Manual de Usuarios Sistema de Información de Banca Comunal

Diciembre 2009

CONTENIDO 1. OBJETIVOS 1.1. Objetivos General 1.2. Objetivo Específicos 2. GENERALIDADES 3. INGRESO A LA APLICACIÓN 3.1. Herramientas del Usuario 3.1.1. Cambiar Clave del usuario 3.1.2. Cambiar Pregunta Secreta 3.2. Menú de Beneficiario 3.2.1. Ingresar Cédula del Beneficiario 3.2.2. Registrar Beneficiario 3.2.3. Ingresar Cédula del Beneficiario 3.2.4. Modificar Beneficiario 3.2.5. Ingresar Cédula del Beneficiario 3.2.6. Buscar Beneficiario 3.2.7. Ingresar Cédula del Beneficiario a Eliminar 3.2.8. Eliminar Beneficiario 3.3. Módulo de Crédito 3.3.1. Ingresar Cédula del Beneficiario 3.3.2. Registrar Crédito 3.3.3. Ingresar Cédula del Beneficiario 3.3.4. Aprobar Crédito 3.3.5. Ingresar Cédula del Beneficiario 3.3.6. Pagar Cuota 3.3.7. Ingresar Cédula del Beneficiario 3.3.8. Modificar Crédito

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3.3.9. Ingresar Cédula del Beneficiario 3.3.10. Buscar Crédito

3.4. Menú de gestión del Sistema 3.4.1. Gestión de Módulos 3.4.1.1. 3.4.1.2. 3.4.1.3. 3.4.1.4. 3.4.1.5. Agregar Módulo Editar Módulo Módulo Editado Ver Módulo Eliminar Módulo

3.4.2. Grupo 3.4.2.1. Gestión de Grupos

3.4.3. Usuarios 3.4.3.1. 3.4.3.2. 3.4.3.3. 3.4.3.4. Gestión de usuarios Buscar Usuarios Agregar Usuario Editar Usuario

3.5. Salir del Sistema

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1. Objetivos 1.1 General Desarrollar un Sistema de Información Web de Banca Comunal para los Consejos Comunales Ubicado en la Junta Parroquial “San Juan”, utilizando la herramienta de Internet , para lograr y facilitar una mayor comunicación e información entre las comunas que conforman a la Junta Parroquial.

Del Manual. Documentar todos los módulos contenidos en el Sistema de Banca Comunal, obteniendo como resultado un material de consulta confiable y de fácil uso; lo cual le permite al usuario resolver cualquier duda que se le presente en el momento que este manejando el sistema. 1.2 Específicos

1. Determinar las necesidades de los usuarios de un Sistema de Información Web de Banca Comunal para los Consejos Comunales Ubicados en la Junta Parroquial “San Juan”, para detectar una lista inicial de cambios y errores encontrados en el sistema la cual será refinada y actualizada a lo largo del proyecto. Se estudia a los usuarios para conocer sus características: conocimientos, tareas que realizan, cuándo usan la herramienta y bajo qué circunstancias. De esta manera, se puede amoldar la herramienta a las necesidades de los usuarios. Por último se estudian las tareas que realizan los usuarios y cómo las

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realizan siendo de gran importancia analizar porqué realizan las tareas de una determinada manera. 2. Analizar el sistema actual de información que se lleva manualmente en los Consejos Comunales ubicados en la Junta Parroquial “San Juan”, para determinar cuáles son los proceso van a ser automatizados. 3. Diseñar un sistema de información el cual se adapte a las necesidades y requerimientos de los Consejos Comunales ubicados en la Junta Parroquial “San Juan”, para almacenar y organizar la información de una manera simple y rápida. Este sistema podrá ser instalado vía Web. 4. Consulta Integral de Clientes y de Créditos. 5. Reportes Clientes en Mora Créditos Otorgados a cada Cliente 6. Implantar un sistema de información el cual permita administrar los recursos de los Consejos Comunales, para la generación de reportes, formatos y certificados, requeridos por los ciudadanos y ciudadanas, y avalados por los Consejos Comunales, tales como constancias de residencia, permisos para infantes, entre otros,

manteniendo un registro y estadísticas de tales actividades. Del Manual. Familiarizar al usuario en el manejo del Sistema de banca Comunal, básicamente en el registro de beneficiarios, créditos y reportes. Proporcionar una guía sobre los diferentes pasos de como se utiliza el Sistema. Describir los diferentes tipos de usuario y sus permisos de acceso.

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2. GENERALIDADES

Pulse aquí para entrar al Sistema de Banca

El ingreso a la aplicación está controlado por un Usuario y una Clave la cual debe ser

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Suministrada por el Administrador del Sistema. Cada Usuario que el Administrador crea, está asociado con un rol, el cual determina a cual módulo se tiene acceso y que operaciones se pueden ejecutar en ellas.

Pulse aquí para entrar al Sistema

Presione el icono de “Entrar”. Aparecerá la siguiente pantalla:

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Digite los campos solicitados: Login: Nombre del Usuario. Password: Contraseña del usuario.

Finalmente presione el botón “Enviar”. Una vez que el usuario este validado, tendrá acceso a un Menú de Opciones del Sistema. 3. INGRESO A LA APLICACIÓN MENÚ PRINCIPAL.

Pulse aquí para entrar al Módulo de Herramientas

Pantalla de Inicio. Muestra el Nombre del Sistema, a través de esta, se puede ingresar a las Herramientas, Beneficiarios, Créditos, Reportes, Sistema y Salir.

Presione el icono de “Herramientas” si el usuario desea cambiar su clave. Aparecerá la siguiente pantalla.

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3.1 Herramientas del Usuario

Pulse aquí para entrar a Cambiar la Clave del Usuario o la Pregunta Secreta Presione el icono “Cambio de Clave”. Aparecerá la siguiente pantalla.

3.1.1 Cambiar Clave de Usuario

Pulse aquí para Regresar

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Digite los campos solicitados: Anterior: Clave que posee el usuario en el momento que se registra en el sistema. Nueva: Clave nueva que debe poner el usuario. Repita: Repita la clave nueva puesta anteriormente Presione el botón “Enviar”. Aparecerá el siguiente mensaje:

Presione el botón “Aceptar”. Aparecerá el siguiente mensaje:

Presione el botón “Aceptar”, para loggearse nuevamente. Presione el icono “Pregunta Secreta”. Aparecerá la siguiente pantalla.

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3.1.2 Cambiar Pregunta Secreta

Pulse aquí para Regresar

Digite los campos solicitados: Pregunta Secreta: pregunta que pone el usuario en dado caso que se le olvide la contraseña. Respuesta Secreta: Respuesta secreta a la pregunta del usuario. Presione el botón “Enviar” y automáticamente se guardaran los cambios en el sistema. Presione el icono “Beneficiario”. Aparecerá la siguiente pantalla.

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3.2 Menú de Beneficiario

Pulse aquí para ingresar al Módulo de Beneficiari o

Presione el icono “Agregar”. Aparecerá la siguiente pantalla. 3.2.1 Ingresar Cédula del Beneficiario

Pulse aquí para registrar un Beneficiario

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Digite los campos solicitados: Cédula: Cédula del Beneficiario. Presione el icono “Buscar”. Aparecerá la siguiente pantalla. 3.2.2 Registrar Beneficiario

Pulse aquí para regresar

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Digite los campos solicitados: Apellidos: Apellidos del Beneficiario. Nombres: Nombres del Beneficiario. Fecha de Nacimiento: fecha completa en que nació el Beneficiario. Edad: La da automáticamente el sistema. Sexo: Despliegue el combo y seleccione el sexo. Estado Civil: Despliegue el combo y seleccione el estado civil. Números de Hijos: Números de hijos que posee el beneficiario. Estado: Estado del Beneficiario. Municipio: Municipio al que pertenece el Beneficiario. Parroquia: Parroquia al que pertenece el Beneficiario. Dirección: Dirección donde vive actualmente el Beneficiario. Teléfono: Número de Teléfono local del Beneficiario. Celular: Número de celular del Beneficiario. E-mail: Correo electrónico del Beneficiario. Institución/Empresa: Institución o empresa donde labora el Beneficiario. Teléfono: Número de Teléfono de la empresa donde trabaja el Beneficiario. Actividad Económica: Actividad que desempeña el Beneficiario dentro de la empresa. Cargo: Cargo que posee el Beneficiario en la empresa. Ingreso Mensual: Ingreso Mensual que gana el beneficiario en la empresa. Sector Vivienda: Despliegue el combo y seleccione el sector vivienda donde reside el Beneficiario. Tenencia de la Vivienda: Despliegue el combo y seleccione la tenencia de la vivienda donde reside el Beneficiario.

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Tipo de Vivienda: Despliegue el combo y seleccione el tipo de vivienda donde reside el Beneficiario. Profesión/Oficio: Profesión u oficio que tiene el Beneficiario. Nivel Académico: Nivel Académico que posee el Beneficiario. Fecha de Registro: Fecha en que el Beneficiario lo registran en el sistema. Nota: Alguna observación que ponga el usuario referente al crédito o al beneficiario.

Presione el botón “Guardar” si desea registrar al beneficiario, sino presione el botón “Cancelar”. Aparecerá la siguiente pantalla.

Presione el botón “Aceptar”. El sistema guarda los datos del beneficiario y si presiona el botón “Cancelar” el sistema cancela la operación. Presione el icono “Modificar”. Aparecerá la siguiente pantalla.

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3.2.3 Ingresar Cédula del Beneficiario a Modificar

Pulse aquí para modificar un Beneficiario

Digite los campos solicitados: Cédula: Cédula del Beneficiario a modificar. Presione el icono “Buscar”. Aparecerá la siguiente pantalla.

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3.2.4 Modificar Beneficiario

Pulse aquí para regresar

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Seleccione los campos que desee modificar. Presione el botón “Actualizar”. Aparecerá la siguiente pantalla.

Presione el botón “Aceptar”. El sistema guarda los datos modificados del beneficiario y si presiona el botón “Cancelar” el sistema cancela la operación que se esté realizando en ese momento. Presione el icono “Buscar”. Aparecerá la siguiente pantalla. 3.2.5 Ingresar Cédula del Beneficiario a Buscar

Pulse aquí para buscar un Beneficiario

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Digite los campos solicitados: Cédula: Cédula del Beneficiario a buscar. Presione el icono “Buscar”. Aparecerá la siguiente pantalla. 3.2.6 Buscar Beneficiario

Pulse aquí para regresar

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Esta pantalla mostrara todos los datos del beneficiario que el usuario desee ver. Presione el botón “Cancelar”, si no desea ver los datos del beneficiario. Presione el icono “Eliminar”. Aparecerá la siguiente pantalla. 3.2.7 Ingresar Cédula del Beneficiario a Eliminar

Pulse aquí para eliminar un Beneficiario

Digite los campos solicitados: Cédula: Cédula del Beneficiario a eliminar. Presione el icono “Buscar”. Aparecerá la siguiente pantalla.

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3.2.8 Eliminar Beneficiario

Pulse aquí para regresar

Digite los campos solicitados: Fecha de Retiro: Fecha en que el Beneficiario lo retiran en el sistema. Motivo: Despliegue el combo y seleccione el motivo por el cual el beneficiario es desincorporado del sistema. Retiró Documentación: Despliegue el combo y seleccione si el beneficiario retiró o no su documentación. Nota: Alguna observación que ponga el usuario referente a la desincorporación del beneficiario. Presione el botón “Eliminar”. Aparecerá la siguiente pantalla.

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Presione el botón “Aceptar”. El sistema guarda los datos eliminados del beneficiario y si presiona el botón “Cancelar” el sistema cancela la operación que se esté realizando para ese momento. Si el usuario vuelve a colocar la cédula del beneficiario el sistema le arrojara el siguiente mensaje:

Presione el botón “Aceptar”. Presione el modulo “Crédito”. Aparecerá la siguiente pantalla.

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3.3 Modulo de Crédito

Pulse aquí para entrar al Módulo de Crédito

Pulse aquí para agregar un Crédito

Presione el icono “Agregar”. Aparecerá la siguiente pantalla. 3.3.1 Ingresar Cédula del Beneficiario

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Digite los campos solicitados: Cédula: Cedula del Beneficiario. Presione el botón “Enviar”. Aparecerá la siguiente pantalla. 3.3.2 Registrar Crédito

Pulse aquí para regresar

Digite los campos solicitados: Proyecto: Seleccione el tipo de proyecto.

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Tipo de Crédito: Seleccione el tipo de crédito a adquirir. Monto Crédito: Seleccione el monto del crédito a obtener. Tasa: Seleccione la tasa de interés que más le convenga. Cuota: Seleccione la cuota a cancelar. Fecha de la Solicitud: Seleccione la fecha de la solicitud en el momento en que registra el crédito. Observaciones: Escriba alguna observación que considere importante. Presione el botón “Guardar”. Aparecerá la siguiente pantalla.

Presione el botón “Aceptar” y el sistema registrara el crédito.

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3.3.3 Ingresar Cédula del Beneficiario

Pulse aquí para aprobar un Crédito

Digite los campos solicitados: Cédula: Cedula del Beneficiario. Presione el icono “Enviar”. Aparecerá la siguiente pantalla. 3.3.4 Aprobar Crédito

Pulse aquí para regresar

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Digite los campos solicitados: Fecha de Aprobación: Seleccione la fecha en que se aprobó el crédito. Presione el botón “Aprobar”. Aparecerá la siguiente pantalla.

Presione el botón “Aceptar” y el sistema registrara la aprobación del crédito. 3.3.5 Ingresar Cédula del Beneficiario

Pulse aquí para pagar la cuota

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Digite los campos solicitados: Cédula: Cedula del Beneficiario. Presione el icono “Enviar”. Aparecerá la siguiente pantalla. 3.3.6 Pagar Cuota

Pulse aquí para regresar

El sistema muestra los datos personales del beneficiario, los datos del crédito y las cuotas que el beneficiario ha pagado y en que estatus se encuentra es decir, si esta moroso en alguna cuota o ya cancelo la totalidad del crédito. El administrador del sistema podrá en esta misma pantalla cancelar las cuotas que el beneficiario decida y además cambiarle el estatus a ese crédito..

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3.3.7 Ingresar Cédula del Beneficiario

Pulse aquí para modificar el Crédito

Digite los campos solicitados: Cédula: Cedula del Beneficiario. Presione el icono “Enviar”. Aparecerá la siguiente pantalla. 3.3.8 Modificar Crédito

Pulse aquí para regresar

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Digite los campos solicitados: Nota: Escriba cualquier nota que considere importante recordar. Presione el botón “Actualizar”. Aparecerá la siguiente pantalla.

Presione el botón “Aceptar” y el sistema actualizara los datos. 3.3.9 Ingresar Cédula del Beneficiario

Pulse aquí para buscar el Crédito

Digite los campos solicitados: Cédula: Cedula del Beneficiario.

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Presione el icono “Enviar”. Aparecerá la siguiente pantalla. 3.3.10 Buscar Crédito

Pulse aquí para regresar

3.4 Menú Gestión del Sistema Pulse aquí para entrar al Módulo

Pulse aquí para entrar al Módulo de Sistema

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Presione el icono “Módulos”. Aparecerá la siguiente pantalla 3.4.1 Gestión de Módulos

Pulse aquí para agregar un Módulo

Presione el icono “Agregar”. Aparecerá la siguiente pantalla

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3.4.1.1 Agregar Módulo

Pulse aquí para regresar

Pulse aquí para crear un registro

Pulse aquí para . cancelar Escriba el nombre del Módulo. Presione el icono “Crear Nuevo Registro” el sistema guardará los cambios realizados, si desea cancelar la operación presione el icono “Cancelar”. Aparecerá el siguiente mensaje.

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3.4.1.2 Editar Módulo

Pulse aquí para regresar

Pulse aquí para editar un Módulo

Escriba o agregue el nuevo nombre del Módulo. Presione el icono “Crear Nuevo Registro” el sistema guardará los cambios realizados, si desea cancelar la operación presione el icono “Cancelar”. Aparecerá la siguiente pantalla mostrando el registro ya actualizado.

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3.4.1.3 Módulo Editado

Pulse aquí para regresar

Aparecerá

el

siguiente

mensaje

“Se

Actualizó

el

Registro

Satisfactoriamente”.

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3.4.1.4 Ver Módulo

Pulse aquí para Ver un Módulo

Presione el icono “Ver”. búsqueda del modulo.

Aparecerá la siguiente pantalla. Mostrando la

Pulse aquí para regresar

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3.4.1.5 Eliminar Módulo

Pulse aquí para eliminar un Módulo

Presione el icono “Eliminar”. Aparecerá el siguiente mensaje.

Presione el botón “OK” y el sistema eliminara el modulo seleccionado y mostrará el siguiente mensaje.

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El usuario podrá seleccionar todos los módulos, desmarcarlos y con lo seleccionado eliminará o solo verá el registro.

3.4.2 Grupos

Pulse aquí para ver los grupos

Presione el icono “Grupos”. Aparecerá la siguiente pantalla 3.4.2.1 Gestión de Grupos Pulse aquí para agregar grupos

Pulse aquí para editar grupos Pulse aquí para seleccionar grupos

Pulse aquí para ver grupos

Pulse aquí para eliminar grupos

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En esta pantalla el administrador del sistema podrá buscar, ver, agregar, editar o eliminar cualquier Grupo que seleccione. NOTA: En Grupos deben seguirse los mismos pasos que se utilizan para agregar, editar, ver, eliminar y seleccionar los módulos.

3.4.3 Usuarios

Pulse aquí para ver los usuarios

Presione el icono “Usuarios”. Aparecerá la siguiente pantalla

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3.4.3.1 Gestión Usuarios

En esta pantalla el administrador del sistema podrá agregar, editar o eliminar cualquier usuario que seleccione, si desea buscar un usuario en especifico el administrador lo puede realizar por cualquiera de los parámetros de Búsquedas (Cédula, Usuario, Login y Grupos) se coloca en cualquiera de los parámetros de búsqueda y presiona el botón “Buscar”. siguiente pantalla. El Campo Cédula Esta; Configurado Como Valor Unico - Por Favor, Reingrese! Aparecerá la

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3.4.3.2 Buscar Usuarios

Pulse aquí para agregar usuarios

Pulse aquí para editar usuarios

Pulse aquí para eliminar usuarios Presione el icono “Agregar” para agregar un nuevo usuario al sistema. Aparecerá la siguiente pantalla.

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3.4.3.3 Agregar Usuarios

Pulse aquí regresar Pulse aquí para crear un nuevo registro

Digite los campos solicitados: Cédula: Número de Cédula del Usuario. Nombre: Nombre y apellido del usuario. Cargo: Cargo que posee el usuario en la empresa.

Pulse aquí para cancelar

Teléfono: Número de teléfono del usuario debe contener el código de área y todo debe ir pegado sin guiones. Email: Correo electrónico que posee el usuario. Login: Nombre con que el usuario ingresará al sistema. Clave: Clave que utilizará el usuario para ingresar al sistema.

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Grupo: Seleccione el grupo al cual pertenecerá el usuario. Suspendido: Seleccione no para que el usuario este activo y pueda ingresar al sistema. Pregunta Secreta: Pregunta que pondrá el usuario para el momento en que se le olvide la contraseña. Respuesta Secreta: respuesta a la pregunta secreta.

Presione el icono “Crear nuevo registro” para agregar un nuevo usuario al sistema. Aparecerá el siguiente mensaje.

Presione el icono “Editar” para modificar al usuario del sistema. Aparecerá la siguiente pantalla.

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3.4.3.4 Editar Usuario

Pulse aquí para cancelar

Pulse aquí crear un nuevo registro

Pulse aquí para agregar módulos al usuario

Pulse aquí para eliminar módulos

Pulse aquí para ver módulos Pulse aquí para editar módulos En esta pantalla el administrador del sistema podrá editar cualquier dato del usuario del sistema. Luego presiona el icono “Crear nuevo registro”. Aparecerá el siguiente mensaje.

También podrá ver, agregar, editar o eliminar los módulos a los cuales tendrá acceso el usuario desplegando el combo y seleccionándolo.

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Presione el icono “Eliminar” para eliminar un usuario del sistema. Aparecerá la siguiente pantalla.

Presione el botón “Aceptar”. Aparecerá el siguiente mensaje:

Y si presiona el botón “Cancelar” cancela la operación que se esté ejecutando en ese momento.

3.5 Salir del Sistema Pulse aquí para salir del sistema

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Presione el botón “Cancelar”. Y el sistema cancela la operación que se esté ejecutando en ese momento. Presione el botón “Aceptar”. Aparecerá la siguiente pantalla

Presione el botón “Aceptar”. Para salirse del sistema.

Mensajes de Validación del Sistema

Logueo del Usuario aparecen los siguientes mensajes: 1. Si el usuario deja el login y el password vacio.

2. Si el usuario coloca el login y le falta colocar el password.

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3. Si el usuario coloca el password errado.

Ingresar Cédula del Beneficiario aparecen los siguientes mensajes:

1. Si la el número de Cédula ya está registrado.

2. Si el beneficiario ha sido eliminado del sistema.

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3. Cuando se dejan campos vacios que son obligatorios en el registro del beneficiario.

Ingresar Cédula del Beneficiario a Modificar aparecen los siguientes mensajes:

1. Si el usuario coloca un número de cédula que no está registrado en el sistema.

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Ingresar Cédula del Beneficiario a Buscar se dan los mismos mensajes de validación que están en Ingresar Cédula del Beneficiario a Modificar

Ingresar Cédula del Beneficiario a Eliminar se dan los mismos mensajes de validación que en Ingresar Cédula del Beneficiario a Modificar

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