JBS S.A.

COMUNICADO AO MERCADO
A JBS S.A. ANUNCIA O CANCELAMENTOMENTO DE OFERTA PBLICA
PELA JBS FINANCE II LTD. DE NOTAS COM JUROS A 8.25% E VENCIMENTO EM 2018

So Paulo, Brasil, 8 de dezembro de 2014 A JBS S.A. (JBS) anunciou hoje que a
JBS Finance II Ltd. ( Companhia), uma subsidiria integral da JBS, cancelou sua oferta
pblica anunciada previamente (Oferta Pblica) de todo e qualquer valor principal agregado
de U.S$900.000.000 em Notas com juros a 8.25% e vencimento 2018 da Companhia.
A Oferta Pblica estava sujeita s condies estabelecidas na Oferta de Compra, de 3
de dezembro de 2014, e a Carta de Transmisso relacionada (em conjunto, "Documentos da
Oferta"), que contm informaes detalhadas sobre as termos da Oferta Pblica. Tais
condies incluam, entre outras coisas, a consumao de uma oferta de novas notas seniores
pela JBS USA LLC e JBS USA Finance, Inc., subsidirias da JBS (Oferta de Novas Notas).
Devido s condies do mercado de capitais, no presente momento a JBS decidiu no concluir
esta oportunidade de financiamento das Notas. Por esse motivo, a Oferta de Novas Notas e a
Oferta Pblica foram canceladas.
Este comunicado confirma o cancelamento formal da Oferta Pblica. A JBS reserva-se
o direito de iniciar uma nova oferta pblica em uma data posterior, mas no tem qualquer
obrigao de faz-lo.
Detentores das Notas com dvidas em relao ao cancelamento da Oferta Pblica
podem direcionar suas questes para D.F. King & Co., Inc., o agente de informaes da Oferta
Pblica, nos telefones (866) 751-6315 (ligao gratuita), (212) 269-5550 (ligao a cobrar) ou
no e-mail jbs@dfking.com.
Os Documentos da Oferta e quaisquer documentos relacionados no foram arquivados
junto U.S. Securities and Exchange Commission e tampouco foram arquivados ou revisados
por qualquer autoridade federal ou estadual, comisso de valores mobilirios ou autoridade
regulamentar de qualquer pas. Nenhuma autoridade opinou sobre a exatido ou adequao
dos Documentos da Oferta ou quaisquer documentos relacionados, e contra a lei e pode ser
um crime fazer qualquer declarao em contrrio.
Sob nenhuma circunstncia, este comunicado imprensa constitui uma oferta de
compra ou uma solicitao de uma oferta para vender as Notas ou quaisquer outros valores
mobilirios da JBS ou de suas subsidirias.
Sobra a JBS
JBS a maior empresa de protena animal e processados do mundo, e prepara,
empacota e entrega produtos de carne bovina, suna, ovina e avcola frescos e de valor
agregado posteriormente processados e em cerca de 150 pases nos cinco continentes.

Importante Comunicado em Relao a Declaraes Prospectivas

Este anncio contm algumas declaraes prospectivas. Declaraes que no
constituam fatos histricos, incluindo declaraes sobre nossas perspectivas e expectativas,
so declaraes prospectivas. As palavras espera, acredita, estima, pretende, planeja
e expresses similares, quando relacionadas JBS e suas subsidirias, indicam declaraes
prospectivas. Estas declaraes refletem a viso atual da administrao e esto sujeitas a
diversos riscos e incertezas. Estas declaraes baseiam-se em diversas assunes e fatores,
incluindo fatores gerais econmicos, de mercado, indstria e operacionais. Quaisquer
mudanas em tais assunes ou fatores pode levar a resultados prticos diversos das
expectativas atuais. No se deve depositar um excesso de confiana em tais declaraes. As
declaraes prospectivas referem-se apenas data em que foram realizadas e a JBS e as
Emissoras no se comprometem a atualizar as declaraes prospectivas de modo a refletirem
eventos ou circunstncias posteriores data em que foram realizadas.
So Paulo, 08 de dezembro de 2014
Jeremiah OCallaghan
Diretor de Relaes com Investidores