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Estimados:

Detalles de Cambios pedido por Penta.

Traspaso.
Se deba agregar un tipo de traspaso en el informe de traspasos internos, que consistia en lo siguiente:
1.Traspaso Administrativo: cuando un CC de GGE o DIR es el ejecutante del servicio.
2.Traspaso Servicios Profesionales: cuando un CC que no pertenezca a GGE o DIR es el ejecutante del
servicio.
En la reunin del da martes 10 de febrero, A peticin de Pablo Carcamo se dejar que la persona al realizar el
traspaso interno pueda elegir que tipo de traspaso.
Se pide referencia o un texto de ayuda a la Abigail, para que el usuario comprenda mas de que se trata el tipo
de traspaso (11-02-2015)
Este cambio est realizado un 100%

Ordenes de Compra (Servicios Bsicos)


Se debi dividir en 2 tipos los servicios (actualmente est dividido en 3 partes)
1.Costos y Gastos Variables, Remuneraciones
2.Costos y Gastos Fijos
En este caso tambin habr que clasificar a ambos tipos, tal como se est haciendo actualmente con Servicios
Gastos Variables, debern desplegarse los listados de las pestaas Cuentas Servicios Variables y Cuentas
Servicios Fijos en archivo Excel adjunto, segn corresponda.
Servicios Variables descontarn presupuesto al Presupuesto SAI al igual como estn ahora.
Este Cambio est realizado un 100% por Luis Loyola y Ral Snchez (Descuento apropiado del Presupuesto
CC)

SAI (workflow)
El primer requerimiento formal de cambios (2015) se realiz el da 13 de enero a travs de un correo enviado
por Abigail.
Hubo una modificacin el da 28 de enero en la cual se pid agregar un 4 tipo de SAI, "SAI Traspasos U. Chile"
que vendra con una cuenta asociada.
A los das despus Abigail me coment que "SAI Traspasos U. Chile" tendr las misma cuentas que un SAI o
SAI en Cuotas.

Los SAI se deben dividir en 4 tipos:


SAI
SAI en cuotas : Se debe ingresar N. de cuotas a cada producto
SAI Inversin
SAI Traspaso U. Chile.
Cada producto ingresado en un SAI debe ser clasificado segn archivo adjunto Plan de cuentas intranet. Los
SAI de Inversin tendrn un listado de clasificacin distinto a los SAI y SAI en cuotas segn indican pestaas
del archivo. El listado que despliegue intranet debe contener cdigo de flujo y flujo, el resto del detalle que
muestra la planilla es informacin que solo se necesita en los reportes.

Cada producto de los SAI en cuotas debern de tener la opcin de ingresar el numero de cuotas.
SAI, SAI en cuotas y SAI Traspaso U. Chile descontarn presupuesto al Presupuesto CC.
A su vez se realiz una pequea re-ingeniera en Workflow quitando funciones que actualmente no se necesitan
y solamente ocupaban consultas SQL y uso de Memoria.
Se tuvo que modificar Modificar el sistema de SAI en Cuotas realizado anteriormente a su vez el descuento
adecuado de estos.
Actualmente la Abigail est haciendo pruebas en el flujo y descuento de presupuesto.
Puntos Faltantes.
1.Solo las personas de adquisiciones (listado que enviarn) podrn generar SAI.
2.Dejar habilitado al resto de IDIEM un link en donde podrn descargar una planilla de solicitud para
generar SAI en la cual la enviarn por correo.
3.Editar el Preview de los SAI para que pueda aparecer correctamente los SAI en Cuotas.
4.Transformar listado de SAI normales a SAI en Cuotas enviado por Abigail.
Este cambio est realizado un 80%
Presupuesto.
Se deben realizar cambios a Presupuesto CC y Presupuesto SAI para que la suma de SAI normales y SAI en
cuotas sea sumado correctamente.

Este cambio est realizado un 0%

Ordenes de Compra.
Al consolidar SAI, el listado de basqueada no deben estar los Servicios.
Se debe arreglar el documento que sale en Ordenes de compra para los SAI en Cuotas (link ver).
Abigail envi otro requerimiento. El agregar un estado al SAI en ordenes de compra. (11-02-2015 15:35)
SAI normales:
1.Se debe geerar una tabla que contenga los siguienetes datos:
Valor provisin: $ (Valor bruto SAI - Valor bruto Facturas recepcionadas)
Detalle Cuenta: $ (Valor bruto de cuenta en SAI - Valor bruto Factura correspondiente a la
cuenta, se ingresar manual) Se debe detallar todas las cuentas diferentes que aparezcan en el SAI
Terminar: chek
Justificacin: En caso que el valor de SAI no coincida con el valor de la factura solicitar
justificacin.
Nombre Usuario: Usuario que termin el SAI
Botn guardar
SAI Multiples
1.actualmente hay una tabla que deber mostrar los siguientes encabezados:
N. SAI | OC | Fecha creacin | CC | Valor Neto | IVA, Valor Total | Monto Factura (debe permitir ingreso
manual) | Provisin ( Valor total SAI - Monto Factura ) | Terminado (Check) | Justificacin, Usuario (quin
da por terminado el SAI).
2.En caso de que un SAI tenga mas de una cuenta deber aparecer detallado.
3.Esta informacin se debe llevar a cada uno de los SAI individuales y terminar estos con los datos
ingresados.

Este cambio est realizado un 0%

Reporte Gestin
Este reporte deber contener los productos de los SAI, SAI en Cuotas y Servicios en una misma hoja excel.
Tambin deber llevar la columna previsionable cuando se realice el cambios de estado de SAI en ordenes de
compra.
Este cambio est realizado un 0%

Reporte Ordenes de Compra


Se debe realizar los siguientes cambios:
1.Nota de credito deben aparecer en Negativo (para realizar la resta en Excel)
2.Eliminar la el documento Orden de compra
3.Arreglar la aproximacin que realiza el Mysql ya que existen diferencias (neto + iva) de $1 entre sai y
suma de documentos.
4.Revisar validacin que al subir una factura el monto no debe ser mayor al SAI.
Este cambio est realizado un 0%

Reporte SAI en Cuotas.


Se debe generar un reporte de Todos los SAI en cuotas, con el valor total del convenio y las cuotas que faltan
por pagar desde el mes que se descarga (selecciona) el reporte.
Este cambio est realizado un 0%

Estos son los cambios que se han realizado y faltantes por hacer.
Saludos.