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Tracking Online del Shopper

de Consumo Masivo
Gentileza de Susana Marquis y
Carolina Yellati para el
Observatorio del Shopper
Argentino de SAIMO

Noviembre
2014

Campo realizado entre el 1 y el 15 de Octubre de 2014


Sexo

Edad

12%

25 a 34 aos

18%

35 a 44 aos

Varn

44%

56%

Mujer

45 a 59 aos

27%

60 a 75 aos

43%

NSE

Nivel Educativo

9%
17%

ABC1
19%

35%

C2

46%

C3
37%

D-E

Base: Decisores de compra AMBA. Octubre 14: 852 casos CABA: 530 GBA: 322

37%

Hasta terciario
incompleto
Terciario com.
y Universitario
inc.
Universitario
completo +
Posgrado

Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati

Cambios de hbitos. Evolucin septiembre 2012 octubre 2014


En los ltimos 3 meses hiciste alguno de los siguientes cambios?
Sep 12

Sep 13

Mzo 14

Jun 14

Oct 14

Hago ms compras grandes o generales


Tamao de las Hago ms compras chicas (necesidades de 1,2, 3 das)
compras...
Sin cambios en los ltimos tres meses
Total

13%
32%
55%
100%

11%
49%
40%
100%

9%
53%
38%
100%

11%
50%
39%
100%

10%
47%
43%
100%

Hago las compras ms seguido


Hago las compras menos seguido
Sin cambios en los ltimos tres meses
Total

19%
19%
62%
100%

23%
27%
49%
100%

29%
29%
42%
100%

28% 24%
26% 25%
46% 51%
100% 100%

Compro ms variedad de productos


Variedad de
Compro menos variedad de productos
productos que
Sin cambios en los ltimos tres meses
comprs ...
Total

14%
31%
55%
100%

8%
49%
43%
100%

6%
58%
36%
100%

6%
6%
54% 51%
40% 43%
100% 100%

Compro ms marca lder


En cuanto a las
Compro ms marca propia del Sper
marcas que
Compro marcas menos reconocidas
comprs
Sin cambios en los ltimos tres meses
Total

19%
18%
12%
56%
105%*

10%
22%
25%
43%
100%

8%
22%
30%
40%
100%

7%
8%
18% 21%
34% 31%
41% 40%
100% 100%

En cuanto a la
frecuencia con
que realizas las
compras

* Se pregunt con opcin de respuesta mltiple


Base: Decisores de compra AMBA. Sept 12: 800 casos. Mzo 14: 1000 casos. Junio 14 : 800 casos. Octubre 14: 852 casos

Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati


2

Penetracin Carrefour Express. Evolucin Junio Octubre 2014


Compr alguna vez en los ltimos
3 meses en Carrefour Express?

Con qu frecuencia compra en Carrefour Express, en los


ltimos 3 meses?
46%

Fue al menos 1 vez


x semana
Junio: 24%
Octubre: 27%

39%

Junio 2014

Octubre 2014

54%
17%

61%

19%
13%

15%

17%
14%
8% 9%
2% 1%

Nunca

Menos de Aprox. 1 o 2
una vez al veces al mes
mes
Junio 14

Base: Decisores de compra AMBA. Junio 14 : 800 casos. Octubre 14: 852 casos

1 vez x
semana

2 a 3 veces
por semana

Todos los
das

Octubre 14

Gentileza de Susana Marquis y Carolina 3


Yellati

Penetracin Compra Online. Evolucin Junio Octubre 2014


Realiz alguna compra online para
abastecimiento del hogar en los
ltimos 3 meses?

Y con qu frecuencia realizaste compras online, de


productos para el abastecimiento del hogar, en los ltimos 3
73% meses? Junio 14
64%
! Diferencias significativas
-Nunca compro online + en NSE bajo.
D-E (77%) vs. C3 (65%), C2 (61%) y
ABC1 (58%)

27%

Junio 2014

Octubre 2014

20%

36%

24%

5%

Nunca

Junio

Octubre

9%

11%

10%

11%

13%

11%

Menos de
una vez al
mes

8%

Aprox. 1 o 2
veces al mes

1,5%

3%

1 vez x
semana

0,5%

1%

2 a 3 veces Todos los das


por semana

68%

67%

La mayor parte de lo que se compra para el hogar

Aproximadamente la mitad de lo que se compra para el hogar

Un 20% a 30% de lo que se compra para el hogar

Una pequea parte de lo que se compra para el hogar

Base: Decisores de compra AMBA. Junio 14 : 800 casos. Octubre 14: 852 casos

Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati

Precios cuidados
Cunta atencin le prests al programa Precios Cuidados
cuando vas de compras?

Mucha

21%

Bastante

34%

Poca

32%

Ninguna

13%

Total

100%

Respuesta con mayor % entre


clientes de:

Mayorista

Mayorista

! Diferencias significativas
-Mucha + entre mujeres: 26% vs. 15%
-Bastante + entre C2 (41%) y C3
(43%) vs. ABC (29%) y D-E (25%)

Base: Decisores de compra AMBA. Octubre 14 : 852 casos.

Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati

Cambios en relacin a las Marcas de los Productos, segn emblema

Comercios
de barrio

Mayorista
Compro ms marca
lder/Premium/ primera
marca

13%

7%

3%

14%

15%

7%

0%

6%

6%

Compro ms marca propia


del Sper

25%

18%

37%

19%

23%

15%

38%

18%

10%

Compro ms segundas
marcas o marcas menos
reconocidas

20%

36%

39%

21%

18%

33%

14%

32%

32%

Sin cambios en los ltimos 3


meses

41%

39%

20%

47%

45%

44%

48%

44%

52%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Base: Decisores de compra AMBA. Octubre 14 : 852 casos.

Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati

Categoras

Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati

Realizaste algn cambio en la compra de carne vacuna?

Carne Vacuna
Sep 12

Mar 14

Jun 14

Oct 14

Compro menos

22%

38%

36%

38%

Dej de comprar

2%

2%

2%

2%

Cambie x marca ms econ./ de menor calidad

1%

2%

2%

2%

Lo compro slo si est en oferta/promo

8%

8%

10%

9%

Compro envases ms pequeos

3%

3%

2%

2%

Compro envases ms grandes

2%

1%

0%

0%

No hice cambios

62%

46%

48%

46%

Total

100%

100%

100%

100%

Base: Consumidores de Carne V. Sept 12: 776 casos. Mzo 14: 960 casos. Junio 14 : 776 casos. Octubre 14: 818 casos

+ entre mujeres:
43% vs. 31%

+ entre mujeres:
11% vs. 7%

Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati

Realizaste algn cambio en la compra de quesos?

Quesos
Sep 12

Mar 14

Jun 14

Oct 14

Compro menos

14%

28%

26%

24%

Dej de comprar

1%

2%

2%

2%

Cambie x marca ms econ./ de menor calidad

6%

10%

10%

9%

Lo compro slo si est en oferta/promo

8%

13%

13%

15%

Compro envases ms pequeos

6%

4%

4%

4%

Compro envases ms grandes

5%

2%

2%

2%

No hice cambios

59%

40%

43%

43%

Total

100%

100%

100%

100%

Base: Consumidores de Quesos. Sept 12: 784 casos. Mzo 14: 980 casos. Junio 14 : 792 casos. Octubre 14: 835 casos

+ entre mujeres:
11% vs. 7%

Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati

Realizaste algn cambio en la compra de vinos?

Vinos
Sep 12

Mar 14

Jun 14

Oct 14

Compro menos

22%

24%

24%

Dej de comprar

13%

9%

10%

Cambie x marca ms econ./ de menor calidad

4%

6%

4%

Lo compro slo si est en oferta/promo

18%

19%

18%

Compro envases ms pequeos

0%

0%

0%

Compro envases ms grandes

1%

0%

0%

No hice cambios

42%

42%

43%

Total

100%

100%

100%

Base: Consumidores de Vinos. Sept 12: 600 casos. Mzo 14: 630 casos. Junio 14 : 528 casos. Octubre 14: 579 casos

+ entre C2: 30%


+ entre mujeres:
13% vs. 8%

+ entre mujeres:
22% vs. 15%

Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati

Realizaste algn cambio en la compra de gaseosas?

Gaseosas
Sep 12

Mar 14

Jun 14

Oct 14

Compro menos

21%

27%

29%

28%

+ entre mujeres:
31% vs. 24%

Dej de comprar

3%

9%

11%

10%

+ entre mujeres:
12% vs. 7%

Cambie x marca ms econ./ de menor calidad

3%

7%

5%

5%

+ entre C3: 10%

Lo compro slo si est en oferta/promocin

12%

14%

13%

15%

Compro envases ms pequeos

2%

3%

1%

2%

Compro envases ms grandes

7%

4%

2%

2%

No hice cambios

51%

37%

39%

40%

Total

100%

100%

100%

100%

Base: Consumidores de Gaseosas. Sept 12: 696 casos. Mzo 14: 770 casos. Junio 14 : 624 casos. Octubre 14: 682 casos

Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati

Realizaste algn cambio en la compra de paales?

Paales
Sep 12

Mar 14

Jun 14

Oct 14

Compro menos

6%

7%

6%

3%

Dej de comprar

4%

8%

2%

7%

Cambie x marca ms econ./ de menor calidad

5%

11%

11%

8%

Lo compro slo si est en oferta/promocin

12%

14%

18%

12%

Compro envases ms pequeos

2%

1%

2%

3%

Compro envases ms grandes

16%

8%

7%

6%

No hice cambios

54%

51%

54%

62%

Total

100%

100%

100%

100%

Base: Consumidores de paales. Sept 12: 312 casos. Mzo 14: 340 casos. Junio 14 : 272 casos. Octubre 14: 256 casos

Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati

Realizaste algn cambio en la compra de jabn en polvo?

Jabn en polvo
Sep 12

Mar 14

Jun 14

Oct 14

Compro menos

3%

6%

9%

6%

Dej de comprar

1%

1%

1%

2%

Cambie x marca ms econ./ de menor


calidad

11%

17%

18%

15%

Lo compro slo si est en oferta/promocin

10%

15%

15%

15%

Compro envases ms pequeos

4%

6%

4%

3%

Compro envases ms grandes

16%

7%

7%

6%

No hice cambios

55%

48%

45%

53%

Total

100%

100%

100%

100%

Base: Consumidores de Jabn en P. Sept 12: 736 casos. Mzo 14: 920 casos. Junio 14 : 720 casos. Octubre 14: 767 casos

+ entre mujeres:
18% vs. 11% y DE: 29%
+ entre mujeres:
19% vs. 12%

Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati

Realizaste algn cambio en la compra de productos congelados?

Productos Congelados
Sep 12

Mar 14

Jun 14

Oct 14

Compro menos

16%

31%

27%

23%

Dej de comprar

3%

10%

10%

10%

Cambie x marca ms econ./ de menor calidad

5%

6%

4%

6%

+ entre C3: 14%

Lo compro slo si est en oferta/promo

14%

18%

21%

19%

+ entre mujeres:
22% vs. 16%

Compro envases ms pequeos

4%

2%

1%

1%

Compro envases ms grandes

4%

1%

1%

1%

No hice cambios

54%

31%

36%

39%

Total

100%

100%

100%

100%

Base: Consumidores de P.Congelados. Sept 12: 696 casos. Mzo 14: 800 casos. Junio 14 : 648 casos. Octubre 14: 673 casos

+ entre mujeres:
14% vs. 5%

Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati

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