PROF:

JORGE ESPONDA VLIZ

ENERO 2013

JORGE ESPONDA

OPERACIONES
MARKETING
FUERZA LABORAL
FINANZAS
MATERIALES
INGENIERA

Planeamiento Agregado
Es una declaracin de tasas de

produccin, niveles de fuerza de

trabajo y manejo de inventarios,

basada en estimaciones sobre la

demanda del mercado y las
limitaciones de su propia capacidad.
Horizonte de Planeacin: Corto Plazo

Es la funcin que prev y coordina los medios

disponibles y los trabajos a ejecutar de forma que

estos se realicen en el menor plazo posible y al
mnimo costo

Planeamiento Agregado
Objetivos:

Minimizar los costos y

maximizar las ganancias

Maximizar el servicio al
cliente

Minimizar la inversin en inventario

Minimizar los cambios en las tasas de produccin

Minimizar los cambios en los niveles de la fuerza

de trabajo

Maximizar la utilizacin de planta y equipo

Plan Agregado y los

Interrogantes

Se debe plantear interrogantes diversos ----?

Insumos para el Plan Agregado

OPERACIONES
Capacidad actual de maquinaria
Planes sobre capacidad futura
Capac. de la fuerza de trabajo
Nivel Actual de Personal

MATERIALES
Capacidad de proveedores
Capac de almacenamiento
Disponib. de materiales

DISTRIBUCIN Y MARKETING
Necesidades del cliente
Pronsticos de la demanda
Comportamiento de la
competencia

Plan
Agregado

INGENIERA
Nuevos productos
Cambios en el diseo del producto
Normas para las mquinas

CONTABILIDAD Y
FINANZAS
Datos sobre costos
Situacin financiera de la
empresa

RECURSOS HUMANOS
Condiciones del mercado de
mano de obra
Capacidad en materia de
capacitacin

Curva de la Demanda
uds

demanda

mes

mes

Curva de la Capacidad
uds

capacidad

mes

Planeamiento productivo
Curva de la
demanda

uds

Curva de la
capacidad

mes

uds

Programa de produccin
anticipado
E

mes

mercado

empresa

Demanda (D)
Necesidades
del cliente
Pronsticos de
la demanda
Requerimiento
sde MRKTNG

Capacidad
Producc (CP)
Das por mes
Horas por da
Turnos por da
Numero
mquinas, etc.

COMPARAR
Periodos uniformes
Unidades equivalentes

PMP

uds

mes

capacidad

Demanda

1.- Si

2.- Si

D < CP

Se puede satisfacer la demanda en

condiciones normales; tener en cuenta la
capacidad sobrante.

D > CP

No se puede satisfacer la demanda en

condiciones normales; se puede tomar las
siguientes decisiones:

Variables de Decisin
Demanda del cliente

Capacidad produccin
uds

uds

mes

mes

Decisiones cotidianas:
a) Aumentar mas das de produccin al mes
b) Dar horas extras en el da o en la semana
c) Variacin de la fuerza de trabajo transfiriendo de una secc a otra

d) Incentivos cotidianos
e) Reprogramar la produccin o variacin de ndices de produccin
f)

Aumentar mquinas

g) Mejora de mtodos
h) Manejar inventarios, entre otras.

Decisiones gerenciales

uds
Administrar la demanda
(entrega diferidas o adelantadas)
Manejar LT
Influenciar en la demanda
Adelantar produccin
Trabajar para stocks o inventars.
Administrar proveedores
Capacidad variable (fabricacin
celular)
E
Analizar donde nos encontramos con
el cliente
Alianzas estratgicas, rpidas y
frecuentes
Terceros
Fabricacin virtual
Perder ventas (no hacer el negocio)
Cadena de negocio
Otros

mes

Unidad de medida nica de control

El plan agregado necesita alguna unidad lgica
comn para medir o controlar la produccin:
cajones de bebida gaseosa, galones de pintura
en una fbrica de pinturas, nmero de vestidos

en una fbrica de ropa, cajas de cerveza en

una cervecera.

Se debe plantear
una unidad de
control ----?

Perfil tpico de produccin

Nivel de productos terminados

NPT
Nivel de productos semi terminados

Nivel de productos en proceso

Nivel de materias primas

NPP

NMP

Estratgias para plantear los diferentes

planes de produccin

Donde se transporto a la
planta procesadora

Planeamiento en la cadena de
suminstros

SUMINISTRO

FABRICACION

DISTRIBUCIN

ENTREGA

Estratgias en planes de produccin

ESTRATEGIAS PURAS
Cambios en los niveles de inventario:
Hay que considerar que si se acumula inventarios en los
periodos inactivos de la demanda, aumentaran el capital
laboral y los costos asociados con la obsolescencia, el
almacenamiento, los seguros y el manejo. En caso contrario,
durante los periodos de demanda, los cambios en los niveles
de inventario o acumulaciones pueden llevar

a un servicio

inadecuado al cliente, tiempo de entrega mas prolongados,

posibles ventas perdidas, etc.

Cambios en los niveles de la

fuerza de trabajo:
esto es mediante la contratacin o
el

despido

de

empelados

de

produccin, para igualar el ndice

de produccin de modo que se
cubra la demanda con exactitud.

Proveedor

Manufactura

Distribuidores

Consumidor
Final

Subcontratacin
la compaa podra subcontratar mano

de

obra

durante

los

periodos

de

demanda mas alta para incrementar la

capacidad y cubrir la demanda.

Influencia en la demanda:
debido a que la demanda cambiante es una
fuente

importante

de

problemas

de

planeacin agregada, es probable que la

gerencia decida influir en el patrn de la

demanda. Por ejemplo: las compaas de

telfonos nivelan sus cargas al ofrecer
tarifas nocturnas.

ESTRATEGIAS COMBIANDAS
Se observa que todas las estrategias puras tienen
un costo compensatorio asociado con ellas y, con
frecuencia, son poco factibles. Por tanto, suele
utilizarse una combinacin de estrategias. Estas
implican el uso de dos o mas variables controlables
para llegar a un plan de produccin factible. Por
ejemplo: una combinacin
De subcontratacin y tiempo extra
e inventario.

XYZ

A1

A2

A3

A31

A32

MTODOS DE PLANEACIN AGREGADA

Existen Varios mtodos, entre ellos los mtodos

cualitativos como los cuantitativos.

Los mtodos cualitativos comprenden el consenso
entre los grupos y las razones de inventario.
Los mtodos cuantitativos consisten en reglas
heursticas, soluciones matemticas explicitas,
simulaciones, etc.
Tambin se puede aplicar las tcnicas grficas y

de diagramacin como se vera en el siguiente

ejemplo:
Profesor: Jorge Esponda Vliz

PLANEAMIENTO Y CONTROL DE OPERACIONES

Ejemplo :
La corporacin ABC desarrollo un pronstico
para un grupo de partidas que tiene el patrn
de demanda por temporada siguiente:
Trimestre DemandaDemanda Acumulada
1
220
220
2
170
390
3
400
790
4
600
1390
5
380
1770
6
200
1970
7
130
2100
8
300
2400
Profesor: Jorge Esponda Vliz

1). Trace la demanda como un histograma. Determine el ndice

de produccin que se requiere para cubrir la demanda
promedio y trace en la grfica el pronstico de la demanda
promedio.
2) Trace los requerimientos acumulados reales del pronstico
a travs del tiempo y comprelos con el requerimiento
promedio disponible del pronstico. Indique los inventarios de
excedentes y las ordenes pendientes de surtir de la grfica.
3) Suponga que la empresa calcula que incrementar el ndice
de produccin cuesta $ 100 por unidad, reducir la tasa de
produccin $ 150, manejar las partidas en el inventario $50
por trimestre, el costo adicional por cada unidad extra
producuidad es de $ 20, ms un costo incremental de $ 80 por
unidad si se subcontrata. Compara el costo en que se incurre
si se emplean estrategias puras.
4) Dado estos costos, disee una solucin de estrategia
combinada para estos problemas.

1). Trace la demanda como un histograma. Determine el ndice

de produccin que se requiere para cubrir la demanda
promedio y trace en la grfica el pronstico de la demanda
promedio.
2) Trace los requerimientos acumulados reales del pronstico
a travs del tiempo y comprelos con el requerimiento
promedio disponible del pronstico. Indique los inventarios de
excedentes y las ordenes pendientes de surtir de la grfica.
3) Suponga que la empresa calcula que incrementar el ndice
de produccin cuesta $ 100 por unidad, reducir la tasa de
produccin $ 150, manejar las partidas en el inventario $50
por trimestre, el costo adicional por cada unidad extra
producuida es de $ 20, ms un costo incremental de $ 80 por
unidad si se subcontrata. Compara el costo en que se incurre
si se emplean estrategias puras.
4) Dado estos costos, disee una solucin de estrategia
combinada para estos problemas.

Pronsticos y pronstico
medio
Mediante el histograma y la grfica
de requerimientos se observa de que
manera el pronstico se desva de los
requerimientos promedio:

Trimestre Demanda

Dem Acum

220

220

170

390

400

790

600

1390

380

1770

200

1970

130

2100

300

2400

Trimestre Demanda

Dem Acum

220

220

170

390

400

790

600

1390

380

1770

200

1970

130

2100

300

2400

ESTRATEGIAS PURAS

Plan 1: Variacin del tamao de la fuerza laboral:

La demanda se puede cubrir con exactitud si se
varia el tamao de la fuerza laboral. El plan
comprende la contratacin y el despido, segn sea
necesario:
Pronstico de la
Trimestre

Demanda

Costo por incrementar el nivel

de produccin-contratacin

Costo por reducir el nivel

produccin-despido

Costo total del

plan

220

-------

-------

170

---------

7500

7500

400

23000

--------

23000

600

20000

----

20000

380

------

33000

33000

200

-------

27000

27000

130

-------

105000

10500

300

17000

TOTAL

-----

------

17000
138000

Plan 2 : Cambios en los niveles de inventario.

Suponga que una empresa desea evitar las

contrataciones y despidos frecuentes. Quizs elija
un nivel de produccin igual a su demanda
promedio y cubra las variaciones en la demanda
mediante la tenencia de un inventario. El costo de
un plan de este tipo se calcula en la siguiente tabla,
donde le plan incurre en un dficit mximo de 270
unidades durante el periodo 5.
Trimestre

Pronostico de la
demanda

Demanda
acumulada

1
220
2
170
3
400
4
600
5
380
6
200
7
130
8
300 Esponda
Profesor:
Ing. Jorge
TOTAL

220
390
790
1390
1770
1970
2100
2400

Nivel de
produccion
300
300
300
300
300
300
300
300

Inventario adaptado Costo por

Inventario con 270 unidades al mantener los
periodo 1
inventarios(miles
300
80
350
17.5
600
210
480
24
900
110
380
19
1200
-190
80
4
1500
-270
0
0
1800
-170
100
5
2100
0
270
13.5
PLANEAMIENTO
2400
0 Y CONTROL DE
270LA PRODUCCION
13.5
96.5

Produccion
acumulada

Plan 3 : Subcontratacin. Es probable

que una
empresa prefiera producir una cantidad igual a sus
requerimientos mnimos y cubrir el resto de la
demanda por medio de la subcontratacin. El costo
de un plan as es de $108 000 , como se calcula en
la siguiente tabla.
Pronostico de

Unidades de

Unidades de

Costo incremental

la demanda

produccin

subcontratacin

a $80 por unidad

220

130

90

7200

170

130

40

3200

400

130

270

21600

600

130

470

37600

380

130

250

20000

200

130

70

5600

130

130

300

130

170

13600

Trimestre

TOTAL

108800

Plan 4: ESTRATEGIA COMBINADA

A manera de compromiso, es probable que
una empresa combine las estrategias puras,

diseando as una estrategia combinada.

Esta variara la capacidad de produccin
ligeramente,

incrementndola

reducindola conforme vari la demanda

agregada. Los cambios drsticos en la
capacidad de produccin se reducen y se
evitan las situaciones de

contrataciones y despidos frecuentes

. Por ejemplo, con base en la experiencia

anterior y con personal disponible, es
probable que la gerencia decida mantener

un ndice de produccin constante de 200

por trimestre y permitir 25% de tiempo

extra cuando la demanda exceda el ndice

de

produccin

fin

de

cubrir

demanda posterior, la empresa

elige contratar y despedir
trabajadores.

cualquier

Pronostico Unidades de Produccion Unidades adicionales Costo de Costo de Costo de

la Costo total
Trimestre de unidades produccion en en tiempo necesarias despues del inventario PLANEACION
tiermpo cambiar
AGREGADA
de demanda tiempo regular extra tiempo regular tiempo extra
extra fuerza trab
1
220
200
20
-30
(-30)c
1500
1000
0
2500
2
3
4
5
6
7
8
Total

170
400
600
380
200
130
300

200
200
200
200
200
200
200

-30
200
400
180
0
-70
100

(-30)a
150b
350
130
-----------70
50

(-60)
(90)c
(350)c
(130)c
----------(-70)
(-20)

3000
0
0
0
0
3500
1000

0
1000
1000
1000
0
0
1000

0
9000
26000
33000
19500
0
0

3000
10000
27000
34000
19500
3500
2000
101500

Ntese que el inventario del periodo 2 es de sesenta unidades

Si se utiliza el inventario existente de sesenta unidades, se requiere
solamente un incremento de noventa unidades.
c. Las cantidades negativas entre parntesis indican los inventarios y las
cantidades positivas entre parntesis indican
las cantidades
que
sePRODUCCION
producirn
PLANEAMIENTO
Y CONTROL
DE LA
Profesor: Ing. Jorge Esponda
al cambiar la capacidad.
a.

b.

PLANEAMIENTO DE ESTRATEGIA COMBINADA

Pronostico Unidades de Produccion
Costo de
Unidades adicionales
necesarias despues del inventario
Trimestre de unidades produccion en en tiempo
de demanda tiempo regular
extra
tiempo regular tiempo extra
1
220
200
20
-30
(-30)c
1500
2
3
4
5
6
7
8
Total

170
400
600
380
200
130
300

200
200
200
200
200
200
200

-30
200
400
180
0
-70
100

(-30)a
150b
350
130
-----------70
50

(-60)
(90)c
(350)c
(130)c
----------(-70)
(-20)

3000
0
0
0
0
3500
1000

Costo de
tiermpo
extra

Costo de
cambiar la
fuerza trab

Costo total

1000

2500

0
1000
1000
1000
0
0
1000

0
9000
26000
33000
19500
0
0

3000
10000
27000
34000
19500
3500
2000
101500

Ntese que el inventario del periodo 2 es de sesenta unidades

Si se utiliza el inventario existente de sesenta unidades, se requiere
solamente un incremento de noventa unidades.
c. Las cantidades negativas entre parntesis indican los inventarios y las
cantidades positivas entre parntesis indican las cantidades que se
producirn al cambiar la capacidad.
a.

b.

Profesor: Ing. Jorge Esponda

Caso 1
Pronstico de Ventas de la Fabrica de
Abastos para techos
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

DEMANDA
ESPERADA

DIAS DE
PRODUCCION

DEMANDA POR DIA

CALCULADA

900
700
800
1200
1500
1100

22
18
21
21
22
20

41
39
38
57
68
55

6200

124

Requerimiento Promedio

Demanda total promedio = 6200 = 50 und/da

Nmero de das de
124
produccin

Caso 1: comparacin de demanda

Tasa de produccin /das de trabajo

Demanda pronosticada

68

70

Demanda promedio
pronosticada

60

57

55

50

41
39

40

38

30

0
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

22

18

21

21

22

20

Mes

= Nmero de das
Laborales

Caso 1: informacin de costos

Informacin de costos :
- Costo de manejar el inventario
- Costo de subcontratacin (costo marginal por unidad
sobre el costo de manufacturarse en nuestra planta)
- Tasa promedio de pago

$ 5 / unidad / mes

- Tasa de pago de tiempo extra

- Horas de mano de obra necesarias para producir una unidad
- Costo de incrementar la tasa de produccin (entrenamiento
y contratacin

$ 7 / hora (sobre 8 horas)

1.6 horas/unidad

- Costo de disminuir la tasa de produccin (despidos)

$ 15 / unidad

$ 10 / unidad
$ 5 / hora ($ 40 /da)

$ 10 / unidad

Evaluar las siguientes estrategias:

Plan 1: Mantener una fuerza de trabajo constante
Plan 2: Mantener fuerza de trabajo constante en demanda baja, y
subcontratar para cumplir la demanda
Plan 3: Contratar y despedir trabajadores segn sea necesario para cumplir
exactamente los requerimientos mensuales

Anlisis Plan Nro. 1

Caso Ejemplo
MES

Produccin a 50
unidades / da

Pronstico de la
demanda

Cambio mensual del

inventario

Inventario
final

1100
900
1050
1050
1100
1000

900
700
800
1200
1500
1100

200
200
250
-150
-400
-100

200
400
650
500
100
0
1850

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Total de unidades llevadas en el consecutivo mensual =

Fuerza de Trabajo requerida para producir 50 unid / da =

1850 unidades
10 trabajadores

( Debido a que cada unidad requiere de 1.6 horas de mano de obra para producirse, cada trabajador puede hacer 5 unid
en un da de ocho horas. Por lo tanto para producir 50 unidades, son necesarios 10 trabajadores)

COSTOS

Llevar el inventario
Mano de obra de tiempo regular
Otros costos (tiempo extra, contratacin,
despidos, subcontratacin)

Costo Total

CALCULOS

$ 9250 ( = 1850 unidades llevadas x $ 5 / unidad )

49,600 (= 10 trabajadores x $ 40 / da x 124 das)
0

$ 58,850

Anlisis Plan Nro. 2

Caso Ejemplo

- Fuerza de Trabajo constante para mantener la demanda en mes bajo (Marzo)

- Para producir 38 und x da internamente se necesitan 7.6 trabajadores
- El resto de la demanda se atiende con subcontratacin ( se puede pensar en
7 trabajadores de tiempo completo y 1 trabajador de medio tiempo)
- La subcontratacin se requiere cada mes
- En este Plan no se incurre en costos de mantenimiento de inventario
- Requerimiento = 6,200 unidades durante el periodo del Plan agregado, se debe
calcular cuantas produce la empresa y cuantas subcontrata.
Produccin interna = 38 unid / da x 124 das de produccin = 4712 unidades
Unidades Subcontratadas = 6200 - 4712 = 1488 unidades

COSTOS
Mano de obra de tiempo regular
Subcontratacin
Costo Total

CALCULOS
$ 37,696 ( = 7.6 trabajadores x $ 40 / da x 124 das )
14,880 (= 1488 unidades x $ 10 / unidad )

$ 52,576

Anlisis Plan Nro.3

Caso Ejemplo

- Contrataciones y despidos de personal segn requerimientos

- La tasa de produccin ser igual a la demanda

- Recordar que al reducir el nivel de produccin del mes anterior la unidad fabricada tiene un costo de 15 dlares,
y 10 dlares adicionales por unidad, al incrementar la produccin mediante contratacin

Costos del Plan 3

MES

Costo bsico de
produccin
(demanda x 1.6
horas/unidad x
$5/hora)

PRONOSTICO
(unidades)

Costo extra para

aumentar la produccin
(costo de contratacin)

Costo extra para disminuir

la produccin
(costo de despido)

COSTO
TOTAL
$

Enero

900

7,200

7,200

Febrero

700

5,600

$ 3000 (= 200 x $15)

8,600

Marzo

800

6,400

$ 1000 (= 100 x $10)

7,400

Abril

1200

9,600

$ 4000 (= 400 x $10)

13,600

Mayo

1500

12,000

$ 3000 (= 300 x $10)

15,000

Junio

1100

8,800

$ 6000 (= 400 x $15)

14,800

49,600

$ 8000

$ 9000

66,600

Caso 1: comparaciones
de planes
COMPARATIVO DE PLANES
PLAN 2
(Fza. Trabajo de 7.6
trabajadores +
subcontratacin)

PLAN 1
(Fza. Trabajo constante
de 10 trabajadores )

COSTOS

PLAN 3
(Contratacin y despido
para cumplir la demanda )

Manejo de Inventario

9,250

Mano de obra regular

49,600

37,696

49,600

Mano de obra extra

Contratacin

8,000

Despidos

9,000

Subcontratacin

14,880

58,850

52,576

66,600

Costo Total

Problema (libro

Chase Aquilano, capt 16, pag 538, problema N 3)

Desarrolle un plan de produccin y calcule el costo anual para una empresa

cuyo pronstico de la demanda es en otoo, 10 000; en invierno, 8000; en
primavera, 7000; en verano, 12 000. El inventario a principios de otoo es
de 500 unidades. En este momento, principios de otoo, tiene 30
trabajadores, pero planea contratar trabajadores temporales a principios
de verano y despedirlos al terminar esa estacin. Adems, negoci con el
sindicato la opcin de utilizar la fuerza de trabajo regular en tiempo extra
durante invierno o primavera, en caso de que sea necesario para evitar que
el inventario se agote al terminar cada uno de esos trimestres. No hay
tiempo extra durante el otoo. Los costo relevantes son: contratacin, 100
dlares por cada trabajador; despido, 200 dlares por cada trabajador
despedido; mantenimiento de inventario, 5 dlares por unidad-trimestre;
pedidos demorados, 10 dlares por unidad; tiempo regular, 5 dlares por
hora; tiempo extra, 8 dlares por hora. Suponga que la productividad, es de
0.5 unidades por hora de trabajador, con ocho horas al da y 60 das por
temporada.

Solucin: datos
periodo

Otoo

Invierno

Primavera

Verano

Dem Estim (uds/trim)

10000

8000

7000

12000

Das laborables/trim

60

60

60

60

Trabajads permanents

30

30

30

30

costos
Mantenimiento de inventario
Pedidos demorados
despedido
Contratacin
Tiempo regular
Tiempo extra

Productividad= 0.5 ud/H-h

Cantidad
5
10
200
100
5
8

Unidad
$ / ud-trimest
$ / ud-trimest
$ / trabajador
$ / trabajador
$ / hora
$ / hora

Horas de trabajo/ud= 2 H-h/ud

Inventario inicial de productos terminados: 500 unidades

Planeacin Agregada de la Produccin

Descripcin

Otoo

Invierno

Primav

Verano

Pronstico (H-h/ trimestre)

20000

16000

14000

24000

1000

-4600

Disponibilidad (30 op x 8 H/da x 60

dias/trim)

14400

14400

14400

14400

Planeamiento agregado

14400

20600

H-H faltante (entrega diferida)

-4600

Inventario del periodo anterior (en H-h)

H-h extras (horas faltantes)

H-h sobrantes (stocks planeado de P.T.)

9200
6200
400

Contratacin ((H-no-cubiertas)/(8 H/da x 60

das/trim))

20

Despedidos (despus de verano)

20

Costos de la Planeacin Agregada de la Produccin

Descripcin

Otoo

Invierno

Primav

Verano

TOTAL

Costo de Inventario

1000

1000

Costo de tiempo extra

49600

49600

23000

23000

Costo de contratacin

2000

2000

Costo de despedido

4000

4000

Costo de tiempo
regular

72000

72000

72000

*118000

334000

TOTAL

95000

121600

73000

124000

413600

Costo de pedidos
demorados

*costo de tiempo regular en verano = 14400 x 5 + 9200 x 5 = 118000

Una visin sin

accin es un sueo.
Una accin sin
visin es perdida
de tiempo.
Una visin con
accin puede
cambiar al mundo.
Joel Baker

Muchas gracias