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BOLIVIA: POLITICAS, PROYECTOS Y 

OPORTUNIDADES
DE INVERSION

Agosto 2010

NUEVA POLITICA ECONOMICA PRODUCTIVA
“VIVIR
VIVIR BIEN
BIEN”

CPE
PND

BOLIVIA
DIGNA

BOLIVIA
DEMOCRATICA

BOLIVIA
PRODUCTIVA

BOLIVIA
SOBERANA

Ministerio de Hidrocarburos
y Energía

2

EL NUEVO PARADIGMA DEL
“VIVIR BIEN”

¾ Acceso y disfrute de los
bienes materiales
¾ Realización afectiva,
afectiva subjetiva
y espiritual
en armonía con la naturaleza y
en comunidad con los seres
humanos.

3

BOLIVIA PRODUCTIVA : GENERADORA DE EXCEDENTES SECTORES PILARES Nacionalización Plan de Exploración acelerado  HIDROCARBUROS Cambio de la Matriz energetica g Industrialización del Gas Refundación de ENDE de ENDE Fortalecer la infraestructura del SIN ENERGÍA ELÉCTRICA A Aprovechamiento h i t del potencial d l t i l hidrico hid i Exportación de Energia Eléctrica 4 .

TUICION SOBRE SECTORES ALTAMENTE ESTRATEGICOS Sector •HIDROCARBUROS BOLIVIA  atractiva  para las  INVERSIONES  Sector ELECTRICIDAD 5 .

Sector HIDROCARBUROS .

explotación e incremento del potencial hidrocarburífero nacional 3 Garantizar la seguridad energética nacional y consolidar el país como centro energético regional 4 Industrialización de hidrocarburos generación de valor agregado 5 Búsqueda de nuevos mercados de exportación para 7 .POLITICAS DEL SECTOR HIDROCARBUROS 1 Recuperación y consolidación de la propiedad de los hidrocarburos 2 Exploración.

b li i El 2008 los Ingresos por regalías. el Estado recupera propiedad.976 1 846 1.679 1.500 1.019 Fuente:  Viceministerio de Exploración y Explotación de Hidrocarburos 8 .000 2.016 1.835 211 268 254 461 456 450 414 565 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 75 115 100 180 188 173 220 287 317 385 439 659 433 546 IDH 0 0 0 0 0 0 0 0 289 690 764 933 928 823 Participación de YPFB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 222 297 268 389 Patentes 5 6 4 6 6 9 404 482 547 784 200 253 4 7 8 9 8 8 7 6 Otros Impuestos p 132 146 146 267 254 233 234 272 Total Estado 211 268 254 456 450 414 461 565 1. 3.000 1. participaciones.835 2.500 1. IDH y otros impuestos superaron los 2.679 2.600 millones de dólares.BOLIVIA RECUPERA SOBERANÍA SOBRE LOS HIDROCARBUROS  EL ESTADO ES PROTAGONISTA DEL DESARROLLO EL ESTADO ES PROTAGONISTA DEL DESARROLLO NACIONALIZACIÓN Recaudaciones del Estado En Millones de Dólares Gracias a la nacionalización.846 1.846 2.976 2. posesión y control de los hidrocarburos para todos los b li i bolivianos y bolivianas.016 1 000 1.019 1.000 500 0 s/d Regalías y Participaciones 2. después de una disminución el 2009. la tendencia actual es creciente.

   9 .Suscripción del Gobierno Nacional de una adenda  p al Contrato con GSA (Brasil) y ENARSA (Argentina) La adenda con el Brasil reconoce el  pago de licuables.  pago de licuables La adenda con Argentina establece  modificaciones a los volúmenes  difi i l lú fechas  y mecanismos de pago.

d d l bi d l i éi ( ) 10 .MASIFICACION DEL USO DE GAS NATURAL Se ha desarrollado la normativa para realizar la Conversión a  GNV de todo el parque automotor y la Reposición y  Recalificación de cilindros Recalificación de cilindros. Se  encuentra en proceso la creación de una unidad ejecutora  encargada del cambio de la matriz energética (GNV).

622 MM.) AÑOS VENTA POR EXPORTACION ($US.458 MM. 2010 ‐ 2020 6.) 2010 ‐ 2020 1.) AÑOS VENTA POR EXPORTACION ($US.) AÑOS VENTA POR EXPORTACION  ($US.COSTOS COMPARATIVOS USO COMBUSTIBLES LIQUIDOS / GNV ( (PERIODO 2010 ‐2020) ) CONSUMO EXPORTACION GASOLINA ESPECIAL GASOLINA ESPECIAL AÑOS COSTO SUVENCIONADO  ($US.203 MM.) 2010 ‐ 2020 6. 2010 ‐ 2020 2. 2010 ‐ 2020 4.815 MM. LIQUIDOS TOTAL LIQUIDOS TOTAL AÑOS COSTO SUVENCIONADO  ($US.273 MM.) 2010 ‐ 2020 4. TOTAL GANACIA PARA EL PAIS: 12.895 MM $us. DIESEL OIL DIESEL OIL DIESEL OIL DIESEL OIL AÑOS COSTO SUVENCIONADO  ($US.419 MM. ™Volver 11 .

Sector ELÉCTRICO 12 .

POLITICAS DEL SECTOR ELECTRICO Las políticas del sector se refieren a: Universalización del servicio eléctrico Aplicación de tarifas sociales Soberanía y eficiencia energética Consolidar la participación del Estado en el desarrollo de la industria Eléctrica 13 .

1.UNIVERSALIZACION DEL SERVICIO  ELECTRICO ANALISIS COMPARATIVO  DE COBERTURA DETALLE Cobertura dell servicio C b t d i i eléctrico en el área rural Cobertura del servicio eléctrico en el área urbana ANTES (2002-2005) SITUACION ACTUAL (2006-2010) 33 % 45% 87% 90% 14 .

15 . Este proyecto generará en  una primera fase 80 MW y en  p y la segunda 120 MW. haciendo  un total de 200 MW.El BID financió 101 millones de dólares para el  El BID financió 101 millones de dólares para el Complemento Hidroeléctrico del Proyecto  Múltiple Misicuni en el Departamento de  Múltiple Misicuni en el Departamento de Cochabamba.

 con el  Proyecto de Entre Ríos (Cochabamba) y ( ) En el marco de la nueva Constitución Política del Estado. desde su inauguración g el 22 de julio pasado. 16 .Se ha constituido ENDE‐ANDINA a cargo de  Se a co st tu do a ca go de la generación termoeléctrica. ENDE se fortalece como la empresa estratégica del Estado en la industria eléctrica.. Se incorpora mas de 100 MW al SIN.

APLICACIÓN DE TARIFAS SOCIALES TARIFAS DE ELECTRICIDAD ANTES (2002-2005) SITUACION ACTUAL (2006-2010) No existía ningún subsidio a los clientes de menores recursos. Se consolidó la tarifa dignidad en su 2da. 17 . que beneficia a los clientes de bajos recursos. Manejo discrecional de los precios en generación. fase. Aprobación de normativa que evita costos elevados en los precios de generación. generación Fórmulas de indexación que incrementaban las tarifas. Se aprobó una nueva fórmula de indexación que estabiliza las tarifas.

eólicos 18 .:: Programa Electricidad para Vivir con Dignidad Programa Electricidad para Vivir con Dignidad IDTR Extensión de REDES INTERNOS Recursos EXTERNOS Densificación de REDES Conexiones ELÉCTRICAS Energías Renovables Fotovoltaicos .

1 MM $us 107.786.000.969.000.:: Programa Electricidad para Vivir con Dignidad Recursos del Programa GTZ (DIGIS) $us 500.962. 1% Benef: 50. 7 962.704.429.465. 3% FONDESIF (Fondo Rotatorio) $ 800 $us 800.000.500. 9% Benef: 7.827. 7% Benef: 3. 000 2% Benef: 800. 7% FNDR (Fondo Rotatorio) $us 3. 3% Banco Mundial (IDTR+GPOBA) $us 29 29.010.000.000.124 FAMILIAS A BENEFICIARSE 19 . 45% KfW (PER) $ 8 $us 8.500. 010 704 16% Benef: 3. 465 000. 1% PNUD $us 3. 36% Unión Europea (Eurosolar) $us 4. 59% Benef: 35.405.400.676. 7% Benef: 5. 5% (ejecutado) 50.

566 Familias Beneficiadas en 36 municipios ™Volver 20 .255 Familias Beneficiadas en 55 p municipios Microcentrales Hidroeléctricas 500 Familias Beneficiadas en 2 p municipios Sistemas Híbridos Eólico/Solar 5.:: Programa Electricidad para Vivir con Dignidad Electrificación Rural con Energías Renovables Sistemas Fotovoltaicos 9.

OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES DE INVERSION DE INVERSION EN ENERGIA ™UPSTREAM ™DOWNSTREAM ™INDUSTRIALIZACION ™ENERGIA ELECTRICA 21 .

p 22 .NORMATIVA ACTUALIZADA A LA REALIDAD DEL SECTOR NORMATIVA ACTUALIZADA A LA REALIDAD DEL SECTOR ™NUEVA LEY DE HIDROCARBUROS ™NUEVA LEY DE ELECTRICIDAD Estos Marcos Normativos son y serán consensuado y de  beneficio para todos los actores.

   p 23 .En el corazón de  Sudamérica. ap enas explorado y  explotado. Bolivia  guarda en su  t it i territorio un  inmenso potencial  hidrocarburífero ap hidrocarburífero.

44 Contratos de Operación suscritos  con Empresas Petroleras con Empresas Petroleras • Únicamente 5. • Los Contratos de Operación p suscritos con las empresas petroleras. obtienen importantes 24 . establecen los siguientes pagos: ™ 18 % por concepto de regalías y participación ™ 32% por Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) • Estos contratos contemplan una retribución para las empresas operadoras que cubre sus costos y p utilidades.4% del total del área de interés hidrocarburífero se encuentra en actividad bajo 44 Contratos de Operación suscritos entre YPFB y las empresas petroleras y refrendados por el Congreso Nacional dando la garantía jurídica necesaria para las inversiones extranjeras. por 30 años.

• Se faculta a YPFB para ejecutar actividades i id d d de exploración l ió y explotación de manera directa o mediante Sociedades de Economía Mixta con empresas dentro del marco de Acuerdos o Convenios de C Cooperación ió Energética E éti o que hayan h ganado una Licitación Pública Internacional.50  Áreas Reservadas a favor de YPFB  • Del restante potencial hidrocarburifero se asigna i 50 áreas á reservadas d d de interés hidrocarburífero en zonas tradicionales y no tradicionales a YPFB. 25 .

‰Reducción de costos de transporte en función de los mercados. ‰Mayores atractivos para captar capital externo y tecnología por las sinergias  económicas inherentes a los polos. ‰Formación  técnica acelerada del recurso humano necesario para la ejecución y  Formación técnica acelerada del recurso humano necesario para la ejecución y operación de los proyectos de industrialización.ESTRATEGIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL SUSTENTABLE DE BOLIVIA FASE INICIAL INDUSTRIALIZACION DEL GAS FASE INICIAL:  INDUSTRIALIZACION DEL GAS El desarrollo industrial sustentable (en armonía con el medio ambiente y la naturaleza)  de nuestro país se iniciará en el periodo 2010 – 2015  partiendo de  la industrialización  de nuestro país se iniciará en el periodo 2010  2015 partiendo de la industrialización del gas. EN LO ECONÓMICO: ‰Desarrollo equilibrado de las diferentes regiones del país. en base a polos industriales que  traerán consigo: EN LO POLÍTICO: ‰Expansión y ejecución económica y política del proceso de cambio. 26 . ‰Optimización de costos de inversión y operativos en función del mercado. ‰Generación de nuevos centros de desarrollo económico regionales.

 en los  siguientes polos industriales: 1. Polo Industrial del Centro:   Carrasco. 2. La Paz. Polo Industrial del Este:   Mutun. Polo Industrial de Sur  Oeste. Polo Industrial del Oeste:  Entre Sica Sica y Patacamaya.ESTRATEGIA DE LA  INDUSTRIALIZACION DE HIDROCARBUROS EN BOLIVIA De acuerdo con el Plan Nacional de  Desarrollo 2010‐2015. 6 La industrialización del país se realizará  partiendo de la industrialización de  los  hidrocarburos. Polo Industrial del Sur:   Villamontes. Beni. de manera gradual. P l I d Polo Industrial del Norte:   i ld lN Riberalta.  una de las  prioridades para el 2010 es sentar las bases prioridades para el 2010 es sentar las bases  del proceso de industrialización de recursos  naturales estratégicos y de generación de  valor agregado. 6 6. y Patacamaya La Paz 3. Uyuni. Cbba. Tarija. 1 2 5 4 3 27 . 4. Potosi 5.  Santa Cruz. y dicho el desarrollo se  gestará desde las regiones.

 Tarija.  Santa  6 1 2 5 4 3 Cruz: a) Hierro (DRI) b) Petroquimica (base etano) (base etano) c) GTL d) Amoniaco Urea Nitrato de Amonio e) EE 6 Polo Industrial del Norte:  Riberalta.: a) Amoniaco‐Urea b) GTL (15000 BPD) GTL (15000 BPD) c) EE 2. Polo Industrial del Oeste:  Sica Sica. Beni. Potosi: 4. a) Petroquimica (base etano y propano) b) Amoniaco‐Urea 4 Polo Industrial de Sur Oeste. Cbba. Polo Industrial del Este:  Mutun. Polo Industrial de Sur Oeste Uyuni Potosi: a) Petroquimica (base etano propano) b) GTL c) PVC d) Metanol 5. Uyuni. Polo Industrial del Norte: Riberalta Beni a) Refineria b) Aceites 28 . a) Refineria b) Petroquimica (base craking (base craking de nafta) de nafta) 3. La Paz. 6.PROYECTOS  DE  INDUSTRIALIZACION EN CADA POLO 1. Polo Industrial del Centro:  Carrasco. Polo Industrial del Sur:  Villamontes.

 industrializando el PAIS  a partir del Gas Natural. para generar valor agregado y empleo en Bolivia.  p p p . ESTRATEGIA Operativización de la Empresa  Boliviana de  Industrialización – EBIH Asociación Mixta:  EBIH / Privados /  Empresas estatales Empresas estatales  Negociación de apertura de mercados  • UREA • POLIETILENOS Desarrollo de complejos petroquímicos  en zonas con acceso a: • materia prima  p •mercados potenciales. mediante la industria petroquímica. Incentivos tributarios y  Arancelarios Explotar el Poder Calórico del  GN extrayendo: • etanos • propanos  • butanos  antes de la exportación Construcción de Plantas de Fertilizantes  (Amoniaco/Urea) y GTL  (Diesel /Gasolinas): Construcción de un Complejo  Petroquímico  Para la producción de Etilenos/Polietilenos. p . 29 .META: Superar modelo primario exportador.

  • Imagen Institucional: que comprende el posicionamiento  de la EBIH en el escenario nacional e internacional. • Gestión Administrativa: que comprende la gestión  administrativa financiera de la EBIH y la conformación de administrativa‐financiera de la EBIH y la conformación de  su estructura corporativa. social y ambiental. 30 . factibilidad  económica. • Gestión Empresarial Estratégica: Desarrollo y puesta en  f i funcionamiento de las Plantas industrializadoras de  i t d l Pl t i d t i li d d hidrocarburos.  proyectos de  industrialización estudios de mercado factibilidad industrialización. • El Plan Estratégico Institucional de la EBIH: que contiene  el proceso de planificación estratégica de mediano y largo  plazo.INDUSTRIALIZACION DE LOS HIDROCARBUROS En la GESTION 2010 se ha iniciado la operación de la EBIH y en adelante esta empresa desarrollará sus actividades en función a cinco pilares. estudios de mercado.   plazo • Ejecución de proyectos en desarrollo: consistente en  completar los perfiles. que permitirán dar operatividad a la Industrialización de los hidrocarburos.

 envases flexibles y otros. UREA • Mejorar la productividad  de las tierras agrícolas en procura  de la soberanía alimentaria.  31 . juguetes y utensilios varios. tuberías para transporte de líquidos  calientes. • Alimento para ganado. AMONIACO O CO • Nitrato de amonio (Fertilizantes y otros usos como  explosivos para la explotación minera y construcción vial). POLIETILENO • El polietileno de baja densidad es utilizado principalmente  para elaboración de film. • El polietileno de alta densidad es utilizado principalmente  El polietileno de alta densidad es utilizado principalmente para elaboración de cestos. l l PVC • Tuberías para saneamiento básico (construcción) y perfiles. recipientes y otros. POLIPROPILENO • Tappers para alimentos.APLICACIONES DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS DEL GAS El MHE impulsará y garantizará las mejores condiciones para la industrialización del gas natural boliviano. GTL • Producción de combustibles líquidos a partir del Gas  Natural. cajas.

11 •Etileno ……………………44 •Polietileno………………. como sigue: •Gas ………………………...7 Polietileno 7 •Productos finales……… 15 (factor multiplicativo al precio del Gas Natural) Cadena de Valor de Procesos Petroquimicos 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Gas 32 FUENTE: BRASKEM Etileno Propileno Producto f inal 32 .VALOR AGREGADO DEL GAS NATURAL Al Industrializar el Gas Natural en la cadena petroquímica existe un factor multiplicativo al precio por tonelada.

y Otros) FUENTE: DGIR FUENTE: DGIR 33 . Olefinas a partir de Metano Tecnología MTO Propileno a partir de Metano Tecnología MTP Planta de Olefinas a partir de etano (Craker) Planta de GTL Otros Proyectos (Planta de Metanol. EBIH Proyectos de Industrialización del Gas Natural Complejo de Fertilizantes.ESQUEMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE LA EBIH Trabajo de Coordinación .MHE Empresas que realizan la Ingeniería Conceptual (Documento Base para solicitar Financiamiento) Financiamiento Empresas Proveedoras de Licencia Tecnológica Empresas Constructoras de Plantas y Equipos Críticos. Acido Acetico. MTBE.

PROYECTO: PLANTA DE FERTILIZANTES PROYECTO: PLANTA DE FERTILIZANTES Gas Natural • Campos del Norte Amoniaco  Tecnología • Haldor Topsoe • UHDE • Amonia Casale • Lurgi • Linde Li d • KBR Urea • Stamicarbon • UHDE • Sanamprogetti • Toyo Enginering • Urea Casale Granulación de la  Urea • UHDE • Toyo Enginering 34 .

l j • La posibilidad de ofrecer Urea a un precio y cantidad altamente competitivo con  relación a la producida en la región. d i i lú di i l d Ni d A i 35 35 . • Las importaciones tanto de: Brasil. AMONIACO • La posibilidad de impulsar la industria local de explosivos para usos productivos . México y Perú podrían  constituir mercados potenciales para la Urea producida en Bolivia. Colombia. Chile.CONCLUSIONES SOBRE LA REVOLUCION DE LA INDUSTRIALIZACION EN HIDROCARBUROS REVOLUCION DE LA INDUSTRIALIZACION EN HIDROCARBUROS UREA • El consumo de Urea en Bolivia esta en constante crecimiento. así como mercados  mas lejanos. Ecuador. que  d demanda para su crecimiento volúmenes adicionales de Nitrato de Amonio.

000 toneladas de productos importados el año  2009. llegando a 60. polipropilenos y PVC). • Existe demanda insatisfecha de polietilenos en la región. • La diversidad de productos que pueden industrializarse a partir de polietilenos y polipropilenos  tiene  enorme impacto en el desarrollo de la industria nacional basada en pequeños y medianos  microempresarios. 36 36 .CONCLUSIONES SOBRE LA REVOLUCION DE LA INDUSTRIALIZACION EN HIDROCARBUROS POLIETILENOS • Existe Existe un mercado creciente en la importación y utilización de productos plásticos en Bolivia  un mercado creciente en la importación y utilización de productos plásticos en Bolivia (polietilenos.

CONCLUSIONES SOBRE LA REVOLUCION DE LA INDUSTRIALIZACION EN HIDROCARBUROS COMPLEJOS PETROQUIMICOS COMPLEJOS PETROQUIMICOS • La tendencia mundial es desarrollar Complejos Petroquímicos  Integrados  en lugar de plantas aisladas para optimizar costos de operación e  g p p p p infraestructura instalada. • La industrialización del gas en Bolivia deber priorizar el metano. • Permite determinar prioridades en la provisión y utilización de materia  prima. 37 . dada su  abundancia con relación a otros componentes del gas natural.

en términos de industrialización del Gas.CONCLUSIONES FINALES El potencial de la EBIH (Empresa Boliviana de I d t i li ió de Industrialización d los l Hid Hidrocarburos) b ) j t con junto cualquier otro socio. 38 . ofrece oportunidades inmejorables de constituirse en un referente importante de la región.

  .Gracias.