TERCERIZACIÓN EN COLOMBIA

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CONTENIDO
SITUACIÓN DE LA TERCERIZACIÓN LOGÍSTICA EN COLOMBIA - 2006 Introducción y Antecedentes Metodología de Estudio SITUACIÓN ACTUAL DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Definición de un Operador logístico en Colombia Contextualización e Historia Sectores y Servicios Tecnología y Comunicación Operación y Mejores Prácticas USUARIOS Y NO USUARIOS DE LA TERCERIZACIÓN Visión de los No Usuarios de la Tercerización Logística Visión de los Usuarios de la Tercerización Logística Razones para Tercerizar Criterios Para Seleccionar una Empresa de Operación Logística Resultados y Factores de éxito de la Tercerización Logística Valor Agregado de la Tercerización Operaciones Tercerizadas TENDENCIAS, PROYECCIÓN, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS, AMENAZAS Y DEBELIDADES DE LA TERCERIZACIÓN EN COLOMBIA Futuro de la tercerización a Mediano Plazo Especialización VS. Variedad de Servicios Oportunidades, Fortalezas, Amenazas y Debilidades de los Operadores Logísticos en Colombia

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Publicación creada, desarrollada y editada por LOGyCA - 2007 Dirección: Rafael Flórez Barajas Director Ecom: Bernardo Alba Director Logística y Redes de Valor: Leonardo Vitolo Colaboradores Investigación: Dirección de Mercadeo y Comunicaciones: Ana Copete Posse Diseño y Diagramación: Juliana Arbeláez Andrea Súarez Redacción:

CAPITULO I

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

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INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años el mercado global ha cambiado notablemente, todos los países del mundo han tenido que afrontar la globalización y el impacto que esta ha traído consigo sobre la economía y la industria. Esto ha obligado a las empresas a trabajar día a día para ser más eficientes y para reducir el costo de su operación. Para esto han tenido que recurrir a empresas especialistas en operaciones específicas buscando ahorros en tiempo y dinero, y sobretodo buscando satisfacer las necesidades del consumidor final en términos de producto, calidad, tiempo, lugar y servicio. Es en este punto donde las empresas de Tercerización Logística han tomado un papel protagónico, ya que gracias a su conocimiento y a su experiencia en temas de cadena de valor, las empresas de todo el mundo han migrado a dejar en manos de los expertos este tipo de operaciones. Al ver esta situación, GS1 Colombia realizó un trabajo de investigación en el sector, con el fin de identificar tendencias, facilidades, recursos, infraes-

tructura, tecnología y servicios de valor agregado que las empresas de tercerización logística prestan a sus clientes. De la misma forma en el estudio se profundizó acerca de la percepción que los industriales, o clientes de los Operadores Logísticos, tienen frente a la gestión y frente a los servicios que estas empresas les han brindado. Este estudio contó con la participación de operadores logísticos como: Almacenar, CCL, Exxe Logística, Almagrán, Coordilogística, Open Market, C&M, Alditec, Alpopular, Colvanes – Envía, DHL, Sea Logistix, Almaviva, Coltanques, TCC, Servientrega, Transer, Panalpina, UPS, Icoltrans, Diex. También se recibió retroalimentación por parte de industriales como: Kelloggs, Meals, Colombiana Kimberly Colpapel, Colgate Palmolive, Pfizer, Fábrica de Condimentos y Especias el REY, Yupi, Kraft, Noel, Cadbury Adams, Bico, Algarra, Nacional de Chocolates, Colombina, HP y Levapan.

CAPITULO 2
SITUACIÓN ACTUAL DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS LOGÍSTICOS

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Gráfico 1: AÑOS EN EL SECTOR DE OPERACIÓN LOGÍSTICA 50%
42,9%

Gráfico 2: NÚMERO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS DE
OPERACIÓN LOGÍSTICA EN COLOMBIA 47,6%

50% 40%
33,3%

40% 30% 20% 10% 0%
9,5% 14,3%

30%
23,8%

20% 10%

14,3% 9,5%

Menos 5 años

De 6 a 15 años

De 16 a 25 años

Más de 25 años

0%

Menos 200

De 200 a 500

De 500 a 2000

Más 2000

CONTEXTUALIZACIÓN E HISTORIA
Inicialmente, los excesos de producción y los cambios en el país con intenciones de desarrollar un comercio exterior más dinámico, no sólo basado en el café, llevó a que las entidades bancarias y otras organizaciones del estado comenzaran a crear, hacia comienzos y mediados de siglo pasado, lugares donde era posible almacenar grandes cantidades de alimentos y otras mercancías no perecederas. Estos lugares, llamados Almacenes Generales de Depósito, fueron un primer acercamiento, al igual que las navieras y las propias compañías de carga, a lo que hoy en día conocemos como Operadores Logísticos. En la gráfica 1 se puede evidenciar claramente que el 42,9% de los Operadores Logísticos que existen en la actualidad, hacen parte de esa ola de almacenes de Depósito del siglo pasado, pero que hoy, gracias a la integración de sus servicios no sólo verticalmente, sino a través de alianzas y la subcontratación de operaciones, prestan servicios más completos e integrales al igual que la mayoría de Operadores Logísticos. Igualmente, dentro de los últimos 15 años correspondientes a la aparición de la Logística en Colombia como una ciencia formal, se han creado otras empresas de tercerización de servicios logísticos importantes, de hecho el 23,8% hacen parte de empresas creadas en estos años, de tal manera que, hoy en día, al igual que en el siglo pasado, existe un boom por el manejo, el transporte, almacenamiento y acondicionamiento de la carga, esta vez, motivada por toda una dinámica exportadora del país y por la firma de Tratados de Libre Comercio

con países importantes para la economía Colombiana. En este recorrido logístico, es importante también mencionar la llegada a nuestro país de Operadores Logísticos Internacionales, que en su mayoría han ingresado en los últimos 10 años, algunos directamente con operaciones por tierra, agua y aire, y otros, han ingresado a través de representación de compañías colombianas y con alianzas en el manejo de carga internacional. Además, estas compañías han desarrollado operaciones en el país que anteriormente no desarrollaban los operadores logísticos, como acondicionamiento complejo, logística de reversa, servicios de consultoría entre otros, convirtiéndose al mismo tiempo en los primeros 4PL y LLP (Lead Logistics Provider) del país, proporcionando mayor variedad de servicios que los operadores nacionales. Sin embargo, no sólo las empresas extranjeras son las que mayor tamaño presentan. Teniendo en cuenta las empresas participantes en el estudio, el 71,4% de los Operadores Logísticos son grandes empresas (la Ley 905 define el tamaño de las empresas en nuestro país según el número de empleados, siendo grandes las empresas con más de 200 empleados, y pymes, empresas con un número menor al mencionado), tal como se evidencia en la gráfica 2. Existe una tendencia fuerte a que el número de empleados en los Operadores logísticos sea significativamente alto, llegando a que el 9,5% de las empresas tengan más de 2000 empleados, y un 47,6% entre 500 y 2000 empleados. En la mayoría de empresas, el componente operativo es bastante alto, llegando hasta el 84% de sus empleados. Sin

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embargo, existen modelos de negocios diferentes, en donde el nivel administrativo llega al 85% de su personal, que se encargan de labores de coordinación y control de las diferentes operaciones de la empresa. Otro indicador importante para determinar que tan grande y compleja es la operación de estas empresas, es determinado por el número de clientes que tienen en la actualidad. Sin embargo, las empresas que participaron en el estudio pertenecen indiscriminadamente a empresas cuya operación puede ser de distribución primaria, de distribución secundaria o de almacenamiento, por cual, el número de clientes puede variar desde unos cuantos hasta otros miles en todo el país. Lo anterior se puede evidenciar en el gráfico 3. Sin embargo, al conocer el número de clientes totales que pueden manejar algunas empresas, se puede establecer un panorama de que tan grande puede llegar a ser su operación. Algunas empresas, el 23,8%, reportan tener mas de 500 clientes, y un 19% indica tener más de 2000. Bajo el análisis de esta variable de número de clientes, es fácil de identificar que en la medida que una compañía incrementa la cantidad de clientes de una manera importante, también se observa una tendencia frente al nivel de especialización de los servicios que presta. Básicamente, se evidencia de manera sencilla que en la medida que una empresa tenga una cifra grande de clientes los servicios que presta tenderán a ser más estándares, pero a su vez menos concentrados en un sector o industria. También es importante mencionar, que la mayoría de industriales pueden operar con dos o más operadores al mismo tiempo, y hasta para operaciones similares, dependiendo de las condiciones generales o los lugares de destino. Por ello, gran cantidad de los clientes de las
Gráfico 3: NÚMERO DE CLIENTES DE LAS EMPRESAS DE OPERACIÓN LOGÍSTICA EN COLOMBIA 30%

28,6% 23,8%

20%

19,0% 14,3%

10%

9,5% 5,3%

0%
Menos de 50 De 50 a 100 De 100 a 500 De 500 a 2000 Más de 2000 No Respondio

empresas que prestan servicios logísticos, son al mismo tiempo clientes de otros operadores incluso, para operaciones similares. Al indagar sobre la intención de racionalizar el número de operadores logísticos en las compañías que utilizan este tipo de servicios, se encontró que únicamente el 35,7% de las mismas están buscando reducir la relación a uno o dos operadores como máximo. El 64,3% restante no tienen inconvenientes con el hecho de establecer relaciones con más de 2 operadores. Según cifras internacionales de 2006, el 55% de los usuarios de este tipo de servicios se encuentran racionalizando el número de operadores con los cuales manejan relaciones, ya que entre el 65% y el 80% de las empresas participantes tienen tercerizada su gestión en manos de uno a cinco proveedores de servicios logísticos. Esto implica un gran reto para las compañías, ya que los clientes cada día son más exigentes y esperan que un único

operador pueda responder a todas las necesidades y requerimientos de los mismos. En este punto aparece la necesidad de encontrar aliados estratégicos que permitan, bajo una sola relación comercial, brindar todo tipo de servicios.

SECTORES Y SERVICIOS Sectores
Igualmente, independientemente de las operaciones que realicen, se encontró una diversidad de sectores a los cuales los Operadores Logísticos prestan sus servicios. Como una tendencia general, se encontró que el 76,2% prestan servicios al sector farmacéutico, y el 66,7% al sector de tecnología, al igual que al sector consumo masivo. Para la mayoría de los operadores logísticos entrevistados, los dos primeros sectores mencionados son el core de su negocio debido a la relación entre el volumen transportado y la rentabilidad que generan estos productos.

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Servicios como Almacenamiento, Picking y Alistamiento y Control de Inventarios son servicios que por lo general la mayoría de operadores ofrecen.
Gráfico 4: SECTORES EN LOS QUE LOS OPERADORES LOGÍSTCOS
PRESTAN SERVICIOS.

Productos Farmacéuticos Tecnología Consumo Masivo Automotriz, Autopartes y Repuestos Petroquímicos A Granel Litografía o Editorial Sustancias Peligrosas Textil Químicos Industriales (Cosméticos) Contenedores y Tanques Confecciones Veterinario Farmacéutico Aprehensiones y Abandonos de la DIAN Alimentos Refrigerados o Congelados 9,5% 33,3% 28,6% 28,6% 28,6% 23,8% 23,8% 19,0% 14,3% 14,3% 14,3% 9,5% 66,7% 66,7%

76,2%

En cuanto al comercio internacional, el 71,4% presta servicios de transporte internacional, bien sea por operación propia o tercerizada, mientras que el 38,1% funcionan como SIA y Agenciamiento Aduanero. El servicio de asesoría y consultoría llega solo a un 28,6% de participación. Este comportamiento muestra que hasta ahora en Colombia los Operadores Logísticos están incursionando en la prestación de servicios diferenciales para sus clientes e integrando operaciones que hagan eficientes las operaciones logísticas. Aún falta bastante camino por recorrer para que los clientes reciban asesoría logística integral por parte de sus socios de negocio. A través del estudio se pudo evidenciar que gran cantidad de los servicios ofrecidos por los Operadores logísticos, son servicios contratados con terceros, bien sea con otros operadores o con empresas que prestan servicios específicos, como en el caso del transporte, el almacenamiento y el acondicionamiento secundario, dentro de los más comunes. También el transporte internacional, es uno de los servicios que contratan frecuentemente las empresas prestadoras de servicios logísticos, con empresas del mismo sector que tienen su propia infraestructura para esta operación, es decir, tienen su propia flota terrestre, aerolínea, naviera, o relaciones muy cercanas a estos.

El sector de tecnología es uno de los que mayor crecimiento y dinamismo ha mostrado, especialmente en grandes cadenas y supermercados. Esta expansión les ha dado espacio a los operadores logísticos para ofrecer servicios de valor agregado y para ampliar su nicho de mercado. El cubrimiento de los Operadores Logísticos en Colombia por sector, se ve reflejado en la gráfica 4. De manera contraria, algunos sectores como el de Alimentos Refrigerados y Congelados, presentan una baja participación de Operadores Logísticos con un 9,5%, debido al grado de especialización y a la infraestructura que el proveedor de servicios debe tener para ofrecer sus servicios a este nivel.

vicios tercerizados por las compañías. Sin embargo, también se encontró una tendencia muy marcada hacia la prestación de otros servicios, como el acondicionamiento secundario (incluye marcado, embalado, empaque, maquila, promociones, y manejo de material POP) con un 76,2%, al igual que servicios de facturación. Al preguntar sobre la gestión de logística de reversa, el 81% de los operadores afirmaron prestar este servicio. Al profundizar sobre la definición que ellos manejaban de logística de reversa, se encontró que únicamente la limitan a la recogida y custodia de las devoluciones de clientes, olvidando la responsabilidad sobre la disposición final de productos. Únicamente el 10% de los encuestados involucran en la gestión de devoluciones la recuperación o disposición final del producto, teniendo alternativas como: reventa o recuperación directa, reprocesamiento, recuperación de materiales o recuperación de energía. Marcado/cion, administración de personal, embalado/empaque?

Servicios
En la gráfica 5, como se esperaba encontrar, existe una tendencia general hacia las operaciones de Transporte y Distribución, que participan con el 95,2% de los encuestados, demostrando que es una de las actividades básicas y mas comunes dentro de los ser-

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Gráfico 5: SERVICIOS QUE LOS OPERADORES LOGÍSTICOS OFRECEN
Distribución Transporte Logística de Reversa Facturación Manejo de Promociones Embalado Marcado Empaque Manejo de Material POP Maquila Picking/Alistamiento Transporte Internacional Administración Personal Almacenamiento Control de Inventarios SIA Asesoría, Consultoría, Capacitación Otro 28,6% 23,8% 38,1% 57,1% 81,0% 76,2% 76,2% 76,2% 76,2% 76,2% 71,4% 71,4% 71,4% 71,4% 66,7% 66,7% 95,2% 95,2%

Gráfico 6: TECNOLOGÍA UTILIZADA POR LOS 100% 80% 60% 40% 20% 0%
GPS WMS RF ERP 61,9% 57,1% 47,6%

OPERADORES LOGÍSTICOS EN COLOMBIA

95,2%

38,1% 28,6%

TMS

CRM

TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN
En el tema de tecnología, como se muestra en la gráfica 6, existe un alto componente de servicios tecnológicos que le permiten a los clientes verificar el estado de su mercancía, como el Trucking? y el Tracing, y los sistemas de GPS (Global Positioning System), que en el estudio muestran un 95,2% de participación como la tecnología más utilizada. Visibilidad fuera de las instalaciones. Por el contrario, el componente tecnológico al interior de las organizaciones es menor, como por ejemplo los sistemas WMS (Warehouse Management Systems) que alcanzan un 61,9%, Radiofrecuencia 57,1% y ERP (Enterprise Resource Planning) con 47,6%. Aunque algunos de los operadores cuentan con tecnología y equipos para automatizar sus bodegas con Código de Barras, no todos administran sus procesos y actividades con esta herramienta, debido a que sus clientes no lo exigen o no lo utilizan. Esta concepción es la que obstaculiza el desarrollo de las compañías Colombianas; afortunadamente la dinámica comercial ha motivado a las compañías a tomar la iniciativa de adelantar pilotos y hacer pruebas para implementar tecnología de punta en su operación, lo cual en otros lugares del mundo ya hace parte de las exigencias mínimas de gestión. Al preguntar por los sistemas TMS (Transport Management Systems) y CRM (Customer Relationship Management), muchas de las personas encuestadas respondieron no tener conocimiento, por lo cual, su participación es significativamente menor: 38,1% y 28,6% respectivamente.

En cuanto a tecnología de información, el 52,4% de las empresas de Operación Logística ofrecen servicios de consulta en línea por medio de su página Web, mientras que en el 19% de los casos, la página sólo brinda información de la compañía. El porcentaje restante no cuenta con página Web. Adicionalmente, los datos obtenidos sobre la utilización de mensajes EDI (Electronic Data Interchange) no son muy alentadores: dentro de los mensajes más utilizados en Colombia que fueron contemplados en la encuesta, sólo el 38,1% de los operadores están en capacidad de emitir Avisos de despacho. Instrucciones de transporte es utilizado sólo por el 28,6%. El 23,8% de las empresas de tercerización logística está en capacidad de enviar y recibir aviso de recibo y el 14,3% de intercambiar estatus de transporte. En los sistemas de comunicación existe una clara tendencia hacia la movilidad, por ello, la telefonía celular aparece con la participación más alta: 76,2%, tanto para voz como para datos vía WAP. En segundo lugar, el uso de Internet alcanza un 61,9%, mientras que el Trunking (tecnología utilizada por Avantel) llega al 47,6% de las empresas.

Gráfico 7: MENSAJES EDI UTILIZADOS POR LOS

OPERADORES LOGÍSTICOS EN COLOMBIA

80%

76,2%

Gráfico 8: SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
61,9% 47,6%

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UTILIZADOS POR LOS OPERADORES LOGÍSTICOS EN COLOMBIA

50% 40% 30% 20% 10% 0%
38,1% 28,6% 23,8% 14,3%

60%

40% 33,3% 33,3% 28,6% 20%

0%
Aviso de despacho Instrucciones de transporte Aviso de recibo Estatus de transporte Celular Internet Tecnología Avantel Teléfono Fijo Fax Radio

OPERACIÓN Y MEJORES PRÁCTICAS Operación
La operación de las diferentes empresas prestadoras de servicios logísticos, puede variar significativamente de acuerdo a los servicios y los sectores atendidos. Como se menciono anteriormente, en el estudio fueron tenidas en cuenta, varias de las empresas más grandes del sector, dedicadas a la distribución primaria, a la distribución secundaria, al almacenamiento y control de inventarios, o una mezcla de los anteriores servicios. Incluso dentro del estudio, participaron empresas con similares servicios, pero una infraestructura y tamaño bastante diferente, por lo cual, se presenta una alta variabilidad en cuanto a su infraestructura física y su operación. Respecto a la flota, no se logra hacer una tabulación clara que pueda arrojar una información útil, debido a que algunas de las empresas consultadas no tienen ningún tipo de flota, bien sea por su operación (en su mayoría dedicados a almacenamiento), así como otras empresas que tienen en su totalidad toda la flota subcontratada. Sin embargo, las empresas que reportan tener algún tipo de flota, es común encontrar empresas con menos de 30 vehículos, así como otras cuantas pueden tener entre 100 y 700 vehículos, todos ellos divididos entre tractomulas, camiones, Turbos, Luv o hasta motos, algunos modelos estándar y otros tantos diseñados para su operación, con entrada tanto por la parte trasera como por los lados, y acondicionados con toda la tecnología de Localización. Los porcentajes de tercerización de la flota pueden ir desde el 0%, es decir con toda la flota de su propiedad, como hasta el 100%, es decir, sin tener un sólo vehiculo

propio para el transporte. En su operación física, algunas empresas pueden movilizar hasta casi 4 millones de cajas por mes, sin embargo, excluyendo a las tres mas grandes (de 1,8, 2 y 3,8 millones de cajas) el promedio es aproximado a las 300.000 cajas por mes, con rangos entre 15.000 y 700.000 cajas. El tamaño de las instalaciones puede llegar a dar una idea del tamaño y complejidad de la operación. En su mayoría, las empresas consultadas cuentan con un área entre 20000 y 30000 m2, algunas estando ligeramente por debajo (entre 800, 3000 y 5000 m2) y otras muy por encima (48000 y 110000 m2) distribuidos en todo el territorio nacional, siendo Bogota la principal sede. El número de posiciones de estantería que tiene disponible cada una de las empresas de operación logística, va directamente relacionado con los metros cuadrados disponibles para el almacenamiento. Para el 70% de las empresas, la relación resulto estar entre 1,5 y 1,8, es decir, por cada posición de estantería, cuentan con 1,5 a 1,8 m2. Para las empresas restantes la relación resultó estar entre 2,8 y 3,2.

Mejores prácticas
En la entrevista realizada a operadores logísticos se indagó acerca de las mejores prácticas logísticas que actualmente están utilizando en el desarrollo de su operación, tal como se muestra en el gráfico 9. Con respecto a la práctica de Paletización, el 90,5%

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Gráfico 9: MEJORES PRÁCTICAS LOGÍSTICAS 100%
90,5%

UTILIZADAS POR LOS OPERADORES EN COLOMBIA

80% 60% 40% 20% 0%

85,7% 76,2% 76,2%

38,1% 28,6% 28,6%

Paletización Cross Docking

Entregas Certificadas

Trazabilidad de Pedidos

Bodegas Automatizadas

Manejo de ciclo de vida del producto

VMI

de las empresas afirmaron contar con todas las herramientas para poder recibir y despachar mercancía paletizada. Sin embrago, la realidad de las entregas en Colombia muestra otro panorama: según el estudio de Entregas Certificadas realizado por GS1 durante los meses de septiembre y octubre de 2006, únicamente el 19% de las entregas en Colombia se entregan paletizadas. Lo anterior corrobora que aunque las compañías han realizado grandes inversiones para agilizar el recibo y despacho de mercancía por medio de estibas, la práctica no se ha masificado como debería. Algunas de las razones citadas por los participantes se centran en el costo que representa el espacio perdido en cada uno de los recorridos de los vehículos con mercancía paletizada y en el bajo volumen de mercancía que no alcanza a conformar una estiba para clientes específicos. Sin embargo, este problema se puede contrarrestar con esquemas colaborativos de optimización de transporte, tales como

carrusel y consolidación de carga. Otra práctica que tuvo gran peso en el diagnóstico realizado a empresas de tercerización logística es el Cross Docking. El 85,7% de las empresas de tercerización logística afirmaron manejar entregas Cross Docking. En el diagnóstico obtenido con el estudio de entregas certificadas se aprecia que el 64% de las entregas en Colombia se manejan bajo esta práctica, de los cuales el 30,6% corresponde a cross docking consolidado y el 69,4% corresponde a cross docking predistribuido. Trazabilidad de pedidos es una de las prácticas más importantes e indispensables para los clientes de una empresa de Operación Logística. El 76,2% de los participantes expresaron tener este servicio disponible. Este es un dato crítico, ya que la trazabilidad de pedidos es clave para cualquier compañía que delegue parte o la totalidad de su operación logística a un tercero, dando así

mayor control y seguimiento de la gestión de sus socios de negocio. De acuerdo a los resultados del estudio, VMI (Vendor Managed Inventory) es una práctica poco generalizada a nivel Colombia, ya que para poder llegar a este punto se requiere un nivel muy alto de confianza y credibilidad entre socios de negocio. El 28,6% de los operadores afirmaron manejar esta práctica con algunos de sus clientes.

CAPITULO 3
USUARIOS Y NO USUARIOS DE LA TERCERIZACIÓN

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Gráfico 10: COMPAÑÍAS USUARIAS – VS- COMPAÑÍAS NO USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE UN
OPERADOR LOGÍSTICO EN COLOMBIA

•Logística es parte del núcleo de negocio de la compañía (38% para todas las regiones evaluadas). En Norteamérica esta causal fue mencionada por el 51% de las compañías no usuarias. •La tercerización no contribuye con la reducción de costos (31%).

13%

•El control sobre la operación disminuye (29%). •Logística es muy importante para dejarla en manos de un tercero (17%).

Compañías Usuarias 87% Compañías No Usuarias

VISIÓN DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS DE TERCERIZACIÓN LOGÍSTICA
De la totalidad de empresas entrevistadas, el 87% utilizan los servicios de uno o varios operadores logísticos, lo cual evidencia el crecimiento de este tipo de compañías en Colombia. Ver gráfica 10.

VISIÓN DE LOS NO USUARIOS dor que les ofrezca un servicio integral. Si este dato se compara con informaDE SERVICIOS DE TERCERIZA•La carga no presenta índices de si- ción de otras regiones, se puede conCIÓN LOGÍSTICA niestralidad preocupantes como para cluir que esta no es una tendencia única
De la totalidad de empresas entrevistadas, el 13% no utilizan los servicios de empresas de tercerización logística. Al indagar acerca de las razones que tenían para no utilizar los servicios de este tipo de compañías, las respuestas fueron las siguientes: •La Operación Logística Tercerizada es un servicio especializado que tiene un costo superior comparado con el que incurre la empresa si lo hace directamente. •Definitivamente es indispensable manejar altos volúmenes para que la tercerización de operaciones traiga beneficios para la compañía. •No han encontrado un único operaasumir valores agregados que cobran las compañías de tercerización por sistemas y operativos de seguridad. •Ciertas operaciones son clave para las compañías, por lo tanto requieren mantener el control sobre las mismas. Al comparar estos resultados frente a cifras internacionales, en Norteamérica el 20% de las compañías utilizan no utilizan los servicios de un operador logístico, en Europa Occidental el 23%, en Asia Pacífico el 17%, en Latinoamérica el 28% y en Sur África el 26%. Las principales razones expresadas por los participantes del estudio 2006 THIRD-PARTY LOGISTICS para no tercerizar operaciones son:

para Colombia, sino que en el mundo entero la necesidad de tener aliados para operaciones de tipo logístico en las compañías crece día a día, al igual que la exigencia de los consumidores. Según cifras del 2005, en Norteamérica, el 80% de las compañías utilizan los servicios de uno o varios operadores logísticos, en Europa Occidental el 77%, en Asia Pacífico el 83%, en Latinoamérica el 72% y en Sur África el 74%. Según cifras del 2006 obtenidas en el Third – party logistics, entre el 65% y el 80% de los clientes de compañías de tercerización logística, han delegado parte o la totalidad de su gestión a uno o varios operadores logísticos (hasta cinco).

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Gráfico 11: RAZONES PARA TERCERIZAR
70% 60% 50% 40% 30% 20% 0%
Reducción de costos Necesidad de focalizar esfuerzos en el núcleo de negocio de la compañía Generar valor agregado en operaciones específicas Mejorar nivel de servicio Reducir activos de la compañía Acceso a tecnología de información

70% 60% 50%

64% 57%

Gráfico 12: CRITERIOS PARA SELECCIONAR UNA EMPRESA DE
OPERACIÓN LOGÍSTICA 50%

64%

64%

43% 36% 36%

40% 30% 20%
7%

36%

36%

36%

29%

0%
Precio Calidad del Servicio Conocimiento Portafolio y asesoría en de Servicio Temas de Cadena de Valor Generación de Valor Agregado a la Operación Recomendación Facilidad Tecnología por Parte de para alinear de Información Terceros la Cultura Organizacional

RAZONES PARA TERCERIZAR
En el desarrollo del estudio se indagó acerca de los factores que fueron determinantes para los industriales a la hora de tomar la decisión de tercerizar alguna(s) actividad(es) logística(s), tal como lo muestra el gráfico 11. De esta ponderación se puede concluir que los factores principales que han contribuido con el crecimiento de las empresas de tercerización logística son: presión por reducir costos y necesidad de focalizar esfuerzos en el núcleo de negocio de la compañía con un 64% de importancia. Dentro de los comentarios adicionales recibidos por parte de las compañías entrevistadas, se encontraron razones como falta de espacio y búsqueda de eficiencias. De acuerdo con información del estudio 2005 THIRD-PARTY LOGISTICS, la tendencia en diferentes regiones del mundo en este tema es similar a los resultados encontrados en Colombia: Presión por reducir costos: Norteamérica: 96%, Europa Occidental: 99%, Asia Pacífico: 100%, Latinoamérica: 91%. Énfasis en mejorar la administración de la cadena de abastecimiento: Norteamérica: 90%, Europa Occidental: 92%, Asia Pacífico: 89%, Latinoamérica: 81%.

Un factor particular que se encontró en el estudio, es que en Colombia el tema de Acceso a tecnología de información no es un factor significativo (solo el 7% de las compañías contemplaron este factor a la hora de tomar la decisión de tercerizar), frente al peso que este tiene en el mundo: Implementación de nuevas tecnologías de información: Norteamérica: 82%, Europa Occidental: 90%, Asia Pacífico: 96%, Latinoamérica: 81%. Incluso, de acuerdo a las respuestas de los entrevistados, muchas compañías han contribuido con el desarrollo tecnológico de sus operadores logísticos, suministrado las herramientas de software y hardware necesarias para hacer más eficiente la operación. Esto abriría espacio para formular la siguiente inquietud: será que en Colombia los Operadores Logísticos cuentan con la infraestructura tecnológica adecuada para atender los requerimientos de sus clientes?

cadena de valor, tal como se ve en el gráfico 12. El portafolio de servicios, la recomendación por parte de terceros y la facilidad que tenga el operador para alinearse o ajustarse a la cultura organizacional de la compañía contratante son otros puntos importantes que los industriales tienen en cuenta en el momento de la selección. Al igual que el gráfico 11, el tema de tecnología de información no tiene mayor relevancia frente a los demás factores medidos, ya que para Colombia, únicamente 29% de las compañías tuvieron presente el acceso a tecnología de información como factor de decisión. Al comparar esta información con datos del mundo, se puede ver que el costo del servicio sigue siendo el factor que prima a la hora de seleccionar una empresa de servicios logísticos. En el estudio del 2005 en Norteamérica el 72% de las compañías mencionaron haberse inclinado por el costo del servicio; en Europa occidental el 74%, en Asia Pacífico el 71% y en Latinoamérica el 65%.

CRITERIOS PARA SELECCIONAR UNA EMPRESA DE OPE- Al comparar estas cifras con las obtenidas en el estudio del 2006, se puede ver RACIÓN LOGÍSTICA
Dentro de los criterios que las compañías han tenido presentes a la hora de seleccionar una empresa de Operación Logística, los factores que más peso tienen son: Precio del servicio, calidad, conocimiento y asesoría en temas de

que cada día las compañías le dan más prioridad al costo del servicio que a los demás factores evaluados. El 87% respondieron haber tenido como primer criterio este factor. En segundo lugar tuvieron presente la calidad del servicio con un 85%, lo cual va completamente

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Gráfico 13: DURACIÓN DE LA RELACIÓN CON EMPRESAS DE
OPERACIÓN LOGÍSTICA 7% El OL juega un papel operativo dentro de la compañía 21% El OL juega un papel táctico dentro de la compañía El OL juega un papel estratégico dentro de la compañía

Gráfico 14: PAPEL QUE JUEGA EL OPERADOR LOGÍSTICO
DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN

Relaciones a Corto Plazo Relaciones a Mediano Plazo Relaciones a Largo Plazo 72%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De acuerdo En desacuerdo NS/NR

alineado con lo encontrado en el estudio realizado para las empresas en Colombia. Otros factores que tuvieron en cuenta las empresas entrevistadas a la hora de elegir a su(s) proveedor(es) de servicios logísticos fueron: • Revisión de una adecuada estructura administrativa, que garantice estabilidad y compromiso por parte de los empleados de estas compañías de tercerización. • Verificar el nivel de rotación de los empleados. • Analizar si las culturas de las dos compañías se pueden sincronizar y pueden trabajar de la mano. • Verificar si la compañía y sus empleados tienen visión y proyecciones claras para un futuro a mediano plazo. • Garantizar que sus empleados estén bien remunerados, al igual que las personas que son subcontratadas por la empresa de servicios logísticos, ya que al final, todos los involucrados en la relación, representan la imagen del industrial ante el consumidor final. • Validar si la compañía de servicios logísticos maneja una cultura de medición adecuada, donde periódicamente se hagan seguimiento al cumplimiento de las metas y a los factores que no están funcionando, por medio de Indicadores de Gestión.

a tal punto que para algunos operadores la mitad de sus clientes han permanecido con ellos durante más de 10 años, lo cual evidencia el grado de confianza y de colaboración que hace más eficiente la operación. Por otra parte, en el estudio realizado se encontró que más del 70% de las compañías entrevistadas consideran que su Operador Logístico debe jugar un papel estratégico dentro de la organización. Según esto, las empresas de servicios logísticos se deben integrar a la planeación de actividades y estrategias de la red de valor, ya que ellos al final son la cara directa de la compañía frente al cliente. Hoy en día las compañías en Colombia establecen relaciones con sus operadores a nivel táctico y operativo. Sin embargo las tendencias del mercado y la competencia actual entre cadenas de valor, han llevado a las compañías a involucrar a sus Operadores Logísticos en temas de planeación y negociación con clientes. Sin embargo las compañías en Colombia todavía se encuentran lejos de llegar a involucrar a su Operador en temas de estrategia, ya que la confidencialidad y la resistencia a establecer relaciones de colaboración gana-gana con los socios de negocio, prima al interior de las mismas. En el gráfico 14 se puede evidenciar los resultados obtenidos frente al papel del operador logístico en la compañía.

Tipo de Relación
El estudio también arrojo un dato importante en cuanto a las relaciones entre las empresas de tercerización y sus clientes, como se ve en el gráfico 13, pues el 72% afirmó manejar relaciones de largo plazo. Este tipo de relaciones se han consolidado

Gráfico 15: RESULTADO DE LA TERCERIZACIÓN DE OPERACIONES 29% 14% 0% 0%

Gráfico 16: FACTORES DE ÉXITO DE LA TERCERIZACIÓN DE OPERACIONES

17

100%
86%

80% 60% 40% 20%
Resultado Exitoso

71% 50% 50%

14%

57%

Resultado Bueno Resultado Ni Bueno Ni Malo Resultado Regular Fracaso

0%
Reducción Mayor de costos y presencia y desgaste cubrimiento administrativo geográfico gracias al operador Ajuste cultural Valor agregado estratégico encontrado con el en los servicios operador Acceso a tecnología de información

RESULTADOS Y FACTORES DE ÉXITO DE LA TERCERIZACIÓN LOGÍSTICA Resultados Tercerización de Operaciones
En el estudio se indagó acerca del resultado que habían obtenido las compañías con la tercerización de algunas operaciones de tipo logístico. Los resultados de esta pregunta se ven en el gráfico 15. Las compañías que afirman haber obtenido un resultado exitoso (29%) o bueno (57%) en la tercerización de operaciones, mencionaron los siguientes puntos: •Gracias a la tercerización se han establecido sinergias entre procesos, lo cual se ha reflejado en el incremento del nivel de servicio. •El cumplimiento ha aumentado y el ciclo de respuesta a las órdenes de los clientes ha disminuido. •La eficiencia del proceso ha aumentado •La tercerización ha sido útil para focalizar esfuerzos de la compañía, para reducir costos de operación y para disminuir el desgaste administrativo que implica manejar actividades logísticas. •En el tema de transporte, al consolidar carga con otros generadores, los costos de este rubro se han reducido considerablemente. •El Operador Logístico ha sido un buen complemento para la estrategia de la compañía, logrando eficiencias en los procesos. Gracias a su experticia

le generan valor agregado a la operación. Para las empresas que no obtuvieron impacto positivo ni negativo con la tercerización de operaciones, las razones son muy claras: •Antes de la tercerización, la reacción ante sucesos o novedades estaba en manos de la compañía. Ahora dependen de un tercero que no se encuentra totalmente involucrado al negocio. •Las empresas de operación logística se han limitado al rol operativo y no han generado iniciativas ni mejoras en temas de cadena de valor. •Los costos de operación se han mantenido, al igual que el nivel de servicio.

Factores de Éxito de la tercerización de Operaciones
De igual forma en el estudio se profundizó acerca de los factores críticos por los cuales la relación entre socios de negocio ha sido beneficiosa para la cadena de valor. Los resultados se pueden evidenciar en el gráfico 16. De esta gráfica se puede concluir que para la totalidad de empresas entrevistadas, la reducción del desgaste administrativo ha sido el factor más relevante para considerar exitosa la tercerización. La reducción de costos no ha sido factor común en la totalidad de compañías, ya que en algunos casos el costo se ha mantenido estable. De acuerdo a los resultados encontrados en el 2006 THIRD-PARTY LOGISTICS, el 64% consideran que el

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precio del servicio ha sido el factor que ha contribuido directamente con el éxito de la relación, seguido de la calidad táctica y operativa del servicio con 63%. En el 55% de los casos el cubrimiento y la presencia geográfica fue el factor relevante.

Comportamiento de los Costos Logísticos con la Tercerización
En el tema de costos, el 28% de las compañías entrevistadas experimentaron una reducción notable de sus costos de operación, desde un 2% hasta un 50%. Este gran bache se origina por las diferentes operaciones que maneja cada compañía y por las negociaciones que se establecen con sus proveedores de servicios logísticos. Según cifras internacionales, la reducción de costos logísticos durante el 2005 en Norteamérica, Europa Occidental, Asia Pacífico y Latinoamérica fue muy similar: entre 10% y 11%. En el 2006 esta cifra se incrementó al 11,5%.

En cuanto al ajuste cultural y estratégico entre socios de negocio todavía hay bastante camino por recorrer, pues únicamente el 50% han logrado alinear la gestión del operador con la gestión propia, lo cual es clave y si se logra trae consigo resultados gana-gana y mejoras en la eficiencia de la cadena de valor. En este punto las empresas entrevistadas mencionaron algunos esquemas o modelos de colaboración que están aplicando con sus socios de negocio en busca de beneficios para las dos partes. Entre los principales ejemplos de colaboración se encuentran: •Compartir plataformas para poder enviar avisos de despacho y mensajes EDI. •Compartir ERP y sistemas de información, especialmente para control de trazabilidad. •Esquema de financiamiento de vehículos a los transportadores aliados con la compañía. •Desarrollo de estrategias y planeación conjunta.

Presencia y Cubrimiento Geográfico
En el tema de cubrimiento geográfico, los industriales manifestaron haber aumentado su presencia en ciertas regiones donde antes no tenían mayor representatividad. En el 71% de los casos, con la tercerización del transporte las compañías de servicios logísticos han consolidado carga de varios clientes y han optimizado las rutas logrando equilibrio entre frecuencia de llegada y capacidad de los vehículos.

•Disposición de Hardware, acceso a red y manejo de interfases. •Capacitación y actualización en temas y tendencias logísticas de clase mundial. •Programas de fidelización con los operadores logísticos, los cuales son incluidos dentro de los planes de incentivos de la compañía que contrata sus servicios.

Reducción de Activos Fijos Ajuste Cultural y Esquemas de Colabo- Con la tercerización de operaciones no solo se obtienen beneficios en términos de costos y reducración
ción del desgaste administrativo; las compañías

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también han identificado la oportunidad de reducir el nivel de activos fijos por medio de la tercerización. De acuerdo a la información suministrada por las empresas del estudio, se encontró que el 35% de las mismas han reducido desde un 10% hasta un 70% el nivel de activos fijos. El 29% no presentó este tipo de reducción debido al esquema inhouse de operación. Según cifras internacionales del presente año, en Norteamérica la reducción de activos fijos fue del 12,7%, mientras que en Latinoamérica fue del 36,6%. En general para todas las regiones se experimentó una reducción del 20%.

raciones no ha impactado fuertemente sobre este indicador como en otros lugares del mundo: por ejemplo para el caso de Norteamérica según cifras del 2006, este tiempo se ha reducido de 11 a 8,4 días, en Europa de 10,2 a 6,5 días, en Asia de 15,7 a 13,9 días y en Latinoamérica, de 15,9 a 10 días. En general para todas las regiones evaluadas, la reducción fue de 12,7 a 9,7 días. Lo anterior muestra como Colombia ha logrado grandes avances en temas de flexibilidad y respuesta oportuna.

Tecnología de información Ciclo de la Orden de Compra
En el tema de ciclo de orden de compra, el 14% de las empresas que utilizan los servicios de un Operador Logístico han reducido hasta un 75% el tiempo que antes empleaban para atender un pedido. Para el 29% de las compañías el ciclo de la orden de compra se ha mantenido estable, es decir, la tercerización no ha generado mejoras en este aspecto. De acuerdo al estudio realizado por GS1 Colombia en el 2005, el tiempo promedio que las compañías de consumo masivo utilizan para atender un pedido son 3 días. Según cifras preliminares del estudio del 2006, las compañías están respondiendo a los pedidos de sus clientes un poco más de 2 días. Las compañías que respondieron afirmativamente a la pregunta del porcentaje de reducción del ciclo de la orden de compra en promedio han pasado de 3 días a menos de 1 día. Sin embargo, de acuerdo a los resultados obtenidos, la reducción del ciclo de la orden de compra no es un beneficio muy generalizado para las compañías Colombianas. La tercerización de opeAl preguntar a las empresas participantes acerca del grado de satisfacción que tienen frente a las capacidades tecnológicas de su(s) operador(es) logístico(s), el 50% respondieron no estar satisfechos. Las razones expresadas en este punto fueron: •Los operadores cuentan con robustos sistemas de información que en la práctica no le generan valor a las compañías que contratan sus servicios. •Muchos de los sistemas que tienen los operadores no cuentan con un control total de trazabilidad. •En varios casos el industrial ha sido el que ha promovido el desarrollo tecnológico de sus socios de negocio. En el mundo el comportamiento es más crítico aún, pues únicamente el 35% se encuentran totalmente satisfechos con la capacidad tecnológica de su operador logístico.

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VALOR AGREGADO DE LA TERCERIZACIÓN
En la entrevista se indagó acerca de los valores agregados que las compañías están recibiendo por parte de sus operadores y acerca de lo que esperarían recibir por parte de los mismos.

Valor Agregado Esperado
•Manejo de indicadores de gestión que permitan realizar seguimiento a la gestión propia y a la gestión de sus clientes. •Estrategia de comunicación estructurada con clientes y compañía. •Actividades que mejoren el nivel de servicio, sobreponiéndolo sobre el costo del mismo (A veces prima la preocupación por el costo incumpliendo la promesa de servicio hacia los clientes). •Ahorros gracias a optimización de procesos. •Trazabilidad en la entrega de órdenes. •Operadores actualizados y a la vanguardia logística mundial. •Sinergias en operación que permitan seguir disminuyendo los costos logísticos. •Manejo de trucking and tracking de manera digital. •Reducción de costos y tarifas de operación con el aumento del volumen de entregas. •Integración en temas de servicio al cliente. •Operadores embajadores de servicio.

Valor Agregado Recibido
•Capacidad de respuesta y velocidad de crecimiento ante la presión del mercado. •Estructura flexible ante los cambios del negocio. •Simplificación de operaciones y planeación óptima de citas para entrega a clientes. •Reportes en línea, tecnología de información que permiten tomar decisiones a tiempo. •Almacenamiento virtual en diferentes ciudades. •Proyectos conjuntos de productividad para reducir costos logísticos. •Información de trazabilidad. •Apertura a proyectos de mejora, flexibilidad al cambio. •Conocimiento de los clientes. Se preocupa por conocer las necesidades de los clientes finales para generar mejoras en el tema de entregas.

Gráfico 17: OPERACIONES QUE HAN SIDO TERCERIZADAS POR LOS INDUSTRIALES

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100%

Transporte Almacenamiento Acondicionamiento de Producto Devoluciones de Producto en el Momento de Recibo Gerencia de Transporte Agenciamiento Aduanero y Transporte Internacional Distribución Reparación o Disposición Final de Producto Administración Bodega Administración de Inventario Órdenes, Procesamiento y Servicio al Cliente Administración de Materiales. 14% 21% 29% 43% 43% 36% 50% 50% 57% 71% 79%

OPERACIONES TERCERIZADAS
Al encuestar a las empresas que utilizan los servicios de uno o varios operadores logísticos acerca de las actividades o procesos que actualmente tienen tercerizados, se encontraron los datos del gráfico 7. Del total de empresas entrevistadas, el 100% respondió tener tercerizado su transporte. Al indagar las razones por las cuales decidieron delegar esta operación a uno o varios terceros se encontraron: •El transporte es una operación que no hace parte del núcleo de negocio de la compañía, por lo tanto debe ser administrada por un experto en el tema. •Las empresas están buscando formalizar el transporte de mercancía, es decir, utilizar los servicios de compañías transportadoras que manejen personal calificado, uniformado y sobre todo personal conciente de la responsabilidad que tienen con la compañía que los contrata y con los clientes a los cuales les está entregando el producto. •Con la tercerización de esta operación, los gastos por mantenimiento de vehículos han bajado notablemente. La segunda operación que las compañías han dejado en manos de un operador logístico es el Almacenamiento con un 79% de participación. Sin embargo, al comparar esta cifra con los resultados en la reducción de activos fijos, se puede concluir que este tipo de operación es clave para las compañías pero en muchos casos no se está ejecutando en las instalaciones del operador, sino en las instalaciones del cliente, manejando un esquema inhouse

para garantizar el control sobre la gestión de su socio de negocio. El 71% de las empresas entrevistadas han tercerizado las operaciones de acondicionamiento secundario. Si se compara este resultado con la información suministrada por los operadores logísticos en cuanto a servicios prestados, el 68% de estas compañías ofrecen el servicio de acondicionamiento secundario dentro de su portafolio En el tema de acondicionamiento secundario han surgido grandes oportunidades de negocio para las empresas de operación logística.

CAPITULO 4
TENDENCIAS, PROYECCIÓN, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS, AMENAZAS Y DEBILIDADES DE LA TERCERIZACIÓN EN COLOMBIA

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Gráfico 18: PORCENTAJE DEL COSTO LOGÍSTICO QUE LAS COMPAÑÍAS ACTUALMENTE TIENEN TERCERIZADO 21% 21%

Lo anterior evidencia el crecimiento que se perfila para la gestión de los Operadores Logísticos. Pero este crecimiento, de acuerdo a los industriales entrevistados, debe ir de la mano de Operadores Logísticos dinámicos, innovadores, organizados, creativos, flexibles y sobretodo integrales.

7%

14%

ESPECIALIZACIÓN – VS – VARIEDAD DE SERVICIOS
De acuerdo a las respuestas encontradas en el estudio, el 14% de las compañías que utilizan los servicios de un operador logístico están de acuerdo con la especialización de las empresas que prestan este tipo de servicios. Es decir, los operadores deben centrar su portafolio de servicios en una o dos operaciones en donde la experticia le genere seguridad a las compañías que solicitan sus servicios. El 21% de las compañías consideran que los operadores logísticos deben ofrecer un servicio integral directamente, es decir, un operador debe ofrecer gran variedad de servicios sin necesidad de recurrir a alianzas o a los servicios de otros operadores. El 43% está de acuerdo con la especialización de operaciones dando espacio para que el operador genere alianzas o subcontrate a otros operadores expertos en las actividades que no hacen parte de su núcleo de negocio. El 21% restante se encuentra a favor del servicio integral dando espacio para alianzas con otros operadores que le permita optimizar su gestión. Estos resultados se evidencian en el gráfico 19.

Menos del 40% Entre 41% y 60% Entre 61% y 90%

37%

100% NS/NR

FUTURO DE LA TERCERIZA- tener tercerizado hasta un 90% del costo logístico. CIÓN A MEDIANO PLAZO
Para poder identificar tendencias acerca del futuro de los operadores logísticos en Colombia, en el estudio se tuvo en cuenta el porcentaje del costo logístico de las compañías que actualmente se encuentra tercerizado. Igualmente se indagó acerca de la proyección o del futuro de este porcentaje en un término de 5 años. Los resultados de esta pregunta se ven reflejados en el gráfico 18. El gráfico 18 evidencia que el 14% de las compañías actualmente tienen tercerizado entre el 40% y el 60% de su costo logístico. El 44% tienen tercerizado entre el 61% y el 100%. Al analizar la planeación que tienen las compañías entrevistadas con respecto al porcentaje del costo logístico que en 5 años proyectan tener tercerizado, las respuestas fueron bastante positivas para el sector de Operadores Logísticos: •El 43% de las compañías proyectan •El 29% en 5 años planean mantener el porcentaje de tercerización constante. De acuerdo a los resultados del 2006 THIRD-PARTY LOGISTICS las empresas piensan tercerizar hasta un 62% de sus operaciones en un plazo de 3 a 5 años y para ello esperan que los Operadores Logísticos puedan cumplir con expectativas como: •Identificar oportunidades y anticiparse activamente. •Brindar soluciones que evolucionen con la cadena de valor. •Establecer una relación de confianza y colaboración. •Integrar soluciones tecnológicas a la operación. •Contribuir con el incremento del nivel de servicio de la compañía. •Ser embajadores de servicio, entendiendo que su gestión refleja la gestión de su cliente.

OPORTUNIDADES, FORTALEZAS, AMENAZAS Y DEBILIDADES DE LOS OPERADORES LOGÍSTICOS EN COLOMBIA
Las compañías entrevistadas mencionaron las Debilidades, Oportunidades.

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Fortalezas y Amenazas que perciben en el sector, teniendo en cuenta los cambios y tendencias que día a día la globalización trae consigo. Entre las más importantes se encontraron:

Fortalezas
Colombia tiene excelentes Operadores Logísticos especializados en atender las necesidades de sectores como Farma y Consumo Masivo. Gracias a la tercerización, las empresas han experimentado reducción de costos a través de la disminución de actividades que no generan valor a través de la cadena de suministro. La infraestructura y la experiencia de muchos operadores en Colombia generan confianza a la hora de tercerizar operaciones. Los operadores Logísticos Colombianos conocen la cultura y la visión de los empresarios de la región. Esto los hace fuertes competidores para compañías que vengan de otros países. Colombia tiene excelentes operadores logísticos, que cuentan con tecnología, Know how y capacidad económica.

Gráfico 19: ESPECIALIZACIÓN – VS – VARIEDAD DE SERVICIOS

14%

21%

43%

21%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Un OL dede especializarse en una o dos operaciones Un OL debe ofrecer variedad de servicios (sin alianzas) Un OL debe especializarse y subcontratar o tener aliados para las operaciones que no hacen parte de su foco de negocio Un OL debe ofrecer gran variedad de servicios y además establecer alianzas para fortalecer su gestión.

pliar las redes de distribución y reducir los costos de transporte gracias a la consolidación de carga y al volumen.

Debilidades
Colombia no cuenta con verdaderos operadores logísticos que administren actividades en la red de frío. Actualmente muchas compañías siguen cerradas al tema de la tercerización y prefieren realizar todas las actividades manteniendo la confidencialidad de sus operaciones. Colombia todavía no tiene plena conciencia de colaboración y de enfoque en el núcleo de negocio. Las personas involucradas directamente en la operación de los OL por lo general no cuentan con la educación necesaria, ni son capacitados de acuerdo a las necesidades de los clientes. Existe un alto índice de rotación a nivel de personal operativo. En algunos de los procesos a tercerizar, los industriales han tenido problemas debido a la escasa oferta de operadores con alianzas globales que permitan manejar operaciones similares en varios países paralelamente. En algunos de los procesos se encuentran monopolios y poca oferta. A los Operadores Logísticos les falta realizar análisis estadísticos de sus

procesos de cara a los objetivos estratégicos de sus clientes. Por lo general no manejan Cultura de Medición y sus procesos no están estandarizados. En algunas ciudades la oferta de bodegas mayores a 5000 ubicaciones es limitada.

Amenazas
Las empresas de Operación Logística que manejan cadena de frío llegarán al país y seguramente se llevarán la totalidad de clientes que actualmente tienen las pocas empresas que atienden este sector. Colombia no cuenta con los suficientes complejos logísticos para afrontar a llegada del TLC y del flujo de mercancías que llegará con éste. La globalización y las alianzas ponen en riesgo a los operadores poco visionarios y a los que no están generando constantemente ideas y cambios para sus clientes y para su propia operación. Muchos operadores desconocen las nuevas políticas y reglas del TLC.

Oportunidades
Para afrontar a los grandes operadores logísticos que llegarán a Colombia con el TLC, se pueden establecer alianzas estratégicas que permitan competir con los grandes a nivel mundial. Los OL pueden mejorar la capacidad tecnológica alineando la información y las estrategias con sus clientes. Profesionalización y capacitación de las personas que están encargadas de la operación. Ofrecer servicio de back office dando soporte a la operación en temas de calidad, salud ocupacional, seguridad industrial, entre otros. Integrarse a la estrategia de sus clientes para generar planes de acción conjuntos que se vean reflejados en un gana – gana. Especialización en determinado tipo de operación, concentrándose en un nicho especifico de operación. Los Operadores Logísticos pueden am-

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