PIONEER SHIPBROKERS CO., LTD.

(A MEMBER OF THE VIETNAM SHIPOWNER’S ASSOCIATION) SHIP SALE & PURCHASE – NEWBUILDING
Room 1A1-1-7, Grand View A, Phu My Hung, Nguyen Duc Canh Str, Tan Phong Ward, Dist. 7, HCMC

Tel : 08 54158 666 Fax : 08 54158 777 www.pioneershipbrokers.com.vn

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG
Tuần 1. Tổng quan: Thị trường tàu đã qua sử dụng : Khuynh hướng giá thuê tàu ngày càng tốt được thể hiện qua việc biểu đồ chỉ số Baltic tiếp tục tăng ở tất cả các phân khúc, nhiều nhất là chỉ số capsize và supramax tăng khoảng 10,5% nâng chỉ số BDI tăng trên 8% so với tuần trước và hiện đang ở mức 3,500 điểm, tiếp tục hâm nóng thị trường mua bán tàu. Nhu cầu người mua tàu hàng rời vẫn cao, tập trung nhiều hơn ở dòng tàu trẻ và nhiều thương vụ mua bán tuần qua rất đáng xem xét, người mua Trung Quốc thì tiếp tục ở thế chủ đạo trên thị trường. Ở mảng tàu lớn, có tàu capsize “Mineral Capeasia (170k 05 China) bán được 54,5 triệu usd cho người mua Trung Quốc chỉ sau hai ngày chủ tàu Hồng Kông,Wah Kwong Shipping bán chính thức trên thị trường và người mua cũng không cần khảo sát. Tàu Sea Victory (180k 04 Jap) tuần trước cũng được người mua Trung Quốc mua chỉ vài ngày sau khi tàu chính thức bán. Chủ tàu Italy, Zacchello Group bán tàu panamax Africana (75k 02 Jap) được 33 triệu usd trong khi họ mua chiếc này, lúc đó tên là “Montrose”, vào tháng 11/2009 chỉ với 29,5 triệu usd. Tính ra giá tàu panamax trẻ tăng khoảng 14% trong vòng 4 tháng qua. Có thể kể thêm tàu Maikiki (73k 97 Korea) bán được 27 triệu usd trong khi tàu song sinh với nó là Waimea bán hồi đầu tháng hai với 25,5 triệu usd. Ở mảng handy, size tàu 41k dwt đóng tại Nhật năm 84 đã đạt mốc 8,3 triệu usd trong khi chừng tiền này những ngày đầu năm 2010 có thể mua tàu trẻ hơn hai tuổi (tương đương 1 triệu usd). Cũng có thể nói giá tàu hiện nay đã ở mặt bằng khác so với cuối năm 2009/ đầu năm 2010. Mảng tàu bách hoá tuy chưa có sự biến đổi rõ rệt như tàu lớn nhưng size tàu trọng tải 8-9k đang hút người mua với nhu cầu tăng đột ngột từ thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc trong khi tàu để bán còn ít. Maestro Shipping, Thụy Sĩ tiếp tục mua tàu UBC Stavanger (31k 04 Jap) với giá 23,6 triệu usd sau khi mua hai tàu UBC Svea và UBC Salvador (31k 99) tuần trước. Hiện nay, nhu cầu mua thì nhiều nhưng sự khan hiếm tàu đã xuất hiện cộng với thị trường cước cải thiện, kết quả là giá tàu tăng lên. Bước vào năm mới, nhiều người kỳ vọng sẽ có nguồn cung tàu nhiều hơn từ thị trường Nhật nhưng diễn biến không như mong đợi do tỉ giá đôla so với yên Nhật ngày càng sụt giảm kể từ đầu tháng 1 và thị trường cước được cải thiện. Thông tin thêm là Trung Quốc sẽ tiếp tục nhập khẩu nhiều nguyên liệu quặng sắp tới để bù cho khoảng thời gian nghỉ lễ dài và tận dụng thời gian trước khi một trong hai nhà nhà xuất khẩu quặng sắt lớn nhất thế giới Vale dự định nâng giá lên 90% so với giá hiện tại. Dự báo nhu cầu hàng khô tiếp tục nóng trên thị trường và giá cả tiếp tục biến động, giữ giá mức tăng hiện nay. Điều đáng lưu ý là giá tàu tăng lên khó một thì khả năng giảm giá trở lại khó gấp nhiều lần.

10/2010

Ship Sale & Purchase

Pioneer Shipbrokers

snp@pioneershipbrokers.com.vn

Ở phân khúc tàu dầu, số lượng tàu được báo cáo ít hiện nay không phản ánh đúng nhu cầu tìm mua tàu đang tăng. Tàu aframax Forward Bridge (107k 98 Korea) đang được chủ tàu NYK, Nhật đàm phán ở giá gần 26 triệu usd trong khi một tàu tương tự là Pacific Aquarius (106k 98 Jap) bán hồi tháng 10/2009 với giá 19,2 triệu usd. Cũng có trường hợp chủ tàu kỳ vọng giá quá cao như Indonesia, Arpeni Pratama Ocean Line dự định bán tàu này với giá khoảng 13 triệu đôla nhưng cuối cùng lại bán ở mức 11 triệu usd. Danh sách tàu đã bán trong tuần qua : Price
m.usd

Name Daewo Spirit Mineral Capeasia Africana Bahia Blanca Catriena Makiki Yangzhou Dayang Thia Matina Karadeniz Powership Dogan Resale Resale Vitafaith Grand Ocean Argironissos Vijayanti Birgit Kosan

Year/Place 1985/ Korea 2005/ China 2002/ Japan 1998/ Japan 1998/ Japan 1997/ Korea 2011/ China
1993/ Ukraine

Dwt

Buyers

Comment

Bulkers 166,871 Chinese 175,000 Chinese 75,592 India, Five Stars 74,043 Chinese 73,500 73,049 63,000 52,580 41,535 29,800 29,800 23,258
Chinese, Fujian Shpg

13.00 54.50 33.00 27.80 27.50 27.00 33.00 13.50 8.25 27.00 27.00 5.30 6.85 9.50 11.00

Incl TC till Feb 11 at usd 25k/d SS+DD Jan 12 SS Jan 13 DD Dec 12 SS Jul 13 DD Aug 11 SS Apr 12 DD May 10

Undisclosed Norwegian Undisclosed Greek
Canadian, Fednav
Hongkong, Parakou

1984/ Japan 2010/ China 2010/ China 1984/ Korea 1998/ Japan 1992/ Japan 1998/ Korea 1995/ Japan

Changed to other IACS society fm LR Original ordered by Eastwind Original ordered by Eastwind Double skin, grab-fitted, SS+DD passed Mar 09

Undisclosed

Container 8,888 Malaysian Tanker 45,425 31,259 5,590
Undisclosed Greek, Unibros

560 teu, C2x36t

DH, SS Apr 13 DD Apr 11

Others Undisclosed

11.00

LPG

Thị trường thuê tàu hàng khô : Sau một khởi đầu chậm chạp đầu tuần, thị trường thuê tàu hàng khô đã có một kết thúc khá lạc quan vào cuối tuần khi chỉ số BDI đã tăng 264 điểm tương ứng với mức $3,506. Thị trường Panamaxes kết thúc một tuần ổn định, giá cước tăng $1,388 đã làm BPI tăng mạnh, đang ở mức $33,587. Cước tàu Panamaxes đang ở mức trung bình $28,742, tăng đáng kể so với mức trung bình của năm ngoái là $19,295. Sự tắc nghẽn tàu ở Australia và cạnh tranh tại bờ đông Nam Mỹ cùng với số lượng các giao dịch đã và đang tiến hành từ bắc Đại Tây Dương (Nopac) là nguyên nhân khiến giá cước tăng mạnh tại bờ đông. Tàu YM Virtue (76,610 DWT – 03) được CTP thuê chuyến giao tàu tại Pusan ngày 16/18 tháng 3 chở bauxite qua phía bắc Australia đi Trung Quốc với giá $31,000. Cước kì hạn ngắn duy trì ở mức dưới $30,000 cho các giao dịch giao tàu tại Far East. Tàu Mulberry Paris (76,492 DWT - 04) là một ngoại lệ khi được IMC thuê kì hạn 4/5 tháng, giao tàu tại Port Kelang với giá rất cao $34,000. Một tàu khác tương tự được Aquavita thuê định hạn 23/25 tháng với giá $25,000/ngày. Các giao dịch tuyến tại Đại

Ship Sale & Purchase

Pioneer Shipbrokers

snp@pioneershipbrokers.com.vn

Tây Dương được kí kết với giá hơn $30,000 trong khi fronthaul hơn $40,000 đã tạo niềm tin mạnh mẽ vào sự gia tăng giá cước. Tình trạng ùn tắc tàu tại Australia cùng với nhiều yêu cầu thuê tàu đã khiến cước thị trường Handy tăng mạnh tuần này tại Thái Bình Dương. Cước tàu Supramaxes vẫn duy trì ở mức cao giao động từ $20,000 đến $29,000 cho các kì hạn dài và ngắn. Norden đã thuê tàu Jin Tong (56,953 DWT - 08) kì hạn 01 năm với giá $23,000/ngày trong khi thuê chuyến đang gặp sức ép tăng cước lên hơn $30,000. Cước tàu Supramaxes khu vực bờ tây Ấn Độ vẫn đang ở mức cao từ $40,000 đến $45,000 cho các giao dịch chở quặng đến Trung Quốc. Việc thiếu tàu tại USG cùng với giao dịch sôi động từ bờ Tây Nam Mỹ đã gia tăng sức ép khiến giá cước nhảy vọt tại Đại Tây Dương. Strategic Bulk Carrier thuê tàu RM Pioneer (50,875 DWT – 06) giao ngay tại bờ tây Mexico chạy tuyến USG/India với giá khá cao $33,000/ngày. Trong khi đó, cước tàu chuyến Handymax/Supramax chở than cốc tại Địa Trung Hải cũng đang ở mức rất cao từ $40,000 đến $45,000. Cước tàu tại lục địa cũng tiếp theo đà gia tăng này, cước tàu supramax chạy chuyến tại bờ đông ở mức cao $30,000, các chuyến khu vực xung quanh ở mức $20,500 đến $20,900. Western Bulk cho thuê tàu Hi Ranger (53,800DWT – 09) giao ngay, chạy chuyến tại Đại Tây Dương với giá $27,000. Thị trường Handy vẫn đang là thị trường có mức cước gia tăng cao nhất một phần là do sức ép từ thị trường Nam Mỹ tỏ ra khá năng động, cước chuyến tại Đại Tây Dương đang ở mức gần $30,000/ngày. Điểm lại một số giao dịch thuê tàu hàng khô tuần qua:

Vessel Mulberry Goya Alpha Harmony Hai Huang Xing Yasa Captan Erbil Moondance 2 Delphi Ranger Luzern Efi Theo Lucija Patriot Emmanuela Great concord

Dwt 76,492 75,500 74,492 73,600 56,169 55,566 53,800 50,693 45,423 43,162 31,838 29,300 24,159

Built 2004 2008 2001 2005 2010 2005 2009 2002 1997 1995 2002 1997 1999

Delivery Port Kelang S.China Piombino Civitavecchia EC Mex CJK Cont Mokpo S.China West Africa Makassar Hong Kong Conakry

Date 19/21 Mar 9/10 Mar Ppt 15/15 Mar Spot Mid Mar Spot Spot 15/25 Mar Ppt Ppt End Mar 15/18 Mar

Redelivery WW China Porto Torres China Spore-Japan WW Spain Spore-Japan Wwide W.Med PMO Wwide Black Sea

Rate ($) 34k Appx 33k 34k 47k 48k 28,5k Appx 27k 31,5k 23k 25k 18k 16k 18k

Charterers IMC Daiichi EDF Noble Cargill Oldendorff WBC Oldendorff WBC European Chtrs Maestro STX Pan Ocean Unnamed

Comment 4/5 months Via W.Australia Via Colombia Via Norfolk Via USG 3/5 months Via USEC Via Australia 4/6months Spot TCT TCT 6/8 months TCT

Thị trường tàu đóng mới :

Type
Bulker Bulker Bulker Tanker

Size
82,000 82,000 82,000 157,000

Price (m.usd) No.
36.00 36.25 39.50 67.50 2 2 3 2

Yard
SPP Plant Hyundai Mipo Hyundai Mipo Samsung

Owners
Larus S.A Clemko Marmaras Stena Bulk

Delivery Comments
2011/12 2011/12 2011/12 2012

Ship Sale & Purchase

Pioneer Shipbrokers

snp@pioneershipbrokers.com.vn

2. Thông tin thị trường:

GIÁ NHIÊN LIỆU :
IFO 380

17/3/2010

IFO 180

MDO

MGO

(Nguồn Bunkerworld)

Khuynh hướng thị trường hàng khô Giá tàu Cước chuyến Cước định hạn Panamax Supramax Handysize

Ship Sale & Purchase

Pioneer Shipbrokers

snp@pioneershipbrokers.com.vn

CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG

GIÁ PHÁ DỠ

Xếp loại 1 2 3 4

Nước phá dỡ Bangladesh Pakistan India China

Tàu hàng rời Usd 380/ldt Usd 370/ldt Usd 360/ldt Usd 340/ldt
(Nguồn GMS)

Tàu dầu Usd 410/ldt Usd 400/ldt Usd 390/ldt Usd 360/ldt

Trân trọng, Công Ty Môi Giới Hàng Hải Tiên Phong – Pioneer Shipbrokers

Các thông tin trên được chúng tôi tập hợp từ các nguồn thông tin khác nhau và chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ khiếu nại nào liên quan đến tính chính xác của các thông tin trên

Ship Sale & Purchase

Pioneer Shipbrokers

snp@pioneershipbrokers.com.vn

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful