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Metodologa
Los datos se obtienen a travs de una consulta a los empresarios
sobre las variaciones trimestrales del total de sus ventas respecto al
mismo perodo del ao anterior. En esta oportunidad se obtuvo la
informacin de 115 empresas con un total de 341 locales y ms de
8.000 empleados, a lo que se agrega la informacin brindada por las
Grandes Superficies, los importadores de maquinaria agrcola,
ASCOMA referida a la venta de vehculos 0 Km, y la opinin de
personas referentes del sector empresarial.
Entorno Econmico
De acuerdo con la informacin difundida por el Banco Central del
Uruguay (BCU) en su informe de Cuentas Nacionales, en el tercer
trimestre del ao la economa uruguaya mostr un leve incremento
del PIB de 0,6%, en comparacin al mismo perodo del ao anterior.
De esta forma, se profundiza el escenario adverso en el cual est
inmersa la economa local, donde algunos sectores ya vienen
registrando tasas de variacin negativas trimestre a trimestre ante un
contexto internacional de incertidumbre y un entorno regional en el
que tambin se profundizan las seales negativas.
En consecuencia, las expectativas de crecimiento econmico se han
ajustado a la baja, ubicndose en 1,35% para 2015 y en 1,25% para
2016, de acuerdo a la encuesta de expectativas econmicas del
BCU.
Fuente: INE
Fuente: BCU
Fuente: INE
Fuente: INE
Trim. I
2015
Trim. II
2015
Trim. III
2015
Trim. IV
2015
Ao
2015
Ferreteras
-9,9%
-0,6%
-25,6%
-23,2%
-15,7%
Repuestos
Automotores
-9,2%
13,0%
-15,8%
-22,4%
-9,5%
pticas
5,6%
-15,1%
-10,4%
-14,0%
-10,4%
Calzado
-1,8%
-15,5%
-10,5%
-18,3%
-10,7%
Electrodomsticos
-4,8%
-35,4%
-18,9%
-15,9%
-20,1%
Bazares
-6,8%
-6,0%
-13,8%
-8,3%
-8,9%
Jugueteras
-4,4%
-13,3%
-33,8%
-17,8%
-21,0%
En porcentaje (%)
Muy Bajo
29,7%
Bajo
40,5%
Medio
24,3%
Alto
4,1%
Muy Alto
1,4%
Total
100%
Por otro lado, el mayor valor del dlar que se ha registrado a lo largo del
ao, ha contribuido a reducir los costos del sector en dicha moneda y por
lo tanto, a mitigar el efecto del incremento en las tarifas.
A nivel del comercio de bienes, en los locales comerciales, la estructura de
costos es diferente, y por lo tanto la incidencia del incremento en las tarifas
tal como lo demuestran los resultados no resulta demasiado significativa,
primando otros elementos como los costos laborales y los alquileres. De
all que las respuestas muestren lo indicado anteriormente.
Principales Resultados
La actividad comercial continu presentando signos de deterioro en el
cuarto trimestre, con cada en las ventas reales en el acumulado del
ao para la mayora de los rubros considerados, de acuerdo a la
informacin obtenida.
Asimismo, se ha producido un ajuste a la baja en la cantidad de bienes
importados, producto de la menor demanda de consumo final y de la
reduccin en los niveles de stock por parte de las empresas.
ndice de Difusin
II TRIM 2013
68%
60%
IV TRIM 2013
56%
I TRIM 2014
54%
II TRIM 2014
50%
38%
IV TRIM 2014
50%
I TRIM 2015
46%
II TRIM 2015
19%
27%
IV TRIM 2015
19%
Nro.
Locales
Personal
Ocupado
Trim. I
2015
Trim. II
2015
Trim. III
2015
Trim. IV
2015
Ao
2015
10
206
En Bazares
17
-4,4%
-4,9%
-12,3%
-7,5%
-6,5%
En Supupermercados.
189
-2,6%
-4,2%
-1,9%
0,5%
-3,1%
Confiteras
13
486
-1,8%
-7,2%
-8,3%
-2,2%
-5,1%
Electrodomsticos
12
480
Casas de electrodom.
21
297
-9,2%
-16,6%
-14,3%
-11,1%
-13,8%
En Supupermercados.
183
-18,1%
-20,0%
-13,5%
-14,8%
-16,8%
Bienes de Consumo
Art. de Bazar
Nro.
Emp.
Nro.
Locales
Personal
Ocupado
Trim. I
2015
Trim. II
2015
Trim. III
2015
Trim. IV
2015
Ao
2015
Ferreteras Mayoristas
428
-4,1%
-7,1%
-14,6%
-20,1%
-12,1%
Ferreteras y
Pintureras
138
2,8%
-7,8%
-15,1%
-19,3
-13.4%
Ferreteras Industriales
90
-0,8%
-6,8%
-15,7%
-19,4%
-12,9%
Pintureras
120
1,3%
-11,8%
-12,5%
-17,3%
-9,7%
pticas
19
111
3,0%
2,4%
0,9%
-1,8%
1,8%
Jugueteras
26
198
7,7%
2,1%
0,5%
3,1%
3,4%
Supermercados
9.119
0,0%
-0,9%
-3,7%
-5,1%
-2,9%
Vestimenta en Gral.
14
109
761
Vestimenta Dama
79
553
6,0%
3,6%
5,2%
6,0%
5,1%
Vestimenta Caballero
30
208
2,7%
1,2%
5,7%
0,4%
2,8%
Calzado
56
222
3,0%
-4,3%
-6,4%
-5,4%
-4,7%
Bienes de Consumo
Nro.
Emp.
Nro.
Locales
Personal
Ocupado
Trim. I
2015
Trim. II
2015
Trim. III
2015
Trim IV
2015
Ao
2015
Autos y
Camionetas*
1,1%
-12,9%
-15,8%**
-4,7%
-8,1%
Camiones y
mnibus*
-23,4%
-48,1%
-37,2%**
-60,3%
-43,4%
Ciclomotor
hasta 50cc
96,0%
-60,2%
222,3%
-45,7%
14,3%
Motocicletas
hasta 125cc
18,0%
-20,1%
9,8%
-39,9%
-7,6%
Barracas
137
-3,1%
-1,9%
-14,9%
-22,3%
-13,1%
Repuestos
Automotrices
136
0,2%
-5,0%
-3,7%
-5,2%
-5,7%
Maquinaria
Agrcola*
-24,1%
-43,9%
-58,3%
-42,7%
-42,9%
Otros Bienes
Nro.
Emp.
Nro.
Locales
Personal
Ocupado
Trim. I
2015
Trim. II
2015
Trim. III
2015
Trim IV
2015
Ao
2015
Agencias de
Viaje
144
-4.4%
-6,3%
-12,0%
-7,9%
-8,2%
Hoteles tres
estrellas
143
-4,1%
-16,0%
-12,3%
-6,7%
-15,1%
Hoteles Cuatro
Estrellas
268
-2,8%
-12,5%
-11,2%
-11,4%
-8,1%
Servicios
Informticos
424
2,3%
28,0%
13,1%
4,9%
5,8%
Software
88
39,7%
16,2%
26,9%
48,1%
38,7%
Hardware
182
4,3%
27,5%
25,8%
0,4%
7,2%
Otros Bienes
Bienes de Consumo
I - ARTCULOS DE BAZAR Y MENAJE
Nro.
Emp.
Nro.
Locales
Personal
Ocupado
Trim. I
2015
Trim. II
2015
Trim. III
2015
Trim. IV
2015
Meses
Acum.
Art. en Bazares
17
-4,4%
-4,9%
-12,3%
-7,5%
-6,5%
En
Supermercados
189
-2,6%
-4,2%
-1,9%
0,5%
-3,1%
ndice de Precios
10,3%
10,0%
10,3%
5,4%
8,9%
II - ARTCULOS DE CONFITERAS
Nro.
Emp.
Nro.
Locales
Personal
Ocupado
Trim. I
2015
Trim. II
2015
Trim. III
2015
Trim. IV
2015
Ao
2015
Confiteras
13
486
-1,8%
-7,2%
-8,3%
-2,2%
-5,1%
ndice de
Precios
11,2%
10,3%
11,0%
10,4%
10,7%
Productos
Trim. I
2015
Trim. II
2015
Trim. III
2015
Trim. IV
2015
Ao
2015
Azcar
11,7%
12,2%
5,8%
9,2%
9,6%
Jamn
16,9%
14,3%
13,7%
13,3%
13,6%
Cereales
9,5%
9,3%
9,6%
9,2%
9,4%
Mermeladas y
Dulces
9,4%
10,5%
9,9%
11,4%
10,3%
Lcteos
10,1%
8,8%
8,1%
6,1%
6,2%
Aceites y Grasas
2,2%
6,5%
9,8%
13,1%
7,1%
Harina de trigo
1,5%
1,7%
0,7%
0,5%
1,1%
Fuente: INE
III - ELECTRODOMSTICOS
Nro.
Emp.
Nro.
Locales
Personal
Ocupado
Trim. I
2015
Trim. II
2015
Trim. III
2015
Trim. IV
2015
Ao
2015
Casas de
electrodomsticos
21
297
-9,2%
-16,6%
-14,3%
-11,1%
-13,8%
Supermercados
183
-18,1%
-20,0%
-13,5%
-14,8%
-16,8%
ndice de Precios
8,6%
12,2%
15,1%
14,7%
12,7%
IV FERRETERAS Y PINTURERAS
Nro.
Emp.
Nro.
Locales
Personal
Ocupado
Trim. I
2015
Trim. II
2015
Trim. III
2015
Trim. IV
2015
Ao
2015
Ferreteras
Mayoristas
428
-4,1%
-7,1%
-14,6%
-20,1%
-12,1%
Ferreteras y
Pintureras
138
2,8%
-7,8%
-15,1%
-19,3
-13.4%
Ferreteras
Industriales
90
-0,8%
-6,8%
-15,7%
-19,4%
-12,9%
Pintureras
120
1,3%
-11,8%
-12,5%
-17,3%
-9,7%
ndice de
Precios de
Ferreteras
8,2%
10,4%
13,8%
16,2%
12,2%
ndice de
Precios de
Pintureras
9,7%
5,7%
6,2%
6,8%
7,1%
V - PTICAS
Nro.
Emp.
Nro.
Locales
Personal
Ocupado
Trim. I
2015
Trim. II
2015
Trim. III
2015
Trim. IV
2015
Ao
2015
pticas
19
111
3,0%
2,4%
0,9%
-1,8%
1,8%
ndice de
Precios
5,8%
4,5%
6,3%
7,8%
6,1%
V - JUGUETERA
Juguetera
ndice de
Precios
Nro.
Emp.
Nro.
Locales
Personal
Ocupado
Trim. I
2015
Trim. II
2015
Trim. III
2015
Trim IV
2015
Meses
Acum.
26
198
7,7%
2,1%
0,5%
3,1%
3,4%
8,5%
10,2%
12,2%
12,3%
10,8%
VI - SUPERMERCADOS
Nro.
Emp.
Nro.
Locales
Personal
Ocupado
Trim. I
2015
Trim. II
2015
Trim. III
2015
Trim. IV
2015
Meses
Acum.
Supermercados
9.119
0,0%
-0,9%
-3,7%
-5,1%
-2,9%
ndice de Precios
9,4%
9,2%
10,4%
10,8%
9,5%
Trim. I
2015
Trim. II
2015
Trim. III
2015
Trim. IV
2015
Ao
2015
Alimentos no perecederos
1,2%
1,0%
-1,1%
-1,3%
-3,8%
1,9%
0,5%
-1,4%
-2,7%
-3,6%
-0,5%
1,3%
-1,8%
-0,2%
-3,0%
5,5%
3,4%
0,3%
-0,6%
1,3%
-1,9%
-1,4%
-5,6%
-5,5%
-3,3%
-26,2%
-13,6%
-19,5%
-21,0%
-19,4%
Grandes electrodomsticos
-18,1%
-20,0%
-13,5%
-14,8%
-16,8%
-12,2%
-4,0%
-2,5%
-3,3%
-0,1%
Rubros
Trim. I
2015
Trim. II
2015
Trim. III
2015
Trim. IV
2015
Ao
2015
Bazar
-2,6%
-4,2%
-1,9%
0,5%
-3,1%
Cosmtica y Perfumera
1,6%
-2,4%
-5,8%
-7,7%
-5,6%
Juguetera
5,1%
-6,4%
-14,2%
-15,3%
-10,2%
Librera y papelera
-2,3%
-13,2%
-12,4%
-16,3%
-7,5%
Ferretera
6,6%
13,4%
-1,9%
-4,1%
-1,2%
Vestimenta
-4,8%
-7,7%
-9,5%
-10,7
-6,2%
Calzado
-15,7%
-11,9%
-9,4%*
-8,3%
-10,6%
Otros
-0,5%
1,6%
-1,8%
-3,0%
-2,2%
VII - VESTIMENTA
Nro.
Emp.
Nro.
Locales
Personal
Ocupado
Trim. I
2015
Trim. II
2015
Trim. III
2015
Trim. IV
2015
Ao
2015
Vestimenta
Dama
79
553
6,0%
3,6%
5,2%
6,0%
5,1%
Vestimenta
Caballero
30
208
2,7%
1,2%
5,7%
0,4%
2,8%
ndice de
Precios
3,5%
3,1%
2,5%
4,7%
3,5%
VIII - CALZADO
Nro.
Emp.
Nro.
Locales
Personal
Ocupado
Trim. I
2015
Trim. II
2015
Trim. III
2015
Trim IV
2015
Ao
2015
Calzado
56
222
3,0%
-4,3%
-6,4%
-5,4%
-4,7%
ndice de
Precios
3,3%
5,0%
5,2%
6,7%
5,1%
Otros Bienes
I - AUTOS Y CAMIONES
Nro.
Emp.
Nro.
Locales
Personal
Ocupado
Trim. I
2015
Trim. II
2015
Trim. III
2015
Trim. IV
2015
Ao
2015
Autos y
Camionetas
0 KM*
1,1%
-12,9%
-15,8%**
-4,7%
-8,1%
Camiones y
mnibus
0 KM*
-23,4%
-48,1%
-37,2%**
-60,3%
-43,4%
Fuente: ASCOMA
*Datos correspondientes al total del pas.
** Datos actualizados segn ltima informacin disponible.
Trim. I
Trim. II
Trim. III
Trim. IV
Ao
2015
2012
11.803
12.307
16.928
12.195
53.233
2013
12.384
14.164
13.972
16.813
57.333
Ao
2014
13.018
13.857
13.167
13.752
53.794
2015
13.159
12.071
11.091**
13.099
49.420
Fuente: ASCOMA
*Datos correspondientes al total del pas.
** Datos actualizados segn ltima informacin disponible.
Fuente: ASCOMA
* Datos correspondientes al total del pas
2013
2014
2015
Principales Marcas**
58,3%
54,2%
49,9%
51,8%
Marcas Chinas
19,6%
23,1%
22,7%
15,3%
Otras Marcas
22,1%
22,7%
27,4%
32,9%
Total de Ventas
100%
100%
100%
100%
Grupos de Marcas
Fuente: ASCOMA
*Datos correspondientes al total del pas
**Chevrolet, Citren, Fiat, Ford, Hyundai, Peugeot, Renault y Volkswagen
Fuente: ASCOMA
* Datos correspondientes al total del pas
Trim. I
Trim. II
Trim. III
Trim. IV
Ao
2015
2012
864
845
824
1.100
3.633
2013
869
1.010
1.008
990
3.877
2014
928
1.080
827
1.111
3.946
2015
711
561
519**
441
2.233
Fuente: ASCOMA
*Datos correspondientes al total del pas.
** Datos actualizados segn ltima informacin disponible.
150
100
50
0
Fuente: ASCOMA
* Datos correspondientes al total del pas
2014
2015
Fuente: ASCOMA
* Datos correspondientes al total del pas
II - MOTOCICLETAS
Nro.
Emp.
Nro.
Locales
Personal
Ocupado
Trim. I
2015
Trim. II
2015
Trim. III
2015
Trim. IV
2015
Ao
2015
Ciclomotor
Hasta 50cc
96,0%
-60,2%
222,3%
-45,7%
14,3%
Motocicleta
Hasta 125cc
18,0%
-20,1%
9,8%
-39,9%
-7,6%
Trim. I
Trim. II
Trim. III
Trim. IV
Acum.
2012
1.012
474
786
1.492
3.764
2013
803
604
1.754
768
3.929
2014
275
269
197
724
1.465
2015
539
107
635
393
1.674
Trim. I
Trim. II
Trim. III
Trim. IV
Acum.
2012
21.164
23.059
18.918
18.676
81.817
2013
17.133
21.798
12.536
15.945
67.412
2014
13.946
10.199
8.970
11.897
45.012
2015
16.459
8.150
9.850
7.149
41.608
II - BARRACAS
Nro.
Emp.
Nro.
Locales
Personal
Ocupado
Trim. I
2015
Trim. II
2015
Trim. III
2015
Trim. IV
2015
Meses
Acum.
Barracas
137
-3,1%
-1,9%
-14,9%
-22,3%
-13,1%
ndice de
Precios
9,8%
8,5%
8,5%
8,1%
8,7%
Trim. I
2015
Trim. II
2015
Trim. III
2015
Trim. IV
2015
Ao
2015
Hormign Armado
9,8%
11,2%
10,9%
8,5%
10,0%
Albailera
12,1%
13,0%
12,9%
13,2%
12,8%
Carpintera
11,5%
13,0%
17,4%
18,1%
15,1%
Aluminio
4,0%
4,3%%
3,5%
2,2%
3,4%
Herrera
9,4%
9,3%
9,6%
8,9%
9,3%
Elctrica
8,9%
10,5%
12,6%
11,8%
11,0%
Sanitaria
13,1%
14,2%
15,1%
16,0%
14,7%
Grifera
11,2%
15,6%
20,2%
21,9%
17,4%
Vidrio
9,9%
12,2%
13,3%
13,2%
12,2%
Fuente: INE
Nro.
Emp.
Nro.
Locales
Personal
Ocupado
Trim. I
2015
Trim. II
2015
Trim. III
2015
Trim. IV
2015
Ao
2015
Repuestos
Automotrices
136
0,2%
-5,0%
-3,7%
-5,2%
-5,7%
ndice de
Precios
5,9%
8,8%
11,1%
13,0%
9,7%
Maquinaria
Agrcola*
Nro.
Emp.
Nro.
Locales
Personal
Ocupado
Trim. I
2015
Trim. II
2015
Trim. III
2015
Trim IV
2015
Ao
2015
-24,1%
-43,9%
-58,3%
-42,7%
-42,9%
Fuente: CITRAMA
*Datos correspondientes al total del pas
TRIM I
TRIM II
TRIM III
TRIM IV
Ao
2015
2012
356
415
385
395
1.551
2013
250
418
353
403
1.322
2014
291
394
338
274
1.297
2015
221
221
141
157
740
Fuente: CITRAMA
*Venta de Tractores y Cosechadoras correspondiente al total del pas.
Fuente: CITRAMA
*Datos correspondientes al total del pas
Fuente: CITRAMA
*Datos correspondientes al total del pas
Servicios
I AGENCIAS DE VIAJE
Nro.
Emp.
Nro.
Locales
Personal
Ocupado
Trim. I
2015
Trim. II
2015
Trim. III
2015
Trim. IV
2015
Ao
2015
Agencias
de Viaje
144
-4.4%
-6,3%
-12,0%
-7,9%
-8,2%
ndice de
Precios
10,1%
14,2%
11,8%
16,1%
13,1%
Por su parte los datos anuales indican que en 2015 viajaron al exterior
2.216.569 personas, representando en este caso una cada de 7,5%
frente a 2014.
El destino que mostr un mayor crecimiento a lo largo del ao fue el
brasileo (63,1%), producto como ya se ha comentado, de la fuerte
depreciacin cambiaria en aquel pas.
Igualmente, en trminos anuales Argentina contina siendo el destino
ms solicitado por parte de los uruguayos, el 71% de los viajeros tuvo
como destino Argentina, mientras que el 13,8% los hizo hacia Brasil.
Los destinos extrarregionales tuvieron una baja participacin en el total
de viajes al exterior durante 2015.
II - HOTELES
Nro.
Emp.
Nro.
Locales
Personal
Ocupado
Trim. I
2015
Trim. II
2015
Trim. III
2015
Trim IV
2015
Ao
2015
Hoteles
tres
estrellas
143
-4,1%
-16,0%
-12,3%
-6,7%
-15,1%
Hoteles
cuatro
estrellas
268
-2,8%
-12,5%
-11,2%
-11,4%
-8,1%
ndice de
Precios
2,3%
6,1%
6,9%
10,4%
6,4%
Trim. I
2015
Trim. II
2015
Trim. III
2015
Trim. IV
2015
Ao
2015
Nivel de
Ocupacin
62,7%
54,8%
53,5%
61,4%
58,9%
Tarifa
Promedio
58,3 USD
53,1 USD
53,7 USD
53,2 USD
55,5 USD
Hoteles
Cuatro Estrellas
Trim. I
2015
Trim. II
2015
Trim. III
2015
Trim. IV
2015
Ao
2015
Nivel de
Ocupacin
70,1%
58,3%
58,0%
51,7%
50,6%
Tarifa
Promedio
91,0 USD
87,5 USD
86,2 USD
70,9 USD
73,8 USD
Nro.
Locales
Personal
Ocupado
Trim. I
2015
Trim. II
2015
Trim. III
2015
Trim. IV
2015
Ao
2015
Servicios
Informticos
424
2,3%
28,0%
13,1%
4,9%
5,8%
Software
88
39,7%
16,2%
26,9%
48,1%
38,7%
Hardware
182
4,3%
27,5%
25,8%
0,4%
7,2%
Conclusiones
La evolucin de la actividad comercial durante 2015, y en particular a
partir de la segunda mitad del ao, mostr un claro retroceso en
relacin a lo ocurrido aos anteriores, profundizndose as la tendencia
que ha registrado trimestre a trimestre de tasas de variacin negativas
en la mayora de los sectores de actividad.
En este marco, las expectativas de los empresarios para el nuevo ao
se han vuelto cada vez ms pesimistas, ajustndose a una nueva
realidad caracterizada por un menor crecimiento a nivel de la economa
global, dificultades econmicas y polticas en el mercado regional, y
desequilibrios macroeconmicos a nivel interno. Todos estos elementos
claramente estn teniendo efectos negativos que se reflejan en
menores niveles de actividad en los distintos sectores productivos de la
economa.