SCM520

Compras
mySAP ERP Procurement and Logistics Execution

Fecha Centro de formación Instructores Página Web de formación

Manual del instructor

Versión del curso: 2° trimestre 2005 Duración del curso: 5 día(s) Número de material: 50072163 Responsable: Winfried Wuerzer (D036695)

An SAP Compass course - use it to learn, reference it for work

Copyright
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Marcas registradas
• • Microsoft®, WINDOWS®, NT®, EXCEL®, Word®, PowerPoint® y SQL Server® son marcas registradas certificadas de Microsoft Corporation. IBM®, DB2®, OS/2®, DB2/6000®, Parallel Sysplex®, MVS/ESA®, RS/6000®, AIX®, S/390®, AS/400®, OS/390® y OS/400® son marcas registradas certificadas de IBM Corporation. ORACLE® es una marca registrada certificada de ORACLE Corporation. INFORMIX®-OnLine para SAP y INFORMIX® Dynamic ServerTM son marcas registradas certificadas de Informix Software Incorporated. UNIX®, X/Open®, OSF/1® y Motif® son marcas registradas certificadas de Open Group. Citrix®, Citrix logo, ICA®, Program Neighborhood®, MetaFrame®, WinFrame®, VideoFrame®, MultiWin® y otros nombres de productos Citrix referidos aquí son marcas registradas de Citrix Systems, Inc. HTML, DHTML, XML, XHTML son marcas registradas o marcas registradas certificadas de W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. JAVA® es una marca registrada certificada de Sun Microsystems, Inc. JAVASCRIPT® es una marca registrada certificada de Sun Microsystems, Inc., utilizada bajo licencia para tecnología desarrollada e implementada por Netscape. SAP, SAP Logo, R/2, RIVA, R/3, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, WebFlow, SAP EarlyWatch, BAPI, SAPPHIRE, Management Cockpit, mySAP.com Logo y mySAP.com son marcas registradas o marcas registradas certificadas de SAP AG en Alemania y en otros países en todo el mundo. Todos los otros productos mencionados son marcas registradas o marcas registradas certificadas de sus respectivas empresas.

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Declaración de renuncia
SAP DISTRIBUYE ESTE MATERIAL SOBRE UNA BASE "AS IS" Y NO SE HACE RESPONSABLE EXPRESAMENTE, DE FORMA DIRECTA NI INDIRECTA, INCLUYENDO SIN RESTRICCIÓN LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN OBJETIVO PARTICULAR, EN LO QUE CONCIERNE A ESTE MATERIAL Y AL SERVICIO, LA INFORMACIÓN, EL TEXTO, GRÁFICOS, LINKS O CUALQUIER OTRO MATERIAL Y PRODUCTOS AQUÍ CONTENIDOS. EN NINGÚN CASO SAP SE RESPONSABILIZARÁ DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, SECUNDARIO, CONSIGUIENTE, O PUNITIVO DE CUALQUIER CLASE, INCLUIDOS SIN LIMITACIÓN INGRESOS O GANANCIAS PÉRDIDAS, QUE PUEDAN SER RESULTADO DEL EMPLEO DE ESTOS MATERIALES O COMPONENTES DE SOFTWARE INCLUIDOS.

Sobre este manual
La función de este manual es complementar la presentación del instructor de este curso y servir como fuente de referencia. Este manual no está pensado para el estudio autodidacta.

Convenciones tipográficas
En esta guía se utilizan las siguientes convenciones tipográficas. Estilo de tipo Texto de ejemplo Descripción Palabras o carácteres que aparecen en la pantalla. Aquí se incluyen nombres de campos, títulos de pantallas, pulsadores así como nombres de menús, vías de acceso y opciones. También se usan como referencia a otra documentación tanto interna (en esta documentación) como externa (en otros lugares, como SAPNet). Texto de ejemplo Palabras o frases acentuadas en textos principales, títulos de gráficos y tablas

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos en el sistema. Aquí se incluyen nombres de informes, nombres de programas, códigos de transacciones, nombres de tablas y algunas palabras claves de un lenguaje de programación cuando se encuentran en el texto principal, por ejemplo SELECT e INCLUDE. Texto de ejemplo Salida en pantalla. Aquí se incluyen nombres de archivos y directorios y sus vías de acceso, mensajes, nombres de variables y parámetros y párrafos del texto fuente de un programa. Texto de ejemplo Entrada exacta de usuario. Son palabras y carácteres que se introducen en en el sistema exactamente como aparecen en la documentación. Entrada variable de usuario. Las entradas entre corchetes indican que se deben sustituir estas palabras y carácteres con entradas apropiadas.

<Texto de ejemplo>

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Sobre este manual

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Iconos en el texto principal
En este manual se utilizan los siguientes iconos. Icono Significado Para más información, sugerencias o detalles Nota o más explicaciones sobre el punto anterior Excepción o precaución Procedimientos

Indica que el objeto está visualizado en la presentación del instructor.

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Contenido
Resumen del curso ......................................................viii
Metas del curso ....................................................... viii Objetivos del curso..................................................... ix

Capítulo 1: Datos maestros para gestión de compras ............ 1
Registro maestro de materiales de compra .........................3 Registro maestro de proveedores .................................. 19

Capítulo 2: Fuente de aprovisionamiento.......................... 37
Registro info de compras ............................................ 39 Pedido abierto ......................................................... 59 Plan de entregas (PE)................................................ 83

Capítulo 3: Determinación de la fuente de aprovisionamiento .................................................................... 123
Libro de pedidos .....................................................125 Regulación por cuotas ..............................................150 Otros aspectos de la determinación de fuente de aprovisionamiento................................................173

Capítulo 4: Gestión de compras optimizada ..................... 201
Tratamiento de solicitudes de pedido no asignadas ............202 Tratamiento de solicitudes de pedido asignadas ................210

Capítulo 5: Procesos de aprovisionamiento específicos ..... 229
Plan de facturación ..................................................231 Pedido limitado .......................................................249 Subcontratación ......................................................255 Números de pieza de fabricante ...................................268

Capítulo 6: Procedimiento de liberación .......................... 293
Procedimiento de liberación ........................................294

Capítulo 7: Evaluación de proveedores ........................... 331
Evaluación de proveedores.........................................332

Capítulo 8: Temas seleccionados de Customizing ............. 375
Registro maestro de proveedores: Customizing................377

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Contenido

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Clases de documentos en compras ...............................403 Gestión de versiones en compras ................................425 Aspectos especiales de Customizing .............................432

Capítulo 9: Aprovisionamiento externo con mySAP ERP y mySAP Business Suite ................................................ 447
Aprovisionamiento externo con mySAP ERP ...................449 Aprovisionamiento externo con mySAP SRM (componente de mySAP Business Suite) .........................................462 Aprovisionamiento externo con mySAP SCM ...................471

Apéndice 1: Lista de los accesos vía menús utilizados

.... 487

Índice....................................................................... 497

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Resumen del curso
La primera unidad le ofrece una breve visión general de los registros de datos maestros de relevancia para compras. Los dos registros de datos maestros más importantes son el registro maestro de materiales y el registro maestro de proveedores. En la segunda unidad aprenderá cómo se definen los precios de los materiales específicos de cliente en el sistema. Estos registros de datos se conocen como fuentes de aprovisionamiento. Son posibles fuentes de aprovisionamiento los registros info de compras y los contratos marco (pedidos abiertos y planes de entregas). La tercera unidad trata de las distintas posibilidades en las que se pueden hacer concordar las necesidades de mercancías y materiales con las fuentes de aprovisionamiento adecuadas. El proceso de determinación automática de fuentes se puede controlar con ayuda de un libro de pedidos y/o una regulación por cuotas. En la cuarta unidad se familiarizará con las distintas opciones disponibles para convertir de manera eficiente las solicitudes de pedido en pedidos. La quinta unidad describe cómo pueden reproducirse en el sistema SAP los planes de facturación, los pedidos limitados, la subcontratación y el aprovisionamiento NPF. La sexta unidad tiene por objeto el procedimiento de liberación de solicitudes de pedidos y documentos de compra externos (órdenes de compras, contratos marco y peticiones de ofertas). Este procedimiento de liberación de documentos electrónico sustituye al engorroso procedimiento manual de aprobación mediante firma escrita. La séptima unidad proporciona un resumen de la evaluación de proveedores. Concretamente, conocerá los niveles de puntuación, varios tipos de criterios de evaluación y modos de realizar la evaluación de proveedores. La octava unidad se ocupa de determinados temas de Customizing que resultan de interés para quienes se dedican al aprovisionamiento. La unidad se concentra especialmente en las parametrizaciones para los registros de datos maestros de proveedor y las clases de documentos de compras. La novena unidad proporciona una breve introducción al aprovisionamiento externo con mySAP ERP, mySAP SRM y mySAP SCM. También se presentan procesos seleccionados y se explican las relaciones entre los componentes individuales.

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Resumen del curso

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Grupo destino
Este curso está dirigido a los siguientes grupos destino: • • Miembros del equipo de proyecto responsable de las compras Consultores

Prerrequisitos para el curso
Conocimientos necesarios
• SCM500 (Processes in Procurement) or suitable SAP knowledge in the area of procurement

Detalles de la duración del curso
Capítulo 1: Datos maestros para gestión de compras Registro maestro de materiales de compra Ejercicio 1: Registro maestro de materiales de compra Registro maestro de proveedores Ejercicio 2: Registro maestro de proveedores Capítulo 2: Fuente de aprovisionamiento Registro info de compras Ejercicio 3: Registro info de compras Pedido abierto Ejercicio 4: Pedido abierto Plan de entregas (PE) Ejercicio 5: Plan de entregas 65 Minutos 40 Minutos 55 Minutos 20 Minutos 100 Minutos 45 Minutos 100 Minutos 45 Minutos 100 Minutos 35 Minutos

Capítulo 3: Determinación de la fuente de aprovisionamiento 90 Minutos Libro de pedidos 35 Minutos Ejercicio 6: Libro de pedidos 80 Minutos Regulación por cuotas 45 Minutos Ejercicio 7: Regulación por cuotas Otros aspectos de la determinación de fuente de 80 Minutos aprovisionamiento Ejercicio 8: Otros aspectos de la determinación de 35 Minutos fuente de aprovisionamiento Capítulo 4: Gestión de compras optimizada Tratamiento de solicitudes de pedido no asignadas Ejercicio 9: Tratamiento de solicitudes de pedido no asignadas Tratamiento de solicitudes de pedido asignadas Ejercicio 10: Tratamiento de solicitudes de pedido asignadas 35 Minutos 20 Minutos 60 Minutos 20 Minutos

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SCM520

Resumen del curso

Capítulo 5: Procesos de aprovisionamiento específicos 45 Minutos Plan de facturación 30 Minutos Ejercicio 11: Plan de facturación 15 Minutos Pedido limitado 60 Minutos Subcontratación 30 Minutos Ejercicio 12: Subcontratación 80 Minutos Números de pieza de fabricante Ejercicio 13: Números de pieza de fabricante 35 Minutos (opcional) Capítulo 6: Procedimiento de liberación Procedimiento de liberación Ejercicio 14: Procedimiento de liberación de documentos Capítulo 7: Evaluación de proveedores Evaluación de proveedores Ejercicio 15: Evaluación de proveedores Capítulo 8: Temas seleccionados de Customizing Registro maestro de proveedores: Customizing Ejercicio 16: Registro maestro de proveedores: Customizing Clases de documentos en compras Ejercicio 17: Clases de documento Gestión de versiones en compras Aspectos especiales de Customizing 140 Minutos 50 Minutos 140 Minutos 45 Minutos 80 Minutos 50 Minutos 80 Minutos 45 Minutos 30 Minutos 40 Minutos

Capítulo 9: Aprovisionamiento externo con mySAP ERP y mySAP Business Suite 90 Minutos Aprovisionamiento externo con mySAP ERP Aprovisionamiento externo con mySAP SRM 25 Minutos (componente de mySAP Business Suite) 90 Minutos Aprovisionamiento externo con mySAP SCM

Metas del curso
Este curso le permitirá: • • • Listar las distintas opciones para optimizar las operaciones de compras y las condiciones previas Describir funciones adicionales de compras Demostrar el conocimiento de las parametrizaciones de Customizing para compras

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Resumen del curso

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Objetivos del curso
Al finalizar este curso podrá: • • • • • • • • • Describir los valores de propuesta y de control que contienen los registros de datos maestros de materiales y de proveedores Crear y gestionar distintos tipos de fuentes de aprovisionamiento Usar listas de fuentes de aprovisionamiento y regulación por cuotas para controlar la determinación automática de fuentes de aprovisionamiento Realizar el proceso de determinación automática de fuentes de aprovisionamiento Convertir solicitudes de pedido en pedidos de forma eficaz Usar procesos de aprovisionamiento específicos de compras Describir la función y los pasos del procedimiento de liberación de solicitudes de pedidos y documentos de compras externos Utilizar y describir las funciones de evaluación de proveedores Describir las parametrizaciones Customizing necesarias para registros de datos maestros de proveedores y documentos de compras

Información de los componentes de software de SAP
La información de este curso se refiere a los siguientes componentes de software de SAP: • Prior knowledge required by instructor The content of course SCM520 builds on that of course SCM500, Processes in External Procurement. The instructor for this course should know the content of SCM500 and be familiar with all purchasing-relevant subjects. Knowledge of the relevant area of Customizing is also required as well as a basic knowledge of e-procurement. In preparation for this course, every instructor should have read this manual at the very least. It is also desirable to have read the relevant online documentation. In addition, you are urgently advised to run through all exercises at least once and thoroughly prepare and test all system demonstrations. This trainer’s manual does not render your own preparation for the course unnecessary. It is merely intended to support such preparation. • System preparation These course documents are based on the SAP system ECC5.0.

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Resumen del curso

User IDs must be created in the system with transaction ZUSR. The standard format for user IDs is SCM520–##. The user ID SCM520–99 can be used as a template. In German-speaking countries, however, it is advisable to use the user ID SCM520 as a template, for which the appropriate European date format has been defined. If a different user ID is used as a template, you should ensure that parameter EVO is assigned with the value 04 in participants’ user master data. No CATTs are required for this course. The instructor must run program ZSENQOFF (transaction SE38) not later than prior to the unit on the document release procedure, so that all course participants can work in Customizing simultaneously. The participants create nearly all necessary master data in the exercises. For this reason, you should generally take care to ensure that the non-optional exercises are carried out successfully. Participants must create all master data and sources of supply at minimum. A small amount of data, including the purchasing and material groups, has already been created in the system. You will find a detailed data sheet before the first exercise in the unit on the material master record. If you are doing the exercise with more than 20 groups: The necessary data has been completely created for group numbers 00 to 30. However, purchasing group Z21 has the description SCM521 Buyer, since this group is used in course SCM521. Accordingly, the description of this purchasing group should be changed to SCM520–21 prior to the start of the course. • General hints on the course In the past, the following approach has proved to be successful: The instructor should initially go through the key aspects from the theoretical standpoint, then give a detailed, practical demonstration in the system. Before doing so, each instructor must consider at which points it is appropriate to interrupt the slide show in order to demonstrate a topic in the system. Particularly in the case of longer topics, it is not a good idea to show all slides of a unit before carrying out the relevant system demonstration. The demonstration should be orientated towards the relevant exercises in the unit and cover everything that the participants will subsequently be required to do in those exercises. This renders it unnecessary for the instructor to discuss the exercise in detail or repeat it in the system after it has been completed by the participants. However, the instructor should give participants the opportunity to ask questions at the end of the exercise.

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Resumen del curso

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Since the exercises and solutions are included in the course documentation, only additional system demonstrations are suggested in the instructor hints. These serve to consolidate topics whose scope extends beyond the content of the exercise. Particularly in the Customizing unit, we recommend you keep the scope of the demonstration as close as possible to that of the participants’ exercises. However, you should note that in most cases the exercises build on each other. If the instructor decides against maintaining the relevant master data during the system demonstration, he or she must take care to have prepared this data for later demonstrations. The instructor can either use a free user group for the demonstration or work with his or her own user ID. Timeframe for course First day: Contents Introduction and Overview Unit 1: Material Master Data in Purchasing Unit 1: Vendor Master Data Unit 2: Purchasing Information Record Unit 2: Contract (Part 1) Activities Slide presentation Slide presentation, system demonstration and exercise Slide presentation, system demonstration and exercise Slide presentation, system demonstration and exercise Slide presentation, system demonstration and exercise Duration per lesson Approx. 45 minutes Approx. 65 minutes

Approx. 55 minutes

Approx. 100 minutes

Approx. 40 minutes (part 1)

Second day: Contents Short resumée of previous day Unit 2: Contract (Remainder) Slide presentation, system demonstration and exercise Activities Duration per lesson Approx. 15 minutes Approx. 60 minutes (remainder)

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SCM520

Resumen del curso

Unit 2: Scheduling Agreement Unit 3: Source List

Slide presentation, system demonstration and exercise Slide presentation, system demonstration and exercise Slide presentation, system demonstration and exercise

Approx. 100 minutes

Approx. 90 minutes

Unit 3: Quota Arrangement

Approx. 80 minutes

Third day: Contents Short resumée of previous day Unit 3: Further Aspects of Source Determination Unit 4: Processing Assigned Purchase Requisitions Unit 4: Processing Non-Assigned Purchase Requisitions Unit 5: Invoicing Plan Slide presentation, system demonstration and exercise Slide presentation, system demonstration and exercise Slide presentation, system demonstration and exercise Slide presentation, system demonstration and exercise (optional) Activities Duration per lesson Approx. 15 minutes Approx. 80 minutes

Approx. 60 minutes

Approx. 35 minutes

Approx. 60 minutes

Unit 5: Blanket Purchase Slide presentation, Order system demonstration and exercise Unit 5: Subcontracting Slide presentation, system demonstration and exercise (optional) Slide presentation, system demonstration and exercise (optional)

Approx. 15 minutes

Approx. 75 minutes

Unit 5: Manufacturer Part Numbers

Approx. 45 minutes

Fourth day:

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Resumen del curso

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Contents Unit 6: Document Release Procedure Unit 7: Vendor Evaluation Unit 8: Customizing Vendor Master Record

Activities Slide presentation, system demonstration and exercise Slide presentation, system demonstration and exercise Slide presentation, system demonstration and exercise

Duration per lesson Approx. 150 minutes

Approx. 140 minutes

Approx. 80 minutes

Fifth day: Contents Unit 8: Document Types Activities Slide presentation, system demonstration and exercise Slide presentation and system demonstration Slide presentation and system demonstration Slide presentation and system demonstration Slide presentation and system demonstration Slide presentation and system demonstration Duration per lesson Approx. 90 minutes

Unit 8: Version Management Unit 8: Special Aspects of Customizing Unit 9: External Procurement with mySAP ERP Unit 9: External Procurement with mySAP SRM Unit 9: External Procurement with mySAP SCM

Approx. 30 minutes Approx. 45 minutes Approx. 45 minutes

Approx. 45 minutes

Approx. 30 minutes

Consejo: Times given are merely guidance values. Depending on the knowledge of the instructor and level of participant interest, individual lessons can be dealt with in greater detail or be shortened. The time indicated for unit 9 depends on whether the instructor shows the system demonstrations or just introduces the subjects on the basis of the presentation.

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Capítulo 1
Datos maestros para gestión de compras
This unit is intended as a review. However, the focus is on the procurement of consumable materials. The knowledge acquired from this unit is an important prerequisite for understanding all subsequent units. At the end of the unit, all participants should be familiar with the use and maintenance of master data (material and vendor master record) from the purchasing perspective. Since the master records for subsequent exercises must be created in the initial exercises, the instructor should ensure that all data has been created correctly and completely at the end of the first two exercises. The instructor should make participants aware of this and explain the advantages of this approach. They will thus be in a position, for instance, to follow all exercises in every test system (e.g. IDES).

Resumen del capítulo
Esta unidad ofrece una breve visión general de los registros de datos maestros que son relevantes para compras. Los dos registros de datos maestros más importantes son el maestro de materiales y el maestro de proveedores.

Objetivos del capítulo
Al finalizar este capítulo podrá: • • Describir cómo simplifican el proceso de compras los valores de propuesta que contienen los registros maestros de materiales Describir algunos de los parámetros de control más importantes para el proceso de compras que están almacenados en los registros maestros de materiales Describir cómo el tipo de material define y controla cómo se utilizan los materiales Describir de qué modo los valores de propuesta que contienen los registros maestros de proveedores simplifican la operación de compras

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Capítulo 1: Datos maestros para gestión de compras

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Describir algunos de los parámetros de control importantes para la operación de compras almacenados en los registros maestros de proveedores Crear diferentes datos para centros o surtidos parciales de proveedor específicos en el registro maestro de proveedores

Contenido del capítulo
Lección: Registro maestro de materiales de compra .........................3 Ejercicio 1: Registro maestro de materiales de compra................ 11 Lección: Registro maestro de proveedores .................................. 19 Ejercicio 2: Registro maestro de proveedores........................... 27

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Lección: Registro maestro de materiales de compra

Lección: Registro maestro de materiales de compra
Duración de la lección: 65 Minutos

Resumen de la lección
Esta lección sirve de breve recordatorio de los aspectos más importantes sobre el uso y el mantenimiento de registros maestros de materiales en el sistema SAP. En esta unidad se tratan principalmente dos temas: los aspectos especiales del aprovisionamiento de materiales de consumo y la cuestión relativa a cuándo la presencia de un registro maestro de materiales es ventajoso u obligatorio para compras.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá: • • Describir cómo simplifican el proceso de compras los valores de propuesta que contienen los registros maestros de materiales Describir algunos de los parámetros de control más importantes para el proceso de compras que están almacenados en los registros maestros de materiales Describir cómo el tipo de material define y controla cómo se utilizan los materiales

In this unit, the instructor should emphasize the cases in which the use of a material master record is advantageous or mandatory. For this purpose, the procurement of consumable materials versus the procurement of stock materials can be taken as an example. Please note that the exercises for participants are no longer based on existing material master records. If you wish to base your system demonstration on already existing materials, you should orientate the data of the master records on the relevant master records of the exercise. Additional system demonstration: As an additional system demonstration, you could show the list of materials and point out that participants can use this list to check that all master data has been created correctly. The instructor should at all events carry out this check at the end of the exercise and draw participants' attention to any missing or faulty data. Time needed for exercise: approx. 40 min.

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Capítulo 1: Datos maestros para gestión de compras

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Ejemplo empresarial
Para facilitar el proceso de compras y poder utilizar las funciones de optimización de compras, su empresa ha decidido crear registros maestros de materiales para los materiales que se necesitan repetidamente. Esto también se aplica a los materiales que no se pueden o no se desean mantener en stock.

Utilización del registro maestro de materiales
El registro maestro de materiales contiene descripciones de todos los artículos y piezas que una empresa obtiene, fabrica y almacena. El maestro de materiales es el repositorio central de información específica de materiales (como cifras de stocks existentes y valoración de material). Integrando todos los datos referentes a un material en un único registro maestro se evita el problema de la redundancia y además, de este modo, los datos almacenados pueden ser utilizados tanto por compras como por otras áreas, como por ejemplo gestión de stocks, planificación de necesidades de material (MRP) y verificación de facturas.

Gráfico 1: Registro maestro de materiales

Los datos almacenados en el registro maestro de materiales están almacenados en vistas individuales que reflejan los diferentes departamentos. A continuación se analizan distintas vistas de un registro maestro de materiales y se ilustran mediante ejemplos.

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Lección: Registro maestro de materiales de compra

Datos básicos Información general (por ejemplo, texto breve del material, unidad de medida base, peso y/o volumen) Ventas Información del pedido de cliente y determinación del precio (por ejemplo, precio de venta, cantidad mínima de pedido, nombre del departamento de ventas responsable) Compras Datos disponibles de un material en la compra (por ejemplo, el grupo de compras responsable, tolerancias para faltas y excesos de suministro, unidad de medida de pedido) MRP Información de planificación de necesidades de material (MRP) (por ejemplo, stock de seguridad, plazo de entrega previsto, punto de pedido) Contabilidad Información relevante para la valoración y el cálculo del coste (por ejemplo, control del precio, precio anterior y futuro, valoración actual) Almacenamiento Información relacionada con el almacenamiento de un material (por ejemplo, condiciones de almacenamiento, unidad de medida de salida, dimensiones de embalaje) Pronóstico Información de necesidades de material para predicciones (por ejemplo, cómo se suministra el material, período de pronóstico, consumo/utilización pasado) Crear/modificar/visualizar registros maestros de materiales: Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Crear/Modificar/Visualizar

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Capítulo 1: Datos maestros para gestión de compras

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Gráfico 2: Datos de compras en el registro maestro de materiales

Los datos de un material se guardan en distintos niveles organizativos. Desde el punto de vista de compras, el registro maestro de materiales tiene los niveles organizativos cliente y centro. • Cliente Este nivel contiene los datos aplicables a todas las sociedades de un grupo individual, todos los centros y todos los almacenes que pertenecen a una empresa (grupo de empresas). Son un ejemplo de datos de material válidos para todos los clientes el grupo de artículos, el texto breve de descripción del material, las condiciones de almacenamiento (el intervalo de temperaturas, si el material es explosivo o perecedero, etc.) y el texto del pedido. • Centro Este nivel contiene los datos relevantes para las ramas, centros o departamentos individuales dentro de una sociedad concreta. Normalmente los datos específicos de compras se guardan en este nivel. Ejemplos de este tipo de datos son el grupo de compras, la unidad de medida de pedido y varios indicadores de control (como pedido automático, gestión obligatoria de libro de pedidos o utilización de la regulación por cuotas).

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Lección: Registro maestro de materiales de compra

Esta estructura de datos facilita la organización de información relacionada con el material dentro de toda la empresa. Evita la redundancia en el almacenamiento de datos de material si el mismo material se utiliza en más de un centro o se almacena en más de un almacén. Para el aprovisionamiento externo, no es obligatorio que exista un registro maestro de materiales. Sin embargo, los materiales sin un registro maestro sólo se pueden aprovisionar como materiales de consumo (materiales para el consumo directo). Los materiales de consumo se pueden asignar a centros de costes, pedidos de cliente o proyectos, por ejemplo. Si desea beneficiarse de las ventajas del registro maestro de materiales también para materiales de consumo típicos (es decir, para materiales que nunca se pedirán para crear stock), deberá usar el tipo de material NLAG. En el sistema estándar, el tipo de material NLAG está definido de tal modo que no se puede crear ninguna vista de contabilidad y, por consiguiente, no se efectúa ningún proceso de determinación automática de la cuenta de existencias al crearse un pedido. Como resultado, la posición de pedido debe asignarse a las cuentas de consumo. Dado que es necesario actualizar regularmente las cantidades y los valores de los materiales que están en stock, la existencia de un registro maestro de materiales con una vista de contabilidad es obligatoria para el aprovisionamiento de los materiales de almacén.

Customizing: Tipos de materiales

Gráfico 3: Tipo de material: Factores de control relevantes para compras

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Capítulo 1: Datos maestros para gestión de compras

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Cuando se crea un registro maestro de materiales se debe asignar un tipo de material (por ejemplo, materia prima o producto semielaborado) al material. En el sistema estándar, el tipo de material ROH (materia prima) especifica que todos los materiales de este tipo se aprovisionan externamente. Un material del tipo NLAG, en cambio, se puede aprovisionar tanto externa como internamente. Además, el tipo de material determina la selección de las cuentas a las que se pueden realizar las contabilizaciones cuando un material entra o sale del almacén. Asimismo, el tipo de material determina el rango de números del número de material y el tipo de asignación de números (es decir, si el número es asignado internamente por el sistema o externamente por el usuario). Generalmente, el tipo de material determina y/o controla: • • • • • • La aplicación empresarial para la que se usa el material. El tipo de asignación de números Qué pantallas de datos aparecen en qué pedidos Qué datos de departamento se pueden o se deben introducir La clase de aprovisionamiento del material (si el material se ha producido interna o externamente, o si ambas posibilidades son posibles) La actualización de cantidades y valores en el área de valoración relevante

Fijar propiedades de los tipos de material: Guía de implementación Customizing SAP → Logística en general → Maestro de materiales → Parametrizaciones básicas → Tipos de material→ Fijar propiedades de los tipos de material.

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Lección: Registro maestro de materiales de compra

Hoja de datos
En los ejercicios de este curso usará y/o creará los datos siguientes: Tipo de datos Sociedad Organización de compras Centros Almacén Grupo de compras Materiales Datos del sistema de formación 1000 (IDES AG 1000) 1000 (IDES Alemania) 1000 (Hamburgo), 1100 (Berlín), 1300 (Francfort) 0001 (almacenes de material) Z## (SCM520-##) PK-080, R-B1##, R-T1##, R-T2##, R-T3## Crear: T-M520A##, T-M520B##, T-M520C##, T-M520D##, T-M520E##, T-M520F##, 001 (procesamiento del metal), 003 (bulbos), 008 (embalaje), 010 (materiales de consumo), SCM520 (compras), ZT## (material de oficina SCM520) Crear: T-K520A##, T-K520B##, T-K520C##, T-K520D##, T-K520E## 400000 1000 EUR

Grupo de artículos

Proveedores Cuenta de mayor Centro de coste Moneda

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Capítulo 1: Datos maestros para gestión de compras

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SCM520

Lección: Registro maestro de materiales de compra

Ejercicio 1: Registro maestro de materiales de compra
Duración del ejercicio: 40 Minutos

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá: • Crear y copiar registros maestros de materiales

Ejemplo empresarial
Debe crear registros maestros de materiales para tres nuevos materiales. Ha obtenido los datos relevantes de los departamentos de compras y contabilidad.

Tarea 1:
Crear registros maestros de materiales. 1. Compra cajas de embalaje para la producción de sus centros 1000 y 1100, para los cuales necesita una gestión de stock en base a la cantidad y el valor. Crear un registro maestro nuevo para esta materia prima con los siguientes datos: (## siempre es su número de grupo.) Número de material Sector industrial Tipo de material Vistas Centro Texto breve del material Unidad de medida base Grupo de artículos Grupo de compras Texto del pedido Categoría de valoración T-M520A## Ingeniería mecánica Materia prima (ROH) Datos básicos 1, Compras, Texto de pedido de compras, Contabilidad 1 1000 Cajas de embalaje 300x200x100 unidad ZT## Z## Caja de cartón plegable, cartón ondulado CB 2.2 3000

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Capítulo 1: Datos maestros para gestión de compras

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Control del precio Precio medio variable 2.

V 1,80 EUR

Puesto que también necesita la materia prima en el centro 1100, cree el registro maestro de materiales para este centro usando los datos de las vistas acabadas de crear para el centro 1000 como modelo para copiar. Para los centros 1000, 1100, y 1300 necesita cajas de embalaje con otras medidas. Cree un segundo registro maestro de materiales para estos tres centros usando el registro maestro T-M520A## para el primer centro como modelo y modifique los datos siguientes: Número de material Sector industrial Tipo de material Vistas Texto breve del material Precio medio variable T-M520B## Ingeniería mecánica Materia prima (ROH) Datos básicos 1, Compras, Contabilidad 1 Cajas de embalaje 1500x800x600 5 EUR

3.

4.

También necesita aprovisionamientos regulares de papel para fotocopiadora para el centro 1000. Cree un nuevo registro maestro para este material (que se deberá tratar como un material no de almacén) con los datos siguientes: Número de material Sector industrial Tipo de material Vistas Centro Descripción del material Unidad de medida base Grupo de artículos T-M520C## Ingeniería mecánica Material no de almacén (NLAG) Datos básicos 1, Compras, Texto de pedido de compras 1000 Papel para fotocopiadora 5x500 tamaño de hoja DINA4 Caja de cartón (KAR) ZT##

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Lección: Registro maestro de materiales de compra

Grupo de compras Texto del pedido

Z## Papel para fotocopiadora, blanco, para impresora láser

5.

Asegúrese de que ha creado todos los materiales en esta tarea para los centros adecuados. Para ello, utilice la lista de materiales.

Tarea 2:
Opcional: Comparar parametrizaciones para tipos de material. 1. Comparar las parametrizaciones para los tipos de material materia prima y productos semielaborados en Customizing. ¿Cuál es la diferencia determinante entre los dos tipos de material desde el punto de vista del aprovisionamiento?

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Capítulo 1: Datos maestros para gestión de compras

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Solución 1: Registro maestro de materiales de compra
Tarea 1:
Crear registros maestros de materiales. 1. Compra cajas de embalaje para la producción de sus centros 1000 y 1100, para los cuales necesita una gestión de stock en base a la cantidad y el valor. Crear un registro maestro nuevo para esta materia prima con los siguientes datos: (## siempre es su número de grupo.) Número de material Sector industrial Tipo de material Vistas Centro Texto breve del material Unidad de medida base Grupo de artículos Grupo de compras Texto del pedido Categoría de valoración Control del precio Precio medio variable a) T-M520A## Ingeniería mecánica Materia prima (ROH) Datos básicos 1, Compras, Texto de pedido de compras, Contabilidad 1 1000 Cajas de embalaje 300x200x100 unidad ZT## Z## Caja de cartón plegable, cartón ondulado CB 2.2 3000 V 1,80 EUR

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Creación especial → Materia prima o Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Crear en general → Inmediatamente

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Lección: Registro maestro de materiales de compra

2.

Puesto que también necesita la materia prima en el centro 1100, cree el registro maestro de materiales para este centro usando los datos de las vistas acabadas de crear para el centro 1000 como modelo para copiar. a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Creación especial → Materia prima Copiar de material T-M520A##. Consejo: Si el indicador Crear vistas marcadas está marcado, se crearán todas las vistas marcadas sin que tenga que llamar y confirmar individualmente las pantallas de datos. Atención: Si crea un material utilizando la técnica de crear con modelo, debe especificar el centro 1000 en los datos organizativos como modelo para que no solamente se copien los datos válidos para cliente, sino también los datos específicos de centro.

3.

Para los centros 1000, 1100, y 1300 necesita cajas de embalaje con otras medidas. Cree un segundo registro maestro de materiales para estos tres centros usando el registro maestro T-M520A## para el primer centro como modelo y modifique los datos siguientes: Número de material Sector industrial Tipo de material Vistas Texto breve del material Precio medio variable a) T-M520B## Ingeniería mecánica Materia prima (ROH) Datos básicos 1, Compras, Contabilidad 1 Cajas de embalaje 1500x800x600 5 EUR

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Creación especial → Materia prima Copie desde el material T-M520A## para el centro 1000. Luego copie el nuevo registro maestro de materiales para los otros dos centros usando los datos creados para el centro 1000 como modelo.

4.

También necesita aprovisionamientos regulares de papel para fotocopiadora para el centro 1000. Continúa en la página siguiente

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Capítulo 1: Datos maestros para gestión de compras

SCM520

Cree un nuevo registro maestro para este material (que se deberá tratar como un material no de almacén) con los datos siguientes: Número de material Sector industrial Tipo de material Vistas Centro Descripción del material Unidad de medida base Grupo de artículos Grupo de compras Texto del pedido T-M520C## Ingeniería mecánica Material no de almacén (NLAG) Datos básicos 1, Compras, Texto de pedido de compras 1000 Papel para fotocopiadora 5x500 tamaño de hoja DINA4 Caja de cartón (KAR) ZT## Z## Papel para fotocopiadora, blanco, para impresora láser

a) 5.

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Creación especial → Material no de almacén

Asegúrese de que ha creado todos los materiales en esta tarea para los centros adecuados. Para ello, utilice la lista de materiales. a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Otros→ Lista de materiales Realice la selección en la pantalla inicial, después de su nombre d usuario. Consejo: Elimine el indicador de sólo materiales evaluados para que también se enumeren los materiales no de almacén que ha creado.

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Lección: Registro maestro de materiales de compra

Tarea 2:
Opcional: Comparar parametrizaciones para tipos de material. 1. Comparar las parametrizaciones para los tipos de material materia prima y productos semielaborados en Customizing. ¿Cuál es la diferencia determinante entre los dos tipos de material desde el punto de vista del aprovisionamiento? a) Menú SAP → Herramientas → Customizing → IMG → Ejecutar proyecto Seleccione IMG Referencia SAP. Guía de implementación Customizing SAP → Logística en general → Maestro de materiales → Parametrizaciones básicas → Tipos de material→ Fijar propiedades de los tipos de material. El tipo de material producto semielaborado está definido de modo que este tipo de materiales tanto se pueden aprovisionar externamente como internamente. Sin embargo, una materia prima únicamente se puede aprovisionar externamente.

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Capítulo 1: Datos maestros para gestión de compras

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Resumen de la lección
Ahora podrá: • Describir cómo simplifican el proceso de compras los valores de propuesta que contienen los registros maestros de materiales • Describir algunos de los parámetros de control más importantes para el proceso de compras que están almacenados en los registros maestros de materiales • Describir cómo el tipo de material define y controla cómo se utilizan los materiales

Más información
• Existe más información disponible sobre posibles parametrizaciones del registro maestro de materiales desde el punto de vista de SCM en el curso SCM550 (Customizing de gestión de materiales).

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Lección: Registro maestro de proveedores

Lección: Registro maestro de proveedores
Duración de la lección: 55 Minutos

Resumen de la lección
Esta lección sirve de breve recordatorio de los aspectos más importantes sobre el uso y el mantenimiento de registros maestros de proveedores en el sistema SAP. También se trata la posibilidad de crear datos de compras dependientes del centro en el registro maestro de proveedores.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá: • • • Describir de qué modo los valores de propuesta que contienen los registros maestros de proveedores simplifican la operación de compras Describir algunos de los parámetros de control importantes para la operación de compras almacenados en los registros maestros de proveedores Crear diferentes datos para centros o surtidos parciales de proveedor específicos en el registro maestro de proveedores

In this unit, the vendor master record should be discussed purely from the application perspective. This, of course, covers information on the factors controlled by the account group and the use of partner roles from the standpoint of the application. All relevant Customizing settings are discussed in detail in Unit 8. The instructor should explain at some length how the additional data retention levels for purchasing data and partner roles in the vendor master record are used. (Of prime interest here is the plant level, since the vendor subrange (VSR) is retail-specific.) Consejo: Although the Automatic Purchase Order field can be maintained as part of the different data for a plant or VSR, this has no consequences with regard to system behavior. Here only the setting at purchasing organization level applies. The Evaluated Receipt Settlement field, however, is a different matter. If plant-specific data has been created for a vendor, the system takes the setting of this field at plant level into account. Following the exercise, the instructor should check (by reference to the list of vendors) that all master data has been created. Additional system demonstration: At this point, the instructor could briefly discuss the Customizing settings for the account group.

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Capítulo 1: Datos maestros para gestión de compras

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Time needed for exercise: approx. 20 minutes

Ejemplo empresarial
Para facilitar la operación de compras y poder utilizar las funciones de optimización para las compras, su empresa ha decidido crear registros maestros de proveedores para los proveedores a los que efectúa sus pedidos.

Utilización del registro maestro de proveedores
El maestro de proveedores contiene información sobre los proveedores de una empresa. Esta información se almacena en registros maestros de proveedores individuales. Además del nombre y la dirección del proveedor, un registro maestro contiene datos como: • • • La moneda utilizada para transacciones con el proveedor Condiciones de pago Nombres de personas de contacto importantes (personal de ventas)

Puesto que, a efectos de finanzas, el proveedor es al mismo tiempo un acreedor de la empresa, el registro maestro de proveedores también contiene datos financieros, tales como la cuenta asociada de la contabilidad principal.

Gráfico 4: Niveles de datos del registro maestro de proveedores

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Lección: Registro maestro de proveedores

El registro maestro de proveedores comprende las tres áreas siguientes: Datos generales Son datos que se aplican por igual a cada sociedad y a cada organización de compras dentro de su empresa (por ejemplo, dirección, números de teléfono o idioma de comunicación con el proveedor). Datos de sociedad Son datos que se conservan en el nivel de sociedad (tales como datos sobre operaciones de pago o número de cuenta asociada). Datos de compras Son datos importantes para las compras y se conservan para cada organización de compras (por ejemplo, persona de contacto y condiciones de entrega).

Gráfico 5: Datos de compras en el registro maestro de proveedores

En los datos de compras de un registro maestro de proveedores, entre otras cosas, se actualiza la moneda de pedido y las condiciones de pago aplicables. Estos datos se extraen del registro maestro de proveedores para servir como valores de propuesta en pedidos, contratos marco y registros info de compras.

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Capítulo 1: Datos maestros para gestión de compras

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El registro maestro de proveedores también contiene importantes datos de control. Varios indicadores (incluyendo Pedido automático, Liquidación automática/Borr.liq.EM eval.autom., y Confirmación necesaria) determinan si se usarán otras funciones de compras (como la generación automática de pedidos a partir de solicitudes de pedido o la liquidación automática). Además de los datos de compras, puede actualizar funciones de interlocutor en el registro maestro de proveedores. Las funciones de interlocutor son funciones que sus interlocutores comerciales pueden asumir (como dirección del pedido, proveedor de mercancías o emisor de la factura) que se toman en cuenta automáticamente, por ejemplo, al crear un pedido. Suponga, por ejemplo, que se introduce un emisor de la factura diferente en el registro maestro de proveedores. Cuando la factura se contabiliza en relación con un pedido que contenga el acreedor en cuyos datos maestros se ha actualizado la función de interlocutor emisor de la factura, este emisor de la factura se tomará como acreedor. La existencia de un registro maestro de proveedores es un requisito previo imprescindible para la creación de un documento de compras externo (petición de oferta, pedido o contrato marco). Si todavía no se ha creado ningún registro maestro de proveedores para un interlocutor comercial, puede utilizar los llamados registros maestros de proveedores esporádicos al crear un pedido o una petición de oferta. Puesto que un registro maestro de proveedores esporádico (o registro maestro de proveedores variado) se utiliza para varios proveedores, no es posible almacenar datos específicos de proveedor en dicho registro. Al crear un registro maestro de proveedores esporádico, debe asignar un grupo de cuentas CpD. Este grupo de cuentas elimina los campos específicos de proveedor. A continuación, debe introducir estos datos al crear un documento de compras externo, como por ejemplo, un pedido. Los registros maestros de proveedores se pueden actualizar de forma centralizada o local. La actualización de los datos maestros locales puede implicar que compras se encarga de la actualización en curso de los datos de compras y que los acreedores se encargan de actualizar los datos contables. Crear/modificar/visualizar registro maestro de proveedores: Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor → Central → Crear/Modificar/Visualizar. Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor → Compras → Crear/Modificar/Visualizar

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Lección: Registro maestro de proveedores

Además de los datos que son válidos para una organización de compras, puede actualizar determinados datos de compras o funciones de interlocutor sobre una base específica de centro o específica de surtido parcial de proveedor (por ejemplo, condiciones de pago o incoterms diferentes de las que se aplican a la organización de compras en su conjunto).

Gráfico 6: Datos divergentes en registro maestro de proveedores

No es posible crear todos los datos de compras en el registro maestro de proveedores como datos divergentes. Ciertos datos, como el indicador de Liquidación posterior, sólo se pueden actualizar a nivel de la organización de compras. Sin embargo, existen ciertos datos importantes que sólo se pueden crear a nivel de centro (por ejemplo, el valor de propuesta para el perfil de creación de órdenes de entrega en el tratamiento del plan de entregas con documentación de orden de entrega). Los niveles de retención de datos que se suministran debajo de la organización de compras se definen en el Customizing para el grupo de cuentas.

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Capítulo 1: Datos maestros para gestión de compras

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Gráfico 7: Grupos de cuentas

En general, el grupo de cuentas determina la función comercial del interlocutor comercial con respecto a la empresa (por ejemplo, si el interlocutor comercial actúa en la capacidad de proveedor de mercancías, emisor de la factura o expedidor/repartidor). Las ulteriores influencias que el grupo de cuentas tiene sobre el registro maestro se detallan en la Unidad 8 (Temas seleccionados de Customizing).

Funciones de interlocutor
El interlocutor comercial puede asumir diferentes funciones con respecto a su empresa. Por ejemplo, en el transcurso de una operación de aprovisionamiento, un interlocutor comercial es primero la dirección del pedido, después el proveedor de mercancías, luego el emisor de la factura y finalmente el receptor del pago. Un requisito previo para el uso de funciones de interlocutor es la existencia del correspondiente registro maestro para el interlocutor en cuestión.

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Lección: Registro maestro de proveedores

Gráfico 8: Funciones de interlocutor en el registro maestro de proveedores

No todas las diferentes funciones de una transacción en particular son asumidas necesariamente por el mismo interlocutor comercial; pueden verse involucradas varias compañías. Debido a ello, tiene la opción de definir funciones de interlocutor relevantes en el registro maestro de proveedores sobre una base global de organización de compras o específica de centro. Estos interlocutores se adoptan como valores de propuesta en los documentos relevantes. Así pues, por ejemplo, un emisor de la factura diferente pasa del registro maestro de proveedores a un pedido, para después aparecer como valor de propuesta cuando se contabilice la factura. Para utilizar funciones de interlocutor en el registro maestro de proveedores, debe definir previamente varias parametrizaciones en el Customizing. Estas parametrizaciones se detallan en la Unidad 8 (Temas seleccionados de Customizing).

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Capítulo 1: Datos maestros para gestión de compras

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Lección: Registro maestro de proveedores

Ejercicio 2: Registro maestro de proveedores
Duración del ejercicio: 20 Minutos

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá: • Crear registros maestros de proveedores

Ejemplo empresarial
Deben crearse registros maestros de proveedores para dos nuevos proveedores desde el punto de vista de la central. Tiene los datos relevantes de los departamentos Compras y Finanzas.

Tarea 1:
Crear registro maestro de proveedores. 1. Cree un registro maestro de proveedores con los siguientes datos: (Nombre y dirección del proveedor: opcional.) Número de proveedor Sociedad Organización de compras Grupo de cuentas Concepto de búsqueda País Idioma Cuenta asociada Moneda de pedido Condiciones de pago (compras) T-K520A## 1000 1000 ZTMM SCM520 DE DE 160000 EUR 0002

Tarea 2:
Copiar y modificar registro maestro de proveedores. 1. Dado que los datos del segundo registro maestro de proveedores T-K520B## sólo difieren ligeramente de los del primer registro maestro, puede usar los datos del registro T-K520A## como modelo de copia. Cree el registro Continúa en la página siguiente

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Capítulo 1: Datos maestros para gestión de compras

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maestro de proveedores T-K520B## con el grupo de cuentas ZTMM. Como en la tarea 1, el nombre y la dirección del proveedor T-K520B## son opcionales. 2. El proveedor T-K520B## le informa de que en el caso de pedidos emitidos para el centro 1000, recibirá una factura del proveedor T-K520A##. Además, se han negociado diferentes condiciones de pago para el centro 1000. En el evento de pago dentro de 10 días, se garantiza un 5% de descuento. Modifique los datos para el proveedor T-K520B## creando diferentes datos para el centro 1000.

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Lección: Registro maestro de proveedores

Solución 2: Registro maestro de proveedores
Tarea 1:
Crear registro maestro de proveedores. 1. Cree un registro maestro de proveedores con los siguientes datos: (Nombre y dirección del proveedor: opcional.) Número de proveedor Sociedad Organización de compras Grupo de cuentas Concepto de búsqueda País Idioma Cuenta asociada Moneda de pedido Condiciones de pago (compras) a) T-K520A## 1000 1000 ZTMM SCM520 DE DE 160000 EUR 0002

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor → Central → Crear

Tarea 2:
Copiar y modificar registro maestro de proveedores. 1. Dado que los datos del segundo registro maestro de proveedores T-K520B## sólo difieren ligeramente de los del primer registro maestro, puede usar los datos del registro T-K520A## como modelo de copia. Cree el registro maestro de proveedores T-K520B## con el grupo de cuentas ZTMM. Como en la tarea 1, el nombre y la dirección del proveedor T-K520B## son opcionales. a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor → Central → Crear Atención: Cuando cree un registro maestro de proveedores con una referencia, debe indicar la sociedad de referencia y la organización de compras de referencia de modo que se copien más datos que sólo los del cliente. Continúa en la página siguiente

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Capítulo 1: Datos maestros para gestión de compras

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2.

El proveedor T-K520B## le informa de que en el caso de pedidos emitidos para el centro 1000, recibirá una factura del proveedor T-K520A##. Además, se han negociado diferentes condiciones de pago para el centro 1000. En el evento de pago dentro de 10 días, se garantiza un 5% de descuento. Modifique los datos para el proveedor T-K520B## creando diferentes datos para el centro 1000. a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor → Central → Modificar En la pantalla de datos de compras, a la que se accede mediante Detalle → Datos adicionales compras, el sistema le pide si desea crear diferentes datos (alternativos). Seleccione Sí para confirmar. Introduzca 1000 en el campo Centro y fije ambos indicadores (Datos de compras y Funciones de interlocutor en el área Datos adicionales compras. Confirme su entrada con Intro. Modifique la clave para las condiciones de pago de 0002 a 0014 o ZB13 y confirme su entrada con Intro. Introduzca el proveedor T-K520A## como emisor de la factura.

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Lección: Registro maestro de proveedores

Resumen de la lección
Ahora podrá: • Describir de qué modo los valores de propuesta que contienen los registros maestros de proveedores simplifican la operación de compras • Describir algunos de los parámetros de control importantes para la operación de compras almacenados en los registros maestros de proveedores • Crear diferentes datos para centros o surtidos parciales de proveedor específicos en el registro maestro de proveedores

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Resumen del capítulo

SCM520

Resumen del capítulo
Ahora podrá: • Describir cómo simplifican el proceso de compras los valores de propuesta que contienen los registros maestros de materiales • Describir algunos de los parámetros de control más importantes para el proceso de compras que están almacenados en los registros maestros de materiales • Describir cómo el tipo de material define y controla cómo se utilizan los materiales • Describir de qué modo los valores de propuesta que contienen los registros maestros de proveedores simplifican la operación de compras • Describir algunos de los parámetros de control importantes para la operación de compras almacenados en los registros maestros de proveedores • Crear diferentes datos para centros o surtidos parciales de proveedor específicos en el registro maestro de proveedores

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Examine sus conocimientos

Examine sus conocimientos
1. No se proporciona actualización basada en valores para un tipo de material. Por tanto, ¿qué vista no puede crear en el registro maestro de materiales?
Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ 2.

A B C D

Compras Contabilidad MRP Clasificación

¿Qué vistas se actualizan en el nivel del cliente en el registro maestro de materiales?
Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ 3.

A B C D

MRP Texto del pedido Compras Datos básicos

¿Para cuáles de los siguientes elementos puede crear datos divergentes en el registro maestro de proveedores?
Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □

A B C D

Centro Grupo de artículos Grupo de compras Surtido parcial de proveedor

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Examine sus conocimientos

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4.

Al introducir una petición de oferta, desea tener en cuenta un proveedor para el que no existe ningún registro maestro de proveedores. ¿Qué afirmación es correcta?
Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □

A B C

D

No es posible una petición de oferta en el sistema SAP en este caso. Tiene que usar un registro maestro de proveedores cuyo grupo de cuentas permita cuentas esporádicas. Tiene que usar un registro maestro de proveedores cuyo grupo de cuentas permita una asignación de número externa. Esto permite introducir un número en el documento que no se haya asignado todavía. Tiene que crear una petición de oferta con una organización de compras que no esté asignada a una sociedad o un centro. Entonces será posible una petición de oferta sin entrar un número de proveedor.

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Examine sus conocimientos

Respuestas
1. No se proporciona actualización basada en valores para un tipo de material. Por tanto, ¿qué vista no puede crear en el registro maestro de materiales? Respuesta: B

2.

¿Qué vistas se actualizan en el nivel del cliente en el registro maestro de materiales? Respuesta: B, D

3.

¿Para cuáles de los siguientes elementos puede crear datos divergentes en el registro maestro de proveedores? Respuesta: A, D

4.

Al introducir una petición de oferta, desea tener en cuenta un proveedor para el que no existe ningún registro maestro de proveedores. ¿Qué afirmación es correcta? Respuesta: B Siempre necesita un número de proveedor para todos los documentos de compras. Si no existe un registro maestro de proveedores, puede usar un proveedor esporádico. A continuación, debe entrar la dirección manualmente al crear la petición de oferta.

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Capítulo 1: Datos maestros para gestión de compras

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Capítulo 2
Fuente de aprovisionamiento
In the second unit, all sources of supply should be discussed in detail and their different uses explained. Participants should already be familiar with the info record and the problems associated with the info update from course SCM500. However, again and again we discover that participants lack sufficient knowledge of this topic. If this is the case, the topic should be briefly reviewed. The Customizing settings relevant to the info update indicator are discussed in unit 8.

Resumen del capítulo
En esta unidad aprenderá cómo se definen los precios de los materiales específicos de cliente en el sistema. Estos registros de datos remiten a fuentes de aprovisionamiento. Son posibles fuentes de aprovisionamiento los registros info de compras y los contratos marco (pedidos abiertos y planes de entregas).

Objetivos del capítulo
Al finalizar este capítulo podrá: • • • • • • • • • • Distinguir y crear registros info de compras con y sin registros maestros de materiales Distinguir y crear registros info de compras válidos para todos los centros y específicos de centro Crear condiciones en registros info de compras Distinguir entre diferentes formas de pedido abierto Diferenciar los tipos de posición M y W y usarlos en pedidos abiertos Crear pedidos abiertos centrales con condiciones de centro Crear órdenes de entrega para pedido abierto para diferentes clases de posición de pedido abierto Enumerar las ventajas del uso de planes de entregas Diferenciar entre los diferentes tipos de planes de entregas Crear y generar automáticamente planes de entregas, repartos de planes de entregas y órdenes de entrega en base a plan de entregas

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Capítulo 2: Fuente de aprovisionamiento

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• •

Describir las funciones del perfil de creación de órdenes de entrega Distinguir entre órdenes de entrega para suministro y OFH

Contenido del capítulo
Lección: Registro info de compras ............................................ 39 Ejercicio 3: Registro info de compras..................................... 49 Lección: Pedido abierto ......................................................... 59 Ejercicio 4: Pedido abierto ................................................. 73 Lección: Plan de entregas (PE)................................................ 83 Ejercicio 5: Plan de entregas .............................................101

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Lección: Registro info de compras

Lección: Registro info de compras
Duración de la lección: 100 Minutos

Resumen de la lección
En esta lección aprenderá a usar los registros info de compras como fuentes no vinculantes de materiales con y sin registros maestros de materiales.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá: • • • Distinguir y crear registros info de compras con y sin registros maestros de materiales Distinguir y crear registros info de compras válidos para todos los centros y específicos de centro Crear condiciones en registros info de compras

Course participants should be familiar with the creation and administration of info records from course SCM500. However, again and again we discover that participants lack sufficient knowledge of this topic. The instructor should bear this in mind when deciding how thoroughly to deal with it in this course. The degree of detail in which the initial slides on this subject are discussed is up to the instructor. As a rule, the subject of info records for material groups and their use in purchase orders is new to course participants. Additional system demonstration: Since the use and maintenance of conditions is also discussed in this lesson, it may be useful for the instructor to show the most important Customizing settings for condition types and calculation schemas. The instructor should point out that price determination is dealt with in detail in course SCM521. Time needed for exercise: approx. 45 min.

Ejemplo empresarial
Puede crear registros info de compras en el sistema a medida que se aprovisione repetidamente de determinados materiales de los mismos proveedores y con las mismas condiciones. También puede usarlos como base para la determinación de la fuente de aprovisionamiento. Puesto que suele aprovisionarse de materiales de consumo en las mismas condiciones y para ello desea utilizar también la determinación de la fuente de aprovisionamiento, puede crear registros info de compras sin referencia de material.

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Capítulo 2: Fuente de aprovisionamiento

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Fuentes de aprovisionamiento posibles

Gráfico 9: Fuentes de aprovisionamiento: Visión general

Registro info de compras El registro de información de compras (o registro info de forma abreviada) es una fuente de información para el departamento de compras. Contiene datos sobre un determinado material y su proveedor. Contiene datos como el precio actual del proveedor para el material. Los precios y otros datos almacenados en el registro info se utilizan como valores de propuesta en documentos como pedidos. Posiciones de contrato marco Un contrato marco es un acuerdo a largo plazo entre la organización de compras y el proveedor que afecta al aprovisionamiento de materiales o servicios sujetos a condiciones predeterminadas. Esto se aplica para un período predefinido y una cantidad de adquisición total predefinida o un valor de adquisición concreto. Los dos tipos de contratos marco son los pedidos abiertos y los planes de entregas. Centro Si el aprovisionamiento externo debe realizarse mediante el traslado desde otro centro, no es necesario mantener datos especiales en compras, puesto que normalmente se realizará una liquidación interna. Sin embargo, también es posible crear centros como proveedores. Para ello, debe entrarse una asignación de centro durante el mantenimiento del registro maestro de proveedores.

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Lección: Registro info de compras

Datos en el registro info de compras
El registro info de compras contiene datos sobre un material determinado y su proveedor.

Gráfico 10: Registro info de compras

Cuando se crea un registro info, se extraen datos del registro maestro de de materiales y de proveedores y se insertan en el registro info como valores de propuesta. Si el registro info debe generarse automáticamente mediante el indicador de actualización de registro info, se transfieren datos adicionales del

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Capítulo 2: Fuente de aprovisionamiento

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documento relevante al registro info como valores de propuesta. Por ejemplo, las condiciones de la oferta o el número de pedido se transfieren al registro info. Un registro info contiene información del siguiente tipo: • • • • • • • • • Los precios actuales y los costes de entrega para la organización de compras o centro responsable Número de material del proveedor Opciones de entrega (fecha de inicio o de finalización) Datos de fuente El número del último pedido El número de la oferta, si el registro info se ha generado automáticamente Indicador de control del precio Límites de tolerancia para excesos y faltas de suministro El plazo de entrega del material previsto por el proveedor

Las funciones de visualización de listas de registros info permite al comprador averiguar qué materiales ha ofertado un determinado proveedor y suministrado hasta la fecha, o qué proveedores pueden suministrar un determinado material. Un registro info puede aplicarse a todos los centros o a un único centro de una organización de compras. Los registros info se pueden generar manualmente o automáticamente cuando se crea una oferta, una PO o un contrato marco. Crear/modificar/visualizar registros info: Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Registro info → Crear/Modificar/Visualizar

Condiciones
Las condiciones representan estipulaciones acordadas con los proveedores respecto a precios, descuentos y recargos, gastos de transporte, etc. Estas condiciones se pueden crear en ofertas, registros info, contratos marco y pedidos. También existe la opción de crear condiciones generales en el nivel del proveedor, por ejemplo. Entonces el sistema aplica las condiciones para determinar el precio de compra. Se pueden introducir más condiciones manualmente en la misma PO.

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Lección: Registro info de compras

Gráfico 11: Condiciones

Crear condiciones generales: Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Condiciones → Recargos/Reducciones → Por proveedor/Por emisor factura, etc. Hay condiciones que son válidas para un período determinado y condiciones para las que no se puede especificar un período de validez definido. En el último caso, la validez de las condiciones corresponde a la del documento de compras en cuestión. Las condiciones en las PO siempre son no temporales. En los registros info y en los pedidos abiertos las condiciones siempre son temporales (porque son condiciones generales). En el caso de planes de entregas y ofertas, el tipo de documento determina si las condiciones se pueden crear como temporales o no temporales. Se puede fijar el indicador Condiciones temporales en el Customizing de la clase de documento para permitir que se actualicen condiciones temporales en los planes de entregas y en las ofertas. Definir dependencias temporales en planes de entregas y ofertas: Guía de implementación Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Pet.oferta/Oferta/Plan de entregas → Parametrizar clases de documento.

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Para las condiciones temporales se pueden definir períodos de validez y escalas. También se puede especificar un margen de precios (límite inferior y superior). Si el sistema aplica estas condiciones en un pedido y después se modifica la condición en el pedido, lo cual hace que se sobrepase o no se alcance el margen de precios, el sistema emite un mensaje. Se pueden especificar las condiciones en la cabecera del documento o en la info detallada de posición. Las condiciones de posición se aplican exclusivamente a las posiciones relevantes, mientras que las condiciones de cabecera son válidas para todas las condiciones del documento.

Esquema de cálculo

Gráfico 12: Esquema de cálculo

El esquema de cálculo constituye un conjunto de reglas para determinar el precio de compra. En el esquema de cálculo estándar, los elementos del precio de compra (precio bruto, precio neto y precio efectivo) se definen de la manera siguiente: Precio bruto Precio sin considerar ninguna otra condición (como los descuentos/recargos o costes de entrega) (precio neto de proveedor)

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Lección: Registro info de compras

Precio neto Precio en el que se incluyen los descuentos y recargos con referencia al precio bruto, pero sin costes de entrega Precio efectivo Precio neto menos el descuento e incluyendo varias provisiones, costes de entrega e impuestos no deducibles El esquema de cálculo agrupa todas las clases de condición que influyen en la determinación del precio. Define la secuencia en la que se aplican las clases de condición en el cálculo del precio. Las clases de condición son claves definidas en el Customizing para controlar cómo se usan las condiciones. Por ejemplo, en el sistema estándar, la clase de condición PB00 representa un precio bruto en función de la cantidad. Las clases de condición también se utilizan para definir la magnitud de referencia para escalas. La escala puede estar relacionada con la cantidad, el valor de posición o los costes de entrega, por ejemplo. Además, el esquema de cálculo define lo siguiente: • • • • Los subtotales y con qué clases de condición están formados Las clases de condición permitidas en el documento o registro info La secuencia en la que se aplican las clases de condición al calcular el precio neto Las clases de condición que se especifican en el mensaje al proveedor Consejo: Se pueden definir varios esquemas de cálculo (para organizaciones de compras individuales y/o proveedores, por ejemplo). En el sistema estándar, se proporciona el esquema RM0000 para determinar el precio en documentos de compras. Fijar clases de condición: Guía de implementación Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Condiciones → Fijar determinación de precio → Fijar clases de condiciones Fijar esquema de cálculo: Guía de implementación Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Condiciones → Fijar determinación de precio → Fijar esquema de cálculo

Propuesta de precio en pedido
Un registro info puede contener datos de ofertas y pedidos además de los datos específicos de materiales y proveedores. Los datos en el registro info (por ejemplo, el precio o el plazo de entrega previsto) se usan como datos de propuesta para los pedidos.

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Gráfico 13: Propuesta de precio del registro info

Se pueden guardar datos como las condiciones de oferta actuales y futuras (descuentos/recargos, costes fijos, etc.) en el registro info, de manera que se pueden adoptar en las PO creadas posteriormente. También se pueden almacenar las condiciones de proveedor directamente del registro info. Un registro info de compras puede aplicarse a todos los centros o a un único centro de una organización de compras. Con los datos de propuesta para pedidos, es muy importante el hecho de que un registro info contenga datos sobre el nivel de la organización de compras o el nivel de centro. Si sólo existen datos en el nivel de organización de compras, estos datos de propuesta (por ejemplo, las condiciones) se utilizarán con un pedido para un centro de esta organización de compras. En cambio, si existen datos específicos del centro en el registro info, se propondrán para este centro cuando se cree un pedido. Los registros info se pueden crear manual o automáticamente cuando se crea una oferta, una PO o un contrato marco. Los datos de pedido se actualizan automáticamente en el registro info si está fijado el indicador Actualizar registro info en el pedido. Consejo: Las condiciones nunca se crean ni actualizan basándose en el indicador de actualización de registro info en un pedido.

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Lección: Registro info de compras

Textos
Para los registros info que se refieren a un registro maestro de materiales se puede especificar la información siguiente por organización de compras o centro: • Si sólo se debe visualizar e imprimir el texto de pedido del registro info en los documentos de compras. Para ello, se debe fijar el indicador Sin TextM. en los datos de organización de compras del registro info. Se visualizará e imprimirá el texto de PO del registro info y el texto del pedido del registro maestro de materiales en los documentos de compras. Se visualizan e imprimen ambos textos si el indicador Sin texto mat. no está fijado.

Clases de registros info especiales

Gráfico 14: Registro info para el grupo de artículos

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Existen dos clases de registros info: • Registros info con registros maestros de materiales (por ejemplo, material de almacén) Reflejan la relación entre un material o servicio y un registro maestro de materiales o un proveedor. • Registros info sin registros maestros de materiales (por ejemplo, material de consumo) Reflejan la relación entre un material o servicio y un registro sin un maestro de materiales o un proveedor. El sistema propone como fuentes registros info para grupos de artículos cuando se crea manualmente una posición de solicitud de pedido sin un registro maestro de materiales. El sistema no considera automáticamente los registros info para los grupos de artículos cuando se crea un pedido. No obstante, éstos se pueden escoger y asignar en el resumen de posiciones con la Ayuda para búsqueda Registros info para grupo de artículos en el campo relevante. Se toman como criterios de verificación la unidad de medida del pedido y el grupo de artículos. Los registros info también pueden crearse para el tratamiento externo sin referencia de material. Éstos suelen tener la clase de registro info de subcontratación y se utilizan en planes de trabajo. Si se crea una orden de fabricación con una operación de tratamiento externa para la que se ha especificado un registro info, se generará automáticamente una solicitud para el tratamiento externo.

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Lección: Registro info de compras

Ejercicio 3: Registro info de compras
Duración del ejercicio: 45 Minutos

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá: • Crear y gestionar registros info específicos de material y de grupos de artículos

Ejemplo empresarial
En su empresa se usan registros info específicos de material y de grupos de artículos. Debe crear registros info válidos para todos los centros y para toda la organización de compras para el proveedor T-K520A##.

Tarea 1:
Crear registros info válidos para todo el grupo de compras. 1. Cree un registro info para el material T-M520C## y el proveedor T-K520A## en el nivel de organización de compras 1000 con los datos siguientes: Plazo de entrega previsto Grupo de compras Cantidad estándar Precio 7 Z## 20 8 EUR por caja

Tarea 2:
Crear registro info para grupo de artículos. 1. Su empresa compra varios tipos de lápices de mina del mismo proveedor. No se deben crear registros maestros de materiales para estos lápices. La información descriptiva sobre estos materiales de oficina está almacenada en un registro info específico de organización de compras para el grupo ZT## con los datos siguientes: Proveedor Organización de compras Texto breve T-K520A## 1000 Lápices de mina 0.5 – 1 mm Continúa en la página siguiente

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Capítulo 2: Fuente de aprovisionamiento

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Grupo de artículos Unidad de medida del pedido Concepto de clasificación (string) Plazo de entrega previsto Grupo de compras Cantidad estándar Precio Precio a partir de 10 cajas

ZT## Caja de cartón (BOX) Lápices## 5 Z## 5 10 EUR por caja 9 EUR por caja

Adoptar el período de validez propuesto para las condiciones.

Tarea 3:
Crear pedido. 1. Cree un pedido con los siguientes datos de cabecera: Proveedor Organización de compras Grupo de compras Sociedad T-K520A## 1000 (IDES Alemania) Z## (SCM520-##) 1000 (IDES AG)

Consejo: Verifique si los valores anteriores para organización de compras, grupo de compras y sociedad están incluidos como valores de propuesta en las Parametrizaciones personales de la transacción ME21N. En caso contrario, introduzca los valores de propuesta relevantes. Posición 1: 20 cajas de material T-M520C## se necesitan en el centro 1000. Seleccione el tipo de imputación K para el centro de coste y asigne la compra a la cuenta de mayor 400000 y al centro de coste1000. ¿Debe introducir un precio de pedido? _________________________________________________ _________________________________________________ ¿De dónde procede el valor de propuesta para la fecha de entrega? _________________________________________________ Continúa en la página siguiente

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Lección: Registro info de compras

_________________________________________________ Posición 2: Pedido 10 cajas de lápices de mina, 0.5 mm para centro 1000. Utilice el tipo de imputación K y asigne la adquisición a la cuenta de mayor 400000 y al centro de coste 1000. Puesto que sabe que existe un registro info para los lápices de mina, utilice la Ayuda para búsqueda Registro info para grupo de artículos para buscar un registro info adecuado para el concepto de clasificación lápices## o el grupo de artículos ZT## en el campo Registro info del resumen de posiciones. ¿Qué precio de pedido propone el sistema? _________________________________________________ _________________________________________________

Tarea 4:
Parametrizaciones para el texto de pedido. 1. Proveedor T-K520A## también suministra el material T-M520A##. Cree un registro info para la organización de compras 1000 con los datos siguientes: Plazo de entrega previsto Grupo de compras Cantidad estándar Precio Portes absolutos (FRB1) 2. 7 Z## 100 2 EUR por unidad 10 EUR

El material T-M520A## es entregado por T-K520A## con portes pagados (gastos de transporte pagados) si se ha pedido para el centro 1000. Cree el registro info específico de centro correspondiente con los datos siguientes: Plazo de entrega previsto Grupo de compras Cantidad estándar Precio Texto del pedido 3 Z## 100 2 EUR por unidad Caja plegable, cartón ondulado CB 2.2 portes de transporte pagados

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Capítulo 2: Fuente de aprovisionamiento

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Asegúrese de que el texto de PO del registro info (no el texto de PO del maestro de materiales) se ha incluido en los pedidos y en los otros documentos de compras. 3. Cree el siguiente pedido para que se adjudique al proveedor T-K520A##: Posición 1: Se necesitan 100 unidades de material T-M520A## para el centro 1000. Posición 2: Se necesitan 100 unidades más de material T-M520A## para el centro 1100. ¿Qué condiciones se han determinado? _________________________________________________ _________________________________________________ Verifique los textos de PO para las dos posiciones. ¿Qué texto se ha incluido en el pedido? _________________________________________________ _________________________________________________

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Lección: Registro info de compras

Solución 3: Registro info de compras
Tarea 1:
Crear registros info válidos para todo el grupo de compras. 1. Cree un registro info para el material T-M520C## y el proveedor T-K520A## en el nivel de organización de compras 1000 con los datos siguientes: Plazo de entrega previsto Grupo de compras Cantidad estándar Precio a) 7 Z## 20 8 EUR por caja

Menú SAP→ Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Registro info → Crear No debe introducir ningún centro en la pantalla inicial, de lo contrario, se creará el registro info válido para un centro específico. Confirme las entradas en la pantalla inicial con Intro. Seleccione Pasar a→ Datos org.compras 1 e introduzca los datos enumerados en la tabla.

Tarea 2:
Crear registro info para grupo de artículos. 1. Su empresa compra varios tipos de lápices de mina del mismo proveedor. No se deben crear registros maestros de materiales para estos lápices. La información descriptiva sobre estos materiales de oficina está almacenada en un registro info específico de organización de compras para el grupo ZT## con los datos siguientes: Proveedor Organización de compras Texto breve Grupo de artículos Unidad de medida del pedido Concepto de clasificación (string) Plazo de entrega previsto T-K520A## 1000 Lápices de mina 0.5 – 1 mm ZT## Caja de cartón (BOX) Lápices## 5 Continúa en la página siguiente

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Capítulo 2: Fuente de aprovisionamiento

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Grupo de compras Cantidad estándar Precio Precio a partir de 10 cajas

Z## 5 10 EUR por caja 9 EUR por caja

Adoptar el período de validez propuesto para las condiciones. a) Menú SAP→ Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Registro info → Crear No se debe especificar ningún material ni centro en la pantalla inicial. Confirme las entradas en la pantalla inicial con Intro. En la pantalla de Datos generales introduzca el texto breve, el grupo de artículos, la unidad de medida de pedido y el concepto de clasificación. Seleccione Pasar a → Datos org.compras 1 e introduzca los datos restantes. Para introducir el precio escalonado, introduzca primero 10 EUR en el campo Precio neto. Luego seleccione Detalles → Condiciones. Seleccione la línea con la clase de condición PB00 y elija Pasar a → Escalas. Introduzca el precio para 1 o más cajas en la primera línea y el precio para 10 o más en la segunda línea.

Tarea 3:
Crear pedido. 1. Cree un pedido con los siguientes datos de cabecera: Proveedor Organización de compras Grupo de compras Sociedad T-K520A## 1000 (IDES Alemania) Z## (SCM520-##) 1000 (IDES AG)

Consejo: Verifique si los valores anteriores para organización de compras, grupo de compras y sociedad están incluidos como valores de propuesta en las Parametrizaciones personales de la transacción ME21N. En caso contrario, introduzca los valores de propuesta relevantes. Posición 1: Continúa en la página siguiente

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Lección: Registro info de compras

20 cajas de material T-M520C## se necesitan en el centro 1000. Seleccione el tipo de imputación K para el centro de coste y asigne la compra a la cuenta de mayor 400000 y al centro de coste1000. ¿Debe introducir un precio de pedido? _________________________________________________ _________________________________________________ ¿De dónde procede el valor de propuesta para la fecha de entrega? _________________________________________________ _________________________________________________ Posición 2: Pedido 10 cajas de lápices de mina, 0.5 mm para centro 1000. Utilice el tipo de imputación K y asigne la adquisición a la cuenta de mayor 400000 y al centro de coste 1000. Puesto que sabe que existe un registro info para los lápices de mina, utilice la Ayuda para búsqueda Registro info para grupo de artículos para buscar un registro info adecuado para el concepto de clasificación lápices## o el grupo de artículos ZT## en el campo Registro info del resumen de posiciones. ¿Qué precio de pedido propone el sistema? _________________________________________________ _________________________________________________ a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Crear → Proveedor/centro suministrador conocido Posición 1: Los datos del registro info creado en la actividad 1 se adoptan como datos de propuesta en la posición de PO. La fecha de entrega propuesta se ha calculado a partir del plazo de entrega previsto almacenado en el registro info. Posición 2: En el sistema estándar, los registro info para un grupo de artículos no se tienen en cuenta automáticamente en una posición de PO. Sólo cuando se introduce el número del registro info en el campo Registro info y se confirma con Intro se adoptan los valores de propuesta en la posición de PO. El registro info propone un precio de pedido de 9 EUR por caja.

b)

c)

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Capítulo 2: Fuente de aprovisionamiento

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Tarea 4:
Parametrizaciones para el texto de pedido. 1. Proveedor T-K520A## también suministra el material T-M520A##. Cree un registro info para la organización de compras 1000 con los datos siguientes: Plazo de entrega previsto Grupo de compras Cantidad estándar Precio Portes absolutos (FRB1) a) 2. 7 Z## 100 2 EUR por unidad 10 EUR

Menú SAP→ Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Registro info → Crear

El material T-M520A## es entregado por T-K520A## con portes pagados (gastos de transporte pagados) si se ha pedido para el centro 1000. Cree el registro info específico de centro correspondiente con los datos siguientes: Plazo de entrega previsto Grupo de compras Cantidad estándar Precio Texto del pedido 3 Z## 100 2 EUR por unidad Caja plegable, cartón ondulado CB 2.2 portes de transporte pagados

Asegúrese de que el texto de PO del registro info (no el texto de PO del maestro de materiales) se ha incluido en los pedidos y en los otros documentos de compras. a) Menú SAP→ Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Registro info → Crear Dado que el proveedor para el centro 1000 suministra con los portes pagados, no se pueden adoptar condiciones para toda la organización de compras. Seleccione Condiciones e introduzca el precio acordado. Para asegurarse que el texto de PO no se ha extraído del registro maestro de materiales, fije el indicador Sin TextM. en la pantalla de Datos org.compras 1. 3. Cree el siguiente pedido para que se adjudique al proveedor T-K520A##: Posición 1: Continúa en la página siguiente

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Lección: Registro info de compras

Se necesitan 100 unidades de material T-M520A## para el centro 1000. Posición 2: Se necesitan 100 unidades más de material T-M520A## para el centro 1100. ¿Qué condiciones se han determinado? _________________________________________________ _________________________________________________ Verifique los textos de PO para las dos posiciones. ¿Qué texto se ha incluido en el pedido? _________________________________________________ _________________________________________________ a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Crear → Proveedor/centro suministrador conocido Clases de condición: Las condiciones individuales de las que se deriva el precio efectivo de la posición de PO se visualizan en la etiqueta Condiciones. Se propone un precio efectivo de 1,94 EUR por unidad para la primera posición (centro 1000). Este precio se calcula a partir del precio bruto que asciende a 2 EUR (clase de condición PB00) y el descuento del 3% (clase de condición SKTO). Se propone un precio efectivo de 2,04 EUR por unidad para la segunda posición (centro 1100). En el caso del centro 1100, la condición de porte global de 10 EUR (clase de condición FRB1) se ha tomado en cuenta adicionalmente. Esto significa que se añade un recargo de transporte de 0,10 EUR. c) Textos: Los textos de PO se visualizan en la etiqueta Textos. El texto de pedido del registro info se visualiza para la primera posición (centro 1000). El texto de pedido del maestro de materiales se visualiza para la segunda posición (centro 1100).

b)

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Capítulo 2: Fuente de aprovisionamiento

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Resumen de la lección
Ahora podrá: • Distinguir y crear registros info de compras con y sin registros maestros de materiales • Distinguir y crear registros info de compras válidos para todos los centros y específicos de centro • Crear condiciones en registros info de compras

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Lección: Pedido abierto

Lección: Pedido abierto
Duración de la lección: 100 Minutos

Resumen de la lección
En esta lección, el pedido abierto se presenta como otra fuente de aprovisionamiento posible. Además de los diferentes tipos de pedidos abiertos, conocerá los tipos de posición específicos de pedido abierto M y W. También aprenderá a diferenciar entre posiciones de pedido abierto específicas de centro y válidas para todos los centros. En el caso de los pedidos abiertos válidos para todos los centros (pedidos abiertos centrales), tiene la opción adicional de definir precios específicos de centro y funciones de interlocutor.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá: • • • • Distinguir entre diferentes formas de pedido abierto Diferenciar los tipos de posición M y W y usarlos en pedidos abiertos Crear pedidos abiertos centrales con condiciones de centro Crear órdenes de entrega para pedido abierto para diferentes clases de posición de pedido abierto

This lesson deals with both maintenance of various types of contract items and the creation of purchase orders with reference to contracts. The creation of POs referencing contracts is to be principally carried out via the document overview. This provides the opportunity of discussing in detail the necessary settings for the document overview. With regard to the creation of release orders against a centrally agreed contract, you can also discuss the consequence of partner roles that have already been defined in the vendor master record.

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Capítulo 2: Fuente de aprovisionamiento

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Additional system demonstration: • • Show the necessary settings for the document overview (create selection variant; change, save and manage drilldown and layout). For the centrally-agreed contract, you could use a vendor for whom, in the master record, a different invoicing party has been defined at purchasing organization and plant levels, for example. In the first example, the issue of a release order against the contract could be carried out for two different plants. In the second example, a contract release order could be issued only for the relevant plant with the different invoicing party. In the process, care should be taken that the End indicator has been set for the partner role used in the partner schema for purchase orders. Show list displays for contracts with the selection parameter Expiry and the relevant settings for the selection parameter in Customizing. Show the Customizing settings for system messages in Purchasing. Change the attribute of message no. 06 078 (target model overrun) to error message, for example.

• •

Time needed for exercise: approx. 45 min.

Ejemplo empresarial
En compras, desea realizar un pedido abierto de entrega a largo plazo con su proveedor. Por este motivo, entra pedidos abiertos como fuentes. Los pedidos abiertos son una forma de definir y almacenar condiciones acordadas con proveedores en el sistema. Los precios negociados centralmente (es decir, para todo un grupo de empresas) se representan en forma de pedidos abiertos centrales. Éstos se pueden usar posteriormente como base para crear pedidos abiertos específicos de un centro o planes de entregas.

Contrato marco
Un contrato marco es un acuerdo a más largo plazo con un proveedor cubriendo el aprovisionamiento de materiales o la prestación de servicios, sujeto a condiciones predeterminadas. Esto se aplica para un período predefinido y una cantidad de adquisición total predefinida o un valor de adquisición concreto. Para contratos marco a largo plazo, también puede guardar varios registros de condiciones por cada artículo si, por ejemplo, el contrato marco debe durar cinco años y los precios en este período de validez deben reducirse un tres por ciento anualmente.

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Lección: Pedido abierto

Un contrato marco no contiene datos sobre fechas de entrega específicas o cantidades a entregar. Estos datos se transmiten al proveedor de dos maneras diferentes, en función del tipo de contrato marco. Se notifican al proveedor las cantidades y fechas de entrega, ya sea en una forma especializada de pedido llamada orden de entrega para pedido abierto, o bien en una orden de entrega.

Gráfico 15: Contratos marco: Resumen

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Capítulo 2: Fuente de aprovisionamiento

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Un contrato marco puede ser un pedido abierto o un plan de entregas. Hay dos diferencias clave en el uso de estas dos clases de contrato: • El volumen de documentos En el caso del pedido abierto, por regla general se crea un nuevo pedido en el sistema cada vez que se liberan mercancías o servicios para el pedido abierto. Con el plan de entregas, por otro lado, sólo hay otro documento aparte del documento del contrato; se trata de la orden de entrega, que se amplía continuamente a medida que se añaden nuevas cantidades y fechas de entrega requeridas. • Uso en la planificación de necesidades automática La planificación de necesidades se puede configurar de modo que la posición de pedido abierto se asigne automáticamente a una posición de solicitud de pedido como fuente de aprovisionamiento. Sin embargo, esta solicitud de pedido debe convertirse posteriormente en un pedido (orden de entrega para pedido abierto). En el caso del plan de entregas, es posible generar directamente repartos del plan de entregas desde la ejecución de planificación, con lo que se elimina la necesidad de más tiempo de tratamiento en el departamento de compras. Crear/modificar/visualizar contrato marco: Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Pedido abierto/Plan de entregas → Crear/Modificar/Visualizar.

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Lección: Pedido abierto

Uso de pedidos abiertos

Gráfico 16: Trabajando con pedidos abiertos: Resumen

Los pedidos abiertos se pueden crear sin referencia o con referencia a una solicitud de contrato marco, una petición de oferta u otro pedido abierto. Se pueden usar varios tipos de posición. El tipo de posición influye en el control de campos de documento. Si la posición de pedido abierto es una posición de material de almacén, deben haberse creado como mínimo los datos de compras y contabilidad en el registro maestro de materiales pertinente. Si la posición es para un material de consumo, los datos de imputación ya se pueden almacenar en el pedido abierto. Opcionalmente puede usar el tipo de imputación U. El uso del tipo de imputación U significa que los datos de imputación no tienen que especificarse hasta que se crea el pedido.

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Capítulo 2: Fuente de aprovisionamiento

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La documentación de orden de entrega para la posición de pedido abierto se actualiza para cada posición de pedido en referencia a un pedido abierto. El sistema suministra los siguientes datos para cada orden de entrega de pedido abierto: • • • • El número de pedido y la posición relevante La fecha de pedido La cantidad del pedido El valor del pedido

La documentación de orden de entrega también incluye la cantidad o el valor total ya liberado y la cantidad destino en comparación con la cantidad aún pendiente, o bien el valor destino en comparación con el valor aún pendiente. Tanto si la documentación de orden de entrega se actualiza en relación con el valor destino del pedido abierto como si la cantidad destino de cada posición de pedido abierto individual depende de la clase de acuerdo utilizada.

Gráfico 17: Clases de pedido abierto

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Lección: Pedido abierto

Existen tres clases de pedido abierto: • Pedidos abiertos de cantidad El pedido abierto se cumple cuando se alcanza una cantidad destino estipulada por posición de pedido abierto como resultado de la emisión de órdenes de entrega. • Pedidos abiertos de valor El pedido abierto se cumple cuando se alcanza un valor destino global estipulado (valor total de todas las posiciones) como resultado de la emisión de órdenes de entrega. • Pedidos abiertos distribuidos Se trata de pedidos abiertos centrales que se ponen a disposición de otros sistemas SAP para la emisión de órdenes de entrega para el pedido abierto. Puede crear pedidos abiertos en un sistema SAP y ponerlos a disposición de otros sistemas SAP independientes (es decir, distribuirlos entre otros sistemas). El sistema central en el que se crea el pedido abierto y los sistemas locales que también aprovisionan usando este pedido abierto son todos sistemas separados e independientes de SAP. Por lo tanto, los datos deben ser idénticos en cada sistema individual. Para que las modificaciones se comparen y compensen continuamente, asegurando que todos los sistemas implicados siempre tengan los datos correctos, los datos se intercambian mediante Application Link Enabling (ALE). Seleccione la clase de pedido abierto pedido abierto de cantidad (MK) si conoce la cantidad total de cada posición a pedir durante la duración del pedido abierto. Después de especificar el período de validez del pedido abierto en los datos de cabecera, debe introducir la cantidad destino en el nivel de posición. La especificación del valor total en los datos de cabecera es opcional. Seleccione la clase de pedido abierto pedido abierto de valor (WK) si el valor total de todas las órdenes de entrega emitidas para este pedido abierto no deben exceder un determinado importe. Por tanto, el valor destino debe especificarse en los datos de cabecera del pedido abierto de valor además del período de validez. Los materiales que deben precisarse con referencia al pedido abierto de valor deben especificarse en el nivel de posición. También puede entrar las cantidades destino y las condiciones para el material en cuestión, si bien no es necesario. Consejo: Puede listar todos los pedidos abiertos que expiran en un futuro próximo. El análisis, que se basa en un parámetro de selección adecuado, se ejecuta sobre los campos Valor destino y Valor de orden de entrega total para pedidos abiertos de valor y Cantidad destino y Cantidad liberada hasta el momento para pedidos abiertos de cantidad.

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Capítulo 2: Fuente de aprovisionamiento

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Pedidos abiertos para grupo de artículos
Los tipos de posición específicos de pedido abierto M (material desconocido) y W (grupo de artículos) están disponibles para representar acuerdos contractuales para grupos de artículos.

Gráfico 18: Tipos de posición M y W

Los tipos de posición M y W están pensados para la entrada de posiciones de pedido abierto sin especificación del número de material. Tipo de posición M Recomendado para materiales similares del mismo precio. Estos pueden ser materiales con números de material diferentes o materiales sin registros maestros de materiales. Ejemplo de uso del tipo de posición M: Ha configurado un pedido abierto con su proveedor que cubre varios tipos de papel de escribir (rayado, cuadriculado, blanco, perforado de dos/cuatro agujeros, etc.). Los diferentes tipos de papel tienen el mismo peso, la misma calidad y el mismo precio.

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Lección: Pedido abierto

Al introducir esta posición de pedido abierto del tipo M, introduzca la descripción breve, el grupo de artículos, la cantidad destino, la unidad de medida y el precio, pero ningún número de material. La descripción breve debe introducirse en la orden de entrega para pedido abierto (por ejemplo, rayado, perforado con dos agujeros). También tiene la opción de liberar materiales con un registro maestro de materiales para esta posición de pedido abierto en la orden de entrega, siempre y cuando el grupo de artículos y la unidad de medida del pedido coincidan. Tipo de posición W Recomendada para materiales que pertenecen al mismo grupo de artículos pero con precios diferentes. El tipo de posición W sólo se puede usar en pedidos abiertos de valor. Ejemplo de uso del tipo de posición W: Ha configurado un pedido abierto con su proveedor para diversos tipos de cable. El pedido abierto debe cubrir todos los tipos de cable incluidos en la lista de precios de proveedor. Sin embargo, la clase exacta sólo se determina cuando se crea un pedido para un determinado cable. En vez de crear un pedido abierto para cada tipo de cable en el surtido del proveedor, podría introducir el tipo de posición W y el grupo de artículos adecuado (por ejemplo, cable). Partiendo del texto breve, quedaría claro que la posición de pedido abierto cubre todos los tipos de cable suministrados por el proveedor en cuestión. Cada orden de entrega emitida para este pedido abierto contendría la especificación exacta del tipo de cable y la cantidad (por ejemplo, coaxial de doble capa, 1 metro) y el precio. Al introducir la clase de pedido abierto, introduzca sólo el texto breve y el grupo de artículos. No introduzca la cantidad destino ni el precio. Es posible introducir condiciones adicionales. Por ejemplo, puede introducir un descuento en las condiciones de cabecera si el proveedor garantiza un descuento para todos los pedidos referentes a un pedido abierto. El descuento se calcula automáticamente cuando se crea una orden de entrega. El precio, la cantidad destino y el número de material no se especifican hasta que se crea la orden de entrega. El registro maestro de materiales relevante debe asignarse al mismo grupo de artículos que la posición de pedido abierto referenciada. Si la orden de entrega de pedido abierto no contiene un número de material, debe tener una imputación (como un centro de coste).

Pedidos abiertos centrales
Una empresa que opera con una organización de compras central que cubre diferentes centros a menudo puede negociar mejores condiciones a un nivel central. Tiene la opción de crear pedidos abiertos que no se relacionen únicamente con un centro determinado, sino con la organización de compras.

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Capítulo 2: Fuente de aprovisionamiento

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Gráfico 19: Posiciones de pedidos abiertos centrales y de centro

El centro no se especifica hasta que no se crea la orden de entrega para pedido abierto. Todos los centros asignados a la organización de compras pueden liberar para un pedido abierto central. En el caso de pedidos abiertos específicos de centro, sólo se puede crear una orden de entrega para el centro relevante. Sin embargo, en un pedido abierto central, puede crear diferentes condiciones o interlocutores (por ejemplo) para centros individuales. Consejo: Si no se debe permitir a determinados centros que soliciten mediante pedido abierto, debería bloquear el pedido abierto central como fuente en el libro de pedidos para estos centros.

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Lección: Pedido abierto

Gráfico 20: Condiciones de centro en pedido abierto central

Los pedidos abiertos centrales le permiten especificar condiciones separadas para cada centro receptor. Esto hace posible, por ejemplo, tener en cuenta diferentes costes de transporte para diferentes rutas y distancias. Las condiciones de centro no son un add-on de las condiciones centrales, sino una alternativa a ellas específica de centro. Atención: La actualización de condiciones de centro en pedidos abiertos centrales sólo es posible mediante Tratar → Condiciones de centro. Los proveedores pueden asumir una variedad de roles en el proceso de aprovisionamiento, como dirección del pedido, emisor de la factura o transportista/repartidor. A estos se hace referencia en las compras como funciones de interlocutor. Puede actualizar diferentes funciones de interlocutor en el registro maestro de proveedores o en cada pedido abierto individual. Los interlocutores que puede definir en el registro maestro de proveedores son válidos para una organización de compras determinada. Además de los interlocutores válidos para una organización de compras, puede crear diferentes interlocutores para centros individuales o surtidos parciales de proveedor en el registro maestro de proveedores.

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Capítulo 2: Fuente de aprovisionamiento

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Si los interlocutores ya se han definido en el registro maestro de proveedores, aparecen en el pedido abierto como valores de propuesta. Sólo puede mantener funciones de interlocutor por primera vez en el pedido abierto.

Gráfico 21: Funciones de interlocutor en pedido abierto central

Ejemplo de uso de funciones de interlocutor: Las mercancías suministradas por el proveedor 1000 son entregadas por diferentes transportistas. En el registro maestro de proveedores, los diferentes proveedores se definen del siguiente modo: el transportista S01 sólo realiza la entrega al centro 1000, mientras que el transportista S02 realiza la entrega sólo al centro 1200. Si un encargado de compras desea emitir una orden de entrega para el material M-01 con referencia a un pedido abierto central con el proveedor 1000, introduce la clave del centro para el que se debe aprovisionar el material. Si es el centro 1000, el sistema determina el acreedor S01 como el transportista sobre la base de la asignación en el registro maestro de proveedores. Sin embargo, si el encargado de compras introduce el centro 1200, el sistema determina el acreedor S02 como el transportista sobre la base de la asignación en el registro maestro de proveedores. Crear interlocutor específico de centro en el registro maestro de proveedores: Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor → Compras/Central → Crear/Modificar:

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Lección: Pedido abierto

En la pantalla Funciones de interlocutor del registro maestro de proveedores, seleccione Detalles → Datos de gestión. A continuación introduzca el centro en la pantalla Crear datos de gestión, y seleccione Funciones de interlocutor. Seleccione Continuar. Aparecerá la pantalla Modificar proveedor: Funciones de interlocutor. Crear interlocutor en pedido abierto: Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Pedido abierto→ Crear/Modificar En el pedido abierto, seleccione Cabecera → Interlocutor. Aparecerá la pantalla Niveles de retención de datos interlocutor. Para crear interlocutores válidos para toda la organización de compras, seleccione la primera línea y marque Visualizar nivel. Puede crear nuevos interlocutores mediante Entradas nuevas. Para crear interlocutores específicos de centro, introduzca el centro relevante en la pantalla Niveles de retención de datos interlocutor y marque Intro. La siguiente pantalla en aparecer es Actualizar interlocutores. Introduzca los interlocutores deseados y vuelva al resumen de posiciones para el pedido abierto.

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Capítulo 2: Fuente de aprovisionamiento

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Lección: Pedido abierto

Ejercicio 4: Pedido abierto
Duración del ejercicio: 45 Minutos

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá: • Crear y gestionar pedidos abiertos

Ejemplo empresarial
En su empresa, se utilizan pedidos abiertos específicos de material y específicos de grupo de artículos. Se le ha pedido que cree pedidos abiertos válidos para todos los centros y organizaciones de compras para el proveedor T-K520B##.

Tarea 1:
Cree pedido abierto central y emita órdenes de entrega para pedido abierto. 1. Ha cerrado un acuerdo contractual con el proveedor T-K520B## en relación con la compra de 10.000 un. del material T-M520B##. Consejo: Para evitar tener que introducir el grupo de compras Z## en cada pantalla inicial, defina el grupo de compras con el ID de parámetro EKG y el valor Z## en sus propios datos de usuario. El período de validez del pedido abierto empieza hoy y termina en dos años. El acuerdo se aplica a todos los centros de la organización de compras 1000. Para dos centros, los precios difieren de los de las condiciones centrales. Los precios individuales se establecen en la tabla siguiente: Precio central Precio para centro 1000 Precio para centro 1100 5,50 EUR 5,20 EUR 5,30 EUR más 2% porte (FRA1)

El plazo de entrega previsto acordado es de 10 días. Introduzca el plazo de entrega previsto acordado en los datos adicionales para la posición. ¿Qué clase de acuerdo utiliza? _________________________________________________ _________________________________________________ Continúa en la página siguiente

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Capítulo 2: Fuente de aprovisionamiento

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Verifique si el emisor de la factura definido en el registro maestro de proveedores para el centro 1000 se ha adoptado en el pedido abierto. 2. 100 un. del material T-M520B## se necesitan en cada uno de los centros 1000, 1100, y 1300. Cree un pedido en relación con el pedido abierto y verifique las propuestas de precio para los centros relevantes. Utilice el resumen de documentos para crear el enlace con el pedido abierto. Defina una variante de selección y una presentación adecuada. Después de grabar el pedido, verifique los interlocutores. ¿Se ha adoptado el "emisor de factura diferente" T-K520A## en el pedido? ¿Por qué o por qué no? _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 3. Opcional: Se necesitan otras 20 un. del material T-M520B## en el centro 1000. Cree un pedido como orden de entrega para pedido abierto para el centro 1000. Después de grabar el pedido, verifique los interlocutores. ¿Se ha adoptado el "emisor de factura diferente" T-K520A## en el pedido? _________________________________________________ _________________________________________________

Tarea 2:
Cree pedido abierto de grupo de artículos y emita órdenes de entrega para pedido abierto. 1. Ha cerrado otro acuerdo contractual con el proveedor T-K520B##. El tema del acuerdo es la adquisición de un total de 5000 cajas de embalaje. El pedido abierto, que se aplica solamente al centro 1000, es válido por un año a partir de hoy. Las cajas de embalaje, que deben suministrarse en 5 días, pertenecen al grupo de artículos 008 (Embalaje). El precio es 1 EUR por caja. ¿Qué clase de acuerdo utiliza? _________________________________________________ ¿Qué tipo de posición utiliza? ¿Por qué? _________________________________________________ Continúa en la página siguiente

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Lección: Pedido abierto

_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 2. El centro 1000 necesita diversas cajas de embalaje. Pida 50 un. del material con el número PK-080 y 80 cajas de embalaje, tamaño 5, con referencia al pedido abierto con el proveedor T-K520B##. No hay ningún registro maestro de materiales para el tamaño 5 de cajas de embalaje. Utilice el tipo de imputación K y asigne las cajas de embalaje a la cuenta de mayor 400000 y al centro de coste 1000. Después de grabar el pedido, verifique la documentación de orden de entrega de pedido abierto. ¿Se han actualizado correctamente los datos?

Tarea 3:
Cree pedido abierto de valor y emita órdenes de entrega para pedido abierto. 1. Se ha configurado otro acuerdo contractual con el proveedor T-K520B## que cubre varias posiciones MRO. El acuerdo, que se aplica solamente al centro 1000, es válido por dos años. El valor destino del pedido abierto asciende a 10.000 EUR. El plazo de entrega previsto acordado es de 6 días. Las posiciones MRO no se especifican en detalle en el pedido abierto. Las posiciones MRO que se pueden liberar para el pedido abierto son artículos diversos pertenecientes al grupo de artículos 010. ¿Qué clase de acuerdo utiliza? _________________________________________________ _________________________________________________ ¿Qué tipo de posición utiliza? _________________________________________________ _________________________________________________ 2. El centro 1000 necesita aceite lubricante. En relación con el pedido abierto de valor establecido con el proveedor T-K520B##, pida 500 litros de aceite lubricante al precio de 4 EUR por litro. No hay ningún registro maestro para este material. Utilice el tipo de imputación K y asigne la adquisición a la cuenta de mayor 400000 y al centro de coste 1000.

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Capítulo 2: Fuente de aprovisionamiento

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Solución 4: Pedido abierto
Tarea 1:
Cree pedido abierto central y emita órdenes de entrega para pedido abierto. 1. Ha cerrado un acuerdo contractual con el proveedor T-K520B## en relación con la compra de 10.000 un. del material T-M520B##. Consejo: Para evitar tener que introducir el grupo de compras Z## en cada pantalla inicial, defina el grupo de compras con el ID de parámetro EKG y el valor Z## en sus propios datos de usuario. El período de validez del pedido abierto empieza hoy y termina en dos años. El acuerdo se aplica a todos los centros de la organización de compras 1000. Para dos centros, los precios difieren de los de las condiciones centrales. Los precios individuales se establecen en la tabla siguiente: Precio central Precio para centro 1000 Precio para centro 1100 5,50 EUR 5,20 EUR 5,30 EUR más 2% porte (FRA1)

El plazo de entrega previsto acordado es de 10 días. Introduzca el plazo de entrega previsto acordado en los datos adicionales para la posición. ¿Qué clase de acuerdo utiliza? _________________________________________________ _________________________________________________

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Lección: Pedido abierto

Verifique si el emisor de la factura definido en el registro maestro de proveedores para el centro 1000 se ha adoptado en el pedido abierto. a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Pedido abierto → Crear Seleccione la clase de contrato MK para pedidos abiertos de cantidad. En la pantalla inicial, elimine cualquier centro por defecto, puesto que ésta es una posición de un pedido abierto central. Introduzca el período de validez para el pedido abierto en los datos de cabecera. Seleccione Intro para llamar la pantalla Resumen de posiciones, en la que debe especificar el material, la cantidad destino y el precio central. Para introducir las condiciones para el centro 1000, seleccione Tratar → Condiciones de centro → Resumen. Introduzca el centro 1000, a continuación seleccione Intro. En Posición → Condiciones, introduzca las condiciones para el centro 1000. Para introducir las condiciones para el segundo centro, vuelva a la pantalla de resumen de condiciones de centro usando la flecha verde. Introduzca el centro 1100, a continuación seleccione Intro. En Posición → Condiciones, introduzca las condiciones para el centro 1100. A continuación vuelva al resumen de posiciones del pedido abierto. Introduzca el plazo de entrega previsto en Posición → Otras funciones → Datos adicionales. b) Para verificar si las funciones de interlocutor definidas en el registro maestro de proveedores se han adoptado, seleccione Cabecera → Interlocutor. Seleccione la línea deseada y marque Pasar a → Visualizar nivel. Aquí el proveedor T-K520A## debería introducirse como emisor de la factura. Vuelva al resumen de posiciones y grabe el pedido abierto. 2. 100 un. del material T-M520B## se necesitan en cada uno de los centros 1000, 1100, y 1300. Cree un pedido en relación con el pedido abierto y verifique las propuestas de precio para los centros relevantes. Utilice el resumen de documentos para crear el enlace con el pedido abierto. Defina una variante de selección y una presentación adecuada. Después de grabar el pedido, verifique los interlocutores. ¿Se ha adoptado el "emisor de factura diferente" T-K520A## en el pedido? ¿Por qué o por qué no? _________________________________________________ Continúa en la página siguiente

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Capítulo 2: Fuente de aprovisionamiento

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_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Crear → Proveedor/centro suministrador conocido Definir variante de selección: Seleccione Resumen de documentos. Defina una variante de selección para los pedidos abiertos en los que se incluyan la organización de compras 1000 y el grupo de compras Z## como criterios de selección. Elimine cualquier otro parámetro. Realice la selección inmediatamente después de grabar la variante. c) Definir presentación: Defina el desglose y la presentación de acuerdo con sus necesidades y grabe las parametrizaciones como parametrizaciones específicas de usuario. En Gestionar presentación, seleccione esta disposición como la parametrización previa. Grabe esta parametrización. d) Orden de entrega para pedido abierto: El resumen de documentos debería mostrar un pedido abierto con una posición. Libere las cantidades deseadas para el pedido abierto seleccionando la posición y marcando Adoptar. En el Resumen de posiciones, debe introducir la cantidad de pedido y el centro relevante. Repita lo mismo para los dos centros restantes. Las condiciones correspondientes se visualizan en la etiqueta Condiciones. Consejo: Después de grabar, visualice el pedido seleccionando su pedido en Pedido → Otro pedido. e) Determinación de interlocutor: Cualquier centro relevante se muestra en la etiqueta Interlocutores en la cabecera del pedido. Dado que el pedido no se ha creado exclusivamente para el centro 1000, y dado que no se ha definido ningún emisor de la factura diferente a nivel de la organización de compras en el registro maestro de proveedores o en el pedido abierto, este pedido no contiene un emisor de la factura diferente. Continúa en la página siguiente

b)

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Lección: Pedido abierto

3.

Opcional: Se necesitan otras 20 un. del material T-M520B## en el centro 1000. Cree un pedido como orden de entrega para pedido abierto para el centro 1000. Después de grabar el pedido, verifique los interlocutores. ¿Se ha adoptado el "emisor de factura diferente" T-K520A## en el pedido? _________________________________________________ _________________________________________________ a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Crear → Proveedor/centro suministrador conocido El emisor de factura diferente T-K520A## se ha adoptado en el pedido porque el pedido debe emitirse sólo para el centro 1000.

Tarea 2:
Cree pedido abierto de grupo de artículos y emita órdenes de entrega para pedido abierto. 1. Ha cerrado otro acuerdo contractual con el proveedor T-K520B##. El tema del acuerdo es la adquisición de un total de 5000 cajas de embalaje. El pedido abierto, que se aplica solamente al centro 1000, es válido por un año a partir de hoy. Las cajas de embalaje, que deben suministrarse en 5 días, pertenecen al grupo de artículos 008 (Embalaje). El precio es 1 EUR por caja. ¿Qué clase de acuerdo utiliza? _________________________________________________ ¿Qué tipo de posición utiliza? ¿Por qué? _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 2: Fuente de aprovisionamiento

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_________________________________________________ a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Pedido abierto → Crear Seleccione la clase de acuerdo MK (pedido abierto de cantidad), porque el acuerdo se aplica a la cantidad destino de 5000 un. El tipo de posición M (material desconocido) se usa para la posición del pedido abierto. En el momento en el que se crea el pedido abierto, no sabe exactamente qué cajas de embalaje se pedirán. El pedido abierto cubre diferentes tipos de cajas, todas ellas adquiridas al proveedor por el mismo precio. 2. El centro 1000 necesita diversas cajas de embalaje. Pida 50 un. del material con el número PK-080 y 80 cajas de embalaje, tamaño 5, con referencia al pedido abierto con el proveedor T-K520B##. No hay ningún registro maestro de materiales para el tamaño 5 de cajas de embalaje. Utilice el tipo de imputación K y asigne las cajas de embalaje a la cuenta de mayor 400000 y al centro de coste 1000. Después de grabar el pedido, verifique la documentación de orden de entrega de pedido abierto. ¿Se han actualizado correctamente los datos? a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Crear → Proveedor/centro suministrador conocido Si ha definido el resumen de documentos tal como se describe en la Tarea 1, el pedido abierto que acaba de crear aparecerá en el resumen. b) Seleccione la posición de pedido abierto en el resumen de documentos y marque Tomar. Introduzca el número de material relevante y la cantidad de pedido para la primera posición. Repita lo mismo para la segunda posición. Además de introducir el texto breve y la cantidad de pedido, debe especificar los datos de imputación para las cajas de embalaje. c) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Pedido abierto → Visualizar Seleccione Posición → Estadísticas → Documentación de orden de entrega.

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Lección: Pedido abierto

Tarea 3:
Cree pedido abierto de valor y emita órdenes de entrega para pedido abierto. 1. Se ha configurado otro acuerdo contractual con el proveedor T-K520B## que cubre varias posiciones MRO. El acuerdo, que se aplica solamente al centro 1000, es válido por dos años. El valor destino del pedido abierto asciende a 10.000 EUR. El plazo de entrega previsto acordado es de 6 días. Las posiciones MRO no se especifican en detalle en el pedido abierto. Las posiciones MRO que se pueden liberar para el pedido abierto son artículos diversos pertenecientes al grupo de artículos 010. ¿Qué clase de acuerdo utiliza? _________________________________________________ _________________________________________________ ¿Qué tipo de posición utiliza? _________________________________________________ _________________________________________________ a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Pedido abierto → Crear Seleccione la clase de acuerdo WK (pedido abierto de valor), puesto que el acuerdo es para un valor destino de 10.000 EUR. El tipo de posición W (grupo de artículos) se usa para la posición de pedido abierto porque la posición se refiere a productos pertenecientes a un grupo de artículos particular en el que los precios de los diferentes productos difieren. 2. El centro 1000 necesita aceite lubricante. En relación con el pedido abierto de valor establecido con el proveedor T-K520B##, pida 500 litros de aceite lubricante al precio de 4 EUR por litro. No hay ningún registro maestro para este material. Utilice el tipo de imputación K y asigne la adquisición a la cuenta de mayor 400000 y al centro de coste 1000. a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Crear → Proveedor/centro suministrador conocido Si ha definido el resumen de documentos tal como se describe en la Tarea 1, el pedido abierto que acaba de crear aparecerá en el resumen. b) Seleccione la posición de pedido abierto en el resumen de documentos y marque Tomar. Introduzca los datos relevantes en la posición.

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Capítulo 2: Fuente de aprovisionamiento

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Resumen de la lección
Ahora podrá: • Distinguir entre diferentes formas de pedido abierto • Diferenciar los tipos de posición M y W y usarlos en pedidos abiertos • Crear pedidos abiertos centrales con condiciones de centro • Crear órdenes de entrega para pedido abierto para diferentes clases de posición de pedido abierto

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Lección: Plan de entregas (PE)

Lección: Plan de entregas (PE)
Duración de la lección: 100 Minutos

Resumen de la lección
Este módulo está pensado para ofrecer un resumen de las ventajas del uso de planes de entregas. Aprenderá los diversos tipos de planes de entregas y sus usos. Asimismo, se familiarizará con las parametrizaciones de Customizing más importantes relevantes para planes de entregas.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá: • • • • • Enumerar las ventajas del uso de planes de entregas Diferenciar entre los diferentes tipos de planes de entregas Crear y generar automáticamente planes de entregas, repartos de planes de entregas y órdenes de entrega en base a plan de entregas Describir las funciones del perfil de creación de órdenes de entrega Distinguir entre órdenes de entrega para suministro y OFH

The instructor should acquaint participants with both simple scheduling agreements (type LP) and scheduling agreements with release documentation (type LPA) and discuss their respective advantages and disadvantages. In the exercises, participants can elect to tackle either task 1 (scheduling agreement of type LPA) or task 2 (scheduling agreement of type LP). The second task is intended as an alternative exercise for those participants who will not be working with agreement type LPA. Additional system demonstration: It is advisable to demonstrate automatic generation of scheduling agreement (SA) delivery schedules via material requirements planning (MRP) for one of the two agreement types. If there is enough time, you could demonstrate the traffic light functionality of the scheduling agreement with release documentation using a simple example. Time needed for exercise: approx. 35 min.

Ejemplo empresarial
Desea utilizar planes de entregas para gestionar el aprovisionamiento de determinados materiales que deben suministrarse sobre una base de fecha/hora exacta de suministro. Inicialmente, el proveedor debe recibir una orden de entrega para suministro con un resumen aproximado de las cantidades que necesitará en

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Capítulo 2: Fuente de aprovisionamiento

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los próximos 100 días. En otro aviso, la orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro, el proveedor recibe los mismos datos sobre una base de fecha/hora exacta de suministro.

Uso de los planes de entregas
Un plan de entregas es un acuerdo a largo plazo con un proveedor que cubre el aprovisionamiento de materiales sujeto a unas condiciones predeterminadas. Las condiciones son válidas para un período predefinido y para una cantidad de adquisición total predefinida. Los planes de entregas tienen diferentes ventajas: • El uso de planes de entregas le permite reducir los tiempos de tratamiento y la cantidad de papeleo de su empresa. Un reparto emitido en respuesta a un plan de entregas puede sustituir un gran número de pedidos estándar u órdenes de entrega para pedido abierto. Los repartos en documentos de compras no constituyen un documento independiente, sino que forman parte del plan de entregas. De este modo, el aprovisionamiento mediante planes de entregas le permite reducir el volumen de documentos utilizados. • • Sólo tiene que mantener un pequeño stock en almacén, puesto que el almacenamiento de existencias lo realiza el proveedor. Los proveedores tienen compromisos de servicio a largo plazo que les permite negociar condiciones más favorables en relación con los proveedores, algo que a su vez le beneficia. Los proveedores también pueden fabricar con una base continua y automatizar los procesos, lo que da como resultado un nivel de calidad superior.

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Lección: Plan de entregas (PE)

Gráfico 22: Trabajar con planes de entregas: Resumen

Los planes de entrega se pueden crear ya sea sin hacer referencia a otro documento, o bien haciendo referencia a una solicitud de contrato marco, una petición de oferta u otro plan de entregas. Los planes de entregas también se pueden crear haciendo referencia a un pedido abierto central, lo cual facilita el uso de precios negociados de forma centralizada. Al crear un plan de entregas, se encuentran disponibles los siguientes tipos de posición: • • • • • Estándar Consignación Subcontratación Solicitante externo Texto

Los planes de entregas son siempre específicos del centro. Los tipos de posición M y W no están permitidos. Para posiciones del plan de entregas con tipo de posición de subcontratación, puede entrar los componentes de material que deben proporcionarse por cada fecha de entrega por separado.

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Capítulo 2: Fuente de aprovisionamiento

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Pueden aplicarse condiciones para todo el período de validez del plan de entregas. Si usa una clase de documento que permita condiciones temporales, también puede entrar condiciones para varios períodos de validez. Si el plan de entregas se ha creado con referencia a un pedido abierto central, las condiciones del plan de entregas no deben modificarse, puesto que el sistema siempre toma como referencia las condiciones actuales del pedido abierto central. El control del precio se establece de modo que las condiciones siempre se calculen en el momento de la entrada de mercancías. Los costes producidos se pueden distribuir entre diferentes objetos de Controlling mediante la imputación. No se permite usar la imputación U (desconocida) en los planes de entregas. La cantidad total de material que se debe suministrar especificada en la posición del plan de entregas puede dividirse en una serie de cantidades parciales con fechas de entrega individuales en los repartos del plan de entregas. Los repartos del plan de entregas se pueden crear haciendo referencia o no a una solicitud de pedido. Los repartos del plan de entregas también pueden generarse automáticamente mediante la planificación de necesidades. Puede emitir órdenes de entrega en base a plan de entregas (órdenes de entrega PE) notificando al proveedor que debe suministrar el material solicitado en las fechas programadas. Puede usar planes de entregas con o sin documentación de orden de entrega. Esto se determina mediante la clase de documento. Usando varias clases de confirmación, el proveedor puede indicar su aceptación de las fechas de entrega o informarle de desviaciones respecto las fechas previstas. Consejo: Las entradas de mercancías no pueden contabilizarse antes de las fechas de reparto y deben contabilizarse con las tolerancias fijadas. Consulte la nota 737495 sobre este tema. Crear/modificar/visualizar plan de entregas: Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Crear/Modificar/Visualizar Crear repartos PE manualmente: Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Repartos → Actualizar/Visualizar

Generación automática de repartos PE
En el caso de transacciones de gran volumen con un elevado grado de repetición (fabricación repetitiva), es deseable que los repartos del plan de entregas se generen automáticamente. Una ventaja particular en el tratamiento el plan de entregas es la generación automática de repartos PE mediante MRP.

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Lección: Plan de entregas (PE)

Gráfico 23: Generación automática de repartos PE

Los repartos PE se pueden generar automáticamente mediante MRP si se cumplen determinados requisitos previos: • • El plan de entregas debe designarse claramente como una fuente de aprovisionamiento para MRP en el libro de pedidos (indicador MRP 2). El indicador de aprovisionamiento F (aprovisionamiento externo) debe haberse fijado en los datos MRP del registro maestro de materiales (excepción: trabaja con regulación por cuotas). Deben permitirse repartos del plan de entregas automáticos en la ejecución de planificación. El indicador Repartos automáticos (planes de entregas) determina si el sistema genera o no repartos PE sólo en el horizonte de apertura o en el horizonte de planificación durante la ejecución de planificación.

El primer período vinculante y el segundo período vinculante definen el grado en el que los repartos son vinculantes. Las fechas de entrega del futuro próximo pueden ser más vinculantes que las del futuro lejano.

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Capítulo 2: Fuente de aprovisionamiento

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Gráfico 24: Primeros y segundos períodos vinculantes

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Lección: Plan de entregas (PE)

Para una posición de un plan de entregas, puede definir un primer período vinculante y un segundo período vinculante: • Primer período vinculante (período de liberación de producción) El primer período vinculante define el punto en el tiempo (calculado a partir de la fecha actual) en el que termina el período de liberación de producción. El período de liberación de producción empieza en la fecha actual. Los repartos incluidos dentro de este período son fijos, por lo que pueden considerarse pedidos vinculantes. Normalmente, las anulaciones y/o modificaciones de los repartos que se encuentran dentro de este período por su parte darían derecho al proveedor a cobrarle a su empresa todos los costes de material y de fabricación producidos como resultado. Sin embargo, el hecho de contraer una obligación contractual con su proveedor a este respecto, depende de usted. • Segundo período vinculante (período de liberación de material) El segundo período vinculante define el punto en el tiempo (calculado a partir de la fecha actual) en el que termina el período de liberación de material. El período de liberación de material empieza con el fin del período de liberación de producción. Los repartos que se encuentran dentro de este período pueden ser de naturaleza menos vinculantes que los del primer período vinculante. MRP se puede configurar de modo que sólo se fijen automáticamente los repartos dentro del primer período vinculante, o bien que se fijen los repartos dentro de ambos períodos. Los repartos fijos no se cambiarán más en la ejecución de planificación. Todos los repartos con fechas de entrega posteriores al primer y al segundo período vinculante (es decir, relativamente lejos en el futuro) se incluyen en el período de planificación. Tanto el primer período vinculante como el segundo se imprimen en el reparto con fines de información. El primer y el segundo período vinculante se calculan en días naturales. Estos períodos se introducen en los datos adicionales para el plan de entregas relevante. Allí también se definen las parametrizaciones necesarias para la fijación automática de repartos en MRP.

Planes de entrega con y sin documentación de orden de entrega
Puede utilizar planes de entregas con o sin documentación de orden de entrega. Esto se controla en el Customizing, mediante un indicador, al definir la clase de documento para planes de entregas.

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Capítulo 2: Fuente de aprovisionamiento

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La ventaja de trabajar con documentación de orden de entrega PE es que siempre tiene un registro de cuándo y qué tipo de información de reparto se ha enviado a su proveedor, el cual se puede visualizar en cualquier momento.

Gráfico 25: Clases de planes de entrega

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Lección: Plan de entregas (PE)

Sin documentación de orden de entrega (en el sistema estándar, clase de documento LP) Los repartos tienen carácter oficial: es decir, se transmiten al proveedor cuando se graban en el sistema. El sistema no documenta en detalle liberaciones para el plan de entregas que se han enviado al proveedor. Por lo tanto, en el caso de la clase de documento sin documentación de orden de entrega, la utilidad de control de mensajes debe configurarse de modo que un mensaje se envíe inmediatamente al proveedor si debe realizarse cualquier modificación en el reparto almacenado en el sistema.

Con documentación de orden de entrega (en el sistema estándar, clase de documento LPA) Si utiliza planes de entrega con documentación de orden de entrega, los repartos no se transmiten directamente al proveedor. Inicialmente, los repartos de la orden de entrega almacenada en el sistema para un plan de entregas con documentación de orden de entrega son sólo para información interna. Un mensaje informando al proveedor de sus necesidades de material no se puede transmitir al proveedor hasta que no se crea explícitamente una orden de entrega PE, es decir, una orden de entrega para suministro (OES) o una orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro (OFH). Con este proceso, puede modificar el modo en el que se representan los repartos. Con la documentación de orden de entrega, puede visualizar en cualquier momento las órdenes de entrega PE (repartos) transmitidas a un proveedor a lo largo de un determinado período. Esto le permite hacer un seguimiento preciso de cuándo envió determinada información al proveedor. Existen dos tipos de órdenes de entrega en base a plan de entregas (PE): – Órdenes de entrega para suministro (OES) Se puede utilizar para ofrecer al proveedor un resumen a medio plazo de sus necesidades de material. – Órdenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro (OFH) Se puede utilizar para informar a su proveedor de sus necesidades a corto plazo (futuro próximo). Este tipo de orden muestra necesidades por día e incluso por hora. Consejo: No pueden crearse repartos por hora en la ejecución de planificación.

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Capítulo 2: Fuente de aprovisionamiento

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Las órdenes de entrega PE sólo se pueden generar para planes de entregas con documentación de orden de entrega. Un plan de entregas con documentación de orden de entrega se crea si se usa una clase de documento para la que se ha fijado el indicador de documentación de orden de entrega en el Customizing. Para la clase de documento estándar LPA, el indicador está prefijado.

Gráfico 26: Plan de entregas para orden de entrega para suministro

Una orden de entrega PE se puede crear ya sea manualmente o automáticamente con regularidad con ayuda de un informe. Al utilizar un informe (en línea o en proceso de fondo), las órdenes de entrega en base a plan de entregas se pueden generar para todas las posiciones seleccionadas, o bien sólo para aquellas posiciones para las que se acaban de crear o modificar repartos. La documentación de orden de entrega le permite determinar cuándo envió determinada información al proveedor. El proveedor también puede determinar qué entregas ya se han tenido en cuenta.

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Lección: Plan de entregas (PE)

Gráfico 27: Plan de entregas con órdenes de entrega para suministro y órdenes de entrega OFH

Crear órdenes de entrega PE: Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Repartos → Crear orden de entrega Generar órdenes de entrega PE en los repartos del plan de entregas: Tratar → Generar pronóstico/OFH.

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Capítulo 2: Fuente de aprovisionamiento

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Gráfico 28: Datos de control para planes de entrega

Puede crear planes de entrega con o sin documentación de orden de entrega. Dado que el indicador de documentación de entrega está prefijado en el Customizing para la clase de documento estándar LPA, puede trabajar con documentación de orden de entrega si utiliza esta clase de documento. En el caso de la clase de documento estándar LP, el indicador de documentación de orden de entrega no está fijado. La posibilidad de generar o no órdenes de entrega para suministro y OFH para un plan de entregas con documentación de orden de entrega viene determinado por el indicador de OFH del registro maestro de materiales. Para poder trabajar con OFH, el indicador de OFH debe estar fijado en el registro maestro de materiales (vista de Compras o MRP 2) y en los datos adicionales para la posición del plan de entregas. No se pueden crear OFH a menos que se haya fijado este indicador. La OFH debe haberse fijado en el registro maestro de materiales antes de crear el plan de entregas. El indicador de OFH no puede fijarse en el plan de entregas si no se ha fijado en el registro maestro de materiales. Existe un perfil de creación de órdenes de entrega para una orden de entrega con documentación de orden de entrega. El uso de un perfil de creación de órdenes de entrega es opcional. El perfil de liberación controla la periodicidad de creación de órdenes de entrega PE y la agregación de cantidades de reparto.

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Lección: Plan de entregas (PE)

Si los datos específicos para centro de un registro maestro de proveedores ya incluyen el perfil de creación de órdenes de entrega, este último se adopta automáticamente en los datos adicionales de una posición del plan de entregas con el proveedor y el centro relevante. Si el registro maestro de proveedores no incluye el perfil de creación de órdenes de entrega, tiene la opción de introducir manualmente el perfil de creación en los datos adicionales de una posición del plan de entregas. Definir clases de documento para un plan de entregas: Guía de implementación Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Plan de entregas → Definir clases de documento Crear perfil de creación de órdenes de entrega: Guía de implementación Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Plan de entregas → Actual.perfil creación OE p.plan entregas c.documentac.OE Puede utilizar perfiles de creación de órdenes de entrega para definir criterios para la creación de órdenes de entrega PE (puede influir en las cantidades y fechas/horas de entrega que se deben transmitir al proveedor, por ejemplo).

Gráfico 29: Agregación con el perfil de creación de órdenes de entrega

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El perfil de creación de órdenes de entrega es un instrumento utilizado para determinar con qué frecuencia se generan liberaciones para un plan de entregas y se envían al proveedor. El perfil de creación controla la periodicidad de creación de las órdenes de entrega PE y el modo en el que se agregan las cantidades (empezando a partir de la fecha actual de creación de orden de entrega). La periodicidad de creación de órdenes de entrega determina los intervalos de tiempo (por ejemplo, diarios o semanales) en los que se generan y transmiten órdenes de entrega PE. Puede definir diferentes intervalos de tiempo para órdenes de entrega para suministro y OFH. La agregación de cantidades de reparto determina los períodos para los que se deben consolidar las cantidades de reparto de una posición del plan de entregas. Puede definir diferentes períodos de tiempo para órdenes de entrega para suministro y OFH. Esto le permite agregar cantidades de reparto para órdenes de entrega para suministro en un mayor grado que para OFH, las cuales suelen transmitirse al proveedor mostrando necesidades de entrega para días naturales o incluso horas. También se define la delimitación del horizonte de transmisión en el perfil de creación de órdenes de entrega. Esto permite enviar a los proveedores sólo los datos que requieren para la planificación. Ejemplo del uso exclusivo de órdenes de entrega para suministro: Para un plan de entregas en el que se han actualizado repartos que cubren diversos meses, un perfil de creación de órdenes de entrega puede prever que las liberaciones se transmitan semanalmente, por ejemplo. Las cantidades solicitadas mediante orden de entrega pueden agregarse del siguiente modo: ninguna agregación de los datos de reparto durante los 10 primeros días a partir de la fecha actual de creación de la orden de entrega; agregación diaria a partir del 10º a 30º día; y agregación mensual a partir del 30º al 60º día. Ejemplo del uso tanto de OES como de OFH: Para un plan de entregas para el que se han actualizado repartos cubriendo diversos meses, un perfil de creación de órdenes de entrega puede permitir que las OFH se transmitan dos veces a la semana, y que las OES se transmitan sólo en caso de modificaciones en los datos de reparto que excedan las tolerancias predefinidas. Las cantidades solicitadas mediante orden de entrega se pueden agregar del siguiente modo: en el caso de la OFH, sin agregación de datos durante los primeros siete días naturales y agregación diaria desde el día ocho hasta día diez. La orden de entrega para suministro consolida datos desde el séptimo hasta el centésimo día semanalmente. Consejo: SAP recomienda definir el campo Perfil de creación como un campo obligatorio para todos los planes de entregas con documentación de orden de entrega (en el Customizing para Compras: Plan de entregas → Fijar formato de imagen a nivel de documento).

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Lección: Plan de entregas (PE)

Gráfico 30: Límites de tolerancia para posiciones del plan de entregas

Mediante el perfil de creación, puede especificar que se realice una verificación de tolerancia si se deben crear órdenes de entrega PE siguiendo las modificaciones en la orden de entrega global. Las órdenes de entrega para repartos PE modificados se pueden generar basándose en que los límites de tolerancia predefinidos se hayan excedido. Utilizando límites de tolerancia, puede especificar que las órdenes de entrega PE sólo se generen en caso de modificaciones importantes en el reparto global. Los límites de tolerancia se definen en el perfil de creación de órdenes de entrega en el Customizing. Los límites de tolerancia se pueden definir para un máximo de tres períodos de verificación por clase de orden de entrega PE (OES y OFH). Ejemplo: Una línea del reparto del plan de entregas almacenado en el sistema se ha modificado como sigue: en vez de las 100 un. originales, ahora se necesitan 103 un. en la fecha de entrega. Esto representa una modificación del 3% en la cantidad. Dado que de este modo se ha excedido el límite de tolerancia superior para OFH (2%), se genera una nueva OFH para emitirla al proveedor. En vez de las 105 un. originales, ahora sólo se necesitan 104 un. Esta modificación se encuentra dentro de la tolerancia fijada: el límite de tolerancia inferior para órdenes de entrega para suministro es 5%, de modo que no se genera automáticamente ninguna orden de entrega PE.

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Gráfico 31: Status de órdenes de entrega PE

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Lección: Plan de entregas (PE)

Puede determinar el status de órdenes de entrega PE desde la pantalla de actualización de órdenes de entrega PE. Los colores del semáforo deben interpretarse del siguiente modo: • Amarillo Cuando se llama por primera vez la pantalla de actualización para un reparto del plan de entregas, el semáforo siempre enciende la luz amarilla inicialmente. Esto se debe a que aún no existe ninguna orden de entrega PE que se pueda transmitir al proveedor. En cuanto genere una orden de entrega en forma de una OES o OFH, el semáforo cambiará a verde. Cuando la orden de entrega actual se envíe al proveedor, el semáforo volverá a amarillo. • Verde La luz verde significa que existe una orden de entrega actual pero que aún no se ha transmitido al proveedor. Esta orden de entrega se puede enviar. • Rojo Si se realizan modificaciones en el plan dentro del horizonte para OES o OFH antes de que se haya transmitido la última orden de entrega PE al proveedor, el semáforo cambia a rojo. La luz roja significa que los datos de la orden de entrega que ya existen difieren de los datos de reparto actuales. Existe una orden de entrega PE, pero sus datos no coinciden con los del reparto global actual del sistema. En cuanto se genere una nueva orden de entrega, el semáforo volverá a verde. Consejo: Si sólo utiliza la clase de orden de entrega PE orden de entrega para suministro (OES) en el procesamiento del plan de entregas, los semáforos sólo hacen referencia a OES. Si utiliza las dos clases de orden de entrega PE OES y órdenes de entrega OFH, los semáforos hacen referencia exclusivamente al status de las órdenes OFH.

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Lección: Plan de entregas (PE)

Ejercicio 5: Plan de entregas
Duración del ejercicio: 35 Minutos

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá: • Crear planes de entregas con documentación de orden de entrega y repartos

Ejemplo empresarial
Desea utilizar planes de entregas para gestionar el aprovisionamiento de determinados materiales que deben suministrarse sobre una base de fecha/hora exacta de suministro. Inicialmente, el proveedor debe recibir un resumen aproximado de las cantidades que necesitará en las siguientes semanas. Posteriormente, el proveedor debe recibir datos de entrega con fecha/hora exacta de suministro sobre las cantidades exactas necesitadas.

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Tarea 1:
Cree un plan de entregas con documentación de orden de entrega. 1. Necesita un maestro de materiales para una nueva materia prima en el centro1000. El material debe aprovisionarse sobre la base de planes de entregas. La intención es enviar órdenes de entrega para suministro (OES) y órdenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro (OFH) al proveedor. ¿Qué indicador de la vista Compras del registro maestro de materiales controla el uso de órdenes de entrega OFH? _________________________________________________ _________________________________________________ Cree el nuevo registro maestro de materiales con los datos siguientes: Número de material Sector industrial Tipo de material Vistas Centro Texto breve del material Unidad de medida base Grupo de compras Grupo de artículos Indicador de orden de entrega OFH Categoría de valoración Control del precio Precio medio variable 2. T-M520D## Ingeniería mecánica Materia prima (ROH) Compras, Contabilidad 1 1000 Faro 65 W un. Z## 003 1 3000 V 80 EUR

Modifique el registro maestro de proveedores T-K520B## de modo que cuando se cree un plan de entregas con documentación de orden de entrega para el centro 1000, el perfil de creación de órdenes de entrega ZTM2 (SCM520) se proponga desde el registro maestro de proveedores. Cree un plan de entregas para el proveedor T-K520B## para el material T-M520D##. ¿Qué clase de acuerdo selecciona para permitir el uso de OES y OFH? _________________________________________________ Continúa en la página siguiente

3.

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Lección: Plan de entregas (PE)

_________________________________________________ El acuerdo empieza a partir de la fecha de hoy y es válido durante dos años. El acuerdo es válido para el centro 1000. La cantidad destino es 100.000 un.. Ha negociado un precio de 78 EUR por un.. Las entregas se reciben en el almacén 0001. Antes de grabar el plan de entregas, acceda a los datos adicionales y verifique que el perfil de creación de órdenes de entrega ZTM2 y el indicador de OFH se han adoptado del registro maestro de proveedores y del registro maestro de materiales, respectivamente. En los datos adicionales, introduzca el plazo de entrega previsto de dos días. 4. Actualice la siguiente orden de entrega PE. Los datos de la fecha de entrega se expresan en días laborables. Como tipo de fecha, seleccione sólo el formato de día. Fecha de entrega en días laborables En 3 días En 3 días En 6 días En 6 días En 9 días En 9 días En 15 días En 16 días Cantidad de reparto 50 60 80 40 60 80 150 120 Hora 10:00 14:00 10:00 14:00 10:00 14:00

¿Cuál es la cantidad de reparto total? _________________________________________________ _________________________________________________ 5. Desde la pantalla de actualización de órdenes de entrega para PE, genere una orden de entrega para suministro (OES). Acceda a la documentación de orden de entrega para su posición del plan de entregas. Visualice los detalles de transmisión. En la etiqueta Creación/Transmisión, puede ver el perfil de creación de órdenes de entrega que se ha asignado a la posición del plan de entregas. Perfil de creación: _________________________________________________ _________________________________________________ Continúa en la página siguiente

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Capítulo 2: Fuente de aprovisionamiento

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Visualice los detalles del perfil de creación de órdenes de entrega y determine las parametrizaciones para órdenes de entrega para suministro. Agregación por semana en días laborables: _________________________________________________ _________________________________________________ Visualice la consolidación de los repartos en su orden de entrega para suministro. ¿Qué aspecto tienen los repartos que deben enviarse al proveedor? _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ La OES generada se graba almacenando las modificaciones realizadas en la actualización de repartos. 6. Desde la actualización de órdenes de entrega PE, genere una orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro (OFH). Acceda a la documentación de orden de entrega para su posición del plan de entregas. Visualice los detalles del perfil de creación de órdenes de entrega y determine las parametrizaciones para OFH. Sin agregación en días laborables: _________________________________________________ _________________________________________________ Agregación por día en días laborables: _________________________________________________ _________________________________________________ Visualice la consolidación de los repartos en su OFH. ¿Qué repartos no se han tomado en cuenta en la OFH? _________________________________________________ _________________________________________________ Grabe la OFH generada almacenando las modificaciones realizadas en la actualización de repartos.

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Lección: Plan de entregas (PE)

Tarea 2:
Tarea alternativa: Crear plan de entregas del tipo LP. 1. Necesita un maestro de materiales para una nueva materia prima en el centro1000. El material debe aprovisionarse sobre la base de planes de entregas. Cree el nuevo registro maestro de materiales con los datos siguientes: Número de material Sector industrial Tipo de material Vistas Centro Texto breve del material Unidad de medida base Grupo de compras Grupo de artículos Categoría de valoración Control del precio Precio medio variable 2. T-M520D## Ingeniería mecánica Materia prima (ROH) Compras, Contabilidad 1 1000 Faro 65 W Pieza Z## 003 3000 V 80 EUR

Cree un plan de entregas sin documentación de orden de entrega para el proveedor T-K520B## para el material T-M520D##. ¿Qué clase de contrato selecciona? _________________________________________________ _________________________________________________ El acuerdo empieza a partir de la fecha de hoy y es válido durante dos años. El acuerdo es válido para el centro 1000. La cantidad destino es 100.000 un.. Ha negociado un precio de 78 EUR por un.. Las entregas se reciben en el almacén 0001. Antes de grabar el plan de entregas, acceda a los datos adicionales para la posición. Especifique un plazo de entrega previsto de dos días.

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Capítulo 2: Fuente de aprovisionamiento

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Ha acordado con su proveedor que todos los repartos dentro de los primeros 10 días naturales se encuentren dentro del primer período vinculante (liberación de producción) y que todos los repartos dentro del período desde el 11º al 20º día natural se encuentren dentro del segundo período vinculante (liberación de material). También ha acordado con su planificador de materiales que los repartos incluidos dentro del primer período vinculante no se modificarán automáticamente en la ejecución de la planificación de necesidades. Los repartos incluidos en el segundo período vinculante deben ser modificables automáticamente en la ejecución de planificación. ¿Qué parametrización debe tener el campo Vinculante en MRP? _________________________________________________ _________________________________________________ 3. Actualice la siguiente orden de entrega PE: Los datos de la fecha de entrega se expresan en días laborables. Como tipo de fecha, seleccione sólo el formato de día. Fecha de entrega en días laborables Cantidad de reparto En 3 días En 6 días En 9 días En 12 días En 17 días En 21 días ¿Cuál es la cantidad de reparto total? _________________________________________________ _________________________________________________ ¿Qué repartos se asignan al segundo período vinculante? _________________________________________________ _________________________________________________ 4. Visualice el mensaje para el reparto que debe transmitirse al proveedor. ¿Qué repartos se enviarán al proveedor? _________________________________________________ _________________________________________________ Continúa en la página siguiente 50 60 80 40 60 50

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Lección: Plan de entregas (PE)

Envíe el mensaje al proveedor. 5. Modifique cualquier cantidad de reparto y a continuación verifique el nuevo mensaje. ¿Es posible ver desde el mensaje que la cantidad de reparto se ha modificado?

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Capítulo 2: Fuente de aprovisionamiento

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Solución 5: Plan de entregas
Tarea 1:
Cree un plan de entregas con documentación de orden de entrega. 1. Necesita un maestro de materiales para una nueva materia prima en el centro1000. El material debe aprovisionarse sobre la base de planes de entregas. La intención es enviar órdenes de entrega para suministro (OES) y órdenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro (OFH) al proveedor. ¿Qué indicador de la vista Compras del registro maestro de materiales controla el uso de órdenes de entrega OFH? _________________________________________________ _________________________________________________ Cree el nuevo registro maestro de materiales con los datos siguientes: Número de material Sector industrial Tipo de material Vistas Centro Texto breve del material Unidad de medida base Grupo de compras Grupo de artículos Indicador de orden de entrega OFH Categoría de valoración Control del precio Precio medio variable a) T-M520D## Ingeniería mecánica Materia prima (ROH) Compras, Contabilidad 1 1000 Faro 65 W un. Z## 003 1 3000 V 80 EUR

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Crear en general → Inmediatamente Para que pueda generar tanto órdenes OES como OFH, el indicador de orden OFH de la vista Compras del registro maestro de materiales debe tener el valor 1.

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Lección: Plan de entregas (PE)

2.

Modifique el registro maestro de proveedores T-K520B## de modo que cuando se cree un plan de entregas con documentación de orden de entrega para el centro 1000, el perfil de creación de órdenes de entrega ZTM2 (SCM520) se proponga desde el registro maestro de proveedores. a) Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor → Compras → Modificar (actual) Puede definir el perfil de creación de órdenes de entrega en los datos de compras específicos de centro (Datos adicionales compras). El campo se sitúa entre los valores de propuesta para el material.

3.

Cree un plan de entregas para el proveedor T-K520B## para el material T-M520D##. ¿Qué clase de acuerdo selecciona para permitir el uso de OES y OFH? _________________________________________________ _________________________________________________ El acuerdo empieza a partir de la fecha de hoy y es válido durante dos años. El acuerdo es válido para el centro 1000. La cantidad destino es 100.000 un.. Ha negociado un precio de 78 EUR por un.. Las entregas se reciben en el almacén 0001. Antes de grabar el plan de entregas, acceda a los datos adicionales y verifique que el perfil de creación de órdenes de entrega ZTM2 y el indicador de OFH se han adoptado del registro maestro de proveedores y del registro maestro de materiales, respectivamente. En los datos adicionales, introduzca el plazo de entrega previsto de dos días. a) Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Crear → Proveedor conocido Seleccione la clase de acuerdo LPA para poder enviar OES y OFH a su proveedor. Acceda a los datos adicionales mediante Posición → Otras funciones → Datos adicionales.

4.

Actualice la siguiente orden de entrega PE. Los datos de la fecha de entrega se expresan en días laborables. Como tipo de fecha, seleccione sólo el formato de día. Fecha de entrega en días laborables En 3 días En 3 días En 6 días Cantidad de reparto 50 60 80 Hora 10:00 14:00 10:00 Continúa en la página siguiente

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Capítulo 2: Fuente de aprovisionamiento

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En 6 días En 9 días En 9 días En 15 días En 16 días

40 60 80 150 120

14:00 10:00 14:00

¿Cuál es la cantidad de reparto total? _________________________________________________ _________________________________________________ a) Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Repartos → Actualizar Seleccione la posición y marque Posición → Repartos. La cantidad de reparto total es de 640 un. 5. Desde la pantalla de actualización de órdenes de entrega para PE, genere una orden de entrega para suministro (OES). Acceda a la documentación de orden de entrega para su posición del plan de entregas. Visualice los detalles de transmisión. En la etiqueta Creación/Transmisión, puede ver el perfil de creación de órdenes de entrega que se ha asignado a la posición del plan de entregas. Perfil de creación: _________________________________________________ _________________________________________________ Visualice los detalles del perfil de creación de órdenes de entrega y determine las parametrizaciones para órdenes de entrega para suministro. Agregación por semana en días laborables: _________________________________________________ _________________________________________________ Visualice la consolidación de los repartos en su orden de entrega para suministro. ¿Qué aspecto tienen los repartos que deben enviarse al proveedor? _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ Continúa en la página siguiente

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Lección: Plan de entregas (PE)

La OES generada se graba almacenando las modificaciones realizadas en la actualización de repartos. a) Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Repartos → Actualizar Seleccione la posición y pulse Tratar → Generar ord.entr.PE. b) Seleccione la posición y marque Posición → Documentación de orden de entrega PE. En la etiqueta Creación/Transmisión, puede ver que el perfil de creación de órdenes de entrega ZTM2 se ha asignado a la posición. Seleccione Detalles perfil (marcador i), para obtener la siguiente información (etiqueta Horizontes de agregación): Agregación por semana en días laborables: 100 c) Seleccione la orden de entrega para suministro con el número 1. En Pasar a → Repartos por orden de entrega PE, puede ver que todos los repartos se han agregado por la semana.

6.

Desde la actualización de órdenes de entrega PE, genere una orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro (OFH). Acceda a la documentación de orden de entrega para su posición del plan de entregas. Visualice los detalles del perfil de creación de órdenes de entrega y determine las parametrizaciones para OFH. Sin agregación en días laborables: _________________________________________________ _________________________________________________ Agregación por día en días laborables: _________________________________________________ _________________________________________________ Visualice la consolidación de los repartos en su OFH. ¿Qué repartos no se han tomado en cuenta en la OFH? _________________________________________________ _________________________________________________

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 2: Fuente de aprovisionamiento

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Grabe la OFH generada almacenando las modificaciones realizadas en la actualización de repartos. a) Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Repartos → Actualizar Seleccione la posición y pulse Tratar → Crear OEFES. b) Seleccione la posición y marque Posición → Documentación de orden de entrega PE. En la etiqueta Creación/Transmisión, seleccione Detalles del perfil, inmediatamente adyacente al perfil de creación, para obtener la siguiente información (etiqueta Horizontes de agregación): Sin agregación en días laborables: 7 Agregación por día en días laborables: 8-10 c) Seleccione la OFH con el número 1. Mediante Pasar a → Reparto por orden de entrega PE, puede ver que ninguno de los repartos del plan de entregas después del décimo día laborable se ha tomado en cuenta.

Tarea 2:
Tarea alternativa: Crear plan de entregas del tipo LP. 1. Necesita un maestro de materiales para una nueva materia prima en el centro1000. El material debe aprovisionarse sobre la base de planes de entregas. Cree el nuevo registro maestro de materiales con los datos siguientes: Número de material Sector industrial Tipo de material Vistas Centro Texto breve del material Unidad de medida base Grupo de compras Grupo de artículos Categoría de valoración T-M520D## Ingeniería mecánica Materia prima (ROH) Compras, Contabilidad 1 1000 Faro 65 W Pieza Z## 003 3000 Continúa en la página siguiente

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Lección: Plan de entregas (PE)

Control del precio Precio medio variable a) 2.

V 80 EUR

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Crear en general → Inmediatamente

Cree un plan de entregas sin documentación de orden de entrega para el proveedor T-K520B## para el material T-M520D##. ¿Qué clase de contrato selecciona? _________________________________________________ _________________________________________________ El acuerdo empieza a partir de la fecha de hoy y es válido durante dos años. El acuerdo es válido para el centro 1000. La cantidad destino es 100.000 un.. Ha negociado un precio de 78 EUR por un.. Las entregas se reciben en el almacén 0001. Antes de grabar el plan de entregas, acceda a los datos adicionales para la posición. Especifique un plazo de entrega previsto de dos días. Ha acordado con su proveedor que todos los repartos dentro de los primeros 10 días naturales se encuentren dentro del primer período vinculante (liberación de producción) y que todos los repartos dentro del período desde el 11º al 20º día natural se encuentren dentro del segundo período vinculante (liberación de material). También ha acordado con su planificador de materiales que los repartos incluidos dentro del primer período vinculante no se modificarán automáticamente en la ejecución de la planificación de necesidades. Los repartos incluidos en el segundo período vinculante deben ser modificables automáticamente en la ejecución de planificación. ¿Qué parametrización debe tener el campo Vinculante en MRP? _________________________________________________

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 2: Fuente de aprovisionamiento

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_________________________________________________ a) Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Crear → Proveedor conocido Seleccione la clase de acuerdo LP. Acceda a los datos adicionales mediante Posición → Otras funciones → Datos adicionales. Allí puede definir el plazo de entrega previsto, el primer período vinculante y el segundo período vinculante. En el campo Vinculante en MRP, debe introducir el valor 1. 3. Actualice la siguiente orden de entrega PE: Los datos de la fecha de entrega se expresan en días laborables. Como tipo de fecha, seleccione sólo el formato de día. Fecha de entrega en días laborables Cantidad de reparto En 3 días En 6 días En 9 días En 12 días En 17 días En 21 días ¿Cuál es la cantidad de reparto total? _________________________________________________ _________________________________________________ ¿Qué repartos se asignan al segundo período vinculante? _________________________________________________ _________________________________________________ a) Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Repartos → Actualizar Seleccione la posición y marque Posición → Repartos. La cantidad de reparto total es de 340 un. Los repartos 3 y 4 se encuentran dentro del segundo período vinculante. 4. Visualice el mensaje para el reparto que debe transmitirse al proveedor. ¿Qué repartos se enviarán al proveedor? Continúa en la página siguiente 50 60 80 40 60 50

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Lección: Plan de entregas (PE)

_________________________________________________ _________________________________________________ Envíe el mensaje al proveedor. a) Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Repartos → Editar mensajes Seleccione su plan de entregas y pulse la aplicación EL. Seleccione la posición y pulse Pasar a → Visualizar mensaje. Todas las cantidades de reparto se han incluido en el reparto enviado al proveedor. Seleccione la posición y pulse Tratar → Emitir mensaje. 5. Modifique cualquier cantidad de reparto y a continuación verifique el nuevo mensaje. ¿Es posible ver desde el mensaje que la cantidad de reparto se ha modificado? a) Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Repartos → Editar mensajes Seleccione su plan de entregas y pulse la aplicación EL. Seleccione la posición y pulse Pasar a → Visualizar mensaje. Desde el mensaje, puede ver qué reparto se ha modificado y por qué importe.

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Capítulo 2: Fuente de aprovisionamiento

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Resumen de la lección
Ahora podrá: • Enumerar las ventajas del uso de planes de entregas • Diferenciar entre los diferentes tipos de planes de entregas • Crear y generar automáticamente planes de entregas, repartos de planes de entregas y órdenes de entrega en base a plan de entregas • Describir las funciones del perfil de creación de órdenes de entrega • Distinguir entre órdenes de entrega para suministro y OFH

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Resumen del capítulo

Resumen del capítulo
Ahora podrá: • Distinguir y crear registros info de compras con y sin registros maestros de materiales • Distinguir y crear registros info de compras válidos para todos los centros y específicos de centro • Crear condiciones en registros info de compras • Distinguir entre diferentes formas de pedido abierto • Diferenciar los tipos de posición M y W y usarlos en pedidos abiertos • Crear pedidos abiertos centrales con condiciones de centro • Crear órdenes de entrega para pedido abierto para diferentes clases de posición de pedido abierto • Enumerar las ventajas del uso de planes de entregas • Diferenciar entre los diferentes tipos de planes de entregas • Crear y generar automáticamente planes de entregas, repartos de planes de entregas y órdenes de entrega en base a plan de entregas • Describir las funciones del perfil de creación de órdenes de entrega • Distinguir entre órdenes de entrega para suministro y OFH

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Resumen del capítulo

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Examine sus conocimientos

Examine sus conocimientos
1. ¿Qué afirmaciones proceden para el mantenimiento de condiciones en los registros info de compras?
Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □

A B C

D

Sólo hay un registro de condiciones válido en una fecha. Si un nuevo período de validez supera por completo un período de validez existente, este último se borrará al grabarlo. Si se crea un registro de condiciones con una referencia de centro, no podrán crearse más registros de condiciones sin una referencia de centro. Si se ha creado un plazo de entrega previsto en el registro info de compras, se transferirá al registro maestro de materiales al grabarlo, siempre que en éste exista una entrada diferente.

2.

¿Cuántos tipos de registros info de compras (tipos info) existen?
Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ 3.

A B C D

Estándar Solicitante externo Subcontratación Centro

¿En qué se diferencian los planes de entregas de los pedidos abiertos?
Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

A

□ □ □

B C D

Puede crear pedidos abiertos con referencia a un plan de entregas, pero no puede crear planes de entregas con referencia a un pedido abierto. Se permite usar la imputación U (desconocida) en el pedido abierto, pero no en el plan de entrega. Los pedidos pueden contener un centro, mientras que para los planes de entregas es obligatorio. Puede usar el tipo de posición W (grupo de artículos) en el pedido abierto y el plan de entregas, pero sólo puede usar el tipo de posición M (material desconocido) en el pedido abierto.

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Examine sus conocimientos

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4.

¿Qué mensajes son posibles para planes de entregas con documentación de orden de entrega?
Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □

A B C D

Plan de entregas (tipo de mensaje NUEVO) Orden de entrega para suministro Orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro (OFH) Repartos del plan de entregas

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Examine sus conocimientos

Respuestas
1. ¿Qué afirmaciones proceden para el mantenimiento de condiciones en los registros info de compras? Respuesta: A, B

2.

¿Cuántos tipos de registros info de compras (tipos info) existen? Respuesta: A, C

3.

¿En qué se diferencian los planes de entregas de los pedidos abiertos? Respuesta: B, C

4.

¿Qué mensajes son posibles para planes de entregas con documentación de orden de entrega? Respuesta: A, B, C Los repartos del plan de entregas son sólo posibles para planes de entrega sin documentación de orden de entrega.

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Capítulo 2: Fuente de aprovisionamiento

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Capítulo 3
Determinación de la fuente de aprovisionamiento
This unit focuses on the use of source lists and quota arrangements to control the source determination process. The instructor should always make clear to participants whether he or she is referring to source determination while creating a requisition manually or source determination during the requirements planning run. There are major differences between these two cases, which the instructor should emphasize. The priorities in source determination (during both the manual creation of requisitions and the planning run) are summarized in the last lesson of this unit.

Resumen del capítulo
Para las nuevas transacciones de aprovisionamiento, en principio, se prefiere emplear datos que ya existan en el sistema. Determinar una nueva fuente de aprovisionamiento mediante el proceso de RFQ y de ofertas, que requiere mucho tiempo, a menudo es tan sólo una opción si se ha comprobado que el sistema no contiene una fuente de aprovisionamiento apropiada para aquella necesidad concreta. Pueden almacenarse varias fuentes de aprovisionamiento para un material en el sistema (registros info y contratos marco). El proceso de determinación de fuentes de aprovisionamiento ayuda a encontrar la fuente de aprovisionamiento más adecuada para una determinada necesidad y determina el contrato marco o registro info necesario para un pedido o una solicitud.

Objetivos del capítulo
Al finalizar este capítulo podrá: • • Describir las diferentes formas de crear registros de libro de pedidos Listar los diferentes usos de un libro de pedidos

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Capítulo 3: Determinación de la fuente de aprovisionamiento

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• • • • • •

Controlar el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento con ayuda del libro de pedidos Crear la regulación por cuotas para un material Describir cómo se puede controlar el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento con ayuda de la regulación por cuotas Describir cómo funciona el proceso de determinación automática de fuente de aprovisionamiento cuando las solicitudes de pedido se asignan manualmente Describir cómo funciona el proceso de determinación automática de fuente de aprovisionamiento en la ejecución de planificación de necesidades Hacer una lista de las opciones para bloquear fuentes con fines de aprovisionamiento

Contenido del capítulo
Lección: Libro de pedidos .....................................................125 Ejercicio 6: Libro de pedidos..............................................137 Lección: Regulación por cuotas ..............................................150 Ejercicio 7: Regulación por cuotas .......................................163 Lección: Otros aspectos de la determinación de fuente de aprovisionamiento...............................................................173 Ejercicio 8: Otros aspectos de la determinación de fuente de aprovisionamiento ..........................................................187

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Lección: Libro de pedidos

Lección: Libro de pedidos
Duración de la lección: 90 Minutos

Resumen de la lección
Esta lección le muestra cómo se utiliza el libro de pedidos en las compras y en la planificación de necesidades de material. Proporciona un resumen de cómo se puede utilizar el libro de pedidos para influir en el proceso de determinación automática de fuente de aprovisionamiento que tiene lugar cuando se crea una solicitud de pedido y durante la ejecución de la planificación de necesidades.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá: • • • Describir las diferentes formas de crear registros de libro de pedidos Listar los diferentes usos de un libro de pedidos Controlar el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento con ayuda del libro de pedidos

It is a good idea to divide the system demonstration into two parts. In the first part, the instructor can demonstrate the effects of the source list on the source determination process during manual creation of purchase requisitions as well as requirements planning (optional exercise for participants). After the participants' excercise, it is a good idea to demonstrate the remaining topics, such as the source list requirement, the creation of source list records, and source list records for a material group contract, using simple examples. Due to parameter EVO, which is assigned to participants in their user master data, the Source Determination indicator has already been set in the header area of the purchase requisition. However, the instructor should show participants that you can also preset this indicator in the Personal Settings in the Requisition and PO transaction. Since it is important for the Document Release Procedure unit that participants use the requirement tracking number SCM520 in requisition items, you can set the field control in Customizing so that the tracking number becomes a mandatory field dependent on document type NB. In addition, participants can preset the requirement tracking number for the requisition in their Personal Settings.

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Capítulo 3: Determinación de la fuente de aprovisionamiento

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Additional system demonstration: • • Source list requirement (material-related) with any material For the plant-related source list requirement, just show where this is set in Customizing. You can however show a demo if you wish as long as you remove the indicator again afterwards. Analyze and then generate source list records. (Caution: This transaction does not generate a “delta” and is therefore only suitable for materials for which no source list as yet exists (for example, M-01 to M-05 in plants 1000, 1200). Show a simple example of a source list record for a material group contract (for example, exclude a material of the same material group from a contract release order).

Time needed for exercise: approx. 35 min.

Ejemplo empresarial
Para algunos de sus materiales, existe más de una fuente de aprovisionamiento. Puede gestionar estas fuentes de aprovisionamiento para controlar cómo se utilizan las fuentes de aprovisionamiento relacionadas con la aplicación.

Determinación de fuente de aprovisionamiento: Resumen
El objetivo del proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento es asignar automáticamente una fuente de aprovisionamiento a una solicitud de pedido. Si la persona que introduce la solicitud ha fijado el indicador Determinación de fuente de aprovisionamiento en la cabecera de la solicitud, el sistema buscará fuentes de aprovisionamiento posibles para todas las posiciones de la solicitud. Si el sistema encuentra varias fuentes válidas para una posición, el proceso de decisión se puede soportar mediante una simulación del precio o haciendo referencia a datos de la utilidad de evaluación de proveedores.

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Lección: Libro de pedidos

Gráfico 32: Determinación de fuente de aprovisionamiento: Resumen

Puede usar el libro de pedidos y la regulación por cuotas para controlar las fuentes de aprovisionamiento.

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Capítulo 3: Determinación de la fuente de aprovisionamiento

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Gráfico 33: Datos maestros en las compras

En el libro de pedidos, se especifica la fuente de aprovisionamiento válida para un determinado período de tiempo. Puede especificar una fuente de aprovisionamiento preferida como fija o Relevante para MRP para un determinado período de tiempo en el libro de pedidos. Puede marcar una fuente de aprovisionamiento no deseada como bloqueada. Con ayuda de una regulación por cuotas, puede hacer que los materiales que surjan durante un determinado período se dividan entre diferentes fuentes sobre la base de cuotas. Las regulaciones por cuotas determinan qué fuente de aprovisionamiento (quizás entre varias posibles) se asignará automáticamente a una solicitud de pedido.

Funciones del libro de pedidos
Utilice el libro de pedidos para gestionar sus fuentes de aprovisionamiento. El libro de pedidos contiene una lista de fuentes de aprovisionamiento para un material en un determinado centro para períodos de tiempo concretos. Cada fuente viene definida por un registro de libro de pedidos. El libro de pedidos tiene los siguientes objetivos: • • • Restringir la selección de fuentes de aprovisionamiento durante el proceso de determinación de la fuente de aprovisionamiento. Definir una fuente de aprovisionamiento como fija. Bloquear una fuente de aprovisionamiento.

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Lección: Libro de pedidos

Gráfico 34: Libro de pedidos

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Capítulo 3: Determinación de la fuente de aprovisionamiento

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Cada registro de libro de pedidos consta de los datos siguientes: • Período de validez Período durante el cual son válidas las parametrizaciones definidas en el libro de pedidos. El período de tiempo siempre hace referencia a la fecha de entrega de una necesidad. • Datos de origen clave Número del proveedor y de la organización de compras responsable (registros info) o número y posición del contrato marco (plan de entregas o contrato) que representa la fuente de aprovisionamiento para el material. • Fuente de aprovisionamiento fija Seleccione el campo Fija para definir una fuente de aprovisionamiento como fija a efectos de la determinación de la fuente de aprovisionamiento. La fuente de aprovisionamiento fija se determina en todos los casos, salvo en la ejecución de planificación. • Centro suministrador Si el material se puede aprovisionar de un centro o otro punto dentro de su empresa, introduzca el número de centro en el campo PPl y deje vacío el campo para el número de proveedor y/o número de contrato. El centro sólo se determina como parte de la determinación de fuente de aprovisionamiento para una posición con el tipo de posición Traslado. • Fuente de aprovisionamiento bloqueada Seleccione el campo Bloqueada para definir una fuente de aprovisionamiento como bloqueada. El registro info o contrato marco no se sugiere en el curso del proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento y no se puede crear ningún pedido ni ninguna solicitud con esta fuente de aprovisionamiento. Consejo: Si fija el indicador Bloqueada y no introduce un proveedor, sino sólo un período de validez, el material se excluye del aprovisionamiento externo, lo que significa que no se puede pedir ni solicitar durante este período. • MRP Utilice el indicador MRP para controlar si se encontrará una fuente de aprovisionamiento durante la ejecución de planificación (indicador 1). Si esta fuente de aprovisionamiento es un plan de entregas, también puede generar repartos de plan de entregas directamente (indicador 2). Puede marcar varias entradas en el libro de pedidos como relevantes para MRP si desea utilizarlas en la regulación por cuotas.

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Lección: Libro de pedidos

Si desea impedir que se pida o solicite un material a un proveedor para el que no se ha introducido ninguna fuente de aprovisionamiento correspondiente en el libro de pedidos, defina el material como sujeto a una gestión obligatoria de libro de pedidos en el registro maestro de materiales.

Gráfico 35: Gestión obligatoria de libro de pedidos (relativa a material)

También puede especificar que todos los materiales para un determinado centro deban estar sujetos a una gestión obligatoria de libro de pedidos en Customizing. Si se ha definido la gestión obligatoria de libro de pedidos para un centro, tiene que mantener entradas válidas del libro de pedido para cada material del centro para poder pedirlo o solicitarlo como fuente de aprovisionamiento en una solicitud

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Capítulo 3: Determinación de la fuente de aprovisionamiento

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Gráfico 36: Gestión obligatoria de libro de pedidos (relativa a centro)

Consejo: Con el análisis de libro de pedidos puede averiguar si existen registros de libro de pedidos para materiales de un centro dentro de un determinado período. Para centros con gestión obligatoria del libro de pedidos, esto le permite determinar qué registros de materiales del libro de pedidos faltan y acceder a ellos inmediatamente para actualizarlos. Analizar libro de pedidos: Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Libro de pedidos → Funciones siguientes → Analizar Definir gestión obligatoria de libro de pedidos a nivel de centro: Customizing SAP → Guía de implementación → Gestión de materiales → Compras → Libro de pedidos → Definir gestión obligatoria libro pedidos a nivel centro.

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Lección: Libro de pedidos

Creación de registros de libro de pedidos

Gráfico 37: Crear registros de libro de pedidos

Puede crear registros de libro de pedidos para fuentes de aprovisionamiento individuales de un material del siguiente modo: • Manualmente Este método se recomienda si tiene que realizar numerosas modificaciones o entradas nuevas en un libro de pedidos. • Creación desde dentro de un contrato marco Con este procedimiento, puede adoptar una posición de un contrato marco en un libro de pedidos al crear o modificar el acuerdo. En la pantalla de resumen del contrato marco, seleccione una posición desde la cual desee introducir registros de libro de pedidos y marque Posición → Actualizar libro de pedidos. Si no ha introducido ningún centro en la posición de contrato marco, debe introducir el centro para cada registro de libro de pedidos. • Creación desde dentro de un registro info Con este procedimiento puede introducir un proveedor en el libro de pedidos al crear o modificar un registro info de compras. En el registro info, seleccione Detalle → Libro de pedidos. Si el registro info es válido

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Capítulo 3: Determinación de la fuente de aprovisionamiento

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para toda una organización de compras, puede crear el libro de pedidos para todos los centros de la organización en cuestión. Seleccione el centro mediante Pasar a → Centro. • Automáticamente Puede hacer que los libros de pedidos sean generados automáticamente por el sistema. Los registros de libro de pedidos pueden generarse para varios materiales (procedimiento colectivo) o para un material individual (procedimiento individual). De este modo el sistema le permite crear o actualizar todos los registros para un libro de pedidos determinado muy rápidamente. Con este procedimiento, puede generar un registro de libro de pedidos para cada registro info y/o cada posición de contrato marco para un material o diversos materiales. Atención: Estas funciones no son adecuadas para actualizar sus libros de pedidos porque los registros de libro de pedidos no se pueden generar automáticamente sólo para las nuevas fuentes de aprovisionamiento. Antes de generar registros de libro de pedidos, debería responder las siguientes preguntas: – – – – ¿Para qué materiales o centros deben generarse registros de libro de pedidos? ¿Deben tomarse en cuenta solamente posiciones de contrato marco, sólo registros info o ambos? ¿Para qué período deben ser válidos los registros de libro de pedidos que deben generarse? ¿Existen ya registros de libro de pedidos para los materiales para los que desea generar registros de libro de pedidos? En este caso, debe decidir el modo en que el sistema debe tratar los registros antiguos (por ejemplo, borrarlos o dejarlos sin modificar)?. ¿Qué indicadores deben fijarse?

Crear libro de pedidos manualmente: Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Libro de pedidos → Actual./Visualizar Generar libro de pedidos automáticamente: Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Libro de pedidos → Funciones siguientes → Crear

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Lección: Libro de pedidos

Registros de libro de pedidos para pedido abierto de grupo de artículos

Gráfico 38: Registros de libro de pedidos para pedido abierto de grupo de artículos

Puede haber posiciones de contrato marco relativas a un grupo de artículos en vez de a un material individual específico; por ejemplo, una posición de contrato marco con tipo de posición M (material desconocido) o W (grupo de artículos). Puede crear registros de libro de pedidos específicos de material para esta posición de pedido abierto. Al hacerlo, puede decidir si excluir o incluir determinados materiales del grupo de artículos relevante mediante el libro de pedidos. • Excluir Generalmente, todos los materiales pertenecientes al grupo de artículos en cuestión se pueden pedir con referencia a esta posición de pedido abierto excepto aquellos introducidos en el libro de pedidos para la posición del grupo de artículos. • Incluir Sólo los materiales pertenecientes al grupo de artículos en cuestión se pueden pedir en relación con esta posición de pedido abierto siempre y cuando aquellos materiales aparezcan en el libro de pedidos para la posición del grupo de artículos.

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Capítulo 3: Determinación de la fuente de aprovisionamiento

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Ejemplo: Existe un pedido abierto para componentes informáticos. No es necesario incluir cada material posible en el pedido abierto como una posición separada. El pedido abierto debe tener solamente una única posición que cubra todos los materiales (por ejemplo, el grupo de artículos PCEQUIP). Las unidades de disco (pertenecientes al grupo de artículos PCEQUIP) deben excluirse de órdenes de entrega emitidas para este pedido abierto porque están cubiertas por un pedido abierto diferente. Por lo tanto, decide usar el libro de pedidos para la posición del grupo de artículos como una lista de exclusiones. Para crear el libro de pedidos para una posición de grupo de artículos, proceda del siguiente modo: En la pantalla de resumen del contrato marco, seleccione la posición para la que desea introducir el registro de libro de pedidos y marque Posición → Actualizar libro de pedidos. Para excluir las unidades de disco, mantenga fijado el indicador Exclusión e introduzca los números de material de las unidades en el libro con el período de validez adecuado. El sistema generará registros de libro de pedidos en los que esta posición de contrato marco debe bloquearse como fuente de aprovisionamiento para los materiales.

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Lección: Libro de pedidos

Ejercicio 6: Libro de pedidos
Duración del ejercicio: 35 Minutos

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá: • Crear y gestionar un libro de pedidos

Ejemplo empresarial
Para algunos de sus materiales, existe más de una fuente de aprovisionamiento posible. Estas fuentes de aprovisionamiento se gestionan mediante los libros de pedidos.

Tarea 1:
Determinación de fuente de aprovisionamiento automática sin libro de pedidos. 1. Cree un nuevo registro maestro de materiales con los datos siguientes: Número de material Ramo Tipo de material Vistas Centro Descripción Unidad de medida base Grupo de compras Grupo de artículos Tipo MRP Plazo de entrega previsto Categoría de valoración Control del precio Precio estándar T-M520E## Ingeniería mecánica Producto semielaborado (HALB) Compras, MRP 1, MRP 2, Contabilidad 1 1000 Lámpara halógena 15 W un. Z## SCM520 ND 10 días 7900 S 20 EUR

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Capítulo 3: Determinación de la fuente de aprovisionamiento

SCM520

2.

20 unidades de material T-M520E## se necesitan en el centro 1000. Cree una solicitud de pedido para esta necesidad. Asegúrese de que el indicador Determinación de fuente de aprovisionamiento está fijado. Asigne el número de necesidad SCM520 a la posición de solicitud. ¿Se ha asignado una fuente de aprovisionamiento a la posición de solicitud de pedido? _________________________________________________ _________________________________________________ Consejo: Almacene el número de necesidad SCM520 en las parametrizaciones personales para la solicitud de pedido.

3.

Cree un registro info específico de centro con los datos siguientes: Proveedor Material Organización de compras Centro Plazo de entrega previsto Grupo de compras Cantidad estándar Precio neto T-K520A## T-M520E## 1000 1000 8 días Z## 100 19 EUR por unidad

4.

Se necesitan 100 unidades más de material T-M520E## en el centro 1000. Cree también una solicitud de pedido para esta necesidad. Asegúrese de que el indicador Determinación de fuente de aprovisionamiento está fijado. Asigne el número de necesidad SCM520 a la posición de solicitud de pedido. ¿Se ha asignado una fuente de aprovisionamiento a la posición de solicitud de pedido? _________________________________________________ _________________________________________________

5.

Cree un segundo registro info con los datos siguientes: Proveedor Material Organización de compras T-K520B## T-M520E## 1000 Continúa en la página siguiente

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Lección: Libro de pedidos

Centro Plazo de entrega previsto Grupo de compras Cantidad estándar Precio neto 6.

1000 7 días Z## 100 20 EUR por unidad

Se necesitan 100 unidades más de material T-M520E## en el centro 1000. Cree una solicitud de pedido para esta necesidad. Asegúrese de que el indicador Determinación de fuente de aprovisionamiento está fijado. Asigne el número de necesidad SCM520 a la posición de solicitud. Interprete el resultado del proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento automático. _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ Asignar la fuente de aprovisionamiento con el precio efectivo más bajo a la posición.

Tarea 2:
Determinación de fuente de aprovisionamiento automática con un libro de pedidos. 1. Cree un libro de pedidos para su material T-M520E## para el centro 1000. El período de validez de los registros del libro de pedidos empieza a fecha de hoy y termina el 31 de diciembre del próximo año. Introduzca los proveedores T-K520A## y T-K520B## como fuentes de aprovisionamiento posibles para la organización de compras 1000 (véase nota). Defina el proveedor T-K520B## como fuente de aprovisionamiento fija. Consejo: Puede generar registros de libro de pedidos automáticamente mediante Tratar → Crear registros. Esta función enumera todas las fuentes de aprovisionamiento que existen en el sistema. 2. Para verificar sus parametrizaciones, cree otra solicitud de pedido para el material T-M520E## en el centro 1000. Se necesitan otras 100 unidades . Asegúrese de que el indicador Determinación de fuente de aprovisionamiento está fijado. Asigne el número de necesidad SCM520 a la posición de solicitud de pedido. Continúa en la página siguiente

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Capítulo 3: Determinación de la fuente de aprovisionamiento

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¿Se ha asignado una fuente de aprovisionamiento a la posición de solicitud de pedido? _________________________________________________ _________________________________________________

Tarea 3:
Opcional: Determinación de fuente de aprovisionamiento automática mientras se ejecuta la planificación de necesidades. 1. Modifique las parametrizaciones de planificación de necesidades (MRP 1 y 2) para el material T-M520E## en el centro 1000 de la siguiente manera: Tipo MRP Planificador de necesidades Tamaño del lote de planificación de necesidades Clase de aprovisionamiento Clave de horizonte Stock de seguridad 2. PD 001 ES F 000 500

Ejecute la planificación para el material T-M520E## en el centro 1000. Consejo: Debería realizar la planificación individual de material de un nivel. No realice la planificación general (total), es decir, la planificación para todo el centro 1000. Cree solicitudes de pedido durante la ejecución de planificación. Posteriormente, visualice el elemento de aprovisionamiento generado en la lista de necesidades/stocks. ¿Se ha asignado una fuente de aprovisionamiento a la solicitud de pedido? _________________________________________________ _________________________________________________

3.

Modifique el libro de pedidos correspondiente de modo que la fuente de aprovisionamiento correspondiente al proveedor T-K520A## esté marcada como relevante para MRP.

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Lección: Libro de pedidos

4.

Ejecute de nuevo la planificación para el material T-M520E## en el centro 1000. Consejo: Debería realizar la planificación individual de material de un nivel. No realice la planificación general (total), es decir, la planificación para todo el centro 1000. Cree solicitudes de pedido durante la ejecución de planificación y modifique el modo de planificación. Desea que se borren los datos de planificación antiguos y que se creen datos nuevos. Posteriormente, visualice el elemento de aprovisionamiento generado en la lista de necesidades/stocks. ¿Se ha asignado una fuente de aprovisionamiento a la solicitud de pedido? _________________________________________________ _________________________________________________

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Capítulo 3: Determinación de la fuente de aprovisionamiento

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Solución 6: Libro de pedidos
Tarea 1:
Determinación de fuente de aprovisionamiento automática sin libro de pedidos. 1. Cree un nuevo registro maestro de materiales con los datos siguientes: Número de material Ramo Tipo de material Vistas Centro Descripción Unidad de medida base Grupo de compras Grupo de artículos Tipo MRP Plazo de entrega previsto Categoría de valoración Control del precio Precio estándar a) 2. T-M520E## Ingeniería mecánica Producto semielaborado (HALB) Compras, MRP 1, MRP 2, Contabilidad 1 1000 Lámpara halógena 15 W un. Z## SCM520 ND 10 días 7900 S 20 EUR

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Crear en general → Inmediatamente

20 unidades de material T-M520E## se necesitan en el centro 1000. Cree una solicitud de pedido para esta necesidad. Asegúrese de que el indicador Determinación de fuente de aprovisionamiento está fijado. Asigne el número de necesidad SCM520 a la posición de solicitud. ¿Se ha asignado una fuente de aprovisionamiento a la posición de solicitud de pedido? _________________________________________________

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2005/Q2

SCM520

Lección: Libro de pedidos

_________________________________________________ Consejo: Almacene el número de necesidad SCM520 en las parametrizaciones personales para la solicitud de pedido. a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Crear En la etiqueta Fuente de aprovisionamiento puede ver que el sistema no ha sido capaz de determinar una fuente de aprovisionamiento. b) Parametrizaciones personales: Para poder completar los campos grupo de compras y centro debe adoptarlos en la selección mediante Otros campos.

3.

Cree un registro info específico de centro con los datos siguientes: Proveedor Material Organización de compras Centro Plazo de entrega previsto Grupo de compras Cantidad estándar Precio neto a) T-K520A## T-M520E## 1000 1000 8 días Z## 100 19 EUR por unidad

Menú SAP→ Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Registro info → Crear

4.

Se necesitan 100 unidades más de material T-M520E## en el centro 1000. Cree también una solicitud de pedido para esta necesidad. Asegúrese de que el indicador Determinación de fuente de aprovisionamiento está fijado. Asigne el número de necesidad SCM520 a la posición de solicitud de pedido. ¿Se ha asignado una fuente de aprovisionamiento a la posición de solicitud de pedido? _________________________________________________

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Capítulo 3: Determinación de la fuente de aprovisionamiento

SCM520

_________________________________________________ a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Crear En la etiqueta Fuente de aprovisionamiento se puede ver que el sistema ha asignado el registro info para el proveedor T-K520A## a la posición como fuente de aprovisionamiento. 5. Cree un segundo registro info con los datos siguientes: Proveedor Material Organización de compras Centro Plazo de entrega previsto Grupo de compras Cantidad estándar Precio neto a) 6. T-K520B## T-M520E## 1000 1000 7 días Z## 100 20 EUR por unidad

Menú SAP→ Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Registro info → Crear

Se necesitan 100 unidades más de material T-M520E## en el centro 1000. Cree una solicitud de pedido para esta necesidad. Asegúrese de que el indicador Determinación de fuente de aprovisionamiento está fijado. Asigne el número de necesidad SCM520 a la posición de solicitud. Interprete el resultado del proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento automático. _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

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2005/Q2

SCM520

Lección: Libro de pedidos

Asignar la fuente de aprovisionamiento con el precio efectivo más bajo a la posición. a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Crear El sistema se bifurca en la etiqueta Fuente de aprovisionamiento. Al solicitante se le pide que elija una de las fuentes de aprovisionamiento listadas. El sistema no asigna una fuente de aprovisionamiento porque hay varias fuentes igual de apropiadas. Elija Simular precio para todo y visualice los precios efectivos. Por la simulación de precio, ve que la fuente de aprovisionamiento correspondiente al proveedor T-K520A## es la más favorable. Vuelva a la solicitud y asigne esta fuente de aprovisionamiento a la posición.

Tarea 2:
Determinación de fuente de aprovisionamiento automática con un libro de pedidos. 1. Cree un libro de pedidos para su material T-M520E## para el centro 1000. El período de validez de los registros del libro de pedidos empieza a fecha de hoy y termina el 31 de diciembre del próximo año. Introduzca los proveedores T-K520A## y T-K520B## como fuentes de aprovisionamiento posibles para la organización de compras 1000 (véase nota). Defina el proveedor T-K520B## como fuente de aprovisionamiento fija. Consejo: Puede generar registros de libro de pedidos automáticamente mediante Tratar → Crear registros. Esta función enumera todas las fuentes de aprovisionamiento que existen en el sistema. a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Libro de pedidos → Actual. Seleccione Tratar →Crear registros para que el sistema liste todas las fuentes de aprovisionamiento válidas. Fije el indicador Fija para la fuente de aprovisionamiento referente al proveedor T-K520B##. 2. Para verificar sus parametrizaciones, cree otra solicitud de pedido para el material T-M520E## en el centro 1000. Se necesitan otras 100 unidades . Asegúrese de que el indicador Determinación de fuente de aprovisionamiento está fijado. Asigne el número de necesidad SCM520 a la posición de solicitud de pedido. ¿Se ha asignado una fuente de aprovisionamiento a la posición de solicitud de pedido? Continúa en la página siguiente

2005/Q2

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Capítulo 3: Determinación de la fuente de aprovisionamiento

SCM520

_________________________________________________ _________________________________________________ a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Crear El sistema ha asignado el registro info correspondiente al proveedor T-K520B## a la posición.

Tarea 3:
Opcional: Determinación de fuente de aprovisionamiento automática mientras se ejecuta la planificación de necesidades. 1. Modifique las parametrizaciones de planificación de necesidades (MRP 1 y 2) para el material T-M520E## en el centro 1000 de la siguiente manera: Tipo MRP Planificador de necesidades Tamaño del lote de planificación de necesidades Clase de aprovisionamiento Clave de horizonte Stock de seguridad a) 2. PD 001 ES F 000 500

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Modificar → Inmediatamente

Ejecute la planificación para el material T-M520E## en el centro 1000. Consejo: Debería realizar la planificación individual de material de un nivel. No realice la planificación general (total), es decir, la planificación para todo el centro 1000. Cree solicitudes de pedido durante la ejecución de planificación. Posteriormente, visualice el elemento de aprovisionamiento generado en la lista de necesidades/stocks. ¿Se ha asignado una fuente de aprovisionamiento a la solicitud de pedido? _________________________________________________

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2005/Q2

SCM520

Lección: Libro de pedidos

_________________________________________________ a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales→ Planificación de necesidades de materiales → Planificación de necesidades → Planificación → Plan.ind.un nivel. Modifique la parametrización previa para el indicador Crear solicitud de pedido a 1 (solicitudes de pedido) y ejecute la planificación del material T-M520E##. b) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales→ Planificación de necesidades de materiales → Planificación de necesidades → Evaluaciones → Lista neces./stocks Visualice los detalles de la solicitud de pedido generada como resultado de la planificación (Detalles del elemento). No se ha asignado ninguna fuente de aprovisionamiento a la posición de solicitud de pedido. 3. Modifique el libro de pedidos correspondiente de modo que la fuente de aprovisionamiento correspondiente al proveedor T-K520A## esté marcada como relevante para MRP. a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Libro de pedidos → Actual. Fije el valor del indicador MRP (indicando usar libro de pedidos en MRP) para la fuente de aprovisionamiento que corresponde al proveedor T-K520A## en 1. 4. Ejecute de nuevo la planificación para el material T-M520E## en el centro 1000. Consejo: Debería realizar la planificación individual de material de un nivel. No realice la planificación general (total), es decir, la planificación para todo el centro 1000. Cree solicitudes de pedido durante la ejecución de planificación y modifique el modo de planificación. Desea que se borren los datos de planificación antiguos y que se creen datos nuevos. Posteriormente, visualice el elemento de aprovisionamiento generado en la lista de necesidades/stocks. ¿Se ha asignado una fuente de aprovisionamiento a la solicitud de pedido? _________________________________________________

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2005/Q2

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Capítulo 3: Determinación de la fuente de aprovisionamiento

SCM520

_________________________________________________ a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales→ Planificación de necesidades de materiales → Planificación de necesidades → Planificación → Plan.ind.un nivel. Modifique el valor de propuesta del indicador Crear solicitud de pedido a 1 (solicitudes de pedido). Modifique el valor del indicador Modo de planificación a 3 (borrar y volver a crear datos de planificación), y ejecute la planificación para el material T-M520E##. b) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales→ Planificación de necesidades de materiales → Planificación de necesidades → Evaluaciones → Lista neces./stocks Visualice los detalles de la solicitud de pedido generada como resultado de la planificación. Se ha asignado la fuente de aprovisionamiento correspondiente al proveedor T-K520A## a la posición de solicitud de pedido.

Discusión con moderador

Preguntas para la discusión
Utilice las siguientes preguntas para que los participantes del curso tomen parte en la discusión. También puede utilizar sus propias preguntas.

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2005/Q2

SCM520

Lección: Libro de pedidos

Resumen de la lección
Ahora podrá: • Describir las diferentes formas de crear registros de libro de pedidos • Listar los diferentes usos de un libro de pedidos • Controlar el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento con ayuda del libro de pedidos

2005/Q2

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Capítulo 3: Determinación de la fuente de aprovisionamiento

SCM520

Lección: Regulación por cuotas
Duración de la lección: 80 Minutos

Resumen de la lección
Una regulación por cuotas representa una opción adicional de asignación de fuentes de aprovisionamiento en el proceso de la determinación automática de fuente de aprovisionamiento. Si existe una regulación por cuotas para un material, éste tiene la prioridad más elevada durante la determinación de fuente de aprovisionamiento. Esta lección describe el modo en el que se puede utilizar la regulación por cuotas al crear una solicitud de pedido o durante la ejecución de planificación de necesidades.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá: • • Crear la regulación por cuotas para un material Describir cómo se puede controlar el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento con ayuda de la regulación por cuotas

In this unit, it is sensible to relate the system demonstration as closely as possible to the participants' exercise. In the first part (create quota arrangement in the case of a manually created requisition), the instructor can illustrate how the quota rating is calculated. In the second part (quota arrangement in requirements planning) you should use the splitting function. To further consolidate participants' knowledge of this topic, it is useful to cover procurement from one of an enterprise's other plants. Participants can carry this out as an optional task in the exercise. It has proved advantageous to defer discussion of further possible quota arrangement settings (lot sizes, minimum splitting quantity) until after the exercises. Additional system demonstration: • Subsequent inclusion in the quota arrangement of an item representing a stock transfer from a second plant (in-house production in second plant). To relate the demo to the participants' optional task, splitting should be used. Demonstrate lot sizes and the minimum splitting quantity using a simple example. A quota arrangement is available in the system for material T-REY, plant 1000, with four sources with the quotas 4:3:2:1, for this purpose. As a preparatory measure, it only remains to create a reservation for, say, 1000 pc.

Time needed for exercise: approx. 45 min.

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2005/Q2

SCM520

Lección: Regulación por cuotas

Ejemplo empresarial
Para algunos de sus materiales, existe más de una fuente de aprovisionamiento. Las necesidades para esos materiales deben prorratearse en un ratio fijo entre las diferentes fuentes.

Funciones de la regulación por cuotas
Como el libro de pedidos, la regulación por cuotas facilita la gestión de fuentes de aprovisionamiento en el nivel de centro. Si desea aprovisionar un determinado material desde diferentes fuentes en un determinado período, puede asignar una cuota a cada fuente individual. La cuota indica qué proporción de las necesidades surgidas para el material durante un determinado período debe aprovisionarse y desde qué fuente debe llevarse a cabo. Si existe una regulación por cuotas para un material, ésta se toma en cuenta durante la determinación de la fuente. Una regulación por cuotas es válida para un período de tiempo específico. Durante ese período se crea una posición de la regulación por cuotas para cada fuente. Atención: Si se aplica una regulación por cuotas, esto no significa que la cantidad de una solicitud de pedido individual creada manualmente se prorratee automáticamente entre diferentes fuentes. En ese caso, toda la cantidad solicitada de la solicitud se asigna a una fuente (la siguiente fuente en la lista para recibir la orden relevante) de acuerdo con la regulación por cuotas. Sólo puede dividir una necesidad de acuerdo con la cuota en la ejecución de planificación.

2005/Q2

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Capítulo 3: Determinación de la fuente de aprovisionamiento

SCM520

Gráfico 39: Regulación por cuotas

Para definir un procedimiento de regulación por cuotas para el aprovisionamiento de un material, proceda del siguiente modo: Una vez introducidos los números de material y de centro en la pantalla inicial, especifique en el resumen de cabecera la fecha hasta la que será válida la regulación por cuotas. La fecha de inicio siempre es la fecha actual o la fecha subsiguiente al final de la regulación por cuotas previa. Introduzca una posición de regulación por cuotas para cada fuente que desee definir en la regulación, según se indica: 1. 2. 3. 4. Especifique la clase de aprovisionamiento para cada fuente (fabricación propia o aprovisionamiento externo). Cuando sea apropiado, especifique la clase de aprovisionamiento especial (por ejemplo, traslado). Introduzca el centro del proveedor o centro suministrador. Especifique la cuota que desea asignar a esta fuente.

El sistema calcula la distribución porcentual de las necesidades sobre la base de las cuotas y actualiza las cantidades reguladas por cuotas siguiendo cada asignación de necesidades basadas en la regulación por cuotas.

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2005/Q2

SCM520

Lección: Regulación por cuotas

En el Customizing de la regulación por cuotas, defina el rango de números para la regulación por cuotas y especifique si el número debe asignarse internamente (por el sistema) o externamente (mediante la entrada de usuario). Crear regulación por cuotas: Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Regulación por cuotas → Actual. Especifique rangos de números para regulación por cuotas: Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Regulación por cuotas → Especificar rangos de números Antes de poder actualizar una regulación por cuotas para un material, debe especificar las aplicaciones para las que debe utilizarse la regulación (por ejemplo, en la planificación de necesidades o en solicitudes de pedido). Esta especificación se realiza en el campo Utilización de la regulación por cuotas, que debe encontrarse en los datos de compras/planificación de materiales específicos de centro del registro maestro de materiales.

Gráfico 40: Utilización de la regulación por cuotas

2005/Q2

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Capítulo 3: Determinación de la fuente de aprovisionamiento

SCM520

Una entrada en este campo determina las áreas en las que la utilidad de determinación de la fuente encuentra la fuente adecuada sobre la base de la regulación por cuotas. La cantidad regulada por cuota de la correspondiente posición de regulación por cuotas se actualiza a partir de las áreas especificadas mediante este indicador. Pueden tomarse en consideración las siguientes áreas: • Pedidos La cantidad de material pedida durante el período de validez se incluye en la cantidad regulada por cuota, siempre que el pedido no se haya generado con referencia a una solicitud basada en la regulación por cuotas. • Solicitudes de pedido El proceso de determinación de la fuente de aprovisionamiento se controla mediante la regulación por cuotas y la cantidad solicitada de material se incluye en la cantidad regulada por cuota. • Plan de entregas La cantidad total de los repartos del plan de entregas para este material se incluye en la cantidad regulada por cuota. • Órdenes previsionales La cantidad total de todas las órdenes previsionales asignadas relevantes para este material se incluye en la cantidad regulada por cuota. Si la orden previsional se convierte en una solicitud, el importe regulado por cuota no se actualiza por segunda vez. • Planificación de materiales La determinación de fuente de aprovisionamiento sobre la base de regulaciones por cuotas también se puede utilizar en la planificación de necesidades de material (MRP). Las órdenes previsionales y las solicitudes de pedido generadas mediante MRP tienen una fuente asignada sobre la base de una cuota y la necesidad se incluye en la cantidad regulada por cuota. • Orden de fabricación La cantidad total de todas las órdenes de fabricación para este material se incluye en la cantidad regulada por cuota de una posición de regulación por cuotas relevante para la fabricación propia. Las combinaciones permitidas de las áreas listadas se estipulan en el Customizing y se combinan para formar claves para la utilización de la regulación por cuotas. Fijar el indicador de utilización de la regulación por cuotas: Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Regulación por cuotas → Fijar utilización de la regulación por cuotas

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2005/Q2

SCM520

Lección: Regulación por cuotas

En el caso de fuentes para las que se ha especificado una cuota en el período de validez actual, el sistema calcula qué fuente es la siguiente que se utilizará para una necesidad. Este cálculo lo realiza el sistema durante el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento para un material solicitado.

Gráfico 41: Determinación de fuentes de aprovisionamiento

El sistema calcula una estimación de cuotas para cada una de las fuentes. La estimación de cuotas se calcula como sigue: Estimación de cuotas = (cantidad regulada por cuota + cantidad base de cuota/cuota

2005/Q2

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Capítulo 3: Determinación de la fuente de aprovisionamiento

SCM520

Los valores individuales son los siguientes: • Cantidad regulada por cuota Cantidad total de todas las necesidades incluidas en la cantidad regulada por cuota de acuerdo con el indicador de utilización de la regulación por cuotas del registro maestro de materiales. La cantidad regulada por cuota se actualiza automáticamente. • Cantidad base de cuota Cantidad utilizada para el control manual de la regulación por cuotas (por ejemplo, cuando se incluyen nuevas fuentes). • Regulación Número que determina cómo se prorratean las necesidades entre diversas fuentes. La estimación de cuotas actual no se visualiza en la regulación por cuotas. En el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento, siempre se asigna la fuente con la estimación de cuotas inferior. La cantidad base de cuota puede utilizarse, por un lado, cuando se incluye una nueva fuente en una regulación por cuotas ya existente y, por otro lado, para remediar una desproporción entre la cuota y la cantidad regulada por cuota. Puede utilizar la cantidad base de cuota para evitar asignar a la nueva fuente todas las necesidades (por ejemplo, en forma de solicitudes o pedidos) hasta que su cantidad regulada por cuota exceda la de una de las fuentes existentes. Esto se consigue gracias a que la cantidad base de cuota actúa como una cantidad regulada por cuota adicional en el cálculo de la estimación de cuotas. Utilización de la cantidad base de cuota. Ejemplo: Se incluye un nuevo proveedor en una regulación por cuotas ya existente. La regulación por cuotas existente consta de dos proveedores, a cada uno de los cuales se les asigna el 50% de las necesidades de material que surgen. Cada uno de estos proveedores tiene una cantidad regulada por cuota elevada porque su empresa ya les ha solicitado un lote de material durante el período de validez de la regulación por cuotas. Al nuevo proveedor se le debe asignar la misma cuota de necesidades subsiguientes que a los otros dos. Sin embargo, de acuerdo con la fórmula para calcular la estimación de cuotas, todas las necesidades se asignarán al nuevo proveedor hasta que su estimación de cuotas exceda la de uno de los otros dos proveedores. Si las solicitudes de pedido deben asignarse de forma pareja, como si el nuevo proveedor siempre hubiera formado parte de la regulación por cuotas, debe definir la cantidad base de cuota para el nuevo proveedor de forma adecuada o hacer que la determine el sistema.

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2005/Q2

SCM520

Lección: Regulación por cuotas

El sistema proporciona los siguientes procedimientos para determinar la cantidad base de cuota: • Cálculo individual Calcula la cantidad base de cuota para las posiciones de regulación por cuotas seleccionadas. Seleccione las posiciones cuya cantidad base de cuota deba calcularse de nuevo y pulse Tratar → Cantidades base → Cálculo individual. • Factura colectiva Calcula la cantidad base de cuota para todas las posiciones de regulación por cuotas. Utilice este procedimiento si la asignación de las necesidades que surgen para un material en una regulación por cuotas debe basarse de nuevo en la situación inicial, en la que todas las fuentes tienen la misma estimación de cuotas. Seleccione Tratar → Cantidades base → Factura colectiva. Cálculo de estimación de cuotas. Ejemplo: Cree una solicitud de pedido para un material (100 un.) para el cual el proceso de determinación de fuentes de aprovisionamiento se regula sobre la base de una regulación por cuotas. La siguiente tabla muestra la situación actual en relación con la regulación por cuotas en el momento de la determinación de fuentes de aprovisionamiento: Proveedor A B C Regulación 3 2 1 Cantidad regulada por cuota 780 380 0 Cantidad base de cuota 0 0 260

De acuerdo con la fórmula mencionada anteriormente, las estimaciones de cuota para los proveedores A, B y C son las siguientes: Proveedor A B C Estimación de cuotas (780 + 0) / 3 = 260 (380 + 0) / 2 = 190 (0 + 260) / 1 = 260

Esto significa que la fuente que representa al proveedor B se asignará a la posición de solicitud de pedido porque este proveedor tiene la estimación de cuotas más baja. Una vez se ha grabado la solicitud, la situación correspondiente a la regulación por cuotas es la siguiente:

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Capítulo 3: Determinación de la fuente de aprovisionamiento

SCM520

Proveedor A B C

Regulación 3 2 1

Cantidad regulada por cuota 780 480 0

Cantidad base de cuota 0 0 260

Regulación por cuotas en la planificación de necesidades de material
A diferencia de la asignación de fuentes de aprovisionamiento mediante la regulación por cuotas, cuando se crea una solicitud de pedido manualmente, puede dividir una necesidad entre las diferentes fuentes en la regulación por cuotas en la ejecución de planificación basada en la cuota.

Gráfico 42: Partición de necesidades

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2005/Q2

SCM520

Lección: Regulación por cuotas

Puede controlar si se partirá o no una necesidad utilizando el procedimiento de tamaño de lote asignado y la cantidad de partición mínima en la cabecera de regulación por cuotas. El indicador para la cuota de partición debe haberse asignado al cálculo del tamaño del lote con el que se planifica el material (en el Customizing). En el caso del tamaño de lote ES (cálculo exacto del tamaño de lote con partición), por ejemplo, se fija el indicador Partición. Ejemplo de partición de necesidades en la planificación de materiales: La situación inicial es la siguiente: hay una necesidad de 1000 un. de un determinado material en cuyo registro maestro se ha fijado el tamaño de lote ES (cálculo exacto del tamaño de lote con partición). Todos los proveedores disponen de las cuotas contenidas en la tabla siguiente: Proveedor A B C D Regulación 4 3 2 1 Cantidad regulada por cuota 420 310 190 100

En la planificación de necesidades, se generan cuatro solicitudes de pedido y la necesidad de 1000 un. se prorratea entre las cuatro fuentes mediante la proporción 4:3:2:1. En el caso de una regulación por cuotas con partición, la cantidad regulada por cuota y la estimación de cuotas son irrelevantes. Esto da como resultado la siguiente situación después de la regulación por cuotas: Proveedor A B C D Regulación 4 3 2 1 Cantidad regulada por cuota 820 610 390 200

Para evitar que el sistema realice la partición de una necesidad demasiado pequeña en el curso de una ejecución de planificación, puede especificar una cantidad mínima para la partición. La cantidad mínima define la cantidad más baja que debe tener un lote antes de que se pueda partir entre diversas fuentes durante la ejecución de la planificación de necesidades. Si el lote es inferior a la cantidad mínima, se aplica la lógica de regulación por cuotas usual. Ejemplo de partición de necesidades con una cantidad de partición mínima:

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Capítulo 3: Determinación de la fuente de aprovisionamiento

SCM520

Para la actualización de una regulación por cuotas para un material con el número M-01, se fija una cantidad mínima de partición de 1200. Suponga que hay una necesidad de 1000 un. En el curso de la ejecución de planificación para el material M-01, esta necesidad se convertirá en una solicitud de pedido individual. Puesto que la necesidad es inferior a la cantidad mínima de partición, no tiene lugar ninguna partición y el sistema determina el proveedor con la cuota más baja como fuente para la solicitud. Fijar cálculo del tamaño del lote: IMG Customizing SAP → Gestión de materiales → Planificación de necesidades sobre consumo → Planificación → Cálculo del tamaño del lote → Fijar cálculo del tamaño del lote Al actualizar una regulación por cuotas, también puede especificar un tamaño de lote mínimo o máximo para cada posición de la regulación. Sin embargo, los tamaños de lote especificados sólo se toman en cuenta en el caso de solicitudes y órdenes previsionales que se generan automáticamente (es decir, mediante el sistema MRP). El tamaño de lote especificado en la posición de la regulación por cuotas sustituye las parametrizaciones en el registro maestro de materiales.

Gráfico 43: Tamaños de lote

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2005/Q2

SCM520

Lección: Regulación por cuotas

Tamaño de lote máximo por posición de regulación por cuotas El tamaño de lote máximo es la cantidad de pedido máxima que puede asignarse a una fuente por cada propuesta de aprovisionamiento en la ejecución de planificación de necesidades. Si la cantidad de necesidades excede el tamaño de lote máximo, tiene lugar otro proceso de asignación de cuotas para la cantidad residual. Puede ocurrir que, debido a una baja estimación de cuotas, la misma fuente se vuelva a seleccionar y se genere una segunda propuesta de aprovisionamiento para ella. Para evitarlo, puede fijar el indicador 1x. Si este indicador está fijado, una fuente no se tiene en cuenta para más de un lote con una cantidad igual al tamaño de lote máximo por ejecución de planificación. Entonces la cantidad restante se asigna a las fuentes restantes.

Tamaño de lote mínimo por posición de regulación por cuotas El tamaño de lote mínimo es la cantidad de pedido mínima que puede asignarse a una fuente por cada propuesta de aprovisionamiento en la ejecución de planificación de necesidades. Si la cantidad de necesidad es inferior al tamaño de lote mínimo, se establece el tamaño de lote mínimo de la fuente para el lote.

Ejemplo de tamaño de lote máximo con indicador 1x: Hay una necesidad de 500 un. de un determinado material. La situación inicial es la que se muestra en la siguiente tabla: Proveedor A B Regulación 3 1 Cantidad regulada por cuota 100 200 Tamaño de lote máximo 250 1x x

Como se ha fijado el indicador 1x, una ejecución de planificación generará una propuesta de aprovisionamiento de 250 unidades con el proveedor A como fuente, y una propuesta de aprovisionamiento de 250 unidades con el proveedor B como fuente. Si no se fija el indicador 1x, la ejecución de planificación generará dos propuestas de aprovisionamiento de 250 unidades con el proveedor A como fuente. Además del tamaño de lote mínimo y/o máximo, también puede especificar una cantidad máxima en una posición de regulación por cuotas. La cantidad máxima se toma en cuenta tanto en la creación manual de solicitudes de pedido como en la generación automática de propuestas de aprovisionamiento en la planificación de necesidades de material.

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Capítulo 3: Determinación de la fuente de aprovisionamiento

SCM520

La cantidad máxima actúa como valor límite para la cantidad regulada por cuota de una fuente. Una posición de regulación por cuotas no se sugiere como la fuente si la cantidad regulada por cuota es (o podría ser) mayor o igual a la cantidad máxima.

Gráfico 44: Cantidad máxima

Ejemplo de cantidad máxima Hay una necesidad de 800 un. del material M-01. La regulación por cuotas se ha actualizado en el sistema de acuerdo con la siguiente tabla: Proveedor A B Regulación 1 2 Cantidad regulada por cuota 1500 3800 Cantidad máx. 2000

Con esta situación inicial, una ejecución de planificación tendría como resultado la generación de una propuesta de aprovisionamiento de 800 unidades con el proveedor B como fuente. Aunque el proveedor A tiene una estimación de cuotas inferior que el proveedor B, se superaría la cantidad máxima si la propuesta de aprovisionamiento se asignara al proveedor A debido a la cantidad de cuota de 1.500 unidades ya asignadas. Si la cantidad máxima no fuese 2000 sino 2500 un., el sistema asignaría el proveedor A como fuente.

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2005/Q2

SCM520

Lección: Regulación por cuotas

Ejercicio 7: Regulación por cuotas
Duración del ejercicio: 45 Minutos

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá: • Crear y gestionar una regulación por cuotas

Ejemplo empresarial
Algunas fuentes de aprovisionamiento se gestionan mediante regulaciones por cuotas.

Tarea 1:
Determinación de fuentes automática con una regulación por cuotas. 1. Modifique el registro maestro para el material T-M520E## en el centro 1000. Fije el indicador Utilización de la regulación por cuotas en 3 en la vista Compras. Cree una regulación por cuotas para el material T-M520E## en el centro 1000. La regulación por cuotas debe ser válida hasta finales del año próximo. Asigne la cuota 2 a su proveedor T-K520A## y la cuota 1 a su segundo proveedor T-K520B##. La regulación por cuotas debe ser válida para el aprovisionamiento externo. Cree otra solicitud de pedido con dos posiciones. a) 50 un. y b) 20 un. de material T-M520E## se necesitan en el centro 1000. Asegúrese de que se ha fijado el indicador Determinación de fuente de aprovisionamiento. Asigne el número de necesidad SCM520 a las posiciones de solicitud de pedido. ¿Ha asignado el sistema una fuente de aprovisionamiento a la primera posición? En caso afirmativo, ¿cuál? _________________________________________________ _________________________________________________ ¿Ha asignado el sistema una fuente de aprovisionamiento a la segunda posición? En caso afirmativo, ¿cuál y por qué se ha asignado esta fuente en concreto? _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ Continúa en la página siguiente

2.

3.

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Capítulo 3: Determinación de la fuente de aprovisionamiento

SCM520

4.

Visualice la regulación por cuotas para el material. ¿Cuál es la cantidad regulada por cuota para los dos proveedores? Proveedor T-K520A##: _________________________________________________ _________________________________________________ Proveedor T-K520B##: _________________________________________________ _________________________________________________

Tarea 2:
Determinación de fuente de aprovisionamiento automática con una regulación por cuotas en la ejecución de planificación de necesidades. 1. Modifique las propiedades de la planificación de necesidades (MRP 1 y 2) para el material T-M520E## en el centro 1000 como sigue: Consejo: Si ha realizado la tarea opcional 3, paso 1, del ejercicio 6 (libro de pedidos), los datos de planificación de necesidades mostrados en la tabla siguiente ya se habrán creado. Tipo MRP Planificador de necesidades Tamaño del lote de planificación de necesidades Clase de aprovisionamiento Clave de horizonte Stock de seguridad 2. Documento de compras 001 ES F 000 500

Lleve a cabo la ejecución de planificación para el material T-M520E## en el centro 1000. Consejo: Debería realizar la planificación individual de material de un nivel. No realice la planificación general (total), es decir, la planificación para todo el centro 1000. Cree solicitudes de pedido durante la ejecución de planificación. Visualice el resultado en el listado de stocks/necesidades. Continúa en la página siguiente

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Lección: Regulación por cuotas

¿Se han generado nuevos elementos de aprovisionamiento? En caso afirmativo, ¿se han asignado fuentes de aprovisionamiento? _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

Tarea 3:
Opcional: Traslado utilizando una regulación por cuotas. 1. Copie las vistas creadas para el material T-M520E## y el centro 1000 (Compras, Planificación de necesidades de material 1, Planificación de necesidades de material 2, Contabilidad 1) para el centro 1100. Al hacerlo, modifique las parametrizaciones para la planificación de necesidades de material (MRP 2) como sigue: Clase de aprovisionamiento Tiempo de fabricación propia 2. E 8

El material T-M520E## es de fabricación en el centro 1100. El 50 % de la cantidad de este material requerido en el centro 1000 puede cubrirse transfiriendo stock desde el centro 1100. Para iniciar la transferencia de material desde el centro 1100, debe generarse una solicitud de pedido con el tipo de posición U (traslado) durante la ejecución de planificación de necesidades. La clase de aprovisionamiento F también se utiliza en la regulación por cuotas para este proceso. La clase de aprovisionamiento especial U y el centro de aprovisionamiento (=suministrador) 1100 (campo BWK) deben añadirse a la nueva posición. Modifique la regulación por cuotas creada para el centro 1000 según corresponda. ¿Qué cuota debe asignarse al centro 1100? Verifique sus parametrizaciones realizando otra ejecución de planificación de necesidades para el material T-M520E## en el centro 1000 y visualizando a continuación el listado de stocks/necesidades. Haga que se generen solicitudes de pedido durante la ejecución de planificación y modifique el modo de planificación. Desea que se borren los datos plan antiguos y que se creen datos nuevos.

3.

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Capítulo 3: Determinación de la fuente de aprovisionamiento

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Solución 7: Regulación por cuotas
Tarea 1:
Determinación de fuentes automática con una regulación por cuotas. 1. Modifique el registro maestro para el material T-M520E## en el centro 1000. Fije el indicador Utilización de la regulación por cuotas en 3 en la vista Compras. a) 2. Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Modificar → Inmediatamente

Cree una regulación por cuotas para el material T-M520E## en el centro 1000. La regulación por cuotas debe ser válida hasta finales del año próximo. Asigne la cuota 2 a su proveedor T-K520A## y la cuota 1 a su segundo proveedor T-K520B##. La regulación por cuotas debe ser válida para el aprovisionamiento externo. a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Regulación por cuotas → Actual Introduzca el material y el centro y a continuación pulse Intro. Introduzca la fecha de fin de validez en la imagen de cabecera para la regulación por cuotas y a continuación seleccione Pasar a → Resumen de posiciones. Introduzca la clase de aprovisionamiento F para el aprovisionamiento externo, el proveedor y las cuotas relevantes.

3.

Cree otra solicitud de pedido con dos posiciones. a) 50 un. y b) 20 un. de material T-M520E## se necesitan en el centro 1000. Asegúrese de que se ha fijado el indicador Determinación de fuente de aprovisionamiento. Asigne el número de necesidad SCM520 a las posiciones de solicitud de pedido. ¿Ha asignado el sistema una fuente de aprovisionamiento a la primera posición? En caso afirmativo, ¿cuál? _________________________________________________ _________________________________________________ ¿Ha asignado el sistema una fuente de aprovisionamiento a la segunda posición? En caso afirmativo, ¿cuál y por qué se ha asignado esta fuente en concreto? _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

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Lección: Regulación por cuotas

_________________________________________________ a) b) c) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Crear El registro info de compras para el proveedor T-K520A## se ha asignado a la primera posición. El registro info de compras para proveedor T-K520B# se ha asignado a la segunda posición. La asignación de fuentes de aprovisionamiento se basa en la regulación por cuotas establecida para el material T-M520E##. Una vez se ha creado la primera posición, la cantidad regulada por cuota para el proveedor T-K520A## sufre un incremento de 50 un. La estimación de cuotas para el proveedor T-K520A## es actualmente 25. Puesto que la cantidad regulada por cuota (y por lo tanto, también el cálculo de clasificación de cuotas) para el proveedor T-K520B## anterior a la creación de la segunda posición aún es 0, se asigna la fuente de aprovisionamiento correspondiente al proveedor T-K520B##.

4.

Visualice la regulación por cuotas para el material. ¿Cuál es la cantidad regulada por cuota para los dos proveedores? Proveedor T-K520A##: _________________________________________________ _________________________________________________ Proveedor T-K520B##: _________________________________________________ _________________________________________________ a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Regulación por cuotas → Visualizar. Seleccione la línea relevante del resumen y pulse Pasar a → Resumen de posiciones. Las cantidades reguladas por cuotas son de 50 un. para el proveedor T-K520A## y 20 un. para el proveedor T-K520B## .

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Capítulo 3: Determinación de la fuente de aprovisionamiento

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Tarea 2:
Determinación de fuente de aprovisionamiento automática con una regulación por cuotas en la ejecución de planificación de necesidades. 1. Modifique las propiedades de la planificación de necesidades (MRP 1 y 2) para el material T-M520E## en el centro 1000 como sigue: Consejo: Si ha realizado la tarea opcional 3, paso 1, del ejercicio 6 (libro de pedidos), los datos de planificación de necesidades mostrados en la tabla siguiente ya se habrán creado. Tipo MRP Planificador de necesidades Tamaño del lote de planificación de necesidades Clase de aprovisionamiento Clave de horizonte Stock de seguridad a) 2. Documento de compras 001 ES F 000 500

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Modificar → Inmediatamente

Lleve a cabo la ejecución de planificación para el material T-M520E## en el centro 1000. Consejo: Debería realizar la planificación individual de material de un nivel. No realice la planificación general (total), es decir, la planificación para todo el centro 1000. Cree solicitudes de pedido durante la ejecución de planificación. Visualice el resultado en el listado de stocks/necesidades. ¿Se han generado nuevos elementos de aprovisionamiento? En caso afirmativo, ¿se han asignado fuentes de aprovisionamiento? _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

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Lección: Regulación por cuotas

_________________________________________________ a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales→ Planificación de necesidades de materiales → Planificación de necesidades → Planificación → Plan.ind.un nivel. Modifique el valor por defecto del indicador Crear solicitud de pedido a 1 (solicitudes de pedido). Modifique el valor del indicador Modo de planificación a 3 (borrar y volver a crear datos de planificación), y ejecute la planificación para el material T-M520E##. b) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales→ Planificación de necesidades de materiales → Planificación de necesidades → Evaluaciones → Lista neces./stocks Se han generado dos solicitudes de pedido. Si visualiza los detalles sobre las solicitudes generadas mediante el proceso de ejecución de planificación, puede ver que el proveedor T-K520A## se ha asignado a una de las posiciones de solicitud y el proveedor T-K520B##, a la otra (cantidad = 36 unidades). La necesidad se ha partido de acuerdo con las cuotas predefinidas en el ratio 2:1 porque se ha definido un tamaño de lote de planificación de necesidades de material con partición en los datos de planificación de necesidades de material del registro maestro de materiales. Consejo: Tenga en cuenta las solicitudes que no son fijas en el listado de stocks/necesidades. Se generaron en la ejecución de planificación. Las solicitudes de pedido fijas proceden de ejercicios pasados y se crearon manualmente.

Tarea 3:
Opcional: Traslado utilizando una regulación por cuotas. 1. Copie las vistas creadas para el material T-M520E## y el centro 1000 (Compras, Planificación de necesidades de material 1, Planificación de necesidades de material 2, Contabilidad 1) para el centro 1100. Al hacerlo, modifique las parametrizaciones para la planificación de necesidades de material (MRP 2) como sigue: Clase de aprovisionamiento Tiempo de fabricación propia a) E 8

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Crear en general → Inmediatamente Continúa en la página siguiente

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Capítulo 3: Determinación de la fuente de aprovisionamiento

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2.

El material T-M520E## es de fabricación en el centro 1100. El 50 % de la cantidad de este material requerido en el centro 1000 puede cubrirse transfiriendo stock desde el centro 1100. Para iniciar la transferencia de material desde el centro 1100, debe generarse una solicitud de pedido con el tipo de posición U (traslado) durante la ejecución de planificación de necesidades. La clase de aprovisionamiento F también se utiliza en la regulación por cuotas para este proceso. La clase de aprovisionamiento especial U y el centro de aprovisionamiento (=suministrador) 1100 (campo BWK) deben añadirse a la nueva posición. Modifique la regulación por cuotas creada para el centro 1000 según corresponda. ¿Qué cuota debe asignarse al centro 1100? a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Regulación por cuotas → Actual Introduzca el material y el centro y a continuación pulse Intro. Seleccione Pasar a → Resumen de posiciones y añada una tercera posición de regulación por cuotas. Introduzca la clase de aprovisionamiento F, la clase de aprovisionamiento especial U, y el centro suministrador 1100 (campoPPl). Para cubrir el 50 % de las necesidades mediante la transferencia desde el centro 1100, la cuota 3 (= total de las demás cuotas) debe asignarse al centro 1100.

3.

Verifique sus parametrizaciones realizando otra ejecución de planificación de necesidades para el material T-M520E## en el centro 1000 y visualizando a continuación el listado de stocks/necesidades.

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Lección: Regulación por cuotas

Haga que se generen solicitudes de pedido durante la ejecución de planificación y modifique el modo de planificación. Desea que se borren los datos plan antiguos y que se creen datos nuevos. a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales→ Planificación de necesidades de materiales → Planificación de necesidades → Planificación → Plan.ind.un nivel. Modifique el valor por defecto del indicador Crear solicitud de pedido a 1 (solicitudes de pedido). Modifique el valor del indicador Modo de planificación a 3 (borrar y volver a crear datos de planificación), y ejecute la planificación para el material T-M520E##. b) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales→ Planificación de necesidades de materiales → Planificación de necesidades → Evaluaciones → Lista neces./stocks Se han generado tres solicitudes de pedido con diferentes fuentes de aprovisionamiento. Visualice los detalles de las solicitudes de pedido generadas como resultado de la planificación. Para ello, haga clic en el botón Proveedor. El centro 1100 se ha asignado a una solicitud de pedido (cantidad = 35 unidades) como centro suministrador. La posición de solicitud de pedido se ha generado con tipo de posición U.

Discusión con moderador

Preguntas para la discusión
Utilice las siguientes preguntas para que los participantes del curso tomen parte en la discusión. También puede utilizar sus propias preguntas.

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Capítulo 3: Determinación de la fuente de aprovisionamiento

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Resumen de la lección
Ahora podrá: • Crear la regulación por cuotas para un material • Describir cómo se puede controlar el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento con ayuda de la regulación por cuotas

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Lección: Otros aspectos de la determinación de fuente de aprovisionamiento

Lección: Otros aspectos de la determinación de fuente de aprovisionamiento
Duración de la lección: 80 Minutos

Resumen de la lección
Esta lección le permitirá introducirse en los contextos y las prioridades de la determinación de fuentes de aprovisionamiento. Verá que el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento que tiene lugar en el momento de la ejecución de planificación de necesidades difiere del proceso que tiene lugar sin la planificación de materiales. También se familiarizará con la determinación de fuente de aprovisionamiento para grupos de artículos. Las fuentes de aprovisionamiento pueden bloquearse de diversas maneras. Esta unidad le enseñará las diferentes maneras de bloquear fuentes. También aprenderá a utilizar el proveedor regular. El proveedor regular es una alternativa a utilizar el libro de pedidos.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá: • • • Describir cómo funciona el proceso de determinación automática de fuente de aprovisionamiento cuando las solicitudes de pedido se asignan manualmente Describir cómo funciona el proceso de determinación automática de fuente de aprovisionamiento en la ejecución de planificación de necesidades Hacer una lista de las opciones para bloquear fuentes con fines de aprovisionamiento

In this lesson, you should review in summary form the rules according to which the source determination process takes place during the manual creation of a purchase requisition and during the planning run. All other aspects of source determination should be illustrated using brief, simple examples. Additional system demonstration: Simple example of use of regular vendor: two info records, no source list, no outline purchase agreement. An info record is flagged as a regular vendor and assigned in the purchase requisition through the source determination process. In this connection, you should not forget to first activate the use of the regular vendor in Customizing for the relevant plant. Explain to participants that general data for the regular vendor is maintained in the info record and that this is valid client-wide. Demonstrate source determination when creating a purchase order with an unknown vendor.

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Capítulo 3: Determinación de la fuente de aprovisionamiento

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Time needed for exercise: approx. 35 min.

Ejemplo empresarial
En su empresa, el proceso de determinación automática de fuentes de aprovisionamiento se controla con ayuda de libros de pedidos y regulaciones por cuotas. Para sólo algunos materiales, se utiliza el proveedor regular para evitar tener que crear libros de pedidos.

Prioridades en la determinación de fuente de aprovisionamiento
La lógica de proceso en la determinación automática de fuente de aprovisionamiento en el momento de la ejecución de planificación difiere de la que posee la determinación de fuente de aprovisionamiento durante el tratamiento manual de solicitudes.

Gráfico 45: Determinación de fuente de aprovisionamiento en el momento de la ejecución de planificación

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Lección: Otros aspectos de la determinación de fuente de aprovisionamiento

Durante la ejecución de planificación de necesidades, el proceso de determinación de fuente se realiza en proceso de fondo. Las posibles fuentes las determina el sistema durante la planificación de necesidades de acuerdo con las siguientes prioridades: 1. Regulación por cuotas Si existe una regulación por cuotas para el material, tendrá la prioridad más alta. Sólo puede entrar proveedores y centros en la regulación por cuotas, pero no contratos marco como en el libro de pedidos. Si deben considerarse como fuentes pedidos abiertos y planes de entregas, deben especificarse en el libro de pedidos con el indicador MRP 1 (registro relevante para MRP) o 2 (registro relevante para MRP, repartos PE automáticos). Si en los registros info ha entrado plazos de entrega y cantidades de pedido mínimas diferentes del registro maestro de materiales, debe actualizar también las entradas del libro de pedidos relevantes para MRP para los materiales implicados. La determinación de la fuente de aprovisionamiento tiene lugar de acuerdo con las parametrizaciones y las reglas de la regulación por cuotas. 2. Libro de pedidos Si no hay ninguna regulación por cuotas, el sistema verifica en el libro de pedidos las entradas para las que se ha fijado el indicador de planificación de necesidades 1 o 2. Para materiales para los que no se haya creado una regulación por cuotas ni un libro de pedidos en el centro planificado, se generarán propuestas de aprovisionamiento sin fuente.

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Capítulo 3: Determinación de la fuente de aprovisionamiento

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Gráfico 46: Determinación automática de fuente de aprovisionamiento

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Lección: Otros aspectos de la determinación de fuente de aprovisionamiento

La determinación de posibles fuentes para un material solicitado se basa en la siguiente lógica de proceso: 1. Regulación por cuotas En primer lugar, el sistema verifica si hay una regulación por cuotas para el material cuyo período de validez cubre la fecha de entrega en la solicitud de pedido. Si hay una regulación por cuotas, el sistema calcula el proveedor del que se debe aprovisionar el material según las cuotas estipuladas y a continuación sugiere la fuente. Si hay una regulación por cuotas válida para un material, el proceso de determinación automática de fuente de aprovisionamiento siempre propone una única asignación de fuente. 2. Libro de pedidos Si no hay ninguna regulación por cuotas válida, el sistema verifica si hay una entrada en el libro de pedidos para el material en el centro relevante. El período de validez de la entrada en libro de pedidos debe cubrir la fecha de validez de la solicitud. La entrada puede tomar la forma ya sea de un registro info o de un contrato marco (contrato o plan de entregas). Si el libro de pedidos contiene una única fuente, esta fuente se asigna a la solicitud de pedido. La fuente es única si se ha fijado el indicador Fija para esta fuente en el libro de pedidos o si el libro de pedidos sólo contiene una entrada. Si una posición de contrato marco y un registro info están marcados como fuente de aprovisionamiento fija, la posición del contrato marco tendrá una mayor prioridad y de este modo se determinará. Si se encuentran varias fuentes y ninguna de ellas está marcada como fuente de aprovisionamiento fija, aparecerá una lista de la que puede seleccionar una fuente. 3. Posición de contrato marco y registro info Si no hay ningún libro de pedidos, el sistema busca posiciones de contrato marco válidas y registros info. Si el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento ya se ha lanzado en la cabecera de la solicitud, se asigna directamente una única posición de contrato marco o un único registro info. En este sentido, única significa que sólo existe una posición de contrato marco válida o un registro info válido. Las posiciones de contrato marco tienen una mayor prioridad que los registros info en este proceso. Si el proceso de determinación de fuente se lanza por posición, todas las fuentes de aprovisionamiento válidas que existen en el sistema se ofrecen para su selección.

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Capítulo 3: Determinación de la fuente de aprovisionamiento

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Determinación de fuente de aprovisionamiento: Otras funciones
Cuando se crea o modifica una solicitud de pedido, también se puede realizar un proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento para un material sin un registro maestro.

Gráfico 47: Determinación de fuente de aprovisionamiento para grupo de artículos

El sistema es capaz de encontrar fuentes para un material sin un registro maestro si hay una posición de contrato marco o un registro info para el grupo de artículos relevante. En este caso, el grupo de artículos de la posición de contrato marco o registro info debe ser idéntica al grupo de artículos del material solicitado. El sistema también verifica si las unidades de medida de pedido son idénticas. Si existe una posición de contrato marco para el grupo de artículos, ésta tiene prioridad sobre un registro info para el grupo de artículos.

Determinación de la fuente de aprovisionamiento en pedidos
Es posible que no se haya introducido ninguna solicitud de pedido en el sistema para una solicitud y el proceso de aprovisionamiento deba empezar directamente con un pedido. Este puede ser el caso, por ejemplo, si la solicitud se ha notificado

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Lección: Otros aspectos de la determinación de fuente de aprovisionamiento

a las Compras por teléfono y el encargado de compras desea crear un pedido inmediatamente, sin conocer al proveedor en esta etapa. También puede utilizar la utilidad de determinación de fuente de aprovisionamiento en estos casos.

Gráfico 48: Crear pedido con determinación de fuente de aprovisionamiento

Como en el caso de las solicitudes, el sistema sugiere posibles fuentes de aprovisionamiento de un material para el pedido en función de las regulaciones por cuotas, los registros del libro de pedidos, los contratos marco y/o los registros info existentes. Si no existe ninguna fuente o si no se ha asignado ninguna de las fuentes existentes, el documento se puede grabar como solicitud. La función Crear pedido, proveedor desconocido representa una combinación de las funciones Crear solicitud de pedido y Crear pedido.

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Capítulo 3: Determinación de la fuente de aprovisionamiento

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Para crear un pedido con determinación de fuente de aprovisionamiento, proceda del siguiente modo: 1. En la pantalla inicial, realice entradas en todos los campos obligatorios (por ejemplo, grupo de compras y fecha de pedido). Si el proceso de determinación de fuente debe realizarse automáticamente para cada posición, seleccione el campo Determinación de fuente de aprovisionamiento. 2. Introduzca los datos de posición de los materiales solicitados en el resumen de posiciones. También puede adoptar posiciones de una solicitud seleccionando Pedido → Copiar solicitud. Si no ha seleccionado determinación automática de fuente de aprovisionamiento en la pantalla inicial, marque las posiciones a las que debe asignarse una fuente de aprovisionamiento. Seleccione Tratar → Asignar fuente El sistema sugiere fuentes de aprovisionamiento potenciales para el material. Si el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento produce un único resultado sobre la base de la lógica de proceso expuesta, la fuente se asigna automáticamente a la posición. Puede ver la fuente que se ha asignado en este caso visualizando la pantalla detallada para la posición. Si hay más de una fuente potencial, aparecerá una ventana de diálogo con una lista de todas las fuentes posibles. Seleccione una fuente de aprovisionamiento o cierre el cuadro si no desea seleccionar ninguna de las fuentes que se ofrecen. Puede realizar una simulación del precio como ayuda para tomar una decisión. El sistema calcula el precio neto o efectivo relevante por fuente de aprovisionamiento y la cantidad de simulación especificada. 4. Seleccione las posiciones asignadas para las que desea generar pedidos y marque Tratar → Generar pedido. Todas las posiciones no convertidas en posiciones de pedido se pueden grabar como solicitudes, de modo que no se pierdan los datos ya introducidos. Para grabar posiciones no convertidas como solicitudes, seleccione la posición relevante y pulse Pedido → Grabar como solicitud de pedido. Las posiciones asignadas que no se pueden convertir en pedidos porque están sujetas a un procedimiento de liberación, por ejemplo, también se pueden grabar como posiciones de solicitud de pedido. 5. Si las posiciones seleccionadas se aprovisionan por parte de diferentes proveedores, se visualizará un resumen con fines de selección. Posicione el cursor en un proveedor y haga clic en Seleccionar para generar el pedido. El sistema consolida las posiciones para el proveedor seleccionado y genera un pedido.

3.

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Lección: Otros aspectos de la determinación de fuente de aprovisionamiento

Crear pedido con determinación automática de fuente de aprovisionamiento: Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Prov.desconocido.

El proveedor regular
Puede usar el indicador Proveedor regular en el registro info para especificar que debe suministrarse un material de este proveedor para todos los clientes. Así pues, el proveedor regular es comparable al proveedor fijo que se puede especificar en el libro de pedidos para el nivel organizativo inferior centro. Sólo debe utilizar el proveedor regular si no tiene nada más que registros info almacenados en el sistema para un material y si prefiere no crear un libro de pedidos para controlar el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento.

Gráfico 49: Proveedor regular

El indicador para el proveedor regular se fija en los datos generales del registro info. Para que el proveedor regular se extraiga durante la determinación de fuente de aprovisionamiento, debe activarse el uso del proveedor regular en el Customizing para el centro relevante. Si se ha fijado el indicador en el registro info y si se ha definido la parametrización apropiada en el Customizing, el proveedor regular se sugiere como única fuente de aprovisionamiento.

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Capítulo 3: Determinación de la fuente de aprovisionamiento

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El indicador sólo puede fijarse en un registro info por cada material. Si fija este indicador en otro registro info, recibirá un aviso. Si lo confirma, el indicador se borrará del otro registro info. Consejo: En la planificación de necesidades, el proveedor regular sólo se tiene en cuenta si hay implicado un sistema Retail. Activar proveedor regular por centro: Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Determinación de fuente de aprovisionamiento → Parametrizar proveedor habitual

Bloquear proveedores y entradas en el libro de pedidos
En algunos casos, puede que desee impedir que las mercancías continúen siendo aprovisionadas por un proveedor particular (quizás porque últimamente dicho proveedor ha suministrado productos de calidad deficiente). El registro maestro de proveedores le permite bloquear compras a dichos proveedores.

Gráfico 50: Bloquear proveedores

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Lección: Otros aspectos de la determinación de fuente de aprovisionamiento

Puede bloquear un registro maestro de proveedores, ya sea para todas las organizaciones de compras o sólo para la organización de compras seleccionada en la pantalla inicial de la transacción. En cuanto se fija el indicador de bloqueo para un proveedor, no es posible crear más pedidos para ese proveedor. No puede crear peticiones de oferta, contratos marco, registros de regulación por cuotas ni entradas en libro de pedidos para el proveedor bloqueado. La asignación de un registro info a un contrato marco como fuente en una solicitud tampoco será posible desde ahora. El bloqueo se aplica hasta que se elimina el indicador de bloqueo. Bloquear proveedor: Compras → Datos maestros → Proveedor → Compras → Bloquear. o Compras → Datos maestros → Proveedor → Central → Bloquear. Utilizando el primer acceso vía menús, sólo puede bloquear un registro maestro de proveedores en relación con las compras. El segundo acceso le permite imponer no sólo un bloqueo de compras sino también un bloqueo de contabilización. El bloqueo de contabilización significa que no se puede realizar ninguna contabilización en la cuenta de acreedor ni en (1) ninguna sociedad ni (2) en la sociedad seleccionada. Cualquier intento de contabilizar en esta cuenta provocará que el sistema genere un mensaje de error. También puede bloquear un proveedor desde dentro de la actualización de cuentas del maestro de proveedores mediante Detalle → Datos bloqueados. Consejo: Cuando bloquee un proveedor, recibirá un mensaje de aviso del sistema si todavía hay documentos abiertos para este proveedor. Debe prestar especial atención a esto, porque todavía puede especificar entradas de mercancías y realizar cambios en los documentos abiertos, pero no podrá crear facturas si existe un bloqueo de contabilización.

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Capítulo 3: Determinación de la fuente de aprovisionamiento

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Gráfico 51: Bloquear fuentes de aprovisionamiento en el libro de pedidos

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Lección: Otros aspectos de la determinación de fuente de aprovisionamiento

Si fija el indicador de bloqueo para una entrada en el libro de pedidos, la fuente representada por esa entrada no se puede volver a utilizar en documentos de compras. Se hace una distinción entre los siguientes casos: • Bloquear una entrada en libro de pedidos con número de contrato SI fija el indicador de bloqueado en una entrada en libro de pedidos con un número de contrato, no podrá crear una orden de entrega para ese contrato. Sin embargo, podría pedir el material sin referencia al contrato. Una fuente bloqueada no se sugiere durante el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento en una solicitud de pedido o pedido. Un contrato que se bloquea en el libro de pedidos no se puede utilizar como fuente de aprovisionamiento. Asimismo, ya no se considera la posición de la regulación por cuotas correspondiente si no existe ningún registro info paralelo. • Bloquear una entrada en libro de pedidos sin número de contrato Si se fija el indicador de bloqueo en una entrada en libro de pedidos sin un número de contrato (lo cual significa que la fuente en cuestión es un registro info), las consecuencias tienen mayor trascendencia que si se bloquea la entrada en libro de pedidos con un número de contrato. En este caso, generalmente no es posible pedir el material relevante del proveedor implicado, ya sea con o sin referencia a un contrato existente. Durante el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento en una solicitud de pedido, no se propone ni un registro info ni un contrato para la combinación bloqueada de material y proveedor. En este caso, tampoco se toma en cuenta ya una posición de la regulación por cuotas existente. Consejo: Si se fija el indicador de bloqueo e introduce sólo un período de validez, el material generalmente se bloquea para impedir que se aprovisione en este centro.

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Capítulo 3: Determinación de la fuente de aprovisionamiento

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Lección: Otros aspectos de la determinación de fuente de aprovisionamiento

Ejercicio 8: Otros aspectos de la determinación de fuente de aprovisionamiento
Duración del ejercicio: 35 Minutos

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá: • Reproducir el proceso de determinación de fuentes de aprovisionamiento

Ejemplo empresarial
En su empresa, las necesidades que surgen en departamentos individuales se registran manualmente. En el caso de determinados materiales, tiene lugar un proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento, el cual es controlado por las compras mediante libros de pedidos y regulaciones por cuotas.

Tarea 1:
Analizar prioridades en la determinación de fuente de aprovisionamiento 1. Necesita los siguientes materiales para el centro 1000: Material T-M520A## T-M520B## T-M520D## T-M520E## Cantidad 50 un. 80 un. 100 un. 50 un.

Cree una solicitud de pedido adecuada y asegúrese de que el indicador Determinación de fuente de aprovisionamiento se ha fijado en la cabecera de solicitud de pedido. ¿Cuál es el resultado del proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento para las posiciones individuales? Introduzca las fuentes asignadas y un motivo breve para la asignación en la tabla siguiente: Material T-M520A## T-M520B## Cantidad 50 un. 80 un. Continúa en la página siguiente Proveedor Motivo de la asignación

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Capítulo 3: Determinación de la fuente de aprovisionamiento

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T-M520D## T-M520E## 2.

100 un. 50 un.

Se necesitan más materiales para el centro 1000. Cree una solicitud de pedido adecuada y asegúrese de que se ha fijado el indicador Determinación de fuente de aprovisionamiento. Utilice el tipo de imputación K para todas las posiciones y asigne la compra a la cuenta de mayor 400000 y al centro de coste 1000. Consejo: Cuando introduzca los datos de imputación para la primera posición, active la utilidad de repetición de imputación (Repetir el). Material T-M520C## Bolígrafos, 0,7 mm Otros datos 10 cajas, 10 EUR por caja 5 cajas (BOX), grupo de artículos ZT##, grupo de compras Z##, 9 EUR por caja 10 un., grupo de artículos 008, grupo de compras Z##, 1 EUR por un. 50 litros (L), grupo de artículos 010, grupo de compras Z##, 5 EUR por litro

Cajas de embalaje, tamaño 4

Aceite lubricante

¿Cuál es el resultado del proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento para las posiciones individuales? Asigne la fuente de aprovisionamiento a las posiciones 30 y 40 de la solicitud que ha creado. Introduzca las fuentes asignadas y un motivo breve para la asignación en la tabla siguiente: Material T-M520C## Bolígrafos, 0,7 mm Cajas de embalaje, tamaño 4 Aceite lubricante Proveedor Motivo de la asignación

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2005/Q2

SCM520

Lección: Otros aspectos de la determinación de fuente de aprovisionamiento

A continuación, seleccione el pedido abierto con el proveedor T-K520B## para la tercera posición.

Tarea 2:
Bloquear fuente de aprovisionamiento. 1. Cree un libro de pedidos para el material T-M520C## en el centro 1000. Hay por lo menos una fuente de aprovisionamiento (registro info para proveedor T-K520A##) en el sistema. Entre esta fuente de aprovisionamiento en el libro de pedidos mediante Tratar → Crear registros y adopte el período de validez propuesto. Bloquee el proveedor para impedir que se asigne como fuente para el aprovisionamiento del material T-M520C## fijando el indicador Bloqueado. Consejo: Fije el indicador Bloqueado para cualquier otra fuente de aprovisionamiento del material T-M520C## que pueda existir en el sistema. 2. Verifique su parametrización intentando crear un pedido para el proveedor T-K520A##. ¿Qué mensaje del sistema recibe? ¿Puede grabar el documento a pesar de ello? _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

Tarea 3:
Pedido con determinación de fuente de aprovisionamiento. 1. Le informan por teléfono de la siguiente necesidad para el centro de coste 1000 en el centro 1000: Material T-M520C## T-M520B## Tornillos de acero, M 4x15 Otros datos 10 cajas, 10 EUR por caja 20 un. 100 un., grupo de artículos 009, 0,25 EUR por un.

Los materiales se necesitan en dos semanas. Continúa en la página siguiente

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Capítulo 3: Determinación de la fuente de aprovisionamiento

SCM520

Desea registrar la necesidad en el sistema, realice el proceso de determinación automática de fuente de aprovisionamiento y (si este proceso tiene éxito) genere inmediatamente un pedido para cubrir la necesidad. Desea grabar las posiciones a las que no se han podido asignar fuentes como solicitudes de pedido. Cree un pedido con determinación de fuente de aprovisionamiento. ¿Cómo se asegura de que la fuente de aprovisionamiento se determine automáticamente después de que se hayan introducido los datos de posición y, si es posible, de que se hayan asignado a la posición? _________________________________________________ _________________________________________________ 2. Anule el Indicador de bloqueo en el libro de pedidos del material T-M520C## y el centro 1000 para el proveedor T-K520A##.

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SCM520

Lección: Otros aspectos de la determinación de fuente de aprovisionamiento

Solución 8: Otros aspectos de la determinación de fuente de aprovisionamiento
Tarea 1:
Analizar prioridades en la determinación de fuente de aprovisionamiento 1. Necesita los siguientes materiales para el centro 1000: Material T-M520A## T-M520B## T-M520D## T-M520E## Cantidad 50 un. 80 un. 100 un. 50 un.

Cree una solicitud de pedido adecuada y asegúrese de que el indicador Determinación de fuente de aprovisionamiento se ha fijado en la cabecera de solicitud de pedido. ¿Cuál es el resultado del proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento para las posiciones individuales? Introduzca las fuentes asignadas y un motivo breve para la asignación en la tabla siguiente: Material T-M520A## T-M520B## Cantidad 50 un. 80 un. Proveedor Motivo de la asignación

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Capítulo 3: Determinación de la fuente de aprovisionamiento

SCM520

T-M520D## T-M520E## a)

100 un. 50 un.

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Crear La fuente asignada en cada caso se muestra en la etiqueta Fuente de aprovisionamiento. La solución a la tarea puede variar en función de los datos que se han creado en el sistema. Material T-M520A## T-M520B## T-M520D## Cantidad 50 un. 80 un. 100 un. Proveedor T-K520A## (registro info) T-K520B## (contrato) T-K520B## (plan de entregas) T-K520B## Motivo de la asignación Un registro info Un contrato marco Un contrato marco Regulación por cuotas

T-M520E##

50 un.

2.

Se necesitan más materiales para el centro 1000. Cree una solicitud de pedido adecuada y asegúrese de que se ha fijado el indicador Determinación de fuente de aprovisionamiento. Utilice el tipo de imputación K para todas las posiciones y asigne la compra a la cuenta de mayor 400000 y al centro de coste 1000. Consejo: Cuando introduzca los datos de imputación para la primera posición, active la utilidad de repetición de imputación (Repetir el). Material T-M520C## Bolígrafos, 0,7 mm Otros datos 10 cajas, 10 EUR por caja 5 cajas (BOX), grupo de artículos ZT##, grupo de compras Z##, 9 EUR por caja

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Lección: Otros aspectos de la determinación de fuente de aprovisionamiento

Cajas de embalaje, tamaño 4

10 un., grupo de artículos 008, grupo de compras Z##, 1 EUR por un. 50 litros (L), grupo de artículos 010, grupo de compras Z##, 5 EUR por litro

Aceite lubricante

¿Cuál es el resultado del proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento para las posiciones individuales? Asigne la fuente de aprovisionamiento a las posiciones 30 y 40 de la solicitud que ha creado. Introduzca las fuentes asignadas y un motivo breve para la asignación en la tabla siguiente: Material T-M520C## Bolígrafos, 0,7 mm Cajas de embalaje, tamaño 4 Aceite lubricante Proveedor Motivo de la asignación

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Capítulo 3: Determinación de la fuente de aprovisionamiento

SCM520

A continuación, seleccione el pedido abierto con el proveedor T-K520B## para la tercera posición. a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Crear La fuente asignada en cada caso se muestra en la etiqueta Fuente de aprovisionamiento. La solución a la tarea puede variar en función de los datos que se han creado en el sistema. Material T-M520C## Bolígrafos, 0,7 mm Cajas de embalaje, tamaño 4 Proveedor T-K520A## T-K520A## No único: todos los proveedores T-K520B* No único: todos los proveedores T-K520B## Motivo de la asignación Un registro info Registro info único Hay diversos contratos para el grupo de artículos 008. Hay diversos contratos para el grupo de artículos 010.

Aceite lubricante

Tarea 2:
Bloquear fuente de aprovisionamiento. 1. Cree un libro de pedidos para el material T-M520C## en el centro 1000. Hay por lo menos una fuente de aprovisionamiento (registro info para proveedor T-K520A##) en el sistema. Entre esta fuente de aprovisionamiento en el libro de pedidos mediante Tratar → Crear registros y adopte el período de validez propuesto. Bloquee el proveedor para impedir que se asigne como fuente para el aprovisionamiento del material T-M520C## fijando el indicador Bloqueado. Consejo: Fije el indicador Bloqueado para cualquier otra fuente de aprovisionamiento del material T-M520C## que pueda existir en el sistema. a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Libro de pedidos → Actual. Continúa en la página siguiente

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Lección: Otros aspectos de la determinación de fuente de aprovisionamiento

2.

Verifique su parametrización intentando crear un pedido para el proveedor T-K520A##. ¿Qué mensaje del sistema recibe? ¿Puede grabar el documento a pesar de ello? _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Crear → Proveedor/centro suministrador conocido El sistema le indica que, según el libro de pedidos, la fuente de aprovisionamiento está bloqueada. El documento no se puede grabar. No obstante, puede retener el documento.

Tarea 3:
Pedido con determinación de fuente de aprovisionamiento. 1. Le informan por teléfono de la siguiente necesidad para el centro de coste 1000 en el centro 1000: Material T-M520C## T-M520B## Tornillos de acero, M 4x15 Otros datos 10 cajas, 10 EUR por caja 20 un. 100 un., grupo de artículos 009, 0,25 EUR por un.

Los materiales se necesitan en dos semanas. Desea registrar la necesidad en el sistema, realice el proceso de determinación automática de fuente de aprovisionamiento y (si este proceso tiene éxito) genere inmediatamente un pedido para cubrir la necesidad. Desea grabar las posiciones a las que no se han podido asignar fuentes como solicitudes de pedido. Cree un pedido con determinación de fuente de aprovisionamiento. ¿Cómo se asegura de que la fuente de aprovisionamiento se determine automáticamente después de que se hayan introducido los datos de posición y, si es posible, de que se hayan asignado a la posición? _________________________________________________ Continúa en la página siguiente

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Capítulo 3: Determinación de la fuente de aprovisionamiento

SCM520

_________________________________________________ a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Prov.desconocido Fije el indicador Determinación de fuente de aprovisionamiento para que el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento se realice automáticamente cuando se introduzca la posición. Consejo: Si introduce la fecha de entrega relevante y un tipo de imputación en la pantalla inicial, se adoptarán en todas las posiciones como valor de propuesta. Dado que sólo la segunda posición (material T-M520B##) ha tenido una fuente asignada, seleccione la posición y pulse Tratar → Generar pedido. Adopte la posición en el pedido y grabe. Grabe las dos posiciones restantes como solicitud de pedido. 2. Anule el Indicador de bloqueo en el libro de pedidos del material T-M520C## y el centro 1000 para el proveedor T-K520A##. a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Libro de pedidos → Actual.

Discusión con moderador

Preguntas para la discusión
Utilice las siguientes preguntas para que los participantes del curso tomen parte en la discusión. También puede utilizar sus propias preguntas.

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Lección: Otros aspectos de la determinación de fuente de aprovisionamiento

Resumen de la lección
Ahora podrá: • Describir cómo funciona el proceso de determinación automática de fuente de aprovisionamiento cuando las solicitudes de pedido se asignan manualmente • Describir cómo funciona el proceso de determinación automática de fuente de aprovisionamiento en la ejecución de planificación de necesidades • Hacer una lista de las opciones para bloquear fuentes con fines de aprovisionamiento

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Resumen del capítulo

SCM520

Resumen del capítulo
Ahora podrá: • Describir las diferentes formas de crear registros de libro de pedidos • Listar los diferentes usos de un libro de pedidos • Controlar el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento con ayuda del libro de pedidos • Crear la regulación por cuotas para un material • Describir cómo se puede controlar el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento con ayuda de la regulación por cuotas • Describir cómo funciona el proceso de determinación automática de fuente de aprovisionamiento cuando las solicitudes de pedido se asignan manualmente • Describir cómo funciona el proceso de determinación automática de fuente de aprovisionamiento en la ejecución de planificación de necesidades • Hacer una lista de las opciones para bloquear fuentes con fines de aprovisionamiento

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Examine sus conocimientos

Examine sus conocimientos
1. Crea una solicitud utilizando la determinación de fuente de aprovisionamiento. ¿Cuando se encuentra una fuente de aprovisionamiento de forma única?
Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □

A B C

D

E

Cuando existe una regulación por cuotas válida. Cuando no existe regulación por cuotas, pero hay un registro info válido como entrada del libro de pedidos sin otros indicadores. Cuando no existe regulación por cuotas, pero hay varios registros info válidos como entradas del libro de pedidos sin otros indicadores. Cuando no existe regulación por cuotas, pero hay varias entradas del libro de pedidos, de las que se ha seleccionado una posición de contrato marco y un registro info como fuentes de aprovisionamiento fijas. Sólo cuando existen registros info, de los que selecciona uno en los datos de la organización de compras como proveedor regular.

2.

¿Cómo se bloquean fuentes de aprovisionamiento?
Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □

A B C D

Utilizando un status de proveedor válido para todos los centros en los datos generales del registro maestro de proveedores. Para todos los clientes en el libro de pedidos para un material. En función del centro en el libro de pedidos para un material. Utilizando un indicador de bloqueo en los datos de compras del registro maestro de proveedores.

3.

Desea crear un pedido, pero no conoce el proveedor. ¿Qué afirmación es correcta?
Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □

A B C D

Antes debe crear una solicitud. Puede crear un pedido sin proveedor, retenerlo y, a continuación, asignar una fuente al pedido mediante una transacción colectiva. Utilizando la función "Crear pedido, Proveedor desconocido". Siempre tiene que utilizar un proveedor esporádico.

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Examine sus conocimientos

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Respuestas
1. Crea una solicitud utilizando la determinación de fuente de aprovisionamiento. ¿Cuando se encuentra una fuente de aprovisionamiento de forma única? Respuesta: A, B, D Si un contrato marco y un registro info están seleccionados como fuente de aprovisionamiento fija (respuesta B), el contrato marco tendrá una mayor prioridad y de este modo se determinará de forma única. El proveedor regular (respuesta E) no se actualiza en los datos de la organización de compras, sino en los datos generales. El uso del proveedor regular también debe activarse en Customizing para el centro. 2. ¿Cómo se bloquean fuentes de aprovisionamiento? Respuesta: C, D

3.

Desea crear un pedido, pero no conoce el proveedor. ¿Qué afirmación es correcta? Respuesta: C

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Capítulo 4
Gestión de compras optimizada
This unit not only presents the collective transactions ME57, ME58, and ME59 in detail, but also introduces the “new” option of setting up the document overview in transaction ME21N in order to replace transaction ME58 for the generation of POs. Note 327462 explains why no extension pop-up appears any longer in these transactions.

Resumen del capítulo
En la cuarta unidad se familiarizará con las distintas opciones disponibles para convertir las solicitudes de pedido en pedidos. Para este propósito dispone de varias funciones de asignación y proceso. Entre éstas se encuentran las solicitudes de pedido no asignadas, solicitudes sin fuente de aprovisionamiento y solicitudes de pedido asignadas que ya han recibido una fuente de aprovisionamiento.

Objetivos del capítulo
Al finalizar este capítulo podrá: • • • Asignar automáticamente solicitudes no asignadas utilizando una transacción colectiva y convertirlas en pedidos y repartos del plan de entregas Convertir posiciones de solicitud de pedido sin fuente en peticiones de oferta Convertir solicitudes de pedido asignadas en pedidos y posiciones de plan de entregas usando transacciones colectivas

Contenido del capítulo
Lección: Tratamiento de solicitudes de pedido no asignadas ............202 Ejercicio 9: Tratamiento de solicitudes de pedido no asignadas.....207 Lección: Tratamiento de solicitudes de pedido asignadas ................210 Ejercicio 10: Tratamiento de solicitudes de pedido asignadas .......217

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Capítulo 4: Gestión de compras optimizada

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Lección: Tratamiento de solicitudes de pedido no asignadas
Duración de la lección: 35 Minutos

Resumen de la lección
En esta lección, se familiarizará con las opciones que proporciona el sistema para asignar solicitudes todavía sin asignar a fuentes de aprovisionamiento de la forma más efectiva posible y convertirlas en pedidos y repartos del plan de entregas.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá: • • Asignar automáticamente solicitudes no asignadas utilizando una transacción colectiva y convertirlas en pedidos y repartos del plan de entregas Convertir posiciones de solicitud de pedido sin fuente en peticiones de oferta

If participants have not attended course SCM500, they may not be familiar with RFQ and quotation processing. The possibility of creating an RFQ from a requisition item is the subject of an optional exercise and should be demonstrated in some detail by the instructor. Additional system demonstration: Assignment transaction ME56 Creation of RFQ using transaction ME57 Time needed for exercise: approx. 20 min.

Ejemplo empresarial
Además de las posiciones de solicitud de pedido que ya se han asignado, la empresa también solicita materiales para los que no se ha asignado o no se puede asignar una fuente de aprovisionamiento al crear la solicitud de pedido. Estas solicitudes de pedido son convertidas por el departamento de compras en pedidos, repartos del plan de entregas y peticiones de oferta utilizando la transacción colectiva Asignar y tratar.

Asignar y tratar solicitudes de pedido
En el caso de posiciones de solicitud de pedido que no se han asignado a fuentes en el momento de su creación, tiene la opción de realizar los procesos de asignación y conversión de fuentes colectivamente utilizando una única transacción. Como

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Lección: Tratamiento de solicitudes de pedido no asignadas

alternativa, puede asignar las solicitudes a fuentes en un primer paso y luego continuar procesando las posiciones asignadas utilizando transacciones ya familiares en un segundo paso.

Gráfico 52: Asignar y tratar solicitudes de pedido

Si desea realizar ambas funciones en un único paso, seleccione Solicitud de pedido → Funciones siguientes → Asignar y tratar. La función Asignar y tratar solicitudes es una combinación de las funciones Asignar fuente a solicitudes y Solicitar solicitudes asignadas. Puede desencadenar la asignación automática de fuentes para todas las posiciones de solicitud de pedido seleccionadas de una lista de solicitudes de pedido abiertas. Si existen diferentes fuentes de aprovisionamiento de un material, puede seleccionar la que desee de una lista de todas las fuentes posibles. Puede asignar manualmente solicitudes para las que no se puede encontrar ninguna fuente para un proveedor o marcarlas para el tratamiento de petición de oferta (Tratar → Marcar para petición oferta → Sin proveedor/Con proveedor). Después de la fase de asignación, puede grabar sus solicitudes con fuentes asignadas o generar la lista de asignaciones en un segundo paso a fin de convertir las posiciones asignadas en pedidos, repartos del plan de entregas o peticiones de oferta.

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Capítulo 4: Gestión de compras optimizada

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Atención: Si se seleccionan las solicitudes que ya se han asignado y el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento automático identifica una fuente diferente de la que ya se ha introducido, la fuente anterior se sobrescribe sin aviso previo. Asignar y tratar solicitudes de pedido Menú SAP→ Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Funciones siguientes → Asignar y tratar. A partir de SAP R/3 Enterprise, puede disponer prácticamente de todas las funciones de procesamiento y de interfase de usuario de la solicitud de pedido. Esto permite asignar fuentes en una transacción de pantalla individual y convertir las solicitudes en documentos subsiguientes (pedidos o peticiones de oferta).

Gráfico 53: Asignar y tratar solicitudes de pedido Enjoy

Tratamiento subsiguiente Enjoy: • • • Ofrece la opción de cambiar solicitudes de pedido individuales. Permite asignar una o varias solicitudes a fuentes. Permite convertir solicitudes en pedidos y peticiones de oferta.

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Lección: Tratamiento de solicitudes de pedido no asignadas

Para poder utilizar la transacción ME57 como transacción de pantalla individual, tiene que utilizar el alcance de lista para el que está activo el control Grid ALV. Para activar el control Grid ALV para un alcance de lista, efectúe la parametrización siguiente en Customizing: Guía de implementación del Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Reporting → Actualizar listas de solicitudes de pedido → Definir alcance de lista Detalles: Indicador indicador Utilizar control Grid ALV. También puede definir este alcance de lista como valor de propuesta: Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Reporting → Actualizar listas de solicitudes de pedido → Configurar valores de propuesta para transacciones

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Capítulo 4: Gestión de compras optimizada

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Lección: Tratamiento de solicitudes de pedido no asignadas

Ejercicio 9: Tratamiento de solicitudes de pedido no asignadas
Duración del ejercicio: 20 Minutos

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá: • Tratar solicitudes de pedido no asignadas

Ejemplo empresarial
Desea convertir posiciones de una solicitud de pedido no asignada en pedidos, órdenes de entrega para pedido abierto y repartos del plan de entregas de la manera más sencilla. Para ello, primero deberá asignar una fuente de aprovisionamiento adecuada, o bien, si no existe ninguna fuente de aprovisionamiento en el sistema, crear una petición de oferta.

Tarea:
Tratamiento de solicitudes de pedido no asignadas. 1. Para tratar las solicitudes de pedido sin asignar seleccione Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Funciones siguientes → Asignar y tratar. Seleccione todas las solicitudes de pedido del grupo de compras Z## para el centro 1000. Fije el indicador Sólo solicitudes ped.liberadas En la medida de lo posible, asigne una fuente de aprovisionamiento a cada posición de solicitud de pedido y convierta las posiciones asignadas en pedidos, órdenes de entrega para pedido abierto o peticiones de oferta. Opcional: si no se pudo asignar una fuente de aprovisionamiento a una posición de solicitud de pedido, marque la posición para emitir una petición de oferta a los proveedores T-K520A## y T-K520B##.

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Capítulo 4: Gestión de compras optimizada

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Solución 9: Tratamiento de solicitudes de pedido no asignadas
Tarea:
Tratamiento de solicitudes de pedido no asignadas. 1. Para tratar las solicitudes de pedido sin asignar seleccione Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Funciones siguientes → Asignar y tratar. Seleccione todas las solicitudes de pedido del grupo de compras Z## para el centro 1000. Fije el indicador Sólo solicitudes ped.liberadas En la medida de lo posible, asigne una fuente de aprovisionamiento a cada posición de solicitud de pedido y convierta las posiciones asignadas en pedidos, órdenes de entrega para pedido abierto o peticiones de oferta. Opcional: si no se pudo asignar una fuente de aprovisionamiento a una posición de solicitud de pedido, marque la posición para emitir una petición de oferta a los proveedores T-K520A## y T-K520B##. a) Menú SAP→ Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Funciones siguientes → Asignar y tratar. Seleccione una por una todas las posiciones de solicitud de pedido de la lista y luego seleccione Tratar → Fuentes de aprovisionamiento → Asignar automáticamente. Opcional: Si no fue posible asignar un fuente de aprovisionamiento a una de las posiciones, seleccione Tratar → Marcar para petición oferta → Con proveedor. b) Genere la lista de asignaciones seleccionando Pasar a → Resumen de asignaciones. Convierta las solicitudes de pedido asignadas en pedidos y peticiones de oferta mediante Asignación de proceso. Puede utilizar su número de grupo ## como número colectivo en la petición de oferta.

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Lección: Tratamiento de solicitudes de pedido no asignadas

Resumen de la lección
Ahora podrá: • Asignar automáticamente solicitudes no asignadas utilizando una transacción colectiva y convertirlas en pedidos y repartos del plan de entregas • Convertir posiciones de solicitud de pedido sin fuente en peticiones de oferta

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Capítulo 4: Gestión de compras optimizada

SCM520

Lección: Tratamiento de solicitudes de pedido asignadas
Duración de la lección: 60 Minutos

Resumen de la lección
En esta lección se familiarizará con las opciones que ofrece el sistema para convertir las solicitudes de pedidos que ya se han asignado a una fuente de aprovisionamiento en pedidos y repartos del plan de entregas de la manera más eficiente posible.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá: • Convertir solicitudes de pedido asignadas en pedidos y posiciones de plan de entregas usando transacciones colectivas

As an alternative to ME58, the instructor should show how the document overview affords you the option of including all open requisitions for one vendor in a purchase order in a single step. How the document overview should be set up for this purpose is described in detail in the course material. This unit does not include an exercise on transaction ME59N. Participants use this transaction in the exercise for the unit on the document release procedure. Additional system demonstration: • It is generally advisable to create additional assigned requisitions in order to better illustrate the effect of collective conversion. In doing so, the instructor should take care not to create any blocked requisition items (through a different requirement tracking number, for instance). Transaction ME59N should be discussed in this unit, but it may be better to demonstrate it in the system after participants have completed the exercise. Here too, it is a good idea to prepare suitable data to show that the system automatically generates delivery schedule lines for a PO item, for instance. Time needed for exercise: approx. 20 min.

Ejemplo empresarial
En su empresa se ha definido la determinación de fuentes de aprovisionamiento de tal modo que las fuentes de aprovisionamiento se asignan a posiciones de solicitudes de pedido en cuanto se crean, tanto manual como automáticamente. También ha asignado fuentes a las solicitudes de pedido todavía sin asignar mediante una transacción colectiva, o bien manualmente. Además, desea continuar

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Lección: Tratamiento de solicitudes de pedido asignadas

el tratamiento de las solicitudes de pedido con fuentes asignadas también a partir de la ejecución de planificación. Ahora desea convertir todas estas posiciones de solicitud de pedido en pedidos o repartos del plan de entregas.

Conversión de solicitudes de pedido en pedidos
El sistema SAP proporciona las funciones siguientes para convertir solicitudes de pedido asignadas en documentos subsiguientes:

Gráfico 54: Transacciones colectivas para convertir solicitudes de pedido

• • •

Lista de asignaciones Resumen de documentos en la transacción de pedido Generación automática de pedidos

Lista de asignaciones
Un requisito para la conversión semiautomática de solicitudes de pedido en pedidos o repartos del plan de entregas, que se puede realizar a través de la función Crear pedido → Mediante lista asignaciones SolPed, es que ya debe estar asignada una fuente de aprovisionamiento a las solicitudes de pedido que se tienen que convertir.

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Capítulo 4: Gestión de compras optimizada

SCM520

Gráfico 55: Creación de documentos subsiguientes mediante una lista de asignaciones

Se obtiene una lista que muestra el número de las posiciones de solicitud de pedido asignadas por fuente de aprovisionamiento. Se pueden convertir todas las posiciones de solicitud de pedido que están asignadas a la misma fuente de aprovisionamiento en pedidos o peticiones de oferta en un solo paso. Las posiciones a las que se ha asignado un pedido abierto o un plan de entregas deben convertirse por separado. Crear pedidos mediante lista de asignaciones: Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Mediante lista asignaciones SolPed. o bien Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Funciones siguientes → Crear pedido→Mediante lista asignación

Resumen de documentos
En lugar de crear pedidos mediante listas de asignaciones, puede fijar el resumen de documentos en la transacción Crear pedido de modo que la conversión de todas las posiciones de la solicitud de pedido asignadas a un mismo proveedor se pueden

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Lección: Tratamiento de solicitudes de pedido asignadas

ejecutar en un solo paso. El resumen de documentos es una alternativa a las listas de asignaciones creadas por el sistema si selecciona las posiciones de solicitud de pedidos que ya están asignadas, liberadas y todavía abiertas.

Gráfico 56: Resumen de documentos como alternativa a la lista de asignaciones

Para conseguir la máxima eficiencia en la conversión de posiciones de solicitud de pedido abiertas es aconsejable definir la presentación del resumen de documentos para que se desglose en el nivel más alto después del proveedor. Con la ayuda de esta presentación se pueden consolidar en un pedido todas las posiciones para el mismo proveedor de un modo fácil y rápido. Puede convertir las posiciones por separado o en grupos. De vez en cuando se debe utilizar la función Actualizar en el resumen de documentos para que sólo se visualicen aquellas posiciones de solicitud de pedido que todavía no se han convertido.

Generación automática de pedidos
Las posiciones de solicitud de pedido a las que ya se ha asignado una fuente de aprovisionamiento pueden convertirse automáticamente en pedidos en un sistema SAP. Esta transacción puede ejecutarse online o como proceso de fondo.

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Capítulo 4: Gestión de compras optimizada

SCM520

Gráfico 57: Generación automática de pedidos

En la generación automática de pedidos el sistema selecciona sólo aquellas posiciones de solicitud de pedido que cumplen las condiciones siguientes: • • • El indicador de Pedido automático debe estar fijado en los datos de compras específicos de centro en el registro maestro de materiales. El indicador de Pedido automático debe estar fijado en los datos de compras del registro maestro de proveedores. Deben haberse determinado condiciones válidas para la fuente de aprovisionamiento asignada.

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SCM520

Lección: Tratamiento de solicitudes de pedido asignadas

Si tiene solicitudes con fuentes de aprovisionamiento asignadas en el sistema y desea generar pedidos a partir de éstas automáticamente, proceda del modo siguiente: 1. Primero introduzca el criterio de selección organizativo (por ejemplo, responsable del grupo de compras y centro) en la parte superior de la pantalla inicial de la transacción Pedido → Crear → Autom.mediante SolPed. En la parte inferior de esta pantalla, introduzca el criterio de selección para las solicitudes (por ejemplo, el intervalo de números, un material concreto o un intervalo de fechas para solicitudes liberadas durante este período). En la parte central de la pantalla especifique los casos en los que se deben crear pedidos separados para una posición de solicitud de pedido. (Por ejemplo, quizás no se desea que se incluyan en el mismo pedido posiciones de solicitud de pedido para diferentes centros). Los parámetros de control siguientes están situados en la parte central de la pantalla: El indicador Ignorar posiciones erróneas hace que, por ejemplo, el sistema cree un pedido con nueve posiciones de un total de 10 posiciones de solicitud de pedido de las cuales una es errónea (quizás debido a una imputación no especificada). Una ventaja es que el tratamiento posterior que se debe realizar es relativamente reducido. Sólo se necesita tratar posteriormente una posición. Una desventaja es que no hay ninguna garantía de que las posiciones de solicitud de pedido que van juntas se hayan incluido en el mismo pedido. Si, en cambio, no se ha especificado que se ignoren las posiciones erróneas, el sistema no creará ningún pedido en el ejemplo anterior, y toda la solicitud de pedido se deberá convertir manualmente en un pedido. Fije el indicador Log detallado si desea ejecutar y grabar en log la función en proceso de fondo. El log muestra qué pedidos se han generado y qué posiciones de solicitud de pedido eran erróneas. El log ofrece información detallada con la indicación de la causa del error para cada posición errónea. Fije el indicador Crear repartos si desea que se genere una única posición de pedido con un reparto para posiciones múltiples de solicitud de pedido que difieren sólo respecto a la fecha de entrega deseada. También se puede ejecutar la función en forma de test fijando el indicador Ejecución de test. 3. Después de ejecutar el test, inicie el programa online o guarde la pantalla como una variante de selección y programe el informe como job de fondo para que se ejecute en intervalos regulares, por ejemplo.

2.

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Capítulo 4: Gestión de compras optimizada

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Atención: Con esta transacción no se pueden generar automáticamente repartos de plan de entregas a partir de un plan de entregas. En principio, los repartos del plan de entregas se generan directamente de la planificación de necesidades de material para ahorrar el tiempo de tratamiento del departamento de compras. Crear pedidos automáticamente: Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Autom.mediante SolPed o bien Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Autom.mediante SolPed.

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Lección: Tratamiento de solicitudes de pedido asignadas

Ejercicio 10: Tratamiento de solicitudes de pedido asignadas
Duración del ejercicio: 20 Minutos

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá: • Convertir solicitudes de pedido en pedidos.

Ejemplo empresarial
Desea convertir posiciones de una solicitud de pedido asignadas en PO, órdenes de entrega para pedido abierto y repartos del plan de entregas de la manera más sencilla.

Tarea:
Convertir solicitudes de pedido asignadas. 1. Utilice la transacción Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Funciones siguientes → Crear pedido→ Mediante lista asignaciones SolPed para convertir algunas de las solicitudes de pedido que ya ha asignado en pedidos, órdenes de entrega para pedido abierto o repartos del plan de entregas según la fuente de aprovisionamiento. Seleccione todas las posiciones de solicitud de pedido asignadas para el grupo de compras Z##. ¿Cuántas posiciones de solicitud de pedido abiertas hay para cada proveedor/centro suministrador? _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ Convierta todas las posiciones de solicitud de pedido para el proveedor T-K520A## en pedidos y después todas las posiciones de solicitud de pedido que hagan referencia a un plan de entregas para el proveedor T-K520B## en repartos del plan de entregas. Si fuera necesario, convierta las posiciones de solicitud de pedido abiertas para el centro 1100. Si ha marcado posiciones para el tratamiento de petición de oferta, conviértalas en peticiones de oferta. Continúa en la página siguiente

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Capítulo 4: Gestión de compras optimizada

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Salga de la transacción sin convertir las posiciones de solicitud de pedido que quedan para el proveedor T-K520B##. 2. Convierta las solicitudes asignadas que todavía estén abiertas mediante el resumen de documentos en la transacción Crear pedido . Para realizar la conversión de la forma más eficiente posible, defina una variante de selección adecuada y una presentación de solicitudes de pedido adecuada. Al hacerlo, preste atención a lo siguiente: Al definir las variantes de selección, seleccione sólo solicitudes de pedido asignadas, liberadas y todavía abiertas. Utilice su grupo de compras Z## como otro criterio de selección. Defina la presentación de modo que se visualice el proveedor en la parte superior. Debajo del proveedor, se podrían incluir en el desglose el número de solicitud de pedido y la posición. Consejo: Si desea visualizar datos adicionales como el material o el centro, ello dependerá de factores como, por ejemplo, si desea consolidar varias posiciones de solicitud de pedido para formar una sola posición de PO con un reparto en los casos que sea posible.

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Lección: Tratamiento de solicitudes de pedido asignadas

Solución 10: Tratamiento de solicitudes de pedido asignadas
Tarea:
Convertir solicitudes de pedido asignadas. 1. Utilice la transacción Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Funciones siguientes → Crear pedido→ Mediante lista asignaciones SolPed para convertir algunas de las solicitudes de pedido que ya ha asignado en pedidos, órdenes de entrega para pedido abierto o repartos del plan de entregas según la fuente de aprovisionamiento. Seleccione todas las posiciones de solicitud de pedido asignadas para el grupo de compras Z##. ¿Cuántas posiciones de solicitud de pedido abiertas hay para cada proveedor/centro suministrador? _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ Convierta todas las posiciones de solicitud de pedido para el proveedor T-K520A## en pedidos y después todas las posiciones de solicitud de pedido que hagan referencia a un plan de entregas para el proveedor T-K520B## en repartos del plan de entregas. Si fuera necesario, convierta las posiciones de solicitud de pedido abiertas para el centro 1100. Si ha marcado posiciones para el tratamiento de petición de oferta, conviértalas en peticiones de oferta.

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 4: Gestión de compras optimizada

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Salga de la transacción sin convertir las posiciones de solicitud de pedido que quedan para el proveedor T-K520B##. a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Funciones siguientes → Crear pedido→Mediante lista asignaciones SolPed. Puede variar el número de posiciones de solicitud de pedido asignadas. Debe haber algunas posiciones de solicitud de pedido para los proveedores T-K520A## y T-K520B##. b) Para convertir posiciones de solicitud de pedido, posicione el cursor en la línea que contenga la fuente deseada (por ejemplo, T-K520A##, línea sin contrato marco). Seleccione Tratar → Tratar asignación y confirme el mensaje con Continuar. Incluya las posiciones de solicitud de pedido en el pedido y confirme todos los mensajes del sistema con Intro. Grabe el pedido. c) Para convertir solicitudes de pedido cuya fuente de aprovisionamiento es un plan de entregas, posicione el cursor en la línea relevante y seleccione Tratar → Tratar asignación. Así se llama a la transacción Actualizar repartos del plan de entregas. Grabe los nuevos repartos. Si tiene una posición con un centro suministrador como fuente de aprovisionamiento, conviértala en un pedido de traslado. Convierta las posiciones que ha marcado para el tratamiento de petición de oferta en peticiones de oferta. Salga de la transacción sin convertir ninguna otra posición de solicitud de pedido para el proveedor T-K520B##.

d) e) f) 2.

Convierta las solicitudes asignadas que todavía estén abiertas mediante el resumen de documentos en la transacción Crear pedido . Para realizar la conversión de la forma más eficiente posible, defina una variante de selección adecuada y una presentación de solicitudes de pedido adecuada. Al hacerlo, preste atención a lo siguiente: Al definir las variantes de selección, seleccione sólo solicitudes de pedido asignadas, liberadas y todavía abiertas. Utilice su grupo de compras Z## como otro criterio de selección.

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Lección: Tratamiento de solicitudes de pedido asignadas

Defina la presentación de modo que se visualice el proveedor en la parte superior. Debajo del proveedor, se podrían incluir en el desglose el número de solicitud de pedido y la posición. Consejo: Si desea visualizar datos adicionales como el material o el centro, ello dependerá de factores como, por ejemplo, si desea consolidar varias posiciones de solicitud de pedido para formar una sola posición de PO con un reparto en los casos que sea posible. a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Crear → Proveedor/centro suministrador conocido Siempre y cuando el resumen de documentos esté definido adecuadamente, se pueden convertir en un solo paso todas las posiciones de solicitud de pedido relacionadas con un proveedor específico en un pedido. Seleccione el proveedor en el resumen de documentos y seleccione Adoptar

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Capítulo 4: Gestión de compras optimizada

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Resumen de la lección
Ahora podrá: • Convertir solicitudes de pedido asignadas en pedidos y posiciones de plan de entregas usando transacciones colectivas

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Resumen del capítulo

Resumen del capítulo
Ahora podrá: • Asignar automáticamente solicitudes no asignadas utilizando una transacción colectiva y convertirlas en pedidos y repartos del plan de entregas • Convertir posiciones de solicitud de pedido sin fuente en peticiones de oferta • Convertir solicitudes de pedido asignadas en pedidos y posiciones de plan de entregas usando transacciones colectivas

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Resumen del capítulo

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Examine sus conocimientos

Examine sus conocimientos
1. ¿Qué documentos no pueden generarse con la transacción "Generación automática de pedidos" (ME59)?
Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ 2.

A B C D

Llamadas de pedido abierto Repartos del plan de entregas Pedidos Peticiones de oferta

No se ha encontrado ninguna fuente de aprovisionamiento en la lista de asignaciones durante la asignación automática de fuentes de aprovisionamiento. ¿Qué puedo hacer?
Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ 3.

A B C D

Asignar una fuente de aprovisionamiento manualmente. Marcar la solicitud de pedido para la petición de oferta. Convertir la solicitud de pedido directamente en una petición de oferta para un proveedor esporádico. Bloquear la solicitud de pedido automáticamente.

Desea convertir solicitudes de pedido asignadas en documentos subsiguientes. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes procede?
Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

A

B

C

D

Puede convertir varias posiciones de solicitud de pedido del mismo proveedor en un pedido. En consecuencia, se genera una posición de solicitud de pedido por cada posición de pedido. Puede convertir varias posiciones de solicitud de pedido del mismo proveedor en un pedido. En consecuencia, las posiciones de solicitud de pedido con el mismo material se combinan automáticamente para una posición de pedido. Si la fuente de aprovisionamiento asignada se ha bloqueado tras efectuar la asignación en el libro de pedidos, no es posible convertir la posición de solicitud pertinente. Puede convertir repartos del plan de entregas y llamadas de pedido abierto conjuntamente.

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Examine sus conocimientos

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4.

¿Qué determina si una posición de solicitud de pedido se transfiere directamente al documento durante la conversión o se visualiza inicialmente en el resumen de documentos?
Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □

A B C D

Parametrizaciones personales en la transacción de pedido. Parametrizaciones personales en la transacción de asignación. Parámetro de usuario EFB Parámetro de usuario EVO

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Examine sus conocimientos

Respuestas
1. ¿Qué documentos no pueden generarse con la transacción "Generación automática de pedidos" (ME59)? Respuesta: B, D

2.

No se ha encontrado ninguna fuente de aprovisionamiento en la lista de asignaciones durante la asignación automática de fuentes de aprovisionamiento. ¿Qué puedo hacer? Respuesta: A, B Durante la asignación manual, el sistema comprueba si existe un registro info correspondiente. Si no existe ningún registro info, se emite un mensaje de aviso en el sistema estándar (mensaje 06341). Si se configura como un mensaje de error, debe haber disponible un registro info de compras para el proveedor regular que se especifica. Marcar la petición de oferta (respuesta B) sólo es posible en la transacción "Asignar y tratar" (ME57).

3.

Desea convertir solicitudes de pedido asignadas en documentos subsiguientes. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes procede? Respuesta: A, C En este caso es necesario convertir por separado los repartos del plan de entregas y las llamadas de pedido abierto (respuesta D) como varios documentos subsiguientes. Si utiliza la generación de pedidos automática y selecciona el indicador repartos, la respuesta B también es pertinente; a continuación, recibirá una posición con repartos por cada posición de solicitud de pedido. Sin embargo, el indicador no está predefinido automáticamente en la versión estándar.

4.

¿Qué determina si una posición de solicitud de pedido se transfiere directamente al documento durante la conversión o se visualiza inicialmente en el resumen de documentos? Respuesta: D Obtendrá más información sobre el parámetro EVO en la unidad "Temas seleccionados de Customizing".

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Capítulo 4: Gestión de compras optimizada

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Capítulo 5
Procesos de aprovisionamiento específicos
You can decide yourself how thoroughly you deal with the content of this unit - it depends mainly upon the interest shown by the course participants. When covering this unit, participants usually find the invoicing plan to be of the greatest importance. Only a small number of participants tend to be interested in manufacturer part numbers. The subject of blanket orders is only dealt with theoretically in this course as this type of order is dealt with in detail in course SCM500. However, participants who do not have any knowledge of this topic are at least provided with the necessary information about the functionality. The subject of subcontracting is only dealt with in this unit from the purchasing perspective. Special features within inventory management are contained in course SCM510.

Resumen del capítulo
En la quinta unidad se describe cómo los procesos de aprovisionamiento especiales (como planes de facturación y subcontratación) pueden reproducirse en el sistema SAP.

Objetivos del capítulo
Al finalizar este capítulo podrá: • • • • • • Diferenciar entre planes de facturación periódica y parcial Crear planes de facturación periódica y parcial Realizar la liquidación automática de posiciones del plan de facturación Explicar la ventaja de usar pedidos limitados en el aprovisionamiento de materiales de consumo Crear pedidos limitados Explicar el proceso de subcontratación desde el punto de vista de las compras

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Capítulo 5: Procesos de aprovisionamiento específicos

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• •

Crear una posición de subcontratación Describir las posibilidades que ofrece la utilización de NPF

Contenido del capítulo
Lección: Plan de facturación ..................................................231 Ejercicio 11: Plan de facturación .........................................241 Lección: Pedido limitado .......................................................249 Lección: Subcontratación ......................................................255 Ejercicio 12: Subcontratación.............................................261 Lección: Números de pieza de fabricante ...................................268 Ejercicio 13: Números de pieza de fabricante (opcional) .............277

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Lección: Plan de facturación

Lección: Plan de facturación
Duración de la lección: 45 Minutos

Resumen de la lección
Esta lección resume cómo se pueden tratar pagos con recurrencia regular y transacciones de aprovisionamiento con un plan de pagos fijo mediante planes de facturación. Particularmente ventajosa es la opción de liquidación automática, que le permite generar facturas automáticamente en proceso de fondo en las fechas de vencimiento relevantes.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá: • • • Diferenciar entre planes de facturación periódica y parcial Crear planes de facturación periódica y parcial Realizar la liquidación automática de posiciones del plan de facturación

The emphasis of this unit should lie squarely on periodic invoicing plans. In most cases, the partial invoicing plan is not flexible enough to take account of changes in costs for example. The exercise for participants is thus limited to the use of periodic invoicing plans. When carrying out the system demonstration, you should make sure that the validity start date of the framework order is earlier than the current date in order to be able to generate invoicing plan items whose invoice date lies in the past. Additional system demonstration: • • Create partial invoicing plan (for example, with invoicing plan type M2) Customizing for invoicing plan type (for example, invoicing plan type MM used by participants in exercise)

Time needed for exercise: approx. 30 min.

Ejemplo empresarial
Utilizando planes de facturación para contratos de leasing y similares, su empresa pretende reducir considerablemente el trabajo de entrada de datos manual en los departamentos de compras y de verificación de facturas. Pretende que las facturas se generen automáticamente en proceso de fondo en las fechas de vencimiento relevantes.

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Capítulo 5: Procesos de aprovisionamiento específicos

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Planes de facturación
El plan de facturación le permite planificar las fechas deseadas para la creación de facturas en relación con el aprovisionamiento de materiales o servicios previsto, independientemente de la entrada de las mercancías o de la prestación de los servicios real. Lista las fechas en las que desea crear y luego pagar las facturas. Usted hace que el sistema cree las facturas automáticamente sobre la base de los datos del pedido, lanzando así el pago del proveedor. También es posible introducir manualmente la factura para un plan de facturación. La liquidación automática se lleva a cabo utilizando la transacción Verificación de facturas logística → Liquidación automática → Liquidación del plan de facturas. Esta transacción también se puede ejecutar en proceso de fondo.

Gráfico 58: Planes de facturación

Existen dos tipos de planes de facturación: planes de facturación periódica y planes de facturación parcial. Para que pueda trabajar con planes de facturación, deben satisfacerse las siguientes condiciones: • • • No puede realizarse una entrada de mercancías o una entrada de mercancías no valorada para la posición de pedido. La posición de pedido debe tener una imputación. Debe utilizar la verificación de facturas logística.

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2005/Q2

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Lección: Plan de facturación

Antes de poder utilizar la liquidación automática, usted y el proveedor deben haber acordado usar la utilidad de creación de factura automática. El indicador Borr.liq.EM eval.autom. debe seleccionarse en el registro maestro de proveedores. Si el indicador no se fija en el registro maestro de proveedores, tampoco no puede fijarse en el pedido. Le recomendamos que utilice la clase de documento FO (pedido marco). Esta clase de documento requiere que se introduzca un período de validez en la cabecera del pedido. Esta especificación se adopta en el plan de facturación, siempre y cuando se haya predefinido en el Customizing para la clase de plan de facturación relevante.

Plan de facturación periódica
El plan de facturación periódica se puede usar para operaciones de aprovisionamiento regularmente recurrentes, como los pagos de alquiler y las cuotas de leasing. En el caso del plan de facturación periódica, el valor neto de la posición de pedido se factura en cada fecha de vencimiento.

Gráfico 59: Plan de facturación periódica

Ejemplo de un plan de facturación periódica:

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Capítulo 5: Procesos de aprovisionamiento específicos

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El alquiler mensual para una sala de formación es de 500 EUR. Esto se carga al centro de coste 123. El contrato de alquiler con el arrendador es válido durante cinco años. El alquiler mensual se renegocia anualmente a principios de año. Cree una clase de plan de facturación adecuada en el Customizing. La clase de plan de facturación determina que las fechas de facturación para un año se generen automáticamente al crearse el plan de facturación. Las fechas se calculan de modo que el alquiler se pueda pagar a final de mes para el mes siguiente en cada caso. Puede especificar en el Customizing para las compras si las fechas deben actualizarse manualmente o si el sistema debe presentar propuestas de fechas según las normas especificadas.

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2005/Q2

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Lección: Plan de facturación

Para crear un plan de facturación periódica, proceda del siguiente modo: 1. Cree un pedido con la clase de documento FO (pedido marco) si es posible, o entre el período de validez en la cabecera del documento. Si el plan de facturación debe ser ilimitado, deje en blanco el fin de período de validez. Puede cumplimentarlo más adelante, en el caso de una suscripción a una revista, si lo cancela en algún momento, por ejemplo. Actualice el material o servicio deseado, su cantidad, precio y tipo de imputación. En los detalles de posición, introduzca los datos de imputación relevantes para la posición. Atención: El tipo de imputación no se puede modificar una vez se ha creado la posición. Sólo los datos detallados dependientes del tipo de imputación, como la especificación del centro de coste en el caso del tipo de imputación K, se pueden modificar en cualquier momento. 3. Asegúrese de que los indicadores para el control EM y RF se hayan fijado correctamente en la pantalla detallada de la posición. El indicador Entrada de mercancías sólo se puede fijar en combinación con el indicador Entrada de mercancías no valorada. Debe fijarse el indicador de recepción de factura. Para la creación automática de facturas, debe fijarse el indicador de autofacturación ERS (indicador para liquidación automática). Otra condición previa para la liquidación automática es que debe introducirse un indicador de impuestos en el pedido. Seleccione el pulsador Plan de facturación en los detalles de posición de la etiqueta Factura. Aparecerá una ventana en la que puede seleccionar la clase de plan de facturación deseado entre los predefinidos en el Customizing. Si se ha fijado el indicador Diálogo pedido en el Customizing para la clase de plan de facturación, obtendrá un resumen de las fechas de facturación determinadas por el sistema sobre la base de las parametrizaciones. La fecha de facturación y el valor a facturar se visualizan para cada período de liquidación (por ejemplo, mes). En el caso del plan de facturación periódica, el valor es el valor neto de la posición de pedido. Puede modificar las propuestas de fechas y, en caso necesario, bloquear fechas de facturación individuales en relación con la creación de factura automática. Los campos Fechas de y Fechas a determinan el período para la generación automática de fechas de facturación. Si se especifica un horizonte en el Customizing, sustituye las propuestas de fecha de facturación procedentes de los campos antes mencionados. Con el indicador Por adelantado, se especifica si la factura debe crearse para un período por adelantado o con demora.

2.

4.

2005/Q2

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Capítulo 5: Procesos de aprovisionamiento específicos

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Plan de facturación parcial
Puede utilizar el plan de facturación parcial para facturar el material de consumo o las posiciones de servicio en los que la liquidación se lleva a cabo por etapas (por ejemplo, en la construcción de una instalación) o para facturar las fases individuales de un proyecto de construcción al finalizar cada fase. En un plan de facturación parcial, puede designar determinadas fechas, por ejemplo, como fechas para anticipos. Los importes de estas fechas no se toman en cuenta en la suma total de las posiciones de factura. Con el plan de facturación parcial, el valor total de la posición de pedido se parte entre las fechas individuales del plan. El plan de facturación parcial sólo es de uso limitado para posiciones en las que las fechas de liquidación dependen de eventos (como proyectos de construcción).

Gráfico 60: Plan de facturación parcial

Ejemplo de un plan de facturación parcial: Se ha proporcionado un presupuesto total de 20.000 EUR para una encuesta de salarios. 5.000 EUR deben pagarse al finalizar el análisis inicial, 4.000 EUR una vez se haya realizado la encuesta y el resto, que asciende a 6.000 EUR, al entregar el informe final.

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2005/Q2

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Lección: Plan de facturación

Si pretende que esta encuesta se realice de forma regular en el futuro, es conveniente crear un plan de facturación de referencia para planes de facturación parcial en Customizing. Dicho plan se puede usar como modelo para la generación automática de las fechas de facturación adecuadas. Sin un plan de facturación de referencia, debe especificar manualmente las fechas de facturación en el plan de facturación. El procedimiento para crear un plan de facturación parcial es similar al de crear un plan de facturación periódica. En el caso del plan de facturación parcial, además, es obligatorio especificar un tipo de imputación. Los materiales o servicios suministrados usando un plan de facturación no se pueden suministrar para stock. Después de actualizar los datos en el resumen de posiciones de pedido, seleccione una clase de plan de facturación parcial en la etiqueta Factura de los detalles de posición. Obtendrá un resumen de fechas en el que puede introducir las fechas deseadas manualmente. Si se ha creado un plan de facturación de referencia en el Customizing, el sistema genera las propuestas de fecha relevantes. Al crear un plan de facturación parcial, puede indicar una fecha como fecha para un anticipo en el campo B (plan de facturación/regla del plan de facturación). Atención: Una vez ha asignado una clase de plan de facturación a una posición (por ejemplo, plan de facturación parcial), no podrá modificarla subsiguientemente. Si desea asignar una clase de plan de facturación diferente, debe borrar la posición y crear otra nueva.

Liquidación

Gráfico 61: Control EM/RF

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Capítulo 5: Procesos de aprovisionamiento específicos

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El control EM/RF debe configurarse de modo que sólo se espere la recepción de una factura, en lugar de una entrada de mercancías valorada (o bien, en lugar de una entrada de servicios valorados en el caso de servicios). Sólo es posible una entrada de mercancías no valorada. En relación con el control de la entrada de mercancías, puede seleccionar entre dos alternativas: • • Fije el indicador Entrada de mercancías y el indicador EM no valorada. Desactive el indicador Entrada de mercancías.

Si desea utilizar la liquidación automática, el indicador Autofacturación debe fijarse además del indicador Factura. El indicador anterior, que ya debe haberse fijado en el registro maestro de proveedores, aparecerá como valor de propuesta al crearse un pedido para el proveedor en cuestión. Otra condición previa para la liquidación automática es el indicador de impuestos, que debe fijarse en los detalles de posición para una posición del plan de facturación. Los documentos de liquidación también deben contener condiciones de pago. Si en el sistema tiene diferentes posiciones de pedido con planes de facturación que se han establecido para generar facturas en varias fechas diferentes, se recomienda realizar la ejecución de liquidación de los planes de facturación diariamente.

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2005/Q2

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Lección: Plan de facturación

Para realizar la liquidación automática en relación con planes de facturación, proceda del siguiente modo: 1. Después de introducir los criterios de selección para planes de facturación que requieran liquidación (sociedad, centro, proveedor, documento de compras y posición) en la pantalla de selección para la liquidación automática del plan de facturación, puede especificar (como opción de tratamiento) la regla que el sistema debe aplicar al generar documentos factura para un plan de facturación. • Por proveedor • Por pedido • Por posición de pedido Puede fijar el indicador Ejecución de test para simular los resultados de la ejecución de liquidación (generación de facturas). Al finalizar la ejecución de liquidación, obtendrá un log con una lista de las transacciones facturadas señalándole cualquier error que pueda haber ocurrido. Las facturas generadas mediante la ejecución de la liquidación automática del plan de facturación se continuarán procesando en la contabilidad financiera. Consejo: La ejecución de liquidación del plan de facturación se puede realizar ya sea online o en proceso de fondo. Puede generar un mensaje para los documentos de factura que ha generado y enviarlo al proveedor. También puede liquidar planes de facturación manualmente si los proveedores crean facturas y se las envían. Liquidación automática en relación con planes de facturación: Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Liquidación automática → Liquidación del plan de facturas Parametrizaciones de Customizing para planes de facturación: Guía de implementación Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Pedidos → Plan de facturación

2.

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Capítulo 5: Procesos de aprovisionamiento específicos

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2005/Q2

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Lección: Plan de facturación

Ejercicio 11: Plan de facturación
Duración del ejercicio: 30 Minutos

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá: • Crear planes de facturación y realizar la liquidación automática

Ejemplo empresarial
El uso de planes de facturación puede reducir considerablemente el trabajo de entrada de datos manual dentro del departamento de compras.

Tarea:
Crear un plan de facturación periódica. 1. Desea registrar un contrato de alquiler en el sistema en forma de plan de facturación periódica. Con este fin, los siguientes datos sobre el arrendador deben almacenarse en un registro maestro de proveedores: Número de proveedor Sociedad Organización de compras Grupo de cuentas Concepto de búsqueda País Idioma Cuenta asociada Moneda Condiciones de pago (compras) T-K520C## 1000 1000 ZTMM SCM520 DE DE 160000 EUR 0002

El alquiler debe liquidarse (facturarse y pagarse) automáticamente. ¿Qué indicador debe fijarse en el registro maestro de proveedores con este fin? _________________________________________________ _________________________________________________ Fije el indicador relevante en el registro maestro de proveedores T-K520C## y confirme el mensaje relativo a la verificación de facturas basada en EM. Continúa en la página siguiente

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Capítulo 5: Procesos de aprovisionamiento específicos

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2.

Cree el contrato de alquiler con el proveedor T-K520C## como pedido de la clase de documento FO (pedido marco). El contrato de alquiler empieza el primer día del mes actual y es válido durante 12 meses. Introduzca los siguientes datos de posición: Tipo de imputación Texto breve Cantidad Unidad de medida Precio Grupo de artículos Centro Cuenta de mayor Centro de coste K Alquiler de la oficina 1 Mes (Mes) 4.000 EUR por mes SCM520 1000 400000 1000

Dado que no espera una entrada de mercancías para esta posición, modifique las parametrizaciones relevantes relativas a entradas de mercancías en la etiqueta Entrega. Consejo: Verifique las parametrizaciones para la liquidación automática en la etiqueta Factura. ¿Se ha adoptado el indicador Borr.liq.EM eval.autom. del registro maestro de proveedores? En caso necesario, desmarque el indicador Verificación de facturas basa en EM. Para que la factura se genere automáticamente, debe haberse definido un indicador de impuestos (por ejemplo, 1I) en el pedido. Para crear las fechas de facturación, asigne el tipo de plan de facturación Formación MM periódica. Para ello, seleccione Plan de facturación en la etiqueta Factura. ¿Cuál es la fecha de facturación del primer pago de alquiler y qué status tiene esta fecha? _________________________________________________ _________________________________________________ Vuelva al resumen de posiciones y grabe el plan de facturación. Continúa en la página siguiente

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Lección: Plan de facturación

3.

Genere la factura que vence según el plan de facturación. Utilice los siguientes criterios de selección con este fin: Sociedad Centro Proveedor 1000 1000 T-K520C##

Asegúrese de que el indicador Ejecución de test no esté fijado. Visualice el plan de facturación accediendo desde la pantalla de log de nómina al pedido. ¿Está completa la facturación para la primera fecha de facturación? Verifique el status de la factura. _________________________________________________ _________________________________________________ 4. Visualice las parametrizaciones en Customizing para la clase de plan de facturación periódica 50 (Formación MM periódica). ¿Cuál es la regla de determinación de fecha según la cual se calculan los valores de propuesta para la fecha de facturación? _________________________________________________ _________________________________________________ ¿El pago de los importes de factura para el período de liquidación vence por adelantado o con demora? _________________________________________________ _________________________________________________ ¿Se proponen automáticamente las fechas de facturación en el pedido? _________________________________________________ _________________________________________________ 5. Anule el indicador para la liquidación automática en el registro maestro de proveedores T-K520C##.

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Capítulo 5: Procesos de aprovisionamiento específicos

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Solución 11: Plan de facturación
Tarea:
Crear un plan de facturación periódica. 1. Desea registrar un contrato de alquiler en el sistema en forma de plan de facturación periódica. Con este fin, los siguientes datos sobre el arrendador deben almacenarse en un registro maestro de proveedores: Número de proveedor Sociedad Organización de compras Grupo de cuentas Concepto de búsqueda País Idioma Cuenta asociada Moneda Condiciones de pago (compras) T-K520C## 1000 1000 ZTMM SCM520 DE DE 160000 EUR 0002

El alquiler debe liquidarse (facturarse y pagarse) automáticamente. ¿Qué indicador debe fijarse en el registro maestro de proveedores con este fin? _________________________________________________ _________________________________________________ Fije el indicador relevante en el registro maestro de proveedores T-K520C## y confirme el mensaje relativo a la verificación de facturas basada en EM. a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor → Central → Crear Para permitir que los pagos de alquiler se liquiden automáticamente, debe fijarse el indicador Borr.liq.EM eval.autom. en el registro maestro de proveedores. 2. Cree el contrato de alquiler con el proveedor T-K520C## como pedido de la clase de documento FO (pedido marco). El contrato de alquiler empieza el primer día del mes actual y es válido durante 12 meses. Introduzca los siguientes datos de posición: Continúa en la página siguiente

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SCM520

Lección: Plan de facturación

Tipo de imputación Texto breve Cantidad Unidad de medida Precio Grupo de artículos Centro Cuenta de mayor Centro de coste

K Alquiler de la oficina 1 Mes (Mes) 4.000 EUR por mes SCM520 1000 400000 1000

Dado que no espera una entrada de mercancías para esta posición, modifique las parametrizaciones relevantes relativas a entradas de mercancías en la etiqueta Entrega. Consejo: Verifique las parametrizaciones para la liquidación automática en la etiqueta Factura. ¿Se ha adoptado el indicador Borr.liq.EM eval.autom. del registro maestro de proveedores? En caso necesario, desmarque el indicador Verificación de facturas basa en EM. Para que la factura se genere automáticamente, debe haberse definido un indicador de impuestos (por ejemplo, 1I) en el pedido. Para crear las fechas de facturación, asigne el tipo de plan de facturación Formación MM periódica. Para ello, seleccione Plan de facturación en la etiqueta Factura. ¿Cuál es la fecha de facturación del primer pago de alquiler y qué status tiene esta fecha? _________________________________________________ _________________________________________________

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 5: Procesos de aprovisionamiento específicos

SCM520

Vuelva al resumen de posiciones y grabe el plan de facturación. a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Crear → Proveedor/centro suministrador conocido Modifique la clase de documento de pedido de compra estándar a pedido marco. Especifique el período de validez del contrato de alquiler en los campos Inicio de validez y Fin de validez. Las fechas de facturación se generan sobre la base de la clase de plan de facturaciones definida en el Customizing. La fecha de facturación del primer pago de alquiler es el último día del mes anterior. El status de esta fecha es A (no procesada). 3. Genere la factura que vence según el plan de facturación. Utilice los siguientes criterios de selección con este fin: Sociedad Centro Proveedor 1000 1000 T-K520C##

Asegúrese de que el indicador Ejecución de test no esté fijado. Visualice el plan de facturación accediendo desde la pantalla de log de nómina al pedido. ¿Está completa la facturación para la primera fecha de facturación? Verifique el status de la factura. _________________________________________________ _________________________________________________ a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Liquidación automática → Liquidación del plan de facturas La primera fecha de facturación tiene el status C (completamente procesada). 4. Visualice las parametrizaciones en Customizing para la clase de plan de facturación periódica 50 (Formación MM periódica). ¿Cuál es la regla de determinación de fecha según la cual se calculan los valores de propuesta para la fecha de facturación? _________________________________________________ _________________________________________________ Continúa en la página siguiente

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Lección: Plan de facturación

¿El pago de los importes de factura para el período de liquidación vence por adelantado o con demora? _________________________________________________ _________________________________________________ ¿Se proponen automáticamente las fechas de facturación en el pedido? _________________________________________________ _________________________________________________ a) Menú SAP → Herramientas → Customizing → IMG → Ejecutar proyecto Seleccione IMG Referencia SAP. Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Plan facturas → Clases de plan de facturas → Actualizar clases de plan de facturas periódicas Seleccione la clase de plan de facturación MM y seleccione Pasar a → Detalle. Consejo: También puede acceder a los datos del pedido haciendo doble clic en la clase de plan de facturación. El campo Fecha de factura en el plan de facturación contiene la regla para determinación de fecha 50, lo que significa que la fecha de factura es el último día del mes. Los importes de factura vencen anticipadamente porque se ha fijado el indicador Por adelantado. Las fechas de facturación se proponen automáticamente porque se ha fijado el indicador Pedido diálogo. 5. Anule el indicador para la liquidación automática en el registro maestro de proveedores T-K520C##. a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor → Central → Modificar Anule el indicador Borr.liq.EM eval.autom. en el registro maestro de proveedores T-K520C##.

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Capítulo 5: Procesos de aprovisionamiento específicos

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Resumen de la lección
Ahora podrá: • Diferenciar entre planes de facturación periódica y parcial • Crear planes de facturación periódica y parcial • Realizar la liquidación automática de posiciones del plan de facturación

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Lección: Pedido limitado

Lección: Pedido limitado
Duración de la lección: 15 Minutos

Resumen de la lección
El uso de pedidos limitados le permite simplificar el proceso de aprovisionamiento para materiales de consumo de poco valor y así reducir costes. El objetivo de esta lección es proporcionar un breve resumen de las opciones disponibles para el uso de pedidos limitados.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá: • • Explicar la ventaja de usar pedidos limitados en el aprovisionamiento de materiales de consumo Crear pedidos limitados

The discussion question at the end of the unit is optional and is part of the information that only the instructor sees. If there is a need for it, you can naturally also give a system demonstration on this topic.

Ejemplo empresarial
Para algunos de los materiales de oficina que necesita su empresa, simplemente puede llamar a su proveedor para notificarle sus necesidades. Las mercancías serán suministradas directamente a cada oficina, de modo que no tiene que registrarse ninguna entrada de mercancías en el sistema. Para cubrir dichas transacciones, ha creado un pedido limitado en el sistema. El sistema verifica cada factura que se recibe del proveedor en cuanto al límite y período de validez del pedido limitado.

Ventajas de pedidos limitados
Con determinadas operaciones de aprovisionamiento, los costes de aprovisionamiento son desproporcionadamente elevados en relación con el valor del material o servicio en cuestión. Este suele ser el caso con el material de oficina (como lápices y agendas) y servicios de relativamente poca importancia (como pequeñas reparaciones, tareas de limpieza y servicios de mensajería), por ejemplo. Consejo: Sólo puede utilizar un pedido limitado para posiciones contabilizadas.

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Capítulo 5: Procesos de aprovisionamiento específicos

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Gráfico 62: Valor de necesidad frente a costes de aprovisionamiento

Los costes de tratamiento pueden contrastar totalmente con un valor de necesidad bajo y no guardar ninguna relación con el valor de los materiales o los servicios suministrados. Puede reducir estos costes de tratamiento, que pueden ser muy altos en el caso de costes de aprovisionamiento, utilizando lo que se conoce como pedido limitado en lugar de un pedido estándar. Dicho pedido individual a largo plazo se puede utilizar para aprovisionar diversos materiales o servicios cuyo valor moderado no justifica el elevado coste de tratamiento que implica emitir una serie de pedidos individuales. La principal ventaja de utilizar pedidos limitados es, pues, la reducción que resulta de los costes de tratamiento de pedido. Estos son notablemente inferiores porque: • • • El pedido limitado es válido para un período más largo. No hay entrada de mercancías ni entrada de servicios. No es necesario crear posiciones de pedido para operaciones de aprovisionamiento individuales.

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Lección: Pedido limitado

Gráfico 63: Pedido limitado

Al crear un pedido limitado, debe utilizar la clase de documento FO (pedido marco). Con esta clase de documento, los campos de cabecera Inicio de validez y Fin de validez aparecen automáticamente, e Inicio de validez se define como campo obligatorio. Debe introducir el tipo de posición B (Límite) y un tipo de contabilización en el resumen de posiciones de pedido. La entrada de este tipo de posición garantiza que la etiqueta Límites aparezca en la pantalla detallada de posición. Allí, introduzca un límite global y un valor previsto. El límite global representa el valor máximo por el que las facturas referentes a la posición de pedido se pueden contabilizar sin que el sistema visualice mensajes. Si se excede el límite global cuando se contabiliza una factura, el sistema visualiza un mensaje de advertencia o de error, en función de las parametrizaciones del Customizing. El valor previsto es el valor final anticipado del pedido realizado al proveedor. Si trabaja con el procedimiento de liberación para documentos de compras, este valor puede servir como base para asignar este pedido limitado a una estrategia de liberación. El Controlling establece el comprometido de pedido tomando este valor como base. El sistema no verifica si el valor previsto se excede cuando se contabiliza una factura en relación con un pedido limitado.

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Capítulo 5: Procesos de aprovisionamiento específicos

SCM520

En el sistema estándar, el tipo de imputación U (desconocido) se permite para posiciones de pedido del tipo de posición B. No necesita especificar la imputación hasta el momento de la entrada de facturas. Consejo: Puede definir los tipos de imputación que permite junto con los pedidos limitados en el Customizing. Si desea obtener más información detallada sobre este tema, diríjase a la Unidad 8 (Temas seleccionados de Customizing). Al crear un pedido limitado, no necesita introducir ni una cantidad de pedido ni un precio neto. En cuanto se especifica el valor previsto durante la creación del pedido limitado, automáticamente se adopta como precio neto.

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Lección: Pedido limitado

Discusión con moderador
Optional: Check participants' knowledge of the subject Blanket Purchase Orders.

Preguntas para la discusión
Utilice las siguientes preguntas para que los participantes del curso tomen parte en la discusión. También puede utilizar sus propias preguntas. Use the multiple choice question of the concluding test at the end of the unit to check participants' knowledge of this subject.

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Capítulo 5: Procesos de aprovisionamiento específicos

SCM520

Resumen de la lección
Ahora podrá: • Explicar la ventaja de usar pedidos limitados en el aprovisionamiento de materiales de consumo • Crear pedidos limitados

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Lección: Subcontratación

Lección: Subcontratación
Duración de la lección: 60 Minutos

Resumen de la lección
Esta lección proporciona un breve resumen del proceso de subcontratación desde el punto de vista de las compras. Aprenderá los factores especiales que están implicados al utilizar el tipo de posición L (subcontratación) y cómo puede utilizar la utilidad de determinación automática de fuente de aprovisionamiento en relación con la subcontratación.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá: • • Explicar el proceso de subcontratación desde el punto de vista de las compras Crear una posición de subcontratación

In this lesson, the subject of subcontracting is dealt with purely from the purchasing viewpoint. The entire process is discussed without SD involvement - that is, without an SD delivery. For cross-MM/SD processes, you should recommend that participants enrol for course SCM680. The instructor should point out to participants that the materials used in the exercise do not exist in all IDES systems. The IDES material that corresponds to material R-B1## is material 100–100. Additional system demonstration: • • Create an outline purchase agreement for material T-B1##, as well as (for example) a contract release order. Create a second PO item of category L for a material without an existing bill of material.

Time needed for exercise: approx. 30 min.

Ejemplo empresarial
La subcontratación implica suministrar a su proveedor (es decir, el subcontratista) los componentes con los que fabrica un producto terminado. Su empresa realiza un pedido para el producto terminado con el subcontratista. En el pedido se listan los componentes que necesita el subcontratista y que se le suministran posteriormente para fabricar el producto pedido. Los componentes se determinan mediante una lista de materiales (BOM).

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Capítulo 5: Procesos de aprovisionamiento específicos

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Subcontratación
La subcontratación es el proceso en el que un material que aprovisiona de un proveedor requiere la fabricación de determinados componentes, que son suministrados por la empresa que realiza el pedido, ya sea directamente o mediante un tercero, y entregados directamente al proveedor.

Gráfico 64: Subcontratación: Resumen

El material que debe fabricar el subcontratista puede solicitarse en una solicitud de pedido y pedirse mediante un pedido o posición del plan de entregas de la categoría L (subcontratación). El tipo de posición L le permite crear subposiciones que cubran los componentes que deben suministrarse al subcontratista. Las posiciones de componentes individuales pueden ser: • • Introducidas manualmente o Generadas mediante la explosión de la lista de materiales, si existe una lista de materiales para el material pedido.

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Lección: Subcontratación

Gráfico 65: Registros maestros para subcontratación

Para que se genere una solicitud de pedido para la subcontratación con una fuente de aprovisionamiento desde dentro de la planificación de necesidades, deben satisfacerse los siguientes condiciones previas: • Debe fijarse una clave de aprovisionamiento especial para la subcontratación en el registro maestro de materiales (MRP 2). Debe existir como mínimo una fuente de aprovisionamiento (registro info de compras para subcontratación con posición de subcontratación). El indicador Relevante para MRP debe haberse fijado para una de estas fuentes de aprovisionamiento en la lista de materiales. Si existen diversas fuentes de aprovisionamiento, se puede crear una regulación por cuotas con la clase de aprovisionamiento L para la subcontratación. Debe existir una lista de materiales con los componentes que se deben suministrar.

• •

Si surge una necesidad para un material con la clave de aprovisionamiento especial "Subcontratación", se generará una solicitud de pedido con el tipo de posición L (subcontratación) o una orden previsional con la clase de aprovisionamiento especial "Subcontratación" durante la ejecución de planificación. El tipo de posición L se asigna a una orden previsional cuando se convierte en una posición de solicitud de pedido.

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Capítulo 5: Procesos de aprovisionamiento específicos

SCM520

En la ejecución de planificación, el sistema desglosa la lista de materiales y genera necesidades secundarias para los componentes. Las necesidades secundarias se incluyen en el cálculo de necesidades netas como necesidades secundarias designadas especialmente (elemento de planificación de necesidades SPSub). Para lograr el control selectivo de la provisión de componentes al subcontratista, este último se puede definir como área de planificación de necesidades para subcontratista. Un área de planificación de necesidades es una unidad organizativa para la que se puede realizar una planificación de necesidades separada. En el caso de infracobertura de necesidades (situación de infracobertura: stock insuficiente para cubrir una necesidad), se genera una reserva de traslado de stock para los componentes en el área de planificación de necesidades. Se crea una reserva en el centro. Si no ha configurado un área de planificación de necesidades separada para su subcontratista, puede determinar si los componentes necesarios para la posición de subcontratación están disponibles en el proveedor. También puede contabilizar la salida de mercancías para los componentes necesarios que se deben suministrar al subcontratista o crear una entrega (entrega final mediante expedición) en la transacción Stock de material facilitado al proveedor. La entrada de mercancías para el material pedido se introduce con referencia a la posición de subcontratación. Al mismo tiempo, se contabiliza el consumo de los componentes. Debe resaltarse que la cantidad de componentes que se necesita de hecho para fabricar el producto pedido puede diferir de la cantidad visualizada en el pedido suministrado con este fin. Consejo: En teoría, debería obtener un informe sobre el consumo de los componentes en la entrega, especialmente en el caso de materiales no suministrados en relación con pedidos. A continuación, puede especificar cualquier desviación en el consumo de los componentes directamente al contabilizar la entrada de mercancías. Verifique los stocks de materiales suministrados al subcontratista: Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Evaluaciones → Stocks mat.facil.proveedor Puede almacenar condiciones e introducir datos de compras dependientes de proveedor para la subcontratación en un registro info de subcontratación o en un contrato marco (pedido abierto o plan de entregas). En un contrato marco, se crea una posición del tipo L para el material que se debe fabricar, sin especificar los componentes que se deben suministrar al subcontratista. El hecho de que los componentes no se introduzcan hasta que no se crea una orden de entrega para pedido abierto asegura que siempre se arrastre la lista de materiales actual. De forma similar, en el caso de un plan de entregas,

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Lección: Subcontratación

los componentes se arrastran en el momento en el que se crean los repartos en documento de compras. Por este motivo, el uso de una lista de materiales es recomendable en el caso de contratos marco (pedidos abiertos y planes de entregas). También puede usar la utilidad de determinación de fuente de aprovisionamiento con libros de pedidos y/o regulaciones por cuotas en el proceso de subcontratación si ha creado registros info de compras para subcontratación o contratos marco. En la regulación por cuotas, debe introducir la clase de aprovisionamiento especial L (subcontratación). En relación con el proceso de subcontratación en las compras, debe tener en cuenta lo siguiente: • Si se modifica la cantidad de pedido o cantidad de reparto, las cantidades de los componentes que se deben suministrar se modifican proporcionalmente siempre que no se haya fijado el indicador Cantidad fija. Si modifica la fecha de entrega, sólo se vuelve a calcular la fecha en la que se necesitan los componentes; los componentes mismos no se vuelven a determinar a partir de la lista de materiales. Si los componentes no se vuelven a determinar, debe realizarse una nueva explosión de la lista de materiales La fecha de pedido siempre aparece como fecha de propuesta necesaria para los componentes.

Propiedades del tipo de posición L (Subcontratación)
El tipo de posición L (subcontratación) determina que los componentes de subcontratación deben suministrarse para la fabricación de un material que debe pedirse. Existe información disponible sobre otros controles dependientes del tipo de posición en el Customizing para compras en Representación externa de tipos de posición. Consejo: Los tipos de posición no se pueden modificar o redefinir.

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Capítulo 5: Procesos de aprovisionamiento específicos

SCM520

Gráfico 66: Controles basados en el tipo de posición L

El uso del tipo de posición L tiene los siguientes efectos en una posición de pedido: • La posición de pedido se puede crear con o sin un registro maestro de materiales. Si se crea una posición de pedido con un número de material, la especificación de un tipo de imputación es opcional. Los indicadores para entrada de mercancías y recepción de factura se fijan sobre la base del indicador Posición de pedido vinculada. El indicador EM no se puede modificar. Esto significa que debe contabilizarse una entrada de mercancías en relación con el pedido. Sin embargo, el indicador RF se puede anular. El indicador para mercancías no valoradas no se propone; ni tampoco se puede fijar manualmente.

• •

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Lección: Subcontratación

Ejercicio 12: Subcontratación
Duración del ejercicio: 30 Minutos

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá: • Reproducir el proceso de subcontratación

Ejemplo empresarial
La subcontratación implica suministrar a su proveedor (es decir, el subcontratista) los componentes con los que fabrica un producto terminado. Su empresa realiza un pedido para el producto terminado con el subcontratista. En el pedido se listan los componentes que necesita el subcontratista y que se le suministran posteriormente para fabricar el producto pedido.

Tarea:
Crear una necesidad de subcontratación. 1. Modificar las parametrizaciones de planificación de necesidades (MRP 2) para el material R-B1## en el centro 1000 como sigue: Clase de aprovisionamiento especial 30 Stock de seguridad 2. 50

Lleve a cabo la ejecución de planificación para el material R-B1## en el centro 1000. Consejo: Debería realizar la planificación individual de material de un nivel. No realice la planificación general (total), es decir, la planificación para todo el centro 1000. A continuación, visualice el elemento de aprovisionamiento que ha generado en el listado de stocks/necesidades actuales. ¿Se ha asignado un tipo de posición a la solicitud de pedido? _________________________________________________ _________________________________________________ Se han asignado componentes de subcontratación a la posición de solicitud de pedido? En caso afirmativo, ¿qué componentes están implicados y cuál es la cantidad necesaria en cada caso? Continúa en la página siguiente

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Capítulo 5: Procesos de aprovisionamiento específicos

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_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 3. Cree un registro info de compras para subcontratación con los datos siguientes: Proveedor Material Organización de compras Centro Tipo info Plazo de entrega previsto Grupo de compras Cantidad estándar Precio neto 4. 5. T-K520C## R-B1## 1000 1000 Subcontratación 8 días Z## 50 45 EUR por unidad

Convierta la solicitud de pedido en un pedido para el proveedor T-K520C##. ¿Debe introducir un precio de pedido?____________________________ Contabilice la salida de mercancías del almacén 0001 para los componentes que necesita el subcontratista mediante la transacción Pedido → Evaluaciones → Stocks mat.facil.proveedor. ¿Se ha registrado también el valor del stock compensado? Contabilice una entrada de mercancías para este pedido en el almacén 0001. Recibirá una entrega parcial de 20 un.. Visualizar el documento de material. Interprete las líneas individuales. ¿Existe un documento contable?

6.

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Lección: Subcontratación

Solución 12: Subcontratación
Tarea:
Crear una necesidad de subcontratación. 1. Modificar las parametrizaciones de planificación de necesidades (MRP 2) para el material R-B1## en el centro 1000 como sigue: Clase de aprovisionamiento especial 30 Stock de seguridad a) 2. 50

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Modificar → Inmediatamente

Lleve a cabo la ejecución de planificación para el material R-B1## en el centro 1000. Consejo: Debería realizar la planificación individual de material de un nivel. No realice la planificación general (total), es decir, la planificación para todo el centro 1000. A continuación, visualice el elemento de aprovisionamiento que ha generado en el listado de stocks/necesidades actuales. ¿Se ha asignado un tipo de posición a la solicitud de pedido? _________________________________________________ _________________________________________________ Se han asignado componentes de subcontratación a la posición de solicitud de pedido? En caso afirmativo, ¿qué componentes están implicados y cuál es la cantidad necesaria en cada caso? _________________________________________________ _________________________________________________

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 5: Procesos de aprovisionamiento específicos

SCM520

_________________________________________________ a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales→ Planificación de necesidades de materiales → Planificación de necesidades → Planificación → Plan.ind.un nivel. Lleve a cabo la ejecución de planificación para el material R-B1##. Confirme el mensaje para indicar que ha verificado los parámetros de entrada. b) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales→ Planificación de necesidades de materiales → Planificación de necesidades → Evaluaciones → Lista neces./stocks Visualice los detalles de la solicitud de pedido generada como resultado de la planificación (Detalles del elemento). A la posición de solicitud de pedido se le ha asignado el tipo L. Los componentes de subcontratación R-T1## (cantidad necesaria 40 un.), R-T2## (cantidad necesaria 40 un.), y R-T3## (cantidad necesaria 320 un.) se han calculado a partir de la lista de materiales (etiqueta Datos de material) asignada al material R-B1##. 3. Cree un registro info de compras para subcontratación con los datos siguientes: Proveedor Material Organización de compras Centro Tipo info Plazo de entrega previsto Grupo de compras Cantidad estándar Precio neto a) T-K520C## R-B1## 1000 1000 Subcontratación 8 días Z## 50 45 EUR por unidad

Menú SAP→ Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Registro info → Crear

Continúa en la página siguiente

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SCM520

Lección: Subcontratación

4.

Convierta la solicitud de pedido en un pedido para el proveedor T-K520C##. ¿Debe introducir un precio de pedido?____________________________ a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Crear → Proveedor/centro suministrador conocido Consejo: También puede generar el pedido directamente de listado de stocks/necesidades actuales. Para ello, haga doble clic en la solicitud que ha generado y active el botón Pedido. El precio de pedido se adopta del registro info de compras para subcontratación.

5.

Contabilice la salida de mercancías del almacén 0001 para los componentes que necesita el subcontratista mediante la transacción Pedido → Evaluaciones → Stocks mat.facil.proveedor. ¿Se ha registrado también el valor del stock compensado? a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Evaluaciones → Stocks mat.facil.proveedor En la pantalla inicial, seleccione el proveedor T-K520C##. Seleccione las líneas individuales y contabilice la salida de mercancías mediante Tratar→ Contabilizar salida de mercancías desde el almacén 0001. Esta contabilización de salida de mercancías hace que se transfiera la cantidad relevante de materiales a stock con subcontratista. El valor de esta salida de mercancías no se contabiliza hasta que no se contabiliza la entrada del material pedido.

6.

Contabilice una entrada de mercancías para este pedido en el almacén 0001. Recibirá una entrega parcial de 20 un.. Visualizar el documento de material. Interprete las líneas individuales.

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 5: Procesos de aprovisionamiento específicos

SCM520

¿Existe un documento contable? a) Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Movimiento de mercancías → Movimiento de mercancías (MIGO) Utilice la ayuda de búsqueda para encontrar el pedido emitido al proveedor T-K520C## y confirme los datos con Intro. Cierre los datos detallados para que la línea del resumen de posiciones esté lista para aceptar la entrada de datos. Modifique la cantidad de la posición a 20 un. y fije el indicador OK. Contabilice la entrada de mercancías. b) Seleccione Visualizar y Documento de material para visualizar el documento de material que acaba de contabilizar. Se han contabilizado cuatro posiciones: La entrada de 20 un. del material R-B1## se ha contabilizado con la clase de movimiento 101. El consumo proporcional para los tres componentes suministrados al subcontratista (R-T1##, R-T2##, y R-T3##) con clase de movimiento 543 (salida de mercancías, envío a stock de material facilitado al proveedor). Seleccione los documentos FI/CO en la etiqueta Info de documento para visualizar el documento contable relevante.

Discusión con moderador

Preguntas para la discusión
Utilice las siguientes preguntas para que los participantes del curso tomen parte en la discusión. También puede utilizar sus propias preguntas.

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Lección: Subcontratación

Resumen de la lección
Ahora podrá: • Explicar el proceso de subcontratación desde el punto de vista de las compras • Crear una posición de subcontratación

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Capítulo 5: Procesos de aprovisionamiento específicos

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Lección: Números de pieza de fabricante
Duración de la lección: 80 Minutos

Resumen de la lección
Los números de pieza de fabricante (NPF) permiten que a lo largo del proceso de aprovisionamiento se utilice el número de material o de pieza usado por el fabricante en su propia empresa. Esta lección perfila los requisitos para utilizar números de pieza de fabricante y las ventajas que ello supone, en particular, en el aprovisionamiento de piezas de recambio.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá: • Describir las posibilidades que ofrece la utilización de NPF

The instructor should make clear to course participants the circumstances under which it makes sense to use MPN materials. You could use two examples: • • Procurement of spare parts, in which the spares are not booked into stock but posted directly to an order or an asset. You wish to buy the most favorably priced product on the market at any time via a middleman. Manufacturer information is irrelevant for further processing however as the parts are posted into storage using the company-specific material number.

Make clear the difference for the vendor material number in the info record and briefly explain the Permissible Manufacturer Parts function, which is not dealt with in this lesson. Additional system demonstration: If there is enough time, you could also show how the source list is used. You could do this by creating a further info record for one of the two MPN materials with a second vendor, for example, and setting the Fixed indicator in the source list for one of the two sources. Time needed for exercise: approx. 35 min.

Ejemplo empresarial
El aprovisionamiento de piezas de recambio para algunos de sus equipamientos de producción se lleva a cabo a través de un vendedor. Sin embargo, este último requiere que se especifique el número de pieza del fabricante en cada pedido. Además, su vendedor aplica distintas concesiones a los diferentes materiales NPF, las cuales desea grabar en el sistema.

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Lección: Números de pieza de fabricante

Números de pieza de fabricante: Utilizaciones posibles
Desea poder intervenir en la fuente de aprovisionamiento o calidad de los materiales que no solicita directamente del fabricante. Para ello, puede informar al proveedor acerca de quién le suministra un determinado material (es decir, un proveedor que actúa como intermediario o vendedor) del nombre de fabricante y número de pieza deseado que éste utiliza para el material. También puede informar a su proveedor de cuales son concretamente los centros del fabricante desde los que desea que se le suministre el material. El proveedor es informado del número de pieza de fabricante, de la descripción externa utilizada por el fabricante y, en su caso, del centro de fabricante deseado en el documento de compras que se le envía. Ejemplo: El proveedor suministra rodamientos para revender de los fabricantes Snyder Co. y Miller Corp. Puesto que la calidad de los rodamientos Snyder no satisface sus necesidades, desea obtener el producto de Miller. Usted informa de ello a su proveedor, especificándole el fabricante y el número de pieza de fabricante en el pedido.

Gráfico 67: Número de pieza de fabricante

Puede utilizar el número de pieza de fabricante (NPF) en el proceso de aprovisionamiento con su número de material interno (es decir, el de su propia empresa).

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Capítulo 5: Procesos de aprovisionamiento específicos

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Los stocks sólo se gestionan con su número de material interno. De igual modo, la planificación de necesidades de material sólo se efectúa en función de su número de material interno. Una vez se contabiliza la entrada de mercancías en stock para los materiales NPF solicitados, se pierde cualquier otra información NPF del material. La valoración de material también se basa exclusivamente en el número interno de material. Puede almacenar el nombre del fabricante, número de fabricante, designaciones y textos de materiales específicos en los registros maestros de materiales NPF. Tiene la opción de crear registros maestros de compras con condiciones especiales y de controlar los datos para materiales NPF. El proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento para materiales NPF se puede controlar con la ayuda de libros de pedidos y regulaciones por cuotas. Si desea verificar si una determinada pieza de fabricante puede ser solicitada y utilizada, debe utilizar las lista de piezas de fabricante autorizada (AMPL).

Condiciones previas y datos maestros
Antes de poder trabajar con los números de pieza de fabricante, se deben cumplir las siguientes condiciones previas: 1. 2. 3. 4. Se debe activar la utilización general de NPF en Customizing. Como mínimo un perfil de pieza de fabricante debe estar definido en Customizing. Se debe crear un registro maestro para el material de la propia empresa en cada caso. Si hay más de un material NPF, se deben crear más registros maestros de materiales NPF.

A continuación se tratan las condiciones previas con mayor detalle: Activar utilización NPF y definir perfil de número de pieza de fabricante Los perfiles de número de pieza de fabricante necesarios para poder trabajar con piezas de fabricante se crean en Customizing para compras.

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Lección: Números de pieza de fabricante

Gráfico 68: Condiciones previas en Customizing

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Capítulo 5: Procesos de aprovisionamiento específicos

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Los perfiles de números de pieza de fabricante permiten especificar, para cada uno de los materiales propios de su empresa, las condiciones en las que se puede utilizar el material NPF en el proceso de aprovisionamiento. En el perfil puede especificar lo siguiente (entre otros datos): • • • Si es obligatorio introducir un material NPF en el pedido Si los registros info de compras se crean para los materiales propios de su empresa o para los materiales NPF Si se puede modificar el material NPF dentro del proceso de aprovisionamiento y, en caso afirmativo, si el sistema lleva a cabo entonces un nuevo proceso de determinación de precio Si el sistema debe verificar la lista de piezas de fabricante autorizadas cuando se introduce un material NPF Si se utiliza el texto del pedido para el material de su propia empresa o del material NPF Si el material NPF puede cambiarse en la entrada de mercancías. Consejo: Tenga en cuenta que, si se realizan cambios en el material NPF al contabilizar la entrada de mercancías, no será posible una nueva determinación de precio. Si las piezas tienen diferentes precios, debe sustituir la modificación utilizando un perfil de fabricante adecuado o garantizar que el pedido se ha cambiado debidamente antes de contabilizar la entrada de mercancías. Introduzca el perfil NPF en la vista compras del registro maestro para su material interno. Active la utilización NPF: (Guía de implementación Customizing SAP → Logística en general → Maestro de materiales → Parametrizaciones básicas → Fijar parametrización global) Crear perfil de número de pieza de fabricante: Customizing SAP → Guía de implementación → Gestión de materiales → Compras → Registro maestro → Definir perfil de número de pieza de fabricante Consejo: Si la lista de piezas NPF está activada en el perfil del fabricante, los registros maestros de fabricante con el grupo de cuentas MNFR también deben estar disponibles. Creación de registros maestros de materiales NPF Cuando ya haya realizado las parametrizaciones necesarias en Customizing y haya creado todos los registros maestros de fabricante necesarios, puede crear registros maestros de materiales.

• • •

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Lección: Números de pieza de fabricante

Gráfico 69: Registros maestros de materiales

Si trabaja con números de pieza de fabricante, el número de fabricante correspondiente a una pieza de su material interno determina el número de registros maestros de materiales que debe crear. • Si sólo hay un número de pieza de fabricante para uno de sus materiales internos, puede introducir este número y el del fabricante directamente en el registro maestro para su material interno. En este caso, no necesita crear un material NPF. Si hay varios números de pieza de fabricante para su material interno, debe crear registros maestros de materiales MPN con el tipo de material HERS. En la vista de compras de los registros maestros de materiales NPF, introduzca el número de pieza del fabricante y su material específico de la empresa gestionado por stock. En función del perfil de número de pieza de fabricante, también puede ser necesario introducir el fabricante.

Si desea definir distintos precios para distintos materiales NPF que corresponden a uno de sus materiales internos, debe crear registros info de compras, no para el material de su propia empresa, sino para los materiales NPF. Para ello, debe

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Capítulo 5: Procesos de aprovisionamiento específicos

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especificar en el perfil NPF que los registros info de compras sólo se pueden crear para materiales NPF. Entonces no podrá crear ningún registro info para su material interno. Siempre puede crear pedidos abiertos tanto para el material NPF como para el material interno gestionado en stock. Si no especifica el material NPF en el mismo contrato, puede hacerlo en las siguientes órdenes de entrega para pedido abierto.

Gráfico 70: Determinación de fuente de aprovisionamiento para materiales NPF

Cuando crea una solicitud de pedido, puede introducir el material interno o el material NPF en el resumen de posiciones. Si introduce el material NPF, el sistema lo convierte en material interno, es decir, en el resumen de posiciones siempre ve el número del material interno y el NPF. Se visualiza el material NPF en los detalles de posición de la etiqueta Fuente de aprovisionamiento. El proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento automático se lleva a cabo conforme a las mismas reglas aplicadas al proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento sin materiales NPF. Si ha almacenado más de una fuente de aprovisionamiento por material NPF en el sistema, puede controlar el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento utilizando un libro de pedidos o una regulación por cuotas.

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Lección: Números de pieza de fabricante

Si se ha fijado una necesidad NPF en el perfil de número de pieza de fabricante relevante, debe especificar un material NPF en lugar del material de la propia empresa en cada pedido y en cada plan de entregas. Si no se ha definido ninguna necesidad NPF en el perfil de número de pieza de fabricante para el material que se debe suministrar, puede introducir tanto un material NPF como un material interno.

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Capítulo 5: Procesos de aprovisionamiento específicos

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Lección: Números de pieza de fabricante

Ejercicio 13: Números de pieza de fabricante (opcional)
Duración del ejercicio: 35 Minutos

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá: • Crear materiales NPF y utilizarlos en compras

Ejemplo empresarial
En su empresa utiliza un material que solicita a un intermediario. Puesto que el intermediario requiere el nombre exacto del fabricante y del número de pieza de fabricante en los pedidos que le adjudica, utiliza los materiales NPF.

Tarea 1:
Crear registro maestro de materiales NPF. 1. Cree un nuevo registro maestro de materiales con los datos siguientes: Número de material Sector industrial Tipo de material Vistas Centro Descripción Unidad de medida base Grupo de compras Grupo de artículos Perfil de número de pieza de fabricante 2. T-M520F## Ingeniería mecánica Material no de almacén (NLAG) Compras 1000 Rodamientos un. Z## 001 2001

Visualice las parametrizaciones para el perfil del número de pieza de fabricante 2001 en Customizing. ¿Qué funciones de materiales NPF se han activado? _________________________________________________ _________________________________________________ Continúa en la página siguiente

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Capítulo 5: Procesos de aprovisionamiento específicos

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_________________________________________________ _________________________________________________ 3. Material T-M520F## está suministrado por un intermediario. El intermediario obtiene el material de dos fabricantes. Cree dos registros maestros de materiales para materiales NPF con los datos siguientes: 1º material: Número de material Sector industrial Tipo de material Vistas Descripción Material gestionado en stock Número de pieza de fabricante Grupo de artículos 2º material: Número de material Sector industrial Tipo de material Vistas Descripción Material gestionado en stock Número de pieza de fabricante Grupo de artículos T-M520F##B Ingeniería mecánica Pieza de fabricante Compras Rodamiento F##-2 T-M520F## B–9876 001 T-M520F##A Ingeniería mecánica Pieza de fabricante Compras Rodamiento F##-1 T-M520F## A-1234 001

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Lección: Números de pieza de fabricante

Tarea 2:
Comprar materiales NPF. 1. El proveedor T-K520C## suministra los materiales T-M520F##-A y T-M520F##-B a la organización de compras 1000 sujeta a distintas condiciones. Cree dos registros info con los siguientes datos: Consejo: Asegúrese de utilizar el tipo info estándar. El tipo info de subcontratación también puede seleccionarse como valor de propuesta de la última sesión. Material T-M520F##A Precio 90 EUR Otros datos Plazo de entrega previsto 10 días, grupo de compras Z##, cantidad estándar 10 Plazo de entrega previsto 12 días, grupo de compras Z##, cantidad estándar 10

T-M520F##B

110 EUR

2.

Necesita 4 unidades de material T-M520F##-A para el centro de coste 1000. Cree una solicitud de pedido para el centro 1000. El precio de valoración asciende a 100 EUR. Asegúrese de fijar el indicador para determinación de fuente de suministro. ¿Qué número de material se ha adoptado en la pantalla de resumen de posiciones? _________________________________________________ _________________________________________________ ¿Qué registro info se ha asignado a la posición de solicitud de pedido?

3.

Convierta la solicitud de pedido en un pedido. Cree una segunda posición de pedido: 2 un. del material NPF T-M520F##-B se necesitan en el centro 1000 para el centro de coste 1000. ¿Qué condiciones se han determinado? Grabe el pedido y visualícelo. Verifique la visualización de impresión del pedido. ¿Se muestra la información del fabricante y del NPF en la visualización de impresión? Continúa en la página siguiente

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Capítulo 5: Procesos de aprovisionamiento específicos

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4.

Contabilice la entrada de mercancías según el pedido de la tarea 2, paso 3. En lugar de 2 un. del material NPF T-M520F##-B, el proveedor ha suministrado un total de 6 un. (4 + 2) del material NPF T-M520F##-A. Para poder contabilizar la entrada de mercancías, modifique el número NPF para la segunda posición. Contabilice la entrada de mercancías. ¿Por qué es posible modificar el número de material NPF en la entrada de mercancías? _________________________________________________ _________________________________________________

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Lección: Números de pieza de fabricante

Solución 13: Números de pieza de fabricante (opcional)
Tarea 1:
Crear registro maestro de materiales NPF. 1. Cree un nuevo registro maestro de materiales con los datos siguientes: Número de material Sector industrial Tipo de material Vistas Centro Descripción Unidad de medida base Grupo de compras Grupo de artículos Perfil de número de pieza de fabricante a) 2. T-M520F## Ingeniería mecánica Material no de almacén (NLAG) Compras 1000 Rodamientos un. Z## 001 2001

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Crear en general → Inmediatamente

Visualice las parametrizaciones para el perfil del número de pieza de fabricante 2001 en Customizing. ¿Qué funciones de materiales NPF se han activado? _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 5: Procesos de aprovisionamiento específicos

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_________________________________________________ a) Menú SAP → Herramientas → Customizing → IMG → Ejecutar proyecto Seleccione IMG Referencia SAP. Customizing SAP → Guía de implementación → Gestión de materiales → Compras → Registro maestro → Definir perfil de número de pieza de fabricante Seleccione la entrada para el perfil 2001 y escoja Pasar a → Detalle. Las funciones Oblig.NPF, Cambio del NPF, y Registros info para número de pieza de fabricante se han activado. 3. Material T-M520F## está suministrado por un intermediario. El intermediario obtiene el material de dos fabricantes. Cree dos registros maestros de materiales para materiales NPF con los datos siguientes: 1º material: Número de material Sector industrial Tipo de material Vistas Descripción Material gestionado en stock Número de pieza de fabricante Grupo de artículos 2º material: Número de material Sector industrial Tipo de material Vistas Descripción Material gestionado en stock T-M520F##B Ingeniería mecánica Pieza de fabricante Compras Rodamiento F##-2 T-M520F## T-M520F##A Ingeniería mecánica Pieza de fabricante Compras Rodamiento F##-1 T-M520F## A-1234 001

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Lección: Números de pieza de fabricante

Número de pieza de fabricante Grupo de artículos a)

B–9876 001

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Crear en general → Inmediatamente

Tarea 2:
Comprar materiales NPF. 1. El proveedor T-K520C## suministra los materiales T-M520F##-A y T-M520F##-B a la organización de compras 1000 sujeta a distintas condiciones. Cree dos registros info con los siguientes datos: Consejo: Asegúrese de utilizar el tipo info estándar. El tipo info de subcontratación también puede seleccionarse como valor de propuesta de la última sesión. Material T-M520F##A Precio 90 EUR Otros datos Plazo de entrega previsto 10 días, grupo de compras Z##, cantidad estándar 10 Plazo de entrega previsto 12 días, grupo de compras Z##, cantidad estándar 10

T-M520F##B

110 EUR

a) 2.

Menú SAP→ Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Registro info → Crear

Necesita 4 unidades de material T-M520F##-A para el centro de coste 1000. Cree una solicitud de pedido para el centro 1000. El precio de valoración asciende a 100 EUR. Asegúrese de fijar el indicador para determinación de fuente de suministro. ¿Qué número de material se ha adoptado en la pantalla de resumen de posiciones? _________________________________________________ _________________________________________________ Continúa en la página siguiente

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Capítulo 5: Procesos de aprovisionamiento específicos

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¿Qué registro info se ha asignado a la posición de solicitud de pedido? a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Crear En el resumen de posiciones, el número de material NPF se ha sustituido por el número del material propio de la empresa. En la etiqueta Datos de material puede ver que se trata de una necesidad de un material NPF. El sistema ha asignado el registro info adecuado al material NPF T-M520F##-A. 3. Convierta la solicitud de pedido en un pedido. Cree una segunda posición de pedido: 2 un. del material NPF T-M520F##-B se necesitan en el centro 1000 para el centro de coste 1000. ¿Qué condiciones se han determinado? Grabe el pedido y visualícelo. Verifique la visualización de impresión del pedido. ¿Se muestra la información del fabricante y del NPF en la visualización de impresión? a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Crear → Proveedor/centro suministrador conocido Cuando la posición de solicitud de pedido se convierte en una posición de pedido, se adopta el número de material NPF en el resumen de posiciones. Para la segunda posición, el sistema determina condiciones que ascienden a 110 EUR. Estas condiciones están almacenadas en el registro info para el material NPF T-M520F##-B. 4. Contabilice la entrada de mercancías según el pedido de la tarea 2, paso 3. En lugar de 2 un. del material NPF T-M520F##-B, el proveedor ha suministrado un total de 6 un. (4 + 2) del material NPF T-M520F##-A. Para poder contabilizar la entrada de mercancías, modifique el número NPF para la segunda posición. Contabilice la entrada de mercancías. ¿Por qué es posible modificar el número de material NPF en la entrada de mercancías? _________________________________________________

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Lección: Números de pieza de fabricante

_________________________________________________ a) Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Movimiento de mercancías → Movimiento de mercancías Busque el pedido para el proveedor T-K520C## mediante la Ayuda para entradas y confirme la entrada con Intro. Cierre los datos detallados de modo que todos las líneas del resumen de posiciones estén listas para aceptar la entrada. Mueva el resumen de posiciones hacia la derecha hasta que aparezcan los campos de número de material NPF. Modifique la segunda línea como corresponda y fije el indicador OK para ambas posiciones. Puede modificar el número NPF porque una modificación de este tipo está permitida según el Perfil NPF 2001.

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Capítulo 5: Procesos de aprovisionamiento específicos

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Resumen de la lección
Ahora podrá: • Describir las posibilidades que ofrece la utilización de NPF

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Resumen del capítulo

Resumen del capítulo
Ahora podrá: • Diferenciar entre planes de facturación periódica y parcial • Crear planes de facturación periódica y parcial • Realizar la liquidación automática de posiciones del plan de facturación • Explicar la ventaja de usar pedidos limitados en el aprovisionamiento de materiales de consumo • Crear pedidos limitados • Explicar el proceso de subcontratación desde el punto de vista de las compras • Crear una posición de subcontratación • Describir las posibilidades que ofrece la utilización de NPF

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Resumen del capítulo

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Examine sus conocimientos

Examine sus conocimientos
1. ¿Para que operaciones son adecuados los planes de facturación periódicos?
Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ 2.

A B C D

Pagos de alquiler Suscripciones a revistas Facturas de teléfono Liquidaciones de tarjeta de crédito

¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aplican a los pedidos limitados?
Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □

A B

□ □ □

C D E

El coste administrativo de utilizar pedidos limitados es muy elevado. Los pedidos limitados sólo son adecuados para el aprovisionamiento de materiales de consumo (materiales previstos para el consumo directo). Los pedidos limitados son especialmente adecuados para el aprovisionamiento de materiales de almacén. El tipo de posición B tiene como efecto que no se puede contabilizar ninguna entrada de mercancías. No es preciso conocer la imputación no precisa en el momento de realizar el pedido.

3.

¿Qué identifica una posición de subcontratación en un pedido?
Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □

A B C D

El tipo de posición de subcontratación También debe usarse un tipo de imputación junto con el tipo de imputación de subcontratación. Debe proporcionarse como mínimo un componente. El material pedido y el material suministrado pueden ser idénticos.

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Examine sus conocimientos

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4.

¿Qué valor se utiliza para llevar a cabo la contabilización de stocks para una posición de subcontratación en la entrada de mercancías?
Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □

A B C D

Cantidad de entrega * precio de pedido Para el control de precio S (precio estándar): cantidad de entrega * precio estándar Para el control de precio V (precio medio variable): cantidad de entrega * valor de los componentes Para el control de precio V (precio medio variable): cantidad de entrega * precio de pedido + valor de los componentes

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Examine sus conocimientos

Respuestas
1. ¿Para que operaciones son adecuados los planes de facturación periódicos? Respuesta: A, B Los planes de facturación periódicos no son adecuados para facturas de teléfono ni tarjetas de crédito, porque su importe es diferente cada mes. 2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aplican a los pedidos limitados? Respuesta: B, D, E Los pedidos limitados se pueden utilizar únicamente para el aprovisionamiento de materiales de consumo (materiales previstos para el consumo directo). El proceso de aprovisionamiento se simplifica en virtud de que no se puede contabilizar ninguna entrada de mercancías y de que no es preciso conocer la imputación en el momento en el que se crea el pedido. De este modo se reducen los gastos de gestión. 3. ¿Qué identifica una posición de subcontratación en un pedido? Respuesta: A, C, D El material pedido puede ser idéntico al material suministrado (respuesta D). Esto se denomina recursión. Es una buena idea para reparaciones de materiales gestionados en stock, por ejemplo. 4. ¿Qué valor se utiliza para llevar a cabo la contabilización de stocks para una posición de subcontratación en la entrada de mercancías? Respuesta: B, D

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Capítulo 5: Procesos de aprovisionamiento específicos

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Capítulo 6
Procedimiento de liberación
The hints for instructors on this topic are located within the lesson.

Resumen del capítulo
La sexta unidad tiene por objeto el procedimiento de liberación de solicitudes de pedidos y documentos de compra externos (órdenes de compras, contratos marco y peticiones de ofertas). Este procedimiento de liberación de documentos electrónico sustituye al engorroso procedimiento manual de aprobación mediante firma escrita.

Objetivos del capítulo
Al finalizar este capítulo podrá: • • • Describir la función y los pasos del procedimiento de liberación Liberar solicitudes de pedido y pedidos Definir los procedimientos de liberación propios de Customizing

Contenido del capítulo
Lección: Procedimiento de liberación ........................................294 Ejercicio 14: Procedimiento de liberación de documentos............315

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Capítulo 6: Procedimiento de liberación

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Lección: Procedimiento de liberación
Duración de la lección: 140 Minutos

Resumen de la lección
En esta lección conocerá las distintas opciones para liberar documentos bloqueados. Después de una introducción sobre la terminología más importante relacionada con los procedimientos de liberación, aprenderá a definir sus propios procedimientos de liberación en Customizing.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá: • • • Describir la función y los pasos del procedimiento de liberación Liberar solicitudes de pedido y pedidos Definir los procedimientos de liberación propios de Customizing

The content of this unit covers two areas: • • Release of requisitions and purchase orders Setting up release procedure in Customizing

This unit is difficult in that the aforementioned two topics cannot be cleanly separated from each other. When releasing requisitions and POs, participants tend to constantly raise questions that relate to underlying Customizing settings. In a short system demonstration, show how the system reacts when you want to convert a blocked requisition to a PO. At this point, it is also useful to discuss basic aspects of putting a purchase order "on hold". Show participants the blocked requisition and Release strategy tab page. Note the release-relevant data: release group, release strategy, release indicator, codes so that you can refer to this data later in Customizing. Release a requisition via individual release (with Z1 and Z2). Afterwards, the change should appear in the requisition. In the first part of the system demonstration, you can go through the collective release of purchase requisitions and show the relevant list displays for requisitions.

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Lección: Procedimiento de liberación

After the first part, you can now show the slides dealing with how to set up release procedures in Customizing. As system demonstration, the instructor should set up his or her own release procedure for purchase requisitions and then test it out. Furthermore, the link to the classification system (class, characteristics, and release group) should be made clear. Consejo: In the exercise, participants use transaction ME59N to convert requisitions into POs. An issue frequently raised by customers is the possibility of linking the document release process to workflow. For purchase requisitions there is a standard workflow (workflow template, task 38). However, each user who is to receive the workflow must be included in the organizational plan for the workflow. This assignment can be made in transaction PFTC (access only via Display!) (workflow template, task 38). Branch further to the Workflow Builder. Double-click on the object Release Purchase Requisition and navigate to Processor (Agent) Assignment. Position the cursor on the topmost line and add your own user under Create Agent Assignment. Then Update Index. There are standard workflows for all purchasing documents. Additional system demonstration: Effects of the release status on the changeability of the requisition after (partial) release. Full release for requisitions Display classes and characteristics Also possible: include a new characteristic in the class. However, this should not be done - if at all - until after the exercise! Link to workflow in the case of the release procedure for requisitions Time needed for exercise: approx. 35 + 15 (optional part) min.

Ejemplo empresarial
Desea que en su empresa las posiciones de solicitud de pedido que superan un determinado valor sean autorizadas por varios responsables o departamentos antes de que se puedan pedir los materiales solicitados. Además, desea que los pedidos cuyo valor exceden un determinado límite se autoricen antes de que se produzca el mensaje de gestión de salida. Para llevar a cabo todo esto, debe utilizar el procedimiento de liberación electrónico.

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Capítulo 6: Procedimiento de liberación

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Liberar documentos de compras bloqueados
En el sistema SAP puede definir procedimientos de autorización para solicitudes de pedido y documentos de compras externos (pedidos, pedidos abiertos, planes de entrega y peticiones de oferta).

Gráfico 71: Procedimiento de liberación

Si una solicitud de pedido o un documento de compras externo cumple determinadas condiciones (por ejemplo, una posición de la solicitud está asignada a un centro de coste), el documento debe ser autorizado (por el responsable del centro de coste, por ejemplo) antes de que se pueda proseguir el tratamiento. El proceso de autorización debe reproducirse en un procedimiento de liberación electrónico. Este procedimiento de liberación bloquea automáticamente el proceso de los documentos. Por ejemplo, los pedidos bloqueados no pueden emitirse. Las posiciones de solicitud de pedido bloqueadas no se pueden convertir en pedidos.

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Lección: Procedimiento de liberación

Procedimiento de liberación para solicitudes
Si una solicitud cumple determinados criterios, la autorización será necesaria para poder seguir con el tratamiento. En el sistema SAP, el proceso de autorización se reproduce en un procedimiento de liberación. Con la liberación de solicitudes de pedido nos referimos al proceso en el que se concede la autorización para emitir una petición de oferta o pedido respecto a las posiciones de la solicitud relevantes. Los objetivos de este procedimiento de autorización son, por ejemplo, verificar que el material, cantidad y fecha de entrega sean correctos y que la imputación y la fuente de aprovisionamiento sean correctos. Cada persona que interviene en el procedimiento de liberación indica su autorización en la transacción de liberación mediante su código de liberación. Una liberación ya autorizada se puede cancelar con el mismo código, en cuyo caso se restablece el estado de liberación original. Está opción sólo existe mientras la solicitud de pedido no se haya convertido en un pedido. Si se ha especificado la conexión con SAP Business Workflow para un código de liberación, el empleado responsable de la aprobación recibirá un work item en su correo entrante. El workflow también puede enviar un mensaje automático al solicitante en caso de rechazo.

Gráfico 72: Liberación general y por posiciones de solicitudes de pedido

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Capítulo 6: Procedimiento de liberación

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Las solicitudes pueden liberarse según la posición o como un documento completo. La liberación general tiene sentido en el caso de solicitudes en las que las posiciones están todas interrelacionadas en base a un requisito específico, por ejemplo. Un criterio para la liberación general de solicitudes de pedido puede ser el valor total de la solicitud, por ejemplo. Si una solicitud debe ser liberada por posiciones o íntegramente es algo que viene determinado por la clase del documento y el grupo de liberación en la clasificación. Para las solicitudes de pedidos, se dispone de dos procedimientos de liberación: • Con clasificación Este procedimiento le permite liberar solicitudes tanto por posiciones como íntegramente. Cuando se definen nuevos procedimientos de liberación, se recomienda que sólo utilice procedimientos con clasificación. • Sin clasificación Con este procedimiento sólo se pueden liberar solicitudes de pedido por posiciones. Sólo las características de tipo de imputación, grupo de artículos, centro y valores están disponibles como criterios de liberación. Atención: Estos dos procedimientos se excluyen mutuamente, es decir, debe decidir una de estas dos alternativas. Cuando se crea un procedimiento con clasificación, éste se desactiva automáticamente sin clasificación. Si desea usar el procedimiento sin clasificación, consulte los puntos que debe tener en cuenta al llevar esto a cabo en la documentación sobre la actividad de IMG pertinente. Liberar solicitudes de pedido: Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Liberar → Liberación individual Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Liberar → Liberación colectiva

Procedimiento de liberación para documentos de compras
Los documentos de compras externos se liberan en el nivel de cabecera. No es posible la liberación por posiciones.

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Lección: Procedimiento de liberación

Gráfico 73: Liberación general de documentos de compras externos

La transacción colectiva Pedido/Contrato/Plan de entregas/Petición de oferta → Liberación se proporciona para la liberación de documentos de compras externos. Estas transacciones ofrecen la opción de visualización de impresión del registro de mensaje para el documento bloqueado. Sin embargo, no se puede dar salida a este mensaje (impreso o transmitido). Consejo: Igual que en SAP R/3 Enterprise, es posible liberar pedidos no sólo colectivamente, sino también individualmente. En la transacción ME29N, la persona responsable de autorizar la liberación puede visualizar la versión actual de un pedido, y basándose en esta información, autorizar la liberación con su código, rechazar la autorización de liberación o cancelar una liberación ya autorizada sin cambiar de transacción. Si desea que los documentos de compras externos estén sujetos a un procedimiento de liberación, sólo puede utilizar el procedimiento con clasificación.

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Capítulo 6: Procedimiento de liberación

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Gráfico 74: Opciones de liberación para solicitudes de pedido bloqueadas

Existen dos maneras de liberar solicitudes de pedido: • Liberación individual Libera posiciones individuales de una solicitud, o bien, si la solicitud debe liberarse íntegramente, el documento entero. Para ejecutar la transacción, primero debe entrar su código de liberación y el número de la solicitud de pedido bloqueada. Entonces el sistema verifica si tiene autorización para utilizar el código de liberación introducido. • Liberación colectiva Libera de una sola vez todas las posiciones de solicitud de pedido o todas las solicitudes de pedido pendientes de liberación en su código de liberación. Para ejecutar esta transacción debe introducir su código de liberación. El sistema lista todas la posiciones de solicitud de pedido que pueden ser liberadas con este código. Puede limitar el alcance de esta lista usando varias opciones de selección en la pantalla inicial.

Liberar documentos de compras:

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Lección: Procedimiento de liberación

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido abierto/Plan de entregas→ Liberar Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Liberar → Liberación individual Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Liberar → Liberación colectiva Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Liberar → Liberación individual Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Liberar → Liberación colectiva

Términos clave para los procedimientos de liberación
A continuación se aborda la terminología clave relacionada con los procedimientos de liberación.

Gráfico 75: Términos clave

Criterios de liberación

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Capítulo 6: Procedimiento de liberación

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Los criterios de liberación contienen las características y sus instancias, en función del documento que está bloqueado o no (p.ej. el valor total del documento con la instancia "Valor total > 10.000 EUR"). Cuando se crea o se modifica un documento, el sistema verifica si se cumplen todos los criterios relevantes antes de bloquear el documento.

Código de liberación El código de liberación es un ID de dos caracteres que permite que una persona o un grupo de personas liberen un documento bloqueado o que cancelen una liberación autorizada. Mediante las autorizaciones (objeto de autorización M_EINK_FRG) se controla qué códigos de liberación se pueden utilizar y quién puede utilizarlos.

Requisitos para liberación Los requisitos para liberación contienen la secuencia en la que se debe liberar una solicitud de pedido o un documento de compras externo utilizando los códigos de liberación. Los códigos de liberación están definidos en el Customizing para compras (en la estrategia de liberación). 1º ejemplo: El procedimiento de autorización de solicitudes de pedido en una empresa debe estar organizado de tal forma que el jefe de departamento tiene que autorizar una posición de solicitud primero y, a continuación, el siguiente responsable superior (por ejemplo, el jefe del departamento central). En este caso, la autorización del jefe de departamento es un requisito para la autorización del jefe del departamento central. Puede definir alternativas dentro de la secuencia de liberación. Esto significa que varios empleados pueden autorizar la liberación en un determinado punto de la secuencia. Cuando sólo uno de estos empleados autoriza la liberación, se alcanza el siguiente estado de liberación. En este caso, no hace falta que los demás empleados intervengan. 2º ejemplo: Una estrategia de liberación para solicitudes de pedido prevé hasta cinco códigos de liberación en jerarquía ascendente. Una posición de solicitud se puede convertir en una petición de oferta o en un pedido si se ha autorizado la liberación por los códigos 01 y 02, o bien por el código 03.

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Lección: Procedimiento de liberación

Grupo de liberación El grupo de liberación es una subdivisión organizativa de los procedimientos de liberación según la utilización. Un grupo de liberación puede contener una o varias estrategias de liberación. Como mínimo debe definir un grupo para los procedimientos de liberación de documentos de compras externos y otro grupo para los procedimientos de liberación de solicitudes de pedido. Si utiliza tanto la liberación por posiciones como la liberación general para las solicitudes de pedido, necesitará dos grupos de liberación para las solicitudes.

Estado/indicador de liberación Cuando una solicitud o un documento de compras externo se ha tratado con un código de liberación, se asigna un indicador de liberación al documento. El indicador de liberación es una clave que indica el estado de la liberación. El estado de la liberación describe el estado actual de la posición o documento. Si la autorización final todavía no se ha asignado, el estado puede definirse como "bloqueado". En el caso de solicitudes de pedido, el indicador de liberación determina: • • • • Si la posición puede ser modificada por compras o planificación de necesidades después de iniciar el procedimiento de liberación Si se determina una nueva estrategia en caso de modificaciones y si se deben cancelar liberaciones previas Si se debe crear una petición de oferta o un pedido con referencia a la posición Si la solicitud es fija para la planificación de necesidades

En el caso de documentos de compras externos, el indicador de liberación determina: • • • Si el documento puede ser modificado por compras después de iniciar el procedimiento de liberación Si se determina una nueva estrategia en caso de modificaciones y si se deben cancelar liberaciones previas Si el documento de compras se puede transmitir

Estrategia de liberación

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Capítulo 6: Procedimiento de liberación

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La estrategia de liberación define los códigos de liberación que se deben usar para asignar la autorización y el orden en que se deben asignar las autorizaciones. Puede haber un máximo de ocho departamentos de liberación en el proceso de liberación dentro de una estrategia concreta. La asignación de la estrategia de liberación a una solicitud de pedido o a un documento de compras externo se basa en los criterios de liberación. Si una solicitud o un documento de compras externo no cumple los criterios de una estrategia de liberación, el documento puede seguir automáticamente el tratamiento posterior. Los criterios de liberación especifican la estrategia de liberación que se debe aplicar. Ejemplo: Si el valor de una posición de solicitud de pedido es inferior a 1.000 EUR pero superior a 100.000 EUR, por ejemplo, se aplica la estrategia de liberación A. Si, en cambio, el valor es superior a 100.000 EUR, se aplica la estrategia de liberación B, puesto que la responsabilidad de la liberación de este tipo de posiciones es de otras personas. Antes de poder crear una estrategia de liberación, se deben contestar las preguntas siguientes:

Gráfico 76: Preguntas clave

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Lección: Procedimiento de liberación

1.

¿Qué personas intervienen en el proceso de liberación? Los códigos de liberación relevantes se deben introducir para las personas o grupos de personas que intervienen en el proceso de liberación.

2.

¿En qué orden deben autorizar la liberación las personas que intervienen? Los requisitos de liberación determinan el orden en el que las personas que intervienen pueden autorizar la liberación mediante sus códigos de liberación.

3.

¿Cuál es el estado del documento durante el proceso de liberación? Aquí se asigna un indicador de liberación que indica la etapa a la que ha llegado el documento en el proceso. Ejemplo: Establece la estrategia de liberación ZZ, que consta de los dos códigos de liberación Z1 y Z2. Liberar con Z1 es el requisito para liberar con Z2. Cuando se haya autorizado la liberación con Z1, la posición de solicitud de pedido se puede convertir en petición de oferta. Sin embargo, no es posible convertirla en un pedido en esta etapa.

4.

¿Qué criterios se deben cumplir para aplicar la estrategia de liberación ZZ? Los criterios se formulan usando valores de característica y se almacenan en Customizing para compras (en estrategia de liberación). Una condición previa para ello es que se hayan creado las características y se hayan asignado a clases. Para que se asigne un estrategia de liberación, una posición de solicitud o un documento de compras externo debe presentar uno de los valores posibles para cada característica.

Definir estrategias de liberación en Customizing
Pueden especificarse dos tipos de procedimiento en Customizing para los procedimientos de liberación de solicitudes de pedido. Estos dos procedimientos son diferentes en cuanto a su uso del sistema de clasificación. Este curso sólo trata sobre la definición del procedimiento de liberación con clasificación. Puede usar estos procedimientos para liberar solicitudes, peticiones de oferta para documentos de compras externos, pedidos abiertos, planes de entregas y hojas de entrada de servicio.

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Capítulo 6: Procedimiento de liberación

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Para definir el procedimiento de liberación con clasificación, debe efectuar las siguientes parametrizaciones Customizing en este orden: 1. 2. 3. 4. 5. Crear características y clases Crear grupo de liberación Crear códigos de liberación Crear indicadores de liberación Crear estrategia de liberación

A continuación se muestran los pasos individuales de forma detallada. Paso 1: Crear características y clases Una condición previa para una estrategia de liberación con clasificación es que se haya creado una clase con características para cada documento (solicitud de pedido, pedido, etc.). Las estrategias de liberación individuales difieren según las distintas instancias de todas las características que contiene una clase. Si desea definir tanto procedimientos de liberación general como por posiciones, debe crear una clase para cada uno.

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Lección: Procedimiento de liberación

Gráfico 77: Definición de criterios de liberación

Crear características Las estructuras de comunicación CEBAN (para solicitudes) y CEKKO (para documentos de compras externos) contienen todos los campos que se pueden definir como características de liberación. Puede cubrir cualquier otra necesidad adicional mediante el exit de cliente suministrado por SAP. Por cada campo, debe crear una característica de las estructuras de comunicación CEBAN o CEKKO que sirva de criterio para la estrategia de liberación. Puede asignar el nombre que desee a la característica. Los nombres de tablas y campos (por ejemplo, CEBAN para el campo GSWRT) se deben especificar en la etiqueta Datos adicionales . El atributo "Valor múltiple" puede asignarse a una característica de clasificación, de modo que no sólo se pueda introducir un valor individual, sino también varios valores para la característica. Para las características del tipo de datos NUM (formato numérico) o CURR (formato de moneda) debe permitir intervalos de valores.

Crear clase Todas las características que se utilizarán en estrategias de liberación para solicitudes de pedido o documentos de compras externos deben agruparse en clases. Las clases se deben asignar al tipo de categoría 032. Puede definir un máximo de dos clases para solicitudes de pedido (una para la liberación general y otra para la liberación por posiciones), una clase para documentos de compras externos y una clase para hojas de entrada de servicio.

Paso 2: Crear grupo de liberación Con el grupo de liberación enlaza la clase de liberación con el objeto de liberación (por ejemplo, una solicitud de pedido). En el caso de las solicitudes de pedido, debe especificar si el grupo de liberación es para liberación general o por posiciones.

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Capítulo 6: Procedimiento de liberación

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Gráfico 78: Customizing de procedimiento de liberación con clasificación

Paso 3: Crear códigos de liberación Crear todos los códigos de liberación (con breves descripciones) necesarios para su estrategia de liberación y asignarlos al grupo de liberación pertinente.

Paso 4: Crear indicadores de liberación

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Lección: Procedimiento de liberación

Los siguientes indicadores de liberación son necesarios para cada procedimiento de liberación: • Un indicador de liberación para el estado inicial Por lo general, primero debe liberar una solicitud de pedido antes de poder crear una petición de oferta o un pedido con referencia a la solicitud. Por esta razón, se asigna un indicador de liberación a una solicitud de pedido para indicar un estado inicial y evitar que se convierta en una petición de oferta o un pedido. No debe seleccionar indicadores de liberación para la emisión de una petición de oferta o un pedido en la pantalla detallada para este indicador. • Un indicador de liberación para el estado liberado Debe seleccionar los indicadores de liberación para emitir una petición de oferta o un pedido en la pantalla detallada para este indicador. Como mínimo se debe seleccionar uno de estos indicadores. El indicador Opciones de modificación le permite especificar la consecuencia de la modificación del documento después de iniciar el procedimiento de liberación. Consejo: En la pantalla detallada para el indicador de liberación puede alterar el estado de campo mediante la clave de referencia de selección de campos. Esta opción sólo está disponible para las solicitudes de pedido.

Paso 5: Crear estrategia de liberación 1. Códigos de liberación En el primer paso para definir su nueva estrategia de liberación, especifica qué departamentos de liberación (códigos de liberación) intervienen en el proceso de liberación. 2. Requisitos para liberación Los requisitos para liberación determinan el orden en el que los departamentos de liberación (personas o grupos de personas) que intervienen pueden autorizar la liberación mediante sus códigos de liberación. Ejemplo: La ilustración 78 muestra los requisitos de liberación para una estrategia de liberación con dos códigos de liberación. La tabla debe leerse de izquierda a derecha. En la primera línea puede ver que no existe ningún requisito de liberación para el código Z1. La segunda línea muestra que el documento bloqueado se debe liberar con el código Z1 antes de que se pueda autorizar la liberación con el código Z2.

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Capítulo 6: Procedimiento de liberación

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3.

Estado de liberación Especifica el estado de un documento después de que haya sido liberado por determinados departamentos de liberación. Debe especificar el estado que debería tener el documento en todas las situaciones por las que puede pasar durante el proceso de liberación.

4.

Clasificación En el proceso de clasificación define las instancias de las características. Usando las características y sus instancias, especifica los documentos a los que se asignará su estrategia de liberación. Aquí define valores (valores individuales o intervalos) para sus características. Consejo: Los intervalos de valores sólo se pueden especificar para valores numéricos (p.ej., un intervalo de 10.000 a 15.000 EUR para el valor de la posición de solicitud de pedido). Tenga en cuenta las peculiaridades de las características individuales: debe usar la descripción interna del tipo de posición, por ejemplo. Los centros de costes tienen diez posiciones en la versión estándar y deben crearse con ceros iniciales. Además, no puede utilizar caracteres comodín ni caracteres para entrada genérica. Un campo vacío debe permanecer vacío en el documento. Si no desea restringir una característica, bórrela de la clase de liberación.

5.

Simulación de liberación La función de simulación de liberación le permite verificar qué estado adquiriría un documento con esta estrategia de liberación después de haber sido liberado por un determinado departamento de liberación. Seleccione Simular liberación y autorice la autorización haciendo doble clic en el código de liberación. El sistema visualiza el estado que el documento adquiriría como resultado de esta liberación.

Accesos vía menú para el paso 1: Crear características (en la aplicación): Menú SAP → Componentes multiaplicaciones → Sistema de clasificación → Datos maestros → Gestión de características Crear características (en Customizing):

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Lección: Procedimiento de liberación

Guía de implementación Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Procedimiento de liberación → Procedimiento con clasificación → Tratar características Crear clases (en la aplicación): Menú SAP → Componentes multiaplicaciones → Sistema de clasificación → Datos maestros → Gestión de clases Crear clases (en Customizing): Guía de implementación Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Procedimiento de liberación → Procedimiento con clasificación → Tratar clases Accesos vía menú para pasos 2 a 5: Definir estrategia de liberación con clasificación: Guía de implementación Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido (o documento de compras externo relevante) → Procedimiento de liberación → Procedimiento con clasificación → Parametrizar procedimiento con clasificación

Autorizaciones

Gráfico 79: Objetos de autorización

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Capítulo 6: Procedimiento de liberación

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El objeto de autorización Código de liberación/Grupo de liberación en compras(M_EINK_FRG) determina los documentos de compras que el usuario puede liberar y los códigos de liberación que puede utilizar para ello. El objeto de autorización M_EINK_FRG consta de los campos siguientes: • Grupo de liberación Utiliza el grupo de liberación para determinar qué documentos de compras puede liberar el usuario. Ejemplo 1: Ha creado distintos grupos de liberación para pedidos de diferentes centros (por ejemplo, grupo de liberación 01 para pedidos en el centro 0001, grupo de liberación 02 para pedidos en el centro 0002). Utilizando el grupo de liberación ahora puede especificar si un usuario sólo puede liberar pedidos para el centro 0001, o para ambos centros, 0001 y 0002. Ejemplo 2: Ha creado los siguientes grupos de liberación para distintos tipos de documento: grupo de liberación 01 para pedidos, 02 para peticiones de oferta y 03 para pedidos abiertos. Utilizando el grupo de liberación puede especificar si el usuario sólo puede liberar peticiones de oferta, o también pedidos y pedidos abiertos. • Código de liberación Utiliza el código de liberación para determinar cómo puede liberar el usuario documentos de compras Ejemplo: Se han definido los valores siguientes en el objeto de autorización para el usuario Miller: grupos de liberación 01 y 02 (del ejemplo 2) y código de liberación Z1. Por consiguiente, el usuario Miller puede liberar pedidos y peticiones de oferta utilizando el código de liberación Z1. Consejo: Si utiliza el procedimiento de liberación sin clasificación, debe crear autorizaciones para el objeto de autorización Código de liberación en solicitudes de pedido (M_BANF_FRG). Actualización de autorizaciones: Menú SAP → Herramientas → Gestión → Actualización de usuarios → Gestión de roles o

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Lección: Procedimiento de liberación

Menú SAP → Herramientas → Gestión → Actualización de usuarios → Autorizaciones y perfiles (actualización manual) → Tratar autorizaciones/perfiles manualmente

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Capítulo 6: Procedimiento de liberación

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Lección: Procedimiento de liberación

Ejercicio 14: Procedimiento de liberación de documentos
Duración del ejercicio: 50 Minutos

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá: • Liberar solicitudes de pedido y pedidos • Definir procedimientos de liberación

Ejemplo empresarial
Desea emplear un procedimiento de liberación para asegurarse de que las solicitudes y los pedidos que sobrepasan un límite de valor determinado son autorizados por varias personas antes de que se emita la orden o se emita el pedido al proveedor.

Tarea 1:
Liberar solicitudes de pedido. 1. Ya ha creado varias solicitudes de pedido, de las cuales algunas tienen que ser autorizadas. Primero verifique cuántas posiciones de solicitud hay bloqueadas para su grupo de comprasZ##. Utilice una visualización de lista para solicitudes de pedido apropiada para esta finalidad. Número de posiciones de solicitud de pedido:__________________ Verifique la información siguiente en el estado de liberación de una posición de solicitud de pedido bloqueada: Indicador de liberación: _________________ Estrategia de liberación: __________________ Departamentos/códigos de liberación: ______________ 2. Consulte las parametrizaciones de Customizing para el procedimiento de liberación de las solicitudes de pedido (con clasificación). ¿Con qué criterios se ha asignado la estrategia de liberación ZZ a las posiciones de solicitud de pedido? _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ Continúa en la página siguiente

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Capítulo 6: Procedimiento de liberación

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_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ ¿Qué departamento de liberación puede autorizar sin ningún requisito de liberación? _________________________________________________ _________________________________________________ ¿Qué requisito se debe cumplir antes de que el departamento de liberación Z2 pueda liberar una posición de solicitud de pedido? _________________________________________________ _________________________________________________ ¿Cuál es el estado de una posición de solicitud de pedido después de que Z1 haya autorizado la liberación? _________________________________________________ _________________________________________________ 3. Autorice todas las posiciones de solicitud de pedido bloqueadas con el código de liberación Z1. Utilice la función de liberación colectiva para solicitudes e introduzca el número de su grupo de compras Z## como criterio de selección en la pantalla inicial. 4. Después de que se haya autorizado la liberación, verifique que el indicador de liberación y el estado de liberación de sus posiciones de solicitud de pedido se han modificado. Emplee una visualización de lista adecuada para solicitudes de pedido. A continuación, libere las posiciones de solicitud de pedido asignadas al grupo de compras Z## para la emisión de pedidos. Utilice el código Z2 para autorizar la liberación. ¿Cuál es el estado de liberación de las posiciones tras su liberación?

5.

Tarea 2:
Generar pedidos automáticamente y liberarlos. 1. Algunas de las posiciones de solicitud de pedido ya han sido asignadas a una fuente de aprovisionamiento. Desea convertir automáticamente las posiciones de solicitud de pedido en pedidos. Continúa en la página siguiente

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Lección: Procedimiento de liberación

Utilice una visualización de lista apropiada para determinar los datos siguientes: ¿Cuántas posiciones de solicitud de pedido abiertas, liberadas y asignadas existen para su grupo de compras Z##? ___________ ¿Cuáles son los materiales que se han solicitado y para qué centro en estas posiciones? _________________________________________________ _________________________________________________ ¿Qué proveedores se han asignado a las posiciones? _________________________________________________ _________________________________________________ 2. Para que las posiciones de solicitud de pedido del paso 1 se conviertan automáticamente en pedidos es preciso haber fijado el indicador Pedido automático en los registros maestros de proveedores y de materiales. Modifique los registros maestros relevantes fijando el indicador para generación de pedidos automática. Convertir automáticamente las solicitudes de pedido liberadas y asignadas en pedidos. Ejecute el programa después de seleccionar su grupo de compras Z## y los números de proveedor relevantes. 4. Los pedidos generados y los demás pedidos creados deben autorizarse si el valor total supera los 2.000 euros. Verifique en la cabecera del pedido si es necesaria la liberación. Si un pedido está bloqueado, utilice la función de liberación para pedidos y libere todos los pedidos bloqueados para el grupo de compras Z## con el código de liberación Z3. ¿Qué estrategia de liberación se ha asignado a estos pedidos? _________________________________________________ _________________________________________________ ¿Se puede ver la visualización de impresión del pedido para verificar que todo está correcto antes de liberar el pedido? _________________________________________________ _________________________________________________

3.

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 6: Procedimiento de liberación

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Tarea 3:
Opcional: Crear un nuevo procedimiento de liberación. 1. En su empresa los usuarios deben introducir números de necesidad cuando crean solicitudes de pedido. Para las necesidades creadas con el número de necesidad SCM520-## necesita una nueva estrategia de liberación y un nuevo código de liberación. Por lo tanto, debe definir una nueva estrategia de liberación para solicitudes de pedido. Primero defina su propio código de liberación ## para el grupo de liberación 01. A continuación, defina la nueva estrategia de liberación ## con la descripción breve Estrategia ##. Ésta también debe asignarse al grupo de liberación 01. Asigne el código de liberación ## a su estrategia de liberación. Confirme los requisitos y estados de liberación propuestos por el sistema. Defina los criterios para su estrategia de liberación de la siguiente manera: Tipo de imputación Grupo de artículos Centro Grupo de compras Número de necesidad Valor total de la posición Clase de documento Grabe su estrategia de liberación. 2. Cree una solicitud de pedido para 100 unidades de su material T-M520E## para verificar su nueva estrategia de liberación. Use el número de necesidad SCM520-##. ¿Se ha bloqueado la posición? En caso afirmativo, ¿qué estrategia se ha asignado? _________________________________________________ _________________________________________________ en blanco SCM520 1000 Z## SCM520–## >1.000 EUR NB (solicitud de pedido)

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Lección: Procedimiento de liberación

Solución 14: Procedimiento de liberación de documentos
Tarea 1:
Liberar solicitudes de pedido. 1. Ya ha creado varias solicitudes de pedido, de las cuales algunas tienen que ser autorizadas. Primero verifique cuántas posiciones de solicitud hay bloqueadas para su grupo de comprasZ##. Utilice una visualización de lista para solicitudes de pedido apropiada para esta finalidad. Número de posiciones de solicitud de pedido:__________________ Verifique la información siguiente en el estado de liberación de una posición de solicitud de pedido bloqueada: Indicador de liberación: _________________ Estrategia de liberación: __________________ Departamentos/códigos de liberación: ______________ a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Visualizar lista → General Use las selecciones dinámicas y seleccione el campo Indicador de liberación. Busque documentos con el indicador de liberación S (bloqueado). Como mínimo debería haber tres posiciones de solicitud de pedido bloqueadas. Si no realiza esta restricción, podrá ver con el indicador de liberación (R) en la visualización de lista si una posición de solicitud de pedido está bloqueada (indicador S). b) Sitúe el cursor en una posición de solicitud bloqueada y seleccione Pasar a → Estrategia de liberación , o vaya a la solicitud de pedido mediante Entorno → Visualizar solicitud. La información relevante se muestra en la etiqueta Estrategia de liberación. Indicador de liberación: S (bloqueado) Estrategia de liberación: ZZ Códigos de liberación: Z1, Z2 2. Consulte las parametrizaciones de Customizing para el procedimiento de liberación de las solicitudes de pedido (con clasificación). ¿Con qué criterios se ha asignado la estrategia de liberación ZZ a las posiciones de solicitud de pedido? _________________________________________________ _________________________________________________ Continúa en la página siguiente

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Capítulo 6: Procedimiento de liberación

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_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ ¿Qué departamento de liberación puede autorizar sin ningún requisito de liberación? _________________________________________________ _________________________________________________ ¿Qué requisito se debe cumplir antes de que el departamento de liberación Z2 pueda liberar una posición de solicitud de pedido? _________________________________________________ _________________________________________________ ¿Cuál es el estado de una posición de solicitud de pedido después de que Z1 haya autorizado la liberación? _________________________________________________

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Lección: Procedimiento de liberación

_________________________________________________ a) Menú SAP → Herramientas → Customizing → IMG → Ejecutar proyecto Seleccione IMG referencia SAP. Guía de implementación Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Procedimiento de liberación → Procedimiento con clasificación → Parametrizar procedimiento con clasificación Seleccione Estrategia de liberación. Seleccione la entrada para la estrategia de liberación ZZ y acceda a los datos detallados para la estrategia mediante Pasar a → Detalle. b) Los criterios según los cuales se ha bloqueado una posición de solicitud de pedido se muestran en Clasificación. De acuerdo con la estrategia ZZ, una solicitud se bloquea si se cumplen los siguientes criterios: Tipo de imputación Grupo de artículos Centro Grupo de compras Número de necesidad Valor total de la posición Clase de documento c) en blanco SCM520 1000 Z## SCM520 >1.000 EUR NB (solicitud de pedido)

Los requisitos de liberación para los departamentos de liberación Z1 y Z2 se pueden ver en Requisitos de liberación. La tabla muestra que no hay requisitos para la liberación con el código Z1. Hay un requisito para la liberación con el código Z2. Z1 debe autorizar la liberación antes de que Z2 pueda hacerlo.

d)

Los estados de liberación posibles de una posición de solicitud de pedido se pueden ver en Estados de liberación. Una posición de solicitud de pedido que ha sido liberada con el código Z1 tiene el estado de liberación A (fijo, petición de oferta).

3.

Autorice todas las posiciones de solicitud de pedido bloqueadas con el código de liberación Z1.

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Capítulo 6: Procedimiento de liberación

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Utilice la función de liberación colectiva para solicitudes e introduzca el número de su grupo de compras Z## como criterio de selección en la pantalla inicial. a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Liberar → Liberación colectiva Seleccione todas las solicitudes y elija Lista→ Grabar liberación. 4. Después de que se haya autorizado la liberación, verifique que el indicador de liberación y el estado de liberación de sus posiciones de solicitud de pedido se han modificado. Emplee una visualización de lista adecuada para solicitudes de pedido. a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Visualizar lista → General Las posiciones de solicitud de pedido que han sido liberadas con el código Z1 tienen el indicador de liberación A (fijo, petición de oferta). 5. A continuación, libere las posiciones de solicitud de pedido asignadas al grupo de compras Z## para la emisión de pedidos. Utilice el código Z2 para autorizar la liberación. ¿Cuál es el estado de liberación de las posiciones tras su liberación? a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Liberar → Liberación colectiva Después de grabar la liberación, las posiciones tienen el estado de liberación B (fijo, petición de oferta/pedido).

Tarea 2:
Generar pedidos automáticamente y liberarlos. 1. Algunas de las posiciones de solicitud de pedido ya han sido asignadas a una fuente de aprovisionamiento. Desea convertir automáticamente las posiciones de solicitud de pedido en pedidos. Utilice una visualización de lista apropiada para determinar los datos siguientes: ¿Cuántas posiciones de solicitud de pedido abiertas, liberadas y asignadas existen para su grupo de compras Z##? ___________ ¿Cuáles son los materiales que se han solicitado y para qué centro en estas posiciones? _________________________________________________ _________________________________________________ ¿Qué proveedores se han asignado a las posiciones? Continúa en la página siguiente

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Lección: Procedimiento de liberación

_________________________________________________ _________________________________________________ a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Visualizar lista → General Fije el indicador Sólo solicitudes ped.liberadas en la pantalla inicial y seleccione Pasar a → Resumen de asignaciones en la visualización de lista. Como mínimo deberían haber ya tres posiciones de solicitud de pedido asignadas. El material T-M520E## está solicitado para el centro 1000 en las tres posiciones de solicitud de pedido. Los proveedores T-K520A## y T-K520B## están asignados a las posiciones. 2. Para que las posiciones de solicitud de pedido del paso 1 se conviertan automáticamente en pedidos es preciso haber fijado el indicador Pedido automático en los registros maestros de proveedores y de materiales. Modifique los registros maestros relevantes fijando el indicador para generación de pedidos automática. a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Modificar → Inmediatamente El indicador de Pedido automático está ubicado entre los datos de compras específicos de centro. b) Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor → Compras → Modificar (actual) El indicador de Pedido automático está ubicado entre los datos de compras del registro maestro de proveedores. 3. Convertir automáticamente las solicitudes de pedido liberadas y asignadas en pedidos. Ejecute el programa después de seleccionar su grupo de compras Z## y los números de proveedor relevantes. a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Autom.mediante SolPed En la pantalla inicial introduzca su grupo de compras Z## y los proveedores relevantes, y seleccione después Ejecutar. 4. Los pedidos generados y los demás pedidos creados deben autorizarse si el valor total supera los 2.000 euros. Verifique en la cabecera del pedido si es necesaria la liberación.

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Capítulo 6: Procedimiento de liberación

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Si un pedido está bloqueado, utilice la función de liberación para pedidos y libere todos los pedidos bloqueados para el grupo de compras Z## con el código de liberación Z3. ¿Qué estrategia de liberación se ha asignado a estos pedidos? _________________________________________________ _________________________________________________ ¿Se puede ver la visualización de impresión del pedido para verificar que todo está correcto antes de liberar el pedido? _________________________________________________ _________________________________________________ a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Liberar → Liberación colectiva Seleccione Pasar a → Estrategia de liberación. Los pedidos están sujetos a la estrategia de liberación ZY. Es posible ver la visualización de impresión antes de liberar los pedidos. Se genera un registro de mensaje para los pedidos bloqueados con esta finalidad. Sin embargo, no se puede transmitir el mensaje al proveedor hasta que no se haya liberado el pedido. Liberar todos los pedidos. Consejo: El uso del alcance de lista BEST_ALV le proporcionará una interfase más fácil de usar para esta transacción.

Tarea 3:
Opcional: Crear un nuevo procedimiento de liberación. 1. En su empresa los usuarios deben introducir números de necesidad cuando crean solicitudes de pedido. Para las necesidades creadas con el número de necesidad SCM520-## necesita una nueva estrategia de liberación y un nuevo código de liberación. Por lo tanto, debe definir una nueva estrategia de liberación para solicitudes de pedido. Primero defina su propio código de liberación ## para el grupo de liberación 01. A continuación, defina la nueva estrategia de liberación ## con la descripción breve Estrategia ##. Ésta también debe asignarse al grupo de liberación 01. Continúa en la página siguiente

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Lección: Procedimiento de liberación

Asigne el código de liberación ## a su estrategia de liberación. Confirme los requisitos y estados de liberación propuestos por el sistema. Defina los criterios para su estrategia de liberación de la siguiente manera: Tipo de imputación Grupo de artículos Centro Grupo de compras Número de necesidad Valor total de la posición Clase de documento Grabe su estrategia de liberación. a) Menú SAP → Herramientas → Customizing → IMG → Ejecutar proyecto Seleccione IMG referencia SAP. Guía de implementación Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Procedimiento de liberación → Procedimiento con clasificación → Parametrizar procedimiento con clasificación En Códigos de liberación, seleccione Entradas nuevas para crear el código de liberación ## con la descripción Grupo ## para el grupo de liberación 01. Seleccione Entradas nuevas en Estrategias de liberación. Introduzca el grupo de liberación 01 y la estrategia de liberación ## (estrategia-##). Sólo necesita un departamento de liberación con el código de liberación ##. Pase a Requisitos de liberación y Estados de liberación y confirme todas las propuestas del sistema. A continuación seleccione Clasificación para asignar los valores adecuados a las características. Vuelva atrás hasta que pueda grabar los datos. 2. Cree una solicitud de pedido para 100 unidades de su material T-M520E## para verificar su nueva estrategia de liberación. Use el número de necesidad SCM520-##. en blanco SCM520 1000 Z## SCM520–## >1.000 EUR NB (solicitud de pedido)

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Capítulo 6: Procedimiento de liberación

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¿Se ha bloqueado la posición? En caso afirmativo, ¿qué estrategia se ha asignado? _________________________________________________ _________________________________________________ a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Crear La posición debería haberse bloqueado con la estrategia ##.

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Lección: Procedimiento de liberación

Resumen de la lección
Ahora podrá: • Describir la función y los pasos del procedimiento de liberación • Liberar solicitudes de pedido y pedidos • Definir los procedimientos de liberación propios de Customizing

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Resumen del capítulo

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Resumen del capítulo
Ahora podrá: • Describir la función y los pasos del procedimiento de liberación • Liberar solicitudes de pedido y pedidos • Definir los procedimientos de liberación propios de Customizing

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Examine sus conocimientos

Examine sus conocimientos
1. ¿Para qué documentos pueden mantenerse estrategias de liberación para compras en Customizing?
Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □

A B C

D

Para todos los tipos de documentos. Para solicitudes y documentos de compras por separado de acuerdo con el tipo de documento. Para solicitudes y pedidos, independientemente del tipo de documento y para todos los demás documentos de compras sólo con el tipo de documento adecuado. Para solicitudes con el tipo de documento de pedido y documentos de compras con todos los tipos de documento de compras, puesto que todos se almacenan en la misma tabla.

2.

¿Cuál es el número máximo de códigos de liberación que puede utilizar en una estrategia de liberación?
Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ 3.

A B C D

2 5 8 10

No hay disponible ningún procedimiento de liberación con clasificación para solicitudes en su sistema. ¿Para qué datos de documento puede definir un procedimiento de liberación sin clasificación?
Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ 4.

A B C D

Tipo de posición Tipo de imputación Centro Grupo de compras

¿Qué no puede hacer con un pedido que no se ha liberado?
Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □

A B C D

Emitirlo. Modificarlo. Iniciar la vista de impresión. Añadir otra posición al pedido.

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Examine sus conocimientos

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Respuestas
1. ¿Para qué documentos pueden mantenerse estrategias de liberación para compras en Customizing? Respuesta: B, D Los documentos de compras sólo tienen una tabla por estrategia de liberación. Pueden realizarse distinciones por tipo de documento de compras si es parte integrante de la estrategia de liberación. 2. ¿Cuál es el número máximo de códigos de liberación que puede utilizar en una estrategia de liberación? Respuesta: C

3.

No hay disponible ningún procedimiento de liberación con clasificación para solicitudes en su sistema. ¿Para qué datos de documento puede definir un procedimiento de liberación sin clasificación? Respuesta: B, C Consulte también la documentación de la actividad IMG relativa a la definición del procedimiento sin clasificación.

4.

¿Qué no puede hacer con un pedido que no se ha liberado? Respuesta: A El pedido puede modificarse en cualquier momento antes de iniciar la liberación (respuesta B). Después de que se inicie el proceso de liberación, dependerá de los parámetros del indicador de liberación asignado al paso de liberación y si puede cambiarse o no.

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Capítulo 7
Evaluación de proveedores
The hints for instructors on this topic are located within the lesson.

Resumen del capítulo
Esta unidad le ofrece una visión general de la funcionalidad de evaluación de proveedores, que está completamente integrada en la aplicación compras. Concretamente, conocerá los niveles de puntuación, varios tipos de criterios de evaluación y modos de realizar la evaluación de proveedores.

Objetivos del capítulo
Al finalizar este capítulo podrá: • • • • Diferenciar entre niveles de evaluación y los diferentes tipos de criterios de evaluación Realizar el proceso de evaluación de proveedores Describir el proceso de concesión de notas para los criterios parciales automáticos Diferenciar entre los diferentes informes y análisis disponibles para el proceso de evaluación de proveedores y aplicarlos

Contenido del capítulo
Lección: Evaluación de proveedores.........................................332 Ejercicio 15: Evaluación de proveedores ...............................359

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Capítulo 7: Evaluación de proveedores

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Lección: Evaluación de proveedores
Duración de la lección: 140 Minutos

Resumen de la lección
Puede utilizar las funciones de la evaluación de proveedores para soportar el proceso de seleccionar fuentes de aprovisionamiento. Esta unidad proporciona un resumen de la evaluación de proveedores. En particular, ofrece información sobre niveles de puntuación existentes, diferentes tipos de criterios de evaluación y los distintos enfoques de la evaluación de proveedores. Tres ejemplos ilustran el modo en que se calculan internamente las notas de los proveedores sobre la base de sus parametrizaciones de Customizing.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá: • • • • Diferenciar entre niveles de evaluación y los diferentes tipos de criterios de evaluación Realizar el proceso de evaluación de proveedores Describir el proceso de concesión de notas para los criterios parciales automáticos Diferenciar entre los diferentes informes y análisis disponibles para el proceso de evaluación de proveedores y aplicarlos

This unit can be divided into two parts: • • Carrying out vendor evaluation and subsequent analyses The relevant settings in Customizing

Here too, I recommend dividing the slides and system demonstration into several parts. 1. 2. 3. Lists and application + system demonstration Calculation of scores for the automatic criteria quantity reliability, on-time delivery performance, and price level All Customizing settings

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Lección: Evaluación de proveedores

Additional system demonstration: 1. Manual maintenance of vendor evaluation: a) Show the slides up to the Evaluation in the Background slide and then carry out the manual maintenance of the evaluation for a vendor for whom no goods receipt has yet been recorded. b) Create a purchase order with two items: two different materials, 10 pc each, with delivery date tomorrow. Then post the goods receipt today; all 10 pc of the first item, but only 9 pc of the second. c) Carry out a vendor evaluation and discuss the results for quantity reliability and on-time delivery performance on the basis of the detail logs. Explain calculation of scores for the automatic criteria on the basis of an example (see slides). Show the remaining slides and all Customizing settings. Post a few more goods receipts, carry out the reevaluation, and show all other evaluations. You can use vendors 1000 to 1050 for the analyses/lists. In the case of questions on vendor assessment in the service process, refer participants to Note 79166. This data is not maintained in the training systems. Time needed for exercise: approx. 45 min.

2. 3. 4.

Ejemplo empresarial
Su empresa desea evaluar sus proveedores sobre la base de diferentes criterios de rendimiento. Esta evaluación puede ser útil en las negociaciones con el proveedor. Una condición previa para el uso de la evaluación de proveedores es especificar previamente en el Customizing los criterios según los cuales se evaluarán los proveedores y el modo en que se valorarán los diferentes aspectos de su rendimiento.

Funciones de evaluación de proveedores
La evaluación de proveedores le ayuda a optimizar sus procesos de aprovisionamiento, tanto para materiales como para servicios externos. En un sistema SAP, la evaluación de proveedores está completamente integrada en las compras como parte de la gestión de materiales. Esto significa que se utilizan datos como fechas de entrega, precios y cantidades de pedidos. La evaluación de proveedores accede a datos básicos de la gestión de materiales, datos de la gestión de stocks (por ejemplo, entradas de mercancías) y datos almacenados en el sistema de información para logística (SIL). La evaluación de

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Capítulo 7: Evaluación de proveedores

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proveedores también utiliza datos de la gestión de calidad. Esto puede incluir los resultados de inspecciones en entrada de mercancías o auditorías de calidad, por ejemplo. La evaluación de proveedores le asiste en la selección de fuentes de aprovisionamiento y en la supervisión en curso de relaciones de suministro existentes. Puede identificar rápidamente cualquier dificultad que pudiera surgir durante el proceso de aprovisionamiento y tomar medidas correctivas en colaboración con el proveedor relevante tomando como base información detallada.

Gráfico 80: Análisis de evaluación de proveedores

Para evaluar el rendimiento de un proveedor en particular en comparación con el de otros, debe utilizarse una escala de notas. El sistema SAP proporciona una escala de notas de 1 a 100 puntos, lo cual permite medir el rendimiento del proveedor en relación con los principales criterios de evaluación. Esta escala es de fácil lectura y, al mismo tiempo, permite una graduación minuciosa en la representación del rendimiento de cada proveedor. La escala de notas se define al configurar el sistema. El máximo valor de puntos posible es de 999. El nivel organizativo en el que se evalúan los proveedores es la organización de compras; cada organización de compras evalúa los proveedores que tiene asignados. En el sistema estándar no es posible una comparación soportada por el sistema de las evaluaciones de proveedor en el nivel de sociedad o de centro.

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Lección: Evaluación de proveedores

Existen diferentes análisis para interpretar los resultados de las evaluaciones de proveedor. Por ejemplo, puede generar listas ranking de los proveedores evaluados según la nota global para todos los materiales, sólo para un grupo de artículos especial o para un material especial. Las notas generales de un proveedor se pueden comparar con las de un material especial o con las de un grupo de artículos especial.

Gráfico 81: Evaluación de proveedores en la determinación de fuente de aprovisionamiento

La evaluación de proveedores también está integrada en la determinación de fuente de aprovisionamiento y en la lista de comparación de precios de ofertas. De este modo se mejora la base de la decisión a la hora de seleccionar fuentes de aprovisionamiento en casos en los que existen dos ofertas con el mismo precio. Consejo: Si llama la utilidad de evaluación de proveedores desde dentro del proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento, obtendrá la lista ranking para todos los materiales. Desde allí, sin embargo, puede llamar la lista ranking para un material o grupo de artículos específico. Visualizaciones de lista para la evaluación de proveedores:

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Capítulo 7: Evaluación de proveedores

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Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Eval.proveedores → Visualizar lista → Listas ranking Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Eval.proveedores → Visualizar lista → Eval.p.mat./gr.art. Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Eval.proveedores → Comparar evaluac.

Notas en la evaluación de proveedores
Los criterios principales constituyen la base para evaluar el rendimiento de un proveedor. El sistema computa la nota global de un proveedor a partir de las notas correspondientes a los criterios principales. Sobre la base de la nota global, puede comparar varios proveedores entre sí sin tener en cuenta los detalles de la evaluación. Las notas correspondientes a los criterios principales reflejan el rendimiento de un proveedor de forma más precisa que la nota global. Comparando las notas en el nivel de los criterios principales, por ejemplo, puede encontrarse con que, a pesar de que el proveedor Smith & Co. logró una nota global inferior a la del proveedor Acme Corp., Smith tuvo un mejor rendimiento que Acme en relación con el criterio principal Precio. Si el precio de un material es el factor decisivo para la adjudicación de su siguiente pedido, Smith & Co. tendrían preferencia frente a Acme Corp.

Gráfico 82: Niveles de puntuación en la evaluación de proveedores

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Lección: Evaluación de proveedores

El tipo y el número de los criterios principales se puede especificar sobre una base específica para cada empresa. El sistema soporta un máximo de 99 criterios principales. Para cada organización de compras, deben decidirse el número y la cantidad de criterios que deben tomarse como base para la nota global. El sistema estándar proporciona los siguientes cinco criterios principales: • • • • Precio Calidad Entrega Servicio

Estos son los cuatro criterios principales usados para evaluar entregas. Para ello, las posiciones de pedido contabilizadas también se tienen en cuenta. • Provisión de servicios externos

Este criterio principal se utiliza para evaluar servicios. Consejo: El criterio de servicio no está activado en algunos sistemas de formación. Si necesita utilizarlo, consulte la nota 79166. Puede utilizar un sistema de ponderación para asignar una mayor o menor influencia a determinados criterios principales al calcular la nota global. Ejemplo: Se han concedido 80 puntos a un proveedor para los dos criterios Precio y Entrega. Puesto que el precio del material es considerablemente más importante para su empresa que la entrega a tiempo, asigna la parte proporcional de ponderación 3 al criterio Precio y la parte proporcional de ponderación 1 al criterio Entrega. Esto significa que los 80 puntos correspondientes al precio cuentan tres veces al calcular los puntos totales, pero los 80 puntos correspondientes a la Entrega sólo cuenta una vez. Todas las ponderaciones que desee utilizar para el conjunto de la empresa en la evaluación de proveedores deben definirse como claves de ponderación en el Customizing. De este modo puede especificar las claves de ponderación que puede utilizar cada organización de compras. Cuando se realiza la evaluación por vez primera, debe asignar una clave de ponderación a cada proveedor. Atención: Si se utilizan diferentes claves de ponderación, debe definir una clase de proveedor para cada clave. Puede seleccionar a partir de estas clases de proveedor en los análisis, para no comparar proveedores con diferentes claves de ponderación.

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Capítulo 7: Evaluación de proveedores

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Cada criterio principal está subdividido en diferentes criterios parciales. La versión estándar del sistema proporciona un determinado número de criterios parciales que sirven de base para la evaluación. También tiene la opción de definir criterios parciales adicionales para cada criterio principal. El sistema soporta un máximo de 20 criterios parciales por cada criterio principal. Todos los criterios definidos adicionalmente (principales y parciales) son criterios para los que el sistema no puede computar las notas internamente. Así pues, estos criterios adicionales incrementan el trabajo de mantenimiento manual implicado, así como la subjetividad del proceso de evaluación de proveedores. Al computar la nota para los criterios principales relevantes, puede definir diferentes ponderaciones para criterios parciales individuales para cada organización de compras en el Customizing. La parametrización se aplica a todos los proveedores dentro de la organización de compras relevante. Las notas para los criterios parciales se calculan en el momento de la evaluación y representan la media de las notas individuales para los materiales relevantes. Los criterios parciales son las unidades más pequeñas en la evaluación de proveedores a las que se conceden notas. El sistema determina la nota para el criterio principal superior a partir de las notas que ha obtenido un proveedor para los diversos criterios parciales.

Gráfico 83: Tipos de criterios parciales

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Lección: Evaluación de proveedores

Existen tres tipos de criterios parciales: • Criterios automáticos El usuario no debe introducir los datos por sí mismo. El sistema determina las notas para los criterios parciales automáticos a partir de los datos introducidos en otros puntos de la empresa, independientemente del sistema de evaluación de proveedores (por ejemplo, en el momento de la entrada de mercancías o en la gestión de calidad). • Criterios manuales El usuario introduce la nota él mismo al realizar la evaluación de proveedores manualmente. • Criterios semiautomáticos El usuario introduce datos maestros para un material en el nivel del registro info. Allí, las notas se calculan al realizar la evaluación de los proveedores (por ejemplo, el nivel de precios) Los criterios parciales automáticos proporcionados en el sistema estándar son suficientes para evaluar un proveedor del que se aprovisionan materiales. Es decir, no es necesario actualizar notas para criterios parciales manuales o semiautomáticos con el fin de llevar a cabo las evaluaciones. En el sistema estándar, existen dos criterios parciales automáticos para el criterio principal Precio, tres para el criterio principal Calidad y cuatro para el criterio principal Entrega. No existen criterios parciales automáticos para los criterios principales Servicio ni Provisión de servicios externos. Sin embargo, en el sistema estándar existen tres criterios semiautomáticos para el primero y dos para el segundo. Puede definir otros 17 o 18 criterios parciales manuales o semiautomáticos respectivamente para estos criterios principales (lo cual significa no más de 20 en conjunto en cada caso). Al definir criterios parciales manuales, debe tener en cuenta que un menor número es más manejable e implica un menor trabajo de mantenimiento.

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Capítulo 7: Evaluación de proveedores

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Gráfico 84: Criterios parciales automáticos

El texto que sigue describe brevemente los diferentes aspectos que pretenden evaluar los criterios parciales semiautomáticos: • Criterio principal Precio – Nivel de precios Este criterio parcial evalúa la relación del precio de un proveedor con el precio de mercado. Si el precio del proveedor es inferior al precio de mercado, se le concede una mejor nota. Si el precio está por encima, se le concede una nota inferior. Si no se ha almacenado ningún precio de mercado en el sistema, se toma la media de todos los precios del registro info actuales. – Historial de precios Este criterio parcial evalúa el modo en que se ha modificado un precio de proveedor a lo largo del tiempo en comparación con el desarrollo del precio del mercado (o la media de todos los precios del registro info). • Criterio principal Calidad – Lotes de EM

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Lección: Evaluación de proveedores

Este criterio parcial evalúa la calidad de los materiales suministrados por el proveedor. La inspección de calidad (inspección en entrada de mercancías) tiene lugar en el momento de la entrada de las mercancías. – Auditoría de calidad Este criterio parcial evalúa la efectividad del sistema de gestión de calidad utilizado por una empresa en la fabricación de sus productos. – Nivel de reclamaciones (reclamación a fabricación/rechazo) Este criterio sirve para evaluar si, después de superar la comprobación de calidad en la entrada de mercancías, los materiales que ha entregado un proveedor resultan ser inservibles durante el posterior proceso de fabricación, lo que provoca un esfuerzo y unos gastos adicionales. Gestión de calidad determina esta puntuación, que pasa a la evaluación de proveedores en compras. • Criterio principalEntrega – Cumplimiento de fechas de entrega Este criterio parcial se utiliza para evaluar hasta qué punto un proveedor suministra con puntualidad las mercancías solicitadas. – Cumplimiento de cantidades Este criterio parcial se utiliza para evaluar hasta qué punto un proveedor suministra las cantidades especificadas en los pedidos. – Cumplimiento de normas de envío Este criterio parcial se utiliza para evaluar el grado en el que un proveedor cumple las instrucciones recibidas en relación con el envío o embalaje de un material pedido. – Cumplimiento de fecha del aviso de la entrega Este criterio se utiliza para evaluar si un proveedor se atiene a la fecha de entrega prometida en su confirmación, es decir, si las mercancías realmente llegan en la fecha confirmada.

Realización del proceso de evaluación de proveedores
Puede llevar a cabo el proceso de evaluación de proveedores manualmente para cada proveedor o en proceso de fondo para varios proveedores.

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Capítulo 7: Evaluación de proveedores

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Existen dos transacciones para la ejecución manual por proveedor: • Evaluación de proveedores→ Actualizar En esta transacción se pueden introducir las notas para los criterios principales y criterios parciales manuales. • Evaluación de proveedores→ Reevaluación automática. La realización de esta evaluación proporciona una lista de comparación de las notas de la última evaluación con las notas nuevamente calculadas.

Gráfico 85: Actualización manual

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Lección: Evaluación de proveedores

La actualización manual de evaluaciones de proveedor comprende los siguientes pasos: 1. En la pantalla inicial de actualización de la evaluación de proveedores, entre la organización de compras y el proveedor. Aparecerá el resumen de los criterios principales válidos para esta organización de compras. 2. 3. 4. Introduzca la clave de ponderación deseada. Si se utilizan criterios principales manuales en la evaluación de proveedores, debe conceder las notas relevantes. Seleccione Tratar → Reevaluación autom. para que el sistema vuelva a calcular primero las notas para los criterios parciales automáticos y semiautomáticos, luego las notas para los criterios principales y, a continuación, la nota global del proveedor. Se puede realizar un seguimiento del cómputo de las notas para los criterios parciales automáticos y semiautomáticos mediante un log. Si en vez de realizar una evaluación global sobre la base de los criterios principales, sólo debe volverse a calcular un sólo criterio principal, puede utilizar la función Reev./Crit.princ. autom.. Una vez seleccionado el criterio principal relevante, seleccione Criterio principal → Detalles. Si se utilizan criterios parciales manuales en la evaluación de proveedores, asigne las notas para estos criterios. Puede visualizar el log del cálculo de las notas para los criterios parciales automáticos de este criterio principal. En este caso, seleccione Pasar a → Log por crit. principal o Pasar a → Todos los logs. Observe que estos logs sólo estarán a su disposición antes de grabar la evaluación de proveedores. Se puede volver a hacer un seguimiento de las modificaciones manuales en las notas individuales en cualquier momento mediante referencia a la documentación de modificación. Puede grabar la evaluación que el sistema ha determinado para un proveedor en una hoja de evaluación de proveedor e imprimirla. La cabecera de la hoja de evaluación de proveedor muestra el nombre de la persona que ha creado la hoja, su fecha de creación y el nombre del proveedor. Debajo se muestra la

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Capítulo 7: Evaluación de proveedores

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evaluación global y las notas para los criterios principales individuales. Las notas correspondientes a los criterios parciales de cada criterio principal se listan en Evaluación detallada. Consejo: En el Customizing, puede especificar si las notas para los criterios automáticos y semiautomáticos se pueden modificar manualmente. Si se permiten modificaciones manuales, los campos relevantes en la transacción Evaluación de proveedores → Actualizar están listos para la entrada y las notas calculadas automáticamente se pueden modificar a conveniencia. Las modificaciones manuales se graban en la documentación de modificación. Sin embargo, si debe volver a ejecutar la evaluación de proveedores posteriormente, el sistema no tiene en cuenta las notas modificadas manualmente, sino que determina las nuevas notas sobre la base de los datos de los registros info y del sistema de información para logística (SIL). Actualizar evaluación de proveedores: Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Eval.proveedores → Actualizar

Reevaluación automática
La función de Reevaluación automática le permite actualizar las notas para los criterios parciales automáticos y semiautomáticos para un proveedor. Las notas para los criterios manuales no se pueden actualizar automáticamente.

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Lección: Evaluación de proveedores

Gráfico 86: Reevaluación automática

Si el proveedor todavía no se ha evaluado, debe especificar una clave de ponderación para la reevaluación automática. El resultado del proceso de reevaluación automática es una comparación de los valores en puntos calculados con anterioridad o recientemente para todos los criterios parciales automáticos y semiautomáticos. Si lo desea, las notas antiguas pueden ser sustituidas por las nuevas grabando la evaluación. Las notas de la última evaluación actualizadas manualmente no se visualizan con las otras notas, pero se incluyen sin modificación alguna en la nota global para que los resultados sigan siendo comparables. Puede reproducir el cálculo de criterios automáticos y semiautomáticos utilizando un log. Reevaluación automática de proveedores: Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Evaluación de proveedores → Reevaluación autom.

Evaluación de proveedores en proceso de fondo
Con fines de actualización en masa, la evaluación de proveedores debe realizarse en proceso de fondo.

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Capítulo 7: Evaluación de proveedores

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En el proceso de fondo, se toman en cuenta los criterios automáticos y semiautomáticos. Si una evaluación de proveedores debe realizarse en proceso de fondo, se precisa una variante de selección; por ejemplo, que limite el rango de proveedores que se van a evaluar.

Gráfico 87: Evaluación en proceso de fondo

En el caso de la evaluación en proceso de fondo, los registros de evaluación existentes se pueden actualizar o se pueden crear de nuevo para proveedores aún no evaluados. Como norma general, se realiza la actualización en proceso de fondo de las evaluaciones de los proveedores que pertenecen a la misma clase de proveedores o a los que se ha asignado la misma clave de ponderación. Sin embargo, es posible seleccionar un rango que cubra diferentes grupos de proveedores. Por este motivo, tiene la opción de no especificar una clave de ponderación para la evaluación de proveedores. Para que las notas se calculen correctamente, la clave de ponderación para dichos registros de evaluación debe actualizarse posteriormente. El sistema encuentra los registros de evaluación implicados mediante el informe Proveedores sin clave de ponderación. Parametrice la evaluación de proveedores como un job de fondo: Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Eval.proveedores → Funciones siguientes → Evaluaciones fondo Tratar de nuevo los registros de evaluación sin clave de ponderación: Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Eval.proveedores → Funciones siguientes → Prov.sin clave pond.

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Lección: Evaluación de proveedores

Cálculo automático de notas para criterios parciales: Ejemplos seleccionados
A continuación se presentan con detalle los principios del cálculo de las notas para criterios parciales automáticos por parte del sistema, tomando como ejemplo los criterios parciales cumplimiento de cantidades, cumplimiento de fechas de entrega y nivel de precios. Puede encontrar información sobre el cálculo interno de las notas para todos los demás criterios en Sistemas de información (MM-IS) → Evaluación de proveedores MM → Cómo el sistema computa notas en la documentación de gestión de materiales.

Cumplimiento de cantidades
El primer ejemplo ilustra cómo se calcula la nota para el criterio parcial automático cumplimiento de cantidades (criterio principal Entrega).

Gráfico 88: Cumplimiento de cantidades

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Capítulo 7: Evaluación de proveedores

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La nota individual para cumplimiento de cantidades de un material y un proveedor en la estructura de información relevante se actualiza cuando se cierra un pedido; es decir, cuando ocurre uno de los siguientes eventos: • Aunque no se ha entregado la cantidad de pedido completa y que la cantidad entregada no se encuentra dentro de los límites permitidos de tolerancia de falta de suministros, la persona responsable de contabilizar la entrada de mercancías establece manualmente el indicador de entrega final para indicar que se ha completado la entrega para una posición de pedido. Sólo se han entregado 90 piezas de una cantidad de pedido de 100 y el encargado de compras reduce la cantidad de pedido a 90 o establece el indicador de entrega final para la posición de pedido. El encargado de compras borra una posición de pedido fijando el indicador de borrado. La cantidad de entrada de mercancías se encuentra dentro del límite de tolerancias para faltas de suministro, equivale o excede la cantidad de pedido.

• •

El sistema tiene en cuenta sólo las entradas de mercancías de un pedido en el almacén y la liberación de stock bloqueado en la entrada de mercancías en el almacén. En el sistema estándar, dichas transacciones se representan con las clases de movimiento 101 y 105.

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Lección: Evaluación de proveedores

Si ocurre uno de los eventos descritos, el sistema calcula la nueva nota individual (dependiente de material) para el criterio parcial cumplimiento de cantidades como sigue: 1. En el caso de una entrada de mercancías (EM) por un pedido, el sistema calcula la desviación porcentual de la cantidad suministrada respecto a la cantidad de pedido utilizando la fórmula (cantidad de entrada de mercancías - cantidad de pedido) x 100 / cantidad de pedido. En el proceso, el sistema diferencia entre un exceso de suministro y un suministro incompleto mediante el signo adecuado (+/-). Las tolerancias de exceso de suministro y de suministro incompleto almacenadas en el registro maestro de materiales no se tienen en cuenta al calcular la nota. 2. A continuación, el sistema concede la nota definida en las parametrizaciones de Customizing para la organización de compras por la desviación porcentual relevante (teniendo en cuenta el signo +/- ). Después de ello, se calcula la nueva nota individual compuesta a partir de la nueva nota individual acabada de calcular y la nota individual previamente existente del material y el proveedor para el criterio parcial cumplimiento de cantidades. Al hacerlo, el sistema aplica el factor de alisamiento definido en las parametrizaciones de Customizing para la organización de compras. Cuanto más elevado es el factor de alisamiento, menor es el peso asignado a la nota individual anterior. El sistema utiliza la siguiente fórmula: Nueva nota individual = antigua nota individual x (1– factor de alisamiento) + nota para un movimiento de mercancías x factor de alisamiento. Esta nueva nota individual se actualiza en la estructura de información S013. 4. Al ejecutar una nueva evaluación, el sistema calcula la nota media tomando las notas individuales para todos los materiales sobre la base de la estructura de información S013. El resultado es la nota del proveedor para el cumplimiento de cantidades. Consejo: En el caso de planes de entregas, el cumplimiento de cantidades no se actualiza después de cada entrada de mercancías, sino una sola vez, en cuanto se ha alcanzado la cantidad destino. Atención: Las anulaciones sólo tienen un efecto muy limitado sobre la compilación de la nota para el criterio parcial cumplimiento de cantidades. El sistema tiene en cuenta sólo las anulaciones de entradas de mercancías de pedidos en el almacén y las liberaciones de stock bloqueado en la

3.

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Capítulo 7: Evaluación de proveedores

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entrada de mercancías en el almacén. En el sistema estándar, dichas transacciones se representan con las clases de movimiento 102 y 106. El propósito de esta función es corregir entradas incorrectas que el responsable de entrada de mercancías detecta inmediatamente, puesto que el sistema sólo considera la última entrada de mercancías que provocó la actualización de la nota. La nota concedida para la última entrada de mercancías se cancela cuando se anula una EM. Si la cantidad de anulación es inferior o igual a la última cantidad de EM, el sistema verifica si la cantidad de EM es superior o igual a la cantidad de pedido. En caso afirmativo, se asigna la nueva nota.

Cumplimiento de fechas de entrega
El texto que sigue describe cómo el sistema calcula internamente la nota para el criterio parcial Cumplimiento de fechas de entrega (criterio principal Entrega).

Gráfico 89: Cumplimiento de fechas de entrega

El sistema calcula desviaciones de plazo sobre la base de la fecha de entrega para estadística del pedido y la fecha de entrada de mercancías.

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Lección: Evaluación de proveedores

La fecha de entrega para estadística se utiliza, por ejemplo, en una situación en la que el proveedor no será capaz de suministrar el material pedido para el 15 de septiembre hasta el día 30 del mismo mes. El 30 de septiembre (la fecha relevante para la planificación de necesidades) se introduce como la fecha de entrega, mientras que la fecha de entrega para estadística sigue siendo el 15 de septiembre. Al calcular el cumplimiento de fechas de entrega, el sistema no utiliza la fecha de entrega real, sino la fecha de entrega para estadística. Como resultado, la nota para la entrada de mercancías empeora. Igual que en el caso del cumplimiento de cantidades, el sistema también tiene en cuenta sólo entradas de mercancías por pedidos y planes de entregas en el almacén y liberaciones de stock bloqueado en la EM en el almacén en el caso del cumplimiento de fechas de entrega. Si la entrega es puntual, el sistema sólo calcula la nota individual para el criterio parcial cumplimiento de fechas de entrega cuando se ha realizado satisfactoriamente la verificación relativa a la cantidad de entrega mínima. La verificación de la cantidad de entrega mínima impide que un proveedor reciba una muy buena nota por una entrada de mercancías con una cantidad de entrega inadecuada. El porcentaje mínimo de entrega se especifica en las parametrizaciones de Customizing globales de la organización de compras para la evaluación de proveedores. El porcentaje especificado se puede sustituir por un porcentaje mínimo de entrega definido en la clave de valores de compras del registro maestro de materiales. Para expresar desviaciones de plazo en días, debe haberse definido el parámetro Valor estándar para desviación de tiempo de entrega. El valor estándar para desviación de tiempo de entrega indica cuántos días de desviación corresponden a una desviación porcentual del 100%. Si el valor estándar para desviación de tiempo de entrega fuera de diez días, por ejemplo, la demora de un día en la entrega significaría una desviación porcentual del 10%. El valor para la desviación de tiempo de entrega se especifica en las parametrizaciones de Customizing globales de la organización de compras para la evaluación de proveedores. Como en el caso del porcentaje mínimo de entrega, el valor estándar para desviación de tiempo de entrega se puede sustituir por un valor especificado en la clave de valores de compras del registro maestro de materiales. Si se ha almacenado un calendario en los datos de control para la evaluación de proveedores, los días festivos oficiales, los sábados y los domingos se pueden excluir del cálculo de la desviación de plazo. Una vez calculada la desviación de plazo porcentual (teniendo en cuenta el signo +/-), el sistema ejecuta todos los demás pasos exactamente de la misma forma que en el cálculo de la nota para el criterio parcial cumplimiento de cantidades.

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Capítulo 7: Evaluación de proveedores

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Los valores de tabla y el factor de alisamiento deben definirse específicamente para el criterio parcial cumplimiento de fechas de entrega. Consejo: Si una entrada de mercancías cubre varios repartos, el sistema ejecuta el procedimiento de puntuación para cada reparto individual. Cada una de estas notas se multiplica por la cantidad entregada en relación con el reparto (ponderado por cantidad). A continuación, se divide la suma de estos valores en puntos ponderados por la cantidad de entrada de mercancías. El resultado es la nota para esta entrada de mercancías.

Nivel de precios
A diferencia de los criterios parciales entrega a tiempo y desviación en cantidad, el nivel de precios se calcula nuevamente en el momento de cada reevaluación. Esto significa que el sistema no usa datos almacenados en la estructura de información S013 y que no existen factores de alisamiento.

Gráfico 90: Nivel de precios

Para determinar el nivel de precios de un proveedor, el sistema compara los precios efectivos almacenados en los registros info para el proveedor con el precio de mercado de los materiales.

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Lección: Evaluación de proveedores

Al calcular la nota para el nivel de precios, el sistema sigue los siguientes pasos para cada material o grupo de artículos: 1. En primer lugar, el sistema verifica si se ha almacenado un precio de mercado para el material o grupo de artículos. El precio de mercado se puede almacenar en los datos maestros para las compras. (Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Condiciones → Precios → Precio de mercado) Consejo: El precio de mercado puede grabarse directamente de una lista de comparación de precios de ofertas. Para ello, puede seleccionar el valor medio o una oferta aleatoria y grabar el valor correspondiente como precio de mercado. 2. Si no se almacena ningún precio de mercado, el sistema calculará el promedio de precios efectivos para todos los registros info para este material, salvo el registro info del proveedor que debe evaluarse. En el siguiente paso, el precio efectivo del proveedor se compara con el precio de mercado o precio medio. La desviación porcentual se determina tomando como base esta comparación. Mediante la tabla relevante del Customizing, el sistema asigna la nota definida allí al porcentaje de la desviación. A continuación, se calcula la media tomando como base las notas determinadas para todos los materiales o grupos de artículos de un proveedor para el que existen condiciones de registros info actuales. El resultado es la nota del proveedor para el criterio parcial nivel de precios.

3.

4. 5.

En las parametrizaciones de Customizing para el criterio parcial nivel de precios, debe especificar las consecuencias para la evaluación de proveedores si sólo hay un proveedor para un determinado material. Utilice con este fin el indicador Proveedor único. Si se ha fijado el indicador, el sistema calcula una desviación del 0%.

Customizing para la evaluación de proveedores
El siguiente gráfico proporciona un resumen de las parametrizaciones de Customizing necesarias para la evaluación de proveedores:

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Capítulo 7: Evaluación de proveedores

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Gráfico 91: Resumen de Customizing

Todas las claves de ponderación y criterios que se van a utilizar en la evaluación de proveedores deben definirse para todo el cliente. Es posible definir varios tipos de listas, cada una mostrando diferentes criterios principales o los mismos criterios principales en un orden diferente.

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Lección: Evaluación de proveedores

Puede definir las siguientes parametrizaciones para la evaluación de proveedores en el nivel de la organización de compras: • Criterios principales Los criterios principales permisibles se definen para cada organización de compras. También puede especificar si los criterios se pueden modificar manualmente. • Criterios parciales Los criterios parciales individuales, junto con las claves de ponderación, se asignan a cada criterio principal. Si se desea permitir la actualización o modificación de las notas para los criterios parciales individuales manualmente, debe fijarse el indicador Actualización manual. • Ponderación Debe definirse como mínimo una clave de ponderación con las ponderaciones relevantes para cada organización de compras. • Puntos para criterios automáticos Las notas para todos los criterios parciales automáticos para los que las desviaciones porcentuales deben convertirse en las notas correspondientes se almacenan en la tabla para cada organización de compras. • Datos de control El siguiente gráfico proporciona un resumen de los datos definidos en la pantalla detallada para la organización de compras:

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Capítulo 7: Evaluación de proveedores

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Gráfico 92: Datos de control

La duración de la validez indica el tiempo en días naturales durante el cual los datos para la evaluación de proveedores se toman en cuenta para los criterios lotes EM, nivel de reclamaciones y los criterios semiautomáticos. Si no existen datos nuevos para los criterios cumplimiento de cantidades, cumplimiento de fechas de entrega, desviación de fechas de confirmación, cumplimiento de normas de envío y auditoría de calidad dentro de la duración de la validez para un proveedor, no suelen calcularse notas para estos criterios al evaluar este proveedor. La duración de la validez no se toma en cuenta para los criterios nivel de precios e historial de precios. Definir parametrizaciones de Customizing para la evaluación de proveedores: SAP Customizing Guía de implementación → Gestión de materiales → Compras → Evaluación de proveedores → Fijar clave de ponderación Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Evaluación de proveedores → Fijar criterios Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras→ Evaluación de proveedores → Fijar alcance de la lista.

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Lección: Evaluación de proveedores

Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras→ Evaluación de proveedores → Especif.datos de org.de compras p.evaluación de proveedores Definir claves de valores de compras: Customizing SAP → Guía de implementación → Gestión de materiales → Compras → Registro maestro → Definir perfil de número de pieza de fabricante Definir precio de mercado: Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Condiciones → Precios → Precio de mercado

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Capítulo 7: Evaluación de proveedores

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Lección: Evaluación de proveedores

Ejercicio 15: Evaluación de proveedores
Duración del ejercicio: 45 Minutos

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá: • Realizar una evaluación de proveedores y reproducir este procedimiento

Ejemplo empresarial
Su empresa desea evaluar sus proveedores sobre la base de diferentes criterios de rendimiento. Esta evaluación puede ser útil en las negociaciones con los proveedores. Un requisito para la evaluación de proveedores es haber definido las parametrizaciones adecuadas en el Customizing en relación con los criterios generales por los que los proveedores deben ser calificados, además de los aspectos del rendimiento del proveedor que deben valorarse y el modo en que deben valorarse.

Tarea 1:
Realizar una evaluación de proveedores. 1. Cree un nuevo registro maestro de proveedores para la evaluación de proveedores. Utilice los siguientes datos con este fin: Número de proveedor Sociedad Organización de compras Grupo de cuentas Concepto de búsqueda País Idioma Cuenta asociada Moneda Condiciones de pago (compras) 2. T-K520D## 1000 1000 ZTMM SCM520 DE DE 160000 EUR 0002

Pida los siguientes materiales del proveedor T-K520D## para el centro 1000 y el almacén 0001:

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Capítulo 7: Evaluación de proveedores

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Material T-M520A## T-M520B## T-M520E##

Fecha de entrega Hoy Ayer Hoy

Otros datos 50 un., 2 EUR por un. 20 un., 5 EUR por un. 10 un., 20 EUR por un.

Consejo: Ignore todos los mensajes de advertencia. 3. Contabilice una entrada de mercancías para este pedido en el almacén 0001. Recibe una entrega parcial de 40 un. para la primera posición de pedido. La segunda posición se suministra por completo. En relación con la tercera posición del pedido, nuevamente sólo se entrega parte de la cantidad pedida. En este caso, sólo recibe 2 un.. Lleve a cabo la evaluación de proveedores para el proveedor T-K520D## en la organización de compras 1000. Asigne la clave de ponderación 01 al proveedor. ¿Qué significa esta clave de ponderación? _________________________________________________ _________________________________________________ Acceda a la pantalla detallada para el criterio principal Entrega. ¿Qué criterios parciales se han asignado a este criterio principal, cómo se ponderan y según qué método se calculan las notas (automáticamente, semiautomáticamente, manualmente)? Criterio parcial Ponderación Método de cálculo

4.

5.

Realice una reevaluación automática para el criterio principal Entrega. ¿Qué notas calcula el sistema? Criterio principal Entrega: _________ Criterio parcial Entrega a tiempo: _________ Criterio parcial Cumplimiento de cantidades: _________

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Lección: Evaluación de proveedores

Visualice el log seleccionando Pasar a → Todos los logs. ¿Qué notas individuales se han calculado para los criterios parciales Cumplimiento de cantidades y Cumplimiento de fechas de entrega? Material T-M520A## T-M520B## T-M520E## ¿Por qué no se ha calculado ninguna nota para el criterio parcial Cumplimiento de cantidades para el material T-M520A##? _________________________________________________ _________________________________________________ ¿Por qué no se han calculado notas para los criterios parciales Cumplimiento de cantidades y Entrega a tiempo para el material T-M520E##? _________________________________________________ _________________________________________________ Grabe la evaluación de proveedores. 6. Eche un vistazo a las parametrizaciones de Customizing para la evaluación de proveedores. Anote las siguientes parametrizaciones para la organización de compras 1000: Ponderación del criterio parcial Entrega a tiempo: ________ Ponderación del criterio parcial Cumplimiento de cantidades: ________ Valor en puntos para la entrega a tiempo en el caso de una desviación porcentual de +10 %: ________ Valor estándar para desviación de tiempo de entrega: ________ Cantidad de entrega mínima en tanto por ciento: ________ Factor de alisamiento para cumplimiento de fechas del servicio: ________ Factor de alisamiento para cumplimiento de cantidades: ________ ¿Se toma el valor estándar para desviación de tiempo de entrega general o específico de material como base para determinar la nota por el Cumplimiento de fechas de entrega? _________________________________________________ Continúa en la página siguiente Cumplimiento de fechas de entrega Cumplimiento de cantidades

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Capítulo 7: Evaluación de proveedores

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_________________________________________________ 7. Actualice la evaluación del proveedor T-K520D## en la organización de compras 1000 ejecutando la función Reevaluación automática. Nota global antigua: ________ Nueva nota global: ________ Grabe la evaluación.

Tarea 2:
Opcional: Funciones de evaluación de proveedores 1. 2. Contabilice algunas entradas de mercancías para los pedidos pendientes a los proveedores T-K520A## y T-K520B##. Realice la evaluación de proveedores T-K520A## y T-K520B## en la organización de compras 1000 ejecutando la función Reevaluación automática. Asigne la clave de ponderación 01 a ambos proveedores. 3. Ocasionalmente, un encargado de compras desea verificar las notas actuales de fuentes de aprovisionamiento potenciales durante el proceso de determinación de fuentes de aprovisionamiento. Borre la regulación por cuotas para el material T-M520E##. Elimine las entradas en libro de pedidos para el material T-M520E## y el centro 1000. Cree una solicitud de pedido de 10 un. del material T-M520E## para el centro 1000. Asegúrese de que se ha fijado el indicador de determinación automática de fuente de aprovisionamiento. Cuando aparezca la lista de posibles fuentes, seleccione Evaluación de proveedores para comparar las notas de los criterios parciales. 4. Genere una lista ranking de las evaluaciones para proveedores T-K520A*. ¿Qué proveedor ha logrado la mejora nota global? _______________ ¿Qué proveedor tiene la peor nota global? _______________ 5. ¿Qué proveedores evaluados suministran el material T-M520E##? _________________________________________________ _________________________________________________

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Lección: Evaluación de proveedores

Solución 15: Evaluación de proveedores
Tarea 1:
Realizar una evaluación de proveedores. 1. Cree un nuevo registro maestro de proveedores para la evaluación de proveedores. Utilice los siguientes datos con este fin: Número de proveedor Sociedad Organización de compras Grupo de cuentas Concepto de búsqueda País Idioma Cuenta asociada Moneda Condiciones de pago (compras) a) 2. T-K520D## 1000 1000 ZTMM SCM520 DE DE 160000 EUR 0002

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor → Central → Crear

Pida los siguientes materiales del proveedor T-K520D## para el centro 1000 y el almacén 0001: Material T-M520A## T-M520B## T-M520E## Fecha de entrega Hoy Ayer Hoy Otros datos 50 un., 2 EUR por un. 20 un., 5 EUR por un. 10 un., 20 EUR por un.

Consejo: Ignore todos los mensajes de advertencia. a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Crear → Proveedor/centro suministrador conocido

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Capítulo 7: Evaluación de proveedores

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3.

Contabilice una entrada de mercancías para este pedido en el almacén 0001. Recibe una entrega parcial de 40 un. para la primera posición de pedido. La segunda posición se suministra por completo. En relación con la tercera posición del pedido, nuevamente sólo se entrega parte de la cantidad pedida. En este caso, sólo recibe 2 un.. a) Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Movimiento de mercancías → Movimiento de mercancías (MIGO) Busque el pedido para el proveedor T-K520D## utilizando la Ayuda para entradas y confirme la entrada con Intro. Cierre los datos detallados de modo que todos las líneas del resumen de posiciones estén listas para aceptar la entrada. Modifique las cantidades de las posiciones individuales según corresponda y fije el indicador OK para cada línea. Contabilice la entrada de mercancías.

4.

Lleve a cabo la evaluación de proveedores para el proveedor T-K520D## en la organización de compras 1000. Asigne la clave de ponderación 01 al proveedor. ¿Qué significa esta clave de ponderación? _________________________________________________ _________________________________________________ Acceda a la pantalla detallada para el criterio principal Entrega. ¿Qué criterios parciales se han asignado a este criterio principal, cómo se ponderan y según qué método se calculan las notas (automáticamente, semiautomáticamente, manualmente)? Criterio parcial Ponderación Método de cálculo

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Lección: Evaluación de proveedores

a)

Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Eval.proveedores → Actualizar La clave de ponderación 01 especifica que las notas para todos los criterios principales deben incluirse en el cálculo de la nota global con la misma ponderación.

b)

Seleccione el criterio principal Entrega y seleccione Criterio principal → Detalles. Criterio parcial Cumplimiento de fechas de entrega Cumplimiento de cantidades Cumplimiento de normas de envío Cumplimiento de fecha del aviso de la entrega Ponderación 30 40 10 20 Método de cálculo 3 (automático) 2 (automático) 6 (automático) B (automático)

5.

Realice una reevaluación automática para el criterio principal Entrega. ¿Qué notas calcula el sistema? Criterio principal Entrega: _________ Criterio parcial Entrega a tiempo: _________ Criterio parcial Cumplimiento de cantidades: _________ Visualice el log seleccionando Pasar a → Todos los logs. ¿Qué notas individuales se han calculado para los criterios parciales Cumplimiento de cantidades y Cumplimiento de fechas de entrega? Material T-M520A## Cumplimiento de fechas de entrega Cumplimiento de cantidades

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Capítulo 7: Evaluación de proveedores

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T-M520B## T-M520E## ¿Por qué no se ha calculado ninguna nota para el criterio parcial Cumplimiento de cantidades para el material T-M520A##? _________________________________________________ _________________________________________________ ¿Por qué no se han calculado notas para los criterios parciales Cumplimiento de cantidades y Entrega a tiempo para el material T-M520E##? _________________________________________________ _________________________________________________

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Lección: Evaluación de proveedores

Grabe la evaluación de proveedores. a) Elija Reev./Crit.princ. autom. La reevaluación da el siguiente resultado: Criterio parcial Entrega a tiempo: 90 puntos Criterio parcial Cumplimiento de cantidades: 100 puntos Criterio principal Entrega: 96 puntos Material T-M520A## T-M520B## T-M520E## Cumplimiento de fechas de entrega 100 80 –– Cumplimiento de cantidades –– 100 ––

Observe que las notas para los criterios parciales y las notas individuales pueden variar de un participante a otro, dependiendo de cómo se hayan realizado los ejercicios anteriores. Sólo se ha contabilizado una entrega parcial para el material T-M520A##. La nota para el cumplimiento de cantidades no se determina hasta que no se ha efectuado la entrega final para la posición de pedido. Sólo se ha contabilizado también una entrega parcial para el material T-M520E##. No se ha calculado ninguna nota par el criterio parcial Entrega a tiempo del material T-M520E## porque no se había alcanzado el porcentaje de entrega mínimo. 6. Eche un vistazo a las parametrizaciones de Customizing para la evaluación de proveedores. Anote las siguientes parametrizaciones para la organización de compras 1000: Ponderación del criterio parcial Entrega a tiempo: ________ Ponderación del criterio parcial Cumplimiento de cantidades: ________ Valor en puntos para la entrega a tiempo en el caso de una desviación porcentual de +10 %: ________ Valor estándar para desviación de tiempo de entrega: ________ Cantidad de entrega mínima en tanto por ciento: ________ Factor de alisamiento para cumplimiento de fechas del servicio: ________ Continúa en la página siguiente

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Capítulo 7: Evaluación de proveedores

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Factor de alisamiento para cumplimiento de cantidades: ________ ¿Se toma el valor estándar para desviación de tiempo de entrega general o específico de material como base para determinar la nota por el Cumplimiento de fechas de entrega? _________________________________________________ _________________________________________________ a) Menú SAP → Herramientas → Customizing → IMG → Ejecutar proyecto Seleccione IMG referencia SAP. Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras→ Evaluación de proveedores → Especif.datos de org.de compras p.evaluación de proveedores Seleccione la organización de compras 1000 y marque Criterios principales en la estructura de diálogo. Seleccione el criterio principal Entrega y marque Criterios parciales en la estructura de diálogo. Ponderación del criterio parcial Entrega a tiempo: 30 Ponderación del criterio parcial Cumplimiento de cantidades: 40 b) Seleccione Valores en puntos para criterios automáticos en la estructura de diálogo. Nota para la entrega a tiempo en el caso de una desviación porcentual de + 10 %: 80 puntos c) Vuelva a la organización de compras. Seleccione la organización de compras 1000 y marque Pasar a → Detalle. Valor estándar para desviación de tiempo de entrega: 10 días Cantidad de entrega mínima: 30% Factor de alisamiento para cumplimiento de fechas de entrega: 0,20 Factor de alisamiento para cumplimiento de cantidades: 0,20 Para determinar la nota para el cumplimiento de fechas de entrega, se toma el valor específico de material porque se ha fijado el indicador Ctd.entr.mín./Val.est.p.desv.tpo.entr.de material. 7. Actualice la evaluación del proveedor T-K520D## en la organización de compras 1000 ejecutando la función Reevaluación automática. Nota global antigua: ________ Nueva nota global: ________ Continúa en la página siguiente

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Lección: Evaluación de proveedores

Grabe la evaluación. a) Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Evaluación de proveedores → Reevaluación autom.

Tarea 2:
Opcional: Funciones de evaluación de proveedores 1. Contabilice algunas entradas de mercancías para los pedidos pendientes a los proveedores T-K520A## y T-K520B##. a) Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Movimiento de mercancías → Movimiento de mercancías (MIGO) Utilice la ayuda de búsqueda para encontrar los pedidos emitidos a los proveedores T-K520A## y T-K520B## y confirme los datos con Intro. Cierre los datos detallados de modo que todos las líneas del resumen de posiciones estén listas para aceptar la entrada. 2. Realice la evaluación de proveedores T-K520A## y T-K520B## en la organización de compras 1000 ejecutando la función Reevaluación automática. Asigne la clave de ponderación 01 a ambos proveedores. a) 3. Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Evaluación de proveedores → Reevaluación autom.

Ocasionalmente, un encargado de compras desea verificar las notas actuales de fuentes de aprovisionamiento potenciales durante el proceso de determinación de fuentes de aprovisionamiento. Borre la regulación por cuotas para el material T-M520E##. Elimine las entradas en libro de pedidos para el material T-M520E## y el centro 1000. Cree una solicitud de pedido de 10 un. del material T-M520E## para el centro 1000.

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 7: Evaluación de proveedores

SCM520

Asegúrese de que se ha fijado el indicador de determinación automática de fuente de aprovisionamiento. Cuando aparezca la lista de posibles fuentes, seleccione Evaluación de proveedores para comparar las notas de los criterios parciales. a) Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Regulación por cuotas → Funciones siguientes → Borrar Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Libro de pedidos → Funciones siguientes → Borrar Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Crear

b) c) 4.

Genere una lista ranking de las evaluaciones para proveedores T-K520A*. ¿Qué proveedor ha logrado la mejora nota global? _______________ ¿Qué proveedor tiene la peor nota global? _______________ a) Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Eval.proveedores → Visualizar lista → Listas ranking

5.

¿Qué proveedores evaluados suministran el material T-M520E##? _________________________________________________ _________________________________________________ a) Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Eval.proveedores → Visualizar lista → Eval.p.mat./gr.art.

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Lección: Evaluación de proveedores

Resumen de la lección
Ahora podrá: • Diferenciar entre niveles de evaluación y los diferentes tipos de criterios de evaluación • Realizar el proceso de evaluación de proveedores • Describir el proceso de concesión de notas para los criterios parciales automáticos • Diferenciar entre los diferentes informes y análisis disponibles para el proceso de evaluación de proveedores y aplicarlos

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Resumen del capítulo

SCM520

Resumen del capítulo
Ahora podrá: • Diferenciar entre niveles de evaluación y los diferentes tipos de criterios de evaluación • Realizar el proceso de evaluación de proveedores • Describir el proceso de concesión de notas para los criterios parciales automáticos • Diferenciar entre los diferentes informes y análisis disponibles para el proceso de evaluación de proveedores y aplicarlos

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SCM520

Examine sus conocimientos

Examine sus conocimientos
1. ¿Cuál es la mayor nota que puede obtenerse en el sistema para evaluar proveedores?
Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ 2.

A B C D

99 100 999 1000

¿Qué tipos de criterios de evaluación se usan?
Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ 3.

A B C D

Criterios semiautomáticos Criterios automáticos Criterios manuales Criterios basados en pronósticos

¿Qué fechas se comparan al calcular valores de puntos para el cumplimiento de fechas de entrega?
Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ 4.

A B C D

La fecha de entrega para el pedido y la fecha de entrada de mercancías La fecha de entrega estática y la fecha de entrada de mercancías del pedido La fecha de entrada de mercancías y la fecha de nota de entrega La fecha de entrega y la fecha de entrega estática del pedido

¿Qué puede usar para influir en el resultado de la evaluación de proveedores?
Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □

A B C D

Factores de alisamiento Período de validez Claves de ponderación Notas específicas del centro

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Examine sus conocimientos

SCM520

Respuestas
1. ¿Cuál es la mayor nota que puede obtenerse en el sistema para evaluar proveedores? Respuesta: C

2.

¿Qué tipos de criterios de evaluación se usan? Respuesta: A, B, C

3.

¿Qué fechas se comparan al calcular valores de puntos para el cumplimiento de fechas de entrega? Respuesta: B

4.

¿Qué puede usar para influir en el resultado de la evaluación de proveedores? Respuesta: A, B, C La evaluación de los proveedores tiene lugar en el nivel de la organización de compras (respuesta D). No son posibles las notas específicas del centro.

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Capítulo 8
Temas seleccionados de Customizing
This unit deals with Customizing topics relevant to purchasing. The subject of document types is also dealt with in detail in SCM550. Experience has shown that many participants have difficulties with the settings and exercises in Customizing. For this reason, during the system demonstration, you should show all parts of exercises for this unit on the system. This is the only way to guarantee participants are in a position to be able to do all exercises for this unit. For user parameters EVO and EFB, we recommend a thorough system demonstration is carried out. Point out to the participants that the settings for the EFB parameter have nothing to do with authorization profiles in user management. If you are an experienced instructor, you can also structure the demos for the subjects account groups/partner determination and document types according to the wishes of the participants. Take note of the wishes of the participants and show the Customizing settings for all points.

Resumen del capítulo
Esta unidad se ocupa de determinados temas de Customizing que resultan de interés para quienes se dedican al aprovisionamiento. En primer lugar, se dan a conocer las parametrizaciones posibles de los registros de datos maestros de proveedores. Con respecto a este tema, se ofrece una idea general de las parametrizaciones para la determinación del interlocutor. La segunda lección muestra cómo se pueden controlar las funciones de aprovisionamiento a través de los tipos de documento. La tercera lección contiene información sobre gestión de versiones disponible desde SAP R/3 Enterprise. La última lección se ocupa de otros aspectos de Customizing relevantes para el aprovisionamiento. Se tratan los controles dependientes de usuario mediante parámetros de compras y las parametrizaciones para el indicador de actualización del registro info en la transacción de pedidos Enjoy.

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Capítulo 8: Temas seleccionados de Customizing

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Objetivos del capítulo
Al finalizar este capítulo podrá: • • • • • • • • • • • Describir la opciones de control que ofrece el grupo de cuentas Nombrar los factores que influyen en la selección de campos en el registro maestro de proveedores Describir las parametrizaciones Customizing para la determinación de interlocutor Describir las parametrizaciones necesarias para definir una nueva clase de documento Definir la utilización de la posición y de los tipos de imputación según la clase de documento Nombrar los factores de influencia respecto al control de la selección de campos de los documentos de compras Describir las ventajas del uso de la gestión de versiones Utilizar la gestión de versiones en compras Describir las parametrizaciones que pueden o deben realizarse para la gestión de versiones en el Customizing para las compras Explicar la importancia de los parámetros de usuario EVO y EFB Nombrar las opciones disponibles para controlar el uso del indicador de actualización de registro info

Contenido del capítulo
Lección: Registro maestro de proveedores: Customizing.................377 Ejercicio 16: Registro maestro de proveedores: Customizing .......393 Lección: Clases de documentos en compras ...............................403 Ejercicio 17: Clases de documento ......................................417 Lección: Gestión de versiones en compras .................................425 Lección: Aspectos especiales de Customizing .............................432

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Lección: Registro maestro de proveedores: Customizing

Lección: Registro maestro de proveedores: Customizing
Duración de la lección: 80 Minutos

Resumen de la lección
En esta lección obtendrá un resumen de todas las parametrizaciones Customizing relacionadas con el registro maestro de proveedores que intervienen en compras.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá: • • • Describir la opciones de control que ofrece el grupo de cuentas Nombrar los factores que influyen en la selección de campos en el registro maestro de proveedores Describir las parametrizaciones Customizing para la determinación de interlocutor

The principle of field control, including priorities of the instances, should be discussed on the basis of certain fields in the vendor master record (such as reconciliation account, evaluated receipt settlement returns and the release creation profile). Additional system demonstration: A final step for the use of the new partner role in the purchase order is missing from the exercise. In the exercise, the new partner role is only defined for use in the vendor master record (this could be intended merely as info for the buyer there for instance). If the new partner role is also to be adopted in the purchase order document, it will have to be included in the relevant partner schema in Customizing. This last Customizing step could be carried out by the instructor after the exercise and then checked when a PO is created. Point out to participants that, when copying a purchasing document type, the partner schema is not copied too. Show this in your demo also if possible. If there is enough time, the effects of the Mandatory, No Change, End, and Higher Levels indicators can be illustrated using brief examples. Time needed for exercise: approx. 35 ( + 15 optional part) min.

Ejemplo empresarial
Se está implementando un sistema SAP en su empresa. Como parte del proceso de implementación, se le encomienda la tarea de identificar posibles parametrizaciones de Customizing para el registro maestro de proveedores.

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Capítulo 8: Temas seleccionados de Customizing

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Registro maestro de proveedores: Resumen de Customizing

Gráfico 93: Registro maestro de proveedores: Customizing

Entre otras cosas, el grupo de cuentas garantiza que sólo se visualizan o están listos para entrada en el registro maestro de proveedores los campos necesarios para las funciones relevantes de su interlocutor comercial. No obstante, el control de la selección de campo en el registro maestro de proveedores no sólo es una función del grupo de cuentas, sino que también depende de la transacción utilizada, por ejemplo, y la organización de compras. Realizando las parametrizaciones adecuadas para la asignación de números, puede asegurarse de que los diferentes interlocutores comerciales sean gestionados en diferentes rangos de números en el sistema. Las parametrizaciones Customizing relevantes también incluyen las que sirven para la determinación de interlocutor, ya que puede almacenar distintas funciones de interlocutor en el registro maestro de proveedores.

Grupo de cuentas
Cada proveedor cuyos datos se crean en el sistema SAP debe estar asignado a un grupo de cuentas. El grupo de cuentas deseado se asigna cuando se crea un nuevo registro maestro de proveedores.

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Lección: Registro maestro de proveedores: Customizing

El grupo de cuentas ayuda a determinar cómo se utiliza el interlocutor comercial en el sistema. El sistema estándar, por ejemplo, contiene distintos grupos de cuentas para proveedores, fabricantes, transportistas/repartidores y emisores de factura. En Customizing se pueden crear nuevos grupos de cuentas.

Gráfico 94: Qué determina el grupo de cuentas

El grupo de cuentas se utiliza para determinar: • • • • • El status de campo (= selección de campo) Si un registro maestro de proveedores se utiliza como registro maestro CpD El uso de los niveles de retención de datos surtidos parciales de proveedor y/o centro El intervalo de rango de números y el tipo de asignación de números (interna o externa) Las funciones de interlocutor permitidas

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Capítulo 8: Temas seleccionados de Customizing

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Gráfico 95: Customizing: Grupo de cuentas

Con el status de campo se especifica: • • • • Los campos que no se visualizarán. Los campos que son sólo para visualización y que no reciben datos. Los campos en los que deben entrarse datos. Los campos en los que pueden entrarse datos.

El grupo de cuentas es sólo uno de los cuatro factores que afectan al status de campo. Consejo: Durante la creación de un registro maestro de proveedores, no aparece ninguna pantalla si todos los campos que contiene están suprimidos (ocultos). El grupo de cuentas no controla la posibilidad de utilizar niveles de retención de datos adicionales (centro y/o surtidos parciales de proveedores), sólo simplifica la creación de diferentes datos para esos niveles. Puede crear datos distintos independientemente del grupo de cuentas si fija los indicadores relevantes para el o los nivel(es) de retención de datos deseados en Detalle → Datos de compras adicionales al crear o modificar un registro maestro de proveedores. Ejemplo de utilización de grupos de cuentas diferentes:

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El grupo de cuentas se puede utilizar como una ayuda de clasificación. Por ejemplo, puede crear distintos grupos de cuentas para proveedores extranjeros y nacionales. Si un rango de números se ha definido de forma diferente para grupos de cuentas diferentes, puede saber directamente a través del número de proveedor si un determinado proveedor es un proveedor nacional o extranjero. Crear grupos de cuentas: Guía de implementación Customizing SAP → Logística en general → Interlocutor comercial → Proveedor → Control → Especificar grupos cuentas y selección campos p.proveedores

Selección de campos en registro maestro de proveedores
El grupo de cuentas sólo es un factor de influencia en la selección de campos del registro maestro de proveedores.

Gráfico 96: Status de campo: Factores de influencia

El status de campo se puede controlar por la transacción usada, el grupo de cuentas, la organización de compras o la sociedad.

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Capítulo 8: Temas seleccionados de Customizing

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Los campos que se deben definir se dividen en las siguientes áreas: • • • • • Datos generales Datos de sociedad Datos de compras Nivel de surtidos parciales de proveedor de compras Nivel de centro de compras

Los factores individuales de influencia controlan las distinta áreas. Mediante la sociedad, por ejemplo, sólo se puede influir en el grupo de datos de sociedad. En cambio, la transacción usada puede determinar el status de todos los campos. Definir el status de campo mediante grupo de cuentas, transacción y organización de compras: Guía de implementación Customizing SAP → Logística en general → Interlocutor comercial → Proveedor → Control → Especificar grupos cuentas y selección campos p.proveedores/Fijar estructura de pantalla dependiente de org.compras/Fijar estructura de pantalla dependiente de transacción Definir status de campo mediante sociedad:: Guía de implementación Customizing SAP → Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Cuentas de acreedor → Datos maestros → Preparar creación de datos maestros de acreedores → Definir formato de pantalla por sociedad (acreedores). Consejo: A menudo el status de campo tiene que tener una definición idéntica para (casi) todas las organizaciones de compras y/o sociedades. Por esta razón se puede utilizar un asterisco (*) cuando se definen los status de campo. De este modo, las parametrizaciones para la organización de compras o la sociedad que lleva un asterisco se aplican a todas las organizaciones de compras o sociedades que no se muestran explícitamente en la lista. Puesto que el status de campo depende de varios factores de influencia, son necesarias las reglas de enlaces. Estas reglas determinan qué propiedad tiene un campo si los distintos factores de influencia tienen valores distintos. En el gráfico siguiente se muestran las prioridades de status de campo:

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Gráfico 97: Prioridades

Suponga, por ejemplo, que un campo se debería suprimir para un grupo de cuentas, pero debería definirse como campo obligatorio para una organización de compras. Las siguientes reglas de enlace deciden qué status tiene en realidad el campo en el registro maestro de proveedores: Instancia Ocultar Visualizar Entrada obligatoria Entrada opcional Ocultar Ocultar Ocultar Ocultar Ocultar Visualizar Ocultar Visualizar Visualizar Visualizar Entrada obligatoria Ocultar Visualizar Entrada obligatoria Entrada obligatoria Entrada opcional Ocultar Visualizar Entrada obligatoria Entrada opcional

La instancia Ocultar tiene la prioridad más alta y por esta razón sustituye a las demás instancias. Si se suprime un campo (ocultar) como resultado de un grupo de cuentas, no es relevante lo que se haya especificado mediante la estructura de pantalla dependiente de transacción. El campo en cuestión se ocultará durante la creación, modificación y visualización del registro maestro de proveedores.

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Capítulo 8: Temas seleccionados de Customizing

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La instancia Visualizar sustituye a las instancias Entrada obligatoria y Entrada opcional. El status de campo Entrada obligatoria sustituye al status Entrada opcional. Por consiguiente, un campo sólo puede tener el status Entrada opcional si se ha definido este status como entrada opcional para todos los factores de influencia.

Asignación de número
Cuando se crea un registro maestro de proveedores, se asigna un número que identifica exclusivamente a este registro. Este número procede del rango de números (numérico o alfanumérico) definido para el grupo de cuentas.

Gráfico 98: Control de asignación de número

La asignación de número puede tener una de estas dos formas: • Asignación de número interno El sistema asigna automáticamente un número secuencial del intervalo del rango de números predefinido. El último número asignado se graba como el número actual. Sólo son posibles rangos numéricos. • Asignación de número externo En el caso de asignación externa, el usuario debe asignar un número del rango de números predefinido al crear el registro maestro de proveedores. Este número debe encontrarse en el intervalo del rango de números definido.

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Lección: Registro maestro de proveedores: Customizing

Al crear un nuevo rango de números, se realizan los pasos siguientes: 1. Creación de un nuevo intervalo de números Los intervalos de números individuales no se pueden solapar. Si un rango de números está destinado a la asignación de números externos, se debe fijar el indicador correspondiente. 2. Asignación a un grupo de cuentas En el segundo paso, se asigna el grupo de cuentas deseado al nuevo rango de números. Consejo: A diferencia del registro maestro de materiales, donde puede asignar un intervalo del rango de números externo para cada tipo de material con grupos de cuentas, sólo es posible un intervalo del rango de números por grupo de cuentas. Puede ser interno o externo. Fijar rangos de números para registros maestros de proveedores Guía de implementación Customizing SAP → Logística en general → Interlocutor comercial → Proveedor → Control → Fijar rangos de números p.registros maestros de proveedor

Funciones de interlocutor
El interlocutor comercial puede desarrollar varias funciones en relación a la empresa. (Tenga en cuenta que en algunas ocasiones las funciones de interlocutor también se denominan roles de interlocutor.) Por ejemplo, en el transcurso de una operación de aprovisionamiento, un interlocutor comercial es primero la dirección del pedido, después el proveedor de mercancías, luego el emisor de la factura y finalmente el receptor del pago. Una condición previa para el uso de funciones de interlocutor es la existencia del correspondiente registro maestro para el interlocutor en cuestión.

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Capítulo 8: Temas seleccionados de Customizing

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Gráfico 99: Ejemplos de funciones de interlocutor

No todas las diferentes funciones de una transacción en particular son asumidas necesariamente por el mismo interlocutor comercial; pueden verse involucradas varias compañías. Debido a ello, tiene la opción de definir funciones de interlocutor relevantes en el registro maestro de proveedores sobre una base global de organización de compras y específica de centro. Estos interlocutores se adoptan como valores de propuesta en los documentos relevantes. Así pues, por ejemplo, un emisor de la factura diferente se transfiere del registro maestro de proveedores a un pedido, para después aparecer automáticamente como valor de propuesta cuando se contabilice la factura. Para utilizar funciones de interlocutor en el registro maestro de proveedores, debe definir previamente varias parametrizaciones en el Customizing.

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Gráfico 100: Determinación de interlocutor (1)

En primer lugar, se deben definir todas las funciones de interlocutor que desea utilizar con los clientes. En el proceso, puede especificar que una función de interlocutor pueda ser utilizada en un registro maestro de proveedores sólo por nivel organizativo. Si no se ha fijado el indicador Único se pueden definir varias direcciones de pedido por nivel organizativo, por ejemplo. Al crear un pedido, el encargado de compras obtendrá una lista de todas las direcciones de pedido posibles. Entonces podrá escoger la dirección deseada de la lista. Consejo: Si se han definido varios interlocutores para una función de interlocutor, se puede designar uno de ellos como valor de propuesta. El valor de propuesta es el primero que se muestra cuando se crea un documento de compras. Si se tiene que utilizar una jerarquía respecto a las funciones de interlocutor, es aconsejable utilizar funciones de interlocutor superiores. De este modo, puede reproducir dependencias entre funciones de interlocutor. Una vez se han definido las funciones de interlocutor, éstas se deben asignar a los grupos de cuentas relevantes. Esta asignación controla el uso coherente de las funciones. No sería práctico, por ejemplo, que para el grupo de cuentas de emisores de factura se permitiera la función de interlocutor dirección de pedido.

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Capítulo 8: Temas seleccionados de Customizing

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Para poder utilizar la función de determinación de interlocutor, debe definir como mínimo un esquema para interlocutor para los registros maestros de proveedores y uno para los documentos de compras. Una vez definidos los esquemas, se asignan las funciones de interlocutor creadas previamente al esquema relevante. El esquema para interlocutor permite crear varias agrupaciones para funciones de interlocutor y asignarlas a los diferentes grupos de cuentas y tipos de documentos de compras.

Gráfico 101: Determinación de interlocutor (2)

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Lección: Registro maestro de proveedores: Customizing

Al definir los esquemas para interlocutor, puede fijar varios indicadores: • Indicador Sin modificación Si posteriormente no va a poderse modificar el interlocutor definido en el registro maestro de proveedores, debe fijar el indicador Sin modificación en el esquema para interlocutor de los registros maestros de proveedores. Si la función de interlocutor adoptada como valor de propuesta del registro maestro de proveedores no se va a poder modificar posteriormente, se debe fijar el indicador relevante cuando se define el esquema para interlocutor para el documento de compras. • IndicadorObligatorio El indicador Obligatorio determina si una función de interlocutor es obligatoria o no en un determinado objeto (como por ejemplo, registro maestro de proveedores o pedido).

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Capítulo 8: Temas seleccionados de Customizing

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Al definir los esquemas para interlocutor para documentos de compras, debe tener en cuenta otros dos parámetros de control: • IndicadorNivel superior Si está fijado el indicador Nivel superior el sistema busca funciones de interlocutor en el nivel de organización de compras, y si no existe ninguno, en el nivel de centro o surtidos parciales de proveedor. • IndicadorFinal El indicador Final especifica el tiempo de la determinación de interlocutor. Si se ha fijado el indicador Final , se proponen las funciones de interlocutor del registro maestro de proveedores (o bien, en el caso de pedidos, del contrato pertinente) al final del proceso de entrada del documento (cuando se graba/verifica el documento). Si no se ha fijado el indicador, se determinan las funciones de interlocutor cuando se crea un documento de compras. Realizar la determinación de interlocutor en el momento en que se verifica/graba el documento es especialmente ventajoso si se han almacenado distintos datos en el registro maestro de proveedores y en los niveles de centro y/o surtidos parciales de proveedor (es decir, si se han actualizado los interlocutores en estos niveles). El sistema verifica si todas las posiciones del documento contienen el mismo centro o surtido parcial. En caso afirmativo, el sistema busca interlocutores que estén definidos en este nivel. Si la determinación de interlocutor se lleva a cabo inmediatamente, se utiliza el centro de los valores de propuesta (parametrizaciones personales en el pedido) para el proceso de determinación del interlocutor. Sólo si el proceso tiene lugar al final, se tienen en cuenta los centros que realmente se habían introducido en las posiciones. Si un pedido contiene varias posiciones con distintos centros, los interlocutores se determinan en el nivel de organización de compras, independientemente de si se ha seleccionado el indicador Nivel superior o no. Atención: Los emisores de factura distintos que no se determinan hasta la fase de verificar/grabar, no se tienen en cuenta en la determinación del precio.

Ejemplo: Se han creado condiciones para un emisor de factura distinto (Menú SAP → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Condiciones → Recargos/Reducciones → Por emisor factura). Dado que la determinación del precio se realiza al principio pero el emisor de factura no se determina hasta el final (debido al hecho de que se ha fijado el indicador Final), no se encuentran las condiciones del emisor de factura. Para que se encuentren las condiciones del emisor de factura, debería realizar un nuevo proceso de determinación del precio.

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Gráfico 102: Ejemplo: Función de interlocutor "Dirección de pedido"

Ejemplo: Una central de proveedor está situada en Hamburgo (X1). Existen dos filiales regionales situadas en Dresde (X2) y Berlín X3). Para que se propongan automáticamente las distintas direcciones de pedido en los pedidos adjudicados al proveedor X1, en función del centro que hace el pedido en cada caso, se han creado tres registros maestros de proveedores. Las filiales regionales se almacenan como interlocutores dependientes de centro (OA = dirección del pedido) en el registro maestro de la central de proveedor.

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Capítulo 8: Temas seleccionados de Customizing

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El trabajo adicional que supone crear registros maestros adicionales se puede minimizar utilizando un grupo de cuentas especial para las direcciones de pedido: En este grupo de cuentas, se podrían suprimir (ocultar) todos los datos de contabilidad, por ejemplo. Consejo: Por ejemplo, puede usar la función de interlocutor Dirección de pedido en la determinación del mensaje. Para ello, puede crear registros de condiciones de mensajes en los datos maestros de compras. Para costes de entregas previstas, también puede entrar un proveedor directamente en los detalles de condición para un tipo de condición definido como costes de entrega en el documento de compras o el registro info. A continuación, se calculan automáticamente los costes de entrega prevista cuando se crea la factura.

Definir funciones de interlocutor: Customizing SAP → Guía de implementación → Gestión de materiales → Compras → Determinación de interlocutor → Funciones interlocutor → Definir funciones del interlocutor Customizing SAP → Guía de implementación → Gestión de materiales → Compras → Maestro de materiales → Funciones interlocutor → Funciones interlocutor → Fijar funciones interloc.permitidas por grupo de cuentas Definir esquema para interlocutor para registros maestros de proveedores Customizing SAP → Guía de implementación → Gestión de materiales → Compras → Determinación de interlocutor → Parametrización de interlocutor en reg.maestro proveedores → Definir esquemas para interlocutor. Customizing SAP → Guía de implementación → Gestión de materiales → Compras → Determinación de interlocutor → Parametrización de interlocutor en reg.maestro proveedores → Asignar esquemas de interlocutor a grupos de cuentas. Definir esquema para interlocutor para documentos de compras: Customizing SAP → Guía de implementación → Gestión de materiales → Compras → Determinación de interlocutor → Parametrización de interlocutor en documentos de compras → Definir esquemas para interlocutor. Customizing SAP → Guía de implementación → Gestión de materiales → Compras → Determinación de interlocutor → Parametrización de interlocutor en documentos de compras → Asignar esquemas para interlocutor a clases de documento.

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Ejercicio 16: Registro maestro de proveedores: Customizing
Duración del ejercicio: 50 Minutos

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá: • Crear grupos de cuentas y utilizar nuevas funciones de interlocutor

Ejemplo empresarial
Está utilizando un sistema de E-Procurement en su empresa. Por consiguiente, es aconsejable que la dirección de Internet de un proveedor que se haya pasado al sistema de E-Procurement ya esté grabada en el registro maestro de proveedores. Además, es necesario redefinir el proceso de determinación de interlocutor para este proveedor.

Tarea 1:
Analizar la parametrizaciones de control de campos en el registro maestro de proveedores. 1. 2. 3. ¿Qué factores de influencia determinan el status de campo de los datos generales en el registro maestro de proveedores? ¿Qué factores de influencia determinan el status de campo de los datos de compras en el registro maestro de proveedores? ¿Cuál es el status de los campos Moneda de pedido (datos de compras), Fabricante externo (datos generales) y Dirección de Internet (datos generales), durante la creación de un registro maestro de proveedores con el grupo de cuentas ZTMM para la organización de compras 1000? Verifique las parametrizaciones efectuadas para los factores individuales de influencia en Customizing. Campo Grupo de cuentas ZTMM Organización de compras 1000 Transacción Crear proveedor centralmente

Moneda de pedido

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Capítulo 8: Temas seleccionados de Customizing

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Fabricante externo Dirección de Internet 4. ¿Cuál es el efecto global de los factores de influencia mencionados en relación con el status de campo resultante cuando crea un proveedor con los datos organizativos relevantes? Campo Moneda de pedido Fabricante externo Dirección de Internet Status de campo Motivo

Tarea 2:
Crear nuevo grupo de cuentas. 1. Para algunos proveedores que pertenecen a la organización de compras 1000, necesita la dirección de Internet en los datos del registro maestro de proveedores. Cree un nuevo grupo de cuentas GR## con la descripción breve grupo de cuentas ##. Cree el nuevo grupo de cuentas copiando el grupo ZTMM. Defina el control de campo de modo que el campo Dirección de Internet se tenga que actualizar cuando se cree un registro maestro de proveedores. ¿Por qué basta con modificar el control de campo del grupo de cuentas de la forma correspondiente? 2. Verifique esta nueva selección de campo designada creando un nuevo registro maestro de proveedores T-K520E## con el grupo de cuentas GR## para la organización de compras 1000.

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Lección: Registro maestro de proveedores: Customizing

Tarea 3:
Opcional: Modificar parametrización de interlocutor para registro maestro de proveedores. 1. Necesita una nueva función de interlocutor ## para los proveedores asignados al grupo de cuentas GR##. Cree una nueva función de interlocutor con los datos siguientes: Consejo: Sólo para el grupo 01 No puede crear la función 01 porque ya existe. Modifique los datos de la función 01 ya existente del modo adecuado. Función de interlocutor Descripción Clase del número de interlocutor ## Función de interlocutor ## LI (proveedor)

La nueva función de interlocutor sólo va a poder utilizarse una vez en los datos maestros de un proveedor. 2. 3. Asigne la función de interlocutor ## (función de interlocutor ##) al grupo de cuentas ZTMM. Definir un nuevo esquema para interlocutor PS## para registros maestros de proveedores con la descripción esquema-##, que contenga las funciones de interlocutor proveedor, emisor de factura y la nueva función de interlocutor. Asigne el esquema para interlocutor PS## al grupo de cuentas GR## en los tres niveles organizativos. Verifique las nuevas parametrizaciones modificando el registro maestro de proveedores T-K520E##. Cree el proveedor T-K520A## en el nivel de la organización de compras 1000 con la función de interlocutor ## como interlocutor. ¿Se puede especificar que el proveedor 1000 asuma la función ## (en lugar del proveedor T-K520A##) en el registro maestro de proveedores T-K520E##? Explique los motivos de este resultado.

4. 5.

6.

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Capítulo 8: Temas seleccionados de Customizing

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Solución 16: Registro maestro de proveedores: Customizing
Tarea 1:
Analizar la parametrizaciones de control de campos en el registro maestro de proveedores. 1. ¿Qué factores de influencia determinan el status de campo de los datos generales en el registro maestro de proveedores? a) Tanto el grupo de cuentas como la transacción utilizada son factores que afectan al status de campo de los datos maestros del registro maestro de proveedores.

2.

¿Qué factores de influencia determinan el status de campo de los datos de compras en el registro maestro de proveedores? a) El status de campo de los datos de compras viene determinado por el grupo de cuentas, la transacción utilizada y la organización de compras.

3.

¿Cuál es el status de los campos Moneda de pedido (datos de compras), Fabricante externo (datos generales) y Dirección de Internet (datos generales), durante la creación de un registro maestro de proveedores con el grupo de cuentas ZTMM para la organización de compras 1000? Verifique las parametrizaciones efectuadas para los factores individuales de influencia en Customizing. Campo Grupo de cuentas ZTMM Organización de compras 1000 Transacción Crear proveedor centralmente

Moneda de pedido Fabricante externo Dirección de Internet a) Menú SAP → Herramientas → Customizing → IMG → Ejecutar proyecto Seleccione IMG Referencia SAP.

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Lección: Registro maestro de proveedores: Customizing

Guía de implementación de Customizing SAP → Logística en general → Interlocutor comercial → Proveedor → Control → Especificar grupos cuentas y selección campos p.proveedores Posicione el cursor en el grupo de cuentas ZTMM y acceda a la pantalla de detalles mediante Pasar a → Detalles. En el área Status de campo, elija Datos de compras. Entre otros cosas, el grupo Datos de compras incluye el campo obligatorio Moneda de pedido. Vuelva a la pantalla detallada para el grupo de cuentas. Ahora vaya al grupo Comunicación en Datos generales. El campo de Dirección de Internet está oculto debido al grupo de cuentas. Vuelva un paso hacia atrás y seleccione el grupo de selección de campo Control. El campo de Fabricante externo está ubicado en la segunda página de los datos. Acceda a la segunda página mediante Página siguiente en la barra de funciones del sistema. El campo Fabricante externo está definido como campo opcional. b) Guía de implementación de Customizing SAP → Logística en General → Interlocutor comercial → Proveedor → Control → Fijar estructura de pantalla dependiente org.compras Mediante Pasar a → Detalle acceda a la pantalla detallada para Organización de compras* (status de campo de propuesta), y desde allí pase al grupo Datos de compras mediante Datos de compras. El campo Moneda de pedido está definido como campo opcional. c) Guía de implementación de Customizing SAP → Logística en general → Interlocutor comercial → Proveedor → Control → Fijar estructura de pantalla dependiente de transacción Mediante Pasar a → Detalle pase a la pantalla detallada para el tipo de actividad Crear proveedor (central) y proceda del modo que determina la selección de campo mediante el grupo de cuentas. Los tres campos están definidos como campos opcionales. d) Campo Grupo de cuentas ZTMM Entrada obligatoria Organización de compras 1000 Entrada opcional Transacción Crear proveedor Entrada opcional

Moneda de pedido

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Capítulo 8: Temas seleccionados de Customizing

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Fabricante externo Dirección de Internet 4.

Entrada opcional Suprimir

__ __

Entrada opcional Entrada opcional

¿Cuál es el efecto global de los factores de influencia mencionados en relación con el status de campo resultante cuando crea un proveedor con los datos organizativos relevantes? Campo Moneda de pedido Fabricante externo Dirección de Internet a) Campo Moneda de pedido Status de campo Entrada obligatoria Motivo Una entrada obligatoria tiene una prioridad más alta que una entrada opcional Todos los factores de influencia determinan que el campo sea opcional. Ocultar tiene la prioridad más alta. Status de campo Motivo

Fabricante externo

Entrada opcional

Dirección de Internet

Suprimir

Tarea 2:
Crear nuevo grupo de cuentas. 1. Para algunos proveedores que pertenecen a la organización de compras 1000, necesita la dirección de Internet en los datos del registro maestro de proveedores. Cree un nuevo grupo de cuentas GR## con la descripción breve grupo de cuentas ##. Cree el nuevo grupo de cuentas copiando el grupo ZTMM. Defina el control de campo de modo que el campo Dirección de Internet se tenga que actualizar cuando se cree un registro maestro de proveedores. Continúa en la página siguiente

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Lección: Registro maestro de proveedores: Customizing

¿Por qué basta con modificar el control de campo del grupo de cuentas de la forma correspondiente? a) El status del campo Dirección de Internet está definido como una entrada opcional en Customizing (factores de influencia Grupo de cuentas y Transacción). Si el campo de Dirección de Internet está definido como campo obligatorio en Customizing para el grupo de cuentas, esta parametrización tiene una prioridad más alta para el status de campo que la entrada opcional. Menú SAP → Herramientas → Customizing → IMG → Ejecutar proyecto Seleccione IMG Referencia SAP. Guía de implementación de Customizing SAP → Logística en general → Interlocutor comercial → Proveedor → Control → Especificar grupos cuentas y selección campos p.proveedores Copie el grupo de cuentas ZTMM y nombre la copia GR## (grupo de cuentas ##). Modifique el status de campo modificando el campo Dirección de Internet como campo obligatorio (en Datos generales, grupo de campos Comunicación). 2. Verifique esta nueva selección de campo designada creando un nuevo registro maestro de proveedores T-K520E## con el grupo de cuentas GR## para la organización de compras 1000. a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor → Central → Crear El campo Correo electrónico es ahora un campo obligatorio.

b)

Tarea 3:
Opcional: Modificar parametrización de interlocutor para registro maestro de proveedores. 1. Necesita una nueva función de interlocutor ## para los proveedores asignados al grupo de cuentas GR##. Cree una nueva función de interlocutor con los datos siguientes: Consejo: Sólo para el grupo 01 No puede crear la función 01 porque ya existe. Modifique los datos de la función 01 ya existente del modo adecuado.

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Capítulo 8: Temas seleccionados de Customizing

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Función de interlocutor Descripción Clase del número de interlocutor

## Función de interlocutor ## LI (proveedor)

La nueva función de interlocutor sólo va a poder utilizarse una vez en los datos maestros de un proveedor. a) Menú SAP → Herramientas → Customizing → IMG → Ejecutar proyecto Seleccione IMG Referencia SAP. Customizing SAP → Guía de implementación → Gestión de materiales → Compras → Determinación de interlocutor → Funciones interlocutor → Definir funciones del interlocutor Mediante Entradas nuevas, introduzca la función de interlocutor ## con la designación especificada y la clase del número de interlocutor. Dado que la función de interlocutor sólo se va a utilizar una vez en los datos maestros de un proveedor, debe fijar el indicador Único en los datos maestros. 2. Asigne la función de interlocutor ## (función de interlocutor ##) al grupo de cuentas ZTMM. a) Customizing SAP → Guía de implementación → Gestión de materiales → Compras → Determinación de interlocutor → Funciones interlocutor → Fijar funciones interloc.permitidas por grupo de cuentas Mediante Entradas nuevas, introduzca la función de interlocutor ## (función de interlocutor ##) y el grupo de cuentas ZTMM. No entre ningún otro indicador.

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Lección: Registro maestro de proveedores: Customizing

3.

Definir un nuevo esquema para interlocutor PS## para registros maestros de proveedores con la descripción esquema-##, que contenga las funciones de interlocutor proveedor, emisor de factura y la nueva función de interlocutor. a) Customizing SAP → Guía de implementación → Gestión de materiales → Compras → Determinación de interlocutor → Parametrización de interlocutor en reg.maestro proveedores → Definir esquemas para interlocutor. Mediante Entradas nuevas, cree un nuevo esquema para interlocutor con la descripción PS## (esquema-##). Seleccione la nueva entrada y vaya a las funciones de interlocutor para este esquema mediante la estructura de diálogo. Mediante Entradas nuevas, cree las funciones de interlocutor VN (proveedor), IP (emisor de factura) y ## (función de interlocutor ##). Grabe los datos.

4.

Asigne el esquema para interlocutor PS## al grupo de cuentas GR## en los tres niveles organizativos. a) Customizing SAP → Guía de implementación → Gestión de materiales → Compras → Determinación de interlocutor → Parametrización de interlocutor en reg.maestro proveedores → Asignar esquemas de interlocutor a grupos de cuentas. Para el grupo de cuentas GR##, introduzca el esquema PS## como esquema para interlocutor en lugar de IDE1 e IDE2 en todos los niveles organizativos. Grabe las entradas.

5.

Verifique las nuevas parametrizaciones modificando el registro maestro de proveedores T-K520E##. Cree el proveedor T-K520A## en el nivel de la organización de compras 1000 con la función de interlocutor ## como interlocutor. a) Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor → Compras → Modificar (actual)

6.

¿Se puede especificar que el proveedor 1000 asuma la función ## (en lugar del proveedor T-K520A##) en el registro maestro de proveedores T-K520E##? Explique los motivos de este resultado. a) El proveedor 1000 no puede asumir la función ## en el registro maestro de proveedores T-K520E##. Esto se debe a que la función de interlocutor ## sólo se ha asignado al grupo de cuentas ZTMM. El proveedor 1000 ha sido creado con el grupo de cuentas 0001 y no hay ninguna asignación de función de interlocutor ## para el grupo de cuentas 0001.

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Capítulo 8: Temas seleccionados de Customizing

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Resumen de la lección
Ahora podrá: • Describir la opciones de control que ofrece el grupo de cuentas • Nombrar los factores que influyen en la selección de campos en el registro maestro de proveedores • Describir las parametrizaciones Customizing para la determinación de interlocutor

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Lección: Clases de documentos en compras

Lección: Clases de documentos en compras
Duración de la lección: 80 Minutos

Resumen de la lección
Esta lección se centra en los documentos que son relevantes para compras y el control de campos en el nivel del documento. También trata de la relación entre las clases de documento, el tipo de posición y el tipo de imputación.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá: • • • Describir las parametrizaciones necesarias para definir una nueva clase de documento Definir la utilización de la posición y de los tipos de imputación según la clase de documento Nombrar los factores de influencia respecto al control de la selección de campos de los documentos de compras

Additional system demonstration: Show the participants the error message if an infringement to the link rule occurs. Show the Customizing settings for the combination item category/account assignment category, for the item category (non-changeable), and for the account assignment category (changeable). Time needed for exercise: approx. 45 min.

Ejemplo empresarial
Como parte de un proyecto de su empresa, se le encomienda la tarea de definir tipos de documento que sean relevantes para compras en Customizing para el sistema SAP de acuerdo con el catálogo de necesidades.

Definición de clases de documentos en Customizing
Para cada tipo de documento (solicitudes de pedidos, peticiones de oferta, pedidos, pedidos abiertos y planes de entregas) en compras, puede definir varias clases de documento. Cree las nuevas clases de documento para los tipos de documento relevantes en Customizing para compras.

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Capítulo 8: Temas seleccionados de Customizing

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Gráfico 103: Clases de documentos en compras

En el sistema se almacenan varios parámetros de control para cada clase de documento. Puede asignar un rango de números para la asignación de números interna y un segundo rango de números para la asignación de números externa de cada clase de documento. El siguiente gráfico muestra otras parametrizaciones que puede realizar para definir las clases de documento:

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Lección: Clases de documentos en compras

Gráfico 104: Qué determina la clase de documento

La definición de nuevas clases de documento se lleva a cabo en tres pasos.

Gráfico 105: Definir clases de documento

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Capítulo 8: Temas seleccionados de Customizing

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En el primer paso, puede definir los siguientes parámetros generales: • Intervalo de números de posición El intervalo de números de posición determina el valor de los pasos entre los números de posición de propuesta de los documentos de compras. • Clave de referencia de selección de campos Determina los atributos que deben tener los campos del documento de compras para la clase relevante de documento de compras. Se actualizan los atributos de campo en Customizing para el documento relevante en Fijar formato de imagen a nivel de documento. • Indicador de control Este indicador sirve para diferenciar las posibles utilizaciones de un documentos de compras. En relación a los pedidos, el indicador de control determina que ciertos tipos de documento sólo se pueden utilizar para realizar traslados sin un documento de facturación, por ejemplo, el indicador de control T. En el caso de solicitudes de pedidos puede utilizar este indicador para determinar que se requiere fijar un contrato marco (indicador de control R). • Imagen (variante de visualización) La imagen (anteriormente conocida como la variante de visualización) controla la apariencia de un documento. Por ejemplo, un contrato marco tiene una imagen distinta que un pedido estándar y, por consiguiente, una estructura de documento distinta. • El indicador Traslado: Tomar datos de proveedor en cuenta Este indicador determinar si los datos del registro maestro de proveedores se deben tomar en cuenta al crear un pedido de traslado o un plan de entregas para traslados. Para que así sea, se debe haber asignado un registro maestro de proveedores al centro suministrador. Entonces el sistema adopta los datos del registro maestro de proveedores (como por ejemplo, la moneda y el indicador de determinación del precio) y del registro info (por ejemplo, el plazo de entrega previsto y la unidad de medida del pedido) y actualiza las estadísticas del sistema de información para logística del proveedor. • Clase de documento SAP ArchiveLink Clasifica los documentos de compras para que se puedan almacenar mediante SAP ArchiveLink por clase de documento.

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Lección: Clases de documentos en compras

Después de haber definido estos parámetros en el primer paso, en el segundo paso debe asignar los tipos de posiciones permitidas. Para ello, seleccione la clase de documento y pase mediante la estructura de diálogo a la pantalla Tipos de posición permitidos .

Gráfico 106: Asignar tipos de posición

Todos los tipos de posición que se empleen al utilizar la clase de documento seleccionada deben estar listados en esta tabla. Cuando cree una nueva clase de documento de compra, sólo podrá utilizar los tipos de posición que se ofrecen en el sistema mediante la Ayuda para entradas. En el tercer paso, enlaza el documento de compras externo directamente con la solicitud.

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Capítulo 8: Temas seleccionados de Customizing

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Gráfico 107: Enlazar solicitud de pedido y documento de compras externo

Deben estar listadas todas las combinaciones de clase de documento y tipo de posición que pueden servir como base para convertir una solicitud de pedido en un pedido. Ejemplo: Debe ser posible convertir posiciones de solicitud con el tipo de posición en blanco (estándar) y el tipo de posición L (subcontratación) en pedidos con el tipo de posición L. Para ello, deben existir las siguientes entradas de tabla:

Solicitud de pedido Clase de documento NB NB Descripción Solicitud de pedido Solicitud de pedido L TpPos

Documento de compras (pedido) Descr TpPos Estándar Subcontratación TpPos L L Descr TpPos Subcontratación Subcontratación

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Lección: Clases de documentos en compras

Los parámetros adicionales siguientes se pueden definir para cada entrada de tabla: • Indicador Sin imputación Este indicador especifica que la posición de pedido no debe contener ninguna imputación. • Indicador Orden de entrega para pedido abierto/Reparto del plan de entregas Determina si las órdenes de entrega para pedido abierto o el reparto del plan de entregas se permiten en el documento de compras (por ejemplo, pedido abierto o plan de entregas). • Indicador Diálogo Este indicador determina si el sistema lanza un mensaje al usuario para una determinada combinación de clase de documento y tipo de posición. El mensaje indica al usuario que la clase de documento de la solicitud difiere de la del documento de compras externo. Definir clases de documento: Guía de implementación Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras→ Documento de compras (p.ej. pedido, pedido abierto) → Definir clases de documento. Para poder utilizar tipos de imputación en los documentos de compras, debe almacenar todas las combinaciones de tipo de posición y tipo de imputación en una tabla.

Gráfico 108: Combinación de tipos de posición/tipos de imputación

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Capítulo 8: Temas seleccionados de Customizing

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Ejemplo: En su empresa normalmente se asignan las posiciones de pedido con el tipo de posición L a los centros de coste. Para que este tipo de posiciones de pedido sólo se puedan crear con el tipo de imputación K, (a) debe asignar el tipo de imputación K al tipo de posición L en esta tabla y (b) no debe existir ninguna otra entrada para el tipo de posición L. A diferencia de los tipos de posición, puede usar sus propios tipos de imputación. El siguiente gráfico muestra qué controles son posibles cuando se utilizan tipos de imputación, tomando como ejemplo el tipo K (centro de coste):

Gráfico 109: Pantalla detallada para el tipo de imputación K

Puede almacenar varios parámetros de control en la vista detallada de las posiciones de imputación individuales. Esto incluye parámetros de control para las entradas de mercancías o facturas y parametrizaciones para controlar las opciones de modificación de las imputaciones en compras y verificación de facturas. Además, a partir de este momento, la selección de campos de un documento de compras se puede determinar en función de la imputación. Definir combinación de tipos de posición y tipos de imputación:

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Lección: Clases de documentos en compras

Guía de implementación Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Imputación → Fijar combinación de tipos de posición/tipos de imputación. Definir tipos de imputación: Guía de implementación Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Imputación → Actualizar tipos de imputación.

Definir formato de imagen de documentos de compras
Puede definir el status de campo para todos los documentos de compras mediante las claves de referencia de selección de campos. Una clave de referencia de selección de campos determina si a un campo se le aplica lo siguiente: • • • • La entrada no es posible porque el campo está suprimido (oculto) La entrada no es posible, pero se visualiza el valor del campo (campo de visualización) La entrada es obligatoria (campo obligatorio) La entrada es opcional (campo opcional)

Gráfico 110: Factores de influencia en la selección de campos de los documentos de compras

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Capítulo 8: Temas seleccionados de Customizing

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El formato de imagen de un documento de compras depende de los siguientes factores: • • • • • • • Transacción utilizada Tipo de actividad Clase de documento Tipo de posición Tipo de imputación Estado de liberación del documento Parámetro de usuario EFB

Los atributos de los campos se pueden controlar mediante cada factor individual. Si el atributo de un campo se va a determinar de distinta forma según varios factores, se aplicará el siguiente esquema de acoplamiento:

Instancia Ocultar Visualizar Entrada obligatoria Entrada opcional

Ocultar Ocultar Ocultar Ocultar Ocultar

Visualizar Ocultar Visualizar Visualizar Visualizar

Entrada obligatoria Ocultar Visualizar Entrada obligatoria Entrada obligatoria

Entrada opcional Ocultar Visualizar Entrada obligatoria Entrada opcional

Ejemplo:

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Lección: Clases de documentos en compras

Cuando cree un pedido estándar con el tipo de posición estándar, la siguiente clave de referencia de selección de campos se determinará para el campo Grupo de artículos: • Clave de referencia de selección de campos ME21N (Transacción crear/modificar pedido): El campo Grupo de artículos es un campo opcional. • • Clave de referencia de selección de campos AKTH (crear tipo de actividad): El campo Grupo de artículos es un campo opcional. Clave de referencia de selección de campos NBF (documento de compras clase NB): El campo Grupo de artículos es un campo opcional. • Clave de referencia de selección de campos PT0F(tipo de actividad estándar): El campo Grupo de artículos es un campo obligatorio (entrada obligatoria). La combinación de las claves de referencia de selección de campos ME21N, AKTH y NBF significa que el campo es un campo opcional. Pese a que el campo Grupo de artículos se ha definido como campo obligatorio en la clave de referencia de selección de campos PT0F, esto significa que el campo requiere una entrada cuando se crea un pedido.

Claves de referencia de selección de campos para documentos de compras
Existen varios tipos de clave de referencia de selección de campos para los documentos de compras: • Clave de referencia de selección de campos transacción Esta clave de referencia de selección de campos está estrechamente ligada a la transacción utilizada. Para la transacción Modificar contrato, por ejemplo, se trata de la clave de referencia de selección de campos ME32, mientras que para la transacción Visualizar contrato, se trata de la clave ME33. Para el pedido Enjoy, sólo existe una clave de referencia para selección de campos, ME21N. • Clave de referencia de selección de campos tipo de actividad Existen cuatro tipos de actividad – – – – AKTH (creación de posiciones) AKTV (modificación de posiciones) AKTA (visualización de posiciones) AKTE (ampliación de pedido)

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La clave de referencia de selección de campos Tipo de actividad es necesaria para poder añadir una posición en la transacción Modificar contrato (ME32), por ejemplo. La clave de referencia de selección de campos AKTH se utiliza para esta posición. • Clave de referencia de selección de campos clase de documento de compras Se puede asignar una clave de referencia de selección de campos separada para cada clase de documento de compras. Por ejemplo, la clave de referencia de selección de campos UBF está asignada a la clase de documento UB (pedidos de traslado dentro de una sociedad). En esta clave de referencia de selección de campos, se han suprimido los campos Precio y Cantidad base. • Clave de referencia de selección de campos tipo de posición/tipo de documento Esta clave de referencia de selección de campos viene determinada por el tipo de posición en combinación con el tipo de documento. Los dos primeros caracteres de la clave de referencia de selección de campos son las letras PT, el tercero, el tipo de posición (representación interna) y el cuarto, el tipo de documento: – – – – – A para peticiones de oferta B para solicitudes F para pedidos K para contratos L para planes de entregas

Esto significa que utilizaría la clave de referencia de selección de campos PT3F para la posición de subcontratación en el pedido. • Clave de referencia de selección de campos autorización de función (EFB) Esta clave de referencia de selección de campos sirve para controlar la autorización de la visualización o entrada del precio en documentos de compras externos (pedidos o contratos marco). Si el parámetro de usuario EFB (autorizaciones de función en compras) se ha asignado a un usuario, también se usa esta clave de referencia de selección de campos. Si la autorización para visualizar los datos de precio se tiene que revocar o retener mediante el parámetro EFB sin haber definido una clave de referencia de selección de campos adicional, debe utilizar la clave de referencia de selección de campos $$$$. • Clave de referencia de selección de campos liberar status

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Lección: Clases de documentos en compras

Se puede fijar el status de campo de una orden usando la clave de referencia de selección de campos para el indicador de liberación, independientemente del estado de liberación actual de la solicitud. Consejo: Las claves de referencia de selección de campos no deberían borrarse, pues esto podría ocasionar interrupciones en el tratamiento de diálogo. Sin embargo, puede modificar los atributos de los campos individuales en las claves de referencia de selección de campos. Definir/modificar clave de referencia de selección de campos: Guía de implementación Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Documento de compras (p.ej. solicitud de pedido, pedido, etc.) → Fijar formato de imagen a nivel de documento Definir/Modificar el parámetro EFB: Guía de implementación Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Gestión de autorizaciones → Fijar autorizaciones de funciones para encargados de compras Encontrará información adicional sobre el parámetro EFB en la lección "Aspectos especiales de Customizing".

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Lección: Clases de documentos en compras

Ejercicio 17: Clases de documento
Duración del ejercicio: 45 Minutos

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá: • Definir nuevas clases de documento

Ejemplo empresarial
Hasta ahora ha estado utilizando sólo una estrategia de liberación con una liberación por posiciones para solicitudes de pedido. También desea definir una estrategia de liberación general. Por esta razón es preciso definir una nueva clase de documento para las solicitudes. Para asegurarse de que el solicitante ha sido introducido en la solicitud, también se debe modificar el control de campo.

Tarea 1:
Definir una nueva clase de documento para solicitudes de pedido. 1. Crear una nueva clase de documento para solicitudes con liberación general. Para ello, copie clase de documento NB (solicitud de pedido). Asigne a la nueva clase de documento GR## la designación Solicitud##. Fije el indicador adecuado para permitir la liberación general para las solicitudes de pedido. Durante el proceso de copia, se le pedirá que especifique los objetos que deben ser copiados. Copie sólo la entrada en sí. 2. Desea crear posiciones de solicitud de pedido con el tipo de posición Normal sólo para la nueva clase de documento. Especifique que el tipo de posición estándar será el único tipo permitido para las nuevas clases de documento. 3. Todas las solicitudes creadas con la nueva clase de documento sólo se podrán convertir en pedidos de la clase de documento NB con el tipo de posiciónestándar. Establezca el acoplamiento correspondiente entre solicitud de pedido y pedido. Opcional: Verifique en Customizing si la nueva entrada correspondiente a la nueva clase de documento GR## para solicitudes de pedido existe para pedidos con la clase de documento NB. Verifique la nueva clase de documento creando una solicitud de pedido con la clase de documento GR##. Solicite 10 un. de material T-M520A## para el centro 1000. Continúa en la página siguiente

4.

5.

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Capítulo 8: Temas seleccionados de Customizing

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6.

Intente convertir la solicitud de pedido de la tarea 1.5 en un pedido con la clase de documento FO (pedido marco). Utilice el proveedor T-K520A## para el pedido. ¿Qué mensaje de sistema aparece? ¿Puede grabar el pedido? _________________________________________________ _________________________________________________

7.

Convierta la solicitud de pedido de la tarea 1.5 en un pedido de la clase de documento NB (pedido estándar). Utilice otra vez el proveedor T-K520A##.

Tarea 2:
Modifique el control de campo para la nueva clase de documento. 1. ¿De qué puede depender la selección de campos al tratar solicitudes de pedido? _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 2. Por tanto, la selección de campos se debe modificar de modo que el solicitante tenga que especificarse cuando se cree una solicitud de pedido de la clase de documento GR##. Para ello defina una nueva clave de referencia de selección de campos B## copiando la clave NBB y realizando las modificaciones necesarias en la nueva clave. Modifique la clase de documento GR## asignando una nueva clave de referencia de selección de campos B## a la nueva clase de documento. 3. Pruebe la selección de campo recién definida creando una solicitud de pedido con la clase de documento GR##. Solicite 20 un. de material T-M520A## para el centro 1000.

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Lección: Clases de documentos en compras

Solución 17: Clases de documento
Tarea 1:
Definir una nueva clase de documento para solicitudes de pedido. 1. Crear una nueva clase de documento para solicitudes con liberación general. Para ello, copie clase de documento NB (solicitud de pedido). Asigne a la nueva clase de documento GR## la designación Solicitud##. Fije el indicador adecuado para permitir la liberación general para las solicitudes de pedido. Durante el proceso de copia, se le pedirá que especifique los objetos que deben ser copiados. Copie sólo la entrada en sí. a) Menú SAP → Herramientas → Customizing → IMG → Ejecutar proyecto Seleccione IMG referencia SAP. Guía de implementación Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras→ Solicitud de pedido → Parametrizar clases de documento Seleccione la clase de documento NB (solicitud de pedido) y cópiela. Entre la nueva clase de documento GR## con la designación Solicitud de pedido##. Fije el indicador para la liberación general. Confirme sus entradas con Intro y seleccione la alternativa Copiar sólo entrada. Grabe los datos. 2. Desea crear posiciones de solicitud de pedido con el tipo de posición Normal sólo para la nueva clase de documento. Especifique que el tipo de posición estándar será el único tipo permitido para las nuevas clases de documento. a) Guía de implementación Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras→ Solicitud de pedido → Parametizar clases de documento Seleccione la nueva clase de documento GR## y pase a los tipos de posición permitidos mediante la estructura de diálogo. Entre el tipo de posición estándar mediante Entradas nuevas. Vuelva a la pantalla de resumen.

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 8: Temas seleccionados de Customizing

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3.

Todas las solicitudes creadas con la nueva clase de documento sólo se podrán convertir en pedidos de la clase de documento NB con el tipo de posiciónestándar. Establezca el acoplamiento correspondiente entre solicitud de pedido y pedido. a) Guía de implementación Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras→ Solicitud de pedido → Parametrizar clases de documento Seleccione la clase de documento GR## y pase a los tipos de posición permitidos mediante la estructura de diálogo. Seleccione el tipo de posición en blanco (estándar) y pase al acoplamiento de solicitud de pedido/clase de documento mediante la estructura de diálogo. Vaya a Entradas nuevas y elija la clase de documento NB (solicitud de pedido estándar) en la primera columna. Confirme su entrada con Intro. De esta forma se entrará automáticamente el tipo de posición estándar en la línea para ambos tipos de documento. Grabe los datos.

4.

Opcional: Verifique en Customizing si la nueva entrada correspondiente a la nueva clase de documento GR## para solicitudes de pedido existe para pedidos con la clase de documento NB. a) Guía de implementación Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Pedidos → Parametrizar clases de documento Seleccione la clase de documento NB y pase a los tipos de posición permitidos mediante la estructura de diálogo. Seleccione el tipo de posición en blanco (estándar) y pase al acoplamiento de solicitud de pedido/clase de documento mediante la estructura de diálogo. La tabla que allí se muestra contiene la entrada correspondiente para la nueva clase de documento GR## para solicitudes de pedido.

5.

Verifique la nueva clase de documento creando una solicitud de pedido con la clase de documento GR##. Solicite 10 un. de material T-M520A## para el centro 1000. a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Crear

6.

Intente convertir la solicitud de pedido de la tarea 1.5 en un pedido con la clase de documento FO (pedido marco). Utilice el proveedor T-K520A## para el pedido. ¿Qué mensaje de sistema aparece? ¿Puede grabar el pedido? _________________________________________________

Continúa en la página siguiente

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Lección: Clases de documentos en compras

_________________________________________________ a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Crear → Proveedor/centro suministrador conocido Aparece un mensaje de error. La solicitud de pedido de la tarea 1.5, que posee la clase de documento GR##, no se puede convertir en un pedido de la clase de documento FO (pedido marco) porque las parametrizaciones de Customizing no lo permiten. Cancele la transacción. 7. Convierta la solicitud de pedido de la tarea 1.5 en un pedido de la clase de documento NB (pedido estándar). Utilice otra vez el proveedor T-K520A##. a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Proveedor/centro suministrador conocido Se puede crear el pedido porque las parametrizaciones de Customizing permiten que las solicitudes de pedido de la clase de documento GR## se conviertan en pedidos de la clase de documento NB (pedido estándar).

Tarea 2:
Modifique el control de campo para la nueva clase de documento. 1. ¿De qué puede depender la selección de campos al tratar solicitudes de pedido? _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

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Capítulo 8: Temas seleccionados de Customizing

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_________________________________________________ a) En la clase de documento: Guía de implementación Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Parametrizar clases de documento Tenga en cuenta la clave de referencia de selección de campos de la clase de documento en la que trabaja. Guía de implementación Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Fijar formato de imagen a nivel de documento. Las otras claves de referencia de selección de campos además de la clave de referencia de selección de campos para la clase de documento son: • • • • • AKT* para actividad ME5* para transacción PT*B para tipo de posición FZ* para estado de liberación $$* para parámetro de usuario EFB

Puede buscar la selección de campos del tipo de imputación directamente en el tipo de imputación: Guía de implementación Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Imputación → Actualizar tipos de imputación. Los datos del documento determinan qué clave de referencia de selección de campos es realmente vigente en la aplicación. No se realiza ninguna función de análisis basada en un determinado atributo que contenga un campo. 2. Por tanto, la selección de campos se debe modificar de modo que el solicitante tenga que especificarse cuando se cree una solicitud de pedido de la clase de documento GR##. Para ello defina una nueva clave de referencia de selección de campos B## copiando la clave NBB y realizando las modificaciones necesarias en la nueva clave.

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Lección: Clases de documentos en compras

Modifique la clase de documento GR## asignando una nueva clave de referencia de selección de campos B## a la nueva clase de documento. a) Guía de implementación Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Fijar formato de imagen a nivel de documento. Copie la clave de referencia de selección de campos NBB y modifique la descripción de B## (grupo##). Después de confirmar las entradas con Intro, pase a la pantalla detallada para la nueva clave de referencia de selección de campos mediante Pasar a →Detalle y defina el solicitante como campo obligatorio del grupo de selección de campos Datos de referencia: Posición. Vuelva a la imagen de resumen y grabe los datos. b) Guía de implementación Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras→ Solicitud de pedido → Parametrizar de documento Introduzca la nueva clave de referencia de selección de campos B## en la pantalla de resumen para la clase de documento GR##. 3. Pruebe la selección de campo recién definida creando una solicitud de pedido con la clase de documento GR##. Solicite 20 un. de material T-M520A## para el centro 1000. a) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear El sistema le pide que introduzca un solicitante.

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Capítulo 8: Temas seleccionados de Customizing

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Resumen de la lección
Ahora podrá: • Describir las parametrizaciones necesarias para definir una nueva clase de documento • Definir la utilización de la posición y de los tipos de imputación según la clase de documento • Nombrar los factores de influencia respecto al control de la selección de campos de los documentos de compras

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Lección: Gestión de versiones en compras

Lección: Gestión de versiones en compras
Duración de la lección: 30 Minutos

Resumen de la lección
Esta unidad proporciona un resumen de la gestión de versiones en compras. La gestión de versiones está disponible dentro de compras a partir de SAP R/3 Enterprise. La principal ventaja de utilizar esta utilidad es que le permite hacer un seguimiento de las modificaciones realizadas en solicitudes de pedido y documentos de compras externos a lo largo del tiempo.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá: • • • Describir las ventajas del uso de la gestión de versiones Utilizar la gestión de versiones en compras Describir las parametrizaciones que pueden o deben realizarse para la gestión de versiones en el Customizing para las compras

System demonstration: After pointing out the advantages of using version management, it is advisable to show participants the Customizing settings for this facility. After this, you should go through an example of the use of versions in purchase requisitions. If there is sufficient time, you can then demonstrate how versions of external purchasing documents such as purchase orders are generated and used.

Ejemplo empresarial
En su empresa, las solicitudes de pedido y otros documentos de compras están sujetos a frecuentes revisiones. Por este motivo, desea hacer un seguimiento de todas las modificaciones realizadas en los documentos después de su creación inicial.

Gestión de versiones en compras
A partir de SAP R/3 Enterprise, es posible generar versiones de solicitudes de pedido y documentos de compras externos mediante la utilidad de gestión de versiones. Una versión representa una agrupación de documentos de modificación generados mediante el tratamiento subsiguiente de una solicitud de pedido o un documento de compras existente. Indica el status de dicho documento y extiende cualquier log de modificaciones previamente existente.

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Capítulo 8: Temas seleccionados de Customizing

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La gestión de versiones proporciona las siguientes versiones para el aprovisionamiento: • • • Se puede realizar un seguimiento de las modificaciones con facilidad. Los datos transmitidos al proveedor se pueden verificar en cualquier momento. Se simplifica la comunicación con el proveedor. Ahora puede remitirse a una determinada versión de un pedido al hablar por teléfono con un representante del proveedor, por ejemplo. Se documentan las modificaciones en los textos explicativos. Antes no era posible hacer un seguimiento de las modificaciones en los textos explicativos. La gestión de versiones le permite comparar diferentes ediciones de un texto entre sí.

Gestión de versiones en solicitudes de pedido
A partir de SAP R/3 Enterprise, puede generar versiones de solicitudes de pedido en la transacción ME51N. Una versión comprende los documentos de modificación generados como resultado de las modificaciones posteriores realizadas en la solicitud de pedido original.

Gráfico 111: Gestión de versiones en solicitudes de pedido (ME51N)

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Lección: Gestión de versiones en compras

En Customizing puede especificar qué modificaciones realizadas en un campo de una solicitud de pedido son relevantes para la versión. Sólo una modificación en un campo relevante para la versión tienen como resultado la generación de una nueva versión. Los campos relevantes para la versión se definen como una función de la clase de documento. Hasta que una versión no se ha marcado como Completa, la solicitud de pedido no se puede convertir en un pedido. El responsable de una solicitud de pedido puede marcar manualmente las versiones como Completas. Sin embargo, también tiene la opción de hacer que el sistema marque la primera versión (versión 0, que se crea automáticamente cuando se crea inicialmente una solicitud de pedido) como Completa.

Gestión de versiones en documentos de compras externos
Además de versiones de solicitudes de pedidos, a partir de SAP R/3 Enterprise también puede generar versiones de otros documentos de compras, como por ejemplo, pedidos. Una versión representa una agrupación de documentos de modificación generados mediante el tratamiento posterior de un documento de compras existente.

Gráfico 112: Gestión de versiones en pedidos (ME21N)

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Capítulo 8: Temas seleccionados de Customizing

SCM520

Si se ha creado una versión de un pedido, por ejemplo, el mensaje para el pedido se genera inmediatamente. Sin embargo, este mensaje no se puede visualizar hasta que la versión no se haya marcado como Completa. A diferencia de las versiones de solicitudes de pedido, no tiene la opción de definir campos relevantes para la versión para las versiones de documentos de compras externos en Customizing.

Customizing para la gestión de versiones
Para poder usar la gestión de versiones, primero debe activarla en el Customizing para las compras en gestión de versiones: • • Para solicitudes de pedido, en función de la clase de documento Para documentos de compras externos, en función del tipo de documento, la clase de documento y la organización de compras.

(Así pues, debe tener presente la distinción entre documentos de compras internos y externos.)

Gráfico 113: Parametrizaciones de Customizing para la gestión de versiones

Mediante la selección de campos puede estipular, tanto para las solicitudes de pedido como para los documentos de compras, por ejemplo, si se debe registrar un motivo para cada modificación relevante.

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SCM520

Lección: Gestión de versiones en compras

Configurar la gestión de versiones: Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Gestión de versiones → Configurar gestión de versiones para solicitudes de pedido/documentos de compras

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Capítulo 8: Temas seleccionados de Customizing

SCM520

Discusión con moderador
Optional: Check participants' knowledge of the subject Version Management.

Preguntas para la discusión
Utilice las siguientes preguntas para que los participantes del curso tomen parte en la discusión. También puede utilizar sus propias preguntas.

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Lección: Gestión de versiones en compras

Resumen de la lección
Ahora podrá: • Describir las ventajas del uso de la gestión de versiones • Utilizar la gestión de versiones en compras • Describir las parametrizaciones que pueden o deben realizarse para la gestión de versiones en el Customizing para las compras

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Capítulo 8: Temas seleccionados de Customizing

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Lección: Aspectos especiales de Customizing
Duración de la lección: 40 Minutos

Resumen de la lección
En particular, nos centraremos en los parámetros de usuario y el indicador de actualización de registro info.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá: • • Explicar la importancia de los parámetros de usuario EVO y EFB Nombrar las opciones disponibles para controlar el uso del indicador de actualización de registro info

In this unit, it is up to you how comprehensive the system demonstration is. Basically, you could go through a short example in the system for each field in the parameters EVO and EFB.

Ejemplo empresarial
Se le ha encomendado la tarea de realizar parametrizaciones especiales en Customizing relevantes para compras durante la implementación de un sistema SAP en la empresa.

Parámetros de usuario en las compras
Existen dos parámetros de usuario específicos de las compras que pueden influir y controlar las actividades de los encargados de compras. Se trata de los parámetros EVO (valores de propuesta) y EFB (autorización de funciones).

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Lección: Aspectos especiales de Customizing

Gráfico 114: Parámetros de usuario en las compras

Ambos parámetros de usuario se definen en el Customizing para las compras y se asignan al usuario relevante introduciendo las claves para los ID de parámetro en los datos de usuario. Crear el parámetro de usuario EVO: Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Datos de entorno → Fijar valores propuestos para encargados de compras Crear el parámetro de usuario EFB: Guía de implementación Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Gestión de autorizaciones → Fijar autorizaciones de funciones para encargados de compras

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Capítulo 8: Temas seleccionados de Customizing

SCM520

Parámetro de usuario EVO

Gráfico 115: Parámetro de usuario EVO

Este parámetro le permite modificar las parametrizaciones estándar para determinados campos sobre una base específica de usuario. Las siguientes parametrizaciones son posibles en las etiquetas individuales: • Indicadores En la etiqueta Indicadores puede influir en los valores de propuesta para el indicador de actualización de registro info en pedidos y ofertas. Si los datos de usuario no contienen un parámetro EVO, el indicador de actualización de registro info se preselecciona en los pedidos como parametrización estándar. En las ofertas, la parametrización estándar es que el indicador de actualización del registro info no se preseleccione. Fijar el indicador Fijar obligación de confirmación de pedido automáticamente hace que se preseleccione el indicador Confirmación de pedido necesaria. Puede definir parametrizaciones separadas para pedidos, pedidos abiertos y planes de entregas. • Pantallas de resumen

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SCM520

Lección: Aspectos especiales de Customizing

En la etiqueta Pantallas de resumen, puede especificar si las pantallas de resumen para introducir posiciones de documento en las compras deben tener una visualización de dos líneas (técnica step loop) o una visualización de una línea (técnica de control de tabla). Consejo: No es posible usar la técnica step loop en el caso de las transacciones Enjoy. • Tratamiento rápido: Dado que el proceso de crear pedidos con referencia a una solicitud de pedido ha cambiado sustancialmente en la versión 4.6C del sistema SAP R/3, la mayoría de parametrizaciones para el tratamiento rápido son ahora irrelevantes. Sólo el indicador Adoptar todos → Asignar y tratar solicitud de pedido se puede usar todavía para simplificar el proceso de convertir solicitudes de pedido en pedidos. Fijando el indicador Adoptar todos → Asignar y tratar solicitud de pedido, se especifica que las posiciones de solicitud de pedido se adopten automáticamente en los documentos de compras relevantes (como posiciones de pedido o de petición de oferta, o bien repartos del plan de entregas). Esta parametrización afecta a la transacción Asignar y tratar solicitudes y a la conversión de solicitudes en pedidos desde la situación de stock/necesidades actuales (o lista MRP). • Variantes Aquí puede especificar si los siguientes elementos deben visualizarse o no en listas y en el resumen de posiciones del documento de compras cuando se usan materiales configurables: – Sólo la línea para el material configurable – Sólo las líneas para las variantes de un material configurable – Ambas Pantallas adicionales El indicador Modificar clase de documento al grabar solicitud de pedido le permite cambiar la clase de documento dentro de la transacción Pedido → Crear → Proveedor desconocido al grabar posiciones como solicitudes. Ejemplo: Al crear un pedido utilizando la transacción Pedido → Crear → Prov.desconocido, puede entrar la clase de orden para el pedido en la pantalla inicial. La clase de documento también se aplica a posiciones grabadas no como pedidos, sino como solicitudes.

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Capítulo 8: Temas seleccionados de Customizing

SCM520

Sin embargo, si la clase de documento no existe para solicitudes de pedido, las posiciones no se pueden grabar. Fijar el indicador Modificar clase de documento al grabar solicitud de pedido hace que aparezca una ventana de diálogo en la que la clase de documento se puede seleccionar de nuevo cuando se graban posiciones como solicitudes de pedido. El indicador Información detallada: Comprobaciones de disponibilidad en caso de traslados determina si se muestra o no información detallada relativa a la disponibilidad de un material cuando se crea un pedido de traslado usando la transacción ME27. Si se crea un pedido de traslado usando la transacción ME21N, puede acceder a la información detallada mediante Entorno → Disponibilidad, independientemente de la parametrización del indicador. • Transferencia de precio Puede usar el parámetro EVO para evitar que un precio se arrastre del último pedido como valor de propuesta. El indicador Precio manual se convierte en precio bruto hace que un precio bruto que se ha determinado se sobrescriba con el precio introducido manualmente. Sin embargo, esto se aplica exclusivamente a la clase de condición del precio bruto. Todas las demás clases de condición siguen siendo calculadas y propuestas por la utilidad de determinación de precio. • Determinación de fuente de aprovisionamiento Los indicadores para la determinación automática de fuente de aprovisionamiento controlan el valor de propuesta relevante en las transacciones Crear solicitud de pedido y Pedido → Crear → Proveedor desconocido. Si se ha fijado el indicador Verificar fecha de entrega, en el curso de la determinación automática de fuente de aprovisionamiento el sistema sólo propone aquellas fuentes que puede suministrar en la fecha deseada. Al hacerlo, toma en cuenta el plazo de entrega previsto y el tiempo de tratamiento de compras.

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SCM520

Lección: Aspectos especiales de Customizing

Parámetro de usuario EFB

Gráfico 116: Parámetro de usuario EFB

El parámetro de usuario EFB le permite restringir las autorizaciones de función para las transacciones de solicitud de pedido y de pedido sobre una base específica de usuario.

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Capítulo 8: Temas seleccionados de Customizing

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Con ayuda del parámetro EFB, puede definir las siguientes parametrizaciones: • Parámetros generales El parámetro EFB le permite determinar si un usuario puede crear condiciones en documentos de compras o sólo visualizarlas. Si no se ha fijado el indicador Visualizar condiciones, los campos y etiquetas relevantes en el documento de compras (pedido y contrato marco) permanecen escondidos. Si no se ha fijado el indicador Introducir condiciones, debe definirse adicionalmente una clave de referencia de selección de campos controlando el status de campo (visualizar o suprimir) de los campos relevantes. El indicador Sin material determina si pueden crearse posiciones de pedido sin un registro maestro de materiales. El indicador Transferencia de precio le permite especificar, al crear o modificar una posición de solicitud de pedido, si el precio de valoración interno de la solicitud de pedido debe adoptarse en el pedido. Es posible adoptar el precio de valoración como precio neto o precio bruto en el pedido. Mediante las claves de referencia de selección de campos para el pedido (campo Sel.campos) y la solicitud de pedido Enjoy (campo Cl.ref.sel.campos: Liberar), es posible controlar los status de campos individuales sobre una base específica de usuario. Consejo: Par poder usar el campo Cl.ref.sel.campos: Liberar, debe haber instalado previamente la nota 484041. • Posibles objetos de referencia Los indicadores de estas áreas se refieren exclusivamente a la creación de posiciones de pedido. Los indicadores se pueden usar para determinar si debe referenciar un documento precedente al crear una posición de pedido. También se pueden usar para determinar las opciones de aprovisionamiento permitidas. Las condiciones del último pedido sólo se adoptan en una nueva posición de pedido si se ha fijado el indicador Registro info sin oferta. • Asignación manual de fuente de aprovisionamiento Si los indicadores relevantes para la asignación manual de fuente de aprovisionamiento no se han fijado, un solicitante sólo puede usar la utilidad de determinación automática de fuente de aprovisionamiento. En este caso, sólo se toman en cuenta las fuentes de aprovisionamiento que se han introducido en el libro de pedidos. El proceso de determinación automática de fuente de aprovisionamiento mediante un libro de pedidos y una regulación por cuotas tiene lugar independientemente del status de los indicadores del parámetro EFB.

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SCM520

Lección: Aspectos especiales de Customizing

Indicador de actualización de registro info
Al crear un pedido usando la transacción ME21N, un encargado de compras sólo puede estipular si es preciso crear un registro info correspondiente, o si debe actualizarse en caso de que ya exista uno. A partir de la versión 4.6A del sistema SAP R/3, las parametrizaciones para el status del indicador de actualización de registro info en el pedido se han desplazado al Customizing. El status del indicador de actualización de registro info en la transacción ME21N está controlado tanto por las parametrizaciones generales como por las dependientes de usuario. • Parametrización general La parametrización que controla el uso de condiciones específicas de centro se define en el Customizing para las compras (control de condición). La parametrización allí definida determina el status independiente de usuario del indicador de actualización de registro info en la transacción ME21N. – Si se pueden crear condiciones con o sin un centro (indicador en blanco), esto corresponde al status C del indicador de actualización de registro info. Status C significa que se crea un registro info para toda la organización de compras si aún no existe ningún registro info para los niveles organizativos relevantes (centro u organización de compras). Si ya existe un registro info específico de centro o para toda las organización de compras, éste se actualiza. Si sólo se pueden crear condiciones sobre una base específica de centro (indicador +), esto corresponde al status B del indicador de actualización de registro info. El status B indica que se creará un registro info específico de centro si no existe dicho registro. Si existe un registro info, éste se actualizará. Si las condiciones no se pueden crear sobre una base específica de centro (indicador -), esto corresponde al status A del indicador de actualización de registro info. El status A indica que se creará un registro info válido para toda la organización de compras si todavía no existe dicho registro info para la organización relevante. Si existe un registro info, éste se actualizará.

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Capítulo 8: Temas seleccionados de Customizing

SCM520

Gráfico 117: Parametrización general para indicador de actualización de registro info

Parametrización dependiente de usuario Las parametrizaciones para el indicador de actualización de registro info incorporado en el parámetro EVO sustituyen las parametrizaciones generales, lo cual le ofrece la posibilidad de definir el status de ese indicador sobre una base específica de usuario. Si los datos de usuario no contienen un parámetro EVO, el indicador de actualización del registro info se fija en una posición de pedido como valor de propuesta. El parámetro EVO le permite sustituir esta parametrización.

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2005/Q2

SCM520

Lección: Aspectos especiales de Customizing

Gráfico 118: Parametrización dependiente de usuario para el indicador de actualización de registro info

Parametrización general de indicador de actualización de registro info para la transacción ME21N: Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Condiciones → Fijar control de la condición a nivel de centro Parametrización dependiente de usuario de indicador de actualización de registro info para transacciones de pedido y de oferta: Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Datos de entorno → Fijar valores propuestos para encargados de compras

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Capítulo 8: Temas seleccionados de Customizing

SCM520

Discusión con moderador
Optional: Check participants' knowledge of the subject Special Aspects of Customizing.

Preguntas para la discusión
Utilice las siguientes preguntas para que los participantes del curso tomen parte en la discusión. También puede utilizar sus propias preguntas. Use the questions of the concluding test at the end of the unit to check participants' knowledge of this subject.

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SCM520

Lección: Aspectos especiales de Customizing

Resumen de la lección
Ahora podrá: • Explicar la importancia de los parámetros de usuario EVO y EFB • Nombrar las opciones disponibles para controlar el uso del indicador de actualización de registro info

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Resumen del capítulo

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Resumen del capítulo
Ahora podrá: • Describir la opciones de control que ofrece el grupo de cuentas • Nombrar los factores que influyen en la selección de campos en el registro maestro de proveedores • Describir las parametrizaciones Customizing para la determinación de interlocutor • Describir las parametrizaciones necesarias para definir una nueva clase de documento • Definir la utilización de la posición y de los tipos de imputación según la clase de documento • Nombrar los factores de influencia respecto al control de la selección de campos de los documentos de compras • Describir las ventajas del uso de la gestión de versiones • Utilizar la gestión de versiones en compras • Describir las parametrizaciones que pueden o deben realizarse para la gestión de versiones en el Customizing para las compras • Explicar la importancia de los parámetros de usuario EVO y EFB • Nombrar las opciones disponibles para controlar el uso del indicador de actualización de registro info

Más información
• • Encontrará más información de Customizing para gestión de materiales en el curso SCM550 (Customizing general en MM). Hay disponible más información sobre la determinación de precio en el curso SCM521 (Condiciones y determinación de precio en compras).

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SCM520

Examine sus conocimientos

Examine sus conocimientos
1. ¿Qué clases de documento deben vincularse para poder referenciarlos al crear un documento de compras?
Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ 2.

A B C D

Solicitudes de pedido y peticiones de oferta Solicitudes de pedido y pedidos Peticiones de oferta y pedidos Pedidos y pedidos abiertos

Cuando se copia un documento para un documento de compras, ¿qué elementos no se copian?
Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ 3.

A B C D

Clave de referencia de selección de campos Los rangos de números El esquema para interlocutor Los tipos de posición permitidos

El parámetro EVO le permite fijar el valor de propuesta para el indicador de actualización de registro info sobre una base dependiente de usuario.
Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.

□ □ 4.

Correcto Falso

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones se aplican al parámetro EFB? El parámetro EFB le permite determinar si
Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □

A B C D

El precio del último pedido aparece como valor de propuesta cuando se crea un nuevo pedido. Las condiciones en un contrato marco se visualizan para el usuario. Un usuario puede crear un pedido sin referencia a un documento precedente. El plazo de entrega previsto se verifica con la fecha de entrega durante el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento.

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Examine sus conocimientos

SCM520

Respuestas
1. ¿Qué clases de documento deben vincularse para poder referenciarlos al crear un documento de compras? Respuesta: A, B Sólo deben mantenerse vínculos con la solicitud de pedido. No se requieren vínculos entre clases de documento de compras. 2. Cuando se copia un documento para un documento de compras, ¿qué elementos no se copian? Respuesta: C En la actividad "Asignar esquemas para interlocutor a clases de documento", el esquema para interlocutor debe especificarse manualmente tras la copia. 3. El parámetro EVO le permite fijar el valor de propuesta para el indicador de actualización de registro info sobre una base dependiente de usuario. Respuesta: Correcto En la etiqueta Indicadores del parámetro EVO, puede influir en los valores de propuesta para el indicador de actualización de registro info en pedidos y ofertas. 4. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones se aplican al parámetro EFB? El parámetro EFB le permite determinar si Respuesta: B, C Las afirmaciones A y D no se aplican al parámetro EFB, sino al parámetro EVO.

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Capítulo 9
Aprovisionamiento externo con mySAP ERP y mySAP Business Suite
There are no exercises in this unit. For this reason, no additional systems are provided for the course. A system demonstration can be carried out using the current integrated IDES system in each case. The current landscape in each case can be found in the SAPNet under the alias demo. There, on the initial screen, all the demo scenarios are described in detail, with user IDs, password, and system components. In some training centers, demonstrations are only possible using WTS. Please take a look at the mail for the week that you receive before the course for details of how to log on where you are.

Resumen del capítulo
En esta lección se proporciona un resumen sobre cómo utilizar los componentes de mySAP ERP para estructurar los procesos de aprovisionamiento. También aprenderá otras posibilidades disponibles con mySAP Business Suite.

Objetivos del capítulo
Al finalizar este capítulo podrá: • • • • Describir un proceso de aprovisionamiento en mySAP ERP que se lleve a cabo con la ayuda de SAP Enterprise Portal y SAP Enterprise Buyer. Explicar las funciones de Supplier Self Services. Explicar la diferencia entre escenarios en mySAP ERP y mySAP Business Suite. Describir los componentes de mySAP SCM y explicar cómo puede utilizarlos en el proceso de aprovisionamiento.

Contenido del capítulo
Lección: Aprovisionamiento externo con mySAP ERP ....................449

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Capítulo 9: Aprovisionamiento externo con mySAP ERP y mySAP Business Suite

SCM520

Lección: Aprovisionamiento externo con mySAP SRM (componente de mySAP Business Suite) ........................................................462 Lección: Aprovisionamiento externo con mySAP SCM....................471

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SCM520

Lección: Aprovisionamiento externo con mySAP ERP

Lección: Aprovisionamiento externo con mySAP ERP
Duración de la lección: 90 Minutos

Resumen de la lección
En esta lección se proporciona un resumen de los componentes de mySAP ERP y cómo puede utilizarlos para estructurar los procesos de aprovisionamiento. Esta breve introducción se centra principalmente en el aprovisionamiento de materiales de consumo con Enterprise Buyer utilizando Enterprise Portal.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá: • • Describir un proceso de aprovisionamiento en mySAP ERP que se lleve a cabo con la ayuda de SAP Enterprise Portal y SAP Enterprise Buyer. Explicar las funciones de Supplier Self Services. Consejo: SAP E-Procurement has been renamed SAP SRM (Supplier Relationship Management). The EBP system constitutes part of the mySAP SRM solution. Please draw customers' attention to the new name of the solution. The following demonstration is useful in this unit: Demo scripts are available on the initial page of the IDES Workplace: Under mySAP Supplier Relationship Management:

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Capítulo 9: Aprovisionamiento externo con mySAP ERP y mySAP Business Suite

SCM520

Demo script Procurement of Consumable Materials (and, if applicable, Approval Processes): • • • • • • Log on with the role Employee (current user and password: see script) Create an item for a requisite and (e.g.) a text item (results in a purchase order and a requisition) in a single shopping basket. Total value > $1000 In a separate shopping basket (without approval), choose a product (see script) that is available (results in a reservation in the back end) Check status Shopping basket value above $1000 with approval process (single-level), below $1000 without approval Log on with Manager role. (The appropriate user can be seen from the approval of the shopping basket.) Release shopping basket • Log on with Purchaser role. (Current user and password: see script) Display follow-on documents (in EBP in R/3) (not included in demo script, but I think it is sensible to show this). • • Log on again with the Employee role Enter goods receipt in EBP Log on with Purchaser role Show PO history in R/3 and EBP. Further possible demo: Procurement of Direct Material script

Ejemplo empresarial
Algunos empleados solicitan materiales de consumo sólo esporádicamente. Por tanto, deseará introducir un proceso de aprovisionamiento simplificado para que los empleados puedan elegir el material necesario de un catálogo electrónico. Esta necesidad se convierte en un pedido back end y se envía al proveedor a través del sistema back end. A continuación, el proveedor confirma la recepción del pedido mediante Supplier Self Services (SUS). Cuando se entregan las mercancías, los datos de entrada de mercancías se especifican en el sistema back end. Para completar el procedimiento, el proveedor utiliza Supplier Self Services de nuevo para crear la factura.

La solución mySAP ERP
mySAP ERP combina las ventajas del eficaz software ERP (Enterprise Resource Planning) con una plataforma flexible y de tecnología abierta (SAP NetWeaver). Esta solución proporciona una mayor productividad, incrementa la transparencia

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SCM520

Lección: Aprovisionamiento externo con mySAP ERP

en su empresa y ofrece flexibilidad para adaptar rápidamente sus estrategias empresariales al tiempo que potencia las funciones de ERP con soluciones de mySAP Business Suite.

Gráfico 119: La solución mySAP ERP

mySAP ERP proporciona funciones universales para análisis, contabilidad financiera, recursos humanos, el centro de operaciones y las entidades centrales de la empresa. Además, la solución admite tareas de gestión del sistema tales como la gestión de usuarios, la gestión de la configuración, la gestión de datos centrales y el uso en toda la empresa de los servicios Web.

Delimitación de mySAP ERP y mySAP SRM
En esta lección se describen las subáreas de las operaciones de mySAP ERP.

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Capítulo 9: Aprovisionamiento externo con mySAP ERP y mySAP Business Suite

SCM520

Gráfico 120: Delimitación de mySAP ERP y mySAP SRM

El aprovisionamiento mediante autoservicio permite a los empleados especificar datos para sus necesidades directamente utilizando autoservicios de empleados. La colaboración en pedidos con el proveedor describe el proceso de intercambio de datos con el proveedor. La gestión de contenidos de catálogos sirve para crear catálogos electrónicos. También puede utilizarse para integrar catálogos externos. El proveedor puede utilizar Supplier Self Services para confirmar órdenes de compra, crear facturas para mercancías entregadas y supervisar el status de pago.

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SCM520

Lección: Aprovisionamiento externo con mySAP ERP

Resumen del proceso

Gráfico 121: Resumen del proceso

El proceso que se describe en el diagrama se compone de los pasos siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. Con SAP Employee Self Services (ESS), el empleado selecciona las posiciones deseadas de uno o varios catálogos. Esta necesidad da como resultado un pedido en el sistema back end conectado (SAP ERP Central Component), que a su vez se transmite al proveedor. El proveedor crea una confirmación del pedido o una nota de entrega para este pedido mediante SAP Supplier Self Services (SUS). La entrada de mercancías se contabiliza en el sistema back end. El proveedor crea la factura mediante SAP Supplier Self Services (SUS). El proveedor también puede utilizar SUS para verificar el status de pago.

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Capítulo 9: Aprovisionamiento externo con mySAP ERP y mySAP Business Suite

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Infraestructura del sistema en mySAP ERP

Gráfico 122: Infraestructura del sistema en mySAP ERP

Para poder asignar el proceso mencionado, necesita los siguientes componentes del producto SAP ERP: • • • SAP ERP Central Component (SAP ECC) como sistema back end SAP Supplier Relationship Management (incluidos SAP Enterprise Buyer y SAP Supplier Self Services) SAP Exchange Infrastructure (SAP XI como parte de SAP NetWeaver). SAP XI sirve para proporcionar a los procesos un diseño flexible y permitir el intercambio de datos entre componentes. Consejo: Tenga en cuenta que, como componente del producto mySAP ERP, SAP Supplier Relationship Management sólo contiene el escenario de aprovisionamiento mediante autoservicio (escenario de aprovisionamiento clásico). El ámbito completo de SRM está disponible como parte de la solución mySAP Supplier Relationship Management. Encontrará más información al respecto en la lección "Aprovisionamiento externo con mySAP SRM".

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Lección: Aprovisionamiento externo con mySAP ERP

El escenario clásico

Gráfico 123: Escenario clásico

Naturalmente, en lugar de utilizar Supplier Self Services, puede continuar enviando el pedido al proveedor mediante los medios de emisión clásicos. En los diagramas siguientes se describen los pasos individuales implicados.

Procedimiento de solicitud de necesidades
Para empezar, el empleado crea una cesta de la compra.

Gráfico 124: Selección de mercancías

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Capítulo 9: Aprovisionamiento externo con mySAP ERP y mySAP Business Suite

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El empleado puede confeccionar el contenido de su cesta de la compra de varios catálogos y añadir posiciones sin referencia a un catálogo.

Gráfico 125: Verificación de la cesta de la compra

El empleado puede asignar un nombre a la cesta de la compra y verificar si requiere autorización (visualización de autorización).

Gráfico 126: Finalización de la cesta de la compra

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Lección: Aprovisionamiento externo con mySAP ERP

Enterprise Buyer con SAP Employee Self Service y SAP Enterprise Portal
MySAP ERP también permite utilizar SAP Enterprise Portal. Esto posibilita el acceso centralizado a varias aplicaciones. Los empleados tan sólo deben iniciar la sesión de forma central.

Employee Self Services y SAP Enterprise Buyer en Enterprise Portal
Employee Self Services ofrece acceso directo a Enterprise Buyer. Los empleados pueden crear cestas de la compra como se ha descrito anteriormente.

Gráfico 127: Creación de una cesta de la compra en el portal

El rol del encargado de compras en Enterprise Portal
El rol de "encargado de compras" se ha creado en mySAP ERP para encargados de compras en Enterprise Portal. Los encargados de compras pueden realizar todas las actividades relacionadas con pedidos tales como supervisar fechas, asignar fuentes de aprovisionamiento, realizar iniciar evaluaciones, etc. Estas actividades se llevan a cabo en el sistema back end ECC. También pueden utilizarse evaluaciones de SAP Business Warehouse.

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Capítulo 9: Aprovisionamiento externo con mySAP ERP y mySAP Business Suite

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Gráfico 128: El rol del encargado de compras en Enterprise Portal

Con Supplier Self Service, puede transferir al sistema Supplier Self Services (SUS) documentos subsiguientes correspondientes al proveedor mediante SAP NetWeaver Exchange Infrastructure.

Integración del proveedor
Los proveedores pueden descargar pedidos de SUS o imprimirlos como PDF. Para este fin se asigna un rol a los proveedores que contiene sus autorizaciones.

Gráfico 129: Integración del proveedor

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Lección: Aprovisionamiento externo con mySAP ERP

El proveedor puede entrar datos para la confirmación del pedido y, si es necesario, también puede crear una nota de entrega. Una vez que se ha realizado la entrega, el proveedor también puede crear la factura. Estos datos se transfieren al sistema back end mediante Exchange Infrastructure, donde se pone a disposición del encargado de compras o del responsable de verificar las facturas.

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Capítulo 9: Aprovisionamiento externo con mySAP ERP y mySAP Business Suite

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Discusión con moderador
Optional: Check participants' knowledge of the subject my SAP ERP.

Preguntas para la discusión
Utilice las siguientes preguntas para que los participantes del curso tomen parte en la discusión. También puede utilizar sus propias preguntas. Use the questions of the concluding test at the end of the unit to check participants' knowledge of this subject.

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Lección: Aprovisionamiento externo con mySAP ERP

Resumen de la lección
Ahora podrá: • Describir un proceso de aprovisionamiento en mySAP ERP que se lleve a cabo con la ayuda de SAP Enterprise Portal y SAP Enterprise Buyer. • Explicar las funciones de Supplier Self Services.

Más información
• Se facilita más información de EBP en los siguientes cursos: – SAPSRM (Resumen de mySAP SRM Solution) – SRM210 (Enterprise Buyer) – SRM240 (Catálogo y gestión de contenidos) Encontrará información actualizada acerca de los cursos de formación mySAP SRM en: www.sap.com/education

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Capítulo 9: Aprovisionamiento externo con mySAP ERP y mySAP Business Suite

SCM520

Lección: Aprovisionamiento externo con mySAP SRM (componente de mySAP Business Suite)
Duración de la lección: 25 Minutos

Resumen de la lección
En esta lección se describen las opciones de aprovisionamiento adicionales disponibles al utilizar mySAP Business Suite que le permitirán aprovechar por completo el ámbito de servicio de mySAP SRM.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá: • Explicar la diferencia entre escenarios en mySAP ERP y mySAP Business Suite.

This lessons familiarizes participants with the advanced options when using mySAP Business Suite.

Ejemplo empresarial
Además de los procesos ERP que siempre dan como resultado documentos subsiguientes en el sistema back end, también necesita escenarios locales en Enterprise Buyer. Enterprise Buyer también puede utilizarse para licitaciones y subastas.

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Escenario autónomo

Gráfico 130: Escenario autónomo

Con el escenario autónomo, todos los documentos de compras se crean únicamente en Enterprise Buyer. Primero, los empleados crean una cesta de la compra. Si la cesta de la compra requiere autorización, se inicia un workflow. Una vez que la cesta de la compra se ha autorizado, Enterprise Buyer genera documentos de compras. También puede usar Enterprise Buyer para confirmar la entrada de mercancías y crear la factura. Los documentos contables sólo se generan en el sistema back end. El pago se efectúa también en el sistema back end.

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Escenario separado

Gráfico 131: Escenario separado

En un escenario separado, los documentos de compras procedentes de las cestas de la compra se crean o bien en el Enterprise Buyer o en el sistema back end. El lugar donde se crean los documentos de compras depende de la categoría del producto (grupo de artículos) de la posición solicitada. Todas las verificaciones relacionadas con la contabilidad financiera se realizan en el sistema back end. Una vez que ha creado los documentos de compras, los pasos de proceso posteriores (la confirmación de la entrada de mercancías y la factura) se efectúan en Enterprise Buyer o en el sistema back end.

Integración de componentes adicionales
También puede usar Enterprise Buyer en combinación con otros componentes del sistema back end como una interfase para todas las actividades de aprovisionamiento.

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Gráfico 132: Integración de componentes adicionales

Mediante la conexión con mySAP SACM, también puede usar Enterprise Buyer para tratar con más detalle las necesidades generadas en Advanced Planning and Optimization (APO). Business Warehouse puede usarse para evaluaciones. Puede integrarse en el portal o en Enterprise Buyer.

Licitaciones y subastas
También puede realizar licitaciones y subastas en Enterprise Buyer.

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Gráfico 133: Licitaciones

Existen dos clases de licitaciones: • Las licitaciones públicas pueden ser accesibles para licitantes potenciales por Internet y publicarse en portales, por ejemplo. Los licitantes pueden acceder a su sitio Web directamente desde el portal a través de un hipervínculo, iniciar la sesión en el sistema SRM y utilizarlo para realizar su licitación. Las licitaciones restringidas sólo son accesibles para licitantes conocidos por correo electrónico. Los licitantes pueden acceder a su sitio Web directamente a través de un hipervínculo, iniciar la sesión en el sistema SRM y utilizarlo para realizar su licitación.

Para llevar a cabo licitaciones en forma de subasta, se incorpora un motor de licitación. También puede crear una subasta directamente sin licitación. A continuación se proporciona un extracto de una función de subasta en tiempo real:

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Gráfico 134: Subasta

Debe estipular un período de tiempo y un reglamento para la subasta (por ejemplo, niveles aceptables de reducciones de precio). El encargado de compras puede supervisar la subasta y ver las licitaciones entrantes. Los licitantes sólo pueden ver las licitaciones, pero no los nombres de los competidores. Una vez que ha finalizado la subasta, puede aceptar o rechazar las licitaciones. También pueden generarse documentos subsiguientes (pedidos y pedidos abiertos).

Ejemplo de evaluación: evaluación de un proveedor
Si, tras una licitación o una subasta, no existen diferencias notables entre las licitaciones, el encargado de compras debe usar otros criterios para tomar una decisión. Un ejemplo de estos criterios puede ser la evaluación de un proveedor. Además de la evaluación del proveedor en el sistema back end, esto también puede tener lugar en Business Warehouse. Los datos pasan a estar disponibles en el área de análisis de Enterprise Buyer.

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Gráfico 135: Evaluación de proveedores en Enterprise Buyer

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Discusión con moderador

Preguntas para la discusión
Utilice las siguientes preguntas para que los participantes del curso tomen parte en la discusión. También puede utilizar sus propias preguntas.

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Resumen de la lección
Ahora podrá: • Explicar la diferencia entre escenarios en mySAP ERP y mySAP Business Suite.

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Lección: Aprovisionamiento externo con mySAP SCM

Lección: Aprovisionamiento externo con mySAP SCM
Duración de la lección: 90 Minutos

Resumen de la lección
En esta lección se proporciona un resumen de los componentes de mySAP SCM y cómo puede utilizarlos para estructurar los procesos de aprovisionamiento.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá: • Describir los componentes de mySAP SCM y explicar cómo puede utilizarlos en el proceso de aprovisionamiento.

If you carry out a demo, use the user name TRAINING and the password contained in the mail for the week. You can find the current demo system in SAPNet. You will find the link for this in the mail for the week that you receive before the course too. You can show the following system demonstrations: Display master data: • • • Location: Plant 1200 and vendor 0000001025 Product: T-B5000 or T-B6000 in plant 1200 Procurement relationships: – T-B5000 (destination location 1200): APO scheduling agreement – T-B6000 (destination location 1200): info records Optional: Display relevant transportation lane

Product view for material T-B6000, plant 1200, planning version 000: • Create different required quantities (VP-BED) (for example, 10 and 5 pc) for two weeks' time and show that different sources of supply are assigned during the planning run, depending on the quantity. The source containing the most favorable conditions is assigned in each case. Create a requirement for 10 pc in 5 days (calendar days) and show that this time vendor 0000001025 is not assigned, even though he offers the best conditions. Because vendor 0000001025 cannot deliver in time, vendor 000001005 is assigned. Create an order directly in the product view and explain the selection screen. Set the conversion indicator for a purchase requisition and save the product view. Refresh until the requisition numbers or the PO numbers have been transferred from the R/3 system.

• • •

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Optional: Product view for material T-B5000, plant 1200, planning version 000: • • • • Create requirement for 2000 pc, for example, and run the planning. Save product view and change again. Scheduling agreement delivery schedule line has been created for vendor 0000001005. Periods tab page: select SchLne and generate the operative delivery schedule. Save. Elements tab page: double-click on SA Releases.

Ejemplo empresarial
Como su empresa se compone de varios centros, la planificación de las necesidades y la determinación de la fuente de aprovisionamiento se llevan a cabo mediante Advanced Planning and Optimization (APO). Los resultados de la planificación se procesan posteriormente en el sistema back end. La gestión de stocks también se lleva a cabo en colaboración con el proveedor. Esto le permite comprender las posibilidades de Inventory Collaboration Hub (ICH).

Estructura de componentes

Gráfico 136: Resumen de la solución mySAP SCM

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Lección: Aprovisionamiento externo con mySAP SCM

La solución mySAP Supply Chain Management (mySAP SCM) forma parte de mySAP Business Suite. mySAP SCM permite a proveedores, fabricantes, vendedores, interlocutores y clientes: • • • • Colaborar para conciliar pronósticos y reaprovisionamiento (colaboración SC) Simular y optimizar objetivos de planificación estratégica, operativa y táctica y convertirlos en planes viables (planificación SC) Intercambiar y supervisar información relacionada con el pedido (coordinación SC) Convertir los resultados de planificación en pedidos de cliente y realizarlos (ejecución SC)

Advanced Planning and Optimization (SAP APO)
SAP APO posibilita la cadena de planificación a través de diferentes procesos. Mientras que la planificación en ERP Central Component (ECC) se lleva a cabo por cada centro, lo que puede provocar conflictos en procesos interempresariales, la planificación de SAP APO tiene en cuenta todos los conflictos posibles desde el principio y evita este problema de planificación. Además de los centros de la empresa, los proveedores pueden integrarse en la cadena de proceso Esto permite controlar el proceso de modo que, por ejemplo, se tengan en cuenta sus propios recursos en la planificación desde un principio antes de iniciar un proceso de aprovisionamiento externo. El proceso de planificación de SAP APO contiene los componentes siguientes:

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Gráfico 137: Componentes de planificación en SAP APO

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Lección: Aprovisionamiento externo con mySAP SCM

• •

Supply Chain Cockpit: Herramienta gráfica para evaluar y controlar la cadena logística. Planificación de la demanda (DP): Planificación de la demanda jerárquica y detallada con una amplia variedad de procedimientos de previsión basados en cifras de ventas globales. Supply Network Planning (SNP): Planifica el horizonte de medio a largo plazo. En el proceso se crea un plan en función de la cantidad, válido para todas las ubicaciones, de producción aproximada y distribución con sus propias listas de materiales aproximadas (BOM) y planes de trabajo aproximados. EL SNP BOM contiene productos manufacturados críticos que usan recursos de cuello de botella y productos con largos plazos de reaprovisionamiento. SNP garantiza que la cantidad correcta esté disponible el día correcto sin sobrecargar recursos críticos. La máxima precisión de planificación es en días. Planificación de la producción y programación detallada (PP/DS): Planificación de la producción detallada finita. PP/DS utiliza simultáneamente planificación de materiales y de capacidades, así como procedimientos de optimización para generar planes viables con una secuencia y preparación optimizados. Planificación de transporte/Vehicle Scheduling (TP/VS): Optimiza el uso de varios medios de transporte y la selección de transportistas/repartidores. Genera órdenes de entrega y transporte. Verificación de disponibilidad global (ATP): Verificación de disponibilidad basada en reglas, integrada en la planificación de la producción y contingentación.

Definiciones de términos
Los términos utilizados en SAP APO son diferentes de los de ECC:

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Gráfico 138: Términos en SAP APO

Los datos maestros se mantienen en ECC (en el sistema back end) y de ahí se transfieren a SAP APO.

Descripción del proceso

Gráfico 139: Proceso de aprovisionamiento con SAP APO

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Lección: Aprovisionamiento externo con mySAP SCM

Si existe una relación de aprovisionamiento externa exclusiva para un producto en SAP APO, se asigna como fuente durante la ejecución de planificación de la solicitud. A continuación, la solicitud se transfiere al sistema back end.

Esta solicitud de pedido se convierte en un pedido en el sistema back end y se transfiere el número de pedido a SAP APO. A continuación, se crea una nota de entrega en el sistema back end. En cuanto se crea la nota de entrega en el sistema back end, se transfiere automáticamente a SAP APO. La cantidad de las necesidades de SAP APO se reduce según la cantidad notificada. Todos los movimientos de mercancías se introducen en el sistema back end. Cuando la entrada de mercancías del pedido se contabiliza, se transfiere automáticamente a SAP APO, se aumenta el stock y se reduce la cantidad de pedido pendiente. La nota de entrega se reduce según el importe de entrega de mercancías en SAP APO (si se utiliza). En este ejemplo, la solicitud de pedido se genera en SAP APO y todos los demás, como la conversión de la solicitud de pedido en pedido, se realizan en el sistema back end.

Inventory Collaboration Hub (SAP ICH)
La colaboración cobra cada vez más importancia debido a la transformación de las cadenas logísticas tradicionales en redes logísticas. Para los fabricantes y sus proveedores de componentes, una colaboración fructífera empieza con la garantía de un flujo de información de stock simple para todas las partes implicadas, de modo que los proveedores de componentes siempre sepan cuándo sus clientes tienen una necesidad y de qué tipo es. Sin embargo, en la realidad no suele ser tan sencillo garantizar esta clase de transparencia. Las redes logísticas suelen ser complejas y comprenden un gran número de proveedores de componentes, lo que dificulta el acceso en tiempo real a la información de stock. SAP Inventory Collaboration Hub (SAP ICH) es una aplicación de software basada en Internet que garantiza más transparencia, mejora la cooperación con los proveedores y garantiza que la red logística sea más rápida, más precisa y más flexible. Con la ayuda de SAP ICH, mySAP SCM puede proporcionar un acceso cómodo y coherente a la información de stock para su empresa y sus interlocutores en la red logística. SAP ICH proporciona los siguientes escenarios empresariales para el reaprovisionamiento:

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1. 2.

Supplier Managed Inventory (SMI) Proceso de órdenes de entrega

Requisitos
Supplier Managed Inventory en SAP ICH es un proceso empresarial independiente. Todos los interlocutores relacionados pueden colaborar a través de la plataforma intercambiando mensajes. Puesto que en algunos casos pueden utilizarse varios formatos de mensajes técnicos en las diferentes empresas, deben convertirse en un formato que pueda recibir SAP ICH: SCM XML. Un requisito para las transacciones basadas en mensajes es SAP Exchange Infrastructure (XI), que convierte los mensajes de todos los formatos en SCM XML. Esto se explica más claramente en el gráfico siguiente:

Gráfico 140: El proceso de ICH y la infraestructura del sistema

Inventory Collaboration Hub (SAP ICH) es una aplicación que forma parte de la solución mySAP Supply Chain Management (mySAP SCM). Los interlocutores que proporcionan el reaprovisionamiento pueden acceder a Inventory Collaboration Hub, que su interlocutor mantiene a través de Internet. Para ello sólo necesitan acceso a Internet y un browser de navegación en Web.

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Lección: Aprovisionamiento externo con mySAP SCM

Los tratamientos de las órdenes de entrega también pueden descargarse de Inventory Collaboration Hub y pueden utilizarse, por ejemplo, en combinación con el software Microsoft Office (Excel).

Objetivo
SAP ICH tiene como finalidad aumentar la disponibilidad de los materiales y reducir el stock de reserva al mismo tiempo. Esto se lleva a cabo permitiendo a los proveedores ver las necesidades y las situaciones de stock de los materiales que entregan directamente en el sistema. Como resultado, pueden reconocer los cambios en las necesidades inmediatamente y reaccionar con diligencia. Naturalmente, un requisito para esto es que el mantenimiento del stock y las necesidades sea correcto. SAP ICH es ideal para empresas que utilizan la fabricación en serie (por ejemplo, en el sector de la automoción) y las empresas de comercio.

Más información
Si le interesa aprender las posibilidades de mySAP SCM, encontrará descripciones sobre los diferentes componentes en nuestro sitio Web.

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Discusión con moderador
Optional: Check participants' knowledge of the subject my SAP SCM.

Preguntas para la discusión
Utilice las siguientes preguntas para que los participantes del curso tomen parte en la discusión. También puede utilizar sus propias preguntas. Use the questions of the concluding test at the end of the unit to check participants' knowledge of this subject.

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Lección: Aprovisionamiento externo con mySAP SCM

Resumen de la lección
Ahora podrá: • Describir los componentes de mySAP SCM y explicar cómo puede utilizarlos en el proceso de aprovisionamiento.

Más información
• Se facilita más información de mySAP SCM en los siguientes cursos: – SAPSCM

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Resumen del capítulo

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Resumen del capítulo
Ahora podrá: • Describir un proceso de aprovisionamiento en mySAP ERP que se lleve a cabo con la ayuda de SAP Enterprise Portal y SAP Enterprise Buyer. • Explicar las funciones de Supplier Self Services. • Explicar la diferencia entre escenarios en mySAP ERP y mySAP Business Suite. • Describir los componentes de mySAP SCM y explicar cómo puede utilizarlos en el proceso de aprovisionamiento.

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Examine sus conocimientos

Examine sus conocimientos
1. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es aplicable al aprovisionamiento de materiales de consumo si se usa mySAP ERP?
Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □

A B

□ □

C D

Si los solicitantes entran sus necesidades en Enterprise Buyer se reducirán las tareas del encargado de compras. Cada solicitante que desee crear una cesta de la compra en Enterprise Buyer también debe existir en el sistema back end como usuario. Puede usar catálogos para ayudar a los solicitantes a seleccionar los productos correctos. En Enterprise Buyer cada necesidad se convierte en una solicitud de pedido en el sistema back end y está sujeta al proceso de autorización de éste.

2.

¿En qué subáreas pueden dividirse las operaciones de mySAP ERP en términos de aprovisionamiento?

3.

Nombre tres tipos de datos maestros APO importantes para el aprovisionamiento externo.

4.

¿Qué afirmaciones proceden para Inventory Collaboration Hub (SAP ICH)?
Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ □

A B C D E

Los proveedores de componentes pueden utilizar cualquier sistema de software. Los proveedores de componentes reciben mensajes destinados a ellos mediante SAP Exchange Infrastructure. Los proveedores requieren su propio sistema ICH. El cliente y el fabricante utilizan Inventory Collaboration Hub. Los proveedores sólo requieren acceso a Internet y un browser de navegación en Web para acceder a ICH.

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Examine sus conocimientos

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Respuestas
1. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es aplicable al aprovisionamiento de materiales de consumo si se usa mySAP ERP? Respuesta: A, C La afirmación B es falsa. El solicitante sólo necesita un nombre de usuario en Enterprise Buyer. La afirmación D es falsa. El proceso de autorización se lleva a cabo por completo en Enterprise Buyer. A partir de entonces se puede decidir en función del proceso qué documento subsiguiente se crea y en qué sistema se crea. 2. ¿En qué subáreas pueden dividirse las operaciones de mySAP ERP en términos de aprovisionamiento? Respuesta: Las subáreas son: • • • 3. Aprovisionamiento mediante autoservicio Colaboración en pedidos con el proveedor Gestión de contenidos de catálogos

Nombre tres tipos de datos maestros APO importantes para el aprovisionamiento externo. Respuesta: Los datos maestros importantes para el aprovisionamiento externo en APO incluyen: ubicación, producto y relación de aprovisionamiento externa.

4.

¿Qué afirmaciones proceden para Inventory Collaboration Hub (SAP ICH)? Respuesta: A, B, D, E Puede conectar tantos proveedores como desee a un ICH.

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Resumen del curso

Resumen del curso
Ahora podrá: • • • • • • • • • Describir los valores de propuesta y de control que contienen los registros de datos maestros de materiales y de proveedores Crear y gestionar distintos tipos de fuentes de aprovisionamiento Usar listas de fuentes de aprovisionamiento y regulación por cuotas para controlar la determinación automática de fuentes de aprovisionamiento Realizar el proceso de determinación automática de fuentes de aprovisionamiento Convertir solicitudes de pedido en pedidos de forma eficaz Usar procesos de aprovisionamiento específicos de compras Describir la función y los pasos del procedimiento de liberación de solicitudes de pedidos y documentos de compras externos Utilizar y describir las funciones de evaluación de proveedores Describir las parametrizaciones Customizing necesarias para registros de datos maestros de proveedores y documentos de compras

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Resumen del curso

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Apéndice 1
Lista de los accesos vía menús utilizados

Unidad 1: Registros maestros en compras
Crear/modificar/visualizar registros maestros de materiales: Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Crear/Modificar/Visualizar. Fijar propiedades de los tipos de material (OMS2): Guía de implementación Customizing SAP → Logística en general → Maestro de materiales → Parametrizaciones básicas → Tipos de material→ Fijar propiedades de los tipos de material. Crear/modificar/visualizar registros maestros de proveedor: Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Maestro de materiales → Proveedor → Central → Crear/Modificar/Visualizar. (XK01/XK02/XK03) Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Maestro de materiales → Proveedor → Compras → Crear/Modificar/Visualizar. (MK01/MK02/MK03)

Unidad 2: Fuentes de aprovisionamiento
Crear/modificar/visualizar registros info (ME11/ME12/ME13): Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Registro info → Crear/Modificar/Visualizar Crear condiciones generales (MEKE/MEKJ, etc.): Menú SAP ü Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Condiciones → Recargos/Reducciones → Por proveedor/Por emisor factura, etc.

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Apéndice 1: Lista de los accesos vía menús utilizados

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Definir dependencias temporales en planes de entregas y peticiones de oferta (OMED y OMEA): Guía de implementación Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Pet.oferta/Oferta/Plan de entregas → Parametrizar clases de documento. Fijar clases de condición: Guía de implementación Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Condiciones → Fijar determinación de precio → Fijar clases de condición. Fijar esquema de cálculo: Guía de implementación Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Condiciones → Fijar determinación de precio → Fijar esquema de cálculo Crear/modificar/visualizar contrato marco (ME31K/ME32K/ME33K): Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Pedido abierto→ Crear/Modificar/Visualizar Crear/modificar/visualizar contrato marco (ME31L/ME32L/ME33L): Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Crear/Modificar/Visualizar Crear repartos de plan de entregas manualmente (ME38): Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Repartos → Actualizar/Visualizar Crear órdenes de entrega (ME84): Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Repartos → Crear orden de entrega Crear órdenes de entrega PE de repartos PE: Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Repartos → Actualizar Tratar → Generar pronóstico/OFH. Definir tipos de documentos para plan de entregas (OMED): Guía de implementación Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Plan de entregas → Definir clases de documento Crear perfil de creación de órdenes de entrega (OMUP): Guía de implementación Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Plan de entregas → Actual.perfil creación OE p.plan entregas c.documentac.OE.

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Apéndice 1: Lista de los accesos vía menús utilizados

Unidad 3: Determinación de fuente de aprovisionamiento
Analizar libro de pedidos (ME06): Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Libro de pedidos → Funciones siguientes → Analizar Definir gestión obligatoria de libro de pedidos a nivel de centro (OME5): Customizing SAP → Guía de implementación → Gestión de materiales → Compras → Libro de pedidos → Definir gestión obligatoria libro pedidos a nivel centro Crear libro de pedidos manualmente (ME01): Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Libro de pedidos → Actual./Visualizar Generar libro de pedidos automáticamente (ME05): Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Libro de pedidos → Funciones siguientes → Crear Crear regulación por cuotas (MEQ1): Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Regulación por cuotas → Actual. Especificar rangos de números para regulación por cuotas (OMEP): Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Regulación por cuotas → Especificar rangos de números Fijar indicador de utilización de la regulación por cuotas (OMEQ): Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Regulación por cuotas → Fijar utilización de la regulación por cuotas Fijar cálculo del tamaño del lote (OMI4): Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Planificación de necesidades sobre consumo → Planificación → Cálculo del tamaño del lote → Fijar cálculo del tamaño del lote Crear pedido con determinación automática de fuente de aprovisionamiento (ME25): Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Prov.desconocido Activar proveedor regular por centro (OMKH):

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Apéndice 1: Lista de los accesos vía menús utilizados

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Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Determinación de fuente de aprovisionamiento → Parametrizar proveedor habitual Bloquear proveedor (MK05 y XK05): Compras → Datos maestros → Proveedor → Compras → Bloquear o bien Compras → Datos maestros → Proveedor → Central → Bloquear

Unidad 4: Gestión de compras optimizadas
Crear pedidos mediante listas de asignaciones (ME58): Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Mediante lista asignaciones SolPed. o bien Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Funciones siguientes → Crear pedido → Mediante lista asignaciones SolPed Crear pedidos automáticamente (ME59N): Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Autom.mediante SolPed o bien Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Funciones siguientes → Crear pedido→ Autom.mediante SolPed. Asignar y tratar solicitudes de pedidos (ME57): Menú SAP→ Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Funciones siguientes → Asignar y tratar.

Unidad 5: Procesos de aprovisionamiento especiales
Liquidación automática con relación a planes de facturación (MRIS): Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Liquidación automática → Liquidación del plan de facturas Parametrizaciones de Customizing para planes de facturación: Guía de implementación Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Pedidos → Plan de facturación Evaluar stock del material suministrado (ME20):

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Apéndice 1: Lista de los accesos vía menús utilizados

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Evaluaciones → Stocks mat.facil.proveedor Activar utilización NPF (OMT0): (Guía de implementación Customizing SAP → Logística en general → Maestro de materiales → Parametrizaciones básicas → Fijar parametrización global) Crear perfil de número de pieza de fabricante (OMPN): Guía de implementación Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Maestro de materiales → Definir perfil de número de pieza de fabricante

Unidad 6: Procedimiento de liberación
Liberar documentos de compras externos y solicitudes de pedido: Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido abierto/Plan de entregas/Petición de oferta → Liberar (ME35K/ME35L/ME45) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Liberar → Liberación individual (ME29N) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Liberar → Liberación colectiva (ME28) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Liberar → Liberación individual (ME54N) Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Liberar → Liberación colectiva (ME55N) Crear características en la aplicación (CT04): Menú SAP → Componentes multiaplicaciones → Sistema de clasificación → Datos maestros → Gestión de características Crear características en Customizing (CT04): Customizing SAP → Guía de implementación → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Procedimiento de liberación → Procedimiento con clasificación → Tratar características Crear clases en la aplicación (CL02): Menú SAP → Componentes multiaplicaciones → Sistema de clasificación → Datos maestros → Gestión de clases Crear clases en Customizing (CL02): Customizing SAP → Guía de implementación → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Procedimiento de liberación → Procedimiento con clasificación → Tratar clases Definir estrategia de liberación con clasificación (OMGQ y OMGS):

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Apéndice 1: Lista de los accesos vía menús utilizados

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Customizing SAP → Guía de implementación → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido (o documento de compras externo relevante) → Procedimiento de liberación → Procedimiento con clasificación → Parametrizar procedimiento con clasificación Actualización de autorizaciones: Menú SAP → Herramientas → Gestión → Actualización de usuarios → Gestión de roles→ Roles (PFCG) o bien Menú SAP → Herramientas → Gestión → Actualización de usuarios → Autorizaciones y perfiles (actualización manual) → Tratar autorizaciones/perfiles manualmente (SU03/SU02)

Unidad 7: Evaluación de proveedores
Listar visualizaciones para evaluación de proveedores: Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Eval.proveedores → Visualizar lista → Listas ranking (ME65) Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Eval.proveedores → Visualizar lista → Eval.p.mat./gr.art. (ME6B) Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Eval.proveedores → Comparar evaluac. (ME64) Ejecutar evaluación de proveedores (ME61): Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Eval.proveedores → Actualizar Reevaluación automática de proveedores (ME63): Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Evaluación de proveedores → Reevaluación autom. Fijar evaluación de proveedores como job de fondo (ME6G): Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Eval.proveedores → Funciones siguientes → Evaluaciones fondo Tratar de nuevo registros de evaluación sin clave de ponderación (ME6E): Menú de SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Eval.proveedores → Funciones siguientes → Prov.sin clave pond. Efectuar parametrizaciones Customizing para evaluación de proveedores: Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Evaluación de proveedores → Fijar clave de ponderación (OM6C)

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Apéndice 1: Lista de los accesos vía menús utilizados

Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Evaluación de proveedores → Fijar criterios (OMGI) Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras→ Evaluación de proveedores → Fijar alcance de la lista (OMGU) Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras→ Evaluación de proveedores → Especif.datos de org.de compras p.evaluación de proveedores (OMGL) Definir clave de valores de compras (OME1): Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Maestro de materiales → Definir clave de valores de compras

Unidad 8: Temas seleccionados de Customizing
Crear grupos de cuentas (OMSG): Guía de implementación de Customizing SAP → Logística en general → Interlocutor comercial → Proveedor → Control → Especificar grupos cuentas y selección campos p.proveedores Definir status de campo mediante grupo de cuentas, transacción y organización de compras (OMSG/OMFK/OMSX): Guía de implementación de Customizing SAP → Logística en general → Interlocutor comercial → Proveedor → Control → Especificar grupos cuentas y selección campos p.proveedores, Fijar estructura de pantalla dependiente de org.de compras, Fijar estructura de pantalla dependiente de transacción Definir status de campo mediante sociedad (OB24): Guía de implementación Customizing SAP → Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Cuentas de acreedor → Datos maestros → Preparar creación de datos maestros de acreedores → Definir formato de pantalla por sociedad (acreedores). Especificar rangos de números para registros maestros de proveedores (OMSJ): Guía de implementación Customizing SAP → Logística en general → Interlocutor comercial → Proveedor → Control → Fijar rangos de números p.registros maestros de proveedor Definir funciones de interlocutor: Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Determinación de interlocutor → Funciones de interlocutor → Definir funciones del interlocutor

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Apéndice 1: Lista de los accesos vía menús utilizados

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Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Determinación de interlocutor → Funciones interlocutor → Fijar funciones interloc.permitidas por grupo de cuentas (OMZ3) Especificar esquema para interlocutor para registros maestros de proveedores: Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Determinación de interlocutor → Parametrización de interlocutor en reg.maestro proveedores → Definir esquemas para interlocutor (OMZ4) Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Determinación de interlocutor → Parametrización de interlocutor en reg.maestro proveedores → Asignar esquemas de interlocutor a grupo de cuentas (OMZ5) Especificar esquema para interlocutor para documentos de compras: Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Determinación de interlocutor → Parametrización de interlocutor en documentos de compras → Definir esquemas para interlocutor. (OMZ6) Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Determinación de interlocutor → Parametrización de interlocutor en documentos de compras → Asignar esquemas para interlocutor a clases de documento (OMZ7) Fijar clases de documento (OMEC/OMEF, etc.): Guía de implementación Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras→ Documento de compras (p.ej. pedido, pedido abierto) → Definir clases de documento. Definir combinación de tipos de posición y tipos de imputación (OMG0): Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Imputación → Fijar combinación de tipos de posición – Tipos de imputación Definir tipos de imputación (OME9): Guía de implementación Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Imputación → Actualizar tipos de imputación. Definir clave de referencia de selección de campos (OMF2/OMF4, etc.): Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Documento de compras (solicitudes de pedido, pedido...) → Fijar formato de imagen a nivel de documento Crear parámetro EVO de usuario (OMFI):

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Apéndice 1: Lista de los accesos vía menús utilizados

Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Datos de entorno → Fijar valores propuestos para encargados de compras Crear el parámetro de usuario EFB (OMET): Guía de implementación Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Gestión de autorizaciones → Fijar autorizaciones de funciones para encargados de compras Parametrizaciones generales del indicador de actualización del registro info para transacción ME21N (OMF0): Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Condiciones → Fijar control de la condición a nivel de centro Parametrización dependiente de usuario del indicador de actualización del registro info para PO y de las transacciones de ofertas (OMFI): Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Datos de entorno → Fijar valores propuestos para encargados de compras Especificar parametrizaciones para la gestión de versiones para solicitudes y documentos de compras: Guía de implementación de Customizing SAP → Gestión de materiales → Compras → Gestión de versiones → Configurar gestión de versiones para solicitudes de pedido/documentos de compras

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Apéndice 1: Lista de los accesos vía menús utilizados

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Índice
A
advanced planning and optimization, 472 aprovisionamiento mediante autoservicio, 452 autorización para liberar, 312 datos divergentes en registro maestro de proveedores, 23 determinación automática de fuente de aprovisionamiento, 174 determinación de fuente de aprovisionamiento, 126 documentación de orden de entrega, 94

B
bloquear, 182

C
código de liberación, 302 cantidad base de cuota, 156 cantidad máxima, 161 cantidad regulada por cuota, 156 clase de documento, 403 clase de plan de entregas, 89 clave de ponderación, 337 clave de referencia de selección de campos, 413 colaboración en pedidos con el proveedor, 452 condiciones, 42 contrato marco, 60 criterios de liberación, 302 criterios parciales, 338 criterios principales, 336 cumplimiento de cantidades, 347 cumplimiento de fechas de entrega, 350

E
employee self services, 453 enterprise portal, 457 esquema de cálculo, 44 estrategia de liberación, 304 evaluación de proveedores, 333

F
fabricante, 269 formato de imagen, 411 función de interlocutor, 24, 69, 385

G
generación automática de pedidos, 213 gestión de contenidos de catálogos, 452 gestión obligatoria de libro de pedidos, 131 grupo de cuentas, 24, 378 grupo de liberación, 303

D
Datos de compras en el registro maestro de materiales, 6 datos de compras en el registro maestro de proveedores, 21

I
indicador de actualización de registro info, 439 indicador de liberación, 303 inventory collaboration hub, 472

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Índice

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L
liberación colectiva, 300 liberación individual, 300 libro de pedidos, 128 licitaciones, 466 lista de asignaciones, 211

programación detallada, 475 proveedor regular, 181

R
rango de números, 384 registro info, 41 registro info de compras, 41 registro info para grupo de artículos, 48 registro maestro de materiales, 4 registro maestro de proveedores, 20, 378 regulación por cuotas, 151 repartos del plan de entregas, 86 requisitos para liberación, 302 resumen de documentos, 212

N
número de pieza de fabricante, 269 nivel de precios, 352

O
orden de entrega para suministro, 92 orden de entrega PE, 92

P
parámetro de usuario EFB, 437 parámetro de usuario EVO, 434 parámetros de usuario, 432 partición de necesidades, 159 pedido abierto, 62 pedido abierto central, 67 pedido abierto de valor, 65 pedido limitado, 249 pedidos abiertos de cantidad, 65 perfil de creación de órdenes de entrega, 94 perfil de número de pieza de fabricante, 270 plan de entregas, 84 plan de entregas (PE), 62 plan de facturación, 232 plan de facturación parcial, 236 plan de facturación periódica, 233 planificación de la producción, 475 primeros y segundos períodos vinculantes, 87 procedimiento de liberación, 296

S
selección de campos en registro maestro de proveedores, 381 subcontratación, 256 supplier self services, 452 supplier self-services, 450 Supply Network Planning, 475

T
tamaño del lote, 160 tipo de documento, 403 tipo de imputación, 409 tipo de materiales, 7 tipo de posición, 407 tipo de posición L, 259 tipo de posición M, 66 tipo de posición W, 66 tratar solicitud de pedido, 202

U
utilización de la regulación por cuotas, 153

V
versiones, 425

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Feedback
SAP AG ha tomado todas las medidas posibles en la preparación de este curso para asegurar la exactitud de los contenidos del mismo así como que esté completo. Si tiene algunas correcciones o sugerencias para mejorarlo, anótelas en los espacios previstos para este fin en la evaluación del curso.

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