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Mercado de México en el sector textil y confecciones

Jaime Casafranca Aguilar
Consejero Económico Comercial en México

Julio de 2010

Contenido

La situación económica de México Descripción del sector Perfil del Consumidor Producción local y comercio exterior Competencia en el mercado Canales de distribución Tendencias Oportunidades comerciales Actividades de promoción comercial e inteligencia

Características de la economía mexicana

La población mexicana es de 107 millones de habitantes,
Aproximadamente 40 millones con poder adquisitivo Con problemas estructurales por tener cerca del 40% de pobreza. 40% pobreza.

El ingreso per cápita
El más alto es de USD. 30,000.00. USD. 30,000.00. El promedio del ingreso per cápita es de USD.. 7,000.00 USD.. 000.

Las ciudades más pobladas
Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla. Puebla.

Producción Local y Comercio Exterior

Producción:
• Desde materia prima (fibras naturales y fibras químicas), hasta productos finales de confección y textiles • La industria maquiladora es la más importante. • Más del 50% de su producción se exporta • Sus principales mercados EE.UU. y Canadá.

• Debido al ingreso de China a la OMC en el 2001, la industria
textil mexicana se ha visto afectada y pasó del 1 al 4 lugar como abastecedor de EEUU.

Diagnóstico de la situación económica de México según la CONCAMIN, a principios del 2009
2006 Inflación anual (%) PIB Estados Unidos (Var%) PIB México (Var%) Inversión (Var %) Empleos en el sector formal Producción Industrial (Var%) Manufacturas (Var%) Pesos/dólar (Fin de año) 4 2.9 4.8 10 824,486 5 4.7 10.81 256.1 250.3 2007 3.76 2.1 3.3 5.4 821,392 1.7 1.4 10.91 283.8 273.1 2008 6.53 0.5 1.3 2.6 291,000 -0.7 -1.8 13.80 306.1 290.4 2009e 5.1 -1.7 -1.7 a -2.3 -7.2 -180,000 -4.1 a -4.9 -4.3 a -5 13.12 13.50 303.7 265.2 Pronóstico Se desacelerará Profunda recesión Importante caída Profunda caída Menos empleos sector más afectado Severa contracción Recuperará terreno Disminuirán Retrocederán

Fuente: INEGI y Estimaciones

Importaciones (Miles Mlls Dls) Exportaciones (Miles Mlls Dls)

Fuente: Fuente: Fondo Monetario Internacional, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y estimaciones propias

Canales de transmisión de la recesión

Restricción crediticia para empresas en mercados internacionales Mayor aversión al riesgo en mercados internacionales Contracción de la IED Menor consumo de bienes Descenso en remesas Menor turismo Menor precio del petróleo

Afecta planes de inversión. Golpea mercados financieros, crédito e inversión Impacto sobre la inversión Reduce la demanda externa y las exportaciones Compacta consumo familiar Impacto sobre el sector servicios Influye sobre los ingresos públicos

Estos factores afectarán el crecimiento económico

2008 la inflación más alta en México en ocho años. Debido a los precios de energéticos.

En 2009, la disminución de la demanda, el congelamiento de las gasolinas, el manejo de las tarifas eléctricas y el menor ajuste en el precio del diesel le restarán vigor al aumento de la inflación.

Fuente: Banco de México y estimaciones propias.

En 2009 las exportaciones de productos elaborados son menores a las reportadas en 2008.
La crisis en EEUU explica dicho comportamiento. .

Miles de mlls de Dls

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Producción local y Comercio Exterior

I. Producción
(fuente: Cámara Nacional de la Industria del Vestido”)

Producción local y Comercio Exterior

Cadena Productiva: Productiva: Fibras, Fibras, Textil, Textil, Vestido. Vestido.

En 2010. la producción de ropa es el principal soporte de la Cadena Textil Vestido - Cuero
Producto Interno Bruto Manufacturero 2010 */
Millones de pesos **/ / Participación porcentual

Otras Industrias
$1,389,221

Manufactureras
Cadena Textil - Vestido – Cuero

2.4% 95% 5%
Textil / Vestido / Cuero

1.3% Textil
$18,537

1.3% Vestido
$35,510

$73,095

Cuero
$19,048

*/ Cifras disponibles al 1er Trimestre de 2010 **/ Millones de pesos a precios de 2003

Fuente: INEGI

II. Empleo &
Empresas

La Cadena Textil -Vestido contribuye activamente en la generación de empleos
Empleo Cadena Textil - Vestido
Por Tipo de Actividad (Abril 2010)

Otras Industrias Manufactureras 3,413,.974 2.8% Textil 106,945

89.4%

10.6%

Textil / Vestido 406,219 7.8% Vestido 299,274

10, */ Modalidad 10, 13 y 17 – Cotizantes en la Industria de la Transformación como valores

Total Manufacturero */: 3,820,193 Empleos
Fuente: IMSS

Tiene una importante presencia en el empleo de los estados
Empleo Sector Vestido
Baja California 5.5%

2010) Distribución por Entidad (Abril 2010)
Chihuahua 8.8% Coahuila 10.1% Estado de México 11.5%

Aguascalientes 5.5% Durango 3.8%

Distrito Federal 11.8% Jalisco 4.2% Guanajuato 3.6% Hidalgo 3.6% Puebla 8.1%

Yucatán 4.7%

Total: 299,274 Empleos

Fuente: IMSS

III. Comercio
Interior

Producción Local y Comercio Exterior

Importaciones: Seda, lana, algodón, demás fibras vegetales, filamentos sintéticos, fibras sintéticas o artificiales, fieltro y telas sin tejer, alfombras, tejidos especiales, tejidos impregnados, tejidos de punto, prendas de vestir de punto y prendas de vestir. Crecimiento entre 1994 y el 2001: Creció a 20% anual y 15% en exportaciones. (Valor en millones de US$)

Competencia en el Mercado

Procedencia de algunas prendas de vestir (importadas): (importadas): Abrigos de lana: Uruguay, España (por el TLC) lana: Ropa Interior: EE.UU., Colombia, Centroamérica (TLC). Interior: EE.UU. (TLC). Vestido de Noche: India, EE.UU., Noche: EE.UU. Chompas en general: Hong Kong (por precio) general: Chompas Finas: UE (TLC), algo del Perú (Alpaca) Finas: Jeans : Centroamérica, Brasil Accesorios (Chales, Bufandas): Hong Kong, India, Italia, Perú Bufandas): (alpaca). (alpaca). Zapatos (*): UE, Hong Kong, Brasil. (*): Brasil. (*) El zapato para México debe estar preparado para la lluvia.

Perfil del Consumidor
Los gustos en cuanto a prendas de vestir, son similares al del consumidor norteamericano, por ello, la experiencia de ciertas empresas peruanas en el mercado de EE.UU. y de Europa, permite EE.UU. suponer que las mismas tienen los elementos necesarios para ingresar al mercado mexicano. mexicano.

Temporadas de venta en el mercado mexicano

La industria textil mexicana tiene dos temporadas de venta: invierno (diciembre-enero) y verano (julio-agosto), las preparaciones para la temporada de invierno empiezan en setiembre, y en febrero empiezan para la temporada de verano. Debido a la importancia de las tendencias de moda y estación, los plazos de entrega son fundamentales. Además de la actividad industrial interna, los diseños mexicanos, manufacturas y exportaciones tienen un gran variedad de confecciones.

IV. Importaciones

Importaciones Definitivas de Prendas de Vestir 10 Principales Productos (Enero - Abril 2010) (Millones de Dólares)
Enero - Abril No. Fracción
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Descripción

mdd Part (%)
$30 $28 $27 $24 $19 $19 $12 $11 $10 $9 $189 $279 $468 6% 6% 6% 5% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 40% 60% 100%

Var */ (%) -24% -24% -29% -27% -5% -2% 0% -41% -19% -33% -22% -16% -19%

6109.10.01 "T-shirts" y camisetas de algodón 6203.42.99 Pantalones largos y shorts p H/N, de algodón, los demás 6204.62.01 Pantalones y pantalones cortos p M/N, de algodón 6205.20.99 Camisas p H/N de algodón, los demás 6206.30.01 Camisas y blusas p M/N de algodón 6307.90.99 Los demás artículos confeccionados, los demás 6109.90.01 "T-shirts" y camisetas de FAS 6106.10.99 Camisas y blusas p M/N de algodón, Las demás 6212.10.01 Sostenes (corpiños)

10 6105.10.99 Camisas p H/N de algodón, Las demás SUBTOTAL OTROS TOTAL
*/ Variación respecto a

Enero – Abril de 2009

Fuente: AGA

En abril de 2010, las importaciones continúan con su tendencia a la baja
México: Importaciones Definitivas de Prendas de Vestir
(Enero - Abril, años respectivos)

$700 $600 $500 $400 $300 $200 $100 $0

Miles de Pesos

Cap 61, 62 y 63 $636 $576 $455 $575

- 19%

$468

$402

$392

$421

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010
Fuente: AGA

IV. Exportaciones

En 2010, los productos mexicanos
del vestido comienzan a repuntar
Mercado de Ropa de los EE.UU.
15 Principales Categorías de México
(Enero - Marzo 2010)
CATEGORIA
347 348 339 338 659 647 638 639 332 359 443 648 640 334 433 Pantalones y Shorts para H/N Pantalones y Shorts para M/N Blusas y Camisetas de Punto para M/N Camisas de Punto para H/N Otras Prendas de Vestir de FAS Pantalones y Shorts para H/N Camisas de Punto para H/N Blusas y Camisetas de Punto para M/N Calcetería Otras Prendas de Vestir de Algodón Conjuntos para H/N Pantalones y Shorts para M/N Camisas excepto de Punto para H/N Otras Capas para H/N Capas para H/N

MDD Variación (%), mismo periodo año anterior
$ 236 $ 86 $ 74 $ 55 $ 48 $ 36 $ 35 $ 35 $ 23 $ 18 $ 15 $ 14 $ 14 $ 12 $ 12
4.5% 5.4% 7.7% 21.9% -11.4% 9.6% 13.3% 0.4% 2.6% 1.4% 11.7% -12.2% 11.8% 2.6% -12.6%

Fuente: OTEXA

En Abril de 2010, las exportaciones continúan aminorando la caída
México: Exportaciones Totales de Prendas de Vestir
(Enero - Abril, años respectivos)

$3,000 Millones de Dólares $2,500 $2,000 $1,500 $1,000 $500 $0
2003 2004 2005 $2,453 $2,389

Cap 61, 62 y 63
$2,404 $2,048 $1,758 $1,609 $1,390 $1,310

- 6%

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: AGA

IV. Estados
Unidos

A Marzo de 2010, el 6º proveedor de Prendas 2010, de Vestir en EE.UU.
A pesar de la agudización de la competencia en EE.UU., México mantiene una importante presencia en PRENDAS DE VESTIR
$6,000 Millones de Dólares EE.UU.: Importaciones de Ropa
(Enero - Marzo 2010)

$5,000 $4,000 $3,000 $2,000 $1,000 $0
MDD Var (%) 2 3 1

Mundo: $15,202 mdd, + 2.4%

4

5

6

CHINA
$5,245 14.9%

VIETNAM
$1,311 7.7%

INDNSIA
$1,097 2.7%

BNGLDSH
$883 -5.8%

INDIA
$837 -2.2%

MÉXICO RD-CAFTA
$812 4.4% $1,488.4 6.6%

Fuente: OTEXA

Relación con el Perú

Relaciones comerciales PerúPerú-México
Las relaciones comerciales con México se rigen por el Acuerdo de Complementación Económica (ACE-8), (ACEsuscrito en 1987. 1987.

Se está a la espera que se defina la fecha para que se lleve a cabo en Lima, la X Ronda para la Ampliación del Acuerdo de Complementación Económica (ACE-8), cuya (ACEnegociación está a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y de la Secretaría de Economía de México. México.

Países competidores de productos con preferencias arancelarias del 80%)
“Bragas de punto de algodón para mujeres o niñas” (610821): Colombia, Indonesia, EE.UU., Canadá. El Perú 610821) EE.UU. Canadá. tiene preferencia arancelaria de 80%. El arancel es de 30%. 80% 30% “T-shirts y camisetas interiores de punto de algodón” “T(610910): EE.UU. (TLC), Portugal, Honduras, El Salvador y 610910) EE.UU. Colombia (TLC). (TLC). “Camisas de punto de algodón para hombres y niños” (610510): China, EE.UU., Colombia. 610510) EE.UU. Colombia. “Camisones y Pijamas de punto de algodón para mujeres y niñas” (610831): EE.UU., El Salvador, Canadá, Colombia. 610831) EE.UU. Colombia. “Prendas y complementos de vestir de punto de algodón para bebés” (611120): Tailandia, Portugal, Colombia, EE.UU., 611120) EE.UU. Chile. Chile. “Prendas de vestir y complementos de vestir de punto de algodón” (611420): EE.UU., Hong Kong, India, Canadá, 611420) EE.UU. Colombia. Colombia.

Países competidores de productos con preferencias arancelarias del 80%)
“Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto de algodón para mujeres y niñas” (610610): EE.UU., China, Portugal. 610610) EE.UU. Portugal. “Suéteres (Jerseys), pullovers, de punto de algodón” (611020): 611020) EE.UU., Corea, Hong Kong. EE.UU. Kong. “Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de punto de algodón para mujeres y niñas” (610462): EE.UU., Taiwán, Portugal, 610462) EE.UU. Colombia. Colombia. “Calzoncillos para hombres y niños, de punto de algodón” (610711): 610711) EE.UU., El Salvador, Colombia, Honduras. EE.UU. Honduras. “Camisones, pijamas de punto de algodón para hombres y niños” (610721): EE.UU., El Salvador, la India. 610721) EE.UU. India. “Abrigos, chaquetones, capas de punto de algodón para mujeres o niñas” (610220): Turquía, Portugal, Colombia, EE.UU. 610220) EE.UU. “Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de punto de algodón para hombres y niños” (610362): EE.UU., Turquía. 610362) EE.UU. Turquía. Otros: Otros: vestidos, camisas, blusas, faldas, conjuntos de punto, abrigos, etc.. etc..

Preferencias arancelarias y oportunidades comerciales en el ACE-8 ACEEn el área textil y confecciones, en base al Acuerdo de Complementación Económica (ACE-8) (ACEexisten preferencias arancelarias que fluctúan entre el 50 y 100%, 100% en su mayoría para las partidas 61 y 62. 62. Entre los productos que comprenden las referidas partidas arancelarias (61 y 62), con una preferencia 62), arancelaria del 80%, tenemos: 80% tenemos: -Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para hombres o niños, para mujeres o niñas. niñas.
-

De fibras sintéticas o artificiales. artificiales.

Cuota para importaciones de textiles y confecciones del Perú (USD. 2 millones)
Elaboración: Adex Data Trade / Fuente Aduanas Perú

Exportaciones de Perú a Mexico (Millones US$ FOB) Var% Promedi o 2004 2008 Total Enero Junio 2008 Total Enero Junio 2009

2004

2007

2008

% Participación en Total

Var% 2007 2008

Var % 36 % 18 %

TEXTIL PRENDA S DE VESTIR TOTAL

4.8

4.7

7.8

3%

66%

17%

3.8

2.4

6.3 11.0

14.6 19.3

16.4 24.3

5%

12%

30%

5.9

4.9

Algunas recomendaciones de empresarios ya consolidados en México
- El producto, la calidad y el precio son muy importantes, sin embargo, el servicio es también fundamental. - Es necesario invertir en el servicio, por ejemplo, asumir los costos del envío de muestras, el servicio post venta, etc. -Las cadenas de tiendas departamentales son muy demandantes, hay que conocerlas y comprender su dinámica, no es suficiente que el producto sea bonito y de buena calidad, es necesario tener presente el aspecto del servicio. -En ese sentido, es importante tener presente que en el mercado mexicano existe una sobreoferta de productos, por lo tanto, en el servicio que se ofrezca, pueda estar la diferencia frente al competidor.

Algunas recomendaciones de empresarios ya consolidados en México
-Visitar primero el mercado, comparar precios, ver la calidad de lo que la tienda vende, tendencia de la moda. - Ingresar primero al mercado básico (tiendas de servicio) y luego al de la moda (departamentales). -Luego de hacer el estudio de mercado, una vez que se tenga el proyecto de negocios, recién sacar citas con los compradores, importadores o distribuidores.

Algunas recomendaciones de empresarios ya consolidados en México
- Muchas veces se busca concretar la venta en la primera visita, confiando sólo en la calidad del producto, sin embargo, lo recomendable es hacer un cliente y conocer sus necesidades. Costos y Precio de Venta de Exportación.- Si el empresario ya tiene cubierto el mercado nacional y posee capacidad excedente para exportar, entonces tiene que considerar lo siguiente: 1.- Determinación del precio de exportación.- Es importante tener bien identificados, los costos fijos y variables. Si ya se vende en el mercado nacional, se está cubriendo el total o un gran porcentaje de los costos fijos y en consecuencia no es recomendable incluirlos nuevamente en la determinación del costo y precio de venta de exportación, de esta manera se ofrecerá un precio mas atractivo, más competitivo a nivel internacional.

Algunas recomendaciones de empresarios ya consolidados en México
Tener en cuenta los reembolsos tributarios (IGV) y los incentivos que el Gobierno otorga a los exportadores, así como las líneas de crédito a tasas blandas para la exportación, todo ello ayudará a tener un panorama financiero general. 2.-Tipo de Cambio.- Trabajar con un tipo de cambio proyectado, tomando en consideración las proyecciones macroeconómicas del Gobierno, juntamente con otros organismos privados (Bancos, ADEX, etc.), y así tener un precio en dólares que no fluctúe constantemente, pues en México los proveedores internacionales no cambian sus listas de precios en periodos cortos y el mercado mexicano no está acostumbrado a realizar cambios constantes, los precios están estables por 1 o más años. No es recomendable dolarizar la lista de precios en moneda nacional (soles) al tipo de cambio del día.

Algunas recomendaciones de empresarios ya consolidados en México
Los consumidores finales de productos importados pagan en moneda nacional (pesos T/C 1 usd = 12.5 p.) y no en dólares. No es usual pagar en moneda extranjera a pesar de que el producto sea importado. Tomar en cuenta las distancias para concertar citas o entrevistas. Visitar al cliente (desayunar, almorzar o comer, cenar), ayuda a la relación comercial. Sea puntual, sea paciente si la otra persona llega algo tarde. Conocer a la persona y hablar primero informalmente ayuda, luego se conversa de negocios. Mantenga el contacto, para el mexicano la confianza y trato personal con su proveedor es muy importante. Son buenos negociantes, y disfrutan de una relación personal con el cliente. Llevarlo a un restaurante peruano puede ser muy conveniente.

Ferias internacionales en México y eventos para el 2011

EXPO PERU 2011, es fundamental preparar el evento con al menos seis meses de anticipación. FERIAS: “INTERMODA”: Es el evento más importante de la industria de la moda en México. Se estableció en la ciudad de Guadalajara desde hace 25 años. Se presentan diversas oportunidades de negocio con la presencia de países como Argentina, Colombia, Perú, España, Perú, Chile, EUA, India, entre otros. www.intermoda.com.mx/ EXINTEX 2010: EXINTEX Sector: Textil y confección, maquinaria Fecha: octubre 2010 Lugar: Expo Puebla, Puebla www.exintex.com.mx

Ferias internacionales en México

La Feria ANPIC GUADALAJARA se ha ido consolidando como una feria especializada del sector proveedor para la industria del calzado para dama. La Feria ANPIC GUADALAJARA reúne en un área de 8,500 m2 cerca de 300 empresas expositoras con más de 4,500 compradores de países como Italia, España, Estados Unidos, Colombia, Guatemala, El Salvador, Argentina y Brasil. Jalisco está consolidado como la 2a. plaza en importancia en la fabricación de calzado y marroquineria a nivel nacional. www.anpic.com

Norma Oficial Mexicana (NOM)

Todas las prendas interiores o exteriores deben cumplir con las normas de etiquetado de México (NOM), dentro de las cuales es obligatorio poner los datos de instrucciones de lavado, composición, importador, en CASTELLANO, no se acepta ni palabras ni abreviaturas en inglés, por ejemplo: Talla Chica (*) : Debe decir “Ch” y NO .... “S” Composición: Debe decir “Nailon” y NO ..... “Nylon” (*) También se puede usar en tallas en números (30, 32, 36, etc.) Objetivo y campo de aplicación: La NOM establece la información comercial, que los fabricantes y confeccionistas nacionales, así como los importadores, deben incorporar en los textiles, ropa de casa y en las prendas de vestir y sus accesorios.

CONSULTORES Y ASESORES: UNA ALTERNATIVA A CONSIDERAR
Es importante considerar el buscar asesoría de alguna entidad, asociación o la contratación de un consultor para que conozca de su producto y el mercado mexicano, puede ser la base del éxito del negocio que se piense desarrollar. Propuestas: La Cámara de Comercio Mexicano Peruana (CCMP), ofrece a la comunidad empresarial peruana y mexicana la asesoría y el apoyo del caso, a fin de determinar si existe un mercado potencial para el producto que se desee exportar a dicho mercado, incluyendo el análisis e investigación en cuanto a impuestos, aranceles, procedimientos aduaneros, etc. Contacto: Sra. Malena Miranda, Directora Ejecutiva E-mail: malena.miranda@camaramexicanoperuana.com.mx Página web: www.camaramexicanoperuana.com.mx

CONSULTORES Y ASESORES: UNA ALTERNATIVA A CONSIDERAR
IMPORNET S.A. DE C.V. Sr. Gustavo Morante, asesoría aduanera E-mail: mgustavo51@yahoo.com.mx 5255-5784-6111 ext 135,136,137 Nextel:62*14*67024
SERVICIOS INTERNACIONALES DE COMERCIO SA DE CV 2.Giro: Importación, Comercialización, Ropa de control, interior y Accesorios para Dama. 3. Fundada: 13 Octubre 1988 (En la Ciudad de Mexico D.F.) 4. Contactos: Haydee Cáceres Madrid, Directora Comercial y Compras Internacionales / hgalvez @oscarhackman.com Oscar Galvez Ramos, Director General ogalvez @oscarhackman.com Telefaxes (55) 5652 3808, 5652 3954, 5568 6346

CONSULTORES Y ASESORES: UNA ALTERNATIVA A CONSIDERAR
Grupo Exporta PROMPERU lo contrató organizar la Rueda de Negocios de EXPO PERU MEXICO 2010. Puede ser un aliado facilitador estratégico para las empresas peruanas en México. - Todos sus servicios cuentan con póliza de garantía. - Apoya integralmente a las PYMES en su ingreso al mercado mexicano - Genera VALOR en cada uno de los eslabones de la cadena del comercio internacional -Da asesoría, capacitación, etc. -Apoyo en logística, planeación estratégica, misiones comerciales, etc. - Contacto con autoridades locales mexicanas Contacto: Antonio Esrawe, Presidente del Grupo Exporta antonioesrawe@grupoexporta.com.mx Skype: exportaciones1000 / + (52-55) 55-84-6858 + (52-55) 55-25-7646 / www.grupoexporta.com.mx www.negociosfsma.com / www.espadist.com.mx

CONSULTORES Y ASESORES: UNA ALTERNATIVA A CONSIDERAR

1.- Lic. Miguel Angel Andreu Marín: Consultor actual del Instituto Textil Nacional, A.C. y de Cámara Nacional de la Industria del Vestido. Ha desarrollado durante su larga trayectoria profesional, consultorías previas en diferentes empresas privadas, es Profesor también actualmente. Contacto: Tel. Casa: (0052-477) 7643809 Cel: (0052-55) 32 84 70 45 Email: maandreuster@gmail.com

FUENTES CONSULTADAS

1.- Plan Operativo de Mercado (POM) 2007, elaborado por el Lin. Antonio Pípoli de Vivero por encargo del Mincetur 2.- Informe de la Lic. María Olivares del Aérea de Inteligencia de PROMPERU 3.- Fuentes locales, como la Secretaría de Economía, consultores privados, INEGI, entre otros.

Muchas gracias por su atención
Jaime Casafranca Aguilar
Consejero Económico Comercial Embajada del Perú en México

Julio de 2010

TEXTILES

Fabricación de Prendas de Vestir
Empresas Mensual
(Abril 2010)
Abril 2010 respecto a:
Abr. 09 May. 09 Dic. 09

Empresas (%)
- 4.4% - 3.7% - 0.7% - 0.7%

Número de Empresas

Mar. 10

12,0009,672 9,602 9,531 9,461 9,440 9,413 9,380 9,352 9,312 9,276 9,239 9,255 9,247 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 A M J J A 2009 S O N D E F M 2010 A

Fuente: IMSS

Empleo y Empresas
Estructura Porcentual
(Abril 2010)

Mediana
66,738
22.3% 11.8% 59.3% 6.6%

Empresas
Pequeña
35,314

Total: 9,247 Empresas Micro

Micro Grande
177,469
19% 8%

6,473
70%

19,752

Empleo
Total: 299,274 Empleos

Pequeña
1,757

3%

Mediana
740

Grande
277

Fuente: Estimación propia con estructura de SE y cifras del IMSS

La Cadena Textil - Vestido representa el 9.4% de las empresas manufactureras
Empresas Cadena Textil - Vestido
Por Tipo de Actividad (Abril 2010)

Otras Industrias Manufactureras 108,633 1.7% Textil 2,063

90.6%

9.4%

Textil / Vestido 11,310 7.7% Vestido 9,247

10, */ Modalidad 10, 13 y 17 – Cotizantes en la Industria de la Transformación como valores

Total Manufacturero */: 119,943 Empresas

Fuente: IMSS

Participa activamente con el desarrollo regional del país
Baja California 3.2%

Empresas Sector Vestido
Distribución por Entidad (Abril 2010)
Chihuahua 2.1% Coahuila 2.9% Estado de México 12.8%

Aguascalientes 3.0% Nuevo León 6.4%

Distrito Federal 18.3% Jalisco 10.6% Guanajuato 6.4% Hidalgo 3.3% Puebla 7.1%

Yucatán 2.5%

Total: 9,247 Empresas
Fuente: IMSS

La ropa ha subido de precio mucho menos que otros productos que se venden en México

10% Variación porcentual, mismo periodo año anterior
8.96%

8%
8.46%

6% 4%

4.40%

5.70% 5.19% 3.98% 3.33% 4.05%

Índice General
5.26% 3.76%

4.04%

2.19% 0.32% 1.14% 1.26% 1.24%

2% 0% 2000 2001 2002 2003

Índice Ropa 1.64%
1.31%

2004

2005

2006

2007 Jun 08

Fuente: BANXICO

abril2007Tomando el periodo abril-abril 2007-2008 podemos ver que las ventas de ropa son estacionales

20% 15% 10% 5% 0% -5%

Año Base 2003 = 100

Ropa y Accesorios 1.7%

Textil / Vestido Calzado

3.6%
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 6.7% 4.4% DIC 1.7% ENE FEB MAR ABR 3.6% 1.7%

TOTAL ROPA

0.7% 1.6%

2.8% 10.2% 11.1% 4.7%

1.7% 6.2%

4.0% -7.4% 2.6%

4.4% 13.6% 16.7% 5.5% -0.5% 6.0%

0.9% 14.3% 5.9% 2.9%

Fuente: INEGI

…y en las Cadenas Comerciales mantuvieron un crecimiento negativo durante el periodo analizado en 20072007-2008
Tiendas Totales 3.3%

15% 10% 5% 0% -5% -10% -15%

Crecimiento Real (%)

Tiendas Iguales -4.2% Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene
1.9% 9.7%

Feb
-0.5% 8.0%

Mar

Abr

May Jun

IGUALES TOTALES

-1.8% -6.0% -3.8% -1.7% -1.2% -8.5% -6.7% 5.8% 1.4% 4.2% 6.2% 7.9% -0.2% 2.4%

1.2% -10.2% 0.1% -4.2% 9.9% -3.7% 9.2% 3.3%

Fuente: AN|TAD

El Consumo de Fibras en México se duplicó entre 1994 y 2004 por efecto del Tratado de Libre comercio firmado con Canadá y Estados Unidos.

FAS: Fibras artificiales y sintéticas: Poliéster, Nylon, Acrílico y Rayón.
EnergíaFuente : ANIQ, PCI, Secretaria de Energía-Anuario Industria Petroquímica, Secretaria de Economia-SIAVE, USDA, SHCP Economia-

La producción de Telas en México en 2008, se calcula en alrededor de 3,300 millones de metros.

Total: 3, 350 Millones de metros cuadrados

Fuente: ANIQ,CANAINTEX, Estimación propia.

de los cuales casi el 70% es tejido plano

Total: 3, 350 Millones de metros cuadrados

Fuente: ANIQ,CANAINTEX, AGA, Estimación propia.

...Representado, principalmente, por gabardina, mezclilla y bramantes...

Mesh Lona Colchas Satin Dubetina Encaje Pana Franela

Total: 3, 350 Millones de metros cuadrados

Fuente: ANIQ,CANAINTEX, Estimación propia.

El consumo (producción más importaciones) fue alrededor de 4,600 millones de metros en 2008.

Lona Colchas Satin Dubetina Encaje Pana Franela

Total: 4, 631 Millones de metros cuadrados

Fuente: ANIQ, CANAINTEX, SHCP, Estimación propia

*No incluye importaciones de tejido de punto

La tela es comprada por los diferentes participantes en el mercado

Total: 5,547 Millones de metros cuadrados

Fuente: ANIQ, CANAINTEX, SHCP, Estimación propia

Después de crecer en los 90’s la inversión en confección ha disminuido continuamente desde 1999
Entre 1994 y el 2000, se importaron más de $1,650 mdd en maquinas de coser, lo que representa un hecho inédito para nuestro sector
México: Importaciones de Maquinas de Coser $400 $350 $300 $250 $200 $150 $100 $50 $0
1993
1998 1997 1994 1995 1996

(1993 – 2008)

Millones de Dólares

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Fuente: INEGI

2006

2007

2008

Las micro - pequeñas y medianas empresas concentran el 97% de las empresas del sector.
Empresas Micro 70%

Pequeña 19% Mediana 8% Fuente: SE, con cifras de IMSS Grande 3%

sector. Y las grandes el 59% del empleo del sector.

Con el TLCAN la producción de ropa mexicana se vio fuertemente impulsada por la confección de Paquete Completo
Entre 1994 y el 2000 el PIB sectorial se incremento 35.2%, impulsado principalmente por la fabricación de prendas de vestir para las Apparel Brands de Estados Unidos y Canadá
Producto Interno Bruto
Cadena Textil - Vestido – Cuero

$30,000 $25,000 $20,000 $15,000 $10,000 $5,000

Millones de pesos a Precios de 1993

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2007

1990

1991

1992

1993

1994

2003

2004

2005

*/ 2008 Estimado

Fuente: INEGI

2006

2008

$0

En especial de pantalones y lencería, los cuales se confeccionan también para el consumo doméstico

Fuente: ANIQ, CANAINTEX, SHCP, Estimación propia

… a favor de países del sudeste asiático…

México - Importaciones Capítulo 62
150

ITALIA

Millones de Dólares Americanos

INDONESIA VIETNAM ESPAÑA COLOMBIA INDIA
50

100

HONG KONG MALASIA BANGLADESH
0 Ene-Dic 1995 Ene-Dic 1997 Ene-Dic 1999 Ene-Dic 2001 Ene-Dic 2003 Ene-Dic 2005 Ene-Dic 2007 Ene-Dic 1996 Ene-Dic 1998 Ene-Dic 2000 Ene-Dic 2002 Ene-Dic 2004 Ene-Dic 2006 Ene-Dic 2008

20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% A
IGUALES TOTALES

ANTAD: Índice Venta de Ropa Crecimiento Nominal en Ventas (Abril 2009 / 2010) Crecimiento Nominal (%)

En 2010, la venta de ropa continua con una importante tendencia a la alza
T. TOTALES + 6.4 %

T. IGUALES + 3.3 %

M

J

J

A

S

O

N

D

E

F

M

A

3.8% -7.7% -7.3% 1.0% 4.1% -1.0% 6.0% -4.7%11.2%11.3% 3.7% 10.3% 3.3% 10.8%-1.5% -1.7% 7.2% 10.6% 5.1% 12.3%-0.4%15.8%15.3% 8.0% 14.6% 6.4%

2009

2010

Fuente: ANTAD

El nivel de precios de ropa se mantiene por abajo del Índice General de Precios (INPC) Índice de Precios Metropolitano
Prendas de Vestir (Marzo 2010)
(Variación Porcentual Anualizada 2000 = 100) 100) Variación (%) ÍNDICE GENERAL ROPA Y CALZADO PARA PERSONAS DE 3 AÑOS O MÁS Calcetines Ropa interior para dama Pantalones Camisas, playeras y blusas Faldas, vestidos y conjuntos Ropa interior para hombre PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS Blusas, playeras, suéteres y chambritas Pantalones, vestidos, trajes y mamelucos 0.11%
3.54%

4.78% 1.16 2.03% 3.52% 2.21% 2.31% 1.99%

0.0% 0.0% 0.0%

Fuente: Consultores Internacionales, S.C.

PERFIL DEL CONSUMIDOR

Perfil del Consumidor

• Cómo es el consumidor?
o o o o Edad promedio Urbano/Rural Tamaño de familia (solo o con pareja) Otros?

• Qué consume? (gustos o preferencias) • Gasto promedio anual? • Dónde?

Perfil del Consumidor
Los gustos en cuanto a prendas de vestir, son similares al del consumidor norteamericano, por ello, la experiencia de ciertas empresas peruanas en el mercado de EE.UU. y de EE.UU. Europa, permite suponer que las mismas tienen los elementos necesarios para ingresar al mercado mexicano. mexicano.

Perfil del Consumidor
La clase media y alta buscan prendas con marcas internacionales, mercado de mucha juventud, grandes cadenas de tiendas departamentales, supermercados, acostumbrados a comprar en diferentes mercados internacionales (EE.UU., (EE.UU. India, Unión Europea, etc.) debido a los 42 TLC’s que tiene etc. firmado México, ya sea bilateralmente (Bolivia, Colombia, Chile, Japón, Uruguay), o con bloques regionales (UE, TLCAN, Centroamérica). Centroamérica).

La mezclilla no solo es azul…

The future denim

Perfil del Consumidor
Es importante seguir las tendencias en diseño, construcción y colorido de telas y prendas. prendas. Especialmente en la mezclilla Dentro de la industria textil, existe grandes exposiciones internacionales en las que por medio de sus expositores se puede observar tendencias tanto en silueta, colorido, textura, materia prima, maquinaria, etc.... en un mismo espacio, etc.... permitiendo obtener más y mejores ideas sobre lo que en un futuro se puede o se van a usar. usar. Cada Exposición le da a los industriales un ambiente de globalización en moda textil. textil.

Tendencias de la moda en el mercado mexicano El vestir en México es mucho más causal que antes, predominando colores sólidos. Para las damas, el color negro es el favorito especialmente en la noche, luego el veige. En la ciudad de México, el uso de colores es más conservador que en el interior del país y también entre los conocedores de la moda.

Tendencias del mercado mexicano Para los hombres, las opciones van desde confecciones en lana de merino. Los colores atenuados, con énfasis en gris, marrón y negro. Las manufacturas norteamericanas son altamente reconocidas y aceptadas por el consumidor mexicano.

Temporadas de venta en el mercado mexicano

La industria textil mexicana tiene dos temporadas de venta: invierno (diciembre-enero) y verano (julio-agosto), las preparaciones para la temporada de invierno empiezan en setiembre, y en febrero empiezan para la temporada de verano. Debido a la importancia de las tendencias de moda y estación, los plazos de entrega son fundamentales. Además de la actividad industrial interna, los diseños mexicanos, manufacturas y exportaciones tienen un gran variedad de confecciones.

Premiere Vision

IV. Importaciones

Importaciones Definitivas de Prendas de Vestir 10 Principales Productos (Enero - Abril 2010) (Millones de Dólares)
Enero - Abril No. Fracción
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Descripción

mdd Part (%)
$30 $28 $27 $24 $19 $19 $12 $11 $10 $9 $189 $279 $468 6% 6% 6% 5% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 40% 60% 100%

Var */ (%) -24% -24% -29% -27% -5% -2% 0% -41% -19% -33% -22% -16% -19%

6109.10.01 "T-shirts" y camisetas de algodón 6203.42.99 Pantalones largos y shorts p H/N, de algodón, los demás 6204.62.01 Pantalones y pantalones cortos p M/N, de algodón 6205.20.99 Camisas p H/N de algodón, los demás 6206.30.01 Camisas y blusas p M/N de algodón 6307.90.99 Los demás artículos confeccionados, los demás 6109.90.01 "T-shirts" y camisetas de FAS 6106.10.99 Camisas y blusas p M/N de algodón, Las demás 6212.10.01 Sostenes (corpiños)

10 6105.10.99 Camisas p H/N de algodón, Las demás SUBTOTAL OTROS TOTAL
*/ Variación respecto a

Enero – Abril de 2009

Fuente: AGA

Asia constituye el principal origen de nuestros importaciones de ropa, en 2010
México: Importaciones Definitivas de Ropa
Por Región Económica (Enero - Abril 2010)
Enero - Abril BLOQUE BLOQUE ASIÁTICO UE TLCAN RESTO DE AMÉRICA RESTO DE EUROPA OTROS TOTAL
*/ Variación respecto a

Millones de USD 2010 $257 $72 $59 $50 $2 $28 $468

Participación (%) 2010 55% 15% 13% 11% 0% 6% 100%

Var */ (%) 09 / 10 -18% -23% -16% -22% 0% -13% -19% Fuente: AGA

Enero – Abril de 2009

China es el principal proveedor de prendas de vestir en el mercado mexicano
México: Importaciones Definitivas de Prendas de Vestir
Por País de Origen (Enero - Abril 2010)
Participación Volumen (%) 49% 7% 4% 2% 1% 2% 0% 3% 1% 1% TOTAL: 318 millones de Unidades
*/ Incluyen Hong Kong y Macao

Participación Valor (%)

China

*/

11% 10% 9% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4% TOTAL: $ 468 millones de Dólares

Estados Unidos India Bangladesh Vietnam Colombia España Indonesia Turquía Portugal

Fuente: AGA

IV. Exportaciones

Exportaciones Totales de Prendas de Vestir 10 Principales Productos (Enero – Abril
2010)

(Millones de Dólares)
No. Fracción Descripción

Enero - Abril
mdd Part (%) Var */ (%)

1 6203.42.99 Pantalones largos y shorts p H/N, de algodón, los demás 2 6109.10.01 "T-shirts" y camisetas de algodón 3 6204.62.01 Pantalones y pantalones cortos p M/N, de algodón 4 6307.90.99 Los demás artículos confeccionados, los demás 5 6109.90.01 "T-shirts" y camisetas de FAS 6 6203.43.99 Pantalones y shorts p H/N, de fibras sintéticas, los demás 7 6303.92.99 Visillos y rodapiés de cama, los demás, de F.S, las demás 8 6115.95.01 Calcetines de algodón 9 6203.11.01 Trajes (ambos o ternos) p H/N, de lana o pelo fino 10 6110.30.99 Suéteres y similares de FAS, los demás SUBTOTAL OTROS TOTAL
*/ Variación respecto a

$284 $188 $102 $100 $44 $41 $37 $30 $25 $23 $875 $435

22% 14% 8% 8% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 67% 33%

-12% 8% -3% -3% 35% -2% 41% -6% -3% -23% -2% -12% -6%

$1,310 100%

Enero – Abril de 2009

Fuente: AGA

EE.UU. constituye el principal destino de los envíos mexicanos de ropa

en 2010

México: Exportaciones Totales de Ropa
Por Región Económica (Enero – Abril 2010)
Enero - Abril BLOQUE TLCAN RESTO DE AMÉRICA UE BLOQUE ASIÁTICO RESTO DE EUROPA OTROS TOTAL
*/ Variación respecto a

Millones de USD 2010 $1,278 $15 $14 $2 $0 $1 $1,310

Participación (%) 2010 98% 1% 1% 0% 0% 0% 100%

Variación (%) 09 / 10 -6% 1% -12% -11% -96% 155% -6% Fuente: AGA

Enero – Abril de 2009

EE.UU. es el principal destino de las exportaciones mexicanas de ropa al mundo
México: Exportaciones Totales de Prendas de Vestir
Participación Volumen (%) 95.6% 1.0% 0.6% 0.2% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% TOTAL: 450 millones de Unidades
*/ Incluye Hong Kong y Macao

Por País Destino (Enero - Abril 2010)
Participación Valor (%) ESTADOS UNIDOS CANADA ITALIA GUATEMALA ESPAÑA COSTA RICA BRASIL BÉLGICA CHILE PANAMA 1.5% 0.5% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% TOTAL: $ 1,310 millones de Dólares 96%

Fuente: AGA

IV. Estados
Unidos

Las prendas de vestir de algodón son la principal exportación a EE.UU.
EE.UU.: Importaciones de Prendas de Vestir
Por tipo de Fibra (Enero - Marzo 2010) Fibra Algodón FAS Mdd $532.6 $235.8 Participación (%) 66%
3.4%
Variación (%), mismo periodo año anterior

5.0%

29%
4.0%

Lana Seda & Fib. Veg

$41.7 $1.7

5%
-27.4%

0%
4.4%

Total

$812

100%

Fuente: OTEXA

En 2010, los productos mexicanos
del vestido comienzan a repuntar
Mercado de Ropa de los EE.UU.
15 Principales Categorías de México
(Enero - Marzo 2010)
CATEGORIA
347 348 339 338 659 647 638 639 332 359 443 648 640 334 433 Pantalones y Shorts para H/N Pantalones y Shorts para M/N Blusas y Camisetas de Punto para M/N Camisas de Punto para H/N Otras Prendas de Vestir de FAS Pantalones y Shorts para H/N Camisas de Punto para H/N Blusas y Camisetas de Punto para M/N Calcetería Otras Prendas de Vestir de Algodón Conjuntos para H/N Pantalones y Shorts para M/N Camisas excepto de Punto para H/N Otras Capas para H/N Capas para H/N

MDD Variación (%), mismo periodo año anterior
$ 236 $ 86 $ 74 $ 55 $ 48 $ 36 $ 35 $ 35 $ 23 $ 18 $ 15 $ 14 $ 14 $ 12 $ 12
4.5% 5.4% 7.7% 21.9% -11.4% 9.6% 13.3% 0.4% 2.6% 1.4% 11.7% -12.2% 11.8% 2.6% -12.6%

Fuente: OTEXA

En nuestros principales productos lideres, la competencia se ha agudizado
Categorías de México
Principales Competidores (Enero - Marzo 2010)

347 Pantalones y Shorts para H/N
Mundo: $ 1,232 mdd, + 2.2%

348 Pantalones y Shorts para M/N
Mundo: $ 1,638 mdd, + 0.25 % China

1 2 3 4 5 6

Bngldsh

$ 268 -0.2% $ 236 $ 233 $ 79 $ 47 -5%
4.6% 9.9%

$ 577 $ 169 $ 140 -18% $ 120 $ 88 $ 86
-0.1%

31%

México

4.5%

Vietnam

-1.6%

China

31.2%

Bngldsh

Vietnam

Indnsia

Egipto

Camboya México

-4.5% 5.4%

Camboya $ 46

Fuente: OTEXA

CANALES DE DISTRIBUCION

Canales de distribución

• Descripción de la Cadena:
o Cuantos son los distribuidores? o Clasificación? (mayorista, minorista, etc.) o Quienes son? o Cual es su participación en el mercado?

Canales de distribución
• Existen 4 formatos de tiendas en el mercado mexicano: • 1.- Formato de Autoservicio: Son los grandes almacenes (tipo Wong o Metro) para todo público: • Walmart: www.walmart.com.mx • Soriana: www.soriana.com.mx • Comercial Mexicana: www.comercialmexicana.com.mx • Chedraui: www.chedraui.com.mx • Samborns: www.samborns.com.mx

Canales de distribución

• 2.-Formato de Clubs de Precios: Donde el cliente se hace socio del almacén pagando una membrecía y compra como en un supermercado (carrito), y tenemos a: • Costco • Sams Club • Price Club • City Club del Grupo Soriana.

Canales de distribución
3.- Tiendas departamentales: Son los más exclusivos y de alta moda (similares a Riplay y Saga Falabella): -Palacio de Hierro: www.palaciodehierro.com.mx -Liverpool: www.liverpool.com.mx -Suburbian: www.suburbian.com.mx -Sears: www.sears.com.mx - Woolworth

Tiendas de servicio y departamentales

Canales de distribución
4.- Tiendas mayoristas: Es el mercado del crédito, donde

se compra en grandes cantidades y se utiliza mucho el mecanismo de crédito a 30 a 60 días por ejemplo.

Algunas recomendaciones de empresarios ya consolidados en México - El producto, la calidad y el precio son muy importantes, sin
embargo, el servicio es también fundamental. - Es necesario invertir en el servicio, por ejemplo, asumir los costos del envío de muestras, el servicio post venta, etc. -Las cadenas de tiendas departamentales son muy demandantes, hay que conocerlas y comprender su dinámica, no es suficiente que el producto sea bonito y de buena calidad, es necesario tener presente el aspecto del servicio. -En ese sentido, es importante tener presente que en el mercado mexicano existe una sobreoferta de productos, por lo tanto, en el servicio que se ofrezca, pueda estar la diferencia frente al competidor.

Algunas recomendaciones de empresarios ya consolidados en México -Visitar primero el mercado, comparar precios, ver la calidad de lo que la tienda vende, tendencia de la moda. - Ingresar primero al mercado básico (tiendas de servicio) y luego al de la moda (departamentales). -Luego de hacer el estudio de mercado, una vez que se tenga el proyecto de negocios, recién sacar citas con los compradores, importadores o distribuidores.

Algunas recomendaciones de empresarios ya consolidados en México - Muchas veces se busca concretar la venta en la primera visita,
confiando sólo en la calidad del producto, sin embargo, lo recomendable es hacer un cliente y conocer sus necesidades. Costos y Precio de Venta de Exportación.- Si el empresario ya tiene cubierto el mercado nacional y posee capacidad excedente para exportar, entonces tiene que considerar lo siguiente: 1.- Determinación del precio de exportación.- Es importante tener bien identificados, los costos fijos y variables. Si ya se vende en el mercado nacional, se está cubriendo el total o un gran porcentaje de los costos fijos y en consecuencia no es recomendable incluirlos nuevamente en la determinación del costo y precio de venta de exportación, de esta manera se ofrecerá un precio mas atractivo, más competitivo a nivel internacional.

Algunas recomendaciones de empresarios ya consolidados en México
Tener en cuenta los reembolsos tributarios (IGV) y los incentivos que el Gobierno otorga a los exportadores, así como las líneas de crédito a tasas blandas para la exportación, todo ello ayudará a tener un panorama financiero general. 2.-Tipo de Cambio.- Trabajar con un tipo de cambio proyectado, tomando en consideración las proyecciones macroeconómicas del Gobierno, juntamente con otros organismos privados (Bancos, ADEX, etc.), y así tener un precio en dólares que no fluctúe constantemente, pues en México los proveedores internacionales no cambian sus listas de precios en periodos cortos y el mercado mexicano no está acostumbrado a realizar cambios constantes, los precios están estables por 1 o más años. No es recomendable dolarizar la lista de precios en moneda nacional (soles) al tipo de cambio del día.

Algunas recomendaciones de empresarios ya consolidados en México
Los consumidores finales de productos importados pagan en moneda nacional (pesos T/C 1 usd = 12.5 p.) y no en dólares. No es usual pagar en moneda extranjera a pesar de que el producto sea importado. Tomar en cuenta las distancias para concertar citas o entrevistas. Visitar al cliente (desayunar, almorzar o comer, cenar), ayuda a la relación comercial. Sea puntual, sea paciente si la otra persona llega algo tarde. Conocer a la persona y hablar primero informalmente ayuda, luego se conversa de negocios. Mantenga el contacto, para el mexicano la confianza y trato personal con su proveedor es muy importante. Son buenos negociantes, y disfrutan de una relación personal con el cliente. Llevarlo a un restaurante peruano puede ser muy conveniente.

Ferias internacionales en México y eventos para el 2011

EXPO PERU 2011, es fundamental preparar el evento con al menos seis meses de anticipación. FERIAS: “INTERMODA”: Es el evento más importante de la industria de la moda en

México. Se estableció en la ciudad de Guadalajara desde hace 25 años. Se presentan diversas oportunidades de negocio con la presencia de países como Argentina, Colombia, Perú, España, Perú, Chile, EUA, India, entre otros. www.intermoda.com.mx/ EXINTEX 2010: EXINTEX Sector: Textil y confección, maquinaria Fecha: octubre 2010 Lugar: Expo Puebla, Puebla www.exintex.com.mx

Ferias internacionales en México

La Feria ANPIC GUADALAJARA se ha ido consolidando como una feria especializada del sector proveedor para la industria del calzado para dama. La Feria ANPIC GUADALAJARA reúne en un área de 8,500 m2 cerca de 300 empresas expositoras con más de 4,500 compradores de países como Italia, España, Estados Unidos, Colombia, Guatemala, El Salvador, Argentina y Brasil. Jalisco está consolidado como la 2a. plaza en importancia en la fabricación de calzado y marroquineria a nivel nacional. www.anpic.com

Norma Oficial Mexicana (NOM)

Todas las prendas interiores o exteriores deben cumplir con las normas de etiquetado de México (NOM), dentro de las cuales es obligatorio poner los datos de instrucciones de lavado, composición, importador, en CASTELLANO, no se acepta ni palabras ni abreviaturas en inglés, por ejemplo: Talla Chica (*) : Debe decir “Ch” y NO .... “S” Composición: Debe decir “Nailon” y NO ..... “Nylon” (*) También se puede usar en tallas en números (30, 32, 36, etc.) Objetivo y campo de aplicación: La NOM establece la información comercial, que los fabricantes y confeccionistas nacionales, así como los importadores, deben incorporar en los textiles, ropa de casa y en las prendas de vestir y sus accesorios.

Norma Oficial Mexicana (NOM)
Dicha información comercial, debe incorporarse antes de su internación al país a los textiles, las prendas de vestir y sus accesorios y ropa de casa, elaborada con materiales textiles aún cuando contengan plásticos u otros materiales, que se comercialicen dentro del territorio de los EUM. El etiquetado de textiles, prendas de vestir y ropa de casa, comprende cuatro rubros importantes: l) La información del fabricante y/o el importador. ll) La composición de fibras (descripción de insumos). lll) Las instrucciones de cuidado (conservación y limpieza). lV) Las tallas de las prendas y dimensiones o medidas en la ropa de casa y textiles. La NOM es aplicable a los productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa, cuya composición textil sea superior al 50% con relación a la masa.

Relacion con El Peru

Preferencias arancelarias y oportunidades comerciales en el ACE-8 ACE(ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para hombres o niños. niños. sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas. niñas. - Camisas de punto para hombres o niños. Camisas, blusas y blusas niños. camiseras, de punto, para mujeres o niñas. niñas.
-Trajes -Trajes

Preferencias arancelarias y oportunidades comerciales en el ACEACE-8
Calzoncillos (incluidos los largos y los slips), camisones, pijamas, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para hombres o niños. Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas.
-

“T-shirts” y camisetas, de punto. “T-shirts” - Suéteres (jerseys), “pullovers”, cardiganes, chalecos y artículos (jerseys), similares, de punto.
-

Preferencias arancelarias y oportunidades comerciales en el ACE-8 ACE-De

lana o pelo fino

-

De alpaca, vicuña, llama y guanaco (100%) 100% - Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés. bebés.

-

Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chandales), chandales), monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores, de punto. punto.

Preferencias arancelarias y oportunidades comerciales en el ACE-8 ACE-Prendas

de vestir confeccionadas con tejidos de punto de las partidas 59.03, 59.06 o 59.07 59.03, 59. 59. Las demás prendas de vestir, de punto. punto.

-

-Calzas,

pantypanty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, incluso de compresión progresiva de punto. punto. demás complementos (accesorios) de confeccionados, de punto; partes de prendas punto; complementos (accesorios), de vestir, de punto. punto.
-Los

vestir o de

Cuota para importaciones de textiles y confecciones del Perú (USD. 2 millones)
Actualmente existen un cupo de hasta USD. 2 millones, para USD. productos textiles y de confecciones peruanas con PA del 80%, sin 80% embargo, dicho monto se cubre en los primeros meses del año. Los año. aranceles Base son del 30 % para telas y confecciones en México y sobre estos aranceles se deberán otorgar los descuentos de las Preferencias del ACE 8. El IVA es del 16%. 16% Si bien la cuota o cupo de USD. 2 millones para la importación de USD. textiles y confecciones peruanas con una preferencia arancelaria del 80% se cubre durante los primeros meses del año, las cifras de 80% exportaciones peruanas demuestran la ventaja comparativa que tiene el algodón peruano (tanguis y pyma), la lana de Alpaca, tal pyma), como se señala en el cuadro siguiente, por lo cual, a falta de un TLC con México, no es conveniente competir por precios sino por calidad. calidad.

CULTURA EXPORTADORA

Es importante que las empresas que aún no tienen experiencia exportadora, tomen en cuenta las siguientes consideraciones: 1.- Cuantas empresas de Gamarra saben exportar? (Encuesta) Para las que aún no tienen esa experiencia, sería importante que se organice un seminario o curso básico con ADEX por ejemplo, donde se aprenda: - Cómo prepararse para la exportación - Costeo, terminología de exportación (FOB;CIF) - Formas de pago existentes - Formalidad con las entregas, etc.

CULTURA EXPORTADORA
2.- Cuántas empresas están preparadas para cumplir con los volúmenes de un Pedido de Exportación? (Capacidad Exportable, Controles de Calidad, Tiempos de entrega sin demoras, etc.) 3.- Precio de Exportación (Saber determinar el Precio en Dólares, dólar proyectado, Análisis del Costeo Marginal, etc.). 4.- Beneficios Fiscales en el Perú: (Draw Back Beneficio del total exportado 5.- Seriedad y Compromiso formal en lo Pactado (Tiempos de entrega puntuales, calidad uniforme, decir la verdad que SI pueden fabricar y que NO pueden fabricar por el momento, no es bueno decir a todo SI, y después quedas mal.)

CULTURA EXPORTADORA

6.- Ofrecer un buen producto: Materias primas de buena calidad, que no encojan (Prelavados) o que avisen del grado de encogimiento, que NO despinten (Colores reactivos). Los Chinos ofrecen lo corriente, además NO se puede competir con ellos. 7.- Tener buenos proveedores de Materias Primas, Hilos, Elásticos, etc. Lo bueno nace desde un principio con buenos ingredientes. 8.- Decir la composición correcta del Producto, NO engañar al cliente. Algunos compradores han visto en su visita al Perú, que se pone la etiqueta "Algodón Pyma" (Y es algodón de la India). Es importante la SERIEDAD.

CULTURA EXPORTADORA
9.- Fabricar localmente NO significa, NO garantiza que se esté preparado para Exportar. Un empresario consultado decía coloquialmente: “El hecho que ganes partidos de futbol en tu barrio no significa que estés preparado para ir a la Copa Mundial”. 10.- Hay un caso que se le quedó algo grabado a un empresario peruano con más de 20 años México: Vio llegar delegaciones nacionales acompañadas por La Sociedad Nacional de Industrias, para participar en Ferias de prestigio como “El Regalo” en el World Trade Centre de México, integradas por empresarias de la Av. Marina, trayendo chompas de "alpaca" -pero eran de Alpaca con acrílico, pensaron que era una feria de venta al publico, pero eran ferias para COMPRADORES profesionales, cadenas, boutiques. Es importante no cometer los errores.

CONSULTORES Y ASESORES: UNA ALTERNATIVA A CONSIDERAR

El hecho que México tenga similitudes con el Perú en cuanto a idioma, culturas de raíces muy antiguas y origen de civilizaciones, no necesariamente hacen que los negocios resulten sólo en base a envío de muestras y buena calidad del producto. Es importante tener presente lo siguiente: Planificar y hacer un estudio de negocios previo (por ejemplo, colores y tendencias, moda), detección de necesidades Conocer la cultura de negocios en México (cabildeo) Conocimiento de la legislación, tributos fiscales, comerciales, cómo desarrollar el mercado, Conocimiento del mercado real: competidores, consumidor, industria tecnológica, sistema de información, prendas más vendidas, quienes son las compañías importadoras mayoristas.

Consultores y representantes que pueden cotribiur al éxito en el negocio
En México existen ya establecidas diversas empresas peruanas con sede propia como AJE GROUP, BEL CORP, Minera Hochschield, BOZOMEX, Restaurantes La Mar, Francesos y Mankora, Metro Color, entre otras, que son referencias importantes. Existen empresarios peruanos con más de 20 años residiendo en México y algunos de ellos dedicados a la actividad de importación de textiles y confecciones del Perú, como es el caso de las empresas OSCAR HACKMAN, TESOROS DEL PERU, AYLLU, KUKULI, entre otros, alguno de los cuales son integrantes de la Cámara de Comercio Mexicano Peruana, inaugurada el 29 de julio del 2009. Oscar Gálvez y Haydee Cáceres de OSCAR HACKMAN y Amaru Alva y Runasonko Alva de TESOROS DEL PERU, tuvieron la gentileza de compartir las recomendaciones antes señaladas. En México tenemos una importante comunidad de ejecutivos peruanos, contratados por transnacionales que ocupan cargos gerenciales y de responsabilidad, que pueden ser buenos contactos.

CONSULTORES Y ASESORES: UNA ALTERNATIVA A CONSIDERAR
En ese sentido, considerar la contratación de un consultor para que conozca de su producto y el mercado mexicano, puede ser la base del éxito del negocio que se piense desarrollar. Propuestas: La Cámara de Comercio Mexicano Peruana (CCMP), ofrece a la comunidad empresarial peruana y mexicana la asesoría y el apoyo del caso, a fin de determinar si existe un mercado potencial para el producto que se desee exportar a dicho mercado, incluyendo el análisis e investigación en cuanto a impuestos, aranceles, procedimientos aduaneros, etc. Contacto: Sra. Malena Miranda, Directora Ejecutiva E-mail: malena.miranda@camaramexicanoperuana.com.mx Página web: www.camaramexicanoperuana.com.mx

CONSULTORES Y ASESORES: UNA ALTERNATIVA A CONSIDERAR
IMPORNET S.A. DE C.V. Sr. Gustavo Morante, asesoría aduanera E-mail: mgustavo51@yahoo.com.mx 5255-5784-6111 ext 135,136,137 Nextel:62*14*67024
SERVICIOS INTERNACIONALES DE COMERCIO SA DE CV 2.Giro: Importación, Comercialización, Ropa de control, interior y Accesorios para Dama. 3. Fundada: 13 Octubre 1988 (En la Ciudad de Mexico D.F.) 4. Contactos: Haydee Cáceres Madrid, Directora Comercial y Compras Internacionales / hgalvez @oscarhackman.com Oscar Galvez Ramos, Director General ogalvez @oscarhackman.com Telefaxes (55) 5652 3808, 5652 3954, 5568 6346

CONSULTORES Y ASESORES: UNA ALTERNATIVA A CONSIDERAR
Grupo Exporta Fue contratado por PROMPERU para organizar la Rueda de Negocios de EXPO PERU MEXICO 2010 y según PROMPERU ha realizado una destacada labor en el poco tiempo asignado. Puede ser un aliado facilitador estratégico para las empresas peruanas en México. - Todos sus servicios cuentan con póliza de garantía. - Apoya integralmente a las PYMES en su ingreso al mercado mexicano - Genera VALOR en cada uno de los eslabones de la cadena del comercio internacional -Da asesoría, capacitación, etc. -Apoyo en logística, planeación estratégica, misiones comerciales, etc. - Contacto con autoridades locales mexicanas Contacto: Antonio Esrawe, Presidente del Grupo Exporta antonioesrawe@grupoexporta.com.mx antonioesrawe@yahoo.com.mx Skype: exportaciones1000 / + (52-55) 55-84-6858 + (52-55) 55-25-7646 / www.grupoexporta.com.mx www.negociosfsma.com / www.espadist.com.mx