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Manual do Usuário

Stoq

versão 0.9.6 ­ de 28 de maio de 2008.

Sumário
Descrição..............................................................................................................................................6
Instalação..............................................................................................................................................7
Instalando Stoq no Ubuntu Edgy ou Feisty.....................................................................................7
Atualizando a Versão do Stoq.....................................................................................................7
Instalando Stoq em Outros Sistemas Operacionais..........................................................................7
Configurando Banco de Dados........................................................................................................8
Atualização da Base de Dados ...................................................................................................9
         Executando o Stoq pela primeira vez..........................................................................................9
Aplicativo Administrativo...................................................................................................................12
Introdução......................................................................................................................................12
Tela Inicial......................................................................................................................................12
Cadastro de Usuários.................................................................................................................13
Detalhes do Usuário..................................................................................................................14
Identificação..............................................................................................................................14
Dados de Pessoa Física..............................................................................................................14
Detalhes Gerais.........................................................................................................................15
Editar Usuário...........................................................................................................................15
Alterar senha.............................................................................................................................15
Conteúdo do Menu.........................................................................................................................16
Menu Admin..................................................................................................................................16
Menu Pesquisar.........................................................................................................................16
Cargos de Funcionário..........................................................................................................16
Funcionários.....................................................................................................................17
Identificação.....................................................................................................................18
Dados de Pessoa Física....................................................................................................18
Dados de Pessoa Física/Jurídica......................................................................................19
Detalhes Gerais................................................................................................................19
Dados do Funcionário......................................................................................................20
Histórico de Cargos.........................................................................................................20
Perfil de Usuários.................................................................................................................21
CFOP....................................................................................................................................22
Novo CFOP......................................................................................................................22
Editar CFOP....................................................................................................................22
Livro Fiscal...........................................................................................................................23
Unidades...............................................................................................................................23
Identificação....................................................................................................................24
Dados de Pessoa Jurídica.................................................................................................24
Detalhes Gerais................................................................................................................25
Menu Configurações.................................................................................................................25
Configuração de dispositivos...............................................................................................25
Novo Dispositivo.............................................................................................................26
Editar Dispositivo............................................................................................................26
Remover Dispositivo........................................................................................................26
Configurações de Métodos de Pagamento............................................................................27
Edição de Métodos de Pagamento........................................................................................27
Boleto...............................................................................................................................27
Cartão...............................................................................................................................27
1

Cadastro de Fornecedores de Crédito.........................................................................28
Identificação................................................................................................................28
Dados de Pessoa Física...............................................................................................28
Detalhes Gerais...........................................................................................................29
Tipos de Pagamento....................................................................................................29
Novo Tipo de Pagamento............................................................................................30
Edição de Fornecedores..............................................................................................30
Cheque.............................................................................................................................30
Dinheiro...........................................................................................................................30
Financeira........................................................................................................................30
Vale Compra.....................................................................................................................31
Adicionar Vale Compra...............................................................................................31
         Categorias de Pagamento......................................................................................................31
          Adicionar Categoria de Pagamento.................................................................................32
          Editar Categorias de Pagamento.....................................................................................32
          Remover Categoria de Pagamento..................................................................................32
Configuração de Constantes de Impostos.............................................................................32
Geração do Arquivo Sintegra...............................................................................................33
Geração do Arquivo CAT 52/07 (Nota Fiscal Paulista).......................................................34
Parâmetros de Sistema..........................................................................................................34
Configuração Impressora Fiscal...........................................................................................35
Layout de Notas Fiscais........................................................................................................36
Impressão de N.F..................................................................................................................37
Aplicativo Compras............................................................................................................................38
Introdução......................................................................................................................................38
Tela Inicial.....................................................................................................................................38
Conteúdo do Menu.........................................................................................................................39
Menu Pedido.............................................................................................................................39
Novo Pedido.........................................................................................................................39
Adicionar/Editar Fornecedor................................................................................................41
Novo Fornecedor...................................................................................................................41
Identificação....................................................................................................................42
Dados de Pessoa Jurídica.................................................................................................42
Detalhes Gerais................................................................................................................42
Adicionar/Editar Transportadora..........................................................................................43
Nova Transportadora............................................................................................................43
Identificação....................................................................................................................43
Dados de Pessoa Jurídica.................................................................................................44
Detalhes Gerais................................................................................................................44
Enviar ao Fornecedor...........................................................................................................45
Menu Pesquisar.........................................................................................................................45
Categorias base.....................................................................................................................45
Categorias.............................................................................................................................46
Produtos................................................................................................................................46
Cadastro de Produtos.......................................................................................................46
Serviços................................................................................................................................47
Cadastro de Serviços........................................................................................................47
Comissões.............................................................................................................................48
          Cadastro de Produto Composto............................................................................................49
2

................................................................................................55 Confirmando Transferência........................................................................................................................................................63 Clientes.................................................................................................57 Histórico de Compras.............................64 Detalhes..................................................................................................................................................52 Histórico...............59 Confirmar.67 3 .......................................57 Histórico de Produtos...........................................................................................................................................................................................56 Impressão do Recibo.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................60 Estornar..................................................................................................................61 Abrir Caixa...............................................................................................................................................................................................................60 Detalhes..................................66 Histórico de Caixa..............................................................................................................................................................61 Menu Caixa...........................................................................................................................55 Informações Adicionais..........................................................................................................................................................................................................................................................................53 Retenção......................................................Fornecedores....54 Confirmando Itens de Compra........................................................................................................51 Aplicativo Estoque..............................64 Vendas.................................................................................................................59 Tela Inicial...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................53 Imprimir..................................60 Conteúdo do Menu.......59 Introdução.............................................................................................................................................................................................................................................................................52 Introdução..........................................................................................................53 Conteúdo do Menu...................................................................................................................................63 Novo Cliente....................................................................................................................................................................63 Detalhes Gerais....................................................61 Sumário................................................................................................................................55 Transferência de Produtos.........55 Selecionando Produto......................................57 Transferência de Estoque...............................................................................................................................................................................65 Itens............................................................................................................54 Selecionando pedido.............................................................................................................................63 Dados de Pessoa Física......................................................................62 Sangria............................................62 Suprimento.....................64 Editar Cliente...............................................................................................................................................................54 Detalhes do Pedido..............63 Menu Pesquisar.........................................52 Tela Inicial...............................58 Aplicativo Caixa....................................................................................................................................63 Identificação.................................................................61 Fechar Caixa......................................................................53 Recebimento..........................................................................................................................................62               Memória Fiscal.....................................................................65 Pagamentos........................................................................................................................................................................................................50 Transportadoras........................................................................................................................................................................................56 Menu Pesquisar........................................................................................................................................................................................................................................................65 Imprimir..............................................................

Adiantamento...................................................................................................................67
Entrada (suprimento).......................................................................................................67
Despesa (sangria).............................................................................................................67
Operações de Caixa..............................................................................................................68
Aplicativo Contas a Receber..............................................................................................................69
Introdução......................................................................................................................................69
Tela Inicial.....................................................................................................................................69
Lista de Recebimentos..............................................................................................................69
Detalhes................................................................................................................................70
Receber.................................................................................................................................70
Imprimir...............................................................................................................................70
Conteúdo do Menu.........................................................................................................................71
Menu Recebimento....................................................................................................................71
Adicionar Recebimento........................................................................................................71
Cancelar Recebimento..........................................................................................................71
Alterar data de vencimento...................................................................................................72
Recibo...................................................................................................................................72
Aplicativo Contas a Pagar...................................................................................................................73
Introdução......................................................................................................................................73
Tela Inicial......................................................................................................................................73
Lista de Pagamentos..................................................................................................................73
Detalhes................................................................................................................................74
Pagar.....................................................................................................................................74
Imprimir................................................................................................................................74
Conteúdo do Menu.........................................................................................................................75
Menu Pagamento.......................................................................................................................75
Adicionar Pagamentos..........................................................................................................75
Cancelar Pagamento.............................................................................................................75
Alterar data de vencimento...................................................................................................76
Recibo...................................................................................................................................76
Aplicativo Ponto de Vendas................................................................................................................77
Introdução......................................................................................................................................77
Tela Inicial......................................................................................................................................77
Conteúdo do Menu.........................................................................................................................78
Novo Pedido..............................................................................................................................78
Adicionando Produtos à venda.............................................................................................78
Adicionando Serviços à venda..............................................................................................78
Pesquisa de produtos........................................................................................................79
              Entrega..................................................................................................................................79
Confirmação de pedido........................................................................................................80
Menu Vendas.............................................................................................................................81
Cancelar Pedido....................................................................................................................81
Nova Entrega.........................................................................................................................81
Validar Pedido.......................................................................................................................81
Menu Pesquisar.........................................................................................................................81
Vendas...................................................................................................................................81
Detalhes da Venda............................................................................................................81
Itens.............................................................................................................................81
Pagamentos.................................................................................................................82
4

Alterações...................................................................................................................82
Notas...........................................................................................................................83
Devolução.............................................................................................................................83
Detalhes................................................................................................................................83
Imprimir...............................................................................................................................83
Clientes.................................................................................................................................83
Serviços................................................................................................................................84
Vale Compras.......................................................................................................................84
Menu Caixa...............................................................................................................................85
Abrir Caixa...........................................................................................................................85
Fechar Caixa.........................................................................................................................85
Cancelar Último Documento................................................................................................86
Sumário................................................................................................................................86
Leitura da Memória Fiscal...................................................................................................86
Aplicativo Vendas...............................................................................................................................87
Introdução...........................................................................................................................................87
Tela Inicial.....................................................................................................................................87
Lista de Vendas.........................................................................................................................87
Devolução.............................................................................................................................87
Detalhes da Venda................................................................................................................88
Itens.................................................................................................................................88
Pagamentos......................................................................................................................88
Alterações...................................................................................................................89
Notas................................................................................................................................89
Imprimir...............................................................................................................................90
Conteúdo do Menu.........................................................................................................................90
Menu Vendas.............................................................................................................................90
Imprimir Nota Fiscal............................................................................................................90
Menu Pesquisar.........................................................................................................................90
Produtos................................................................................................................................90
Serviços................................................................................................................................91
Comissões.............................................................................................................................92
Impressão do relatório de comissões....................................................................................92
Vale­Compras.......................................................................................................................93
Novo Vale­Compras.........................................................................................................93
Aplicativo Inventário..........................................................................................................................94
Introdução......................................................................................................................................94
Tela Inicial.....................................................................................................................................94
Conteúdo do Menu.........................................................................................................................95
Menu Inventário........................................................................................................................95
Abrir Inventário....................................................................................................................95
Contagem..............................................................................................................................95
Ajuste....................................................................................................................................96
Menu Administrador (Válido para todos os aplicativos)....................................................................98
Gravar Cookie................................................................................................................................98
Limpar Cookie...............................................................................................................................98
Trocar de Usuário..........................................................................................................................98
Alternar Aplicação.........................................................................................................................98
Menu Ajuda........................................................................................................................................98
5

Descrição

O Stoq é uma suíte formada por nove aplicativos de apoio a Gestão Comercial, disponibilizada e 
mantida como software livre pela Async Open Source. O Stoq foi modelado visando a facilidade de 
uso, segurança e inovação. 
O pacote stoqdocs é responsável por centralizar toda documentação da suíte de aplicativos Stoq, 
além de documentar stoqlib e stoqdrivers. 
A  atual  documentação  cobre  a versão  0.9.6 do  Stoq e  compreende  todos   os   aplicativos   que 
compõem a suíte. 

6

stoq.list:  deb http://download. siga os seguintes passos:  • Logue no sistema como usuário root  • Adicione as seguintes linhas no arquivo /etc/apt/sources.us.  Para instalar o Stoq em outras distribuições linux primeiramente instale as seguintes dependências:  • Instale a versão de desenvolvimento do interpretador Python (python­dev) versão 2.br/ubuntu .1          Obs: Observando aqui que o Stoq suporta versões do PostgreSQL iguais ou superiores à versão 8. você precisa executar os comandos abaixo após a  instalação:  gpg ­­keyserver  wwwkeys. Para verificar se o Python já está instalado e se a versão atual  é compatível com a versão exigida pelo Stoq digite em um prompt de comando  7 .net ­­recv­keys 537644F2  gpg ­a ­­export 537644F2 | sudo apt­key add ­  ou  gpg ­­keyserver subkeys. siga os seguintes passos:  • Logue no sistema como usuário root  • Adicione as seguintes linhas no arquivo /etc/apt/sources.stoq.10 (Edgy) e 7.br/ubuntu .com.  Para instalar o Stoq.com.4.2 ou  mais recente.04 (Feisty).Instalação Instalando Stoq no Ubuntu Edgy ou Feisty Os pacotes disponíveis aqui foram testados apenas na distribuição 6./         • Execute os comandos em um terminal:  apt­get update apt­get ­­allow­unauthenticated update stoq          Se você deseja que os pacotes sejam autenticados.pgp.net ­­recv­keys 537644F2  gpg ­a ­­export 537644F2 | sudo apt­key add ­      Instalando Stoq em Outros Sistemas Operacionais Obs: os passos abaixo requerem que o usuário esteja logado como root.  Atualizando a Versão do Stoq Para atualizar o Stoq.1.pgp.list:  deb http://download./    • Execute os comandos em um terminal:  apt­get update apt­get ­­allow­unauthenticated install stoq          • Deverá ser instalado no servidor o postgresql:  apt­get install postgresql­8. Note que dependendo da sua distribuição possivelmente já existirá pacotes  prontos para esta dependência.

 Por exemplo.8.stoq.py ­c /home/root/stoq Este passo é obrigatório para qualquer sistema operacional:  Configurando Banco de Dados Antes.br/sources/LATEST/ em um diretório qualquer e para instalar use o  comando:          python install_stoq.1 ou mais recente  • Instale o banco de dados PostgreSQL versão 8.2          • Instale a biblioteca PyGTK versão 2.2 ou mais recente  Uma vez instaladas as dependências listadas acima.5.0. Caso você não tenha  conexão com a internet no momento da instalação.1 ou superior.  Crie um usuário chamado stoq para as aplicações Stoq:  sudo ­u postgres createuser stoq ­drs ­P Digite a senha do seu usuário:        Password: ****** 8 . Observe que você deverá usar  sempre o caminho completo ao informar este diretório.4.1.com. no home do usuário root.py  ­c dir onde 'dir' é o diretório que contém os arquivos baixados por você. baixe os seguintes arquivos disponíveis em  http://download.  • Instale a biblioteca Python Imaging Library versão 1.py e executá­lo da seguinte forma:          python install_stoq.0.        python ­V          • O resultado esperado é:          Python 2.py Observe que para rodar este script é necessário ter conexão com a internet.  • Instale a biblioteca Zope.0  não são compatíveis com o Stoq. use:          python install_stoq. Note que versões iguais ou inferiores a versão 2.Interface versão 3.  É importante observar que para o funcionamento correto do Stoq é necessário que o enconding do  banco de dados seja sempre UNICODE.1 ou mais recente  • Criar um usuário e um banco de dados para as aplicações Stoq de acordo com os passos  descritos em configurando o postgreSQL  • Instale a biblioteca Psycopg versão 2. certifique­se de que a versão do PostgreSQL instalada é a 8.0 ou mais recente.5 ou mais recente  • Instale a biblioteca Report Lab versão 1.20  • Instale a biblioteca PySerial versão 2. se os arquivos estão em um  diretório 'stoq'. para instalar o Stoq basta primeiramente baixar  o script de instalação install_stoq.  Note que no lugar de stoq poderia ser usado o nome do usuário logado em seu sistema.

 para executá­lo basta digitar em um prompt de  comando:   [user@localhost]$ stoq Esse comando irá exibir o seguinte diálogo para configuração do sistema:  Neste diálogo você deverá informar além dos dados de conexão com o banco de dados o nome do  usuário e do banco de dados.conf  Atualização da Base de Dados  Para novas versões. somente execute o  comando abaixo:          stoqdbadmin updateschema      Executando o Stoq pela primeira vez Uma vez que o Stoq esteja devidamente instalado. O arquivo de configuração do  PostgreSQL em geral se encontra em /etc/postgresql/pg_hba.Depois escolha uma senha nova para o usuário stoq:        Enter password for new role: ****** Enter it again: ****** Observação: caso a configuração de acesso do seu PostgreSQL seja do tipo confiável o argumento ­ P não será necessário e a senha então não será solicitada. avançando no wizard teremos o  seguinte: 9 . pode ser necessária a atualização da base de dados. para isto. Observando que estes dados deverão ser informados para cada novo  computador que esteja executando o sistema pela primeira vez.

 você irá definir se o Stoq será utilizado em um comércio. o usuário admin. Clicando no botão "Terminar".Observe que é obrigatório definir uma senha para o primeiro usuário que será usado para acessar as  aplicações. rodar o  stoq ou sair da instalação: 10 .  Neste próximo passo.   clique   no   botão   'Forward'   para   continuar   o  processo de configuração e acessar o seguinte passo. Para um comércio é  obrigatório o uso de ECF. Uma   vez   inseridos   os   dados   corretos   no   diálogo. uma um novo passo aparece onde é possível escolher entre.

Clicando no botão “Sair” para terminar a instalação e no botão “Rodar Stoq” para que seja exibida a  tela de login: 11 .

12 . Ativo e Inativo. são eles: Admin.  Os menus podem ser acessados a partir do canto superior esquerdo. Através do Campo  de Pesquisa. entre outras ações. Ajuda e Admin.  ­  Perfil: Informa o perfil em que o usuário foi cadastrado. administrar permissões de acesso. é possível  definir quais aplicativos o usuário terá acesso. é possível realizar buscas mais refinadas. Cada perfil está associado a um grupo  definido   de   aplicativos. a pesquisa por usuários é a primeira opção exibida e  permite a busca por usuários nas seguintes situações: Qualquer.   como  cadastrar funcionários. podendo estar “Ativo” ou “Inativo”.   Dessa   forma.   no   entanto   é   necessário   responsabilidade   na  atribuição deste acesso aos usuários.   é   possível   limitar   o   acesso   a   um   aplicativo   somente   por  pessoas de um departamento. Pesquisar. passando exatamente a palavra que deseja  encontrar no cadastro de usuários.  Tela Inicial Na tela inicial do aplicativo Administrativo.  É possível criar um novo usuário ou editar as informações já cadastradas no sistema.  As colunas exibidas na Lista de Pesquisa são:  ­ Usuário: nome cadastrado o qual usuário deverá usar para logar nos aplicativos.  Por controlar toda a suíte Stoq. por exemplo. configurar parâmetros globais do sistema.  A suíte Stoq permite a criação de perfis de funcionários.  Configurações.  ­ Nome: Informa o nome completo do usuário cadastrado no sistema. o acesso dos usuários a este aplicativo deve ser restrito.        ­ Situação: Representa a situação do usuário. O intuito é  personalizar o aplicativo e flexibilizar a visualização deste menu.  O menu  Admin  será exibido com o nome do usuário logado no momento. A partir do Perfil. Mais de  um   usuário   pode   estar   cadastrado   para   operá­lo.Aplicativo Administrativo Introdução Este   aplicativo   permite   que   o   administrador   realize   tarefas   importantes  do   sistema.  configurar periféricos. Todas as opções do menu estão também disponíveis via atalhos de  teclado.

 Detalhes Gerais.  Para o cadastro de usuário. clique no botão Adicionar na tela  principal.  Caso   o   telefone   informado   já   faça   parte   do   cadastro   de   algum   usuário   do  Stoq.  Dados de Pessoa Física.   não   existe   outra  possibilidade de cadastro. Estas abas serão detalhadas a  seguir.   o   sistema  informará a duplicação e perguntará se é um novo usuário ou o mesmo. o Administrativo exibe quatro abas para preenchimento: Detalhes do  Usuário. um assistente de cadastro será exibido.  Observe   que   todo   usuário   cadastrado   no   sistema   tem   um   perfil   definido. Para facilitar a tarefa.  13 .  Identificação.Cadastro de Usuários Para o cadastro de novos usuários no aplicativo Administrativo.

Identificação Nesta   aba.   Para   criar   um   novo   perfil   ou   editar   um   existente. sendo necessária a confirmação  da senha. informe os campos de identificação pedidos para complementar o cadastro do novo  usuário.   A   principal   aba   é  Descrição   do   Usuário.  endereço e e­mail fazem parte desta tela.   Campos   como  Nome.   clique   em  Adicionar/Editar Perfil.   e   caso   existam   outros   campos   obrigatórios   em   outras   abas. 14 . que norteará o acesso deste usuário aos  aplicativos   da   suíte   Stoq. Dados de Pessoa Física  Nesta aba.  Telefone. Os campos mais importantes são os números do CPF e RG.  Detalhes do Usuário A   aba  Detalhes   do   Usuário  armazenará   o   usuário   e  a   senha   com   os   quais   o  novo   usuário  acessará o sistema. Identifique o novo usuário através de um Perfil.   estas   serão  destacadas em vermelho.Note   que   os   campos   com   preenchimento   obrigatório   estão   marcados. O campo Senha requer no mínimo 6 caracteres.   serão   exibidas   informações   pessoais   do   usuário.

 A Situação do usuário na empresa. sua Ocupação e o campo Notas fazem parte desta aba.  Editar Usuário  Para  Editar Usuário. clique em editar e altere os dados desejados  usando as mesmas abas sugeridas para a criação de usuários. escolha o usuário na lista. a qualquer momento da  edição. Informe a senha atual e sugira uma nova  senha para o usuário. selecione o usuário na lista de pesquisa e clique  no botão “alterar senha”. clique em  “Ok” para gravar as informações ou “Cancelar” para não alterar o cadastro. A tela a seguir será exibida. Alterar senha  Para alterar a senha de um usuário cadastrado. Para finalizar.   15 .Detalhes Gerais  São registradas nesta aba informações que caracterizam o usuário na empresa. bem como dados  pessoais.

 Perfis   de Usuário.  Menu Admin  Operações iniciais do aplicativo. entre outros.Conteúdo do Menu  Todas as opções do menu serão descritas mais detalhadamente a seguir. Perfil de Usuários. Livros Fiscais. O administrador pode avaliar os cargos disponíveis. Unidades e Estação Filial. CFOP.  ­ Configurações: Configurar Dispositivos. Layout de Notas Fiscais e Parâmetros do Sistema.  Cargos de Funcionário Neste   item. Métodos de Pagamento. acrescentar novos ou editar cargos já  existentes no sistema. no entanto uma breve  descrição é útil para situar os usuários.  ­ Ajuda: Ajuda disponível para o aplicativo. Em todas as opções de busca é possível a criação de novos  itens.  ­ Admin: Realizar o cadastro de usuários no aplicativo.   é   feita   a   administração   dos   Cargos   de   Funcionários   da   empresa   cadastrados   no  sistema. Livro Fiscal.  Geração de Arquivo Sintegra.  como Funcionários. como por exemplo um novo Funcionário.  ­ Pesquisar: Pesquisar e cadastrar recursos importantes para o funcionamento do aplicativo. Possui a opção Novo Usuário e Sair.  16 .  Menu Pesquisar  Este menu possui as opções: Cargos de Funcionários. Funcionários. Constantes de Impostos.  ­  Admin: Ações específicas do usuário como: Troca de usuário e aplicativo. gravação ou  limpeza de senha.

17 . pode­se passar o texto desejado e clicar em Pesquisar na mesma tela. a lista com os funcionários é automaticamente atualizada. O wizard  para cadastro será exibido.  Assim que a opção é escolhida. Para uma  busca mais detalhada.  Em Férias  e  Desligado. Pode­ se pesquisar por funcionários nas seguintes situações:  Normal.  Afastado. Escolha entre Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. clique no botão Novo no canto inferior esquerdo.Funcionários Os status dos funcionários cadastrados na empresa são administrados através deste menu. de acordo com o perfil  do novo funcionário a ser cadastrado.   Para adicionar um novo funcionário.

  Endereço. as informações necessárias são:  CPF.  Detalhes   Gerais.  Dados   do   Funcionário  e  Histórico   de   Cargos.  Dados de Pessoa Física Nesta tela.  Dados  de Pessoa Jurídica. Campos como  Nome. selecione um novo cargo na lista ou clique em Adicionar/Editar Cargo.  Dados  de Pessoa Física.  Identificação A aba identificação visa cadastrar informações básicas do funcionário.  devem   ser   preenchidos   para   que   o   novo   funcionário   seja  cadastrado. Bairro e Salário são de preenchimento obrigatório.   Alguns   campos   da   aba  identificação  são   mandatórios.  logo.  Para o cadastro de funcionário é necessário o preenchimento de algumas informações no Stoq.  Local de Expedição do RG  e  Data de  Expedição do RG.  As   abas   estão  divididas  em  Identificação. Número. 18 .  RG.  A seleção do Cargo para o novo funcionário também é feita nesta tela. Para mudanças no Cargo  cadastrado.

 campos como  Nome Fantasia e Registro de Estado. Nome do Pai e da Mãe. o campo mais importante é o CPF e para Pessoa Jurídica é o CNPJ. Estado Civil e informações sobre local de origem.  19 .Dados de Pessoa Física/Jurídica  Esta   aba   coleta   informações   necessárias   para   o   cadastro   de   Pessoa   Física   ou   Jurídica. Detalhes Gerais  Em  Detalhes   Gerais. também fazem parte desta aba.  Data   de  Nascimento. Sexo.   Para  Pessoa Física.   cadastra­se   informações   como  Situação   do   Funcionário.

Dados do Funcionário  Todas   as  informações  necessárias para o registro do funcionário.  20 . bem como  informação sobre período entre início e término em cada função e seu histórico salarial.  Permissão de trabalho. PIS e Detalhes Pessoais são cadastrados nesta tela. Informações bancárias. como  Dados  da admissão.   Histórico de Cargos  Nesta aba serão exibidos todos os cargos assumidos pelo funcionário na empresa.

 é possível limitar quais aplicativos serão permitidos para cada perfil. Indique o  Nome do seu perfil e os aplicativos que este perfil poderá ter acesso. clique no botão  Novo.  21 . Através  deste  recurso. todos os  funcionários de um determinado departamento podem estar cadastrados dentro do mesmo perfil.  Para adicionar um novo perfil. E a seguinte tela será exibida. Por exemplo.A qualquer momento.  Perfil de Usuários  A criação  de perfis de usuário é um atributo muito importante na suíte Stoq. é possível pressionar o botão Voltar e escolher outra opção para o cadastro  de funcionário ou mesmo clicar em Cancelar e não realizar a ação.  Isto garante que todos terão as mesmas permissões dentro de um grupo de aplicativos e que não  terão acesso a outros aplicativos bloqueados pela administração.

 selecione o CFOP desejado.  Novo CFOP  Para adicionar um novo CFOP.CFOP O Código Fiscal de Operações e Prestações é um conjunto de códigos numéricos que descreve a  natureza das operações de circulação de mercadorias. clique em editar e altere as informações desejadas. A natureza da operação representa o motivo  pelo qual as entradas e saídas de produtos são realizadas. clique em Novo e informe os campos CFOP e Descrição.  22 . Editar CFOP  Para editar.

  23 . As opções para busca  são: Qualquer. Observe que o Stoq trata o termo unidades com sentido de filiais. Unidades O   Stoq   suporta   o   gerenciamento   de   múltiplas   unidades   dentro   do   sistema. Ativo e Inativo.   A   pesquisa   de  unidades permite fazer o gerenciamento das unidades cadastradas no sistema. neles são destacados os valores dos impostos  com seus CFOPs correspondentes.Livro Fiscal  Livros   Fiscais   são   utilizados   para   acompanhamento   dos   lançamentos   fiscais   originários   dos  processos de compra e venda de produtos e serviços. clique em  Novo  e siga os passos sugeridos pelo  Assistente.  Para adicionar uma nova unidade ao sistema.

 informe o Nome Fantasia. como Nome e Endereço completo. CNPJ e o Registro do Estado.  24 .Identificação  Informe os campos obrigatórios.  Dados de Pessoa Jurídica  Para adicionar a nova Unidade.

 assim como  controle sobre o mesmo. Através   deste   menu.   Estas   ações   serão   mais  detalhadas a seguir.  Obs: O cadastro de um gerente é obrigatório. A tela abaixo permite a busca por todos os dispositivos cadastrados. Sua Situação.Detalhes Gerais  Nesta aba encontram­se informações gerais sobre a Unidade. Gerente e Notas são  os campos sugeridos para cadastro. visto que este campo é necessário para geração do arquivo Sintegra. 25 . Menu Configurações  Configuração de dispositivos  Uma das principais responsabilidades do Administrativo é gerenciar os dispositivos disponíveis  para todo o Stoq.   podemos   acrescentar   ou   editar   dispositivos.

O  intuito   da equipe  de desenvolvimento do Stoq.  26 .  utilizando o botão  Novo. Note que o campo Host corresponde onde se encontra o dispositivo a ser  adicionado.  Editar Dispositivo  Através desta opção. preencha os campos necessários. é  que continuamente  seja  acrescentado   ao  aplicativo novos dispositivos para uso.   Como   exemplo   de   dispositivos   para   cadastro.  Para   cadastrar   seu   dispositivo   no   Stoq   informe  Marca.   pode­se   citar:  Balanças  e  Impressoras   de  Cheques.  Remover Dispositivo  Um pop­up será exibido para confirmar a remoção do dispositivo.  Porta  e  Host  de   onde   o  dispositivo está instalado.  Modelo. qualquer configuração anteriormente informada pode ser alterada.Novo Dispositivo Para o cadastro de um novo dispositivo.

  27 .  O Administrativo oferece uma tela de configuração de acordo com o método escolhido.Configurações de Métodos de Pagamento  Nesta   opção.  Cartão Nesta forma de pagamento o administrador cadastrará as administradoras de créditos as quais sua  empresa tiver contrato firmado. basta selecionar a opção desejada e clicar em Editar. o número máximo de parcelas.   Edição de Métodos de Pagamento  Para editar qualquer Forma de Pagamento. multa por atraso e taxa de juros diário.   o   administrador   do   Stoq   poderá   escolher   quais   métodos   de   pagamento   serão  utilizados nas vendas da empresa e suas filiais. Para desabilitar alguma opção de pagamento. basta  desmarcar a opção ativo referente ao mesmo.  iremos detalhar estes passos. A seguir.  Boleto O administrador pode informar qual destino padrão para pagamento (normalmente a empresa  principal ou matriz).

 RG.Cadastro de Fornecedores de Crédito  Escolha entre as opções disponíveis: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.  Dados de Pessoa Física  Para   esta   aba   são   necessários   campos:  CPF.  Identificação Para a identificação de um novo fornecedor de Cartão de Crédito. informe os campos sugeridos.  Local   de   Expedição   do   RG  e  Data   de  28 .

Expedição.   Detalhes Gerais  O campo mais importante para o cadastro nesta aba é Nome curto. comissão e situação.  Tipos de Pagamento  Exibe os tipos de cartões de créditos cadastrados. seu destino.  29 . Novos tipos  podem ser cadastrados. bastando clicar em Adicionar.

  Edição de Fornecedores A edição desta forma de pagamento remete a uma Lista de Pesquisa onde serão cadastradas as  administradoras   de   Cartão   de   Crédito. na qual o  administrador pode  acrescentar ou editar uma Financeira.  Dinheiro Informe o destino padrão.  Para adicionar ou editar administradoras de Cartão de Crédito.  Cheque As opções de configuração para  Cheque  são exatamente as mesmas para  Boleto.   O   administrador   do   sistema   poderá   verificar   quais  administradoras estão cadastradas e determinar sua atuação para a empresa (ativo ou passivo). Número máximo de parcelas.  30 . Multa e Juro diário. Essas ações são um padrão para o aplicativo Administrativo. para pagamentos feitos em dinheiro. clique em seus respectivos botões  localizados na parte inferior à esquerda da tela.  Financeira A edição do item  Financeira  remete a uma  Lista de Pesquisa. Os campos  configuráveis são Destino padrão de pagamento. informe o Destino Padrão do Pagamento e o percentual de Comissão. as opções são:  ­ Cartão de Crédito  ­ Cartão de Crédito Parcelado Administradora  ­ Cartão de Crédito Parcelado Lojista  ­ Cartão de Débito  Em seguida.Novo Tipo de Pagamento  Escolha o tipo de pagamento.

  Adicionar Vale Compra  Preencha as informações necessárias para o cadastro.Vale Compra Nesta aba é possível pesquisar os Vale Compras cadastrados através das Listas de Pesquisas. Note que o campo Descrição é obrigatório. acesse os respectivos botões na interface. Para  Adicionar ou Remover algum item. 31 .   um   esquema   de   cores   que   definem   as   categorias   de  pagamento para contas a receber e contas a pagar.  Categorias de Pagamento É   possível   escolher   neste   wizard.

Editar Categorias de Pagamento Para editar a descrição ou cor da categoria. sendo possível também a apuração do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de  Qualquer Natureza). em seguida  defina a descrição para categoria.   para   apuração   de   ICMS   (Imposto   Sobre   Circulação   de  Mercadorias e Serviços). e também a cor na paleta de cores. clique no botão remover. Algumas situações fogem a este escopo e elas estão citadas abaixo:  ­ Não Tributados: Não há hipótese de incidência do tributo anteriormente à entrada na  32 . clique no botão editar. clique no botão “adicionar”. Configuração de Constantes de Impostos  As   denominadas   Constantes   de   Impostos   são   índices   pré­estabelecidos   nos   equipamentos  Emissores   de   Cupom   Fiscal   (ECF).  O ICMS é um imposto onde suas alíquotas variam entre os diversos tipos de produtos e serviços  e de estado para estado. Remover Categoria de Pagamento Para remover a Categoria de Pagamento.Adicionar Categoria de Pagamento Para adicionar uma nova categoria de pagamento.

 não constituindo fato gerador de impostos. 60R e 90.  consiste  num  conjunto de  procedimentos  administrativos  e  de  sistemas  computacionais de apoio que está sendo adotado simultaneamente pelas Administrações Tributárias  de todas as Unidades da Federação.  33 . contendo neste arquivo todas as movimentações  fiscais realizadas pelo contribuinte de acordo com o "Convênio 57/95 ICMS". para que os dados sejam reproduzidos conforme cupom  fiscal impresso. Selecione a pasta onde deseja gravar o arquivo gerado. 60A. de caráter especial em relação à regra  matriz de incidência. 60M.  Obs: Após o cadastro das alíquotas. para inserir por meio de "intervenção técnica" as alíquotas. é necessário que cada categoria ou produto seja marcado em  seus cadastros com as alíquotas correspondentes.  A geração do arquivo Sintegra deve ser realizada todos os meses no encerramento das atividades  e deve ser enviado para as Secretarias da Fazenda. para envio ao fisco. de acordo com as  necessidades   da   empresa   no   momento   de   sua   lacração.50. sendo estes obrigatórios para usuários de sistemas  com ECF ­ emissores de notas fiscais modelos 1 e 1­A.  ­  Substitutos Tributários: A norma tributária.  Para configurar as ECFs. a opção de cadastro de categorias e produtos está  localizada no aplicativo Compras.   Estas   alíquotas   também   devem   ser  configuradas de modo correto no sistema. para que não ocorram distorções na geração do arquivo Sintegra que será enviado  ao fisco. Este arquivo contém  os registro 10.11.cadeia produtiva. Geração do Arquivo Sintegra O   Sistema   Integrado   de   Informações   Sobre   Operações   Interestaduais   com   Mercadorias   e  Serviços   ­   SINTEGRA. 75. transfere a obrigação fiscal do contribuinte sujeito ao imposto e que  pratica o fato gerador para um outro contribuinte.  ­  Isentos: Embora esteja dentro do campo de incidência e portanto seja fato gerador de  impostos. tem o pagamento do imposto dispensado por norma legal. é necessário a intervenção de empresa especializada e autorizada pela  Secretária da Fazenda. 54.

A Geração do Arquivo CAT 52/07 pelo Stoq. no prazo definido pela legislação. Parâmetros de Sistema A partir do Administrativo é feita a configuração de funções importantes para o uso do Stoq.Geração do Arquivo CAT 52/07 (Nota Fiscal Paulista) Nota Fiscal Paulista é um programa de estimulo à cidadania fiscal no Estado de São Paulo. visa gerar créditos aos consumidores. será feita automaticamente a cada fechamento de  caixa. Importante ressaltar que estes parâmetros serão usados por  todos os aplicativos do Stoq.   A   não   transmissão   desses   dados   poderá   resultar   em   penalidades   tributárias   e   não  tributárias previstas na legislação.685 e pelo Decreto no 52. como cidadão. os dados das  notas fiscais de venda ao consumidor. notas fiscais modelo 1 e 1­A.  “Logotipo para relatórios” “Estado sugerido” 34 . que  tem por objetivo estimular os consumidores a exigirem a entrega do documento fiscal na hora da  compra. Além disso. aos cidadãos e as empresas do Estado.096. e dos cupons fiscais emitidos  no   período. ambos publicados em 29/08/2007. Para isso. o arquivo gerado será gravado na pasta (~/. basta ao consumidor solicitar o documento fiscal no ato da compra e informar o seu  CPF ou CNPJ para ter direito aos créditos e concorrer a prêmios. Cabe ressaltar que a emissão de documento fiscal é uma obrigação do estabelecimento comercial  e um dever do consumidor.stoq/cat52). exigir seu cumprimento. O estabelecimento comercial deverá transmitir.  Cada parâmetro possui características próprias e o usuário está livre para  adaptá­las de acordo  com a necessidade de sua organização.  Alguns exemplos de alterações de parâmetros serão listados a seguir.  implementado pela Lei no 12.

“Habilitar Nota Fiscal Paulista” “Desconto Máximo para Vendas” “Carregar Aplicação POS em Tela Cheia” Configuração Impressora Fiscal  Para habilitar esta opção. desta forma.  35 . é feita a instalação do plugin  (ECF). é necessário que no momento da instalação do sistema seja marcado  como sim a opção de uso do sistema em um comércio. conforme imagem abaixo.

 É possível redimensionar os campos de acordo  com o espaço máximo delimitado pela nota fiscal.Estabelecimentos industriais. 36 . deverão criar a seção de varejo e nela utilizar obrigatoriamente o ECF. quanto na horizontal.  Layout de Notas Fiscais Para impressão de notas fiscais é necessário que o  layout  seja modelado. não sendo possível a remoção do dispositivo. que deverá ser cadastrado para seu funcionamento. Alguns campos como os relacionados a produtos. devem ser redimensionados tanto na vertical. o administrador poderá somente editar a porta onde a  impressora está conectada.  Existe uma área quadriculada destinada a este fim. valor total. Também. pois não existe um  padrão adotado pelas empresas. É necessário uma interface para criação de diversos modelos de  nota fiscal. distribuidores ou atacadistas  que praticarem de forma constante  vendas a varejo.  valores unitários.   Após adicionar uma impressora fiscal. somente será  possível a desativação da ECF em caso de troca por outro equipamento independente de marca e  modelo desde que suportado pelo sistema.  Ao criarmos um layout devemos posicionar os campos necessários para impressão da nota fiscal.

  37 . é possível adicionar uma impressora  matricial.Impressão de N. que servirá para executar a impressão das notas configuradas no sistema.F. Apenas após a configuração de um layout de nota fiscal.

Aplicativo Compras
Introdução

Este aplicativo é responsável pela área de compra da empresa. Todas as compras de produtos 
destinados a venda, são realizadas pelo Aplicativo Compras e posteriormente encaminhadas para o 
Aplicativo Estoque para futuro recebimento. Através de Compras é possível gerenciar fornecedores, 
transportadoras, produtos e serviços, facilitando assim o cotidiano dos administradores da empresa. 
Algumas opções que fazem parte deste aplicativo são:  Novo Pedido,  Cadastro de Categorias, 
Cadastro de Produtos e Histórico de Compras. Como está diretamente relacionado com produtos e 
fornecedores, este aplicativo é responsável pela adição destes itens ao sistema.

Tela Inicial

Além dos menus  Pedido,  Pesquisar,  Usuário  e  Ajuda  o aplicativo possui quatro botões na sua 
interface   principal,   são   eles  Novo   Pedido,  Produtos  e  Fornecedores  e  Enviar.   Cada   item   será 
analisado em detalhes posteriormente. A tela inicial do aplicativo exibirá uma  Lista de Pesquisa 
com todos os pedidos confirmados, sendo necessário clicar no botão localizar. E além da opção 
Confirmado  existem outras que retratam a situação dos pedidos que são:  Qualquer,  Cancelado, 
Cotação,  Pendente  e  Fechado.  É   possível   procurar   pedidos   utilizando   filtros   como   datas   e 
fornecedores. 
As opções Cancelar, Editar, Detalhes e Imprimir estarão disponíveis dependendo da situação do 
pedido no sistema. Por exemplo, para um pedido com status Fechado, é possível ver os Detalhes e 
Imprimir, mas a opção Editar estará inacessível.
As colunas exibidas na Lista de Pesquisa são: 
­ Número: Informa o número do pedido registrado no aplicativo. 
­ Abertura: Representa o dia em que o pedido foi feito. 
­ Fornecedor: Representa o nome do fornecedor responsável pelo pedido. 
­ Pedido: Representa a quantidade solicitada no pedido. 
­ Recebido: Exibe a quantidade recebida. 
­ Total: Valor total da compra. 

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Conteúdo do Menu
Todas as opções do menu serão descritas mais detalhadamente a seguir, no entanto uma breve 
descrição será feita abaixo: 
­  Pedido: Realiza as principais operações do aplicativo, como  Novo Pedido  e  Enviar ao  
Fornecedor. 
­  Pesquisar: Pesquisar e cadastrar itens de suma importância para todo aplicativo, como 
Produtos, Serviços, Fornecedores e Transportadoras. 
­ Ajuda: Ajuda disponível para o aplicativo.
­  Admin: Ações específicas do usuário como: Troca de usuário e aplicativo, gravação ou 
limpeza de senha. 

 

Menu Pedido
Novo Pedido

É   a   função   principal   do   aplicativo  Compras.   Esta   opção   pode   ser   acessada   de   três   formas 
diferentes: através do menu Pedido, do ícone Novo Pedido ou do atalho de teclado CTRL + O. Um 
assistente  será exibido auxiliar a realização do pedido, em seguida basta segui­lo para realizar o 
pedido com facilidade. 
No primeiro passo do wizard, a Unidade Padrão e o Fornecedor Padrão já estão pré­selecionados 
para efetuar o pedido, entretanto, há outros campos que estão localizados nesta tela como Data de 
Abertura do pedido que tem seu campo fixo, não podendo ser alterado, e Tipo de Frete que deve ser 
39

definido. 
Para passar ao próximo passo, clique em Avançar.

 

Obs:  Para cadastro de um  novo fornecedor  durante o processo de compras é necessário que o 
campo onde já está definido o fornecedor esteja em branco, ou seja, é necessário apagar o nome do 
fornecedor padrão que já vem preenchido. Conforme indica a imagem abaixo. 

No segundo passo é necessário escolher os Itens e suas Quantidades, adicionando­os ao pedido. 
Clique   em  Avançar  para   o   próximo   passo.   Observe   que   é   possível   excluir   produtos   que   estão 
inseridos na listagem de pedido.

 
No terceiro passo selecione os métodos de pagamento disponíveis, entre eles temos  Dinheiro, 
Boleto,  Cheque,  número de  parcelas, bem como  seus  intervalos. Após  selecioná­los, clique  em 
Avançar.
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 a transportadora.  Novo Fornecedor 41 . a data estimada para entrega  e anotações.  Adicionar/Editar Fornecedor Através dessa opção é possível editar as informações do fornecedor selecionado ou adicionar um  novo fornecedor no momento da criação do pedido. Finalize o Pedido utilizando a opção Terminar.  Quarto e último passo: insira o nome do vendedor.

  Identificação Nesta tela. quais os tipos de produtos e uma breve introdução são informações úteis  para o cadastro. preencha as informações detalhadas para a identificação do fornecedor.  42 . Detalhes Gerais Situação do fornecedor. como Nome e  Endereço.   Dados de Pessoa Jurídica Informações sobre a Pessoa Jurídica do fornecedor devem ser preenchidas aqui.

 como  Nome e Endereço.  Nova Transportadora   Identificação Nesta tela.   preencha as  informações  detalhadas  para a identificação da transportadora.Adicionar/Editar Transportadora Através   dessa  opção   é   possível   editar  as   informações   de  uma   transportadora   selecionada   ou  adicionar uma nova transportadora no momento da criação do pedido. 43 .

  Dados de Pessoa Jurídica Informações sobre a Pessoa Jurídica da transportadora devem ser preenchidas aqui.  44 . os percentuais cobrados por frete e informações úteis para o cadastro.  Detalhes Gerais Situação da transportadora.

 Acessórios ou Calçados.  Menu Pesquisar Categorias base Esta Lista de Pesquisa apresenta todas as categorias base cadastradas no Stoq. Após esta aprovação basta enviá­lo ao fornecedor. clicando no botão  Enviar ou no menu Enviar ao Fornecedor. As categorias base  são características gerais de um produto.  45 .Enviar ao Fornecedor Após preencher o pedido. por exemplo: Vestuário. o mesmo fica com seu status como pendente dependendo da aprovação  para envio  ao fornecedor. A partir deste momento os produtos já estão disponíveis  para recebimento no estoque.

  descrição.  Cadastro de Produtos Ao   clicar   no   botão  Novo.   Categorias   são  características que estão um nível abaixo de Categorias Base. os campos deste relatório são: código.  categoria. Também é possível  adicionar uma imagem ao produto.   Estes   produtos   devem   conter:  código   de   barras.  46 . preço de venda. onde temos  podemos ter a tabela de preços.  Calças Jeans.Categorias Esta  Lista   de   Pesquisa  apresenta   todas   as   categorias   cadastradas   no   Stoq. quantidade. e situação tributária.  custo. custo.   localizado   na   tela   de  pesquisa   de   produtos. fornecedor padrão. unidade. com descrição. Também é possível a impressão.  Dentre os campos citados. preço de venda e margem de contribuição.  é  possível   realizar   o  cadastramento   de   novos   produtos. É possível imprimir um relatório. descrição e preço de venda. Uma das funções desta  lista é a adição e a edição de produtos. alguns deles são de preenchimento obrigatório.  Produtos Esta Lista de Pesquisa apresenta todos os produtos cadastrados no Stoq. por exemplo: Calçados Chinelos. Casaco Algodão.

  47 . Exibe todos os serviços  cadastrados no Stoq.  descrição. custo.  categoria.Obs:  É necessário o cadastramento correto das alíquotas.  é   possível   realizar   o  cadastramento   de   novos   serviços. elas devem ser idênticas às registradas no Emissor de  Cupom Fiscal (ECF).     Estes   serviços   devem   conter:  código   de   barras.  Serviços Cadastro de novos serviços e edição de serviços cadastrados no Stoq. unidade e comissão.   localizado   na   tela   de  pesquisa   de   serviços. preço de venda. e devem gerar o mesmo  valor nos Livros Fiscais na aplicação administrativa.  Cadastro de Serviços  Ao   clicar   no   botão  Novo. pois se forem diferentes não será possível efetuar uma venda no sistema. Alguns deste campos são de preenchimento  obrigatório. É possível também adicionar uma imagem do serviço.

 porém ao definirmos na categoria.  48 . o pagamento da comissão se  dará apenas no momento em que o cliente efetuar o pagamento das parcelas. quando  uma comissão é definida na categoria base. sendo ela  paga de forma  integral. sendo descartados os percentuais cadastrados na categoria base. Logo. Para geração das comissões temos mais um parâmetro a ser configurado.  Obs: Esta última opção deve ser definida nos parâmetros do sistema no aplicativo administrativo. neste caso. onde produtos é o nível mais alto da cadeia. A seqüencia de níveis são:  categoria base.  Inicialmente a comissão está definida na categoria base. Comissões As comissões estão definidas de forma hierárquica em seus cadastros.  Outra  possibilidade é a geração de comissão por parcela paga. devemos defini­la também de acordo com as formas de  pagamento. esta  passa a ser mandatória. Esta comissão pode ser  paga  quando   o cliente  realizar  o primeiro pagamento.  os percentuais de comissão a serem pagos aos  vendedores também variam de acordo com as condições de pagamento escolhidas pelos clientes.  Estas condições estão estabelecidas da seguinte forma: venda à vista e venda à prazo.Obs: Os serviços adotam a alíquota de ISS cadastrada na ECF. categoria e produto. não sendo possível hoje a adição de mais do que uma  alíquota. suprimindo todos  os outros níveis como  categoria base e  categoria.

  foi   implementado   o   cadastro   inicial   do   produto   composto. São Apresentadas duas abas ao habilitar este recurso: – Aba Produto: 49 .   estando   ainda   incompleta   sua  funcionalidade em relação a composição de custo.   esta  funcionalidade é muito utilizada por empresa que realizam o processo de produção.  Obs: O mesmo tratamento é aplicado aos serviços. Cadastro de Produto Composto Para permitir cadastro de produtos compostos. devemos habilitar este recurso nos parâmetros do  sistema. esta agora passa a ser mandatória. Produtos   Compostos   são   produtos   oriundos   de   componentes   e   de   outros   produtos.  suprimindo os percentuais utilizados nos demais níveis.O mesmo acontece se definirmos a comissão no produto. Nesta versão.

 sua edição e exibição de detalhes.­ Aba Componentes Fornecedores Esta   pesquisa   exibe   todos   os   fornecedores   cadastrados   no   Stoq.  50 .   como   também   possibilita   a  adição de novos cadastros.

Transportadoras Esta pesquisa exibe todas as transportadoras cadastradas no Stoq. como também possibilita novos  cadastros e sua edição 51 .

  Tela Inicial A tela inicial permite que seja feita uma pesquisa por todos os produtos no estoque da empresa.  ­ Descrição: Informa a descrição do produto.  ­ Unidade: Unidade em que o produto é disponibilizado. etc.  Lt.  52 .  O aplicativo Estoque possui os menus: Estoque.  ­ Quantidade: Indica a quantidade do produto disponível na unidade.Aplicativo Estoque Introdução O aplicativo permite fazer a administração do estoque da empresa. fazer o recebimento de  compras e gerar relatórios. Através do Estoque é possível  administrar os produtos disponíveis em estoque para venda ou transferência. Cx. Exemplo: Kg. é fundamental para todos os setores da empresa. Pesquisar. pois a partir deste aplicativo é possível acompanhar a relação e a quantidade de  produtos   que   estão   sendo   adquiridos. Os resultados da busca serão exibidos na Lista de  Pesquisa.  As colunas exibidas são:  ­ Código: Representa o código em que o produto foi registrado no sistema.  aliada a administração de permissões. Usuário e Ajuda.  As compras são realizadas a partir do aplicativo Compras e são transparentes para os usuários do  aplicativo Estoque.   Esta   separação   de   responsabilidades   entre   os   aplicativos.  Esta busca pode ser feita na matriz ou nas filiais.  ­ Fornecedor: Indica o principal fornecedor para o produto. Todas as opções do  menu possuem rápido acesso através de atalhos do teclado.

  Descrição. visando que o mesmo não fique disponível para venda.  ­  Admin: Ações específicas do usuário como: Troca de usuário e aplicativo.   transferências   e  retenções. gravação ou  limpeza de senha. transferir produtos entre as unidades ou sair do aplicativo .  53 . Retenção É realizada a retenção de produtos. Custo.  ­ Usuário: Ações específicas do usuário. como receber pedidos feito em  Compras.  Conteúdo do Menu  Todas as opções do menu serão descritas mais detalhadamente a seguir.  ­ Pesquisar: Pesquisar pedidos recebidos. é possível consultar um produto por vez. Quantidade e Unidade.Histórico Exibe o histórico de cada produto selecionado. Preço. sendo  exibido   ao   usuário   as   seguintes   informações:   recebimento   de   compra. Margem de Contribuição. no  entanto uma breve  descrição é útil para situar os usuários: ­  Estoque: Realizar as principais operações do aplicativo. Imprimir Ao clicar na opção  imprimir.  ­ Ajuda: Ajuda disponível para o aplicativo.   vendas. é exibido um relatório com as seguintes informações:  Código. histórico de produtos. transferências.

  A qualquer momento é possível cancelar o recebimento.  Um Assistente será exibido e o ajudará nesta tarefa. A busca também pode ser feita por data.   Este   é   o   procedimento   indicado   pela   suíte   Stoq   e   permite   separar   as  responsabilidades entre os usuários dos aplicativos Compras e Estoque.Recebimento Depois de realizar um pedido. 54 .   As   abas   disponíveis   são:  Pagamentos. antes de clicar em Frente.  Recebido. basta clicar em  Recebimento  na tela inicial. clicando em  Detalhes  no  canto   inferior   esquerdo   da   tela.  Pedidos. Novamente o  operador   informa   o   período   desejado   e   clicando   em  Pesquisar  retornará   os   dados   referentes   a  pesquisa. basta que o operador passe o nome do  fornecedor desejado e clique em Pesquisar. o pedido  deve ser recebido no  aplicativo   Estoque.  Detalhes do Pedido Os detalhes do pedido podem ser vistos. clicando em Cancelar. Perceba que todas as buscas serão retornadas na  Lista de Pesquisa  e que é necessário  escolher um Pedido para recebimento. para que o recebimento seja iniciado.  Para realizar o recebimento. antes do seu recebimento. Selecionando pedido O pedido de compra pode ser pesquisado por fornecedor. ir no menu  Estoque  e  escolher Recebimento ou a partir da tecla de atalho CTRL + R.  Alterações. Informações Adicionais. através do aplicativo  Compras.

 Unidade. clique em Frente.  IPI.  Desconto e Outras Despesas. Custo por unidade e  o Custo total dos produtos. em qualquer momento.  Selecionando Produto No  primeiro passo da transferência de produtos é necessário selecionar os produtos a serem  transferidos. vale lembrar. ir no menu Estoque e escolher Transferência ou a partir da tecla de atalho CTRL +  ALT + K. ainda é possível que o recebimento possa ser realizado de forma parcial. Se estiver tudo correto. basta clicar em Transferência  na tela inicial.   Transferência de Produtos Empresas   com   mais   de   uma   unidade   de   negócio. 55 . que é possível transferir apenas os produtos da unidade atual para outra  unidade. ao clicar no botão remover o produto selecionado será retirado do recebimento ou ao clicar  no botão editar é possível selecionar a quantidade de produtos que você receberá e quantos não  serão recebidos neste momento. São pedidos informações sobre os dados da nota fiscal. Quantidade.  Frete.   Informações Adicionais Este é o último passo no recebimento.  ICMS.  estes   dados   são   importante   para   o   correto   preenchimento   da   nota   fiscal   e   geração   do   arquivo  Sintegra.  Número   da   Nota   Fiscal. Para realizar transferência.  Confirme os campos Descrição do produto.   necessitam   estar   sempre   realizando  transferência de produtos entre as mesmas. Um Assistente será exibido e o ajudará nesta tarefa. de qualquer forma deve se respeitar a quantidade física de produtos no estoque. Desta  forma.  Neste passo. Obs: Note que é possível voltar a tela anterior. A receber.   Entre   estes   dados   temos:  Transportadora.Confirmando Itens de Compra A tela de Recebimento de Compra para seleção de produtos é a próxima tela a ser exibida. para que a transferência seja iniciada. Clique em Finalizar para encerrar o recebimento.

  Modelo de recibo impresso. o responsável pelo recebimento e  a data.  56 .   Impressão do Recibo No terceiro e último passo do recebimento é exibido um diálogo ao usuário onde é possível a  impressão de um recibo de transferência. deve ser definida a unidade de recebimento da transferência. recibo este que deverá ser assinado pelos responsáveis e  arquivado para consultas futuras. é possível definir apenas o responsável local pela transferência e a data de envio. Desta  forma. Confirmando Transferência Em seu segundo passo. Por outro  lado. a unidade de envio já esta preenchida e não poderá ser alterada.

 onde  o  cliente  adquire o produto.Menu Pesquisar Histórico de Compras  Nesta pesquisa são exibidas todas as compras efetuadas no sistema.  57 . É possível filtra­las por data  ou período entre datas pré­definidas e também por fornecedor. A saída do  produto   do   estoque   é   iniciada  juntamente   com  o  processo  do  pedido   de  venda.  Histórico de Produtos Este relatório faz a integração da entrada e saída dos produtos em um dado momento no estoque  da empresa. como também exibe todas as transferências e retenções. fazendo parte do recebimento de compra. A entrada é dada a partir da  entrega do produto pelo fornecedor à empresa.

  O   usuário   pode  consultar   todas   as   transferências   executadas.   exibir   detalhes   e   imprimir   uma   segunda   via   do  comprovante de transferência.  58 .Transferência de Estoque Nesta   pesquisa   são   exibidas   todas   as   transferências   efetuadas   no   sistema.

 como também refletindo todas as ações dessa  área   para   a   suíte   Stoq. Se a data  exibida for a do dia anterior.  ­ Cliente: Exibe o cliente que realizou o pedido.  a opção  Confirmar  também é exibida. Suprimento e Sangria  ­ Leitura X e Leitura da Memória Fiscal  ­ Cadastro e edição de clientes. Para os pedidos abertos. Cancelado. Fechamento de Caixa.   Neste   aplicativo   todas   as   movimentações   financeiras   realizadas   pelo  aplicativo Ponto de Vendas ficam registradas bem como o controle da entrada e saída de recursos do  caixa composto por ECF. se o dia de abertura for o dia atual é possível executar todas as ações do caixa. na qual é possível consultar todos os  pedidos   realizados   pelo  Ponto   de   Vendas. o dia da abertura será  informado.  As operações de abertura e fechamento de caixa podem ser realizadas através deste aplicativo ou  pelo Ponto de Vendas.Aplicativo Caixa Introdução Este aplicativo está diretamente voltado para a área de controle de vendas. Pago. Importante ressaltar que somente será possível confirmar  uma   venda   na  aplicação  Caixa.  ­ Geração de relatórios e análise de Vendas. apenas pesquisas serão feitas e a opção de fechar o caixa. No caixa é  possível também executar outras operações.  ­ Vendedor: Informa o vendedor responsável pela venda.  ­ Abertura: Informa o dia em que o pedido foi aberto.  ­ Histórico de Caixa e Operações Fiscais de Caixa.  Tela Inicial A tela inicial deste aplicativo oferece uma Lista de Pesquisa.  As colunas exibidas na Lista de Pesquisa são:  ­ Número: Representa o número do pedido para o sistema.  59 .  Em todos os pedidos as opções Estornar e Detalhes estarão disponíveis.  se o  parâmetro  "Confirmar   venda na  aplicação  Caixa"  estiver  habilitado. Inicialmente o caixa pode estar aberto ou fechado. Confirmado. Aberto. quando o mesmo estiver habilitado para operar a função Caixa.  ­ Total: Representa o valor total do pedido. como suprimento e sangria.   Os   pedidos   podem   ser   pesquisados   pelas   opções  Qualquer.  sendo responsável  pelo gerenciamento de cada caixa aberto na empresa. Pedido e Devolvido. Caso esteja aberto.   Os  parâmetros  que definem  todas  as  ações  do sistema são configurados  a partir   do  aplicativo Administrativo.  As seguintes ações podem ser realizadas através do Caixa:  ­ Abertura.  ­ Quantidade: Mostra a quantidade de itens cadastrados no pedido.

 Informe o número do pedido e a razão  do cancelamento. 60 . Todas as informações referentes ao  pedido são mostradas. Esta opção  só   será   habilitada   caso   o   parâmetro   “Confirmar   venda   na   aplicação   caixa”   do   aplicativo  administrativo esteja definido como “Sim”. Estornar A opção Estornar permite que o pedido seja cancelado. Cliente. Itens e Quantidade comprada. algumas delas são: Vendedor.  Detalhes Esta opção levará o usuário a verificar os detalhes da venda.Confirmar A opção Confirmar permite que o pedido seja confirmado e efetivado como venda.

 ou seja.  ­  Admin: Ações específicas do usuário como: Troca de usuário e aplicativo. Note que o valor de qualquer quantia retirada deve ser  61 .  ­ Ajuda: Ajuda disponível para o aplicativo. Assim. informe o valor que deve ser inserido para o Caixa Inicial.  ­ Pesquisar: Pesquisar e cadastrar recursos importantes para o aplicativo.  Fechar Caixa Ao final das operações ou encerramento do dia de trabalho. o caixa deve ser fechado. gravação ou  limpeza de senha.  ­ Caixa: Realizar as principais operações do aplicativo. no entanto uma breve  apresentação é útil para situar os usuários. como Histórico de  Caixa e Operações Fiscais de Caixa. Informe a  Quantia a ser retirada para seu fechamento. este será somado ao valor inicial constituindo o caixa do dia.  Conteúdo do Menu Todas as opções do Menu serão descritas mais detalhadamente a seguir.  ­ Usuário: Ações específicas do usuário.  Menu Caixa Abrir Caixa No início das atividades diárias. Se o caixa tiver algum  fundo prévio. o frente de caixa deve ser  aberto. início das operações de venda.

 se o caixa estiver  aberto.  Obs: CONVÊNIO ICMS 156/94 ­  Parágrafo único. No início de cada dia.  abrangendo  todos os dados nele gravados desde a autorização de uso relativo ao respectivo contribuinte usuário.  se solicitado. objeto do pedido.igual ou menor que a quantia representada no caixa.  Sumário Executa o comando de emissão de Leitura X na ECF. caso esse valor seja maior do que o valor do caixa. para exibição ao Fisco. Este relatório deve ser impresso ao início das operações do caixa e mantido ao lado do  caixa durante seu dia de abertura.  Memória Fiscal  O comando de Leitura da Memória Fiscal é emitida pelo ECF. Esta leitura deve estar conectada ao Ponto  de venda.  62 . porém pode ser impresso a qualquer hora do dia. devendo o cupom de leitura ser mantido junto ao equipamento no decorrer do dia. Note também que a aplicação emitirá um aviso  de erro.  Depois de informar corretamente a  Quantia a ser retirada finalize o diálogo para fechar o caixa. será emitida uma Leitura "X" de todos os  ECFs em uso. é muito utilizada no início das operações  e no decorrer do período como reforço de caixa para composição de troco.  Suprimento Esta opção tem a função de adicionar valores ao caixa.

 Inativo e Qualquer.  63 . Devedor. são inseridas informações pessoais do novo cliente.  Menu Pesquisar Clientes Esta interface permite que seja feita pesquisa por  clientes  cadastrados  no sistema. Insolvente. bem como. É possível  pesquisar clientes nas situações: Solvente. sendo muito utilizada  para depósitos no  decorrer do dia. sendo que alguns campos são de preenchimento obrigatório.  Dados de Pessoa Física Informe os campos de identificação solicitados. para pagamento de contas e fechamento de caixa.Sangria Esta opção tem a função de retirar valores do caixa. para completar o cadastro do novo cliente. Campos como Nome. Os  campos mais importantes são CPF e Número do RG.  Novo Cliente Identificação Nesta aba. Telefone e  e­mail fazem parte desta tela.

 sua Ocupação e o campo Notas pertencem a esta aba. bem como dados pessoais.Detalhes Gerais São registradas nesta aba informações que caracterizam o cliente. Vendas Esta pesquisa faz a exibição todas as vendas realizadas no sistema. As pesquisas podem ser feitas  por cliente ou vendedor. basta selecioná­lo na Lista de Pesquisa e clicar no botão Editar.  Como filtros para esta pesquisa.  Editar Cliente Para editar qualquer cliente.  Confirmado  e  Cancelado. 64 .  Aberto. A  Situação do mesmo. as possíveis situações são:  Qualquer.

 Os campos mais importantes são: Tipo de Pagamento.  Cliente. Situação e Valores.  Itens  e  Quantidade  Comprada. Descrição. Item As   informações   referentes   à   venda   exibidas   são:  Vendedor.  65 .  Detalhes A opção Detalhes exibe todos os detalhes relativo a venda selecionada.   Pagamentos Nesta aba estará registrado qual método e a quantidade de parcelas definida para o pagamento de  uma venda.

 Simplesmente escolha as vendas  que   deseja   para   gerar   o   relatório.Imprimir O Stoq tem um excelente suporte para impressão de relatórios. É   possível   pré­visualizar   o   relatório   antes   da   sua   impressão.   segue   um   exemplo   de  Relatório de Vendas.   O   direcionamento   pode   ser   feito   para   uma   impressora   ou  disponibiliza­lo em um arquivo no formato pdf.  66 .   Abaixo.

 Este adiantamento é executado no caixa local. se o Caixa estiver aberto. Para a  pesquisa de pagamentos. É possível executá­la a qualquer momento do dia. é um suprimento e pode ser  registrado   através   deste   menu.  registrado   no  sistema.  Despesa (sangria) Qualquer despesa ou sangria de valores do caixa pode ser registrada através  deste menu. pode­se utilizar texto ou datas específicas.  Adiantamento Esta   opção   habilita   o   pagamento   de   um  Adiantamento  para   um   funcionário. Esta  opção é muito utilizada para fechamento de caixa e também nos depósitos feitos durante o período  em que o caixa encontra­se aberto. Uma Lista de  Pesquisa  com os pagamentos.Histórico de Caixa Esta pesquisa somente estará disponível para o usuário.   Esta   opção   é   muito   utilizada   no   início   das   atividades   para  composição de troco.  67 . Entrada (suprimento) Qualquer entrada de dinheiro no caixa que não seja uma venda. desta forma é considerado pelo sistema uma  sangria. suprimentos e sangrias realizados no sistema será exibida.

  Estação e Valor.  Descrição.Obs: Suprimento: entrada apenas de dinheiro.  Os   campos   que   fazem   parte   desta   opção  Lista   de   Pesquisa  são:  Código. Operações de Caixa Esta tela exibe um registro com as saídas fiscais realizadas no caixa. cheque. etc.  Data. São exibidas todas as parcelas geradas em uma venda. e Fechado os valores dos caixas já  fechados anteriormente.  Sendo que Aberto representa os valores do caixa atual aberto.          Sangria: saída de valores do caixa. Os filtros para pesquisa são:  Qualquer. boletos. Aberto e Fechado. 68 . dinheiro.

 a descrição da forma de pagamento  utilizado e o número do pedido. todos os recebimentos  de parcelas referentes a uma venda serão exibidos neste aplicativo.   A   pagar.  Tela Inicial Esta é a tela inicial do aplicativo  Contas a Receber. Lista de Recebimentos A tela principal deste aplicativo oferece uma Lista de Pesquisa.   Confirmado e Cancelado.   Pago. como também todo recebimento  avulso cadastrado no próprio Contas a Receber.   Revisão.   a   partir   dos   seguintes   critérios:  Qualquer.Aplicativo Contas a Receber  Introdução Este aplicativo é responsável pelo controle dos recebimentos da empresa. ­ Situação: Informa a situação do recebimento. ­ Vencimento: Exibe data de vencimento da parcela. ­ Valor: Representa o valor da parcela. ­ Pagamento: Exibe data de pagamento da parcela. A Lista de  Pesquisa permite a busca dos  recebimentos. na qual é possível consultar todas  69 .  ­ Sacado: Exibe o cliente responsável pelo pagamento da parcela.  Avaliação.  ­ Descrição:  Informa o número da parcela e de parcelas. As colunas exibidas na Lista de Pesquisa são:  ­ Número: Representa o número do recebimento cadastrado do Stoq.

  o   relatório   pode   ser  direcionado para um arquivo ou para impressora configurada na máquina ou na rede.   é   permitido   que   o   usuário   altere   os   valores   de   acordo   com   a   negociação   de  pagamento.  Avaliação. os recebimentos em  atraso serão acrescidos das taxas referentes a multa e juros.  70 .  Receber Efetua o recebimento de parcelas geradas por uma venda. Logo.   Imprimir Ao   selecionar   a   opção  Imprimir.   o   diálogo   abaixo   será   exibido. As parcelas podem ser pesquisadas pelas opções Qualquer. percentual de multa e juro padrão. A pagar. Cada forma de pagamento possui sua  definição para quantidade de parcelas. conforme configurado na aplicação  administrativa.as parcelas geradas pelo ponto de venda.   separado   em   quatro   abas:  Itens  exibe   os   itens   de   uma   venda. Alterações exibe todas as alterações  feitas nos pagamentos (data de vencimento. cancelamento de pagamento) e Notas anotações feitas  durante a venda.  Pagamentos exibe as formas de pagamento com suas parcelas.  Detalhes Exibe   os   detalhes   da   venda. Revisão.   Logo. Pago. Confirmado e Cancelado.

  ­  Admin: Ações específicas do usuário como: troca de usuário e aplicativo. cancela o processo de  baixa indevida. esta  função é utilizada para cadastrar pagamentos não originados de uma venda. descrição e vencimento. valor. Hoje ela  conta com alguns dados para preenchimento como categoria.  ­ Ajuda: Ajuda disponível para o aplicativo. gravação ou  limpeza de senha. ou seja.  71 .Conteúdo do Menu  Todas as opções do menu serão descritas mais detalhadamente a seguir. se o mesmo foi baixado de forma errada.  Cancelar Recebimento A função de cancelamento de recebimento avulso. no entanto uma breve  descrição será feita abaixo: ­ Recebimento: Possui a opção imprimir recibo e sair.  Menu Recebimento  Adicionar Recebimento A função de inclusão de recebimento avulso na aplicação ainda não está completa. auxilia o usuário a desfazer o procedimento de  baixa de um pagamento.

 é possível alterar a data de  vencimento para uma data futura ou anterior ao seu vencimento.  Recibo Impressão   de   recibo   de   pagamento   para   os   clientes   que  efetuarem   o   pagamento   no  estabelecimento   comercial.  Obs:   As   opções   “Cancelar   Recebimento”   e   “Alterar   data   de   vencimento”.Alterar data de vencimento Esta função altera a data de vencimento de uma parcela a ser recebida.   sendo   somente   para   vendas   efetuadas   em   datas   anteriores   ou   com  pagamentos já confirmados.   são   registradas   nos   detalhes   do  pagamento. desde que a mesma seja superior a  data atual.  72 .

 A pagar.  ­  Descrição: Informa o número da parcela/número de parcelas.  ­ Pagamento: Exibe data de pagamento da parcela.   gerenciando   o  pagamento das parcelas de uma compra e pagamentos avulsos cadastrados.  Tela Inicial Na tela inicial do aplicativo Contas a Pagar temos a Lista de Pesquisa que permite a busca dos  pagamentos. As parcelas podem ser pesquisadas  pelas opções Qualquer.  ­ Situação: Informa a situação do pagamento. Revisão.  ­ Vencimento: Exibe data de vencimento da parcela. Avaliação. a qual é possível consultar todas  as parcelas geradas pelo compras e os lançamentos avulsos.  ­ Valor: Representa o valor monetário da parcela.  ­ Fornecedor: Exibe pessoa ou empresa responsável pelo recebimento do pagamento. Pago.  As colunas exibidas na Lista de Pesquisa são:  ­ Número: Representa o número do pagamento cadastrado no Stoq. Confirmado e Cancelado. a Descrição da forma do  pagamento utilizada e o número do pedido.Aplicativo Contas a Pagar Introdução Este   aplicativo   é   responsável   pelo   controle   dos   pagamentos   da   empresa.  73 .  Lista de Pagamentos A tela principal deste aplicativo oferece uma Lista de Pesquisa.

  porém os cálculos de multa e juros não são automáticos. Pedido exibe os itens de um pedido.   separado   em   cinco   abas:  Pagamentos  exibe   as   formas   de  pagamento com suas parcelas. Alterações exibe todas as alterações feitas nos pagamentos (data de  vencimento. cancelamento de pagamento).   O   Relatório   pode   ser  direcionado para um arquivo ou para impressora. Recebido exibe os  produtos já recebidos do pedido e Informações Adicionais anotações feitas durante a compra.  74 . em cada forma de pagamento você poderá executar a baixa acrescidas de multa.  Imprimir Selecione   a   opção  Imprimir. juros  ou desconto quando houver.   logo   o   diálogo   abaixo   será   exibido.   Pagar Efetua   o   pagamento   de   parcelas   geradas   por   uma   compra   ou   um   lançamento   avulso   de  pagamento. Seu funcionamento é semelhante a baixa efetuada no contas a receber.Detalhes Exibe   os   detalhes   da   compra.

  Cancelar Pagamento A função de cancelamento de pagamento avulso. cancela o processo de  baixa indevida.  ­  Admin: Ações específicas do usuário como: Troca de usuário e aplicativo.Conteúdo do Menu ­ Pagamento: Possui a opção de adicionar pagamentos.  ­ Ajuda: Ajuda disponível para o aplicativo.  Menu Pagamento Adicionar Pagamentos A função de inclusão de pagamento avulso na aplicação ainda não está completa. gravação ou  limpeza de senha. Hoje ela conta  com alguns dados para preenchimento como valor. descrição e vencimento. ou seja. se o mesmo foi baixado de forma errada. auxilia o usuário a desfazer o procedimento de  baixa de um pagamento. imprimir recibo e sair. esta função é utilizada  para cadastrar pagamentos não originados de uma compra.  75 .

    76 . é possível alterar a data de  vencimento para uma data futura ou anterior ao seu vencimento.Alterar data de vencimento Esta função altera a data de vencimento de uma parcela a ser paga. desde que a mesma seja superior a  data atual.   são   registradas   nos   detalhes   do  pagamento.  Obs:   As   opções   “Cancelar   Recebimento”   e   “Alterar   data   de   vencimento”.  Recibo Impressão de recibo de pagamento para fornecedores que efetuarem a cobrança diretamente no  estabelecimento comercial.

  * É possível que seja ativado um parâmetro. até a permissão de  acesso dos usuários. Caso  isso não seja feito. Tela Inicial  Inicialmente. a seguinte mensagem será exibida:  77 . os únicos campos visíveis são Código de Barras. para que o Ponto de vendas não finalize as vendas. fornecedores. todas as ações estão direcionadas para o melhor gerenciamento de uma venda.   Antes de iniciar uma venda no aplicativo é necessário que o caixa esteja aberto. que é a realização de um pedido* ou uma venda.Aplicativo Ponto de Vendas  Introdução O aplicativo Ponto de Vendas é responsável por uma das ações mais importante de toda a suíte  Stoq. É possível abrir  o caixa pelo Ponto de Vendas. isto é. caso contrário é necessário realizar a abertura do mesmo. não defina  os métodos e condições de pagamento e sim realize apenas os pedidos. Quantidade e Pesquisar. vendedores. se o mesmo estiver configurado nos parâmetros para realizar a  sua abertura. no aplicativo caixa.  Desde o cadastro de produtos. ou seja. abertura de caixa.

 as vendas podem ser iniciadas.  validar   um  pedido   e  definir uma entrega.Conteúdo do Menu  Todas as opções do menu serão descritas mais detalhadamente a seguir. para que os produtos sejam adicionados à  lista de venda.  ­ Caixa: Possui as ações de Abrir e Fechar caixa. se ao abrir o aplicativo o caixa  já tiver sido aberto neste dia.    Novo Pedido Um novo pedido é iniciado assim que o aplicativo é aberto. Caso o caixa esteja fechado.  a   partir   deste  momento o aplicativo já está preparado para efetuar uma venda.  Adicionando Serviços à venda Selecione primeiramente a Quantidade a ser vendida dos serviços. é  necessário   que   o   usuário   acesse   o   menu  caixa. e a outra opção é clicar no botão pesquisar. isto é. quando definido em seus parâmetros.  cancelar. Existem duas maneiras de se  78 . logo. no entanto uma breve  descrição é útil para situar os usuários.  ­  ECF: Possui funções para uso de ECFs. como  Vendas  e  Clientes.  Adicionando Produtos à venda Selecione primeiramente a quantidade a ser vendida dos produtos.  ­  Vendas:  Realizar  as  principais   operações  do  aplicativo.  Sumário  e  Leitura de Memória Fiscal. como  Cancelar Último Documento.  ­  Admin: Ações específicas do usuário como: Troca de usuário e aplicativo. selecionar o  produto desejado e clicar em  Adicionar Item à Venda.  ­ Ajuda: Ajuda disponível para o aplicativo. Existem três maneiras de se  adicionar um produto a uma venda: a primeira é passando o produto por um leitor de código de  barras ou digitando o código no campo. gravação ou  limpeza de senha.  ­  Pesquisar: Pesquisar e cadastrar recursos importantes para o aplicativo.   e   escolha   a   opção  abrir   caixa.

  79 .   Entrega Para cadastrar uma Entrega.  Pesquisa de produtos Para realizar uma pesquisa de todos os produtos da empresa.  Obs: Não é recomendado adicionar vários serviços de uma única vez. clique em Pesquisar.  não sendo necessário o serviço de entrega.  Ainda é possível excluir itens vendidos da entrega. para  que os serviços sejam adicionados à lista de venda. ou seja. A busca pode  ser feita em unidades diferentes e pelo nome do produto. itens que já foram retirados pelo cliente. todos eles adotarão a mesma data  estimada para execução e a mesma descrição de detalhes. informe o nome do cliente. uma data estimada e a taxa de entrega. visto que. Selecione os serviços desejados e clique em Adicionar Item à Venda.adicionar um serviço a uma venda: a primeira é digitando o código no campo e a outra opção é  clicar no botão pesquisar.

 o  wizard  continuará para a definição da opção selecionada. Se a forma de pagamento escolhido não  for  dinheiro. no aplicativo Admin. só pode ser feita   com autorização da Secretaria de Fazenda do Estado. Os passos acima estão corretos caso o Parâmetro de Sistema Confirmar Vendas  na aplicação de caixa estiver definido como Sim.  clique em Finalizar. Seguindo os termos da referida cláusula octogésima quinta do   Convênio ICMS 85/01: "O   programa   aplicativo   desenvolvido   para   o   contribuinte   usuário. do  registro referente a venda de mercadoria ou de prestação de serviço.  É possível também alterar o local de entrega do pedido. Para encerrar a compra. este processo de efetuar pedido e confirmá­lo em um caixa. deverá comandar a impressão. concomitantemente com o comando enviado para   registro   no   dispositivo   utilizado   para   visualização   por   parte   do   operador   do   ECF   ou   consumidor   adquirente   da   80 . no ECF. clique em Alterar endereço.Para sugerir instruções para a entrega.  Obs: Em empresas que utilizam ECF.   que   é   a   seleção   dos   métodos   de   pagamento. clique em  Confirmar Venda  para  passar   a   última   fase   da   venda. clique em Instruções Adicionais.   Confirmação de pedido Após confirmar os produtos solicitados e suas quantidades.   Informe   se   existe  percentual de desconto definido e a Forma de Pagamento.   com   a   possibilidade   de   enviar   comandos   estabelecidos pelo fabricante ou importador do ECF ao Software Básico.

” Menu Vendas  Cancelar Pedido  A   qualquer   momento   da   realização   do   pedido   é   possível   que   seja   feito   seu  cancelamento. é possível que seja necessário a entrega do produto na residência: é  necessário clicar na opção  Nova Entrega  ou endereço que o cliente tenha definido. Será aberta uma nova janela com três abas: Itens. como também efetuar a devolução da mesma maneira que  a efetuada na aplicação vendas. Pagamentos e Notas. É possível  realizar pesquisas pela situação da venda. o cupom fiscal que  está sendo impresso será cancelado. juntamente com o cancelamento da venda no sistema.  Validar Pedido Esta opção realiza a confirmação dos pedidos de venda. Para isto.  clicando em Cancelar Pedido.  Detalhes da Venda Para obter informações detalhadas sobre qualquer venda.mercadoria ou usuário do serviço. que permite ao vendedor definir quais produtos serão enviados ao  destino do cliente.  Os campos desta aba são:  81 . da mesma forma que o botão Confirmar  na interface principal.  Nova Entrega Ao  efetuar   uma venda. como as impressões fiscais são concomitantes. o  sistema possui a função Entrega. Itens Nesta aba são exibidos todos os produtos envolvidos na venda. Ao acionar esta opção o usuário irá selecionar os métodos de pagamento e  confirmar a venda. selecione a venda e clique na opção  Detalhes. Menu Pesquisar Vendas Permite que o usuário faça busca por pedidos ou vendas realizadas pela  suíte Stoq.

  descrição. situação.  ­ Preço: Informa o preço do produto ou serviço.  ­ Total: Informa o total da venda.  Pagamentos Nesta   aba   são   exibidos   número   do   pagamento.  Alterações Todas   as   mudanças   realizadas   em   relação   a   cancelamento   de   pagamentos   e   alterações   de  vencimentos são registradas nesta tela.  ­ Descrição: Exibe a descrição do produto ou serviço.  ­ Quantidade: Informa a quantidade do produto ou serviço para o pedido.  pagamento. valor e valor pago.  82 .­ Código: Exibe o código do produto ou serviço.  vencimento.   tipo   de   pagamento.

 sendo mostrada informações como Itens  da Venda.   Uma   janela   é   aberta   solicitando  número   da   nota   fiscal   de  devolução e uma descrição da razão da devolução. Devedor. Valor Total. As situações para pesquisa são:  Solvente.  Imprimir Nesta opção é impressa a relação total das vendas executadas conforme pesquisa realizada. esta devolução deve gerar uma  nota   fiscal   de   entrada   de   produtos.  Clientes Permite ao usuário exibir os clientes cadastrados no aplicativo.Notas Anotações referentes ao processo da venda. Insolvente e Inativo.  Detalhes É possível ainda exibir detalhes da venda selecionada. Valor dos Itens. Condição e Situação dos pagamentos.  83 .  Devolução Permite ao usuário do sistema realizar a devolução de uma venda.

  Disponível. Fechado e Bloqueado. 84 . Vendido.   Vale Compras Nesta tela serão exibidos os  Vale Compras  cadastrados.  Vendido. divididos em:  Qualquer.   As   opções   de   busca   são:  Qualquer.Serviços Permite   pesquisa   por  Serviços  oferecidos   pelo   Stoq. Fechado e Bloqueado.  Disponível.

  Abrir Caixa No início das atividades diárias de um comércio.  Menu Caixa Este Menu estará disponível somente se o parâmetro "Excluir  operações de caixa em Ponto de   vendas" estiver selecionado como "Não".   Para   as   ECFs   é   necessário   que   seja   impresso   ao  término das atividades uma redução Z.   indicando   a   totalização   dos   valores   acumulados   e   resultando   obrigatoriamente   no  zeramento   dos   totalizadores   e   contadores   parciais. onde os valores são retirados  (dinheiro. onde dinheiro é adicionado com o  propósito de facilitar as vendas na geração de troco.   pelo  equipamento fiscal. que são os valores da movimentação do dia. Este relatório  pode ser emitido a  qualquer momento.  Neste procedimento é comum que seja feita uma sangria no caixa. sem que isso  resulte em zerar ou diminuir destes valores.  Fechar Caixa No término das atividades diárias de um comércio. o usuário deve efetuar a abertura do caixa.   cheques. Para as ECFs é necessário que seja impresso ao  início   das   atividades  uma leitura  X. deve ser efetuado o fechamento do caixa.  Neste procedimento pode ser feito um suprimento no caixa.  85 .   comprovantes   de   cartão). Este relatório é emitido pelo equipamento fiscal e estará  representando   informações   semelhantes   às   da   leitura   X.   Operação   realizada   obrigatoriamente   no  encerramento de um período fiscal (diariamente). indicando os valores acumulados nos contadores e totalizadores. estes são somados ao grande total na próxima  leitura   X.   porém   com   valores   nos   totalizadores  parciais.

Cancelar Último Documento Esta funcionalidade é própria das ECFs.  86 .  Leitura da Memória Fiscal Realiza a impressão da Memória Fiscal do ECF a qualquer momento do dia e é obrigatório e  solicitado pelo fisco em suas homologações. sendo necessário o "fechamento" das atividades durante o período.  Sumário Realiza a impressão da Leitura X do ECF a qualquer momento do dia e é um recurso útil para  conferência de caixa durante o expediente. o último suprimento ou o último documento não fiscal emitido. a última venda executada. Muitos comércios trabalham com turnos definidos entre  os funcionários. Podemos emitir esta leitura de duas maneiras: uma é  definindo um intervalo entre datas e a outra definindo um intervalo entre as Reduções Z. Todo último documento impresso pode ser cancelado.  ou seja.

  possibilitando maior gerenciamento e controle por parte dos administradores das empresas.  Lista de Vendas Devolução Para fazer a devolução de uma venda.  ­ Vendedor: Representa o nome do vendedor.  Todos   os   pedidos   feitos   no  Ponto   de   Vendas  ficam   registrados   no   aplicativo  Vendas. O  87 .  ­ Data: Informa a data em que o Pedido foi feito.Aplicativo Vendas  Introdução Este aplicativo é responsável por gerenciar todas as vendas do aplicativo Stoq. selecione a venda indicada e clique em  Devolução.  ­ Total: Exibe o total do Pedido.  Tela Inicial A tela inicial exibe uma Lista de Pesquisa na qual é possível buscar pelas Vendas.  ­ Itens: Informa a quantidade de itens pedidos.  As colunas que compõem a Lista de Pesquisa são:  ­ Número: Exibe o número do Pedido.  ­ Cliente: Informa o nome do cliente responsável pelo Pedido. Através de Vendas  é   possível   gerar   relatórios   sobre   as   vendas   realizadas   pela   empresa   por   diferentes   critérios   de  pesquisa.

Obs: É importante ressaltar que somente vendas com o status Confirmado ou Fechado podem ser devolvidas.  Os campos desta aba são:  ­ Código: Exibe o código do produto ou serviço.  Pagamentos Nesta   aba   são   exibidos   o   número   de   pagamentos. Será aberta uma nova janela com três abas: Itens.  ­ Preço: Informa o preço do produto ou serviço. valor e valor pago. selecione a venda e clique na opção  Detalhes.   data   de  vencimento.  Obs: o campo Razão existe para informar a razão do cancelamento. Pagamentos e Notas:  Itens Nesta aba são exibidos todos os produtos da venda selecionada. situação.  Detalhes da Venda Para obter informações detalhadas sobre qualquer venda. data de pagamento.   descrição.  ­ Quantidade: Informa a quantidade do produto ou serviço para o pedido. basta informar o Número da Fatura.  ­ Total: Informa o total da venda.   tipo   de   pagamento.diálogo abaixo será exibido.  88 .  ­ Descrição: Exibe a descrição do produto ou serviço.

  89 .Alterações Todas   as   mudanças   realizadas   em   relação   a   cancelamento   de   pagamentos   e   alterações   de  vencimentos são registradas nesta tela.  Notas Anotações referentes ao processo da venda.

Imprimir O   Stoq   possui   um   excelente   suporte   para   geração   de   relatórios. O Relatório pode ser direcionado  para um arquivo ou para impressora.  ­  Pesquisar: Pesquisar e cadastrar recursos importantes para o  aplicativo. como  Serviços.  Menu Vendas Imprimir Nota Fiscal Para imprimir a Nota Fiscal. basta escolher o pedido na Lista de Pesquisa. Disponível.  90 . Menu Pesquisar Produtos Esta Lista de Pesquisa exibe todos os Produtos cadastrados no Stoq. o diálogo abaixo será exibido.  ­  Admin: Ações específicas do usuário como: Troca de usuário e aplicativo. Fechado e Bloqueado.   Conteúdo do Menu Todos as opções do menu serão descritas mais detalhadamente a seguir. Vendido. As situações para pesquisa  de produtos são: Qualquer.  Vale Compras e Comissões.  ­ Vendas: Possui a opção Imprimir Nota Fiscal e Sair.  Basta informar o texto a ser pesquisado.  Além da busca por situações.   Para   gerar   o  Relatório  corretamente. é necessário que o administrador de sistema acesse as configurações no aplicativo  administrativo. por motivos como  vendas interestaduais ou solicitação de clientes. no  entanto uma breve  descrição é útil para situar os usuários. selecione as vendas através da Lista de Pesquisa.  Selecione a opção  Imprimir.  ­ Ajuda: Ajuda disponível para o aplicativo. Para o Stoq esta opção  é importante para vendas onde existe a necessidade de impressão de nota fiscal. a unidade a ser pesquisada e a Lista de Pesquisa retornará  os registros relacionados a partir das colunas da Lista. as pesquisas também podem ser feitas por busca de texto e unidade.   configure   uma   impressora   matricial   e   um   layout   que   deve   ser   desenvolvido   de  acordo com o layout de sua nota física. gravação ou  limpeza de senha. Para isto.

  ­ Código de Barra: Exibe o código de barras.  91 .  ­ Descrição: Informa a descrição do serviço.  ­ Estoque: Exibe o total de produtos em estoque.  As colunas desta pesquisa são:  ­ Código: Exibe o código do serviço cadastrado no Stoq.  ­ Descrição: Informa a descrição do produto. Basta  informar o texto a ser pesquisado e a Lista de Pesquisa retornará os registros relacionados a partir  das colunas da Lista. Disponível.  Serviços Esta Lista de Pesquisa exibe todos os Serviços cadastrados no Stoq.  ­ Custo:Informa o custo definido para o produto.As colunas desta pesquisa são:  ­ Código: Exibe o código do produto cadastrado no Stoq. Vendido.  ­ Preço: Informa o preço definido para o produto.  ­ Custo:Informa o custo definido para o serviço. as pesquisas também podem ser feitas por busca de texto.  ­ Preço: Informa o preço definido para o serviço.  Além da busca por situações. Fechado e Bloqueado.  ­ Código de Barra: Exibe o código de barras. As situações para pesquisa  de serviços são: Qualquer.

  ­ Vendedor: Exibe o nome do vendedor relacionado à venda.  ­ Comissão (%): Percentual utilizado para cálculo de comissão.  Impressão do relatório de comissões Este   relatório   pode   ser   impresso.  ­ Comissão: Valor resultante da parcela x comissão (%). é possível consultar quanto será a comissão a ser paga a cada  vendedor. As colunas desta pesquisa são:  ­ Venda: Exibe o número da venda.  ­ Parcela: Valor da parcela paga referente a venda.   ou   por  funcionários.Comissões Esta   pesquisa   refere­se   a   comissões   geradas   com   a   venda   de   produtos   e  serviços   e   está  relacionada   aos   percentuais   de   comissão   definidos   no   aplicativo  Compras. Desta forma. 92 .  ­ Total da Venda: Valor total da venda.   Também   é   possível   a   impressão   deste   relatório   completo. e também por período o qual os  pagamentos   ocorreram.  É possível fazer a busca selecionando o vendedor desejado.   em   seu   cadastro   de  produtos ou serviços.   por   funcionários   ou   todas   as   vendas   de   um   período  determinado.

 informando seu Código de Barra ou vários vale­compras  informando um intervalo para o  Código de Barra. Vendido.  ­ Preço: Informa o preço do Vale­Compras. Fechado e Bloqueado.  Novo Vale­Compras Para adicionar um novo vale­compras.  Disponível.  É possível criar um único vale­compra. Observe que é necessário informar o  Tipo  de  vale­compra desejado.Vale­Compras Esta Lista de Pesquisa exibida permite fazer buscas por Vale­Compras nas situações: Qualquer.  93 .  ­ Nome do Tipo: Informa o nome do Vale­Compras.  ­ Preço de Promoção: Representa o preço definido para promoções.  ­ Código da Barra: Exibe o código de barras. As colunas desta pesquisa são:  ­ Número: Exibe o número do Vale­Compras cadastrado no sistema. clique em Novo abaixo da Lista de Pesquisa.

 aumentando assim de forma nítida a segurança dos administradores.  ­ Abertura: Indica a data de abertura do inventário.  O aplicativo Inventário possui os menus: Inventário. Através do Inventário é  possível realizar auditoria dos produtos disponíveis em estoque e fazer ajuste nos mesmos.  Tela Inicial A tela inicial permite ao usuário visualizar todos os inventários realizados pela empresa. podemos ter dois status Aberto e Fechado.  ­ Unidade: Representa a unidade da empresa que está neste processo de inventário.  As colunas exibidas são:  ­ Código: Representa o código em que o inventário foi registrado no sistema.  ­ Fechamento: Indica a data de encerramento do inventário. Usuário e Ajuda. além de  gerar relatórios.  ­ Situação: Exibe o status do inventário.Aplicativo Inventário Introdução O aplicativo permite fazer a auditoria e o ajuste dos estoques da empresa.  Através dessas regras. Esta  busca pode ser feita na matriz ou nas filiais. Todas as opções do menu  possuem rápido acesso através de atalhos do teclado. pode­se restringir o acesso somente aos responsáveis por ajuste no estoque da  empresa. 94 . Os resultados da busca serão exibidos na Lista de  Pesquisa.  A administração de permissão de acesso do Stoq também contempla o aplicativo  Inventário.

 um deles é a obrigatoriedade de entrega do  Livro Registro de Inventário. Selecione os produtos que serão inventariados e clique em Abrir.Conteúdo do Menu  Todas as opções do menu serão descritas mais detalhadamente a seguir.  Menu Inventário Abrir Inventário A opção Abrir Inventário é responsável pela abertura de uma nova conferência de estoque.  ­  Inventário:   Realizar   as   principais   operações   do   aplicativo. Contagem Após abrir o Inventário.  para prestação de contas com o fisco e também é muito importante  para que sejam constatados os desvios ou não entre os totais de estoque físico e os totais cadastrados  no sistema. Todos os produtos selecionados no  Inventário devem ter suas quantidades preenchidas para o fechamento do Inventário. no entanto uma breve  descrição é útil para situar os usuários. gravação ou  limpeza de senha. executar ajustes.   como   iniciar   e   finalizar  inventário. deve ser impresso um relatório para contagem de estoque. Esta  conferência faz­se necessária por diversos motivos. para isto  clique em Contagem ou selecione a opção no menu Inventário. 95 . após realizar  o processo de contagem física de seu estoque é necessário inserir os valores no sistema.  ­  Admin: Ações específicas do usuário como: Troca de usuário e aplicativo.  ­ Ajuda: Ajuda disponível para o aplicativo.

Ajuste Após realizada a contagem do estoque físico.   Unidade.   Quantidade Gravada e Quantidade Atual. É necessário a inserção do Número da Nota Fiscal. logo será  exibido o nome do Produto. que  deve ser gerada de acordo com os ajustes realizados. Clique em Ok para  finalizar o processo. No próximo passo.Obs:  É  possível  interromper o  processo de  contagem  para  que  seja  finalizado  em  um  outro  momento. Quantidade de Ajuste. Clique no botão ajuste.  Neste   wizard   temos   como  informações   importantes  Código   do   Produto.   na   coluna  Quantidade   Atual.   Descrição. é necessário que o usuário preencha os valores  encontrados   conforme   figura   acima. CFOP do Ajuste e a Razão. 96 .   Classificação   Fiscal. selecione o produto o qual será ajustado.

  a opção  Fechar Inventário estará habilitada. 97 .  Neste  momento.  Após   todos  ajustes  serem  feitos.  Ao clicar em Fechar Inventário. na tela principal o processo aparecerá na coluna Fechamento a  data da execução.  é  necessário  encerrar  o processo.

  Menu Ajuda Sobre Esta opção descreve os Créditos e a Licença da suíte Stoq e está presente em todos os aplicativos.  Limpar Cookie  Para reverter a opção de Gravar Cookie. existe a opção  Limpar Cookie. de forma que da próxima vez que o usuário acessar o  Controle de  Acesso ao sistema.  98 .  Trocar de Usuário  Opção Trocar de Usuário.Menu Administrador (Válido para todos os aplicativos) Este menu assume o nome do usuário logado no aplicativo. Esta opção limpará as  configurações armazenadas.  Gravar Cookie A opção  Gravar Cookie  permite que o usuário e senha fiquem guardados  no aplicativo. permite que o usuário alterne para o acesso de outros usuários ativos  no sistema. seus dados já  estarão preenchidos e não serão mais requisitados. possibilitando logar ao sistema sem a necessidade de abri­lo novamente.  Da  próxima vez. quando o usuário acessar o sistema através do  Controle de Acesso.  Alternar Aplicação  Opção Trocar de Aplicação possibilita ao usuário alternar entre aplicativos do sistema e também  pode ser chamada utilizando o botão F5 como atalho. portanto seu rótulo mudará de acordo  com o usuário. será necessário que o usuário informe seus dados.

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