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La Refinación en México Presente y Futuro Ing. Miguel Tame Domínguez Octubre de 2009

La Refinación en México Presente y Futuro

Ing. Miguel Tame Domínguez

Octubre de 2009

Contenido

Contenido

Antecedentes

Situación Actual

Esquema de Configuración de Refinería FCC + Alquilación

Esquema de Configuración de Refinería FCC + Alquilación + COQUER

Impactos en los márgenes por conversión profunda

Modernización y ampliación de la capacidad

Impacto productivo de los proyectos de adecuación del SNR

Con una nueva refinería

Demanda y Oferta Mundial de Petróleo Crudo

Demanda y Oferta Mundial de Petróleo Crudo

(Millones de barriles diarios)

 

2004

2005

2006

2007

2008

1/

Demanda

82.5

83.9

84.9

85.9

85.6

OCDE

49.4

49.8

49.6

49.2

47.6

Países en desarrollo

21.8

22.6

23.3

24.2

25.0

Ex Unión Soviética

3.8

3.9

3.9

4.0

4.1

Otros Europa

0.9

0.9

0.9

0.9

1.0

China

6.5

6.7

7.2

7.6

8.0

Oferta

82.9

84.2

84.4

84.7

85.8

No. OPEP

49.6

49.6

50.0

50.5

50.3

OPEP 2 /

33.3

34.6

34.4

34.1

35.5

Diferencia

0.4

0.3

-0.5

-1.2

0.2

Las sumas pueden no coincidir debido a redondeo 1/ Datos preliminares. 2/ Incluye líquido del gas natural y crudos no convencionales. Fuente: Organización de Países Exportadores de Petróleo.

Esquema de Configuración de Refinería FCC + Alquilación 1/1

Esquema de Configuración de Refinería FCC + Alquilación 1/1

Petróleo

Crudo

Gas Seco a tratamiento Gas Licuado a tratamiento Hidrógeno Gasolina Hidrotratamiento Reformación
Gas Seco a tratamiento
Gas Licuado a tratamiento
Hidrógeno
Gasolina
Hidrotratamiento
Reformación
Destilación Primaria
Destilación
Primaria

Kerosina LigeraHidrotratamiento Reformación Destilación Primaria Kerosina Pesada Hidrotratamiento Hidrotratamiento

Kerosina PesadaReformación Destilación Primaria Kerosina Ligera Hidrotratamiento Hidrotratamiento Hidrógeno Propileno

Destilación Primaria Kerosina Ligera Kerosina Pesada Hidrotratamiento Hidrotratamiento Hidrógeno Propileno
Destilación Primaria Kerosina Ligera Kerosina Pesada Hidrotratamiento Hidrotratamiento Hidrógeno Propileno
Hidrotratamiento Hidrotratamiento Hidrógeno
Hidrotratamiento
Hidrotratamiento
Hidrógeno

PropilenoPesada Hidrotratamiento Hidrotratamiento Hidrógeno Butano Butileno Gasóleo Ligero Primario Gasóleo Pesado

Butano

ButilenoHidrotratamiento Hidrógeno Propileno Butano Gasóleo Ligero Primario Gasóleo Pesado Primario Residuo

Hidrotratamiento Hidrógeno Propileno Butano Butileno Gasóleo Ligero Primario Gasóleo Pesado Primario Residuo

Gasóleo Ligero Primario

Gasóleo Pesado Primario

Butileno Gasóleo Ligero Primario Gasóleo Pesado Primario Residuo Atmosférico Destilación al vacío Residuo de

Residuo

Atmosférico

Destilación

al vacío

Residuo

de vacío

Gasóleo ligero de vacíoAtmosférico Destilación al vacío Residuo de vacío Gasóleo Pesado de vacío Combustóleo R.V. + 25% diluente

Gasóleo Pesado de vacíoal vacío Residuo de vacío Gasóleo ligero de vacío Combustóleo R.V. + 25% diluente Gasolina Reformada

Combustóleo R.V. + 25% diluente

Gasóleo Pesado de vacío Combustóleo R.V. + 25% diluente Gasolina Reformada alto Octano Turbosina Diesel de

Gasolina Reformada alto Octano

Turbosina

Diesel de 250-300 ppm

Alquilación
Alquilación
alto Octano Turbosina Diesel de 250-300 ppm Alquilación ISO butano Amilenos Desintegración Catalítica FCC

ISO butano

AmilenosTurbosina Diesel de 250-300 ppm Alquilación ISO butano Desintegración Catalítica FCC Aceite decantado *

Desintegración

Catalítica

FCC

ISO butano Amilenos Desintegración Catalítica FCC Aceite decantado * Gasolina ACL (Aceite Diluente Y aceite

Aceite

decantado

*

GasolinaISO butano Amilenos Desintegración Catalítica FCC Aceite decantado * ACL (Aceite Diluente Y aceite Pemex Diesel)

ACL (AceiteISO butano Amilenos Desintegración Catalítica FCC Aceite decantado * Gasolina Diluente Y aceite Pemex Diesel) 3

Diluente

Y aceite

Pemex

Diesel)

Esquema de Configuración de Refinería FCC + Alquilación + COQUER 1/2

Esquema de Configuración de Refinería FCC + Alquilación + COQUER 1/2

Petróleo

Crudo

Refinería FCC + Alquilación + COQUER 1/2 Petróleo Crudo Destilación Primaria Gas Seco a tratamiento Gas

Destilación

Primaria

Gas Seco a tratamiento Gas Licuado a tratamiento Gas Licuado a tratamiento

Primaria Gas Seco a tratamiento Gas Licuado a tratamiento Hidrógeno Hidrotratamiento Reformación Gasolina Gasolina

Hidrógeno

Seco a tratamiento Gas Licuado a tratamiento Hidrógeno Hidrotratamiento Reformación Gasolina Gasolina Reformada

Hidrotratamiento

Gas Licuado a tratamiento Hidrógeno Hidrotratamiento Reformación Gasolina Gasolina Reformada alto Octano
Gas Licuado a tratamiento Hidrógeno Hidrotratamiento Reformación Gasolina Gasolina Reformada alto Octano

Reformación

Gasolinaa tratamiento Hidrógeno Hidrotratamiento Reformación Gasolina Reformada alto Octano Turbosina Diesel de 250-300

Hidrógeno Hidrotratamiento Reformación Gasolina Gasolina Reformada alto Octano Turbosina Diesel de 250-300
Hidrógeno Hidrotratamiento Reformación Gasolina Gasolina Reformada alto Octano Turbosina Diesel de 250-300

Gasolina Reformada alto Octano

Turbosina

Diesel de 250-300 ppm

Kerosina LigeraReformada alto Octano Turbosina Diesel de 250-300 ppm Kerosina Pesada Hidrotratamiento Hidrotratamiento

Kerosina Pesadaalto Octano Turbosina Diesel de 250-300 ppm Kerosina Ligera Hidrotratamiento Hidrotratamiento Hidrógeno Propileno

Hidrotratamiento Hidrotratamiento Hidrógeno
Hidrotratamiento
Hidrotratamiento
Hidrógeno

PropilenoPesada Hidrotratamiento Hidrotratamiento Hidrógeno Gasóleo Ligero Primario Gasóleo Pesado Primario Butano

Gasóleo Ligero PrimarioHidrotratamiento Hidrotratamiento Hidrógeno Propileno Gasóleo Pesado Primario Butano Butileno

Gasóleo Pesado PrimarioHidrógeno Propileno Gasóleo Ligero Primario Butano Butileno Alquilación ISO butano

Propileno Gasóleo Ligero Primario Gasóleo Pesado Primario Butano Butileno Alquilación ISO butano

Butano

ButilenoAlquilación

Butileno

Alquilación

ISO butano

 

AmilenosIsomerización

Amilenos Isomerización

Isomerización

Desintegración

GasolinaDesintegración

Catalítica

FCC

 

ACL (AceiteFCC  

Diluente

Catalítica FCC   ACL (Aceite Diluente Aceite decantado Y aceite Pemex Diesel) * Residuo

Aceite

decantado

Y aceite

Pemex

Diesel)

*

Residuo

Atmosférico

Destilación

al vacío

Residuo

de vacío

Gasóleo ligero de vacío* Residuo Atmosférico Destilación al vacío Residuo de vacío Gasóleo Pesado de vacío Hidrotratamiento 1 COQUER

Gasóleo Pesado de vacío* Residuo Atmosférico Destilación al vacío Residuo de vacío Gasóleo ligero de vacío Hidrotratamiento 1 COQUER

Hidrotratamiento

Destilación al vacío Residuo de vacío Gasóleo ligero de vacío Gasóleo Pesado de vacío Hidrotratamiento 1
1 COQUER
1 COQUER

Esquema de Configuración de Refinería FCC + Alquilación + COQUER 2/2

Esquema de Configuración de Refinería FCC + Alquilación + COQUER 2/2

Tratamiento

de Refinería FCC + Alquilación + COQUER 2/2 Tratamiento Nafta Gas Gas dulce a combustible  

Nafta

Gas

Gas dulce a combustibleFCC + Alquilación + COQUER 2/2 Tratamiento Nafta Gas   Reformación o H 2   1

 
  Reformación

Reformación

o

o H 2  

H

2

 
1 COQUER

1 COQUER

Coque

HidrotratamientReformación o H 2   1 COQUER Coque Gasolina Reformada 2 HDS Gasóleos Hidroratamiento Alta

o H 2   1 COQUER Coque Hidrotratamient Gasolina Reformada 2 HDS Gasóleos Hidroratamiento Alta

Gasolina Reformada

2 HDS
2
HDS

Gasóleos1 COQUER Coque Hidrotratamient Gasolina Reformada 2 HDS Hidroratamiento Alta presión Gasóleo ligero Diesel UBA

Coque Hidrotratamient Gasolina Reformada 2 HDS Gasóleos Hidroratamiento Alta presión Gasóleo ligero Diesel UBA
Coque Hidrotratamient Gasolina Reformada 2 HDS Gasóleos Hidroratamiento Alta presión Gasóleo ligero Diesel UBA

Hidroratamiento

Alta presión

Gasóleo

ligero

HDS Gasóleos Hidroratamiento Alta presión Gasóleo ligero Diesel UBA Hidrógeno Gasoleo carga a FCC MTBE Selectiva

Diesel UBA

HidrógenoHidroratamiento Alta presión Gasóleo ligero Diesel UBA Gasoleo carga a FCC MTBE Selectiva Hidrógeno FCC Propileno

Gasoleo carga
Gasoleo carga

a FCC

MTBE

ligero Diesel UBA Hidrógeno Gasoleo carga a FCC MTBE Selectiva Hidrógeno FCC Propileno Isobuta Butileno Gasolina

Selectiva

Hidrógeno

FCC

Hidrógeno Gasoleo carga a FCC MTBE Selectiva Hidrógeno FCC Propileno Isobuta Butileno Gasolina ACL Alquilación

PropilenoHidrógeno Gasoleo carga a FCC MTBE Selectiva Hidrógeno FCC Isobuta Butileno Gasolina ACL Alquilación Hidrogenación 2

IsobutaGasoleo carga a FCC MTBE Selectiva Hidrógeno FCC Propileno Butileno Gasolina ACL Alquilación Hidrogenación 2 Aceite

Butileno

GasolinaFCC MTBE Selectiva Hidrógeno FCC Propileno Isobuta Butileno ACL Alquilación Hidrogenación 2 Aceite decantado A. Coquer

ACLSelectiva Hidrógeno FCC Propileno Isobuta Butileno Gasolina Alquilación Hidrogenación 2 Aceite decantado A. Coquer 5

Hidrógeno FCC Propileno Isobuta Butileno Gasolina ACL Alquilación Hidrogenación 2 Aceite decantado A. Coquer 5
Hidrógeno FCC Propileno Isobuta Butileno Gasolina ACL Alquilación Hidrogenación 2 Aceite decantado A. Coquer 5

Alquilacióna FCC MTBE Selectiva Hidrógeno FCC Propileno Isobuta Butileno Gasolina ACL Hidrogenación 2 Aceite decantado A.

Hidrogenacióna FCC MTBE Selectiva Hidrógeno FCC Propileno Isobuta Butileno Gasolina ACL Alquilación 2 Aceite decantado A.

2
2

Aceite decantado

A. CoquerFCC MTBE Selectiva Hidrógeno FCC Propileno Isobuta Butileno Gasolina ACL Alquilación Hidrogenación 2 Aceite decantado 5

La Refinación en México Presente y Futuro

La Refinación en México Presente y Futuro

SALINA CRUZ

PROCESO CRUDO

GAS LICUADO GASOLINAS TURBOSINAS DIESEL

COMBUSTOLEO

ASFALTO

MBD

Rendimientos %

279.4

------

12.0

4.30

96.0

34.36

17.0

6.09

63.0

22.55

92.0

32.93

4.0

1.43

3 4 . 3 6 1 7 . 0 6 . 0 9 63.0 22.55 9
3 4 . 3 6 1 7 . 0 6 . 0 9 63.0 22.55 9

65.15

34.36

La Refinación en México Presente y Futuro

La Refinación en México Presente y Futuro

Cadereyta Año del 2008

PROCESO CRUDO

GAS LICUADO

GASOLINAS

TURBOSINAS

DIESEL

COMBUSTOLEO

ASFALTO

COQUE

MBD

Rendimientos %

208

------

3.0

1.5

83.0

39.85

 

7.0

3.37

82.0

39.37

11.0

5.29

 

5.0

2.40

19.0

9.12

82.60

16.81

Impactos en los márgenes por conversión externa

Impactos en los márgenes por conversión externa
•“Edad de Oro de la Refinación” tristemente corto •Los márgenes posteriores al 2012 siguen siendo
•“Edad de Oro de
la Refinación”
tristemente corto
•Los márgenes
posteriores al 2012
siguen siendo
dependientes de
las intenciones de
construcción sin
anunciar
•Algunas refinerías
están desechando
o retardando
proyectos de
crecimiento

Fuente: KBC

USD/b

USGC brechas

Producto- WTI 20 15 10 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Producto- WTI
20
15
10
5
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2020
2025
-5
-10
-15
-20
-25
Gasolina regular
turbosina
Diesel ultra bajo azufre
combustoleo bajo azufre

Modernización y ampliación de la capacidad

Modernización y ampliación de la capacidad

Margen de refinación en la CNGM* US$/b

20 Promedio 15 Promedio 2006-2015 1995-2005 7.5 US$/b 5.0 US$/b 10 5 Maya en Coquización
20
Promedio
15
Promedio
2006-2015
1995-2005
7.5 US$/b
5.0 US$/b
10
5
Maya en
Coquización
0
Istmo en
FCC
-5
1995
1999
2003
2007
2011
2015

Los márgenes en el mercado se mantendrán por encima del comportamiento histórico

* Costa Norte del Golfo de México Fuente: Global Petroleum Market Outlook 2006. Purvin & Gertz

Global Petroleum Market Outlook 2006. Purvin & Gertz • Debe invertirse en procesos de conversión profunda

Debe invertirse en procesos de conversión profunda para mejorar la rentabilidad, incrementar el rendimiento de destilados y reducir la disponibilidad de residuales a partir de crudos más pesados y de menor calidad.

Reconfiguración de refinerías
Reconfiguración
de refinerías
Incrementar capacidad de Importación y de transporte por ducto
Incrementar
capacidad de
Importación y de
transporte por
ducto
Nueva refinería en México
Nueva refinería
en México

Terminar reconfiguración de Minatitlán.

Ejecutar los proyectos de conversión de residuales (coquización) en Tula, Salamanca y Salina Cruz.

Adecuar la infraestructura existente para asegurar el suministro.

Incrementar la producción de destilados e incrementar el procesamiento de crudo pesado.

9

4
4
5
5
6
6

Impacto productivo de los proyectos de adecuación del SNR

4 5 6 Impacto productivo de los proyectos de adecuación del SNR

Capacidad actualImpacto productivo de los proyectos de adecuación del SNR Capacidad futura Producción de gasolinas Mbd 307

Capacidad futurade los proyectos de adecuación del SNR Capacidad actual Producción de gasolinas Mbd 307 MBD adicionales

Producción de gasolinas Mbd

307 MBD

adicionales

Producción de combustóleo Mbd

Reducción de

210 MBD

Reconfiguraciones

Minatitlán

Tula

145

Salamanca

Salina Cruz

139

Nueva refinería en Tuxpan

141

104 96 95 96 64 45 0
104
96
95
96
64
45
0

91

104

62 62 34 34 23 18 0 0
62
62
34
34
23
18
0
0
Inversión* 2,726 1,684 1,242 1,486 4,000-4,400 (MMUS$)
Inversión*
2,726
1,684
1,242
1,486
4,000-4,400
(MMUS$)

* Cartera I2 excepto la inversión para la nueva refinería

10

La Refinación en México Presente y Futuro

La Refinación en México Presente y Futuro

La Refinación en México Presente y Futuro

La Refinación en México Presente y Futuro

MARGENES VARIABLES EN LAS REFINERÍAS DEL SNR (DORES POR BARRIL)

Refinería

2007

2008

SNR

7.03

2.33

Cadereyta

13.20

8.23

Madero

9.81

4.39

Minatitlán

2.19

-0.02

Salamanca

7.14

4.18

Salina Cruz

5.50

-1.13

Tula

5.37

0.27

La Refinación en México Presente y Futuro

La Refinación en México Presente y Futuro

Valor del Mercado Interno Px-Ref 2008

El valor de la venta de petrolíferos incluyendo gasolina, diesel, turbosina, combustóleo y otros es de $ 486.715.00

Total

Gasolinas

Kerosina

Diesel

Combustóleo

Otros

$ 4 86715

266 287

32 038

111 425

61 670

15 295

1535

793

65

382

220

75

Valor de las exportaciones por Ref. 2008 (Millones de Dólares)

 

Total

Gasolina

Turbosina

Diesel

Combustóleo

Residuo Largo

3432

36

259

220

1148

1711

Valor de las Importaciones

 
 

Total

Gasolinas

Diesel

Combus Bajo Azufre

Otros

 

19850

14365

3379

 

1154

 

952

Con una nueva refinería en 2013 se lograría la autosuficiencia en gasolinas

Con una nueva refinería en 2013 se lograría la autosuficiencia en gasolinas

(miles de barriles diarios)

980 Δ= 4% 2015

850

800

750

700

650

600

550

500

450

400

350

801 825 864 2.6% 700 719 671 Demanda 2.9% 6.5% 553 531 Minatitlán: 64 Incluye
801 825
864
2.6%
700
719
671
Demanda
2.9%
6.5%
553
531
Minatitlán: 64
Incluye 5 mbd de otras corrientes.
502 1.5%
489
Oferta
423
423

Nueva refinería 145

Salamanca Salina Cruz Tula

166

1995

2000

2005

2008

2012

2013

Minatitlán más los proyectos de conversión de residuales en Salamanca, Salina Cruz y Tula reducirán las importaciones de gasolinas.

La Refinación en México Presente y Futuro

La Refinación en México Presente y Futuro
La Refinación en México Presente y Futuro

La Refinación en México Presente y Futuro

La Refinación en México Presente y Futuro

CONCLUSIONES

• Una verdadera autonomía solo será realidad sí México es auto suficiente en materia energética.

• El modernizar las refinerías faltantes y construir las nuevas con esquemas de conversión profunda hará de la Refinación en México un GRAN negocio.

• Las cuantiosas inversiones para lograrlo será una tarea que los órganos legislativos y el gobierno federal tendrán que resolver a corto plazo.

• Hoy más que nunca los Mexicanos queremos a un PEMEX que sea orgullo y fortaleza de MEXICO.