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Valoración de mercados verdes para pesquerías sostenibles

Valoración de mercados verdes para pesquerías sostenibles

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Este documento presenta los principales hallazgos obtenidos como parte de la investigación conducida por el Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles (CIMS) sobre la Valoración de Mercados Verdes para el Sector de Pesquerías Sostenibles en Centroamérica. El estudio se llevó a cabo en el marco del Proyecto Mercados Centroamericanos para la Biodiversidad –CAMBio–, que es ejecutado por el Banco Centroamericano de Integración Económica con el apoyo del PNUD y FMAM. Este proyecto tiene como fin apoyar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad dentro del desarrollo y financiamiento de las MIPYME en Centroamérica.
Los países centroamericanos que se han considerado en este estudio (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) presentan condiciones particulares para el desarrollo de la actividad pesquera y acuícola. Se ha estimado que en estas cinco naciones existen alrededor de 83,000 pescadores. Según esta cifra, la actividad tiene un impacto considerable en el desarrollo socioeconómico de las comunidades pesqueras y sus alrededores. Sin embargo, la sobreexplotación y la escasa regulación han ocasionado impactos negativos en los ecosistemas acuáticos y costeros.
Actualmente, la región debe enfrentar importantes retos ambientales como consecuencia de la carencia de prácticas sostenibles de pesca en el pasado. Se deben realizar mayores esfuerzos que permitan mejorar las capturas sin poner en riesgo las especies objetivo de la pesca. Las pesquerías sostenibles se han definido como la actividad en la que la extracción de recursos hidrobiológicos de los océanos y cuerpos de agua continentales se puede mantener indefinidamente, sin reducir la capacidad de las especies objetivo en sostener poblaciones en niveles saludables y sin perjudicar drásticamente el ecosistema acuático.
Como parte de la metodología, se conformaron dos equipos de trabajo. Un grupo analizó la cadena productiva en los cinco países; mientras que el otro se enfocó en los mercados verdes para el sector de pesquería sostenible. Como una primera etapa, se llevó a cabo una exhaustiva revisión de literatura sobre las pesquerías en Centroamérica. Posteriormente, para investigar la cadena productiva, se condujeron entrevistas en los países de la región, así como giras a estos destinos. Por otro lado, la información sobre los mercados verdes, se recopiló por medio de entrevistas telefónicas, encuestas a exportadoras, visitas a importadores y exhibiciones.
El estudio está estructurado en dos secciones, subdivididas en capítulos. La primera parte comprende el Análisis de la Cadena Productiva del Sector Pesquero. La segunda parte integra la Identificación, Caracterización y Valoración de los Mercados Verdes para el Sector de Pesquería Sostenible
Este documento presenta los principales hallazgos obtenidos como parte de la investigación conducida por el Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles (CIMS) sobre la Valoración de Mercados Verdes para el Sector de Pesquerías Sostenibles en Centroamérica. El estudio se llevó a cabo en el marco del Proyecto Mercados Centroamericanos para la Biodiversidad –CAMBio–, que es ejecutado por el Banco Centroamericano de Integración Económica con el apoyo del PNUD y FMAM. Este proyecto tiene como fin apoyar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad dentro del desarrollo y financiamiento de las MIPYME en Centroamérica.
Los países centroamericanos que se han considerado en este estudio (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) presentan condiciones particulares para el desarrollo de la actividad pesquera y acuícola. Se ha estimado que en estas cinco naciones existen alrededor de 83,000 pescadores. Según esta cifra, la actividad tiene un impacto considerable en el desarrollo socioeconómico de las comunidades pesqueras y sus alrededores. Sin embargo, la sobreexplotación y la escasa regulación han ocasionado impactos negativos en los ecosistemas acuáticos y costeros.
Actualmente, la región debe enfrentar importantes retos ambientales como consecuencia de la carencia de prácticas sostenibles de pesca en el pasado. Se deben realizar mayores esfuerzos que permitan mejorar las capturas sin poner en riesgo las especies objetivo de la pesca. Las pesquerías sostenibles se han definido como la actividad en la que la extracción de recursos hidrobiológicos de los océanos y cuerpos de agua continentales se puede mantener indefinidamente, sin reducir la capacidad de las especies objetivo en sostener poblaciones en niveles saludables y sin perjudicar drásticamente el ecosistema acuático.
Como parte de la metodología, se conformaron dos equipos de trabajo. Un grupo analizó la cadena productiva en los cinco países; mientras que el otro se enfocó en los mercados verdes para el sector de pesquería sostenible. Como una primera etapa, se llevó a cabo una exhaustiva revisión de literatura sobre las pesquerías en Centroamérica. Posteriormente, para investigar la cadena productiva, se condujeron entrevistas en los países de la región, así como giras a estos destinos. Por otro lado, la información sobre los mercados verdes, se recopiló por medio de entrevistas telefónicas, encuestas a exportadoras, visitas a importadores y exhibiciones.
El estudio está estructurado en dos secciones, subdivididas en capítulos. La primera parte comprende el Análisis de la Cadena Productiva del Sector Pesquero. La segunda parte integra la Identificación, Caracterización y Valoración de los Mercados Verdes para el Sector de Pesquería Sostenible

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Valoración de mercados verdes para pesquerías sostenibles

Producto I
Parte I: Análisis de la cadena productiva del sector pesquero Parte II: Identificación, caracterización y valoración de mercados verdes para el sector de pesquería sostenible

Junio, 2010
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Este documento fue elaborado por el Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles (CIMS) para el Proyecto CAMBio, del Banco Centroamericano de Integración Económica.

Documento elaborado por: Kira Schroeder Leiva Sith Ying Sánchez Mora Roberto García Piñeres Felipe Vaquerano Pineda Melissa Menocal Sancho Michael Remy Salomon

Coordinadora del proyecto de investigación Investigadora Investigador Investigador Investigadora Investigador

Edición: Wendy Alfaro

CIMS hace el esfuerzo de asegurar la calidad de la información, pero no garantiza, de manera expresa o implícita, la exactitud e integridad de la información presentada. CIMS no asume responsabilidad por cualquier información incorrecta suministrada a nosotros por nuestras fuentes, la cuales incluyen referencias bibliográficas y personas entrevistadas. Ni CIMS ni los autores de esta publicación serán responsables por daños o reclamos relacionados con el uso de esta publicación o de la información contenida en ella. 2

TABLA DE CONTENIDO
ÍNDICE DE CUADROS ..............................................................................................................7 ÍNDICE DE GRÁFICOS ..............................................................................................................9 ÍNDICE DE FIGURAS .............................................................................................................. 11 ÍNDICE DE IMÁGENES ........................................................................................................... 11 ÍNDICE DE ABREVIATURAS.................................................................................................... 12 RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................... 15 METODOLOGÍA .................................................................................................................... 17 PARTE 1: ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO .............................. 19 1. Introducción a la pesquería sostenible ............................................................................ 19 1.1. Definición de pesquería sostenible ......................................................................... 19 1.2. Caracterización del sector pesquero centroamericano........................................... 21 1.3. Los mercados globales de pesquería sostenible ..................................................... 25 2. Perfil de la actividad pesquera por país. .......................................................................... 27 2.1. Costa Rica................................................................................................................. 27 2.2. El Salvador ............................................................................................................... 59 2.3. Guatemala ............................................................................................................... 81 2.4. Honduras ............................................................................................................... 113 2.5. Nicaragua ............................................................................................................... 132 3. Caracterización de las prácticas y tecnologías sostenibles y su potencial de producción amigable con la biodiversidad................................................................................................. 163 3.1. Captura .................................................................................................................. 163 3.2. Cultivo certificado .................................................................................................. 173 3.3. Pesca deportiva (captura y liberación) .................................................................. 175 3.4. Sistemas complementarios.................................................................................... 178 4. Identificación de proyectos amigables con la biodiversidad (resumen de experiencias) 184 4.1. CoopeTárcoles y CoopeSolidar: un proceso de asociatividad hacia el desarrollo pesquero artesanal (Costa Rica) .......................................................................................... 184 4.2. Asociación de Pescadores Cuerderos de Palito: una iniciativa en la protección de los recursos pesqueros de una comunidad (Costa Rica) ..................................................... 185 4.3. Producto-C: una estrategia de comercialización diferenciada (Costa Rica) .......... 187 4.4. Parque Nacional Isla del Coco – Proyección hacia las Áreas Marinas Protegidas (Costa Rica). ......................................................................................................................... 188 4.5. Huertos Marinos Comunitarios – Una fuente alternativa de ingresos (Costa Rica) 189 4.6. Centro de Estudios del Mar y Acuicultura: Proyecto Chumbimba – una alternativa a la pesca en aguas continentales (Guatemala) ..................................................................... 192 4.7. Arrecifes artificiales: restauración ecológica y repoblación de especies marinas (Guatemala) ......................................................................................................................... 193 4.8. Centro de Investigaciones de Ecosistemas Acuáticos: proyectos hacia el desarrollo de comunidades pesqueras y acuícolas (Nicaragua) ........................................................... 193 4.9. Fundación Cayos Cochinos: elaboración de un plan de manejo (Honduras) ........ 195 4.10. Fondo para el Sistema Arrecifal Mesoamericano (MARFUND): Proyectos para la protección de una eco-región (Guatemala y Honduras) ..................................................... 195

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4.11. Asociación de Acuicultores de Honduras: se promueve el desarrollo sostenible de la acuicultura (Honduras) .................................................................................................... 196 4.12. Proyecto Peces Borbotón: acuicultura comunitaria (Honduras) ........................... 197 4.13. Alianza Global de la Pesca: discusión abierta sobre la sostenibilidad de la pesca de langosta en el Caribe (Honduras y Nicaragua) .................................................................... 197 5. Análisis FODA de la cadena de suministros .................................................................... 199 PARTE 2: IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE MERCADOS VERDES PARA EL SECTOR DE PESQUERÍA SOSTENIBLE ................................................................................... 203 1. Comercio internacional de los productos pesqueros y acuícolas .................................. 203 1.1. Centroamérica ....................................................................................................... 204 1.2. Norteamérica ......................................................................................................... 215 1.3. Suramérica ............................................................................................................. 219 1.4. Europa.................................................................................................................... 221 1.5. Asia ........................................................................................................................ 223 2. Certificaciones y requerimientos de prácticas sostenibles en los mercados internacionales. ....................................................................................................................... 227 2.1. Marine Stewardship Council (MSC) ....................................................................... 227 2.2. Dolphin Safe........................................................................................................... 231 2.3. Friend of the Sea .................................................................................................... 234 2.4. Fair Fish .................................................................................................................. 237 2.5. Aquaculture Certification Council.......................................................................... 238 2.6. GLOBALGAP ........................................................................................................... 240 2.7. Naturland ............................................................................................................... 242 2.8. Fairtrade ................................................................................................................ 244 2.9. Aquaculture Stewardship Council ......................................................................... 244 2.10. Requerimientos del sector privado ....................................................................... 245 3. Segmentación de mercados efectuada para el estudio ................................................. 245 3.1. Definición de los criterios de segmentación.......................................................... 245 3.2. Descripción de los principales segmentos de mercado identificados para pescados y mariscos sostenibles ......................................................................................................... 247 3.3. Selección de los segmentos o nichos de mercado con potencial para las MIPYME sostenibles centroamericanas ............................................................................................. 257 4. Descripción de los proveedores de pescados y mariscos de los segmentos seleccionados 259 4.1. Principales competidores directos del istmo centroamericano de productos sostenibles ........................................................................................................................... 259 4.2. Principales competidores indirectos del istmo centroamericano de productos sostenibles ........................................................................................................................... 261 5. Canales de acceso para los segmentos de mercado seleccionados............................... 264 5.1. Logística de acceso ................................................................................................ 264 5.2. Medios de transporte ............................................................................................ 270 5.3. Descripción de los canales de distribución ............................................................ 274 6. Producto ......................................................................................................................... 277 6.1. Productos por nicho de mercado .......................................................................... 277 6.2. Especificaciones de los productos ......................................................................... 278 6.3. Identificación de producto diferenciado en el punto de venta ............................. 279

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6.4. Productos con potencial de desarrollo para pesca y acuicultura sostenible en Centroamérica ..................................................................................................................... 282 7. Precios ............................................................................................................................ 288 7.1. Comportamiento y proyecciones de los precios por nicho y por producto, de Centroamérica ..................................................................................................................... 288 8. Hábitos de compra y consumo ....................................................................................... 297 8.1. Hábitos de compra corporativa ............................................................................. 297 8.2. Hábitos de consumo .............................................................................................. 304 9. Marco regulatorio .......................................................................................................... 309 9.1. Requerimientos del sector público (barreras de política) ..................................... 309 9.2. Incentivos para pescadores y acuicultores sostenibles ......................................... 326 10. Análisis del entorno para los mercados identificados ............................................... 327 10.1. Estados Unidos ...................................................................................................... 327 10.2. Japón ...................................................................................................................... 332 10.3. Unión Europea ....................................................................................................... 336 11. Tendencias tecnológicas ............................................................................................ 340 12. Pesca deportiva en Centroamérica ............................................................................ 342 12.1. Demanda de pesca deportiva en Centroamérica .................................................. 342 12.2. Datos de Centroamérica ........................................................................................ 344 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES ................................................................. 347 1. Conclusiones ................................................................................................................... 347 2. Recomendaciones ........................................................................................................... 354 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................................... 358 GLOSARIO .......................................................................................................................... 370 ANEXOS ............................................................................................................................. 375 A. Principales problemas de la cadena de comercialización de productos pesqueros. ......... 375 B. Nombre científico, nombre común (en español e inglés) de las principales especies acuáticas en Centroamérica. ................................................................................................... 376 C. Imágenes de las principales especies acuáticas en Centroamérica de valor comercial ..... 378 D. Requisitos microbiológicos para productos pesqueros y acuícolas en Centroamérica ..... 382 E. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del sector ..................................... 384 F. Nota referente a la situación ambiental y pesquera relacionda al derrame de petróleo en abril del 2010, en el Golfo de México, Estados Unidos........................................................... 389 DIRECTORIO DE CONTACTOS .............................................................................................. 390 1. Costa Rica ....................................................................................................................... 390 2. El Salvador ...................................................................................................................... 394 3. Guatemala ...................................................................................................................... 398 4. Honduras ........................................................................................................................ 402 5. Nicaragua........................................................................................................................ 405

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CONTENIDO PERFILES DE PAIS
1. Áreas de influencia 1.1 Zonas costeras 1.2 Cuerpos de Agua Continentales 2. Impacto económico 2.1 Aporte del sector al PIB 2.2 Volumen de exportaciones e importaciones 3. Instituciones gubernamentales 3.1 Ministerios y departamentos regidores 3.2 Iniciativas relevantes 4. Perfil sociocultural de las comunidades pesqueras 4.1 Generación de empleo 4.2 Indicadores sociales e ingresos 5. Marco regulatorio y legislación 5.1 Ordenación pesquera 5.2 Vedas 5.3 Métodos de captura restringidos 5.4 Restricciones de cultivo 5.5 Barreras e incentivos para la sostenibilidad del sector pesquero 6. Caracterización de la infraestructura de la cadena productiva 6.1 Puertos y muelles 6.2 Centros de acopio 6.3 Vías de comunicación 6.4 Financiamiento 7. Caracterización de la flota pesquera 7.1 Artesanal 7.2 Industrial 7.3 Deportiva 7.4 Proveedores de equipos y servicios 8. Producción acuícola certificada 9. Clasificación de especies de captura / cultivo 9.1 Capturas marinas 9.2 Capturas en cuerpos de agua continentales 9.3 Acuicultura certificada 10. Cadenas de comercialización 10.1 Cadena tradicional 10.2 Cadenas para productos diferenciados 10.3 Cadenas de valor 10.4 Controles, trazabilidad e inocuidad 10.5 Modalidades de comercialización 10.6 Limitaciones y problemas de comercialización para la pesquería sostenible 10.7 Expectativas de comportamiento de la oferta

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ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro 1. Principales actividades pesqueras y acuícolas de los países analizados en este estudio ............. 22 Cuadro 2. PIB y su relación con las actividades agropecuarias, silvícolas y pesqueras de Costa Rica .......... 29 Cuadro 3. Personas dedicadas a la agricultura, ganadería y pesca en Costa Rica ....................................... 33 Cuadro 4. Indicadores sociales de las provincias con influencia costera de Costa Rica ................................ 33 Cuadro 5. Nivel de educación de los pescadores costarricenses en el 2005 ................................................. 34 Cuadro 6. Principales puertos de Costa Rica y sus actividades ..................................................................... 39 Cuadro 7. Composición de las distintas flotas en Costa Rica ........................................................................ 42 Cuadro 8. Número de organizaciones pesqueras en Costa Rica ................................................................... 43 Cuadro 9. Áreas protegidas en las zonas costeras de El Salvador ................................................................ 60 Cuadro 10. PIB y su relación con las actividades agropecuarias, silvícolas y pesqueras de El Salvador ....... 61 Cuadro 11. Valor de la producción pesquera en El Salvador ........................................................................ 62 Cuadro 12. PIB y su relación con las actividades agropecuarias, silvícolas y pesqueras de Guatemala....... 83 Cuadro 13. Indicadores sociales de los departamentos con influencia costera de Guatemala .................... 88 Cuadro 14. Caracterización del sector pesquero artesanal en Guatemala................................................... 94 Cuadro 15. Registros de las flotas medianas, de gran escala y de túnidos en Guatemala correspondientes al 2008 .......................................................................................................................................................... 95 Cuadro 16. PIB y su relación con las actividades agropecuarias, silvícolas y pesqueras de Honduras ....... 115 Cuadro 17. PIB y su relación con las actividades agropecuarias, silvícolas y pesqueras de Nicaragua ...... 134 Cuadro 18. Distribución del empleo en las distintas actividades de pesca y acuicultura ........................... 138 Cuadro 19. Indicadores sociales de los departamentos con influencia costera en Nicaragua ................... 138 Cuadro 20. Principales puertos de Nicaragua y sus actividades ................................................................. 144 Cuadro 21. Cantidad de embarcaciones artesanales matriculadas en Nicaragua ..................................... 147 Cuadro 22. Número de embarcaciones y armadores registrados en la flota pesquera industrial de Nicaragua ................................................................................................................................................... 148 Cuadro 23. Análisis FODA de la cadena productiva del sector pesquero. .................................................. 199 Cuadro 24. Puntaje final del Análisis FODA y prioridad de los actores más vulnerables ............................ 202 Cuadro 25. Descripción de la certificación Marine Stewardship Council (MSC) ......................................... 227 Cuadro 26. Proceso de certificación para la cadena de comercialización .................................................. 230 Cuadro 27. Descripción de la certificación Dolphin Safe............................................................................. 232 Cuadro 28. Descripción de la certificación Friend of the Sea ...................................................................... 234 Cuadro 29. Volumen de captura de producto certificado Friend of the Sea. 2008 ..................................... 235 Cuadro 30. Volumen de producto acuícola certificado Friend of the Sea. 2008 ......................................... 235 Cuadro 31. Descripción de la certificación Fair Fish ................................................................................... 237 Cuadro 32. Descripción de la certificación Aquaculture Certification Council ............................................ 238 Cuadro 33. Volumen de producto certificado en fincas. 2009 .................................................................... 239 Cuadro 34. Volumen de producto certificado en plantas de procesamiento .............................................. 239 Cuadro 35. Cantidad de entidades certificadas ......................................................................................... 239 Cuadro 36. Descripción de la certificación GLOBALGAP ............................................................................. 240 Cuadro 37. Descripción de la certificación Naturland ................................................................................ 242 Cuadro 38. Características del consumidor final según la segmentación................................................... 246 Cuadro 39. Caracterización de la segmentación según la industria ........................................................... 246 Cuadro 40. Distribución poblacional para las zonas geográficas de interés .............................................. 248 Cuadro 41. Centros de comercio que se utilizan en el estudio .................................................................... 250 Cuadro 42. Indicadores de ingreso per cápita de los grupos poblaciones por segmento ........................... 253 Cuadro 43. Niveles de segmentación psicográfica ..................................................................................... 254 Cuadro 44. Consumo estimado para cada región seleccionada ................................................................. 256 Cuadro 45. Segmentos identificados con potencial de mercado ................................................................ 258 Cuadro 46. Dimensiones de los contenedores Reefer ................................................................................. 271 Cuadro 47. Características más comunes de los contenedores que se utilizan para transporte aéreo ...... 271

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Cuadro 48. Costo del flete marítimo (US$) desde los países centroamericanos hasta los principales puertos de destino ................................................................................................................................................... 271 Cuadro 49. Frecuencia de viajes desde los puertos de origen centroamericanos hasta los principales puertos de destino. ..................................................................................................................................... 272 Cuadro 50. Período de tránsito (días) desde los puertos de origen centroamericano hasta los principales puertos de destino. ..................................................................................................................................... 273 Cuadro 51. Costos del flete terrestre (US$) a cada una de las capitales de los países centroamericanos, según origen ............................................................................................................................................... 273 Cuadro 52. Volumen de productos certificados a nivel mundial. 2009 ...................................................... 282 Cuadro 53. Lista de especies de acuicultura y captura con potencial para optar por una certificación en Centroamérica ............................................................................................................................................ 285 Cuadro 54. Lista de especies de captura y acuícolas certificadas en el mundo .......................................... 286 Cuadro 55. Precios de los principales productos que se distribuyen en los mercados mayoristas en Centroamérica. 2010 .................................................................................................................................. 288 Cuadro 56. Precios FOB promedio de pescado en Miami, Estados Unidos ................................................ 289 Cuadro 57. Precios de latas de atún en supermercados de Estados Unidos. 2010 ..................................... 290 Cuadro 58. Precios de productos convencionales y certificados. 2010 ....................................................... 291 Cuadro 59. Precios mensuales de atún en Tokio. 2010 .............................................................................. 293 Cuadro 60. Requisitos para la comercialización de productos pesqueros en la región centroamericana .. 309 Cuadro 61. Requisitos del sector público para Costa Rica .......................................................................... 310 Cuadro 62. Requisitos del sector público para El Salvador ......................................................................... 311 Cuadro 63. Requisitos del sector público para Guatemala ......................................................................... 312 Cuadro 64. Requisitos del sector público de Honduras ............................................................................... 313 Cuadro 65. Requisitos del sector público de Nicaragua .............................................................................. 314 Cuadro 66. Aranceles que deben pagar los países centroamericanos para exportar pescados y mariscos a Estados Unidos. 2009 ................................................................................................................................. 319 Cuadro 67. Aranceles que deben pagar los países para exportar pescados y mariscos a Japón. 2008 ...... 321 Cuadro 68. Aranceles que deben pagar los países para exportar pescados y mariscos a la Unión Europea bajo el Sistema Generalizado de Preferencias. 2008 .................................................................................. 324 Cuadro 69. Rango de crecimiento real de los Estados Unidos. 2006-2008 ................................................. 328 Cuadro 70. Participación de los sectores de la economía en el PIB de los Estados Unidos. 2008............... 328 Cuadro 71. Distribución de los trabajadores por sector. 2008 ................................................................... 328 Cuadro 72. Tasa de desempleo para mayores de 16 años de los Estados Unidos. 2008-2009................... 329 Cuadro 73. Distribución por edad, de la población de los Estados Unidos. 2009 ....................................... 329 Cuadro 74. Días festivos en los Estados Unidos .......................................................................................... 330 Cuadro 75. Crecimiento del PIB de Japón. 2005-2009 ................................................................................ 332 Cuadro 76. Participación de los sectores de la economía en el PIB de Japón. 2008 ................................... 332 Cuadro 77. Distribución de los trabajadores por sector. 2008 ................................................................... 333 Cuadro 78. Tasa de desempleo de Japón. 2005-2009 ................................................................................ 333 Cuadro 79. Distribución por edad, de la población de Japón. 2008............................................................ 333 Cuadro 80. Días festivos en Japón .............................................................................................................. 334 Cuadro 81. Crecimiento del PIB de la Unión Europea. 2006-2010 .............................................................. 336 Cuadro 82. Participación de los sectores de la economía en el PIB de la Unión Europea. 2008 ................. 337 Cuadro 83. Distribución de los trabajadores por sector. 2008 ................................................................... 337 Cuadro 84. Tasa de desempleo de la Unión Europea. 2006-2009 .............................................................. 337 Cuadro 85. Distribución por edad de la población de la Unión Europea. 2009 .......................................... 338 Cuadro 86. Días festivos en la Unión Europea ............................................................................................ 339

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ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico 1. Producción de hidrobiológicos de la región centroamericana durante el 2006 .......................... 23 Gráfico 2. Volumen de exportación de pescados, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos de la región ................................................................................................................................................... 24 Gráfico 3. Volumen y valor de las exportaciones e importaciones de pescados, crustáceos, moluscos, demás invertebrados y conservas de productos pesqueros de Costa Rica .................................................. 30 Gráfico 4. Total de desembarques marinos registrados en Costa Rica ........................................................ 46 Gráfico 5. Desembarques registrados de las principales especies y grupos de pelágicos............................ 47 Gráfico 6. Desembarques registrados de los cinco grupos comerciales de peces en Costa Rica ................. 48 Gráfico 7. Desembarques de camarón marino registrados en Costa Rica ................................................... 49 Gráfico 8. Producción acuícola en Costa Rica ............................................................................................... 50 Gráfico 9. Distribución del valor de venta de varios productos pesqueros en el mercado nacional en Costa Rica. .............................................................................................................................................................. 55 Gráfico 10: Volumen y valor de exportaciones e importaciones de pescados, crustáceos, moluscos, demás invertebrados y conservas de productos pesqueros de El Salvador ............................................................ 62 Gráfico 11. Volumen de producción de hidrobiológicos registrado en El Salvador ..................................... 73 Gráfico 12. Desembarques registrados de la flota artesanal marina de El Salvador .................................... 74 Gráfico 13. Desembarques registrados de la flota industrial de arrastre de El Salvador ............................. 74 Gráfico 14. Desembarques registrados provenientes de aguas continentales de El Salvador..................... 75 Gráfico 15. Producción acuícola de El Salvador ............................................................................................ 76 Gráfico 16. Volumen y valor de exportaciones e importaciones de pescados, crustáceos, moluscos, demás invertebrados y conservas de productos pesqueros de Guatemala. ........................................................... 84 Gráfico 17. Desembarques y producción registrada de hidrobiológicos en Guatemala .............................. 98 Gráfico 18. Volumen de exportación de dorado de Guatemala ................................................................... 99 Gráfico 19. Desembarques registrados por la flota de arrastre de mediana y gran escala ....................... 101 Gráfico 20. Volumen de exportación de atún de Guatemala ..................................................................... 102 Gráfico 21. Exportaciones de camarón marino y de cultivo de Guatemala .............................................. 103 Gráfico 22. Distribución del valor de venta de varios productos pesqueros en el mercado nacional de Guatemala .................................................................................................................................................. 108 Gráfico 23. Distribución general de los costos por faena de los pescadores artesanales en Guatemala .. 109 Gráfico 24. Volumen y valor de las exportaciones e importaciones de pescados, crustáceos, moluscos, demás invertebrados y conservas de productos pesqueros de Honduras ................................................. 116 Gráfico 25. Producción registrada de hidrobiológicos en Honduras .......................................................... 125 Gráfico 26. Desembarques de la flota industrial de Honduras ................................................................... 125 Gráfico 27. Principales capturas estimadas de la flota artesanal en el Pacífico de Honduras ................... 126 Gráfico 28. Producción acuícola en Honduras............................................................................................ 127 Gráfico 29. Volumen y valor de exportaciones e importaciones de pescados, crustáceos, moluscos, demás invertebrados y conservas de productos pesqueros de Nicaragua ............................................................ 135 Gráfico 30. Volumen de producción de productos hidrobiológicos registrados en Nicaragua .................. 150 Gráfico 31. Desembarques de los principales grupos de escama registrados en Nicaragua ..................... 151 Gráfico 32. Desembarques de langosta del Caribe registrados en Nicaragua............................................ 152 Gráfico 33. Desembarques de camarón y langostino registrados en Nicaragua ........................................ 153 Gráfico 34. Desembarques de camarón (cola) de la flota industrial de arrastre del Pacífico registrados en Nicaragua.................................................................................................................................................... 154 Gráfico 35. Desembarques de las principales especies capturadas en aguas continentales registrados de Nicaragua.................................................................................................................................................... 155 Gráfico 36. Producción de camarón y tilapia registrada en Nicaragua ...................................................... 156 Gráfico 37. Volumen de captura y producción acuícola mundial en el 2006 ............................................. 204 Gráfico 38. Volumen de captura y producción acuícola centroamericana en el 2006 ............................... 204 Gráfico 39. Exportaciones, importaciones y balanza comercial de los países centroamericanos de productos pesqueros y acuícolas. 2008...................................................................................................... 205

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Gráfico 40. Exportaciones de productos pesqueros y acuícolas de Costa Rica. 2005-2008 ....................... 206 Gráfico 41. Destinos de las exportaciones de Costa Rica. 2005-2008 ........................................................ 207 Gráfico 42. Exportaciones de los productos pesqueros y acuícolas de El Salvador. 2005-2008 ................ 208 Gráfico 43. Destinos de las exportaciones de El Salvador. 2005-2008 ....................................................... 209 Gráfico 44. Exportaciones de los productos pesqueros y acuícolas de Guatemala. 2005-2008 ................ 210 Gráfico 45. Destinos de las exportaciones de Guatemala. 2005-2008 ....................................................... 211 Gráfico 46. Exportaciones de los productos pesqueros y acuícolas de Honduras. 2005-2008 .................. 212 Gráfico 47. Destinos de las exportaciones de Honduras. 2004-2007 ......................................................... 213 Gráfico 48. Exportaciones de los productos pesqueros y acuícolas de Nicaragua. 2005-2008 .................. 214 Gráfico 49. Destinos de las exportaciones de Nicaragua. 2005-2008 ........................................................ 215 Gráfico 50. Exportaciones, importaciones y balanza comercial de los países norteamericanos. 2008 ..... 216 Gráfico 51. Importaciones de pescados y mariscos de Estados Unidos. 2005-2008. ................................. 217 Gráfico 52. Proveedores de pescados y mariscos de los Estados Unidos. 2005-2008 ............................... 219 Gráfico 53. Exportaciones, importaciones y balanza comercial de los países suramericanos. 2008 ......... 220 Gráfico 54. Exportaciones, importaciones y balanza comercial de los países europeos. 2008 .................. 221 Gráfico 55. Importaciones de pescados y mariscos de la Unión Europea (veintisiete países). 2005-2008 222 Gráfico 56. Proveedores de pescados y mariscos de la Unión Europea (veintisiete países). 2005-2007... 223 Gráfico 57. Exportaciones, importaciones y balanza comercial de los países asiáticos. 2008 ................... 224 Gráfico 58. Importaciones de pescados y mariscos de Japón. 2005-2008 ................................................. 225 Gráfico 59. Proveedores de pescados y mariscos de Japón. 2005-2008 .................................................... 226 Gráfico 60. Proveedores de productos certificados MSC. 2008 ................................................................. 228 Gráfico 61. Crecimiento anual de los productos certificados MSC registrados. 2000-2009 ...................... 229 Gráfico 62. Clasificación de empresas exportadoras de pescados y mariscos centroamericanas según su actividad ..................................................................................................................................................... 278 Gráfico 63. Estacionalidad de precios del dorado en fresco y congelado y el consumo mensual en los mercados mayoristas de Estados Unidos (2009- 2010) ............................................................................. 291 Gráfico 64.Precio histórico promedio de pescados y mariscos en tiendas detallistas en Japón. 1996-2010 .................................................................................................................................................................... 293 Gráfico 64. Especies objetivo de los pescadores que visitaron Los Cabos, México. 2008 .......................... 342 Gráfico 65. Destinos más visitados por los estadounidenses que practican pesca deportiva. 2008 ......... 343 Gráfico 66. Destinos predilectos para la práctica de la pesca deportiva. 2008 .......................................... 343 Gráfico 67. Motivaciones de los pescadores entrevistados para realizar la pesca deportiva. 2008 .......... 344 Gráfico 68. Turistas que practican pesca deportiva en Costa Rica ............................................................. 345

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ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1. Cadena de comercialización de los productos pesqueros en Costa Rica....................................... 51 Figura 2. Cadena de comercialización de los productos pesqueros en El Salvador ..................................... 77 Figura 3. Cadena de comercialización de los productos pesqueros en Guatemala ................................... 105 Figura 4. Cadena de comercialización de los productos pesqueros en Honduras ..................................... 128 Figura 5. Cadena de comercialización de los productos pesqueros en Nicaragua ..................................... 157 Figura 6. Proceso de certificación para pesquerías ................................................................................... 229 Figura 7. Proceso para obtener la certificación Dolphin Safe ..................................................................... 233 Figura 8. Proceso para la certificación de una finca acuícola ..................................................................... 236 Figura 9 Proceso para obtener la certificación Naturland .......................................................................... 243 Figura 10. Importaciones de productos pesqueros y acuícolas en los principales puertos de Estados Unidos. 2007............................................................................................................................................... 266 Figura 11. Canales de distribución de las empresas atuneras certificadas Dolphin Safe ........................... 275 Figura 12. Cadena de distribución de empresas centroamericanas con certificación acuícola ................. 276 Figura 13. Potenciales clientes de producto pesquero y acuícola sostenible de Holanda ......................... 277 Figura 14. Cadena de valor para el pescado fresco en la Unión Europea .................................................. 296 Figura 15. Proceso para la exportación de productos pesqueros y acuícolas centroamericanos a la Unión Europea ...................................................................................................................................................... 322 Figura 16. Regulaciones que aplican a los productos pesqueros y acuícolas que se exportan a la Unión Europea ...................................................................................................................................................... 323

ÍNDICE DE IMÁGENES
Imagen 1. Mapa de Costa Rica y su ZEE ....................................................................................................... 28 Imagen 2. Mapa de El Salvador y su ZEE ...................................................................................................... 60 Imagen 3. Secado del “pepesca” en El Salvador ........................................................................................... 70 Imagen 4. Mapa de Guatemala y su ZEE. ..................................................................................................... 82 Imagen 5. Comercialización de productos pesqueros en los mercados municipales de Guatemala ......... 106 Imagen 6: Mapa de Honduras y su ZEE. ..................................................................................................... 114 Imagen 7: Mapa de Nicaragua y su ZEE. ..................................................................................................... 133 Imagen 8. Pesca de palangre ...................................................................................................................... 163 Imagen 9. Anzuelos “J” y circulares utilizados en palangres atuneros ....................................................... 164 Imagen 10. Red agallera ............................................................................................................................. 168 Imagen 11. Nasa para la captura de langosta del Atlántico con rejilla de escape para tallas menores (nasa amigable) .................................................................................................................................................... 169 Imagen 12. Pesca con caña y cuerda (“pole and line”) .............................................................................. 170 Imagen 13. Arrecife artificial construido con varios modelos de “Reef Ball” ............................................. 179 Imagen 14. Distintos tipos de dispositivos agregadores de peces para pesca artesanal ........................... 181 Imagen 15: Pescado fresco etiquetado bajo MSC ...................................................................................... 279 Imagen 16. Producto empacado con sello Friend of the Sea ..................................................................... 279

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ÍNDICE DE ABREVIATURAS Costa Rica
ACMIC BCCR CANEPP CENADA CIMAT FAICO ICT INA INCOP INCOPESCA INEC JAPDEVA MAG MINAET MOPT PIMA PRETOMA PROCOMER SENASA SINAC SNG SUGEF UCR UNA Área de Conservación Marina Isla del Coco. Banco Central de Costa Rica Cámara Nacional de Exportadores de Productos Pesqueros Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos Comisión Interinstitucional de Marina y Atracaderos Turísticos Fundación Amigos de la Isla del Coco Instituto Costarricense de Turismo Instituto Nacional de Aprendizaje Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Junta de Administración Portuaria y. Desarrollo Económica de la Vertiente Atlántica Ministerio de Agricultura y Ganadería Ministerio de Ambiente, Energía, y Telecomunicaciones Ministerio de Obras Públicas y Transportes Programa Integral de Mercadeo Agropecuario Programa Restauración de Tortugas Marinas Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica Servicio Nacional de Salud Animal Sistema Nacional de Áreas de Conservación Servicio Nacional de Guardacostas Superintendencia General de Entidades Financieras Universidad de Costa Rica Universidad Nacional

-

El Salvador
BCR CCCNPESCA CENDEPESCA CONAPESCA DIA FACOPADES MAG MARN MTPS Banco Central de Reserva de El Salvador Comité Consultivo Científico Nacional de Pesca y Acuicultura Centro de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura Consejo Nacional de Pesca y Acuicultura División de Inocuidad de Alimentos Federación Nacional de Pescadores Artesanales de El Salvador Ministerio de Agricultura y Ganadería Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Ministerio de Trabajo y Previsión Social

-

Guatemala
AGEXPORT APAGUA BANGUAT CEMA CENMA CONAP FENAPESCA INGUAT MAGA MARN Asociación Guatemalteca de Exportadores Asociación de Pescadores Artesanales de Guatemala Banco de Guatemala Centro de Estudios del Mar y Acuicultura Central de Mayoreo Consejo Nacional de Áreas Protegidas Federación Nacional de Pescadores Artesanales de Guatemala Instituto Guatemalteco de Turismo Ministerio de Agricultura, Ganadería, y Alimentación Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

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SIGAP UNIPESCA UNR USAC

Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas Unidad de Manejo de la Pesca y Acuicultura Unidad de Normas y Regulaciones Universidad San Carlos

-

Honduras
FENAPESCAH ANDAH APESCA DIGEPESCA SAG SENASA SIC Federación Nacional de Pescadores Artesanales de Honduras Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras Asociación Pesquera del Caribe de Honduras Dirección General de Pesca Secretaría de Agricultura y Ganadería Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria Secretaría de Industria y Comercio (Dirección General de Promoción de Comercio Exterior)

-

Nicaragua
BCN CAPENIC CEI CIDEA CIPA CONAPESCA DGRN EPN FENICPESCA INEC INIDE INPESCA MAGFOR MARENA MIFIC MITRAB RAAN RAAS Banco Central de Nicaragua Cámara de la Pesca de Nicaragua Centro de Exportaciones e Inversiones Centro de Investigación de Ecosistemas Acuáticos Centro de Investigaciones Pesquera Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura Dirección General de Recursos Naturales Empresa Portuaria Nacional Federación Nicaragüense de Pescadores Artesanales Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Instituto Nacional de Información de Desarrollo Instituto Nicaragüense de La Pesca Ministerio Agropecuario y Forestal Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente Ministerio de Fomento, Industria, y Comercio Ministerio de Trabajo Región Autónoma Atlántico Norte Región Autónoma Atlántico Sur

-

Regional / Internacional
ACC AECI BCIE CIAT / IATTC CICAA CONFEPESCA FAO GEF JICA MSC OMC / WTO OSPESCA PAPCA PNUD PREPAC SICA SIECA Aqualculture Certification Council Agencia Española de Cooperación Internacional Banco Centroamericano de Integración Económica Comisión Interamericana del Atún Tropical Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico Confederación de Pescadores Artesanales de Centroamérica Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación Fondo para el Medio Ambiente Mundíal Agencia de Cooperación Internacional del Japón Marine Stewardship Council Organización Mundial del Comercio Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano Plan de Apoyo a la Pesca en Centroamérica Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Plan Regional de Pesca y Acuicultura Continental Sistema de Integración Centroamericana Sistema de Integración Económica Centroamericana

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TBF WWF

The Billfish Foundation Fondo Mundial para la Naturaleza

-

Términos técnicos
AMP BPM CAC DAP / FAD DET / TED EBM FAC GPS HAACP MIPYME MIPYME-AB OPO PIB RMS SAM TRN ZEE Área Marina Protegida Buenas Prácticas de Manufactura Cuerpos de Agua Continentales Dispositivos Agregadores de Peces Dispositivos Excluidores de Tortugas Manejo Basado en el Ecosistema Fauna de Acompañamiento del Camarón Sistema de Posicionamiento Global Análisis de Riesgo y Puntos Críticos de Control Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Amigables con la Biodiversidad Océano Pacífico Oriental Producto Interno Bruto Rendimiento Máximo Sostenible Sistema Arrecifal Mesoamericano Toneladas de Registro Neto Zona Económica Exclusiva

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RESUMEN EJECUTIVO Este documento presenta los principales hallazgos obtenidos como parte de la investigación conducida por el Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles (CIMS) sobre la Valoración de Mercados Verdes para el Sector de Pesquerías Sostenibles en Centroamérica. El estudio se llevó a cabo en el marco del Proyecto Mercados Centroamericanos para la Biodiversidad –CAMBio–, que es ejecutado por el Banco Centroamericano de Integración Económica con el apoyo del PNUD y FMAM. Este proyecto tiene como fin apoyar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad dentro del desarrollo y financiamiento de las MIPYME en Centroamérica. Los países centroamericanos que se han considerado en este estudio (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) presentan condiciones particulares para el desarrollo de la actividad pesquera y acuícola. Se ha estimado que en estas cinco naciones existen alrededor de 83,000 pescadores. Según esta cifra, la actividad tiene un impacto considerable en el desarrollo socioeconómico de las comunidades pesqueras y sus alrededores. Sin embargo, la sobreexplotación y la escasa regulación han ocasionado impactos negativos en los ecosistemas acuáticos y costeros. Actualmente, la región debe enfrentar importantes retos ambientales como consecuencia de la carencia de prácticas sostenibles de pesca en el pasado. Se deben realizar mayores esfuerzos que permitan mejorar las capturas sin poner en riesgo las especies objetivo de la pesca. Las pesquerías sostenibles se han definido como la actividad en la que la extracción de recursos hidrobiológicos de los océanos y cuerpos de agua continentales se puede mantener indefinidamente, sin reducir la capacidad de las especies objetivo en sostener poblaciones en niveles saludables y sin perjudicar drásticamente el ecosistema acuático. Como parte de la metodología, se conformaron dos equipos de trabajo. Un grupo analizó la cadena productiva en los cinco países; mientras que el otro se enfocó en los mercados verdes para el sector de pesquería sostenible. Como una primera etapa, se llevó a cabo una exhaustiva revisión de literatura sobre las pesquerías en Centroamérica. Posteriormente, para investigar la cadena productiva, se condujeron entrevistas en los países de la región, así como giras a estos destinos. Por otro lado, la información sobre los mercados verdes, se recopiló por medio de entrevistas telefónicas, encuestas a exportadoras, visitas a importadores y exhibiciones. El estudio está estructurado en dos secciones, subdivididas en capítulos. La primera parte comprende el Análisis de la Cadena Productiva del Sector Pesquero. La segunda parte integra la Identificación, Caracterización y Valoración de los Mercados Verdes para el Sector de Pesquería Sostenible.

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El análisis de los resultados relacionados con la cadena productiva, reveló tendencias que ponen de manifiesto la vulnerabilidad del recurso pesquero debido a la sobrepesca, contaminación ambiental y calentamiento global, entre otros factores. Se encontraron además, deficiencias en el manejo del producto, así como limitaciones en los servicios financieros de la banca formal, en la aplicación de las regulaciones, y en la recolección de estadísticas. En relación a los resultados de la valoración de mercados, se determinó que la Unión Europea representa el mercado con mayor potencial para los productos pesqueros y acuícolas sostenibles; mientras que Estados Unidos se perfila como un destino potencial por sus ventajas logísticas. Finalmente, ante este panorama, la región debe emprender acciones dentro de un plan de manejo integral que promueva prácticas sostenibles para asegurar la permanencia de los recursos hidrobiológicos y que al mismo tiempo garantice el sustento para los trabajadores de este sector. Para lograrlo, se requiere el desarrollo de sinergias entre todos los actores: instancias gubernamentales, ONG, sector privado y entidades académicas.

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METODOLOGÍA Esta investigación se llevó a cabo entre junio del 2009 y marzo del 2010. El equipo consultor de CIMS organizó dos grupos de trabajo. Uno de los equipos realizó el análisis de la cadena productiva del sector pesquero en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. El otro se encargó de la identificación, caracterización y valoración de mercados verdes para el sector de pesquería sostenible. Posteriormente, se analizó la información obtenida por ambos grupos para generar las conclusiones y recomendaciones del estudio. El estudio sirvió como base para la elaboración del segundo producto de esta consultoría: el Manual de Oportunidades de Mercado Viables y Factibles para MIPYME del Sector de Pesquerías Sostenible de la Región Centroamericana. La información del sector pesquero centroamericano es escasa y no ha sido consolidada. Estas deficiencias representan retos adicionales para los investigadores. Entre las principales limitaciones que se identificaron sobresalen las siguientes: La condición social del sector pesquero, aunque caracterizada por su vulnerabilidad, está muy poco documentada. No se encuentran disponibles datos actualizados. Los productos generados por el sector pesquero incluyen una gran variedad de especies, cada una con distintas consideraciones productivas y comerciales, al igual que sus usos y transformaciones. Los mercados sostenibles para productos pesqueros, incluyendo los procesos de certificación, siguen siendo un tema secundario y de poco interés frente a prioridades sociales y económicas. La información científica referente al estado de los recursos pesqueros, que incluye estudios de poblaciones y cuotas de captura, es escasa y muy limitada. La información disponible del sector es muy variada y no se encuentra integrada entre los países centroamericanos y las instituciones respectivas. Los casos de asociatividad exitosa entre pescadores artesanales son pocos. El gremio se encuentra altamente disperso. Como consecuencia de estas limitaciones, se llevaron a cabo entrevistas con representantes y organizaciones del sector pesquero para obtener información primaria. Ambos equipos realizaron una exhaustiva revisión bibliográfica y estadística sobre las pesquerías sostenibles y la situación del sector en Centroamérica. Se elaboró un directorio de contactos que facilitó la identificación de los principales actores en la región y en los principales mercados de exportación. A partir de esta información, se seleccionaron los participantes de las entrevistas mencionadas anteriormente. 17

El equipo de CIMS que analizó la cadena productiva, como parte de la metodología, condujo entrevistas en los cinco países centroamericanos descritos en este estudio. También se llevaron a cabo giras a los países, durante el período comprendido entre agosto y noviembre del 2009. En estas visitas se recopiló información procedente de representantes gubernamentales, MIPYME, pescadores, intermediarios, minoristas, mayoristas, exportadoras, proveedores de equipos y servicios, organizaciones no gubernamentales (ONG), instituciones financieras, instituciones académicas y otros actores de influencia en el sector. Por otro lado, el equipo que investigó los mercados verdes para productos pesqueros, realizó entrevistas telefónicas con promotoras de comercio, exportadoras, importadoras internacionales, certificadoras y compradores clave. También se realizó una encuesta a las exportadoras de productos pesqueros en Centroamérica. Esta encuesta se utilizó para valorar el conocimiento e interés de las empresas sobre el tema de productos pesqueros sostenibles. En septiembre del 2009, se visitó y entrevistó a varios importadores y comerciantes interesados en producto pesquero sostenible en los Países Bajos (Holanda). Este destino se considera como un punto de acceso a la Unión Europea y un mercado con fuerte interés en el tema de la sostenibilidad. Durante el mismo mes, se visitó la Exhibición Mundial sobre Pesquerías en Vigo, España. Se llevaron a cabo reuniones con el fin de recopilar información de las tendencias que han mostrado recientemente los productos sostenibles.

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PARTE 1: ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO 1. Introducción a la pesquería sostenible 1.1. Definición de pesquería sostenible La pesca sostenible se puede definir como la actividad en la que la extracción de recursos hidrobiológicos de los océanos y cuerpos de agua continentales se puede mantener de manera indefinida, sin reducir la capacidad de las especies objetivo, en sostener poblaciones a niveles saludables y sin perjudicar drásticamente el ecosistema acuático. Existen muchas interpretaciones, definiciones y criterios referentes al concepto de pesquería sostenible. No se puede negar que cualquier actividad humana impacta el medio ambiente. Aún así, la pesquería sostenible involucra prácticas que reducen el impacto humano sobre los ecosistemas marinos asegurando la conservación y regeneración de los recursos marinos para futuras generaciones. Por definición, la sostenibilidad busca la unión y balance entre el medio ambiente, la sociedad y la economía. Una pesquería sostenible debe contemplar cuidadosamente el estado de los recursos y realizar sus capturas de tal forma que no provoque sobrepesca y agotamiento de las poblaciones explotadas. De igual forma, tiene que generar beneficios sociales y culturales y ser económicamente viable. Una de las guías para definir los principios de la pesca sostenible y responsable a nivel mundial ha sido el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). En 1995, más de 170 países miembros de la FAO aprobaron el Código. El texto incluye una colección de principios, objetivos y elementos sobre las acciones necesarias para garantizar, a generaciones futuras, la conservación de los recursos marinos, la continuación de los suministros alimentarios, y la mitigación de la pobreza en las comunidades pesqueras (FAO, 2001). El Código es voluntario y está dirigido a todos los que trabajan e intervienen en la pesca y acuicultura a nivel mundial. Este ha sido implementado por gobiernos, instituciones, industrias y comunidades para definir las estrategias de desarrollo sostenible para la pesca. Los dos primeros principios del Código indican: Los Estados y los usuarios de los recursos acuáticos vivos deberían conservar los ecosistemas acuáticos. El derecho a pescar lleva consigo la obligación de hacerlo de forma responsable, a fin de asegurar la conservación y la gestión efectiva de los recursos acuáticos vivos. La ordenación de la pesca debería fomentar el mantenimiento de la calidad, la diversidad y disponibilidad de los recursos pesqueros en cantidad suficiente para las generaciones presentes y futuras, en el contexto de la seguridad alimentaria, el alivio de la pobreza, y el desarrollo sostenible. Las medidas de ordenación deberían asegurar la conservación no sólo de las especies objetivo, sino también 19

de aquellas especies pertenecientes al mismo ecosistema o dependientes de ellas o que están asociadas con ellas. El Marine Stewardship Council (MSC), un organismo líder en la certificación de industrias pesqueras sostenibles, maneja tres principios centrales a los que se debe adherir una pesquería sostenible. El primer principio indica cómo debe conducirse para evitar la sobrepesca o agotamiento de las poblaciones explotadas. En el caso de aquellas poblaciones que ya están cerca del agotamiento, debe conducirse de una forma que, de manera verificable, lleve a la recuperación del recurso. El segundo principio señala cómo la pesquería debe permitir que se mantenga la estructura productiva, la función y la diversidad del ecosistema de las que depende la pesquería, incluyendo su hábitat y especies relacionadas. Como tercer principio, la pesquería tiene que estar sujeta a un sistema eficaz de gestión, que respeta las leyes y normas nacionales junto con convenios y tratados internacionales. El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), una organización ambientalista de presencia mundial, promueve un enfoque hacia la pesquería sostenible. La organización ha establecido una estrategia de Manejo Basado en el Ecosistema (EBM, por sus siglas en inglés). La estrategia EBM se enfoca en mantener la estructura y función natural del ecosistema y su productividad, incorpora los usos y valores humanos del ecosistema, reconoce que los ecosistemas son dinámicos y están en constante cambio, y se basa en una visión común de los participantes y el conocimiento científico adaptado al aprendizaje y monitoreo continuo (Grieve & Short, 2007). Dentro del marco del Proyecto CAMBio del BCIE y según sus lineamientos de inversión, una pesquería sostenible tiene las siguientes consideraciones principales: No insiste en extraer peces u otros organismos de poblaciones naturales que están sobreexplotadas, o de las que se conoce que han disminuido de manera drástica o de las que se tiene poca información confiable. No tienen impacto en el lecho marino. Tiene un nivel de pesca de desecho, es decir organismos que se descartan por no tener valor comercial, por debajo del promedio aceptado por estándares establecidos a nivel nacional o internacional por las autoridades competentes. Cumple con toda la legislación nacional e internacional. Aplica un sistema de administración que asegura el respeto de los requerimientos anteriormente mencionados (BCIE, 2009). Las distintas definiciones de pesquería sostenible enmarcan múltiples conceptos y niveles de alcance. Algunas definiciones tienen un enfoque parcializado hacia los recursos y el ecosistema marino, mientras que otras contemplan integralmente los componentes socioculturales y económicos que componen la dinámica del sector. 20

Las entrevistas llevadas a cabo como parte de esta investigación, detectaron distintas percepciones con respecto al tema de pesca sostenible. Las múltiples iniciativas alrededor del mundo que buscan en esencia la sostenibilidad dentro de las actividades humanas deben analizarse cuidadosamente. Pueden existir intereses sociales, políticos y económicos, que utilizan el término falsa o parcialmente, para un beneficio lucrativo. Se debe considerar una de las conclusiones de la ONU en la Asamblea General en diciembre de 1987: “el desarrollo sostenible es aquel que implica cumplir con las necesidades del presente, sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones al cumplir con sus propias necesidades”. 1.2. Caracterización del sector pesquero centroamericano En el ámbito mundial, la captura y producción de productos hidrobiológicos se estimó en 143.6 millones de toneladas para el 2006. El 64% proviene de captura y el restante 36% de actividades acuícolas. En la actualidad, el 52% de las pesquerías mundiales está siendo explotado sobre sus límites sostenibles máximos, 19% está sobreexplotado, 8% está agotado, 1% en proceso de recuperación luego de ser agotado y el restante 20% presenta explotación moderada o sub-explotado (FAO, 2009). Centroamérica participa con una cuota reducida de productos hidrobiológicos en el mercado mundial. A pesar de esto, algunos productos específicos le han permitido posicionarse exitosamente. Entre estos, se destacan el atún capturado dentro del Océano Pacífico Oriental, la langosta espinosa del Caribe hondureño y nicaragüense y la producción acuícola de camarón blanco y tilapia. Otros productos como el dorado, el pargo, y el langostino chileno tienen un elevado potencial para seguir creciendo en los mercados extranjeros, si su captura se realiza en forma sostenible.1 Los países centroamericanos que se describen en este estudio (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) poseen condiciones socioculturales, económicas y ambientales diversas. Esto ha conducido a un desarrollo de la actividad pesquera y acuícola particular en cada país o zona geográfica. Se ha calculado que en los cinco países existen 83,000 pescadores y 55,000 embarcaciones (FAO & OSPESCA, 2006). Como se indicó anteriormente, las distintas actividades pesqueras y acuícolas en la región varían según cada país. En el Cuadro 1 se presentan las principales actividades que conforman el sector en cada país.

1

Las especies comerciales relevantes de Centroamérica se describen por nombre común, científico, e inglés en el anexo B.

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Cuadro 1. Principales actividades pesqueras y acuícolas de los países analizados en este estudio Actividad Costa Rica
Flota palangrera: dorado, tiburón, atún Capturas marinas

El Salvador
Flota de arrastre profundo: langostino de profundidad

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Artesanal Langosta (nasas Langosta (nasas palangrera: y buzos) y buzos) dorado, tiburón Flota de arrastre: camarón costero Flota de arrastre: camarón en el Caribe

Flota de Artesanal: arrastre: Artesanal: escama costera camarón escama costera costero Flota de arrastre: Artesanal: camarón escama costera costero Industria atunera Industria atunera Tilapia Camarón Industria atunera Camarón

Artesanal: Artesanal: escama costera escama costera Flota de arrastre: langostino de profundidad Camarón Tilapia Camarón

Acuicultura Pesca continental

Tilapia Camarón Trucha

Importante Importante para la pesca Poca Influencia para la pesca artesanal y de de subsistencia subsistencia

Importante Importante para la pesca para la pesca artesanal y de de subsistencia subsistencia

Fuente: Elaboración propia

La información disponible sobre el sector pesquero y acuícola en la región es muy limitada y muchas veces contradictoria. El impacto de la actividad sobre la sociedad, economía y ambiente está notablemente subvalorado debido a la escasez de datos. El Gráfico 1 muestra la producción pesquera y acuícola del 2006 registrada por las entidades nacionales que velan por la pesca. La generación de estadísticas pesqueras, a cargo de las entidades nacionales, ha enfrentado problemas. Cada país tiene deficiencias y limitaciones propias que inciden en la recopilación y actualización de las cifras de interés.

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Gráfico 1. Producción de hidrobiológicos de la región centroamericana durante el 2006
50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

Desembarques / produccíon en toneladas

Costa Rica 12803 23569

1

El Salvador 29931 3078

Guatemala 15285 16127

2

Honduras 2171 46635

3

Nicaragua 8741 11008

Capturas Marinas Acuicultura
1 2

Producción de la acuicultura costarricense en el 2005. Captura guatemalteca, incluye estimación de captura artesanal (14 000 toneladas). 3 Flota artesanal hondureña en el Pacífico, no está contemplada dentro de capturas.

Fuente: Datos estadísticos del INCOPESCA, CENDEPESCA, UNIPESCA; DIGEPESCA e INPESCA.

Según el Gráfico 1, la acuicultura ha tenido una importante contribución al superar la producción pesquera registrada en todos los países, con excepción de El Salvador. Honduras lidera claramente la producción acuícola, seguido por Costa Rica y Guatemala. En el caso de las capturas, El Salvador ocupa la primera posición en volumen registrado. Esto es atribuible en gran parte, a las capturas de flotas atuneras o de camarón de profundidad de las empresas extranjeras. El sector exportador ha sido clave para el desarrollo de la actividad. La mayor parte del volumen de las capturas y producción se dirige a los mercados internacionales. El Gráfico 2 presenta el volumen de exportación de pescados, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos de la región, recopilado por el SIECA (2009), de acuerdo con la clasificación arancelaria en su Capítulo 3. Este valor no contempla los productos procesados en conservas (partidas 1604 y 1605 de la clasificación arancelaria) como el atún enlatado. En algunos países como El Salvador y Costa Rica, este representa un gran volumen y valor de exportación. Actualmente el sector pesquero enfrenta muchos retos. El historial de explotación pesquera en la región ha creado un estado de incertidumbre sobre la condición de los recursos hidrobiológicos y de los niveles de rentabilidad de las actividades asociadas. Se ha hecho notoria la disminución de los recursos acuáticos y el impacto sobre los ecosistemas. Los costos asociados con la actividad se han incrementado como consecuencia de faenas de captura más prolongadas e inciertas.

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Gráfico 2. Volumen de exportación de pescados, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos de la región
Volumen de exportación en toneladas métricas 50000 40000 30000 20000 10000 0
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua 2001 32370 2935 22601 15805 7631 2002 32602 7965 2957 21878 13323 2003 26251 10926 4082 24897 14571 2004 20707 4443 2502 28407 14248 2005 19139 4385 2210 32310 16108 2006 16307 3290 2419 39589 18391 2007 14817 1813 10566 33928 19410 2008 16415 1311 7232 28780 19594

Importaciones: expresadas en valor CIF, incluye costo, seguro y flete. Exportaciones: expresadas en valor FOB (libre abordo), no incluye seguro ni flete.

Fuente. SIECA, 2009.

AECI (2004) señala cuatro problemas principales comunes en la región: la deficiente gestión global de las pesquerías, la debilidad del marco institucional, la debilidad de la investigación pesquera y el deterioro ambiental de las zonas costeras, fluviales y lacustres. Sin embargo, hay una creciente presencia de organismos de apoyo que se muestran activos hacia la sostenibilidad de la pesca, la conservación de recursos y el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y comunidades asociadas. La creciente conciencia ambiental tanto regional como internacional se ve reflejada en una amplia gama de estrategias e iniciativas. Aún así, el camino para asegurar la sostenibilidad pesquera y acuícola tiene muchos desafíos por delante. Se debe iniciar por el mejoramiento de la calidad de vida de muchas comunidades costeras mediante una estrategia nacional de apoyo al sector. Los mercados mundiales adquieren cada día más conciencia y conocimiento sobre el origen de los alimentos. La comercialización de productos certificados con etiquetas que señalan su lugar de procedencia, garantías de buenas prácticas productivas y trazabilidad ha ganado fuerza. En Centroamérica, esto se ha visto evidenciado en productos agrícolas, pecuarios, y silvícolas a los que se les han abierto muchas oportunidades comerciales dentro de los mercados verdes o “amigables con el medio ambiente”. Sin embargo, el sector pesquero se ha quedado atrás en los países de la región y su desarrollo tiene una serie de necesidades prioritarias. 24

Los perfiles de país que se presentan en este estudio, describen individualmente la compleja y, a la vez, particular situación del sector pesquero y acuícola de cada país. Los problemas y limitaciones que enfrenta el sector, deben considerarse con el fin de desarrollar estrategias para la promoción de nuevas oportunidades comerciales, principalmente en los mercados verdes locales e internacionales. 1.3. Los mercados globales de pesquería sostenible Según las tendencias, la demanda mundial de pescados y mariscos muestra un incremento continuo. Una de las principales razones que justifica este crecimiento es el nivel de grasa poli-insaturada que contiene. Este tipo de lípidos no contribuye a elevar los niveles de colesterol. Sin embargo, el elevado consumo ha ocasionado el agotamiento de los recursos marinos debido a la falta de regulación o incumplimiento de las leyes. Durante los últimos años han surgido algunas alternativas para tratar de regular la pesca. Se pretende utilizar los recursos sin agotarlos y asegurar el abastecimiento continuo sin sobreexplotarlos. En el mundo, durante el año 2008, se importaron 98,178 millones de dólares. Esto corresponde a un aumento en el valor, de más del 28% en comparación con las importaciones del 2004. Esto se debe a un crecimiento sostenido en los precios de los productos pesqueros debido a una disminución en la oferta de productos provenientes del mar, ríos y lagos. No obstante, la acuicultura también se ha desarrollado durante los últimos años y suple una parte de la demanda. Debido a la sobreexplotación de los recursos pesqueros mundiales, algunas organizaciones preocupadas por esta problemática decidieron crear varias certificaciones como MSC (Marine Stewardship Council), Friend of the Sea, Dolphin Safe para productos provenientes de la pesca. En acuicultura, las certificaciones se crearon con el fin de regular la actividad, reducir la contaminación, proteger los ecosistemas aledaños, mejorar las condiciones de los trabajadores, entre otras. Las principales certificaciones acuícolas en el mundo son ACC (Aquaculture Certification Council), Friend of the Sea, Naturland (orgánica) y GLOBALGAP. En Centroamérica, aún no existe ningún área marina certificada. Se han identificado algunas iniciativas, sobre todo de pescadores asociados para fomentar la sostenibilidad. No obstante, todavía no han optado por una certificación. En acuicultura existen trece fincas certificadas, tres laboratorios de reproducción y seis plantas de procesamiento. Además, dos fincas se encuentran en proceso de certificación. Estas empresas están distribuidas en toda la región, excepto en El Salvador, dado que en este país la acuicultura es muy incipiente. Los principales mercados de exportación de las empresas certificadas son Estados Unidos y varios países de la Unión Europea como Alemania y España.

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Los principales productos de exportación de Centroamérica son: camarón, langosta, tilapia, atún, corvina, pargo, langostino, dorado, tiburón, cabrilla, entre otros. Estos productos se exportan en diferentes presentaciones y grados de transformación que varían según las exigencias del cliente. Los principales productos de exportación certificados son: camarón y tilapia, provenientes de acuicultura y una procesadora de atún certificada Dolphin Safe. Este estudio determinó la existencia de una elevada demanda de productos sostenibles certificados, principalmente en la Unión Europea y Estados Unidos. De acuerdo con los importadores, las especies con mayor potencial porque carecen de certificación son: corvina, dorado, pargo y marlin. Como consecuencia, el sector pesquero regional tiene el reto de aprovechar esta oportunidad. Se deben emprender acciones que integren entidades gubernamentales, ONG, empresa privada y pescadores para acceder en forma competitiva a estos mercados.

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2. Perfil de la actividad pesquera por país. 2.1. Costa Rica Costa Rica reúne condiciones que han permitido el desarrollo de la pesca sostenible y responsable dentro de su cultura. El país se promueve internacionalmente como “amigable con el ambiente”. La riqueza natural forma parte de la vida cotidiana de muchos de sus habitantes. Esta realidad ha motivado el surgimiento de grupos ambientalistas, preocupados por reducir el impacto negativo de la sobrepesca y pesca no selectiva sobre el medio marino. En el país existen iniciativas por parte de las cámaras de pescadores, organizaciones ambientalistas, entes académicos, promotores sociales y de la sociedad civil que buscan una pesca sostenible y responsable. Los esfuerzos de varias comunidades han servido como modelo para impulsar otras iniciativas similares en las zonas costeras. La presencia de organizaciones de apoyo de carácter ambientalista, científico y de gestión, también representa una oportunidad para las MIPYME pesqueras con voluntad de convertir su producción hacia una más amigable con el medio ambiente. La reputación que tiene el país como un destino turístico “ecológico”, también crea la oportunidad de desarrollar actividades que aprovechen los ecosistemas acuáticos y reduzcan la presión de pesca en ciertas áreas. Sin embargo, Costa Rica posee un marco legal y judicial regulador de la pesca y los recursos marinos muy vulnerable ante los infractores. La imposición de sanciones a los individuos e industrias que perjudican negativamente los recursos marinos ha sido escasa o no existente. Todavía persiste mucha informalidad en la cadena de comercialización, caracterizada por excesivos niveles de intermediación que no sólo afectan la calidad de los productos sino que también elevan el precio y disminuyen los ingresos recibidos por el pescador. Algunos mensajes comúnmente difundidos por los medios de comunicación y las organizaciones ambientalistas están relacionados con la protección de los recursos marinos de la Isla del Coco, la actividad de “aleteo” del tiburón, la conservación de tortugas y mamíferos marinos, las consecuencias destructivas de la pesca con red de arrastre o con trasmallos, entre otros. A pesar de estas campañas, el interés por parte del consumidor nacional en la adquisición de producto pesquero amigable con el medio ambiente es mínimo. Existe poco conocimiento sobre la cadena comercial de estos productos, caracterizada por deficiencias en trazabilidad y transparencia. El país reúne condiciones para desarrollar una producción amigable con el medio ambiente, ante todo por la creciente conciencia ambiental de su población. No obstante, el acceso a procesos de certificación ambiental en el sector pesquero y acuícola sólo será viable cuando se enfrenten y solucionen las limitaciones económicas, políticas, legales y judiciales de los mecanismos de control aplicados al sector. 27

2.1.1. Áreas de influencia 2.1.1.1. Zonas marinas La República de Costa Rica posee 1290 km de zonas costeras. El Pacífico tiene una extensión de 1016 km y el Caribe de 212 km. Según el SINAC (2006), la zona económica exclusiva (ZEE) del país, es de 576 991 km2, mayor que la de los otros países centroamericanos descritos en este estudio, lo cual se debe a que por soberanía territorial, La isla de Coco, ubicada a 432 km de distancia de Costa Rica, le otorga al país una enorme ZEE.

Imagen 1. Mapa de Costa Rica y su ZEE

La costa pacífica costarricense es la de mayor influencia pesquera. Posee tres Fuente: Google EARTH golfos de importancia pesquera y turística: Golfo de Papagayo, Golfo de Nicoya y Golfo Dulce. La costa Caribe tiene una menor extensión y actividad pesquera, pero un gran atractivo turístico. El litoral al norte de la ciudad costeña de Limón, se caracteriza por sus extensas playas y lagunas de aguas dulces, que conforman los canales de Tortuguero. Desde Cahuita y hasta la frontera con Panamá, se extiende la formación coralina más grande del Caribe costarricense. La biodiversidad marina de Costa Rica representa un 3.5% de todas las especies marinas reportadas en el mundo. Existen un total de 6,778 especies identificadas en las costas de Costa Rica. De estas, 4,745 están reportadas en el Pacífico y 2,321 en el Caribe. En ambas costas es posible encontrar 288 especies. Un total de 85 especies identificadas son exclusivas de las costas de este país. En la Isla del Coco existen 35 especies endémicas identificadas (Wehrtmann et al., 2009). De acuerdo con el SINAC (2006), el porcentaje total del territorio costarricense bajo categoría de manejo de Áreas Silvestres Protegidas es del 22.61% (18,404 km2). Las áreas marinas ocupan un área de 5,008.69 km2. Esto representa el 16.53% de la aguas interiores y las aguas territoriales (no contempla la ZEE). 2.1.1.2. Cuerpos de agua continentales Según el inventario de cuerpos de agua realizado por el Plan Regional de Pesca y Acuicultura Continental - PREPAC (2005), los cuerpos de agua continentales (CAC) reportados cubren una extensión aproximada de 690.23 km2. Esto incluye lagos, lagunas, lagunas costeras, embalses, lagunetas, reservorios, pantanos y esteros. La categoría “otros” es la principal área representada por los cuerpos de agua continentales e incluye principalmente pantanos y esteros. El 78.7% de los CAC están 28

dentro de esta categoría, siendo el de mayor tamaño el Humedal Nacional Térraba (146 km2) y Caño Negro (91 km2). Seguidamente, los embalses con mayor cantidad de superficie cubierta, representan el 13.8% del área de los cuerpos de agua. Se destacan el embalse del Arenal (88 km2) y el embalse de Cachí (3.2 km2). Las lagunas costeras representan el 2.2% del área cubierta por los cuerpos de agua continentales, seguidas por las lagunas (2.1%) y lagunetas (1.2%). De acuerdo con la definición del PREPAC, en Costa Rica existen muy pocos lagos, y sólo representan el 0,68% (4.7 km2) del área cubierta por cuerpos de agua. Las artes de pesca en cuerpos de agua en el país están mayormente limitadas a pesca deportiva, de recreación y subsistencia. Se reportan 169 comunidades de influencia en los cuerpos de agua continentales y 486 pescadores. La mayoría de estos no están inscritos y, por lo tanto, no hay registros pesqueros confiables referente a las captura en los CAC. Se estima que 246,489 habitantes son beneficiados directa o indirectamente con las actividades relacionadas con los CAC , las que pueden incluir pesca, acuicultura, conservación, generación de energía eléctrica, riego, captura de sedimentos, y fuente de agua potable (PREPAC, 2005). 2.1.2. Impacto económico del sector pesquero y acuícola 2.1.2.1. Aporte del sector al producto interno bruto (PIB) El Banco Central de Costa Rica (2009), reportó que en el 2008 la pesca y la acuicultura generaron un valor agregado de US$48 millones. Esta cifra correspondió al 0.18% del Producto Interno Bruto (PIB). Durante los últimos años, las industrias exportadoras del sector agropecuario y tecnológico, además de contribuir al crecimiento del sector de servicios han impactado en el incremento del PIB. Por su parte, el aporte de la pesca al PIB cada vez es menos significativo. El cuadro 2, presenta los valores del PIB durante el período 2003-2008 y su relación con las actividades agropecuarias, silvícolas, y pesqueras de Costa Rica. Cuadro 2. PIB y su relación con las actividades agropecuarias, silvícolas y pesqueras de Costa Rica
2003 PIB total a precios básicos Agricultura, silvicultura y pesca Pesca y acuicultura 15,888 1,390 42 Valor agregado a precios corrientes (US$ millones) 2004 2005 2006 2007 16,835 1,452 41 18,044 1,623 43 0.24% 20,275 1,808 33 0.16% 23,462 1,956 45 0.19% 2008 26,491 1,932 48 0.18%

Aporte de la pesca al 0.26% 0.24% PIB (%) Fuente: Banco Central de Costa Rica, 2009.

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2.1.2.2. Volumen de exportaciones e importaciones Las exportaciones de productos hidrobiológicos de Costa Rica han decrecido notablemente. Esta tendencia se refleja en los productos frescos y congelados, al igual que productos en conservas. No obstante, la industria atunera ha contribuido significativamente con las exportaciones. El Gráfico 3 muestra el volumen y valor de las exportaciones e importaciones del país. Se incluye la sumatoria de los valores del Capítulo 3 de la clasificación arancelaria (pescados, crustáceos, moluscos y demás invertebrados de Costa Rica) y los aranceles 1604 y 1605 (conservas y preparaciones a base de pescados y productos marinos). Gráfico 3. Volumen y valor de las exportaciones e importaciones de pescados, crustáceos, moluscos, demás invertebrados y conservas de productos pesqueros de Costa Rica
50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Exportaciones (Volumen) 44476 46807 40326 32781 31405 26275 25298 27229 Importaciones (Volumen) 22365 28704 25820 24962 27320 21385 22684 28740 Exportaciones (Valor) Importaciones (Valor) 133539 140918 132184 115301 118074 101777 107255 124196 22366 31026 27592 30427 34157 33575 43835 60101

Valor de exportaciones: FOB, valor de importaciones: CIF.

Fuente: SIECA, 2009.

Por su parte, las importaciones se han incrementado como consecuencia del ingreso al país de productos de la industria atunera (materia prima capturada por embarcaciones extranjeras) y otros productos pesqueros para el consumo interno. 2.1.3. Instituciones gubernamentales 2.1.3.1. Ministerios y departamentos regidores La entidad encargada de coordinar al sector pesquero y acuícola a nivel nacional es el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA). El INCOPESCA es una entidad descentralizada del Estado, creada por la Ley 7384, inició actividades desde 1994. Tiene las funciones generales de coordinar al sector pesquero y acuícola, generar 30

Valor (en miles de dólares)

Volumen (en toneladas)

el ordenamiento para el desarrollo de la pesca y la acuicultura, y fomentar la conservación, el aprovechamiento y el uso sostenible de los recursos biológicos del mar y relacionados con la acuicultura. El INCOPESCA busca regular el aprovechamiento racional de los recursos pesqueros y llevar a cabo la elaboración, vigilancia y seguimiento de la aplicación de la legislación (INCOPESCA, 2009). El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) y su respectiva Dirección de Inocuidad de Productos de Origen Animal (DIPOA), tienen como una de sus funciones el seguimiento sanitario y de inocuidad de los productos pesqueros y acuícolas a lo largo de la cadena comercial. El DIPOA da la aprobación a plantas de procesamiento de productos pesqueros y otorga el certificado sanitario oficial. La dirección emite los certificados sanitarios para el trasiego marítimo terrestre de productos pesqueros. Se certifica que se cumplan con Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Procedimientos de Limpieza y Desinfección, según los requisitos sanitarios establecidos en la Ley SENASA 8495 y en el Manual de Procedimientos correspondiente. El Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) es el encargado de la protección de los recursos naturales del país, incluyendo recursos y áreas marinas y costeras. El sector ambiental, uno de los ejes estratégicos del MINAET está conformado por la Dirección General Ambiental (DIGECA), el Servicio Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), la Secretaría Técnica Ambiental Nacional (SETENA), el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) y la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO), entre otros. El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) tiene influencia en las zonas costeras al desarrollar planes de uso de la tierra que tienen como prioridad la conservación de los recursos costeros. Busca delimitar zonas con interés turístico y tiene participación en el otorgamiento de permisos para proyectos de desarrollo en la zona costera (Rodríguez & Windevoxhel, 1998). Adicionalmente tiene el Programa de Certificación de Turismo Sostenible, una iniciativa que busca promover el desarrollo turístico sostenible, al darle a empresas turísticas del país un certificado que las diferencia por sus servicios e instalaciones. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y su División Marítimo Portuaria regulan y controlan el transporte y la seguridad marítima nacional e internacional, el transporte de cabotaje y las vías de navegación interior. La División Marítimo Portuaria maneja las Direcciones de Gestión, Infraestructura, y Navegación y Seguridad. El Servicio Nacional de Guardacostas, perteneciente al Ministerio de Seguridad Pública, es una unidad policial que sirve de apoyo a las otras entidades relacionadas con los recursos marinos en lo que corresponde a funciones de búsqueda y rescate, narcóticos, contrabando y protección de los recursos marinos.

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2.1.3.2. Iniciativas relevantes Una iniciativa reciente de relevancia para la promoción de la pesca responsable ha sido el establecimiento del Decreto Ejecutivo N.o 35502-MAG del 1 de octubre del 2009. Este Decreto contempla el Reglamento para el Establecimiento de Áreas Marinas para la Pesca Responsable, dándole prioridad a las áreas propuestas por organizaciones pesqueras. Las Áreas Marinas para la Pesca Responsable son definidas por el decreto como “áreas con características biológicas, pesqueras o socioculturales importantes, que estarán delimitadas por coordenadas geográficas y otros mecanismos que permitan identificar sus límites, en las que se regula la actividad pesquera de modo particular, para asegurar el aprovechamiento de los recursos pesqueros a largo plazo y en las que para su conservación, uso y manejo, el INCOPESCA podrá contar con el apoyo de comunidades costeras y/o de otras instituciones”. El establecimiento de este decreto es clave como parte de una estrategia nacional para proteger los recursos pesqueros de los que depende un gran número de comunidades pesqueras. Otro tema de reconocida importancia para el sector, es el control satelital de las embarcaciones pesqueras. Los objetivos de la aplicación de esta tecnología son los siguientes: Controlar la pesca mediante el rastreo y posicionamiento de embarcaciones. Identificar las embarcaciones que operen en áreas restringidas o protegidas. Controlar el uso del combustible otorgado bajo subsidio. Vigilar actividades sospechosas (ilegales). Cumplir con los tratados internacionales que contemplan controles sobre pesca ilegal. El paquete tecnológico que se debe implementar como parte de este proceso es muy complejo. Además, debe ser accesible económicamente para los operarios. De igual forma, la administración y control de la información generada con esta tecnología requiere de una fuerte inversión en equipo. Será una función del INCOPESCA, el desarrollo de un sistema de control satelital que sea accesible y fácil de implementar. Se deberá capacitar recurso humano para interpretar la información generada bajo criterios técnicos y científicos. Sólo así se logrará el fortalecimiento del control sobre áreas protegidas de importancia ecológica, como el Área de Conservación Marina Isla del Coco.

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2.1.4. Perfil sociocultural de las comunidades pesqueras 2.1.4.1. Generación de empleo Según el Banco Central de Costa Rica (2009), la pesca generó 6,572 empleos en el 2008. Estos representaron el 0.32% del total de las 2,018,000 personas que integraron la población económicamente activa para ese mismo año (INEC, 2008). Cuadro 3. Personas dedicadas a la agricultura, ganadería y pesca en Costa Rica
Número de personas a julio de cada año 2004 Total ocupados Agricultura y ganadería 1,653,879 237,262 2005 1,776,903 260,490 9,485 2006 1,829,938 246,906 9,265 2007 1,925,652 244,752 9,846 2008 1,957,708 235,060 6,572

Pesca 8,066 Fuente: Banco Central de Costa Rica, 2009.

2.1.4.2. Indicadores sociales e ingresos Costa Rica posee una mejor condición social, si se compara con la de los demás países centroamericanos. La población total del país fue de 4,35 millones de habitantes en el año 2008. (INEC, 2008). No se han llevado a cabo estudios formales sobre la condición social de las comunidades pesqueras. Sin embargo, la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA) dirigió recientemente la “Encuesta Estructural de la Pesca Artesanal y la Acuicultura”. Los primeros resultados se publicarán en el 2010. En el Cuadro 4 se presentan los indicadores sociales de las provincias costeras del país: Guanacaste y Puntarenas en el Pacífico y Limón en el Caribe. Cuadro 4. Indicadores sociales de las provincias con influencia costera de Costa Rica
Población en pobreza (incluye Población pobrezas total (2007) extrema) 4,355,308 Guanacaste Puntarenas Limón 303,618 414,730 105,664 17.7 26.0 25.0 24.7
2 3 4

Provincia

Población Población en perteneciente a pobreza un grupo extrema 1 étnico

Analfabetismo

---------------------------------------%----------------------------------Nacional Pacífico Atlántico 3.5 6.5 6.2 4.8
2 3 4

3.8 2.4 4.7 23.6

4.8 6.7 7.8 7.7

1 Incluye población indígena, afrocostarricense y asiática. 2 Indicativo de la Región Chorotega. 3 Indicativo de las Regiones Pacífico Central y Brunca. 4 Indicativo de la Región Huetar Atlántica.

Fuente: INEC (2008).

Los índices de pobreza, pobreza extrema, y de analfabetismo de las tres provincias con influencia costera superaron el total nacional. Guanacaste presentó uno de los índices de pobreza más altos del país. No obstante, la zona se caracterizó por un mayor 33

desarrollo debido a las mejoras en la infraestructura, diversificación productiva y crecimiento turístico. Los hogares de la población que vive en condiciones de pobreza extrema tienen un mayor número de miembros, sin ocupación. El porcentaje de hogares con jefatura femenina también fue mayor en esta población (INEC, 2008). El Estado de la Nación (2006) presenta el nivel de educación de los pescadores para el año 2005. Estos datos se muestran en el Cuadro 5. Cuadro 5. Nivel de educación de los pescadores costarricenses en el 2005
Nivel de educación Primaria incompleta o menos Primaria completa Secundaria incompleta Secundaria completa o más Ignorados Años de escolaridad promedio (años) Fuente: Estado de la Nación, 2006. Valor 28.0% 34.9% 19.5% 15.0% 2.6% 6.7

El salario mínimo para el sector privado, establecido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no tiene detallada una ocupación relacionada con la pesca o acuicultura. Sin embargo, el salario mínimo para un peón general, establecido para el segundo trimestre del 2009, es de aproximadamente US$11.38 por jornada ordinaria. 2.1.5. Marco regulatorio y legislación 2.1.5.1. Ordenación pesquera La ordenación pesquera del país es dictada por la Ley de Pesca y Acuicultura Ley 8436, creada por el INCOPESCA. Esta Ley tiene como objetivo “fomentar y regular la actividad pesquera y acuícola en las diferentes etapas, correspondientes a la captura, extracción, procesamiento, transporte, comercialización y aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos, mediante métodos adecuados y aptos que aseguren su permanencia para el uso de las generaciones actuales y futuras, y para las relaciones entre los diversos sujetos o agentes vinculados con la actividad”. La Ley se publicó el 10 de febrero del 2005. Hasta el momento, no se ha aprobado su reglamento por lo que la legislación es vulnerable a infractores. En agosto del 2009, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta una propuesta de Reglamento a la Ley 843 –Ley de Pesca y Acuicultura–. Esta propuesta tuvo su período de consultas, pero las modificaciones derivadas de este proceso aún están pendientes de aprobación por parte de la Asamblea Legislativa. El Decreto Ejecutivo N.o 27919, emitido el 14 de julio de 1999, establece la aplicación oficial del Código de Conducta para Pesca Responsable aprobado por la FAO, dentro de la política nacional de ordenación pesquera. 34

Otras leyes de relevancia dentro del sector son: Ley 7317 –Ley de Conservación de la Vida Silvestre–: tiene como finalidad establecer regulaciones sobre la vida silvestre y contiene importantes restricciones a la caza y la pesca. Ley 7788 –Ley de Biodiversidad–: Junto con su respectivo reglamento (Decreto Ejecutivo 34433) tiene el objetivo de conservar la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos, así como distribuir en forma justa los beneficios y costos derivados. Ley 7554 -Ley Orgánica del Ambiente–: procura dotar a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En resumen, indica las obligaciones del Estado para garantizar una relación equilibrada entre las actividades humanas y el medio ambiente. 2.1.5.2. Vedas Según la Ley de Pesca, el INCOPESCA establece las zonas o épocas de veda, definidas por áreas o por especies determinadas, basándose en criterios técnicos, científicos, económicos, y sociales. El sistema de vedas fue establecido a partir de 1987. Usualmente hay dos períodos de veda a lo largo del año para el Golfo de Nicoya, aunque estos se determinan anualmente, valorando adicionalmente el impacto social que podrían generar. Normalmente estos períodos están asociados con los picos reproductivos de ciertas especies de importancia comercial como el camarón blanco, la corvina, el pargo y las sardinas. Estos períodos usualmente se presentan durante los meses de mayo-junio y octubre-noviembre. Para el 2009, se estableció una veda total dentro del Golfo de Nicoya, desde el 1 de octubre hasta el 15 de noviembre. No se encontraron disponibles estudios formales que documenten el impacto de la veda. Las investigaciones que relacionan el estado de las poblaciones con el esfuerzo pesquero son limitadas. INCOPESCA, UNA & JICA (2005) desarrollaron el Proyecto Manejo Sostenible de la Pesquería para el Golfo de Nicoya, con el fin de evaluar el efecto de las vedas anuales. A partir de datos de series de tiempo prolongado, se pretende obtener información científica para el establecimiento de vedas en el futuro. 2.1.5.3. Métodos de captura restringidos La Ley de Pesca y Acuicultura rige diversos parámetros que restringen las distintas artes de pesca. Sin embargo, no se profundiza en aspectos técnicos relacionados con el equipo. En otros países de la región, el Reglamento respectivo de las leyes de pesca y acuicultura o las normativas obligatorias contienen la mayoría de los criterios técnicos de las artes de pesca. Actualmente, la propuesta de Reglamento de La Ley de Pesca y Acuicultura amplía ciertos aspectos sobre los métodos de captura restringidos, pero no contiene la información técnica con respecto al equipo. 35

Algunos métodos de captura restringidos dentro de la Ley de Pesca y Acuicultura son: pesca comercial y deportiva en parques nacionales, monumentos naturales, y reservas biológicas; pesca comercial en desembocaduras de ríos y esteros; pesca de especies pelágicas con red agallera y de arrastre de altura; uso de explosivos; uso de equipos acústicos como artes de pesca y sustancias toxicas; captura de ejemplares con tallas inferiores a la autorizada; utilizar dimensiones y materiales no autorizados para las mallas, los anzuelos, las redes y las artes de pesca en general que, en función del tipo de barco, maniobra de pesca o especie, no sean los fijados para las capturas. realizar la actividad pesquera sin utilizar el Dispositivo Excluidor de Tortugas (DET) de conformidad con la legislación y convenios internacionales vigentes. Otros métodos con prohibiciones sugeridos por el propuesto Reglamento de la Ley de Pesca y Acuicultura son: captura con fines comerciales de grandes pelágicos y escama utilizando carnada viva; pesca de carnada viva para su posterior uso en pesca con fines comerciales. El INCOPESCA es el encargado de aplicar sanciones administrativas de multa y gestión de cobro contempladas en la Ley de Pesca y Acuicultura. Las autoridades de policía (en este caso el Servicio Nacional de Guardacostas) colaboran con el INCOPESCA en el cumplimiento de la Ley de Pesca y Acuicultura. Al Servicio Nacional de Guardacostas le corresponde realizar operativos tendientes a arrestar y decomisar bienes, equipo, artes de pesca o productos pesqueros utilizados para cometer delitos e infracciones contra la legislación pesquera. 2.1.5.4. Restricciones de cultivo La Ley 8436 –Ley de Pesca y Acuicultura– también rige en el establecimiento de proyectos de acuicultura. Para desarrollar un proceso de acuicultura, se debe tener una autorización por parte del INCOPESCA, para el cultivo de organismos acuáticos en aguas marinas o en aguas continentales. También se requiere una concesión de uso y aprovechamiento de aguas, otorgada por el Ministerio de Ambiente, Energía, y Telecomunicaciones (MINAET). El proyecto de acuicultura presentado ante el INCOPESCA debe contener una evaluación de impacto ambiental que debe estar resuelta por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). Al MINAET le corresponde normar la forma, modo, requisitos y procedimientos aplicados para el otorgamiento de una concesión, en consulta con el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA).

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2.1.5.5. Barreras e incentivos para la sostenibilidad del sector pesquero La actual legislación del país no contempla incentivos específicos para las MIPYME pesqueras, ni para actividades que reduzcan el impacto ambiental de la pesquería o promuevan acciones que beneficien la biodiversidad marina. El sector pesquero en general cuenta con tres incentivos de apoyo otorgados por el Estado. El primer incentivo es la exoneración de impuestos nacionales para la importación de embarcaciones, repuestos, motores, implementos de navegación, de pesca, y sus respectivos accesorios, tal como indica la Ley 8436 –Ley de Pesca y Acuicultura–. Este incentivo aplica a la flota pesquera nacional, con excepción de la pesca deportiva. El mismo incentivo aplica a proyectos acuícolas, según el Artículo 80 de la misma ley. El segundo incentivo es una exoneración al combustible (del impuesto de ruedo) utilizado por la flota pesquera, con excepción de la pesca deportiva, según la Ley 7384 – Creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura–. En este caso, al INCOPESCA le corresponde velar por la administración y el uso eficiente del combustible. El INCOPESCA entrega un permiso para obtener el combustible subsidiado, pero la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) es la entidad que vende el combustible a la flota pesquera nacional a un precio competitivo. Este último incentivo ha sido fuertemente criticado por diversos motivos. El primero es un control débil del uso del combustible. La adquisición de combustible subsidiado ha estado relacionada con actividades que han beneficiado acciones ilegales, como la reventa informal del combustible o actividades del narcotráfico. El subsidio también ha sido fuertemente criticado por organizaciones ambientalistas por subvencionar artes de pesca perjudiciales para el medio ambiente, principalmente la pesca de arrastre. PRETOMA (2008) indica cómo la flota camaronera de arrastre, fuertemente criticada por causar altos niveles de pesca incidental, recibió en un año aproximadamente US$3 millones en subsidios de gasolina, mientras que la exportación de las capturas generó apenas alrededor de US$1 millón. En estos casos, el subsidio es percibido como un instrumento que beneficia a actividades poco rentables y con gran impacto negativo para la biodiversidad marina. El sector también recibe apoyo durante períodos de veda. Según la Ley 8436 –Ley de Pesca y Acuicultura–, el INCOPESCA, en conjunto con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), desarrollará programas de asistencia socioeconómica a favor de pescadores que son afectados por períodos de veda. Los pescadores tienen que estar inscritos en el INCOPESCA, no deben tener otras fuentes de ingresos y deben encontrarse en condición de pobreza. Los programas implican un servicio de trabajo comunal para los beneficiarios.

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La Ley 7788 –Ley de Biodiversidad– contiene un capítulo de incentivos que indica como el MINAET, en conjunto con otras entidades públicas, en cooperación con el sector privado e incluyendo las organizaciones de la sociedad civil, promoverán las inversiones para el empleo sostenible y la conservación de la biodiversidad. Algunos incentivos que menciona son: exoneración de tributos, reconocimientos públicos (tales como la Bandera Ecológica), premios nacionales y locales, pago de servicios ambientales, y créditos favorables para microempresas en áreas de amortiguamiento. La Ley de Biodiversidad y su Reglamento, señalan la creación de la Comisión Interinstitucional de Incentivos (COMIIN). Esta entidad fue establecida “para la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad, y tendrá como función principal asesorar al MINAET y demás entes públicos para la definición de los requisitos y procedimientos necesarios para la implementación de los incentivos establecidos en la Ley de Biodiversidad y su Reglamento”. Las principales barreras hacia la sostenibilidad de la actividad pesquera se encuentran en los mecanismos de control que impiden o hacen deficiente la aplicación de sanciones a individuos e industrias infractores. Tal es el caso de las numerosas embarcaciones de pesca de arrastre que operan en áreas protegidas y bocas de ríos, sin Dispositivos Excluidores de Tortugas (DET). Una situación similar se presenta con las embarcaciones cerqueras o palangreras, que pescan dentro del Área de Conservación Marina Isla del Coco. La ausencia de mecanismos de control y aplicación de sanciones a los infractores de las leyes de pesca ocasionan la pérdida de credibilidad en el sistema de ordenación pesquera. El establecimiento de leyes ambientales asociadas a los recursos costeros, generalmente se realiza sin tomar en cuenta a las comunidades o empresas en los procesos de consulta. La pesca ilegal es un término complejo para referirse a los pescadores porque en ocasiones pueden considerarse infractores por el incumplimiento de aspectos técnicos y legales que están fuera de su conocimiento o control. La Ley 7788 –Ley de Biodiversidad– indica en su artículo 103, “el MINAET y las demás autoridades públicas, tomando el interés público, deberán revisar la legislación existente y proponer o realizar cambios necesarios para eliminar o reducir los incentivos negativos para la conservación de la biodiversidad y su uso sostenible y proponer los desincentivos apropiados”. 2.1.6. Caracterización de la infraestructura de la cadena productiva 2.1.6.1. Puertos y muelles Costa Rica cuenta con siete puertos. Los cinco puertos que se ubican en el Pacífico son: Puntarenas, Caldera, Punta Morales, Golfito y Quepos, mientras que en el Atlántico están Puerto Limón y Moín. Los puertos del Pacífico están administrados por el Instituto Costarricenses de Puertos del Pacífico (INCOP). Por su parte, los del Atlántico, por la 38

Junta Administrativa Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA). Las principales operaciones de los puertos se indican en el Cuadro 6. Cuadro 6. Principales puertos de Costa Rica y sus actividades
Litoral Puerto / Terminal Puerto Caldera Puerto Puntarenas Principales actividades Atención a buques cargueros modernos Muelle de espigón para principalmente cruceros turísticos Infraestructura pesquera No atiende pesquero atender No atiende pesquero el el sector sector

Muelle no es apto para trasiego de carga Terminal Portuaria Punta Exclusiva para el movimiento de azúcar, No atiende Morales melaza y alcohol pesquero Terminal Quepos Portuaria de Recepción de buques de pasajeros Servicios básicos de suministro de insumos Atención de buques deportiva, y turísticos pesqueros, No atiende pesquero el el sector sector

Pacífico

Puerto Golfito

Movimiento de carga (limitado) Puerto Moín Atención a buques cargueros Movimiento de productos exportación Atención a buques cargueros Atención a cruceros turísticos

pesca Servicios básicos para embarcaciones (incluye pesqueras) No atiende de pesquero No atiende pesquero el sector

agrícolas

Atlántico

Puerto Limón

Movimiento de hidrocarburos y fertilizantes

el

sector

Fuente: Elaboración propia.

Actualmente, ninguno de los puertos atiende el sector pesquero, con excepción del Puerto de Golfito. La mayoría de los desembarques se realizan en las playas o en muelles de los recibidores ubicados en esteros, como ocurre en Puntarenas. El puerto de Golfito fue una vez un puerto bananero, pero actualmente tiene poco movimiento de carga y atención a buques pesqueros (atuneros). En el Atlántico, aunque los puertos no atienden al sector pesquero, JAPDEVA le brinda asistencia a la pesca artesanal a través de su oficina de pesca y acuicultura. La Comisión Interinstitucional de Marina y Atracaderos Turísticos (CIMAT) conformada por varias instituciones gubernamentales relacionadas con turismo, urbanismo, transportes, ambiente, y salud es el único ente autorizado en el país para supervisar el desarrollo de marinas y atracaderos turísticos. Se ha encargado de estudiar las distintas propuestas para el desarrollo de marinas en el país. El desarrollo de marinas se ha llevado a cabo en el litoral Pacífico principalmente debido al crecimiento turístico que ha tenido la zona, y vinculado a la pesca deportiva costarricense. Actualmente dos marinas se encuentran en operación: Marina Los Sueños 39

y Marina Papagayo. La primera fue un proyecto pionero, caracterizado por una gran inversión en instalaciones y servicios de lujo. Adicionalmente, la marina estaba asociada con un hotel de renombre internacional y con un proyecto ambicioso de bienes raíces. Algunos otros proyectos han seguido los pasos de Los Sueños. Actualmente hay otras dos marinas autorizadas en proceso de construcción las cuales son Marina Pez Vela en Quepos, y Marina Bahía Escondido en el Golfo Dulce. Existen seis proyectos en trámite que han sido propuestos ante el CIMAT. Se trata de Marina El Coco, Marina Guaitil, Marina Punta Bocana, Marina Bahía Cocodrilo, Marina Bahía Banana y Marina Moín and Resort. Todos estos proyectos están asociados con la pesca marina. Los proyectos han sido tema de discusión nacional debido a la implicación económica, social y ambiental que pueden tener sin un adecuado plan de desarrollo que los respalde. La Ley de Concesión de Marinas y Atracaderos Turísticos ha estado vigente desde 1998. Desde su creación, se han planteado numerosas reformas por parte de ambientalistas o de los desarrolladores de proyectos. Los legisladores han tenido esta ley en discusión por varios años, planteándose reformas a la Ley ya sea por partes en defensa del medio ambiente, o por partes velando por los intereses de desarrolladores. 2.1.6.2. Centros de acopio Debido a que la mayoría de capturas marinas en Costa Rica están destinadas a la exportación, hay una presencia importante de empresas exportadoras en los principales puntos pesqueros como Puntarenas y Quepos. Los centros de acopio de las exportadoras están acondicionados para lograr una adecuada manipulación y control sanitario del producto. Estos son requerimientos necesarios para obtener y mantener los permisos sanitarios de funcionamiento y de exportación. No obstante, los centros de acopio de muchas comunidades pesqueras se caracterizan por infraestructura y controles sanitarios deficientes. El acopio en las playas por transportistas es común en las zonas más alejadas. También es común la instalación de áreas para recibir a los compradores particulares. La creciente tendencia de asociatividad en muchas comunidades pesqueras ha fomentado el establecimiento de centros de acopio pertenecientes a grupos organizados de pescadores. La cooperativa pesquera CoopeTárcoles, por ejemplo, estableció un centro de acopio para el beneficio de los asociados. En esta instalación se consolida el producto para su posterior comercialización en los centros turísticos locales, venta a exportadoras o venta al consumidor final. En el caso de organizaciones de pescadores artesanales, se requiere el establecimiento de centros de acopio con el fin de reducir el grado de intermediación, aumentar el poder de negociación del pescador y asegurar la calidad del producto.

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2.1.6.3. Vías de comunicación Costa Rica presenta una infraestructura vial en condiciones adecuadas para transportar los productos hidrobiológicos desde los principales centros pesqueros hasta el Valle Central (Gran Área Metropolitana) y los demás puntos de salida. El sector costero en general tiene rutas de comunicación accesibles. No obstante, la costa norte atlántica, al norte de la ciudad de Limón, presenta limitaciones en vías terrestres. Además de los puertos mencionados, el país cuenta con dos aeropuertos internacionales. Los productos hidrobiológicos para la exportación son enviados desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría ubicado en Alajuela, o por vía marítima desde Puerto Limón o Caldera. 2.1.6.4. Financiamiento En la mayoría de las comunidades, los pescadores artesanales recurren a un determinado comprador (empresa exportadora o local) para obtener el capital de trabajo requerido para la faena y los recursos para su subsistencia. Las prioridades financieras para el pescador o el armador son: Lograr recursos para el sustento del hogar durante el tiempo de faena (en ciertos casos la faena puede extenderse por meses). Obtener capital de trabajo para compra de combustible, aceite, hielo, carnada, equipo de pesca, alimentación, pago a tripulantes, entre otros. Mantener la embarcación, motores, equipo de pesca, equipo de navegación, equipo de almacenamiento. Pagar deudas (en el caso de faenas anteriores infructuosas). Adquirir la embarcación, motores, aparejos de pesca y equipo de navegación. El acceso a la banca de desarrollo, o a un plan de crédito bancario por un pescador o un armador, es limitado debido a que las instituciones financieras requieren que se demuestre la capacidad de pago. Esto es incierto debido a la variabilidad que pueden generar las capturas. De igual forma, a un pescador artesanal se le dificulta llevar registros de sus finanzas personales y costos de operación que puedan justificar su capacidad de pago. Otra condición que requieren las instituciones financieras es el aporte de una garantía fiduciaria, prendaria o hipotecaria. Por lo general, el pescador o armador quiere evitar que se le ponga una prenda a su embarcación y la pertenencia de propiedades es muy limitada o escasa. La institución financiera también puede solicitar cierto tipo de seguro para las embarcaciones, así como seguro social para los tripulantes Estos requisitos sobrepasan los niveles de rentabilidad que contempla el pescador o armador. Como consecuencia, el pescador o armador prefiere recurrir a fuentes alternativas de financiamiento mediante un arreglo con un comprador que le puede adelantar dinero o 41

facilitar equipo de pesca y navegación. Posteriormente esto se deduce del valor de las capturas. De esta forma el pescador o armador se compromete con el comprador para vender sus capturas al comprador intermediario. Este mecanismo le permite al pescador esquivar los requerimientos que exige un financiamiento formal. Adicionalmente, existe un gran número de prestamistas y casas de empeño que sirven como alternativas para el sector pesquero. También hay una fuerte presencia de prestamistas clandestinos. Para un pescador artesanal, estas opciones sirven para satisfacer sus necesidades financieras, usualmente de corto plazo. Los prestamistas otorgan préstamos de corto plazo, de tres meses, y con tasas de interés del 3% hasta 10% mensual.2 El cobro de estos intereses usualmente se realiza por adelantado. En Puntarenas, la presencia de prestamistas y casas de empeño, ha aumentado significativamente. Esta tendencia evidencia que el sector pesquero se aleja cada día más de las instituciones financieras formales. 2.1.7. Caracterización de la flota pesquera 2.1.7.1. Artesanal Las distintas flotas artesanales del país (excluyendo la flota semi-industrial), son clasificadas bajo las siguientes categorías: artesanal manual, artesanal en pequeña escala, artesanal media y artesanal avanzada. El cuadro 7 presenta la composición de la flota pesquera costarricense, según INCOPESCA, UNA & JICA, 2007. Cuadro 7. Composición de las distintas flotas en Costa Rica
Tipo de flota Artesanal pequeña Artesanal media Artesanal avanzada Semi-Industrial Total
Fuente: INCOPESCA, 2009.

Número de embarcaciones 1742 424 218 66 2450

Porcentaje (%) 71% 17% 9% 3% 100%

La flota artesanal manual la conforman las unidades de pesca que operan en manglares y esteros. Las embarcaciones son propulsadas por remos. La captura de moluscos y de buceo está contempladas en esta categoría. La flota artesanal pequeña incluye embarcaciones conocidas como botes y pangas con motores fuera de borda, que están autorizadas por el MOPT para navegar hasta tres millas de la costa. Las embarcaciones y labores de pesca las operan usualmente los pescadores, cuentan con hielera para conservar las capturas y no tienen camarote.

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Mora Céspedes, Y. Préstamos al sector pesquero artesanal (entrevista telefónica). Casa de Prestamo Do Cash. Mayo, 2010.

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La flota artesanal media está conformada por embarcaciones con autorización para navegar hasta 40 millas de la costa. Las embarcaciones usualmente tienen motor interno, caseta, camarotes y equipo para la navegación (posicionamiento satelital) y ecosonda. Las artes de pesca son mecánicas y tienen capacidad para transportar alrededor de seis pescadores y para realizar faenas de 60 días. La flota artesanal avanzada la constituyen las embarcaciones con capacidad de faenar a más de 40 millas de la costa. De acuerdo con Serna (2008), estas embarcaciones poseen entre 15 y más de 20 metros de eslora, tienen motor interno, puente de mando, camarotes, cocina, espacio común, servicios sanitarios y área de entretenimiento. Están equipados con instrumentos de navegación (GPS y radar), ecosonda y radios de comunicación. Las artes de pesca son mecanizadas. La mayoría de estas embarcaciones son palangreras (línea larga o palangre horizontal a la deriva). Cuentan con neveras que se mantienen con refrigeración o hielo. Tienen autonomía de hasta 60 días y pueden ser tripuladas por 6 personas. La actividad de las pesquerías artesanales está concentrada principalmente en la costa pacífica. En el Atlántico, casi la totalidad de la pesca es artesanal pequeña. Esta se lleva a cabo en ríos, esteros y lagunas costeras, principalmente para satisfacer necesidades alimentarias locales. En el Atlántico sólo se han reportado 360 embarcaciones matriculadas. (JAPDEVA, 2009). En el 2006, la flota artesanal en ambos litorales capturó el 73% (9,442 toneladas) de las capturas marinas totales (12,803 toneladas). En el Pacífico la pesca artesanal fue responsable de la captura de 8,963 toneladas. Dentro del gremio del pescador artesanal se han emprendido esfuerzos de asociatividad. A lo largo de los años han surgido asociaciones, cooperativas y otras. Sin embargo, se han caracterizado por presentar diferentes niveles de participación y capacidad administrativa. Cuadro 8. Número de organizaciones pesqueras en Costa Rica Tipo de organización Cantidad Asociaciones de pescadores 66 Asociaciones de pescadores artesanales 25 Comités locales de pescadores 14 Asociaciones de buzos 3 Cámaras 8 Cooperativas 7 Federaciones 3 Sindicatos 2 Uniones 2
Fuente: Cordero & Solís, 2007.

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2.1.7.2. Industrial En Costa Rica no existen embarcaciones industriales según la definición establecida por el INCOPESCA y La Ley de Pesca y Acuicultura. Esta Ley define la pesca industrial como la “pesca e industrialización efectuadas por personas físicas o jurídicas, con embarcaciones capacitadas para efectuar a bordo labores de pesca, congelamiento, empaque e industrialización de capturas”. La pesca semi-industrial es definida como la “pesca efectuada por personas físicas o jurídicas a bordo de embarcaciones orientadas a la extracción del camarón con red de arrastre, de la sardina y del atún con red de cerco”. Para el caso de Costa Rica, las actividades pesqueras mayores, se incluyen dentro de la pesca semi-industrial. En el 2009, se reportaron en el país 58 embarcaciones camaroneras activas (OSPESCA, 2009). Según Serna (2006), las embarcaciones camaroneras semi-industriales son en su mayoría embarcaciones con una eslora de entre 27 y 30 metros, motor interno y autonomía para faenas de hasta 60 días. Tienen equipos para navegación tales como GPS, radar y radios de comunicación. Cuentan con camarotes, cocina, comedor y servicios sanitarios. Las artes de pesca son operadas mecánicamente (redes de arrastre gemelas) y tienen equipos de refrigeración, neveras de hielo o tanques salobres. OSPESCA (2009) registró dos embarcaciones cerqueras con operaciones en Costa Rica. Las embarcaciones semi-industriales atuneras y sardineras equipadas con red de cerco, en su mayoría, tienen capacidades mayores a las 400 toneladas métricas, más de 40 metros de eslora, motores internos, puestos de mando, camarotes, cocina, espacio común, servicios sanitarios y entretenimiento. Están equipadas para faenas de hasta 90 días, con equipos de navegación avanzados (GPS, radar, SIS y radio de comunicación). En algunos casos, disponen de helicópteros de observación. Las redes de cerco se operan mecánicamente incluso con embarcaciones de soporte. Generalmente el producto es almacenado en equipos de refrigeración seca (Serna, 2006). Según el INCOPESCA (2009), la pesca semi-industrial en el Pacífico aportó en el 2006 el 27% de las capturas totales. 2.1.7.3. Deportiva Por el momento no hay estimaciones disponibles relacionadas con la cantidad de embarcaciones que se dediquen a la pesca deportiva en el país. El INCOPESCA maneja datos de las licencias de pesca en cada una de sus oficinas regionales. Sin embargo, no tienen información consolidada al respecto. La Fundación Billfish está dirigiendo un estudio socio-económico sobre la situación de la pesca deportiva en Costa Rica. Recientemente, con el apoyo de esta entidad, se creó la Federación Costarricense de Pesca Turística (FECOPT), conformada por las cuatro principales asociaciones de pesca turística del país.

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Existe un gran número de operadores de servicios turísticos, dirigidos a la pesca deportiva. Un directorio de compañías de pesca y operadores de servicios turísticos asociados a la actividad se puede encontrar en: www.travel-info-costarica.com/costa_rica/pesca_deportiva.htm 2.1.7.4. Proveedores de equipos y servicios Existen diversos proveedores de equipos y servicios que brindan sus servicios al sector pesquero. En el Pacífico y Valle Central se ubican varias importadoras de equipo pesquero y marino. A partir de una iniciativa de pescadores artesanales de la ciudad de Puntarenas, surgió la Cooperativa de Insumos Pesqueros Artesanales de Puntarenas R.L. (COOPEINPESA R.L). Actualmente la institución es un importante proveedor de equipo e insumos pesqueros para el sector artesanal del Pacífico. Otro proveedor importante es Borbón Marino. La empresa comercializa embarcaciones, motores y aparejos de pesca. En total tiene cinco sucursales en el país: San José, Puntarenas, Herradura, Golfito y Playa del Coco. Se especializa principalmente en productos dirigidos a la pesca deportiva. Las exportadoras también funcionan como proveedores importantes de insumos de pesca. Con el fin de establecer un compromiso con los pescadores, las exportadoras les proveen de capital de trabajo, combustible, aparejos de pesca e insumos pesqueros (hielo, carnada, etc.). Este tipo de relación no se limita exclusivamente a las empresas exportadoras. Los compradores independientes también son los principales proveedores de insumos, especialmente en comunidades más alejadas de los centros pesqueros. La asociatividad y cooperativismo permiten regular efectivamente los recursos económicos de cada pescador. Esto puede llegar a evitar el endeudamiento que un pescador individual podría tener con un comprador intermediario. Al no tener compromisos de pago con un intermediario, el pescador puede buscar otras opciones de comercialización en donde quizás les ofrece mejores precios y condiciones. 2.1.8. Producción acuícola certificada. Conforme con los reportes de OSPESCA (2009), Costa Rica posee un total de 477 proyectos acuícolas con una extensión de superficie de agua de 2608.11 hectáreas. De estas, 622.92 hectáreas son cultivadas de manera industrial y 1985.19 hectáreas de forma artesanal. Las certificaciones ambientales emitidas por terceros no han tenido mayor desarrollo en la acuicultura costarricense. Hasta el momento sólo se identificaron tres productores certificados. Coonaprosal, R.L. es una cooperativa de productores de camarón de cultivo 45

certificada bajo el esquema Friend of the Sea; y las operaciones del Grupo ACI bajo los esquemas ISO 9001, ISO 14001, INTE 18001, BASC. Recientemente la empresa Frutas Marinas del Mar S.A obtuvo la certificación orgánica de Naturland. Esta empresa cuenta con 150 hectáreas de producción que generan 1350 toneladas anuales de camarón blanco. 2.1.9. Clasificación de especies de captura/cultivo 2.1.9.1. Capturas marinas El INCOPESCA lleva a cabo la recopilación de estadísticas pesqueras, con base en los desembarques registrados en los centros de acopio y la pesquería semi-industrial. Se generan bases de datos con la información de distintas especies o clasificaciones de las mismas, artes de pesca, litoral y zona de pesca, entre otros. Las estadísticas 2007-2009 aún no han sido procesadas en su totalidad. Temporalmente, sólo se encuentran disponibles los datos correspondientes al período 1987-2006. Seguidamente, se presentan las estadísticas de las pesquerías nacionales. No existe una diferenciación entre el producto convencional y el certificado. No obstante, el INCOPESCA mantiene el registro de datos según el arte de pesca. Para el 2006, se registraron un total 12,803 toneladas métricas en capturas marinas. Esta cifra incluye peces, crustáceos, y moluscos. El 96.26% de las capturas proceden del litoral Pacífico (12,324 toneladas) y el 3.74% del Caribe (479 toneladas). El Gráfico 4 presenta el total de desembarques marinos registrados en Costa Rica durante los últimos años. A partir del 2001 se ha presentado un descenso en el volumen total debido a la reducción de capturas en las especies de escama. Gráfico 4. Total de desembarques marinos registrados en Costa Rica
30000

Desembarques registrados en toneladas

25000 20000 15000 10000 5000 0 Atlantico Pacifico 1999 665 21009 2000 1051 24765 2001 796 26418 2002 622 25357 2003 557 20100 2004 535 15371 2005 541 16627 2006 479 12324 2007* 547 11805

* Datos del 2007 no incluyen aporte de la pesca semi-industrial. Fuente: Elaboración propia con datos del INCOPESCA, 2009.

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Dentro de las capturas objetivo de gran parte de la flota palangrera del país se destacan el dorado, los tiburones y los atunes como capturas objetivo. Estas especies representan una gran parte de la captura de peces pelágicos. Durante el 2006, las capturas del dorado representaron el 20.4% (2325 toneladas), los tiburones el 10.4% (1,191 toneladas) y el atún el 9.3% (1,064 toneladas) del total. La sardina, capturada por redes de cerco, representa el 14.5% (1,657 toneladas) de las capturas de peces registradas. El Gráfico 5 muestra las capturas de pelágicos realizadas por la flota costarricense. Gráfico 5. Desembarques registrados de las principales especies y grupos de pelágicos
Desembarques registrados en Toneladas 25000 20000 15000 10000 5000 0 Pez Espada Marlin Rosado Pargo Seda Marlin Blanco Atún Sardina Tiburon Dorado 1999 100 334 526 694 1063 1788 4052 3951 2000 409 192 417 620 1134 1628 5158 8373 2001 653 274 347 643 1163 2207 3821 11221 2002 638 213 382 662 1585 4170 3776 7832 2003 178 134 304 877 1436 2624 4891 3970 2004 181 235 218 419 1685 2096 2397 2322 2005 193 329 188 821 1816 2184 2527 3161 2006 283 160 130 268 1064 1657 1191 2325

Fuente: Elaboración propia con datos del INCOPESCA, 2009.

Dentro de la clasificación del INCOPESCA se encuentran los grupos comerciales denominadas: primera grande, primera pequeña, clase, chatarra y cola. La primera grande está compuesta por especies de corvinas y róbalos con pesos mayores a los 2.5 kg. La primera pequeña incluye especies de corvina, pargo y róbalos con pesos entre 0.4 y 2.5 kg. El grupo clase está constituido por las corvinas, bagres, barracudas, pargos y róbalos con pesos inferiores a 0.4 kg. La chatarra generalmente comprende peces de poco valor comercial y pesos menores a los 0.2 kg. Por último, la cola la componen bagres, corvinas y cuminates de poco valor (INCOPESCA et al., 2007).

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Estos grupos comerciales son los de mayor relevancia para las capturas costeras realizadas por la pesca artesanal. El total de pesca de estos grupos comerciales registrado en el 2006 fue de 3,247 toneladas. Estas representaron el 28.5% de la captura total de peces en el país. Las mayores capturas dentro de esta clasificación fueron del 35.7% en el caso de primera grande y 35.0% de chatarra. Seguidamente la clase registró el 19.9%, la cola el 5.1% y por último, la primera grande con el 4.3%. Gráfico 6. Desembarques registrados de los cinco grupos comerciales de peces en Costa Rica
Desembarques registrados en Toneladas 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
1999 270 2064 1220 1643 393 2000 205 1808 860 1323 239 2001 209 1532 845 1242 252 2002 233 1777 756 1095 222 2003 152 1265 858 1015 175 2004 136 1159 845 1133 154 2005 183 1287 782 1111 170 2006 141 1160 645 1135 166

Primera Grande Primera Pequeña Clase Chatarra Cola

Fuente: Elaboración propia con datos del INCOPESCA, 2009.

En el 2006 se capturaron 1,294 toneladas de camarón marino en ambos litorales. En el Pacífico se capturaron 1,238 toneladas. De estas el 89% provino de la pesquería semiindustrial camaronera que opera con red de arrastre. El restante 11% de la pesca artesanal. Las principales especies son el camarón blanco, fidel, titi, café, rosado, camello y camello real. En el Atlántico, sólo se capturan el camarón rosado y titi como especies con valor comercial. Los desembarques de camarón marino registrados en Costa Rica se muestran en el Gráfico 7. La captura de camarón marino cada vez se encuentra más limitada por la escasez del recurso.

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Gráfico 7. Desembarques de camarón marino registrados en Costa Rica
2500 Desembarques Registrados en Toneladas 2000 1500 1000 500 0

1996

1997 1735

1998 1356

1999 1547

2000 1204

2001 1001

2002 1007

2003 1184

2004 1184

2005 1260

2006 1294

Camarón marino 2148

Fuente: Elaboración propia con datos del INCOPESCA, 2009.

2.1.9.2. Capturas en cuerpos de agua continentales El INCOPESCA no lleva un registro estadístico de capturas en cuerpos de agua continentales debido a que esta actividad se realiza de forma artesanal o recreativa. Algunas especies de importancia que se ubican en los distintos cuerpos de agua son el guapote, róbalo, sábalo, calva y el pargo. El PREPAC (2005) reporta disminuciones en las poblaciones de estas especies. En los últimos años se ha incrementado el desarrollo de proyectos acuícolas en los cuerpos de agua del país. El PREPAC ha registrado siete cuerpos de agua en donde se llevan a cabo actividades de acuicultura, aunque se trata de proyectos pequeños. 2.1.9.3. Acuicultura certificada La producción acuícola convencional en Costa Rica superó el volumen de captura registrado en el 2004. Para el año 2005, la producción acuícola total del país alcanzó las 23,568 toneladas, mientras que las capturas totales registradas fueron de 17,168 toneladas para ese mismo año. La principal especie de cultivo en el país es la tilapia, seguida por el camarón blanco, la trucha y el langostino.

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Gráfico 8. Producción acuícola en Costa Rica
30000 Producción Registrada en Toneladas 25000 20000 15000 10000 5000 0 LANGOSTINO TRUCHA CAMARÓN TILAPIA 2000 15 200 1300 8000 2001 10 210 1800 8500 2002 5 500 4097 13190 2003 5 513 5051 14679 2004 5 515 5076 18987 2005 5 522 5714 17328

Fuente: Elaboración propia con datos del INCOPESCA, 2009.

De acuerdo con el gráfico anterior, la producción acuícola ha mostrado un crecimiento sostenido, particularmente en los cultivos de camarón y tilapia. Ambos están orientados al mercado de exportación; sin embargo, el consumo de tilapia ha ganado popularidad dentro del mercado nacional. La trucha, aunque también ha aumentado su producción, no está destinada al mercado de exportación sino a consumidores con un perfil de ingreso medio-alto y alto, dentro del mercado nacional y que practican la pesca recreativa en zonas montañosas. 2.1.10. Cadenas de comercialización 2.1.10.1. Cadena tradicional En Costa Rica, la cadena de comercialización de productos pesqueros está estructurada en varios niveles de intermediación. La complejidad de este esquema impacta el precio final. Las distintas relaciones entre actores de la cadena comercial en el país se presentan en la Figura 1, presentada a continuación. Gran parte de las capturas del Pacífico costarricense son destinadas a la exportación. Los desembarques son recibidos en los sitios que las exportadoras han establecido para este fin. Posteriormente, se envían a las plantas de procesamiento que se ubican a lo largo de la costa o en el Valle Central. En el caso de la exportación, la cadena de comercialización dentro del país es sencilla. Las empresas establecen sus centros de acopio y se encargan del transporte y la logística. Esta integración de actividades hasta la planta de proceso, permite mantener la inocuidad del producto. Las procesadoras-exportadoras suministran producto procesado a los supermercados locales. 50

Figura 1. Cadena de comercialización de los productos pesqueros en Costa Rica

Fuente: Elaboración propia.

La cadena comercial para el mercado local es más compleja, porque existen numerosos intermediarios. Generalmente, el pescador entrega el producto a un intermediario que cuenta con una instalación física en la costa o a un transportista acopiador. El primer intermediario puede negociar con los demás actores que integran la cadena. Si el intermediario, además, funciona como un acopiador debe vender su producto a un transportista consolidador. 51

En ocasiones, hay pocos compradores disponibles por lo que son estos quienes determinan los precios “puestos en muelle”. Sin embargo, la asociatividad ha permitido que los pescadores comercialicen su producto directamente con lo que obtienen mejores precios. El desarrollo de actividades turísticas en las zonas costeras ha abierto posibilidades para el comercio local en los restaurantes y hoteles. Si el primer intermediario cuenta con un medio de transporte, entonces puede llevar su producto al Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (CENADA). Otras opciones de venta para este primer intermediario (o segundo intermediario transportista) son restaurantes, bares, hoteles y pescaderías. Existe también un mercado informal donde participa un segundo, o tercer, intermediario que traslada el producto para su comercialización a otros lugares sin permisos sanitarios. CENADA fue fundado en 1981 y está ubicado en un área estratégica que facilita la posterior distribución de productos dentro del Valle Central. En CENADA se encuentran instaladas comercializadoras y procesadoras, dentro de un galpón dedicado al movimiento de productos pesqueros (Plaza Mayorista de Pescado). Las empresas ubicadas en el CENADA incluyen también exportadores que, por lo general, procesan y exportan a mercados centroamericanos y México. Los distribuidores-procesadores instalados dentro del CENADA, son los principales proveedores de restaurantes, bares, hoteles, hospitales, pescaderías y otros puntos de venta minoristas. CENADA tiene también una importante función, al recopilar y divulgar la información de precios de los productos. Estos precios que se recopilan diariamente sirven de referencia para el mercado nacional. En CENADA también participan varios intermediarios. Por ejemplo, un transportista acopiador que lleva su producto al mercado puede vender de antemano a un comisionista. Este último se encarga de ubicarlo dentro de los comercializadores de CENADA. El comisionista, aunque no le da valor agregado al producto, influye en el precio final. El producto en CENADA también puede comercializarse por medio de un rutero que se encarga de procesarlo (aunque generalmente en condiciones informales), para distribuirlo en restaurantes, bares, hoteles, pescaderías, sodas, mercados y ferias del agricultor. CENADA también maneja una feria minorista semanal. Se hacen esfuerzos para lograr que las empresas instaladas manejen una estructura física que permita la separación del área de proceso con respecto al espacio de ventas. Esta iniciativa busca mejorar la presentación de los puntos de venta y hacerlos más atractivos para el detallista y consumidor final.

52

Los supermercados en el país se abastecen de productos pesqueros por medio de diversos mecanismos. Las cadenas de supermercados se pueden abastecer de productos pesqueros a través de una empresa proveedora exclusiva o de varias empresas proveedoras independientes. Varios supermercados recurren a las empresas instaladas en CENADA. Los supermercados, por lo general, tienen centros de acopio centrales. A partir de estas instalaciones se realizan las entregas a los diferentes puntos de venta de la empresa. Solamente, en el caso de algunas excepciones, el proveedor envía directamente el producto al supermercado. Este es el caso de los productos congelados que tienen una procedencia regulada estrictamente por el supermercado. Para asegurar la calidad de los productos, los supermercados mantienen una estrecha relación con los proveedores. Como parte del proceso de supervisión se realizan controles de calidad e inocuidad en las distintas plantas. Se exige también tener vigentes los permisos sanitarios y operativos. Según Ramírez (2007), los tiempos recomendados para el manejo de los productos pesqueros a lo largo de la cadena son los siguientes: pescador: máximo 10 horas luego de captura; acopiador : 5-8 días; transportista: 1-3 días; pescadería: 1-8 días. Las condiciones de calidad e inocuidad bajo las que se comercializan los productos son muy variables. Generalmente, los puntos de venta se enfocan en comercializar el pescado como producto fresco. De lo contrario, el producto es congelado para extender su vida útil. Esto cuestiona la calidad de los productos congelados no procesados que se ofrecen en el país. 2.1.10.2. Cadenas para productos diferenciados Como parte de esta investigación, en Costa Rica no se identificaron cadenas que comercialicen productos pesqueros diferenciados y certificados como amigables la biodiversidad. Se debe hacer una diferenciación entre el producto convencional y el sostenible. El producto diferenciado debe estar integrado en una cadena comercial más directa con el menor número posible de intermediarios. No obstante, se determinó la existencia de varias iniciativas con potencial para ubicar productos diferenciados de pesquerías sostenibles a nivel nacional. Wal-mart y su empresa proveedora exclusiva Pescarnes han mostrado interés en comercializar producto sostenible. Parte de la política corporativa de la empresa contempla la adquisición de productos sostenibles y el desarrollo de las PYME que forman parte de su directorio de proveedores. La empresa está dispuesta a trabajar con proveedores conscientes sobre el medio ambiente y ofrecerles un espacio para sus productos. Wal-mart maneja 169 tiendas en el país que pertenecen a cuatro cadenas (Hipermás, MaxiBodega, Pali, y Más x Menos) con perfiles de cliente distintos. 53

Desde su sede corporativa en los Estados Unidos, la empresa se ha fijado la meta de adquirir únicamente producto pesquero certificado durante los próximos años. Para lograrlo, sus operaciones a nivel mundial buscan proveedores locales sostenibles que aseguren las condiciones de origen. En Costa Rica, Pescarnes3 ha manifestado su interés en adquirir producto de MIPYME pesqueras con iniciativas sostenibles y promocionarlas en los puntos de venta con un nombre diferenciado que identifique su origen o procedencia. Sin embargo, antes de adoptar esta iniciativa, la empresa debe realizar un estudio de mercado para determinar el interés del consumidor y la posibilidad de lograr un precio competitivo. La gerencia de la empresa señaló que la corporación no está dispuesta a pagar un sobreprecio. Ellos argumentan que la sostenibilidad será un requisito en el futuro, y que la prioridad de acceso al mercado que Wal-mart otorgo a los productores, debe contemplarse como el premio que estos perciben por estas iniciativas. Otras iniciativas de relevancia, como la de CoopeTárcoles, se detallan en la sección: Identificación de Proyectos Amigables con la Biodiversidad. 2.1.10.3. Cadenas de valor Como consecuencia de la complejidad de la intermediación en la cadena de comercialización de productos pesqueros en el país, y considerando los distintos aportes de cada actor, se dificulta el establecimiento de una cadena de valor única para el sector pesquero. El siguiente gráfico muestra el aporte al precio del consumidor final, por el comprador en muelle (precio al pescador), por CENADA y por los minoristas (mercado y supermercado). Las cifras no consideran a los intermediarios como transportistas, comisionistas, procesadores y ruteros. Por lo tanto, los márgenes brutos de comercialización de CENADA y de los minoristas, no son representativos; sin embargo, se debe destacar la contribución del pescador al precio final.

3

Freer, M. Comercialización de productos pesqueros (entrevista personal). Pescarnes (Wal-mart). San José, Costa Rica.

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Gráfico 9. Distribución del valor de venta de varios productos pesqueros en el mercado nacional en Costa Rica.
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
1 2

55%

49% 76% 76% 77%

62%

Intermediarios y Minoristas CENADA

13% 32%

12% 1% 39% 14% 10% 2% 21% Corvina 2% 21% Dorado Tiburon 37%

Pescador

Chatarra

Macarela

Clase

Porcentaje de precios del pescador tomados de la venta en muelle de Puntarenas. Porcentaje de precios de minoristas de promedios disponibles en mercados y supermercados del Valle Central. 3 Chatarra y macarela son comercializados enteros por el minorista. Los restantes productos presentados son comercializados como filetes (valor agregado).

Fuente: Elaboración propia con datos de la información de mercados del INCOPESCA para precios de CENADA en agosto del 2009. La información está basada en los promedios disponibles.

En los productos detallados en el grafico anterior, el pescador recibe menos del 40% del precio del producto final (contemplado como margen bruto de comercialización). Los márgenes son más altos para los productos comercializados enteros o de mayor volumen como la chatarra y el tiburón. Los productos con mayor valor dentro del mercado nacional como la corvina y dorado (categoría clase) generan un menor margen bruto de comercialización para el pescador. 2.1.10.4. Controles, trazabilidad e inocuidad En el país no se identificó un sistema de trazabilidad para los productos pesqueros que rastrean el producto desde su punta de venta hasta el pescador o centro de acopio. Sin embargo, algunas plantas de procesamiento (exportadoras), que venden a los supermercados, mantienen un sistema de control sobre la calidad de sus productos. La continuidad del sistema de trazabilidad aún no contempla el manejo en las embarcaciones. En el CENADA, tampoco se han establecido controles estrictos sobre el origen del producto. La Dirección de Inocuidad de Productos de Origen Animal (DIPOA) del SENASA, procura garantizar la calidad y seguridad sanitaria de los productos y subproductos de origen animal destinados al consumo nacional e internacional, en aplicación de las normas y requisitos establecidos, sea para el consumo nacional o por los países destino (SENASA, 2009).

55

Mediante protocolos de control y monitoreo, SENASA brinda un seguimiento sanitario a los productos pesqueros. Para el comercio local, SENASA otorga Certificados Sanitarios Oficiales según el tipo de actividad reconocida por la DIPOA. El Certificado Veterinario de Operación (CVO) que brinda la dirección de Operaciones se exige para embarcaciones medianas, centros de acopio, transporte y plantas de proceso. Sin embargo, hay presencia de muchos acopiadores, transportistas y centros de proceso informales que operan sin permisos. SENASA, dentro de sus labores, busca controlar y sancionar este tipo de actividad informal. Para solicitar un Certificado de Exportación al SENASA, se exige: Copia del Certificado Veterinario de Operación (CVO) emitido por la Dirección de Operaciones del SENASA; Procedimientos Operativos Estándar de Limpieza y Desinfección; Manual de Buenas Prácticas Higiénicas de Manufactura; Plan de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP); Certificación que haga constar que la materia prima (de origen animal) procede de un establecimiento aprobado por el SENASA; Médico veterinario inspector acreditado ante el Colegio de Médicos Veterinarios (copia de regencia). En la actualidad, el INCOPESCA está trabajando en el establecimiento de mecanismos de control sobre la pesca por medio del posicionamiento global de las embarcaciones mayores a 18 metros de largo. Este sistema permitiría llevar un control más estricto y obtener información detallada sobre el origen de las capturas. 2.1.10.5. Modalidades de comercialización La comercialización nacional de los productos pesqueros se caracteriza por la ausencia de controles que garanticen la confiabilidad de las transacciones. Dentro de la cadena comercial, existe una desvinculación entre las actividades. Los actores desconocen el modo de operación de los demás participantes, por lo que se limita la posibilidad de negociación. El pescador entrega el producto y se desvincula de las etapas subsiguientes del proceso de comercialización. Normalmente, no maneja costos de operación y acepta precios bajos por su producto, establecidos bajo el criterio del intermediario. La trazabilidad de los productos dirigidos a la exportación está controlada por el INCOPESCA y SENASA desde la planta de recibo. A las exportadoras se les exigen fuertes controles de inocuidad y sistemas de trazabilidad que les permitan llevar registro de sus proveedores, en caso de tratarse de una empresa acopiadora. En el sector exportador, la adquisición de producto presenta poca transparencia. Los exportadores se tienen que ajustar a los precios internacionales o a los determinados por los clientes. El pescador desconoce las tendencias que rigen los mercados internacionales por lo que queda expuesto a precios variables. 56

Los procesos de asociatividad que incluyen actividades de capacitación sobre comercialización han ampliado el conocimiento del pescador sobre los mercados. De este modo, se incrementa su poder de negociación para que logre acceder a mejores precios. 2.1.10.6. Limitaciones y problemas de comercialización para la pesquería sostenible La cadena de comercialización de los productos pesqueros se ve afectada por diversos problemas. Por su naturaleza perecedera, son vulnerables a condiciones químicas, biológicas y físicas, que alteran rápidamente su calidad. Cualquier deterioro que sufran podría convertirlos en causantes de enfermedades transmitidas por los alimentos (Ramírez, 2007). Los principales problemas y debilidades de la cadena de comercialización que afectan la calidad de productos pesqueros se presentan en el Anexo A. Para el mercado nacional, la comercialización de productos diferenciados provenientes de la pesca presenta limitaciones. Como se indicó anteriormente, el exceso de intermediación, la falta de trazabilidad y los problemas de calidad e inocuidad, caracterizan la cadena comercial nacional. Asimismo existen deficiencias en el proceso de entrega de muchos productores, que dependen de un intermediario transportista y vendedor que logre colocar su producto. El mercado convencional tiene pocos incentivos, y normalmente se desconoce el origen de los productos. 2.1.10.7. Expectativas sobre el comportamiento de la oferta El establecimiento de tendencias sobre la oferta de productos pesqueros es complicado en el país. Como parte de la investigación, se entrevistó a los administradores o gerentes de los departamentos de productos frescos y pesqueros de las cuatro principales cadenas y grupos de supermercados: Wal-mart, Grupo Gessa, Mega-Súper y Automercado. El principal obstáculo que identificaron los entrevistados, fue la variación diaria de la oferta por parte de los proveedores. Los supermercados buscan productos que representen una experiencia de compra satisfactoria y a los que se pueda recurrir por su disponibilidad4. Las fluctuaciones en la oferta y los cambios en los precios de los productos pesqueros limitan la decisión de compra del consumidor final. Ante esta situación, debe adquirir los productos acuícolas o importados disponibles, que tienen precios estables.

4

Freer, M. Comercialización de productos pesqueros (entrevista personal). Pescarnes (Wal-mart). San José, Costa Rica.

57

Los principales productos hidrobiológicos que se comercializan en los supermercados, son los filetes de tilapia provenientes de fincas exportadoras, el camarón cultivado de tallas pequeñas y medianas y recientemente, el Pangasius5 importado de países asiáticos (comercializado como corvineta). Los productos de la pesca artesanal de primera (corvina, róbalo, pargo, entre otros), usualmente tienen menor rotación en los supermercados con perfiles de cliente de clase media baja-media debido a la accesibilidad y precio de productos como la tilapia y el Pangasius. Los supermercados con perfiles de cliente de clase media alta-alta ofrecen y logran comercializar productos de primera procedentes de la pesca artesanal. Sin embargo, el volumen de los productos acuícolas es considerablemente mayor. En los supermercados con perfiles de cliente media-media baja, usualmente se comercializan grandes volúmenes de tiburón bolillo (Mustelus spp., Carcharhinus spp.). Dentro de los productos pescados artesanalmente, los filetes de corvina lideran las ventas en los supermercados con perfiles de cliente más altos. En muchas ocasiones los productos pesqueros no logran penetrar al mercado nacional en forma continua porque la prioridad es la satisfacción de la demanda internacional. Por esta razón, los supermercados y muchos consumidores optan por productos más accesibles (acuícolas o importados). La reducción en las capturas marinas y el incremento en las actividades acuícolas, señalan que el mercado nacional se está ajustando paulatinamente a estas tendencias. Este reemplazo debe ser considerado por los pescadores artesanales. Sin una estrategia clara de comercialización y de valor agregado, los productos de origen marino son más propensos a la pérdida de competitividad ante los productos sustitutos.

5

El Pangasius se refiere a peces de la familia Pangasiidae, los cuales son un tipo de bagre de agua dulce, distribuido en el sureste asiático. El cultivo de Pangasius ha crecido enormemente en Vietnam, el cual es el responsable del 90% de la producción acuícola de esta especie. Para el 2008 Vietnam había tenido una producción de 1.1 millones de toneladas (WWF, 2010). El producto se comercializa en filetes de pescado congelados individualmente y empacados al vació. En mercados internacionales, el Pangasius se comercializa bajo los nombres comerciales de tra (Pangasianodon hypophthalmus) y basa (Pangasius bocourti). En Centroamérica, debido a su reciente introducción, ha sido comercializado bajo el nombre Pangasius. En Costa Rica, debido a una estrategia comercial, es comercializado en supermercados cómo corvineta.

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2.2. El Salvador El gobierno actual de El Salvador, ha emprendido esfuerzos para solventar los problemas de seguridad alimentaria y gobernabilidad del sector pesquero, tratando de establecer el licenciamiento de los pescadores artesanales y artesanales mayores, priorizando los temas sociales y de salud, por sobre los ambientales (sin dejarlos de lado) y fomentando la acuicultura como una actividad sostenible, que alivia la presión de extracción del recurso pesquero. A nivel del consumidor local, no se evidenció demanda de producto sostenible, ni conocimiento sobre el tema. Su principal preocupación es el precio, y en un segundo lugar, la inocuidad de los productos. Las cadenas de distribución (supermercados) conocen sobre el tema de sostenibilidad, pero no están anuentes a ofrecer sobreprecios por producto certificado procedente de pesquerías sostenibles. Esta negativa se debe a que el consumidor no está dispuesto a pagarlo. Sin embargo, existe la disposición de comprar la producción y desarrollar una campaña publicitaria que favorezca el consumo de este tipo de productos. Algunos intermediarios mayores (Super Marino) están dispuestos a trasladar a sus proveedores (pescadores), parte del sobreprecio que obtendrían por producto certificado, si lograran acceder a un nicho de mercado. Los intermediarios menores, en su mayoría, no están dispuestos a trasladar sobreprecios a los pescadores. Los esfuerzos en torno a la pesquería sostenible, se dan por iniciativa de empresas privadas de exportación (Pesquera del Sur). Estas han logrado acceder a un nicho de mercado que les solicita algún tipo de certificación, que no necesariamente debe tener carácter internacional. Hasta el momento, basta con la emisión de los avales de la autoridad local competente (CENDEPESCA). Las fortalezas que actualmente existen para promover la pesca sostenible son: el gran número de pescadores artesanales con un potencial de extracción importante y capacidad de organización en explotaciones alternativas (maricultura, turismo, pesca deportiva), vías de comunicación en muy buen estado, alta población que puede absorber buena parte de la producción nacional y la existencia del Fideicomiso PESCAR, como mecanismos de apoyo a las asociaciones de pescadores artesanales. Entre las principales debilidades que afectan el sector están: el atraso en la generación de estadísticas de producción artesanal falta de conciencia ambiental, graves problemas socioeconómicos a lo largo de toda la cadena, alta informalidad, falta de capacidad administrativa, problemas en el mantenimiento de la inocuidad, consumidor local poco exigente, comercialización muy cargada de intermediarios y la renuencia de las instituciones financieras a apoyar sectores catalogados por ellos como de “alto riesgo”. El Salvador, al igual que el resto de los países centroamericanos, no reúne, a corto plazo, las condiciones para fomentar la pesca sostenible debido a la ausencia de estudios sobre 59

el estado de las poblaciones de las especies objetivo y el posterior establecimiento de las cuotas de extracción. La acuicultura, en comparación con la pesca ha mostrado un mayor progreso hacia la sostenibilidad. Sin embargo, a mediano o largo plazo existe un enorme potencial para desarrollar el sector pesquero sostenible. 2.2.1. Áreas de influencia 2.2.1.1. Zonas costeras La República de El Salvador tiene una superficie de 21,041 km2, dividida en catorce departamentos. De este total, ocho presentan zona costera. Cuenta con 88,026 km2 de Zona Económica Exclusiva (ZEE), 29,000 km2 de plataforma continental, 12 millas náuticas de Mar Territorial y 332 km de longitud costera sobre el Océano Pacífico. En el país el espejo de agua en lagos, lagunas, lagunetas y embalses es de 528 km² (FAO, 2001). Imagen 2. Mapa de El Salvador y su ZEE

Fuente: Google EARTH

Dentro de las 668,019 hectáreas de áreas de conservación existen 5 zonas con influencia costera: Barra de Santiago, Los Cóbanos, Costa del Bálsamo, Jaltepeque, Bahía de Jiquilisco y Golfo de Fonseca. Estas áreas cubren 239,550 hectáreas, aproximadamente. También hay 39,975 hectáreas de áreas naturales protegidas. La Bahía de Jiquilisco y Jaltepeque conservan 26,648 ha de manglares que representan el 68,54% del total de ese ecosistema para el país. Cuadro 9. Áreas protegidas en las zonas costeras de El Salvador Nombre Total Pacífico El Imposible - Barra de Santiago Los Cóbanos Costa del Bálsamo Jaltepeque Bahía de Jiquilisco Golfo de Fonseca
Fuente: MARN, 2009.

Área (hectáreas) 239,550 7,354 56,783 47,442 41,156 10,016 76,800

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2.2.1.2. Cuerpos de agua continentales En El Salvador, hay 69 cuerpos de agua continentales con un área total de 529,26 km 2 (entre lagos, lagunas, ríos y embalses), y en acuicultura, se reportan 1,213 hectáreas distribuidas en 1,381 estructuras productivas. Los datos de pesca en aguas continentales, para el 2006, reportaron un volumen de producción de 2,033 toneladas (0,8% menor que el año anterior) por un valor de US$3,4 millones (16% más que en el 2005). Estos datos se generaron a partir de la producción pesquera en los embalses Cerrón Grande, 15 de Septiembre y 5 de Noviembre; de los lagos Güija, Ilopango y Coatepeque y de las lagunas Olomega, El Jocotal y Metapán (CENDEPESCA, 2007). El sector informal participa en la extracción de recursos de los ríos (cangrejos de río y manglar) que se comercializan “a orilla de carretera”. Este tipo de comercialización no se ha incorporado dentro de las estadísticas pesqueras nacionales. La explotación acuícola ha tenido un crecimiento que se ha sustentado en la producción intensiva de tilapia. Se ha utilizado el agua de ríos para abastecer las explotaciones. Además, se ha incursionado en el cultivo de tilapia en sistema de jaulas en los embalses. 2.2.2. Impacto económico 2.2.2.1. Aporte del sector al PIB Según datos del Banco Central de Reserva de El Salvador (2009), en el 2008 el sector pesquero aportó un 0,45% al PIB. Se espera que durante los próximos años se produzca un incremento en esta cifra, debido al aporte de la acuicultura. Cuadro 10. PIB y su relación con las actividades agropecuarias, silvícolas y pesqueras de El Salvador
2002 7,839 904.4 22.3 0.1 2003 8,019.3 912.5 25 0.1 Valor (US$ millones) 2004 2005 2006 8,167.8 8,419.9 8,771.9 938.1 28 0.1 984.4 29.9 0.1 0.36% 1,058.4 35.9 0.1 0.41% 2007 9,180 1,149.3 39 0.3 0.42% 2008 9,413.5 1,233.1 42.3 0.4 0.45%

PIB Total Agricultura, caza, silvicultura y pesca Caza y pesca Elaborados de la pesca

Aporte de la pesca al 0.28% 0.31% 0.34% PIB (%) Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador, 2009.

Dirección General de Pesca y Acuicultura (CENDEPESCA) ha reportado valores superiores a los del Banco Central. Esto elevó en un 0.82% el aporte de la pesca al PIB. Para estimar estas cifras se utilizaron los precios promedio de las exportaciones anuales y los volúmenes de producción pesquera durante el período 1999-2006 (CENTREX, 2009).

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Cuadro 11. Valor de la producción pesquera en El Salvador
Pesca industrial Camarón Camaroncillo Fauna incidental Langostilla (squat lobster) Pesca con red de cerco Pesca con palangre Pesca artesanal marina Pesca continental Acuicultura continental Acuicultura marina Total * Valores estimados. Fuente: CENDEPESCA, 2007 2001 14,388
4,887 6,450 1,712 1,158 181

Valor de la producción pesquera (US$ miles) 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008* 3058 36,984 49,489 42,324 43,599 429,615 432,802
4,082 4,546 2,551 1,818 17,316 265 3,402 8,493 1,771 5,304 17,865 149 1,611 1,298 600 5,111 40,798 71 2,389 723 491 9,073 29,595 53 1,276 96 878 9,421 30,886 178 18,325 8,414 6,845 92,465 302,408 1,157 15,541 9,005 7,814 93,335 305,636 147

9,466 2,581 163 1,728 28,326

14,755 2,547 972 2,389 5,124

13,616 2,583 3,316 2,121 5,862

12,671 2,274 4,278 1,263 69,975

14,827 2,948 4,428 737 65,263

18,423 166,247 175,237 3,405 31,768 32,911 5,122 47,749 49,484 1,298 10,174 11,579 71,847 685,553 70,201

2.2.2.2. Volumen de exportaciones e importaciones El Gráfico 10 presenta la balanza comercial de los productos pesqueros y acuícolas para el período 2001-2008. En términos de volumen, las exportaciones han mostrado un menor desarrollo que las importaciones. Sin embargo, el valor de las exportaciones ha sido mayor como consecuencia de las operaciones de conservas CALVO. Los productos enlatados tuvieron una participación comprendida entre el 76%-93%. Gráfico 10: Volumen y valor de exportaciones e importaciones de pescados, crustáceos, moluscos, demás invertebrados y conservas de productos pesqueros de El Salvador
35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Valor (en miles de dólares) 120000 100000 80000 60000 40000 20000
2001 2955 6410 24626 8460 2002 8010 4510 21682 1902 2003 12139 8213 33372 9944 2004 14110 12014 48996 17362 2005 18104 32702 73867 46017 2006 15432 20179 68083 36657 2007 19714 28015 109126 54050 2008 19437 12532 117419 29153

Volumen (en Toneladas)

0

Exportaciones (Volumen) Importaciones (Volumen) Exportaciones (Valor) Importaciones (Valor)

Valor de exportaciones: FOB, valor de importaciones: CIF.

Fuente: SIECA, 2009.

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2.2.3. Instituciones gubernamentales 2.2.3.1. Ministerios y departamentos regidores En El Salvador el ente rector de la política, normativa, y planificación de la ordenación de la pesca y acuicultura, es el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través del Centro de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura (CENDEPESCA) como la autoridad competente para la administración de los recursos hidrobiológicos según lo indicado por la Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura, emitida en el Decreto No 637 en el 2001. CENDEPESCA tiene como objetivo “…diseñar e implementar la política y la planificación de la ordenación y promoción de la pesca y acuicultura” (MAGCENDEPESCA, 2009). Además de su componente administrativo y logístico, el CENDEPESCA está conformado por tres divisiones: División de Administración Pesquera: su objetivo es planificar y supervisar la ejecución de acciones encaminadas al ordenamiento de los recursos hidrobiológicos, a través de la aplicación de la normatividad pesquera y acuícola, la inspección y control y el registro de las actividades de la pesca y la acuicultura. División de Pesquerías: su objetivo es planificar y supervisar el desarrollo de la investigación científica y estudios técnicos que contribuyan a lograr la sostenibilidad y el mejor aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos. División de Acuicultura: su objetivo es planificar y supervisar la promoción del desarrollo de la acuicultura de especies hidrobiológicas de valor comercial, a través de la generación y transferencia de tecnología, fomento de la producción y la organización de productores. Dos grupos o consejos de asesores se encargan de la dirección del CENDEPESCA: Consejo Nacional de Pesca y Acuicultura (CONAPESCA): es un grupo de representantes de los diferentes sectores, para asesorar a la dirección, con el propósito de impulsar una participación institucional y sectorial coordinada, como un ente de asesoría y consulta de la autoridad competente en esta materia, integrado por representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de los sectores productivos organizados de la industria pesquera, de la pesca artesanal y la acuicultura, al momento de efectuar este reporte, los miembros de CONAPESCA no estaban nombrados. Comité Consultivo Científico Nacional de Pesca y Acuicultura (CCCNPESCA): funciona como un ente de asesoría y de apoyo científico y técnico del CENDEPESCA, en la ejecución de la Política Nacional de Pesca y Acuicultura. Este comité estará integrado por representantes de instituciones oficiales, de sectores productivos y de otras entidades, todas relacionadas con la ciencia, la tecnología y la educación. Al momento de la investigación los representantes ante CCCNPESCA estaban nombrados.

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La División de Inocuidad de Alimentos del MAG, se encarga de dar seguimiento a los productos en términos de su inocuidad y manipulación para consumo. La División de Sanidad Animal MAG atiende la prevención, control y erradicación de enfermedades prevalentes y/o exóticas. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), es el ente gubernamental encargado de promover la protección del ambiente y el uso racional de los recursos naturales, a través del desarrollo de políticas, estrategias, marco normativo, legal y de otros instrumentos, mediante procesos participativos que propicien los cambios de comportamiento de la sociedad respecto a su interacción con la naturaleza y el desarrollo sostenible. Todo esto, basándose en la aplicación de la Ley del Medio Ambiente y su reglamento general. En cuanto a iniciativas de producción acuícola y pesquera sostenibles, trabaja en colaboración con el CENDEPESCA, aportando el aval ambiental a nuevos proyectos, y haciendo el monitoreo de la gestión de los que ya están establecidos. Representantes del CENDEPESCA y el MARN manifestaron que existen oportunidades de mejora en cuanto a la coordinación de funciones y determinación de competencias. Según Salaverría (2009)6, “la normativa de manejo de manglares le corresponde al MARN y esto causa un traslape de funciones y responsabilidades que genera conflicto en políticas de gobierno debido a la diferencia en orientación de ambas instituciones (conservación frente a uso sostenible del recurso)”. 2.2.3.2. Iniciativas relevantes El CENDEPESCA ha participado en dos ocasiones en el establecimiento de arrecifes artificiales donados por Japón. Como parte de los beneficios, en una oportunidad los pescadores lograron un incremento en las capturas. Sin embargo, en el otro caso, el arrecife fue destruido durante una tormenta. A pesar de su efectividad, esta es una práctica cara debido al acondicionamiento previo que requiere. Como iniciativas de repoblación, se destaca un proyecto de reproducción de conchas (Anadara tuberculosa) en laboratorio. Este proyecto se realiza con apoyo japonés, con el objetivo de repoblar manglares y crear sistemas de manejo para los mismos, en conjunto con las comunidades. Como parte de la iniciativa, también se incluye la reproducción de la ostra japonesa (Crassostrea gigas) y la transferencia de tecnología para su cultivo en el mar. Este proyecto finalizó en diciembre del 2009. Aún no se ha definido un plan estatal o privado para darle seguimiento. El Fideicomiso PESCAR es un fondo de US$800,000 anuales que destina el Ministerio de Hacienda, para el apoyo de las asociaciones y cooperativas de pescadores artesanales.
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Salaverría, Sonia. 2009. Valoración de mercados verdes para el sector pesquerías sostenibles (entrevista personal). San Salvador, El Salvador, Centro de Desarrollo de Pesca y Acuicultura (CENDEPESCA).

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Este fue autorizado por la Asamblea Legislativa el 10 de abril del 2003, a través del decreto 1215, que beneficia directamente a las asociaciones de pescadores artesanales, legalmente constituidas, y que presenten un proyecto viable que contribuya a la modernización del sector. Se financian proyectos por un monto máximo de US$30,000 en cooperación no reembolsable. No se entrega dinero en efectivo, sino los bienes solicitados en el proyecto. Los recursos son utilizados por los diversos grupos de pescadores para la compra de embarcaciones, la construcción de arrecifes artificiales (nidos de pesca), levantamiento de infraestructura (un cuarto frío, salas de reunión o áreas de estar para los trabajadores). Es administrado por un comité integrado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el CENDEPESCA y la Federación de Asociaciones de Cooperativas Pesqueras Artesanales de El Salvador de Responsabilidad Limitada (FACOPADES) de R.L. “Para cada proyecto presentado, estará a cargo de la evaluación de un comité de dirección integrado por dos pescadores artesanales, dos representantes del (MAG) y el director del CENDEPESCA” (Oliva, 2007). Desde su creación en el 2003, se han financiado más de 220 proyectos productivos. En abril de 2009, se realizó una compra de 30 motores fuera de borda y aperos de pesca, 900 quintales de alimento para tilapia y un vehículo, para asociados de FACOPADES y FACOOPAZ (Diario Co Latino, 2009). Otra iniciativa sobresaliente llevada a cabo por parte del Ministerio de Ambiente ha sido la creación del Proyecto Integral Golfo de Fonseca “Corredor del Mangle”, en conjunto con los gobiernos de Honduras y Nicaragua. Es una intervención que promueve la gestión participativa sobre la base de un enfoque socio-ecosistémico integral que articula los diversos niveles institucionales y de la sociedad civil, para fortalecer la conectividad entre las áreas protegidas y otras áreas naturales de interés ecológico y socio económico. OSPESCA, como organización regional, ha desarrollado el Plan de Apoyo a la Pesca en Centroamérica (PAPCA). Dentro de sus actividades, contempla una iniciativa para realizar un censo del sector pesquero centroamericano. Los resultados del mismo en El Salvador, estarán disponibles a partir de marzo de 2010 (fecha de conclusión del proyecto). Se espera que los datos permitan canalizar efectivamente los esfuerzos para el ordenamiento del sector pesquero y, especialmente, el artesanal caracterizado por un alto grado de informalidad7. 2.2.4. Perfil sociocultural de las comunidades pesqueras 2.2.4.1. Generación de empleo e ingresos La población laboral que se reporta en el sector Pesca, Explotación de Criaderos y Granjas Piscícolas es de 9,763 trabajadores (90% hombres y 10 % mujeres de 16 o más años). Sin embargo, según las estadísticas laborales de 2007 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, esta cifra es de 12,151 trabajadores. Los entrevistados en El Salvador

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Martinez, J. 2010. Plan de Apoyo a la Pesca en Centroamérica (entrevista telefónica) OSPESCA.

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estimaron que el sector cuenta con 25 mil pescadores artesanales. El 90% no están debidamente registrados ante el CENDEPESCA. El trabajador del sector agrícola-pesquero recibe un salario mensual promedio de US$122.62. Este representa el 47% del salario mensual promedio general de US$260. En términos de género, este salario es menor en un 18% para las mujeres que participan en la actividad. (Ministerio de Trabajo, 2008) Los Decretos Ejecutivos No 133, 134, 135 y 136 de 19 de diciembre del 2008, señala que el salario mínimo establecido por ley para actividades donde califican los asociados al sector pesquero y acuícola es: para trabajadores agropecuarios: por una jornada ordinaria de 8 horas diurnas US$3.24 diarios, US$0.41 por hora; para trabajadores del comercio y servicios: por una jornada ordinaria de 8 horas diurnas US$6.92 diarios US$0.87 por hora; para trabajadores de la industria (excepto maquila textil y confección): por una jornada ordinaria de 8 horas diurnas US$6.77 diarios, $0.85 por hora. 2.2.4.2. Indicadores sociales Los departamentos con zona costera son: Usulután, La Unión, La Libertad, Ahuachapán, Sonsonate, La Paz y San Vicente. Además, Santa Ana, cuenta con cuerpos de agua de donde se explota la pesca. Estos alojaron 2,599,890 habitantes (45,3% de la población total estimada en 5,744,113 salvadoreños), según el censo del 2007. Las mujeres representaron el 52% de esta cifra. La clasificación de los rangos de edad de la población general fue: 0 a 6 años (14.2%), 7 a 17 años (26.3%), 18 a 59 años (50.1%) y 60 ó más años (9.4%). La pobreza general, en promedio, afectó al 35% de los hogares. El valor se redujo al 30% en la zona urbana, pero aumentó al 44% en sectores rurales. El analfabetismo general fue del 16.3% (6.7% en los hombres y 9.6% en las mujeres), incrementándose en la zona rural a un 25.4% (11.4% en los hombres y 14.0% en las mujeres). Estos indicadores sociales son agravados por los problemas de desempleo y menores salarios para las comunidades rurales. El censo del 2007 mostró que, con una población económicamente activa de 3,525 personas, el desempleo general del país se aproximó al 28%, incrementándose en la zona urbana con un 34%. La zona rural presentó un 7% de desempleo, pero sólo incluyó el 24% de la fuerza laboral. El departamento de La Libertad presentó la mayor densidad de población, con 400 habitantes por km2. Dentro de la costa pacífica, esta zona reviste de gran importancia económica.

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2.2.5. Marco regulatorio y legislación 2.2.5.1. Ordenación pesquera La ordenación pesquera del país se encuentra regulada por la Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura, aprobada mediante Decreto N o 637 del 6 de diciembre del 2001, y publicada en el Diario Oficial número 240, tomo 353 del 19 de diciembre del 2001, y el Reglamento aprobado mediante Decreto Ejecutivo N o 38, publicado en el Diario Oficial número 88, tomo 375 del 17 de mayo del 2007. Entre las actividades que se regulan, se destacan la injerencia del gobierno en el otorgamiento de autorizaciones y licencias para pesca y acuicultura, las estadísticas, las inspecciones e investigaciones Complementariamente, el CENDEPESCA apoya su gestión en el Código de Ética de la Pesca y Acuicultura de El Salvador, elaborado en el 2004, y en la Política Nacional de Pesca y Acuicultura establecida en el 2001. Esta última define los lineamientos y acciones que se deben impulsar para lograr el equilibrio del sector, con base en un modelo sostenible del desarrollo de la pesca y la acuicultura. Como se mencionó anteriormente, el MARN tiene injerencia en la regulación pesquera mediante la Ley del Medio Ambiente, Decreto Legislativo No 237 del 2007 y la Ley de Áreas Naturales Protegidas, Decreto Legislativo No 579 del 2005. 2.2.5.2. Vedas Dentro de las restricciones, las vedas que se imponen para regular la pesca del camarón son decretadas por el CENDEPESCA, generalmente dos veces por año. Los períodos están basados en estudios sobre patrones reproductivos de la población. El MARN ha decretado una veda permanente para tortugas marinas y sus huevos. 2.2.5.3. Métodos de captura restringidos CENDEPESCA mantiene una restricción de tamaño de captura con el fin de evitar la extracción de individuos por debajo de la talla de primera madurez. La pesca de atún de cerco se regula mediante las cuotas de la CIAT. La supervisión de estas es competencia del CENDEPESCA. También se regula el tamaño de luz de malla de la red. En la pesca de arrastre debe ser de 2 pulgadas; se exige el uso de DET y exclusores de pesca incidental. En la pesca artesanal no se logra una regulación eficiente en el tamaño de luz de malla debido a las limitaciones de personal para hacer las inspecciones. En el país, el MARN impulsa la creación de áreas protegidas. Existen zonas de reserva acuática en 5 bocanas de ríos del país. En estas, no se permite la pesca con redes. La supervisión e inspecciones en el mar se limitan al reducido personal del CENDEPESCA y el MARN, con el apoyo de la guardia costera.

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2.2.5.4. Restricciones de cultivo Para la acuicultura y actividades en humedales, se debe tramitar un permiso ambiental con el MARN. Este analiza los criterios para determinar si se debe realizar un estudio de impacto ambiental, en dependencia del tamaño y la intensidad del proyecto. Si se requiere un estudio de impacto ambiental, se debe dar una fianza al MARN para subsanar las medidas ambientales que no se cumplan. 2.2.5.5. Barreras e incentivos para la sostenibilidad del sector pesquero No se detectaron incentivos o barreras, exclusivas, para las actividades pesqueras sostenibles, la legislación salvadoreña no las contempla de manera específica. Sin embargo, una regulación que incentiva la actividad pesquera formal, es la exoneración del FOVIAL (impuesto para el mantenimiento de la red vial) para las embarcaciones pesqueras artesanales e industriales que estén legalmente inscritas ante las autoridades, bajo el entendido de que estas no utilizan la red de carreteras y caminos salvadoreños. También se puede mencionar el Fideicomiso PESCAR, destinado a la adquisición de equipo y materiales en cooperativas de pescadores. 2.2.6. Caracterización de la infraestructura de cadena productiva 2.2.6.1. Puertos y muelles Dentro de la infraestructura portuaria formal, se reportan cuatro instalaciones: Acajutla, Cutuco, Punta Gorda y La Unión Centroamericana. El Puerto de La Libertad fue habilitado por el Congreso Federal de las repúblicas de Centroamérica en 1,824, y actualmente está en desuso de para la actividad industrial con barcos de gran calado, pero es utilizado para las actividades de los pescadores artesanales. El Puerto de Acajutla está ubicado en el departamento de Sonsonate en la zona occidental del país, a 103 kilómetros de San Salvador. Aquí se encuentran las instalaciones para naves de carga de gran calado, administradas por CEMPA (Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma), y contiguo a estas instalaciones portuarias, se encuentran los muelles de pescadores artesanales de la localidad de Acajutla. El Puerto Cutuco está situado en el Golfo de Fonseca y cuenta con acceso por carretera. Se encuentra a 252 kilómetros de San Salvador. La longitud del muelle es de 168 metros, posee dos atracaderos y bodegas de almacenaje. Se encuentra fuera de servicio, pero existe un proyecto de ampliación y modernización. En el 2005 inició el proceso de construcción del nuevo Puerto de La Unión Centroamericana y se planea que entre en operación en junio de 2010. Punta Gorda está situada en el Golfo de Fonseca, contiguo a Puerto Cutuco. Cuenta con un muelle de 300 metros de longitud, con un calado de 9,5 metros de profundidad. Punta Gorda trabaja mayormente barcos atuneros, y forma parte del Complejo Industrial de Pescadores. La administración es manejada por el Proyecto Industrial de

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Pesca CORSAIN. Este puerto opera únicamente cuando es requerido por los consignatarios de la zona y en substitución de Puerto Cutuco. La mayoría de los pescadores artesanales hacen sus desembarcos en la playa, entregando directamente a los intermediarios y comerciantes de su localidad. La infraestructura pesquera dentro de los cuerpos de agua continentales es mínima. Se reportan únicamente catorce muelles para el desembarque de producto pesquero que se distribuyen en cinco cuerpos de agua. 2.2.6.2. Centros de acopio La mayoría de los pescadores entrega el producto bajo condiciones precarias de higiene a los intermediarios con los que han adquirido un compromiso. Algunas agrupaciones disponen de instalaciones con cuartos fríos para el almacenamiento de productos pesqueros en mejores condiciones. El uso de hielo, en bloque o quebrado, es una práctica común para conservar la frescura del producto. Sin embargo, no se recomienda por los riesgos asociados con la calidad química y microbiológica del hielo. Se han reportado problemas de salud por el uso de hielo contaminado. Las empresas exportadoras, por su parte, mantienen un monitoreo más estricto sobre las prácticas de conservación. En sus instalaciones, podrían acopiar la producción artesanal bajo mejores condiciones. Además, parte de su producción se comercializa localmente, compitiendo con la producción artesanal. 2.2.6.3. Vías de comunicación Las principales carreteras de El Salvador se encuentran en buen estado y permiten el acceso a las comunidades de pescadores. La mayoría de las carreteras secundarias no presentan problemas durante la época seca, pero algunas deben repararse después de la estación lluviosa, representando un contratiempo para la logística en la comercialización. 2.2.6.4. Financiamiento El financiamiento formal a asociaciones y cooperativas de pescadores, se realiza mediante el Fideicomiso Pescar. El sistema financiero considera que el sector pesquero es de alto riesgo. Existen experiencias negativas relacionadas con el financiamiento de pescadores. La acuicultura se considera menos riesgosa, debido a que los proyectos en tierra pueden tener una garantía real para un préstamo hipotecario. La intermediación bancaria, utilizada para solventar gastos administrativos y reducir el riesgo financiero del banco, ha resultado en tasas de interés altas, que constituyen un incentivo negativo para la tramitación de préstamos al sector pesquero. Esto ha fomentado el surgimiento de estrategias de financiamiento informal en el sector artesanal. El "toponero" (prestamista), financia la preparación de las embarcaciones y el mantenimiento de la familia del pescador durante la faena. Como pago por esta deuda, 69

el pescador debe entregarle parte de la captura, según el precio establecido por el prestamista. 2.2.7. Caracterización de la flota pesquera La información oficial más actualizada sobre captura pesquera, producción acuícola y flota asociada, aparece reportada en el informe de OSPESCA del 2007. Existe un atraso en el procesamiento de los datos para los años posteriores. Estimaciones de OSPESCA (2009), reportan una flota de 36,000 embarcaciones artesanales y 69 embarcaciones industriales. La mayor parte de la pesca la realizan los pescadores artesanales por lo que se genera un impacto económico significativo en las comunidades costeras. Se utilizan artes como la pesca con cuerda, palangre (cimbra), red agallera y red sardinera (“pepesca”). La pesca industrial es realizada por embarcaciones arrastreras para captura de camarón, camaroncillo y langostino. La captura de pesca de cerco es llevada a cabo por la flota extranjera que entrega parte de su cuota a la empresa atunera Calvo. 2.2.7.1. Artesanal En el 2006, se reporta un total de 14,717 toneladas en capturas de peces, crustáceos y moluscos, realizadas por pescadores artesanales marinos y continentales, asociados e independientes. Según el inventario de cuerpos de agua continentales de El Salvador del 2005, existe una población pesquera de 13,2 66 pescadores artesanales continentales, que utilizan catorce muelles para el desembarque de producto. Estos se distribuyen en apenas cinco cuerpos de agua. Para la actividad pesquera se utilizan 3,290 botes, 1,735 lanchas, 802 pangas y 12 balsas. Como artes de pesca, utilizan redes agalleras, chinchorros, trampas, anzuelos y atarrayas (PREPAC, 2005). Normalmente, la producción de la faena diaria en la zona costera se desembarca en la playa y, hasta este punto, no ha sido manipulada o procesada en condiciones que aseguren la inocuidad. Esto expone al producto a un deterioro en su calidad. Son pocos los pescadores artesanales que utilizan el hielo para conservar la frescura del producto durante el transporte en la lancha. Los entrevistados estimaron que en el país operan más de 25 mil pescadores artesanales. De estos, sólo el 10% está debidamente inscrito y forma parte de las 34 asociaciones y cooperativas, aglutinadas en dos federaciones de pescadores reportadas por la FAO (2005). Imagen 3. Secado del “pepesca” en El Salvador

Fuente: CIMS (2009)

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Aún no se ha determinado el tamaño de la flota debido a la informalidad del sector. De acuerdo con la FAO (2005), la actividad se desarrolla en zonas estuarinas y mar abierto en una zona de 8,000 km² desde la costa. Se utilizan embarcaciones de 5 a 8 m de eslora y motor fuera de borda. Los aparejos utilizados son: redes de enmalle, atarrayas y palangres. Sus principales recursos objetivo son: los camarones costeros y su fauna acompañante, pargo, róbalo, corvina, macarela, tiburón y conchas o curiles (Anadara sp.). La extracción de este último se hace manualmente y se utiliza mano de obra de mujeres y los niños. Otra actividad que involucra trabajo infantil, es el proceso y la comercialización de la “pepesca”. Este es un tipo de anchoveta capturada en zonas estuarinas, salada y secada al sol. Sobre esta actividad se realizan estudios sobre el impacto, porque se presume que captura juveniles de otras especies de interés comercial. 2.2.7.2. Industrial Durante el 2006, la pesquería de camarones reportó una flota de 59 embarcaciones con licencia de pesca. De estas, operaron veintiocho en promedio. En la pesquería de langostilla se utilizaron trece embarcaciones, la pesquería de atún por medio de redes de cerco reportó, cuatro embarcaciones que operan en aguas internacionales y la pesquería de tiburón con palangres, tres embarcaciones. De acuerdo con FAO (2005), la industria atunera es ahora la principal pesquería comercial. Su aporte contribuyó a que la producción industrial creciera en 638% entre los años 2002 y 2003. En septiembre de 2003, se establecieron dos empresas españolas en el puerto de La Unión. Una se dedica a la pesca y otra al procesamiento (CALVO Conservas). Por tratarse de una empresa atunera internacional, se rige por las regulaciones de la CIAT. Además, cuenta con la certificación Dolphin Safe. La industria de langostino chileno avanzó considerablemente en sus intentos para obtener la certificación MSC. Según varios de los entrevistados, la empresa “Pesquera del Sur” hace esfuerzos por implementar prácticas amigables con el ambiente. En colaboración con el CENDEPESCA, han realizado los muestreos de población. Los trámites para la obtención de la certificación MSC no continuaron debido a que su costo era inaccesible para la empresa. La pesquería de camarones utiliza los DET y exclusores de captura incidental. Por su parte, la mayoría de la flota palangrera hace uso de los anzuelos circulares recomendados por WWF. Sin embargo, ninguna de las dos industrias se ha certificado, debido a que su mercado meta es local y el cliente salvadoreño no la exige. 2.2.7.3. Turística El Salvador no tiene un sector turístico desarrollado, y las embarcaciones acondicionadas para esto no tienen muchos clientes. Sólo existe una marina para yates,

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pero no se promociona la pesca deportiva. Se dan algunos casos informales de turismo de pesca artesanal y algunos torneos de pesca aislados.8 La pesca deportiva está reglamentada y no es una actividad representativa en El Salvador. Consecuentemente, no hay información sobre su evolución ni registros estadísticos. Sin embargo, al igual que otros países de la región, tiene potencial para desarrollar la actividad porque en sus aguas existen especies objetivo de la pesca deportiva como el picudo, pez vela, marlin y dorado (FAO, 2005). Algunos operadores de turismo ofrecen en sus paquetes actividades de pesca deportiva, la mayoría en la zona costera, en asociación con los pescadores locales que encuentran una entrada extra en esta actividad. 2.2.7.4. Proveedores de equipos y servicios Los proveedores de equipo son MARINSA, Pesqueros de Panamá y Pesqueros de Guatemala. También hay proveedores de motores. MARINSA comercializa la marca Mercury. Además, Yamaha, Suzuki, y Motores Marinos tienen presencia en el mercado. Las lanchas son comercializadas por MARINSA, Promsa y también algunas ingresan desde Guatemala. Pese a la existencia de diversos proveedores, MARINSA ocupa la posición líder en la venta de redes. 2.2.8. Producción acuícola certificada En el 2003 se reportaron 47 empresas acuícolas. Durante el 2006, la acuicultura continental o de aguas interiores representó una producción de 2,742 toneladas de carne. La tilapia participa con 99.9% y el camarón con 0.1% (3,429 kg). Para el 2005 la utilización de los cuerpos de agua en la acuicultura fue mínima. La actividad sólo se desarrollaba en nueve de ellos. Como resultado se obtuvo un volumen de producción de 640 toneladas en el 2005 (CENDEPESCA, 2007). La mayor parte de la producción acuícola está concentrada en la empresa AquaCorporación de El Salvador. Esta se dedica al cultivo de tilapia en un sistema de estanques súper-intensivos (20,000 – 100,000 toneladas/hectárea/año). Los productos se exportan a los Estados Unidos. Los demás piscicultores son pequeños comerciantes y productores de subsistencia que venden pescado fresco entero y están diseminados a lo largo del país. Además, se han desarrollado catorce proyectos de tilapia en jaulas flotantes. AquaCorporación de El Salvador está tramitando con Aquaculture Certification Council (ACC) una certificación para la finca de producción y la planta de procesamiento.

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Salaverría, Sonia. 2009. Valoración de mercados verdes para el sector pesquerías sostenibles (entrevista personal). San Salvador, El Salvador, Centro de Desarrollo de Pesca y Acuicultura (CENDEPESCA).

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2.2.9. Clasificación de especies de captura/cultivo 2.2.9.1. Capturas marinas De acuerdo con los informes del CENDEPESCA (2009), las especies capturadas por la flota palangrera son atún, espada, tiburón, marlin, dorado y vela. La flota de red de cerco se especializa en la captura de atún aleta amarilla, barrilete, patudo y, recientemente, se han reportado capturas de melvas. La flota arrastrera reporta dentro de sus capturas objetivo, el camarón blanco, camarón café, camarón rojo, camaroncillo y langostino chileno. Entre las especies predominantes dentro de la captura incidental se encuentran: langosta, calamares, caracol, jaibas, bonitos, jureles y otros peces. Los pescadores artesanales reportan capturas de especies como pargo, corvina, macarela, bagre, tiburón, camarón, moluscos, otros peces y crustáceos. El Gráfico 11 muestra el aporte de cada subsector a la producción total de hidrobiológicos en El Salvador. La acuicultura continental presenta el mayor crecimiento, seguida por la pesca artesanal e industrial. El desarrollo de esta industria se debe principalmente al auge del cultivo de tilapia; mientras que el de la pesca artesanal se vincula con el incremento de la población de pescadores. Por último, la pesca industrial está ligada a las operaciones de la industria atunera. Gráfico 11. Volumen de producción de hidrobiológicos registrado en El Salvador
40000 Volúmnenes registrados en toneladas 30000 20000 10000 0
Acuicultura marina Acuicultura continental Pesca continental Pesca artesanal marina Pesca industrial:

2002 372 409 2664 12007 16811

2003 473 658 2673 11038 14813

2004 435 1784 2205 11132 15305

2005 240 1963 2050 11924 14098

2006 336 2742 2033 12684 17247

2007* 288 2353 2042 12304 15673

2008* 312 2548 2038 12494 16460

* Valores estimados Fuente: Elaboración propia con datos del CENDEPESCA, 2007.

De acuerdo con el siguiente gráfico, se ha experimentado una disminución en la captura de crustáceos y moluscos y un aumento en la captura de peces.

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Gráfico 12. Desembarques registrados de la flota artesanal marina de El Salvador
14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Desembarques registrados en toneladas

2001 408 154 1444 699 192 270 575 481

2002 4362 649 2976 907 716 295 827 530

2003 3701 601 2916 919 665 284 806 521

2004 1604 582 2894 899 670 284 798 514

2005 3087 433 4228 1189 931 357 604 1035

2006 775 247 6281 768 1016 561 1364 1590

Otros Crustáceos Camarón Otros peces Tiburón Bagre Macarela Corvina Pargo

Fuente: Elaboración propia con datos de CENDEPESCA, 2007.

El aumento en la producción de la flota industrial de arrastre, específicamente de langostino chileno, se atribuye a las operaciones de la empresa Pesquera del Sur en el Golfo de Fonseca. La pesquería de camarón se ha reducido drásticamente, debido al agotamiento del recurso por varios factores como la sobreexplotación, la pérdida de hábitat para reproducción, la captura de juveniles y hembras ovadas, y la contaminación de las aguas. Gráfico 13. Desembarques registrados de la flota industrial de arrastre de El Salvador
16000 Desembarques registrados en toneladas 12000 8000 4000 0
Langostino Chileno Fauna incidental Camaroncillo Camarón 2001 1263 200 478 1525 2002 3156 400 918 400 2003 7451 378 1094 407 2004 6838 262 591 274 2005 13708 217 341 352 2006 11754 351 452 205

Fuente: Elaboración propia con datos del CENDEPESCA, 2007.

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2.2.9.2. Capturas en cuerpos de agua continentales En El Salvador, la pesca continental se practica, de forma artesanal. Esta se constituye en fuente de ingresos y de alimentos de alto contenido proteico para un sector de la población rural principalmente. En este tipo de pesca se capturan especies como guapote tigre, mojarra, tilapia, ejote, bagre, sardina, camarón, caracol, otros peces y crustáceos. Debido a la reducción que han experimentado los recursos, el CENDEPESCA ha invertido en campañas para repoblar los cuerpos de agua con tilapia, con la intención de que estas, sean aprovechadas por la población de cercana a estos cuerpos de agua.. Gráfico 14. Desembarques registrados provenientes de aguas continentales de El Salvador
3000 Desembarques registrados en toneladas 2500 2000 1500 1000 500 0
2001 25 374 801 138 345 1091 2002 29 328 699 120 318 1169 2003 59 340 345 181 543 1115 2004 23 297 634 109 274 867 2005 4 302 150 72 472 1050 2006 40 615 121 124 525 609

Crustaceos y moluscos Otros peces Sardina Mojarra Guapote tigre Tilapia

Fuente: Elaboración propia con datos del CENDEPESCA, 2007.

2.2.9.3. Acuicultura certificada Las especies cultivadas en sistemas acuícolas son tilapia, buta, mojarra blanca, pulula, mojarra negra, mojarra nativa, camarón gigante y camarón de mar. En los proyectos, no se ha identificado interés por obtener algún tipo de certificación sostenible, con excepción de AcuaCorporación de El Salvador.

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Gráfico 15. Producción acuícola de El Salvador
4000 Producción registrada en toneladas 3000 2000 1000 0
Camarón gigante Mojarra Peces Tilapia y otros Camarón de cultivo 2001 3 0 12 29 351 2002 4 0 11 405 361 2003 4 0 4 654 496 2004 4 5 9 1775 426 2005 8 0 0 1955 240 2006 3 0 0 2739 336

Fuente: Elaboración propia con datos del CENDEPESCA, 2007.

2.2.10. Cadenas de comercialización 2.2.10.1. Cadena tradicional La cadena productiva de productos pesqueros salvadoreños se caracteriza por un alto grado de intermediación. La producción industrial (para exportación) difiere considerablemente de la artesanal. En el caso de la industrial, se mantiene en forma permanente la custodia de la cadena de frío, para garantizar la inocuidad del producto. Artesanalmente, las medidas de control de calidad son deficientes. La población con menor poder adquisitivo tiende a consumir productos pesqueros que no han recibido un manejo adecuado y que, por su condición, tienen una baja calidad. El consumidor local no exige normas de higiene estrictas como parte de la cultura popular. Este comportamiento repercute a lo largo de la cadena de comercialización. En los mercados municipales, la negociación entre minoristas, mayoristas, acopiadores y pescadores, se basa principalmente en el precio de venta. Los aspectos de calidad e inocuidad pasan a un segundo plano. En las cadenas de supermercados locales, la oferta de pescados y mariscos cumple con normas de aseguramiento de la calidad e inocuidad, que se han establecido con los proveedores9. En el mercado mayorista “La Tiendona” se comercializan los productos agropecuarios y pesqueros. Tiene aproximadamente 2.8 hectáreas de terreno con 2.45 hectáreas de instalaciones. La administración del mercado se encarga de mantener las instalaciones en buen estado, coordinar la seguridad, y llevar el control de los derechos por arrendamiento de puesto para los comerciantes. Sin embargo, no lleva ningún registro de precios o volumen de productos comercializados en el plantel. Esta información es
9

Bolaños, F. Vicepresidente de Corporación de Exportadores de El Salvador y Gerente General de Súper Marino. (entrevista personal). Septiembre 2009.

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manejada por las asociaciones de comerciantes. En la sección de pescado y mariscos, la Asociación de Comerciantes Pesqueros Artesanales (ACPA), funciona como una subgerencia que recomienda acciones de manejo a la administración general10. Los mercados de exportación (Estados Unidos y Europa) establecen requisitos muy exigentes para la calidad de los productos. Estos han estimulado el desarrollo de sistemas eficientes de monitoreo para el aseguramiento de la calidad, desde la captura hasta la entrega al cliente. Figura 2. Cadena de comercialización de los productos pesqueros en El Salvador

Fuente: CIMS, elaboración propia.
10

Orantes, N. 2009. Comercialización de productos pesqueros en El Salvador. (entrevista personal) La Tiendona. El Salvador.

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En general, el papel del proveedor de insumos pesqueros (armadores), es asumido por los mismos acopiadores, como una estrategia para asegurar el abastecimiento de producto para comercializar. Bajo este esquema, el armador suple el equipo, los materiales y el combustible al pescador; además, facilita el sustento para la familia del pescador, durante el tiempo que dura la faena de pesca. El pescador, por su parte, asume una deuda condicionada para entregar su producción al armador a “precio de mercado”. Esta forma de trabajo se encuentra ampliamente difundida y suple, de manera informal, la necesidad de financiamiento de la actividad pesquera. Esta relación comercial raramente genera una mejora en las condiciones de vida de los pescadores, con excepción de los centros de acopio administrados por agrupaciones de pescadores. 2.2.10.2. Cadenas para productos diferenciados En la investigación, no se identificaron cadenas específicas para productos diferenciados. La cadena Wal-Mart está en proceso de implementar una política para “favorecer a los proveedores de productos amigables con el ambiente”. Los representantes de la cadena SuperSelectos, manifestaron que están dispuestos a colaborar con una campaña promocional para producto pesquero sostenible, pero no estarían dispuestos a pagar un sobreprecio a los proveedores11. 2.2.10.3. Cadenas de valor El incremento en el precio presenta una variación del 75-250% desde el pago al pescador por el intermediario, o la asociación, hasta el consumidor final. Este rango suele variar dependiendo de varios factores, como el tipo de producto, calidad y punto de venta. Bolaños (2009) señaló que el alto grado de intermediación hace que el precio al consumidor final sea caro (2 veces o más). Esto desincentiva el consumo popular, por lo que la población prefiere comer pollo, carne o verduras. Por otro lado, los pescadores reciben precios bajos por sus productos12. En el país, los precios a través de la cadena, no trascienden a instancias oficiales por lo que se dificulta la generación de estadísticas. 2.2.10.4. Controles, trazabilidad e inocuidad No se ha establecido un sistema formal de trazabilidad implementado por parte de las autoridades gubernamentales, para rastrear el origen y el proceso de los productos desde el pescador hasta el consumidor final. La Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal (DGSVA) a través de la División de Inocuidad de Alimentos, vela por el cumplimiento de la normativa descrita en el Decreto 36. En esta, se definen las buenas prácticas de manufactura y sistema HACCP para
11 12

Jurado, L. 2009. Comercialización de productos pesqueros en El Salvador (entrevista personal). Grupo Calleja. El Salvador. Bolaños, F. 2009. Comercialización de productos pesqueros en El Salvador (entrevista personal). Súper Marino. El Salvador.

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plantas procesadoras de productos pesqueros en los establecimientos de tierra y en las embarcaciones. El cumplimiento de estas normas lo certifica la Unidad de Certificación de Productos Pesqueros y esta, a su vez, emite un informe técnico para que la CENDEPESCA base la autorización o renovación de los permisos de funcionamiento. Actualmente, se trabaja con las empresas exportadoras y a nivel de asociaciones de pescadores artesanales, pescadores artesanales individuales, centros de acopio y plantas de las asociaciones. No se ha dado un acercamiento para realizar las inspecciones y el ordenamiento necesario. Esta última medida debe ser solicitada por la CENDEPESCA y aún (hasta el momento de entrega de este informe) no se ha presentado el listado de instalaciones que se deben inspeccionar. La regulación del transporte y puntos de venta de productos perecederos, es responsabilidad del Ministerio de Salud. Se emite un permiso de funcionamiento y la CENDEPESCA otorga una guía para el transporte. 2.2.10.5. Modalidades de comercialización Se espera que, a corto y mediano plazo, los productos acuícolas o pesqueros sostenibles sean comercializados localmente en las cadenas de supermercados de Wal-Mart o las pescaderías Super Marino. No se espera que reciban algún beneficio a nivel de precios preferenciales, sino más bien un incentivo en forma de campaña de concientización dirigida al consumidor. En el largo plazo, el gobierno y la empresa privada deben participar activamente en estas iniciativas. De este modo, se lograría permear aspectos como la calidad, inocuidad y origen de los productos pesqueros entre los consumidores, para que eventualmente estén dispuestos a pagar un mejor precio. Los mercados de exportación permiten la obtención de precios diferenciados por los productos sostenibles. Parte de este beneficio se puede transferir a los pescadores. 2.2.10.6. Limitaciones y problemas de comercialización para la pesquería sostenible La cadena de comercialización de productos pesqueros en El Salvador está expuesta a distintos problemas de manejo, que afectan la calidad e inocuidad de los productos pesqueros. Estos problemas, comunes en la mayoría de los procesos pesqueros, se presentan detalladamente en el Anexo A. La comercialización de producto pesquero sostenible en El Salvador se ve limitada en su acceso a un mercado local que no muestra diferenciación. El consumidor salvadoreño se caracteriza por buscar producto barato y evaluar la calidad e inocuidad como aspectos secundarios. 79

2.2.10.7. Expectativas sobre el comportamiento de la oferta Las tendencias parecen indicar que el camarón capturado de tallas pequeñas, puede ser desplazado por la importación de camarón cultivado. Mientras tanto, las tallas grandes de camarón capturado pueden mantenerse porque la producción de tallas mayores es poco rentable en sistemas acuícolas. La oferta de tilapia cultivada seguirá en aumento, pero sin ocasionar un desplazamiento importante de las otras especies. Las propiedades organolépticas difieren considerablemente de las de los peces de mar. La explotación de langostino chileno que realiza Pesquera del Sur, podría mantenerse como consecuencia del continuo monitoreo de las capturas y la captura incidental. Sin embargo, se recomienda realizar un estudio sobre esta pesquería, para establecer una “cuota de extracción máxima permisible”. Se espera que la oferta de producto pesquero en general, disminuya en términos de volumen. Como consecuencia, se pronostica un incremento en el precio. Esta tendencia se atribuye a la reducción de los bancos pesqueros. Las autoridades y los comerciantes de producto acuícola, deben preocuparse por mejorar la custodia de la cadena de frío y las prácticas de aseguramiento de calidad.

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2.3. Guatemala El sector pesquero en Guatemala representa una importante fuente de trabajo y sustento para muchas familias del país. Los productos de la pesca forman parte de la seguridad alimentaria de muchas comunidades ubicadas en las costas y aguas continentales, y el comercio del los productos del mar logra llegar a los distintos mercados en el interior del país. Dentro de los principales problemas que rodean el sector, se puede señalar que existe poca conciencia ambiental en la actividad, y las comunidades pesqueras se ven afectadas por procesos de sobrepesca y falta de organización en el manejo de los recursos. Cada día más personas se involucran en los procesos de captura por lo que se generan conflictos ambientales, sociales y económicos. Adicionalmente, la informalidad de la cadena de comercialización nacional, perjudica la calidad e inocuidad de los productos. Ante los altos índices de pobreza y malnutrición que sufre el país, el desarrollo de este sector juega una importante función en brindar ingresos a comunidades costeras e incorporar un alimento de alto valor nutricional en el mercado nacional. Recientemente, se ha impulsado procesos de asociatividad en las comunidades pesqueras, en la que se espera que se dé a cabo un mejor manejo de los recursos y que se abran oportunidades comerciales a los involucrados. El sector artesanal presenta una organización encabezado por la Federación Nacional de Pescadores, (FENAPESCA) conformada por varias redes de pescadores del Caribe, Pacífico Suroccidental, Pacífico Central y Pacífico Suroriental. Estas redes de pescadores, las conforman más de 50 cooperativas y asociaciones de pescadores. Aunque se ha llevado a cabo un avance significativo en la asociatividad en los últimos años, estas organizaciones pesqueras tienen todavía el reto de desarrollar estrategias y capacidades administrativas y empresariales que aseguren su funcionamiento a largo plazo. Como fortalezas y oportunidades, se pueden señalar las recientes iniciativas de apoyo hacia la pesca sostenible de la Unidad de Pesca y Acuicultura (UNIPESCA) y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) dentro del proyecto “Apoyo a la Pesca Artesanal”. Junto con la colaboración de la Asociación de Pescadores Artesanales de Guatemala, se ha establecido instalaciones para apoyar la comercialización de productos pesqueros. Sin embargo, la infraestructura originada a partir de esta iniciativa, como la red de centros de acopio y distribución, se encuentra sub-utilizada. También se han identificado otras fortalezas tendentes a impulsar la protección y sostenibilidad de los recursos marinos y acuáticos. Se incluye el esfuerzo que realiza el sector dedicado a la pesca deportiva hacia la protección de especies; el establecimiento de arrecifes artificiales y la conservación de los recursos acuáticos en aguas

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continentales y su potencial para atender las necesidades de seguridad alimentaria en zonas rurales. UNIPESCA, a pesar de sus recursos limitados, realiza una ardua labor al dictar y ejecutar la ordenación pesquera para buscar que el aprovechamiento de los recursos se realice de forma sostenible. El marco regulatorio está establecido, pero la vulnerable condición social de las comunidades pesqueras dificulta que este se respete. En esta situación inciden la falta de conocimiento de los habitantes de las zonas costeras, así como sus prioridades de subsistencia. El sector acuícola ha sido liderado por cuatro grandes grupos empresariales que se dedican a la producción de camarón de cultivo bajo sistemas intensivos con paquetes tecnológicos muy avanzados. A mediano plazo se pretende certificar estas operaciones bajo un esquema ambiental. La acuicultura artesanal no ha mostrado un progreso significativo. El sector pesquero del país aún debe mejorar las prácticas tendentes a incrementar el potencial productivo y a mejorar las condiciones de vida de las personas involucradas. A pesar de las iniciativas que han surgido para mejorar la sostenibilidad del sector, debe destacarse que el pescador artesanal aún enfrenta muchas necesidades que limitan su desarrollo. 2.3.1. Áreas de influencia 2.3.1.1. Zonas costeras Guatemala posee una extensión de costas de 403 km. De este total, 255 km se ubican en el Pacífico y 148 km en el Atlántico. La costa pacífica la comparten seis departamentos: San Marcos, Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla, Santa Rosa, y Jutiapa. El departamento de Izabal abarca toda la zona costera del atlántico guatemalteco. La ZEE tiene una extensión total de 85,100 km2. En el Pacífico, se encuentran 83,000 km2 y los restantes 2,100 km2 en el Atlántico. Imagen 4. Mapa de Guatemala y su ZEE.

Fuente: Google EARTH

En la costa del Pacífico, la mayor parte de la pesca la realizan los pescadores artesanales en pequeña escala. Esto impacta significativamente la economía de las comunidades costeras. La pesca a mediana y a gran escala, también está presente en esta zona. En la 82

costa atlántica, la Bahía de Amatique sobresale por sus lagunas costeras, pantanos y canales de gran importancia ecológica donde se realiza pesca a pequeña escala. En la zona del Atlántico, se encuentran ubicadas seis áreas protegidas que abarcan una extensión de 211,493 hectáreas dentro de distintas categorías de manejo (URL & IAA, 2004; CONAP, 2003). 2.3.1.2. Cuerpos de agua continentales Guatemala tiene aproximadamente 1,342 km2 de cuerpos de aguas continentales, excluyendo ríos, según el PREPAC (2005). De estos, el 69% lo conforman lagos de gran tamaño como el Lago de Izabal con 590 km2, el Lago de Atitlán con 126 km2, Petén Itzá con 112 km2, Golfete con 62 km2 y Amatitlán con 15 km2. El total de cuerpos de aguas es de 2,252, según la clasificación del PREPAC. 2.3.2. Impacto económico 2.3.2.1. Aporte del sector al PIB Según el Banco Central de Guatemala, en el 2007, el sector pesquero aportó un 0.28% al PIB. Se prevé que esta participación haya disminuido durante los siguientes años. Las limitaciones en los recursos biológicos repercutirán en el rezago del sector pesquero frente a otras industrias que se mantienen en crecimiento. Cuadro 12. PIB y su relación con las actividades agropecuarias, silvícolas y pesqueras de Guatemala
Valor agregado a precios corrientes (US$ millones) 2003 PIB Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, y pesca Pesca y acuicultura Aporte de la pesca PIB Fuente: Banco Central de Guatemala, 2009. 21,963 2,912 67 0.30% 2004 23,995 3,086 70 0.29% 2005 27,245 3,376 72 0.27% 2006 30,265 3,409 78 0.26% 2007 34,024 3,826 96 0.28%

2.3.2.2. Volumen de exportaciones e importaciones El valor y volumen de las exportaciones e importaciones de Guatemala se presentan en el Gráfico 16. Se muestran dos series de datos para las exportaciones. Los datos del BANGUAT representan el Capitulo 3 y las partidas 1604 y 160513 dentro de la clasificación arancelaria. Adicionalmente, se incluyen los datos de AGEXPORT

13

Capitulo 3: pescados, crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos. Partida 1604: Preparaciones y conservas de pescado, caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado. Partida 1605: Crustáceos, moluscos, y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados.

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equivalentes a la sumatoria de exportaciones de atún, dorado y camarón de cultivo y de captura. A pesar de las diferencias entre los datos reportados, ambas instituciones reportaron picos de producción en el 2001 y 2007. Las cifras elevadas que se presentaron en el 2001 corresponden a la incursión guatemalteca desde 1999 en la industria atunera. Aunque el inicio de la pesquería atunera fue agresivo, posteriormente se presentaron problemas relacionados con las inversiones requeridas para su desarrollo y el cumplimiento de regulaciones vigentes (URL & IAA, 2004). El volumen de atún exportado en el 2001 fue de 27,814 toneladas, pero mostró un decrecimiento significativo que alcanzó las 408 toneladas en el 2003 (AGEXPORT, 2009). Desde el 2003, el sector atunero ha experimentado un repunte como consecuencia de las inversiones en flota pesquera y en una moderna planta procesadora que ha establecido la empresa española Rianxeira. Gráfico 16. Volumen y valor de exportaciones e importaciones de pescados, crustáceos, moluscos, demás invertebrados y conservas de productos pesqueros de Guatemala.
35000 30000 Volumen (en Toneladas) 25000 20000 15000 10000 5000 0
Exportaciones (Volumen) - BANGUAT Exportaciones (Volumen) - AGEXPORT Importaciones (Volumen) Exportaciones (Valor) - BANGUAT Exportaciones (Valor) - AGEXPORT Importaciones (Valor) 2001 22604 34066 5133 22640 42600 9366 2002 2970 8426 6819 7500 30900 9687 2003 4103 5572 5421 11775 23400 9546 2004 2506 10827 5980 6413 36200 11868 2005 2212 13364 5932 6563 54600 11400 2006 2433 17214 6965 7678 63400 14122 2007 10590 23873 7936 30274 97600 15550 2008 7456 20159 7455 25120 90400 17310

100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

Valor de exportaciones: FOB, valor de importaciones: CIF. Fuente: SIECA, 2009 & AGEXPORT, 2009 La pesca de atún, junto con la producción de camarón blanco, continuó en ascenso hasta el 2007. La industrial acuícola se ha tenido que enfrentar a problemas 84

Valor (en miles de dólares)

relacionados con enfermedades en los cultivos. Sin embargo, la solución de estos le ha permitido incrementar la producción desde el 2003. 2.3.3. Instituciones gubernamentales 2.3.3.1. Ministerios y departamentos regidores En Guatemala, el ente rector de la política, normativa y planificación de la ordenación de la pesca y acuicultura es el Ministerio de Agricultura, Ganadería, y Alimentación (MAGA). Esta entidad asigna a la Unidad de Manejo de la Pesca y Acuicultura (UNIPESCA), como la autoridad competente para la administración de los recursos hidrobiológicos, según lo indicado por La Ley General de Pesca y Acuicultura, emitida como el Decreto 80-2002 en el 2003. Además de su componente administrativo y logístico, la UNIPESCA está conformada por cuatro sub-áreas técnicas: monitoreo y evaluación de recursos pesqueros, acuicultura, inspectorías (control y vigilancia) y desarrollo de la pesca artesanal. El control de la inocuidad y la manipulación previa al consumo de los productos provenientes de la pesca, está a cargo de la Unidad de Normas y Regulaciones (UNR) del MAGA. La vigilancia y regulación de las normativas de inocuidad para productos pesqueros la atiende específicamente el Componente de Hidrobiológicos del Área de Inocuidad de los Alimentos no Procesados. Dentro de las funciones principales de este ente, se destacan: el mantenimiento de sistemas de regulación técnico-legales de producción de hidrobiológicos inocuos, el otorgamiento de licencias sanitarias de funcionamiento, el mantenimiento de un sistema de supervisión e inspección de establecimientos de relevancia y el asesoramiento sobre inocuidad de alimentos dirigido a pescadores artesanales, pequeños y medianos empresarios de alimentos hidrobiológicos no procesados (MAGA, 2009). Al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), le corresponde formular y ejecutar políticas públicas relacionadas con la conservación, protección y mejoramiento del ambiente y de los recursos naturales, incluyendo los costeros y marinos. El Ministerio maneja varias unidades y comisiones relacionadas con el sector pesquero, entre las que se destaca la Unidad del Corredor Biológico y Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM). Esta brinda apoyo a Áreas Marinas Protegidas y promueve el uso sostenible en actividades pesqueras y turísticas. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), tiene la función de asesorar la planificación y formulación de estrategias y protección de áreas naturales (Rodríguez & Windevoxhel, 1996). El CONAP dirige y coordina el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP), con jurisdicción en todo el territorio nacional, sus costas marítimas y su espacio aéreo (CONAP, 2009).

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El Comando Naval del Pacifico del ejército guatemalteco, también asiste a la vigilancia e inspección de buques pesqueros. Los controles a las embarcaciones camaroneras de arrastre son realizados por este cuerpo oficial. Este apoyo permite que el UNIPESCA logre realizar un amplio monitoreo y control. El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) promueve el turismo internacional y actividades relacionadas como la pesca deportiva y recreacional. Al ser Guatemala uno de los dos principales destinos en Centroamérica para la práctica y torneos de pesca deportiva, el INGUAT participa en promover y respaldar estas actividades bajo la modalidad de captura y liberación. 2.3.3.2. Iniciativas relevantes Los objetivos que maneja el UNIPESCA están desglosados en el plan operativo anual. Cada sub-área técnica tiene objetivos particulares. Entre estos se destacan: Monitoreo y evaluación de recursos pesqueros Generar información para la toma de decisiones en las principales pesquerías de mediana y gran escala del país. Evaluar permanentemente los componentes biológicos y pesqueros de los desembarques de pesca de pequeña escala y artesanal. Orientar las líneas de investigación que responden a la política para el desarrollo de los recursos hidrobiológicos en función de las necesidades del país. Evaluar el impacto de los arrecifes artificiales. Evaluación acústica de los recursos pesqueros en lagos. Generar las propuestas de medidas de ordenación pesquera. Contribuir a la seguridad alimentaria del sector pesquero artesanal de cuerpos de agua continentales. Fomentar y apoyar el cultivo de tilapia. Controlar la pesca ilegal. Apoyar al Registro Nacional de Pesca y Acuicultura y al Sistema Estadístico Pesquero. Inspectoras marinas Verificar el uso adecuado de los dispositivos excluidores de tortugas marinas en la flota comercial de camarones de mediana y gran escala. Control de la pesca ilegal. Velar por el cumplimiento de medidas de ordenación pesquera. Apoyar al Registro Nacional de Pesca y Acuicultura y al Sistema Estadístico Pesquero. Velar por el cumplimiento de las medidas-higiénico sanitarias necesarias para el transporte de alimentos no procesados de origen hidrobiológico. Evaluar permanentemente la presencia o ausencia de marea roja.

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Pesca artesanal Fortalecer la red de centros de acopio en el país. Apoyar al Registro Nacional de Pesca y Acuicultura y al Sistema Estadístico Pesquero. Capacitar al sector pesquero artesanal. Diversificar los ingresos de los pescadores artesanales, a través de nuevas alternativas productivas. Elaborar Plan de Trabajo para el Desarrollo de la Pesca Artesanal. Promover el ordenamiento del sector pesquero artesanal. Adicionalmente, mantiene programas regionales e internacionales. En estos participan OSPESCA, NOAA, AECID, Xunta de Galicia, los gobiernos de Suecia y Taiwán, CIAT, entre otros. 2.3.4. Perfil sociocultural de las comunidades pesqueras 2.3.4.1. Generación de empleo La UNIPESCA (2007) indica que el Banco de Guatemala reportó la generación de 12,500 puestos de trabajo directos y aproximadamente 15,000 indirectos generados por parte del sector pesquero y acuícola. La población económicamente activa fue en el 2008 de 5,037,969 según el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Si se contemplan los 12,500 puestos generados por la pesca, esto correspondería únicamente al 0.25% de la población económicamente activa. El sector acuícola sólo en las granjas camaroneras generó 1,666 empleos directos, compuestos por 50 técnicos, 670 peones, 360 empleados de seguridad y 586 empleados ocasionales (UNIPESCA, 2008). 2.3.4.2. Indicadores sociales e ingresos Guatemala es el país centroamericano con mayor población. Gran parte vive en situación de pobreza. Los niveles de pobreza extrema son preocupantes y requieren la intervención nacional e internacional. Con una población total de 12.98 millones de habitantes, se ha estimado que el 51% vive en situación de pobreza y el 15.2% vive en pobreza extrema. Además, hasta el año 2006, el 38.3% de la población nacional estaba conformada por el grupo étnico indígena (INE, 2006). La información sobre los indicadores sociales para las comunidades pesqueras es muy escasa. En el Cuadro 13, se presentan los indicadores sociales para el país y para los departamentos de influencia en las zonas costeras.

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Cuadro 13. Indicadores sociales de los departamentos con influencia costera de Guatemala
Población total Población en Población pobreza Población Tasa bruta perteneciente (incluye en pobreza de a grupo étnico pobreza extrema escolaridad indígena extrema) --------------------------%---------------------51.0 15.2 38.3 47.3 65.5 19.9 35.5 40.9 50.4 9.5 19.7 52.7 54.7 13.6 37.5 41.9 41.4 5.4 6.5 59,1 57.9 10.2 10 44.1 47.3 11.1 15.1 48.1 51.7 18.3 25.6 42.2

Departamento

San Marcos Retalhuleu Suchitepéquez Escuintla Santa Rosa Jutiapa Atlántico Izabal Fuente: INE (2006).

Nacional Pacífico

12,987,829 905,116 273,328 464,304 610,731 332,724 426,497 364,924

De acuerdo con el INE (2002), Guatemala se caracterizaba por un gran porcentaje de población joven. Para el 2009, se proyectó que el 53% de la población estaría constituido por individuos con edades inferiores a 19 años. El país posee uno de los crecimientos poblaciones más altos de la región centroamericanos, estimado en un 2.07% anual (CIA, 2009). Según el Banco de Guatemala para noviembre del 2009, el salario mínimo se estableció en US$6.25 diarios (52.00 quetzales). Sin embargo, el ingreso para un pescador artesanal, por lo general, equivale al dinero recibido por las capturas. 2.3.5. Marco regulatorio y legislación 2.3.5.1. Ordenación pesquera Guatemala cuenta con una ley y un reglamento que determinan la ordenación pesquera del país. Se cuenta con la Ley General de Pesca y Acuicultura, emitida el 2 de enero del 2003, dentro del Decreto 80-2002 del Congreso de la República, y el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuicultura, emitido el 25 de junio del 2005 dentro del Acuerdo Gubernativo 223-2005. Como autoridad competente, a la UNIPESCA le corresponde llevar a cabo un Plan Nacional de Ordenamiento en el que el aprovechamiento de los recursos se realice de forma sostenible, bajo un riguroso control basado en evidencia científica. El otorgamiento y la regulación de las licencias de pesca, según la flota y actividad, es un elemento clave para regular el acceso a los recursos marinos, y en el caso de la pesca artesanal, esta se realiza en coordinación con las distintas municipalidades costeras. Con apoyo y coordinación interinstitucional, se vela por la protección de áreas naturales protegidas o aquellas que son sensibles a la actividad pesquera. Asimismo, la protección 88

de los ecosistemas más vulnerables como humedales, manglares y esteros, es clave para preservar los recursos pesqueros. Guatemala ha ratificado varios convenios internacionales de relevancia para el sector, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; el Código de Conducta para la Pesca Responsable, el Programa 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, el Acuerdo sobre la Aplicación de las Disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar del 10 de diciembre de 1982 y el Acuerdo para Promover el Cumplimiento de las Medidas Internacionales de Conservación y Ordenación por los Buques Pesqueros que Pescan en Alta Mar (URL & IIA. 2004). Otras leyes de relevancia para el sector son: Ley de Áreas de Reserva Territorial del Estado: según el Decreto 126-97, delimita el derecho de propiedad del Estado de las zonas adyacentes a los océanos, lagos, y ríos. El derecho de uso de estas áreas requiere de un contrato de arrendamiento. Las solicitudes y otorgamiento de concesiones las administra la Oficina Reguladora de las Áreas de Reservas Territoriales del Estado. (URL & IIA. 2004). Ley de Sanidad Animal y Vegetal: tiene como objetivo velar por la protección y sanidad de los vegetales, animales, especies forestales e hidrobiológicas. La preservación de sus productos y subproductos no procesados, contra la acción perjudicial de las plagas y enfermedades de importancia económica y cuarentenaria, sin perjuicio para la salud humana y el ambiente. Ley de Áreas Protegidas: asegura el funcionamiento óptimo de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas vitales, para el beneficio de los guatemaltecos. Busca lograr la conservación de la diversidad biológica, alcanzar la capacidad de utilización sostenida de las especies y ecosistemas, defiende y preserva el patrimonio natural, y procura establecer áreas protegidas con carácter de utilidad pública e interés social. 2.3.5.2. Vedas Una de las responsabilidades de la UNIPESCA es el establecimiento de vedas. Estas se determinan con base en información técnica y científica disponible o generada para tal propósito. Para el establecimiento de una veda, la UNIPESCA debe preparar los proyectos y ante-proyectos de Acuerdos Gubernativos y Ministeriales. El Acuerdo Ministerial 38-95, establece los períodos de veda para la captura de camarones marinos. La restricción incluye a toda su fauna acompañante (del 1 de abril al 15 de mayo) para la captura de post-larva de camarón (del 1 de enero al 15 de febrero) y para la pesca artesanal (del 30 de mayo al 30 de junio).

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2.3.5.3. Métodos de captura restringidos La Ley General de Pesca y Acuicultura y su Reglamento establecen las prohibiciones que aplican a las actividades pesqueras. El artículo 80 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, indica las principales diecisiete prohibiciones generales, que incluyen entre otras: Pesca con métodos ilícitos, tales como el empleo de materiales tóxicos, explosivos. Llevar a bordo o emplear aparejos o sistemas de pesca diferentes a los autorizados por el reglamento. Utilizar artes de pesca que no cuenten con los dispositivos y equipos necesarios para la protección de especies hidrobiológicas que se establezcan en el reglamento respectivo (por ejemplo, los DET para tortugas marinas). Pescar intencionalmente pez vela con excepción de la pesca deportiva. Utilizar redes que abarquen todo el ancho de los canales o vías de comunicación acuática. El reglamento de la Ley General de Pesca presenta una descripción detallada de las artes de pesca permitidas según el lugar donde se realiza la faena (Pacífico, Atlántico, aguas continentales). El reglamento incluye la información referente a las especificaciones técnicas de equipos y aparejos para la pesca artesanal, pequeña escala, mediana y gran escala, pesca de túnidos y pesca en aguas continentales. Las sanciones impuestas a los infractores, también están detalladas en la Ley General de Pesca y Acuicultura dentro del Artículo 81. Estas se definen con relación en la prohibición respectiva (Artículo 80). Además, se detallan las multas y las sanciones en caso de reincidencia. 2.3.5.4. Restricciones de cultivo La Ley General de Acuicultura y su Reglamento también indican las principales directrices que rigen la actividad acuícola. Para el establecimiento de un proyecto acuícola con fines comerciales, se requiere de una Licencia de Acuicultura Comercial. Esta es emitida por el MAGA. Para obtenerla se solicita una Resolución Ministerial favorable del estudio de evaluación de impacto ambiental del MARN. El otorgamiento de la concesión es aprobado por medio de un Acuerdo Ministerial que otorga la Licencia. Es obligación del concesionario de la Licencia de Acuicultura Comercial presentar a la UNIPESCA, antes del inicio de operaciones, la información técnica de la actividad a realizar. Para acuicultura artesanal, se requiere, antes de iniciar actividades, un Permiso de Acuicultura Artesanal, extendido de igual forma por la UNIPESCA a través de un certificado que indica la información general de la actividad. 90

La UNIPESCA podrá realizar inspecciones en las fincas o laboratorios de recursos hidrobiológicos cuantas veces lo considere necesario. El propósito de estas auditorías es verificar que las prácticas de manejo utilizadas en las fincas o laboratorios sean compatibles con el ambiente y la comunidad. El personal técnico de la UNIPESCA deberá tener acceso a las fincas o laboratorios. Dentro de la legislación, no hay restricciones de cultivo significativas que impidan la acuicultura sostenible. El otorgamiento de las licencias o concesiones dependerá en gran medida del criterio de los evaluadores de la UNIPESCA y del MARN. 2.3.5.5. Barreras e incentivos para la sostenibilidad del sector pesquero La Ley General de Pesca y Acuicultura de Guatemala y su respectivo Reglamento, no presentan artículos que brinden incentivos a los involucrados en la actividad pesquera o acuícola. No se hace mención sobre exoneraciones en combustible o en importaciones de equipo e insumos pesqueros, en contraposición con otras legislaciones pesqueras de la región. Tampoco se menciona la asistencia durante períodos de veda. Según la FAO (2009), a través del Acuerdo Gubernativo N.o 576-96, Ley que promueve las exportaciones e importaciones y la Ley de la Maquila, Acuerdo Gubernativo No 2989– las empresas industriales son exoneradas total o parcialmente del pago de algunos aranceles. A la UNIPESCA le corresponde, según el Artículo 58 de la Ley General de Pesca y Acuicultura: “velar porque el aprovechamiento de los recursos pesqueros sea sostenible y a largo plazo, para lo que deberá determinar el esfuerzo pesquero que permita el rendimiento máximo sostenible de la pesquería y evitar superar ese esfuerzo para impedir el agotamiento de estos recursos. En ausencia de bases técnicas y científicas podrá aplicar el criterio de precaución”. Aun así, a pesar del apoyo técnico que el sector recibe de la Unidad, existe una deficiencia de recursos financieros y humanos para fomentar la actividad pesquera. No se identificaron aspectos específicos de carácter legal para el desarrollo de la pesquería y acuicultura sostenible. La Ley General de Pesca y Acuicultura y su Reglamento, no contienen artículos dirigidos hacia las MIPYME, ni iniciativas de pesca responsable. Aunque la legislación menciona aspectos técnicos sobre las zonas y artes de pesca, no especifica sobre prácticas más amigables con el medio ambiente. 2.3.6. Caracterización de la infraestructura de la cadena productiva 2.3.6.1. Puertos y muelles El sistema portuario de Guatemala dispone de dos modernos puertos principales. En el Atlántico, se encuentran el Puerto Santo Tomás de Castilla, ubicado a 295 km de la ciudad capital. En el Pacífico se localiza el Puerto Quetzal a 98 km de distancia de Ciudad 91

de Guatemala. Los puertos más antiguos son el Puerto San José y el Puerto Champerico ubicados en el Pacífico, y Puerto Barrios en el Atlántico, dentro de la Bahía de Amatique (CPN, 2009). Estos puertos se caracterizan por poseer muelles de espigón, mientras que los dos puertos modernos son del tipo marginal, con rompeolas. Según URL & IIA (2004), Puerto Santo Tomás de Castilla se dedica principalmente a la embarcación del petróleo nacional; Puerto Barrios se prioriza para la exportación bananera, movimiento de carga general y graneles líquidos y Puerto Quetzal es un puerto granelero para el tránsito de azúcar y fertilizantes de exportación. Finalmente, en Puerto San José se lleva a cabo la exportación de melaza a granel y trasiego de hidrocarburos de importación. En la actualidad, los puertos del país no tienen una infraestructura que atienda al sector pesquero. La única excepción es el Puerto Champerico, equipado para atender las necesidades de la pesca artesanal y semi-industrial, al igual que las de la pesca deportiva. Según PREPAC (2005), en el país existen veinte muelles artesanales en el Pacífico, dos en el Atlántico, y diez en aguas interiores, que brindan servicios para la pesca artesanal. Varias marinas con fines turísticos, incluyendo la pesca deportiva, se encuentran localizadas tanto en el Pacífico, como en el Atlántico. En el Pacífico, se destaca la Marina Pez Vela, ubicada en Puerto Quetzal. Esta marina se destina a la pesca deportiva, tiene 40 “slips” (espacios para embarcaciones) y muelles secos. Además, brinda los servicios relacionados con la actividad (combustible, mantenimiento, abastecimiento de embarcaciones, hospedaje, alimentación, comunicaciones, servicios turísticos, etc.). En el Pacífico, se encuentra en construcción la Marina Pacific Fins. Se espera que esté habilitada para la práctica de la pesca deportiva en el 2010. El Atlántico guatemalteco cuenta con tres marinas privadas ubicadas en Río Dulce. Estas marinas son: Monkey Bay Marina (22 slips), Bruno´s Marina (24 slips) y Marío´s Marina and Resort (63 slips). Estas instalaciones están diseñadas para promover el ecoturismo, principalmente el que proviene de las embarcaciones que pasan por el Caribe. Están equipadas para cubrir las necesidades de alojamiento y alimentación de los turistas, y con servicios para las embarcaciones. 2.3.6.2. Centros de acopio La pesca artesanal desembarca sus productos en la playa, y en centros de acopio municipales y privados pertenecientes a los compradores. El número total de recibideros utilizados por la pesca artesanal se desconoce. Se debe tomar en consideración que en muchos casos, los productos pesqueros pasan a un acopiador transportista, o al recibidero de un comprador. También existen centros de acopio municipales en donde se venden los productos en forma directa e individual.

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En el país hay seis centros de acopio que forman parte de una iniciativa de la Agencia Española de Cooperación Internacional para fortalecer la red de comercialización de la pesca artesanal. De estos, cinco están ubicados en el Pacífico, en Ocós, Champerico, Sipacate, Puerto San José y Bonanza. En el Atlántico, hay un centro de acopio ubicado en Livingston. Con el aporte de la UNIPESCA, la AECID, la Xunta de Galicia y el MAGA, estos centros de acopio se construyeron y equiparon para lograr cumplir con las normas de manipulación de alimentos e inocuidad establecidas. Dentro de su estructura cuentan con áreas de clasificación, proceso y almacenamiento; y equipo como mesas metálicas, máquina de hielo, hieleras y congeladoras. Sin embargo, sólo una de las instalaciones tiene permiso de funcionamiento del MAGA y temporalmente, está fuera de servicio. Para el sector pesquero industrial, existen cuatro puntos de desembarque que se ubican en Iztapa, San José, Champerico y Las Lisas. 2.3.6.3. Vías de comunicación Guatemala cuenta con adecuadas vías terrestres entre sus comunidades pesqueras, proyectos acuícolas, ciudades principales y principales puertos de exportación. Las principales rutas terrestres son la Carretera Interoceánica que atraviesa el país y une los Océanos Atlántico y Pacífico y a la ciudad capital. La Carretera Panamericana une a México con Panamá, y en el caso del litoral Pacífico, facilita el movimiento de productos pesqueros a otros países centroamericanos. Para la exportación aérea, se utiliza el Aeropuerto Internacional La Aurora en la Ciudad de Guatemala. El aeropuerto posee servicios de almacenamiento en frío. 2.3.6.4. Financiamiento Los pescadores artesanales en Guatemala, generalmente no recurren a instituciones financieras. Los bancos no consideran comunes las inversiones en actividades pesqueras, por lo que son categorizadas como de alto riesgo. Por lo tanto, existe un distanciamiento entre las relaciones de las instituciones financieras y personas del sector pesquero. El sector ha tenido una reputación generalizada de cliente moroso, que perjudica su acceso a crédito y planes de financiamiento. El pescador muestra una gran dependencia económica en el comprador. Este último, le facilita capital de trabajo e insumos. Como forma de pago, el pescador le entrega parte de su faena a un precio establecido generalmente por el comprador. Las tasas de interés del mercado para MIPYME, son altas en el país, los plazos de préstamos usualmente son cortos, y las instituciones prestatarias requieren de garantías fiduciarias, prendarias o hipotecarias. Los pescadores no pueden cumplir con estos requisitos debido a las condiciones de informalidad bajo las que trabajan.

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Los pescadores artesanales prefieren financiar sus operaciones con fondos propios y/o familiares, o comprometerse con un comprador. Usualmente, las prioridades económicas de los pescadores incluyen el mantenimiento del hogar y el capital de trabajo para realizar sus labores. Esto incide en que eviten incurrir en inversiones a largo plazo. 2.3.7. Caracterización de la flota pesquera 2.3.7.1. Artesanal La Ley de Pesca de Guatemala clasifica las flotas pesqueras según su tonelaje de Registro Neto (TRN). Este se define por la Ley General de Pesca y Acuicultura como “la capacidad interior de la embarcación, compuesta por los espacios útiles para carga de producto, una vez practicados los descuentos autorizados.” La pesca artesanal comprende la pesca realizada con o sin embarcación entre 0.46-0.99 toneladas de TRN. La pesca de pequeña escala es realizada dentro de embarcaciones con 1-1.99 TRN. Esta última se puede realizar en esteros, lagos, lagunas, ríos y mar. Cuadro 14. Caracterización del sector pesquero artesanal en Guatemala
Pescadores Cooperativas Otras Organizaciones 5 1 5 Embarcaciones Con motor Sin motor 3756 1085 1762 180 1933 2078

Pacífico 40 Atlántico 2 Aguas interiores Fuente: UNIPESCA, 2007.

La formación de cooperativas y asociaciones es un proceso social incipiente en las comunidades costeras. Los retos que debe enfrentar el sector son numerosos y complejos. Según Martín (2004), las cooperativas y asociaciones en Guatemala por lo general no presentan, hasta el momento, habilidades empresariales en sus actividades. Esto les impide participar y competir activamente dentro de la cadena de comercialización. De igual manera, el planteamiento y modo de funcionamiento, no garantizan la organización del sector pesquero ni la sostenibilidad de los recursos. Los beneficios de la cooperación y asociatividad entre pescadores no se han desarrollado significativamente en el país. La pesca de subsistencia se define según el Reglamento de La Ley de Pesca como “pesca que se practica sin embarcaciones o con embarcaciones que no exceda de cero punto cuarenta y cinco (0.45) Toneladas de Registro Neto (TRN) sin fines de lucro, y con el único propósito de obtener productos pesqueros para el consumo directo del pescador y su familia, se pude realizar en esteros, lagos, lagunas, ríos y mar”. No se ha cuantificado el número de personas o embarcaciones están involucradas en esta actividad.

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Según el PREPAC (2005), en el 2005 había 2,937 pescadores que laboraban en cuerpos de aguas continentales de Guatemala. Para el 2006, se reportaron 1,933 embarcaciones con motor y 2,078 sin motor que realizan pesca artesanal y de subsistencia en aguas continentales (UNIPESCA, 2007). Esto refleja la magnitud de la actividad pesquera que se desarrolla en el interior del país. 2.3.7.2. Industrial La pesca a mediana escala comprende la pesca realizada por embarcaciones de entre 2 y 30 TRN. La pesca a gran escala está integrada por las embarcaciones de entre 30.1 y 150 TRN. Las artes de pesca autorizadas para el uso de estas dos flotas incluyen la red de arrastre de fondo de media agua, red de cerco, palangre, línea o cordel individual con anzuelo, trampas y nasas. El número de embarcaciones registradas y activas se puede apreciar en el Cuadro 15. Adicionalmente, la pesca comercial de túnidos, es definida por la Ley de Pesca como “la actividad que se realiza en aguas jurisdiccionales del Océano Pacífico, a partir de las cien (100) millas náuticas de la Zona Económica Exclusiva. En las aguas del Océano Atlántico, se regulará este tipo de pesca en el reglamento respectivo, cuando sus límites marítimos sean definidos”. Cuadro 15. Registros de las flotas medianas, de gran escala y de túnidos en Guatemala correspondientes al 2008
Litoral Tipo de licencia Especie objetivo de pesca Túnidos Gran escala Pacífico Mediana escala Túnidos Atlántico Mediana escala Atún Especies en general (camarón) Escama (tiburón y dorado) Especies en general (camarón) Escama (tiburón y dorado) Atún Camarón Número empresas autorizadas 3 11 4 7 9 1 17 de Número de Número de embarcaciones embarcaciones autorizadas activas 3 2 34 11 18 15 2 25 33 6 17 7 1 25

Fuente: Datos proporcionados por la UNIPESCA, 2009.

La mayor cantidad de embarcaciones de la flota de mediana y gran escala, está dedicada a la captura de camarón y chacalín por medio de redes de arrastre. Según el Reglamento de la Ley de Pesca, las mallas no pueden tener más de 30 metros de longitud en las embarcaciones de mediana escala, y de 50 metros en embarcaciones de gran escala, medidas desde la tralla superior de la boca, hasta el fondo del bolso. No se permite una luz menor a 5 centímetros en la red. El uso de DET es obligatorio según las normas del Reglamento de la Ley de Pesca. La UNIPESCA requiere inspeccionar, comprobar y 95

certificar las condiciones del DET antes de cualquier zarpe. Se requiere una certificación sobre el estado del dispositivo, para obtener la autorización de zarpe de parte de la Capitanía de Puerto. Las embarcaciones de pesca de mediana y gran escala, que utilizan líneas palangreras, tienen como especies objetivo el dorado y el tiburón. Según el Reglamento de la Ley de Pesca, las embarcaciones de mediana y gran escala, tienen un límite máximo de 2000 anzuelos en la línea madre, teniendo un tamaño mínimo de 3,8 centímetros. No se hace referencia en la Ley de Pesca ni en el respectivo Reglamento, sobre el uso de anzuelos circulares; sin embargo, los proyectos de la WWF y el Centro de Estudios del Mar y Acuicultura han promovido el uso de dichos anzuelos. La mayor parte de la flota palangrera a mediana y gran escala, utiliza anzuelos circulares y su uso está en continua evaluación de acuerdo con el tamaño del anzuelo y la captura14. En Guatemala, no hay registros sobre embarcaciones de mediana y gran escala que pescan langostino de profundidad o sardinas, como especies objetivo. Para el 2007, operaban doce embarcaciones autorizadas con bandera extranjera dentro de la ZEE (UNIPESCA, 2007). 2.3.7.3. Deportiva Guatemala ocupa una posición importante dentro del entorno de la pesca deportiva mundial. Es conocida como un punto centroamericano para la captura garantizada, en múltiples ocasiones por día, del pez vela (Istiophorus platypterus). De acuerdo con la Ley General de Pesca y Acuicultura y su Reglamento, se requiere de una licencia otorgada por la UNIPESCA para la práctica de la pesca deportiva. Las artes y aparejos de pesca permitidas son la caña, el carrete, el anzuelo, la cuerda, el señuelo y el arpón. Las especies objetivo son los grandes pelágicos y especies continentales pertinentes, todos bajo la modalidad de captura y liberación. El pez vela se reserva únicamente para este tipo de pesca; no se permite la captura intencional de esta especie en la pesca comercial. En el 2007, se registraron 80 embarcaciones de pesca deportiva en el Pacífico y 25 en el Atlántico. Las embarcaciones varían en tamaño y en equipo. La principal concentración de embarcaciones de pesca deportiva se da en el Puerto San José. Este punto cuenta con la infraestructura necesaria para mantener y administrar la flota y atender el turismo. En el Pacífico, la temporada de mejores capturas de las especies objetivos es de noviembre a mayo (UNIPESCA, 2007). 2.3.7.4. Proveedores de equipos y servicios La principal empresa proveedora de equipo pesquero en el país es Pesqueros de Guatemala. Tiene cuatro puntos de venta y atención en Guatemala, y distribuidoras en
14

Colón, E. 2009. Proyecto anzuelos circulares WWF (entrevista personal). USAC-CEMA. Ciudad de Guatemala, Guatemala.

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Honduras, Belice, El Salvador y Nicaragua. Para la pesca artesanal, ofrece embarcaciones de madera y fibra de vidrio; motores; equipo electrónico y equipo de pesca como redes, boyas, líneas, anzuelos, entre otros. En las comunidades pesqueras, los compradores suplen los insumos requeridos por el pescador artesanal (combustible, equipo de pesca, capital de trabajo). Bajo este sistema, el comprador asegura el compromiso del pescador para venderle las capturas. En muchas comunidades las embarcaciones se elaboran localmente, utilizando materiales como madera y fibra de vidrio. El mantenimiento de motores y de aparejos de pesca también se lleva a cabo de forma local, en donde, además del pescador, participan vecinos y familia. 2.3.8. Producción acuícola certificada Durante el período de ejecución de esta investigación, la UNIPESCA tenía activas 12 licencias para proyectos acuícolas que reunían alrededor de 30 fincas acuícolas. El total de área destinada a la camaronicultura es de aproximadamente 1,325.65 hectáreas. Todos estos proyectos están dirigidos principalmente al cultivo del camarón blanco de manera semi-intensiva, intensiva, o híper-intensiva. Este paquete tecnológico se diferencia del aplicado en el resto de la región, caracterizado por proyectos extensivos con menores densidades de población. Hay una alta concentración de proyectos, pero de menor tamaño en el departamento de Escuintla (Sipacate, Iztapa, Tecojate). Otros lugares con presencia de fincas camarones, son la zonas costeras en los departamentos de Santa Rosa, Retalhuleu y Suchitepéquez. La actividad camaronera del país es ejecutada por cuatro grupos comerciales: Pesca S.A, Tecojate-Esteromar, Mayasal-Aquamaya y Mar Azul. Las tendencias de los mercados internacionales han hecho que estos grupos consideren adquirir una certificación ambiental como Global Aquaculture Alliance y GLOBALGAP. En la actualidad, no hay ninguna finca que posea una certificación ambiental. La acuicultura artesanal es incipiente en Guatemala. Algunas de las empresas, ligadas a los grupos comerciales, brindan apoyo a los proyectos acuícolas artesanales de camarón. Los proyectos acuícolas que involucran otras especies de cultivo como la tilapia o especies nativas, no se han desarrollado significativamente en el ámbito nacional. Los acuicultores artesanales no consideran como viable un proceso de certificación, porque primero deben llevarse a cabo mejoras tecnológicas y productivas. 2.3.9. Clasificación de especies de captura/cultivo 2.3.9.1. Capturas marinas La UNIPESCA maneja datos de desembarques de las flotas medianas y de gran escala que realizan principalmente pesca de palangre (dorado y tiburón) y el arrastre (camarón y chacalín). Se ha llevado un registro histórico de estas dos flotas en el Pacífico, pero 97

únicamente desde el 2006 en el Atlántico. También se registra la pesca incidental en estas dos artes. En cuanto a la pesca artesanal, existe un esfuerzo para integrar los datos de la captura al sistema de estadística pesquera. No existe un registro detallado sobre las cantidades y especies capturadas por una gran parte de la pesca artesanal. Por lo tanto, las estimaciones de la captura en Guatemala presentan vacíos importantes. Debe tomarse en consideración que el historial de desembarques es muy limitado y los datos que se presentan a continuación pueden no ser representativos. Para realizar las estimaciones que se presentan en el Gráfico 17, se tomó como base el año 2006, debido a la limitada información de los años anteriores. Los datos incluyen: captura en el Pacífico y Atlántico por la flota mediana y de gran escala, la pesca artesanal, la pesca en aguas continentales y la producción acuícola. De acuerdo con lo anterior, los desembarques y producción registrados de hidrobiológicos sumaron un total de 28,842 toneladas en el año 2006, sin contemplar las capturas de las flotas atuneras. El sector acuícola contribuyó con el 39% de la producción de ese año. Las restantes 17,536 toneladas fueron aportadas por las capturas en el Pacífico, Atlántico y aguas continentales. La pesca artesanal en ambos litorales contribuyó con el 49% de los productos hidrobiológicos obtenidos, la pesca continental con el 8% y la pesca de mediana y gran escala con menos del 5%. Gráfico 17. Desembarques y producción registrada de hidrobiológicos en Guatemala
35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

Volumen de captura / producción en toneladas

2002

2003

2004

2005 11810

2006 14000 11307 2250 270

2007 12168 14864

2008

Artesanal* Acuicultura Aguas Continentales Atlántico (Flota mediana y gran escala) Pacífico (Flota mediana y gran escala) 1741 3036 1583 5734 5500 5131 4700 5288 3900

6938 3000

15727

483 1683

534 1442

1479

1015

*Valores estimados por la UNIPESCA. Fuente: Elaboración propia con datos de la UNIPESCA.

Según la UNIPESCA, los resultados del estudio sobre el estado de explotación de los principales recursos pesqueros, muestran que el tiburón se encuentra actualmente 98

sobreexplotado, el atún y el camarón fuertemente explotados, el dorado y la langosta moderadamente explotados, el pargo en explotación y la sardina subexplotada (UNIPESCA, 2007). Hasta la fecha del presente estudio, la explotación del langostino de profundidad no se ha llevado a cabo, debido a que no existe suficiente evidencia científica sobre el estado del recurso, que justifique su explotación. Las principales especies objetivo para la pesca de mediana y gran escala, son el dorado y tiburón para los palangreros, y camarón para la pesca con red de arrastre. Las estadísticas de la flota palangrera de mediana y gran escala, demuestran un descenso en las capturas registradas de dorado y tiburón desde el 2002. Sin embargo, basándose en datos proporcionados por AGEXPORT, los volúmenes de exportación del dorado sobrepasan significativamente los datos de los registros de desembarques. La pesca comercial del dorado como especie objetivo, inició en Guatemala desde 1996 (URL & IIA, 2004). Actualmente representa la especie con mayor valor de exportación, luego del atún. Para el 2008, se registraron 1,223 toneladas de dorado exportado con un valor aproximado de US$5.5 millones. Gráfico 18. Volumen de exportación de dorado de Guatemala
1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Dorado Volumenes Exportados (en toneladas)

2000 272

2001 1087

2002 1133

2003 634

2004 1314

2005 498

2006 815

2007 634

2008 1223

Fuente: AGEXPORT, 2008.

La captura de dorado está fuertemente influenciada por los cambios de temperatura del mar asociados con El Niño. Los años que registran los volúmenes más bajos coinciden con aquellos en los que hubo presencia del fenómeno (2002-2003, 2006-2007). Como consecuencia de lo anterior, se pronostica que las capturas correspondientes al período 2009-2010 serán bajas como consecuencia de lo anterior. También se relaciona el comportamiento de las capturas de dorado, con los precios del mercado internacional. El incremento en los precios de exportación favorece el esfuerzo pesquero; sin embargo, muchas veces el mercado se satura, y esto ocasiona reducciones en el precio (URL & IIA, 2004). Prácticamente la totalidad del dorado de exportación se 99

dirige a los Estados Unidos. En las ferias nacionales, se puede encontrar dorado que no cumple con los requisitos de calidad que exige la exportación. La UNIPESCA reportó que en el 2008, la flota de mediana y gran escala capturó 121 toneladas de tiburón. Esta cifra representó un descenso de 397 toneladas con respecto a las capturados en el 2002 por la misma flota. La mayor parte de la captura de tiburón es realizada por la pesca artesanal, por medio de palangres o por trasmallos. En el Pacífico, se destacan quince especies de captura, principalmente de los órdenes Carcharhiniformes y Lamniformes (Ruiz et al., 2000, citado por URL & IIA, 2004). La especie más abundante es el tiburón gris (Carcharhinus falciformis). En el Atlántico, se han registrado 18 especies de captura. Las de mayor importancia comercial son las del género Dasyatis y Carcharhinus (UNIPESCA, 2008). La pesca palangrera de dorado y tiburón, captura en forma incidental las siguientes especies: marlin (43%), atún (39.1%), pez espada (11.7%) y calamar (6.3%) (UNIPESCA, 2007). La captura del camarón incluye cinco especies de interés comercial en el Pacífico: blanco, azul, café, rojo y chacalín. En los últimos años, la captura de este último (X. riveti), ha mostrado un mayor incremento con respecto a la de las otras especies. La UNIPESCA (2007) reporta que esta especie representa aproximadamente el 50% de la composición de desembarques de camarón. En la costa del Atlántico, dentro de la Bahía de Amatique, se explotan el camarón blanco, café, chacalín, y rosado (URL & IIA, 2004). El Gráfico 19 indica la evolución de las capturas registradas de la flota camaronera de mediana y gran escala. Los registros de desembarques provenientes del Atlántico, llevan pocos años incorporados al sistema de estadística de la UNIPESCA, por lo cual no están presentes antes del 2006. En la gráfica, se contempla también la pesca incidental de la flota que se registra y que tiene valor comercial. En cuanto a exportaciones, las capturas de camarón marino fueron de 453 toneladas en el 2008. Este valor ha mostrado un decrecimiento continuo como resultado del desarrollo de proyectos acuícolas de camarón cultivado. De las 16 127 toneladas de este producto que se exportaron en el 2008, sólo el 2,8% estuvo constituido por camarón proveniente de la pesca marina.

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Gráfico 19. Desembarques registrados por la flota de arrastre de mediana y gran escala
3000

Volumenes registrados en toneladas

2500 2000 1500 1000 500 0
2002 2003 2004 2005 2006 132 346 116 600 262 1686 780 243 643 433 331 300 642 210 139 478 202 2007 251 353 232 774 407 2008 251 261 282 842 211

Pesca Incidental (Atlantico) Pesca Incidental (Pacifico) Camaron Atlantico Chacalín Pacifico Camaron Pacifico

Fuente: Datos de registros de desembarques del UNIPESCA (2009).

La pesquería del atún en Guatemala inició en 1999, cuando la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) le otorgó al país una cuota de captura de 5,050 toneladas. Para el 2000, Guatemala formaba parte del CIAT, y dos empresas de sociedades guatemaltecas y españolas participaban en la industria atunera. Posteriormente, la cuota se aumentó en 1,700 toneladas. Con base en los datos de AGEXPORT, en el 2008, las exportaciones de atún fueron de 2,809 toneladas y alcanzaron valor aproximado a los US$15.6 millones. Esto representó un decrecimiento con respecto a las 7,973 toneladas exportadas en el 2007, valoradas en US$38.4 millones. A pesar de esta disminución, el atún representa la captura marina más importante en volumen y valor de exportación. La fuerte caída en el volumen de exportación durante el 2001-2003 se atribuye al arranque ambicioso de la pesquería y problemas relacionados con las fuertes inversiones requeridas para la actividad y el cumplimiento de las regulaciones vigentes (URL & IIA, 2004). Posteriormente, la entrada de la empresa española Rianxeira contribuyó a elevar paulatinamente las exportaciones, al inyectar capital a partir del 2004.

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Gráfico 20. Volumen de exportación de atún de Guatemala
30000 Volúmenes Exportados en toneladas 25000 20000 15000 10000 5000 0 Atún 2001 27814 2002 1676 2003 408 2004 5345 2005 7701 2006 7384 2007 7973 2008 2809

Fuente: Elaboración propia con datos de AGEXPORT (2009).

La captura de langosta en Guatemala, no ha sido documentada estadísticamente, más que como captura incidental de la pesca de arrastre. En el Pacífico, la pesca artesanal no se dirige específicamente a la captura de langosta. Por su parte, una pequeña parte de los pescadores artesanales en el Atlántico (veintidós embarcaciones) se dedica a la captura de la langosta (Panulirus argus), mediante el uso de trasmallos langosteros. Se estima que la captura de langosta en el Atlántico, puede alcanzar las 36 toneladas por año según URL & IIA (2004). Un grupo de importancia dentro del mercado nacional es la manjúa, perteneciente a la familia Engraulidae. Se destaca la manjúa negra (Anchoa lyolepis) y la manjúa canche (Anchovia clupeoides). Este producto de tamaño pequeño, (máximo 21 cm) se comercializa seco y se vende a precios atractivos para los pescadores artesanales. Esta actividad se realiza principalmente en la Bahía de Amatique. Se estima que se capturan aproximadamente 4-6 toneladas de manjúa fresca por año (URL & IIA, 2004). La UNIPESCA reporta 60 lanchas dedicadas exclusivamente a la actividad en el Atlántico. El equipo de pesca utilizado es un chinchorro para manjúa con una luz de malla pequeña (mínimo 0.5 cm), que se utiliza como una pequeña red de cerco. 2.3.9.2. Capturas en aguas continentales En la pesca artesanal y de subsistencia en aguas continentales se presentan limitaciones para la cuantificación del volumen capturado. Los datos no están disponibles dentro del sistema estadístico; sin embargo, se estima que se extraen 13,34 toneladas de productos pesqueros en aguas continentales. La pesca en aguas interiores tiene una gran importancia social, cultural y económica en el país, y contribuye a la seguridad alimentaria de muchas comunidades.

102

Los principales cuerpos de agua en donde se lleva a cabo la pesca artesanal, de pequeña escala y de subsistencia son el lago de Izabal, Güija, Amatitlán, y Petén Itzá. Los principales equipos de pesca incluyen pesca con líneas individuales con anzuelo, redes agalleras, atarrayas, trampas y nasas. Las principales especies de valor comercial obtenidas a partir de la pesca artesanal en aguas continentales son: mojarras (Cychlasoma spp.), tilapias (Oreochromis aureus y O. mossambicus), carpa (Pomoxis nigromaculatus), pupo (Poecilis sphenops), róbalo (Centropomus spp.), manjúa (fam. Engraulidae), jurel (Caranx latus) y chumbimba (Vieja maculicauda) (AECI & UNIPESCA, 2004). 2.3.9.3. Acuicultura certificada El desarrollo del cultivo de camarón intensivo ha logrado posicionar al camarón blanco (Litopenaeus vannamei) cultivado, como el producto número uno en las exportaciones de hidrobiológicos. Sin embargo, ninguna finca ha sido certificada, con excepción de la planta de proceso de Novaguatemala, S.A. que cuenta con el sello Naturland. Como indica el Gráfico 21, las exportaciones de camarón alcanzaron las 15,673 toneladas por un valor aproximado de US$66.1 millones. El desarrollo de la actividad fue afectado notablemente por el Virus del Taura en 1994, seguido por el Virus de la Mancha Blanca en 1999. A pesar del impacto negativo de estas enfermedades sobre la producción, la industria logró superar esta problemática con el establecimiento de sistemas de bioseguridad, protocolos estrictos de manejo y uso de post-larvas genéticamente mejoradas. (URL & IIA, 2004). Actualmente la camaronicultura en Guatemala se caracteriza por manejar una alta y moderna tecnología en sistemas de producción intensivos e híper-intensivos la cual le ha incrementado la productividad en los últimos años.15 Gráfico 21. Exportaciones de camarón marino y de cultivo de Guatemala
20000 Volúmenes de Captura / Cosecha en toneladas 15000 10000 5000 0 2000 815 2220 2001 680 4485 2002 634 4983 2003 770 3760 2004 181 3986 2005 453 4711 2006 589 8426 2007 453 2008 453

Camarón (Captura) Camarón (Cultivo)

14813 15674

Fuente: Elaboración propia con datos de AGEXPORT (2009).

15

Rosales, F. 2009. Exportación de hidrobiológicos en Guatemala (entrevista personal). AGEXPORT. Ciudad de Guatemala, Guatemala.

103

Aunque existen otros proyectos de acuicultura como el cultivo de tilapia, estos no se han desarrollado al mismo ritmo que en los otros países centroamericanos. Hasta el momento, no hay ningún proyecto de tilapia que cuente con la licencia de funcionamiento otorgada por el MAGA16. No hay datos sobre la producción vinculada con esta actividad, pero se ha calculado, con base en el número de alevines producidos en los laboratorios nacionales, que para el 2006, alcanzó las 2,871 toneladas (UNIPESCA, 2007). 2.3.10. Cadenas de comercialización 2.3.10.1. Cadena tradicional La cadena de comercialización de productos pesqueros de Guatemala es sencilla a nivel de intermediación. Aún así, el potencial de comercialización para los productos pesqueros no se ha desarrollado integralmente. En lo referente a los productos generados por la pesca artesanal, las deficiencias en la manipulación, transporte, proceso y presentación, han impedido que se genere valor agregado al producto. La comercialización del producto se realiza bajo el esquema básico que integra al productor, intermediario, mayorista, minorista y cliente final. El pescador artesanal en Guatemala, normalmente entrega su producto en la costa a un comprador en su propio recibidero (instalado o móvil), o en un centro de acopio municipal. A partir de esta primera entrega, el producto se clasifica dentro de uno de los cuatro tipos de calidad establecidos en el país: especial, primera, segunda y tercera. La categoría especial se refiere a productos de alta demanda para mercados específicos nacionales o extranjeros, e incluye especies como pargo, róbalo, dorado, tiburón y camarón. El producto de primera también mantiene una alta demanda dentro del mercado nacional. La segunda agrupa las especies y tamaños que tienen menor movimiento dentro del mercado. Por último, la tercera, denominada localmente “cachaco”, no tiene mayor demanda ni precios asegurados. Pese a esto, esta última categoría constituye una parte importante del movimiento de productos en el mercado nacional, debido a que sus precios son los más accesibles para muchos consumidores. Como en el caso de las cadenas productivas de productos pesqueros de los otros países, el intermediario es la principal fuente de capital de trabajo e insumos para el pescador. El primero paga el producto al contado o al crédito, pero descuenta la porción correspondiente a los insumos o capital de trabajo otorgados previamente. El intermediario es quien dicta los precios, por lo que el pescador tiene pocas posibilidades para buscar mejores ofertas.

16

Recinos, T. 2009. Inocuidad en productos hidrobiológicos (entrevista personal). MAGA. Unidad de Normas y Regulaciones. Ciudad de Guatemala, Guatemala.

104

Figura 3. Cadena de comercialización de los productos pesqueros en Guatemala

Fuente: Elaboración propia.

El pescador se limita a la entrega del producto, y no se involucra en las etapas posteriores del proceso de comercialización. Una vez concluida la jornada, el pescador debe regresar a su hogar para prepararse para la faena del día siguiente. A partir de la recepción del producto, el intermediario tiene varias alternativas de distribución. El producto de calidad especial se entrega, por lo general, a las plantas procesadores o exportadoras. El producto restante se destina al consumo local de la 105

comunidad pesquera. El intermediario también puede establecer una relación de venta con otros compradores como municipalidades, restaurantes y marisquerías. Gran parte de los productos de la pesca artesanal son enviados a varios mercados municipales en la capital o a otros centros poblados. El mercado municipal con mayor movimiento es La Terminal, ubicado en la Zona 4 de la ciudad de Guatemala. Otros mercados municipales de importancia comercial son los de Mazatenango, Escuintla, Retalhuleu, Villanueva, y Chiquimulilla. El intermediario conoce las particularidades (gustos, preferencias y tendencias) de cada mercado municipal. En estos mercados, el intermediario entrega su producto en los puntos de venta que integran el área de pescados. La pesca procedente de la costa atlántica, por lo general, se dirige a los mercados municipales de La Terminal, Livingston y Puerto Barrios. Los locales en cada uno de estos mercados son manejados por microempresas familiares que pagan su puesto de venta a la administración municipal. Se comercializa producto variado que es abastecido por intermediarios de distintas zonas. Hay comerciantes que manejan solo camarón o “cachaco”. Los productos provenientes de otros países centroamericanos también forma parte del surtido que se encuentra en los mercados. También es común la intermediación entre mercados municipales. El comprador obtiene el producto que necesita, ya sea entero o fileteado. En un estudio por Busom (2005), se indicó que el 79.5% de las amas de casa del país encuestadas realizan sus compras de productos pesqueros en los mercados. En este caso, la cadena comercial se limita a pescador-intermediario-minorista-consumidor final. Los productos de mayor venta en los mercados municipales son la mojarra, el tiburón, la corvina y el juilín (bagre). Los camarones, jaibas y conchas también se mueven en forma muy dinámica. Imagen 5. Comercialización de productos pesqueros en los mercados municipales de Guatemala

Puesto de venta en el mercado “La Terminal”. Guatemala

Puesto de venta en el mercado municipal de Villa Nueva. Guatemala

Fuente: CIMS, 2009.

106

El comprador mayorista, por lo general, procesa en cierto grado los productos pesqueros. Las empresas mayoristas pueden autoabastecerse con sus capturas, o recurrir a intermediarios que mueven producto de asociaciones pesqueras. Estas empresas son los principales proveedores contra-pedido de supermercados, restaurantes y hospitales. Los procesos de manipulación y logística son esenciales para atender las exigencias estrictas en cuanto a calidad y tiempo de entrega de los productos. 2.3.10.2. Cadenas para productos diferenciados En esta investigación no se identificó la presencia de un comercio interno de producto pesquero diferenciado como sostenible o amigable con el ambiente. Sin embargo, con el apoyo de la AECID y la UNIPESCA, mediante el Proyecto “Apoyo a la Pesca Artesanal” y en conjunto con la Asociación de Pescadores Artesanales de Guatemala (APAGUA), se buscó comercializar de manera más directa los productos de los pescadores artesanales y promocionarlos por su origen. El establecimiento de la empresa Servipesca, en la Central de Mayoreo (CENMA), en la Ciudad de Guatemala, ha contribuido con la comercialización. Dentro del CENMA, se ocupó y construyó un galpón exclusivamente para la comercialización de productos pesqueros derivados de la pesca. Los centros de acopio instalados en las costas con el apoyo de la AECID, en combinación con el galpón del CENMA, pretenden mejorar las condiciones de manipulación del producto, como una estrategia comercial para beneficiar a los pescadores artesanales. La empresa Servipesca fue creada para convertirse en la cara comercial de la iniciativa. La estrategia inició en 1997 con resultados alentadores. Sin embargo, los altos costos de mantenimiento del galpón, las dificultades logísticas de venta y comercialización, y la falta de continuidad en el suministro de productos pesqueros, ocasionaron que el proyecto avanzara lentamente. No se logró la meta inicial de otorgarles mejores precios a los pescadores. Servipesca, por otro lado, pasó a percibirse como un intermediario más ante los ojos de muchos pescadores involucrados en el proyecto. Durante el desarrollo de esta investigación, las instalaciones de Servipesca se utilizaban para funciones básicas, sin mucho movimiento comercial. Ante este panorama, la administración de la empresa está buscando una nueva estrategia de negocios. A pesar de contar con infraestructura para comercializar productos pesqueros provenientes de la pesca artesanal de forma competitiva, el país requiere experiencia en la diferenciación. Desde esta perspectiva, se recomienda que los recursos y esfuerzos dedicados al proyecto de apoyo de la AECID, sean aprovechados para activar la iniciativa con un mejor plan de negocios.

107

2.3.10.3. Cadenas de valor Las cadenas de valor de los productos pesqueros son muy complejas debido a la gran diversidad de productos frescos y procesados que se comercializan en los mercados. En comparación con los productos agrícolas, la cadena de valor de los productos pesqueros involucra mayor intermediación. Los precios se determinan con base en la demanda y la competencia y no se incorporan los costos de producción. En el Gráfico 22 se sistematiza la distribución del valor de venta de varios productos pesqueros en el mercado nacional guatemalteco. Se indica en valores porcentuales la composición de los precios de venta de cada eslabón de la cadena, con base en el precio del consumidor final (precio de venta del minorista). Los productos caracterizados por presentar un mayor movimiento en los mercados (tiburón, corvina, cachaco, camarón pequeño), generalmente son los que tienen un menor aporte al precio final. En estos casos, el minorista maneja un margen bruto de comercialización alto (arriba del 20%) del precio final. Los productos más exclusivos y de mayor valor como el dorado, pargo y camarones grandes y medianos, representan un margen bruto superior para el pescador. Sin embargo, tienen un menor movimiento en el mercado.

Gráfico 22. Distribución del valor de venta de varios productos pesqueros en el mercado nacional de Guatemala
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
7% 7% 7% 17% 35% 17% 19% 13% 80% 45% 53% 35% 13% 9% 17% 13% 50% 17% 14% 21% 22% 76% 43% 18% 83% 18% 10% 21% 10% 4% 5% 5% 7% 41%

23%

25%

Minorista Mayorista Intermediario Pescador

Dorado

Tiburon

Pargo

Curvina

Cachaco

Bagre

Camaron Camaron Camaron Grande Mediano Pequeño

Fuente: UNIPESCA, AECI &ATP, 2004.

Los costos de operación en los que incurre cada miembro de la cadena, varían significativamente, debido a la gran variedad de métodos de captura, transporte, y comercialización existentes. Esto dificulta la recopilación de estadísticas. Por ejemplo, los costos de producción de un pescador artesanal que trabaja con trasmallo, no son los mismos que los de un pescador de línea que se aleja más de la costa e incurre en 108

mayores gastos de combustible, carnada, etc. El consumo de gasolina, mantenimiento de equipo, duración de la faena, hielo y carnada, varían según el tipo de pescador. La UNIPESCA, AECI & ATP (2004), realizaron una estimación general sobre los costos de producción del pescador artesanal en Guatemala. La distribución general de estos costos se presenta en el Gráfico 23. Gráfico 23. Distribución general de los costos por faena de los pescadores artesanales en Guatemala
100% 80% 60% 40% 20% 0% Fuente: UNIPESCA, AECI & ATP, 2004. 50% 5% 10% 10% 11% 14%

Equipo de Seguridad y Auxilio Lubricantes Alimentacion Varios (carnada, sal) Hielo Combustible

En este gráfico no se incluyen los costos de los tripulantes, el servicio de adquisición y mantenimiento de la embarcación, ni aparejos de pesca. Sin embargo, los costos asociados con el combustible representan una gran proporción de los costos totales. Los costos de producción en los que incurre el intermediario acopiador y transportista, varían según el tipo de establecimiento. Es imprescindible que el intermediario cuente con una instalación física para acopiar el producto. Esta debe equiparse con mesas para manipulación, termos o hieleras, suministro de hielo, entrada de agua para el lavado y limpieza, y termos o tinas plásticas necesarias para el transporte. También se debe contemplar la contratación de empleados a tiempo completo, para que supervisen la entrega de producto a distintas horas, según las faenas de la comunidad, y realicen otras labores de manipulación del producto y limpieza de la instalación. El hielo es un elemento clave en la comercialización de los productos pesqueros, y representa un costo importante para el intermediario. Este último, suministra el insumo al pescador para su utilización en la embarcación, almacenamiento en el recibidero y para el transporte. Varios comerciantes de comunidades del Pacífico entrevistados indicaron que la relación general de hielo utilizados por los intermediarios es de 1.5 quintales de hielo por quintal de pescado comercializado. Este hielo se utiliza en la siguiente proporción: 0.5 quintales para la embarcación y sus capturas, 0.5 quintales para el almacenamiento en el 109

recibidero y 0.5 quintales para el transporte hacia los respectivos puntos de venta. El hielo puede ser abastecido por un fabricante independiente, o por una máquina local (altos costos de operación y mantenimiento). Sin embargo, independientemente del origen, el hielo es uno de los insumos más importantes para el intermediario. Los costos de producción de los mayoristas y minoristas, también presentan fluctuaciones. Además del aseguramiento de la cadena de frío, usualmente se requiere algún tipo de procesamiento para cumplir con los requerimientos de la demanda. 2.3.10.4. Controles, trazabilidad e inocuidad La Unidad de Normas y Regulaciones (UNR) del MAGA, vela por la inocuidad de los alimentos, pero tiene un alcance limitado para controlar toda la actividad relacionada con el movimiento y comercialización de productos hidrobiológicos para el consumo humano. La UNR maneja normas de inocuidad para las distintas etapas de la cadena comercial, incluyendo embarcaciones, transporte, centros de acopio y áreas de proceso. Los documentos requeridos para exportar, son la licencia de funcionamiento otorgada por la UNR, el certificado médico veterinario, el certificado de inocuidad de alimentos, el certificado de productos hidrobiológicos, el certificado zoosanitario internacional y la factura comercial. En la cadena comercial, tanto para el mercado nacional como para el centroamericano, no hay un sistema de trazabilidad establecido. Tampoco se priorizan acciones para asegurar la inocuidad de los productos. La informalidad de la mayoría de los comercializadores impide que se manejen registros de compras y respaldos de facturas. Esta fue una de las principales barreras que enfrentó la empresa Servipesca, al tratar de formalizar la comercialización de la pesca artesanal para el mercado nacional. La industria exportadora de atún y camarón de cultivo, cuenta con mejores controles internos de calidad. Sin embargo, el número de empresas exportadoras de hidrobiológicos es muy reducido en Guatemala. Durante el período de ejecución de esta consultoría, la UNR reportó tres plantas autorizadas para exportar a la Unión Europea y seis para los Estados Unidos. 2.3.10.5. Modalidades de comercialización La comercialización local se enfoca principalmente en la venta al consumidor en los mercados. Por razones de accesibilidad, precios, calidad y cultura, los mercados municipales representan en el país un importante punto de venta para muchos guatemaltecos. El gerente de la empresa Servipesca señaló que la entrega de productos pesqueros a los supermercados es muy compleja. Los proveedores deben contar con una red de logística y transporte para cumplir con las políticas de entrega establecidas por los 110

supermercados17. Estos también exigen constancia en las entregas. Este requisito es muy difícil de cumplir si se considera la incertidumbre de las capturas en la pesca artesanal costera. Por las razones expuestas, el acceso a las principales cadenas de supermercados es difícil para muchas micro y pequeñas empresas que enfrentan limitaciones en transporte y redes de distribución. 2.3.10.6. Limitaciones y problemas de comercialización para la pesquería sostenible En el Anexo A se detallan los principales problemas que afectan la calidad de los productos pesqueros dentro de la cadena de comercialización en los países que se contemplaron en el estudio. Debe destacarse que la infraestructura creada dentro del proyecto de la AECID no se aprovecha adecuadamente, y el manejo de los productos pesqueros desde la embarcación hasta el consumidor final nacional, es deficiente. La comercialización de productos provenientes de la pesca artesanal es limitada debido a la poca constancia en cantidad y calidad. Un comprador que exige regularidad en las entregas, no puede recurrir a proveedores informales. La incertidumbre generada por el resultado de las capturas condiciona el cumplimiento de compromisos comerciales. 2.3.10.7. Expectativas de comportamiento de la oferta La disponibilidad de productos hidrobiológicos en Guatemala es difícil de predecir, principalmente por la falta de registros históricos detallados y confiables. La falta de información sobre el aporte histórico de la pesca artesanal, dificulta el establecimiento de proyecciones sobre la oferta. Sin embargo, el aumento en el número de pescadores costeros y la existencia de pocos controles sobre sus actividades, inciden en la presión sobre los recursos. Por otro lado, se espera que con la ampliación del Puerto de Champerico y la creación de un muelle pesquero para atender al sector artesanal, se fomente el ingreso de un mayor volumen de producto de calidad a la cadena de comercialización. También se proyecta que la producción acuícola de camarón mantendrá sus elevados niveles de producción. Aunque se han presentado reducciones en el precio internacional, las operaciones productivas se han mantenido, y las técnicas de producción intensivas han permitido el aumento de la producción. En el 2009, ante la crisis económica mundial, las exportaciones mostraron un decrecimiento a principios de año, pero la búsqueda de nuevos mercados internacionales ha fomentado las expectativas de crecimiento en la industria. La acuicultura artesanal todavía no cuenta con suficiente apoyo para crecer significativamente durante los próximos años. La pesca de grandes pelágicos está muy vinculada al fenómeno atmosférico de El Niño. Además de la estacionalidad de captura de las principales especies durante el año (dorado), El Niño ha tenido un impacto significativo al reducir las capturas y aumentar el
17

González, P. 2009. Comercialización de pescado en Guatemala (entrevista personal). CENMA. Ciudad de Guatemala, Guatemala.

111

esfuerzo pesquero. Debido a la presencia del fenómeno durante el 2009-2010, se pueden predecir reducciones en las capturas, en particular las de las flotas artesanales que no tienen suficiente capacidad para alejarse de las costas. El mismo fenómeno ha sido vinculado a reducciones en la captura de camarón. Aunque los mercados municipales y locales en el país siguen abiertos para la comercialización de producto proveniente de la pesca artesanal, las principales cadenas de supermercados están adquiriendo mayor cantidad de producto proveniente de la acuicultura. En general, los principales supermercados presentan poco surtido de producto marino y tienden a adquirir más producto acuícola (usualmente ya procesado).

112

2.4. Honduras El Gobierno y las autoridades vinculadas con el sector pesquero, en conjunto con la empresa privada, han emprendido iniciativas para regular la pesca de caracol, camarón y langosta destinados al mercado de exportación. Se promueven los incentivos para las empresas que realizan prácticas de extracción sostenibles. En la pesca artesanal, se fomentan el licenciamiento y los procesos de acompañamiento para aumentar la capacidad administrativa de los grupos de pescadores. Recientemente, se ha dado un impulso importante a la industria acuícola de camarón y tilapia para la exportación. Estas empresas deben estar reguladas y conscientes del potencial de los mercados para productos sostenibles. Existen varias empresas acuícolas que certificaron sus operaciones en el pasado. Sin embargo, desistieron de estos esfuerzos porque la relación costo-beneficio no fue rentable. A pesar de esto, siguen enfocadas en prácticas sostenibles. Para las autoridades, la acuicultura es una actividad sostenible que libera la presión ejercida por la extracción pesquera. Por esta razón, los proyectos acuícolas en pequeña escala cuentan con apoyo técnico del gobierno y comercializan su producción localmente. El consumidor local no demanda producto sostenible; pero muestra preocupación por el precio y la inocuidad. Wal-Mart reconoce el tema de sostenibilidad; sin embargo, no muestra disposición para pagar un sobreprecio por el producto certificado debido a que el consumidor final no reconoce su valor. A pesar de la negativa en cuanto al precio, la cadena de distribución manifestó su interés por adquirir producto sostenible y desarrollar una campaña de promoción para fomentar el consumo. La Ley de Pesca y Acuicultura cuenta con un Marco Legal limitado, considerando las múltiples necesidades, potencialidades y limitaciones que tiene el sector en la actualidad. A pesar de que se han dado varios intentos por mejorarla y actualizarla, no se han podido alinear las circunstancias políticas y los objetivos privados alrededor de este fin. Entre las principales fortalezas para el desarrollo de la pesca sostenible hondureña, están: la organización de la pesquería de langosta con nasas y las plantas procesadoras asociadas, la buena relación de las autoridades de gobierno con las empresas de exportación, la existencia de empresas de exportación que pueden canalizar producción sostenible, la organización de la industria en cámaras, el interés de los pescadores artesanales continentales por acceder a los mercados de exportación y la presencia de comercializadores locales dispuestos a incentivar las buenas prácticas (Wal-Mart). Las principales debilidades que afectan la pesca sostenible incluyen: la informalidad a lo largo de la cadena, la falta de control sobre la captura y comercialización de aletas de tiburón, la deficiencia en la capacidad administrativa y de liderazgo en las agrupaciones de pescadores artesanales, las condiciones crediticias y de seguros que no se ajustan a 113

las necesidades del sector, la poca conciencia sobre la importancia de la producción sostenible a nivel de pescador artesanal y consumidor local, los problemas de inocuidad en toda la cadena y la existencia de un consumidor local poco exigente. Al igual que en el caso de El Salvador, las oportunidades para que la pesca sostenible se desarrolle como sector son limitadas. Sin embargo, con una mayor organización a nivel de los productores, apoyo gubernamental (incentivos y programas especiales), recursos económicos para financiar capacitación e infraestructura y con un claro establecimiento de las cuotas de extracción; se podría lograr en el mediano plazo. 2.4.1. Áreas de influencia 2.4.1.1. Zonas costeras La República de Honduras tiene una superficie de 112,492 km2, dividida en 18 departamentos. De estos, 7 tienen zona costera. Cuenta con 53,500 km de plataforma continental en el Caribe y 5,000 km en el Pacífico, 12 millas náuticas de Mar Territorial, 680 km de longitud costera sobre el Caribe y 162 km sobre el Océano Pacífico. En espejo de agua en lagos, lagunas, lagunetas y embalses cuenta con un área de 528 km² (FAO, 2001). Las áreas de conservación y áreas naturales protegidas con influencia de comunidades pesqueras totalizan unos 2,705.56 km2. Estas son:

Imagen 6: Mapa de Honduras y su ZEE.

Fuente: Google EARTH

Parque Nacional Patuca, con 2,200 km2 de extensión total. Cayos Cochinos, constituidos por 13 cayos, abarca un área de 489.25 km2. Islas del Cisne con una extensión de 8.01 km2. Sandy Bay-West End, contempla unas 80 hectáreas en 16 km de playa. Turtle Harbor y Utila, comprenden 7.5 km2. 2.4.1.2. Cuerpos de agua continentales El PREPAC (2005) reporta unos 239 cuerpos de agua, 1 lago, 24 lagunas costeras, 39 lagunas, 8 embalses, 7 lagunas de invierno y 2 esteros que están situados en la Reserva de Vida Silvestre de Cuero y Salado y en la laguna de Boca Cerrada. La explotación acuícola ha mostrado un crecimiento asociado con la producción intensiva de camarón y tilapia. Se utiliza el agua de ríos para abastecer las 114

explotaciones; además, se ha incursionado en la explotación de tilapia en sistema de jaulas en los embalses. 2.4.2. Impacto económico 2.4.2.1. Aporte del sector al PIB Según datos del Banco Central de Honduras, en el 2008, el sector primario aportó un 12.1% al PIB. Se prevé un incremento en esta cifra como resultado del aporte de la acuicultura. Cuadro 16. PIB y su relación con las actividades agropecuarias, silvícolas y pesqueras de Honduras
2002 7,775.1 947.3 98.6 2003 8,140.3 945.4 105.0 Valor (US$ miles) 2004 2005 2006 8,772.2 9,672.1 10,841.7 1,067.6 113.3 1,206.2 114.8 1,285.5 133.9 2007* 12,330.9 1,454.3 148.5 2008** 14,219.6 1,724.8 169.5

PIB Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Actividades de pesca
***

Aporte de la pesca al PIB (%)

1.27%

1.29%

1.29%

1.19%

1.24%

1.20%

1.19%

* Dato preliminar. ** Dato estimado. *** Actividades de cría de peces y camarones, así como la captura de peces, camarones, langostas y otros productos acuáticos en alta mar. Fuente: Banco Central de Honduras, 2009.

2.4.2.2. Volumen de exportaciones e importaciones Como lo muestra el

Gráfico 24, la balanza comercial para los productos pesqueros y acuícolas fue positiva para el período 2001-2008. Las partidas arancelarias 1604 y 1605, correspondientes a enlatados y productos procesados a partir de pescado y mariscos, representaron un 38.2% de las importaciones y un 0.1% de las exportaciones en el 2008. Se evidencia la dependencia de Honduras con respecto a los productos de valor agregado.

115

Gráfico 24. Volumen y valor de las exportaciones e importaciones de pescados, crustáceos, moluscos, demás invertebrados y conservas de productos pesqueros de Honduras
50000 250000
Valor (en miles de dólares)

Volumen (en toneladas)

40000 30000 20000 10000 0
2001 15826 4060 217915 10312 2002 21948 3873 138096 8894 2003 24905 4509 153294 8605 2004 28417 4101 159726 7889 2005 32335 5592 187964 9418 2006 39615 5103 214693 9645 2007 33995 6128 204902 11844 2008 28785 7609 185514 14244

200000 150000 100000 50000 0

Exportaciones (Volumen) Importaciones (Volumen) Exportaciones (Valor) Importaciones (Valor)

Valor de exportaciones: FOB, valor de importaciones: CIF. Fuente: SIECA, 2009.

2.4.3 Instituciones gubernamentales 2.4.3.1. Ministerios y departamentos regidores En Honduras, el ente rector de la política, normativa, y planificación de la ordenación de la pesca y acuicultura es la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a través de la Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA), como la autoridad competente para la administración de los recursos hidrobiológicos, según lo indicado por la Ley de Pesca 1959. DIGEPESCA tiene como objetivo “…fortalecer el ejercicio de responsabilidad del Estado en la actividad pesquera, marítima y de aguas interiores y en la acuicultura” (SAG, 2009). Además de su componente administrativo, la DIGEPESCA está conformada por cuatro departamentos: Departamento de Pesca Marítima, Acuicultura y Pesca Continental. Departamento de Tecnología. Departamento de Programación y Desarrollo. Departamento de Estadísticas. También cuenta con oficinas regionales para atender las necesidades de las diferentes zonas. 116

Para la atención de los asuntos de su competencia a escala regional, incluyendo la ejecución armónica de programas, proyectos o actividades a cargo de las diferentes Direcciones Generales y de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, la Secretaría de Estado cuenta con varias coordinaciones regionales. En cuanto al seguimiento de los productos provenientes de la pesca en términos de inocuidad y manipulación para el consumo, la autoridad competente es el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) de la SAG, a través de la División de Inocuidad. Se dispone de un Departamento de Certificación Animal y una Sección de Productos Acuícolas y Pesqueros que exigen todos los requisitos para cumplir con los sistemas de inocuidad. La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) es el ente gubernamental encargado de promover la protección del ambiente y el uso racional de los recursos naturales por medio del desarrollo de políticas, estrategias, marco normativo, legal y de otros instrumentos, tomando en cuenta procesos participativos que propicien los cambios de comportamiento de la sociedad respecto a su interacción con la naturaleza y el desarrollo sostenible. Todo esto basándose en la aplicación de la Ley General de Ambiente. En cuanto a iniciativas de producción acuícola y pesquera sostenibles, se trabaja en colaboración con DIGEPESCA para otorgar el aval ambiental a nuevos proyectos y monitorear la gestión de los que ya están establecidos. 2.4.3.2. Iniciativas relevantes En la localidad de Coyolito, Golfo de Fonseca en la costa del Pacífico, la DIGEPESCA y la Cooperación Española han establecido un proyecto piloto denominado Centro de Comercialización e Higienización de Productos Pesqueros “La Lonja”. Esta iniciativa tiene como fin, mejorar la inocuidad de los productos de la zona y ofrecer, a su vez, mejores condiciones de pago a los pescadores artesanales locales. Como características relevantes en el esquema de negocio, se contemplan las siguientes: se rechaza pescado menor a la talla de primera madurez, un primer pago por el producto a un precio igual o mayor que el de recibo en la playa y un segundo pago correspondiente a un 80% de la ganancia por la venta a los intermediarios, el producto puede proceder de las comunidades de pescadores más alejadas y se ofrece capacitación en manipulación e inocuidad de alimentos. La SERNA ha participado en el desarrollo del Proyecto Integral Golfo de Fonseca “Corredor del Mangle”, en conjunto con los gobiernos de Honduras y Nicaragua. En el marco de esta iniciativa, se promueve la gestión participativa sobre la base de un enfoque socio ecosistémico integral, que articula los diversos niveles institucionales y de la sociedad civil, para fortalecer la conectividad entre las áreas protegidas y otras áreas naturales de interés ecológico y socio económico.

117

2.4.4. Perfil sociocultural de las comunidades pesqueras 2.4.4.1. Generación de empleo e ingresos La población laboral que se reportó en el sector agricultura, silvicultura, caza y pesca, fue de 980 343 trabajadores. La DIGEPESCA indicó que en el 2002, el sector acuícola hondureño estaba conformado por 15,000 empleados a tiempo completo, 9,543 empleados temporales y 24,543 beneficiarios directos. Para el 2007, el sector pesquero generó aproximadamente 6,162 empleos en la división industrial y 16,125 empleos en la pesca artesanal. En el 2007, el trabajador del sector agrícola-pesquero recibió un salario mensual promedio de US$92.56. Este representó el 43.7% del salario mensual promedio general de US$211.86. El salario para las trabajadoras del sector agrícola-pesquero fue 32% menor comparado con el de los hombres, a nivel de todo el país (INE, 2007). 2.4.4.2. Indicadores sociales Los departamentos con zona costera son: Islas de la Bahía Cortés, Atlántida, Colón, Gracias a Dios, Valle y Choluteca. De acuerdo con el informe del INE (2007), estos alojan 2,458,665 habitantes (32.7% de la población total comprendida por 7,529,403 hondureños, según el censo del 2007), con una distribución por género de 51,7% de mujeres. Los rangos de edad de la población general se fraccionaron de la siguiente manera: 0 a 9 años (24.5%), 10 a 18 años (24.1%), 19 a 59 años (43.9%) y de 60 ó más años (7.5%). La pobreza general afectó al 60.2% de los hogares, esta cifra fue menor en la zona urbana (55.4%) que en la zona rural (66.4%). El analfabetismo general fue de 17.5%. Este problema afectó por igual a hombres y a mujeres, y se intensificó en la zona rural (25.9%). El desempleo y los bajos salarios contribuyeron a agravar la situación en las comunidades rurales. En el 2007, la población económicamente activa fue de 2,860,866 personas, el desempleo general del país fue de 49.6%. Esta cifra fue mayor en la zona rural (50.3%) que en la urbana (49.0%). El trabajo infantil mostró una incidencia del 14.5%. En la zona rural, este valor fue del 17.8%; mientras que en la urbana, del 9.7% (INE, 2007). 2.4.5. Marco regulatorio y legislación 2.4.5.1. Ordenación pesquera La ordenación pesquera se rige por un solo documento, la Ley de Pesca emitida desde 1959. Esta faculta a la DIGEPESCA para administrar el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos; mediante la regulación de la pesca fluvial, lacustre y marítima; fijación de las vedas, zonas de reserva y otras herramientas que buscan una explotación racional, tomando en cuenta las variables biológicas, sanitarias, comerciales, industriales y deportivas en el tipo de pesca permitido. Aunque en esta ley no se contempla la acuicultura, el desarrollo de la misma en el territorio hondureño se ha 118

logrado mediante la aplicación de decretos y reglamentos, apoyados por la empresa privada y controlados por la Procuraduría General de la República. Se han hecho varios intentos para reformar y modernizar la legislación mediante anteproyectos generados en consultorías, pero estas iniciativas han carecido del impulso político necesario para su aprobación en el Congreso Nacional. Mediante la Ley General de Ambiente, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), regula que todo proyecto productivo cuente con una Licencia Ambiental, que requiere evaluación y monitoreo adecuado del potencial contaminador de su actividad, utilizando la categorización que ofrece el Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Para obtener una licencia de pesca artesanal, sólo se debe presentar los documentos de identidad en la oficina de la DIGEPESCA. De acuerdo con este requisito, únicamente es necesario ser ciudadano hondureño para solicitar el permiso. En el tema de inocuidad de los productos, la SENASA supervisa la aplicación del plan HACCP18 en cada empresa. 2.4.5.2. Vedas Las vedas que se imponen para regular la pesca del camarón son decretadas por la DIGEPESCA, generalmente dos veces por año. Estas restricciones están basadas en estudios de población y su comportamiento reproductivo. De igual manera se aplica una veda para la captura de langosta espinosa. Actualmente hay una veda permanente para la captura de caracol gigante del Caribe, establecida con base en un estudio de población que se está realizando para determinar la dinámica de población y una cuota de extracción para esta especie tan amenazada. 2.4.5.3. Métodos de captura restringidos La DIGEPESCA mantiene una restricción de tallas para la captura de langosta, con el fin de evitar la extracción de individuos bajo la talla de primera madurez. También se recomienda que las hembras ovadas capturadas en la nasa sean devueltas a su origen. Se planea la prohibición de la captura de langosta mediante el buceo con tanque, principalmente por razones humanitarias, debido a los accidentes laborales asociados a esta actividad. La pesca artesanal mediante “buceo a pulmón” no se restringe. No se permite la pesca con explosivos ni con sustancias tóxicas. También, se regula el tamaño de luz de malla de la red que, en la pesca de arrastre debe ser de 2 pulgadas, y se exige el uso de DET. En la pesca artesanal no se ha logrado hacer una regulación eficiente en cuanto al tamaño de luz de malla, debido a las limitaciones de personal para hacer las inspecciones.

18

HACCP: por sus siglas en ingles “Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control”

119

No se detectó ninguna restricción con respecto a la talla mínima de captura para peces, pero los inspectores y los pescadores conocen sobre la problemática de la captura de ejemplares que no han llegado a su primera madurez. La supervisión e inspecciones en el mar, se limitan al reducido personal de la DIGEPESCA que deben trabajar en conjunto con la Fuerza Naval. 2.4.5.4. Restricciones de cultivo Para practicar la acuicultura y actividades en humedales, se debe tramitar una licencia ambiental ante la SERNA. También se debe realizar un monitoreo periódico que depende del tamaño y la intensidad del proyecto. Una vez que se cuenta con la viabilidad ambiental, se puede gestionar el permiso de funcionamiento correspondiente con la DIGEPESCA, que a su vez, realiza una evaluación técnica del sistema de producción. 2.4.5.5. Barreras e incentivos para la sostenibilidad del sector pesquero No se identificaron incentivos o barreras exclusivos para actividades pesqueras sostenibles. La legislación hondureña no las contempla de manera específica. Hay algunas regulaciones que incentivan la actividad formal, como el acceso a créditos para las empresas que estén legalmente inscritas ante las autoridades. También se encuentran los programas de la Secretaría de Industria y Comercio (SIC), que a través de la Dirección de Fomento a la Micro Pequeña y Mediana Empresa (DIFOMIPYME) y la Dirección General de Sectores Productivos (DIGESEP), facilitan la capacitación y exoneración de impuestos para la compra de equipos. Además, el Programa Nacional de Competitividad (Honduras Compite) promueve el desarrollo de la competitividad de las empresas hondureñas, mediante capacitación y un sistema de fondos destinados a mejorar el encadenamiento de PYME, implementación de normativas internacionales, innovación tecnológica, entre otros19 20. 2.4.6. Caracterización de la infraestructura de la cadena productiva 2.4.6.1. Puertos y muelles Según la FAO (2009), las actividades pesqueras de Honduras se realizan en las costas caribeña y pacífica, en el Lago de Yojoa y en la represa hidroeléctrica Francisco Morazán (El Cajón). La pesca que se realiza en la costa pacífica es artesanal. Los desembarcaderos están localizados a lo largo del litoral y en las islas aledañas. En el Caribe, la pesca artesanal se realiza a lo largo de la costa. Por su parte, los desembarcaderos están distribuidos en las comunidades pesqueras, así como en algunas áreas de las Islas de la Bahía.

19 20

Castañeda, D. 2009. La pesca en Honduras (entrevista personal). DIFOMIPYME. Honduras. Umanzor, V. 2009. La pesca en Honduras (entrevista personal). Programa Nacional de Competitividad. Honduras.

120

La pesca industrial tiene su base en estas islas, una pequeña parte de la flota se localiza en la comunidad de Cauquira (La Mosquitia) y La Ceiba. La pesca industrial constituye uno de los principales rubros de exportación y, por consiguiente, de la economía nacional. La mayoría de los pescadores artesanales hacen sus desembarcos en la playa, donde entregan su producto directamente a los intermediarios y comerciantes de su localidad. 2.4.6.2. Centros de acopio Los pescadores artesanales desembarcan su producción en las playas de cada localidad. Posteriormente hacen la entrega del producto (sin tomar en cuenta consideraciones de higiene) a intermediarios con los que ya han adquirido un compromiso de entrega. Algunas agrupaciones de pescadores cuentan con cuartos fríos para el almacenamiento de productos pesqueros en mejores condiciones. El Proyecto de “La Lonja”, dispone de condiciones adecuadas para el recibo, procesamiento y almacenamiento de este tipo de productos. La infraestructura de las empresas exportadoras les facilita el manejo del producto. Una parte de la producción se comercializa en el mercado local. Las plantas de procesamiento podrían funcionar como un centro de acopio para la producción artesanal, representando un potencial apoyo en la infraestructura requerida para el desarrollo vertical de la actividad pesquera sostenible. 2.4.6.3. Vías de comunicación Las principales vías de comunicación hondureñas se encuentran en condiciones adecuadas como resultado de la reconstrucción que se realizó después de los embates del huracán Mitch. Las vías secundarias aún se encuentran en proceso de reparación, por lo que algunas comunidades alejadas son difíciles de acceder. Esta situación limitaría el envío de productos desde estas zonas a los puntos de salida, en caso de optar por mercados de exportación. Las comunidades en el Departamento de Gracias a Dios han sido las más afectadas por la falta de vías de comunicación y servicios básicos. 2.4.6.4. Financiamiento El financiamiento formal dirigido a las asociaciones y cooperativas de pescadores se realiza mediante el préstamo hipotecario y/o garantías reales para la compra de equipo en las plantas de proceso. No hay un sistema de financiamiento para pescadores artesanales porque la actividad se considera de alto riesgo. Ante esto, el financiamiento informal que ofrecen los armadores es la única opción para este grupo de trabajadores. Por otro lado, se determinó que el rezago de dos a tres años en la generación de estadísticas oficiales ha dificultado el desarrollo de algún estudio macroeconómico de la actividad por parte de la banca. Contrario a la pesca, la acuicultura es percibida como una actividad menos riesgosa porque puede presentar una garantía real para un préstamo hipotecario. En el estudio 121

no se identificaron planes de financiamiento adaptados a la industria pesquera y acuícola. Esto ocasiona un desfase de las condiciones en cuanto a períodos de gracia, amortizaciones, vida útil de los activos y plazos. El porcentaje de intermediación bancaria, utilizado para reducir el riesgo financiero del banco, ha resultado ser un incentivo negativo para la tramitación de préstamos al sector pesquero. En el futuro, se podría manejar el tema de un periodo de gracia durante condiciones especiales que afecten directamente la actividad (mareas rojas y vedas), mediante un comunicado emitido por autoridades recomendando la aplicación del mismo. Adicionalmente, el plazo de financiamiento de equipos, instalaciones y materiales, deberá ser ajustado tomando en cuenta la vida útil de los mismos, en condiciones de trabajo. En cuanto a la garantía, este se trata de un tema del cálculo del riesgo de la actividad que se puede manejar en convenios con las compañías aseguradoras. Aunque algunas entidades financieras ofrecen servicios de arrendamiento o “leasing”, el uso de esta herramienta no se ha dado a conocer lo suficiente como para que sea utilizada por el sector agropecuario y pesquero en general. En este sistema, se hace un contrato de arrendamiento con opción de compra, donde el arrendatario paga durante un plazo, una cuota por el uso de un activo (en el caso de la pesca pueden ser embarcaciones, motores, cámaras de frío u otros equipos). Al final del plazo, se puede optar por comprar el activo a un precio cercano al valor de rescate y seguir usándolo, o celebrar un nuevo contrato de “leasing” con la compañía arrendataria por un activo nuevo. Este sistema presenta el beneficio de generar un escudo fiscal mayor que el de un sistema de crédito normal. Además, el valor del activo no forma parte del capital social, por lo que afecta positivamente algunos de los indicadores financieros. El financiamiento informal es muy practicado en el sector artesanal. El armador financia la preparación de las embarcaciones y el mantenimiento de la familia del pescador durante la faena. Posteriormente, para cancelar la deuda, el pescador le debe entregar su producción a un precio pre-establecido por el armador. 2.4.7. Caracterización de la flota pesquera 2.4.7.1. Artesanal La información oficial sobre captura pesquera, producción acuícola y la flota asociada, se encuentra actualizada hasta el 2006. Sin embargo, la OSPESCA a través del PAPCA21, empezará un proceso de levantamiento de datos en el 2010, conforme se estabilice la situación político-social hondureña. Según datos preliminares de OSPESCA (2009), la flota pesquera artesanal reportó unas 8594 embarcaciones (17,188 pescadores) para el 2007. La distribución de estas es: 5,383 (63%) en el Mar Caribe, 1,609 (19%) en el Océano Pacífico y 1,602 (19%) en aguas continentales (PAPCA, 2009).

21

PAPCA: Plan de Apoyo a la Pesca en Centroamérica

122

2.4.7.2. Industrial La flota pesquera industrial reportó 268 embarcaciones (5,418 pescadores) durante el 2007, que se distribuyeron en 129 (48%) barcos langostero de nasa, 44 (16%), barcos langosteros de buzo, 52 (19%) barcos camaroneros y 43 (16%) barcos palangreros (PAPCA, 2009). La flota langostera de nasa y los palangreros podrían dedicar esfuerzos a las actividades de pesca sostenible aportando el conocimiento y el equipo necesario un posible desarrollo de esta actividad. 2.4.7.3. Deportiva La actividad turística en las comunidades del Golfo de Fonseca se orienta hacia el turismo nacional. Los pescadores realizan actividades turísticas de manera esporádica, como una entrada adicional a su actividad principal de pesca. Por otro lado, los pobladores de los departamentos de Cortés y Gracias a Dios presentan una situación similar a la de los habitantes de las costas de Atlántida, Colón e Islas de la Bahía, donde hay una mayor demanda de la actividad turística debido a los atractivos de la zona. Las actividades de la pesca deportiva de grandes pelágicos no se ha desarrollado mayormente debido a la orientación al ecoturismo en la zona Caribe y al espacio reducido en el Golfo de Fonseca. 2.4.7.4. Proveedores de Equipos y Servicios El principal proveedor de equipo en el Pacífico hondureño es MOT-MAR, dedicado a la fabricación de botes de fibra de vidrio, arma las redes e instala los motores fuera de borda. También mantiene relaciones comerciales con pescadores salvadoreños y nicaragüenses en la zona del Golfo de Fonseca. Ofrece financiamiento a los pescadores, en asociación con un intermediario de producto pesquero, bajo el esquema de negociación expuesto anteriormente22. El proveedor líder de motores fuera de borda es Ultramotor, encargado de distribuir la marca YAMAHA. Bajo una orden emitida directamente desde la casa matriz, a partir del 2010, se cambiará la tecnología hacia los motores fuera de borda de 4 tiempos, porque son menos contaminantes comparados con los que actualmente utilizan los pescadores (motores de 2 tiempos), y además, tienen una vida útil mayor. Parte del proceso de transición incluirá capacitaciones a los encargados del mantenimiento de los motores en las comunidades de pescadores23. 2.4.8. Producción acuícola certificada De acuerdo con la FAO (2009), en el 2002 se reportaron 13 empresas dedicadas a la producción de tilapia con un área de producción de 157,600 hectáreas y con una capacidad de producción de 5,186 toneladas. En el 2007, la producción se incrementó a 12,820 toneladas. Las empresas de cultivo industrial de camarón, asociadas a la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (ANDAH), reportaron 17,029
22 23

Motiño, J. 2009. Sector pesquero de Honduras (entrevista personal). MOT-MAR. Amapala, Honduras. Paulo Mazier, P. 2009. Sector pesquero de Honduras (entrevista personal). Ultramotor. Tegucigalpa, Honduras.

123

hectáreas con una producción y una capacidad productiva de 11,793 toneladas en el 2009 (ANDAH, 2009). Las especies cultivadas en sistemas acuícolas convencionales son tilapia mosámbica (Oreochromis mossambicus), tilapia nicótica (Oreochromis niloticus) y camarón de dos especies: el Penaeus vannamei y el Litopenaeus stylirostris. Los proyectos de exportación han emprendido esfuerzos para obtener certificaciones de tipo orgánico o amigable con el ambiente, pero el sobreprecio obtenido por este tipo de productos en mercados diferenciados, no ha compensado los costos. En algunos casos, se han retirado líneas de producción certificadas del mercado. 2.4.9. Clasificación de especies de captura/cultivo 2.4.9.1. Capturas marinas Las especies capturadas por la flota industrial de nasa y buceo en el Caribe fueron: langosta espinosa (Panulirus argus) y caracol gigante (Strombus gigas). La flota arrastrera reportó, dentro de sus capturas objetivo, el Penaeus schmitti (camarón blanco), Penaeus duorarum (camarón rosado); Penaeus brasiliensis y Penaeus notialis (camarón rojo) y Penaeus aztecos (camarón café). La captura de caracol se encuentra vedada mientras se logra desarrollar un estudio para determinar el estado de la población, con el fin de determinar una cuota de captura que permita la explotación sostenible de este recurso, por lo que los datos de captura en este período se refieren a los barcos que están participando en dicho estudio. La captura industrial de langosta se realiza con equipos de nasas (53%) y buzos (47%). Este último arte se eliminará por razones humanitarias, debido a los accidentes que presentan los pescadores al exponerse a largas jornadas de pesca con equipos inadecuados. Recientemente, la pesca de langosta fue suspendida en respeto al período reproductivo de la especie, en las aguas del Caribe centroamericano. Desde Belice hasta Panamá, a partir del 1 de marzo y hasta el 30 de junio de 2010. Esta medida regional responde a la Política de Integración de la Pesca organizada a través de OSPESCA y apoyada por WWF, (SICA, OSPESCA y WWF, 2010). En la pesca de arrastre de camarón se utilizan los DET24. Como parte de la investigación, no fue posible obtener datos de capturas incidentales que permitan estimar el estado de las pesquerías. En cuanto a la captura industrial con palangre, se puede mencionar que no se han realizado los estudios de población que permitan establecer una cuota de captura y una posterior certificación.

24

TED: por sus siglas en ingles “Dispositivo Exclusor de Tortugas”

124

Gráfico 25. Producción registrada de hidrobiológicos en Honduras
70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0

Producción registrada en toneladas

2000 13,602

2001 18,847 2,129 88

2002 22,438 4,289 65 3,447

2003 29,691 4,264 128 2,099

2004 33,780 6,032 295 2,587

2005 38,194 9,809 856 2,586

2006 46,635 10,824 582 2,114

2007 43,187 12,820 450 2,418

2008 36,948 12,434

Acuicultura continental (camarón 70% y tilapia 30%) Pesca continental Pesca artesanal marina Pesca industrial:

* *

3,206

2,316

*

386 2,373

*Datos estimado por CIMS. Fuente: Elaboración propia con datos de la DIGEPESCA (2009).

Los pescadores artesanales reportan continuamente capturas de especies como pargo, corvina, macarela, bagre, tiburón, camarón, moluscos, otros peces y crustáceos. Los datos que ha facilitado DIGEPESCA son una estimación realizada mediante muestreos de la población de pescadores. No existe un sistema formal de recolección de información en las poblaciones alejadas como la Mosquitia, caracterizadas por un alto consumo de subsistencia. Gráfico 26. Desembarques de la flota industrial de Honduras
4,000 3,500

Desembarque registrados en toneladas

3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2000 404 1,005 613 1,184 2001 260 386 773 897 2002 391 1,002 1,022 1,032 2003 406 89 951 652 1,107 853 959 968 2004 627 2005 659 2006 712 123 707 571 2007 524 119 1,013 762 993 897 2008 482

Pesca con palangre Caracol Langosta (53% nasa, 47% buceo) Camarón

Fuente: Elaboración propia con datos de la DIGEPESCA (2009).

125

Gráfico 27. Principales capturas estimadas de la flota artesanal en el Pacífico de Honduras
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Estimación de desembarques en toneladas

2001 0 35 26 20 4 4

2002 0 26 19 11 7 2

2003 0 15 61 31 8 13

2004 0 70 130 71 6 18

2005 0 144 402 237 73

2006 0 56 154 87 22 241

Camarón Tiburón Corvina (Babosa) Bagre Corvina Pargo

Fuente: Elaboración propia con datos de la DIGEPESCA (2009).

2.4.9.2. Capturas en cuerpos de agua continentales En Honduras, la pesca continental se practica únicamente de manera artesanal. Esta actividad es una fuente de ingresos y de alimentos de alto contenido proteico para un sector de la población rural, principalmente. Se ha reportado la captura de especies como guapote tigre, mojarra, tilapia, bagre, sardina, camarón y otros peces y crustáceos (PREPAC, 2005). 2.4.9.3. Acuicultura certificada La acuicultura de camarón y tilapia, al igual que cualquier otro cultivo, pueden desarrollarse en sistemas productivos amigables con el ambiente. En la acuicultura, la intensidad está ligada a la densidad del cultivo (individuos por metro cúbico de agua). Esta variable determina los requerimientos de insumos y la producción de remanentes o metabolitos. Estos últimos deben extraerse del sistema porque, en ausencia de un manejo apropiado, se convierten en contaminantes. Existen tecnologías para el aprovechamiento, o tratamiento, de estos remanentes para evitar un posible impacto ambiental negativo. Sin embargo, la implementación de estos sistemas de tratamiento puede representar una inversión importante. Los proyectos extensivos, que manejan densidades bajas de cultivo, aprovechan la capacidad natural del ambiente de absorber los remanentes. Los efectos negativos directos sobre la biodiversidad, ocurren cuando se producen fugas de individuos del 126

cultivo al medioambiente. Se introducen, de este modo, desbalances en las poblaciones naturales de la zona afectada. Este tipo de accidente tiene efectos mayores cuando se trata de especies exóticas. Cada empresa de acuicultura deben contar con planes de mitigación en ambos casos. Por otro lado, la acuicultura descarga la presión de extracción sobre las pesquerías al suplir parte de la demanda. Esto incide indirectamente en forma beneficiosa sobre la biodiversidad. El apoyo que las autoridades hondureñas le brindan al sector acuícola, en coordinación con la ANDAH, se basa en la premisa anterior. De ahí, el vigoroso incremento en la producción de esta industria comparado con el de la pesca. Gráfico 28. Producción acuícola en Honduras
50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

Producción acuícola en toneladas

2000 1561 12041

2001 2129 16718

2002 4289 18149

2003 4264 25427

2004 6032 27748

2005 9809 28385

2006 10824 35811

2007 12820 30367

Tilapia Camarón de cultivo

Fuente: Elaboración propia con datos de la DIGEPESCA (2009).

2.4.10. Cadenas de comercialización 2.4.10.1. Cadena tradicional La cadena de comercialización de productos pesqueros de Honduras tiene una intermediación poco segmentada. El manejo que se le da al producto en la pesca artesanal presenta deficiencias en la cadena de frío, que impiden el aseguramiento de su inocuidad. Generalmente, este producto es consumido por la población menos exigente en calidad, debido a su limitado poder adquisitivo. En los mercados municipales, la negociación entre minoristas, mayoristas, acopiadores y pescadores, se basa principalmente en el precio de venta. Se dejan en un segundo plano los aspectos de calidad e inocuidad. Los clientes de exportación (Estados Unidos y Europa) son exigentes en cuanto a las condiciones que deben tener los productos que demandan. Esto ha fomentado el establecimiento de sistemas de monitoreo que aseguren la calidad desde la captura hasta el consumidor. 127

En general, los acopiadores (armadores) asumen la función de proveedores de los insumos pesqueros (equipo, materiales, combustible). Esta estrategia les permite garantizar el abastecimiento de producto para comercializar. Básicamente, el armador suple las necesidades técnicas del pescador; además de facilitar el sustento de la familia. Por su parte, el pescador adquiere una deuda condicionada a la entrega de la producción al acopiador a precio de mercado. Esta forma de trabajo se encuentra ampliamente difundida y ha solventado, de manera informal, la necesidad de financiamiento de la actividad pesquera. Con excepción de los centros de acopio administrados por agrupaciones de pescadores, esta relación comercial raramente genera una mejora en las condiciones de vida de los pescadores. Figura 4. Cadena de comercialización de los productos pesqueros en Honduras

Fuente: Elaboración propia.

128

2.4.10.2. Cadenas para productos diferenciados No se detectaron cadenas específicas para productos diferenciados. En este sentido, es importante destacar el establecimiento del Centro de Comercialización e Higienización de Productos Pesqueros “La Lonja”. Sin embargo, esta iniciativa se limita a una parte de la cadena (intermediario-transportista). La cadena de tiendas Wal-Mart indicó que se encuentran en proceso de implementación de una política para “favorecer a los productos amigables con el ambiente”. En su área de pescados y mariscos, no comercializarán especies en peligro o vedadas. Para lograrlo, seguirán las indicaciones del gobierno y estarán dispuestos a comprar la producción sostenible, si tuvieran proveedores de este tipo, pero no pagarán un sobreprecio. De manera prioritaria, facilitarán el acceso al mercado para los productos acuícolas. Esta actividad, en contraposición con la pesca, puede demostrar sus prácticas sostenibles y garantizar una producción estable, en volumen y calidad, siendo estas últimas dos características un gran atractivo para los comercializadores. 2.4.10.3. Cadenas de valor El precio de productos pesqueros, desde el pago al pescador por el intermediario o la asociación, hasta lo que paga el consumidor final, presenta una variación comprendida entre el 100% y 200% sobre la base, tomando en cuenta el tipo de producto, calidad y punto de venta, entre otros. En los mercados mayoristas y ferias del agricultor, no se lleva un registro oficial de la cantidad de producto pesquero transado, pero se recolecta la información referente a los precios.25 Las asociaciones de comerciantes de pescado y mariscos, publican un informe que contiene los precios pactados para cada producto por semana. Este reporte de precios se distribuye entre los asociados, también emiten un informe general para la administración del mercado. No obstante, esta información no trasciende a instancias oficiales, por lo que se dificulta obtener estadísticas de precios y volúmenes26. Esta información sería de suma utilidad, y en el futuro debería establecerse un mecanismo oficial que englobe a todos los comerciantes de producto pesquero. Adicionalmente, se detectó que la manipulación de los productos es deficiente y afecta la inocuidad de los productos. 2.4.10.4. Controles, trazabilidad e inocuidad No se ha establecido un sistema formal de trazabilidad, implementado por parte de las autoridades gubernamentales, que permita rastrear el origen y el proceso de los productos desde el pescador hasta el consumidor final.

25

Ponce, Y. 2009.Asociación de Productores y Participantes de la Feria Agropecuaria y Artesanal de Tegucigalpa (APPFAA) (entrevista personal). Tegucigalpa, Honduras. 26 López, C. Comercialización de productos pesqueros (entrevista personal). Feria Agropecuaria y Artesanal de Tegucigalpa (APPFAA). Tegucigalpa, Honduras.

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En el tema de la inocuidad, la autoridad competente es el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) de la SAG, a través de la División de Inocuidad. Se cuenta con un Departamento de Certificación Animal y una Sección de Productos Acuícolas y Pesqueros, que exigen todos los requisitos necesarios para cumplir con los estándares de los sistemas de inocuidad. En el Reglamento de Salud Pesquera y Acuícola (Acuerdo Nº 1.418/00) se establecen las disposiciones técnicas, administrativas y legales para preservar la salud pesquera y acuícola del país. En cuanto a la sanidad, el Reglamento para la Inspección y Certificación Zoosanitaria de Productos Pesqueros y Acuícolas (Acuerdo Nº 1.081/99), dispone las normas que rigen todos los procedimientos de inspección higiénico-sanitarios y tecnología de los productos de la pesca y la acuicultura, de cualquier especie, en los establecimientos donde se procesan o comercializan, y que están destinados al consumo interno o a la exportación. Mediante estos mecanismos, el SENASA emite los certificados de buenas prácticas y HACCP que la DIGEPESCA utiliza para otorgar el permiso de funcionamiento. De manera similar, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), mediante la Ley General de Ambiente y su Reglamento, presentan las disposiciones para el aprovechamiento racional de las especies y los recursos naturales renovables. Las plantas exportadoras, granjas acuícolas, centros de acopio y procesamiento, deben cumplir con estas disposiciones para que se les emita la licencia ambiental, que a su vez es utilizada por la DIGEPESCA, para dar el permiso de funcionamiento. En cuanto a la actividad pesquera artesanal, las autoridades presentan deficiencias en la capacidad de monitoreo y evaluación ambiental de las embarcaciones. Actualmente, no existen datos oficiales sobre el impacto ambiental de la flota. 2.4.10.5. Modalidades de comercialización En la actualidad, no hay una comercialización diferenciada para producto pesquero y acuícola sostenible en el mercado local hondureño. Desde esta perspectiva, pocas empresas tienen controles de trazabilidad. A corto o mediano plazo, los productos acuícolas o pesqueros sostenibles podrían comercializarse en las cadenas de supermercados de Wal-Mart. Se debe destacar que la empresa no otorgará precios preferenciales al producto sostenible, sino que colaborará en el desarrollo de una campaña de concientización dirigida a los consumidores. A largo plazo, el gobierno y la empresa privada deben participar activamente en proyectos para educar a las nuevas generaciones (jóvenes) en temas de calidad, inocuidad y origen de los productos pesqueros. Eventualmente, estas iniciativas pueden incidir en la decisión de pagar un mejor precio por el producto diferenciado. En los mercados internacionales, los compradores están anuentes a pagar precios más altos por productos diferenciados. Esto permite trasladar parte del beneficio a los pescadores, y generar un incentivo para la producción sostenible.

130

2.4.10.6. Limitaciones y problemas de comercialización para la pesca sostenible En general, el consumidor final hondureño, al igual que el resto de los centroamericanos, no demanda productos pesqueros sostenibles, sino que más bien, se encuentra en la búsqueda de producto barato y de baja calidad. 2.4.10.7. Expectativas sobre el comportamiento de la oferta Se proyecta que el camarón capturado de tallas pequeñas será desplazado por el camarón cultivado. Las tallas grandes de camarón capturado, por su parte, se mantendrán debido a que la producción acuícola es poco rentable. Si se mantienen las condiciones actuales de extracción de langosta espinosa, se espera un agotamiento de las poblaciones que repercutirá en el volumen de captura y precio de venta. La veda regional, recientemente decretara, alivia el impacto en durante la época de reproducción. A mediano plazo es posible que se incremente la comercialización de tallas ilegales (pequeñas) y de hembras ovadas para suplir la demanda por lo que se aumentaría aún más la presión sobre el recurso. Esta situación, que pone en peligro la subsistencia de la especie, debe servir para llamar la atención de las autoridades para que establezcan una “cuota de captura” basada en estudios de población. La oferta de tilapia cultivada seguirá en aumento, pero sin causar un desplazamiento importante de las otras especies, debido a que sus características organolépticas son diferentes a las de los otros peces de mar. Las proyecciones sobre la oferta de caracol, dependerán de los resultados del estudio de poblaciones y de las acciones que implementen las autoridades, para regular la extracción de este recurso. Se espera que se establezca una cuota de captura y que se aplique restricciones de métodos y zonas de captura. Si esto ocurre, la oferta disminuirá considerablemente. En general, la oferta de producto pesquero disminuirá en volumen y aumentará de precio. Se espera el establecimiento de sistemas de control de calidad, que aseguren la inocuidad de los productos, en respuesta a las regulaciones del Gobierno y a las exigencias de los mercados internacionales.

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2.5. Nicaragua La historia de la explotación pesquera y acuícola en Nicaragua ha dejado un impacto ambiental y sociocultural muy severo. En el litoral Atlántico, se destaca la pesquería de langosta del Caribe (Panulirus argus). El auge de esta actividad, implicó una gran presión sobre las poblaciones de esta especie. En el Pacífico, La pesca de arrastre del camarón costero, también ha dejado su huella ecológica. Hoy en día, la captura industrial del camarón en el Pacífico está bajo una veda indefinida, al ser declarada por el Centro de Investigaciones Pesqueras y Acuícolas (CIPA) como una pesquería colapsada (Gutiérrez, 2007). En el Pacífico nicaragüense, existen comunidades pesqueras muy vulnerables, sin acceso a infraestructura pesquera ni a un mercado que ofrezca oportunidades de desarrollo. Varias iniciativas, como las labores del Centro de Investigación de Ecosistemas Acuáticos (CIDEA) y la donación, por parte del gobierno de Japón, de la terminal pesquera “Shin Komatzu” en San Juan del Sur, han abierto nuevas opciones para el desarrollo sostenible de la actividad pesquera en las comunidades costeras. El desarrollo del sector acuícola ha sido muy controversial. Aunque la producción de camarón de cultivo se ha convertido en un rubro muy importante dentro de las exportaciones del país, se ha cuestionado el impacto social y ambiental asociado con la actividad. Los proyectos se han desarrollado en áreas de importancia ecológica y en zonas rurales con poblaciones vulnerables. Para enfrentarse esta problemática, el Instituto Nicaragüense de Pesca y Acuicultura (INPESCA) y la empresa privada, se han comprometido con la conservación de los recursos marinos para lograr mejorar las condiciones sociales y económicas de las poblaciones dependientes de la actividad pesquera y acuícola. Tanto el sector privado como el INPESCA, tienen la misión de defender la sostenibilidad del sector pesquero para asegurar mercados y oportunidades de desarrollo. Continuamente, se desarrolla investigación científica para respaldar las acciones que se promueven. Como avances importantes se destaca el establecimiento de las normas técnicas y prácticas para fomentar la pesca sostenible. Entre las principales debilidades que aquejan al sector, sobresale la vulnerable condición social y económica de muchas comunidades pesqueras. Los ingresos que recibe la gran mayoría de pescadores artesanales no son suficientes para satisfacer las necesidades básicas y por lo tanto, se agrava la situación de pobreza. En el país, el consumo de productos pesqueros es reducido debido a que muchos habitantes tienen muy limitada su capacidad de compra. La cadena de comercialización a nivel nacional es deficiente en aspectos de calidad, inocuidad y acceso a los puntos de venta. La infraestructura para atender el sector artesanal es escasa y no se aprovechan las iniciativas de apoyo. 132

En Nicaragua, la producción acuícola (camaronicultura) y la captura de langosta, han tenido que incorporar prácticas productivas más amigables con el ambiente; esto en respuesta a la regulación del Estado, las exigencias de los clientes internacionales, y las consecuencias ambientales y sociales de la sobreexplotación. Otras pesquerías requieren atención y apoyo para buscar alternativas de producción sostenible que les permitan mantener los recursos de los que dependen. Imagen 7: Mapa de Nicaragua y su ZEE.

2.5.1. Áreas de influencia 2.5.1.1. Zonas costeras La República de Nicaragua posee una extensión de costas de 940 km. De estos, 410 km se localizan en el Pacífico y 530 km en la costa del Caribe. La costa pacífica está distribuida entre siete departamentos: Chinandega, León, Managua, Carazo y Rivas. La costa atlántica está distribuida entre el departamento Río San Juan, la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN) y la Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS).

Fuente: Google EARTH

Según la FAO (2009), Nicaragua cuenta con una ZEE de 304,000 km2 y su plataforma continental es de 77,000 km2. El litoral del Pacífico es caracterizado por largas playas arenosas, con una gran abundancia de bosques de manglar. En esta zona, se estima que existen alrededor de 70,000 hectáreas de bosque de manglar que bordean la costa. Las planicies litorales pueden alcanzar hasta 15 km de ancho. La presencia de arrecifes rocosos es escasa. La costa presenta un clima seco y la vegetación costera ha disminuido como consecuencia de las actividades agropecuarias (Rodríguez & Windevoxhel, 1996). La costa Caribe tiene una gran abundancia de humedales y bosques costeros. Entre las múltiples islas e islotes, las más destacadas son los Cayos Miskitos y las Islas de Maíz (Corn Islands). También se destacan las grandes lagunas como la de Perlas y la Reina. Nicaragua es uno de los países con mayores extensiones de manglar en Centroamérica. Aproximadamente el 30% de la línea costera pacífica y atlántica de Nicaragua tiene bosques de este tipo (FAO, 2009). Se han reportado 155,000 ha de bosques de manglar en Nicaragua (Rodríguez & Windevoxhel, 1996).

133

Aproximadamente el 47% de las tierras en las áreas protegidas logran proteger de forma directa o indirecta los recursos costeros del país. De las quince áreas protegidas de influencia costera, once se encuentran en el Caribe y solamente cuatro en el Pacífico. 2.5.1.2. Cuerpos de agua continentales Aproximadamente el 8% del territorio nacional nicaragüense está conformado por cuerpos de aguas continentales. Según PREPAC (2005), el espejo de agua que conforman los cuerpos de agua bajo inventario es de 10,541 km2. Esto incluye lagos, lagunas, embalses, lagunetas y otros. Esto le otorga a Nicaragua el privilegio de ser el país con mayor espejo de agua de cuerpos de agua continentales en la región. Aproximadamente el 87% de los CAC lo conforman lagos (9,189 km2) y el 12% lagunas costeras (1,243 km2). Las lagunas, lagunetas, y embalses representan sólo el 1%. Entre los lagos se destacan: el Cocibolca (Lago de Nicaragua) con 8,143 km2 y el lago Xolotlán (Lago de Managua) con 1,016 km2. Alrededor de 906 personas participan en la pesca artesanal y acuicultura en las aguas continentales (INPESCA, 2008). El Lago de Nicaragua tiene una gran influencia dentro de la pesca nacional. Existen 25 comunidades pesqueras que dependen de las faenas de 1226 pescadores (631 embarcaciones) en el lago. 2.5.2. Impacto económico 2.5.2.1. Aporte del sector al PIB Según las estadísticas económicas presentadas por el Banco Central de Nicaragua (BCN), en el 2008 las actividades de pesca y acuicultura aportaron un 1.9% al PIB. Esto convierte a Nicaragua en el país de Centroamérica donde el sector de pesca y acuicultura, presenta el mayor impacto dentro de las estadísticas macroeconómicas. Para el 2008, los valores brutos de producción dentro del sector se derivaron del cultivo de camarón (61%) y la captura de camarón de arrastre (4%), la langosta (18%) y pescado y otras especies (17%). Cuadro 17. PIB y su relación con las actividades agropecuarias, silvícolas y pesqueras de Nicaragua
Valores (US$ millones) PIB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2001 4,102 1,038 2002 4,026 1,004 2003 4,101 1,008 68 1.65% 2004 4,465 1,123 68 1.52% 2005 4,872 1,260 76 1.56% 2006 5,294 1,342 78 1.48% 2007 5,691 1,436 82 1.45% 2008 6,365 1,666 82 1.29%

69 73 Pesca y acuicultura Aporte de la pesca al PIB (%) 1.69% 1.80% Fuente: Banco Central de Nicaragua, 2008.

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2.5.2.2. Volumen de exportaciones e importaciones El volumen y valor de las exportaciones e importaciones de hidrobiológicos de Nicaragua durante el período 2001-2008 se presentan en el Gráfico 29. El desarrollo de proyectos acuícolas de camarón ha incidido en el crecimiento de las exportaciones durante los últimos años. El valor de las exportaciones se duplicó en el año 2008 con respecto al 2001. El máximo crecimiento que se observa en el volumen y valor de exportaciones del 2003, se atribuye a la exportación de los productos desglosados en la partida 1604 de la clasificación arancelaria como preparaciones y conservas de pescado. En ese año, se registró una exportación de 14,172 toneladas de estos productos que se valoró en US$3,9 millones. Posteriormente, la exportación de los productos de esta partida se redujo considerablemente a menos de 40 toneladas anuales. Los productos de la pesca, aunque representan una parte importante del valor exportado, no han mostrado un crecimiento significativo como los provenientes de la acuicultura. El valor de las exportaciones de hidrobiológicos para el 2008, fue estimado en US$116 millones. Debe señalarse que Nicaragua ha presentado las cifras más conservadoras en exportaciones (volumen y valor) de la región. Gráfico 29. Volumen y valor de exportaciones e importaciones de pescados, crustáceos, moluscos, demás invertebrados y conservas de productos pesqueros de Nicaragua
35000 30000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Volumen en toneladas

25000 20000 15000 10000 5000 0

0

Exportaciones (Volumen) Exportaciones (Valor) Importaciones (Valor)

7644 13354 28743 14288 16112 18391 19412 19598 3419 5883 3267 3659 2809 3411 3756 4294 3778 4609 3875 5189 3513 5747 42514 96523 90216 71336 73623 94035 96449 116548 6074

Importaciones (Volumen) 3076

Valor de exportaciones: FOB, valor de importaciones: CIF. Fuente: SIECA, 2009.

2.5.3. Instituciones gubernamentales 2.5.3.1. Ministerios y departamentos regidores El Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura (INPESCA) es el ente responsable de la administración, desarrollo, promoción y control responsable de los recursos pesqueros y acuícolas de Nicaragua. El INPESCA fue creado en enero del 2007 como un 135

Valor en miles de dólares

ente autónomo descentralizado bajo la rectoría sectorial de la Presidencia de la República. Anteriormente, la administración pesquera le correspondía al Ministerio de Fomento, Industria, y Comercio (MIFIC), a través de la Administración Nacional de Pesca y Acuicultura (ADPESCA) y la Dirección General de Recursos Naturales (DGRN). Entre los departamentos del INPESCA se destacan: el Centro de Investigación Pesquera (CIPA), la Dirección de Acuicultura, la Dirección de Monitoreo, Vigilancia y Control, la Dirección de Pesca Artesanal, la División de Planificación y Desarrollo Pesquero, la Unidad de Gestión Ambiental y la Dirección Jurídica. El Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente (MARENA), es el ente encargado de la conservación, protección y el uso sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente. Este Ministerio formula, propone, dirige y supervisa el cumplimiento de las políticas nacionales del ambiente; tales como las normas de calidad ambiental y de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales (MARENA, 2009). El Ministerio de Fomento, Industria, y Comercio (MIFIC), tiene como misión el desarrollo de estrategias y el impulso de políticas que contribuyan al desarrollo económico sostenible de Nicaragua. El Ministerio tiene fuertes enlaces con el sector privado, y juega una importante función en la promoción del comercio del país en mercados internacionales y además facilita la inversión. Dentro del Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), la Dirección de Inocuidad Animal tiene un Área de Pesca que vela por la inocuidad de los productos pesqueros. La dirección inspecciona y monitorea establecimientos que manipulan estos productos. Entre ellos: plantas de proceso, centros de acopio y embarcaciones (principalmente camaroneras y langosteras). También verifican la implementación de sistemas HAACP, BPM y POES27, entre otros. Otras instituciones que brindan apoyo al INPESCA y cumplen funciones dentro del sector pesquero, son la Fuerza Naval, la Policía Nacional, el Ministerio de Transporte, la Dirección General de Aduanas y el Instituto Nicaragüense de Turismo. También se destaca la participación de los gobiernos locales que facilitan la descentralización de funciones. Estos intervienen en la administración de la pesca artesanal y en la emisión de permisos.

27

HAACP: Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control BPM: Buenas Prácticas de Manufactura POES: Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento

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2.5.3.2. Iniciativas relevantes Según el Plan Institucional del INPESCA del 2009, esta institución formuló los siguientes objetivos generales: Mantener los niveles de producción de camarones y peces de cultivo; alcanzar las cuotas de capturas establecidas para la langosta del Caribe, el camarón costero, pepino de mar y caracol e incrementar los volúmenes de capturas de escamas en un 5.0% con relación al 2008. Iniciar los procesos de transformación para agregar valor a la producción. Destinar el 20.0% de la producción de productos pesqueros y acuícolas para el consumo nacional, a través de alianzas estratégicas con el sector privado. Continuar el proceso de organización, legalización y capacitación del sector pesquero artesanal. Continuar con el apoyo técnico a los pescadores para que puedan recibir créditos bajo el programa ALBA-CARUNA, Banco Mundial y resto de organismos financieros. Ordenar las licencias y concesiones en el sector pesquero y acuícola a través de una distribución equitativa de las mismas. Continuar con el fortalecimiento de la participación de la mujer en la cadena productiva pesquera y acuícola. Fortalecer el servicio de información y la capacidad de respuesta científica y técnica, por medio de la ejecución de los programas con los sectores productivos, con la contribución de la asesoría técnica y científica del Centro de Investigación Pesquero y Acuícola (CIPA), y con los convenios interinstitucionales y/o con otros organismos. Re-enfocar los créditos hacia la conversión ocupacional de la pesca por buceo (INPESCA, 2009). 2.5.4. Perfil sociocultural de las comunidades pesqueras 2.5.4.1. Generación de empleo INPESCA (2007) indicó que los empleos generados por actividades pesqueras y acuícolas totalizaron 31,330 para el año 2007. El 66% de estos empleos, comprende los generados por la pesca (captura, procesamiento y servicios); mientras que el restante 33% incluye los derivados de la acuicultura y actividades afines. El Error! Reference source not found. describe la distribución de empleos por actividad. Según el INIDE (2005), la PEA de Nicaragua fue de 2,308,300 habitantes para el 2005. Los empleos directos e indirectos de la actividad pesquera y acuícola correspondieron al 1.35% de este total. Según el INPESCA-FAO (2008), la pesca artesanal abarca el 59% de los pescadores en el Atlántico, 30% en el Pacífico y 11% en aguas continentales.

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Cuadro 18. Distribución del empleo en las distintas actividades de pesca y acuicultura
Actividad Total en pesquería Pesca industrial Pesca artesanal Plantas procesadoras Actividades de servicios Total acuicultura Producción (empresas y cooperativas) Acopio y pesca de larvas Laboratorios y otros servicios Total pesca y acuicultura Fuente: CIPA-INPESCA, 2008. Empleos directos e indirectos 20,723 3,255 12,465 2,653 2,350 10,607 9,209 840 558 31,330

2.5.4.2. Indicadores sociales e ingresos La población total de Nicaragua fue de 5,891,199 habitantes en el 2009 (CIA, 2009). El 46% de este total se caracterizó por su condición de pobreza, y el 15% por pobreza extrema. El nivel de analfabetismo nacional fue del 24.4%, según el último censo realizado por el INEC en el 2005.

Cuadro 19. Indicadores sociales de los departamentos con influencia costera en Nicaragua
Población en pobreza (incluye pobrezas 1 extrema) Población en pobreza 1 extrema Población perteneciente Analfabe2 al grupo étnico tismo 2 indígena

Departamento

Población 1 total

--------------------------%---------------------Nacional Chinandega León Pacífico Managua Carazo Rivas RAAN Atlántico RAAS 5,891,199 376,803 353,966 1,254,793 165,484 155,448 312,426 305,390 46.0 50.5 48.7 21.4 45.6 48.5 71.4 59.8 64.0 15.0 12.3 11.9 3.0 9.8 11.1 33.1 19.4 20.8 8.9 1.0 7.0 1.0 1.0 1.0 59.0 25.0 1.0 24.4 21.0 19.0 12.0 18.0 18.0 42.0 40.0 39.0

Río San Juan 95,393 1 2 Fuente. Banco Mundial , 2008 & INEC , 2005.

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La mayor parte de los departamentos costeros en el Pacífico, mantuvieron un nivel de pobreza cercano al 50%, con excepción del departamento de Managua (21.4%). Los niveles de analfabetismo oscilaron entre el 18% y el 21%. Sin embargo, Managua presentó el valor más bajo (12%). El departamento de Río San Juan, la RAAN y la RAAS, han mostrado una condición social precaria. La pobreza en estos tres puntos caracterizó a más del 65% de los habitantes. La RAAN presentó uno de los índices de pobreza extrema más altos del país (33.1%), superada únicamente por el departamento interior de Madriz. Se registró un analfabetismo del 40% en el departamento de Río San Juan y la RAAN y la RAAS. La RAAN y la RAAS presentan una población conformada principalmente por el grupo étnico indígena. Existen siete grupos étnicos de influencia en las zonas costeras del país. Muchos indígenas tienen un historial ligado a la pesca. Hoy en día, conforman una gran parte de la fuerza laboral dedicada a esta actividad, principalmente en el Atlántico. Según el Ministerio de Trabajo (MITRAB), en el 2009 el salario mínimo mensual oficial emitido para los trabajadores en el sector de pesca, fue de US$116.96 (2,437.54 córdobas). Para los trabajadores agrícolas, este salario fue de US$81.20 (1,573.13 córdobas). Como se ha mencionado, la mayoría de los pescadores no son asalariados sino que reciben su pago en función del resultado de las capturas. En cuanto a la canasta básica urbana, esta tuvo un valor total de US$408 (8,336.60 córdobas) para agosto del 2009, de acuerdo con el INIDE (2009). El costo de la alimentación estuvo valorado en US$249 (5,085.61 córdobas). El pescado se contempló cómo el 30% de las carnes, con un costo de US$17.33 (353.79 córdobas) para un equivalente de 4 kg. Este producto representó el 7% del valor de alimentos de la canasta básica. 2.5.5. Marco regulatorio y legislación 2.5.5.1. Ordenación pesquera El INPESCA es el ente responsable de establecer las medidas de ordenación para el sector pesquero y acuícola. La Ley de Pesca y Acuicultura, Ley N.o 489, aprobada el 26 de Noviembre del 2004, tiene “el objeto de establecer el régimen legal de la actividad pesquera y de acuicultura, con el fin de asegurar la conservación y el desarrollo sostenible de los recursos hidrobiológicos, optimizando el uso de las pesquerías tradicionales, y promoviendo la diversificación de las no tradicionales y de la acuicultura”. Este documento y su respectivo reglamento dictan las medidas de ordenación y los tipos de derecho de acceso a los recursos pesqueros y acuícolas. Si se desarrolla una medida de ordenación para el sector pesquero y acuícola, este se establece legalmente a través de una Resolución Ejecutiva del INPESCA. 139

Otras leyes de relevancia para el sector son: La Ley 291 –Ley Básica de Salud Animal y Salud Vegetal–: establece las disposiciones fundamentales para la protección de la salud y conservación de los animales, vegetales, productos y subproductos, contra la acción perjudicial de las plagas y enfermedades de importancia económica, cuarentenaria y social en armonía con la defensa de la actividad agropecuaria sostenida, de la salud humana, los recursos naturales, biodiversidad, y del ambiente. La Ley 559 –Ley Especial de Delitos Contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales–: incluye las sanciones por violaciones de vedas, trasiego de pesca o descartes en alta mar, pesca sin dispositivos de conservación, pesca con explosivos, pesca con bandera no autorizada, captura de especies de la biodiversidad, caza de animales en peligro de extinción, entre otros. La Ley 613 –Ley de Protección y Seguridad a las Personas Dedicadas a la Actividad de Buceo–: establece que la pesca de langosta para fines comerciales por medio de buceo autónomo (scuba) y apnea se prohíbe en ambos mares de Nicaragua, a partir del tercer año en que entre en vigencia la Ley (2010). La captura de langosta se limitará a captura con nasas o redes langosteras (técnicas más sostenibles). La ley indica las normas y procedimientos que se deben cumplir para proteger la seguridad de las personas dedicadas a la pesca con buceo, durante el período de la reconversión de la actividad. La Ley 399 –Ley de Transporte Acuático–: regula la navegación y los servicios relacionados con el transporte y el comercio marítimo. 2.5.5.2. Vedas El MARENA establece anualmente el sistema de vedas en coordinación con el INPESCA y con consulta previa a la Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura (CONAPESCA). Las vedas son revisadas y actualizadas por el MARENA y son publicadas anualmente en el Diario Oficial La Gaceta. Entre las especies acuáticas que tuvieron veda indefinida para el 2009, se encuentran: sábalo real (Megalopus spp.), pez sierra (Pristis spp.) del lago Cocibolca y el tiburón (Carcharhinus leucas) en el lago y río San Juan. La pesca del sábalo real se permite bajo la modalidad de pesca deportiva de captura y liberación. Dentro de los moluscos, el Casco de Burro (Anadara grandis) se encuentra bajo veda indefinida. Vedas parciales también son emitidas para especies de gaspar (Lepisosteus spp.), róbalo (Centropomus spp.), concha negra (Anadara similis), caracol rosado (Strombus gigas), entre otros, ya sea por temporada o por cuotas. En el caso de los crustáceos, se destaca la veda indefinida, impuesta en el Pacífico, a la captura industrial de camarón marino. La pesca artesanal de camarón está permitida, pero sujeta también a una veda parcial. El camarón también posee una veda parcial en el Atlántico. En esta zona, la veda impuesta al sector langostero ha tenido un fuerte 140

impacto económico. Aún así, basándose en la información científica generada por el INPESCA, el agotamiento del recurso ha extendido paulatinamente los períodos de veda. Las infracciones y violaciones a las vedas son atendidas por el MARENA, según la Ley N.o 559 (Ley Especial de Delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales). 2.5.5.3. Métodos de captura restringidos Los métodos de captura restringidos en la pesca, se describen en tres documentos legales. En primera instancia, está el Reglamento de la Ley 489 –Ley de Pesca y Acuicultura–, Decreto 9-2005, que complementa a la Ley de Pesca y aplica lo dispuesto en la Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense 03 045. La Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense 03 045 (Artes y Métodos de Pesca) definida por el MIFIC, detalla técnicamente los usos y especificaciones de las distintas artes de pesca. Esto aplica para todos los procesos pesqueros y acuícolas realizados en aguas interiores y continentales y dentro de la ZEE del país. Finalmente, la Ley No. 559 (Ley Especial de Delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales) indica como el ente responsable de tramitar denuncias en delitos ambientales, es la Fiscalía General de la República. Aquí se incluyen las sanciones por violaciones de vedas, trasiego de pesca o descartes en alta mar, pesca sin dispositivos de conservación, pesca con explosivos, pesca con bandera no autorizada, captura de especies de la biodiversidad, caza de animales en peligro de extinción, entre otros. 2.5.5.4. Restricciones de cultivo Según la Ley de Pesca y Acuicultura, todo proyecto acuícola realizado en terrenos y aguas nicaragüenses, debe contar con una concesión de acuicultura que se otorga por acuerdo ministerial del MIFIC. Las concesiones tienen una duración de veinte años, renovables por diez años en períodos posteriores. En el caso de la regiones autónomas (RAAN y RAAS), se requiere la aprobación previa por el Consejo Regional respectivo. La solicitud de la concesión ante el MIFIC requiere detallar la persona natural o jurídica, la capacidad financiera, el programa de actividades, lugar de operaciones, especies a cultivar, artes a utilizar, un estudio de viabilidad técnico-económica y la escritura de constitución de la empresa. si se trate de persona jurídica. En el caso de la aprobación de la solicitud, se requiere de un Estudio de Impacto Ambiental y por lo tanto, un Permiso Ambiental otorgado por el MARENA. El detalle del Permiso Ambiental se basa en el Decreto 45-94: Reglamento de Permiso y Evaluación de Impacto Ambiental. Posterior a esto y a su debida aprobación por el MIFIC, se expedirá un Acuerdo Ministerial. A partir de la fecha de emisión de este último, los concesionarios tendrán un plazo de doce meses para iniciar operaciones.

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Las obligaciones posteriores a la concesión son indicadas en el Reglamento de la Ley de Pesca y Acuicultura. Se requiere cumplir con el Plan Nacional de Residuos Biológicos de Productos de Acuicultura, de conformidad con la Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense 03007-98, tolerancia de contaminantes y ambientales, químicos, pesticidas, productos veterinarios y demás normas sanitarias vigentes. A pesar del desarrollo de la camaronicultura en el país, el cultivo de peces ha tenido que enfrentar varios obstáculos. El cultivo de la tilapia es un tema que se debate fuertemente por tratarse de una especie exótica que puede tener un impacto negativo sobre las especies nativas. Un claro ejemplo es la situación de NICANOR, una empresa que utiliza jaulas flotantes para la crianza de tilapia en el lago de Nicaragua. Sus operaciones han sido severamente criticadas por organizaciones ambientalistas y miembros comunales. A partir de esta experiencia, se ha generado una serie de discusiones entre los representantes del sector privado, instituciones del Gobierno, organizaciones ambientalistas, representantes comunales y legisladores. Existe un proyecto de ley que busca regular la introducción, crianza, cultivo y explotación comercial de especies exóticas en lagos y lagunas de Nicaragua. Aunque el proyecto de Ley está bajo consulta, ha impedido que se genere interés por invertir en esta actividad. 2.5.5.5. Barreras e incentivos para la sostenibilidad del sector pesquero El marco legal que regula la pesca se basa en criterios técnicos que promueven la sostenibilidad y prácticas amigables con el medio ambiente. Como incentivo para la sostenibilidad; y para fomentar al desarrollo del sector, se brinda asistencia técnica, práctica y científica por parte del INPESCA. El INPESCA tiene la responsabilidad de facilitar el conocimiento técnico y científico, y generar el conocimiento práctico para lograr una pesca sostenible. Actualmente, no hay incentivos específicos para MIPYME que desarrollan prácticas amigables con el medio ambiente. Con la aprobación de la Ley que dicta un plazo para la eliminación de la pesca por buceo (Ley 613 –Ley de Protección y Seguridad a las Personas Dedicadas a la Actividad de Buceo), queda como responsabilidad del Estado, formular e implementar un programa de reconversión ocupacional junto con los empleadores y buzos de la actual industria. Además de este tipo de apoyo, existe una exoneración para las importaciones y enajenaciones de materias primas, bienes intermedios y bienes de capital destinados a la pesca artesanal y la acuicultura artesanal tal como indica la Ley de Pesca (esta exoneración está vigente hasta el 30 de junio de 2010). La Ley de Pesca también presenta un derecho de suspensión previa de los tributos que graven el diesel para las actividades pesqueras y acuícolas, si este insumo es utilizado para la producción destinada al mercado nacional y de exportación. De igual forma, se 142

establece el derecho de devolución, para los tributos que graven la gasolina de la pesca y la acuicultura artesanal utilizados en la producción, con fines de exportación. No se han identificado barreras explícitas dentro de la legislación pesquera que obstaculicen el desarrollo sostenible del sector. La legislación actual se basa en información técnica y científica actualizada. El INPESCA genera la mayor parte de información técnica y científica que le permite llevar a cabo una ordenación pesquera sostenible. Entre las barreras que debe enfrentar el sector, sobresalen los impedimentos para el desarrollo acuícola de tilapia que se manifiestan en el Proyecto de Ley de Crianza, Cultivo y Explotación de Especies Exóticas. Este, durante los últimos años, ha frenado las inversiones en el cultivo de tilapia. La propuesta busca prohibir la expedición de licencias, concesiones y permisos, a proyectos que explotan especies exóticas (tilapia) en aguas continentales. La producción de tilapia en estanques no se ha desarrollado significativamente en el país, principalmente porque las aguas continentales ofrecen los recursos necesarios para este tipo de actividad. Sin embargo, con la aprobación de esta ley, este tipo de inversiones no se podrían llevar a cabo. 2.5.6. Caracterización de la infraestructura de cadena productiva 2.5.6.1. Puertos y muelles Nicaragua cuenta con tres puertos en el océano Pacífico y tres puertos en el Caribe. En el interior del país, también se encuentra el Puerto Rama, ocho puertos de menor tamaño en el Lago de Nicaragua, y dos en el Lago de Managua. El Cuadro 20 indica las principales actividades que se desarrollan en los puertos y su relevancia para el sector pesquero. Todos los puertos, con excepción de los muelles en Corn Island, pertenecientes a empresas privadas, son administrados por la Empresa Portuaria Nacional (EPN).

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Cuadro 20. Principales puertos de Nicaragua y sus actividades
Litoral Puerto Puerto Corinto Puerto Sandino Pacífico Principales actividades Atención a buques cargueros y turísticos Movimiento de cargas líquidas y solidas Infraestructura pesquera No atiende el sector pesquero. Desembarques se realizan en las playas de los alrededores No atiende el sector pesquero

Movimiento de carga Atención a buques turísticos, Está presente la Terminal Pesquera “Shin Puerto San Juan recreacionales y pesca deportiva Komatzu” que ofrece áreas para la del Sur atención de la flota artesanal y recepción Terminal pesquera de producto Astillero Atención a buques cargueros en muelle Muelle para el movimiento pesquero de de carga embarcaciones industriales Puerto Cabezas Embarcaciones industriales realizan sus Muelle para el movimiento pesquero desembarques en la playa Movimiento de hidrocarburos, carga de Muelle para la atención a la flota cabotaje, exportación de contenedores industrial con servicios básicos Bluff/ refrigerados Muelles para el movimiento pesquero. Muelle municipal para la flota artesanal Muelles privados para la atención y servicio de la flota pesquera industrial Flota artesanal también es atendida, aunque la mayoría de desembarques ocurren en la playa

Atlántico

Puerto Bluefields

Corn Island

Atención a la flota industrial

Puerto Rama Enlace de la carga marítima del Atlántico No atiende el sector pesquero (Arlen Siú) con la ciudad capital. Ocho puertos presentes de menor tamaño: Granada, San Jorge, Moyogalpa, No atienden el sector pesquero. de San Carlos, Altagracia, Morrito, San Desembarques se realizan en las orillas Miguelito, y el Astillero El Diamante del lago Movimiento de carga y pasajeros (Lago Managua) de Dos puertos presentes de menor tamaño: No atienden el sector pesquero. Salvador Allende y Carlos Fonseca. Desembarques se realizan en las orillas del lago Movimiento de carga y pasajeros

Interior

(Lago Nicaragua)

En el Pacífico, únicamente el Puerto San Juan del Sur atiende el sector pesquero. Con el apoyo del gobierno de Japón, se creó la Terminal de Facilidades Pesquera “Shin Komatsu”, entregada al Gobierno nicaragüense en septiembre del 2007. Como indica el INPESCA (2008), la terminal cuenta con varias áreas diseñadas para atender la flota artesanal. Tiene un área de desembarque y rampas (14 850 metros2, un área de 2200 metros de construcción, oficinas, centros de acopio, área de selección de producto, planta y depósito de hielo, taller para reparaciones de embarcaciones y motores, depósito de desechos, tanques de agua, máquina de hielo, sistema de tratamiento de aguas y depósito de herramientas de pesca.

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La terminal pesquera del Puerto San Juan del Sur, es considerada como una infraestructura de “primer mundo” para el sector pesquero artesanal. Sin embargo, hasta el momento no se ha utilizado todo su potencial por razones administrativas. Esta terminal busca beneficiar a más de 420 pescadores artesanales ubicados dentro del municipio. En el Atlántico, se encuentran Puerto Cabezas, Corn Island y Bluff. Estos puertos tienen servicios básicos de atención para el sector pesquero, aunque en la mayoría de los casos son muelles privados de la pesca industrial. La mayor parte de desembarques de la pesca artesanal se hacen en las playas. En el Lago de Nicaragua, los desembarques se realizan principalmente en las orillas del lago, sin infraestructura que atienda el sector. Según el PREPAC (2005), en esta zona, sólo ocho de las veinticinco comunidades pesqueras dispone de un muelle artesanal para sus desembarques. En Nicaragua, el desarrollo de la infraestructura para atender la pesca deportiva ha sido lento. En el Pacífico existe solamente una marina dedicada exclusivamente a la pesca deportiva. La Marina Puesta del Sol ubicada al sur del Golfo de Fonseca en la costa norte pacífica es una de las más recientes iniciativas para desarrollar la pesca deportiva y el turismo asociado. El proyecto cuenta con facilidades para treinta embarcaciones y ofrece los siguientes servicios: combustible, mantenimiento, comunicación y venta de insumos asociados con la pesca deportiva. Además dispone de instalaciones hoteleras y servicios turísticos. A pesar de la práctica de la pesca deportiva en el Atlántico, no se ha desarrollado infraestructura exclusiva para esta actividad. 2.5.6.2. Centros de acopio En Nicaragua, existen alrededor de 37 comunidades pesqueras en el Pacífico, 45 en el Atlántico, 9 en el Lago de Nicaragua y 4 en el Lago de Managua. El INPESCA (2007) estima que el 75% de los desembarques en el Pacífico se realizan en la playa. Desde aquí, las unidades de acopio, muchas veces transportistas acopiadores, llevan el producto a plantas de proceso o distribución. Generalmente, los centros de acopio fijos pertenecen al comercializador. Este es el principal proveedor de insumos de pesca (combustible, hielo, equipo, carnada, etc.). El mismo esquema de operación se sigue en el Atlántico, pero con un mayor porcentaje de los desembarques en la playa (90%). Hernández (2007) indica cómo el establecimiento de centros de acopio en el país no está bien regulado ni controlado. En cualquier sitio se establecen instalaciones sin contar con condiciones higiénicas. 2.5.6.3. Vías de comunicación Nicaragua cuenta con vías de comunicación habilitadas entre sus distintos centros pesqueros, ciudades principales, y puntos de salida. El acceso de la ciudad capital a la 145

costa atlántica por vía terrestre es complicado debido a la lejanía de la zona. En términos de distancia con respecto a Managua, Bluefields dista a 382 km, mientras que Puerto Cabezas se ubica a 556 km. El Puerto Rama (Arlen Siú) está situado en el interior de la RAAS y funciona como el enlace de la carga marítima proveniente del Atlántico hacia la ciudad capital o hacia el Pacífico. Queda a 100 km de la desembocadura del Río Escondido y a 294 km de la ciudad capital, con acceso por carretera asfaltada. Es un vínculo comercial de gran importancia para el país, debido a que conecta la ciudad capital con el mar Caribe. En Managua, se ubica el Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino. Este es la principal terminal para la exportación de productos pesqueros. El aeropuerto de Bilwi, ubicado en Puerto Cabezas, está en proceso de ampliación para convertirse en un aeropuerto internacional. Esto abriría la posibilidad de exportar productos pesqueros frescos a Estados Unidos (mayor valor en comparación con el producto congelado). Actualmente, los costos de traslado de producto desde el Caribe hasta la capital son muy altos debido a la distancia que separa estos puntos. 2.5.6.4. Financiamiento Los proveedores de servicios financieros en Nicaragua no han considerado el sector pesquero artesanal como un grupo objetivo para destinar parte de su cartera. La condición social y económica de muchos pescadores artesanales, tampoco ha favorecido la creación de compromisos de pagos serios y estructurados. Por razones de necesidad y conveniencia, la pesca artesanal ha creado una dependencia financiera con los compradores de sus productos. Estos últimos, en su condición de exportadores o comerciantes locales, disponen de mayores recursos para otorgarles a los pescadores. Los administradores de empresas procesadoras y exportadoras en Nicaragua, indicaron que los pescadores han tenido experiencias poco exitosas al optar por financiamiento formal. Los pescadores no pueden manejar los cambios en las tasas de interés y, por lo general, sus necesidades son de corto plazo. Por el contrario, si el pescador acude a un comprador, se establece un compromiso de entrega de las capturas. Este método también le permite al pescador ahorrar tiempo y recursos, porque no debe acudir a comprar insumos por cuenta propia. Para montos pequeños (menores US$1,500 dólares), una persona puede tener acceso al financiamiento a través de instituciones que ofrecen programas de “confianza solidaria”. Bajo este sistema, los requisitos para obtener el préstamo son menores. 2.5.7. Caracterización de la flota pesquera 2.5.7.1. Artesanal La pesca artesanal o de pequeña escala se define por La Ley de Pesca como aquella que se realiza por nacionales, con embarcaciones de hasta quince metros de eslora y con fines comerciales. Aunque el INPESCA indicó que la actividad generó alrededor de 146

12,465 empleos en años recientes, se ha estimado que la cantidad de personas que dependen de la pesca artesanal asciende a 81,000, distribuidas en 112 comunidades pesqueras (INPESCA & FAO, 2008). El 59% de los pescadores artesanales se encuentran en el Caribe nicaragüense, el 30% en el Pacífico, y el 11% en aguas continentales. Cuadro 21. Cantidad de embarcaciones artesanales matriculadas en Nicaragua Lugar Pacífico Atlántico Aguas Continentales Total
Fuente: INPESCA (2007).

Embarcaciones artesanales matriculadas Con motor 1,793 1,594 209 3,596 Sin motor 168 298 93 559

La mayor concentración de embarcaciones artesanales está matriculada en el Puerto Corinto en el Pacífico, y en la RAAS en el Atlántico. Las embarcaciones artesanales, por lo general, carecen de medios para conservar las capturas, y del equipo mecanizado para operar las artes de pesca. Las embarcaciones artesanales operan con dos pescadores a bordo. Existen más de 100 organizaciones pesqueras en el país, pero el desarrollo de la asociatividad ha sido lento y complejo. El Departamento de Pesca Artesanal ha facilitado apoyo a muchas de estas organizaciones en procesos de capacitación y legalización. La tendencia de la mayoría de los pescadores artesanales es al trabajo individual. Sin embargo, la asociatividad ha cobrado fuerza conforme las comunidades se conciencian sobre los beneficios que obtienen para la comercialización del producto28. La principal organización pesquera del país es la Federación Nicaragüense de Pescadores Artesanales (FENICPESCA), que forma parte de la Confederación de Pescadores Artesanales de Centroamérica (CONFEPESCA). La Federación trabaja activamente en la legalización de organizaciones pesqueras y representación del sector a nivel nacional e internacional. 2.5.7.2. Industrial La Ley de Pesca de Nicaragua clasifica las actividades de pesca industrial y artesanal, según el tamaño de la embarcación. La pesca industrial se define como aquella que se realiza con fines comerciales, que utiliza embarcaciones de más de quince metros de eslora, así como técnicas y artes de pesca mayores. Las licencias de pesca son otorgadas por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC). En total, se reportaron 35
28

Taylor, N. 2009. Pesca artesanal en Nicaragua (entrevista personal). Managua, Costa Rica. INPESCA.

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embarcaciones industriales con permisos de pesca en el Pacífico, y 143 embarcaciones en el Atlántico (INPESCA, 2007). Cuadro 22. Número de embarcaciones y armadores registrados en la flota pesquera industrial de Nicaragua
Litoral Especie objetivo/Permiso de pesca Número de embarcaciones con permiso de pesca 10 7 10 3 5 54 78 11 Número de armadores con licencia para pescar 6 3 4 2 4 2 19 1 -

Camarón Langosta Camarón de profundidad Pacífico Langostino Escama y Tiburón Atún Camarón Langosta Camarón de profundidades Atlántico Langostino Escama y Tiburón Atún Fuente: INPESCA (2007).

No todas las embarcaciones reportadas se encontraban activas, debido a la veda indefinida del camarón del Pacífico. Las embarcaciones con permiso de pesca de camarón de profundidad, también estaban paralizadas. En el Atlántico, se destaca la cantidad de embarcaciones industriales dedicadas a la actividad langostera. De los 78 permisos emitidos, 51 correspondieron a la captura con nasas, y 27 para pesca por buceo industrial (INPESCA, 2007). 2.5.7.3. Deportiva Por el momento no hay estimaciones disponibles de las embarcaciones que se dedican a la pesca deportiva en Nicaragua. 2.5.7.4. Proveedores de equipos y servicios Los compradores (transportistas, acopiadores o exportadores) suministran los insumos y equipos que requieren los pescadores artesanales. Este equipo se importa directamente o se compra a una empresa distribuidora. Las exportadoras de langosta, por su parte, se encargan de la fabricación de las nasas que requieren para la captura. Posteriormente, el equipo comprado se distribuye entre los proveedores. Como forma de pago, el pescador debe entregar el producto de sus faenas. Esta relación comercial es la más accesible para el pescador. Además, le permite ahorrar el tiempo, que de otro modo, debería destinar a la búsqueda de equipo. 148

La empresa Pesqueros Nicaragua, una sucursal de Pesqueros S.A, de capital panameño está ubicada en la ciudad de Managua. Ofrece artículos para la pesca artesanal y deportiva. Fibromaster (Chamorro Caldera & Compañía), localizada en Granada, es otra empresa que se especializa en la fabricación de embarcaciones para la navegación, pesca artesanal, pesca deportiva y turismo. Maneja también accesorios para embarcaciones, motores marinos y construcciones especializadas. 2.5.8. Producción acuícola certificada Según los registros de la OSPESCA (2009), Nicaragua cuenta con 23,593.57 hectáreas de cultivos acuícolas. De estas, 23,436.57 hectáreas son manejadas industrialmente. El desarrollo de la actividad ha sido lento y ha estado en manos de grandes empresas ubicadas en la zona norte del país, en el departamento de Chinandega. Sólo dos empresas han desarrollado los procesos requeridos para obtener certificaciones ambientales en sus fincas. Las empresas Camanica y el grupo Seajoy, se han certificado ambientalmente con el Aquaculture Certification Council. 2.5.9. Clasificación de especies de captura/cultivo 2.5.9.1. Capturas marinas La explotación pesquera y acuícola produjo en el 2008 un total de 27,151 toneladas. El 54% de este volumen fue generado por camaronicultura en la zona pacífica. El 20% provino de la captura del Pacífico y el 18% del Atlántico. Por último, el 8% restante se derivó de pesca y cultivo en aguas continentales (INPESCA, 2009). El Gráfico 30 muestra la producción de hidrobiológicos en Nicaragua. De acuerdo con el gráfico, la camaronicultura y las actividades de captura y producción en aguas continentales, mostraron un incremento durante los últimos años. La captura de la costa pacífica también se incrementó, pese a la veda total para la captura de camarón industrial. La actividad se ha compensado con otro tipo de capturas, principalmente la de langostino de profundidad. La captura en la costa atlántica se ha mantenido constante.

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Gráfico 30. Volumen de producción de productos hidrobiológicos registrados en Nicaragua
30000

Volumen de Producción en toneladas

25000 20000 15000 10000 5000 0 2002 341 5376 3648 6090 2003 283 5379 3134 7005 2004 606 4986 2857 7833 2005 780 5411 4003 9613 2006 364 5430 3311 10838 2007 932 5813 5474 11074 2008 2207 4945 5340 14659

Captura Aguas Continentales Captura Marina Atlantico Captura Marina Pacifico Camaron Cultivo Entero (Pacífico)

Fuente: Elaboración propia con datos del INPESCA, 2009.

En el 2008 dentro de la pesca de escama se destacan las siguientes capturas: pargos (1,998 toneladas), róbalo (757 toneladas) y dorado (296 toneladas). El Niño ha sido asociado con la disminución de las capturas durante los períodos 2002-2003 y 20062007. Como consecuencia de este fenómeno, las aguas del Pacífico aumentaron su temperatura, y las poblaciones de peces se alejaron hacia aguas profundas y frías. Se pronostica una nueva caída en las capturas de escama debida a la presencia del fenómeno en el 2009-2010. Para septiembre del 2009, la Federación Nicaragüense de Pescadores Artesanales (FENICPESCA) reportó que las capturas de escama en el Pacífico, habían disminuido un 40% (Marenco, 2009). Este comportamiento se evidenció en las capturas de pargo.

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Gráfico 31. Desembarques de los principales grupos de escama registrados en Nicaragua
4500 Desembarques registrados en toneladas 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Pargos Macarela Corvinas Tiburones Groupers, Meros, y Cabrillas Dorado Robalos 2002 1515 135 93 204 300 1012 985 2003 1531 135 101 142 336 521 1017 2004 1696 128 103 166 333 283 749 2005 2496 63 102 167 285 204 681 2006 1930 25 92 189 393 140 747 2007 2578 77 180 181 306 131 790 2008 1998 47 118 167 241 296 757

Fuente: Elaboración propia con datos del INPESCA (2009)

Según el INPESCA (2008), Nicaragua exportó 4348 toneladas de escama (incluye cultivo) por un valor de US$20.15 millones. Los principales mercados para el pescado, basado en volúmenes exportados, fueron: Estados Unidos (69.1%), México (9.6%), Honduras (6.3%) y Costa Rica (5.5%). La captura de langosta del Caribe de Nicaragua ha sido la actividad con mayor impacto económico. En el 2008 se exportaron 1,146.7 toneladas de colas de langosta que equivalen a un valor de US$41.79 millones. Dentro del total de hidrobiológicos, este valor sólo es superado por el camarón de cultivo. El Gráfico 32 presenta la tendencia de las capturas de la langosta en los últimos años. Aunque las cifras de desembarques no han mostrado caídas significativas, los pescadores, empresarios y las entidades relacionadas, han reconocido que las poblaciones disminuyen con el paso de los años. En el 2000 se produjo un crecimiento considerable en las capturas como consecuencia del aumento (40%) en la flota pesquera (WWF & PROARCA, 2004). Durante ese período, las capturas se basaban en el rendimiento máximo sostenible (RMS), es decir, el equivalente a 1360 toneladas. 151

Gráfico 32. Desembarques de langosta del Caribe registrados en Nicaragua

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

Desembarques registrados en toneladas

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 434 692 369 421 930 413 480 499 270 342 646 290 349 587 264 295 683 279 304 529 241 270 589 252 254 617 246 240 774 202 289

Artesanal

Industrial (Buzos) 300 Industrial (Nasas) 345

Fuente: Elaboración propia con datos del INPESCA, 2008. Para el 2008, la pesca artesanal presentó la mayor participación en las capturas de la langosta del Caribe (61%), seguida por la industrial (39%). Dentro de este último sector, la captura con nasas fue la técnica predominante (59%). La rentabilidad de la flota industrial ha disminuido considerablemente debido a la reducción del precio de los productos en el mercado internacional, y a los elevados costos de producción. Se ha requerido la inversión de más recursos para capturar la langosta del Caribe, debido al agotamiento de sus poblaciones. Desde el 2000, las capturas de la pesca industrial han mostrado un descenso, mientras que las de la artesanal (buzos y nasas) han aumentado. Además de la sobreexplotación, algunos otros problemas que se han presentado con la extracción de este recurso hidrobiológico son los siguientes:29 Irrespeto a las tallas mínimas (140 mm longitud de cola o 142 g de cola). Captura de hembras en estado de reproducción. Irrespeto a las normas técnicas de las nasas (diseño para excluir langostas con menores tallas). Irrespeto al número de nasas permitidas.

29

Barnutty, R. 2009. Pesca de langosta en Nicaragua (entrevista personal). INPESCA. Managua, Nicaragua.

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Irrespeto a las zonas de reproducción (por ejemplo en Cayos Misquitos, considerada como un área protegida bajo un plan de manejo). Con la eliminación eventual del buceo en Nicaragua, como arte de pesca intensiva, debido a la aprobación de la Ley 613 –Ley de Protección y Seguridad a las Personas Dedicadas a la Actividad de Buceo–, se espera una recuperación del recurso. Sin embargo, debe considerarse que el rendimiento de la captura con nasas, equivale a un tercio del rendimiento de la captura con buzos en términos del esfuerzo pesquero. La pesca de camarón del Pacífico está dirigida a las especies de camarón blanco, rojo, café, tití y tigre principalmente. En el Atlántico las especies objetivo son el camarón rojo, blanco, rosado, café, y siete barbas. Los desembarques de camarón y langostino registrados en Nicaragua se presentan en el Gráfico 33.. Como consecuencia de la veda total a la pesca industrial del camarón en el Pacífico, los desembarques disminuyeron significativamente a partir del 2006. También se han impuesto vedas parciales a la flota artesanal. Gráfico 33. Desembarques de camarón y langostino registrados en Nicaragua
Desembarques registrados en toneladas 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

2002 2292

2003 452 1939 61

2004 367 1618 37

2005 609 1948 0

2006 327 1186 343

2007 423 1272 2696

2008 164 969 2868

Camaron entero Camaron Cola Langostino Fuente: INPESCA, 2008.

A partir del 2006, el sector industrial inició operaciones dirigidas a la pesca del langostino (Pleuroncodes planipes). En los últimos dos años, las capturas de esta especie han abierto nuevas oportunidades para las industrias asociadas. Gutiérrez (2007) indica que el camarón del Pacífico nicaragüense se ha agotado debido a la fuerte presión que ha ejercido la pesca desde 1990, al calentamiento de las aguas debido a El Niño, al uso de artes y métodos de pesca nocivos (explosivos y bolsas camaroneras), a la destrucción del mangle y al uso de agroquímicos en cultivos cercanos a esteros y bahías. 153

Si se analizan los datos históricos de la captura del camarón en el Pacífico, se puede apreciar el claro agotamiento del recurso. Estudios recientes de monitoreo de las poblaciones del camarón han indicado que el recurso todavía no se ha recuperado30. Gráfico 34. Desembarques de camarón (cola) de la flota industrial de arrastre del Pacífico registrados en Nicaragua
Desembarques Registrados en toneladas 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 495 458 364 559 781 346 412 305 235 177 130 53 14

Camarón (colas) 528

Fuente: Elaboración propia con datos del INPESCA, 2009.

Varias embarcaciones con bandera nicaragüense han participado en la captura de túnidos en el Océano Pacífico Oriental (OPO); sin embargo, estas son de capital extranjero. Actualmente, la mayoría de las capturas son desembarcadas en otros países centroamericanos. Las capturas de atún aleta amarilla y barrilete que se llevaron a cabo en esta zona, totalizaron 5,569 y 2,266 toneladas, respectivamente (INPESCA, 2009). La integración del país hacia una industria exportadora de atún requiere de fuertes inversiones en plantas procesadoras e infraestructura pesquera. Otras capturas marinas de relevancia, son la del pepino de mar, caracol rosado (Strombus gigas) y moluscos como la concha negra (Anadara spp). El pepino de mar y el caracol rosado, generalmente son productos accesorios de la pesca de langosta que se realiza por medio de buceo. Aunque el pepino de mar predomina en las capturas del Atlántico, se ha presentado un incremento en las del Pacífico. La especie de interés comercial en el Atlántico es el molongo (Holothuria mexicana), mientras que en el Pacífico es el pepino rojo (Holothuria spp.). Para el 2008, se capturaron 275 toneladas de pepino de mar, provenientes del Atlántico en su mayoría (66%). Durante el 2008, el caracol rosado generó US$1.38 millones como resultado de las exportaciones hacia los Estados Unidos. En total, se exportaron 100 toneladas. El
30

Rivas, C. 2009. Funciones y labores del CIDEA (entrevista personal). CIDEA. Managua, Nicaragua.

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INPESCA tiene lineamientos de captura muy estrictos con respecto a la captura y exportación de esta especie. Se ha establecido una cuota de 113 ton (aproximadamente 750,000 conchas) para la exportación de filete de carne, y otra adicional para los subproductos con base en recortes. Existen vedas parciales para la captura, y se trata de una especie protegida por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). La captura de moluscos en los bosques de mangle, es una actividad dirigida al consumo nacional. Sin embargo, no se manejan registros y se ha reportado que parte de las capturas, sale del país ilegalmente hacia El Salvador y Honduras (INPESCA, 2009). Las especies de mayor interés comercial son la concha negra, almejas, cambutes, ostras y ostiones. 2.5.9.2. Capturas en aguas continentales En los cuerpos de agua continentales, la pesca artesanal captura principalmente las siguientes especies: tilapia, mojarra, y róbalo. Estas capturas se dirigen en su mayoría, al mercado local. El Gráfico 35 expone los desembarques registrados de las principales especies capturadas en aguas continentales en Nicaragua. Gráfico 35. Desembarques de las principales especies capturadas en aguas continentales registrados de Nicaragua
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Capturas registradas en toneladas

2000 59

2001 65

2002 43

2003 37

2004 8 57 63

2005 41 60 43 557 26

2006 25 59 39 197 43

2007 78 94 302 370 85

Otros Peces Guapote Mojarra Tilapia Robalo

232 79

186 236

168 129

154 91

394 84

Fuente: Elaboración propia con datos del INPESCA, 2009.

2.5.9.3. Acuicultura El mayor desarrollo se ha llevado a cabo en la camaronicultura. Para el 2008, se exportaron 9,996 toneladas de camarón de cultivo (L. vannamei) que generaron un valor aproximado de US$56.42 millones. Aunque existen diversas fincas ubicadas a lo 155

largo del litoral pacífico de Nicaragua, la mayor concentración de fincas se encuentra en el Estero Real, en las orillas del Golfo de Fonseca. Gráfico 36. Producción de camarón y tilapia registrada en Nicaragua
18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

Volúmenes de cultivo en toneladas

2002 6090

2003 7004

2004 395 7833

2005 349 9613

2006 170 10838

2007 333 11074

2008 1385 14659

Tilapia Cultivo Camaron Cultivo Entero

Fuente: Elaboración propia con datos del INPESCA, 2009.

El cultivo de tilapia aún no se ha desarrollado significativamente en Nicaragua, pero se encuentra en crecimiento. Los niveles de producción alcanzaron 1,385 toneladas en el 2008. No obstante, de acuerdo con el Gráfico 36, representa sólo una fracción de los productos hidrobiológicos cultivados en el país. 2.5.10. Cadenas de comercialización 2.5.10.1. Cadena tradicional La cadena productiva del sector pesquero en Nicaragua presenta una estructura diseñada para atender los mercados de exportación. Según el INPESCA & FAO (2008), se estima que entre el 80-85% de los productos pesqueros capturados se dirigen a destinos internacionales, mientras que una mínima parte (20-15%) queda para el mercado interno. La pesca artesanal captura aproximadamente el 80% del pescado y el 50% de la langosta en el país. También es responsable de proveer casi el 98% de los productos encontrados en el mercado nacional. La cadena de comercialización de la pesca artesanal, inicia con desembarques en la playa. Aproximadamente el 75% de los desembarques en el Pacífico se realizan en playas abiertas. Posteriormente, el producto se entrega en los centros de acopio privados. Estas instalaciones pertenecen a las empresas exportadoras, o a intermediarios independientes. El producto consolidado se envía a la ciudad capital. En el Atlántico, alrededor del 90% de los desembarques se realizan en las playas, en recibideros de acopiadoras. Después de esto, el producto se envía a las plantas 156

procesadoras en la costa (INPESCA, 2009). Durante los desembarques en la playa, es común la presencia de individuos locales que buscan comercializar el producto de segunda o el rechazo. Figura 5. Cadena de comercialización de los productos pesqueros en Nicaragua

Fuente: Elaboración propia

El comercio local en las comunidades pesqueras, en la mayoría de los casos, es administrado por las mujeres (parientes y esposas de pescadores). Estas son conocidas en el país como “paneras”. El INPESCA y otras ONG, han emprendido esfuerzos para aumentar la participación de las paneras a nivel nacional, a través de apoyo y 157

capacitación en temas de asociatividad, valor agregado, manipulación de productos, entre otros. El trabajo que realizan las mujeres, a pesar de la informalidad, presenta una gran relevancia para la microeconomía familiar de muchas comunidades costeras. Los intermediarios acopiadores cuentan con un recibidero establecido en la playa. Estos reciben el producto directamente de los pescadores, como respuesta al pago por el préstamo de insumos y equipos para la pesca. Las ventas de estos intermediarios y transportistas acopiadores, se dirigen a empresas procesadoras, exportadoras o mercados municipales. Los mercados municipales que se localizan en la capital cuentan con cubículos para acopiar los productos pesqueros. Los puntos de venta tienen un costo que se debe pagar a la respectiva alcaldía. Principalmente, son mujeres quienes manejan las ventas. El producto se comercializa fresco o fileteado, directamente al consumidor final. El traslado del producto hasta los mercados se realiza en canastos que son transportados por camiones o buses (Hernández, 2007). Los principales pescados comercializados son: tiburón, corvina, pargo, lenguado, camarones y producto de rechazo, comúnmente denominado “charbaca”. El pescado se exhibe sin utilizar hielo, sobre una superficie de madera o en recipientes plásticos. Existen hieleras para almacenar el producto que no se logra comercializar durante la jornada. Sin embargo, esta medida no contribuye a mantener la calidad, porque previamente se interrumpió la cadena de frío. El pescado se entrega al consumidor envuelto en papel periódico o dentro de una bolsa plástica. Las condiciones sanitarias de los mercados municipales son muy deficientes. Los pisos están expuestos a un alto grado de contaminación, y la presencia de moscas es abundante. Los vendedores deben autoabastecerse de hielo, porque dentro de las instalaciones no existen máquinas para su fabricación. Para el 2009, habían diecisiete plantas procesadoras de productos pesqueros registradas que cumplían con el Código Sanitario del MAGFOR. Aunque la principal función de estas plantas es servir al sector exportador, también cumplen el papel de empresas mayoristas que procesan productos para proveer a supermercados y otros clientes más exigentes. Estas plantas procesadores deben contar con la capacidad de almacenamiento, procesamiento, transporte y logística necesarias para abastecer el mercado local. Los supermercados del país manejan productos procesados como el pescado entero congelado, filetes congelados o empacados al vacío. La calidad de este producto se asegura por medio del establecimiento de relaciones comerciales con las plantas

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procesadoras. Los supermercados se abastecen de filetes de tilapia importados, porque son más fáciles de manipular que el producto fresco local. Los restaurantes y marisquerías siguen una estrategia de autoabastecimiento. Compran el producto a minoristas o en los mercados. También pueden establecer una relación con un intermediario que provee el pescado según su disponibilidad. El gremio exportador requiere mantenerse al día con las normas y legislación vigente. Por esta razón, mantiene controles muy estrictos en la cadena productiva. Las plantas de proceso, centros de acopio y embarcaciones (principalmente langosteras y camaroneras), deben ser autorizados por la Dirección de Inocuidad Alimentaria del MAGFOR. Se requiere cumplir con el Código de Normativas de Alimentos que contempla las normas HACCP. Las plantas procesadoras, por lo general, mantienen la trazabilidad parcial del producto, por medio de los registros de ingreso de producto. 2.5.10.2. Cadenas para productos diferenciados En Nicaragua, no se identificó una diferenciación entre las cadenas de comercialización para productos diferenciados y convencionales. El INPESCA ha conducido una estrategia para promocionar el consumo interno de pescado. Se pretende hacer más accesibles los productos pesqueros para la población en general. También se incentivaron las Ferias de Pescado con el apoyo de varias organizaciones de pescadores y empresas procesadoras. En estas actividades, participaban organizaciones de pescadores o paneras que promocionan productos pesqueros provenientes de la pesca artesanal, en algunos casos, con valor agregado como filetes empacados y tortas de pescado. A pesar de la programación de ferias que se realizó en el 2009, el proyecto se suspendió por razones financieras. Varios grupos de pescadores y comerciantes están a la espera de la reactivación de esta iniciativa. La comercialización a través de cooperativas y otras asociaciones, no se ha desarrollado significativamente en el país. En este sentido, las ferias pesqueras representaban un gran avance. 2.5.10.3. Cadenas de valor La complejidad de la cadena de valor de los productos pesqueros depende de variables como la producción y la comercialización. Los costos de operación no se consideran dentro de la pesca artesanal. Los precios otorgados al pescador no se basan en el costo de la operación de captura y, por lo tanto, son establecidos por el intermediario según las tendencias del mercado, la competencia y su propia ganancia. Se estima que la diferencia entre el precio de venta del pescador y la venta del intermediario, varía entre el 35%-45%. (Hernández, 2007). El pescador no tiene poder

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de negociación frente al intermediario y normalmente se ve obligado a aceptar el precio que este le ofrece. En términos de precios, un armador comercializa la cola de langosta del Caribe entre US$24 y US$ 26 por kilogramo; mientras que la planta procesadora (luego del proceso y empaque) la vende entre U$31 y US$37 por kilogramo (WWF & PROARCA, 2004). Por lo general, no hay diferenciación de precio entre la langosta capturada por buceo, y la capturada con nasas. 2.5.10.4. Controles, trazabilidad e inocuidad El INPESCA en conjunto con la Dirección de Inocuidad Alimentaria del MAGFOR, son los principales encargados de velar por los controles, trazabilidad e inocuidad. El INPESCA actúa para que se cumplan los parámetros biológicos de la captura (tallas, especies, etc.) y la procedencia del producto; mientras que el MAGFOR vela por la inocuidad. La trazabilidad dentro de la cadena de comercialización, para el mercado interno no está definida. Contrariamente, en el proceso de exportación, existen controles para regular y monitorear la procedencia de los productos. Las plantas procesadoras tienen la obligación de presentar informes mensuales ante el INPESCA. En estos reportes se debe detallar la información sobre los proveedores y los productos pesqueros que manejan (especies, tallas y pesos). Para la exportación de productos hidrobiológicos, el INPESCA otorga Certificados de Exportación. Para obtenerlos se requiere estar inscrito en el INPESCA y presentar los siguientes documentos: una constancia de maquila de planta autorizada por el MAGFOR con un plan HAACP, un certificado de origen, un certificado sanitario del MAGFOR, los respectivos formularios aduaneros, las facturas de exportación y respectiva lista de empaque. El certificado de inspección debe estar firmado por un inspector de pesca del INPESCA. En el caso de camarones de cultivo, estos requieren un análisis de cloranfenicol (un antibiótico prohibido en los principales mercados internacionales). El departamento de monitoreo, vigilancia, y control del INPESCA, realiza también actas de inspección. Las embarcaciones o plantas de procesamiento son seleccionadas en forma aleatoria. 2.5.10.5. Modalidades de comercialización Para definir las modalidades de comercialización del producto sostenible en Nicaragua, se debe tomar en cuenta que los hidrobiológicos están vinculados principalmente con los mercados de exportación, y que el mercado nacional presenta un bajo consumo de pescado. La primera es la orientación internacional que tienen los productos pesqueros y acuícolas.

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El producto pesquero sostenible podría comercializarse a través de una exportadora que esté dispuesta a diferenciar este producto. En la actualidad, las exportadoras manejan su producto a través de un intermediario o empresa importadora. Posteriormente, los productos ingresan a otra cadena comercial (mayorista-minorista-cliente final). Si una empresa minorista en un mercado internacional desea adquirir producto amigable con el medio ambiente, deberá asegurar una cadena comercial más directa y transparente. Por ejemplo, si un minorista en Estados Unidos desea adquirir únicamente langosta capturada con nasa, debe contar con un proveedor que le asegure el método de pesca empleado. Además, debe contar con estrictos contratos de compra y llevar a cabo controles internos a lo largo de la cadena. Es necesario que todos los actores de la cadena reconozcan el producto como sostenible y aseguren su trazabilidad. 2.5.10.6. Limitaciones y problemas de comercialización para la pesquería sostenible Los principales problemas de comercialización para el mercado nacional están ligados a un mal manejo de los productos desde la embarcación hasta el consumidor final. Estas deficiencias afectan la calidad de los productos. Los principales problemas que afectan la comercialización de productos pesqueros en la región se presenta en el Anexo A. En Nicaragua, la cadena comercial para el mercado local se caracteriza por su informalidad. Para el consumidor, la decisión de compra es motivada por el precio y se dejan de lado aspectos relacionados con la calidad e inocuidad. Una situación contraria se presenta en el sector exportador, donde estos parámetros son cuidadosamente controlados. En el caso de los mercados internacionales, la principal limitante es la demanda comercial y su efecto sobre los precios. Por ejemplo, la disminución de la demanda estadounidense de langosta, ha reducido significativamente el precio de este producto, considerado como “de lujo”. Esta caída en los precios ha tenido un impacto negativo sobre la actividad. Inclusive, muchas empresas y proveedores han sido incapaces de mantener la rentabilidad de su negocio bajo estas condiciones de mercado. 2.5.10.7. Expectativas sobre el comportamiento de la oferta De acuerdo con los exportadores de langosta entrevistados, el volumen de captura se mantendrá como consecuencia del estado del recurso y la reducción del esfuerzo pesquero industrial. La búsqueda de nuevos mercados para la langosta no es una prioridad. Primero se debe satisfacer con menos capturas la demanda de los mercados establecidos. Asimismo, la industria debe enfrentar elevados costos asociados con el combustible, que reducen la rentabilidad de la pesca.

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Se pronostica que la conversión productiva de la pesca por buceo, tendrá un efecto negativo sobre el volumen capturado. Actualmente, el método por buceo es más rentable que la pesca de langosta con nasas. El cultivo de camarón seguirá su crecimiento, impulsado por las grandes empresas instaladas, y también por los proyectos artesanales que se desarrollan en las zonas circundantes a las fincas. Se espera que el producto logre acceder mercados en crecimiento como el de Europa del Este. Si las barreras legales que impiden el desarrollo del cultivo de tilapia se eliminan, se puede esperar que esta actividad contribuya no sólo con la seguridad alimentaria del país, sino también con la diversificación de actividades agrícolas y el desarrollo de industrias exportadoras paralelas. El langostino de profundidad, un producto prácticamente exclusivo para el mercado de exportación, ha tenido un crecimiento acelerado debido a su reciente aprovechamiento. Debido a las grandes inversiones de varias empresas en la explotación del recurso, se espera que los altos niveles de capturas continúen. De ser así, no se tiene suficiente información científica sobre el estado del recurso y el posible impacto de esta emergente pesquería. Las expectativas de oferta de los productos de escama es difícil de determinar. Los fenómenos atmosféricos han tenido un gran impacto sobre las capturas anuales. Con la presencia de la terminal pesquera “Shin Komatzu” en el Pacífico, se espera mejorar los procesos de manipulación en las cadenas de comercialización, para asegurar la calidad e inocuidad de los productos.

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3. Caracterización de las prácticas y tecnologías sostenibles y su potencial de producción amigable con la biodiversidad 3.1. Captura 3.1.1. Pesca de palangre La pesca de palangre consiste en el esfuerzo realizado por embarcaciones que usan una línea de pesca central equipada con líneas más pequeñas, con anzuelos y carnadas. Las especies objetivo de la pesca palangrera están destinadas a la captura de grandes pelágicos de alto valor comercial y especies demersales. Esta técnica de pesca tiene como ventaja su selectividad en la captura de especies objetivo, si se utilizan los equipos y técnicas desarrollados para este fin. De este modo, la pesca incidental de peces de poco valor comercial y tortugas marinas, se puede minimizar significativamente. Este arte de pesca se utiliza en todos los países centroamericanos. Imagen 8. Pesca de palangre En el caso de la pesca con palangre, Mug et al. (2008) señalan dos tipos: palangrera de superficie y palangrera de fondo. La pesca palangrera de superficie tiene como objetivos los peces pelágicos como el atún, picudos, tiburones y dorados, mientras que la pesca palangrera de fondo está dirigida a peces demersales como pargos y meros. Esta última es la que realizan los pescadores artesanales cerca de la costa. La pesca de dorado es más costera y superficial; se utilizan líneas con mayor número de anzuelos y de menor tamaño.

Fuente: King (1995).

Los factores que influyen en el potencial de producción amigable con la biodiversidad, incluyen el tipo de anzuelo y carnada, la profundidad del equipo, la ubicación de la pesca y la manipulación de la pesca incidental. Se puede argumentar que la captura incidental de tortugas con la pesca de palangre es inevitable; pero siempre se puede reducir y mitigar este impacto con el equipo, técnica, y manejo adecuado. La gran mayoría de pescadores no capturan deliberadamente las tortugas marinas, porque representan un anzuelo y una carnada perdida, un posible daño a las líneas y una consideración adicional en las labores y tiempo de los tripulantes31. Desde hace varios años, el uso de anzuelos circulares, ha sido promovido por organizaciones ambientalistas como la WWF y los fabricantes de anzuelos como una alternativa para la reducción de capturas mortales de tortugas y especies de poco valor comercial, y para minimizar las posibilidades de mortalidad en la pesca deportiva. El
31

Salazar, R. 2009. Industria palangrera costarricense (entrevista personal). Puntarenas, Costa Rica. Cámara Nacional de la Industria Palangrera.

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diseño de estos anzuelos circulares reduce la posibilidad de que las capturas traguen el anzuelo y este ocasione una penetración profunda en algún órgano vital. Estos anzuelos circulares se posicionan dentro de la esquina de la mandíbula para enganchar el labio de la presa. La WWF ha emprendido una iniciativa para capacitar a los pescadores palangreros sobre el uso de anzuelos circulares, y promover su uso al demostrar científica y prácticamente que las capturas de las especies objetivo no muestran una reducción significativa con el uso de estos anzuelos. Por medio de este enfoque participativo, la WWF ha logrado que muchos pescadores palangreros en el Océano Pacífico Oriental (OPO) se unan al esfuerzo que procura proteger los recursos marinos y generar conciencia sobre los aspectos de la pesca que pueden mejorarse para reducir los impactos de la captura incidental. Imagen 9. Anzuelos “J” y circulares utilizados en palangres atuneros Actualmente los principales fabricantes de anzuelos del mundo producen anzuelos circulares. Los proveedores de insumos pesqueros en Centroamérica pueden conseguir y ofrecer estos anzuelos. Se recomienda obtener asesoría técnica sobre el uso de estos anzuelos, previo a cualquier cambio de equipo. La WWF, junto con las instituciones gubernamentales encargadas de la pesca, organizaciones pesqueras que han tenido participación y experiencia en anzuelos circulares y la CIAT, son algunas entidades que pueden brindar capacitación sobre el equipo.

Anzuelo “J”

Anzuelo Circular Fuente: Mustad (2009)

Los anzuelos circulares tienen un precio superior a los anzuelos “J” debido al tipo de metal utilizado por el fabricante. Sin embargo, la WWF tiene un programa por medio del cual provee el insumo. Los principales fabricantes de estos anzuelos son Mustad (compañía noruega líder de la industria) y Forman Tech (compañía coreana). Otro aspecto que puede ser controlado para reducir la captura incidental de palangre, es la profundidad de los anzuelos. Las tortugas, picudos y tiburones que forman parte importante de la pesca incidental, usualmente se encuentran en profundidades menores a los 100 m. (Beverly et al., 2003). Por su parte, la mayoría de las especies pelágicas adultas como el atún y picudos se localizan entre los 100 y 400 m de profundidad. Beverly et al., (2003), también indican cómo la pesca de palangre se debe llevar a cabo por lo menos a 12 millas náuticas de las barreras coralinas. La pesca en una zona

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coralina, altera cadenas tróficas muy sensibles de este ecosistema, con consecuencias adversas sobre las poblaciones y ciclos reproductivos de muchos organismos marinos. En la pesca de palangre, la captura incidental de aves también puede convertirse en un problema, si no se controla adecuadamente. Las soluciones a este problema son fáciles de implementar. Beverly et al., (2003) indican cómo el tamaño del anzuelo puede evitar que un ave se enganche. Se puede utilizar carnada descongelada para asegurar que se hunda más rápidamente que una congelada, minimizando el tiempo de exposición que tiene un ave para capturarla en la superficie. Cuando las actividades de pesca se realizan durante la noche, se evita la captura de aves. 3.1.2. Redes de arrastre El uso de redes de arrastre consiste en halar una red de gran tamaño con una o más embarcaciones que capturan con poca selectividad, cualquier especie marina u objeto que entre por la boca de la red. Existen redes de arrastre pelágicas y redes de arrastre de fondo. El uso de redes de arrastre es el más común en la región y está dirigido a la captura de camarones y langostinos de profundidad. Este método se utiliza en todos los países contemplados en esta investigación. Las redes de arrastre de fondo se caracterizan por su poca selectividad y por alterar el lecho marino. Este arte de pesca es el líder en capturas incidentales. Eayrs (2007), indicó que el 27% de descartes producto de la pesca incidental a nivel mundial, se originaron a partir de este arte. Es común que la pesca incidental sobrepase la de la captura objetivo (camarón) en términos de volumen. Se puede decir que por cada kilogramo de camarón, se puede capturar hasta 20 kilogramos o más de especies incidentales. (Eayrs, 2007). La captura incidental de las flotas camaroneras se caracteriza por presentar una composición de especies de poco valor comercial, y con maltrato físico debido a la operación de la red, especies juveniles, especies amenazadas como mamíferos y tortugas marinas, corales y otras formaciones de los lechos marinos. Existen técnicas y equipos utilizados para mitigar la captura incidental, de tal manera que se evite capturar especies como mamíferos, tortugas marinas y otras especies de mayor tamaño que no forman parte de la captura objetivo. Para esto, se ha establecido el uso de dispositivos reductores de captura incidental, denominados Dispositivos Excluidores de Tortugas conocidos comúnmente como DET o TED (por sus siglas en inglés –Turtle Excluding Device–). Los DET se han desarrollado según las características de la flota, y de las propias redes de arrastre de cada país. En las redes camaroneras de arrastre de fondo, el dispositivo es una reja de acero inoxidable que se instala dentro de la red. Especies de mayor tamaño, como las tortugas que entran por la boca de la red de arrastre, chocan contra reja y son desviadas hacia una salida.

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Christian & Harrington (1987) citados por Arauz (2007), indican cómo un DET puede reducir la captura incidental de tortugas en un 97% y la captura incidental en un 70%, sin alterar la rentabilidad de la operación. El uso del DET aumenta la eficiencia de la operación, porque se incrementa el tiempo de pesca sobre las especies objetivo y se reduce el tiempo en la manipulación y clasificación de la captura incidental. Los daños a las redes son menores y la embarcación ahorra combustible al minimizar el tiempo en actividades de mantenimiento de la red. El uso de los DET logra que la pesca de arrastre sea más selectiva; sin embargo, sigue siendo considerada como un arte de pesca con un impacto ambiental negativo. Bajo el acuerdo CITES y el Acta de Especies Amenazadas, los Estados Unidos estableció controles estrictos sobre las embarcaciones camaroneras de su propio país desde 1991. Como técnica para asegurar la protección de especies amenazadas a nivel internacional y evitar importaciones de países sin controles de DET, se estableció la Ley Pública 101162 en su Sección 609. Esta Ley de Estados Unidos requiere que el país excluya todas las importaciones de camarón, a menos que los países exportadores cumplan con ciertos criterios. Con base en esta Ley, el Departamento de Estado otorga una certificación a los países exportadores que cumplan con ciertos criterios técnicos. Dentro de los aspectos necesarios para la certificación, se encuentra el buen uso, control y monitoreo de DET a nivel nacional del país exportador. Las inspecciones son realizadas por el Departamento de Estado, y las certificaciones se otorgan anualmente durante el mes de abril. Cualquier falta en el cumplimiento de los criterios técnicos, conduce a un embargo de las exportaciones de camarón del país en cuestión (DeSombre, 2000). Para evitar esta sanción comercial, se requirió el establecimiento de legislación en los países exportadores de camarón marino. Estas leyes contemplan el uso del DET y sus respectivos programas de monitoreo y control. Sin embargo, en muchos casos, se incumple con la legislación. El monitoreo y los controles son muy limitados y las medidas de sanción no se aplican efectivamente. 3.1.3. Redes de cerco Las redes de cerco son generalmente asociadas con la pesca atunera. La pesca industrial que utiliza este método involucra el establecimiento de una red de gran tamaño alrededor de un cardumen de peces, generalmente túnidos o sardinas. Posteriormente, la red se cierra en forma circular. Según el uso que se le dé a la red, puede ser poco selectiva. Algunos peces pelágicos como los picudos, tiburones, delfines, tortugas y muchas otras especies no objetivo acompañan los cardúmenes de atún. Comúnmente las poblaciones de delfines están asociadas a los cardúmenes atuneros por razones ecológicas. Bajo este 166

método de pesca, los pescadores identifican grupos de atún y los rodean con la red de cerco con el fin de capturar el cardumen. Los delfines (junto con el atún) son guiados dentro de la red utilizando helicópteros, lanchas de velocidad y explosivos pequeños. Como consecuencia, los delfines pueden quedar atrapados en la red y ser expuestos a una muerte segura porque requieren subir a la superficie para respirar. El historial del conflicto entre la protección del delfín y la industria atunera es muy complejo. El establecimiento de controles inició desde 1972, a partir de la promulgación del Acta de Protección de Mamíferos Marinos de los Estados Unidos (MMPA, por sus siglas en inglés). Luego surgió una iniciativa mundial para la protección del delfín. Hoy en día, la pesca comercial de atún requiere del cumplimiento de estrictos controles internacionales que velan por la conservación del recurso y de la protección de especies capturadas incidentalmente. El ente responsable de la conservación y ordenación de las pesquerías de atunes y otras especies capturadas por buques atuneros en el Océano Pacífico Oriental (OPO) es la Comisión Interamericana de Atún Tropical (CIAT). Las técnicas y el equipo para hacer la pesca de atún más selectiva mediante el uso de la red de cerco son muy limitadas. La técnica de “backdown” es una operación en la que la red pierde tensión para permitir el escape de los delfines. Sin embargo, algunos atunes también logran salir. Otra opción es el panel de “medina”, que se ubica en la parte más superficial de la red de cerco, y facilita el escape de los delfines. Las embarcaciones atuneras que operan en el OPO requieren de observadores a bordo. La función de estos es monitorear y registrar las operaciones de la embarcación, y asegurar que la mortalidad de los delfines sea mínima o nula. Una técnica de captura de atún involucra el uso de DAP (dispositivos agregadores de peces), que se basa en el fenómeno natural de agrupación de peces alrededor de un objeto flotante. Los DAP artificiales, son utilizados por las embarcaciones industriales que cuentan con sistemas de posicionamiento satelital y equipo de sonar. El capitán de un barco atunero, puede identificar la presencia de las poblaciones alrededor de un DAP con posición conocida. Sin embargo, los DAP agregan a muchas especies marinas, además del atún, e incluso poblaciones de juveniles. Esta técnica no contribuye a aumentar la selectividad de la pesca. Avances en la tecnología de los DAP podrían eventualmente mejorar esta condición.

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3.1.4. Redes agalleras El uso de redes agalleras (redes de enmallo, trasmallo) es un arte de pesca muy común entre los pescadores artesanales de Centroamérica. Consiste en una malla abierta estrecha, sostenida verticalmente por boyas y pesas. Se considera un equipo pasivo debido a que el potencial de captura depende del movimiento o migración de peces en el área en que la red es colocada (King, 2000). Los peces tratan de atravesar las redes, normalmente hechas de monofilamentos de nailon. La pesca se logra una vez que el monofilamento encaja detrás de las agallas. El resultado depende del tamaño del pez y la luz de la malla.

Imagen 10. Red agallera

Fuente: King (1995)

Aunque se trata de un arte de pesca criticada por su impacto ambiental, se considera como un equipo selectivo si se utilizan las redes con ese fin. Las redes agalleras pueden ser utilizadas para capturar peces demersales y pelágicos de distintos tamaños, según su luz de malla. Las redes agalleras con luz de malla grandes pueden ser utilizadas para capturar especies específicas en estado adulto. La problemática alrededor de este arte de pesca se debe principalmente al uso de redes con una luz de malla pequeña, y a una situación de sobrepesca en muchas comunidades pesqueras de la región. El uso sin conciencia ambiental conlleva a la captura incidental de especies de poco valor comercial o de tamaños juveniles. La captura de juveniles evita la reproducción de las especies, y provoca la alteración de las poblaciones de muchas especies marinas. Muchos pescadores mantienen una cultura que se basa en la captura de un alto volumen, sin tomar en consideración la calidad. Como consecuencia, se produce un impacto ambiental negativo que puede conducir al agotamiento del recurso. El uso de trasmallos “endiablados” –aquellos que violan los criterios legales en términos de luz de malla permitido–, son culpables directos de reducir las capacidades reproductivas y poblacionales de muchas especies costeras. Las respectivas leyes de pesca y reglamentos definidos por país en este estudio, incluyen especificaciones sobre su uso permitido. Pese a esto, no se impide que se realice un uso inadecuado, debido a las necesidades económicas del pescador. Los controles hacia este arte de pesca en cada país siguen siendo muy limitados. Otro impacto ambiental de las redes agalleras ocurre cuando estas se pierden en el mar o son desechadas intencionalmente. En estos casos, se lleva a cabo la denominada “pesca fantasma”, donde la malla abandonada sigue capturando especies marinas que mueren sin ser aprovechadas. 168

3.1.5. Trampas y nasas Las trampas y nasas son consideradas como un arte de pesca pasivo, porque la captura se basa en el movimiento y comportamiento de la especie con relación a la trampa. El diseño de las trampas y nasas varía según la especie objetivo. En Centroamérica, la pesca con trampas y nasas se usa en la captura de langosta, camarón de río, jaibas, peces de profundidad (en la zona de talud en el Caribe) y pulpo. La captura de langosta mediante nasas se realiza para la pesca industrial y artesanal. Las otras especies se limitan a la pesca artesanal. El uso de trampas y nasas puede ser un arte de pesca muy selectivo si el diseño lo permite. Normalmente, se definen especificaciones técnicas de diseño que se contemplan en los controles de la legislación pesquera de los países con industrias desarrolladas en la captura con nasas. En la pesca de langosta del Caribe, las nasas utilizadas por lo general cumplen con las especificaciones técnicas establecidas legalmente para ser selectivas, y excluir la pesca incidental de individuos con tallas menores. Estas nasas langosteras se fabrican a partir de reglas de madera. Esta se considera un material biodegradable en caso de que se pierdan en el mar. Las langostas ingresan por una entrada o “matadero”. En el interior se coloca un cebo o carnada.

Imagen 11. Nasa para la captura de langosta del Atlántico con rejilla de escape para tallas m enores (nasa amigable)

Fuente: WWF, 2006.

Para evitar la captura de individuos que no cumplen con las tallas mínimas, las nasas “amigables” tienen una apertura entre las reglas inferiores, con dimensiones comprendidas entre 2” 1/8 y 2”1/4 (Imagen 11). El número de nasas por embarcación artesanal e industrial, también se controla conforme a la legislación pesquera. La captura de langosta mediante nasas presenta poco daño durante las capturas y a la hora de subir la nasa a la embarcación. Las capturas pueden ser clasificadas y regresadas vivas al mar en caso de rechazo (por talla mínima o por encontrarse en estado reproductivo). Las nasas para la pesca de camarón de río o jaibas, por lo general tienen una construcción rústica hecha de bambú o madera. Su uso sostenible depende principalmente de las zonas donde se lleva a cabo la actividad y la intensidad de la 169

operación. Se debe regular el establecimiento de este tipo de nasas para no alterar significativamente el ecosistema acuático donde se utilice. La pesca de pulpo también se puede llevar a cabo mediante trampas (vasijas). Esta especie, normalmente es producto de la captura incidental de redes de arrastre o por buceo, y el uso de vasijas para su captura es una opción de pesca pasiva. La captura de peces de profundidad en la zona del talud de Caribe es considerada como una pesquería industrial en desarrollo. El objetivo son peces de arrecifes profundos. La estructura de la nasa es hecha de paneles prefabricados de alambre y debe atender las regulaciones sobre tallas mínimas (MIFIC, 2009). Las nasas y trampas permiten una pesca selectiva. Bajo la aplicación de normativas de uso y controles técnicos estrictos, presenta un gran potencial como arte de pesca amigable con el ambiente. Se deben establecer los parámetros para que la pesca de nasas no sobrepase el rendimiento máximo sostenible de la especie objetivo. 3.1.6. Cuerda, anzuelo y caña El método de captura con cuerda y anzuelo es un arte de pesca común dentro de la pesca artesanal. La captura de la presa se realiza de manera individual. Este arte de pesca es muy accesible para el pescador, porque requiere el mantenimiento de pocos aparejos. Imagen 12. Pesca con caña y cuerda (“pole and line”) Su uso, aunque genere un menor volumen, tiene poco impacto ambiental y según la experiencia del pescador, genera un producto de alta calidad. Al contrario de otras artes de pesca pasiva como el trasmallo, el producto generalmente capturado mantiene mayor frescura. En el trasmallo, el deterioro es más rápido debido a que la presa generalmente se asfixia bajo el agua. Este arte de pesca, según la experiencia y conocimiento del pescador y la zona en donde realiza sus faenas, puede ser selectivo en las especies objetivo. La pesca de cuerda y anzuelo es muy accesible para pescadores, y presenta un gran potencial para proyectos sostenibles. Varias organizaciones pesqueras en Costa Rica han decidido limitar su pesca a cuerda 170

Fuente: Stone et al., 2009.

si se restringe el uso de otras artes en una zona específica. Esta medida pretende revertir el deterioro de las poblaciones de peces, debido a una sobreexplotación por el uso insostenible de trasmallos y redes de arrastre. La pesca mediante caña y cuerda (pole and line) se basa en el mismo principio de pesca individual, pero intensificada. Los tripulantes de una sola embarcación pescan individualmente sobre un cardumen de pescado. De manera intensiva, se lleva a cabo principalmente para la captura de túnidos (atún barrilete y albacora) en países asiáticos, Norteamérica y en el Océano Índico. El cardumen es atraído mediante el uso de carnada viva (anchoas y sardinas) que se lanza al agua. La caña y la línea están equipadas con anzuelos sin barba. Esto permite que el pez capturado sea lanzado dentro de la embarcación, y el proceso de captura continúe. Aunque los peces son capturados uno por uno, usualmente este es un proceso acelerado debido a que se pesca directamente sobre el cardumen. . Las embarcaciones operan con veinte o más tripulantes que realizan las labores de captura. Este método de captura ha sido promovido por organizaciones ambientalistas y consumidores exigentes en artes de pesca sostenible porque se reduce la pesca incidental. La cadena de supermercados Sainsbury en Inglaterra, por ejemplo, ha optado por darle preferencia a productos enlatados y procesados de atún que provengan de pesca con caña y línea. Actualmente, exigen que el 90% de los productos relacionados procedan de caña y línea, y esperan que esta cifra alcance el 100% en un futuro cercano (Stone et al., 2009). Este tipo de pesquería está en desarrollo en países del Pacífico Asiático y Océano Índico. Sin embargo, no necesariamente es apto para todos los países pesqueros. Este método debe llevarse a cabo en zonas costeras, y muchas veces los recursos en esas zonas son limitados. Las industrias atuneras actuales no podrían depender exclusivamente de este tipo de pesquería debido a que el volumen generado sería reducido si se considera que las capturas en zonas costeras son limitadas y fluctuantes en el caso de especies migratorias. En Latinoamérica, el CIAT ha registrado un total de veinticinco embarcaciones (mexicanas y ecuatorianas) que capturan atún con caña y línea en el OPO. Se ha reportado un total de 189 embarcaciones atuneras, principalmente estadounidenses y japonesas, que capturan con caña y línea. 3.1.7. Buceo La pesca de buceo es un arte de pesca selectivo en donde una persona se sumerge “a pulmón” (apnea) o con equipo de buceo, para capturar especies de interés comercial. Es por definición un arte de pesca selectiva. Sin embargo, la historia del buceo en

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Centroamérica ha demostrado que puede tornarse ambiental y socialmente insostenible. En este tipo de pesquería, el pescador se convierte en la “herramienta” de captura, por lo que se expone a los peligros asociados a la inmersión en aguas profundas. En Nicaragua, la pesca de buceo está en proceso de eliminación. La costa atlántica del país ha sufrido el deterioro social y ambiental que ha causado esta pesquería. Se ha demostrado que la pesca de langosta por buceo produce un mayor rendimiento que su contraparte (nasas) en las capturas. Esto ha inducido un mayor esfuerzo pesquero y sobreexplotación del recurso. El deterioro social y cultural que causa la actividad es evidente, debido a la gran cantidad de personas lisiadas por esta actividad. La descompresión indebida de los buzos y fallas en los equipos de buceo en mal estado han causado un gran número de lisiados, en su mayoría personas jóvenes. Además, se han reportado problemas de salud y muertes como resultado de la actividad. Los pescadores que participan en actividades de buceo en Honduras y Nicaragua no sólo están involucrados en la pesca de langosta, sino también en la captura de otras especies como el caracol rosado, pepino de mar y ornamentales. La experiencia sobre la pesca mediante buceo que se ha desarrollado en Centroamérica no ha reflejado signos de sostenibilidad; sino que por el contrario, se ha convertido en una industria extractiva con altas consecuencias sociales y culturales. Sin embargo, a menor escala, bajo controles de salud ocupacional y monitoreo del recurso, es posible mejorar está práctica que incide directamente en las cosecha de los recursos marinos coralinos. 3.1.8. Enmalles cerqueros Las redes cerqueras utilizadas para la pesca artesanal, son naturalmente de menor escala. Se utilizan en zonas costeras o cuerpos de agua continentales, y son operadas manualmente desde una embarcación en movimiento. Comúnmente, son llamadas chinchorros, bolsas, o enmalles. Se trata de un arte de pesca activa, debido a que el equipo de pesca debe maniobrarse alrededor de las especies objetivos. Funciona en forma similar a una red de arrastre que es operada manualmente o por embarcaciones artesanales pequeñas. Este arte de pesca tiene poca selectividad y generalmente se utiliza para capturar especies de tamaño pequeño, tales como sardinas (generalmente para carnada) y camarón costero. La selectividad de la captura depende de la experiencia del pescador, el lugar y las maniobras donde realiza la pesca. La actividad ha sido catalogada como insostenible, cuando se realiza en sitios de importancia para la reproducción, alimentación y refugio de las especies (desembocaduras de los ríos, lagunas costeras o en las cercanías de manglares). 172

3.1.9. Artes de pesca menores La pesca y captura manual involucran la participación de una sola persona. Por lo general, se hace referencia a la recolección de moluscos en zonas de manglar. El buceo es un tipo de pesca manual, pero con otras consideraciones de captura. La captura de moluscos, representa una parte importante del sustento para muchas familias en zonas pesqueras. Aunque es un arte de pesca selectivo, las áreas de manglar son fuertemente explotadas. La sostenibilidad de la actividad de recolección de moluscos en estas zonas dependerá del control sobre el número de involucrados, tomando como base el conocimiento sobre la situación del recurso. Adicionalmente, se debe contemplar la restricción a áreas exclusivas para la reproducción dentro del manglar. Las atarrayas son redes de forma circular que se operan manualmente en la pesca artesanal. Estas se lanzan sobre el agua desde una embarcación o punto fijo y son utilizadas para la captura de camarones, peces para el autoconsumo y carnada en aguas costeras o continentales. (MIFIC, 2009). Normalmente la pesca con atarraya no altera significativamente el estado de los recursos pesqueros debido a que es un arte de pequeña escala y de subsistencia. En la región son comunes los conflictos entre pescadores atarrayeros exclusivos y los trasmalleros; esto debido al agotamiento del recurso que ambos comparten. Las redes portátiles para la captura de post-larvas de camarón marino son utilizadas de forma manual en esteros y playas. Se arrastran manualmente en aguas poco profundas, con el fin de capturar las post-larvas para su consecuente venta a proyectos acuícolas. No obstante, la recolección de estas ha disminuido significativamente, debido a los problemas asociados con la identificación del lugar de procedencia, y la posible transferencia de enfermedades virales y bacteriológicas a los proyectos acuícolas de camarón de cultivo. Por lo general, la industria compra post-larvas producidas en laboratorios que garantizan su calidad. Otra consecuencia del uso de redes portátiles para la captura de post-larvas de camarón silvestre, es la recolección incidental de larvas de otras especies. Esto tiene un impacto negativo sobre las zonas costeras, al estar capturando larvas o juveniles de otras especies que forman parte de la biodiversidad y del ecosistema. 3.2. Cultivo certificado La acuicultura certificada en la región se ha caracterizado por dos grandes tendencias. En Centroamérica una parte de las empresas certificadas se enfoca en la producción con base en buenas prácticas de producción, mientras que otras le dan énfasis a los métodos orgánicos. Los proyectos acuícolas, a diferencia de la pesquería, son sistemas productivos localizados por lo que se facilita la evaluación del impacto ambiental. 173

En Centroamérica, la acuicultura certificada se ha desarrollado paulatinamente. Se han identificado fincas de varios tamaños que han certificado su producción. Los beneficios de la acuicultura certificada, incluyen la posibilidad de acceder mejores mercados y obtener una validación de la orientación sostenible de los procesos y actividades de la finca. Por otro lado, la acuicultura certificada bajo sellos como la Alianza Global para la Acuicultura (Global Aquacultural Alliance) y el GLOBALGAP, sigue lineamientos basados en una producción responsable que contempla los impactos ambientales, sociales y económicos de la actividad. Las empresas deben validar las acciones que realizan en temas como la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), medio ambiente y trazabilidad. La acuicultura orgánica certificada también contempla las buenas prácticas de producción, pero tiene un enfoque ecológico más estricto. Se analiza un sistema de producción que aprovecha los recursos biológicos disponibles, y excluye la dependencia de insumos externos (alimentos concentrados, antibióticos, fertilizantes químicos, entre otros). Según la certificadora líder de productos agrícolas Naturland (2009), los principios de la acuicultura orgánica incluyen: Selección cuidadosa del sitio de la finca acuícola. Protección del ecosistema. Evitar conflictos sobre el uso de recursos acuáticos con otros usuarios. Prohibición de químicos. Uso de remedios y tratamientos naturales en caso de enfermedades. Insumos alimenticios provenientes de la agricultura orgánica. Harina y aceites de pescado en los insumos alimenticios derivados de subproductos de una industria dedicada al procesamiento para el consumo humano (no deben provenir de una industria cuya materia prima es exclusiva para la elaboración de concentrados para alimentación animal). Prohibición de organismos genéticamente modificados, dentro del cultivo y en los insumos alimenticios. Procesamiento de acuerdo con los estándares orgánicos. Un sistema orgánico busca alejarse del sistema de monocultivo, e incorporar aspectos de policultivo dentro de la producción. En un sistema acuícola se integran varias especies para aprovechar las relaciones biológicas que se puedan establecer entre los organismos. Se buscan alternativas a las necesidades alimenticias de la especie comercial, como es el caso de “alimento vivo” o “cultivos auxiliares”. Por ejemplo, las plantas acuáticas, microalgas y microinvertebrados que pueden cultivarse como complemento alimenticio. 174

Ambos tipos de certificación ofrecen posibilidades para el sector acuícola de la región. Existen estándares establecidos para los principales productos de la región: camarón y tilapia. Otros criterios pueden adaptarse para los peces nativos como alternativas productivas. Diversas empresas en la región han implementado certificaciones de buenas prácticas productivas. Muchas fincas de menor tamaño también se han unido al esquema de certificación debido a la relación comercial que mantienen con las exportadoras. La acuicultura orgánica ha tenido menor presencia en la región. Su desarrollo se ha limitado principalmente por razones de rentabilidad. Un caso relevante en este sentido es el de Aquafinca en Honduras. Esta empresa, perteneciente a Regal Springs, ingresó en la producción orgánica certificada bajo el sello de Naturland. Parte de la producción se manejó bajo el esquema orgánico, pero los altos costos del concentrado importado forzaron el cierre de la operación orgánica.

3.3. Pesca deportiva (captura y liberación) La pesca deportiva se realiza con fines de recreación, turismo, competencia, placer o pasatiempo, y no contempla la venta, intercambio o la investigación de las capturas. Según la OSPESCA (2008), la pesca deportiva incluye la captura de especies costeras y altamente migratorias como picudos, túnidos y dorados, utilizando artes de pesca de línea con anzuelo, caña y/o curricán, y está sujeta a períodos y áreas de pesca en función de la abundancia de las especies objetivo. En la región, las leyes de Guatemala, Nicaragua y Costa Rica tiene artículos que regulan la pesca deportiva. (OSPESCA, 2008). En la pesca deportiva, el término captura y liberación (catch and release) se refiere al acto de liberación intencional de la captura de forma que el animal quede vivo y con posibilidades de recuperarse del esfuerzo físico realizado como resultado de la pesca, y con menores alteraciones físicas causadas por el anzuelo y la manipulación. Existe poca documentación divulgada sobre las técnicas que minimizan el impacto a la presa y aseguran la recuperación y sobrevivencia. El Servicio Nacional de Pesquerías Marinas de los Estados Unidos (NMFS, por sus siglas en inglés), de la Administración Nacional y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), ha publicado información sobre el manejo apropiado para la pesca de captura y liberación. El NMFS (2009) señala los siguientes aspectos y procesos que se deben seguir para una pesca de captura y liberación exitosa:

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Aspectos preliminares Utilizar anzuelos sin barba y fabricados a partir de metales que se oxidan rápidamente. Mantener a la mano herramientas para liberar la presa, tales como alicates de punta fina o hemostatos. Colocar el anzuelo en una posición que evite que la presa trague la carnada. Tomar la decisión de liberar la presa en el momento en que esté enganchada al anzuelo. Hacer el acercamiento de la presa rápidamente, para evitar que el grado exhaustivo aumente. Se debe trasladar lentamente la presa desde aguas profundas para que se ajuste al cambio de presión. Manejo de la captura Dejar la presa en el agua (si es posible) y sin manipularla. Usar una herramienta para eliminar el anzuelo o cortar el cable líder (sección entre el anzuelo y la cuerda). Si se tiene que manipular el pez: Utilizar un guante o toalla mojada para sostenerlo. Evitar el manipuleo por las branquias o los ojos. Proteger las escamas y las membranas mucosas. Devolver el pez al agua lo antes posible. Evitar que el pez golpee objetos a bordo. No enmallar la presa a menos de que no se pueda controlar de otra manera. Si el uso de la malla es necesario, mantener el pez en el agua. Las mallas hechas de hule causan menores daños. Eliminar el anzuelo de la presa Si el anzuelo no puede ser liberado debido a que está demasiado profundo, cortar el cable líder cerca de la boca del pez. Colocar el anzuelo en la posición opuesta a la de ingreso. Utilizar herramientas para manipular el anzuelo y proteger las manos. Para peces de mayor tamaño en el agua, utilizar un garfio alrededor del cable líder y deslizarlo hacia abajo. Levantar el garfio hacia arriba mientras hala el cable líder hacia abajo. No halar bruscamente el cable líder para romperlo, esto puede ocasionar daños en los órganos vitales con la consecuente muerte del pez. Si el pez se enganchó por los ojos o las branquias, considere conservar el pez (si la regulación así lo permite). La mortalidad es normalmente alta para este tipo de heridas. Liberación del pez Colocar el pez en el agua suavemente, dándole soporte en su punto medio y cola hasta que se pueda alejar nadando. 176

Resucitar un pez exhausto moviéndolo hacia adelante y atrás suavemente en el agua o remolcarlo al costado de la embarcación para que el agua entre en sus branquias. Utilizar un pica hielo, aguja o punta de anzuelo para perforar la vejiga natatoria de un pez capturado de aguas profundas. Observar y asegurar que el pez logre nadar y alejarse exitosamente. Si no lo hace, recuperar el pez y tratar nuevamente. Un pez liberado bajo la manipulación correcta tiene una excelente tasa de sobrevivencia. Reiss et al., (2003) señalan siete parámetros que directamente reducen la mortalidad de la presa en la captura y liberación. Estos son: tipo de carnada, tipo de anzuelo, grado exhaustivo de la presa, tiempo fuera del agua, técnica de acercamiento, manejo y método de liberación. El tipo de carnada depende primordialmente de la especie de captura objetivo. Sin embargo, debe considerarse la diferencia entre una carnada natural y una artificial. Según Reiss et al. (2003), las carnadas artificiales tienen menor incidencia de enganche profundo dentro de la presa. Un anzuelo con carnada que ha penetrado, puede perforar y dañar significativamente órganos vitales, aumentando las probabilidades de mortalidad. Las carnadas artificiales, por lo general se enganchan de inmediato en los labios o mandíbulas de la presa (un enganche superficial) minimizando el riesgo de perforar un órgano vital. Cuando se requiere la utilización de carnada viva, los estudios de capturas de pesca deportiva de Reiss et al., (2003) demuestran cómo los anzuelos circulares en comparación con los anzuelos en forma de “J” producen un menor riesgo de heridas fatales. Los anzuelos circulares tienden a engancharse en el labio hasta que se posicionan en la esquina de la mandíbula, resultando en una penetración “superficial” en el labio o en la mandíbula. La información generada por Reiss et al., (2003) señala que en especies de atún y picudos capturadas con anzuelos en forma de “J”, un 32% y 46% respectivamente presentaron perforaciones profundas que incrementaron las probabilidades de heridas fatales. Con la utilización de anzuelos circulares, la incidencia de perforaciones profundas se redujo a 4% y 1% respectivamente, para atunes y picudos. El grado exhaustivo, el tiempo fuera del agua, el acercamiento de la presa y la manipulación, son otros parámetros que influyen en el estrés fisiológico de la presa. La NMFS también ha establecido el Código de Ética para el Pescador (The Ethical Angler Code). Este código se promueve dentro de la pesca deportiva de Estados Unidos y ha sido reconocido por muchos entusiastas de la actividad. El código caracteriza al pescador ético como aquel que: 177

Promueve el comportamiento ético en el uso de recursos acuáticos. Valora y respeta el ambiente acuático y todas sus formas de vida. Evita derrames y nunca vierte deliberadamente contaminantes en tierra o en el agua. Dispone apropiadamente de todos los desechos, incluyendo líneas y anzuelos, y mantiene las áreas de pesca libres de desechos. Toma todas las medidas de precaución para evitar el esparcimiento de plantas y animales exóticos, incluyendo carnadas vivas, en hábitats no nativos Aprende y respeta las regulaciones de la pesca y navegación, trata a otros pescadores, navegadores y dueños de propiedad con cortesía y respeto. Respeta los derechos de propiedad y no ingresa ilegalmente a áreas terrestres o aguas privadas. Retiene únicamente el pescado necesario para el consumo, no desecha innecesariamente el pescado capturado. Maneja y libera cuidadosamente todo pez que no es deseado o prohibido por regulación, al igual que otros animales capturados accidentalmente. Utiliza técnicas y carnadas que minimizan el daño a la presa cuando practica la pesca de captura y liberación. (NMFS, 2009) Los turistas extranjeros que vienen a Centroamérica a practicar la pesca deportiva, son en su mayoría, estadounidenses entusiastas y con experiencia dentro de la actividad. El tema de captura y liberación, no representa una novedad para ellos debido a la difusión y control que se hace sobre el tema en los Estados Unidos. Por lo tanto, los operadores de servicios de pesca deportiva en Centroamérica, deben aplicar y promover la captura y liberación dentro de la pesca deportiva. 3.4. Sistemas complementarios

3.4.1. Áreas Marinas Protegidas y Áreas Marinas de Pesca Responsable Las Áreas Marinas Protegidas (AMP) son zonas declaradas por ley o decreto para proteger espacios del mar de importancia ecológica y económica, que garantizan que el mar siga siendo fuente de trabajo, alimento y recreación para miles de personas (MARVIVA, 2010). En las AMP, las poblaciones de especies de interés pesquero encuentran un ambiente adecuado para su reproducción, libres de la presión asociada a la actividad pesquera. El incremento de las poblaciones en las AMP permite que algunos individuos se trasladen a poblar las zonas circundantes, donde la pesca está permitida. De este modo, los alrededores de las AMP resultan en zonas de pesca importantes, que también requieren de manejo pesquero bajo una estructura de zonas de amortiguamiento, donde solo se permitan prácticas de pesca de bajo impacto, como las mencionadas anteriormente. 178

En Costa Rica, las zonas de amortiguamiento alrededor de las AMP son conocidas como modelos de Áreas Marinas de Pesca Responsable (o Zonas de Exclusión Pesquera). Uno de estos modelos se lleva a cabo por la Asociación de Pescadores Cuerderos de Palito en la Isla de Chira, dentro del Golfo de Nicoya. Por iniciativa propia, esta comunidad de pescadores han gestionado la protección de una zona de arrecife de importancia para la reproducción, alimentación y refugio de especies, que habían venido siendo afectadas por el uso del trasmallo y de redes de arrastre. Al tratarse de un área demarcada con boyas en donde solo se permite la pesca con cuerda y línea, se ha cuantificado un aumento en las capturas, sensibilizando a los pescadores sobre la importancia de la conservación. Otro proyecto que se está gestando en Costa Rica es la Creación de un Área Marina Protegida para el Aprovechamiento Sostenible de Recursos Marinos en las Aguas Aledañas al Parque Nacional Isla del Coco (PNIC), que tiene como objetivo establecer un esquema de manejo pesquero sostenible para solventar los problemas del impacto de la pesca sobre la ecología del PNIC y zonas aledañas. 3.4.2. Arrecifes artificiales Los arrecifes artificiales instalados correctamente, brindan la misma función que un arrecife natural – un hábitat para la reproducción, alimentación y refugio de especies marinas–. Bajo un manejo adecuado, la instalación de arrecifes artificiales puede incrementar la biodiversidad marina de un área determinada y abre opciones para beneficiar al sector pesquero, comercial y deportivo. Igualmente contribuye al desarrollo de actividades turísticas como el buceo. Imagen 13. Arrecife artificial construido con varios modelos de “Reef Ball”

Fuente: Reef Ball Foundation. 2007

En Centroamérica, el desarrollo de arrecifes artificiales con planes de manejo y seguimiento ha sido lento. Dentro de los países de este estudio, han existido iniciativas de arrecifes artificiales en Costa Rica, El Salvador, y Guatemala. Sin embargo, se requiere de tiempo y seguimiento para determinar el éxito de estos proyectos. El establecimiento de arrecifes artificiales es un proceso complejo y que requiere asesoría técnica. Previamente, se deben definir los objetivos, metas, plan de manejo y seguimiento del proyecto. Los arrecifes artificiales pueden establecerse con estructuras elaboradas para este fin o con materiales procedentes de chatarra (estructuras metálicas de automóviles, embarcaciones, maquinaria). 179

Las estructuras elaboradas para arrecifes artificiales pueden incluir materiales como: cemento, arena, piedra, fibra de vidrio, sílica y microsílica. El sistema reef ball, o bola de arrecife, es uno de los más destacados. La ONG internacional Reef Ball Foundation se ha encargado de promoverlo. El paquete tecnológico busca asegurar una exitosa instalación que contempla los parámetros biológicos, ecológicos y marítimos del arrecife artificial. Cada reef ball tiene la capacidad de producir 180 kilogramos de biomasa por año (Club Náutico de Guatemala, 2008). Los materiales de construcción y diseño, permiten un exitoso desarrollo del coral, un diseño que se adapta a las condiciones adversas causadas por el mar y su movimiento, y una vida útil de aproximadamente 500 años (Reef Ball Foundation, 2007). Los arrecifes establecidos con estructuras metálicas de chatarra requieren de una rigurosa planificación para su establecimiento. La incorporación de estas estructuras debe beneficiar al ecosistema, por lo tanto, requiere de labores exhaustivas de limpieza para eliminar desechos no compatibles con los ecosistemas marinos tales como plásticos, lubricantes y residuos de combustibles. 3.4.3. Dispositivos agregadores de peces Los dispositivos agregadores de peces (DAP) o “plantados”, son equipos utilizados en la pesca artesanal e industrial que atraen y agrupan a los peces, debido a su comportamiento. Naturalmente, los peces tienden a agruparse debajo de objetos flotantes en el mar. No se ha constatado que un DAP incremente el número total de especies en un área determinada, sino que solamente las concentra, por lo que se facilita la pesca (Anderson y Gates, 1996). Los DAP agregan diferentes especies de peces a diferentes profundidades. En aguas tropicales, los cardúmenes de peces pequeños se localizan en la superficie, mientras que las especies de atún se encuentran a profundidades entre 50 y 300 metros. Otras especies como dorado, tiburones y picudos, también son atraídos hacia estos dispositivos. Aunque los DAP modernos son utilizados en la industria atunera (ver sección 4.1.3), su aplicación artesanal se utiliza en los países isleños tropicales en el Pacífico Oriental como Filipinas, Polinesia Francesa, Fiji, Palau, entre otros. Los materiales de construcción de los DAP artesanales pueden incluir desde materiales muy rústicos como bambú y fibras naturales, hasta estructuras metálicas o llantas (Imagen 14). Los DAP modernos, por lo general, son estructuras metálicas equipadas con componentes de alta tecnología, como posicionamiento satelital, ecosonda, etc. Uno de los beneficios de un dispositivo agregador de peces es la reducción en el tiempo de búsqueda durante las faenas. Esto resulta en menores costos de combustible (más eficiencia). Los DAP en la pesca artesanal, están dirigidos a la pesca con cuerda o palangre vertical. Los costos de construcción e instalación, son usualmente altos. Se 180

trata de equipos expuestos a daños físicos debidos a la acción del mar, a tormentas y al vandalismo. El uso de DAP requiere de una planificación organizada, enfocada en los objetivos que se buscan. Anderson y Gates (1996), señalan que un programa de DAP debe establecer metas reales viables, y asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados. Los efectos que tienen los DAP sobre una pesquería varían de lugar a lugar. Aunque biológicamente logran cumplir su función, muchas veces pueden tener implicaciones sociales, tales como conflictos entre pescadores y variaciones en los precios, como resultado del incremento de la oferta local. Imagen 14. Distintos tipos de dispositivos agregadores de peces para pesca artesanal

Fuente: Anderson y Gates (1996)

Se requiere de la siguiente información básica antes del establecimiento de cualquier programa con DAP: Estadística básica de la flota pesquera local y su área de operación. Conocimiento de las técnicas y equipo de pesca, y los respectivos costos e ingresos en el esfuerzo pesquero local. Un entendimiento del comportamiento del mercado local y oportunidades comerciales. Estadísticas sobre los recursos costeros de la zona y su estado de explotación. Información sobre los peces pelágicos locales, su abundancia y estacionalidad. Valoración de los riesgos para la seguridad de los pescadores. Al igual que en otros artes de pesca, se debe buscar un manejo responsable y sostenible de los DAP. Su establecimiento representa un alto costo de inversión, por lo que las condiciones de uso y los beneficios deben considerarse previamente. 181

3.5.

Actividades turísticas paralelas a la pesca

Las actividades turísticas representan una oportunidad alternativa para las comunidades costeras que disponen de atracciones naturales en su entorno. Siendo el turismo un importante sector para los países centroamericanos, las actividades turísticas asociadas a la pesca o a las zonas costero-marinas tienen un gran potencial para crecer. El turismo ecológico (o ecoturismo) se lleva a cabo en áreas naturales que conservan el medio ambiente, y mejora la calidad de vida de las comunidades locales. (TIES, 2010). Este turismo le pone énfasis al entorno natural, su geografía y a la biodiversidad. En países con una alta disponibilidad de escenarios naturales y biodiversidad, como es el caso de los países de Centroamérica, la flora y fauna local se vuelven la principal atracción en este tipo de turismo. En el caso de las zonas marino costeras, el ecoturismo contempla las siguientes actividades, entre otras: Avistamiento de aves en zonas de manglar Avistamiento de delfines y ballenas. Avistamiento de tortugas Avistamiento de cocodrilos Avistamiento de especies marinas mediante buceo (snorkel o scuba). Valoración de la biodiversidad (flora y fauna) Para las comunidades costeras, es importante considerar adicionalmente el turismo rural comunitario, el cual contempla las actividades y estilo de vida de las comunidades rurales, como la principal atracción para el turista. El turismo rural comunitario invita a los turistas a conocer el estilo de vida de las personas dentro de una comunidad, exponiendo su vida cotidiana y formas de subsistencia, al igual que la cultura e identidad local. Aquí es importante la interacción con distintas personas de una comunidad, con el fin de darle al visitante una experiencia en la cual participe en distintas actividades que forman parte de la vida cotidiana de una comunidad rural. En el caso de una comunidad pesquera, esto puedo incluir involucrar a un turista en las labores que tiene una familia pescadora antes, durante y después de la faena diaria. Más que participar en las labores, el turista tiene que interactuar con la familia, con el fin de tener una experiencia en que se le exponen los valores culturales de la comunidad. La pesca deportiva, es una actividad turística con distintos niveles de alcance, según las expectativas y el perfil del turista. El desarrollo de esta actividad en Centroamérica ha sido principalmente dirigido a turistas norteamericanos, generalmente con altos niveles de ingreso y practicantes de la actividad, que buscan una particular experiencia de pesca. Para satisfacer las expectativas de este perfil de turista, se han desarrollado proyectos con altas inversiones que incluye infraestructura como marinas, embarcaciones, propiedades, hoteles, y servicios de lujo en distintos puntos del Pacífico centroamericano. Aunque estas actividades proporcionar oportunidades de empleo para muchas personas e ingresos para el país, generalmente la inclusión de elementos culturales de las comunidades cercanas y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas locales es limitado. La pesca deportiva ofrece también otras modalidades de atracción de turismo. Existen alternativas de incorporar esta actividad al turismo comunitario, logrando hacer la pesca

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deportiva más cercana a los valores culturales de la zona, y factible para la inclusión de comunidades costeras. Sin embargo, antes de iniciar cualquier actividad turística, se debe tomar en cuenta un gran número de consideraciones. Un servicio turístico conlleva un gran número de requisitos y responsabilidades que el oferente (el que ofrece el servicio) debe cumplir. Algunos de los principales aspectos a considerar son: El perfil del turista Las expectativas del turista Los requisitos legales y las autorizaciones de las entidades gubernamentales pertinentes El impacto del servicio ante la comunidad y el ecosistema Los aspectos de seguridad y riesgos asociados Los precios de los servicios ofrecidos La infraestructura (hospedaje, transporte) El acceso que tiene el turista a llegar El idioma de comunicación La capacidad de atención Los medios para hacer conocer el servicio Al igual que en los procesos productivos de pesca, hay que tomar cualquier servicio turístico con responsabilidad. Es necesario evaluar la viabilidad de cada servicio y actividad con el fin de no generar falsas expectativas que involucren inversiones que no generen beneficios a largo plazo. El turismo debe ser manejado con cautela, y aunque puede ser una alternativa de subsistencia, también genera un impacto social, ambiental y económico, que debe ser analizado y considerado cuidadosamente.

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4. Identificación de proyectos amigables con la biodiversidad (resumen de experiencias) En esta sección, se exponen distintos proyectos e iniciativas relacionadas con la pesca responsable y la protección de la biodiversidad marina que se identificaron durante la realización de este estudio. Estas experiencias se exponen con el fin de describir brevemente el esfuerzo de diversas organizaciones pesqueras, empresarios, ONG, entidades académicas, instituciones estatales y otros actores para promover la pesca sostenible y protección de los recursos acuáticos. Seguidamente, se presentan iniciativas que constituyen ejemplos para las MIPYME y otros interesados en el tema. 4.1. CoopeTárcoles y CoopeSolidar: un proceso de asociatividad hacia el desarrollo pesquero artesanal (Costa Rica) CoopeTárcoles es una cooperativa fundada en 1986 que se ubica en la comunidad pesquera de Tárcoles, en el Pacífico Central costarricense. El desarrollo de la cooperativa en un ejemplo de organización comunal y de pesca responsable. La cooperativa está compuesta por alrededor de 40 miembros, todos pescadores artesanales o familiares que participan en la actividad. Con el apoyo de CoopeSolidar (Cooperativa Autogestionaria de Servicios Profesionales para la Solidaridad Social), ambas cooperativas formaron una alianza asociativa con el fin de lograr el establecimiento de sistemas y mecanismos legales y prácticos que definan, afiancen y promuevan la pesca artesanal responsable (CoopeSolidar, 2006). Hoy en día ambas organizaciones están conformadas dentro de un solo consorcio cooperativo, denominado Consorcio PorLaMar. La actividad principal de CoopeTárcoles es la captura y comercialización de los productos de los pescadores del Golfo de Nicoya. Dentro de las actividades que realiza para el beneficio de sus asociados están: recepción de pescado y comercialización justa, almacenamiento de equipos, adquisición y distribución de combustible exonerado, financiamiento de equipo, labores de reparaciones a embarcaciones, proveeduría de hielo para las faenas, apoyo en la gestión de las licencias de pesca, entre otros (Coopesolidar, 2006). Cuentan con instalaciones físicas que incluye un centro de acopio, área de venta del producto, oficinas administrativas, áreas de mantenimiento y almacenamiento de equipos pesqueros, máquina de hielo y una soda. En las cercanías de estas instalaciones, el Consorcio cuenta con un edificio desde donde coordina y maneja un proyecto turístico asociado con las actividades pesqueras y ecológicas.

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Ambas organizaciones mantienen convenios que definen las actividades de sus asociados que incluyen: un Código de Ética y un Código para la Pesca Responsable. El Código para la Pesca Responsable es una adaptación del Código de la Pesca Responsable de la FAO. El código propuesto y aceptado por la cooperativa, tiene como fin promover la búsqueda de normas de gestión sostenible de los recursos naturales y culturales. El Código fue presentado ante las autoridades nacionales en el 2005. En los últimos años, la organización ha realizado una propuesta para la creación de un área comunitaria marina para la pesca responsable. En esta zona se busca promover la conservación de los recursos pesqueros, de los cuales depende la comunidad. El área destinada para las faenas comunitarias está sometida a una constante presión ecológica. Algunos artes de pesca que afectan la disponibilidad de recursos en esta zona son: pesca por buques arrastreros, pesca en la desembocadura de ríos, uso de trasmallo con luz de malla bajos y la captura de especies amenazadas y de tallas pequeñas. Con la disponibilidad de un área comunitaria marina para la pesca responsable, el Consorcio busca que las autoridades competentes gubernamentales reconozcan las necesidades de conservación, respeten el compromiso de la comunidad y se asuma el control y gestión del ecosistema marino. El desarrollo de esta propuesta ha sido un proceso lento, como consecuencia de los intereses económicos que envuelven la pesca en el Golfo de Nicoya. Se espera que los recientes avances legislativos en el país, que incluyen un Reglamento para el Establecimiento de las Áreas Marinas de Pesca Responsable y Declaratoria de Interés Público Nacional de las Áreas Marinas de Pesca, promuevan el avance de esta propuesta. CoopeTárcoles como organización pesquera artesanal ha progresado considerablemente en sus procesos administrativos. Maneja bases de datos detalladas sobre sus capturas y ha acumulado conocimiento sobre el estado de los recursos. El desarrollo de actividades turísticas alrededor de su actividad productiva ha generado otras fuentes de ingresos para la comunidad. Además se promueven la naturaleza y la cultura de las comunidades pesqueras. Las experiencias acumuladas por este Consorcio sirven como un ejemplo para otras cooperativas en Latinoamérica. Ambas organizaciones han sido reconocidas por sus esfuerzos, y están anuentes a difundir los temas de asociatividad, conservación de los recursos y pesca responsable. 4.2. Asociación de Pescadores Cuerderos de Palito: una iniciativa en la protección de los recursos pesqueros de una comunidad (Costa Rica) En la comunidad de Palito, uno de los seis poblados de la Isla de Chira (ubicada dentro del Golfo de Nicoya), se encuentra la Asociación de Pescadores Cuerderos de Palito. Esta 185

asociación pesquera se ha destacado, dentro de otras comunidades pesqueras, por su esfuerzo para proteger un área de pesca vital para la subsistencia y economía de su comunidad. La asociación fue formada en el 2003 y actualmente participan 32 pescadores y sus familias. La iniciativa de la asociación se ha enfocado en la protección de su área de pesca. Esta comprende una zona de arrecife de importancia para la reproducción, alimentación y refugio de especies. A principios de los años 90, la zona presentaba una reducción en las capturas debido a las presiones de pesca causada por el uso del trasmallo y de redes de arrastre dentro del Golfo de Nicoya. Esta problemática motivó la búsqueda de soluciones por parte de los pescadores. Ante la solicitud de la comunidad, el INCOPESCA prohibió el uso de artes de pesca diferentes a la pesca con anzuelo, dentro de un área específica utilizada para labores de pesca (MAG, 2009). Pese a este primer logro, algunos pescadores con trasmallo y línea larga ingresaban dentro del área protegida. Con el apoyo de instituciones como la Universidad Nacional (UNA), el INCOPESCA y con donaciones del PNUD, se logró establecer una demarcación del área con boyas que facilitan las condiciones para que se denuncie a los pescadores que no respetan el área establecida. Los miembros de la comunidad y la asociación, se organizaron para mantener una vigilancia nocturna sobre el área. La iniciativa del área protegida se ha consolidado recientemente con la aprobación, en abril del 2009 por parte del INCOPESCA, del Proyecto para la Creación del Área Marina de Pesca Responsable en la Zona Comprendida entre Isla Paloma y el Sector de Coloradito. Este proyecto, no sólo refuerza la iniciativa de conservación del área marina, sino que también busca ampliar la zona de protección existente. El modelo de Áreas Marinas de Pesca Responsable (o Zonas de Exclusión Pesquera), se proyectará a otras comunidades pesqueras dentro del Golfo de Nicoya. Este proyecto ha tenido un creciente respaldo de parte de la UNA. La institución ha llevado a cabo varias investigaciones sobre la Zona de Exclusión Pesquera. Diversas organizaciones ambientalistas y sociales han mostrado su apoyo a la iniciativa. Se ha cuantificado un aumento en las capturas objetivo en el área demarcada. Este resultado ha sensibilizado a los pescadores sobre la importancia de la conservación del arrecife. Pese a sus logros, la asociación tiene desafíos por delante. Una de las principales preocupaciones del grupo ha sido la comercialización de su producto. La isla tiene un solo comercializador que recibe sus productos y se ha creado un ambiente de dependencia y poca transparencia con el intermediario. La asociación se encuentra en la búsqueda de recursos para construir un centro de acopio y lograr comercializar su producto a un mejor precio. Anteriormente los pescadores recibieron fondos del PNUD 186

para la construcción de las boyas, dos embarcaciones, un centro de reunión y una cocina para la asociación. Como parte de los preparativos para el establecimiento de centro de acopio, los pescadores han recibido capacitaciones en temas como la manipulación de alimentos y el manejo de las instalaciones. Actualmente se buscan fuentes de financiamiento para fomentar el crecimiento de la organización. 4.3. Producto-C: una estrategia de comercialización diferenciada (Costa Rica) Product-C es una pescadería familiar emergente que provee productos hidrobiológicos “Premium”. La estrategia de negocios de la empresa está dirigida a ofrecer una gran variedad de pescados y mariscos frescos de primera; garantizando calidad, frescura, conciencia ambiental y servicio profesional. La empresa cuenta con dos puntos de venta en Costa Rica, uno de ellos en la zona turística de Mal País en Puntarenas. El otro se ubica en Santa Ana, un área residencial y comercial caracterizada de San José por clientes de clase alta. Además de funcionar como pescadería y venta directa a restaurantes y hoteles, los locales cuentan con menú de almuerzo y cena, así como con productos para consumo al instante. Damian Geneau, el administrador y uno de los dueños de la empresa, inició como un chef profesional que identificó la necesidad de encontrar producto pesquero de calidad. Las deficiencias del mercado en cuanto a la provisión de una oferta continua de producto incidieron en la decisión del empresario de desplazarse hasta la costa en búsqueda de pescado de mejor calidad. En los puntos de desembarque de la costa pacífica, el Sr. Geneau identificó nuevas opciones de producto. Una de las principales limitaciones que enfrentó, fue la falta de disposición de los pescadores para venderle producto. El pescado de mejor calidad se dirigía a los mercados internacionales, mientras que la segunda presentaba poco valor culinario. Con el paso del tiempo, inició un proceso de selección de proveedores, principalmente pescadores artesanales. Como primera medida, debió inculcar una nueva mentalidad en los proveedores que le permitiera solicitar una variedad de producto (pescados pelágicos, de fondo, costeros), y no sólo el producto procedente de un arte de pesca exclusivo. Actualmente, la empresa realiza visitas semanales a la costa, para seleccionar en forma directa el producto. Asimismo, la utilización de vehículos propios le permite asegurar que el producto mantenga la cadena de frío durante el traslado hasta los puntos de venta. Como se mencionó, algunos restaurantes en la capital (5 en total), se han convertido en clientes importantes y se vislumbra un gran potencial de crecimiento. Según estimaciones del dueño, la empresa maneja tres toneladas de pescado fresco mensualmente.

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El producto “estrella” hasta el momento, ha sido la ostra japonesa. Esta se cultiva en jaulas en tres distintos proyectos en Costa Rica. La empresa ha realizado esfuerzos para distribuir el producto en los restaurantes locales. El producto se selecciona y lava individualmente a mano. Posteriormente, se coloca en hielo y se entrega el mismo día del pedido. Las ostras que se comercializan en sus locales se mantienen en un sistema de depuración. La empresa indica que la selección del producto se realiza con una conciencia ambiental. Se busca producto proveniente de pesca artesanal selectiva. Por ejemplo, la langosta que compran debe tener cierta talla, no debe poseer huevos, y debe entregarse viva. En cuanto a precios, la empresa está dispuesta a pagar un monto adicional con respecto al valor que podría ofrecer una empresa exportadora, tomando en consideración el tipo de producto y la demanda. El Sr. Geneau, dentro de su plan incorporará pescadores artesanales que utilicen distintos artes de pesca, para conseguir una diversidad de producto. Hasta el presente sólo ha trabajado con pescadores en forma individual, y no ha establecido contactos con asociaciones o cooperativas. Existe un profundo interés por parte de la empresa en el desarrollo de los proveedores, para asegurar la constancia en entrega y la diversidad de su producto. 4.4. Parque Nacional Isla del Coco – Proyección hacia las Áreas Marinas Protegidas (Costa Rica). El Sistema Nacional de Áreas de Conservación, por medio del Proyecto de Creación de un Área Marina Protegida para el Aprovechamiento Sostenible de Recursos Marinos en las Aguas Aledañas al Parque Nacional Isla del Coco (PNIC) se ha propuesto la recopilación de información científica para justificar la creación de una zona de amortiguamiento alrededor del PNIC. Se creará un esquema de manejo pesquero sostenible con el objetivo de solventar los problemas del impacto de la pesca sobre la ecología del PNIC y zonas aledañas. Como parte de esta iniciativa se establecerá un sistema de certificación y rastreo satelital para los botes (VMS, por sus siglas en inglés), entre otros32. Un importante actor dentro de la protección de la Isla del Coco es MarViva la cual es una ONG sin fines de lucro que trabaja para la conservación y el uso sostenible de los recursos marinos y costeros. Es un actor importante de apoyo de la gestión de Áreas Marinas Protegidas (AMP) en Costa Rica, Panamá y Colombia. Maneja programas de control y vigilancia, incidencia política, ciencia y comunidades, y comunicación dentro del entorno de las AMP. Su influencia en el Parque Nacional Isla del Coco es de gran importancia, debido a que sus programas están dirigidos a eliminar la pesca ilegal y proteger la biodiversidad.

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Sasa, K. 2009. Parque Nacional Isla del Coco (entrevista personal). PNUD. San José, Costa Rica.

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Mediante programas investigativos y científicos, MarViva aporta proporcionando la información necesaria para justificar proyectos de AMP y conseguir el apoyo de legisladores, la sociedad civil, y actores involucrados. Además de su labor en Costa Rica en la Isla del Coco, también lleva a cabo labores en las comunidades del Área de Conservación Osa (ACOSA) en el Pacifico Sur del país. La organización va creciendo cada día más, con la mira a tener una relación con las otras comunidades costeras del país, y lograr un alcance regional en la protección de los recursos marinos. 4.5. Huertos Marinos Comunitarios – Una fuente alternativa de ingresos (Costa Rica) El Proyecto de Huertos Marinos comunitarios se desarrolla en la comunidad de pescadores de Punta Morales, Puntarenas, y ha sido financiado por el Banco Mundial y la Universidad de Costa Rica. Los pescadores y sus familias, trabajan el cultivo de especies nativas en jaulas, en un proceso de desarrollo y engorde que utiliza los remanentes de su faena diaria (vísceras y recortes de pescado). Al final del proceso logran comercializar un producto fresco y sano. Debido a que se trata de un proyecto que involucra a la comunidad, los pescadores se han organizado para evitar el robo y vandalismo en las instalaciones. Las mujeres también participan activamente en las actividades diarias. El proyecto inició con siete familias a las que se les brindó asistencia técnica, además de las jaulas artesanales para cultivo. El concepto de la iniciativa se ha popularizado entre las comunidades aledañas que han mostrado un gran interés en la adopción del sistema33. En la misma comunidad, se mantiene un proyecto de cultivo de ostra japonesa (Crassostrea gigas) apoyado por la Universidad Nacional (UNA). 4.6. Conservación Internacional: apoyo en el conocimiento de la biodiversidad (Costa Rica) La organización para la Conservación Internacional se basa en la ciencia, la asociación y las acciones sobre la conservación. Trabaja en múltiples proyectos relacionados con la conservación de gran cantidad de ecosistemas, animales y la biodiversidad en general, todo esto en conjunto con los países y comunidades en donde trabajan. Entre sus programas posee dos enfocados a la protección de áreas marinas. El primer proyecto se llama Manejo de Áreas Marinas con fines Científicos, este programa está destinado a dirigir investigación científica para medir los impactos en los ecosistemas coralinos en algunos lugares del mundo. Estos esfuerzos están focalizados en cuatro áreas: Belice, Brasil, Fiji, Panamá junto con las Islas Galápagos. Estas áreas representan una variedad ambiental, socioeconómica, cultural impresionante. El otro programa se llama Fondo Marino Global. Trabaja en la investigación para que se puedan tomar decisiones informadas y se creen soluciones innovadoras para hacer
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Radulovich, R. 2009. Proyecto Huertos Marinos (entrevista personal). Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica.

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frente a los desafíos que enfrenta el océano. Bajo este programa están impulsando la conservación en regiones cruciales como Indonesia, Papua del Noroeste, Malasia, Filipinas, Brasil, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Panamá. Para el caso específico de los últimos cuatro países, existe El Corredor Marino Pacífico Oriental Tropical (PTE) apoya la conservación marina y el uso sostenible de los recursos en las aguas nacionales, costas e islas de Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá. A pesar de la colaboración gubernamental en estos países, la protección puede reforzarse. Por ejemplo, la demanda internacional de aletas de tiburón sigue aumentando, ejerciendo presión sobre las especies del Pacífico Oriental Tropical y otras áreas del mundo. La pesca ilegal también es problemática, al igual que altos niveles de captura incidental accidental. El transporte marítimo a gran escala en la región ha creado posibilidad de derrames de tóxicos y el turismo sin control ha dañado zonas frágiles costeras y marinas. 4.7. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial: apoyando la conservación y la biodiversidad en las actividades pesqueras y turísticas (El Salvador) En El Salvador, el Fondo para el medio Ambiente Mundial (FMAM)34 está ejecutando el proyecto: “Incorporación del manejo de la biodiversidad en las actividades de la pesca y turismo”. Este proyecto tiene el objetivo de promover distintos enfoques interinstitucionales hacia la promoción de la conservación de la biodiversidad en los sectores pesqueros y turísticos en el Salvador. Dentro de los socios de este proyecto, se encuentran el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Ministerio de Turismo (MITUR) y el Ministerio de Agricultura (MAG) a través de la Dirección General de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura (CENDEPESCA). El proyecto busca generar beneficios a más de 18 municipalidades en las zonas costeromarinas del país, al colaborar con las instituciones gubernamentales en el ordenamiento, planificación, y promoción de actividades pesqueras y turísticas que sean amigables con la biodiversidad. Dentro de los resultados esperados de este proyecto, se incluyen, entre otros: El mejoramiento de las prácticas de pesca para reducir la sobreexplotación y favorecer las poblaciones de especies acuáticas seleccionadas. Mejoramiento de las prácticas del turismo y las regulaciones referente al crecimiento de las zonas dedicadas a este desarrollo. Aquí se contempla la protección de más de 2085 hectáreas de mangle en Los Cóbanos.

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El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM o GEF, por sus siglas en inglés) es una organización financiera independiente, que trabaja a nivel internacional y reúne a 182 gobiernos, en un esfuerzo para atender temas globales sobre el medio ambiente. El FMAM, es el mayor proveedor de fondos dirigidos al medio ambiente del mundo, contando con aliancaz con diez instituciones internacionales, entre ellas el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Mundial.

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La implementación de prácticas amigables con la biodiversidad en por lo menos el 50% de las cooperativas pesqueras de la costa (se estima que esto involucre a 650 pescadores). Incrementar la asociatividad y creación de cooperativas. Incrementar los ingresos obtenido por los productos de la pesca y turismo amigables con la biodiversidad. (FMAM, 2010) Otra área de acción del FMAM, se enfoca en El Programa de Pequeñas Donaciones (SGP), el cual también ha tenido un impacto significativo en diversas comunidades costeras de El Salvador, donde se han ejecutado diversos proyectos a favor del desarrollo de las comunidades y la conservación de la biodiversidad. Las diversas comunidades aliadas al Programa están ubicadas principalmente en la Bahía de Jiquilisco, el Estero de Jaltepeque, el Golfo de Fonseca, y en Los Cóbanos. Algunos de los proyectos más recientes con comunidades aliadas del Programa de Pequeñas Donaciones han sido: Protección y Recuperación de las poblaciones de peces demersales (Pargo, Mero, Robalo, Roncón, Macarela, Curvina y Panchita) por medio del uso de madrigueras o arrecifes "Los Remos". Los fondos de la donación fueron dirigidos a la Asociación de Desarrollo Comunal de la Colonia El Tercio (ADESCOCET) para la ejecución del proyecto. Conservación y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Biológicos en la Bahía de Jiquilísco. Los fondos fueron dirigidos a la Asociación de Desarrollo Comunal Rayos de Esperanza (ADESCORE) para la ejecución del proyecto. Construcción de Infraestructura Básica para la Conservación del ANP Complejo Barra de Santiago, Sector Barra de Santiago, Jujutla, Ahuachapán. Los fondos fueron dirigidos a la Asociación de Desarrollo Comunal Mujeres de Barra de Santiago (AMBAS) para la ejecución de este proyecto Manejo de los Recursos Costero Marino de la Zona del Arrecife de Los Cóbanos, Acajutlla. Los fondos para este proyecto fueron dirigidos a la Fundación para la Protección del Arrecife de Los Cóbanos. Para más información sobre estos y otros proyectos puede visitar la página de internet del Programa de Pequeñas Donaciones a la siguiente dirección: http://sgp.undp.org Las comunidades costeras aliadas al Programa de Pequeñas Donaciones han generado un gran número de experiencias y lecciones aprendidas. Las proyectos han fomentado la participación y unión entre pescadores y miembros de la comunidad en proyectos donde se ha resaltado la necesidad de conservar la biodiversidad. Además de este beneficio, el modelo del programa en otorgar fondos administrados por las 191

comunidades, ha fomentado el desarrollo y fortalecimiento de capacidades a nivel comunitario, el intercambio de experiencias y los procesos de auto-monitoreo y autoevaluación (Guzmán y Zárate, 2010). 4.8. Centro de Estudios del Mar y Acuicultura: Proyecto Chumbimba – una alternativa a la pesca en aguas continentales (Guatemala) El CEMA (Centro de Estudios del Mar y Acuicultura), ubicado dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es una centro académico y científico enfocado en el desarrollo de profesionales y conocimiento para el sector pesquero y acuícola nacional. Como parte de su línea de investigación, ha establecido un estudio para la “Determinación de un Sistema Óptimo de Producción y Reproducción de Chumbimba (Vieja maculicauda) en Cautiverio, a través de dos Sistemas Experimentales con Fines de Rescate, Repoblamiento y Producción Comercial.” La chumbimba (o mojarra de agua dulce) es un cíclido nativo y endémico de varios cuerpos de agua dulce de México y América Central. Representa una especie con una alta demanda nacional debido a que forma parte de la cultura culinaria del país. En Guatemala, el Lago de Izabal y otros cuerpos de agua continentales han estado expuestos a una sobreexplotación pesquera, realizada en su totalidad por pescadores artesanales. Los recursos pesqueros en el Lago de Izabal han sido reducidos significativamente y las presiones de pesca con artes no permitidos cada vez son cada vez más agresivas (CEMA, 2009). Como iniciativa científica productiva, el CEMA ha implementado un proyecto que busca la recuperación parcial de los recursos pesqueros en el Lago de Izabal, y que brinde a los pescadores la posibilidad de capturar o cultivar una especie nativa con alto valor comercial dentro del mercado nacional. El proyecto busca contribuir con la recuperación de la especie y la seguridad alimentaria de las comunidades de la región. Además del componente científico relacionado con los sistemas de reproducción y producción de la especie en cautiverio, el proyecto logró capacitar a alrededor de 60 pescadores artesanales, en técnicas de crecimiento y reproducción de la chumbimba. Se espera que el programa permita el repoblamiento del Lago de Izabal y se fomente el desarrollo de sistemas de producción en cautiverio como la crianza en estanques o en jaulas. Como parte de la investigación se encontró que la chumbimba no es recomendable para producción comercial porque tiene un crecimiento más lento en comparación con la tilapia, bajo las condiciones de producción actuales. Mientras que la tilapia alcanza una talla comercial en seis meses, la chumbimba en este mismo período logra apenas un peso de 200 g y 14 centímetros de talla. La especie se caracteriza por una conversión alimenticia baja (CEMA, 2009). 192

Pese a que los sistemas de producción de especies nativas como la chumbimba no se logran desarrollar intensivamente, existe potencial para utilizarlas como un sustento alternativo para muchas comunidades pesqueras, cuya prioridad es la seguridad alimentaria y la recuperación de recursos naturales. 4.9. Arrecifes artificiales: restauración ecológica y repoblación de especies marinas (Guatemala) El establecimiento de arrecifes artificiales en Guatemala ha sido liderado en gran parte por el Club Náutico de Guatemala, con el apoyo de la Asociación Nacional de Pesca Deportiva, el UNIPESCA, la Empresa Portuaria Quetzal, la Base Naval del Pacífico, entre otros. El objetivo principal del proyecto es la protección de hábitat, restauración ecológica, repoblación de especies marinas y rendimiento a mediano y largo plazo para la pesca artesanal y deportiva. Como un objetivo secundario, el proyecto busca mejorar la pesca de especies comerciales para elevar el nivel de vida de la comunidad, protección de hábitats de cría y mitigación ambiental. Para finales del 2008, el proyecto había colocado 500 estructuras (reef balls) en distintos puntos del Pacífico guatemalteco (Sandoval, 2008). Las estructuras conforman ocho grupos de arrecifes artificiales establecidos en profundidades que varían desde los 18 hasta los 60 metros de profundidad. El proyecto fue realizado bajo la asesoría de la Reef Ball Foundation y su grupo de desarrollo. La meta es la construcción e instalación de 5000 reef balls (Club Náutico de Guatemala, 2008). Se estima que en la actualidad el proyecto ha beneficiado a más de 3000 pescadores que realizan sus faenas en las zonas donde están ubicadas las estructuras. Adicionalmente, se espera que el proyecto genere beneficios en los sectores de pesca deportiva. En los arrecifes instalados, se mantiene un programa de seguimiento y generación de información. 4.10. Centro de Investigaciones de Ecosistemas Acuáticos: proyectos hacia el desarrollo de comunidades pesqueras y acuícolas (Nicaragua) El Centro de Investigaciones de Ecosistemas Acuáticos (CIDEA), ubicado dentro de la Universidad Centroamericana (UCA), es un centro de investigaciones, extensión, asistencia técnica, servicios de laboratorio y capacitación auto sostenible por sus servicios de asesorías y consultorías. Actualmente, el CIDEA desarrolla un proyecto denominado “Implementación de Sistemas de Certificación para Pequeños Productores de Camarón, Pescadores Artesanales y Extractores de Conchas” bajo el contrato de subvención Ayudas Exteriores de la Unión Europea. También contribuye con el proyecto de la ONG portuguesa Oikos.

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El objetivo es impulsar el acceso de las pequeñas y medianas empresas pesqueras y de la camaronicultura a la certificación de procesos y productos. Mediante sus acciones, el proyecto busca fortalecer la competitividad de las pequeñas y medianas empresas pesqueras y acuícolas, mejorar la calidad de los productos pesqueros y acuícolas, e influenciar procesos de incidencia a partir de las gremios sectoriales (CIDEA, 2009) El proyecto pretende beneficiar a 420 pescadores del municipio de San Juan del Sur, a 65 familias de concheros de la zona de Aserradores, 20 camaroneros de dos cooperativas en Puerto Morazán y Padre Ramos35. El CIDEA imparte talleres y capacitaciones a estas comunidades en temas de sensibilización, conservación del recurso, cambio climático, diversificación de actividades productivas, administración y contabilidad básica, temas legales y requisitos de exportación y certificación HACCP. En Aserradores, las mujeres concheras presentan una situación social muy vulnerable. Sin embargo, el proyecto ha logrado empoderarlas para continuar con su actividad y posicionar sus productos a un precio más justo al darle valor agregado. También se promueve la conservación del mangle dentro de la comunidad. Se han demarcado áreas de “no cosecha” y se han fomentado actividades relacionadas con la siembra de mangle. Los camaroneros artesanales de Puerto Morazán y Padre Ramos, llevan a cabo sus actividades en los alrededores de grandes empresas acuícolas ubicadas en la zona. Las actividades camaroneras artesanales se han desarrollado de forma rústica, por lo que presentan limitaciones sociales, técnicas y comerciales. El CIDEA busca dirigir esfuerzos para beneficiar las poblaciones en la cuenca del Estero Real. Se han desarrollado procesos informativos y educativos para lograr mejorar los métodos y técnicas de producción, aumentar la eficiencia con prácticas ambientalmente amigables, y mejorar los ingresos y la calidad de vida de las personas (CIDEA, 2009). La creación de la Terminal de Facilidades Pesqueras “Shin Komatsu” requiere de la concienciación de la población para que sea utilizada adecuada y eficientemente en términos técnicos y administrativos. Esta terminal se considera como una instalación de primer mundo, pero la inversión ha sido cuestionada debido a intereses públicos y privados. La terminal requiere del liderazgo comunitario y el desarrollo de organizaciones pesqueras para que se maximice su utilización. El CIDEA maneja otros proyectos de relevancia que buscan mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales de comunidades pesqueras. En estos proyectos se cuenta con el apoyo del gobierno de Japón, la Unión Europea, US-AID, la Universidad de Rhode Island, la Universidad de Hawái y otras ONG. El esfuerzo de la institución en las distintas comunidades pesqueras del Pacífico nicaragüense constituye una oportunidad
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Rivas, C. 2009. Funciones y labores del CIDEA (entrevista personal). Managua, Nicaragua. CIDEA.

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para desarrollar iniciativas pesqueras, acuícolas y costeras amigables con el ambiente y que promuevan el desarrollo social y económico de las comunidades involucradas. 4.11. Fundación Cayos Cochinos: elaboración de un plan de manejo (Honduras) La Fundación Cayos Cochinos tiene la administración de los Cayos Cochinos y ha trabajado con las comunidades locales, ofreciéndoles apoyo y capacitación en conservación del medio, así como en el desarrollo de prácticas y actividades productivas sostenibles. El trabajo en el área de la pesca se ha realizados en conjunto con las comunidades de los Cayos y las poblaciones aledañas que desarrollan sus actividades en la zona. Se ha fomentado el uso de prácticas de bajo impacto y el encadenamiento en actividades de turismo ecológico, de manera que se logre un balance entre las necesidades de los pescadores y sus familias, y la conservación del hábitat natural en el área36. De acuerdo con el diagnóstico de la actividad establecido en el Plan de Manejo 20082012, aún se deben emprender esfuerzos para lograr los objetivos en las pesquerías de los Cayos Cochinos. Entre los principales hallazgos, se ha determinado que existe sobrepesca en poblaciones de peces y langosta, debido al uso de artes prohibidas en el área37. 4.12. Fondo para el Sistema Arrecifal Mesoamericano (MARFUND): Proyectos para la protección de una eco-región (Guatemala y Honduras) El Fondo para el Sistema Arrecifal Mesoamericano (Fondo SAM/MARFUND) es una entidad sin fines de lucro. Fue creada por cuatro fondos ambientales (Belice, Guatemala, Honduras y México) con el objetivo de apoyar la conservación y uso sostenible de los recursos naturales de la eco-región del Sistema Arrecifal Mesoamericano. El fondo es un mecanismo financiero dirigido a iniciativas regionales e innovadoras, en temas críticos del Arrecife Mesoamericano (MARFUND, 2009). Los cuatro fondos ambientales fundadores fueron: Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y Ambiente (Guatemala), Fundación Biosfera (Honduras), Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, y Protected Area Conservation Trust (Belice). Adicionalmente, cuentan con el apoyo de distintas organizaciones internacionales, entre ellas el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), The Nature Conservancy, la Fundación Summit, la Red de Fondos Ambientales de América Latina y el Caribe (RedLAC). Dentro de los países que se consideraron en este estudio, el Fondo tiene presencia en Guatemala y Honduras, donde ha desarrollado los siguientes proyectos:

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Gómez, R. Gerente general, ANDAH (entrevista personal). Oviedo, A. 2009. Cayos Cochinos (entrevista personal). Fundación Hondureña para la Protección y Conservación de Cayos Cochinos. Honduras.

195

Guatemala Impacto ambiental de las agroindustrias y minería sobre la integridad de los humedales de la cuenca de Polochic y el Caribe guatemalteco. Caracterización de la distribución, abundancia y densidad del caracol gigante (Strombus gigas) en la región caribeña guatemalteca. Reconocimiento por los pescadores de una Zona de “No Pesca de Arrastre” en el Área de Uso Múltiple Río Sarstún. Honduras Jardines de coral: reparación avanzada de arrecifes y capacitación en restauración. Diagnóstico de pesca artesanal en el Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado. Manejo integral del área marina de la Isla de Utila. Adicionalmente, se ha llevado a cabo un “Diagnóstico organizacional y de necesidades en las comunidades pesqueras en el Sistema Arrecifal Mesoamericano” con el fin de determinar el tipo de apoyo requerido por las comunidades pesqueras en función del fortalecimiento organizacional (Hidalgo & Méndez, 2007). Los proyectos que realiza MARFUND están dirigidos a atender la integridad y salud de una región de alto valor ecológico, vulnerable a amenazas como la sobrepesca, la contaminación, el crecimiento acelerado del turismo, y el desarrollo costero. El apoyo de MARFUND es accesible a las comunidades costeras dentro del Sistema Arrecifal Mesoamericano que tienen el potencial de colaborar en el establecimiento y consolidación de reservas marinas comunitarias. 4.13. Asociación de Acuicultores de Honduras: se promueve el desarrollo sostenible de la acuicultura (Honduras) La Asociación de Acuicultores de Honduras (ANDAH) es una institución privada, sin fines de lucro. Fue fundada en 1986 con el fin de apoyar el desarrollo de la creciente industria camaronera en temas como obtención de capital para la inversión con líneas de crédito razonables, leyes congruentes al desarrollo camaricultor, tratamiento especial en la tributación fiscal, infraestructura de comunicación y otros. Cuenta con 136 miembros, entre empresas, productores individuales, agrupaciones de camarón cultivado y laboratorios larvarios. Periódicamente se integran otros actores como los acuicultores a nivel nacional (productores de tilapia), así como plantas procesadoras y empresas de insumos y servicios relacionados directamente con la actividad. Se han desarrollado un total de 33 iniciativas, entre proyectos y actividades permanentes con criterios técnicocientíficos, enmarcados en cuatro programas basados en desarrollo sostenible: Investigación y Ciencia en el Desarrollo Sostenible; Medio Ambiente y Desarrollo productivo; Educación, Formación, Actualización y Transferencia de Tecnología Acuícola Sostenible; Seguridad, Relaciones públicas y publicidad (ANDAH, 2009). 196

4.14. Proyecto Peces Borbotón: acuicultura comunitaria (Honduras) El Proyecto de Peces Borbotón es una pequeña unidad de producción intensiva de tilapia, manejada por un grupo de familias de campesinos. Cuenta con el apoyo técnico de Aquafinca Saint Peter Fish Farm. El proyecto genera un importante beneficio social y económico para las familias participantes38. La iniciativa ha sido orientada hacia un sistema de manejo basada en el sistema de kibutz israelíes39. 4.15. Alianza Global de la Pesca: discusión abierta sobre la sostenibilidad de la pesca de langosta en el Caribe (Honduras y Nicaragua) Como se ha indicado, la captura de la langosta en el Caribe hondureño y nicaragüense ha sido un tema muy controversial. La historia de la actividad ha estado ligada a una sobreexplotación de los recursos y a una gran problemática social en las comunidades costeras (como es el caso de los buzos y sus condiciones laborales). A pesar de esto, la actividad representa una importante fuente de ingresos para muchos habitantes del Caribe de Honduras y Nicaragua. Actualmente, la industria requiere la ejecución de cambios importantes para mejorar las condiciones de vida de los involucrados y conservar un recurso vulnerable. La Alianza Global de Pesca (Global Fish Alliance) se ha involucrado recientemente en las actividades de la zona. Esta organización promueve la pesquería y acuicultura sostenibles mediante la aplicación de un sistema que coloca en balance los componentes económicos, ambientales, gubernamentales y sociales para mejorar la subsistencia de comunidades y la biodiversidad. La Alianza es una colaboración del gobierno de los Estados Unidos (mediante la US-AID), Darden Restaurants, la Academia para el Desarrollo Educacional (AED), entre otras instituciones y ONG socias. Darden Restaurants es la mayor corporación de restaurantes en Estados Unidos, con más de 1700 asociados. Uno de estos es Red Lobster, principal comprador de langosta proveniente del Caribe. Uno de los principales esfuerzos de la Alianza ha sido la Iniciativa de la Langosta Espinosa en Nicaragua y Honduras. Se busca crear cambios que promuevan el estado del recurso y la subsistencia de las comunidades involucradas en su captura. La estrategia se basa en el fomento del diálogo entre los actores (pescadores, armadores, asociaciones, municipalidades, exportadores, importadores, ambientalistas, académicos, etc.) para identificar temas de interés común y emprender acciones relacionadas con el fin de mantener la sostenibilidad de la actividad y mejorar la calidad de vida de los pescadores.

38 39

García, E. 2009. Acuicultura en Honduras (entrevista personal). Proyecto de Peces Borbotón. Honduras. Caist, Y. 2009. Acuicultura en Honduras (entrevista personal). Aquafinca Saint Peter Fish, S.A. Honduras.

197

La participación de Darden Restaurants en las actividades de diálogo junto con los actores de la cadena productiva, es de gran importancia para obtener soluciones sostenibles a los problemas que afectan la actividad. Esta iniciativa, aunque es muy reciente, ha permitido desarrollar sinergias entre un comprador y comercializador como Darden Restaurants y el sector productivo en un esfuerzo por garantizar una producción sostenible.

198

5. Análisis FODA de la cadena de suministros En el análisis FODA de los sub-sectores de la cadena de comercialización, se asignó un valor a cada tema de acuerdo con la percepción del investigador. Se utilizó una escala de ponderación de 1 a 3. Se asignaron valores positivos a las fortalezas y oportunidades y negativos a las debilidades y amenazas. Esta calificación y el posterior agrupamiento de los resultados permitieron definir las prioridades temáticas y orientar el desarrollo de las conclusiones y recomendaciones. En el Anexo E se detallan las fortalezas, amenazas, debilidades y amenazas de las MIPYME pesqueras centroamericanas. Cuadro 23. Análisis FODA de la cadena productiva del sector pesquero.
Fortalezas Debilidades
Recursos limitados del Encadenamiento

Oportunidades
Contratos exclusividad Asistencia técnica Oferta de tecnologías Encadenamiento nuevas de

Amenazas

Proveedores de Inelasticidad equipo
demanda

Deuda del armador de la

+++ cliente +++ Riesgo ++ +
-5 Acceso a pescadores

---

+++ Tráfico informal de equipos +++ Competencia + +
Poca innovación Precios internacionales -7

----

Disponibilidad de equipo Evaluación Balance 9

8

5 = positivo
Recursos económicos Credibilidad

+++ Productos a la medida + +
Acercamiento al sector Seguimiento acompañamiento Información del sector Promoción servicios de -12 otros y

--------

Alianzas estratégicas Ejecución de proyectos

+++ No pago +++ Informalidad
Competencia

----

Proveedores de Accesibilidad servicios

Evaluación Balance

5

6

-6

-7 = negativo
Conocimiento experiencia Redes de comunicación y

+++ Deuda con el armador ++ ++
Capacidad administrativa Sobrepesca Controles sobre ordenamiento Conciencia ambiental Manejo de producto el

-------

Gestión empresarial Manejo de pesquerías Asociatividad

+++ Agotamiento del recurso +++ Consumidor poco exigente +++ Contaminación

------

Producción: Pesca

Agrupaciones Número de pescadores artesanales Recurso pesquero de la región Demanda creciente

+ + +

----

Encadenamiento Actividades paralelas Calidad de producto

+++ Corrupción ++ +
Voluntad política Conflictos entre pescadores

--

199

Dependencia de insumos Informalidad Individualismo Recursos económicos Desorganización sector Certificaciones Poco interés en cadena comercial Evaluación Balance 10 -25 la del

----

Trazabilidad Tecnología Organismos de apoyo Exportación

+ + ++ ++

Otros artes de pesca Presión de ambientalistas Fenómenos climáticos Acuicultura Competencia Inestabilidad política en la región Cierre de mercados de exportación

--

21

-20

-14 = negativo

Producción estable Encadenamiento

+++ Recursos +++ Innovación ++ + + +
-7 Conciencia ambiental Riesgo

----

Consumo local Alianzas estratégicas Encadenamiento Apoyo gubernamental Certificaciones Promoción 12

+++ Precios internacionales +++ Competencia ++ ++ + +
Fenómenos climáticos Productos sustitutos Comercio ilegal Presión de ambientalistas -11

------

Producción: Acuicultura

Capacidad administrativa Agrupaciones Formalidad Demanda creciente

Evaluación Balance

11

5 = positivo
Deuda del armador Proveedor necesitado

+++ Manejo de producto +++ Poca transparencia +++ Caducidad del producto
poco

-----

Encadenamiento Relación proveedores Comercio justo Valor agregado Calidad de producto 12

+++ Encadenamiento
con

------

+++ Relación con proveedores +++ Competencia ++ +
Variación de oferta Vías de comunicación -10

Acopiadores

Logística Consumidor exigente Red de contactos Mercado fijo

++ ++ +

Intermediación interna Poco o ningún valor agregado -9

Evaluación Balance

14

7 = positivo

Posicionamiento Mercado fijo

+++ Manejo de producto +++ Trazabilidad +++ Abastecimiento variable ++ + +
Intermediación interna Información Almacenamiento -10

-----

Encadenamiento Promoción del producto Valor agregado Manejo de información Contratos de exclusividad 11

+++ Abastecimiento variable +++ Precios de insumos ++ ++ +
-5 Productos sustitutos Encadenamiento

--

Mayoristas

Valor agregado Precio/volumen Logística Diversidad

Evaluación

13

200

Balance

9 = positivo

Logística Manejo de producto Sistema administrativo

+++ Abastecimiento variable +++
Poca transparencia con proveedores

-------

Valor agregado Diversificación Nuevos mercados Eficiencia Encadenamiento

+++ Competencia +++ Precios de insumos +++ Precios internacionales + +
Abastecimiento variable Demanda variable Regulaciones exportación Tipo de cambio Productos sustitutos a la

-------

+++ Logística +++ Diversificación ++ ++ ++
y

Exportadores

Cliente exigente Red de contactos Valor agregado Mercado fijo Conocimiento experiencia Precio/volumen

++ +
-10 11

Evaluación Balance

21

-14

8 = positivo

Cliente poco exigente Versatilidad Contacto con cliente final

+++ Manejo de producto +++ Promoción
Estacionalidad de la

------

Promoción Diversificación Encadenamiento Trazabilidad Demanda alta Estacionalidad demanda Valor agregado de la

+++ Reputación del producto ++ Situación económica ++ ++ + + +
-10 Precios de insumos Productos sustitutos Abastecimiento variable

------

Minoristas

Diversificación Localidad Promoción Valor agregado Demanda alta

+++ demanda ++ Información ++ + + +
-9

Evaluación Balance

16

12

9 = positivo
Toma de decisión

Consumidor Final
Evaluación Balance

+++ Exigencia
Educación

----5

Educación Encadenamiento 4

+++ Calidad + Precios
Cultura de consumo -6

----

3

-4 = negativo
Toma de decisión

+++ Recursos +++ Controles ++ +
Información Coordinación Legislación -14

----------

Alianzas estratégicas Acciones a largo plazo Acuerdos comerciales

+++ Burocracia +++ Reputación ++
Cambios de administración

-----

Gobierno: Autoridad Rectora

Técnicos Sistemas de apoyo Autoridad

Evaluación Balance

9

8

-7

-4 = negativo

201

Cuadro 24. Puntaje final del Análisis FODA y prioridad de los actores más vulnerables
Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actor Producción: pesca Proveedores de servicios Consumidor final Gobierno: autoridad rectora Producción: acuicultura Proveedores de equipo Acopiadores Mayoristas Minoristas Exportadores Puntaje -14 = negativo -7 = negativo -4 = negativo -4 = negativo 5 = positivo 5 = positivo 7 = positivo 9 = positivo 9 = positivo 8 = positivo

¨

-

Prioridad

202

PARTE 2: IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE MERCADOS VERDES PARA EL SECTOR DE PESQUERÍA SOSTENIBLE 1. Comercio internacional de los productos pesqueros y acuícolas Los pescados y mariscos constituyen una parte importante de la dieta de millones de personas en el mundo. A través de los años, los recursos marinos han sido utilizados como fuente de alimento; sin embargo en las últimas décadas, la sobreexplotación ha acabado con varias especies y ha ocasionado que muchas otras se encuentren en peligro de extinción. Ante este panorama, la acuicultura ha surgido no sólo como un método de producción para cubrir los problemas de seguridad alimentaria, sino también como una alternativa para la recuperación de los recursos marinos debido a una menor sobreexplotación de los mares y un medio de subsistencia lucrativo. Esta actividad ha sido muy cuestionada debido a que para el establecimiento de los campos acuícolas, se han destruido manglares, bosques y ecosistemas completos; sin embargo, existen sistemas amigables con el ambiente para el establecimiento de las fincas acuícolas. Los mercados pesqueros y acuícolas presentan características particulares, dependiendo de la región y de los productos consumidos. En esta sección se presenta información general sobre el sector pesquero, la balanza comercial, los principales productos, exportaciones e importaciones, según la región establecida. Los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón son considerados como los principales mercados, porque en conjunto realizan el 70% de la totalidad de las importaciones de producto pesquero a nivel mundial. También se contempla Centroamérica como un posible mercado en transición para los productos sostenibles que aún no cuenten con una certificación. El Gráfico 37 muestra el volumen de captura y producción acuícola mundial durante el 2006. De acuerdo con el gráfico, la captura constituyó el rubro más importante para la obtención de pescados y mariscos; sin embargo, la escasez en los mares ha llevado al aumento de la acuicultura. China encabezó la lista de los países productores acuícolas con más de 34 millones de toneladas anuales. La acuicultura ha mostrado un crecimiento vertiginoso en otros países asiáticos además del de China; India, Indonesia, Tailandia y Vietnam sobresalen del resto de países. Los países con mayores capturas para el año 2006 fueron además de China, Perú, Estados Unidos, Indonesia, Japón y Chile.

203

Gráfico 37. Volumen de captura y producción acuícola mundial en el 2006
40000,000 35000,000 Toneladas métricas 30000,000 25000,000 20000,000 15000,000 10000,000 5000,000 0
Captura TM China Chile EEUU 4859,872 465,061 Filipinas 2318,984 623,369 India 3855,467 3123,135 Indonesia 4759,080 1292,899 Japón 4186,980 733,891 Noruega 2255,513 708,780 Perú 7017,491 28,393 Rusia 3284,126 105,525 Tailandia 2776,295 1385,801 Viet Nam 1959,900 1657,727

17092,146 4168,461 802,410

Acuicultura TM 34429,122

Fuente: FAO, 2009.

Para el año 2009, se determinó que existe una oferta de más de 16 millones de toneladas de producto sostenible certificado por varios sellos tomando en cuenta la captura y la acuicultura. Este producto se comercializa principalmente en países de Europa y Estados Unidos. 1.1. Centroamérica Seguidamente se analizará la balanza comercial de los productos pesqueros y acuícolas convencionales y los principales destinos de exportación de cada país del istmo centroamericano. Gráfico 38. Volumen de captura y producción acuícola centroamericana en el 2006
Toneladas métricas 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 Captura Acuicultura Fuente: FAO, 2009. Costa Rica 22,340 19,962 El Salvador 43,218 3,078 Guatemala 18,667 16,293 Honduras 16,894 29,400 Nicaragua 33,285 11,220

204

Honduras y Costa Rica han encabezado la producción acuícola de la región. En ambos países, se ha incrementado el número de granjas de tilapia y camarón. Posiciones inferiores en términos de producción, principalmente de camarón, han sido ocupadas por Guatemala y El Salvador. Este último se dedica principalmente a la extracción. Además, cuenta con una flota atunera y la procesadora más grande de la región. También tiene flota para la pesca de langostinos y otros pescados. En Nicaragua la acuicultura corresponde sobre todo a granjas de camarón, en cuanto a la pesca es muy importante la langosta, camarón y peces como pargo, cabrilla, corvina y otros. Gráfico 39. Exportaciones, importaciones y balanza comercial de los países centroamericanos de productos pesqueros y acuícolas. 2008
250000 Miles de dólares 200000 150000 100000 50000 0 Exportaciones 2008 Balanza Comercial Importaciones 2008 Fuente: ITC, 2009. Costa Rica 127132 67044 60088 El Salvador 117418 88264 29154 Guatemala 77852 47337 30515 Honduras 226596 218596 8000 Nicaragua 118056 109685 8371

Los países centroamericanos exportaron una mayor cantidad de producto correspondiente a las partidas arancelarias40 1603 (pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos), 1604 (preparaciones y conservas de pescado, caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado), 1605 (crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados) en comparación con las importaciones. Esto representó una balanza comercial positiva para estos países. Para el año 2008, Honduras lideró las exportaciones, principalmente en la subpartida41 arancelaria 030613 que incluye camarones, quisquillas, langostinos, frescos, congelados y en salmuera; también por las grandes exportaciones de filetes y demás carne refrigerada o fresca de la subpartida (030410). Esto se atribuye al aumento sostenido de las exportaciones de tilapia de ese país. Las importaciones de Honduras fueron de US$8 millones, como consecuencia del bajo consumo de productos pesqueros en el país.
40 41

Unidades en que se divide la Nomenclatura del Sistema Armonizado que clasifica grupos de mercancías por cuatro dígitos. Subgrupos en que se dividen las mercancías de una partida, se identifican por seis dígitos en la Nomenclatura del Sistema Armonizado.

205

Costa Rica fue el principal importador de la región en la subpartida 030442 de atún aleta amarilla congelado. El país no cuenta con una flota atunera; sin embargo, una de las enlatadoras más grandes de Centroamérica se ubica en Costa Rica. La totalidad del producto procesado es importado; posteriormente el 40% se reexporta a Centroamérica, Estados Unidos, el Caribe, Francia e Italia; mientras que el restante 70% es consumido en Costa Rica. También se importa un alto volumen de filetes congelados de varias especies de la subpartida 030420, procedentes de los países asiáticos, para consumo general de la población. 1.1.1. Costa Rica En Costa Rica, tanto la pesca como la acuicultura sostenible son muy incipientes. Solamente existen tres fincas acuícolas que poseen certificaciones, y una planta de procesamiento que se encuentra bajo el sello Dolphin Safe. Algunas empresas han mostrado interés por obtener una certificación, sin embargo, consideran que los costos son muy elevados y que los mercados no retribuyen el esfuerzo. A continuación se presentan las estadísticas de exportación, principales productos y destinos de pescados y mariscos convencionales de Costa Rica. Gráfico 40. Exportaciones de productos pesqueros y acuícolas de Costa Rica. 20052008
60000 50000 Miles de dólares 40000 30000 20000 10000 0 0304 0302 Partidas arancelarias Fuente: ITC, 2009. 1604
35471 28530 24921 49791

31028 30349 23228 20379

28204

30213 24857

2005 2006

15322

2007 2008

La principal partida de exportación de Costa Rica es la 0304; sobresale la subpartida 030410 que corresponde a los filetes y demás carne fresca y refrigerada. La tilapia constituye el principal producto exportado dentro de esa partida. Durante los años 2005-2007, la exportación de este producto mostró un decrecimiento importante como consecuencia de la enfermedad PCD (Francisella sp.), que afectó las granjas acuícolas. 206

Sin embargo, en el 2008 debido al control de esta bacteria, se observó un repunte en las exportaciones. Dentro de la partida 0302 (pescado fresco refrigerado, excluidos los filetes y demás carne de la partida 0304), la subpartida 030269 que comprende los demás peces como el pargo, cabrilla, corvina, dorado, marlines y otros, se constituyó como la más exportada. La mayor parte de estos pescados se obtiene mediante la pesca, aunque recientemente se han desarrollado algunos proyectos de acuicultura para el cultivo de pargo y corvina que aún están en una fase de prueba. La reducción de los recursos marinos ha ocasionado una disminución en las exportaciones de esta partida, principalmente durante el período 2006-2008, según se puede apreciar en el gráfico anterior. La partida 1604 corresponde a las preparaciones y conservas de pescado. Como parte de este grupo, la subpartida con más exportaciones fue la 160414 que incluye los atunes en conserva; esto debido a la presencia de la planta enlatadora. En los últimos años, se produjo una reducción en las exportaciones de esta empresa; no obstante, estas se recuperaron en el 2008. También se realizan exportaciones en menor cantidad de la partida 160413, que comprende sardinas y sardinelas procesadas. Gráfico 41. Destinos de las exportaciones de Costa Rica. 2005-2008
140000 120000 Demás países 100000 Miles de dólares 80000 60000 40000 20000 0 2005 Fuente: ITC, 2009. 2006 2007 2008 España Alemania Panamá Hong Kong México Centroamérica Estados Unidos

El principal destino de exportación para las partidas 03, 1604 y 1605, es Estados Unidos. Las partidas que se exportan a Estados Unidos son la 030410 (filetes refrigerados) y la 207

030269 (demás pescados refrigerados o frescos, excepto los filetes y demás de la partida 0304). Centroamérica es el segundo socio de importancia para las exportaciones de pescados y mariscos de Costa Rica. A esta región, se exporta gran parte del atún y sardina enlatada. Por su parte, a México se exportan grandes cantidades de tiburón y manta raya. Hong Kong es un destino importante para gran cantidad de productos de la partida 030520 (hígados, huevos y lechas, saladas o en salmuera). Alemania y España sobresalen como mercados importantes para la exportación de camarón. Al primero se destina el producto, generalmente pelado y embolsado, listo para los supermercados. En el caso de España, el camarón se exporta sin procesar para su posterior transformación en ese país. La disminución que se registró en las exportaciones durante el 2006 y 2007, se atribuye a la enfermedad causada por Francisella sp. en las granjas de tilapia, y a los fenómenos meteorológicos que afectaron la pesca. 1.1.2. El Salvador El Salvador es el único país del istmo que hasta el momento no cuenta con empresas, fincas o pesquerías certificadas con algún sello sostenible reconocido. La industria se ha enfocado en las conservas de atún (sin certificación Dolphin Safe), y en pesca de arrastre para langostino y camarón. La pesca de captura se encuentra sobreexplotada, y la acuicultura es un sector que no se ha desarrollado lo suficiente. El Gráfico 42 muestra las exportaciones de los productos pesqueros y acuícolas de El Salvador. 2005-2008 Gráfico 42. Exportaciones de los productos pesqueros y acuícolas de El Salvador. 20052008
120000 100000 Miles de dólares 80000 51993 60000 40000 20000 0 1604 Partidas arancelarias Fuente: ITC, 2009. 0306 12233 11575 13384 4386 49208 106155 91008 2005 2006 2007 2008

208

La partida de mayor exportación de El Salvador, ha sido la 1604 (preparaciones y conservas de pescado, caviar y sus sucedáneos de huevos de pescado), específicamente de la subpartida 160414 de atunes, lisados y bonitos en conserva. En El Salvador, se encuentra la procesadora de atún más grande de Centroamérica, lo que incide en el crecimiento sostenido de las exportaciones. Esta empresa tiene su centro operativo en España. Desde su sede en El Salvador, se pretende abarcar en poco tiempo los mercados latinoamericanos. Temporalmente sólo distribuyen el producto a Costa Rica y Brasil. Esto representa una participación muy baja en la región, si se toma en cuenta la capacidad total de la empresa. El 90% de la producción se envía a España para su posterior distribución al resto de países42. El volumen que se exporta, correspondiente a otras partidas, es menor en relación al atún en conserva. La segunda subpartida que registró mayores exportaciones, fue la 030613 (camarones, quisquillas y langostinos refrigerados o congelados); sin embargo, durante los últimos años, estas han decrecido. Esto se atribuye a que uno de los principales productos de esta categoría, es el langostino de captura y, debido a la sobreexplotación, este, recurso está disminuyendo considerablemente43. Gráfico 43. Destinos de las exportaciones de El Salvador. 2005-2008
140000 120000 100000 Miles de dólares 80000 60000 40000 20000 0 2005 Fuente: ITC, 2009. 2006 2007 2008 Panamá Brasil Hong Kong Demás países Costa Rica Estados Unidos España

El valor de las exportaciones de El Salvador, mostró un incremento al pasar de US$73.8 millones en el 2005, hasta US$117 millones en el 2008. Esta tendencia se debe a las exportaciones de atún enlatado. Contrario a la mayoría de países del istmo, las exportaciones salvadoreñas hacia los Estados Unidos son considerablemente menores.
42 43

Reyes, C. Conservas Calvo (entrevista telefónica). Calderón, S. Prestomar S.A (entrevista telefónica).

209

Sin embargo, este mercado es el segundo socio comercial después de España. A este último destino se exportan sobre todo los productos de las subpartidas 030613 (langostinos y camarones) y 030410 (filetes frescos). Panamá, Brasil y Costa Rica importan principalmente atún enlatado; mientras que Hong Kong importa productos de la subpartida 030559 (los demás pescados, secos y salados) que incluyen corvina, dorado, pargo, cabrilla, etc. 1.1.3. Guatemala En Guatemala existe una finca productora de camarón que está en proceso de obtener la certificación GLOBALGAP, y una planta de procesamiento de camarón certificada por ACC (Aquaculture Certification Council). Los principales productos pesqueros y acuícolas de exportación de Guatemala y sus respectivos destinos, se describen a continuación. Gráfico 44. Exportaciones de los productos pesqueros y acuícolas de Guatemala. 20052008

60000 50000 Miles de dólares 40000 30000
21224 36800 47906

55808

2005 2006
24975

2007 2008
2797 6029 4614 2626

20000
14217

10000
64

1590

0 1604 0306 Partidas arancelarias Fuente: ITC, 2009. 0302

Las exportaciones de Guatemala presentan un comportamiento variable. Para la partida 1604 (preparaciones y conservas de pescado, caviar y sus sucedáneos de huevos de pescado), la partida más exportada es la 160414 (atunes, lisados, bonitos en conserva). El producto se empaca cocido y empacado al vacío. El proceso de enlatado se termina en España. No obstante, este no ha sido un patrón general debido a problemas técnicos en la planta de procesamiento. La partida de exportación más importante en este país es la 0306, específicamente la subpartida 030613 (camarones, langostinos y demás decápodos). Los camarones en 210

diferentes preparaciones y presentaciones, constituyen el principal producto exportado. El cultivo de camarón se ha desarrollado rápidamente en Guatemala. Existen varias empresas, algunas de capital extranjero, que han mostrado interés en aumentar su producción y acceder a otros destinos de exportación44. Este rubro ha mostrado un crecimiento sostenido con un ligero descenso en el 2006. Las exportaciones de la partida 030269 (los demás pescados frescos o refrigerados) se refieren a especies como pargo, dorado, corvina, pez espada, entre otros. Históricamente, el volumen exportado de estos productos ha sido menor con relación al de otros; sin embargo, recientemente ha mostrado un aumento. Gráfico 45. Destinos de las exportaciones de Guatemala. 2005-2008
90000 80000 70000 Miles de dólares 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2005 Fuente: ITC, 2009. 2006 2007 2008 Demás países Hong Kong Chile Francia Estados Unidos España México

Durante los años 2007 y 2008, México se constituyó en el principal cliente, sobre todo para la subpartida 030613 (camarones, langostinos y demás decápodos). Esta representa la principal categoría de exportación en pescados y mariscos. España es el segundo destino más importante; sobresalen entre sus importaciones, el atún cocido empacado al vacío, cuyo enlatado se realiza en ese país. A este mercado, también se dirigen productos como el camarón en diferentes preparaciones45 (desvenados, pelados, cocidos y congelados). Estados Unidos es el tercer importador más importante. Las importaciones corresponden principalmente a camarón y al resto de pescados refrigerados como pargo, corvina, dorado, cabrilla, etc.

44 45

Biguria, G. Exportadora Mayasal S.A (entrevista telefónica). Realizada el 11 de setiembre del 2009. Gonzales, J. Empresa Saint Yago (entrevista telefónica).

211

Las exportaciones hacia Hong Kong han crecido en los últimos años; sobresalen dentro de estas, los demás pescados secos o salados. Por último, debe señalarse que las exportaciones de Guatemala de las partidas 03, 1604 y 1605 hacia el resto de Centroamérica, son prácticamente nulas. 1.1.4. Honduras En este país operan tres fincas, un laboratorio de reproducción y una planta de procesamiento, certificados por el ACC (Aquaculture Certification Council). Las operaciones están dirigidas a la producción de camarón blanco que se comercializa a través de la empresa Seajoy en Estados Unidos. Las estadísticas que se presentan a continuación, contemplan el total de las exportaciones, porque las partidas arancelarias no contemplan una desagregación para los productos sostenibles. Gráfico 46. Exportaciones de los productos pesqueros y acuícolas de Honduras. 20052008
180000 160000 140000 Miles de dólares 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 0306 0304 Partidas arancelarias Fuente: ITC, 2009. 1605
17618 403 3370 0 28 30 41774 48177 76549 129095 126851 166536

2005 2006 2007 2008

Gran parte de las exportaciones de Honduras provienen de la partida 0306. Este país presenta un caso similar al de Nicaragua, cuyos principales productos de exportación son las langostas (030611) y los camarones de cultivo y captura, ambos en sus diferentes presentaciones (030613). De acuerdo con el Gráfico 46, la acuicultura ha tenido una mayor participación en las exportaciones, en comparación con la pesca. Aproximadamente, se producen 30,000 toneladas anuales de producto procedente de esta actividad (FAO 2006). Honduras se ha posicionado como el principal exportador de tilapia y camarón en la región. 212

Los filetes frescos (030410) son otros rubros que han mostrado un importante crecimiento, como resultado de la expansión en el cultivo y producción de tilapia. En el año 2008, se inició una exportación significativa de la partida 1605 (crustáceos, moluscos y demás invertebrados, preparados o conservados), específicamente de la categoría 160520 (camarones, langostinos y demás decápodos preparados o en conserva). Los principales compradores de estos productos son el Reino Unido y Alemania. Los consumidores de los países europeos, muestran un gusto preferencial por estos productos. Por otra parte, debido a que se trata de un producto en conserva, los costos de transporte y logísticos son menores, porque se puede enviar vía marítima y sin refrigeración. Gráfico 47. Destinos de las exportaciones de Honduras. 2004-2007
250000 200000 Miles de dólares 150000 100000 50000 0 2004 Fuente: ITC, 2009. 2005 2006 2007 Demás países Centroamérica Francia Alemania México Reino Unido España Estados Unidos

Las exportaciones de Honduras se han incrementado principalmente por el auge de la acuicultura. Estados Unidos se ha constituido en su principal mercado de exportación. En el año 2006, España importó una cifra que superó los US$39 millones, principalmente de la partida 0306. Otros mercados han tenido una participación menos significativa. A partir del año 2007, se ha incrementado el número de países exportadores. Este proceso ha estado vinculado con la diversificación de los productos de exportación atractivos para los mercados internacionales. 1.1.5. Nicaragua En Nicaragua operan siete fincas, dos laboratorios de reproducción y una planta de procesamiento, certificados por el ACC (Aquaculture Certification Council). La mayor parte de este producto se exporta hacia Estados Unidos. 213

Gráfico 48. Exportaciones de los productos pesqueros y acuícolas de Nicaragua. 20052008
100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

Miles de dólares

2005 2006
89141 70883 74940 85301

2007 2008
11392 13056 14050 18113

0306 Partidas arancelarias Fuente: ITC, 2009.

0302

La partida más importante en las exportaciones de Nicaragua durante este período, fue la 0306 (crustáceos incluso vivos, pelados, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; cocidas en agua o al vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera, y harina de crustáceo para la alimentación humana). Dentro de esta, la subpartida que incluye a la langosta (030611) fue la que registró la mayor participación. No obstante, la pesca de langosta ha disminuido como resultado de la sobreexplotación. Otra subpartida importante es la 030613 que corresponde a camarones, langostinos y decápodos. Las exportaciones de camarones han aumentado como resultado del auge de los proyectos acuícolas. Como parte de la partida 0302 (pescado fresco o refrigerado, excepto filetes), la subpartida más relevante fue la 030269 (demás pescado fresco refrigerado excluidos los filetes). Como se mencionó anteriormente, esta comprende especies que se encuentran en todas las costas de la región, y que poseen un alto valor comercial como dorado, pargo, corvina, cabrilla y otras. Algunas empresas han iniciado la exportación de este tipo de productos, como una alternativa viable para reemplazar las cada vez más agotadas poblaciones de langosta.

214

Gráfico 49. Destinos de las exportaciones de Nicaragua. 2005-2008
120000 100000 Miles de dólares 80000 60000 40000 20000 0 2004 Fuente: ITC, 2009. 2005 2006 2007 Demás países México Francia Centroamérica España Estados Unidos

El principal destino de exportación de Nicaragua, es Estados Unidos. A este mercado se exportan langostas, camarones y sus diferentes preparaciones; así como los demás peces (corvina, dorado, pargo, etc.), principalmente refrigerados. Le sigue España, cuya industria importa camarones y langostas para darle valor agregado por medio del procesamiento. Los demás mercados absorben una porción muy baja de producto, no obstante, no dejan de ser relevantes para la economía del país. 1.2. Norteamérica Norteamérica, debido a sus dimensiones y ubicación, se constituye en un mercado estratégico para el envío de producto. Estados Unidos es el principal socio comercial de la región. Como parte de este estudio, se detalla a continuación la información más destacada de este mercado. Este país es el principal importador de pescados y mariscos del mundo. Además, presenta oportunidades de mercado para los productos sostenibles.

215

Gráfico 50. Exportaciones, importaciones y balanza comercial de los países norteamericanos. 2008
20000,000 Miles de dólares 15000,000 10000,000 5000,000 0 -5000,000 -10000,000 -15000,000 Importaciones 2008 Exportaciones 2008 Balanza comercial Fuente: ITC, 2009. Estados Unidos 14811,421 4286,609 -10524812 Canadá 1915,810 3671,005 1755195 México 566,554 744,562 178008

Según el Error! Reference source not found., el valor de las importaciones de productos pesqueros de los Estados Unidos, fue de aproximadamente US$14,900 en el 2008; mientras que las exportaciones representaron un poco más de los US$4,300 millones. Por lo tanto, la balanza comercial en las partidas 03, 1604 y 1605 fue negativa por más de US$10,500 millones. Estados Unidos es el principal socio comercial del istmo. Su cercanía geográfica facilita el envío de productos frescos que se cotizan a un mejor precio que sus contrapartes congelados. El mercado estadounidense se ha familiarizado con el producto centroamericano (camarón, langosta, tilapia, pargo, corvina, dorado, atún y sus diferentes presentaciones). Por otro lado, el poder adquisitivo del consumidor es considerablemente mayor que el de los centroamericanos. Canadá importó alrededor de US$1,900 millones de dólares, mientras que sus exportaciones superaron los US$3,500 millones. Como resultado de esto, la balanza comercial para la sumatoria de las partidas 03, 1604 y 1605, fue positiva en US$$1,700 millones. Las exportaciones regionales de estas partidas hacia Canadá han sido muy bajas. Según el análisis previo, Canadá no es un destino de exportación significativo para Centroamérica; aparece integrado bajo la categoría de “demás países”. Esta situación es atribuible a varios factores, como el desconocimiento del producto por parte del consumidor canadiense, o la falta de una adecuada estrategia de comercialización del producto centroamericano en ese país. 216

México reportó exportaciones por un valor que asciende los US$745 millones e importaciones por US$566 millones. La balanza comercial para las partidas 03, 1604 y 1605, fue positiva en aproximadamente US$179 millones. México constituye un importador significativo para dichas partidas. Este país se ha convertido en uno de los principales mercados para el producto guatemalteco y salvadoreño, principalmente por su cercanía. Los principales productos de exportación para este mercado, son los camarones frescos, congelados y sus diferentes presentaciones. Además, se exportan pescados como tiburón, pargo, dorado, corvina, manta raya y otros. Otros productos que se envían, son los filetes de tilapia y demás peces congelados y refrigerados. 1.2.1. Estados Unidos En Estados Unidos, opera un gran número de fincas y pesquerías certificadas con productos como cangrejo, pez gato, salmón, trucha, entre otros. Sin embargo, también compra cantidades considerables de productos certificados de otros países como Pangasius (se le conoce por su nombre científico), tilapia, camarón, etc. Gran parte de las importaciones de producto convencional y sostenible procede de Asia y Europa. Gráfico 51. Importaciones de pescados y mariscos de Estados Unidos. 2005-2008.
6000000 Miles de dólares 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 2005 2006 2007 2008 Fuente: ITC, 2009. 0306 4617832 4876163 5000512 5015140 0304 2865370 3261246 3638024 3745275 0302 1016378 1162400 1225304 1178581 1605 1683046 1979008 1854340 1961188 1604 1066086 1125168 1119597 1340013

Para el año 2008, Estados Unidos fue el mayor importador de las partidas 03, 1604 y 1605 del mundo. Esto lo constituye en uno de los destinos más importantes. Las partidas de mayor crecimiento en los últimos años, han sido la 0306 (crustáceos en diferentes presentaciones, refrigerados, congelados, secos o en salmuera, incluyendo la harina de crustáceo), específicamente la subpartida 030613 (camarones, langostinos y demás decápodos). De esta última, el país importó aproximadamente US$3,200 millones en el año 2008, que corresponden a un 21.3% de las importaciones totales de Estados Unidos. Si se adicionan los demás productos que también forman parte de la 217

0306, como langostas, cangrejos y demás, se obtiene una participación del 32.2%. Esta tendencia se ha incrementado a través de los años. La segunda partida más importante fue la 0304 (filetes y demás carne de pescado fresca, refrigerada o congelada). Esta también ha mantenido un crecimiento sostenido, pero más acelerado con respecto a las demás partidas. Se incluyen aquí filetes de todo tipo de pescado. Como parte de esta partida, se importan grandes cantidades de la 030420 (filetes congelados). El valor de estas para el año 2008, fue de US$2,390 millones que corresponden a un 15.9% del total de las importaciones. Por otro lado, la partida 030410 (filetes frescos o refrigerados) alcanzó US$$1,310 millones que representan el 8.7% del total para ese mismo año. El consumo de estos productos en los Estados Unidos está ligado a las preferencias del consumidor por productos listos para comer que minimicen el tiempo de preparación en la cocina. La tercera partida de mayor importación corresponde a la 1605 (crustáceos, moluscos o demás invertebrados preparados o en conserva). Esta categoría está constituida principalmente, por los camarones en conserva, seguidos por los cangrejos y bogavantes. Ambos productos representan el 11.7% de las importaciones totales del país para el año 2008. La partida 1604, corresponde principalmente a la 160414 de atunes, lisados y bonitos conservados y la partida 0302 (pescado fresco y refrigerado excepto filetes). Dentro de esta, el mayor volumen de importación fue la 030212, compuesta por salmones frescos y refrigerados que no representa un mercado potencial para Centroamérica. Debe destacarse que además de estos productos, los Estados Unidos importa una gran gama de productos en diferentes presentaciones. El mercado de los Estados Unidos se ha caracterizado por su notable diversificación de productos pesqueros. Por tal razón, se comercializan productos provenientes de distintos orígenes. De acuerdo con el gráfico, las importaciones han crecido durante los últimos años. En el 2005, el valor de estas fue de US$12,600 millones, mientras que en el 2008, esta cifra ascendió a los US$14,800 millones. Canadá por su cercanía geográfica, es el principal proveedor de las partidas 03, 1604 y 1605 de los Estados Unidos. Estos productos importados (cangrejos, salmones y bogavantes en diferentes presentaciones, frescos, congelados, refrigerados, conservados o preparados) son muy similares a los que se ofrece localmente.

218

Gráfico 52. Proveedores de pescados y mariscos de los Estados Unidos. 2005-2008
16000000 14000000 Miles de dólares 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 2005 Fuente: ITC, 2009. 2006 2007 2008 Demás países Japón Rusia México Ecuador Viet Nam Chile Indonesia Tailandia China Canadá

El segundo proveedor es China. De este destino, se adquieren filetes y pescados congelados de diversas especies, camarones y también jibias, globitos y calamares congelados. Otros mercados de importancia son Tailandia, Indonesia y Vietnam. De estos países, se obtienen productos como filetes y pescados congelados, camarones congelados y en conserva, atunes enlatados, cangrejos en conserva, entre otros. A pesar de la crisis económica, las estadísticas del 2008 reflejaron una disminución en la compra de las partidas 03, 1604 y 1605. 1.3. Suramérica En Suramérica existen fincas y procesadoras certificadas. Sobresalen proyectos dedicados a la producción de salmón y camarón. Dentro de los sistemas acuícolas, varias pesquerías cuentan con una certificación y otras se encuentran en proceso. Los productos sostenibles de este mercado se venden en los Estados Unidos y Europa. El consumo en Suramérica es mínimo debido a los precios y a la falta de concienciación del consumidor sobre los atributos de estos productos. La información que presenta el Error! Not a valid bookmark self-reference. incluye los países más relevantes, exportadores o importadores, de Suramérica. El país que presentó un mayor valor en sus exportaciones fue Chile, con más de US$3,500 millones. Contrariamente sus importaciones fueron muy bajas, por lo que la balanza comercial fue positiva. Este comportamiento se atribuye al elevado volumen de producción del país, 219

que cubre en gran parte la demanda nacional de productos pesqueros y acuícolas. Esto además, constituye un incentivo al consumo de productos locales. Gráfico 53. Exportaciones, importaciones y balanza comercial de los países suramericanos. 2008
4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 -500000 -1000000

Miles de dólares

Argentina 1270124 1171948 98176

Brasil 269367 -413666 683033

Chile 3538999 3468714 70285

Colombia 239585 20344 219241

Ecuador 1683662 1469968 213694

Perú 479704 443519 36185

Venezuela 27665 -327918 355583

Exportaciones 2008 Balanza Comercial Importaciones 2008

Fuente: ITC, 2009

Ecuador es el segundo mayor exportador de las partidas de pescados y mariscos de Suramérica. Las principales exportaciones de Ecuador corresponden a camarón y tilapia. Este país cuenta con una infraestructura acuícola muy desarrollada que continua en un proceso de expansión. Perú también se constituye en uno de los principales exportadores de esta región. En el 2008, registró ventas superiores a los US$480 millones, derivados en su mayoría de productos de captura (FAO, 2009). Colombia tiene una balanza comercial positiva para pescados y mariscos; sin embargo, las importaciones también son significativas en el país. El mercado venezolano importa principalmente filetes y moluscos refrigerados y pescados congelados. Brasil es el país que presenta las mayores importaciones de Suramérica. El producto proviene de Noruega, Chile, Argentina, entre otros orígenes. Dentro de la amplia gama de productos importados por este mercado, sobresale el pescado seco, salado o en salmuera y pescado y filetes refrigerados y congelados.

220

1.4. Europa Europa es el continente que posee más fincas acuícolas y pesquerías certificadas con algún sello sostenible. Además, importa grandes cantidades de producto certificado de Asia y América. El mercado para los productos sostenibles muestra una gran madurez y en algunos países, está sumamente desarrollado. Los consumidores europeos, preocupados por su salud y el ambiente, demandan este tipo de productos y han sido pioneros en la exigencia de controles estrictos como la trazabilidad. Gráfico 54. Exportaciones, importaciones y balanza comercial de los países europeos. 2008
50000000 Miles de dolares 40000000 30000000 20000000 10000000 0 -10000000 -20000000
Países Bajos 2191854 511789 2703643 Reino Unido 4072327 -2224996 1847331 Unión Europea 39718776 -7696370 32022406

Suecia 2702873 -835235 1867638

Bélgica 2237086 -1008527 1228559

España 4838101 -1623579 3214522

Alemania 4283937 -2228809 2055128

Francia 5762540 -3818595 1943945

Italia 5366181 -4590822 775359

Importaciones 2008 Balanza comercial Exportaciones 2008

Fuente: ITC, 2009.

En el Gráfico 54 se presentó la balanza comercial para los países europeos. Solamente se incluyeron los países más influyentes para los productos pesqueros y acuícolas. La Unión Europea como bloque, realizó importaciones en el 2008, por un valor de US$39,700 millones; las exportaciones alcanzaron los US$32,020 millones. Por lo tanto, la balanza comercial fue negativa en más de US$7,600 millones. Los países que se presentan en el gráfico, son los principales importadores y exportadores de pescado y mariscos en Europa. La gran mayoría presentaron balanzas comerciales negativas; solamente los Países Bajos (Holanda) mostraron una positiva. Este mercado es un importador que posteriormente re-exporta el producto al resto de países europeos. Según el Gráfico 55, las importaciones de la Unión Europea han mostrado un crecimiento importante en la mayoría de los productos. Se debe notar que las partidas 221

0306 (crustáceos en diferentes presentaciones), 0307 (moluscos en diferentes presentaciones) y 0303 (pescado congelado excepto filetes), mostraron una ligera disminución para el año 2008.

Gráfico 55. Importaciones de pescados y mariscos de la Unión Europea (veintisiete países). 2005-2008
10000000 Miles de dólares 8000000 6000000 4000000 2000000 0 2005 2006 2007 2008 Fuente: ITC, 2009. 0304 6245531 7597496 8607639 8576107 0302 5617546 6574613 7174694 7533446 0306 4790103 5407871 5744487 5398539 0307 3229857 3507397 3767537 3195932 0303 2764657 3136496 3523879 3147020 1604 4176048 4649980 5557191 6395618

La Unión Europea reúne a veintisiete países que en conjunto constituyen la economía más fuerte del mundo. Sin embargo, los gustos y preferencias de los consumidores varían considerablemente entre países. Se dificulta así la identificación de tendencias de mercado generales para el bloque. Sólo algunos productos presentan un patrón de consumo similar en los países. La Unión Europea importa productos de la partida 0304 (filetes y demás carne de pescado fresca, refrigerada o congelada), principalmente la 030410 (filetes frescos) y la 030420 (filetes congelados). La segunda partida más importada es la 0302 (pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes). Las preparaciones y conservas de pescado, caviar y sus sucedáneos de huevos de pescado, que forman parte de la partida 1604, se ubican en un tercer lugar. En esta última, sobresalen las subpartidas 160414 (atunes, lisados y bonitos preparados o en conserva), partida 160420 (las demás preparaciones de pescados en conserva o preparados). La Unión Europea constituye un interesante mercado para los exportadores centroamericanos de productos pesqueros y acuícolas. La diversidad cultural, el alto 222

poder adquisitivo y el nivel de educación de los consumidores, son algunas de las características que han contribuido con la penetración de los productos sostenibles.

Gráfico 56. Proveedores de pescados y mariscos de la Unión Europea (veintisiete países). 2005-2007.
45000,000 40000,000 35000,000 Miles de dólares 30000,000 25000,000 20000,000 15000,000 10000,000 5000,000 2005 Fuente: ITC, 2009. 2006 2007 Estados Unidos Islandia China Europa Demás países

La cantidad y composición de las importaciones varían entre los países que componen la Unión Europea. Por lo tanto, la categoría “demás países” es sumamente amplia al contemplar importaciones procedentes de todo el mundo. Los principales países que conforman esta agrupación son: Vietnam, Marruecos, Argentina, India, entre otros. La categoría “Europa” incluye veintisiete países que también son exportadores dentro de la Unión Europea. España, Holanda, Alemania, Irlanda y Dinamarca son los principales exportadores dentro del bloque. 1.5. Asia En el continente asiático, se localizan los países con mayor producción acuícola y los que realizan más capturas marinas. Por lo general, son altos consumidores de pescados y mariscos, pero también son grandes exportadores. La pesca y acuicultura sostenible en Asia es un negocio creciente. Gran parte del producto certificado es exportado hacia los Estados Unidos y Japón. Los proyectos de acuicultura cultivan tilapia, perca del Nilo, Pangasius, camarones, langostinos; certificados bajo diferentes esquemas de certificación. Dentro de las pesquerías, sólo se ha certificado un proyecto de cangrejo y almejas, y otro de camarón. Sin embargo, algunas otras están en proceso de certificación.

223

Gráfico 57. Exportaciones, importaciones y balanza comercial de los países asiáticos. 2008
20000000 Miles de dólares 15000000 10000000 5000000 0 -5000000 -10000000 -15000000
China Mayor 5219479 12001084 6781605 Tailandia 4085025 6464447 2379422 Vietnam 3296996 3610451 313455 Indonesia 2353147 2472507 119360 India 1515268 1573347 58079 Bangladesh 575024 581422 6398 Japón -12410112 1620113 14030225

Balanza comercial Exportaciones 2008 Importaciones 2008

Fuente: ITC, 2009.

La región asiática es la principal productora de pescados, mariscos y moluscos acuícolas del mundo. China es el mayor productor del mundo, tanto a nivel de acuicultura como en capturas (en el gráfico, China Mayor incluye a China, Hong Kong, Taipei Chino y Macao). La mayor parte de esa producción se comercializa localmente. Todos los países representados, excepto Japón, son grandes exportadores que muestran una balanza comercial positiva para las partidas relacionadas con pescados y mariscos. Japón muestra exportaciones que ascendieron a los US$1,620 millones, mientras que las importaciones superaron los US$14,000 millones. Esto lo constituye en el segundo mayor importador mundial de pescados y mariscos, después de los Estados Unidos. Como parte de la cultura japonesa, el pescado y los mariscos constituyen una parte muy importante de la dieta. Además, la población goza de un nivel económico medio a alto y de un nivel educativo elevado que lo convierte en un mercado potencial para producto sostenible. Japón es un país altamente importador, por lo tanto, adquiere una gran variedad de productos en diferentes presentaciones. Sin embargo, como parte de su cultura, los consumidores japoneses tienden a preferir ciertos productos. La partida de la que más importan es la 0303 (pescado congelado, excepto los filetes). Dentro de esta, las subpartidas más importantes son las 030380 (hígados, huevas y lechas), 030379 (los demás pescados congelados), 030344 (atunes ojo grande); también truchas, salmones, arenques y otros atunes congelados, enteros.

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Gráfico 58. Importaciones de pescados y mariscos de Japón. 2005-2008
4000000 Miles de dólares 3000000 2000000 1000000 0 2005 2006 2007 2008 0303 3796756 3323040 3127544 3689596 0306 2778489 2752043 2497512 2597104 0304 1985030 2117544 2079184 2634608 0307 1355001 1282118 1251725 1279258 1604 1385177 1430352 1382054 1232466 1605 1229140 1241981 1168831 1204529

Fuente: ITC, 2009.

La segunda partida más importante es la 0306 (crustáceos en diferentes procesos). Sin embargo, se ha notado un decrecimiento anual en la importación de estos productos, como consecuencia de una reducción en el consumo. Las subpartidas que más se importan son la 030613 (camarones, langostinos y demás decápodos), por un valor que ascendió a los US$1,700 millones para el año 2008. También importan cangrejos, langostas, bogavantes congelados y sin congelar, pero en menores proporciones que los camarones. La tercera partida en orden de relevancia es la 0304 (filetes y demás carne de pescado, refrigerada y congelada). Las subpartidas que más importan son la 030429 (los demás filetes de pescado que incluyen dorado, pargo, corvina, cabrilla, tilapias, sardinas, entre otros). Esta última constituye una oportunidad para el producto de la región centroamericana. Otra partida, cuyo consumo se ha incrementado durante los últimos años, es la 030499 (los demás filetes congelados). Estas preparaciones constituyen un producto de conveniencia para los japoneses que tienen menos tiempo para preparar los alimentos. Otras partidas importadas por este mercado con la 0307 (moluscos en diferentes procesos), la 1604 (preparaciones y conservas de pescado, caviar y otros preparados con huevas de pescado) y la 1605 (crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos preparados o conservados). Estas han presentado un comportamiento estable.

225

Gráfico 59. Proveedores de pescados y mariscos de Japón. 2005-2008
18000000 16000000 Demás países 14000000 Miles de dólares 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 2005 Fuente: ITC, 2009. 2006 2007 2008 Noruega Corea del Sur Viet Nam Indonesia Chile Tailandia Rusia Estados Unidos China

Como indica el Gráfico , el valor de las importaciones de Japón ha sido constante durante los últimos años. El producto importado procede de más de 100 países alrededor del mundo. El mayor volumen importado procede de China. Este ascendió a US$2,412 millones. El producto originario de este mercado tiene ventajas competitivas, debido a su posición geográfica y producción intensiva. Los principales productos importados son: anguilas vivas, atunes ojo grande congelados, camarones, filetes de diversas especies, moluscos, entre otros. Después de China, el segundo proveedor más importante para este mercado fue Estados Unidos. Las importaciones alcanzaron un valor de US$1,496 millones. Los filetes de diversas especies congelados, hígados, huevos y lechas congelados, demás pescados enteros congelados, cangrejos, salmones, entre otros productos, representan en orden descendente según el valor económico, los productos más importados. Japón constituye un inmenso mercado para una gran variedad de pescados y mariscos. Algunos de los productos centroamericanos se adaptan a esta cultura. Sin embargo, las exportaciones de la región hacia este mercado han sido prácticamente nulas debido a la falta de una sólida relación comercial con el país, la distancia y los grados de exigencia en calidad y frescura de los productos pesqueros en ese país asiático.

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2. Certificaciones y requerimientos de prácticas sostenibles en los mercados internacionales. Las certificaciones han surgido para diferenciar los productos por razones sociales, ambientales y de calidad. Para el consumidor, representan herramientas que brindan la posibilidad de adquirir un producto según sus expectativas y que al mismo tiempo, le brinde más seguridad y confianza al momento de la compra. En el caso de la pesca y la acuicultura, se han identificado diversas certificaciones sostenibles, además de otras iniciativas que se encuentran en desarrollo. Las certificaciones ambientales funcionan como entes reguladores de la industria que bajo parámetros establecidos, aseguran una pesca o producción más limpia, acorde con el medio ambiente. Además de esto, algunas también incorporan regulaciones sociales que las empresas deben cumplir con sus trabajadores y en la comunidad donde desarrolla sus actividades productivas. La trazabilidad es un aspecto relevante en todas las certificaciones, para garantizar que el producto cumple los parámetros de calidad establecidos. 2.1. Marine Stewardship Council (MSC)

La información detallada sobre esta certificación se encuentra disponible en la dirección electrónica: http://www.msc.org Cuadro 25. Descripción de la certificación Marine Stewardship Council (MSC)
Descripción Alternativa medioambiental sostenible a través de una certificación de pesquerías que incorpora la trazabilidad y una eco-etiqueta para productos pesqueros sostenibles de captura. Trabaja en asociación con pesquerías, empresas de productos pesqueros, científicos y organizaciones que se dedican a la conservación de la naturaleza.
Fuente: MSC, 2009.

Principios Los pescadores se comprometen a efectuar la pesca sin conducir a la sobreexplotación o al agotamiento de las poblaciones. En el caso de las poblaciones que están agotadas, la pesca debe efectuarse de manera tendente a su recuperación; Las pesquerías deben permitir el mantenimiento de la estructura, productividad, función y diversidad del ecosistema; La pesca está sujeta a un sistema de gestión eficaz que respete las leyes locales, nacionales e internacionales e incorpore los marcos institucionales y operativos requeridos para que el uso de los recursos sea responsable y sostenible.

Costo El MSC cobra a detallistas, restaurantes, procesadores que usen la etiqueta MSC en sus productos. Los costos para una pescadería, por lo general, se dan en la pre-evaluación, evaluación completa y las auditorías anuales que son cobradas por los certificadores (US$15,000 a los US$120,000). El costo está relacionado con la cantidad de ventas y es 0.5% del valor de la venta al por mayor del producto con la ecoetiqueta.

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Información de mercados de la certificación La certificación MSC tiene reconocimiento mundial. Sin embargo, es más reconocida en Europa y Estados Unidos. El producto certificado se distribuye en 42 países; alrededor de 900 empresas participan a lo largo de toda la cadena de comercialización, entre ellos: importadores, procesadores, distribuidores, supermercados, pescaderías y restaurantes. En la actualidad, 67 especies cuentan con normativa para certificarse, sin embargo, sólo 37 especies han logrado este status. El número de productos pesqueros certificados asciende a 2,366. Esta cantidad incluye las diferentes presentaciones del producto, como por ejemplo atún en conserva, atún ahumado en conserva, atún con vegetales, atún en aceite de oliva, etc. Durante el período 2008-2009, se produjeron 2,42, 585 TM de pescado y mariscos certificados MSC. Esta cifra corresponde al 7% de la captura mundial. Actualmente, hay un total de 42 pesquerías certificadas y 88 más se encuentran en proceso de certificación. Existen 15 países proveedores de producto MSC: Japón, Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Rusia, Sudáfrica, Argentina, Noruega, Dinamarca, Portugal, Reino Unido, Vietnam y Suecia (MSC, 2009). Gráfico 60. Proveedores de productos certificados MSC. 2008

450 400 Cantidad de productos 350 300 250 200 150 100 50 0 Alemania Fuente: MSC, 2009. Reino Unido Estados Unidos Países Bajos Suecia

Según el Gráfico 60, Alemania ofrece la mayor cantidad de productos MSC en diferentes presentaciones. En Europa, le siguen el Reino Unido, Países Bajos y Suecia. Estos son los países que compran la mayor cantidad de producto certificado en Europa y, por lo tanto, los principales mercados que se deben considerar para la venta de producto certificado MSC. También se comercializan alrededor de 300 productos con sello MSC en el mercado estadounidense. Para la región, la cercanía de este mercado como principal socio comercial, representa una gran oportunidad. 228

Gráfico 61. Crecimiento anual de los productos certificados MSC registrados. 20002009
2500 2000 1500 1000 500 0 Año 00 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Fuente: MSC, 2009.

MSC se independizó en 1999 de Unilever y la WWF. Para el año 2000, sólo contaban con dos productos certificados de venta en el mercado. El crecimiento desde el 2002 al 2006 fue constante. Posteriormente entre el 2007 y el 2009, se presentó un ascenso vertiginoso en el número de productos certificados que pasó de 500 a 2,366. Se espera que la oferta de diferentes presentaciones mantenga este comportamiento por los próximos años. Proceso de certificación para pesquerías Pesquerías elegibles La intención inicial de MSC es ayudar a los supermercados, restaurantes y pesquerías en todo el mundo, a comercializar sus productos en mercados diferenciados. MSC promueve el trato igualitario a nivel comercial entre las pesquerías, sin importar su tamaño, escala, tecnología, ecología y geografía. El proceso de certificación para MSC incluye las siguientes etapas: Figura 6. Proceso de certificación para pesquerías
El certificador emite un reporte donde autoriza o no, a la pesquería a continuar con la evaluación completa para obtener la certificación.
Nombrar un coordinador para darle el seguimiento adecuado y cumplir con todos los lineamientos. Dar a conocer el proceso a todos los involucrados..

Evaluación de siete pasos para determinar si la pesquería cumple con los estándares..

Se deben preparar auditorías anuales, escoger los canales de distribución que ya estén certificados MSC.

Pre-evaluación

Preparación

Evaluación completa

Post-evaluación

Fuente: MSC, 2009.

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Para obtener una certificación MSC, la pesquería debe obtener 60 puntos o más por cada indicador de desempeño. La empresa no recibe la certificación si registra un porcentaje inferior para cualquiera de los indicadores. Además, debe obtener 80 puntos o más en cada uno de los tres principios fundamentales (MSC, 2009). Proceso de certificación de la cadena de comercialización Como parte de la calidad de la certificación MSC y su compromiso con la trazabilidad, todos los entes de la cadena de comercialización deben de estar certificados para poder vender o distribuir producto MSC. La certificación consiste en una serie de pasos, similar a la de una pesquería. Cuadro 26. Proceso de certificación para la cadena de comercialización Comunicación interna Comunicar al personal, proveedores y colegas, la importancia de este proceso para la compañía. Plan, ajuste revisión y Auditoría Seleccionar una certificadora y programar la auditoría. La certificadora hace la revisión y emite su veredicto. La empresa puede ser rechazada o debe corregir disconformidades para que la aprueben. Mantenimiento La certificación de cadena de custodia se renueva cada tres años, y requiere de auditorías anuales.

Desarrollar un plan con las actividades que se deben realizar y sus plazos respectivos, designar encargados de las actividades, implementar ajustes y revisión previa a las auditorías.

Fuente: MSC, 2009.

Costo de la eco-etiqueta para la cadena de comercialización El costo está relacionado con la cantidad de ventas. Representa un 0.5% del valor de la venta al por mayor del producto con la eco-etiqueta, además del costo de la certificación (MSC, 2009). Política de asociaciones y posibilidades para las PYME y MIPYME El programa de MSC para países en desarrollo, promueve la igualdad para el acceso de mercados sostenibles de pescado y mariscos. Se otorga así a las pesquerías que no cuentan con recursos necesarios, la oportunidad de conservar los recursos acuáticos para en un futuro, continuar con la actividad y no agotarla. De este modo, se establece una fuente de ingresos y la seguridad alimentaria en general. Para lograr estas metas, se puede solicitar apoyo económico a instituciones como:

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• Sea Change Investment Foundation (www.seachangemanagement.com): brinda ayuda financiera a través de la Fundación Packard, a pesquerías sostenibles que deseen certificarse; • Sustainable Fisheries Foundation (www.sustainablefisheriesfoundation.org/): proporciona soporte a pesquerías sostenibles alrededor del mundo, con énfasis en aquellas que quieren conseguir la certificación MSC. El vacío de información que caracteriza al sector pesquero en los países en desarrollo, ha limitado la capacidad de las pesquerías para demostrar, por medio de evidencia científica, la veracidad de sus prácticas sostenibles. MSC ha desarrollado un método para permitir a las certificadoras evaluar las pesquerías pequeñas, que se denomina “Marco Basado en Riesgo”. Este método ha sido probado en cinco pesquerías con resultados muy satisfactorios (MSC, 2009). Como una parte de una evaluación de MSC, el certificador examina todos los datos disponibles. Esto incluye los datos cuantitativos, como una evaluación de la población respecto a la población objetivo de la pesquería, los modelos de interacción de los ecosistemas, los modelos de población para las principales especies de captura incidental, etc. El “Marco Basado en Riesgo” está diseñado para permitir a las pesquerías sin algunos de los datos exigidos, obtener los indicadores, asignando una puntuación a un sin número de factores involucrados en la pesca, sector, ecosistema y demás (esto lo debe realizar el ente certificador). Para obtener información detallada sobre el “Marco Basado en Riesgo” y las tablas dinámicas donde se asignan los puntajes puede ingresar a http://www.msc.org/aboutus/standards/methodologies/fam/download-the-fam-and-supporting-documents 2.2. Dolphin Safe En la dirección electrónica http://www.earthisland.org/dolphinSafeTuna/consumer/ puede encontrar información sobre esta certificación.

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Cuadro 27. Descripción de la certificación Dolphin Safe
Descripción Dolphin Safe es un programa para fomentar el trabajo de personas comprometidas con las causas ecológicas. La norma prohíbe comprar, procesar o vender algún tipo de atún que pase por alto las reglas para evitar la captura de delfines. Principios No perseguir, enredar o encerrar delfines durante la pesca de atún; No utilizar redes de enmalle de deriva, para la captura del atún; No matar o herir a los delfines en las redes, o durante la liberación; No mezclar producto Dolphin Safe con producto convencional en ninguna parte del proceso; Los viajes al Océano Pacífico Oriental Tropical en buques de más de 400 TM, debe llevar un observador independiente que acredite el cumplimiento de la certificación; Reducción de captura de juveniles y si se hace, liberarlos vivos. Costo No hay datos disponibles.

Fuente: Dolphin Safe, 2009.

Información de mercados de la certificación Las muertes de delfines han disminuido de 100,000 a 2,000 por año, como consecuencia de la implementación de la certificación. El 90% del atún enlatado que se comercializa en el mundo, es Dolphin Safe. Este se distribuye en los principales mercados: Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Latinoamérica y Asia. Actualmente existen 300 compañías en el mundo, que trabajan con la certificación. Todas las empresas certificadas utilizan un logo definido por “Dolphin Safe”. En el caso de las latas de atún, se utiliza una imagen pequeña de un delfín de color negro. La lista de empresas certificadas se presenta en la página web de Dolphin Safe: http://www.earthisland.org/dolphinSafeTuna/consumer/ Proceso de la certificación La Figura 7 muestra los pasos requeridos para obtener la certificación Dolphin Safe:

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Figura 7. Proceso para obtener la certificación Dolphin Safe
La empresa debe firmar un documento en que confirma estar de acuerdo con las políticas Dolphin Safe.
Earth Island Institute envía un supervisor internacional para que inspeccione el funcionamiento de todos los procesos, y que se encuentre acorde con las políticas.

Contactar al Earth Island Institute.

El Earth Island Istitute notifica a la empresa si es aprobada o no. Puede notificarse en estado provisional y se le da seguimiento por seis meses.
Fuente: Dolphin Safe, 2009.

El período para ser aprobada puede tomar meses, por lo que hay que planear con tiempo.

Earth Island Institute no requiere de financiamiento o donaciones por parte de una empresa, como requisito para obtener la certificación Dolphin Safe. No se cobra un porcentaje de las ventas, sino que se solicita una cuota anual para dar mantenimiento al sistema de monitoreo para vigilar todos los buques, red de transporte, plantas de procesamiento y sistemas de distribución certificados, y comprobar que se cumple con todas las especificaciones de Dolphin Safe. Política de asociaciones y posibilidades para las PYME y MIPYME No tienen políticas establecidas para dar apoyo a pequeñas empresas, por lo general trabajan con empresas atuneras grandes.

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2.3. Friend of the Sea La información detallada sobre esta certificación puede accederse en la siguiente dirección electrónica: http//www.friendofthesea.org Cuadro 28. Descripción de la certificación Friend of the Sea
Descripción Friend of the Sea es una organización no gubernamental sin fines de lucro, para la conservación del hábitat marino, los ecosistemas acuícolas y alrededores. Las empresas que optan por una certificación, deben de acudir a certificadoras acreditadas para que verifiquen que el proceso cumple con toda la normativa. Esas certificadoras son: Aqa (www.aqacert.com), Bureau Veritas (www.bureauveritas.com), Principios Especies no deben ser sobre explotadas, según la FAO u otros organismos del país; No capturar especies de la Lista Roja46 de la UICN47; No se debe descartar más del 8% de la captura total; Método de pesca no debe impactar los fondos marinos; Se debe cumplir con las dimensiones de las mallas, mapas y tamaño mínimo de las especies. Costo Los costos de las auditorías dependen del país, la estadía de los auditores, entre otros. Varían desde aproximadamente US$6,850 a US$20,500. Además, se debe pagar una retribución anual de US$4,100 por producto del mismo origen (US$6,850 el primer año). Se entiende por “mismo origen”, puertos o instalaciones de acuicultura, ubicados geográficamente en una misma zona que permita visitarlos en un mismo día. Los precios pueden variar dependiendo de las auditorías.

IFQC (www.seafoodcert.com) y SGS (www.sgs.com). Todas
se caracterizan por un alto prestigio en el mercado.
Fuente: Friend of the Sea, 2009.

Información de mercados de la certificación En la actualidad, existen alrededor de 600 productos certificados, procedentes de 26 países. Se encuentran certificadas alrededor de 10 millones de toneladas de capturas silvestres, y 500 mil toneladas de productos de granja al año. Los productos certificados en todo el mundo incluyen anchoas, caviar, almejas, sepia, mero, carite, jurel, mejillones, camarones, salmón, sardinas, lubina, dorada, langostinos, calamares, el esturión, la trucha, atún, rodaballo, harina de pescado y ácidos grasos omega-3 de aceite de pescado, entre otros.

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La Lista Roja de la UICN es el inventario más reconocido en el ámbito mundial sobre el estado de amenaza de las especies. El documento es preparado por la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN, una red compuesta por más de 8000 especialistas de todo el mundo que trabaja por la conservación de especies. 47 UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Se trata de la red ambiental de carácter global más grande y antigua del mundo. UICN es una unión democrática que reúne a más de 1,000 organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, además de unos 11,000 científicos voluntarios y expertos de 160 países.

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Con esta certificación no se puede garantizar un mercado seguro o un precio más alto para los productos. Sin embargo, se trata de ayudar a los pescadores y productores, por medio de la promoción de los productos en la página web. Se envía la información de contacto de las nuevas empresas certificadas y los productos que ofrecen, y se publican anuncios en las revistas especializadas sobre pesca y acuicultura en el mundo. También se asiste a ferias internacionales donde se realizan encuentros de negocios con clientes potenciales. Se utiliza la estrategia de mercadeo en línea. Adicionalmente, las empresas certificadas se mencionan en el material divulgativo (Bray, 2009). Cuadro 29. Volumen de captura de producto certificado Friend of the Sea. 2008 Producto Anchoas peruanas Arenque americano Salmón del Pacífico Sardina europea Sardina de Marruecos Verdel Anchoas de Croacia Camarones de Noruega Pesca de atún con caña y línea en Senegal Total aproximado
Fuente: Friend of the Sea, 2009.

Volumen (toneladas) 8,000,000 640,000 300,000 760,000 760,000 100,000 100,000 40,000 25,000 10,000,000

Seguidamente el Cuadro 30 muestra el volumen de producto acuícola certificado Friend of the Sea durante el 2008. Cuadro 30. Volumen de producto acuícola certificado Friend of the Sea. 2008 Producto Mejillón de Galicia Rodaballo Bacalao Esturión Caviar Otros (dorada, lubina, trucha, salmón) Total aproximado
Fuente: Friend of the Sea, 2009.

Volumen (toneladas) 300,000 4,000 2,500 500 23 No disponible 300,000

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Figura 8. Proceso para la certificación de una finca acuícola
Que la planta no esté afectando hábitats críticos, como manglares, humedales, etc. No permitir el escape de peces a cuerpos de agua, sobre todo si no son nativos.

Tener una evaluación de impacto ambiental del proyecto.

No se permiten los organismos genéticamente modificados y hormonas de crecimiento.
Fuente: Friend of the Sea, 2009.

No se permite el uso de pinturas antiincrustantes.

El manejo de residuos, agua, alimentos y energía deben cumplir con los estándares establecidos.

Se requiere que los proyectos incluyan una reducción de la huella de carbono, y una compensación en responsabilidad social, tanto para las empresas certificadas en pesca, como en acuicultura sostenible. La revisión de la trazabilidad es anual y se realiza en los informes de compra (Friend of the Sea, 2009). Una vez certificado el proyecto, la certificación tiene una vigencia de tres años. Posteriormente, se realiza una re-evaluación de todos los indicadores. Política de asociaciones y posibilidades para las PYME y MIPYME Se contempla la consecución de financiamiento para que las empresas pequeñas puedan alcanzar una certificación. También certifican a asociaciones, cooperativas y grupos de personas que estén organizados. De esta manera, los costos disminuyen para los productores o pescadores. Cuando una MIPYME o una asociación manifiesta su interés por certificarse, Friend of the Sea colabora en la búsqueda de financiamiento por medio de bancos o de organizaciones de fomento en el área de sostenibilidad, pesca y acuicultura.

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2.4. Fair Fish En la página web http://www.fair-fish.ch/ puede obtener información detallada sobre la certificación. Cuadro 31. Descripción de la certificación Fair Fish
Descripción La certificación Fair Fish nació en enero del 2000. Inició como un esfuerzo de las organizaciones de bienestar animal, apoyadas por varias fundaciones. Se promueve que el pez no sienta dolor durante la muerte. Se basa en la sostenibilidad y el comercio justo.
Fuente: Fair Fish, 2009.

Principios Principales y criterios de bienestar para los animales que se pescan: no dejar a los peces vivos por un largo período en la embarcación, sino que estos deben aturdirse en forma previa a la matanza, una vez que han sido sacados del agua. La pesca artesanal puede cumplir estas medidas sin mucho esfuerzo, mientras que para la pesca industrial es más complicado. Principales criterios de bienestar para los animales de cría: se acepta la producción de especies en finca, siempre y cuando los peces tengan las condiciones esenciales. Los peces no deben exponerse a tensión, sufrimiento, lesiones y dolor. Algunas consideraciones importantes son la adecuación de la densidad de la población, estructura de la cuenca, manipulación de los peces, y manipulación genética.

Costo No hay datos disponibles.

Política de asociaciones y posibilidades para las PYME y MIPYME La certificación se creó con el fin de ayudar a los pescadores artesanales sostenibles a certificar su producto y a acceder a mercados alternativos con mejores precios. Sin embargo, la demanda de producto que exigen los importadores es muy alta, por lo que los pescadores no logran cumplirla. Diversos proyectos se encuentran en una fase de desarrollo para optar por esta certificación.

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2.5. Aquaculture Certification Council La información detallada sobre esta certificación puede accederse en la dirección electrónica: http:// www.aquaculturecertification.org Cuadro 32. Descripción de la certificación Aquaculture Certification Council
Descripción Certifica las instalaciones productivas y de procesamiento de acuicultura de todo el mundo. La certificación se basa en principios sociales, ambientales y de seguridad alimentaria. Se trabaja bajo los estándares de Global Aquaculture Alliance, de Buenas Prácticas de Acuicultura. Se trata de un sistema de certificación que combina las inspecciones in situ y toma de muestras de efluentes con los controles sanitarios, terapéuticos y de control de la trazabilidad. Principios Comprende cuatro principales que son: áreas Costo Los costos de la certificación son: Se cobra US$1 por m3 de producto exportado; Trazabilidad tiene un costo fijo por año para el seguimiento, que es de US$99 para las procesadoras y US$150 para las fincas; Costo del proceso de auditoría de la certificación depende básicamente de los costos de transporte para desplazarse hasta el lugar, alimentación, hospedaje y traslados del auditor. En fincas, dura aproximadamente dos días y en plantas de proceso, tres días.

Seguridad alimentaria Responsabilidad ambiental Responsabilidad social Trazabilidad Tienen solamente tres productos certificados: camarón, tilapia y bagre (sólo en Estados Unidos). La mayoría de fincas certificadas están ubicadas en Asia, en países como China, Tailandia, Bangladesh. Sin embargo, también tienen varias fincas certificadas en Latinoamérica, en Ecuador principalmente. Y pocas en Centroamérica.

Fuente: ACC, 2009.

Información de mercados de la certificación La promoción es escasa porque tienen un presupuesto limitado bajo su condición de organización sin fines de lucro. Sin embargo, la base de datos de la página web se mantiene actualizada con todas las fincas y procesadoras certificadas. Además, las empresas certificadas pueden utilizar el logo (etiqueta) para identificar su producto. Gran parte de la promoción la hacen los mismos distribuidores, detallistas, supermercados y restaurantes48.

48

More, B. 2009. Información de la certificación ACC (entrevista telefónica).

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Cuadro 33. Volumen de producto certificado en fincas. 2009 Producto Camarones Tilapia Pez gato
Fuente: ACC, 2009.

Volumen (m3/año) 140,000 40,000 170,000

Cuadro 34. Volumen de producto certificado en plantas de procesamiento Producto Camarón procesado Tilapia
Fuente: ACC, 2009.

Volumen (m3/año) 400,000 130,000

Número de plantas 62 27

Cuadro 35. Cantidad de entidades certificadas Fincas certificadas 65
Fuente: ACC, 2009.

Laboratorios de reproducción 19

Plantas de reprocesamiento 8

Plantas de procesamiento 103

La mayoría de las fincas y los laboratorios de proceso se encuentran en Asia, principalmente China, Tailandia, Vietnam, Malasia, Indonesia, entre otros. Los principales productos provenientes de estos lugares son tilapia y camarón. Estados Unidos produce principalmente pez gato. Latinoamérica también participa en la producción certificada bajo este esquema. Se destaca el caso de Ecuador, Nicaragua y Honduras (ACC, 2009). Las plantas certificadas de re empaque, se encuentran localizadas en Estados Unidos, Reino Unido e Italia. El principal destino de exportación de esta certificación es Estados Unidos, seguido de Europa. No tienen información de sobreprecios, pero se estima que pueden oscilar desde US$0.01 hasta US$6 por kg, dependiendo del producto, la calidad y el comprador. 49 Política de asociaciones y posibilidades para las PYME y MIPYME Diversas fincas han acogido esta certificación en la región centroamericana. En Nicaragua, operan diez fincas y una planta procesadora certificadas. Honduras cuenta con tres fincas y una planta procesadora.

49

More, B. 2009. Información de la certificación ACC (entrevista telefónica).

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También certifican a grupos de pequeños productores. Para reducir los costos para acceder a esta certificación, estos productores se agrupan en organizaciones. Bajo este esquema, se destaca la experiencia de la India y Bangladesh. Aún no hay agrupaciones de este tipo en Latinoamérica. Sin embargo, en Ecuador se trabaja con un grupo. El máximo de producción de un grupo de 50 miembros puede estimarse en 4,000 m3 por año. 2.6. GLOBALGAP En la página web http://www.globalgap.org se puede acceder información sobre esta certificación. Cuadro 36. Descripción de la certificación GLOBALGAP
Descripción Certifica productos agrícolas en todas partes del mundo. Fue diseñada principalmente para brindar confianza al consumidor acerca de los productos agrícolas y acuícolas, minimizando el impacto ambiental, reduciendo el uso de agroquímicos, y mostrando responsabilidad en la salud y seguridad de los trabajadores, como también en el bienestar de los animales. Principios Reducir o eliminar el uso de agroquímicos, detergentes, tratamientos médicos, etc.; Cumplir con los requisitos físicos, nutricionales y ambientales para los peces; Uso adecuado de los antibióticos para maximizar su tratamiento y minimizar las cantidades; Cumplir con los requerimientos nutricionales de las especies acuícolas; Asegurar las buenas prácticas de protección del medio ambiente y los recursos naturales; En las técnicas de análisis, se deben tomar muestras de las especies, agua, sedimentos, etc.; En las instalaciones de crianza, sólo se reconocen animales completamente domesticados; Se deben cumplir las legislaciones ambientales de cada país y las de GLOBALGAP. Costo El proceso de auditorías y las inspecciones se deben de realizar por medio de una agencia certificadora acreditada por GLOBALGAP previamente. Por lo tanto, estos costos se deben cotizar con las diversas certificadoras en el mercado, para escoger la que más convenga según precio y ubicación. Los precios varían entre US$14 (0-10 TM por año), pasando por US$275 (501-1000 TM por año) hasta un máximo de US$1,370 (mayor o igual a 5,000 TM por año). Para todas las empresas certificadas, se deben pagar US$140 anuales, independientemente de las ventas (GLOBALGAP, 2009).

Fuente: GLOBALGAP, 2009.

En productos acuícolas, existen regulaciones sólo para salmón, Pangasius, tilapia y camarón. No obstante, las normas para otros productos están en proceso de desarrollo y se espera que se publiquen durante el 2010 y 201150. Información de mercados de la certificación
50

Weymann, V. 2009. Información de la certificación Global Gap (entrevista telefónica).

240

GLOBALGAP no realiza ningún tipo de mercadeo para las empresas certificadas. Esta certificación es un requisito de ingreso para algunas cadenas de supermercados en Europa. Las normativas en acuicultura para salmón y pangasius fueron las primeras en establecerse. Los estándares para camarón y tilapia, productos más comunes en Centroamérica, se terminaron de definir durante el año 2009. Por lo tanto, aún no hay fincas certificadas en el istmo. Como consecuencia de la demanda, GLOBALGAP desarrollará un proyecto de mercadeo en línea. Se publicará un listado de las empresas, ubicación y principales productos. No se tiene un registro sobre el volumen de producto certificado ni un mapa de origen. Política de asociaciones y posibilidades para las PYME y MIPYME GLOBALGAP ha desarrollado tres propuestas para facilitar el acceso de los pequeños productores al mercado (GLOBALGAP, 2009): 1. Certificación grupal Los pequeños productores pueden formar un grupo y obtener la certificación. De esta forma, pueden reducir significativamente los costos externos de la certificación como la tarifa de inspección y otros gastos generales. Además, se benefician al obtener mejores precios por las compras de insumos en gran escala. La presión del grupo aumenta la motivación para cumplir con la norma. A pesar de las ventajas, puede presentarse un grave problema, si algún producto incurre en una disconformidad. 2. Manual para pequeñas explotaciones GLOBALGAP en conjunto con la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), han elaborado un manual para pequeñas explotaciones. El objetivo es ayudar a los productores a establecer su propio sistema de control interno. El manual incluye procedimientos operativos y formularios de registro que sirven como modelo para los grupos. Por tanto, el productor establece las bases para las asociaciones. 3. Oportunidades de realimentación Los pequeños productores tienen la oportunidad de enviar sus opiniones a los comités sectoriales. También en el 2008, se creó una organización que busca obtener propuestas constructivas para mejorar la certificación de las pequeñas explotaciones.

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2.7. Naturland La información detallada de esta certificación se encuentra disponible en la página web: http://www.naturland.de/sobre_naturland.html Cuadro 37. Descripción de la certificación Naturland
Descripción Promueve la producción orgánica y el cuidado del medio ambiente. La certificación está comprometida y enfatiza la responsabilidad social de todos aquellos trabajadores involucrados en el proceso. Los socios de Naturland producen alimentos de alta calidad sin usar tecnología transgénica, protegiendo así el medio ambiente y al consumidor. Principios Seleccionar el lugar adecuado para las instalaciones; Protección de los ecosistemas en los alrededores de sus operaciones; Evitar conflictos con otros usuarios de los recursos acuáticos; Adecuadas densidades de población para garantizar el bienestar animal; Prohibición del uso de químicos (contra el crecimiento de algas en las redes, hierbas, etc.); Uso de medicamentos y tratamientos naturales en caso de enfermedades; Origen orgánico de la materia prima vegetal utilizada como alimento; Obtención de harinas y aceites de pescado para los alimentos de los peces y mariscos acuícolas provenientes de desechos de consumo animal; se prohíbe la pesca de captura para alimentar la alimentación acuícola; Prohibición del uso de organismos genéticamente modificados, tanto en los ingredientes de los alimentos, como en los propios animales; Procesamiento según normas orgánicas. Costo Cuota social o aporte fijo: Cooperativa de pequeños productores asociados: deben pagar U$1.4 por cada miembro de la cooperativa. Productor independiente: debe pagar US$2.8 por hectárea (ha). La cuota mínima anual es de US$345, aunque la cooperativa tenga sólo 50 miembros o el finquero 40 ha. Derecho de licencia (aporte variable por el uso de la etiqueta y nombre de Naturland). 1. Se cobra el 1% del precio neto 51 FOB de los productos vendidos en Europa; 2. Se cobra el 0.5% del precio neto FOB de los productos vendidos fuera de Europa (Estados Unidos, Japón, China, etc.); 3. Se cobra el 0.1% del precio neto FOB de los productos en el país de origen excepto Europa. La cuota mínima anual es de US$690, aunque se venda menos producto. Costos de la inspección: varían entre US$205 y US$480 por día, dependiendo del país y gastos de viaje del inspector.

Fuente: Naturland, 2009.

Información de mercados de la certificación Naturland realiza diversos tipos de promoción para todos sus socios certificados. La organización tiene la lista completa de todas las empresas y asociaciones certificadas que incluye la dirección, correo electrónico, teléfono y productos. De esta manera, los
51

FOB (Free on Board): precio establecido para el producto con todos los costos viculados hasta su colocación en puerto de salida (dentro del medio de transporte).

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compradores potenciales tienen acceso a la información disponible. Además, participan en ferias de productos orgánicos, con puestos de demostración. También realizan promoción mediante folletos y revistas especializadas. Igualmente realizan contactos y programan reuniones con importadores o compradores, para buscar oportunidades para los productos de sus socios certificados. El principal destino de las exportaciones de Naturland es Europa y más recientemente, Estados Unidos. Al igual que las demás certificaciones, no aseguran la obtención de un mejor precio porque este está relacionado con el tipo de producto, nivel de procesamiento y la calidad. Proceso de la certificación Figura 9 Proceso para obtener la certificación Naturland
Solicitar información a Naturland. La empresa debe llenar un formulario para que genere un diagnóstico de su situación.
Escoger una certificadora

Para el proceso de inspecciones y auditorías, la compañía puede escoger entre varias certificadoras. Se recomienda buscar la que ofrezca mejores precios.

Es necesario realizar una visita pre-evaluativa para establecer un plan de conversión y brindar asistencia técnica para la inspección.

Si la certificadora y la compañía están de acuerdo, se planea la auditoría para verificar que la empresa cumpla con los estándares.

Se envían los resultados de la auditoría a la Asociación de Certificación de Naturland, que puede aceptar o rechazar.

Si la desición de la comisión es positiva, se realiza un contrato con el productor donde se compromete a seguir las normas y se le permite el uso del logo.

Visita pre-evaluativa

Información

Certificación

Fuente: Naturland, 2009.

Política de asociaciones y posibilidades para las PYME y MIPYME Más del 90% de los socios internacionales de Naturland son pequeños productores. Estos se encuentran organizados en cooperativas u otros tipos de organizaciones de productores. Naturland ha trabajado en África, Asia y América Latina, con pequeñas asociaciones. Además, tiene convenios con la Agencia de Cooperación Alemana (GTZ), que brinda asistencia técnica a los productores.

Certificado

Si cumple con todos los requisitos anteriores se procede a emitir un certificado original.

Contrato

Inspección

243

Naturland brinda apoyo a aquellas compañías interesadas en realizar una transición hacia sistemas de producción orgánicos. En el pasado, varias organizaciones de acuicultores fueron apoyadas por medio de la compra de concentrado orgánico y los gastos anuales de certificación. Se les facilitó así el proceso de conversión, sin que tuvieran que incurrir en grandes costos. Sin embargo, la empresa también debe colaborar por medio del trabajo administrativo y establecimiento de la cultura de responsabilidad social. Existe una gran demanda de productos tropicales en el mercado. Esto representa una ventaja para los productores centroamericanos para buscar alternativas de producción para las especies nativas52. 2.8. Fairtrade Fairtrade es una certificación que vela por la justicia social para todas aquellas personas involucradas en el proceso de producción. Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) apoya a las organizaciones de productores para la obtención de la certificación Fairtrade, y les proporciona información para aprovechar nuevas oportunidades de comercialización. Esta labor se lleva a cabo gracias al trabajo de los Oficiales de Enlace presentes en 42 países productores (Fairtrade, 2009). El fin de la certificación, es obtener mejores precios y garantizar a los consumidores finales que la distribución de las ganancias en el proceso productivo, va a ser más equitativa. Actualmente los estándares para el camarón, están en proceso de desarrollo. Se espera que se publiquen en el 2010. Esta es la primera incursión de la certificación Fairtrade en productos acuícolas (Fairtrade, 2009). Aún no existe información sobre como operará esta certificación, proceso, costos, programas para MIPYME y PYMES, entre otros factores. Para más información de esta iniciativa se puede acceder en la dirección http://www.fairtrade.net 2.9. Aquaculture Stewardship Council Hace algunos años, por medio de la iniciativa de la WWF inició la certificación MSC. La certificación Aquaculture Stewardship Council aún se encuentra en proceso de desarrollo. Los estándares para tilapia y Pangasius se encuentran en una fase muy adelantada. Además de estos productos, se tiene planeado crear estándares para salmón, camarón, trucha, seriola, cobia, ostras, abulón, mejillones, almejas y vieirias. Los estándares estarán completos para el 2010, y empezarán a operar en el año 2011 (WWF, 2009). Aún no existe información sobre como operará esta certificación, proceso, costos, programas para MIPYME y PYME, entre otros factores.
52

Wiedenluebbert, W. 2009. Información de la certificación Naturland (entrevista telefónica).

244

Información sobre esta iniciativa se encuentra disponible en la dirección electrónica http:// worldwildlife.org/what/globalmarkets/aquaculture/council-faqs.html 2.10. Requerimientos del sector privado Según las entrevistas realizadas, en Holanda la certificación con más aceptación en este mercado es la MSC. Esta goza de gran prestigio para los consumidores. Además, brinda seguridad adicional por sus estrictos estándares. Los entrevistados consideraron que esta certificación garantiza la disponibilidad de producto para el futuro. La conservación de los recursos en las áreas certificadas evitará la sobreexplotación, de tal forma que existirá una oferta continua de producto. También expusieron que estarían dispuestos a trabajar con otras certificaciones como Fairtrade y Naturland. La posibilidad de obtener productos más accesibles, es una opción muy atractiva para las empresas, debido al elevado precio del producto MSC. 3. Segmentación de mercados efectuada para el estudio 3.1. Definición de los criterios de segmentación En el capítulo anterior, se presentó un panorama general sobre la oferta y demanda de los mercados más importantes para los productos pesqueros convencionales. En la literatura disponible, no se encontraron datos que reflejen el estado actual y la evolución de los productos sostenibles. Resultado de ello, como parte de un proceso de segmentación de mercados, ha sido necesario realizar estimaciones sobre las tendencias que rigen estos mercados. Se considera que las transacciones de productos pesqueros sostenibles son un segmento del mercado de producto convencional, muy bien diferenciado. La segmentación de mercados es una técnica que permite dividir la totalidad de un mercado en grupos homogéneos de consumidores, basándose en una serie de criterios predefinidos. Esta técnica permite desarrollar actividades de comercialización acertadas. Se da más claridad sobre el tamaño del mercado, facilidad para establecer planes de acción, identificar a cada grupo de consumidores, reconocer las actividades y deseos del consumidor, entre otras ventajas (Fernández, 2002). En el uso tradicional del mercadeo de productos, se han utilizado las variables geográficas, demográficas y psicográficas para segmentar los mercados. Para el caso de los productos pesqueros, se utilizará una forma simplificada que incluye este tipo de variables. En el Cuadro 38, se presenta una descripción de las variables que se utilizan para el análisis del consumidor final.

245

Cuadro 38. Características del consumidor final según la segmentación Tipo Geográficas Variable Unidad geográfica Utilización Países, ciudades que posean la mayor cantidad de características favorables en densidad de población. Cada país tiene una clasificación que debe atenderse y buscar los grupos más rentables, considerando un nivel de precios más alto para producto sostenible. Interés de consumidores hacia temas sostenibles.

Demográficas

Nivel socioeconómico

Motivación para la compra Fuente: Fernández, 2002.

Psicográficas

Dentro del factor geográfico, se consideraron aquellos países y ciudades con un mayor número de habitantes. La variable demográfica incorporó los países con mejores niveles de ingreso y las proporciones de pobladores con posibles rangos de ingreso alto, medioalto y medio, para cada uno de ellos. Por último, para que un consumidor fuera considerado parte del segmento meta, debía tener un interés personal por los productos sostenibles. También se ha recurrido a una segmentación de carácter industrial. Un resumen de las variables utilizadas, se muestra en el Cuadro 40. Cuadro 39. Caracterización de la segmentación según la industria Tipo Industrialgeográfica Industrialdemográfica Industrialpsicográfica Variable Localización Tasa de uso Requerimientos Utilización Global, internacional, local Volúmenes de compra Nivel alto, medio, bajo

De manera similar a lo propuesto para la segmentación de usuarios finales, se ha buscado categorizar al sector industrial. Se incluyeron tres tipos de variables. Como parte de la investigación, se utilizaron datos primarios y secundarios. Estos procesos de segmentación se complementan entre sí. La utilización de esta metodología no pretende definir valores precisos para el segmento, debido a los vacíos de información que se detectaron. Para cumplir un objetivo tan ambicioso, se requeriría una gran cantidad de recursos. Para la variable de las dimensiones, el objetivo fue 246

comprobar que los mercados meta tienen el tamaño suficiente para absorber la oferta centroamericana. La segmentación permitió realizar una caracterización de los compradores y consumidores en los mercados de destino. De acuerdo con Fernández (2002), el mejor método para cuantificar de una forma aproximada el valor de un segmento de mercado, es el de la razón en cadena. En este, inicialmente se determina el número base de personas que pertenecen a un determinado grupo demográfico o geográfico. Una vez determinada esta cifra, se multiplica por los porcentajes de ajuste que se han obtenido por medio de métodos secundarios o de encuesta. Con estos valores se puede determinar la demanda total del mercado, si se conoce la cantidad adquirida por comprador promedio al año, y el precio de una unidad media (en caso de denominarla en unidad monetaria) y multiplicar estos valores entre sí. La segmentación de mercado en el presente estudio se basó en esta metodología, por la simplicidad en su aplicación. Seguidamente, se presentan los datos obtenidos según diferentes fuentes y los segmentos que se han definido. 3.2. Descripción de los principales segmentos de mercado identificados para pescados y mariscos sostenibles En el proceso de segmentación, se definieron valores numéricos para una serie de grupos de consumidores. Se tomaron en consideración criterios que sirvieron como una guía para filtrar la información, y que permitieron identificar mercados potenciales cada vez más pequeños. Sin embargo, estos son los que presentaron las mejores condiciones para comprar producto pesquero sostenible certificado. Como resultado de esto, el proceso de segmentación permite canalizar los esfuerzos de comercialización hacia estos mercados. 3.2.1. Segmentación del consumidor final Se procede a definir los segmentos de consumo final, o sea aquellos que se orientan a personas físicas o los usuarios del producto. El primer criterio, según se indicó, es la segmentación geográfica. En esta etapa, se busca determinar cuáles son las unidades geográficas idóneas para ofrecer productos pesqueros certificados sostenibles. Para efectos de este estudio, las unidades geográficas empleadas fueron los países y dentro de estos, las ciudades o regiones. Tal como se presentó en el capítulo 1 de la Parte II Identificación, caracterización y valoración de mercados verdes para el sector de pesquería sostenible; los países que registran las mayores importaciones de productos de la categoría del pescado, son aquellos que tienen los mayores ingresos per cápita a nivel mundial. Las importaciones mundiales de producto pesquero para el 2008, fueron de US$98,178 millones. Si se consideran las regiones seleccionadas en el capítulo 1, es decir, la Unión Europea representada por 27 países (US$39,700), Estados Unidos (US$14,800) y Japón 247

(US$14,000); se puede inferir que estas tres regiones o países importan el 69.77% (ITC, 2009). Ante este panorama, el análisis se enfocó en estas tres zonas geográficas, sin que por ello se implique una reducción en la exploración del mercado potencial. No obstante, la utilización de un mayor número de criterios es altamente recomendada para afinar el proceso de segmentación. Como parte del estudio, es necesario considerar la siguiente interrogante, ¿son necesariamente los países que más compran producto pesquero de manera general, los mismos que consumen más producto certificado sostenible? En esta sección se busca la respuesta a la pregunta anterior, por medio del análisis de las empresas compradoras de productos certificados, como parte del proceso de segmentación por comprador industrial. A continuación, el Cuadro 40 presenta la distribución poblacional por criterio geográfico. Cuadro 40. Distribución poblacional para las zonas geográficas de interés Región Norteamérica País Canadá Estados Unidos México China Japón Alemania Francia Reino Unido Italia España Holanda Área (km2) 9,969,910 9,161,072 1,967,183 9,572,900 374,074 356,991 543,964 242,514 301,307 505,989 33,782 108,900 112,100 21,000 130,000 51,100 33,029,686 Población 31,612,897 304,059,724 103,263,388 1,299,190,000 127,931,339 82,512,000 61,399,541 61,383,100 60,045,068 46,157,822 16,485,787 13,680,000 7,240,000 6,130,000 5,680,000 4,530,000 2,194,040,666 Densidad (habitantes/km2) 3.17 33.19 52.49 135.72 341.99 231.13 112.87 253.11 199.28 91.22 488.01 125.62 64.59 291.90 43.69 88.65 176.56

Asia

Europa

Centroamérica Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Total
Fuente: Banco Mundial, 2009.

De la información presentada se desprende que las zonas geográficas en estudio, poseen en total más de 33 millones de kilómetros cuadrados y una población cercana a los 2,200 millones de personas. Esto representa el 32.71% de la totalidad de la 248

población mundial. Por supuesto que este dato está influenciado de manera muy directa, por la inclusión de China en el grupo. Sin la inclusión de este mercado, se disminuye drásticamente la representatividad del dato a sólo el 13.34%. En cuanto a la densidad de la población, esta se refiere al número de habitantes por kilómetro cuadrado que residen en ese país. Este rango es muy variable y oscila entre 3.17 en el caso de Canadá y 488.01 en Holanda. El promedio general es de 176.56. Los cinco países con densidades de población más altas son Holanda, Japón, Reino Unido, Alemania e Italia. El resto de los valores se ubican por debajo del promedio mencionado. En un ámbito de análisis más detallado, es imprescindible la consideración del número de habitantes por ciudad. Se presenta así una descripción sobre los centros poblacionales que pueden convertirse en mercados potenciales en términos de volumen. El término “centros poblacionales” hace referencia a núcleos geográficos de una o varias ciudades, que tienen cercanía relativa entre sí y que acumulan grupos considerables de habitantes. En el desarrollo del comercio actual globalizado, el advenimiento de la tecnología en el negocio logístico ha permitido centros de comercio con centros geográficos cada vez más extensos, y muchos productos se ofrecen de manera simultánea en casi todo el mundo. Se definieron varios centros de comercio agrupados en ciudades con flujos de comercio frecuentes, con el objetivo de darle mayor funcionalidad al análisis de segmentación geográfico. En las secciones posteriores, esta información contribuye a la delimitación de otras categorías dentro de la segmentación de mercados.

249

Cuadro 41. Centros de comercio que se utilizan en el estudio Centro Sureste Región Norteamérica Ciudades Población Florida, Texas, Illinois (31 14,458,137 ciudades pertenecientes a esos estados con poblaciones mayores a 100 000 habitantes) California, Texas (24 ciudades pertenecientes a esos estados con poblaciones mayores a 100 000 habitantes) New York, Illinois, Ontario, Quebec (13 ciudades pertenecientes a esos estados o provincias con poblaciones mayores a 100 000) México, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Puebla (8 ciudades pertenecientes a esos estados con población mayor a 500 000) 16,529,898

Suroeste

Norteamérica

Noreste

Norteamérica

22,967,777

México

Norteamérica

17,244,351

Norte

Unión Europea Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte, País de Gales, Alemania, Francia, Holanda (53 ciudades pertenecientes a esos países con poblaciones mayores a 150 000) Unión Europea España, Italia, Francia (27 ciudades pertenecientes a esos países con poblaciones mayores a 100 000)

33,413,819

Sur

18,982,441

250

Norte

Centroamérica

Guatemala, Honduras, El Salvador (14 ciudades pertenecientes a esos países con poblaciones mayores a 100 000) Nicaragua, Costa Rica (7 ciudades pertenecientes a esos países con poblaciones mayores a 50 000) Ciudades: Tokio, Yokohama, Osaka, Nagoya, Kobe, Kioto, Kawasaki, Saitama Ciudades: Shanghai, Beijing, Tianjin, Wuhan

4,698,252

Sur

Centroamérica

2,207,522

Japón

Asia

22,879,109

China Total

Asia

38,158,205 191,539,511

Fuente: Elaboración propia con información de www.citypopulation.de, 2010.

Las cifras presentadas permiten el análisis de la segmentación geográfica de los mercados en estudio. En los países que se consideraron inicialmente, existen diferencias en extensión geográfica, concentración de población, y facilidad de acceso desde Centroamérica. La propuesta de los centros de comercio, constituye una herramienta para facilitar el análisis. No debe considerarse como una condición para que el análisis de comercialización de los productos pesqueros sostenibles centroamericanos sea efectivo. Las ciudades mencionadas fueron seleccionadas porque pertenecen a las regiones con un mayor número de habitantes en los países del estudio. Se han presentado con el fin de establecer un valor numérico que sirva como una estimación del tamaño del mercado potencial. Sin embargo, no es la finalidad de este capítulo definir esta dimensión con exactitud. El ejercicio realizado permite obtener un panorama sobre el volumen potencial máximo del negocio, sin llegar a los valores de precisión requeridos para realizar proyecciones. Se han identificado cuatro grupos para los segmentos geográficos en la región norteamericana. El eje principal está constituido por los Estados Unidos, como el principal mercado de esa región por su elevada población y alto poder adquisitivo. Como consecuencia de la extensión del país, ha sido recomendado el enfoque en ciertas 251

zonas. Los segmentos geográficos norteamericanos son: sureste de Estados Unidos; suroeste de Estados Unidos; noreste de Estados Unidos que incluye Canadá y México. En este caso, México se ha mantenido como un mercado independiente, porque el movimiento de mercancías del país hacia el resto de Norteamérica es menos fluido que en el resto de la región (Estados Unidos y Canadá), esto debido principalmente a las condiciones de infraestructura y facilidades aduaneras. Por otro lado, la segmentación de Estados Unidos en tres regiones, se ha basado en factores como la dimensión del mercado y el volumen de la oferta centroamericana. No se ha tomado en cuenta la logística, porque el traslado de mercancías dentro del país, una vez que salen de la zona aduanera, es eficiente en todo el territorio. Cada segmento representa una población total cercana a los 15 millones de habitantes, excepto en el caso del Noreste. En este caso, las trece ciudades incluidas alcanzan casi 23 millones de habitantes. Los estados de Texas e Illinois han sido integrados en dos segmentos simultáneamente, debido a su posición geográfica centralizada. Texas y su ciudad principal, Houston, se encuentran al sur, por tanto, se pueden contemplar tanto dentro del segmento del sureste, como del suroeste. La Unión Europea se ha dividido en dos segmentos geográficos: norte y sur. Para realizar esta división, se tomó en consideración la existencia de cuatro diferentes patrones de consumo de productos pesqueros en cada una de estas zonas. Los países mediterráneos, ubicados al sur del continente, consumen principalmente pescado fresco. En el caso de los del norte, tienen una mayor preferencia por los productos procesados y listos para consumir bajo diferentes presentaciones y marcas. Las especies con mayor consumo, difieren considerablemente entre los mercados (CBI, 2008). Al igual que en el caso de Estados Unidos, la logística para el trasiego de mercancías en el interior de Europa es muy eficiente. Por lo tanto, la segmentación se realizó con base en semejanzas entre los grupos de consumidores. El segmento norte incluye las principales ciudades de cada uno de los siguientes países: Reino Unido, Alemania, Francia y Holanda. El segmento sur incluye las ciudades más pobladas de España, Italia y Francia. Al igual que el caso de Illinois y Texas en Norteamérica, Francia se ha elegido como un país central que forma parte de cualquiera de los segmentos seleccionados. Este país tiene características comunes a ambos grupos. El segmento norte se ha estimado en poco más de 33 millones de personas, mientras que el sur, en casi 19 millones. Centroamérica es considerado como un mercado interno. La región forma parte de un circuito comercial donde el movimiento de mercancías es muy frecuente entre los países pertenecientes al denominado Triángulo del Norte: Guatemala, Honduras y El Salvador. Estos tres países integran el segmento norte. Por su parte, en el segmento sur 252

se ubican Nicaragua y Costa Rica. Las dimensiones de este bloque, difieren considerablemente del resto del mundo, porque se parte de bases poblacionales de aproximadamente de 2 a 4.5 millones de personas. En el caso asiático, se ha tomado en cuenta una parte continental y una isla. Como consecuencia, la segmentación se ha hecho en forma independiente, debido a las diferencias en la logística de transporte entre ambos mercados. Las principales ciudades de Japón, representan una población de casi 23 millones de personas, mientras que las de China ascienden a más de 38 millones. Seguidamente, se presenta la segmentación que ha considerado la variable demográfica para el análisis del consumidor final. Se seleccionó el nivel de ingresos de la población, debido a que los productos sostenibles demandan el pago de un mayor precio, de parte de los consumidores. Se tomaron en cuenta los países con los mayores ingresos per cápita a nivel mundial. Posteriormente, se eliminaron los grupos con ingresos más bajos. Este criterio de exclusión se basó en el supuesto de que el precio es un factor de persuasión para no comprar productos pesqueros sostenibles. El siguiente cuadro presenta el ingreso per cápita de estos grupos poblacionales. Cuadro 42. Indicadores de ingreso per cápita de los grupos poblaciones por segmento Centro
Noreste

Población base
Canadá Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos México China Japón Alemania Francia Inglaterra, Irlanda Norte, Escocia, Gales Holanda Francia España Italia Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica

Ingreso per Quintiles Ajuste cápita (US$) superiores
41,730 47,580 47,580 47,580 9,980 35,360 38,310 42,440 42,250 45,390 50,150 42,250 31,960 35,240 4,690 3,870 6,670 2,620 10,950 Q5,4,3=80,1 Q5,4,3=83,9 Q5,4,3=83,9 Q5,4,3=83,9 Q5,4=74,8 Q5,4=73,6 Q5,4,3=75,3 Q5,4,3=77,8 Q5,4,3=80,2 Q5,4,3=82,5 Q5,4,3=79,2 Q5,4,3=80,2 Q5,4,3=80,9 Q5,4,3=81,6 Q5,4=78,5 Q5,4=77,9 Q5,4=77,1 Q5,4,3=84,6 Q5,4=75,3 13,780,667

Sureste Suroeste México China Japón Norte UE

8,674,883 9,917,939 6,897,741 15,263,282 13,727,466 20,048,292

del

Sur UE

11,389,465

Norte CA

1,879,301

Sur CA

1,108,558 102,687,590

Total Fuentes: CEPAL, 2006; Banco Mundial, 2007.

253

Para realizar la segmentación bajo el criterio demográfico, se utilizó la distribución de ingresos por quintiles. Se registraron las porciones del ingreso nacional, divididas en cinco partes iguales. Si bien no representa una clasificación exacta de los niveles de ingreso dentro de cada mercado geográfico, su utilización ha permitido filtrar sobre las clases de menor poder adquisitivo que se excluyeron de los segmentos de mercado. Estos grupos probablemente evitarán el pago del sobreprecio que normalmente se aplica a la certificación sostenible. De acuerdo con el cuadro, puede notarse que a los segmentos reducidos por zona geográfica, se les aplicó un factor de ajuste para estimar la posición de las clases con mayor poder adquisitivo. El quintil 553 fue el que acumuló una mayor proporción del ingreso total en cada país. Se incluye el grupo de la población que acumula el 80% del ingreso disponible. En los casos de aquellos países donde el ingreso se encuentra distribuido más equitativamente, se incluyeron tres quintiles (60%) del total. En los demás, un porcentaje aproximado al 80% del ingreso se alcanza con dos quintiles. Como resultado de este procedimiento, se obtuvo el sector de la población con el mayor poder adquisitivo estimado. Este segmento puede corresponder a la clase media, media-alta y alta. Esta información se presenta en la columna denominada “Ajuste”. Los valores representan para cada país, el tamaño del segmento de mercado expresado en número de habitantes. Posteriormente, se agregaron otros criterios de segmentación. El siguiente nivel de segmentación fue el psicográfico. Para aplicarlo, se utilizaron los resultados de estudios sobre los motivos que rigen la compra de productos pesqueros. En el siguiente cuadro, se muestran las respuestas de los consumidores que se entrevistaron en estas investigaciones. Cuadro 43. Niveles de segmentación psicográfica
Centro Indicador (%) Noreste de Norteamérica 25 Sureste de Norteamérica 25 Suroeste de Norteamérica 25 México 5 China 10 Japón 10 Norte de la Unión Europea 40 Sur de la Unión Europea 40 Norte de Centroamérica 5 Sur de Centroamérica 5 Total Fuente: Elaboración propia con datos de Seafood Choices Alliance. Ajuste 3,445,167 2,168,721 2,479,485 344,888 1,526,329 1,372,747 8,019,317 4,555,786 93,966 55,428 24,061,829

53

Un quintil es la quinta parte de una población estadística, ordenada de mayor a menor en alguna característica de esta. El término es bastante utilizado en economía para caracterizar la distribución del ingreso de una población humana (Wikipedia, 2010).

254

La Seafood Choices Alliance, ha conducido encuestas dirigidas a los consumidores finales y comerciantes detallistas en Estados Unidos y algunos países de Europa. En estas, se han contemplado los factores que se toman en cuenta para adquirir productos pesqueros. Entre los principales hallazgos, se ha encontrado que un alto porcentaje de las compras se orientan hacia productos que no perjudiquen el medio ambiente. En el estudio, se utilizó este valor para segmentar el mercado. Dado a que la información se ha extraído de una serie de estudios aplicados con metodologías diferentes una de otra e inclusive sirviendo a objetivos diferentes, no puede considerarse que los datos presentados en la tabla tengan un nivel de exactitud muy alto, pero pueden servir de referencia para hacer estimaciones que de antemano se conoce que tendrán un grado de error considerable. En los países asiáticos y centroamericanos, no se encontraron estudios similares. Sin embargo, con base en la información disponible, se ha determinado que en estos, el grado de concienciación del consumidor sobre temas ambientales, es menor. A falta de información específica sobre productos pesqueros, se utilizaron datos de consumo de productos orgánicos, que tocan también temas ambientales. En ellos, de un 5% a un 10% de las personas respondieron tomar en cuenta consideraciones ambientales a la hora de adquirir productos alimenticios. A partir de la aplicación de estos porcentajes, se obtuvo un nuevo valor por segmento de mercado con tamaños de población determinados. Estos se muestran en la última columna de los valores ajustados. Para obtenerlos, se realizó la sumatoria de las poblaciones de cada región y se les aplicaron los porcentajes de respuesta respectivos. En este punto, se incluyó el consumo de pescado para cada uno de los sectores seleccionados, y se relacionó con los números alcanzados, para finalmente obtener el consumo estimado de producto sostenible. El consumo anual (en miles de toneladas) estimado para cada uno de estos países fue de 7,358 en los Estados Unidos, seguido por México con 1,095 y Canadá con 759. Estos valores son proporcionales a la población de cada uno de los países. Debe destacarse que a pesar de las diferencias entre las poblaciones de México y Canadá, el consumo es muy similar entre ambas naciones. Este comportamiento se atribuye a factores culturales como la composición de la dieta mexicana, caracterizada por un alto consumo de otro tipo de carnes como la de res y cerdo. El consumo per cápita en los Estados Unidos y Canadá fue muy similar (24.2 y 24 kilogramos). Por su parte, en México se estimó en 10.6 kilogramos. Los dos primeros países presentan hábitos alimenticios similares. No obstante, en términos generales, el consumo de Estados Unidos es diez veces mayor que el de Canadá, ello por la dimensión de la población. En los países europeos, se han estimado las siguientes cifras de consumo (miles de toneladas): 1,800 en España, posteriormente Alemania con 1,205. Adicionalmente, el

255

consumo estimado per cápita de España, fue de 39 kilogramos; en tanto que en Alemania fue de 14.6 kilogramos. Diversos factores culturales han incidido considerablemente en estos patrones de consumo. En los países del norte de Europa, la dieta se basa en carbohidratos y carnes (cordero, cerdo, res, entre otras) y productos derivados; mientras que en el sur, como parte de la influencia mediterránea, se basa en mariscos. Holanda tiene aproximadamente un 80% menos habitantes que Alemania. Esto representa un consumo promedio anual estimado en 345 mil toneladas. Sin embargo, el consumo per cápita es mayor. En Holanda se estimó en 20.9 kilogramos al año (mayor que el de Italia [19.7] y el del Reino Unido [17.6]). En Asia, el consumo estimado en miles de toneladas fue de 71,585 para China. Este mercado se ha constituido en el principal consumidor mundial, tendencia vinculada desde luego al número de habitantes. El consumo per cápita en este mercado, se estimó en 55 kg, inferior al de Japón (62 kilogramos). Cuadro 44. Consumo estimado para cada región seleccionada Centro Noreste de Norteamérica Sureste de Norteamérica Suroeste de Norteamérica México China Japón Norte de la Unión Europea Población base Canadá Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Consumo per cápita 24 24.2 24.2 24.2 10.6 55 62 14.6 34.2 17.6 20.9 19.7 39 34.2 2.1 3.2 5.8 3.1 8.2 Consumo (toneladas) 83,043 52,483 60,004 3,656 83,948 85,110 148,515

México China Japón Alemania Francia Reino Unido Holanda Sur de la Unión España Europea Italia Francia Norte de Guatemala Centroamérica Honduras El Salvador Sur de Centroamérica Nicaragua Costa Rica Total
Fuente: FAO, 2009

116,012

333

282 633,385 256

El consumo total incluye el producto convencional. La estimación final del consumo, representa un mercado potencial y no debe considerarse como una cifra definitiva. No puede asegurarse que el consumo vaya a ser tan elevado en esos nichos. Sólo la práctica, dentro de un proceso de comercialización, indicará el volumen viable de penetración del mercado para los productos pesqueros sostenibles de Centroamérica. 3.3. Selección de los segmentos o nichos de mercado con potencial para las MIPYME sostenibles centroamericanas Conclusiones segmentación de consumidor final Dentro de los segmentos analizados, el mayor potencial lo presentan los siguientes mercados: Estados Unidos: preferiblemente aquellos segmentos que presentan facilidades para la comercialización de producto fresco como el sureste, suroeste y noreste. Entre las principales razones que justificaron su selección, se destaca la provisión de producto convencional ya establecida en estos mercados. Existen empresas exportadoras que conocen los procesos logísticos con opciones de transporte para producto fresco y procesado. El segmento norte de Europa presenta un gran potencial, porque combina muchos de los factores que requiere el mercado de productos sostenibles para desarrollarse. La región presenta condiciones para su acceso, lo que facilitaría el envío de producto fresco. Simultáneamente, se constituye en una alternativa para la venta de producto procesado. Este bloque se ha destacado por sus iniciativas sostenibles. Por último, muchos compradores han manifestado su interés en desarrollar la oferta. Algunos otros mercados se han percibido como segmentos con un potencial medio, porque pueden presentar oportunidades de negocios; sin embargo, su acceso puede involucrar riesgos. En este caso, se destaca el sur de Europa. Estos países se caracterizan por consumir producto convencional, y los consumidores tienen niveles de ingreso aceptables. No obstante, de acuerdo con las entrevistas llevadas a cabo, se determinó que no muestran un compromiso real con las pesquerías sostenibles como ocurre en el norte del continente. En esta región, se consume producto fresco debido a la influencia de la gastronomía mediterránea. Debe destacarse que este mercado, por su situación geográfica, no representa una ventaja comparativa para los productos de la región. Una situación similar se presenta con el caso de Japón, mercado líder a nivel mundial en términos de consumo. Sin embargo, aspectos como la posición geográfica y el bajo nivel de compromiso hacia los productos sostenibles, han incidido en que no se considere como un segmento con alto potencial.

257

China al igual que Japón, presenta desventajas por su distancia y por tratarse de un mercado muy incipiente para productos sostenibles. Además, existen normas internas de traslado de productos de una provincia a otra, que dificultan los trámites54. Finalmente, México y los países centroamericanos se caracterizan por presentar un potencial bajo. En estos mercados, se combinan factores adversos como los bajos niveles de ingreso y la poca conciencia de los consumidores y gobiernos hacia los productos sostenibles. Para Centroamérica, se debe considerar también que la población es baja en comparación con otros mercados. Por lo tanto, el mercado interno no es una opción viable de comercialización. Seguidamente, se presentan los segmentos identificados con potencial de mercado. Cuadro 45. Segmentos identificados con potencial de mercado Segmento
Lago Ontario

Características
Ciudades en Nueva York, Ontario, Quebec, Illinois. Plaza de venta de pescado más importante en Fulton (Nueva York). Mercado ideal para venta de producto fresco porque los tiempos de traslado son menores. Ciudades de Florida, Illinois y Texas. Mercado ideal para venta de producto fresco porque los tiempos de traslado son menores. Ciudades de California y Houston. Mercado ideal para venta de producto fresco porque los tiempos de traslado son menores. Ciudades principales de Alemania, Francia, Reino Unido, Holanda. Algunos mercados mayoristas importantes son Billingsgate Fish Market en Londres, Hamburg-Altona en Hamburgo. Tendencias privilegian presentaciones de producto procesadas. Poblaciones con un mayor nivel de conciencia ambiental. Ciudades principales de España, Italia y Francia. Altos consumos per cápita de productos pesqueros. Predilección por el producto fresco. Incluye las principales ciudades japonesas. Sus principales plazas de venta son el mercado de Tsukiji en Tokio (mercado de pescado más grande del mundo). Mercados sostenibles incipientes con una cultura líder en consumo de mariscos y productos pesqueros.

Potencial (toneladas)
623

Golfo de México

394

Océano Pacífico

450

Mar del Norte

1,114

Mar Mediterráneo Bahía de Suruga

580

426

Total
Fuente: Elaboración propia.

3,587

54

Arce, R. 2009. PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica) (entrevista personal). San José, Costa Rica.

258

Los segmentos que se excluyen se consideraron de bajo potencial, por lo que se recomienda excluirlos, al menos en una fase inicial del desarrollo de comercialización de los productos pesqueros sostenibles. Para los segmentos seleccionados, se estimó que los productores centroamericanos pueden colocarse en un 0.75% en los mercados sostenibles. Según la FAO (2006), ese valor representa la porción que se exporta actualmente, con respecto al consumo de los países de interés en producto convencional. Por lo tanto, se ha tomado como referencia. En el caso de los mercados de potencial medio, se estimó en un 0.5% del potencial total del segmento. Se ha tomado en cuenta la existencia de barreras adicionales que pueden disminuir la capacidad de venta. 4. Descripción de los proveedores de pescados y mariscos de los segmentos seleccionados 4.1. Principales competidores directos del istmo centroamericano de productos sostenibles 4.1.1. Pesquería De las especies pesqueras certificadas en el mundo, pocas compiten con el producto centroamericano directamente. Muchos son peces de agua fría que presentan características físicas y organolépticas muy diferentes. Sin embargo, existen algunos productos certificados que coinciden con unas pocas especies pesqueras comerciales de importancia para la región y que podrían competir con nuestra oferta de manera directa. 4.1.1.1. Pargo La certificación Friend of the Sea reporta varias especies de pargo certificadas. Aunque no son las mismas especies que las centroamericanas, compiten directamente por su similitud. Estas otras especies son Lutjanus erythroptherus y Pagrus auratus. Se encuentran certificadas en Malasia como pesquerías sostenibles de captura. La producción se comercializa con Lee Fish Group, empresa dedicada a la distribución de productos en supermercados, distribuidores y restaurantes, principalmente en Europa, Estados Unidos y Asia. 4.1.1.2. Pez espada Otro producto que existe en las costas centroamericanas y que está certificado por Friend of the Sea en Sri Lanka, es el pez espada (Xiphia gladius), cuya producción también es comprada por la empresa Lee Fish Group. 4.1.1.3. Atunes La certificación Friend of the Sea tiene varias embarcaciones del atún aleta amarilla (Thunnus albacares) y atún ojo grande (Thunnus obesus), certificadas. Estas son las especies de atún más comunes de Centroamérica. Las embarcaciones certificadas de 259

atún aleta amarilla, se encuentran principalmente en las Islas Azores, Sri Lanka, Filipinas y Senegal. La certificación para productos pesqueros que goza de mayor reconocimiento mundial por los consumidores es MSC (Marine Stewardship Council). Friend of the Sea no tiene el mismo renombre, razón por la que se recomienda optar inicialmente por la certificación bajo el esquema de MSC. Existe un gran potencial, porque muchos de los principales productos de exportación centroamericanos aún no están certificados. Por lo tanto, se tendría la ventaja competitiva de participar en el mercado, con especies como cabrilla (Epinephelus spp.), corvinas (Micropogonias altipininis, Cynoscion albus y otras), dorado (Coryphaena hippurus), varias especies de lenguado (Cyclopsetta querna, Symphurus elongatus, Trinectes sp., etc.), pargos (Lutjanus guttatus, Lutjanus argentiventris, etc.), róbalo (Centropomus spp., etc.), calamar (Lolliguncula panamensis, etc.) y pianguas (Anadara tuberculosa), entre una infinidad de especies con posibilidades de certificación. Actualmente, una zona entre Ecuador y Perú está en proceso de obtención de la certificación MSC para la pesca de dorado. También se está certificando la langosta del Caribe (Panuliris argus), en el Caribe mexicano. Esta es la misma langosta que exporta Centroamérica. Si estas dos pesquerías logran alcanzar la certificación, competirán directamente y dejarán en desventaja el producto centroamericano. 4.1.2. Acuicultura Centroamérica, en general, tiene más competencia porque posee las mismas especies que los mayores productores a nivel mundial. Las especies acuícolas certificadas que presentan competencia en otros lugares del mundo son: 4.1.2.1. Tilapia Tilapia (Oreochromis aureu y Oreochromis niloticus): originaria de África; sin embargo, se encuentra distribuida en la mayor parte de zonas tropicales. Fue una de las primeras especies en ser domesticada, y se caracteriza por ser muy resistente. En Centroamérica, solamente hay una finca de tilapia certificada con ISO14001. Algunas fincas exportadoras están interesadas en obtener ACC (Aquaculture Certification Council). Los principales países que compiten en la producción de tilapia certificada, son China, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Israel, Tailandia y Malasia. 4.1.2.2. Camarón (Penaeus vannamei y Penaeus stylirostris) El camarón es el principal producto de exportación de Centroamérica; una parte proviene de la captura, pero la mayor cantidad se obtiene de la acuicultura. Los proyectos camaroneros continúan creciendo excepto en Costa Rica, porque las leyes no permiten la construcción de más establecimientos para el cultivo. Existen varias fincas certificadas ACC: una en Honduras, una en Nicaragua, y una planta procesadora en 260

Guatemala. También existen una finca y una planta procesadora certificadas orgánicas por Naturland en Costa Rica; así como una empresa de pequeños productores certificada por Friend of the Sea en Costa Rica; sin embargo, están en proceso de transición a GLOBALGAP. En la acuicultura de camarón certificada, la competencia mundial es muy fuerte. Los principales competidores son Ecuador, China, Tailandia, Indonesia, Vietnam, Malasia, India, Colombia, Madagascar, Perú, Brasil, Estados Unidos, Bangladesh y Filipinas. 4.1.2.3. Cabrilla Esta especie se encuentra certificada Friend of the Sea. Se produce en maricultura, principalmente en Malasia. En Centroamérica, la especie se captura para luego exportarse. Una fracción se destina para consumo nacional. Aún no se ha desarrollado una actividad sostenible con esta especie. 4.1.2.4. Pámpano lunero Al igual que la cabrilla, es una especie de captura en Centroamérica. Existen varias especies similares, especialmente en Malasia. En Centroamérica, la acuicultura se encuentra en crecimiento. La alternativa más sostenible, es el fomento del cultivo de especies nativas para minimizar el impacto en el ecosistema. Para los proyectos acuícolas, los esquemas de certificación son cruciales, porque pueden contribuir a resolver los problemas relacionados con la concentración de focos de contaminación por desechos alimenticios, medicamentos y mejorar los impactos sociales benéficos. Existen varios proyectos de maricultura convencional que se desarrollan en las costas de los países centroamericanos. Sobresalen los casos de corvina y pargo, por su alto valor comercial. Estos proyectos aún están en fase de prueba; sin embargo, los exportadores entrevistados mencionaron que están dispuestos a aumentar los proyectos si se demuestra que son funcionales, porque el recurso marino es cada vez más escaso. 4.2. Principales competidores indirectos del istmo centroamericano de productos sostenibles 4.2.1. Pesquería La oferta de producto tropical en general, es muy limitada en el mercado de productos certificados. Sin embargo, la demanda se suple con otros productos disponibles en los mercados internacionales. Los productos pesqueros con mayor volumen de comercialización, compiten indirectamente con los productos centroamericanos. Sin embargo, cada especie tiene características organolépticas específicas que la diferencian en el mercado.

261

Los pescados y mariscos sostenibles de mayor consumo global son los siguientes: atún albacora (Thunnus alalunga), bacalao (Parapercis colias, Gadus morhua), cangrejos (Chionoecetes spp.), merluza o hake (Merluccius capensis), halibut o rodaballo del Atlántico (Hippoglossus hippoglossus y Hippoglossus stenolepis), mackerel o caballa (Scomber colias y Scomber japonicus), langostas (Jasus verreaux y Jasus edwardsii), pollock o abadejo (Genypterus blacodes), pez sable (Anoplopoma fimbria), salmón (Salmo salar, Oncorhynchus tshawytscha, Oncorhynchus kisutch y Oncorhynchus nerka), camarones (Pandalus boreales, Pandalus jordani y Metapenaeus monoceros), mejillones (Mytilus galloprovincialis), sardinas (Sardina pilchardus) y herring o arenque (Clupea harengus) (MSC, ACC, Friend of the Sea, GLOBALGAP, 2008). La lista detallada de todas las especies certificadas, se presenta en el Capítulo de Producto. Estos son los productos más influyentes que se pueden encontrar en pesquerías certificadas. La certificación MSC lidera el mercado con el mayor número de pesquerías certificadas. El arenque (herring) es el producto certificado que registra la máxima producción (1,249,059 TM/año). Este volumen se captura en el Mar del Norte, principalmente en países como Noruega, Inglaterra, Rusia, etc. En segundo lugar se encuentra, el pollock o abadejo con 1,051,000 TM/año, principalmente provenientes de Alaska. La tercera posición la ocupa la macarela (mackerel) o caballa. De esta especie, se capturan 401,953 TM/año en el Mar del Norte. En cuarto lugar se encuentra el salmón de captura, que registra 334,000 TM/año. Se produce en Alaska y Rusia. Seguidamente, el hake o merluza con 318,000 TM/año, se captura por lo general en Estados Unidos y también en Sudáfrica. Los camarones de captura MSC representan solo 111,367 TM/año, procedentes de Estados Unidos y Canadá. De bacalao, se capturan 53,000 TM/año en el mar de Bering (MSC, 2009). Otras especies que representan menos de 30,000 TM/año cada una, son el pez sable Alaska y Noruega), el halibut o rodaballo del Atlántico (Estados Unidos), el atún albacora (Estados Unidos y Canadá) y los cangrejos (Estados Unidos y Japón). Todos estos productos pesqueros certificados, representan el mayor volumen de venta en el mundo. Los principales mercados para estos productos son los Estados Unidos, Canadá, Europa y algunas partes de Asia. No se logro hacer el análisis individual para los productos pesqueros certificados Friend of the Sea por que las cantidades no están disponibles. 4.2.2. Acuicultura Los principales productos acuícolas que compiten de una manera indirecta con los productos de la región, son el Pangasius, trucha, salmón y bacalao, entre otros. Son 262

peces de precios accesibles y, aunque existen diferencias en su sabor, son muy apetecidos y buscados en los mercados nacionales e internacionales. 4.2.2.1. Pangasius El Pangasius (Pangasius hypophthalmus y Pangasius pangasius) se cultiva en países como China, India, Vietnam, Malasia, Indonesia y Bangladesh. Sin embargo, la producción sostenible es baja comparada con la convencional. Hasta el momento, no existe producto certificado Friend of the Sea ni ACC. GLOBALGAP posee los estándares que están disponibles desde inicios del 2009. No obstante, no se cuenta con información acerca de la cantidad de fincas o área certificada. Existen varias empresas certificadas orgánicas que produjeron 2,500 toneladas en el 2008. El Pangasius es un pescado de sabor neutro, por lo general muy apetecido. Se distribuye con nombres atractivos dependiendo del mercado, para generar confusión en el consumidor y lograr mayores ventas. Se ha introducido en los mercados de Centroamérica, desplazando a otros productos locales. 4.2.2.2. Trucha La trucha (Oncorhynchus mykiss) es un pez de agua fría. Se produce en algunas partes altas de Centroamérica, y se vende para consumo interno. No existe trucha certificada en Centroamérica. Existen varias fincas de trucha certificadas Friend of the Sea. Todas se encuentran ubicadas en Italia, sitio de origen de la certificación. También existen otras fincas certificadas orgánicas que producen en total, 2,000 TM/año. La trucha orgánica se produce en Dinamarca, y en menor volumen en algunos otros países de Europa. La certificación ACC no ha desarrollado estándares para certificar esta especie. GLOBALGAP posee los estándares; sin embargo, no existe registro sobre el número de fincas y el volumen de producción certificado. 4.2.2.3. Salmón El salmón es una especie caracterizada por un consumo ampliamente difundido. Sobresale el caso de los Estados Unidos. Las principales especies de salmón cultivas son: salmón del Atlántico (Salmo salar), salmón rosado (Oncorhynchus kisutch) y salmón rojo (Oncorhynchus nerka), entre otros. El salmón se cultiva en Estados Unidos, Canadá y Chile. La producción convencional intensiva ha sido criticada en los últimos años. El salmón es una especie carnívora, por lo que se requieren grandes volúmenes de pescado para alimentarlo. La certificación Friend of the Sea tiene siete fincas certificadas de salmón en Noruega e Italia. La cantidad de Salmón certificado orgánico asciende a la 16,000 toneladas. Este se cultiva en Francia, Irlanda, Noruega y el Reino Unido, principalmente.

263

En los Estados Unidos no existen proyectos acuícolas certificados, porque no se han creado las regulaciones pertinentes. En Canadá, aún no se han aprobado los estándares nacionales para incluir la acuicultura orgánica formalmente. Diversas empresas certificadas por una entidad privada, no han sido reconocidas por el Gobierno. GLOBALGAP ha certificado esta especie desde hace varios años. Sin embargo, la información no está disponible. La certificación ACC no ha creado los estándares para esta especie. El salmón también se consume en Centroamérica. No obstante, el producto es importado en su totalidad, debido a que no puede producirse en estas zonas. 4.2.2.4. Bacalao El bacalao (Gadus morhua) es una especie de agua fría, altamente consumida en Europa. Se le atribuyen diversas propiedades medicinales. Se trata de una especie marítima que se ha logrado domesticar para la producción acuícola. Existen cinco fincas certificadas Friend of the Sea. Cuatro de estas se encuentran ubicadas en Noruega y una en Suiza. Para el año 2008, la producción de bacalao orgánico alcanzó las 3,000 toneladas. La producción se concentra en lugares como Noruega, Reino Unido y Alemania. Las demás certificaciones que existen para acuicultura, no tienen estándares establecidos para esta especie. 5. Canales de acceso para los segmentos de mercado seleccionados Los pescadores o productores acuícolas con interés en la exportación, deben obtener información sobre el funcionamiento de los canales de acceso hacia los principales destinos. La oferta de producto certificado sostenible en Centroamérica es baja, y se limita a los cultivos de tilapia y camarón. Aún no existe ninguna pesquería certificada. Los destinos seleccionados con base en la segmentación de mercados, se presentan a continuación: 5.1. 5.1.1. Logística de acceso Centroamérica

Principales puertos de Centroamérica: Puerto Limón (Costa Rica) Este puerto se encuentra ubicado en el Atlántico. Consta de dos terminales: la de Limón y la de Moín. La terminal de Limón posee 3.26 hectáreas de almacenamiento, tiene 120 tomas para contenedores refrigerados, y posee una capacidad para almacenar 2,000 TEU55. La terminal de Moín tiene 5 hectáreas de almacenamiento en las que se pueden incluir 1,200 TEU; también posee 160 tomas para contenedores refrigerados (JAPDEVA, 2008).
55

Capacidad de carga de un contenedor de 20 pies de largo por 8 pies de ancho por 8,5 pies de alto. Su volumen es igual a 1165,4 pies cúbicos o 33 metros cúbicos.

264

Puerto de Acajutla (El Salvador) Este es el puerto principal para el trasiego de productos en El Salvador. A través de sus instalaciones, se han movilizado más de 5.85 millones de toneladas. En total, se exportaron en el año 2008, 45,787 contenedores con diversos productos. El total de exportación en pescados y mariscos que pasa por este puerto, se aproximó a las 4,324.39 toneladas en el 2008 (Puerto de Acajutla, 2009). Puerto de Santo Tomás de Castilla (Guatemala) Se trata de uno de los principales puertos de Guatemala, se encuentra ubicado en el océano Atlántico. En el año 2008, se manejaron aproximadamente 4.6 millones de toneladas. Es el segundo puerto más importante de Guatemala. Posee un patio con instalaciones eléctricas para el almacenaje de contenedores refrigerados, con capacidad para 1,128 TEU (Puerto de Santo Tomás, 2009). Este puerto también es utilizado por los exportadores e importadores Salvadoreños para trasegar sus productos, ya que ellos no tienen océano Atlántico. Puerto Quetzal (Guatemala) Este puerto se encuentra ubicado en el litoral pacífico de Guatemala; es el puerto con mayor movimiento de carga. En el año 2009, se movilizaron 6.97 millones de toneladas (Puerto Quetzal, 2009). Puerto Cortés (Honduras) El puerto está ubicado en el Atlántico, cerca de San Pedro Sula. Es el puerto de mayor tráfico en el país. Cuenta con seis muelles y zonas de almacenamiento cerradas y abiertas para diferentes tipos de mercaderías; también posee un almacén frigorífico dividido en dos partes. Una parte se maneja a temperaturas de -25 a 0 ºC, y otra de 0 a 14 ºC (Empresa Nacional Portuaria, 2009). Nicaragua hace uso de este puerto para enviar sus productos por el Atlántico. Puerto Corinto (Nicaragua) Por este puerto, se realiza la mayor parte de las importaciones y exportaciones de Nicaragua. Posee áreas de almacenaje de producto, y el equipo necesario para el movimiento de contenedores. Aeropuertos de Centroamérica Los principales puertos de Centroamérica son los siguientes: Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (Costa Rica), Aeropuerto Internacional de El Salvador o Comalapa, Aeropuerto Internacional de La Aurora (Guatemala), Aeropuerto Internacional Toncontín (Tegucigalpa), Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales (San Pedro Sula) y Aeropuerto Internacional de Managua (Nicaragua). 265

5.1.2.

Estados Unidos

Sur de Estados Unidos De acuerdo con la , las principales zonas que importan producto pesquero y acuícola corresponden a los estados del sur de los Estados Unidos: Texas, Luisiana, Misisipi, Alabama y Florida. Otros estados importadores son: Maine, Nuevo Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Delaware, Maryland y Virginia. En el oeste de Estados Unidos, los estados donde se importa más producto pesquero son: California (Los Ángeles), Washington y Oregon. Alaska y Hawai también reportan significativas importaciones de este tipo de producto. Figura 10. Importaciones de productos pesqueros y acuícolas en los principales puertos de Estados Unidos. 2007
Millones de dólares

Fuente: U.S Comercial Landings, 2007.

Principales puertos de Estados Unidos Puerto de Boston El principal puerto de importaciones (valor) de Estados Unidos es Boston, Massachusetts; es uno de los más antiguos en el país. El puerto es utilizado para muchos fines, no solamente para la importación de productos pesqueros. También cumple un rol muy importante en la industria de cruceros, importación y exportación de una infinidad de productos, así como la importación de combustible.

266

Maneja más de 1.3 millones de toneladas de carga general y 14.3 millones de toneladas de combustibles. El total de contenedores que movió en el año 2008, fue de 1,615,514 con una reducción de 1,701,186, en comparación con el 2007. Las importaciones deben pagar un impuesto de US$1.25 por cada US$1,000 en valor importado, que se destina al mantenimiento del puerto (Puerto de Boston, 2009). Dentro del puerto, la Terminal Conley dedicada a la carga y descarga de contenedores, tiene capacidad para 160 contenedores Reefer (refrigerados). Puerto de Houston Este puerto es el que recibe la mayor cantidad de importaciones de Estados Unidos. Por su cercanía con Centroamérica, representa un punto importante para las exportaciones del istmo. En 2007, se movilizaron más de 225 millones de toneladas. Se manejaron 1.7 millones de contenedores procedentes de todo el mundo. El puerto de Houston comprende aproximadamente 150 compañías que están distribuidas a lo largo del canal de navegación. Centroamérica exportó en el año 2007; 35,721 contenedores a este puerto. Puerto de Los Ángeles Es uno de los principales puertos del oeste de Estados Unidos. Atendieron 7.8 millones de contenedores en el año 2008. Es el puerto con mayor volumen de contenedores de Estados Unidos. Los principales productos de importación son muebles, ropa, partes de automóviles, productos electrónicos, y calzado. América Central y Suramérica, envían solamente el 0.8% del volumen total que recibe este puerto (Puerto de Los Ángeles, 2008). Puerto de Miami El Puerto de Miami es de gran relevancia para las exportaciones centroamericanas. Se considera como el principal puerto de entrada para Latinoamérica. Además, es significativo para la industria de cruceros de Estados Unidos. Para el año 2008, se descargaron 7,429,963 millones de toneladas de carga (Puerto de Miami, 2009). Existen varias terminales de contenedores como Dade, Seabord Marine, AP Moller, Maersk Group. El trayecto desde Centroamérica puede durar entre 2 y 7 días. Guatemala registra los menores tiempos (2 a 5 días) y Costa Rica, los mayores (6 a 7 días).

Aeropuertos Gran parte de las exportaciones centroamericanas hacia Estados Unidos, se realizan vía aérea, sobre todo de los productos frescos. Por lo general, se envían al aeropuerto más cercano al lugar de la venta final o de la planta de procesamiento. Estados Unidos tiene 267

un total de 73 aeropuertos internacionales. Los aeropuertos que ofrecen las mayores facilidades de acceso para los productos centroamericanos, son los de Miami, Dallas, Houston, Nueva York y Los Ángeles. Aeropuerto Internacional de Dallas El transporte de carga ha crecido considerablemente en este aeropuerto, durante los últimos años. En el año 2008, se ubicó en sexto lugar en la clasificación de aeropuertos que reciben carga internacional, con 0.3 millones de toneladas. Esto se debe a un incremento considerable en las exportaciones de Asia que utilizan este aeropuerto. Las exportaciones de Latinoamérica representaron el 4% del total del comercio aéreo que se transportó en este aeropuerto (Aeropuerto de Dallas, 2008). Los principales productos que exporta América Latina a este aeropuerto son: aceites, electrónicos, partes de automóviles, textiles, etc. El flujo de productos pesqueros y acuícolas hacia este destino, es mucho menor. Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (Nueva York) En el manejo de carga internacional, el aeropuerto se ubica en la segunda posición, con 1.16 millones de toneladas para el año 2008. Las importaciones que recibe, provienen de China, seguidas por Italia, Reino Unido, Israel, Alemania y otros. Los pescados y mariscos están entre las principales categorías de importación; sin embargo, este producto se importa de China y Europa. Centroamérica no realiza exportaciones significativas hacia este destino (Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, 2009). Aeropuerto Internacional de Miami En el 2008 en Estados Unidos, se destacó como el puerto con mayor volumen de carga proveniente de países extranjeros (1.7 millones de toneladas) (Aeropuerto de Miami, 2008). Además, es el principal aeropuerto para la entrada de productos de América Latina. Los productos perecederos son los que se manejan vía aérea. Existen más de veinte aerolíneas internacionales que se dedican al transporte de carga hacia el aeropuerto de Miami. 5.1.3. Europa Principales puertos Puerto de Ámsterdam El puerto de Ámsterdam se ubica en el quinto lugar, como uno de los principales de Europa. Para el año 2008, manejó un total de 94.7 millones de toneladas. De este total, 51.5 millones de toneladas corresponden a producto importado principalmente de Colombia, Reino Unido, Brasil, Rusia, Estados Unidos y otros. Para el año 2007, el total de importaciones que se recibieron en el puerto, fue de 44.4 millones de toneladas. Los productos agrícolas importados de todo el mundo, representaron 597,358 toneladas. Esta cifra incluye una parte de pescados y mariscos.

268

El puerto de Ámsterdam tiene diferentes terminales para combustibles, y otras para el área de carga o descarga de contenedores. La cantidad de contenedores manejados en el año 2006, fue de 3,050,000. Actualmente, el puerto se maneja a un 60% de su capacidad instalada total (Puerto de Ámsterdam, 2009). Puerto de Felixtowe Este es el principal puerto de importación y exportación de contenedores del Reino Unido. Por sus instalaciones, pasan alrededor de 3.5 millones de contenedores al año. El puerto tiene capacidad para 109,000 contenedores almacenados y además, se puede descargar nueve barcos de contenedores simultáneamente (Puerto de Felixtowe, 2009). Puerto de Hamburgo El Puerto de Hamburgo representa el segundo más importante para el trasiego de contenedores; maneja un total de 9,737,000 contenedores de productos importados y exportados. El puerto tiene más de 900 conexiones a nivel global. En este puerto, se reciben pescados y mariscos procedentes de todo el mundo. Este producto puede ingresar listo para consumo final, o para posterior procesamiento en Hamburgo. El transporte se realiza a -18°C. Aproximadamente, entre un 10% y un 15% de estos productos, son re-exportados (Puerto de Hamburgo, 2009). Este puerto tiene cuatro diferentes terminales de descarga de contenedores. Las operaciones se llevan a cabo rápidamente; por lo tanto, aún los barcos más grandes, son descargados en menos de dos días. Puerto Le Havre Este es el principal puerto de Francia para el comercio internacional de contenedores. En el 2008, manejó 2.4 millones de contenedores. Esto representa más del 60% del total de los contenedores que se movilizan en el país. Posee tres terminales de contenedores: la norte, sur y Port 2000 (Puerto Le Havre, 2009). Es también el principal puerto de Francia para el trasiego de alimentos. Existe una plataforma de empresas que brindan servicios de logística, relacionados con este tipo de productos. La Terminal Port 2000 está equipada con bodegas de almacenamiento en frío, especiales para productos cárnicos. Puerto de Róterdam Róterdam es el principal puerto de Europa. Moviliza un total de 421.1 millones de toneladas, tanto en importaciones como en exportaciones. El total de contenedores de 20 pies recibidos en el año 2008, fue de 5,287,000. Los principales orígenes de importación son: China, Estados Unidos, Reino Unidos, Irlanda, Singapur, entre otros (Puerto de Rotterdam, 2008).

269

Aeropuertos de Europa Aeropuerto de Ámsterdam El aeropuerto de Ámsterdam se ubica en tercer lugar en importancia en Europa. En el año 2008, transitaron 1.56 millones de toneladas, aproximadamente un 2.6% menos que en el 2007 (Aeropuerto de Schiphol, 2009).

Aeropuerto de Fráncfort Este aeropuerto es el segundo más importante de Europa en lo que se refiere a comercio vía aérea. El total de mercancías para el año 2008 fue de 2.11 millones de toneladas. Tiene aproximadamente una capacidad de almacenamiento de 9,000 m2. El aeropuerto dispone de veinte diferentes zonas climáticas para almacenar producto, incluyendo pescado congelado (Aeropuerto de Fráncfort, 2009). Aeropuerto de Londres Heathrow El aeropuerto de Londres es el cuarto más importante en Europa. Por sus instalaciones pasaron en el 2008, 1.4 millones de toneladas. Trabaja 24 horas al día, 365 días al año (Aeropuerto de Londres, 2009). Aeropuerto de París –Charles de Gaulle– Este es el principal aeropuerto de carga en Europa. Aproximadamente 2.28 millones de toneladas fueron trasladados por este punto en el 2008. El aeropuerto tiene un área cubierta de 3,257 hectáreas, trabaja 24 horas los 365 días del año. Se hacen 112 movimientos de aeronaves por hora. Compañías como FedEx, UPS, DHL, TNT, SODEXI, Chronopost y otras brindan sus servicios en este aeropuerto (Aeropuerto de París, 2009). 5.1.4. Japón Puerto de Tokio El Puerto de Tokio, también conocido como el Puerto de Edo, es el principal puerto de Japón. Desde 1941, funciona como una conexión entre Japón y el resto del mundo. En el 2007, se registró el paso de 3,818,000 contenedores TEU (Puerto de Tokio, 2009). Aeropuerto Internacional de Narita El aeropuerto de Narita queda ubicado en Narita-Tokio. Por sus terminales, pasaron más de 1.88 millones de toneladas en el 2008. Este valor fue menor en un 15% en comparación con el 2007. Es el aeropuerto más importante de Japón en términos de carga (Aeropuerto de Narita, 2009). 5.2. Medios de transporte Contenedores para transporte marítimo Para transportar pescado o cualquier producto refrigerado o congelado, se requieren los contenedores integrales o Reefer. 270

Cuadro 46. Dimensiones de los contenedores Reefer
Característica Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Capacidad (m3) Dimensiones (metros) 6.09 m (20 pies) 5.4 2.26 2.27 27.7 12.19 m (40 pies) 11.5 2.28 2.4 62.93

Fuente: Secretaría de Agricultura y Ganadería, 2009.

Los contenedores cuentan con equipo propio de generación de frío, diseñado para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes bajo cero (carne, pescado, frutas, etc.). Las medidas de estos contenedores son internas. Contenedores para transporte aéreo El transporte aéreo es menos utilizado, por el elevado costo que involucra. Sin embargo, el producto fresco tiene un mejor precio que el congelado, y algunas especies son muy valiosas. Las ganancias que se obtienen por este tipo de productos, justifican que se utilice el medio aéreo. Existen varios tipos de contenedores que se utilizan para el transporte aéreo de producto refrigerado; seguidamente, se muestran las características de los contenedores más comunes: Cuadro 47. Características más comunes de los contenedores que se utilizan para transporte aéreo
Contenedor refrigerado Peso máximo de la carga Medidas internas LD3 1.4 TM LD 7/9 5.45 TM LD 5/11 3.2 TM

1.46 m x 1.43 m x 1.41 m
3

2.94 m x 2.02 m x 1.43 m
3

2.94 m x 1.43 m x 1.43 m 6m
3

Volumen Aviones

3.5 m

8.6 m

747, L-1011, DC-10, A-300, A-310, 767 Sistema de refrigeración hielo seco, CO2 (56 kg)

747, L-1011, DC-10, 707, DC8 Sistema de refrigeración hielo seco, CO2 (91 kg)

747, L-1011, DC-10

Características

Sistema de refrigeración hielo seco, CO2 (56 kg)

Fuente: Secretaría de Agricultura y Ganadería, 2009.

Cuadro 48. Costo del flete marítimo (US$) desde los países centroamericanos hasta los principales puertos de destino
País o Estado de destino Houston Costa Rica 3,550 El Salvador 3,225 País de origen Guatemala 3,250 Honduras 2,840 Nicaragua 3,375

271

Florida Los Ángeles Boston Reino Unido Países Bajos Francia Alemania Japón
Fuente: CIMS, 2010.

3,550 3,260 3,610 4,100 4,100 4,300 4,700 4,130

3,070 3,390 3,800 6,110 6,670 6,700 6,700 6,430

3,120 3,250 3,700 5,010 4,830 4,710 4,855 4,500

3,040 3,340 3,140 4,910 4,280 5,150 5,250 4,550

4,200 5,090 5,540 4,800 5,350 4,930 5,350 4,500

Estas cifras56corresponden al costo del flete en contenedor Reefer de 12.19 m (40 pies), sin incluir impuestos ni otros cargos vinculados. Los precios son variables dependiendo de las fechas y la agencia de transportes. La información que se presenta, debe considerarse como una referencia. Se recomienda cotizar con varias compañías para obtener el precio y las garantías más convenientes. Como la mayoría de países tienen dos océanos y El Salvador tiene acceso al puerto del Atlántico de Guatemala de Santo Tomás de Castilla, se cotizo de manera de salir del puerto más conveniente para no tener que cruzar el canal de Panamá. Por lo tanto se conectaron los destinos del océano Pacífico, y los del océano Atlántico. Además se busco la ruta que representara un costo menor. Estos precios varían constantemente. Los demás costos no contemplados, corresponden a: SER (Seguridad) que varía entre US$6 y US$9 (Maersk, 2010), costos de documentación (varían dependiendo del origen y destino), la fecha del año y el volumen que se negocie. Cuadro 49. Frecuencia de viajes desde los puertos de origen centroamericanos hasta los principales puertos de destino.
País o Estado de destino Houston Florida Los Ángeles Boston Reino Unido Países Bajos Francia Alemania Japón
Fuente: CIMS, 2010.

Costa Rica Cada 10 días Cada 10 días Cada 10 días Cada 10 días Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal

El Salvador Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal

País de origen Guatemala Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal

Honduras Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal

Nicaragua Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal

Las salidas de los barcos con contenedores en casi todos los países, se realizan una vez por semana, pero dependiendo de la agencia de transporte con que se negocie, se puede buscar flexibilidad en cuanto al día y horario conveniente.

56

Estos costos se cotizaron para el mes de diciembre del 2009 con varias agencias que trabajan en Centroamérica. En todos los países se cotizó con Maersk, solamente en Guatemala con C807.

272

Cuadro 50. Período de tránsito (días) desde los puertos de origen centroamericano hasta los principales puertos de destino.
País o Estado de destino Costa Rica Houston 7 Florida 9 Los Ángeles 12 Boston 19 Reino Unido 14 Países Bajos 15 Francia 33 Alemania 32 Japón 26
Fuente: CIMS, 2010.

El Salvador 17 13 8 23 28 29 30 30 30

País de origen Guatemala Honduras 5 6 2 3 7 8 13 16 24 24 25 25 29 29 30 31 29 28

Nicaragua 8 7 9 18 27 25 31 28 30

Los días de viaje dependen del puerto de salida y de las paradas que realice el barco. Como consecuencia de esto, se deben considerar estas variables a la hora de establecer negociaciones con la agencia de transporte, sobre todo porque se trata de un producto perecedero. Cuadro 51. Costos del flete terrestre (US$) a cada una de las capitales de los países centroamericanos, según origen
País destino de Costa Rica (San José) ---------2,300 2,925 3,450 1,250 País de origen El Salvador Guatemala Honduras (San Salvador) (Guatemala) (Tegucigalpa) 2,600 2,800 2,500 --------1,300 1,800 1,800 2,000 ---------2,200 2,200 1,250 1,890 --------1,400 Nicaragua (Managua) 1,500 2,100 2,307 2,100 ---------

Costa Rica (San José) El Salvador (San Salvador) Guatemala (Guatemala) Honduras (Tegucigalpa) Nicaragua (Managua)
Fuente: CIMS, 2010.

Las tarifas aéreas57 varían mucho dependiendo de las aerolíneas, y también de las fechas. Por lo tanto, estos precios son únicamente referenciales, y fueron proporcionados por agencias de transporte. Si se necesitan datos más exactos para el envío de mercancía, se recomienda cotizar en diferentes agencias o aerolíneas, para obtener los precios más convenientes.
57

Las tarifas aéreas se obtuvieron de diversas compañías que trabajan en Centroamérica: Aeromar S.A (Costa Rica), Tical (El Salvador y Honduras), Consolidados 807 (Guatemala), y Grupo Amtra (Nicaragua).

273

A estos precios por lo general, se le debe sumar el recargo de combustible que oscila entre US$0.30/kg y US$0.50/kg. Adicionalmente, un recargo correspondiente a un seguro del producto, cuyo precio es por lo general de US$0.10/kg. También deben incluirse US$75 por los cargos del trámite de exportación, y US$65 por la elaboración de los documentos. Estos precios se pueden mejorar si se firman contratos con las empresas de transporte, y al tomar en cuenta el volumen de producto. Al igual que en los casos anteriores, estos datos son obtenidos de agencias aduanales en los diferentes países. Por lo tanto, corresponden a aproximaciones que deben usarse como información de referencia. Debe contactarse a las agencias directamente, para cotizar la tarifa más conveniente. El costo del seguro en las diferentes agencias aduanales se aproxima al 2% del valor CIF del producto. Existen diferentes compañías de seguros que brindan protección, pero por lo general, las agencias aduanales ya tienen esta variable. El seguro de transporte terrestre es cercano al 1% del valor del producto que se transporta y el flete. 5.3. 5.3.1. Descripción de los canales de distribución Canales de distribución que utilizan las empresas certificadas Centroamericanas Entre las empresas que poseen certificaciones en la región, se destacan las procesadoras atuneras. Seguidamente, la Figura 11 muestra los canales de distribución de esta industria. De acuerdo con la figura, las plantas certificadas bajo el sello Dolphin Safe, sólo compran el producto a embarcaciones que también estén certificadas. Por lo tanto, los pequeños y medianos pescadores centroamericanos quedan excluidos como proveedores.

274

Figura 11. Canales de distribución de las empresas atuneras certificadas Dolphin Safe
Barcos atuneros certificados, llevan el producto hasta el puerto más cercano a la planta. Flota propia certificada (tienen en menor cantidad).

Planta procesadora certificada (Producen por lo general atún y sardinas en latas; y lomos de atún empacados para reproceso).
Venta local a distribuidores, supermercados, almacenes, etc.

Línea de exportación

Ventas de exportación

Importadores

Distribuidoras

Planta re-procesadora

Supermercados

Almacenes

Distribuidoras

Restaurantes

Fuente: Elaboración propia.

Estas plantas procesadoras realizan el proceso de enlatado o empacado al vacío. La mayor parte del producto permanece en Centroamérica para consumo local; sin embargo, una parte también se exporta. Por razones logísticas, estas empresas no venden directamente a detallistas. Se prefiere comercializar directamente con distribuidores mayoristas e importadores directos. 275

Figura 12. Cadena de distribución de empresas centroamericanas con certificación acuícola
Fincas productoras certificadas. (Algunas tienen su propia planta de proceso, donde producen diferentes tipos de presentaciones pero otras deben buscar otras alternativas). Venta local a pescaderías, supermercados, etc. Finca productora alquila una planta para realizar el procesamiento del producto. Se vende a una planta procesadora y esta lo exporta o revenden.

Venta de producto de exportación

Línea de exportación

Plantas reprocesadoras

Distribuidores

Importadores

Pescaderías

Supermercados

Mercados mayoristas

Restaurantes

Entre otros

Fuente: Elaboración propia.

Las empresas de procesamiento del istmo que han adquirido una certificación, no tienen la posibilidad de comprar producto a pequeños productores no certificados. Algunas de estas empresas han tratado de trabajar con estos pequeños productores para que, por medio de la asociatividad, adquieran una certificación y exporten el producto. Sin embargo, ha sido imposible por la falta de organización. Algunas de las fincas certificadas, no poseen plantas de procesamiento. Esto las obliga a vender su producto sin valor agregado, y a un menor precio a los exportadores.

276

6. Producto 6.1. Productos por nicho de mercado Dentro del alcance de esta investigación, se realizó una gira a Holanda. La selección de este destino se basó en que tradicionalmente, el país ha sido considerado como la puerta comercial de Europa (al menos para la región occidental). Holanda cuenta con una plataforma productiva pequeña, comparada con el resto de los países europeos occidentales. Sin embargo, esto ha sido compensado con una eficiente logística comercial que incluye empresas dedicadas a la compra y venta de todo tipo de productos. Como parte de la visita, se entrevistó a dos importadoras de producto convencional y sostenible. Ambas tienen operaciones en otros países de Europa (Alemania, Francia y Suecia), con el fin de cubrir ampliamente el mercado de pescados y mariscos sostenibles. Europa, por sus características socioculturales, es uno de los principales lugares para el comercio de estos productos. Una de estas empresas también tiene operaciones en Estados Unidos, desde donde adquiere producto de diversos lugares del mundo. Figura 13. Potenciales clientes de producto pesquero y acuícola sostenible de Holanda

Holanda
Fishes (en Ámsterdam)

Anova (en Hertogenbosch)

Hotel Figi (en Zeist) Compran salmón, merluza, bacalao, carpa, arenque y otras, sobre todo, producto Holandés. Por su enfoque, al hotel le interesa comprar producto certificado. Por ahora, solo compran MSC, pero les interesa comprar producto de otras certificaciones que tengan un precio más bajo. Los productos que les interesan, son corvina, dorado, marlín y barracuda.

Compran Perca del Río Nilo, Compran merluza, atún, pulpo, bacalao, sardina y haddock, y certificado Naturland. También compran atún, dorado, productos de acuicultura como pangasius y tilapia. pangasius, tilapia, camarón. Han explorado el dorado de Están dispuestos a comprar de Perú, pero aún queda mucho varias certificaciones, por desarrollar. Están muy especialmente las que puedan interesados en producto ofrecer precios más cómodos. certificado, especialmente MSC, Le interesa comprar pargo y pero también compran con marlín, además de los antes otras certificaciones. mencionados.

58

Fishes, 2009;

59

Anova, 2009 & Hotel Figi, 2009.

60

58 59

Bassford, A. Información de pescado y mariscos sostenibles (entrevista personal). Ámsterdam, Holanda. Fishes Wholesale. Mulder, A. Información de pescado y mariscos sostenibles (entrevista personal). Hertogenbosch, Holanda. Anova Seafood. 60 Meerten, C. Información sobre su percepción del consumo de productos pesqueros y acuícolas sostenibles (entrevista personal). Zeist, Holanda. Hotel Figi.

277

6.2. Especificaciones de los productos Los principales productos de exportación de Centroamérica son el camarón, la tilapia, la langosta, el atún y otros productos como el pargo, el dorado, la corvina, el tiburón y los calamares, entre otros. Gráfico 62. Clasificación de empresas exportadoras de pescados y mariscos centroamericanas según su actividad
Procesadoras de diversos productos 10% 11% 14% 19% 21% 4% Cultivo de camarón 21% Pesca de pargo, tiburón, corvina y demás Cultivo de tilapia Pesca de langosta Pesca de camarón Procesamiento de atún Fuente: Elaboración propia, 2010.

Como parte del estudio, se identificaron las empresas exportadoras de Centroamérica y se realizaron entrevistas para determinar tendencias relacionadas con sostenibilidad, mercados, productos, entre otros. Se identificaron 80 empresas exportadoras para todo el istmo. Dentro de estas, se destacaron las exportadoras de camarón, tilapia, atún, langosta y una categoría de “demás productos”, en la que se ubican especies como corvina, pargo, marlin, dorado, etc. Se entrevistaron 25 empresas en toda Centroamérica, de las cuales el 48% son de acuicultura, y el restante 52% corresponden a procesadoras, exportadoras y pesquerías. De las empresas entrevistadas, solamente el 10% mostró interés por obtener una certificación. La mayor parte de las empresas considera que el proceso es muy costoso, y que no se logra obtener beneficios económicos. También consideran que no es una necesidad, y que sólo la buscarían si los clientes la exigen.

278

De estas empresas, trece son exportadoras de camarón, que no tienen planta de procesamiento. Por lo tanto, deben contratar este servicio a otras empresas. Una situación similar se presenta en el caso de la tilapia. Algunas de las empresas dedicadas a la pesca de pargo, tiburón, corvina y dorado, tienen su propia flota y planta de procesamiento. Sin embargo, para satisfacer la demanda, deben comprar producto a los pescadores artesanales. Como consecuencia de la sobreexplotación de la langosta en aguas hondureñas y nicaragüenses, las empresas dedicadas a esta actividad han tenido que diversificar la oferta con otros productos como corvina, pargo, dorado y cabrilla, entre otros. 6.3. Identificación de producto diferenciado en el punto de venta El producto certificado debe etiquetarse apropiadamente para que el consumidor Imagen 15: Pescado fresco pueda diferenciarlo, tal y como sucede en los etiquetado bajo MSC puntos de venta en Europa, Estados Unidos y Japón. Se debe indicar el tipo de producto y el grado de procesamiento. En Centroamérica, aún no se ofrece el producto certificado. Para el producto fresco o refrigerado que no tiene ningún tipo de empaque, se utilizan por lo general, clips de papel o plástico que sostienen la eco-etiqueta, y la unen con el producto. Imagen 16. Producto empacado con sello Friend of the Sea

Toda s las certificaciones utilizan una identificación similar para distinguir sus productos; sin embargo, los logos son diferentes. Para el producto que se procesa y empaca en caja, la declaración es sencilla: descripción del producto y origen. Además, se incluye el sello de la certificación para destacar los atributos sostenibles.

Fuente: MSC, 2009.

Fuente: Friend of the Sea, 2009

279

Presentación del producto Presentaciones del producto centroamericano 6.3.1. Camarón Existen diferentes formas de presentación del camarón, que dependen de los destinos de exportación y la capacidad del exportador. El producto que se dirige hacia México sólo se congela sin ningún tipo de procesamiento. Estas empresas generalmente no cuentan con plantas de procesamiento, por lo que el producto se envía a granel en canastas de 20 a 40 kilogramos con hielo. El producto para el mercado español, se envía también congelado, con un nivel mínimo de procesamiento (descabezado), empacado en bolsas de 5 a 20 kilogramos y con la etiqueta indicando que cumple los requisitos de exportación y registros sanitarios. En España, este producto es reprocesado. El mercado de los Estados Unidos prefiere producto procesado en grandes volúmenes. Sin embargo, algunas procesadoras hacen pedidos de camarón entero congelado. Otra parte de producto procesado con empaque para la venta final a los consumidores, se vende en los mercados de Alemania, Francia e Reino Unido. Las especificaciones de empaque final son similares a las de los Estados Unidos. Costa Rica, Nicaragua y Honduras producen camarones con algún tipo de certificación. Este producto se comercializa principalmente en Estados Unidos y Alemania, en bolsas que tienen un peso de 0.5 a 2 kilogramos, empacadas en cajas transparentes, con su respectiva marca y eco-etiqueta. 6.3.2. Tilapia El producto que se dirige a Estados Unidos por lo general, se envía con empaque final. Los importadores se encargan de la distribución a los supermercados, pescaderías, mercados de mayoreo y restaurantes. Casi todo el producto se envía refrigerado y vía aérea. Las características de empaque de la tilapia para los diferentes mercados se describen a continuación: Estados Unidos: empaque final (en bolsa y en caja individual, con su respectiva marca y etiqueta), lista para supermercado, ya sea refrigerada o congelada. Algunas empresas exportan con su propia marca, y otras con la marca del importador. México: mínimo procesamiento, se envía entero o sin cabeza, congelado o refrigerado, y se reprocesa. Se envía en bolsas de 5 a 20 kilogramos con su respectiva etiqueta.

280

6.3.3. Langosta Únicamente un 25% de los entrevistados, exportan la langosta empacada para el consumidor final (colas evisceradas empacadas en bolsas y posteriormente en cajas, con su respectiva marca y etiqueta, los pesos pueden variar). Casi el total de la producción se vende a través de importadores. Un 75% del producto que se envía, no está destinado para cliente final, sino para algunos importadores y procesadores que se encargan de reempacarlo, darle valor agregado y revenderlo. El producto destinado para reempaque, se envía en bolsas de 9 a 18 kilogramos, con una identificación de la empresa, pero sin agregar aspectos publicitarios. Las características de empaque de la langosta para los diferentes mercados, se describen a continuación: Estados Unidos: el 50% de las empresas exportan el producto listo para vender al consumidor final, y el otro 50% lo venden a procesadores. España e Italia: entero congelado, en bolsas de 9 a 18 kilogramos. Se exporta para reproceso, no como producto final. China: se envía el producto entero y congelado para reprocesamiento, en bolsas de 9 a 18 kilogramos. 6.3.4. Atún El atún que se exporta en lomos cocinados empacados al vacío, es recibido por importadores o procesadoras que terminan de procesarlo. Este producto se distribuye congelado vía marítima. El producto enlatado se vende a importadores, distribuidores y supermercados, como producto final al consumidor, con su respectiva marca. Las características de empaque del atún para los diferentes mercados, se describen a continuación: - Dos de las empresas atuneras más grandes exportan el 80% de su producción enlatada, lista para consumo final, a mercados como Estados Unidos, El Caribe, España, Francia, Brasil, Centroamérica, Italia y México. - El atún en lomos, empacado al vacío, por lo general se exporta a España y Estados Unidos, para ser reprocesado en conservas de atún, o vender en filetes a los clientes en los supermercados. 6.3.5. Otros productos Gran parte de estos productos se envían en bolsas empacadas al vacío, o en cajas para reproceso. Deben llevar una etiqueta con toda la información que solicita el país importador para cumplir con los reglamentos de trazabilidad de los productos. El producto que se envía para reproceso, debe incluir el registro sanitario. No todo el producto debe llevar la marca para comercializar en los mercados finales. 281

Existe otra parte que se exporta en cajas, o empacado al vacío (tamaño pequeño con sus respectivas marcas), para distribución en supermercados. Sin embargo, los exportadores lo envían a través de un importador. Las características de empaque de los otros productos para los diferentes mercados, se describen a continuación: - México: se envía fileteado y empacado en bolsas grandes con su respectiva etiqueta. El producto se distribuye en pescaderías y mercados municipales. No incluye empaque final. - Estados Unidos: se envía tanto procesado, como para posterior reproceso. Las exportaciones de producto fileteado se dirigen a los restaurantes y supermercados. El producto que se exporta para reproceso o para restaurantes, se empaca en bolsas con una gran capacidad, de acuerdo con las exigencias del importador. El producto final para los supermercados, se envía en diferentes tamaños y presentaciones. Por lo general, en cajas o bolsas con atractivos diseños, en empaques individuales y familiares. 6.4. Productos con potencial de desarrollo para pesca y acuicultura sostenible en Centroamérica Los productos pesqueros y acuícolas tienen el potencial para obtener una certificación. Sin embargo, el proceso requiere una elevada inversión por lo que, a veces, es necesario buscar alternativas para el financiamiento. Por otro lado, el grado de compromiso de los pescadores y acuicultores con la entrega de un producto sostenible, es otro factor que debe considerarse. Cuadro 52. Volumen de productos certificados a nivel mundial. 2009 Certificación MSC Friend of the Sea ACC Orgánica Total Toneladas 6,000,000 10,300,000 350,000 53,000 16,703,000

Fuente: MSC, 2009; Friendo f the Sea, 2009; ACC, 2009.

GLOBALGAP no tiene registros sobre el volumen de producto certificado. Seguidamente, se presenta una descripción de los productos con mayor tradición en Centroamérica.

282

6.4.1. Tilapia (Oreochromis niloticus y Oreochromis aureaus) Problemática ambiental La tilapia es una especie africana, que se estableció en la región desde hace años. El cultivo ha estado sujeto a un alto grado de controversia por las consecuencias ambientales negativas que podría ocasionar su reproducción masiva y desequilibrada. Tiene potencial de convertirse en una especie exótica invasiva, como se muestra en el hecho de que muchos ríos en la región presentan altas poblaciones de tilapia, por lo que se dificulta la erradicación. La acuicultura también ha sido relacionada con la tala de árboles para el establecimiento de piletas necesarias para la reproducción, crecimiento y engorde. Asimismo, el manejo inadecuado de las aguas residuales y sedimentos, en ausencia de regulaciones, ha contaminado los mantos acuíferos. A pesar de estos problemas, algunas empresas centroamericanas han logrado certificar su producción por medio del establecimiento de prácticas sostenibles que minimizan el impacto sobre el ambiente. Certificaciones Las empresas que certifican los proyectos de acuicultura de tilapia son GLOBALGAP, Friend of the Sea, Aquaculture Certification Council, Naturland y se están desarrollando estándares de las certificaciones Aquaculture Stewardship Council y Fairtrade. Se producen un total de 800 toneladas de tilapia certificada orgánica por año (Bergleiter et al., 2009). Además, la certificadora ACC reporta 40,000 m3 de tilapia certificada ACC.61 6.4.2. Camarón (Pannaeus vannamei, Pannaeus brevirostris, Heterocarpus vicarius, Solenocera agassizi) Problemática ambiental El cultivo de camarón se ha visto involucrado en problemas relacionados con la destrucción del manglar y zonas cercanas a las playas. El camarón requiere de agua salina para su desarrollo, por lo que muchas de las camaroneras se han distribuido por las líneas costeras de los países. En ausencia de una regulación estricta, los ecosistemas se ven severamente afectados. También se han presentado problemas con el manejo de las aguas residuales, y la elevada demanda de insumos (maíz, sorgo, aceite de pescado, etc.). En el caso del camarón extraído del mar, la sobreexplotación ha ocasionado el agotamiento del recurso. Asimismo, el método de arrastre que se utiliza para capturarlo, ocasiona grandes volúmenes de pesca incidental y destrucción de los fondos marinos.

61

More, B. 2009. Información de la certificación ACC (entrevista telefónica).

283

Certificaciones En la región existen proyectos de camarón acuícola certificado Friend of the Sea y Aquaculture Certification Council. GLOBALGAP y Naturland también brindan la posibilidad para que la producción acuícola se certifique bajo sus estándares. Las pesquerías se pueden certificar MSC y Friend of the Sea. En el mundo se producen aproximadamente 9,000 toneladas por año de camarón orgánico certificado (Organic Aquaculture, 2009). Asimismo, se reportan 140,000 m3 de camarones certificados ACC globalmente. 6.4.3. Pargo (Lutjanus argentiventris, Lutjanus guttatus, Lutjanus peru) Problemática ambiental El pargo es un producto sumamente atractivo para los pescadores de toda Centroamérica, por su elevado valor comercial. Esto ha conducido a la sobreexplotación y consecuente agotamiento del recurso. La contaminación de los océanos y ríos, ocasionada por los agroquímicos, aguas residuales y sedimentos (erosión), ha afectado el hábitat y la cadena alimenticia de esta especie costera. Certificaciones Solamente Friend of the Sea tiene estándares desarrollados para certificar esta especie. Varias empresas se encuentran certificadas bajo este esquema. También podrá optarse por la certificación MSC, una vez que se definan las normas correspondientes. Otras alternativas son Fairfish o Naturland pesca salvaje. En el caso de estas últimas, aún no existen pesquerías certificadas. 6.4.4. Corvina (Micropongonias altipinnis, Cynoscion albus) Problemática ambiental La corvina presenta una situación muy similar a la del pargo. El agotamiento de la especie como consecuencia de la sobreexplotación, ha sido un grave problema. Además, la contaminación de los mantos acuíferos ha ocasionado estragos en las poblaciones. Ante este panorama, varias empresas llevan a cabo ensayos de maricultura de corvina para perpetuar la especie y asegurar la producción para la venta. La corvina es una especie muy posicionada en el mercado centroamericano. Se utiliza en la preparación de numerosos platillos. También posee un alto valor como producto de exportación. Certificaciones Existen varias certificaciones que pueden aplicar para la certificación de esta especie, entre estas MSC, Friend of the Sea, Fairfish y Naturland pesca salvaje. Ninguna ha desarrollado estándares para corvina. Sin embargo, a mediano y largo plazo, pueden

284

definirse. Las granjas en maricultura podrían optar por certificaciones acuícolas como ACC. 6.4.5. Langosta (Panulirus gracilis, Panulirus argus) Problemática ambiental En algunos lugares de Centroamérica, la sobreexplotación ha llevado a las poblaciones de langosta al agotamiento. Debido a que se trata de una especie costera, la contaminación también la ha afectado severamente. En el ámbito social, la captura por el método del buceo ha ocasionado discapacidades en personas jóvenes que se sumergen hasta 40 metros de profundidad sin el equipo adecuado. Otro problema ocurre con la dispersión a largas distancias, de los huevos de la langosta. La regulación para la pesca de esta especie, debe aplicarse en un contexto regional y no limitarse a ciertas zonas, para evitar la sobreexplotación del recurso. Certificaciones La langosta se puede certificar mediante varios programas. Friend of the Sea y MSC han desarrollado estándares para certificar la langosta en otros países del mundo. Estos pueden adaptarse a Centroamérica. También se puede certificar mediante Fairfish para pequeños pescadores y Naturland, para captura salvaje. Además de estos productos, existen muchos otros con potencial para certificarse en la región centroamericana como los siguientes: el dorado (Coryphaena hippurus y Coryphaena equiselis), el atún aleta amarilla (Thunnus albacares), el atún ojo grande (Thunnus obesus), cabrilla (Mycteroperca xenarcha, Epinephelus labriformis, Paralabrax callaensis, Epinephelus analogus, Epinephelus acanthistius), el mero (Epinephelus itajara), el róbalo (Centropomus robalito) y el lenguado (Paralichthys woolmani), entre muchos otros. Cuadro 53. Lista de especies de acuicultura y captura con potencial para optar por una certificación en Centroamérica Tilapia (Oreochromis niloticus y Oreochromis aureaus) Camarón (Pannaeus vannamei, Pannaeus brevirostris, Heterocarpus vicarius, Solenocera agassizi) Langosta (Panulirus gracilis, Panulirus argus) Atún ojo grande (Thunnus obesus) Pargo (Lutjanus argentiventris, Lutjanus guttatus, Lutjanus peru) Dorado (Coryphaena hippurus y Coryphaena equiselis) Mero ( Epinephelus itajara) 285

Corvina (Micropongonias altipinnis, Cynoscion albus) Atún aleta amarilla (Thunnus albacares)

Macarela (Scomberomorus spp.) Cabrilla (Mycteroperca xenarcha, Epinephelus labriformis, Paralabrax callaensis, Epinephelus analogus, Epinephelus acanthistius) Calamar (Dosidicus gigas, Lolligunculla panamensis)
Fuente: CIMS, 2010.

Langostino chileno (Pleuroncodes planipes) Róbalo (Centropomus robalito)

Sardinas, arenques, manjúa (Familia Clupeidae) Lenguado (Paralichthys woolmani)

Marlin (Makaira nigricans)

Marlin blanco (Tetrapturus albidus)

Seguidamente, se mencionan los productos pesqueros y acuícolas certificados en el mundo. Cuadro 54. Lista de especies de captura y acuícolas certificadas en el mundo Alfonsino (Beryx splendens) Anchoa europea (Engraulis encrasicolus) Saque (Lates calcarifer) Rodaballo del Atlántico (Hippoglossus hippoglossus) Róbalo (Morone saxatilis) Perca del océano (Helicolenus percoides) Perca del océano ojo grande (Helicolenus barathri) Tiburón enano (Mustelus antarcticus) Langosta de Oceanía (Jasus verreauxi) Caballa (Scomber colias) Mejillón (Mytilus galloprovincialis) Bacalao azul (Parapercis colias) Almeja (Venus gallina) Bacalao (Gadus Morhua) Cabrilla (Serranus atricauda) Lenguado (Solea solea) Congrio (Conger conger) Jibia (Sepia officinalis) Pez de San Pedro (Zeus faber) Langosta roja (Jasus edwardsii) Caballa (Scomber japonicus) Viera patagónica (Zygochlamys patagonica) Sepia faraónica (Sepia pharaonis) Abadejo (Genypterus blacodes) Salmón australiano (Arripis trutta) Brotola de roca (Phycis phycis) Carbonero (Pollachius virens) Mero (Epinephelus spp.) Pez mariposa (Pterygotrigla picta) Dorado (Seriola lalandi) Roncador (Argyrosomus japonicus) Pez luna (Lampris guttatus) Pámpano lunero (Trachinotus blochii) 286

Maomao rosado (Caprodon longimanus) Nannygai (Trachichthodes affinis) Rubio (Helicolenus dactylopterus) Salmón rosado (Oncorhynchus kisutch) Cabracho (Scorpanea scrofa) Langostino jumbo (Penaeus monodon) Langostino blanco (Penaeus indicus) Pez cinti (Lepidopus caudatus) Esturión (Acipenser transmontanus) Trucha (Oncorhynchus mykiss) Atún aleta amarilla (Thunnus albacares) Chernia (Polyprion americanus) Tilapia (Oreochromis aureus) Berberechos (Cardiidae spp.) Merluza (Merluccius capensis) Lisa (Mugil cephalus)

Porae (Nemadactylus douglasii) Pargo (Pagrus auratus) Salmón del Atlántico (Salmo salar) Salmón rojo (Oncorhynchus nerka) Besugo (Pagellus bogaraveo) Pez sable (Anoplopoma fimbria) Camarón blanco (Litopenaeus vannamei) Atún albacora (Thunnus alalunga) Pez espada (Xiphia gladius) Atún ojo grande (Thunnus obesus) Rodaballo (Psetta maxima) Pangasius (Pangasius hypophthalmus) Tilapia (Oreochromis niloticus) Cangrejo (Chionoecetes spp.) Arenque (Clupea harengus) La Solla (Pleuronectes plateas)

Pargo carmesí (Lutjanus erythroptherus) Obispo (Pontinus khulii) Salmón rey (Oncorhynchus tshawytscha) Sardina europea (Sardina pilchardus) Dorada (Sparus aurata) Langostino banana (Penaeus semisulcatus) Camarón nórdico (Pandalus borealis) Jurel dentón (Pseudocaranx dentex) Pintadillas (Nemadactylus macropterus) Bonito (Katsuwonus pelamis) Abadejo de Alaska (Theragra chalcogramma) Pangasius (Pangasius pangasius) Tilapia (Oreochromis mossambicus) Eglefino o merlango (Melanogrammus aeglefinus) Merluza de cola azul (Macruronus novaezelandiae)

Fuente: MSC, Friend of the Sea, ACC, Naturland, GLOBALGAP, 2008.

287

7. Precios 7.1. Comportamiento y proyecciones de los precios por nicho y por producto, de Centroamérica Cuadro 55. Precios de los principales productos que se distribuyen en los mercados mayoristas en Centroamérica. 201062 Producto Camarón tigre Camarón tití Camarón rosado Camarón fidel Pescado (corvina) Pescado (pargo) Pescado (mero) Tilapia negra entera Tilapia roja entera Cola de langosta Langosta mediana Filete de dorado Filete de róbalo Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua -------------------------------US$/kg-------------------------------n.d. n.d. 9.7 6.5 n.d. n.d. n.d. n.d 2.8 7.3 10.0 5.5 12.3 n.d. n.d. 15.5 13.2 11.0 n.d. n.d. 4.5 3.0 6.5 2.5 3.6 4.0 5.9 5.0 3.3 3.9 4.3 4.0 2.8 3.3 4.1 3.0 2.2 2.8 2.2 n.d. n.d. n.d. 3.4 2.9 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 23.8 n.d. 12.2 n.d. n.d. n.d. 8.3 n.d. 4.7 n.d. 5.1 11.2 5.9 5.7 6.0 7.8

Fuente: CNP, MAGA, SIMPAH y MAG, 2010.

La región se ha caracterizado por un bajo consumo de pescados y mariscos, vinculado a fenómenos culturales. Esto se debe principalmente a la complicada logística (cadena de frío) para el transporte del producto, de la costa hacia las zonas ubicadas en el interior de los países. El alto precio de estos productos, aún en los mercados mayoristas, también ha sido un factor que ha incidido en el limitado consumo. El valor de los camarones se establece en función del tamaño y la variedad, pero en general, el precio es elevado para las familias de clase media y baja del istmo. Países como Costa Rica y Guatemala han reportado los precios más altos para este producto. El aumento de la producción de camarón en Honduras, ha ocasionado una disminución en los precios. Los precios de pescados como corvina, pargo y mero, difieren considerablemente entre países. Sin embargo, en todos los casos, estos valores son elevados porque se trata de especies difíciles de conseguir y la mayor parte de las capturas, se dirige a los mercados internacionales.

62

Precios al 16 de enero del 2010.

288

La tilapia es un producto que presenta un precio más accesible en comparación con los demás. El consumo se ha incrementado notablemente durante los últimos años, debido al auge en la producción en gran y pequeña escala en toda la región. Los precios de los productos muestran una relación directa con el nivel de procesamiento. Los filetes se cotizan a un precio más elevado, por su valor agregado. De acuerdo con el cuadro anterior, el róbalo y el dorado presentan los precios más elevados por kilogramo. Generalmente, estos productos se consumen en restaurantes. Como una tendencia general en la región, durante la Semana Santa, Navidad y Año Nuevo se produce un incremento en la demanda de producto. Los precios también se elevan durante estos períodos. Los productos presentan diferencias de precios a lo largo de la cadena de producción. Estas variaciones se registran diariamente, aunque en algunos productos presentan cierta estacionalidad. Estados Unidos Cuadro 56. Precios FOB promedio de pescado en Miami, Estados Unidos
Producto Pez espada (X. gladius)
Cantidad Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.

--------------------------------------------------------US$/Kilo-------------------------------------------22.67 a 44.90 Kg 10.12 10.34 8.58 9.46 8.14 6.38 7.48 6.16 6.82 9.46 7.70

Tilapia (O. 190 grms a Niloticus, O. 255 grms 9.02 9.02 9.02 8.97 8.91 8.91 8.91 8.58 8.49 8.38 8.32 aureaus), filetes Dorado, 6.8 Kg a 5.28 8.29 8.47 6.77 6.62 9.06 9.35 7.41 5.87 5.12 4.79 más pescado fresco Filete de pescado IQF 3.17 Kg o 5.98 6.11 5.85 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 más (individual quick frozen) Cabrilla ( E. analogus ) 6.73 n.d. 7.83 6.73 6.46 6.35 7.02 7.19 6.90 7.94 7.98 Pescado entero fresco Pargo mancha 0.90 a 1.81 7.72 7.94 8.53 7.43 5.87 5.96 7.17 6.16 7.10 7.67 8.14 Kg (L. gutatus) Pargo seda (L. 0.90 a 1.81 7.65 7.87 7.90 6.55 5.83 5.78 3.24 6.35 7.12 7.74 5.72 Kg peru) Atún aleta amarilla (T. Primera 15.42 14.76 15.95 15.59 12.73 15.55 15.79 14.78 15.35 15.70 17.05 albacares), entero fresco Fuente: CNP, 2010.

289

Esta lista representa el precio que pagan los importadores por producto convencional a las procesadoras o exportadoras. Temporalmente, los pescadores artesanales no reúnen las condiciones necesarias para la exportación. Los productos que se mencionan, constituyen los principales productos de exportación de Centroamérica hacia los Estados Unidos. Muchas de estas especies son difíciles de certificar por su comportamiento migratorio. Sin embargo, la certificación MSC, como parte de sus nuevas políticas, está certificando áreas específicas aunque los peces sean migratorios. Por otro lado, algunas de ellas se encuentran en la Lista Roja de Productos del Seafood Watch. (http://www.montereybayaquarium.org/cr/SeafoodWatch/web/sfw_factsheet.aspx). El atún aleta amarilla (producto fresco), es una especie con un muy alto valor comercial. El precio de los productos presenta variaciones significativas a lo largo de la cadena de valor. En un supermercado estadounidense, el consumidor paga US$8.99 por un filete de dorado congelado convencional de 340 g, mientras que el exportador lo comercializa a un precio FOB de US$1.89. Esto significa que el exportador (país de origen) recibe el 21% del valor total que paga el consumidor; el restante 79% queda distribuido entre el importador y el detallista (cadena de comercialización de Estados Unidos). Cuadro 57. Precios de latas de atún en supermercados de Estados Unidos. 201063 Producto Lata de atún albacora de 140 g (Wild Planet), certificado MSC Tuna Albacore de 140 g (Harris Teeter)
Fuente: Wild Planet & Harris Teeter, 2010.

Precio (US$) 4.99 2.10

De acuerdo con el cuadro, la diferencia en el precio para el consumidor final, entre el producto convencional y el certificado, es de US$2,89. Esta variación superior al 100%, disminuye la accesibilidad del producto sostenible, para cierto estrato de la población. Seguidamente, el Cuadro 58 presenta la lista de precios para diversos productos convencionales y certificados. Las diferencias oscilan entre el 10% y el 100%, en función de la marca y el tipo de producto. En el caso del camarón, el precio del producto sostenible es un 21% mayor que el del producto convencional. Similarmente, los mejillones y los filetes frescos certificados presentan una diferencia del 20% con respecto a sus contrapartes convencionales. Durante la investigación, no se encontró información sobre el precio de tilapia y pez espada certificados, en tiendas minoristas.

63

Estos precios se recopilaron el 14 de enero del 2010.

290

Cuadro 58. Precios de productos convencionales y certificados. 201064 Producto Camarón, desvenado, caja con 900 g, certificado MSC (Clearwater) Camarón desvenado, caja con 900 g, (Harris Teeter) convencional Mejillones, bolsa con 900 g, certificado MSC (Clearwater) Mejillones, bolsa con 900 g, (Harris Teeter) convencional Filetes frescos de dorado, 340 g, (Harris Teeter) convencional Filetes frescos de tilapia, 340 g, (Harris Teeter) convencional Filetes frescos de pez espada, 680 g, (Harris Teeter) convencional
Fuente: Clearwater & Harris Teeter, 2010.

Precio (US$) 24.99 17.36 6.99 4.99 8.99 7.99 15.99

Análisis de sensibilidad del dorado (Coryphaena hippurus) fresco y congelado convencional en Estados Unidos (Ejemplo) Para este análisis se tomaron en cuenta los precios y el consumo, este último representa el total de importaciones debido a que en este país no hay producción ni exportación. Gráfico 63. Estacionalidad de precios del dorado en fresco y congelado y el consumo mensual en los mercados mayoristas de Estados Unidos (2009- 2010)
12 Dólares / Kilogramo 10 8 6 4 2 0 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Toneladas métricas

Consumo estimado de dorado en USA s) Filete de pescado congelado individualmente (2.26 kg a 3.1 kg)

Fuente: SIIM, ITC, 2010 Como podemos ver en la figura anterior los precios de pescado en filetes congelado se mantienen a lo largo del tiempo con una ligera inclinación al alza conforme pasan los meses. Esto se debe a que hay una aparente inflación que recae sobre el mercado

64

Estos precios se recopilaron el 14 de enero del 2010.

291

internacional, marcada entre otras cosas por la presión a largo plazo sobre el recurso pesquero que tiende a la escasez, y esto se refleja en los precios. En el caso de los precios del pescado fresco se puede observar cómo está más relacionado con la cantidad disponible en el mercado. El dorado posee una estacionalidad de pesca para las diferentes zonas donde habita, es por esto que para los meses de diciembre, enero y febrero, hay más oferta y se puede observar una reducción en los precios, mientras que en los meses de menos disponibilidad los precios se elevan hasta llegar casi a los $10 el kilogramo de dorado fresco, en los mercados mayoristas. Para los datos presentados se calculó el coeficiente de correlación entre las variables consumo y precio tanto para el dorado fresco que fue de 0.59 como de dorado congelado en el cual el coeficiente de correlación fue de 0.44. Esto indica que la variación de los precios en dorado es más sensible en el caso del producto fresco y en menor medida en el congelado. Lo anterior tiene un sentido lógico, pues el producto fresco es altamente perecedero y obliga a los vendedores a colocarlo rápidamente, lo cual da lugar a especulaciones en caso de suficiente oferta, o en casos de escasez. La especulación va a llevar a cambios más fuertes en el nivel de precios cuando hay variaciones en las cantidades ofrecidas. Por otro lado para producto congelado si bien el efecto de las cantidades disponibles sobre los precios es menor, siempre es significativo y puede decirse que sí está presente, pues un 44% de las variaciones en los precios pueden ser atribuidos al factor oferta. El mercado de Estados Unidos tiene un abastecimiento bastante regular de este producto y sirve de modelo para entender el efecto de una variable sobre la otra. Como en muchos otros productos agropecuarios, las variaciones en las cantidades disponibles con frecuencia son más directamente provocadas vía oferta y no tanto vía demanda, ya que las reducciones en los volúmenes de consumo muchas veces son producto de menor disponibilidad de la captura. A pesar de todo esto el precio es, y los números lo demuestran, el elemento que permite ajustar la demanda a las cantidades disponibles de producto en el mercado.

292

Japón A continuación, el Gráfico 64 muestra los precios históricos del pescado y mariscos en tiendas detallistas de Japón. Gráfico 64.Precio histórico promedio de pescados y mariscos en tiendas detallistas en Japón. 1996-2010

1.6 1.4 1.2 Dólares/kg 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

Fuente: Agencia de Pesquerías de Japón, 2010.

De acuerdo con el Cuadro 59, los precios de estos productos han mostrado variaciones significativas durante la última década. Sin embargo, en los últimos años se ha dado una tendencia creciente debido a la disminución en la oferta de producto, que incide directamente en el aumento de los precios. Cuadro 59. Precios mensuales de atún en Tokio. 2010
Detalle Atún ojo grande, fresco Atún aleta amarilla, fresco Ene. 14.9 19.1 Feb. 13.3 13.8 Mar. 13.8 14.7 Abr. 14.3 13.9 May. 16.1 10.5 Jun. Jul. Ago. 17.5 13.0 Set. 16.3 12.5 Oct. 16.0 12.3 Nov. 15.3 13.0 Dic. 17.4 10.7

US$/kg16.3 17.5 14.8 15.0

Fuente: Mercado Mayorista de Tokio, 2010.

Los registros de los precios para los productos en Japón, no muestran especies con características similares a las que se producen en Centroamérica. La logística relacionada con la exportación hasta ese mercado (tiempo aproximado de 30 días, 293

costo) ha dificultado el acceso del producto a este mercado. El envío aéreo permitiría reducir el tiempo de viaje; sin embargo, incrementaría considerablemente los costos. Adicionalmente, los japoneses tienden a consumir producto muy fresco. Los diferentes puntos de venta en este país, incluso comercializan el producto vivo para satisfacer las exigencias de frescura del cliente. En los principales mercados mayoristas de Japón, no se encontró información sobre productos pesqueros y acuícolas sostenibles. Probablemente, estos sólo se comercializan a nivel de detallista. En la dirección electrónica www.seiyu.co.jp se encuentra información disponible sobre precios para estos productos. Unión Europea La Unión Europea comprende 27 países con características diferentes sobre hábitos de consumo de productos pesqueros y acuícolas. Como parte de la investigación, se han seleccionado los principales mercados dentro de este bloque. La oferta y la demanda son los factores determinantes en el precio de los productos pesqueros. Las fluctuaciones de precios constituyen una de las principales razones por las que gran parte de los importadores no se comprometen a largo plazo con sus proveedores. Entre los factores que inciden en estas variaciones, se destacan la estacionalidad, tipo de producto, calidad y origen. Las diferencias que se dan internamente en los países, se deben a la estructura del mercado y al ambiente competitivo que se desarrolla. Una demanda alta por un producto, puede ocasionar un alza en los precios. Por ejemplo, productos como la tilapia y el Pangasius, mantienen precios elevados debidos al incremento en el consumo en países como Estados Unidos, Rusia y los Europeos (CBI, 2008). Diversas empresas han realizado fuertes inversiones en Asia y Latinoamérica para expandir la producción de estas especies. Se ha proyectado un incremento en la oferta, con un consecuente efecto inverso sobre los precios. La crisis económica también ocasionó una disminución en los precios durante el 2008 y el 2009. El camarón y la langosta experimentaron una baja considerable en sus precios, debido a la disminución de la demanda. Como una tendencia general, los márgenes de precios han crecido, porque la producción no ha logrado cubrir la demanda global. Los precios de los pescados y mariscos, se han incrementado en las últimas décadas. En el caso de Europa, este panorama es aún más evidente, ya que la captura de muchas especies se ha reducido debido a la restricción de pesca. Otros factores que también han incidido en el comportamiento de los precios, son el aumento en el precio del combustible y los sistemas de enfriamiento. Bajo estas consideraciones, la Unión Europea se ha convertido en un mercado muy atractivo (CBI, 2008). 294

Los márgenes de ganancias en los productos, dependen estrictamente del tipo de producto, del canal de distribución y de las variaciones entre la demanda y la oferta. Esto dificulta considerablemente la definición de un esquema de márgenes para cada producto y mercado. Los márgenes de ganancias de los detallistas, varían dependiendo de la región. El oeste de Europa tiene costos de operación mayores, debido a los salarios más altos. Como consecuencia, se cobran márgenes más altos que en el este de Europa. Otro factor importante es que los productos congelados y los enlatados, tienen un margen mucho más bajo que los frescos. En general, el margen de ganancia para estos productos es del 10%, mientras que en productos frescos, oscila entre el 30% y el 50%. Se considera que los clientes pagan 50% más por el producto fresco, que el precio CIF (incluye costo, seguro y flete) (CBI, 2008). La Figura 14 muestra la cadena de valor para el pescado fresco en la Unión Europea. La información que se presenta está basada en producto convencional65. Sin embargo, el proceso es similar para el producto sostenible. Según entrevistas66 realizadas, el margen de ganancia para los importadores de producto pesquero en la Unión Europea, oscila entre el 5% y el 10%. Se estima que los detallistas cobran entre el 10% y el 20% adicional por producto pesquero sostenible certificado (CBI, 2008).

65 66

No se encontró información para producto certificado. Mulder, A. 2009. Información de pescado y mariscos sostenibles (entrevista personal). Hertogenbosch, Holanda. Anova Seafood.

295

Figura 14. Cadena de valor para el pescado fresco en la Unión Europea

Consumidor

• El consumidor compra un kg de filetes frescos en US$33.7. • No incluye impuestos. • Por lo general lo compra del importador o reempacador a US$23.3/kg. Pero a esto le tiene que incluir los costos de inspección, etiquetado, y los derechos, por lo que el costo queda en US$27/kg. • El importador lo compra por lo general a US$17.6/kg, pero tiene que re empacarlo y pagar derechos, y lo vende en US$23.3/kg. • El exportador vende en US$17.6/kg; asume gastos aéreos, impuestos, transporte, etc. Compra el producto en US$6.6 de una planta procesadora. • La planta procesadora lo puede comprar del pescador en US$1.8/kg o de un agente vendedor en US$2.4/kg.

Detallista

Importador o reempacador

Exportador

Planta procesadora

Pescador
Fuente: CBI, 2008.

• Al pescador un kg le cuesta US$1.4 y lo vende en US$1.87/kg.

296

8. Hábitos de compra y consumo Como parte del análisis de demanda de productos pesqueros sostenibles, se describen a continuación, los hábitos de los consumidores en cada país. La comprensión integral de estos, permitirá a los exportadores implementar las adaptaciones necesarias para lograr los máximos beneficios de su gestión comercial. Se debe establecer una diferenciación entre los compradores y los consumidores. Los primeros no siempre son los consumidores finales. En el caso de los productos pesqueros, los consumidores finales son los que adquieren el producto con el fin de consumirlo. En la mayoría de los casos, los consumidores no intervienen en la transacción de compra, o en el proceso de toma de decisiones. Sin embargo, existen actores que asumen ambos roles, como las amas de casa. Los productores de pescado normalmente interactúan de forma directa con los compradores, no con los consumidores. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que las empresas comercializadoras realizan estudios sobre el consumidor para lograr satisfacer sus necesidades y demandas. En el presente capítulo, se presenta una sección sobre los hábitos de compra corporativa. Este tipo de transacción es la que llevan a cabo las distribuidoras de productos pesqueros y detallistas que comercializan con los consumidores finales. Además, se muestran las tendencias de consumo de la población en los diferentes nichos de mercado. 8.1. Hábitos de compra corporativa De acuerdo con la división geográfica que se ha utilizado en este estudio, se realizó un análisis para cada una de las zonas definidas previamente, con el fin de caracterizar las tendencias en el sector industrial y los hábitos de consumo en cada uno de los países. Unión Europea El trabajo de campo que se ha realizado para esta investigación, se ha enfocado principalmente en Holanda y España. Algunas características son generales para todo el bloque, pero otras son muy particulares para cada país. Por esta razón inicialmente, se presenta una descripción exhaustiva de Holanda y posteriormente, del resto de los países. Holanda A pesar de que Holanda es un importador mediano en comparación con el resto de países de la Unión Europea, juega un rol clave en el comercio de la región. El país importa una gran cantidad de productos de los países en vías de desarrollo, que posteriormente redistribuye al resto de Europa. Entre los principales productos, se destacan el pescado fresco, congelado, filetes, camarones frescos y procesados. Si bien se ubica en el noveno lugar de consumo de pescado, Holanda es el sexto productor en Europa. Su industria de procesamiento exporta un 75% de la materia 297

prima y por tal razón, se ha constituido en un exportador neto en Europa. Este sector está conformado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas. La venta al detalle y los servicios de alimentación son los canales de comercialización principales para el pescado en Holanda. Los supermercados representan un 80% de las ventas totales y dejan en los mercados callejeros un 10%, y en las pescaderías, un 8% del total. Cinco detallistas concentran la mayor parte de las ventas del sector detallista. Algunos han abierto mostradores similares a los utilizados por las pescaderías, imitando la variedad y disponibilidad de productos de estos negocios (CBI, 2008). En entrevista, se pudo determinar que el sello MSC es el preferido por los mayoristas. Entre sus principales ventajas sobresale la utilización de un logotipo que puede ser fácilmente reconocido por los consumidores, y que se encuentra muy bien posicionado debido a una estrategia de publicidad y promoción. Otra ventaja que se menciona es que el proceso de certificación de MSC es abierto; esto ha permitido que se involucren de una manera dinámica diferentes actores como ONG y gobiernos. Además, tiene criterios de evaluación más sólidos y técnicos que se basan en minimizar el impacto sobre el medio ambiente. Los detallistas han manifestado un gran interés en la certificación GLOBALGAP, principalmente en productos de la acuicultura (Somhorst, 2009)67. Los detallistas entrevistados manifestaron una convicción hacia los temas relacionados con la sostenibilidad. La empresa de alojamiento Figi, se ha propuesto no sólo la búsqueda de productos sostenibles certificados, sino también la utilización de tecnologías limpias de generación de energía renovable. Se buscan de este modo, sellos que den una garantía a los consumidores, sobre los productos de la empresa. Se confirma así la importancia del reconocimiento como uno de los criterios para preferir la certificación MSC. Por otro lado, el costo adicional constituye un problema en este nivel de la cadena comercial, y se considera que algunas marcas resultan muy costosas.68 Anova representa un caso en el que la empresa crea una certificación propia y además, utiliza alguna otra que goza de renombre en el mercado. Esto se debe al tamaño y al reconocimiento que tiene la empresa en Holanda y en el resto de Europa.69 Otro hallazgo importante es el esfuerzo de los intermediarios para obtener productos pesqueros sostenibles por medio del establecimiento de departamentos y unidades de
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Somhorst, M. 2009. Información de pescado y mariscos sostenibles (entrevista telefónica). Encargada de la asociación de detallistas en Holanda. 68 Meerten, C. Información sobre su percepción del consumo de productos pesqueros y acuícolas sostenibles (entrevista personal). Zeist, Holanda. Hotel Figi.
69

Mulder, A. Información de pescado y mariscos sostenibles (entrevista personal). Hertogenbosch, Holanda. Anova Seafood.

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abastecimiento que realizan toda una gestión de búsqueda y desarrollo de proveedores. También se busca agregar valor desde el origen, para darle mayor competitividad a los productos. Se garantiza una mayor variedad de productos debido a que se cuenta con proveedores en todos los continentes. El proceso logístico debe ser lo menos costoso posible debido a la competencia. Detallistas como Figi confían en la gestión de los intermediarios para adquirir los productos sostenibles. Se aseguran las compras a los proveedores que estén buscando fuentes de pescado sostenible. Normalmente, existen diversos proveedores para cada categoría de producto en el país. De este modo, cada empresa tiene la opción de recurrir a varios proveedores70. Para el caso de Anova, esto se complementa con el establecimiento de oficinas en lugares como Kenia o Vietnam, desde donde se controla y se da soporte a la gestión de suministros. Estas oficinas además, buscan asegurar un buen precio y el cumplimiento de las normas de calidad desde el origen. La gestión de productos sostenibles en estas empresas ha estado motivada por la tendencia hacia una disminución sostenida de la oferta disponible. La inversión en un negocio que se proyecta con alta rentabilidad en el futuro, ha sido la visión de muchas de estas compañías. Se han aprovechado productos en una gran cantidad de presentaciones, porque el procesamiento y la distribución están concebidos para productos frescos, procesados y conservas, entre otros. La gran cantidad de regulaciones que aplica la Unión Europea, ocasiona que las empresas importadoras sean muy exigentes en el cumplimiento de los estándares. Se presentan variaciones, inclusive entre los países. Los detallistas además del cumplimiento de las normas, realizan revisiones muy específicas como el color del ojo, olor, temperatura, textura de la carne y revisión del empaque. La langosta, barracuda, corvina, pargo, dorado y marlin son ejemplos de algunos productos centroamericanos que los entrevistados consideraron con potencial, pero sólo si cumplen con los requerimientos de sostenibilidad. Otros productos como el mismo marlin, la tilapia y la anguila, no fueron calificados como atractivos debido a que los relacionan con la calidad del producto que reciben de Vietnam o con especies que se encuentran en peligro de extinción.71Por su parte, los procesadores de producto pesquero deben enfrentar la pérdida de consistencia en la carne congelada posterior a la cocción.
70

Meerten, C. Información sobre su percepción del consumo de productos pesqueros y acuícolas sostenibles (entrevista personal). Zeist, Holanda. Hotel Figi.
71

Meerten, C. Información sobre su percepción del consumo de productos pesqueros y acuícolas sostenibles (entrevista personal). Zeist, Holanda. Hotel Figi.

299

Para la venta de producto sostenible, se utiliza la técnica de segmentación. Un restaurante, por ejemplo, maneja dos menús separados, uno con información sobre producto convencional, y el otro sobre sostenible. Por su parte, los supermercados tienen espacios disponibles en los anaqueles, para el producto certificado. Varios de los entrevistados coincidieron en que los precios elevados de los productos pesqueros sostenibles, considerados como “excesivos”, están inhibiendo la decisión de los consumidores por comprar más. En algunos casos, alcanzan el doble del valor del producto convencional.72 Francia Algunas tendencias del sector industrial indican que el decrecimiento de las capturas de productos franceses ha producido un efecto de sustitución, por importaciones de otros tipos de pesca blanca. La industria decreciente de los enlatados, se ha visto reemplazada por productos de alto valor agregado como el surimi y el camarón cocido. La industria de ahumado, enfrenta problemas por los precios crecientes en las materias primas. Se ha favorecido el traslado de procesos industriales a países en vía de desarrollo, principalmente China. Esto debido a que representa beneficios en costos, a pesar del transporte (CBI, 2008). Algunas otras tendencias relacionadas con el comercio de productos pesqueros en Francia, se atribuyen al desarrollo de requerimientos relacionados con trazabilidad e inocuidad en los productos frescos. Los productores han empezado a incluir marcas en sus productos. Las compañías de mayoreo tradicionales han perdido espacio en el mercado, frente a los detallistas que ahora también desempeñan esa función. Los exportadores de otros países europeos renegocian directamente con los mayoristas. Italia Se han presentado avances en la adopción de políticas de compra de productos orgánicos, pero su desarrollo ha sido lento. Al igual que en los demás países, los grandes detallistas dominan el mercado. Esta distribución se da principalmente en el norte del país. La prevalencia de pescaderías también es mayor en comparación con el resto de los países de Europa Occidental. Sin embargo, este número ha mostrado un decrecimiento durante los últimos años. El mercado ha favorecido el desarrollo de nuevos productos con valor agregado como el atún en arroz o ensalada. Además, se ha introducido la industrialización del pescado en las embarcaciones, como operación inmediatamente posterior a la captura. Este proceso puede incluir fileteado y congelamiento. Esto genera mejores precios a los
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Meerten, C. Información sobre su percepción del consumo de productos pesqueros y acuícolas sostenibles (entrevista personal). Zeist, Holanda. Hotel Figi.

300

productores, cuyos clientes están dispuestos a pagar más, a cambio de una mejor calidad (CBI, 2008). Alemania Los detallistas predominan en este mercado, por encima del número de pescaderías y mercados de la calle. Irlanda La innovación de productos y la búsqueda de nuevos mercados de exportación, es la norma en la industria de procesamiento de productos pesqueros. Predomina el mercado de servicios en el sector de alimentación (hoteles y restaurantes), aún sobre la venta al detalle. España La industria de procesamiento española, es altamente concentrada. Únicamente siete compañías producen el 77% del volumen total de producto preparado. La industria está dominada por las conservas (10 empresas) y el pescado ahumado (7 empresas). Pocas empresas abarcan la mayoría de las ventas al detalle. Los principales detallistas captan el 50% de las ventas. Los mayoristas han encontrado otras alternativas además de la marca, para ofrecer productos procesados y congelados (CBI, 2008). Por medio de entrevistas, se determinó que los industriales usuarios de materia prima de productos pesqueros, han tenido que buscar nuevos proveedores. Sin embargo, no se ha mostrado interés por productos sostenibles en los mercados internacionales. Por el contrario, una de las estrategias para afrontar la disminución de la oferta, es la adición de vegetales a las conservas. Para los industriales agremiados, las regulaciones impuestas representan una prioridad frente a la búsqueda de nichos de mercado sostenible. Se han dado acercamientos recientes con certificadoras como MSC (Ojea & Fernández, 2009). Otra estrategia para lograr el abastecimiento de producto, ha sido la instalación de plantas de procesamiento en países centroamericanos como Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Esto involucra también el manejo de flotas pesqueras. Sin embargo, no se ha trascendido en la búsqueda de producto sostenible más allá de las exigencias de la Unión Europea. Reino Unido El etiquetado de productos frescos está siendo utilizado por algunos detallistas como Morrison´s. Se incluye información como el origen, método de captura y nombre científico. Esta estrategia se encuentra en una fase inicial de desarrollo, y ha sido replicada por algunos competidores.

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Los puntos de venta con mayor participación, son los restaurantes y hoteles (54%) y los detallistas (44%). Dentro de estos últimos, los supermercados representan la gran mayoría, con un 90% de las ventas (CBI, 2008). Estados Unidos Los temas sostenibles, generalmente han sido una influencia europea que ingresa a los Estados Unidos por la costa oeste (California) para pasar luego a la este (Boston, Nueva York). Los estados al centro del país, muy difícilmente se involucran en estos temas. Las ciudades que han mostrado mayor liderazgo en iniciativas de sostenibilidad son San Francisco y Los Ángeles. Las principales ciudades del estado de California también se muestran interesadas. Entre las marcas de certificación, la más reconocida es MSC. Por otra parte, la página web de Seafood Watch también es utilizada comúnmente entre los consumidores, pero sobre todo entre los mayoristas y los detallistas. Este recurso facilita la elección sobre las compras de producto bajo criterios de sostenibilidad (especie, lugar de captura, artes de pesca). Cerca del 80% del total de producto pesquero que se consume en Estados Unidos es importado. De las compañías activas en el comercio de productos pesqueros, entre un 20% y un 25% están trabajando con productos sostenibles certificados. La mayor parte de los productos, como el marlin, mahi mahi (dorado) o pez espada y los provenientes de países sudamericanos, aún no se encuentran dentro de los mercados sostenibles. Esto representa un gran potencial de certificación73. Los detallistas dirigidos a los sectores de alto poder adquisitivo, son quienes lideran esta tendencia. Por su parte, los importadores y mayoristas son los que buscan proveer a estos nichos. Las principales cadenas de supermercados son: Whole Foods y Sunflower Markets. Estos puntos de venta buscan productos orgánicos y pagan entre US$1 y US$2 adicionales por libra, al precio pagado para productos convencionales. Esto equivale aproximadamente, al 10% del precio total. Como parte del sector, se ha percibido que los países desarrollados están jugando un mejor papel en el manejo de pesquerías sostenibles. Los países en vías de desarrollo como Brasil, Argentina, Indonesia y muchos otros, carecen de suficiente información y datos sobre sus recursos marinos, y esto les impide realizar una mejor gestión. Los detallistas dirigidos a consumidores de alto poder adquisitivo, han desarrollado campañas de promoción y publicidad dirigidas a productos pesqueros sostenibles, y se enfatizan los temas ambientales. Por su parte, Wal-Mart se dirige a un público con menor poder adquisitivo y más bien busca, mediante la declaración de compra de
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Anderson, R. 2009. Información de mercados de pescado y mariscos sostenibles (entrevista personal). Estados Unidos. Importador.

302

productos pesqueros sostenibles, evitar la venta de productos que están fuera de las posibilidades económicas de sus clientes. Los productos orgánicos provenientes de la acuicultura (salmón, por ejemplo) son más baratos y califican para comercializarse en la cadena. Los estadounidenses consumen producto pesquero procedente de detallistas y de los servicios de alimentación. Para ambos, los volúmenes de compra son similares, sin embargo el sector de servicios (restaurantes por ejemplo) registra mayores ventas, con un volumen que asciende a dos tercios del total de ventas de ambos sectores. Los detallistas han liderado el tema sostenible por medio de políticas de compra dentro de los programas corporativos. El más divulgado ha sido el de Wal-Mart, al exigir a sus proveedores de camarón que se adhieran a la certificación Global Aquaculture Alliance. Posteriormente, se les solicitó la compra de producto de MSC para captura de productos silvestres. Estas peticiones han influenciado a los demás detallistas. De manera similar en el sector de servicios de alimentación, Darden Restaurants también ha solicitado camarón procedente de cultivo certificado por Global Aquaculture Alliance. Se convirtió así en la primera cadena de restaurantes en adherirse al estándar. Los restaurantes de comida rápida, manejan generalmente grandes volúmenes, mientras que los de comida casual ofrecen más variedad. McDonald’s es la cadena de servicio rápido más grande del país y consume más de 45 mil toneladas anuales de un solo producto de pescado. Estos mecanismos de acción se atribuyen al interés por asegurar la oferta a largo plazo (Seafood Choices Alliance, 2007). Japón Las capturas de la flota japonesa han disminuido considerablemente durante los últimos años. También las ventas en los mercados de subasta regionales han mostrado esta tendencia. Además, a pesar de que Japón continúa siendo el principal importador de pescado a nivel mundial, el rubro se ha reducido. Los procesadores y las plantas de recibo de producto han introducido el sistema HACCP (por sus siglas en inglés) para garantizar la inocuidad de los productos comestibles. En el 2005, los pequeños y medianos operadores de pesca sufrieron pérdidas y debieron acudir a otro tipo de negocios para enfrentar esta situación. Para incrementar su eficiencia, han tratado de reducir costos en mano de obra y en el equipamiento. Como resultado de esto, los gastos se redujeron en promedio en un 30%. Por otro lado, el número de trabajadores del sector disminuyó en un 4%. Aproximadamente el 35% de la fuerza laboral supera los 64 años, lo que coloca al capital humano en una situación vulnerable. Durante el mismo año, 139 cooperativas pesqueras formaron fusiones (Fisheries Policy, 2007).

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8.2. Hábitos de consumo Se han identificado tendencias generales y específicas en los hábitos de consumo de los grupos de usuarios de los segmentos de mercado potenciales. Las características generales también conocidas como globales son las que se manifiestan en una gran cantidad de zonas a nivel mundial. Entre las principales tendencias generales que se identificaron en la investigación, sobresale el incremento sostenido en el consumo general de productos pesqueros durante los últimos años. Este comportamiento se atribuye a un mayor consumo per cápita, vinculado a los esfuerzos de los gobiernos por fomentar hábitos de alimentación saludable que incluyan nutrientes como los ácidos grasos omega-3. En las entrevistas que se llevaron a cabo durante la feria “World Fishing Exhibition” en Vigo, España, y con CBL en Holanda, se corroboró que los gobiernos europeos (a través de agencias como el Fondo de Regulación y Organización del Mercado y Productos de la Pesca y Cultivo Marinos, FROM en España), han realizado campañas promocionales dirigidas a incentivar el consumo de pescado. Esto posiblemente es una de las causas que ha repercutido en un incremento en el consumo de productos del mar (Fernández, 2009), (Somhorst, 2009). Francia La tasa de crecimiento de consumo de los productos pesqueros muestra una relación directa con la categoría general de productos alimenticios. Los productos tradicionales en este mercado, son el salmón, el bacalao y el abadejo. Sin embargo, la tasa de crecimiento de estos no ha sido tan significativa como la de otros productos. Por ejemplo, la perca del Nilo, proveniente de África, se ha caracterizado por un aumento significativo en el consumo. Otros productos con un comportamiento similar son el surimi, el camarón cocido y los productos congelados. Estas tendencias están vinculadas con factores como la conveniencia que buscan los consumidores (CBI, 2008). El consumo fuera de la casa en Francia, tiene una tasa de crecimiento del 3%. Las comidas rápidas, las entregas a domicilio y para llevar, además de las tendencias hacia la conveniencia (anteriormente mencionadas) han marcado la pauta. Este sector requiere de una mayor variedad y cantidad de productos frescos y congelados (en cortes) para satisfacer las ventas al detalle. Algunas tendencias del consumo de productos pesqueros en Francia son las siguientes: mayor conciencia sobre la salud y preferencia en el consumo de los alimentos orgánicos. El consumo per cápita de productos pesqueros ha aumentado de 26 kilogramos en 1996 a 36 kilogramos en el 2006. Este consumo se estabilizó en 2007. Actualmente existe interés de parte de los franceses por adquirir productos en pescaderías y tiendas locales que brinden asesoría sobre métodos de preparación. La mayor parte de los

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consumidores han señalado la complejidad de elaboración de los platillos que incluyen pescado. Los franceses han incrementado el consumo de los productos congelados. Esto coincide tanto con la tendencia de conveniencia, como también con un aumento sostenido en los precios que ha conducido a la búsqueda de alternativas más baratas. El consumo de productos sostenibles etiquetados MSC y Label Rouge (salmón) toma cada vez mayor relevancia. En la cadena de comercialización también están presentes los sistemas de trazabilidad desarrollados específicamente por los detallistas, en coordinación con los grupos de productores (CBI, 2008). Italia El consumo de productos frescos se ha incrementado. La conveniencia ha favorecido el consumo de productos procesados y congelados. Los crustáceos, cefalópodos y moluscos, se encuentran entre las especies más populares (CBI, 2008). Alemania Las especies preferidas son las provenientes del Mar del Norte (abadejo, arenque, salmón, atún). Existe un interés cada vez mayor por las especies consideradas exóticas, reconocidas por las personas que han tenido la oportunidad de viajar. Los productos congelados y procesados son más populares que los productos frescos. Los consumidores son muy sensibles a los precios, y en Europa son los que tienen menos gastos relacionados con la alimentación. Sin embargo, hay segmentos claramente definidos para productos de lujo que se distribuyen a través de tiendas especializadas (CBI, 2008). Irlanda El consumo aparente oscila entre 21 y 38 kilogramos per cápita, más alto que el promedio en Europa. Sin embargo, el consumo en términos absolutos apenas representa el 1.6% del total de la Unión Europea. La población ha mostrado un importante crecimiento (de un 8% del 2002 al 2007) y es alto debido en parte a la inmigración. Esto genera necesidades de consumo de alimentos que responden a factores multiculturales (CBI, 2008). España Los españoles consumen una gran gama de productos pesqueros. Entre los más populares se destacan la merluza, la sardina y las anchoas. El crecimiento del consumo en el sector pesquero es más rápido que el crecimiento del producto interno bruto (PNB). El consumo per cápita en el país, es el más alto de Europa y uno de los más altos del mundo con 36.6 kilogramos. Esta cifra se ha mantenido estable durante los últimos años. Los productos frescos en este mercado representan casi un 80% del total del consumo de productos pesqueros. Esta tendencia señala la preferencia por este tipo de

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productos. Sin embargo, también ha crecido el consumo de productos congelados con un menor precio. España también tiene un consumo importante derivado de la industria turística. En los meses de verano, el país recibe cerca de 50 millones de turistas. Las personas solteras y los adultos mayores (dos grupos de población en crecimiento en España) prefieren comprar el producto en tiendas pequeñas y lugares tradicionales que se ubican cerca de sus residencias. Los consumidores solicitan frecuentemente información sobre la procedencia del pescado (CBI, 2008). Además, se ha incrementado la oferta de productos preparados, debido a los estilos de vida que demandan más ocupaciones, y restan tiempo en la cocina. También algunas empresas como Pescanova, han manifestado interés en el desarrollo de productos dirigidos a los niños (Fernández, 2009). Holanda El consumo aparente del país es bajo en relación a los demás países europeos. Sin embargo, el consumo per cápita se encuentra en ascenso, siguiendo la tendencia de la alimentación saludable. Su consumo per cápita es de 18 kilogramos, inferior al promedio europeo. Se ha favorecido el consumo de productos congelados, debido a un mejor precio. El abadejo, bacalao y salmón son las especies más tradicionales. No obstante, el Pangasius y la tilapia se han convertido en especies sustitutas. Se ha difundido el consumo de dedos o palitos de pescado. El consumo de productos de conserva ha disminuido levemente. En este caso, son tradicionales el arenque, el atún, las sardinas, la macarela y el salmón. El éxito de la tilapia y el Pangasius en el mercado holandés, puede atribuirse a sus sabores neutros o suaves al paladar y a precios muy competitivos (CBI, 2008). La demanda de productos sostenibles ha sido impulsada por la presión política ejercida por las ONG, el Gobierno e instancias relacionadas. Las exigencias del consumidor también han influenciado esta tendencia (Somhorst, 2009). Reino Unido Los británicos prefieren productos en conserva provenientes del Atlántico Norte y el Mar del Norte. Sin embargo, esta tendencia ha cambiado debido a la introducción de especies exóticas que han sido aceptadas por los consumidores. El consumo per cápita en el Reino Unido fue de 8.9 kilogramos en el 2006. Esta cifra se encuentra en ascenso, a pesar del incremento en los precios.

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El grupo de jóvenes con edades comprendidas entre 17-34 años de edad, es el que consume más productos pesqueros fuera de su casa, especialmente en preparaciones japonesas y tailandesas. Los alimentos preparados y listos para consumir basados en pescado, se encuentran entre los más populares y representaron un 29% del mercado en 2006. La tendencia para este segmento es creciente. Los productos frescos y congelados, con una participación en el mercado del 57%, también muestran un crecimiento continuo. El salmón ha sobrepasado al bacalao como la especie de consumo más popular, debido a la disminución en la captura de este último. Dentro del segmento de enlatado y embotellado, el atún es el principal producto. El Reino Unido fue líder en el consumo de pescado orgánico. En el 2006, se vendieron 697 toneladas de pescado orgánico que representaron US$22 millones. Este valor se incrementó en un 39% con respecto al año anterior, de acuerdo con Seafish (2008). El consumo de productos sostenibles ha mostrado un ascenso motivado principalmente por las campañas de concientización dirigidas por el Gobierno y la presión de organizaciones como Greenpeace y la Marine Conservation Society (CBI, 2008). Estados Unidos La mayor parte de los consumidores en el país, no están conscientes de la sostenibilidad. Las personas más conscientes residen en California y en menor medida, en Nueva York. Para el resto del país y sobre todo en los estados del centro, la sostenibilidad tiene una menor importancia. Una encuesta realizada recientemente entre 1,600 consumidores de pescado, determinó que no están dispuestos a pagar un precio adicional por productos con certificación sostenible. Por otro lado, la calidad del producto se menciona como un factor influyente en las decisiones de compra. De acuerdo con la investigación, los consumidores podrían pagar un sobreprecio de 10-15%. Este es el caso de una porción importante de la población en la costa oeste74. Un estudio de Sustainable Retailing Consortium (2009) dividió a los consumidores en cinco grupos, según su grado de interés por la sostenibilidad. Pocos cambios se han dado durante el período 1995-2005. El primer grupo, el más activo en temas ambientales, agrupó al 11% de los consumidores. Por otro lado, el último grupo, el menos preocupado por cuestiones ambientales, pasó de un 35% a un 33%. El resto de los grupos no presentó variación. En conclusión, la sostenibilidad no representa una preocupación para la mayor parte de consumidores en los Estados Unidos. Sin embargo, del 2005 al 2007 el primer grupo creció hasta el 30% y el último bajó al 18%.
74

Anderson, C. 2009. (entrevista personal). Consumo de pescado en Estados Unidos. Sousa Seafood.

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El clima económico reciente ha cambiado los patrones y las decisiones de compra. Los consumidores gastan menos y las salidas a comer son menos frecuentes, al igual que las visitas a los supermercados. La tendencia se ha dirigido a comprar en tiendas que manejan bajos precios y descuentos, ubicadas cerca de las residencias. La mayoría de las personas (57%) declaró comprar “verde” de manera ocasional. El 27% reportó que ha visitado alguna tienda (supermercado) por razones de sostenibilidad, como la selección de productos amigables con el ambiente y producidos localmente. Sin embargo, los consumidores no están dispuestos a pagar más por productos sostenibles. El 41% manifestó que no pagaría más, mientras que el 29% pagaría tan sólo un 5% adicional por este tipo de productos (Sustainable Retailing Consortium, 2009). Japón Este país ha sido líder en el consumo de pescado a nivel mundial y se mantiene como tal, con cifras superiores a las del resto de los países. Sin embargo, las últimas tendencias han marcado un decrecimiento en este patrón. Las poblaciones más jóvenes (incluyendo a los niños) han disminuido el consumo. Entre los factores que han incidido en estos cambios, sobresale la dificultad en la preparación del producto (Fisheries Policy, 2007). Los consumidores japoneses se han concienciado sobre la relevancia de temas ambientales. La problemática asociada con la reducción sustancial en las poblaciones de atún, ha contribuido a esto. También la expansión en el número de productos y pesquerías certificadas por MSC, ya que la promoción de productos con el sello, ha divulgado los impactos al ambiente relacionados con esos productos. En Japón, muchos consumidores compran en supermercados pequeños y medianos (MSC Japan Office, 2009). Recientemente, se ha incrementado la popularidad de las comidas japonesas en otros países, debido a su reconocido valor nutricional. Una encuesta realizada por la Asociación de Pesca Japonesa indica que para el segmento de la población que consume más carne que pescado, la ingesta se da en 56% en platos principales, 62% en comidas fuera de casa y 65% en comida preparada, lista para consumir. En general, existen menos consumidores de pescado que de otros tipos de carne, principalmente por el precio y la dificultad de preparación. El precio del pescado ha aumentado constantemente en las últimas dos décadas, mientras que el de la carne se ha mantenido estable. Más de la mitad de las personas encuestadas expresaron sus intenciones de consumir pescado más frecuentemente, como parte de su tradición. Por otro lado, también existe una tendencia entre los jóvenes por incorporar estilos de vida saludables que incluyen el consumo de pescado (Fisheries Policy, 2007).

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9. Marco regulatorio Los exportadores pesqueros y acuícolas deben cumplir con las regulaciones que exigen los países importadores. Esto facilita las transacciones durante el proceso de comercialización. Las legislaciones involucradas con el proceso de pesca, producción y protección ambiental se describen en la Parte I: Análisis de la cadena productiva del sector pesquero. 9.1. Requerimientos del sector público (barreras de política) Los requisitos que solicita el sector público en cada uno de los países de estudio, se presentan a continuación. 9.1.1. Centroamérica Existen legislaciones que todos los pescadores y productores acuícolas centroamericanos deben de cumplir. Estas normas se crearon con el fin de asegurar la calidad, inocuidad, estandarizar procesos y a la vez, velar por la salud de los consumidores. Los productos de exportación deben cumplir con normas muy estrictas. Sin embargo en los países centroamericanos, a menudo se incumple con esta normativa. Principalmente, se dan problemas con el mantenimiento de la cadena de frío y la inadecuada manipulación que ocasiona el deterioro microbiológico de los pescados y mariscos. Cuadro 60. Requisitos para la comercialización de productos pesqueros en la región centroamericana
Tipo norma de Título de norma la Tipo de producto regulado Todo tipo de pescados, crustáceos y moluscos y sus diversos procesamientos. Pescados, crustáceos y moluscos y sus diferentes procesos. Aspectos regula que Principales límites

Reglamento

Criterios microbiológicos para la inocuidad de los alimentos. Etiquetado nutricional de los alimentos pre-envasados para Centroamérica.

Aspectos microbiológicos .

La información detallada se presenta en el Anexo C.

Decreto

Aspectos relacionados con el etiquetado para los productos pre-envasados, entre ellos pescados, crustáceos y moluscos.

Nombre del alimento, ingredientes, contenido neto y peso escurrido, dirección, país de origen, identificación del lote, fecha de duración e instrucciones para la conservación y uso y permisos del Ministerio de Salud. Documento en http://www.reglatec.go.cr/prNacionalO MC.htm

Fuente: Reglatec, 2000.

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9.1.1.1. Costa Rica La ley de Atún y Bonito en Conserva, se basa en el Codex Alimentarius. Esta normativa regula principalmente la industria del procesamiento atunero. El Reglamento de Inspección Veterinaria es el que se aplica a todo el sector, y establece parámetros para los diversos productos a lo largo de todo el proceso: pesca, transporte, procesamiento y comercialización. En el Cuadro 61 se pueden ver los requisitos del sector público, para los procesadores de pescados y mariscos. Cuadro 61. Requisitos del sector público para Costa Rica
Título de la norma Ley de Atún y Bonito en Conserva. Tipo de producto regulado Atún y bonitos en conserva. Aspectos que regula Especies que se pueden procesar, calidad, textura, diferentes presentaciones, aditivos, inocuidad, etiqueta, muestreo y análisis. Principales límites La Ley completa se encuentra disponible en: http://www.reglatec.go.cr/

Inspección Veterinaria de Productos Pesqueros

Productos Medidas higiénicas y pesqueros. sanitarias para la pesca, transporte y comercialización de productos pesqueros de exportación.
75

Todas las exportadoras deben tener un regente veterinario acreditado por el MAG, para que vele por el cumplimiento del reglamento. El Reglamento completo se encuentra disponible en: http://www.reglatec.go.cr/decretos /18696.pdf.

Fuente: Reglatec, 2000 .

Además, se necesita la verificación y aprobación sanitaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), específicamente de la Dirección de Salud Animal en el puerto de salida (aeropuertos, puertos o puestos fronterizos). Esta entidad se encarga de dar la autorización para la importación y exportación de peces, moluscos y crustáceos, vivos o procesados. Costa Rica ha ratificado tratados de libre comercio con los siguientes países: República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos; Costa Rica con el CARICOM, Costa Rica con México, Costa Rica con Canadá, Centroamérica con la Republica de Chile, Centroamérica con Panamá además del MCC (Mercado Común Centroamericano), en él

75

Requerimientos de exportación, según la dirección general de aduanas, para productos pesqueros (Ministerio de Hacienda, 2009).

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no tiene aranceles para casi todos los productos, solo unas pocas excepciones. (Ministerio de Hacienda, 2009). Por otro lado, el país ha suscrito convenios bilaterales de comercio con: Austria, Ecuador, Polonia, República Dominicana, República Checa, Rusia, Canadá, Francia, Rumania, China, Hungría, Uruguay, Corea del Sur, Paraguay (Ministerio de Hacienda, 2009) Aranceles para importar a Costa Rica Costa Rica forma parte del Mercado Común Centroamericano. Por lo tanto, los demás países centroamericanos con interés en exportar a este destino, no están sujetos a barreras arancelarias. Existen algunas restricciones que aplican para los productos más sensibles como el azúcar, el alcohol y el café. Para los demás países (excepto los de Centroamérica y aquellos con los que se hayan establecido acuerdos comerciales), existe un listado de los aranceles para las partidas referentes a pescados y mariscos. La información completa sobre los aranceles que se aplican a nivel mundial, se encuentra disponible en: http://tariffdata.wto.org/default.aspx 9.1.1.2. El Salvador

En el Cuadro 62 se puede ver los requisitos que solicita el sector público de El Salvador a los pescadores y procesadores de pescados y mariscos. Cuadro 62. Requisitos del sector público para El Salvador
Título de la norma Ley General de Ordenación y Promoción de la Pesca y la Acuicultura Tipo de producto regulado Pescados, mariscos, moluscos y sus diferentes procesos. Aspectos que regula Principales límites

Esta ley comprende la totalidad del proceso, desde la pesca hasta el consumidor final. Lineamientos en la parte de extracción, producción, procesamiento, comercialización. Así como también regula las licencias, incentivos y sanciones.

La Ley completa se encuentra disponible en:

http://www.csj.gob.sv/leyes.nsf/

Fuente: CSJ, 2009.

El Salvador ha ratificado tratados de libre comercio con los siguientes países: República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, con Guatemala, Honduras, El Salvador 311

con México, Centroamérica con Panamá, Centroamérica con Chile, El Salvador con Taiwán (MINEC, 2009). También ha participado en acuerdos de alcance parcial que incluyen: Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), Triángulo del Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y EL Salvador, Tratado General de Integración Económica Centroamericano (SIECA), El Salvador con Colombia, El Salvador con Venezuela (MINEC, 2009). Aranceles para importar a El Salvador El Salvador forma parte del Mercado Común Centroamericano. Por lo tanto, los demás países centroamericanos con interés en exportar a este destino, no están sujetos a barreras arancelarias. Existen algunas restricciones que aplican para los productos más sensibles como el azúcar, el alcohol y el café. Para los demás países (excepto los de Centroamérica y aquellos con los que se hayan establecido acuerdos), existe un listado de los aranceles para las partidas referentes a pescados y mariscos. La información completa sobre los aranceles que se aplican a nivel mundial se encuentra disponible en: http://tariffdata.wto.org/default.aspx 9.1.1.3. Guatemala A continuación se describe los requisitos que solicita el sector público de Guatemala. Cuadro 63. Requisitos del sector público para Guatemala
Título de la norma Ley General de Pesca y Acuicultura Tipo de producto regulado Pescados, mariscos, moluscos y sus diferentes procesos. Aspectos que regula Clasificación de pesca y acuicultura, parámetros que deben cumplir, así como sanciones, vedas y demás. Principales límites La Ley completa se encuentra disponible en la siguiente dirección:

http://www.elaw.org/node /2234

Fuente: MINECO, 2009.

Guatemala ha ratificado tratados de libre comercio con los siguientes países: República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, Guatemala, Honduras, El Salvador con México, Centroamérica con Panamá y Guatemala con Taiwán (MINECO, 2009). Asimismo, el país ha suscrito acuerdos de alcance parcial con: Venezuela, Colombia, Cuba y el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) (MINECO, 2009).

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Los tratados de libre comercio que se encuentran en proceso de negociación. Estos son: TLC entre Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua con Canadá; TLC entre Guatemala, Honduras y El Salvador con Colombia y Acuerdo Comercial entre Guatemala y Belice (MINECO, 2009). Aranceles para importar a Guatemala Guatemala forma parte del Mercado Común Centroamericano. Por lo tanto, los demás países centroamericanos con interés en exportar a este destino, no están sujetos a barreras arancelarias. Existen algunas restricciones que aplican para los productos más sensibles como el azúcar, el alcohol y el café. Para los demás países (excepto los de Centroamérica y aquellos con los que se hayan establecido acuerdos comerciales), existe un listado de los aranceles para las partidas referentes a pescados y mariscos. La información completa sobre los aranceles que se aplican a nivel mundial, se encuentra disponible en: http://tariffdata.wto.org/default.aspx 9.1.1.4. Honduras En el Cuadro 64, se pueden ver los requisitos que solicita el sector público de Honduras a los procesadores de pescados y mariscos. Cuadro 64. Requisitos del sector público de Honduras
Título de la norma Reglamento para la Inspección o la Certificación Zoosanitaria de Productos Pesqueros y Acuícolas. Tipo de producto regulado Pescados, mariscos, moluscos y sus diferentes procesos. Aspectos que regula El reglamento es muy amplio y regula el proceso desde la pesca, transporte, distribución. Las plantas de proceso deben cumplir con HACCP. Regulación de los productos en sus diferentes presentaciones, así como transporte, embalaje, empaque, etiquetado y aspectos microbiológicos. Principales límites El Reglamento completo se encuentra disponible en :

http://www.senasasag.gob.hn/index.ph p?option=com_cont ent&task=view&id=6 8&Itemid=129

Fuente: SENASA, 2009.

Honduras ha ratificado tratados de libre comercio con los siguientes países: República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, Guatemala, Honduras, El Salvador con México, TLC y de Intercambio Preferencial con Panamá (Hondurassiexporta, 2009). El país ha suscrito acuerdos de alcance parcial con Venezuela y Colombia (Hondurassiexporta, 2009). 313

Aranceles para importar a Honduras Honduras forma parte del Mercado Común Centroamericano. Por lo tanto, los demás países centroamericanos con interés en exportar a este destino, no están sujetos a barreras arancelarias. Existen algunas restricciones que aplican para los productos más sensibles como el azúcar, el alcohol y el café. Para los demás países (excepto los de Centroamérica y aquellos con los que se hayan establecido acuerdos comerciales), existe un listado de los aranceles para las partidas referentes a pescados y mariscos. La información completa sobre los aranceles que se aplican a nivel mundial se encuentra disponible en: http://tariffdata.wto.org/default.aspx 9.1.1.5. Nicaragua La regulación de Nicaragua se basa en las leyes del Codex Alimentarius de la FAO, para el procesamiento, manipulación, higiene, etiquetado y límites establecidos. Cuadro 65. Requisitos del sector público de Nicaragua
Título de la norma Norma para Pescados no Eviscerados y Eviscerados Congelados Rápidamente Tipo de producto regulado Pescados aptos para consumo humano con o sin cabeza. Aspectos que regula Aditivos, glaseados, higiene y manipulación, etiquetado, muestreo y análisis, defectos, aceptación del lote y examen sensorial. Aditivos, glaseados, higiene y manipulación, etiquetado, muestreo y análisis, defectos, aceptación del lote y examen sensorial. Factores de calidad, cantidades permisibles de aditivos, higiene y manipulación, etiquetado, muestreo y análisis, defectos y examen sensorial. Principales límites La Norma completa se encuentra disponible en: http://www.codexalimentarius. net/web/standard_list.do?lang =es

Norma para los Camarones Congelados Rápidamente

Para camarones congelados rápidamente, crudos, cocidos completa o parcialmente, pelados o sin pelar. Producto elaborado con la carne de cualquier especie de pescado (excepto los pescados en conserva regulados por otras normas del Codex).

La Norma completa se encuentra disponible en: http://www.codexalimentarius. net/web/standard_list.do?lang =es

Norma para Pescados en Conserva

La Norma completa se encuentra disponible en: http://www.codexalimentarius. net/web/standard_list.do?lang =es

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Norma para Langostas Congeladas Rápidamente

Aplica a las langostas, bogavantes y escilaros crudos o cocidos congelados rápidamente.

Control Sanitario e Inspección de la Producción de Productos Pesqueros

Composición esencial, cantidades permisibles de aditivos, higiene, manipulación, etiquetado, muestreo y análisis, defectos y examen sensorial. Control de barcos pesqueros, proceso de descarga, centros de acopio, procesadoras. Pruebas organolépticas, nitrógeno, histamina, microbiológicos y otros contaminantes.

La Norma completa se encuentra disponible en: http://www.codexalimentarius. net/web/standard_list.do?lang =es

La Norma completa se encuentra disponible en: http://www.oirsa.org/aplicacio nes/subidoarchivos/MarcoLega lCRIA/NTON0303399PescaNI.ht m

Fuente: Codex Alimentarius, 2009.

Además de los trámites de exportación, el interesado debe presentar los siguientes documentos: Formulario de Declaración de Mercancías de Exportación o FAUCA. Factura de exportación. Constancia de Maquila de Planta Autorizada por la Unidad HACCP del MAGFOR o Constancia de Inspección de la Unidad HACCP (productos a granel). Análisis de cloranfenicol (cultivo de camarón) (Centrex, 2009). Nicaragua ha ratificado tratados de libre comercio con los siguientes países: República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, con México, Taiwán, Intercambio Preferencial con Panamá (MIFIC, 2009). Aranceles para importar a Nicaragua Nicaragua forma parte del Mercado Común Centroamericano. Por lo tanto, los demás países centroamericanos con interés en exportar a este destino, no están sujetos a barreras arancelarias. Existen algunas restricciones que aplican para los productos más sensibles como el azúcar, el alcohol y el café. Para los demás países (excepto los de Centroamérica y aquellos con los que se hayan establecido acuerdos comerciales), existe un listado de los aranceles para las partidas referentes a pescados y mariscos. 315

La información completa sobre los aranceles que se aplican a nivel mundial, se encuentra disponible en: http://tariffdata.wto.org/default.aspx 9.1.2. Estados Unidos Los trámites de exportación de productos pesqueros a los Estados Unidos, no requiere la presentación de un Certificado Sanitario Oficial. La Administración de Alimentos y Drogas (FDA, por sus siglas en inglés) realiza una inspección durante la importación. Las plantas de procesamiento de cualquier país deben estar certificadas con la FDA. En caso contrario, se rechaza la importación. Si la inspección demuestra que se ha cumplido con todos los requisitos, se acepta el ingreso del producto. Por otro lado, el producto retenido queda sujeto a análisis posteriores o se rechaza y es devuelto al país de origen o destruido (incinerado). Estos costos le corresponden al exportador. El FDA puede rechazar el producto, no sólo por aspectos sanitarios, sino también por otros que se consideran como fraudulentos (etiquetado inapropiado, uso de ingredientes no aprobados, etc.). Por lo general, los importadores no pagan por el producto hasta que la FDA otorga la acreditación que hace constar que el producto puede ingresar al país para su posterior comercialización. Requisitos para exportadores de pescados y mariscos que deseen ingresar al mercado de los Estados Unidos Requisitos de la FDA Cumplir con los parámetros de inspección para pescados y mariscos. (La Guía completa que detalla los parámetros que se deben cumplir se encuentra disponible en http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidanc eDocuments/Seafood/FishandFisheriesProductsHazardsandControlsGuide/defau lt.htm). Declarar todos los ingredientes en la etiqueta, y señalar aquellos que puedan producir alergia. Colocar la información básica sobre los alimentos que contengan microorganismos patógenos y toxinas naturales. Análisis de contaminantes químicos, metales pesados, toxinas naturales, plaguicidas y demás. Registro de Instalaciones Alimenticias. Notificación Previa de Partida de Alimentos Importados. Establecimiento y mantenimiento de registros. 316

La información detallada sobre los requisitos se encuentra disponible en: http://www.fda.gov/Food/InternationalActivities/Imports/default.htm Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP, por sus siglas en inglés) El sistema HACCP es un estándar reconocido en el ámbito mundial, y es un requisito para la exportación de cualquier producto alimenticio (con pocas excepciones) a los Estados Unidos. Se originó como una respuesta a las exigencias del mercado sobre el producto que se consume y el proceso al que fue sometido para asegurar la inocuidad, por medio del análisis y control de los riesgos físicos, químicos y biológicos. Para los minoristas, supermercados y tiendas de almacén, es obligatorio notificar a los clientes con base en la información que reciben de los proveedores. La información detallada que debe contemplar un plan HACCP para pescados y mariscos se encuentra disponible en: http://nsgl.gso.uri.edu/flsgp/flsgpe00003/flsgpe00003_part6.pdf ó http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/ProductSpecificInformation/Seafood/SeafoodHACCP/default.htm Ley de Bioterrorismo La Ley del Bioterrorismo se hizo oficial en el 2002. Inicialmente, no contemplaba el empaque de pescados y mariscos. Posteriormente, se incluyó en septiembre del 2008. La etiqueta debe ser explícita y cumplir con todos los requisitos exigidos por la ley. Debe ser clara en los aspectos de trazabilidad, origen de pesca o de cosecha, región, país, empresa y el seguimiento de la cadena de comercialización (procesador, exportador, distribuidor). Etiqueta de País de Origen (COOL –Country of Origin Labeling–) Todos los exportadores deben cumplir con esta normativa que requiere el cumplimiento de especificaciones en la etiqueta. Uno de los principales es la indicación del “Lugar de Origen”. Dentro del territorio estadounidense, la etiqueta debe estar en inglés. Los productos alimenticios deben incluir el nombre común. La información detallada sobre esta regulación puede accederse en la dirección: http://www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/default.htm Requisitos para alimentos de baja acidez y acidificados, productos en conserva Los alimentos de baja acidez son aquellos que tienen un pH mayor a 4.6 y los acidificados son aquellos a los que se les ha añadido ácido para reducir el pH a 4.6. Estos requisitos aplican para los productos empacados en recipientes herméticamente cerrados.

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Todos los establecimientos procesadores de estos productos deben registrarse ante la FDA, con el registro de establecimiento envasador de alimentos de baja acidez y acidificados. También deberán presentar detalladamente los procedimientos de cada producto. Estos son requisitos adicionales a los solicitados por las normas contra el bioterrorismo. La información completa sobre estas regulaciones puede accederse en la página web de la FDA http://www.fda.gov bajo el título “Codeo f Federal Regulations” o directamente en:http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm Actualmente, Estados Unidos mantiene tratados de libre comercio con los siguientes países: Australia, Bahréin, Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Israel, Jordán, México, Marruecos, Nicaragua, Omán, Perú, República Dominicana y Singapur. En el Congreso de los Estados Unidos se encuentran en proceso de aprobación los tratados de libre comercio con: Colombia, Corea del Sur y Panamá (USTTR, 2009). Los países con los que se mantienen Acuerdos de Comercio e Inversión son: Afganistán, Algeria, Angola, Arabia Saudita, ASEAN (Association of Southeast Asian Nations, por sus siglas en inglés), Asia Central (Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbequistán), Bahréin, Brunéi, CARICOM, Camboya, COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa), Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Ghana, Georgia, Indonesia, Islandia, Irak, Kuwait, Líbano, Liberia, Malasia, Mauricio, México, Mozambique, Nigeria, Nueva Zelanda, Pakistán, Qatar, Ruanda, Sri Lanka, Sudáfrica, Suiza, Tailandia, Túnez, Ucrania, Uruguay, Vietnam, Yemen (USTTR, 2009). Los Acuerdos de Comercio e Inversión por lo general facilitan las relaciones de exportación e importación de productos entre los países que lo componen, además de promover acuerdos de inversión. Por lo general algunos productos específicos se ven beneficiados por la reducción de los aranceles. Estados Unidos tiene acuerdos bilaterales76 de inversión con los siguientes países: Albania, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Bahréin, Bangladesh, Bolivia, Bulgaria, Camerún, Congo, Croacia, República Checa, Ecuador, Egipto, Estonia, Georgia, Granada, Honduras, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Maldiva, Mongolia, Marruecos, Mozambique, Panamá, Polonia, Rumania, Senegal, Eslovaquia, Sri Lanka, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay (USTTR, 2009). Aranceles de Estados Unidos Centroamérica ratificó un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Como consecuencia de este tratado, se obtuvo una reducción significativa en los aranceles. En
76

Los acuerdos comerciales bilaterales pueden abarcar la inversión, la competencia, las normas laborales o el medio ambiente.

318

el Cuadro 66 se pueden ver los aranceles que deben pagar los países centroamericanos. Las partidas no incluidas se encuentran en libre comercio (sin aranceles). Cuadro 66. Aranceles que deben pagar los países centroamericanos para exportar pescados y mariscos a Estados Unidos. 2009
Subpartida SA 030267 030269 030361 030411 030421 030429 030530 03061112 03061120 030621 Promedio de los aranceles AV77 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 Descripción de la subpartida SA Pez espada fresco y refrigerado, excluidos filetes. Pargos, dorados, cabrillas, corvinas, marlines, meros, tilapias y otros, frescos o refrigerados, excluidos filetes. Peces espada congelados, excluidos filetes. Filetes y demás carne de pez espada, frescos, refrigerados y congelados. Filetes y demás carne de pez espada, congelados. Pargos, dorados, cabrillas, corvinas, marlines, meros, tilapias y otros, frescos, refrigerados o congelados. Filetes de pescado secos, salados en salmuera, sin ahumar Cabezas de langosta congeladas Langostas peladas y congeladas Langostas frescas y refrigeradas

Fuente: Organización Mundial del Comercio, 2009.

9.1.3. Japón Los productos pesqueros y acuícolas que se exporten a Japón, deben cumplir con las siguientes regulaciones: Ley de Cuarentena Japón importa productos pesqueros y acuícolas procedentes de todo el mundo. Sin embargo, los productos de áreas contaminadas con cólera o zonas de riesgo, están sujetos a inspección y cuarentena (JETRO, 2009). Ley de Sanidad de Alimentos El propósito de esta ley es prevenir la aparición de peligros derivados del consumo de pescados y mariscos. Por lo tanto, el cumplimiento de los reglamentos de esta ley es necesario para realizar cualquier importación a territorio japonés, con el fin de proteger la salud pública.

77

AV = ad valorem, porcentaje que se aplica al precio del producto que se debe pagar como derecho para vender en el otro país.

319

La información completa sobre los parámetros y lineamientos que establece esta Ley pueden accederse en: http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/index.html Los alimentos alergénicos como abalón, sepia, salmón, camarón, cangrejo, salmón y verdel, deben etiquetarse para advertir que pueden ocasionar alergia. Estándares de Agricultura de Japón (etiquetado) Etiquetado de calidad: Se debe incluir el nombre del alimento, el país de origen, materia prima, contenido, procesador, fecha de elaboración, fecha de expiración y método de preservación para productos marinos procesados. Colocación del sello JAS Es posible obtener una certificación para carne de pescado y sus derivados. La utilización del sello JAS queda a criterio del importador. En los productos procesados, se incluye un tipo de empaque especial, y los tipos de procesamiento adecuados para el mercado japonés. En la dirección electrónica: http://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/ se presenta la información detallada sobre estas regulaciones. Japón ha suscrito acuerdos de asociación económica con las siguientes naciones del sureste de Asia (ASEAN): Birmania, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam (MOFA, 2009). El país también tiene acuerdos de asociación económica con los siguientes países: Australia, Brunéi, Corea del Sur, Chile, Filipinas, India, Indonesia, Malasia, México, Singapur, Suiza, Tailandia y Vietnam (MOFA, 2009). Actualmente, Japón tiene dos acuerdo de asociación económica en proceso, uno con Perú y el otro con la Región del Golfo (MOFA, 2009). Aranceles de Japón El Cuadro 67 muestra los aranceles que deben pagar los países para exportar pescados y mariscos a Japón.

320

Cuadro 67. Aranceles que deben pagar los países para exportar pescados y mariscos a Japón. 2008
Promedio de aranceles AV 2.6 1.75 3.5 3.5 3.5 3.5 6.75

Subpartida SA

Descripción de la subpartida SA

030110 030194 030232 030233 030234 030235 030261

030267 030342 030343 030344 030345 030361 030371 030377 030411 030421 030530 030611 030613 030621 030623 030710 160413 160414 160420 160520 160540 160590

3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 6.75 3.5 3.5 3.5 11.3 1 1 3 2 8.7 9.6 9.6 9.3 5.0 6.4 9.4

Peces ornamentales, vivos Atunes comunes o de aleta azul (Thunnus thynnus), vivos Atunes aleta amarilla (Thunnus albacares), frescos o refrigerados, excluye filetes Listados o bonitos, frescos o refrigerados, excepto filetes Atunes ojo grande (Thunnus obesus), frescos o refrigerados, excluye filetes Atunes aleta azul (Thunnus thynnus), frescos o refrigerados, excluye filetes Sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelas (Sardinella spp.) y espadines (Sprattus sprattus), frescos o refrigerados, excluye filetes Peces espada (Xiphias gladius), frescos o refrigerados excepto filetes Atunes aleta amarilla (Thunnus albacares), congelados excepto filetes Listados o bonitos de vientre rayado, congelados excepto filetes Atunes ojo grande (Thunnus obesus), congelados excluidos filetes. Atunes aleta azul (Thunnus thynnus), congelados excepto filetes. Peces espada (Xiphias gladius), congelados excepto filetes. Sardinas, sardinelas y espadines, congelados excepto filetes. Róbalos (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus), congelados excepto filetes Peces espada, filetes y demás carne fresca o refrigerada Peces espada (Xiphias gladius), filetes y demás carne congelada. Filetes de pescado, secos, salados o en salmuera, sin ahumar Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) congeladas Camarones, langostinos y demás decápodos congelados. Langostas (Palinurus spp., Jasus spp.), frescas o refrigeradas. Camarones, langostinos y demás decápodos, frescos o refrigerados Ostras Sardinas, sardinelas y espadines, preparados o en conserva Atunes, listados y bonitos (Sarda spp.), preparados o en conserva Las demás preparaciones y conservas de pescado Camarones, langostinos, preparados o en conserva Los demás crustáceos, preparados o en conserva Los demás, preparados o en conserva

Fuente: Organización Mundial del Comercio, 2009.

321

Ningún país de Centroamérica ha suscrito un acuerdo comercial con Japón. Por esta razón, las exportaciones centroamericanas hacia ese destino están sujetas a los aranceles presentados anteriormente. En el cuadro, sólo se incluyeron las subpartidas que representan los productos de exportación de la región. 9.1.4. Unión Europea La Unión Europea es el mayor importador mundial de pescados, mariscos y moluscos. Todos los países que pertenecen a este bloque comercial aplican las mismas normas para la importación de productos pesqueros y acuícolas. La Comisión Europea es la entidad que establece las condiciones de importación y certificados requeridos a los terceros países. Además, se encarga de las negociaciones en nombre de los veintisiete estados miembros, y los países con los que mantienen relaciones comerciales. A continuación, se muestra el proceso que deben seguir los países Centroamericanos para exportar a la Unión Europea. Figura 15. Proceso para la exportación de productos pesqueros y acuícolas centroamericanos a la Unión Europea
Debe existir en el país, una autoridad encargada de conducir las inspecciones eficazmente y de exigir el cumplimiento de las leyes de la Unión Europea.

El país exportador debe aparecer en una lista de admisibles.

Las empresas deben cumplir con los requisitos HACCP y la autoridad del país, debe certificar las plantas procesadoras.

Las autoridades nacionales deben supervisar y hacer cumplir la legislación sanitaria europea, en todos los procesos (desde la pesca hasta el envío a Europa).

Los moluscos bilvavos vivos o procesados, deben de provenir de zonas aprobadas para su producción, por el riesgo de contaminación.

Para acuicultura, debe existir un plan de control de metales pesados, residuos, medicamentos y demás.

Sólo se autorizan importaciones de establecimientos autorizados.

La Oficina Alimentaria y Veterinaria de la Comisión realiza inspecciones a los exportadores, para verificar el cumplimiento de la legislación..

Deben presentar un plan anual de manejo de residuos, y su ejecución por parte de las empresas y la autoridad nacional.

Fuente: Comisión Europea, 2009.

322

En esta figura se muestran todas las regulaciones que se deben cumplir para exportar a la Unión Europea. Figura 16. Regulaciones que aplican a los productos pesqueros y acuícolas que se exportan a la Unión Europea
Reglamento (853/2004) Reglamento (852/2004)

Higiene de los alimentos

Higiene en los alimentos de origen animal

Reglamento (854/2004)

Controles oficiales (organolépticos, histamina, frescura, contaminantes (metales pesados, estaño en latas, dioxinas, benzopirenos), residuos y límites microbiológicos)
Certificado de Exportación (2074/2005)) Arragementa Transicional (2076/2005)

Agua potable (98/83)

Ley de alimentos (178/2002)

Aditivos (89/107 y 2065/2001))

Etiqueta (104/2000 y 2065/2001))

Transicional (2076/2005))

Fuente: Comisión Europea, 2009.

La información detallada sobre las regulaciones se encuentra disponible en la dirección: http://ec.europa.eu/food/international/trade/ El Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) Por medio del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), la Unión Europea otorga preferencias comerciales unilaterales y en beneficio de todos los países en vías de desarrollo. Su objetivo principal es promover y fortalecer la diversificación de la producción y de las exportaciones de los países beneficiarios, mediante el fomento a la industrialización. El SPG ha evolucionado en el transcurso del tiempo, y cuenta con varios regímenes: Régimen General: Prevé la suspensión o reducción de aranceles para la mayoría de los productos en función de sus sensibilidades. Régimen Especial de Fomento de la Protección de los Derechos de los Trabajadores. Régimen Especial de Fomento de la Protección del Medio Ambiente. Régimen Especial a Favor de los Países Menos Avanzados (PMD). Régimen Especial de Lucha contra la Producción y el Tráfico de Drogas (Europa, 2009). La Unión Europea ha ratificado tratados bilaterales con los siguientes países: Algeria, Argentina, Australia, Bielorrusia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Chile, China, Egipto, Uruguay, Islandia, India, Irán, Irak, Israel, Japón, Jordán, Kazajistán, Líbano, México, Maldiva, Marruecos, Nueva Zelanda, Noruega, Palestina, Pakistán, Paraguay, Rusia, 323

Sudáfrica, Suiza, Siria, Taiwán, Túnez, Turquía, Ucrania, Estados Unidos (Comisión Europea, 2009). La Unión Europea tiene acuerdos de asociación económica con África, el Caribe y el Pacífico. Estos tratados se han desarrollado en un ambiente de cooperación económica, comercial y política para los países involucrados. Entre ellos, se encuentran 48 estados de África, 15 del Caribe y 15 del Pacífico (Comisión Europea 2009). Por su parte, también tiene tratados de libre comercio en proceso de negociación con: Algeria, Arabia Saudita, Argentina, Bahréin, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Guatemala, Honduras, Israel, Jordán, Kuwait, Líbano, Marruecos, Nicaragua, Omán, Palestina, Paraguay, Perú, Qatar, Siria, Túnez, Uruguay, Venezuela (Comisión Europea 2009). Aranceles bajo el Sistema Generalizado de Preferencias En el Cuadro 68 se puede analizar los aranceles que deben pagar los países Centroamericanos que deseen exportar pescados y mariscos a la Unión Europea. Cuadro 68. Aranceles que deben pagar los países para exportar pescados y mariscos a la Unión Europea bajo el Sistema Generalizado de Preferencias. 2008
Subpartida SA 030199 030232 030233 030234 030235 030261 030267 030342 030343 030344 030345 030361 Promedio de los aranceles AV 5.2 18.5 18.5 18.5 18.5 9.3 11.5 17.9 18.5 18.5 18.5 4.0

Descripción de la subpartida SA Atunes del género Thunnus Atunes aleta amarilla (Thunnus albacares), frescos o refrigerados, excluye filetes Listados o bonitos, frescos o refrigerados, excepto filetes Atunes ojo grande (Thunnus obesus), frescos o refrigerados, excluye filetes. Atunes aleta azul (Thunnus thynnus), frescos o refrigerados, excluye filetes Sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelas (Sardinella spp.) y espadines (Sprattus sprattus), frescos o refrigerados, excluye filetes Peces espada (Xiphias gladius), frescos o refrigerados, excepto filetes Atunes de aleta amarilla (Thunnus albacares), congelados excepto filetes Listados o bonitos de vientre rayado, congelados excepto filetes Atunes ojo grande (Thunnus obesus), congelados excepto filetes Atunes de aleta azul (Thunnus thynnus), congelados excepto filetes Peces espada (Xiphias gladius), congelados excepto filetes

324

030371 030377 030411 030421 030530 030611 030613 030621 030623 030710 160413 160414 160420 160520 160540 160590

9.3 11.5 13.0 4.0 12.9 9.0 9.7 9.0 11.5 1.0 9.0 20.8 13.7 16.5 16.5 18.0

Sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelas (Sardinella spp.) y espadines (Sprattus sprattus), congelados, excluye filetes Róbalos (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus), congelados excluye filetes Peces espada (Xiphias gladius), filetes y demás carne fresca o refrigerada Peces espada (Xiphias gladius), filetes y demás carne congelada Filetes de pescado, secos, salados o en salmuera, sin ahumar Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) congeladas Camarones, langostinos y demás decápodos, congelados Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), frescas o refrigeradas Camarones, langostinos y demás decápodos natantia, frescos o refrigerados Ostras Sardinas, sardinelas y espadines, preparados o en conserva Atunes, listados y bonitos (Sarda spp.), preparados o en conserva Las demás preparaciones y conservas de pescado Camarones, langostinos y demás decápodos, preparados o en conserva Los demás crustáceos, preparados o en conserva Los demás, preparados o en conserva

Fuente: Organización Mundial del Comercio, 2009.

9.1.5. Regulaciones mundiales Las regulaciones mundiales para el sector pesquero y acuícola se describen seguidamente: 9.1.5.1. Convención de Washington: La convención de Washington es una legislación que se creó con el fin de proteger las especies en peligro de extinción y frenar o minimizar su comercialización a nivel mundial. Clasifican las especies en diferentes apéndices, dependiendo de su grado de extinción. Peses clasificados en el Apéndice I: Especies de flora y fauna en peligro de extinción. Por lo general, no se permite su comercialización. Animales clasificados en el Apéndice II: Flora y fauna en peligro de extinción, el comercio internacional es muy restringido, pero puede realizarse si se presenta una licencia de la agencia controladora del país exportador, con el consentimiento de las autoridades ambientales y científicas del país. Animales clasificados en el Apéndice III: Se requiere de una licencia de exportación emitida por el país exportador, y de un certificado de origen. 325

La lista de especies comprendidas en los Apéndices se encuentra disponible en http://www.cites.org/esp/app/appendices.shtml Para la importación de las especies incluidas en el Apéndice II y Apéndice III de los países designados, se debe adjuntar una licencia de exportación o un certificado de origen. La información acerca de esta legislación y las especies restringidas, se puede acceder en el sitio web del Washington Convention CITES: http://www.cites.org/esp/com/ac/index.shtml 9.1.5.2. Reglamento INDNR Reglamento de la Comisión Europea 1005/2008 que establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). La Unión Europea aprobó la legislación para la pesca ilegal no declarada, no reglamentada en septiembre del 2008. Para todos los países exportadores de productos pesqueros, es obligatoria la aprobación de este reglamento y la implementación de las medidas necesarias para continuar las exportaciones. En el caso de presentarse alguna disconformidad, el país queda excluido (desde enero del 2010) del proceso, y su producto será retenido para una posterior devolución o incineración. Esto incluye a los productos procesados que deben ingresar acompañados de un certificado emitido por la autoridad correspondiente en cada país. Este Reglamento se aprobó como una medida para enfrentar la pesca INDNR. Esta es una de las amenazas más graves para la explotación sostenible de los recursos acuáticos, al poner en peligro el medio ambiente marino, la sostenibilidad de las pesquerías y la biodiversidad marina. El propósito del Reglamento es frenar la venta de este tipo de producto para generar una reducción en la pesca ilegal. Estas medidas están siendo adoptadas en los principales mercados, para los productos pesqueros centroamericanos (Unión Europea y Estados Unidos). La información completa sobre este Reglamento se encuentra disponible en: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations/illegal_fishing_en.htm 9.2. Incentivos para pescadores y acuicultores sostenibles Existen varios incentivos que son otorgados por parte de las empresas privadas para apoyar el desarrollo de las pesquerías sostenibles alrededor del mundo. Fundación de Inversión para el Cambio del Océano Esta Fundación es de capital privado, obtenido principalmente de un programa relacionado con la Fundación David and Lucile Packard, entre otros. La organización invierte en las empresas del sector de la pesca sostenible, y trabaja en conjunto con sus 326

equipos de gestión para mejorar las prácticas de negocios y facilitar el acceso a los mercados. En la dirección electrónica http://www.seachangemanagement.com/ se presenta la información sobre la Fundación. Fundación para Pesquerías Sostenibles Esta fundación trabaja en conjunto con MSC para seleccionar las pesquerías que tienen el potencial para certificarse, pero que requieren de apoyo económico para obtenerla. Principalmente, se brinda asistencia en las etapas de pre-evaluación y evaluación exhaustiva que son las más costosas. En total, han contribuido con la certificación de nueve pesquerías y el mismo número se encuentra en proceso de evaluación. La información detallada sobre la Fundación se encuentra disponible en: http://www.resourceslegacyfund.org/pages/p_fish.html Fundación Tinker La Fundación Tinker brinda ayuda financiera para iniciativas en Latinoamérica, España y Portugal. La organización puede brindar asistencia para la certificación de grupos de pescadores. Sin embargo, es un requisito que el proyecto genere un impacto social y económico a nivel comunitario. La información sobre la Fundación Tinker http://www.foundationcenter.org/grantmaker/tinker/. 10. Análisis del entorno para los mercados identificados 10.1. Estados Unidos Estados Unidos es el principal importador mundial de pescados y mariscos. Además, existe un segmento de su población que demanda producto sostenible. Ante este panorama, se presenta seguidamente, una descripción de las principales tendencias de los productos pesqueros en este país. 10.1.1. Socio-económico Durante los últimos años, el país se ha visto afectado por la crisis financiera que comenzó en el sector inmobiliario y se extendió rápidamente a otras áreas importantes de su economía. Esto ha ocasionado una disminución en el poder adquisitivo de los consumidores, y en el incremento del desempleo. Los datos corresponden al 200.8 debido a que las cifras para el 2009 aún no se encuentran disponibles. puede accederse en:

327

Cuadro 69. Rango de crecimiento real de los Estados Unidos. 2006-2008 Año 2006 2007 2008
Fuente: CIA, 2009.

Porcentaje (%) 2.8 2.0 1.1

De acuerdo con la información presentada, el país experimentó un crecimiento del 0.8% durante el período 2006-2007. Posteriormente, entre el 2007-2008, como consecuencia de la crisis, se produjo un decrecimiento del 0.9%. Durante los dos primeros trimestres del 2009, el país se enfrentó a una recesión económica, por lo que se pronostica un decrecimiento significativo. Otra factor que contribuyó al descenso en la capacidad de compra de los ciudadanos, fue el aumento en la inflación, que pasó de 2.9% en el 2007 a 3.8% en el 2009 (CIA, 2009). Cuadro 70. Participación de los sectores de la economía en el PIB de los Estados Unidos. 2008 Sector Agricultura Industria Servicios
Fuente: CIA, 2009.

Porcentaje 1.2 19.2 79.6

El sector de agricultura comprende la pesca, acuicultura, forestales, producción animal y cultivos. Este sector representó el 1.2% del PIB. Gran parte de los cultivos producidos en Estados Unidos son subsidiados, porque los costos de producción son más elevados que los de otros países desarrollados. Los productos que se consumen, en su mayoría, son importados. Cuadro 71. Distribución de los trabajadores por sector. 2008 Sector Agricultura, ganadería, forestales, acuicultura y pesca Manufactura, transportes, extracción y artesanía Administrativo, profesionales y técnicos Ventas y oficina Otros servicios
Fuente: CIA, 2009.

Porcentaje (%) 0.6 22.6 35.5 24.8 16.5

328

En el 2008, la fuerza laboral del país incluyó 154,300,000 trabajadores (incluyendo desempleados). La cantidad de personas que laboraron en el sector agrícola o primario que comprende la pesca y la acuicultura, fue de 925,800 (0.6% de la población general). Cuadro 72. Tasa de desempleo para mayores de 16 años de los Estados Unidos. 20082009 Setiembre 2008 Setiembre 2009 Setiembre 2009 --------------------------%------------------------6.0 9.5 Setiembre 2008

Número de desempleados 9,199,000 14,538,000
Fuente: Bureau of Labor Statistics, 2009.

Debido a la crisis, el desempleo aumentó del 6.0% (septiembre 2008) al 9.5% (septiembre 2009). En el tercer trimestre del 2009, los indicadores económicos mostraron el fin de la recesión; sin embargo, el desempleo continuó en ascenso. Se espera que la tasa de desempleo mejore durante el 2010. 10.1.2. Socio-demográfico La población total de Estados Unidos para noviembre del 2009 fue de 307,851,000 (U.S Census Bureau, 2009). La tasa de crecimiento anual de la población para el año 2009, fue del 0.975%. Cuadro 73. Distribución por edad, de la población de los Estados Unidos. 2009 Edad (años) 0-14 15-64 65 o más
Fuente: CIA, 2009.

Porcentaje (%) 20.2 (31,639,127 hombres y 30,305,704 mujeres) 67 (102,665,043 hombres y 103,129,321 mujeres) 12.8 (16,901,323 hombres y 22,571,696 mujeres)

Según el cuadro, la población económicamente activa representa el 67% del total. Sin embargo, el crecimiento poblacional ha sido muy lento. Como consecuencia de ello, se presenta una asimetría poblacional en la que un creciente número de adultos mayores se ha visto obligado a pensionarse a edades más avanzadas. Además, la crisis financiera ocasionó que parte de este segmento poblacional dejara de recibir su pensión debido a la quiebra de entidades y bancos. Estados Unidos se caracteriza por la presencia de una gran variedad de grupos étnicos, principalmente blancos (76.96%), negros (12.85%), asiáticos (4.43%) y nativos americanos (0.97%).

329

Esta clasificación no incluye a la población de hispanos. El Censo Bureau agrupa las nacionalidades latinoamericanas y del Caribe, bajo las categorías anteriores. Sin embargo, se ha estimado que la población hispana representa el 15.1% del total (CIA, 2009). 10.1.3. Cultura Idioma El idioma oficial es el inglés; sin embargo, en el país se hablan otros idiomas debido a la presencia de las etnias descritas anteriormente. El segundo idioma más común es el español. Religión Estados Unidos presenta una gran tolerancia religiosa. En el país se practican un gran número de religiones. La Constitución protege la libertad de culto. Las religiones con más seguidores son: protestantes (51.3%), católicos (23.9%), mormones (1.7%), otros cristianos (1.6%), judíos (1.7%), budistas (0.7%), musulmanes (0.6%), otras (2.5%), no afiliados (12%) y no practicantes (4%) (CIA, 2009). Horarios de oficinas Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Días festivos Cuadro 74. Días festivos en los Estados Unidos Fecha 1 de enero Tercer lunes de enero Tercer lunes de febrero Jueves y Viernes Santo Último lunes de mayo 4 de Julio Primer lunes de setiembre Segundo lunes de octubre 11 de noviembre Cuarto jueves de noviembre 25 de diciembre
Fuente: CIA, 2009.

Celebración Año Nuevo Día de Martin Luther King Día de los Presidentes Semana Santa Día de los Caídos por la Patria Día de la Independencia Día del Trabajo Día de Colón Día de los Veteranos Día de Acción de Gracias Navidad

El período anual de vacaciones pagadas depende del número de años laborados. Normalmente es de 15 días.

330

Hábitos y costumbres Los estadounidenses tienden a vestir en forma informal. Sin embargo, prevalecen los buenos modales y la educación. Se caracterizan por su asertividad al expresar sus opiniones, como una herramienta para lograr sus metas. Normalmente, tratan de convencer a otras personas de adoptar su punto de vista. El contacto visual es importante; no se interpreta como falta de respeto, sino como una forma de indicar apertura, honestidad y entusiasmo. En invitaciones formales a cenar, nunca se debe llegar más de 5 minutos antes de la hora, porque su anfitrión podría estar todavía ocupado en los preparativos. Llegar más de 10 minutos tarde, se considera como una falta de educación. En eventos de negocios, es de mala educación llegar tarde. En caso de atrasos, se recomienda llamar para avisar. Los negocios pueden discutirse durante la comida, y se suele socializar después de terminar de comer. Lenguaje no verbal Los norteamericanos cuando conversan, tienden a dejar un espacio personal. Cuando alguien pasa este límite, se sienten incómodos y buscan la forma de alejarse para aumentar la distancia entre ellos, se presentan excepciones en el ámbito familiar y con los seres queridos. En reuniones de negocios, se debe evitar colocar el brazo en el hombro del otro o tocar la cara. En general, basta con un apretón de manos (sin sujetar por mucho tiempo) al saludar o despedirse. Valores y actitudes Entre los valores característicos de la sociedad estadounidense se incluyen: Individualidad: desde una edad temprana son motivados a ser independientes y a desarrollar sus propios objetivos de vida. Se ofrecen recompensas cuando tratan de lograr los objetivos con empeño y dedicación. Privacidad: les gusta su privacidad y disfrutan de tiempo a solas. Igualdad: los estadounidenses sostienen el ideal de que "todos somos creados por igual y tenemos los mismos derechos”. Esto incluye tanto a hombres como a mujeres de toda etnia y todos los grupos culturales que viven en los Estados Unidos. Los gerentes, directores, presidentes e inclusive instructores universitarios, se llaman por su primer nombre. Tiempo: se sienten muy orgullosos de hacer el mejor uso de su tiempo, porque "el tiempo es dinero". La puntualidad es indispensable en este país. Informalidad: el estilo de vida de los norteamericanos es generalmente casual, los saludos y despedidas son cortos, informales y amigables. Logro y trabajo/juego duro: la cultura estadounidense está muy orientada al logro. Esto se refleja en la forma en que trabajan y juegan. Ellos tienden a competir con ellos mismos, así como con otros. 331

Directos y asertivos: intentan solucionar sus conflictos o diferencias cara a cara, y sin mediadores. Por esta razón, les gusta hablar y hacer sentir sus opiniones. La sección anterior fue tomada de: http://www.guiaestudiantilinternacional.com 10.2. Japón Japón es un país ligado a tradiciones y costumbres. La gastronomía japonesa incluye infinidad de preparaciones basadas en pescado. Por lo tanto, el país se caracteriza por un elevado consumo de estos productos. El país es el segundo mayor importador de hidrobiológicos a nivel mundial. 10.2.1. Socio-económico Cuadro 75. Crecimiento del PIB de Japón. 2005-2009 Año 2005 2006 2007 2008 2009 (promedio de los dos primeros trimestres)
Fuente: MIC, 2009.

Crecimiento real del PIB (%) 1.9 2.0 2.3 -0.7 -2.7

De acuerdo con la información suministrada por el cuadro anterior, al igual que en los Estados Unidos, Japón mostró un crecimiento en su economía hasta el 2007. En el año siguiente, debido a la contracción económica, experimentó un decrecimiento que continuó en el 2009. Japón es un país exportador (ocupa la cuarta posición en el mundo), por lo que sufrió los efectos de la crisis cuando sus principales socios comerciales (China y Estados Unidos) redujeron considerablemente las compras. Cuadro 76. Participación de los sectores de la economía en el PIB de Japón. 2008 Sector Agricultura Industria Servicios
Fuente: CIA, 2009.

Porcentaje (%) 1.5 26.3 72.3

El sector servicios es el que tiene una mayor participación en la economía de Japón, seguido por el industrial. La menor contribución la genera la agricultura. La mayor parte de los productos de este tipo son importados.

332

Cuadro 77. Distribución de los trabajadores por sector. 2008 Sector Agricultura Industria Servicios
Fuente: Eurostat, 2009.

Porcentaje (%) 4.4 27.9 66.4

El sector agrícola concentra únicamente el 4.4% de la fuerza laboral. Por el contrario, el sector servicios emplea la mayor parte de los trabajadores. Este sector en los países desarrollados se ha caracterizado por requerir menos empleados, a pesar de tener la mayor participación en la generación de ingresos. Cuadro 78. Tasa de desempleo de Japón. 2005-2009 Año 2005 2006 2007 2008 2009 Porcentaje (%) 4.4 4.1 3.9 4.0 5.04 (promedio de enero a septiembre)

Fuente: MIC, 2009.

Japón mostró una reducción en las tasas de desempleo del 0.5% durante el período 2005-2007. Sin embargo a partir del 2008, se incrementaron hasta alcanzar un 5.7% en julio del 2009. Desde entonces, se ha mantenido una tendencia hacia la recuperación. 10.2.2. Socio-demográfico El total de la población, estimado hasta septiembre del 2009, fue de 127,540,000. La tasa de crecimiento de la población fue de -0.191 % para el 2009. Esta tasa ha mostrado un decrecimiento continuo a través de los años. Cuadro 79. Distribución por edad, de la población de Japón. 2008 Edad 0-14 años 15-64 años 65 o más años
Fuente: MIC, 2009.

Porcentaje (%) 13.4% (17,040,000) 63.9% (81,550,000) 22.7% (28,950,000)

Entre los países designados como de relevancia para el objetivo de esta investigación, Japón es el que presenta la mayor cantidad de personas mayores de 65 años o más 333

años. Este segmento supera por más de 11,910,000 habitantes, a la población menor de 15 años. Un estudio sobre el consumo de pescado y mariscos en Japón 200778, encontró una relación directa entre la edad y el consumo de estos productos. Las personas con edades superiores a los 59 años, son los principales consumidores. Por su parte, los grupos más jóvenes han reducido el consumo. Esta tendencia se atribuye a la globalización y a la influencia occidental sobre las comidas tradicionales. Para incrementar el consumo de pescados y mariscos, se han activado iniciativas de promoción que enfatizan las propiedades nutricionales de estos productos. 10.2.3. Cultura Idiomas El idioma oficial es el japonés. Se hablan otras lenguas como el chino, coreano e inglés. Religión En Japón se profesan varias religiones. La mayoritaria es el sintoísmo (83.9%). Esta religión es nativa y comprende la adoración a los kami o “espíritus de la naturaleza”. También veneran a los antepasados. El budismo también tiene una fuerte presencia en el país (71.4%). Ambas religiones sobrepasan el 100%, porque la mayor parte de los budistas también son sintoístas. Otras religiones como la católica y la protestante, son practicadas por los emigrantes (CIA, 2009). Horarios de oficina El horario de oficina de negocios se extiende de 9 a.m a 5 p.m, de lunes a viernes. Sin embargo existen excepciones. Días feriados Cuadro 80. Días festivos en Japón Fecha 1 de enero Segundo lunes de enero Celebración Año Nuevo Se celebra a todos los que van a cumplir veinte años durante ese año y pasarán a adultos Día de Coronación del Primer Emperador Japonés 600 A.C. Día del equinoccio de primavera Día del Emperador Showa Día de la Constitución Día Greenery

11 de febrero 20 de marzo (alrededores) 29 de abril 3 de mayo 4 de mayo
78

La pesca en Japón 2006/2007.

334

5 de mayo Tercer lunes de Julio Tercer lunes de setiembre 23 de setiembre (alrededores) Segundo lunes de octubre 23 de noviembre 23 de diciembre
Fuente: Guía de Japón, 2009.

Día los Niños Día del Océano Día del Adulto Mayor Equinoccio de otoño Día de la Salud y los Deportes Día del Trabajo Cumpleaños del emperador actual

Hábitos y costumbres Es mejor enviar ejecutivos o negociadores mayores; ellos perciben a los jóvenes como faltos de experiencia, y negociar con jóvenes puede ser considerado un insulto. Las mujeres ejecutivas tampoco son bien vistas, además se considera prudente no llevar a las esposas a las actividades sociales. Llevar gran cantidad de tarjetas de presentación bilingües. Los encuentros de negocios inician por lo general, con el intercambio de tarjetas. Para los japoneses, las tarjetas simbolizan a la persona, por lo que hacen una reverencia cuando la reciben. Los japoneses son de una cultura no verbal, por lo tanto, es mejor no hablar mucho ni esperar sí o no, como repuestas. La vestimenta debe ser formal, sobre todo en reuniones sociales y de negocios. A la hora de sentarse en la reunión o comida, es importante preguntarle al invitado principal dónde se debe sentar, porque ordenan según el rango de los asistentes. La persona de más alto rango entre los invitados, debe sentarse en la cabecera de la mesa y los que le siguen, a su lado. Antes de probar del vaso o la comida, es importante que la persona de más alto rango lo haga primero. Los regalos son siempre muy bien recibidos. Se recomienda llevar un “souvenir” que sea representativo del pueblo o ciudad de donde se procede. También es muy común que ellos brinden regalos. Si se recibe un presente envuelto, este debe abrirse hasta salir de la reunión y si no está envuelto, se debe mostrar sumo interés en el artículo. Tomar notas durante la reunión es una forma de demostrar interés. Pero se debe escribir con tinta azul o negra, no usar rojo, especialmente en nombres (Guía de Japón, 2009). Valores y actitudes Empatía: se trata de personas que se identifican con los demás y les asignan un alto valor. Por lo tanto, las acciones antisociales son condenadas. Competitividad: los japoneses son altamente competitivos, suelen trabajar en grupo. Sin embargo, el grupo tiene exigencias muy altas. Esto ha incidido en altos niveles de ansiedad y estrés en la población. 335

Estatus social y orden: el estatus social es relevante en Japón, y no se percibe como algo discriminatorio. Es muy importante dirigirse de la manera adecuada a las personas, según las clases sociales. Esto se debe a la influencia del confucionismo, que predica que cada persona debe aceptar el estatus bajo el que se nació, y vivir feliz y tranquilo mientras cumple su labor. Individualismo y metas: la sociedad japonesa es muy competitiva y cada individuo debe cumplir su función. El miedo al fracaso es muy común en la población. Los objetivos que se trazan desde muy corta edad, los ayudan a lograr las metas. Sin embargo, no todos pueden cumplir sus expectativas, y la ansiedad derivada de esto, genera la aparición de enfermedades psicosomáticas desde edades muy tempranas (Country Studies, 2009). 10.3. Unión Europea La Unión Europea surgió en los años 50, para resolver los conflictos que originaron la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente se unieron Alemania, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Italia y Bélgica. El proceso fue lento como consecuencia de la guerra fría entre el Este y el Oeste. Posteriormente, se integraron el resto de países. Esta unión ha permitido a todos los países europeos la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales. En la actualidad, la conforman 27 países. 10.3.1. Socio-económico La Unión Europea, al igual que el resto del mundo, ha sido afectada por la crisis económica. Seguidamente, se presenta el crecimiento del PIB durante los últimos años. Cuadro 81. Crecimiento del PIB de la Unión Europea. 2006-2010 Año Crecimiento del PIB (%) 2006 3.2 2007 2.9 2008 0.8 2009 (proyección) -4.1 2010 (proyección) 0.7
Fuente: Eurostat, 2009.

De acuerdo con el cuadro anterior, el PIB de la Unión Europea mostró un crecimiento sostenido hasta el 2008. Sin embargo, en el 2009 se produjo un decrecimiento considerable, como consecuencia de la reducción en las exportaciones y las importaciones del bloque, y una disminución en el comercio interno. Desde el 2007 se registró una reducción en el volumen de exportaciones. Esto marcó el inicio de la crisis. Se espera una recuperación en el 2010, y un crecimiento del 1.6% en el 2011 (Eurostat, 2009).

336

Cuadro 82. Participación de los sectores de la economía en el PIB de la Unión Europea. 2008 Sector Agricultura Industria Servicios
Fuente: Eurostat, 2009.

Porcentaje (%) 2 27.1 70.9

El sector servicios es el mayor generador de ingresos para la Unión Europea. La población se encuentra altamente capacitada para desempeñarse en esta área, cuya demanda se ha incrementado considerablemente en los últimos años. Por su parte, la industria representa un 27.1% del PIB. Este es un sector dominado por empresas transformadoras y procesadoras. Centroamérica exporta gran cantidad de producto pesquero congelado y entero para procesamiento, a algunos países como España, Italia y Francia. La agricultura tiene una reducida participación en el PIB, lo que refuerza la fuerte tendencia importadora de la región.

Cuadro 83. Distribución de los trabajadores por sector. 2008 Sector Agricultura Industria Servicios
Fuente: Eurostat, 2009.

Porcentaje (%) 5.6 27.7 66.7

Aunque la agricultura representa sólo el 2% del PIB, genera el 5.6% del empleo de la Unión Europea. En algunos países, la mecanización no ha sido intensiva, por lo que se incrementa la necesidad de contratación de personal para que lleve a cabo las labores de campo. Los sectores de la industria y servicios emplean una gran parte de la población. Generalmente, la población alcanza un título universitario o técnico a los 17.2 años de estudio. Esto los habilita para obtener puestos de trabajo con mejores salarios. Cuadro 84. Tasa de desempleo de la Unión Europea. 2006-2009 Año 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Eurostat, 2009.

Porcentaje (%) 8.9 8.2 7.1 7.0 9.0 (estimado) 337

La tasa de desempleo, al igual que en el resto de los países, ha sido afectada por la crisis económica. El crecimiento que se estimó para el 2009, ha significado la pérdida de un gran número de empleos. El desempleo mostró un decrecimiento del 1.9% durante el período 2005-2008. En el 2008, España fue el país que presentó los mayores índices de desempleo (11.3%). Estos se incrementaron durante el primer trimestre del 2009, hasta alcanzar el 17.36%. La inflación ha sido otro factor que ha afectado la economía del bloque, al pasar de 2.3% en el 2007 hasta 3.7% en el 2008. 10.3.2. Socio-demográfico La población total de la Unión Europea para el año 2009, fue de 499,723,520 habitantes (Eurostat, 2009). La tasa de crecimiento anual para ese mismo año, fue del 0.108%. Cuadro 85. Distribución por edad de la población de la Unión Europea. 2009 Edad (años) 0-14 años 15-64 años 65 o más
Fuente: CIA, 2009.

Porcentaje (%) 15.44% (38,975,981 hombres y 36,925,704 mujeres) 67.22% (166,277,341 hombres y 164,183,829 mujeres) 17.34% (35,372,684 hombres y 49,847,313 mujeres)

El 67% de los habitantes se encuentran en edad laboral. Sin embargo, el crecimiento de la población ha sido lento e incluso algunos países como Alemania, han mostrado una tendencia decreciente. En este país, se registró un crecimiento de -0.2% durante el período 2007-2008. A pesar de este comportamiento, en algunos países, el crecimiento ha permanecido estable o ha crecido ligeramente. Con el fin de mantener en crecimiento a la población joven, algunos países han implementado campañas para atraer extranjeros que estén dispuestos a procrear. A estas personas, se les brindan todas las facilidades que puedan requerir como subvenciones, casa y manutención de los niños. 10.3.3. Cultura Idiomas Los principales idiomas son: alemán, inglés, francés, español, italiano, portugués, neerlandés, griego, húngaro, letón, lituano, danés, maltés, polaco, rumano, eslovaco, esloveno, búlgaro, checo, estonio, finlandés, suizo, gaélico y escocés principalmente. Sin embargo, existen otros idiomas y dialectos.

338

El 49% de la población habla inglés y es el idioma que se utiliza principalmente en los negocios internacionales. Religiones Las más importantes son la católica, protestante, ortodoxa, musulmana y judía. Horarios de oficina El horario de oficina en la Unión Europea es de lunes a viernes de 8 a.m a 5 p.m. Tiene variaciones. El viernes, por ejemplo, se sale más temprano. Días festivos Cuadro 86. Días festivos en la Unión Europea Fecha 1 de enero 2 de enero Jueves Santo Viernes Santo Lunes después de Semana Santa 1 de mayo 21 de mayo 22 de mayo 1 de junio 21 de julio 2 de noviembre 24 de diciembre
Fuente: Europa, 2009.

Celebración Año Nuevo Día después de Año Nuevo Semana Santa Semana Santa Día de Pascua Día del Trabajador Día de la Ascensión de Jesús Día después de la Ascensión Día de Pentecostés Feriado Nacional de Bélgica Día de Todas las Almas Feriado hasta el 3 de enero

Hábitos y costumbres En reuniones de negocios, la puntualidad es muy importante, principalmente en Alemania y el Reino Unido. Sin embargo, el incremento del tráfico ocasiona que las personas lleguen tarde. En caso de algún inconveniente, se recomienda reprogramar las reuniones. Es muy común dar un buen apretón de manos y mencionar el nombre y apellido durante el primer acercamiento. En países como Francia, Alemania y Bélgica, se suelen utilizar títulos como señor, señora, señorita antepuestos al apellido, para referirse a la persona. En los Países Bajos y el Reino Unido, se utiliza por lo general el nombre. Los europeos disfrutan hacer negocios con almuerzos o cenas grandes y lujosas. Se recomienda hablar sobre diferentes temas antes de entrar a los negocios. Si se van a realizar negocios durante las comidas, es imprescindible conocer las normas de etiqueta y ejercer los buenos modales. Hacer ruidos se considera de muy mala educación. Después de una invitación a cenar o almuerzo de negocios, es muy bien visto 339

enviar una carta de agradecimiento al anfitrión. Es importante conocer un poco sobre los otros idiomas, aunque el inglés es la lengua más común para realizar negocios. Algunos países como Francia, son muy protectores con su lengua; por lo que hablar un poco de francés, aunque no sea fluido, les demuestra interés. Para los europeos, es muy importante comprar productos o servicios de calidad. Esto trasciende la rapidez y la puntualidad Valores y actitudes Los europeos se caracterizan por confiar en las demás personas. En general, son muy abiertos a recibir personas, debido a que los niveles de delincuencia son muy bajos en estos países. Son muy solidarios con las personas, sobre todo con aquellas que se encuentran en problemas. Mantienen programas de cooperación con los países en vías de desarrollo. También tienen un alto grado de tolerancia, pero no permiten que los demás se aprovechen de su amabilidad. Los alemanes se caracterizan por su asertividad y puntualidad. No toleran la irresponsabilidad por parte de los negociadores. Los holandeses son muy amables, por lo que los negocios siempre se conducen en un ambiente ameno. Son muy abiertos y dispuestos a colaborar. 11. Tendencias tecnológicas Seguidamente, se presentan las tendencias tecnológicas que aplican en países desarrollados, para minimizar el impacto sobre el medio ambiente. Los pescadores centroamericanos carecen de tecnologías adecuadas que les faciliten sus labores y beneficien los ecosistemas costeros. Los costos de inversión generalmente son muy elevados, y las embarcaciones de los pescadores artesanales no cuentan con las condiciones para instalar equipo de alto nivel tecnológico. Anzuelos para pesca sostenible Existen compañías que trabajan en el desarrollo de anzuelos con características sostenibles con el fin de reducir la contaminación. Fabrican anzuelos mediante procesos que evitan que se oxiden fácilmente, se prolonga el tiempo de duración y se reduce la contaminación (Mustad, 2009). Los anzuelos circulares son promovidos por la WWF para reducir la pesca incidental de tortugas marinas (Mustad, 2009). Ecosonda y sonar Las ecosondas funcionan verticalmente, por lo que se debe pasar por encima de los bancos de peces y organismos objetivo de pesca para detectarlos. Esto limita la capacidad de búsqueda del equipo. Por otro lado, los sonares pueden orientar la transmisión lateralmente. Estos tienen la capacidad de encontrar peces diseminados a 340

150 metros, y bancos hasta los 400 metros. Sin embargo, son las ecosondas las que pueden determinar el tamaño de la pesca. Por lo tanto, los dos sistemas son útiles y complementarios. Diversas compañías comercializan las ecosondas digitales de alto rendimiento, que facilitan una visión de los blancos de pesca. Además de visualizar los peces, también calcula los tamaños de las poblaciones. De este modo, si el banco de peces es muy juvenil, se puede evitar pescarlos; mientras que si tienen el tamaño adecuado, es factible proceder con la pesca. El eco determinado de cada especie permite detectar los diferentes tipos de peces. Estas ecosondas, además de ser exactas, ahorran tiempo al pescador. Se ha garantizado que aunque se reduzca la jornada en un día, el pescador logra capturar la misma cantidad de peces. Esto permite el ahorro de combustible y genera menos contaminación (SIMRAD, 2009). Sonar hidroacústico Este tipo de sonares mapea los lechos marinos. La generación de esta información permite a los gobiernos determinar zonas coralinas y la presencia de hábitats en peligro de extinción para delimitar y prohibir la pesca en estos lugares (SIMRAD, 2009). Motores Existen varias compañías que participan en el desarrollo de motores más sostenibles. El Grupo AP Moller-Maersk (APMM), Odense Steel Shipyard (OS), MAN Diesel e Industrias Aalnorg han desarrollado un motor que reduce en un 30% las emisiones de CO 2 y en un 90% las de NOx y SO2. Se ha aprobado la utilización de esta tecnología en un buque en Dinamarca. Asimismo, se realizan pruebas con otro tipo de motores amigables con el ambiente. Estos permitirán reducir emisiones, ahorrar combustible y utilizar energías más limpias (Infomarine, 2009).

341

12. Pesca deportiva en Centroamérica 12.1. Demanda de pesca deportiva en Centroamérica El desarrollo de la pesca deportiva en la región ha sido incipiente y en algunos países, es poco conocida. Los institutos de turismo no tienen registros sobre la actividad. Los países en los que más se practica son: Costa Rica y Guatemala. No se encontró ningún estudio sobre la demanda de esta actividad en Centroamérica. No obstante, un estudio realizado en Los Cabos, México, señaló algunos datos interesantes sobre el posicionamiento de Centroamérica como destino de pesca deportiva. La investigación se llevó a cabo entre 2,000 pescadores que visitaron Los Cabos entre el año 2007 y 2008. Gráfico 65. Especies objetivo de los pescadores que visitaron Los Cabos, México. 2008
700 Número de respuestas 600 500 400 300 200 100 0

Especies objetivo Fuente: Billfish Foundation, 2008.

De acuerdo con la información suministrada por el gráfico, Los Cabos constituyen una competencia directa para el turismo de pesca deportiva de la región. Las especies objetivo de este destino, coinciden con las que se encuentran en las aguas centroamericanas. Sobresalen el dorado, marlin y atún, además de otras como el pez vela, peto y pez gallo. Un estudio llevado a cabo entre los pescadores deportivos de Estados Unidos, reveló la importancia que para ellos tiene la sostenibilidad dentro de la práctica. Al consultarles sobre el efecto que tendría para ellos el aumento de la captura de peces de pico79, el 87.6% respondió que evitarían participar en la pesca que conlleve a la sobreexplotación
79

Peces que tienen un hocico estrecho que termina en punta.

342

de la especie. Asimismo, un 84.5% manifestó que estarían de acuerdo en la promulgación de una ley que restrinja la pesca de peces pico como un requisito para practicar la actividad. Gráfico 66. Destinos más visitados por los estadounidenses que practican pesca deportiva. 2008
Asia Ninguno Europa Guatemala Suramérica Otros sitios no en la lista Sitios en Centroamérica Costa Rica El Caribe Otros sitios del Pacífico Otros destinos de México
0 10 20 30 40 50 60 70

Porcentaje Fuente: Billfish Foundation, 2008.

La región centroamericana es un destino conocido para la práctica de la pesca deportiva. Del total de los 2,000 pescadores entrevistados, el 32.7% ha visitado Costa Rica, el 18% otros destinos en la región y el 8% Guatemala (Billfish Foundation, 2008). Gráfico 67. Destinos predilectos para la práctica de la pesca deportiva. 2008

19%

10% 23%

Binimi, Bahamas Cabo San Lucas, México Golfo de Papagayo, Costa Rica

25% 23%

Sur de Florida No hay preferencia

Fuente: Billfish Foundation, 2008.

343

El Golfo de Papagayo figura como uno de los destinos predilectos para la práctica de la actividad. Costa Rica se encuentra posicionada fuertemente entre los entrevistados. Gráfico 68. Motivaciones de los pescadores entrevistados para realizar la pesca deportiva. 2008

2% 8% 13% 5% 37%

Pesca más abundante Otro Menos problemático

16% 19%

Tengo amigos u otra razón para estar allí Costo del viaje Más seguro

Fuente: Billfish Foundation, 2008.

La principal motivación para realizar la pesca deportiva en un determinado lugar, fue el resultado de una mejor pesca. Otras razones fueron: la menor incidencia de problemas, los amigos, los costos del viaje y seguridad. Solamente un 2% consideró la aplicación de leyes de conservación, más estrictas que en su país de origen. 12.2. Datos de Centroamérica

Costa Rica El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) conduce encuestas a los turistas como un método de recolección de estadísticas sobre las principales actividades de atracción del país. Generalmente, se llevan a cabo en los aeropuertos, de tal forma que los turistas que utilizan otros puertos de entrada o salida quedan excluidos. Del total de turistas que ha recibido el país, se ha encuestado el 71.4% en el 2006, el 68.6% en el 2007, y el 68.2% en el 2008.

344

Gráfico 69. Turistas que practican pesca deportiva en Costa Rica
100000 Cantidad de personas que practicaron la pesca deportiva 95000 90000 85000 80000 75000 70000 2006 Fuente: ICT, 2009. 2007 2008 89931 86304 94312

Las tendencias sobre la pesca deportiva varían considerablemente durante los años. Sin embargo durante el 2008, se registraron 8,000 turistas menos en comparación con el año anterior. Esto se atribuye a la crisis económica y a un presupuesto más restringido para realizar actividades de este tipo. Esta actividad es clasificada como turismo de aventura, por lo que compite con el rafting, canopy, puentes colgantes, observación de aves, entre otras (ICT, 2009). El Salvador EL Ministerio de Turismo no cuenta con información sobre la pesca deportiva. Ninguna otra institución pública o privada recopila las estadísticas del sector.80. Guatemala En Guatemala no se registra la cantidad de turistas que practican la pesca deportiva; sin embargo, es una actividad que se ha promovido durante los últimos años. El lugar con mejor infraestructura y más facilidades para practicarla es la Marina Pez Vela, en el Pacífico. La costa del Pacífico en Guatemala es considerada como uno de los mejores destinos del mundo para practicar la pesca deportiva. Algunos de los logros que se han alcanzado se destacan: Record de pesca: 1,663 peces en 4 días y 660 en un solo día. Torneos de pesca famosos: ILTTA, Presidential Challenge y otros. En el 2006, se generaron más de US$50 millones procedentes de esta actividad. Consultado sobre los costos de esta actividad, el Instituto de Turismo de Guatemala
80

Cascante, A. 2009. Información acerca de la pesca deportiva en el país (entrevista telefónica). Corporación Salvadoreña de Turismo.

345

señaló que un viaje de un día para practicar la pesca deportiva, puede costar aproximadamente US$1,800 (incluye bebidas, comida abordo, equipo de pesca, capitán, marineros) con un máximo de 5 personas por lancha81. Honduras La Secretaría de Turismo no cuenta con información sobre la pesca deportiva. Ninguna otra institución pública o privada recopila las estadísticas del sector82. Nicaragua El Instituto Nicaragüense de Turismo no cuenta con información sobre la pesca deportiva. Ninguna otra institución pública o privada recopila las estadísticas del sector83.

81

Trujillo, L. 2009. Información de la actividad de pesca deportiva en Guatemala (correo electrónico). Instituto de Turismo de Cruz, A. 2009. Información acerca de la pesca deportiva en Honduras (entrevista telefónica). Secretaría de Turismo de Honduras. Ferrey, M. 2009. Solicitud de información de datos de pesca sostenible en Nicaragua (entrevista telefónica). Instituto Nicaragüense

Guatemala (INGUAT).
82 83

de Turismo.

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 1. Conclusiones 1. Las poblaciones de pescadores artesanales enfrentan condiciones socioculturales difíciles, que incluyen bajos niveles educativos y económicos, individualismo, grupos familiares grandes y limitado acceso a servicios básicos. Estas condiciones inciden en que su capacidad administrativa, conciencia ambiental y tendencia a organizarse, sean limitadas. 2. La actividad de pesca como proceso económico basado en la extracción de un recurso natural, genera presión sobre las poblaciones marinas. Se invaden áreas protegidas para la captura del recurso. 3. Se ha identificado una tendencia generalizada que evidencia un agotamiento del recurso pesquero debido a la sobrepesca, contaminación y calentamiento global, entre otros factores. Sin embargo, se carece de información sistemática sobre el estado actual de los ecosistemas marinos. 4. La mayoría de los pescadores son conscientes de los problemas de agotamiento de las pesquerías, su cuota de participación en el problema, y las formas de mitigación aplicables. Sin embargo, sus condiciones socioeconómicas dificultan la búsqueda de alternativas productivas o procesos de extracción más sostenibles. 5. La banca considera la actividad pesquera como de alto riesgo, debido a factores como el mal historial de pago del sector, la variabilidad ambiental, la inestabilidad de la producción y el no reconocimiento de sus activos productivos como garantías prendarias. La banca y las aseguradoras carecen de productos cuyo diseño satisfaga las necesidades del sector. 6. Los pescadores recurren al financiamiento informal que les otorgan los intermediarios que compran su producto, con el fin de costear sus actividades productivas. Esta dependencia del pescador hacia medios informales de financiamiento, limita su capacidad de negociación y disminuye la rentabilidad del negocio para ellos. 7. Normalmente, los acopiadores asumen la función de proveedores de insumos como una estrategia para asegurar el abastecimiento de producto pesquero mediante el endeudamiento del pescador. 8. La información oficial sobre el sector está desactualizada y dispersa. Esto dificulta la valoración del recurso, las investigaciones científicas orientadas al 347

desarrollo de estrategias de administración del recurso pesquero, los análisis macroeconómicos por parte de los proveedores de servicios y la generación de instrumentos de política para regular la actividad. 9. El consumidor local de producto pesquero y acuícola es poco exigente debido al desconocimiento sobre temas ambientales, sociales y de calidad. Esto promueve el consumo de pescados y mariscos contaminados que generan problemas de salud que repercuten negativamente en la percepción del producto. 10. Las entidades gubernamentales realizan una gestión insuficiente en temas como flujo de información, aplicación de controles, coordinación con otras entidades de gobierno vinculadas, aplicación y modificación de la legislación, entre otros. Las instituciones justifican su desempeño por la falta de recursos. 11. El sector acuícola presenta una mejor organización en comparación con el pesquero. El primero ofrece a los clientes una oferta más estable en precio, volumen y calidad. Se espera que este sector mantenga el crecimiento y supla la mayor parte de la demanda de productos hidrobiológicos, una vez que se supere la curva de aprendizaje en técnicas de producción y aplicación de medidas que garanticen sostenibilidad ecológica, social y económica. 12. Las plantas de procesamiento industrial de camarón y tilapia han mostrado interés en la compra de la producción de los acuicultores. Se pretende incluirla como parte de la oferta de exportación y eventualmente, diferenciarla por medio de la producción sostenible. Sin embargo, uno de los principales obstáculos para esta iniciativa, ha sido la falta de organización de los productores. 13. La presión que genera la sobreexplotación sobre los ecosistemas marinos, puede reducirse mediante la actividad acuícola. Sin embargo, en esta última, el riesgo ambiental se genera por la insuficiente gestión de residuos, el escape de individuos de producción hacia medios naturales, el riesgo de especies exóticas e invasivas y el impacto de las actividades productivas sobre los ecosistemas circundantes. 14. La mayoría de los acopiadores de producto pesquero artesanal, no exigen buenas prácticas y aseguramiento de inocuidad por parte de sus proveedores. 15. La mayoría de los acopiadores de producto de pesca artesanal no dan valor agregado a los productos que ofrecen a sus clientes, sólo aportan eficiencia en la logística de distribución. 348

16. La información sobre precios en mercados mayoristas no está disponible para que los pescadores artesanales puedan utilizarla en los procesos de negociación. 17. Los centros mayoristas se ubican en lugares que no presentan las condiciones para el manejo y comercialización de los productos pesqueros. Además, carecen de la infraestructura adecuada para asegurar la calidad del producto. 18. Las cadenas de comercialización locales son deficientes en el establecimiento de condiciones de inocuidad y trazabilidad para el producto. 19. La administración de las plazas mayoristas está desvinculada del manejo de la comercialización de producto pesquero; se limita a la regulación del uso de los locales y tampoco garantiza una participación de los pescadores en todo el proceso por falta de asociatividad de los mismos. 20. Los exportadores mantienen condiciones de higiene adecuadas a lo largo de la cadena de producción, según las exigencias de sus clientes (calidad, inocuidad y trazabilidad). Las instituciones públicas encargadas de asegurar el cumplimiento de las normas de inocuidad, realizan inspecciones en las instalaciones de los exportadores. 21. Los exportadores establecen estrategias de encadenamiento y contratos de entrega para asegurar el abastecimiento de materia prima. 22. Los minoristas suplen, de una manera personalizada y versátil, a un consumidor local, poco exigente en la calidad y procedencia del producto pesquero y acuícola. En los mercados populares, se comercializan productos con mayor valor agregado (filetes, lomos, ceviches, deshidratado, ahumado, etc.), pero en condiciones de higiene deficientes y sin trazabilidad. Las cadenas de supermercados y restaurantes ofrecen mejores condiciones de higiene y presentación del producto a un consumidor local con mayor poder adquisitivo, pero que no muestra interés en el origen. 23. No existen procesos oficiales de manejo de información sobre la comercialización de producto pesquero a nivel de minoristas, que permita un análisis actualizado de este subsector. Esta información es de relevancia para fiscalizar el movimiento de productos en veda y tallas restringidas, al igual que para determinar el comportamiento de volúmenes y precios. 24. Según la percepción de los minoristas, la mayoría de los consumidores finales en mercado local, no exigen estándares de calidad debido al desconocimiento sobre 349

el tema. La decisión de compra se basa en la comparación de precios. Los problemas de salud relacionados con el consumo de pescados y mariscos han incidido en el bajo consumo que caracteriza a la región. 25. Las autoridades rectoras de la pesca y la acuicultura, hacen una gestión deficiente en el manejo oportuno de la información de producción básica. Se identificaron problemas de coordinación con otras entidades de gobierno y agrupaciones relacionadas al sector, así como controles limitados por la falta de recursos y un marco legal que no guarda coherencia con las necesidades del sector. 26. El establecimiento de cuotas de captura como mecanismo para la explotación controlada y responsable de las pesquerías, es limitado por la ausencia de estudios sistemáticos que determinen el estado de los recursos, al igual que la debilidad de las autoridades responsables de verificar su cumplimiento. Se han llevado a cabo estudios para estimar el estado del recurso, como parte de los procesos de toma de decisiones. 27. Se logró determinar que Europa es el mercado con mayor potencial para los productos pesqueros y acuícolas sostenibles. Esta región se caracteriza por la presencia de numerosos importadores de productos certificados y convencionales que se encargan de distribuirlos en todos los países del bloque. Inclusive, algunos importadores se mostraron anuentes a colaborar en el proceso de obtención de certificaciones para las pesquerías sostenibles de Latinoamérica, Asia y África. Igualmente manifestaron que están dispuestos a comprar el producto certificado. La cantidad mínima que solicitan es un contenedor por envío. 28. El mercado europeo ha tenido una gran presión por parte de grupos ambientalistas que ha permeado a nivel de los gobiernos, cadenas de detallistas y finalmente a los consumidores. Como consecuencia de esto, este mercado lidera en temas sostenibles y ha influenciado la producción amigable con el ambiente en otras regiones. 29. En Estados Unidos, el desarrollo de los mercados para productos sostenibles ha sido muy reciente. No obstante, se perfila como el destino más accesible en términos logísticos para el producto centroamericano. Las ventajas que presenta por su ubicación geográfica, permiten el envío de producto fresco que se cotiza a un mejor precio. 350

30. Los temas de pesca sostenible en Estados Unidos muestra diferencias según la zona geográfica. Las ciudades que se encuentran en las costas presentan un gran interés por productos y servicios sostenibles, caso contrario a lo que ocurre en las regiones centrales. 31. Los mercados asiáticos estudiados (Japón y China), se consideran de bajo potencial para productos pesqueros sostenibles provenientes de Centroamérica. El desarrollo de los mercados verdes es muy incipiente. China, además de ser el principal productor de productos pesqueros, es un mercado orientado al precio y con una logística interna muy compleja. Japón es el principal consumidor per cápita mundial, con una predilección por el producto fresco (recién capturado/vivo). Esto dificulta y encarece las posibilidades de acceso. 32. Los supermercados centroamericanos están dispuestos a vender pescados y mariscos sostenibles y en proceso de obtener una certificación. Sin embargo, no están dispuestos a pagar un sobreprecio por un producto en transición. Según la percepción de los gerentes de compra de los supermercados, aunque una porción de los consumidores centroamericanos se interesan por el medio ambiente, las condiciones económicas limitan la posibilidad de compra de producto diferenciado a un mayor precio. 33. Todos los países centroamericanos tienen balanzas comerciales positivas en lo que a productos hidrobiológicos se refiere. La mayor parte de la producción se dedica a la exportación y los sectores productivos, dependen en gran parte del comercio internacional. Sólo una parte de la producción se consume internamente. 34. Las exportaciones de productos acuícolas han aumentado en la región. Existen varias fincas certificadas y otras se encuentran en proceso de estarlo. Los países como Estados Unidos y Europa han optado cada vez más por este tipo de productos debido al precio y características organolépticas como neutralidad del sabor (en el caso de la tilapia). 35. El consumo de producto pesquero de la captura marina ha sufrido una gran presión a lo largo de muchos años y su oferta ha declinado en forma sostenida durante las últimas dos décadas. Esto ha conducido a un aumento en el precio. Las tendencias hacia hábitos de alimentación más saludables, han favorecido el consumo de hidrobiológicos.

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36. Estados Unidos es el principal comprador de los productos del istmo centroamericano. A este mercado, se envía una gran variedad de productos con diferentes niveles de procesamiento y formas de empaque. 37. España es el segundo comprador del istmo centroamericano. Por lo general, compran producto para reprocesar y utilizar en la preparación de conservas de atún y pre-cocidos de camarón. 38. La tendencia creciente en los precios de productos pesqueros a nivel mundial, ha favorecido el consumo de producto congelado. Estos podría abrir una nueva ventana de oportunidad para los productos centroamericanos. 39. Las exportaciones de productos convencionales como pargo, corvina, cabrilla, dorado, marlin y otros, han mostrado un comportamiento creciente. Diversas empresas importadoras han manifestado interés por comprar producto de este tipo, capturado de forma sostenible. Aún no existen pesquerías sostenibles certificadas en el istmo. Solamente hay proyectos aislados, que han implementado algunas prácticas sostenibles (por ejemplo CoopeTárcoles), pero estos no se encuentran en proceso de certificación. 40. Las importaciones de los pescados y mariscos mostraron una tendencia decreciente desde finales del 2008, como consecuencia de los efectos de la crisis económica. Para algunas especies que se exportan desde Centroamérica en grandes cantidades como los camarones y langostas, la demanda bajó considerablemente, al igual que los precios. Sin embargo, para productos acuícolas como el Pangasius, salmón y tilapia, el consumo se ha incrementado por su accesibilidad en términos de precio. 41. La certificación de pesquería con más valor comercial para los clientes de Estados Unidos y Europa, es la Marine Stewardship Council (MSC). Los otros grupos de certificaciones tienen una presencia regional y dirigida a diversos mercados geográficos. 42. La certificación MSC ha ganado reconocimiento, debido a una mayor confiabilidad desde el punto de vista científico, mejor reconocimiento de marca y una mejor integración entre actores (gobiernos, ONG, productores, consumidores, etc.). 43. Algunos exportadores centroamericanos han manifestado interés por obtener una certificación, pero reconocieron que el costo es muy elevado y el retorno de la inversión es poco atractivo. La mayoría está de acuerdo en certificarse si el 352

mercado lo exige. Existen algunas exportadoras que han desarrollado prácticas sostenibles como un mecanismo de preparación para eventuales procesos de certificación. 44. Muchos de los mayoristas y detallistas en los mercados internacionales identificados se encuentran dentro del negocio de productos sostenibles por convicción. Como parte de su estrategia de negocios, han abordado el tema anticipadamente, debido a las tendencias que indican la relevancia de la sostenibilidad en el futuro. 45. La mayoría de certificaciones, como parte de sus políticas, tienen un plan para colaborar con las asociaciones de pequeños productores y pescadores. Se han establecido alianzas con fundaciones que brindan asistencia económica y técnica. Las MIPYME centroamericanas pueden aprovechar estas sinergias, para mejorar sus prácticas productivas y eventualmente acceder a una certificación. 46. La demanda internacional de productos pesqueros sostenibles supera a la oferta. Existe un gran interés por la compra de productos tropicales certificados. Esta es una oportunidad que deben aprovechar las asociaciones pesqueras centroamericanas, al superar sus dificultades vinculadas a la organización de los pescadores. 47. Se encontró que la certificación MSC es la más demandada por los mercados potenciales identificados para productos pesqueros. Su proceso de certificación es complejo porque involucra asociaciones de productores, gobierno y grupos de interés. La organización ha logrado implementar un esquema de operación (preevaluación, evaluación, certificación y acreditación) flexible que integra paulatinamente a diversos actores de la cadena de valor. 48. Los proyectos acuícolas tienen diversas opciones de certificación. El mecanismo de certificación es semejante a la producción agrícola sostenible porque certifica iniciativas y sistemas de producción individuales. 49. Todos los puertos de los países que se contemplaron en este estudio, cuentan con las instalaciones necesarias para la importación y exportación de pescados y mariscos. Desde Centroamérica, es posible realizar envíos hacia todos los destinos. En el caso de mercados distantes como Europa y Asia, el producto debe enviarse congelado, a un precio menor que el fresco. Los precios de envío dependen del combustible, disponibilidad y competencia.

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50. Los precios de los productos pesqueros están en función de factores como la oferta demanda y los fenómenos climáticos, entre otros. Los productos pesqueros certificados pueden costar desde un 10% hasta un 100% más que los productos convencionales. Este rango fluctúa de acuerdo con el tipo de producto, la marca y la posición en la que el producto se ubique dentro de la cadena comercial. 51. Centroamérica tiene gran potencial para desarrollar la actividad de pesca deportiva en forma muy lucrativa. Costa Rica y Guatemala sobresalen como destinos muy posicionados para la práctica de esta actividad. En los demás países, el panorama para la pesca deportiva es muy incipiente. 2. Recomendaciones 1. Fomentar el encadenamiento y la asociatividad para facilitar la trazabilidad, el mantenimiento de la calidad de los productos pesqueros y el correcto uso de la información sobre comercialización a nivel de minoristas. 2. Incentivar la capacidad administrativa de las agrupaciones pesqueras y acuícolas mediante la capacitación de líderes administrativos o la contratación de profesionales en administración para mejorar la gestión empresarial. 3. Promover los incentivos que fortalezcan la formalidad y asociatividad de los pescadores, como el caso del Fideicomiso PESCAR en El Salvador. Otros incentivos que se han aplicado presentan debilidades como la especulación derivada de la exoneración del impuesto al combustible. 4. Apoyar la realización de estudios del recurso pesquero para determinar las capacidades máximas de extracción de las pesquerías más relevantes. 5. Facilitar la creación de áreas de manejo pesquero responsable para que funcionen como zonas de amortiguamiento alrededor de las áreas marinas protegidas establecidas y en otros sitios de importancia biológica. 6. Mejorar la ejecución de los mecanismos de control y apoyo incluidos dentro de la legislación existente. Adicionalmente se recomienda enmendar la legislación orientándola hacia un manejo sostenible del recurso. 7. Diseñar productos financieros y de seguros que tomen en cuenta las particularidades del sector, brinden privilegios a las iniciativas sostenibles y otorguen una adecuada asistencia y seguimiento a las inversiones. Estos se deberán complementar con procesos de acompañamiento para el monitoreo de 354

su desempeño; mediante el establecimiento de alianzas estratégicas con las ONG, universidades y agrupaciones del sector. 8. Agilizar los mecanismos de diálogo entre los diferentes actores de la cadena productiva y comercial. 9. Facilitar campañas que promuevan la exigencia de calidad por parte del consumidor local como un instrumento de apoyo en la decisión de compra, esto con el fin de mejorar la reputación del producto, asociada comúnmente con problemas de inocuidad. 10. Agilizar los procesos burocráticos que retrasan el flujo de información técnicofinanciera. 11. Fortalecer las entidades gubernamentales de apoyo y regulación del sector en la generación de información técnico-financiera actualizada que sea de utilidad para todos los actores interesados en el sector pesquero. 12. Ejercer presión por medio de las ONG, compradores internacionales y consumidores en los procesos de toma de decisiones de las entidades gubernamentales que resulten en la aplicación de las recomendaciones de los expertos técnicos y científicos. Ejemplo: los estudios de población de pesquerías, campañas de educación. 13. Dotar de facilidades e infraestructura a los distintos puntos de desembarque y centros de comercialización de productos pesqueros para asegurar la eficiencia de los procesos de manejo, la comercialización transparente y la formalización de las actividades de acopio por medio de capacitaciones y educación. Un ejemplo exitoso ha sido el proyecto de “La Lonja” en Honduras. 14. Facilitar el acceso a tecnologías que logren una pesca más eficiente y permitan una gobernanza sobre la explotación sostenible del recurso pesquero en la Zonas Económicas Exclusivas de Centroamérica (posicionamiento global, sistemas de información satelital). 15. Se recomienda que las empresas exportadoras complementen el proceso de certificación sostenible con otras certificaciones que faciliten el acceso a mercados internacionales. Algunas de estas son BASC, ISO, INTE, entre otras de interés para el cliente

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16. Seleccionar dentro de los segmentos de mercado identificados algunos que permitan ubicar una buena diversidad de los productos pesqueros con ventajas de precio y logística. En estos puntos se debe promover el desarrollo de estrategias de mercado para la inserción de productos pesqueros sostenibles de procedencia centroamericana. La inclusión de mercados locales es recomendada; sin embargo, debe gestionarse en conjunto con los mercados internacionales, de manera que se logre la cobertura de los costos de certificación. 17. Promover la creación de incentivos de tipo fiscal para los detallistas centroamericanos con el fin incluir líneas de productos marinos y acuícolas sostenibles producidos en la región. Se contribuye así al desarrollo del mercado interno. 18. Una acción imprescindible para iniciar un desarrollo exitoso del mercado centroamericano es ejercer presión a los gobiernos para que se exija y promueva el consumo de productos pesqueros sostenibles. En esta tarea debe involucrarse a ONG, consumidores, productores, entre otros. 19. Buscar alianzas para propiciar el desarrollo de nuevas especies acuícolas, mediante la investigación técnica basada en la exploración de mercados. Se debe involucrar a la PYME centroamericana. 20. Dar énfasis a los proyectos de inversión que se enfoquen en las tendencias de mercado presentadas como parte de esta investigación. Se debe incrementar el valor por medio del desarrollo de productos listos para comer, pre-cocidos, preformados, enlatados, en diferentes presentaciones y empaques. Se deben buscar puntos de venta en los mercados locales e internacionales. 21. Crear condiciones de financiamiento y asistencia para proyectos individuales de acuicultura que desean certificarse. Incentivar el cambio de actitud por parte de los participantes del sistema bancario hacia el sector pesquero y una mejor disciplina financiera por parte de los empresarios pesqueros. 22. Dado a que en este estudio se han identificado casos específicos de empresas importadoras del mercado holandés dispuestas a desarrollar productos pesqueros y acuícolas sostenibles en terceros países, se propone organizar una misión comercial cuyo objetivo sea incentivarlos a propiciar un desarrollo de este tipo en los países centroamericanos. Como parte de esta misión se puede invitar a algunas ONG que representen fuentes de financiamiento potenciales, 356

funcionarios de los gobiernos relacionados, entes encargados de certificar, entre otros. 23. Explorar la posibilidad de desarrollar zonas marinas certificadas con MSC en los puntos de las costas centroamericanas con mayor potencial y buscar socios estratégicos (ONG y gobiernos) para el financiamiento de la pre-evaluación. 24. Brindar incentivos (fiscales y de otro tipo) a aquellas exportadoras centroamericanas que fomenten el desarrollo y compren producto a pesquerías sostenibles centroamericanas. 25. Mejorar los equipos tecnológicos e infraestructura existente en los puertos y aeropuertos centroamericanos con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas de calidad. 26. Recopilar la información de precios internacionales de los principales productos centroamericanos, tanto convencionales como sostenibles. Estos datos son estratégicos para los procesos de toma de decisiones de las instancias gubernamentales, ONG, exportadores, productores, etc. 27. Las autoridades de turismo de cada país deben trabajar activamente en la recolección de las estadísticas relacionadas con la práctica de la pesca deportiva. Los datos generados pueden utilizarse para incentivar el aprovechamiento del potencial existente en forma sostenible, realizar promoción de la actividad, desarrollar la estructura necesaria para que los pescadores que trabajan informalmente puedan acreditarse y apoyarlos para mejorar sus embarcaciones y garantizar la seguridad de las mismas.

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GLOSARIO Arancel: Tarifa oficial que fija los derechos que se tienen que pagar en el comercio internacional entre países (OMC, 2010). Área Marina Protegida: Cualquier terreno intermareal o submareal junto con el agua que la cubre y la flora, fauna y características históricas y culturales, que han sido reservados ´por la ley o por otros medios efectivos para proteger parte o todo el ambiente que lo encierra (Kelleher, 1999 citado por Zamora et al. 2006). Auditoría: es el proceso por el cual se revisa e inspecciona que la empresa este cumpliendo con todos los puntos que exige la certificación pesquera o acuícola. Balanza comercial: la balanza comercial es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Si las exportaciones superan las importaciones la balanza comercial es positiva. Biodiversidad: Variabilidad entre los organismos vivientes de toda procedencia, incluidos los terrestres y los acuáticos, así como los complejos ecológicos de los cuales forman parte. Esto incluye la diversidad dentro de las especies, entre especies y de los ecosistemas. Conocido también como diversidad biológica (Kappelle, 2004). Bogavantes: Crustáceo marino parecido a la langosta, de color verde oscuro o azulado, con dos grandes pinzas en las patas delanteras y de carne muy apreciada (Wordreference, 2010). Calidad: la totalidad de las propiedades y características de un producto o servicio debe satisfacer las necesidades explícitas o implícitas de los clientes (ISO, 2010). Certificación: la certificación es el proceso mediante el que una tercera parte da garantía escrita de que un producto, proceso o servicio es conforme con unos requisitos específicos (Cerfitsa, 2010). Consumo aparente: Es el consumo de un pueblo o país y se determina sumando la producción más las importaciones y restando las exportaciones, lo que brindara un consumo aproximado de terminado producto. Contenedores: Un contenedor es un recipiente de carga para el transporte aéreo, marítimo o fluvial, transporte terrestre y transporte multimodal. Las dimensiones del contenedor se encuentran normalizadas para facilitar su manipulación (Affari Group, 2010).

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Decápodos: Orden de artrópodos crustáceos que tienen diez patas (Wordreference, 2010). Demanda de mercado: Volumen total de un producto que podría ser adquirido por un grupo de consumidores en una zona específica, en un periodo determinado, en un entorno de marketing y con un programa de marketing concreto (Kotler y Keller; 2006). Demersal: Se refiere a peces que viven cerca del fondo del mar (Kappelle, 2004). Desembarques: Parte de la captura que se descarga (CICAA, 2006). Ecosistema: Complejo dinámico de comunidades de plantas, animales y microorganismos y el ambiente abiótico con el que interactúan y forman una unidad funcional. Comunidad o tipo de vegetación, entendiendo comunidad como un ensamblaje de poblaciones de especies que ocurren juntas en espacio y tiempo (Kappelle, 2004). Esfuerzo pesquero: Medida de intensidad de las operaciones de pesca. La definición del esfuerzo depende del tipo de pesquería (arte) y con frecuencia, del tipo de información disponible. Respecto a las pesquerías palangreras, el esfuerzo suele definirse en unidades de número de anzuelos o en horas-anzuelo. Respecto a la pesquería de cerco, el esfuerzo se suele definir como días-barco (tiempo de pesca más tiempo de búsqueda) (CICAA, 2006). Hábitat: Ambiente en el cual vive un organismo. Comprende los recursos y las condiciones presentes en una zona determinada que permiten su presencia, sobrevivencia y reproducción. El hábitat se especifica para cada organismo en particular y no se refiere únicamente a la descripción del tipo de vegetación en la cual se desarrolla (Kappelle, 2004). Hidrobiológicos: Se refiere al conjunto de todos los seres vivos que habitan los cuerpos de agua como océanos, ríos, lagos, lagunas, etc.; sean plantas, peces, mamíferos, reptiles o cualquier forma viviente (Portal agrario, 2009). Inocuidad: es la garantía de que un alimento no causará daño al consumidor cuando el mismo sea preparado o ingerido de acuerdo con el uso a que se destine. Los alimentos son la fuente principal de exposición a agentes patógenos, tanto químicos como biológicos (virus, parásitos y bacterias), a los cuales nadie es inmune (Codex Alimentarius, 2010). Litoral: Zona que se ubica entre las marcas de marea, por lo que está inmersa durante la marea alta y expuesta durante la marea baja. Su extensión depende de la topografía local y de la amplitud de la marea (Zamora et al. 2006). 371

Logística: La logística es una función operativa que comprende todas las actividades y procesos necesarios para la administración estratégica del flujo y almacenamiento de materias primas y componentes, existencias en proceso y productos terminados; de tal manera, que éstos estén en la cantidad adecuada, en el lugar correcto y en el momento apropiado (Kotler y Keller, 2010). Mar territorial: el sector del océano en el que un Estado ejerce plena soberanía, de igual forma que en las aguas internas de su territorio. Según la Convención del Mar, el mar territorial es aquél que se extiende hasta una distancia de doce millas náuticas (22,2 km) contadas a partir de las líneas de base desde las que se mide su anchura (ONU, 1982). MIPYME: Micro, Pequeña, y Mediana Empresa. Su clasificación varía según las definiciones de país, legislación, u organismo, usualmente según número de empleados, ventas o ingresos. Ejemplo: El Banco Centroamericano de Integración Económica considera una MIPYME aquella que tiene menos de 100 empleados y ventas anuales menores a los US$500 000.00. Nicho de mercado: un nicho de mercado es un segmento de mercado, con necesidades y/o deseos específicos, voluntad para satisfacerlos y capacidad económica para realizar la compra o adquisición (Kotler y Keller; 2006). Oferta: Volumen total de un producto que las empresas o productores pueden ofrecer al mercado en un periodo determinado en un entorno de marketing (Kotler y Keller; 2006). Pelágico: Una especie que vive en aguas intermedias o cercanas a la superficie. Los túnidos y sus especies afines se denominan con frecuencia “grandes pelágicos” (CICAA, 2006). Pesca artesanal: Se refiere a la captura o esfuerzo que no es industrial ni de recreo, y que se genera por medio de métodos de pesca sencillos (CICAA, 2006). Las legislaciones de cada país aplican distintos criterios para su definición (longitud de la embarcación, autonomía, capacidad de carga etc.). Pesca deportiva: Actividad de pesca que realizan persona físicas, nacionales o extranjeras, con el fin de capturar, con un aparejo de pesca personal apropiado para el efecto, especies acuáticas en aguas continentales, jurisdiccionales o en la zona económica exclusiva, sin fines de lucro y con propósito de deporte, distracción, placer, recreo, turismo o pasatiempo (Zamora et al. 2006). Las legislaciones de cada país aplican distintos criterios para su definición.

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Pesca incidental: Captura de especies, otras que la especie-objetivo, en el curso de una operación pesquera. Esta captura puede ser descartada o desembarcada. Conocida también como captura secundaria o “by-catch” por su término en inglés (CICAA, 2006). Pesca industrial: Se refiere a la captura o esfuerzo pesquero utilizando artes de pesca avanzadas y flotas modernas. Las legislaciones de cada país aplican distintos criterios para su definición (longitud de la embarcación, autonomía, capacidad de carga etc.). Plataforma continental: Se considera desde el lecho marino y el subsuelo de las áreas submarinas adyacentes a la costa, pero fuera del área del mar territorial, hasta una profundidad de 200 metros o más allá del límite hasta la profundidad donde las aguas adyacentes permitan la explotación de los recursos naturales de dichas zonas. Desde el lecho marino hasta el subsuelo de la regiones submarinas análogas, adyacentes a la costa de las islas (ONU, 1983). Rendimiento máximo sostenible: La cantidad máxima que puede ser removida de forma repetida en una población sin llevarla a la extinción. En la teoría esta captura debe ser sostenible año tras año (Caddy & Griffiths, 1995. citado por Zamora et al. 2006). Segmentación de mercados: diferenciar el mercado total de un producto o servicio, en un cierto número de subconjuntos homogéneos referentes a hábitos, necesidades y gustos de sus componentes, que se denominan segmentos. La finalidad de identificar estos segmentos es permitir a las empresas adaptar mejor sus políticas de marketing a todos o algunos de estos subconjuntos (Kotler y Keller; 2006). Segmentación demográfica: consiste en dividir el mercado en distintos grupos según variables como edad, tamaño del núcleo familiar, el ciclo de vida familiar, el sexo, los ingresos, la ocupación, el nivel educativo, la religión, raza, la generación, la nacionalidad y la clase social. Es uno de los tipos de segmentación, más reconocido ya que se pueden medir las necesidades, deseos y nivel de uso por parte de los consumidores (Kotler y Keller; 2006). Segmentación geográfica: Se caracteriza por dividir el mercado en unidades geográficas diferentes tales como naciones, estados, regiones, municipios, ciudades o barrios (Kotler y Keller; 2006). Segmentación psicográfica: se utilizan factores psicológicos y demográficos conjuntamente para entender mejor las necesidades y deseos de los consumidores. Divide a los consumidores de acuerdo a su estilo de vida, sus rasgos de personalidad o sus valores (Kotler y Keller; 2006).

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Seguridad alimentaria: situación en que todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico, social y económico a una alimentación segura y saludable que satisfaga sus necesidades y preferencias alimenticias para una vida activa y saludable (FAO, 2010). Sobrepesca: La captura de una alta proporción de una o todas las clases en la pesca de forma tal que se reduce la biomasa del “stock”, el potencial de desove y reduce la captura futura, a menos de los niveles seguros (Caddy & Griffiths, 1995. Citado por Zamora et al.). Sostenibilidad: Conjunto de acciones planificadas tendientes al mantenimiento, renovación y potenciación de los recursos naturales renovables de modo que su explotación sea racional, tecnificada y de acuerdo con una óptima utilización para lograr la calidad de vida a la que una determinada sociedad aspira (Mata & Quevedo. 1998 citado por Kapelle, 2004). Stock: Unidad biológica de una especie que forma un grupo de características ecológicas similares y, como unidad, es el sujeto de la evaluación y de la ordenación (CICAA, 2006). Trasiegos: En términos pesqueros se refiere a la acción de trasladar la captura de una embarcación a otra. Trazabilidad: la capacidad para reconstruir el historial de producción, proceso, distribución y localización de un artículo o producto mediante una base de registros (UPCT, 2010). Zona económica exclusiva: Jurisdicción especial que el Estado ejerce sobre los mares adyacentes a su territorio, en una extensión que no se extenderá más allá de 200 millas marina contadas de las líneas de base a partir de la cuales se mide la anchura del mar territorial. Según lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, corresponde al área que va más allá del mar territorial y adyacente a este, sujeta al régimen jurídico específico (Zamora et al. 2006).

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ANEXOS A. Principales problemas de la cadena de comercialización de productos pesqueros.
Embarcación Exposición al sol y altas temperaturas Exposición a contaminantes (aceites, combustibles, heces de aves) Maltrato físico del producto por manipulación e inadecuado almacenamiento Escaso o nulo uso de hielo para conservar el producto Falta de recipientes apropiados para colocar los productos Acopio/Proceso Pocos controles de higiene en el área de trabajo (entradas, salidas, pisos, mesas, etc.) Poco mantenimiento al área física Uso de hielo insuficiente o inadecuado Falta de división y distribución de las áreas de trabajo (recepción, clasificación, proceso, almacenamiento) Control insuficiente en la higiene personal y vestimenta de trabajo Poco control sobre el proceso (forma de cortes/filetes) Poco control sobre la calidad del agua y del hielo Falta de recipientes apropiados para colocar los productos Transporte Pocos controles de higiene en las hieleras y transporte Uso de hielo insuficiente o inadecuado Inadecuada distribución y estiba del producto en las hieleras de transporte Diseño poco funcional de las hieleras Tiempos de manejo prolongados Control insuficiente en la higiene personal y vestimenta de trabajo Manejo brusco del producto durante carga y descarga Puntos de venta Pocos controles de higiene en el área de trabajo (varían según punto de venta) Producto expuesto a contaminantes en su punto de exhibición Diseño inapropiado del punto de exhibición Uso de hielo inadecuado Tiempos de manejo prolongados Mala rotación de productos

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B. Nombre científico, nombre común (en español e inglés) de las principales especies acuáticas en Centroamérica. Cuadro B1. Principales especies para captura comercial
Nombre científico
Thunnus albacares Thunnus obesus Katsuwanus pelamis Istiophorus platypterus Tetrapturus albidus Makaira nigricans Lutjanus spp. Centropomus spp Familia Serranidae Familia Sciaenidae Coryphaena hippurus Scomberomorus spp. Sphyraena spp. Penaeus vannamei Penaeus stylirostris Penaeus brevirostris Penaeus californiensis Xiphopenaues rivetti Trachypenaeus byrdii Penaeus duorarum Penaeus schmitti Penaeus brasiliensis Penaeus aztecus Pleuroncodes planipes Heterocarpus vicarius Plesionika trispinus Solenocera agassizii Squilla biformis Mursia gaudichaudi Panulirus argus Panulirus gracilis Familia Carcharhinidae Familia Urotrygonidae Familia Rhinopteridae Familia Clupeidae Familia Anguillidae Strombus gigas Holothuria mexicana Holothuria sp. Dosidicus gigas Lolligunculla panamensis

Nombre común (español)
Atún aleta amarilla Atún ojo grande / patudo Atún blanco / barrilete Pez vela Marlin blanco Marlin Pargos Róbalos Meros / cabrillas Corvinas Dorado / mahi mahi Macarela Barracuda Camarón blanco, patiblanco Camarón azul Camarón rojo Camarón café Camarón titi / chacalín Camarón tigre Camarón rojo (Atlántico) Camarón blanco (Atlántico) Camarón rosado (Atlántico) Camarón rojo (Atlántico) Langostino chileno Camello Aserrín, camarón picudo Camarón fidel Alacrán Jaiba paco Langosta Langosta verde (Pacífico) Tiburones Manta raya, raya Manta raya, raya, gavilán Sardinas, arenques, manjúa Anguilas Caracol rosado del Caribe Molongo del Caribe, pepino Pepino rojo del Pacífico Calamar gigante Calamar costero

Nombre común (inglés)
Yellowfin tuna Big eye tuna Skipjack tuna Pacific sailfish White marlin Blue marlin Snappers Snooks Groupers Sea trouts Mahi mahi, dolphin fish Macarrel Barracuda White shrimp, white leg shrimp Blue shrimp Crystal shrimp Brown shrimp Seabob shrimp Carabali shrimp Pink shrimp White shrimp Red spotted shrimp Brown shrimp Pelagic red crab / squat lobster Northern nylon shrimp Colombian long beak shrimp Kolibri shrimp Sorcerer mantis shrimp Spined crab Caribbean spiny lobster Green spiny lobster Sharks Stingrays, rays Stingrays, rays Sardines, herrings Eels Queen conch Sea cucumber, donkey dung Sea cucumber Humboldt squid, jumbo squid Panama brief squid

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Cuadro B2. Principales especies para acuicultura y aguas continentales
Nombre científico
Penaeus vannamei Penaeus stylirostris Oreochromis niloticus Oreochromis aureus Oncorhynchus mykiss Macrobachium rosenbergii Crassostrea gigas Ictalurus punctatus Lutjanus guttatus Cichlasoma (Parachromis spp.) Vieja maculicauda Familia Mytilidae Anadara spp. Crassostrea spp.

Nombre común (español)
Camarón blanco, patiblanco Camarón azul Tilapia de río Tilapia azul Trucha arcoiris Langostino de río Ostión japonés Bagre de canal Pargo lunarejo Guapotes Chumbimba Almejas, mejillones Concha negra Ostras

Nombre común (inglés)
Whiteleg shrimp Blue shrimp Nile tilapia Blue tilapia Rainbow trout Giant river prawn Pacific cupped oyster Channel catfish Spotted snapper Cichlids Black belt chiclid Mussels Mangrove cockles, ark shells Oysters

Cuadro B3. Principales especies para la pesca deportiva
Nombre científico
Istiophorus platypterus Coryphaena hippurus Makaira mazara Tetrapturus albidus Tetrapturus angustirostris Tetrapturus audax Thunnus alalunga Thunnus albacares Katsuwonus pelamis Thunnus obesus Xiphias gladius Nematistius pectoralis Acanthocybium solandri Megalops atlanticus Albula vulpes Anisotremus virginicus Caranx spp. Carcharhinus spp. Centropomus spp. Elagatis bipinnulata Epinephelus spp. Istiophorus albicans Lachnolaimus maximus Lutjanus spp., Pagrus auratus Makaira nigricans Pomadasys spp. Scarus spp. Sphyraena spp. Sphyrna spp. Trachinotus spp.

Nombre común (español)
Pez vela del Pacífico Dorado, mahi mahi Marlin azul del Pacífico Marlin blanco Marlin trompa corta Marlin rayado Albacora, atún blanco Atún aleta amarilla Barrilete Atún ojo grande, patudo Pez espada Pez gallo Wahoo Tarpón, sábalo real Macabí Porkfish Jurel Tiburón Róbalo Cola amarilla Mero Pez vela del Atlántico Pez perro Pargo Marlin azul del Atlántico Ruco, roncador Loro Barracuda Tiburón martillo Palometa

Nombre común (inglés)
Pacific sailfish Mahi mahi, dolphinfish Blue marlin White marlin Shortbill spearfish Striped marlin Albacore Yellowfin tuna Skipjack Tuna Big eye tuna Swordfish Roosterfish Wahoo Tarpon Bonefish Porkfish Jack Shark Snook Rainbow runner, yellowtail Grouper Atlantic sailfish Hogfish Snapper Blue marlin Grunter Parrotfish Barracuda Hammerhead sharks Dart, pompano, permit

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C. Imágenes de las principales especies acuáticas en Centroamérica de valor comercial

Atún aleta amarilla Thunnus obsesus
1

Atún ojo grande / patudo Thunnus obesus
1

Atún blanco / barrilete Katsuwanus pelamis
2

Pargo mancha Lutjanus guttatus
3

Pargo colorado Lutjanus Colorado
3

Pargo seda Lutjanus peru
3

Corvina reina Cynoscion albus
3

Corvina aguada Cynoscion squamipinnis
3

Corvina rayada Cynoscion reticulatus
3

Róbalo plateado Centropomus robalito
1

Róbalo blanco Centropomus viridis
3

Róbalo negro Centropomus negrescens
3

Cabrilla roja / Mero Ambolú Epinephelus acanthistius
1

Cabrilla pintada / Mero moteado Ephinephelus analogus
1

Mero / Cabrilla de profundidad Epinephelus itajara
1

Dorado / Mahi mahi Coryphaena hippurus
1

Marlin azul del Pacifico Makaira mazara
1

Marlin Rosado Tetrapturus audax
1

378

Pez vela del Pacífico Istiophorus platypterus
4

Pez vela del Atlántico Istiophorus albicans
5

Pez espada Xiphias gladius
1

Sábalo real / Tarpón Megalops atlanticus
5

Wahoo Acanthocybium solandri
5

Pámpano / Palometa / Pompano Trachinotus kennedyi
3

Jurel bonito Caranx caballus
3

Pez gallo Nematistius pectoralis
5

Anguila Cynoponticus coniceps
1

Congrio rosado Brotula clarkae
3

Lenguado redondo Achirus klunzingeri
3

Lenguado denton Cyclopsetta querna
1

Barracuda Sphyraena ensis
1

Macarela Scomberomorus sierra
1

Sardinas / manjúa Familia Clupeidae
3

Raya picuda Urotrygon aspidura
3

Tiburón Mako Isurus oxyrinchus
1

Tiburon Tresher Tetrapturus audax
1

379

Camarón blanco Penaeus vannamei
2

Camarón titi / chacalín
Xiphopenaeus rivetti
6

Camarón Fidel
Solenocera agassizii
7

Langosta espinosa del Caribe
Panulirus argus
8

Langosta del Pacifico / verde
Panulirus gracilis
1

Caracol Rosado / Cambute
Strombus gigas
8

Langostino chileno
Pleuroncodes planipes
8

Pepino rojo del Pacífico Holothuria sp.
8

Molongo del Caribe / pepino
Holothuria mexicana
8

Calamar gigante Dosidicus gigas
9

Anadara spp. Ostra negra
8

Jaiba paco
Mursia gaudichaudi
9

380

Especies cultivadas:

Tilapia Oreochromis niloticus
1

Trucha arcoiris
Oncorhynchus mykiss
11

Bagre de canal
Ictalurus punctatus
11

Pangasius / Panga / Tra * Pangasius hypophthalmus
12

Chumbimba
Vieja maculicauda
9

Ostra japonesa Crassostrea gigas
13

Camarón blanco Panaeus vannamei
2

* Especie cultivada en Asia, principalmente Vietnam, cuyo producto está penetrando agresivamente el mercado centroamericano, en forma de filetes congelados. No es nativo de Centroamérica, y en la actualidad, no hay proyectos acuícolas de esta especie en la región. Fuente de las imágenes:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Promotora del Comercio Exterior (PROCOMER). Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA). Cámara Nacional de Exportadores de Productos Pesqueros (CANEPP). 2002. Especies Comerciales de Costa Rica. San José, Costa Rica. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 2010. FAO FishFinder, the Species Identification and Data Programme. Consultado en mayo, 2010. (Disponible en: www.fao.org/fishery/fishfinder/en) Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA); Universidad Nacional de Costa Rica (UNA); Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). 2007. Estadísticas pesqueras del golfo de Nicoya, Costa Rica. 1994-2005. Heredia, Costa Rica. 300 p. Windsor Nature Discovery. 2010. Wildlife identifiaction posters. Consultado en mayo, 2010. (Disponible en: www.nature-discovery.com) Myers, P. Espinosa, C. Parr, C. Jones, S. Hammond, G. Dewey, T. 2008. The Animal Diversity Web. Consultado en mayo, 2010. (Disponible en: http://animaldiversity.org) http://dalemarseafood.com Wehrtmann, I. Nielsen-Muñoz, V. 2009. Pesca en aguas profundas a lo largo de la costa Pacífica de Costa Rica, América Central. Latin American Journal of Aquatic Research. 37(3). Valparaíso. Instituto Nicaragüense de la Pesca (INPESCA). 2008. Guía indicativa 2008. Managua, Nicaragua. www.wikipedia.org Centro Regional de Estudios y Educación Ambiental (CREA). 2002. Guía de Biodiversidad No. 2: Crustáceos. Consultado en mayo, 2010. (Disponible en: www.fundacionhuinay.cl/download/guiacrustaceosCREA.pdf) New York State Department of Environmental Conservation. 2010. Freshwater Fish Gallery. Consultado en mayo, 2010. (Disponible en: www.dec.ny.gov/animals/52634.html) www.fishing-khaolak.com www.idscaro.net

381

D. Requisitos microbiológicos para productos pesqueros y acuícolas en Centroamérica
9.0 Grupo de alimento: pescado, derivados y productos marinos: este grupo se subdivide en categorías para el pescado fresco (09.1) y para diversos productos pesqueros elaborados (09.4-09.4). Se incluyen los vertebrados acuáticos (pescado y mamíferos acuáticos (por ejemplo ballenas) y los invertebrados acuáticos (por ejemplo medusas), así como los moluscos (por ejemplo almejas y caracoles), los crustáceos (por ejemplo camarones cangrejos, langostas). Los productos pesqueros se pueden recubrir con glaseados o con especias antes de su comercialización para el consumo (por ejemplo filetes de pescado congelados y glaseados). En el SCA, esto se indica con la siguiente aclaración: “uso como glaseado o recubrimiento (tratamiento de superficie)”. 9.1 Subgrupo de alimento: pescado y productos pesqueros frescos, congelados, incluidos moluscos, crustáceos y equinodermos, empacados Cuadro C1. Parámetros microbiológicos para el subgrupo 9.1 Parámetro Categoría Tipo de riesgo Coliformes fecales Escherichia coli Staphylococcus aureus (sólo para pescados) Salmonella spp/25 g Listeria monocytogenes/25 g (sólo para producto crudo listo para consumo, ejemplo sushi y ceviche) Vibrio parahaemolitycus (moluscos bivalvos crudos) 5 10 6

Límite máximo permitido 460 NMP/g < 3 NMP/g 103 UFC/g

10 10 A

Ausencia Ausencia

8

103 UFC/g

9.3 Subgrupo del alimento: moluscos bivalvos vivos, crudos, desconchados frescos, empacados Cuadro C2. Parámetros microbiológicos para el subgrupo 9.3 Parámetro Categoría Tipo de riesgo Coliformes fecales Salmonella spp/25 g 5 10

A

Límite máximo permitido 103 UFC/g Ausencia

382

9.4 Subgrupo del alimento: bivalvos y crustáceos pasteurizados o cocidos Cuadro C3. Parámetros microbiológicos para el subgrupo 9.4 Parámetro Categoría Tipo de riesgo Coliformes fecales Staphylococcus aureus Salmonella spp/25 g Listeria monocytogenes/25 g 5 8 10 10 A

Límite máximo permitido 9.4 NMP/g 102 UFC/g Ausencia Ausencia

9.5 Subgrupo del alimento: bivalvos y crustáceos enlatados Cuadro C4. Parámetros microbiológicos para el subgrupo 9.5 Parámetro Categoría Tipo de riesgo Recuento de anaerobios termófilos Fuente: Reglatec, 2000.

Límite máximo permitido <10 UFC/g

10

A

383

E. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del sector
Las MIPYME de pesquería sostenible se enfrentan en la actualidad al enorme reto que representa ser pioneros en un esquema productivo cuyo mercado y métodos de producción aún se encuentran en proceso de desarrollo. Existen una serie de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas vigentes; las cuales pueden afectar o potencializar el desarrollo de este sector productivo. A continuación se señalan algunos de estos. Fortalezas Existen muy pocos casos, pero hay algunas pesquerías, que ponen mucho empeño en perjudicar lo menos posible los recursos acuáticos. Algunos tienen una organización buena, por lo que son candidatas a recibir ayudas para poder certificarse y acceder a mejores mercados, sirviendo como un ejemplo para las demás; pero definitivamente necesitan ayuda gubernamental (legislaciones y protección de las zonas marítimas) y apoyo financiero para mejorar su desempeño. Existen empresas acuícolas certificadas que ya venden grandes cantidades sobre todo de tilapia y camarón a Estados Unidos y Europa, pero por lo general son compañías grandes. Pero también existe un caso de varios productores acuícolas pequeños certificados. La región centroamericana cuenta con gran biodiversidad marina y presencia de especies con alto potencial comercial. Muchos organismos de apoyo están involucrados en velar por la conservación de los recursos y la sostenibilidad pesquera. El tema de sostenibilidad pesquera ha tenido más divulgación debido a que el agotamiento de los recursos es evidente entre el gremio pescador, y por la presencia de organizaciones ambientalistas. La oferta regional tiene fácil acceso a mercados de gran potencial como Estados Unidos y la Unión Europea, a diferencia de otras regiones competidoras como es el caso de Asia y Sur América. Alto perfil ambiental y turístico de los países centroamericanos a nivel internacional. Las poblaciones pesqueras no se encuentran tan deterioradas como las de Asia o Europa, las cuales han tenido niveles mayores de explotación. Todos los países cuentan con acceso al océano y la mayoría con acceso a ambos océanos (Pacífico y Mar Caribe) Las artes de pesca que predominan en la región con bandera autóctona son de bajo impacto ambiental a diferencia de aquellas que involucran un mayor nivel tecnológico Algunos grupos de pescadores han impulsado iniciativas de reservas pesqueras sostenibles, principalmente en el caso de Costa Rica. Oportunidades Existe demanda de productos sostenibles, y los productos tropicales son muy buscados, aunque la oferta es muy limitada. La demanda de pescados y mariscos tanto convencionales como sostenibles sigue creciendo debido a una mayor conciencia de los aspectos nutricionales saludables del consumo de este tipo de carne.

384

Existen recursos acuáticos sin aprovechar (marino y en aguas continentales) Mayor apoyo de organismos de apoyo existentes. Grandes proyectos acuícolas muy lucrativos con capacidad económica de entrar a procesos de certificación ambiental. Nuevas legislaciones de relevancia en desarrollo (caso de Costa Rica con el Reglamento de Áreas de Pesca Responsable y la propuesta de gobernanza en el sector pesquero para la Zona Económica Exclusiva) Oportunidad para industrialización de productos acuáticos (valor agregado, procesamiento de sub-productos) Posibilidades de desarrollo de actividades turísticas (en determinadas zonas) Existencia de un nicho de mercado muy específico interesado en adquirir el producto regional Aumento de población con perfiles de cliente medio-alto/ alto en muchos países centroamericanos con mayor capacidad y conocimiento de compra. La mayoría de los actores del sector pesquero: productores, comercializadores, exportadores han experimentando niveles decrecientes en la capturas y de manera indirecta están conscientes del problema ambiental Interés por parte de las contrapartes internacionales en el desarrollo del sector pesquero sostenible La estructura de costos de la región es competitiva con respecto a los países de primer mundo Los procesos de certificación de pesca marina se han flexibilizado para acoger una mayor cantidad de productos La tendencia de la demanda ha sido creciente a través de los años, debido a las cualidades nutritivas del producto; mientras que la oferta ha decrecido por la sobre explotación. En consecuencia hay una avidez por producto del cultivo. Se han identificado importadores en los mercados potenciales que muestran interés por brindar su apoyo hacia el desarrollo de una oferta sostenible Debilidades Variabilidad de la oferta de los proveedores como un obstáculo el cual tiene que manejar diariamente. Los supermercados buscan productos que tengan una experiencia de compra satisfactoria y cuya oferta sea constante84 Inestabilidad en los precios de los productos de la pesca en los supermercados, lo que limita la compra del consumidor final. El consumidor tiende a recurrir a productos con oferta y precios estables, y es aquí donde ganan presencia productos acuícolas o importados debido a su disponibilidad constante y buen precio. Poca organización por parte de los pequeños productores para lograr certificarse, a pesar de que las empresas que certifican acuicultura, dan mucho apoyo a pequeños productores asociados (asesoría, precios especiales, etc.). Aunque algunas pesquerías tienen prácticas sostenibles, para lograr una certificación deben contar con programas de educación y dinero para financiar la inversión que implica involucrarse en los procesos de certificación.
84

Freer, M. Comercialización de productos pesqueros (entrevista personal). San José, Costa Rica. Pescarnes (Wal-mart).

385

La mentalidad del pescador muchas veces es depender de la pesca de subsistencia, razón por la cual dependen en gran medida del apoyo gubernamental para aprovechar las nuevas oportunidades Falta educación y conciencia ambiental en el sector. Para que la una gran parte de los productores artesanales de la región logren llegar a un mercado de exportación deben de cumplir con una gran cantidad de requisitos. Sin embargo, muchas veces ni siquiera cumplen con la cadena de frío (primordial), razón por la cual la exportación es algo muy lejano para ellos. Los pequeños productores artesanales de la región no poseen las instalaciones necesarias para el procesamiento y si las tienen no las aprovechan. Esto se debe a dos razones fundamentales: que muchas de estas instalaciones fueron donadas por la cooperación con el fin de formar cooperativas o asociaciones alrededor del inmueble (esfuerzo que no se consolidó debido a la falta de interés de los individuos) y al hecho de que en su mayoría los intermediarios compran el producto en el muelle sin ningún tipo de transformación. El sector pesquero ha estado rezagado en todos los países, donde las ayudas no han llegado como deberían por lo que poseen un atraso considerable. Falta de información técnica y científica sobre el estado de los recursos. Instituciones gubernamentales que velan por el sector muy limitadas económicamente para apoyar proyectos individuales de pesquería sostenible. Falta de asociatividad entre pescadores, esfuerzo pesquero es “atomizado”. Los controles sobre el ordenamiento pesquero son limitados (vigilancia, monitoreo, sanciones) y pueden afectar proyectos sostenibles que entran en conflicto con pesca convencional. Conflictos entre pescadores (artesanal/industrial/sector ambientalista/institución gubernamental) La cadena de comercialización actual no asegura un buen manejo del producto y lo expone a maltrato físico, deterioro biológico y químico, y exposición a patógenos. Existe poca o nula trazabilidad de los productos pesqueros. Una considerable cantidad de los productos pesqueros de Centroamérica están “en lista roja” en las principales guías de consumidor para producto pesquero sostenible85. Las excepciones son únicamente tilapia cultivada que se encuentran en rango intermedio como alternativa de consumo. Poca capacidad para tener acceso a créditos formales. El consumidor centroamericano muestra poco interés en el origen y forma de captura del producto pesquero, ya que basa su compra a partir del precio (capacidad de compra) y calidad. Existe una clara falta de conocimiento de los mercados sostenibles sobre productos pesqueros provenientes de Centroamérica. Falta de controles en las zonas de extracción pesquera Falta de conocimiento e investigación en especies autóctonas que explotar en acuicultura

85

Blue Ocean Institute, 2009 (Guide to Ocean Friendly Seafood). Seafood Watch, 2009 (National Sustainable Seafood Watch). Canada Seafood Guide 2009. World Wildlife Found 2009.

386

La dimensión de los mercados internos es muy pequeña con respecto a los del resto del mundo Abandono de parte de los gobiernos centroamericanos hacia el sector pesquero Algunas organizaciones, en algunos países de la región, se encuentran afectadas por temas como trabajo infantil, incumplimiento de derechos laborales, entre otras No existen normativas aprobadas en los países de la región que permitan certificar localmente los productos sostenibles Amenazas Las empresas más grandes muchas veces sobre explotan los recursos que algunas pesquerías tratan de cuidar, por lo tanto algunos se desilusionan y lo ven como trabajo perdido. Las flotas extranjeras que pescan en aguas de cada país, a veces incluso con permiso de las autoridades y a veces ilegales, sobreexplotan y toman gran parte de los recursos por su alta tecnología y embarcaciones más capacitadas. Competencia de otras regiones del mundo con menores costos de producción y mayor potencial de expansión en producción acuícola y captura marina certificada (en el caso de países asiáticos). Inestabilidad en las políticas de la región (falta de continuidad en políticas que velan por el medio ambiente y la sostenibilidad de las pesquerías). Cierre de mercados internacionales debido a fallas en los mecanismos de control ligados a la ordenación pesquera. (Ejemplo: Cierre del mercado Europeo debido a poco control sobre la pesca ilegal) Agotamiento de recursos acuáticos por procesos de sobre-pesca y métodos de pesca destructivos. Agotamiento de recursos acuáticos por contaminación costera y efluentes ribereños. (Ejemplo: Impacto de agroquímicos y sedimentos en hábitats coralinos) Agotamiento de recursos acuáticos debido al impacto de fenómenos ambientales y climáticos. Por ejemplo: - El fenómeno de El Niño: el calentamiento de aguas causa migración de especies a aguas más frías. Mayores temperaturas también aumentan la incidencia de enfermedades en corales y peces. - Huracanes y tormentas tropicales: destrucción de hábitats y comunidades costeras. (Destrucción de mangle y coral) - Aumento de la concentración de dióxido de carbono (obtenida de la atmosfera) disuelta en el mar la cual tiene consecuencia en la acidez del los océanos y en sus relaciones bioquímicas. - Floración de algas / “marea roja” - impacto toxicológicos en especies acuáticas. - Aumento en el nivel del mar. (Todos lo anteriores muy ligados al calentamiento global) La entrada de patógenos y especies exóticas pueden afectar negativamente hábitats acuáticos o sistemas acuícolas. Crecimiento acelerado de la acuicultura en países asiáticos con estructuras de costos muy competitivas Regulaciones y normativas en destinos de exportación son cada vez más estrictas, tal es el caso de la Ley de Pesca Ilegal en Europa.

387

La prima en el precio de productos frescos en Estados Unidos (principal nicho actual del producto convencional) y la fuerte demanda desincentiva a los exportadores a buscar nichos sostenibles Alta dependencia de los mercados internacionales y escasa diversificación de los mercados puede provocar riesgos ocasionados por los ciclos económicos de los países destino

388

F. Nota referente a la situación ambiental y pesquera relacionada al derrame de petróleo en abril del 2010, en el Golfo de México, Estados Unidos. El pasado 20 de abril de 2010, un accidente en la plataforma petrolera “Deepwater Horizon”, de la empresa británica BP, ubicada en el Golfo de México, frente a las costas de Nueva Orleans, ocasionó un derrame de petróleo que ha afectado directamente el ambiente, la industria pesquera y el turismo del sur de Estados Unidos. Este evento ocasionó que se detuviera la producción pesquera en la zona, debido a la posible contaminación de las capturas, y los consecuentes riesgos en la salud de los consumidores. A corto plazo, este faltante de oferta en este mercado será aprovechado por los comerciantes pesqueros de las regiones no afectadas, aumentando la presión sobre los recursos. En ausencia de las cuotas de captura, existe la posibilidad de que, el volumen de recurso extraído exceda la capacidad de recuperación natural del recurso, afectando su sostenibilidad a largo plazo y recalcando la necesidad de los estudios de población para establecer dichas cuotas. También, existe la posibilidad de que la contaminación, debida al derrame, altere el ciclo de vida de especies migratorias como la langosta, afectando las pesquerías en la ruta de migración.

389

DIRECTORIO DE CONTACTOS 1. Costa Rica
EMPRESA / INSTITUCIÓN Instituciones Gubernamentales Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura Instituto Costarricense de Turismo Ministerio de Ambiente, Energía, Telecomunicaciones Servicio Nacional de Sanidad Animal Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) TELÉFONO (506) 2248-1196 / 2661-3020 (506) 2299-5800 (506) 2233-4533 (506) 2260-8300 (506) 2236-2660 / 2297-1438 CORREO ELECTRÓNICO info@incopesca.go.cr info@visitecostarica.com gconteras@senasa.go.cr informacion@meic.go.cr PÁGINA WEB www.incopesca.go.cr www.visitcostarica.com www.minae.go.cr/ www.senasa.go.cr www.meic.go.cr CONTACTO Antonio Porras Orlando Muñoz Gilberth Conteras

Empresas / ONG / Apoyo MIPYME / Otros actores dentro del sector pesquero

ACI -Artículos Náuticos AECID - Oficina Técnica de Cooperación Española Asociación de líderes independientes del sector pesquero Asociación de Pescadores Cuerderos de Palito, Isla de Chira AUTOMERCADO BCIE - Proyecto CAMBio Borbón Marine Supply (Puntarenas) Cámara Nacional de Exportadores de Productos Pesqueros Cámara Nacional de la Industria Palangrera Centro de Investigación en Ciencias y Limnología (UCR) Centro Nacional de Producción más Limpia (CNP+L) COONAPROSAL Coope Tárcoles .R.L. Cooperativa de Insumos Pesqueros Artesanales de Puntarenas Coopesolidar Costa Boat Industry S.A. EcoGoals Consulting FAO - Costa Rica Federación Costarricense de Pesca Turística (FECOPT) Federación de Pescadores Artesanales de Pequeña Escala Fundecooperación Grupo Gessa (Perimercados) Instituto Nacional de la Biodiversidad (INBio) MARVIVA MEGASUPER

(506) 2431-1333 (506) 22572919 / 20 / 21 /22 (506) 2798-2822 (506) 2661-4990 (506) 2231-0440 (506) 2207-6500 ext. 3538 (506) 2661-1920 / 2661-1973 (506) 2240-8109 (506) 2661-0671 / 2661-3775 (506) 2207 3201 (506) 2202-5608 (506) 2678-0106 (506) 2637-0210 (506) 2661- 2636 (506) 2281-2890 (506) 2431-1333 (506) 2293-8885 (506) 2220-0512 (506) 267-8096 / 8359-7572 (506) 2225-4507 / 2225-5900 (506) 2247-2422 (506) 2507-8100 / 2507-8274 (506) 2290-3647 (506) 2246-0400

info@acinautico.com otc@aecid.cr info@limoncribe.cr

www.acinautico.com/index.htm www.aecidcf.org.co/unidades.htm Anita MacDonald Magdaleno Fernández Rodrigo Sánchez Héctor Paniagua Patricia Arce Rodolfo Salazar Ingo Wehrtmann Ken Dirst David Chachon

rsanchez@automercado.com paniaguah@bcie.org gustavo@borbonmarino.com canepp@racsa.co.cr cimar@ucr.ac.cr cperera@cicr.com kdirst@coonaprosal.fi.cr info@coopeinpesa.com vsolis@coopesolidar.org info@costaboat.com mario@ecogoals.com FAO-CR@fao.org will@rainforestaid09.com fenapescapecr@yahoo.es info@fundecooperacion.org djaen@gessacr.com jorge.alvarez@marviva.net ralfaro@megasuper.com

www.automercado.co.cr www.proyectocambio.org www.borbonmarino.com

www.cimar.ucr.ac.cr www.cnpml.or.cr http://coopetarcoles.org/ www.coopeinpesa.com www.coopesolidar.org www.costaboat.com www.ecogoals.com www.fao.cr.or

Vivienne Solís Rivera Mario Chávez Zamora Will Briegel

www.fundecooperacion.org/ www.perimercados.com www.inbio.ac.cr www.marviva.net www.megasuper.com

Delmar Jaen Jorge Arturo Álvarez Ronny Alfaro

390

Observatorio MIPYME(UNED) Parque Marino del Pacifico PIMA-CENADA PRETOMA Product-C : Pescadería Premium Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) The Billfish Foundation UNA / Estación Nacional de Ciencias Marino Costeras (ECMAR) Unión Costarricense de Organizaciones Pesqueras (UNCOPES) Universidad Nacional Wal-Mart (PESCARNES) WWF - Fondo Mundial para la Naturaleza Asoc. Pesc. Pangueros Artesanales, Puntarenas Asoc. Cámara Nacional de la Industria Palangrera Asoc. Cámara de Pescadores Artesanales, Punts. Asoc. Cámara Puntarenense de Pescadores Asoc. Unión Independiente de Pesc. Camaroneros Organizaciones de pescadores Sindicato Unión de Pescadores Artesanales de Punts. COOPETARCOLES , R. L. Sindi. de trabajadores de la Industria Pesc. Art. (SITRAIPA) Asoc. de Pesc. Cuerderos de Palito, I. Chira Asoc. de Pescadores de San Antonio, Isla de Chira, de Punts. Asoc. De Pesc. Isla Chira Bocana Centro de Punts. Asoc. Pro Bienestar de los Pescadores de I. de Chira Asoc. De Pescadores de Puerto Nancite, Isla Chira Asoc. Pescadores Unidos de la Florida, Isla Venado Asociación Comité Local de Pescadores de Isla Caballo

(506) 2527 2621 (506) 26615275 (506) 2239-1233 (506) 241 5227 (506) 2282-7767 (506) 2296-1544 (506) 2299-4700 / 2233-5755 (506) 2289-6952 (506) 2661 2394 (506) 2661-0148 (506) 26613022 (506) 2293 2714 (506) 2234-8434 (506) 2661-5095 / 8362-8628 (506) 2661-3775 / 2661- 3776 (506) 2661- 2182 (506) 2661-0148 / 8339-8256 (506) 2661- 2701 / 8996- 8774 (506) 2661-4074 / 8345-6693 (506) 2637-0210 (506) 2660-0671 (506) 2661-4990 (506) 2661-3992 (506) 2661-3250 (506) 2661-4731 (506) 2661-0712 (506) 646-134 / 8842-0323 (506) 2661-8299 / 8823-3456

OMIPYMES@uned.ac.cr jchacon@parquemarino.org rgonzalez@pima.go.cr rarauz@racsa.co.cr kifah.sasa@undp.org info@procomer.com hnanne20@yahoo.com ecmar@una.ac.cr javicaton@yahoo.com rsoto@una.ac.cr rsoto242@gmail.com marco.freer@latam.walmart.com moisesmug@wwfca.org ;

www.uned.ac.cr/omipymes/default. html Rolando González Ruiz Randall Arauz Kifah Sasa Herbert Nanne Oscar Pachecho Urpi Javier Caton Rosa Soto Rojas Marco Freer Moises Mug Alvaro Reina Romero Dr. Rodolfo Salazar Jorge Barrantes Gamboa Jorge Niño Villegas Gerardo Marín Rojas Juan Rafael Bastos Espinoza David Chacón Rojas William Carrión Carvajal Esteban García García Cristino Matarrita Catalino Masis Martínez Hipólito Medina Medina José Antonio Matarrita Edwin Rodríguez Felipe Torres Hernández

www.pretoma.org www.product-c.com www.pnud.or.cr www.procomer.com www.billfish.org www.una.ac.cr/ecmar/

391

Asociación Regional de Pescadores de Chomes Asociación Verde Manglar, Chomes Punts. Asociación Comité Local de Pescadores de Cocorocas Asociación Comité Local de Pescadores de Morales Asociación Comité Local de Pescadores de Costa de Pájaros Asoc. Pescadores Costa del Pacífico Asociación Comité Local de Pescadores de Manzanillo, Punts. Asoc. Colopes Corozal de Jicaral de Puntarenas. Asoc. de Pescadores Artesanales Unidos de Lepanto Asoc. Lepanteña de Pequeños Pescs. de Lepanto. Asociación Comité Local de Pescadores de Playa Blanca Asoc. Pescadores de Paquera Asoc. Cámara de Pescadores de Quepos Asoc. Comité Local de Pescadores de Puerto Níspero Asoc. Local para el Desarrollo de los Pesc. Artes. Pto. Jesús Asociación Comité Local de Pescadores de San Pablo B.F. CASTILLO Y LIZANO, S.A. CHOMES MAR, S.A. COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE SAL, R.L. Corporación Wang CZ EXPORTADORA INTERNACIONAL DE PUNTARENAS, S.A. DISTRIBUIDORA MULTIMAR, S.A. EL ARREO EL DELFÍN ORCA, S.A. EXPORTACIONES MARINAS DEL GOLFO, S.A. EXPORTADORA FRUMAR, S.A. EXPORTADORA P.M.T., S.A. EXPORTADORA PRODUCTOS TIBURÓN, S.A. FLORIDA OVERSEAS S.A. GUESIL INTERNACIONAL S.A. INDUSTRIAS MARTEC S.A. MARINOS Y ALETA DE

(506) 2646-1021 (506) 2646-1165 (506) 2661-5931 / 8831-7970 (506) 2678-8292 (506) 2678-8096 / 8811-4129 (506) 2678- 8208 (506) 2661- 5696 / 8994-3924 (506) 2650- 8101 (506) 2650-0427 / 8830-9793 (506) 2650- 0282 (506) 2641- 8119 / 2641- 8332 (506) 2641-0689 (506) 2777-4047 / 2777-4047 (506) 2661-8106 (506) 2687-1004 (506) 2657-6100 (506) 2661-5058 (506) 2228-6660 / 2228-9707 (506) 2520-0110 (506) 266139-27 / 2661-38-68 (506) 2661-4248 (506) 2239-2591 / 2293-2570 (506) 2293-44-42 (506) 2245-5353 (506) 2239-0021 / 2239-3245 (506) 2433-9401, 2433-94-02 (506) 2249-4858 (506) 2663-3370 / 8888-0744 (506) 83749727 (506) 24418001 (506) 2777-01-22 baitfish44@hotmail.com gongora@ice.co.cr salsol@coonaprosal.fi.cr telpescador@ice.co.cr czexportadores@yahoo.com multimar_internacional@hot mail.com mbrenes@crciiasa.com delfinorca@racsa.co.cr exmago@ice.co.cr frumar@racsa.co.cr info@pmtcr.com, wrosales@pmtcr.com tiburonbull@yahoo.com www.fis.com/chomesmar

Valentina García Jiménez José Raúl Jiménez Patiño Jesús Aguilar Vásquez Luz Marina Ramírez Ana Ruth Esquivel Juan Antonio Hidalgo Jesús Pérez Morales Rodolfo Rojas Gómez Gerardo Obando Edwin Parra Matarrita Albany Montiel Peralta Israel Peralta Peralta Carlos Flores Martínez Rafael Angel Umaña Alexis Guevara Agustín Alvarado Carrillo Alberto Gongola Carlos Bonilla

Exportadoras y comercializadoras de productos hidrobiológicos

Fernando Hernández Mario Brenes Ferdidan Soto Marcela Cordero Walter Rosales Jorge Vargas

m.cordero@frumarcr.com www.pmtcr.com

william@martecindustries.net

William Acosta

392

INVERSIONES CRUZ Z, S.A. (506) 2661-0558 / 8827 6301 PEKO INTERNACIONAL, S.A. (506) 2661-3988 / 2661-4828 PESCARNES S.A. (506) 22932714 PRODUCTOS DEL MAR TICO, S.A. (506) 2241-0451 PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO (506) 2239-1233 (PIMA) RAINBOW EXPORT PROCESSIONG (506) 2664-16-00, 2664-2600 SARDIMAR S.A. (506) 2504-7676 / 2663-50-00 TALMANA, S.A. (506) 2661-1223 / 2661-0355 TERRAPEZ SOCIEDAD ANÓNIMA (506) 2668-4000 TROPICAL SEAFOOD EXPORT, S.A. (506) 2239-1000 / 2239-3200 Aeromar (506) 2247-0400 Agencias de transporte CCL DHL Maersk Multitrans Tical Transamerica Logística Network (506) 2519-3300 (506) 2209-0000 (506 ) 22089100, 2208-9138 (506) 2232-0121 (506) 2437-5757 (506) 22826680

incrusa@racsa.co.cr pekodragon@yahoo.com info@parismina.net refrina@pima.go.cr calvoe@sardimar.com talmana@racsa.co.cr acigerencia@tilapia.com tropicalpez@yahoo.es erik.longan@aeromar.co.cr wendy.martinez@cr.hamburg sud.com horacio.smith@dhl.com crisalref@maersk.com sales@tical.com www.transamericalogistic.net www.pima.go.cr www.sardimar.com/ www.talmana.com www.tilapia.com servicio.cliente@aeromar.co.cr www.costacontainer.com www.dhl.co.cr

Raúl Torres

René Diez Eugenio Calvo Walter Cruz Alexander Chang

393

2. El Salvador
EMPRESA / INSTITUCIÓN Comité Consultivo Científico Nacional de Pesca y Acuicultura (CCCNPESCA) Dirección General de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura (CENDEPESCA) Centro de Trámites de Exportación (CENTREX) Comisión Nacional de Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) EXPORTA El Salvador Inocuidad MAG Instituto Salvadoreño de Turismo Ministerio de Medioambiente Ministro de Agricultura ACOPELI AECID - Oficina Técnica de Cooperación Española Asociación Nacional Empresa Privada (ANEP) Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) BCIE - Proyecto CAMBio Cámara Agropecuaria y Agroindustrial (CAMPAC) Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL) Centro Nacional de Producción más Limpia (CNPML) Centro Regional de Promoción de la MIPYME (CENPROMYPE) - SICA COEXPORT Federación Nacional de Pescadores Artesanales (FACOPADES) Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo (FEPADE) Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS) Fundación Salvadoreña para El Desarrollo Económico y Social (FUSADES) FUNDAPYME (FUNDES) La Tiendona MARINSA TELÉFONO (503)22605524 (503)22280034 (503) 2281-8085 / 2281-8131 (503) 2260-9260 / 2260-6590 (503) 2241-6400 / 2278-2285 (503)77677527 (503) 2222-8760 (503)22679309 (503)22411763 (503)23129004 (503) 2619-9215 / 7874-0277 (503) 2224-1236 / 2224-0563 (503) 2279-2488 (503) 2267-6135 (503)22635909 (503) 2231-3000 (503) 2264-3210 (503) 2260-9250 (503)22120200 (503)78715559 / 23353389 (503) 2212-1600 (503) 2212-1799 / 2212-1798 (503) 2248–5600 / 2278-3356 (503) 22985353 (503)78546014 (503)22236806 CORREO ELECTRÓNICO carlosfonseca_eserski@hotmail. com ssalaverria@mag.gob.sv centrex@bcr.gov.sv conamype@conamype.gob.sv info@exporta.gob.sv lparad@mag.gob.sv aescalante@corsatur.gov.sv ebarraza@mam.gob.sv rarivera@mag.gob.sv acopeli_de_rl@yahoo.com pescaeci@navegante.com.sv comunicaciones.anep@telsal.ne t capacitacion@asi.com.sv campac_els@yahoo.com camara@camarasal.com cnpml@cnpml.org.sv cenpromype@cenpromype.org aldiazpoca@gmail.com facopade@gmail.com mercadeo@fepade.org.sv info@fundemas.org fusades@fusades.org fundapyme@fundes.org ventas@marinsa.com.sv www.fepade.org.sv www.fundemas.org www.fusades.org http://home2.fundes.org/contenid os/cont_6.php?id=23 Francisco Escobar Thompson www.camarasal.com www.cnpml.org.sv www.sica.int/cenpromype/ www.coexport.com PÁGINA WEB www.mag.gob.sv/cendepesca www.mag.gob.sv/cendepesca www.centrex.gob.sv www.conamype.gob.sv www.exporta.gob.sv www.mag.gob.sv www.istu.gob.sv www.mam.gob.sv www.mag.gob.sv Luis Paradas Alicia Escalante Dr. Enrique Barrasa René Rivera Vicente Guardado Patricia Ynestroza Hernán Quintanar Ana Leonor de Pocasangre Daniel Vicente Murcia V. Nelson Orantes Elsy Vazquez José Daniel Rodríguez Artiga Reinaldo Morales Rodríguez Mario González Recinos Griselda Molina Francisco Bolaños Martita Setino CONTACTO Carlos Fonseca Sonia M. Salaverria

Empresas / ONG / Apoyo MIPYME / Otros actores dentro del sector pesquero

Instituciones Gubernamentales

www.anep.org.sv.rse.html www.asi.com.sv www.proyectocambio.org

394

OIRSA-OSPESCA (503)22099263 OSPESCA (503) 2248-8840 PESMOLRU (503)71808918 Programa de las Naciones Unidades para el (503) 2263-0066 / 2209-3588 Desarrollo (PNUD) Super Marino (503)22384243 UES. Escuela de Biología (503)22262072 World Environmental Center (WEC) (503) 2231-5606 ASOCIACION COOPERATIVA DE PESCADORES (Contactar FACOPADES ARTESANALES DE EL CUCO, ACOOPARCU DE R. L. (503)78715559 / 23353389 ) ASOCIACION COOPERATIVA DE PRESCADORES DEL (Contactar FACOPADES PUERTO DE LA LIBERTAD. ACOPELI DE R. L. (503)78715559 / 23353389 ) ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODCCION PESQUERA Y SERVICIOS MULTIPLES ISLA TASAJERA DE R. L. ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA PESQUERA Y SERVICIOS MULTIPLES QUINOGUITAS LAS PALMERAS DE R. L. ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA Y PESQUERA CERRO LAS FIGURAS DE R. L. (Contactar FACOPADES (503)78715559 / 23353389 ) (Contactar FACOPADES (503)78715559 / 23353389 ) (Contactar FACOPADES (503)78715559 / 23353389 ) -

rmorales@oirsa.org mgonzalez@sica.int griselda.molina@gmail.com

www.sica.int/ospesca www.sica.int/ospesca www.pnud.org.sv

Nelson Vaquero Flor de María de Merino Griselda Molina

gerencia@supermarino.com marzeti@hotmail.com esamayoa@wec.org

www.supermarino.com www.wec.org Pedro Nery Alvarado Treminio Juan Cristóbal Castro Castillo Elmer Iván Peraza

-

Romelia Estrada Castro

Organizaciones de pescadores

-

Dina Imelda Sandoval Figueroa Luis Alonso Orellana Guevara Rosa Miriam Sandoval Orellana Julio Cesar Alvarado Jorge Alberto Canales Manuel de Jesús Cortez

ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION (Contactar FACOPADES AGROPECUARIA Y PESQUERA KUISISAPA DE R. L. (503)78715559 / 23353389 ) ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION (Contactar FACOPADES AGROPECUARIA Y PESQUERA NAVEGADORES DE (503)78715559 / 23353389 ) GUIJA DE R. L. ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION (Contactar FACOPADES PESQUERA AMIGOS DE METALIO DE R. L. (503)78715559 / 23353389 ) ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION (Contactar FACOPADES PESQUERA ARTESANAL DE LA LIBERTAD DE R. L. (503)78715559 / 23353389 ) ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA DE PUERTO DE ACAJUTLA. ACOOPAC DE R. L. ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA DE PUERTO PARADA. ACOPARADA DE R. L. ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA EL ARRECIFE DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "ACOPPEA" (Contactar FACOPADES (503)78715559 / 23353389 ) (Contactar FACOPADES (503)78715559 / 23353389 ) (Contactar FACOPADES (503)78715559 / 23353389 )

-

José Arcadio Granados Gomes

-

José Sebastián Rivas

395

ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION (Contactar FACOPADES PESQUERA EL PACIFICO. ACOPACIFICO DE R. L. (503)78715559 / 23353389 ) ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION (Contactar FACOPADES PESQUERA PESCADORES DE ISLA DE MENDEZ. (503)78715559 / 23353389 ) ACOPEIM DE R. L. ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION (Contactar FACOPADES PESQUERA REDEROS DE ACAJUTLA DE R. L. (503)78715559 / 23353389 ) ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION (Contactar FACOPADES PESQUERA SAN ANTONIO LOS BLANCOS DE R. L. (503)78715559 / 23353389 ) ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION (Contactar FACOPADES PESQUERA TIBURONEROS DE ALTA MAR DE R. L. (503)78715559 / 23353389 ) ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA Y SERVICIOS MULTIPLES "PUERTO RAMIRES " ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA Y SERVICIOS MULTIPLES EL ALETON DE R. L. ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA Y SERVICIOS MULTIPLES EL PELICANO DE R. L. ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA Y SERVICIOS MULTIPLES LAS AGUILAS DE R. L. ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA Y SERVICIOS MULTIPLES LAS BARREÑITAS DE R. L. ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA Y SERVICIOS MULTIPLES LAS GAVIOTAS DE R. L. ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA Y SERVICIOS MULTIPLES LAS SIRENAS DE R. L. ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA Y SERVICIOS MULTIPLES PUERTO EL TRIUNFO. ACOPPSEMPET DE R. L. ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA Y SERVICIOS MULTIPLES SARDINEROS UNIDOS DE R. L. ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUEROS Y SERVICIOS MULTIPLES SAN DIEGO. ACOPPSEMDI DE R. L. (Contactar FACOPADES (503)78715559 / 23353389 ) (Contactar FACOPADES (503)78715559 / 23353389 ) (Contactar FACOPADES (503)78715559 / 23353389 ) (Contactar FACOPADES (503)78715559 / 23353389 ) (Contactar FACOPADES (503)78715559 / 23353389 ) (Contactar FACOPADES (503)78715559 / 23353389 ) (Contactar FACOPADES (503)78715559 / 23353389 ) (Contactar FACOPADES (503)78715559 / 23353389 ) (Contactar FACOPADES (503)78715559 / 23353389 ) (Contactar FACOPADES (503)78715559 / 23353389 )

-

José Fausto Ramírez Cabrera Víctor Manuel Palacio Funes Juan Francisco Bonilla Pérez Fidel Merino David Antonio Henríquez José Reyes Garcias Alvarado

-

Juan Antonio Segovia Aparicio

-

Juan Ramón Cruz Martínez

-

José Manuel Flores Chavarría

-

Zoila Areli Henríquez Bonilla Rosa Haydee Osegueda de Campos Ana Adilia Ortiz de Castellón

-

-

-

Ricardo Emilio Campos

-

José Eusebio Ortiz Martínez

-

Norberto Romero Palacios

396

Exportadoras y comercializadoras de productos hidrobiológicos

ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION SERVICIOS PESQUEROS LAS VENCEDORAS DE ORIENTE EL ESPINO. ACOVENCE DE R. L. ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS PESQUEROS "PLAZAS NEGRAS" DE R. L. ASOCIACION COOPERATIVA INDUSTRIAL DE PESCADORES DE PUERTO PARADA. ACOINPES DE R. L. ACOOPUERTO DE R.L AQUACORPORACION DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. ATARRAYA CALVO CONCERVAS EL SALVADOR S.A DE C.V

(Contactar FACOPADES (503)78715559 / 23353389 ) (Contactar FACOPADES (503)78715559 / 23353389 ) (Contactar FACOPADES (503)78715559 / 23353389 ) (503) 224-6989 (503) 2305 0668, 2250 6315 (503) 243-0344 (503) 2678-4700, 2244 4848

-

María Lucia Amaya

-

Pablo Alfonso Alvarado Arias

-

Ismael Chavarría Soriano

juan.serrano@tilapiadelsalvador .com

http://tilapiadeelsalvador.com/

COMERCIAL E INDUSTRIAL FORMOSA,S.A. (503) 2278 6711 ESCAMA S.A (503) 222-4023 INDUMAR S.A (503) 278-9488 INDUSTRIAS DE SERVICIOS MARITIMOS S.A. DE (503) 2263 9361, 2452 3068 ismarsa@integra.com.sv C.V. ISMARSA DE C:V (503) 604-3522 MAR Y SOL S.A (503) 264-2944 MISSION ENTERPRISE, S.A. DE C.V. (503) 2420 5156 mercurio84@gmail.com PESQUERA DEL SUR (503) 2278 3298, 2278 3298 conta@prestomar.com.sv PESQUINSA (503) 222-9672 PRESTOMAR,S.A. DE C.V. (503) 2239 9000, 2239 9000 smc@prestomar.com.sv PRODIMEL (503) 2229 2233, 2229 2233 prodimel@hotmail.com SALINERA EL MANGUITO (503) 278-9886 SAN MARINO S.A (503) 273-3233 TECNOAQUA S.A (503) 273-3233 TIBURON PINTO (503) 2284 9585 tiburonpinto@yahoo.com VERALMAR, S.A. DE C.V. (503) 2223 4016, 2223 4016 gerencia@veralmar.com DHL (503) 2210-0202 maria.roman@dhl.com (503) 800 7013, 2248 5934 or Maersk svlsal@maersk.com PBX 2248 5900. Suat (503) 2211-8527 suat.elsalvador@hotmail.com Tical (503) 2535-7904 cristina.mejia@tical.com

candelario.reyes@grupocalvo.co www.calvo.es m.sv formosafishing@yahoo.com

www.pesqueradelsur.com.sv

Agencias de transporte

www.suat.com.sv

397

3. Guatemala
EMPRESA / INSTITUCIÓN UNIPESCA Instituciones Gubernamentales TELÉFONO (502) 6640-9320 / 6630 5883 CORREO ELECTRÓNICO manuelixquiac@yahoo.com unipesca04@yahoo.com.mx ltrujillo@inguat.gob.gt tererecinosol@yahoo.com informatica@marn.gob.gt PÁGINA WEB ; http://portal.maga.gob.gt/portal/page/po rtal/uc_unipesca www.inguat.gob.gt http://portal.maga.gob.gt www.marn.gob.gt/ CONTACTO Manuel Ixquiac Ligia Trujillo Teresa Recinos

Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) (502) 2421-2800 MAGA- Unidad de Normas y Regulaciones (502) 2413-7000 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (502) 2423-0500 (MARN)

Empresas / ONG / Apoyo MIPYME / Otros actores dentro del sector pesquero

AECID - Oficina Técnica Cooperación en (502) 5939-2918 / 2421-5200 Guatemala AGEXPORT (Comisión de Pesca y Acuicultura) (502) 2422-3400 Asociación Departamental de Pesca Deportiva de Guatemala BCIE - Proyecto CAMBio (502) 2410-5300 Cámara de Comercio (502) 2253-5353 / 2232-4545 Cámara de Industria de Guatemala Centro Guatemalteco de Producción más Limpia Club Náutico de Guatemala CRECER (Servicios Empresariales para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible) DISMAR (Artículos de Pesca) FEDEPESCA FENAPESCA (Federación Nacional de Pescadores) Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y Ambiente en Guatemala FUNDES GUATEMALA LATCERT - Sociedad para la gestión del desarrollo (502) 2331-9191 (502) 2331-9191 / 2334-4848 (502) 2366-6910 (502) 2363-4656 (502) 66307977 (502) 78814464 (502) 55640106 / 78811104 (502) 2365 8985 (502) 2428-5500 (502) 2337-0390

yago.decominges@aeci.org.gt fernando.rosales@agexport.org.gt contacto@asopesgua.com perezal@bcie.org info@camaradecomercio.org.gt info@industriaguate.com cmellado@cgpl.org.gt jose.fco.pinto@gmail.com acordon@crecer.org.gt info@dismargt.com fedepesca_rl@yahoo.com fenapesca1@yahoo.com

www.aecid.org.gt www.export.com.gt www.proyectos.sit-e.net/asopesgua/ www.proyectocambio.org www.negociosengutemala.com www.industriaguate.com www.cgpl.org.gt www.clubnautico.com.gt www.crecer.org.gt www.dismargt.com

Yago de Cominges Cáceres Fernando Rosales

Alba Nydia Pérez H. Ricardo Sagastume Morales José Francisco Pinto Antonio Cordón

Oscar Marroquín www.fondofcaguatemala.org

guatemala@fundes.org juanpmelendez@latcert.com info@pesuqerosguate.com webpnud@undp.org.gt angyred38@yahoo.es

www.fundes.org www.latcert.com www.marfund.org http://pesquerosguate.com/ http://www.undp.org.gt/

Olga Marina Castillo Juan Pablo Meléndez

MARFUND (502) 2369-4996. Pesqueros de Guatemala (502) 2360-0845 / 7930-5694 Programa de las Naciones Unidades para el (502) 2384-3100 / 2384-3200 Desarrollo (PNUD) Red de Pescadores Artesanales del Caribe (502) 5467-2280 Representaciones Marinas de Guatemala (502) 2379-8200 SERVIPESCA (CENMA) (502) 2480-0696

Angélica Méndez www.representacionesmarinas.com/ Pablo González

servipescaguate@gmail.com

398

UNISUPER (La Torre) USAC-CEMA WALMART Guatemala WWF - Guatemala FENAPESCA (Federación Nacional de Pescadores) Red de Pescadores del Caribe Guatemalteco COCODE, El Quetzalito, Punta de Manabique, Izabal COCODE, Jaloa, Punta de Manabique, Izabal COCODE San Francisco del Mar, Punta de Manabique, Izabal Comité de Procesamiento de Mariscos - Centro Mar- , Izabal COCODE El Cabo Tres Puntas, Punta de Manabique, Izabal COCODE Punta de Manabique, Izabal COCODE Estero Lagarto, Punta de Manabique, Izabal COCODE La Graciosa, Punta de Manabique, Izabal COCODE Santa Isabel, Izabal Comité de pesca Puerto Barrios, Izabal Comité Miramar, Izabal Asociación Cayo Quemado, Izabal Asociación Bocas de Polochic, lago de Izabal ASOPELIV Asociación de pescadores artesanales de Livingston, Izabal Cooperativa Río Dulce R.L. Izabal Asociación de pescadores tradicionales Garifunas, Izabal Asociación de pescadores de Puerto Barrios, Izabal COCODE Sarstoon, Izabal Red de pesca del Caribe de Guatemala Centro de Acopio – CESPAGOHRed de Pescadores del Pacifico Suroccidental Asociación de pescadores artesanales de Champerico – Asopechamp- Retalhuleu Asociación de pescadores artesanales La Barracuda, Retalhuleu Asociación de pescadores artesanales Brisas del Mar, Retalhuleu

(502) 2386-5300 (502) 2476-2206 (502) 2485-5500 (502) 2333-3665 (502) 55640106 / 78811104 (502) 54672280

erick.villagran@gmail.com jorge.huezo@wal-mart.com evillagran@wwfca.org fenapesca1@yahoo.com

www.wwfca.org/about/

Erick Villagrán Jorge Huezo Erick Villagrán Oscar Marroquín Angélica Méndez

Organizaciones de pescadores

(502) 40735419

Venancio Morales

399

Asociación de Pescadores y Agricultores de Subsistencia de Retalhuleu Asociación de Pescadores y Agricultores de Subsistencia Ecomar Asociación de Pescadores y Agricultores de Subsistencia La FIF, RL Asociación de Pescadores y Agricultores de Subsistencia La Tilapia Comité de Pescadores del Lago Atitlán Asociación Pescadores Maya San Pedro la Laguna, Atitlán Asociación Artesanal La Tilapia, Atitlán Comité Pro fomento de las Especies y explotación lago Panajachel, Atitlán Comité Pescadores Artesanales de Palopo, Atitlán Asociación de Pescadores Artesanales de Tiburón, Retalhuleu Sindicato de pescadores del lago de Amatitlán Comité de pesca del lago de Amatitlán Red de Pescadores del Pácifico Centro. (502) 55015357 Cooperativa Integral de pesca BONANZA R.L. ,Escuintla Asociación de pescadores artesanales ESTRELLA MARIS, Escuintla Asociación de pescadores artesanales APESARPA, Escuintla Asociación de pescadores artesanales COLOPESCA, Escuintla Asociación de pescadores artesanales APASJO, Escuintla Asociación de pescadores artesanales APABE, Escuintla Asociación de pescadores artesanales APASI, Escuintla Centro de Acopio pesquero El laberinto, Fenapesca, Escuintla Red de Pescadores del pacifico suroriental (502) 57671287 Cooperativa integral de pesca la Barrona R.L. Jutiapa Cooperativa integral de pesca Solimar R.L. , Santa Rosa

Leonel Quevedo

Fidel Morales

400

Exportadoras y comercializadoras de productos hidrobiológicos

Sociedad Civil de pescadores Maya Vikingo, Santa Rosa Asociación de pescadores la Unión las Lisas, Santa Rosa Asociación de pescadores Tesoro del mar, Santa Rosa Asociación de pescadores El Delfín, Santa Rosa Asociación de pescadores las Mañanitas, Santa Rosa ACUICOLA PEZ REY AGROPECUARIA TIKAL, S.A. ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE DEL ESTOR / ADISE ATUNERA SANT YAGO AVES REPRODUCTORAS DE CENTROAMERICA, S.A./ARECA BUBBA, S.A. CHANTEROS, S.A. COMPRA Y VENTA DE MARISCOS EL MILAGRO COSTA CLUB, S.A. FEDERACION DE COOPERATIVAS PESQUERAS DEL PACIFICO FEDEPESCA , R. L.. IMPORTADORA LUCHO INDUSTRIA PESQUERA Y DE SERVICIOS MARLIN AZUL INDUSTRIA TIBURONERA INMENSA MAR, S.A. INNEX, S.A. MAYASAL, S.A. ORO DEL PACIFICO, S.A. PESCA, S.A. PRODEXGUA PRODUCTOS BONANZA, S.A. TECOJATE, S.A. C 807 Decotrans DHL Maersk Polaris Tical

(502) 2772 3520 (502) 2360 0120 (502) 5808 7535, (502) 7884 3005/ 78843006 (502) 2421 8685 (502) 5205 6881 (502) 2369 4512, 5203 6422 502 5491 1879 (502) 2254 0166 (502) 7881 4464 (502) 7771 1221 (502) 7881 4020 (502) 7881 4094 (502) 2261 6927 (502) 2360 0154 (502) 2427 1985 (502)2421-8888 (502) 24218888 (502) 2363 1349 (502) 2261 0634 (502) 2427 1900 (502) 2429 0912 (502) 2381-1200 502 2440-8440 502 2379 7200 (502) 6679-9404

lflores@delicia.com.gt adise5@hotmail.com exportaciones@rianxeira.com servicioclienteareca@grupopaf.co m.gt jbolanos.ways@gmail.com cortijo@intenet.net.gt alquitrac@itelgua.com fedepesca_rl@yahoo.com

pesqueramarlin@yahoo.com.mx inmensamar@hotmail.com innex@terra.com.gt cgabriel@acuamaya.com agaldamez@grupoagua.com.gt bbolanos@grupopaf.com.gt elutin@prodexgua.com productosbonanza@hotmail.com afranco@grupoaqua.com.gt ventas5@consolidadas807.com evelyn.lainez@dacotrans.com.gt julio.giron@dhl.com gmasal@maersk.com

http://www.mayasal.com http://www.ladex.com

Agencias de transporte

http://c807.com www.dacotrans.com.gt

http://www.polaris.com.gt/

401

4. Honduras
EMPRESA / INSTITUCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO PÁGINA WEB www.sag.gob.hn/index.php?optio n=com_content&task=view&id=5 1&Itemid=1090 www.senasa-sag.gob.hn www.sic.gob.hn/difomipyme/inici o.aspx www.sag.gob.hn www.sic.gob.hn www.serna.gob.hn www.iht.hn www.globalfishalliance.org www.aecid.hn www.agropyme.org www.andahn.org www.proyectocambio.org http://ccithn.com/mam/index.ph p www.amchamhonduras.org www.cnpml-honduras.org www.hondurascalidad.com https://cohep.com/ www.cayoscochinos.org www.fundahrse.org www.funhdehn.or www.funadeh.org Tesla Ruiz de Rodríguez Julian Motiño mhybur@hondutel.hn sammy_seafoodhn@yahoo.com gecruz@oirsa.org.hn Shawn Hyde. President Josué Gómez Agurcia Christian Fiallos Guillermo E. Cruz Daniel Ayes Liza Madrid de Rodríguez Jaime Matute Adrinán E. Oviedo Nicole Handal CONTACTO

Dirección General de pesca y Acuicultura (DIGEPESCA) Instituciones Gubernamentales DIA-SENASA Dirección de Fomento de la Micro, Pequeña, y Mediana Empresa (DIFOMIPYME) Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) Secretaría de Industria y Comercio Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) Secretaría de Turismo Alianza Global de la Pesca (Global Fish Alliance) AECID - Oficina Técnica de Cooperación Española AGROPYME ANDAH APPFAA BCIE-Proyecto Cambio Cámara de comercio e industria de Honduras Cámara de Comercio Hondureño Americana (AMCHAM) Centro de Producción más Limpia (CPML) Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología Consejo Hondureño de la Empresa Privada Corporación B§ M Fundación Cayos Cochinos Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) Fundación Hondureña para el Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa (FUNHDE) Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) INMACE Inversiones Mot-Mar MARFUND / Fundación Biosfera Honduras Mariscos HYBUR Mariscos Puerto Grande Mariscos Sam OIRSA

(504) 239-0908 (504) 232-6213 (504) 235-4080 (504) 239-8394 / 231-1921 (504) 246-2671 / 236-5062 (504) 235-7833 / 239-4296 (504) 222-2124 / 222-0230 (504) 9790-5384 (504) 2322019 / 2310237 (504) 239-2433 / 239-3306 (504) 9827-0241 (504) 265-7044 (504) 240-2162 ext. 7638 (504) 232-4200 (504) 231-1379 / 232-2031 (504) 556-9559 (504) 230-3433 / 228-6195 (504) 235-3336 / 235-3345 (504) 9935-9741 (504) 442-2670 (504) 556-9559 (504) 239-4282 (504) 566-0809 / 566-255 (504) 415-5640 (504) 795-8602 (504) 230-7864 / 288-0278 (504) 455-7570 (504) 781-0296 (504) 440-1388 (504) 239-0316

digepesca@yahoo.com jvelasquez@senasa-sag.gog.hn dcastañeda@sic.gob.hn

Gabriela Pineda Juan Ramón Velásquez Diana Castañeda de Flores

jandino@aed.org otchonduras@aecid.hn swisscontact@agropyme.org rgomez@andah.org merinon@bcie.org capacitacion@ccit.hn amcham1@honduras.quik.com dirtec@cnpml-honduras.org lizamadrid@cohcit.gob.hn presidencia@cohep.com jaimealexism2005@yahoo.com aeoviedo@psinet.hn nhandal@fundahrse.org capacitacion@funhde.org funadeh@funadeh.org

Ana Rosibel Jimmy Andino Martín Lanza Ricardo Gómez Portillo Yimmy Yovanny Ponce Nelson Merino

Empresas / ONG / Apoyo MIPYME / Otros actores dentro del sector pesquero

www.oirsa.org

402

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Programa Nacional de Competitividad Programa para el Desarrollo Empresarial Rural de Honduras (PROEMPREZAH) Proyecto de Peces Borbotón PYME Rural River marine Sea Pearl Ultramotor Yamaha WWF - Proyecto Arrecife Mesoamericano WWF Centroamérica Federación Nacional de Pescadores de Honduras (FENAPESCAH) Asociación de Buzos Miskitos Lisiados de Honduras Asociación de Pescadores Artesanales Indígenas de Brus Laguna Asociación de Pescadores Artesanales del Golfo de Fonseca Asociación de Pescadores Artesanales de Amapala Asociación de Pescadores del Sur Asociación de Productores y Participantes de la Feria Agropecuaria y Artesanal de Tegucigalpa Asociación de Marisqueros del Sur Asociación de Pescadores Artesanales del Lago de Yojoa Asociación de Vendedores de Mariscos Cooperativa de Pescadores del Mar y Esteros Cooperativa de Pescadores Servicios Múltiples Grupo de Pescadores Artesanales Santa Fe Asociación de Caracoleros Independientes de Honduras Asociación Nacional de Empacadoras de Productos del Mar (Asociación protectora de Buzos de Gracias a Dios, Honduras Asociación de Pescadores del Caribe Asociación de Pescadores Independientes del Caribe de Honduras Empresas Procesadoras de Mariscos del Atlántico Asociadas

(504) 220-1100 / 239-8010 (504) 232-1389 (504) 776-6140 (504) 9525-6354 (504) 232-5855 / 235-8843 (504) 440-8470 (504) 441-1509 (504) 203-0917 (504) 668-2078 (504) 440-3262 (504) 235-9860 / 776-2888 (504) 9737-6801 (504) 9931-7595 (504) 776-2888 (504) 3344-5394 (504) 776-2888 (504) 9985-2759 / 239-6092 (504) 781-3013 (504) 9934-0709 (504) 9971-4182 (504) 787-4613 (504) 9629-9405 (504) 9887-6447 / 772-2331 (504) 435-1500 / 9762-1952 (504) 453-4247 / 453-4317 (504) 9863-8792 (504) 453-4301 / 455-5115, (504) 440-0381 / 442-2795

webmaster.hn@undp.org

www.undp.un.hn Virgilio Umanzor.

vumanzor@hondurascompite.com www.hondurascompite.com mrojas@zamorano.edu info@pymerural.org rivermarine03@yahoo.com sea.pearl.29@gmail,com pmazier@ultramotorhn.net amedina@wwfca.org prico@wwfca.org www.zamorano.edu

Edis García Yanez www.pymerural.org/sobre_ Richard Net Bonilla Roosevelt Fco. Terry Laing Paulo Mazier Alicia Medina Pablo Rico Félix Paz Erasmo Granuel Díaz Waldemar Cabrera Isaias Crúz Oscar Armando Rivas José de Jesús Jaime Julián Banegas Juan Miguel López Santos Roberto Cáceres Mauricio Ávila Ramón Trujillo Juan Francisco Bulnes David Jiménez Saúl Arias Charles Haylock jessicabermudez2@yahoo.com emhyde2004@yahoo.com, vyctorpst@yahoo.com Mervin Grehan Zelaya Edgar Hyde Richard Bonilla Francisco Terry

www.wwfca.org www.wwfca.org

Organizaciones pesca industrial

Organizaciones pesca artesanal

(504) 441-1509 / 3353-6305 empromaas@hotmail.com

403

Centro de Desarrollo Rural Comisión Cristiana de Desarrollo Cooperativa Acuícola Arauquí Cooperativa Agroforestal Nueva Esperanza Empresa Asociativa Campesina de Producción Jutiapa Empresa Asociativa Fuerzas Unidas. La Venta Empresa Asociativa “Roque Ramón Andrade”. Fundación Intibucana para el Desarrollo Proyecto Doble Cosecha Proyecto Lobos del Mar Proyecto Piloto de Piscicultura Social Rural Proyecto de Tilapia Guayape Visión Mundial. Asociación de Pescadores y Acuicultores Artesanales de Boca del Río Viejo Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras Asociación de Empacadoras de Mariscos de Honduras Asociación Nacional de Pequeños y Medianos Acuicultores de Honduras Cooperativa de Pequeños y Medianos Productores Acuícolas de Cedeño Limitada Empresa Asociativa Campesina de Producción “Familias Unidas” Empresa Asociativa Nueva Esperanza Empresa Asociativa Oro Blanco Sur AQUA CORPORACION DE HONDURAS, S.A. AQUAFINCAS SAINT PETER FISH ASOCIACION NACIONAL DE ACUICULTORES DE HONDURAS (ANDAH) COMPAÑIA DE MARISCOS EL PEZ VOLADOR, S.A. FLYING FISH (PENDIENTE) EMPACADORA SANTA INES (PENDIENTE) GRUPO GRANJAS MARINAS S.A. GRUPO LITORAL ISLANDER FISHERIES S.A. de C.V. MARISCOS AGUAZUL DE HONDURAS MARISCOS ISLEÑOS S. de R.L. DHL Logistic International Maersk Tical

(504) 763-2148 (504) 252-6680 / 9916-7105 (504) 9608-8757 (504) 9957-4439, (504) 228-1922 / 9967-5862 (504) 9976-5100 / 232-1739 (504) 9953-2162 (504) 783-2045 (504) 3363-9996 (504) 9934-0709 (504) 9927-9019 / 650-4037 (504) 9637-1351

fmurillo@ccdhonduras.org jesse_delvalle@yahoo.es eacjutiapa@yahoo.es

jorgejema@yahoo.com

aefunesm2006@yahoo.com edgardo_nolasco@wvi.org

Humberto Escalante Freddy Murillo Marcos Manzanares Urbano Flores Ramón Enrique Cárcamo Francisco Morazán Gérman Robles Jorge Enrique Manzanares Ángel Rey Molina Santos Roberto Cáceres Herminio Lemus Arles Funes Mejía Edgardo Nolasco Silvia Quevedo Polo Micheletti Armando Pineda Pedro Antonio Campos Victor Aparicio Colindres Daniel Urbina García René Cárcamo Daniel Castro

Organizaciones de tilapia (Acuicultura)

(504) 781-3637 / 3328-5008 santamariacentro@yahoo.com (504) 782-3848 / 9983-2656 mpmicheletti42@gmail.com, (504) 782-0099 armando@seajoy.com (504) 3333-8229 (504) 9950-3392 / 776-2702 (504) 236-7325 / 9711-0066 (504) 3381-1534 (504) 227-0414 / 9957-0570 (504) 650-4041 (504) 650-4037 / 553-0633 (504) 782-0986 (504) 445-1245 (504) 782-2943 (504) 9802 1969 (504) 782-3313 / 782-0975 (504) 453-4447 (504) 455-5115/5116/5345 (504) 453-4247/4289 (504) 264-1313 / 508 1800 (504) 552-2275 (504) 508-2030 (504) 552-9955 einteria-@invalar.net erick@aquafinca.com andahn@hondutel.hn flyingfish@globalnet.hn elfaro@hondutel.hn javila@granjasmarinas.com, jamador@grupolitoral.com islanderfisheries@hotmail.com mariscosaguaazul@hotmail.com khaylock@hondutel.hn, johanna.barrientos@dhl.com sales@logisticinternationalhn.com honsal@maersk.com nilson.diaz@tical.com www.grupogranjasmarimas.hn www.grupolitoral.com www.invalar.net www.andah.org camposgalo@yahoo.es

Exportadoras y comercializadoras de productos hidrobiológicos

Organizaciones de camarón (Acuicultura)

Agencias de transporte

www.dhl.com.hn www.logisticinternationalhn.com

404

5. Nicaragua
EMPRESA / INSTITUCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO rbarnutti@inpesca.gob.ni rbarnutti@yahoo.com rdangla@dgpsa.gob.ni inpesca@inpesca.gob.ni ; PÁGINA WEB www.inpesca.gob.ni www.magfor.gob.ni www.inpesca.gob.ni www.intur.gob.ni klopez@inpyme.gob.ni hobregon@inta.gob.ni jameswebsterpitts@hotmail.co m apen@apen.org.ni trinidadm@bcie.org cadin@cadin.org.ni capenic@ibu.com.ni crleclair@ns.uca.edu.ni cnpmlnic@cnpml.org.nic eduardoza2009@yahoo.es fenicpesca@yahoo.com apomares@inpesca.gob.ni ffonseca@fdl.org.ni cetedes@inde.org.ni info@inatec.edu.ni sortiz@nicaexport.com.ni desarrolloruralmayales@aecinic aragua.org.ni mperezcassar@pronicaragua.or g.ni ilse.solorzano@unirse.org www.fibromaster.com www.fdl.org.ni www.inde.org.ni www.inatec.edu.ni www.nicaexport.com.ni www.aecinicaragua.org.ni Luz Miriam Guevara lguevara@inatec.edu.n i Jaime Cruz www.inpyme.gob.ni www.inta.gob.ni www.globalfishalliance.org www.apen.org.ni www.proyectocambio.org www.cadin.org.ni www.cidea.edu.ni/ www.cpmlnic.org.nic CONTACTO Renaldy Barnutti Roberto Dangla Idalia Gonzalez María Eugenia Ferrey Echaverry Karola Lopez Henner Obregón James Webster Pitts Amalia Palacios María Engracia de Trinidad Orlando Morales Ortega Armando Segura Carlos Leclair Lesbia Rodríguez Eduardo Altamirano Zapata Victor Manuel Padilla Alejandro Santana

Centro de Investigaciones Pesqueras y Acuícolas (CIPA) - INPESCA (505) 2248-8601 / 2248-7149 Instituciones Gubernamentales Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria (DGPSA) Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura (INPESCA) Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) Instituto Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (INPYME) Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) Alianza Global de la Pesca (Global Fish Alliance) Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN) BCIE - Proyecto CAMBio Cámara de Industrias de Nicaragua (CADIN) Empresas / ONG / Apoyo MIPYME / Otros actores dentro del sector pesquero Cámara de la Pesca de Nicaragua (CAPENIC) Centro de Investigaciones de Ecosistemas Acuáticos (CIDEA) Centro de Producción mas Limpia (CPMLNIC) Confederación nacional De trabajadores del mar y los lagos Federación Nicaragüense de Pescadores Artesanales (FENICPESCA) Federación Sindical Pesca Artesanal Fibromaster Fondo de Desarrollo Local Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE) - PROSEDE Instituto Nacional Tecnológica (INATEC) NICAEXPORT (Centro de promoción de exportaciones) AECID - Oficina Técnica de Cooperación Española Pesqueros S.A PRONICARAGUA Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial (UNIRSE) (505) 278-3417 (505) 2248-8601 / 2248-7149 (505) 2254-5191 ext 189 (505) 2277-0599 (505) 278-1305 / 277-2290 (505) 8336-6323 (505) 2268-6053 (505) 2266-4120 ext. 3444 (505) 2266-8847 (505) 278-7091 (505) 2278-3930 (505) 2703880 / 287-3136 (505) 2266-3065 (505) 2250-1712 (505) 2568-2056 (505) 2552-4792 / 8676-6566 (505) 270-7338 (505) 268-2467 (505) 265-0535 (505) 2252-5747/87/97 (505) 2669285 / 6 (505) 2265-0479 (505) 2270-6400 (505) 250-2829

www.pronicaragua.org www.unirse.org

Mariela Perezcassar

405

Agencias de transporte

Universidad de la Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD) Centro Regional de Promoción de la MIPYME (CENPROMYPE) SICA CAMARONES DE NICARAGUA, S.A. (CAMANICA) CAMARONES DEL PACIFICO, S.A. (CAMPA) CARODI SEAFOOD DE NICARAGUA, S.A. CENTRAL AMERICAN FISHERIES (CAF) COMPAÑÍA PESQUERA ATLANTICO NORTE, S.A. (ATLANOR, S.A.) CONSUELO DEL SOCORRO DIAZ SOLANO EMPRESA EXPORTADORA DE PRODUCTOS DEL MAR, S.A. (EXPOMAR) GRUPO MARAZUL, S.A. INVERNIC INTERNACIONAL, S.A. INVERSIONES INTERNICA, S.A. INVERSIONES LANGOSTA VIVA NICARAGUENSE, S.A. (LANVINICSA) INVERSIONES NICAFISH, S.A. MARES NICA NORUEGOS, S.A. (NICANOR) NICALAPIA, S.A. PACIFIC SEAFOOD DE NICARAGUA, S.A. (PASENIC) PESCA FRESCA & CIA. LTDA. DHL Grupoamtra Maersk Tical

(505) 2575-1306 / 2575-1297 (505) 2266-1701 / 2266-6909 (505) 270-5836 (505) 2341-1628 (505) 278-5675 (505) 8838-2144 (505)2266-0144 (505) 2268-2215 (505) 2228-1159 (505) 2265-8155 (505) 268-1302 (505) 2268-1732 /2268-2214 (505) 2342-2239 / 2342-2853 505) 2268-1437 / 2268-2215 (505) 2263-2581 (505) 888-33542 / 8882-0494 (505) 2624-9720 / 8883-4590 (505) 2266-0214 / 2266-5421 (505) 2572-1477 / 572-2090 (505) 2255-8700 (505) 266-9585 (505) 2255 9825 (505) 2249-0050 /249-2740

iremades@uraccan.edu.ni registry.ni@undp.org cemipyme@veconic.org.ni camanica@ibw.com.ni campa@cablenet.com.ni carodiraan@yahoo.com mcgonzalez@caf.com.ni invernic@cablenet.com.ni expomar@cablenet.com.ni grupomar@ibw.com.ni invernic@cablenet.com.ni internic@ibw.com.ni invernic@cablenet.com.ni nicafish@cablenet.com.ni jds@ibw.com.ni nicalapia@cablenet.com.ni info@pasenic.com pescaf@gmail.com brenda.i.alvarez@dhl.com p_rodriguez@grupoamtra.com ncasal@maersk.com martin.ruiz@tical.com, maria.lopez@tical.com

www.uraccan.edu.ni www.undp.org.ni www.sica.int/cenpromype/ www.camanica.com.ni

Jadder Lewis

Exportadoras y comercializadoras de productos hidrobiológicos

www.caf.com.ni

www.dhl.com.ni www.grupoamtra.com/ www.maerskline.com

406