PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

ESCUELA DE GRADUADOS

TESIS

PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE

MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN
ESTRATÉGICA DE EMPRESAS

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
DEL SECTOR TEXTIL EXPORTADOR
DEL PERÚ

Desarrollada y sustentada por:

Cock Juan Pablo
Guillén Mariano
Ortiz José
Trujillo Franklin

Asesor: Fernando D´Alessio

Santiago de Surco, agosto de 2004

 INSPIRACION

Comunidad de CENTRUM:

Hace ocho meses terminamos nuestro

curso de Dirección Estratégica. En ese
entonces, el consenso del grupo fue preparar
un planeamiento estratégico como tema
de tesis. Lo que no estaba
claro era qué tema escoger
.
En su momento decidimos analizar
un sector en donde ninguno de los
integrantes del grupo haya
tenido experiencia alguna.

Esta decisión tenía dos alcances;

Primero: Demostrarnos a nosotros mismos

que estábamos preparados para aplicar
las herramientas aprendidas en la Maestría.

Segundo: Contribuir con nuestro país y aportar

un documento académico que sirva de
hoja de ruta para un sector de la economía.

Optamos por el sector textil.

Aceptamos que nuestra principal debilidad
era el desconocimiento del sector, sin embargo
contábamos con una fortaleza mayor:
el conocimiento adquirido...

Gracias CENTRUM... valió la pena

nuestro esfuerzo porque en estos
26 meses nos enriquecimos
con las enseñanzas compartidas,
pero aún más…crecimos como personas.

i
 DEDICATORIA

A mi adorada Rosa Mercedes, mis hijos Alvaro y Diego, sustentos de mi vida

A mi Madre, Abuela y Tía, mis recuerdos invalorables.
A mi Padre, Hermanos y Tíos.
Un agradecimiento especial a Cementos Lima
por su apoyo en mi formación
profesional y personal.

Cock, Juan Pablo

A mis Padres: Manuel e Hilda, quienes me dieron todo en vida

A Cecilia, mi amor y esposa de toda la vida
Mi recuerdo y cariño por siempre
A mi Tía Ida y hermanos
Un agradecimiento especial a
Corporación de Industrias Plásticas S.A.
Por su apoyo invalorable en mi formación
Profesional y personal.

Guillén, Mariano

A Dios por haberme otorgado el privilegio de tener:

El apoyo oportuno de mi eterna y amada esposa Mirtha.
A mi Sebastián que ilumina con su sonrisa
cada día de mi vida.
A mis padres Silvia y José,
a quienes le debo lo que soy y lo que quiero ser.

Ortiz, José

A mis padres, fuente de motivación

para ser un gran hombre
y origen de mis más profundos
valores y actitudes frente a la vida.
A mi hermano y amigos,
que creyeron en mi y me brindaron
su apoyo desinteresado y oportuno
de alguna u otra forma.

Trujillo, Franklin

ii
 RESUMEN EJECUTIVO

El sector textil exportador del Perú constituye una de las industrias más

importantes del País por su enorme repercusión en la economía, gracias a

su buen desempeño en los últimos años. Este proviene especialmente de la

elevada calidad de la materia prima, el algodón, que constituye en promedio

el 60% de los costos totales de la industria y que representa, asimismo, una

de las principales ventajas competitivas del sector. A ello se suma la rica

variedad natural del Perú en pelos y lanas finas, lo que lo hace competitivo

en el mercado mundial de los textiles.

La ventaja en el algodón es que el Perú ofrece productos textiles hechos con

algodón de fibra larga y superlarga, con los que cuentan pocos países que

compiten con el país; y puede ofrecerse como un paquete completo. Esto

da la posibilidad de ser flexibles, ágiles y rápidos para dar al mercado

globalizado soluciones desde una posición geográfica que no es

necesariamente la más cercana a los mercados internacionales más

importantes, pero sí al mercado americano que interesa sobremanera por

generarse ahí la mayor demanda para las prendas peruanas.

Este sector tiene potencial para generar más puestos de trabajo aún,

insistiendo en su organización como cadenas productivas (cluster) y en la

oferta del paquete completo (full package); es decir, ofertando una

confección que tiene la ventaja de generarse desde la materia prima creando

iii
un valor agregado, cosa que es todavía poco común en los productos

peruanos de exportación.

Dentro del sector conviven muchas industrias que pueden funcionar

independientemente o de manera integrada. La producción nacional a

registrado un extraordinario crecimiento durante los últimos años. El sector a

crecido a tasas anuales de 10% durante los últimos años. En cuanto a las

exportaciones, éstas se duplicaron en la última década.

Existen todavía muchas oportunidades de crecimiento, ya sea ingresando a

nuevos mercados de exportación, o integrándose aún más hacia delante o

atrás en la cadena productiva. Adicionalmente, su participación actual en el

ATPDEA y en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con

los Estados Unidos de A. abrirá muchas puertas, pero debemos estar

preparados. Si el Perú elevara su participación en las importaciones

estadounidenses de un 0.18% actual a, por ejemplo, un 0,30%, el producto

bruto interno (PBI) crecería un 4% más. La generación de empleo sería el

mayor beneficio del TLC.

Lograr este objetivo significa de manera impostergable:

i) Incrementar nuestra producción de algodón y disminuir gradualmente la

importación de este insumo.

ii) Procesar la mayor producción de algodón en una industria

adecuadamente estructurada e integrada al paquete completo (Full

Package) .

iv
iii) Introducir la marca peruana con reconocimiento mundial que ofrezca

prendas con un alto valor agregado y con 100% de algodón peruano.

iv) Se Necesita cambiar el enfoque actual de distribución para estar más

cerca del cliente final. Aprovechar la cercanía al mercado objetivo con

una respuesta rápida.

v) Finalmente, se requiere el apoyo del estado como un ente promotor que

proteja las inversiones y al mismo tiempo que se obtenga una

participación más activa de los gremios representativos.

Existe, también, amenazas que, en el largo plazo, pueden eliminar las

ventajas competitivas del sector. Así, la producción de algodón es ya

insuficiente para satisfacer la demanda, y es necesario realizar inversiones

para evitar que la calidad de la fibra se deteriore.

La diversificación actual en la estructura del sector textil exportador del Perú

dificulta en cierta medida la integración entre ellas. La inadecuada e

ineficiente infraestructura portuaria y vial confirma lo impostergable de la

puesta en marcha de un ambicioso y rápido programa de concesiones.

Adicionalmente, los competidores actuales en su mayoría “maquiladores”,

vienen ganando experiencia e integrándose, lo que aumentará su

competitividad frente al sector.

Por lo tanto, el planeamiento estratégico elaborado del sector textil

exportador del Perú, tiene como objetivo lograr un documento académico

v
preparado en forma objetiva e independiente, sustentado en una visión del

sector que sea reconocido como líder mundial en la confección de prendas

de vestir de alto valor agregado.

Para ello se utiliza como marco teórico las herramientas de la administración

estratégica, ampliamente conocidas como el Planeamiento estratégico y su

proceso estratégico, Cadena de valor, las Cinco fuerzas Competitivas,

Benmarking, Cultura organizacional, entre otras.

vi
 INDICE
INSPIRACION i
DEDICATORIA ii
RESUMEN EJECUTIVO iii
INDICE vii
INDICE DE CUADROS xii
INDICE DE GRÁFICOS xv
ABREVIATURAS xviii
INTRODUCCIÓN 1

CAPITULO I ASPECTOS METODOLÓGICOS

1.1 Idea a Investigar 7

1.2 Planteamiento del Problema 7
1.3 Objetivo General 9
1.4 Objetivos Específicos 9
1.5 Justificación y Viabilidad 9
1.6 Limitaciones 11

CAPITULO II MARCO TEÓRICO

2.1 Planeamiento Estratégico 12

2.2 La Visión 13
2.3 La Misión 14
2.4 Análisis del Entorno 14
2.4.1 Análisis de sector externo (PESTE) 15
2.4.2 Las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter 15
2.4.3 Cadenas productivas (Clusters) 18
2.4.4 Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) 19
2.4.5 Matriz del Perfil Competitivo (MPC) 19
2.5 Análisis Interno 20
2.5.1 La Cadena de Valor 20
2.5.2 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 21
2.6 Elección de Estrategias 22
2.6.1 Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades
y Amenazas (FODA) 22
2.6.2 Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de
la Acción (PEYEA) 23
2.6.3 Matriz Interna – Externa (IE) 23
2.6.4 Matriz de la Gran Estrategia 23
2.6.5 Matriz cuantitativa de Planeamiento Estratégico
(MPC) 24
2.7 Benchmarking 24
2.8 Cultura Organizacional 25

vii
CAPITULO III ANÁLISIS DEL ENTORNO

3.1 Entorno Económico mundial 29

3.1.1 Problemas estructurales 32
3.1.2 El nuevo orden económico Internacional 32
3.1.3 La China protagonista de ésta década 40
3.1.4 Perspectivas para el 2004 44
3.2 Entorno Ecológico y Ambiental 45
3.3 Entorno Social, Cultural y Demográfico 49
3.3.1 Estados Unidos y Canadá 49
3.3.2 China 50
3.3.3 Europa 55
3.3.4 América Latina 57
3.4 Entorno Tecnológico 59
3.4.1 El algodón en el mundo 59
3.4.2 Tecnología e investigación genética del algodón 70
3.5 Entorno Político, Gubernamentales y Legales 70
3.5.1 Principales Socios Comerciales 70
a) Estados Unidos 71
b) Unión Europea 73
3.5.2 Acuerdos Internacionales 75
a) Comunidad Andina 77
b) MERCOSUR 81
c) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 83
f) Tratado de Libre Comercio (TLC) 84
3.6 Oportunidades y Amenazas 85
3.6.1 Oportunidades 86
3.6.2 Amenazas 89
3.7 Evaluación de Matriz de Factores Externos (EFE) 93
3.8 Conclusiones 95

CAPITULO IV EVALUACIÓN DE LOS COMPETIDORES

4.1 Competencia del sector del textil exportador del Perú 97

4.1.1 Competidores que ingresan sus textiles a los 97
Estados Unidos
4.1.2 Nuevos Competidores 99
4.1.3 Factores de Competitividad 99
4.1.4 Exportaciones Textiles del Perú frente a la 100
Competencia
4.1.5 Principales Productos Textiles 102
4.2 Análisis de los Principales Competidores 106
4.2.1 Centroamérica 106
4.2.2 Análisis por Países 127
4.3 Análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter 143

viii
 4.3.1 Rivalidad entre los competidores 143
4.3.2 Entrada potencial de Competidores nuevos 144
4.3.3 Desarrollo potencial de productos sustitutos 144
4.3.4 Poder de negociación de los Proveedores 145
4.3.5 Poder de negociación de los consumidores 147
4.4 Factores críticos de éxito 148
4.5 Evaluación de la Matriz del Perfil Competitivo (MPC) 150
4.6 Conclusiones 150

CAPITULO V ANÁLISIS INTERNO

5.1 Flujo de la Cadena Productiva del Sector Textil 153

5.2 Materia Prima 158
5.2.1 Fibras Vegetales 158
5.2.2 Fibras Animales 179
5.2.3 Fibras Artificiales 181
5.3 Proceso productivo de textiles y confecciones 181
5.3.1 Cardado y Peinado 182
5.3.2 Hilado 182
5.3.3 Teñido de Hilado 183
5.3.4 Tejido 183
5.3.5 Blanqueo 184
5.3.6 Teñido de la tela 185
5.3.7 Acabado Final 185
5.3.8 Confección 185
5.3.9 Valoración de la cadena textil 186
5.4 Esquemas productivos 192
5.4.1 Paquete completo (Full Package) 193
5.4.2 Maquila 193
5.4.3 Paquete completo vs. Maquila 194
5.4.4 Paquete completo peruano 195
5.4.5 Tipos de cliente del paquete completo 196
5.4.6 Proceso del paquete completo 199
5.5 Empresas del sector 200
5.5.1 Hilandería 201
5.5.2 Tejeduría, Tintorería y Confección 201
5.5.3 Fibra de Alpaca 202
5.6 Características del sector 202
5.6.1 Integración de las empresas 202
5.6.2 Tercerización de servicios 203
5.6.3 Capacidades de la cadena textil 204
5.6.4 Limitantes de la cadena textil 204
5.6.5 Tiempo de entrega 208
5.6.6 Utilización de la capacidad instalada 209
5.6.7 Inversión 212
5.6.8 Mano de Obra y legislación laboral 217

ix
 5.6.9 Costos textiles 219
5.6.10 Integración de las PYMES 222
5.6.11 Situación financiera de las empresas textiles
Exportadoras 225
5.6.12 Sobrecostos logísticos 228
5.6.13 Sistemas de telecomunicación e información 232
5.7 Producción nacional del sector 233
5.8 Exportaciones del Sector Textil 235
5.8.1 Sector textil 235
5.8.2 Sub-Sector confecciones 238
5.8.3 Principales mercados de exportación 239
5.8.4 Exportación de fibras de Alpaca 244
5.8.5 Aprovechamiento del ATPDEA 246
5.9 Importaciones del sector 247
5.9.1 Sector Textil 247
5.9.2 Empresas textiles importadoras 248
5.10 Análisis de riesgo del Sector Textil Exportador 250
5.10.1 Entorno Macro 250
5.10.2 Entorno Sectorial 250
5.10.3 Proveedores 251
5.10.4 Competidores - Oferta 252
5.10.5 Clientes - Demanda 253
5.11 Fortalezas y Debilidades 253
5.11.1 Fortalezas 254
5.11.2 Debilidades 258
5.12 Evaluación de Matriz de Factores Internos (EFI) 265
5.13 Conclusiones 266

CAPITULO VI. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS

6.1 Declaración de la Visión 272

6.2 Declaración de la Misión 272
6.3 Ética y Valores 272
6.4 Enunciados de Objetivos de Largo Plazo 273
6.5 Proceso Estratégico 274
6.5.1 Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas) 274
6.5.2 Matriz PEYEA (Posición Estratégica y Evaluación
de la Acción) 275
6.5.3 Matriz del Boston Consulting Group 277
6.5.4 Matriz Interna y Externa 278
6.5.5 Matriz de la Gran Estrategia 279
6.6 Enunciado de Estrategias Externas e Internas 280
6.7 Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico 282

x
CAPITULO VII. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS

7.1 Objetivos a Corto Plazo 286

7.2 Políticas Propuestas para el sector 300
7.3 Valorización de la Cadena Textil 301
7.3.1 Pima 301
7.3.2 Tangüis 303
7.4 Cultura Organizacional 304

CAPITULO VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 Conclusiones 305

8.2 Recomendaciones 309

BIBLIOGRAFÍA 310

ANEXOS

1 Descripción del sector y clusters en los principales

Países centroamericanos 320

2 Diseño y Moda 361

3 Entrevistas con empresarios relacionados con

el sector de confecciones 371

4 Cuadros diversos del Sector 386

5 Comercio Mundial del Algodón 395

6 Principales Exportadores en el segmento 397

de polos en EE.UU.

xi
 INDICE DE CUADROS

Capítulo 3

Cuadro 3.1 Algodón: Variedades y Características 60

Cuadro 3.2 Algodón: Producción de principales países 61
Cuadro 3.3 Algodón: Exportaciones (miles TM) 62
Cuadro 3.4 Algodón: Importaciones (miles TM) 63
Cuadro 3.5 Algodón: Nivel de asistencia provisto por los 66
gobiernos (1998 – 2000)
Cuadro 3.6 Algodón: Consumo en el mundo (miles TM) 69
Cuadro 3.7 Matriz EFE 94

Capítulo 4

Cuadro 4.1 Índice de Diversificación de prendas de vestir 103

Cuadro 4.2 Segmentación del mercado de Polos en EEUU 105
Cuadro 4.3 Competidores del Segmento Medio de Polos 106
Cuadro 4.4 Empresas del Sector Textil y Empleo, 107
Centroamérica. 2003
Cuadro 4.5 Preferencias Comerciales Textiles en EEUU 110
Cuadro 4.6 Matriz MPC 150

Capítulo 5

Cuadro 5.1 Materias primas en la industria textil 158

Cuadro 5.2 Características de diferentes variedades de algodón 161
Cuadro 5.3 Áreas Cultivadas de Algodón 167
Cuadro 5.4 Rendimiento de Algodón 1991 – 1999 (Kg. / Ha) 167
Cuadro 5.5 Producción de Algodón Rama 168
Cuadro 5.6 Consumo e Importaciones de Algodón 173
Cuadro 5.7 Conversión de Algodón Rama a Fibra de Algodón 179
Cuadro 5.8 Valorización de la cadena productiva del sector textil 191
(Algodón Pima)
Cuadro 5.9 Distribución de Empresas de Confecciones Textiles por 201
Tamaño
Cuadro 5.10 Integración de Procesos de las empresas Top en 210
Exportaciones de Confecciones
Cuadro 5.11 Ingresos Totales de Empresas Textiles 225
Cuadro 5.12 Margen Bruto de Empresas Textiles 225
Cuadro 5.13 Margen Operativo de Empresas Textiles 226
Cuadro 5.14 Grado de Endeudamiento Patrimonial 226
Cuadro 5.15 Rentabilidad del Activo de Empresas Textiles 227
Cuadro 5.16 Ventas del Sector Textil 2003 (miles de US$) 236

xii
Cuadro 5.17 Exportación Prendas de Vestir (miles de US$) 239
Cuadro 5.18 Principales Productos por Mercados de Destino 242
Cuadro 5.19 Principales Empresas Exportadoras (miles de US$) 243
Cuadro 5.20 Riesgo del Sector Confecciones Textiles (2003) 253
Cuadro 5.21 Matriz EFI 265

Capítulo 6

Cuadro 6.1 Objetivos a largo plazo 273

Cuadro 6.2 Matriz FODA (Fortalezas y Debilidades) 274
Cuadro 6.3 Evaluación de la Matriz PEYEA 275
Cuadro 6.4 Matriz de decisión de estrategias 281
Cuadro 6.5 Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico 283

Capítulo 7

Cuadro 7.1 Valorización de la cadena textil algodón Pima 302

Cuadro 7.2 Valorización de la cadena textil algodón Tangüis 303

Anexo 1

Cuadro A1.1 Costa Rica: Principales categorías de exportación 322

Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002)
Cuadro A1.2 El Salvador: Principales categorías de exportación 332
Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002)
Cuadro A1.3 Guatemala: Principales categorías de exportación 341
Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002)
Cuadro A1.4 Honduras: Principales categorías de exportación 349
Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002)
Cuadro A1.5 Nicaragua: Principales categorías de exportación 356
Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002)
Cuadro A1.2 Costa Rica: Principales categorías de exportación 322
Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002)

Anexo 2

Cuadro A2.1 Principales mercados de la moda de prendas de vestir 363

Cuadro A2.2 Los millonarios de la moda en el 2004-09-06 364
Cuadro A2.3 Alternativas ZARA 370

Anexo 4

Cuadro A4.1 Producción Desagregada de la Industria Textil 387

xiii
Cuadro A4.2 Indicadores Estratégicos de la Industria Textil 388
Cuadro A4.3 Exportación de Productos Textiles (miles de US$) 389
Cuadro A4.4 Principales destinos de exportación (miles US$) 390
Cuadro A4.5 Principales empresas exportadoras de textiles 391
Cuadro A4.6 Importación de productos textiles 392
Cuadro A4.7 Empresas Importadoras de productos textiles 393
Cuadro A4.8 Principales Orígenes de Importación de textiles 394

xiv
 INDICE DE GRAFICOS

Capítulo 2

Gráfico 2.1 Modelo secuencial del proceso Estratégico 13

Gráfico 2.2 Modelo de las cinco fuerzas competitivas de M. Porter. 16
Gráfico 2.3 La Cadena de valor de M. Porter. 21
Gráfico 2.4 El proceso de Benchmarking. 24

Capítulo 3

Grafico 3.1 Tasas de pobreza 1997 y 2001 58

Gráfico 3.2 Algodón: Precios índice “A” cotlook (US$ ctvos/libra) 64
Gráfico 3.3 Fibras: Producción mundial (1980-2000) 67
Gráfico 3.4 Algodón: Participación en la producción 68
mundial de fibras 1980
Gráfico 3.5 Algodón: Participación en la producción 69
mundial de fibras 2000
Grafico 3.6 Mapa de acuerdos y bloques económicos internacionales 86

Capítulo 4

Grafico 4.1 Participación en la importación Textil de EEUU (% de Tn.) 98

Gráfico 4.2 Importaciones Textiles de EEUU 100
Gráfico 4.3 Exportaciones Textiles del Perú al Mercado de EEUU 101
Gráfico 4.4 Estructura de Importaciones de Confecciones de EEUU 102
Gráfico 4.5 Prendas de Vestir a EEUU con Mayor Valor Agregado 103
Gráfico 4.6 Competidores segmento de Polos Mercado de EEUU 105
Gráfico 4.7 Origen del capital (% empresas de confecciones) 107
en Centroamérica 2003
Grafico 4.8 Importaciones de textiles y confecciones de EE.UU. 112
desde Centroamérica según preferencia utilizada
(en % de SMEs 2002)
Grafico 4.9 Costo de Mano de Obra en Confección 116
(en US$ por minuto de producción)
Grafico 4.10 Costos de Mano de Obra en confección 119
(en US$ por minuto de producción 2001)
Grafico 4.11 Costos de Fletes Marítimos hacia EE.UU. 120
(US$ por contenedor, 2000)
Grafico 4.12 Precio Promedio de la energía eléctrica por Kwh. 2003 124
(centavos de US$ dólar)
Grafico 4.13 Tendencias en precios de Importación en EE.UU. 142
de textiles y prendas

xv
Capítulo 5

Gráfico 5.1 Flujo de la Cadena Productiva del Sector Textil 154

Gráfico 5.2 Cadena de Valor del Sector Textil 155
Gráfico 5.3 Integración de la Industria Textil 156
Gráfico 5.4 Variación de la Cotización del Algodón 170
Gráfico 5.5 Variación del Ritmo de Producción Anual 171
(en miles de TM y Ha)
Gráfico 5.6 Proceso Productivo del sector textil – confecciones 184
Gráfico 5.7 Rendimiento de uso del algodón en la cadena textil 192
Gráfico 5.8 Limitantes del Sub-sector de confecciones en el 206
periodo 2002–2006
Gráfico 5.9 Utilización de la Capacidad Instalada (%) 210
Gráfico 5.10 Utilización de Capacidad Instalada por Etapas 210
Gráfico 5.11 Calificación de deuda de las 30 principales empresas 217
exportadoras
Gráfico 5.12 Sobrecostos Laborales en América Latina (costo Laboral/ 219
remuneración, en %)
Gráfico 5.13 Costo Laboral en la Industria Textil 219
Gráfico 5.14 Producción por Empleado en China (Miles de RMB) 220
Gráfico 5.15 Costos de la Industria Textil (US$ por prenda) 222
Gráfico 5.16 Integración de las Pymes en el Sub sector Confecciones 224
Gráfico 5.17 Grado de Endeudamiento Patrimonial Empresas Textiles 227
Gráfico 5.18 Rentabilidad del Activo de Empresas Textiles 228
Gráfico 5.19 Costos Portuarios (US$ por contenedor de 20 pies) 229
Gráfico 5.20 Facilidades Portuarias 230
Gráfico 5.21 Producción Nacional Textil- Confecciones 235
Gráfico 5.22 Ventas del Sector Textil en el 2003 (miles de US$) 236
Gráfico 5.23 Exportación Textil – Confecciones 238
Gráfico 5.24 Principales Mercados de Exportación en el 2003 240
Gráfico 5.25 Participación de las Exportaciones Textiles por Países 241
Gráfico 5.26 Participación de Exportaciones de Textiles por Empresas 243
Gráfico 5.27 Prendas de Alpaca: Mercados de Destino (%part.) 246
Gráfico 5.28 Aprovechamiento del ATPDEA en el sector Textil 247
Gráfico 5.29 Participación en las Importaciones de las Empresas Textiles 249
Gráfico 5.30 Participación de Importaciones por Regiones (%) 250

Capítulo 6

Gráfico 6.1: Perfil Estratégico 276

Gráfico 6.2: Matriz Boston Consulting Group (BCG) 278
Gráfico 6.3: Matriz Interna y Externa 279
Gráfico 6.4: La Matriz de la Gran Estrategia 280

xvi
Anexo 1

Gráfico A1.1: Cluster textil en Costa Rica 330

Gráfico A1.2: Cluster textil en El Salvador 338
Gráfico A1.3: Cluster textil en Guatemala 347
Gráfico A1.4: Cluster textil en Honduras 354
Gráfico A1.5: Cluster textil en Nicaragua 360

Anexo 5

Gráfico A5.1: Comercio Mundial de Algodón (2003) 396

Anexo 6

Gráfico A6.1: Principales Exportadores segmento de polos en EE.UU. 398

xvii
 ABREVIATURAS

ACOLTEX Asociación Colombiana de Técnicos de Acabados

Textiles

ACOLMODA Asociación Colombiana de Confeccionistas de Moda

AMF Acuerdo Multifibras.

APEC Asia-Pacific Economic Cooperation

ASOTEXTIL Asociación Colombiana de Textileros

ATC Acuerdo de Textiles y Confección

ATPA Ley de Preferencias Comerciales Andinas

ATPDEA Ley de Promoción Comercial y Erradicación de Drogas

BIRD Banco Internacional para la Reconstrucción y el

Desarrollo

BM Banco Mundial

CAFTA Canadian Agri-Food Trade Alliance

CAN Comunidad Andina

CAUCA Código Aduanero Uniforme Centroamericano

CBI América Central y el Caribe

CBTPA Caribbean Basin Trade Partnership Act

CIDETEXCO Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Textil

Confección de Colombia

CINDE Costa Rican Investment Board

CINTEX Centro de Investigación y Desarrollo Textil de Colombia

CLUSTER Cadenas productivas

COMECON Consejo de Asistencia Económica Mutua

xviii
C US$ Centavos de dólar

FIDE Fundación para la Investigación y el Desarrollo de

Exportaciones de Honduras

FMI Fondo Monetario Internacional

FULL PACKAGE Paquete completo

GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y

Comercio

Ha Hectárea

KG Kilogramo

MERCOSUR Mercado Común del Sur (Argentina, Brasil, Paraguay y

Uruguay)

MINAG Ministerio de agricultura

NAFTA Tratado de Libre Comercio Norteamericano

OMC Organización Mundial del Comercio

OTEXA Retailers (agentes, representantes y brokers)

PBI Producto Bruto Interno

PPP Plan Puebla Panamá

PROESA Promoción de Inversiones de El Salvador

PRO Nicaragua Promoción de Inversiones de Nicaragua

Q Quintales

RECAUCA Reglamento del CAUCA

RICAM Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas

SGP El Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión

Europea

xix
TLC Tratado de Libre Comercio

TM Tonelada métrica

UEM Unión Económica y Monetaria Europea

UNITEX Unión de Industrias Textiles de El Salvador

US$ Dólares Americanos

xx
 INTRODUCCION

El presente estudio, realiza un planeamiento estratégico del sector textil

exportador del Perú, con el objeto de identificar y evaluar las estrategias que

le permitan mantener sus ventajas competitivas, diversificar la oferta y con

un alto valor agregado. Adicionalmente, el sector textil exportador del Perú

contribuye al crecimiento de la economía del país.

El Perú, en la actualidad, afronta el reto de poder mantener un

crecimiento económico sostenido que garantice el aumento en los niveles de

empleo y que este, a su vez, vaya acompañado de una mejora de los

salarios. Esta mejora en el bienestar de la sociedad no se va poder lograr

si sólo se fijan metas de corto plazo, es necesario que el Perú sea capaz de

trazar planes de largo plazo, que garanticen este crecimiento sostenido, que

es la única manera en que se podrá hacer frente a la pobreza, que afecta

en la actualidad a más del 50% de los peruanos.

En ese sentido, el problema que ha padecido el Perú durante las

últimas décadas, ha sido el aplicar exclusivamente políticas

macroeconómicas, dejando de lado las políticas de desarrollo, que son

las que generan aumentos en el bienestar social. Los vaivenes de la

política económica, han determinado que en los últimos 20 años el Perú no

pueda mantener una tasa de crecimiento sostenido. En realidad, las etapas

de crecimiento han sido precedidas de caídas abruptas en el Producto

Bruto Interno, lo que nos indica que los momentos de expansión han

1
sido de recuperación de lo que habíamos perdido anteriormente. Estos

ciclos económicos se repiten continuamente, ni siquiera la inversión

extranjera ha podido amenguar su frecuencia.

El efecto de la Inversión Extranjera en el crecimiento es de relativa

importancia, debido a que estos flujos de capital están orientados a los

sectores más rentables de la economía peruana, que son: servicios y los

sectores primarios de la economía. En estos sectores, la demanda por

mano de obra, producto de la automatización de las industrias es cada vez

menor; por lo tanto, al existir menos empleo, hay menos consumo y esto se

le advierte en el impacto negativo del crecimiento del país.

La inversión extranjera está concentrada en los sectores de energía,

minería, comunicaciones, industria y finanzas. Es decir, sectores donde la

demanda por mano de obra es reducida y, por lo tanto, tienen un mínimo

efecto en el crecimiento del país. En el caso de la industria, el segmento más

beneficiado con la Inversión Extranjera, ha sido el de manufactura primaria,

es decir, harina de pescado, azúcar, refinación de petróleo y Metales

Preciosos no ferrosos. En todos los casos se trata de industrias intensivas

en capital y no en mano de obra.

De alguna forma, actualmente se puede entender por qué la economía

del país es incapaz de crecer a un ritmo sostenido. La inversión

extranjera, sólo aspira a explotar los sectores más rentables de la economía,

2
que son poco intensivos en mano de obra, lo que reduce el mercado

interno y esto, a su vez, retroalimenta negativamente el crecimiento.

El negocio del sector textil exportador del Perú, es uno de los sectores

manufactureros de mayor importancia para el desarrollo de la economía

nacional, ya que por sus características y potencialidades constituye una

industria altamente integrada, altamente generadora de empleo y que utiliza

en gran medida los recursos naturales del país.

En tal sentido, el sector textil exportador del Perú genera un efecto

multiplicador de demandas a otros sectores, como:

i) El agrícola por el cultivo de algodón;

ii) El ganadero, para la obtención de pelos finos y lanas;

iii) La industria de plásticos, para los botones, cierres y otros;

iv) La industria química, por la utilización de insumos, etc.

Se advierte que la producción total a nivel del sector textil en general

asciende a algo más de US$ 1,100 millones, de los cuáles US$ 822 millones

se destinaron al mercado externo en el año 2003.

La producción del sector ha mostrado una clara tendencia creciente durante

los últimos cinco años, gracias al aumento de las exportaciones, que ha

estado sustentado en la prolongada etapa de expansión económica de los

países desarrollados, el otorgamiento de beneficios arancelarios para

nuestros textiles por parte de Estados Unidos de A. a principios de la década

3
pasada, la tendencia hacia el uso de fibras naturales y las adecuadas

políticas comerciales llevadas a cabo por los empresarios del sector.

El presente estudio propone estrategias y lineamientos de acción

direccionados a impulsar la industria local y desarrollarla de manera tal que

podamos mantener las ventajas competitivas, diversificar la oferta y con alto

valor agregado.

Igualmente, propone como mínimo la recuperación de los niveles de la

cosecha de algodón de hace tres décadas, así como disminuir gradualmente

el consumo de algodón importado, que nos permita garantizar que nuestras

prendas de vestir están confeccionadas íntegramente con algodón

peruano. Asimismo, proponemos que la marca de bandera peruana exhiba

esa sui generis característica, que aunado a la cercanía del mercado

americano proporcione una respuesta rápida a sus demandas; y, finalmente

completar la integración a la cadena productiva al paquete completo (Full

Package).

El trabajo está desarrollado en ocho capítulos. En los dos primeros tratamos

los aspectos metodológicos y el marco teórico a seguir para sustentar

nuestras propuestas.

En los tres siguientes, efectuamos el análisis del entorno, competencia y

análisis interno.

4
En el sexto, se formulan las más adecuadas estrategias a aplicar en el

sector.

En los dos últimos se propone la implementación y evaluación de las

estrategias para concluir con las conclusiones y recomendaciones producto

del presente trabajo.

5
 CAPITULO I

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

El trabajo se ha realizado a través de un proceso ordenado y sistemático,

que tiene por objeto identificar estrategias, así como proponer un Plan de

Acción para su implementación. Estas estrategias se sustentan en el análisis

de la información recopilada.

Reconocemos la curiosidad como el eslabón que permite desde un primer

momento estudiar y analizar el sector textil exportador del Perú. La

curiosidad es consecuencia de varios factores, uno de ellos fue la necesidad

de escoger un sector de la Economía Peruana, para poner en práctica todas

las destrezas aprendidas en la maestría, al mismo tiempo abordar

académicamente su incidencia en el país. Otro factor fundamental fue el

contacto orientador del profesor D´Alessio que no solo nos transmitió la

metodología, sino su entusiasmo y creatividad, factores que facilito la

elección del tema.

La observación supuso obtener y revisar la bibliografía sobre el tema

escogido, al mismo tiempo obtuvimos un fluido intercambio de ideas con

nuestro asesor, con gente especializada en el tema y, mayormente con

artículos periodísticos del diario “GESTION” de la capital con incidencia en el

tema elegido.

6
La abstracción fue la etapa clave del trabajo, pues permitió plantear las

interrogantes, elegir las bases metodológicas matrices que permitieron

proyectar rutas viables.

La comprobación: Se comprobaron y descartaron los elementos

contemplados en las matrices. Una forma fundamental para validar nuestra

información fue mediante entrevistas y encuestas con personas ínsitas en el

tema.

La tesis: Busca contribuir al desarrollo de un sector del país, con

planteamientos, hechos nuevos, alternativas, etc. basados en las

herramientas utilizadas.

La investigación se desarrollo de acuerdo a los siguientes lineamientos:

1.1 Idea a Investigar

Identificar y evaluar las estrategias del sector textil exportador del Perú que

permitan mantener y mejorar sustancialmente sus ventajas competitivas.

1.2 Planteamiento del Problema

En octubre del 2002, luego de casi un año de "retraso", fue finalmente

promulgada la extensión de la Ley de Preferencias Comerciales Andinas,

con un significativo cambio de nombre: Ley de Preferencias Arancelarias

Andinas y Erradicación de Drogas (ATPDEA). Estos beneficios serán válidos

hasta el 31 de diciembre del año 2006 y no serán prorrogados (ver capítulo

3.6.1). Asimismo, a partir del año 2005, se suprimirán las cuotas de

7
exportación a Estados Unidos de A., y Europa para los países asiáticos. (ver

capítulo 3.6.2).

Esta nueva ATPDEA tenderá a ser considerada como un puente transitorio

entre el ATPA y un próximo Tratado de Libre Comercio (TLC) con los

Estados Unidos de A. El plazo del ATPDEA (4 años) es muy corto para

lograr inversiones significativas, por lo que es prioritario crear condiciones

estables que alienten la inversión en nuestro país y, consecuentemente, el

nivel de cosecha, producción de textiles y por ende nivel de exportaciones.

Con este marco de referencia se plantearon las interrogantes siguientes:

i) ¿Es realmente una amenaza para nuestras prendas de vestir el

ingreso de prendas chinas a nuestro principal mercado?

ii) ¿Es posible el desarrollo de una marca peruana con

reconocimiento mundial, que promocione prendas de vestir

ricas en diseño y moda, hechas con 100% de algodón peruano

y con un alto valor agregado?

iii) ¿Podemos encontrar una forma diferente de atender a nuestro

mercado objetivo? ¿Cuáles son los mercados alternativos?

Estas y otras interrogantes que surgieron durante el análisis del entorno, el

estudio de la competencia y las características del sector interno y que por

su relevancia requirieron ser objeto de un análisis adicional se trataron y

resolvieron con el propósito de que el sector textil exportador del Perú tenga

la oportunidad de mantener y mejorar sus ventajas competitivas y aumentar

su oferta exportable.

8
1.3 Objetivo General

Elaborar el Planeamiento Estratégico del Sector Textil Exportador del Perú

que permita a la industria mantener y mejorar sustancialmente sus ventajas

competitivas.

1.4 Objetivos Específicos

Identificar las Oportunidades y Amenazas del Sector Textil Exportador del

Perú.

Identificar las Fortalezas y Debilidades del Sector Textil Exportador del Perú.

Determinar alternativas de solución y elaborar estrategias viables que

permitan revertir la situación actual de la industria.

Proponer un Plan de Acción acorde con las estrategias planteadas.

1.5 Justificación y Viabilidad

El sector abarca una amplia gama de actividades que empieza con el

tratamiento de fibras naturales o artificiales para la elaboración de hilos;

continúa con la fabricación y acabado de telas, y culmina con la confección y

exportación de prendas de vestir motivo del trabajo.

El Perú es un país que se caracteriza por sus abundantes riquezas naturales

y las grandes oportunidades de desarrollo que ellas ofrecen. En el sector

textil exportador del Perú existen oportunidades de crecimiento no

exploradas, por ejemplo la búsqueda de nuevos mercados de exportación, o

la integración hacia adelante o hacia atrás en la cadena productiva.

9
Adicionalmente, su participación actual en el ATPDEA a la que sumamos las

negociaciones del TLC, el acuerdo comercial con Estados Unidos de A.

abrirá opciones frente a las cuales se deben estar suficientemente

preparados.

Existen también amenazas que en el largo plazo pueden eliminar las

ventajas competitivas del sector. La producción de algodón es insuficiente

para satisfacer la demanda, y es necesario realizar inversiones para evitar

que la calidad de la fibra se deteriore. La inadecuada e ineficiente

infraestructura portuaria y vial confirma lo impostergable de la puesta en

marcha de un ambicioso y rápido programa de concesiones.

Adicionalmente, los productores de México y Centroamérica, que tienen

ventajas arancelarias en Estados Unidos de A. pero que hoy mayormente

son sólo “maquiladores”, ganarán experiencia y se integrarán, lo que

aumentará su competitividad frente a la industria local.

Por todo lo mencionado anteriormente se justifica llevar a cabo el

planeamiento estratégico del sector textil exportador del Perú, sustentado en

las herramientas de la administración que concluyan en un documento

académico preparado en forma objetiva e independiente que sirva de hoja

de ruta para mantener y mejorar sus ventajas competitivas, diversificarse

con incremento del valor agregado.

10
1.6 Limitaciones

La investigación se aplicó a las condiciones externas e internas de la

industria correspondiente al periodo comprendido entre los meses de

octubre del año 2003 y julio del 2004.

11
 CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

Elaborar el planeamiento estratégico del sector textil exportador del Perú

requiere utilizar las herramientas de la administración estratégica que

permitan contar con una guía metodológica estructurada para identificar las

variables de relevancia en la determinación de las propuestas.

A continuación un breve resumen de los conceptos empleados.

2.1 Planeamiento Estratégico

El planeamiento estratégico es un conjunto de actividades formales dirigidas

a formular una metodología en el proceso de diseño. Incluye un proceso que

encierra a todo el sector, es decir el entorno interno y externo para la

determinación de los objetivos de corto y largo plazo, identificados según las

estrategias definidas y alineadas a la visión y misión del sector. Se opto

utilizar la metodología de planeamiento estratégico elaborada por el profesor

Fernando D´Alessio, cuyo tema es parte del curso Dirección estratégica del

MBA Gerencial. Se utilizó el modelo secuencial siguiente:

12
Grafico 2.1 Modelo secuencial del proceso Estratégico

FORMULACIÓN / PLANEAMIENTO IMPLEMENTACIÓN / DIRECCIÓN

Político
Auditoria Económico
Externa Análisis Social
Tecnológico
Global PESTE
Entorno Ecológico
Lejano Región Factores
Entorno País Análisis Clave
Exito
Cercano Sector Competidores

y Estructura Organizacional
Establecimiento
de la y Políticas SITUACIÓN
Visión, Estrategias
SITUACIÓN Objetivos Proceso Objetivos
Misión, Largo Externas Corto y Recursos FUTURA
ACTUAL Valores Plazo Estratégico Estrategias Plazo
& Internas y Motivación ESPERADA
Código Etica y Medio Ambiente/Ecología

Auditoria
Interna
Administración/Gerencia
Marketing
Operaciones/Producción Análisis
Empresa Finanzas
Recursos Humanos AMOFHIT
Informática y
Comunicaciones
Tecnología (I&D)
ANÁLISIS INTUICIÓN DECISIÓN

EVALUACIÓN / CONTROL

Fuente: D´ALESSIO, Fernando.- Notas de Clase Curso Dirección Estratégica

2.2 La Visión

La visión de un sector es describir lo que queremos llegar a ser, es el futuro

visto en forma ambiciosa, convincente y realista, produciendo un impulso

esencial al proceso estratégico. La visión debe ser clara y comprensible; de

conocimiento general por toda la industria relacionada.

La visión debe estar sustentada en una filosofía bien cimentada, un claro

conocimiento del sector que permita la planificación de estrategias y

acciones que logren los resultados esperados y con proyección a futuro.

13
El propósito es que se reconozca al sector textil exportador del Perú como

líder a nivel mundial en la confección de prendas de vestir con alto valor

agregado (capítulo 6.1).

2.3 La Misión

La formulación de la misión es describir lo que es el sector en sí y lo que

aspira a ser, es el por qué del sector, su finalidad. La formulación de la

misión debe definir los vínculos entre la organización y los clientes,

proveedores, empleados, comunidad, accionistas, gobierno, medio ambiente

y otros (estakeholders).

La misión del sector alineada con su visión describirá las actividades

necesarias para lograr los objetivos de corto y largo plazo que se describen

en los capítulos 6 y 7.

2.4 Análisis del entorno

El sustento para efectuar un análisis del entorno o auditoria externa al sector

es el poder definir el conjunto de factores o fuerzas externas con las que ella

interactúa, es decir, identificar correctamente las oportunidades que tiene la

industria para mejorar y las amenazas que deberá evitar.

Aquí se mencionará acontecimientos políticos y económicos que se han

suscitado recientemente en el mundo como son: Problemas estructurales

con los cambios suscitados, el nuevo orden económico mundial, el impacto

del episodio del 11 de septiembre en Estados Unidos y la invasión a Irak.

14
El análisis de los cuatro sectores geográficos involucrados en el sector como

son: Estados Unidos, por ser el principal destino de las exportaciones del

sector; China, por ser una amenaza futura de gran relevancia; Europa, por

ser un mercado con amplio potencial de desarrollo y América Latina por ser

nuestro natural competidor.

2.4.1 Análisis del sector externo (PESTE)

Las tendencias y acontecimientos del exterior afectan significativamente

a todos los sectores y organizaciones del mundo. En el análisis PESTE

se enuncian los hechos relevantes del entorno en el cuál el sector

desarrolla sus actividades. Las fuerzas externas consideradas en este

análisis son: Las fuerzas políticas, económicas, sociales, tecnológicas y

ecológicas. El análisis PESTE se presenta con mayor detalle en el

capítulo 3 y sirve para identificar las oportunidades y amenazas que se

suscitan en la actualidad.

2.4.2 Las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter

El modelo de análisis de la competencia de las cinco fuerzas de Porter

(Grafico 2.2) es utilizado por muchas industrias como instrumento para

la elaboración de estrategias tomando en cuenta el entorno externo.

15
Grafico 2.2 Modelo de las cinco fuerzas competitivas de PORTER

Desarrollo potencial de
productos substitutos

Poder de Rivalidad entre Poder de

negociación empresas negociación
de proveedores competidoras de clientes

Ingreso potencial de nuevos

competidores

Fuente: PORTER, Michell E.- Competitive Strategy

Según Porter, se puede decir que la naturaleza de la competencia de

una industria dada está compuesta por las siguientes fuerzas:

Rivalidad entre los Competidores

La rivalidad entre los competidores ocurre debido a que uno o más

Competidores sienten la presión o ven la oportunidad de mejorar su

posición.

En la mayoría de los casos, un movimiento competitivo por uno de los

participantes ocasiona efectos en el sector y en los otros competidores,

por lo que se puede afirmar que en una misma industria, las empresas

son dependientes unas de otras. Estos movimientos, si no son bien

16
llevados y planificados, es decir, si se componen de acciones y

reacciones, pueden llevar a la industria a un colapso.

Poder de Negociación de los Compradores

En industrias con pocos compradores y pocos vendedores, el poder de

negociación de los vendedores es igual al poder de negociación de los

compradores. Un grupo de compradores tendrá un gran poder de

negociación si es que está concentrado o compra grandes volúmenes

relativos al vendedor; los productos comprados de la industria

representan una fracción importante de los costos del comprador o

compras; los productos comprados de la industria están estandarizados

o no tienen diferencias visibles, entre otros.

Poder de Negociación de los Proveedores

Los proveedores pueden ejercer poder de negociación sobre los

participantes de la industria si amenazan con incrementar los precios o

disminuir la calidad de los productos o servicios comprados.

Amenaza de Ingreso de Nuevos Competidores

Por lo general, un nuevo competidor no ingresará a un segmento

estratégico o de mercado si las barreras de ingreso son altas, y si se

puede esperar una fuerte reacción competitiva de las empresas ya

establecidas. Las siete principales fuentes de barreras de entrada son:

Economías de escala, la diferenciación en el producto, el capital

disponible, los costos de cambio, la disponibilidad de canales de

17
distribución, las desventajas del costo independientemente de la

cantidad, así como las políticas propias de los gobiernos.

Presión ejercida por el desarrollo de Productos sustitutos

La aparición de productos sustitutos normalmente sigue una tendencia.

Mientras que en una industria, los competidores se concentran entre

ellos, otra empresa crea un nuevo producto, sobre la base de la

innovación tecnológica u otros factores, que puede sustituir al producto

ya existente. Este nuevo producto tiene la misma función, pero puede

tener distinto aspecto y forma. Es decir, el conjunto de empresas de

una industria compite contra otras industrias que producen productos

sustitutos. La aparición de los sustitutos limita por ende el precio,

debido al precio más bajo que Son los costos que incurre un cliente

cuando cambia de proveedor o de lugar de compra. A mayores costos

de cambio, se hace más difícil que se ejecute el mismo. La

identificación de los sustitutos se realiza al buscar cuáles otros

productos satisfacen las mismas necesidades que el producto de la

industria (capítulo 4).

2.4.3 Cadenas productivas (Clusters)

El concepto de Cadenas productivas es relevante en el desarrollo del

trabajo, y más aún, de vital importancia para incrementar la

competitividad de la industria del sector.

18
Un cluster está formado por un grupo de compañías e instituciones

interconectadas asociadas en un campo particular y próximo,

geográficamente unidas por prácticas comunes y complementarias.

El mejor aprovechamiento de telas es de importancia para el sector,

debido a que las principales diferencias en la calidad de sus productos

provienen de los materiales y acabado utilizados.

La competitividad de la industria de la confección en el mercado

depende esencialmente de una mejor calidad y variedad, así como de

mayor velocidad en el flujo del producto. La baja calidad y capacidad en

el teñido y los acabados son los dos componentes de la cadena

productiva que en mayor medida impiden el éxito del sector. En el

Anexo A se desarrolla con mayor detalle las cadenas productivas

(cluster) que funcionan en el sector textil de Centroamérica.

2.4.4. Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE)

La matriz EFE permite analizar oportunidades y amenazas del sector,

bajo una ponderación y calificación de acuerdo al entorno en el que se

desarrolla. El análisis de la matriz se presenta en el capítulo 6 que se

sustenta en la información desarrollada en el capítulo 3.

2.4.5 Matriz del Perfil Competitivo (MPC)

La Matriz MPC permite identificar a los principales competidores del

sector y comparar sus factores de éxito (participación de mercado,

19
 posición financiera, calidad del producto, lealtad del cliente, etc.) con

respecto a la competencia. El análisis de la matriz se presenta en el

capítulo 6 que se sustenta en la información desarrollada en el capítulo

4.

2.5 Análisis Interno

El efectuar el análisis interno de un sector permite identificar cuáles son sus

fortalezas y debilidades, con la finalidad de poder sustentar cualquier

decisión estratégica futura.

Aquí se presentará el análisis del entorno interno que tiene influencia en el

trabajo de tesis del sector, por lo que nuestro análisis se enfoca en describir

el proceso productivo, evalúa las materias primas, las empresas que

participan en el sector local, evalúa la producción textil, el nivel de

exportación e importación con un estudio del riesgo asociado al sector.

2.5.1 La Cadena de Valor

Para poder hallar una forma de definir las actividades que ejecutan las

empresas de una forma estandarizada, el profesor Michael Porter

introdujo el concepto del Análisis de la Cadena de Valor.

El análisis de la cadena de valor busca identificar fuentes de ventaja

competitiva en aquellas actividades que generan valor (Gráfico 2.3).

Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra

20
las actividades de su cadena de valor de forma más diferenciada y

menos costosa que sus rivales.

Gráfico 2.3: La Cadena de valor de M. PORTER

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA M

DE APOYO
{
ACTIVIDADES ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS
DESARROLLO DE TECNOLOGIA
ABASTECIMIENTO
A
R
G
E
N
M
Logística Logística Mercadeo A
de Operaciones & Servicio
de Ventas R
Entrada Salida G
E
N

ACTIVIDADES PRIMARIAS
Fuente: PORTER, Michael E.- Competitive Strategy

El análisis efectuado se presenta en el capítulo 6, que se sustenta en

la información desarrollada en el capítulo 5.

2.5.2 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI)

La Matriz EFI permite evaluar las fortalezas y debilidades del sector

de acuerdo a una ponderación y calificación propia conforme a la

industria.

El análisis efectuado se presenta en el capítulo 6, que se sustenta en

la información desarrollada en el capítulo 5.

21
2.6 Elección de Estrategias

Se efectúa un análisis de las estrategias administrativas que se utilizan en la

actualidad, con ello se logra perfilar el plan estratégico que se propone para

el sector, se utiliza para ello las siguientes matrices

2.6.1 Matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y

amenazas (FODA)

La Matriz FODA permite desarrollar estrategias para el sector a partir

de la interrelación entre sus fortalezas, oportunidades, debilidades y

amenazas. Producto de su elaboración podemos encontrar cuatro

grupos de estrategias:

Estrategias FO: Estrategias para utilizar nuestras fortalezas en

aprovechar las oportunidades.

Estrategias FA: Estrategias para utilizar nuestras fortalezas en evitar las

amenazas.

Estrategias DO: Estrategias para superar las debilidades aprovechando

las oportunidades.

Estrategias DA: Estrategias para reducir las debilidades y evitar las

amenazas. El desarrollo de esta matriz se presenta en el capítulo 6.

22
2.6.2 Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción

(PEYEA)

La matriz PEYEA permite determinar si la estrategia del sector

analizado debe ser agresiva, conservadora, defensiva o competitiva,

buscando la más adecuada en función a factores internos (fuerza

financiera y ventaja competitiva) y factores externos (estabilidad de la

industria y la fuerza de la industria).

El desarrollo de esta matriz se presenta en el capítulo 6

2.6.3 Matriz Interna – Externa (IE)

En base a la información de las matrices EFE y EFI, la Matriz IE permite

ubicar la postura estratégica más adecuada para el sector, pudiendo

ser:

Crecer y construir.

Retener y mantener.

Cosechar o desinvertir.

El desarrollo de esta matriz se presenta en el capítulo 6

2.6.4 Matriz de la Gran Estrategia

Mediante la evaluación efectuada a partir de la posición competitiva y el

crecimiento del mercado, la matriz de la Gran Estrategia permite

identificar estrategias alternativas genéricas para el sector analizado,

como son: Desarrollo de mercados, desarrollo de productos,

23
 diversificación, desinversión o liquidación. El desarrollo de esta matriz

se presenta en el capítulo 6

2.6.5 Matriz Cuantitativa de Planeamiento Estratégico (MCPE)

Mediante la Matriz MCPE se busca determinar si las estrategias

propuestas por la Matriz FODA, están alineadas y son coherentes con

las posiciones estratégicas sugeridas en el desarrollo de las matrices

PEYEA, IE y Gran Estrategia.

El desarrollo de esta matriz se presenta en el capítulo 6

2.7 Benchmarking

El Benmarking es una actividad que desarrolla un sector para establecer una

posición competitiva de liderazgo.

Gráfico 2.4: El Proceso de Benchmarking

Fuente: Alberto G. Alexander Servat, Notas de Clase

24
Esta herramienta sirve para medir los métodos, procesos, procedimientos,

productos y desempeño de servicios contra aquellas compañías que

constantemente se distinguen en la misma categoría de desempeño. El

proceso de Benmarking comprende:

• La planificación, que extiende y mide los factores críticos de éxito.

• Búsqueda, investiga las empresas/sectores apropiados para efectuar

comparaciones.

• Observación, Supervisa el desempeño del proceso y analiza brechas en

el desempeño

• Análisis, Determina la causa raíz de la brecha en el desempeño.

• Adaptación, Selecciona las mejores prácticas y efectúa modificaciones

• Mejoramiento, Selecciona las mejores prácticas y efectúa modificaciones.

Esta herramienta es de gran utilidad para el sector textil exportadpr del Perú

que debe basarse en las mejores experiencias para fijar una posición de

liderazgo. El desarrollo de este concepto se presenta en el capítulo 7.

2.8 Cultura Organizacional

Como parte de la nueva orientación al Sector textil exportador del Perú, es

importante trabajar en el cambio de su Cultura, en los factores que la

afectan:

25
• Historia y Propiedad

El sector debe tener bien claro el sentido de propiedad como la

responsabilidad y el control de resultados y de los medios para lograrlos.

• Tamaño

El sector debe tener una estructura bien definida, con roles específicos,

donde sus organizaciones y miembros tengan una clara definición de sus

responsabilidades y el grado de incertidumbre sobre el futuro.

• Tecnología

El sector enfrenta ambientes cambiantes, por lo tanto requiere trabajar por

proyectos, para ello requiere fuentes de poder muy claras y con cierto grado

de autonomía.

• Metas y Objetivos

Los objetivos del sector estarán alineados con las estrategias. La aplicación

de la estrategia de crecimiento, requiere fuentes de poder muy claras, motivo

por lo cual es necesario que el sector tenga un poder compartido.

• Medio

Ante un entorno cambiante, el ambiente de trabajo del sector requiere una

cultura flexible y sensible, donde exista la libertad individual suficiente para

reaccionar, pero un control muy claro sobre sus acciones.

26
• Personal

El sector debe poseer la cultura que desea adoptar y para ello es necesario

que sus integrantes correspondan a dichas características definidas. Es

decir que cada organización / miembro acepte la cultura de sector adoptada,

pero también trate de adaptar su propia cultura al objetivo del sector.

El desarrollo de este concepto se presenta en el capítulo 8.

27
 CAPÍTULO III

ANÁLISIS DEL ENTORNO

El propósito de este análisis es identificar los acontecimientos externos que

por su relevancia nos permitan identificar las oportunidades y amenazas que

favorezcan o puedan afectar al sector Textil exportador del Perú.

Nuestro análisis se enfoca en los cuatro sectores geográficos de gran

relevancia para el sector textil exportador del Perú como son: Estados

Unidos de A., por ser el principal mercado de destino de las exportaciones

del sector; China, por ser una amenaza futura de gran relevancia ; Europa,

por ser un mercado con un amplio potencial de desarrollo y América Latina

por ser nuestro entorno cercano que también participa en este mercado.

Con este objeto, hemos identificado en esta tesis, los siguientes temas, que

consideramos importantes al analizar el negocio de confecciones Textiles

ƒ Entorno Económico.

Entorno Ecológico y ambiental.

Entorno Social, cultural y demográfico.

Entorno Tecnológico.

Entorno Político, gubernamentales y legales.

28
3.1 Entorno Económico Mundial

El sistema global actual de la Organización Económica Internacional se basa

esencialmente en el conjunto de organismos que fueron creados a finales de

la 2da. Guerra mundial y que se fueron configurando durante la etapa de la

guerra fría (oeste-este) y el proceso de independencia de las Antiguas

Colonias.

En este mundo las posiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI),

Banco Mundial (BIRD) y Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y

Comercio (GATT) respondían a la cobertura de campos de relación muy

específicos a necesidades de la época.

El tema de la deuda externa de los países Latinoamericanos es uno de ellos,

ni el FMI, ni el BIRD, ni los bancos regionales creados en los años sesenta

tienen capacidad financiera suficiente para hacer frente a ella en un mundo

en el que la complejidad y desarrollo de las transacciones financieras

internacionales privadas desborda cualquier control público.

Con la trasformación hacia la economía de mercado de la mayoría de los

países socialistas, ya no tenía sentido la existencia del organismo creado en

respuesta a la vertebración de la división socialista del trabajo: Consejo de

Asistencia Económica Mutua (COMECON).

Las nuevas líneas de vertebración de las economías de los países del este

hacen que estos pasen a ser integrables a los organismos de occidente, al

29
tiempo que la desaparición de las tensiones Este – Oeste, pone de

manifiesto que se debe evolucionar a hacer frente a los problemas globales

asociados a la supervivencia del planeta, su preservación para las futuras

generaciones y la solución de los problemas de la pobreza y el atraso

económico que son las desventuras del tercer mundo.

En los tiempos recientes, sobre todo después de la conferencia de las

Naciones Unidas sobre el Medioambiente, celebrada en Río de Janeiro en

1992, la Organización Económica Internacional está llamada a dar respuesta

y realizar las trasformaciones que permitan ir perfilando una salida frente a

los problemas de la ecología y del desarrollo. Igualmente la constitución de

la Organización Mundial del Comercio (OMC) es otro paso en el sentido de

dar una solución global a los problemas.

La Organización Económica Internacional afronta este final del Siglo XX un

papel de actor de primer orden en la esfera de las relaciones internacionales.

La Interdependencia, fuerza hoy más que nunca, a ejercicios de

coordinación Norte-Norte y de solidaridad Norte–Sur y Norte–Este, para

hacer frente a los retos y trasformaciones del mundo actual. Para ello la

Organización Económica Internacional requiere de su trasformación para

irse adaptando a las nuevas situaciones y dar una respuesta institucional

apropiada.

La aceleración histórica es imparable y es evidente que los cambios que se

producen cada día van a seguir exigiendo de imaginación renovada para que

30
la Organización Económica Internacional no se vea desbordada por la

realidad cambiante. En los últimos años el mundo ha entrado en un

proceso de rápida trasformación. Los cambios en los alineamientos

políticos, en los sistemas económicos y en los valores sociales, nos llevan a

punto en que las nociones convencionales y el ordenamiento establecido a

finales de la Segunda Guerra Mundial, son cada vez menos aplicables a los

asuntos internacionales. La disolución de los bloques político- militares, la

extensión y afianzamiento de la Democracia Burguesa, junto a los cambios

tecnológicos y al papel que asumen nuevos actores en la escena

internacional, están produciendo cambios sustanciales que de no darse una

involución, harán entrar el mundo en un período con características

diferentes.

Paralelamente a este proceso, se entiende e impone la opinión de que el

denominado sistema de mercado, el orden social liberal instalado en

Occidente, es la mejor forma de promover y guiar el desarrollo social

(neoliberalismo). Sin embargo, este sistema de mercado no puede

solucionar los problemas graves de dotación de infraestructura y satisfacción

de necesidades básicas que acusan los países del sur, esta situación se

agrava con la disolución de Europa Oriental. La solución de estos

problemas requiere de políticas que permitan a los países del sur decidir

sobre la valoración de su producción y facilitar su acceso a los mercados,

basadas más en la solidaridad que en los criterios de competencia propios

del Sistema de Mercado.

31
 Problemas Estructurales

Los cambios que están ocurriendo en el mundo abren nuevas

perspectivas para la salida de la larga depresión en que ha estado

inmersa la economía mundial. Desde los años 70 una serie de crisis

la agobian: crisis del petróleo, crisis monetaria y crisis de la deuda

externa, que han repercutido sobre la producción, los precios, el

comercio y el empleo produciendo desequilibrios y rupturas en el

funcionamiento de los mercados y en las instituciones, lo cual ha

hecho cuestionar la vigencia del Orden Económico Internacional

establecido después de la segunda guerra mundial.

Pero el hecho de que en el conjunto de los países industrializados se

den las condiciones para su recuperación económica, que las

innovaciones tecnológicas posibiliten índices de mayor productividad,

que la disolución de los bloques político-militar y el avance de la

democracia permitan afrontar el futuro con renovadas esperanzas, no

quiere decir que todo esto resulte.

3.1.2. El Nuevo Orden Económico Internacional

Los finales de 1991 y comienzos de 1992 marcaron el final de la

guerra fría y el inicio de una nueva etapa en el proceso de evolución

del Orden Económico Internacional que regula las relaciones

económicas internacionales entre los diferentes países y grupos de

países del mundo. El cambio respecto al anterior ordenamiento es

32
más cuantitativo que cualitativo. La desaparición del sistema

socialista de Europa oriental y la disolución del URSS dan origen a

esta nueva etapa.

Prácticamente desde la finalización de la segunda guerra mundial, las

relaciones económicas internacionales habían estado marcadas por la

existencia de tres grandes bloques de países que en su interior

presentaban una serie de características económicas y políticas

relativamente comunes, consecuencia del doble conflicto de intereses

económicos y políticos. A nivel general se destacaban las relaciones

conflictivas Este - Oeste con sistemas económicos y políticos

diferentes y relaciones asimétricas Norte - Sur entre países con

distinto nivel de desarrollo económico.

A nivel del conflicto Norte - Sur, en el Norte se encontraban los países

occidentales de economía de mercado y los países desarrollados de

economía planificada, mientras tanto en el Sur el bloque de países

con desarrollo de economía de mercado y de economía planificada.

La anterior división de los territorios del mundo y sus contradicciones

latentes dio lugar a tres grandes sistemas económicos:

• Sistema de economía de mercado de los países del Oeste

• Sistema de economía planificada centralizada en los países del

este

• Sistema económico de países en vía de desarrollo del Sur

33
Hoy prácticamente hay que dar por desaparecido el bloque de países

del Este, los cuales se adentran por el camino de economía de

mercado. Igualmente, las normas que regulaban las relaciones

económicas internacionales, entre las diferentes áreas de cooperación

también perdieron vigencia.

A comienzos de 1992, M. Gorbachov ex presidente de la URSS dio

por concluida la Guerra Fría que había marcado en el pasado las

relaciones internacionales, durante un discurso en Fulton Missouri

(USA), en el mismo lugar en que W. Churchill en 1940 acuñó el

término Cortina de Hierro.

Simplificando, para entender la naturaliza de las relaciones

económicas internacionales, de cooperación y de conflicto, sólo es

necesario considerar las relaciones de interdependencia entre los

países del Oeste, las relaciones de dependencia entre los países del

Norte y el Sur, y las relaciones de independencia entre los países del

Este y los del Oeste. De todos modos, el peso principal en las

relaciones económicas internacionales de la post guerra ha estado

marcado por las relaciones internas entre los países del Oeste,

produciéndose con el correr de los años cambios porcentuales entre

los diferentes países que lo conforman.

34
Mientras los países en desarrollo lograban plantear la necesidad de

introducir drásticas transformaciones en las normas que regulan las

relaciones económicas internacionales por considerar que eran

contrarias a sus intereses, la realidad económica internacional

transitaba por otro camino diferente del de introducir las variaciones

necesarias en las normas que regulan las relaciones económicas

entre los países desarrollados, teniendo que reconocer el nuevo papel

que en el marco de la economía mundial han alcanzado Japón y la

Comunidad Europea.

No es casual entonces el origen de las “Cumbres Anuales del G-7”

que se remontan a 1975, por iniciativa de Francia y con la

participación además de: USA, Japón, Alemania, Reino Unido, Italia y

Canadá. Las Cumbres en un principio se limitaron a los temas

económicos de carácter monetario pero más tarde se consideraron los

temas políticos. Con ocasión de la Cumbre de Londres de 1991,

meses antes de la desintegración de la URSS, surgió el debate sobre

el papel que debe desempeñar el G-7 en el escenario de las

relaciones internacionales.

Aunque no hay un acuerdo claro sobre su real alcance, la dinámica de

las relaciones internacionales y el final del conflicto Este – Oeste han

convertido en la práctica al G-7 en el “Directorio” de las relaciones

internacionales; lo cual no supone la desaparición de la ONU, sino su

35
potenciación a partir de producir algunas incorporaciones dentro del

G-7 basadas en 5 poderes:

USA y Canadá

La Comunidad Europea

Japón y los países del Sudeste Asiático

La Comunidad de Estados Independientes

El Presidente del grupo de los 77 o países en desarrollo

El 11 de septiembre y la reacción de EEUU invadiendo Irak, al margen

de quien tenga la razón, si la existe traerá como consecuencia

problemas políticos con presión militar o directamente militares,

aumentarán el gasto público o mantendrán los altos déficits fiscales

actuales. Esto, a su vez, aumentará la deuda externa: ambas

situaciones, a mediano plazo, obligarán a bajar el gasto público y el

consumo de EE.UU de A.., empujando a una contracción de la

economía. A su vez, la incertidumbre y los conflictos impedirán la

confianza y tranquilidad necesarias para consumidores e

inversionistas, reforzando también la disminución del consumo y la

inversión de EE.UU. y, por efecto derivado, de la mayoría de los

países del mundo.

Para observar los efectos económicos de la intervención militar en Irak

se debería asumir lo señalado explícitamente por Bush en el sentido

que su política es de enfrentamiento con todos los países que

consideren conveniente para tener un orden internacional acorde con

36
sus intereses y necesidades. Por lo tanto, el escenario más probable

es el de continuidad de los conflictos políticos y bélicos. Considerando

esa perspectiva se ha visto que lo más posible que acontezca es:

1. La intervención en Irak permitirá en un mediano plazo aumentar

la oferta mundial de petróleo, limitando en parte las posibilidades

de regular la oferta por parte de la OPEP. Esto debiera facilitar la

estabilización de los precios del petróleo. Las mejores

condiciones del mercado petrolero para sus usuarios podrían

ayudar a contrarrestar en parte el freno de las economías más

fuertes.

2. La acción bélica de EE.UU.de A. y Gran Bretaña significará un

aumento del déficit fiscal y de cuenta corriente de EE.UU. que

debe sumarse a los déficits de arrastre, lo cual dificultaría la

reactivación.

3. La probable prolongación de la política de conflictos armados

tendría un costo adicional que resentiría más el ya deteriorado

ritmo de crecimiento de la economía de EE.UU. ya que cada

aumento del déficit fiscal en cien mil millones de dólares significa

un 0,95% del PIB de EE.UU., que luego hay que descontar del

PIB en años posteriores. Entonces un monto de esa envergadura

para mantener ocupaciones en Afganistán, ahora en Irak y en el

futuro en otras regiones puede terminar afectando de manera

algo más significativa el futuro crecimiento de esa economía,

especialmente si estos déficits adicionales se suman a las

37
 deudas externas anteriores. Parte del pago de esta deuda puede

hacerse con la emisión de dólares y el costo de ello podría ser

mayor devaluación de esa moneda y pérdida de confianza en la

misma, dejando mayor espacio para las transacciones

internacionales con euros u otras monedas.

4. El decaimiento del crecimiento de EE.UU. y la falta de dinámica

económica europea y japonesa que ya viene dándose desde

hace un tiempo, significan un lento crecimiento de la demanda

por exportaciones de materias primas y mantienen sus precios

bajos. Sin embargo esto puede revertirse, aunque solo en parte,

por la demanda adicional requerida para reconstruir Irak y para

reponer el armamento de los países invasores. Por lo tanto,

puede preverse que nuestras exportaciones mantengan un ritmo

de crecimiento moderado. A su vez, el lento crecimiento de las

exportaciones afectaría el ritmo de las inversiones internas y, a

través de estas, al empleo y a la dinámica interna de nuestra

economía.

5. Si se incrementa el déficit público y externo de EE.UU. y no se

revierte la situación japonesa y alemana, probablemente

nuestras exportaciones sufran una caída en sus cantidades y/o

precios. Ello frenaría con mayor fuerza a nuestra economía.

Ante estas perspectivas, la economía peruana y latino americana

debe fortalecerse internamente y acrecentar los esfuerzos para

asegurar la viabilidad e importancia del MERCOSUR y de otras

38
políticas de integración regionales. Antes de privilegiar ante todo la

apertura unilateral hacia todo el mundo, deben promoverse acuerdos

específicos con una amplia diversidad de socios estratégicos.

Asimismo, debe promoverse la industria nacional, el desarrollo

científico y tecnológico y el desarrollo local y de micro y pequeñas

empresas. En definitiva, se debe impulsar el desarrollo económico

basado en un proyecto de país que defina ámbitos claros y

específicos para impulsar la producción, preparando todas las

condiciones necesarias para el éxito de tales experiencias. Muy

concretamente además, debemos ganar crecientes espacios de

autonomía en nuestra provisión de energía, sin dañar los

ecosistemas. Aceptar el desafío de competir no significa solo o

necesariamente abrir unilateralmente las fronteras a los productos

importados, sino principalmente tener una capacidad humana de la

mejor calidad posible, proveernos de una infraestructura adecuada a

los desafíos que tenemos por delante y tener la capacidad tecnológica

necesaria para estar siempre en la punta de los procesos productivos

que desarrollemos.

En el último trimestre la economía internacional ha presentado una

mejora en especial las de EEUU, Japón y Alemania. Frente a esta

mejoría, los mercados ponderan cada vez más el temor sobre la

sostenibilidad de esta expansión, consecuencia del elevado

endeudamiento, del riesgo geopolítico y de los cambios en la política

comercial.

39
En EEUU se han acumulado varias sorpresas positivas en los

indicadores económicos. El PBI en el tercer trimestre del 2003 creció

un 8.2 %, la mayor tasa de crecimiento en las ultimas dos décadas. Se

estima según los expertos que el crecimiento del PBI americano será

del orden del 3% en promedio para los próximos 10 años. El empleo,

por su parte, muestra señales de recuperación, con una reducción de

la tasa de desempleo al 5.9 % En EEUU la inflación del mes de

noviembre sorprendió a la baja. La tasa interanual retrocedió del 2% al

1.8 %, lo que ha supuesto una revisión a la baja de la expectativas

para el 2004.

En Europa los indicios de recuperación de la actividad son cada vez

mas patentes. El PBI de la UEM creció un 0.4 % trimestral en el tercer

trimestre del 2003, básicamente por la evolución del sector exterior.

3.1.3 La China protagonista de esta década.

Dentro del contexto mundial el crecimiento de China, se visualiza

como un crecimiento mantenido e infatigable. El PBI anual real ha

crecido alrededor de 9% al año desde 1978, lo que constituye un

incremento agregado de 700 %. El crecimiento del comercio exterior

ha promediado cerca de 15% en el mismo período, o más de 2.700%

al nivel agregado. La inversión extranjera directa ha inundado el país,

especialmente durante la década pasada. En 2002, China se convirtió

en el primer país desde la década de los 80 en atraer más inversión

40
extranjera directa en un año que Estados Unidos de A. (captando

US$53,200 millones, mientras que a EEUU fluyeron US$52,700

millones). En el primer trimestre de 2003, mil millones de dólares de

capital extranjero entraron cada mes al delta del río de las Perlas

cerca de Hong Kong, donde clusters integrados de proveedores y

ensambladores se están convirtiendo en una base de manufactura

admirablemente eficiente para exportar toda clase de productos,

desde tableros de circuitos hasta maquinaria, calzado y herramientas.

Impulsada por las empresas de ese lugar, China ha procedido

rápidamente a tomar su lugar entre las mayores naciones

comerciantes del mundo. El país ha desarrollado una poderosa

combinación que incluye una fuerza laboral disciplinada y de bajo

costo, un gran plantel de trabajadores técnicos, incentivos fiscales y

de otros tipos para atraer inversiones y una infraestructura suficiente

para apoyar operaciones eficientes de manufactura y de

exportaciones.

Al igual que su base exportadora, el mercado interno de China está

creciendo con fuerza y en varios segmentos, de manera espectacular.

Por ejemplo, cada mes se incorporan entre cuatro a seis millones de

nuevos suscriptores a la telefonía celular. El uso de las computadoras

se está diseminando más rápidamente que en cualquier otro país. El

mercado de automóviles está despegando, lo que hace de China el

único lugar en la próxima década donde los fabricantes de

automóviles puedan competir por un mercado en crecimiento en ves

41
de luchar en un mercado que no crece. A principios de los 90, casi

todos los negocios minoristas de China eran tiendas pequeñas y

mercados callejeros. Ahora, al menos en las grandes ciudades, los

hipermercados son comunes. Empresas como Carrefour y Wal-Mart

están expandiendo rápidamente sus inversiones para competir por

este creciente mercado chino.

Además, las tendencias a largo plazo en China prometen un

crecimiento contínuo. El país ha mejorado ampliamente sus

instituciones educativas de élite y está ampliando rápidamente su

reserva de talento técnico. En 2001 se graduaron un millón de

técnicos e ingenieros. Esta cifra saltó a dos millones en 2003 y llegará

aún más alto en 2004. La calidad de la capacitación en ingeniería ha

mejorado hasta el grado en que menos chinos van ahora a obtener

títulos de ingeniería a Estados Unidos de A. debido a que pueden

obtener una excelente educación a menor costo en su país. Por

mucho tiempo las empresas japonesas mantuvieron sus inversiones

en China a niveles bajos debido a reservas respecto a la calidad de la

mano de obra. Pero desde 2000, las empresas japonesas no sólo han

realizado inversiones en áreas de mayor valor en China, sino que

también han trasladado hacia ese país recursos de inversiones del

Sudeste Asiático.

Ideológicamente, el país ha cambiado en forma drástica. En otro

tiempo el Partido Comunista cerraba las universidades y enviaba a los

42
profesores a reeducarse entre los campesinos. Ahora da la bienvenida

a los profesionales y emprendedores como parte de la base política

del partido prevé que el desarrollo de los sectores privados de

manufactura y servicios se convierta en el principal generador de

empleo en los próximos años.

Para enfrentar la reducción en la demanda producida por la crisis

financiera asiática de 1997, China hizo grandes inversiones en

infraestructura, incluyendo una vasta expansión de los sistemas de

ferrocarriles, autopistas, telecomunicaciones y sistemas de gestión del

agua. Estas inversiones han mejorado los lazos entre los que solían

ser mercados internos en gran medida separados.

El ambiente regulador también va en la dirección correcta al volverse

más transparente. A medida que China va implementando sus

compromisos con la OMC, se están abriendo más oportunidades para

las empresas extranjeras, a las cuales se les está dando cada vez

más igualdad de condiciones con las empresas autóctonas. Por

ejemplo, para 2006, a las empresas extranjeras de servicios

financieros se les permitirá brindar una gama completa de servicios

bancarios. Eso debería darle un empujón para que el acceso al capital

se desplace desde las empresas estatales hacia el sector privado. Y

los cambios estructurales adoptados por el Congreso Nacional del

Pueblo presagian mayores progresos en el giro del papel del gobierno

43
desde la planificación y la administración de una economía socialista a

la regulación de una economía de mercado.

Beijing espera sostener su ventaja de mano de obra barata: la

migración desde el interior mantiene esos costos a un nivel muy

competitivo, incluso a lo largo de las prósperas regiones de la costa.

Al mismo tiempo, China cree que puede desarrollar capacidades de

nicho en ámbitos de mayor valor, tales como hardware computacional

y biotecnología (donde el entorno regulatorio le otorga ventajas

inherentes frente a los países occidentales). Es más, los reformadores

en el gobierno planean usar los requerimientos de entrada a la OMC

para imponer reformas internas que, según ellos, tornarán a las

empresas chinas más competitivas en el ámbito internacional en las

próximas décadas. Por eso, en un importante rango de sectores, las

multinacionales deben ahora pensar seriamente acerca del impacto

que China tendrá sobre ellas y sobre la manera en que sus actuales y

potenciales competidores podrán afectar sus futuras y más amplias

oportunidades globales.

3.1.4 Perspectivas para el 2004

Para el 2004 se espera:

Crecimiento del PBI global arriba del 3.0 %.

Sostenimiento de las políticas económicas expansivas aplicadas a

lo largo del mundo durante el año anterior.

Factor de riesgo; La guerra de Irak y posibles reacciones de Irak.

44
 Estados Unidos:

- El sostenimiento del carácter expansivo de la política

económica.

- Incremento del gasto publico relacionado con las

elecciones presidenciales.

- Se espera un crecimiento ligeramente superior al 4.0 %

anual.

- La aplicación de políticas fiscales expansivas ha

generado una serie de desequilibrios macroeconómicos.

ƒ En la Unión Europea se espera una lenta recuperación económica.

China mantendrá su crecimiento, apertura al ingreso de inversión

extranjera.

Japón recibirá un impulso a través de sus exportaciones.

En América latina se percibe una mejoría en el desempeño

económico de la región. Brasil uno de los países con mejor

desempeño esperado para el 2004. Chile y Argentina se

proyectan con elevado crecimiento.

3.2 Entorno Ecológico y Ambiental

El proceso de fabricación de productos textiles implica inevitablemente una

agresión en mayor o menor grado al medio ambiente. Los tratamientos de

acabado a que se somete el producto textil puede además contaminarlo con

ciertos productos químicos que podrían afectar negativamente la salud del

consumidor durante el uso del producto acabado.

45
El mayor problema medio ambiental en cuanto al cultivo y producción de

fibras naturales se refiere, en la utilización de productos químicos como

abonos, fertilizantes, madurantes, pesticidas para combatir las plagas,

facilitar la recolección mecanizada de algodón y preservar la fibra durante el

almacenamiento y transporte. Todos estos productos no solamente

contribuyen a la contaminación del medio ambiente, sino también pueden

permanecer en la fibra y provocar, por su toxicidad efectos adversos en la

salud del consumidor.

Otros factores relacionados con la producción de las fibras naturales que

también afectan al medio son el consumo de agua, la degradación del suelo.

Para la fabricación de fibras sintéticas se utilizan materias primas no

renovables. La producción de monómeros intermedios como el etilenglicol, o

dimetiltereftalato en la fabricación de por ejemplo el poliéster, dan lugar a

emisiones al aire y al agua. Alguno de estos monómeros tienen un alto

potencial cancerígeno (cloruro de vinilo y acrilonitrilo)

La utilización de una gran cantidad de aditivos químicos como tenso activos,

lubricantes, retardadores de llama etc. Aumentan la carga contaminante de

las aguas residuales. La emisión de compuestos volátiles orgánicos es otro

de los factores que tienen un importante impacto sobre el ambiente.

46
Pero el proceso textil más contaminante y el que mayor repercusión puede

tener sobre la salud humana, es el del ennoblecimiento textil debido a la

utilización de diversos productos químicos.

Relacionado directamente con la salud humana, productos como el

formaldehído utilizado en las operaciones de acabado de alta calidad,

mejora de sólidos etc. Tienen un conocido efecto sensibilizarte pudiendo

provocar alergias a partir de ciertas concentraciones.

Los procesos de hilatura, tejeduría y géneros de punto, son , en su

comparación con el ennoblecimiento, poco contaminantes por ser procesos

eminentemente mecánicos.

La evidencia de que todo proceso industrial y concretamente textil, implica

una serie de agresiones al medio ambiente, unido a la creciente

concientización medioambiental del consumidor, potenciada por las

revelaciones de los últimos años en los medios de comunicación de

presuntos riesgos para la salud de textiles modernos, han dado origen a la

aparición de mercados de productos alternativos, supuestamente saludables

y mas respetuosos con el medio ambiente.

Nace así el denominado tejido biológico, ecológico o protector de la

naturaleza. El etiquetado y la publicidad resaltan en muchos casos aspectos

ecológicos. La ausencia de criterios para la consideración de un textil como

47
ecológico y la falta de una normativa respecto al etiquetado de estos

productos ha generado duda en la veracidad de la misma.

Instituciones y asociaciones de diferentes países elaboran desde 1978

catálogos de criterios para la concesión de sellos ecológicos responsables,

basados en preceptos formulados por escrito y parámetros o características

de los procesos de fabricación y del material textil adecuado..

El 23 de marzo de 1992 se presento el reglamento 880/92 DOCE que hacia

referencia al sistema Comunitario de concesión de etiquetas ecológicas. El

establecimiento de dicho reglamento por parte del Consejo de la UE

persigue la consecución de objetivos básicos que son:

• Promover el diseño, la producción, comercialización y utilización de

productos cuya repercusión en el medio ambiente sea mínima durante

todo el ciclo de vida del producto.

• Proporcionar a los consumidores una mayor información sobre las

repercusiones ecológicas de los productos.

A través de dicho reglamento se pretende establecer las condiciones

necesarias para la creación de una etiqueta ecológica, única , eficaz y

voluntaria. En un lento pero continuo crecimiento.

48
3.3 Entorno Social, Cultural y Demográfico.

3.3.1 Estados Unidos y Canadá.

Canadá tiene unos 30.000.000 de habitantes y EE UU unos

265.000.000, lo que supone una densidad media de 3 h/km2 y 28

h/km2 respectivamente. Sin embargo, la población está muy

desigualmente repartida. La mayor parte de Canadá está

prácticamente despoblada. La población se concentra en torno a los

Grandes Lagos y Quebec; y en Estados Unidos de A. en la región

nororiental desde Washington hasta Montreal, que es una de las

regiones más densas del mundo, además de California, la región en

torno a Portland, Seattle y Vancouver y Florida, como regiones

secundarias. Existen auténticos desiertos como el norte de Canadá,

los estados de Montana, la región de las Rocosas y la mayor parte del

medio oeste. Como país desarrollado tiene un régimen demográfico

moderno, con tasas de mortalidad infantil muy bajas (8‰), fecundidad

muy baja (2 hijos por mujer), un crecimiento del 1%, y una esperanza

de vida al nacimiento de unos 77 años.

Son unos porcentajes ligeramente mayores que los europeos debido a

la escasa asistencia de las personas desfavorecidas. En determinadas

clases sociales la mortalidad infantil puede llegar al 20 ‰ como en los

países subdesarrollados.

La norteamericana es una sociedad de inmigrantes, donde se

encuentran representadas todas las razas y personas de todos los

49
países del mundo. La raza dominante es la blanca anglosajona,

seguida de los negros, latinos, chinos, etc. Los indios nativos son casi

una curiosidad. Esta diversidad es fuente de creatividad, pero también

de conflictos sociales y raciales por parte de la mayoría dominante. El

patente racismo de la población se puede ver en el alto porcentaje de

no blancos entre los trabajadores por cuenta ajena menos calificados

y los marginados.

China

China es el gigante demográfico más grande del mundo. En 1970

tenía 831 millones de habitantes, en 1980 había 996 millones y en

1995 eran 1.200 millones. La progresión de la población es rapidísima.

Esto quiere decir que la densidad de población media es de 128

h/km2; sin embargo, no está repartida uniformemente. El interior del

país y las montañas del Tíbet son regiones casi despobladas, con

menos de 1 h/km2. También hay muy poca población en los interiores

más importantes, menos de 25 h/km2; la mayor parte de la población

la encontramos en los valles de los ríos principales Amur, Hoang-ho o

Amarillo, Yan-tse-kiang o Azul y Si-kiang, en las que la agricultura del

arroz se hace intensiva, alcanzan los 150 h/km2. No obstante, las

mayores densidades de población se encuentran en la costa y la

región de Pekín, con más de 400 h/km2. Algunas regiones, como el

entorno de Shanghai, Macao, Nankín, Tianjin, Cantón y Hong Kong

superan los 1000 h/km2. En el interior sólo la región de Sichuan, una

joya en las estribaciones orientales del Tíbet, regada por el Yan-tse-

50
kiang y con una buena producción agrícola, tiene unas densidades

semejantes. En general, el valle del Yan-tse-kiang tiene las

densidades más altas del interior.

El crecimiento demográfico tiende a ser elevado, debido a la gran

cantidad de población y a que no ha terminado la transición

demográfica, pero las autoridades chinas han tenido, desde hace

tiempo, una política decididamente antinatalista. Los poderes públicos

determinan el número máximo de hijos por mujer. En 1970 el

crecimiento vegetativo era del 2,5%, en 1980 del 1,3% y en 1992 del

1,5%; este ligero incremento se debe al menor control de las

autoridades. La fecundidad ha bajado del 5,4 ‰ en 1970 a cerca del

2,3 ‰ en 1992. Para controlar la natalidad se proporcionan sistemas

anticonceptivos de todo tipo, sobre todo el preservativo, por ser

barato, y se recurre al aborto y al infanticidio, sobre todo si nacen

niñas. Pero el método más utilizado es la abstinencia, ya que no se

permite el matrimonio antes de los 30 años. Tener más hijos de los

permitidos está muy penado.

A pesar de todo la población aumenta, ya que disminuye también la

mortalidad infantil, aun siendo alta. En 1970 era del 71 ‰, en 1980 del

40 ‰ y en 1992 del 27 ‰, una reducción muy drástica en sólo 20

años, pero muy lejos del 5 ‰ de Japón o del 6 ‰ de España.

51
La reducción de la mortalidad infantil ha provocado un aumento de la

esperanza de vida al nacimiento que no tiene su reflejo en la calidad

de vida. En 1970 era de 61 años, en 1980 de 67 y en 1992 de 71

años.

La población china es mayoritariamente rural. El 66% de la población

vive en y del campo. Pero en los últimos tiempos se observa un ligero

proceso de urbanización. En 1970 la población urbana era sólo del

17%, en 1980 del 19% y en 1992 del 33%. La política comunista

favorecía la vida en el campo y la población rural en contra de la

urbana. Hoy en día la liberalización de la economía y las mayores

oportunidades que ofrecen las ciudades favorecen la emigración del

campo a la ciudad.

La pirámide china presenta un aspecto de país joven con una base

amplia y bien estructurada, típica de un país en plena transición

demográfica. El mundo rural chino está marcado por el impacto de la

revolución socialista.

En tan extenso país no es posible hablar de un modelo rural único,

pero la mayoría de la población vive en el entorno de los grandes ríos

dedicados a una agricultura de subsistencia, intensiva y de tipo

asiático, lo que quiere decir que el cultivo principal es el arroz, seguido

de los cereales panificables. El bosque tiene una importancia vital en

este tipo

52
La propiedad de la tierra es comunal, pertenece al pueblo, y se cultiva

entre todos. La decisión de qué se cultiva y cómo se toma en común,

en reuniones controladas por los cuadros del partido. Los cuadros del

Partido Comunista son los auténticos oligarcas del país. La tierra se

explota en parcelas pequeñas con los medios que proporciona la

comunidad. Al principio, cada familia recibía una parcela, y era su

responsabilidad explotarla, pero tras la revolución cultural las parcelas

no se repartieron, y se comenzaron a cultivar en común, en la brigada.

Tras la desaparición de Mao, y con la apertura al capitalismo, cada

familia volvió a tener una parcela que cultivar, pero de manera

secundaria, ya que primero tiene que dedicar su trabajo a las tierras

comunes y luego a las suyas.

La producción agrícola se consume en el pueblo, y se reserva algo

para las ciudades y el mercado. En la actualidad los que cultivan

parcelas «propias» pueden dedicar toda la producción al mercado,

con lo que consiguen acumular capital. Esto ha permitido que

aparezcan nuevos ricos, que emigran a las ciudades. Estos nuevos

ricos son los comerciantes y los cuadros del partido: la clase media

china. Salvo excepciones, como los cultivos textiles, muy poca de la

producción agrícola se comercializa.

En China encontramos algunas de las ciudades más grandes del

mundo, como Pekín, Shanghai, Chongoing y Tianjin, todas ellas con

53
más de 5.000.000 de habitantes. No encontramos la macrocefalia de

otros países subdesarrollados, pero sólo porque es un país muy

grande y la población no se concentra en una sola ciudad.

El resto de la red urbana está muy mal estructurada. Apenas existen

ciudades medias, más allá de las capitales de las treinta provincias

con que cuenta: unas provincias muy grandes a las cuales no sirven

en su totalidad la mayoría de las capitales. Pero, en los últimos

tiempos, ha comenzado la emigración del campo a la ciudad y

empiezan a sentirse los primeros signos de superpoblación. Para

evitar esto, las autoridades chinas han comenzado a primar a las

capitales y a las ciudades nuevas como centro urbano, con similares

oportunidades que las grandes urbes. Estas ciudades medias tratan

de canalizar y ordenar el mundo rural inmediato: proporcionando

productos a los grandes centros urbanos.

Cada ciudad lleva a cabo un fuerte programa de desarrollo; lo que le

obliga a drenar fuerza de trabajo y capitales del campo. A la postre,

esta política favorecerá un auténtico éxodo rural y desequilibrará, aún

más, la distribución de la población. Todo esto está, aún, controlado

por las autoridades comunistas chinas, que aún deciden dónde debe

vivir la población.

54
Europa

Europa tienen una economía capitalista desarrollada, lo que le permite

beneficiarse de unas densidades de población altas y ser un país rico.

Pero la población está desigualmente repartida. Nos podemos

encontrar con algunas de las densidades de población más altas del

mundo y auténticos vacíos demográficos. En Europa central se

superan los 100 h/km2, e incluso los 300 h/km2; los países próximos

están entre 50 h/km2 y los 100 h/km2; y en los nórdicos no superan

los 25 h/km2, también desigualmente repartidos ya que en el norte no

se superan los 2 h/km2. Se calcula que Europa tienen, en 1991,

aproximadamente 800.000.000 de habitantes, de los cuales poco más

de 400.000.000 pertenecen a la Unión Europea. A comienzos del siglo

XIX eran unos 183.000.000, y a inicios del siglo XX 400.000.000, en

los años 30 llegaron a los 500.000.000, y en los años 80 llegaron a ser

800.000.000. Lo que quiere decir que el aumento de población ha sido

grande y relativamente rápido. Sin embargo, en la actualidad no lo es.

En este período Europa ha iniciado, desarrollado y concluido la

transición demográfica.

En la Unión Europea todos los países han concluido la transición

demográfica. Según uno de los tipos clásicos: nórdico, centro-

occidental y meridional-oriental. La mortalidad infantil es muy baja, en

torno al 7‰. La fecundidad también, en torno a 1,6 hijos por mujer.

Esto supone un índice de envejecimiento muy rápido, ya que la

55
transición demográfica está recién terminada y aún viven las últimas

generaciones amplias. En Europa se ha pasado de las políticas

pronatalistas de principio de siglo y posguerra, a las antinatalistas de

los últimos tiempos. Aunque en los años 90 se vuelve tímidamente a

las políticas pronatalistas, ante la alarma social que produce la falta

futura de fuerza de trabajo. Sin embargo, la baja fecundidad es una

tendencia difícilmente superable. La población europea es una

población envejecida, con más del 40% de la población por encima de

los 65 años. Pero esto es coyuntural, ya que aún están vivas muchas

generaciones nacidas con la transición demográfica.

La mortalidad ordinaria es baja hasta los 70 años. La última

mortandad catastrófica por motivo de subsistencia fue la crisis de la

patata en la Irlanda, a mediados del XIX y el hambre en los años 20

tras la revolución bolchevique en Rusia. Pero también hay que contar

como mortalidad catastrófica las dos guerras mundiales. Hoy en día,

en toda la Unión Europea se superan los 73 años de esperanza de

vida al nacimiento, aunque cabe esperar que la cifra baje a medida

que desaparezcan las últimas generaciones grandes de la transición

demográfica.

La emigración ha sido una de las características destacables de la

población Europea. Cuando la población comenzó a crecer por

encima del desarrollo económico, una salida a la falta de

oportunidades fue la emigración a las colonias y a los países nuevos,

56
América y Australia. Millones de europeos emigraron en aquella

época. También fue una constante la emigración del campo a la

ciudad en busca de mejores oportunidades de ganarse la vida. El

campo se despobló. La nueva industria necesitaba la fuerza de trabajo

concentrada y desvinculada del campo. El tercer ciclo migratorio se

produjo tras la segunda guerra mundial. De los países en los que

sobraba fuerza de trabajo, países del sur, como España, salieron

millones de emigrantes para la Europa central, que había estado en

guerra. Por último hay que señalar la corriente inmigratoria actual,

desde los países del Tercer Mundo, en busca de mejores

oportunidades.

América Latina

En el 2001, 214 millones de personas, casi el 43% de la población

latinoamericana, vivía en la pobreza y de éstos, 92.8 millones (18.6%),

en la indigencia, según proyecciones de la Comisión Económica para

América Latina y el Caribe (CEPAL).

Todo indica para el 2002 una retracción económica regional (estimada

en -0.8%), también se espera un aumento de la pobreza al 44% y de

la indigencia al 20%. Tal como en 2001, este mayor incremento se

volvería a producir en Argentina y se registrarían deterioros

importantes en Venezuela, Paraguay y Uruguay. Probablemente sólo

en Perú y República Dominicana la pobreza se reducirá levemente.

57
Siguiendo un patrón afín al del crecimiento económico, la pobreza y la

indigencia en los países de América Latina se habrían reducido en el

2000, para aumentar después significativamente en los años 2001 y

2002. Según los cálculos de la CEPAL, para reducir la pobreza

extrema a la mitad hacia 2015, el producto total debería crecer un

2.7% anual durante 15 años: 5.7% para los países con mayor

pobreza, 2.7% para los con niveles medios y 2.5% para aquellos con

menor pobreza. En cuanto a la reducción de la pobreza total a la

mitad, meta en principio más acorde con el grado de desarrollo de la

región, las posibilidades son prácticamente nulas para algunos de los

países más pobres, puesto que requerirían alcanzar tasas de

crecimiento que rebasan notablemente su desempeño histórico. (ver

Gráfico 3.1)

Grafico 3.1. Tasas de pobreza 1997 y 2001

80
70
60
Porcentajes

50
40
30
20
10
0
Argentina

R.Dominicana
Honduras
Uruguay

Venezuela

El Salvador
Bolivia
Paraguay

México
Chile
Brasil

Costa Rica
Colombia

Ecuador

Panamá

1997 2001

Fuente Cepal
Elaboración Propia

58
El organismo de la ONU postula "la necesidad de recurrir a políticas

económicas y sociales que refuercen las posibilidades de ampliar la

base productiva, pero que a la vez conlleven una redistribución

progresiva del ingreso, que permita que el crecimiento económico

eleve más rápidamente el nivel de vida de la población con menores

recursos".

Dada la importancia de la distribución del ingreso en América Latina

en la lucha contra la pobreza, el análisis de la composición de los

ingresos destaca la alta gravitación de las remuneraciones al trabajo

(salarios y ganancias). En 1999 éstas representaban, en promedio,

entre el 63% (en Brasil) y el 90% (en Ecuador y Nicaragua) del ingreso

total de los hogares, y en once países esa participación excedía el

80%.

Entorno Tecnológico

3.4.1 El algodón en el mundo.

El algodón es el producto agrícola no alimentario de mayor cultivo e

intercambio comercial mundial, se produce y se consume de manera

generalizada. Su fibra es utilizada en todo el mundo como materia

prima base para la industria textil. Las fibras de algodón presentan

gran variabilidad de alternativas y tipos, y esto depende de las

siguientes características:

• Longitud

• Madurez

59
• Delicadeza

• Uniformidad

• Resistencia.

Estos son elementos que se utilizan para hacer la clasificación de las

variedades de fibras de algodón existentes. Todas las características

mencionadas anteriormente están relacionadas con su

correspondiente carga genética. Mundialmente el algodón peruano ha

sido reconocido por su calidad y por sus características como se

aprecia en el cuadro siguiente, así también se puede apreciar que el

algodón egipcio Giza 77 y el Americano Supima están muy cerca a

alcanzar las características del algodón Pima.

Cuadro 3.1 Algodón: Variedades y Características

Propiedades Principales
Pais Tipo de Algodón Longitud Resistencia Finura
(mm) (gm/tex) (Micronaire)
Peru Peruvian Pima 38.10-41.27 38-40 3.5-4.2
Tanguis 29.36-32.54 34-35 4.6-5.8
Egipto Giza-70 35-38.1 37-40 3.7-4.1
Giza-86 32-34 34-35 3.7-4.1
Giza-75 30.5-32 30.3 4.44
Giza-77 33.54-35.26 33.7 3.51
Giza-89 30.6-32.2 29.2 4.33
Estados Unidos Supima-6 33.18-34.89 36 3.99
Supima-7 33.65-35.41 38 3.94
Supima-3 32-33.3 >3.5
SJV 28.5-29.5 <30 3.7-4.3
India J-34 25.5-26.5 26 3.8-4.2
LRA 27.5-28.5 27-29 3.7-4.2
H-4 26-29 27-28 3.3-4
Shankar 6 27-29 27-29 3.7-4.2
MCU - 5 30-32.5 30-32.5 3.2-3.8
DCH - 32 34-36 34-36 2.9-3.4
Australia Australian 28-30 28-31 3.7-4.4
Africa Benin 28-29 28-29 3.7-4.4
LIBA 28-29 28-30 3.7-4.5
Uzbekistan Grade 4 27.8-29.4 26-29.7 4.3-4.8
Grade 5 27.8-28.6 26.1-29.5 4.2-4.6

Fuente YARN, 2003 Cotton Incorporated,2003.Ministerio de Agricultura 2003.Farm Service Agency.

Elaboración : Propia

60
En el periodo 1972 - 2002, la producción de algodón en el mundo ha

tenido un incremento de alrededor del 57%, pasando de 12 millones

de TM a 19.5 millones de TM para la campaña 2002/2003. Se debe

indicar que desde las campañas 1997/1998, los volúmenes

producidos no han sufrido variación importante, de tal forma que la

producción se encuentra estancada desde estos años a la fecha, entre

las 19.5 y 21 16 millones de TM. En cuanto a la producción, se espera

que para el período 2002/2003 la misma crezca en un 11% en relación

al período anterior, para el caso del consumo se espera un

crecimiento del 3%.

Cuadro 3.2 Algodón: Producción de principales países (miles TM)

2003
Países 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002
Estimado
China 4,594 4,507 3,832 4,420 5,313 4,921
Estados Unid 4,092 3,030 3,694 3,742 4,421 3,746
India 2,686 2,805 2,652 2,380 2,678 2,373
Pakistán 1,562 1,372 1,872 1,785 1,807 1,676
Uzbekistán 1,138 1,002 1,128 958 1,067 1,023
Turquía 795 840 791 784 865 893
Brasil 412 521 700 939 766 806
Perú 38 52 58 48 46 46
Otros 4,711 4,443 4,315 4,252 4,450 3,642
Total 20,028 18,572 19,042 19,308 21,413 19,126
Fuente: Cotton World Statistics (2003)
Elaboración : Propia

El comercio del algodón se ha concentrado en unos pocos países del

Asia y Estados Unidos, tanto como productores, exportadores e

importadores. China, Indonesia, Tailandia y Corea concentran el 27%

del total de las importaciones, las que corresponden a 1.7 millones de

TM. Dentro de las exportaciones, EE.UU. ha logrado el liderazgo con

61
36%, debido a su posición como segundo productor mundial y por no

tener una industria textil que absorba su producción. Junto con

EE.UU., Uzbekistán y Australia aportan el 56% del total exportado, lo

que nos demuestra lo concentrada que está la oferta de esta fibra.

Perú, participó con 1,500 TM de fibra al año 2000, lo que representa el

0.023% del total exportado en el mundo, mientras que ha importado

45,600 TM, lo que representa el 0.7% del total importado.

Cuadro 3.3. Algodón: Exportaciones (miles TM)

2003
Países 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002
Estimado
Estados Unidos 1,633 936 1,470 1,467 2,395 2,351
Uzbekistán 995 830 893 740 740 773
Australia 590 662 699 850 675 555
Grecia 218 210 235 310 218 272
Egipto 70 98 93 82 89 196
Mali 180 207 196 126 201 185
China 7 148 368 98 74 164
Benin 140 131 142 136 142 163
Siria 218 185 207 229 218 164
Otros 1,792 1,747 1,648 1,752 1,571 1,637
Total 5,843 5,154 5,951 5,790 6,323 6,460
Fuente: Cotton World Statistics (2003)
Elaboración : Propia.

El algodón es una mercancía o commodity y se rige por precios

internacionales, los cuales están fijados por la oferta y demanda, las

negociaciones se realizan en las bolsas, como la New York Cotton

Exchange. Los determinantes de los precios de la NYCE son costo,

seguro y flete.

62
Cuadro 3.4. Algodón: Importaciones (miles TM)

2003
Países 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002
Estimado
China 399 78 25 52 98 566
Indonesia 416 506 452 577 513 490
Turquia 316 248 523 381 624 457
Mexico 299 310 395 406 414 446
Tailandia 269 264 371 345 448 414
Rusia 267 185 348 359 403 370
Corea 288 320 332 309 352 305
Otros 3,464 3,519 3,748 3,363 3,527 3,444
Total 5,718 5,430 6,194 5,792 6,379 6,492
Fuente: Cotton World Statistics (2003)
Elaboración : Propia.

Uno de los patrones usados con frecuencia para seguir la evolución

del precio de la fibra de algodón es el índice “A” Cotton Outlook, que

es publicado por Cotlook Limited, una firma independiente establecida

en Merseyside – Inglaterra, que ha estado involucrada en la

publicación de noticias algodoneras por más de 75 años y por ello ha

ganado reputación mundial por precisión e imparcialidad. Por más de

25 años ha compilado y publicado el Índice “A” cotlook de los precios

de la fibra de algodón.

El índice “A” es ampliamente visto como el barómetro confiable de los

precios mundiales del algodón, y es mencionado por las principales

organizaciones algodoneras internacionales, como el Comité

Consultivo Internacional del Algodón, y por muchos años ha sido

usado como un precio clave en la legislación agrícola de los EE. UU.

El índice “A” corresponde a los algodones clasificados como de

63
calidad superior (regular 1 3/32 de los estándares oficiales de algodón

de los EE. UU.). Se calcula tomando el promedio de las cinco

cotizaciones más bajas del día, tomadas de las catorce procedencias

que actualmente componen la "selección".

Gráfico 3.2. Algodón: Precios índice “A” cotlook (US$ ctvos/libra)

100

80

60

40

20

0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: Cootton Outlook (2003)

Elaboración: Propia

La evolución del precio de la fibra de algodón no sólo se ve

influenciada por los factores de la oferta, demanda o consumo,

también existe evidencia de que algunos países productores tienen

programas de subvenciones a sus agricultores, los mismos que se

convierten en elementos de distorsión.

Productores como EE.UU., China o Turquía tienen programas

intensos de ayuda a sus agricultores. La información recogida por la

secretaría del Comité Consultivo Internacional del Algodón desde

octubre de 1998 indica que el 51% de la producción mundial de

algodón gozaba en 1997/98 de programas de apoyo directo a los

64
ingresos o a los precios. De 76 países productores de algodón, en 8

(ocho) se aplicaban programas de apoyo a la producción algodonera:

Brasil, China, Egipto, España, Estados Unidos, Grecia, México y

Turquía.

El nivel de la ayuda variaba de un país a otro. La ayuda general al

2002, proporcionada por los gobiernos en los ocho países llegaba a

US$ 3,500 millones, y oscilaba desde una cifra estimada en US$

2,000 millones, proporcionados en China, hasta US$ 12.6 millones en

México. Los mecanismos de subsidio implementados son diversos:

• Precios bases para la compra de la fibra, por lo general

siempre superiores a las cotizaciones internacionales, en

algunos casos las compras están en manos de los gobiernos,

con lo cual se garantiza otorgar el beneficio al total de los

agricultores

• Fijar un monto de subsidio por kilo producido

• Financiamiento con tasas de interés preferenciales

• Ingreso de insumos liberados de impuestos, como maquinaria

agrícola o agroquímicos.

A continuación se detallan algunos de los montos que han

otorgado los países productores para subsidiar sus cultivos de

algodón :

65
Cuadro 3.5. Algodón: Nivel de asistencia provisto por los gobiernos
(1998 – 2000)

1999 2000

Ayuda Ayuda
Ayuda a la Ayuda a la
País Producción Promedio por Producción Promedio por
producción producción
TM producida TM producida

(1000 TM) (US$) (US$ Millón) (1000 TM) (US$) (US$ Millón)
EE.UU. 3030 493 1480 3694 564 2065
China 4501 593 2648 3830 342 1534
Turquía 882 251 220 795 251 198
Brasil 521 117 60 622 40 25
México 219 68 15 137 206 28
Egipto 230 291 66 229 0 0
Fuente: Comité Consultivo Internacional del Algodón (2003)
Elaboración: Propia

En lo que respecta al consumo, desde el año 1998 al 2002, éste ha

mantenido un crecimiento del orden del 3.5% en promedio, cabe

destacar que en el año 1997 la tendencia de crecimiento fue negativa.

China considerada el mayor productor e importador de fibra de

algodón, también es el principal consumidor de la misma, en parte

para abastecer su mercado interno y su creciente industria textil

exportadora. El uso del algodón en el mundo se elevó durante cuarto

año consecutivo al 2002, y alcanzó la cifra récord de 20,6 millones de

TM, lo que representa un incremento acumulado en cuatro años de

dos millones de TM, o un 10% aproximadamente. No obstante, la

participación del algodón en el uso mundial de fibras ha decaído

debido al crecimiento más rápido en el uso de las fibras que compiten

con el algodón.

66
De acuerdo a estudios de la FAO (2003) y el Comité Consultivo

Internacional del Algodón (2003), la participación del algodón en el

consumo final de fibras se elevó o se mantuvo estable durante el

pasado decenio. Los más grandes descensos en la participación del

mercado del algodón tuvieron lugar en los países asiáticos en

desarrollo, que generan la mitad del uso industrial del algodón en el

mundo.

El consumo de la fibra de algodón guarda dependencia con el nivel de

competencia con las fibras sintéticas no celulósica, las cuales han

tenido un desarrollo tecnológico intenso en los últimos años, de tal

forma que sus características se asemejan cada vez más a la fibra de

algodón, de esta forma el consumo de las fibras sintéticas en las dos

últimas décadas ha tenido un crecimiento de 148%, logrando ser

superior al que tuvo la fibra de algodón desde el año 1995.

Gráfico 3.3. Fibras: Producción mundial (1980-2000)

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000

Rayon Fibra no Celulósica A lgodón

Lana Seda Lino
cañamo blando

Fuente: US. Department of Agriculture, 2003

Elaboración : Propia

67
Si bien la producción y consumo, en valores absolutos, de las fibras

de algodón han crecido, la participación ha disminuido relativamente.

En 1980 tenía una participación de 46%, en el 2000 ha terminado con

el 39% de participación en la producción de fibras en el ámbito

mundial, bajando 7% en 20 años.

Según FAO (2001) si la tecnología en la industria de fibras sintéticas

sigue progresando y la población sigue creciendo, la cuota de

mercado del algodón continuará disminuyendo. Este descenso dejará

de ser un fenómeno temporal y se volverá permanente.

Gráfico 3.4. Algodón: Participación en la producción mundial de fibras

1980

ca ñamo
Li no bland o
S ed a
2% 1%
La na 0%
6% Ray on
11%

Fi bra no
Celulósi ca
34%
Algod ón
46%

Fuente : US Departament of Agriculture 2003

Elaboración : Propia

68
Gráfico 3.5. Algodón: Participación en la producción mundial de fibras
2000

cañamo
Seda Lino blando
Lana 1% 0%
0%
3% Rayon
4%

Algodón
39%
Fibra no
Celulósica
53%

Fuente : US Departament of Agriculture 2003

Elaboración : Propia

Cuadro 3.6 Algodón: Consumo en el mundo (miles TM)

Paises 1998 1999 2000 2001 2002 2003

China 4,169 4,071 4,638 5,117 5,661 6,096
India 2,760 2,748 2,950 2,949 2,890 2,939
Pakistan 1,565 1,524 1,666 1,764 1,851 2,003
Estados Unidos 2,471 2,265 2,220 1,929 1,681 1,655
Turquia 1,089 1,002 1,219 1,125 1,339 1,372
Brasil 789 822 922 914 860 827
Indonesia 403 479 435 533 501 501
Otros 5,724 5,526 5,765 5,736 5,799 5,900
Total 18,970 18,437 19,815 20,067 20,582 21,293
Fuente: Cotton World Statistics (2003)
Elaboración: Propia

69
En el Anexo 5 presentamos gráficamente a los principales países
productores y consumidores del algodón en el mundo.

Tecnología e investigación genética del algodón

Un aspecto importante de las mejoras en la calidad de la prendas

radica en la mejora de las propiedades de la materia prima, esto se

logra gracias a los desarrollos genéticos que se realizan al algodón.

Estas mejoras genéticas también elevan la productividad y el

rendimiento por hectárea.

Entorno Político, gubernamental y legal.

3.5.1 Principales Socios Comerciales

Nuestras exportaciones se encuentran concentradas en 2 grandes

mercados de destino: Unión Europea y Estados Unidos de A.. Para el

caso de las exportaciones, en el 2003, Estados Unidos de A.

representó un 26% del total nacional (US$ 1,978 millones) y la Unión

Europea, el 25% (US$ 1,902 millones). Los mercados de la

Comunidad Andina alcanzaron un 5% y MERCOSUR, 3%.

En cuanto a las importaciones, la figura es distinta. Estados Unidos de

A. es nuestro principal proveedor (19% de lo importado el 2002), pero

los siguientes proveedores son Comunidad Andina y MERCOSUR

(16% y 15%, respectivamente). La Unión Europea pasó a ocupar el

cuarto lugar en esta clasificación con un 13%.

70
Es importante precisar que la mayor parte de las importaciones

procedentes de la Comunidad Andina son petróleo y derivados y, para

el caso de MERCOSUR, son productos alimenticios básicos (maíz,

trigo, lácteos y varios otros insumos alimenticios).

a) Estados Unidos

En octubre del 2002, luego de casi un año de "retraso", fue finalmente

promulgada la extensión de la Ley de Preferencias Comerciales

Andinas, con un significativo cambio de nombre: Ley de Promoción

Comercial y Erradicación de Drogas (ATPDEA).

Ahora, casi la totalidad de productos andinos (incluidas las

confecciones) elaborados en la región (Bolivia, Ecuador, Colombia y

Perú) pueden acogerse al beneficio de ingresar a Estados Unidos de

A. sin pagar derechos arancelarios ni estar sujetos a otros

condicionamientos administrativos (cuotas, cláusulas, límites, etc.)

Estos beneficios serán válidos hasta el 31 de diciembre del año 2006

y no serán prorrogados.

No obstante, se han creado algunos mecanismos administrativos para

asegurarse que la producción andina, especialmente de confecciones

de algodón, cumpla con las exigencias del gobierno estadounidense.

Esta Ley (ATPDEA) es un componente importante de la Iniciativa

Comercial Andina (Andean Trade lnitiative) cuyo objetivo central es

proporcionar alternativas económicas al cultivo y producción ilícitos de

71
coca y estimular las inversiones en nuevos sectores, diversificando así

la capacidad exportadora de estos países.

El acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos de A. debe ser

considerado como un puente transitorio entre el ATPA y un próximo

Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos. El plazo del ATPDEA

(4 años) es muy corto para lograr inversiones significativas por lo cual

es prioritario crear condiciones estables que alienten la inversión en

nuestro país.

Por tal razón, no es suficiente una reducción unilateral de aranceles,

sino también la reducción de los aranceles nacionales para la

importación de bienes de capital e insumos destinados a los mercados

internacionales. A su vez, cabe esperar que Estados Unidos de A.

requiera una mayor cooperación de Perú en los campos de lucha

contra el narcotráfico y protección a las inversiones estadounidenses

en nuestro país, temas en los cuales cumplimos con suficiencia.

La mayor parte de las importaciones provenientes de Estados Unidos

de A. son, precisamente, bienes de capital e insumos. También

existen productos agrícolas "sensibles", pero estos siempre podrían

contar con un prolongando programa de desgravación arancelaria, en

simultáneo con inversiones para incrementar su productividad.

72
Si bien se ha logrado eliminar los aranceles que la producción

peruana pagaba en Estados Unidos de A. mientras que los

proveedores asiáticos pagan un 19%, queda una gran amenaza a

corto plazo. Es la eliminación de las cuotas textiles impuestas a esos

países por Estados Unidos. Estudios especializados indican que los

productores asiáticos bien podrían competir aún con un arancel

diferencial de 19% o más. Esto debido a que se mantienen varios

subsidios encubiertos en la región (costos de energía, importación

libre de aranceles de maquinaria e insumos, por citar sólo algunos).

Por tal motivo, la industria peruana se verá urgida de compensar esos

subsidios mediante diversas formas. Por ejemplo, de contar con un

Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos de A. podríamos

importar insumos y maquinarias más baratas, modernas y eficientes.

Lo mismo es aplicable a la producción algodonera nacional.

Finalmente, la alternativa de diversificar nuestras exportaciones de

confecciones a otros mercados (Brasil, México, Chile, por ejemplo), no

debe descartarse.

b) Unión Europea

En 1990 la Comunidad Económica Europea con sus 12 estados (hoy

Unión Europea, con quince estados, con la inclusión de Austria,

Finlandia y Suecia), puso en operación la Ley de Preferencias

Arancelarias Andinas de la Comunidad por un periodo de cuatro años

-revisables cada dos años- para Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y,

73
posteriormente, Venezuela, utilizando argumentos similares a los

tomados en cuenta por Estados Unidos para establecer su Ley de

Preferencias Comerciales Andinas (ATPA).

Dentro del marco de la Ley del Sistema Generalizado de Preferencias

(SGP), la Unión Europea mejoró las rebajas arancelarias para los

productos andinos, otorgándoles un tratamiento similar al de los

países menos desarrollados. Es decir, además de reducir los

aranceles (en varios casos, hasta llegar a 0%), elimina los cupos y

contingentes que mantiene la Unión Europea para la importación de

estos últimos productos.

El 28 de junio de 1999, la Unión Europea aceptó renovar el régimen

de preferencias arancelarias con la Comunidad Andina (CAN) hasta el

año 2004, tras celebrar una reunión con los jefes de Estado de esos

cinco países sudamericanos.

Asimismo, se ha tomado la decisión de no excluir producto alguno de

los beneficios del "SGP -Andino" y de no modificar la reglamentación

complementaria en materia laboral y ambiental.

Es importante indicar que la Unión Europea ha firmado un Tratado de

Libre Comercio con México (29 de noviembre, 1999) por el que se

eliminan los aranceles para los productos mexicanos (2003) y para los

europeos (2007). Este acuerdo tomó apenas dos años en negociarse.

74
La importancia de este hecho radica en que es el primer paso dado

por la Unión Europea para buscar tratos recíprocos (en los que las

exportaciones europeas también logren preferencias arancelarias)

como manera de asegurarse mercados.

Para el caso de las América, es indudable que la Unión Europea está

muy interesada en concretar Acuerdos Comerciales Recíprocos (ya lo

ha hecho con Chile y México) con MERCOSUR y la Comunidad

Andina, pues con el advenimiento del ALCA, el mercado

latinoamericano se orientará preferentemente a Estados Unidos e A.

como proveedor, reduciéndose la participación de la Unión Europea.

3.5.2. Acuerdos internacionales

La globalización es un fenómeno que abarca muchos aspectos, que

van desde política, economía, tecnología, moda, educación y hasta

comercio internacional. Este fenómeno ha afectado y afectará aun

más el modus vivendi de varios sectores de la población mundial,

razón por la cual han surgido grupos más o menos organizados que,

temerosos del cambio, tratan de detener este proceso o, por lo menos,

atenuar sus efectos.

Sin embargo, a pesar de los innumerables intentos de sus detractores,

este proceso no muestra signos de detenerse. Al contrario, las noticias

cotidianas nos dan cuenta que se extiende de manera sostenida. La

principal causa que explica el éxito de la globalización es el avance

75
tecnológico, especialmente en comunicaciones y en productividad. Por

ejemplo, los antiguos paradigmas de la posesión de recursos

naturales y de economías de escala han perdido vigencia, mientras

que la innovación y la posibilidad de producir en países que

proporcionen ventajas competitivas a los inversionistas, como un

marco jurídico estable y rentabilidad, son los requisitos buscados por

los inversionistas internacionales o "globalizados". Lo que sí está fuera

de toda discusión es la necesidad de afrontar estos cambios y

convertirlos en oportunidades para el desarrollo del comercio exterior

peruano. Los nuevos retos son, sin lugar a dudas, nuevos y más

agresivos procesos de integración regional. Procesos que van más

allá de simples rebajas arancelarias que incluyen mecanismos para

promover las inversiones, la protección a la propiedad intelectual, al

medio ambiente, a los derechos de los trabajadores y comunidades

nativas.

El Perú se ha comprometido a lograr esta integración en diversos

escenarios multilaterales (Comunidad Andina, MERCOSUR, ALADI,

APEC), así como bilaterales (Chile, México), lo cual nos obligará -

tarde o temprano- hacia la progresiva eliminación de nuestros

aranceles de importación. Entonces, la única protección que tendrá la

industria nacional será su propia competitividad, sea en los mercados

internacionales o en los mercados locales.

76
En ese caso, lograríamos contar con acuerdos de integración con los

más importantes mercados de destino de nuestras exportaciones.

a) Comunidad andina

Luego de casi 30 años de la firma del Acuerdo de Cartagena (mayo de

1969), el proceso integracionista andino cobró tal velocidad que en

casi tres años (1995-97) se avanzó lo que no se había avanzado en

esas tres décadas. El motivo de este avance fue, precisamente, la

búsqueda de la integración sub. regional, basada en las fuertes

corrientes de globalización imperantes en el contexto internacional.

El trabajo del MITINCI, hoy MINCETUR, en este aspecto ha sido

determinante, pues se logró un trato justo y equitativo para nuestro

país; inclusive durante la "crisis andina" de abril de 1997, cuando

Colombia y Venezuela nos urgieron a retiramos de la CAN, a menos

que aceptáramos su propuesta de Zona de Libre Comercio y Arancel

Externo Común. Como se recordará, esas propuestas fueron

superadas por la propuesta peruana: Incorporación progresiva a la

Zona de Libre Comercio y adopción de Arancel Externo Común en

tanto se armonicen políticas macroeconómicas andinas.

Este último tema incluye varios aspectos poco conocidos que

afectaban negativamente nuestro comercio exterior. Por citar solo un

ejemplo: mientras los productos venezolanos pueden entrar

libremente al Perú, los productos peruanos para que entren a

77
Venezuela deben pasar por un control de cambios, permisos de

importación y ahora, disponibilidad de moneda extranjera. Por

consiguiente, las condiciones de acceso -a pesar de no pagar

aranceles de importación- no son equitativas.

Ahora ya existe un compromiso de integración a la Zona de Libre

Comercio Andina (definido por la Decisión 414, otras normas

accesorias y Acuerdos Comerciales Bilaterales) por las que estaremos

totalmente integrados para el año 2005 (con algunas excepciones

para el 2007.) Esta integración será progresiva y en función de ocho

listas de productos. Asimismo, el Arancel Externo Común será

adoptado en cuanto la Comisión Andina defina los plazos y

modalidades de esta incorporación.

Con Bolivia ya contamos con una Zona de Libre Comercio Integral y

con Ecuador se ha acelerado los plazos de reducciones arancelarias

contempladas en la Decisión 414.

Con Venezuela y Colombia ha surgido una situación poco común,

pero prevista desde la suscripción del Acuerdo de Cartagena: la

invocación del Artículo 1550 del Acuerdo de Cartagena. Los países

Andinos deben recibir, por lo menos, un trato similar al mejor otorgado

a terceros países. Esta situación ha sido resultado de la suscripción

de sendos Acuerdos de Complementación Económica entre Colombia

y Venezuela con Chile, por el cual se estableció una Zona de Libre

78
Comercio entre esos países. Colombia publicó su Decreto 604 por el

que acata este mandato (abril) y Venezuela hizo lo mismo con su

Decreto 152 (mayo).

El resultado es que también se ha logrado una aceleración de los

plazos de desgravación contemplados en la Decisión 414. El siguiente

tema más importante es el relacionado a la adopción de un Arancel

Externo Común por parte de los países miembros de la Comunidad

Andina.

Al respecto, es interesante recordar que la mayor parte de estudiosos

de los procesos de integración comercial señalan que lo primero es

adoptar una Zona de Libre Comercio, luego un Arancel Externo

Común y más adelante crear una Unión Aduanera. Sin embargo, la

experiencia andina sugiere que la adopción de una Zona de Libre

Comercio y un Arancel Externo Común debe ser simultánea. De lo

contrario, algún país podría rebajar ciertos aranceles (usualmente

maquinarias e insumos) respecto a los de otros países andinos,

favoreciendo la creación de industrias locales, con lo que la

producción así obtenida competiría ventajosamente en los demás

mercados andinos. Ello no tiene nada de ilegal, es sólo cuestión de

quién tiene políticas comerciales más agresivas.

Por otra parte, en diciembre del 2002, Colombia logró que la

Organización Mundial de Comercio le permitiera continuar con su Plan

79
Vallejo, el cual permite que las empresas colombianas que realicen

convenios con el Estado puedan importar maquinarias e insumos sin

pagar aranceles de importación a cambio de que exporten un

importante porcentaje de su producción. Además, si estas empresas

se instalan en Zonas Francas, no pagan impuesto a la renta.

Venezuela, además de las recientes restricciones a las importaciones,

tiene mecanismos similares. Ecuador y Bolivia siempre han invocado

su posición de países con menor desarrollo económico relativo para

"adecuar" las decisiones andinas a sus necesidades internas.

Estos antecedentes son necesarios para entender que las actuales

negociaciones conducentes a adoptar un Arancel Externo Común no

presentan condiciones de partida similares para todos los países

andinos, lo cual imposibilita lograr un resultado justo y equitativo, en

especial para la producción peruana. Por ejemplo, Colombia podrá

ofrecer reducir o aumentar aranceles a cambio de ventajas para sus

productos; cuando a las empresas beneficiarias del Plan Vallejo no les

afecta tal Arancel Externo Común.

Como consecuencia, la única salida que le queda al Perú es no tomar

decisiones relativas al Arancel Externo Común. De otro modo, los

resultados serán perjudiciales para la industria peruana y no

tendremos oportunidad de modificación alguna, pues será la

80
Secretaría General de la Comunidad Andina la que defina la futura

política arancelaria del Perú y sus socios andinos.

b) Mercosur

Urgidos por mandatos presidenciales de la Comunidad Andina y el

MERCOSUR, se acordó en abril de 1998 iniciar negociaciones

encaminadas a: (1) actualizar y consolidar las preferencias

arancelarias vigentes y (2) proponer un programa de liberación para

los demás productos. Estos procesos debían definirse para octubre de

1998. Sin embargo, luego de cerca de 4 años, los negociadores

oficiales de ambas partes aún no pueden ponerse de acuerdo.

Inicialmente la propuesta del MERCOSUR era (1) eliminar la etapa de

actualizar y consolidar las preferencias "históricas" y (2) reducir las

actuales preferencias arancelarias que los países andinos tenían. Su

argumento principal era que antes se daban preferencias para un

producto en un país; ahora sería en 4 países, por lo que las

preferencias debían reducirse (bajar de 90% a un promedio de 50%);

lo cual no fue aceptado por los negociadores andinos.

Posteriormente, a raíz de la crisis Argentina, la unidad de

MERCOSUR se vio afectada seriamente, pues se tomaron severas

medidas de austeridad y limitación de importaciones. Otros eventos

políticos, esta vez en Brasil, también agravaron la situación del

81
MERCOSUR: las profundas críticas de diversos sectores brasileros

para integrarse al ALCA y la elección del presidente Da Silva.

En ese escenario, aparentemente Colombia y Venezuela mostraron

poco interés en continuar con las negociaciones. Venezuela no asistió

a varias importantes sesiones y Colombia presentaba extensas listas

de productos para que no sean incluidos en el acuerdo de libre

comercio. La actitud de Perú fue de abstenerse y dejamos que el

anterior acuerdo de Alcance Parcial caduque (con adversos efectos

para el comercio Bilateral, en especial Brasil). Luego de intensas

negociaciones, se logró otra prórroga de un año, que finalizaría el 31

de diciembre del 2003.

Es claro que Colombia y Venezuela no están interesadas en concretar

un acuerdo de libre comercio con MERCOSUR. Quizás por política

interna o porque significaría abrir la Comunidad Andina a la "amenaza

brasilera". En cualquiera de los casos, esto no beneficia al Perú.

Además de las ventajas de la apertura comercial, se reitera la

necesidad de captar nuevas inversiones y esto podría hacerse

mediante el acercamiento comercial entre ambos países.

El Perú también representa la salida de la olvidada Región Occidental

de Brasil al Océano Pacífico: la integración vial podría generar un

mayor flujo comercial que representaría ingresos por uso de puertos,

82
carreteras y servicios complementarios (agencias de transporte,

bancos, comunicaciones, talleres) peruanos.

Es importante que en las próximas reuniones que se lleven a cabo en

el año 2004 se consideren estos factores y que, con o sin Comunidad

Andina, contemos con un acuerdo comercial con MERCOSUR,

siempre en función de los intereses nacionales.

c) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)

En 1997 el Perú se integró al Foro de Cooperación Económica del

Asia-Pacífico (APEC), hecho muy aplaudido por la opinión pública

como un reconocimiento internacional de los éxitos de nuestro país en

materia económica. Sin embargo, la integración a este foro de

cooperación económica con otros 20 países, incluidos los países

asiáticos, Estados Unidos, Canadá y México, entre otros, será exitosa

en tanto podamos desarrollar una nueva oferta exportable que

aproveche las futuras preferencias comerciales.

Actualmente ya entramos con aranceles muy bajos, pues exportamos

principalmente materias primas (harina de pescado y minerales). El

reto será exportar nuevos productos, con mayor valor agregado que

actualmente tienen altos aranceles.

El compromiso oficial de eliminar las barreras al comercio y facilitar los

negocios en la región del APEC es para el 2010 para los países

83
desarrollados y el 2020 para los países en desarrollo. Sin embargo,

debemos tener en mente que para el 2020, el Perú ya debería ser un

país desarrollado.

Por otra parte es interesante comprobar que los procesos de

integración en los países de Asia se encuentran en una fase bastante

activa. Por ejemplo, los países de la Asociación de Naciones del

Sudeste Asiático (ASEAN: Brunei, Camboya, Indonesia Laos, Malasia,

Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam) están negociando la

integración de China, Japón y Corea a este bloque comercial.

Igualmente, Chile y Nueva Zelanda están tomando la iniciativa para

buscar acuerdos comerciales con otros países asiáticos.

En resumen, la integración comercial del APEC está convirtiéndose en

un proceso fragmentado. Sin embargo, esta situación es

perfectamente coherente con las actuales estrategias de integración

que se evidencian mundialmente: apertura de mercados de desarrollo

de oferta exportable.

d) Tratado de Libre Comercio (TLC)

El 18 de mayo del 2004 se iniciaron las negociaciones para un

Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de A.

El TLC no sólo es un acuerdo bilateral para la eliminación de barreras

arancelarias, sino también fijará un nuevo marco legal para la solución

de diferencias, dumping y subsidios, régimen laboral y de medio

ambiente, inversiones, servicios y compras estatales, entre otros.

84
Perú y Colombia coinciden en centrar las negociaciones con EE.UU.

en 8 a 12 grupos de trabajo especializados, pero los norteamericanos

plantean alrededor de 17.

El caso de la producción nacional de algodón es uno de los hilos de la

madeja. "La industria de confecciones peruana está importando

algodón de Bolivia con 12% de arancel, pero Colombia importa

algodón norteamericano a 0%", la interrogante planteada "¿Qué

priorizamos? ¿El subsidio a la producción nacional o la exportación de

confecciones que genera más dólares y valor agregado?".

En el Grafico 3.6 se muestra el mapa de los tratados, acuerdos,

bloques económicos y las potencias emergentes relacionadas al

sector en estudio (estrellas) como China, Brasil y Estados Unidos.

85
 Grafico 3.6 Mapa de acuerdos y bloques económicos internacionales

Unión Europea

CBTNA
NAFTA

ATPDEA

Comunidad Andina
Perú, Venezuela,Colombia.Ecuador y Bolivia MERCOSUR
Brasil,Argentina,Paraguay y Uruguay

Elaboración Propia

Oportunidades y Amenazas

3.6.1 Oportunidades

a) Nuevos programas de beneficios arancelarios y acuerdos

comerciales.

Existen programas de beneficios arancelarios con nuestros

principales socios comerciales y comunidades internacionales en las

que el Perú cuenta con la posibilidad de ser incluido, el país tiene una

gran oportunidad de ser considerado y de aprovechar las ventajas

que estos acuerdos representan. Entre los más importantes por su

magnitud y vigencia están:

86
ƒ ATPDEA (Ley de Preferencias Comerciales Andinas

ƒ TLC (Tratado de libre comercio con Estados Unidos de A.

ƒ Unión Europea

ƒ CAN(Comunidad Andina)

ƒ MERCOSUR(Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay

b) Nuevos mercados.

Se entiende que el orden social liberal instalado en occidente, es la

mejor forma de promover y guiar el desarrollo social (neoliberalismo).

Sin embargo este sistema de mercado no puede solucionar los

problemas graves de dotación de infraestructura y satisfacción de

necesidades básicas que acusan los países del sur, esta situación se

agrava con la disolución de Europa Oriental. La solución de estos

problemas requiere de políticas que permitan a los países del sur

decidir sobre la valorización de su producción y facilitar su acceso a

los mercados, basadas más en la solidaridad que en los criterios de

competencia propios del sistema de mercado. Por todo ello el Perú

debe lograr la firma de nuevos tratados que le posibiliten mayores

alternativas para colocar sus productos.

c) Tecnología de Información al alcance.

La principal causa que explica el éxito de la globalización es el avance

tecnológico, especialmente en comunicaciones y en productividad. Por

ejemplo, los antiguos paradigmas de la posesión de recursos

naturales y de economía de escala han perdido vigencia, mientras que

87
la innovación y la posibilidad de producir en países que proporcionen

ventajas competitivas a los inversionistas, como un marco jurídico

estable y rentabilidad, son los requisitos buscados por los

inversionistas internacionales o “globalizados”

La información tecnológica del sector no es reservada y está al

alcance de los empresarios, el ubicarla y explotarla es una

oportunidad que no se esta aprovechando.

d) En los países desarrollados, entre ellos EEUU, existe la

tendencia a preferir prendas de vestir hechas de productos

naturales.

En especial en los segmentos medio y alto de los países desarrollados

se aprecia la calidad de la fibra peruana.

e) Nuevas alternativas de distribución de las prendas de vestir al

consumidor final.

El precio de fábrica de las prendas producidas en el Perú incrementa

su valor entre 6 y 10 veces cuando llega a los distribuidores en

EE.UU. Si bien esto constituye un negocio totalmente distinto al que

actualmente domina la industria local, se podrían explorar diversos

caminos para ir ingresando al mismo paulatinamente.

Así, por ejemplo, existen algunas empresas textiles integradas que

están incursionando en este mercado, no sólo en el ámbito local sino

también en países vecinos, con resultados que parecen ser

88
prometedores. Otra forma podría ser el constituir alianzas estratégicas

con cadenas distribuidoras o buscar métodos de distribución

alternativos (catálogo, Internet.)

f) Nuestras prendas de vestir tienen un alto valor agregado.

Una forma tangible de reconocer este atributo en relación a la

competencia es el precio pagado por nuestras exportaciones. Las

prendas de vestir Italianas logran un valor agregado de 13.8 $/m2

ubicándose como las prendas de mayor valor agregado en el mundo,

su principal fortaleza radica en la moda, las prendas peruanas se

ubican en el tercer lugar con un valor de 6.8 $/m2.

g) El uso de fibras representa un 35% del consumo en prendas de

vestir en EEUU.

En la actualidad la fibras están logrado texturas y calidades muy

cercanas a algunas fibras naturales y ofrecen características que en el

mercado de EEUU son valorados. Así mismo estas fibras están

incrementando su consumo.

3.6.2 Amenazas

a) Eliminación de las cuotas de ingreso al mercado de EEUU para

los países asiáticos en el 2005.

A partir del año 2005, se suprimirán las cuotas de exportación a

EE.UU. y Europa para estos países. Esto permitirá el ingreso de

países como la China que como ya se ha dicho, estos productores

89
cuentan con un costo de la mano de obra y de servicios públicos

significativamente inferior al de la industria peruana, y sus volúmenes

de producción superan ampliamente nuestras capacidades y la de

América latina sumada.

b) Déficit público de nuestro mercado objetivo frenaría los niveles

de exportaciones.

Si se incrementa el déficit público y externo de EE.UU. y no se revierte

la situación japonesa y alemana, probablemente nuestras

exportaciones sufran una caída en sus cantidades y/o precios. Ello

frenaría con mayor fuerza a nuestra economía

c) Tendencias a la producción de tejido biológico, ecológico o

protector.

El proceso de fabricación de productos textiles implica inevitablemente

una agresión en mayor o menor grado al medio ambiente. Los

tratamientos de acabado a que se somete el producto textil puede

además contaminarlo con ciertos productos químicos que podrían

afectar negativamente la salud del consumidor durante el uso del

producto acabado. La evidencia de que todo proceso industrial y

concretamente textil, implica una serie de agresiones al medio

ambiente, unido a la creciente concientización medioambiental del

consumidor, potenciada por las revelaciones de los últimos años en

los medios de comunicación de presuntos riesgos para la salud de

90
textiles modernos, han dado origen a la aparición de mercados de

productos alternativos, supuestamente saludables y más respetuosos

con el medio ambiente. Nace así el denominado tejido biológico.

d) Algodón Egipcio y Americano están muy cerca de alcanzar las

características del algodón peruano.

Mundialmente el algodón peruano ha sido reconocido por su calidad y

por sus características, sin embargo el algodón egipcio Giza 77 y el

Americano Supima están muy cerca de alcanzar las características del

algodón Pima.

e) Subsidios a la producción de algodón.

De 76 países productores de algodón, en ocho se aplican programas

de apoyo a la producción algodonera. El nivel de apoyo varía de un

país a otro. La ayuda general al 2002, proporcionada por los

gobiernos en los ocho países llegaba a US$ 3,500 millones.

f) Aumento del consumo de fibras sintéticas no celulósicas

(Referencia: Cáp. 3.4.1. – Cáp. 4.3.3.)

El consumo de la fibra de algodón guarda dependencia con el nivel de

competencia con las fibras sintéticas no celulósica, las cuales han

tenido un desarrollo tecnológico intenso en los últimos años, de tal

forma que sus características se asemejan cada vez más a la fibra de

algodón, de esta forma el consumo de las fibras sintéticas en las dos

91
últimas décadas ha tenido un crecimiento de 148%, logrando ser

superior al que tuvo la fibra de algodón desde el año 1995. Si bien la

producción y consumo, en valores absolutos, de las fibras de algodón

han crecido, la participación ha disminuido relativamente. Según FAO

si la tecnología en la industria de fibras sintéticas sigue progresando y

la población sigue creciendo, la cuota de mercado del algodón

continuará disminuyendo.

g) Textileros Colombianos mantienen convenios de apoyo

otorgados por el estado.

En diciembre del año 2002, Colombia logró que la Organización

Mundial de Comercio le permitiera continuar con su “Plan Vallejo”, el

cual permite que las empresas colombianas que realicen convenios

con el estado puedan importar maquinarias e insumos sin pagar

aranceles de importación a cambio de que exporten un importante

porcentaje de su producción. Además, si estas empresas se instalan

en Zonas francas, no pagan impuesto a la renta. Venezuela tiene

mecanismos similares.

h) Mayor crecimiento de Méjico, el Caribe y Centroamérica

Al contar con los beneficios arancelarios que les otorga EE.UU.,

Méjico, el Caribe y Centroamérica han experimentado un explosivo

crecimiento en sus ventas de textiles y confecciones a dicho mercado.

Si bien actualmente el Perú cuenta con un mayor conocimiento y

experiencia en la industria textil, lo que se evidencia en la ya

92
mencionada integración de su industria al Full Package (lo cual

constituye una ventaja competitiva) es previsible que en algunos años

estos países ganen importancia como competidores debido a su mejor

ubicación frente al mercado.

i) Ingreso de nuevos competidores.

Debido a que la industria de confecciones no requiere de tecnología

sofisticada, altas inversiones y no existe una dependencia vital con

respecto a la materia prima para que sea local, por lo tanto el ingreso

de nuevos competidores es relativamente fácil.

j) Poca diversidad de productos

Las importaciones de prendas de vestir de EEUU más importantes,

son pantalones con el 32% y polos el 29%. Las exportaciones

peruanas se concentraron en polos con el 86% del total de prendas de

vestir, seguidas de pantalones, suéters y camisas de tejido plano.

Otros países excesivamente concentrados en polos son Brunei,

Sudáfrica, India y Guatemala. Los países más diversificados son

China y Tailandia mientras que los menos diversificados coinciden

Brunei y Perú.

93
 Evaluación de Matriz de Factores Externos (EFE):

Cuadro 3.7 Matriz EFE

Puntaje
Matriz de factores externos claves Peso Valor
Ponderado
Oportunidades
Nuevos programas de beneficios arancelarios y acuerdos 9% 3 0.27
comerciales
Nuestras prendas de vestir tienen un alto valor agregado 6% 2 0.12
Nuevos mercados 9% 4 0.36
Nuevas alternativas de distribucion de las prendas de vestiral 4% 2 0.08
consumidor final (door to door)
El uso de fibras representa un 35 % del consumo en prendas de 4% 2 0.08
vestir en EEUU
Tecnología de Información al alcance 3% 2 0.06
4% 4 0.16
En los paises desarrollados, entre ellos EEUU, existe la tendencia a
preferir prendas de vestir hechas de productos naturales.
Amenazas
Eliminación de las cuotas de ingreso al mercado de EEUU para los 11% 2 0.22
países asiáticos en el 2005
Deficit publico de nuestro mercado objetivo frenaria los niveles de 8% 2 0.16
exportacion.
3% 2 0.06
Tendencia a la produccion de tejido biologico, ecologico o protector
Subsidios a la produccion de algodón 8% 3 0.24
Algodón Egipcio y Americano estan muy cerca de alcanzar las 4% 2 0.08
caracteristicas del algodón peruano
Textileros colombianos mantienen convenios de apoyo otorgados 3% 2 0.06
por el estado.
Aumento del consumo de fibras sinteticas no celulosicas. 5% 2 0.10
Poca diversidad de productos 7% 2 0.14
Ingreso de nuevos competidores 6% 1 0.06
Mayor crecimiento de Méjico, el Caribe y Centroamérica 6% 2 0.12
TOTAL 100% 2.37
Elaboración Propia

La evaluación del análisis externo del sector textil nos muestra un

valor 2.37, menor al promedio 2.50. Si analizamos los valores

asignados a las oportunidades y a las amenazas podemos ver que el

sector está aprovechando las oportunidades de una mejor manera que

el evitar las amenazas. Se aprecia que el sector ha trabajado muy

poco en las amenazas que el entorno le presenta.

94
3.8 Conclusiones

En base a la información contenida en el presente capitulo, se pueden tener

en cuenta las siguientes conclusiones generales:

1. Existen mercados emergentes (América Latina y Asia) que el sector

textil exportador peruano no está atendiendo, los cuales deben

tomarse como alternativas de crecimiento para no depender de un

solo mercado. Así mismo Europa es un mercado poco atendido por

nuestra industria.

2. La China ha mostrado un enorme crecimiento en los últimos años,

sobre el cual los exciten diversas opiniones de su futuro, pero los mas

seguro es que en el mediano plazo su crecimiento continuara y se

convertirá en una potencia económica. Ya en estos momento sus

niveles de producción son impresionantes. Su producción esta dirigida

a prendas de bajo costo.

3. Existen acuerdos y nuevas economías emergentes como la China y

Brasil que generan la necesidad que Estados Unidos de A. busque

socios en Latino América y los ayude a crecer. Esta es la base que

fundamenta que estados Unidos de A. seguirá siendo nuestro

mercado objetivo.

4. Si bien todos los países poseen diferentes costumbres, climas, usos y

modas, estas diferencias se van acortando cada vez mas producto de

la globalización. El éxito de algunas marcas a nivel mundial (GAP,

NIKE, etc) son un ejemplo. Esto nos da 2(dos) conclusiones

importantes, la primera, que se puede pensar en productos

95
 estandarizados a nivel mundial y segundo que el Diseño , la moda y la

Marca son de vital importancia en el Sector.

5. El algodón Egipcio (Giza) y el Americano (Supima) han obtenido

características muy similares al Pima peruano. Esto aunado a que el

confeccionista peruano usa cada vez menos algodón peruano en sus

prendas, pone en riesgo la fama del Pima peruano en el Sector Textil

Mundial.

96
 CAPITULO IV

EVALUACIÓN DE LOS COMPETIDORES

4.1 Competencia del Sector Textil Exportador del Perú

El sector textil Exportador peruano exporta anualmente US$ 822 Millones

(año 2003) tiene como principal mercado de sus exportaciones a los EEUU,

donde se destinan alrededor del 75% y el resto se orienta a Europa y

Venezuela principalmente.

4.1.1. Competidores que ingresan sus textiles a los EEUU

Entre el 2002 y 2003, tal como se muestra en el Gráfico 4.1, el 22% de

las importaciones a los EEUU en términos de volumen proceden de los

países asiáticos, proveedores tradicionales de prendas de vestir;

mostrándose a México y los países del Caribe como fuertes

participantes, los países del ATPDEA (en especial Perú y Colombia)

representan sólo el 0.8 %, donde el Perú participa con el 0.3%. Los

cinco (05) primeros países exportadores de prendas de vestir en

volumen a EEUU en el mismo período fueron México, China, Honduras,

Bangladesh y Hong Kong, ocupando Perú la posición 37 y Colombia la

34; pero en términos de valor (US$) Perú ocupa la posición 27 y

Colombia la 32.

97
Grafico 4.1. Participación en la importación Textil de EEUU (% de Tn.)

Asia
Otros 22%
26%

ATPDA
1%
Sudeste Asiático
16%

Caribe y América
Central México
22% 13%

Elaboración: Propia
Fuente: SUNAT

Es importante resaltar que en los años 80 los proveedores tradicionales

de prendas de vestir a los EEUU eran los países asiáticos, en los años

90 se tiene a México (paso de 4% a 13%) y los países del Caribe

alcanzaron una participación del 22%. Estos cambios respondieron

principalmente, a los acuerdos de desgravación arancelaria de EEUU

con México (NAFTA) y los países del Caribe (CBI), por medio de los

cuales la maquila de los mismos ingresa sin pagar aranceles ni ningún

tipo de cuotas. Esto originó que muchas empresas americanas se

instalen en estos países, para beneficiarse de los menores costos, en

especial la mano de obra y ser más competitivos. Inclusive países

asiáticos se trasladaron a esos países para aprovechar la exoneración

de tarifas para ingresar al mercado americano.

A partir del 2000 redujo sus exportaciones a EEUU por la crisis que

atravesó el sector textil , permitiendo el repunte de China. En Enero del

98
2005, se inicia la liberalización comercial acordada según normas de la

Organización Mundial de Comercio, se considera que las exportaciones

de textiles chinos al mercado americano irán en crecimiento, debido a

sus bajos costos de mano de obra y a las favorables medidas de

promoción para la inversión extranjera que otorga; por este motivo se

prevé que esto afectará a todos los países exportadores de textiles al

mercado mundial.

4.1.2. Nuevos competidores

Existen nuevos competidores que han dinamizado el sector textil, como

es el caso de los países africanos, beneficiados de un convenio de

desgravación con EEUU (AGOA) y otros como Jordania, Vietnam,

Camboya y Rusia.

4.1.3. Factores de competitividad

Los costos de mano de obra en el Perú son superiores a los de países

asiáticos y africanos (AGOA), pero similares a los de América Central y

el Caribe (CBI) y más competitivos que los de México.

La diferencia es que todos los competidores de Perú, recibieron en los

últimos años importantes flujos de inversión extranjera, lo que ha

dinamizado el sector textil de estos países.

Varios de los países, como México, los del CBI y AGOA se han

desarrollado bajo el modelo de la maquila, con insumos americanos ó

de terceros países, pero muy pocos han desarrollado las industrias

99
verticales, capaces de producir prendas complejas y ofrecer un servicio

“full package” o paquete completo, que si es el caso del Perú. Pero

existe un crecimiento lento en el servicio “full package” o paquete

completo en los países del Caribe (Honduras, Guatemala, El Salvador),

por efecto de la fuerte inversión de empresarios provenientes del Asia,

quienes así aprovechan las ventajas tributarias con respecto a los

competidores asiáticos, la distancia y similitud de horarios con el

mercado de EEUU son ventajas importantes del Perú.

4.1.4 Exportaciones textiles del Perú frente a la competencia

En el Gráfico 4.2, se muestra que la mayor concentración de

importaciones textiles al mercado de EEUU es en Confecciones.

Gráfico 4.2: Importaciones Textiles de EEUU

Hilados Productos
Telas
2% Diversos
7%
11%

Confecciones
80%

Elaboración: Propia
Fuente: Aduanas

En el Gráfico 4.3, se observa que las exportaciones textiles del Perú al

mercado de EEUU, esta concentrado en su mayor volumen en

Confecciones y en muy poca telas e hilados.

100
Entre los países que al igual que el Perú tienen alta concentración en

Confecciones se tiene a Honduras, Bangladesh, Hong Kong, El

Salvador y República Dominicana. Los países de mayor concentración

en Telas y Productos Diversos se tienen a México, China, Corea del

Sur, Taiwán e Indonesia.

Gráfico 4.3: Exportaciones Textiles del Perú al Mercado de EEUU

Lana Sintética
2% 1%

Algodón
97%

Elaboración: Propia
Fuente: Aduanas

En el Gráfico 4.4, se muestra la estructura de las importaciones de

confecciones de EEUU, desagregadas por tipo de fibra, donde las

mayores concentraciones se dan en algodón y fibras sintéticas. En

cambio en el Perú, las exportaciones de textiles al mercado de EEUU,

está altamente concentrado en algodón hasta el 97% del total

exportado en confecciones. Al igual que el Perú, también están Brunei,

Mauritania, Bahrein e Islas Malvinas; en cambio menos concentrados

en esta fibra están Taiwán, Italia, Ucrania, Corea del Sur y China.

101
Gráfico 4.4: Estructura de Importaciones de Confecciones de EEUU
Seda
Lana
3%
7%

Fibras Algodón
Sintéticas 56%
34%

Elaboración: Propia
Fuente: Aduanas

4.1.5 Principales productos textiles

Las importaciones de prendas de vestir de algodón de EEUU más

importantes, son pantalones con el 32% y polos el 29%. Las

exportaciones peruanas se concentraron en polos con el 86% del total

de prendas de vestir, seguidas de pantalones, suéters y camisas de

tejido plano. Otros países excesivamente concentrados en polos son

Brunei, Burma, Sudáfrica, India y Guatemala.

Los países más diversificados son China y Tailandia; mientras que los

menos diversificados coinciden Brunei y Perú. (Cuadro 4.1)

102
Cuadro 4.1. Índice de Diversificación de prendas de vestir.

Países Índice
China 91
Corea del Sur 83
Hong Kong 78
Canadá 77
Turquía 77
Macao 76
Pakistán 65
Colombia 63
México 57
Guatemala 53
Perú 29
Fuente: APOYO Consultoría, Oportunidades y Riesgos del sector textil 2002
Elaboración: Propia

El precio promedio de las importaciones textiles a EEUU (entre el 2002

y 2003) fue de US$ 1.9 el M2. El Perú exportó a un precio promedio de

US$ 6.8 el M2, que se puede considerar un precio relativamente alto,

ocupando el tercer lugar entre los países con mayor valor agregado de

los TOP-50, solo detrás de Italia y Australia , y muy adelante de China,

Colombia y países del Caribe; tal como se observa el Gráfico 4.5.

Gráfico 4.5: Prendas de Vestir a EEUU con Mayor Valor Agregado

16
14 13.8

12
10
7.1
(US$/M2)

8 6.8
5.6 5.5 5.2
6 4.7 4.3 4.1 4.0 3.9 3.9 3.8 3.8 3.7
4
2
0
na

M ia

el
ar ia
rit

o r
Au alia

ng g

te a

ua
i
lia

a
o n une

C pu

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n

al

ra
N as
G mb
au
ra

hi
Ko

ag
In
m
a
It

Is
al
C
Br
st

ol
ua
Si

ic
H

País

Fuente: Apoyo Oportunidades y riesgos textil 2002.

Elaboración Propia

103
De los países asiáticos como Hong Kong es el mejor ubicado con un

valor agregado intermedio, mientras que Singapur, China y Malasia,

tienen hacia menores valores agregados. Los países del Caribe y

América Central tienen en general bajo valor agregado. Pakistán y

Turquía están por debajo del promedio (3.4 US$/M2) en valor

agregado.

El precio de las prendas de vestir de algodón importadas por EEUU, se

presentaron en promedio en US$ 3.4/M2, entre el 2001 y 2002. Los

polos fueron las prendas de vestir más caras, junto con los suéteres

que tienen un precio de US$ 5.7/M2. El Perú exportó, en todos los

rubros, productos más caros que el promedio, lo que refleja el mayor

valor agregado de las exportaciones peruanas.

Segmento de polos

El segmento de polos representa el 16% de las importaciones totales

de ropa en el mercado de EEUU. El Perú se ha especializado en el

segmento de polos, que representa el 86% de las exportaciones de

confecciones al mercado de EEUU, entre el 2002 y 2003. Del valor total

de importaciones de polos a los EEUU, el Perú participa con el 3.1%

(puesto 9) en valor y 2% (puesto 8) en volumen.

En el Gráfico 4.6, se muestran los principales competidores en el

segmento de polos en el mercado de EEUU, ellos son: México,

104
Honduras, El Salvador y Guatemala, que se encuentran entre las TOP-

10. Perú tiene una participación del 2%.

Gráfico 4.6: Competidores de segmento de Polos Mercado de EEUU

M éxico
18%
Ot ros
39%

Honduras
17%
Perú
2%

El Salvador
India 8%
3%
Guatemala
Turquia 7%
Pakist án
3%
3%

Fuente: APOYO Oportunidades y riesgos textil 2002.

Elaboración: Propia

Si bien el precio promedio del Perú frente a los demás países, lo

ubicaron en los segmentos más altos en el ranking global, en el

segmento de polos se focaliza en los segmentos medios. En el Cuadro

4.2, mostrado, se observa la ubicación de Perú y sus competidores en

el segmento medio.

Cuadro 4.2. Segmentación del mercado de Polos en EEUU

Precio (US$ por

Segmento prenda) Países
Alto 5a7 Macau, Hong Kong e India

Filipinas, Canadá, Perú, Turquía,

Medio 3a5 Guatemala, Vietnam,
Camboya y Brunei
República Dominicana, Rusia, México, El
Bajo 1a3 Salvador, China
Lesoto, Burma, Honduras y Haití.
Fuente: APOYO Consultoría / El ATPDEA: Oportunidades y riesgos del negocio de la industria
textil 2002.
Elaboración: APOYO Consultoría.

105
 El precio promedio de las prendas peruanas ascendió a US$ 5.1 por

prenda, significativamente superior al precio promedio de importación al

Mercado de EEUU, que es de US$ 3.2. En el Cuadro 4.3, se muestran

los competidores del Perú, en el segmento medio, su posición y

precios.

Cuadro 4.3: Competidores del Segmento Medio de Polos

Países Posición Precios (US$/ Prenda)

Guatemala 4 2.1
Pakistán 5 3.1
Turquía 6 4.0
Perú 8 5.1
Canadá 13 4.8
Vietnam 20 6.4
Filipinas 12 2.3
Fuente: APOYO Oportunidades y riesgos textil 2002
Elaboración Propia.

Entre 1999 y 2002, los países que han presentado mayor dinamismo en

el segmento de polos son Guatemala y Honduras, que aumentaron su

participación en 2.9% y 2.3%. Las exportaciones peruanas de

confecciones crecieron en 44% en volumen en ese periodo, pero solo

en 18% en el segmento de polos y aumentando su participación en

0.3%. En el Anexo 6 se grafica la situación actual el mercado de polos,

los principales protagonistas de la confección de Polos a nivel mundial y

sus diferentes segmentos del este mercado.

4.2 Análisis de los principales competidores

4.2.1 Sector Textil en Centroamérica

El sector textil de Centroamérica presenta cifras de un dinamismo

contundente. De 1992 a 2002, el volumen de exportación textil de la

región hacia los Estados Unidos. se quintuplicó, pasando de 512

106
millones a 2,764 millones. En ese último año, la región fue el principal

exportador en volumen y el segundo en valor hacia los EEUU con US$

6,928 millones, es decir el 12% del total exportado a ese país, sólo

superado por México. La descripción de los sectores textiles de los

principales países centroamericanos, así como la situación de sus

propios clusters se encuentra en el Anexo 1.

La actividad tiene además grandes connotaciones sociales, en especial

con respecto a la generación de empleo. Las casi 1,000 empresas del

sector textil, en su mayoría dedicadas a la confección, generan más de

380 mil empleos directos en toda la región. (Cuadro 4.4)

Cuadro 4.4 Empresas del Sector Textil y Empleo, Centroamérica. 2003

País Confección Textiles Accesorios Total por País Empleo

Costa Rica 48 2 5 55 19.728

El Salvador 179 15 66 260 87.030

Guatemala 231 35 147 413 140.346

Honduras 159 8 31 198 96.602

Nicaragua 35 1 1 37 39.539

Total por actividad 652 61 250 963 383.245

Fuente: INCAE. Directorio Regional 2003

La actividad textil ha sido un fuerte receptor de inversión local y

extranjera. Esta inversión no sólo incluye la formación de empresas

productoras y relacionadas, sino también la creación de modernos

parques industriales. A nivel de toda la región, el principal origen de la

inversión ha sido el capital asiático, con el 35% de las empresas, muy

influenciado por el caso de Guatemala. Las inversiones de capital local

107
y estadounidense también son importantes, con el 31% y el 30% de las

empresas respectivamente. (Gráfico 4.7)

Gráfico 4.7: Origen del capital (% de empresas de confecciones) en

Centroamérica 2003

70%

60%
EEUU
50%

40%
Asia
30%

20%
Local
10%

0%
COSTA RICA EL SALVADOR GUATEMALA
1 HONDURAS NICARAGUA Otros

Fuente: INCAE Directorio Regional 2003

Elaboración: Propia

a) Principales Causas del Auge del Sector Textil en Centroamérica

Dentro de las principales causas del auge del sector textil en

Centroamérica, se encuentran factores externos e internos. A

continuación, se presenta el detalle y la explicación de cada uno de

estos factores, sin un orden de importancia en particular:

108
Factores Externos

Restricciones Cuantitativas (cuotas) para Países de Asia

Desde 1974 hasta 1995 el comercio mundial de textiles se regía por el

Acuerdo Multifibras (AMF). Este Acuerdo preveía la aplicación selectiva

de restricciones cuantitativas de manera unilateral, en especial cuando

un brusco aumento de las importaciones de un determinado producto

causara, o amenazara causar, un perjuicio grave a la rama de

producción del país importador. Grandes mercados, como el de los

EE.UU., efectivamente establecieron restricciones cuantitativas a

ciertos países, incluidos los grandes productores de Asia. Pero en

1994, el AMF fue reemplazado por el Acuerdo de Textiles y Confección

(ATC) el cual establece un proceso de transición hacia la eliminación

definitiva de las cuotas en el 2005.

Preferencias Comerciales en EEUU

Centroamérica ha basado gran parte de su auge de exportación textil

en el aprovechamiento de un trato comercial preferencial en el mercado

de los Estados Unidos (Cuadro 4.5). En un inicio, los esquemas de

maquila 807 y 807A jugaron un papel importante, permitiendo que los

productos de la región pagaran aranceles únicamente sobre su valor

agregado y no sobre el precio total, siempre que fueran elaborados con

materias primas estadounidenses.

109
Cuadro 4.5: Preferencias Comerciales Textiles en EEUU
Programa / Nivel
Ensamble Corte Tela Hilaza Hilo de coser Arancel
de acceso
806 100% sobre el
CA Otro Otro Otro Otro
Limite especifico precio
100% sobre el
807 CA EEUU Otro Otro Otro
valor agregado
807*
Nivel de acceso CA EEUU EEUU Otro Otro 0%
garantizado
807 A* CA EEUU EEUU EEUU CA 0%
809 CA CA EEUU EEUU EEUU 0%
Tela regional CA CA CA EEUU CA 0%
Fuente: http://www.elsalvadortrade.com.sv
Elaboración: Propia

Luego del NAFTA, los países centroamericanos empezaron a gestionar

un incremento de las preferencias comerciales recibidas, buscando

paridad con lo que había logrado México en este acuerdo. Estas

preferencias comerciales del NAFTA, a juicio de muchos, estaba

causando, o al menos amenazaba causar, un desplazamiento de la

maquila de Centroamérica hacia ese país.

Es así que en el año 2000, en Estados Unidos de A. entra en vigencia

la U.S. Caribbean Basin Trade Partnership Act (CBTPA), que incluye,

entre otras cosas, el incremento de las preferencias comerciales textiles

para los países de Centroamérica y el Caribe. Entre las novedades más

importantes de la CBTPA se encontraban los esquemas de acceso libre

de cuotas y aranceles para confecciones de la región que cumplan con

ciertas normas de origen.

Las preferencias comerciales han sido muy importantes para el

dinamismo exportador del sector textil centroamericano hacia los

Estados Unidos. Estas representaron el 80% del volumen exportado por

110
Centroamérica hacia ese país en el año 2002. Dentro de este 80%, el

CBTPA representó el 62%8 del volumen exportado, divididos en 28%

de 807A+ (sólo ensamble) y 34% de otras partidas con mayor valor

agregado local: 806, 809 y Tela Regional.

La maquila tradicional, en particular el esquema 807, siguen siendo

considerable, pero su peso relativo ha decrecido desde la puesta en

marcha del CBTPA. En el 2002, el 807 y 807A sólo representaron el

18% del volumen de textiles exportados desde Centroamérica hacia los

Estados Unidos.

El nivel de uso de las preferencias varía por país. En Costa Rica, el

63% del volumen exportado hacia a EEUU es bajo la modalidad 807A+.

En Guatemala y Nicaragua, por su parte, la mayor parte de sus

exportaciones textiles no utilizan preferencias comerciales. (Gráfico 4.8)

Esto último podría ser evidencia de que la inversión asiática,

mayoritaria en esos dos países, es más una consecuencia de las

cuotas impuestas a las exportaciones de sus países, antes que el

resultado de las preferencias comerciales estadounidenses.

111
Grafico 4.8: Importaciones de textiles y confecciones de EE.UU. desde
Centroamérica según preferencia utilizada. (en % de SMEs 2002)

80%
807A+
70%
60%
50% Otros
CBTPA
40%
30%
20% 807 y 807A

10%
0%
COSTA RICA EL SALVADOR
GUATEMAL
1 HONDURA NICARAGUA Sin preferencias

Fuente: OTEXA
Elaboración: Propia

Centroamérica también goza de preferencias comerciales en el

mercado de la Unión Europea, pero hasta la fecha su utilización ha sido

baja. Esto se debe principalmente a que en ese mercado, la región no

puede aprovechar sus ventajas comparativas de proximidad geográfica

y rapidez de respuesta con las que cuenta en el continente americano,

ante la fuerte competencia desde Asia y África.

El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de la Unión Europea

permite una reducción del 20% sobre los aranceles ad-valorem de

prendas de vestir fabricadas en Centroamérica. Sin embargo, los

países de Centroamérica están amparados por el “Régimen Especial de

Apoyo a la Lucha Contra la Producción y el Tráfico de Drogas”, el cual

les brinda acceso libre de aranceles. Esto significa oportunidades en

112
ciertos nichos, por ejemplo en trajes típicos, que ya algunas empresas

están aprovechando.

Factores Internos:

ƒ Incentivos Fiscales

Aparte de las preferencias comerciales, los países de Centroamérica

brindaron considerables incentivos fiscales a las nuevas empresas del

sector de textiles. Los principales han sido:

Exención de impuesto sobre la renta

Exención de impuestos de importación de materias primas

Exención de impuestos de importación de maquinaria y equipo

Exención de impuestos a la repatriación de ganancias

Exención de impuesto de ventas o de valor agregado

Exención de impuestos sobre los activos

Exención de impuestos municipales y otras tasas

Bajo estos incentivos, las ventas locales son permitidas pero de manera

limitada, aunque en ese caso, se debe pagar todos los impuestos que

correspondan. Los incentivos internos de exención de impuestos han

motivado a muchas empresas a invertir dentro de la región. Sin

embargo, estudios recientes señalan que, en el caso de la inversión

estadounidense, algunas de estas exenciones son prácticamente

irrelevantes. Esto se debe a que estos impuestos pueden ser

descontados por los inversionistas en sus países de origen. Entonces la

exención, en ese caso, se termina convirtiendo en una transferencia de

113
Gobierno a Gobierno desde Centroamérica a favor de los Estados

Unidos de A..

ƒ Ventajas Comparativas

La región cuenta con ventajas comparativas, en particular en cuanto a

su cercanía geográfica con los Estados Unidos de A.. Esto le ha

permitido aprovechar una mayor velocidad de respuesta ante pedidos

no planificados. Lo anterior por dos razones: Primero, dada la menor

distancia, el tiempo de transporte marítimo desde Centroamérica hasta

los EEUU es significativamente menor que desde Asia. Por otro lado,

los equipos y maquinarias utilizados en Centroamérica son

relativamente simples, lo que permite realizar cambios de líneas y

productos mucho más rápido que en estos otros países de tirajes

largos, maquinarias sofisticadas y economías de escala.

Los costos totales de producción en Asia son menores que los de

Centroamérica, con una calidad comparable en sus productos. Pero en

el negocio de vestido y la moda, el tiempo de respuesta es un factor tan

importante como el costo, en particular para el caso de países

desarrollados de cuatro estaciones al año. En costos es difícil, si no

imposible, competir contra los productores asiáticos, pero en rapidez de

respuesta, la balanza está a favor de Centroamérica. Dos o tres

semanas promedio desde el momento que se pide la orden en

Centroamérica hasta el momento que llega el producto a su destino

dentro de los EEUU, comparado con los dos o tres meses si la orden se

114
envía a Asia. En realidad, más que una competencia encarnizada por

precio entre Asia y Centroamérica, más bien parece haber una

complementariedad entre ambas producciones, por lo menos desde la

perspectiva de los importadores estadounidenses.

En cuanto a costos de mano de obra, la región no es más barata que

Asia, pero sí mucho más que los EEUU. (Gráfico 4.9) Esto ha motivado

la maquila de productos estadounidenses en Centroamérica y otros

países, México en particular, así como el surgimiento de ciertas

preferencias comerciales que la faciliten. Pero no se trata sólo de

reducir los costos de las manufacturas de origen estadounidense (para

poder competir contra las de origen asiático), sino también de

garantizar la colocación de un volumen considerable de telas y materias

primas norteamericanas.

Hay quienes opinan que con la eliminación de cuotas en Estados

Unidos (2005), los productores asiáticos establecidos dentro de la

región ya no tendrían ninguna razón para permanecer en

Centroamérica. Pero estos productores asiáticos podrían ver el negocio

de una manera complementaria, aún después de que no existan

cuotas. Es decir, dejando en Asia la producción de tirajes largos y

planificados, y en Centroamérica los tirajes cortos de temporada y

oportunidad, aprovechando la mayor rapidez de respuesta de esta

región.

115
Asimismo, la mayor inestabilidad política del mundo en Asia y sus

alrededores, podría impulsar a empresas extranjeras, tanto asiáticas

como norteamericanas, a mantener sus operaciones en Centroamérica,

aun cuando los costos no sean tan favorables como en otros países o

aun cuando no existan las cuotas. Es decir, permanecer en la región

para diversificar el riesgo. Dentro de esta decisión, otro factor

importante es el CAFTA y lo que se logre en su negociación, en

particular en cuanto a reglas de origen y escalonamientos.

Grafico 4.9: Costo de Mano de Obra en Confección (en US$ por minuto
de producción)

0.250 0.228

0.200

0.150 0.123
0.105
0.092 0.092
0.100

0.050

0.000
E.E.U.U. Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras
1

Fuente: KBA-Rolan Berger Consultants Impact of China Nov -2003

Elaboration: Propia

Promoción y Atracción de Inversiones

En general, la región ha tenido un gran éxito en la promoción y

atracción de inversiones dentro del sector de textil. En cada país existe

un marco institucional especializado para esa tarea, tal como el caso de

FIDE en Honduras, PROESA y UNITEX en El Salvador, CINDE en

116
Costa Rica, ProNicaragua en Nicaragua e “Invest in Guatemala” en

Guatemala.

Los montos de inversiones recibidas han sido considerables, pero

principalmente enfocado en el ensamble (maquila). Los

encadenamientos locales hasta el momento han sido relativamente

bajos, en particular por el efecto de desincentivo de las preferencias

comerciales y sus restricciones de reglas de origen de las materias

primas. Aún así, países como Guatemala, Honduras y El Salvador

cuentan con un desarrollo mayor de sus respectivos clusters o

conglomerados de textiles, incluyendo industrias crecientes y pujantes

de producción de telas y accesorios. De esto se hablará en detalle más

adelante.

b) El Clima de Negocios en el Sector Textil Centroamericano

El clima de negocios del sector textil de Centroamérica evidencia

fortalezas claras en los factores básicos, no así en el resto de sus

componentes. Limitaciones en infraestructura, mano de obra calificada,

pocos encadenamientos productivos, productos poco diferenciados, alta

dependencia en un solo mercado, una demanda local no sofisticada,

entre otros aspectos, evidencian que hay mucho camino por recorrer.

Los factores básicos por los cuales la región se tornó interesante para

los inversionistas, están siendo ofrecidos por otros países, por lo que

esta ventaja se diluye con el tiempo. El análisis señala la necesidad de

ponerle mayor atención a los aspectos claves del clima de negocios

117
para posicionar a la región como un área geográfica competitiva en la

producción de prendas de vestir.

c) Condiciones de los Factores Básicos

La ubicación geográfica de Centroamérica, cercana con respecto a

Estados Unidos, y el acceso a dos océanos se constituyen en ventajas

comparativas en este mercado, con respecto a grandes exportadores

textiles, tales como los países asiáticos. Estas ventajas se traducen en

una mayor capacidad de respuesta y menores tiempos de entrega.

La abundancia de mano de obra barata y poco calificada fue uno de los

elementos de mayor peso en la decisión de establecer una industria

textil en la región en la década de los años ochenta. Pero apostar al

desarrollo futuro de la industria textil centroamericana basándose

únicamente en la variable costos de mano de obra no parece ser

sostenible. Aún cuando Nicaragua, Honduras y Guatemala tienen los

menores costos de mano de obra de la región, estos no se comparan

con los bajísimos salarios de China, Tailandia y Bangladesh. (Gráfico

4.10).

Además, en dos países de la región, la mano de obra no es ni tan

barata ni tan abundante, por diversas razones. En Costa Rica, existen

altas cargas sociales y una mayor rivalidad en la demanda laboral. En

El Salvador, desde hace décadas se experimenta una masiva migración

de jóvenes hacia los Estados Unidos.

118
 Grafico 4.10: Costos de Mano de Obra en confección
(en US$ por minuto de producción 2001)

8
0.400

35
0.
0.350

1
29
0.
0.300

8
22

6
0.250

0.

19

8
16
0.
0.200

6
0.

3
13

12

0
0.
0.150

1
10

10

10
0.

8
09

09

09

5
07

07

07
0.

07

07
0.

0.

0.

0.

0.
0.100

0.

0.

0.

0.

0.
0.050
0.000
U

la
l ia

na

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on

et
em

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ini

nd
k
s ta
Ta

Pa
ng

Sa

Vi
Ta

Ind
m

Ho
Al

Gu
Co
Ho

Do
El

p.
Re
Fuente: CEPAL
Elaboración: Propia

d) Condiciones de los Factores Creados

Contrario a las claras fortalezas que la región exhibe en su dotación de

factores básicos, su posición en cuanto a los factores creados es más

bien débil.

Mano de Obra Calificada

En general, la región presenta un déficit de mano de obra calificada, lo

cual representa una gran limitante para el desarrollo de un mayor valor

agregado dentro de esta actividad. Ello implica curvas de aprendizaje

más largas, menor flexibilidad de las empresas para cambiar sus líneas

de producción cuando sea necesario y mayor rotación de personal, lo

que se traduce en mayores costos.

119
Puertos

En cuanto a puertos y logística, la ventaja inicial de tener acceso

geográfico cercano a ambos océanos se ve diluida por la baja

productividad de ciertos puertos y las demoras en el tránsito de

mercancías entre fronteras. Por ejemplo, Nicaragua no dispone de

infraestructura portuaria adecuada en el Atlántico, por lo que las

empresas del sector textil deciden transportar su carga hasta Puerto

Cortés en Honduras, con los consecuentes mayores costos de

transporte terrestre y mayores tiempos de entrega.

La región cuenta con 19 puertos, 9 de ellos en la costa pacífica y 10 en

la costa atlántica. Los puertos del Pacífico llegaron a movilizar en el

2001 el 46% de la carga y los del Atlántico el 56% restante. En Costa

Rica (Limón-Moín) y Honduras (Puerto Cortés) los puertos del Atlántico

son los que tienen más movimiento, mientras que Guatemala (Puerto

Quetzal), Nicaragua (Corinto) y El Salvador (Acajutla) tienen sus

principales estaciones portuarias en el océano Pacífico.

El Gráfico 4.11 muestra una referencia promedio de los costos de

transporte. No obstante, debe tenerse claro que las negociaciones entre

navieras y empresas del sector textil conllevan a tarifas muy variables,

dependiendo de los volúmenes de producción y de la temporada.

120
Grafico 4.11: Costos de Fletes Marítimos hacia EE.UU. (US$ por
contenedor, 2000)

2500 2320

2000
1610
1500 1250 1190 1165
1000

500

0
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua

Fuente: Vestex. Citado por CEPAL

Elaboración: propia

Vialidad

Las carreteras, que en otras actividades constituyen importantes cuellos

de botella, no son una barrera importante para el sector textil

exportador. Las vías que conducen desde los centros de producción (en

su gran mayoría cerca de los grandes centros urbanos) hacia los

puertos generalmente están en buenas condiciones y las distancias no

suelen ser considerables para puertos dentro del mismo país. Por

ejemplo, Puerto Quetzal y Puerto Santo Tomás de Castilla se ubican a

111 km y 295 km respectivamente de Ciudad de Guatemala, Acajutla a

85 km de San Salvador, Puerto Cortés a 60 km de San Pedro Sula,

Corinto a 160 km de Managua y Caldera y Limón a 100 km y 160 km,

respectivamente, de San José.

121
Por otro lado, el Plan Puebla Panamá (PPP) incluye la construcción de

una infraestructura vial que conectaría toda la región por medio de tres

proyectos:

“El Corredor del Pacífico”, que incluirá la construcción, rehabilitación

y mejoramiento del corredor vial de integración entre Ciudad de

Panamá y la ciudad de Puebla en México, siguiendo la ruta del litoral

Pacífico. Esta vía constituye el corredor de integración más eficiente

para la región mesoamericana, reduciendo en unos 300 km la distancia

entre Puebla y Panamá, si se compara con el trazado de las rutas que

unen a las capitales centroamericanas.

“Corredor del Atlántico”, el cual permitirá la construcción,

rehabilitación y mejoramiento del corredor vial de integración entre

México, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador, atravesando

vastas zonas de interés turístico y arqueológico en la “Tierra de los

Mayas” y vinculando al futuro puerto de Cutuco, sobre el Océano

Pacífico, con la zona Atlántica de Honduras y con el puerto mexicano

de Coatzacoalcos.

“Ramales y Conexiones Regionales Complementarios” que incluye

una serie de carreteras que complementan a los Corredores de

Integración Pacífico y Atlántico para conformar la Red Internacional de

Carreteras Mesoamericanas (RICAM), integrando los principales

centros de producción y distribución con los puertos internacionales,

122
desde el Canal de Panamá hasta la frontera con Estados Unidos de A.

en Texas.

Si el PPP llegara a concretarse, la movilización por el istmo sería

mucho más expedita y las interrelaciones de las distintas empresas del

sector textil exportador podrían ser más fuertes. De esta manera se

podría suplir en mayor medida las necesidades de insumos de estas

empresas con producto de origen regional, apoyando con ello la

conformación de un cluster centroamericano.

El principal problema de las carreteras centroamericanas no es su

condición física, sino la inseguridad que se presenta en algunos

países. Los robos a furgones de carga, particularmente en Guatemala y

El Salvador, no sólo significan pérdidas económicas para los

empresarios, sino también problemas con la relación con los clientes en

el exterior, al no poder cumplir con los compromisos adquiridos.

Electricidad

El costo y la calidad del servicio eléctrico son factores determinantes

dentro de la actividad textil. En la producción de telas, por ejemplo, el

suministro constante de energía eléctrica es una condición necesaria.

El Gráfico 4.12 muestra que El Salvador 19 posee la tarifa eléctrica más

competitiva, seguido de cerca por Costa Rica. Guatemala por el

contrario reporta el costo eléctrico más alto a nivel industrial, pero aún

este país es mucho más barato que México por este concepto.

123
Grafico 4.12: Precio Promedio de la energía eléctrica por Kwh. 2003
(En centavos de US$ dólar)

16 14.21
14
11.7 11.72
12
10 8.11
8
6
4
2
0
Costa Rica Nicaragua Honduras Guatemala

Fuente: CENPE, Instituto Costarricense de Electricidad con base en cifras oficiales

Nota: Se refiere a la tarifa de conusmo de 50.000 KWh y 137 KW
Elaboración: Propia

En cuanto a la calidad del suministro del servicio eléctrico, de acuerdo

con el Global Competitiveness Report 2002-2003, El Salvador se

mantiene en la posición más alta de los países de la región, pero por

debajo del promedio mundial. La calidad del suministro eléctrico en este

caso se mide en términos de ausencia de interrupciones y fluctuaciones

de voltaje y en los países centroamericanos se perciben problemas en

este campo. De un total de ochenta países analizados en el Global

Competitiveness Report, El Salvador ocupó la posición 47, seguido de

Costa Rica (51), Guatemala (61), Nicaragua (68) y Honduras (71).

Aduanas

En materia aduanera, se han dado avances significativos para la

conformación de la Unión Aduanera Centroamericana. En este campo

124
se ha venido trabajando en la simplificación, armonización y

automatización de los trámites fronterizos.

Se han establecido 4 aduanas integradas, 3 aduanas yuxtapuestas, 6

aduanas periféricas y 1 aduana trinacional. Además, el 77% de los

productos contenidos en el universo arancelario centroamericano están

armonizados. En materia de legislación aduanera está vigente el Nuevo

Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su

Reglamento (RECAUCA). El CAUCA tiene por objeto establecer la

legislación aduanera básica de los países signatarios conforme los

requerimientos del Mercado Común Centroamericano y de los

instrumentos regionales de la integración.

Aun con esos avances todavía queda mucho camino por andar. Las

Aduanas centroamericanas todavía necesitan modernizarse y actuar al

unísono en una probable Unión Aduanera. Todavía persisten

problemas de horarios, infraestructura, demoras en los trámites para

despacho o tránsito de mercancías, digitalización de los procesos y,

como algunos señalan, corrupción. Todos estos aspectos inciden

directamente en los procesos de inserción internacional e integración

regional, y afectan los costos de transporte y tiempos de entrega del

sector textil exportador centroamericano.

125
Parques Industriales

La región cuenta con una infraestructura de parques industriales

sofisticada, que ofrece una amplia gama de servicios a sus usuarios.

Honduras va a la vanguardia en este campo, pero todos los países de

la región presentan grandes avances. Las zonas francas ubicadas en

San Pedro Sula y alrededores son percibidas como las más

competitivas de la región. Este país cuenta con 26 parques industriales,

seguido por El Salvador con 16, Costa Rica con 13 y Nicaragua con 9.

En Guatemala lo fuerte son las zonas francas, ya que existen 20 de

éstas y 1 parque industrial.

Capacitación

Aunque la región cuenta con excelentes instituciones de capacitación,

la gran mayoría de la mano de obra disponible tiene un bajo nivel de

capacitación formal.

Las empresas se involucran en la capacitación de sus operarios, con

miras a mejorar la eficiencia, pero la rotación de personal hace poco

rentable este tipo de inversión. También se requiere apoyar en

capacitación para la adopción de nuevos procesos y tecnologías que

requieren habilidades y destrezas especializadas.

El atractivo del área no debería ser su mano de obra barata, sino que

se debería ir induciendo la formación de una mano de obra más

calificada y productiva, que le haga frente a una clientela cada vez más

126
exigente y a procesos más completos y sofisticados. En los próximos

años, las nuevas tendencias como el “full package” y la introducción de

diseños y marcas propias requerirán de personal más especializado y

preparado en diversas disciplinas técnicas y administrativas, y no sólo

en el ensamble de piezas. Esta nueva estructura logrará que la región

vaya alejándose progresivamente de la dependencia excesiva de la

mano de obra barata, incorporando progresivamente calidad y valor,

como contrapartida a los mayores salarios. Esta propuesta también se

asocia a factores como flexibilidad y respuesta rápida que exigen un

gran esfuerzo laboral y mejoramiento de los factores creados.

4.2.2 Análisis por Países

Italia

Italia se caracteriza por su enorme capacidad para producir

eficientemente prendas de excelente calidad, con lo último de la moda

mundial. Hasta mediados de la década de los años ochenta, la industria

italiana de confección se caracterizó por:

- El mercado nacional era su principal punto de venta en la

mayoría de las empresas y esto significaba que contaba

con una distribución muy fragmentada. Los productores

italianos gozaban de gran poder de mercado que también

los protegía de la competitividad internacional, debido a las

barreras que encontraban posibles competidores en el

mercado interno.

127
 - Las pocas empresas de grandes dimensiones existentes

eran incapaces de financiar los costos del proceso de

expansión internacional.

- Los negocios familiares eran más frecuentes que en la

actualidad, lo que implicaba que las decisiones

relacionadas al desarrollo de las empresas dependían de

los recursos financieros de las familias y de su capacidad

gerencial.

- Los productos textiles y de confección en Italia eran, y

siguen siendo, de gran calidad, asimismo son objetos de un

proceso continuo de modernización y disponen de marcas

diferenciadas.

En la segunda mitad de la década de los años ochenta una serie de

acontecimientos hicieron que los empresarios italianos orientaran sus

estrategias hacia la expansión internacional. Factores clave como la

introducción de la lira en el Sistema Monetario Europeo, la liberalización

paulatina del comercio de textiles y de confección con la aprobación de

la Ronda Uruguay y la rápida integración de los países de la Unión

Europea motivaron a este cambio de estrategia.

Las empresas italianas han respondieron a este cambio en el comercio

internacional recurriendo a la innovación tecnológica y a la

descentralización de la producción.

128
Esta descentralización contempló la compra de empresas extranjeras

establecidas en Alemania, Estados Unidos y Francia, lo cual tuvo como

objetivo adquirir cuotas de mercado en el país de destino que, de otro

forma sería solo posible asumiendo elevados costos financieros. Se

inició una migración de la producción, primero hacia el sur de la propia

Italia y luego hacia países de la cuenca del Mediterráneo (Túnez y

Marruecos), así como países de Europa del Este.

Ahora el producto es más personalizado, manteniendo su reconocida

calidad, donde la publicidad, la investigación y la distribución adquieren

alta relevancia. Esta transformación se ha convertido en la punta de

lanza para alcanzar altos niveles de competitividad.

La industria italiana ha evolucionado y está centrándose en aquellas

operaciones con mayor valor agregado. Su experiencia y prestigio la

han consolidado como un centro que impone la pauta en la moda a

nivel mundial. Italia tiene la capacidad para prever con cierta antelación

la evolución de la demanda y decidir su estrategia en términos de estilo,

nuevos contenidos y calidad de las colecciones, así como el marketing,

incluyendo políticas relacionadas con la distribución. Además existe una

estrecha relación entre la industria del diseño y de la moda.

Las grandes empresas han puesto mucho énfasis en la organización de

la producción, dejándola en manos de proveedores relativamente

pequeños que son cada vez más internacionales. Este tipo de

129
operaciones consiste en la compra de las mejores materias primas y los

productos semi-terminados mediante subcontratos con estos

proveedores. De la misma manera, las estrategias de logística han

mejorado las condiciones para que el producto final alcance el punto de

venta adecuado en el momento oportuno.

Milán es junto con Londres, París y New York los centros mundiales de

la moda. Las prendas italianas son productos diferenciados,

respaldados por marcas de mucho prestigio, que han hecho de esta

industria una actividad muy rentable y exitosa. Con una demanda local

muy exigente, estos productos no compiten directamente con los

asiáticos, porque están basados en estándares y segmentos de

mercado muy diferentes. Los diseñadores italianos imponen la moda

que será utilizada por un consumidor local y global altamente

sofisticado y exigente.

Uno de los más importante componentes de éxito en la transformación

italiana es el hecho de que la distribución esta cargo de agentes

italianos independientes, denominadas “Empresas Madre” que crean

cooperación vertical entre varios especialistas. Las “Empresas Madres”

no suelen ser propiedad de los productores, los cuales pueden trabajar

ya sea en exclusividad para ellas ó varios clientes. Por lo general, una

“Empresa Madre” recurre a un subcontratista para cada fase

involucrada en la producción de una prenda. Los productores suelen

tener relaciones duraderas con las “Empresas Madres” y servicios

130
como Respuesta rápida, Intercambio Electrónico de Información (IEI) y

desarrollo conjunto de productos.

El sistema italiano ofrece variadas lecciones para la experiencia textil

peruana:

- Cada una de las empresas se beneficia de la existencia de

un “cluster” fuerte y eficiente.

- Los productores no tienen que ser distribuidores para tener

éxito.

- La reestructuración de un sector industrial toma años y

demanda una visión conjunta. La posición competitiva

italiana esta basada en todo un “cluster” que funciona bajo

un solo concepto: la diferenciación por el diseño y moda.

- Las organizaciones horizontales sólidas facilitan la

reestructuración.

ƒ Colombia

Colombia es un país que está emergiendo con fuerza en el comercio

internacional de textiles y confección. Con una posición geográfica

favorable con respecto a sus mercados de destino y una mano de obra

relativamente de bajo costo pero muy capacitada, el país está

desarrollando una fuerte base industrial para competir con productos

diferenciados.

131
De este sector dependen 500 mil empleados directamente, en un gran

porcentaje mujeres, concentrando las actividades sobretodo en Bogotá

y Medellín. Esta cantidad de empleos representa aproximadamente el

13% del total empleado en la manufactura.

Colombia presenta una gran integración de las industrias, lo que se

convierte en una de sus mayores fortalezas. El sector está compuesto

por productores de fibras de tipo naturales y químicas, hilanderías

independientes y empresas textiles y de confección. Aun así, el país es

muy dependiente de las importaciones de materias primas. El 60% de

las necesidades de algodón son traídas del exterior, suma muy

importante cuando el 50% de la producción de prendas de vestir son de

este tejido.

El otro 50% está dividido en fibra sintética (48%) y lana (2%) Colombia

cuenta con puertos y carreteras de buena calidad, pero con la limitante

de inseguridad por asaltos a los camiones con mercadería. El

suministro de electricidad ha sido blanco de ataques terroristas, por lo

que también este factor se considera una limitante.

No hay fuentes de financiamiento adecuadas para las necesidades del

sector. Existen limitaciones en los montos, los plazos no se adaptan a

las necesidades del sector, hay problemas con las garantías y las tasas

de interés son altas.

132
Se le ha dado un énfasis importante a la capacitación técnica y

administrativa, pero aun hay deficiencias en este campo. Existen un

buen numero de programas de educación disponibles tanto de escuelas

técnicas y universidades, publicas y privadas. Pero a pesar de esta

cantidad de programas relacionados con la industria de textiles y

confecciones, no hay evidencia que los programas se compaginen

totalmente con los requerimientos de la industria. Aún no se ha podido

generar un fuerte vínculo entre sector privado y academia para generar

investigación y capacitación.

A pesar de esas limitaciones la industria colombiana ha escalado

posiciones, y ya no es un sector meramente ensamblador. Parte del

éxito de la industria colombiana es que ha incursionado en el mundo

del diseño con gran suceso. Los diseñadores colombianos han

mostrado sus creaciones en las principales pasarelas del mundo de la

moda y son respetados por ello, le han dado prestigio a la industria

colombiana y han creado sus propias marcas.

Además, el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Textil

Confección de Colombia (CIDETEXCO) actúa como enlace entre

compañías e instituciones de investigación nacionales e

internacionales, contribuyendo a mejorar el ambiente operacional y

Comercial e investigar y promover el uso de tecnologías extranjeras en

la industria local. Por otra parte, el Centro de Investigación y Desarrollo

133
Textil (CINTEX) suple las necesidades en investigación y desarrollo

aplicada a esta industria.

Las Agencias de Promoción y Mercadeo son muy activas. Por ejemplo

INEXMODA es una fundación sin fines de lucro del sector privado,

creada en 1987 y que trabaja para la cadena fibras-textil-confección-

distribución, fortaleciendo su actividad comercial. Dentro de sus

actividades INEXMODA organiza dos ferias reconocidas

internacionalmente como son “Colombiamoda” y “Colombiatex”.

Además el país cuenta con un sofisticado servicio de casting y

fotografía. Todas estas facilidades son aprovechadas por diseñadores

colombianos de clase mundial.

Aparte de estas industrias de apoyo, en Colombia operan una serie de

organizaciones que buscan el desarrollo del sector. Dentro de estas se

encuentran: la Asociación Colombiana de Técnicos de Acabados

Textiles (ACOLTEX), la Asociación Colombiana de Confecionistas de

Moda (ACOLMODA) y la Asociación Colombiana de Textileros

(ASOTEXTIL), entre otras.

Contrario a los países centroamericanos, Colombia tiene bastante

diversificados sus mercados de exportación. Para el 2001, el 58% de

las exportaciones se dirigieron a Asia, el 29% a América Latina,

sobresaliendo Venezuela y Brasil, el 6% a Europa Occidental y solo el

3% a Norteamérica. Esta diversificación le permite tener mayor poder

134
de negociación y de mercado con respecto a grandes clientes como

Estados Unidos. Además ha ido posicionándose en otros mercados con

productos de calidad y en algunos casos atacando nichos específicos.

Se espera que el país incursione con mayor intensidad al mercado de

Estados Unidos, porque este país ha otorgado una serie de

preferencias a Colombia dentro del Programa comercial andino. Este

programa es parte de la Ley de Preferencias Arancelarias Andina y de

Erradicación de Narcóticos y se renueva y construye sobre la anterior

Ley de preferencias arancelarias andina (ATPA), para ofrecer mayor

apertura a los mercados estadounidenses para los productos de

Colombia. El Programa permitirá, por medio de cuotas, la importación a

EE.UU. libre de aranceles de las confecciones con telas regionales u

otro tipo de tela teñida y terminada en Estados Unidos. De esta manera,

el Programa comercial andino nivela los criterios de elegibilidad para las

confecciones entre los beneficiarios del ATPA y los países de África y el

Caribe que reciben beneficios comerciales similares.

En general el mercado colombiano ha evolucionado hacia nuevas

niveles dentro del mundo textil y confección. El esfuerzo realizado ha

dado sus frutos y el país está ingresando en campos como el diseño de

telas y de modas. Aunque tiene un porcentaje importante de confección

para grandes empresas, lo cierto es que una mayor apertura de los

mercados le proporcionará a Colombia una serie de ventajas que lo

podrán consolidar dentro de la industria textil y de confección.

135
ƒ México

México es uno de los países que ha tenido el crecimiento más

acelerado dentro del mercado estadounidense en cuanto a

exportaciones de prendas de vestir, al punto de convertirse en el 2002

en el principal proveedor de estas mercancías hacia ese mercado. Las

exportaciones mexicanas al mercado estadounidense pasaron de US$

1.594 millones en 1994 a US$ 7.424 en el 2002.

NAFTA cambió drásticamente el ordenamiento del mercado mundial, en

lo referente al abastecimiento al mercado estadounidense. Los

incentivos otorgados a México a raíz de esta negociación fueron

suficientes para dinamizar la industria mexicana que no se favorecía

con los beneficios de la ICC y sirvieron además para lograr un flujo muy

importante de inversión extranjera, la cual utiliza estos beneficios para

acceder al mercado estadounidense. A ello se suma una ubicación

geográfica inmejorable, lo que le otorga ventajas sobre los

competidores con respecto a tiempos de entrega, flexibilidad, capacidad

de respuesta rápida y menores costos de transporte. Estos factores han

hecho que en la actualidad operen 17 mil empresas que generan 800

mil empleos, lo que corresponde al 5,4% del empleo total y un 20,4%

del empleo en manufactura.

Ello se ha visto reforzado por el buen estado de las carreteras (aunque

con problemas de seguridad) y otro tipo de infraestructura como

puertos, desarrollo de servicios públicos y de mercado de capitales y

136
fuerte capacitación para el sector laboral. El idioma ha dejado de ser

una barrera para estas empresas. La cercanía y sobretodo la migración

a Estados Unidos han hecho que muchos mexicanos adopten esta

lengua.

El avance de México no sólo se refiere a la maquila, sino también al

desarrollo de un cluster textil, incluyendo telas, accesorios y servicios,

lo que le ha permitido avanzar en la elaboración de prendas de vestir

bajo la modalidad de “full package”. Las preferencias comerciales del

NAFTA otorgadas a productos elaborados con materias primas

mexicanas y de terceros países ha estimulado la conformación de una

industria de confección con un mayor valor agregado y donde

predominan los encadenamientos locales. Estos factores han

confabulado para que la proporción de maquila disminuya con respecto

a las exportaciones totales de estos bienes. Por ejemplo para 1994 la

maquila representaba el 78% de las exportaciones totales de prendas

de vestir, mientras que en el 2000 constituía solamente el 59%. La

limitante que todavía existe es que si bien el sector textil puede

abastecer parte de las 51 necesidades de tela, un porcentaje

importante debe ser importado, en particular telas sintéticas.

Este paso gradual de operaciones básicas de maquila hacia otras de

mayor valor agregado motivado por el NAFTA, podría replicarse en

Centroamérica con el CAFTA. Si bien este Tratado vendría a ratificar

las preferencias que tiene el istmo, también se está negociando la

137
paridad con las preferencias que México tiene con NAFTA e incluso

otros beneficios adicionales. Un resultado positivo de esta negociación

podría acelerar dentro de la región el proceso que ya se viene dando

con las operaciones de mayor valor agregado tipo 806 y “full package”.

En México, son comunes las alianzas estratégicas entre empresarios

locales y estadounidenses, lo que contribuye a solidificar la posición

exportadora mexicana hacia ese segundo país. También existe alta

presencia de empresas multinacionales maquilando en México, así

como pequeñas y medianas empresas haciendo la misma función.

Las exportaciones mexicanas están concentradas casi en su totalidad

en el mercado estadounidense, lo que las expone a un mayor nivel de

riesgo. La diversificación de productos mexicanos contrasta con su

concentración en un solo mercado. El problema es que por su tipo de

producción, China está llamada a convertirse en el competidor número

uno de México en ese mercado. Ambos países se caracterizan por

producir grandes volúmenes de producción, de una alta variedad de

productos poco diferenciados, ya que no hay un desarrollo importante

de marcas propias en ninguno de los dos países. China y México

compiten con base en salarios bajos, incentivos fiscales, infraestructura

adecuada y recursos naturales (agua), esta última muy importante en la

producción de telas.

El mercado local mexicano de prendas de vestir es grande, pero poco

sofisticado. Gran parte de la población mexicana compra por precio

138
más que por calidad. Este tipo de cliente contrasta con el exigente

cliente estadounidense.

ƒ China

La industria textil china no sólo abastece un mercado de 1,300 millones

de personas, sino que se ha convertido en el principal productor

mundial de productos textiles, con exportaciones superiores a los US$

53.4 mil millones de dólares para el 2001. El país cuenta con

abundante mano de obra no calificada, además de grandes inversiones

en tecnología y maquinaria. Esto ha transformando a una industria

tradicionalmente intensiva en mano de obra, a una más intensiva en

capital, favoreciendo la creación de encadenamientos en un fuerte

cluster de textiles y confección. La entrada de China a la OMC le

permitirá expandir sus mercados internacionales, y servirá para

incrementar la inversión extranjera directa y de esta forma introducir

avanzadas tecnologías y métodos de gestión. La creciente

competitividad china en textiles amenaza principalmente a aquellos

países interesados en competir en base a costos reducidos o

economías de escala.

La industria china ha experimentado una creciente apertura mundial en

el sector de textiles, desde la puesta en práctica de diversas políticas

comerciales en 1978. Esto indujo a empresas privadas de capital

extranjero a penetrar el mercado con mecanismos de operación más

flexibles, tecnologías avanzadas y métodos de gestión eficientes, que

139
cambiaron gradualmente una estructura de empresas estatales poco

rentables y con maquinaria anticuada.

Ahora la industria goza de altas economías de escala, gran cantidad de

operaciones tipo “full package” y la presencia de grandes

multinacionales que cada vez adquieren una relevancia mayor en

aumentar la competitividad del sector. En el 2001, por ejemplo, se

invirtieron más de US$ 2,500 millones en maquinaria textil, y se

registraron 160,000 empresas que emplearon a 13 millones de

trabajadores.

Estas inversiones han llevado a China a acaparar el 11% del mercado

mundial de textiles, especialmente en fibras químicas, y a suplir de telas

y otros insumos a la industria local de confección. En China se fabrica

maquinaria y se cuenta con la provisión de toda clase de servicios

afines incluyendo diseño. El país ha sabido satisfacer a los

compradores internacionales exigentes, aún cuando su demanda local

es muy poco sofisticada y la economía se dirige mediante planificación

centralizada, y no una economía de mercado.

China cuenta con excelentes recursos de infraestructura, buenos

servicios públicos, y grandes inversiones en investigación y desarrollo.

Se le reconoce a nivel mundial como un país con excelente know-how

en todas las categorías de producción, particularmente enaguas, sacos

y camisas. Tiene costos de producción competitivos en una escala

global. Está expandiendo su competencia en la fabricación de tejidos,

140
creando ventajas competitivas frente a otros países asiáticos con bajos

costos laborales como Camboya y Sri Lanka.

En cuanto al mercado norteamericano y el sur y este de Europa,

enfrenta desventajas en cuanto a tiempo de respuesta (lead-times),

debido al tiempo de carga marítimo. No obstante, en pedidos no

sensibles al precio se usa el transporte aéreo. El país ha sabido

explotar ventajas competitivas basadas en la creatividad y confiabilidad,

comparables con productores de Estados Unidos y Europa. La entrada

de China a la OMC tendrá un gran impacto en la región

centroamericana. Cuando las potencias textiles asiáticas no sufran de

las actuales limitaciones de cantidad para exportar a EEUU y otros

mercados, esto conllevará a una mayor cantidad de competidores y

variedad de productos, una presión hacia la baja de precios

internacionales, la búsqueda de nuevas estrategias de

aprovisionamiento y la concentración en procesos específicos.

Grafico 4.13: Tendencias en precios de Importación en EE.UU. de textiles

y prendas

141
 Márgenes en disminución
3.05
3
2.95
S/SME 2.9
2.85
2.8
2.75
2.7
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: OTEXA
Elaboración: Propia

Los países competidores tendrán que enfrentar cambios estructurales

hacia una mayor productividad y cambios en la situación

laboral/productiva, para poder mantener su participación en los

respectivos mercados. Frente a la considerable ventaja asiática en

cuanto a costos laborales y la reducción de los precios de importación

en EE.UU. (Gráfico 4.13) es necesario buscar mecanismos para la

diferenciación y explotación de nichos de mercado, o buscar

complementariedad entre los dos tipos de producciones. Entre las

opciones más factibles se encuentra aprovechar la ventaja

centroamericana de cercanía al mercado estadounidense y continuar

especializándose en tirajes cortos que exhiban rapidez y flexibilidad en

su producción.

Turquía

Turquía exporta anualmente US$ 5300 Millones en confecciones,

siendo su principal mercado de destino Europa (80%) y en segundo

lugar a EEUU (20%). En confecciones de ropa de algodón, los polos

142
 representan el 37% del total de las exportaciones textiles al mercado de

EEUU.

Pakistán

Pakistán exporta US$ 1100 Millones al año en confecciones, el 75%

(US$ 800) se destinan al mercado de EEUU. En confecciones de ropa

de algodón, los polos de tejido de punto representan el 54% del total de

las exportaciones textiles al mercado de EEUU.

4.3 Análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter

4.3.1 Rivalidad entre los competidores

El análisis de los competidores refleja la presión que transmitirán al

mercado estadounidense e indirectamente a los exportadores

peruanos, en la medida que su oferta de prendas sea cada vez más

barata y de mejor calidad. Aparte de los países asiáticos, proveedores

tradicionales de prendas de vestir a EE.UU., México y los países del

Caribe han crecido fuertemente en los noventa y hay nuevos entrantes

cuyas exportaciones a EE.UU. se han dinamizado significativamente en

los últimos años. Este es el caso de los países africanos, también

beneficiarios de un convenio de desgravación con EE.UU. (AGOA) y de

otros como Jordania, Vietnam y Camboya. Las tasas de crecimiento de

los mismos han variado entre 30% y 400% y en muchos de esos casos

sus industrias se encuentran recién en una etapa incipiente.

143
4.3.2. Entrada Potencial de Competidores Nuevos

Debido a que la industria de Confecciones no requiere de tecnología

sofisticada, altas inversiones y no existe una dependencia vital con

respecto a la materia prima para que sea local, por lo tanto el ingreso

de nuevos competidores es relativamente fácil.

Existen países que desde el 2000, tienen un comportamiento dinámico

en las exportaciones de prendas de vestir al mercado de EEUU,

aunque mantienen participaciones pequeñas y no se encuentran entre

los TOP-10; se puede nombrar a Vietnam que ha ganado un nuevo

mercado equivalente al doble de la oferta exportable peruana a EEUU;

Macao ha tenido un crecimiento equivalente a 1.5 veces las

exportaciones peruanas ó Jordania la mitad de las exportaciones

peruanas; se pueden nombrar otros países como India, Camboya,

Lesotho y Rusia. Varios de los países nombrados han firmado

acuerdos con EEUU, lo que influyó ha incrementar el dinamismo

mostrado por ellos.

4.3.3 Desarrollo Potencial de Productos Sustitutos

En los países desarrollados, entre ellos EEUU, existe una tendencia a

preferir prendas de vestir hechos de productos naturales en lugar de

las prendas sintéticas, en especial los segmentos medio y alto que

aprecian esto y además la calidad de la fibra peruana. Sin embargo con

el desarrollo de la tecnología es posible realizar mezclas entre fibras de

algodón y las sintética ó sintética pura, para orientar las prendas de

144
vestir hacia segmentos bajos y medios. Recordar que la participación

de la ropa de vestir con fibra sintética en el mercado de EEUU, tiene

una participación del 34%.

El algodón es básicamente una prenda de verano y la fibra sintética es

básicamente de invierno, pero también puede ser usada mezclada con

algodón para temporadas de verano. Con fibra sintética al 100% sólo

se producen chompas y frazadas.

Es importante mencionar que el mayor crecimiento de la capacidad de

producción instalada está teniendo lugar en Asia (el 56% de la

capacidad adicional instalada a nivel mundial estimada a finales del

2000) donde operaciones de escalas relativamente pequeñas están

siendo montadas, las cuales son utilizadas para producción de poliéster

de bajas calidades. Igualmente se estima que Europa Occidental

expandirá considerablemente su capacidad instalada (30% de la

capacidad adicional a nivel mundial a finales del 2000) utilizada

principalmente para la producción de fibras de alta calidad. Para los

países exportadores de prendas de vestir sintéticas, se puede

considerar esta fuerza competitiva como baja.

4.3.4 Poder de Negociación de los Proveedores

La industria textil es provista por diversos insumos y materias primas

dependiendo de los procesos y de los bienes finales a producir. Existen

diversos proveedores de materia prima e insumos con ligeras

145
diferencias en calidad y precio, por lo que la industria no tiene mayores

problemas de negociación con estos. Así pues, en principio la

importancia de esta fuerza competitiva debería ser moderada.

No obstante, existen ciertos problemas de abastecimiento con el

algodón. En el Perú se siembra en la costa norte la variedad PIMA, se

caracteriza por tener hebra más larga y fina, especial para la confección

de camisas, vestidos y corbatas; la variedad TANGÜIS se siembra en la

costa central y sur, se caracteriza por tener fibra larga, utilizada en la

fabricación de polos, camisas drill y telas para pantalones.

En lo que respecta al algodón importado, el principal problema es el

tiempo que demora este en llegar al Perú, lo cual determina que las

empresas textiles tengan que importar grandes cantidades, incurriendo

en costos extras de almacenamiento, los que se asumen para disminuir

el riesgo de desabastecimiento y de diferencias en la calidad. Es por

esto que existe preferencia por la compra de fibras locales. Sin

embargo, en lo que respecta al algodón nacional, las bajas cantidades

producidas y la diversidad de micro-productores dificultan que las

empresas puedan tener una garantía de abastecimiento y una calidad

de la materia prima adecuada. En función a esto, se considera que la

importancia de esta fuerza competitiva puede ser calificada como

“media". Además, en la medida en que la industria textil siga creciendo

a mayor velocidad que los cultivos de algodón, o que la productividad y

146
calidad de éstos disminuya, la importancia de esta fuerza competitiva

aumentará.

4.3.5 Poder de Negociación de los Consumidores

El principal mercado de las exportaciones peruanas de confecciones es

EEUU, las ventas de las empresas peruanas a este mercado se

realizan principalmente a través de retailers (agentes, representantes y

brokers), que canalizan el 60% a 80% de confecciones hacia marcas

nacionales, tiendas de venta minorista, contratos de licencia con

tiendas por departamento y tiendas por departamento ó masivos con

marcas propias; mientras que al consumidor (ventas directas) el 20%

a 40%. Es importante resaltar que en esta cadena logística no existen

mayoristas, pues los retailers comercializan importantes volúmenes de

ropa y se encuentran integrados verticalmente en toda la cadena.

El mercado de EEUU está constituido por una cantidad baja de retailers

importantes, pero una cantidad significativa de proveedores. Esto

convierte a los retailers en elementos de alto poder de negociación en

la industria textil, debido además a su elevada capacidad de compra.

Esto se transmite en mayores exigencias a sus proveedores por precios

competitivos, calidad y tiempos de respuesta más rápidos. Por ejemplo,

las tiendas propias de los minoristas de ropa tienen 1100 empresas

proveedoras, produciendo 80% de su ropa en más de 50 países y

ninguno de sus proveedores representa más del 5% de sus compras.

147
 El mercado retail de EEUU viene atravesando momentos críticos de

bajo crecimiento e inclusivo fuertes caídas en el 2001 y 2002, por

ejemplo los precios al consumidor de prendas de vestir han caído 6%

desde 1998 al 2002. El consumo ha disminuido y la mayoría de retailers

han obtenido resultados negativos, cerrando tiendas e iniciando

programas de reestructuración. Esto se ha traducido en una fuerte

presión a sus principales proveedores, en el caso de los exportadores

peruanos, los precios de ropa importada a EEUU bajaron 20% y

disminuyeron los plazos de entrega, llegando hasta una reducción del

30%, como consecuencia de ello, se busca mantener niveles mínimos

de inventarios, para reducir los costos de almacenaje y de capital de

trabajo.

Es importante resaltar que los cambios en los gustos y preferencias del

mercado de EEUU u otros, podrían hacer que se reemplace la

demanda de un producto específico por la de otro, lo que hace que los

ciclos de vida de las prendas de vestir sean muy cortos, afectando la

demanda y haciendo que aumente su elasticidad muy rápidamente, es

decir el precio de la prenda tiende a caer en forma significativa cuando

pasa de moda, por ello es importante reducir al mínimo los tiempos de

producción y despacho.

4.4 Factores críticos de éxito

De acuerdo al desempeño del sector textil exportador a nivel mundial, se

desprenden diversos factores que afectan comúnmente a los competidores y

148
que a la vez son claves para desarrollarse exitosamente en el mercado

internacional. Estos son los factores críticos de éxito, los cuales se

mencionan a continuación: La participación de mercado es un factor crítico y

lo marca como objetivo cuantitativo del desarrollo de los competidores del

sector. El precio es un factor de competitividad muy sensible en un mercado

con cada vez mayor cantidad de competidores y márgenes cada vez más

ajustados. La variedad de productos es un factor que reduce el riesgo de los

competidores y diversifica su oferta alcanzando mayores mercados y nuevos

segmentos alcanzando el desarrollo más estable y menos sensible a la dura

carrera competitiva. La inversión extranjera es un factor crítico para los

competidores como los países de latinoamericanos, debido a que el gran

salto para alcanzar niveles competitivos adecuados es logrado por la

inversión, sin ella ninguna concesión sobre el comercio será aprovechada.

La mano de obra calificada y los costos de mano de obra son dos factores

muy sensibles para el éxito debido a que en el primer caso traerá como

consecuencia una mejor calidad y complejidad de la confección que

posicione al competidor en segmentos más rentables en los diferentes

mercados; y en el segundo caso, los costos laborales afectan directa e

importantemente a la estructura general de costos de las confecciones

incidiendo directamente sobre el precio. El “full package” es una variable que

actualmente se está convirtiendo en vital para la competitividad y quienes

puedan desarrollarse correctamente en este factor obtendrá una mejor

posición competitiva. La calidad del producto es imprescindible para alcanzar

y desarrollar mercados, refuerza el posicionamiento y reduce los riesgos por

la competencia de países masivamente productores como la China. La

149
 flexibilidad de la producción otorgan a los competidores una diferenciación y

ventaja competitiva al convertirlos en proveedores versátiles y eficaces ante

cambios de las tendencias de los mercados permitiendo un mejor servicio a

sus clientes llegando a convertirse en socios vitales para el éxito.

4.5 Evaluación de la Matriz del Perfil Competitivo (MPC)

Cuadro 4.6 Matriz MPC

PERU GUATEMAL PAKISTAN TURQUIA HONDURA MEXICO COLOMBI CHINA

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO A S A
Factores Críticos de Éxito Ponderación Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje
Participación de Mercado 10% 2 0.20 3 0.30 2 0.20 2 0.20 3 0.30 3 0.30 2 0.20 4 0.40
Precio 16% 2 0.32 4 0.64 4 0.64 4 0.64 4 0.64 4 0.64 2 0.32 4 0.64
Variedad de Productos 6% 1 0.06 2 0.12 3 0.18 3 0.18 2 0.12 3 0.18 3 0.18 4 0.24
Inversión Extranjera 12% 2 0.24 4 0.48 3 0.36 3 0.36 4 0.48 4 0.48 2 0.24 4 0.48
Mano Obra calificada 8% 4 0.32 2 0.16 2 0.16 2 0.16 2 0.16 3 0.24 4 0.32 2 0.16
Costos mano de obra 12% 2 0.24 3 0.36 3 0.36 3 0.36 3 0.36 4 0.48 2 0.24 4 0.48
Full Package 10% 4 0.40 3 0.30 2 0.20 2 0.20 3 0.30 3 0.30 4 0.40 4 0.40
Calidad de Productos 16% 4 0.64 3 0.48 2 0.32 2 0.32 3 0.48 2 0.32 3 0.48 2 0.32
Flexibilidad producción 10% 3 0.30 3 0.30 2 0.20 2 0.20 3 0.30 4 0.40 3 0.30 2 0.20
Total 100% 2.72 3.14 2.62 2.62 3.14 3.34 2.68 3.32

Elaboración Propia

4.6. Conclusiones

1. Actualmente los países del ATPDEA exportan el equivalente al 0.8%

de las importaciones en m2 de ropa de Estados Unidos de A.,

contando con una máxima equivalente al 2%, lo que nos refleja el

enorme potencial de crecimiento. Colombia y Perú son los principales

exportadores de la región, con 43% y 52%, en valores,

respectivamente, por lo que en la practica la disputa de un mayor

acceso al mercado estadounidense, en caso de alcanzarse niveles

cercanos al máximo, estará entre estos dos países, Bolivia y

Ecuador, por el contrario, no registran exportaciones significativas, ni

150
 tampoco se espera que compitan al corto plazo por una parte de la

cuota pues el desarrollo de la industria textil toma tiempo.

2. En términos de cuota, el potencial de crecimiento de las

exportaciones peruanas es enorme. Asumiendo una participación

similar a la actual, entre los cuatro países de la región afectada con el

ATPDA, y un crecimiento promedio anual del mercado

estadounidense de 3% en volumen, las exportaciones de los países

del ATPDEA podrían alcanzar niveles de 3% de las importaciones de

ropa de Estados Unidos de A. en el 2010, que equivaldría a una tasa

de crecimiento promedio anual de 15% (Objetivos a Largo Plazo,

capítulo 6.4). Asumiendo una participación entre los países del

ATPDEA, en sus exportaciones de ropa a EE.UU., similar a la actual,

entonces el Perú podría crecer hasta exportar alrededor de US$

2000 millones. Sin embargo, las posibilidades de crecimiento no

serán ilimitadas hasta cubrir el 100% de la cuota.

3. Por un lado, el sector retail en EE.UU. no está creciendo y los

proveedores de ropa a ese mercado cada vez son más numerosos,

inclusive algunos con beneficios similares a los del Perú. Más aún, a

partir del 2005, se eliminan todas las barreras al comercio, por lo que

los países asiáticos, principalmente China, podrán ingresar al

mercado estadounidense sin limitaciones de cantidades. Estas

razones, por el lado del mercado, imponen límites al crecimiento. Por

otro lado, las condiciones internas, de las empresas exportadoras y

151
del país no son las más idóneas y, dependiendo de la capacidad que

tenga el Perú de resolverlas, también podrían mejorar las

posibilidades del crecimiento de las exportaciones de confecciones

peruanas hasta su máximo potencial.

152
 CAPÍTULO V

ANÁLISIS INTERNO

5.1 Flujo de la Cadena productiva del sector textil

Metodológicamente, podemos distinguir dos sectores que intervienen en la

cadena productiva del sector textil siendo estos los siguientes:

La agricultura que provee las materias primas: algodón Pima, Tangüis, del

Cerro y Áspero, por otro lado la actividad manufacturera textil conformada

por la industria textil propiamente dicha y la industria de la confección. La

industria textil abarca desde la etapa inicial del desmote del algodón hasta la

elaboración de telas acabadas, e incluye, a su vez, a las actividades de

hilado, tejido y teñido / acabado (Gráfico 5.1). De otra parte, la industria de la

confección comprende todas las actividades vinculadas a la confección de

prendas de vestir.

Otra forma de ver el proceso de integración es mediante la cadena de valor

de la industria como se observa en el Gráfico 5.2. Ella representa todas las

actividades primarias y de soporte que se deben realizar para agregar valor

a lo largo del proceso productivo.

153
 Gráfico 5.1: Flujo de la Cadena Productiva del Sector Textil
Algodón en
Rama

Desmotado

Pepa de
algodón Limbers

Prensado
Fibra de
Algodón
Torta Carado y
Cascara peinado
Mecha

Aceite
Vegetal Hilado
Conos de
Hilo
Teñido y
tejido
Tela

Confeccion
Prendas de
Vestir

Fuente: Banco Wiese Sudameris

Elaboración: Propia

Destacan aquellas etapas que agregan más valor al producto: acabado /

teñido, confección y diseño (esta última define el producto final pero afecta a

todo el proceso). Tal característica de dar mayor valor al producto hace que

estas etapas constituyan los pasos lógicos de una integración hacia delante.

En este caso, equivale a lo que hemos llamado en el gráfico siguiente los

cuadros 6 y 9, a los que se agregaría la integración total hasta el diseño.

154
Gráfico 5.2: Cadena de Valor del Sector Textil

DE
ADMINISTRACION (GERENCIA)
ACTIVIDADES ACTIVIDADES
SOPORTE
TECNOLOGIA
RECURSOS HUMANOS
LOGISTICA
DISTRIBUCION
PRIMARIAS

PREPARAC. ACABADO CONFECCI Y VENTAS

MATERIA PRIMA HILANDERIA TEJEDURIA
FIBRAS TEÑIDO ON

DISEÑO DE PRODUCTO FINAL

INTEGRACION

Fuente y Elaboración: Estudios económicos BWS

Las empresas textiles más grandes se encuentran integradas y disponen de

la tecnología más moderna. En términos generales, podemos decir que a

mayor integración de la empresa, mayor su escala. Al margen de las

economías que se logren a través del proceso de integración y aumento de

escala, tal como veremos más adelante, este proceso constituye una ventaja

competitiva importante para ciertas empresas del sector textil y de

confecciones peruano, puesto que permite la optimización del manejo

logístico a lo largo de la cadena de valor, minimiza los tiempos de

producción y disminuye la variabilidad en la calidad del producto.

En el Gráfico 5.3 se muestra las industrias y actividades básicas en las que

hemos dividido el sector de textiles y confecciones con el objeto de tener una
visión más clara del mismo. Los cuadros numerados del 1 al 4 representan
los grupos de empresas que realizan solamente una de las actividades
básicas indicadas, mientras que los cuadros numerados del 5 al 9
representan las integraciones verticales más comunes al interior del sector.
Si bien no se dispone de información estadística oficial sobre el número y

155
composición de las empresas que se agrupan en cada uno de los
bloques definidos, podemos mencionar algunas características que,
en términos generales y sin tomarse como una norma infalible,
aplican a ellas.
Gráfico 5.3. Integración de la Industria Textil

Industria Textil
Industria de
Confecciones
Hilado Tejido Teñido- Acabado

1 2 3 4

Fuente y Elaboración: Estudios económicos BWS

Como actividad individual, el mayor número de empresas está incluido en las

confecciones. Estas empresas, además, tienen un rango muy amplio de

tamaños, que va desde los pequeños talleres hasta las grandes empresas

exportadoras, aunque, en el caso de estas últimas, la mayoría se encuentran

integradas hacia atrás (cuadros 8 y 9). En cuanto a las actividades de la

industria textil, las más comunes son las de hilado y tejido (sobre todo la

segunda), puesto que la de teñido / acabado incorpora a un número bastante

menor de empresas. En general, la maquinaria requerida para llevar a cabo

estas actividades hace que existan montos mínimos de inversión

relativamente elevados, por lo que las empresas que se dedican a estas

156
actividades suelen ser medianas o grandes. Sin embargo, de forma similar a

lo que ocurre con la industria de confecciones, las empresas más grandes

han tendido a integrarse, esta vez englobando varias actividades de la

industria textil (5,6,7) e, incluso, de la de confecciones (8 y 9).

De todos los procesos de integración mencionados, los menos comunes son

los que incluyen a las actividades de hilado y tejido (5) y de tejido y acabado

(7). En el primer caso, la mayoría de empresas ha tendido a incluir también

la actividad de teñido / acabado, debido a que en esta etapa se agrega una

porción muy importante de valor al producto final. Como resultado, estas

empresas realizan todas las actividades de la industria textil (6). El segundo

caso es más común que el primero, e incluye a aquellas empresas que

fabrican telas completamente terminadas. Sin embargo, la integración ha

corrido usualmente desde la fabricación de hilados hacia adelante, por lo

que resulta más común aquel grupo de empresas que también incorpora tal

actividad (6). Esto también hace que sea más común el grupo de empresas

que tiene una integración total (9), desde hilado hasta confección, puesto

que la inversión adicional necesaria para incorporar este último proceso

(confección) es bastante baja comparada con los requerimientos de etapas

anteriores y con el alto valor agregado que le incorpora al producto.

5.2. Materia prima

Las principales materias primas utilizadas por la industria textil son las fibras

naturales y sintéticas, en los tipos y variedades que se presentan en el

Cuadro 5.1.

157
Cuadro 5.1. : Materias primas en la industria textil
Fibras Naturales
Algodón
Fibra de Coco
Vegetales
Henquen
Lino
Amianto
Minerales Asbesto

Angora
Cachemira
Animales Auquenidos
Lana
Seda
Fibras Artificiales
Polimeros Naturales Rayón y
Modificados Viscosa
Acrilicos
Sinteticas Poliamida
Poliester
Fuente y Elaboración: Estudios económicos BWS

5.2.1. Fibras Vegetales

En este caso nos centraremos en el algodón, que es la fibra vegetal

más demandada por la industria textil y de confecciones a nivel mundial,

característica que se repite en el caso del Perú. El cultivo de algodón se

realiza principalmente en la costa y la selva del país.

A continuación se explican en más detalle las características de las

principales variedades de algodón que se producen en el Perú:

• Tangüis: Esta variedad es originaria de Perú y es la más

importante, ya que representa el 57.21% de la producción de

fibra nacional. Sus principales características son su fibra

larga, gran resistencia, color blanco brillante, mejor absorción

158
 de los tintes y gran capacidad de absorción de la humedad.

Su exportación representa aproximadamente el 10% del total

de las exportaciones de algodón. Esta variedad tiene muy

buena adaptación en los valles de la costa central y sur. Las

zonas productoras de algodón tangüis son: Ascope, Chepen

(La Libertad), Chimbote, Casma, Huarmey, Pativilca;

Barranca-Supe, Huaura-Sayán; Chancay, Huaral, Lurin, Mala,

Cañete, Chincha, Ica, Palpa, Nazca y Acarí.

• Pima: Derivado del algodón egipcio tipo Mitafifi, que fue

llevado a Estados Unidos de A. donde se produjeron las

variedades Giza, Yuma y Pima, siendo esta última introducida

al Perú en 1922. La producción de Pima representa el

36.33% del total. Se caracteriza por ser un algodón de fibra

extralarga, gran finura, resistencia, color blanco brillante,

uniformidad y suavidad. Esta variedad es la más empleada

en la confección de prendas de vestir finas, como popelinas,

batistas, tules, entre otros y concentra más del 80% de las

exportaciones de algodón. El Pima se produce principalmente

en los valles de Chira, San Lorenzo, Alto y Bajo Piura.

• Del Cerro: Introducido en Perú en 1957. Su producción es

bastante reducida, representando apenas el 1.74% del total.

Se caracteriza por sus fibras extra largas y la baja resistencia

ante las plagas. La zona de cultivo se ubica en los

159
 departamentos de Lambayeque y La Libertad. Se utiliza

principalmente para tejidos de baja calidad.

• Áspero: Esta variedad se ha adaptado a las condiciones

climáticas de la selva tropical del país, específicamente al

departamento de San Martín. La producción de este algodón

representa el 6.52% del total y sus exportaciones el 10.47%.

Se caracteriza por su color blanco cremoso, fibra corta, y

menor resistencia que las variedades anteriores. Este

algodón no es apto para fabricar tejidos de punto suave,

produciendo hilados con mayor vellosidad.

Actualmente, las principales variedades de algodón sembradas en

nuestro país son: Tangüis (78%), Pima (18.6%), áspero (3.1%) y del

cerro (0.1%). Cada una de estas variedades posee fibras con diferentes

características entre las que destacan la longitud, la resistencia, la

finura y finalmente el color (Cuadro 5.2). En general, la industria textil

prefiere las fibras largas porque permiten un mejor enfrascamiento para

formar hilos. Así, en líneas generales, la mejor fibra es la más larga, la

más resistente y la más fina. En este sentido, la fibra de algodón Pima

tiene los mejores parámetros de calidad, aunque la fibra más utilizada

localmente es el Tangüis dado su equilibrio precio / calidad.

160
Cuadro 5.2: Características de las diferentes variedades de algodón
Procesos Tanguis Pima Del Cerro Aspero
PeriodoVegetativo 260 -280 235 –250 180 - 190 240 - 250
Fecha de siembra Jul a Nov Dic – Mar Nov a Feb Dic a Feb
Dias Siembra primera
Bellota 155 150 80 a 100 145
Fecha de recojo Feb - Ago May – Oct Abr - Set Ago - Nov
Epoca de desmote Mar - Set May – Nov May - Oct Ago - Dic
Longitud de Fibra (en mm) 29,4 - 32,5 38,1 - 41,3 33,3 - 36,5 26,2 - 27,0
Resistencia (lbs. X plg2) 86,000 - 88,000 92,000 - 95,000 92,000 - 95,000 80
Finura (Micronaire) 4,6 a 5,8 Unid 3,5 a 4,2 Unid. 3,6 a 3,8 Unid 6,5 Unid
Color Blanco Blanco Cremoso Blanco Blanco cremoso

Fuente y Elaboración: Estudios económicos BWS

Adicionalmente a estas variedades mencionadas, algunos agricultores

han empezado a utilizar semillas que combinan las mejores

características de variedades comerciales y nativas. Por ejemplo, la

multinacional Hazera de Israel, seleccionó un tipo de G. Barbadense

precoz de cinco meses en base a los algodones Pima. El periodo

vegetativo de estos híbridos es en promedio dos meses menor al de los

algodoneros locales y poseen una muy buena calidad de fibra (extra-

larga), alta resistencia y uniformidad. Asimismo, existen también

variedades de algodón con fibras coloreadas que se han conseguido

cruzando variedades silvestres (del Perú) con las variedades de cultivo

comerciales, las cuales cuentan con cierto interés en el ámbito de los

textiles naturales. Hasta ahora se han cultivado predominantemente

variedades de color café, verde y beige.

a. Proceso productivo

El proceso productivo que se describe a continuación es genérico, ya

que existen diferencias en el periodo vegetativo así como en las

161
labores culturales según la variedad que se siembre. Adicionalmente,

el proceso de transporte y comercialización explicado es también

genérico, pudiendo encontrarse más agentes a los descritos. Como

todo producto agrícola, el proceso se inicia en la etapa de campo,

para luego continuar con la comercialización del producto (fardos de

algodón rama) en el mercado.

Producción agrícola

El algodón es un cultivo transitorio, por lo que antes de realizar la

siembra es necesario realizar las labores de “matada”, “junta” y

“quema” del cultivo anterior con la finalidad de evitar enfermedades.

Posteriormente se da la preparación del terreno para formar una

cama mullida con aireación y humedad suficiente para permitir una

buena germinación de la semilla y un vigoroso desarrollo de las

plantas. A continuación se describen brevemente las principales

labores de la etapa agrícola.

Siembra

La labor de siembra se inicia mediante la desinfección de la semilla

para evitar enfermedades y plagas. La cantidad de semilla necesaria

varía entre 35 a 45 Kg. por hectárea, los que deben colocarse a una

profundidad de entre 3 a 5 cm de acuerdo a la textura del suelo. El

distanciamiento entre surcos y matas dependerá básicamente de la

variedad sembrada así como de la elección particular de cada

162
agricultor. Asimismo, si en los primeros días algunas plantas tuvieran

problemas de crecimiento, es posible realizar resiembras a más tardar

dos semanas después de la primera siembra, con la finalidad de tener

uniformidad en todo el campo.

Labores de riego

Esta es la labor más importante en el manejo del cultivo, ya que el

éxito de la campaña depende en gran medida de una labor de riego

adecuada. Es conocido que el exceso o la falta del recurso hídrico en

los momentos indicados determinan uno de los principales problemas

por los que se da el fracaso del cultivo. Adicionalmente, los sistemas

de riego por surcos (los más comunes en el Perú) tienen el problema

de que las dosis de agua no son repartidas uniformemente,

produciéndose encharcamientos en el terreno debido a la alta

cantidad de agua que circula por los surcos y a la mala topografía. En

este sentido, es ideal la utilización de sistemas de riego por goteo

para lograr los mejores rendimientos posibles. El primer riego se da

luego de los 30 – 45 días de la siembra (etapa en la cual la planta ha

iniciado la formación de los primeros botones florales), siempre

dependiendo de la calidad del suelo y de la preparación del mismo

previo a la siembra, ya que suelos bien preparados y mullidos con

buena capacidad de retención provocarán que se retarde al máximo

el primer riego. Los riegos siguientes se realizarán con intervalos de

entre 10 a 30 días, siendo los últimos riegos ligeros para evitar que se

pudran las bellotas del tercio inferior de la planta.

163
Labores culturales

Entre las principales labores culturales destacan los cultivos

(operaciones que se realizan para erradicar las malas hierbas y

romper la capilaridad de la superficie el suelo) y los deshierbos

(control de malezas). Asimismo otra labor importante es el aporque, el

cual consiste en depositar tierra al costado de las plantas a lo largo de

cada hilera de siembra. Esto tiene por finalidad dar un sustento al

tallo, y darle un cambio de surco a la planta. La altura del aporque

dependerá en gran medida de la variedad sembrada, ya que los

algodones híbridos requieren aporques más altos que los utilizados

con el Tangüis.

Fertilización

Como es lógico suponer, las dosis y el momento oportuno de la

aplicación de fertilizantes dependerán en gran medida de la variedad

cultivada y de las características del suelo (que pueden ser fértiles o

pobres en materia orgánica). No obstante, los componentes

usualmente utilizados son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Es

importante mencionar que el uso excesivo de fertilizantes, sobre todo

en la aplicación de nitrógeno, perjudica la producción, esto debido a

que se dará un mayor desarrollo vegetativo del cultivo, provocándose

excesos de sombra que merman los rendimientos de la producción.

Esto se explica por que las partes medias y bajas de la planta son las

que contribuyen con el 80% de la producción de la fibra.

164
Control de plagas

Una de las principales plagas que afecta al algodonero peruano es el

Pectinophora gossypiela o “gusano rosado de la India”, cuyas larvas

se alimentan principalmente de las semillas de algodón. Asimismo,

ésta plaga puede dañar botones, flores y bellotas pequeñas. Otras

enfermedades importantes son el Aphis o “pulgón de la maleza” (el

cual provoca la defoliación o muerte de las plantas pequeñas), el

“gusano mayor de la hoja”, el Anthonomus Vestitus o “picudo

peruano” (que ataca brotes terminales, botones y flores) y la Bemisia

tabaci o “mosca blanca”. El control de estas y otras plagas se debe

realizar en los momentos oportunos mediante el uso de controladores

biológicos naturales o insecticidas, según sea el caso. Es importante

utilizar las dosis recomendadas por los entomólogos para no generar

resistencia futura de las plagas.

La cosecha

La labor de cosecha se realiza en forma manual por personal

especializado al cual se le remunera al peso. Esta labor consiste en

recolectar el algodón de la planta introduciéndolo en unos sacos. La

recolección manual permite obtener una mayor calidad, ya que el

algodón obtenido es más limpio. Sin embargo, en los países en los

que la mano de obra es costosa, se emplea maquinaria de cosecha,

sacrificando así calidad por menores costos. El proceso se realiza en

varias pasadas denominadas “manos” o “pañas”. La primera cosecha

165
 o “primera mano” se da aproximadamente a los 260 días de la

siembra (para el caso de la variedad Tangüis); cuando las bellotas de

las partes bajas y medias están completamente abiertas. La “segunda

mano” se da luego de 20 o 30 días de la primera. El 80% de la

producción se obtiene en la “primera paña”, el resto en la segunda.

b. Producción Nacional y Precios del Algodón

En el periodo entre 1991 y 2002, la superficie cosechada de algodón

ha disminuido significativamente. En 1990 la superficie cosechada de

algodón a nivel nacional fue de 138,330 Ha, luego disminuyó

significativamente hasta el año 1993 a sólo 64,659 Ha, es decir se

redujo dos veces la superficie cosechada de 1990; luego se inicia un

periodo de recuperación desde 1994 hasta el año 1996, en la que se

alcanza la mayor superficie cosechada de la última década (Cuadro

5.3). En el 2003 número de hectáreas creció ligeramente a 61,000.

Cuadro 5.3. Áreas Cultivadas de Algodón

Año Hectáreas
1991 117,650
1192 86,237
1993 64,695
1994 97,309
1995 123,681
1996 137,096
1997 91,289
1998 73,629
1999 78,806
2000 89,243
2001 68,634
2002 60,000
2003 61,000

Fuente: FAO (2003)

Elaboración: Propia

166
La producción nacional de algodón, al igual que la superficie

cosechada ha mostrado un comportamiento similar durante la última

década, ya que los niveles de productividad (Cuadro 5.4) no se han

incrementado, por tanto la producción depende de las áreas

sembradas. En 1990 la producción fue de 5,195,652 quintales a nivel

nacional y en el 2000 fue de 3,115,425 quintales, volumen inferior en

casi 40% a lo producido hace 10 años.

Cuadro 5.4: Rendimiento de Algodón 1991 – 1999 (Kg. / Ha)

Rango de Años Chima EE:UU Argentina Brasil Colombia Perú
1961- 1970 1.124 1.459 815 592 1.414 1.876
1971- 1980 1.394 1.393 936 459 1.440 1.750
1981- 1990 2.294 1.772 1.270 751 1.677 1.819
1991- 2000 2.991 2.083 1.459 1.552 1.983 1.805
Fuente : FAO (2003)
Elaboración: Propia

Los niveles de producción están directamente relacionados con las

áreas sembradas y los adelantos tecnológicos que generan mayor

productividad, como en ambas situaciones el cultivo de algodón en el

Perú no ha tenido cambios positivos, es de esperarse que los niveles

de producción hayan disminuido. Esta situación se observa en la

Cuadro 5.5, mientras que en el año 1991, se contaba con 176,395

TM, para el año 2002 sólo se contó con 127,368 TM, lo que

representa una pérdida de 27.8% en 11 años.

167
Cuadro 5.5: Producción de Algodón Rama
Producción
Año (TM)
1991 176,395
1192 107,986
1993 97,826
1994 167,565
1995 216,869
1996 268,596
1997 145,858
1998 95,262
1999 134,944
2000 153,786
2001 134,057
2002 127,368
2003 163,318

Fuente: FAO (2003)

La producción total de algodón durante el 2003 ascendió a 163,318

TM, lo cual representó un incremento de 21.03% con respecto a la

obtenida en 2002. Asimismo, en el mismo período el rendimiento se

incrementó de 1,712 a 1,905 Kg./Ha. Es importante resaltar que la

producción se vio fuertemente afectada en los años 97 y 98 como

consecuencia de los efectos del fenómeno El Niño, que redujo la

cantidad de hectáreas sembradas y, consecuentemente, la producción

de algodón.

El algodón se comercializa principalmente como algodón bruto, fibra y

semilla. Tanto el algodón bruto como la semilla se venden en el

mercado internacional. El algodón, al ser un producto estandarizado

(commodity), fija su precio en un mercado centralizado. En este caso,

el mercado usualmente seguido como referencia es el de Nueva York.

168
Sin embargo, durante el segundo semestre del 2003 la cotización del

algodón mostró una tendencia ascendente, pasando de cUS$ 50 la

libra a inicios de Junio a un máximo de cUS$ 80 la libra a fines de

octubre, para luego estabilizarse en un promedio de cUS$ 68 la libra

durante el primer trimestre del 2004 (Gráfico 5.4). Este

comportamiento estuvo explicado por la menor producción prevista en

China, país que representa cerca de un tercio de la producción

mundial, el alza de la cotización internacional ha permitido una

recuperación de las áreas sembradas locales ante la perspectiva de

mejores precios. Así, considerando los recursos otorgados por el

gobierno, el quintal de algodón rama de la variedad Tangüis podría

estar cotizándose en S/.126, equivalente a US$ 96 por quintal fibra.

Sin embargo, el costo del algodón fibra importado, incluyendo

aranceles, sería de US$ 90 por quintal por lo que los industriales

textiles estarían dispuestos a pagar sólo S/.114 por quintal rama

equivalente a US$ 87 por quintal fibra.

Gráfico 5.4: Variación de la Cotización del Algodón

Fuente: Blomberg,
Elaboración: Estudios Económicos – BWS

169
En ese sentido, al margen de los subsidios al sector agrícola, existe

un problema de baja productividad en el cultivo del algodón peruano.

El costo de producción por quintal fibra de algodón llega a US$ 66 en

el Perú mientras que en Brasil dicho costo llega a US$ 35, el

problema se origina en la falta de innovación genética en las semillas

utilizadas, así como en las ausencias de economías de escala, puesto

que el cultivo de algodón se realiza básicamente en minifundios, lo

que origina una variabilidad en el ritmo de producción anualmente

(Gráfico 5.5). Asimismo, el hecho de que se proteja la producción local

a través de un arancel de 12% para el algodón importado, le resta

competitividad a la industria textil local, pues en Colombia (nuestro

principal competidor dentro de los países beneficiados por el

ATPDEA) el arancel es de 0%. Los confeccionistas señalan que la

principal restricción que tienen en la actualidad es el abastecimiento

de la materia prima principal, el hilado de algodón, por la escasez de

este commodity, sobre todo por que en el Perú, cada vez disminuye el

área destinada a este cultivo (Entrevista a empresarios de

confecciones, Diario Gestión, 10/05/04) .

170
 Gráfico 5.5: Variación del Ritmo de Producción Anual
(en miles de TM y Ha)

Fuente : Minag

Elaborado: Estudios Económicos - BWS

Se estima que la cadena textil peruana para la exportación utiliza en

un 94% fibra de algodón, lo que nos indica su alta concentración. Esta

comienza en la etapa de campo, con el cultivo de la fibra, que luego

es desmotada y acondicionada para que ingrese al proceso industrial

y se convierta en prendas de vestir. También se producen prendas de

otras fibras naturales, lana y alpaca, así como sintéticas, pero en

cantidades bajas. Alrededor del 95% de las exportaciones de prendas

de vestir peruanas están confeccionadas a partir de tejidos de punto

de algodón y el resto en prendas de tejido plano. Nuestro país es visto

en el mercado internacional como un especialista en la manufactura

de esta materia prima. Asimismo, la tendencia de la moda

internacional apunta a usar productos naturales como la fibra de

algodón, en lugar de productos sintéticos como el poliéster, es

importante resaltar que la calidad del algodón peruano hace que las

principales empresas de confecciones a nivel mundial soliciten la

171
elaboración de prendas de vestir para sus categorías "premium" a

empresas de confecciones peruanas.

c. Consumo e Importación de Algodón

En la Cuadro 5.6, se muestra como el sector agrícola algodonero

está limitado para abastecer la demanda interna, motivo por el cual

las importaciones han tenido un marcado crecimiento. Entre el año

1993 y 2001, las importaciones de algodón han crecido en más de

150% en volumen y en más de 130% en valor, diferencia atribuible a

la caída de los precios. Se calcula que el algodón importado satisface

actualmente a cerca del 50% de la demanda (Ministerio de Agricultura

2003). En conclusión la producción nacional de algodón es absorbida

casi en su totalidad por la industria textil nacional, relegando una

pequeña porción para la exportación como fibra.

d. Cadenas Productivas

Los cambios que vivimos como resultado de la globalización mundial

enfrentan a los productores agrarios con modificaciones en diversos

ámbitos, en especial en el económico y el social. En este caso, la

agricultura debe organizarse a fin de afrontar estos retos y acceder

con éxito al mercado nacional e internacional. Para ello, una

alternativa que promueve el Ministerio de Agricultura (MINAG) a

manera de apoyo es la Cadena Productiva.

172
Cuadro 5.6: Consumo e Importaciones de Algodón

Consumo Importaciones Import. / Consumo

Años (TN) (TN) (%)
1992 51.515 9.905 19%
1993 54.185 16.762 31%
1994 68.857 24.190 35%
1995 69.941 14.400 21%
1996 70.787 12.902 18%
1997 72.203 26.000 36%
1998 75.091 44.315 59%
1999 75.091 43.183 58%
2000 82.538 31.996 39%
2001 90.000 39.600 44%
2002 89.200 43.560 49%
2003 93.700 46.100 49%
Fuente: Aduanas (2003), Junta Nacional del Algodón (2002) y

Ministerio de Agricultura (2003).

Elaboración: Propia

La Cadena Productiva es un conjunto de agentes económicos que

participan directamente en la elaboración, transformación y el traslado

al mercado de un mismo producto agropecuario.

Las ventajas que se obtienen al tener una Cadena Productiva son las

siguientes:

• Permite el manejo de economías de escala, es decir,

compra de insumos en paquetes y por lo tanto,

disminución de costos de producción.

• Mejora el poder de negociación de los productores

agrarios.

• Proporciona un mayor acceso al crédito.

173
 • Permite generar un marco institucional para realizar

acciones concertadas entre el sector público y el

privado.

• Lograr el crecimiento de la producción de manera

sostenible.

• Promueve el mejoramiento de los procesos de

comercialización mediante la agricultura por contrato.

• Promueve la formación de empresas competitivas por

parte de los productores agrarios.

• Agricultor: Cosecha el algodón en rama.

• Desmotadora: Entrega algodón desmotado ó en fibra.

• Hilandería: Transforma algodón desmotado en hilos

para diversos tipos de tejidos.

• Confección: Elaboración de prendas de vestir.

• Exportación: Coloca las prendas de vestir en el

mercado externo.

e. Transporte y Comercialización.

El algodón cosechado o algodón “rama” es usualmente recolectado

por acopiadores y entregado a las desmotadoras. Adicionalmente, en

algunos casos el agricultor entrega directamente su algodón a la

desmotadora. Las desmotadoras, como su nombre lo indica, son las

que realizan la fase de “desmote”, la cual consiste en separar las

174
semillas de las fibras de algodón mediante un proceso mecánico-

térmico-neumático.

Las máquinas tienen una serie de sierras metálicas circulares con

dientes especialmente diseñados para ese trabajo. Hay desmotadoras

de cepillo y desmotadoras de cañón de aire. Algunas desmotadoras

no solo se dedican a procesar y a comercializar la fibra, sino que

también juegan un papel importante en la producción de algodón, ya

que estas otorgan financiamiento a los agricultores para la producción.

De esta forma, éstas asumen parte del riesgo de campo y han

reemplazado en alguna manera a la banca de fomento de los años 80.

Esta modalidad de financiamiento, en la que el comercializador debe

de habilitar al agricultor, es generalizada en la agricultura peruana, y

se puede observar el mismo sistema en el arroz, la papa, el zapallo,

etc. Además de obtener financiamiento de las desmotadoras, algunos

agricultores reciben recursos financieros por parte de habilitadores,

familiares y agiotistas. Se calcula que cerca del 65% del área

sembrada es habilitada en alguna forma y, de no ser por esto, la

producción de algodón sería menor. Es importante mencionar que la

habilitación no sólo se da a través de la entrega de dinero en efectivo,

sino también se otorgan insumos, semillas y fertilizantes. Asimismo,

las desmotadoras y/o habilitadores proveen de asistencia técnica al

agricultor para disminuir el riesgo y mejorar la productividad del

campo. Los agricultores, por su parte, se comprometen a vender su

producción a la desmotadora al precio de mercado al momento de la

175
venta. El porcentaje del costo total de producción que financian las

desmotadoras depende de varios factores, pero en algunos casos

este puede llegar a representar el 75%.

En el ámbito de las desmotadoras existe un elevado nivel de

informalidad, sobre todo en Ica y Nazca y, en menor medida, en

Chincha y Cañete. Las desmotadoras informales pueden vender la

fibra sin factura, lo que les permite comprar el algodón a los

productores a precios mayores que el que pueden ofrecer las

desmotadoras formales, generando así una competencia desleal.

Adicionalmente, algunos desmotadores venden la pepa de algodón a

los productores, fomentando así el uso de semillas no certificadas. Los

más perjudicados con esta informalidad son las desmotadoras

formales, el Estado y el propio agricultor. Para combatir este

problema, el gobierno ha planteado otorgar un subsidio de S/.10 por

quintal vendido a los productores locales. Esta medida, a parte de

mejorar el precio del algodón, busca conseguir un registro sobre las

desmotadoras e incentivar a los agricultores a vender su producción a

desmotadoras formales. Bajo este mecanismo, el agricultor vende el

algodón rama a las desmotadoras al precio de mercado (esta etapa de

comercialización está exenta del pago de IGV). Las desmotadoras,

por su parte, tienen 60 días de plazo para depositar en el Banco de la

Nación los S/.10 correspondientes por cada quintal de algodón

adquirido. Al recibir el dinero, el Banco de la Nación otorgará a las

desmotadoras una boleta de depósito, la cual será canjeada

176
posteriormente por documentos cancelatorios. Estos documentos

podrán ser utilizados por las desmotadoras como parte del pago de

sus impuestos (IGV o cualquier otro tributo) ante la SUNAT.

Finalmente, los agricultores reciben el dinero a través de cheques

girados por el Minag, quién de acuerdo a lo informado por las

desmotadoras, otorgará S/.10 por quintal vendido de algodón a cada

productor. Aunque este mecanismo resulta un inicio para la

formalización del sector, falta aún solucionar algunos problemas

operativos para que funcione correctamente. Adicionalmente, aún con

este incentivo, muchos agricultores prefieren vender su producción a

desmotadoras informales con un premio de S/.3 por quintal a esperar

a que el Estado otorgue el subsidio posteriormente. En tal sentido, la

mejor forma para enfrentar directamente la informalidad es una

fiscalización más cercana a las desmotadoras por SUNAT.

El proceso de desmote genera los siguientes productos que, son

comercializados por las mismas desmotadoras: la fibra de algodón,

los linters (filamentos más cortos o pelusa generalmente adherida a la

pepa) y la pepa. La fibra se utiliza para la producción de hilos y telas,

mientras que los linters se procesan para obtener cuerdas gruesas, o

se utilizan como material de relleno o para la fabricación de papel. Por

su parte, la pepa es vendida a empresas productoras de alimentos,

que someten la misma a un proceso de prensado para obtener el

aceite vegetal (para consumo humano), la torta (pasta de la pepa que

se utiliza para la alimentación de ganado) y la cáscara (que se

177
aprovecha como forraje crudo, cama para ganado, abono y

combustible). Algunas desmotadoras informales utilizan estas pepas

como semillas para entregar a los agricultores que habilitan, lo que

perjudica al agricultor, puesto que el cultivo requiere, para alcanzar un

nivel de productividad adecuado, el uso de semillas certificadas que

asegura una semilla desinfectada libre de plagas y enfermedades.

La fibra de algodón es empacada en fardos que son vendidos a la

industria textil. Aquí, la fibra pasa por un proceso de cardado y

peinado, del cual se obtiene la mecha. Posteriormente, se da el

proceso de hilandería, en donde se reduce la mecha al grado de

finura, tensión y torsión convenientes. El hilo se enrolla en conos y es

enviado al proceso de teñido y tejido, de donde se obtiene la tela que

finalmente será utilizada para la confección de prendas de vestir. De

acuerdo a lo expuesto anteriormente, se puede determinar el volumen

usual de subproductos que se obtienen por unidad de algodón rama.

Así, de 100 Kg. de algodón rama se obtiene aproximadamente 38 Kg.

de fibra de algodón, siendo el resto subproductos derivados de la

pepa. De acuerdo a esta relación (peso algodón “rama”/peso algodón

“fibra”), se define un parámetro denominado “acude”, el cual, de

acuerdo al Cuadro 5.7 sería de 2.63 (100/38). Este ratio se puede

interpretar como que de cada 2.6 quintales de algodón rama se

obtiene un quintal de fibra. El “acude” de las distintas variedades de

algodón varía significativamente. Así, el Cuadro 5.7 indica el “acude”

correspondiente a las diferentes variedades de algodón locales,

178
 destacando la ratio del Tangüis y del Pima como el más bajo y el más

alto, respectivamente. En este sentido, es necesario utilizar más

algodón rama para obtener un quintal de fibra de Pima.

Cuadro 5.7: Conversión de Algodón Rama a Fibra de Algodón

Fuente y Elaboración : Banco Wiese Sudameris

5.2.2. Fibras Animales

Las fibras de origen animal utilizadas por la industria textil y de

confecciones incluyen la lana cardada o peinada de ovino y el pelo fino

de alpaca y vicuña, hilados en ambas fibras individualmente, o

combinadas entre ellas o con fibras sintéticas.

Fibra o Pelo Fino de Auquénidos

Básicamente de alpaca y vicuña, ambas consideradas de gran calidad

en los mercados internacionales, especialmente la última. La alpaca es

una fibra mucho más común, pues su población ascendió a tres

millones de ejemplares en 1999, creciendo 11% con respecto al año

anterior, mientras que la de la vicuña se estima en apenas algo más de

115,000 ejemplares. Adicionalmente, la producción de fibra por cada

alpaca es varias veces mayor que la de una vicuña. Todo esto hace que

179
mientras que la producción anual de fibras de alpaca bordee 3,300 TM,

la de vicuña alcance apenas a aproximadamente 2 TM.

Otra diferencia importante entre ambas especies está constituida por los

distintos métodos de crianza. Mientras la mayor parte de la fibra de

alpaca se produce en pequeñas comunidades andinas, primordialmente

en los departamentos de Puno (64.9%), Huancavelica (7.0%) y

Arequipa (4.6%), la vicuña vive en estado semisalvaje, concentrada en

la reserva de Pampa Galeras, Ayacucho. Todos estos factores explican

la gran diferencia de precio entre ambas fibras: alrededor de US$ 7 por

Kg. para la alpaca y US$ 700 por Kg. para la vicuña.

Lana de Oveja

La población ovina viene mostrando un crecimiento sostenido desde el

año 1993, estimándose que alcanzó 14.3 millones de cabezas en 1999.

La mayor concentración de ovinos se da en los departamentos de Puno

(31.3%), Cuzco (13.7%) y Junín (8.1%), y la mayor producción de lana

se da en Puno (41.5%), Huánuco (9.8%) y Huancavelica (8.3%). Los

pequeños agricultores son los principales criadores de ovinos. La

producción de lana en el 2000 ascendió a 12,729 TM, 6.2% más que el

año anterior.

180
 5.2.3. Fibras artificiales

Las fibras de polímeros naturales modificados utilizados en el sector

textil provienen principalmente de la celulosa. La fibra de mayor

utilización es el rayón o acetato, que se combina con fibras naturales.

De otro lado, la industria petroquímica es el principal proveedor de las

fibras sintéticas, siendo las principales el nylon, el acrílico, el poliéster y

el polipropileno. La producción local de estos insumos y de las fibras

sintéticas se concentra en la ciudad de Lima. Asimismo, los más

importantes mercados de exportación se encuentran principalmente en

Latinoamérica, siendo Colombia el principal demandante de estas

fibras. Sin embargo, la mayor parte de la producción está orientada

hacia el mercado interno.

5.3. Proceso Productivo de textiles y confecciones

A continuación revisamos brevemente el proceso productivo de textiles y

confecciones. Cabe mencionar, de otra parte, que las diversas operaciones

que se realizan a lo largo del proceso textil difieren de una fábrica a otra,

según el tipo de fibra empleada, la clase de hilado, la tela a producir y la

clase de maquinaria disponible. Sin embargo, los procesos descritos a

continuación ilustran de manera general la fabricación de textiles. Resulta

conveniente seguir la descripción de forma paralela al Gráfico 5.6.

181
5.3.1 Cardado y peinado

Se toman las fibras de algodón de manera aleatoria de distintos fardos y

se mezclan. Se transportan las fibras a las maquinas de cardado, donde

son separadas individualmente, formándolas paralelamente en una

capa de fibra uniforme. Se produce aquí a su vez la limpieza y mezcla

de las fibras. El velo así obtenido en algunos casos es peinado

sucesivas veces, según la calidad que se desee obtener.

Posteriormente, este velo pasa por un tubo ondulado del que sale

convertido en una mecha o cinta. De las operaciones de cardado y

peinado se obtiene una mezcla de fibra, la cual puede pasar de un

metro de ancho a un manojo redondo de 25 milímetros de diámetro.

Esta mecha pasa posteriormente al proceso de hilado.

5.3.2 Hilado

Se reduce la mecha (cardada o peinada) al grado de finura conveniente,

dándole la tensión y la torsión necesarias para una resistencia y finura

específicas. El hilo se enrolla bajo diferentes formas, carretes o bobinas

cilíndricas o cónicas, los que pueden ser teñidos o enviados

directamente al sector de tejeduría. Las empresas que realizan las

actividades descritas hasta este punto se encuentran dentro de lo que

hemos llamado actividad de hilado, parte de la industria textil

propiamente dicha. (Gráfico 5.6)

182
5.3.3 Teñido de hilado

Los carretes o bobinas se someten a un tratamiento con soluciones de

soda cáustica y detergentes en máquinas a presión (descrude), que

eliminan las impurezas del algodón (ceras, pectinas,etc.). Dependiendo

del tipo de producto final deseado, las bobinas, después de ser

enjuagadas, son teñidas utilizando diferentes colorantes y auxiliares. El

hilado teñido, va directamente al proceso de tejido. En el caso de tejidos

planos, aquel que se emplea como urdimbre (alineado en paralelo de

hilos en una bobina) debe ser engomado previamente.

5.3.4 Tejido

Este proceso consiste en enlazar los hilos de la urdimbre y tramarlos

con otros en una tela. Los hilos pueden tejerse en telares lanzadera

(tejido plano) o en máquinas circulares (tejido de punto).

En el caso de los planos, luego del tejido pasan por un proceso de

quemado que elimina las cascarillas y pelusas, resultando un tejido de

espesor uniforme. Posteriormente, se realiza la limpieza de la tela y se

le da un acabado básico, que generalmente incluye el mercerizado

(estiramiento del hilado o tejido bajo tensión para darle resistencia,

lustre y afinidad de los colorantes) y el descrude (remueve impurezas

adheridas a las fibras). Esta etapa del proceso es la que hemos

denominado actividad de tejido, también parte de la industria textil

propiamente dicha.

183
 Gráfico 5.6: Proceso Productivo del sector textil - confecciones

Materia Preparación Hiladería Tejeduria Confección

Prima de fibras
Vegetales Cardado y peinado Luego de seleccionar Mediante diversos La Elaboración de una
. Algodón combinar y realizar el procesos se fabrican prenda de vestir involucra
. Lino Se selecciona la tratamiento de las fibras las telas siguiendo diversos procesos e insumos
. Cañamo materia prima y se procede a la elaboración los diseños previstos
. Yute se somete a un de hilo.
. Ramio proceso de
Naturales limpieza. En .Diseño
algunos casos Se realiza el proceso de
Animales se realiza el .Tejidos Planos planeamiento del producto que se
. Lana teñido en esta .Conos de hilo para la desea elaborar, desde los insumos
. Velon etapa. elaboración de tela .Tejido de punto a utilizar, hasta los procedimientos
. Seda a emplear.

Fibras .Conos de hilo para la

Textiles elaboración de tejidos
de punto (los cuales pueden .Precostura
Artificiales pasar a la siguiente Luego del tejido se Se realiza el teñido de la tela
. Viscosa etapa y convertirse en procede según el cortado, inspección, habilitado y
. Acetato telas o directamente tipo de tela a los acomodamiento de las piezas.
. Rayón utilizarse para la confección procesos de lavado,
Se realiza el de prendas) mercerizado,
No Naturales cortado de la descrude y blanqueo
Sinteticas fibra y la .Hilos mercerizados .Costura
. Acrilicas mezcla de colores psrs realizar la costura Se unen las piezas
. Poliamida de prendas. previamente acondicionadas.
. Nylon
. Poliester .Hilos para la realización
. Vinilo de bordados.
Se realiza los Acabado
.Hilos para otros fines. procesos de teñido y Se le dan los últimos acabados
acabado de los a la prenda tales como ojales,
.En algunos casos se da el tejidos colocación de botones y cierres,
proceso de teñido en esta entre otros. Se realza el control
etapa. de calidad, planchado, doblado
y se obtiene el producto final.

Fuente y Elaboración : Estudios Económicos BWS

5.3.5. Blanqueo

Mediante este proceso se remueve el color indeseado de algunas fibras

a efectos de prepararlas para la etapa de teñido. Algunas fibras

sintéticas, por ejemplo, tienen un colorante especial con el fin de

diferenciarlas de otras durante el proceso de tejido. Este colorante es

eliminado a través del blanqueo.

184
5.3.6 Teñido de la Tela

Es una de las etapas más complejas del proceso productivo, pues

involucra gran variedad de colorantes y agentes auxiliares de teñido.

Son tres los principales factores del teñido: las fibras, el colorante y el

medio que las pone en contacto, que es usualmente agua. La calidad

de la tintura depende del equipamiento empleado, la fórmula específica,

los tintes y auxiliares de tintes que proveen el medio químico para su

difusión y fijación sobre la tela.

5.3.7. Acabado final

Incluye una serie de operaciones químicas y mecánicas a las que se

someten los hilados y tejidos planos y de punto con el fin de darles las

especificaciones finales deseadas. Estos procesos buscan, por ejemplo,

evitar el encogimiento posterior de la tela y prolongar la fijación de los

tintes. Esta etapa del proceso es la denominada de teñido / acabado,

última de lo que hemos denominado como industria textil.

5.3.8. Confección

Esta etapa, el último paso en la elaboración de prendas de vestir,

constituye la otra gran industria que hemos identificado dentro del

sector textil y de confecciones. En términos generales, la confección

incluye a su vez cuatro etapas: el diseño, la precostura, la costura y el

acabado. Estos procesos se explican con mayor detalle en el Gráfico

5.6 del proceso productivo del sector textil-confecciones.

185
5.3.9 Valorización de la cadena textil

Dentro de la Valorización de la Cadena Textil se determina el margen

bruto desde el productor del algodón, pasándose por el desmotado,

hilado, tejido y finalmente la confección. Se toma como base de

valorización el algodón Pima, una de las variedades utilizadas por los

confeccionistas, a través de toda la cadena textil.

a) Algodón

Se considera como referencia el rendimiento promedio obtenido

por los agricultores del departamento de Piura, para la variedad

Pima. De acuerdo a la información obtenida de FAO (2003), el

rendimiento de algodón rama por Hectárea para el año 2002 fue

de 2,122.8 Kg. o 46.1 quintales y para efectos del cálculo de la

valorización se considera un promedio de 2.1 TM (Cuadro 5.8).

En base a la información de FAO (2003) y del Banco Wiese

Sudameris (Reporte 12/06/2002), se determina el costo de

producción del algodón rama (US$ / Ha). En función del

rendimiento del algodón rama, precios de venta y costos de

producción, se obtiene un margen bruto del 18.7%, que

corresponde a ocho meses de producción. Además la mayoría

de los agricultores cuentan en promedio con parcelas de 3.5

hectáreas, lo que les generaría ingresos por campaña de US$

741 , correspondiente a US$ 92.6 mensuales, monto

relativamente bajo para ser considerado un cultivo rentable.

186
Haciendo un análisis comparativo con el algodón Tangüis, en

base a la información de los agricultores del valle de Ica y del

Banco Wiese Sudameris (Reporte 12/06/2002), la producción

promedio es de 2.3 TM / Ha, a un costo de producción de US$

1335, lo que genera un ingreso de US$ 1675 , obteniéndose un

margen bruto de 20.3 %, que corresponde a 9 meses de

producción, además la mayoría de los agricultores cuentan en

promedio con parcelas de 3.5 hectáreas, lo que les generaría

ingresos por campaña de US$ 1088, correspondiente a US$

120.9 mensuales, monto superior al obtenido con la variedad

Pima. Es importante resaltar en esta etapa la participación de la

mano de obra, que si bien es relevante, por la generación de

mano de obra, mostrando una baja participación de la

mecanización en las faenas de cultivo.

b) Desmotadora

En esta etapa se manejan los siguiente ratios de conversión; por

cada tonelada de algodón fibra se necesitan 2.6 TM de algodón

Tanguis ó 3 TM de algodón Pima.

Dado que el costo de la materia prima representado por el

algodón Pima en rama, para 2.1 TM es de US $1,213 (precio de

venta), el margen bruto (Cuadro 5.8) de la desmotadora

respecto a una hectárea de producción de algodón Pima es de

US$ 259 (15.1 %). De acuerdo al Banco Wiese Sudameris

(Reporte 12/06/2002) el 83.3% de los costos de una

187
desmotadora están compuestos por la materia prima, el 16.7%

por otros costos, como energía, mano de obra, gastos

administrativos, entre otros.

Una aspecto a resaltar son los niveles de capacidad ociosa

dentro de las desmotadoras, situación que se explica claramente

por la reducción de las áreas sembradas de algodón, bajo las

tendencias actuales de decremento de producción algodonera, la

posición de las desmotadoras se vuelve complicada y su

viabilidad está íntimamente ligada al fomento del cultivo del

algodón.

Algunas desmotadoras, como se mencionó anteriormente, no

solo se dedican a procesar y a comercializar la fibra, sino que

también juegan un papel importante en la producción de

algodón, ya que estas otorgan financiamiento a los agricultores

para la producción.

c) Hilado

Para la determinación del valor de la TM de hilo de algodón

Pima, se tomó un promedio de los títulos más demandados por

este sector, que están en el rango de 40/1 al 50/1, se toman los

datos de ventas de las dos (02) principales empresas textiles que

producen hilos de algodón Pima en el Perú: Industria Textil Piura

S.A. y Creditex, determinando un precio promedio de US$

5,800 por TM.

188
De la producción de una Hectárea, que es 0.7 TM de fibra se

obtiene 0.6 TM de hilado. El costo del algodón fibra es de US$

1519 para 0.7 TM y los otros costos por efecto de energía, mano

de obra y gastos de fabricación son de US$ 1,370 (según

Memoria de Textil Piura 2002). Por la venta de hilado se obtiene

US$ 3,480 por los 0.6 TM, lo que genera un margen bruto

(Cuadro 5.8) de US$ 591 (17 %) en referencia a una Hectárea de

cultivo.

d) Tejido

Es importante resaltar que la mayoría de empresas

confeccionistas de exportación que utilizan hilado Pima y

Tangüis, se encuentran integradas desde la etapa de tejeduría y

confecciones, por tanto, los márgenes exhibidos en este nivel de

la cadena corresponden a los obtenidos por los confeccionistas.

El promedio del precio de venta de la tonelada de tela elaborada

con algodón Pima está en US $10,500, como promedio. De la

producción de una Hectárea de 0.6 TM de hilo se producen 0.5

TM de tela, lo que significa que el precio de tela producido con

una hectárea de algodón cultivada es US$ 5,250 en tela,

mientras que el costo del hilado es US$ 3,480. Se determinó que

el costo de materia prima es el 69.7% del total del costo de la

elaboración del tejido. El margen bruto (Cuadro 5.8) generado en

189
esta etapa de la cadena productiva es de US$ 236 (4.5 %) en

referencia a una hectárea de algodón cultivada.

Este margen corresponde a los confeccionistas, se debe indicar

que luego de este proceso se pasa al área de teñido, ambos

procesos, tanto el de tejeduría y teñido son intensos en bienes

de capital, con inversiones comparativamente menores al del

sector hilandero, pero mayores que para las confecciones.

e) Confecciones

El precio promedio de las exportaciones hacia EE.UU. es de US

$21 por kilo, pero se debe indicar que en este promedio están

todas las empresas exportadoras. Las empresas exportadoras

de confecciones de algodón de punto, elaborados con hilados de

fibras extra largas de la variedad Pima o Supima son sólo ocho

(08), teniendo un promedio por Kilogramo de US $28.9.

El rendimiento de la confección con la tela de algodón Pima es

de 77% (Brenes 2001). Se ha determinado que el 75% de una

confección corresponde a materia prima, el 12% a mano de

obra, y el resto esta representado por energía y gastos de

fabricación.

En el Cuadro 5.8 se observa que el margen bruto de esta etapa

de la cadena productiva es de US$ 4127 y este nivel de la

cadena es el que obtiene el mayor valor agregado, a pesar de no

190
ser intenso en bienes de capital. Se debe mencionar que por

parte de los confeccionistas existe toda una labor comercial muy

intensa, altos controles de calidad y departamentos de comercio

exterior, los cuales están compuestos por personal profesional

altamente capacitado, lo cual no sucede en el resto de la

cadena, por tanto los gastos de ventas son mayores.

En el Gráfico 5.7, se muestra el Rendimiento de utilización del

algodón en la cadena textil por hectárea de algodón cosechada,

para las variedades Pima y Tangüis, donde se observa el mayor

rendimiento de uso del algodón Tangüis (4.72) respecto al Pima

(5.45).

Cuadro 5.8: Valorización de la cadena productiva del

sector textil - (Algodón Pima)

Agricultura Desmotadora Hilandería Tejido Confección

Producto Algodón Rama Fibra de algodón Hilo Tela Prenda
Producto (TN) 2.1 0.7 0.6 0.5 0.385

Ingresos (US$) 1213 1519 3480 5250 11127

Subsidios (US$) 105 0 0 0 0
Venta de Pepas (US$) 0 196 0 0 0
Ingresos Totales (US$) 1318 1715 3480 5250 11127

Otros Costos (US$) -1071 -243 -1370 -1534 -1750

Costos MP(US$) -1213 -1519 -3480 -5250
Costo Producción (US$) -1071 -1456 -2889 -5014 -7000

Margen Bruto (US$) 247 259 591 236 4127

18.7% 15.1% 17.0% 4.5% 37.1%

Fuente : Memoria de Textil Piura (2002) Banco Wiese Sudameris (Reporte

12/06/2002) Elaboración : Propia

191
 Gráfico 5.7: Rendimiento de uso del algodón en la cadena textil

2.500
2.300

2.100

2.000
R endim iento (P IM A ) = 5.45 K g Algodón ram a / K g P renda de v estir

R endim iento (T A NG U IS) = 4.72 K g Algodón ram a / K g P renda de v estir

1.500

TM

1.000 0.885
0.759
0.700
0.600 0.633
0.500 0.487
0.500 0.385

0.000
A lg o d ó n R am a F ib ra de a lgo dó n H ilo T ela P re nd a

P ro d u cto P im a (TN ) P ro d u cto Tan g u is (TN )

Fuente: Memoria de Textil Piura (2002) / Banco Wiese Sudameris (Reporte 12/06/2002)
Elaboración: Propia

5.4. Esquemas Productivos

La evolución de la industria textil ha hecho que se desarrollen dos

esquemas de producción, uno que privilegia el uso intensivo de mano

de obra con materiales provenientes de los clientes y otro que busca

proveedores con capacidades de entregar prendas bajo la total

responsabilidad del mismo. Ambos esquemas tienen una serie de

ventajas y desventajas, tanto para los productores como para los

compradores. En este capítulo se analizará ambos esquemas de

producción, uno de ellos aplicado intensamente en Perú y el otro en

México y Centroamérica.

192
5.4.1 Paquete completo (Full Package)

El full package o paquete completo es un esquema de

producción, el cual consiste en que el productor de la prenda es

responsable de la elaboración total, desde el proceso de compra

de los insumos, la producción de las telas, teñidos, confección,

empacado y envío de la prenda hacia su destino, lo cual hace

que el confeccionista garantice la calidad no solo de la confección

sino de todos los insumos usados en ella.

El sistema full package corresponde la proceso integrado de

confecciones, en el que los proveedores se encarga de todo el

servicio, desde el algodón para obtener el hilado, que se

procesará para obtener la tela, que a su vez será cortada en

piezas que al coserlas se transformará en la prenda de vestir

5.4.2 Maquila

Es el servicio mediante el cual una empresa confeccionista sólo

participa en las etapas finales del proceso de confección, las

cuales pueden incluir el cortado de la tela, la confección, el

empacado y el envío de la misma, dejando en manos del

comprador mayorista el aprovisionamiento de los insumos como

la tela, botones, o los mismos empaques, con lo cual el

confeccionista maquilero no ofrece garantías por la calidad de

algunos insumos enviados por sus clientes finales. En otras

palabras, el esquema de maquila, se produce cuando el

193
proveedor de ropa recibe las piezas de tela, en algunos casos

cortadas y solo se encarga de coserlas para obtener la prenda.

5.4.3 Paquete completo vs. Maquila

Se reconoce que la diferencia relevante entre los dos esquemas

mencionados anteriormente radica en la naturaleza de las líneas

de relación entre los participantes.

Mientras que en el sistema maquila todas son relaciones

independientes de las partes reunidas para un fin de ensamblaje,

en el sistema full package la relación que prevalece es de

naturaleza continua, aquello para explicar una relación integrada

de actividades. Incluso, podría darse el caso de un sistema

“mixto” de actividades donde se comporten los dos tipos de

sistemas.

Se debe indicar que, para implementar el proceso de maquila

debe existir la condición de cercanía geográfica entre los

confeccionistas y el comprador mayorista, de tal forma que los

costos y los tiempos de transporte no afecten la operación. Esto

se demuestra por el desarrollo intenso que ha tenido la industria

maquiladora en México y Centroamérica, además de los

beneficios otorgados por EE.UU. para el desarrollo de esta

industria en estos países.

Por otro lado, el esquema full package requiere contar con todos

los elementos de la cadena textil, en un grado de desarrollo tal

194
que permita contar con todos los insumos necesarios para ofrecer

el paquete completo. Además dentro del esquema full package

existen procesos con un mayor nivel de complejidad, como la

definición de muestras, colores o modelos de las prendas, lo que

hace que requiere contar con logística apropiada para ofrecer

todos estos servicios en el menor tiempo posible y a los mejores

precios.

Otro aspecto relevante a destacar es que en los esquemas de

maquila se cuenta con financiamiento por parte de los

compradores, ya que al proveer ellos de la tela, la cual representa

entre un 65% a 70% del costo de la prenda, los confeccionistas

maquileros no necesitan contar con mayores niveles de capital de

trabajo para financiar la producción.

En el esquema de full package al obtener prendas de vestir de

mayor valor agregado, permite una mayor rentabilidad frente a la

que se presenta en el esquema maquila.

5.4.4. Paquete completo peruano

Las confecciones peruanas se caracterizan por trabajar bajo el

esquema de full package, logrando una integración vertical

intensa. Bajo este sistema podemos mencionar que de las 20

principales empresas de confecciones para exportación, 19

operan bajo la modalidad de full package, siendo estas más del

195
90% de las exportaciones de confecciones peruanas. La

compañía Devanlay Perú S.A., la cual pertenece al grupo

Lacoste, no trabaja bajo esquemas de full package ya que

solamente cortan y confeccionan las prendas, pero usando tela

nacional.

La empresa peruana que cuenta con la mayor integración vertical

es Creditex S.A., la cual abarca prácticamente todo el proceso,

desde el acopio del algodón hasta la comercialización de la

prenda, pasando por sus desmotadoras, hilandería, tejeduría,

tintorería, confección y finalmente la comercialización.

Se debe indicar que las empresas confeccionistas se encuentran

integradas en la mayoría de casos con las áreas de tejeduría y

tintorería, mientras que en la hilandería son sólo unas pocos las

que han logrado el proceso de integración, pero esta situación no

es restrictiva para que las empresas peruanas trabajen bajo el

esquema full package, lo que si se identificó son los niveles de

capacidad de producción del sector hilandero de fibras extra

largas, el cual ya se encuentra al 100% de su capacidad instalada

y con bajas posibilidades de ampliar dicha capacidad, lo cual se

convierte en una debilidad del sector confecciones para seguir

ofreciendo confecciones bajo el esquema full package.

196
México y algunos países de Centroamérica han logrado un

crecimiento sostenido de sus exportaciones en confecciones

amparados en esquemas de maquila, logrando consolidarse

como los mayores exportadores de prendas de algodón en el

mercado de EE.UU., a pesar del éxito logrado por estos países

se ha iniciado un proceso de migración hacia esquemas de full

package con la finalidad de obtener mejores rentabilidades y

poder ser más competitivos frente a productores con esquemas

de paquete completo. La transición a esquemas de full package y

la consolidación como tal en el mercado textil de Latinoamérica

en general y de la región del CBI en particular, no es sencilla sino

que representa un desafío importante.

5.4.5. Tipos de clientes del paquete completo

Los clientes que mandan producir bajo el sistema de full package

los podemos diferenciar en dos grandes grupos, los de catalogo y

los de tiendas o retailers. Cada uno tiene formas muy particulares

de trabajar ya que tienen distintas prioridades. Cabe mencionar

que indistintamente ambos pueden ser atendidos de forma

directa del confeccionista, mediante un broker o agente.

a) Clientes por catálogo

Es el vendedor mayorista que llega al consumidor final a

través de su catálogo, tanto en versión física como por

Internet. Las exigencias del cliente, dueño del catálogo, por

lo general son mucho mayores que las de un cliente de

197
tienda ya que los costos de devolución de una prenda son

sumamente elevados, además de la perdida de confianza en

el catálogo. Los clientes por catálogo ofrecen prendas

clásicas por lo general, colores o diseños convencionales los

cuales tienen pequeñas variaciones de una temporada a

otra. Además no cuentan con la diversidad de modelos que

ofrece una tienda por departamento. Por otro lado, éstos no

necesitan recibir en una sola remeza el lote completo ya que

normalmente esto es manejado desde almacenes centrales

con lo cual no es necesario contar con todo el lote en una

sola entrega. Una vez aprobado el prototipo, el cliente por

catálogo necesita contar con una prenda de cada tipo para la

sesión de fotos de su catálogo.

b) Dueños de marcas

Estos clientes son las marcas que ofrecen sus productos ya

sea en tiendas propias, cadenas y/o tiendas por

departamento. En este caso el cliente tiene la ventaja de que

puede ver y probarse la prenda de forma que si se ajusta a

sus necesidades (color, calidad, talla, entre otras

características) la adquiere. Este tipo de cliente dependiendo

el tamaño y los puntos de venta, necesitan

aproximadamente 20 prendas de cada modelo, para que los

vendedores salgan a realizar sus ventas en los distintos

puntos donde ofrecen los productos. Con estas ventas se

confirma la orden de compra. Otro punto importante es que

198
 necesita recibir los pedidos completos ya que estos una vez

recibidos son despachados a sus tiendas. Por lo que cada

una tendrá un cierto número de prendas de cada modelo.

5.4.6. Proceso del paquete completo

A continuación detallaremos el proceso que llevan de forma

conjunta el cliente con el confeccionista de full package dentro de

la preparación de las órdenes de compra.

a) Muestras y/o especificaciones

El cliente envía una muestra física o especificación de la

prenda, acompañada de la carta de colores en que va

desear cada prenda.

b) Lab dip request

El confeccionista trabaja la muestra de color en el

laboratorio, en la tela requerida y envía al cliente dos

tonalidades de cada color, para ser aprobada por el cliente.

Ésta es aprobada o el cliente solicita una nueva muestra.

Este proceso demora de 20 a 45 días, ya que en ocasiones

el tono es rechazado hasta tres veces.

c) Cover information

Una vez aprobado la cartera de colores el cliente envía un

documento en el cual se especifica a mayor detalle todas las

características de la prenda, como el hilo que se debe usar,

199
 que mezcla debe tener, peso de la prenda dimensiones,

botones, bordado, estampado, tipo de cuello entre otras y

unidades por cada modelo y color. Una vez desarrollado el

prototipo es enviado al cliente.

d) Aprobación del prototipo

Una vez que el prototipo es aceptado se dan los últimos

ajustes en el precio de la prenda.

e) Purchase Order u orden de compra

El cliente envía su orden de compra especificando precio,

tiempos de entrega detallando cover information, aprobado

por ambos y penalidades por retrasos o incumplimientos.

Cuando ésta es aprobada por ambas partes, el cliente emite

una carta de crédito a la vista, con la que el confeccionista

empieza a trabajar. Este proceso dura aproximadamente 90

días. Adicionalmente los tiempos de entrega que

normalmente se manejan en Perú son de 90 días, esto no

incluye el tiempo de transporte de la mercadería hasta su

destino final.

5.5 Empresas del sector

Las empresas del sector están distribuidas de acuerdo a los procesos

industriales, tal como se describe a continuación:

200
 5.5.1 Hilandería

Existen alrededor de quince (15) empresas hilanderas, con una

capacidad máxima de producción de alrededor de 100 mil toneladas

anuales. Las principales empresas, como Textil Piura, Progreso,

Hialpesa, Fijesa, Fila Sur y San Jacinto, concentran alrededor del

35% de la oferta. Las hilanderías que se dedican a la producción de

fibra extra larga (algodón pima), concentran el 10%; las de fibra larga

(algodón tangüis) el 50% y el resto de fibra corta el 40%.

5.5.2 Tejeduría, Tintorería y Confección

La mayoría de las 30 primeras empresas exportadoras de

confecciones se encuentran integradas en las etapas de tejeduría y

confecciones, que son las que requieren menores inversiones en

capital, comparado con las etapas de hilandería y tintorería. En el

Cuadro 5.9, se observa la alta concentración de microempresas de

confección (97.8 %) y la baja concentración de medianas y grandes

empresas (0.5 %), dentro de las cuales se encuentran las empresas

exportadoras.

Cuadro 5.9: Distribución de Empresas de Confecciones Textiles por

Tamaño
Tipo de Empresa Cantidad Porcentaje (%)
Micro empresas 13,166 97.8
Pequeña empresa 232 1.7
Medianas y grandes empresas 71 0.5
Total de empresas 13,469 100.0
Fuente: Ministerio de la Producción
Elaboración: ST-COS/INDECOPI

201
 5.5.2 Fibra de Alpaca

Las principales empresas del sector son: Incalpaca, Consorcio Textil

Pacifico, Artesanías Mon Repos, Marga, Dallpaq, Kero Design, M.F.H.

y Cotton Knit.

5.6 Características del sector

5.6.1 Integración de las empresas

La industria textil se encuentra integrada verticalmente desde el

desmonte hasta la confección, abastecida en su totalidad con

hilado nacional. Sin embargo, ocho (08) de las 30 primeras empresas

exportadoras (Textimax, Cofaco, Texfina, Full Cotton, Creditex,

Hialpesa, All Cotton y Cotton Link) cuentan con hilanderías. Además

23 de estas empresas están integradas en Tejeduría y Confecciones;

15 en tejeduría, Tintorería y Confecciones y 6 son solo

Confeccionistas (Cuadro 5.10).

La integración vertical de la industria textil peruana constituye una

ventaja competitiva importante frente a otros países como: México,

Centroamérica y en menor medida Colombia, que son básicamente

Maquiladores. La integración vertical es una ventaja competitiva de la

industria local, pues ofrece un mayor nivel de fiabilidad en la calidad

del producto y en los plazos de entrega.

202
Cuadro 5.10 : Integración de Procesos de las Top en Exportaciones
de Confecciones
Empresas Hilandería Tejeduría Tintorería Confecciones
Confecciones Textimax X X X X
Textil San Cristóbal X X X
Diseño y Color X X X
Topy Top X X X
Industrias Nettalco X X X
Textil del Valle X X X
Corporación Texpop X X
Cotton Knit X X X
Corporación Fabril de Confecciones X X X X
Peru Fashions X X
Texfina X X X X
Textiles San Sebastián X X
Industrias Full Cotton X X X
Copertex X X X
Aventura X X X
Incalpaca Textiles Peruanos de Export X X
Cia. Ind. Textil Credisa - Trutex (Creditex) X X X X
Textil La Mar X X
Devanlay Perú X X
Servitejo X
Franky y Ricky X X X
Industrial Textil del Pacifico X
Hilandería de Algodón Peruano X X X
All Cotton X X X
Deafrani X
Cotton Link X X X X
Intitop X X
Lives X
Consorcio Textil Sesan X X X
Corporación Tayssir X
Fuente y Elaboración: Apoyo Consultaría / El ATPDEA: Oportunidades y Riesgos del Negocio
en la Industria Textil – 2002

5.6.2 Tercerización de Servicios

No todas las empresas textiles peruanas se abastecen al 100% en la

etapa de confecciones, debido en general a la estacionalidad de la

demanda, lo que genera picos de producción, obligando a utilizar

servicios de terceros, así como la necesidad de tener ciertos tipos de

tela, que no producen. Por estos motivos se subcontratan a terceros,

principalmente en la etapa de confección y en menor magnitud en la

tejeduría. En tintorería es más complicada la subcontratación, debido

a la intensidad de inversión necesaria y la alta capacidad técnica.

203
Se estima que la empresas textiles tercerizan un 20% de su

producción en la etapa de confección. Además tercerizan otros

procesos como: estampado, bordado y lavandería, que en muchos

casos dependen de la moda y no ameritan inversiones en las propias

empresas.

5.6.3. Capacidades de la Cadena Textil

Las principales capacidades de la cadena textil son la integración de

la misma, la calidad del algodón e hilados y la experiencia del sector.

La integración de la cadena textil permite proveer productos full

package, ejecutando las empresas desde el hilado hasta la prenda

final. La calidad de las variedades del algodón peruano constituyen

una de los factores de diferenciación de las prendas peruanas, el

hilado es significativamente superior al de EE.UU. El sector se ha

desarrollado ampliamente desde 1980, caracterizándose por la

producción de prendas de alto valor agregado, lo que refleja la

experiencia y capacidad para competir en el mercado mundial.

5.6.4. Limitantes de la Cadena Textil

Las principales limitantes ó cuellos de botella de la cadena textil son:

la escasez de capital y mano de obra, y por otro lado en las etapas de

hilandería y tintorería.

Las principales inversiones que se han dado en el sector a raíz de su

inclusión dentro de los beneficios arancelarios del ATPDEA, son en

204
las tres últimas etapas del proceso productivo (tejeduría, tintorería y

confección), pero en montos relativamente bajos. Sin embargo no se

han dado, ni se tienen programadas realizar, inversiones en la

capacidad instalada de las hilanderías. La principal razón es el monto

necesario para realizar este tipo de ampliaciones, pues se estima una

inversión mínima de US$10 millones, una inversión de dicha magnitud

requeriría un horizonte de maduración relativamente largo, el cual no

se podría garantizar considerando el período de vigencia del ATPDEA

(fines del 2006). Hay que recordar que los beneficios arancelarios

otorgados en el marco del ATPDEA son de carácter unilateral, por lo

que al término de dicho período podrían no ser renovados.

Es por eso que se hace necesario para la industria textil y de

confecciones que nuestro país suscriba un tratado de libre comercio

(TLC) con EE.UU., con el fin de poder acceder de manera permanente

al mercado textil más importante del mundo.

En la Gráfico 5.8 se muestra los resultados de una encuesta aplicada

a las empresas exportadoras de confecciones más importantes, donde

estos señalan las principales limitantes de la cadena textil peruana en

el periodo 2002 – 2006.

205
Gráfico 5.8: Limitantes del Sub-sector de confecciones en el periodo
2002 – 2006
90

80 77 75 73
70

60 61

50
41 39
40

30

20 18

10

0
M.O. Capital Hilanderia Tintoreria Algodón Tejeduría Logística
Calificada

Fuente y Elaboración: Apoyo Consultaría / El ATPDEA: Oportunidades y Riesgos del

Negocio en la Industria Textil – 2002

Es importante resaltar que las empresas hilanderas han pasado por

un difícil proceso de reestructuración como resultado de la mayor

competencia proveniente de las importaciones asiáticas. Se estima

que actualmente sólo se encuentran operativas un tercio de las

empresas que existían a inicios de la década de los noventa. La

mayor demanda proviene de las empresas de confecciones que

dirigen sus ventas al mercado externo, pues las que atienden al

mercado local, como las ubicadas en Gamarra, se han visto

perjudicadas con la tendencia creciente de las importaciones de

prendas de vestir asiáticas, en particular de China. Hay que señalar

que el precio de una prenda confeccionada con hilados de algodón

tangüis es mayor entre 20% y 25% a una que está elaborada con

algodón importado, por lo que su producción se dirige a los segmentos

de más alto poder adquisitivo y a las exportaciones. El mayor costo

206
del algodón peruano, y por ende de los hilados que tienen como base

este insumo, ha originado que se incremente la importación de hilados

de algodón, lo que constituye una amenaza para las hilanderas

locales. En ese sentido, las empresas hilanderas continuarían

orientándose por destinar una mayor proporción de su producción al

mercado externo, aunque su exportación se da de manera indirecta a

través del hilado contenido en las prendas de vestir. Se debe recordar

que la exportación de hilados a EE.UU. no goza de beneficios

arancelarios. En síntesis, la tendencia creciente de las exportaciones

de prendas de vestir y la esperada recuperación de la industria de

confecciones dirigida al mercado local (como consecuencia de la

aplicación de salvaguardas transitorias a la importación de prendas de

vestir chinas) originaría un "cuello de botella" en el sector hilandero lo

que sería superado, transitoriamente, con el incremento de la

importación de hilados.

Ante este panorama, actualmente las hilanderías Medianas que hasta

hace poco fabricaban hilos para tejidos planos, decidieron adaptar sus

plantas para producir hilados de punto y atender la cada vez más

creciente demanda de las empresas confeccionistas que exportan al

mercado norteamericano. Los grandes confeccionistas están

importando algodón directamente y subcontratan hilanderías para

abastecerse de hilados cultivo (Entrevista a empresarios de

confecciones, Diario Gestión, 10/05/04).

207
5.6.5 Tiempo de Entrega

En una economía global, la capacidad de respuesta de los

proveedores es uno de los puntos medulares que toman en cuenta los

clientes. Lo anterior es particularmente importante en la industria de la

moda, la cual es sumamente competitiva y cambiante, en ese sentido,

la cercanía geográfica del Perú al mercado estadounidense, el más

importante a nivel mundial, es un punto a favor de nuestras

exportaciones de prendas de vestir. En base a información de la

industria textil, el plazo de entrega promedio de pedidos de prendas

de vestir fabricadas con tejidos de punto es actualmente de 60 días,

frente a los 75 días que les toma a los productores asiáticos. Si bien

en ambos casos el tiempo que toma la confección de las prendas

básicas de tejidos de punto es similar (45 días), el período de tránsito

promedio hacia EE.UU. es de sólo 15 días en el caso de las prendas

peruanas debido a la cercanía geográfica. En el caso de las prendas

elaboradas en base a tejidos planos, el tiempo de confección es de 90

días, habiéndose reducido desde los 120 días que se utilizaba en

promedio hace algunos años. Hay que resaltar que las grandes

empresas de confecciones están realizando inversiones para ampliar

las áreas de tintorería, labores que se estaban tercerizando debido al

incremento de la demanda, con el fin de controlar todo el proceso

productivo y acortar los tiempos de entrega.

208
5.6.6 Utilización de la Capacidad Instalada

En el Gráfico 5.9 se muestra que entre Enero y Septiembre del 2003,

la industria textil utilizó en promedio el 54,6% de su capacidad

instalada, mayor en 1.3 % respecto al mismo periodo del 2002. Es

relevante el aumento de la capacidad instalada en el rubro de tejidos y

artículos de punto (2.5%), así como la reducción en el rubro de

hilandería, tejeduría y acabados textiles (- 0.8%), como se mencionó

anteriormente este rubro, es el que menos inversión recibe, por ser el

de mayor monto requerido y largo periodo de maduración, por ese

motivo se viene utilizando hilados de EEUU y Argentina. Se prevé que

con las inversiones realizadas por las empresas de confecciones para

beneficiarse con el ATPDEA, se incrementará la capacidad instalada

del sector, en especial en el rubro de tejidos y artículos de punto.

Si se analiza las diferentes etapas desde la Hilandería hasta la

Confección de prendas de vestir, se puede decir que estas se

encuentran trabajando entre el 80% al 90% (Gráfico 5.10).

209
Gráfico 5.9: Utilización de la Capacidad Instalada (%)

Fuente: PRODUCE
Elaboración: MAXIMICE

Gráfico 5.10: Utilización de Capacidad Instalada por Etapas

84%
82% 82%
82% 81%

80%

78%

76%

74% 73%

72%

70%

68%
Hilandería Tejeduría Tintorería Confecciones

Fuente y Elaboración: Apoyo Consultaría / El ATPDEA: Oportunidades y

Riesgos del Negocio en la Industria Textil – 2002

210
a) Hilandería

Las empresas hilanderas aptas para producir hilado para la industria

textil de exportación, están en más del 80% de su capacidad instalada

(de acuerdo a la encuesta realizada a 12 de las principales empresas

exportaciones de confecciones, en el año 2002). Según Mítinci en el

año 2003, se alcanzó el tope de capacidad y el crecimiento futuro del

sector estaría en riesgo, debido al posible encarecimiento de los

insumos ante la escasa oferta de hilados. Esto se reflejaría en los

precios en el corto plazo, que serían iguales al hilado importado de

EE.UU, cuyo costo es superior en alrededor del 15%.

b) Tintorería y Confecciones

En estas etapas se estima que la utilización de la capacidad, se

encuentra alrededor del 80%.

c) Tejeduría

En esta etapa, el nivel estimado de utilización de capacidad es de

73%. Es importante resaltar que los niveles promedio de utilización de

la capacidad instalada en todas las etapas de la producción

analizadas son críticos en el sector textil. Los picos de producción y la

rapidez con que los exportadores deben abastecer a sus clientes

dejan poco espacio y flexibilidad para crecer con la capacidad de

producción actual. Es decir, 20% de capacidad ociosa, no dejaría

margen para crecer si es que no se realizan nuevas inversiones.

211
5.6.7 Inversión

La importación de maquinaria de la industria textil y de confecciones

ascendió a US$85 millones durante el 2003, lo que representó un

incremento de 11.2% respecto al año anterior, según estadísticas

procesadas por la Cámara de Comercio de Lima (CCL), los gastos de

capital se concentraron principalmente en máquinas de coser (15.7%

del total), telares de punto circular (10.0%) y máquinas para blanquear

o teñir (7.9%). Como señalamos anteriormente, las inversiones están

orientadas básicamente a la modernización de la maquinaria

existente, en particular en las etapas finales del proceso productivo

(tejeduría, tintorería, corte y confección), más que en ampliaciones de

las plantas. Es importante resaltar que si bien las inversiones han

crecido a raíz del ATPDEA, el monto es insuficiente para alcanzar la

cuota máxima que le ha otorgado EE.UU. a los países andinos

beneficiados con el ATPDEA. Es importante mencionar que las etapas

de hilandería y tintorería son las más criticas, pues los montos de

inversión son elevados, la inversión en una hilandería con capacidad

de producir 300 TM mensuales es US$ 15 millones, mientras una

tintorería con capacidad de producir 10 TM mensuales, es necesario

una inversión de US$ 150 mil, pero podría llegar a US$ 1 millón, si es

que se establece una línea completa, con máquinas de secado y

acabado. Las inversiones en tejeduría y confecciones, son

significativamente menores, e inclusive pueden crecer modularmente,

en este aspecto en los dos últimos casos, existe mayor espacio para

212
la subcontratación. Por ejemplo, mencionaremos a continuación, las

inversiones y los objetivos comerciales de algunas empresas textiles:

a) Universal Textil

La empresa invirtió US$ 3 millones en lo últimos 2 años, duplicando su

capacidad instalada, para destinar el 75% de su producción al

mercado nacional (buscando recuperar el mercado de provincias) y el

restante al mercado externo. En el caso de sus exportaciones, la

empresa contrató un agente comercializador para que coloque sus

confecciones en el mercado de EE.UU. Esta empresa fue una de las

más afectadas por el ingreso de productos subvaluados del Asia.

b) Creditex

Invirtió US$ 2 millones en ampliar su capacidad instalada con la

adquisición de maquinaria de última tecnología, buscará fabricar

productos más diferenciados de los textiles asiáticos, para evitar

competir directamente con éstos en el mercado interno. Esta empresa,

además, viene sosteniendo conversaciones para abastecer de

insumos a la empresa francesa Devanlay, propietaria de la marca

Lacoste, que exporta desde Perú a EE.UU. y Europa.

213
c) Nettalco

Viene invirtiendo un monto cercano a los US$ 1.5 millones en la

modernización de sus maquinarias y procesos productivos,

especialmente en el área de fabricación de telas y teñido.

d) Textil La Mar

Esta empresa que exporta confecciones principalmente a EE.UU.,

duplicó su capacidad productiva a 900 mil prendas con la instalación

de una nueva planta, y tiene en sus planes ampliar sus líneas de

tejeduría, estampados y otros.

e) Textil San Cristóbal

Inició un plan para ampliar su capacidad de planta, para ello destinó

US$ 1.6 millones en el 2003, proyectando para el 2004 y 2005 una

inversión que bordearía los US$ 6 millones. La empresa se encuentra

en proceso de recuperación, debido al incremento de sus ventas, lo

cual le ha permitido cumplir con las elevadas deudas.

f) Textil Amazonas

Realizó una inversión de US$ 2 millones para duplicar la capacidad

productiva de su planta de hilado de algodón Pima, debido a la mayor

demanda local y países latinoamericanos, mercados a los que orienta

principalmente sus exportaciones.

214
g) Michell

En el 2003 efectuó una inversión cercana a los US$ 2 millones, para

ampliar su plata de hilados y cubrir la mayor demanda del sector de

tejidos y confecciones.

h) Sudamericana de Fibras

Se encuentra en la búsqueda de nuevos mercados y se ha orientado

al mercado chino, el principal consumidor de fibra sintética. Aunque

no trabaja a plena capacidad, realiza esfuerzos por diversificar su

oferta exportable, logrando incorporar a países europeos en su cartera

de clientes.

i) Devanlay Perú

En el 2003 ejecuto un plan de inversiones por US$ 5 millones, en la

adquisición de maquinaria y equipos. La empresa tiene como objetivo

continuar con la ampliación de su capacidad de producción.

Sin embargo, los principales factores que limitan un mayor nivel de

inversiones son: el horizonte de recuperación de la inversión y la

incertidumbre en torno a la evolución de las exportaciones peruanas al

mercado de EE.UU una vez que se eliminen las cuotas a las

importaciones Chinas a partir del 2005. En cuanto al primer punto, el

horizonte certero de inversión es de dos años (el ATPDEA culmina a

fines del 2006 y no es segura su renovación), lo que supone un

período muy corto para la recuperación de la inversión, en particular

215
en la industria hilandera donde el período de recuperación es mínimo

de cinco años. Por lo tanto, la suscripción de un TLC con EE.UU. es

necesaria para transformar en permanentes los beneficios

arancelarios obtenidos por las prendas de vestir en el marco del

ATPDEA.

Una limitación critica del sector, es que se encuentra fuertemente

endeudada, para asumir las inversiones requeridas, por lo que los

empresarios indican que estarían en capacidad de realizar

inversiones alrededor del 20% del total de la inversión.

A finales del 2002, la deuda de las 30 primeras empresas

exportadoras de confecciones ascendió alrededor del US$ 250

millones y se estima que los niveles de apalancamiento bancario,

medido como deuda / ventas, alcanzarían un promedio de 50% de las

ventas anuales de las empresas, estos niveles son muy elevados, si

se compara con empresas de otros países, como EE.UU. que

registran ratios de alrededor del 20%.

La estructura de deudas, por categoría de calificación, es 57% normal,

6% con problemas potenciales, 25% deficiente y 12% de cobranza

dudosa (Gráfico 5.11).

216
Gráfico 5.11: Calificación de deuda de las 30 principales empresas
exportadoras

Dudosa Pérdida
12% 0%

Deficiente
25%
Normal
57%
Problemas
Potenciales
6%

Fuente y Elaboración: Apoyo Consultaría / El ATPDEA: Oportunidades y

Riesgos del Negocio en la Industria Textil – 2002

5.6.8 Mano de Obra y Legislación Laboral

En la coyuntura actual, con niveles de capacidad ociosa, se viene

registrando escasez de mano de obra calificada, por lo general, las

empresas cuentan con áreas internas destinadas a la capacitación de

costureras y operarios. No existen centros ó institutos que puedan

preparar técnicos en tintorería, tejeduría u operarios de confecciones

con los niveles mínimos de eficiencia requeridos por el sector. En el

corto plazo sería una limitante, aunque en el mediano y largo plazo el

sector se ajustaría, ya sea con mayor capacitación interna por parte

de las empresas ó a través de la creación de un instituto de

capacitación.

217
Uno de los principales factores que le resta competitividad al sector

textil y confecciones es el costo de la mano de obra, puesto que esta

industria es intensiva en la utilización de dicho factor de producción.

No específicamente la remuneración que recibe el trabajador, la cual

es relativamente baja considerando el grado de tecnificación

alcanzada por la mano de obra local en esta industria, sino a los

denominados sobrecostos laborales (Gráfico 5.12). Dichos

sobrecostos incluyen los pagos que realizan las empresas por

concepto del impuesto extraordinario de solidaridad (IES), la elevada

aportación a Essalud, el período vacacional por encima de los

estándares internacionales, entre otros, que en conjunto representan

un costo adicional equivalente al 61% de la remuneración neta del

trabajador (Gráfico 5.13). Asimismo, la mayor rigidez introducida al

mercado laboral con la contrarreforma llevada a cabo a partir del 2001

le resta competitividad a la industria. En ese sentido, conviene

recordar que la industria de confecciones es de naturaleza

eminentemente estacional (se trabaja por campañas), por lo que en

algunas actividades sólo se requiere la contratación de personal por

períodos cortos. Por lo tanto, es importante mantener la flexibilidad en

la legislación laboral con el fin de no restarle competitividad a la

industria textil y de confecciones.

218
Gráfico 5.12: Sobrecostos Laborales en América Latina (Costo
Laboral / Remuneración, en %)

180 161 154 153

160 142
140 129
120
100
80
60
40
20
0
Fuente: Perú Brasil Colombia Argentina Chile OIT
Elaboración: Estudios Económicos-BWS

Gráfico 5.13: Costo Laboral en la Industria Textil

En el Gráfico 5.14 se muestra la evolución de la producción por

empleado en la China, en especial el Sector Textil – Confecciones que

tiene un mayor crecimiento que el Sector Industrial. Este aspecto

muestra la evolución creciente de la competitividad de la mano de

obra en la China.

219
Gráfico 5.14: Producción por Empleado en China (Miles de RMB)

Fuente y Elaboración:: FMI

5.6.9 Costos Textiles

La eliminación de las cuotas de importación de productos textiles

asiáticos (vestidos, polos y jeans), en particular chinos, al mercado

norteamericano a partir del primero de Enero del 2005, va aumentar el

riesgo, en especial por el lado de los costos, pues los productos

chinos son más baratos que los productos aún pagando aranceles.

Por ejemplo en Enero del 2002 se eliminaron cuotas de importación

de EEUU. Para algunos productos textiles como ropa interior de mujer

y batas de baño. El resultado fue que durante el 2003 las

importaciones de estos productos procedentes de China crecieron en

más de 50% perjudicando las exportaciones procedentes de

Centroamérica, uno de sus principales competidores en estos rubros.

Según un reciente estudio de la United State Trade and

Commerce, la habilidad de China de producir cualquier tipo de

220
confección en cualquier nivel de calidad y precio competitivo, la

convertirá, luego del levantamiento de cuotas a los textiles chinos, en

el principal proveedor para la mayoría de importadores al mercado

norteamericano.

Ello favorecerá a otros países de bajo costo como India, Bangladesh

y Pakistán, en este contexto los grandes perdedores serán México y

los países Sudamericanos, así como países de Africa y del Sudeste

Asiático.

En términos de costos, producir una prenda de vestir en Perú es 53%

más caro que en China (Ver Gráfico 5.15). Producir una prenda de

tejido de punto de algodón cuesta en Perú US$ 4.50 en China US$

2.94. La diferencia se da principalmente en el mayor costo de mano

de obra y de los hilados. El costo de mano de obra por prenda en

Perú es US$ 1.68, excediendo en 126% el costo de mano de obra en

China, que es US$ 0.74, lo que estaría asociado en especial a los

sobrecostos laborales.

Por otro lado, el costo de los hilados en el Perú es US$ 1.23 la libra,

es mayor en 75% comparado con el costo del hilado en China, que

es US$ 0.70 la libra, esta diferencia se explica por el mayor precio del

algodón en nuestro país.

221
En cuanto a los costos de los productos químicos y energía son

similares en ambos países, a pesar que el costo de la energía

eléctrica en el Perú es el más caro de la región andina. Es necesario

resaltar que con la llegada del gas de Camisea a Lima no

representará mayores reducciones de costos para las empresas del

sector textil.

Es importante mencionar que debido a la aplicación de un arancel de

19.8% a la importación de prendas de vestir chinas en EEUU, la

diferencia entre el costo del producto peruano y el costo del producto

chino se reduce a un 21%.

Gráfico 5.15: Costos de la Industria Textil (US$ por prenda)

5
4.50
Perú
4
China
2.94
3

2 1.68
1.23 1.32 1.29
1 0.74 0.70
0.06 0.05 0.21 0.16
0
Precio Total Mano de Hilado Químicos Energía Otros
Obra

Fuente: BCR
Elaboración: Estudios Económicos - BWS

5.6.10 Integración de las Pymes

El dinamismo experimentado por las grandes y medianas empresas

de la industria de confecciones ha alcanzado sólo parcialmente a las

Pymes del sector. Así, las diez primeras empresas de confecciones

concentran cerca del 65% de las exportaciones, según estadísticas

222
del Comité de Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias

(SNI). Por otro lado, de acuerdo a datos de la Cámara de Pymes

exportadoras (Capymex) sólo 38 pequeñas empresas confeccionistas

exportan directamente con los beneficios del ATPDEA, mientras que

otras 170 lo hacen en forma indirecta a través de cadenas

productivas, es decir son subcontratadas por empresas más grandes.

No obstante, dicha cantidad es marginal considerando las más de

10,000 Pymes de confecciones que existen a nivel nacional. por su

parte, las grandes empresas exportadoras están atendiendo los

pedidos del exterior con su propia producción, aunque según fuentes

de la industria se está incrementando paulatinamente la

subcontratación. Según estimados del Comité de Confecciones de

Adex, la participación de las empresas subcontratistas podría

superar el 10% de las exportaciones que se envían al mercado

internacional. Dichas Pymes manejan un mínimo de veinte máquinas

a través de las cuales brindan sus servicios a las empresas

exportadoras. En el Gráfico 5.16 se muestra la integración de las

Pymes, con respecto a todo el Sub-Sector de Confecciones. Es

importante resaltar que las Pymes se dedican básicamente al

mercado local pero ante las crecientes importaciones de prendas

asiáticas registradas hasta el 2003 han optado por insertarse en el

proceso exportador. En ese sentido, se está propiciando una mayor

participación de las pequeñas y medianas empresas a través de la

formación de cluster de exportación. Adex junto con la Cooperación

223
 Suiza están ejecutando un proyecto que tiene por objetivo incorporar

a 90 medianas empresas al bloque de las exportadoras a más tardar

durante el primer trimestre del 2005. Por lo general, el mercado de

subcontratación es poco formal, siendo difícil tercerizar algunas

actividades por el riesgo que significa el incumplimiento de pedidos y

la probabilidad de perder importantes clientes. Para el desarrollo de

este mercado y una mayor contratación de terceros, por parte de las

empresas textiles, para las labores de costura, será necesaria una

mayor formalización de estas empresas, en cuanto al cumplimiento de

los tiempos separados para cada cliente, estandarización del servicio,

cumplimiento de plazos, niveles mínimos de calidad y condiciones

adecuadas de trabajo.

Gráfico 5.16: Integración de las Pymes en el Sub sector

Confecciones

Mas de 200
Trabajadores
13 grandes
empresas
Entre 50 - 200
31 medianas
Trabajadores
empresas

Entre 10 - 50
213 pequeñas empresas
Trabajadores

Entre 0 - 10
10,754 micro empresas
Trabajadores

Fuente: Centro de la Hilandería de la Confección – SMI

Elaboración : Propia

224
5.6.11. Situación financiera de las empresas textiles

De acuerdo a la información financiera de las empresas textiles

ubicada en la Conasev, se puede decir que los ingresos totales

(Cuadro 5.11) se ha incrementado positivamente en la mayoría de

ellas salvo en tres (03) de ellas (San Cristóbal, Nuevo Mundo y

Universal Textil). El Margen Bruto (Cuadro 5.12) en promedio reduce

de 21% a 18.5% esto debido especialmente a un aumento del costo

directo de la venta, de modo similar se observa una reducción

promedio del Margen Operativo (Cuadro 5.13) de 9% a 6%.

Cuadro 5.11: Ingresos Totales de Empresas Textiles

INGRESOS TOTALES
Empresas (miles de soles) VARIACIÓN
2003 2002 %
CREDITEX 236,951 195,502 21.2
INCA TOPS 58,344 53,337 9.4
TEXIL PIURA 110,566 101,108 9.4
MICHELL 111,017 100,824 10.1
SAN CRISTÓBAL 150,224,530 156,525,392 -4
NUEVO MUNDO 120,196 120,591 -0.3
UNIVERSAL TEXTIL 65,785 78,186 -15.9
FILAMENTOS 62,876 54,602 15.2
Fuente : Conasev
Elaboración : Propia

Cuadro 5.12: Margen Bruto de Empresas Textiles

% MARGEN BRUTO
Empresas
2003 2002
CREDITEX 18.4 18.5
INCA TOPS 18.3 19.7
TEXIL PIURA 23.4 18.6
MICHELL 16.4 20
SAN CRISTÓBAL 17.4 22.1
NUEVO MUNDO 13.4 19
UNIVERSAL TEXTIL 21.2 27.5
FILAMENTOS 19.8 23.4

Fuente : Conasev
Elaboración : Propia

225
Cuadro 5.13: Margen Operativo de Empresas Textiles

Empresas % MARGEN OPERATIVO

2003 2002
CREDITEX 7.3 6.6
INCA TOPS 1.3 2.7
TEXIL PIURA 14 7.9
MICHELL 6.3 9.6
SAN CRISTOBAL 2.7 8.7
NUEVO MUNDO 7.2 13.1
UNIVERSAL TEXTIL 0.3 10.2
FILAMENTOS 9.2 12.4
Fuente : Conasev
Elaboración : Propia

Del análisis del Grado de Endeudamiento Patrimonial (Cuadro 5.14),

se muestra que cuatro (04) de las empresas tiene un ratio positivo

(menor a 1), mientras que las otras, el ratio es mayor que 1, lo que

indica que las deudas asumidas por ellas, compromete su Patrimonio

ó han hecho uso amplio del palanqueo financiero. Estas empresas

tendrán que tener en cuenta el costo de la deuda, así como su real

capacidad para generar utilidades (Gráfico 5.17).

Cuadro 5.14: Grado de Endeudamiento Patrimonial

ENDEUDAMIENTO
PATRIMONIAL
2003 2002
CREDITEX 0.9 0.9
INCA TOPS 1.6 1.7
TEXIL PIURA 0.8 0.8
MICHELL 1.2 1.2
SAN CRISTOBAL 6.2 4.0
NUEVO MUNDO 1.4 1.2
UNIVERSAL TEXTIL 0.7 0.7
FILAMENTOS 0.3 0.3
Fuente : Conasev
Elaboración : Propia

226
 La Rentabilidad del Activo (Cuadro 5.15) es positivo en la mayoría de

las empresas, salvo en Textil Piura, San Cristóbal y Universal Textil

que son deficientes en el uso de los activos (Gráfico 5.18).

Gráfico 5.17: Grado de Endeudamiento Patrimonial de Empresas

Textiles

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL
2003 2002

FILAMENTOS

UNIVERSAL TEXTIL

NUEVO MUNDO

SAN CRISTOBAL

MICHELL

TEXIL PIURA

INCA TOPS

CREDITEX

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

Fuente : Conasev
Elaboración : Propia

Cuadro 5.15: Rentabilidad del Activo de Empresas Textiles

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

2003 2002

CREDITEX 5.479 1.378

INCA TOPS 5.306 3.657
TEXIL PIURA -1.072 1.643
MICHELL 4.261 4.372
SAN CRISTOBAL -3.724 -2.765
NUEVO MUNDO 1.251 3.415
UNIVERSAL
TEXTIL -1.679 1.972
FILAMENTOS 9.552 9.579
Fuente : Conasev
Elaboración : Propia

227
 Gráfico 5.18 : Rentabilidad del Activo de Empresas Textiles

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (%)

2003 2002

FILAMENTOS

UNIVERSAL TEXTIL

NUEVO MUNDO

SAN CRISTOBAL

MICHELL

TEXIL PIURA

INCA TOPS

CREDITEX

-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12

Fuente : Conasev
Elaboración : Propia

5.6.12 Sobrecostos Logísticos

La ineficiencia logística hace vulnerable a los exportadores peruanos,

ante la escasez de la oferta de bodegas de barcos mercantes, por su

menor frecuencia por puertos peruanos. La escasez de oferta de

bodegas de barcos mercantes, se debe a la coyuntura mundial, como

consecuencia a la demanda por los commodities, el crecimiento de

China, la reconstrucción de Irak y la demora en la renovación de

buques en las flotas mundiales. Si bien es cierto, si la demanda lo

requiere la oferta de buques eventualmente se expandirá, pero

construir un barco mercante demora aproximadamente un año y

medio.

Los empresarios peruanos deben cubrir costos portuarios (Gráfico

5.19) por contenedores de 20 pies entre 30% y 70% mayores que el

resto del promedio mundial y deben enfrentar un tiempo de demora

228
en muelle de 29 horas, cuando el promedio internacional es de 20

horas. Esta claro que los altos costos logísticos en el Perú no guardan

relación con el servicio que se ofrece.

Según un informe de ComexPerú, que hace referencia al Banco

Mundial (Diario Gestión / 11 de mayo del 2004), el Perú tiene una

desventaja de alrededor del 20% con respecto a Taiwán en costos de

transporte para exportar textiles a Estados Unidos de A., en tanto la

desventaja de Chile es aproximadamente 8%, no obstante estar 1500

Km. más al sur.

Gráfico 5.19 : Costos Portuarios (US$ por contenedor de 20 pies)

Perú 305

Japón 220

Montreal 180

Valparaíso 160

Hamburgo 155

Buenos Aires 140

0 50 100 150 200 250 300 350

Fuente : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2003)

Elaboración : Propia

En lo que respecta a la percepción de los empresarios por los

servicios portuarios, consideran que no llegan a ser desarrollados

(Gráfico 5.20), siendo percibido peores que los servicios ofrecidos en

México, China e India entre otros.

229
Gráfico 5.20 : Facilidades Portuarias

Filipinas China Tailandia

ASIA India
Bangladesh
Mecico Honduras
CA &
El Salvador
Caribe
Nicaragua
Peru

ATPDEA Bolivia Ecuador

1 2 3 4 5 6 7

Subdesarrollados Muy desarrollados

Fuente y Elaboración : Encuesta Empresarial – The Global Competitiveness Report. 2001 –
2002

El 90% del comercio exterior pasa por los puertos, actualmente solo el

Puerto de Matarani es operado por el sector privado, mientras que los

demás son operados por la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU),

lo que ha limitado las inversiones en infraestructura, estimándose un

déficit en infraestructura de un mínimo de US$ 200 millones y un

máximo de US$ 400 millones. Por lo precario de su infraestructura,

los puertos peruanos son considerados puertos de “segunda

generación” de acuerdo a los estándares internacionales, lo que

implica que solo pueden atender barcos de segunda generación, es

decir, aquellos que transportan sus propias grúas. Por ejemplo, los

puertos chilenos de San Antonio y Valparaíso cuentan con grúas

propias y además el modelo portuario de ambos puertos es mixto,

es decir Estatal / Privado.

230
En Marzo del 2003, fue promulgada por el Poder Ejecutivo la ley Nro.

27943 “Ley del Sistema Portuario Nacional”, más conocida como Ley

de Puertos, producto del consenso logrado por los miembros de la

comisión especial (ejecutivo, usuarios, gremios empresariales y

trabajadores portuarios) encargada de su redacción y además como

consecuencia de las discusiones que se dieron en el Congreso y

Ejecutivo. La ley tiene por objetivo que la inversión privada ingrese a

los puertos peruanos, para así hacer más competitivo nuestro

comercio exterior.

La ley crea la Autoridad Portuaria Nacional (APN), que tiene entre sus

funciones, elaborar y proponer el Plan Nacional de Desarrollo

Portuario, los planes de inversión pública y las convocatorias para la

inversión privada y celebrar compromisos contractuales con el sector

privado. Un aspecto crítico en la ley es que no se toma en cuenta a

OSITRAN como organismo regulador e independiente, lo que es

básico para todo proceso de privatización ó concesión.

En Febrero del 2004, se publicó el Reglamento de la Ley del Sistema

Portuario Nacional, requisito necesario para emplear los capitales

privados para el desarrollo de la infraestructura portuaria. Con este

Reglamento se corrigió defectos que presentaba la Ley, como por

ejemplo, precisa y limita las atribuciones que confiere la ley a la APN,

sin perjuicio de las facultades de OSITRAN. Actualmente la APN se

231
encuentra elaborando el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, para

su posterior aprobación.

Un aspecto importante a mencionar, es que de los once (11) puertos

manejados por la Empresa Nacional de Puertos (Enapu), solo dos

(02) consiguieron aprobar los exigentes requisitos del Código

Internacional para la Protección de Buque e Instalaciones Portuarias:

Paita y Callao. Esta obligación, establecida por la Organización

Marítima Internacional, fijo el 1 de Junio del 2004 como fecha máxima

para que los terminales marítimos puedan acondicionar su

infraestructura a las medidas de seguridad que garanticen un control

frente al narcotráfico ó terrorismo, para que puedan continuar

operando.

5.6.13. Sistemas de telecomunicación e información

El nivel de desarrollo en sistemas de comunicación dentro de las

empresas exportadoras de confecciones es considerado como bueno,

ya que han logrado implementar plataformas de comunicación con

sus clientes de tal forma que han conseguido tiempo de respuestas

similares a los de los confeccionistas norteamericanos, a pesar de la

distancia existente, esto les ha permitido conseguir los mejores

tiempos de respuesta, dadas las condiciones cambiantes de la

demanda esto se ha convertido en una ventaja para aquellos que han

invertido en sistemas de información, además los compradores están

valorando los mejores tiempos de respuesta en la recompra.

232
5.7. Producción textil nacional

En el 2003 la producción textil nacional se expandió influida por la mayor

demanda proveniente de las empresas de confecciones orientadas al

mercado externo (beneficiadas por la vigencia del ATPDEA), así como por

las mayores compras de Chile, Italia y Colombia. Ello compensó el escaso

dinamismo de la actividad textil orientada al mercado interno afectada por la

mayor competencia en precios de los textiles asiáticos y el mayor uso de

hilados procedentes de EE.UU. y Argentina. En dicho período, la industria

textil utilizó en promedio el 54,6% de su capacidad instalada, mayor en 1,3

puntos porcentuales respecto a igual lapso del 2002.

La tendencia al crecimiento continuará en el 2004, en vista de las

inversiones que se vienen realizando en el sector textil exportador y que

permitirán incrementar la capacidad productiva así como la competitividad

del mismo. Se considera que la producción textil lograría un avance de 5,7%

en el 2004. Un aspecto cuyo efecto es incierto, es la aplicación de

salvaguardas por parte de EE.UU. a los tejidos de punto en lana, batas y

corpiños en algodón y fibras sintéticas, importados desde China, esto puede

permitir ampliar las exportaciones peruanas de dichos productos,

beneficiando a la industria nacional. Pero, también existe la posibilidad de un

mayor ingreso de contrabando de dichos productos chinos a nuestro

mercado al no poder ingresar a EE.UU.

En el Cuadro 4A.1 (Anexo 4), se muestra la producción Desagregada de la

Industria Textil, al tercer trimestre del 2003, el rubro de mayor crecimiento

233
fue el de hilos e hilados de algodón y mezclas (53%) dinamizado por la

mayor producción de confecciones exportables, también destacó el rubro de

tops de pelo de alpaca (28,4%) cuya demanda internacional aumentó

significativamente.

En contraste retrocedieron los rubros de hilos e hilados sintéticos artificiales

(-21%) afectado por el bajo crecimiento de la industria de neumáticos, y

frazadas (-13%) que resintió los efectos de la caída en el consumo nacional.

En la Gráfico 5.21, se muestra la evolución mensual de la producción de

productos textiles, observándose la consecuencia de la estacionalidad en la

confección de prendas de vestir en la Fabricación de Tejidos y Artículos de

Punto y el impacto de las exportaciones al mercado norteamericano por

efecto del ATPDA. Además se ve que la Producción de Hilos e Hilados de

algodón son más estables a lo largo del año.

En el Gráfico 5.21 de la Producción Nacional Textil – Confecciones se

evidencia la necesidad cada vez más frecuente de la importación de textiles

para satisfacer la creciente demanda de Confecciones. De modo similar se

puede apreciar en el Cuadro 4A.2 (Anexo 4) de los indicadores estratégicos

de la industria textil.

234
Gráfico 5.21: Producción Nacional Textil- Confecciones

5.8. Exportación del Sector Textil

5.8.1. Sector Textil

El Sector Confecciones Textiles continuó presentando tasas de

crecimiento positivas (21.55%) durante el período Enero-Diciembre del

año 2003, acumulando US$ 822.8 millones. El rubro de Confecciones

continúa siendo el principal Sub-sector, al alcanzar el 79.47% de

contribución a las exportaciones totales del sector, lo que representa

US$ 653.9 millones.

Cabe resaltar que este rubro continúa la tendencia de crecimiento,

aumentando sus ventas al exterior en 23.01%. Por su parte, el rubro de

Textiles también mostró una tasa de crecimiento positiva, aunque

menor a la de Confecciones (16.23%). Este sub-sector representó el

20.53% de las exportaciones totales del sector durante el período

analizado. Para el 2004 las exportaciones totales textiles y

235
 confecciones alcanzarían los US$ 925 millones (13.1 %), mientras que

las exportaciones de confecciones a EEUU aumentarían en 19.6%.

Cuadro 5.16: Ventas del Sector Textil en el 2003 (miles de US$)

Ene-Dic Ene-Dic
Rubro Var. Cont.
2002 2003
Confecciones 531,618.22 653,934.55 23.01% 79.47%
Textil 145,307.57 168,892.63 16.23% 20.53%
Total
676,925.79 822,827.18 21.55% 100.00%
General

Fuente: Aduanas
Elaboración: Prompex

Gráfico 5.22 : Ventas del Sector Textil en el 2003 (miles de US$)

En el 2001 existía una tendencia negativa de las exportaciones textiles,

pero como consecuencia de la entrada en vigencia del ATPDEA en

Noviembre del 2002 (Cuadro 5.18 y Gráfico 5.22), se incrementó el

dinamismo de las exportaciones textiles a los EEUU. En el 2003

continuó el crecimiento, ampliándose a otros mercados, sé presentó

una mayor demanda de la Industria de Confecciones de Chile y

Colombia, alentadas por los beneficios del TLC entre Chile y EE.UU., y

la vigencia del ATPDEA, respectivamente. Un factor adicional, es la

236
mayor demanda por parte de Europa (en especial Italia), que viene

incrementando la demanda de tejidos de punto y fibras textiles de

origen peruano. Así mismo sé está impulsando la demanda proveniente

de Japón.

Entre las empresas exportadoras, destacaron los incrementos de

Michell y Cia (19%), Industrial Textil Piura (9%) y Creditex (36%), que

concentraron el 24% del total. Por otro lado, hasta Octubre del 2003, el

valor de las exportaciones de fibras textiles creció 19,2% tras la mayor

demanda internacional de pelos finos cardados o peinados (7%) y

cables acrílicos o modacrílicos (18%). Los principales mercados de este

rubro fueron China e Italia, que representaron el 30% del total, y las

principales empresas exportadoras continuaron siendo Sudamericana

de Fibras y Michell y Cia, que ampliaron su penetración de mercado. El

rubro menos dinámico fue el de tejidos (8,6%) como resultado de la

mayor demanda Chilena (92%) de redes para la actividad pesquera, y

colombiana por la demanda para su industria de confecciones que

viene siendo impulsada por el ATPDA (Ver Cuadro 5.12).

En el Gráfico 5.23, se muestra la evolución creciente de las

Exportaciones Textil – Confecciones en los últimos tres (03) años.

Estas exportaciones se muestran de modo disgregado en el Cuadro

4A.3 (Anexo 4), siendo la de mayor participación los tejidos, para luego

seguir fibras e hilos.

237
Gráfico 5.23 : Exportación Textil - Confecciones

5.8.2 Sub-sector Confecciones

Los T-shirts y camisetas interiores de punto, de algodón, son los

principales productos de exportación del Sector Textil Confecciones,

acumulando el 28.89% del total de las ventas del sector y continuando

su tendencia positiva (21.31%). En segundo lugar encontramos a las

Camisas de punto para hombres o niños, de algodón, las cuales

mostraron un importante crecimiento de 42.20%, las cuales representan

el 17.20% del total de exportaciones del Sector durante el período

enero-diciembre del 2003. Las camisas, blusas y blusas camiseras, de

punto, para mujeres o niñas, de algodón, se mantienen como el tercer

principal producto de exportación, con una participación del 6.83% y un

crecimiento acumulado de 34.50%. (Cuadro 5.17)

238
 Cuadro: 5.17: Exportación de Prendas de Vestir (miles de US$)
Partida Descripción Ene-Dic 2002 Ene-Dic 2003 Var. Cont.

T-shirts y camisetas interiores de punto, de

610910 195,922.04 237,674.44 21.31% 28.89%
algodón
Camisas de punto para hombres o niños, de
610510 99,512.05 141,502.25 42.20% 17.20%
algodón
Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para
610610 41,780.32 56,193.01 34.50% 6.83%
mujeres o niñas, de algodón
Suéteres (jerseys), pullovers, cardigans, chalecos y
611020 48,195.03 49,695.87 3.11% 6.04%
artículos similares, de punto, de algodón

611420 Las demás prendas de vestir, de punto, de algodón 15,003.48 22,832.47 52.18% 2.77%

510539 Pelo fino, cardado o peinado 16,073.18 16,891.32 5.09% 2.05%

Cables de filamentos sintéticos, acrílicos o

550130 11,890.62 14,832.13 24.74% 1.80%
modacrílicos
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones
610462 cortos y shorts, de punto, para mujeres o 9,952.38 13,350.97 34.15% 1.62%
niñas, de algodón
Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de
611120 14,804.33 12,775.27 -13.71% 1.55%
punto, para bebes, de algodón
Fibras sintéticas discontúnuas, sin cardar, peinar
550330 nio transformar de otro modo para la 7,493.43 9,895.99 32.06% 1.20%
hilatura, acrílicas o modacrílicas
Fuente: Aduanas
Elaboración: Prompex

5.8.3. Principales Mercados de Exportación

Finalizado el año 2003, los Estados Unidos continúan siendo el

principal socio comercial del Perú para el Sector Textil Confecciones,

concentrando el 62.71% del total de nuestras exportaciones.

Consolidando la tendencia de crecimiento iniciada con la promulgación

del ATPDEA, las ventas dirigidas a este mercado se incrementaron en

27.83%, alcanzando los US$ 516 millones. Venezuela es el segundo

principal mercado destino de nuestros productos textiles, aunque éste

sólo representa el 5.62% de nuestras exportaciones totales, mientras

que Chile se sitúa como nuestro tercer mercado con 3.60% de

contribución. Es importante resaltar el crecimiento de 7.66%, 25.37 y

239
33.61% que tuvieron las ventas hacia España, Italia y Colombia,

respectivamente, durante el período analizado. (Gráfico 5.25)

Gráfico 5.24 : Principales Mercados de Exportación en el 2003

Fuente y Elaboración: Prompex

En el Cuadro 4A.4 (Anexo 4) se muestra un análisis más detallado de

los principales destinos de exportación de los productos textiles, hasta

Octubre del 2003, donde se observa el crecimiento expectante de las

exportaciones a Chile, Colombia, Italia, Bélgica y España, comparado

con el 2002. Así mismo se muestra el crecimiento moderado de las

exportaciones a países Asiáticos. En el Gráfico 5.25 se observa la

creciente participación de las exportaciones textiles por países.

240
Gráfico 5.25 : Participación de las Exportaciones Textiles por Países
(%)

En el Cuadro 5.18 se muestra a los principales productos (prendas de

vestir) por mercados de destino en el 2003, de la cual puede

desprenderse que para cada uno de estos productos, Estados Unidos

de A. se consolida como el más importante destino, seguido de

Venezuela, España, Chile e Italia.

Por ejemplo, los T-shirts de punto de algodón para hombre o mujer

que se dirigen a los Estados Unidos de A., representan el 87.8% de

las exportaciones totales de este producto. Similar concentración

ocurre con las camisas de punto de algodón para hombres o niños,

los demás T-shirts de algodón para hombres y mujeres, las demás

camisas para mujeres o niñas y T-shirts de algodón para niños y

niñas, donde las ventas son absorbidas básicamente por las

adquisiciones realizadas por nuestro socio comercial.

241
 Cuadro 5.18: Principales Productos por Mercados de Destino
Estados
SUB-TOT TOT-GRAL
PARTIDA DESCRIPCION Unidos de Venezuela Chile España Italia
PARTIDA PARTIDA
A.
T-shirt de
punto de
6109100031 algodón para 110,153.67 4,152.27 1,042.79 1,093.28 359.69 116,801.70 125,393.06
hombre o
mujer
Camisas de
punto de
6105100041 algodón, para 45,260.15 3.56 572.97 251.91 200.16 46,288.74 54,976.69
hombres o
niños
Los demás T-
shirts de punto
6109100039 de algodón, 27,377.13 9,559.91 603.8 629.05 54.83 38,224.73 40,448.68
para hombres y
mujeres
Las demás
camisas y
blusas de
6106100090 punto de 28,338.06 1,262.95 117.39 121.35 38.81 29,878.55 31,159.10
algodón, para
mujeres o
niñas
T-shirt de
punto de
6109100041 26,739.45 629.3 111.83 1,392.85 55.21 28,928.64 30,754.29
algodón para
niños o niñas
SUB-TOTAL
237,868.46 15,607.99 2,448.78 3,488.43 708.7
PRODUCTOS
TOTAL
516,031.89 46,225.71 29,620.88 21,127.48 20,650.16
GRAL. PAIS.
Fuente: Aduanas
Elaboración: Prompex

Principales Empresas Exportadoras

Confecciones Textimax se mantiene como la principal compañía

exportadora peruana al cierre del año 2003 (Cuadro 5.19). Sus ventas

crecieron 36.78% llegando a los US$ 66.5 millones. En el segundo

lugar se ubica Topy Top, que con un importante crecimiento de 42.14%

alcanzó ventas al exterior por US$ 52.2 millones durante el período

analizado. Cabe resaltar que casi todas las principales empresas

exportadoras, con excepción de Textil San Cristóbal, han mostrado

242
 tasas de crecimiento positivas en el comportamiento de sus

exportaciones durante el presente año.

Cuadro 5.19: Principales Empresas Exportadoras (miles de US$)

Ene-Dic Ene-Dic
Empresa Var. Cont.
2002 2003
CONFECCIONES
48,653.93 66,547.24 36.78% 8.09%
TEXTIMAX S A
TOPY TOP S A 36,691.13 52,152.67 42.14% 6.34%
DISENO Y
39,454.16 47,229.42 19.71% 5.74%
COLOR S.A
INDUSTRIAS
34,355.00 40,471.37 17.80% 4.92%
NETTALCO S.A.
TEXTIL SAN
38,885.06 38,825.61 -0.15% 4.72%
CRISTOBAL S.A.
SUDAMERICANA
24,973.60 32,519.34 30.21% 3.95%
DE FIBRAS S.A.
TEXTIL DEL
26,995.75 28,266.84 4.71% 3.44%
VALLE S.A.
CIA. IND.
TEXTIL
21,209.87 25,945.76 22.33% 3.15%
CREDISA-
TRUTEX S.A.A.
COTTON KNIT
19,542.39 25,679.62 31.40% 3.12%
S.A.C.
MICHELL Y CIA
21,057.79 25,104.49 19.22% 3.05%
S.A.
Fuente: Aduanas
Elaboración: Prompex

En el Cuadro 4A.5 (Anexo 4), se muestra la evolución positiva de las

exportaciones de las principales empresas textiles en los 3 últimos

años, hasta Octubre del 2003. En la Gráfico 5.26 se observa que las

cuatro (04) primeras empresas son: Sudamericana de Fibras, Michell ,

Creditex y Textil Piura hasta Octubre del 2003.

243
Gráfico 5.26 : Participación de Exportaciones de Textiles por Empresas

5.8.4. Exportación de Fibra de Alpaca

Las Exportaciones de Textiles y Confecciones de Alpaca habrían

bordeado los US$ 80 millones durante el 2003 lo que habría

representado un crecimiento de alrededor de 20% respecto al año

anterior, esto representa menos del 1% de las exportaciones de

confecciones. Los principales destinos de los productos de alpaca son

EE.UU. (50% del total), Europa (30%) (en particular Reino Unido e

Italia) y otros países (20%), estos últimos principalmente del Asia

(Gráfico 5.27).

Los exportadores de productos de alpaca (US$ 80 millones anuales),

tienen cerca del 80% de los productos que se exportan de bajo valor

agregado, el 40% corresponden al caso de hilos semi procesados

(tops), 20% a hilados básicos, 17% a tejidos y el 23% a prendas de

vestir y otras confecciones. En ese sentido, el impacto del ATPDEA

habría sido limitado, pues sólo las prendas de vestir gozan de los

beneficios arancelarios. No obstante, se ha registrado un incremento de

la demanda de tops e hilados de alpaca provenientes de Europa, por lo

244
cual los productores le han tomado mayor atención a dicho mercado,

alentados también por los mayores ingresos derivados de la

apreciación del euro frente al dólar.

Si bien el 80% de la producción mundial de la fibra de alpaca procede

del Perú, éste participa solamente con el 2.5% de la demanda mundial

de chompas de alpaca.

Es importante señalar que el reto de la industria alpaquera es otorgarle

mayor valor agregado a sus exportaciones. en ese sentido, el Perú

tiene un prestigio ganado en el mercado internacional como productor

de fibras e hilados de alpaca, pero no de confección de prendas en

base a dicho insumo. En ese sentido, será importante una alianza entre

los sectores público y privado para exportar productos con mayor valor

agregado. de esta forma, el gobierno deberá realizar las acciones

necesarias para buscar un mejor posicionamiento de la alpaca en el

mercado mundial. Es importante resaltar que actualmente los productos

de alpaca representan sólo el 10% de la producción mundial de fibras

finas de origen animal. Por otro lado, las empresas deberán buscar

establecer alianzas con diseñadores internacionales y mejorar su

tiempo de respuesta para poder insertarse en el competitivo mundo de

la moda. en ese sentido, el convenio suscrito entre Prompex y el

Instituto Peruano de la Alpaca y Camélidos (IPAC) para la ejecución del

proyecto de "articulación comercial y competitividad del sector textil

alpaquero" (el cual cuenta con el apoyo del BID) brinda una importante

oportunidad para fortalecer el cluster de la industria alpaquera.

245
 Gráfico 5.27 : Prendas de Alpaca : Mercados de Destino
(%participación)

Reino Unido Mexico Alemania

Francia Canada
12% 2% 14%
3%
España 4%
5% Italia
Otros 6%
7% Suiza
2%
Japon
7%
EE.UU
38%
Fuente y Elaboración: Estudios Económicos – BWS

5.8.5 Aprovechamiento del ATPDEA

El Sector Textil Confecciones es uno de los más beneficiados con el

ATPDEA, pues del total de exportaciones de este rubro realizadas por

los países beneficiarios, el 71% ingresa al mercado de EEUU libre de

aranceles vía ATPDEA. El Perú el país que registra el mayor nivel de

aprovechamiento (88%) frente al 49% de Colombia (Gráfico 5.28).

Según la USTC, durante el 2003 las exportaciones del sector textil

peruano a EE.UU. ascendieron a US$ 536 millones, monto

ligeramente inferior respecto a los US$ 561 millones exportados por

Colombia. Sin embargo, las exportaciones de confecciones peruanas

vía ATPDEA ascendieron a US$ 469 millones, monto mayor en 72%

respecto a los US$ 273 millones exportados por Colombia bajo el

mismo convenio. En ambos casos las exportaciones de Bolivia y

Ecuador no son significativas. Hay que notar que a diferencia de Perú

que utiliza en su mayoría materias primas locales, Colombia importa

sus insumos para la elaboración de confecciones de Brasil y países

246
 del Asia, por lo que una parte importante de sus exportaciones de

tejidos planos (jeans) y ropa interior femenina no pueden gozar de los

beneficios arancelarios del ATPDEA.

Gráfico 5.28 : Aprovechamiento del ATPDEA en el sector Textil

100.00%
88.00% 89.00%
90.00%
80.00%
70.00% 65.00%
60.00%
49.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Perú Colombia Bolivia Ecuador

Fuente: Estudios Económicos del BWS

Elaborado: Propia

5.9. Importación del Sector

5.9.1. Sector Textil

Para el 2003 se espera un monto de importaciones similar al registrado

en el 2002 (US$ 63,5 millones) dado que las mayores compras de

fibras se verán compensadas con las menores compras de hilados

textiles.

Entre Enero y Octubre del 2003, el valor de la importación de productos

textiles cayó 1,5% (Cuadro 4A.6 Anexo 4) respecto al mismo período

del 2002, alcanzando los US$ 50,5 millones, debido a los menores

precios pagados puesto que el volumen importado aumentó 2.5%. Ello

obedecería al ingreso de productos asiáticos a precios subvaluados.

247
Destacan los incrementos en el valor de las importaciones provenientes

de Alemania (21151%), Chile (1539%), y Malasia (1024%), entre otros.

No obstante, los principales proveedores de textiles continuaron siendo

Corea del Sur y Colombia, que presentaron incrementos más

moderados. A octubre del 2003, el rubro de importación más dinámico

fue el de fibras textiles, cuyo monto aumentó 20,2% ante los mayores

desembarques provenientes de Argentina, Colombia, Corea del Sur y

Taiwán, que concentraron el 79% del total. Casos especiales fueron las

importaciones de fibras textiles procedentes de China y Uruguay que

crecieron 279% y 267%, respectivamente. Las mayores importaciones

se dieron en fibras discontinuas de poliéster (24%) y tops (23%). El

valor de las importaciones en el rubro de tejidos tuvo un ligero

incremento (1,6%) ante las mayores compras de los demás tejidos de

punto (39%) y tejidos estampados de fibras acrílicas discontinuas.

China y Corea, representaron el 82% del origen de dichas

importaciones. En contraste, el valor de la importación de hilados cayó

14%, ante la menor demanda de la Industria del Caucho, lo que

determino la caída en las importaciones a Colombia (-7%) y Corea del

Sur (-22%) que en conjunto representan la mitad del total importado.

5.9.2. Empresas Textiles Importadoras

En fibras discontinuas de poliéster y tops, la principal importadora fue

compañía Universal textil que aumentó el valor de sus compras en

14%, aunque destacaron las mayores compras de Tecnología Textil

(17%) y Consorcio Textil del Pacífico (35%) (Cuadro 4A.7).

248
 En el rubro de tejidos de punto y tejidos estampados de fibras acrílicas

discontinuas, de las 226 empresas importadoras, las cuatro primeras

concentraron el 28% de las compras, destacando el incremento de Sun

Sang (98%) y Textil Roco (87%). Las principales empresas

importadoras de hilados, como: Goodyear del Perú, Retex Peruana y

Fibras Industriales redujeron en forma significativa el monto de sus

compras. En la Gráfico 5.29 se observa que las empresas: Goodyear,

Relex Peruana, Fibras Industriales y Universal Textil son las de mayor

participación en las importaciones y el principal proveedor de Hilados

son Corea del Sur y Colombia. En el Cuadro 4A.8 (Anexo 4) se

observa la consolidación como principal proveedor de productos textiles

a Corea del Sur y la creciente participación de Chile. Es importante

resaltar que los principales proveedores de productos textiles están

concentrados en Asia, los que representan alrededor del 57% y los

países latinoamericanos son el 35% del total (Gráfico 5.30).

Gráfico 5.29: Participación en las Importaciones de las Empresas

Textiles

249
Gráfico 5.30: Participación de Importaciones por Regiones (%)

5.10. Análisis de Riesgo del Sector Textil Exportador

5.10.1. Entorno Macro

Riesgo Medio-Alto 3,0 (anterior 3.0).- Se mantiene la calificación de

riesgo, pues el beneficio del crecimiento moderado de la economía

peruana y las señales de recuperación en EE.UU. podrían

compensarse ante el riesgo de apreciación del sol peruano (menor

competitividad en exportaciones e incentivo de competencia extranjera

– legal e ilegal- en el mercado local).

5.10.2. Entorno Sectorial

Riesgo alto 3,5 (anterior 2,5).- Aumenta la calificación de riesgo por la

presión para subir el arancel al algodón, la aplicación de salvaguardias

a la importación de confecciones chinas (sin un beneficio evidente para

la industria local) y cambios en la legislación laboral dentro de un sector

intensivo en mano de obra.

250
Persisten las presiones proteccionistas para el algodón, pero la unidad

al interior del sector agrícola se ha debilitado. por ello, no es claro el

éxito de estas negociaciones.

5.10.3. Proveedores – Insumos

Se espera un riesgo muy alto 4,0 (anterior 4,0). Crecimiento de la

producción nacional de algodón cercano a 10%, luego de tres años de

caída, alcanzando niveles similares a 2001. Además, se esperaría se

mantengan los precios internacionales altos en los siguientes meses.

Estas razones mantienen la calificación de riesgo.

Las campañas de Pima y Tangüis son financiadas usualmente por el

Estado y las desmotadoras privadas, respectivamente. Las empresas

hilanderas evitan asumir el financiamiento de la campaña agrícola,

básicamente por no conocer el negocio de esta manera, el

aprovechamiento del ATPDEA por los agricultores de algodón resulta

limitado ante su débil integración con el resto de la Cadena Textil.

Los precios internacionales de algodón continuarían en aumento

incentivados por el mayor consumo mundial, principalmente de China.

El consumo aumentaría por tercer año consecutivo, siendo China el

demandante más dinámico (representa 30% del consumo mundial). A

pesar de tener una menor tasa de crecimiento, el nivel del consumo

mundial sería 4,2% mayor que el de la producción. Los inventarios

251
mostrarían una caída de 10%, aproximadamente, presionando al alza

sobre el precio internacional. En Octubre del 2003, el índice alcanzó su

máximo desde Septiembre 1997 y se espera continúe la tendencia.

5.10.4. Competidores – Oferta

Riesgo medio 2,5 (anterior 2,0).- La calificación de riesgo aumenta

porque crece la competencia en el nicho de mercado atendido por

confecciones peruanas en EE.UU., debido al paulatino levantamiento

de las cuotas para las confecciones chinas y la mayor competitividad de

sus productos.

China y Vietnam continúan aumentando su participación en el mercado

norteamericano, desplazando a México y otros proveedores, a medida

que se levanta el sistema de cuotas mundiales. En un intento de revertir

esta situación, México autorizará la operación de su primera zona

franca, ubicada en su frontera con EE.UU., para reducir sus costos

frente a la competencia China.

Las exportaciones peruanas se verían afectadas en tanto aumente la

competencia asiática en nuestro nicho de mercado (prendas de algodón

de alto valor agregado) pero manteniendo los bajos niveles de precios,

principalmente gracias al bajo costo de su mano de obra. En los últimos

cinco años la productividad por trabajador en china se habría

incrementado 77% en promedio en el sector industrial, y en el caso

252
 específico del subsector textil – confecciones, 92%. Este aumento

respondería a la elaboración creciente de prendas con mayor valor

agregado (más elaboradas).

5.10.5. Clientes – Demanda

Se mantieneRiesgo medio-alto 3,0 (anterior 3,0).- la calificación de

riesgo ante mejores perspectivas de crecimiento en EE.UU., principal

mercado de exportación. Las exportaciones peruanas de confecciones

mantendrían el ritmo de crecimiento proyectado para el 2003, pero en el

2004 el ritmo se desaceleraría. En el Cuadro 5.20 se muestra un

resumen de los riesgos analizados del sector confecciones textiles. Por

otro lado, la Consultora Maximize califica al Sector Textil

Confeccionista en el nivel de riesgo BBB.

Cuadro 5.20: Riesgo del Sector Confecciones Textiles (Año 2003)

Entorno Entorno Proveedores Competidores Clientes Riesgo Riesgo Riesgo

Macro Sectorial e Insumos y Oferta y actual hace 4 hace 8
Demanda meses meses
Riesgo 3.0 3.5 4.0 2.5 3.0 3.5 3.2 2.9
Ponderación 15% 20% 20% 20% 35%

Fuente y Elaboración: Apoyo Consultaría

253
5.11 Fortalezas y Debilidades

A continuación se muestran las Fortalezas y Debilidades del Sector

Confección Textil.

5.11.1. Fortalezas

a) Industria Integrada

El Perú es uno de los pocos países en el mundo que tiene una parte

importante de su industria textil totalmente integrada, desde el desmote

del algodón hasta la confección. Esto ofrece una ventaja competitiva

sobre países como México y otros de Centro América y el Caribe, que

son básicamente maquiladores. La integración de la industria es un

factor altamente apreciado por nuestros clientes externos, debido a que

esto ofrece un mayor nivel de fiabilidad en la calidad del producto y sus

plazos de entrega.

b) Materia prima a la mano y de calidad

Las fibras peruanas, particularmente el algodón y la alpaca, están

consideradas entre las mejores del mundo y cuentan con una gran

aceptación en los principales mercados internacionales. Además de

esta identificación con la calidad del producto, el tener a la mano la

parte más importante de la materia prima hace que se asegure la

continuidad de la producción. Esto tiene efectos similares a lo

destacado en el punto anterior. Hay que notar, sin embargo, que el

mantenimiento de esta fortaleza requerirá que se lleven a cabo

254
inversiones importantes en el cultivo del algodón. Como se explicó

anteriormente, los cultivos de algodón han carecido de inversiones que

permitan el aumento de la productividad, el crecimiento de la

producción y el mejoramiento de la calidad de la fibra. En términos de

productividad, por ejemplo, ya estamos en desventaja frente a países

como Israel, Australia y Siria, y el rendimiento de los cultivos de

algodón peruano es menor al promedio mundial. Esto hace que los

precios del algodón se incrementen y la producción del mismo no cubra

la demanda local, teniéndose que importar de otros países. De

agravarse esta situación, se corre el peligro de que esta fortaleza se

convierta en una debilidad.

c) Posicionamiento adecuado

Las confecciones peruanas se han ubicado en un exigente nicho de

mercado debido a la alta calidad de sus textiles, atendiendo a las

principales marcas de prendas de vestir del mundo. La industria textil se

caracteriza por la producción de prendas de vestir de alto valor

agregado, lo que refleja la experiencia y capacidad para competir en el

mercado textil.

d) Conocimiento de la industria

Los empresarios textiles locales cuentan, en términos generales, con un

amplio conocimiento de cada una de las etapas productivas del sector,

lo que les permite responder de manera rápida y adecuada a las

exigencias de sus clientes. Asimismo, se ha cultivado una buena

255
relación con los clientes, en base al cumplimiento de los tiempos

pactados y la calidad exigida a sus productos.

e) Ubicación apropiada y horarios coincidentes

La ubicación geográfica del Perú es favorable para abastecer la

demanda de nuestro principal cliente, Estados Unidos de A.. Dado que

el mercado de confecciones está directamente relacionado con la

moda, los rápidos cambios que ocurren en ésta requieren de una

respuesta inmediata. La cercanía del Perú, a diferencia de los países

asiáticos, constituye una ventaja a este respecto.

La cercanía geográfica del Perú al mercado estadounidense, el más

importante a nivel mundial, esto favorece a que el plazo de entrega

promedio de pedidos de prendas de vestir fabricadas con tejidos de

punto sea 60 días, frente a los 75 días que les toma a los productores

asiáticos. Es importante resaltar que si bien en ambos casos el tiempo

la confección de las prendas básicas de tejidos de punto es similar (45

días), el período de transito promedio hacia EEUU es de sólo 15 días

en el caso de las prendas peruanas debido a la cercanía geográfica.

En el caso de las prendas elaboradas en base a tejidos planos, el

tiempo de confección es de 90 días, habiéndose reducido desde los

120 días que se utilizaba en promedio hace algunos años.

256
f) Disponibilidad de la mano de obra

En términos generales, la industria local cuenta una oferta laboral

adecuadamente capacitada, que abarca a profesionales, técnicos y

operarios. Esta disponibilidad permite colocar puestos de trabajo en las

distintas etapas del proceso productivo. Aunque debido a su

crecimiento acelerado del sector la disponibilidad de mano de obra

calificada esta escaseando.

g) Industria Textil Centralizada

Industria Textil al estar altamente centralizada en Lima, le permite

establecer ventajas en cuanto a abastecimiento y costos de

comercialización.

h) Sistemas de telecomunicación e información

Los sistemas de telecomunicación e información de las empresas

exportadoras de confecciones es considerado como eficiente, aunque

debe estar en permanente mejora, ya que ello debe reflejarse en la

reducción en tiempos de respuesta.

257
5.11.2. Las Debilidades

a) Endeudamiento y elevado costos financieros

El sector muestra un elevado grado de apalancamiento, con una razón

de endeudamiento patrimonial promedio de aproximadamente 2 veces.

En términos generales, el sector requeriría un mayor nivel de

capitalización para afrontar los requerimientos de inversión y

crecimiento futuros. Asimismo, el costo de financiamiento al que

acceden dichas empresas es significativamente mayor al que obtienen

países con los que competimos.

b) Alta informalidad y subvaluación de importaciones

Uno de los principales problemas de la industria textil local,

particularmente la que atiende al mercado doméstico, es el creciente

ingreso de prendas aparentemente subvaluadas provenientes del Asia,

así como el alto número de empresas que trabajan de manera informal,

vendiendo productos de mala calidad a un bajo costo. Asimismo, existe

un elevado índice de contrabando en las fronteras del norte, sur y

oriente del país, situación que ha tenido como efecto la salida del

mercado de diversas empresas formales que vendían sus productos

localmente.

Es importante señalar que, dada la difícil coyuntura económica que

atraviesa el país, el mercado local se ha orientado más hacia productos

258
de bajo precio y baja calidad, lo cual ha incentivado el crecimiento de

los problemas mencionados líneas arriba.

c) Elevado costo de la mano de obra

La mano de obra peruana es relativamente más cara que en los países

competidores de Asía e India. De acuerdo a la Sociedad Nacional de

Industrias (SIN), los costos laborales locales son aproximadamente

74% mayores que en India, 75% que en Indonesia, 80% que en China y

81% que en Pakistán.

Este alto costo de mano de obra, es por la existencia de sobrecostos

laborales, como: Impuesto Extraordinario de Solidaridad (IES), elevada

aportación a Essalud, período vacacional por encima de los estándares

internacionales, entre otros, que en conjunto representan un costo

adicional equivalente al 61% de la remuneración neta del trabajador.

d) Problemas estructurales en las PYME

Las PYMES, una parte importante del sector, especialmente en las

confecciones, cuentan con diversos problemas estructurales, lo cual les

impide obtener un adecuado desarrollo para poder ser competitivas y

rentables. Los principales problemas son la desinformación con

respecto a líneas de crédito de financiamiento, poca inversión en

tecnología de punta, el descuido en los períodos de entrega de la

mercadería, la falta de experiencia exportadora y la ausencia de

economías de escala.

259
e) Limitación en capacidad de producción de Algodón

La industria algodonera peruana se ha visto afectada por diversos

problemas a partir de la reforma agraria en los años 70. Entre estos

podemos mencionar a la gran cantidad de micro propietarios, quienes

cuentan con pocas posibilidades de acceso a capital y tienen un

desarrollo limitado. Esto ha tenido como consecuencia que la industria

haya visto reducida su productividad así como la cantidad de hectáreas

cultivadas, disminuyendo al mismo tiempo la calidad de la fibra.

Actualmente, la producción de algodón no satisface la demanda de la

industria textil, menos aún si se considera el potencial de crecimiento

de las exportaciones.

Además de esta tendencia negativa de largo plazo, la producción se vio

afectada por el fenómeno de El Niño. Sin embargo, en los últimos dos

años la producción y el rendimiento se han recuperado parcialmente, lo

que se evidencia en el aumento de las exportaciones y en la

disminución de las importaciones. En otras palabras, el algodón ha

aumentado su participación en la producción local de hilados.

Adicionalmente, las proyecciones para la presente campaña reflejan

que la recuperación continuará, esperándose un incremento en las

cosechas y producción de algodón.

260
Asimismo, hacia el año 2006 el Instituto Peruano del Algodón (IPA)

estima que los cultivos se incrementarán en un 50%, lo cual, aunque

parezca optimista, supondría alcanzar tan sólo niveles similares a los

de 1995. En tal sentido, no sólo en términos de volúmenes de

producción, sino de niveles de calidad, el algodón podría representar

una restricción al crecimiento del sector en los próximos años.

f) Limitada capacidad de inversión del empresariado

Si bien las inversiones han crecido a raíz del ATPDEA, el monto es

insuficiente para alcanzar la cuota máxima que le ha otorgado EEUU al

Perú. Una limitación critica del sector, es que se encuentra fuertemente

endeudada, para asumir las inversiones requeridas, por lo que los

empresarios indican que estarían alrededor del 20% del total de la

inversión.

g) Débil integración del agricultor con la cadena textil

Las campañas de Pima y Tangüis son financiadas usualmente por el

Estado y las desmotadoras privadas, respectivamente. Las empresas

hilanderas evitan asumir el financiamiento de la campaña agrícola,

básicamente por no conocer el negocio. De esta manera, el

aprovechamiento del ATPDEA por los agricultores de algodón resulta

limitado ante su débil integración con el resto de la cadena textil

confecciones.

261
h) Problemas endémicos del algodón peruano

Baja productividad del algodón peruano, falta de innovación genética en

las semillas, así como la ausencia de economías de escala, porque el

cultivo de algodón se realiza básicamente en minifundios.

i) Limitantes de la cadena textil

Las principales limitantes ó cuellos de botella de la cadena textil son: la

escasez capital y mano de obra, y las etapas de hilandería y tintorería.

Las principales inversiones que se han dado en el sector a raíz de su

inclusión dentro de los beneficios arancelarios del ATPDEA, son en las

tres últimas etapas del proceso productivo (tejeduría, tintorería y

confección), pero en montos relativamente bajos. Sin embargo no se

han dado, ni se tienen programadas realizar, inversiones en la

capacidad instalada de las hilanderías.

La principal razón es el monto necesario para realizar este tipo de

ampliaciones, pues se estima una inversión mínima de US$10 millones.

Una inversión de dicha magnitud requeriría un horizonte de maduración

relativamente largo, el cual no se podría garantizar considerando el

período de vigencia del ATPDEA (fines del 2006). Hay que recordar

que los beneficios arancelarios otorgados en el marco del ATPDEA son

de carácter unilateral, por lo que al término de dicho período podrían no

ser renovados.

262
Es por eso que se hace necesario para la industria textil y de

confecciones que nuestro país suscriba un Tratado de Libre Comercio

con EE.UU., con el fin de poder acceder de manera permanente al

mercado textil más importante del mundo.

j) Escasez de mano de obra calificada

Por lo general, las empresas cuentan con áreas internas destinadas a

la capacitación de costureras y operarios. Pero no existen centros ó

institutos que puedan preparar técnicos en tintorería, tejeduría u

operarios de confecciones con los niveles mínimos de eficiencia

requeridos por el sector.

k) Rigidez del mercado laboral

La alta rigidez introducida al mercado laboral con la reforma llevada a

cabo a partir del 2001, le resta competitividad a la industria.

Actualmente se viene debatiendo una nueva Ley General de Trabajo en

la que se plantea revisar la legislación en materia de duración de los

contratos laborales.

En este sentido, conviene recordar que la industria de confecciones es

de naturaleza eminentemente estacional (se trabaja por campañas), por

lo que en algunas actividades sólo se requiere la contratación de

personal por períodos cortos. Por lo tanto, es importante mantener la

flexibilidad en la legislación laboral con el fin de no restarle

competitividad a la industria textil y de confecciones.

263
l) Sobrecostos Logístico

Existe actualmente un serio problema coyuntural de escasez de oferta

de bodegas de barcos mercantes, lo que afecta directamente la

logística de las exportaciones peruanas. Los altos costos logísticas

afectan la competitividad de toda la industria exportadora, por ejemplo

el tiempo de demora de un contenedor en muelle peruano es 50% del

tiempo promedio internacional.

El modelo portuario peruano evita la modernización de los puertos y

limita las inversiones, este un tema serio, si se tiene en cuenta el alto

déficit en infraestructura. Es importante resaltar que los puertos

peruanos son considerados de segunda generación, por cuanto no

tiene grúas propias.

264
5.12. Evaluación de Matriz de Factores Internos (EFI):

Cuadro 5.21 Matriz EFI

Matriz de Factores Puntaje
Peso Valor
Internos Claves Ponderado
Fortalezas Internas
Industria Integrada 12% 4 0.48
Materia prima a la mano y de 4% 2 0.08
calidad
Ubicación apropiada y horarios 9% 3 0.27
coincidentes
Posicionamiento adecuado 9% 3 0.27
Conocimiento de la industria 9% 3 0.27
Disponibilidad de la mano de obra 4% 3 0.12
Industria Textil Centralizada 4% 2 0.08

Debilidades Internas
Endeudamiento y elevado costo 6% 4 0.32
financiero
Informalidad y subvaluación de 4% 1 0.04
importaciones
Elevado costo de la mano de obra 6% 3 0.18
Problemas estructurales en las 2% 2 0.04
PYMES
Limitación en la capacidad de 4% 3 0.12
producción de algodón
Limitada Capacidad de Inversión 3% 2 0.06
del Empresariado
Débil integración del agricultor con 4% 2 0.08
la cadena textil
Problemas endémicos del algodón 4% 3 0.12
peruano
Limitantes de la cadena textil 4% 3 0.12
Escasez de mano de obra calificada 2% 2 0.04
Rigidez del mercado laboral 6% 4 0.32
Sobrecostos Logísticos 4% 4 0.16
TOTAL 100% 3.01
Elaboración Propia

La evaluación del análisis interno del sector textil de confecciones nos

muestra un valor (3.10), por encima del promedio (2.50), esto nos

indica un moderado empleo de sus fortalezas internas sobre sus

debilidades. La estrategia del sector deberá orientarse a disminuir el

efecto de sus debilidades y capitalizar sus fortalezas internas o mejorar

sus debilidades y transformarlas en fortalezas. De esta forma, se

265
 podrán lograr tener fortalezas exclusivas o no imitables por la

competencia, desarrollando de este modo su ventaja competitiva.

5.13. Conclusiones

En base a la información contenida en el presente capitulo, se pueden

tener en cuenta las siguientes conclusiones generales:

1. La industria algodonera peruana se ha visto afectada por diversos

problemas a partir de la reforma agraria en los años 70. Entre estos

podemos mencionar a la gran cantidad de micro propietarios, quienes

cuentan con pocas posibilidades de acceso a capital y tienen un

desarrollo limitado. Esto ha tenido como consecuencia que la industria

haya visto reducida su productividad así como el hectareaje cultivado,

disminuyendo al mismo tiempo la calidad de la fibra. Actualmente, la

producción de algodón no satisface la demanda de la industria textil,

menos aún si se considera el potencial de crecimiento de las

exportaciones.

2. Además de esta tendencia negativa de largo plazo, la producción se

vio afectada, tal como se ha mencionado por el fenómeno de El Niño.

Sin embargo, en los últimos dos años la producción y el rendimiento

se han recuperado parcialmente, lo que se evidencia en el aumento

de las exportaciones y en la disminución de las importaciones. En

otras palabras, el algodón ha aumentado su participación en la

producción local de hilados. Es importante mencionar que, a pesar de

266
 que los resultados de 1999 y 2000 han mostrado balances favorables,

la producción y rendimientos siguen siendo menores a los obtenidos

en años anteriores. Adicionalmente, las proyecciones para la presente

campaña reflejan que la recuperación continuará, esperándose un

incremento en las cosechas y producción de algodón de 24% y 18%,

respectivamente. Esto, sin embargo, no permitiría aún que se

alcancen los niveles de años atrás. Asimismo, hacia el año 2006 el

Instituto Peruano del Algodón (IPA) estima que los cultivos se

incrementarán en un 50%, lo cual, aunque parezca optimista,

supondría alcanzar tan sólo niveles similares a los de 1995. En tal

sentido, no sólo en términos de volúmenes de producción, sino de

niveles de calidad, el algodón podría representar una restricción al

crecimiento del sector en los próximos años.

3. Los confeccionistas peruanos de exportación trabajan bajo el

esquema de full package, esto gracias a la capacidad para

abastecerse de insumos de calidad y de contar con todos los

integrantes de la cadena textil, ya sea a través de integraciones

verticales que incluyen todo el proceso textil o integraciones parciales.

4. La industria textil peruana cuenta con empresas que hacen posible

conseguir localmente los insumos, pero dentro de los integrantes de

la cadena se ha identificado a las hilanderías de fibras extra largas

imposibilitadas de abastecer la creciente demanda de este insumo,

por tanto se convierte en una debilidad de la cadena, la cual para el

267
 esquema de full package se vuelve una limitación para el crecimiento

del sector exportador.

5. El trabajar bajo esquemas de full package se presenta como una

ventaja frente a los confeccionistas maquileros, ya sea de México o

Centroamérica, ya que permite ofrecer productos de mejor calidad y

con posibilidades de obtener mayor valor agregado por prenda.

6. Actualmente las empresas confeccionistas de México y

Centroamérica, han iniciado un proceso de migración de esquemas

de maquila hacia esquemas de full package, ya que bajo este último

se obtienen mayores rentabilidades.

7. El trabajar bajo esquemas de full package requiere contar con

logística apropiada, capacidades para desarrollar muestras, pruebas

de colores y una serie de servicios que son apreciados por los

compradores mayoristas y que le confieren un mayor nivel de

complejidad frente al esquema maquilero.

8. Las prendas de vestir elaboradas por el Sector de Confecciones

Textiles, son reconocidas por su calidad y alto valor agregado, en los

mercados a los cuales se exporta. Esto es producto a la integración y

centralización del sector textil, amplio conocimiento de los

empresarios de la industria, calidad de la materia prima y

disponibilidad de la mano de obra.

268
9. El mayor peligro que enfrenta el Sector de Confecciones, es la

proximidad en la eliminación de las cuotas para el ingreso de

confecciones chinas e hindúes al mercado norteamericano (principal

mercado de exportación peruano) a partir del 2005, esto podría

detener ó retroceder el ritmo de crecimiento (30% mensual) de las

exportaciones peruanas durante el segundo semestre del 2004,

debido a que los confeccionistas celebran contratos con un (01) año

de adelanto con los compradores. Otra consecuencia de esto, es que

los compradores pueden presionar a la reducción de precios.

10. Los sobrecostos de la mano de obra y la rigidez del mercado laboral,

son elementos críticos para que el Sector de Confecciones sea más

competitivo en el contexto mundial. De acuerdo a la Sociedad

nacional de Industria (SIN), los costos laborales son

aproximadamente mayores en 74% respecto a la India y 80%

comparado con la China. Los sobrecostos laborales representa un

costo adicional equivalente al 61% de la remuneración neta del

trabajador.

11. Teniendo en cuenta que con la eliminación de las cuotas para el

ingreso de las confecciones chinas al mercado norteamericano, la

ventaja competitiva que tienen se manifiesta en los costos, al ser

menores entre 30% a 40% respecto al mercado internacional. El

beneficio que obtienen las empresas de confecciones peruanas por

269
 efecto del ATPDEA, es de 20% a 21%, quedando una brecha de

desventaja entre 10% a 20%. Esta diferencia es consecuencia de los

altos aranceles a la importación de maquinaria y bienes de capital,

alto costo del algodón nacional, sobrecostos laborales y en especial

los costos logísticos.

12. La cercanía del Perú al mercado norteamericano, a diferencia de los

países asiáticos, constituye una ventaja que se tiene que aprovechar

al máximo. El tiempo promedio de entrega de las prendas de vestir

peruanas son de 60 días, en cambio las prendas de vestir chinas es

de 75 días.

13. La firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estado Unidos

es fundamental para el Sector de Confecciones, ya que le otorgaría

permanencia y estabilidad para las exportaciones textiles peruanas,

aspecto que potenciaría las inversiones extranjeras. Teniendo en

cuenta la limitada capacidad de inversión del empresario nacional y

de su alto endeudamiento patrimonial, siendo el promedio de

aproximadamente 2 veces.

14. Si bien existe un reconocimiento por la calidad del algodón peruana

(Tangüis y Pima), existen limitantes de las siguientes variables:

geográficas, clima, deterioro genético y productividad, que originan

que la oferta de algodón no satisfaga la demanda, y por lo tanto no

soporte el fuerte crecimiento de las exportaciones textiles. Por este

motivo, los empresarios textiles nacionales han estado importando

270
 entre 50% a 60% del algodón necesario para su producción de

prendas de vestir.

15. Una fuerte limitante para el crecimiento y competitividad del sector de

confecciones, es el sobrecosto logístico y la precaria infraestructura

de los puertos. Todo los esfuerzos que se realicen para mejorar el

sector , van a tener un impacto limitado, sino se toman acciones para

llevar nuestros puertos a estándares internacionales.

271
 CAPÍTULO VI

FORMULACION DE ESTRATEGIAS

6.1. Declaración de la Visión

“Ser reconocido como líder mundial en la confección de prendas de

vestir de alto valor agregado”

6.2. Declaración de la Misión

“Sector dedicado a la confección de prendas de vestir de alto valor

agregado, que cree y fomente las condiciones apropiadas para

lograr empresas competitivas de clase mundial y que contribuya

con el desarrollo del país”

6.3. Ética y Valores

La Industria de Confecciones Textiles, esta comprometida con el desarrollo

del país, buscando consolidar una imagen mundial de productor de prendas

de vestir de alto valor agregado, en base a acciones enmarcadas en una

conducta ética:

ƒ Confeccionar productos con un estándar de alto valor agregado, que

cumpla con las especificaciones y las necesidades de los clientes.

ƒ Generar dentro del sector un ambiente de integración entre los

diferentes eslabones de la cadena textil.

272
 ƒ Promover el desarrollo del Sector Textil Exportador e industrias

conexas, generando de este modo un efecto multiplicador.

ƒ Gestionar el sector con responsabilidad social y cuidado del medio

ambiente.

ƒ Resaltar y posicionar la alta calidad de nuestra materia prima

(algodón y pelos finos) empleada por el sector.

6.4. Enunciado de Objetivos de largo plazo.

ƒ Posicionar a la prenda de vestir peruana como un producto de alta

calidad y con marcas reconocidas a nivel mundial.

ƒ Alcanzar en el año 2,010 niveles de exportación del orden de los US$

2,000 millones.

ƒ Aumentar hasta el año 2,010 el consumo de algodón fibra nacional

equivalente a 150,000 hectáreas adicionales.

Cuadro 6.1: Objetivos a largo plazo

Esce na rio ( En m ile s US $ ) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

E E .UU: Im portac ión de tex tiles en M ill. De M 2(1) 3.0% 39,698 40,889 42,115 43,379 44,680 46,020 47,401 48,823
Cuota: 3.0% en M ill de M 2 (2) 3.0% 1,191 1,227 1,263 1,301 1,340 1,381 1,422 1,465
P E RU: P artic ipac ión s obre la c uota:32.9% (3) 32.9% 392 404 416 428 441 454 468 482

Inc rem ento de las ex p. Tex tiles a E E .UU 20.0% 20.0% 40.0% 5.9% 5.0% 5.0% 5.0%
E x portac iones tex tiles a los E E .UU en M ill de M 2 125 149 179 251 266 279 293 308
V alor de ex portac iones Tex tiles del P erú US $ M ill. (4) 822 986 1,184 1,657 1,756 1,843 1,935 2,032

V entas en bas e a algodón Tanguis 80% 658 789 947 1,326 1,404 1,475 1,548 1,626
V entas en bas e a algodón P Y M A 20% 164 197 237 331 351 369 387 406
822 986 1,184 1,657 1,756 1,843 1,935 2,032

P rec io bas e para algodón Tanguis 21 21 21 21 21 21 21 21 21

P rec io bas e para algodón P Y M A 29 29 29 29 29 29 29 29 29

TN de P rendas Tanguis 31 38 45 63 67 70 74 77
TN de P rendas P Y M A 6 7 8 11 12 13 13 14
37 44 53 75 79 83 87 91

Ratio para fibra de algodón 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81

TN de fibras de algodón 66.97 80.37 96.44 135.02 143.04 150.19 157.70 165.58

Ratio para A lgodón en Ram a 1.315 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31

Ha de A lgodón nec es arias para atender m erc ado ex terno 88 106 127 177 188 197 207 218

O bjetivo de c rec im iento 150 Ha

Cons um o de A lgodón nac ional 60 60 80 100 120 140 160 180 210
Cons um o de algodón im portado 28 26 27 57 48 37 27 8
88 106 127 177 188 197 207 218
E laborac ión: A utores de es ta tes is

1.- Inc luy e un c rec im iento de 3% anual para la ec onom ía am eric ana (c apítulo 3.1.2)
2.- Cuota para los país es del A TP DA
3.- M onto m áx im o de ex portac ión de tex tiles para el P erú
4.- US $ 6.8 m illones por c ada m illon de m etros c uadrados exportados (c apítulo 4.1.5)
273
6.5. Proceso Estratégico.

6.5.1. Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y

Amenazas)

La matriz FODA que presentamos en el Cuadro 6.2 resume el análisis

del sector interno descrito en el capitulo 5.

Cuadro 6.2 Matriz FODA(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades,amenaza)

Fortalezas-F
1. Industria Integrada
2. Materia prima a la mano y de calidad
3. Ubicación apropiada y horarios coincidentes
4. Posicionamiento adecuado de nuestras prendas
Debilidades-D
1. Elevado endeudamiento y costo financiero
2. Informalidad y subvaluación de importaciones
3. Elevado costo de la mano de obra
4. Problemas estructurales en las PYMES

5. Conocimiento de la industria 5. Limitación capacidad producción algodón

6. Disponibilidad de la mano de obra 6. Limitada capacidad de inversión del empresariado
LA MATRIZ FODA
7. Industria Textil centralizada 7. Debil integración del agricultor con la cadena textil

8. Problemas endemicos del algodón peruano

9. Limitantes de la cedena textil
10. Escases de mano de obra calificada
11. Rigidez del mercado laboral
12. Alto costo logístico

Oportunidades-O Estrategias - FO Estrategias - DO

1. Nuevos Programas de beneficios arancelarios y . Diferenciación que permita ingresar al segmento alto Importación de algodón bajo la modalidad de admisión
acuerdos comerciales del mercado Norteamericano. temporal
2. Nuestras prendas de vestir tienen un alto valor Realizar alianzas estrategicas con empresas y/o Incrementar el area de cultivo del algodón y su
agregado marcas líderes mundiales de la moda. productividad(Mejora genética)

3. Nuevos mercados Desarrollar la moda peruana, acuerdos con Apoyo financiero del estado a los agricultores
diseñadores reconocidos mundialmente.
4. El uso de fibras sinteticas representa un 35 % del Extender la cadena textil hasta la distribución door to Planificación de cultivos en el sector agrario
consumo en prendas de vestir en EEUU. door
5. Nuevas alternativas de distribución de prendas al Desarrollo tecnológ. de uso de fibras sintéticas en Reducción aranceles importación de máquinas y bienes
consumidor final (door to door) cofección de prendas de capital
6. Tecnología de la información al alcance. Integrar la Tecnología de información a la cadena textil Promoción de adquisición de maquinaria crítica de
cadena textil
7. En países desarrollados, entre ellos EEUU, existe la Desarrollo de prendas de vestir con valor agregado Alternativas de Reducción de costos de la mano de
tendencia a preferir prendas de vestir hechas con obra y cambios en el sistema laboral
productos naturales
La industria alpaquera debe agregar mayor valor Creación de un instituto de capacitación tecnologica
agregado a las exportaciones.
Desarrollo de prendas de vestir en base al algodón Restructuración de las PYMES
PIMA
Participación activa en ferias y eventos de nuevas
tendencias de la moda
Ampliar la infraestructura portuaria.

Amenazas - A Estrategias - FA Estrategias - DA

1. Eliminación de las cuotas de ingreso al mercado de Dirigir la oferta exportable al segmento alto del Apoyo del estado al agricultor.
EEUU para los paises asiaticos en el 2005. mercado.
2. Déficit público de nuestro mercado objetivo frenería Mejorar los procesos internos de exportación (trámites Alianzas estrategicas con centros de investigación de
los niveles de exportación. aduaneros,inspecciones, costos) mejoramiento genetico de semillas de algodón
3. Tendencia a la producción de tejido biológico, Programa de desarrollo de habilidades en el trabajador Cambio del modelo portuario que permita inversiones y
ecológico o protector. peruano reducción de costos.
4. Subsidios a la producción de algodón. Diversificación de productos
5. Crecimiento de Mexico, el Caribe y Centroamérica. Activación de un cluster y centros de capacitación
gerencial
6. Algodón egipcio y norteamericano muy cerca de
alcanzar características de algodón peruano.
7. Textileros colombianos mantienen convenios de
apoyo otorgados por el Estado.
8. Aumento del consumo de fibras sintéticas no
celulósicas.
9. Poca diversidad de productos.

10. Aingreso de nuevos competidores.

Elaboración: Propia

274
 6.5.2. Matriz PEYEA (Posición Estratégica y Evaluación de la
Acción)

En base a la Evaluación de la Matriz PEYEA (Cuadro 6.3) se define

el Perfil Estratégico del Sector Textil Exportador (Gráfico 61).

Cuadro 6.3: Evaluación de la Matriz PEYEA

ANÁLISIS DE FACTORES PEYEA SECTOR TEXTIL DE CONFECCIONES EN EL PERÚ

Posición Estratégica Interna Posición Estratégica Interna

Fortaleza Financiera Estabilidad del entorno

ROA 2 Cambios tecnológicos -3

ROE 2 Régimen de inflación -1

Apalancamiento 1 Variabilidad de la demanda -2

Facilidad de salida al mercado 3 Rango de precios de los productos que compiten -3

Riesgo involucrado del negocio 2 Barreras de entrada al mercado -3

Economías de escala y experiencia 1 Presión de la competitividad -2

Elasticidad de precios de la demanda -4

11 -18

Ventaja Competitiva Fortaleza del país

Participación de mercado -4 Potencial de crecimiento 4

Calidad de producto -1 Estabilidad política 3

Lealtad del consumidor -3 Estabilidad económica 4

Conocimiento tecnológico -2 Conocimiento tecnológico 3
Integración Vertical -1 Utilización de recursos 3
Sobrecostos logisticos -4 Facilidad de entrada al mercado 5
Sobrecostos laborales -3 Productividad, utilización de la capacidad 4

-18 26

Conclusión :
Promedio estabilidad entorno = -2.57 Promedio Fortaleza del país= 3.71
Promedio Ventaja competitiva = -2.57 Promedio Fortaleza financiera= 1.83

Dirección del Vector : eje x : 1.14

eje y : -0.74

El perfil estratégico del sector que se muestra a continuación nos indica

una Postura Competitiva, típica por el atractivo de la industria textil,

debido al tamaño de la demanda del mercado norteamericano que tiene

actualmente por el tratado del ATPDEA y posiblemente se amplíe en el

275
corto plazo por el Tratado de Libre Comercio (TLC). El Sector Textil

Exportador posee una ventaja competitiva basada en la calidad de las

prendas de vestir. Aunque su factor critico es la situación financiera del

empresariado, debido a que el sector requiere altas cuotas de

inversión, para dinamizar su crecimiento. Por ello es importante

fomentar la inversión extranjera y establecer alianzas estratégicas con

empresas extranjeras, con la finalidad de un mejor aprovechamiento del

mercado y fortalecer la posición financiera del Sector Textil Exportador.

Siendo este un sector altamente competitivo es importante la mejora de

los productos en calidad y costos, lo que requiere que los empresarios y

los responsables del sector analicen sus procesos de manera de

hacerlos mas eficientes y los sistemas laborales que actualmente

encarecen la mano de obra.

Gráfico 6.1: Perfil Estratégico

PERFIL ESTRATÉGICO
Conservador FF Agresivo

5
4

3
2
1
VC -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 FP

-1

-2 (1.14, - 0.74)

-3

-4

-5

Defensivo -6 Competitivo

EE
Elaboración: Propia

276
6.5.3. Matriz del Boston Consulting Group (BCG)

Los países del Sector Textil Exportador que compiten en los

segmentos medios (Perú, Guatemala, Pakistán, Turquía y Honduras) y

segmentos bajos (México, China y Colombia) en el mercado de EEUU,

de acuerdo a la Matriz del Boston Consulting Group (BCG) (Gráfico 6.2)

se encuentran en el Cuadrante I y IV respectivamente.

El Perú esta en el Cuadrante de Signos de Interrogación,

ocupando una parte relativamente pequeña del mercado, pero
se encuentra compitiendo en una industria de gran crecimiento,
aunque para ello se requiere una fuerte inversión. En esta
posición el Perú tendrá que potenciar su desarrollo, mediante
estrategias intensivas las cuales enunciamos en el capitulo 6.7.

Es importante mencionar la posición de la China que también

esta posicionada en el Cuadrante I y el desplazamiento relativo
de México, del Cuadrante IV hacia el Cuadrante I, todo esto va
generar una mayor competencia en el mercado
norteamericano en un futuro cercano. Es conveniente resaltar
que el Perú requiere de inversión para mejorar su participación,
fortalecer su posición y emprender las acciones que le permita
acercarse al cuadrante 2. A continuación presentamos la matriz
que grafica lo anteriormente analizado.

277
 Gráfico 6.2: Matriz Boston Consulting Group (BCG)

MATRIZ DEL BOSTON CONSULTING GROUP (BCG)

PARTICIPACION RELATIVA MERCADO EN LA INDUSTRIA

Alto Medio Baja

1.0 0.5 0.0
TA SIGNOS
Alto +20
SA INTERROGACION
C I
RE
CI DE ESTRELLAS
MI LA(P II GUATEMALA
ENIN O
TOD R
DEUSCE CHINA PERU
LATRNT
S IA AJ HONDURAS
VE E)
NT PAKISTAN
AS Medio 0
MEXICO COLOMBIA

VACAS LECHERAS PERROS

III TURKIA
IV

Baja -20

Porcentaje
Porcentaje Ratio
Nombres Ventas (Millones) Porcentaje Ingresos Paticipación
Crecimiento
Mercado
Perú $370 1.97% 0.60% 7.0%
Guatemala $1,550 8.27% 2.80% 13.0%
Pakistán $820 4.37% 1.50% 1.8%
Turquia $1,060 5.65% 1.90% -11.3%
Honduras $2,300 12.27% 4.20% 1.7%
Mexico $7,250 38.67% 13.30% -0.4%
Colombia $300 1.60% 0.50% -4.0%
China $5,100 27.20% 9.20% 3.3%
Total $18,750 100% 34.00%
BASE DE DATOS REFERIDO A INFORMACION DEL AÑO 2003
Ventas al mercado de Estados Unidos

Elaboración: Propia

6.5.4. Matriz Interna y Externa

En base de las Matrices EFE y EFI, se elabora la Matriz Interna y

Externa (Gráfico 6.3). El Perú se encuentra en el Cuadrante I, teniendo

que Crecer y Construir y para ello tendrá que desarrollar Estrategias

Intensivas y/o de Integración.

278
 Gráfico 6.3: Matriz Interna y Externa
MATRIZ INTERNA Y EXTERNA

TOTALES PONDERADOS DE EFI

Fuerte Promedio Debil
3a4 2 a 2.99 1 a 1.99

3 2 1

T
Alto
O 3a4
TA PERU
COLOMBIA HONDURAS
LE
PAKISTAN
S I II III
P GUATEMALA
TURKIA
O
Medio MEXICO
N 2 a 2.99
D
E
CHINA
R IV V VI
A
D Bajo
O 1 a 1.99
S

VII VIII IX

Ventas Porcentaje
Nombres
(Millones) Ingresos Puntaje EFI Puntaje EFE
1 Perú $500 1.03% 3.01 3.21
2 Guatemala $1,700 3.49% 2.23 2.85
3 Pakistán $1,100 2.26% 1.99 2.90
4 Turquia $5,000 10.26% 1.77 2.90
5 Honduras $2,600 5.34% 2.19 2.94
6 Mexico $7,350 15.08% 2.46 2.70
7 Colombia $475 0.97% 2.52 3.00
8 China $30,000 61.57% 2.03 2.76
Total $48,725 100% - -

Elaboración: Autores de esta tesis

6.5.5. Matriz de la Gran Estrategia.

Definiendo la Matriz de la Gran Estrategia (Gráfico 6.4), el Perú se

encuentra ubicado en el Cuadrante I, lo que significa que el país tiene

una buen posicionamiento estratégico y debe desarrollar las cinco (05)

estrategias recomendadas. Es importante que se aproveche las

oportunidades externas en el corto y mediano plazo, midiendo los

riesgos que esto implique.

279
 Gráfico 6.4: La Matriz de la Gran Estrategia

LA MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA

RAPIDO CRECIMIENTO
MERCADO

Cuadrante II Cuadrante I

PERU
POSICION
COMPETITIVA POSICION
DEBIL COMPETITIVA
FUERTE

Cuadrante III Cuadrante IV

1. DESARROLLO MERCADO LENTO CRECIMIENTO

MERCADO
2. PENETRACION MERCADO
3. DESARROLLO PRODUCTO
4. INTEGRACION HACIA ADELANTE
5. INTEGRACION HACIA ATRAS
6.INTEGRACION VERTICAL
7. DIVERSIFICACION CONCENTRICA

Elaboración: Autores de esta tesis.

6.6. Enunciado de Estrategias Externas e Internas.

Tomando en consideración el enunciado de la visión (capitulo 6.1), la

misión(capitulo 6.2), ética y valores(capitulo 6.3), así como de los objetivos

de largo plazo (capitulo 6.4) y el análisis del proceso estratégico (capitulo

6.5); enunciamos a continuación las estrategias internas y externas,

resultantes del análisis efectuado. Luego del análisis hemos agrupado las 29

280
 estrategias identificadas en seis (06) estrategias globales mostradas en el

Cuadro 6.4.

Las estrategias que deben servir de hoja de ruta al sector para alcanzar los

objetivos de largo plazo y por consiguiente su visión, son las siguientes:

E.1. Integración de agricultores en cadenas productivas.

E.2. Garantizar productos de calidad con 100% de Algodón Peruano.

E.3. Desarrollo de la Marca, Diseño y Moda peruana.

E.4. Respuesta rápida.

E.5. Completar la integración del sector de actividad textil y de

confecciones en el esquema full package.

E.6. Estado ENTE promotor – Gremio ENTE representativo

Cuadro 6.4: Matriz de decisión de estrategias

EST R AT EG IAS PR O PU EST AS F O D A PEYEA BC G IE G E T O T AL

Integ ració n de agriculto res en cad enas p rod uctivas
E12 Incrementar el área de cultivo de algodón y su productividad 1 1 1 3
E13 Planificación y apoyo financiero del estado al agricultor 1 1 1 1 4
E 01 E04 D esarrollo tecnológico en el uso de fibras sintéticas 1 1 1 3
E07 M ayor valor en las exportaciones de industria alpaquera 1 1 2
E05 Integrar la T ecnología de información a la cadena textil 1 1 2
G arantizar p ro d ucto s d e calid ad co n 100% Alg o d ón Peruano
E1, E6 Prendas de vestir de alto valor agregado 1 1 1 1 1 5
E 02 E06 Programas avanzados de control de calidad 1 1 1 1 1 5
E01 Aumentar los precios de las prendas 1 1 1 1 1 5
E05 Integrar la T ecnología de información a la cadena textil 1 1 2
D esarro llo d e la m arca, d iseño y m o d a p eruana
E11 D iversificación de prendas de vestir 1 1 1 1 4
E19 D iseño, moda, M arketing Internacional 1 1 1 1 1 5
E 03 E02 Alianzas con empresas y/o marcas líderes mundiales de la m oda 1 1 1 1 1 5
E19 Participación en ferias enfocado en las nuevas tendencias de la moda. 1 1 1 3
E05 Integrar la T ecnología de información a la cadena textil 1 1 2
R esp uesta ráp id a
E20 Ampliar la infraestructura portuaria. 1 1 1 3
E 04 E08 M ejorar los procesos internos de comercio exterior 1 1 1 1 4
E03 Extender la cadena textil hasta la distribución door to door 1 1 1 1 1 5
E05 Integrar la T ecnología de información a la cadena textil 1 1 2
C o m p letar integ ració n textil al Full Packag e
E10 Activación de cluster y centros de capacitación gerencial 1 1 1 1 4
E03 F lexibilidad de la producción 1 1 1 1 1 5
E 05 E17 R estructuración de las PYM ES 1 1 1 1 4
E10 Empresas M adre (M odelo Italiano ) 1 1 1 1 4
E05 Integrar la T ecnología de información a la cadena textil 1 1 2
Estado EN T E p ro m o to r - G rem io s EN T E R ep resentativo
E C rear una vision comun al Sector y promover el planeamiento estrategico 1 1 1 1 1 5
E14 R educción de aranceles para la importación de maquinas y bienes de capital 1 1 2
E 06 E14 R efinanciamiento de deudas para el sector C onfecciones textil 1 1 1 1 4
E15 Alternativas de R educción de costos de la mano de obra y del sistema laboral 1 1 1 1 4
E13 Integrar a la agricultura del algodón al M inisterio de la produccion 1 1 1 1 4
E16 C reación de un instituto de capacitación tecnológica 1 1

Elaboración: Propia

281
6.7. La Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico.

En base a las Fortalezas y Debilidades internas, Oportunidades y Amenazas

externas del Sector Textil Exportador; se evalúan las estrategias

seleccionadas en el capitulo 6.6 (Cuadro 6.5). Esta evaluación se

complemente con el análisis de un conjunto de entrevistas y encuestas

realizadas a personas del sector.

282
 Cuadro 6.5: Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico

Matriz de factores claves Peso E 01 E 02 E 03 E 04 E 05 E 06

PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA

Oportunidades
7%
Programas de beneficios arancelarios y acuerdos comerciales 4 0.28 4 0.28 4 0.28 4 0.28 4 0.28 4 0.28
Nuestras prendas de vestir tienen un alto valor agregado. 3% 2 0.06 2 0.06 2 0.06 3 0.09 3 0.09 2 0.06
Nuevos mercados 3% 2 0.06 2 0.06 3 0.09 3 0.09 3 0.09 2 0.06
Nuevas alternativas de distribución de las prendas de vestir al consumidor 7%
final (door to door) 4 0.28 3 0.21 4 0.28 4 0.28 4 0.28 3 0.21
El uso de fibras representa 35 % del consumo en prendas de vestir en 2%
EEUU 1 0.02 2 0.04 2 0.04 1 0.02 1 0.02 2 0.04
Tecnología de Información al alcance 2% 2 0.04 3 0.06 4 0.08 1 0.02 4 0.08 2 0.04
En los países desarrollados, entre ellos EEUU, existe la tendencia a 5%
preferir prendas de vestir hechas de productos naturales. 4 0.20 2 0.10 3 0.15 3 0.15 1 0.05 2 0.10
Amenazas
Eliminación de las cuotas para los países asiáticos en el 2005 7% 3 0.21 4 0.28 2 0.14 3 0.21 4 0.28 3 0.21
Déficit público de nuestro mercado objetivo frenaría los niveles de 6%
exportación. 3 0.18 2 0.12 2 0.12 2 0.12 2 0.12 2 0.12
3%
Tendencia de uso de tejido biológico, ecológico o protector. 2 0.06 2 0.06 3 0.09 1 0.03 1 0.03 1 0.03
Subsidios a la producción de algodón norteamericano. 2% 1 0.02 1 0.02 1 0.02 1 0.02 1 0.02 1 0.02
Algodón egipcio y norteamericano están muy cerca de alanzar las 2%
características del algodón peruano. 1 0.02 1 0.02 1 0.02 1 0.02 1 0.02 1 0.02
Textileros colombianos mantienen convenios de apoyo otorgados por el 6%
Estado. 3 0.18 3 0.18 3 0.18 1 0.06 1 0.06 2 0.12
Aumento del consumo de fibras sintéticas no celulósicas. 3% 2 0.06 2 0.06 1 0.03 1 0.03 1 0.03 2 0.06
Poca diversidad de productos. 6% 2 0.12 2 0.12 2 0.12 2 0.12 2 0.12 2 0.12
Ingreso de nuevos competidores. 5% 3 0.15 4 0.20 4 0.20 4 0.20 4 0.20 4 0.20
Mayor crecimiento de Mexico, el caribe y centroamérica. 7% 1 0.07 3 0.21 2 0.14 2 0.14 3 0.21 2 0.14
Fortalezas Internas
Industria Integrada 12% 3 0.36 4 0.48 4 0.48 4 0.48 2 0.24 3 0.36
Materia prima a la mano y de calidad 4% 3 0.12 2 0.08 4 0.16 2 0.08 1 0.04 2 0.08
Ubicación apropiada y horarios coincidentes 9% 2 0.18 2 0.18 3 0.27 2 0.18 4 0.36 3 0.27
Posicionamiento adecuado 9% 3 0.27 4 0.36 4 0.36 3 0.27 3 0.27 3 0.27
Conocimiento de la industria 9% 3 0.27 3 0.27 4 0.36 2 0.18 2 0.18 3 0.27
Disponibilidad de la mano de obra 4% 2 0.08 2 0.08 3 0.12 1 0.04 2 0.08 3 0.12
Industria Textil Centralizada 4% 2 0.08 2 0.08 3 0.12 2 0.08 2 0.08 2 0.08
Debilidades Internas
Endeudamiento y elevado costos financieros 6% 2 0.12 4 0.24 4 0.24 1 0.06 2 0.12 1 0.06
Informalidad y subvaluaciónde importaciones 4% 1 0.04 2 0.08 1 0.04 1 0.04 1 0.04 1 0.04
Elevado costo de la mano de obra 6% 2 0.12 4 0.24 3 0.18 1 0.06 1 0.06 3 0.18
Problemas estructurales en las PYMES 2% 2 0.04 3 0.06 3 0.06 1 0.02 1 0.02 3 0.06
Limitación en la capacidad de producción de algodón 4% 3 0.12 2 0.08 2 0.08 1 0.04 1 0.04 1 0.04
Limitada Capacidad de Inversión del Empresariado 3% 2 0.06 3 0.09 2 0.06 2 0.06 3 0.09 1 0.03
Débil integración del agricultor con la cadena textil 4% 3 0.12 4 0.16 1 0.04 1 0.04 1 0.04 2 0.08
Problemas endémicos del algodón peruano 4% 3 0.12 3 0.12 3 0.12 1 0.04 1 0.04 1 0.04
Limitantes de la cadena textil 4% 2 0.08 2 0.08 2 0.08 2 0.08 2 0.08 2 0.08
Escasez de mano de obra calificada 2% 2 0.04 2 0.04 2 0.04 2 0.04 1 0.02 2 0.04
Rigidez del mercado laboral 6% 2 0.12 3 0.18 2 0.12 2 0.12 1 0.06 3 0.18
Sobrecostos Logísticos 4% 1 0.04 2 0.08 1 0.04 1 0.04 4 0.16 2 0.08
1.76 4.39 5.06 5.01 3.83 4.00 4.19

Elaboración: Propia

283
 CAPITULO VII

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS

En el pasado, se han producido esfuerzos cuyos procesos se vieron

interrumpidos o, en algunos casos, simplemente no pasaron de las etapas

iniciales de diseño debido al incumplimiento de dos determinantes claves

para su óptima implementación.

En primer lugar, la carencia de políticas sectoriales óptimas para el

desarrollo del sector impidió la captación de capitales locales y extranjeros; y

en segundo término, los planes diseñados unilateralmente sin la

participación de los principales actores del sector incluyendo al sector

académico, impidieron el desarrollo industrial.

En este sentido, el compromiso del Estado aunado con los gremios para

priorizar la Competitividad del País como uno de los cuatro grandes objetivos

estratégicos establecidos con la firma del Acuerdo Nacional y el objetivo

específico de desarrollar agresivamente el comercio exterior en base al

esfuerzo conjunto del Estado y el sector privado para incrementar y

diversificar nuestra oferta exportable y lograr una inserción competitiva en

los mercados internacionales reflejan la categoría de prioridad nacional que

ha adquirido la promoción de exportaciones para el Gobierno peruano.

284
Actualmente nuestro país se encuentra en excelente posición para la

implementación de una agresiva política de promoción de exportaciones

considerando que muestra sólidos indicadores macroeconómicos y las

mejores perspectivas de crecimiento de la región.

Las experiencias exitosas de otros países en promoción de exportaciones

muestran que éstas tienen que ser además consistentes con políticas de

largo plazo, como una profunda reforma educativa, a todo nivel.

Por ello el presente Plan Estratégico se sustenta en el mantenimiento y

fortalecimiento de ciertas condiciones de entorno básicas para su éxito:

ƒ Una sólida estabilidad macroeconómica.

ƒ Un marco jurídico institucionalizado, independiente y eficiente.

ƒ Un compromiso entre todas las fuerzas políticas para institucionalizar

la competitividad y, particularmente, la promoción de textiles, que se

refleje en un claro e indispensable apoyo político y financiero que

fortalezca a toda la cadena textil.

ƒ Una política comercial abierta a la integración y a la extinción de las

barreras comerciales y arancelarias.

ƒ La creación y promoción de la marca textil peruana debe resultar todo

un acontecimiento

ƒ La implementación de un agresivo programa de desarrollo de

infraestructura básica, apoyada fundamentalmente en la iniciativa

privada en coordinación estrecha con los gobiernos central y

regionales, incluso con las instituciones educacionales.

285
 ƒ Una agresiva política de atracción y protección a la inversión

extranjera para aprovechar su tecnología en todos sus aspectos.

ƒ La adopción de iniciativas orientadas a una reducción de costos

empresariales como objetivo fundamental de la política económica.

Lo antes mencionado debe servir de marco para la creación y promoción de

la marca textil peruana, expresado anteriormente, con reconocimiento

internacional y sentirnos todos los peruanos orgullosos de producir prendas

con algodón 100% nativo.

7.1 Objetivos a Corto Plazo

A continuación se definen específicamente los Objetivos de Corto Plazo

alineados con nuestras Estrategias.

ESTRATEGIA 1: “Integración de agricultores en cadenas productivas”.

Objetivo de corto plazo 1:

Integración en la cadena textil algodonera peruana

Medidas:

1. Integrar al sector confecciones de manera vertical desde la etapa agrícola.

2. Agrupar a los productores en asociaciones, convirtiéndolas en unidades

económicas más grandes y que gocen de los beneficios de las economías de

escala.

286
 3. Trabajo de conversión del sector productor de algodón, lograr credibilidad de

pago.

4. Disminuir los costos de transporte, ubicando plantas desmotadoras en zonas

estratégicas.

Objetivo de corto plazo 2:

Incentivos a la producción

Medidas:

1. Arancel cero para las importaciones de bienes de capital.

2. Apoyo financiero con tasas blandas y muy competitivas a nivel mundial.

3. Drawback del confeccionista trasladado vía precio del algodón al agricultor.

4. Impuesto a la renta cero.

Objetivo de corto plazo 3:

Incrementar la producción del algodón peruano.

Medidas:

1. Capacitación a los agricultores en las mejores prácticas de cultivo para el

algodón.

2. Fomentar el cultivo del algodón según sectores geográficos más propicios,

aprovechando su hospitalidad.

3. Balancear el mapa de cultivos del Perú. Planificar los crecimientos y

expansión de las áreas de cultivo según la demanda.

4. Mejora genética del algodón para elevar la productividad y la calidad.

287
ESTRATÉGIA 2 : Garantizar productos de calidad con algodón 100%

peruano.

Objetivo de corto plazo 1

Sistema de normalización y certificación de la calidad que opere

exitosamente.

Medidas:

1. Brindar facilidades y determinar programas para las empresas que

adopten sistemas de calidad en las diferentes etapas de la cadena

textil.

2. Sensibilizar y fomentar la cultura de la calidad en el sector de

confecciones textiles.

3. Gestionar y obtener cooperación técnica y financiera internacional

para sistemas de calidad.

4. Establecer marcas colectivas, sellos de calidad y denominación de

origen.

5. Difundir los estándares de calidad y normas técnicas establecidos y

exigidos en los mercados de destino de las confecciones textiles

peruanas.

6. Propiciar la participación activa de especialistas nacionales en los

foros internacionales de calidad (elaboración de normas técnicas

internacionales).

Objetivo de Corto Plazo 2

288
Eficiente aplicación de planes de Investigación y Desarrollo, así como de

transferencia tecnológica para la producción de confecciones textiles

priorizados sobre la base de la prospección del mercado internacional.

Medidas:

1. Elaborar planes de investigación y desarrollo y transferencia

tecnológica para productos priorizados en la industria de confecciones

textiles, mediante el apoyo al instituto peruano del Algodón (IPA).

2. Coordinar la selección de temas de investigación entre empresas y

centros de investigación.

3. Establecer fondos que se asignen a entidades del sector privado por

concurso para proyectos de investigación y desarrollo en las

diferentes etapas de la cadena textil.

4. Redefinir el rol de las entidades vinculadas a la ciencia y la

tecnología, orientando sus objetivos hacia la formación de científicos y

tecnólogos especializados en la aplicación de sus conocimientos

hacia las cadenas productivas textiles.

5. Buscar asistencia técnica de entidades extranjeras expertas en los

temas de producción de confecciones textiles.

6. Crear incentivos que propicien la inversión en investigación y

desarrollo.

7. Facilitar el registro y defensa internacional de los derechos de

propiedad intelectual de las innovaciones obtenidas con la

investigación en el Perú.

8. Buscar cooperación internacional para el fomento de la investigación

en proyectos de exportación de confecciones textiles.

289
 9. Difundir los proyectos exitosos de investigación y desarrollo de los

centros de investigación.

ESTRATEGIA 3: Desarrollo de la marca, diseño y moda Peruana.

Objetivo de Corto Plazo 1

Información especializada, sistematizada, actualizada y difundida.

Medidas:

1. Desarrollar un plan anual de inteligencia comercial sobre la base de la

demanda global y la oferta interna.

2. Establecer un sistema de información integrado y descentralizado.

3. Difundir información especializada, propia o de terceros.

4. Fortalecer a las misiones diplomáticas y consulares para el manejo de

información comercial relevante.

Objetivo de Corto Plazo 2

Posicionamiento de la imagen de la prenda de vestir peruana frente a la

competencia.

Medidas:

1. Resaltar las ventajas o características de las prendas de vestir.

2. Desarrollar e implementar una estrategia y un programa anual de

marketing internacional de Imagen del País, su historia textil y de su

demostrada calidad y valor agregado de sus confecciones textiles de

exportación.

290
 3. Desarrollar instrumentos y programas en el exterior (a cargo de las

áreas comerciales de las Misiones Diplomáticas y consulares) para

alimentar la información que necesitan conocer las empresas para

que sus productos cumplan los estándares y requerimientos

internacionales exigidos por el mercado.

Objetivo de Corto Plazo 3

Diseño y moda.

Medidas:

1. Desarrollar el diseño y moda peruanos.

2. Establecer alianzas estratégicas con revistas especializadas de moda

mundial para incluir la participación de los principales diseñadores

peruanos.(encartes, Artículos, etc)

3. Fomentar la asistencia de las empresas locales a ferias, exposiciones

y desfiles de moda.

4. Establecer alianzas con las principales marcas de moda para incluir

en el pre-diseño de sus temporadas a diseñadores peruanos.

Objetivo de Corto Plazo 4:

Incorporar la fibra sintética en la oferta del sector confecciones

Medidas:

1. Ubicar los mercados que demanden fibras sintéticas o mezclas e incursionar

en ellos.

2. Planear crecimiento de la oferta de fibras.

291
Objetivo de Corto Plazo 5

Incorporar el pelo de Alpaca en la oferta del sector confecciones.

Medidas:

1. Ubicar los mercados que demanden pelos de Alpaca e incursionar en

ellos.

2. Planear crecimiento de la oferta de Alpaca

3. Capacitar a los criadores de Alpaca, elevar la productividad de su

producción.

ESTRATEGIA 4: Respuesta rápida.

Objetivo de Corto Plazo 1.

Competitividad Logística en Operatividad Aduanera.

Medidas:

1. Simplificar y uniformizar procedimientos administrativos

eliminando las trabas burocráticas.

2. Establecer ventanillas únicas para todos los trámites que

requiere un operador de comercio exterior.

Objetivo de Corto Plazo 2.

Competitividad Logística en Infraestructura y Servicios de Transporte

Marítimo.

292
Medidas:

1. Programa acelerado de concesiones del Puerto del Callao,

promoviendo la participación de dos ó más operadores por unidad de

negocio, contemplando cuatro terminales de contenedores.

2. Organización de la administración portuaria con personal idóneo,

especializado en logística y operatividad portuaria.

3. Permitir y facilitar el trasbordo, reembarque y tránsito entre cualquiera

de las aduanas de la República.

4. Establecer programas de Calidad Portuaria en todos los puertos a

cargo de ENAPU, de manera similar al utilizado actualmente en el

Puerto del Callao.

5. Ampliar a todos los puertos a cargo de ENAPU, el cumplimiento de

los requisitos del Código Internacional para la Protección de Buques e

Instalaciones y lograr así la Certificación Internacional de Seguridad.

Objetivo de Corto Plazo 3.

Marco legal que favorezca las condiciones de competencia y
acceso eficiente en servicios de distribución física de mercancías y
servicios financieros.
Medidas:

1. Uniformizar criterios para la contratación de los servicios,

principalmente los vinculados a la distribución física y el transporte

marítimo.

2. Corregir las distorsiones que crean barreras en el acceso a mercados

de transporte y de servicios logísticos y financieros.

293
 3. Establecer estándares mínimos de calidad para la prestación de los

servicios logísticos de comercio exterior.

4. Promover el desarrollo de alternativas de financiamiento que faciliten

y promuevan el comercio exterior de bienes y servicios.

5. Promover mecanismos de autorregulación de los agentes privados

que participan en la cadena de distribución física de mercancías.

6. Desarrollar un Sistema de Información de servicios de distribución

física de mercancías.

Objetivo de Corto Plazo 4.

Prioridad estatal a favor del comercio exterior expresada en

compromisos tangibles.

Medidas:

1. Crear procesos de mejoramiento continuo de las capacidades de

funcionarios que incluyan el aprovechamiento de experiencias

internacionales exitosas.

2. Relanzar el rol facilitador de ADUANAS.

3. Compromiso del gobierno para eliminar los sobrecostos (costos que

no tienen sustentación técnica) que paga el exportador y disminución

paulatina de los sobrecostos que afectan la importación de productos.

4. Fomentar el desarrollo del Perú como HUB, es decir un centro de

procesamiento y de servicios logísticos, para aprovechar su posición

geográfica estratégica por encontrarse en el centro de Sudamérica.

294
 5. Fomentar la creación de Plataformas y Zonas de Actividades

Logísticas.

ESTRATÉGIA 5: Completar Integración Textil al paquete completo (“Full

Package”).

Objetivo de Corto Plazo 1.

Concentrar las empresas según su especialización.

Medidas:

1. Crear procesos de mejoramiento continuo de las capacidades de

funcionarios que incluyan el aprovechamiento de experiencias

internacionales exitosas.

Objetivo de Corto Plazo 2.

Implementar cadenas productivas (clusters).

Medidas:

1. Crear procesos de mejoramiento continuo de las capacidades de

funcionarios que incluyan el aprovechamiento de experiencias

internacionales exitosas.

Objetivo de Corto Plazo 3.

Utilizar tecnología de información.

Medidas:

1. Desarrollo de un sistema de información para integrantes de la

cadena textil que se complemente con el de actividades afines y

que proporcione información precisa para la toma de decisiones

295
Objetivo de Corto Plazo 4.

Reestructurar las PYMES.

Medidas:

1. Crear procesos de mejoramiento continuo de las capacidades de

funcionarios que incluyan el aprovechamiento de experiencias

internacionales exitosas.

Objetivo de Corto Plazo 5.

Crear el Instituto Peruano de Confecciones Textiles.

Medidas:

1. Programa de capacitación para PYMES dirigido a generar

competencias empresariales y de gestión para la cadena.

Objetivo de Corto Plazo 6.

Mejorar el actual sistema laboral.

Medidas:

1. Programa de capacitación para PYMES dirigido a generar

competencias empresariales y de gestión para la cadena.

ESTRATÉGIA 6: Estado ENTE promotor – Gremios ENTE

representativo.

Objetivo de corto plazo 1

Sistema educativo articulado al sector exportador.

296
Medidas:

1. Incorporar en los programas de estudios de colegios, institutos

técnicos y universidades cursos de comercio exterior y gestión

empresarial.

2. Convocar a expertos en comercio exterior y a exportadores

experimentados como profesores y consultores de una red académica

nacional.

3. Difundir orientación pro exportadora mediante charlas en colegios,

institutos y universidades.

4. Difundir un eslogan de cultura exportadora en todos los textos,

programas y publicaciones del sector educación.

5. Vincular al sector académico como socio estratégico del sector

exportador.

6. Generar condiciones que propicien la inversión de las empresas en la

capacitación de su personal.

7. Capacitar en temas de negociación y contratación de servicios de

comercio exterior.

Objetivo de corto plazo 2

Buenas prácticas que nos prestigien, difundidas y adoptadas por las

empresas orientadas a la exportación.

Medidas:

1. Promover un código consensuado de buenas prácticas.

2. Difundir información de buenas prácticas comerciales y gobierno

corporativo.

297
 3. Establecer sistema de sanciones por malas prácticas comerciales.

4. Hacer de público conocimiento la utilidad de emplear los sistemas de

arbitraje y fortalecer los Centros de Arbitraje.

Objetivo de corto plazo 3

Difusión sostenida y accesible a nivel nacional de temas de comercio

exterior, mediante alianza entre el sector exportador, los medios y el Estado.

Medidas:

1. Alimentar a medios con temas vigentes y de interés relacionados con

el comercio exterior.

2. Preparar y difundir materiales (documentos escritos y audiovisuales)

para diferentes estratos sociales y empresariales.

3. Sistematizar y proporcionar información sobre las exportaciones

peruanas y sus mercados a los medios de comunicación.

4. Establecer un plan organizado de difusión en medios.

Objetivo de corto plazo 4

Políticas de Estado con visión de largo plazo, basadas en un modelo pro

exportador.

Medidas:

1. Adoptar políticas afines al Acuerdo Nacional en el marco del PENX.

2. Posicionar al PENX como guía en los planes estratégicos y las

políticas sectoriales de las organizaciones ligadas al sector

exportador.

298
 3. Asignar las responsabilidades y coordinar las acciones

correspondientes entre los organismos públicos involucrados en el

PENX en función a sus ámbitos de competencias.

4. Fortalecer a los organismos públicos de apoyo y promoción al

comercio exterior incrementando los presupuestos de PROMPEX,

PROMPYME y de la Oficina de Promoción Económica de Relaciones

Exteriores, entre otros.

Objetivo de corto plazo 5

Organizaciones fortalecidas para la competitividad empresarial.

Medidas:

1. Difundir experiencias exitosas de asociación empresarial para la

exportación.

2. Desarrollar la capacidad de los gremios empresariales para la formulación y

gestión de proyectos de cooperación nacional e internacional, así como al

establecimiento de alianzas estratégicas con entidades internacionales.

3. Promover y fortalecer los planes estratégicos de promoción según la

cadena productiva exportadora.

4. Identificar mecanismos innovadores para generar ingresos sostenidos

para promover la asociación empresarial.

5. Favorecer la asociación empresarial desde los programas estatales.

Objetivo de Corto Plazo 6

Aumentar sustantivamente las inversiones en todas las actividades de la

cadena textil exportadora.

299
Medidas

1. Difundir las ventajas de invertir en la industria de confecciones textiles

del país.

2. Promover proyectos de la cadena exportadora que incorporen mayor

valor agregado a la producción de confecciones textiles.

3. Apoyar la coordinación interinstitucional para generar un marco

normativo más competitivo para la atracción de inversiones para el

sector.

4. Facilitar la instalación y operación de proyectos de inversión en el

país.

7.2 Políticas propuestas para el sector textil

Las características del producto a exportar deben cumplir con las

especificaciones de la norma por crear que sea de aceptación común al

sector.

- El sector debe tener como horizonte próximo la certificación ISO 9000

que le sirva como herramienta comercial para aumentar su

participación en su mercado objetivo.

- El uso de insumos en toda la cadena productiva deben ser amigables

con el medio ambiente.

- Inducir a las empresas del sector hacia el uso de los conceptos de

responsabilidad social.

300
 - Promover en el sector una mayor participación hacia gobiernos

corporativos.

- Fomentar la capacitación continua del personal en todos los niveles

de la cadena textil.

- Fomentar la identificación del sector con respecto al uso de algodón

peruano, como señal de calidad.

- Incentivar estudios y proyectos que promuevan la inversión en el

desarrollo tecnológico en toda la cadena productiva.

- Las Embajadas comerciales, deben tener una función promotora de nuestras

prendas de vestir.

- Introducir en los medios internacionales la marca, diseño y moda peruanos.

7.3 Valorización de la Cadena Textil

Para la implementación de las estrategias, en este capítulo incluimos la

valorización de la cadena textil que nos permitirá efectuar un análisis de los

costos relevantes que deben ser solucionados para lograr el crecimiento del

sector.

7.3.1 Pima

En el Cuadro 7.1 se muestra la valorización de la cadena textil para los

productos confeccionados con algodón Pima. En la valorización

efectuada se puede corroborar que:

301
- El precio promedio que pagan los importadores por las confecciones

hechas con algodón Pima asciende a 29 dólares por kilo o 6.8 dólares

por prenda. Este monto promedio por prenda debe tender a aumentar

si es que la estrategia de posicionar a la prenda de vestir peruana

como un producto de alta calidad y con 100% de algodón peruano,

sumado a una respuesta rápida en la entrega nos diferenciaría aún

más de los productos chinos y más bien nos acercaría al rango de

precios promedio que comparten las prendas Italianas e Hindúes; con

ello concretizaríamos nuestra visión de hacer conocer al mundo la

marca peruana, es decir un producto con 100% de algodón de la más

alta calidad y con un alto valor agregado.

- El costo de algodón Supima (importado de los Estados Unidos) tiene

un precio menor que el obtenido por los industriales luego del proceso

de desmotado. Si queremos lograr la meta de consumir solo algodón

peruano y además aumentar hasta el año 2,010 el consumo de

algodón fibra nacional equivalente a 150,000 hectáreas adicionales;

debemos destinar todos nuestros esfuerzos plasmados en los

objetivos de corto plazo (capitulo 7.1), que conduzcan a disminuir el

precio del algodón y al mismo tiempo lograr la integración del sector

en cadenas productivas que permitan importantes economías de

escala.

- Los costos de operación de la cadena textil deben tender a la

disminución sí logramos equilibrar la estructura del sector actual y si

302
 completamos la integración al esquema del paquete completo (Full

Package) al gran conglomerado de empresas que conforman las

medianas y micro-empresas.

Cuadro 7.1: Valorización de la cadena textil algodón Pima

Producto Agricultura Desmotadora Hilandero Tejido Confeccion

Pima Algodón Rama Fibra de algodón Hilo Tela Prenda
Producto (TN equivalentes) 2.100 0.700 0.600 0.500 0.385

US$ x TN US$ x TN US$ x TN US$ x TN US$ x TN

Venta 1,513 1,869 3,480 5,250 11,127
Subsidios y otros 105 196 - - -
Total ingresos 1,618 2,065 3,480 5,250 11,127
Costos y Gastos
Costos (1,371) (243) (1,170) (1,334) (1,750)
Costos MP($) (1,513) (1,869) (3,480) (5,250)
Gastos de Operación y Fin (200) (230) (206) (212) (1,690)
Total costos y gastos (1,571) (1,986) (3,245) (5,026) (8,690)
Margen antes de Imptos 47 79 235 224 2,437
Impuesto a la renta (14) (24) (71) (67) (731)
Utilidad neta x Tn 33 55 165 157 1,706
Margen neto % 2.9% 3.8% 6.8% 4.3% 21.9%

Precio $/tn 720 2,670 5,800 10,500 28,900

Costo $/tn 748 2,837 5,408 10,052 22,571
KG Quintal KG KG KG
Precio 1.62 94.99 5.80 10.50 28.90
Costo (0.75) (91.36) (5.41) (10.05) (22.57)
Margen 0.87 3.63 0.39 0.45 6.33

Supima (Algodón Importado) 90

Elaboración: Propia

7.3.2 Tangüis

En el Cuadro 7.2 se muestra la valorización de la cadena textil para los

productos confeccionados con algodón Tangüis. En la valorización

efectuada se puede corroborar que el margen promedio que dejan los

importadores por las confecciones hechas con algodón Tanguis es muy

reducido para el gran esfuerzo desplegado por los volúmenes

movilizados. Por tal razón, la integración del sector posibilitaría obtener

mejores beneficios producto de las economías de escala.

303
Cuadro 7.2: Valorización de la cadena textil algodón Tangüis

Producto Agricultura Desmotadora Hilandero Tejido Confeccion

Tanguis Algodón Rama Fibra de algodón Hilo Tela Prenda
Producto (TN equivalentes) 2.300 0.885 0.759 0.633 0.487

US$ x TN US$ x TN US$ x TN US$ x TN US$ x TN

Venta 1,092 1,899 4,402 6,647 10,227
Subsidios y otros 100 196 - - -
Total ingresos 1,192 2,095 4,402 6,647 10,227
Costos y Gastos
Costos Operativos (894) (343) (1,370) (1,534) (2,216)
Costos MP (1,092) (1,899) (4,402) (6,647)
Gastos de Operación y Fin (200) (510) (606) (412) (690)
Total costos y gastos (1,094) (1,945) (3,875) (6,348) (9,552)
Margen antes de Imptos 98 150 527 298 675
Impuesto a la renta (29) (45) (158) (89) (203)
Utilidad neta x Tn 68 105 369 209 473
Margen neto % 8.2% 7.2% 12.0% 4.5% 6.6%

Precio $/tn 475 2,145 5,800 10,500 21,000

Costo $/tn 476 2,197 5,105 10,029 19,614
KG Quintal KG KG KG
Precio 1.19 96.36 5.80 10.50 21.00
Costo (0.48) (89.46) (5.11) (10.03) (19.61)
Margen 0.72 6.90 0.69 0.47 1.39

Elaboración: Propia

7.4 Cultura organizacional.

Se necesita relanzar el sector con una orientación de cambio de su cultura

organizacional, para ello se debe involucrar a todo el sector, donde exista

responsabilidad, control de resultados y los medios necesarios para lograr

los objetivos alineados con las estrategias. Esto va permitir reducir el grado

de incertidumbre sobre el futuro. Es importante mencionar que la cultura del

sector debe tener la suficiente flexibilidad y capacidad de adaptación, ante

los constantes cambios del entorno dentro del mundo globalizado en que

vivimos. Para ello, el factor humano debe tener una importante

participación, mediante su capacitación permanente sobre el conocimiento

necesario para el desarrollo del sector.

304
 CAPITULO VIII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 Conclusiones

1.- La industria textil peruana es uno de los sectores manufactureros de gran

importancia para el desarrollo de la economía del país, por sus

características y su potencial se ha constituido en una industria altamente

integrada, generadora de empleo y que utiliza en gran medida recursos

naturales del país.

2.- La industria textil peruana presenta un alto nivel de integración, desde el

desmote del algodón hasta la confección, factor altamente apreciado por

los clientes en los mercados internacionales debido a que ofrece un

mayor nivel de confianza en la calidad del producto y sus plazos de

entrega. Las empresas grandes dedicadas a la confección de prendas

de vestir, corresponden a menos del 1% del total de empresas en el

sector y responsables del 94% de las exportaciones totales.

3.- Los empresarios textiles peruanos cuentan con un amplio conocimiento

de cada una de las etapas productivas del sector, situación que les

permite responder de manera rápida y adecuada a las exigencias de sus

clientes.

305
4.- Este sector tiene gran capacidad para incrementar puestos de trabajo,

insistiendo en su organización como cadenas productivas (clusters) y en

la oferta del paquete completo (Full package) es decir, ofertando una

confección que tiene la ventaja de generar materia prima con alto valor

agregado, circunstancia que es poco común en los productos peruanos

de exportación.

5.- La materia prima básica del sector textil y de confecciones peruanas es el

algodón. La vestimenta que usa la población mundial se fabrica

mayormente con esta materia prima y, a pesar del gran aumento del uso

de otros materiales sintéticos o naturales, el algodón continúa siendo la

fibra vegetal más demandada por la industria textil y de confecciones

mundiales.

6.- El algodón peruano, base del ancestral arte textil de nuestro país, y

cultivado desde hace más de tres mil años, se caracteriza por tener fibras

largas y extralargas, por lo cual este producto es considerado de

inmejorable calidad.

7.- La alpaca es una especie nativa de los Andes que pertenece a la familia

de los camélidos sudamericanos, junto con la vicuña, guanaco y llama.

Debido a las condiciones climatológicas en su hábitat, entre otros

factores, las alpacas desarrollan un fino pelo con características únicas,

tales como la fineza, lustrocidad y resistencia, y además en una gran

variedad de colores naturales, lo que hace de la alpaca una alternativa

306
 muy atractiva para la industria de confecciones en el Perú y en el mundo.

Sin embargo su uso es limitado por su escasez y alto costo.

8.- Las tendencias de la moda, así como su mayor costo relativo respecto a

otras fibras, han configurado una menor participación de la lana de

alpaca como insumo del sector textil y de confecciones, por lo que a

pesar de las ventajas comparativas ya señaladas, la crianza de alpaca en

nuestro país no ha sido objeto de innovaciones tecnológicas

generalizadas que se traduzcan en incrementos significativos de

productividad.

9.- La industria dedicada al mercado externo ofrece un mayor potencial de

rentabilidad que la dedicada al mercado interno. Como se puede apreciar

a lo largo del análisis, la alta segmentación del producto local en el

mercado internacional y la diferenciación que ha logrado la industria (no

solo en el producto, sino en el servicio al cliente) reduce la presión que

ejercen algunas fuerzas competitivas (sustitutos, competidores, rivales).

El sector destinado al mercado interno, por el contrario, enfrenta, en

términos generales, un entorno objeto de contrabando y subvaluación de

las importaciones.

10.-El sector, en los últimos diez años, ha registrado un promedio de

crecimiento anual en las exportaciones de 10%. Al respecto, cabe

resaltar que desde la aplicación de concesiones arancelarias en el

ATPDEA con nuestro principal mercado de destino, se han registrado

307
 incrementos de las exportaciones de confecciones en el orden del 30%

anual.

11.-Las perspectivas futuras del sector textil dependerán del entorno externo

y de las capacidades y limitaciones de la cadena textil peruana. El

mercado de Estados Unidos de A., principal destino de nuestras

exportaciones textiles, impondrá un techo de crecimiento para las

exportaciones peruanas que dependerá de cómo se resuelvan sus

limitaciones para alcanzar los niveles esperados.

12.-La competencia con países de producción similar se incrementará

notablemente, obligando al Perú y a su clase empresarial a optimizar

resultados que permitan su preferencia en los países consumidores de

confecciones textiles.

13.-Con la firma del ATPDEA y la ulterior del TLC con Estados Unidos de A.,

y la Unión Europea, el Perú estaría en iguales condiciones que países

competidores.

14.-La diversificación será obligatoria para los exportadores peruanos y

determinará su supervivencia en el mercado globalizado.

15.-El desarrollo de las exportaciones de confecciones textiles es afectado

por los sobrecostos logísticos producidos por limitaciones e ineficiencias

portuarias, lo que obligará otorgar concesiones de los puertos de

embarque peruanos con la finalidad de rebajarlos entre otras cosas.

308
16.-El desarrollo del sector textil exportador del Perú merecerá un trato

tributario especial que posibilite su desarrollo.

8.2 Recomendaciones

1.- Elevar el presente Plan Estratégico del sector textil exportador del Perú a

las entidades y gremios representativos del sector y organismos

gubernamentales para que permitan el sostenido desarrollo del sector.

2.- Fomentar que el adecuado Planeamiento Estratégico del sector textil

exportador del Perú, posibilite su desarrollo.

3.- Proteger la supervivencia de los auquénidos en su hábitat para lograr su

aumento vegetativo que nos permita aumentar la materia prima

disponible.

4.- El sector debe ser objeto de un plan de desarrollo estratégico armónico

con otros sectores manufactureros.

5.- Destinar políticas de protección a los auquénidos.

6.- Desarrollo de la tecnología productiva y del manejo empresarial de la

industria del sector acorde con lo expuesto en el presente trabajo.

7.- Combatir el contrabando y el comercio ilegal en todas sus formas.

309
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GESTION.- Hilanderías invertirán US$ 20 millones para

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GESTION.- Crece demanda de hilados de algodón”,

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20% para competir con textiles chinos”.

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Mayo 2004.

GESTION.- Producir una prenda de vestir en el Perú

sería 53% más caro que en China”, Lima,

Perú. 10 Mayo 2004.

GESTION.- Exportaciones de confecciones a EEUU

crecerían 20% por ATPDEA”, Lima, Perú.

10 Mayo 2004.

GESTION.- Crecer demanda de hilados de algodón”,

Lima, Perú. 10 Mayo 2004.

GESTION.- Inversiones del sector textil son

insuficientes para alcanzar cuota fijada,

Lima, Perú. 10 Mayo 2004.

GESTION.- Menor frecuencia de barcos por puertos

peruanos puede afectar agroexportación,

Lima, Perú. 11 Mayo 2004.

GESTION.- Minería y textiles impulsaron crecimiento de

exportaciones en 18.3 % durante Abril”,

Lima, Perú. 17 Mayo 2004.

GESTION.- Gobierno otorgaría incentivos a la industria

textil y de confecciones”, Lima, Perú. 20

Mayo 2004.

315
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Lima, Perú. 08 Junio 2004.

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%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG%26as_qdr%3Dall

318
ANEXOS

319
 ANEXO 1

DESCRIPCIÓN DE LOS SECTORES TEXTILES Y CADENAS

PRODUCTIVAS (CLUSTERS) EN LOS PRINCIPALES PAÍSES

CENTROAMERICANOS.

320
 DESCRIPCIÓN DE LOS SECTORES TEXTILES Y CADENAS

PRODUCTIVAS (CLUSTERS) EN LOS PRINCIPALES PAÍSES

CENTROAMERICANOS.

a) Costa Rica

Costa Rica fue hasta 1994 el principal exportador de prendas de vestir

de la región, pero actualmente es superado en valor exportado por

todos los países del área, excepto Nicaragua. En el 2002, este país

exportó US$ 725 millones en productos de confección. Se ha

evidenciado también un decrecimiento en el número de empresas

instaladas. De acuerdo a datos del INCAE, en 1998 existían 102

empresas instaladas, mientras que en el 2003 esta cifra disminuyó a

sólo 55. Actualmente, las empresas de confección tienen una presencia

moderada en el país, con 48 firmas exportadoras hasta marzo del 2003,

de las cuales un 86% se concentra en el ensamblaje básico, bajo las

diferentes categorías del 807. No obstante, 6 empresas ya han

incursionado en operaciones de “Full Package”. En lo que concierne a

la disponibilidad de materias primas, no se produce algodón, ni tintes y

productos petroquímicos. Con amplia capacidad exportadora, existen

sólo dos empresas textileras, y en cuanto a accesorios los directorios

listan sólo 5 empresas que fabrican hilos, encajes, productos derivados

de algodón, emblemas y mecates. Otros accesorios, tales como

zippers, etiquetas, empaques y ganchos no cuentan con un adecuado

abastecimiento local. El área del diseño muestra algún avance relativo

321
al resto de Centroamérica, entre otras cosas con una carrera

especializada impartida por el Instituto Creativo en San José.

Productos Principales

La ropa interior para mujer o niña (352/652) es responsable del 29% de

las exportaciones totales. En las prendas de algodón (352), Costa Rica

se destaca como el cuarto proveedor a Estados Unidos en valor

exportado. La categoría de pantalones y shorts para hombre y niño

(347/647) representa el 18% del valor total de las exportaciones textiles,

y la producción de medias de algodón (332), que no goza de ningún

tipo de beneficios de exportación, aporta US$ 82 millones ocupando el

puesto número 3 entre los principales exportadores de este producto. El

11% de las importaciones estadounidenses de medias de algodón es

abastecido con prendas hechas en Costa Rica. Otras dos categorías

importantes incluyen los brassieres de fibra sintética (649) y la ropa

para bebé de punto (239). (Cuadro A1.1)

Cuadro A1.1: Costa Rica : Principales categorías de exportación Textil a

EEUU (En millones de US Dólares. 2002)
% del valor
Categoría Descripción Valor Ranking
exportado
352/652 Ropa interior para M/N 171.84 23.70 4/8
Pantalones y short para
347/647 133.05 16.36 11/19
H/N
332 Medias de algodón 82.80 11.42 3
Brassieres de fibras
649 82.74 11.41 8
sintéticas
Pantalones y shorts para
348 48.80 6.73 32
M/N

239 Ropsa para bebé de punto 47.48 6.55 11

Fuente: OTEXA

322
Industrias relacionadas

En lo que respecta al área de capacitación y asistencia técnica, Costa

Rica cuenta con múltiples y reconocidas opciones para capacitar a su

fuerza laboral, algunas de las cuales fueron diseñadas tomando en

cuenta las necesidades del sector. Por ejemplo, el Instituto Nacional de

Aprendizaje (INA), además de promover la capacitación profesional en

áreas de competitividad, calidad, liderazgo, capacidad empresarial y

contar con una certificación ISO 9002, ofrece cursos específicos en las

áreas de confección industrial, mecánica de máquinas textiles y

producción textil.

Estos cursos incluyen gestión, diseño industrial, técnicos en mecánica

de máquinas de confección, operarios, mecánicos reparadores de

máquinas y la supervisión de producción textil. En áreas como modas y

diseño, el centro para-universitario Instituto Creativo cuenta con el

Centro de Diseño de Modas, que especializa personal en las áreas con

más capacidad de generar valor agregado al futuro cluster. Contar con

estas opciones es esencial si se quiere abordar un proceso de

producción como el “Full Package”, el cual va a depender mucho del

recurso humano con que se cuente y de la operación o proceso en el

que se involucra la empresa en la actualidad. No obstante, no existen

en la actualidad cursos para entrenar personal en el manejo de

proveeduría de suministros, diseño y finanzas, procesos esenciales en

este tipo de operación.

323
Otras instituciones que apoyan al sector en estas áreas incluyen a

PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica), que

tiene programas para capacitar al sector empresarial, particularmente

en las áreas de comercio internacional, en la toma de decisiones

estratégicas, finanzas, negociación, logística y contratación. Aunque no

están diseñados exclusivamente para el sector textil, estos programas

brindan posibilidades reales a los actores que deseen mejorar la calidad

de su recurso humano, con miras a especializarse en nichos

específicos o para incrementar la flexibilidad de producción en sus

plantas.

También, el Centro Nacional de Producción Más Limpia (CNP+L) apoya

a las industrias nacionales a mejorar su desempeño mediante el uso

eficiente de materias primas e insumos, la reducción de productos

tóxicos, de emisiones y desechos en el ambiente, lo que se torna

esencial, particularmente en el área de producción de tela, si se quiere

fomentar una cultura de desarrollo industrial sostenible que diferencie al

país de otros productores que no respeten códigos y normas

ambientales, muy valoradas por consumidores en países

industrializados.

El sector de financiamiento y seguros se calificó como débil. Las

opciones con las que cuenta el productor son limitadas, y las tasas de

interés de la banca comercial privada son altas, resultado, entre otras

cosas, de elevados márgenes de intermediación financiera. Mientras

324
más valor agregado se genere y más complejas se vuelvan los tipos de

operación, mayores serán los riesgos y necesidades de financiamiento,

por lo que este último se constituye en un elemento fundamental en la

transición hacia opciones más sofisticadas.

Sin embargo, hay instituciones como el BCIE, BID y PROCOMER que

ofrecen programas que, aunque no relacionados estrictamente con el

sector, sí presentan oportunidades que pueden llegar a tener un

impacto en el surgimiento de nuevas industrias. El BCIE, por ejemplo,

tiene programas para la micro, pequeña y mediana industria y proveen

recursos de asistencia técnica y financieros. Entre ellos se encuentran:

• PROMYPE: (Programa de apoyo a la micro y pequeña empresa

centroamericana).

• ICDF: (Programa de apoyo a pequeña y mediana empresa / Fondo de

Cooperación Internacional para el Desarrollo, República de China.

• PSEP (Programa de apoyo a los sectores productivos)

• PAPECA (Programa de apoyo a la producción exportable de Centro

América).

• FOEXA (Fondo para el fortalecimiento de las exportaciones

centroamericanas de la Unión Europea y BCIE).

El BID también tiene programas como la Corporación Interamericana de

Inversiones que proveen financiamiento para las PYMES. Por último, es

importante mencionar la labor de PROCOMER, que ha creado un

325
inventario en línea de las opciones de financiamiento tanto locales e

internacionales que estén disponibles para los exportadores.

En lo que respecta a seguros, el Instituto Nacional de Seguros (INS) es

la única opción existente en el país para seguros de carga, exportación

e importación.

En cuanto a servicios de información, el sector dispone de varias

opciones de alta calidad. Se destaca la labor de la Cámara Textil

Costarricense (CATECO) y del Consejo de Cuotas Textiles (CCT), que

administran el manejo de cuotas, proveen información y asesoría legal

y apoyan al sector en gestiones comerciales. Ambos coordinan

estrechamente sus programas y canalizan las preocupaciones e

intereses del sector al gobierno y entidades internacionales. La Cámara

de Industrias también brinda asesoría, información y capacitación en

temas ambientales, conservación de energía, gestión empresarial y de

calidad, productividad y asesoría técnica en procesos de manufactura y

comercio exterior.

PROCOMER cuenta además con un programa llamado Inteligencia

Comercial, que se especializa en el análisis de mercados y sectores

específicos. Esta entidad mantiene un directorio de empresas

exportadoras, importadoras, y de servicios, así como un inventario de

empresas transportistas.

326
La fabricación de maquinaria y equipo, como en el resto de la región, es

sumamente débil dentro del cluster, ya que depende exclusivamente de

la importación de equipo. En cuanto al mantenimiento y reparación de

la maquinaria, se le catalogó de moderado, ya que los equipos de

confección sí cuentan con buenas opciones de reparación, a diferencia

de la maquinaria textil, donde el servicio técnico especializado es más

escaso.

El transporte y la logística sufren de demoras y de un costo

relativamente mayor, ambas limitantes para impulsar tipos de

producción de tirajes cortos con rápidos tiempos de entrega. Aunque

existen puertos en ambos océanos, en el Atlántico se maneja el 80%

del tráfico total, y hay 24 líneas de transporte de carga que atienden

ambos puertos.

Los servicios públicos se encuentran en estado moderado. El servicio

eléctrico presenta una calidad irregular, y hay acceso limitado a ciertos

servicios de telecomunicaciones, aunque a un bajo precio. Finalmente,

hay fortalezas en cuanto a infraestructura productiva de parques y

zonas industriales, con 13 funcionando actualmente.

Instituciones de Apoyo

Tanto la Cámara Textil Costarricense (CATECO) como el Consejo de

Cuotas Textiles (CCT) se han destacado por sus servicios al gremio.

327
CATECO ha invertido en promocionar al sector, mejorar el clima

laboral, y ha apoyado en la solución de conflictos políticos o

comerciales, por ejemplo, cuando obtuvo un arbitraje a favor de Costa

Rica en la OMC, a finales de 1996. EL CCT funciona como unidad de

apoyo técnico y monitorea el manejo de cuotas.

El país goza de una relativa paz laboral, y la mayoría de las empresas

cuentan con asociaciones de apoyo que proveen diversidad de

servicios, en lugar de sindicatos. Por esta razón a la sección de

asociaciones laborales se le denominó como fuerte dentro del potencial

cluster.

La American Chamber of Comerce (AMCHAM) ha facilitado y

promocionado el comercio e inversiones estadounidenses en Costa

Rica, así como la Corporación Costarricense de Iniciativas de

Desarrollo (CINDE), que durante la última década ha atraído inversión

extranjera, generado empleo, y ha impulsado la transferencia

tecnológica y la diversificación de exportaciones. Ambas entidades no

se han enfocado únicamente en el sector textil, pero sí han cumplido

una labor importante de promoción de inversión y apoyo a los

inversionistas que deseen operar en el país, razón por la cual se les ha

señalado en el mapa como fuertes.

Otro campo fuerte ha sido la promoción de exportaciones. En esta área

sobresale la labor de PROCOMER, que ha introducido el Manual del

328
Inversionista en un esfuerzo por simplificar los trámites de las

empresas, e introdujo el procesamiento electrónico de los trámites para

Zona Franca y Perfeccionamiento Activo. Inclusive, en su programa

PYMEXPORTA se brindan servicios de promoción comercial, con

seminarios y talleres de capacitación, misiones comerciales y

congresos sectoriales.

Otros programas de apoyo, también con un fuerte desempeño, incluyen

a CONCAUSA (Consejo Empresarial Nacional para el Tratado de Libre

Comercio con Estados Unidos), que ha formado un grupo de trabajo

con las asociaciones gremiales costarricenses en miras a la

negociación del CAFTA, y el programa Costa Rica Provee (CRP), que

promueve encadenamientos entre proveedores locales y empresas

multinacionales, precisamente lo que se quiere lograr para fortalecer el

cluster de textiles y poder crear mayores enlaces entre los diferentes

actores. A continuación, en la Gráfico A11, se muestra un resumen

gráfico de las condiciones del cluster textil de Costa Rica:

329
Gráfico A1.1: Cluster textil en Costa Rica

Industrias Relacionadas Servicios Servicio Transporte y

Públicos Maquinaria Logística

Capacitación Financiam. y Información Fabricación Infraestructura

y asist. Tec. seguros Maquinaria productiva

Instituciones
Accesorios de Apoyo

Zippers
Industria Textil Materia Prima Gremios

Etiquetas
Algodón Sindicatos
Otras Hilanderias (no produce)
confecciones Tejidos
Bordados Planos
Tintes Promoción
Full package Inversiones

Empaque
Tejido Fibra Productos Promoción
Empresas de de Sintética Petroquím. Exportaciones
confección Punto
Ganchos
Instituciones
regionales

Hilos de
coser

Diseño

Leyenda

Fuerte Moderado Débil

Fuente: Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible

b) El Salvador

Desde 1950, la industria textil y de confección se ha ubicado

históricamente entre los sectores manufactureros más importantes de

El Salvador. Para el 2002, El Salvador colocó en el mercado

330
estadounidense US$ 1,675 millones en prendas de vestir,

convirtiéndose en el tercer exportador más grande de Centroamérica en

cuanto al valor de las exportaciones, después de Honduras y

Guatemala. De acuerdo al Directorio Regional INCAE 2003, el sector de

confección se encuentra sumamente fuerte, y cuenta con 179 empresas

activas. De ellas, 103 realizan operaciones de corte, ensamble y tela

regional (tipo 806). El corte y ensamble (tipo 809) involucra a 56

empresas, y 84 empresas se dedican a la confección básica (tipo 807.)

El desarrollo del “Full Package” en el país es considerable, con 32

empresas trabajando bajo esta modalidad.

La producción local de materias primas de algodón y tintes es mínima o

inexistente dentro de El Salvador, pero se han observado avances

moderados en el abastecimiento de productos petroquímicos y fibra

sintética. Las textileras salvadoreñas tienen una presencia también

moderada, con 15 empresas en total, de las cuales 12 indicaron que

producían tejido de punto y 2 de ellas tejido plano. En lo que respecta a

accesorios, su desarrollo es moderado.

Existen 66 empresas que fabrican bienes como hilos, hilazas,

acabados, teñido, empaque, serigrafía, bordados, etiquetas, botones,

zippers, elásticos, entretela, maquinaria, productos químicos,

lavandería, vendas, cordones, cintas, gasas, mantas, insumos varios,

jersey, blonda, lycra, nylon, cuellos y fajas. Finalmente, el área de

331
diseño se encuentra moderadamente desarrollada, con la presencia de

empresas con diseños y marcas propias tales como Hilasal y St. Jack´s.

Productos Principales

Las exportaciones de prendas de vestir de El Salvador hacia Estados

Unidos se encuentran concentradas en 8 categorías. Los primeros

cuatro productos cubren el 57% de estas exportaciones. La ropa interior

para mujer y niña por sí sola acapara el 15% del valor de las

importaciones estadounidenses en esta categoría, y fue el segundo

exportador más grande en este rubro en el 2002. Las medias de fibra

sintética también sobresalieron en el 2002, y sobrepasaron los US$ 116

millones, convirtiendo a El Salvador en el principal exportador de

medias de fibra sintética hacia los EEUU en el mundo. En síntesis, las

principales categorías exportadas evidencian una concentración en

productos de baja complejidad, como las camisas se complementan

con productos de mediana complejidad, como los pantalones largos y

cortos de fibra sintética. (Cuadro A1.2)

Cuadro A1.2: El Salvador: Principales categorías de exportación textil a

EEUU (En millones de US Dólares. 2002)

Categoría Descripción Valor % del Ranking

valor
exportad
o
352 Ropa interior para 365.95 21.85 2
M/N
338/638 Camisas de 411.62 24.58 4/4
algodón para H/N
339 Camisas de punto 180.81 10.80 8
para M/N
632 Medias de fibra 116.40 6.95 1
sistética
348 Pantalones y 104.55 6.24 16
shorts para M/N
347/647 Pantalones y 37.92 5.52 20/12
shorts para H/N
Fuente: Otexa

332
Industrias relacionadas

El Salvador cuenta con instituciones reconocidas como fuertes en los

temas de capacitación y asistencia técnica. Dentro de estas, destaca el

Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) no sólo

por sus programas de capacitación, sino también por el asesoramiento

técnico que provee, y los servicios de información del Centro de

Documentación e Informática. La Asociación Salvadoreña de

Industriales (ASI) contribuye también al entrenamiento y capacitación

de los trabajadores en las diversas ramas industriales, y brinda

seminarios y conferencias mediante el programa Gerencia de

Capacitación Industrial. Además ha establecido alianzas estratégicas

con universidades, instituciones nacionales no gubernamentales y

gremiales, además de propiciar arreglos conciliatorios de conflictos

comerciales.

El sector de financiamiento está relativamente más preparado para

afrontar las necesidades de las empresas en un potencial cluster textil

regional que en los demás países de la región. No obstante, su

desarrollo es moderado debido a que El Salvador cuenta con tasas de

interés competitivas, pero mercados capitales muy poco desarrollados.

Otros puntos a favor son el Programa de Crédito a las Exportaciones y

a la Industria Manufacturera del Banco Multisectorial de Inversiones

(BMI) que apoya el fortalecimiento de empresas salvadoreñas que

exporten y de proyectos de inversión que incrementen la capacidad

productiva.

333
Asimismo, el Fondo de Fomento a las Exportaciones (FOEX) apoya a

las PYMES exportadoras mediante la asignación de recursos

financieros no reembolsables. Finalmente, el BCIE tiene otros

programas para la micro, pequeña y mediana industria, así como

recursos de asistencia técnica y financieros para contribuir a la

reactivación del sector.

Los participantes de este cluster están bien dotados en lo que respecta

a servicios de información. En primer lugar, la Asociación Salvadoreña

de la Industria de la Confección (ASIC), además de recopilar

estadísticas del sector e información general, brinda apoyo en

gestiones comerciales y fomenta la transferencia tecnológica. De la

misma manera, la Cámara de Comercio e Industria tiene su propio

servicio de información y provee asistencia con los trámites de

exportación.

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social

(FUSADES), a través de su Centro de Investigación, elabora

propuestas técnicas y análisis económicos, y provee asesoramiento

legal. El Programa de Inteligencia Competitiva (IC) realiza análisis de

información especializada, enfocándose en la asociación, factores

básicos de desarrollo, mejoramiento del capital social y promoción del

desarrollo sostenible.

334
Siguiendo el patrón del resto de la región, la industria tiene un débil

sector de fabricación de maquinaria y equipo, ya que depende casi

enteramente de las importaciones. No obstante, el mantenimiento de la

maquinaria de la industria de la confección es fuerte, con abundantes

técnicos especializados, y se encuentra en estado moderado en cuanto

a la reparación de maquinaria propiamente textil.

La infraestructura productiva, en cuanto a parques y zonas industriales

se refiere, es muy fuerte, ya que operan 16 parques industriales,

muchos de ellos de clase mundial. Existe actualmente una gran

concentración de empresas de la confección en el Departamento de

San Salvador, y se está promoviendo el desarrollo de infraestructura

fuera del área metropolitana mediante programas como el Fideicomiso

de Techo Industrial (FITEX), que ofrece compensación de tasas de

interés para este tipo de proyectos.

Los avances en cuanto al desarrollo del transporte y la logística son

moderados. Esto se debe a que hay demoras y un relativo alto costo

del servicio marítimo y aduanas, con la desventaja de tener sólo un

puerto en el Pacífico y depender de puertos en Guatemala y Honduras

en el Atlántico, donde se requiere un tránsito promedio de 48 horas, en

particular por los pases de frontera. La vialidad se encuentra en

excelentes condiciones pero persiste la inseguridad en las carreteras.

335
Cabe destacar al Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX), que

ha logrado simplificar la autorización de los documentos de exportación

mediante el uso de Internet. El Centro de Trámites de Exportación

(CENTREX) también cumple una función afín al proveer

documentación, certificaciones y otros materiales necesarios para la

exportación. A CENTREX le corresponde centralizar y coordinar las

instituciones involucradas en trámites de exportación para facilitar la

actividad exportadora y brindar asesoría, así como impulsar y participar

en el desarrollo de proyectos de comercio exterior. Los servicios

públicos se destacan por tener un bajo costo de telecomunicaciones y

grandes avances en telefonía celular, además de la tarifa eléctrica

industrial más baja de la región, pero su estado general todavía es

moderado.

Instituciones de Apoyo

Existen tres asociaciones gremiales que se desempeñan dentro del

sector textil. La ASIC se dedica a proteger los intereses del sector

maquilador, divulgando nuevas oportunidades comerciales, y

promoviendo un mayor uso de la tecnología. Los textileros se

encuentran representados por la Unión de Industrias Textiles (UNITEX),

que recolecta información y estadísticas comerciales, promueve las

exportaciones, y protege los intereses de sus afiliados. La Oficina de

Cuotas (EXPORTEX), además de servir de unidad de apoyo técnico, se

dedica a estimular la expansión de las inversiones manufactureras de

textiles y confección.

336
Las asociaciones sindicales, sin embargo, se encuentran en un estado

moderado, con la presencia de conflictos obrero-patronales. No

obstante, existen iniciativas como el Programa de Fortalecimiento de

Asociaciones (FORTRAS) que procuran afianzar la institucionalidad de

las asociaciones gremiales en general.

Ha habido un fuerte desempeño de las instituciones dedicadas a la

promoción de inversiones, destacándose el Programa de Promoción de

Inversiones (PRIDEX), parte de FUSADES, que fomenta la inversión y

co-inversión extranjera en la industria de la confección. PROESA, a

través de la Oficina Nacional de Inversiones (ONI) también apoya al

sector ayudando en los trámites para establecer una compañía nueva,

reduciendo el número de días necesarios para cumplir con los trámites

legales a 7 días hábiles. La promoción de exportaciones es fuerte,

como por ejemplo con el Fondo de Fomento a las Exportaciones

(FOEX), que busca incentivar a las PYMES exportadoras.

Otros programas de apoyo incluyen al centro de facilitación de

exportaciones TRADEPOINT, que provee servicios de información y

proyección internacional, a FUSADES y su Centro de Desarrollo

Económico, que promocionan las PYMEs y la inversión extranjera, así

como la implementación de tecnología de punta. La Comisión Nacional

de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) también ofrece

programas, estrategias y políticas para el desarrollo integral de estas

337
industrias. Finalmente, la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI)

tiene comités en mercadeo, economía, integración, electricidad,

aduanas, calidad, innovación tecnológica y negocios.

En la Gráfico A1.2 se muestra un resumen gráfico de las condiciones

del cluster textil de El Salvador:

Gráfico A1.2: Cluster textil de El Salvador

Industrias Relacionadas Servicios Servicio Transporte y

Públicos Maquinaria Logística

Capacitación Financiam. y Información Fabricación Infraestructura

y asist. Tec. seguros Maquinaria productiva

Instituciones
Accesorios de Apoyo

Zippers
Industria Textil Materia Prima Gremios

Etiquetas
Algodón Sindicatos
Otras Hilanderias (no produce)
confecciones Tejidos
Bordados Planos
Tintes Promoción
Full package Inversiones

Empaque
Tejido Fibra Productos Promoción
Empresas de de Sintética Petroquím. Exportaciones
confección Punto
Ganchos
Instituciones
regionales

Hilos de
coser

Diseño

Leyenda

Fuerte Moderado Débil

Fuente: Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible.

338
c) Guatemala

A nivel regional, las exportaciones guatemaltecas representaron el 24%

del total exportado por Centroamérica a Estados Unidos, vendiendo

US$ 1,659 millones en prendas de vestir en el 2002. En términos

generales, Guatemala presenta el cluster más desarrollado de la región,

con 231 empresas de confección, de las cuales 152 están involucradas

con programas de corte, ensamble y tela regional (tipo 806), 109

realizan CMT33, 95 de ellas mantienen operaciones tipo 809, 59 de

ellas se dedican al paquete completo, y sólo 45 operan bajo programas

de maquila como el 807 y el 807A+.

Guatemala constituye, junto con Honduras, uno de los países de la

región donde más empresas trabajan con el “Full Package.” Estos

procesos, con un mayor valor agregado, son sinónimo de un alto

número de encadenamientos en la industria, lo cual se refleja en un

fuerte sector de accesorios. Actualmente se listan 147 empresas

activas en el Directorio Regional, dedicadas a suplir, entre otros, hilos,

acabados, teñidos, empaque, serigrafía, bordados, etiquetas, botones,

zippers, elásticos, entretelas, maquinaria, productos químicos,

lavandería, hombreras, hebillas, broches, lona, twill, agujas, poqueting,

cinchos, logotipos, monogramas, cintas, cordones, cuellos, puños,

tijeras, listón, encajes y lycra.

Como en los demás países de la región, el abastecimiento de materias

primas es débil, ya que el país no produce algodón ni tintes. No

339
obstante, el país cuenta con una industria textil bastante desarrollada,

incluyendo a 35 empresas, de las cuales 20 reportan que producen

tejido plano y 24 tejido de punto. Hay un desarrollo modesto de fibra

sintética e hilanderías, y de productos petroquímicos. También existen

cursos universitarios en áreas afines al sector, así como alianzas con

universidades extranjeras relacionadas al diseño, por lo que esta área

se identificó como de avance moderado dentro del mapa de cluster.

Productos Principales

Hay una notoria concentración de la producción en las principales

categorías de exportación. Por ejemplo, las camisas para mujer y niña

en algodón y fibra sintética (339/639) y los pantalones y shorts de para

mujer y niña en algodón y fibra sintética (348/648) representan el 49%

de las exportaciones. Asimismo, las camisas y los pantalones y shorts

para hombre y niño en algodón (338/347) cubren el 24% del valor

exportado. A nivel mundial, Guatemala es el segundo proveedor de

enaguas de fibra sintética (642), después de China. En general, la

industria guatemalteca está entre los diez primeros proveedores hacia

EEUU en sus principales productos de exportación, con excepción de

las categoría 635. (Cuadro A1.3)

340
Cuadro A1.3: Guatemala: Principales categorías de exportación textil a
EEUU (En millones de US Dólares, 2002)

Categoría Descripción Valor % del Ranking

valor
export
ado
339/639 Camisas para M/N 551.44 33.24 2/10
338 Camisas de 207.23 12.49 6
algodón para H/N
347 Pantalones y shorts 185.77 11.20 4
para H/N
348/648 Pantalones y short 261.91 15.79 9/5
para M/N
642 Enaguas de fibra 36.64 2.21 2
sintética
635 Abrigos, blazers de 35.97 2.17 13
fibra sintética M/N
Fuente: OTEXA

Industrias Relacionadas

Guatemala goza de un fuerte sector de capacitación que ha fortalecido

a la industria en general. El Instituto Tecnológico de Capacitación y

Productividad (INTECAP) se dedica a capacitar al recurso humano y la

nueva mano de obra a través de eventos de formación profesional. En

varios centros se ejecutan sesiones de asistencia técnica y programas

de habilitación, especialización y aprendizaje que contribuyen

directamente al desarrollo económico-social del país. Cabe destacar

que el país ha gestionado alianzas con universidades estadounidenses

en Carolina del Norte que tienen programas especializados en textiles,

referentes a su producción, tecnología y mercadeo, para que trabajen

junto a las universidades locales en cuanto a capacitación.

Asimismo, la asociación gremial VESTEX, con su Centro Técnico de la

Confección (CTC), ha puesto a disposición de la industria del vestuario

cursos para capacitarse en mecánica, confección, paquete completo,

341
suministros, productividad y diferentes facetas de desarrollo del factor

humano como liderazgo, salud y seguridad en el trabajo. Estos han sido

diseñados específicamente para llenar las necesidades del sector en su

evolución hacia operaciones más sofisticadas. No obstante, la maquila

guatemalteca no ha logrado capacitar con éxito a sus mandos medios,

por lo que deben enfocarse esfuerzos en esta área.

Uno de los principales obstáculos en la transición hacia tipos de

operación más sofisticados reside en la calidad y variedad de opciones

de financiamiento disponibles. Las altas tasas de interés de la banca

comercial privada con sus elevados márgenes de intermediación

financiera, y la falta de instituciones 37 dedicadas a brindar asesoría

con respecto al factor de financiamiento se han reflejado en el mapeo

de cluster guatemalteco como un punto débil en la evolución hacia un

cluster regional. Sin embargo, existen opciones regionales ventajosas

que pueden abrir nuevas alternativas, como el BCIE, que ofrece

recursos de asistencia técnica y recursos financieros para contribuir al

fortalecimiento del sector mediante programas para la micro, pequeña y

mediana industria. El desarrollo de más encadenamientos en la

industria y el incremento en valor agregado se van a ver seriamente

dificultados si no se buscan métodos de financiamiento que tomen en

cuenta las necesidades del sector.

En cuanto a la recopilación de datos, la Comisión de Vestuario y

Vestido (VESTEX) dispone de mecanismos para compilar información

342
sobre la industria y sus participantes, así como para mercadear sus

productos mediante ferias como el “Apparel Sourcing Show,” que se ha

convertido en una herramienta clave para este sector exportador,

promocionando a Guatemala como un centro regional de negocios para

esta industria. VESTEX mantiene estadísticas actualizadas de todos los

participantes, además de manejar las relaciones a nivel internacional y

de gobierno.

La maquinaria textil y de confección no tiene una producción

significativa dentro del país, aunque sí cuenta con servicio de

mantenimiento adecuado. La maquinaria para confección -

relativamente poco sofisticada - tiene amplias opciones para su servicio

y mantenimiento. Por su parte, la maquinaria textil cuenta también con

firmas especializadas en labores de servicio, pero su desarrollo actual

es moderado.

La infraestructura productiva es muy fuerte, con 20 zonas francas y 1

parque industrial en operación. La gran mayoría de las empresas están

amparadas bajo la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad

Exportadora y de Maquila.

El transporte y la logística muestran debilidades en Guatemala. Algunos

empresarios se quejan de demoras así como de un relativo alto costo

del servicio. Hay deficiencias por ejemplo en Santo Tomás de Castilla,

el puerto principal del Atlántico, ya que hay problemas de calado e

343
infraestructura. Como puntos a favor, el Ministerio de Economía ha

creado la ventanilla única para exportación, y se ha trabajado con la

Superintendencia Aduanera en el fortalecimiento y modernización de la

administración tributaria y de aduanas. Por último, los servicios públicos

se encuentran en estado moderado, con un bajo costo en telefonía y

grandes avances en telefonía celular, pero con un relativamente alto

costo de electricidad a nivel industrial.

Instituciones de Apoyo

La Comisión de Vestuario y Textiles (VESTEX) cumple una excelente

labor en facilitar asistencia técnica, capacitación e información al sector

textil, y forma parte de una entidad más grande llamada la Asociación

Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales

(AGEXPRONT), que se especializa, entre otras cosas, en la promoción

de exportaciones. No obstante, se han dado una serie de conflictos

entre el Gobierno y el sector privado en cara a las negociaciones del

CAFTA que han afectado negativamente al sector, y su desarrollo va a

continuar siendo moderado hasta que no se resuelvan estas

diferencias. Las asociaciones sindicales también han sufrido de

conflictos obrero-patronales que han causado un debilitamiento al

sector. A la luz de quejas de los trabajadores y denuncias en el

cumplimiento del código de trabajo se le ha identificado como un sector

débil en un futuro cluster.

344
Hay varias instituciones que se dedican a promocionar al país y atraer

inversiones. El Ministerio de Economía (MINECO) es el ente encargado

de la política comercial e industrial, y maneja el programa llamado

“Invest in Guatemala”, atendiendo a los inversionistas, poniéndolos en

contacto con proveedores locales, y brindando asistencia y soporte

después de haber iniciado sus operaciones. En este programa hay una

división específica encargada del sector textil y de confección.

La Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión (DISERCOMI) se

especializa en asistir al inversionista sobre los distintos regímenes y

operaciones existentes.

El Programa de Agregados Comerciales (PACIT) es un esfuerzo

público-privado que ha creado una red de representantes comerciales

en el extranjero con el objetivo de atraer turismo y nuevas inversiones.

Está integrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, MINECO,

AGEXPRONT, las Cámaras de Comercio e Industria y el Banco de

Guatemala. Similarmente, el Guatemala Business Center (GBC), una

iniciativa de FUNDESA, busca proyectos e inversionistas que estén

interesados en establecer operaciones en el país y les facilita sus

actividades comerciales y les provee asistencia desde el extranjero.

La promoción de exportaciones recae en dos grandes instituciones que

han realizado una excelente labor. La Fundación para el Desarrollo

(FUNDESA) se dedica a la implementación de proyectos en favor de la

345
competitividad y el desarrollo sostenible, mediante servicios de

promoción de exportaciones y la obtención y difusión de información de

mercados relevantes. Asimismo, el Consejo Nacional de Exportaciones

(CONAPEX) está encargado de establecer la política nacional de

promoción, diversificación e incremento de exportaciones, y está

integrado por miembros del sector público y privado. CONACOEX es el

ente encargado de implementar estas políticas. Otras instancias de

apoyo son el Ministerio de Trabajo que está encargado del monitoreo

laboral y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas,

Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) reúne a los

representantes de entidades privadas y gremiales, coordinando

políticas y representando sus intereses.

En la Gráfico A1.3.15 se presenta un resumen gráfico de las

condiciones del cluster textil en Guatemala:

346
Gráfico A1.3: Cluster textil en Guatemala

Industrias Relacionadas Servicios Servicio Transporte y

Públicos Maquinaria Logística

Capacitación Financiam. y Información Fabricación Infraestructura

y asist. Tec. seguros Maquinaria productiva

Instituciones
Accesorios de Apoyo

Zippers
Industria Textil Materia Prima Gremios

Etiquetas
Algodón Sindicatos
Otras Hilanderias (no produce)
confecciones Tejidos
Bordados Planos
Tintes Promoción
Full package Inversiones

Empaque
Tejido Fibra Productos Promoción
Empresas de de Sintética Petroquím. Exportaciones
confección Punto
Ganchos
Instituciones
regionales

Hilos de
coser

Diseño

Leyenda

Fuerte Moderado Débil

Fuente: Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible

d) Honduras

A partir de 1995, Honduras asumió el rol protagónico de las

exportaciones textiles centroamericanas y para el 2002 alcanzó el

cuarto lugar mundial en cuanto a valor exportado de prendas de vestir

hacia EEUU, vendiéndole US$ 2,440 millones. El punto fuerte de su

industria reside en la confección, con 159 empresas instaladas, siendo

347
el líder regional, junto a Guatemala, en cuanto al número de operadores

de “Full Package,” con 59 empresas. En cuanto a otros tipos de

operación, se destaca el ensamble básico 807, con 80 empresas, luego

el corte, ensamble y tela regional (tipo 806) con 54 empresas, y por

último, el corte y ensamble (tipo 809) con 47 empresas.

El sector textil es relativamente débil y no exhibe el mismo dinamismo

que la industria de la confección, con tan sólo 8 empresas operando,

todas especializadas en tejido de punto. Los accesorios han tenido un

desarrollo moderado, con 31 empresas que suplen hilos, acabados,

teñidos, empaques, etiquetas, botones, zippers, elásticos, entretelas,

maquinaria, productos químicos, lavandería, ganchos, cordones,

encajes y estampados. Materias primas como el algodón no se

abastecen localmente, al igual que los tintes. Sin embargo, se han

notado avances en compañías que se dediquen a suministrar fibras

sintéticas y productos petroquímicos. El diseño también está en una

etapa incipiente, con un desarrollo débil.

Principales Productos

Honduras es el mayor exportador textil de Centroamérica, pero tiene su

producción concentrada en pocas prendas. Se destaca la producción

de camisas de punto, ropa interior, pantalones y shorts. De acuerdo a

las 7 principales categorías de exportación listadas en el Cuadro A.4,

las camisas corresponden al 45% del valor exportado por Honduras

hacia los Estados Unidos en el 2002. En estas tres categorías

348
Honduras tiene el puesto número 2 dentro de los exportadores

mundiales hacia ese mercado.

Similarmente, los brassieres y ropa interior para mujer y niña (649/352)

representan el 24% de las exportaciones y los pantalones y shorts de

algodón (347/348) que componen el 9% de las exportaciones.

Honduras centra gran cantidad de sus exportaciones en productos de

baja complejidad, con un bajo número de operaciones individuales,

telas menos sofisticadas, y el requerimiento de niveles básicos de

conocimiento y de tecnología para la producción de estas prendas.

Cuadro A1.4: Honduras: Principales categorías de exportación textil a

EEUU (En millones de US Dólares, 2002)

Categoría Descripción Valor % del Ranking

valor
export
ado
339/639 Camisas para M/N 723.89 29.67 2/2
352 Camisas de 393.53 16.13 1
algodón para H/N
339 Pantalones y 379.34 15.55 3
shorts para H/N
649 Pantalones y short 193.01 7.91 2
para M/N
347 Enaguas de fibra 123.28 5.05 9
sintética
348 Abrigos, blazers de 90.63 3.71 19
fibra sintética M/N
Fuente: OTEXA

Industrias Relacionadas
La capacitación y asistencia técnica en Honduras se ha desarrollado

ampliamente. Las opciones incluyen el Instituto de Formación

Profesional (INFOP), que brinda capacitación de recursos humanos con

énfasis en procesos científicos y tecnológicos para todos los niveles de

empleo. Similarmente, el Centro Asesor para el Desarrollo de Honduras

349
(CADERH) se especializa en capacitaciones y centros de educación

vocacional y técnica.

El Programa de Apoyo al Sector Productivo y la Pequeña Empresa

(ASPPE) proporciona desde financiamiento para programas de

capacitación hasta asistencia técnica en general, con programas de

apoyo a clusters y PYMES, así como la creación de propuestas que

promuevan el debate público-privado. Por último, instancias regionales

como CNP+L (Producción más Limpia) promueven el uso eficiente de

materias primas e insumos, agua y energía, y la reducción de productos

tóxicos y de emisiones y desechos en el ambiente. Cabe destacar que

deben aumentarse las opciones de capacitación especializadas para el

sector textil, básicas para mantener el liderazgo que ha tenido

Honduras en Centroamérica.

El sector de financiamiento no se encuentra preparado para afrontar las

nuevas necesidades del sector de confección y textil. La banca

comercial mantiene altas tasas de interés con elevados márgenes de

intermediación financiera, situación que dificulta el mejoramiento

tecnológico y las necesarias inversiones en maquinaria y en

capacitación. Sin embargo, hay factores positivos como por ejemplo la

reciente participación del BCIE, que mediante su Programa

Centroamericano de Reactivación Industrial, concedió un préstamo con

características novedosas para la ampliación de la capacidad

productiva de una empresa textilera en Honduras, el cual abre las

350
puertas a otras empresas con necesidades similares. Otra instancia que

ha cooperado a mejorar el sector es la Comisión Nacional de Banca y

Seguros (CNBS), que se dedica a la supervisión, fortalecimiento y

fiscalización del sistema financiero.

En cuanto a la provisión de servicios de información, la Asociación

Hondureña de Maquiladores (AHM) se destaca por la calidad de la

información estadística que recopila y el asesoramiento en materia

laboral y de maquila que da a sus afiliados.

Asimismo, el Centro de Información Comercial (CIC) mantiene una

bibliografía comercial y económica actualizada y alerta sobre nuevas

oportunidades de negocios. El país se encuentra preparado en éstas

áreas para ingresar a un posible cluster regional. La fabricación de

maquinaria, sin embargo, está lejos de poder formar parte de este

cluster y depende de la importación principalmente. El servicio a esta

maquinaria es fuerte en cuanto a confección se refiere, pero es más

débil en materia textil.

Existen actualmente 26 parques industriales, muchos de ellos con

condiciones de infraestructura y servicios de clase mundial. El

transporte y la logística, sin embargo, se encuentran en estado

moderado, con problemas por demoras y costos relativamente elevados

de servicios marítimos y de aduanas. Avances significativos se han

logrado con SICEX, un programa para conseguir permisos de

351
exportación en línea en aproximadamente 45 minutos. Además, el

sistema de aduanas se le ha acreditado una certificación ISO 9000. Los

servicios públicos, electricidad y telecomunicaciones, en general son

débiles tanto por su alto costo como por su acceso limitado y baja

calidad.

Instituciones de Apoyo

Como se destacó anteriormente, la Asociación Hondureña de

Maquiladores (AHM) ha sabido llenar las expectativas de sus afiliados

con servicios como registro de exportadores, asistencia institucional y

legal, promoción industrial e información comercial, entre otros. Hay

que destacar la labor de la AHM en cuanto a monitoreos laborales, que

ha tenido un impacto en la calidad de vida y productividad de los

empleados así como en la imagen internacional de las maquilas

hondureñas. Las asociaciones sindicales y sus relaciones con el resto

del sector han mostrado avances moderados, pero falta camino por

recorrer. Aunque se ha venido observado una mejoría en las relaciones

intersectoriales y la participación de los empleados, todavía es

necesario fortalecer este sector y sus vínculos para poder conformar un

cluster regional.

La institución por excelencia en la promoción de inversiones ha sido la

Fundación para la Inversión y Desarrollo de Exportación (FIDE). FIDE

ha enfocado muchos de sus esfuerzos de promoción y mercadeo,

programas de asistencia a inversionistas, eventos y seminarios en el

352
sector de textiles y confección, y esto se ha visto reflejado en la gran

cantidad de operaciones extranjeras en Honduras. Esta labor se ha

clasificado como muy fuerte.

También se han promocionado fuertemente las exportaciones, por

medio del Programa de Promoción Externa (DPE), por ejemplo, que

promueve a Honduras como destino para inversiones o para contratos

de producción desde el extranjero y también el Registro de

Exportadores de Honduras (REXHON), que bajo la dirección de FIDE

ha creado un directorio actualizado de todos los exportadores.

Por último, hay que recalcar que ha habido mejoras en los sistemas

logísticos y de infraestructura, en cuanto a normas y estándares y la

creación de encadenamientos en general con el Programa Nacional de

Competitividad “Honduras Compite.” Cabe notar la labor del Programa

de Apoyo al Sector Productivo y la Pequeña Empresa (ASPPE), con

sus diagnósticos y propuestas de reforma para promover debate

público-privado.

En la Gráfico A1.4 se presenta un resumen gráfico de las condiciones

del cluster textil de Honduras:

353
 Gráfico A1.4: Cluster textil en Honduras

Industrias Relacionadas Servicios Servicio Transporte y

Públicos Maquinaria Logística

Capacitación Financiam. y Información Fabricación Infraestructura

y asist. Tec. seguros Maquinaria productiva

Instituciones
Accesorios de Apoyo

Zippers
Industria Textil Materia Prima Gremios

Etiquetas
Algodón Sindicatos
Otras Hilanderias (no produce)
confecciones Tejidos
Bordados Planos
Tintes Promoción
Full package Inversiones

Empaque
Tejido Fibra Productos Promoción
Empresas de de Sintética Petroquím. Exportaciones
confección Punto
Ganchos
Instituciones
regionales

Hilos de
coser

Diseño

Leyenda

Fuerte Moderado Débil

Fuente: Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible

e) Nicaragua

A partir de 1993, despegan las exportaciones de prendas de vestir al

mercado estadounidense, alcanzando el 6.2% del total exportado por

los países por la región centroamericana en el 2002, con US$ 433

millones. El incremento en el establecimiento de empresas casi se

duplica entre 1997 y el 2003, al pasar de 19 a 37, con su respectivo

354
aumento en el número de personas empleadas, llegando a más de

39,000 empleos en el 200234.

Nicaragua tiene un desarrollo incipiente de su cluster, con sólo una

empresa textilera y una empresa de accesorios que fabrica hilos. El

sector de prendas de vestir sí muestra un mayor dinamismo, con 35

empresas de confección, con una tendencia creciente. De estas, 12

señalaron que habían adoptado el tipo de operación de paquete

completo. En la actualidad, no se tiene información de que existen

cursos formales de modas o diseño en el país.

Productos Principales

Las exportaciones nicaragüenses están altamente concentradas en las

primeras cuatro categorías, las cuales cubren más de dos tercios de las

exportaciones totales hacia Estados Unidos. Éstas se componen de

pantalones y shorts (347/348), y camisas de algodón (338/339). La

producción de pantalones y shorts para hombre y niño en algodón

(347), es la categoría más sobresaliente dentro de las exportaciones,

alcanzando el país la posición número 7 en el mercado de EEUU.

(Cuadro A1.5)

Puede notarse que hay poca diversificación de las exportaciones

nicaragüenses, no solo en términos de su destino, sino en el grado de

especialización en ciertos productos como pantalones. No obstante,

esta especialización se da en un rubro de mediana complejidad,

355
diferenciándose de países como Honduras donde sobresale la

producción de camisas de punto.

Cuadro A1.5: Nicaragua: Principales categorías de exportación textil a

EEUU (En millones de US Dólares, 2002)

Categoría Descripción Valor % del Ranking

valor
export
ado
347 Pantalones y shorts 118.34 27.34 7
para H/N
348 Pantalones y short 72.15 16.67 24
para M/N
339 Camisas de punto 70.49 16.28 24
para M/N
338 Camisas de punto 30.42 7.03 33
para H/N
649 Brasieres de fibra 29.83 6.89 11
sintética
348 Camisas para H/N 23.02 5.32 24
Fuente: OTEXA

Industrias Relacionadas

Nicaragua es fuerte en capacitación y asistencia técnica. Aún cuando

ninguna institución se especializa en el sector textil, todas apoyan de

manera indirecta a la industria. Por ejemplo, el Instituto Nacional

Tecnológico (INATEC) ofrece servicios de información y capacitación.

El Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI) desarrolla seminarios,

conferencias y programas de capacitación relativos al comercio

internacional y a la inversión, brinda asesoría técnica, elabora estudios

de mercados de exportación y pre-inversión, tales como la preparación

y evaluación de proyectos, estudios de factibilidad, investigación sobre

oportunidades de inversión y exportación. La Comisión Nacional de

Promoción de Exportaciones (CNPE) realiza seminarios y talleres de

capacitación para empresarios y agentes aduaneros, y por último, el

proyecto de competitividad PROCOMPE se ha enfocado en promover

356
la capacitación en tecnología mediante los Centros de Desarrollo

Empresarial.

Uno de los sectores que más necesita prepararse para integrarse a un

cluster centroamericano de textiles es el de financiamiento y seguros.

Su principal debilidad reside en las altas tasas de interés imperantes y

la falta de programas especializados en atender las necesidades del

sector. No obstante, existen bancos de segundo piso como la

Financiera Nicaragüense de Inversiones (FNI), que apoya el desarrollo

del sector privado mediante la canalización de recursos a través de

intermediarios financieros privados. Similarmente, el Banco

Centroamericano de Integración Económica (BCIE) tiene programas

para la micro, pequeña y mediana industria, así como recursos de

asistencia técnica y financieros que pueden ser enfocados en el

desarrollo de la industria textil y de confección.

PRONICARAGUA es la institución que recopila y disemina información

acerca del sector tanto en Nicaragua como en el extranjero. Aparte de

la recolección de información especializada, participa en las gestiones

comerciales que puedan ser de utilidad para el sector. La disponibilidad

de información acerca del sector y su calidad caracterizan a esta área

como fuerte en el mapeo de cluster.

Como en el resto de la región, la fabricación de maquinaria y equipo es

nula. Existen suficientes opciones para la reparación del equipo de

357
confección pero poca disponibilidad para el servicio de maquinaria

textil. La dotación de infraestructura productiva como parques y zonas

industriales es débil, principalmente porque los 9 parques industriales

existentes no dan abasto y se señala que hay un gran faltante de techo

industrial. La gran mayoría de las empresas de confección trabajan

dentro de zonas francas.

El transporte y logística es otra área débil porque tiene el costo más alto

de transporte marítimo de la región y sufre de demoras y atrasos. No

hay un puerto adecuado en el Caribe, por lo que se depende de puertos

en países vecinos. Se han logrado avances en la reducción de trámites

mediante la creación de Centro de Trámites de las Exportaciones

(CETREX) con una ventanilla única para la exportación. Por último, los

servicios públicos son débiles al presentar altos costos de electricidad y

telecomunicaciones.

Instituciones de Apoyo

La reciente creación de una asociación gremial que represente los

intereses del sector, como lo fue la Asociación Nicaragüense de la

Industria Textil y de Confección (ANITEC), ha sido clave para

promocionar la imagen del país, impulsar la cooperación entre actores

de la industria y atraer nuevas inversiones en el sector. Es necesario

consolidarse aún más esta asociación y saber afrontar los muchos los

retos y necesidades que tiene este sector emergente, por lo que su

desarrollo es moderado. Las conflictivas relaciones obrero-patronales

358
que existen en Nicaragua crean un débil ambiente de asociaciones

sindicales.

La promoción de inversiones recae mayormente en PRONICARAGUA,

que ha hecho una excelente labor proveyendo asistencia general para

iniciar operaciones en Nicaragua, brindando información especializada,

y colaborando con los inversionistas en la implementación de

proyectos. La promoción de exportaciones también ha tenido un fuerte

desempeño, mediante organizaciones como el Centro de Exportaciones

e Inversiones (CEI) que promueve la inversión extranjera, la atracción

de inversiones, brinda capacitación en materia de exportaciones e

inversiones al sector privado, público e instituciones financieras.

También organiza ferias internacionales. La Comisión Nacional de

Promoción de Exportaciones (CNPE) busca la diversificación de la

oferta exportable, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y

sugiriendo políticas y recomendaciones que promuevan estos objetivos.

Existen otros programas como el PNC/PROCOMPE, o Programa

Nacional de Competitividad, que brinda asistencia a industrias claves o

clusters, y la Corporación Nacional de Zonas Francas (CNZF) que

administra trámites, provee información y asistencia al sector sobre

parques industriales y zonas francas. En la Gráfico A1.5, se presenta

un resumen gráfico de las condiciones del cluster textil de Nicaragua.

359
Gráfico A1.5: Cluster textil de Nicaragua

Industrias Relacionadas Servicios Servicio Transporte y

Públicos Maquinaria Logística

Capacitación Financiam. y Información Fabricación Infraestructura

y asist. Tec. seguros Maquinaria productiva

Instituciones
Accesorios de Apoyo

Zippers
Industria Textil Materia Prima Gremios

Etiquetas
Algodón Sindicatos
Otras Hilanderias (no produce)
confecciones Tejidos
Bordados Planos
Tintes Promoción
Full package Inversiones

Empaque
Tejido Fibra Productos Promoción
Empresas de de Sintética Petroquím. Exportaciones
confección Punto
Ganchos
Instituciones
regionales

Hilos de
coser

Diseño

Leyenda

Fuerte Moderado Débil

Fuente: Centro Latinoamericano para la competitividad y el Desarrollo Sostenible

360
 ANEXO 2

DISEÑO Y MODA

361
 DISEÑO Y MODA

Pre-producción de confecciones, Diseño y Moda.

El mercado mundial de confecciones es el da la orientación al diseño,

básicamente viene dado por las grandes marcas quienes a final de cuentas

definen las tendencias de la moda. Bajo este punto de vista la posibilidad de

los confeccionistas peruanos u otro proveedor internacional es mínima. Sin

embargo existen nichos del mercado en el mundo en donde se pueda

desarrollar esta integración de la etapa del diseño.

En el mercado europeo hay mayor opción de presentar colecciones o

propuestas, al menos sobre la base de grandes ideas y lineamientos de las

marcas, algunas de las cuales pueden ser notificadas y aprobadas. En el

mercado estadounidense inclusive podría explorarse algún nicho similar, en

que exista mayores posibilidades de diferenciarse y obtener mejores precios.

Explorar alianzas con las grandes marcas que permitan la participación de

los equipos de diseñadores de empresas peruanas durante las pre-

temporadas, para enterarse anticipadamente de las principales tendencias,

como los colores de moda, si prevalecerán los bordados, los estampados,

lavados especiales, etc. permitirá a las empresas que lo hagan, adecuarse

más rápidamente a las necesidades de las grandes marcas y alistar los

servicios requeridos para atender la demanda futura.

Mientras mayor control se les pueda ofrecer a los compradores, en un

mercado tan cambiante por efectos de la moda, en que ésta cada vez

362
cambia más rápido inclusive en la misma temporada, más apreciado será el

servicio de los exportadores peruanos. Una mayor flexibilidad les permitirá

diferenciarse de los exportadores de otros países, exigiendo mayores

precios. Para ello, será necesario invertir en informática y comunicaciones,

que permitan a los clientes un control al detalle de los pedidos que procese

el exportador.

Cuadro A2.1: 15 Principales mercados de la moda de prendas de vestir

Ord. Mercado Millones US$

1 Unión Europea 84882
2 Estados Unidos 66731
3 Japón 17601
4 Hong Kong, China 15640
5 México 4055
6 Canadá 4008
7 Federación Rusa 3860
8 Suiza 3449
9 República de Corea 2170
10 Australia 1819
11 Singapur 1808
12 Emiratos Árabes Unidos 1550
13 Noruega 1361
14 China 1356
15 Arabia Saudita 861

363
Cuadro A2.2: Los millonarios de la moda en el 2004

Nombre País Marca Fortuna US$

millones
Bernard Arnault Francia LVMH (Louis Vuitton, Celine, 12200
Givenchy, Christian Lacroix,
Emilio Pucci, Marc Jacobs,
Stefanobi, Kenzo, Donna Karan,
Christian Dior, etc)
Armancio Ortega España Inditex (Zara) 9200
Philip Knight EE.UU. Nike 7100
Luciano Benetton Italia Benetton 4500
Ralph Laurent EE.UU. Polo Ralph Laurent 2300
Giorgio Armani Italia Armani 2200
Michael Ying Hong Kong Esprit 1800
Isak Andic España Mango 1600
Rosa Mera España Inditex 1600
Miuccia Prada Italia Prada 1500

Muchas fabricas nacionales de confecciones textiles han sido contratadas

por firmas o marcas internacionales de la moda tales como Polo Ralph

Laurent, Tommy Hilfiger, Lacoste, Inditex , Corte Inglés, Charles Tyrwhitt

confeccionadas en Textiles San Cristóbal; Burberry, Christian Dior,

Cavella´s, Charles Tyrwhitt, Liz Claiborne, Greenland, Grez Norman, J.C.

Penney, L.L. Bean, Lacoste, Mac Gregor, Nautica, Arman, Swiss Army,

Reebok, Adolfo Domínguez, Esprit confeccionadas en TextGroup; Nautica,

Polo Ralph Laurent, Arman, Nike, Donna Karan, Swiss Army, Liz Claiborne,

Tommy Hilfiger, Reebok confeccionadas en Textil del Valle, Armani, L.L.

Bean, Lacoste confeccionadas en Nettalco; Reebok, Donna Karan, Tommy

Hilfiger, Guess, Old Navy, Adolfo Domínguez, Zara confeccionadas en

Corpetex, Diesel, Express, Calvin Klein confeccionadas en Contempo;

Guess, Nike, Perry Ellis confeccionadas en Cotton Knit; Gap, Old Navy

confeccionadas en Topy top, entre otras.

364
Existen tres factores principales en la elección de determinado país por parte

de una marca internacional para operar: primero, el bajo costo de

producción; segundo, el ritmo de entrega; y tercero, que exista una política

de gobierno orientada a incentivar las actividades del sector. Se entiende

entonces que el arribo de las marcas internacionales mencionadas

anteriormente no es una casualidad. Los empresarios nacionales han

pasado por muchas pruebas, visitas a clientes en el extranjero, asistencia a

ferias internacionales, representación de agentes, etc. lidiando con

productores extranjeros tales como los chinos, turcos, mexicanos e hindúes.

Caso ZARA

Hasta hace pocos años el sector de confecciones, de venta de ropa al

por menor en España, estaba dominado por empresas de marcas

conocidas, vendían prendas de alto precio y que cuando pasaban de moda,

eran poco usadas por los clientes. La ropa de buen diseño era inaccesible

para una gran masa de consumidores potenciales. El sector de la moda

estaba en equilibrio, las reglas del juego eran conocidas, cada temporada

dura tres (03) o cuatro (04) meses; luego hay otros cuatro o seis meses de

rebajas. Ante este contexto, es que ingresa con reglas diferentes la

empresa Index con su marca Zara. Mientras que para la mayoría de

empresas los cambios de moda significaban problemas, para Zara son

oportunidades, estimulando cambio de moda continuamente.

365
 Las empresas de la moda se estabilizan en dos (02) colecciones al

año: primavera y otoño. Zara no esta de acuerdo, apuestan por colecciones

diseñadas, fabricadas, distribuidas y vendidas con la misma rapidez con que

la volubilidad de los clientes modifica sus gustos, es decir crean un clima de

escasez y de oportunidad. Con estos conceptos Zara tiene ventas anuales

de 2,000 millones de euros y más de 1,000 tiendas en 30 países en todo el

mundo. El éxito de zara se basa en su enfoque diferenciado, las tiendas

reciben prendas de vestir dos (02) veces por semana, desde el centro

logística de alta tecnología.

Los sistemas de información son el centro de las operaciones de

Index, cuentan con personal comunicándose en diferentes idiomas con los

gerentes de tienda de cuatro (04) continentes, solicitando e interpretando

información de lo que los clientes están comprando y lo que demandan. Otro

grupo de trabajo viaja por todo el mundo visitando campus universitarios y

discotecas para observar como visten los jóvenes, esta información se envía

a las oficinas centrales de Zara, utilizando ordenadores de mano con

capacidad de transmitir imágenes. La asistencia a ferias y exposiciones es

otra fuente de información fundamental. Para Zara es vital seguir muy de

cerca las modas.

Otra fortaleza de Zara es su moderno centro logístico, que se une

con los centros de producción mediante carriles subterráneos de 200 Km. de

longitud, que son utilizados para el transporte de las prendas de vestir.

Cada prenda lleva una etiqueta electrónica de forma que puede ser

366
empaquetada mecánicamente y enviada a su destino correcto, 822 tiendas

en Europa, 200 en América, Japón y Oriente Medio. En general se considera

al sector de confecciones como un sector maduro, al que no es necesario

asignar grandes recursos, pero la estrategia de Zara nos muestra

claramente, que no existen sectores maduros sino empresas y gerentes

maduros. Se debe entender la industria no solamente como intensiva en

mano de obra, sino también en tecnología.

Utilizando el modelo de la cadena de valor de Porter, se considera

que Zara impulsa la creación de valor para el cliente antes que buscar la

disminución de los costos, a pesar de tener una cadena de valor compleja.

Zara se caracteriza por alto nivel de integración de sus sistemas de diseño y

producción, mientras que la mayoría de sus competidores subcontratan la

mayor parte de su producción, Zara produce en sus propias fábricas el 60 %

de su producción. Las telas proceden de España, Lejano Oriente, India y

Marruecos, se cortan y dan color en su fábrica y se envían a coser a talleres

de la zona. Esta combinación de información compartida en tiempo real y

medios de producción internos significa que Zara opera casi sin “stocks” y, a

pesar de ello, puede enviar nuevos diseños a las tiendas dos veces por

semana frente al promedio de seis semanas que necesitan sus

competidores.

A continuación se resumen algunas enseñanzas que nos deja el

comportamiento empresarial de Index, propietaria de la marca Zara:

367
 ƒ Su única opción es proporcionar a sus clientes una diversidad de

opciones más inteligentes.

Todo es cuestión de opción: los clientes demandan productos y servicios

que satisfagan sus necesidades individuales y las empresas tienen que

saber cómo suministrar rápidamente esas opciones.

ƒ Más rápido es mejor, siempre que los clientes paguen la

velocidad.

Los clientes demandan los productos lo más rápido. ¿Qué significa

velocidad? Significa gratificación instantánea y respuestas a alta velocidad.

La rapidez es importante pero también es importante ser rápido para los

clientes apropiados. Hay que investigar para saber no sólo lo que quieren los

clientes sino la rentabilidad para la empresas de los diferentes tipos de

clientes. Si éstos no están dispuestos a pagar la velocidad no se les debería

suministrar.

ƒ Se puede hacer lo correcto sin tener que hacerlo todo.

Se debe mantener algunas reglas básicas para la subcontratación.

Controlar los puntos de contacto con los clientes (pedidos, servicio y

entrega); poseer la información, el conocimiento y las relaciones, pero no las

transacciones; mantener el control analítico de la formación de relaciones;

tener las habilidades de gestionar la relación empresa-asociados. Además,

368
debemos asegurarnos de que estamos subcontratando por buenas razones.

En el pasado, la subcontratación se decidía en función de los análisis de

costes. En la actualidad es más importante la velocidad, debemos

plantearnos la siguiente pregunta: ¿Tiene la empresa con la que

contratamos la capacidad de llevar al mercado, rápidamente, sus

productos?.

ƒ Trate a como socios a sus proveedores.

Hasta hace poco tiempo las empresas eran renuentes a compartir

información con sus proveedores. A veces, incluso, sus relaciones eran de

confrontación. En una red de valor, las empresas necesitan relaciones

duraderas y uno de los requisitos es que se comparta una parte de la

información. Si tratamos a nuestros proveedores como enemigos, nunca

crearemos una gran empresa.

ƒ Descubra lo que demandan los clientes: excelencia en el servicio

y pedidos perfectos.

La excelencia en el servicio significa: entrega rápida y fiable, así

mismo debe tener la flexibilidad de resolver los cambios de última hora que

soliciten los clientes. Los clientes esperan que los pedidos perfectos, sean

completos y se entregue en el plazo previsto.

En el Cuadro B.3 se comparan las alternativas Zara con las

alternativas tradicionales de la industria de la confección.

369
Cuadro A2.3 : Alternativa Zara

ALTERNATIVAS TRADICIONALES
Nuevos diseños por temporada
Moda para niveles socioeconomicos altos
Series cortas
Variedad y colorido
Costos elevados
Mercados de nichos elevados
Pocos cambios
Diseños más duraderos
Series largas
Poca variedad
Costos bajos
Mercados de masas
ALTERNATIVA ZARA
Modas para masas de jóvenes y no tan jóvenes
Cambios de diseño y colores varias veces al año
Captación instantánea de los gustos del mercado
Rapidez de respuesta
Utilización masiva de la tecnología para reducir los costos

370
 ANEXO 3

ENTREVISTAS CON EMPRESARIOS RELACIONADOS AL SECTOR DE

CONFECCIONES.

371
 ENTREVISTAS CON EMPRESARIOS RELACIONADOS AL SECTOR DE

CONFECCIONES.

Como parte del trabajo de investigación de los autores de la presente tesis

en diversas publicaciones, se presentan a continuación los resúmenes

ejecutivos de las entrevistas y opiniones emitidas durante el año 2003, por

diversos empresarios relacionados con el Sector Textil.

1. Sr. Carlos Castro

Director Gerente General de Industrias Nettalco S.A.

Las empresas de confecciones peruanas tienen la gran ventaja contar

con el algodón Pima, reconocido a nivel mundial por su alta calidad.
Según los acuerdos del APTDEA, quien quiera exportar algún tipo de
textil a los EEUU, está obligado a consumir hilado de algodón
producido en la región (Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia) o en los
EEUU, esto genera un gran problema, ya que actualmente en el Perú
existe una escasez de hilado lo que obliga a importarlo, especialmente
de EEUU y no de otro lugar del mundo.

En la actualidad las Hilanderías en el Perú se encuentran al 100% de

su capacidad instalada, pero existe una alta demanda insatisfecha, que
se ira incrementando con las oportunidades que brinda el ATPDA.
Nettalco S.A. compra hilado de altísima calidad, producido solo por el
5% de los hilanderos del mundo, en el Perú le compran a Creditex y
Textil Piura que trabajan con algodón Pima, siendo este el origen de la
calidad del producto. Muchas marcas resaltan que su prenda ha sido
producida con “Peruvian Cotton”, dándole un valor agregado y
diferenciándolo como producto.

372
El algodón peruano viene pasando por una grave crisis, no se hacen
desarrollos genéticos desde los años 60. El agricultor es un pequeño
parcelero y cuenta con 3 a 4 hectáreas, su rentabilidad es baja y
además no cuenta con ningún tipo de apoyo tecnológico. Por ello es
necesario mejorar los atributos de la semilla del algodón Pima y
Tanguis, para lograr la competitividad internacional. El gobierno debería
apoyar al Instituto Peruano del algodón (IPA) ya que ellos están
realizando grandes esfuerzos para desarrollar genéticamente la semilla
de algodón, pero sus recursos son muy escasos. El desarrollo de la
semilla dura por lo menos un par de años, y por el momento hay que
seguir trabajando con la semilla actual la cual ya ha mejorado algo pero
todavía no llega a ser competitiva.

El Perú como país exportador tiene muchas limitaciones, si nos

comparamos con Colombia, ellos cuentan con el Plan Vallejo (con más
de 30 años), éste incentiva las inversiones nacionales y extranjeras con
fines de exportación. A continuación se nombran los beneficios que se
ofrecen mediante el Plan Vallejo: Arancel cero para la importación de
bienes de capital y materia prima, Costos laborales reducidos, Puertos
con tasas preferenciales, Apoyo financiero con tasas blandas y muy
competitivas a nivel mundial, Draw Back del 6%, Impuesto a la renta
cero y toda una coyuntura de apoyo favorable que hace que Colombia
logre costos muy competitivos a nivel regional en productos de
exportación.

China es un problema en todos los productos que exporta, por los

siguientes motivos: Población numerosa que hace que el consumo
interno cubra sus costos y la producción marginal es la que exporta,
Subsidio a todo producto que exporta, Insumos baratos ya que son
propios de su economía y mano de obra barata. China en el sector textil
tiene el costo de mano de obra tres veces menor que la nuestra, es uno
de los productores de algodón más grandes del mundo, exporta
grandes volúmenes de prendas, pero aún no logra producir prendas de

373
 alta calidad y valor agregado. La preocupación mayor se dará a fines
del 2005, cuando la China no tendrá ninguna restricción para ingresar
al mercado americano entre otros factores.

Nettalco S.A. tiene ciertas ventajas, debido a su relación de muchos

años con sus clientes los cuales reconocen la calidad de las prendas,
servicio y la rapidez en la respuesta cuando solicitan pedidos urgentes
o algún cambio de las órdenes ya en producción. También atienden con
lotes pequeños, los cuales, las grandes fábricas del mundo no aceptan.
Sus clientes están dispuestos, de pagar un poco más por prenda, ya
que reconocen la calidad del servicio y la calidad de la prenda. Se
dirigen a un mercado de nicho, siendo los principales clientes
vendedores por catalogo, los cuales necesitan despachar prendas con
una calidad garantizada al 100%, ya que el costo de devolución de una
prenda es demasiado alto.

2. Sr. Juan Thiermann

Director de Nettalco S.A. y Creditex

La gran limitante para el sector de confecciones es el aprovisionamiento

del hilo, por las siguientes razones: Implementar una hilandería es una

inversión muy alta y el proceso de hilado es largo. La hilandería no es

el gran negocio, ya que tiene una alta dependencia con la siembra de

algodón. La tejeduría y confecciones son intensivas en mano de obra,

donde el mayor costo va por el lado de tintorería.

El hilo tiene otro agravante, la compleja problemática del algodón, los

niveles de producción han caído a niveles históricos. No ha habido
mejoras en las semillas ó genética. El algodón Pima que se cosecha en
Piura es en baja escala y es el más demandado por los confeccionistas.
La producción de algodón Pima ha disminuido, por falta de apoyo en

374
investigación, recursos y mala costumbre en cuanto al crédito. Como
solución, actualmente se trabaja con algodón importado. El algodón
sustituto de procedencia americano es resistente, pero el peruano tiene
vistosidad para el tejido de punto, este se puede mezclar para alargar la
fibra del algodón peruano. Esto es difícil probar, pero los compradores
americanos son capaces de identificar el error, porque han invertido
grandes sumas de dinero en Marketing, promocionando en sus
confecciones el Pima peruano.

Como conclusión se puede decir, antes de pensar en instalar una

hilandería, se debe aumentar la producción local de algodón. Además
se considera que importar algodón para hilarlo en Perú, no es rentable
ya que los costos serían altos. En la ciudad de Pisco, Textil Progreso,
la planta más grande del Perú (35 mil usos, en EEUU las plantas
tiene 200 o 300 mil usos). Hay un tema de calidad relacionada a los
volúmenes de sus lotes, si se produce a gran escala en más difícil el
control de calidad del algodón en cuanto a tonalidades, etc. El color y
en general las características del hilado para cierto tipo de prenda
deben, en lo ideal, ser idénticos para evitar diferencias entre el color o
las características de absorción del tinte o la longitud de la “hebra”.

La ampliación de una hilandería es un proceso que no es fácil. Es un

proceso continuo que exige modernización. En muchas ocasiones el

ampliar una hilandería es como hacer una nueva ya que uno tiene que

ampliar toda la línea desde sus inicios, ya que una hilandería que ha

sido diseñada para operar de manera optima, no cuenta con tiempos

muertos en ninguno de sus procesos por lo cual al ampliarla tiene que

adquirir todo lo necesario.

375
El ATPDEA permite hilar en el Perú con algodón de cualquier

procedencia, pero si se importa hilado para confeccionar prendas cuyo

mercado final es el mercado americano, ese hilado deberá ser

americano, o de los países que pertenecen al acuerdo de la APTDEA

(Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia) para poder ser exportado a los

EEUU. Colombia es deficitaria en algodón, además de producir solo

algodón de fibra corta. Si Perú ha importado hilado de Colombia debe

ser en pequeñas proporciones. El hilado americano no es bueno, no es

lo suficientemente parejo para la calidad de producto que confecciona

Nettalco S.A.

Es preferible la compra local de hilo ya que si se diera algún problema

de calidad, el reclamo es mucho más sencillo ya que el proveedor está

cerca y hasta cabe la posibilidad de devolverle la mercadería, cuando el

producto es importado se complica bastante más el tema de los

reclamos. El Perú se ve obligado a exportar calidad, sobretodo porque

China es el gran competidor, debido al derrumbe del sistema de cuotas.

Cuando esto suceda inundarán el mercado americano en un abrir y

cerrar de ojos. El que no ve el caso de China con tiempo y prevea lo

que pueda suceder, no va tener tiempo para reaccionar cuando suceda.

Los confeccionistas nacionales después del ATPDEA, han mejorado

sus índices de calidad, pero tienen que tener cuidado porque el “polo”

commodity o prenda básica debe desaparecer. Los confeccionistas de

polos serán los primeros en tener problemas. Debe redirigirse hacia la

376
diferenciación. Los que menos problemas tengan serán los que se

hayan diferenciado mejor, como Nettalco que cuenta con prendas de

alto valor agregado.

Con la apertura de las cuotas, es muy probable que la industria de

confecciones de los EEUU termine de morir, ya que hoy en día cada

caída de cuotas cierra plantas, en todo esto hay un trasfondo político

importante. Se prevé que EEUU ponga o imponga su voluntad en

términos de salvaguardas al comercio exterior y específicamente a los

que mayor amenaza les causa. Perú como país productor de prendas

de vestir, somos chicos y seguiremos siendo chicos. No obstante, lo

lógico es que EEUU, no teniendo competitividad en este sector, se abra

hacia América, por razones estratégicamente geopolíticas, esto es

lógico siempre y cuando no existan intereses de otra índole. Pero es un

tema sumamente complicado y se barajarán muchos intereses

personales y políticos.

Nettalco S.A. tiene un problema de abastecimiento de hilo de algodón

de alta calidad, esto se va a ir incrementando en la medida que las

confecciones en Perú se vayan incrementando. Se está analizando, la

posibilidad de realizar un Joint Venture con un hilandero

norteamericano, con la idea de traer el hilado al Perú. Con esto se

puede asegurar parte de la producción para proveer los requerimientos,

pero esto no es tan fácil; se incorpora el tema de la productividad de la

planta, ya que la planta no debe hacer todo tipo de hilado.

377
Pero el problema va más allá. No se restringe a encontrar al socio, sino

a su producción en masa o a escala. Nettalco necesita mayor

flexibilidad de una planta hilandera, tener de 20 a 30 títulos distintos y

es muy difícil o muy caro dar preferencia a un título. Entonces es difícil

que una planta produzca tal cantidad de “títulos”. Eso incorpora otro

problema que es el de que la tendencia hoy exige un cierto número de

títulos pero mañana puede exigir otro totalmente diferente. Es

complicado tomar la decisión y proyectarse a ver donde ira la moda o

que títulos son los que requerirá Nettalco de aquí a cinco o diez años.

Los cambios en una planta de hilado no son tan flexibles como

pensábamos, cambiar la línea de producción puede resultar oneroso.

3. Sr. Martín Reaño

Gerente General del Comité Textil de la Sociedad Nacional de

Industrias (SIN)

La desactivación de las cuotas mundiales a finales del 2005 y el ingreso

de la China, ha originado que en Europa se estén vendiendo

hilanderías bastante nuevas.

El algodón peruano es un problema en la cadena productiva, en cierta

oportunidad los fundadores del IPA (Instituto Peruano del Algodón) se
reunió con un grupo de banqueros para lograr un programa mediante el
cual los agricultores algodoneros recibieran crédito bancario para sus
campañas. Estos preguntaron. ¿Y quienes van a ser los que compren
este algodón? Bueno, los hilanderos más grandes (Creditex y textil
Piura) se comprometerían a comprar el 100% de la producción,
entonces el banco les solicita que estos avalen a los agricultores, eso

378
era equivalente a se firme un cheque en blanco al banco, por lo tanto
esta posibilidad se truncó.

El crecimiento de las exportaciones de Perú con el ATPDEA van a tener

un incremento anual entre los 25 a 30% aproximadamente, pero eso
depende de que con la desaceleración que ha habido, los Estados
Unidos Mexicanos van a querer recuperar el liderazgo que les a quitado
China este último año, por que desde que empezó a funcionar el
NAFTA, el principal abastecedor del sector textil pasó a ser México, de
allí China seguido por los países Centro Americanos. De ahí van
saliendo países emergentes, como es el caso de Vietnam, el cual está
creciendo de forma geométrica, México está reactivando, ya que toda la
maquila que hay en la frontera México-USA es un importante generador
de empleo. En Centroamérica, los peíses que pertenecen al CBI están
firmando un acuerdo bilateral con USA. Por el lado de las amenazas se
tiene esos próximos proveedores que ven al mercado Norteamericano
como su única opción. Perú debe mirar a Europa, se puede exportar
todo lo que es textil con arancel cero, sin embargo muy poco se ha
mirado para allá, siendo un mercado bastante interesante y
posiblemente más exigente, el flete es un poco más caro, pero se
pueden lograr negocios con ellos. Bueno si vemos nuestras
exportaciones a USA, exportamos como US$ 500 millones, alrededor
de US$ 400 son polos, es decir comodities. El Perú no se encuentra en
la lista de los principales proveedores de prendas de vestir, por el
contrario está en la lista de los principales proveedores de polos, por lo
tanto necesariamente no es estratégico desarrollar ese segmento, ya
que se encuentra sumamente desarrollado. Es importante desarrollar
otros segmentos de mercado, no otro tipo de prenda. Si bien USA
quisiera que se prorrogue más allá del 2005 la posibilidad de aplicar
cuotas, si esto sucediese a pesar de que China es el primer
proveedor de prendas a USA, eso no quiere decir que no nos

379
pueda poner cuotas para la exportación de nuestros polos, de
hecho ya lo hizo en años anteriores.

4.- Sr. Esteban Danelic

Gerente General de Topy Top

El mercado de USA es muy grande y los confeccionistas peruanos,

proveedores de prendas de vestir, no llegan ni al 0.8 % de sus

importaciones. Para Perú el principal destino de nuestras confecciones

es este mercado, recibiendo un poco más del 80% de nuestras

exportaciones, pero cualquier país que quiera tener una presencia algo

significativa en el mercado de USA, que tiene que superar los US$

1,000 millones en sus exportaciones, con lo cual se logra una masa

crítica con la cual permite formar un cluster lo suficientemente

importante para lograr precios más competitivos para el sector, además

de lograr tener un reconocimiento o una presencia de mayor

importancia como proveedor de USA de forma que lo consideran de

distinta manera. Pero ese monto es un poco lejano. Algunos pensaron

que con la aprobación del ATPDEA las exportaciones se iban a disparar

e íbamos a tener grandes incrementos anuales tanto en volúmenes de

exportación como una mejora sustancial en precios y rentabilidad, pero

si bien hoy en día nuestro producto llega a los Estados Unidos un 20 %

más barato, se ha beneficiado el comprador y nosotros no hemos

incrementado nuestro margen, es más a pesar de la mejora del precio,

existe una presión general de los compradores por bajar los precios.

Por otro lado, algo que nos tiene a todos muy preocupados, es el

380
desarrollo de las confecciones en el Oriente y principalmente en China.

Producen volúmenes muy grandes y sus precios son muy bajos, esto

debido a toda la coyuntura de subsidio con que trabaja el Estado Chino.

Cuando se liberen las cuotas, China no crecerá más de un 7% en el

mercado de USA, ya que los Norte Americanos buscarán la forma para

aguantar el crecimiento, ya que crecimientos mayores a estos les

afectaría directamente.

De la misma forma se encuentran India y Pakistán los que han teniendo

un crecimiento reciente muy importante, además de una fuerte
reducción de sus precios lo que siempre impacta en el mercado
mundial. Estos ya han logrado una participación significativa en el
mercado de confecciones.

Con todo esto y a pesar del APTDEA, Perú tiene un serio problema de

precios y tiene que ponerse a trabajar de forma activa para lograra un

TLC para mantener su industria de confecciones de exportación.

Existen muchas trabas y en ocasiones las leyes se contradicen como

es el caso específico del Draw Back con la admisión temporal. Ambos

están contemplados para exportadores, pero cuando se importa

materia prima e ingresa a territorio nacional como importación temporal,

está siendo parte de la materia prima del producto, que al exportarlo

como producto terminado, se encuentra contaminado por el insumo que

se beneficio con la importación temporal por lo tanto el producto ya no

está afecto al beneficio del Draw Back. En otros países esto no sucede.

Además Perú tiene costos laborales muy altos lo que no le permite ser

competitivo, en conjunto tenemos 64% de costos laborales adicionales,

381
se tiene costos muy altos los cuales entorpecen la competitividad a

nivel internacional, y más hoy en día en el mundo globalizado que nos

movemos, prácticamente sin fronteras, el gobierno debería ver las

condiciones para mejorar estos puntos.

No se tiene ninguna ley de fomento a las exportaciones como la tiene

países vecinos los cuales vienen creciendo sus exportaciones año a

año, caso de Chile o Colombia. Tiene que haber todo un programa en

conjunto y con una proyección en el tiempo, el programa no puede

durar un gobierno, eso no funciona en ninguna parte del mundo. En el

Perú no existen programas específicos de capacitación de niños o

menores, para guiarlos en una rama específica. Lo que el gobierno no

se quiere dar cuenta es la cantidad de mano de obra que genera este

sector por lo que debería recibir un apoyo preferencial y además es una

industria de exportación. El 30% del empleo que genera el sector

manufacturo lo emplea la industria textil, ya que la demanda de mano

de obra es alta. Por ejemplo si comparamos Topy Top la cual tiene una

inversión que bordea los US$ 60 millones y emplea a 3,000 personas

mientras que Antamina con una inversión de US$ 3,000 millones

emplea a 1,500 personas.

Topy Top vende US$ 30 millones a nivel nacional a través de

mayoristas y de sus tiendas propias las cuales se encuentran ubicadas

estratégicamente. Este modelo de tienda se ha replicado en Venezuela

desde el año pasado, donde se vienen obteniendo muy buenos

resultados. Las exportaciones se dirigen principalmente a USA, las

382
cuales tienen una proyección de US$ 54 millones para el 2003, con un

crecimiento superior al 50% con respecto al 2002. Esto se debe al

excelente equipo de trabajo con que cuenta la empresa con una visión

de futuro y principalmente de sus directores y dueños que son personas

muy capaces y de gran capacidad de trabajo. Topy Top trabaja prendas

básicas medias ya que el promedio por prenda se encuentra en el

borde de los US$ 7.00 encontrándose en el mercado hasta de US$

2.80. También está el otro extremo que es como Nettalco, que su

producción por prenda está por los US$ 11.00. Consideran que el nivel

de prenda, es el ideal, ya que se encuentran en el mercado más

grande, por lo tanto hay espacio para todos, mientras los que se

encuentran en mercado nicho con prendas sobre los US$ 10.00, es un

mercado pequeño y muy paliado. Topy Top tiene algunos clientes en

esos niveles, pero el grueso de su producción se encuesta en los US$

7.00.

Topy Top cuenta con prendas de alto valor agregado, pero no

específicamente por la alta calidad de su hilado y tejido si no por la

diferenciación, como son las prendas con lavados especiales, con

muchos bordados. Topy Top vende moda, lo que los hace

diferenciarlos, ya que hace tiempo salieron de la prenda básica, la

prenda que puede llegar a ser un commodity. El que produce

commodities tiene un gran problema con el crecimiento de China ya

que es el volumen más grande de prendas, por ende es el mercado de

mayor tamaño.

383
Considera que el algodón Pima, no tiene ningún tipo de valor agregado

por esta calidad de algodón, además que si se le da un buen proceso

tanto de hilatura como de tejido, la diferencia en la prenda es

imperceptible. Topy Top importa bastante hilado de algodón Upland y

también consume Tangüis y Pima. Su consumo mensual promedio se

encuentra por el borde de las 600 TM. Existen clientes que demandan

el algodón Pima, pero no son la mayoría. Topy Top cuando atiende

estos clientes tratan de darle el Pima que quieren, pero si no realizan

mezclas con las cuales logran calidades de prendas muy similares a las

requeridas y por experiencia han sido muy pocos los problemas se han

suscitado por esto.

Topy Top no invertirá en hilandería. Las confecciones y la hilandería

son dos negocios distintos y más porque en el Perú es cada vez es más

escasa la materia prima, el algodón. Pero se podría sugerir una

hilandería cerca del Mato Groso ya que en esa zona el algodón está en

exceso, por ejemplo en Bolivia, que tiene fácil acceso a Mato Groso, el

algodón, la materia prima para la hilandería, se encontraría bastante

cerca de la planta, donde saldría el hilado para los confeccionistas

peruanos de exportación y con esto si se cumple las condiciones

puestas por el ATPDEA de que el confeccionista tiene que comprar el

hilado en la región, a la que Bolivia si pertenece.

384
 ANEXO 4

CUADROS DIVERSOS DEL SECTOR TEXTIL EXPORTADOR

385
Cuadro A4.1: Producción Desagregada de la Industria Textil

386
Cuadro A4.2: Indicadores Estratégicos de la Industria Textil

387
Cuadro A4.3: Exportación de Productos Textiles (miles de US$)

388
Cuadro A4.4: Principales Destinos de Exportación (miles de US$)

389
Cuadro A4.5: Principales Empresas Exportadoras de Productos
Textiles (miles US$)

390
Cuadro A4.6: Importación de Productos Textiles (miles de US$)

391
Cuadro A4.7: Empresas Importadoras de Productos Textiles

392
Cuadro A4.8: Principales Orígenes de Importación de Textiles

393
 ANEXO 5

COMERCIO MUNDIAL DEL ALGODON

394
 Grafico A5.1 Comercio Mundial del Algodón (2003)

UZBEKISTAN
EEUU
P: 1067
P: 4421 E: 740
E: 2395 I: 0
I: 0
TURQUIA
P: 865
E: 0
I: 624

CHINA

PAKISTAN P: 5313
P: 1807 E: 74
E: 0 I: 98
BRASIL I: 0
PERU INDIA
P: 766
P: 46 E: 0 P: 2678
E: 0 I: 0 E: 0

I: 43 I: 0

0.3 %

PRODUCCIÓN: 79%
EXPORTACIÓN: 50%
IMPORTACIÓN: 12%

395
 ANEXO 6

PRINCIPALES EXPORTADORES EN EL SEGMENTO DE POLOS A

EE.UU. (MILLONES US$)

396
 Grafico A6.1 Principales Exportadores en el Segmento de Polos a
EE.UU. (Millones Us$)

CHINA
CANADA E: 206
E: 203 HONG KO NG
T: 20d
E: 405
T: 14 d
VIETNAM
E: 132
T: 23 d

CAMBOYA
GUATEMALA E: 240
E: 687 T: 23 d
T: 7 d

PERU
INDIA
E: 297
E: 402
T: 15 d
T: 21d
BRUNEI
E: 152
T: 23 d

ALTO

MEDIO

BAJO

397