Mexico Energia Renovable

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Monterrey.
El mercado de las Energas Renovables en Mxico.
El mercado de las Energas Renovables en Mxico.
Este estudio ha sido realizado por Miguel Escudero Gonzlez bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Monterrey.
Septiembre 2006
EL MERCADO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN MXICO
NDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
I. INTRODUCCIN
5 7 7 9 9 9 13 13 14 16 18 19 20 20 25 25 25 27 27 30 30 31 32 32 33 33 35 35 35 35 36 37 38 39 39 39
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1. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados
II. ANLISIS DE LA OFERTA
1. Anlisis cuantitativo Tamao de la oferta y anlisis de los componentes de la oferta. 2. Anlisis cualitativo. produccin. Energa Solar (presente y futuro). Energa elica (presente y futuro). Energa minihidrulica (presente y futuro). Biocombustibles (Etanol). Energa geotrmica
III. ANLISIS DEL COMERCIO

1. Anlisis cuantitativo
2. distribucin y precios. Energa solar. Energa elica, hidrulica, bioenerga y geotrmica. 3. Principales distribuidores Energa Solar Energa Elica Bioenerga. Energa Hidrulica 4. Anlisis cualitativo Agentes principales. Anlisis energa solar. Anlisis energa elica, hidrulica y bioenergtica.
IV. ANLISIS DE LA DEMANDA
1. Tendencias generales del consumo Factores sociodemogrficos y de consumo. Factores econmicos. Distribucin de la renta disponible Tendencias sociopolticas y legislativas Tendencias y planes gubernamentales Tendencias tecnolgicas. 2. Anlisis del comportamiento del consumidor Agentes consumidores.
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Costes indirectos que soporta el consumidor 3. Percepcin del producto espaol 41 42 43 43 49 49 50
V. ANEXOS
3. ferias
1. Listado de direcciones de inters 2. Publicaciones: 4. Bibliografa / direcciones de inters.
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
El mercado de las energas renovables en Mxico es un mercado todava inmaduro en el cual no se puede decir que se haya iniciado siquiera la fase de crecimiento. Mxico es un pas en cuyos presupuestos figuran otras prioridades antes que la bsqueda de fuentes energticas menos contaminantes pero ms costosas. Segn diversos estudios, las reservas de petrleo en Mxico durarn al menos 12 aos ms. Por otro lado segn las cuotas marcadas por el protocolo de Kyoto, Mxico est todava en condiciones de aumentar sus vertidos de CO2 a la atmsfera, por lo que no es previsible en el corto o medio plazo que las renovables en Mxico experimenten un auge similar al experimentado en Europa. Sin embargo, el protocolo de Kyoto s que puede significar una oportunidad para empresas espaolas en cuanto a que todas las inversiones realizadas en Mxico que reduzcan los vertidos de CO2 a la atmsfera podrn ser vendidas en el mercado internacional de bonos del carbono obteniendo un beneficio por ello (http://www.icex.es/protocolokioto/). En cuanto a los diferentes tipos de energas renovables, quiz la que mejores expectativas presente sea la energa elica, dado el gran potencial que presenta a partir del mapa elico mexicano y a que est creciendo paulatinamente. El aprovechamiento hasta el momento sin embargo es pequeo. Los puntos negros que presenta la energa elica son una cierta falta de seguridad jurdica por una regulacin todava algo escasa en este campo, y tambin a la lentitud con la que se procesan las solicitudes para obtener un permiso de autoabastecimiento. Las posibilidades que ofrece por su parte la energa solar, dependen de si hablamos de energa solar trmica o energa solar fotovoltaica. La energa fotovoltaica en Mxico tiene una presencia puramente anecdtica, y esta situacin no se espera que cambie dada la ausencia de incentivos econmicos para producir este tipo de energa, cuyo Kwh producido resulta mucho ms caro en relacin a otras fuentes. Este tipo de energa nicamente puede tener un cierto potencial (todava no desarrollado) para electrificar aldeas pequeas y sin acceso al tendido elctrico, y para el bombeo de agua en ranchos. Tampoco hay empresas mexicanas fabricantes de clulas solares, si bien s que algunas empresas han establecido plantas de ensamblado de paneles en Mxico para su posterior reexportacin a Estados Unidos. La energa solar trmica en cambio s que est ms extendida y s que existen fabricantes de mdulos trmicos en Mxico. Muchos de sus distribuidores son instaladotes de piscinas (albercas) que ofrecen el calentamiento del agua a travs de paneles trmicos. Un problema que puede surgir en cuanto a la competitividad de los mdulos trmicos espaoles es que
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sean demasiado sofisticados y ello haga encarecer el precio, dado que debido a la ausencia de heladas en Mxico, no es necesario que los equipos sean tan resistentes como los espaoles. Por su parte la energa hidrulica (aunque este tipo no sea considerado como renovable en sentido estricto) es la mejor aprovechada hasta el momento. La minihidrulica por su parte tiene todava un gran potencial, especialmente en zonas como Puebla y Veracruz, dado que se trata de zonas muy caudalosas. Adems, la normativa que permite la puesta en marcha de plantas a travs del esquema de autoabastecimiento est suponiendo un incremento de las centrales minihidrulicas que entran en funcionamiento en Mxico. En cuanto a la bioenerga, existe un importante plan que obligar a la petrolera estatal PEMEX a aadir etanol en los combustibles fabricados, lo cual puede suponer un importante impulso en cuanto a la creacin de biocombustibles. Los flecos a este proyecto son la falta de infraestructuras para la fabricacin del etanol, as como la no previsin para invertir en las mismas por parte de PEMEX en el corto plazo. Igualmente, hay que destacar que Mxico no es un pas que pueda producir de manera competitiva la materia prima necesaria para la fabricacin del etanol.
I. INTRODUCCIN
1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

El sector de las energas renovables incluye todas aquellas fuentes de energa en cuyos procesos de transformacin y aprovechamiento de energa en los cuales las fuentes ni se consumen ni se agotan. Dentro de los distintos tipos podemos definir: Energa solar: La energa solar es la energa obtenida directamente del Sol. La radiacin solar incidente en la tierra puede aprovecharse por su capacidad para calentar o directamente a travs del aprovechamiento de la radiacin en dispositivos pticos o de otro tipo. En este caso puede ser aprovechada para la produccin de electricidad en virtud del efecto fotoelctrico, es decir, de la capacidad de la radiacin electromagntica para extraer electrones de algunos materiales, como metales o semiconductores. Partida arancelaria:
85: Maquinas, aparatos y material elctrico y sus partes;aparatos de grabacion o reproduccin de sonido, aparatos de grabacion o reproduccin de imgenes y sonido en televisin, y las partes y accesorios de estos aparatos.
8541: Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las clulas fotovoltaicas, aunque estn ensambladas en mdulos o paneles; diodos emisores de luz; cristales piezoelctricos montados.
854140: - Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las clulas fotovoltaicas, aunque estn ensambladas en mdulos o paneles; diodos emisores de luz.
85414001: Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las clulas fotovoltaicas aunque estn ensambladas en mdulos o paneles; emisores de luz. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Monterrey 7

Energa elica: energa cintica del viento, que puede utilizarse para mover las palas de un aerogenerador y producir energa elctrica. Partida arancelaria:
85: Maquinas, aparatos y material elctrico y sus partes; aparatos de grabacin o reproduccin de sonido, aparatos de grabacion o reproduccin de imgenes y sonido en televisin, y las partes y accesorios de estos aparatos. 8502: Grupos electrgenos y convertidores rotativos elctricos. 850231: De energa elica 85023101: Aerogeneradores.
Energa minihidrulica: se denomina a la energa obtenida a partir de la energa cintica del agua y que da lugar a capacidades de potencia elctrica inferiores a 5 MW. Bioenerga: se denomina as a la energa obtenida a partir de la combustin de residuos orgnicos para obtener electricidad o bien a la transformacin de los mismos para obtener otro combustible utilizable. Energa geotrmica: se define as a la energa obtenida a partir del calor procedente de la tierra.
II. ANLISIS DE LA OFERTA
1. ANLISIS CUANTITATIVO
Tamao de la oferta y anlisis de los componentes de la oferta. Gracias a las considerables reservas de petrleo de que consta Mxico, el sector energtico de Mxico suele representar aproximadamente el 5% del PIB, generando segn datos de la Secretara de Economa genera cerca del 40% de los ingresos del sector pblico y produciendo cerca del 8% de las exportaciones. A pesar de que la principal fuente de energa en Mxico sean los combustibles fsiles, el gobierno mexicano tambin est incidiendo en el fomento de energas renovables de cara a minimizar los daos al medio ambiente. En la mayora de los casos sin embargo, la limitacin presupuestaria hace que este intento por promover las energas renovables se quede en cifras casi testimoniales, pero no cabe duda de que el problema medio ambiental comienza levemente a figurar entre algunas propuestas y realidades polticas. Como resultado de estos esfuerzos incipientes, Mxico ha logrado disminuir en los 10 ltimos aos su intensidad energtica, lo que significa que produce cada vez un mayor producto interno bruto con la misma cantidad de energa. Mxico tiene una serie de ventajas que juegan a su favor a la hora de fomentar las energas renovables: su ubicacin geogrfica y orogrfica permite disponer de un significativo potencial de generacin elctrica con energa renovable, y la naturaleza dispersa de estas energas, brinda una considerable oportunidad para la generacin elctrica de forma distribuida. Por ello el Instituto de Investigaciones Elctricas desarrolla un Sistema de Informacin Geogrfica para ubicar estos recursos dentro del territorio nacional. Yendo a los nmeros, segn la principal elctrica del pas, la CFE (Comisin Federal de Electricidad), al cierre del mes de junio de 2006, la capacidad efectiva instalada para generar energa elctrica era de 46,176.76 Megavatios (MW), de los cuales: 8,770.90 MW son de productores independientes (termoelctricas); 10,284.98 MW son de hidroelctricas; 22,194.33 MW corresponden a las termoelctricas; 2,600.00 MW a carboelctricas; 959.50 MW a geotermoelctricas; 1,364.88 MW a la nucleoelctrica, y 2.18 MW a la eoloelctrica.
Capacidad efectiva instalada de generacin *
Fuente: Comisin Federal de Electricidad (CFE). Junio 2006
Generacin por fuente *
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Fuente: Comisin Federal de Electricidad (CFE). Junio 2006
Como puede verse en el primer grfico de tarta, la produccin de electricidad a travs de fuentes de energa elica, se queda en el 0,005%, y la produccin a travs de mdulos solares fotovoltaicos ni siquiera se considera. En la tabla que figura a continuacin, la Asociacin Nacional de Energa Solar nos da cifras para la potencia instalada en los sectores elico y solar algo ms optimistas:
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EL MERCADO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN MXICO FUENTE CARACTERSTICAS

Calentadores solares Planos Total instalados en 2003: 75,304 m2 Acumulados hasta 2003: 573,919 m2 Eficiencia promedio: 70% Radiacin Solar promedio: 18,841 kJ/m2-da Disponibilidad de energa solar primaria = 3.947 Petajoules Generacin de calor til = 2.763 Petajoules Mdulos Fotovoltaicos Total instalado en 2003: 0.6234 MW Acumulado hasta 2003: 15.070 MW Superficie total instalada hasta 2002: 120,576 m2 Factor de planta y horas sol promedio: 25 % y 6 h/da Disponibilidad de energa solar primaria = 0.8291 Petajoules Generacin secundaria de electricidad = 0.0297 Petajoules Aerogeneradores de electricidad Total instalados en 2003: 6.9 Kw. Acumulado total hasta 2003: 2,529.4 Kw. Factor de capacidad medio: 0.4 Generacin secundaria de electricidad = 0.0319 Petajoules Bombeo de agua Aerobombas de agua (papalotes de agua) Total instalados en 2003: 5 Kw. Acumulado hasta 2003: 2,166 Kw. Factor de capacidad medio: 0.25 Generacin de energa mecnica = 0.0171 Petajoules Generacin elctrica
USO FINAL Calentamiento de agua de albercas, hoteles, clubes deportivos, casas habitacin e industrias
Electrificacin rural, comunicaciones, bombeo de agua y refrigeracin
4 4 9 F$ & E D $ ( !& % 0 % @ G2% % C B"A " "% # 9 0 0

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Segn la Secretara de Energa, estos son los datos de capacidad y produccin a partir de energas renovables: Capacidad Efectiva de Energas Renovables
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Fuente: Balance Nacional de Energa. Secretara de Energa.
Generacin bruta a partir de energas renovables.

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Fuente: Balance Nacional de Energa. Secretara de Energa.
2. ANLISIS CUALITATIVO. PRODUCCIN.

Energa Solar (presente y futuro). La situacin que se vive en Mxico hoy en da con los mdulos fotovoltaicos es similar a la que existe en Espaa y en muchos otros pases. La demanda de paneles supera con creces a la oferta. Sin embargo, esta situacin especial no se va a mantener permanentemente, y no hay duda de que dentro de 1 o 2 aos, la situacin volver a la normalidad y ser necesario salir a vender el producto. De hecho, al parecer se han llevado ya a cabo misiones comerciales por parte de empresas solares alemanas mostrando catlogos a distribuidores en los que se mostraba la oferta de diversos fabricantes.
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A da de hoy sin embargo la mayor parte de fabricantes de prestigio han optado por abastecer otros mercados antes que el mexicano. De hecho la nica oferta que marcas importantes como Shell Solar o Kyocera destinan al mercado mexicano son sus remanentes. Estos remanentes proceden de distribuidores de esas marcas en Estados Unidos, de modo que cuando el distribuidor de EEUU tiene pequeas cantidades de paneles de las que le interesa deshacerse simplemente contacta con un distribuidor/instalador mexicano y se las coloca. La calidad de los mdulos importados en Mxico probablemente no sea tampoco la mejor dado que entre los distribuidores mexicanos no se da la prctica de realizar mediciones de potencias de los mdulos adquiridos. Por lo que las potencias reales vendidas por los distribuidores suelen ser menores que las marcadas. Por otro lado, la CONAE (Comisin Nacional para el Ahorro de Energa) considera que en 2001 se contaba con pequeas cargas distribuidas en ms de 115 mil metros cuadrados en sistemas fotovoltaicos instalados en el pas que generaron cerca de 8.4 GWh/ao. Para el 2012 se esperan 30 MW instalados y 18 GWh/ao de energa. Datos del Instituto de Investigaciones Elctricas sealan que el potencial solar promedio en Mxico es aproximadamente de 5 Kwh./m2 por da. Por ltimo es importante destacar la nueva normativa puesta en marcha en la Ciudad de Mxico (26 millones de habitantes) por la cual edificios de nueva construccin o en los cuales se realicen reformas, estarn obligados a instalar mdulos solares para calentamiento de agua. Se puede acceder a la normativa a travs del siguiente link: http://www.sma.df.gob.mx/sma/download/archivos/nadf-008-ambt-2005.pdf
Proyectos ms relevantes de energa solar. Actualmente CFE (Comisin Federal de Electricidad) cuenta con una planta hbrida en San Juanico, Baja California Sur, conformada por 17 KW fotovoltaicos, 100 KW elicos y motogenerador diesel de 80 Kw. Adicionalmente se encuentra en proyecto la instalacin de una planta hbrida de ciclo combinado con termosolar al noroeste de Mxico, con una capacidad renovable de 39 MW. El Instituto de Investigaciones Elctricas ha instalado en el noroeste del pas pequeos sistemas fotovoltaicos (1,5 a 2 KW) con la finalidad de estudiar su efecto sobre la red de transmisin en la demanda del usuario. Por otro lado est el Proyecto Firco, est llevando a cabo un programa para instalar equipos de bombeo agrcola que operan mediante energa fotovoltaica. Energa elica (presente y futuro).
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La energa cintica del viento es considerada una tecnologa madura para la generacin de energa elctrica, comercialmente se encuentran disponibles aerogeneradores desde 0,5 hasta 1,5 de potencia nominal, tambin existen prototipos con una potencia de 3,0 MW. En Mxico este recurso tiene un gran potencial, se calcula que puede ascender a 5.000 MW econmicamente aprovechables en zonas identificadas, como lo son el sur del Istmo de Tehuantepec; las pennsulas de Baja California y Yucatn; la regin de Zacatecas y hasta la frontera con Estados Unidos de Amrica; as como tambin la regin central del altiplano y las costas del pas. Y actualmente slo el 0,1% es aprovechado. Proyectos ms relevantes de energa elica. La CFE ha instalado dos plantas elicas piloto con el objetivo de adentrarse en esta tecnologa y reconocer sus ventajas y validar su integracin al Sistema Elctrico Nacional: la central de 600 KW en la poblacin de Guerrero Negro, Baja California Sur, que entr en operacin en 1998, y la construccin de la central de La Venta en el estado de Oaxaca, con 1,6 MW que se puso en operacin en agosto de 1994. Adicionalmente en pequeos aerogeneradores y aerobombas de agua, se calculan en ms de 2 MW clicos, los instalados en todo el pas. Cabe destacar tambin el papel que la CFE ha tomado para el desarrollo de la eoloelectricidad en la regin de la Ventosa, donde se planea llevar a cabo un proyecto de 101 MW (La Venta II). Por tanto una cantidad considerable de desarrolladores de proyectos eoloelctricos comenzaron a visitar el Istmo de Tehuantepec en busca de oportunidades de inversin y a visitar a los funcionarios del Gobierno del Estado de Oaxaca. El propsito era asegurar tierras para las posteriores construcciones de centrales de eoloelctricas. Uno de los proyectos est siendo desarrollado por la empresa Fuerza Elica S.A. de C.V. (FEI) situado en el Istmo. Tendr una capacidad de 150 MW, y despachar su energa a travs de un esquema de autoabastecimiento al que est asociada la empresa Cementos Cruz Azul. El proyecto de FEI aprovechar tambin los incentivos econmicos que ofrece el Mecanismo de Desarrollo Limpio a travs de la venta de bonos de carbono. Para este proyecto se establece que el licitante deber garantizar que por lo menos el 12% del costo total del proyecto ser de origen mexicano, y el plazo de la ejecucin de la obra ser de 500 das. Han habido otras iniciativas parecidas a sta en la zona, pero no han prosperado, as uno de ellos fue la promocin de un proyecto de 140 MW en la Ventosa para autoabastecimiento de electricidad en el mbito industrial y para exportacin de electricidad a Guatemala, hecho por una empresa mexicana. A mediados de 2003 se realiz un atlas elico del Estado de Oaxaca por el Laboratorio Nacional de Energa Renovable de los Estados Unidos (NREL), y si bien hubo polmicas sobre su utilidad al final ha quedado claro que se trata de una herramienta muy til para facilitar la localizacin de reas con potencial elico prometedor en las que habra que instalar anemmetros calibrados para llevar a cabo la evaluacin precisa del recurso elico con fines de evaluar proyectos eoloelctricos financiables.

Informacin de la Comisin Reguladora de la Energa seala que se encuentran autorizados tres proyectos municipales y uno industrial en el perodo del 2003 al 2012, los cuales contemplan una capacidad de aproximadamente 500 KW adicionales. Segn fuentes de la Secretara de Energa hay oportunidades de inversin con renovables bajo la modalidad de autoabastecimiento con dos escenarios: 1. En zonas aisladas donde no hay red de transmisin 2. Para uso industrial, municipal o exportacin, compitiendo contra las tarifas del servicio pblico y los precios de combustibles fsiles. Estos proyectos podran ofrecer a sus consumidores: - Ahorro respecto a las tarifas del servicio pblico, principalmente en las horas punta - Certidumbre y estabilidad en el costo de generacin a largo plazo - Mitigacin de riesgos de la volatilidad de los precios de los hidrocarburos - Combinacin de autoabastecimiento con el servicio normal de CFE o LFC (Luz y Fuerza del Centro, elctrica estatal minoritaria). Tambin seran una buena opcin los proyectos hbridos con recursos elicos e hidrulicos para conseguir una mayor potencia firme. Energa minihidrulica (presente y futuro). La energa minihidrulica es una fuente de energa con mucho potencial en Mxico y que se est comenzando a explotar. Para conseguir un permiso para la creacin de una central minihidrulica es necesario tramitarlo a travs de la Comisin Nacional del Agua: (http://www.cna.gob.mx/eCNA/Espaniol/Directorio/Default.aspx) y como requisito se ha de realizar un estudio de impacto ambiental tipo 1, que es de los menos complicados de cumplir, y que se tramita en la misma localidad donde se propone instalar la central minihidrulica. Este tipo de permisos para la generacin de energa elctrica a travs de centrales minihidrulicas est inicindose pero va en aumento: a comienzos de 2006 12 permisos haban sido ya concedidos y 8 estaban en obra. El total de capacidad de estos proyectos es de 736 Mw., y la inversin que suponen asciende a 160 millones de dlares. Se prev que este tipo de inversin est aumentando y lo seguir haciendo gracias en parte al Acuerdo Presidencial de Mejora Regulatoria, firmado el 11 de agosto de 2005, a travs del cual se permite transmitir la energa elctrica ms all de una localidad a travs de la red de la Comisin Federal de la Electricidad (la compaa elctrica estatal ms importante de Mxico) pagando una tarifa. Adems las tarifas de los nuevos proyectos no estarn sujetos al rgimen paraestatal, el cual supone subidas de tarifas de acuerdo al comportamiento de los hidrocarburos. El potencial hidroelctrico total nacional se estima en 53.000 MW, del cual se tienen identificados 541 sitios con un potencial de 19.600 MW.
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Por ejemplo, en la regin que comprende los estados de Veracruz y Puebla se estima un potencial de generacin de hasta 3.570 GWh/ao, equivalente a una capacidad media de 400MW. Segn datos de la CFE el potencial hidroelctrico aprovechado actualmente para generacin de electricidad asciende a los 9.100 MW en 77 centrales con una generacin anual de poco ms de 20.000 GWh/ao. El potencial estimado para centrales con capacidades instaladas menores a los 10 MW se sita en los 3.250 MW. Por otro lado se estima que en los canales de riego agrcola existe un potencial aprovechable superior a 300 MW. Segn datos de la SENER (Secretara de Energa), en los ltimos 10 aos el costo del Kwh. se ha reducido en ms de un 30%, y se espera una reduccin adicional de 30% para el ao 2010. El mercado de la energa minihidrulica podra ser muy fuerte si hubiese una buena promocin entre inversores y usuarios finales (socios). Y es fcil encontrar socios aqu para proyectos de este tipo, ya que hay una gran cantidad de empresas fabricantes de este tipo de tecnologas de tamao medio la mayora de ellas con la acreditacin de la ISO 9001. Actualmente existen en Mxico minicentrales en operacin en la CFE, Luz y Fuerza del Centro y en los sistemas independientes de particulares. Por zonas, los sitios identificados con mayor potencial minihidrulico se encuentran ubicados en los estados de Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Jalisco, Guerrero y Nayarit por la ubicacin de 130 ros en stos o afluentes de segundo orden que llegan al ro principal. Y los ros Grijalva, Ixtapantongo y Balsas tienen el 90% del potencial segn datos de la CONAE. El Gobierno mexicano ha encontrado fuerte resistencia a la construccin de presas y plantas hidroelctricas. Y parece ser que por esta oposicin, CFE est proponiendo presas ms pequeas. As en los ltimos 14 aos se han detenido proyectos en el ro Usumancita y en todo el pas a causa de la oposicin de habitantes de las zonas respectivas. As por ejemplo los planes para duplicar la capacidad en la planta El Caracol, de 609 Mw. en el ro Balsas han sido aplazados por la oposicin local. Lo que est haciendo por tanto ahora la CFE es negociar acuerdos con comunidades locales antes de iniciar la construccin o incluso solicitar fondos al ministerio de finanzas. La compaa ahora ofrece construir escuelas, instalaciones deportivas, hospitales, as como tambin pavimentar caminos para ganar apoyo para los proyectos hidroelctricos. Principales proyectos de energa hidrulica y minihidrulica. Segn fuentes de la propia CFE, sta y Luz y Fuerza del Centro cuentan con 22 centrales minihidrulicas operativas (< 5MW) conectadas al sistema elctrico nacional. En dichas centrales hay instaladas un total de 44 unidades turbo-generadoras cuya capacidad efectiva conjunta es de aproximadamente 33MW, es decir, un promedio de 1,5

MW/central (0,75 MW por unidad). Su generacin media anual conjunta es aproximadamente de 102 GWh. Por otro lado hay tambin un gran nmero de centrales en estados como Veracruz, Chiapas, Morelos, Estado de Mxico y D.F. de particulares independientes de la red nacional. Sin embargo por tratarse de sistemas privados, la informacin que se tiene en cuanto a su operacin y mantenimiento actual es muy escasa y es muy probable que muchas de ellas estn fuera de servicio. Por otro lado la CFE tambin cuenta con un total de 36 centrales fuera de servicio, cuando la potencia de este grupo de centrales era de 36,7 MW, y se estima que habran estado aportando en conjunto unos 125,6 GWh de generacin media anual. Y es que el nmero de plantas minihidrulicas obsoletas es demasiado grande. Esto supone segn la CFE una oportunidad de negocio para empresas del sector, ya que un campo importante en el cual ya se han llevado a cabo proyectos es la repotenciacin de minihidrulicas dadas de baja o en servicio por medio de turbinas ms eficientes pero sin retirar las unidades originales. Y los resultados indican que es factible la eficiencia de generacin. Comexhidro es una empresa que se dedica al aprovechamiento de presas de riego agrcola para su uso energtico. El impacto ambiental resulta nulo, ya aqu que no hace falta construir la presa, sino que se emplea la ya desarrollada. (saber que los proyectos de aprovechamiento de la energa hidrulica muchas veces son criticados por el impacto ambiental que generan) La empresa inaugur en 2003 su primer proyecto llamado Las Trojes, una minihidroelctrica de 8 MW de capacidad en el estado de Jalisco. El proyecto ms importante de la empresa es la hidroelctrica El Gallo en el estado de Guerrero, una planta con una capacidad de 30 MW. Dicho proyecto incluir por primera vez en Mxico un componente de financiamiento ambiental, a travs de bonos de carbono dentro del marco de la Convencin Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climtico. La empresa aprovechar los incentivos adicionales provenientes de estos bonos conjuntamente con la nueva regulacin sobre interconexiones para fuentes intermitentes, para as lograr la rentabilidad de sus proyectos. Biocombustibles (Etanol). En mayo de 2006 el congreso orden a PEMEX (la petrolera estatal) la aprobacin de la Ley de Promocin y Desarrollo de los Bioenergticos, por la cual se hara obligatoria la adicin a las gasolinas, de etanol, en sustitucin del Metil Terbutil ter (MTBE). Para ello tendr que reconvertir las plantas de MTBE, puesto que se necesitarn 4 plantas nuevas con capacidad de 150 millones de litros manuales de etanol. Los flecos a este proyecto son que PEMEX no tiene dentro de sus proyectos de inversin el desarrollo de las mencionadas plantas ni tampoco el de la red de distribucin que se requerir. Una vez que la Ley de Promocin y Desarrollo de los Bioenergticos sea aprobada, existirn 12 meses de gracia para que se ponga en vigor. Otro fleco importante es que la materia prima a travs de la cual se obtiene el etanol, que es la caa de azcar, no est asegurada. Brasil produce caa a la tercera parte del coste que le cuesta producirlo a Mxico.

Principales proyectos de bioenerga En el 2003 se puso en marcha el primer proyecto de generacin de energa elctrica a partir del biogs generado por la fermentacin anaerobia de residuos slidos orgnicos municipales en Salinas Victoria, Nuevo Len. El proyecto cuenta con una capacidad instalada de 7.0 MW, y un permiso de generacin de 58,2 GW/ao. El proyecto, cuya electricidad ser suministrada al municipio, se desarroll con un apoyo parcial de la GEF (Fondo para el Medio Ambiente Mundial), a travs del Banco Mundial. Los cambios regulatorios y legales en los que est trabajando Mxico permitirn replicar este proyecto en otros rellenos sanitarios del pas con potenciales importantes de aprovechamiento de biogs para generacin de energa. Hay tambin un proyecto de construir una planta en Guadalajara, que producir 4 o 5 MW de electricidad dentro del vertedero de basura Coyula Mazatln, en Tonal, extendido sobre un rea de 42 hectreas. En la generacin de electricidad a partir de basura los depsitos o vertederos municipales suelen formar sociedad con la empresa privada. As los primeros aportan el depsito cerrado de basura y los segundos la tecnologa y el dinero. La empresa Bioenerga de Nuevo Len es un buen ejemplo de ello. Cuenta con una planta de biogs que alimenta los sistemas de alumbrado pblico con lo que los 7 gobiernos municipales de Nuevo Len, gracias a este proyecto logran ahorros del 12% con respecto a lo que pagaran a la CFE por el uso de la electricidad en el alumbrado. Ahora mismo estn inmersos en un proyecto que consiste en abastecer de energa al metro de Monterrey a partir de la descomposicin de los residuos orgnicos del relleno sanitario ubicado en el municipio de Salinas Victoria. Ya han obtenido el permiso de la CRE. Energa geotrmica La viabilidad de este recurso energtico depender del desarrollo de tecnologa que permita el aprovechamiento de todos los tipos de recursos geotrmicos (roca seca caliente, geopresurizados, marinos y magmticos). La CFE, que es el nico desarrollador en Mxico de estos proyectos, ha establecido la existencia de diversas manifestaciones termales en el pas. En algunos sitios ha perforado pozos exploratorios, como en Tres Virginias (Baja California Sur), Los Negritos (Michoacn) y Acoculco (Puebla). Se estima que el potencial geotrmico de Mxico en sistemas hidrotermales de alta entalpa (temperaturas mayores a 180 C) permitira generar cuanto menos 2.400 MWe., y sin embargo slo el 40% es aprovechado. Mxico ocupa el tercer lugar mundial en capacidad de generacin de energa geotrmica, con 843 MW instalados en los campos de Cerro Prieto (730 MW), Los Azufres (88 MW) y los Humeros (25 MW). Esta cifra representa el 2,0% de la capacidad instalada del servicio Pblico. Asimismo est en construccin una ampliacin en los Azufres II por 107 MW y otra en proyecto en Los Humeros por 55 MW. El impacto ambiental de los desarrollos geotrmicos se puede eliminar casi completamente.
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III. ANLISIS DEL COMERCIO
1. ANLISIS CUANTITATIVO
En las tablas siguientes figuran las estadsticas de importacin y exportacin de las partidas arancelarias correspondientes a las tecnologas empleadas para la obtencin de energa elica y solar, 85023101 y 85414001 respectivamente. Las exportaciones de aerogeneradores desde Mxico han sido prcticamente nulas, al no disponer este pas de la tecnologa necesaria para su fabricacin.
- * ( * %- * . (' / 1, 0
Exportaciones (partida 85023101 - aerogeneradores). Valor Pas 2006 ene-abr Total ITALIA (REPUBLICA ITALIANA) 0 0 0 0 Volumen 2006 ene-abr Valor 2005 ene-dic 4,463 0 Volumen 2005 ene-dic 53 0 Valor 2004 ene-dic 74,640 0 5 0 Volumen 2004 ene-dic 0 0 Valor 2003 ene-dic 0 0 Volumen 2003 ene-dic Valor 2002 abr-dic 7,110 7,110 2 2 Volumen 2002 abr-dic
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ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 0 0 4,463 53 74,640 5 0 0 0 0
En la siguiente tabla se puede observar cmo Espaa figura en un lugar destacado en cuanto a exportaciones a Mxico de aerogeneradores, aunque muy lejos del principal exportador, Estados Unidos.
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Importaciones (partida 85023101 - aerogeneradores). Valor Pas 2006 ene-abr Total ESTADOS UNIDOS DE AMERICA REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAA E IRLANDA DEL NORTE HONG KONG (REGION ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA REPUBLICA) ESPAA (REINO DE) CHINA (REPUBLICA POPULAR) ALEMANIA (REPUBLICA FEDERAL DE) FRANCIA (REPUBLICA FRANCESA) 143,557 106,462 23,815 Volumen 2006 ene-abr 51 23 1 Valor 2005 ene-dic 108,606 91,406 1,023 Volumen 2005 ene-dic 139 122 1 Valor 2004 ene-dic 106,623 92,850 0 Volumen 2004 ene-dic 111 82 0 Valor 2003 ene-dic 41,795 33,656 0 Volumen 2003 ene-dic 78 23 0 Valor 2002 abr-dic 26,832 19,366 0 Volumen 2002 abr-dic 26 21 0
9,019 3,992 269 0 0
24 2 1 0 0
0 12,419 3,758 0 0
0 6 10 0 0
0 0 9,854 0 3,500
0 0 12 0 16
0 0 0 1,773 0
0 0 0 45 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
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ITALIA (REPUBLICA ITALIANA) JAPON COREA (REPUBLICA DE) (COREA DEL SUR) SINGAPUR (REPUBLICA DE) TAIWAN (REPUBLICA DE CHINA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419 0 0 0 0 1 0 0 752 486 0 5,128 0 4 1 0 5 2,700 4,766 0 0 0 1 4 0 0 0
El dato ms destacable de la tabla siguiente, es que casi la totalidad de las exportaciones de mdulos fotovoltaicos fabricados en Mxico van a parar a su socio comercial del NAFTA, Estados Unidos.
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Exportaciones (partida 85414001 dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas clulas fotovoltaicas). Valor Pas 2006 ene-abr Total ESTADOS UNIDOS DE AMERICA JAPON IRLANDA (REPUBLICA DE) ALEMANIA (REPUBLICA FEDERAL DE) COSTA RICA (REPUBLICA DE) Volumen 2006 ene-abr Valor 2005 ene-dic Volumen 2005 ene-dic Valor 2004 ene-dic Volumen 2004 ene-dic Valor 2003 ene-dic Volumen 2003 ene-dic Valor 2002 abr-dic Volumen 2002 abr-dic
57,553,324 2,237,966 56,724,185 2,213,983 535,128 197,439 19,829 15,133 12,909 9,577 170 103
139,983,595 6,361,093 137,553,266 6,259,336 1,599,578 206,166 200,072 53,663 46,880 10,388 5,650 955
82,349,848 3,509,254 80,232,834 3,450,030 1,051,572 0 804,346 10,139 27,213 0 18,979 491
64,295,236 1,855,972 62,759,792 1,826,523 1,136,109 2,342 68,767 3,255 15,742 5 165 95
32,240,780 1,014,885 31,249,256 1,000,910 871,010 0 4,875 2,106 11,802 0 50 189
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CANADA CUBA (REPUBLICA DE) NICARAGUA (REPUBLICA DE) ECUADOR (REPUBLICA DEL) HONDURAS (REPUBLICA DE) ESPAA (REINO DE) 12,992 12,118 5,733 4,234 3,997 3,708 166 74 230 6 32 24 468 48,353 17,532 1,012 15,677 9,257 136 216 1,469 219 571 293 132,889 27,261 161 445 14,721 7,753 3,017 135 10 0 54 25 2,046 5,636 12,087 0 30,192 1,530 70 16 149 0 272 1 18,964 286 470 0 1,312 3,322 19 10 3 0 4 16
Si bien en el sector de la tecnologa solar Mxico es tambin claramente deficitario, siendo sus importaciones ms del doble de sus exportaciones. A lo cual hay que aadir el hecho de que parte de las importaciones se llevan a Mxico no para su consumo final, sino para un ensamblaje del producto importado, que posteriormente se reexportar, dado que fabricacin como tal desde el inicio de la cadena de valor, no existe en Mxico.
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Importaciones (partida 85414001 dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas clulas fotovoltaicas). Valor Pas 2006 ene-abr Total JAPON ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CHINA (REPUBLICA POPULAR) MALASIA Volumen 2006 ene-abr Valor 2005 ene-dic Volumen 2005 ene-dic Valor 2004 ene-dic Volumen 2004 ene-dic Valor 2003 ene-dic Volumen 2003 ene-dic Valor 2002 abr-dic Volumen 2002 abr-dic
127,588,676 3,485,920 353,133,743 13,373,894 281,088,267 10,732,603 277,674,315 7,006,301 179,870,968 34,604,010 40,269,220 1,912,900 104,089,876 8,085,530 32,796,843 544,639 16,541,945 462,586 16,446,544 81,392 90,053,506 1,252,438 50,404,617 999,308 45,135,164 1,535,481 46,786,780 6,032,829 112,139,143 1,623,721 34,357,944 1,047,600 37,449,293 351,247 23,375,938 1,251,446 24,816,778 505,588 178,991,031 2,164,447 123,060,204 32,951,738 34,898,263 2,337,377 9,899,014 10,479,393 413,100 3,389,362 493,688 74,645
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TAIWAN (REPUBLICA DE CHINA) ALEMANIA (REPUBLICA FEDERAL DE) FILIPINAS (REPUBLICA DE LAS) TAILANDIA (REINO DE) COREA (REPUBLICA DE) (COREA DEL SUR) CANADA SINGAPUR (REPUBLICA DE) HONG KONG (REGION ADMINISTRATIVA 4,612,574 3,679,530 3,552,932 2,212,023 1,317,893 848,891 674,059 659,797 559,844 67,285 9,656 95,771 68,927 11,051 5,245 1,349 5,181 156,995 11,911,900 146,234 8,601,680 23,254 11,571,281 184,270 5,272,008 8,947,238 7,109,622 2,783,518 1,758,046 2,782,555 2,058,411 471,799 23,537 157,701 394,901 68,436 17,466 672,420 21,172 6,862 8,751,283 2,671,083 3,020,102 2,605,445 2,855,635 1,711,873 2,343,145 408,380 102,449 251,223 15,069 227,927 76,937 25,057 15,960 105,587 48,615 367 5,120,181 1,847,943 1,718,230 2,983,167 1,109,776 868,649 1,392,101 334,347 23,398 71,547 11,033 69,289 205,512 38,500 8,699 109,161 16,690 246
15,967,654 266,658 7,405,262 2,933,001 3,280,165 752,839 2,397,365 1,525,879 724,435 53,566 30,841 3,382 24,380 72,889
ESPECIAL DE LA REPUBLICA) ESPAA (REINO DE)
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2. DISTRIBUCIN Y PRECIOS.
Energa solar. Muy similar al de Espaa: los distribuidores/instaladores importan o compran los paneles a los fabricantes nacionales y despus se lo venden directamente al cliente final ya instalado y funcionando, e incluyendo tambin la tramitacin de subvenciones en su caso. Es habitual tambin que los distribuidores-instaladores mexicanos no se limiten al producto del mdulo solar, sino que al ofrecer un producto llave en mano comercialicen tambin accesorios como inversores, calderas , reguladores de carga, bombas, etc. Incluso en muchos casos es habitual que el negocio principal ni siquiera sean los mdulos solares (dado lo limitado de este negocio en Mxico). Por ejemplo, a menudo se trata de empresas constructoras de piscinas (denominadas albercas en Mxico), que incluyen dentro de su oferta el calentamiento de las mismas a travs de paneles solares trmicos. El esquema de la distribucin sera el siguiente: Importador/fabricante Distribuidor/instalador cliente final En cuanto a las mejores formas de acceder al mercado, lo mejor sera encontrar alianzas con algn empresario inmerso en el mercado que ya tenga su presencia y estrategia definidas en Mxico. Precios de la energa solar. Los costos asociados a sistemas fotovoltaicos se encuentran en el rango de 7 a 10 USD/KW instalado (dependiendo de la tecnologa instalada y de su conexin a la red) y de 25 a 150 USD/Kwh. generado. En cuanto a un equipo solar trmico un sistema para una familia de 4 o 5 personas (4 m2 ) cuesta 1.000 dlares. Los equipos solares trmicos en Mxico son bastante ms sencillos que en Europa, porque no tienen que soportar condiciones climatolgicas tan adversas como en Europa (heladas, etc.). El problema que tienen las empresas europeas en entrar en el mercado de la trmica es que en Europa (dadas las condiciones climatolgicas, el nivel tecnolgico) se fabrican equipos mucho ms complicados y costosos de lo que aqu se necesita y al llegar aqu no son nada competitivos. Energa elica, hidrulica, bioenerga y geotrmica. Para poner en marcha una central de estos tipos es imprescindible acudir a una licitacin por parte de CFE (la compaa elctrica nacional que abarca la casi totalidad de la produccin y distribucin) o bien por parte de Luz y Fuerza del Centro (la minoritaria). A travs de sus pginas web: http://www.cfe.gob.mx/es/NegociosConCFE/licitaciones/

http://www.lfc.gob.mx/ se puede hacer un seguimiento de las licitaciones abiertas as como de los mecanismos de participacin.
Precios de la energa elica. Los costos tpicos de inversin en instalaciones para el aprovechamiento de la energa elica estn entre 900 y 1.400 USD/KW instalado, y los costos nivelados de generacin se encuentran en un rango de 3,5 a 4,0 USD/Kwh. En el desarrollo de proyectos elicos, el monto de la inversin est conformado principalmente por los siguientes elementos: costo del aerogenerador (75%), torres, obra civil, cableado, transformadores, subestacin elctrica, lnea de transmisin (14%). De acuerdo con la experiencia nacional en la instalacin de centrales elicas, los montos fueron: para el caso de la central de la Venta en Oaxaca de 1,357 USD/KW, y para la central de Guerrero Negro en el estado de Baja California Sur, de 1.400 USD/KW. Sin embargo en los sitios con vientos catalogados como excelentes, como es el caso de Tehauantepec, los costos de generacin que se obtienen estn por debajo del promedio, volvindose ms atractivos. Adems se proyecta que en los prximos aos se tengan considerables reducciones en la inversin y los costos de generacin para hacerla una opcin ms competitiva frente a las energas convencionales. Precios de energa a travs de fuentes minihidrulicas. La inversin para la instalacin de un sistema minihidrulico se distribuye en lo siguiente: presa y canales de conduccin del flujo, tanque de carga, tuberas, casa de mquinas (que es donde se encuentran la turbina y el generador, adems de la subestacin), y las lneas de transmisin. El costo de combustible para este tipo de centrales es el costo causado por el uso del agua turbinaza. Los costos de instalacin de una central minihidrulica varan en un rango muy amplio. No considerando proyectos extremos stos dependen de las caractersticas fsicas del territorio donde habr de realizarse la obra, de las dimensiones de la cortina y de la capacidad instalada entre otras consideraciones. El rango de sus valores para la inversin es de 800 a 1.800 USD/KW instalada, siendo el promedio de 1.600 USD/IW. Y los costos de generacin van de 3 a 20 USD/Kwh. En los ltimos aos el desarrollo de nuevos materiales y equipos ms eficientes ha permitido disminuir la inversin para la construccin y operacin de plantas minihidrulicas, lo cual ha hecho ms factible la utilizacin de este tipo de tecnologas. Sin embargo los costos an se encuentran por encima de cualquiera de las tecnologas convencionales. Precios de bioenerga
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Los costos de inversin en proyectos para generar electricidad a partir de la biomasa estn en el rango de 630 a 1.170 USD/KW instalado y la energa producida tiene un costo que oscila entre 4 y 6 USD/Kwh. generado. Precios de energa geotrmica. Aproximadamente el 50% del monto de la inversin necesaria en un desarrollo geotrmico para la generacin de electricidad corresponde a las actividades de perforacin de los pozos de produccin, la reinyeccin y a los estudios de identificacin y caracterizacin de los campos. El 40% est asociado a los costos de la central generadora y tuberas, y el 10% restante a otras actividades. El costo de generacin se integra por una porcin mayor correspondiente a la inversin (campo geotrmico y central generadora) y los costos relativamente menores de operacin y mantenimiento de la central. En cuanto al costo del combustible geotrmico, est integrado por un conjunto de costos que comprenden: los estudios de identificacin y caracterizacin del campo, las instalaciones superficiales en el campo, exploracin y perforacin de pozos productores y de reinyeccin necesarios para la operacin comercial. Adems durante la vida til de la central se generan costos debido a los reemplazos de pozos e instalaciones superficiales, reparaciones y limpieza de pozos, as como la operacin y mantenimiento del campo geotrmico. Si bien actualmente estos costos son muy altos se espera que los costos de esta tecnologa disminuyan en los prximos aos entre 3 y 5 USD/Kwh., con lo que ser ms competitiva.
3. PRINCIPALES DISTRIBUIDORES
Energa Solar - Energa Solar Trmica Hay en Mxico aproximadamente 50 empresas mexicanas que fabrican e instalan tecnologa solar trmica, si bien estas son normalmente pequeas empresas. Las empresas mexicanas ms importantes fabricantes de calentadores solares para diferentes aplicaciones (piscinas, residencial) son (*): Alfa Solar S.A. de C.V.- Con 16 aos de experiencia ofrecen una tecnologa de alto rendimiento en la fabricacin de equipos solares. Bufete de Tecnologa Solar S.A de C.V.- Son fabricantes de equipos solares trmicos. Captasol (Calentadores solares de Morelia).- Es una empresa 100% mexicana dedicada a la fabricacin de equipos solares para uso domstico, hotelero o para albercas.
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Heliocol de Mxico S.A. de C.V.- Adems de trabajar su propia marca de equipos solares, tambin distribuyen marcas de empresas lderes en el mundo como son Solel (Solar Systems, LTD) o Chromagen. Imprema.- Fabrica equipos propios, y los instala, y adems distribuye equipos nacionales e importados segn las necesidades del proyecto. Instalaciones Tcnicas Especializadas S.A. de C.V..- Fabricantes e instaladores de equipos solares, han hecho instalaciones en edificios tan reconocidos como el Centro Deportivo de Coyoacn (Mxico, D.F) Ingeniera solar aplicada de Puebla, S.A. de C.V.- Fabricantes de calentadores solares residenciales, industriales, para albercasTiene distribuidores en Puebla, en Ciudad de Mxico y en el estado de Tlaxcala. Magamex S.A. de C.V.- Fabrican calentadores solares planos Magamex para aplicaciones domsticas, industriales o sanitarias. Mdulo Solar S.A. de C.V.- Esta empresa 100% mexicana es lder en la fabricacin e instalacin de equipos solares en Mxico y toda Latinoamrica. Su distribuidora es Comercializadora General Solar, S.A. de C.V que es la que articula las estrategias de venta y mercadotecnia para que Modulo solar se pueda concentrar en la fabricacin. Sistemas y componentes en energa solar S.A. de C.V..- Fabrican sistemas de energa solar para albercas. Sunway de Mxico, S.A. de C.V.- Los equipos solares Sunway tienen una vida de 25 aos y funcionan en forma automtica por medio de termostatos. Saecsa, S.A. de C.V.- Empresa que lleva muchos aos investigando en equipos solares, fabrican calentadores solares para uso industrial, regaderas y albercas.
(*)Ver direcciones en pginas de anexos
Tambin es de mencionar la presencia de empresas extranjeras en Mxico dedicadas a este sector, estas son: Genersys de Mxico.- Empresa inglesa con filial en Mxico que fabrica, comercializa e instala sistemas de transferencia de calor que proporcionan agua caliente para uso domstico, industrial y otras aplicaciones. Tecnosol.- Lder de Nicaragua en desarrollo de proyectos de energa solar. Disea e instala los sistemas. Ovonics.- Empresa americana dedicada a la fabricacin, venta y distribucin de calentadores solares. Tienen una oficina en Mxico.
En cuanto a los distribuidores de ms renombre de solar trmica en Mxico, stos son:

Cryplant.- Empresa radicada en Cuernavaca que est en el campo de las renovables desde el ao 1998. Son distribuidores de marcas lderes en el campo de la energa solar tales como Kyocera o Astropower. Desarrollo Sustentable para el futuro.- Esta empresa, entre los diferentes trabajos que realiza dedicados a la sustentabilidad de los recursos son distribuidores e instaladores de paneles solares trmicos. Poder Solar, S.A. de C.V.- Son diseadores, instaladores y llevan el mantenimiento de equipos solares completos (paneles, calentadores, refrigeradores).
- Solar Fotovoltaica No hay fabricacin de equipos fotovoltaicos en Mxico, todas las empresas mexicanas dedicadas al sector son distribuidoras de equipos extranjeros. As tenemos a las siguientes: Bufete de Tecnologa Solar.- Ya citada en el apartado anterior, tambin son distribuidores de equipos fotovoltaicos de Ovonics y de Unisolar. Cryplant.- Suministran equipos fotovoltaicos. Son especialistas en equipos de bombeo fotovoltaico. Desarrollo sustentable para el futuro.- Comercializa mdulos fotovoltaicos importados. Imprema.- Distribuye equipos fotovoltaicos de las marcas Comet y Quetzal. Inelecsa.- Comercializan en Mxico la marcas de equipos asiticas Kyocera y Grundfos. Solartronic.- Ha instalado sistemas fotovoltaicos en las reas rurales de Mxico. Orpinel Electronics.- Distribuidor mexicano de mdulos y sistemas fotovoltaicos. Saecsa.- Dedicado a la venta de mdulos fotovoltaicos. Simosol.- Grupo mexicano distribuidor de mdulos y sistemas fotovoltaicos. Condumex.- Importadores de equipos fotovoltaicos desde hace 10 aos. Distribuye al 80% de los equipos fotovoltaicos en Mxico.
Se distribuyen en Mxico mucho los equipos fotovoltaicos de las empresas espaolas Atersa e Isofotn; del grupo americano Ovonics y de Power Generation de Siemens.
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Energa Elica No hay apenas fabricacin en Mxico de aerogeneradores. La empresa ms importante dedicada a ello es Fuerza Elica, S.A. de C.V., fabricantes desde hace 15 aos de generadores elctricos para los molinos de viento, e igualmente explotadores de parques elicos. Ahora mismo estn inmersos en su proyecto Fuerza Elica de Istmo, en el Istmo de Tehuantepec. La empresa Papalotes Felizardo Elizondo son tambin fabricantes de aerogeneradores. Elctrica del Valle de Mxico es propietaria de un proyecto en Oaxaca en el que est generando energa elctrica elica bajo la modalidad de autoabastecimiento por medio de 120 aerogeneradores. El resto de empresas del sector mexicanas son meros distribuidores, entre los que destacan: Energa Limpia de Mxico; Industria elctrica de Mxico; Energa alternativa de Mxico; Energas Alternas, S.A. de C.V. (que importan generadores Air-X y Whisper 100), Sistemas Energticos de Oaxaca, S.A. de C.V. e Inelecsa, que distribuye aerogeneradores de marca Windpower. Las empresas extranjeras del sector son: Gamesa Elica.- Empresa espaola lder en sector de fabricacin, venta e instalacin de turbinas elicas. Es la segunda compaa por volumen de ventas a nivel mundial. Cuenta con 12 centros de produccin en el mundo. Adems tambin se centra en la instalacin y mantenimiento de los equipos. Actualmente estn desarrollando un proyecto en compaa de la mexicana Cisa tambin en la Ventosa (Oaxaca), aunque an les falta conseguir el permiso de generacin. Electricidad de Francia.- Se encuentra en una fase bastante avanzada de su proyecto elico en Oaxaca. Endesa.- Tambin tiene instalaciones elicas en Oaxaca. Iberdrola.- Esta empresa tiene una posicin muy privilegiada en Mxico, y entre todos los proyectos que est desarrollando de produccin de energa tambin hay uno elico en Oaxaca. General Electric Wind.- Este gigante estadounidense, adems de fabricar aerogeneradores tiene algn proyecto elico en Mexico. Vestas.- Este grupo dans es el primer productor de aerogeneradores a nivel mundial y al igual que las anteriores cuenta con instalaciones en Oaxaca.
Bioenerga.

Si bien el potencial de esta fuente de energa es enorme, an las empresas que invierten en la bioenerga son escasas. Las empresas dedicadas al biogs en Mxico son las siguientes (todas en el rea de Monterrey, que es donde esta energa est desarrollada). Bioenerga de Nuevo Len (BENLESA).- Este consorcio, creado en 2002 con capital privado y pblico ha invertido una gran cantidad de dlares en proyectos para este tipo de energa. Sistemas de Energa Internacional, S.A. de C.V. (SEISA).- En Noviembre de 2001 SEISA result ganadora de la licitacin para recuperar el gas metano producido por un relleno sanitario usndose como combustible en motores de combustin interna, los cuales, acoplados a generadores producirn 7MW. Agropak Internacional, S.A. de C.V.- Es otra empresa mexicana que aprovecha la biomasa. Minerales Monclava, S.A. de C.V.- Su proyecto ha consistido en recolectar y utilizar el metano producido en las actividades de extraccin del carbn.
Por otro lado varias compaas extranjeras desarrolladoras de proyectos (algunas ya con filiales en Mxico) estn en busca de concretar acuerdos con los municipios y los concesionarios de rellenos sanitarios (vertederos). Sin embargo y debido a la competencia existente no existe mucha informacin disponible de las empresas y los lugares donde ya se tenga un anteproyecto o proyecto listo. Energa Hidrulica Adems de los proyectos en minihidrulica que tiene CFE en Mxico, tambin algunas empresas privadas han desarrollado proyectos de generacin de energa con la captacin y transformacin del agua en movimiento. Estas son: - Corporacin mexicana de Hidroelectricidad, S.A. de C.V.- Ha desarrollado varios proyectos de Minihidroelctrica en Mxico. Estos son: - Las Trojes: Produce energa elctrica utilizando el agua de la presa del riego Las Trojes, en Jalisco. - Chilatn: Utilizando el agua de la presa de riego Constitucin de Apatzingan, en Jalisco. - Benito Jurez: Produce energa elctrica usando el agua de la presa de riego Benito Jurez, en Oaxaca. - El Gallo: En esta se utiliza el agua de la presa de riego El Gallo, en Guerrero. De estas ya est operando el de Las Trojes. Chilatn empezar a operar a finales de 2005, el Gallo en Septiembre de 2006, y Benito Jurez en Junio de 2007.
Ingeniera, Planeacin y Direccin, S.A. de C.V.- Tambin ha desarrollado algn proyecto de Microhidroelctrica utilizando las presas de riego de Solis (Guanajuato) y Vicente Guerrero (Tamaulipas). Un listado de distribuidores adicional se puede encontrar en las pginas de anexos.
4. ANLISIS CUALITATIVO
Agentes principales. Es importante identificar los actores principales en los proyectos de renovables y ver el rol que cada uno de ellos desempea aqu en Mxico, as como su influencia y las etapas en las que participan. As nos encontramos con: - Gobierno Federal.- Financia el desarrollo de los proyectos asignndoles presupuesto y realiza las negociaciones pertinentes para conseguir ayuda internacional para los programas en cuestin. - Gobiernos Estatales.- Financian el desarrollo de los proyectos asignndoles presupuesto. - Gobiernos Municipales.- Estn involucrados en los aspectos relativos a la infraestructura y desarrollo de la zona. En general el Gobierno en los tres niveles tiene un rol principal que es la financiacin de los proyectos mediante la asignacin de presupuesto hacia ellos. Otro aspecto en que acta es a travs del establecimiento de polticas y metas relacionadas con energas renovables as como concienciando a los actores del proyecto de las ventajas y potencialidades del mercado para este tipo de energas en la nacin. Tambin puede favorecer el desarrollo de estos proyectos mediante la creacin de incentivos de tipo fiscal, comercialetc. que los hagan atractivos para la participacin del sector privado alentando su participacin. - Comunidades Rurales.- Se organizan segn sus usos y costumbres y son los beneficiarios directos del desarrollo de proyectos. - Sector Privado.- Puede ser: - Inversionista: Destina recursos a proyectos que ofrecen adecuados mrgenes de la recuperacin de la inversin. - Empresario: Es tambin un beneficiario directo mediante la reduccin de costos a travs del sistema de auto abasto. El rol del sector privado es principalmente invertir; para que esto se de es necesario que exista certidumbre sobre la rentabilidad de los proyectos. El sector privado tambin juega un importante papel en la concienciacin del uso de energas renovables y la confianza en su uso

por parte de los consumidores as como del efecto que esto puede tener en el crecimiento de este mercado. El papel de la inversin privada tambin es muy importante en estos proyectos. La tecnologa utilizada en la aplicacin de las energas renovables es por lo general propiedad de compaas y no de gobiernos; es por esto que debern existir incentivos que alienten y permitan que estas compaas quieran tomar parte en el proceso de desarrollo de estos proyectos. - Cooperativas (Agrupamiento de productores/consumidores).- Se pueden convertir en dueos de empresas de generacin y recibir los beneficios de reducir costos de electricidad. - Instituciones de Financiamiento.- Invierten en proyectos que ofrecen adecuados mrgenes de recuperacin de la inversin. - Empresa pblica de electricidad.- Orientadas a un propsito y misin especficos. Anlisis energa solar. La situacin que se vive en Mxico hoy en da con los mdulos fotovoltaicos es similar a la que existe en Espaa y en muchos otros pases. La demanda supera con creces la oferta. Ello no quita sin embargo para que nuestro consejo para las empresas espaolas sea que comiencen a tomar posiciones para cuando dentro de 1 o 2 aos la situacin deje de ser anmala y sea necesario salir a vender el producto. De hecho nos consta que empresas alemanas han realizado ya misiones comerciales en grupo mostrando catlogos a distribuidores en los que se mostraba la oferta de diversos fabricantes alemanes. A da de hoy sin embargo la mayor parte de fabricantes de prestigio han optado por abastecer otros mercados antes que el mexicano. De esta manera, las marcas importantes dedican a la exportacin a Mxico nicamente sus remanentes. Y la produccin nacional es mayoritariamente exportada, concretamente a Estados Unidos. Los mencionados remanentes proceden igualmente de distribuidores de esas marcas en Estados Unidos, de modo que cuando el distribuidor de EEUU tiene pequeas cantidades de paneles de las que le interesa deshacerse simplemente contacta con un distribuidor/instalador mexicano y se las coloca. La calidad de los mdulos importados en Mxico probablemente no sea tampoco la mejor dado que entre los distribuidores mexicanos no se da la prctica de realizar mediciones de potencias de los mdulos adquiridos. Por lo que las potencias reales vendidas por los distribuidores suelen ser menores que las marcadas. Anlisis energa elica, hidrulica y bioenergtica. Para este tipo de proyectos de suministro de energa, la administracin a travs de su Secretara de Energa abre un concurso pblico en el cual las empresas competidoras, basndose en sus costes de produccin y en la rentabilidad esperada, darn un precio secreto a la administracin indicando a qu coste estn dispuestas a vender el Kwh de energa producido.

La administracin seleccionar una de las empresas y se limitar a pagar la produccin de la planta cuando entre en funcionamiento. La ventaja de este sistema, es que las empresas que se presentan a la licitacin realizan sus clculos y en base a ellos elaboran una oferta. En caso de resultar ganadora, los ingresos estn garantizados a la rentabilidad acordada segn la oferta presentada. De este modo el riesgo se reduce considerablemente, puesto que al ser la CFE una compaa estatal, su fiabilidad es elevada. El funcionamiento de los contratos de licitacin en la CFE se rige a travs de la Direccin de Proyectos de Inversin Financiada, que busca la participacin de inversionistas que participen en la contratacin de los proyectos de infraestructura elctrica, bajo las modalidades de Productor Externo de Energa (PEE), Obra Pblica Financiada (OPF) y servicios asociados que se requieren para cumplir con el Programa de Obras e Inversiones del Sector Elctrico (POISE) que se elabora con un horizonte de diez aos y se revisa anualmente.
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IV. ANLISIS DE LA DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

Factores sociodemogrficos y de consumo. La poblacin de Mxico aumenta y sus reservas de petrleo disminuyen cada ao. Este hecho ha provocado que las autoridades mexicanas comiencen a tener en cuenta la promocin de fuentes de energa renovables, si bien naturalmente los lmites presupuestarios evitan que la inversin en este tipo de energas por parte del gobierno sea muy elevada. En el campo de la energa solar, un gran nicho de mercado puede ser el abastecimiento a partir de fuentes solares al 5% de poblacin mexicana que no tiene acceso a la red, y es que en esas zonas apenas hay instalados sistemas solares. Aproximadamente hay 3 MW de capacidad fotovoltaica y 500.000 m2 de calentadores solares. Factores econmicos. Una de las razones por las que muchos empresarios no se animan a que sus empresas utilicen energa procedente de instalaciones solares es que teniendo en cuenta el tiempo medio de vida de las empresas y el tiempo medio de vida de una instalacin de este tipo, es ms que probable que la actividad de la empresa cese antes de que la instalacin haya sido amortizada, con lo que no resulta atractiva la inversin. Subvenciones: El sistema de subvenciones en Mxico, a travs de investigaciones sobre el terreno, hemos podido detectar que no funciona ni mucho menos como tericamente las instituciones mexicanas aseguran que funciona. En cualquier caso, a continuacin describimos la teora del sistema estatal de subvenciones: El gobierno mexicano subvenciona a travs FIRCO (Fideicomiso de Riesgo Compartido, perteneciente a la Secretara de Agricultura) las instalaciones solares fotovoltaicas de bombeo de agua dando hasta un 50% del coste de la inversin, con lo que el promotor de la instalacin ha de aportar el 50% restante. El requisito es que el pozo de bombeo est a ms de 500 metros de la lnea elctrica.

El tiempo desde que se solicita la subvencin hasta que la entrega se hace efectiva suele estar en torno al medio ao. Para estas ayudas no existe el problema de que en unos das se acaben los fondos de las ayudas (a diferencia de los dems tipos de ayuda), suelen estar siempre disponibles segn fuentes del FIRCO. Esto se debe al alto coste que supone la instalacin solar a pesar de que el 50% est subvencionada a fondo perdido, ese alto coste est solo al alcance de personas adineradas. El procedimiento a seguir es: Entrega del proyecto tcnico a FIRCO FIRCO lo enva al Programa de Alianza Contigo (dependiente del gobierno federal) para que sea aprobado. Una vez aprobado, el productor paga el 100% de la instalacin al instalador. Una vez finalizada la obra, el productor acude a FIRCO con la factura para que le reembolsen el 50% correspondiente a la subvencin..
Las bombas para granjas movidas a travs de energa solar tienen la ventaja frente a los molinos de viento de que cuando ms calor hace y menos viento sopla, es cuando ms agua se necesita. Y en esas condiciones los mdulos solares funcionan muy bien, mientras que los molinos dan poca potencia. Para ampliar informacin de estas ayudas: http://www.firco.gob.mx/. Tfno: +52 81 83853240. Persona de contacto: Fabiano Rodrguez. Financiacin: No existe ningn mecanismo de financiacin de instalaciones solares en Mxico De hecho un distribuidor/instalador nos afirm que los bancos le haban denegado que procediera a efectuar sus cobros a plazos a travs de tarjeta de crdito. Los pagos han de hacerse por tanto sin ningn tipo de financiacin pblica o privada. Para proyectos elicos, hidrulicos o bioenergticos de mayor volumen, se recomienda consultar con el departamento internacional del banco de preferencia las posibilidades de financiacin que pueden ofrecer a travs de los mecanismos dispuestos para ello por parte de COFIDES (Compaa Espaola de Financiacin al Desarrollo). Distribucin de la renta disponible El efecto de la distribucin de la renta disponible es un lastre para el mercado de las renovables, dado que coincide que las aldeas aisladas del suministro elctrico suelen ser habitadas por gente humilde incapaz de sufragar el coste de por ejemplo una instalacin fotovoltaica aislada de la red. En este sentido habra que dirigirse ms bien al ayuntamiento de la poblacin para que fuera l el que pagase una instalacin bien para alumbrado pblico, o bien diOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Monterrey 36

rectamente para las casas encargndose l como institucin de cobrar posteriormente un canon a los titulares de las viviendas iluminadas a travs de paneles. nicamente algunos ranchos de recreo o trabajo de personas pudientes podran estar preparadas para realizar este desembolso. Tendencias sociopolticas y legislativas En el mbito de la energa solar, ya se ha sealado que existen diversas ayudas por parte de la administracin para fomentar el uso de las renovables. Sin embargo, es necesario sealar que el funcionamiento tericamente establecido y la agilidad a la hora de tramitar y expedir las ayudas descritas, no son siempre tan buenos como figura sobre el papel, de modo que no debera sorprender que la utilidad final que podrn suponer estas ayudas sea menor de la esperada. En el mbito de la energa elica los grandes obstculos que impiden el desarrollo de esta energa son: En primer lugar la falta de seguridad jurdica, ya que la regulacin de las energas renovables en Mxico es muy escasa y deficiente, nicamente cuentan con la regulacin particular del contrato de interconexin. Adems la poca seguridad jurdica provoca que los proyectos se encarezcan mucho con el tema de los permisos o los terrenos (ya que son normalmente propiedades privadas). Segn Pablo Gottfried, director comercial de la empresa Fuerza Elica S.A. de C.V., no hay un apoyo poltico real, solo se toman medidas improvisadas a corto plazo, pero no hay una iniciativa poltica firme al respecto. Todo ello a causa principalmente del monopolio energtico de la CFE, que no busca demasiado el impulso de las renovables, su mxima es conseguir energa al menor precio posible, y no piensan en el ahorro a largo plazo. Y es que la actitud de CFE con respecto a las renovables es de desconfianza, y no valoran que la tecnologa elica sea tan madura como es ni el xito que est teniendo en otros pases como Alemania o Espaa. Aunque detrs de todo esto hay intereses ideolgicos y en concreto de recelo, porque CFE tiene sus propios proyectos de renovables, y lo que retrasa y deniega son permisos de autoabastecimiento ya que piensa que con ello sus clientes disminuyen. El problema de todo esto es que si bien parece que toda la autoridad sobre los permisos para generar electricidad los tiene la CRE, a la hora de la verdad, la autoridad tcnica (CFE) es la que decide y a la que la CRE debe consultar para la aprobacin de proyectos con renovables, y la CFE tiene por costumbre retardar y paralizar los proyectos de energas renovables. Otro obstculo a considerar es el arduo y lento proceso burocrtico para obtener los permisos, lo cual tambin acaba incrementando el costo. Finalmente, segn Gottfried, en Mxico el mecanismo del banco de energa regulado en el contrato de interconexin no es demasiado eficiente desde el momento en que la CFE cobra por ofrecer ese respaldo, y ello provoca que los proyectos de renovables no lleguen a resultar muy atractivos para los inversores.
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Tendencias y planes gubernamentales El desarrollo sostenible, como eje fundamental de las polticas pblicas de Mxico est definido por el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND). Dicho plan propone que para lograr un crecimiento con calidad es necesario actualizar el uso de instrumentos en la gestin del Medio Ambiente y de los recursos naturales. ste considera no slo el progreso econmico, sino tambin el desarrollo social. As su objetivo rector 5 establece crear condiciones para un desarrollo sostenible promoviendo el uso racional de los recursos naturales y avanzando en la mitigacin de las emisiones de gases de efecto invernadero. Del Programa Nacional de Desarrollo se deriva el Programa Sectorial de Energa 2001-2006 (PSE), que tiene entre sus metas que para el ao 2006 se hayan instalado 1.000 MW de energas renovables, incluidos los proyectos hidroelctricos. Este objetivo considera la ejecucin de los proyectos realizados por la Comisin Federal de Electricidad (CFE), los incentivos desarrollados conjuntamente con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), el Banco Mundial (BM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), as como el desarrollo de los proyectos derivados del nuevo marco regulatorio instrumentado por la Comisin Reguladora de Energa (CRE) para las energas renovables. Asimismo en el Programa Sectorial de Energa se busca garantizar el abasto de energticos y que estos sean de alta calidad, lo que supone la necesidad de actuar tanto sobre la demanda (eficiencia energtica y ahorro de energa) como sobre la oferta energtica (diversificacin de fuentes de energa, desarrollo de energas limpias y programas de gestin ambiental). En este sentido la utilizacin de fuentes de energa que se renuevan constantemente en la naturaleza como son la energa potencial del agua, la energa cintica del viento o la solar, entre otras, juegan un papel primordial. A pesar de contar con grandes reservas de combustibles fsiles, Mxico ha impulsado de forma importante el uso de fuentes renovables de energa, principalmente en lo que se refiere a las grandes hidroelctricas que a da de hoy constituyen cerca del 23% de la capacidad instalada del pas. Aunado a esto Mxico ocupa el tercer lugar a nivel mundial en cuanto a capacidad instalada de geotermia. A estos esfuerzos se suman tambin importantes incrementos esperados para 2012 impulsados por el Gobierno Federal a travs de la CFE en materia de hidroelectricidad (2.586 MW); geotermia (107 MW) y eoloelectricidad (101 MW). Asimismo en esquemas de autoabastecimiento, el pas cuenta ya con proyectos en funcionamiento de mini-hidroelctricas (8 MW) y de aprovechamiento de biogs (7MW), as como una cartera de proyectos mini-hidroelctricos en desarrollo autorizados por la CRE, por 59 MW. La participacin de Mxico en los Foros Internacionales siempre ha sido comprometida. Mxico se sum al esfuerzo internacional para mitigar el cambio climtico Global en el ao 1993 al adherirse a la Convencin Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climtico y ratificar el Protocolo de Kioto en el ao 2000.

En esta direccin en Enero de 2004 se cre el Comit Mexicano para Proyectos de Reduccin de Emisiones y de Captura de Gases de Efecto Invernadero, autoridad nacional designada para la gestin de proyectos dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Este esfuerzo permitir reducir la emisin de gases de efecto invernadero y al mismo tiempo atraer recursos adicionales para la promocin de energas renovables y eficiencia energtica. Sin embargo, no existe ningn indicativo de que el gobierno vaya a implementar un sistema serio de subvenciones que funcione adecuadamente ni mucho menos que vaya a instaurar medidas como las existentes en Espaa por las que una persona fsica que haga una instalacin conectada a la red pueda vender la energa producida a un precio favorable.
Tendencias tecnolgicas. La tecnologa aplicada en cualquiera de las formas de transformacin de energa a partir de fuentes renovables se ha venido desarrollando en los ltimos aos haciendo que la potencia del vatio producido sea cada vez ms barato. Adems, en el caso de la energa solar, el fin del factor limitador que supone el suministro de silicio cristalino, que se espera acabe en el plazo de uno o dos aos, harn que el precio sea ms asequible para el cliente final a medida que el precio del panel baje. Esto se espera que provoque un aumento de la demanda que venga acompaada de un aumento de la oferta, es decir, ms instaladotes de paneles solares que se adhieran al negocio del mismo modo que viene sucediendo en Espaa. Lo cual har que al existir un mayor nmero de instaladotes en el sector, el precio del watio instalado tenga que disminuir a costa de que los instaladotes reduzcan los altos mrgenes que ahora estn cobrando. En el mbito de la normativa tcnica aplicable para la generacin de electricidad, la fabricacin de generadores tiene que tener en cuenta normas como la certificacin ISO, las Normas Mexicanas y toda persona que quiera introducirlos en Mxico tendr que considerar stas. Pero no es una normativa referida slo a renovables, sino general, para todo tipo de generadores.
2. ANLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

Agentes consumidores. Existen claras diferenciaciones entre los distintos usuarios de energas renovables, tanto por sus caractersticas como por el volumen de energa consumida y la rentabilidad que comportan las distintas aplicaciones: Hogares Las familias son usuarias de las energas renovables, y estas les son tiles en las siguientes aplicaciones.

- Generar electricidad para mltiple usos, para lo cual se pueden utilizar clulas fotovoltaicas y generadores elicos. - Calentar agua para baos y cocina por medio de colectores solares planos - Calentar el agua de una piscina por medio de colectores solares planos. - Calentar el aire para los espacios interiores en tiempos de fro usando para ello colectores solares. - Coccin de alimentos usando la tecnologa de la biomasa y estufas solares. - Acondicionamiento de aire por medio de fotoceldas y enfriadores solares. Industria. La industria es uno de los mayores consumidores de energa en Mxico, y las energas renovables pueden serles muy tiles en sus necesidades. Los posibles usos de esta son: - Generar electricidad para usos mltiples, usando tecnologa minihidrulica, elica y fotoceldas. - Precalentamiento de agua y otros fluidos para los diferentes procesos industriales por medio de colectores solares planos y de concentracin. - Para el procesamiento de alimentos, utilizando colectores solares planos y de concentracin Comercios y Servicios. Los comercios y servicios utilizan las energas renovables para los siguientes propsitos. - Generar electricidad para usos mltiples a travs de fotoceldas y generadores elicos. - Alimentar pequeos refrigeradores para conservacin de medicinas en hospitales rurales por medio de fotoceldas. Administraciones Pblicas Estas tambin pueden hacer uso de las energas renovables para ofrecer servicios pblicos, en concreto para: - Generar electricidad para usos mltiples, para lo cual seran apropiadas tcnicas de energa minihidrulica, elica y fotoceldas de biomasa. - Destilacin de agua en regiones aisladas junto al mar (destiladores solares). Comunicacin y Transporte. El transporte en Mxico consume el 5% de la energa generada, y a ste la energa renovable le es til para estas aplicaciones: - Sealizacin de carreteras a travs de fotoceldas. - Aplicaciones de sealizacin con boyas en el mar a travs de fotoceldas.

- Para sistemas de telecomunicacin tales como: estaciones repetidoras, telefona aislada, sistemas de redes, sistemas porttiles de comunicacinetc. utilizando fotoceldas. - Utilizacin de biocombustibles a base de alcohol para el transporte con la tecnologa de la biomasa. - Utilizacin de pequeos vehculos solares o hbridos con fotoceldas. Agricultura, ganadera y pesca. Estas actividades pueden utilizar las energas renovables para estos usos: - Bombeo de agua para riego usando fotoceldas y energa elica - Secado de granos, hierbas, pescado, y en general productos perecederos por medio de calentadores solares - Sistemas de desalinizacin y purificacin de agua con calentadores solares - Precalentamiento de agua y otros fluidos usando calentadores solares - Refrigeracin solar para enfriamiento y produccin de hielo con energa solar. Hbitos de consumo No cabe duda de que no resulta rentable realizar una instalacin solar fotovoltaica si se tiene acceso a la red elctrica. Sin embargo existen ranchos y viviendas no conectadas a la red y a las que s resultara rentable realizar una instalacin por ejemplo para extraer agua de un pozo. Adems precisamente cuando ms sol pega es cuando ms necesidad tienen los animales de beber y por tanto cuando el sistema debe rendir al mximo. Costes indirectos que soporta el consumidor Para el caso de la energa solar, el principal coste indirecto a soportar por el consumidor deriva precisamente de la escasez de oferta. Al estar limitado el suministro, un mercado con relativamente bajo poder adquisitivo, a menudo va a ser el cliente de los lotes de paneles que menor rendimiento de potencia demuestren. Incluso en algunos casos instaladotes locales han intentado ensamblar su propio producto en maquiladoras comprando cada parte del panel por separado. El resultado ha sido que muchos paneles no funcionaban y la potencia real que suministraban era muy inferior a la terica. Otro coste indirecto tiene lugar a veces debido a la mala instalacin de los mdulos (ya sean fotovoltaicos o trmicos), lo que lleva a un menor rendimiento y en el caso de los trmicos puede conducir a la rotura de los colectores debido a heladas. Estos inconvenientes se producen debido a la falta de experiencia que presentan algunos instaladotes noveles. En las dems energas procedentes de fuentes renovables, no hay costes indirectos soportados por el consumidor final, dado que la energa generada pasar al sistema general de distribucin sin distincin sobre su procedencia.
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3. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

El producto espaol se ve como un producto de calidad, posiblemente no llegue al nivel del producto alemn o japons pero en cualquier caso la percepcin del panel espaol es positiva. A ello hay que aadir que la identificacin cultural con el empresario espaol, as como la identidad idiomtica siempre ha de facilitar los negocios en el mercado mexicano.
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V. ANEXOS
1. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS

Listado de empresas:
Energa Elica.
FUERZA ELICA, S.A. DE C.V.
C/ Ao de Jurez, 205 Col. Granjas de San Antonio 09070 Mxico, D.F. Tfl. (52 55) 5685 7030 Contacto: Pablo Gottfried Desarrollo de Proyectos Elicos y fabricacin de generadores elicos. www.fuerzaeolica.com
PAPALOTES FELIZARDO ELIZONDO
Carr. Miguel Alemn, Km. 23,5 Col. Centro 66600 Apodaca, Nuevo Len Tfl. (52 81) 8145 0202 Contacto: Gerardo Elizondo Elizondo Fabricacin de molinos de viento. www.papalotes.com.mx
ELCTRICA DEL VALLE DE MXICO S. RL DE C.V.
43

C/ Matamoros, 9 Col. del Carmen; Delegacin Coyoacn 04100 Mxico, D.F. Tlf: (52 55) 5659 0026 Desarrollo de proyectos elicos.
GAMESA ELICA, S.A.
Pol. Industrial Agustinos, s/n 31013 Pamplona Navarra Tlf: 948 309 010 Contacto: Pedro Artiago Desarrollo de Proyectos elicos www.gamesa.es
ELECTRICIDAD DE FRANCIA
Coeur Dfense - Immeuble B1 La Dfense 4 90, Esplanade du Gnral de Gaulle 92933 PARIS LA DFENSE CEDEX (France) www.edf.fr
ENDESA
C/ Ribera del Loira, 60 28042 Madrid Desarrollo de proyectos elicos www.endesa.es
IBERDROLA
Blvd. Manuel vila Camacho 24-19 Edificio Torre del Bosque Lomas de Chapultepec 11000 Mxico, D.F. Tlf: (52 55) 5585 0346 Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Monterrey 44

Desarrollo de proyectos elicos www.iberdrola.com
VESTAS WIND SYSTEMS
Alsbeg, 21 8900 Randers Denmark Tlf: (45) 9730 0000 Desarrollo de proyectos www.vestas.com
Energa Solar trmica

ALFA SOLAR
Avda. Circunvalacin Divisin del Norte, 1664-B Col. Jardines del Country 44210 Guadalajara, Jalisco Tlf: (52 33) 3848 4885 Contacto: Juan Miguel Garca Fabricacin e instalacin calentadores solares www.alfasolar.com.mx
BUFETE DE TECNOLOGA SOLAR
C/ Lic. Grajales Robles, 16 int. 7 Colonia del Valle 03100 Mxico, D.F. Tfl: (52 55) 1107 6150 Contacto: Rodolfo Martenez Strevel Fabricacin e instalacin calentadores solares
CAPTASOL, S.A. DE C.V.
45

C/ Plan de Ayala, 1092 58000 Morelia Michoacn Tlf: (42 443) 313 0869 Contacto: Salvador Sttefani Fabricacin e instalacin calentadores solares www.captasol.com
HELIOCOL DE MXICO
Prolongacin Moliere 450 C Piso 1B Colonia Prolongacin Granada 11520 Mxico, D.F. Fabricacin e instalacin calentadores solares http://www.heliocol.com.mx
IMPREMA
Gobernador Gonzlez Caldern, 1 Col. Daniel Garza 11380 Mxico, D.F. Tlf: (52 55) 5277 1568 Contacto: Walter Feldhaus Fabricacin e instalacin calentadores solares www.imprema.com
INSTALACIONES TCNICAS ESPECIALIZADAS
Baha de Chachalacas, 42 PB Col. Vernica Anzures Del. Miguel Hidalgo 11300 Mxico, D.F. Tlf. (52 55) 5260 0573 Contacto. Enrique Ramoneda Retif Fabricacin e instalacin calentadores solares http://solarite.com.mx
46

INGENIERIA SOLAR APLICADA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.
14 Sur, # 5925 Col. San Manuel Puebla, Mxico Tlf. (52 222) 244 4615 Contacto. Carlos Vargas Fabricacin e instalacin calentadores solares http: //www.solar1.com.mx
MAGAMEX
C/ Aluminio, 5 Col. Esfuerzo Nacional Ecatepec, Estado de Mxico Tlf. (52 55) 5569 8011 Contacto: Jos Luis Guillem Fabricacin e instalacin calentadores solares www.magamex.com.mx
MDULO SOLAR
Avda. Atlacomulco, 136 Cuernavaca, Morelos 62430 Tlf. (52 777) 312 3607 Contacto: Octavio Garca Fabricacin e instalacin calentadores solares http://www.modulosolar.com.mx
SISTEMAS Y COMPONENTES EN ENERGA SOLAR
Avda. Universidad, 503 Sta.Mara Ahuacatitlan Cuernavaca Tlf. (52 777) 311 0381 Contacto: Alberto Garca Esquivel www.prodigyweb.net.mx/sicoenso
47
SUNWAY DE MXICO, S.A. DE C.V.
Avda. Ejrcito Nacional, 1162 P.B. Col. Polanco Mxico, D.F. 11570 Contacto; Jorge Dvila Garza Fabricacin e instalacin calentadores solares http:// www.sunway.com
SAECSA, S.A DE C.V.
Avda. San Francisco, 2218 Col. San Manuel 72570 Puebla, Puebla Tlf. (52 222) 231 5450 Contacto: Antonio Bretn Fabricacin e instalacin calentadores solares http://saecsaenergiasolar.com
GENERSYS DE MXICO
Emilio Crdenas, 139 B Zona Industrial Tlanepantla; Estado de Mxico Tlf: (52 55) 5390 8500 Fabricacin e instalacin calentadores solares Contacto. Sal Bretn Luengas http://www.genersys-solar.com.mx
TECNOSOL
Rotonda Bello Horizonte n 9 C.D. Managua, Nicaragua Tlf. (505) 2515 152 Contacto: Ernesto Ortega Snchez Fabricacin e instalacin calentadores solares Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Monterrey 48

http://www.tecnosol.us
OVONICS
2956 Waterview Drive Rochester Hills Michigan48309 Tlf. 248 293 0440
2. PUBLICACIONES:
Energa Hoy (revista mensual), www.energiahoy.com Av. Mxico No. 49 Col. Condesa CP 06100 Telf.: 00 52 (55) 5553 3926/5553 3692/5553 3799 Fax: 00 45 (55) 5553 4024 Mail: energiahoy@energiahoy.com
3. FERIAS
ENVIRO-PRO Prxima edicin: 27-29 de septiembre 2006 http://www.enviropro.com.mx/ Recinto de la feria: World Trade Center Cd. De Mxico (Mxico, D. F.). Organiza: E. J. Krause de Mxico (www.ejkrause.com.mx). Contacto: Rosario Garzn rgarzon@ejkrause.com Telf.: + 52 (55) 1087 1650
49
4. BIBLIOGRAFA / DIRECCIONES DE INTERS.

www.conae.gob.mx/ (Comisin Nacional de Ahorro de Energa). www.cfe.gob.mx/ (Comisin Federal de Electricidad: Es la empresa encargada de la generacin, transmisin, distribucin y comercializacin de energa elctrica en Mxico). www.lfc.gob.mx/ (Luz y Fuerza del Centro: Es el organismo que distribuye y comercializa la energa elctrica en la zona de desarrollo industrial, comercial y de servicios ms importante del pas: la zona central). http://www.enviropro.com.mx/ (Feria Enviro Pro). http://www.icex.es/protocolokioto/ (ICEX, informacin sobre el protocolo de kyoto). http://www.energia.gob.mx/wb2/Sener/Sene_1_home (Secretara Nacional de la Energa: Estadsticas, marco jurdico, ahorro de energa, adquisiciones, oportunidades de inversin, servicios y trmites, seccin infantil, y dems). http://www.sma.df.gob.mx/sma/modules.php?name=Regulacion_Vigilancia Medio Ambiente D.F.) http://www.firco.gob.mx/ (Secretara de Agricultura). http://www.sedesol.gob.mx/index/main.php (Secretara de Desarrollo Social). http://www.anes.org/ (Asociacin Nacional de Energa Solar: Asociacin civil mexicana sin fines de lucro, cuyos objetivos son: proporcionar un foro para la discusin de ideas, la comparacin o intercambio de resultados y en general, la divulgacin y promocin de la utilizacin de la Energa Solar en sus manifestaciones de radiacin solar y del aprovechamiento de los fenmenos que producen en forma indirecta como la energa del viento, la biomasa, la hidrulica.). http://www.anes.org/bioenergia/index.html (Red Mexicana de Bioenerga). http://www.cre.gob.mx/ (Comisin Reguladora de la Energa). http://www.fide.org.mx/ (Fideicomiso para el ahorro de energa elctrica: Organismo privado no lucrativo, cuya misin consiste en promover e inducir, con acciones y resultados concretos, el ahorro de energa elctrica entre los usuarios. Apoya la capacitacin y creacin de una cultura de ahorro de energa). http://www.iie.org.mx/Welcome.php (Instituto de Investigaciones Elctricas: Promueve y apoya la innovacin mediante la investigacin aplicada y el desarrollo tecnolgico con alto valor agregado para aumentar la competitividad de la industria elctrica nacional). (Secretara de
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El mercado de las Energas Renovables en Mxico.

El mercado de las Energas Renovables en Mxico.

EL MERCADO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN MXICO

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

1. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados

II. ANLISIS DE LA OFERTA

III. ANLISIS DEL COMERCIO

IV. ANLISIS DE LA DEMANDA

EL MERCADO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN MXICO

1. Listado de direcciones de inters 2. Publicaciones: 4. Bibliografa / direcciones de inters.

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EL MERCADO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN MXICO

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

EL MERCADO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN MXICO

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EL MERCADO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN MXICO

1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

EL MERCADO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN MXICO

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EL MERCADO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN MXICO

II. ANLISIS DE LA OFERTA

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Capacidad efectiva instalada de generacin *

Fuente: Comisin Federal de Electricidad (CFE). Junio 2006

Generacin por fuente *

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Fuente: Comisin Federal de Electricidad (CFE). Junio 2006

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8 7 7  5 4 ! %  $ 0 & ( !& $ !     "#"6 ""3#"! 30 2'1" )"'% #"   

EL MERCADO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN MXICO FUENTE CARACTERSTICAS

Electrificacin rural, comunicaciones, bombeo de agua y refrigeracin

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4 4 9 F$ &  E D $ ( !& %  0 % @  G2% % C B"A " "% # 9  0  0 

EL MERCADO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN MXICO

Fuente: Balance Nacional de Energa. Secretara de Energa.

Generacin bruta a partir de energas renovables.

Fuente: Balance Nacional de Energa. Secretara de Energa.

2. ANLISIS CUALITATIVO. PRODUCCIN.

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III. ANLISIS DEL COMERCIO

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9,019 3,992 269 0 0

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32,240,780 1,014,885 31,249,256 1,000,910 871,010 0 4,875 2,106 11,802 0 50 189

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ESPECIAL DE LA REPUBLICA) ESPAA (REINO DE)

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