UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

DIAGNÓSTICO Y DESEMPEÑO FINANCIERO DIAGNOSTICO EMPRESARIAL AEROREPUBLICA TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS Y CARGA

JULIÁN ANDRÉS ARCILA RAMON

Bogotá, Septiembre 2 de 2010

Adicionalmente esta alta rivalidad se presenta debido a que el producto que se ofrece es homogéneo.unal. Amenaza de Productos Sustitutos Para este punto es importante aclarar que Colombia no cuenta en la actualidad con redes de infraestructura en transporte muy desarrolladas que permitan representar una verdadera amenaza de productos sustitutos( vías férreas. Amenaza de nuevas empresas en el sector Para determinar el nivel de amenaza de nuevas empresas en el sector de transporte aéreo comercial y de carga en Colombia.1 Por otra parte es importante anotar que la reacción de los competidores existentes con respecto a los nuevos participantes es una reacción notoria pues los competidores actuales tienen en común una estrategia expansiva dentro del mercado y al sentir la presencia de nuevos participantes reaccionan de manera inmediata frente a temas tarifarios y de servicio. sin embargo existen otro tipo de barreras de entrada que no representan ningún obstáculo para los nuevos competidores dentro del país tales como Lealtad por la marca. etc. para las aerolíneas de carga. carreteras.co/cursos/economicas/2007072/lecciones/capitulo%203/tercera%20parte/cap3_tpar te_e2.virtual.htm .). haciendo más difícil el desarrollo y la maduración de nuevos participantes. En la actualidad el Gobierno Colombiano ha logrado amoldar una normatividad que protege a los actuales competidores de este sector.net/noticias-del-aire/avances/aerolineas-nacionales-le-apuntan-a-volar-mas-lejosen-nuevos-trayectos-y-retomar-desechados.INTRODUCCION DEL SECTOR 1 ANALISIS SECTORIAL A. Sin embargo para este ejercicio se tomara el transporte terrestre como la principal amenaza en producto sustituto de las aerolíneas comerciales y el transporte de carga marítimo y terrestre. Economías de Escala.2 http://www. etc. Universal. etc. lo anterior teniendo en cuenta las experiencias vividas en años anteriores con nuevos competidores que prometieron ciertos proyectos pero que nunca los cumplieron (West Caribbean. es necesario establecer cuáles son las barreras de entrada más significativas en el mercado Colombiano. afectando así el sharemarket de los competidores antiguos. B.html 2 1 http://www. Lo anterior describe las principales y más significativas barreras de entrada en este sector en Colombia. Esta normatividad garantiza de igual manera requisitos de Capital mínimos para que los interesados en entrar al nuevo mercado cumplan a cabalidad con sus compromisos acordados.) para el sector aéreo.aviacol. Acceso a la tecnología.edu.

haciendo de este su principal desventaja. despeguen y faciliten sus hangares para el mantenimiento de su flota aérea.portal. los cuales facilitan sus instalaciones para que las aerolíneas aterricen. El poder de negociación para este proveedor (Estado o empresa concesionaria) es muy alto. Estos bienes presentan un alto grado de volatilidad en el momento de decidirse por el bien original o el bien sustituto. el transporte de pasajeros aéreo en Colombia no tiene una amenaza de producto sustituto alta. las comodidades en tiempo y la composición tarifaria de las dos son muy distintas. Adicionalmente otra aspecto que fortalece el poder de negociación de los proveedores es la fuerza de sus marcas. aviones.aterrice.co . el combustible y los aeropuertos. Para el caso Colombiano los pedidos se concentran en tres empresas principalmente BOEING. Actualmente los servicios marítimos y terrestres ofrecen precios muy por debajo de las tarifas establecidas por los servicios de carga aéreos. Lo anterior es consecuencia de que el bien que producen es escaso y pueden establecer precios diferenciados entre competidores. AIRBUS Y EMBRAER (Aviones Aerorepublica).com www. porque aunque existen compañías de transporte terrestre muy bien establecidas. Y que dicha amenaza aumenta cuando el oferente de dicho producto o servicio da como resultado al cliente final una mejora en precio y ofrece un valor agregado mas alto que el del bien original. pero a nivel mundial existen muchas aerolíneas que demandan producto de estos proveedores lo que aumenta el poder de negociación de los mismos. arrebatando de alguna manera mercado potencial que estaba en el sector de servicios terrestres. los A nivel mundial en la actualidad existe una concentración baja de proveedores con respecto al primer insumo (Aviones).3 Con respecto al valor de los dos servicios hoy en día las aerolíneas comerciales han cerrado la brecha existente tiempos atrás con el Transporte terrestre haciendo que mas personas puedan acceder a este tipo de servicio. 4 5 www. C. pues en los destinos Colombianos. pues el precio es una variable demasiado sensible.4 Por otra parte tenemos los aeropuertos. El panorama en el sector de transporte de carga aéreo es muy diferente pues sus bienes sustitutos ofrecen sustancialmente mejores precios al consumidor.gov. pues estas reflejan confiabilidad y garantía para un servicio que demanda seguridad. Otro punto a destacar es que tan solo el 25% de la población colombiana nacional e internacional pueden acceder a este tipo de servicio.aerocivil. lo que lo hace un servicio privilegiado. Asociación de transporte Aéreo en Colombia. PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES En la Industria aérea comercial y de carga en Colombia son tres los insumos más importantes.Entendiendo la amenaza de productos sustitutos como la facilidad con que un comprador puede reemplazar nuestro producto o servicio. lo anterior sustentado en la distribución irregular del ingreso por habitante. cumpliendo con el fin básico de hacer que los productos lleguen a un destino establecido. por lo general solo hay un aeropuerto y esto obliga a las aerolíneas acogerse a las tasas aeroportuarias establecidas.5 3 Estudio Macroeconómico del Transporte Aéreo en Colombia Actualización a 2007.

6 El ultimo insumo de importancia es el combustible JET A1 (Combustible para aviones). Asociación de transporte Aéreo en Colombia. 7 D. lo cual frente al ámbito internacional propone interesantes retos para las aerolíneas nacionales. PODER DE NEGOCIACION DE LOS COMPRADORES / CLIENTES Este poder se encuentra determinado inicialmente por la concentración de los compradores vs las empresas oferentes. 6 Estudio Macroeconómico del Transporte Aéreo en Colombia Actualización a 2007. Asociación de transporte Aéreo en Colombia. 7 Estudio Macroeconómico del Transporte Aéreo en Colombia Actualización a 2007. asciende al 25 % de la población colombiana nacional e internacional. los proveedores de este combustible poseen el mayor nivel de negociación pues el precio por galón de este combustible depende básicamente del precio de barril de petróleo y el precio de este último no compete a la aerolíneas aéreas. . en el caso del sector aéreo colombiano la demanda potencial de compradores.

desde este punto de vista el poder de negociación de los compradores es relativamente importante. lo que produce una disminución en este poder. pero el sector poblacional que puede acceder a estos servicios reduce a un más el mercado potencial colombiano para el sector aéreo. tratamiento de equipaje y ascensos en primera clase. servicios agregados en check in. E. se han convertido en una constante de la industria.gov.8 Teniendo en cuenta lo anterior es importante aclarar que actualmente de la oferta aérea Colombiana solo es demandada el 66%. sumado a esto se encuentra un tasa de crecimiento baja en la economía Colombiana lo que hace que cada digito porcentual del mismo quiera ser aprovechado por cada competidor. sin que el comprador pueda decidir cuál es la mejor. Las aerolíneas actualmente utilizan planes de fidelización como clubes de millas.portal. Adicionalmente el servicio que prestan las aerolíneas en Colombia no es de excelente calidad pues los estándares en tiempos de salidas y llegadas de vuelos. lo anterior se sustenta en primera instancia por la baja concentración de los competidores que hace que el mercado sea más competido. Este crecimiento económico va relacionado con la demanda de servicios aéreos según la siguiente gráfica. lo cual muestra que es determinante la decisión del comprador en escoger con que aerolínea decide tomar sus servicios.aerocivil. acompañados de sobreventas de cupos.co . sin embargo el servicio ofertado por las aerolíneas no ofrece un diferenciador significativo. 8 www. EL NIVEL DE RIVALIDAD EXISTENTE ENTRE LAS EMPRESAS DEL SECTOR El nivel de rivalidad para este sector es muy alto.

INDICADORES DEL SECTOR 1. Macroeconómicos: Los dos principales indicadores macroeconómicos son la TRM y el precio del barril de petróleo. este último determina el valor del combustible para aviones JET A1 10 9 Estudio Macroeconómico del Transporte Aéreo en Colombia Actualización a 2007. Asociación de transporte Aéreo en Colombia . se encuentran el exceso de la capacidad productiva y las barreras de salida. Los dos últimos factores que sustentan la afirmación inicial donde se expresa la alta rivalidad del sector. NOTAS AL PIE F.9 Otro factor importante son los altos costos de la industria los cuales redundan en una mayor rivalidad por generar más volúmenes de ventas haciendo estrategias agresivas de acaparamiento de mercado con el fin de generar utilidades por volúmenes Adicionalmente encontramos una homogeneidad en los productos ofertados lo que también incentiva una competencia agresiva entre las empresas del sector. La primera se demuestra en la ocupación promedio del sector ubicada en el 66% y la segunda soportada en la posesión de activos de muy alto costo.

Operacionales: Los indicadores operacionales del sector aéreo de pasajeros y de carga se describe en el siguiente cuadro realizado por la Asociación de Transporte aéreo en Colombia.aero/contenidos/economico/boletines/2010/diciembre09. Financieros: 10 http://www.atac. el precio del combustible JET A1 y la PRIME RATE.2.pdf http://portal.show?_docname=7444202. 11 3.PDF Boletín Económico Mensual Diciembre de 2009 ATAC No 70 11 12 . Económicos: Los indicadores económicos más importantes del sector son el IPC.aerocivil. 12 4.wwpob_page.co/portal/pls/portal/!PORTAL.gov.

Cali. Leticia. 0 0 % 12 0 . Su primera flota estuvo conformada por tres aviones Boeing 727 que volaban a Bogotá. San Andrés.0 6 % 2 3 . Medellín.10 % 14 0 . Barranquilla. Al día de hoy. le ha significado a Aero República la participación en el galardonado programa de viajero frecuente de Continental y Copa. empresas aéreas del transporte aéreo a dic. Cartagena. Montería. HISTORIA Y ZONAS GEOGRAFICAS DE OPERACIONES. Santa Marta.8 1% 80.A continuación se presentan los indicadores financieros del sector: INDICADORES FINANCIEROS TRANSPORTE AEREO COLOMBIANO 18 7 . MERCADO OBJETIVO 13Aeronáutica civil.00% 3 2 . 0 0 % 1 . Aero República tiene vuelos regulares a Cali. San Andrés. Cali. Bucaramanga.9 8 % 73 14 4 .8 0 % 17 . Barranquilla. 0 0 % 10 1. Caracas y Panamá. con capacidad para 106 pasajeros y tecnología de punta. Su alianza estratégica con Copa Airlines.aspx . OnePass. 14 B.00% 18 0 . la aerolínea desea ampliar su operación internacional. con la filosofía de ofrecer al mercado productos novedosos a precios muy razonables y con un excelente servicio. Sobre este destino internacional cabe resaltar que Aero República tiene vuelos directos desde y hacia Bogotá. Cúcuta.5 0 % 8 3 . 14 2009 http://www.5 4 % 200. que en la actualidad han ido remplazándose por una moderna flota de aviones Embraer 190.00% 20. una de las empresas más importantes en la aviación latinoamericana.aerorepublica. Aero República es una aerolínea colombiana que inició operaciones en junio de 1993. Medellín.2 1% 10 0 . Bucaramanga. Santa Marta y Cartagena.3 9 % 6 8 .com/sites/cc/es/Acerca-de-aero-republica/Pages/nuestra-historia.9 7 % 14 .00% 0. 0 0 % 10 3 . Posteriormente se incluyeron aviones tipo DC9 y MD. En el futuro próximo. Pereira.9 3 % 8 3 .00% 60.4 3 % 2008 D E L I Q U I D EZ D E ES T A B I L I D A D D E E N D E U D A M I E N TO S AÑ O D E P R OP IED A D D E L A EM P R ES A D E S O L I D EZ 2009 D E R EN T A B I L I D A D 13 2 DESCRIPCION DE LA EMPRESA A. informe. directamente traídos de fábrica. Cartagena y Pereira. 0 0 % 16 0 .00% 40.

el segmento turístico y el segmento corporativo. . Por otra parte Aero republica mediante su importante alianza con COPA AIRLINES ofrece beneficios mediante su tarjeta preferencial ONE PASS reconocida a nivel mundial por el valor agregado que ofrece a cada uno de sus clientes.Actualmente Aero republica concentra su mercado en dos grandes segmentos de clientes. En conclusión es claro que Aero republica atiende todo tipo de personas y sectores pero enfoca sus mayores esfuerzos al mercado corporativo. Esto hace parte de las grandes fusiones entre aerolíneas que se vienen dando años atrás por la carrera de que aerolínea logra mayor mercado en Latinoamérica. haciendo mayor énfasis en este último mediante sus planes de Business Rewards que ofrece planes especiales para cualquier tipo de empresa sin importar su tamaño.

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