PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU ESCUELA DE GRADUADOS

TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAGÍSTER OTORGADO POR EL CENTRO DE NEGOCIOS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

COMPETITIVIDAD DE LAS EXPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA HACIA ESTADOS UNIDOS

PRESENTADO POR Srta. Magali Silvia Cuenca Cruz Sr. Julio César Franco Pérez Asesor: Giuliana Leguía Leguía
Surco, Febrero del 2007

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AGRADECIMIENTOS

Expresamos nuestra mayor gratitud y aprecio a:  CENTRUM Católica, por los conocimientos impartidos durante nuestra estadía. A nuestros profesores por transmitirnos su sabiduría y experiencia.  Nuestra Asesora, profesora Giuliana Leguía, por habernos guiado hacia el objetivo final y por su confianza en nosotros.     Profesor Luís Chang Ching, por su tiempo y orientaciones. Profesor José Carlos Véliz, por su preocupación constante. Sr. José Garrido-Lecca. Arellano Investigación de Marketing S.A. Sr. Karlos La Serna. Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico.      Sr. Emilio Alvarez. Instituto Nacional de Recursos Naturales. INRENA. Sr. Helmut Scheuch. Instituto Nacional de Recursos Naturales. INRENA. Sr. Gustavo Delgado. Ministerio de la Producción. PRODUCE Sr. Eduardo Schain. CITE Madera Villa El Salvador. Sr. Ricardo Dueñas Maldonado, Comisión de Promoción de las Exportaciones. PROMPEX.  Sr. Martín Menéndez. Asociación de Exportadores. ADEX

Extendemos nuestro especial reconocimiento a:   Sr. Franco Canziani. Gerente General. Canziani S.A. Sr. Juan Carlos Laureano. Gerente de Comercio Exterior. Muebles Laureano.

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Sr. Pablo Salvatierra. Presidente. Consejo Permanente de la Ciudad Productiva de Villa El Salvador.

 

Sr. Luis Peña. Gerente de Producción. Exportimo S.A.C. Sr. Gerald Cooklyn. Presidente de Directorio. Exportimo S.A.C., por brindarnos su valioso tiempo y compartir su visión y experiencia.

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DEDICATORIA

A mis padres. A mi Hermana. A Fátima y Guadalupe Magali

A mi Padre A mi Madre y Hermanos A Manuel, Lourdes, Karina, Andrea y Milagros Julio

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ÍNDICE GENERAL
Página ÍNDICE DE TABLAS ÍNDICE DE FIGURAS DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD Y NO PLAGIO RESUMEN EJECUTIVO viii xii xix xx

ABSTRACT........................................................................................................xxii CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN...........................................................................1 1.1 Planteamiento del problema 1 1.1.1 Objetivos de investigación 3 1.1.2 Preguntas de investigación 3 1.1.3 Justificación 5 1.1.4 Alcance 5 1.1.5 Limitaciones 7 1.2 Marco conceptual 8 1.2.1 Desarrollo humano 8 1.2.2 Responsabilidad social 10 1.2.3 Actividad exportadora 12 1.2.4 Competitividad 14 1.2.5 La cadena de valor 16 1.2.6 El modelo de las 5 fuerzas 21 1.2.7 Estrategia competitiva 22 1.2.8 Cluster 24 1.2.9 Modelo conceptual 28 1.3 Diseño de la investigación 29 1.3.1 Enfoque y alcance metodológico 29 1.3.2 Diseño de la investigación 29 1.4 Modelo general del trabajo de Tesis 30 1.5 Resumen del capítulo 33 CAPÍTULO II: ANALISIS DEL ENTORNO INTERNACIONAL.........................34 2.1 Perspectivas de la economía mundial 35 2.2 Comercio mundial de productos de madera 37 2.2.1 Importaciones y exportaciones mundiales. Agrupación 44 38 2.2.2 Importaciones y exportaciones mundiales. Agrupación 94 40 2.3 El mercado de muebles de madera en los Estados Unidos 43 2.3.1 Información general y desempeño económico 43 2.3.2 Aspectos demográficos e impacto de la población hispana 43 2.3.3 Consumo, producción, importaciones y exportaciones de muebles 45 2.3.4 Principales características del mercado del mueble en los Estados Unidos 48 2.3.5 Oportunidades y amenazas que ofrece el mercado de muebles en los Estados Unidos 56 v

2.3.6 Condiciones de acceso al mercado USA 58 2.4 Exportaciones de muebles a los Estados Unidos y perfiles de la industria en países seleccionados 59 2.4.1 Exportaciones y perfil de la industria de muebles en España 61 2.4.2 Exportaciones y perfil de la industria del mueble en Chile 64 2.4.3 Exportaciones y perfil de la industria del mueble en Brasil 67 2.5 Exportaciones peruanas de muebles de madera a los Estados Unidos 68 2.6 Resumen del capítulo. 70 CAPÍTULO III: ANALISIS DEL ENTORNO NACIONAL...................................73 3.1 Entorno económico y político nacional 73 3.2 Balanza comercial de los sectores madera y muebles de madera 76 3.2.1 Balanza comercial del sector madera sin procesar. Agrupación 44 78 3.2.2 Balanza comercial del sector de muebles de madera. Agrupación 94 80 3.3 Marco institucional 83 3.3.1 Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA 85 3.3.2 Comisión para la Promoción de las Exportaciones - PROMPEX 86 3.3.3 Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica de la Madera CITE-Madera 87 3.3.4 Asociación de Exportadores - ADEX 88 3.4 Resumen del capitulo 88 CAPÍTULO IV: ANALISIS DE LA INDUSTRIA PERUANA DE MUEBLES DE MADERA ...........................................................................................................91 4.1 Recurso Forestal 91 4.2 Perfil del mueble de madera 98 4.3 Perfil de la industria de muebles de madera 100 4.3.1 Segmento moderno 101 4.3.2 Segmento intermedio 105 4.3.3 Segmento tradicional 109 4.4 Cadena productiva del sector de muebles de madera 111 4.4.1 Extracción de la madera 112 4.4.2 Transformación primaria 113 4.4.3 Transformación secundaria 116 4.4.4 Comercialización 116 4.5 Cadena de valor de la industria de muebles de madera 118 4.6 El Cluster de muebles de madera en Villa El Salvador 122 4.7 Marco Institucional en la industria de muebles de madera 125 4.8 Resumen del capítulo 129 CAPÍTULO V: ANALISIS DE COMPETITIVIDAD...........................................131 5.1 Determinantes de la ventaja competitiva 132 5.1.1 Condiciones de los factores productivos 132 5.1.2 Condiciones de la demanda 135 5.1.3 Sectores conexos y de apoyo 137 5.1.4 Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa 138 5.1.5 La Casualidad 143 5.1.6 Gobierno 143 5.2 Resumen del capítulo 146

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CAPÍTULO VI: PROPUESTAS........................................................................147 6.1 Condicionantes de las propuestas 147 6.2 Lineamientos generales 161 6.2.1 Nichos y desarrollo de mercado 161 6.2.2. Articulación y desarrollo de sinergias 162 6.3 Desarrollo de propuestas 165 6.3.1 Articulación de los tres segmentos que integran la industria, recreando la cadena de la industria. 165 6.3.2 Creación de un Agente de Gestión privado e independiente. 166 6.3.3 Rediseño del marco institucional público promotor 167 CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................168 7.1 Conclusiones 168 7.2 Recomendaciones 180 REFERENCIAS INDICE DE ABREVIATURAS Y SIGLAS GLOSARIO APENDICES .A PAÍSES CON MAYOR EXTENSIÓN DE BOSQUES NATURALES .B CLASIFICACIONES USUALES PARA LOS MUEBLES DE MADERA .C PARTIDAS ARANCELARIAS. AGRUPACIONES 44 Y 94 .D RELACIÓN DE ENTIDADES Y PERSONAS ENTREVISTADAS 184 190 192

198 198 199 200 201 203 .E PBI MUNDIAL 204 .F IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES MUNDIALES. ARANCEL 44 205 .G EXPORTACIONES MUNDIALES AGRUPACION 94 208 .H DESEMPEÑO ECONOMICO DE ESTADOS UNIDOS 220 .I ESTADOS UNIDOS - REFERENCIAS 222 .J PERUANOS EN EL EXTRANJERO 224 .K IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS. AGRUPACION 94 226 .L CARACTERISTICAS DEL MERCADO MUEBLES EN USA 237 .M PAISES EXPORTADORES DE MUEBLES A ESTADOS UNIDOS 240 .N EXPORTACIONES DE MUEBLES DESDE CHILE 242 .O EXPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA DESDE BRASIL 245 .P EXPORTACIONES PERUANAS DE MUEBLES DE MADERA A ESTADOS UNIDOS 246 .Q EXPORTACIONES E IMPORTACIONES PERUANAS DEL SECTOR MADERA 250 .R EXPORTACIONES E IMPORTACIONES PERUANAS. AGRUPACION 44 254 .S EXPORTACIONES PERUANAS. AGRUPACION 94 257 .T IMPORTACIONES PERUANAS AGRUPACION 94 265 .U ENTREVISTAS 273

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ÍNDICE DE TABLAS
Página CAPÍTULO VIII: TABLA 1. CARACTERIZACIÓN DE LAS FASES DE UN CLUSTER...........................................................................................................27 CAPÍTULO IX: TABLA 2. IMPORTACIONES MUNDIALES DE MUEBLES DE MADERA. 2005..................................................................................................41 CAPÍTULO X: TABLA 3. PRODUCCIÓN DE BOSQUES Y CONCESIONES. 2005....................................................................................................................94 CAPÍTULO XI: TABLA 4. CATEGORÍA DE ESPECIES MADERABLES, 2005 ............................................................................................................................96 CAPÍTULO XII: TABLA 5. EXPORTACIÓN POR FASES PRODUCTIVAS. 112 CAPÍTULO XIII: TABLA 6. PRODUCCIÓN MADERA ROLLIZA Y ASERRADA POR DEPARTAMENTO. 2005...................................................114 CAPÍTULO XIV: TABLA 7. ESCALA CUALITATIVA DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE COMPETITIVIDAD........................................................131 CAPÍTULO XV: TABLA 8. CONDICION DE LOS RECURSOS....................135 CAPÍTULO XVI: TABLA 9. CONDICIÓN DE LA DEMANDA........................137 CAPÍTULO XVII: TABLA 10. CONDICIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO ..........................................................................................................................138 CAPÍTULO XVIII: TABLA 11. RIESGO DE INGRESO DE PARTICIPANTES NUEVOS DE MADERA....................................................................................140 CAPÍTULO XIX: TABLA 12. RIESGO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS .....140 CAPÍTULO XX: TABLA 13. PODER DE NEGOCIACION DE LOS CONSUMIDORES ...........................................................................................141 CAPÍTULO XXI: TABLA 14. PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES..............................................................................................142 CAPÍTULO XXII: TABLA 15. INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD DE LOS COMPETIDORES.............................................................................................142 CAPÍTULO XXIII: TABLA 16. CONDICIÓN DE LA CASUALIDAD..............143 CAPÍTULO XXIV: TABLA 17. CONDICION DEL FACTOR GOBIERNO......143 viii

CAPÍTULO XXV: TABLA 18. PAISES CON MAYOR EXTENSION FORESTAL.......................................................................................................198 CAPÍTULO XXVI: TABLA 19. AGRUPACIÓN 44. PARTIDAS SELECCIONADAS...........................................................................................199 CAPÍTULO XXVII: TABLA 20. AGRUPACIÓN 94. PARTIDAS SELECCIONADAS...........................................................................................199 CAPÍTULO XXVIII: TABLA 21. AGRUPACIONES ARANCELARIAS 44 Y 94 ..........................................................................................................................200 CAPÍTULO XXIX: TABLA 22. PBI MUNDIAL. PERIODO 2001 - 2006.........204 CAPÍTULO XXX: TABLA 23. IMPORTACIONES MUNDIALES. ARANCEL 44 ..........................................................................................................................206 CAPÍTULO XXXI: TABLA 24. PERUANOS EN ESTADOS UNIDOS SEGÚN ESTADO...........................................................................................................224 CAPÍTULO XXXII: TABLA 25. CONSUMO, INGRESOS, GASTOS EN MOBILIARIO. ESTADOS UNIDOS .................................................................237 CAPÍTULO XXXIII: TABLA 26. GASTO MEDIO ANUAL, CONSUMO DE MUEBLES. ESTADOS UNIDOS .....................................................................237 CAPÍTULO XXXIV: TABLA 27. VARIACIÓN DEL CONSUMO MEDIO DE MUEBLES. ESTADOS UNIDOS......................................................................238 CAPÍTULO XXXV: TABLA 28. MERCADOS SEGÚN GASTO EN MUEBLES. ESTADOS UNIDOS..........................................................................................238 CAPÍTULO XXXVI: TABLA 29. PORCENTAJES DE GASTOS Y TIPO DE PUBLICIDAD. ESTADOS UNIDOS ................................................................239 CAPÍTULO XXXVII: TABLA 30. TIPO DE PUBLICIDAD USADA ..............239 CAPÍTULO XXXVIII: TABLA 31. PRINCIPALES PUBLICACIONES DE MUEBLES. ESTADOS UNIDOS .....................................................................239 CAPÍTULO XXXIX: TABLA 32. EXPORTADORES DE MUEBLES DE MADERA A LOS ESTADOS UNIDOS............................................................240 CAPÍTULO XL: TABLA 33. PRINCIPALES MUEBLES DE MADERA EXPORTADOS DESDE CHILE. 2006.............................................................243 CAPÍTULO XLI: TABLA 34. PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACIÓN PARA MUEBLES. CHILE. 2006.....................................................................244

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CAPÍTULO XLII: TABLA 35. EXPORTACIONES BRASILEÑAS DE MUEBLES DE MADERA. PARTIDA 9401......................................................245 CAPÍTULO XLIII: TABLA 36. EXPORTACIONES BRASILEÑAS DE MUEBLES DE MADERA. PARTIDA 9403......................................................245 CAPÍTULO XLIV: TABLA 37. EMPRESAS EXPORTADORAS. SECTOR MADERA. PERÚ..............................................................................................251 CAPÍTULO XLV: TABLA 38. EMPRESAS IMPORTADORAS. SECTOR MADERA. PERÚ..............................................................................................253 CAPÍTULO XLVI: TABLA 39. EMPRESAS EXPORTADORAS. AGRUPACION 44. PERÚ................................................................................255 CAPÍTULO XLVII: TABLA 40. EMPRESAS IMPORTADORAS. AGRUPACION 44. PERÚ................................................................................256 CAPÍTULO XLVIII: TABLA 41. EMPRESAS EXPORTADORAS. MUEBLES DE MADERA. PERÚ........................................................................................258 CAPÍTULO XLIX: TABLA 42. EMPRESAS EXPORTADORAS. DEMAS MUEBLES DE MADERA. PERÚ.....................................................................259 CAPÍTULO L: TABLA 43. EXPORTADORAS PERÚ. MUEBLES DE MADERÁ PARA DORMITORIO......................................................................260 CAPÍTULO LI: TABLA 44. EMPRESAS EXPORTADORAS. ASIENTOS CON ARMAZÓN DE MADERA TAPIZADOS. PERÚ...............................................261 CAPÍTULO LII: TABLA 45. EMPRESAS EXPORTADORAS. MUEBLES DE MADERA PARA OFICINA. PERÚ...................................................................262 CAPÍTULO LIII: TABLA 46. EMPRESAS EXPORTADORAS. ASIENTOS CON ARMAZÓN DE MADERA SIN TAPIZAR. PERÚ....................................263 CAPÍTULO LIV: TABLA 47. EMPRESAS EXPORTADORAS. MUEBLES DE MADERA PARA COCINA. PERÚ....................................................................264 CAPÍTULO LV: TABLA 48. EMPRESAS IMPORTADORAS. MUEBLES DE MADERA. PERÚ..............................................................................................266 CAPÍTULO LVI: TABLA 49. EMPRESAS IMPORTADORAS. DEMÁS MUEBLES DE MADERA. PERÚ....................................................................267 CAPÍTULO LVII: TABLA 50. EMPRESAS IMPORTADORAS. ASIENTOS CON ARMAZÓN DE MADERA SIN TAPIZAR. PERÚ....................................268 CAPÍTULO LVIII: TABLA 51. EMPRESAS IMPORTADORAS. MUEBLES DE MADERA PARA OFICINA. PERÚ...................................................................269 x

CAPÍTULO LIX: TABLA 52. EMPRESAS IMPORTADORAS. MUEBLES DE MADERA PARA DORMITORIOS. PERÚ........................................................270 CAPÍTULO LX: TABLA 53. EMPRESAS IMPORTADORAS. MUEBLES DE MADERA PARA COCINA. PERÚ....................................................................271 CAPÍTULO LXI: TABLA 54. EMPRESAS IMPORTADORAS. ASIENTOS CON ARMAZÓN DE MADERA TAPIZADOS. PERÚ.....................................272

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ÍNDICE DE FIGURAS
Página CAPÍTULO LXII: FIGURA 1. LOS DETERMINANTES DE LA VENTAJA COMPETITIVA...................................................................................................16 CAPÍTULO LXIII: FIGURA 2. CADENA DE VALOR GENÉRICA...................18 CAPÍTULO LXIV: FIGURA 3. UBICACIÓN DEL NEGOCIO COMO CONEXIÓN EN UNA RED DE INDUSTRIAS....................................................20 CAPÍTULO LXV: FIGURA 4. ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA........................................................................................................22 CAPÍTULO LXVI: FIGURA 5. TRES ESTRATEGIAS GENÉRICAS...............23 CAPÍTULO LXVII: FIGURA 6. MODELO CONCEPTUAL...............................28 CAPÍTULO LXVIII: FIGURA 7. MODELO GENERAL DEL TRABAJO DE TESIS .................................................................................................................31 CAPÍTULO LXIX: FIGURA 8. MODELO FUNCIONAL DEL TRABAJO DE TESIS..................................................................................................................32 CAPÍTULO LXX: FIGURA 9. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES MUNDIALES SECTOR MADERA......................................................................38 CAPÍTULO LXXI: FIGURA 10. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES MUNDIALES AGRUPACIÓN 44........................................................................39 CAPÍTULO LXXII: FIGURA 11. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES MUNDIALES AGRUPACIÓN 94........................................................................40 CAPÍTULO LXXIII: FIGURA 12. EXPORTACIONES MUNDIALES. AGRUPACIÓN 94. 2005....................................................................................41 CAPÍTULO LXXIV: FIGURA 13. EXPORTACIONES MUNDIALES POR PARTIDAS. AGRUPACIÓN 94..........................................................................42 CAPÍTULO LXXV: FIGURA 14. CONSUMO DE MUEBLES DE MADERA. ESTADOS UNIDOS............................................................................................45 CAPÍTULO LXXVI: FIGURA 15. PRODUCCIÓN DE MUEBLES DE MADERA. ESTADO UNIDOS .............................................................................................46 CAPÍTULO LXXVII: FIGURA 16. IMPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA. ESTADOS UNIDOS..........................................................................47 xii

CAPÍTULO LXXVIII: FIGURA 17. EXPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA. ESTADOS UNIDOS..........................................................................48 CAPÍTULO LXXIX: FIGURA 18. PARTICIPACIÓN POR REGIONES USA EN VENTAS DE MUEBLES, 2004 .........................................................................49 CAPÍTULO LXXX: FIGURA 19. CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE MUEBLES EN ESTADOS UNIDOS ..................................................................56 CAPÍTULO LXXXI: FIGURA 20. EXPORTACIONES PERUANAS. AGRUPACIÓN 44. 2005....................................................................................69 CAPÍTULO LXXXII: FIGURA 21. EXPORTACIONES PERUANAS. AGRUPACIÓN 94. 2005....................................................................................70 CAPÍTULO LXXXIII: FIGURA 22. RIESGO PAÍS. EMBI. CALIFICACIÓN MENSUAL PERÚ. 2006.....................................................................................76 CAPÍTULO LXXXIV: FIGURA 23. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DEL SECTOR MADERA PERÚ.........................................................................77 CAPÍTULO LXXXV: FIGURA 24. BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR MADERA PERÚ.................................................................................................78 CAPÍTULO LXXXVI: FIGURA 25. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES. AGRUPACIÓN 44..............................................................................................79 CAPÍTULO LXXXVII: FIGURA 26. BALANZA COMERCIAL. AGRUPACIÓN 44........................................................................................................................79 CAPÍTULO LXXXVIII: FIGURA 27. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA.............................................................................81 CAPÍTULO LXXXIX: FIGURA 28. BALANZA COMERCIAL DE MUEBLES DE MADERA............................................................................................................81 CAPÍTULO XC: FIGURA 29. DISTRIBUCIÓN BOSQUES Y PLANTACIONES FORESTALES 2005...........................................................................................95 CAPÍTULO XCI: FIGURA 30. PRODUCCIÓN DE TRIPLAY 2005................115 CAPÍTULO XCII: FIGURA 31. PRODUCCIÓN DE MADERA LAMINADA Y CHAPAS DECORATIVAS, 2005.....................................................................115 CAPÍTULO XCIII: FIGURA 32. ESQUEMA DE CADENA PRODUCTIVA DE LA MADERA....................................................................................................117 CAPÍTULO XCIV: FIGURA 33. ESQUEMA DE CADENA DE VALOR DE MUEBLES DE MADERA.................................................................................118

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CAPÍTULO XCV: FIGURA 34. CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA DE MUEBLES DE MADERA. ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA..........119 CAPÍTULO XCVI: FIGURA 35. CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA DE MUEBLES DE MADERA. ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA..........120 CAPÍTULO XCVII: FIGURA 36. CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA DE MUEBLES DE MADERA. DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN............121 CAPÍTULO XCVIII: FIGURA 37. CLUSTER DE MUEBLES DE MADERA PERUANA DE VILLA EL SALVADOR............................................................125 CAPÍTULO XCIX: FIGURA 38. MARCO INSTITUCIONAL DE LA INDUSTRIA DE MUEBLES DE MADERA...........................................................................128 CAPÍTULO C: FIGURA 39. MODELO DE COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA DE MUEBLES DE MADERA.......................................................144 CAPÍTULO CI: FIGURA 40. MODELO DE LAS 5 FUERZAS EN LA INDUSTRIA DE MUEBLES DE MADERA.......................................................145 CAPÍTULO CII: FIGURA 41. CRECIMIENTO DEL PBI MUNDIAL 2001 – 2006 ..........................................................................................................................204 CAPÍTULO CIII: FIGURA 42. IMPORTACIONES MUNDIALES. ARANCEL 44, 2005..................................................................................................................205 CAPÍTULO CIV: FIGURA 43. IMPORTACIONES DE LATINOAMÉRICA. ARANCEL 44, 2005.........................................................................................207 CAPÍTULO CV: FIGURA 44. EXPORTACIONES DE LATINOAMÉRICA. ARANCEL 44, 2005.........................................................................................207 CAPÍTULO CVI: FIGURA 45. EXPORTACIONES MUNDIALES. MUEBLES PARA OFICINA. 2005......................................................................................208 CAPÍTULO CVII: FIGURA 46. EXPORTACIONES DE LATINOAMÉRICA. MUEBLES PARA OFICINA. 2005...................................................................209 CAPÍTULO CVIII: FIGURA 47. EXPORTACIONES MUNDIALES. MUEBLES PARA COCINA. 2005......................................................................................210 CAPÍTULO CIX: FIGURA 48. EXPORTACIONES DE LATINOAMÉRICA. MUEBLES PARA COCINA. 2005....................................................................211 CAPÍTULO CX: FIGURA 49. EXPORTACIONES MUNDIALES DE MUEBLES PARA DORMITORIO. 2005.............................................................................212 CAPÍTULO CXI: FIGURA 50. EXPORTACIONES DE LATINOAMÉRICA. MUEBLES PARA DORMITORIO, 2005..........................................................213 xiv

CAPÍTULO CXII: FIGURA 51. EXPORTACIONES MUNDIALES. DEMÁS MUEBLES. 2005..............................................................................................214 CAPÍTULO CXIII: FIGURA 52. EXPORTACIONES DE LATINOAMÉRICA. DEMÁS MUEBLES DE MADERA. 2005.........................................................215 CAPÍTULO CXIV: FIGURA 53. EXPORTACIONES MUNDIALES. ASIENTOS CON ARMAZÓN DE MADERA TAPIZADOS. 2005.......................................216 CAPÍTULO CXV: FIGURA 54. EXPORTACIONES DE LATINOAMÉRICA. ASIENTOS CON ARMAZÓN DE MADERA TAPIZADOS. 2005....................217 CAPÍTULO CXVI: FIGURA 55. EXPORTACIONES MUNDIALES. ASIENTOS CON ARMAZÓN DE MADERA SIN TAPIZAR. 2005......................................218 CAPÍTULO CXVII: FIGURA 56. EXPORTACIONES DE LATINOAMÉRICA. ASIENTOS DE MADERA SIN TAPIZAR. 2005...............................................219 CAPÍTULO CXVIII: FIGURA 57. PERUANOS EN AMÉRICA DEL NORTE. 2005..................................................................................................................225 CAPÍTULO CXIX: FIGURA 58. IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS. ASIENTOS CON ARMAZÓN DE MADERA TAPIZADOS. 2005....................226 CAPÍTULO CXX: FIGURA 59. IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS DESDE LATINOAMÉRICA. ASIENTOS CON ARMAZÓN DE MADERA TAPIZADOS. 2005...........................................................................................227 CAPÍTULO CXXI: FIGURA 60. IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS. ASIENTOS CON ARMAZÓN DE MADERA SIN TAPIZAR. 2005..................228 CAPÍTULO CXXII: FIGURA 61. IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS DESDE LATINOAMÉRICA. ASIENTOS CON ARMAZÓN DE MADERA SIN TAPIZAR. 2005................................................................................................229 CAPÍTULO CXXIII: FIGURA 62. IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS. MUEBLES DE MADERA PARA OFICINA. 2005............................................230 CAPÍTULO CXXIV: FIGURA 63. IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS DESDE LATINOAMÉRICA. MUEBLES DE MADERA PARA OFICINA. 2005 ..........................................................................................................................231 CAPÍTULO CXXV: FIGURA 64. IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS. MUEBLES DE MADERA PARA COCINA. 2005.............................................232 CAPÍTULO CXXVI: FIGURA 65. IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS DESDE LATINOAMÉRICA. MUEBLES DE MADERA PARA COCINA. 2005 ..........................................................................................................................233

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CAPÍTULO CXXVII: FIGURA 66. IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS. MUEBLES DE MADERA PARA DORMITORIO. 2005...................................234 CAPÍTULO CXXVIII: FIGURA 67. IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS DESDE LATINOAMÉRICA. MUEBLES DE MADERA PARA DORMITORIO. 2005..................................................................................................................235 CAPÍTULO CXXIX: FIGURA 68. IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS. DEMÁS MUEBLES DE MADERA. 2005.........................................................236 CAPÍTULO CXXX: FIGURA 69. IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS DESDE LATINOAMÉRICA. DEMÁS MUEBLES DE MADERA. 2005...........236 CAPÍTULO CXXXI: FIGURA 70. EXPORTACIONES DE MUEBLES DE ESPAÑA...........................................................................................................242 CAPÍTULO CXXXII: FIGURA 71. IMPORTACIONES DE MUEBLES. CHILE ..........................................................................................................................244 CAPÍTULO CXXXIII: FIGURA 72. EXPORTACIONES PERUANAS A ESTADOS UNIDOS. ASIENTO CON ARMAZÓN DE MADERA TAPIZADOS. 2005..................................................................................................................246 CAPÍTULO CXXXIV: FIGURA 73. EXPORTACIONES PERUANAS A ESTADOS UNIDOS. ASIENTO CON ARMAZÓN DE MADERA SIN TAPIZAR, 2005..................................................................................................................247 CAPÍTULO CXXXV: FIGURA 74. EXPORTACIONES PERUANAS A ESTADOS UNIDOS. MUEBLES DE MADERA PARA OFICINA. 2005........247 CAPÍTULO CXXXVI: FIGURA 75. EXPORTACIONES PERUANAS A ESTADOS UNIDOS. MUEBLES DE MADERA PARA COCINA. 2005..........248 CAPÍTULO CXXXVII: FIGURA 76. EXPORTACIONES PERUANAS A ESTADOS UNIDOS. MUEBLES DE MADERA PARA DORMITORIO. 2005.248 CAPÍTULO CXXXVIII: FIGURA 77. EXPORTACIONES PERUANAS A ESTADOS UNIDOS. DEMÁS MUEBLES DE MADERA. 2005.....................249 CAPÍTULO CXXXIX: FIGURA 78. EXPORTACIONES DEL SECTOR MADERA. PERÚ..............................................................................................250 CAPÍTULO CXL: FIGURA 79. PORCENTAJE DE EXPORTACIONES DEL SECTOR MADERA POR AGRUPACIÓN ARANCELARIA. PERÚ. 2006*. .250 CAPÍTULO CXLI: FIGURA 80. PAÍSES DE DESTINO DE EXPORTACIONES DEL SECTOR MADERA. PERÚ......................................................................251 CAPÍTULO CXLII: FIGURA 81. IMPORTACIONES DEL SECTOR MADERA POR AGRUPACIÓN ARANCELARIA. PERÚ.................................................252 xvi

CAPÍTULO CXLIII: FIGURA 82. PAÍS DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR MADERA. PERÚ......................................252 CAPÍTULO CXLIV: FIGURA 83. EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA AGRUPACIÓN 44. PERÚ................................................................................254 CAPÍTULO CXLV: FIGURA 84. PAÍSES DE DESTINO DELAS EXPORTACIONES. AGRUPACIÓN 44. PERÚ...............................................254 CAPÍTULO CXLVI: FIGURA 85. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA AGRUPACIÓN 44. PERÚ................................................................................255 CAPÍTULO CXLVII: FIGURA 86. PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE AGRUPACIÓN 44. PERÚ..........................................256 CAPÍTULO CXLVIII: FIGURA 87. EXPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA. GRUPACIÓN 94. PERÚ.................................................................257 CAPÍTULO CXLIX: FIGURA 88. PAÍSES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA. PERÚ...............................257 CAPÍTULO CL: FIGURA 89. PAÍSES DE DESTINO. EXPORTACIONES DEMÁS MUEBLES DE MADERA. PERÚ.......................................................258 CAPÍTULO CLI: FIGURA 90. PAÍSES DESTINO. EXPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA PARA DORMITORIO. PERÚ.................................259 CAPÍTULO CLII: FIGURA 91. PAÍSES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ASIENTOS CON ARMAZÓN DE MADERA TAPIZADOS. PERÚ.........................................................................................260 CAPÍTULO CLIII: FIGURA 92. PAÍSES DESTINO. EXPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA PARA OFICINA. PERÚ..........................................261 CAPÍTULO CLIV: FIGURA 93. PAÍSES DESTINO. EXPORTACIONES DE ASIENTOS CON ARMAZÓN DE MADERA SIN TAPIZAR. PERÚ................262 CAPÍTULO CLV: FIGURA 94. PAÍSES DE DESTINO. EXPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA PARA COCINA. PERÚ...........................................263 CAPÍTULO CLVI: FIGURA 95. IMPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA. PERÚ..............................................................................................265 CAPÍTULO CLVII: FIGURA 96. PAÍSES DE ORIGEN. IMPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA. PERÚ.....................................................................265 CAPÍTULO CLVIII: FIGURA 97. PAÍSES DE ORIGEN. IMPORTACIONES . DDEMÁS MUEBLES DE MADERA. PERÚ ....................................................266

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CAPÍTULO CLIX: FIGURA 98. PAÍSES DE ORIGEN. IMPORTACIONES. ASIENTOS CON ARMAZÓN DE MADERA SIN TAPIZAR. PERÚ................267 CAPÍTULO CLX: FIGURA 99. PAÍSES DE ORIGEN. IMPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA PARA OFICINA. PERÚ..........................................268 CAPÍTULO CLXI: FIGURA 100. PAÍSES DE ORIGEN. IMPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA PARA DORMITORIO. PERÚ.................................269 CAPÍTULO CLXII: FIGURA 101. PAÍSES DE ORIGEN. IMPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA PARA COCINA. PERÚ...........................................270 CAPÍTULO CLXIII: FIGURA 102. PAÍSES ORIGEN. IMPORTACIONES. ASIENTOS CON ARMAZÓN DE MADERA TAPIZADOS. PERÚ..................271

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DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD Y NO PLAGIO
Los alumnos de la Maestría: 1. Magali Silvia Cuenca Cruz 2. Julio Cesar Franco Pérez Quienes hemos elaborado la Tesis: Competitividad de las Exportaciones de Muebles de madera hacia Estados Unidos Para obtener el grado de Magíster en Administración Estratégica de Empresas por la PUCP, declaramos que el presente trabajo ha sido íntegramente elaborado por nosotros y que en el no existe plagio de ninguna naturaleza, en especial copia de otro trabajo de tesis o similar presentado por cualquier persona ante cualquier instituto educativo o no. Igualmente, dejamos expresa constancia que las citas de otros autores han sido debidamente identificadas en el trabajo, por lo que no hemos asumido como nuestra las opiniones vertidas por terceros, ya sea de fuentes encontradas en medios escritos o en el Internet. En caso de incumplimiento de esta declaración, nos sometemos a lo dispuesto en las normas académicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Surco, 16 de Febrero del 2007

Magali Cuenca Cruz

Julio Franco Pérez

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RESUMEN EJECUTIVO

Esta investigación pretende contribuir al desarrollo competitivo de la industria peruana de muebles de madera, proponiendo una estrategia de cooperación entre los agentes económicos que operan en el sector, bajo una orientación exportadora al mercado de los Estados Unidos. Esta investigación se apoya en la idea de que la orientación de la industria a la exportación es una estrategia eficaz para generar crecimiento y desarrollo. El crecimiento de las importaciones y exportaciones de muebles de madera en el mundo, y el consumo e importaciones en los Estados Unidos muestran un escenario favorable para ésta industria peruana. En la investigación se identifican las principales características del mercado de muebles en los Estados Unidos. Esta revisión y la experiencia actual de un segmento de la industria peruana de muebles de madera muestran que es posible encontrar nichos en el mercado estadounidense, que pueden significar oportunidades para los productores peruanos. En la investigación se muestra la estructura de esta industria en el Perú, se identifica la cadena productiva y a sus agentes principales, y se evalúan los factores que le agregan o restan competitividad. Con las excepciones que se mencionan, existe en los productores que operan en esta industria peruana una débil orientación a los mercados del exterior, desconocimiento de las características y tendencias del mercado estadounidense y debilidad en varios de sus recursos principales. Como consecuencia, las exportaciones peruanas de este producto, aunque en crecimiento, son poco significativas en el comercio latinoamericano y mundial. xx

En la estructura de esta industria en el Perú se encuentra un segmento moderno, que cuenta con mayor escala de operaciones, enfoques actuales de gestión y orientación exportadora; un segmento intermedio, formado por empresas medianas que se proyectan en simultáneo a los mercados internacionales y en el nacional; y uno tercero, de pequeñas y microempresas de menor desarrollo y notorias limitaciones para generar una dinámica exportadora viable en el corto y aún en el mediano plazo. Respecto a este tercer segmento, la investigación se concentra en el cluster de muebles de madera localizado en el distrito limeño de Villa El Salvador, analizando el estado de desarrollo en el que se encuentra. Los investigadores proponen una estrategia de articulación con una orientación exportadora, para generar una dinámica de crecimiento y desarrollo que alcance también al segmento tradicional. Al abordar el marco institucional se evalúa el rol de las entidades públicas de promoción a esta industria. Sin desconocer las competencias acumuladas y el despliegue de programas y recursos de magnitud, en esta investigación se discute el enfoque real de esa intervención. Se proponen cambios para que no se substituya a los agentes económicos y al mercado en la generación de capacidades competitivas. Se propone también una nueva estructura y asignación de competencias y recursos. La propuesta de marco institucional es completada con la incorporación de un agente gestor, cuyo perfil general se expone, y que desempeña un rol decisivo en la viabilidad del modelo de cooperación que se propone para esta industria. Esta propuesta se inspira en una experiencia que se viene aplicando en el Perú con marcado éxito, en otra industria y en su propio contexto.

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ABSTRACT

This research tries to contribute to the competitive development of the Peruvian industry of furniture of wood, being proposed a strategy of cooperation between the economic agents who operate in the sector, under an exporting direction to the market of the United States of America. This research leans in the idea that the direction of the industry to the export is an effective strategy to generate growth and development. The growth of the imports and exports of furniture of wood in the world and also of its consumption, production and imports in the United States, shows a favorable scene for this Peruvian industry. In the investigation the main characteristics of the market of furniture in the United States are identified. This revision and the present experience of a segment of the Peruvian industry of wood furniture shows that it is possible to find niches in the American market, that can mean opportunities for the Peruvian producers. In the research is the structure of this industry in Peru, the productive chain and to its main agents is identified, and the factors are evaluated that add or reduce competitiveness to him. With the exceptions that are mentioned, the analysis shows a weak direction the markets of the outside, ignorance of the characteristics and tendencies of the American market and weakness in several of their main resources. Like consequences, the Peruvian exports of this product, although in growth, are little significant in the Latin American and world-wide commerce.

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To the modern segment of this industry, with greater scale of operations, present approaches of management and exporting direction, and to the interval formed by medium companies that to project in simultaneous to the international markets and being developed in the national, one adds one third, of small and microcompanies of smaller development and well-known limitations to still generate a viable exporting dynamics in the short one and in the medium term. With respect to this segment, the investigation is concentrated in clusters of wood furniture located in the Limean district of Villa El Salvador, whose state of development as to cluster it is evaluated. The investigators propose a strategy of joint with an exporting direction, to generate a dynamics of growth and development that also reaches to the traditional segment. When approaching the institutional frame evaluates the roll of the public organizations of promotion to this industry. Without unknown the accumulated competitions and the unfolding of programs and resources of magnitude, in this investigation the real approach of that intervention is discussed. One sets out changes so that it is not replaced the economic agents and the market in the generation of competitive capacities. One also sets out a new structure and allocation of competitions and resources. The proposal of institutional frame is completed with the incorporation of a managing agent, whose general profile is delineated, and that is called to carry out a decisive roll in the viability of the cooperation model that sets out for this industry. This proposal is inspired by an experience that comes applying in Peru with noticeable success, another industry and its own context.

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CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN
El Perú es un país forestal por la gran extensión de sus bosques naturales. Es también un país maderero, pues, en ellos habitan las especies maderables más cotizadas, además de otras alternativas a las de uso común. Pero su importancia es menor en el comercio internacional de la madera y menos significativo en los grandes mercados de muebles de madera. La identificación y estudio de los factores que explican la débil capacidad de esta industria de transformación para proyectarse y competir en los mercados del exterior, y la generación de propuestas para desarrollar esa capacidad competitiva, son componentes imprescindibles en camino a una estrategia integral para el desarrollo productivo nacional. Al mismo tiempo, proporciona a los agentes económicos lineamientos de acción para alcanzar el éxito comercial que pretenden. Para los consumidores, el desarrollo de esta industria y su orientación efectiva al mercado, les significará acceder a productos de mayor valor.

1.1 Planteamiento del problema Una rápida revisión de cifras generales referidas a la industria de la madera y de los muebles de madera en el Perú (véase el capítulo III) revela lo siguiente: a Pese a ser el noveno en país en el mundo y el segundo en América Latina con mayor extensión de bosques naturales (véase el apéndice A), el Perú dispone de volúmenes relativamente reducidos de madera para el consumo nacional y para las exportaciones en relación a países con menores extensiones de bosques maderables. 1

b Pese a que el Perú dispone, como se ha dicho, de grandes extensiones de bosques maderables, el mercado de productos de madera en el Perú es relativamente reducido, abasteciéndose además en forma creciente de madera importada. c Las exportaciones de productos de madera desde el Perú son reducidas en relación a otros países con menores extensiones de bosques maderables. d Las exportaciones de productos de madera desde el Perú corresponden en su mayor proporción a productos con reducido valor agregado. En efecto, las estadísticas de las exportaciones peruanas en este rubro revelan que más del 90% de éstas consisten en maderas sin procesar o con muy poco valor agregado. La diferencia corresponde a exportaciones de muebles de madera, bajo diversas categorías y presentaciones. e Más aún, el mercado interno de muebles de madera, viene siendo abastecido, de manera crecientemente en los últimos años, con productos importados. Estos aspectos son manifestación de una vasta y compleja problemática, que refleja un estado de desarrollo insuficiente en la industria de la madera en el Perú en sus diversas fases o componentes. El estudio de esta problemática en su integridad excede largamente el objetivo y naturaleza del presente trabajo de investigación. Además, varias de las dimensiones involucradas en los aspectos que se acaban de listar han sido materia de investigación por otros expertos. Pueden verse al respecto, entre otras, las investigaciones de Barrantes, Burneo, Chávez, Falconi & Galarza (2005), y las de Barrantes, Roxana & Trivelli, Carolina (1996).

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Para formular propuestas que contribuyan al desarrollo de la industria peruana de muebles de madera, los investigadores describen el estado e impacto de los factores de competitividad que en ella. Esta investigación asume que el desempeño exitoso en la exportación de muebles de madera, es decir la proyección competitiva a los mercados de gran demanda mundial, puede ser un elemento que genere impactos positivos en toda la cadena de esta industria. El presente estudio adquiere mayor importancia en el contexto actual de crecimiento sostenido de la demanda mundial de muebles de madera y de incremento del consumo de estos productos en el mercado de los Estados Unidos de América. En consecuencia, es importante determinar si las condiciones de competitividad de la industria peruana de muebles de madera permitirán aprovechar las oportunidades que presenta el escenario internacional. 1.1.1 Objetivos de investigación

Proponer lineamientos para mejorar la competitividad de la industria peruana de muebles de madera a fin de responder al crecimiento de la demanda mundial y, en especial, del mercado de los Estados Unidos. 1.1.2 Preguntas de investigación

La presente investigación se orienta a responder prioritariamente las siguientes preguntas: a. ¿Por qué el Perú no es un gran productor y exportador de muebles de madera? b. ¿Cuál es la estructura de la industria de muebles de madera en el Perú? ¿Cómo está conformada su cadena productiva?

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c. ¿Cuáles son los factores relevantes que otorgan o restan competitividad a la industria de muebles de madera en el mercado internacional? d. ¿Cuál es el estado de estos factores de competitividad en la industria de muebles de madera para exportación en el Perú? e. ¿Es el marco institucional peruano propicio para apoyar la mejora de la competitividad de la industria de muebles de madera en el Perú? f. ¿Qué modificaciones deberían incorporarse al marco institucional en el Perú para aportar de manera efectiva a la mejora de la competitividad en la industria peruana de muebles de madera para la exportación a los Estados Unidos? g. ¿Significa el mercado de muebles de madera de los Estados Unidos una oportunidad de crecimiento para la industria peruana de muebles de madera? h. ¿Cuáles son los requerimientos del mercado y los consumidores de los Estados Unidos para los muebles de madera y de que manera responden los productores nacionales a dichos requerimientos? i. ¿Qué lineamientos deberían aplicarse para que los muebles de madera producidos por la industria peruana sean competitivos en el mercado de los Estados Unidos? j. ¿Genera el Tratado de Libre de Comercio con los Estados Unidos de América oportunidades o beneficios adicionales para la industria peruana de muebles de madera? k. ¿Es viable una estrategia de cooperación entre los segmentos que conforman la industria peruana de muebles de madera? En ese caso,

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¿cuáles serían los principales componentes o características de esta estrategia? 1.1.3 Justificación

Mejorar la competitividad de la industria peruana de muebles de madera propiciará que los actores económicos y sociales ubicados en las actividades que componen la cadena de esta industria, accedan a ingresos y condiciones de trabajo superiores, lo que contribuirá a elevar su calidad de vida. Contar con lineamientos para hacer competitivas las exportaciones de esta industria a los Estados Unidos, principal consumidor mundial de muebles de madera, brindará a los agentes económicos ubicados en la cadena de la industria mencionada, y a los que se vinculan a ella, la posibilidad de identificar sus áreas de mejora y lograr decisiones de inversión y producción idóneas. Asimismo, las propuestas para hacer competitiva a la industria de muebles de madera localizada en el distrito limeño de Villa El Salvador, además del impacto económico y social positivo para los agentes que se ubican en dicha zona, podrían ser replicadas en otras localidades del Perú en las que se asienten industrias en condiciones similares. 1.1.4 Alcance

Esta investigación se restringe al siguiente ámbito: a. La industria peruana de muebles de madera para el uso en oficinas, en el hogar y similares. Si bien los productos de madera admiten una amplia gama de clasificaciones (véase el apéndice B), esta investigación se concentra en los productos identificados en seis partidas arancelarias que corresponden al grupo arancelario 94 (véase el apéndice C).

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Estas agrupaciones han sido seleccionadas por los investigadores porque corresponden a productos que incorporan mayor valor agregado, con lo cual tienen un efecto multiplicador en la creación de empleos directos e indirectos, promueven la mayor calificación de mano de obra y la introducción de tecnología mas sofisticada. b. La fase de transformación secundaria de la madera en muebles para el consumo final. La mención a actividades de extracción de la madera, de transformación primaria o a la producción de otros insumos, equipos o herramientas utilizados en esta industria, es sólo referencial y no se incorpora al análisis de competitividad que se hace en esta investigación. c. El ámbito geográfico se restringe a la industria de muebles de madera localizada en la Provincia de Lima en lo que atañe a la fase de transformación secundaria de la madera en muebles de madera de las categorías mencionadas, aún cuando los insumos, materia prima y servicios que consume esa industria se obtengan desde otras localidades. d. La mención al segmento de pequeños y microempresarios que actúan en la industria de muebles de madera corresponden a los que se localizan en el distrito limeño de Villa El Salvador. e. Se ha seleccionado a esta aglomeración industrial porque reúne a un gran número de micro y pequeños empresarios, más de 1200 según las estimaciones disponibles, de las cuales 400 se dedican a la carpintería, según datos publicados por la Municipalidad de Villa El Salvador. 1 La mayoría de ellas tienen una trayectoria de cuando menos 20 años y que involucra de manera directa a no menos de 5000 personas, pese a lo cual

1

Municipalidad de Villa El Salvador. Obtenido: 12 de enero de 2006. www.munives.gob.pe

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no ha logrado constituirse en un centro exportador de muebles de madera en el Perú. f. Interesan, específicamente, los productos mencionados que se orientan a la exportación y que tienen como destino el mercado de consumidores de muebles de madera en los Estados Unidos. 1.1.5 Limitaciones

La información oficial sobre el sector es limitada en cobertura y confiabilidad. Se cuenta con estimaciones generales y aproximaciones numéricas parciales y con varios años de antigüedad. No se cuenta con estudios actuales que establezcan líneas de base confiables. La gran informalidad, en especial en los eslabones de extracción de la madera, pero también en los de transformación primaria y secundaria, ocasiona que existan magnitudes no registradas y que los factores de competitividad de la industria sufran una distorsión que es difícil estimar. Muchos agentes productivos y comerciales privados son renuentes a brindar información sobre los factores de competitividad que les favorecen o perjudican, más aún sobre sus proyecciones y estrategias. Ante estas limitaciones, además del uso de las fuentes secundarias disponibles, se ha recurrido en calidad de fuentes primarias a expertos, directivos y profesionales de las entidades públicas y privadas que actúan en el sector (véase el apéndice D). De manera importante, se ha recurrido a empresarios que actúan en la industria de muebles de madera, lo que ha permitido enriquecer el análisis y las propuestas. Una dificultad adicional radica en la falta de concordancia entre la información que se registra en bases de datos peruanas y algunas internacionales. Ello

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sucede por ejemplo con las cifras sobre exportaciones y exportaciones de productos de madera en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), accesible a través de la página www.aduanet.gob.pe y sobre las mismas variables respecto al Perú publicadas por TradeMap, Base de Datos desarrollada por el Centro de Comercio Internacional, accesible a través de la página http://www.trademap.net/. Cuando se trata de información sobre operaciones, valores y, en general, variables que se generan en el Perú, se utiliza preferentemente la información de fuente oficial peruana. Salvo que la información se construya en una entidad asociada o integrada a un sistema de información internacional confiable. De ser pertinente, se inserta una nota informando de esta dificultad.

1.2 Marco conceptual Esta investigación se apoya en dos conceptos generales que subyacen e inspiran a las propuestas de desarrollo para la industria de muebles de madera que proponen los investigadores. Esos conceptos son los de desarrollo humano y responsabilidad social. Igualmente, se recurre a seis conceptos que permiten operacionalizar los factores que se describen y analizan en esta investigación: actividad exportadora, competitividad, cadena de valor, modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter, cluster y estrategia competitiva. 1.2.1 Desarrollo humano

Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el desarrollo humano es el aumento o la ampliación sostenida de las oportunidades, libertades y capacidades de los individuos “…a través de la

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formación del capital humano y social para suplir de la forma más equitativa posible las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras”. 2 Agrega que el desarrollo humano depende de varios pilares o fundamentos que corresponden al ámbito de lo político, económico y cultural y que propician un entorno favorable, entre ellos, la equidad, la participación, el crecimiento económico, la sostenibilidad y la seguridad humana, incluyendo además a la salud, la ecología, la tecnología y el aspecto educativo. El desarrollo así concebido es medido por el PNUD a través del Índice de Desarrollo Humano (IDH), que incorpora diversas condiciones y variables asociadas a la capacidad de las personas de vivir una vida larga y saludable, a las oportunidades para adquirir conocimientos y para dotarse de los recursos necesarios para alcanzar un nivel de vida decoroso y digno. Un programa que da sentido de progresividad real al concepto de desarrollo humano es el Proyecto “Retos del Milenio”, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada del 6 al 8 de septiembre del año 2000. 3 Esta cumbre mundial aprobó los Objetivos del Milenio, un conjunto de ocho objetivos, 16 metas y 48 indicadores específicos, que tienen como núcleo común reducir la pobreza y generar las condiciones de acceso a las oportunidades y recursos necesarios para el despliegue de las capacidades y potencialidades de todos los seres humanos. El desarrollo humano es consecuencia de la configuración de tres grandes dimensiones y de lo actuado desde la esfera pública y privada en cada una.
2

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Obtenidas: 18 de Diciembre de 2006. www.undp.un.hn/Desarrollo_humano.htm#faq1 y www.undp.org.py/default.asp? page=que-dh. 3 Organización de Naciones Unidas ONU (2006). Programa “Objetivos del Desarrollo del Milenio”. Obtenido: 05 de Enero del 2007. http://www.un.org/spanish/millenniumgoals

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La primera, sin indicar esto prelación, es el marco institucional o legal que puede ser favorable o restrictivo a la formulación y despliegue de programas, recursos y esfuerzos idóneos encaminados al desarrollo. La segunda es la cultura, en particular la integración e identidad en la población que pueden facilitar o propiciar la cooperación y el establecimiento de vínculos de confianza. Es relevante una cultura emprendedora, imprescindible para aspirar a mejoras en todos los ámbitos de la vida personal, social y empresarial. La tercera dimensión es la competitividad del país, de sus industrias y organizaciones. A través de esta dimensión el concepto de desarrollo imprime utilidad social a las materias que se investigan en este trabajo de Tesis. Asimismo, en el mundo actual globalizado y de integración de los mercados, una palanca esencial de desarrollo radica en el desempeño exitoso en el comercio internacional, en las exportaciones y el circuito virtuoso que genera. Igualmente, para colocar los productos de un país en los mercados internacionales mediante la actividad exportadora, es necesario que la cadena industrial respectiva sea competitiva respecto a sus competidoras. De esta manera se vinculan los conceptos de desarrollo, exportaciones como estrategia de desarrollo y competitividad como condición para el éxito exportador. Es este el marco conceptual de fondo que articula las diversas variables que son operacionalizadas en la presente investigación. 1.2.2 Responsabilidad social

Robbins & Coulter (2005) definen la responsabilidad social como el deber de una organización de perseguir metas de largo plazo en beneficio de la

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sociedad. Es una obligación esencialmente moral, que va más allá de las obligaciones legales. Es una obligación autoimpuesta, que no responde al temor o riesgo de una sanción institucional, sea esta pública o privada. Expresa un compromiso derivado de los valores y la identidad ética, que conduce a hacer lo correcto y procurar el mayor beneficio posible para todos. Del concepto de responsabilidad social se derivan, entre otros, los siguientes lineamientos que deben inspirar a las estrategias de competitividad y de mejora de la gestión: a. Incorporar la responsabilidad social, expresada en compromisos, a las definiciones estratégicas, programas, estructura y planes de acción de las organizaciones. b. Establecer líneas de comunicación con la comunidad vinculada, para incorporar sus expectativas en los objetivos y la gestión organizacionales. c. Optar por recursos, tecnologías, procesos y productos, expresando en esto un compromiso con la protección del medio ambiente y la salud de los consumidores. d. Desarrollar relaciones positivas, de beneficio mutuo, con los proveedores, clientes y empleados. Otra derivación relevante es el crecimiento de la conciencia hacia la responsabilidad social en los consumidores globales, orientada al consumo sano y responsable, por ejemplo respecto a los alimentos vegetales orgánicos y a la exigencia de certificaciones ambientales en el comercio internacional. Por ejemplo, en el año 2003 se emitieron alrededor de 66 mil certificaciones ambientales en el mundo, 16 mil más que en el año previo y más de 30,000 certificaciones adicionales que en el 2002 (Delogu, 2001).

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Ello en adición a las certificaciones emitidas en el marco de las normas ISO 14001, respecto a las cuales sólo en el año 2005 se habían entregado más de 110 mil certificaciones en el mundo. En el ámbito de la industria de la madera y de muebles de madera, la responsabilidad social se manifiesta en la exigencia de la explotación sostenible de los bosques de madera, lo que se acredita con certificaciones de bosques y plantaciones y de la denominada cadena de custodia en la industria de transformación de la madera. Igualmente, los consumidores son cada vez más exigentes respecto a que los productos de madera estén libres de componentes o insumos potencialmente dañinos para la salud. Las legislaciones europeas, las asociaciones de protección de la naturaleza y los clubes de compradores vienen coincidiendo en estos enfoques y preferencias. La responsabilidad social es un concepto clave para lograr un desarrollo humano sostenible, es decir, de largo plazo, con equidad, equilibrio y legitimidad social. En la medida en que la competitividad, imprescindible para ser exitoso en el comercio internacional, debe ser igualmente sostenible, debe incorporar conceptos, compromisos y prácticas de responsabilidad social. 1.2.3 Actividad exportadora

Promover el éxito en el comercio internacional, demostrado en el crecimiento sostenido de las exportaciones, es una importante estrategias de desarrollo de la que, además, no se puede prescindir en el contexto actual de mercados abiertos e integración comercial. Esta estrategia se fundamenta en que la demanda, antecede y alienta a la oferta y es un factor de desarrollo y superación de la pobreza. Pare ello es

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necesario desarrollar un producto competitivo y articularse al mercado. Referencias sobre este enfoque se pueden encontrar en los trabajos presentados por los profesores Figueroa, Mann, Riordan, Van Haeften, & Vásquez (2002). Se requiere, además, generar capacidades empresariales (procesos, recursos humanos, tecnología y gestión), mecanismos de identificación de las oportunidades del mercado y vínculos sostenibles con los agentes que operan en el mercado, con el soporte de un marco institucional propicio. Si bien el éxito en el comercio exterior como país no es suficiente para generar desarrollo, si produce un circuito virtuoso que contribuye al desarrollo. La generación y crecimiento de la demanda desde los mercados externos propicia el crecimiento de la producción, el empleo, los ingresos y de la calidad de vida de quienes se ubican en la industria y en otras industrias vinculadas. Promueve, además, la mejora de la calidad en los recursos, procesos y gestión de relaciones; la incorporación de tecnología de avanzada; la especialización y mayor calificación de los recursos humanos; la mejora de la infraestructura, en especial, en transportes y comunicaciones; igualmente presiona hacia la mejora de la calidad en la gestión pública y al desarrollo del marco institucional y legal idóneos; genera el ambiente necesario para el establecimiento y ampliación de las relaciones de cooperación o más aún de la coopetencia. Los conceptos de competitividad y actividad exportadora, que se abordan en este marco conceptual, se vinculan ya que la competitividad a nivel de país se concreta precisamente en la aceptación de los productos nacionales en los mercados del exterior.

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1.2.4

Competitividad

El profesor Michael Porter, citado por Pinto, Barraza y Pereyra (2003), define la competitividad de un país como la capacidad de diseñar, producir y comercializar bienes y servicios mejores y/o más baratos que los de la competencia internacional, lo cual se debe reflejar en la mejora del nivel de vida de la población. La competitividad se expresa en la capacidad de ser exitosos ante la competencia. En la actualidad esta tiene lugar centralmente en el mercado internacional. Desde una perspectiva macroeconómica, se puede entender la competitividad de un país como la agregación de la competitividad de sus empresas. Bajo este enfoque, son determinantes la generación de un ambiente (políticas, marco institucional, entre otros) apropiado para los negocios, la calidad de la gestión y la capacidad de innovación de las empresas. Según ello, no son las materias primas ni la mano de obra masiva y de bajo costo los que hacen a una economía más competitiva, sino su capacidad de innovar y de mejorar permanentemente. No importa que recursos se posee y en qué magnitudes, sino lo que se hace con lo que se tiene. Lo importante es tener la capacidad para lograr altos niveles de productividad y ser innovador, utilizando apropiadamente todos los recursos de que se dispone. Ello, a su vez, depende del entorno que rodee a las empresas de cada sector, el mismo que está determinado por cuatro factores que interactúan. El resultado se deriva de la naturaleza y características específicas de cada factor de la forma como se relacionan y condicionan recíprocamente. Estos factores son:

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a. Las condiciones de los recursos. Si bien es importante la disposición, naturaleza y calidad de estos recursos, lo determinante es la eficacia y efectividad con que se los use. Estos recursos pueden ser básicos (recursos naturales, clima, geografía, mano de obra no calificada o no especializada) o avanzados, además de generalizados (se pueden aplicar a varias actividades) o especializados (son propios de determinadas industrias o actividades). La competitividad se basa centralmente en los recursos avanzados y especializados. b. Las condiciones de la demanda. Este factor alude a la composición, tamaño, dinámica de crecimiento y especialización o sofisticación de los consumidores ubicados, en principio, en el mercado interno. El tamaño reducido de este y la generación de mercados abiertos en virtud de las nuevas normas del comercio internacional conducen a que la demanda sea en gran medida generada en los mercados del exterior. c. Los proveedores y las industrias relacionadas y de apoyo, es decir todos aquellos que se ubican en industrias que proveen de tecnologías, servicios, insumos, materias primas y en general productos complementarios. Proveedores de calidad, con productos de avanzada, contribuyen a la competitividad de las industrias a las que sirven. d. Las estrategias, estructura y rivalidad de las empresas que forman el sector. La intensa rivalidad interna es un factor que promueve la mayor eficiencia en la gestión y la mejora de la calidad de los productos. A estos factores se suman la casualidad, es decir, las circunstancias difíciles de anticipar y cuyo impacto la empresa por lo general no puede evitar, y la acción del gobierno, que puede actuar en sentido favorable o negativo.

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Estos factores forman el Diamante de Competitividad o Diamante de Porter, cuya representación gráfica se muestra en la figura 1.

Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas

Condiciones de los factores

Condiciones de la demanda

Sectores afines y auxiliares

Figura 1. Los determinantes de la ventaja competitiva Fuente: Porter (1999)

1.2.5

La cadena de valor 4

El modelo de la Cadena de Valor, igualmente propuesto por el profesor Michael Porter (2000b), identifica y clasifica las actividades que añaden valor en una organización. Si bien la lógica general es la misma, es pertinente distinguir entre la Cadena de Valor referida a una organización o a una industria. a. La cadena de valor genérica Una organización es una suma de actividades y áreas a través de las cuales el producto se diseña, produce, comercializa, entrega al cliente y recibe servicio.
4

Mintzberg, Brian and Voyer (1997)

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Cada una resta valor o lo agregar a la empresa. Puede ser que la ventaja competitiva resida en alguna de esas actividades. Es imprescindible analizar cada una de las actividades de la empresa para determinar si agregan o restan valor, y llevar a cabo las acciones necesarias para ganar eficiencia y eficacia en cada una. Michael Porter distingue entre actividades primarias y de apoyo. Las primeras son aquellas imprescindibles para generar el producto y hacerlo llegar al cliente. Se dividen en logística interna (o de entrada), operaciones (producción), logística externa (o de salida), mercadotecnia y ventas, y servicio (servicio post-venta). Las actividades de apoyo brindan soporte a las anteriores y son la infraestructura, la administración de recursos humanos, el desarrollo

tecnológico (investigación y desarrollo) y los abastecimientos (compras). Cada actividad genérica es divisible en una variedad de actividades específicas y propias de cada industria. Cada una debe ser sometida al mismo análisis, hasta llegar a la unidad mínima o tarea. El modelo, cuya representación gráfica se muestra en la figura 2, incorpora el margen o diferencia entre los costos que asume la empresa, expresado en los precios que paga a lo largo de la cadena, y los que asumen sus clientes, expresado en los precios de venta del producto. Luego, se definen acciones para generar ventajas competitivas sostenibles, controlando las causas de los costos mejor que los competidores o reconfigurado la cadena de valor.

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INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA COMPAÑIA

M
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS ACTIVIDADES DE APOYO DESARROLLO TECNOLOGICO

A R
ABASTECIMIENTO

G
LOGISTICA INTERNA OPERACIONES LOGISTICA EXTERNA

MERCADOTEC NIA Y VENTAS

SERVICIO

E N

ACTIVIDADES PRIMARIAS

Figura 2. Cadena de valor genérica Fuente: Porter (2000a)

b. La cadena de valor ampliada o sistema de valor Una industria específica formada por la articulación de las cadenas de valor de sus agentes, quienes se vinculan en relaciones proveedor-cliente, generan una Cadena de Valor Ampliada o Sistema de Valor. Cada proveedor o comprador se ubica en una cadena genérica propia, con sus actividades primarias y de apoyo, a partir de las cuales se generan relaciones con proveedores y clientes, insertándose en una trama de relaciones mayor o cadena de valor ampliada, que vincula a agentes de diversas industrias.

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La figura 3, tomada del profesor Henry Mintzberg (1997) respecto a un negocio hipotético de canoas, es un buen ejemplo de la amplia trama de relaciones proveedor – cliente que se pueden entablar entre agentes que actúan en industrias distintas. En cada una de estas se puede identificar, a su vez, un negocio central o medular en relación a sus respectivos proveedores y clientes. Cada uno de los agentes ubicados en la cadena de la industria en sus diversas direcciones puede influir en los costos o calidad de cada empresa ubicada en el sistema de valor, impactando en sus resultados. Tan importante como lograr que cada actividad o segmento de la industria logre un desempeño competitivo lo es que sus eslabones apoyen a la competitividad del sistema, promoviendo la optimización de las actividades y generando una adecuada coordinación entre los agentes y sus respectivos procesos. Es la cadena o sistema de valor en su integridad la que resulta exitosa en el mercado internacional y, junto con la naturaleza del producto y las características de los consumidores, permiten discernir entre estrategias de costos, de diferenciación o de enfoque. Por cierto, los agentes y actividades en la cadena de valor y en el sistema de valor deben gestionarse incorporando prioridades y lineamientos de

responsabilidad social, para integrar estas dimensiones conceptuales y operativas en un escenario de desarrollo sostenible.

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Industria del plástico

Industria del comercio de pieles

Industria del Keviar y la fibra de vidrio

Un negocio de canoas

Industria de artículos deportivos al menudeo

Industria de la corteza de abedul y de goma de abeto

Industria de los campamentos de verano

Procesamiento Extracción Industrias primarias

Fabricación

Ensamble

Distribución al mayoreo Distribución al Industrias terciarias menudeo y servicios

Industrias secundarias

Industrias de corriente meda Industrias corriente arriba del aluminio Industrias corriente abajo

Figura 3. Ubicación del negocio como conexión en una red de industrias Fuente: Mintzberg (1997)

20

1.2.6

El modelo de las 5 fuerzas 5

En 1980 el Profesor Michael Porter desarrolló un modelo que brinda una herramienta para estudiar específicamente el entorno industrial de una empresa e identificar los factores que determinan su rentabilidad. La situación de competencia de una industria depende de cinco fuerzas básicas, cuya dinámica colectiva determina la máxima utilidad potencial que se puede obtener en una industria. Cuando más débiles son estos factores, mayor es la oportunidad de la empresa para un mejor desempeño. La gerencia debe encontrar una posición en la industria que permita a la empresa defenderse mejor de esas fuerzas o ejercer influencia sobre ellas con miras a lograr el mayor beneficio posible. Toda industria tiene una estructura subyacente o un conjunto de

características económicas y técnicas fundamentales que generan una estructura propia de fuerzas competitivas, con características, dinámicas e interacciones específicas, que es necesario descubrir y conocer. Este modelo es útil para conocer el funcionamiento de la industria e identificar la posición de la empresa en ella; para analizar la posición estratégica propia y definir las iniciativas claves para mejorar la posición en la industria; y, para desarrollar una ventaja competitiva respecto a los competidores. Estas cinco fuerzas (véase figura 4) son: el riesgo de participantes nuevos, el poder de negociación de los proveedores, el poder de negociación de los consumidores, el riesgo de productos sustitutos y la intensidad de la competencia.

5

Mintzberg, Brian and Voyer (1997)

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Barreras de entrada Economía de escala Diferencias patentadas en productos Identidad de marca Costos fluctuantes Necesidades de capital Acceso a la distribución Ventajas absolutas en costos Curva de aprendizaje de patentes. Acceso a los insumos necesarios Diseño de producto de bajo costo patentado. Política gubernamental. Reacción esperada PROVEEDORES PARTICIPANTES NUEVOS Riesgo de participantes nuevos

Determinantes de la rivalidad Crecimiento de la industria Costos fijos (o de almacenamiento) costo/valor agregado Capacidad excesiva intermitente Diferencias en productos Identidad de marca Costos fluctuantes Concentración y equilibrio Complejidad informativa Diversidad de competidores Intereses corporativos Barreras a la salida Poder de negociación de los compradores

INDUSTRIA COMPETITIVA

Poder de negociación de los proveedores

COMPRADORES

Intensidad de la rivalidad Determinantes del poder del proveedor Diferenciación de los insumos Costos fluctuantes de proveedores y empresas en la industria Presencia de insumos sustitutos Concentración del proveedor Importancia del volumen para el proveedor. Costo relativo por el total de compras en la industria. Impacto de los insumos en el costo o en la diferenciación. Riesgo de integración directa relativo al riesgo de integración inversa por las empresas en la industria. Riesgo de sustitutos Determinantes del poder del comprador Apalancamiento de la negociación Concentración del comprador contra concentración de la empresa Volumen del comprador Costos fluctuantes del comprador relativos a costos fluctuantes de la empresa Información del comprador Habilidad para la integración en el sentido inverso. Sustitución de productos Superación

Sensibilidad de los precios Precio/total de las compras Diferenciación de productos Identidad de marca Impacto en calidad/ desempeño. Utilidades del comprador Incentivos para los que toman decisiones

SUSTITUTOS Determinantes de riesgo en la sustitución Desempeño relativo en precios de los sustitutos Costos fluctuantes Propensión del comprador al sustituto

Figura 4. Elementos de la estructura de la industria Fuente: Porter (1979)

1.2.7

Estrategia competitiva

Brian Quinn (1997) indica que “Una estrategia es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una organización y, a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar”. La estrategia se ve condicionada por diversos factores dependiendo de la industria y de cada escenario específico. Uno de ellos tiene que ver con las condiciones competitivas de la industria y su atractivo general.

22

La estrategia debe responder al origen, naturaleza, configuración, intensidad, dinámica e interacciones de las fuerzas competitivas que actúan en la industria, así como a las características, naturaleza y fortalezas o debilidades de la cadena de valor ampliada de la industria y de cada agente que actúa en ella. En este sentido, “La estrategia competitiva de una compañía consiste en los enfoques e iniciativas de negocios que lleve a cabo para atraer clientes y satisfacer sus expectativas, en resistir las presiones competitivas y en reforzar su posición en el mercado” (Thompson.& Strckland III, 2001). La estrategia debe estar alineada con las fortalezas y debilidades de recursos de la organización y con sus capacidades competitivas. Michael Porter (2000b) postula que las empresas pueden poseer ventajas competitivas de bajo costo o de diferenciación (véase la figura 5). Estas se combinan con el alcance de sus operaciones, es decir, los segmentos de mercado que ha seleccionado. Se generan así tres estrategias genéricas para alcanzar un desempeño superior a la media en la industria: liderazgo en costos, diferenciación y el alcance o enfoque a un segmento limitado del mercado.
VENTAJA COMPETITIVA Costo más bajo Objetivo amplio PANORAMA COMPETITIVO Objetivo limitado 3A. Enfoque de costos 3.B. Enfoque de diferenciación Diferenciación

1. Liderazgo de costos

2. Diferenciación

Figura 5. Tres estrategias genéricas Fuente: Porter (2000b)

23

Las estrategias de liderazgo en costos implican reducir los costos del proveedor para ofrecer al mercado un producto no diferenciado a precios menores a los de la competencia. Esta es una opción viable en mercados sensibles a las diferencias de precios. Es central lograr la ventaja en costos bajo formas que los competidores no puedan igualar. Las estrategias de diferenciación buscan que los productos de una empresa sean percibidos por los consumidores como distintos a los de la competencia. Henry Mintzberg (1997) menciona seis estrategias específicas: diferenciación de precios, diferenciación de la imagen, apoyo a la diferenciación, diferenciación de la calidad, diferenciación del diseño y no diferenciación. Las estrategias de alcance se orientan a limitar la extensión de los mercados a los que se dirigen los productos de la empresa. Mientras que las estrategias de diferenciación generan un impulso desde la oferta, es decir, basada en el producto que se ofrece al mercado, las estrategias de alcance impulsan la demanda a partir del mercado mismo, desde la forma como se difunde y disgrega el mercado. Las estrategias de alcance incluyen las estrategias sin segmentación, de segmentación, de Nicho, y de fabricación sobre pedido. 1.2.8 Cluster

La importancia de este concepto para la presente investigación radica en su correspondencia con las medianas y, en especial, con las pequeñas empresas, siendo precisamente que la industria peruana de muebles de madera está integrada por un número significativo de este tipo de empresas. En el caso del distrito limeño de Villa El Salvador, existe una estructura productiva que vincula a esas empresas pequeñas de la industria de muebles de madera y también de otros sectores productivos.

24

El cluster como modelo industrial ha recalado en Villa El Salvador, en una evolución compleja y, obviamente, no lineal. Para el profesor Michael Porter, citado por PROEXPANSION (2005), el cluster es “…una concentración geográfica de empresas interconectadas, pertenecientes a un campo concreto, unidas por sus rasgos comunes y complementariedad entre si, junto a suministradores especializados, proveedores de servicios, empresas de sectores afines e instituciones conexas que compiten y cooperan. Por su dimensión geográfica, el cluster puede ser urbano, regional, nacional e incluso supranacional”. En la misma cita, agrega que “…la teoría de los clusters se centra en la forma en que la yuxtaposición de empresas conectadas económicamente y de instituciones de una zona geográfica específica afecta a la competitividad. Así un cluster es una suerte de network que surge en una zona geográfica, en la cual la proximidad de empresas e instituciones aseguran una forma de comunidad incrementando las relaciones existentes”. Las distintas definiciones de cluster que se encuentran en la literatura contienen en realidad aproximaciones al mismo fenómeno desde ángulos diferentes y en distintas etapas de evolución. Esto remite al carácter dinámico de los cluster, en virtud del cual experimentan avances y retrocesos en su desarrollo, atravesando por distintas etapas en cuyo transito afianzan el posicionamiento de su estructura productiva y elevan el nivel y complejidad de sus interrelaciones, generando sinergias que les permiten un mejor posicionamiento colectivo e individual en el mercado. De esta manera, se genera una red de relaciones económicas, comerciales y sociales entre los agentes que conforman el cluster.

25

Los clusters se caracterizan por su localización en un área geográfica determinada; su concentración en un sector, actividad económica o producto, específico; la presencia de empresas de distintos tamaños alrededor de determinadas actividades centrales; la paulatina especialización productiva del cluster en su conjunto y de los agentes que lo integran; la acción conjunta de los agentes frente a los proveedores, el mercado y los cambios en el escenario o contexto externo e interno; la activa competencia entre los agentes del cluster para atender a la demanda progresivamente más sofisticada y exigente. De otro lado, la cooperación interempresarial, que subyace al cluster, genera sinergias que pueden derivar en mayor eficiencia, calidad, productividad, reducción de costos y ampliación de márgenes. La proximidad geográfica generan mecanismos que beneficia a los aglomerados, por ejemplo, el intercambio de información sobre el contexto, proveedores y mercado, nuevas metodologías o técnicas, entre otros aspectos, favoreciendo el aprendizaje y las mejoras en los procesos, gestión y productos. Para la viabilidad y consolidación del cluster se requiere un marco institucional que propicie y asegure, el cumplimiento de los compromisos asumidos entre los agentes del cluster y que haga viable que se operativicen los flujos físicos, comerciales y económicos, dentro y hacia afuera del cluster. Este marco institucional comprende los patrones de relaciones y comportamiento, los que se derivan de componentes de orden cultural y contextual, referidos a su propia identidad y autoimagen como empresario, a la percepción y valoración de su desempeño individual autónomo o como participante del cluster, a sus vínculos con los demás agentes del colectivo y a los compromisos que le significan su pertenencia a esta red asociativa.

26

El marco institucional también es dinámico, se desarrolla y hace más complejo o sofisticado, acompañando al desarrollo del cluster, combinando de manera distinta las dimensiones formal y de relaciones en el marco institucional. La evolución de los cluster se puede representar en cuatro etapas, según se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Caracterización de las fases de un cluster
Características de las fases Relaciones Productivas Tecnología Demanda Institucionalidad y normatividad FASE I: CLUSTER INCIPIENTE Escasa Ausencia de desarrollo tecnológico Débil Incipiente FASE II: CLUSTER ARTICULADO Articulación comercial Especialización productiva Básica Básica FASE III: CLUSTER INTER RELACIONADO Integración de relaciones productivas Sofisticación técnica Media Desarrollo institucional y aplicación normativa FASE IV: CLUSTER AUTO SUFICIENTE Plena integración productiva Innovación y desarrollo tecnológico propio Sofisticada Desarrollo pleno. Aplicación de normas reguladoras Alta productividad como resultado de la constante interacción entre agentes Aplicación de la competencia y cooperación en paralelo Inserción de agentes de actividades paralelas, asociadas y complementarias

Productividad *

-

-

Competencia cooperadora * Inserción de agentes *

-

-

-

-

-

-

(*) Si bien estas categorías de ubican plenamente en un cluster maduro o autosuficiente; el que no estén desarrollados en el cuadro para las fases previas no significa que estas características no se den. Sucede que en su etapa formativa, estas no logran ser relevantes, razón por la cual no se incluyen.

Fuente: PROEXPANSION (2005)

27

1.2.9

Modelo conceptual

El la figura 6 se muestra un modelo que vincula los conceptos abordados en el presente marco conceptual. Este modelo responde exclusivamente a las características y necesidades de la presente investigación.

DESARROLLO SOSTENIBLE (PNUD)

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Flujo físico DEMANDA (Oportunidad) Flujo programático La demanda jala a la oferta. CADENA DE LA INDUSTRIA EXPORTACION (Oferta competitiva)

Identificación de oportunidades. Articulación a la cadena de distribución. Diseño / especificaciones

ORIENTACION / CONEXIÓN AL MERCADO

COMPETITIVIDAD Innovación Productividad

CLUSTER

Materia prima. Procesos. Tecnología. Recursos Humanos

Análisis de Competitividad Diamante / Modelo de las 5 fuerzas (Porter)

MYPES

Figura 6. Modelo conceptual Elaboración Propia

28

1.3 Diseño de la investigación 1.3.1 Enfoque y alcance metodológico

En esta investigación se describe y trata de entender la realidad bajo estudio a través de un número limitado de variables que ya han sido construidas y medidas por otros investigadores y entidades. Interesa la materia bajo estudio en su conjunto, antes que la identificación, medición o explicación de variables específicas. Por ello, la presente investigación esta orientada por el enfoque cualitativo. Es también un estudio de naturaleza no experimental, en el que los componentes y variables que se analizan no son manipulados por los investigadores durante la investigación. Se asume además el paradigma inductivo, ya que se trata de entender el conjunto en el que operan los agentes y variables a partir de la observación de sus interacciones. Es además una investigación que tiene un alcance descriptivo, en la medida en que busca exponer los factores y componentes que dan forma a la industria de muebles de madera y a su posición competitiva. 1.3.2 Diseño de la investigación

Esta investigación se ha efectuado bajo un diseño transversal ya que se identifican los factores de competitividad y su estado, y los componentes de la cadena de valor de la industria, considerados en el momento actual. El levantamiento y procesamiento de la información ha sido organizada en base a las siguientes unidades de análisis: a. Factores y fuerzas competitivas que actúan sobre la industria peruana de muebles de madera, su estructura y dinámica.

29

b. Consumo, producción, exportaciones e importaciones de muebles de madera en el mundo, Latinoamérica, los Estados Unidos y el Perú. c. Segmentos, eslabones y agentes que integran o actúan en la cadena de valor de la industria mencionada. d. Las interacciones entre los elementos mencionados en las letras a y c precedentes, así como los aspectos negativos y positivos que se derivan de ellas en términos de la competitividad de la industria. e. Otros problemas relevantes para la industria que, no obstante, se ubican fuera del ámbito de la presente investigación. f. Las propuestas y recomendaciones para afrontar el estado de los factores, agentes e interacciones mencionadas en las letras a, c y d precedentes. Si bien se ha recurrido a las fuentes secundarias que se citan en cada capítulo y en la Lista de Referencias, se ha recurrido también, con calidad de fuente primaria, a entrevistas a funcionarios y profesionales de las entidades públicas de mayor relevancia en el sector, así como a directivos de empresas que corresponden a los segmentos de esta industria (véase el apéndice D). Para las entrevistas se ha utilizando la técnica de entrevista semiestructurada. Se ha incluido a quienes se dedican a la producción de muebles de madera para la exportación y para el mercado interno, ubicados en el ámbito geográfico de esta investigación, a fin de tener la percepción de los dos segmentos en relación a los aspectos mencionados en el punto 1.3.3 de este Capítulo. 1.4 Modelo general del trabajo de Tesis En la figura 7 se relacionan los conceptos y herramientas metodológicas, generando un modelo para conducir esta investigación. En la figura 8 se presenta el modelo completado con la secuencia realmente aplicada.

30

PLANEAMIENTO Y DISEÑO

APLICACION DE LA METODOLOGIA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Perú país forestal. Reducido consumo interno y exportaciones de madera. 80% en exportaciones de madera sin valor agregado. Crecen importaciones de muebles de madera

MARCO CONCEPTUAL Desarrollo humano Responsabilidad Social Actividad exportadora Competitividad Cadena de valor Modelo de las 5 fuerzas Cluster Estrategias competitivas

INFORMACION

ANALISIS

DECISION

MERCADO INTERNACIONAL Crecimiento econ. mundial. Alza de Imp. y exp. De productos de madera. Países que dominan el comercio mundial maderero. MERCADO USA Crecimiento de Dda. e imp. Dominio de industrias con economías de escala Dominio de países con tradición en muebles de estilo - Es posible encontrar nichos ENTORNO NACIONAL Estabilidad econ. y política. Crecimiento de exp. de madera y muebles. Crecimiento de imp. de madera y muebles. Marco institucional ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA Tres sectores: Moderno, tradicional, intermedio. Cluster VESV

CADENA DE VALOR Trans. Primaria Trans. Secundaria Comerc. y Exp.

PROPUESTAS

Orientación al Mercado USA

PREGUNTAS DE INVESTIGACION OBJETIVOS Proponer lineamientos para mejorar la competitividad de la industria de muebles de madera para exportar a los Estados Unidos. ALCANCE DE LA INVESTIGACION IDENTIFICACION DE NECESIDADES: Diagnósticos. ¿Qué factores competitivos impactan en la industria? Propuestas para mejorar la competitividad de la industria DISEÑO DE LA INVESTIGACION Enfoque cualitativo Paradigma inductivo Alcance descriptivo Método de casos Diseño transversal Fuentes secundarias Fuentes primarias

Extracción

Distrib. y venta

Cluster: articulación a una empresa central

ANALISIS DE COMPETITIVIDAD: Materia Prima Recursos humanos Tecnología Rec. Financieros

Marco institucional privado: agente de gestión

Nuevo marco institucional público

CONCLUSIONES MODELO DE LAS 5 FUERZAS ANALISIS DEL CLUSTER

FASE CONCEPTUAL

SITUACION ACTUAL

CAMBIOS

SITUACION

FUTURA

Figura 7. Modelo General del trabajo de Tesis Elaboración Propia 31

PLANEAMIENTO Y DISEÑO INFORMACION PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Perú país forestal. Reducido consumo interno y exportaciones de madera. 80% en exportaciones de madera sin valor agregado. Crecen importaciones de muebles de madera MARCO CONCEPTUAL Desarrollo humano Responsabilidad Social Actividad exportadora Competitividad Cadena de valor Modelo de las 5 fuerzas Cluster Estrategias competitivas DISEÑO DE LA INVESTIGACION Enfoque cualitativo Paradigma inductivo Alcance descriptivo Método de casos Diseño transversal Fuentes secundarias Fuentes primarias

APLICACION DE LA METODOLOGIA ANALISIS DECISION

PREGUNTAS DE INVESTIGACION

COMERCIO INTERNACIONAL Crecimiento econ. mundial. Alza de Imp. y exp. De productos de madera. Países que dominan el comercio mundial maderero. MERCADO USA Crecimiento de Demanda. e imp. Dominio de industrias con economías de escala Dominio de países con tradición en muebles de estilo - Es posible encontrar nichos ENTORNO NACIONAL Estabilidad econ. y política. Crecimiento de exp. de madera y muebles. Crecimiento de imp. de madera y muebles. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA Tres sectores: Moderno, tradicional, intermedio. Cluster VESV

CADENA DE VALOR: Extracción Transformación primaria. Transformación secundaria. Comercialización / Exportación. Distribución y venta. ANALISIS DE COMPETITIVIDAD: Materia Prima Recursos humanos Tecnología Rec. Financieros Demanda Competencia Entidades de apoyo

PROPUESTAS

Orientación al Mercado USA

OBJETIVOS Proponer lineamientos para mejorar la competitividad de la industria de muebles de madera para exportar a los Estados Unidos.

Cluster: articulación a una empresa central

Marco institucional privado: agente de gestión

Nuevo marco institucional público ANALISIS DEL CLUSTER: Relaciones productivas. Recursos humanos Tecnología Demanda Institucionalidad Cultura empresarial

ALCANCE DE LA INVESTIGACION

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

FASE CO NCEPTUAL

SITUACION ACTUAL

CAMBIOS

SITUACION FUTURA

Figura 8. Modelo Funcional del Trabajo de Tesis Elaboración Propia 32

1.5 Resumen del capítulo Pese a ser uno de los 10 países con mayor extensión de bosques naturales, las exportaciones de productos de madera en general y de muebles de madera en particular no son significativas en el comercio mundial ni en el de Latinoamérica. Esto conduce a los investigadores a preguntarse por las condiciones que hacen a los muebles de madera producidos en el Perú no competitivos en los mercados internacionales, y a plantearse la conveniencia de realizar un estudio en tal sentido, el que además contemple las propuestas para revertir esa pérdida de competitividad. Para este efecto, la investigación recurre a los conceptos de desarrollo humano, responsabilidad social, actividad exportadora, competitividad, cadena de valor, modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter, cluster y estrategia competitiva, a fin de orientar la comprensión de los factores y variables que se identifican en la fase de toma de información y análisis. Los investigadores circunscriben la investigación al ámbito de industria de muebles de madera localizada en la Provincia de Lima, considerando a los Estados Unidos de América como mercado de destino. Asimismo, la investigación se orienta bajo el enfoque cualitativo, tiene carácter no experimental, se guía por el enfoque inductivo y adopta un alcance descriptivo.

33

CAPÍTULO II ANALISIS DEL ENTORNO INTERNACIONAL

El consumo de muebles de madera en los mercados mundiales se ve impactado por la expansión o contracción de la economía internacional, por lo que es conveniente revisar brevemente las principales tendencias al respecto. El desempeño económico mundial ha sido positivo en el último quinquenio, con proyecciones alentadoras para los años inmediatos. Las principales cifras y características del mercado de muebles de madera en los Estados Unidos de América, confirman no sólo que se trata del mercado más grande del mundo, sino que el consumo de estos productos está en constante crecimiento y no alcanza a ser abastecido por su producción local, al punto de atraer, igualmente de manera creciente, la mayor proporción de las exportaciones mundiales de este producto. Se trata además del principal destino de las exportaciones peruanas de muebles de madera. En el presente capítulo y en los apéndices que se insertan en la parte final de este documento se presenta una aproximación a las características y tendencias de consumo en este importante mercado. Ello con el fin de brindar a los productores que actúan en la industria peruana de muebles de madera información para la toma de decisiones respecto a su orientación exportadora. Con el mismo fin, se identifica a los principales países exportadores de muebles de madera hacia los Estados Unidos y se hace una aproximación al perfil y estrategias de las industrias del mueble de España, Chile y Brasil, para extraer líneas de acción que pueden servir de referencia a la industria peruana.

34

Se presenta, además, el nivel de las exportaciones peruanas de muebles de madera a los Estados Unidos, con el fin de lograr un efecto de comparación respecto a los valores que ostentan los países del mundo y de Latinoamérica de mayor importancia en este rubro. Los valores en dólares de los Estados Unidos que se presentan corresponden a productos considerado en las agrupaciones arancelarias 44, denominada Madera, Carbón Vegetal y Manufacturas de Madera y 94 denominada Muebles, mobiliario medicoquirúrgico, artículos de cama y similares. La primera comprende a productos de madera sin procesar o semiprocesada, que se utilizan por lo general como insumo o materia prima de otras elaboraciones y excepcionalmente como producto final, por ejemplo, como fuente de energía. La información de este rubro corresponde productos considerados en las partidas que se muestran en el apéndice B. Por corresponder a las prioridades de esta investigación, se presenta con mayor detalle, las importaciones y exportaciones mundiales, de Latinoamérica y del Perú de productos que corresponden a las seis partidas arancelarias de la agrupación 94, que se indican en el mismo apéndice.

2.1 Perspectivas de la economía mundial El crecimiento mundial alcanzó una tasa de 4.8% en el 2005 y el 2006 cerrará en 5.1%, contemplando una leve desaceleración para el 2007 con una tasa de 4.9%, luego de sucesivas revisiones al alza, según los registros y estimaciones que hace al Fondo Monetario Internacional – FMI (2006). Aún con algunas inflexiones, ello mantiene una tendencia de crecimiento que se ha mantenido en el período 2001 – 2006 (véase el apéndice E).

35

A criterio del FMI, este escenario parece corresponder a una fase de equilibrio de la economía mundial con una perspectiva positiva de recuperación económica de casi todas las regiones y países del mundo. El crecimiento económico de los Estados Unidos se viene acelerando de 1.6% en el 2001 hasta 3.4% en el 2006, debido a la tendencia creciente de su consumo e inversión. Asia crece impulsada principalmente por China y la India, seguida de Japón, que parece retomar la senda del crecimiento por mejoras en su demanda interna y externa. La Unión Europea ha crecido impulsada por el dinamismo del Reino Unido, España, Grecia y Alemania. Los países emergentes, además de China, han crecido con rapidez y los países de ingresos bajos también han tenido un desempeño positivo, sobre todo gracias al incremento de los precios de los productos básicos. América Latina creció en 4.3% en el año 2006, destacando en este desempeño Argentina y Venezuela. El FMI considera que el escenario económico mundial es positivo y anticipa crecimientos importantes en especial en Asia y países emergentes y una leve desaceleración en Estado Unidos y Europa. No obstante, hace un llamado a la prudencia contra el exceso de optimismo, ante la existencia de presiones inflacionarias que podrían derivar en políticas monetarias restrictivas; la posibilidad de nuevas alzas de los precios del petróleo y minerales en medio de la escasez de capacidad excedentaria y de la incertidumbre geopolítica; el endurecimiento de las condiciones en los mercados financieros; y, un enfriamiento más rápido de lo esperado en el mercado estadounidense de la vivienda, que podría conducir a una más rápida desaceleración de su economía nacional, aún cuando estos factores podrían

36

ser contrapesados por la elevada utilización de la capacidad empresarial y una fuerte rentabilidad.

2.2 Comercio mundial de productos de madera En un reporte emitido el año 2005, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) informó que los bosques ocupan el 30% del área total del planeta e identificó a los diez países con las mayores extensiones de bosques naturales: Rusia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, China, Australia, Republica Democrática de Congo, Indonesia, Perú y la India. Entre ellos, el Perú ocupa el noveno lugar en el mundo y el primero en Latinoamérica. Varios de ellos han aprovechado su fuente de materia prima para convertir a la madera, derivados y productos de madera en un importante rubro de sus exportaciones. Tal es, por ejemplo, el caso de Canadá, China y Brasil, según las cifras que se muestran en el apéndice A. También existen países que sin contar con recursos naturales de magnitud, han logrado un alto grado de especialización y generan exportaciones significativas. Ello sucede, por ejemplo, con Italia, Dinamarca y Suecia Se da el caso de otros que pese a contar con materia prima en sus bosques, como el Perú, tienen reducidos valores de exportación, que corresponden en su mayor proporción a productos con reducido valor agregado. No existe una relación necesaria entre la disposición de materias primas y el volumen de las exportaciones de productos finales manufacturados. El comercio mundial de productos de madera muestra un crecimiento sostenido en forma agregada y en cada una de sus partidas relevantes. Estados unidos

37

se mantiene como el principal consumidor e importador mundial, en tanto que China se ha convertido en el mayor exportador a escala global. En la figura 9 se muestra la evolución de ambos rubros para el período 2001 – 2005, resaltando el mayor volumen de las exportaciones, las que en el último año de la serie fueron de US$ 82 Billones, frente a importaciones totales de US$ 89.7 Billones.
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2001 2002 2003 2004 2005

Billones de US$

Exportaciones Importaciones

Figura 9. Exportaciones e importaciones mundiales sector madera Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia

2.2.1

Importaciones y exportaciones mundiales. Agrupación 44

En la figura 10 se presenta para el período 2001 – 2005, las exportaciones mundiales que corresponde a productos comprendidos en la agrupación arancelaria 44, las que crecieron de manera importante aunque a un ritmo menor que las importaciones mundiales, alcanzando las primeras en el 2005 US$ 40 Billones, mientras que las importaciones fueron de US$ 43.3 Billones.

38

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2001 2002 2003 2004 2005

Billones de US$

Exportaciones Importaciones

Figura 10. Exportaciones e Importaciones Mundiales Agrupación 44 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia

Las importaciones mundiales de productos comprendidos en la agrupación arancelaria 44 fueron en el año 2005 de US$ 103 Billones. El primer importador a los Estados Unidos de América con US$ 25.6 Billones y el 25% del total. Luego se ubican los demás países desarrollados, entre ellos Japón, China, Reino Unido, Italia, Alemania, Francia, Canadá (véase el apéndice F). En ese año, América Latina ha efectuado importaciones de productos de esta categoría por US$ 2.3 Billones, lo que equivale al 2.2% de las importaciones mundiales. México es el principal importador de la región en esta categoría con US$ 1.3 Billones y el 58.8% de las importaciones totales de Latinoamérica. Las exportaciones mundiales de productos y subproductos de madera considerados en el arancel 44 alcanzaron a US$ 98.4 Billones en el año 2005. El mayor exportador mundial fue Canadá, con US$ 16.8 Billones y 17%, seguido de Alemania con US$ 6.6 Billones y 6.7%, China con US$ 6.4 Billones y 6.5%, Estados Unidos con 6 Billones y 6.2%, y la Federación Rusa con US$

39

5.7 Billones y 5.8%. El Perú, con US$ 160 Millones, aportó el 0.16% de las exportaciones mundiales Las exportaciones de productos de la agrupación 44 desde Latinoamérica durante el 2005 fueron de US$ 6.4 Billones, aportando con el 6.5% de las exportaciones mundiales. Brasil y Chile son los primeros exportadores de la región en esta categoría con US$ 3 Billones y US$ 1.9 Billones, reuniendo juntos el 77.4% de las exportaciones de Latinoamérica. El Perú participó con el 2.5% de las exportaciones de la región en esta categoría (véase el apéndice F). 2.2.2 Importaciones y exportaciones mundiales. Agrupación 94

En el periodo 2001 - 2005 las exportaciones e importaciones mundiales de productos de la agrupación arancelaria 94 crecieron sostenidamente, siendo las importaciones superiores en todos los años. Para el 2005, las exportaciones de muebles de madera, alcanzaron US$ 42 Billones, mientras que las importaciones fueron de US$ 46.4 Billones (véase la figura 11).

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2001 2002 2003 2004 2005

Billones de US$

Exportaciones Importaciones

Figura 11. Exportaciones e importaciones mundiales agrupación 94 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia

40

Las importaciones mundiales de muebles de madera por partidas específicas de la agrupación 94 alcanzaron los valores que se muestran en la tabla 2. Los Estados Unidos es el principal importador en todos los rubros considerados. Tabla 2. Importaciones mundiales de muebles de madera. 2005
Partida 940361 940369 940330 940340 940350 940360 Total Detalle Sillas y asientos de madera tapizados Sillas y asientos de madera sin tapizar Muebles de madera para oficina Muebles de madera para cocina Muebles de madera para dormitorio Otros muebles de madera Total (US$ Blls.) 10.2 2.7 2.6 3.9 7.7 19.3 46.4 Principal importador USA (US$ Blls. % 2.8 27 1.1 41 0.9 35 1.1 28 3.7 48 5.9 31 15.5 33

Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia

China presenta una participación significativa en las exportaciones mundiales de productos de esta agrupación 94 (véase la figura 12).
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 17.5

Billones de US$

9.1 6.3 4.3 2.3
Sillas y asientos de m adera tapizados

Mundo Italia China Canadá Alemania 1.4 2.5

2.4 0.5
Sillas y asientos de madera sin tapizar

2.5 0.4
M uebles de madera para oficina

1.2
Muebles de madera para cocina

M uebles de m adera para dorm itorio

Otros muebles de m adera

Figura 12. Exportaciones mundiales. Agrupación 94. 2005 Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia

41

Todos los grupos considerados en la agrupación 94 han crecimiento en el período. Los muebles de armazón de madera sin relleno encabezan las exportaciones mundiales con un 22% de esta agrupación, mientras que los muebles de dormitorio representan el 15% de las exportaciones totales de muebles de madera en el año 2005 (véase la figura 13).
20 18 16 Billones de US$ 14 12 10 8 6 4 2 0 2001
Asiento con Armazon relleno Muebles C ocina

2002
Muebles D itorio orm

2003

2004
Muebles O ficinas D emas Muebles

2005

Asiento con Armazon sin relleno

Figura 13. Exportaciones mundiales por partidas. Agrupación 94 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia

En el apéndice G se hace una presentación detallada de las exportaciones por cada una de las seis partidas arancelarias seleccionadas, identificándose a los principales países exportadores en cada uno de esos rubros.

42

2.3 El mercado de muebles de madera en los Estados Unidos 2.3.1 Información general y desempeño económico

Estados Unidos en la primera potencia mundial económica, comercial, tecnológica, política y militar, con amplio dominio en prácticamente todas las industrias relevantes, ya sea en calidad de principal consumidor o productor. Es protagonista principal de todos los organismos y foros internacionales relevantes en la esfera económica, comercial y política. Su territorio es de 9’ 631,418 Km2, sólo en su área continental en América del Norte, y está integrado por 50 Estados, además de Puerto Rico como Estado Libre Asociado y diversas posesiones en el Pacífico y Las Antillas. Estados Unidos es la economía más grande del mundo con un PBI de US$ 11.75 trillones en el año 2006 y un PBI Per Cápita de US$ 41,399 entre los más altos del mundo. En el apéndice H se incluyen referencias sobre el desempeño económico reciente de los Estados Unidos. Su crecimiento se viene acelerando desde 1.6% en el 2001 hasta 3.4% en el 2006, lo que el FMI explica por la tendencia creciente de su consumo e inversión. No se descarta un enfriamiento más rápido de lo esperado en el mercado de la vivienda, que podría conducir a una más rápida desaceleración de su economía nacional, aún cuando estos factores podrían ser contrapesados por la elevada utilización de la capacidad empresarial y una fuerte rentabilidad. 2.3.2 Aspectos demográficos e impacto de la población hispana

Los muebles de madera son, en esencia, productos utilitarios, cuyo consumo se ve impactado por las variaciones demográficas, además de las condiciones económicas de la población. En atención a ello, en el apéndice I se presenta

43

información general para una aproximación a las características de la población en los Estados Unidos. La población de los Estados Unidos ha superado recientemente los 300 millones de habitantes. Destaca el crecimiento de la población de origen hispana en número, capacidad de consumo e influencia en el mercado estadounidense. Según información publicada por el Instituto Español de Comercio Exterior ICEX (2006), la población de origen hispano era 39.9 millones de habitantes en el 2004, equivalente al 13.7% de la población total del país, con proyección al 24% para el 2050. Para el mismo año, su poder adquisitivo se estimaba en US$ 686.3 Billones, con proyecciones de US$ 992.3 Billones para el año 2009 y un crecimiento del 45%, frente al 27% de crecimiento que se estimaba para la población de origen no hispano. El 41% de estas familias tienen ingresos anuales de entre US$ 35,000 y US$ 99,999 dólares y el 7% contaba para ese año con ingresos anuales superiores a US$ 100,000 dólares. No existen cifras exactas del número de peruanos en los Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú a través de la Secretaría de Comunidades Peruanas en el Exterior está reuniendo información sobre el número, distribución geográfica y composición de este segmento. Sus estimaciones preliminares, publicadas en el año 2005, sitúan tentativamente esta cifra en un rango de 1.8 a 2.2 millones. Esta fuente indica que la mayor concentración de peruanos en el exterior se ubica en los Estados Unidos, con un total de 935,855, según las estimaciones realizadas en ese año.

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Los Estados de California, Nueva York, Florida y la ciudad de Washington D.C. albergarían al mayor número de peruanos. En el apéndice J se incluye las cifras de peruanos según Estados y localidades, además de las estimaciones sobre su condición migratoria. Un estudio que identifique sus niveles de ingreso y gastos y sus patrones de consumo respecto a muebles de madera podría sería de interés para los fabricantes peruanos de estos productos. 2.3.3 Consumo, producción, importaciones y exportaciones de muebles

El consumo de muebles de Madera en los Estados Unidos para el año 2003 fue de US$ 66 Billones, cifra que comprende lo producido e importado menos lo exportado en estos productos. En el período 1997 - 2003 la demanda de muebles se incremento en 32% respecto al año de inicio del período. Ello aún cuando se produjo un leve descenso del consumo en el año 2001 que se superó para retomar el crecimiento a partir del 2002 (véase la figura 14).
70 Billones de US$ 60 50 40 30 20 10 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Figura 14. Consumo de muebles de madera. Estados Unidos Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2006) Elaboración Propia

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La producción total de muebles de madera en los Estados Unidos en el año 2003 fue de US$ 48,7 Billones (véase la figura 15), inferior al consumo mencionado anteriormente. En el mismo año, los muebles de cocina y los de dormitorio significaron más del 50% del total de la producción local estadounidense, en tanto que los de oficina representaron el 19% del total.
60 Billones de US$ 50 40 30 20 10 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Figura 15. Producción de muebles de madera. Estado Unidos Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2006) Elaboración Propia

Estados Unidos es el primer importador mundial de muebles de madera con US$ 15.7 Blls. en el año 2005 y US$ 19,5 Billones para el 2003 (véase la figura 16), lo que equivale al 34% de las importaciones mundiales totales en este rubro en el 2005. Esta información se amplía en el apéndice K respecto a las importaciones de Estados Unidos por tipo de producto. China es el principal proveedor de muebles para el mercado de los Estados Unidos, con una participación del 38% en las importaciones del gigante norteamericano. En algunas categorías Canadá figura como el principal abastecedor, aún cuando China experimenta el crecimiento más acelerado.

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Para Latinoamérica, Brasil es el principal proveedor aun cuando representa el 8% de las importaciones totales desde los Estados Unidos.
25 20 15 10 5 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2006) Elaboración Propia

Igualmente, Estados Unidos ocupa por un amplio margen el primer lugar en las agrupaciones específicas del rubro, tales como asientos con armazón de madera tapizados, asientos con armazón de madera sin tapizar, muebles de madera para oficina, para cocina, para dormitorio y otros muebles de madera, con el 28%, 39%, 35%, 29%, 49% y 31% de la participación mundial. En el período 1997 – 2003, las exportaciones de muebles de madera desde los Estados Unidos experimentaron una leve reducción del 2001 al 2003 (véase figura 17), en mayor parte por el ingreso de productos desde China hacia los Estados Unidos.

Billones de US$

Figura 16. Importaciones de muebles de madera. Estados Unidos

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3,000 2,500 Millones de US$ 2,000 1,500 1,000 500 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Figura 17. Exportaciones de muebles de madera. Estados Unidos Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. MINCETUR (2006) Elaboración Propia

2.3.4 Unidos 6 a

Principales características del mercado del mueble en los Estados

Tamaño del mercado de muebles y zonas de mayor consumo

Según información recogida por el Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX (Septiembre 2006), en el año 2003 existían 115 millones de unidades de consumo integradas, en promedio, cada una por 2.5 personas. El ingreso promedio por unidad de consumo fue de US$ 51,128 anuales y su gasto medio en mobiliario fue de US$ 400 dólares (véase el apéndice L). De otro lado, existen diferencias en el gasto medio anual por regiones y ciudades. La región Oeste reportó en el año 2003 el mayor gasto medio anual en muebles con US$ 471 liderando los registros en casi todos los años desde 1992, según se puede apreciar en el apéndice L. La región Centro Oeste alcanzó el segundo valor más alto con US$ 411.
6

La información que se incluye en el presente punto proviene básicamente del Instituto de Comercio Exterior de España (ICEX). Septiembre de 2006.

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La figura 18 muestra la participación de las cuatro grandes regiones en las ventas de muebles en los Estados Unidos durante el año 2004. Destaca la participación de la Región SUR a gran distancia de las otras, experimentando además el crecimiento más acelerado junto con la Región Oeste.

Figura 18. Participación por regiones USA en ventas de muebles, 2004 Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior. ICEX ICEX (2006)

Una segmentación en áreas geográficas de menor tamaño puede mostrar mayores concentraciones del gasto, según se muestra en la relación de ciudades que, en cifras para el año 2004 y proyectadas al 2009, superan el billón de dólares en consumo de muebles (véase el apéndice L). b Comportamiento del mercado del mueble

La información recogida por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) muestra que el mercado del mueble en los Estados Unidos es relativamente estable, es decir, no experimenta cambios dramáticos en los volúmenes y tendencias generales de consumo. En efecto, no se observa cambios significativos en el tipo de productos demandados, aunque si variaciones en las exigencias de calidad del producto

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por cambios en los gustos de los consumidores, la mejora generalizada de la calidad y la baja de los precios. El número de empresas y establecimientos dedicados a este rubro no presenta cambios relevantes en los últimos años, con aumentos de apenas 0,9 % y el 0.5% anual, respectivamente. Otro dato interesante es que la industria del mueble en los Estados Unidos muestra un bajo nivel de concentración, pues, los 4 mayores operadores representan en conjunto sólo el 10% de la cuota de mercado. Del mismo modo, la mayor parte de los participantes son considerados pequeños o medianos, pues, tienen de 1 a 4 empleados y se reparten el 49.4% del mercado, en tanto que las empresas que tienen entre 5 y 9 empleados alcanzan en conjunto el 24.4%, según datos del año 2002. c Tendencias de la demanda

El mercado de muebles de madera en los Estados Unidos es sumamente diversificado, de modo que es posible encontrar segmentos para todos los estilos y variaciones. No obstante, se pueden identificar algunas tendencias generales que deben ser contextualizadas y exploradas con estudios específicos de mayor profundidad: El estilo más casual y contemporáneo está ganando terreno en todas las gamas de precios. El mercado americano demanda preferentemente productos de grandes dimensiones. Paulatinamente parece abrirse paso una tendencia a la demanda de piezas de menor tamaño. Este fenómeno guarda relación con el encarecimiento del terreno y de las viviendas.

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La preferencia por la personalización de las medidas de los muebles, predominante en los segmentos de altos ingresos, parece extenderse a los segmentos de ingresos medios y bajos. En especial en los segmentos de altos ingresos, los consumidores estadounidenses de muebles tienden a buscar modelos únicos, por lo que la innovación en el diseño es de suma importancia. Sin perjuicio de ello, en ciertos segmentos del mercado puede ser relevante la durabilidad del producto junto con la moderación del precio. Como era de esperarse, el segmento residencial de altos ingresos es mucho menos sensible al precio. d Producción local

La producción local de muebles de madera en los Estados Unidos se compone en un 40% de muebles para el hogar (sin tapizar, excluyendo gabinetes de cocina), en 40% de gabinetes para cocina y en 20% de muebles para oficina (CENTRUM. Diciembre 2005). Las importaciones de muebles a los Estados Unidos vienen creciendo en forma sostenida. Ante este fenómeno, los fabricantes estadounidenses vienen desplazando su producción y su personal de control de calidad a los países asiáticos, con el fin de aproximarse a las fuentes de materia, reducir sus costos en mano de obra y efectuar un mejor control de calidad desde las fases tempranas de la transformación de la materia prima. Existe también una diversa distribución geográfica de los productores. En efecto, los fabricantes de mobiliario domestico tienden a concentrarse en las regiones de North Carolina, Virginia y Mississippi. En la costa oeste el único

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centro de importancia es California. Por su parte, los fabricantes de mobiliario de oficina se concentran en Michigan e Illinois. Como se ha dicho, el enorme tamaño del mercado interno, supera por amplia diferencia la producción local, al punto que debe ser cubierta con importaciones en grandes volúmenes. e Canales de distribución

Un aspecto crucial para el ingreso a los mercados del exterior es el conocimiento de los canales de distribución y el establecimiento de vínculos con los agentes que actúan en estos canales. Este aspecto es crítico para los industriales peruanos del sector de mueble de madera, los que no han desarrollado un estilo, productos o marcas de prestigio en el mercado de los Estados Unidos, por lo que los agentes que actúan en la cadena de distribución no ven perspectiva de ganancia en asociarse con fabricantes peruanos. Tratándose de un mercado con una amplia gama de segmentos, es de esperarse que los canales de distribución también se caractericen por su gran diversidad y complejidad (véase la figura 19). Considerando la gama de productos para el mercado residencial, es posible identificar cuando menos los siguientes canales de distribución en los Estados Unidos: i. Importador mayorista Este agente concentra las funciones de importación y posterior venta a los minoristas. Este canal es recomendable principalmente para quienes procuran volúmenes de ventas privilegiando estrategias de precios bajos antes que la calidad, el diseño, la marca y los valores añadidos. Es evidente

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que en este canal el productor carece de control respecto a la comercialización del producto y no se beneficia del conocimiento directo de las expectativas y patrones de consumo de los clientes finales, sino a través de la información que le proporcione el importador minorista. ii. Minorista importador y distribuidor Este canal brinda al exportador cierto control respecto a la comercialización de sus productos y le permite conocer y evaluar el perfil y llegada del minorista a los clientes finales, además del posicionamiento de las otras marcas que este vende, a efectos de seleccionar a los minoristas adecuados a la estrategia y productos del fabricante. iii. Representante local Es un agente o representante encargado de buscar clientes distribuidores para los productos del fabricante, a cambio de una comisión sobre el precio de fábrica, además de requerir por lo general, exclusividad en un territorio. Los métodos más frecuentes para la búsqueda de representantes son las ferias y el establecimiento de vínculos con asociaciones de representantes, como la Home Furnishings Representatives Association, o la inserción de avisaje en publicaciones dirigidas a profesionales y operadores que actúan e el sector. iv. Distribuidor representante En esta modalidad figura el agente es un distribuidor que representanta los productos y marca del fabricante, junto a los de otros productores. Como en las modalidades mencionadas en los párrafos anteriores, se pueden generar diversas variantes, entre ellas, que el distribuidor cuente con sus

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propios puntos de venta al minorista o cliente final, o que contacte establecimientos minoristas para venderles los productos que representa. v. Estructura propia Una modalidad compleja y que demanda mayor inversión radica en dotarse de una estructura propia de distribución y comercialización en el mercado de destino. Además de lograr la capacidad para sobrevivir en el negocio hasta que el mercado reconozca e incorpore al producto. La inversión, el ritmo de crecimiento de la estructura y su dimensión dependen del tamaño, la capacidad y el interés de la empresa en introducirse en el mercado estadounidense. vi. Canal contract En este canal los agentes principales son los conocidos como especificadores de producto, es decir, quienes recomiendan los muebles a usar en un proyecto de propiedad de un tercero, como, por ejemplo, un hotel, edificio de oficinas, un centro de estudios, un museo, etc. El especificador de producto interviene en la decisión de compra, pero a modo de un asesor en decoración o en diseño de interiores. Desde esta posición, tiene una relación cercana y privilegiada con los clientes y usuarios finales y con los proveedores de muebles. Ello le permite reunir información confiable respecto a las tendencias del consumo y preferencias del mercado, información que es de suma utilidad para los fabricantes. Una ventaja adicional del uso de este canal, si se logra contactar a los especificadotes de producto adecuados, radica en el prestigio que se extiende entre los profesionales del sector después de haber participado en un proyecto destacado.

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Existe una amplia gama de operadores en función de los territorios, segmentos de consumidores o especialización en obras y tipos de mobiliario, ente otros criterios de clasificación posibles. Este canal suele demandar mayor flexibilidad en la producción para adaptarse a requerimientos y volúmenes variables y lograr capacidad de distribución en el mercado de destino, así como calidad, innovación en el diseño y competitividad de precios. vii. Design centre A estos especificadores generalmente se accede a través de showroom en los design centres. Estos son edificios de grandes extensiones abiertos sólo a los profesionales del sector, en los que se presenta una amplia gama de showrooms o tiendas de diferentes compañías, en las que se exponen muestras de los productos que estas fabrican o representan. Estos centros son visitados frecuentemente por los diseñadores de interiores y los arquitectos que buscan los nuevos productos para sus proyectos. viii.Ferias especializadas Las ferias especializadas son otro punto de contacto con distribuidores, minoristas y especificadotes de productos. Existe una amplia gama de ferias en diversas épocas, territorios y con diverso grado de especialización por productos, usuarios o canal de distribución y comercialización. Entre las más conocidas se encuentran High Point, Hospitality Design en las Vegas, HD o Neocon en Chicago.

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Siempre es un factor de importancia que favorecerá la toma de contactos y la articulación a un canal determinado que el fabricante cuente con presencia directa o representación estables en los Estados Unidos.

Figura 19. Canales de distribución de muebles en Estados Unidos Fuente Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX (2006)

2.3.5

Oportunidades y amenazas que ofrece el mercado de muebles

en los Estados Unidos Un conocimiento más cercano de las características del mercado de muebles de madera en los Estados Unidos, así como de las tendencias y patrones de consumo exige estudios de mayor profundidad y detalle, en procura de la

identificación de segmentos o nichos muy acotados, respecto a los cuales se determinen los atributos y especificaciones del producto y se evalúe con mayor precisión las condiciones de competitividad frente a competidores reales o potenciales. Sin perjuicio de ello, de las referencias presentadas en los acápites precedentes, se pueden mencionar las siguientes oportunidades y amenazas

EXPORTADOR

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que presenta dicho mercado para las exportaciones peruanas de muebles de madera: a. El crecimiento del mercado de la construcción inmobiliaria. b. El crecimiento de la población, en especial del importante grupo hispano. La afinidad cultural, idiomática y de estilos de vida entre los fabricantes latinoamericanos y este sector de la población debe ser evaluado con mayor profundidad. c. La tendencia a considerar el mueble como un elemento de moda y no un objeto para toda la vida. Este elemento orienta las decisiones de compra hacia la renovación periódica de los muebles, antes que en función de su deterioro o el agotamiento de su vida útil. d. La existencia de nichos que deben ser identificados y acotados con precisión, y que pueden ser aprovechados por los fabricantes peruanos. Estos nichos pueden ser significativos en volúmenes y valores de compra, considerando el tamaño del mercado total estadounidense. e. La tendencia que se viene afirmando a la venta de ambientes y estilos de vida, y no sólo a la venta de piezas individuales consideradas como utilitarios. Existen amenazas que deben ser acotadas en función de las características del segmento o nicho de mercado y de las especificidades del producto: a. Es un mercado altamente competitivo y complejo, con diversidad de segmentos de consumidores, variedad de competidores reales o potenciales y gran variedad de categorías y estilos en el producto. b. La creciente competencia de los países asiáticos y emergentes. Si bien en principio compiten con precios bajos, vienen ganando mayor calidad en sus

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productos, lo que amenaza a los países que sustentan su posición en la calidad, la sofisticación y el estilo. c. Las dificultades de acceso a los canales de distribución para los productores de otros países. d. Las diferencias culturales, idiomáticas y de estilos de vida de los consumidores de origen no hispano. Estos aspectos no son conocidos por los productores peruanos, salvo excepciones. e. La cercanía, que reduce los plazos de entrega, genera ventajas en los costos de transporte, además de las afinidades culturales, entre los consumidores de los Estados Unidos y los productores de muebles del Canadá. f. El ingreso de México como un abastecedor importante de muebles de madera a los Estados Unidos. 2.3.6 Condiciones de acceso al mercado USA

Existen diversas condiciones, requisitos o formalidades a tener presente. No existe un arancel aplicable a los muebles de madera que ingresen desde el Perú. Asimismo, no existen limitaciones o cuotas respecto a cantidades o volúmenes del producto con destino a los Estados Unidos. Existen reglamentaciones específicas aplicables a determinados tipos de muebles. Así por ejemplo, las cunas para bebes deben estar libres de elementos contaminantes, según los estándares de seguridad que impone la Consumer Product Safety Commission (CPSC). 7 Los muebles que incorporan fibras textiles deben traer la etiqueta que exige la

7

Consumer Product Safety Commission - CPSC. http://www.cpsc.gov/roundup/rdupl00s.html.

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Textile Fiber Products Identification Act (TFPIA), administrada por la Federal Trade Commission (FTC) 8. En relación a esto ultimo se debe tener presente que, para el caso de cargamentos de muebles con contenido textil sujeto a la TFPIA por un valor superior US$ 500, se debe incluir en la factura de entrada diversa información específica, como, por ejemplo, el porcentaje de cada fibra por peso en el tejido final que incorpora el producto. La FTC tiene una publicación gratuita para clarificar los requerimientos de la TFPIA y disponible en papel o a través de Internet. 9 Adicionalmente, es posible encontrar reglamentación específica en los Estados que integran la Unión. Una referencia extensa sobre las reglas aplicables a las importaciones a los Estados Unidos con enlaces a las páginas de las entidades oficiales pertinentes se encuentra en el informe elaborado por María Cristina Ximénes de Embún (2006).

2.4 Exportaciones de muebles a los Estados Unidos y perfiles de la industria en países seleccionados 10 Se ha indicado antes que los muebles de madera responden a una amplia gama de categorías, presentaciones y estilos. Dentro de cada categoría es posible encontrar una amplia gama de subclasificaciones en función de diferencias de materia prima e insumos, precios, acabados, diseños, entre otros criterios.

8 9

Federal Trade Commission ( FTC) http://www.ftc.gov/bcp/conline/edcams/ojo/s-index.htm Disponible en www.ftc.gov/os/statutes/textilejump.htm 10 Para la elaboración de este punto se ha tomado como fuente principal los estudios de mercado publicados por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) que se mencionan en la Lista de Referencias al final de este documento.

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La industria peruana de muebles de madera no ha definido, salvo excepciones, su orientación exportadora, el mercado, segmento o nicho al que se dirige y las especificidades y atributos de sus productos que marquen la diferencia en los mercados del exterior. Con esa salvedad, en el apéndice M se incluye una tabla que presenta el listado de 20 países exportadores de muebles a los Estados Unidos en el año 2005. Con un criterio un tanto arbitrario, se incluye en la tabla sólo a los países asiáticos y europeos con mayores valores en exportaciones a los Estado Unidos, y se agrega a todos los países de América con valores mayores a los que presenta el Perú. Se incluye también a Australia por ser el principal exportador de Oceanía. Esta revisión muestra la enorme distancia que separa al Perú de los exportadores líderes del Asia y de Europa, y también de Canadá, México y Brasil. La industria nacional supera en la mayoría de categorías a Costa Rica y es superada también en la mayoría, además por amplio margen, por Honduras, Chile y Argentina, y en todas por Colombia. Un desempeño excepcionalmente sobresaliente permitiría a la industria peruana de muebles de madera superar a estos países de centro y Sudamérica, aunque no a los dos gigantes latinoamericanos, es decir México y Brasil, y menos aún al Canadá. Si las exportaciones peruanas a los Estados Unidos en todos los rubros se multiplicaran por 20, se acercarían apenas al 1% de las importaciones estadounidenses en esos productos. En opinión unánime de todos los investigadores, funcionarios de entidades públicas y empresarios consultados para esta investigación, no es viable para

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la industria nacional competir con los grandes exportadores mundiales en las categorías generales mencionadas. La opción viable radica en la identificación de nichos aún no atendidos por los grandes productores mundiales y el desarrollo de atributos diferenciadores de los muebles de madera que ofrezca la industria peruana a los consumidores de los Estados Unidos. Con carácter referencial se presenta una reseña de las exportaciones y del perfil de la industria del mueble de madera en España, Chile y Brasil. 2.4.1 Exportaciones y perfil de la industria de muebles en España

España exportó durante el 2005 a los Estados Unidos US$ 120 millones en productos de madera considerados en la agrupación arancelaria 94. Las cifras por partidas específicas se muestran en el anexo N. Según datos publicado por la Confederación Española de Empresarios de la Madera (CONFEMADERA) en la Revista Madera y Mueble (Primer trimestre de 2006) las exportaciones totales de productos de madera desde España alcanzó al cierre del 2005 la cifra de 2458 millones de euros, con un crecimiento del 3.7% respecto al año previo. Estados Unidos fue el cuarto destino con un total de 164 millones de Euros. Según cifras recogidas de la Red de la Industria Maderera (Diciembre 2006), las exportaciones españolas de muebles para el período enero-septiembre 2005 significaron 1.126 millones de Euros. Estos valores se redujeron a 1.095.072 euros (-2´8%) para el mismo período del año 2006. En ese lapso las importaciones de muebles por España se incrementaron en un 3%, acumulando un saldo negativo en la balanza comercial de – 613 millones de euros.

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China es el principal proveedor con el 22.2 % de las importaciones españolas de muebles en el mismo período, las que sumadas a las provenientes de Italia, Alemania, Portugal y Francia, significan el 68% del total. Para el período Enero-Septiembre 2006, España exportó a Estados Unidos muebles por 40 millones de euros, significando el 3.7% de sus exportaciones totales. El grueso de las exportaciones españolas se destina a Europa, con algunas excepciones menores. Es revelador el diagnóstico de problemas de la industria que hace CONFEMADERA (2005) y las estrategias que propone para enfrentar los cambios estructurales que se están operando n su mercado e industria. Según esta asociación empresarial, se estarían produciendo cambios en las tendencias y en la composición de los consumidores de muebles de madera en dicho país, que no estarían siendo interpretadas o acompañadas en forma adecuada por los fabricantes españoles. Estarían surgiendo nuevas necesidades, como la orientación al uso del hábitat del que el mueble es un componente, los consumidores están incrementando sus exigencias al contar con mayor información, y se estaría perdiendo el sentido del status social que se puede transmitir a través del mueble. El envejecimiento de la población estaría reduciendo la participación de los segmentos de consumidores más jóvenes, en tanto que crece el número de inmigrantes y de personas que viven solas. A criterio de CONFEMADERA, se estaría perdiendo el conocimiento del consumidor final. Respecto al producto, se estarían produciendo cambos en las necesidades y usos de los espacios físicos, están creciendo las preferencias por los muebles

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de estilo contemporáneo, la introducción del concepto de moda está acortando el período de renovación de los muebles, se está incrementando la necesidad de diferenciación y la presión por innovaciones en el diseño. Respecto a la producción, expresan su preocupación por el crecimiento de los nuevos competidores, en especial China y los países de Europa del Este, y proponen lograr mayor flexibilidad productiva, el uso del outsourcing y la potenciación de las industrias auxiliares. Plantean descentralizar la producción hacia terceros países, además de asignan carácter estratégico a la gestión logística y dar prioridad a la inversión en marketing incluso por sobre la inversión en maquinaria. En el plano de la distribución, ente otras características, mencionan la ausencia de marcas de fabricantes y el dominio de marcas de los distribuidores, quienes hacen política de marca y captación comercial. Otros cambios involucran la paulatina desaparición del comercio individual de muebles y la creciente importancia del diseño incluso en productos de baja calidad y precio reducido. Otras cambios son la aparición de grandes superficies dedicadas a la decoración integral, su ubicación incluso fuera de las grandes ciudades en espacios de oferta integrada con industrias conexas, la aparición de franquicias con gran poder de negociación, productos exclusivos y marcas de distribución, surgimiento de nuevos modelos europeos, la mayor agresividad de las políticas de precios y descuentos en perjuicio del sector, y el proceso de agrupación del comercio. En respuesta a estos cambios, CONFEMADERA identifica los factores críticos de éxito y propone el fomento de la excelencia y la cooperación empresarial

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orientadas a la internacionalización y el fortalecimiento de la imagen exterior, afianzando además las estructuras de exportación. Proponen las siguientes estrategias: a. Diferenciación basada en el diseño, la innovación, la calidad y la imagen. b. Alianzas estratégicas en toda la cadena de valor. c. Especialización en la cadena de valor. d. Fomento de la excelencia empresarial, profesionalización y uso de las Tecnologías de la Información e. Incremento de la productividad. f. Generación de respuestas a los nuevos conceptos de comercialización. 2.4.2 Exportaciones y perfil de la industria del mueble en Chile

Según un informe presentado en Chile por el Arquitecto Tomás Harrison, Gerente General de la Asociación Gremial de Industriales de la Madera – ASIMAD (Marzo 2006), Chile exportó en el 2005 muebles por un valor de US$ 55 millones, con la distribución por productos que se indica en Tabla 34 (véase el apéndice N). Las exportaciones chilenas de muebles de maderas se dirigieron a 41 países, de los cuales Estados Unidos fue el primer importador, con US$ 48.1 Millones y el 88% del total exportado por el país del sur. A gran distancia, siguen Canadá y México, con el 6% y el 1% de lo exportado por Chile y un acumulado de US$ 3.4 Millones. Chile exportó a Europa el 1.74%, con US$ 955 Mil, y el 0.72% a América Latina con US$ 424 mil dólares.

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En el mismo período, las importaciones chilenas de muebles de madera, provenientes de 58 países, sumaron US$ 70 Millones, lo que generó una balanza comercial deficitaria en US$ 15 Millones. Mientras que las exportaciones chilenas de muebles de madera crecieron en 12.3% en el 2005 respecto al 2003, las exportaciones lo hicieron en 75% en el mismo período. Brasil fue el principal proveedor de muebles a Chile con el 43.6%, seguido de Argentina y Malasia, cada una con poco mas del 10%, y China con el 9.3%. Según un informe del Instituto Español de Comercio Exterior ICEX (Agosto 2004), la industria chilena del mueble no posee ventajas en tecnología y liderazgo en innovación. Una tendencia que se está adoptando es la paulatina orientación de los productores chilenos a los muebles para armar. El ICEX indica que la industria chilena tiene déficit de personal calificado, diseños propios y tecnologías, además de subsistir problemas de calidad y reducido poder de comercialización. Revela que en los años 80 se generó una sobrecapacidad instalada que en cierto modo se mantiene hasta la actualidad. En la actualidad esta industria sigue atravesando por momentos difíciles como consecuencia de la entrada masiva de productos importados a menores precios, lo que ha reducido considerablemente los márgenes para el fabricante. Según ASIMAD, en información publicada en la página http://www.asimad.cl/content.php?link=perfil, una de las limitaciones de la producción de muebles de madera en Chile es la falta de normas técnicas respecto a los tipos y calidades de los productos y a la estandarización en

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especial en especial para la industria de la construcción. Ello determina que se produzca por órdenes de pedidos, según los requerimientos del cliente. Se menciona también como una de las causas que frena el desarrollo de esta industria el desconocimiento el mejor uso de la madera por los profesionales de la construcción, así como la escasa capacidad de secado artificial en las unidades productivas o en centrales que ofrezcan este servicio. La industria del mueble de madera está constituida por unas 2.260 unidades productivas, que van desde modestos talleres con características artesanales, hasta la mediana y gran fábrica, de las cuales sólo el 10% podrían catalogarse de fábricas con producción industrial. La orientación al mercado interno durante largo tiempo por la industria del mueble limitó su desarrollo y manejo racional, afectando negativamente la calidad y los costos de fabricación. Un problema adicional es la falta de antecedentes actualizados en cuanto número de empresas, producción y aspectos tecnológicos. Pese a esas limitaciones, la industria chilena del mueble, con el apoyo del Estado y entidades de promoción, viene renovando su tecnología y desarrollando las competencias de su fuerza de trabajo en conocimientos técnicos y de gestión. Igualmente, están promoviendo y fortaleciendo la asociatividad entre los productores de muebles, generar opciones de financiamiento y procurar un proceso exportador más sólido a los Estados Unidos, Europa y Asia. Un punto importante es el esfuerzo por construir canales propios de distribución, primero a lo largo de todo Chile, para luego seguir su proyección primero a los países cercanos.

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2.4.3

Exportaciones y perfil de la industria del mueble en Brasil

El mercado brasileño es el quinto mayor del mundo por su tamaño Es también la novena economía del mundo y la primera de América Latina. La industria del mueble es una de las más tradicionales y de mayor futuro en Brasil, orientándose en su mayor parte a la exportación, según lo reporta el Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX (Junio 2004). Para la revista El Mueble y La Madera (Marzo – Mayo 2003) la industria del mueble crece vigorosamente en Brasil gracias a una serie de factores, entre los que se cuentan un correcto aprovechamiento de sus recursos naturales, la asociatividad de las empresas e industrias de este sector, la capacitación de las mismas para su inserción en el mercado internacional y, entre los más recientes, la creación de un programa de calidad que incluye el denominado “Selo de garantía e de qualidade”, que concede la Asociación Brasileña de Industrias del Mobiliario (ABIMOVEL) y una universidad especializada en diseño y fabricación de muebles. Para el ICEX, otra causa sería la entrada de muebles de alta calidad internacional al mercado interno a mediados de la década de los noventa. La industria brasileña respondió mejorando la calidad e innovando en el diseño. Ello se complementa con la orientación hacia el know-how, el diseño y en la transferencia de tecnología en las importaciones desde Brasil. El sector de la madera y del mueble y representa el 0.7% del PBI y genera más de 195000 empleos directos, equivalente al 7% de la mano de obra empleada en el país. Según ABIMOVEL, el mercado del mueble en Brasil se estimaba en 3.6 Billones de dólares para el año 2000.

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Este mercado se distribuye a razón del 60% en muebles residenciales, 25% en muebles para oficina y el 15% restante en organizaciones institucionales, como hospitales, escuelas y hoteles. El sector incluye aproximadamente 16000 empresas, casi todas de corte familiar y de capitales nacionales, aún cuando en los últimos años viene ingresando capitales extranjeros bajo la modalidad de compra de empresas. El gran incremento en sus exportaciones se fundamenta en la inversión en renovación de maquinaria importada principalmente de Italia, Alemania y los Estados Unidos, con lo que esta industria logró un salto tecnológico importante. El incremento de las exportaciones ha presionado a esta industria a desarrollar su capacidad de producción y a mejorar la calidad de sus productos. Una muestra de la orientación exportadora de la industria brasileña de muebles se encuentra en las cifras que corresponden a productos de la partida 9403, con exportaciones por US$ 550 millones e importaciones por US$ 9 millones. Las exportaciones son en este rubro 60 veces más que las importaciones. Igualmente, en los productos de la partida 9401, correspondientes a asientos de madera, Brasil pasó de un déficit comercial de US$ 17 millones en el año 2002 a un superávit de US$ 20 millones en el 2003. En el apéndice O se incluye las cifras de las exportaciones brasileñas de muebles de madera para los años 2001 a 2003. En ella se puede ver a los Estado Unidos como su principal destino.

2.5 Exportaciones peruanas de muebles de madera a los Estados Unidos El Perú exportó durante el año 2005 productos de madera correspondientes a la agrupación 44 por un valor de US$ 160 millones, los que equivalen al 0.16%

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de las exportaciones mundiales y al 2.5% de las exportaciones de América Latina en esta categoría. Las exportaciones peruanas en este rubro tuvieron como destinos principales a los Estados Unidos por US$ 64.3 millones y México por US$ 62.3 millones, concentrando ambos mercados el 80% de las exportaciones peruanas en esta categoría (véase figura 20) Salvo México, América Latina tienen una participación mínima como destino de las exportaciones peruanas de productos de madera de la agrupación 44.
Total 160 Millones de US$
Otros 5%

Hong Kong 5% China 8%

Canadá 2%

USA 41%

México 39%

Figura 20. Exportaciones peruanas. Agrupación 44. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia

Esta gran agrupación tiene además subdivisiones que es pertinente examinar a fin de detectar su mayor o menor dinamismo dentro de la agrupación general. Según la información disponible en la Base de Datos Trade Map del Centro de Comercio Internacional (2006), las exportaciones peruanas de muebles de madera están altamente concentradas en los Estados Unidos como mercado de destino. 69

De los US$ 22.5 millones exportados en el año 2005 en productos de madera correspondientes a la agrupación 94, US$ 14.5 millones se orientaron al mercado estadounidense, captando el 65% de las exportaciones peruanas en este rubro. El saldo se exportó principalmente a Ecuador, Argentina e Italia por valores de US$ 2.7 Mlls., US$ 2.3 Mlls. y US$ 1.6 Mlls., captado el 12%, 10% y 7% de las exportaciones peruanas en esta categoría (véase figura 21)
Total 22 Millones de US$
Italia 7% Argentina 10% USA 65% Otros 6%

Ecuador 12%

Figura 21. Exportaciones peruanas. Agrupación 94. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia

En el apéndice P se presentan las exportaciones peruanas de las seis partidas de la agrupación 94 que han sido consideradas en este Capítulo. 2.6 Resumen del capítulo. El desempeño positivo de la economía mundial y las perspectivas alentadoras de crecimiento para casi todas las regiones y economías del mundo permiten anticipar un escenario de estabilidad para los negocios y el comercio.

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La tendencia positiva de las importaciones y exportaciones mundiales de productos de madera generan expectativas de crecimiento del consumo mundial cuando menos para el futuro cercano. Estados Unidos es el principal consumidor mundial de muebles, demanda que no es cubierta por su industria local. Es también el primer importador mundial, a distancia de los demás importadores, en una tendencia en ascenso. Es un mercado complejo y diversificado, que alberga a muchos segmentos de consumidores y variantes en las preferencias y patrones de consumo. Existe espacio para el posicionamiento de muebles de diversas categorías, calidad, precios y estilos. Existen también oportunidades para detectar nichos de mercado con expectativas de valor específicas y diferenciadas. Las importaciones y exportaciones mundiales y latinoamericanas de muebles de madera muestran el dinamismo de los líderes en el comercio de este producto, en especial China, Canadá, Italia y otros países de Europa y Asia. Brasil y México tienen un sólido liderazgo en exportaciones comparadas con el resto de América Latina. Colombia, Honduras, Chile y Argentina superan por amplio margen a las exportaciones peruanas de muebles de madera. Esta realidad conduce a los expertos y principales agentes económicos a sostener que no es viable competir con industrias de países orientados al gran mercado, con operaciones en masa y economías de escala consolidadas. Proponen se combine las mejores tradiciones de los artesanos peruanos y las tendencias modernas en diseño, y se integre el carácter utilitario del mueble de madera con su nueva fisonomía como artículo de moda y objeto de arte. Las exportaciones e industria del mueble en España, Brasil y Chile muestran, la preocupación en Europa por el dinamismo de las exportaciones Chinas y este

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europeas, como los cambios demográficos que afectan al consumo del mueble, las nuevas tendencias hacia el uso del espacio, el concepto de hábitat que involucra al mueble, su transformación desde simple utilitario a objeto que demuestra estatus, como artículo de moda y objeto de arte. Igualmente las modificaciones en la disposición de la industria que presionan a la búsqueda de mayor eficiencia y flexibilidad, uso intensivo del outsourcing y la relocalización de plantas de producción, para concentrarse en los acabados, el diseño y la gestión de mercados, además del impacto estratégico de la logística de distribución y de los canales de distribución y ventas. En la mercadotecnia destaca el dominio de los distribuidores en los grandes mercados, quienes tienen el dominio de la relación con los clientes, de la publicidad e incluso de las marcas propias, que relegan a la de los fabricantes. Las estrategias con comunes y visibles: la asociatividad entre todos los agentes de la cadena productiva destaca como la más importante, además de la eficiencia operativa y la excelencia empresarial, la innovación en el diseño, la mejora tecnológica y la calificación de los recursos humanos, además de la gestión de marcas y la construcción de canales de distribución propios, para lo cual, el consorciamiento es nuevamente un opción promisoria.

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CAPÍTULO III ANALISIS DEL ENTORNO NACIONAL

En este capítulo se ubica el escenario económico y político nacional actual, caracterizado por la evolución positiva de las principales variables económicas, así como por un clima de confianza en la continuidad de las principales políticas y normas que impactan sobre la actividad económica y los negocios. Se expone en forma resumida las principales cifras sobre las importaciones y exportaciones peruanas de muebles de madera, lo que completa el contraste de las dimensiones del comercio exterior peruano respecto al escenario del comercio internacional presentado en el Capítulo II. Adicionalmente, se presenta igualmente en forma breve el marco institucional peruano conformado por las instituciones que actúan bajo una orientación promotora en apoyo a los agentes económicos que integran la industria peruana de muebles de madera. 3.1 Entorno económico y político nacional Luego de seis meses desde la transferencia de mando presidencial el 28 de julio del 2005 pasado, existe un clima político de estabilidad y confianza respecto a la continuidad de las líneas centrales de apertura al mercado internacional y de promoción de la inversión privada nacional y extranjero. La realización de elecciones municipales y regionales ha contribuido a fortalecer este clima de estabilidad política necesario para las inversiones y los negocios. Sin perjuicio de ello, las principales críticas al actual gobierno aluden a una gestión centrada en el corto plazo, que estaría siendo favorecida por un

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escenario económico internacional favorable. Se espera en consecuencia, que en el corto plazo el gobierno defina una agenda de temas referidas a reformas y estrategias de mayor profundidad y vocación de largo plazo, para reformar el estado, ganar eficiencia en la gestión pública, generar un clima de negocios e inversiones que sostenga crecimientos económicos positivos más allá de circunstancias externas favorables de coyuntura y genere un ambiente de desarrollo socialmente sostenible. El desempeño económico del Perú viene siendo positivo durante varios años seguidos. El Producto Bruto Interno creció en 7.6% durante el 2006, siendo la mayor cifra registrada desde el año 1997. Según las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se espera para el 2007 un crecimiento en torno al 7%. La industria de la madera y de mueble de madera registró un crecimiento de 17% hasta noviembre del 2006, manteniendo la tendencia positiva desde el 2003. La inversión privada y el empleo mantuvieron su tendencia positiva, cerrando el 2006 en 20.1% y 36.4%, respectivamente. Es importante que tanto el crecimiento, la inversión y el mayor empleo tengan un mayor ritmo de crecimiento en Departamentos y Provincias distintas a Lima. Aparentemente, se estaría revirtiendo el centralismo que ha caracterizado en décadas a la economía peruana. Si bien de manera tenue, se está produciendo una mejora paulatina del PBI Per Cápita, reflejando una mejora general de los ingresos de la población, sin desconocer los problemas de distribución del ingreso que subsisten.

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La inflación se muestra bajo control desde hace más de un quinquenio, oscilando entre 1,5% y 3,5% para los años 2000 y el 2006. Y el 2006 presento una inflación de 1,14% considerada una de las más bajas en varios años. La moneda peruana se ha apreciado en 6.52% frente al dólar de los estados unidos durante el año 2006. Pese a ello las exportaciones no han perdido dinamismo. No obstante, subsisten dudas respecto a la evolución del tipo de cambio si el Banco Central de Reserva (BCR) redujera su nivel de compras de dólares. El desempeño del comercio exterior peruano es sobresaliente. Las exportaciones crecieron en 36.7% durante 2006. Si bien existe un impacto derivado de la mejora de los precios internacionales de lo minerales, es significativo que las exportaciones no tradicionales hayan tenido un crecimiento mayor que las tradicionales, tendencia que se mantiene en los últimos años. Las importaciones crecieron en 23.7% durante el 2006 y ascendieron a US$ 14,897 Millones con lo cual se logró un superávit de US$ 8,853 Millones en la balanza comercial. Esta tendencia positiva también se mantiene en el período 2000 – 2006. Es importante crecimiento de las importaciones de bienes de capital podría corresponder a un proceso de actualización o renovación de maquinaria, equipamiento y tecnología en la industria, lo cual es saludable. Con todo ello, las reservas internacionales netas se han situado en US$ 15,361 en el 2006, cifra que es la más alta registrada, manteniendo un crecimiento durante 4 años seguidos. Finalmente, el riesgo país, medido a través de Índice de Mercados Emergentes (EMBI), se ubicó en 1.85 puntos según la calificación que hace el Banco de Inversión JP Morgan. Este punto es uno de los más bajos, auque el mínimo

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histórico estuvo en 128 puntos alcanzado el 27 de febrero del año pasado

Embi+ mensual Perú 2006

(véase la figura 22).
250 200 150 100 50 0
Ab ril M ay o Ju ni o Ju lio Ag Se ost o pt ie m br O e ct u No bre vie m br e En er o Fe br er o M ar zo

Figura 22. Riesgo país. EMBI. Calificación mensual Perú. 2006 Fuente: Banco de Inversión JP Morgan Elaboración Propia

3.2 Balanza comercial de los sectores madera y muebles de madera El Perú registró notables resultados en su comercio exterior de maderas, derivados y productos de madera en general. En efecto, el movimiento comercial de este sector, referido a las partidas seleccionadas de las agrupaciones arancelarias 44 y 94, fue de US$ 213 millones manteniendo una tendencia al crecimiento. Ello se explica por el desempeño de las exportaciones de madera aserrada, es decir, de productos con poco valor agregado. Estas fueron de US$ 4 millones, viéndose afectadas por los cambios en las preferencias de los mercados hacia las maderas de bosques certificados.

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Las exportaciones de mueble de madera fueron de US$ 15 millones, cifra aún reducida en comparación con las alcanzadas por los productos sin valor agregado, con exportaciones de US$ 115 millones (véase apéndice R). Las exportaciones de esos productos fueron de US$ 196 Millones y las importaciones de US$ 37 millones de dólares (véase la figura 23).
250,000 200,000 Miles de US$ 150,000 100,000 50,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* Exportaciones Importaciones

Figura 23. Exportaciones e importaciones del sector madera Perú Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006

En consecuencia, la Balanza Comercial del sector madera en los últimos siete años ha mostrado una tendencia al crecimiento, a excepción del leve descenso en el año 2002, del que luego se recupero para continuar la tendencia positiva (véase figura 24).

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180,000 160,000 140,000 Miles de US$ 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Figura 24. Balanza comercial del sector madera Perú Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006

En el apéndice Q se muestra la evolución de las exportaciones e importaciones de la industria peruana de los sectores madera y muebles de madera para el período 2000 – 2006 y se identifica a las principales empresas exportadoras e importadoras. 3.2.1 Balanza comercial del sector madera sin procesar. Agrupación 44

Las exportaciones de productos correspondientes a las dos categorías seleccionadas de la partida 44, que corresponden a productos de madera con poco valor agregado, mantuvieron un gran dinamismo en el período 2000 – 2006, distanciándose de las importaciones. Por el contrario, estas mostraron un crecimiento leve, incluso con reducción en sus valores en algunos años (Véase la figuras 25).

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200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Miles de US$

Exportaciones Importaciones

Figura 25. Exportaciones e importaciones. Agrupación 44 Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006

Como resultado, la Balanza Comercial que corresponde a los productos de las dos partidas arancelarias comprendidas en la agrupación 44, viene experimentando un saldo positivo creciente (véase la figura 26).
160,000 140,000 Miles de US$ 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Figura 26. Balanza comercial. Agrupación 44. Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006 79

Destaca las magnitudes crecientes de las exportaciones de maderas aserradas, las que se distancian de las otras categorías que incorporan mayor valor agregado. Estados unidos destaca como el mayor destino de las exportaciones peruanas de productos de esta categoría con el 37%, seguido de cerca por México con 36 % del total de exportaciones. Respecto a las importaciones peruanas de productos de esta categoría figura Chile como principal abastecedor de tableros de partículas, seguido por Ecuador y Estados unidos. A noviembre 2006 el Perú importó productos de madera aserrada y otros relacionados de 40 países. En el apéndice R se presenta la evolución de las exportaciones y exportaciones de estos productos, los países de destino y origen y la relación de las empresas exportadores que actúan en ambos rubros, con indicación de los valores exportados en el desde el 2002 a noviembre 2006. 3.2.2 94 La Balanza Comercial de este sector viene arrojando saldos positivos crecientes en todos los años del período bajo análisis, merced al dinamismo de las exportaciones (véase la figura 27 y 28). Esto revierte la tendencia hacia saldos negativos que se mantenía hasta el año 1999. Balanza comercial del sector de muebles de madera. Agrupación

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18,000 16,000 14,000 Miles de US$ 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* Exportaciones Importaciones

Figura 27. Exportaciones e importaciones de muebles de madera. Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006

Como consecuencia, la balanza comercial ha superado los US$ 8 millones en el 2006 luego de haber sido menor a los US$ 2 millones al inicio del período, lo que significa un crecimiento superior al 400%
9,000 8,000 7,000 Miles de US$ 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Figura 28. Balanza comercial de muebles de madera Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006

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a. Exportación de muebles de madera El mayor dinamismo de las exportaciones se explica principalmente por los elevados valores de productos de la categoría los demás muebles de madera, a gran distancia del rubro muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios, el mismo que también es considerablemente mayor a los restantes. Estados Unidos es el destino de casi el 90% del total de las exportaciones de la industria peruana de muebles de madera, seguido a gran distancia de Italia y otros países. Si bien a noviembre de 2006 se registró operaciones generadas por 187 exportadores de muebles de madera, existe una alta concentración. Destaca el desempeño de la empresa Exportimo S.A.C, que explica el 40% de las exportaciones del sector luego de haber participado con más del 70% en los años 2000 y 2001, seguida de Canziani S.A. y Asociación de Artesanos Don Bosco, principalmente. En el apéndice S se presenta la evolución de las exportaciones peruanas de muebles de madera para el período 2000 – 2006 por cada una de las partidas relevantes. Se incluye la relación de las principales empresas que registraron exportaciones en cada una de esas partidas por cada año de la serie. b. Importaciones de muebles de madera Si bien Las importaciones de muebles de madera se han reducido en el año 2006 respecto al año previo, experimentando el descenso más pronunciado las que corresponden al rubro los demás muebles de madera.

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Brasil y Colombia, con el 33% y el 19% del total importado, son los principales países proveedores del Perú en este rubro, seguido de 32 con montos diversos. De otro lado, en los últimos años las tiendas por departamentos vienen acumulando los mayores valores en importaciones de estos productos. En los años 2005 y 2006 las tiendas Ripley S.A., Saga Falabella S.A. y SODIMAC S.A., acumularon el 60% y el 65%, respectivamente. Sumadas a las otras tiendas por departamentos que operan en el país esta participación se eleva al 85% para el 2006, respecto a un total de 105 empresas importadoras. En el apéndice T se encuentran las referencias en detalle respecto a las importaciones para el período 2000 a 2006 por cada una de las partidas correspondientes a la agrupación 94 consideradas en ese estudio. Se incluye en cada caso la relación de las principales empresas importadoras con indicación de los valores que corresponden a cada año.

3.3 Marco institucional El marco institucional relevante para el desempeño de la industria de muebles de madera comprende a entidades públicas y privadas. La intervención directa del Estado en calidad de órgano rector o ente promotor comprende a entidades que pertenecen al ámbito de cuatro ministerios: a. Ministerio de Agricultura: Fondo de Promoción de Desarrollo Forestal (FONDEBOSQUE); Instituto nacional de Recursos Forestales (INRENA); Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA); Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP).

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b. Ministerio de la Producción (PRODUCE): Dirección de Competitividad, Secretaría de Cadenas Productivas, Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica, con unidades técnicas en Villa El Salvador (Lima) y en Pucallpa. c. Misterio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR): Comisión para la Promoción de Exportaciones (PROMPEX). d. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: Centro de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa (PROMPYME). Adicionalmente, existen otras entidades cuya acción en el sector se deriva del ejercicio de funciones especializadas de alcance general, es decir no especializadas en el sector maderas o muebles de madera: a. Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). b. Presidencia del Consejo de Ministros (PCM): Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI); Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAM). c. Ministerio de Educación: Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) d. Gobiernos Regionales y Locales. En el ámbito de las entidades privadas existe una amplia gama en función de objetivos, funciones y actividades que cubren una amplia gama. Atendiendo a los vínculos institucionales con los agentes económicos que actúan en la industria es pertinente distinguir entre entidades asociativas y entidades privadas no asociativas, las que comparten funciones de promoción, información y asesoramiento.

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A continuación se hace una breve mención al INRENA, CITE Madera, y PROMPEX, entidades cuyas actividades tienen un impacto directo y permanente en las actividades de transformación o producción y distribución y comercialización de la industria de muebles de madera en el Perú. Respecto a las entidades privadas, se alude a la Asociación de Exportadores (ADEX). 3.3.1 Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA de

Esta entidad pública creada en el año 2002 depende del Ministerio

Agricultura y está encargada de asegurar y promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, la gestión sostenible del medio ambiente rural y la conservación de la biodiversidad silvestre. Esta entidad tiene funciones de amplio espectro considerando no sólo la magnitud de las áreas del territorio nacional bajo su ámbito de acción sino la complejidad de la problemática de los bosques y forestal. En las entrevistas a funcionarios de las entidades del sector público se destacan principalmente la necesidad de ubicar a esta entidad en un nivel jerárquico próximo al que corresponde ala formulación de los grandes objetivos, políticas y estrategias nacionales, considerando además un enfoque de aprovechamiento económico sostenible de los recursos naturales. Ello daría al INRENA una mejor articulación con las prioridades de gestión del Gobierno y de la Alta Dirección del Ministerio de Agricultura. Se presume que con ello mejorarían la asignación de recursos económicos, materiales y humanos, necesarios para asumir a cabalidad los objetivos y funciones encomendados a esta entidad.

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A estas limitaciones se suma la existencia de una frondosa reglamentación, procedimientos, trámites engorrosos y lentitud administrativa, además de la incertidumbre y pérdida de continuidad ante los cambios políticos. Todo esto genera pérdida de liderazgo y pérdida de prestigio entre los agentes económicos que actúan en el sector, quienes no perciben necesariamente servicios oportuno y de calidad. 3.3.2 Comisión para la Promoción de las Exportaciones - PROMPEX

PROMPEX es una institución pública adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), creada en el mes de abril de 1996, con el propósito de conducir las actividades de promoción comercial de las exportaciones de bienes y servicios peruanos en el exterior. PROMPEX lidera una red de instituciones vinculada a la promoción y desarrollo de las exportaciones peruanas. Tiene como objetivos estratégicos específicos. a. Apoyar el Desarrollo de la Oferta Exportable, contribuyendo a la diversificación, adecuación y normalización de dicha oferta; propiciando una cultura de calidad, promoviendo la incorporación de Buenas Prácticas y los Sistemas de Aseguramiento de la Calidad en las empresas exportadoras; contribuyendo a la descentralización de la oferta exportable y al desarrollo de proyectos multisectoriales; incorporando nuevos instrumentos y mecanismos de promoción. b. Desarrollo de Mercados: Lograr la apertura, consolidación y diversificación de los productos peruanos en los mercados internacionales a través de diferentes mecanismos de promoción comercial, posicionando y difundiendo la imagen de los productos peruanos en los mercados internacionales.

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c. Desarrollo de Gestión Empresarial: Contribuir a que las empresas exportadoras, asociaciones y otras formas de alianzas estratégicas, desarrollen y optimicen su gestión para un mejor aprovechamiento de las oportunidades de negocios en el mercado externo. d. Gestión Interna: Lograr una eficiente gestión y coordinación institucional mediante la implementación de una estructura organizacional dinámica y la aplicación de servicios coherentes con el Plan Estratégico Nacional Exportador y las necesidades de la comunidad empresarial exportadora. 3.3.3 Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica de la Madera

- CITE-Madera El CITE madera es una unidad técnica del Ministerio de la Producción, cuyos fines son los de apoyar y fomentar la mejora del nivel tecnológico, la calidad y la capacidad de innovación de las empresas madereras para alcanzar mayor competitividad e incrementar la exportación de productos de madera transformados con alto valor agregado. El CITE madera cuenta con una Unidad Técnica vinculada a las actividades de transformación primaria en la ciudad de Pucallpa, y otra Unidad Técnica para la segunda transformación de la madera, ubicada en Villa El Salvador. Brinda los siguientes servicios: a. Técnico Productivo, a través de la Planta Piloto. Esta cuenta con equipamiento moderno para la realización de las diversas actividades que corresponden a la fase de transformación secundaria de la madera. Para ello cuenta con equipos y maquinas modernas, que dan servicios a los productores de la zona.

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b. Capacitación: organiza talleres y cursos en las áreas técnicas y de gestión, por ejemplo, en producción y ventas, diseño de muebles y lectura de planos, secado y preservación de la madera, acabados de muebles, diseño asistido por computadora (CAD) y presentación en 3D VIZ, marketing en la industria del mueble, etc. c. Diseño asistido por computador para el desarrollo de productos y componentes en madera, servicio de desarrollo de planos, catálogos, animaciones. d. Asistencia Técnica: en Distribución de planta (Layout), costos de producción y ventas, marketing, eficiencia en el uso energético. Productividad, competitividad, etc. 3.3.4 Asociación de Exportadores - ADEX

ADEX es una institución empresarial fundada en 1973 para representar y prestar servicios a sus asociados: Exportadores, Importadores y prestadores de Servicios al Comercio. Está constituido por empresas grandes, medianas y pequeñas que tienen como denominador común alcanzar objetivos empresariales ambiciosos. Sus servicios cubren los aspectos de la gestión de comercio exterior de una compañía. Tiene como objetivos estratégicos contribuir a la competitividad, facilitar el desarrollo de mercados y facilitar el crecimiento de la oferta exportable de sus asociados; liderar el comercio exterior; y, lograr un alto nivel de desarrollo del recurso humano. 3.4 Resumen del capitulo El entorno económico y político nacional, caracterizado por la evolución positiva de las principales variables macroeconómicas y el clima de estabilidad y

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respaldo a la gestión gubernamental, generan expectativas alentadoras que favorecen la expansión de las inversiones y los negocios. Las exportaciones peruanas de productos de madera mostraron un gran dinamismo por sobre las importaciones, generando el crecimiento de la balanza comercial de este producto. No obstante este mayor dinamismo se concentra en las partidas que corresponden a productos con poco valor agregado. Las exportaciones de muebles de madera también mostraron un gran dinamismo, contribuyendo a una balanza comercial ampliamente positiva. Destaca la alta concentración de las exportaciones en pocas empresas. De ellas, Exportimo S.A.C. reúne el 40% de las exportaciones peruanas, porcentaje que hace pocos años era del 70% Asimismo, Estados Unidos es el país de destino que concentra más del 70% de las exportaciones peruanas de estos productos. Las importaciones crecieron, aunque a menor ritmo que las exportaciones. Destaca la creciente participación de las Tiendas por Departamentos en las importaciones de muebles de madera, explicando más del 60% de las mismas. Finalmente, el marco institucional muestra una amplia gama de instituciones públicas y privadas que actúan en el sector con fines de regulación, las primeras, y de promoción, información y asesoramiento, en los dos casos. En el capítulo IV se retoma este tema para un breve balance de la intervención de las entidades públicas de promoción, lo que luego se retoma la propuesta de marco institucional que se hace más adelante.

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CAPÍTULO IV ANALISIS DE LA INDUSTRIA PERUANA DE MUEBLES DE MADERA

En este capitulo se presenta la estructura de la industria de muebles de madera en el Perú, sus principales actores y su cadena productiva. A partir de ello se identifican los factores que le brindan o restan competitividad. La información utilizada para este análisis ha sido extraída principalmente de fuentes primarias, entre ellas, las entrevistas a los empresarios que actúan en esta industria, así como a los funcionarios de las entidades publicas y privadas relevantes, entre ellas el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), la Secretaría de Cadenas Productivas del Ministerio de la Producción (PRODUCE), la Comisión para la Promoción de Exportaciones (PROMPEX) y el Centro de Innovación Tecnológica de la Madera (CITE Madera). Se identifica con mayor precisión el cluster de muebles de madera de Villa El Salvador, respecto al cual se determina su grado de desarrollo.

4.1 Recurso Forestal El Perú tiene 72 millones de hectáreas en bosques naturales que cubren aproximadamente al 56% del territorio nacional. De ellas, 46 millones tienen capacidad de producción permanente, gran parte de las cuales se encuentran en la selva. Adicionalmente, posee 10 millones de hectáreas aptas para la reforestación, localizadas en la sierra y selva. 11

11

Galarza, Elsa & Fernández-Baca, Úrsula. (2006).

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Por su posición geográfica, la madera que se obtiene de los bosques del Perú es considerada como madera tropical, muy cotizada en el mundo por su presentación y resistencia. 12 La Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley No. 27308 emitida el año 2000, reordeno la superficie forestal, identificando seis zonificaciones del territorio forestal de acuerdo a un criterio económico-ecológico el cual comprende: a. Bosques de producción. Son superficies boscosas que por sus características bióticas y abióticas son aptas para la producción permanente y sostenible de la madera. Se subdivide en: a. Bosques de Producción permanente. Bosques primarios que

mediante resolución ministerial del Ministerio de Agricultura se ponen a disposición para el aprovechamiento preferentemente de la madera y de otros recursos forestales y de fauna a propuesta del INRENA. b. Bosques de Producción en reserva. Destinados a la producción

preferente de madera. El estado los mantiene en reserva para su futura habilitación mediante concesiones.
c.

Bosques de Aprovechamiento Futuro. En proceso de desarrollo

para ser puestas en condición de producción permanente. Se subdividen en: Plantaciones Forestales. Logradas mediante el establecimiento de cobertura arbórea y arbustiva en áreas de capacidad de uso mayor forestal. Bosques secundarios. Son superficies boscosas pobladas por especies pioneras, formadas por pérdida de bosques primarios como consecuencia de fenómenos naturales o de la actividad humana.
12

Capó Martí, Miguel Andrés (2006).

92

Áreas de Recuperación forestal. Son tierras sin cubierta vegetal, con escasa cobertura arbórea o de bajo valor comercial, que requieren forestación y reforestación, para reincorporarlas a la producción y prestación de servicios forestales. b. Bosques en tierras de protección. Sirven fundamentalmente para preservar los suelos, mantener el equilibrio hídrico, conservar y proteger los bosques ribereños orientados al manejo de cuencas para proteger la diversidad biológica y la conservación del ambiente.
c.

Áreas naturales protegidas. Necesarias para la conservación de la diversidad biológica y demás valores asociados de interés ambiental, cultural, paisajístico y científico de acuerdo a la Ley No 26834.

d. Bosques en comunidades nativas y campesinas. Se encuentran dentro del territorio de dichas comunidades, con la garantía que les reconoce el artículo 89 de la Constitución Política del Perú. e. Bosques Locales. Son los que otorga INRENA mediante autorizaciones y permisos a las poblaciones rurales y centros poblados para el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales. La tabla 3 muestra las áreas entregadas en concesión respecto al total de bosques considerados de producción permanente para la extracción de madera. De acuerdo a estas cifras, sólo el 30.7% está concesionado.

93

Tabla 3. Producción de bosques y concesiones. 2005
Superficie Concesionada Bosques % Bosques % Ha Ha 2,576,021 17.4% 14,782,302 60.1% 2,877,478 70.4% 4,089,926 16.6% 1,303,870 51.7% 2,522,141 10.3% 497,793 33.2% 1,501,291 6.1% 286,048 32.5% 880,846 3.6% 179,959 0.7% 250,555 1.0% 146,298 0.6% 171,644 0.7% 68,387 0.3% 580 7,541,210 30.7% 24,593,349 100.0%

Departamento Loreto Ucayali Madre de Dios San Martin Huanuco Pasco Junin Ayacucho Cusco Puno TOTAL

Concesiones 242 171 85 34 48

Fuente: Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA (2005b) Elaboración Propia

Según los expertos entrevistados, existe la necesidad de promover las inversiones en plantaciones forestales, las que tienen un manejo ordenado de las especies maderables y suelen ubicarse en zonas de fácil acceso a las vías de comunicación, lo que facilita el traslado de la madera a los centros de procesamiento. Países como Chile y Brasil sustentan en medida importante su abastecimiento en estas plantaciones. Una de las principales razones para promover las plantaciones forestales radica en el aumento paulatino de la demanda de maderas por las industrias de transformación, las que exigen el abastecimiento a mayor escala, menores costos y plazos más cortos de entrega. En el año 2005 se instalaron solo 21 mil hectáreas en plantaciones forestales13, las que se suman a las 760 mil hectáreas reforestadas hasta el año 2004. La figura 29 muestra una mayor concentración de bosques en la selva, en tanto que las que se destinaran a las plantaciones forestales se ubican en mayor
13

Instituto Nacional de Recursos Naturales (2005b)

94

proporción en la sierra. Como es evidente, las condiciones de transporte y fletes para ambos casos son distintas, por la mayor precariedad de las vías de acceso en la selva.
Bosques Plantacion Forestal Costa 5%

Costa 5% Sierra 1%

Selva 24%

Selva 94%

Sierra 71%

Figura 29. Distribución bosques y plantaciones forestales 2005 Fuente: Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA (2005b) Elaboración Propia

El Perú cuenta con 2500 especies de árboles de madera, de las cuales solo 80 son explotadas y utilizadas para el sector de muebles de madera. PROMPEX, en cooperación con el WWF Perú14 ha iniciado una campaña para difundir las ventajas del aprovechamiento de diversas especies alternativas a las de mayor uso comercial, que tienen similares propiedades y usos (véase la tabla 4) La industria de muebles de madera en el Perú trabaja actualmente en menor escala con caoba o cedro, especies que están sujetas a protección lo que limita su disponibilidad para la industria. No obstante, se está utilizando de manera creciente otras especies alternativas, algunas de las cuales reúnen características similares a la caoba y el cedro en cuanto a calidad y duración.

14

Organización independiente dedicada a la conservación de la naturaleza. Tiene origen en asociación española y su símbolo a nivel mundial es el Oso Panda.

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Tabla 4. Categoría de especies maderables, 2005

Fuente: Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA (2005b) Elaboración Propia

Un aspecto que paulatinamente cobra mayor impacto en las posibilidades de colocación de los productos de madera en los mercados mundiales es el de las certificaciones de bosques proveedores de madera y el de la certificación de la cadena industrial de custodia. 96

El proceso de certificación de bosque contempla la evaluación de un certificador independiente, que asegura que el bosque o plantación esta manejado responsablemente de acuerdo a reglas ecológicas, sociales y económicos. Este proceso consta de 10 principios y 56 criterios promovidos por el Forest Stewardship Council (FSC) 15, entidad que valida las certificaciones emitidas por los certificadores independientes, y otorga un sello o etiqueta que brinda al consumidor del producto de madera la seguridad de que la materia prima proviene de un bosque certificado. Actualmente hay dos grandes entidades certificadoras internacionales, el FSC y el Pan European Certification Council (PEFCC), además de otras entidades no tan grandes como las mencionadas y que estas localizadas principalmente en Estados Unidos y Canadá.16 Los industriales peruanos entrevistados coinciden en que, si bien los Estados Unidos no son muy exigentes en el requerimiento de certificaciones forestales, existe una tendencia en crecimiento, por lo que es imprescindible promover la mayor certificación de los bosques naturales. El proceso de certificación puede durar de entre 5 años o 6 años dependiendo del monitoreo para verificar que todos los procedimientos se realicen correctamente. La certificación de la Cadena de Custodia (CoC) es el proceso por el cual se hace el seguimiento completo en la cadena productiva de la materia prima proveniente de bosques certificados, desde la extracción de la madera en el bosque o plantación hasta el producto final. El WWF establece los elementos básicos de una Cadena de Custodia:
15

Consejo de Administración Forestal con base en la ciudad de Bonn (Alemania), organización internacional independiente, no gubernamental y sin fines de lucro. http://www.fsc-info.org. 16 Chris Van Dam (2004)

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a. Identificación de materiales certificados. b. Separación de material certificado y no certificado. c. Garantía de origen en todas las etapas de producción. d. Documentación de control. e. Procesamiento y mantenimiento de la información. f. Identificación y caracterización de producto certificado. g. Capacitación de empleados. Las certificaciones de la Cadena de Custodia tienen una validez de 5 años y, al igual que los bosques certificados, están sujetas a auditorias semestrales.

4.2 Perfil del mueble de madera Los Muebles de Madera son enseres que se usan para acomodar o depositar materiales u objetos y cumplir varias otras funciones. Se pueden utilizar individualmente o en grupos o conjuntos que se integran a ambientes formando parte de los elementos de la decoración. Los muebles admiten una amplia gama de clasificaciones, entre ellas: i. Por el material o la ejecución. Muebles de madera, mimbre, plástico, metal, tapizados, de estilo ii. Por la función. Muebles receptáculo o para almacenar objetos de diverso tipo: armarios, roperos, aparadores; muebles pequeños: carritos de servicio, mesillas; muebles para yacer: canapés y camas; muebles para sentarse: bancos, taburetes, sillones, sofás y sillas. iii. Por su utilización en la habitación. Muebles sueltos: cómodas, mesas; muebles sistemáticos: suplementarios, de composición, de instalación, por módulos

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iv. Por su construcción. Muebles de cuerpo: cómodas, armarios, mesas de escritorio, muebles de radio; estanterías: muebles con el frente abierto; mesas: muebles con un tablero horizontal que descansa sobre un bastidor. v. Por su lugar de utilización. Muebles para dormitorio, cocina, para colegios, hospitales, laboratorios, jardines, oficinas, salas y comedor, entre otros usos. El reto para los productores peruanos radica en dar contenidos específicos a estos elementos de identificación del mueble. A tal efecto es necesario identificar segmentos o nichos de mercado que demanden atributos de valor que no reúnen los productos de los competidores. El mayor exportador de muebles de madera desde el Perú, Exportimo S.A.C., se encuentra en este proceso y ha identificado un nicho muy sofisticado que exige productos muy personalizados y con estilo propio. Ha logrado además combinar la producción de escala industrial en la mayoría de fases del proceso de transformación, con las características artesanales en la fase de acabado final. Ello sobre la base de diseños que combinan los estilos tradicionales con diseños innovadores que asignan a sus productos un alto valor artístico, todo ello si perder sus características naturales. Es posible, además clasificar a los muebles de madera por sus estilos, por ejemplo, en muebles contemporáneos, coloniales, rústicos, de Troncos, entre otros. 17 Estos estilos permiten diferenciar las creaciones de los artesanos e imprimir a los productos características que los hacen únicos y diferenciados. De esta manera, el producto adquiere atributos de valor que lo hacen más apreciado por los consumidores.
17

Entrevista al Sr. Ricardo Dueñas. PROMPEX. 04/01/07

99

4.3 Perfil de la industria de muebles de madera Según la Ley Nº 28015 (Ley de Promoción y formalización de la pequeña y mediana empresa), son microempresas las que reúnen hasta un máximo de 10 empleados y se consideran empresas pequeñas las que tienen hasta un máximo de 50 trabajadores. En el Perú esta industria esta formada por una amplio número de micro empresarios, principalmente carpinteros y talleristas, pequeños y medianos empresarios enfocados en el mercado nacional y algunas grandes empresas orientadas a la exportación. En los segmentos de menor capacidad productiva se están formando consorcios, algunos de ellos promovidos por PROMPEX, para incrementar su capacidad de abastecer la demanda. 18 Según datos del Sistema Empresarial de la Madera (INFOSIEM) 19, existen mas de 14,000 empresas dedicadas a la carpintería en estado formal, concentradas principalmente en los departamentos de Lima (51.2%), Arequipa (5.8%) y Piura (5.1%). En la ciudad de Lima se ubican las empresas más importantes dedicadas a la producción y comercialización de muebles de madera. Se encuentra también la mayor aglomeración de micro y pequeñas empresas dedicadas al sector de muebles de madera, con más de 20 años de antigüedad y una concentra del 95% de empresas del Departamento de Lima dedicadas a la transformación secundaria de la madera. La producción en serie es muy escasa por falta de tecnología, planificación de la producción y planificación de los talleres.
18

Entrevista al Sr. Ricardo Dueñas. PROMPEX. 04/01/2007 InfoSiem es una organización creada por CONFIEP, COFIDE y MITINCI cuyo objetivo es brindar información confiable y oportuna para las empresas.
19

100

Para una mejor descripción de esta industria en la presente investigación se agrupa a los productores que la integran en tres segmentos: moderno, intermedio y tradicional. 4.3.1 Segmento moderno Este segmento corresponde a las empresas de mayor escala de operaciones y ventas. Su representante casi único es la empresa Exportimo S.A.C. Sus principales características son las siguientes: a. Mercado Produce exclusivamente para el mercado Internacional. Asume una clara cultura exportadora. Ha identificado su nicho de mercado. Responde a clientes muy selectos, de alto poder adquisitivo, muy exigentes, que prefieren muebles de estilo antiguo, con madera y procesos certificados, que combinen el estilo artesanal y la calidad artística. Se ha articulado a la cadena de distribución y comercialización en el mercado de destino. Sigue cambios en las tendencias del mercado y preferencias del consumidor internacional. b. Producto i. Desarrolla diseños propios o adopta diseños especificados por el consumidor internacional. ii. Cumple las exigencias y especificaciones del Mercado. iii. Cuenta con un departamento de calidad que permite el aseguramiento de un producto con acabados excelentes. c. Proveedores

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i. Adquiere insumos de alta calidad, parte de ellos importados, y de manera formal. ii. Tiene alto poder de negociación con los proveedores nacionales. d. Materia Prima i. Utiliza en mayor proporción maderas alternativas. ii. No descartan la posibilidad de acceder a concesiones forestales para integrar todos los eslabones de la cadena productiva. iii. Utiliza maderas certificadas provenientes de Bolivia, para pedidos que incorporan tal exigencia. e. Modelo de operaciones i. Empresa única que integra todas las fases relevantes de la cadena de valor de la industria de muebles de madera, incluyendo algunas que corresponden a la fase de transformación primaria (habilitación y secado). ii. Capacidad de producción a gran escala considerando las magnitudes de esta industria en el Perú, aún cuando es aún pequeña en el ámbito internacional. iii. Procesamiento a escala industrial en la fase de transformación secundaria hasta el armado y preparación de la estructura. iv. Proceso artesanal en el acabado final. Intensivo en mano de obra. v. Alta especialización en el diseño en base a concepto propio. vi. Programa de producción para reponer stocks. vii. Capacidad para cumplir con los tiempos de entrega. viii. Ubicada en la Provincia de Lima, con acceso a la carga y

transporte al exterior.

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f. Tecnología. i. Moderna. Adecuada a los estándares de calidad del producto. ii. Utiliza sistemas de información eficientes e interconectados con sus centros de distribución, lo que le permite coordinar la manutención de stocks y el programa de producción. g. Recursos Humanos. i. Altamente calificados y especializados en las diversas fases del proceso. ii. Familiarizados con las herramientas administrativas de organización de la producción. Ej. Uso de formatos estándar. h. Gestión i. Alta capacidad y visión gerencial. Con experiencia y conocimiento de la industria y el mercado. ii. Gran inversión en capacitación. iii. Equipos de gestión altamente profesionales. i. Practicas comerciales i. Utiliza los sistemas de ventas al crédito. j. Estrategia competitiva: i. Diferenciación del producto. Ha generado concepto propio que da identidad a su producto: el mueble de madera como objeto artesanal – artístico. ii. Integra el trabajo de artesanal y la formación artística.

Exportimo S.A.C - Líder en exportaciones Empresa exportadora que inicio sus operaciones en el año 1987. Orientada exclusivamente al mercado de los Estados Unidos, concentra el 40% de las

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exportaciones peruanas de muebles de madera al exterior, proporción que alcanzó al 70% hace tres años. Entre otras ventajas, ha logrado un producto diferenciado, orientado a un nicho claramente identificado, además de procesos operativos eficientes y gestión profesional. Cuenta con una planta de producción en el distrito de San Juan de Lurigancho, en la Ciudad de Lima, con un área de aproximadamente 20,000 metros cuadrados, en los que reúne a 300 empleados. Su infraestructura le permite un grado significativo de autosuficiencia en el proceso productivo, contando incluso con sus propios hornos de secado. Utiliza desde hace varios años maderas alternativas y es el primero en contar con certificaciones de custodia para el producto final. Ha desarrollado un canal de distribución eficiente que permite que sus productos lleguen al consumidor a través de la asociación con la comercializadora de muebles South Cone, ubicada estratégicamente en California. Esta compañía cuenta con una cartera de mas de 300 tiendas minoristas y comercializa los productos con las marcas South Cone, Crate & Barrel y Room & Borrad. Si bien cuenta con diseños propios, tiene la capacidad de replicar los diseños solicitados por sus consumidores. En adición a sus operaciones empresariales como Exportimo S.A.C, han creado Partnership and Technology for Sustainability (PaTS), organización no gubernamental de cooperación para el desarrollo, con la idea de contribuir a la preservación de los bosques y asegurar empleo e ingresos sostenibles para los pobladores rurales, generando vínculos con el Mercado para los productos

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forestales, producidos además de manera social y ambientalmente responsable. Se caracteriza por una cultura empresarial integradora, desarrollada por su fundador, el Sr. Gerald Cooklyn, quien considera a sus proveedores y trabajadores como socios que contribuyen a la sostenibilidad del negocio. Además de su planta en Lima cuenta con una planta en Argentina, dedicada a la fabricación de sillas y mesas, utilizando madera certificada proveniente de Bolivia. 4.3.2 Segmento intermedio Este segmento comprende a un grupo de, por lo general de carácter familiar, empresas y algunos consorcios20, que intentan proyectarse a los mercados internacionales, a la vez que procuran mantener o ampliar su presencia en el mercado nacional. En sus operaciones, modelo empresarial y de negocios, se encuentran entre el segmento moderno y el tradicional de la industria nacional de muebles de madera. Sus principales características son las siguientes: a. Orientación al Mercado i. Débil. Aún cuando procuran dirigirse preferentemente a la exportación, no necesariamente han identificado un nicho ni menos aún lo han dimensionado. Están tratando de atender a un segmento amplio (muebles de estilo artesanal), pero que admiten variaciones

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. “Es una fórmula de cooperación en la que una serie de empresas buscan desarrollar una actividad conjunta de comercialización, mediante la creación de una nueva sociedad encargada de estudiar nuevos mercados, así como promocionar, financiar y comercializar al conjunto de empresas. Es importante recordar que cada socio mantiene su independencia jurídica”. Centro de Estudios Económicos Tomillo. http://www.ceet.es/cooperacion/modulo4/Mod4_sc1_ap11.htm. Obtenido el 26 de enero de 2007.

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significativas dentro de ese estilo. Ello no les permite proyectar suficientemente un estilo propio. ii. Todavía producen parcialmente para el mercado local, orientándose al equipamiento de hoteles, empresas, obras de magnitud, residencias, etc. iii. Débil articulación a la cadena de distribución y comercialización en los mercados del exterior. b. Producto i. Procuran mantener líneas de productos diferenciados para el mercado externo y para el mercado nacional. ii. Están en proceso de mejorar los sistemas de calidad de sus procesos y productos. c. Proveedores i. Nacionales e Importados en algunos pedidos que requieren calidad. ii. Poder de negociación con Proveedores. d. Materia Prima i. Las medianas utilizan Madera Importada ii. Las pequeñas utilizan Madera Nacional. e. Modelo de operaciones: Procesamiento a escala semi-industrial, con menor escala de producción y mayor intensidad de mano de obra, en la fase de transformación secundaria hasta el armado y preparación de la estructura. Proceso artesanal en el acabado final. Intensivo en mano de obra.

106

-

Han integrado algunas actividades de transformación primaria (habilitación y secado) y todas las de la etapa de transformación secundaria, además del diseño y acabado final.

f. Tecnología. Mantienen desfase tecnológico. Maquinaria con 10 a 20 años de antigüedad. Puede generar problemas de productividad y eficiencia. g. Recursos Humanos. Medianamente calificados y especializados

h. Gestión i. Empresa única que integra todas las fases relevantes de la cadena de valor. ii. Ocasionalmente recurre a la subcontratación de determinadas actividades, aunque con problemas de gestión del aprovisionamiento. iii. Empresas únicas familiares. i. Prácticas comerciales i. Ventas al contado y al crédito. j. Estrategia competitiva i. Diferenciación del producto. Mueble artesanal de alta calidad.

Muebles Laureano Desde hace dos décadas un ebanista de vocación decidió volcar todos sus conocimientos y su inspiración artística en cada mueble fabricado en su taller. Como ebanista, el señor Hugo Laureano domina la exacta estructuración de sus muebles siendo la Línea Clásica su gran pasión.

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Como en cualquier otra manifestación artística realizada por la mano del hombre, el mueble puede entenderse como una expresión mediante la cual el hombre exalta su esencia. Transformar la noble caoba peruana en un fino mueble, significa para él, dejar impresa su firma inconfundible. Paulatinamente vienen usando mayores proporciones de maderas alternativas. Se han dotado de su propio horno de secado, lo que le permite mejorar la calidad de la materia prima. Luego de un período de interrupción, están retomando las exportaciones, estableciendo contactos con tiendas especializadas en la venta de antigüedades. Este canal es más directo y les significan menores costos de distribución. Si bien desarrollan los diseños que les solicitan sus clientes, están en procura de lograr sus propios diseños.

Muebles Canziani La empresa fue fundada en 1925 por el Sr. Carlo Canziani Gorrini, entonces joven emprendedor italiano, quien abre un taller en la ciudad de Lima e inicia la producción de muebles de estilo. Heredero de la mejor tradición de los ebanistas europeos, en los años siguientes Carlo Canziani afirmó su prestigio sobre la base de la dedicación y esmero en la realización de sus obras. En menos de una década, instaló las primeras fábricas de la naciente industria de muebles de madera, convirtiéndose pronto en una empresa de éxito. En la década de los 40 la empresa renueva su dinamismo, introduciendo en el mercado peruano del mueble, los lineamientos estéticos y funcionales propios del mueble moderno. En los años 60, entra en funcionamiento la moderna planta de la empresa,

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diseñada y equipada para desarrollar la producción de muebles con tecnología de avanzada. Esta tecnología s sigue renovando, a la vez se mantiene el fino acabado que proviene de su sólida tradición. En la actualidad, la empresa es conducida por la tercera generación de la familia Canziani, asumiendo el reto de enriquecer la oferta de sus productos y diversificar la gama de servicios que pone a disposición de sus clientes, manteniendo la calidad que los distingue. Privilegian el acceso a los mercados a través de consultores o agentes de ventas especializados, con conocimientos del mercado externo y cercanía a los clientes. Diferencia de otros agentes del sector, otorgan menor importancia a la participación en ferias internacionales, cuyos resultados en términos de establecimiento de compromisos comerciales no han sido significativos, en razón del aún débil posicionamiento de los muebles peruanos de madera en los mercados del exterior y reducida capacidad logística y de mercadotecnia para lograr presentaciones de impacto en las ferias. 4.3.3 Segmento tradicional Formada por micro y pequeñas empresas que no tiene orientación exportadora y débil desarrollo empresarial. Tienen las siguientes características: a. Mercado. Sin orientación al mercado exterior. Orientación al mercado local con estrategia de precios. Productos con poca diferenciación. Orientados mayoritariamente al segmento de muebles para el hogar y en menor medida para oficinas pequeñas.

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-

Clientes no selectos o sofisticados. Ventas por unidad en tiendas y sus propios locales, en este caso cerca de las áreas geográficas de producción.

1.

Producto.

i. No hay exigencias en el diseño. ii. No existen gestión de calidad para los productos. 2. Proveedores

i. Tiene grandes dificultades para acceder a financiamiento 3. Materia Prima

i. Utiliza madera nacional. ii. No utiliza madera certificada. 4. Modelo de operaciones:

i. Procesamiento artesanal, intensivo en mano de obra, reducida capacidad de maquinado. ii. Sin estándares de calidad precisos y exigentes. iii. Dependen de servicios de terceros en actividades cercanas al procesamiento primario e incluso en actividades de procesamiento secundario. La Unidad Técnica del CITE Madera ubicada en Villa El Salvador les proporciona servicios de secado, corte, maquinado en general e incluso apoyo en el desarrollo de diseños. iv. Débil capacidad de diseño. v. Ubicación geográfica adecuada, con rápido acceso a los centros de consumo en la ciudad. 5. Tecnología.

i. Obsoleta, con 20 años de antigüedad.

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ii. Maquinaria para producción en baja escala. 6. Recursos Humanos.

i. Bajas calificaciones. La mayoría con aprendizaje empírico. ii. Reducida difusión del trabajo asalariado y las relaciones profesionales de trabajo. Predomina el trabajo informal y a destajo. 7. Gestión.

i. Aglomeración de pequeñas empresas familiares. ii. Débil gestión empresarial. Conocimientos insuficientes de administración empresarial, de la producción y del mercado. iii. Débil cultura de cooperación ínter empresarial. iv. Falta de visión de organización empresarial y cultura exportadora 8. Practicas comerciales

i. Ventas al contado. 9. Estrategia competitiva:

i. Precios bajos al mercado nacional, orientado a consumir preferentemente productos utilitarios.

4.4 Cadena productiva del sector de muebles de madera La cadena productiva de la industria de la madera se divide en cuatro etapas o fases 21: de extracción, transformación primaria, transformación secundaria y comercialización (véase la figura 32). En la tabla 5 se presenta las exportaciones por fases de la cadena productiva de madera. Estas se concentran en productos de madera que resultan de la fase de primera transformación, es decir madera aserrada y triplays.

21

INRENA, Clasificación de la cadena

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Cabe mencionar que en todas las etapas de la cadena productiva de la madera se encuentra frecuentemente la participación activa de instituciones como CITE-Madera, que brinda asistencia a los productores para la exportación como para el consumo local, y PROMPEX que promueve el fortalecimiento de cadena productiva para la exportación. Además de proveerles de información sobre oportunidades de negocio, apoyo para la participación en ferias, entre otras actividades, apoya el establecimiento de vínculos ente los agentes que operan en la cadena de producción. Tabla 5. Exportación por fases productivas
2003 Producto US$ % Total Exportaciones 122,924 Extraccion 14,727 Transformacion Primaria 82,459 Transformacion Secundaria 25,738 Muebles Madera 8668 Miles de Doláres US$ 100% 12% 67% 21% 7% 2004 % 160,841 24,802 98460 37579 11229 2005 US$ 100% 15% 61% 23% 7% 195,031 26,018 117161 51852 16072 % 100% 13% 60% 27% 8%

Fuente: Comisión para la Promoción de Exportaciones PROMPEX (2006) Elaboración Propia 4.4.1 Extracción de la madera Los procesos relacionados a la extracción de la madera tienen lugar en los bosques naturales y en las plantaciones forestales: La extracción incluye la elaboración del un Plan Operativo Anual (POA) que, de acuerdo a la Ley Forestal, consta de la planificación e inventario forestal. Luego del reconocimiento de la especie a extraer y de su ubicación en el mapa, se demarcan y habilitan las vías de arrastre y los patios de troza, en los que se realizan las labores iniciales de habilitación de la madera.

112

Luego de las operaciones de tala, los troncos son arrastrados por río o carretera para ser trozados y derivados a los centros de transformación primaria. 4.4.2 Transformación primaria Esta fase comprende diversas actividades, algunas de las cuales pueden superponerse a la fase de transformación secundaria, por ejemplo, el aserrado22. Para efectos de este trabajo se considera ubicada en la fase de transformación primaria: a. Aserrado. Se ejecuta con aserraderos portátiles o estacionarios. Los primeros se desplazan hasta el bosque y permiten preparar tablones de una o dos pulgadas de espesor. El aserradero estacionario se ubicado en las ciudades. Además de las operaciones de corte, en esta fase la madera debe ser sumergida en compuestos químicos preservantes. Los cortes que realizan son: madera corta, madera larga angosta y madera comercial. Ucayali se consolida como la principal zona de producción de madera aserrada y rolliza, representando el 33,3% y el 25,4% sobre el total de la producción respectivamente, le siguen Junín y Loreto (véase la tabla 6). Se exporta caoba a Estados Unidos y cedro a México y Estados Unidos como madera aserrada. Sus principales centros de producción se encuentran en Pucallpa, Iquitos, Satipo, Puerto Maldonado, Picota-Juanjui. En cuanto a las especies que se produce están la Cumala, Tornillo, Cedro, Capirona y Eucalipto.

22

Cadena Forestal – Competitividad del cluster forestal en la madera Elsa Galarza y Ursula Fernández

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Tabla 6. Producción madera rolliza y aserrada por departamento. 2005
Departamento Amazonas Ancash Apurimac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica Huanuco Ica Junín La Libertad Lambayeque Lima Loreto Madre de Dios Pasco Piura Puno San Martín Tacna Tumbes Ucayali TOTAL Rolliza m3 22,593.38 30,484.26 6,794.02 182.63 7,717.29 18,723.66 26,952.75 9,825.81 40,729.03 131.39 166,042.01 70,490.50 240 1,354.26 421,310.09 191,410.70 19,208.89 5,063.74 11,105.58 62,785.17 446.95 1,768.50 373,101.24 1488461.85 % 1.52% 2.05% 0.46% 0.01% 0.52% 1.26% 1.81% 0.66% 2.74% 0.01% 11.16% 4.74% 0.02% 0.09% 28.31% 12.86% 1.29% 0.34% 0.75% 4.22% 0.03% 0.12% 25.07% 1 Aserrada m3 12,548.21 5,145.80 1,809.60 8 2,891.33 7,885.37 3,665.28 96.7 19,933.77 1.57 101,295.55 10,820.23 1,712.34 235.18 146,243.07 96,728.53 8,985.83 343.22 3,696.48 30,582.26 64.72 0.8 298,674.36 753368.2 % 1.67% 0.68% 0.24% 0.00% 0.38% 1.05% 0.49% 0.01% 2.65% 0.00% 13.45% 1.44% 0.23% 0.03% 19.41% 12.84% 1.19% 0.05% 0.49% 4.06% 0.01% 0.00% 39.65% 1

Fuente: Comisión para la Promoción de Exportaciones PROMPEX (2006) Elaboración Propia

b. Triplayado. En esta fase el triplay es formado por tres o más láminas de madera prensadas, requiriendo diversa maquinaria especial. Los principales centros de producción de este producto están en Pucallpa y Loreto, como se observa en la figura 30.

114

Figura 30. Producción de triplay 2005 Fuente: Instituto Nacional de Recursos Naturales (2005b) Elaboración Propia c. Elaboración de enchapes y laminas. Los principales centros de producción están en Loreto para Láminas y en Lima para enchapes decorativos. Esta industria está al borde de la parálisis, produciendo solo algunas producen chapas a menor escala (véase la figura 31).

Figura 31. Producción de madera laminada y chapas decorativas, 2005 Fuente: Instituto Nacional de Recursos Naturales (2005b) Elaboración Propia

115

4.4.3 Transformación secundaria En esta fase se pueden distinguir cuando menos siete actividades definidas en función de las industrias de destino: a. Muebles. Esta industria está localizada principalmente en tres departamentos principalmente: Lima, Arequipa y Trujillo. b. Acabados de Edificios: ventanas, puertas, etc. c. Construcción y Encofrados: Maderas que se utilizan en la construcción como contenedoras para recibir el cemento que forma las columnas. d. Embalajes. Cajas y parihuelas para productos diversos. e. Parquet para pisos. f. Carrocerías. g. Astilleros. 4.4.4 Comercialización Para movilizar el producto se debe poseer la guía de transporte forestal autorizado por el INRENA. Por lo general el producto tiene por destino las grandes madereras proveedoras del mercado interno, a través de mayoristas locales, o del exterior. En este caso pueden actuar directamente como exportadoras o por intermedio de Brokers. A su vez, las exportadoras pueden o no integrar las actividades de extracción y transformación primaria, ostentando la titularidad de concesiones forestales y la gestión de sus propios centros de habilitación y secado de la madera. México es el principal destino de maderas provenientes de la fase de transformación primaria de la madera.

116

Extracción

Extracción Bosque Natural

Extracción Plantación Forestal

Madera Bruto

Secado

Transformación Primaria

Madera Aserrada y Rolliza

Triplayado

Papel y Cartón

Chapas y Laminas

Fabricación Acabados de Edificios

Fabricación Muebles

Fabricación Embalajes

Transformación Secundaria

Productos para Construcció n

Fabricación Parquet

Fabricación Carrocerías

Fabricación Astilleros

Comercialización

Comercio Interno

Comercio Externo

Figura 32. Esquema de Cadena Productiva de la Madera Elaboración Propia

117

4.5 Cadena de valor de la industria de muebles de madera La Figura 33 muestra la cadena de valor de muebles de madera en la que se identifican y las actividades que agregan más valor al producto final.

INSPECCION / CERTIFICACION

INSPECCION / CERTIFICACION: Cadena de custodia: / CONTROL DE CALIDAD

GESTION DE LA CADENA

FINANCIAMIENTO

TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA ACTIVIDADES SECUNDARIAS CALIFICACION / ESPECIALIZACION DE RECURSOS HUMANOS

GESTION DE RELACIONES ENTRE AGENTES DE LA CADENA

SERVICIOS DE CONSULTORIA, PROMOCION Y CAPACITACION: Estado, Universidades, Consultoras, ONGs.

ACTIVIDADES PRIMARIAS

APROVISIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA

TRANSFORMACION SECUNDARIA

COMERCIALIZACION

SERVICIO

3 1 2
Diseño. Gestión del mercado. Marketing. Embalaje. Transporte. Embarque.

Figura 33. Esquema de cadena de valor de muebles de madera Elaboración Propia

La industria se abastece principalmente de materia prima nacional, utilizando de manera creciente maderas alternativas. En función de las exigencias de

118

consumidores y mercados específicos, se utiliza maderas importadas provenientes de bosques certificados (véase la figura 34).

1
EXTRACCION PRIMERA TRANSFORMACION

MADERAS IMPORTACIONES

Madera en Bruto Nacional: Manejo eficiente de bosques. Orientación paulatina a plantaciones. Certificación de bosques.

Madera Aserrada y Tablones Nacionales Aserrado. Corte de cuartones. Redimensionado. Secado. Madera Aserrada y Tablones Importadas Madera Certificada. Madera Seca

Figura 34. Cadena de valor de la industria de muebles de madera. Abastecimiento de materia prima. Elaboración Propia

Las actividades principales en la cadena de la industria de muebles de madera se ubican en el diseño y en el acabado final, los que otorgan sus características diferenciadoras al producto (véase la figura 35).

119

2
PREPARACION HABILITADO MAQUINADO ENSAMBLE

Core competence

ACABADO

Compra de la Madera. Almacenamiento. Reaserrio. Preservación Secado.

Trozado. Listoneado. Garlopeado. Cepillado. Cabeceado. Torneado, Espigado, Moldurado, Taladrado, Escopelado. Lijado Manual o Mecánico.

Pre Acabado. Masillado Rectificado Remasillado Lijado.

Transformarlo en “Obra de Arte”

Figura 35. Cadena de valor de la industria de muebles de madera. Abastecimiento de materia prima. Elaboración Propia

En la siguiente fase se trata de identificar el canal de distribución y venta adecuado al nicho de mercado que se ha identificado. Existen diversas variantes que, en algunos casos, se pueden combinar (véase la figura 36), entre ellas la identificación de un consultor especializado, que conoce el mercado y establece los contactos con los puntos de distribución más eficientes; importador extranjero que compra muebles de madera producidos 120

por la industria peruana; trader comercial ubicado en el mercado exterior, que cuenta con una cartera de clientes; centro de distribución que permite al exportador nacional el control del marketing y la comercialización; ventas directas a tiendas pequeñas.

3
CONSULTOR

IMPORTADOR

MARCAS PRIVADAS

Información del Mercado EEUU. Contactos con Comercializadora s de Muebles

HOTELES LUJO TRADER

CENTRO DE DISTRIBUCION Compra Muebles.

DISEÑADORES

Torneado, Espigado, Moldurado, Taladrado, Escopelado. Lijado Manual o Mecánico. Pre Acabado. Masillado Rectificado Remasillado Lijado.

CASAS ANTIGUEDADES

Transformarlo en “Obra de Arte”

Figura 36. Cadena de valor de la industria de muebles de madera. Distribución y comercialización. Elaboración Propia

121

4.6 El Cluster de muebles de madera en Villa El Salvador23 4.6.1. Antecedentes de Villa el Salvador El Parque Industrial de Villa El Salvador (PIVES), creado en la década del setenta para albergar a grandes y medianas empresas, fue luego parcelado ante la gran demanda de pequeños empresarios. En la década siguiente creó la Autoridad Autónoma del Proyecto Especial Parque Industrial como Sur (AAPEPICS) con la finalidad de promover la instalación y desarrollo de la pequeña y mediana empresa industrial, a través de la provisión de infraestructura básica, asistencia técnica y crediticia. Paulatinamente, las empresas instaladas se agruparon por sectores productivos, especialmente con fines gremiales, en los sectores24 carpintería, metalmecánica, confecciones, fundición, calzados y cuero, artesanía, alimentos y varios. En un estudio realizado por el Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (COPEME), en el año 2000, se encontró, entre otras, las siguientes características: i. Una tendencia en declive respecto a la creación de empresas nuevas. ii. El 64% de las empresas operaban bajo la modalidad de persona natural, seguida de la modalidad de responsabilidad limitada, lo que supone el predominio de micro empresas. Además de las operaciones en escala reducida, esta situación presentaba el inconveniente de la no separación de los ingresos y egresos personales y los de la empresa. iii. El 70% contaban con licencias municipales de funcionamiento vigentes.

23

Municipalidad de Villa el Salvador. http://www.munives.gob.pe/Ves_historia.htm Obtenido: 5 de Enero de 2005. 24 Parque Industrial de Villa el Salvador www.pivesweb.com.pe

122

iv. Un 51% de empresarios utilizaban sus viviendas como talleres productivos. El 60% contaba con titulo propiedad del local. v. El 58% de empresarios tenía más de 45 años de edad. vi. El 59% aprendió el oficio por experiencia en forma empírica. vii. La actividad de la carpintería concentraba la mayor cantidad de empleos, seguida de la metalmecánica, confecciones y calzado. viii. El trabajo a destajo era el más difundido en todos los rubros.

ix. El 48% necesitó más de 10000 soles para constituir y operar su empresa. El 71% utilizó fondos personales. No solicitaron créditos por los altos intereses bancarios. Quienes accedieron a créditos los utilizaron preferentemente para materia prima. Los créditos fueron negados principalmente por falta de avales, documentación o garantías. x. Adquieren mercadería de mayoristas. Pagan sus compras al contado. xi. El 82.5% declaraba obtener ganancias menores a S/.1000 soles al mes. xii. El cliente en su mayoría es el público en general proveniente de Lima a través de ventas directas y al contado. Las ventas se incrementan coincidiendo con las efemérides de los meses de julio y diciembre. xiii. xiv. Si bien participan en ferias locales, tienen poca presencia internacional. Se ven afectados por problemas de liquidez, crédito y la cobranza a sus

clientes. xv. Carecen de estrategia de mercado y de capacidad de innovación, lo que no permite enfrentar adecuadamente a la competencia. xvi. Afirman necesitar más conocimientos de marketing. Necesitan cursos

que no interfieran con horarios de trabajo.

123

4.6.2 Características del cluster industrial de muebles de madera en Villa El Salvador Villa el Salvador presenta una aglomeración de más de once mil micro y pequeñas empresas, creadas principalmente para generar empleo y desarrollo industrial para esta zona (véase figura 37). Después de casi 20 años pareciera que el tiempo se ha detenido pues se cuenta aun con la misma tecnología, no se han especializado, y la capacitación en gestión y en tareas técnicas es deficiente. En base a la información recogida en las entrevistas realizadas en el curso de la investigación (véase el apéndice D), la agrupación de productores de muebles de madera en Villa El Salvador se encontraría en la fase I o de desarrollo 25 como cluster, por las siguientes razones: a Existirían escasos eslabonamientos productivos. b La tecnológica existente es obsoleta y no apta para trabajos de mayor sofisticación. c La demanda es débil y no presiona a mejoras en la productividad y las

innovaciones. d e Gestión empresarial y productiva es empírica. El personal es en su mayoría no calificado y labora en condiciones no

formales. f Abastecimiento de madera autogestionado por la conglomeración

geográfica. g La institucionalidad es débil y la presencia de los agentes de apoyo no es determinante para promover una mayor dinámica productiva.
25

Para este efecto se tienen en cuenta los factores presentados en la tabla 1 que se incluye en el punto 1.2.8 del capítulo I, y la información mencionada en el punto 4.6.1 de este capítulo.

124

SECTOR PRIVADO ADEX SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIA ONG’S Y FUNDACIONES UNIVERSIDADES INSTITUTOS SUPERIORES BANCOS CERTIFICADORAS PROMPYME PROVEEDORES APEMIVES

SECTOR PÚBLICO PRODUCE- CITE MADERA PROMPEX MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR CONCYTEC GOBIERNO CENTRAL

ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA

PARQUE INDUSTRIAL VILLA SALVADOR

MERCADO INTERNO

Figura 37. Cluster de muebles de madera peruana de Villa El Salvador Elaboración Propia

Otro estudio de Programación de Operaciones26 sobre el cluster de muebles realizado en el año 2003, extraído de la Biblioteca Virtual de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, concluye que es un cluster débil y atrasado en el manejo de inventario de operaciones, mano de obra calificada, producción por pedidos y financiamiento con el capital del cliente, entre otros aspectos relevantes.

4.7 Marco Institucional en la industria de muebles de madera El marco institucional de muebles de madera está conformado por instituciones del sector Público y Privado. Las entidades públicas que actúan de manera directa en los tres ámbitos de la cadena productiva de la madera, esto es,
26

Instituto de investigación Universidad San Marcos (2006b)

125

bosque, industria y comercio, responden sectorialmente a tres diferentes ministerios, Agricultura, Producción y Comercio, cada uno con objetivos, programas y recursos propios, lo que muestra un alto grado desarticulación de la política general del Estado en este campo. A ello se suman otros sectores y entidades cuyas funciones y actividades generales alcanzan también a la industria de la madera y de muebles de madera. a Ministerio de Agricultura. Dispone de planes estratégicos de

competitividad de sector forestal para cautelar la conservación de los bosques, el aprovechamiento sostenible de los bosques e incentivar el uso de maderas alternativas. En su ámbito se encuentra el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), entidad encargada de promover y controlar la explotación responsable de los bosques. b Ministerio de la Producción (PRODUCE). Centro de Innovación

Tecnológica (CITE madera). Provee de información y servicios para el uso adecuado de la materia prima y su transformación en muebles de madera. c Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). Define, dirige,

ejecuta, coordina y supervisa la política de comercio exterior y de turismo. Promueve las exportaciones y negociaciones comerciales e internacionales en coordinación con los ministerios de relaciones exteriores y de economía y finanzas y los demás sectores del gobierno. En su ámbito se ubica la Comisión para la Promoción de Exportaciones (PROMPEX), encargada del monitoreo de mercados, identificación de oportunidades de negocios en el exterior, promoción de la oferta exportable, orientación y capacitación a pequeños y micro empresarios para las actividades de exportación, entre otras actividades.

126

d

Gobierno Regionales. Concentrar la capacitación y adquisición de

tecnología por regiones en donde se concentran las empresas relacionadas al sector de Muebles de Madera. e Empresas concesionarias de los bosques de producción permanente

que abastecen de materia prima a los aserraderos para transformarlas en productos disponibles para la industria de muebles de madera. f Universidades. Se realizan estudios genéticos para mejorar la calidad de

la materia prima y el manejo las plantaciones forestales. g Institutos Técnicos. Proveen de programas de entrenamiento

especializados en carpintería. El Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI) es uno de los principales centros en ofrecer formación técnica para esta industria. Tiene una sede ubicada en Villa El Salvador. h Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, conocidas por las

siglas ONG, proveen de recursos financieros y asesoramiento técnico y de gestión. i Asociaciones empresariales que promueven el desarrollo de las

industrias y las exportaciones, brindan representación gremial y servicios diversos de información, asesoría y capacitación para sus asociados. Entre ellas, se encuentran la Asociación de Exportadores (ADEX), la Sociedad de Comercio Exterior (COMEX), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP). j Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC). Promueve la

generación de proyectos de investigación científica y tecnológica.

127

Ellas se suman otras entidades prestadoras de servicios diversos, ubicadas en la fase de transporte y comercialización. La articulación de estas entidades a la cadena de la industria se presenta en la figura 38.

MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA

GESTION OPERACION

DISEÑO Y TECNOLOGIA

COMERCIALI ZACION

PRODUCE INRENA Universidades Instituciones Privadas CITE madera

Institutos Técnicos (SENATI) Ministerio de Trabajo CITE madera ONG’s

PROMPEX ADEX COMEX SIN CONFIEP MINCETUR, Gobiernos Regionales Universidades e Institutos Superiores

Institutos Técnicos (SENATI) CONCYTEC Gobierno Regionales CITE madera

MINCETUR RREE, ENAPU ADUANAS CORPAC MTC PROMPEX PROMPERU Gobierno Regionales

Figura 38. Marco Institucional de la industria de muebles de madera Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2006) Elaboración Propia

128

4.8 Resumen del capítulo Si bien el Perú cuenta con una gran reserva de bosques naturales de la cual se extraen las especies de mayor valor comercial, además de una amplia gama de especies alternativas, sigue siendo un reto lograr una política forestal que permita la adecuada conservación de los bosques a la vez que su aprovechamiento económico racional. La generación de una dinámica de reforestación, la promoción de inversiones para establecer plantaciones forestales y el compromiso de los agentes económicos que operan en la industria de la madera y de productos de madera para lograr la certificación de los bosques como la implementación y certificación cadenas de custodia en la industria de transformación primaria y secundaria, son estrategias que crucen a una explotación económica, social y ambientalmente sostenible de los importantes recursos naturales con que cuenta el Perú. Es de suma importancia la identificación de la estructura de la industria de muebles de madera y las características específicas de los tres segmentos con diverso grado de articulación a los mercados internacionales y nacionales, capacidad de operaciones y de gestión. La identificación de las características específicas de cada uno de esos tres segmentos permite concluir en que las empresas que se ubican en el primer segmento de mayor desarrollo, en realidad representada por la empresa Exportimo S.A.C., así como las que se ubican en el segmento intermedio, requieren para fortalecer su crecimiento, externalizar todas sus actividades de transformación primaria y secundaria que no marcan la diferencia entre productores.

129

Ello con el fin de que concentren sus recursos y capacidad de gestión en aquellas actividades que agregan mayor valor y son generadoras de diferencias y ventajas distintivas, específicamente los acabados finales, el diseño y la gestión del mercado. El segmento tradicional y de menor desarrollo, con débil orientación al mercado y capacidad limitada de operaciones y de gestión, para modernizarse y crecer necesita articularse a los segmentos de mayor desarrollo, ganando en especialización, eficiencia y productividad. Otro elemento esencial del reconocimiento de a estructura de la industria es la identificación de las características del cluster industrial de muebles de madera localizado en el distrito de Villa El Salvador. Es de suma importancia la ubicación del mismo en la primera fase de desarrollo, con escasas relaciones productivas, ausencia de desarrollo tecnológico, débil demanda, institucionalidad incipiente, débil productividad, ineficiencia productiva, ausencia de sistemas de control de calidad, falta de una cultura empresarial de cooperación y competencia. Estos elementos ingresan luego al análisis de competitividad que se hace en el capítulo V y, por esa vía, son decisivos para la formulación de las propuestas específicas contenidas en el capítulo VI.

130

CAPÍTULO V ANALISIS DE COMPETITIVIDAD

En este capítulo se utiliza el modelo conocido como Diamante de Competitividad, desarrollado por el profesor Michael Porter 27. Los factores considerados en el modelo se desagregan en variables que se evalúan con una escala cualitativa para apreciar su impacto en la industria. Las variables fueron determinadas por los investigadores en base a la información recabada respecto a la naturaleza y características de la industria y las actividades que integran su cadena de valor, como a las apreciaciones de los agentes entrevistados respecto a los factores y variables que afectan de manera relevante a ambas dimensiones. Para la evaluación cualitativa se ha utilizado una escala de Likert puntaje de 1 a 5, cuya interpretación se presenta en la Tabla 7. Tabla 7. Escala cualitativa de evaluación de los factores de competitividad
Calificación 5 4 3 2 1 Descripción Muy Buena Buena Regular Mala Muy Mala
28

con un

Elaboración Propia

La evaluación cualitativa se ha efectuado tomando en consideración la evaluación realizada por los investigadores respecto a la información
27 28

Véase el punto 1.2.4 del Capítulo I Una breve exposición sobre el método desarrollado por el profesor Rensis Likert se encuentra en Hernández, Fernández y Baptista (2003). Metodología de la Investigación. México. McGraw-Hill Interamericana.

131

recopilada en el curso de la investigación como a las apreciaciones de los principales actores de ubicados en los tres segmento de la industria de muebles de madera identificados en el capítulo IV, considerados en las entrevistas realizadas en la fase de trabajo de campo (véase el apéndice D). En el apéndice U se resume la evaluación cualitativa realizadas por los investigadores bajo la modalidad que se acaba de mencionar. 5.1 Determinantes de la ventaja competitiva Se identificaron variables para cada factor de competitividad considerado en el modelo, según se menciona a continuación. 5.1.1 Condiciones de los factores productivos Considerando que la naturaleza de la industria de muebles de madera reside en la agregación de valor expresada en el producto final, se ha otorgado mayor importancia a los factores especializados. Para evaluar las condiciones de los factores se ha considerado su agrupación en básicos y especializados. a Básicos. La existencia de una amplia dotación de

especies madereras en los bosques naturales del Perú es considerada una ventaja comparativa. Estas son apreciadas en el mundo por su alta calidad y presentación, lo que agrega valor al producto. En opinión de los funcionarios de empresas entrevistados 29, las maderas peruanas están entre las de mejor calidad en el mundo, aún cuando son poco conocidas, por lo que se hace necesario una gestión de marca que resalte la calidad y el origen de estas maderas. Existen dificultades para el traslado de la materia prima desde los centros de extracción hacia Lima, por la deficiente infraestructura carretera, lo que
29

Entrevista al Sr. Gerald Cooklyn, Presidente de Directorio de Exportimo S.A.C.

132

eleva los costos de transporte. Ello se suma la insuficiente infraestructura de servicios de transformación primaria (aserraderos y hornos de secado), lo que ocasiona que la madera llegue a Lima con porcentajes superiores a los mínimos requeridos para la transformación secundaria, además de requerir procesamiento primario que es asumido por los productores. La mano de obra es otro factor determinante caracterizado por las reducidas calificaciones, si bien existen excepciones. La dinámica empresarial mencionada en el capítulo IV, en especial en el segmento tradicional de la industria, y la existencia de pocos programas de entrenamiento especializado retrasan la mejora de las calificaciones laborales en este sector. El desnivel en las calificaciones laborales en el sector es aún más sensible si se considera las mayores exigencias de calidad por parte de los mercados del exterior. En este factor se considera las siguientes variables a evaluar: Abastecimiento de materia prima. Variedad de materia prima. Infraestructura de carreteras. Falta de hornos de secado. Localización geográfica del Perú. Disponibilidad de mano de obra no calificada. b. Especializados. La capacitación y actualización de conocimientos específicos para aumentar la productividad se hace imprescindible en este sector. Son pocos los centros de preparación, universidades e institutos que aportan al entrenamiento y calificaciones técnicas y de gestión en la industria.

133

La capacitación interna es realizada de manera consistente y sostenida sólo por las empresas líderes en la industria, por lo general con fondos propios. La capacitación externa es apoyada por las instituciones públicas y privadas entre las que se puede mencionar a CITE-Madera, Prompex, Prompyme. Con las excepciones que corresponden a las empresas del segmento moderno y algunas del intermedio, el equipamiento y maquinaria en la industria tiene una antigüedad de 20 años o más, por lo que se requiere su renovación. Paulatinamente, se vienen instalando nuevos hornos de secado con lo que se va mejorando la infraestructura en este rubro. Para el parque industrial de Villa El Salvador la infraestructura de servicios del CITE- Madera es un soporte para la continuidad de las operaciones. Las actividades en diseño y acabado final son altamente especializadas en especial en los segmentos moderno e intermedio de la industria, contando con artesanos de experiencia y prestigio. La utilización de sistemas informáticos, en especial en las empresas líderes del sector, ha permitido tomar el control de los pedidos y programación de las actividades de producción. El atraso en este rubro es manifiesto en las empresas que corresponden al segmento tradicional. En el ámbito del financiamiento, las micro y pequeñas empresas temen recurrir a endeudamiento para financiar la renovación de maquinarias y la ampliación y modernización de sus operaciones. La coincidencia entre la economía de la empresa y la familiar limitan el acceso al crédito. En este factor se considera las siguientes variables a evaluar (véase la tabla 8): Aprendizaje tradicional. Cantidad. Aumento de centros de capacitación externos e internos.

134

Localización de la planta. Actualización de la maquinaria. Diseños y acabados. Utilización de sistemas informáticos. Capacidad de endeudamiento. Disponibilidad de información. Visión empresarial. Tabla 8. Condicion de los recursos
Factor Recurso Descripcion Abastecimiento Materia Prima Variedad de Materia Prima Infraestructura de Carreteras Falta de Hornos de Secado Localizacion Geofrafica Perú Disponibilidad Mano de Obra no Calificada Aprendizaje Tradicional Aumento Capacitacion Externa e Interna Localizacion de Planta Actualizacion de Maquinarias Calidad Diseños y Acabados Utilizacion de Sistemas Informaticos Capacidad de endeudamiento Disponibilidad de la Informacion Vision Empresarial Industria 5 5 2 3 4 5 4 2 4 2 5 3 3 3 3

Basico

Especializado

Elaboración Propia

El análisis de variables de factores nos demostró la gran importancia que tiene la mano de obra calificada, materia prima de calidad y la visión empresarial en la industria moderna, para quienes se orientan a la exportación. 5.1.2 Condiciones de la demanda

La demanda nacional está dominada, en el caso del segmento tradicional de la industria, por consumidores que definen sus decisiones de compra en función a

135

precios bajos. La industria intermedia procura orientarse a un segmento medio-alto del mercado. El crecimiento paulatino de las importaciones de muebles de madera representa una amenaza a la producción interna, más aún cuando no existen estrategias visibles para posicionar los productos de esta industria ante posibles cambios en las preferencias de los consumidores como consecuencia de la mejora en los ingresos. Igualmente, la gestión de la calidad es deficiente, con las excepciones que corresponden a los segmentos moderno e intermedio de la industria. En este factor se ha considerado las siguientes variables a evaluar: Precios bajos Mercado exigente Incremento de importaciones Incremento de marketing De otro lado, la demanda internacional se ha incrementado y con ella también han crecido las exportaciones peruanas de muebles de madera. No obstante, salvo el segmento moderno de la industria, es aún visible el desconocimiento de los mercados del exterior por la mayoría de empresas de esta industria. Igualmente son relevantes las tendencias hacia el consumo de productos artesanales con finos acabados y a los productos naturales y sanos. En este factor se ha considerado las siguientes variables a evaluar: Crecimiento del mercado Conocimiento del mercado Cumplimiento de exigencias Tendencia a productos artesanales

136

Tiempo de entrega Canal de distribución Incremento de la conciencia ambiental Cada una de estas variables ha sido evaluada en la tabla 9. Tabla 9. Condición de la demanda
Factor Demanda Nacional Descripción Precios Bajos Mercado exigente Incremento de Importaciones Incremento Marketing Crecimiento Mercado Conocimiento del Mercado Cumplimiento de Exigencias Tendencia a Productos Artesanales Tiempo Entrega Canal de distribución Incremento Conciencia Ambiental Industria 4 2 3 2 5 4 4 5 3 3 3

Internacional

Elaboración Propia

El análisis de variables de demanda nos indica la importancia de los canales de distribución y tiempos de entrega del producto final y el cumplimiento de las exigencias del mercado y una preferencia por el producto artesanal. 5.1.3 Sectores conexos y de apoyo Existe cierta dispersión en la intervención de las entidades de apoyo, sin perjuicio de duplicidad de funciones, recursos y programas. De otro lado, se requiere una mejor articulación entre los agentes que actúan en los diversos segmentos de la cadena productiva. Igualmente se requiere una mayor y mejor infraestructura de servicios en las fases de transformación primaria y secundaria, a fin de favorecer la tercerización, de modo que las empresas ganen en especialización, haciendo eficiente y productiva a la cadena en su conjunto.

137

En este Factor encontramos las siguientes variables a medir: Poder de negociación con los proveedores de insumos Apoyo de las instituciones Tercerizar los procesos y concentrar recursos en su core competence” Tasa de interés atractivas. Cada una de estas variables ha sido evaluada en la tabla 10. Tabla 10. Condición de los servicios de apoyo
Factor Servicios Apoyo Poder Negociación con Proveedores de Insumos Apoyo Instituciones Tercerizar Procesos Intereses bancarios atractivos. Industria 4 3 3 3

Elaboración Propia

5.1.4 Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa Se estima la existencia de 18400 establecimientos relacionados a la fase de transformación secundaria de la madera, de las que cerca del 97% esta constituido por micro y pequeñas empresas. El sistema de Información Empresarial de la Madera (SIEM), registra alrededor de 1809 empresas dedicadas a la carpintería y se estima que 1000 están concentrados en Villa El Salvador, con más de 20 años de antigüedad e infraestructura deficiente. Este factor es analizado recurriendo al modelo de las cinco fuerzas desarrollado por el profesor Michael Porter 30: a. Riesgo de nuevos entrantes La competencia interna en este sector es escasa, tanto en lo que atañe al segmento orientado a la exportación como a los productores que se orientan al mercado interno.
30

Véase el punto 1.2.6 del Capítulo I.

138

Antes que pretender competir con las industrias de países líderes en el comercio internacional de muebles de madera, es preciso desarrollar productos con alto valor agregado y diferenciación. No obstante, la ausencia de atributos de marca, de innovaciones en estilos, acabados y diseños, no generan barreras significativas a la entrada de nuevos competidores. En el rubrote muebles para exportación solo Exportimo S.A.C. a través de South Cone distribuye sus muebles con marcas propias y también vende sus productos a otras marcas en estados unidos. Pese a tratarse de una industria cuya naturaleza reside en la agregación de valor a la materia prima transformada en muebles, no parece existir costos fluctuantes significativos, ante la disponibilidad de proveedores de materia prima y las facilidades de abastecimiento de madera nacional o importada. Igualmente, en el ámbito financiero, existe una amplia gama de productos disponibles en las entidades del sistema financiero nacional, por o que este recurso no genera limitaciones para la entrada de nuevos competidores. De otro lado, muchos artesanos se han formado empíricamente y la oferta de programas de entrenamiento es escasa. No obstante, esta industria demanda gran intervención de la mano de obra, por lo que su disponibilidad, además de las condiciones legales de contratación de personal, es una barrera grande y costosa. Las variables que corresponden a este factor son evaluadas en la tabla 11.

139

Tabla 11. Riesgo de ingreso de participantes nuevos de Madera
Factor Rivalidad Economía de escala Diferencias patentadas en productos Identidad de marca Costos fluctuantes Necesidades de capital Acceso a la distribución Ventajas absolutas en costos Curva de aprendizaje Política gubernamental Lealtad del Cliente Industria 2 5 2 4 4 3 3 4 3 4

Elaboración Propia

b. Riesgo de los sustitutos Los muebles de madera para exportación son productos con alta diferenciación respecto a los muebles de metal y plástico, orientados a un nicho de mercado específico que prefiere productos de madera y que no es sensible al precio. En este factor se evalúan las variables consideradas en la tabla 12: Productos baratos sustitutos Publicidad sustitutos Volumen de producción de los sustitutos Tabla 12. Riesgo de productos sustitutos
Factor Rivalidad Productos baratos sustitutos Publicidad sustitutos Volumen de Producción Sustituto Industria 3 3 4

Elaboración Propia

c. Poder de negociación de los clientes En el caso de muebles de madera orientados a los mercados del exterior, los clientes solicitan producto a personalizados o de diseño único, bajo especificaciones precisas y elevada calidad. La oferta de productos altamente 140

diferenciados y de calidad es esencial para captar la preferencia de los consumidores sofisticados. De otro lado, la escala reducida de la producción local es una limitación ante la demanda de mayor volumen, lo que significa siempre una posibilidad de pérdida de mercado. En este rubro se ha considerado las variables que se mencionan en la tabla 13: Volumen de producción Diferenciación de productos Impacto en calidad/ desempeño Tabla 13. Poder de negociacion de los consumidores
Factor Rivalidad Volumen de produccion Diferenciación de productos Impacto en calidad/ desempeño. Industria 3 4 5

Elaboración Propia

d. Poder de negociación de los proveedores Los principales proveedores de la industria de muebles de madera son los aserraderos y distribuidores. La industria nacional de transformación secundaria no es un cliente importante frente a los importadores de la materia prima no manufacturada o en proceso de manufactura primaria. El valor aumenta cuando se puede adquirir madera seca para su transformación. De otro lado, los cambios en las estaciones, en espacial en épocas de lluvia, dificultan las labores de extracción y transporte, con lo que se hace difícil la adquisición de materia prima y se elevan los precios Los factores considerados en este rubro se incluyen en la tabla 14. Costos fluctuantes de proveedores y empresas en la industria

141

Importancia del volumen para el proveedor Riesgo de integración directa relativo al riesgo de integración Tabla 14. Poder de negociacion de los proveedores
Factor Rivalidad Costos fluctuantes de proveedores Importancia de volumen proveedor Riesgo de integracion directa Industria 3 4 4

Elaboración Propia

e. Intensidad de la rivalidad En la exportación de muebles de madera participan los segmentos moderno e intermedio de la Industria, existiendo 187 empresas exportadoras peruanas, aunque sólo 17 exportando en valores aceptables. Para el mercado local las empresas del segmento intermedio pugnan por la preferencia del consumidor, sin embargo sobresalen las que tienen más tiempo en el mercado y líneas propias de diseño. En este factor se ha considerado las variables que se incluyen en la tabla 15: Numero de competidores Guerra de precios Conocimiento del mercado Confianza Tabla 15. Intensidad de la rivalidad de los competidores
Factor Rivalidad Numero de Competidores Guerra de Precios Conocimiento Mercado Confianza Industria 3 3 4 2

Elaboración Propia

142

5.1.5 La Casualidad Este factor responde a circunstancias impredecibles, por ejemplo, cambios inesperados en los mercados, en las regulaciones comerciales o desacuerdos entre países que pueden causar el cierre de mercados, o la aparición de nuevas tecnologías que signifiquen nuevos retos de productividad. Respecto a este factor se ha considerado las variables indicadas en la tabla 16: Cambios en la demanda Cierre de mercados Innovación tecnológica Tabla 16. Condición de la casualidad
Factor Casualidad Cambios en la Demanda Cierre de Mercados Innovacion Tecnologica Industria 3 2 3

Elaboración Propia

5.1.6 Gobierno Pese al intenso esfuerzo de las entidades públicas de promoción de la industria y las exportaciones, el marco institucional vigente no está desarrollando un rol significativo en el fomento de la competitividad de esta industria. En este factor se consideran las variables que se evalúan en la tabla 17: Apertura de políticas económicas Marco institucional definido Tabla 17. Condicion del factor Gobierno
Factor Gobierno Apertura Politicas Economicas Marco Institucional definido Industria 3 3

Elaboración Propia

143

GOBIERNO - Marco Institucional (Regular) - Política económica (Regular)

ESTRATEGIA ESTRUCTURAL Y RIVALIDAD Riesgo de Participantes Nuevos Riesgo de Sustitutos Poder de Negociación con clientes Poder de Negociación con Proveedores Intensidad de la Rivalidad

D A
CONDICIONES DE LA DEMANDA Demanda Nacional - Precios Bajos (Bueno) - Mercado Exigente (Malo) - Incremento Importaciones (Regular) - Incremento Marketing (Malo) Demanda Internacional - Crecimiento Mercado (Muy Bueno) - Conocimiento del Mercado (Bueno) - Cumplimiento de Exigencias (Bueno) - Tendencia a Productos Artesanales (Muy Bueno) - Tiempo Entrega (Regular) - Canal de distribución (Regular) - Incremento Conciencia Ambiental (Regular)

Gobiern o Condiciones de los factores CONDICIONES DE LOS FACTORES Básico - Abastecimiento (Muy Bueno) - Variedad Materia Prima (Muy Bueno) - Infraestructura de Carreteras (Malo) - Falta de Hornos de Secado (Regular) - Localización Geográfica Perú (Bueno) - Disponibilidad Mano de Obra No Calificada (Muy Bueno) Especializado - Aprendizaje Tradicional (Bueno) - Aumento de Centros de Capacitación Externo e Interna (Malo) - Localización de Planta (Bueno) - Actualización de Maquinaria (Malo) - Diseños y Acabados (Bueno) - Utilización de Sistemas Informáticos (Regular) - Capacidad de endeudamiento (Regular) - Disponibilidad de Información (Regular) - Visión Empresarial (Regular)

Estrategia, estructura y rivalidad

COMPETITIVIDAD PORTER

Condiciones de la demanda

Industrias relacionadas y de apoyo

Casualida d

CASUALIDAD Cambios inesperados en la demanda.

SECTORES CONEXOS Y DE APOYO - Poder Negociación con Proveedores de Insumos (Bueno) - Apoyo Instituciones (Regular) - Tercerizar Procesos y concentrar recursos en su “core competence” (Regular) - Intereses bancarios atractivos. (Regular)

Figura 39. Modelo de competitividad de la industria de muebles de madera Elaboración Propia 144

A

RIESGO DE PARTICIPANTES NUEVOS Economía de escala (Malo) Diferencias patentadas en productos (Muy Bueno) Identidad de marca (Malo) Costos fluctuantes (Bueno) Necesidades de capital (Bueno) Acceso a la distribución (Regular) Ventajas absolutas en costos (Regular) Curva de aprendizaje (Bueno) Política gubernamental (Regular) Lealtad del Cliente (Bueno)

PODER DE NEGOCIACION CON PROVEEDORES Costos fluctuantes de proveedores y empresas en la industria (Regular) Importancia del volumen para el proveedor (Bueno) Riesgo de integración directa relativo al riesgo de integración (Bueno)

INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD Numero de competidores (Regular) Guerra de precios (Regular) Conocimiento del mercado (Bueno) Desconfianza (Malo)

PODER DE NEGOCIACION CON CLIENTES Volumen de producción (Regular) Diferenciación de productos (Bueno) Impacto en calidad/ desempeño (Muy Bueno)

RIESGO DE SUSTITUTOS Productos baratos sustitutos (Regular) Publicidad de sustituta (Regular) Volumen de Producción sustitutos (Bueno)

Figura 40. Modelo de las 5 Fuerzas en la industria de muebles de madera Elaboración Propia 145

5.2 Resumen del capítulo Luego de la identificación de la estructura de la industria, de las características específicas de su cadena de valor, de sus agentes productivos y de los entes de apoyo, se hace en este capítulo el análisis de competitividad respectivo. Para tal efecto, se utiliza el modelo para el análisis de competitividad desarrollado por el profesor Michael Porter, conocido como Diamante de Competitividad o Diamante de Porter, que se expuso en puso en capítulo I, en el acápite referido al marco conceptual. La identificación de las variables específicas que corresponden a cada cuadrante del Diamante y que actúan en la industria de muebles de madera en el Perú, así como la apreciación cualitativa del nivel de cada una de estas variables, permiten luego reconocer la situación competitiva en la que se encuentra la industria peruana de muebles de madera. Una conclusión preliminar es que, considerada en su estructura y estado actual, la industria peruana de muebles de madera no es competitiva para competir con éxito en el mercado de los Estados Unidos de América. No obstante, como se vio en el capítulo II, el mercado de los Estados Unidos ofrece oportunidades significativas, algunas empresas de la industria peruana de muebles de madera han logrado acceso a ese mercado y a los canales de distribución y comercialización adecuados, según se vio en el capítulo IV, por lo que la identificación y ejecución de las estrategias adecuadas permitirán a esta industria en su conjunto lograr las ventajas de productividad e innovación que requiere para ser exitosa en el mercado de destino mencionado. Este análisis alimenta la formulación de las propuestas que se presentan en el capítulo VI y las conclusiones y propuestas que aparecen en el capítulo VII.

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CAPÍTULO VI PROPUESTAS

En el presente capítulo se desarrollan las propuestas que se derivan del análisis del entorno y del análisis de competitividad realizado en los capítulos precedentes. Considerando la estructura de esta industria integrada por empresas que pueden ser agrupadas en tres grandes segmentos diferenciados, se proponen estrategias generales para cada segmento y estrategias generales para toda la industria.

6.1 Condicionantes de las propuestas Las propuestas se ven condicionadas por el influjo del entorno y de las condiciones específicas de la industria como del análisis de competitividad efectuado en los capítulos precedentes. Las propuestas tienen, asimismo, en cuenta la estructura específica de la industria de muebles de madera en el Perú y la posición competitiva de los segmentos que la integran. De ello destacan seis brechas que deben ser evaluadas a mayor profundidad y cubiertas paulatinamente con las estrategias y programas adecuados. Se trata de brechas predominantes en la industria local, aún cuando existen notorias diferencias entre los segmentos que dan forma a su estructura. Es igualmente relevante la intervención promotora de las entidades públicas que actúan en el sector, cuyo enfoque y lógica de acción es necesario comentar. Este aspecto se comenta aquí como generador de una séptima brecha referida a la insuficiencia y distorsiones del marco institucional.

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a. Débil orientación al mercado Destaca como excepción el segmento moderno de la industria de muebles en el Perú, orientado íntegramente al mercado de los Estados Unidos, que ha identificado adecuadamente un nicho de consumidores muy selecto, sofisticados, exigentes y de alto poder adquisitivo, que prefieren muebles de estilo antiguo, con madera y procesos certificados, que combinen el estilo artesanal y la calidad artística. Este segmento ha logrado articularse a la cadena de distribución y comercialización funcional a su nicho de mercado, lo que le permite no sólo llegar al cliente final sino captar las preferencias de sus consumidores y las tendencias de su mercado objetivo. El segmento denominado intermedio, hace esfuerzos por mantener vínculos con los mercados del exterior colocando sus productos a muy baja escala, pero su identificación y desarrollo de segmentos en esos mercados es débil, no necesariamente han identificado un nicho ni menos aún lo han dimensionado. Están tratando de atender a un mercado amplio (muebles de estilo artesanal), pero que admiten variaciones significativas dentro de ese estilo. Ello no les permite proyectar suficientemente un estilo propio. De otro lado, este segmento tiene una débil articulación a la cadena de distribución y comercialización en los mercados de destino. Procuran ingresar a los canales de venta directa al consumidor final, lo que les genera dificultades para posicionar sus productos frente a la mayor presencia de otras marcas y estilos. Paralelamente, todavía producen para el mercado local, orientándose al equipamiento de hoteles, empresas u obras de magnitud. En simultáneo,

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coloca sus productos en el mercado nacional, dirigiéndose al sector corporativo y al sector del hogar, en ambos casos, de elevados ingresos, mayor sofisticación respecto a los estilos y diseños y con estándares elevados de calidad, aunque con disposición para aceptar las propuestas de diseño y estilo que les hacen estos fabricantes. Se trata de mercados y consumidores distintos en sus preferencias, exigencias y patrones de consumo, lo que limita la elaboración de una estrategia de productos y de mercado homogénea, además de generar presiones distintas para las operaciones y gestión empresarial Por su parte, el segmento de pequeñas y micro empresas productoras de muebles de madera no sólo no tiene vínculos con los mercados del exterior, sino que abastece al mercado local, preferentemente al segmento de muebles para el hogar y en menor medida para pequeñas oficinas, básicamente con una estrategia de precios bajos y casi sin diferenciación, y sin proyectar atributos de calidad y marca. El mercado al que se dirige este tercer segmento es poco sofisticado y exigente, por lo que no presiona a este grupo de productores por mayor eficiencia, productividad e innovación. Existe en este segmento el enfoque de producto más que de mercado, ofertando lo que se produce ante un segmento de mercado, principalmente de muebles para el hogar a baja escala, que no presiona por innovaciones. La estrategia que se propone más adelante propone en relación a esta brecha aprovechar el posicionamiento en el mercado estadounidense con que ya cuenta el líder en la industria nacional, para articular a determinados

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agentes, en especial del segmento de menor desarrollo, tras esta orientación exportadora. b. Limitadas calificaciones y tecnificación de los recursos humanos El segmento moderno de productores de la industria nacional de muebles de madera cuenta con personal calificado en todas las actividades que integran el proceso de aprovisionamiento, producción y comercialización, así como en todos los rubros de la administración y gestión empresarial. Este personal está además entrenado y familiarizado en el uso de las herramientas administrativas de gestión y control de la producción, por ejemplo en el uso de formatos estándar. Los agentes que se ubican en este segmento, adoptan además una estrategia consistente de formación de sus recursos humanos. El segmento intermedio de esta industria, cuenta con recursos humanos de experiencia en las diferentes actividades de la actividad productiva, aunque con desniveles en sus calificaciones técnicas y especialización. El tercer segmento reúne en gran medida a recursos humanos de muy débil calificación técnica que, en su mayoría ha aprendido el oficio en forma empírica, como parte de la tradición familiar, sin desarrollar necesariamente una cultura profesional respecto al trabajo y al uso de nuevas técnicas o procedimientos para la realización de las labores. La propuesta que se plantea más adelante propone aprovechar y combinar la experiencia que ha desarrollado la empresa nacional líder en la formulación de sus programas de entrenamiento para su personal de operaciones y administración, con las capacidades de entidades especializadas o competentes en entrenamiento laboral, tales como el

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Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI), el Centro de Innovación Tecnológica (CITE Madera), Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO) y las universidades. c. Débil intensidad y estrategias limitadas de la competencia nacional En efecto, el segmento de mayor desarrollo no tiene competidores entre las empresas productoras de muebles de madera localizadas en el Perú, en razón de que se dirige a un segmento muy específico del mercado norteamericano, al que no llegan los otros productores nacionales. Además, se ha articulado a una cadena de distribución y comercialización muy eficiente que les asegura el acceso a los consumidores finales que se ubican en su nicho de mercado. No obstante, este segmento si enfrenta, a nivel de amenaza, la posible competencia en su mercado de destino, por parte de productores provenientes de otros países que si cuentan con industrias de muebles de madera desarrolladas y que igualmente poseen el conocimiento del mercado y los consumidores estadounidenses y han logrado acceso a los canales de distribución y comercialización en dicho mercado. En consecuencia, este segmento experimenta una constante presión para generar mejoras en sus operaciones, gestión administrativa y capacidad de innovación. El desarrollo de estos atributos le ha permitido mantenerse vigente en un mercado sumamente complejo y de alta competencia, dirigiéndose un segmento o nicho muy sofisticado, altamente exigente y de alto nivel económico.

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El segmento intermedio de la industria experimenta por el contrario una situación excesivamente diversa y confusa. En efecto, intenta colocar sus productos en los mercados del exterior a muy baja escala, procurando ingresar a través de canales de venta directa al consumidor final, con muebles finos de estilo tradicional. No obstante, enfrentan una competencia variada de productores de países con tradición en muebles de estilo tradicional, aunque europeo, como los de origen italiano, francés e ingles e incluso los españoles. En estos casos, por lo general, los fabricantes nacionales responden a las especificaciones que les formulan sus canales de venta, con posibilidades mínimas de proyectar los productos de sus líneas propias. En simultáneo, coloca sus productos en el mercado nacional, dirigiéndose al sector corporativo y al sector del hogar, en ambos casos, de elevados ingresos, mayor sofisticación respecto a los estilos y diseños y con estándares elevados de calidad, aunque con disposición para aceptar las propuestas de diseño y estilo que les hacen estos fabricantes. No obstante, se trata de segmentos con preferencias y patrones de consumo distintos a los consumidores de los mercados del exterior, lo que genera presiones distintas a las operaciones, estrategias de producto, de marketing y de comercialización. El tercer segmento se ha proyectado exclusivamente al mercado local en el que, en primer término, se somete al influjo de la competencia de las pequeñas y micro empresas que forman parte del mismo conglomerado. Como se ha indicado en otros pasajes de esta investigación, estas empresas muestran un grado de desarrollo homogéneo en medio del atraso

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general ya mencionado, no se caracteriza por introducir mejoras en sus procesos productivos, elevar la calidad de sus recursos, o perseguir innovaciones en acabados y diseños, lo que se explica porque el mercado al que se orientan no generan presiones en tal sentido. No obstante, es posible que las preferencias y patrones de consumo de los consumidores nacionales de muebles estén empezando a cambiar conforme se elevan sus ingresos como consecuencia del crecimiento económico que experimenta el país. Existe un segundo sector de competidores para este segmento de la industria nacional, constituida por productores extranjeros de muebles de madera que vienen colocando sus productos en el mercado nacional, en especial en las cadenas de tiendas por departamentos. Este sector viene incrementando paulatinamente su presencia n el mercado nacional de muebles de madera, lo que además podría coincidir con los cambios que se pueden esperar en el perfil de los consumidores nacionales. Finalmente, existe entre los productores nacionales de muebles de madera el temor de se localicen en el Perú productores de muebles con capacidad de producción a gran escala, en principio para abastecer a mercados de mayor tamaño en el continente, pero en capacidad de colocar en el mercado nacional a muy bajo costo su producción excedentaria. La propuesta que se plantea más adelante, propicia una mayor competencia entre las empresas del sector, no sólo al articularse a una demanda de productos en crecimiento, sino al vincular las mejoras en sus procesos y gestión al incremento de sus resultados económicos.

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d. Tecnología El análisis referido a los tres segmentos de la industria nacional de muebles de madera muestra las diferencias respecto a la capacidad productiva como a la antigüedad de la maquinaria y equipo con que cuenta esta industria. El segmento moderno cuenta con maquinaria moderna, adecuadas a las exigencias de calidad, eficiencia y productividad en los procesos de productivos. El segmento intermedio mantiene cierto desfase tecnológico. Cuenta con maquinaria con 10 a 20 años de antigüedad, lo que puede generar problemas de productividad y eficiencia. El atraso general que caracteriza al segmento de menor desarrollo se manifiesta también en la existencia de un parque de maquinaria con capacidad de producción a muy baja escala y con más de 20 años de antigüedad en promedio, que no cubren os requerimientos de la cadena de actividades de transformación secundaria. Tienen problemas para obtener los servicios de transformación primaria y secundaria que requieren. Ello impide no solo la atención oportuna de pedidos que requieren una capacidad de producción a mayor escala, sino que limita la posibilidad de fabricar muebles que demandan estándares de producción más elevados. Generar las condiciones para una rápida renovación y ampliación del stock de maquinaria y equipo para la industria nacional de muebles de madera y acortar la curva de incorporación y dominio de esas nuevas tecnologías es un reto que deben asumir las entidades encargadas de promover el desarrollo de esta industria.

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e. Financiamiento. El perfil financiero y crediticio de los segmentos que integran esta industria es también distinto. En efecto, la gran empresa está probablemente en condiciones de manejar su ciclo de cobranza con mayor holgura y puede acceder a los circuitos de crédito que administra el sistema financiero. La mediana empresa que coloca su producción en los mercados del exterior y en el local, si bien tiene acceso a las fuentes del sistema financiero nacional, está sujeta a restricciones que limitan, por ejemplo, su capacidad de inversión en renovación de equipos o campañas de marketing más agresivas y permanentes. El tercer segmento tiene como característica fundamental efectuar sus ventas al contado y, de ser el caso, trabajar con muy pocos días en su ciclo de cobranzas. El tema de la generación de canales de financiamiento y crédito idóneos a la escala de operaciones de las pequeñas y microempresas del sector es igualmente un aspecto a considerarse en una estrategia para este sector. f. Modelo de operaciones, gestión y cultura empresarial El segmento más desarrollado ha logrado capacidad de procesamiento a escala industrial, intensiva en maquinaria, hasta la fase de transformación secundaria hasta el armado y preparación de la estructura, para pasar luego a una fase artesanal, intensiva en mano de obra, en la etapa de acabados finales. Ha logrado especializar las fases de su proceso productivo y las actividades de su cadena interna, además de una alta especialización e innovación en

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el diseño en base a un concepto propio, el del mueble artesanal de orientación natural y valor artístico. No obstante, para mantener su capacidad de respuesta, cuidar su cadena de custodia certificada y los estándares de calidad en los materiales, proceso y productos, ha integrado algunas actividades de transformación primaria (habilitación y secado) y todas las de la etapa de transformación secundaria, además del diseño y acabado final. Opera en el Perú como una empresa única que integra todas las fases relevantes de la cadena de valor, con capacidad de inversión y equipos de gestión profesionales y con conocimiento de la industria y el negocio. El segmento de desarrollo intermedio opera con menor escala de producción, procesos operativos semiindustriales, es decir con mediana capacidad de maquinado y alto componente de mano de obra, en la fase de transformación secundaria hasta el armado y preparación de la estructura. Utiliza procesos artesanales en acabado final. Han integrado algunas actividades de transformación primaria (habilitación y secado) y todas las de la etapa de transformación secundaria, además del diseño y acabado final. Existe mayor variabilidad en sus estándares de calidad de materia prima y procesos, aunque cuida la calidad del acabado final. Muestra aún cierta dependencia de servicios de terceros en actividades, pro ejemplo, hornos de secado y servicios de corte, para la atención de pedidos que exceden su capacidad de planta. Intentan desarrollar su estilo propio, aunque las presiones del mercado externo les generan mucha variabilidad en este aspecto.

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En su mayoría, se trata de empresas familiares, lo que plantea el tema recurrente en estos casos de fortalecer el carácter profesional de la gestión. Igualmente, se presenta la necesidad de fomentar una cultura de mayor cooperación interempresarial, en la medida en que este segmento podría consorciarse para atender pedidos de mayor volumen en los mercados del exterior e incluso identificar un nicho en un mercado del exterior y articularse a una cadena de distribución de mayor alcance y eficacia. El segmento de pequeñas y microempresas se caracteriza por el predominio de procesos productivos artesanales, es decir intensivo en mano de obra y reducida capacidad de maquinado. Carece de estándares de calidad exigentes aplicables a la materia prima, procesos y productos. Dependen de servicios de terceros en actividades cercanas al procesamiento primario e incluso en actividades de procesamiento secundario, como, hornos de secado, servicios de habilitación, preservado, corte y cepillado, entre otros. Por lo general, se trata de aglomeraciones de pequeñas empresas familiares con debilidades para diseñar y conducir operaciones y gestión empresarial eficiente. Pese a los orígenes y trayectoria de este segmento, existe una débil cultura de cooperación interempresarial. g. Marco institucional débil y confuso La intervención directa del Estado en el sector maderas y en la industria de muebles de madera en calidad de órgano rector o ente promotor comprende a entidades que pertenecen al ámbito de cuatro ministerios:

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Ministerio de Agricultura: Fondo de Promoción de Desarrollo Forestal (FONDEBOSQUE), Instituto nacional de Recursos Forestales (INRENA), Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP). Ministerio de la Producción (PRODUCE): Dirección de Competitividad, Secretaría de Cadenas Productivas, CITE Madera Villa El Salvador. Misterio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR): Comisión para la Promoción de Exportaciones (PROMPEX). Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: Centro de Promoción de Pequeña y Micro Empresa (PROMPYME). Por el momento se excluye del análisis a otras entidades que intervienen en razón de sus funciones amplias, como Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC), entre otras, además de los Gobiernos Regionales y Locales, cuya intervención involucra otros componentes. Se excluye también la dimensión de regulación, supervisión y control de estas entidades, para concentrar el análisis en el rol promotor. Las principales limitaciones de esta trama institucional se pueden resumir en lo siguiente: 31 Escasa comunicación entre ellas y duplicidad de funciones, esfuerzos y recursos.
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HUERTAS NAVARRO, Merici de los Angeles. QUIROZ SILVA, Juan Martín. HARO DE LA VEGA, Enrique Alberto. Un caso de competitividad de la industria peruana: la industria del mueble en Villa El Salvador. Tesis para optar el grado académico de Magíster en Administración Estratégica de Empresas. CENTRUM, Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. Abril. 2002.

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Carencia de un planeamiento estratégico integral compartido que oriente su intervención promotora en el sector de muebles de madera. Ausencia de un organismo central, rector y coordinador de la intervención de las entidades del Estado en esta industria. Las limitaciones anotadas conducen además a deficiencias en la coordinación con las entidades privadas y de cooperación internacional que actúan en el sector. En un plano más específico se aprecia además: Deficiencias en el control estadístico centralizados referido a todas las fases de la cadena maderera y de muebles de madera. Escaso nivel de inspección real. Debilidad del gobierno central ante presiones grupales con intereses particulares. Insuficiencia de los registros de agentes que actúan en las diversas etapas de la cadena de la madera y de muebles de madera. Pérdida de continuidad de los enfoques, políticas y estrategias ante los cambios del escenario político-gubernamental. En un plano que atañe más directamente al análisis de competitividad de la industria que se hace en esta investigación, es pertinente anotar que, si bien estas entidades han privilegiado la estrategia de propiciar el tránsito del Cluster Industrial de Muebles de Madera ubicado en Villa El Salvador a través de las cuatro fases de desarrollo que plantea la teoría, a la luz de los resultados y del estado actual de este cluster, que revela el análisis FODA, realizado en este mismo capítulo, no se ha logrado mejoras sustanciales en

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el proceso de maduración del cluster, sino que se aprecia cierto estancamiento en el actual grado de menor desarrollo. Ello encuentra sus causas en las siguientes limitaciones y distorsiones: Ausencia de un enfoque empresarial y de mercado que guíe su intervención promotora. En su mayoría las estrategias y programas promociónales de la cadena exportadora de muebles de madera en el Perú se han orientado casi exclusivamente al tercer segmento, al de mayor atraso, y de modo excepcional al segundo intermedio, sin considerar a este y al segmento más desarrollado, como componentes importantes en una estrategia integral de encadenamientos productivos y orientación exportadora. Confusión en el enfoque asumido por las entidades que integran el marco institucional de entidades públicas promotoras. Se ha producido un proceso de sustitución de roles que ha generado en algunos aspectos incentivos que no han favorecido el desarrollo de las capacidades empresariales de las pequeñas y medianas empresas de este sector. Debilidad en el proceso de generación de una institucionalidad que asignara un rol protagónico a los agentes productivos confortantes del cluster. En consecuencia, si bien es cierto que se necesita un planeamiento estratégico integral compartido, un rediseño que comprenda la creación de un ente central regulador y una redistribución de funciones, competencias y recursos, lo primordial es un cambio radical en el enfoque, a fin de superar las cuatro distorsiones que se acaba de anotar.

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6.2 Lineamientos generales 6.2.1 Nichos y desarrollo de mercado La pequeña capacidad instalada en la industria de muebles de madera no permite atender los volúmenes usuales de los pedidos de los consumidores del exterior. Tanto los funcionarios de las entidades peruanas de promoción del comercio internacional como los empresarios que actúan en el sector refieren que se pierden pedidos por esa reducida capacidad de esta industria nacional. Las pequeñas magnitudes que alcanzan las exportaciones peruanas de muebles de madera en comparación con las exportaciones de los principales países de la Región, como es el caso de México y Brasil, o de los países o regiones que dominan el mercado mundial de muebles de madera, como China, Canadá, Italia y Alemania , son una muestra de ello. Esta realidad conduce a todos los expertos y empresarios que actúan en el sector a sostener la inviabilidad de pretender competir, incluso en el largo plazo, en el mercado internacional en las categorías de muebles de madera estandarizados y de bajos precios. Es también complejo competir con las industrias de países con tradición en la producción de muebles de estilo tradicional, como Italia, Francia e Inglaterra, las que además suman las ventajas que les significan la escala de sus operaciones, el conocimiento de los mercados de consumo más grandes del planeta, su inserción plena a las cadenas de distribución y comercialización en esos mercado y el adecuado posicionamiento que han logrado productos en los mismos mundiales más exigentes, empezando por sus propios mercados domésticos.

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Estas consideraciones conducen a descartar la opción de precios bajos como estrategia en relación al mercado de los Estados Unidos. Igualmente, sugieren acometer el mercado mencionado con una estrategia de diferenciación elaborada bajo el conocimiento profundo del mercado de los Estados Unidos y un adecuado target del consumidor estadounidense, a efectos de identificar con precisión segmentos objetivo a los que se puede orientar con éxito la industria nacional de muebles de madera. Las magnitudes del mercado estadounidense determinan que los segmentos que se identifiquen rebasen en exceso las capacidades de abastecimiento de la industria nacional de muebles de madera en su conjunto, restando por tanto impacto y eficacia a la estrategia de diferenciación. Por ello, se propone desarrollar una estrategia de nicho muy acotado, la misma que ha logrado desarrollar la empresa nacional de muebles de madera más exitosa en el mercado de Estados Unidos. Pese a que esta empresa ha logrado identificar y trabajar apropiadamente su nicho de mercado, los expertos consultados y los directivos de esta compañía indican que existe aún un alto potencial de crecimiento, lo que exige ampliar la capacidad de producción a una escala compatible con la magnitud del o los nichos identificados. 6.2.2. Articulación y desarrollo de sinergias En términos generales las propuestas que se exponen en este capítulo pretenden la concentración de recursos y capacidades en la elaboración de productos altamente diferenciados orientada a satisfacer las exigencias de nichos de consumidores de altos ingresos y sofisticación.

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Por las razones se proponen la articulación de los tres segmentos de la industria, para aprovechar y expandir las complementariedades entre los tres segmentos que conforman la industria. Exportimo S.A.C seria la empresa ancla posicionada en el mercado de los Estados Unidos y convenientemente articulada a la cadena de distribución y comercialización. Las razones que la ubican en esta posición y determinan su orientación integradora son las siguientes: a. Esta empresa requiere incrementar en volumen su oferta productiva para aprovechar las oportunidades de crecimiento en el mercado de destino. b. Necesita concentrarse en las actividades de su cadena de valor en la que tiene ventajas competitivas y mayor capacidad de generación de valor. Estas actividades son la gestión del mercado, la innovación en el diseño y lo calidad en el acabado final. c. Necesita externalizar las actividades de transformación primaria y secundaria que no son determinantes en la generación de valor para la empresa, que no constituyen elemento de diferenciación. Seguiría entonces una estrategia de integración vertical hacia atrás bajo modalidades de asociación que se explican más adelante. Igualmente, es relevante el marco institucional que se propone para hacer viable esta estrategia de integración. En la medida en que en esta etapa se pretende concentrar recursos y capacidades en este nicho de mercado, no se propone en el corto plazo seguir estrategias de desarrollo de mercado o de productos.

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No obstante, la estrategia de desarrollo de mercados próximos a los de destino actual de los productos, constituiría la siguiente estrategia a seguir,luego de que madure la estrategia de penetración de mercado. El segmento de empresas medianas que combinan elementos de operaciones y gestión tradicional y moderna, con débil inserción en los mercados del exterior y producción para el mercado local, con las complejidades expuestas anteriormente, debería combinar una estrategia defensiva para concentrar recursos y capacidades y luego expandirlos. Estas capacidades deberían orientarse a: La identificación y conocimiento de los mercados de exportación, concretamente la identificación de nichos. La identificación y establecimiento de vínculos con los canales de distribución. El desarrollo de sinergias en el diseño, estilos, acabados, operaciones y gestión de ventas. Desarrollar y proyectar una marca propia. Luego de esta agrupación, o paralelamente a ello, este segmento podría ganar posiciones en os mercados del exterior y actuar como una empresa ancla, generando integración vertical hacia atrás con el segmento de pequeños y medianos empresarios que reúnan algunas capacidades necesarias para responder en forma eficiente y competitiva a esta integración. Las empresas de menor desarrollo son además sumamente heterogéneas, por lo que es posible hablar de una combinación de estrategias. Según los casos, luego de evaluarse la capacidad competitiva de cada una, podrían aplicarse una combinación de estrategas de integración hacia delante, combinadas, defensivas tipo aventura conjunta y de atrincheramiento.

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6.3 Desarrollo de propuestas 6.3.1 Articulación de los tres segmentos que integran la industria, recreando la cadena de la industria. Esta estrategia tiene por componentes a: a. Exportimo S.A.C. que actuaría como empresa central o empresa ancla externalizaría las actividades de transformación primaria y de transformación secundaria intensivas en maquinado que todavía mantiene entre sus actividades directas. Se concentraría en las actividades que agrega valor y en las que reside sus ventajas comparativas, es decir, la gestión del mercado, el diseño y el acabado final. b. Desarrollaría vínculos contractuales con los otros agentes del modelo. c. Las empresas del segmento tradicional-moderno, a condición de consorciarse para ganar capacidad de proyección a los mercados del exterior y sinergias, podrían cumplir el rol de empresa central o empresa ancla en los mismos términos. d. Las empresas tradicionales pequeñas desarrollarían un proceso de especialización para convertirse en proveedoras de partes que se integrarían al producto final. En este caso la cadena tiene cuando menos tres componentes: empresas proveedoras de partes; empresas integradoras o ensambladoras, por lo general encargadas del acabado final, bajo las especificaciones de la empresa central; empresa encargada de la comercialización, el diseño y la generación de las especificaciones de producción en toda la cadena.

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6.3.2 Creación de un Agente de Gestión privado e independiente. a. Se trata de una entidad privada independiente de los agentes empresariales involucrados en el modelo. Debe asumir un enfoque de mercado y de competitividad. No debe reemplazar a los agentes empresariales en las funciones que les son propias, para no limitar su desarrollo. b. Su función principal es asegura que se ejecuten los flujos económicos y productivos ente los agentes que se vinculan en el sistema. En este sentido actúa como enlace entre los tres segmentos de la industria, vinculando la demanda y la oferta. c. Adicionalmente, califica y selecciona a las PYMES aptas para participar en el sistema en base a criterios específicos referido a su capacidad productiva, nivel de recursos, nivel de formalidad y cultura empresarial. d. Evalúa el estado de las PYMES participantes en el sistema respecto a sus capacidades y recursos humanos, de equipamiento, de organización, gestión y cultura empresarial, de soporte financiero, principalmente. e. Asegura el seguimiento de los estándares de eficiencia, calidad y productividad necesarios a lo largo de la cadena. f. Genera los vínculos necesarios (con entidades de financiamiento, de cooperación técnica, etc.) para atender las brechas en esos factores. g. Capacidad para planear, organizar, articular y controlar los flujos y procesos de abastecimientos y operaciones entre los diversos agentes de la cadena participantes de la estrategia de asociatividad. h. Régimen de garantías que soporte el cumplimiento de los compromisos proveedor-cliente al interior del cluster y entre este y las empresas ancla.

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i. Este ente de gestión generaría un clima de confianza entre los agentes involucrados en la estrategia de asociatividad; la circulación oportuna y eficiente de la información relevante para las actividades y agentes involucrados; el funcionamiento eficiente de toda la cadena; y, se constituiría en un espacio de diálogo y búsqueda de consensos. Este sistema ya está funcionando con probado éxito en el Perú desde hace 10 años en el Perú con mucho éxito, con apoyo del Agencia Interamericana de Desarrollo (AID), vinculando la demanda de las empresas agroindustriales con la oferta de los pequeños productores agrarios. 6.3.3 Rediseño del marco institucional público promotor A este nivel se plantean las siguientes acciones: a. Creación del Consejo Nacional de la Industria de Muebles de Madera. Su fin esencial debe ser promover el desarrollo competitivo de la industria de muebles de madera con orientación exportador. b. Sus funciones centrales se orientarían a conducir el planeamiento estratégico para el sector, actuar como órgano rector del sistema, coordinar las estrategias y programas de las entidades públicas integrantes del sistema, y coordinar la cooperación de otras entidades públicas y privadas en apoyo a esta industria. c. Organización de un sistema de cobertura financiera con intervención de las entidades financieras del Estado, como COFIDE y el Banco de la Nación, o las entidades de la Banca Comercial, que pueda brindar créditos, adelantos contra ordenes de producción, factoring, etc. d. Articulación de entidades y programas de cooperación internacional como soporte a la estrategia.

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CAPÍTULO VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1 Conclusiones La investigación reportada en los capítulos precedentes permite extraer las siguientes conclusiones: a. La tendencia registrada en los años recientes y las perspectivas positivas para el futuro inmediato respecto al crecimiento económico mundial y de crecimiento de las exportaciones e importaciones mundiales de productos de madera, constituye un escenario favorable para la expansión de la industria de muebles de madera en el mundo. Especial seguimiento merece el desempeño de la producción y exportaciones chinas en muebles de madera considerando su vigorosa expansión e ingreso ventajoso a todos los mercados mundiales relevantes. b. El entorno económico y político nacional genera un ambiente favorable para el negocio y las inversiones que puede ser aprovechado por los agentes en la industria nacional de muebles de madera para invertir en mejorar su capacidad de planta, renovar el equipamiento, mejorar la calidad de sus acabados y de diseño, etc. c. En concordancia con las tendencias, estrategias y normas internacionales sobre la materia, el Perú requiere de decisiones explícitas de los altos niveles de la esfera pública y privada nacional, a fin de desarrollar objetivos y estrategias y programas para el uso económico sostenible de los bosques naturales y su articulación responsable con la industria de transformación de la madera.

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Ello implica la generación de una dinámica de reforestación efectiva, la promoción de inversiones para establecer plantaciones forestales, el incremento paulatino de las áreas con certificaciones forestales y la extensión de las cadenas certificadas de custodia a la industria de transformación primaria y secundaria se la madera. d. La industria, el mercado, el comercio y el consumo del mueble en general está sufriendo transformaciones que están cambiando sus enfoques, organización, estructuras y estrategias. Algunos de estos cambios son globales u operan a escala regional o incluso local pero con capacidad para impactar en la industria en su conjunto en función de la relevancia de los mercados. Los principales cambios que se vienen operando son los siguientes: a. Cambios demográficos, entre ellas, las modificaciones de las estructuras de edad, sexo o distribución geográfica. Por ejemplo, el envejecimiento de la población europea, la extensión de los años de permanencia en la casa de los padres, o el incremento de personas que viven solas, impacta en las preferencias y tendencias del consumo y redefine a toda la industria. Igual impacto tienen los movimientos migratorios. b. Cambios en las tendencias del uso del espacio físico por su encarecimiento, la extensión del concepto del hábitat al que se integra el mueble, su transformación desde simple utilitario a objeto de estatus, artículo de moda y objeto de arte. c. La tendencia al consumo de productos naturales, no sólo alimentos o vestimenta, sino también de muebles de madera como expresión de vida sana y contacto con la naturaleza. Conduce además a la preferencia de

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muebles de estilo natural, al uso de insumos no contaminantes (pinturas, barnices, preservantes), a la preferencia de maderas de bosques certificados y a muebles producidos en procesos con cadenas de custodia certificada. Una derivación adicional de estos cambios es el incremento de las regulaciones de acceso a los mercados y el incremento del poder de los consumidores a través de los denominados “clubes de consumidores”. d. Cambios la disposición de las industria. Existe presión por mayor eficiencia y flexibilidad; uso intensivo del outsourcing y la relocalización de plantas de producción; nuevos sistemas de monitoreo de la calidad; uso intensivo de las tecnologías de información para articular las fases del consumo, distribución, producción y abastecimientos; énfasis en los acabados, el diseño y la gestión de mercados, como generadores de valor en la cadena de producción; además del impacto estratégico de la logística de distribución y de los canales de distribución y ventas. e. Dominio de los distribuidores en los grandes mercados, gestionan la relación con los clientes, el marketing, la publicidad e incluso el posicionamiento de sus marcas propias. Todo ello va en detrimento del poder de los fabricantes. e. Ante los cambios mencionados, los países e industrias líderes en el mundo vienen aplicando algunas estrategias comunes que se pueden resumir en: a. Monitoreo continuo de la industria, mercados y consumidores, para detectar oportunamente los cambios que deben ser enfrentados por los agentes que actúan en la cadena de suministro, producción y distribución.

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b. Promover la asociatividad en todos los agentes de la cadena productiva. c. Promover la eficiencia y flexibilidad operativa y la excelencia empresarial. d. Ganar capacidad de innovación en el diseño a través de diversas estrategias, entre ellas la generación de centros especializados en diseño, la participación o convocatoria a concursos y premios internacionales. e. La mejora tecnológica y la calificación de los recursos humanos, articulando la investigación en universidades y centros especializados, como la formalización técnica y en gestión orientada al sector, con programas y carreras específica y centros de formación especializados. f. Generación y gestión de marcas propias.

g. Construcción de canales de distribución propios, sobre la base del consorciamiento. f. La matriz exportadora de la industria peruana de la madera se asienta en gran medida en exportaciones de productos con reducido valor agregado, por ejemplo, madera serrada. Debe ser una decisión y estrategia conciente el que los productos de madera derivados de la transformación secundaria incrementen su participación en las exportaciones de productos de maderas y productos de madera en general. g. El mercado de los Estados Unidos representa para el Perú una importante oportunidad para las exportaciones peruanas de muebles de madera, por tratarse de un mercado abierto, en crecimiento y con una demanda no cubierta por su producción local y que alberga una amplia

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gama de segmentos, nichos, preferencias y patrones de consumo por identificar. No obstante, esta oportunidad sólo se cristalizará en la medida en que se identifique y desarrolle un segmento o nicho de mercado sofisticado que exija acabados, diseño y funcionalidad acordes a los exigentes requisitos de la demanda norteamericana. Todo esto, dentro de una cadena de distribución eficiente, que se identifique y articule dentro del nicho de mercado en mención. h. La percepción generalizada de los expertos y agentes económicos que actúan en la cadena es que no existe posibilidad alguna de competir con los principales productores mundiales en categorías de muebles orientadas al consumo masivo. Una alternativa para la industria peruana de muebles de madera radica en combinar la capacidad y tradiciones de los artesanos peruanos y las tendencias modernas en diseño, e integre las dimensiones del mueble como objeto utilitario, artículo de moda y objeto de arte. i. En términos generales, respecto al mercado de los Estados Unidos y las oportunidades que brinda se debería adoptar las siguientes estrategias: i. Identificar y concentrarse en un segmento de consumidores sofisticado, de altos ingresos, exigencia de calidad y orientados a muebles de producción artesanales y estilo tradicional autóctono. ii. Concentrarse en el diseño, acabados y gestión de la calidad, para desarrollar un estilo propio, con productos diferenciados e identificables por su procedencia, en función de la alta calidad de la materia prima, procesos y acabados y de estilo innovador.

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iii. Debe ajustarse el método de identificación y aproximación a los canales de distribución y comercialización. A modo de ejemplo, si bien las ferias permiten identificar a los competidores y las tendencias del mercado estadounidense, la experiencia ha demostrado que es un método de aproximación de maduración lenta y larga, que exige la inversión de recursos que no siempre pueden ser solventadas en especial por los medianos y pequeños productores nacionales de muebles de madera. Una opción radica en la asociación con consultores especializados en el consumo y los canales de distribución en los mercados de destino, con la misión específica además de asesorar en el establecimiento de las relaciones comerciales con los agentes de distribución y comercialización. j. El análisis de la cadena de valor de la industria peruana de muebles de madera y de las fuerzas competitivas que actúan en dicha cadena muestra varias fracturas y factores adversos, que limitan la competitividad de esta industria en los mercados del exterior. Entre ellos, se puede mencionar los siguientes: i. Abastecimiento de materia prima proveniente de bosques naturales. Los países sudamericanos exitosos en sus exportaciones, como Chile y Brasil, basan su abastecimiento en materias primas de plantaciones forestales, que ofrecen mayor rendimiento al responder a una siembra de especies definidas y manejo de suelos y cultivo planificados. ii. Creciente exigencia de productos madereros de bosques o plantaciones certificadas, que además se fabriquen bajo procesos productivos con cadenas de custodia certificadas. En el Perú, sólo recientemente se vienen certificando algunas concesiones de bosques maderables. Este

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retraso puede constituirse en el corto plazo en una desventaja que hay que revertir. iii. Insuficiente red de vías de comunicación hacia y desde las zonas de explotación maderera, generando variaciones en las condiciones de extracción, transporte, transformación primaria y comercialización según la localización de las áreas de extracción maderera. Los países con industrias de muebles de madera desarrolladas, localizan sus plantaciones en áreas cercanas a vías de comunicación y accesibles a centros de transformación secundaria e incluso a la infraestructura y servicios para el comercio exterior. iv. Insuficiente red de servicios de transformación primaria de la madera, reducidas en número, localizadas en pocas áreas geográficas, accesibles sólo para las zonas cercanas de extracción maderera, con tecnología y equipamiento obsoleto y personal poco calificado. Esta condición limita la capacidad de crecimiento de las empresas de elaboración de productos finales. v. Como consecuencia de la brecha mencionada en el párrafo precedente, las empresas de mayor volumen de operaciones se han integrado verticalmente, incorporando en sus operaciones actividades propias de la etapa de transformación primaria o secundaria que bien podrían externalizar. Ello limita su capacidad de concentrarse en las actividades estratégicas que agregan valor, lo que limita su competitividad y crecimiento. vi. Los medianos, pequeños y micro productores en esta industria operan con equipos y maquinaria obsoleta (20 años de antigüedad) y personal

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no calificado, que ha acumulado un conocimiento empírico y que no aplican procedimientos y técnicas que generen mayor eficiencia y productividad en las industrias modernas dedicadas a estos productos. vii. Con excepción de la gran empresa industrial orientada a los mercados del exterior, los pequeños y medianos empresarios de la industria nacional de muebles de madera carecen de una orientación al mercado. No han explorado el mercado internacional y no han desarrollado suficientemente el mercado nacional. No han buscado desarrollar una identificad de producto, estilos y características diferenciadoras. Tampoco han logrado implantar sistemas de calidad en sus procesos y productos. viii.El mercado local de muebles de madera con fines domésticos, al que se dirigen la mayoría de empresas de medianas y pequeñas empresas productoras, carece de madurez y sofisticación. No es exigente en términos de calidad, orienta sus decisiones de consumo en función del precio y compra muebles cuando se hace evidente el desgaste y pérdida de funcionalidad de los que posee. Esta tendencia está cambiando, por lo que paulatinamente el mercado podría generar presiones hacia mayor calidad, sofisticación e innovación. Los productores nacionales deberían prepararse para afrontar estos cambios de tendencia que parecen estar germinando. ix. La competencia entre los productores nacionales de muebles de madera no es agresiva. Los grandes y medianos productores atienden a mercados y segmentos específicos sin competir necesariamente entre si. Los pequeños y micro productores atienden a un mercado que les

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significa una demanda constante, en pequeñas unidades que no les exige economías de escala, y de la magnitud necesaria como para sobrevivir manteniendo sus niveles actuales de operación y ventas, sin necesidad de incorporar mejoras tecnológicas, de procesos, recursos humanos y de gestión. No existe aún una competencia agresiva, que presione a una operación más eficiente y a innovaciones. Este estado de cosas puede cambiar, en la medida en que los consumidores nacionales están mejorando su capacidad de consumo y por lo tanto incrementando sus exigencias a los proveedores de muebles de madera en el mercado nacional, por el crecimiento de las importaciones de muebles de madera para el consumo en el mercado nacional y por la llegada de inversionistas extranjeros a la industria de fabricación de muebles de madera x. La industria nacional de muebles de madera no ha identificado, salvo excepcionalmente, un segmento o nicho al que podría abastecer con ventajas, si es que logra diferenciarse con un estilo y diseños propios e innovadores, a condición además de que se superen las limitaciones que se acaban de mencionar. Este conjunto de elementos, entre los principales, determinan que la industria de muebles de madera no está en condiciones de competir con los grandes o medianos productores de muebles de madera en el mundo o en Latinoamérica, como Chile, Brasil y México, sin mencionar a China, Canadá, Italia, Alemania, España, entre otros. k. En función del desarrollo de productos para segmentos o nichos de mercados altamente sofisticados orientados al consumo de muebles con

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maderas y procesos de producción certificados, los factores de competitividad que actúan en la industria peruana de muebles de madera se pueden resumir en los siguientes: i Calidad de la materia prima, en especial proveniente de bosques o plantaciones certificadas y de procesos productivos que incorporan una cadena de custodia certificada. ii Profesionalización, calificaciones y especialización de la mano de obra.

iii Especialización y calidad en el proceso de producción, desde el punto de vista de los procesos y operaciones de transformación. iv Incorporación de tecnología moderna y sofisticada. v Calidad e innovación en acabados y diseños. vi Articulación a una cadena eficiente de distribución y comercialización. Si bien el segmento de la industria posicionado en el mercado del exterior, que produce a mayor escala cuenta ha logrado una posición favorable respecto a los factores de competitividad, el sector de pequeños y microempresarios muestra un gran atraso respecto a estos factores, los cuales, en su estado actual, constituyen fuerzas adversas que no favorecen mejoras de competitividad. l. La industria peruana de muebles de madera está formada por tres grandes segmentos con distintos niveles de inserción en el mercado, volúmenes de operaciones y modelos de gestión, denominados en esta investigación como segmentos moderno, intermedio y tradicional. La cooperación entre estos tres segmentos en un cluster articulado en torno a empresas centrales generaría las condiciones de especialización, cooperación y competencia, así como demanda sofisticada y exigente, para propiciar mejoras de

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competitividad y crecimiento en el conjunto. El segmento tradicional y de menor desarrollo, con débil orientación al mercado y capacidad limitada de operaciones y de gestión, para modernizarse y crecer necesita articularse a los segmentos de mayor desarrollo, ganando en especialización, eficiencia y productividad. Bajo este es esquema, las empresas que se ubican en el primer y segundo segmentos (industrias modernas y de desarrollo intermedio), externalizar todas sus actividades de transformación primaria y secundaria que no marcan la diferencia entre productores. Ello para que concentren sus recursos y capacidad de gestión en las actividades que agregan mayor valor y son generadoras de diferencias y ventajas distintivas, específicamente los acabados finales, el diseño y la gestión del mercado. Debe desarrollarse una estrategia específica para fomentar la asociación entre el segmento de la gran industria nacional exportadora de muebles de madera y los medianos, pequeños y micro industriales cuyas características en términos de equipamiento, recursos humanos, calidad de gestión y cultura empresarial, resulten compatibles con las exigencia de dicha asociación. m. La identificación de las características del cluster industrial de muebles de madera localizado en el distrito limeño de Villa El Salvador conducen a ubicarlo en la primera fase de desarrollo, según la tipología que se presenta en el capítulo I (véase la Tabla 1) , en razón de sus escasas relaciones productivas, ausencia de desarrollo tecnológico, débil demanda, institucionalidad incipiente, débil productividad, ineficiencia productiva,

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ausencia de sistemas de control de calidad, falta de una cultura empresarial de cooperación y competencia. n. El análisis de competitividad que se hace en el capítulo V, luego de evaluar el nivel cualitativo de las variables que corresponden a los factores de competitividad de la industria peruana de muebles de madera, conduce a la conclusión de que esta industria, considerada en su estructura y estado actual, no es aún competitiva para competir con éxito en el mercado de los Estados Unidos de América. Las propuestas que se mencionan en los puntos h. e i. de este capítulo, bajo las consideraciones mencionadas en el punto g., teniendo en cuenta los cambios y estrategias generales mencionadas en los puntos d. y e. precedentes, se orientan a lograr que esta industria desarrolle sus capacidades competitivas para proyectarse con éxito al mercado de los Estados Unidos de América. o. Existe una importante estructura institucional de soporte, en especial a la pequeña y micro industria de muebles de madera, que se ha expandido, adquirido experiencia y especializado. No obstante, es necesario investigar las causas por las cuales las entidades de naturaleza promocional que integran este marco institucional, en especial INRENA, PRODUCE, PROMPEX y PROMPYME no han logrado en el pasado apoyar cambios sustanciales en la orientación al mercado, el modelo de negocios, gestión y operaciones de las pequeñas y micro empresas de fabricación de muebles de madera que integran su ámbito de acción.

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Se necesita una mejor distribución de competencias y recursos entre las entidades que forman este marco institucional y una mejor articulación de objetivos y programas, para evitar duplicidades y generar sinergias que mejoren su impacto positivo en el sector de pequeñas y microempresas mencionados. Adicionalmente, además de ampliar la red de entidades privadas que participen en programas coordinados de soporte a este sector, se propone en el trabajo de investigación la creación de un ente gestor de carácter privado y autónomo a las agentes económicos que integran el cluster, con los atributos legales e institucionales para hacer cumplir los compromisos entre los agentes económicos y hacer viable los flujos técnico-productivos y económicos entre los integrantes del cluster. p. El Tratado de Libre Comercio entre Perú y los Estados Unidos, pendiente de aprobación final en el Congreso de este país, no incluye nuevas disposiciones que modifiquen el régimen de importaciones peruanas de muebles de madera al mercado estadounidense. Por consiguiente, no debería tener un impacto distinto o adicional en las exportaciones peruanas de dicho producto.

7.2 Recomendaciones Las recomendaciones serían presentadas a los niveles de decisión de la industria de muebles de madera y de las entidades del estado que se mencionan a continuación: a. Empresas de la industria de muebles de madera:

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i. Máximos directivos de las empresas Exportimo S.A.C., Canziani S.A., Muebles Laureano y demás que corresponden a los segmentos moderno e intermedio de la industria peruana de muebles. b. Asociaciones de empresarios: i. Máximos directivos del Consejo Permanente de la Ciudad Productiva de Villa El Salvador. ii. Máximos Directivos de la Asociación de Industriales en la Transformación de la Madera de Villa El Salvador. iii. Asociación de Exportadores (ADEX). Comité de la Madera. Gerencia de Servicios al Comercio Exterior e Industrias Extractivas. c. Organismos de cooperación internacional que promueven los encadenamientos productivos y el acceso a los mercados. d. Ministros de Estado de las carteras de: i ii iii iv Agricultura. Producción Comercio Exterior y Turismo. Trabajo y Promoción del Empleo.

Las propuestas que se formulan son las siguientes: a. Generar un sistema integrado y centralizado de información de mercados, negocios y recursos especializados en la industria de muebles de madera. b. Adicionalmente, este sistema debería monitorear en forma permanente los cambios en la industria, mercados y consumidores, para proponer las estrategias o acciones para aprovecharlas o contrarrestarlas.

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c. Fomentar al más alto nivel del Estado la adopción del desarrollo competitivo de la industria de transformación de la madera como una estrategia de desarrollo nacional. d. Adoptar al más alto nivel del Estado objetivos y estrategias y programas para el uso económico sostenible de los bosques naturales y su articulación responsable con la industria de transformación de la madera. e. Promover cambios en la matriz exportadora de productos de madera hacia una mayor participación de muebles de madera. f. Crear el Consejo Nacional de la industria de transformación de la madera, con el perfil y funciones que se propone en el capítulo VI. g. Promover la asociatividad en todos los agentes a lo largo de la cadena de suministro, productiva, distribución y comercialización. Considerar a tal efecto, las propuestas que se formulan en el capitulo VI. h. Crear el Instituto de Diseño del Mueble de Madera y el Premio Nacional de Diseño del Mueble de Madera. i. Potenciar la labor de desarrollo tecnológica aplicada a esta industria, así como de innovación en acabados y diseño. j. Promover la inclusión en los centros de formación técnica y profesional la inclusión de programas y especialidades orientadas a la industria de transformación de la madera. k. Levantar un censo de agentes productivos y de servicios en la industria, identificando el nivel de sus recursos. l. Dirigir estudios de mercado para identificar nichos y oportunidades de negocios en los Estados Unidos y otros países relevantes.

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m. Generar programas para promover la renovación de equipamiento y maquinaria obsoleta. n. Convocar en forma coordinada a las entidades de cooperación internacional en apoyo a las propuestas contenidas en los puntos precedentes.

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INDICE DE ABREVIATURAS Y SIGLAS ABIMOVEL ADEX ASIMAD BCRP BID CITE Madera Asociación Brasileña de Industrias del Mobiliario. Asociación de Exportadores. Asociación Gremial de Industriales de la Madera. Banco Central de Reserva del Perú Banco Interamericano de Desarrollo. Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica de la Madera. COMEX CONAM CONCYTEC Sociedad de Comercio Exterior. Consejo Nacional del Medio Ambiente. Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica CONFEMADERA CONFIEP Confederación Española de Empresarios de la Madera. Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas. CPSC CSIL FSC FMI Consumer Product Safety Commission. Centro Studi Industria Leggera. Forest Stewardship Council Fondo Monetario Internacional.

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Siglas en Inglés. FONDEBOSQUE FTC ICEX IDH Fondo de Promoción de Desarrollo Forestal. Federal Trade Comisión. Instituto Español de Comercio Exterior. Índice de Desarrollo Humano.

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IIAP

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

INDECOPI

INRENA IMD ISO MERCOSUR MEF MINAG MINCETUR OCDE ONU PCM PEFCC PNUD PRODUCE PROMPEX PROMPYME PYME SENASA SENATI SIN SUNAT TFPIA WEF

Instituto Nacional de Recursos Naturales. International Institute for Management Development. Organización Internacional para la Estandarización. Mercado Común del Sur. Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Agricultura. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Organization for Economic Cooperation and Development. Organización de Naciones Unidas. Presidencia del Consejo de Ministros. Pan European Certification Council Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ministerio de la Producción. Comisión para la Promoción de las Exportaciones. Centro de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa Pequeña y Mediana Empresa. Servicio Nacional de Sanidad Agraria Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial. Sociedad Nacional de Industrias. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Textile Fiber Products Identification Act. World Economic Forum.

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GLOSARIO
Se presenta a continuación una selección de términos contenidos en el Glosario del Ministerio de Agricultura, disponible en la página http://www.minag.gob.pe/glosario_a.shtml. Obtenido: 28 de enero de 2007

Aprovechamiento sostenible. Utilización de los recursos de flora y fauna silvestre de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual se mantienen las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y futuras. Aprovechamiento sostenible de recursos forestales maderables. Conjunto de operaciones, incluyendo la planificación y las evaluaciones posteriores, relacionadas con la corta de árboles y la extracción de sus fustes u otras partes útiles, para su utilización, comercialización y/o procesamiento industrial, que se efectúan asegurando el rendimiento normal del bosque mediante la aplicación de técnicas apropiadas que permiten la estabilidad del ecosistema y la renovación y persistencia del recurso. Bosque natural. Ecosistema nativo, con predominancia arbórea o arbustiva, intervenido o no, capaz de regenerarse por sucesión natural. Puede ser manejado bajo técnicas y prácticas silviculturales aplicadas para estimular la regeneración natural o para realizar redoblamiento con las especies deseadas. Certificación forestal. Proceso de inspección y evaluación de la operación del manejo de un área determinada de bosque, realizada por una entidad de certificación independiente registrada en el OSINFOR.

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Concesión de recursos forestales y de fauna silvestre. Acto de naturaleza administrativa mediante el cual, el INRENA otorga el derecho de aprovechamiento de un determinado recurso forestal y/o de fauna silvestre, tanto para fines de producción de madera como de productos diferentes a la madera, incluyendo asimismo usos no extractivos, como el ecoturismo y la conservación. La concesión otorga al concesionario el derecho exclusivo para el aprovechamiento sostenible del recurso natural concedido, en las condiciones y con las limitaciones que establezca el título respectivo. La concesión otorga a su titular el derecho de uso y disfrute del recurso natural concedido y, en consecuencia, la propiedad de los frutos y productos a extraerse. Conservación. Gestión sostenible de los recursos naturales. Especie. Entidad biológica caracterizada por poseer una carga genética capaz de ser intercambiada entre sus componentes a través de la reproducción natural. Especie forestal. Grupo taxonómico específico de flora que se desarrolla en bosques natural, plantaciones y aisladamente. Especie nativa. Toda especie cuyas poblaciones silvestres se distribuyen de manera natural en el ámbito geográfico del territorio nacional. Forma parte de los procesos ecológicos de los ecosistemas presentes en el ámbito geográfico del país. Especie protegida. Especie de la flora o fauna silvestre clasificada en alguna de las categorías de protección que establece la legislación.

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Extracción forestal. Conjunto de operaciones que forman parte del aprovechamiento forestal y que se realizan para la obtención de productos de la flora del bosque natural o de plantaciones forestales. Forestación. Establecimiento de plantaciones, en superficies donde anteriormente no existía cobertura arbórea. Inventario de reconocimiento. Tipo de inventario para la planificación a mediano y largo plazo del manejo forestal, destinado a proporcionar suficiente información para la estratificación del área, la ordenación del área productiva, la determinación del volumen anual de aprovechamiento permisible, la determinación de los sistemas de aprovechamiento y de los sistemas silviculturales iniciales. Inventario de aprovechamiento. Inventario para la planificación anual del aprovechamiento forestal, consistente en la identificación y ubicación en un plano de todos los árboles de valor comercial actual y futuro existentes en el área de corta anual. Maderas Alternativa. Especies de madera no comerciales como la caoba o el cedro. Maderas Apreciadas. Especies con características estéticas y con resistencia a plagas y al uso que se le podría hacer. Tenemos a la caoba o el cedro. Madera Aserrada. Madera escuadrada por caras y cantos por aserrío con equipos mecánicos (sierra circular, de cinta u otras) o manuales (sierra hiladora). Madera Contrachapada. Es la formada por tres o más chapas encoladas, el hilo atravesado generalmente en ángulo recto.

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Madera Laminada. Fabricado por partículas de madera (astillas, viruta, hojuelas, etc.) unidas por un agrutinante orgánico y otros agentes como calor, presión, humedad, catalizador, etc. Madera Rolliza. Madera en su estado natural, con o sin corteza, entera o en troza. Madera Tropical. Se entiende por madera tropical la procedente de las especies botánicas maderables originarias de la zona ecuatorial, o sea, la comprendida entre los trópicos de Cáncer y el de Capricornio, a una latitud de 2300°7 norte y sur del Ecuador, alcanzando aproximadamente las regiones situadas entre los 250 paralelos de los dos hemisferios y que tienen una extensión global de 470 geográficos. Manejo forestal. Gerencia del bosque para la obtención de beneficios económicos y sociales en forma permanente, de modo tal que se asegure la sostenibilidad de las especies y de los ecosistemas objeto de manejo. Patio de trozas. Área de almacenamiento temporal de madera rolliza para su posterior transporte a los centros de procesamiento o mercadeo. Permiso Forestal. Acto de naturaleza administrativa por el cual el INRENA otorga derechos para el aprovechamiento forestal con fines comerciales o industriales, en bosques en tierras de propiedad privada, bosques secundarios y de plantaciones forestales y en bosques locales. Plan operativo anual. Instrumento para la planificación operativa a corto plazo para el manejo en una unidad de aprovechamiento forestal o de fauna silvestre. Plantación forestal. Terreno en el cual se han instalado árboles de una o más especies forestales, nativas o exóticas, con fines de producción,

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protección o provisión de servicios ambientales, o una combinación de ellos. Plantación de enriquecimiento. Técnica o práctica de regeneración asistida, consistente en plantar especies forestales, en bosques primarios o en bosques secundarios con el fin de mejorar la producción y el valor futuro del bosque. Producto forestal maderable. Madera, así como los productos y derivados que se obtengan de la transformación de ésta. Producto forestal diferente a la madera. Todo material biológico de flora diferente a la madera, que puede ser extraído del bosque, para su aprovechamiento. Reforestación. Reconstitución o enriquecimiento de la cobertura forestal, mediante el repoblamiento o establecimiento de especies arbóreas y/o arbustivas, nativas o exóticas, con fines de producción, protección o provisión de servicios ambientales. Tierras con capacidad de uso mayor forestal. Son aquellas que por sus condiciones ecológicas y económicas tienen ventajas comparativas superiores en el uso forestal de producción o protección respecto a cualquier otro uso. Tierras de protección. Son aquellas tierras que por su fragilidad u otras causas no reúnen las condiciones mínimas para cultivo, pastoreo o producción forestal maderera sostenibles. Se incluye en este grupo los picos nevados, los pantanos, las playas, los cauces de ríos, y otras tierras que aunque presentan vegetación natural boscosa, arbustiva o herbácea, debido a la pendiente del terreno y a otros factores que los hacen frágiles,

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no deben perder dicha cobertura vegetal. Su manejo debe orientarse a fines de protección de cuencas hidrográficas, de manejo de la vida silvestre, de aprovechamiento de sus valores escénicos, recreativos y otros usos, incluyendo los productos diferentes a la madera, según sea apropiado en cada caso. Transporte forestal. Transporte de productos forestales desde el bosque hasta la planta procesadora o centro de comercialización. Valor agregado. Grado de procesamiento que incrementa el valor de un determinado producto a partir de su transformación primaria.

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APENDICES
.A PAÍSES CON MAYOR EXTENSIÓN DE BOSQUES NATURALES El área total de bosques en el 2005 fue algo menor a cuatro mil millones de hectáreas. Esta área está desigualmente distribuida. Los diez países más extensos en bosques reúnen dos tercios del área total, siete no tienen bosque alguno y otros 57 tienen bosques en menos del 10 por ciento del área total de su tierra (véase la tabla 18). Tabla 18. Paises con mayor extension forestal
Paises Federacion de Rusia Brasil Canada Estados Unidos China Australia Republica Democratica de Congo Indonesia Perú India Otros
* Demas Muebles y sus Partes ** Madera Aserrada

Extension Bosques Exportaciones 9403* Exportaciones 4407** (Millones de Hectareas) (Millones de Dolares) (Millones de Dolares) 809 183 1,899 478 782 882 310 3,467 8,734 197 2,084 2,044 303 7,861 279 197 58 77 164 0.67 20 134 1,247 3 88 19 125 68 281 8 1333 33,518 15,874

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO (2005) y Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia

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.B CLASIFICACIONES USUALES PARA LOS MUEBLES DE MADERA Las tablas 19 y 20 indican las partidas arancelarias a las que corresponden a los productos generados por las industrias de transformación de interés para el análisis de competitividad materia de la presente investigación. Tabla 19. Agrupación 44. Partidas seleccionadas
Código 4403 4407 MUEBLES DE MADERA - AGRUPACION ARANCELARIA 44 Denominación Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por entalladuras múltiples, de espesor superior a 6 mm

Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia

Tabla 20. Agrupación 94. Partidas seleccionadas
Código 940161 940169 940330 940340 940350 940360 MUEBLES DE MADERA - AGRUPACION ARANCELARIA 94 Denominación Asientos con armazón de madera, con relleno (exc. los transformables en cama) Asientos con armazón de madera, no con relleno Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas (exc. asientos) Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas (exc. asientos) Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios (exc. asientos) Muebles de madera (exc. de los tipos utilizados en oficinas, cocinas o dormitorios, así como asientos)

Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia

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.C PARTIDAS ARANCELARIAS. AGRUPACIONES 44 Y 94 Con fines referenciales se presenta en la tabla 21 una mención de partidas arancelarias correspondientes a las agrupaciones 44 y 94. Tabla 21. Agrupaciones arancelarias 44 y 94
Codigo Denominacion 44 Madera, carbon vegetal y manufacturas de madera Leña; madera en plaquitas o partículas; aserrín, desperdicios y desechos, de madera, incluso aglomerados 4401 en bolas, briquetas, leños o formas similares 4402 Carbón vegetal (incluido el de cáscaras o de huesos de frutas), aunque esté aglomerado 4403 Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada Flejes de madera; rodrigones hendidos; estacas de madera, apuntadas, sin aserrar, madera simplemente 4404 debastada, pero sin tornear, curvar o trabajar de otro modo para basatones y similares; madera en tablillas, 4405 Lana (viruta) de madera; harina de madera 4406 Traviesas de madera para vías férreas o similares Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida 4407 por entalladuras múltiples, de espesor superior a 6 mm Hojas para chapado y contrachapado (incluso unidas) y demás maderas aserradas longitudinalmente, 4408 cortadas o desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas o unidas por entalladuras múltiples, de espesor inferior Madera (incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar) perfilada longuitudinalmente en una o 4409 varias caras o cantos, incluso cepillada, lijada o unidas por entalladuras múltiples 94 Muebles;mobilario medicoquirurgico;articulos de cama y similares 9401 Asientos (con exclusión de los de la partida 9402), incluso los transformables en cama, y sus partes Mobiliario para la medicina, cirugía, odontología o veterinaria (por ejemplo mesas de operaciones, mesas 9402 de reconocimeinto, ...); sillones para peluquería y similares, con dispositivo de orientación y elevación; 9403 Los demás muebles y sus partes Somieres; artículos de cama y artículos similares (por ejemplo colchones, edredones, cojines, almohadas), 9404 con muelles o bien rellenos o guarnecidos interiormente, incluidos con caucho o plástico celulares, Aparatos de alumbrado (incluidos los proyectores) y sus partes, n.c.o.p.; anuncios, letreros y placas, 9405 indicadoras, luminosos, y artículos similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes n.c.o.p. 9406 Construcciones prefabricadas

Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia

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.D RELACIÓN DE ENTIDADES Y PERSONAS ENTREVISTADAS 1 Investigadores y expertos a. Universidad del Pacifico Sr. Karlos La Serna Investigador y docente Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico b. Arellano Investigación de Marketing S.A. Sr. José Garrido-Lecca Gerente General Catedrático Universidad de Piura 2 Empresas y asociaciones a. Canziani S.A. Sr. Franco Canziani Gerente General b. Exportimo S.A.C. Sr. Gerald Cooklyn Presidente de Directorio c. Exportimo S.A.C. Sr. Luis Peña Gerente de Producción d. Muebles Clásicos Laureano Juan Carlos Laureano Gerente de Comercio Exterior

201

3 Asociaciones empresariales a. Asociación de Exportadores (ADEX). Sr. Martín Menéndez Coordinador Gerencia de Industrias Extractivas b. Consejo Permanente de la Ciudad Productiva de Villa El Salvador Sr. Pablo Salvatierra Presidente 4 Entidades del Estado a. Ministerio de Agricultura – MINAG Sr. Emilio Alvarez Unidad de Supervisión Evaluación y Control Oficina de Supervisión de las Concesiones Forestales Maderables Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA b. Ministerio de Agricultura – MINAG Sr. Helmut Scheuch Unidad de Supervisión Evaluación y Control Oficina de Supervisión de las Concesiones Forestales Maderables Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA c. Ministerio de la Producción – PRODUCE Sr. Gustavo Delgado Secretario Técnico de Cadena Productiva Maderera Vice Ministerio de Industria d. Ministerio de la Producción – PRODUCE Sr. Eduardo Schain Jefe Unidad Villa El Salvador

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Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica - CITE Madera Vice Ministerio de Industria e. Ministerio de Turismo, Integración y Comercio Internacional – MITINCI Sr. Ricardo Dueñas División de Madera Gerencia de Sector Maderas Comisión de Promoción de las Exportaciones – PROMPEX

203

.EPBI MUNDIAL

Tabla 22. PBI Mundial. Periodo 2001 - 2006
2001 0.8 6.1 0.4 8.3 1.9 0.5 4.2 2.6 0.2 2002 1.6 7 0.1 9.1 0.9 -0.1 3.6 3.1 3.3 Porcentaje (%) 2003 2004 2.7 4.2 8.4 8.8 1.8 2.3 10 10.1 0.7 2.1 2.2 5.6 4.6 5.5 4.1 5.3 4.9 10.4 2005 3.5 8.6 2.7 9.9 1.3 4.3 5.2 4.8 7.3 2006(*) 3.4 8.2 2.8 9.5 2 4.3 5.7 4.9 8

Asia Emergente Estados Unidos Japon China Zona Euro America Latina Africa Mundo Comercio Mundial
(*) Estimacion

Fuente: Fondo Monetario Internacional (2006) * Estimación Elaboración Propia

Fuente: Fonfo Monetario Internacional. Abril 2006

La información que se presenta en la tabla 22 y en la figura 41 refleja un contexto de crecimiento económico mundial y regional que configura un escenario positivo par ala expansión de la industria de muebles de madera.
Porcentaje PBI (%)
12 10 8 6 4 2 0 -2 2001 2002 2003 2004 2005 2006(*) Estados Unidos Japon China Zona Euro America Latina M undo

Figura 41. Crecimiento del PBI Mundial 2001 – 2006 Fuente: Fondo Monetario Internacional (2006) Elaboración propia

204

.F IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES MUNDIALES. ARANCEL 44 Estados unidos destaca como el principal importador de productos de madera correspondientes a la agrupación 44, duplicando los valores importados por el Japón (véase la figura 43).

Total 103 Billones de US$
Estados Unidos de América 25% Otros 49%

Japón 11% China 6%

Perú 0%

Brasil 0%

México 1%

Canadá 3%

Italia 5%

Figura 42. Importaciones mundiales. Arancel 44, 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia

En la tabla 23 se encuentra, a modo de referencia, una relación de países importadores de productos que corresponden a la agrupación 44. Se puede apreciar que el Perú ocupa el lugar 111 y una participación de 0.02% en las importaciones mundiales de estos productos.

205

Tabla 23. Importaciones mundiales. Arancel 44
Lista de los principales países importadores en el mundo Producto : 44 Madera, carbon vegetal y m anufacturas de m adera Año 2005 Total importado en 2005, en miles de US$ 103,100,268 25,572,435 10,879,401 5,712,843 5,513,275 4,966,726 4,898,478 3,803,571 2,921,751 2,731,044 2,403,092 2,206,714 1,329,243 94,022 89,821 85,983 82,898 57,641 55,958 51,240 50,566 42,779 28,847 22,425 20,231 19,812 19,024 17,989 16,808 16,594 16,118 16,084 14,439 14,439 13,833 11,658 11,243 9,978 8,691 8,139 8,024 6,283 5,769 5,682 3,520 3,252 Crecimiento anual en valor entre 20012005, % 12 14 4 13 11 13 7 14 11 10 12 17 12 17 -1 13 10 22 10 10 11 -7 8 12 13 42 27 14 3 44 13 16 11 -11 5 14 0 4 27 4 -2 8 6 5 6 29 Crecimiento anual en valor entre 20042005, % 4 4 -6 10 -2 -5 -9 11 6 3 6 8 13 23 20 2 26 36 34 5 16 57 31 5 12 49 33 36 24 56 42 -14 8 0 12 -2 36 9 5 25 24 27 -7 24 -19 26 Participación en las importaciones mundiales, % 100 24.80 10.55 5.54 5.35 4.82 4.75 3.69 2.83 2.65 2.33 2.14 1.29 0.09 0.09 0.08 0.08 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00

Importadores

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 68 70 71 72 79 80 82 84 87 98 101 103 104 106 107 108 109 110 111 116 117 118 121 123 129 131 132 133 138 140 141 154 157

Estimación Mundo Estados Unidos de América Japón China Reino Unido Italia Alemania Francia Canadá Países Bajos (Holanda) Bélgica España México Chile República Dominicana Brasil Argentina Colombia Barbados Jamaica Trinidad y Tobago Venezuela Costa Rica Guatemala Panamá Islas Caimanes Ecuador Cuba Uruguay Granada Honduras Perú Aruba El Salvador Antillas Holandesas Bermudas Islas Vírgenes Británicas Antigua y Barbuda Paraguay Santa Lucía Haití Nicaragua Saint Kitts y Nevis San Vicente y las Granadinas Dominica Bolivia

Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia

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Total 2 Billones de US$ Otros 26% Perú 1% Colombia 3% Argentina 4% Chile 4%

México 58%

Brasil 4%

Figura 43. Importaciones de Latinoamérica. Arancel 44, 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia

En Latinoamérica destacan México como principal importador y Brasil y Chile como principales exportadores de productos de madera correspondientes a la agrupación 44 (véase las figuras 44 y 45).
Total 6 Billones de US$
Bolivia 1% Perú 3% M éxico 6% Chile 30% Otros 13%

Brasil 47%

Figura 44. Exportaciones de Latinoamérica. Arancel 44, 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia

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.G EXPORTACIONES MUNDIALES AGRUPACION 94 1 Exportaciones de muebles de madera para oficina En este rubro las exportaciones mundiales fueron de US$ 2.5 billones y tuvieron como principales proveedores a Canadá (US$ 439 millones y 17%), Italia (US$ 320 millones y 13%), China (US$ 310 millones y 12%), Alemania (US4 219 millones y 9%), Dinamarca (US$ 169 millones y 7%) y Suecia (US$ 122 millones y 5%) El Perú ocupó la posición Nº 80 en el listado de países exportadores de este producto, con US$ 85 mil y el 0.003% de la exportación mundial (véase la figura 46).
Total 2,519 Millones de US$
Otros 43% Canadá 17% Italia 13%

Perú 0.003% México 1% Brasil 1% USA 4% Alemania 9%

China 12%

Figura 45. Exportaciones mundiales. Muebles para oficina. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia

América Latina exportó en conjunto US$ 80 millones de muebles de madera para oficina, participando con el 3.2% de la exportación mundial. Brasil con US$ 35 Mlls., y México con US$ 33.5 Mlls., se ubicaron como los mayores 208

exportadores de este producto acumulando juntos el 85.6% de las exportaciones de la región (véase la figura 47). El Perú participó con el 0.11% de las exportaciones de la región.
Total 80 Millones
Argentina 3% Colombia 8% Chile 2% Perú 0.11% Otros 2% Brasil 43%

México 42%

Figura 46. Exportaciones de Latinoamérica. Muebles para oficina. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia

2 Exportaciones de muebles de madera para cocina A su vez, las exportaciones mundiales de muebles de madera para cocina por un total de US$ 4.3 millones fueron cubiertas en los primeros lugares por Alemania (US$ 1.2 billones y 28%), Italia (US$ 649 millones y 15%), Canadá (US$ 608 millones y 14%), China (US$ 377 millones y 9%) y Dinamarca (US$ 218 y 5%). En esta categoría, las exportaciones totales del Perú fueron del orden de US$ 122 mil, alcanzando apenas el 0.003% del total mundial y la posición Nº 78 en la relación de países exportadores de este producto (véase la figura 48).

209

Total 4,335 Millones
Alemania 28%

Perú 0.003% México 1% Brasil 1% Estados Unidos de América 2%

Otros 30%

Italia 15% China 9% Canadá 14%

Figura 47. Exportaciones mundiales. Muebles para cocina. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia

En este rubro, América Latina acumuló exportaciones totales por US$ 74 millones y una participación de 1.7% en el total exportado de muebles de madera para cocina. Igualmente, Brasil con US$ 39.7 millones y México con US$ 26.9 millones, se constituyeron en los mayores exportadores latinoamericanos de muebles de madera para cocina, acumulando en conjunto el 89% de las exportaciones de la región en este rubro. El Perú participó con el 0.16% de las exportaciones totales de América Latina en este producto (véase la figura 49).

210

Total 74 Millones de US$
Rep. Dominicana 2% Colombia 3% Argentina 3% Perú 0.16% Otros 3% Brasil 53%

México 36%

Figura 48. Exportaciones de Latinoamérica. Muebles para cocina. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia

3 Exportaciones de muebles de madera para dormitorio Asimismo, las exportaciones mundiales de muebles de madera para dormitorio por US$ 6.3 billones tuvieron como principales proveedores a China (US$ 1.4 billones y 22%), Dinamarca (US$ 556 millones y 9%), Vietnam (US$ 548 millones y 9%), Alemania (US$ 502 millones y 8%), Italia (US$ 460 millones y 7%), Canadá (US$ 364 millones y 6%) y Brasil (US$ 310 millones y 5%). Para este tipo de muebles, las exportaciones del Perú fueron de US$ 4 millones aportando apenas el 0.06% de las exportaciones mundiales, en la posición Nº 54 del listado de países exportadores de este producto (véase la figura 50).

211

Total 6,343 Millones de US$
China 22%

Otros 40%

Dinamarca 9% Perú 0% USA 2% Brasil 5% Canadá 6% Italia 7%

Vietnam 9%

Figura 49. Exportaciones mundiales de muebles para dormitorio. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia

Por su parte, América Latina alcanzó el 7.6% de las exportaciones mundiales de muebles de madera para dormitorio, con un valor de US$ 480.2 Mlls. Al igual que en las categorías mencionadas anteriormente, Brasil y México fueron los mayores exportadores de Latinoamérica con US$ 310.9 Mlls. y US$ 114.2 Mlls., respectivamente, reuniendo juntos el 88.5% de las exportaciones de América Latina para este producto. Las exportaciones peruanas en esta categoría de muebles alcanzaron al 0.8% de las exportaciones de América Latina (véase la figura 51).

212

Total 480 Millones de US$
Colombia 2% Chile 7% México 24% Brasil 64% Argentina 1% Perú 1% Otros 1%

Figura 50. Exportaciones de Latinoamérica. Muebles para dormitorio, 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia

4 Exportaciones demás muebles de madera Por último, la categoría que agrupa a Demás muebles de madera con exportaciones totales por US$ 17.5 billones, fueron cubiertas principalmente por China (US$ 2.5 billones y 15%), Italia (US$ 2 billones y 12%), Polonia (US$ 1.3 billones y 7%), Alemania (US$ 823 millones y 5%) e Indonesia (US$ 804 millones y 5%). El Perú exportó en esta categoría US$ 9.9 millones, alcanzando el 0.06% de las exportaciones mundiales, con la posición Nº 59 en la lista de países exportadores en este rubro (véase la figura 52).

213

Total 17,539 Millones de US$ China 15% Italia 12% Otros 59% Polonia 7% Perú 0.06% USA 3% Canadá 4%

Figura 51. Exportaciones mundiales. Demás muebles. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia

En esta categoría, América Latina aportó a las exportaciones mundiales con el 3.3% y un total exportado de US$ 570.5 millones. Nuevamente, Brasil y México, con US$ 314.4 Mlls. y US$ 168.8 Mlls., respectivamente, fueron los dos mayores exportadores de Latinoamérica acumulando el 84.7% del total exportado en este rubro por la región. Las exportaciones peruanas en este tipo de muebles aportaron con el 1.7% a las exportaciones totales de este producto por América Latina (véase la figura 53).

214

Total 570 Millones de US$
Argentina 2% Chile 4% Colombia 5% México 30% Perú 2% Otros 3%

Brasil 54%

Figura 52. Exportaciones de Latinoamérica. Demás muebles de madera. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia

5 Asientos con armazón de madera tapizados En esta categoría se encuentran el armazón de madera tapizado con exportaciones totales por US$ 9.08 billones, fueron cubiertas principalmente por Italia (US$ 2.2 billones y 25%), China (US$ 1.64 billones y 18%) e México (US$ 385 millones y 4%). El Perú exportó en esta categoría solo US$ 591 miles de dólares, alcanzando el 0.01% de las exportaciones mundiales, con la posición Nº 70 en la lista de países exportadores en este rubro (véase la figura 54).

215

Total 9,087 Millones de US$
Italia 25% Otros 46%

Perú 0.01%

Brasil 1%

Canadá 3%

USA 3%

México 4%

China 18%

Figura 53. Exportaciones mundiales. Asientos con armazón de madera tapizados. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia

En esta categoría, América Latina aportó a las exportaciones mundiales con el 5% y un total exportado de US$ 498 millones. México y Brasil, con US$ 385 Mlls. y US$ 97 Mlls., respectivamente, fueron los dos mayores exportadores de Latinoamérica acumulando el 97% del total exportado en este rubro por la región. Las exportaciones peruanas en este tipo de muebles aportaron con el 0.12% a las exportaciones totales de este producto por América Latina (véase la figura 55).

216

Total 498 Millones de US$
Argentina 1% Colombia 1% Perú 0.12% Otros 1%

Brasil 20%

México 77%

Figura 54. Exportaciones de Latinoamérica. Asientos con armazón de madera tapizados. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia

6 Asientos con armazón de madera sin tapizar En esta categoría se encuentran el armazón de madera sin tapizado con exportaciones totales por US$ 2.35 billones, las que fueron cubiertas principalmente por China (US$ 544 Millones y 23%), Italia (US$ 240 Millones y 10%) y Malasia (US$ 230 millones y 10%). El Perú exportó en esta categoría solo US$ 898 mil dólares, alcanzando el 0.04% de las exportaciones mundiales, con la posición Nº 59 en la lista de países exportadores en este rubro (véase la figura 56).

217

Total 2,350 Millones de US$
China 23% Otros 49% Italia 10% Malasia 10%

Perú 0.04%

Canadá 3%

Tailandia 5%

Figura 55. Exportaciones mundiales. Asientos con armazón de madera sin tapizar. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia

En esta categoría, América Latina aportó a las exportaciones mundiales con el 5% y un total de US$ 498 millones. México y Brasil, con US$ 385 Mlls. y US$ 97 Mlls., respectivamente, fueron los dos mayores exportadores de Latinoamérica acumulando el 97% del total exportado en este rubro por la región. Las exportaciones peruanas en este tipo de muebles aportaron con el 0.12% a las exportaciones totales de este producto por América Latina (véase la figura 57).

218

Total 48 Millones de US$
Perú 2% Colombia 7% Otros 13% Brasil 38%

Bolivia 8% México 32%

Figura 56. Exportaciones de Latinoamérica. Asientos de madera sin tapizar. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia

219

.H DESEMPEÑO ECONOMICO DE ESTADOS UNIDOS 32 Se presenta a continuación algunas referencias relevantes respecto al desempeño económico de los Estados Unidos: a El PBI superó los $11.75 trillones en el 2006, con un

incremento de 3,4 % respecto al año previo. El FMI prevé una desaceleración del crecimiento para el 2007 a 2.9%, por el enfriamiento del mercado de la vivienda. b c El PBI per cápita fue de US$ 41,399 anuales. La balanza comercial sigue siendo deficitaria, en el orden

de US$ 248 Billones hasta Septiembre 2006. Esta situación no parece poder revertirse en el corto plazo. d Las tasas de interés se han elevado hasta el 5% actual.

No obstante, la economía ha mantenido su dinamismo y tendencia a la expansión. e El dólar americano se viene depreciando ante las

monedas más fuertes, en especial frente al Euro, lo cual genera ganancias de competitividad para los productos estadounidenses. Si bien los Estados Unidos vienen atravesando por una fase de expansión económica de varios años, que se espera se prolongue, también existen diversos problemas que pueden afectar su estabilidad en el largo plazo, entre ellos, la falta de inversión en infraestructura, el rápido aumento de los costes médicos y de las pensiones ocasionados por el envejecimiento de la población, el gran déficit comercial y presupuestario del país y el estancamiento de los ingresos en los grupos de menor renta.
32

La información que se resume en este apéndice ha sido tomada de Instituto Español de Comercio Exterior. Agosto 2006

220

221

.I ESTADOS UNIDOS - REFERENCIAS Breve referencia a las características de la población de los Estados Unidos y la importancia de la población de origen hispano 33 , con datos obtenidos para el año 2004 (Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX, Agosto 2006). a Según datos obtenidos para el año 2004, los Estados con

mayor población, en ese orden, fueron California, Texas, New York, Florida, Illinois, Pennsylvania, Ohio, Michigan, Georgia y New Jersey. b Las ciudades con mayor población en áreas

metropolitanas son New York, Los Angeles, Chicago, Washington DCBaltimore, Filadelfia, Dallas, Miami, Houston, Atlanta, Detroit, Boston y San Francisco. c El 49,2% de la población son hombres y el 50,8%

mujeres. Asimismo, el 66,7% de la población tiene entre 15-64 años de edad, el 20,9% entre 0-14 años y el 12,4% tiene más de 65 años. La edad media es de 36.27 años. d Nevada, Arizona, Florida, Idaho, Georgia, Texas, UTA,

Delaware, North Carolina y New México, en ese orden, son los estados que registraron la mayor tasa de crecimiento el 2004 respecto al año previo. Un aspecto de especial interés para los exportadores peruanos radica en la información referida a la población de origen hispano en los Estados Unidos, la misma que ha venido ganando en volumen, importancia económica e influencia política y social. Igualmente según datos al 2004: a La población hispana era de 39,9 millones de habitantes, lo que representaba el 13,7% de la población total del país.
33

Este apéndice contiene un resumen de información sobre la materia contenida en Instituto Español de Comercio Exterior. Agosto 2006.

222

b Se proyecta que alcanzará el 24% de la población total en el año 2050. c En el 2004 se estimaba en US$ 686,3 billones el poder adquisitivo de este segmento. Las proyecciones al 2009 son de US$ 992,3 billones, con un crecimiento de 45% frente al 27% que se espera aumente el poder de compra de la población de origen no hispano. d El 41% de estas familias tienen ingresos anuales de entre $ 35,000 y $ 99,999 y el 7% de más de $100,000. e El 57% de la población hispana mayor de 25 años ha terminado su bachillerato y el 11% ha concluido estudios universitarios, frente al 9% de la década anterior. f El 38% de las cabezas de las unidades familiares de origen hispano, tiene menos de 35 años de edad. Otro 25% de este grupo tiene entre 35 y 44 años. g Se trata en consecuencia de un segmento que acrecienta paulatinamente su importancia e influencia en el mercado estadounidense. Ello, sumado a las coincidencias en el idioma y en la cultura, son elementos a tener presente en las investigaciones sobre las oportunidades para hacer negocios en los Estados Unidos desde América Latina.

223

.J PERUANOS EN EL EXTRANJERO Tabla 24. Peruanos en Estados Unidos según Estado

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú (2005)

224

Figura 57. Peruanos en América del Norte. 2005 Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú (2005)

225

.K IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS. AGRUPACION 94 1 Asientos con armazón de madera tapizados Las importaciones de los Estados Unidos en productos de madera correspondientes a la agrupación N° 940161, consistentes en asientos con armazón de madera tapizados, alcanzaron los US$ 2,8 Billones y el 18% de las importaciones mundiales en este grupo de productos. Los principales proveedores de estos productos para los Estados Unidos fueron China (US$ 1.4 Blls. y 51% de las importaciones a USA), Italia (US$ 376 Mlls. y 13%), México (US$ 342 Mlls. y 12%) y Canadá (US$ 233 y 8%). Perú, ubicado en la posición 39 en la relación de países originarios de importaciones USA de muebles de esta categoría, participó con US$ 578 mil y el 0.02% (véase la figura 59).
Total 2,820 Millones de US$
Perú 0.02% Otros 12%

Brasil 3% Canadá 8%

China 52%

México 12% Italia 13%

Figura 58. Importaciones de Estados Unidos. Asientos con armazón de madera tapizados. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia

226

Los productos de madera correspondientes a esta categoría importados por Estados Unidos desde América Latina alcanzaron un valor de US$ 430 millones, equivalentes al 15.2% del total de las importaciones en este rubro realizadas por dicho país. México se ubicó en el primer lugar entre los países exportadores de muebles de esta categoría a los Estados Unidos con US$ 342 millones y el 79.7% de las exportaciones de la región en esta categoría. Junto con Brasil (US$ 79.2 millones y 18.4% de las exportaciones de América Latina en el rubro), acumulan el 98.2% del total de exportaciones de la región. El Perú aportó con una participación equivalente a 0.13% del total de las exportaciones latinoamericanas a los Estados Unidos en muebles de esta categoría (véase la figura 60).
Total 2,820 Millones de US$
Rep. Dominicana 1% Brasil 18% Otros 1% Perú 0.13%

México 80%

Figura 59. Importaciones de Estados Unidos desde Latinoamérica. Asientos con armazón de madera tapizados. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia

227

2 Asientos con armazón de madera sin tapizar Las importaciones totales de los Estados Unidos en este rubro durante el año 2005 fueron de US$ 1.1 billones acumulando el 41% del total mundial en esta categoría. Estas importaciones fueron abastecidas principalmente por China, Malasia e Indonesia, con US$ 391.6 Mlls., US$ 135.1 Mlls. y US4 117 Mlls. y participaciones de 36.8%, 12.7% y 11.06% en las exportaciones de muebles de esta categoría. El Perú aportó con una participación del 0.04% y US$ 463 mil, ubicándose en la posición 110 en la lista de países exportadores de muebles de esta categoría a los Estados Unidos (véase la figura 61). Total 1,063 Millones de US$
Otros 20% China 37%

Perú 0% Canadá 6% Italia 6% Tailandia 7%

Indonesia 11%

Malasia 13%

Figura 60. Importaciones de Estados Unidos. Asientos con armazón de madera sin tapizar. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia

228

América Latina, destinó a los Estados Unidos exportaciones de muebles de madera de esta categoría por un total de US$ 37.3 y 3.5% del total requerido vía importaciones por el país del norte durante el 2005. Al igual que sucede en otras categorías de productos de madera, Brasil y México fueron los principales exportadores latinoamericanos a los Estados Unidos con valores de US$ 17.7 Mlls. y 10.6 Mlls., acumulando en conjunto el 76% del total de la región. A su vez, el Perú participó en las exportaciones latinoamericanas de este rubro con el 1.2% de las mismas (véase la figura 62).
Total 37 Millones de Dolares
Perú 1% Colombia 6% Bolivia 9% Otros 8%

Brasil 48%

México 28%

Figura 61. Importaciones de Estados Unidos desde Latinoamérica. Asientos con armazón de madera sin tapizar. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia

3 Muebles de madera para oficina El total importado a Estados Unidos en muebles de esta categoría fue de US$ 924 millones el 2005, acumulando el 35% de las importaciones mundiales. Los principales exportadores de muebles de madera para oficina a los Estados

229

Unidos son Canadá y China, quienes en conjunto acumulan el 77% de la exportación total a dicho país de destino (véase la figura 63). El Perú ocupó en el año 2005 el lugar N° 51 en el ranking de países originarios de importaciones de muebles de madera para oficina a los Estados Unidos participando con el 0.007% del total.
Total 924 Millones de US$
Perú 0.01% México 3% Dinamarca 3% Otros 17% Canadá 46%

China 31%

Figura 62. Importaciones de Estados Unidos. Muebles de madera para oficina. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia

América Latina contribuye a estas exportaciones con US$ 44.7 millones, es decir el 4.8% del total. El Perú, con US$ 71 mil, cubre apenas el 0.008% de las importaciones totales de muebles de madera para oficina que recibe los Estados Unidos, siendo superado a nivel de Latinoamérica por México (US$ 25.8 Mlls. y 2.8%), Brasil (US$ 16.5 Mlls. y 1.79%), Chile (US$ 1.5 Mlls. y 0.17%), Argentina US$ 0.248 Mlls. y 0.03 %), Colombia (US$ 0.244 Mlls. y 0.03%) y Paraguay (US$ 0.093 Mlls. y 0.01%). Así mismo, las exportaciones

230

peruanas superan por un margen importante a las de Costa Rica, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Honduras, y República Dominicana. Es pertinente anotar que México y Brasil acumulan en conjunto el 94% de las importaciones de muebles de oficina desde los Estados Unidos que tienen como origen a América Latina. Por su parte, el Perú aporta con un 0.16% al total de Latinoamérica (véase la figura 64).
Total 44 Millones de US$
Argentina 1% Chile 4% Brasil 36% México 57% Colombia 1% Perú 0.16% Otros 1%

Figura 63. Importaciones de Estados Unidos desde Latinoamérica. Muebles de madera para oficina. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia

4 Muebles de madera para cocina Estados Unidos es el principal importador mundial de muebles de madera para cocina con un valor de US$ 1.1 billones y el 29% de las importaciones mundiales en este rubro. En esta categoría, nuevamente Canadá y China ocupan los primeros lugares acumulando en conjunto el 76% de las importaciones de los Estados Unidos. El Perú con US$ 122 mil es el país N° 47

231

en el ranking de países originarios de importaciones de muebles de madera para cocina de Estados Unidos y aporta el 0.01 de ese total (véase la figura 65).
Total 1,129 Millones de US$
Perú 0% Alemania 3% Italia 6% Canadá 53% China 23% Otros 15%

Figura 64. Importaciones de Estados Unidos. Muebles de madera para Cocina. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia

Las importaciones de muebles de madera para cocina a los Estados Unidos que tienen a países de América Latina como origen son apenas el 3.1% de las importaciones totales desde dicho país. El Perú aporta un magro 0.011 % de las importaciones totales del primer importador mundial. Nuevamente, México y Brasil reúnen juntos el 88.3% de las importaciones totales de Estados Unidos que tienen como origen a Latinoamérica. Del total latinoamericano el Perú aporta apenas el 0.35% (véase la figura 66).

232

Total 35 Millones de US$
Argentina 4% Colombia 4% Chile 1% Perú 0.35% Otros 3%

Brasil 26%

México 62%

Figura 65. Importaciones de Estados Unidos desde Latinoamérica. Muebles de madera para Cocina. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia

5 Muebles de madera para dormitorio Estados Unidos con US$ 3.7 Blls. concentra el 49% de las importaciones mundiales en esta categoría, siendo sus principales proveedores China (US$ 1.7 Blls. y 45% del total importado por USA), Vietnam (US$ 0.462 Blls. y 12%), Canadá (US$ 0.329 Blls. y 9%), Malasia (US$ 0.272 y 7%) e Indonesia (US$ 0.240 y 6%). En conjunto estos países responden con el 79% de las importaciones de muebles de madera para dormitorio desde Estados Unidos. Con US$ 3 Mlls. y una participación de 0.10% el Perú ocupa el puesto N° 27 en la relación de países de origen para la importación de muebles de madera para dormitorio desde los Estados Unidos (véase la figura 67).

233

Total 3,773 Millones de US$
Perú 0.10% Brasil 4% Indonesia 6% Malasia 7% Canadá 9% VietNam 12% Otros 16%

China 46%

Figura 66. Importaciones de Estados Unidos. Muebles de madera para dormitorio. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia

América Latina aporta con un 8.4% (US$ 0.315 Blls.) como origen de las importaciones de Estados Unidos en muebles de madera para dormitorio. Nuevamente Brasil y México concentran la mayor participación con un 84.8%, en tanto que el Perú reúne apenas el 1.23% del total Latinoamericano (véase la figura 68).

234

Total 315 Millones de US$
Colombia 2% Chile 9% Brasil 53% Perú 1% Otros 3%

México 32%

Figura 67. Importaciones de Estados Unidos desde Latinoamérica. Muebles de madera para dormitorio. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia

6 Demás muebles de madera En este rubro, que reúne los mayores valores y volúmenes de los seis bajo análisis, igualmente Estados Unidos es el mayor importador mundial con US$ 17,5 Billones y el 31% de las importaciones mundiales. China, con US$ 3.1 Blls. y 52%, y Canadá US$ 0.666 y 11% reúnen las mayores participaciones en las importaciones USA de esta categoría. El Perú, ubicado en el puesto Nº 32 del listado, aporta un magro 0.14% con US$ 0.008% del total (véase la figura 69).

235

T ta 5 9 M n sd U $ o l ,9 3 illo e e S
O s tro 2% 2

P rú e 0 % B s ra il 3 % T ila d a n ia 4 % Idns n o e ia 4 %

C in ha 5% 1

M la ia a s 5 %

Cnd aaá 1% 1

Figura 68. Importaciones de Estados Unidos. Demás muebles de madera. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia

América Latina aporta US$ 0.358 Blls. y 6% como origen de las importaciones USA en esta categoría. Brasil y México aportan juntos el 82% del total latinoamericano. El Perú, contribuye con US$ 8 millones y 2.27% del total de América Latina (véase la figura 70).
T ta 3 8 M n s d U $ o l 5 illo e e S
C lo b o m ia 3 % C ile h 4 % Hnu s o d ra 5 % P rú e 2 % O s tro 4 %

B s ra il 4% 2

Mx o é ic 4% 0

Figura 69. Importaciones de Estados Unidos desde Latinoamérica. Demás muebles de madera. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia 236

.L CARACTERISTICAS DEL MERCADO MUEBLES EN USA Si bien el gasto medio anual en mobiliario se mantuvo constante en los dos últimos años de la serie, el consumo total en este rubro supera los US$ 46 billones (véase la tabla 25). Tabla 25. Consumo, ingresos, gastos en mobiliario. Estados Unidos
Resumen Datos Generales N° Unidades de Consumo en miles Ingresos antes de impuestos (reportados) % propietarios de su vivienda N° personas por unidad de consumo Gasto Medio Anual % Gasto en Vivienda sobre gasto medio total Mobiliario y Equipamiento doméstico Mobiliario 2001 110.34 $47,507 66% 2.5 $39,518 32.90% $1,458 $372 2002 112.11 $49,430 66% 2.5 $40,677 32.90% $1,518 $401 2003 115.356 $51,128 67% 2.5 $40,817 32.90% $1,497 $401

Fuente: El Mercado del mueble en EE.UU. Op. Cit. Pág. 8 Elaboración propia

Las tablas 26 y 27 muestran el fuerte crecimiento del consumo medio anual en mobiliario en las regiones Centro-Oeste y Oeste. Tabla 26. Gasto medio anual, consumo de muebles. Estados Unidos
Gatos Medio Anual en Mueble por Regiones y Unidad de Consumo AÑO 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 NOR - ESTE $ 302 $ 326 $ 305 $ 259 $ 424 $ 411 $ 364 $ 388 $ 324 $ 461 $ 391 CTRO - OESTE $ 333 $ 345 $ 313 $ 306 $ 354 $ 351 $ 336 $ 378 $ 349 362 $ 411 SUR $ 326 $ 270 $ 325 $ 334 $ 386 $ 317 $ 352 $ 338 $371 $ 358 $ 357 OESTE $ 298 $ 357 $ 366 $ 371 $ 392 $ 471 $ 418 $ 489 $ 440 $ 460 $ 471

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior ICEX (2006) Elaboración propia

237

Tabla 27. Variación del consumo medio de muebles. Estados Unidos
% Variación del Consumo Medio Anual en Mueble por Regiones y Unidad de Consumo Variación 2000-2001 2001-2002 2002-2003 NOR-ESTE -16,49 42,28 -15,18 CTRO-OESTE -7,67 3,72 13,54 SUR 9,76 -3,50 -0,28 OESTE -10,02 4,55 2,39

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior ICEX (2006) Elaboración propia

En términos absolutos destacan por sus volumen de compras de muebles New York , los Angeles, Chicago y Philadelphia, aún cuando la mayor proyección de crecimiento al 2009 la tienen Atlanta, Dallas y Miami (véase la tabla 28) Tabla 28. Mercados según gasto en muebles. Estados Unidos
Mercados que Superan el Billón de $ de Gasto en New Cork - Northern New Jersey - Losg Island, NY, NJ Los Angeles - Long Beach - Sta. na, CA Chicago – Naperville – Joliet, ILL, IND, WIS Philadelphia – Camden – Wilmington, PA, NJ, DE, MD Washington – irlington – lexandría, DC, VA, MD, WV Dallas – Fort Worth – Arlington, TX Miami – Fort Lauderdale – Mami Beach, FL Boston – Cambridge – Quincy, MA, NH Houston – Baytown –Sugar Ñand, TX Atlanta – Sandy Springs –Marietta, CA Detroit – Warren – Livonia, MI San Francisco – Oacklan – Fremont, CA Ventas en Billones de $ 2004 2009 4.86 2.96 2.39 2.55 1.44 1.43 1.38 1.26 1.25 1.2 1.19 1.18 5.78 3.56 2.86 2.84 1.79 1.85 1.73 1.5 1.58 1.57 1.4 1.4 Incremento ´04-´09 18-9% 20.30% 20.50% 19.10% 23.80% 28.40% 25.70% 19.10% 26% 30.70% 17.50% 19.10%

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior ICEX (2006) Elaboración propia

238

Tabla 29. Porcentajes de gastos y tipo de publicidad. Estados Unidos
Establecimientos con Ventas de: > $20 M $20 M - $5 M $5 M - $2 M < $2 M 6% 5% 6% 5% 78% 82% 71% 51% 91% 87% 65% 70% 48% 30% 17% 13% 26% 22% 94% 80% 77% 65% 68% 35% 36% 33% 18% 18% 93% 58% 64% 52% 66% 28% 36% 21% 20% 14% 78% 47% 28% 52% 53% 13% 23% 14% 12% 1%

% de las ventas dedicado a publicidad % del gasto en publicidad cofinanciado por fabricantes Medio de Publicidad usado Periodicos TV Correo Radios Paginas Amarillas Internet Esponsorizacion Revistas locales/estatales/regionales Promociones en el establecimiento Otras promociones ( en mall, etc )

Fuente: Furniture Store Performance Report 2004. Furniture Today Tabla 30. Tipo de Publicidad Usada

Tabla 31. Principales publicaciones de muebles. Estados Unidos
Dirigidas al Sector Furniture Today www.furnituretoday.com Home Furnishings News www.hfnmag.com Fabrics & Furnishings International www.sipco.net Home Furnishings Retailer Infurniture www.infurniture.com Dirigidas al Diseñador Interior Design www.interiordesign.net Metrópolis www.metropolismag.com Architectural Digest http://www.condenastmediakit.com/ad/ Florida Design http://www.floridadesign.com/web/index.asp DWELL www.dwellmag.com Dirigidas al Diseñador y al Consumidor Casa y Estilo Internacional http://www.casaestilo.com/ Elle Decor http://www.hfmus.com/HachetteUSA/index.html Metropolitan Home http://www.hfmus.com/HachetteUSA/index.html

Fuente: Furniture Store Performance Report 2004. Furniture Today

239

.M PAISES EXPORTADORES DE MUEBLES A ESTADOS UNIDOS Tabla 32. Exportadores de muebles de madera a los Estados Unidos

240

Exportadores

Valor de las importaciones 2005 en miles de US$

Asientos armazo madera rellen

Principales países del Asia exportadores de muebles a los Estado China Taiwan, Provincia de China Malasia Viet Nam Indonesia Tailandia Canadá México Brasil Argentina Chile Costa Rica Honduras Colombia Italia 19,726,256 969,093 914,680 855,301 739,346 547,213 5,882,212 5,336,213 533,118 89,569 64,860 63,353 38,310 37,113

1,4

Principales países de America exportadores de muebles a los Est

2

3

Principales países de EuropaValor de las de muebles a los Esta exportadores Asientos con Alemania Francia

Exportadores

importaciones 1,292,915 armazon de 2005 en miles de 485,233 con madera US$ relleno 301,316

3

Principales Reino Unido países del Asia exportadores de muebles a los Es 299,921 España China 47.84% 120,210 51.21%

Taiwan, Provincia de Principales países de Oceanía exportadores de muebles a los Est 241 China 2.35% 19,382 0.33% Australia Malasia 2.22% 2.50%

Exportadores

Valor de las importaciones 2005 en miles de US$ 47.84% 2.35% 2.22% 2.07%

Asientos con armazon de madera con relleno 51.21% 0.33% 2.50% 1.30% 1.01% 1.27% 8.29% 12.16% 2.81% 0.07% 0.00% 0.00% 0.02% 0.04% 13.36% 0.46% 0.36% 0.23%
242

Principales países del Asia exportadores de muebles a los Es China Taiwan, Provincia de China Malasia Viet Nam

Indonesia 1.79% Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Tailandia 1.33%
Elaboración Propia .N EXPORTACIONES DE MUEBLES DESDE CHILE Canadá
60

Principales países de America exportadores de muebles a los 14.27% 12.94% 1.29% 0.22% 0.16% 0.15%
2003 Año 2004 2005

México Brasil Argentina Chile Costa Rica Honduras Colombia Italia
2002

MMUS$

55

50

45

0.09% 0.09% 3.14% 1.18% 0.73% 0.73% 0.29%

Principales países de Europa exportadores de muebles a los
Figura 70. Exportaciones de muebles de España Fuente: Harrison, Tomas (Marzo 2006) Elaboración Propia

Alemania Francia

Reino Unido España

0.24%

Tabla 33. Principales Muebles de madera Exportados desde Chile. 2006
Principales Muebles de Madera Exportados Producto MMUS$ Participacion Demas Partes 10,9 19% Comodas Dormitorio 9,9 17% Camas de Madera 8,7 15% Respaldo de Camas 4,3 8% Demas Muebles 3,8 7% Otros 19,11 34% Total 56,71 100%

Fuente: Harrison, Tomas (2006) Elaboración Propia

243

Tabla 34. Principales mercados de exportación para muebles. Chile. 2006
Principales Mercados de Exportacion Pais Participacion EE.UU. 88% Canada 6% México 1% Ecuador 1% Francia 1% Italia 1% Argentina 0% Perú 0% España 0% Venezuela 0% Otros 1% Total 100%

Fuente: Harrison, Tomas (Marzo 2006) Elaboración Propia

80 70 60 MMUS$ 50 40 30 20 10 0 2002 2003 Años 2004 2005

Figura 71. Importaciones de Muebles. Chile Fuente: Harrison, Tomas (Marzo 2006) Elaboración Propia

244

.OEXPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA DESDE BRASIL Tabla 35. Exportaciones brasileñas de muebles de madera. Partida 9401
Pais Mundo EE.UU. Argentina Alemania México RU Canada Venezuela Chile Puerto Rico Uruguay 2001 78,511 26,031 19,044 2,283 4,260 2,951 564 3,808 1,001 992 5,183 2002 77,598 39,944 5,657 3,217 3,269 3,446 1,664 1,599 1,886 1,568 1,968 2003 109,263 59,762 6,324 5,209 4,273 3,323 2,769 2,333 2,189 2,012 1,699

Fuente: Word Trade Atlas (2006) Elaboración Propia

Tabla 36. Exportaciones brasileñas de muebles de madera. Partida 9403
Pais Mundo EE.UU. Francia Reindo Unido Paises Bajos Alemania España Irlanda Chile Puerto rico Panama 2001 404,827 128,741 61,006 36,220 22,032 19,898 3133 7,616 5,347 8463 4,424 2002 457,233 199,051 63,585 42,364 27,329 19,989 7,057 6,467 9,049 9,159 6,781 2003 557,260 204,960 79,566 57,988 32,985 26,236 13,805 12,497 12,108 10,504 7,827

Fuente: Word Trade Atlas (2006) Elaboración Propia

245

.P EXPORTACIONES PERUANAS DE MUEBLES DE MADERA A ESTADOS UNIDOS 1 Asientos con armazón de madera tapizados. En el rubro de asientos de madera tapizados, identificados en la partida 940161, las exportaciones peruanas fueron US4 591 Mil, de los cuales el 98%, esto es US$ 578 mil, se destinaron a los Estados Unidos (véase la figura 73).
Total 591 Mil US$
Canadá 2% Otros 0.17%

USA 98%

Figura 72. Exportaciones peruanas a Estados Unidos. Asiento con armazón de madera tapizados. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia

2 Asientos con armazón de madera sin tapizar Las exportaciones peruanas de productos de esta categoría, en el 2005 fueron de US$ 898 mil. , orientándose a Estados Unidos exportaciones de esta categoría por US$ 463 mil, el 52% del total exportado. La diferencia se destinó en su mayor parte a Italia y Francia, con valores de US$ 303 mil y US$ 98 mil, y participaciones del 34% y 11% en las exportaciones de productos correspondientes a la categoría (véase la figura 74). 246

T t l8 8M U $ oa 9 i S l
Fa c r n ia 1% 1 Oo tr s 4 %

I lia ta 3% 4

UA S 5% 1

Figura 73. Exportaciones peruanas a Estados Unidos. Asiento con armazón de madera sin Tapizar, 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia

3 Exportaciones de muebles de madera para oficina En el grupo de muebles para oficina, correspondiente a la partida 940330, las exportaciones a Estados Unidos fueron US$ 71 mil, esto es, el 84% de las exportaciones totales peruanas en esta categoría. Se ubica en segundo lugar Ecuador con US$ 14 mil, que equivalen al 16% de dichas exportaciones totales (véase la figura 75).
T ta 8 M U $ o l 5 il S
Eudr c ao 1% 6

UA S 8% 4

Figura 74. Exportaciones peruanas a Estados Unidos. Muebles de madera para Oficina. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia 247

4 Exportaciones de muebles de madera para cocina De los US$ 122 mil exportados en esta categoría casi el 100% se destinó a los Estados Unidos, según los datos registrados en Trade Map (véase la figura 76).
T ta 1 2M U $ o l 2 il S

UA S

Figura 75. Exportaciones peruanas a Estados Unidos. Muebles de madera para Cocina. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia

5 Exportaciones de muebles de madera para dormitorio En este el rubro, las exportaciones peruanas se elevaron a US$ 4 millones, de los cuales el 95% (US$ 3.9 millones) tuvieron como destino a los Estados Unidos, en tanto que el 4% (US$ 158 mil) se dirigió a Italia (véase la figura 77).
T t l 4M n sd U $ oa illo e e S
Ita lia 4 % Oo tr s 1 %

UA S 9% 5

Figura 76. Exportaciones peruanas a Estados Unidos. Muebles de madera para Dormitorio. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia 248

6 Exportaciones de Demás muebles de madera En esta categoría, las exportaciones peruanas fueron US$ 9.9 millones. Se dirigieron principalmente a Estados Unidos (US$ 8.1 millones y 82%) y a Italia (US$ 1.1 mlls. y 11%) (véase la figura 78).
Total 9 M illones de US$
Ecuador 2% Italia 11% O tros 5%

USA 82%

Figura 77. Exportaciones peruanas a Estados Unidos. Demás muebles de madera. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboración Propia

249

.Q EXPORTACIONES E IMPORTACIONES PERUANAS DEL SECTOR MADERA 1 Exportaciones de Sector Madera Las exportaciones peruanas de este sector fueron US$ 196 millones. El grueso de ellas fueron en maderas sin procesar o semiprocesadas, alcanzando el 93% hasta el mes de noviembre del 2006 (véase las figuras 79 y 80).
200,000 180,000 Miles de US$ 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Muebles de Madera Madera, Carbón Vegetal y Manufactura

Figura 78. Exportaciones del sector madera. Perú Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006

M ebles de u M adera 7%

M adera, C arbon V egetal y M n factu au ras 93%

Figura 79. Porcentaje de exportaciones del sector madera por agrupación arancelaria. Perú. 2006* Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006

250

A noviembre de 2006 53 países fueron destino de las exportaciones peruanas de este sector. Estados Unidos es el líder con US$ 69 millones, seguido por México y China, que en conjunto representan el 87% (véase la figura 81).
90,000 80,000 Miles de US$ 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* ESTADO U IDO S N S M EXICO CH INA O OS TR

Figura 80. Países de destino de exportaciones del sector madera. Perú Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006

A Noviembre de 2006 estaban registradas 481 empresas exportaciones de este sector, lideradas por Maderera Bozovich SAC (US$ 28 millones), seguida por Transforestal C.C. SAC y Maderera Vulcano SAC, que reúnen el 26% de las exportaciones totales (véase la tabla 37). Tabla 37. Empresas exportadoras. Sector Madera. Perú
2000
M D R R B ZO IC S .C A E E A O V H .A . TR N FO E T L C .C S .C A S R S A .C . .A . M D R R V LC N S .C A E E A U A O .A . A &AP R S E U .A.C . C N O C M E E OS .C O S R IO AD R R .A . IN U T IA U A A S .C D S R L C Y LI .A C M R IAL JR M LIN S O E C O A .A TR LA A A N O S .C IP Y M ZO IC .A D S R O E A R LLOFO E A S R ST L .A EX O TIM S.A . P R O .C FO E A IN U T IA Y V R S A R ST L D S R L A A I FO E A V N OS .LT A R ST L E A .R D TR LA E C A S S .C IP Y N H PE .A . OR S T O TO A T L

2001 18,979 0 7,260 0 1,093 6,507 1,182 2,397 1,287 5,629 2,661 144 3,455 35,986 86,580

2002 30,672 155 13,950 0 1,671 4,555 1,601 1,065 2,457 6,925 2,616 848 2,939 44,066 113,520

M iles U $ C S IF 2003 22,645 4,256 11,846 0 2,328 4,538 1,892 1,669 3,111 5,877 3,262 1,261 3,211 42,431 108,327

2004 25,389 5,571 10,520 803 3,379 6,423 4,887 4,442 2,674 6,977 3,004 1,476 2,426 58,068 136,039

2005 27,507 6,469 11,510 3,167 5,507 8,270 7,312 5,554 4,442 5,329 3,916 0 4,043 75,293 168,319

2006 28,125 12,042 10,634 9,751 8,961 8,576 7,393 5,172 4,840 4,665 4,524 4,149 3,349 84,577 196,758

21,175 0 4,966 0 0 3,880 1,222 3,521 15 5,223 2,803 200 2,651 32,620 78,276

Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006

251

2 Importaciones del sector madera Se importaron US$ 36 millones en productos del sector maderas en el año 2006 (véase la figura 82).
6 ,0 0 0 0 Miles de US$ 5 ,0 0 0 0 4 ,0 0 0 0 3 ,0 0 0 0 2 ,0 0 0 0 1 ,0 0 0 0 0
20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20* 06
Me le d Md r u b s e a ea Md r , C r ó V g ta y Mn f c r a ea ab n e e l a ua tua

Figura 81. Importaciones del sector madera por agrupación arancelaria. Perú Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006

Las importaciones peruanas de estos productos provinieron de Chile en un 45% del total a Noviembre 2006. Entre el 2002 y el 2005 las importaciones peruanas de estos productos crecieron de manera sostenida. Hasta noviembre de 2006 tales importaciones provenían de 46 países (véase la figura 83).
3 ,0 0 0 0 Miles de US$ 2 ,0 0 5 0 2 ,0 0 0 0 1 ,0 0 5 0 1 ,0 0 0 0 5 0 ,0 0 0 20 00 20 01 20 02 2 03 0 20 04 20 05 20 06 C IL H E E UD R CA O E T D SU ID S SA O N O B A IL RS O O TR S

Figura 82. País de origen de las importaciones del sector madera. Perú Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006 252

La empresa Maderas y Sintéticos del Perú representa el mayor porcentaje de importaciones del sector madera. Las tiendas por departamentos, como Ripley y Saga importaron alrededor del 5% del total en este rubro (véase la tabla 38). A noviembre 2006, 301 empresas han importado productos del sector madera. Tabla 38. Empresas importadoras. Sector Madera. Perú
2000
MADERAS Y SINTETICOS DEL PERU S.A.C. ARAUCO PERU S.A. COTOPAXI PERU S.A.C. DISTRIBUIDORA PERUANA NOVOPAN S.A.C. FOSFORERA PERUANA S A COMERCIAL MADERERA ANDINA S.R.LTDA TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. SAGA FALABELLA S A SODIMAC PERU S.A. SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. ACE PERU S.A.C. DECORLUX S.A.C. OTROS TOTAL

2001 4,216 2722 0 1586 2,889 981 1,394 676 0 586 496 26 0 17,107 32,679

2002 5,546 3023 730 2048 3,632 1,780 1,771 1,061 0 599 265 133 0 13,404 33,992

Miles US$ CIF 2003 8,167 4,021 2,881 2433 3,307 2,128 1,237 1,191 0 545 0 197 0 12,687 38,794

2004 6,331 4,515 3,567 4158 3,524 2,648 1,421 2,093 374 847 68 518 20 21,237 51,321

2005 11,536 7,054 3,639 4,982 3,417 4,078 2,046 2,499 2,168 599 63 617 364 16,509 59,571

2006 7,646 4,528 3,062 2,593 1,872 1,761 1,560 1,367 1,289 630 628 511 511 9,092 37,050

3,132 2354 0 1434 3522 783 988 717 0 886 0 149 17 24,615 38,597

Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006

253

.R EXPORTACIONES E IMPORTACIONES PERUANAS. AGRUPACION 44 1 Exportaciones Sector Madera, carbón vegetal y manufacturas Estas exportaciones se concentran en madera aserrada (véase la figura 84).
1 0 00 2 ,0 Miles de US$ 1 0 00 0 ,0
M adera Aserrada

80 0 ,0 0 60 0 ,0 0 40 0 ,0 0 20 0 ,0 0 0
20 0 0 20 01 20 02 20 03 2 4 00 20 05 20* 06

M adera P erfilad a Longitudinalm ente M adera C trach on apada O tros

Figura 83. Exportaciones de productos de la agrupación 44. Perú Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006

80,000 70,000 Miles de US$ 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* EST ADO U IDO S N S M EXICO CH A IN OR S T O

Figura 84. Países de destino delas exportaciones. Agrupación 44. Perú Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006

254

Maderera Bozovich lidera este rubro con el 18% de las exportaciones del año 2005. Hacia noviembre 2006 han participado 383 empresas exportadoras (véase la tabla 39). Tabla 39. Empresas Exportadoras. Agrupacion 44. Perú
2000
MADERERA BOZOVICH S.A.C. TRANSFORESTAL C.C.C. S.A.C. MADERERA VULCANO S.A.C. A & A PERU S.A.C. CONSORCIO MADERERO S.A.C. INDUSTRIAL UCAYALI S.A.C COMERCIAL JR MOLINA S.A TRIPLAY AMAZONICO S.A.C DESARROLLO FORESTAL S.A FORESTAL INDUSTRIAL YAVARI S A FORESTAL VENAO S.R.LTDA TRIPLAY ENCHAPES S.A.C. BARRIOS GALVAN RAMIRO EDWIN OTROS TOTAL

2001 18,979 0 7,260 0 1,093 6,507 1,182 2,397 1,287 2,661 144 3455 0 32,901 77,866

2002 30,672 155 13,950 0 1,671 4,555 1,601 1,065 2,457 2,616 848 2939 495 40,030 103,054

Miles US$ CIF 2003 22,645 4,256 11,846 0 2,328 4,538 1,892 1,669 3,111 3,262 1,261 3,211 625 36,730 97,374

2004 25,389 5,571 10,520 803 3,379 6,423 4,887 4,442 2,674 3,004 1,476 2,426 1,228 49,818 122,040

2005 27,507 6,469 11,510 3,167 5,507 8,270 7,312 5,554 4,442 3,916 0 4043 1,359 63,877 152,933

2006 28,125 12,042 10,634 9,751 8,961 8,576 7,393 5,172 4,840 4,524 4,149 3,349 3,240 72,020 182,776

21,175 0 4,966 0 0 3,880 1,222 3,521 15 2,803 200 2651 0 30,052 70,485

Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006

2 Importaciones Sector Madera, carbón vegetal y manufacturas El 25% de las importaciones en esta categoría corresponden a tableros de partículas, y un 10% a las tablas de fibras de madera (véase la figura 86).
20,000 18,000 16,000 Miles de US$ 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* Tableros de particulas Tableros de Fibra Madera Aserrada Demás Manufacturas Madera en Bruto Otros

Figura 85. Importaciones de productos de la agrupación 44. Perú Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006

255

30,000 25,000 Miles de US$ 20,000 15,000 10,000 5,000 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

CHILE ECUADOR ESTADOS UNIDOS OTROS

Figura 86. Países de origen de las Importaciones de Agrupación 44. Perú Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006

Madereros Sintéticos tiene una participación de 20% de importaciones de este rubro, en la que destacan también empresas mineras y de la industria fosforera. A noviembre 2006 hay 228 empresas importando productos de esta categoría (véase la tabla 40). Tabla 40. Empresas Importadoras. Agrupacion 44. Perú
2000
MADERAS Y SINTETICOS DEL PERU S.A.C. ARAUCO PERU S.A. COTOPAXI PERU S.A.C. DISTRIBUIDORA PERUANA NOVOPAN S.A.C. FOSFORERA PERUANA S A COMERCIAL MADERERA ANDINA S.R.LTDA SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION COMPA±IA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. ACE PERU S.A.C. NEGOCIACION COMERCIAL SAN PEDRO S A FIBRAS DE MADERA MOTEK S.A.C. DECORLUX S.A.C. SOCIEDAD MINERA CORONA S A OTROS TOTAL

2001 4,216 2722 0 1586 2,889 981 586 496 25 597 569 0 0 10,286 24,953

2002 5,546 3023 730 2048 3,632 1,780 599 265 43 661 536 0 23 8,430 27,316

Miles US$ CIF 2003 8,167 4,021 2,881 2433 3,307 2,128 545 0 45 799 645 0 86 8,395 33,452

2004 6,331 4,515 3,567 4158 3,524 2,648 847 68 423 1,031 820 20 22 17,308 45,282

2005 11,536 7,054 3,639 4,982 3,417 4,078 596 63 463 688 1,275 354 0 12,442 50,587

2006 7,646 4,528 3,062 2,593 1,872 1,761 630 628 511 474 458 386 358 6,324 31,231

3,132 2354 0 1434 3522 783 859 0 67 476 541 14 0 18,113 31,295

Fuente: Adex Trade Elaboración Propia * Noviembre 2006

256

.S EXPORTACIONES PERUANAS. AGRUPACION 94
10,000 9,000 8,000 Miles de US$ 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*
M UEBLES DE M DERA DEL TIPO DE A LOS UTILIZA DOS EN DORM ITORIOS LOS DEM A AS SIENTOS CON A A RM ZON DE M DERA A M UEBLES DE M DERA DEL TIPO DE A LOS UTILIZA DOS EN OFICINA S A SIENTOS CON RELLENO Y A A RM ZON DE M DERA A M UEBLES DE M DERA DEL TIPO DE A LOS UTILIZA DOS EN COCINA S LOS DEM M AS UEBLES DE M ADERA

Figura 87. Exportaciones de muebles de madera. Grupación 94. Perú Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006

14,000 12,000 Miles de US$ 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* EST O U IDO AD S N S IT ALIA OR S T O

Figura 88. Países de destino de las exportaciones de muebles de madera. Perú Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006

Estados Unidos representa el destino de casi el 90% de las peruanas de muebles de madera en general (véase la figura 89). A noviembre de 2006, 187 257

empresas han exportado muebles de madera. Exportimo S.A.C., Canziani S.A. y Asociación de Artesanos Don Bosco lideraron este rubro, seguida de unas 17 empresas con volúmenes de facturación considerables (véase la tabla 41). Tabla 41. Empresas Exportadoras. Muebles de Madera. Perú
M s U $C ile S IF 20 02 20 03 6 9 ,4 6 18 2 52 0 6 3 0 0 54 5 19 8 14 9 0 1 8 1 6 22 0 2 0 ,1 4 1 ,4 6 0 6 5 2 ,6 6 37 2 83 4 4 4 0 12 9 40 6 22 2 28 4 19 5 3 3 8 7 23 1 2 9 ,4 9 1 ,9 3 0 5

20 00
E P R IM S .C X O T O .A . C N IA I SA A Z N A O IA IO D A T S N SD NB S O S C C N E RE A O O OC M E L SF R IN S . U B E E R I .A A O IA IO D A T S N SC R IL E A D M S C C N E RE A O O D L RS O I E IC AS .C X B .A . JG A T S N SE .L . R E A IA .I.R . A ID SA L A D E O C P E L T I S .C IS ± S A P L E T .A . P T G N T A IN P R S .C A A O IA R D G E U .A . A T SD L S RS .C R E E U .A . M R IN Z G E R R G R A IOW G E T A T E UR E O E VS O B RO C O E A IV A T S N L D NB S OD C A A O PRT A RE A A O OC E HC OR S T O T T L OA

20 01 5 4 ,2 7 5 6 57 2 2 5 0 0 23 2 3 1 4 2 0 6 0 9 3 2 8 ,2 1 8 3 ,5 1

20 04 6 1 ,8 7 52 0 92 7 13 6 0 42 1 44 3 17 6 39 3 40 5 9 3 14 2 25 2 3 0 ,3 1 1 ,9 9 3 9

20 05 5 4 ,2 0 1 1 ,0 7 1 3 ,1 5 58 3 22 6 71 6 57 0 69 3 36 4 42 3 16 2 22 5 29 1 3 1 ,9 3 1 ,3 7 5 8

20 06 4 7 ,5 5 1 1 ,3 1 1 0 ,0 4 47 9 49 6 47 5 49 3 48 2 32 3 34 0 25 1 29 0 28 0 3 3 ,5 4 1 ,9 2 3 8

4 7 ,9 7 1 0 15 6 0 0 0 10 9 0 0 0 6 0 23 2 2 9 ,0 9 7 7 ,6 0

Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006

1 Los demás muebles de madera Casi el 90% de estas las exportaciones peruanas se dirigieron a Estados Unidos, entre 25 países a noviembre de 2006, peruanas (véase la figura 90).
80 0 ,0 Miles de US$ 70 0 ,0 60 0 ,0 50 0 ,0 40 0 ,0 30 0 ,0 20 0 ,0 10 0 ,0 0 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20* 06 E T D SU I O SA O N S D I AI T LA OR S TO

Figura 89. Países de destino. Exportaciones demás muebles de madera. Perú Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006)

258

Elaboración Propia *Noviembre 2006 De 151 empresas registradas a noviembre 2006, el 40% de exportaciones de este rubro correspondieron a la empresa Exportimo S.A.C. (véase la tabla 42). Tabla 42. Empresas exportadoras. Demas muebles de madera. Perú
2000
EXPORTIMO S.A.C. CANZIANI S A ASOCIACION DE ARTESANOS DON BOSCO MUEBLES FERRINI S.A. ALIDA S A EXICBA S.A.C. JG. ARTESANIAS E.I.R.L. ASOCIACION DE ARTESANOS CORDILLERAS DOMI PATAGONIA TRADING PERU S.A.C. LECCO S SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ARTES DEL SUR S.A.C. INSTALACIONES Y DECORACIONES S.A.C. COOPERATIVA ARTESANAL DON BOSCO DE CHACA OTROS TOTAL

2001 3,712 45 245 22 17 0 121 0 0 0 3 0 47 884 5,096

Miles US$ CIF 2002 2003 4,506 50 223 27 59 0 296 0 0 0 8 0 107 814 6,090 4,027 135 411 24 109 125 231 0 35 0 19 3 102 1,050 6,271

2004 4,534 183 483 87 76 252 271 0 258 0 64 6 132 1,730 8,076

2005 3,154 408 522 486 522 435 299 131 236 62 82 51 137 2,144 8,669

2006* 3,001 582 491 346 307 282 280 234 186 143 125 119 118 1,709 7,923

3,821 9 88 0 0 0 81 0 0 0 2 0 173 927 5,101

Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006

2 Muebles de madera del tipo utilizados en dormitorios A Noviembre 2006 Estados Unidos fue el primer destino de las exportaciones del Perú en este rubro con el 80% del total entre 16 países (véase la figura 91).
3 0 ,5 0 Miles de US$ 3 0 ,0 0 2 0 ,5 0 2 0 ,0 0 1 0 ,5 0 1 0 ,0 0 50 0 0 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20* 06 E T D SU I O S A O ND S IAI T LA OR S TO

Figura 90. Países destino. Exportaciones de muebles de madera para dormitorio. Perú Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006)

259

Elaboración Propia *Noviembre 2006 Exportimo S.A.C. concentra el 28% de las exportaciones totales de muebles de dormitorio de 71 empresas exportadoras en el país (véase la tabla 43). Tabla 43. Exportadoras Perú. Muebles de maderá para dormitorio Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006)
2000
EX POR TIM S.A.C. O CANZIANI S A ASOCIACION DE ARTESAN OS DON BO SCO DISE±OS CAPPELLETTI S.A.C. ASOCIACION DE ARTESAN OS CORDILLERAS DOM I FABIS AR TESANIA SAC FLO RES RO JAS ARTESANIAS S.A. EX ICBA S.A.C. M ARTIN GUERR O GERVASIO WO EZ ER GBERTO JG ARTESAN . IAS E.I.R.L. ALIDA S A PATAG ONIA TRADING PER S.A.C U . COO PER ATIVA AR TESANAL DON BOSCO DE CH ACA OTROS TOTA L

2001 937 7 155 42 0 77 198 0 0 80 11 0 19 505 2,031

Miles US$ CIF 2002 2003 1,165 46 135 193 0 88 340 0 5 164 28 0 52 392 2,608 902 89 244 243 0 117 308 37 25 87 51 46 51 318 2,518

2004 1,490 144 268 325 0 109 232 92 13 85 34 98 32 428 3,350

2005 1,316 249 378 322 77 131 134 196 90 107 64 101 41 447 3,653

2006 898 341 339 294 143 133 112 101 84 82 75 75 53 456 3,186

768 1 36 0 0 12 197 0 0 93 0 0 14 428 1,549

Elaboración Propia *Noviembre 2006

3 Demás asientos con armazón de Madera Estados unidos es el principal destino de las exportaciones de estos productos con una participación de 72% del total entre 17 países (véase la figura 92).
1,200 1,000 Miles de US$ 80 0 E T D S U ID S SA O N O 60 0 40 0 20 0 0 200 0 200 1 2 002 2 003 20 04 2005 200 6* IA T LIA OR S T O

Figura 91. Países de destino de las exportaciones de asientos con armazón de madera tapizados. Perú Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006

260

Asociación de Artesanos Don Bosco tiene una participación de 14% a noviembre de 2006, seguida de Exportimo S.A.C. con el 12%, entre 70 empresas (véase la tabla 44). Tabla 44. Empresas exportadoras. Asientos con armazón de madera tapizados. Perú
20 00
A O IA IO D A T S N S D N B S O S C C N E RE A O O O C E P R IM S .C X O T O .A . S R IE T 'S P O U T N S C D D A O IM C R A A A M NO R D C IO O IE A N N A E R D S U H E T E P E S N E .L. O T W S X R S IO S .I.R A O IA IO D A T S N S C R ILLE A D M S C C N E RE A O O D R S O I A T S N SR M N S . R E A IA O A I .A C N N SA A ZIA I P T G N T A IN P R S .C A A O IA R D G E U .A . C O ER T A A T S N L D N B S OD C A A O P A IV R E A A O O C E H C M E LE F R IN S . U B S E R I .A E IC A S .C X B .A . J L T A IC N S G N A S S R R D IO E O Z LE C L M E LE A T T O R M N S .C U B S R IS IC S O A I .A . OR S T O T T L OA

20 01 124 347 0 0 0 109 3 0 25 1 0 0 0 153 762

M iles U $ C S IF 20 02 200 3 13 32 3 0 0 0 11 0 18 0 10 9 0 0 16 29 1 79 0 115 288 0 0 0 125 24 76 33 14 23 0 33 449 1,180

2004 207 311 0 0 0 119 14 78 61 4 41 0 17 393 1,245

2005 228 197 4 5 1 3 5 3 100 5 2 7 0 3 7 9 3 8 3 2 2 566 1,4 33

20 06 172 147 137 105 92 72 58 40 37 31 27 24 21 231 1,194

38 37 7 0 0 0 21 3 0 0 33 0 0 0 0 13 3 79 4

Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006

4 Muebles de Madera del Tipo utilizados en Oficinas Estados Unidos tiene una participación del 97% de las exportaciones en este rubro, entre 9 países a noviembre de 2006 (véase la figura 93).
80 0 Miles de US$ 70 0 60 0 50 0 40 0 30 0 20 0 10 0 0 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20* 06 E T D SU I O SA O N S D OR S T O

Figura 92. Países destino. Exportaciones de muebles de madera para oficina. Perú Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006 261

Exportimo S.A.C., con el 66% , lidera las exportaciones de este grupo entre 34 empresas (véase la tabla 45). Tabla 45. Empresas exportadoras. Muebles de madera para oficina. Perú
2000
EXPORTIM S.A.C. O CANZIANI S A INSTALACIONES Y DECORACIONES S.A.C. M UEBLES FERRINI S.A. EXICBA S.A.C. ARTES DEL SUR S.A.C. ARTESANIAS ROM ANI S.A. SOUTHWEST EXPRESSIONS E.I.R.L. JG. ARTESANIAS E.I.R.L. GAVANCHO ARTE T ARTESANIA SAC B & R PACIFIC TRADING S R L M UEBLES ARTISTICOS ROM ANI S.A.C. PHR INTERNATIONAL S.A.C. OTROS TOTA L

2001 232 0 0 0 0 0 39 0 4 0 0 4 0 91 370

Miles US$ CIF 2002 2003 485 0 0 10 0 0 6 0 5 0 0 1 0 75 582 406 49 0 0 6 0 7 0 18 0 0 6 0 81 573

2004 482 20 46 27 14 0 16 0 11 4 0 3 0 81 704

2005 512 43 2 26 26 2 22 2 5 4 3 1 1 79 728

2006 493 50 32 30 28 13 11 8 7 7 6 6 5 46 742

5 0 0 0 0 1 34 0 6 0 0 0 0 109 155

Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006

5 Asientos con relleno y armazón de madera Estados Unidos participa con un 86% de exportaciones de productos de esta categoría entre 14 países destino hasta noviembre 2006 (véase la figura 94).
70 0 Miles de US$ 60 0 50 0 40 0 30 0 20 0 10 0 0 200 0 20 01 20 02 20 03 20 04 2005 20 06* E T O U ID S S AD S N O C ILE H OR S T O

Figura 93. Países destino. Exportaciones de asientos con armazón de madera sin tapizar. Perú Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006

262

Canziani S.A. tiene el 39% de participación de exportaciones entre de 37 empresas hasta noviembre 2006 (véase la tabla 46). Tabla 46. Empresas exportadoras. Asientos con armazón de madera sin tapizar. Perú
2000
CANZIANI S A ARTESANIAS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA CER MUEBLES FERRINI S.A. ALIDA S A GAVANCHO ARTE T ARTESANIA SAC MERTRADE S.A.C. INSTALACIONES Y DECORACIONES S.A.C. EXICBA S.A.C. PHR INTERNATIONAL S.A.C. LECCO S SOCIEDAD ANONIMA CERRADA WWW.NOVICA.COM S.A.C. DESIGN ENSUEÑO S.A.C. MARTINEZ GUERRERO GERVASIO WOGBERTO OTROS TOTAL

2001 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 224

Miles US$ CIF 2002 2003 15 0 11 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 187 30 0 0 39 0 0 0 1 0 0 0 0 6 186 262

2004 141 0 24 41 15 5 0 9 0 0 1 0 12 261 509

2005 255 8 8 47 30 6 32 59 2 12 8 0 15 121 603

2006 275 73 61 43 25 24 19 19 15 14 14 13 13 95 703

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22

Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006

6 Muebles de madera del tipo utilizados en cocinas Estados Unidos tiene el 90% de participación de exportaciones de cocinas hasta noviembre 2006 entre 7 países (véase la figura 95).
30 5 Miles de US$ 30 0 20 5 20 0 10 5 10 0 5 0 0 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20* 06 E T D SU I O S A O ND S OR S TO

Figura 94. Países de destino. Exportaciones de muebles de madera para cocina. Perú Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006 263

JG Artesanías E.I.R.L., Artes del Sur S.A.C. y Exportimo S.A.C. tienen en conjunto el 62% de participación de exportaciones hacia noviembre 2006 de 22 empresas (véase la tabla 47). Tabla 47. Empresas exportadoras. Muebles de madera para cocina. Perú
Miles US$ CIF 2002 2003 53 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 209 73 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 73 149

2000
JG. ARTESANIAS E.I.R.L. ARTES DEL SUR S.A.C. EXPORTIMO S.A.C. PAN AMERICAN AMAZON TIMBER SAC PHR INTERNATIONAL S.A.C. TACO MEDINA ANGEL FRANCISCO BHC TRADING E.I.R.L. CANZIANI S A DISENO Y PRODUCTOS EIRL ALLIED INTERNATIONAL TRADERS S.A.C. ENKANTO DESIGNS S.A.C. EXPOARTE TEXTIL S.A.C. NEW LINE INTERNATIONAL S.A. OTROS TOTAL

2001 8 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 49

2004 53 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 56 116

2005 88 0 60 43 25 0 9 10 0 0 17 0 0 49 301

2006 59 51 36 22 22 10 6 5 4 2 2 2 2 11 234

1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 50

Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006

264

.T IMPORTACIONES PERUANAS AGRUPACION 94 Las importaciones de estos productos se redujeron en el 2006 respecto al año previo. El mayor descenso se aprecia en el rubro demás muebles de madera (véase la figura 96).
4,500 4,000 Miles de US$ 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*
LO D M M E S D S E AS U BLE E M EA AD R ASIE TO C N R LLE O Y N S O E N AR AZO D M E A M N E AD R M E S D M E A D L TIP U BLE E AD R E O D LO U E S TILIZAD S E O IN O N FIC AS M E S D M E A D L TIP U BLE E AD R E O D LO U E S TILIZAD S E O N D R ITO IO O M R S M E S D M E A D L TIP U BLE E AD R E O D LO U E S TILIZAD S E C C AS O N O IN LO D M ASIE TO C N S E AS N S O AR AZO D M E A M N E AD R

Figura 95. Importaciones de muebles de madera. Perú Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006

Brasil tiene el 33% de las importaciones peruanas en este rubro, seguido de Colombia (19%) a noviembre de 2006, entre 32 países (véase la figura 97).
60 0 ,0 Miles de US$ 50 0 ,0 40 0 ,0 30 0 ,0 20 0 ,0 10 0 ,0 0 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20* 06 BAI RS L C L MI OO B A CI A H N OR S TO

Figura 96. Países de origen. Importaciones de muebles de madera. Perú Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006 265

Ripley y Saga representan el 49% del total de importaciones de muebles de madera entre 105 empresas hacia noviembre 2006 (véase la tabla 48). Tabla 48. Empresas Importadoras. Muebles de madera. Perú
Miles US$ CIF 2003 1,073 1,027 0 106 353 0 0 0 62 14 2 0 24 2,681 5,342

2000
TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. SAGA FALABELLA S A SODIMAC PERU S.A. ROSEN PERU S.A. ELEKTRA DEL PERU SA MILANO SPORT S.A.C. DECORLUX S.A.C. HIPERMERCADOS TOTTUS S.A LASINO S.A. CORPORACION E. WONG S.A.C. FURSYS S.A DH EMPRESAS PERU S.A. PERFUMERIAS UNIDAS S.A. OTROS TOTAL

2001 1,219 616 0 171 355 2 0 0 0 0 343 0 16 2,849 5,571

2002 1,609 1006 0 162 649 6 0 0 0 0 135 0 32 3,017 6,616

2004 1,213 2,044 284 125 244 0 0 79 41 40 43 0 14 1,912 6,039

2005 1,736 2,407 1,345 167 446 308 10 417 34 31 100 63 71 1,849 8,984

2006 1,524 1,326 997 284 211 162 124 118 93 91 87 81 53 668 5,819

842 633 0 47 43 0 3 0 0 0 611 0 60 3,829 6,068

Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006

1 Demás muebles de madera Latinoamérica es el origen del 72% de las exportaciones peruanas en esta categoría hasta noviembre de 2006 entre 27 países (véase la figura 98).
2,500 Miles de US$ 2,000 1,500 1,000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* C LO B O M IA B A IL R S C IN H A O O TR S

Figura 97. Países de origen. Importaciones . Ddemás muebles de madera. Perú Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006

266

Sodimac, Saga Falabella y Ripley representan el 67% del total importado en este rubro hacia noviembre de 2006 entre 67 empresas (véase la tabla 49). Tabla 49. Empresas Importadoras. Demás muebles de madera. Perú
2000
SODIMAC PERU S.A. SAGA FALABELLA S A TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. ELEKTRA DEL PERU SA HIPERMERCADOS TOTTUS S.A MILANO SPORT S.A.C. ROSEN PERU S.A. DH EMPRESAS PERU S.A. PERFUMERIAS UNIDAS S.A. CORPORACION E. WONG S.A.C. INDUSTRIA DEL MUEBLE 2000 S A LASINO S.A. L'OREAL PERU S.A. OTROS TOTAL

2001 0 128 484 268 0 1 33 0 16 0 0 0 133 1,025 2,088

2002 0 386 820 311 0 4 34 0 32 0 50 0 55 1,158 2,850

Miles US$ CIF 2003 0 443 372 144 0 0 13 0 24 12 48 16 39 907 2,018

2004 162 1,043 246 139 75 0 16 0 14 8 108 3 0 929 2,743

2005 611 1,289 324 293 239 188 43 38 71 8 51 5 0 949 4,109

2006 678 674 289 117 104 103 71 70 53 39 37 19 19 163 2,436

0 157 338 32 0 0 3 0 60 0 0 0 166 1,417 2,173

Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006

2 Asientos con armazón de madera sin tapizar Brasil es el primer país de origen de las importaciones peruanas en esta categoría con el 32% a noviembre de 2006 entre 14 países (véase la figura 99).
90 0 Miles de US$ 80 0 70 0 60 0 50 0 40 0 30 0 20 0 10 0 0 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20* 06 BAI R SL CI A H N IAI T LA CIE H L OR S TO

Figura 98. Países de origen. Importaciones. Asientos con armazón de madera sin tapizar. Perú Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006

267

RIPLEY reúne el 62% de las importaciones de este grupo. SAGAFALABELLA (24%) le sigue entre 19 empresas a noviembre de 2006 (véase la tabla 50). Tabla 50. Empresas Importadoras. Asientos con armazón de madera sin Tapizar. Perú
2000
TIEND PO D AS R EPAR TAM ENTO RIPLEY S.A. SAG FALABELLA S A A RO SEN PER S.A. U NEUM N CABRER ALBERTO A AN A LASINO S.A. ELEKTRA DEL PERU SA M ILANO SPO T S.A.C. R AM ICA LEASIN SA ER G REV INCA PERU SO CIED AN NIM CER ADA AD O A R TR ADING FASHIO LIN S.A. N E VISIO S.A. N UNIQ E S.A. U CARVAJAL SA OTRO S TO L TA

2001 566 390 37 44 0 8 0 0 0 0 0 0 5 249 1,299

2002 630 388 9 41 0 0 0 0 0 0 0 0 3 405 1,476

Miles US$ CIF 2003 577 253 44 54 23 0 0 0 0 0 0 4 0 211 1,166

2004 835 643 38 59 20 0 0 0 0 0 0 2 0 117 1,714

2005 1,344 654 28 49 15 1 7 0 0 0 0 1 9 153 2,261

2006 1,194 471 150 39 24 16 11 5 4 4 3 2 2 9 1,934

354 424 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 5 354 1,145

Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006

3 Muebles de madera para oficinas Colombia es el origen del 34% de importaciones en esta categoría, seguido de Corea del Sur y China con un 18% a noviembre 2006 entre 13 países (véase la figura 100).
1 0 ,0 0 90 0 80 0 70 0 60 0 50 0 40 0 30 0 20 0 10 0 0 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20* 06

Miles de US$

C L M IA OO B C R AD L S R O E E U C IN H A CND AA A OR S T O

Figura 99. Países de origen. Importaciones de muebles de madera para oficina. Perú Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006 268

Decorlux SAC tiene el 25% de las importaciones totales a noviembre 2006 entre 27 empresas (véase la tabla 51). Tabla 51. Empresas Importadoras. Muebles de madera para oficina. Perú
2000
DECORLUX S.A.C. FURSYS S.A SODIMAC PERU S.A. TECNOLOGIES UNLIMITED DEL PERU S.A BANCO DE CREDITO DEL PERU CORPORACION E. WONG S.A.C. MODUESPACIOS S.A.C. TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. FOXBORO ARGENTINA S.A. SUC.PERUANA DIOCESIS DE CHIMBOTE CARVAJAL SA MILANO SPORT S.A.C. UNIQUE S.A. OTROS TOTAL

2001 0 321 0 0 0 0 26 15 0 0 9 0 0 818 1,189

2002 0 127 0 0 0 0 54 10 0 8 10 0 0 706 915

Miles US$ CIF 2003 0 2 0 0 0 0 51 46 0 0 10 0 0 579 688

2004 0 43 47 0 0 19 31 55 2 0 19 0 1 356 573

2005 7 95 115 21 0 23 43 45 4 0 7 16 24 290 690

2006 121 87 43 40 39 37 28 13 12 10 8 7 5 31 481

3 611 0 0 0 0 0 5 0 0 9 0 0 1,055 1,683

Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006

4 Muebles de madera para dormitorios Brasil (59%) lidera el grupo a noviembre 2006 entre 17 países (véase la figura 101).
90 0 Miles de US$ 80 0 70 0 60 0 50 0 40 0 30 0 20 0 10 0 0 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20* 06 BAI R SL D A AC I MR A N M XC EI O OR S TO

Figura 100. Países de origen. Importaciones de muebles de madera para dormitorio. Perú Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006

269

Saga Falabella y Sodimac tienen el 33 % y 28%, respectivamente de las importaciones de este rubro, entre 25 empresas (véase la tabla 52). Tabla 52. Empresas importadoras. Muebles de madera para dormitorios. Perú
2000
SAGA FALABELLA S A SODIMAC PERU S.A. ROSEN PERU S.A. ELEKTRA DEL PERU SA TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. CORPORACION E. WONG S.A.C. CIA INDUSTRIAL CONTINENTAL SRL SPAZIO CANEPA S.A.C. CORPORACION SUNNY INDUSTRY S.A.C. DH EMPRESAS PERU S.A. MILANO SPORT S.A.C. VICARIATO APOSTOLICO SAN FRANCISCO JAVI INVERSIONES DIERO S.A.C. OTROS TOTAL

2001 21 0 101 59 44 0 0 0 0 0 0 0 0 216 441

2002 141 0 119 236 56 0 0 0 0 0 0 0 0 178 730

Miles US$ CIF 2003 217 0 49 137 53 0 0 0 0 0 0 2 0 554 1,012

2004 150 26 64 68 0 0 0 0 0 0 0 4 0 307 619

2005 359 272 92 78 12 0 0 7 0 16 8 6 3 209 1,062

2006 160 134 63 39 13 13 9 8 7 7 5 3 2 17 480

5 0 44 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 431 554

Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006

5 Muebles de Madera del Tipo utilizados en Cocinas Brasil es el primer importador de muebles de cocina teniendo el 54 % a noviembre 2006 de 8 países (véase la figura 102).
1 0 ,0 0 90 0 80 0 70 0 60 0 50 0 40 0 30 0 20 0 10 0 0 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20* 06 C L M IA OO B C R AD L S R OE E U C IN H A CND AA A OR S T O

Figura 101. Países de origen. Importaciones de muebles de madera para cocina. Perú Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006

Miles de US$

270

Sodimac ocupa el 35% del total de importaciones de muebles cocina entre 11 empresas (véase la tabla 53). Tabla 53. Empresas Importadoras. Muebles de madera para cocina. Perú
2000
SODIMAC PERU S.A. ARQ-STUDIO S.A.C. LASINO S.A. ELEKTRA DEL PERU SA COMERCIAL MADERERA RIMAC S A COMARSA CETCO S.A. GRAYMAR S.A.C. HIPERMERCADOS TOTTUS S.A GLOBAL HUMANITARIA PERU CORPORACION E. WONG S.A.C. MILANO SPORT S.A.C. OTROS TOTAL

2001 0 0 0 19 1 0 0 0 0 0 0 247 267

2002 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 235 319

Miles US$ CIF 2003 0 0 21 33 0 0 0 0 0 0 0 206 260

2004 43 0 17 36 7 0 40 3 0 0 0 61 207

2005 347 39 11 60 43 0 90 12 0 0 15 40 657

2006 137 47 46 38 38 37 24 14 6 2 1 1 391

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 125

Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006

6 Asientos con armazón de madera tapizados Malasia es el origen del 33% de las importaciones peruanas de asientos con armazón de madera tapizados entre 13 países (véase la figura 103).
20 5 Miles de US$ 20 0 10 5 10 0 5 0 0 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20* 06 ML S A A IA C IN H A E T D SU ID S SA O N O OR S T O

Figura 102. Países Origen. Importaciones. Asientos con armazón de madera tapizados. Perú Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006 271

Milano Sport tiene el 36% de importaciones de asientos con armazón de madera a noviembre 2006 entre 11 empresas (véase la tabla 54). Tabla 54. Empresas Importadoras. Asientos con armazón de madera tapizados. Perú
2000
MILANO SPORT S.A.C. SAGA FALABELLA S A TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. LASINO S.A. DH EMPRESAS PERU S.A. PRATELLI SAC SODIMAC PERU S.A. WESTERN HEMISPHERE TRADING CO S A CONSORCIO UNIPETRO S.A.C. GLOBAL HUMANITARIA PERU CROSBY RUSSO JAIME ADOLFO CENT.INVEST.Y APOYO DESAR.COMUN.HAZ-PERU EXPORTIMO S.A.C. OTROS TOTAL

2001 1 69 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 287

2002 2 88 92 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 143 326

Miles US$ CIF 2003 0 86 22 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 86 196

2004 0 23 76 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 75 182

2005 75 52 11 3 4 4 0 1 0 0 0 0 0 54 204

2006 35 22 14 5 4 4 3 3 2 2 1 0 0 2 97

0 32 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 283 388

Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboración Propia *Noviembre 2006

272

.U ENTREVISTAS 1 Sr. Eduardo Schain. CITE Madera. Unidad Técnica Villa El Salvador. Vice Ministerio de Industria. Ministerio de la Producción – PRODUCE. Realizada el 05 de Enero de 2007. CITE Madera es una institución sin fines de lucro que pertenece al Ministerio de la Producción y tiene como misión brindar servicios, capacitación y asistencia técnica a los pequeños y medianos empresarios en la cadena productiva, en especial en el proceso de manufactura. Tiene dos unidades, una en Lima y otra en Pucallpa. Ve desde la identificación de especies, la extracción de la madera, la producción de los tablones, etc. Se acompaña en todo el proceso. En Villa El Salvador se brinda asistencia técnica, capacitación, apoyo en diseño de muebles, marketing, cálculo de costos, gestión, afilado, secado y preservación de madera, buenas prácticas de carpintería, básicamente en lo que respecta a la transformación secundaria. Cite cuenta además con hornos de secado y equipamiento para diversos servicios vinculados a la transformación de la madera. En cuanto a la materia prima, la mejor madera se agota rápidamente, la elección debe combinar criterios de calidad y precio, y se asocia al tipo de trabajo a realizar y la tecnología a utilizar. Un problema serio son los fletes. El transporte de Iquitos a Lima es más caro que de Iquitos a Miami. El costo del transporte de Pucallpa a Lima es igual que de China a Lima.

273

El Pino Chileno viene ya tableado, con buen procesamiento primario. El Pino nacional viene hay que buscarlo seco. Se compra como está. La mejor madera se exporta. Diversos factores que afectan la competitividad de la industria. Se requiere materia prima selecta y a buen precio, variedades apropiadas al tipo de trabajo, maquinaria apropiada al tipo de trabajo y al volumen, personal calificado. Existe dispersión en las empresas y escalas de producción reducidos.

2 Sr. Emilio Alvarez. Unidad de Supervisión Evaluación y Control. Oficina de Supervisión de las Concesiones Forestales Maderables. Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA. Ministerio de Agricultura. Realizada el 10 de Enero del 2007. La Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre otorga la concesión por 20 años prorrogables a 40 y la Oficina de Supervisión de las Concesiones Forestales Maderables supervisa que se cumplan las obligaciones y compromisos establecidos en el contrato de concesión. Ello se hace a través de supervisiones de campo para verificar el cumplimiento de los Planes de Manejo Forestal y los Planes Operativos Anuales. Con un mapa de ubicación de las especies en las áreas en concesión se verifica si el concesionario está explotando las especies autorizadas de la forma establecida en los Planes de Manejo Forestal y los Planes Operativos Anuales. Con la revisión de las guías de transporte se supervisa las especies explotadas y la concesión a la que pertenecen.

274

El inventario de los bosques y sus árboles son registrados en INRENA y su ubicación física es identificada a través de un sistema de coordenadas geográficas. Quien verifica el inventario de especies es un ingeniero forestal colegiado registrado en el INRENA.

3 Sr. Helmut Scheuch. Unidad de Supervisión Evaluación y Control. Oficina de Supervisión de las Concesiones Forestales Maderables. Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA. Ministerio de Agricultura. Realizada el 10 de Enero del 2007. Existen varios problemas que no generan incentivos para la trasformación productiva. Problemas de servicios, de tecnología, dificultades para traer la madera por falta de carreteras, por lo que los costos se elevan. Por ejemplo, Chile tiene su producción en la franja costera y tiene buenos puertos. Son muchos los problemas que afectan la competitividad de la industria. Luego hay problemas de burocracia, falta de documentos de gestión, problemas en los procedimientos administrativos, demoras, plazos que no se cumplen, dificultades de supervisión por falta de vías de acceso, etc. Existen problemas de inseguridad jurídica por las constantes invasiones que afectan a quienes cumplen con los requisitos para tener su concesión. No tenemos todavía el aporte en la producción de la reforestación porque eso tarda cuando menos 20 años en ser aprovechable, en un proceso que se tiene que ir ejecutando año a año. El Plan General de Manejo Forestal tiene una evaluación del potencial del área entregada en concesión. Pare ello se hace un inventario de las especies por parcelas y se evalúa su potencia de extracción por especies.

275

También se presentan a veces personas que no tienen capacidad de gestión empresarial. Bolivia empezó en estos temas en el año 1992 y contó con mucha cooperación internacional. Chile y Brasil basan su industria en plantaciones forestales. Brasil tiene además un mercado interno importante. Como abastecedores de la industria si se trata de productos con maderas certificadas la gestión de los bosques es importante.

4 Karlos La Serna. Investigador y docente. Centro de Investigación de la Universidad del Pacifico. Realizada el 13 de Enero del 2007 La industria forestal la que genera cierto nivel valor agregado no deforesta los bosques. Es la gente que migra de la sierra y va a la selva a buscar oportunidades esta es la que corta y quema generando un proceso de deforestación continuo. La industria no necesariamente deforesta porque extrae las especies que necesita y el resto del bosque queda intacto. Lo que no hay es un uso eficiente del bosque. Los ambientalistas dicen que el bosque es el pulmón del mundo, pero el avance de la ciencia forestal determina que el bosque debe ser tocado para que se mantenga. El proceso debe ser armonioso desde el punto de vista económico y social. Ello significa, por ejemplo, cortar árboles viejos lo que facilita el ciclo de reproducción del bosque porque se da vida a los árboles jóvenes. Los árboles viejos ya no purifican el ambiente y quitan sombra a los árboles jóvenes. No se tiene que reforestar necesariamente porque existen árboles que generan semillas y que permiten que los árboles se reproduzcan.

276

El problema es que actualmente se corta todo, es decir, los árboles semilleros, jóvenes, viejos. Se sigue con el El costo de traer madera de Madre de Dios a Lima, es el mismo que de Lima a Japón. El estado de nuestra infraestructura vial eleva los costos. Los chilenos tuvieron una política de forestación manejada inteligentemente. Identificaron especies con potencial comercial, las estudiaron, armaron un perfil tecnológico e hicieron plantaciones en zonas costeras. Obviamente las especies tenían ciclos cortos de crecimiento. Al ser zonas costeras estaban cerca a puertos lo que reduce costos. Ellos utilizan pino que no se compara a la caoba o al cedro, pero que tiene uso comercial. El Perú es básicamente primario exportador. No se ha dado con la madera lo que se da por ejemplo con el algodón que se le ha dado valor agregado en la industria textil. El mercado interno peruano es un mercado empobrecido que no demanda necesariamente muebles con maderas de la mayor calidad, por ejemplo de caoba. Los sectores que se están incorporando al mercado, por ejemplo, parte de la industria de primera transformación, se encuentran alejados de la costa. Ello impide que se desarrolle una cultura exportadora. La opción puede ser dejar las maderas más finas de la selva para la exportación y tratar de repetir la experiencia chilena de trabajar regionalmente en la industria del mueble con maderas más baratas.

277

5 Sr. Gerald Cooklyn. Presidente de Directorio. Exportimo S.A.C. Realizada el 15 de Enero del 2007 En 1997 empiezo con mi ONG Pats, para devolverle a la naturaleza y al peruano las oportunidades para ser exitoso en las áreas forestal (como ayudo al medio ambiente) y a los artesanos (peruano con cualidades impresionantes). El Perú tiene los mejores trabajadores de Sudamérica. El mueble es una oportunidad porque el Perú tiene la mejor madera del mundo, pero que no se conoce. De 2500 especies sólo se conocen 80 y se comercializan 30. En las otras 2400 hay un mundo de especies que tienen bondades iguales a las maderas que se comercializan, pero no tienen una marca que las haga conocidas en el mundo. Con nuestros insumos y la mano de obra esto puede dar al país tanto trabajo. Hay personal que se puede capacitar porque tienen talento y disponibilidad para trabajar. Si se trata bien al empleado se tiene el mejor trabajador del mundo. Esta industria de muebles es sensacional para el país, pero todos tienen que ser participes de este cambio. Hay que superar el enfoque cortoplacista. La sostenibilidad se logra en el largo plazo. La visión de éxito en este sector es a largo plazo. Nos tenemos que concentrar ahora en como generamos trabajo y riqueza a través del empleo para la producción con alto valor agregado. Aquí se logra competitividad porque se dispone de la mejor madera del mundo y porque se tiene al mejor trabajador. Después de 20 años he logrado conocer el mercado, sobre todo el de los Estados Unidos y saber que es lo que quiere y como piensa el consumidor

278

norteamericano. El cliente estadounidense es consumidor neto. El producto final debe tener una estructura y diseño que lo impresione y maximice la ventaja competitiva de nuestros artesanos. En los últimos cinco años el mercado estadounidense esta confundido por la introducción de productos Chinos, pero ha ganado experiencia y, en especial el segmento más sofisticado, se dan cuenta que lo barato no es bueno,. Es una excelente industria que se tiene que difundir para aumentar la conciencia de nuestra capacidad maderera. Hay cosas que restan competitividad como la madera húmeda que llega a la industria y obliga tener parte de la planta destinada al secado de la madera. Entendemos que nuestro core competence se concentra en el acabado y lo demás no agrega valor al cliente. El Perú ya tiene madera para hacer muebles. Esa es una ventaja, si bien la madera se extrae de bosques de producción, lo que no da las facilidades de una plantación, pero esto no es un impedimento para su aprovechamiento.

6 Sr. Luis Peña, Gerente de Producción. Exportimo S.A.C. Realizada el 15 de Enero del 2007 Una de las principales limitantes para esta industria es la humedad en la madera y como esta es un elemento vivo, cuando cambia la humedad en el ambiente, si no esta en condiciones apropiadas, la madera tiende a deformarse. Por eso es necesario secarla en condiciones optimas para que los cambios de temperatura no arruinen el producto final. Al mercado estadounidense no le importa conocer que especie se utilizo para fabricar su producto. No es difícil el abastecimiento local salvo en

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épocas de lluvia en la selva. Pero este no ha sido un problema. Actualmente se trabaja con un porcentaje en certificación de cadena de custodia, lo que asegura la no combinación de madera no certificada en el proceso productivo. La producción con madera certificada esta en aumento y esto se acentuará en los años siguientes.

7 Sr. Juan Carlos Laureano- Gerente de Comercio Exterior- Muebles Laureano. Realizada el 15 de Enero del 2007 El Perú es 60% bosques y somos segundos en extensión de bosques; Esto es una fortaleza. Hace unos 15 o 20 años en la industria de muebles de madera solo se trabajaba con la caoba. Inclusive solo se extraía esta especie y las demás se desperdiciaban. Nuestra fábrica tiene 26 años formada por un artesano en Breña y su primera experiencia en exportación fue un pedido a Inglaterra y Estados Unidos en asociación con Ferrinni y Canziani. Nuestro estilo es el mueble clásico y se cambia de acuerdo a lo que quiere el mercado. El producto sale del país siempre con cero aranceles lo cual también es una ventaja. Es importante diferenciar el modelo artístico que es apreciado por el consumidor externo. Un problema de nuestra industria es la madera húmeda que eleva los costos. Nosotros no importamos madera, aunque aun no sentimos la exigencia del mercado de Estados Unidos. No atendemos al mercado europeo que solicita madera certificada en la elaboración del producto final.

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En cuanto al abastecimiento no se tiene problema, pero solo se encuentra madera húmeda. Por eso nos vimos en la necesidad de contar con un horno de secado. En los últimos meses también estamos incursionando en dar servicios de secado al mercado nacional. La innovación tecnológica no es aún un elemento clave para nosotros. Si se incrementan los volúmenes de producción se pensara en actualizar maquinaria. Por ahora la maquinaria actual es suficiente. Comprar maquinaria en el extranjero puede ser mas caro, pero estamos pensando en hacer maquinaria peruana para la industria nacional de muebles. Las ferias no han sido favorables para nosotros. En dos o tres oportunidades de asistencia se obtienen recién beneficios por la inversión realizada en estas participaciones. Nuestro canal de distribución es más directo, ya que accedemos al mercado a través de casas de antigüedades, lo que nos genera mayor margen. Para el mercado nacional atendemos a través de nuestra tienda.

8 Sr. Gustavo Delgado. Secretario Técnico de Cadena Productiva Maderera. Vice Ministerio de Industria. Ministerio de la Producción – PRODUCE. Realizada el 17 de Enero del 2007. Dentro del Ministerio de Industria se encuentra la Dirección de Competitividad en donde se estudian y promueven las cadenas productivas. La cadena productiva maderera es la articulación de los eslabones que conforman esta cadena, desde que se extrae la materia prima hasta que se vende el producto final.

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La industria de muebles de otros países tiene grandes plantas y generan grandes volúmenes que no se compara con la industria peruana. Si se desea competir en la industria de muebles no es el bosque natural el que nos va a hacer competitivos. Chile o Brasil cuentan con facilidades, ya que se encuentran cerca de carreteras asfaltadas y de puertos, lo que los hace más competitivos. La madera para la transformación secundaria no llega en condiciones necesarias para generar competitividad en la industria de muebles. Para cada tipo de muebles la cadena productiva es distinta porque difiere el proceso de fabricación de cada uno. Las maderas tropicales peruanas son muy apreciadas junto con la mano de obra de los artesanos nacionales. Estamos en el camino hacia la competitividad pero con trabajo en conjunto. En las MYPES el tema de confianza es el más crítico. Hay casos en que los consorcios solo están motivados al comienzo pero toman prioridad a sus trabajos personales perjudicando a todos los demás.

9 Sr. Ricardo Dueñas. Gerencia de Sector Maderas. Comisión de Promoción de las Exportaciones – PROMPEX. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MITINCI. Realizada el 17 de Enero del 2007. Existen diversos problemas que restan competitividad a la industria de muebles de madera. Existen cuellos de botella es el abastecimiento de materia prima de la selva a la costa. El transporte encarece la madera. Se requieren volúmenes adecuados para el secado de la madera. Existen cuellos de botella en Infraestructura de las empresas. La tecnología con que

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trabajan es 90% artesanal. Todavía no se entra al proceso industrial para la fabricación de muebles. El Mercado mundial esta en crecimiento y la demanda de maderas tropicales es mayor. Europa pide productos certificados, que demuestren que se trabaja con materia prima proveniente de bosques que son manejados responsablemente. La demanda ha cambiado. Hoy en día hay clubes de compradores. Las certificaciones forestales tienen un proceso de 5 años, y el crecimiento de una especie puede durar de 20 a 30 años. Aun queda cambiar patrones en el sector industrial de muebles de madera: tecnología, gestión, asociación, en donde se estudie al líder. Hay aun algunos temores cuando se hacen negocios con Estados Unidos, pues la parte vendedora y comprado tienen temor de que no se cumplan con los compromisos. Existen diversas formas de clasificar los muebles: contemporáneos, coloniales, rústicos, muebles troncos (edad piedra). En Chorrillos existe un consorcio de muebles que vende muebles finos, confortables. Pero no cumplen con las especificaciones técnicas para exportar a pesar de que cuentan con varias tiendas en el Perú. La industria peruana de muebles ya cuenta con un grado de especialización en productos de madera, pero no esta aún preparada para exportar. El empresario peruano debe tener una filosofía exportadora.

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10 Sr. Pablo Salvatierra. Presidente. Consejo Permanente de la Ciudad Productiva de Villa El Salvador. Realizada el 18 de Enero del 2007. Para exportar se necesita renovación tecnológica. Con maquinaria obsoleta no se puede producir al nivel necesario. Con el Tratado de Libre Comercio (TLC) se podría importar maquinarias con arancel cero. Ya se ha hecho la búsqueda de maquinarias en Alemania, Italia y Estados Unidos para comparar precios. Los informes muestran lo caro de las maquinas italianas. Se ha pensado en China, en donde se puede encontrar menores precios. El financiamiento en bancos para maquinarias no es un problema para la industria. Tampoco lo es el abastecimiento de madera, ya que se ha empezado a utilizar especies alternativas. Si se utiliza madera importada chilena como el pino es porque esta ya viene dimensionada y seca para su transformación. El uso de maderas alternativas nos ha permitido ganar clientes en Lima. El tramite de financiamiento demora mucho por las formalidades, lo que hace que al final se compre materia prima con recursos propios. Lo que se produce en el parque industrial se consume en Lima. El estilo de muebles que hace es absorbido por el mercado nacional. El tema de aduanas es aun desconocido por muchos empresarios que no saben como exportar, ni los requisitos para exportar a través de los puertos. Villa Salvador ha participado en las ferias pero no han conseguido clientes, además de que ha resultado caro llegar ahí. Nosotros podemos abastecer de partes a otras empresas exportadoras pero aun no hemos realizado planeamiento a nivel de parque Industrial.

284

El mercado peruano no esta muy interesado en saber que tipo de especie se ha utilizado en la fabricación del mueble, pero ahora se esta tratando de desarrollar una marca para los productos de Villa el Salvador, para establecer diferencias con quienes realizan productos de mala calidad. Las buenas prácticas comerciales deben estar incorporadas en el desarrollo de la marca generando confianza en los consumidores. Con respecto a la extracción, a veces los concesionarios reciben parcelas de bosques de difícil acceso los que no permiten la extracción adecuada de las especies. Un problema con el servicio que brinda el CITE Madera era que si no se llenaba el horno de 10,000 pies no se secaba la madera. El empresario que compra 1,000 o 2,000 pies de madera tenía que hacer uso de los hornos pequeños del Cono Norte. Solo los consorcios estaban en la capacidad de llenar este horno, por lo que CITE madera adquirió dos hornos de 2,500 pies. Los hornos deben de estar en Pucallpa, para disminuir el precio del flete de transporte. El consorcio del que participamos ha pensado incorporar en su cadena productiva a un proveedor o extractor de madera que se instalaría en la selva para traer la madera seca o traer las partes listos para ensamblar en Lima. Inicialmente se podría probar para el consorcio y luego expandirse en toda el parque Industrial. En términos de cadena productiva la primera transformación se debería realizar en la selva. Nuestro consorcio agrupa a cuatro empresas. Para Villa El Salvador las importaciones de muebles de madera no son competencia por el estilo y el precio.

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No hay estadísticas de producción de muebles en todo el parque industrial lo cual es una limitación para hacer proyecciones. Los empresarios de Villa El salvador apuestan por madera peruana casi al 100%. Las instituciones como PROMPEX y CITE Madera duplican sus esfuerzos en actividades de capacitación. Algunos empresarios están perdiendo el interés en asistir a estos compromisos. Sabemos que tenemos que renovar maquinaria y mejorar el financiamiento a esta industria. Los diseños desarrollados por los empresarios de Villa El Salvador han sido realizados por CITE Madera. Hay una preocupación constante y creciente por el tema de calidad pero aun falta más capacitación en este tema. El conformismo es un problema latente en los empresarios de Villa El Salvador.

11 Sr. Martín Menéndez. Coordinador Gerencia de Industrias Extractivas. Asociación de Exportadores (ADEX). Realizada el 18 de Enero del 2007. Estados Unidos no ve a Perú como competencia principalmente porque generamos otro estilo de muebles que no son muebles lineales de fabricación en masa. Hay interés hacia los muebles realizados por artesanos que no los tienen y es algo novedoso para ellos. Ellos ven a China como un competidor. Los productores chinos han empezado a fabricar muebles de estilo. Ha diferencia de hace 5 años conocen mucho y manejan diseños y calidad. El mayor exportador de muebles en Europa es Alemania, después le sigue Italia y España. Las ferias europeas venden productos de diseño moderno y contemporáneo.

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En el Perú no se pueden hablar aún de plantaciones forestales. Sólo sacamos madera de bosques de producción permanente que se han concesionado. Recién una empresa ha certificado 3000 hectáreas. La industria de muebles de madera tiene puntos débiles en la capacitación de la mano de obra, ya que muchos productores provienen de empresas familiares donde el conocimiento se ha transmitido en forma empírica. Existe falta de conocimiento del mercado a donde se dirige su producto. ADEX tiene una relación estrecha con la Asociación Industrial de la Madera de Chile, ASIMAD, que ha sido gestor de organismos técnicos similares al CITE Madera. Las empresas privadas subvencionan esta transferencia de tecnología. Han sacado su manual de normas técnicas para la producción en Chile y actúa como un organismo de control de calidad lo cual permite a la Industria avanzar. También han creado escuelas técnicas para el diseño de muebles, de estructuras y que ayudan a empresas que son socias del Centro de Alta Tecnología de la Madera - CATEM. En el Perú son pocas las instituciones públicas o privadas dedicadas a desarrollar carreras profesionales de la madera. Están la Universidad Nacional Agraria, también el SENATI. Un titulo Chileno en el CATEM equivale a una carrera universitaria y Chile se ha especializado en el estudio de la Madera. En el Perú no existen especialistas en casas de madera, porque el proceso es muy complejo y es difícil de encontrar ingenieros que se hayan capacitado en el extranjero. El mercado estadounidense es un mercado tan grande que hay espacio para todos. El modelo peruano de producción encaja con la preferencia por

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muebles artesanales. El cliente se ha vuelto mas exigente y exige productos personalizados. Los diseños son establecidos por el cliente. Las ferias han jugado un papel importante. Algunos han regresado mortificados porque se dieron cuenta de la gran variedad en diseños y de que son pequeños ante la magnitud de las ferias. Otro problema es que no se está en condiciones de atender pedidos grandes efectuados por los clientes en estas ferias. PROMPEX promueve la asociatividad. No obstante, ello no ha funcionado porque no fue entendido por los empresarios, ya que asignan prioridad a sus pedidos personales. Subsiste la desconfianza. El abastecimiento de materia prima no es un problema. También hay introducción de nuevas especies en el trabajo de la madera, aunque todavía no se esta exportando estas, pero están siendo utilizadas para el mercado local.

12 Sr. José Garrido Lecca. Gerente General. Arellano Investigación de Marketing S.A. Catedrático Universidad de Piura. Realizada el 23 de Enero del 2007 La competitividad esta dada en como atiende al mercado que uno elige, y si Villa El Salvador sigue existiendo debe tener algo de competitividad para atender a su mercado local. En términos de competitividad se debe identificar a quien quiero servir y que es lo que quiere, para determinar la brecha respecto a lo que hace la industria.

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Atender Europa es un problema por la diversidad de estilos de consumo. En Estados unidos debemos hacer segmentaciones para atender el mercado. Asia quiere materia prima porque ellos quieren darle valor agregado. Donde quiero competir necesito crear mi competitividad. Nosotros podríamos pensar como Israel que no tenía suelos y hoy es líder en la agroindustria, pero ello significaría desconocer nuestra ventaja competitiva por tener el segundo bosque más grande en Latinoamérica. Si uno construye estrategias de acuerdo a sus capacidades y si están generan ventajas distintivas es mejor. Se debe hacer un listado de estas capacidades distintivas y ver donde puede valer más en los mercados que he seleccionado y genero mi competencia. Si dibujáramos la cadena productiva y encontráramos donde hay márgenes mas altos, nos daríamos cuenta que están en la distribución. Hay pocos canales de distribución. Se necesita reinventar la cadena de distribución. Ahora el bosque peruano ya está en condición de brindar madera certificada a la industria de muebles y ofrecerá la misma calidad de una madera importada boliviana. La calidad del mueble se define en el acabado esto no hay duda. Si alguien pregunta porque la industria no se traslada a estados unidos es simplemente porque el costo de mano de obra cuesta 10 dólares la hora, y en el Perú se paga 2 dólares la hora lo cual representa costos bajos. No hay sector exportador de muebles de madera en mi opinión personal por las exportaciones tan pequeñas que representa esta industria. Los japoneses ya inventaron hace mucho tiempo Toyota desde la década de los 60 y nos ha enseñado una serie de modelos para incorporar a los

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pequeños empresarios a sus redes, pero no como el esquema de Nike que no tiene una sola planta. Toyota tiene plantas complejas donde genera el estándar , la buena práctica, investiga en ingeniería industrial, pues, son como incubadoras de conocimiento y luego que prueban la innovación tla subcontratan. Una orden de trabajo es casi un plan de producción y sale de sus propias instalaciones. El criterio para subcontratar no es en lo que eres bueno, el criterio es lo que tiene valor para el cliente y lo que no tiene valor, porque no debes ser bueno en algo sino tiene valor para el cliente, porque sino parte de tu componente distintivo se lo estarías dando a un tercero. Nike sabe que lo copian pero su core esta en la innovación sobre el diseño de la estandarización, porque es modularmente descentralizada, pues compra insumos de distintas partes del mundo y las arma también en otro lugar donde combina todos sus productos. En el tema de tercerización esta en que todo se haga de manera correcta y no solo por reducir costos.

13 Sr. Franco Canziani. Gerente General. Canziani S.A. Realizada el 23 de Enero del 2007. La industria nacional de muebles tiene excelentes maderas, buenos artesanos y una situación geográfica privilegiada. Estas son facilidades pero falta la formalización en toda la cadena productiva. Existe mucha informalidad en la industria. Existen quienes realizan trabajos sin seriedad, sin gestión de calidad. El mueble tiene una larga cadena de valor, desde la selección de la madera, secado, corte, habilitado, dimensionamiento, maquinado, los

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insumos, diseño del mueble y acabado. Todo esto es importante y no debe fallar ninguna fase pues trae abajo el producto. Por eso la industria es compleja porque requiere mucha atención, sobretodo cuando esta dirigido a un nicho que requiere muebles de medianos y cortos, con alto valor agregado. No estamos en capacidad de competir con grandes fabricantes como China, Indonesia y Brasil, que hacen muebles sencillos con bajo valor agregado y en producción industrial. Empresas peruanas exportadoras de muebles están dirigiéndose a ese nicho de mercado de alto valor agregado. Los chinos están ya participando en este mercado sofisticado, lo que puede representar un punto débil para la industria peruana. Respecto a Estados Unidos tenemos la ventaja de estar mas cerca, compartir el mismo comportamiento occidental y el mismo horario. Son ventajas que se pueden aprovechar. Este nicho esta en crecimiento pero la dificultad esta en el enlace con el consumidor estadounidense. Se tenía opciones para exportar hace muchos años pero el canal de distribución es la pared que hay que cruzar. Aunque el mercado europeo es más diversificado, el mercado estadounidense también lo está. Por ejemplo, Miami, Los Angeles, etc. tienen diversos estilos de consumo. La industria peruana no esta articulada ni hacia atrás ni hacia delante. Los muebles necesitan de madera seleccionada y seca y cumplir las especificaciones. Deberían haber un proveedor que haga este trabajo, pero se hace critico realizar estos trabajos Si se puede delegar estas tareas

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podría tener mas espacio en planta, se podría crecer de esta manera y pertenecer a un consorcio. Otras empresas igual que nosotros tienen ya un canal de distribución definido y le permite llegar al consumidor. Ripley y Saga Falabella tienen en sus productos muebles de otra calidad que no son iguales a los muebles de exportación. Para nosotros nuestro mercado es el externo y muchas veces los proyectos corporativos nacionales (hoteles, bancos, etc.). Luego del año 2001 bajamos en nuestros proyectos y el 2003 volvimos a crecer. Ahora se esta cambiando los procesos y ampliando nuestra capacidad de secado. El secado no se puede confiar a nadie ya que es un proceso muy sensible. Esta operación debería encargarse a otra empresa, pero no existe aun una cultura de secado. Es un crimen secar la madera al ambiente. Ni el diseño o el acabado impedirán el material se malogre en un corto tiempo. La industria de aserrado no toma conciencia que si vendiera maderas con las dimensiones necesarias y seca la industria de muebles de madera para exportación estaría dispuesta a pagar mas, pues esto permitiría mejorar la calidad del producto final. No se puede pretender ser exportador al utilizar madera no seca. Contar con un consultor en Lima que tiene contacto con clientes en Estados Unidos parece ser el canal mas adecuado. También se necesita consultores para mejorar a la industria y calificar a las empresas para mejorar su atención al mercado. La madera peruana es mucho mejor que la madera importada. CITEMADERA como prestador de servicios, se ha anclado en Villa El

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Salvador y solo interactúa con ellos pero con empresas como nosotros no lo hace. Inclusive nosotros podemos ofrecerles ayuda y recibir ayuda para trabajar en conjunto. Una red estructurada de la industria permitirá aligerar el trabajo. Esto es utilizado en Italia por eso producen mucho. Para nosotros las ferias no tienen el efecto que se busca porque somos demasiado pequeños para competir con los grandes en las ferias. Los peruanos pasan desapercibidos por sus stands pequeños. Una feria es costosa y genera desgaste. Nosotros tenemos un departamento de diseño que atiende los requerimientos del cliente. No queremos descuidar los diseños propios.

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