Estudio de Pre-Factibilida Chulucanas

TESIS PUCP
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ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE CERMICAS DE CHULUCANAS
Tesis para optar el Ttulo de Ingeniero Industrial
Presentado por: Karina Milagros Tolentino Cceres Milagro Fortunata Vera Velarde
Lima - Per 2007
RESUMEN
La presente tesis tiene como objetivo evaluar la viabilidad tcnica, econmica y financiera de un estudio de pre-factibilidad para la implementacin de una empresa productora y comercializadora de Cermica de Chulucanas.
Los principales estudios realizados en el presente proyecto fueron: Anlisis Estratgico, Estudio de Mercado, Estudio Tcnico, Estudio de Organizacin y Legal y Estudio Econmico y Financiero.
En el Anlisis Estratgico se presenta un estudio de las principales variables del Macroentorno y del Microentorno mediante las cinco fuerzas competitivas de Porter. Asimismo se desarrolla cuantitativamente un anlisis FODA y se presenta la visin, misin, objetivos y estrategias del negocio.
En el Estudio de Mercado se define el producto a exportar y se determina el mercado objetivo del proyecto que result ser Estados Unidos. Finalmente se desarrolla la Estrategia de Comercializacin y las Ventajas Competitivas del Proyecto.
En el Estudio Tcnico se muestra la justificacin de la localizacin de la planta de produccin asimismo se determina el tamao del proyecto y la brecha insatisfecha que se pretende cubrir. Se describe el proceso productivo, se realiza un Balance de Masa, Balance de Lnea y un Diagrama de Pareto para determinar el producto principal, el cual result ser el jarrn grande. Finalmente se hall el Programa de Produccin Anual y la Poltica de Inventarios.
En el Estudio de Organizacin y Legal se describe el tipo de organizacin que tendr la empresa, una Sociedad Annima Cerrada (SAC) y se determina las polticas de la empresa. Se presenta la estructura organizacional, el perfil de cada puesto y los requerimientos de personal. Finalmente se desarrollan los aspectos legales, tributarios, laborales y los pasos que se debe seguir para la exportacin de los productos.
En el Estudio Econmico y Financiero se define la inversin a realizar, el financiamiento del proyecto, los presupuestos de Ingresos y Egresos. Asimismo se determina el Punto de Equilibrio, se muestra los Estados Financieros tales como
Balance General, Estados de Ganancias y Prdidas y Flujo de Caja Econmico y Financiero.
Posteriormente se demuestra la viabilidad econmica y financiera del proyecto a travs de los resultados de los ndices de rentabilidad tales como Valor Actual Neto (VANE y VANF), Tasa Interna de Retorno (TIRE y TIRF) y la relacin BeneficioCosto (B/C).
Finalmente se realiza un Anlisis de Sensibilidad para las variables ms importantes del proyecto.
INTRODUCCIN
La presente tesis pretende dar a conocer la Cermica de Chulucanas, producto que es muy admirado y apreciado en el extranjero y cuya demanda ha ido en aumento.
Existe un mercado potencial de Cermicas de Chulucanas muy atractivo, esto se afirma debido a que en los ltimos aos las exportaciones han ido en aumento superando el milln de dlares en los ltimos aos. Los principales destinos de estas exportaciones lo han constituido Estados Unidos, Italia, Espaa, Alemania, Holanda y Francia.
Actualmente existe el Centro de Innovacin Tecnolgica (CITE) de cermicas de Chulucanas, el cual fue fundado el 1 de Febrero del 2002 y cuya labor es la investigacin, capacitacin, promocin y optimizacin de materiales y
procedimientos, buscando de esta manera impulsar la exportacin de las cermicas, elevando su calidad a los exigentes estndares internacionales. Sin embargo, an se observa que muchos de los productos no estn estandarizados y por ende se encuentran subvalorados en el mercado. Esto se debe en gran parte a que existe bajo nivel de tecnologa y una gran informalidad empresarial en la mayora de artesanos. Una de las problemticas existentes frente al mercado externo, refiere que los talleres no exportan directamente, sino que esta actividad se desarrolla por empresas que compran la cermica a los artesanos (compaas trader). En ese sentido, no existe gran participacin en montos de exportacin para los mismos artesanos, sino de las trader (empresas exportadoras intermediarias). Ante este escenario se ha observado la gran oportunidad de llevar a cabo un proyecto de implementacin de una empresa que se encargue tanto de la produccin como de la exportacin de estas cermicas, aprovechando as el margen que da el comercializarlas directamente. Asimismo cabe mencionar que actualmente es ofertada por Internet y dentro de nuestro pas es comercializada en Chulucanas, Piura, Catacaos, Lima y Cusco, adems es promocionada en ferias internacionales y por instituciones tales como la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), la Asociacin de Exportadores del
Per (ADEX), la Comisin para la Promocin de Exportaciones (PROMPEX), embajadas, instituciones privadas, entre otras. Cabe resaltar que existe apoyo poltico y de otras instituciones para la exportacin de este producto bandera. En las siguientes pginas se presenta el estudio realizado, sustentando la conveniencia de la implementacin del proyecto.
INDICE CAPTULO I: ANLISIS ESTRATGICO 1.1 ANLISIS DEL MACROENTORNO 1.1.1 Ambiente Macroeconmico 1.1.2 Ambiente Social 1.1.3 Ambiente Poltico 1.2 ANLISIS DEL MICROENTORNO 1.2.1 Rivalidad entre empresas competidoras 1.2.2 Amenaza de entrada de nuevos competidores 1.2.3 Amenaza de los productos sustitutos 1.2.4 Poder de negociacin de los proveedores 1.2.5 Poder de negociacin de los compradores 1.3 PLANEAMIENTO ESTRATGICO 1.3.1 Visin 1.3.2 Misin 1.3.3 Anlisis FODA 1.3.4 Estrategia Genrica 1.3.5 Objetivos CAPTULO II: ESTUDIO DE MERCADO 2.1 CARACTERSTICAS PRINCIPALES 2.1.1 Producto 2.1.2 Consumidor 2.1.3 Horizonte del proyecto (Vida til) 2.2 ESTUDIO DEL MERCADO INTERNO DE CERMICAS DE CHULUCANAS 2.2.1 Estudio de la Demanda del Mercado Local 2.2.2 Estudio de la Demanda del Mercado Turstico 2.2.3 Perfil del demandante de Cermicas de Chulucanas en el Mercado Interno 2.2.4 Proyeccin de la Demanda del Mercado Interno 2.2.5 Estudio de la Oferta Cermicas Peruanas 2.2.6 Estudio de la Oferta de Cermicas de Chulucanas 2.3 ESTUDIO DEL MERCADO MUNDIAL DE CERMICAS 2.3.1 Estudio de la Demanda Mundial de Cermicas 2.3.2 Estudio de la Oferta Mundial de Cermicas 2.4 DETERMINACIN DEL PAS QUE CONSTITUIR EL MERCADO META DEL PROYECTO 2.4.1 Anlisis Cuantitativo 2.4.2 Anlisis Cualitativo 2.4.3 Resultado del Anlisis Cuantitativo y Cualitativo 2.4.4 Perfil del Consumidor Norteamericano 2.5 ESTUDIO DEL MERCADO DE CERMICAS DE ESTADOS UNIDOS 2.5.1 Estudio de la Demanda de Cermicas en Estados Unidos 2.5.2 Estudio de la Oferta de Cermicas a Estados Unidos 2.6 ESTUDIO DEL MERCADO DE CERMICAS DE CHULUCANAS DE ESTADOS UNIDOS 2.6.1 Estudio de la Oferta de Cermicas de Chulucanas a Estados Unidos 2.7 DETERMINACIN DE LA DEMANDA DEL PROYECTO EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE 2.8 ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIN 1 1 1 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 9 9 13 13 15 15 15 17 17 18 18 25 26 27 29 31 33 33 45 51 51 53 55 55 56 56 59 65 65 66 69
2.8.1 Producto 2.8.2 Plaza 2.8.3 Precio 2.8.4 Promocin 2.9 VENTAJAS COMPETITIVAS DEL PROYECTO CAPTULO III: ESTUDIO TCNICO 3.1 LOCALIZACIN 3.1.1 Anlisis de la Macro-localizacin 3.1.1.1 Factores de la Macro-localizacin 3.1.1.2 Evaluacin de las alternativas 3.1.1.3 Eleccin de la alternativa ptima para la Macro-localizacin 3.1.2 Anlisis de Micro-localizacin 3.1.2.1 Factores de Micro-localizacin 3.1.3 Justificacin de la Localizacin 3.2 TAMAO 3.2.1 Alternativas de Tamao 3.2.1.1 Tamao - Mercado 3.2.1.2 Tamao - Tecnologa 3.2.1.3 Tamao - Punto de Equilibrio 3.2.1.4 Tamao - Inversin 3.3 INGENIERA DEL PROYECTO 3.3.1 CARACTERSTICAS TCNICAS DEL PRODUCTO A PRODUCIR 3.3.2 PROCESO DE PRODUCCIN 3.3.2.1 Diagrama de Bloques 3.3.2.2 Diagrama de Operaciones del Proceso (DOP) 3.3.2.3 Descripcin del proceso productivo y transporte de la Cermica de Chulucanas 3.3.2.4 Diagrama de Actividades del Proceso (DAP) 3.3.2.5 Balance de Masa 3.3.2.6 Balance de Lnea 3.3.2.7 Diagrama de Pareto 3.3.2.8 Programa de Produccin Anual 3.3.2.9 Poltica de Inventarios 3.3.3 CARACTERSTICAS FSICAS DEL PROYECTO 3.3.3.1 Infraestructura 3.3.3.2 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 3.3.3.3 Distribucin de Planta 3.3.3.4 Requerimientos Anuales del Proceso CAPTULO IV: ESTUDIO DE ORGANIZACIN, ADMINISTRACIN Y LEGAL 4.1 DESCRIPCIN DE LA ORGANIZACIN 4.2. ADMINISTRACIN GENERAL 4.2.1. Poltica de Ventas 4.2.2. Poltica de Cobranzas 4.2.3 Poltica de Compras 4.3. ORGANIGRAMA 4.4. DESCRIPCIN DE FUNCIONES 4.5. CALIFICACIN DEL PERSONAL
69 70 71 72 74 75 75 75 75 76 77 77 79 80 80 80 80 80 80 81 81 81 82 82 84 88 97 100 101 103 104 105 106 106 108 115 117 122 122 123 123 123 123 123 124 128
4.6 REQUERIMIENTOS DE PERSONAL 4.7 ASPECTO LEGAL 4.8 ASPECTOS TRIBUTARIOS 4.8.1 Impuesto a la Renta: Tercera Categora 4.8.2 Impuesto General a las Ventas (IGV) 4.8.3 Impuesto Extraordinario de Solidaridad 4.8.4 Carga Impositiva Tributaria Laboral 4.9 ASPECTOS LABORALES 4.10 PASOS PARA LA EXPORTACIN CAPTULO V: ESTUDIO ECONMICO Y FINANCIERO 5.1 INVERSIN DEL PROYECTO 5.1.1 Inversin en Activos Tangibles 5.1.2 Inversin en Activos Intangibles 5.1.3 Inversin en Capital de Trabajo 5.1.4 Inversin Total 5.2 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 5.2.1 Estructura de Financiamiento del Proyecto 5.3 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 5.3.1 Presupuesto de Ingresos 5.3.2 Presupuesto de Costos 5.3.2.1 Presupuesto de Mano de Obra Directa (MOD) 5.3.2.2 Presupuesto de Materia Prima e Insumos Directos 5.3.2.3 Presupuesto de Costos Indirectos de Produccin 5.3.2.4 Presupuesto de Costo de Ventas (Costo de Produccin) 5.3.3 Presupuesto de Gastos 5.3.3.1 Presupuesto de Gastos Administrativos 5.4 PUNTO DE EQUILIBRIO ECONMICO 5.5 ESTADOS FINANCIEROS 5.5.1 Balance General 5.5.2 Estado de Ganancias y Prdidas 5.5.3 Flujo de Caja Econmico y Financiero 5.6 EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO 5.6.1 Valor Actual Neto (VAN) 5.6.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 5.6.3 Relacin Beneficio-Costo (B/C) 5.6.4 Periodo de Recuperacin de la Inversin (PRI) 5.7 ANLISIS DE SENSIBILIDAD 5.7.1 Variacin de la Demanda del Proyecto 5.7.2 Variacin del Costo de Materia Prima 5.7.3 Variacin del Costo de Mano de Obra 5.7.4 Resultados del Anlisis de Sensibilidad CONCLUSIONES BIBLIOGRAFA
130 131 133 133 133 134 134 135 136 137 137 137 139 139 141 141 142 143 143 144 144 145 145 148 148 148 151 152 153 154 155 157 157 157 158 158 158 159 159 160 160
NDICE
Anexo N 1: Historia de la cermica de Chulucanas Anexo N 2: Evolucin acelerada de las cermicas de Chulucanas para la Exportacin Anexo N 3: Estudio sobre la arcilla de Chulucanas Anexo N 4: Denominacin del origen Anexo N 5: Encuesta - Mercado Interno Anexo N 6: Clculo de la cantidad de hornos de quemado Anexo N 7: Clculo de la cantidad de hornos de ahumado Anexo N 8: CITE Cermica Chulucanas Anexo N 9: Clculo del Costo Efectivo Anual
1 4
6 7 8 9 11 12 14
CAPTULO I: ANLISIS ESTRATGICO En el presente captulo se realizar un Anlisis del Macroentorno y del Microentorno para realizar un diagnstico del sector Cermicas de Chulucanas. En el Anlisis del Macroentorno se estudiar el impacto que cada aspecto de las fuerzas macroambientales puede tener en la estructura competitiva de este negocio. En el Anlisis del Microentorno se desarrollarn las fuerzas competitivas del sector en mencin, a fin de identificar las oportunidades y amenazas que enfrenta una organizacin que pretenda ingresar a este rubro. Para ello se har uso del modelo de las 5 fuerzas de Porter. Finalmente se realizar un Anlisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, y se presentar la Visin, Misin, Objetivos y Estrategias del Negocio. 1.1 ANLISIS DEL MACROENTORNO Es necesario realizar este anlisis debido a que los cambios en el macroambiente pueden tener un impacto directo en cualquiera de las cinco fuerzas de Porter que ms adelante se detallarn, alterando en consecuencia la relativa solidez de estas fuerzas y con ello el atractivo de la industria. Las fuerzas macroambientales son: Ambiente Macroeconmico, Ambiente Social, Ambiente Poltico, Ambiente Legal, Ambiente Tecnolgico y Ambiente Demogrfico. Sin embargo slo se desarrollarn tres de estas fuerzas, las cuales son las que afectan al presente proyecto directamente. 1.1.1 Ambiente Macroeconmico
En el Per nos encontramos en un periodo en el que se observa un aumento en la inversin, el cual se sustenta principalmente en las buenas oportunidades de negocios que presenta la economa como consecuencia de la estabilidad macroeconmica y el contexto externo favorable. Para tener una idea de la situacin econmica del pas a continuacin se presentan los Principales Indicadores Macroeconmicos, los cuales estn proyectados hasta el 2010.
Cuadro N 1: Principales Indicadores Macroeconmicos del Per

PRECIOS Y TIPO DE CAMBIO Inflacin Promedio (Variacin porcentual) Tipo de Cambio Promedio (Nuevos soles por US$) PRODUCCIN PBI (Miles de millones de nuevos soles) PBI (Variacin porcentual real) SECTOR EXTERNO Balanza Comercial (Millones de US$) Exportaciones (Millones de US$) Importaciones (Millones de US$) 2005 1,6 3,30 2006 2,1 3,29 2007 2,5 3,29 2008 2,5 3,33 2009 2,5 3,36 2010 2,5 3,37
261,6 6,4
303,2 6,6
325,3 5,5
347,7 5,0
373,6 5,0
402,8 4,4
5163 17247 12084
6113 20150 14038
5892 21320 15428
5371 22320 16949
5730 24090 18361
5771 25782 20012
Fuente: Marco Macroeconmico Multianual 2007-2009 del Ministerio de Economa y Finanzas Elaboracin propia (*) Actualizado a Agosto del 2007
Se estima que la Inflacin para los prximos 3 aos se mantenga en un 2.5%, (cabe sealar que en la ltima dcada ha presentado una tendencia decreciente, lo cual ha sido bueno para el pas). Asimismo se estima que el Tipo de Cambio se mantendr en un promedio de 3.35 Nuevos Soles por US$ para los siguientes 3 aos. En cuanto al Producto Bruto Interno (PBI) 1, este se encuentra incrementndose ao a ao, lo cual es favorable para la implementacin del proyecto, ya que quiere decir que la economa del pas est creciendo. La Balanza Comercial ha presentado un crecimiento sostenido desde el ao 2002, obteniendo en el ao 2006 el valor de 6,113 millones de dlares (ao en el que las exportaciones alcanzaron la cifra rcord de 20,150 millones de dlares). Esto significa que la performance exportadora peruana de los ltimos aos ha sido buena, como se puede apreciar en el siguiente grfico.
El Producto Bruto Interno es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos por un pas en un determinado perodo. Comprende el valor de los bienes producidos, como viviendas, comercio, servicios, gobierno, transporte, etc. Cada uno de estos bienes y servicios se valora a su precio de mercado y los valores se suman para obtener el PBI. (Ver: http://tribunal.mef.gob.pe/glosariotributos.htm)
Grfico N 1: Variacin de la Balanza Comercial (En Millones de US$)

30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2005 2006
Balanza Comercial
2007
2008
2009
Importaciones
2010
Exportaciones
Por otro lado el manejo prudente y responsable del programa econmico, reconocido por diferentes analistas a nivel internacional, ha contribuido a mantener el indicador de riesgo pas entre los ms bajos de la regin. Frente a esto podemos llegar a la conclusin de que nos encontramos frente a una economa en plena expansin y con cimientos slidos para continuar un crecimiento sostenido. 1.1.2 Ambiente Social
Actualmente hay una tendencia mundial, sobretodo en Estados Unidos y Europa, por la adquisicin de productos artesanales frente a artculos de produccin industrial, para decoracin y regalos. En el caso de los consumidores estadounidenses por ejemplo, ellos gastan ms en artculos decorativos y regalos que lo que gastan en ropa. Los artculos que permiten establecer un lazo emocional con el consumidor, tales como artculos de coleccin, regalos exclusivos con licencia de propiedad, o artculos que incentiven los sentidos, como la vista, el olfato y el tacto tienen una elevada demanda entre los consumidores que buscan hacer de sus hogares unos espacios acogedores y reconfortantes. Un aspecto que llama la atencin de los consumidores de productos artesanales es que les llama la atencin la historia que hay detrs de cada pieza artesanal. Hay un importante grupo de consumidores que buscan la individualidad, lo autntico, lo artesano y autctono, como contrapunto a la produccin en masa. Atributos de marca como tradicional, con denominacin de origen, tnico o hecho a mano resultan muy atractivos para estos consumidores. Asimismo, las
artesanas son artculos cuya motivacin de compra se ve marcada por las tendencias de la moda, situacin cultural y capacidad adquisitiva del consumidor, entre otros. La diferenciacin, se constituye en el factor ms influyente en el impulso de compra de los artculos artesanales y es medido en funcin de su poca disponibilidad o la concepcin de que son nicos, llamados por eso artculos hardto-find. 1.1.3 Ambiente Poltico El factor poltico tambin tiene un efecto importante en el nivel de oportunidades y amenazas en el ambiente. En el Per se vive una etapa de estabilidad poltica y se fomenta la exportacin con el fin de generar divisas y nuevos puestos de trabajo. El Per posee una economa pequea, y por ello su desarrollo sostenido depende del crecimiento de su comercio exterior, es decir, del acceso de sus exportaciones a mercados cada vez ms amplios. Por dichos motivos el Gobierno Peruano ha buscado firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) 2 con los Estados Unidos, el cual acaba de ser aprobado, el 8 de Noviembre del 2007. Este TLC ofrecer la oportunidad de vender productos peruanos a un mercado con un poder de compra 180 veces mayor que el nuestro; lo cual resultar muy beneficioso para el presente proyecto.
Ver: http://www.tlcperu-eeuu.gob.pe
1.2 ANLISIS DEL MICROENTORNO A continuacin se efecta el estudio del microentorno en base al modelo de las cinco fuerzas de Porter. 1.2.1 Rivalidad entre empresas competidoras
Actualmente existen numerosos pequeos talleres familiares en Chulucanas y La Encantada en Piura, los cuales no exportan directamente sus productos, si no que esta labor es realizada por las denominadas empresas Trader. Estas Trader (exportadoras intermediarias) son las que constituirn las rivales del proyecto. Actualmente la rivalidad entre los competidores est en funcin de la capacidad de inversin que estos tengan para la produccin de lotes grandes frente a pedidos de alto volumen. En la actualidad slo existen 2 competidores grandes y estables, R. Berrocal S.A.C. y Allpa S.A.C., los cuales ocupan en conjunto el 80% del total exportable como se puede apreciar en el siguiente grfico. Grfico N 2: Participacin de Empresas Trader en el Ao 2006
OTROS 20%
ALLPA S.A.C. 15%
R.BERROCAL S.A.C. 65%
Fuente: Adex Data Trade (www.adexdatatrade.com) Elaboracin propia
La intensidad de la rivalidad entre las empresas competidoras aumenta conforme aumente el nmero de competidores, y estos se asemejen en tamao y capacidad de produccin. En el siguiente grfico se puede notar que R. Berrocal representara nuestro principal competidor, sus ventas han superado el medio milln de dlares los ltimos 4 aos (ms del 50% del total vendido en el mercado externo desde el ao 2002). Grfico N 3: Evolucin de la Participacin de las Empresas Trader de Cermicas de Chulucanas
1.200.000 1.000.000
FOB (US$)
800.000 600.000 400.000 200.000 0
2002 59.126,00 172.290,66 126.375,71 357.792,37
2003 691.839 302.174 127.393,45 1.121.406
2004 452.086,51 383.543,53 221.878,35 1.057.508,39
2005 635.238,97 184.919,74 270.490,71 1.090.649,42
2006 718.321,14 170.984,34 223.475,12 1.112.780,60
R.BERROCAL S.A.C. ALLPA S.A.C. OTROS TOTAL
1.2.2
Amenaza de entrada de nuevos competidores
El mercado es atractivo debido a que no hay fuertes barreras de ingreso, como por ejemplo no existe una lealtad firme de los clientes frente a las Trader, ni tampoco una fuerte preferencia por una marca, no se requiere un gran capital para ingresar a este negocio, se cuenta con canales de distribucin adecuados, las polticas reguladoras gubernamentales son beneficiosas para incursionar en este rubro, se cuenta con una gran facilidad de acceso a la materia prima y con un bajo costo de mano de obra.
1.2.3 Amenaza de los productos sustitutos Los productos sustitutos lo constituyen Cuadro N 2: Productos Sustitutos de aquellos que satisfacen la necesidad de obtener algn producto de decoracin o de regalo. Para el presente proyecto los productos sustitutos representan una fuerte amenaza debido a que la Cermica de Chulucanas podra ser reemplazada por cualquier otro producto artesanal no necesariamente del tipo cermico de otras regiones del Per y del Mundo. La situacin se complica si estos sustitutos entran al mercado con precios ms bajos y son de buena calidad y cuentas con bellos diseos.
12 Bisutera Artculos de yeso N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lnea de Produccin Vidrio Pintado Orfebrera Cestera Madera Cueros Repujados Textil Plano Textil de Punto Cerera Fierro Forjado Filigrana en Plata/Joyeria Fibra Vegetal Productos Artesanales Espejos, Posavasos, Bandejas. Portaretratos, Pastilleros, Floreros. Canastas, Carteras, Tapetes, Alfombras. Muebles, Cofres, Esculturas, artculos utilitarios para el hogar. Baules, Puff, Sillas, Mesas y Accesorios. Tapices, Cojines, Alfombras, Mantas. Chalinas, Chales, Mantas, Cojines. Velas Decorativas. Muebles, Artculos de Decoracin Complementarios. Aretes, collares, esclavas, figuras decorativas, sortijas, etc. Abanicos, sombreros, bolsos, mochilas, azafates, jarrones, portavasos, individuales. Pulseras, collares, aretes, chaquiras, muequeras. Figuras religiosas, cermios, adornos, etc.
la Cermica de Chulucanas
11
A modo de ejemplo, se detallan algunos productos artesanales sustitutos:
13
Fuente: http://www.amb-perou.fr Elaboracin propia
1.2.4 Poder de negociacin de los proveedores Los proveedores no constituyen una amenaza para este negocio debido a que se cuenta con muchos suministradores de materia prima e insumos y los precios de estos son bajos y en general estndar en el mercado. Es por ello que el poder de negociacin de los proveedores es dbil. Cabe mencionar que los propios artesanos pueden buscar la materia prima en las canteras de arcilla y preparar la pasta. Sin embargo para el presente proyecto el principal proveedor de materia prima ser el Centro de Innovacin Tecnolgica (CITE) 3 de la Cermica de Chulucanas, el cual cuenta con la maquinaria para la produccin de las pastas mejoradas formuladas de arcilla, la misma que permite obtener productos con mejores acabados, con fines de exportacin.
Ver Pgina Web del CITE de Cermica de Chulucanas (http://www.citeceramica.com.pe)
1.2.5
Poder de negociacin de los compradores Grfico N 4: Principales Compradores de Cermica de Chulucanas
El poder de los compradores es fuerte debido a que demandan cada vez mayor calidad, asimismo definen el volumen de la produccin la cual se realiza en su gran mayora bajo pedido. Si realizan un pedido grande el poder de negociacin de los compradores con respecto al precio es tambin fuerte. En el siguiente grfico se puede apreciar comprador que de el principal Cermica pas de
EUROPA 18%
OTROS 2%
EE.UU. 80%
Chulucanas es Estados Unidos, el cual Fuente: Adex Data Trade en el ao 2006 compr el 80% del total exportado.
(www.adexdatatrade.com) Elaboracin propia
1.3 PLANEAMIENTO ESTRATGICO 1.3.1 Visin Ser una empresa de clase internacional que cuente con cermicas Chulucanenses de la ms alta calidad, con bellos e innovadores diseos que satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes, haciendo que nuestro producto sea reconocido como sinnimo del Per a nivel nacional e internacional y dndole el prestigio que se merece frente a las artesanas de otros pases del mundo. 1.3.2 Misin Ser una empresa dedicada a la produccin, comercializacin y exportacin de cermicas de Chulucanas, que busque permanentemente darle un mayor valor agregado y una ventaja diferencial a nuestros productos, trabajando con personal calificado en un ambiente laboral grato que busque el desarrollo integral de sus recursos humanos. 1.3.3 Anlisis FODA Para realizar un diagnstico de la situacin actual del presente proyecto y obtener las estrategias adecuadas se presentan las siguientes matrices: (i) Matriz EFI - Evaluacin de Factores Internos
Peso 0,10 0,15 0,10 0,15 Calificacin 4 4 3 4 Ponderacin 0,40 0,60 0,30 0,60
Factores Internos Fortalezas F1. Se cuenta con una amplia variedad de diseos. F2. Existe gran disponibilidad de mano de obra calificada. F3. Existencia del CITE de Cermica de Chulucanas. F4. Se puede encontrar materia prima de alta calidad y a precios bajos en el CITE. Debilidades D1. Los productos no estn estandarizados por lo que se observa en algunos casos un acabado deficiente. D2. No se cuentan con embalajes adecuados para transportar los ceramios. D3. Baja productividad por no contar con la maquinaria respectiva y hacer todo el proceso de produccin de forma manual. D4. No existen marcas comerciales. D5. Existe poca flexibilidad en el volumen de produccin. Total Elaboracin Propia
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,00
1 2 2 1 1
0,10 0,20 0,20 0,10 0,10 2,60
Cada factor interno tiene un peso relativo, al cual se le ha otorgado una calificacin de acuerdo al siguiente cuadro:
Puntuacin Nivel 1 Debilidad Mayor 2 Debilidad Menor 3 Fuerza Menor 4 Fuerza Mayor Elaboracin Propia
De acuerdo a la Matriz EFI se obtiene un puntaje global de 2.60 por lo cual la posicin estratgica interna general de la empresa est por encima de la media de 2.50. Por ello la compaa debera seguir estrategias que capitalicen sus fortalezas internas y neutralicen sus debilidades. (ii) Matriz EFE - Evaluacin de Factores Externos
Factores Externos Oportunidades O1. Se cuenta con un especial apoyo poltico del Gobierno Peruano adems se tiene un fondo de 600 millones de dlares provenientes del Banco Mundial O2. Existencia de ferias y exposiciones internacionales para promocionar productos artesanales. O3. Existencia de entidades que brindan apoyo crediticio como la Corporacin Financiera de Desarrollo (COFIDE) a proyectos de este tipo. O4. El TLC abrir las puertas al mercado ms grande del mundo (Estados Unidos, principal consumidor extranjero de cermicas de Chulucanas). O5. Se cuenta con informacin de oportunidades comerciales disponibles en las Cmaras de Comercio, PROMPEX, Comisin de Promocin de la Pequea y Micro Empresa (PROMPYME), ADEX, etc. Amenazas A1. Competidores de cermicas a nivel nacional (como los de Ayacucho, Cajamarca, Cusco, entre otros) representan una amenaza en cuanto a oferta y precio. A2. Competencia con artesanas de otros pases (China, India, Guatemala, Costa Rica, Mxico, Espaa, etc.) A3. Existe un riesgo de que se incrementen los precios de los ceramios si no se tiene el control sobre los canales de distribucin. Total Elaboracin Propia Peso Calificacin Ponderacin
0,15 0,10 0,10
4 4 4
0,60 0,40 0,40
0,20
0,80
0,10
0,30 0,00
0,10 0,15 0,10 1,00
2 1 2
0,20 0,15 0,20 3,05
Cada factor externo tiene un peso relativo, al cual se le ha otorgado una calificacin de acuerdo al siguiente cuadro:
Puntuacin Nivel 1 Amenaza Mayor 2 Amenaza Menor 3 Oportunidad Menor 4 Oportunidad Mayor Elaboracin Propia
De acuerdo a la Matriz EFE la ponderacin obtenida es de 3.05.
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(iii) Matriz Interna - Externa (I - E) La matriz interna-externa coloca las diferentes divisiones de una organizacin dentro de un cuadro de nueve celdas. La matriz IE se basa en dos dimensiones clave: los totales ponderados del EFI en el eje x y los tortales ponderados del EFE en el eje y. En el eje x de la matriz IE un total ponderado de entre 1.0 y 1.99 del EFI representa una posicin interna dbil, una calificacin de entre 2.0 y 2.99 se puede considerar promedio y una calificacin de entre 3.0 y 4.0 es fuerte. De igual manera, en el EFE, un total ponderado de entre 1.0 y 1.99 en el eje y se considera bajo, una calificacin de entre 2.0 y 2.99 es intermedia y una calificacin de 3.0 a 4.0 es alta. Empleando las ponderaciones obtenidas tanto de los factores internos como de los externos se observa en la matriz que la empresa se ubica en el cuadrante II, la recomendacin para esta divisin es Crecer y Construir. Se deben aplicar estrategias intensivas (penetracin en el mercado, desarrollo del mercado o desarrollo del producto) o las integrativas (integracin hacia atrs, integracin hacia delante e integracin horizontal).
Puntajes de Valores Totales de la Matriz EFI Slido 3a4 4 Puntajes de Valores Totales de la Matriz EFE Alto 3a4 3 Medio 2 a 2.99 2 Bajo 1 a 1.99 1 3 Promedio 2 a 2.99 2 Dbil 1 a 1.99 1
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
Elaboracin Propia
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(iv) Matriz FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES
D1. Los productos no estn estandarizados por lo F1. Se cuenta con una amplia variedad de diseos. que se observa en algunos casos un acabado deficiente. F2. Existe gran disponibilidad de mano de obra calificada. D2. No se cuentan con embalajes adecuados para transportar los ceramios. D3. Baja productividad por no contar con la maquinaria respectiva y hacer todo el proceso de produccin de forma manual. D4. No existen marcas comerciales. D5. Existe poca flexibilidad en el volumen de produccin. OPORTUNIDADES O1. Se cuenta con un especial apoyo poltico del Gobierno Peruano adems se tiene un fondo de 600 millones de dlares provenientes del Banco O2. Existencia de ferias y exposiciones internacionales para promocionar productos artesanales. O3. Existencia de entidades que brindan apoyo crediticio como la Corporacin Financiera de Desarrollo (COFIDE) a proyectos de este tipo. O4. El TLC abrir las puertas al mercado ms grande del mundo (Estados Unidos, principal consumidor extranjero de cermicas de Chulucanas). O5. Se cuenta con informacin de oportunidades comerciales disponibles en las Cmaras de Comercio, PROMPEX, Comisin de Promocin de la Pequea y Micro Empresa (PROMPYME), ADEX, etc. AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
MATRIZ FODA
F3. Existencia del CITE de Cermica de Chulucanas. F4. Se puede encontrar materia prima de alta calidad y a precios bajos en el CITE.
1. Participar en las ferias internacionales ofreciendo productos con diseos innovadores.
4. Desarrollar tcnicas que promuevan estandarizar la calidad del producto haciendo uso del apoyo del gobierno y otras entidades.
2. Implementar una poltica de comercializacin 5. Posicionar una marca promocionndola en las que aproveche las ventajas de ingreso al mercado ferias internacionales y a travs de instituciones internacional (EE.UU.). como PROMPEX, ADEX, etc.
3. Potenciar la capacitacin de la mano de obra con el apoyo del gobierno.
8. Desarrollar un Plan de Produccin que sea 6. Desarrollar un Plan de Marketing agresivo con el A1. Competidores de cermicas a nivel nacional flexible al cambio en cuanto a variedad de diseos, (como los de Ayacucho, Cajamarca, Cusco, entre fin de posicionar la Cermica de Chulucanas en el volumen de produccin, etc.; con el fin de que la otros) representan una amenaza en cuanto a oferta mercado nacional e internacional, resaltando su empresa sea competitiva y adaptable a los calidad frente a artesanas de otras regiones. y precio. cambios de su entorno. A2. Competencia con artesanas de otros pases (China, India, Guatemala, Costa Rica, Mxico, Espaa, etc.) A3. Existe un riesgo de que se incrementen los precios de los ceramios si no se tiene el control sobre los canales de distribucin. 7. Desarrollar un Plan de Distribucin de los productos que disminuya intermediarios en la cadena de valor. 9. Desarrollar un Benchmarking con otras compaas de productos similares con el fin de optimizar las tcnicas de produccin.
Elaboracin Propia
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1.3.4 Estrategia Genrica De acuerdo a Porter existen tres tipos de estrategia genrica: Liderazgo en Costos, Diferenciacin y Enfoque. Para el presente proyecto se desarrollar la estrategia de Diferenciacin, la cual consiste en la singularizacin del producto que se ofrece, creando algo que sea percibido en el mercado como nico. El xito de la Estrategia de la Diferenciacin para el producto del presente proyecto radicar en: Sus innovadores, particulares y bellos diseos. Su inimitable tcnica de produccin milenaria (tcnica del positivo-negativo) , nica en el mundo. El desarrollo de la imagen de marca, para lograr posicionamiento. El desarrollo del empleo de un embalaje especial, el cual dar un mayor valor agregado al producto (ya que con l se garantiza 100% de cuidado de la pieza). La implementacin del empleo de tecnologa (maquinaria y herramientas) as como el uso de la ptima materia prima para la obtencin de cermicas de la ms alta calidad, que logren satisfacer los requisitos del exigente mercado internacional. 1.3.5 Objetivos Los objetivos a definir se clasifican en Estratgicos y Financieros. (i) Objetivos Estratgicos: Son los encargados en sealar la lnea de accin de la empresa hacia el futuro. Para el presente proyecto se tendrn en cuenta los siguientes objetivos estratgicos: Difusin y posicionamiento del producto en el mercado interno y externo. Mantener la alta calidad de los productos. Desarrollar un buen ambiente laboral donde se logre la sinergia del personal. Ofrecer un excelente servicio a los clientes logrando la lealtad de los mismos. Ser una empresa adaptable al cambio con respecto a los diseos, mantenindose en la vanguardia en la decoracin de los ceramios con el fin de tener una mayor cartera de productos a ofrecer a los clientes, que satisfagan sus expectativas.
4
Tcnica mediante la cual se logra que se impregne los diseos en color negro a los ceramios, luego de que estos son sometidos al ahumado con las hojas de mango.
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Consolidar un crecimiento de cobertura de mercado del 4% anual.
(ii) Objetivos Financieros Lograr la recuperacin de la inversin en un plazo no mayor a 4 aos. Crecimiento de ventas e ingresos del orden del 3 al 5% por ao. Obtener una tasa anual de rendimiento sobre la inversin para los prximos 10 aos del 6% despus de impuestos. Obtener capital por medio de una deuda a largo plazo. Determinar una proporcin de pago de dividendos apropiada (20% anual).
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CAPTULO II: ESTUDIO DE MERCADO 2.1 CARACTERSTICAS PRINCIPALES 2.1.1 Producto El producto de estudio es la Cermica de Chulucanas la cual ha sido declarada en Septiembre del 2005 como "Producto Bandera" junto con los Camlidos Sudamericanos, la Gastronoma Peruana, el Pisco, la Maca, el Algodn Peruano y la Lcuma. Esta cermica tradicional tiene races culturales profundas que provienen de las culturas prehispnicas TALLN y VICUS del Norte del Per (500 d.C.), de las cuales heredaron la tcnica de decoracin EN NEGATIVO y EL PALETEADO; tcnica redescubierta en 1978. Actualmente este arte se desarrolla principalmente en las ciudades de Chulucanas y La Encantada en el Departamento de Piura. Los motivos que se representan en las cermicas hacen alusin a bhos, chicheras rsticas, campesinos, cantores, la fertilidad, las novias, el sol y la luna, la marinera, las aves, motivos geomtricos, motivos Nazca, motivos Chim, entre otros. La Cermica de Chulucanas se divide en 2 rubros: (i) Vasijas de cermica (ii) Esculturas de cermica Y estas a su vez de acuerdo a la funcin que cumplen se pueden clasificar en cermica del tipo: (a) Decorativa Ornamental: Como jarrones, platos, floreros, etc.
(b) Utilitaria: Como ceniceros, jarras, paneras, fruteras, fuentes, lmparas, etc.
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ltimamente con la incorporacin de nuevas tendencias de ms alta temperatura se est aplicando un vidriado interior a las vasijas para hacerlas impermeables a los lquidos, de igual manera se est introduciendo el torno elctrico, moldes para estandarizacin, hornos elctricos y a gas para producciones masivas de vasijas con fines de exportacin. Actualmente es una cermica muy resistente puesto que se trabaja con una materia prima mejorada de altsima calidad y estandarizada que se procesa y se vende lista para su utilizacin en el CITE de Cermica de Chulucanas. Por otro lado es importante mencionar la clasificacin arancelaria de la Cermica de Chulucanas, la cual es la siguiente: Partida Arancelaria: Sector: Sub-Sector: Categora: 6913900000 Artesana Cermica Decorativa
La produccin del presente proyecto estar enfocada en las vasijas, platos y jarrones de cermica de distintos tamaos, elaborados en torno y de color blanco y negro (bcromas), debido a que esta caracterstica es la que la diferencia de las cermicas del resto del mundo. Cabe mencionar que el proyecto involucra el dar un mayor valor agregado al producto final a travs de diseos innovadores, mejorando la resistencia del empaque y embalaje del producto, la presentacin, creacin de una marca, etc.
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2.1.2
Consumidor
En el caso de la Cermica de Chulucanas la oferta se orienta a dos mercados: (1) Mercado Interno: El cual est constituido por el mercado local y el mercado turstico (interno y receptivo). En el caso de la demanda local los consumidores los constituyen personas del nivel socioeconmico A y B. Por su parte el segmento turstico se caracteriza por adquirir la Cermica de Chulucanas en el mismo Piura o en tiendas artesanales de Lima o provincias. (2) Mercado Externo: Est constituido por el mercado de exportacin, el cual es altamente exigente. En este caso el consumidor est representado por las Empresas Importadoras del producto y por el Consumidor Final del Extranjero (al cual se llega a travs de las ventas en ferias, por catlogos de Internet, etc.). La cermica Chulucanense ha demostrado tener gran acogida en mercados internacionales siendo el principal cliente Estados Unidos. 2.1.3 Horizonte del proyecto (Vida til) En ingeniera, se entiende por horizonte de proyecto, al lapso de tiempo, 10 a 25 aos, para el cual se estima que el proyecto debe cumplir cabalmente con sus objetivos. 5 Para el presente proyecto se ha considerado una vida til de 10 aos por el tipo de produccin y tipo de maquinaria con el que se cuenta. Por ello se tomar en cuenta la demanda y la oferta del ao 2008 al 2017. Cabe sealar que del ao 2013 al 2017 se mantienen constantes los valores del 2012, debido a que en este ao el proyecto ha logrado alcanzar la madurez y estabilidad aprovechando su mxima capacidad instalada.
http://es.wikipedia.org/wiki/Horizonte_del_proyecto
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2.2 ESTUDIO DEL MERCADO INTERNO DE CERMICAS DE CHULUCANAS La demanda del Mercado Interno estar constituida por el mercado local (Limeo) y el mercado turstico (conformado por turistas extranjeros).
2.2.1 Estudio de la Demanda del Mercado Local Para determinar la demanda local se realiz una segmentacin del mercado, para lo cual se utiliz la divisin Socioeconmica presentada por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) y la Asociacin Peruana de Investigadores de Mercados (APEIM). Esta divisin identifica cinco niveles socioeconmicos, los cuales son:
Cuadro N 3: Divisin Socioeconmica de Lima NIVEL Nivel Alto (A) Nivel Medio Alto (B) Nivel Medio (C) Nivel Bajo (D) Nivel Extremadame nte Bajo (E)
Fuente: INEI APEIM
ESTRATO A1 A2 B1 B2 C1 C2 D E
DEFINICIN Alto Medio Alto Medio Alto Tpico Medio Alto Bajo Media Popular Media Regular Pobre Muy Pobre
En un estudio presentado por la empresa Apoyo Opinin y Mercado se estableci que los Niveles A y B son el 19.9% de los hogares limeos y los mismos perciben el 56.3% de los ingresos totales de la poblacin. Es por ello que las ventas en el mercado interno se centrarn en los Niveles Alto (A) y Medio Alto (B) debido a que sus ingresos mensuales les permiten cubrir con todas sus necesidades bsicas y an tener dinero para realizar otros gastos, como comprar productos decorativos para el hogar. Segn el mismo estudio de Apoyo Opinin y Mercado S.A. a Junio del 2005, los ingresos promedios mensuales son:
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Cuadro N 4
ESTRATO A1 A2 B1 B2
INGRESOS FAMILIARES US.$ 5294 US.$ 2677 US.$ 1224 US.$ 611
Fuente: Apoyo Opinin y Mercado Elaboracin Propia
El estudio del mercado interno se desarrollar en los distritos residenciales de San Isidro, Miraflores, San Borja, Surco y La Molina. Se eligi estos distritos dado que, segn el estudio realizado por Apoyo Opinin y Mercado, dentro de estos predominan los Niveles Socioeconmicos A y B. El mercado objetivo local tendr una poblacin cuyas edades fluctuarn entre 25 y 59 aos debido a que entre estas edades se encuentran las personas que forman un nuevo hogar y adems las personas que buscan nuevos productos decorativos para adornar su casa. Este grupo constituir los compradores potenciales de Cermica de Chulucanas. La poblacin est distribuida en cada uno de los distritos establecidos de la siguiente forma:
Cuadro N 5: Cantidad de Poblacin por Edad y Distrito

Poblacin entre 25 - 59 aos La Molina 55.382 Miraflores 45.103 San Borja 61.384 San Isidro 35.531 Santiago de Surco 92.211 Total 289.612 Fuente: Apoyo Opinin y Mercado Elaboracin Propia Distrito % 19,1% 15,6% 21,2% 12,3% 31,8% 100,0%
Como se observa la poblacin del mercado objetivo interno asciende a 289,612 personas. El estudio de la demanda se bas en una investigacin cuantitativa en la cul mediante un cuestionario estructurado se identifico a los posibles consumidores del producto. Las encuestas fueron realizadas durante el mes de Octubre del 2007.
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Para recabar la informacin se procedi a seleccionar una muestra significativa del mercado objetivo con la cul se desarrollara una encuesta a los residentes de los distritos escogidos. Para poder hallar un tamao de muestra fue necesario determinar el tamao del mercado objetivo. De dicho mercado objetivo, el cual asciende a 289,612 personas, se procedi a tomar un tamao de muestra con un nivel de confianza del 90% y un error de 5%. La muestra se determin de acuerdo a la siguiente frmula estadstica:
n=
O2 * N * p * q e 2 * ( N 1) + O 2 * p * q
Donde: O = Nivel de Confianza del 90% (1.64 en la Tabla de Distribucin Normal). N = Universo o Poblacin (289,612) p = Poblacin a favor (50%) q = Poblacin en contra (50%) e = Error de Estimacin (5%) El tamao de la muestra que se debera tomar ascendi a 269 personas. Luego con el tamao de muestra obtenido, se determin el nmero de personas a entrevistar por distrito, multiplicando el porcentaje de habitantes por distrito (indicado en el Cuadro N 5) por el tamao de muestra.
Cuadro N 6: Cantidad de Personas a encuestar por Distrito

LUGAR DE RESIDENCIA La Molina Miraflores San Borja San Isidro Santiago de Surco Total Elaboracin Propia MUESTRA Nmero de % Personas 51 19,1% 42 15,6% 57 21,2% 33 12,3% 86 31,8% 269 100,0%
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Con la finalidad de determinar el nmero de clientes que demandaran las Cermicas de Chulucanas se realiz una encuesta, la cual se muestra en el Anexo N 5. En resumen la encuesta nos arroj los siguientes resultados: Ante la pregunta:
1. Comprara alguna Cermica de Chulucanas? El estudio revel lo siguiente:
Cuadro N 7: Clientes Potenciales de Cermica de Chulucanas

MUESTRA ESTADO % S la comprara No la comprara TOTAL Elaboracin Propia 13% 87% 100% Nmero de Personas 35 234 269 % 13% 87% 100% TOTAL Nmero de Personas 37.682 251.930 289.612
Es decir que un 13% s comprara una Cermica de Chulucanas y un 87% no la comprara. Para hallar la cantidad total de Clientes Potenciales se multiplic el porcentaje de personas que s la comprara segn la encuesta (equivalentes al 13%) por el nmero total de habitantes de los distritos encuestados (289,612). Para obtener el nmero total de clientes potenciales por distrito se multiplic el porcentaje de compradores por distrito obtenido segn la muestra (Cuadro N 8) por la cantidad de personas que s comprara la cermica de Chulucanas (37,682).
Cuadro N 8: Distribucin de Clientes Potenciales por Distrito

LUGAR DE RESIDENCIA La Molina Miraflores San Borja San Isidro Santiago de Surco TOTAL Elaboracin Propia MUESTRA Nm ero de Personas 6 9 8 7 6 35 % 17% 26% 21% 19% 17% 100% TOTAL Nm ero de Personas 6.460 9.690 8.075 6.998 6.460 37.682 % 17% 26% 21% 19% 17% 100%
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En cuanto al gnero de los posibles clientes, este se distribuye de la siguiente manera: Cuadro N 9: Gnero de los Clientes
SEXO Masculino Femenino TOTAL Elaboracin Propia % 43% 57% 100%
En el cuadro, se puede apreciar que los clientes estn conformados en su mayora por mujeres (57%) y hombres (43%). En cuanto a la edad de los posibles compradores, sta se distribuye de la siguiente forma: Cuadro N 10: Edad de los Clientes
EDAD 25-30 31-40 41-50 51-59 TOTAL Elaboracin Propia % 14% 46% 26% 14% 100%
El 72% de los consumidores potenciales est constituido por personas cuyo rango de edad vara entre los 31 y 50 aos de edad. En cuanto a la ocupacin de los demandantes esta se distribuye de la siguiente forma: Cuadro N 11: Ocupacin de los Clientes
OCUPACIONES Empleados Empresarios Estudiantes Amas de Casa Otros TOTAL Elaboracin Propia % 54% 29% 3% 11% 3% 100%
El 54% de los demandantes est constituido por empleados y el 29% por empresarios.
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2. Por qu no comprara una Cermica de Chulucanas? Las personas que no compraran este producto dieron como motivo las siguientes respuestas:
Cuadro N 12: Motivos por el que no comprara una Cermica de Chulucanas

RESPUESTA Ya tengo una o ms No conozco la Cermica de Chulucanas No tengo inters en adquirir una No sabe ni opina TOTAL Elaboracin Propia % 36% 21% 26% 17% 100%
Es decir que en su mayora, en un 36%, no la compraran porque cuentan con una o ms unidades de este producto.
3. Si tiene una Cermica de Chulucanas, dnde la adquiri? Ante esta pregunta se obtuvieron los siguientes resultados: Cuadro N 13: Principales Puntos de Venta
LUGAR Ferias Tiendas Artesanales Supermercados Centros Comerciales Otros TOTAL Elaboracin Propia % 6% 17% 43% 31% 3% 100%
Los supermercados constituyen el principal punto de venta en el mercado interno de acuerdo a la encuesta realizada.
4. Qu precio estara dispuesto a pagar por una Cermica de Chulucanas? En cuanto a los precios que los consumidores estaran dispuestos a pagar por el producto, estos se distribuyen de la siguiente manera:
Cuadro N 14: Precios que estaran dispuestos a pagar los Clientes Potenciales
PRECIOS Menos de S/. 15 Entre S/. 15 - 25 Entre S/. 26 - 50 Entre S/. 51 - 75 Mas de S/. 75 TOTAL Elaboracin Propia % 20% 54% 14% 9% 3% 100%
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5. Qu tipo de Cermica de Chulucanas le gustara adquirir? En cuanto a la preferencia de los productos que desearan encontrar, los clientes potenciales respondieron:
Cuadro N 15: Principales Productos de Cermica de Chulucanas que deberan ofrecerse

PRODUCTOS Platos Vasijas Jarrones Esculturas varias Otros TOTAL Elaboracin Propia % 20% 17% 40% 17% 6% 100%
De la encuesta se concluye que los jarrones son los productos ms representativos de la Cermica de Chulucanas.
6. Cul es el factor que le motivara a comprar una Cermica de Chulucanas? En cuanto a los factores que motivaran la compra los clientes potenciales respondieron:
Cuadro N 16: Factores que Motivaran la compra de Cermica de Chulucanas

PRODUCTOS Precio Calidad Diseos Otros TOTAL Elaboracin Propia % 6% 34% 57% 3% 100%
Es decir que los clientes potenciales aprecian ms la Calidad (34%) y los Diseos (57%) que otra caracterstica del producto. Esto tiene relacin con que el mercado objetivo, el cual est compuesto por personas de elevados ingresos econmicos para los cuales la calidad y la belleza del producto es ms importante que el precio.
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2.2.2 Estudio de la Demanda del Mercado Turstico En la dcada de los noventa, el turismo comenz a cobrar una importancia cada vez mayor en el Per. Los ingresos de divisas por turismo crecieron de US$ 217 millones en 1990 a US$ 911 millones en el 2000, convirtindose en la tercera fuente generadora de divisas despus de la minera y de la pesca 6. A continuacin se muestra el nmero de turistas extranjeros que ingresaron al pas en los ltimos aos de acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR):
Cuadro N 17: Llegadas de Visitantes Internacionales por Aeropuerto Internacional Jorge Chvez
Ao Llegadas Internacionales Crecimiento (%) 11,0% 4,9% 16,2% 8,7% -1,3% 4,5% 4,8% 19,5% 19,0% 3,0% 11,9% 10,6% 10,4% 10,2% 9,9% 9,6%
1997 433.455 1998 454.809 1999 528.299 2000 574.123 2001 566.916 2002 592.188 2003 620.375 2004 741.264 2005 881.761 2006 907.877 2007 1.015.658 2008 1.123.081 2009 1.239.836 2010 1.365.921 2011 1.501.336 2012 1.646.083 Fuente: MINCETUR
El incremento de las visitas internacionales pronunciada en los aos 2004 y 2005 se debi a la fuerte propuesta del gobierno por incentivar el turismo y promociones en pases extranjeros para visitar el Per y sus atractivos. En el ao 2006 hubo un menor crecimiento debido a la situacin poltica ya que se estaba eligiendo al Presidente de la Nacin, recuperndose en lo que va del ao 2007. Las llegadas internacionales del 2007 al 2012 fueron obtenidas de una proyeccin polinomial de segundo grado, la cual se muestra en el siguiente grfico:
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIN DEL EMPLEO, Estudio sobre la Tendencia de la Demanda Turstica Internacional, Lima, Ao 2003
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Grfico N 5: Proyeccin de las Llegadas Internacionales

y = 4665,4x 2 + 119,15x + 449834 R2 = 0,9524
1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Elaboracin Propia Segn el estudio presentado por PROMPER acerca del Perfil del Turista Extranjero, se tiene que el 87% de estos est interesado en comprar artesanas peruanas. De acuerdo a la proyeccin realizada el mercado potencial compuesto por turistas para el 2007 asciende a 883,622 personas. De este nmero se toma como hiptesis que el 1% de esta cantidad de personas comprar Cermicas de Chulucanas, es decir 8,836 personas, esta hiptesis esta basada en la representatividad de las Cermicas de Chulucanas respecto a las Cermicas Peruanas.
2.2.3 Perfil del demandante de Cermicas de Chulucanas en el Mercado Interno Por una parte, es la de un individuo con un nivel cultural alto, sus ingresos promedios familiares estn sobre los US$ 611. El consumidor, en mayora, es una persona cuya edad se encuentra entre los 31 y 50 aos de edad, generalmente de sexo femenino, que se desempea como empresario o empleado de alguna compaa. En su mayora, este consumidor estara dispuesto a pagar entre S/.15 y S/.25 (obtenido segn encuestas) por este producto.
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El consumidor buscara que el producto sea de buena calidad y que tenga un buen acabado y bellos diseos. Por otro lado, los turistas que estaran interesados en comprar estas cermicas son aquellos los que aman lo autctono de los pueblos y que buscan la individualidad y originalidad en cada uno de estos productos, nicos en su especie y sin repeticin ya que son hechos a mano y han sido declarados Productos Bandera del Per.
2.2.4 Proyeccin de la Demanda del Mercado Interno Tomando de base el estudio de estratos econmicos APEIM y los resultados de la encuesta, se tiene un consumo estimado de 37,682 pobladores limeos (Ver Cuadro N 7). En lo que se refiere a la poblacin objetivo dentro de los estratos socioeconmicos, se proyectar utilizando la tasa de crecimiento anual determinada por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI).
Cuadro N 18: Tasa de Crecimiento Anual por Distrito

DISTRITO LIMA METROPOLITANA LA MOLINA MIRAFLORES SAN BORJA SAN ISIDRO SANTIAGO DE SURCO TASAS 2.1 5.5 -0.3 2.1 -1.5 2.1
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI)
Se considera que la economa crecer sostenidamente en los prximos aos dada la estabilidad econmica por la que atraviesa el pas, la erradicacin del terrorismo, lo cual no hace variar mucho el porcentaje de los estratos socioeconmicos ni del crecimiento del turismo. En el Cuadro N 8 se mostr la cantidad de compradores que se tendra por distrito, luego con la informacin proporcionada del INEI sobre el crecimiento anual poblacional por distrito se procedi a determinar la cantidad de compradores por ao y por distrito, como se muestra a continuacin:
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Cuadro N 19: Nmero de Clientes por ao y por distrito

DISTRITO La Molina Miraflores San Borja San Isidro Santiago de Surco Turistas Extranjeros TOTAL Elaboracin Propia 2007 6.460 9.690 8.075 6.998 6.460 8.836 46.518 2008 6.815 9.399 8.244 6.893 6.595 9.771 47.717 2009 7.190 9.117 8.417 6.790 6.734 10.787 49.034 2010 7.585 8.843 8.594 6.688 6.875 11.884 50.470 2011 8.002 8.578 8.775 6.588 7.020 13.062 52.024 2012 8.443 8.321 8.959 6.489 7.167 14.321 53.699
El nmero de clientes que se tendr durante cada ao corresponde al nmero de personas que demandaran la compra del producto. El estudio de mercado determin que un 20% gastara menos de S/. 15, un 54% entre S/. 15-25, 14% gastara entre S/. 26-50, un 9% gastara entre S/.51-75 y un 3% ms de S/. 75. Para obtener la demanda interna en US$, se multiplic el porcentaje de personas que compraran cada tipo de producto (Cuadro N 15) por el precio promedio del mismo (precio determinado de acuerdo a las encuestas, Cuadro N 14).
Cuadro N 20: Demanda Anual en US$ por ao y por distrito

DISTRITO Santiago de Surco San Borja La Molina Miraflores San Isidro Turistas Extranjeros TOTAL (S/.) TOTAL (US$) Elaboracin Propia 2007 31.935 47.903 39.919 34.596 31.935 43.684 229.972 69.689 2008 33.692 46.466 40.757 34.077 32.606 48.304 235.902 71.485 2009 35.545 45.072 41.613 33.566 33.291 53.326 242.412 73.458 2010 37.500 43.720 42.487 33.063 33.990 58.749 249.507 75.608 2011 39.562 42.408 43.379 32.567 34.703 64.573 257.193 77.937 2012 41.738 41.136 44.290 32.078 35.432 70.799 265.473 80.446
Se determina que la demanda inicial del proyecto ser igual a US$ 69,689 entre personas locales y turistas.
28
2.2.5 Estudio de la Oferta Cermicas Peruanas Las exportaciones de cermicas peruanas han crecido en los ltimos aos como se puede apreciar en el siguiente grfico:
Grfico N 6: Evolucin de las Exportaciones Peruanas en Cermica

5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Miles de US$
Ao
Fuente: ADEX Elaboracin propia
La cada observada en el ao 2001 se debe al ataque terrorista que sufri Estados Unidos, esto afect a todos los exportadores de cermicas peruanas por ser este pas el principal importador de estos productos. Entre el ao 2002 y 2003 las exportaciones crecieron en un 7%, entre el ao 2003 y 2004 crecieron en un 18% lo cual representa US$ 708,000. Como resumen del perodo, en 5 aos (2001-2005) la exportacin de cermicas peruanas se ha duplicado. De acuerdo a informacin obtenida de ADEX, las principales ciudades productoras de artesanas en el Per son: 1. Ancash: Cermica tallada en piedra de esculturas, rplicas de cabezas clavas, tumis, lanzones, del templo de Chavin, portafotos y portalapiceros. 2. Ayacucho: Cermica tallada en piedra de Huamanga de escenas costumbristas y religiosas. Cermicas en arcilla de iglesias toritos, chismosas, escenas costumbristas, nacimientos, cruces de la pasin. 3. Cusco: Piezas utilitarias y decorativas como floreros, platos y diferentes tipos de recipientes de muchos colores como los keros, arybalos, qochas y raquis; se caracteriza por la elaboracin de personajes sin pulir como campesinos y cristos con rasgos deformes.
29
4. Ica: Cermica en arcilla, rplica de la Cultura Nazca, paneras, ceniceros. 5. Junn: Silbatos en diversas figuras, cntaros antropomorfos y fitomorfos. 6. Puno: Cermica grotesca y vidriada como ollas globulares, jarras, platos decorados, toritos de Pucar, tinajas. Tambin se elaboran iglesias y capillas as como personajes tpicos y animales y plantas del Lago Titicaca. 7. San Martn: Cermica utilitaria como vasijas y platos. 8. Ucayali: Tinajas ceremoniales, platos, vasijas tpicas, con diseos de la comunidad nativa shipiba. 9. Piura: La cermica utilitaria y decorativa desarrollada en Chulucanas es una de las ms reconocidas por sus matices en el uso del color negro. Otra caracterstica peculiar de sta cermica es la elaboracin de personajes tpicos como chicheras, msicos, y danzarines. Tambin se pueden encontrar cermicas en forma de animales. En Piura se produce principalmente en Chulucanas, Catacaos y La Encantada.
A continuacin se muestra los principales pases destino de cermicas peruanas: Cuadro N 21: Principales pases destino de cermicas peruanas
Ao 2002 2003 Cantidad(Ton) 538 47 37 16 12 17 3 7 70 747 Valor (miles de US$) 2,507 401 208 181 101 116 26 18 310 3,868 2004 Cantidad(Ton) 622 63 36 17 26 13 19 30 82 908 2005 Valor (miles de US$) 2,561 672 213 178 137 124 50 71 303 4,309 Participacin en el 2005 59% 16% 5% 4% 3% 3% 1% 2% 7% 100% Valor Cantidad Pas (miles de (Ton) US$) 420 2,147 Estados Unidos 41 364 Italia 36 246 Espaa 25 258 Alemania 13 112 Pases Bajos (Holanda) 8 77 Francia 7 47 Reino Unido 2 21 Canad Otros 85 334 637 3,606 Total Exportaciones Fuente: www.trademap.net Valor Cantidad(Ton) (miles de US$) 2,799 547 240 196 166 117 89 69 353 4,576 464 83 28 17 16 14 6 8 114 750
Elaboracin propia
Actualmente la cermica peruana se vende en cerca de 60 pases, siendo Estados Unidos el principal destino de exportacin, seguido por Italia, Espaa, Alemania, Pases Bajos y Francia.
30
2.2.6 Estudio de la Oferta de Cermicas de Chulucanas Desde el ao 2003 la Cermica de Chulucanas ha superado la barrera del milln de dlares y presenta estabilidad y crecimiento desde el ao 2004. A continuacin se muestran los valores de la oferta de este producto:
Grfico N 7: Evolucin de las Exportaciones de Cermica de Chulucanas

1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000
357.792 1.121.406 1.057.508 1.090.649 1.112.780
200.000 0 2002 2003 2004 2005 2006
Fuente: www.adexdatatrade.com Elaboracin propia
Asimismo cabe sealar que el principal pas destino de las exportaciones de Cermica de Chulucanas es Estados Unidos, representando el 80% de importacin del producto. En el siguiente cuadro se puede observar los principales pases importadores y su evolucin desde el ao 2002 al 2006:
Cuadro N 22: Principales Pases Destino de Cermica de Chulucanas

Pas ESTADOS UNIDOS ITALIA FRANCIA PAISES BAJOS REINO UNIDO ESPAA ALEMANIA AUSTRALIA JAPON ECUADOR ISRAEL BELGICA BRASIL VENEZUELA PUERTO RICO COLOMBIA CANADA MEXICO PORTUGAL OTROS TOTAL 2002 2003 FOB FOB % % (US$) (US$) 228.671 63,91% 1.010.343 90,10% 42.620 3.258 13.809 23.243 247 11.975 7.273 6.672 3.577 2.862 1.800 822 816 534 363 301 282 159 8.508 357.792 11,91% 0,91% 3,86% 6,50% 0,07% 3,35% 2,03% 1,86% 1,00% 0,80% 0,50% 0,23% 0,23% 0,15% 0,10% 0,08% 0,08% 0,04% 2,38% 7.638 11.450 8.004 1.020 28.088 151 357 9.489 2.061 378 0 795 0 27 10.625 2.244 14.281 0 14.455 0,68% 1,02% 0,71% 0,09% 2,50% 0,01% 0,03% 0,85% 0,18% 0,03% 0,00% 0,07% 0,00% 0,00% 0,95% 0,20% 1,27% 0,00% 1,29% 2004 FOB % (US$) 809.567 76,55% 69.748 542 48.618 28.856 15.940 23.493 0 3.850 0 0 576 6.043 0 0 147 24.452 1.948 111 23.619 6,60% 0,05% 4,60% 2,73% 1,51% 2,22% 0,00% 0,36% 0,00% 0,00% 0,05% 0,57% 0,00% 0,00% 0,01% 2,31% 0,18% 0,01% 2,23% 2005 FOB % (US$) 856.103 78,49% 53.888 386 38.174 14.060 23.742 10.161 5.860 1.887 0 85 93 37 7.504 38.899 0 27.472 0 1.051 11.249 4,94% 0,04% 3,50% 1,29% 2,18% 0,93% 0,54% 0,17% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,69% 3,57% 0,00% 2,52% 0,00% 0,10% 1,03% 2006 FOB % (US$) 890.785 80,05% 87.823 58.425 29.452 2.985 2.607 2.439 236 1.055 0 0 1.906 287 9.450 0 1.754 346 1.036 369 21.826 7,89% 5,25% 2,65% 0,27% 0,23% 0,22% 0,02% 0,09% 0,00% 0,00% 0,17% 0,03% 0,85% 0,00% 0,16% 0,03% 0,09% 0,03% 1,96% 100,00%
100,00% 1.121.406
100,00% 1.057.508
100,00% 1.090.649
100,00% 1.112.780
Fuente: www.adexdatatrade.com Elaboracin propia
31
Finalmente en el siguiente cuadro se puede observar que ms de la quinta parte de las exportaciones peruanas en el rubro cermicas corresponde a la Cermica de Chulucanas.
Cuadro N 23: Participacin de la Cermica de Chulucanas en las Exportaciones Peruanas de Cermicas

AO 2002 2003 2004 2005 2006 EXPORTACIONES CERMICAS PERUANAS (US$) 3.606.000 3.868.000 4.576.000 4.309.000 4.475.000 EXPORTACIONES CERMICAS DE CHULUCANAS (US$) 357.792 1.121.406 1.057.508 1.090.649 1.112.780 PARTICIPACIN (%) 9,92% 28,99% 23,11% 25,31% 24,87%
Fuente: www.adexdatatrade.com / www.trademap.net Elaboracin propia
32
2.3 ESTUDIO DEL MERCADO MUNDIAL DE CERMICAS A continuacin se muestra un estudio del mercado mundial de Cermicas Decorativas tanto a nivel de Oferta y Demanda para posteriormente analizar el nicho de mercado de la Cermica de Chulucanas.
2.3.1 Estudio de la Demanda Mundial de Cermicas El principal importador de cermica a nivel mundial es Estados Unidos, registrando un poco ms del 30% del valor total de las importaciones mundiales. Dicho pas es seguido por Alemania (10.84%), Reino Unido (6.42%), Francia (5.64%) y Holanda (5.57%). Se presenta el cuadro con el detalle de los principales pases importadores de cermicas, el monto que importa anualmente, su participacin y el crecimiento que muestran:
Cuadro N 24: Principales importadores de cermicas a nivel mundial

Puesto Pas Importaciones (En miles de US$) Participacin (%) Crecimiento anual en valor entre 2004-2005, % Crecimiento anual en valor entre 2001-2005, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Estados Unidos de Amrica Alemania Reino Unido Francia Pases Bajos (Holanda) Italia Blgica Suecia Espaa Suiza y Liechtenstein Japn Austria Australia Noruega Dinamarca Canad Federacin de Rusia Otros Estimacin Mundo
380,999 127,848 75,709 66,538 65,725 56,487 54,069 27,381 26,628 26,524 22,713 21,966 19,968 17,560 16,347 13,868 11,891 147,290 1,179,511
32.30% 10.84% 6.42% 5.64% 5.57% 4.79% 4.58% 2.32% 2.26% 2.25% 1.93% 1.86% 1.69% 1.49% 1.39% 1.18% 1.01% 12.49% 100.00%
3 1 -4 -2 -3 -2 66 0 -27 14 7 3 -10 1 -4 4 -35 1
5 -3 -2 7 5 4 15 18 10 3 -6 6 14 5 -7 0 10 3
Fuente: PROMPEX Elaboracin propia
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A continuacin se presenta un estudio detallado de los cuatro principales pases importadores de cermicas:
(1) Estados Unidos La importacin de este producto en Estados Unidos se debe principalmente a motivos de decoracin del hogar, oficinas, restaurantes, cafs, etc. 7 Es decir la compra de cermicas radica bsicamente en la decoracin. A continuacin se muestra informacin relevante del pas en mencin:
Cuadro N 25: Datos relevantes de Estados Unidos

Capital: Poblacin: Idioma: Tipo de Gobierno: Moneda: Producto Bruto Interno (PBI): (Millones de US$) Producto Bruto Interno (PBI) per Cpita: Tasa del Crecimiento de PBI: Deuda Externa Tasa de Desempleo Tasa de Inflacin Tasa de Crecimiento de la Produccin Industrial: Washington D.C. 301'140,000 (2007 est.) Ingls Repblica Federal. Dlar $12.98 trillones (2006 est.) $43,500 (2006 est.) 3.4 % (2006 est.) $ 10.04 trillones (2007 est.) 4.8% (2007 est.) 2.5% (2006 est.) 4.2 % (2006 est.)
Fuente: http://www.indexmundi.com/es/estados_unidos/ Elaboracin propia
(a) Balanza Comercial de Estados Unidos Cuadro N 26: Balanza Comercial de Estados Unidos (En miles de US$)
Comercio Exterior Exportaciones Importaciones Balanza Comercial 2001 731,005,859 1,180,073,770 -449,067,911 2002 693,222,276 1,202,284,427 -509,062,151 2003 723,608,507 1,305,091,563 -581,483,056 2004 817,905,426 1,525,268,443 -707,363,017 2005 904,339,487 1,670,729,055 -766,389,568 2006 1,020,000,000 1,870,000,000 -850,000,000
Fuente: www.trademap.net Elaboracin propia
Grfico N 8: Balanza comercial de Estados Unidos

2,000,000,000 1,800,000,000 1,600,000,000
M sd U $ ile e S
1,400,000,000 1,200,000,000 1,000,000,000 800,000,000 600,000,000 400,000,000 200,000,000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Exportaciones Importaciones
Ao
Elaboracin propia
34
Como se observa claramente, Estados Unidos cada ao aumenta en cuanto a importaciones se refiere, la tendencia es que cada vez la brecha entre las importaciones y las exportaciones es mayor, lo cual es muy favorable para el proyecto.
(b) Importacin de cermicas en Estados Unidos
Cuadro N 27: Importacin de cermicas en Estados Unidos

Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: Prompex Elaboracin propia Valor(en miles de US$) 362,265 312,135 343,445 362,598 368,914 380,999 388,876
Grfico N 9: Evolucin de Importacin de Cermicas en Estados Unidos
450,000 400,000 350,000
380,999 362,265 312,135 343,445 362,598 368,914
388,876
Miles de US$
300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2000 2001
2002
2003
2004
2005
2006
Ao
Elaboracin propia
Se observa que desde el ao 2000 hasta el 2006 las importaciones se han incrementado en 7% y presentan una tendencia de crecimiento. A continuacin se muestra los principales pases que proveen cermicas al mercado estadounidense.
Fuente: Ministerio de Asuntos Extranjeros y de Comercio Exterior de Canad
35
Cuadro N 28: Principales pases proveedores de cermicas de Estados Unidos

Exportadores China Viet Nam Mxico Italia Malasia Alemania Tailandia Filipinas Portugal Brasil Indonesia Francia Repblica Dominicana Espaa Hong Kong (RAEC) Polonia Reino Unido Per Otros Total Valor 2005 en miles de US$ 202,233 31,354 29,330 23,481 13,649 15,606 15,139 7,436 8,483 5,092 2,742 3,396 2,196 1,702 2,378 1,113 2,912 1,965 10,792 380,999 Participacin 53.1% 8.2% 7.7% 6.2% 3.6% 4.1% 4.0% 2.0% 2.2% 1.3% 0.7% 0.9% 0.6% 0.4% 0.6% 0.3% 0.8% 0.5% 2.8% 100%
Como se observa, en el ao 2005 China fue el principal proveedor de cermicas de Estados Unidos satisfaciendo ms del 50% del mercado. Es importante mencionar tambin que Per solo tiene una participacin del 1%. A continuacin se muestra como ha sido el comportamiento de los principales proveedores de cermicas de Estados Unidos entre el ao 2002 y 2005. Grfico N 10: Comportamiento de proveedores de cermicas de Estados Unidos (Ao 2002-2005)
220,000 200,000 180,000 160,000
Miles de US$
140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2002 2003 2004 2005
China Viet Nam Mxico Italia
Ao
Elaboracin propia
36
China muestra un crecimiento constante y sostenido en cada ao a partir del 2002. El crecimiento que tuvo China en el ao 2004 respecto al 2003 fue de 6.57%. El comportamiento de Mxico es estable y se ha mantenido en el tiempo, creci en el ao 2005 respecto al 2004 en 10%, y por ello podramos afirmar que se est recuperando en este rubro ya que recin en el ao 2004 empieza su crecimiento. Italia muestra una tendencia decreciente. En cuanto a Vietnam es importante resaltar su crecimiento entre el ao 2003 y 2004, el cual ha sido de un 30%, si comparamos los aos 2000 y 2005 vemos que las exportaciones se cuadriplicaron; por lo que despus de China sera este pas nuestro principal competidor.
(2) Alemania Al igual que en Estados Unidos, la importacin de las cermicas es para fines decorativos. A continuacin se muestran datos relevantes para el estudio del mercado alemn. Cuadro N 29: Datos relevantes de Alemania
Capital: Poblacin: Idioma: Tipo de Gobierno: Moneda: Producto Bruto Interno (PBI): (Millones de US$) Producto Bruto Interno (PBI) per Cpita: Tasa del Crecimiento de PBI: Deuda Externa Tasa de Desempleo Tasa de Inflacin Tasa de Crecimiento de la Produccin Industrial:
Fuente: http://www.indexmundi.com/es/alemania/ Elaboracin propia
Berln 82'400,000 (2007 est.) Alemn Repblica federal Euro $2.59 trillones (2006 est.) $31,400 (2006 est.) 2.2 % (2006 est.) $ 3.6 trillones (2007 est.) 7.1% (2007 est.) 1.7% (2006 est.) 4.4 % (2006 est.)
(a) Balanza Comercial de Alemania
Cuadro N 30: Balanza Comercial de Alemania (En miles de US$)

Comercio Exterior Exportaciones Importaciones Balanza Comercial 2001 571,424,440 486,015,566 85,408,874 2002 592,674,554 471,725,572 120,948,982 2003 748,531,267 601,761,022 146,770,245 2004 916,585,593 724,691,871 191,893,722 2005 2006 977,028,081 1,133,000,000 776,843,013 916,400,000 200,185,068 216,600,000
37
Grfico N 11: Balanza Comercial de Alemania

1,200,000,000 1,000,000,000
M sd U $ ile e S
800,000,000 600,000,000 400,000,000 200,000,000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Exportaciones Importaciones
Ao
Elaboracin propia
Tanto las exportaciones como las importaciones en Alemania muestran una tendencia positiva, lo que hace que este mercado sea atractivo para el proyecto.
(b) Importacin de cermicas en Alemania
Cuadro N 31: Importacin de cermicas en Alemania
Ao 2001 2002 2003 2004 2005
Miles de US$ 156.327 115.412 123.593 127.042 123.488
Grfico N 12: Importacin de cermicas en Alemania

180.000 160.000 140.000
156.327 127.042 115.412 123.593 123.488
M iles de U $ S
120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2001 2002 2003 2004 2005
Ao
Elaboracin propia
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En este caso la importacin de cermicas en Alemania presenta una tendencia estable. A continuacin se muestra los principales pases que proveen cermicas al mercado alemn. Cuadro N 32: Principales pases proveedores de cermicas de Alemania
Exportadores China Viet Nam Holanda Portugal Italia Tailandia Francia Turqua Rumania Lituania Suiza y Liechtenstein Dinamarca Polonia Indonesia Otros Total Valor 2005 en miles de US$ 60.178 24.356 10.505 10.328 4.794 2.045 941 855 807 761 743 712 683 608 5.172 123.488 Participacin 49% 20% 9% 8% 4% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 4% 100%
Al igual que Estados Unidos, las importaciones de cermicas Chinas en Alemania representan casi el 50% del total. A continuacin se muestra como ha sido el comportamiento de los principales proveedores de cermicas de Alemania entre el ao 2001 y 2005.
Grfico N 13: Comportamiento de proveedores de cermicas de Alemania (Ao 2001-2005)

180.000 160.000 140.000
Miles de US$
120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2001 2002 2003 2004 2005
China Viet Nam Holanda Portugal Italia
Ao
Elaboracin propia
Observamos que entre el ao 2001 y 2003 el consumo de cermicas tuvo una cada pronunciada, a partir de este ao se estabiliza y se mantiene constante hasta la fecha.
39
(3) Reino Unido Reino Unido es el tercer pas que importa mayor cantidad de cermicas a nivel mundial. A continuacin se muestra un panorama del pas mencionado.
Cuadro N 33: Datos relevantes de Reino Unido

Capital: Poblacin: Idioma: Tipo de Gobierno: Moneda: Producto Bruto Interno (PBI): (Millones de US$) Producto Bruto Interno (PBI) per Cpita: Tasa del Crecimiento de PBI: Deuda Externa Tasa de Desempleo Tasa de Inflacin Tasa de Crecimiento de la Produccin Industrial: Londres 60'780,000 (2007 est.) Ingls Monarqua Constitucional Libra Esterlina Britnica $1.9 trillones (2006 est.) $31,400 (2006 est.) 2.7 % (2006 est.) $ 7.1 trillones (2007 est.) 2.9% (2007 est.) 3% (2006 est.) 0% (2006 est.)
Fuente: http://www.indexmundi.com/es/reino_unido/ Elaboracin propia
(a) Balanza Comercial de Reino Unido
Cuadro N 34: Balanza Comercial de Reino Unido (En miles de US$)

Comercio Exterior Exportaciones Importaciones Balanza Comercial 2001 272,578,146 337,958,014 -65,379,868 2002 288,646,627 351,708,447 -63,061,820 2003 307,700,830 393,507,140 -85,806,310 2004 348,430,349 461,076,304 -112,645,955 2005 379,449,298 507,827,182 -128,377,884 2006 468,800,000 603,000,000 -134,200,000
Grfico N 14: Balanza Comercial de Reino Unido

700,000,000 600,000,000 500,000,000 400,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Exportaciones Importaciones
M sd U $ ile e S
Ao
Elaboracin propia
Se observa que la balanza comercial de Reino Unido ha sido negativa durante los ltimos 5 aos.
40
(b) Importacin de cermicas en Reino Unido
Cuadro N 35: Importacin de cermicas en Reino Unido

Ao 2001 2002 2003 2004 2005 Miles de US$ 84.358 80.842 78.722 78.847 74.942
Grfico N 15: Importacin de cermicas en Reino Unido

86,000 84,000
84,358 80,842 78,722 78,847 74,942
M sd U $ ile e S
82,000 80,000 78,000 76,000 74,000 72,000 70,000 2001
2002
2003
2004
2005
Ao
Elaboracin propia
De acuerdo a los cuadros mostrados, a pesar de que las importaciones de este pas han aumentado, en el rubro de cermicas se observa un pronunciado declive. A continuacin se muestra los principales pases que proveen cermicas al mercado de Reino Unido.
Cuadro N 36: Principales pases proveedores de cermicas de Reino Unido

Exportadores China Portugal Viet Nam Alemania Holanda Tailandia Malasia Italia Francia Filipinas Estados Unidos Turqua Otros Total Valor 2005 en miles de US$ 31.818 7.799 6.700 3.886 3.632 3.391 2.878 2.221 1723 1.173 1.047 1.006 7.668 74.942 Participacin 42% 10% 9% 5% 5% 5% 4% 3% 2% 2% 1% 1% 10% 100%
41
Como se muestra en el grfico, el pas que tiene la mayor participacin en este mercado, es China con un 42%, seguido por Portugal con un 10% y Vietman con un 9%. Asimismo cabe mencionar que China durante los ltimos 5 aos ha aumentado el volumen de exportaciones a dicho pas en este rubro.
Grfico N 16: Comportamiento de proveedores de cermicas de Reino Unido

35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2001 2002 2003 2004 2005
(Ao 2001-2005)
China Portugal Viet Nam
Elaboracin propia
(4) Francia Francia es el cuarto importador de cermicas a nivel mundial, con una participacin del 5.84%. Cuadro N 37: Datos relevantes de Francia
Capital: Poblacin: Idioma: Tipo de Gobierno: Moneda: Producto Bruto Interno (PBI): (Millones de US$) Producto Bruto Interno (PBI) per Cpita: Tasa del Crecimiento de PBI: Deuda Externa Tasa de Desempleo Tasa de Inflacin Tasa de Crecimiento de la Produccin Industrial: Pars 63'710,000 (2007 est.) Francs Republicano Euro $1.87 trillones (2006 est.) $30,100 (2006 est.) 2.0% (2006 est.) $ 3.5 trillones (2007 est.) 9.9% (2007 est.) 1.5% (2006 est.) 0.2% (2006 est.)
Fuente: http://www.indexmundi.com/es/francia/ Elaboracin propia
(a) Balanza Comercial de Francia
Cuadro N 38: Balanza Comercial de Francia (En miles de US$)

Comercio Exterior Exportaciones Importaciones Balanza Comercial 2001 289,585,988 293,868,962 -4,282,974 2002 304,893,329 303,774,368 1,118,961 2003 358,099,288 362,502,947 -4,403,659 2004 410,699,753 431,004,929 -20,305,176 2005 434,424,898 475,999,284 -41,574,386 2006 490,000,000 529,100,000 -39,100,000
42
Grfico N 17: Balanza Comercial de Francia

600,000,000 500,000,000
Miles de US$
400,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Exportaciones Importaciones
Ao
Elaboracin propia
Se observa una tendencia positiva de las importaciones y de las exportaciones, sin embargo la balanza comercial ha sido negativa los ltimos 3 aos.
(b) Importacin de cermicas en Francia
Cuadro N 39: Importacin de cermicas en Francia.

Ao 2001 2002 2003 2004 2005 Miles de US$ 52.673 53.636 58.229 67.996 66.538
Grfico N 18: Importacin de cermicas en Francia

80.000 70.000
67.996 53.636 52.673 66.538 58.229
Miles de US$
60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2001
2002
2003
2004
2005
Ao
Elaboracin propia
43
En este caso se observa una tendencia gradualmente creciente en las importaciones de cermica. A continuacin se muestra los principales pases que proveen cermicas al mercado francs.
Cuadro N 40: Principales pases proveedores de cermicas a Francia

Exportadores China Viet Nam Portugal Holanda Espaa Italia Blgica Alemania Tailandia Dinamarca Tnez Otros Total Valor 2005 en miles de US$ 15.091 8.744 8.257 8.181 4.872 4.025 3.037 2.432 1.543 1.323 1.323 7.710 66.538 Participacin 23% 13% 12% 12% 7% 6% 5% 4% 2% 2% 2% 12% 100%
Como se puede apreciar en el grfico, China es el lder en cuanto a importaciones de cermica en Francia se refiere, teniendo una participacin del 23%. Grfico N 19: Comportamiento de proveedores de cermicas a Francia (Ao 2001-2005)
16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 China Viet Nam Portugal
Elaboracin propia
44
2.3.2 Estudio de la Oferta Mundial de Cermicas Los principales pases exportadores de cermicas a nivel mundial son China, Vietnam y Portugal. Los tres juntos superan el 50% del total de las exportaciones mundiales. A continuacin se muestra el valor de exportaciones de casa pas, la participacin que tienen en el mercado y el crecimiento que tuvieron en los ltimos aos. Cuadro N 41: Principales vendedores de cermicas a nivel mundial
Puesto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pas China Viet Nam Portugal Alemania Pases Bajos (Holanda) Mxico Italia Blgica Reino Unido Filipinas Espaa Francia Hong Kong (RAEC) Estados Unidos de Amrica Tailandia Otros Total Valor 2005 en miles de US$ 278,161 121,557 91,050 71,215 52,837 45,218 42,828 25,145 22,024 19,549 17,771 17,672 16,160 15,856 15,423 84,141 936,607 % Participacin 29.70% 12.98% 9.72% 7.60% 5.64% 4.83% 4.57% 2.68% 2.35% 2.09% 1.90% 1.89% 1.73% 1.69% 1.65% 8.98% 100.00% Crecimiento anual Crecimiento anual en valor entre 2001- en valor entre 20042005, % 2005, % 8 13 5 -1 1 -18 4 7 11 2 0 -4 -11 -19 9 13 2 -6 -2 21 -3 -12 -2 -2 -24 -10 4 36 3 -10 0.00% 1.00%
Cabe mencionar que Per se encuentra en el puesto 20, y la participacin que tiene en el mercado mundial es de 0.48%. Es probable que sta puede incrementarse si se opta por una adecuada estrategia comercial y de marketing. Con los productos que poseemos se puede competir con los lderes ya que esta cermica es en calidad y belleza igual e incluso superior a muchas cermicas de pases top de este rubro.
45
A continuacin se presenta un estudio detallado de los cinco principales pases exportadores de cermicas: (1) China China, lder mundial en exportaciones de manufacturas de cermica, tiene una participacin del 29.70%. El 31% de la exportacin de cermicas chinas est destinado a Estados Unidos, en menor cantidad se exporta a Italia y a Alemania. China produce cada ao 15,000 millones de piezas de productos de cermica para uso diario. El ao 2005, China produjo 97 millones de toneladas de productos de cermica y el volumen de exportacin lleg a cerca de 4, 000 millones de dlares USA, ocupando el primer lugar a nivel mundial. Las cermicas chinas se dividen en: (i) Cermicas decorativas: Como adornos de porcelana, jarrones, platos, floreros, etc.
Fuente: www.tudiscovery.com
(ii) Cermicas Utilitarias: Vajillas, jarras, platos, fuentes, juegos de t, etc.
Fuente: www.tudiscovery.com
En el siguiente cuadro se muestra el detalle del destino de las exportaciones chinas en cermicas.
46
Cuadro N 42: Principales pases destino de cermicas chinas en el 2005

Crecimiento anual Crecimiento anual de las exportaciones de las exportaciones en valor entre 2001- en valor entre 20042005, % 2005, % 5 17 3 0 19 2 6 14 13 8% -7 28 22 30 16 -13 23 91 22 13 %
Pas
Monto exportado (en miles de US$) 85,870 34,576 29,584 18,418 10,990 10,061 9,781 7,891 7,140 63,850 278,161
Participacin
Estados Unidos de Amrica Italia Alemania Pases Bajos (Holanda) Hong Kong (RAEC) Japn Reino Unido Francia Australia Otros Total
30.87% 12.43% 10.64% 6.62% 3.95% 3.62% 3.52% 2.84% 2.57% 22.95% 100.00%
(2) Viet Nam Vietnam produce al igual que China, cermica utilitaria y decorativa.
Fuente: www.universes-in-universe.de
El 55% de todo lo exportado por Vietnam est destinado a Estados Unidos, Alemania y Holanda. En este caso no se presenta tanta diferencia entre lo que se exporta a Estados Unidos a lo que se exporta a otros pases. Cuadro N 43: Principales destinos de cermica Vietnamita en el ao 2005
Crecimiento anual Crecimiento anual de las exportaciones de las exportaciones en valor entre 2001- en valor entre 20042005, % 2005, % 47 -3 1 6 -23 23 5 38 19 5% 7 5 -12 4 -24 -20 47 56 37 -1%
Pas
Participacin
Estados Unidos de Amrica Alemania Pases Bajos (Holanda) Francia Reino Unido Australia Suiza y Liechtenstein Espaa Suecia Otros Total
25.79% 20.10% 10.94% 7.19% 5.51% 4.50% 3.32% 2.96% 2.93% 16.73% 100.00%
Fuente: www.trademap.net Elaboracin: propia
47
(3) Portugal En Portugal en cuanto a cermica se refiere destacan los azulejos, los cuales cubren las fachadas de la ciudad. Asimismo producen cermicas decorativas de todas clases; redondas, de formas alargadas, pensadas tambin para decorar casas y no solo muebles, tambin producen botijos y hasta en formas de animales como el gallo portugus.
Fuente: http://www.infoceramica.com
Los principales destinos de las exportaciones de Portugal son Reino Unido, Alemania y Francia. El valor exportado a estos tres pases representa el 60% del valor total de las exportaciones de Portugal. Como se observa en el cuadro que se presenta a continuacin, Estados Unidos ocupa el cuarto lugar con una participacin del 10.41%, mucho menor a la de los pases antes indicados.
Cuadro N 44: Principales destinos de cermica de Portugal en el ao 2005

Crecimiento anual Crecimiento anual de las exportaciones de las exportaciones en valor entre 2001- en valor entre 20042005, % 2005, % 6 11 -1 -20 8 13 26 14 -7 1 -8 -26 -19 -6 -11 -19 5 -14 -28 -18
Pas
Participacin
Alemania Reino Unido Francia Estados Unidos de Amrica Espaa Pases Bajos (Holanda) Suecia Italia Dinamarca Otros Mundo
21.88% 21.06% 17.41% 10.41% 5.74% 5.47% 5.29% 2.35% 1.29% 9.09% 100.00%
48
(4) Alemania. La cermica en Alemania est centrada en los productos de jardinera y decoracin tales como macetas, jardineras, orzas, cocos, etc. Son productos cuya apariencia fsica es barro sin ningn tipo de barniz o acabado. Normalmente son del tpico barro rojizo llamado terracota u otro de color ms claro.
Fuente: www.milan-keramik.de
El 45% de las exportaciones de Alemania estn destinadas a Estados Unidos, Austria y Reino Unido como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N 45: Principales destinos de cermica Alemana en el ao 2005
Pas
Participacin
Crecimiento anual Crecimiento anual de las exportaciones de las exportaciones en valor entre 2001- en valor entre 20042005, % 2005, % -5 4 11 16 -7 8 31 -2 10 4 -3 3 1 44 -5 20 130 -22 7 7
Estados Unidos de Amrica Austria Reino Unido Pases Bajos (Holanda) Suiza y Liechtenstein Francia Polonia Suecia Italia Otros Mundo
18.60% 14.28% 9.10% 8.21% 7.95% 6.03% 3.66% 3.41% 3.31% 25.44% 100.00%
49
(5) Italia
La cermica de Italia est dedicada a la fabricacin de baldosas de pisos y de pared, sin embargo tambin tienen una alta produccin de cermicas decorativas.
Fuente: www.ceramicaitalia.com.co
Cuadro N 46: Principales destinos de cermica italiana en el ao 2005

Crecimiento anual Crecimiento anual de las exportaciones de las exportaciones en valor entre 2001- en valor entre 20042005, % 2005, % -10 -17 -10 -4 5 2 -2 4 -4 -11 -21 -26 -13 -38 14 44 -20 -18 -34 -19
Pas
Monto exportado (en miles de US$) 16,556 6,363 2,559 2,240 1,831 1,478 1,022 881 614 9,284 42,828
Participacin
Estados Unidos de Amrica Alemania Japn Francia Suiza y Liechtenstein Federacin de Rusia Austria Espaa Canad Otros Mundo
38.66% 14.86% 5.98% 5.23% 4.28% 3.45% 2.39% 2.06% 1.43% 21.68% 100.00%
50
2.4 DETERMINACIN DEL PAS QUE CONSTITUIR EL MERCADO META DEL PROYECTO A continuacin se desarrollar un anlisis cuantitativo y cualitativo para determinar el mercado objetivo del proyecto de inversin. 2.4.1 Anlisis Cuantitativo
Para este anlisis se tomarn en cuenta 4 factores cuantitativos, los cuales se detallan a continuacin: Factor econmico (F1): En este caso se han evaluado la balanza comercial, la inflacin y el PBI, esto con el fin de definir qu pas es el ms atractivo para el proyecto de acuerdo a la situacin econmica por la que atraviesa. Factor demogrfico (F2): Dicho factor tambin es importante ya que se podr determinar en funcin de este dato que mercado potencial que se tiene en cada pas. Factor de demanda (F3): Para el anlisis de este factor se tomarn en cuenta el volumen de importaciones de cermicas en T.M. y US$ y el crecimiento anual en valor entre el 2000 al 2004 en %; para determinar cunto estn comprando de cermicas en cada pas. Factor precio (F4): Se evala el valor en US$/ Unidad (T.M.) que paga cada pas por la adquisicin de cermicas. Asimismo se le asignar una calificacin a cada factor de acuerdo al grado de relacin que exista entre uno y otro. Se tendr 5 niveles de calificacin de los factores como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro N 47: Niveles de Calificacin de los Factores
GRADO DE RELACIN X No Hay relacin 0 Indiferente 1 Poco importante 2 Importante 3 Muy importante NIVEL DE CALIFICACIN 1 Muy malo 2 Malo 3 Regular 4 Bueno 5 Muy bueno
51
Con la finalidad de establecer los pesos que tienen cada uno de estos factores en la toma de decisin, se prepar una tabla de enfrentamiento, obtenindose lo siguiente: Cuadro N 48: Peso de los Factores
FACTOR F1 F2 F3 F4 F1 X 2 3 3 F2 2 X 2 1 F3 3 2 X 3 F4 3 1 3 X PESO 8 5 8 7
Luego de haber determinado los pesos de cada factor se proceder a efectuar el anlisis cuantitativo por factores y por puntajes. Cuadro N 49: Anlisis Cuantitativo - Factores
Factores Econmicos Demogrfico Volumen de importacin de cermicas (T.M.) 277,524 90,848 62,556 41,255 76,003 Demanda Volumen de importacin de cermicas (Miles de US$) 388,876 123,488 74,942 66,538 67,518 Precio Crecimiento Anual US$/ en Valor entre 20012005 Unidad (T.M.) (%) 2 -8 -5 4 -1 1401,23 1359,28 1198,00 1612,85 888,36
Pas-Cliente
Balanza comercial (Miles de US$) -850,000,000 216,600,000 -134,200,000 -39,100,000 32,812,960
Inflacin (%) 2,5 1,7 3,3 1,5 1.7
PBI (US$) 18,98 trillones 2,59 trillones 1.9 trillones 1.87 trillones 0.50 trillones
Poblacin
Estados Unidos de Amrica Alemania Reino Unido Francia Pases Bajos (Holanda)
301,140,000 82,422,299 60,609,153 60,876,136 16,491,461
Cuadro N 50: Anlisis Cuantitativo - Puntajes

Factores Balanza comercial (Miles de US$) 3 3 2 3 4 Factor Econmico Factor Demogrfico Volumen de importacin de cermicas (T.M.) 5 3 3 2 3 Factor Demanda Crecimiento Anual Volumen de importacin de en Valor entre 2000Puntaje cermicas 2004 (Miles de US$) (%) 5 3 2 2 2 4 2 2 5 3 112 64 56 72 64 Factor Precio Puntaje Total
Pas-Cliente
Inflacin (%) 3 2 3 4 4
PBI (US$) 5 4 3 2 1
Puntaje
Poblacin
Puntaje
US$/ Unidad (T.M.) 4 4 4 5 2
Puntaje
Estados Unidos de Amrica Alemania Reino Unido Francia Pases Bajos (Holanda)
88 72 64 72 72
5 3 3 3 3
25 15 15 15 15
28 28 28 35 14
253 179 163 194 165
Resultados del Anlisis Cuantitativo
Segn los resultados obtenidos, Estados Unidos es el pas que obtuvo mayor puntaje, esto se debe a que tiene la mayor poblacin (favorece en que se puede llegar a un mercado ms grande) asimismo los indicadores econmicos son los ms atractivos para el proyecto, teniendo el mayor PBI (US$ 12.98 trillones). Adems es el pas que ms importa cermicas en el mundo (US$ 388876,000) En segundo lugar se encuentra Alemania, esto se debe a que posee la mayor balanza comercial (US$ 216,600,000).
52
El tercer lugar es ocupado por Francia, que es el pas que ms paga por unidad (US$ 1,612), adems es el que ha presentado mayor crecimiento en las importaciones de cermicas entre el ao 2001 y 2005 (4%). 2.4.2 Anlisis Cualitativo
En este anlisis se tendrn en cuenta 8 factores cualitativos; los cuales se detallan a continuacin: Factor Restricciones Arancelarias (F1). Se analiza si existe algn tipo de inconveniente o barrera de entrada del producto al pas destino. Factor Preferencia Arancelaria (F2). En el cual se analizan las facilidades de exportacin al pas destino en el rubro cermicas, as como tratados que incentiven las exportaciones por los bajos costos de aranceles. Factor Competencia (F3). En este caso se analiza el grado de competencia entre los pases exportadores de cermicas y la participacin de los mismos en el mercado objetivo. Factor Poltico (F4). Ser determinado por la estabilidad poltica que existe actualmente en el pas en estudio. Factor Econmico (F5). En este factor se evala la situacin econmica y tambin el crecimiento. Factor de Informacin disponible en el mercado (F6). Estar dado por la informacin con la que se cuenta para el estudio del mercado. Factor Idioma (F7). Al idioma que se le asigna mayor puntaje es al ingls por ser el idioma ms comercial, en segundo lugar estarn el francs y el alemn, por ltimo el holands por ser un idioma sin mucha difusin. Factor Costo Transporte (F8). Determinado por los costos implicados en la logstica de envo del pas de partida al pas destino.
53
Cuadro N 51: Peso de los Factores

Factores F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F1 X 3 2 3 3 1 0 1 F2 3 X 2 3 3 1 0 1 F3 2 2 X 2 3 2 1 2 F4 3 3 2 X 3 0 0 1 F5 3 3 3 3 X 1 0 1 F6 1 1 2 0 1 X 3 1 F7 0 0 1 0 0 3 X 0 F8 1 1 2 1 1 1 0 X Puntaje 13 13 14 12 14 9 4 7
Cuadro N 52: Anlisis Cualitativo- Factores

Pas Cliente Factor Restricciones Arancelarias Factor Preferencia Arancelaria Factor Competencia 1. China = 53% 2. Vietnam = 8% 3. Mxico = 8% 4. Italia = 6% 5. Malasia = 4% 1. China = 49% 2. Vietnam = 20% 3. Holanda = 9% 4. Portugal = 8% 5. Italia = 4% 1. China = 42% 2. Portugal = 10% 3. Vietnam = 9% 4. Alemania = 5% 5. Holanda = 5% 1. China = 23% 2. Vietnam = 13% 3. Portugal = 12% 4. Holanda = 12% 5. Espaa = 7% 1. China = 40% 2. Vietnam = 22% 3. Alemania = 7% 4. Portugal = 7% 5. Malasia = 6% Factor Poltico Factor Econmico Factor Informacin Disponible Factor Idioma Factor Costo Transporte
Estados Unidos de Amrica
No existen restricciones
TLC
Estable
PBI = US$ 18.98 trillones % Crec. = 3.4
Abundante Informacin
Ingls
5.47 US$/Kg
Alemania
SGPA
Estable
Regular Informacin
Alemn
17.59 US$/Kg
Reino Unido
SGPA
Estable
Regular Informacin
Ingls
17.59 US$/Kg
Francia
SGPA
Estable
PBI = US$ 1.87 trillones % Crec. = 2
Regular Informacin
Francs
17.59 US$/Kg
Pases Bajos (Holanda)
SGPA
Estable
Regular Informacin
Holands
17.59 US$/Kg
Cuadro N 53: Anlisis Cualitativo- Puntajes

Pas Cliente Estados Unidos de Amrica Alemania Reino Unido Francia Pases Bajos (Holanda) Factor Restricciones Arancelarias 5 5 5 5 5 Puntaje Factor Preferencia Arancelaria 5 4 4 4 4 Puntaje Factor Competencia 4 2 5 5 3 Puntaje Factor Poltico 5 5 5 5 5 Puntaje Factor Puntaje Econmico 5 3 3 3 2 70 42 42 42 28 Factor Informacin Disponible 5 3 3 3 3 Puntaje Factor Idioma 5 4 5 4 3 Puntaje Factor Costo Puntaje Transporte 5 2 2 2 2 35 14 14 14 14 Puntaje Total
65 65 65 65 65
65 52 52 52 52
56 28 70 70 42
60 60 60 60 60
45 27 27 27 27
20 16 20 16 12
416 304 350 346 300
Resultados del Anlisis Cualitativo
El pas que lidera la tabla de puntuaciones es Estados Unidos, esto se debe a que no existen restricciones arancelarias para la exportacin de cermicas a dicho pas. Con el TLC, el arancel para el envo del producto es mucho ms bajo en comparacin a los otros pases, lo que permite ganar competitividad frente a otros pases que no gozan de preferencias similares, existe estabilidad poltica, tiene el mayor PBI, mayor crecimiento anual del mismo, existe informacin disponible sobre el tema de exportaciones de cermicas, y algo importante es que la tarifa para transportar carga a Estados Unidos es mucho ms baja (US$ 5.47/Kg) que para transportar a Europa (US$ 17.59/Kg.)
54
2.4.3
Resultado del Anlisis Cuantitativo y Cualitativo
Se concluye tras el anlisis cuantitativo y cualitativo que el mercado meta ser Estados Unidos, el pas con la economa ms grande del mundo. Cuadro N 54: Resultados del Anlisis Cuantitativo y Cualitativo
Anlisis Cuantitativo 253 179 163 194 165 Anlisis Cualitativo 416 304 350 346 300
Pas Cliente Estados Unidos de Amrica Alemania Reino Unido Francia Pases Bajos (Holanda)
Total 669 483 513 540 465
Lugar Primero Cuarto Tercero Segundo Quinto
2.4.4
Perfil del Consumidor Norteamericano
A continuacin se detallan las caractersticas ms importantes del consumidor de artesanas norteamericano 8, las cuales son las mismas para el consumidor final de Cermicas de Chulucanas en los Estados Unidos: Tiene altos ingresos lo cual le permite tener la libertad de comprar bienes no bsicos. Tiene un amplio espacio disponible para poder exhibir los objetos artesanales que adquiere. Tiene una elevada sensibilidad por los productos hechos a mano y provenientes de materias primas sostenibles. Tiene un nivel cultural elevado, lo cual le genera inters por diversas culturas diferentes a la propia, y las considera valiosas como expresin cultural, religiosa e histrica. Considera que los productos artesanales les permiten desarrollar su propia personalidad y comunicar a los dems su conocimiento.
Fuente: www.craftsreport.com
55
2.5 ESTUDIO DEL MERCADO DE CERMICAS DE ESTADOS UNIDOS De acuerdo a lo obtenido se realizar un anlisis de la demanda del mercado meta. 2.5.1 Estudio de la Demanda de Cermicas en Estados Unidos
A continuacin se muestran las importaciones de cermicas por parte de Estados Unidos desde el ao 2000 al 2006. Grfico N 20: Importaciones de Cermicas - EE.UU.
400.000
388.876
380.000
380.999 362.265 343.445 368.914 362.598
Miles de US$
360.000 340.000 320.000
312.135
300.000 280.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ao
En el ao 2000 las importaciones por concepto de cermicas ascendieron a US$ 362265,000. Debido al atentado contra las Torres Gemelas en el ao 2001 las importaciones sufrieron una cada del 13.8%, ya que este hecho afect la economa mundial. Posteriormente en el ao 2002 se observa la recuperacin del sector creciendo en un 10% con respecto al ao anterior, finalmente se observa un crecimiento sostenido el cual se mantiene hasta la fecha. De acuerdo a la demanda histrica de cermicas de EE.UU. se hall la lnea de tendencia que mejor se ajustaba a dichos datos.
56
Grfico N 21: Lnea de tendencia de la demanda histrica de la Cermicas en EE.UU.

y = 42177Ln(x) + 313246 R = 0,9951
400.000
2
Miles de Dlares
380.000 360.000 340.000 320.000 300.000 280.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Elaboracin propia
Ao
Para hallar la lnea de tendencia de la demanda histrica de EE.UU. no se ha considerado el valor del ao 2000; esto debido a que del ao 2000 al 2001 se observa una cada abrupta en la demanda, lo cual afectaba a la proyeccin. Por dicho motivo se elimin el valor de la demanda del ao 2000 y se ha tomado como punto de partida el ao 2001. De acuerdo a los datos se estima que es conveniente la lnea de tendencia logartmica cuyo R2 es 0.9951. De acuerdo a la ecuacin obtenida con la lnea de tendencia logartmica se proyect la demanda para los prximos 5 aos.
57
Cuadro N 55: Demanda Proyectada de Cermica en EE.UU.

Valor (En miles de US$) 362.265 312.135 343.445 362.598 368.914 380.999 388.876 395.319 400.951 405.918 410.362 414.382 418.052
Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Elaboracin propia
Grfico N 22: Proyeccin de la Demanda de Cermicas en EE.UU.
450.000 400.000
Miles de Dlares
350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Demanda Proyectada
Demanda Histrica
Ao
Elaboracin Propia De acuerdo a la proyeccin realizada la demanda crecer en promedio un 1,7% anualmente.
58
2.5.2
Estudio de la Oferta de Cermicas a Estados Unidos
La oferta de cermicas a EE.UU. de los principales pases proveedores y de Per se muestra en los siguientes cuadros: Cuadro N 56: Oferta de Cermicas de China en los ltimos 7 aos
China (En Miles US$)
Ao
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
147298 140.280 166.101 175.416 186.934 202.233 222.249
Grfico N 23: Lnea de Tendencia de la Oferta Histrica de Cermicas de China a EE.UU.
y = -90,875x + 15772x + 128378 R = 0,9803

250000 200000
2
Miles de US$
150000 100000 50000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ao
Elaboracin Propia
La lnea de tendencia que mejor se ajust a los datos graficados fue la logartmica, cuyo R2 fue de 0,9803.
59
Cuadro N 57: Oferta de Cermicas de Mxico en los ltimos 7 aos

Mxico (En Miles US$)
Ao
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
45651 32.141 30.961 30.929 34.013 29.330 28.563
Grfico N 24: Lnea de Tendencia de la Oferta Histrica de Cermicas de Mxico a EE.UU.

y = -295,34x + 1504,5x + 30203 R = 0,4604
36000 34000
2 2
Miles de US$
32000 30000 28000 26000 24000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ao
Elaboracin Propia
La lnea de tendencia que mejor se ajust a los datos graficados fue la polinomial de segundo grado, cuyo R2 fue de 0.4604.
60
Cuadro N 58: Oferta de Cermicas de Vietnam en los ltimos 7 aos

Vietnam (En Miles US$)
Ao
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
5892 7.351 11.409 22.599 29.331 31.354 36.478
Grfico N 25: Lnea de Tendencia de la Oferta Histrica de Cermicas de Vietnam a EE.UU.
y = -559,61x + 9980,2x - 3356,2 R = 0,9763

40000 35000 30000
2
Miles de US$
25000 20000 15000 10000 5000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ao
Elaboracin Propia
61
Cuadro N 59: Oferta de Cermicas de Italia en los ltimos 7 aos

Ao Italia (En Miles US$)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
36063 28.725 30.285 30.656 25.389 23.481 22.260
Grfico N 26: Lnea de Tendencia de la Oferta Histrica de Cermicas de Italia a EE.UU.
y = -411,09x + 1220,4x + 28763 R = 0,8451

35000 30000
2
Miles de US$
25000 20000 15000 10000 5000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ao
Elaboracin propia
La lnea de tendencia que mejor se ajust a los datos graficados fue la polinomial de segundo grado, cuyo R2 fue de 0,8451.
62
Cuadro N 60: Oferta de Cermicas de Per en los ltimos 6 aos

Per (En Miles US$)
Ao
2001 2002 2003 2004 2005 2006
1.641 1.770 2.078 2.052 1.965 1.759
Grfico N 27: Lnea de Tendencia de la Oferta Histrica de Cermicas de Per a EE.UU.

2
y = -58.125x + 4397x + 1220.1 R = 0.9071

2500 2000 1500 1000 500 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006
2
Miles de US$
Ao
Elaboracin propia
La oferta proyectada de cermicas a Estados Unidos de China, Mxico, Vietnam, Italia y Per para los prximos 5 aos a partir del 2007 se muestra a continuacin:
63
Cuadro N 61: Oferta Total Proyectada de Cermicas para los prximos 5 aos (En Miles de US$)
Oferta proyectada Ao China 2007 2008 2009 2010 2011 2012 234.329 248.738 262.965 277.011 290.874 304.556 Mexico 26.259 23.333 19.816 15.709 11.011 5.722 Vietnam 39.084 40.670 41.137 40.485 38.713 35.822 Italia 17.162 12.216 6.448 -142 -7.554 -15.789 Per 1.450 1.018 469 -195 -976 -1.874
Oferta Total Proyectada 318.285 325.976 330.836 333.204 340.598 346.100
Elaboracin propia
Grfico N 28: Oferta Total Proyectada de Cermicas a Estados Unidos para los prximos 5 aos
400000 350000 300000
Miles de US$
250000 200000 150000 100000 50000 0 -50000 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ao
China Mexico Vietnam Italia Per Oferta Total Proyectada
Elaboracin Propia
64
2.6 ESTUDIO DEL MERCADO DE CERMICAS DE CHULUCANAS DE ESTADOS UNIDOS 2.6.1 Estudio de la Oferta de Cermicas de Chulucanas a Estados Unidos Luego de haber realizado el estudio de la proyeccin de cermicas al mercado estadounidense, se analizar de forma especfica la oferta proyectada de cermica de Chulucanas para el mercado objetivo en los prximos aos. Es importante mencionar que se ha considerado la data del ao 2004 al 2006 debido a que muestran datos ms reales para efectos de la proyeccin, los datos anteriores se han visto afectados por eventos ocurridos en Estados Unidos, por tanto no se han tomado en cuenta. Grfico N 29: Lnea de Tendencia de la Oferta Histrica de Cermica de Chulucanas a EE.UU.
900,000 880,000
y = 808705x 0.0863 R2 = 0.9972

890,785 856,103
860,000 840,000 820,000
809,567
800,000 780,000 760,000 2004 2005 2006
A pesar que la lnea de tendencia que mejor se ajust a los datos histricos fue la polinomial, se ha considerado la exponencial, debido a que es la que tiene el mayor R2 (despus de la polinomial) y muestra datos proyectados ms reales ya que la oferta aumenta. Con la ecuacin obtenida se hallaron los siguientes valores para la oferta proyectada: Cuadro N 62: Oferta Proyectada de Cermica de Chulucanas
Ao 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Oferta Proyectada de Cermicas de Chulucanas a Estados Unidos 911,482 929,204 943,940 956,582 967,669 977,555
Elaboracin Propia
65
2.7 DETERMINACIN DE LA DEMANDA DEL PROYECTO EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE De acuerdo a resultados obtenidos anteriormente, se observa que hay una brecha de mercado estadounidense insatisfecha respecto a cermicas en general, por otro lado se ha observado que la oferta de cermica chulucanense se ir incrementando en los prximos aos. Para poder determinar la demanda del proyecto, se han analizado los destinos dentro de Estados Unidos a donde se exporta actualmente la cermica de Chulucanas. Los datos se muestran en la siguiente tabla: Cuadro N 63: Destinos dentro de Estados Unidos de las exportaciones de Cermica de Chulucanas en el ao 2007
Estado US$ % 16,754 Colorado 2% 26,458 Arizona 3% 70,000 Georgia 8% 439,117 Florida 49% 18,456 Texas 2% 320,000 Washington 36% Total 890,785 100% Fuente: Adex Data Trade (www.adexdatatrade.com) Elaboracin propia
Enfrentarse a los actuales exportadores (Berrocal y Allpa) por un porcentaje del mercado actual no resultara muy rentable para el proyecto ya que el crecimiento anual proyectado es menor a los U$ 100,000. Por ello se decidi incursionar en mercados a los cuales no llegan actualmente los competidores locales y que resultan atractivos los cuales son New York y California. Para poder cuantificar la demanda en estos estados, se ha hallado un ratio de consumo per cpita de cermicas actual en Estados Unidos: Cuadro N 64: Consumo per Cpita de Cermicas de Chulucanas
Estado Colorado Arizona Georgia Florida Texas Washington Total Poblacin Exportaciones(US$) US$/Habitante
2004 4,648,257 5,796,497 8,905,655 16,980,756 22,486,257 5,968,752 64,786,174 809,567 0.012496
2005 4,700,658 5,984,365 9,106,851 17,658,015 22,987,625 6,150,790 66,588,304 856,103 0.012857
2006 4,753,377 6,166,318 9,363,941 18,089,888 23,507,783 6,395,798 68,277,105 890,785 0.013047
Fuente: facfinder.census.gov Elaboracin propia
66
Se observa que el consumo por habitante de cermicas de Chulucanas ha ido en aumento desde el ao 2004 al 2006. Con este ratio, se hallar el consumo que hubiera tenido el producto en estudio en los estados de Nueva York y California:
Estado New York California Total Poblacin US$/Habitante Exportaciones(US$)
2004 18,963,254 34,185,675 53,148,929 0.012496 664,148
2005 19,108,348 35,000,354 54,108,702 0.012857 695,657
2006 19,306,183 36,457,549 55,763,732 0.013047 727,528
Fuente: facfinder.census.gov Elaboracin propia
Con estos datos se ha elaborado un grfico para obtener la lnea de tendencia, la cual se muestra a continuacin: Grfico N 30: Oferta Proyectada - New York y California
740,000 730,000 720,000 710,000 700,000 690,000 680,000 670,000 660,000 650,000 640,000 630,000 2004 2005 2006
y = 31690x + 632398 R2 = 1 727,528 695,657
664,148
Elaboracin propia
Luego se obtuvo la oferta proyectada para los prximos 5 aos en New York y California:
67
Cuadro N 65: Oferta Proyectada de Cermica de Chulucanas a Nueva York y California.
Oferta Proyectada de Ao Cermicas de Chulucanas a Estados Unidos (NY y CA) 759,158 2007 790,848 2008 822,538 2009 854,228 2010 885,918 2011 917,608 2012 Elaboracin propia
Esta ser la demanda del proyecto ya que pretendemos cubrir para los aos 2007 al 2012, del ao 2012 al 2017 la demanda se mantendr constante.
68
2.8 ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIN A continuacin se desarrollarn las 4 variables del Mix de Marketing: Producto, Precio, Plaza y Promocin. 2.8.1 Producto
Los productos son elaborados basndose en la cultura milenaria de Chulucanas, los mismos tendrn como caractersticas principales los diseos innovadores, ecolgicos y costumbristas. El valor agregado que se dar a las cermicas ser adems del buen acabado, el ptimo embalaje que permita el adecuado traslado de los productos a mercados internacionales impidiendo de esta forma que se daen o rajen las cermicas. Para lograr este objetivo se utilizar una mquina de espuma. La espuma se solidifica casi al instante adoptando la forma de la cermica e impidiendo que se rompa o sufra algn dao durante el transporte. Este es el embalaje innovador que se propone y que actualmente slo se usa en la industria aeronutica para embalar partes de avin que son muy costosas y delicadas, por ello este resultara ideal para nuestro proyecto. La caja ser de cartn prensado, con colores llamativos y diseos de culturas prehispnicas como Talln y Vicus, y culturas precolombinas como la Chim; adems tendr impresa el logo de la compaa y una pequea resea histrica de la produccin del producto, para que el consumidor tenga conocimiento que est comprando una obra de arte producida con tcnicas ancestrales. La materia prima se comprar en el CITE-Cermica de Chulucanas, el cual vende la arcilla procesada para obtener un ptimo acabado. La estandarizacin del producto es un punto clave para la exportacin del mismo ya que se tiene conocimiento que los pases importadores tienen gran exigencia en cuanto a calidad y esttica. La produccin ser en masa y a pedido, de vasijas, platos y jarrones decorativos de distintos tamaos y formas.
69
2.8.2
Plaza
A continuacin se presenta un esquema que resume el proceso logstico para la venta en el Mercado Interno y el Mercado Externo: Grfico N 31: Proceso Logstico - Mercado Interno y Externo
PROCESO LOGSTICO PARA VENTA INTERNA
PROCESO LOGSTICO PARA VENTA EXTERNA
Asociacin de Artesanos
Preparacin para la Exportacin: Envase y Embalaje, Costos, etc.
Produccin Artesanal
Intermediarios Locales
Agentes (Traders)
Mercado International
Tiendas Venta Directa
En el caso del mercado Estadounidense se cuenta con numerosas empresas importadoras del producto, las ms importantes se presentan a continuacin: Cuadro N 66: Principales empresas importadoras de los Estados Unidos
Empresa 1. RainForest Imports 2. Pottery Import.com 3. Howler Monkey Imports 4. Clay Angel 5. ChenRagel Inc 6. A International Trading, Inc. 7. All America Tile & Marble Fuente: ADEX Ciudad Colorado Arizona Atlanta/Georgia Ashland Washington/Seattle Dallas Miami
La produccin de la cermica de Chulucanas se enviar va area al importador en Estados Unidos, posteriormente el importador se encargar de la distribucin del producto a los mercados mayoristas, minoristas y en ciertos casos al consumidor final.
70
Grfico N 32: Cadena Logstico en el Mercado Estadounidense
TIENDAS DE ARTESANAS
PRODUCTOR EXPORTADOR
EMPRESAS IMPORTADORAS
CENTROS COMERCIALES
CONSUMIDOR FINAL
MINORISTAS
Elaboracin Propia
De acuerdo al esquema mostrado se puede apreciar que las empresas importadoras compran las cermicas para venderlas a los detallistas como supermercados, tiendas de artesanas, malls, etc. 2.8.3 Precio
La poltica de precios se definir en funcin del tamao y modelo de las piezas. Para el mercado interno y externo se tendrn diferentes precios. En el Mercado Interno se fijarn los precios de acuerdo a lo obtenido en las encuestas y para el Mercado Externo de acuerdo a los rangos y precios de los artculos artesanales mejor vendidos en Estados Unidos, segn la Crafts Report. Grfico N 33: Rangos de los precios de los artculos artesanales mejor vendidos en EE.UU. del 2006
US$ 51-99 29%
US$ 15-50 51% US$ 100-249 17% Ms de US$ 500 2%
US$ 250-500 1%
Fuente: The Crafts Report Elaboracin Propia
Los precios a los cuales se vendern las cermicas del proyecto son bajos en comparacin del precio de las cermicas que ms se venden en Estados Unidos (el cual oscila entre US$ 15 y US$ 50). Tambin se est considerando que el broker
71
vender las cermicas a otro precio aadiendo sus costos, como el de transporte a Estados Unidos ya que la exportacin ser FOB (slo hasta el aeropuerto de Lima). A continuacin se muestran los precios que se fijarn para el Mercado Interno y Externo: Cuadro N 67: Precios del Proyecto para el Mercado Interno y Externo
MERCADO INTERNO PRODUCTO TAMAO PEQUEOS MEDIANOS GRANDES PEQUEOS MEDIANOS GRANDES PEQUEOS MEDIANOS GRANDES Precio Unitario S/. 12 15 18 15 17 20 22 26 30 Precio Unitario US$ 3,6 4,5 5,5 4,5 5,2 6,1 6,7 7,9 9,1 MERCADO EXTERNO Precio Unitario US$ 10 12 14 12 15 20 18 22 28
PLATOS:
VASIJAS:
JARRONES:
Elaboracin Propia
Cabe sealar que los precios se mantendrn fijos para la Evaluacin Econmica del Proyecto. 2.8.4 Promocin
La promocin estar destinada a los importadores de artesanas en el mercado externo y al consumidor final. Las artesanas requieren mtodos diferentes de mercadeo que los productos de produccin masiva. Es por ello que para promocionar la Cermica de Chulucanas se participar en eventos y ferias especializadas en artesanas y regalos para dar a conocer el producto. En Estados Unidos la mayora de las ferias de regalos y artculos de decoracin se llevan a cabo en Enero y Febrero, anticipando la temporada de compra de Primavera y Verano; y en Julio y Agosto, buscando anticiparse al ltimo trimestre del ao, donde est el periodo de las festividades (desde Halloween hasta Ao Nuevo). Ser importante tambin participar en las dos ferias artesanales mundiales que se desarrollan en Frankfurt (Alemania) en los meses de Febrero y Julio de cada ao, en las cuales se generan los principales contactos con los importadores norteamericanos, segn manifestaron las principales Traders y se realizan los pedidos de mayor volumen. La participacin en ferias constituye una experiencia valiosa ya que permite establecer una red de contactos, exhibir los productos, aprender sobre nuevas 72
tendencias, sobre catlogos, etc. A continuacin se presentan algunas ferias en las que se podra participar:
Cuadro N 68: Ferias Artesanales para contactar a Importadores Norteamricanos

CALENDARIO DE EVENTOS SECTOR ARTESANAL FERIA LUGAR Y FECHA PERFIL DEL EVENTO INFORMACIN
New York International Gift Fair
New York City, NY Agosto 10-15
Feria ms importante de Estados Unidos para el www.nyigf.com mercado de artesanas, objetos de decoracin y Tel: (001) 914-421-3272 regalos. Asisten expositores de todo el mundo para e-mail: jung_kim@glmshows.com mostrar las ltimas tendencias. Feria que se especializa en regalos, artculos para el comedor, accesorios personales, artculos para tiendas de museos, artesanas contemporneas y artculos juveniles. Feria que se ocupa de siete secciones: Enfoque en Atlanta, American Country, Artculos de Hogar, Regalos en general hechos a mano. Estilo Personal y Jardn. Por ser un importante puerto de entrada, esta feria fomenta el comercia de regalos, artculos para el hogar, joyera y accesorios. Feria que se especializa en regalos, artculos para el comedor, accesorios personales, artculos para tiendas de museos, artesanas contemporneas y artculos juveniles. www.gimshows.com/dallas Tel: (001) 941-421-3216 e-mail: rita_malek@gimshows.com www.thegiftfairinatlanta.com Tel: (001) 800-318-2238 Fax: (001) 914-948-2867 e-mail: angela.jones@urban-expo.com www.amdurproductions.com/portclinton Tel: (001) 800-318-2238 Extension 254 e-mail: donna.guess@urbanexpositions.com www.sfigf.com Tel: (001) 415-346-6666 Fax: (001) 415-346-4965 e-mail: showinfo@weshows.com http://ambiente.messefrankfurt.com Messe Frankfurt Exhibition GmbH Ludwig-Erhard-Anlage 1 60327 Frankfurt am Main Tel: (0049) 69 75 75-0 Fax: (0049) 69 75 75-59 85 http://tendence.messefrankfurt.com Messe Frankfurt Exhibition GmbH Ludwig-Erhard-Anlage 1 60327 Frankfurt am Main Tel: (0049) 69 75 75-0 Fax: (0049) 69 75 75-57 70
Dallas International Gift & Home Accesories Market
Dallas, TX Julio 22-25 Setiembre 21-23
The Gift Fair in Atlanta
Atlanta, GA Julio 12-15
Miami International Gift & Decorative Accesories Show San Francisco International Gift Fair
Miami, FL Agosto 24-27 San Francisco, CA Agosto 3-7
Ambiente Internationale Frankfurter Messe
Frankfurt, Alemania Feria Artesanal Mundial, en donde participan Febrero 8-12 expositores de 100 diferentes nacionalidades.
Tendence Autumn and Winter
Frankfurt, Alemania Feria Artesanal Mundial por temporada del Otoo, Julio 4-8 Invierno y Navidad.
Fuente: www.glmshows.com / www.messefrankfurt.com
Se contar con una pgina web en ingls y espaol en donde se explicar la historia de la Cermica de Chulucanas y el proceso productivo, asimismo se mostrarn los modelos y caractersticas diferenciales del producto del proyecto, como buen acabado y diseo, empaque sumamente resistente, etc. En el mercado interno se enviarn correos difundiendo el producto y se participar en las ferias de artesanas nacionales que son organizadas por Adex, Prompex y PromPer. Finalmente en nuestros puntos de venta se regalarn llaveros, platos decorativos pequeos u otros adornos en donde al reverso est escrita la marca del producto, pgina web, direccin y telfonos de la compaa.
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2.9 VENTAJAS COMPETITIVAS DEL PROYECTO Las ventajas competitivas del proyecto sern: 1. Estandarizacin del producto, mejorando el acabado y cuidando los detalles de presentacin del mismo. 2. Embalaje que asegure la llegada al destino final en ptimo estado. 3. Atencin personalizada a los clientes, haciendo factible la produccin de algn tipo de diseo solicitado por el comprador. 4. Venta de un producto cermico, nico en su gnero a nivel mundial por su tcnica de produccin, considerado producto bandera del Per. 5. Mercado potencial a los cuales todava no se les ha ofertado las cermicas de Chulucanas y a los cuales podramos acceder dentro de Estados Unidos. 6. Las cermicas fabricadas de forma artesanal y sobretodo con tcnicas ancestrales son consideradas como obras de arte en el exterior; lo que le da un valor agregado a los productos.
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CAPTULO III: ESTUDIO TCNICO 3.1 LOCALIZACIN 3.1.1 Anlisis de la Macro-localizacin Para determinar la macrozona dentro de la cual se establecer el proyecto se ha considerado evaluar los siguientes departamentos del Per: Lima Piura Alternativa 1 Alternativa 2
Lima, debido a que por ser la capital del Per cuenta con mayores medios de transporte hacia el exterior y contactos comerciales que cualquier otra ciudad del pas. Piura, debido a que concentra la mayor cantidad de mano de obra experta en la produccin de Cermica de Chulucanas, presenta el clima ptimo para la produccin, cuenta con materia prima de mayor calidad y menor precio y asimismo tiene an amplios terrenos disponibles para la instalacin de una planta de produccin cercana a los maestros ceramistas. 3.1.1.1 Factores de la Macro-localizacin Para determinar el lugar donde localizaremos la planta aplicaremos el Mtodo Cualitativo por Puntos, el cual consiste en definir los principales factores determinantes de una localizacin para asignarles valores ponderados de peso relativo de acuerdo con la importancia que se le atribuye. Para el presente proyecto se ha considerado los siguientes factores determinantes: Mano de obra (A): Para la produccin de cermicas de Chulucanas se contratar artesanos que con cuenten con vasta experiencia en esta labor. Materia prima e insumos (B): En Piura existen una gran variedad de recursos naturales que son aprovechados para el desarrollo de la actividad artesanal, tales como: arcilla, hojas de mango, recursos marinos, etc. La materia prima se comprar en el CITE-Cermica de Chulucanas. Vas de comunicacin (C): Lo importante en este caso ser considerar la cercana al Aeropuerto Internacional Jorge Chvez ya que los productos se van a exportar a Estados Unidos va area.
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Flete (D): En este caso se considerar el costo de transporte desde la zona de produccin hasta el Aeropuerto Internacional Jorge Chvez. Servicios (E): Se tomar en cuenta si el lugar cuenta con los servicios bsicos de agua y desage, telfono y energa elctrica. Disponibilidad y Costo del Terreno (F): Se evaluar el costo del terreno para la ubicacin de la planta y si se cuenta con disponibilidad de la misma. 3.1.1.2 Evaluacin de las alternativas A continuacin se presenta el cuadro de grados de relacin de factores de Macrolocalizacin. Cuadro N 69: Grados de Relacin de los Factores
Grado de Relacin X No Hay relacin 0 Indiferente 1 Poco importante 2 Importante 3 Muy importante
Elaboracin Propia
En la siguiente tabla se muestra la matriz de enfrentamiento de Macro-localizacin. Cuadro N 70: Peso de los Factores
Factor A B C D E F A X 0 0 0 1 1 B 0 X 3 3 1 1 C 0 3 X 3 1 2 D 0 3 3 X 0 2 E 1 1 1 0 X 3 F 1 1 2 2 3 X Peso 2 8 9 8 6 9
Elaboracin Propia
En el siguiente cuadro se muestran los niveles de calificacin de los factores.
Cuadro N 71: Niveles de Calificacin de los Factores

Nivel de Calificacin 1 Muy malo 2 Malo 3 Regular 4 Bueno 5 Muy bueno
Elaboracin Propia
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Finalmente se presenta el cuadro con los puntajes obtenidos luego de la ponderacin de los pesos y los niveles de calificacin de cada factor para Piura y Lima. Cuadro N 72: Puntajes obtenidos - Macro-localizacin
Factor A B C D E F Total Peso 2 8 9 8 6 9 PIURA Calificacin 5 5 3 3 5 5 Puntaje 10 40 27 24 30 45 176 LIMA Calificacin 2 3 5 5 5 3 Puntaje 4 24 45 40 30 27 170
Elaboracin Propia
3.1.1.3 Eleccin de la alternativa ptima para la Macro-localizacin Segn los resultados obtenidos, el departamento que obtuvo el mayor puntaje fue Piura, esto se debe a que cuenta con la mayor cantidad de mano de obra calificada (artesanos de Chulucanas), mayor disponibilidad a la materia prima ptima para la produccin de las cermicas y una mejor disponibilidad del terreno para colocar la planta de produccin a un menor costo de terreno. 3.1.2 Anlisis de Micro-localizacin Nuestra planta se ubicar en el distrito de Chulucanas, provincia de Morropn, departamento de Piura. Chulucanas est situada a 49 Km. de la ciudad de Piura, y a 92 m.s.n.m. en la costa Norte del Per. Su poblacin actual es de 89,736 habitantes aproximadamente, limita por el Norte con Fras (Ayabaca), al Este con Huancabamba, por el Sur con Lambayeque y por el Oeste con Piura.
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Fuente: http://www.regionpiura.gob.pe
Fuente: http://www.regionpiura.gob.pe
Fuente: http://www.chulucanasperu.com
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3.1.2.1 Factores de Micro-localizacin A continuacin detallaremos los factores que sustentan la micro-localizacin de nuestro proyecto. (i) Disponibilidad de mano de obra calificada El arte de la produccin de las cermicas de Chulucanas se ha trasmitido de generacin en generacin en La Encantada y Chulucanas, es por ello que se encuentra mano de obra calificada en estas zonas. Cabe sealar que desde muy jvenes los artesanos aprenden de sus padres la tcnica de produccin de este tipo de cermica volvindose expertos en esta labor desde muy temprana edad. Asimismo el costo de mano de obra en promedio es de aproximadamente S/. 60 el jornal, mucho ms barato que el que se paga en la capital e incluso de lo que se paga en la ciudad de Piura. (ii) Disponibilidad de servicios de energa, agua y accesos Chulucanas cuenta con todos los servicios bsicos, agua y desage, luz elctrica y telfono. Los servicios de energa elctrica son proporcionados por la compaa ENOSA, los servicios de agua y desage por la compaa EPS GRAU S.A. y los servicios de telefona fija por la empresa Telefnica del Per. La existencia de una carretera totalmente asfaltada y en buen estado permite conectar fcilmente a Chulucanas con Piura a 1 hora de viaje. (iii) Disponibilidad de materia prima e insumos Los materiales tales como arcilla, hojas de mango, engobes, lea, etc. se encuentran disponibles en los mismos pueblos de Chulucanas y La Encantada. Los embalajes no se tienen disponibles en dichos pueblos, sin embargo se podran traer de la ciudad ms cercana.
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3.1.3 Justificacin de la Localizacin La produccin de cermicas de Chulucanas ser realizada en el Departamento de Piura, Provincia de Morropn, Distrito de Chulucanas. Esto debido a que hemos encontrado diversos beneficios para la produccin en este lugar como disponibilidad de mano de obra especializada y de bajo costo; clima favorable (sol durante todo el ao, necesario durante los procesos de secado); terreno de bajo costo, facilidad de acceso a la materia prima y adems que slo en esta localidad se produce este tipo de cermica. 3.2 TAMAO 3.2.1 Alternativas de Tamao El tamao de planta para nuestro proyecto esta condicionado principalmente a: Tamao Mercado Tamao Tecnologa Tamao Punto de Equilibrio Tamao Inversin 3.2.1.1 Tamao Mercado De acuerdo al estudio de mercado se obtuvo la demanda proyectada de EE.UU. para los prximos 5 aos. En base a sta se pudo determinar la oferta del proyecto la cual representa en el primer ao el 1% de la brecha insatisfecha, en el segundo ao representa el 1.25%, en el tercer ao el 1.75%, en el cuarto ao el 2.25% y en el quinto ao, el 2.75% de dicha brecha. Al atender el 2.75% de la demanda insatisfecha se concluye que el tamao del mercado no es una limitante para el proyecto. 3.2.1.2 Tamao Tecnologa Debido a que el proyecto pertenece al rubro artesanal, la tecnologa no es una limitante del proyecto. 3.2.1.3 Tamao Punto de Equilibrio El punto de equilibrio de US$ 373,256 representa el 37.04% de las ventas por lo que se concluye que el punto de equilibrio no es limitante del proyecto.
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3.2.1.4 Tamao Inversin La inversin es alrededor de US$ 288,000 la cul podr ser cubierta con un 45% de aporte de los socios y otro 55% mediante financiamiento del banco. Por la cantidad disponible para el aporte propio y por el monto de financiamiento solicitado al banco la inversin es una limitante del proyecto. De acuerdo a los recursos financieros, se elegir el tamao del proyecto 3.3 INGENIERA DEL PROYECTO 3.3.1 CARACTERSTICAS TCNICAS DEL PRODUCTO A PRODUCIR Las dimensiones de los productos a producir se muestran en el siguiente cuadro: Cuadro N 73: Dimensiones de las Piezas
Producto Tamao Pequeo Plato Mediano Grande Pequeo Vasija Mediano Grande Pequeo Jarrn Mediano Grande Dimetro (cm) 20 30 40 15 20 25 12 16 20 Altura (cm) 3 6 9 15 20 25 25 35 45 Peso (Kg) 1.8 3 5 1.4 2.5 3.5 1.5 2.8 3.8
Elaboracin Propia
Las caractersticas fsico-qumicas de la arcilla se muestran en la siguiente tabla:
Cuadro N 74: Caractersticas Fsico-Qumicas de la Arcilla
Compuesto Qumico Slice Alumina (Al2O3) xido de hierro (Fe2O3)

Elaboracin Propia
Porcentaje 58-70% 1-2% 5-6%
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3.3.2 PROCESO DE PRODUCCIN 3.3.2.1 Diagrama de Bloques En el siguiente diagrama de bloques se presenta el proceso de produccin de la Cermica de Chulucanas con el objetivo de poder tener una visin general del proceso.
INICIO
Pisado
Amasado
Torneado
Oreado 1
Retorneado
Engobado
Oreado 2
Bruido
Secado 1
Quemado
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Decorado
Delineado
Ahumado
Desbarbotinado
Lavado
Secado 2
Acabado Final
Embalaje
Transporte a Lima
Entrega de Productos a Agencia Aduanera para su Exportacin
EE.UU.
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3.3.2.2 Diagrama de Operaciones del Proceso (DOP) En el siguiente DOP se detalla las operaciones del proceso productivo de la
Cermica de Chulucanas:
PISADO
Pasta de arcilla
Pisado de la pasta de arcilla AMASADO Amasado de la pasta de arcilla
O1
O2
PESADO Pesar la masa de arcilla a tornear
O3 I1
Agregar o quitar masa de arcilla TORNEADO Centrado
O4
O4
Perforado
O5
Levantamiento del cuerpo cermico
O6
Corte
O7
OREADO 1 Secar la pieza bajo sombra (1 da)
O8
Verificar medidas de la pieza
I2
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RETORNEADO Retornear la pieza, dando medidas Engobe ENGOBADO Aplicar el engobe sobre la pieza OREADO 2 Secar la pieza a temperatura ambiente
O11 O10
O9 I3
Residuos de arcilla
BRUIDO Pulir la pieza con una piedra de mar

O12
Verificar que la superficie no presente imperfecciones
I4
Homogenizar el pulido con una paleta de plstico SECADO 1 Secar la pieza bajo sombra (1 da)
O13
O14
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QUEMADO Quemado de la pieza en horno DECORADO Caso 1: Tcnica pincel a mano alzada (Diseo con mayor rea negra) Caso 2: Tcnica del sumergido (Diseo con mayor rea blanca)
O15
Barbotina
Barbotina
Pintado de la figura con barbotina
O16
Sumergido de la pieza en barbotina
O18
Secado de la barbotina
O17
Secado de la barbotina
O19
Disear la figura con un cincel
O20
Verificar diseo correcto
I5
DELINEADO Delinear la barbotina seca con un cincel

O21
Barbotina AHUMADO Ahumado con hojas de mango

O22
DESBARBOTINADO Retirar la barbotina seca de la superficie de la pieza Agua LAVADO Lavar la pieza con agua
O24 O23
Barbotina
Agua
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SECADO 2 Secar la pieza al sol (1 da) Cera neutral
O25
ACABADO FINAL Aplicar cera neutral

O26
Frontar con una franela para dar brillo a la pieza
O27
Inspeccionar acabado final Caja de cartn
I6
EMBALAJE Armar caja de cartn

O28
Embalar pieza haciendo uso de mquina de espuma
O29
Transportar a Aeropuerto
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3.3.2.3 Descripcin del proceso productivo y transporte de la Cermica de Chulucanas A continuacin se detalla el proceso productivo, el embalaje y el transporte de nuestro producto:
(1) PISADO O PRE-AMASADO CON LOS PIES El pisado consiste en presionar fuertemente la pasta de arcilla con el taln del pie, se pisa varias veces toda la superficie, sacando pedazos de pasta de arcilla que se voltean, se cargan y tiran fuertemente otra vez al piso, para nuevamente pisarlos. Al pisar la arcilla, el artesano le quita el aire. La arcilla para nuestra produccin ser comprada en el CITE Cermica de Chulucanas, el cual la vende en los denominados chorizos, bolsas de arcilla preparada de 8 Kg.
(2) AMASADO Esta etapa consiste en ablandar la pasta con las manos antes de proceder al levantamiento del cuerpo cermico. Para ello sobre una mesa se ata un extremo de un alambre finito el cual va amarrado de su otro extremo a un poste, columna o clavo pegado en la pared (tal como se muestra en la foto inferior). Dicho alambre sirve para cortar el barro ya que al amasador va golpeando un pedazo de barro contra la mesa, une los pedazos con las 2 manos y los corta con el alambre y vuelve a amasar la arcilla hasta que est lista para entregarla al artesano.
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Cabe sealar que el tornero es el que indica al amasador el nmero de kilos de arcilla a amasar, usualmente es un 10% ms que el peso de una pieza terminada modelo, porque las piezas pierden peso durante el proceso de produccin.
(3) TORNEADO Cuando la masa ya est lista se centra la misma en el torno, con el objeto de que no tenga movimientos laterales cuando gire la base de dicho equipo. Con el torno encendido el artesano empieza a dar la forma deseada a la masa; agregando un poco de agua segn sea necesario para que resbalen sus manos sobre la masa de arcilla. Procede a perforar la masa para recin levantar el cuerpo del ceramio de acuerdo a las especificaciones deseadas. Finalmente apaga el torno y corta la base con un pabilo.
(4) OREADO 1 Luego de la fase de torneado es necesario dejar orear (secar) la pieza bajo techo por un lapso de un da. Luego de ello se verifica las medidas de la pieza.
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(5) RETORNEADO Se vuelve a colocar la pieza en el torno para quitar los excesos si los hubiere y darle las medidas exactas haciendo uso de una paleta metlica, tal como se muestra en al figura.
(6) ENGOBADO Consiste en aplicar un engobe (pintura) con un pincel o brocha sobre la superficie tallada del cuerpo cermico, por dos o tres veces. El engobe es necesario para impermeabilizar la pieza y crear los efectos estticos deseados de textura y color.
(7) OREADO 2 Una vez pigmentado el cuerpo cermico, se deja orear (secar) la pieza a temperatura ambiente hasta que tome cuerpo el engobe y luego se procede al bruido (pulido).
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(8) BRUIDO El bruido consiste en pulir la pieza con una pequea piedra de mar de canto rodado y de superficie muy lisa. Cuando se frota la piedra contra el cuerpo cermico se cierra la porosidad de la pasta arcillosa, el agua que an contiene la arcilla sirve como lubricante de la piedra y de la friccin resulta el brillo (es decir el bruido se realiza cuando la pieza se encuentra en estado semi-hmedo). Posteriormente se homogeniza el pulido con una paleta de plstico, elaborada por los mismos artesanos, con el fin de borrar las huellas que deje la piedra de mar. Luego de dos o tres pasadas recin se deja secar la pieza.
El bruido tambin se considera una forma de decoracin ya que da un brillo a la pieza que la arcilla por s sola no adquiere al secarse. (9) SECADO 1 Se deja secar la pieza bajo sombra durante 1 da a temperatura ambiente. (10) QUEMADO La fase de quemado o quema consiste en una coccin en atmsfera oxidante. Para ello se depositan las piezas en el horno a gas a una temperatura promedio de 850 C y por un lapso aproximado de 4 horas. Cabe sealar que se pueden colocar varias piezas al mismo tiempo, superpuestas unas sobre otras, dependiendo de la capacidad del horno y tamao de las piezas.
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(11) DECORADO Luego de quemadas las piezas, se procede al decorado con barbotinas, tambin llamado decoracin en negativo (negativo - positivo). La barbotina es una arcilla lquida, muy plstica, que se adhiere a la pieza cermica y seca rpidamente. Forma una capa delgada en alto relieve, que podr posteriormente ser fcilmente desprendida sin daar la pieza. Las tcnicas para decorar la cermica de Chulucanas son: Tcnica 1: Pincel a mano alzada
Esta tcnica consiste en pintar con arcilla lquida sobre la pieza blanca todo el diseo que en el acabado final quedar en color blanco, luego de la fase de ahumado. La belleza de la pieza depender de la precisin y destreza del artesano.
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Tcnica 2: Sumergido
Esta tcnica consiste en sumergir toda la pieza en arcilla lquida. Se deja secar y se procede a realizar con un cincel el diseo que se desea en color negro. (12) DELINEADO Luego de decorar la pieza, se procede al delineado de la barbotina ya seca para uniformizar las lneas o formas del decorado.
(13) AHUMADO Esta fase consiste en hornear la pieza con hojas de mango, cuya resina se impregna en la pieza. Se ahuma varias veces hasta lograr el color deseado debindose limpiar las hojas quemadas entre cada ahumada. El ahumado se considera una tcnica de asfixiado porque no bota candela sino humo que asfixia la pieza sin ahogarla. En hornos cerrados se minimiza la fuga de humo.
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Este proceso dura aproximadamente 5 horas. El objetivo es que las piezas queden impregnadas de color negro, caracterstica principal de la Cermica de Chulucanas, ya que el color negro se obtiene del ahumado y no de un pintado convencional.
(14) DESBARBOTINADO Luego de ahumadas las piezas, se retiran del horno de ahumado y una vez fras se procede a desbarbotinar las piezas, es decir, se retira con estecas (herramientas de madera o carrizo en forma de cuchilla), una piedra o madera la barbotina (arcilla seca) que se encuentra en la superficie de la pieza. En las partes donde la pieza estaba cubierta con barbotina no penetr el humo, quedando estas partes del color que originalmente tenan antes del proceso de ahumado.
Se puede humedecer con agua toda la pieza o las partes barbotinadas para aflojarlas y lograr un fcil desprendimiento con la esteca o piedra.
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(15) LAVADO En esta etapa se lava la pieza con agua, usando una esponja, retirando as todas las impurezas del proceso anterior. Se usa agua con leja en el caso de piezas que hayan sido pintadas con engobe blanco, para que las partes blancas de la cermica queden totalmente blancas (las partes negras no se despintan ya que no estn pintadas sino ahumadas). Finalmente luego de este proceso se puede visualizar la pieza con el diseo final.
(16) SECADO 2 Durante esta fase se expone la pieza al sol por un periodo de 1 da. Chulucanas, posee un clima ideal para la produccin de este tipo de cermicas ya que tiene sol fuerte todo el ao, requisito indispensable para este proceso. (17) ACABADO FINAL Consiste en aplicar cera lquida neutral o transparente para darle mayor brillo a la cermica y protegerla. Posteriormente se frota con una franela la superficie de la pieza. Finalmente se inspecciona el acabado final.
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(20) EMBALAJE Para esta etapa usaremos un equipo especial, poco conocido en el Per para el embalaje de cermicas, se trata de una mquina de espuma, la cual se utiliza para embalar objetos delicados (vidrio, componentes de uso aeronutico, etc.) Dicha mquina tiene un dispositivo por medio del cual se inyecta espuma de poliuretano en estado lquido que se solidifica a los pocos segundos de aplicado. En nuestro caso, primero se proceder a armar la caja de cartn en la cual se transportar la pieza, seguidamente se coloca un plstico especial, se inyecta un poco de lquido, el cual se convierte en espuma, luego de ello se cubre con el plstico restante y se coloca la pieza encima. Se observa que la espuma va envolviendo la pieza. Posteriormente se coloca un plstico sobre la cermica, se inyecta lquido, este se convierte en espuma, y se cubre nuevamente con el plstico restante. Se cierra la caja y se sella con una cinta adhesiva. De esta forma la pieza queda totalmente protegida para su transporte hasta el destino final. TRANSPORTE Las cermicas a exportar, se transportan de Chulucanas a Piura por va terrestre. De esta ciudad se enviarn va area hacia Lima, y finalmente del Aeropuerto Internacional Jorge Chvez se exportarn hacia nuestro mercado objetivo, Estados Unidos.
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3.3.2.4 Diagrama de Actividades del Proceso (DAP) A continuacin se muestra el DAP de los jarrones que son nuestro principal producto.
DIAGRAMA ANALTICO DEL PROCESO Tiempo en
Almacenaje
Inspeccin
Transporte
Operacin
Retraso
DESCRIPCIN
minutos
OBSERVACIONES
Pisado de la pasta de arcilla. Hacia la mesa de amasado. Amasado de la pasta de arcilla.
2,00 0,17 3,00 0,08
Para quitarle el aire a la arcilla.
Para darle la textura adecuada.
Hacia balanza.
La masa de arcilla a tornear debe tener un 10% ms que el peso de Pesar la arcilla a tornear. 0.50 una pieza terminada modelo. Verificar el peso que indica la balanza electrnica. Agregar o quitar masa de arcilla. Hacia la mesa de torneado Centrado de la masa de arcilla Perforado Levantamiento del cuerpo cermico Corte Hacia zona de Oreado 1 Secar la pieza bajo sombra Hacia mesa de torneado Verificar medidas de la pieza 0,33 0,17 1,00 0,50 2,00 0,08 0,25 1.440,00 0,17 1,50 Usando una regla y comps. Se verifican las Retornear la pieza dando medidas exactas 4,00 dimensiones hasta llegar a las medidas requeridas. Durante 1 da. Se corta la base con un pabilo. En el torno. Para llegar al peso requerido.
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Hacia zona de aplicacin de engobe. Aplicar el engobe sobre la pieza. Hacia zona de Oreado 2 Secar la pieza a temperatura ambiente. Hacia zona de bruido Pulir la pieza con una piedra de mar Verificar que la superficie no presente imperfecciones Homogenizar el pulido con una paleta de plstico Hacia zona de Secado 1 Secar la pieza bajo sombra Hacia horno de quemado Depositar pieza en horno para su coccin Quemado de la pieza en horno Retirar piezas del horno Hacia zona de Decorado Pintado de la figura con barbotina Hacia mesa de secado Secado de la barbotina Hacia mesa de decorado Verificar diseo correcto Delinear la barbotina seca con un cincel Hacia horno de ahumado Depositar pieza en horno para el ahumado con hojas de mango Ahumado con hojas de mango Retirar piezas del horno Hacia zona de Desbarbotinado y Lavado Retirar la barbotina seca de la superficie de la pieza
0,25 2,00 0,17 30,00 0,50 5,00 0,17 3,00 0,17 1440,00 0,50 0,50 240,00 0,50 0,17 10,00 0,08 30,00 0,08 0,17 3,00 0,33 0,17 300,00 0,17 0,17 2,00 Con una esteca, piedra madera. Horno de ahumado. En zona de decorado. En mesa de decorado. Horno de quemado (T = 850 C). Durante 1 da. Para cerrar la porosidad de la pasta arcillosa. T = 30C en promedio En la torneta giratoria.
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Lavado de la pieza con agua Hacia zona de Secado 2 Secar la pieza al sol Hacia zona de Acabado Aplicar cera lquida neutral Frontar con una franela para dar brillo a la pieza Inspeccionar acabado final Hacia zona de Embalaje Armar caja de cartn Embalar la pieza
1,00 0,50 1440,00 0,50 0,50 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 Con mquina de espuma. Diagramado por: Durante 1 da.
Resumen
Cantidad
33
17
4970,85
Milagro Vera / Karina Tolentino
99
3.3.2.5 Balance de Masa El balance de masa nos permite determinar la cantidad de materia prima necesaria para el proceso productivo. Durante el proceso productivo siempre hay prdidas de material, es el caso de la produccin de cermicas de Chulucanas se pierde materia prima en 4 procesos, los cuales se detallan a continuacin: a) Torneado: Durante el torneado se pierde el 1% del peso total de la masa de arcilla, sin embargo este 1% es recuperado ya que se aade al chorizo y se ocupa en futuras piezas. b) Retorneado: Aqu se elimina el 3% del peso original de la pieza, esto debido a que se busca darle las medidas exactas a la pieza, como altura y espesor. La arcilla que se elimina en este proceso ya no se recupera debido a que se encuentra seca y ya no es moldeable. c) Secado 1: Es el proceso despus del bruido que dura aproximadamente 1 da, en este se pierde el 2% del peso total de la pieza debido a que se evapora gran parte del agua que contiene el ceramio. d) Quemado: Este proceso se da inmediatamente despus del Secado 1. Debido a que la pieza es expuesta a altas temperaturas se pierde el 4% del peso de masa de arcilla con la que se empez a trabajar inicialmente. Por ejemplo si queremos producir un jarrn grande de 3.8 Kg, utilizaremos 4.18 Kg de materia prima; en el Torneado se perdern 4.2 gr, en el Retorneado se perdern 125.4 gr, en el Secado 1 se perdern 8.4 gr y finalmente en el Quemado 167.2 gr. En conclusin, al inicio del proceso productivo debe utilizarse en materia prima el 1.10% de la pieza terminada, ya que como hemos explicado durante la produccin se pierde un 10%.
100
3.3.2.6 Balance de Lnea En el balance de lnea se obtuvo la cantidad de operarios y maquinaria requerida para el proceso productivo. En el caso de la maquinaria se trabaj con el ao pico de produccin (2012) y se invertir en la compra de la misma en el ao 1. Pero en el caso del clculo de los operarios, se trabaj con el ao 1 (2008) y se ir aumentando la cantidad de trabajadores a medida que aumenta la produccin. Los resultados se muestran a continuacin.
a) Clculo de Maquinaria: Los procesos que requieren maquinaria son:
Cuadro N 75: Clculo de Maquinaria

Minutos por Pieza (T Obs.) Tiempo Suplementario (Ts = 15% T Obs.) Tiempo de Traslado del Material (Tt = 5% T Obs.) Tiempo Estandar TE=T Obs.+ Ts+ Tt Nmero mquinas requeridas Nmero mquinas requeridas (Redondeo)
Actividad
Horas por pieza
Pesar la arcilla a tornear. Torneado Retorneado Aplicar el engobe sobre la pieza. Quemado de la pieza en horno Ahumado con hojas de mango Embalar la pieza Elaboracin Propia
0,50 3,50 5,50 2,00 7,50 5,00 1,00
0,08 0,53 0,83 0,30 1,13 0,75 0,15
0,03 0,18 0,28 0,10 0,38 0,25 0,05
0,60 4,20 6,60 2,40 9,00 6,00 1,20
0,01 0,07 0,11 0,04 0,15 0,10 0,02
0,28 1,98 3,11 1,13 4,25 2,83 0,57
1 2 4 2 5 3 1
En el caso de los hornos de quemado se ha considerado una capacidad de 32 piezas, tomando para este clculo las dimensiones del horno (100x95x90 cm) y las medidas de los jarrones grandes (45 cm de alto x 20 cm de dimetro), el cual es el principal producto y el de mayor dimensin. La cantidad de piezas a producir est dada por la produccin diaria durante el ao 2012 (227 piezas), que ser el ao de mayor produccin (Ver en los Anexos 6 y 7, el clculo de la cantidad de hornos de quemado y ahumado). b) Clculo de Operarios: En el primer lugar analizamos todas las actividades en donde interviene el operario, las cuales se detallan a continuacin:
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Cuadro N 76: Actividades donde intervienen los Operarios

Actividad Pisado de la arcilla. Hacia la mesa de amasado. Amasado de la arcilla Hacia balanza. Pesar la arcilla a tornear. Agregar o quitar masa de arcilla. Hacia la mesa de torneado Centrado de la masa de arcilla Perforado Levantamiento del cuerpo cermico Corte Hacia zona de Oreado 1 Hacia mesa de torneado Verificar medidas de la pieza Retornear la pieza dando medidas exactas Hacia zona de aplicacin de engobe. Aplicar el engobe sobre la pieza. Hacia zona de Oreado 2 Hacia zona de bruido Pulir la pieza con una piedra de mar Verificar que la superficie no presente imperfecciones Homogenizar el pulido con una paleta de plstico Hacia zona de Secado 1 Hacia horno de quemado Depositar pieza en horno para su coccin Retirar piezas del horno Hacia Zona de Decorado Pintado de la figura con barbotina Hacia mesa de secado Hacia mesa de decorado Verificar diseo correcto Delinear la barbotina seca con un cincel Hacia horno de ahumado Depositar pieza en horno para el ahumado con hojas de mango Retirar piezas del horno Hacia zona de Desbarbotinado y Lavado Retirar la barbotina seca de la superficie de la pieza Lavado de la pieza con agua Hacia zona de Secado 2 Hacia zona de Acabado Aplicar cera neutral Frontar con una franela para dar brillo a la pieza Inspeccionar acabado final Hacia zona de Embalaje Armar caja de cartn Embalar la pieza Total M.O. (Min)
Tobs. (Min) Comentario
2 0,17 3 0,08 0.50 0,33 0,17 1 0,5 2 0,08 0,25 0,17 1,5 4 0,25 2 0,17 0,5 5 0,17 3 0,17 0,5 0,5 0,5 0,17 10 0,08 0,08 0,17 3 0,33 0,17 0,17 0,17 2 1 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 1 50,85
Para quitarle el aire a la arcilla. Para darle la textura adecuada. Pesar la masa de arcilla, la cual debe ser un 10% ms que el peso de una pieza terminada modelo. Para llegar al peso requerido.
Usando una regla y comps.
En la torneta giratoria.
Para cerrar la porosidad de la pasta arcillosa.
En mesa de decorado
Con una esteca, piedra madera.
Con mquina de espuma.
Elaboracin Propia
En total se requieren 50,85 min para producir una pieza. De acuerdo a la produccin proyectada anual se ha calculado la cantidad de mano de obra para cada ao, la cual se muestra en la siguiente tabla:
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Cuadro N 77: Clculo del Nmero de Operarios

Datos Total Min por Unidad Total Horas por Unidad Unidades Necesarias Diarias Eficiencia Horas Necesarias al 100% Horas Reales Horas de Jornada Clculo Cantidad Operarios Cantidad Real Operarios Elaboracin Propia 2008 50,85 0,848 195 90% 165,01 183,34 8 22,92 23 2009 50,85 0,848 203 90% 172,39 191,01 8 23,88 24 2010 50,85 0,848 213 90% 180,74 200,82 8 25,10 26 2011 50,85 0,848 219 90% 185,87 206,52 8 25,82 26 2012 50,85 0,848 227 90% 191,97 213,30 8 26,66 27
Con lo cual se obtiene que se empezar con 23 operarios en la planta. 3.3.2.7 Diagrama de Pareto De acuerdo al plan de produccin del ao 2012 (produccin pico) se hallar el producto que ocupar el mayor porcentaje de nuestras ventas. Para ello se dividir la variedad de la produccin en tres grupos: platos, vasijas y jarrones. Con ello se tiene que la produccin de cada grupo (en piezas) para el ao 2012 ser el siguiente: Cuadro N 78: Porcentaje de Produccin por Producto
Grupo Jarrones Vasijas Platos Total
Cantidad 35.800 9.600 14.400 59.800
% 60% 16% 24% 100%
Elaboracin Propia
Por tanto, los anlisis posteriores se enfocarn principalmente en los jarrones en sus tres variedades (pequeos, medianos y grandes) por ser el grupo de productos que se vender ms.
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Grfico N 34: Diagrama de Paretto

40.000 35.000 30.000 Cantidad 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jarrones Vasijas Platos
Elaboracin Propia
3.3.2.8 Programa de Produccin Anual Para definir el Programa de Produccin Anual se tuvo en cuenta la demanda en el Mercado Interno y Externo, la misma que se defini en el Estudio de Mercado del Captulo 2. A continuacin se detalla el Plan de Produccin: Cuadro N 80: Programa de Produccin Anual - Mercado Interno y Externo
2008 Producto Platos Pequeos Platos Medianos Platos Grandes Vasijas Pequeas Vasijas Medianas Vasijas Grandes Jarrones Pequeos Jarrones Medianos Jarrones Grandes Total Produccin Anual Cantidad 3.900 3.900 3.900 3.200 3.200 3.200 9.000 9.300 11.800 51.400 2013 Producto Platos Pequeos Platos Medianos Platos Grandes Vasijas Pequeas Vasijas Medianas Vasijas Grandes Jarrones Pequeos Jarrones Medianos Jarrones Grandes Total Produccin Anual Elaboracin Propia Cantidad 4.800 4.800 4.800 3.200 3.200 3.200 11.000 11.000 13.800 59.800 Total (US$) 42.164 50.815 59.465 30.655 37.682 49.273 183.433 223.658 369.164 1.046.307 Total (US$) 34.773 41.891 49.009 30.655 37.682 49.273 151.750 187.432 310.364 892.827 2009 Cantidad 3.900 3.900 3.900 3.200 3.200 3.200 10.300 10.300 11.800 53.700 2014 Cantidad 4.800 4.800 4.800 3.200 3.200 3.200 11.000 11.000 13.800 59.800 Total (US$) 42.164 50.815 59.465 30.655 37.682 49.273 183.433 223.658 369.164 1.046.307 Total (US$) 34.773 41.891 49.009 30.655 37.682 49.273 172.650 210.532 310.364 936.827 2010 Cantidad 4.500 4.500 4.800 3.200 3.200 3.200 10.300 10.300 12.300 56.300 2015 Cantidad 4.800 4.800 4.800 3.200 3.200 3.200 11.000 11.000 13.800 59.800 Total (US$) 42.164 50.815 59.465 30.655 37.682 49.273 183.433 223.658 369.164 1.046.307 Total (US$) 41.073 49.451 59.465 30.655 37.682 49.273 172.650 210.532 325.064 975.844 2011 Cantidad 4.800 4.800 4.800 3.200 3.200 3.200 10.300 10.300 13.300 57.900 Total (US$) 42.164 50.815 59.465 30.655 37.682 49.273 172.650 210.532 354.464 1.007.698 2016 Cantidad 4.800 4.800 4.800 3.200 3.200 3.200 11.000 11.000 13.800 59.800 Total (US$) 42.164 50.815 59.465 30.655 37.682 49.273 183.433 223.658 369.164 1.046.307 2012 Cantidad 4.800 4.800 4.800 3.200 3.200 3.200 11.000 11.000 13.800 59.800 Total (US$) 42.164 50.815 59.465 30.655 37.682 49.273 183.433 223.658 369.164 1.046.307 2017 Cantidad 4.800 4.800 4.800 3.200 3.200 3.200 11.000 11.000 13.800 59.800 Total (US$) 42.164 50.815 59.465 30.655 37.682 49.273 183.433 223.658 369.164 1.046.307
Como se ha mencionado ya anteriormente del ao 2012 al 2017 la Produccin se mantiene constante debido a que se ha logrado la madurez del proyecto.
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3.3.2.9 Poltica de Inventarios Se divide en poltica de productos terminados y poltica de insumos. Poltica de Productos Terminados No se tendr una poltica de productos terminados debido a que se producir a pedido. Poltica de Insumos En este caso s mantendremos stock porque es ms econmico comprar al por mayor los insumos (sacos de hojas de mango, engobes, barbotina, etc.) y asimismo los podremos almacenar hasta cuando sean requeridos para la produccin por tratarse de productos no perecibles. 3.3.3 CARACTERSTICAS FSICAS DEL PROYECTO 3.3.3.1 Infraestructura Los ambientes estarn construidos en material noble. A continuacin se detallan las obras civiles y sus dimensiones. (1) Oficinas Administrativas En este ambiente se ubicarn las siguientes oficinas: Gerencia General rea de Administracin y Finanzas rea Comercial Sala de Reuniones Secretara
El rea que se ha dispuesto para estas oficinas es de 70 m2. (2) Almacn de Materia Prima e Insumos En ambiente se almacenarn las pastas de cermica, los engobes, las arenas y ceniza para preparar la barbotina, piedras para pulir, las hojas de mango, etc. El rea que se ha dispuesto para este ambiente es de 10 m2.
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(3) Almacn de Productos Terminados En este ambiente se ubicarn todos los productos terminados embalados para su exportacin. El rea que se ha dispuesto para este ambiente es de 10 m2. (4) rea de Produccin En este ambiente se ubicar la oficina del Jefe de Produccin, los 4 talleres destinados a la produccin de cermicas y adems de las 2 zonas de los hornos de Quemado y Ahumado. La oficina del Jefe de Produccin estar separada de las dems oficinas administrativas ya que se ha considerado que es ms til que se encuentre anexa a los ambientes en donde se realiza la produccin de cermica y a los almacenes de Materia Prima e Insumos y de Productos Terminados. El rea que se ha dispuesto para este ambiente es de 6 m2. La zona de produccin propiamente dicha estar dividida en 4 talleres, los cuales se detallan a continuacin: Taller 1 En esta rea se realizarn los siguientes procesos de Pisado, Amasado, Torneado y Oreado del producto. El rea que se ha dispuesto para este ambiente es de 28 m2. Taller 2 En esta rea se realizarn los siguientes procesos de Engobado, Oreado, Bruido y Secado 1 del producto. El rea que se ha dispuesto para este ambiente es de 54 m2. Taller 3 En esta rea se realizarn los siguientes procesos de Decorado y Delineado del producto. El rea que se ha dispuesto para este ambiente es de 12 m2. Taller 4 En esta rea se realizarn los siguientes procesos de Desbarbotinado, Lavado, Secado 2 y Embalaje del producto. El rea que se ha dispuesto para este ambiente es de 28 m2.
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Zona de Quemado En esta rea se ubicarn los 7 hornos de quemado. La misma se encuentra alejada del resto de las reas por motivos de seguridad. El rea que se ha dispuesto para este ambiente es de 50 m2. Zona de Ahumado En esta rea se ubicarn los 5 hornos de ahumado. El rea que se ha dispuesto para este ambiente es de 36 m2. (5) Servicios Varios - Comedor Este ambiente estar destinado para que los colaboradores puedan tomar sus alimentos. El rea que se ha dispuesto para este ambiente es de 16 m2. - Servicios Higinicos Se contar con 4 baos en la empresa: 1 en las Oficinas Administrativas (2.25 m2) 1 en el Patio de Maniobras (16 m2), el cual cuenta adems con duchas, casilleros y vestidores. 2 en el rea de Produccin (de 3 m2 cada uno).
- Vigilancia En la misma se ubicar el vigilante. El rea que se ha dispuesto para este ambiente es de 4.5 m2.
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3.3.3.2 Maquinaria, Equipo y Mobiliario (a) Maquinaria para el Proceso Productivo La maquinaria para la produccin de Cermica de Chulucanas se detalla a continuacin: (i) Torno Manual Consiste en una mesa de trabajo con un plato giratorio, en el cual se producen las vasijas y los jarrones. Especificaciones: Plato giratorio de aluminio de 12 con guas cada pulgada. Altura adecuada para el trabajo de pie, o en banco alto. Velocidad variable de 0 a 350 RPM (ajustable a pedido). Mesa de 600x1000 mm aprox. Control electrnico de velocidad. Pedal movible. Giro en ambos sentidos. Motor trifsico importado. Voltaje: 220V (monofsico). Potencia: HP. Pintura anticorrosiva (electrosttica). Gran capacidad de carga, ms de 50 kg.
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(ii) Torneta Se usa en el proceso de engobado, ya que sobre esta se ubica el ceramico, y una mano el artesano hace girar la torneta y con la otra aplica el engobe. La utilizacin de esta mquina permite aplicar el engobe de una manera rpida y uniforme sobre la superficie de la pieza. Especificaciones: Plato giratorio de aluminio de 9, guas circulares cada . Altura: 150 mm. Eje de acero inoxidable: duracin eterna, ideal para trabajos con presencia de agua. Base de aluminio fundido con posibilidad de fijacin. Gran estabilidad y capacidad de trabajo con piezas pesadas y grandes. Alta permanencia del impulso de giro.
(iii) Torno Atarraja Este torno es especial para la fabricacin de los platos. Para ello se cuenta con un molde de acero el cual se ubica en la pare inferior de la mquina, sobre ste se coloca la masa de arcilla y se inicia el torneado logrando que la masa tome la forma del molde. Esta mquina es muy til cuando se quiere producir en serie platos decorativos.
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Especificaciones: Total regulacin de altura y posicin respecto al centro. Acero pintado al horno (electrostticamente). Fcil instalacin y uso. Diseo especial para centrado inmediato y correcta adherencia de los moldes.
(iv) Comps transportador de distancias (Caliper) Este se utiliza en el proceso de retorneado, para obtener las medidas exactas de dimetro de la pieza. Especificaciones: Cuerpo de acrlico con perno y mariposa inoxidables. Transporta medidas internas y externas. Al medir una medida externa en un extremo del el comps, la misma medida pero interna queda definida en su extremo opuesto.
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(v) Horno a Gas Aqu se realiza el quemado de las piezas para que obtengan las caractersticas de resistencia y dureza necesarias. Este horno incluye termocuplas y un pirmetro que sirve para mostrar la temperatura de los quemadores por donde se prende el fuego. La temperatura a la que se queman las piezas es de 800C. Especificaciones: Modelo PM 723-N Dim. Int. tiles Anch.xAlt.xProf. 100cm x 95cm x 90cm 1200C 8 Temp. mx. Quemad. Peso aprox. 1000Kg Quemadores de gas tipo venturi, con control de oxigeno para reduccin. Soporte de quemadores movible, fcil acceso al momento del encendido. Llamas piloto de seguridad. Interior de ladrillos refractarios. Soportado por una slida estructura de acero. Orificio para el control de la temperatura. Distribucin homognea del aire, gracias a la chimenea de tiro invertido. Pintura anticorrosiva.
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(vi) Horno de Ahumado. Donde se realiza el ahumado de las piezas. Es fabricado localmente por lo que su costo no es elevado. Las medidas de cada horno son 300cm x 110 cm. En el fondo del horno son colocadas las hojas de mango, por encima se coloca una rejilla y sobre sta van las piezas que van a ser ahumadas. Luego todo el horno es tapado y por asfixia las piezas adquieren la tonalidad negra.
(b) Maquinaria para Produccin de Arcilla En el CITE Cermica se trabaja la arcilla en bruto hasta obtener la mezcla precisa que pueda ser usada por los artesanos para la fabricacin de la Cermica de Chulucanas. Si bien el presente proyecto no contempla la preparacin de la arcilla, cabe resaltar la maquinaria y tecnologa utilizada para este fin que a continuacin se detalla: (i) Mquina Mezcladora Sirve para mezclar la arcilla amarilla y negra en la proporcin deseada.
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(ii) Tamiz Omayo Esta mquina sirve para liberar de piedras o de objetos extraos la masa de arcilla.
(iii) Bomba Cclope Absorbe la masa de arcilla a una presin de 100 a 120 libras y la transporta a la mquina Filtro Prensa.
(iv) Mquina Filtro Prensa Esta mquina sirve para quitar el lquido de la masa de arcilla. Esto se logra gracias a los filtros y al efecto de prensado. Despus de este proceso obtenemos las llamadas tortas.
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(v) Mquina Extrusora o Amasadora Su propsito es quitar el aire de las tortas de arcilla, obtenindose al final los denominados chorizos, los cuales tiene un peso y medida establecidos. Estos chorizos de arcilla son los que se venden en el Cite Cermica de Chulucanas para la fabricacin de los productos.
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3.3.3.3 Distribucin de Planta El tipo de distribucin de planta por el que se optar ser el de Distribucin Por Producto; conocido como lnea de produccin en cadena serie. En este, los accesorios, maquinas y equipos son ubicados continuamente de tal modo que los procesos sean consecuencia del inmediatamente anterior en el orden ptimo para la operacin. Al realizar la distribucin de planta se ha tenido en cuenta que esta proporcione las ptimas condiciones de trabajo brindando seguridad y bienestar a los colaboradores. Para determinar la distribucin de planta que lleve el flujo ptimo en la produccin se aplic el Algoritmo de Francis (Diagrama de Bloques). Este algoritmo se basa en designar un peso relativo a las relaciones que existen entre las operaciones para el proceso. En base a una ponderacin se determina que seccin se debe de colocar primero y de acuerdo a ello y las relaciones que se tenga, se van ubicando las dems reas. Los resultados obtenidos haciendo uso de este mtodo se muestran a continuacin: Grfico N 35: Algoritmo de Francis
1. Oficinas Administrativas 2.Almacn de Materia Prima e Insumos 3.Jefatura de Produccin 4.Almacn de Productos Terminados 5.Taller 1 (Torneado) 6.Taller 2 (Engobes) 7.Taller 3 (Decorado)
U 3 U 2 U 2 U 1 A 1 O 1 U 1 X 1
U 3 U 1 I 2 U 1 I 1 A 1 A 1 X 1 X 4 U 4 U 3 A 1 I 2 U 1 X 1 X 1 I 1 X 4 X 4
U 3 E 1 I 2 X 1 X 1 U 1 U 4 X 4
U 3 E 1 X 2 X 1 U 1 U 4 U 4
U 3 X 1 X 2 A 1 U 4 U 4
X 3 X 1 I 2 U 4 U 4
X 3 E 1 O 4 U 4
U 3 U 4 O 4
O 4 U 4
O 4
8.Zona Quemado
9.Zona Ahumado
10.Taller 4 (Acabado) 11.Area de Servicios Higinicos 12.Comedor
A 1 U 4 X 4
Elaboracin Propia
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Cuadro N 81: Ponderacin por factor

ESCALA NMRICA A E I O U X 10,000 1,000 100 10 0 -10,000
Elaboracin Propia
Cuadro N 82: Ratio de Cercana Total (TCR)

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zonas 1. Oficinas Administrativas 2.Almacn de Materia Prima e Insumos 3.Jefatura de Produccin 4.Almacn de Productos Terminados 5.Taller 1 (Torneado) 6.Taller 2 (Engobes) 7.Taller 3 (Decorado) 8.Zona Quemado 9.Zona Ahumado 10.Taller 4 (Acabado) 11.Area de Servicios Higinicos 12.Comedor U I U U U U X X U O O U U A E E X X E U U U I I I X X I O O U U U X X A U U A I X X U U U O A X U U U U A I U U X X X X A X X U U X 1 2 U 3 I U 4 U U U 5 U A I U 6 U E I U A 7 U E I U I O 8 X X X X X A U 9 X X X X X X A X 10 U E I A U U I X A 11 O U O U U U U X X U 12 O U O U U U U X X U X TCR -19,880 -7,000 -19,480 -10,000 200 11,110 11,310 -80,000 -70,000 11,200 -29,980 -29,980
Elaboracin Propia
A continuacin se presenta un Plano de la Distribucin de la Planta.
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3.3.3.4 Requerimientos Anuales del Proceso (1) Mano de Obra Directa
En este rubro se considera al personal vinculado directamente en la produccin, en este caso seran los ceramistas y los empacadores. Los mismos trabajarn en un turno de 8 horas, el horario ser de 8 am a 5 pm. Indirecta
En este rubro se considera al personal que no est involucrado directamente con la produccin, pero que se dedica a labores de apoyo o supervisin; en este caso seran el Gerente General, Secretaria, Jefe de Produccin, Jefe de Administracin y Finanzas, Jefe del rea Comercial, Contador, Guardin y Chofer. . Los mismos trabajarn en un turno de 8 horas, el horario ser de 8 am a 5 pm. (2) Materia Prima, Insumos y Materiales La Arcilla o Barro
La arcilla es la principal materia prima para la elaboracin de la cermica. La arcilla consiste en rocas en descomposicin por accin de agentes naturales; tales como aluviones que han arrastrado rocas fraccionando sus partculas. En su desplazamiento, las partculas se mezclan con diversos minerales y restos vegetales, pigmentndose de diversos colores. Las arcillas ms cercanas a su roca de origen son ms enteras o gruesas y se consideran primarias. Las arcillas ms alejadas tiene partculas fraccionadas o finas, son ms moldeables y plsticas, pero tambin ms impuras, se les conoce como secundarias o sedimentarias y suelen depositarse en lugares llamados canteras, generalmente valles, por donde pasan los ros. En Chulucanas, la arcilla se extrae de las canteras, particularmente en la zona de La Encantada, que contienen principalmente arcilla amarilla y negra. Estas son arcillas secundarias o residuales que contienen partculas fraccionadas, que se caracterizan por su plasticidad, su contenido de xido de hierro (hematita) y desechos orgnicos, y el brillo que por ello se logra al bruirlas. Los colores amarillo y negro son por efecto del contenido de los desechos orgnicos pero en la coccin desaparecen, no son duraderos. Por las caractersticas propias de esta
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arcilla, al ser sometida a la tcnica del ahumado, en la superficie porosa se adhiere el humo con mayor facilidad y durabilidad que en otras arcillas. Las caractersticas fsico-qumicas de la arcilla de esta zona son: Slice que va de 58-70% en la arcilla negra. Alumina (Al2O3) la cual est presente pero en un bajo porcentaje ya que la alumina predomina en la arcilla blanca, la cual no se encuentra en Chulucanas. xido de hierro (Fe2O3) el cual se encuentra presente en un 5 - 6 %.
La arcilla amarilla contiene ms arena que otros tipos de arcilla, lo que le da ms consistencia. Al mismo tiempo, tarda ms en secar. Por otro lado, el exceso de arcilla amarilla puede afectar los brillos y tonalidades de engobes. La arcilla negra es ms plstica, pero en exceso adquiere demasiada elasticidad, tornndose ligosa y secndose rpidamente. Ambas arcillas al quemarse se vuelven rojas. Esto se debe a que contienen xido de hierro. Segn la cantidad de dicho mineral, as como la presencia de otros minerales, la arcilla adquiere distinta tonalidad.
Asimismo a la arcilla se le debe aadir carbonato de bario para quitarle el salitre, y de esta manera evitar las manchas blancas en la pieza terminada. La cantidad de carbonato de bario es mnima y vara en funcin de las caractersticas de la arcilla.
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El CITE - Cermicas de Chulucanas vende los denominados chorizos, los cuales son bolsas de 8 Kg de arcilla preparada. Esta arcilla es de mejor calidad que la que se prepara con el tratamiento rudimentario ya que posee la mezcla ideal de arcilla negra y amarilla para un mejor resultado en el trabajo de la cermica, en menor tiempo y a menor costo.
Engobes
Los engobes son arcillas naturales que pueden ser de diferentes colores (ya que se le adicionan diversos pigmentos) y provenir de diferentes zonas, ser de origen mineral o vegetal, que previo refinamiento decoran ceramios an hmedos. Es una capa de arcilla fina, decantada y diluida en agua que se aplica a la superficie de la vasija para impermeabilizarla o crear efectos estticos deseados en textura y color.
Barbotina
La barbotina es una arcilla lquida, muy plstica, que se adhiere a la superficie de la pieza cermica para el diseo y seca rpidamente. Forma una capa delgada en alto relieve que podr posteriormente ser fcilmente desprendida sin daar la pieza. Se prepara tambin con tierra de la zona (arenas) combinada en algunos casos con ceniza resultante de la quema para reducir la plasticidad, para luego aplicarla. El porcentaje de ceniza es mnimo, entre 0 y 15%.
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Piedras de Pulir
Una vez levantado el cuerpo cermico y esponjeado, se procede a aplicar el engobe. Luego de la aplicacin del engobe, el cuerpo es pulido dos a tres veces en hmedo con una piedra pequea sumamente lisa, hasta conseguir la adhesin del engobe al cuerpo cermico. Luego se procede a quitar las huellas de la piedra con un pedazo de plstico que los mismos artesanos recortan, logrando la uniformidad del color y la textura de la superficie. Estas piedras son de canto rodado que aparecen en los ros cercanos a Chulucanas.
Hojas de Mango
En Chulucanas abunda la hoja de mango, materia prima que se utiliza en el proceso de ahumado por ser una hoja muy resinosa.
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Es posible sustituir la hoja de mango por otro material resinoso orgnico que pueda ser usado en el proceso de ahumado, sin embargo es caracterstico de la cermica de Chulucanas la utilizacin de las hojas de mango.
(3) Servicios Los servicios requeridos para el proceso son agua, energa elctrica y servicio telefnico.
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CAPTULO IV: ESTUDIO DE ORGANIZACIN, ADMINISTRACIN Y LEGAL
4.1 DESCRIPCIN DE LA ORGANIZACIN Se ha establecido contar con una organizacin del tipo lineo-funcional, aprovechando las ventajas y evitando las desventajas inherentes a cada una; conservndose de la funcional la especializacin de cada actividad en una funcin y de la lineal la autoridad y responsabilidad que se transmite a travs de un slo jefe por cada funcin en especial. Ventajas: Mayor facilidad en la toma de decisiones y en la ejecucin de las mismas. No hay conflictos de autoridad ni fugas de responsabilidad. Es claro y sencillo. til en pequeas empresas. La disciplina es fcil de mantener. Mayor especializacin. Se obtiene la ms alta eficiencia de la persona. La divisin del trabajo es planeada y no incidental. El trabajo manual se separa del trabajo intelectual. Disminuye la presin sobre un slo jefe por el nmero de especialistas con que cuenta la organizacin. Los tramos de control sern del tipo vertical. Las unidades organizativas de nuestra empresa sern: Unidades de Lnea: reas de Produccin y rea Comercial. Unidades de Apoyo: Administracin y Finanzas. Unidad de Asesora: Servicio Legal.
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4.2. ADMINISTRACIN GENERAL 4.2.1. Poltica de Ventas La poltica de ventas se realizar mediante Carta Crdito Irrevocable Confirmada a 60 das 4.2.2. Poltica de Cobranzas Se cobrar el 50% como inicial para empezar la produccin y el 50% restante cuando el cliente reciba el pedido. 4.2.3 Poltica de Compras La poltica de compras de nuestra empresa ser al contado. La materia prima e insumos se comprarn en Chulucanas a excepcin de las cajas de embalaje, las cuales se comprarn en la ciudad de Piura. 4.3. ORGANIGRAMA
GERENCIA GENERAL
SECRETARIA
REA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
REA DE PRODUCCIN
REA COMERCIAL
Elaboracin Propia
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4.4. DESCRIPCIN DE FUNCIONES a) Junta de Socios El cual es el rgano mximo de decisin en la organizacin. Funciones Generales: Definir la poltica empresarial. Definir la visin y misin de la empresa. Definir las metas a corto y largo plazo. Aprobar o desaprobar los balances y cuentas anuales. Controlar la gerencia general. Tomar la decisin final en cuanto a las inversiones.
b) Gerente General El cual es el ejecutivo mximo responsable de la empresa. Funciones Generales: Plantear y determinar el rumbo que tomar el negocio. Dirigir la empresa hacia los objetivos deseados. Realizar propuestas a la adecuadas. Estructurar junto a los jefes de cada rea los planes de venta, marketing y produccin. Controlar y analizar los estados financieros de la empresa. Establecer relaciones cordiales y de presentacin de la empresa con los clientes. Controlar y supervisar la accin de todas las reas de la empresa. junta de socios sobre las polticas ms
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c) Secretaria Asiste a las gerencias en los trmites, archivos y coordinaciones. Funciones Generales: Mantener un buen registro de los archivos, documentos, etc. Recepcionar las llamadas, faxes, e-mails y direccionarlas de ser el caso a la persona encargada. Redactar las cartas y cualquier tipo de documento que se requiera presentar. Recepcionar a los clientes y visitas en general que lleguen a la empresa. Atender requerimientos de jefaturas.
d) Jefe de Produccin Encargado de toda la produccin y control de calidad de la cermica de Chulucanas, as como de velar por la seguridad operacional de la compaa. Funciones Generales: Organizar a los trabajadores en turnos y dotacin segn el tamao de pedido que se tenga. Supervisar constantemente al personal operativo. Organizar crculos de calidad con el personal operativo. Verificar la calidad de las cermicas durante puntos clave del proceso y sobretodo al final del mismo. Presentar indicadores mensuales de la produccin, prdidas, eficiencia, entre otros. Evaluar el proceso de produccin de las cermicas para establecer mejoras en la calidad, tiempo de produccin, mermas, etc. Realizar los requerimientos de materia prima e insumos. Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad operacional durante el desarrollo de las labores.
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e) Jefe de Administracin y Finanzas Encargado de la administracin, recursos humanos, gestin y finanzas de la compaa. Funciones Generales: Realizar el presupuesto anual. Evaluar el estado econmico-financiero de la empresa y determinar las inversiones, costos, etc. Encargado de las remuneraciones y pagos asociados a las mismas (CTS, Essalud, otros.) Determinar los salarios. Encargado de realizar programas de capacitacin para los empleados y de programar actividades con el fin de motivar al personal, tales como celebraciones por fiestas patrias, navidad, etc. Encargado de la administracin de los servicios generales de la compaa tales como energa elctrica, agua y desage, telefona, pago de arbitrios, vigilancia. Evaluacin de las necesidades de infraestructura, maquinaria y equipos para la empresa. f) Jefe del rea Comercial Encargado de la publicidad y marketing, posicionamiento de la marca y estrategia de ventas de la cermica de Chulucanas. Funciones Generales: Realizar el mix de marketing: producto, precio, plaza y promocin para el producto terminado. Innovar con diseos para el producto segn estudios de mercado realizados. Proponer precios competitivos y rentables para la compaa. Establecer las mejores vas de transporte para la llegada de nuestros productos a su destino final, minimizando los costos en los que se incurra por esta actividad.
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Posicionar la marca en el extranjero. Evaluar la competencia en el rubro (benchmarking). Estudiar constantemente los nuevos requerimientos del mercado extranjero. Establecer los medios publicitarios que se usarn para la venta de la cermica de Chulucanas.
Encargado del trmite de exportacin del producto terminado. Realizar las cobranzas.
g) Contador Encargado de llevar los registros contables en la empresa. Funciones Generales: Controlar las compras y ventas. Elaborar los estados financieros mensuales y anuales (flujo de caja, balance general, estado de ganancias y prdidas). Mantener el inventario de las existencias y ventas, planillas y sueldos actualizado. h) Ceramista Maestro Estos ceramistas son polifuncionales y participan en casi todo el proceso de produccin. Funciones Generales: Preparar la masa de arcilla con la consistencia y propiedades adecuadas para los procesos posteriores. Modelar la pieza de acuerdo al diseo especificado. Pulir las cermicas despus de haber sido retiradas del horno. Dar el acabado final a la pieza, limpindola y dndole el brillo necesario.
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i) Ceramista diseador Es el encargado de realizar el diseo que se ver en el acabado final de la cermica. Por ser esta actividad clave para el xito en las ventas de la cermica, se requiere que este tipo de ceramista tenga una especial destreza artstica y por ello se distingue de los dems. j) Guardin Encargado de cuidar la planta, vigilar los implementos, mquinas, productos terminados y cualquier existencia en general de la compaa. k) Empacador Encargado del cuidadoso embalaje de las piezas haciendo uso de la mquina de espuma (innovadora para el embalaje de este tipo de productos). l) Chofer Encargado de transportar las cajas con las cermicas desde Chulucanas hasta el Aeropuerto de Piura. 4.5 CALIFICACIN DEL PERSONAL a) Gerente General
Grado de Instruccin: Ttulo: Experiencia: Otros Conocimientos: Idioma: Superior. Ingeniero Industrial, Administrador de Empresas. 3 aos en posiciones similares. Cursos de exportacin, computacin a nivel avanzado. Ingls avanzado.
b) Secretaria
Grado de Instruccin: Ttulo: Experiencia: Otros Conocimientos: Idioma: Secundaria. Secretaria Ejecutiva Bilinge. 2 aos en posiciones similares. Computacin a nivel intermedio. Ingls avanzado.
c) Jefe de Produccin
Grado de Instruccin: Ttulo: Experiencia: Superior. Ingeniero Industrial. 3 aos como jefe de produccin.
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Otros Conocimientos: Idioma:
Cursos de exportacin, computacin a nivel avanzado. Ingls intermedio.
d) Jefe de Administracin y Finanzas

Grado de Instruccin: Ttulo: Experiencia: Otros Conocimientos: Idioma: Superior. Ingeniero Industrial, Administrador de Empresas. 3 aos en cargos similares. Cursos de exportacin, especialista en finanzas. Ingls avanzado.
e) Jefe del rea Comercial

Grado de Instruccin: Ttulo: Experiencia: Otros Conocimientos: Idioma: Superior. Ingeniero Industrial, Administrador de Empresas. 3 aos en cargos similares. Cursos de negocios internacionales, cursos de exportacin. Ingls avanzado.
f) Contador
Grado de Instruccin: Ttulo: Experiencia: Otros Conocimientos: Idioma: Superior. Contador pblico. 3 aos. Cursos de exportacin, comercio exterior. Ingls intermedio.
g) Ceramista
Grado de Instruccin: Ttulo: Experiencia: Otros Conocimientos: Idioma: Primaria. --3 aos en produccin de cermicas de Chulucanas. -----
h) Guardin
Grado de Instruccin: Ttulo: Experiencia: Otros Conocimientos: Idioma: Primaria. ---------
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i)
Chofer
Grado de Instruccin: Ttulo: Experiencia: Otros Conocimientos: Idioma: Secundaria. Brevete profesional. Experiencia de 1 ao en el transporte de carga. -----
4.6 REQUERIMIENTOS DE PERSONAL Cuadro N 83: Requerimientos de Personal

Cargo Requerimiento Mensual Sueldo Mensual (US$)
Gerente General Secretaria Jefe de Produccin Jefe de Administracin y Finanzas Jefe del rea Comercial Contador Ceramista Guardin Chofer
1 1 1 1 1 1 (*) 1 1
2000 600 1400 1200 1200 1000 500 300 300
Elaboracin Propia
(*) La cantidad de ceramistas variar del ao 2008 al 2012, debido a que se aumentar la produccin ao a ao. Esto se mostr en el captulo III.
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4.7 ASPECTO LEGAL Para efecto de la conformacin de la empresa y en base a su organizacin se conformar una Sociedad Annima Cerrada (S.A.C.) cuyas caractersticas se definen a continuacin: Es una expresin jurdica por la que se encauza una actividad de ndole econmica o empresarial y que se define por algunas singularidades en el rea de las sociedades mercantiles. Como tal es un instrumento destinado a reunir el capital. Dicho capital (llamado capital social) estar dividido en acciones y se integrar por los pagos o tributos de los socios, quienes no respondern de un modo personal de las deudas de la sociedad. En su denominacin deber figurar la indicacin 'Sociedad Annima Cerrada' o su abreviatura SAC. Contar con un capital mnimo y carcter mercantil en todo caso y sea cual sea su objeto. La sociedad se constituir mediante escritura pblica, que deber ser inscrita en el Registro Mercantil, con lo cual adquirir su personalidad jurdica. En la escritura de constitucin se consignarn: los datos de identidad de los otorgantes; la voluntad de fundar la sociedad; los bienes o derechos que cada socio aporte o se obligue a aportar, indicando el nmero de acciones atribuidas en pago; la cuanta de los gastos de constitucin; los estatutos sociales; los datos de identidad de las personas que se encarguen en un primer momento de la administracin y representacin de la sociedad. Los estatutos sociales contendrn: la denominacin de la sociedad, el objeto social, la duracin de la sociedad, la fecha en que sus operaciones darn comienzo, el domicilio social, el capital social, todo lo relativo a las acciones, la estructura del rgano al que se confa la administracin de la sociedad y cuanto afecte a los administradores de la misma, el modo de deliberar y adoptar sus acuerdos los rganos colegiados de la sociedad, la fecha de cierre del ejercicio social, las posibles restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones, el rgimen de las prestaciones accesorias, en caso de establecerse, y los derechos especiales que, en su caso, se reserven los fundadores o promotores de la sociedad. No podr constituirse sociedad alguna que no tenga su capital suscrito por completo y desembolsado al menos en una cuarta parte, por lo menos, respecto al valor nominal de cada una de sus acciones. La sociedad annima puede constituirse en
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un solo acto, por convenio entre los fundadores, o en forma sucesiva, por suscripcin pblica de las acciones.
Estructura:
Junta General Los accionistas, constituidos en junta general, decidirn por mayora sobre los asuntos que les competen. Las juntas generales podrn ser ordinarias o extraordinarias y debern convocarse por los administradores de la sociedad conforme a una serie de condiciones. Hay tambin requisitos establecidos para la vlida constitucin de la junta, que difieren en funcin de que se trate de primera o segunda convocatoria; se requiere una determinada legitimacin para asistir a la junta, resultando procedentes limitaciones de los derechos; todo accionista que tenga este derecho de asistencia podr hacerse representar en ella; hay disposiciones especiales sobre lugar y tiempo de celebracin, presidencia, lista de asistentes y acta; es posible impugnar, en determinados casos y circunstancias, los acuerdos sociales.
Administradores Su nombramiento corresponde a la junta general; salvo que exista disposicin estatutaria en contra, no se requiere que sean accionistas. Hay normas especiales en relacin con las siguientes cuestiones: prohibiciones, aceptacin e inscripcin del nombramiento, duracin y ejercicio del cargo, representacin de la sociedad, retribucin, separacin y responsabilidad de los administradores.
Consejo de Administracin Cuando la administracin se confe de forma conjunta a ms de dos personas, todas ellas constituirn el consejo, respecto del cual siguen normas especiales en relacin con cuestiones como las siguientes: eleccin de los consejeros, constitucin, adopcin e impugnacin de acuerdos. Rgimen interno y delegacin de facultades, libro de actas. Modificacin de los estatutos; aumento y reduccin del capital social; cuentas anuales (balance, cuenta de prdidas y ganancias, memoria); transformacin, fusin, disolucin y liquidacin de la SA, obligaciones y sindicato de obligacionistas; Sociedad Annima unipersonal.
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Los trmites requeridos para el funcionamiento de la empresa sern los siguientes: 1. Minuta de constitucin social (ante un abogado). 2. Elevacin a escritura pblica (ante un notario). 3. Solicitud de bsqueda de nombre comercial (INDECOPI). 4. Solicitud de bsqueda de denominacin social (INDECOPI). 5. Obtencin de RUC (SUNAT). 6. Autorizacin de impresin de comprobantes de pago (SUNAT). 7. Obtencin de registro de empleador. 8. Obtencin de registro patronal (ESSALUD). 9. Autorizacin de libro de planillas en el Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo (MTPE). 10. Legalizacin de libros contables. 11. Constancia de compatibilidad para uso comercial. 12. Obtencin de licencia de funcionamiento. 13. Obtencin de carnet sanitario. 14. Obtencin de registro sanitario.
4.8 ASPECTOS TRIBUTARIOS
4.8.1 Impuesto a la Renta: Tercera Categora La renta neta imponible se obtendr despus de restarle a la renta bruta, los gastos necesarios para el funcionamiento del negocio y otorgamiento del servicio. Este impuesto se determinar aplicando una tasa del 30% sobre la renta neta anual. El ejercicio gravable ser del 01 de Enero al 31 de Diciembre. (Base Legal: D.S. 054-99-EF)
4.8.2 Impuesto General a las Ventas (IGV) El impuesto a pagar se determina mensualmente deduciendo el impuesto calculado sobre las ventas del periodo menos el total del impuesto pagado en las compras. La tasa del impuesto es del 17% adicionalmente se aplica el 2% que corresponde al impuesto de promocin municipal, lo que hace un total del 19%. 133
El impuesto debe estar en forma discriminada para que permita la utilizacin del crdito fiscal. (Base Legal: D.S. 055-99-EF).
4.8.3 Impuesto Extraordinario de Solidaridad La sociedad aportar por este concepto una tasa del 5% del total de la planilla de obreros y empleados. El aporte estar tambin afecto a las gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad.
4.8.4 Carga Impositiva Tributaria Laboral
De la Empresa:
Seguro Social:
La empresa aportar a ESSALUD, desde su funcionamiento, el 9% del total de la planilla de empleados.
Del Trabajador:
AFP (Administradora de Fondo de Pensiones):
El trabajador aportar a la AFP de su eleccin lo siguiente: 8.00% aporte obligatorio 1.45% prima de seguro (promedio entre las AFPs) 2.50% comisin variable (promedio entre las AFPs) SNP (Sistema Nacional de Pensiones):
Aquellos empleados que prefieran el SNP tendrn que hacer una aportacin del 13% de su remuneracin asegurable.
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Quinta Categora
Los empleados que sobrepasen las 7 UIT al ao (S/. 3,450 cada una) se les retendr el 15% sobre el exceso. -
Tributacin Municipal Arbitrios. Fumigacin. Botiqun. Extintores. Carnet Sanitario.
4.9 ASPECTOS LABORALES
Mano de obra directa e indirecta En este caso la legislacin laboral vigente establece que los trabajadores percibirn adicionalmente a la remuneracin mensual establecida por contrato las siguientes partidas: Gratificaciones legales: establecida en Julio y Diciembre, cuyo monto es una remuneracin mensual cada uno de estos meses. Compensacin por tiempo de servicios (CTS): Equivalente a un dozavo de la remuneracin computable por cada mes de servicios y a un treintavo de dicho dozavo por cada fraccin de mes. Seguro Social de Salud: Monto correspondiente al empleador, el cul asciende al 9% sobre la remuneracin mensual desembolsada cada mes. El descanso vacacional ser de 30 das calendario por ao de servicio.
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4.10 PASOS PARA LA EXPORTACIN Segn CEADEX (Centro de Estudios de ADEX), los pasos que se deben seguir para exportar son los siguientes: Paso 1: Identificar el producto a exportar, en el caso de la Cermica de Chulucanas no se tiene impedimento para su exportacin. Paso 2: La empresa debe estar inscrita en el Registro nico de Contribuyentes. Paso 3: Se debe firmar el contrato comercial, el cual se desarrollar de la siguiente forma: Acuerdo previo sobre las condiciones de exportacin: Se acordar con el comprador las condiciones de la venta como cantidad, fecha de entrega, precio, diseo, entre otros. Formalizacin de acuerdo: Se debe concretar el acuerdo previo mediante un contrato, orden de compra, confirmacin del pedido, carta de crdito. Financiamiento: Se definir si se financiar con recursos propios o crdito de intermediarios financieros. Inicio de Produccin: Se considerarn aspectos como el transporte, seguros, etc. Paso 4: Visacin y certificados. Se deber contar con todas las visaciones y certificados, adicionalmente los documentos de embarque tales como: Certificado de Origen, para poder acreditar y garantizar la procedencia de la mercanca, con la cual podremos obtener beneficios derivados de las preferencias arancelarias que otorga el pas importador. La visacin oficial se obtiene de la Cmara de Comercio de Lima por delegacin del Ministerio de la Produccin. Paso 5: Embarque de la mercanca. Se debe presentar la orden de embarque llenada correctamente, la factura, packing list, gua area, certificados requeridos por el pas importador y el certificado de origen.
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CAPTULO V: ESTUDIO ECONMICO Y FINANCIERO 5.1 INVERSIN DEL PROYECTO A continuacin se detallan las inversiones que se requieren para la puesta en marcha del proyecto. Los montos estn expresados en dlares americanos (US$), considerndose la tase de cambio de US$ 1 por cada S/. 3.3.
5.1.1
Inversin en Activos Tangibles
Tabla N 1: Inversin en la Compra de Terreno

Activo Terreno Nmero de m2 500 Costo Unitario * (US$/m2) 6 TOTAL (US$) 3000
Se ha constatado en la zona de proyecto que el precio unitario vara entres US$ 4 y US$ 8 por m2, por ello se considera el promedio del mercado el cual es de US$ 6 por m2. Tabla N 2: Inversin en Construcciones (Obras Civiles)
Descripcin (1) Oficinas Administrativas (2) Almacn de Materia Prima e Insumos (3) Almacn de Productos Terminados (4) rea de Produccin (5) Servicios Varios TOTAL Unidad de Medida m2 m2 m2 m2 m2 Cantidad 100 50 80 150 120 500 Costo Unitario (US$/Unidad) 80 60 60 60 60 Costo Total (US$) 8000 3000 4800 9000 7200 32000 IGV (US$) 1520 570 912 1710 1368 6080 TOTAL 9520 3570 5712 10710 8568 38080
La planta estar construida con material noble, en el caso de las Oficinas Administrativas se contarn con mejores acabados por ello el Costo Unitario (US$/m2) es mayor que en el resto de la planta. Asimismo cabe mencionar que las Oficinas Administrativas, Almacenes, el rea de Produccin y los Servicios Varios tendrn como techo Canalones y Fibrablock (material aislante, antissmico e incombustible que no permite que pase ni el calor ni el fro). Tabla N 3: Inversin en Maquinaria y Equipo
Equipos Costo Unitario (US$/Unidad) 844 52 3,723 420 280 Costo Total (US$) 5,065 103 18,615 1,261 280 25,323 IGV (US$) 962 20 3,537 239 53 4,811 TOTAL (US$) 6,027 123 22,152 1,500 333 30,135
Descripcin Torno Torneta Horno de Quemar Horno de Ahumado Torno Atarraja TOTAL
Cantidad 6 2 5 3 1
137
Otros Equipos Costo Unitario (US$/Unidad) 420 12,605 9 Costo Total (US$) 420 12,605 62 13,088 IGV (US$) 80 2,395 12 2,487 TOTAL (US$) 500 15,000 74 15,574
Descripcin Balanza Electrnica Mquina de embalaje Comps transportador TOTAL
Cantidad 1 1 7
Tabla N 4: Inversin en Mobiliario y Equipo de Oficina

Costo Unitario (US$/Unidad) 588 67 59 84 8 34 126 126 Costo Total (US$) 2.941 202 294 420 168 235 126 126 4.513 IGV (US$) 559 38 56 80 32 45 24 24 857 TOTAL (US$) 3.500 240 350 500 200 280 150 150 5.370
Descripcin Computadoras Impresoras Telfono-fax Escritorios Sillas Estantes Mesa de Reuniones Comedor TOTAL
Cantidad 5 3 5 5 20 7 1 1
Tabla N 5: Inversin en Vehculo
Descripcin Camioneta
Cantidad 1
Costo Unitario (US$/Unidad) 15.000
Costo Total (US$) 15.000
IGV (US$) 2.850
TOTAL (US$) 17.850
Tabla N 6: Resumen de la Inversin en Activos Tangibles del Proyecto

I. INVERSIN EN ACTIVOS TANGIBLES 1. Terreno 2. Construccin 3. Maquinaria y Equipo 4. Mobiliario y Equipo de Oficina 5. Vehculo TOTAL ACTIVOS TANGIBLES
COSTO (US$) 3,000 32,000 38,411 4,513 15,000 92,924
IGV (US$) 0 6,080 7,298 857 2,850 17,085
TOTAL (US$) 3,000 38,080 45,709 5,370 17,850 110,009
Como se observa en la tabla N 6 el total de dinero a invertir en activos tangibles ser de US$ 110,009.
138
5.1.2 Inversin en Activos Intangibles Tabla N 7: Detalle de la Inversin en Activos Intangibles del Proyecto
II. INVERSIN EN ACTIVOS INTANGIBLES Constitucin legal de la empresa Licencias de Funcionamiento Registro de Marca Supervisin Capacitacin Puesta en marcha SUB-TOTAL Imprevistos 5% TOTAL COSTO (US$) 1,500 500 150 1,000 2,000 2,000 7,150 358 7,508 IGV (US$) 0 0 0 0 0 380 380 0 380 TOTAL (US$) 1,500 500 150 1,000 2,000 2,380 7,530 358 7,888
Como se puede observar en la tabla N 7, el monto total en la inversin de activos fijos intangibles asciende a US$ 7,888.
5.1.3 Inversin en Capital de Trabajo La definicin ms bsica de Capital de Trabajo lo considera como aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar. En este sentido el Capital de Trabajo es lo que comnmente se conoce como Activo Corriente (Efectivo, Inversiones a Corto Plazo, Cartera e Inventarios) menos Pasivos Corrientes (tributos por pagar, participacin de los trabajadores, dividendos por pagar). La empresa para poder operar requiere de recursos para cubrir necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, servicios, etc. Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades de la empresa a tiempo. Para determinar el capital de trabajo de una forma ms objetiva se debe restar de los activos corrientes, los pasivos corrientes del ao en que implementa el proyecto, para la puesta en marcha del mismo. Las ventas sern mediante Carta Crdito Irrevocable Confirmada a 60 das, por ello el capital de trabajo tendr que cubrir los gastos para los primeros dos meses de operacin. De los presupuestos anuales que se mostrarn ms adelante, se obtienen los activos corrientes usados para hallar el capital de trabajo:
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Tabla N 8: Activos Corrientes para los primeros dos meses de operacin
ACTIVOS CORRIENTES INVENTARIO Materias Primas e Insumos TOTAL INVENTARIOS CAJA Y BANCOS MOD Sueldos Administrativos Servicios Auxiliares (agua, luz, telfono) Transporte MOI Gastos de Marketing TOTAL CAJA Y BANCOS CUENTAS POR COBRAR Ventas Nacionales Exportaciones Beneficio de Promocin a las Exp.(5%) TOTAL CUENTAS POR COBRAR
1 AO 252,975
2 MESES 42,162 42,162
189,060 98,640 10,182 72,223 32,880 50,000
31,510 16,440 1,697 12,037 5,480 8,333 75,498
71,727 782,000 39,100
11,955 130,333 6,517 148,805
Dado que en los primeros meses aun no se pagarn tributos, participacin de trabajadores ni dividendos, los pasivos corrientes ascienden a 0.
Tabla N 9: Resumen de la Inversin en Capital de Trabajo para el Proyecto

ACTIVOS CORRIENTES CAJA Y BANCOS INVENTARIOS CUENTAS POR COBRAR TOTAL ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES TRIBUTOS POR PAGAR PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES DIVIDENDOS POR PAGAR TOTAL PASIVOS CORRIENTES CAPITAL DE TRABAJO = AC - PC 0 0 0 0 266,464 75,498 42,162 148,805 266,464
140
5.1.4 Inversin Total En la tabla N 9 se muestra la inversin total requerida para el proyecto, la cual asciende a US$ 384,361. Se observa que el mayor porcentaje est representado por el capital de trabajo con un 69% del total, asimismo activos tangibles representan un 29% de la inversin.
Tabla N 10: Inversin Total requerida para el Proyecto
INVERSIN I. ACTIVOS TANGIBLES II. ACTIVOS INTANGIBLES III. CAPITAL DE TRABAJO TOTAL
TOTAL (US$) 110,009 7,888 266,464 384,361
En Porcentaje 29% 2% 69% 100%
5.2 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO A continuacin se presentan algunas alternativas de financiamiento de cuatro bancos de Lima. Tabla N 11: Prstamos ofrecidos por los principales Bancos de Lima
Institucin Monto Mnimo (US$) Plazos Tasa de Inters Edad Mxima Banco de Crdito US$ 10,000 De 4 a 25 aos Variable: de 10.5% a 13% en US$ de acuerdo al monto De 20 a 60 aos Cuotas Mensuales, Comisin US$ 5 por cuota, Comisin por Evaluacin de Prstamo 0.3%. 11.51% BBVA Banco Continental US$ 10,000 Hasta 10 aos 13.5% en dlares Menos de 65 aos Cuota Trimestral, Comisin por Administracin 0.2% del prstamo hasta US$ 200, Comisin de Cobranza US$ 5 por cuota. 13.88% Banco Interbank US$ 10,000 De 10 a 20 aos Variable: Desde 11.2% en US$ de acuerdo al monto De 21 a 65 aos Banco Scotiabank US$ 7,500 Hasta 20 aos 11.5% para cualquier monto Menos de 65 aos
Otra Caracterstica
Cuota Bimestral, 6 meses de gracia, Cuotas Mensuales, Comisin 0.7%, cuotas bimestrales, prepagos y Portes US$ 5. cancelaciones anticipadas. 11.98% 12.66%
Costo Efectivo Anual
Fuente: Banco de Crdito, Banco Continental, Banco Interbank, Banco Scotiabank Elaboracin propia
Para cada una de las alternativas se ha hallado el Costo Efectivo Anual de acuerdo a las condiciones de cada banco. Los clculos del Costo Efectivo Anual se presentan en el Anexo N 9. Con ello se obtuvo que la mejor opcin de financiamiento es la del Banco de Crdito, con una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 11.51%.
141
5.2.1 Estructura de Financiamiento del Proyecto Se cuenta con un monto de US$ 160,000 de aporte propio, por tanto el dinero faltante para la inversin se financiar con el banco, es decir el 58% de la inversin total. Para este prstamo se ofrece una tasa efectiva anual de 11.51%. Asimismo se ha obtenido un costo de oportunidad del inversionista (COK) de un 18.51%. La tasa activa fue hallada de acuerdo a las condiciones del Banco de Crdito, el clculo se muestra en el Anexo N 9, la Prima de Riesgo pas es el ndice EMBI+ Per calculado por el Banco de Inversin JP Morgan (1.47%) y se ha considerado una Tasa de Contingencia del 2% debido a que es mnima la probabilidad que la empresa salga del mercado. Clculo Costo de Oportunidad del Capital (COK) Tasa Activa Prima de Riesgo Tasa Contingencia COK COK = 11.51% anual = 1.47% anual (Fuente: http://www.sbs.gob.pe) = 2% anual = Tasa Activa + Prima de Riesgo + Tasa Contingencia = 14.98% anual
Clculo Costo de Capital Promedio Ponderado (CCPP o WACC) Cb = Monto del Prstamo Ct = Total Inversin = Aporte + Prstamo tb = Tasa de inters bancario tx = Tasa del Impuesto a la Renta Cp =Capital Propio tp = COK = 224,361 = 384,361 = 11.51% anual = 30% = 160,000 =14.98% anual
WACC = (Cb/Ct) * tb * (1 - tx) + (Cp/Ct) * tp WACC =(224,361/384,361) * (0.1151) * (1 - 0.30) + (160,000/384,361)*(0.1498) WACC =10.94% anual Tabla N 12: Estructura de Financiamiento
PRSTAMO INVERSIN TOTAL (US$) 384,361 Monto (US$) 224,361 Porcentaje (%) 58% Tasa de Inters Bancario (tb) 11.51% Monto (US$) 160,000 APORTE PROPIO Porcentaje (%) 42% Costo de Oportunidad del Capital (COK) 14.98% Costo de Capital Promedio Ponderado (WACC) 10.94%
Tabla N 13: Clculo de Cuota Constante Anual

Monto (US$) 224,361 Inters Anual (i) 10.50% Cuota (US$) 37,302
N de Pagos 10
142
Tabla N 14: Presupuesto de Gastos Financieros

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Saldo Inicial 224,361 224,361 210,617 195,430 178,649 160,105 139,615 116,973 91,953 64,307 33,757 Inters (10.5%) 0 23,558 22,115 20,520 18,758 16,811 14,660 12,282 9,655 6,752 3,545 Amortizacin 0 13,744 15,187 16,781 18,544 20,491 22,642 25,020 27,647 30,549 33,757 Cuotas 0 37,302 37,302 37,302 37,302 37,302 37,302 37,302 37,302 37,302 37,302 Saldo Final 224,361 210,617 195,430 178,649 160,105 139,615 116,973 91,953 64,307 33,757 0
5.3 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
5.3.1 Presupuesto de Ingresos A continuacin se muestra la tabla de presupuesto de ingresos por ventas para los prximos 10 aos, el cual se calcul en base al programa de ventas anual obtenido en el estudio tcnico, y en base a los precios determinados para las cermicas, tanto para el Mercado Interno como Externo. Para realizar los estados financieros se ha considerado un 5% adicional de las ventas del mercado internacional por el beneficio existente para promover las exportaciones que otorga el gobierno. Cabe sealar que a partir del ao 2012 las ventas se mantienen constantes debido a que se ha llegado a la madurez del proyecto Tabla N 15: Presupuesto de Ingresos para los prximos 10 aos - Mercado Internacional
Producto Platos Pequeos Platos Medianos Platos Grandes Vasijas Pequeas Vasijas Medianas Vasijas Grandes Jarrones Pequeos Jarrones Medianos Jarrones Grandes Total Produccin Anual Precio Unitario (US$) 10 12 14 12 15 20 18 22 28 Precio Unitario (US$) 10 12 14 12 15 20 18 22 28 2008 Cantidad 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 7,500 7,500 10,000 40,000 2013 Cantidad 3,600 3,600 3,600 2,000 2,000 2,000 9,000 9,000 12,000 46,800 Total (US$) 36,000 43,200 50,400 24,000 30,000 40,000 162,000 198,000 336,000 919,600 Cantidad 3,600 3,600 3,600 2,000 2,000 2,000 9,000 9,000 12,000 46,800 Total (US$) 30,000 36,000 42,000 24,000 30,000 40,000 135,000 165,000 280,000 782,000 Cantidad 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 8,500 8,500 10,000 42,000 2014 Total (US$) 36,000 43,200 50,400 24,000 30,000 40,000 162,000 198,000 336,000 919,600 Cantidad 3,600 3,600 3,600 2,000 2,000 2,000 9,000 9,000 12,000 46,800 2009 Total (US$) 30,000 36,000 42,000 24,000 30,000 40,000 153,000 187,000 280,000 822,000 Cantidad 3,600 3,600 3,600 2,000 2,000 2,000 8,500 8,500 10,500 44,300 2015 Total (US$) 36,000 43,200 50,400 24,000 30,000 40,000 162,000 198,000 336,000 919,600 Cantidad 3,600 3,600 3,600 2,000 2,000 2,000 9,000 9,000 12,000 46,800 2010 Total (US$) 36,000 43,200 50,400 24,000 30,000 40,000 153,000 187,000 294,000 857,600 Cantidad 3,600 3,600 3,600 2,000 2,000 2,000 8,500 8,500 11,500 45,300 2016 Total (US$) 36,000 43,200 50,400 24,000 30,000 40,000 162,000 198,000 336,000 919,600 Cantidad 3,600 3,600 3,600 2,000 2,000 2,000 9,000 9,000 12,000 46,800 2011 Total (US$) 36,000 43,200 50,400 24,000 30,000 40,000 153,000 187,000 322,000 885,600 Cantidad 3,600 3,600 3,600 2,000 2,000 2,000 9,000 9,000 12,000 46,800 2017 Total (US$) 36,000 43,200 50,400 24,000 30,000 40,000 162,000 198,000 336,000 919,600 2012 Total (US$) 36,000 43,200 50,400 24,000 30,000 40,000 162,000 198,000 336,000 919,600
Producto Platos Pequeos Platos Medianos Platos Grandes Vasijas Pequeas Vasijas Medianas Vasijas Grandes Jarrones Pequeos Jarrones Medianos Jarrones Grandes Total Produccin Anual
143
Tabla N16: Presupuesto de Ingresos para los prximos 10 aos - Mercado Nacional
Producto Platos Pequeos Platos Medianos Platos Grandes Vasijas Pequeas Vasijas Medianas Vasijas Grandes Jarrones Pequeos Jarrones Medianos Jarrones Grandes Total Produccin Anual Precio Unitario (US$) 3.64 4.55 5.45 4.55 5.15 6.06 6.67 7.88 9.09 2008 Cantidad 900 900 900 1,200 1,200 1,200 1,500 1,800 1,800 11,400 Total (US$) 3,273 4,091 4,909 5,455 6,182 7,273 10,000 14,182 16,364 71,727 Cantidad 900 900 900 1,200 1,200 1,200 1,800 1,800 1,800 11,700 2009 Total (US$) 3,273 4,091 4,909 5,455 6,182 7,273 12,000 14,182 16,364 73,727 Cantidad 900 900 1,200 1,200 1,200 1,200 1,800 1,800 1,800 12,000 2010 Total (US$) 3,273 4,091 6,545 5,455 6,182 7,273 12,000 14,182 16,364 75,364 Cantidad 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,800 1,800 1,800 12,600 2011 Total (US$) 4,364 5,455 6,545 5,455 6,182 7,273 12,000 14,182 16,364 77,818 Cantidad 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 2,000 2,000 1,800 13,000 2012 Total (US$) 4,364 5,455 6,545 5,455 6,182 7,273 13,333 15,758 16,364 80,727
Producto Platos Pequeos Platos Medianos Platos Grandes Vasijas Pequeas Vasijas Medianas Vasijas Grandes Jarrones Pequeos Jarrones Medianos Jarrones Grandes Total Produccin Anual
Precio Unitario (US$) 3.64 4.55 5.45 4.55 5.15 6.06 6.67 7.88 9.09
2013 Cantidad 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 2,000 2,000 1,800 13,000 Total (US$) 4,364 5,455 6,545 5,455 6,182 7,273 13,333 15,758 16,364 80,727 Cantidad 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 2,000 2,000 1,800 13,000
2014 Total (US$) 4,364 5,455 6,545 5,455 6,182 7,273 13,333 15,758 16,364 80,727 Cantidad 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 2,000 2,000 1,800 13,000
2017 Total (US$) 4,364 5,455 6,545 5,455 6,182 7,273 13,333 15,758 16,364 80,727
5.3.2 Presupuesto de Costos Los presupuestos de costos que se muestran a continuacin estn expresados en dlares americanos (US$).
5.3.2.1 Presupuesto de Mano de Obra Directa (MOD) En la siguiente tabla se muestra el requerimiento anual de MOD, en cantidad de ceramistas y dinero.
Tabla N 17: Presupuesto de MOD

Ao Nmero de ceramistas MOD (US$) 2008 23 189,060 2009 24 197,280 2010 26 213,720 2011 26 213,720 2012 27 221,940
Ao Nmero de ceramistas MOD (US$)
2013 27 221,940
2014 27 221,940
2015 27 221,940
2016 27 221,940
2017 27 221,940
144
5.3.2.2 Presupuesto de Materia Prima e Insumos Directos A continuacin se muestra el presupuesto de materia prima e insumos directos basados en el programa de produccin por el costo del material empleado (estos se obtuvieron en Chulucanas). Tabla N 18: Presupuesto de Materia Prima e Insumos Directos
Ao Pastas de Arcilla Engobes Barbotina TOTAL 2008 190,164 31,148 154 221,467 2009 196,339 32,542 161 229,042 2010 208,403 34,118 169 242,690 2011 215,215 35,087 174 250,476 2012 221,598 36,239 179 258,016
Ao Pastas de Arcilla Engobes Barbotina TOTAL
2013 221,598 36,239 179 258,016
2014 221,598 36,239 179 258,016
2015 221,598 36,239 179 258,016
2016 221,598 36,239 179 258,016
2017 221,598 36,239 179 258,016
5.3.2.3 Presupuesto de Costos Indirectos de Produccin El presupuesto de costos indirectos de produccin est compuesto por el presupuesto de Materiales indirectos (incluye IGV), el presupuesto de Mano de Obra Indirecta y el presupuesto de Gastos Generales de Produccin. Tabla N 19: Presupuesto de Materiales Indirectos
Ao Piedras de pulir Hojas de mango Espuma de embalaje Caja de embalaje TOTAL 2008 411 257 23,130 7,710 31,508 2009 430 269 24,165 8,055 32,918 2010 450 282 25,335 8,445 34,512 2011 463 290 26,055 8,685 35,493 2012 478 299 26,910 8,970 36,657
Ao Piedras de pulir Hojas de mango Espuma de embalaje Caja de embalaje TOTAL
2013 478 299 26,910 8,970 36,657
2014 478 299 26,910 8,970 36,657
2015 478 299 26,910 8,970 36,657
2016 478 299 26,910 8,970 36,657
2017 478 299 26,910 8,970 36,657
145
Tabla N 20: Presupuesto de Depreciacin de Produccin

RUBRO Maquinaria y equipo de Produccin Torno Torneta Horno de Quemar Horno de Ahumado Torno Atarraja Balanza Electrnica Mquina de embalaje Comps transportador Edificio, contruccin Almacn de Materia Prima e Insumos Almacn de Productos Terminados rea de Produccin Servicios Varios Equipo de Cmputo Computadora de Jefe de Produccin Vehculos Camioneta Total 20% 15,000 77,999 3,000 7,708 3,000 7,708 3,000 7,708 3,000 7,708 3,000 7,561 25% 588 147 147 147 147 0 3% 3,000 4,800 9,000 7,200 90 144 270 216 90 144 270 216 90 144 270 216 90 144 270 216 90 144 270 216 Tasa de Depreciacin % 10% 5,065 103 18,615 1,261 280 420 12,605 62 506 10 1,861 126 28 42 1,261 6 506 10 1,861 126 28 42 1,261 6 506 10 1,861 126 28 42 1,261 6 506 10 1,861 126 28 42 1,261 6 506 10 1,861 126 28 42 1,261 6 Valor (US$) 2007 Aos 2008 2009 2010 2011 2012
RUBRO Maquinaria y equipo de Produccin Torno Torneta Horno de Quemar Horno de Ahumado Torno Atarraja Balanza Electrnica Mquina de embalaje Comps transportador Edificio, contruccin Almacn de Materia Prima e Insumos Almacn de Productos Terminados rea de Produccin Servicios Varios Equipo de Cmputo Computadora de Jefe de Produccin Vehculos Camioneta Total
Tasa de Depreciacin % 10%
Valor (US$) 2007 5,065 103 18,615 1,261 280 420 12,605 62
Aos 2013 506 10 1,861 126 28 42 1,261 6 2014 506 10 1,861 126 28 42 1,261 6 2015 506 10 1,861 126 28 42 1,261 6 2016 506 10 1,861 126 28 42 1,261 6 2017 506 10 1,861 126 28 42 1,261 6
Valor de Rescate (US$) 0 0 0 0 0 0 0 0
3% 3,000 4,800 9,000 7,200 25% 588 20% 15,000 77,999 0 4,561 0 4,561 0 4,561 0 4,561 0 4,561 0 16,800 0 0 0 0 0 0 90 144 270 216 90 144 270 216 90 144 270 216 90 144 270 216 90 144 270 216 2,100 3,360 6,300 5,040
Las
tasas
de
depreciacin
han
sido
tomadas
de
la
SUNAT
(http://www.sunat.gob.pe).
146
Tabla N 21: Presupuesto de Mano de Obra Indirecta (MOI)

Ao Jefe de Produccin Guardin Chofer TOTAL 2008 23,016 4,932 4,932 32,880 2009 23,016 4,932 4,932 32,880 2010 23,016 4,932 4,932 32,880 2011 23,016 4,932 4,932 32,880 2012 23,016 4,932 4,932 32,880
Ao Jefe de Produccin Guardin Chofer TOTAL
2013 23,016 4,932 4,932 32,880
2014 23,016 4,932 4,932 32,880
2015 23,016 4,932 4,932 32,880
2016 23,016 4,932 4,932 32,880
2017 23,016 4,932 4,932 32,880
Tabla N 22: Presupuesto de Gastos Generales de Produccin (GGP)

Ao Gas Flete y Gastos Export. Depreciacin Otros(5%) TOTAL 2008 3,782 68,441 7,708 3,611 83,543 2009 3,952 70,677 7,708 3,731 86,069 2010 4,143 75,004 7,708 3,957 90,813 2011 4,261 77,451 7,708 4,086 93,505 2012 4,401 79,752 7,561 4,208 95,921
Ao Gas Flete y Gastos Export. Depreciacin Otros(5%) TOTAL
2013 4,401 79,752 4,561 4,208 92,921
2014 4,401 79,752 4,561 4,208 92,921
2015 4,401 79,752 4,561 4,208 92,921
2016 4,401 79,752 4,561 4,208 92,921
2017 4,401 79,752 4,561 4,208 92,921
Tabla N 23: Presupuesto de Costos Indirectos de Produccin (CIP)

Ao Insumos indirectos MOI GGP TOTAL CIP 2008 31,508 32,880 83,543 147,931 2009 32,918 32,880 86,069 151,867 2010 34,512 32,880 90,813 158,205 2011 35,493 32,880 93,505 161,878 2012 36,657 32,880 95,921 165,459
Ao Insumos indirectos MOI GGP TOTAL CIP
2013 36,657 32,880 92,921 162,459
2014 36,657 32,880 92,921 162,459
2015 36,657 32,880 92,921 162,459
2016 36,657 32,880 92,921 162,459
2017 36,657 32,880 92,921 162,459
147
5.3.2.4 Presupuesto de Costo de Ventas (Costo de Produccin)
El presupuesto de Costo de Ventas est compuesto por la suma de los presupuestos de Mano de Obra Directa, Materia Prima y Costos Indirectos de Produccin. Tabla N 24: Presupuesto de Costos de Ventas (Costo de Produccin)
Ao Materia Prima MOD CIP TOTAL 2008 221,467 189,060 147,931 558,457 2009 229,042 197,280 151,867 578,189 2010 242,690 213,720 158,205 614,615 2011 250,476 213,720 161,878 626,074 2012 258,016 221,940 165,459 645,415
Ao Materia Prima MOD CIP TOTAL
2013 258,016 221,940 165,459 645,415
2014 258,016 221,940 165,459 645,415
2015 258,016 221,940 165,459 645,415
2016 258,016 221,940 165,459 645,415
2017 258,016 221,940 165,459 645,415
5.3.3 Presupuesto de Gastos A continuacin se muestran los gastos en que se incurrirn de los aos 2008 al 2017 expresados en dlares americanos (US$).
5.3.3.1 Presupuesto de Gastos Administrativos Tabla N 25: Presupuesto de Sueldos Administrativos

Ao Gerente General Secretaria Jefe de Administracin y Finanzas Jefe del rea Comercial Contador TOTAL 2008 32,880 9,864 19,728 19,728 16,440 98,640 2009 32,880 9,864 19,728 19,728 16,440 98,640 2010 32,880 9,864 19,728 19,728 16,440 98,640 2011 32,880 9,864 19,728 19,728 16,440 98,640 2012 32,880 9,864 19,728 19,728 16,440 98,640
Ao Gerente General Secretaria Jefe de Administracin y Finanzas Jefe del rea Comercial Contador TOTAL
2013 32,880 9,864 19,728 19,728 16,440 98,640
2014 32,880 9,864 19,728 19,728 16,440 98,640
2015 32,880 9,864 19,728 19,728 16,440 98,640
2016 32,880 9,864 19,728 19,728 16,440 98,640
2017 32,880 9,864 19,728 19,728 16,440 98,640
* En el presupuesto de los gastos administrativos ya se han considerado los beneficios sociales.
148
Tabla N 26: Presupuesto de Depreciacin de Activos Administrativos

Tasa de Depreciacin % Equipos de Cmputo Computadoras Impresoras Mobiliario y equipo de oficina Telfono-fax Escritorios Sillas Estantes Mesa de reuniones Edificio, construccin Oficinas Administrativas Intangibles Constitucin legal de la empresa Licencias de Funcionamiento Registro de Marca Supervisin Capacitacin Puesta en marcha Imprevistos (5%) TOTAL
RUBRO Equipos de Cmputo Computadoras Impresoras Mobiliario y equipo de oficina Telfono-fax Escritorios Sillas Estantes Mesa de reuniones Edificio, construccin Oficinas Administrativas Intangibles Constitucin legal de la empresa Licencias de Funcionamiento Registro de Marca Supervisin Capacitacin Puesta en marcha Imprevistos (5%) TOTAL 25% 1.500 500 150 1.000 2.000 2.000 358 19.306 0 0 0 0 0 0 0 364 0 0 0 0 0 0 0 364 0 0 0 0 0 0 0 364 0 0 0 0 0 0 0 364 0 0 0 0 0 0 0 364 0 0 0 0 0 0 0 5.600 3% 8.000 240 240 240 240 240 5.600 10% 294 420 168 235 126 29 42 17 24 13 29 42 17 24 13 29 42 17 24 13 29 42 17 24 13 29 42 17 24 13 0 0 0 0 0 Tasa de Depreciacin % 25% 2.353 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RUBRO
Valor (US$) 2007 2008 2009
Aos 2010 2011 2012
25% 2.353 202 10% 294 420 168 235 126 3% 8.000 25% 1.500 500 150 1.000 2.000 2.000 358 19.306
Valor (US$) 2007 2013 2014
588 50
588 50
588 50
588 50
0 0
29 42 17 24 13
29 42 17 24 13
29 42 17 24 13
29 42 17 24 13
29 42 17 24 13
240
240
240
240
240
375 125 38 250 500 500 89 2.880
375 125 38 250 500 500 89 2.880

Aos 2015
375 125 38 250 500 500 89 2.880
375 125 38 250 500 500 89 2.880
0 0 0 0 0 0 0 364
Valor de Rescate
2016
2017
(US$)
Las
tasas
de
depreciacin
han
sido
tomadas
de
la
SUNAT
(http://www.sunat.gob.pe).
149
Tabla N 27: Presupuesto de Gastos Administrativos

Ao Sueldos Administrativos Depreciacin Agua Telfono / Internet Electricidad TOTAL 2008 98,640 2,880 1,091 5,455 3,636 111,702 2009 98,640 2,880 1,145 5,723 3,815 112,203 2010 98,640 2,880 1,192 5,961 3,974 112,647 2011 98,640 2,880 1,231 6,155 4,104 113,010 2012 98,640 364 1,278 6,391 4,261 110,935
Ao Sueldos Administrativos Depreciacin Agua Telfono / Internet Electricidad TOTAL
2013 98,640 364 1,278 6,391 4,261 110,935
2014 98,640 364 1,278 6,391 4,261 110,935
2015 98,640 364 1,278 6,391 4,261 110,935
2016 98,640 364 1,278 6,391 4,261 110,935
2017 98,640 364 1,278 6,391 4,261 110,935
Tabla N 28: Presupuesto de Gastos de Ventas

Ao Gastos de Marketing TOTAL 2008 50,000 50,000 2009 50,000 50,000 2010 50,000 50,000 2011 50,000 50,000 2012 50,000 50,000
Ao Gastos de Marketing TOTAL
2013 50,000 50,000
2014 50,000 50,000
2015 50,000 50,000
2016 50,000 50,000
2017 50,000 50,000
150
5.4 PUNTO DE EQUILIBRIO ECONMICO A continuacin hallaremos el punto de equilibrio para determinar la cantidad de piezas que deberemos vender para no incurrir en prdidas. El punto de equilibrio indica la cantidad de piezas que generan un ingreso igual a la suma de costos fijos y variables, es decir la utilidad antes de impuestos es igual a 0. En nuestro proyecto, el perodo de repago o recuperacin del capital es de 4, por ello los datos a continuacin mostrados corresponden al ao 2011.
Tabla N 29: Costos Variables en el Periodo de Repago (En US$)
Descripcin Materia Prima e Insumos Directos Materiales Indirectos Serv. Auxiliares (70%) Mano de obra directa Mano de obra indirecta Gastos de ventas Total
Monto 250,476 35,493 65,607 213,720 32,880 50,000 648,176
Tabla N 30: Costos Fijos del Proyecto en el Periodo de Repago (En US$)
Descripcin Depreciacin Serv. Auxiliares 30% Gastos Administrativo Gastos Financieros Otros Total
Monto 7,708 21,565 98,640 18,758 7,334 154,005
Debido a que contamos con 9 productos, hemos hallado el Punto de Equilibrio Multiproducto. Para ello hallamos el Margen Ponderado de cada producto de acuerdo a los costos variables, al precio de venta por unidad (considerado el precio del mercado internacional) y a las cantidades vendidas en el ao 4 (Periodo de Repago). Luego el costo fijo fue dividido entre la suma de los mrgenes ponderados. A continuacin se muestran los resultados obtenidos:
151
Tabla N 31: Mrgenes Ponderados por Productos

Producto Platos Pequeos Platos Medianos Platos Grandes Vasijas Pequeas Vasijas Medianas Vasijas Grandes Jarrones Pequeos Jarrones Medianos Jarrones Grandes Total Valor de Venta US$ / Unidad 10 12 14 12 15 20 18 22 28 Cantidad Vendida (Unidad) 4,800 4,800 4,800 3,200 3,200 3,200 10,300 10,300 13,300 Venta Anual US$ 42,164 50,815 59,465 30,655 37,682 49,273 172,650 210,532 354,464 1,007,698 Particip. En ventas 4.18% 5.04% 5.90% 3.04% 3.74% 4.89% 17.13% 20.89% 35.18% 100.00% Costo Variable US$ / Unidad 5.65 6.81 7.97 6.16 7.57 9.90 10.78 13.15 17.14 Margen de Contrib. 43.50% 43.25% 43.08% 48.65% 49.50% 50.48% 40.10% 40.24% 38.78% Margen Ponderado 1.82% 2.18% 2.54% 1.48% 1.85% 2.47% 6.87% 8.41% 13.64% 41.26%
Punto de Equilibrio en el perodo de repago (US$ / ao) Porcentaje del punto de equilibrio respecto a las ventas
373,256 37.04%
De acuerdo a lo mostrado debemos tener ventas mnimas de US$ 373,256.
5.5 ESTADOS FINANCIEROS En los siguientes cuadros mostraremos los 3 estados financieros ms importantes para la evaluacin del proyecto, los cuales son: Balance General. Estado de Ganancias y Prdidas Flujo de Caja.
152
5.5.1 Balance General A continuacin se muestra el Balance General Proyectado para los primeros 10 aos.
Tabla N 32: Balance General Proyectado (US$)

CONCEPTO ACTIVO Activo Corriente Caja y Bancos Inventarios Cuentas por cobrar Total Activo Corriente Activo No Corriente Inversin Fija Tangible Depreciacin Acumulada Inversin Fija Intangible Amortizacin de Intangibles Total Activo No Corriente Total Activo PASIVO Pasivo Corriente Participacin de los trabajadores Total Pasivo Corriente Pasivo No Corriente Prstamo Total Pasivo No Corriente Total Pasivo PATRIMONIO NETO Capital Social Utilidades Retenidas Total Patrimonio Neto Total Pasivo y Patrimonio Neto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
20.246 13.907 0 34.153 111.514 0 7.888 0 119.401 153.554
93.257 11.328 21.038 125.623 111.514 -8.838 7.888 -1.877 108.687 234.309
145.633 38.184 70.914 254.731 111.514 -17.675 7.888 -3.754 97.972 352.703
218.237 79.010 146.733 443.980 111.514 -26.513 7.888 -5.631 87.258 531.238
294.982 140.033 260.062 695.077 111.514 -35.350 7.888 -7.508 76.543 771.621
385.674 221.140 410.688 1.017.502 111.514 -43.402 7.888 -7.508 68.491 1.085.993
385.144 329.799 612.484 1.327.427 111.514 -48.454 7.888 -7.508 63.439 1.390.866
384.558 438.329 814.040 1.636.928 111.514 -53.506 7.888 -7.508 58.387 1.695.315
383.911 546.718 1.015.333 1.945.962 111.514 -58.558 7.888 -7.508 53.336 1.999.298
383.196 654.949 1.216.334 2.254.479 111.514 -63.610 7.888 -7.508 48.284 2.302.763
438.958 743.214 1.380.254 2.562.426 111.514 -68.662 7.888 -7.508 43.232 2.605.658
0 0 92.132 92.132 92.132 61.422 0 61.422 153.554
9.600 9.600 86.489 86.489 96.089 61.422 76.799 138.221 234.309
14.914 14.914 80.252 80.252 95.167 61.422 196.115 257.536 352.703
22.260 22.260 73.361 73.361 95.621 61.422 374.195 435.617 531.238
30.029 30.029 65.746 65.746 95.775 61.422 614.424 675.846 771.621
39.202 39.202 57.332 57.332 96.534 61.422 928.038 989.460 1.085.993
39.264 39.264 48.034 48.034 87.298 61.422 1.242.147 1.303.568 1.390.866
39.332 39.332 37.760 37.760 77.092 61.422 1.556.802 1.618.224 1.695.315
39.407 39.407 26.407 26.407 65.815 61.422 1.872.061 1.933.483 1.999.298
39.491 39.491 13.862 13.862 53.353 61.422 2.187.988 2.249.410 2.302.763
39.583 39.583 0 0 39.583 61.422 2.504.653 2.566.075 2.605.658
* Nota: Las exportaciones en el Per no estn afectas a ningn tributo.
154
5.5.2 Estado de Ganancias y Prdidas En la siguiente tabla se muestra el Estado de Ganancias y Prdidas proyectado para los prximos 10 aos.
Tabla N 33: Estado de Ganancias y Prdidas Proyectado (US$)
CONCEPTO VENTAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA GASTOS ADMINISTRATIVOS - Sueldos del Personal - Servicios Prestados por Terceros - Depreciacin GASTOS DE VENTAS UTILIDAD OPERATIVA GASTOS FINANCIEROS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO A LA RENTA (30%) UTILIDAD NETA DIVIDENDOS (20%) UTILIDAD DEL EJERCICIO
2008 892,827 558,457 334,370 111,702 98,640 10,182 2,880 50,000 172,668 23,558 149,110 44,733 104,377 20,875 83,502
2009 936,827 578,189 358,638 112,203 98,640 10,684 2,880 50,000 196,435 22,115 174,320 52,296 122,024 24,405 97,619
2010 975,844 614,615 361,229 112,648 98,640 11,129 2,880 50,000 198,581 20,520 178,060 53,418 124,642 24,928 99,714
2011 1,007,698 626,074 381,624 113,012 98,640 11,492 2,880 50,000 218,613 18,758 199,854 59,956 139,898 27,980 111,918
2012 1,046,307 645,415 400,893 110,936 98,640 11,932 364 50,000 239,956 16,811 223,145 66,944 156,202 31,240 124,961
2013 1,046,307 645,415 400,893 110,936 98,640 11,932 364 50,000 239,956 14,660 225,297 67,589 157,708 31,542 126,166
2014 1,046,307 645,415 400,893 110,936 98,640 11,932 364 50,000 239,956 12,282 227,674 68,302 159,372 31,874 127,497
2015 1,046,307 645,415 400,893 110,936 98,640 11,932 364 50,000 239,956 9,655 230,301 69,090 161,211 32,242 128,969
2016 1,046,307 645,415 400,893 110,936 98,640 11,932 364 50,000 239,956 6,752 233,204 69,961 163,243 32,649 130,594
2017 1,046,307 645,415 400,893 110,936 98,640 11,932 364 50,000 239,956 3,545 236,412 70,923 165,488 33,098 132,390
* Los Dividendos sern del 20% anual por Poltica de la Empresa.
155
5.5.3 Flujo de Caja Econmico y Financiero El flujo de caja es otro estado financiero importante ya que nos permite visualizar como la empresa administra su efectivo; es decir cuanta liquidez posee. Con el flujo de caja adems obtendremos indicadores de rentabilidad de nuestro proyecto tales como VAN, TIR y B/C. Como hemos mencionado antes el Flujo de Caja lo obtenemos a partir del Estado de Ganancias y Prdidas. A continuacin presentamos el Flujo de Caja Econmico (el cual considera como nica fuente de financiacin a los inversionistas) y el Flujo de Caja Financiero (el cual considera como fuente de financiamiento adems de los inversionistas el prstamo bancario).
Tabla N 34: Flujo de Caja Econmico y Financiero

CONCEPTO INGRESOS Ventas Recuperacin de Capital de trabajo Venta de activo fijo TOTAL INGRESOS EGRESOS Inversin Tangibles Intangibles Capital de Trabajo Pago de materia prima Pago de mano de obra directa Pago de CIP Gastos administrativos Gastos de ventas IGV por pagar Impuesto a la renta TOTAL EGRESOS FLUJO DE CAJA ECONMICO (1) Prstamo Amortizacin Intereses Escudo Fiscal FLUJO DE CAJA FINANCIERO NETO (2) FLUJO DE CAJA FINANCIERO (1+2) 224,361 -160,000 -384,361 -384,361 224,361 -13,744 -23,558 7,067 -30,234 90,633 -15,187 -22,115 6,634 -30,667 106,837 -16,781 -20,520 6,156 -31,146 107,861 -18,544 -18,758 5,627 -31,674 121,355 -20,491 -16,811 5,043 -32,258 135,711 -22,642 -14,660 4,398 -32,904 135,065 -25,020 -12,282 3,685 -33,617 134,352 -27,647 -9,655 2,897 -34,405 133,564 -30,549 -6,752 2,026 -35,276 132,693 -33,757 -3,545 1,063 -36,238 333,936 110,009 7,888 266,464 221,467 189,060 147,931 111,702 50,000 0 51,800 -771,960 120,868 229,042 197,280 151,867 112,203 50,000 0 58,930 -799,323 137,504 242,690 213,720 158,205 112,648 50,000 0 59,574 -836,837 139,006 250,476 213,720 161,878 113,012 50,000 0 65,584 -854,669 153,029 258,016 221,940 165,459 110,936 50,000 0 71,987 -878,338 167,969 258,016 221,940 165,459 110,936 50,000 0 71,987 -878,338 167,969 258,016 221,940 165,459 110,936 50,000 0 71,987 -878,338 167,969 258,016 221,940 165,459 110,936 50,000 0 71,987 -878,338 167,969 258,016 221,940 165,459 110,936 50,000 0 71,987 -878,338 167,969 258,016 221,940 165,459 110,936 50,000 0 158,646 -964,997 370,174 892,827 936,827 975,844 1,007,698 1,046,307 1,046,307 1,046,307 1,046,307 1,046,307 1,046,307 266,464 22,400 1,335,172 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
892,827
936,827
975,844
1,007,698
1,046,307
1,046,307
1,046,307
1,046,307
1,046,307
156
Tabla N 35: Mdulo de IGV para el Flujo de Caja Econmico y Financiero
IGV POR PAGAR IGV Ventas IGV Ventas de Activos IGV Compras MP IGV Compras de GGP IGV Servicios IGV Aduanas y Promocin IGV Inversiones IGV del Ao Devolucin de IGV IGV por pagar
2007 0
2008 13,628 42,079 14,409 1,935 9,500
2009 14,008 43,518 14,888 2,030 9,500 -55,928 55,928 0
2010 14,319 46,111 15,790 2,114 9,500 -59,196 59,196 0
2011 14,785 47,590 16,301 2,183 9,500 -60,790 60,790 0
2012 15,338 49,023 16,788 2,267 9,500 -62,240 62,240 0
2013 15,338 49,023 26,508 2,267 9,500 -71,960 71,960 0
2014 15,338 49,023 26,508 2,267 9,500 -71,960 71,960 0
2015 15,338 49,023 26,508 2,267 9,500 -71,960 71,960 0
2016 15,338 49,023 26,508 2,267 9,500 -71,960 71,960 0
2017 15,338 4,256 49,023 26,508 2,267 9,500 -67,704 67,704 0
17,465 -17,465 17,465 0 -54,294 54,294 0
157
5.6 EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO Para tomar decisiones acerca de aceptar o rechazar un proyecto de inversin la evaluacin econmica y financiera es un punto clave para el inversionista y para el que agente crediticio. A continuacin presentamos la evaluacin del presente proyecto mostrando los modelos del Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), el Periodo de Recuperacin de la Inversin (PRI) y la Relacin Beneficio y Costo (B/C).
5.6.1 Valor Actual Neto (VAN) Este mtodo sirve para calcular la ganancia o prdida monetaria neta esperada de un proyecto mediante el descuento hasta el presente de todos los flujos futuros esperados de entradas y salidas de efectivo. Los valores del VAN Econmico y Financiero obtenidos para nuestro proyecto son:
VANE VANF
417,739 480,772
Con un COK del 14.98% se obtuvo un VANE de US$ 417,739, por ser mayor que 0 el proyecto es aceptable. El VANF obtenido es de US$ 480,772; por ser mayor que 0 el proyecto es aceptable.
5.6.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) A continuacin se muestra la Tasa de Retorno Econmico (TIRE) y Tasa de Retorno Financiera (TIRF).
TIRE TIRF
36% 66%
Se obtuvo un TIRE de 36% teniendo como base el flujo de caja econmico de los prximos 10 aos. Como el TIRE supera el COK (14.98%), se acepta el proyecto. El TIRF obtenido es de 66%, para el cual se tuvo como base el Flujo de Caja Financiero de los prximos 10 aos. Como el TIRF supera el COK (14.98%), se acepta el proyecto. Al comparar el TIRE y el TIRF observamos que el proyecto ofrece una mayor rentabilidad cuando parte de la inversin es financiada por el banco.
158
5.6.3 Relacin Beneficio-Costo (B/C) Para un costo de oportunidad del 14.98% se obtuvo:
B/C 4
Como B/C es mayor a 1 se acepta el proyecto. 5.6.4 Periodo de Recuperacin de la Inversin (PRI) El PRI es el plazo de tiempo requerido para que los ingresos netos de una inversin recuperen su costo. Para el presente proyecto se obtuvo un PRI de 4 aos.
Perodo de Recuperacin Flujo de Caja Financiero Valor Neto Actual Acumulado
2007 -384,361
2008 120,868 105,121 105,121
2009 137,504 137,093 242,214
2010 139,006 91,447 333,660
2011 153,029 87,556 421,216
2012 167,969 83,583 504,799
5.7 ANLISIS DE SENSIBILIDAD A continuacin se realiza un anlisis de sensibilidad para poder medir cuan sensible es la evaluacin realizada a variaciones en 1 o ms parmetros decisorios. Con ello se puede observar los posibles cambios del TIRE y mostrar la holgura del proyecto para adaptarse a distintos escenarios. Las variables crticas son el costo de materia prima, el precio de venta y la demanda del proyecto; por ello el anlisis de sensibilidad contemplar variaciones de los puntos antes mencionados. Para cada una de las variables crticas se har variaciones desde -20% hasta +20% aumentando de 5% en 5%. El anlisis es unidimensional, es decir slo una variable cambia mientras las dems permanecen constantes.
159
5.7.1 Variacin de la Demanda del Proyecto A continuacin se muestra los valores de la demanda del proyecto con las variaciones respectivas, para la obtencin del TIRE.
Tabla N 36: Demanda Variada Anual del Proyecto (Expresada en US$)
% de Cambio -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
2008 714,262 758,903 803,545 848,186 892,827 937,469 982,110 1,026,751 1,071,393
2009 749,462 796,303 843,145 889,986 936,827 983,669 1,030,510 1,077,351 1,124,193
2010 780,675 829,467 878,259 927,051 975,844 1,024,636 1,073,428 1,122,220 1,171,012
2011 806,159 856,543 906,928 957,313 1,007,698 1,058,083 1,108,468 1,158,853 1,209,238
2012 837,046 889,361 941,677 993,992 1,046,307 1,098,623 1,150,938 1,203,253 1,255,569
2013 837,046 889,361 941,677 993,992 1,046,307 1,098,623 1,150,938 1,203,253 1,255,569
2014 837,046 889,361 941,677 993,992 1,046,307 1,098,623 1,150,938 1,203,253 1,255,569
2015 837,046 889,361 941,677 993,992 1,046,307 1,098,623 1,150,938 1,203,253 1,255,569
2016 837,046 889,361 941,677 993,992 1,046,307 1,098,623 1,150,938 1,203,253 1,255,569
2017 837,046 889,361 941,677 993,992 1,046,307 1,098,623 1,150,938 1,203,253 1,255,569
TIRE 0% 0% 0% 28% 36% 45% 53% 61% 69%
Se observa que si la demanda cae ms del 10% el proyecto ya no es viable. Asimismo, si la demanda aumenta en 20% el TIRE casi ha duplicado su valor.
5.7.2 Variacin del Costo de Materia Prima En la siguiente tabla se muestran las variaciones del precio de la arcilla para la fabricacin de las cermicas, para hallar los nuevos TIRE.
Tabla N 37: Costo Variado de Materia Prima del Proyecto (Expresado en US$ por Kg)
% de Cambio -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 Costo Unitario 1.040 1.105 1.170 1.235 1.300 1.365 1.430 1.495 1.560 TIRE 45% 43% 40% 38% 36% 34% 32% 30% 28%
Se observa que a mayor Costo de Materia Prima el TIRE disminuye.
160
5.7.3 Variacin del Costo de Mano de Obra En la siguiente tabla se muestra las variaciones de los salarios mensuales de los ceramistas.
Tabla N 38: Costo Variado de Mano de Obra (Expresado en Dlares por Mes)
% de Cambio -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 Sueldo 400 425 450 475 500 525 550 575 600 TIRE 43% 42% 40% 38% 36% 34% 33% 31% 29%
Se observa que a mayor Costo de Mano de Obra el TIRE disminuye.
5.7.4 Resultados del Anlisis de Sensibilidad Con los cambios antes mostrados se muestran los resultados de TIRE obtenidos.
Tabla N 39: Resultados del Anlisis de Sensibilidad (Valores de TIRE en Porcentaje)

Variables Dem anda 0% 0% 0% 28% 36% 45% 53% 61% 69% M ateria Prim a 45% 43% 40% 38% 36% 34% 32% 30% 28% M ano de Obra 43% 42% 40% 38% 36% 34% 33% 31% 29%
% de Cam bio -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
Se observa que el proyecto es ms sensible a la variable demanda, la demanda puede caer como mximo en 5% sino se incurre en prdidas. Por otro lado, presenta una menor sensibilidad a las variables mano de obra y materia prima. Finalmente se observa en el grfico el grado de sensibilidad de cada una de las variables mostrado en la pendiente de su recta.
161
Grfico N 36: Tendencia de Variacin del TIRE segn Variable (Valores Expresados en %)
Valores del TIR vs Variacin de Variable
80% 70% 60% TIR (%) 50% 40% 30% 20% 10% 0% -20 -15 -10 -5 0 % Variacin
Demanda Materia Prima Mano de Obra
10
15
20
162
BIBLIOGRAFA
LIBROS:
PREPARACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS Nassir Sapag Chain / Reynaldo Sapag Chain Cuarta Edicin Chile, McGraw-Hill / Interamericana de Chile Ltda. 2000
FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA Philip Kotler / Gary Armstrong Sexta Edicin Mxico, Prentince Hall Hispanoamrica 2003
EVALUACIN PRIVADA DE PROYECTOS Arlette Beltrn / Hanny Cueva Segunda Edicin Per, Universidad del Pacfico / Centro de Investigacin 2003
CONCEPTOS DE ADMINISTRACIN ESTRATGICA Fred David Novena Edicin Mxico, Prentice Hall Hispanoamrica 2003
ADMINISTRACIN ESTRATGICA: UN ENFOQUE INTEGRADO Charles Hill / Gareth Jones Tercera Edicin Colombia, McGraw-Hill 1996
INTRODUCCIN AL ESTUDIO DEL TRABAJO Oficina Internacional del Trabajo - OIT Cuarta Edicin Suiza, Oficina Internacional del Trabajo, 1996
PERFILES ZONALES DE LA GRAN LIMA 2006 Apoyo Opinin y Mercado Per, Apoyo Opinin y Mercado 2006
PERFIL DEL TURISTA EXTRANJERO 2006 PromPer Per, PromPer 2006
PGINAS WEB:
http://www.inei.gob.pe http://www.prompex.gob.pe http://www.adexperu.org.pe http://www.aduanet.gob.pe http://www.census.gov http://www.contactopyme.gob.mx/promode/invmdo.asp http://www.regionpiura.gob.pe http://www.regionpiura.gob.pe http://www.chulucanasperu.com http://www.prompyme.gob.pe http://www.sunat.gob.pe Balanza Comercial en http://www.comexperu.org.pe Datos Relevantes de los principales pases importadores de cermicas: Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia en http://www.indexmundi.com
Datos de Importaciones y Exportaciones de Diferentes Pases en http://www.trademap.net
CITE Cermica de Chulucanas en http://www.citeceramica.com.pe Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en http://www.sbs.gob.pe
TESIS:
Cepeda Aliaga, Lorena y Javier Stapleton, Carlos Javier Estudio de Pre-Factibilidad para la Implementacin de una Cadena de Comida Rpida en base a pollo en Lima Norte (Tesis Lic. Ingeniera Industrial) Lima, Pontificia Universidad Catlica del Per Facultad de Ciencias e Ingeniera 2006
Escalante Cano, Fiorella Raquel Estudio de Pre-Factibilidad para la Implantacin de una Empresa Exportadora de Flores (Gypsophila Paniculada) en Ancash (Tesis Lic. Ingeniera Industrial) Lima, Pontificia Universidad Catlica del Per Facultad de Ciencias e Ingeniera 2005
DOCUMENTOS ELECTRNICOS:
Ministerio de Economa y Finanzas Informe de Seguimiento del Marco Macroeconmico Multianual 2007-2009 Fecha de Consulta: 10 de Agosto del 2007 Disponible en <http://transparenciaeconomica.mef.gob.pe/proyeccion/multianual.asp >
Tratado de Libre Comercio Per Estados Unidos: http://www.tlcperu-eeuu.gob.pe/index.php?ncategoria1=101&ncategoria2=134
PERIDICOS:
El Comercio http://www.elcomercio.com.pe/online/ La Cermica de Chulucanas, sera el tercer producto peruano, con denominacin de origen.
ANEXO N 1 HISTORIA DE LA CERMICA DE CHULUCANAS Las primeras manifestaciones de la cermica de Chulucanas eran artsticas y utilitarias. El silbato es una de sus caractersticas primigenias. Lupe Camino, antroploga e investigadora durante aos de esta manifestacin cultural, afirma que. Las tcnicas de Chulucanas son complejas en tanto que la persona tiene que ser adiestrada muchos aos". En la antigedad, luego de un desastroso terremoto, una parte de la poblacin de Simbil migr a la zona arqueolgica de Vics en busca de nuevas tierras porque las suyas haban sido arrasadas por las inundaciones. Algunos continuaron con su actividad como olleros, pero otros decidieron nutrirse de las tcnicas antiguas y a recoger piezas de las faldas de los cerros, surgiendo as la famosa cermica de Chulucanas. La cultura Vics tiene una antigedad de 500 aos AC. Su tcnica consiste en elaborar piezas a mano utilizando la piedra y la paleta. Los chulucanenses dicen que fue el Chilalo, ave de la regin nortea, el que instruy al hombre en la cermica. Esta ave, que mueve en cautiverio porque ama la libertad como el chulucanense, construye su nido de arcilla con tal perfeccin que ste soporta indemne las lluvias torrenciales y el sol abrazador. En esta tierra de Tallanes y Vics, maestros ceramistas han dado el toque de calidad y originalidad a la cermica de Chulucanas mediante unas tcnicas que la hacen inimitable como es la tcnica del positivo negativo para darle el color y el ahumado con hojas secas de mango, zapote, overal, etc. Los colores ms utilizados son el ocre, verde, amarillo y negro (natural del proceso de humeado de la hoja de mango quemada). Los tonos oscuros se logran por oxidacin al colocar partculas de arcilla sobre la superficie a oscurecer. El proceso se da al combustionar el producto en el horno junto con materia orgnica. Se trata de una tcnica pre - hispnica que aparece en diversos estadios culturales en varias partes del pas. Son caractersticos de la cermica primigenia en Chulucanas los silbatos pre - hispnicos Moche. Su cermica no tena los motivos cotidianos actuales, sino que representaba animales, generalmente aves. Los jvenes que comenzaron la investigacin de la antigua cermica Vics fueron Gersimo Sosa, Segundo Moncada y Flavio Sosa, y entonces se da el boom en 1982 cuando algunos coleccionistas se dan cuenta de la importancia de la calidad de cermica que podra generar: Slo a altas temperaturas es posible crear estas piezas de calidad. La otra potencialidad es la calidad de arcilla que hay en la zona: La arcilla amarilla de La Encantada, la arcilla negra del sector Lagunas y Campanas. Existen estudios de laboratorio de la Fundacin Alemana en convenio con el INGEMMENT (Instituto Geolgico, Minero y Metalrgico del Per) hicieron un estudio para caracterizar los minerales no metlicos en Chulucanas e identificaron tres canteras con inmensas potencialidades por la calidad de su arcilla, hecho que ha constatado hoy el CEDAR de Chulucanas y deducido a partir de un estudio realizado por el laboratorio de la Universidad de Piura que caracteriz fsica, qumicamente y tratamiento trmico de la arcilla de estas tres canteras mencionadas. Poco despus de la devastacin producida por el Fenmeno del Nio en 1983 muchos de los talleres desaparecieron y llegaron las organizaciones no gubernamentales para ayudar a construir nuevos talleres, inicindose la produccin masiva, pero comienza un periodo de prdida de la capacidad expresiva y de
creacin copindose unos de otros y perdiendo la fuerza, gracia y calidad del pulido y color de las piezas. Surge entonces momento de gran confusin en Chulucanas, confusin de lo que puede ser la expresin de un pueblo y lo que puede ser un medio de supervivencia. Tambin debemos mencionar que hay ceramistas que por propio esfuerzo y talento se han desarrollado tcnicamente pero ya ocupan otros espacios y estn fuera de Chulucanas y justamente ellos han sido los principales promotores de la marca Chulucanas, como es el caso de Jos Luis Yamunaqu y Polo Ramrez, quienes manejan los cnones estticos del gusto internacional porque han salido al extranjero y han expuesto en otras latitudes sus trabajos. Incluso Polo Ramrez ha dictado curso prctico sobre Arte moderno con tcnicas antiguas" en la prestigiosa Universidad de Harvard en Estados Unidos de Amrica. Entonces ya hay cierto posicionamiento y experiencia ganada que es necesario explotar al mximo. La Asociacin de Ceramistas Vics consigue en el ao 1996 una moderna y sofisticada maquinaria, donada por el gobierno italiano a travs de la ONG CICS (Centro Internacional para la Cooperacin al Desarrollo). En 1998 estos equipos son instalados por tcnicos de la Universidad de Piura (UDEP) gracias al convenio ADEX-AID-ASOCIACION DE CERAMISTAS VICUS de Chulucanas y se crea el Centro de Desarrollo Artesanal, con el fin de promover la exportacin de cermica chulucanense a mercados internacionales. Con estos equipos, este Centro se ha convertido en uno de los ms desarrollados en el Per, en cuanto a tecnologa se refiere. CEDAR cuenta con el siguiente equipo: Un molino de bolas para pulverizar las arcillas tal como se obtienen de las canteras, una batidora de paletas en la que se mezcla la arcilla ya tratada con agua, logrando una solucin acuoarcillosa que luego para por una prensa filtro para deshumedecer y se consigue una pasta homognea. Adems ha construido un horno artesanal mejorado para su implementacin en los talleres - vivienda de los ceramistas. Este Centro de Desarrollo cuenta con un laboratorio en el que se ha experimentado con engobes y pigmentos con el que se pretende ampliar la coloracin de mejores y nuevos productos, tambin cuenta con una galera para la exposicin - venta de las mejores creaciones de sus asociados. As mismo, este Centro brinda cursos de capacitacin para los ceramistas en tratamiento de arcillas, pigmentos, manejo de tornos, diseo para incorporar a ms artesanos a los programas de exportacin por cuanto CEDAR a travs del convenio ADEX - USAID - CERAMISTAS, promociona la cermica de Chulucanas en el mundo. Asimismo, las empresas exportadoras de artesanas de ADEX son las que se encargan de exportar las cermicas que compran a los artesanos de Chulucanas, previo control de calidad y VB de la consultora ceramista del CEDAR, Sra. Sonia Cspedes, para mantener el alto estndar de calidad de la cermica de Chulucanas y consolidar el buen posicionamiento de estos productos. La cermica de Chulucanas, tal como se produce actualmente, empieza hacerse conocida al inicio de la dcada de los aos 70s a nivel local y regional con algunas exposiciones en la ciudad de Piura, por los primeros maestros ceramistas: Gersimo Sosa, Max Inga y Jos Luis Yamunaque, de manera limitada, aunque con el auspicio de la Religiosa Gloria Joyce se promocionaba en el exterior, bsicamente en Estados Unidos, ya a finales de esa dcada stos mismos maestros haban realizado alguna exposicin en la ciudad de Lima y tambin haban exhibido muestras en los Estados Unidos.
A decir por las palabras de Jos Luis Yamunaque en una entrevista aparecida en el diario El Comercio el 9 de marzo de 1999, con motivo de su stima muestra individual presentada en Lima y la duodcima de su trayectoria, l sintetiza stas dos dcadas de la siguiente manera: ... Hay quienes no perseveraron porque en esos aos, fines de los setenta, nadie nos ceda una galera. Pero transcurri el tiempo y nuestra cermica fue hacindose ms conocida, vinieron los grandes pedidos y entonces se necesitaron ms aprendices. Es en la dcada de los 80 que se da el boom, se realizan exposiciones mucho ms seguidas tanto a nivel Departamental y Nacional auspiciada por algunos patronatos, fundaciones, entidades bancarias y culturales. Adems, es en esta dcada que cada maestro empieza a formar escuelas y aparecen muchos nuevos exponentes de este arte. A finales de esta dcada la cermica de Chulucanas ya era muy conocida en todo el pas y tambin en el exterior, hay muy pocos exponentes que se van diferenciando de los maestros inicialmente renombrados que salen al exterior. A partir de esta poca debido a la popularizacin de la cermica en Chulucanas, se deriva en muchas malas expresiones, copias y remedos de las piezas nicas (muchos ceramistas que producen como un medio de supervivencia y comerciantes que para aprovechar el boom compran cermicas por lotes sin importar la calidad y expresin cultural), que afecta su ganado prestigio y aparenta una saturacin del mercado nacional, una falta de creatividad y como si se tratara de una actividad de no muy buen nivel artstico. Es en la dcada de los aos 90, que se da la internacionalizacin de la cermica de Chulucanas, a travs de algunos exponentes como: Jos Luis Yamunaqu: sale a estudiar arte plstico a Argentina, Italia y Estados Unidos, habiendo expuesto de manera individual y colectivamente en el Museo de Bellas Artes en Boston, en el Redcliffe College de la Universidad de Harvard en Puerto Rico y Seattle, adems del Per. Vctor Manuel Jurez: es uno de los que ha llegado a ms lugares del orbe con muestras, exhibiciones y talleres de la cermica de Chulucanas en Versalles (Francia), San Juan (Puerto Rico), Sevilla (Espaa), en la Facultad de Arte de la Universidad de Missouri (USA), en Guatemala, Japn. Ha participado en la IV, V y Sexta Bienal Latinoamericana de cermica artstica (La Paz, Crdoba y Santiago, respectivamente), en Porto Alegre (Brasil) etc. Polo Ramrez: ha realizado algunas exhibiciones importantes en los Estados Unidos, en los Festivales de Arte de Miami, en los Angeles Phoenix (Arizona), en Denver (Colorado), en Boston, Universidad de Harvard e inclusive ha dictado conferencias y realizado demostraciones de las tcnicas de este arte.
ANEXO N 2 EVOLUCION ACELERADA DE LA CERAMICA DE CHULUCANAS PARA LA EXPORTACION Las piezas ms comunes y populares hace un tiempo eran el par de jarrones con soga, uno de pie, el otro echado y representaron a Chulucanas por mucho tiempo, lo mismo que la tambin popular figura del gordo norteo, slo o en pareja y la de la fertilidad , una mujer rodeada de jarrones de distinto tamao. Pero los artesanos dieron a esas formas bsicas y sencillas su interpretacin personal y crearon un nuevo estilo, nuevas variaciones a las que pintaron con atractivas graduaciones de un color o espontneas paletas de tonos clidos. Agregaron, adems, detalles de alto y bajorrelieve y dejaron que su imaginacin fuera la fuerza creativa que ha producido las piezas ms hermosas de cermica moderna con tcnicas antiguas. Cada ceramista ha creado su propio estilo, pero lo importante es que en el exterior a todos en conjunto se les identifican como Cermica de Chulucanas; as lo confirma el seor Luis Garca Muoz - Najar, funcionario de INDECOPI cuando en Diciembre de 1998 anuncia: Chifles, algarrobina y cermica tendrn denominacin de origen ya que por elaborarse artesanalmente o en forma casera no tienen registros de propiedad industrial, con ello contarn con signos distintivos para protegerlos de los plagiadores, aadirles un valor adicional y abrirles nuevos mercados. Para constituir una denominacin de origen es necesario que exista un producto ligado geogrficamente a una zona y que este lugar le d al producto un valor determinado o caracterstica especial - valor agregado - que no se obtendra en otro sitio. En el caso de la marca colectiva, el titular de la misma puede ser un gremio de artesanos o asociacin de productores, que deciden salir al mercado con una produccin hecha de manera estandarizada. Aquellos que, por ejemplo, deseen utilizar el nombre de Chulucanas, para elaborar algn producto originario de la zona como la cermica, debern solicitar la autorizacin al INDECOPI y ste les obligara a instalarse en el lugar de la denominacin de origen y que la cermica sea producida de la misma forma y tenga iguales caractersticas Las principales piezas que se venden en el extranjero son los jarrones que hay en varios tamaos, alforjas carretas, vasijas, bhos, chilalos, chicheras rsticas, la maestra, las gordas, la fertilidad, las novias, el sol y la luna, la marinera, jarrones con motivos de aves, con motivos geomtricos, con motivos Nazca, con motivos Chim, etc. Como manifestamos anteriormente cada uno de los maestros ceramistas cre un estilo propio pero en conjunto form lo que se denomina cermica Chulucanas que es la marca colectiva como se ha posicionado. Aqu tenemos testimonios de algunos ceramistas Jos Luis Yamunaqu: Lo que trato de expresar no es slo la belleza de la naturaleza o del hombre mismo sino tambin, aquello que nos deshumaniza como la crueldad, la avaricia, la mentira y el poder, mi coleccin Vida y muerte, trabajo con esa dualidad, pues todo artista debe reflejar en su obra lo que acontece a su alrededor. Este conjunto de piezas, realizadas siguiendo la tcnica de los engobes infinitesimales, como l la ha denominado, rompe con sus anteriores propuestas. No tienen relacin con mi trabajo anterior pues yo inicio mi primera fase con vasijas globulares de policroma infinita, para luego realizar una serie de trabajos con tres smbolos: La esfera, el
espiral y la profundidad, para dar una idea de lo que es el infinito. Despus paso por una fase donde slo creaba aves y ahora entro al campo de la figura humana, luego de un trabajo de investigacin en museos y bibliotecas de los Estados Unidos en los que encontr con la perfeccin de la forma humana trabajada esplndidamente por escultores como Rodn y Barlack, por ejemplo. La elaboracin de los ceramios siguiendo las tcnicas de los Vics y Los Tallanes consiste en golpear la arcilla fresca con una piedra redonda hasta lograr la figura deseada. La parte decorativa proviene de los Vics, cuya tcnica llamada Negativo, consiste en darle color oscuro al ceramio ahumndolo en el horno a partir de la utilizacin de algunas tcnicas fundamentales, finalmente cada artesano busca darle un toque diferente a sus obras como dibujos en alto relieve o colores distintivos.
ANEXO N 3 ESTUDIOS SOBRE LA ARCILLA DE CHULUCANAS Cuando se implementa el CEDAR, se realiza por medio de la UDEP un estudio de caracterizacin (para determinar las propiedades fsicas, qumicas, mineralgicas y trmicas de la arcilla de Chulucanas). Se tomaron muestras de los yacimientos de arcillas ms utilizados por los ceramistas chulucanenses: La Encantada y Lagunas y se analiz adems el agua y la arena que empleaban en la preparacin de sus pastas. Los resultados de tal evaluacin demostraron que el uso de las arcillas de Chulucanas eran las ms apropiadas y que stas no seran tiles para aplicaciones ms avanzadas. Para lograr lo ltimo, sera necesario buscar nuevas fuentes de materias primas de mejor calidad, o utilizar aditivos de insumos que permitan adaptar estas arcillas a los procesos y tcnicas de nuevos productos de mayor valor agregado. LA ARCILLA FORMULA 1 Y FORMULA 2 El Centro de Desarrollo Artesanal con la instalacin de la maquinaria, ha satisfecho una necesidad para el procesado de la arcilla y obtenencin de material de mejor calidad, ya que con el tratamiento rudimentario que se daba a la arcilla extrada de las canteras, el material era dbil. De esta manera, con la nueva maquinaria y con el proceso mejorado se brinda mayor consistencia a la arcilla para la coccin. El trabajo se realiza en menor tiempo y a menor costo. El proceso comienza con la extraccin de la arcilla de la cantera que previamente es inspeccionada por un experto de la asociacin y luego se transporta al CEDAR. La materia prima es puesta en una mezcladora con agua, esta mezcladora elctrica bate la masa, que luego pasa por un tamiz y es colocada en una cisterna, luego mediante una bomba de succin pasa a un filtro prensa. Luego de este proceso pasa a una amasadora secadora que la expide al exterior en forma de tubo que es envasado en bolsas de 8 kilogramos y luego pasa al almacn lista para la venta: Este es el producto frmula uno, que se vende a 45 cntimos el kilo para asociados y no asociados. Este fue un primer paso importante para la produccin masiva y permanente ya que se puede estoquear para el periodo lluvioso. Con un turno normal de 8 horas el CEDAR produce 12,000 Kg por mes, pero ante la demanda masiva que se ha presentado a partir de Enero de 1999, como por ejemplo pedidos de 10,000 vasijas, 3,000 de tal ceramio, etc., El Centro necesita incrementar la produccin pudiendo hacerlo con tres turnos consecutivos, pero se necesita traer algunos repuestos desde Italia. El CEDAR de Chulucanas produce tambin las denominadas arcilla frmula una y frmula dos, que son arcillas tratadas a las que se le agregan insumos, que le dan alta resistencia para ser sometida a altas temperaturas, logrando ceramios de mayor calidad y ms resistentes. Adems el Centro de Desarrollo Artesanal de Chulucanas tambin vende pigmentos para coloracin e investiga diseos segn la tendencia del mercado internacional para sus asociados. Asimismo cuenta con hornos a gas de alta temperatura para brindar el servicio de quemado a sus asociados. Finalmente mencionaremos que el CEDAR realiza estudios de las canteras en forma continua, apoyando con estas procedimiento al desarrollo sustancial de esta floreciente industria.
ANEXO N 4 DENOMINACIN DEL ORIGEN El 24 de Marzo del 2006 se present en la ciudad de Chulucanas, el expediente para la solicitud de la denominacin de origen de la cermica de Chulucanas, la cual fue seleccionada entre los primeros productos bandera del Per en el ao 2005. Este proceso se dio inicio con la convocatoria para lograr la denminacin de origen de la cermica de Chulucanas, involucrando a los artesanos productores de Chulucanas y La Encantada, asociados e independientes, realizndose trabajo de campo en los principales talleres de Chulucanas y La Encantada tomando testimonio de los artesanos que hicieron historia de la Cermica de Chulucanas, consultando fuentes bibliogrficas, invitando a participar a instituciones ligadas al tema como Indecopi; la Universidad de Piura y la Municipalidad de Chulucanas. Se convoc a los artesanos por zonas de produccin, para su empadronamiento y posterior convocatoria a las reuniones de trabajo de las cuales se arm el expediente que finalmente fue presentado a Indecopi. Esta gestin fue realizada en los meses de enero, febrero y marzo, en coordinacin con la Direccin Nacional de Artesana y la consultora Clarke, MODET & Co. De ser otorgada la denominacin de origen para la Cermica de Chulucanas, se estara convirtiendo en la tercera Denominacin de Origen de nuestro pas, despus del Pisco y el Maiz Blanco Gigante del Cusco, y la primera de las artesana peruanas en contar con este rango.
ANEXO N 5
ENCUESTA
Objetivo: Conocer las espectativas y la demanda del mercado de las Cermicas de Chulucanas.
Sexo
Femenino Masculino
Ocupacin
Empleados Empresarios Estudiantes
Distrito Santiago de Surco San Borja La Molina Miraflores San Isidro
Edad 25-30
Amas de Casa 31-40 Otros 41-50 51-59
1. Comprara alguna Cermica de Chulucanas? S No
2. Por qu no comprara una Cermica de Chulucanas? Ya tengo una o ms No conozco la Cermica de Chulucanas No tengo inters en adquirir una No sabe ni opina 2. Si tiene una Cermica de Chulucanas, dnde la adquiri? Ferias Tiendas Artesanales Supermercados Centros Comerciales Otros: 3. Qu precio estara dispuesto a pagar por una Cermica de Chulucanas? Menos de S/. 15 Entre S/. 15 - 25 Entre S/. 26 - 50 Entre S/. 51 - 75 Ms de S/. 75 Ninguno 4. Qu tipo de Cermica de Chulucanas le gustara adquirir? Platos Vasijas Jarrones Esculturas varias Otros Ninguno 5. Cul es el factor que le motivara a comprar una Cermica de Chulucanas? Precio Calidad Diseos Otros Ninguno
ANEXO N 6 CLCULO DE LA CANTIDAD DE HORNOS DE QUEMADO
El clculo de los hornos de quemado fue obtenido en base a la produccin pico (en cantidad de piezas) y en base a la capacidad del horno. La produccin pico en el ao 2012 es la siguiente:
2012 Producto Cantidad Platos Pequeos Platos Medianos Platos Grandes Vasijas Pequeas Vasijas Medianas Vasijas Grandes Jarrones Pequeos Jarrones Medianos Jarrones Grandes Total Produccin Anual 4.800 4.800 4.800 3.200 3.200 3.200 11.000 11.000 13.800 59.800 Total (US$) 42.164 50.815 59.465 30.655 37.682 49.273 183.433 223.658 369.164 1.046.307
Las medidas de las piezas son:

Producto Tamao Pequeo Plato Mediano Grande Pequeo Vasija Mediano Grande Pequeo Jarrn Mediano Grande Dimetro (cm) 20 30 40 15 20 25 12 16 20 Altura (cm) 3 6 9 15 20 25 25 35 45 Peso (Kg) 1.8 3 5 1.4 2.5 3.5 1.5 2.8 3.8
Las medidas del horno son 100 cm x 95 cm x 90 cm. Tomando las medidas del jarrn grande, calculamos la cantidad de piezas que entraran en el horno, considerando que tiene que haber una separacin entre ellas y su ubicacin en posicin vertical. Con ello se obtiene la distribucin de las piezas dentro del horno de la siguiente forma:
100cm
95 cm
90cm
Como se observa entran 32 jarrones grandes, de la misma forma se hall la cantidad de piezas de acuerdo a cada producto que entran en el horno:
Producto
Tamao Pequeo
Capacidad en el Horno (en piezas) 480 90 40 180 64 27 147 50 32
Prod. Mensual 400.0 400.0 400.0 266.7 266.7 266.7 916.7 916.7 1,150.0
Horneadas Mensuales Requeridas 0.8 4.4 10.0 1.5 4.2 9.9 6.2 18.3 35.9
Plato
Mediano Grande Pequeo
Vasija
Mediano Grande Pequeo
Jarrn
Mediano Grande
Total Horneadas Mensuales = 92 Das de Produccin al Mes = 22 Total Horneadas Diarias = 4.18 El tiempo de horneado es de 4 horas, pero se deben esperar 3 horas para el enfriamiento y retiro de las piezas, y la planta trabaja 8 horas diarias con ello se obtiene que un horno puede tener una horneada al da. Se concluye que se necesitan 5 hornos de quemado en la planta.
10
ANEXO N 7 CLCULO DE LA CANTIDAD DE HORNOS DE AHUMADO Para el clculo de los hornos de ahumado se consider la medida del mismo que es 300 cm x 110 cm. Se obtiene el siguiente cuadro con la cantidad de piezas que entran en el horno:
Producto Tamao Pequeo Plato Mediano Grande Pequeo Vasija Mediano Grande Pequeo Jarrn Mediano Grande Capacidad en el Horno (en piezas) 80 40 30 130 80 60 180 110 80 Prod. Mensual 400.0 400.0 400.0 266.7 266.7 266.7 916.7 916.7 1,150.0 Horneadas Mensuales Requeridas 5.0 10.0 13.3 2.1 3.3 4.4 5.1 8.3 14.4
Total Horneadas Mensuales = 66 Das de Produccin al Mes = 22 Total Horneadas Diarias = 3 Y como en cada da cada horno puede hacer una horneada se concluye que se necesitan 3 hornos de ahumado.
11
ANEXO N 8 CITE Cermica Chulucanas Vista la necesidad de impulsar el comercio de los artesanos, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, crea el Centros de Innovacin Tecnolgica, CITE de Chulucanas (Piura). El CITE Cermica se crea sobre la base de la reconversin del Centro de Desarrollo Artesanal - CEDAR de Chulucanas en un Centro de Innovacin Tecnolgica, en el marco de la Ley No. 27267, Ley de Centros de Innovacin Tecnolgica, con el objetivo de incrementar la competitividad de la cadena de los productos cermicos que son elaborados en Chulucanas. Fue inaugurado el 1 de febrero del 2002 y est al servicio de todos los artesanos de la regin.
12
Como parte de los servicios que el CITE Chulucanas ofrece a los artesanos, tenemos los siguientes: a) Planta procesadora de arcilla y formulacin de pastas Permite obtener arcilla mejorada con formulacin de pastas para baja y alta temperatura, que aseguran la resistencia de las piezas en el proceso de levantamiento de los cuerpos cermicos, coccin y transporte, minimizando las mermas. b) Quema de piezas El CITE Cermica cuenta con hornos de baja y alta temperatura para la realizacin de pruebas y capacitacin. Adems brinda el servicio de quema a aquellos artesanos que requieren produccin para alta temperatura. c) Desarrollo de oferta exportable Se promueve el desarrollo de la oferta exportable, creando nuevas e innovadoras colecciones, con gestin de diseo, de acuerdo a las tendencias de mercado. d) Participacin en ferias, ruedas de negocios y exposiciones-venta. Se organizan grupos de artesanos para su participacin en actividades de promocin y venta de sus productos a nivel nacional e internacional, brindndoles adems asesora para el mejor aprovechamiento de dichas experiencias. e) Galera El CITE Cermica cuenta con una galera de exhibicin-venta de los mejores trabajos de los ceramistas de la zona.
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ANEXO N 9 CLCULOS DEL COSTO EFECTIVO ANUAL
Banco de Crdito Monto= US$ 10,000 i= 10.5% Anual i trim = (1+0.105)^(90/360)-1 = 0.84% Cuota Mensual = US$ 132 Costo Efectivo Anual = 11.51% BBVA Banco Continental Monto= US$ 10,000 i= 13.5% Anual i trim = (1+0.135)^(90/360)-1 = 3.22% Cuota Trimestral = US$ 453.15 Costo Efectivo Anual = 13.88% Interbank Monto = US$ 10,000 i=11.2% Anual i bim = (1+0.112)^(60/360)-1= 1.79% Cuota Bimestral = US$ 272.90 Costo Efectivo Anual = 11.98% Banco Scotiabank Monto= US$ 10,000 i= 11.5% Anual i trim = (1+0.115)^(90/360)-1 = 2.76% Cuota Trimestral = US$ 1164.97 Costo Efectivo Anual = 13.88%
14

Estudio de Pre-Factibilida Chulucanas

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TESIS PUCP

ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE CERMICAS DE CHULUCANAS

Tesis para optar el Ttulo de Ingeniero Industrial

Lima - Per 2007

Balance General, Estados de Ganancias y Prdidas y Flujo de Caja Econmico y Financiero.

Cuadro N 1: Principales Indicadores Macroeconmicos del Per

5163 17247 12084

6113 20150 14038

5892 21320 15428

5371 22320 16949

5730 24090 18361

5771 25782 20012

Grfico N 1: Variacin de la Balanza Comercial (En Millones de US$)

ALLPA S.A.C. 15%

R.BERROCAL S.A.C. 65%

Fuente: Adex Data Trade (www.adexdatatrade.com) Elaboracin propia

800.000 600.000 400.000 200.000 0

2002 59.126,00 172.290,66 126.375,71 357.792,37

2003 691.839 302.174 127.393,45 1.121.406

2004 452.086,51 383.543,53 221.878,35 1.057.508,39

2005 635.238,97 184.919,74 270.490,71 1.090.649,42

2006 718.321,14 170.984,34 223.475,12 1.112.780,60

R.BERROCAL S.A.C. ALLPA S.A.C. OTROS TOTAL

Fuente: Adex Data Trade (www.adexdatatrade.com) Elaboracin propia

Amenaza de entrada de nuevos competidores

A modo de ejemplo, se detallan algunos productos artesanales sustitutos:

Fuente: http://www.amb-perou.fr Elaboracin propia

Ver Pgina Web del CITE de Cermica de Chulucanas (http://www.citeceramica.com.pe)

Poder de negociacin de los compradores Grfico N 4: Principales Compradores de Cermica de Chulucanas

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,00

0,10 0,20 0,20 0,10 0,10 2,60

0,15 0,10 0,10

0,60 0,40 0,40

0,10 0,15 0,10 1,00

0,20 0,15 0,20 3,05

De acuerdo a la Matriz EFE la ponderacin obtenida es de 3.05.

(iv) Matriz FODA

1. Participar en las ferias internacionales ofreciendo productos con diseos innovadores.

3. Potenciar la capacitacin de la mano de obra con el apoyo del gobierno.

Consolidar un crecimiento de cobertura de mercado del 4% anual.

Fuente: Apoyo Opinin y Mercado Elaboracin Propia

Cuadro N 5: Cantidad de Poblacin por Edad y Distrito

Cuadro N 6: Cantidad de Personas a encuestar por Distrito

1. Comprara alguna Cermica de Chulucanas? El estudio revel lo siguiente:

Cuadro N 7: Clientes Potenciales de Cermica de Chulucanas

Cuadro N 8: Distribucin de Clientes Potenciales por Distrito

Cuadro N 12: Motivos por el que no comprara una Cermica de Chulucanas

Cuadro N 15: Principales Productos de Cermica de Chulucanas que deberan ofrecerse

Cuadro N 16: Factores que Motivaran la compra de Cermica de Chulucanas

Grfico N 5: Proyeccin de las Llegadas Internacionales

Cuadro N 18: Tasa de Crecimiento Anual por Distrito

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI)

Cuadro N 19: Nmero de Clientes por ao y por distrito

Cuadro N 20: Demanda Anual en US$ por ao y por distrito

Grfico N 6: Evolucin de las Exportaciones Peruanas en Cermica

Fuente: ADEX Elaboracin propia

Grfico N 7: Evolucin de las Exportaciones de Cermica de Chulucanas

200.000 0 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: www.adexdatatrade.com Elaboracin propia

Cuadro N 22: Principales Pases Destino de Cermica de Chulucanas

Fuente: www.adexdatatrade.com Elaboracin propia

Cuadro N 23: Participacin de la Cermica de Chulucanas en las Exportaciones Peruanas de Cermicas

Fuente: www.adexdatatrade.com / www.trademap.net Elaboracin propia