Universidad de Lima

Escuela Universitaria de Ingeniería Facultad de Ingeniería Industrial

Plan de investigación

Estudio preliminar para la implementación de una planta productora de bloqueadores solares naturales a base de aguaje

Katherine Castro Camborda Código 20051597

Lima - Perú Junio de 2009

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Indice General
Universidad de Lima..............................................................................................................................1 Plan de investigación.....................................................................................................................................1 Katherine Castro Camborda...................................................................................................................1 Código 20051597...................................................................................................................................1 Indice General................................................................................................................................................2 Problemática de investigación.......................................................................................................................3 Descripción del Producto...........................................................................................................................3 Características más importantes del Aguaje..........................................................................................4 Análisis de las 5 fuerzas del Sector............................................................................................................5 Clientes..........................................................................................................................................................5 Amenaza de Nuevos Competidores.......................................................................................................5 Poder de negociación de los Proveedores: ............................................................................................6 Rivalidad entre Competidores: .............................................................................................................6 Amenaza de Productos Sustitutos: ........................................................................................................7 Poder de negociación de los Clientes: ..................................................................................................7 Demanda Histórica.....................................................................................................................................8 Objetivos de la investigación.......................................................................................................................10 Objetivo general:......................................................................................................................................10 Objetivos específicos: .............................................................................................................................10 Justificación de la investigación..................................................................................................................11 Técnica: ...................................................................................................................................................11 Económica: .............................................................................................................................................11 Social: .....................................................................................................................................................11 Marco referencial y conceptual ..................................................................................................................12 Marco conceptual.........................................................................................................................................12 4.1.1 Glosario.......................................................................................................................................12 Marco referencial.........................................................................................................................................14 Hipótesis de trabajo......................................................................................................................................14 Metodología.................................................................................................................................................15 Contenido.....................................................................................................................................................15 Fuentes de información................................................................................................................................16 Cronograma..................................................................................................................................................18 Anexos...........................................................................................................................................................1

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Problemática de investigación Descripción del Producto

El cuidado de la piel debe ser una actividad diaria e imprescindible en la vida del ser humano, no sólo por cuestiones de belleza sino de salud. Este conocimiento es tomado cada vez más en serio por personas jóvenes, adultos hombres y mujeres en general; lo cual explica el éxito de las empresas productoras de cosméticos. Es precisamente que aprovechando el crecimiento de este mercado, y en especial las ventajas de la cosmética natural, que nace la idea de crear un bloqueador solar natural, buscando ser una alternativa lógica a la cosmética tradicional, pues brinda algunos beneficios adicionales. El producto básico del proyecto son bloqueadores solares para todo el cuerpo fabricado a partir de productos naturales, principalmente de aguaje, con múltiples propiedades que permiten a los usuarios proteger la piel del sol durante todo el día y al mismo tiempo humectarla obteniendo un agradable aroma y textura. Si hablamos del producto real se caracteriza por los siguientes aspectos:
−La Marca: debe ser fácil de pronunciar y sobretodo, sugerir algo acerca de los

beneficios que proporciona el producto o los insumos que lo constituye, por lo que la marca será: EcoSun
−El Empaque: La función principal del empaque, será la de proteger y contener el

producto. También debe ser cómoda y fácil de usar. Por otro lado el envase debe sugerir al consumidor que el producto es de calidad. Por ser un producto natural especialmente orientado al público femenino los colores deben ser llamativos y alegres. Cada envase contendrá 125ml de crema. (el envase final y cajas, se definirá con el desarrollo del trabajo). −El nivel de calidad: Las propiedades que caracterizan estos bloqueadores aseguran un nivel de calidad excelente, sin embargo la alta gerencia deberá asegurarse de que la calidad se mantenga uniforme y de acuerdo a las necesidades del mercado.

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Posee alto contenido de lípidos (21% a 31%). Contenido relativamente alto de tocoferoles (vitamina E). El análisis químico y valor nutritivo de la pulpa es el siguiente: Cuadro 1. de pro vitamina A (beta caroteno. es el alimento más nutritivo de los frutos del trópico. Contiene una cantidad significativa de vitamina B y C. Características más importantes del Aguaje Sabor agridulce y agradable.Para poder garantizar un exitoso producto aumentado se deberá brindar un buen servicio post venta. ofrecer garantía al producto y una entrega oportuna a los clientes mediante buenos canales de distribución. La pulpa del aguaje. 30 mg .300mg/100g) en la pulpa y bajo contenido de ácidos grasos esenciales.1. importante contenido de minerales pero mucha variabilidad en estos contenidos nutricionales. 5000 UI/g de aceite y ácidos oleicos que son muy importantes en la 4 . presenta elevados tenores de pro vitamina A. lo que representa una ventaja para su uso en cosmética. La pulpa sólo representa un 12% del peso total del fruto.1 Es el alimento más nutritivo de los frutos.

la estrategia definida no solo esta basada en los competidores actuales sino en los inevitables nuevos participantes. No-Ad o Coppertone que ya ocupan una posición fuerte en la industria de Clientes bloqueadores solares. Hawaian Tropic. ser naturales. El betacaroteno. es el que el que brinda el color característico rojo.alimentación humana. Análisis de las 5 fuerzas del Sector Grafico 1. es que ésta última consumida directamente y en exceso podría ser potencialmente tóxica pues se acumula en el hígado. previniendo su resecamiento y envejecimiento prematuro. la ventaja de consumirlo en vez de vitamina A. es uno de los mejores anticancerígenos que existen. ¿Por qué específicamente a los naturales? Esto se debe a que 5 . Público en general. Lo cierto es que. También funciona como un excelente protector de la piel contra los rayos ultravioleta.2 Amenaza de Nuevos Competidores Para las marcas consolidadas en el mercado como Nivea Sun. empresas y corporaciones. y ayuda al mantenimiento del cutis. además de tener las propiedades mencionadas anteriormente. Al igual que ellos.anaranjado-amarillo y el que tiene mayor actividad vitamínica. mientras que el betacaroteno al actuar como provitamina ingresará a nuestro organismo. pero estando constantemente al tanto de los posibles emergentes con características similares a las nuestras. la estrategia de EcoSun va estar enfocada en hacerle frente a los competidores actuales de bloqueadores convencionales. Además previene la arteriosclerosis.

etc. tintes. gastronómico. Afortunadamente en el mercado peruano contamos con todos los proveedores necesarios para satisfacer parte de la demanda actual (que se explicará más al detalle después). energético. Rivalidad entre Competidores: La industria de los productos cosméticos naturales está en aumento debido a la creciente demanda de los últimos años. móvil y cosmético. ellos pueden comercializar a mayor volumen sus frutos y EcoSun se abastece de materia prima para la elaboración de bloqueadores naturales a base de aguaje. Esto ha generado el ingreso de nuevas empresas del rubro a surgir. pero si al área cosmética: cremas faciales. especialmente en el limeño. lo cual ha permitido el ingreso de nuevas empresas al mercado peruano. Poder de negociación de los Proveedores: Los Proveedores necesarios para elaborar bloqueadores solares naturales.  Proveedores de otros insumos (productos químicos): Al ser la industria de la cosmética cada vez mas común en el mercado nacional. tanto nacionales como internacionales. 6 . maquillaje. colonias. aceites diversos y aromatizantes abundan en el país. y más aún en el exterior. los proveedores de sustancias químicas. EcoSun son básicamente dos grupos:  Proveedores De Aguaje: Los proveedores (comunidades amazónicas) considerarían a EcoSun su principal cliente ya que sería la primera forma en que su fruto es industrializado e insertado al mercado de la cosmética. no se podría concluir que los proveedores tienen el poder de negociación ya que es un beneficio mutuo. Afortunadamente hasta el momento no hay ninguna relacionada al sector de los bloqueadores específicamente. Al ser únicos.en los últimos años los recursos naturales del Perú se han puesto de moda en todo sector que pueda ser insertado.

por lo que las barreras de salidas no están posicionadas ya que no existe inversión tecnológica fuerte en el rubro. Amenaza de Productos Sustitutos: El atractivo de una industria no sólo puede verse minado por las empresas que participan en la misma. la inversión tecnológica y de personal no es tanta ya que es un proceso productivo relativamente simple. costos y propensión al cambio de los clientes. No se podría decir lo mismo de bloqueadores naturales ya que no están debidamente insertados en el mercado. Por otro lado. Poder de negociación de los Clientes: Sin duda los clientes son la razón de ser del EcoSun. el mercado esta continuamente en “renovación” ya que vuelven a insertarse los productos con fuerza a los inicios de cada verano. que no tiene ningún otro beneficio mas que proteger la piel del sol. cuyo ideal es entrar en el mercado nacional con un producto natural tan bueno como los productos químicos. Sin embargo esta reacción no es tan lineal ya que depende de una serie de factores. Los determinantes del poder del comprador son de dos tipos: 7 . ni bien suban los precios la demanda se va a transferir hacia los bloqueadores convencionales. Un sustituto directo para los bloqueadores naturales sería el uso de bloqueador convencional. o los nuevos participantes que podrían ingresar al mercado.Actualmente los precios de los protectores solares se encuentran bastante estandarizados manteniendo un margen elevado en toda la línea de productos. Por ella cada empresa acude a diferentes estrategias de diferenciación tratando de darle al cliente “algo distinto” o “algo mas”. tales como la disponibilidad de los bloqueadores convencionales. La presencia de este producto le pone techo a la rentabilidad de la industria. En cuanto a las barreras de salida. en bloqueadores en general. también es necesario tener en cuenta a aquellas empresas que se dedican a la producción de sustitutos. EcoSun va estar enfocando en impartir una imagen natural y medioambientalita ya que corresponde a la base de la elaboración de éste novedoso producto.

5 - Palanca negociadora: EcoSun ofrece otros beneficios que podrán hacer frente al poder de negocian que tienen los clientes. por lo cual es básico para cualquier análisis la acertada determinación de qué precio colocar a un producto nuevo. este producto ofrece además de protección frente al sol. capacidad de integración y productos sustitutos disponibles.Cuadro 1. Como se explicó antes. Sensibilidad al precio: En muchos casos el tema del precio es fundamental para la decisión final de que producto comprar. acceso del comprador a información estratégica.0 los precios para este tipo de productos son elevados y todas las marcas están dentro de un rango definido.2. Además el cliente obtendrá al tener volúmenes de compra. Como podemos apreciar en el Grafico 1. humecta la piel y trata la piel de forma natural. Demanda Histórica A fin de determinar la demanda para el proyecto será necesario identificar cual ha sido la demanda histórica de bloqueadores convencionales en el Perú así como la 8 . negociación para la absorción de costos por parte del proveedor.

diferenciado por el share of market que tiene cada empresa.5 5.4 8.5 6 2005 5.3 2006 6.4 6. La demanda histórica podría ser complicada de entender ya que la venta de bloqueadores convencionales en el mercado limeño es diferenciada. tenemos puntos de ventas y venta directa.9 13.8 6. Con esta información lograremos determinar la demanda de bloqueadores naturales (específicamente hechos a base de aguaje).4 7 5.3 5 2007 6.1 8.1 8.3 0 12.2 12.3 12.8 20. En la tabla mostrada a continuación podemos apreciar como ha ido evolucionando la demanda en el mercado peruano en cuanto a toda la línea solar (bloqueadores y bronceadores).8 2.3 9 .demanda potencial. Sun Care Perú 25 20 Company Shares 15 10 5 0 MARKET SHARE US$ mn Energizer Holdings Inc Johnson & Johnson Inc Natura Cosméticos SA Corporación Belcorp Intradevco Industrial SA Beiersdorf AG Avon Products Inc 2004 5.6 9.8 6.3 0 16.7 17.5 7.6 0 15.2 8.8 10 9.4 17.8 9.9 8.3 6.5 Grafico 1.5 7.3 13.4 2008 7.9 21.

son dañinos para la piel. Muy aparte de ser por el ingreso de nuevas empresas y marcas al mercado peruano. Objetivos específicos: Estudiar la factibilidad técnica económica de la implementación de una planta productora de bloqueadores solares naturales. El sol es muchas veces el culpable de manchas oscuras y decoloraciones en la piel. teniendo como primera opción la cercanía a la materia prima (la selva). Actualmente en climas fríos el uso de cremas es esencial para tratar la piel y prevenirla de resequedad. hasta envejecimiento y cataratas. 10 . Los rayos ultravioleta causan desde cáncer cutáneo. Determinar un tamaño adecuado de planta y diseñar un proceso efectivo y eficiente Establecer la ubicación mas adecuada para localizar la empresa.Podemos apreciar que la demanda ha ido en aumento en los últimos años. El recibir del sol los rayos UBV y UVA estamos en peligro. Estudiar las propiedades de cada componente de la crema y sus diferentes efectos en la piel afín de diseñar un producto atractivo y exitoso en el mercado. Sin embargo por mas que esto se de en un clima frío. −Cuidado de la piel: Los rayos solares debido a uno de sus componentes. teniendo un aproximado de 12% anual. el uso de bloqueador es cada vez mas requerido ya que las personas tratan de cuidarse del sol o resolana. esto se debe básicamente a los siguientes factores: −Cambio Climático: Esto representa una incierta y preocupante situación para todas las personas. los rayos ultravioleta. de distintas edades. géneros y culturas. Objetivos de la investigación Objetivo general: Implementar una planta industrial líder en la fabricación y venta de productos bloqueadores solares a base de aguaje enfocado a un sector B-C en el mercado limeño.

De tal manera es posible alcanzar adecuados beneficios económicos para la fabricación de productos cosméticos a base de aguaje. ha sido reconocido como la palmera nativa de mayor valor social. Justificación de la investigación Técnica: En la actualidad una gran presencia de productores artesanales fabrican los productos derivados en condiciones sanitarias deficitarias y sin cumplir con las normas y estándares mínimos que exigen los mercados. promocionados por su capacidad para filtrar y absorber los rayos ultravioleta. se ahorrarían en costos de de fletes y costos de importación del producto final ofreciendo al consumidor un producto más accesible y generando mayores utilidades. todos para la piel. teniendo siempre presente el apoyo sostenido que se intenta dar a las comunidades amazónicas. buscando obtener la rentabilidad deseada del proyecto. Por ello existe una gran oportunidad de mejora en el ámbito industrial ya que los productos ya son conocidos en el mercado peruano y en el extranjero los procesos se han industrializados.Demostrar que existe una demanda suficiente amplia para asimilar la oferta de una nueva unidad de producción. Económica: Al elaborar estos productos aprovechando la materia prima nacional. como es el aguaje. Identificar la disponibilidad de recursos para realizar el proyecto. Generando diversas oportunidades para 11 . por ejemplo en Brasil se produce actualmente varios productos de aceite de aguaje. Social: La investigación permitiría darle un beneficio adicional a los productores de la zona. Determinar la mejor estrategia de negocios para el ingreso de este producto al mercado limeño. y habitat para una importante fauna. económica y ecológica de la Amazonía peruana. El aguaje al ser fuente de trabajo y alimento para una gran población. y elevar los niveles de desarrollo.

Originaria de las cuencas de los ríos Huallaga. se logre un bien a la comunidad. Para poder entender mejor los conceptos a usar en la investigación. Marco referencial y conceptual Marco conceptual El objeto de ésta investigación es implementar una planta en la región de la selva. por lo que se busca incentivar el uso de técnicas sostenibles (Evitando el corte del estítipe) prolongando. En cual contiene racimos con más de mil frutos. Marañón y Ucayali. quienes vendiéndolo al precio ideal y justo. se detalla el siguiente glosario: 4. por ende. canangucha o aguaje es una palma con tallo de 20 a 35 m de altura y 3 a 4 dm de diámetro de color café claro. Además se le estaría dando un valor agregado a un fruto bastante valorado en la región selvática pero muchas veces desconocida en la sierra y costa. Mediante el procesamiento del aguaje para elaborar bloqueadores solarse naturales se estaría dando el primer paso para la industrialización de frutos amazónicos en la línea cosmética en la misma selva. Esto se llevaría a cabo gracias al aporte de las comunidades amazónicas proveedoras del fruto del aguaje. el tiempo de vida útil de la planta (40 años). estarían generando un ingreso económico constante.1 Glosario - AGUAJE: Elmoriche. un lugar cercano a las materias primas en donde muy aparte de lograr que se comercialice este nuevo producto en el mercado limeño y selvático. Además existen beneficios ambientales dado que El Aguajal en la Amazonía peruana es un “Almacén de Carbono”. suelos inundados 12 .1. Con esto se quiere demostrar que es factible el poder montar una industrial en la región más grande y relegada del Perú. Esta palmera se desarrolla en climas tropicales calurosos y húmedos consuelos drenados.aprovechar este recurso y así contribuir al desarrollo de las comunidades de productores y organizaciones de la zona.

- UVB: Rayos ultravioleta de menor longitud que los UVA. una vez ingeridos. tienen como característica principal el ser hidrofóbicas o insolubles en agua. se transforman en el hígado y en el intestino delgado en vitamina A. entre ellas la de reserva energética. rica en ácidos grasos. Es una palmera típica brasilera. Se trata de pigmentos vegetales de color amarillo o naranja que. Estabiliza la estructura de Colageno. - SPF: Es el índice de protección solar. - LÍPIDOS: Conjunto de moléculas orgánicas. por lo que normalmente envuelve al endocarpio que a su vez envuelve a las semillas. - UVA: Radiación producida por el sol. La radiación ultravioleta también posee efectos benéficos sobre el organismo pues gran parte de la vitamina D que las personas y los animales necesitamos para mantenernos sanos se produce cuando la piel es irradiada por dichas radiaciones.- BETACAROTENO: Son precursores de la vitamina A. Protege la estructura natural de la piel y neutraliza los radicales libres. VITAMINA A: También conocida como Retinol. a los lípidos se les llama incorrectamente grasas. Los lípidos cumplen funciones diversas en los organismos vivientes. - VITAMINA C: Importante antioxidante. responsable de la resistencia de la piel a la perdida de firmeza. - BURITI: También conocido como Aguaje. Son los causantes de las quemaduras y de los cánceres cutáneos. Puede tomar varias formas isoméricas. mayor será la protección del producto. Si una persona tarda en quemarse 10 minutos al Sol. Son componentes antioxidantes. Sirve para favorecer la renovación celular y mejorar la elasticidad de la piel. UVC: Rayos ultravioleta que no llegan a la superficie terrestre al ser interceptados por la capa de ozono. una gran exposición a radiación ultravioleta puede producir quemaduras y puede provocar cáncer de piel. con un factor de protección 5 tardará 50 minutos. Además 13 . En el uso coloquial. Sus efectos pueden ser dañinos para los seres vivos. la estructural y la reguladora. con aceite con propiedades emolientes que dejan la piel muy suave - MESOCARPO: Parte de la fruta que se consume normalmente y es resultado de la transformación de la pared ovárica de la flor. En los seres humanos. Cuanto mayor es el número. Beneficio especial es su excepcional actividad antioxidante. es una palmera de abanico que crece en América del Sur.

Además la Universidad Nacional Agraria La Molina tiene diversos estudios sobre el aguaje. la Universidad Cayetano Heredia actualmente se encuentra realizando un estudio sobre la elaboración de bloqueadores solares naturales.mejora la fuente de nutrientes de la piel y activa el metabolismo celular del hierro. Lamentablemente no existe material alguno en el cual se lleve a cabo un proceso de industrialización de bloqueadores. esencialmente sobre el aceite que es de donde salen todos los derivados para cosmética. pero a base de Camu Camu. Por otro lado. 14 . Los beneficios son similares a los del aguaje. manejo y conservación de estos frutos. aportan con ideas de industrialización. Impide la oxidación de la grasas e hidrata desde el interior de la piel. cosméticas y de salud. Estos estudios son un pie derecho en el poder comercializar artículos cosméticos naturales. árboles y plantas amazónicas no muy conocidas pero con inmensas propiedades curativas. sin embargo su procesamiento inicial varía en algunos detalles que tendrían que ser refinados con el tiempo. Hipótesis de trabajo La instalación de una planta procesadora de bloqueadores solares a base de aguaje en la región de la selva es factible. su uso en los productos de cuidado facial previene el envejecimiento prematuro inducido por las condiciones ambientales. elaborados en Perú y sobre todo hechos a base de frutos peruanos que son muy reconocidos a nivel mundial pero muchas veces olvidados en nuestro propio país. Por lo tanto. VITAMINA E: Es la vitamina del antienvejecimiento. pues existe un mercado que va aceptar el producto y además es tecnológicamente viable. Gracias a ello existe la ONG Pro Naturaleza quienes además de proporcionar información sobre los beneficios de los diversos productos. Marco referencial Hoy en día existen diversas ONG que se dedican al estudio y preservación de frutos.

Principales características del bloqueador solar natural Aspectos generales del estudio de mercado Análisis de la demanda Análisis de la oferta Demanda para el proyecto Comercialización 2. Hipótesis de trabajo. Artículos de periódicos. • Técnicas de Ingeniería Industrial como Ranking de Factores. diagrama relacional. tesis. Análisis de Guerchett.4 Objetivos de la investigación.6. Marco referencial de la investigación Definición comercial del producto. MINAG u otras instituciones. Entrevistas a personas especializadas en el tema o en los insumos empleados y sus posibles procesamientos. Disponibilidad de insumos Capítulo II: Estudio de mercado 2. Diagrama de Operacicones y Procesos Contenido Capítulo I. revistas especializadas. Aspectos generales 1. Localización de planta 15 . Universidad Nacional Agraria.2 2.2 1. bases de datos de SUNAT.Metodología La búsqueda y recopilación de información se realizara mediante: • • • Libros. Páginas Web.5 Capítulo III. Así como aquellas personas involucradas en negocios a base de productos naturales. Pacífico u otras universidades o Instituciones Nacionales. revistas de la Biblioteca de la Universidad de Lima.3 1. • • • Curso y asesoramiento en la elaboración de cosméticos a base de productos naturales.1 1.1 2.4 2. Información obtenida de la oficina Regional de Loreto de PROMPERU.3 2. para obtener información actual sobre los temas relacionados a la producción de cosméticos a base de aguaje. estudios realizados sobre el aguaje en Iquitos.

1 4.2 Costos de producción Conclusiones Recomendaciones Fuentes de información Anexos Fuentes de información 16 . personal y servicios 5.1 Inversiones 6.1 Especificaciones técnicas del producto 5.3 Evaluación y selección de localización Capítulo IV.11 5.4 Capacidad instalada 5.8 Programa de producción 5.5 Resguardo de la calidad 5.5 Relación tamaño-mercado Relación tamaño-recursos productivos Relación tamaño-tecnología Relación tamaño-punto de equilibrio Selección del tamaño de planta Capítulo V.4 4.2 Tecnologías existentes y procesos de producción 5. Tamaño de planta 4.3 Características de las instalaciones y equipo 5.2 4.3.12 Características físicas del proyecto Disposición de planta Plan general de implementación Capítulo VI.3 4.6 Impacto ambiental 5.10 5.1 Posibles ubicaciones de acuerdo a factores predominantes 3. Aspectos económicos 6.2 Análisis de los factores de localización 3.9 Requerimiento de insumos. Ingeniería del proyecto 5.7 Sistema de mantenimiento 5.

org.org/inicio.pe  o    DataTrade.siamazonia. <www. Estado actual del conocimiento del aguaje García A. 2002. “Diagnóstico de la demanda del aguaje en Iquitos”.biocomercioperu. Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana.com.pe> 17 .datatrade. Rojas P. o (Determinar la demanda e importancia del Aguaje)  LatinPanel o (Volumen del mercado. (2002).htm> Siamazonia http://www. Pinto JJ. Importaciones y exportaciones de mermelada. demanda y penetración del mercado de cremas faciales) Estudio de Arellano Marketing (Estudios del perfil del consumidor) Biocomercio <http://www.

misión y objeticos estratégicos Cálculo de gastos en sueldos y salarios Análisis y cálculo de la inversión Elección del financiamiento Desarrollo de presupuestos de ingresos y egresos Análisis y evaluación económica y financiera Consolidación y revisión del estudio Tabla 9 18 .Cronograma Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Análisis y proyección de la demanda Análisis y proyección de la oferta Proyección de la demanda insatisfecha y del proyecto Definición de estrategias competitivas Análisis de disponibilidad de materia prima Análisis de factores de localización Análisis de tamaño de planta Definición técnica del producto Análisis del proceso de producción Detalle de maquinaria y equipos Diagramas de Operaciones Determinación de cuellos de botellas Cálculo de la capacidad instalada Estudio del impacto ambiental Desarrollo del programa de producción Análisis de requerimientos de producción Disposición de planta Análisis organizacional y administrativo Redacción de visión.

532 14.421 16.167 2.499 36.200 3.509 134.649 4 LABORATORIOS ROEMMERS SA LOREAL PERU SA 969.868 1.592 7.884 65.756 3 1 .270 25.457 100 Empresa Total NATURA COSMETICOS SA BEIERSDORF SAC PRODUCTOS AVON SA UNIQUE SA CETCO SA ORIFLAME PERU SA ABL PHARMA PERU SAC HERBALIFE PERU SRL PERFUMERIAS UNIDAS SA JOHNSON ^ JOHNSON DEL PERU SA 3.685 1.076.021 142.238.594 5.984 336.884.943 2.319 1.611 159.017.769 1.540 1.156 210 1.665.863.330 2.826 6.917 192.758 5.572 2.425 5 4 1.475 407.508 2.086 29.238.341 1.791 302.144 10.968 974.523 3 662.210 63.758 5.621.198 59.443 54.074.517.095 4 4 LABORATORIOS STIEFEL PERU SA DYCLASS DE PERU SRL 696.399 59.129.278.775 2.281. 27.426 32.743 259.144.011 2.752 337.518 2.831 1.242 724.704.085.951 199.281.953.170 1.172 97.595 27.207.886 9.Neto FOB US$ Flete Seguro CIF US$ Kg %Part.096.795 3.098.Anexos ANEXO 1 Importaciones Peruanas Año: 2008 Fuente: SUNAT P.996 1.077 21.769 2.646 689.546 188.803.523 4 1.556 29.074.154 12 10 10 8 8 6 1.106 19.097 990.483 1.021 909.544 2.460 92.491 2.252.738 2.749 200.

588 140.204 23.465 1 1 272.438 1 DISTRIBUIDORA LAS PONCIANAS SA 217.019 16.114 585 439.872 1 136.293 4.735 293.743 20.725 741 205.561 2 YOBEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SA 407.412 1 CORPORACION MEDCO SAC QUIMICA SUIZA SA 190.500 1.534 13.797 1 1 2 .434 32.094 7.227 378.230 1.843 258.754 19.041 422.238 13.UNILEVER ANDINA PERU SA 527.580 467 275 212.193 18.444 1 200.233 2.476 2 SWISSJUST LATINOAMERICA SA SUCURSAL PERU GENOMMA LAB PERU SA BAYER SA SCHICK ^ ENERGIZER PERU SA SGS REPRESENTACIONES SAC 394.180 20.889 455 544.337 25.237 23.919 74 13.015 501 217.408 210.223 32.302 386 231.719 17.770 282.704 186.761 6.221 46.364 132.531 1.474 1.543 635 202.093 6.466 2.171 7.616 2 361.388 220 141.815 2.921 84.733 15.646 8.492 271.873 1 1 CELA COSMETICOS PERU SAC DROGUERIA LOS ANDES SA MEDSURGICAL PERU SAC PUIG PERU SA 184.349 21.668 1 SANOFI AVENTIS DEL PERU SA 204.618 25.555 5.124 1 238.440 134.407 15.

775 1.456 2.585 1.742 20.428 104.192 3.093 0 DROGUERIA FARMACARE SAC 72.737 2.424 3.070 98.269 5.855 98.527 55.558 322 121.162 71.407 5.015 5.803 11.276 80.000 922 291 130.928 5.283 4.436 8.049 0 0 0 MARINA MORA PRODUCTOS EIRL EFICIENCIA LABORAL SA 76.760 2.116 5.965 936 58.090 121.448 129.165 90.251 65.925 1.924 68.496 3.748 11.322 2.843 6.127 108.968 101.000 1.965 266 80.983 0 53.989 0 TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY SA 86.129 971 0 DROGUERIA BELLEZA SALUD SAC FOREVER LIVING PRODUCTS PERU SRL 72.010 1.360 0 0 107.398 901 0 3 .216 10.578 9.542 1.886 529 59.101 0 0 56.124 3.938 102 90.232 7.074 28.895 0 DISTRIBUIDORA CONTINENTAL 6 SA FARMINDUSTRIA SA M ^ Z IMPORT EXPORT SA MEDSTYLE PERUANA SAC 65.577 3.630 1.OMNILIFE PERU SAC CALANIT SAC COSMO ESTHETIC SAC ALENIT EIRL ALBIS SA 124.501 0 78.147 50 69.354 3.067 0 66.252 4.889 1.

666 0 36.442 399 27.303 833 621 2.486 346 45.518 165 0 544 496 88 37.556 11.049 1.944 9.110 28.755 8.986 414 39.766 25.751 36.955 1.774 0 ALE IMPOSER EIRL 40.031 417 29.691 0 INVERSION Y NEGOCIOS AMONSALVE SAC INNAM SAC LAS FRAGANCIAS SAC KIMBERLY CLARK PERU SRL TIANSHI PERU SAC GIANFARMA SA DERMODIS SAC 36.361 4.211 508 27.711 0 SANCHEZ BOBADILLA FLOR MARIA NEGOCIOS CAVAL SAC DISPOLAB FARMACEUTICA PERU SA 24.553 55.028 53.099 1.400 420 27.245 73 42.637 2.903 0 0 0 0 DROGUERIA MONTALVO HAIR PERU SAC 23.597 26.372 29.019 3.813 0 25.265 4.549 746 0 36.148 2.579 31.COSTA BRAVA IMPORT EXPORT Y REPRES SA MAVER PERU SAC 49.817 5.839 55 37.766 425 230 57.490 316 0 22.218 0 0 DISTRIBUIDORA RANCES SAC 19.358 29.372 572 630 1.276 31.080 226 0 4 .840 16.648 1.402 6.412 32.

097 1.405 606 0 5 .448 18.148 22.185 2.988 1.147 160 11.319 10.184 3.133 393 23.553 0 LABORATORIOS CRESPAL SUCURSAL DEL PERU IMPLANTS SAC PLACENTA LABORATORIOS EIRL PHARMA HOSTING PERU SAC WELEDA DEL PERU SA PERU OEH SA 22.905 15.573 135 11.824 19.333 1.083 1.189 0 22.400 0 0 SCHERING PLOUGH DEL PERU SA EMELE SA PHYMED SRLTDA QUALIPHARM SRL 12.081 7.614 427 2.987 15 1.436 0 DSP PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 7.211 1.932 126 19.914 13.370 3.894 673 98 0 0 19.155 761 812 2.524 164 195 19.209 729 388 68 23.117 14.462 1.274 11.785 354 502 0 0 0 0 10.873 1.CORPORACION JAYEL Y ASOCIADOS SAC CALIFORNIA DOS MIL SAC 20.801 1.854 9.745 22.940 521 721 0 0 0 0 CIRU PLASTIC EIRL RIVELSA S R L ARMESSO SAC ESKE SRL INVERSIONES LA RIOJA SA 12.237 23.469 217 43 607 164 13.697 3.382 662 339 20.383 809 0 17.184 1.794 72 24.385 12.731 850 5 57 208 150 16.853 14.524 16.640 2.123 12.757 13.930 462 0 12.633 11.354 1.

045 4.110 161 0 IMPORT EXPORT JIAMUSI SAC 7.082 609 1.557 5.MEDIESTETIC PERU SAC THARTON SAC 9.452 2.756 43 5.118 965 26 10.026 238 29 5.135 321 72 4.950 626 0 B ^ R PACIFIC TRADING S R L 7.457 93 71 6.460 2.148 6.259 398 0 4.611 1.620 1.767 353 0 0 5.702 1.446 1.396 262 0 0 5.144 51 88 7.747 493 328 97 12 6.002 5.406 6.300 4.848 9.036 10.528 731 0 BUTTERFLY CORPORATION SAC 3.748 371 136 8.197 133 8.278 14.909 5.974 12.015 0 YANIFRA (PERU) SAC 7.111 68 0 0 PRO MAKEUP EIRL 9.088 650 2.333 978 58 4.016 442 172 47 11.190 1.370 362 0 6 .173 0 0 5.392 130 9.294 934 0 2.255 950 0 ASOCIACION CRISTIANA EVANGELICA ACED GRETA PERU SAC MAGNA CONSULT SAC COLOMER ANDINA SA CERLANG INTERNATIONAL SAC ZERMAT PERU SA COUNTRY TRADING SAC BELLE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SAC PERUCOSMETICA SRL 2.

686 1.875 1.000 3.280 1.239 366 884 260 2 50 40 4.702 399 0 INVERSIONES HABANA SRL MISO SAC MANOSQUE SA 1.003 148 4 4.343 200 220 81 70 15 11 1.837 2.657 38 7 1.564 273 7 168 52 37 26 2.106 1.631 2.767 448 31 2.538 454 110 80 0 0 0 2.260 108 267 0 0 CAPILARES ^ COSMETICOS SAC 1.427 33 42 2.363 2.759 108 1 152 0 0 0 TERMOENCOGIBLES DEL PERU SA 1.094 274 0 NATURES SUNSHINE PRODUCTS DEL PERU SA GODSKIN EIRL KRANFA SAC NECTAR COSMETIC SAC 3.246 941 0 QUEROL CALDERON MARIA XIMENA MEDINET SAC BFS PERU SAC 1.434 115 220 133 0 0 0 7 .965 60 69 4.771 2.PERCOSM PERU SAC 4.416 1.502 161 0 IMPORTACIONES JARX SOCIEDAD ANONIMA CERR MEDILAB SRLTDA 1.515 1.150 1.155 345 0 SPA IMPORT SAC 3.180 2.696 455 531 33 33 2.855 2.

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES REGISA EIRL GLAMOUR PREMIUM SAC 3M PERU SA 1.002 400 18 1.349 96 12 0 0 CONSORCIO UNIPETRO SAC PERUFARMA SA EQUI DEL PERU SAC ORIENT EXPRESS PERU SA APARISS SAC JAMIS ^ MURGUIA SRL 868 927 809 173 22 33 15 1 14 1.420 1.057 950 857 39 259 48 0 0 0 352 383 157 105 6 8 515 496 14 9 0 0 336 115 5 455 67 0 IMPORTADORES DE PRODUCTOS DE BELLEZA DEL PERU SAC IMPROBELL PERU SAC DASSINIC IMPORTACIONES SAC WINSOR PERU EIRL ASOCIACION VIDA PERU 390 27 7 424 45 0 396 295 21 116 7 5 423 417 88 74 0 0 333 69 6 408 187 0 8 .380 0 1.116 139 233 10 1 1.238 1.387 1.

EMB ESTADOS UNIDOS NAS ASUNTOS ANTINARC ARP SAC 282 282 109 81 5 5 396 368 7 15 0 0 MERCK PERUANA SA FERVAL BABY CARE SAC 169 194 3 366 3 0 345 4 1 350 15 0 MALCA BARRANTES VICTOR MANUEL ARFAL ASOCIADOS SA 212 40 4 256 14 0 233 22 1 255 490 0 HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS MARISU SAC JODAMILAR SAC 209 188 90 31 33 36 4 3 2 243 224 127 118 37 122 0 0 0 PERUVIAN AMERICAN MEDICAL SOCIETY PARA E CHARMER KIT SAC 105 82 3 9 2 1 109 92 3 11 0 0 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS 75 8 1 84 8 0 ATILIO PALMIERI SRL MEDISPEC PERU SAC BAYARRI FERNANDEZ JUAN MATEO 71 24 5 8 1 0 78 32 1 5 0 0 22 2 0 24 2 0 9 .

A TARRILLO BARBA SA 3 2 0 5 1 0 10 .

36.9 50 121 2005 141 118 2007 5 0 0 2006 Consumo x Ocasión (ml) Gasto x Ocasión (S/) 2005 2006 2007 Penetración (%) VO LUMEN A BS O LUTO (MILES DE LITRO S ) VA LO R A BS OLUTO (MILL.9 69.6 32. DE SO LES ) 85.7 20.4 25.1 35 30 0 30 250 25 20 0 20 150 15 10 0 10 23.5 2005 2006 2007 11 .1 11.ANEXO 2 Evolución del Bloqueador en el Mercado Peruano Año: 2005-2007 Fuente: CCR – Beiersdorf 350 29.

12 .ANEXO 3 Mercado por Formato de Presentación Año: 2007 Fuente: Latin Panel Volume Value Share Volume % TOTAL MERCADO Share Value % FRASCO TOTAL MERCADO TUBO/CHISGUETE FRASCO SACHET TUBO/CHISGUETE OTROS SACHET OTROS Sachet (TT) es un segmento pequeño.7% en valor…. 5.

9 60.8 2.ANEXO 4 Perfil de los compradores de Bloqueadores Año: 2007 Fuente: Latin Panel SHARE VALUE % NSE 23. 5.6 46.8 4.4 35.6 DE 51 Y MAS AÑOS DE 41 A 50 AÑOS DE 31 A 40 AÑOS DE 21 A 30 AÑOS HASTA 20 AÑOS FAMILIAR MUJER HOMBRE HOMBRE 12.7 CANALES A/S DTD FARMACIAS 35.6 10.1 7.8 8.4 7.7 8.3 MUJER 41.9 BAZAR BODEGA A/B C D E OTROS TIPO DE USUARIO 12.9 TOTAL 2007 4.2 13 .2 41.4 13.1 2.2 5.2 EDAD DEL USUARIO 12.

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