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ESTUDIOS ESPECFICOS PARA ACTUALES Y POTENCIALES EXPORTADORES DE ARTESANAS DE CUERO Y MADERA, DULCES REGIONALES Y FRUTAS FINAS (ARNDANOS)

ESTUDIOS ESPECFICOS ACTUALES

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SECTOR ARTESANAS DE CUERO Y MADERA

INTRODUCCIN
La presente gua pretende ser una herramienta para los empresarios del sector Artculos Regionales y Artesanas de la provincia de Corrientes que tienen intenciones de iniciar o profundizar su proceso de internacionalizacin mediante un proyecto exportador. Esta gua contempla nicamente a Artculos Regionales y/o Artesanas elaboradas en Cueros y Maderas. El inicio de toda actividad exportadora implica en muchos casos gastos en desarrollo de informacin comercial, en especial la de identificar mercados potenciales. En esta oportunidad ponemos a su disposicin un primer panorama imprescindible para conocer aspectos relativos a sus potenciales mercados de destino, legislacin, oportunidades de negocios, lista de importadores, y otros datos de inters. Exportar un producto implica conocer aspectos bsicos como: La posicin arancelaria del producto. La existencia de legislacin especifica para el mismo. El rgimen de reintegros e impuestos a la exportacin. Las exigencias del pas de destino. La legislacin sobre la liquidacin de divisas. En tal sentido, se prioriz a la Unin Europea como mercado de destino dado que en conjunto comprende 27 pases y se dispone de mayor y mejor informacin. El presente material est estructurado de manera tal, que las cuestiones tratadas se apliquen en forma genrica a todos los pases integrantes de la Unin Europea. Tanto la poltica arancelaria como los requisitos de ingreso y restricciones a las importaciones son tratados desde el punto de vista comunitario. Pases que componen la UE: Alemania, Austria, Blgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Espaa, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungra, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Pases Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Repblica Checa, Rumania, Suecia.

ESTUDIOS ESPECFICOS ACTUALES 11

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ARTESANIAS DE CUEROS 1. PANORAMA SECTORIAL: ESTADSTICAS INTERNACIONALES, NACIONALES Y PROVINCIALES

1.1 ESTADSTICAS INTERNACIONALES Y NACIONALES
PRINCIPALES PASES EXPORTADORES E IMPORTADORES segn producto - en miles de USD

EXPORTACIN
Origen 2005 2006 DestinO

IMPORTACIN
2005 2006

Posicin arancelaria 420211 Bales, maletas (valijas) y maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios y continentes similares Con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado China Francia Argentina Resto del mundo 280.306 114.382 187 366.900 322.338 120.194 317 411.489 USA,PR,USVI* REINO UNIDOS HONG KONG Resto del mundo 95.221 71.484 48.625 342.954 105.853 70.578 58.039 377.104

ESTUDIOS ESPECFICOS ACTUALES

Posicin arancelaria 420221 Bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas Con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado Italia Francia Argentina Resto del Mundo 1.279.721 687.032 5.362 1.789.009 1.610.856 801.575 4.977 2.141.287 USA,PR,USVI HONG KONG FRANCIA Resto del Mundo 942.221 511.593 327.558 1.756.288 1.067.425 629.051 423.157 2.184.569

Posicin arancelaria 420231 Artculos de bolsillo o de bolso de mano (cartera) Con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado Francia China Argentina Resto del Mundo 755.738 285.427 515 1.164.875 837.698 369.325 373 1.265.548 JAPON USA,PR,USVI HONG KONG Resto del Mundo 381.937 324.577 244.537 796.119 414.369 334.312 272.816 907.588

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Posicin arancelaria 420231 Artculos de bolsillo o de bolso de mano (cartera) Con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado Italia China Argentina Resto del Mundo 329.946 314.337 16.754 836.380 390.618 361.782 14.764 917.674 USA,PR,USVI* HONG KONG JAPON Resto del Mundo 507.010 172.373 166.548 777.030 582.047 198.305 177.958 926.906

1. Fuente: elaboracin propia en base a datos de Fundacin Exportar (PC TAS) 2. *USA,PR,USVI: Estados unidos, Puerto Rico e Islas Vrgenes Estadounidenses

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EXPORTACIONES DE ARGENTINA PRODUCTOS EN CUESTIN (CUERO) ltimos tres aos por destino en USD FOB

POsicin ArAncelAriA
4202.11

AO
2006 2007 2008 TOTAL 2006

UsD FOB
326.513 294.356 290.073 910.942 5.011.247 5.275.135 3.580.472 13.866.854 373.015 502.618 290.028 1.165.661 15.158.168 7.208.303 3.691.629 26.058.100

DestinO
Mxico EEUU Noruega Resto Chile EEUU Canad Resto EEUU Chile Espaa Resto EEUU Chile Espaa Resto

UsD FOB
147.547 116.142 108.654 538.599 2.701.780 2.665.876 1.294.679 7.204.517 238.663 177.026 107.040 642.930

4202.21

2007 2008 TOTAL 2006

4202.31

2007 2008 TOTAL 2006

ESTUDIOS ESPECFICOS ACTUALES

17.056.155 2.358.731 1.762.935 4.880.279

4203.30

2007 2008 TOTAL

1.2 ESTADSTICAS PROVINCIALES

Exportaciones desde Corrientes: hasta la fecha no se tiene registro que empresas de la provincia hayan realizado exportaciones, al menos no figuran exportaciones de origen Corrientes en las bases de datos comnmente consultadas por Corrientes Exporta (Nosis, Indec, Pc-Ram, AFIP). Por tal razn no se incluyen estadsticas de comercio exterior provinciales en la presente gua.

No obstante un problema aun presente en el sector es la poca cantidad disponible considerando los volmenes exigidos en el comercio internacional. En operaciones al por mayor los volmenes demandados son altos, situacin que afectara a muchos emprendedores. Una alternativa para lograr minimizar este obstculo consistira en la conformacin de grupos o consorcios para atender grandes pedidos.

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2.2 DEMANDA (MERCADOS POTENCIALES, TENDENCIAS, PROMOCIN COMERCIAL)

Tal como se mencion en el apartado de estadsticas internacionales, los principales compradores de artesanas son Italia y Francia. Por tal razn, se analiz a la Unin Europea en su conjunto como potencial destino de este tipo de productos.

2. MERCADO
2.1 OFERTA LOCAL (VARIEDADES PROVINCIALES)
La provincia de Corrientes, al igual que otras provincias con cultura ganadera, se destaca por sus artesanas en cuero vacuno (cintos, carteras, billeteras, porta-termos). Los maestros artesanos como los talleres de talabartera lograron buenos niveles de calidad en las piezas elaboradas.

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UNIN EUROPEA
Pases integrantes: Alemania, Austria, Blgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Espaa, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungra, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Pases Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Repblica Checa, Rumania, Suecia. Poblacin: 494.655.462 (Estimacin 2007). PBI Per capita: US$ 29.345 (2006). MERCADO DE ARTESANAS Principales proveedores locales: Italia, Francia, Espaa, Reino Unido. Principales proveedores extra UE: pases en desarrollo (mano de obra barata) China, Taiwn, India, Turqua, Tailandia, Indonesia, Vietnam, Argentina, Pakistn. Principales productos: carteras, bolsos de viaje, maletines. IMPORTACIONES DE LA UE productos en cuestin (cuero y maderas) - en miles de USD

ESTUDIOS ESPECFICOS ACTUALES

DestinO
Francia Reino Unido Italia Alemania Espaa Blgica Pases Bajos Austria Dinamarca Grecia Suecia Noruega Portugal Polonia Irlanda Republica Checa Finlandia Hungra Luxemburgo Rumania Chipre Bulgaria Lituania Eslovenia Estonia TOTAL UE RESTO DEL MUNDO

2003
408.002 367.371 291.352 376.739 146.595 109.678 89.696 66.351 44.156 44.933 41.787 32.152 35.474 14.362 21.393 16.943 16.745 12.470 7.906 4.367 7.348 4.992 2.783 5.580 3.575 2.174.753 4.269.332

2004
507.825 496.755 396.309 425.443 169.676 130.804 98.049 79.111 55.746 59.535 55.023 40.101 37.580 20.798 27.696 21.253 19.262 14.137 8.055 5.815 8.678 5.050 4.082 4.803 3.618 2.697.208 4.886.997

2005
595.752 583.445 463.342 510.677 210.054 147.138 127.955 97.080 78.689 65.049 70.856 47.646 36.219 27.442 36.549 22.880 25.458 15.009 10.125 9.577 8.966 6.185 5.344 5.701 4.977 3.214.120 5.576.116

2006
711.233 645.403 623.243 584.232 249.633 164.780 141.231 105.477 94.674 75.603 73.644 48.514 44.842 32.635 32.032 29.630 26.655 18.954 14.204 13.401 12.384 8.073 7.302 7.282 5.528 3.772.595 6.374.646

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Fuente: elaboracin propia en base a datos de Fundacin Exportar - PC TAS

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PROMOCIN COMERCIAL
Estos tipos de mercaderas son especialmente favorecidas en los pases desarrollados, los cuales materializan este beneficio otorgando preferencias arancelarias, como es el caso de la lista de productos bajo el SGP (Sistema General de Preferencias). Adems, como la mayora de estos objetos proviene de pases de menor desarrollo muchos de los productos que componen el rubro artesanas gozan de algn tipo de preferencia.

REVISTAS ESPECIALIZADAS
REvISTA OFICIOYARTE
BIMESTRAL DE ARTESANA

La Corua - Espaa www.oficioyarte.org

ThE

CRAFTS
DECORATIvE AND APPLIED ARTS MAGAzINE

London - Inglaterra www.craftscouncil.org.uk

SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS (SGP) - UNIN EUROPEA

Muchos productos estn eximidos del pago de los Derechos de Importacin en los mercados de destino. Dentro del SGP, existen productos denominados sensibles, a los cuales se reduce en 3,5 puntos porcentuales los derechos de importacin, esta reduccin puede alcanzar el 20 % en el caso de los productos de la seccin XI del Nomenclador arancelario europeo. Asimismo, los productos sensibles con derechos especficos distintos a los derechos mnimos y mximos se reducen un 30%. Las preferencias arancelarias se aplican a los productos incluidos en los regmenes concedidos al pas beneficiario del que sean originarios. Argentina goza de algunos beneficios y para acceder a ellos, debe cumplimentar lo siguiente: 1. Tramitar el FORMULARIO A y B 2. Certificado de Origen (documento que acredite que el producto es argentino) 3. Y de tratarse de artesanas, obtener el Certificado Nacional de Artesanas (documento que acredita que la mercadera fue elaborada de modo artesanal) SGP-UE: Sujeto a revisin de fechas de vigencia. Marco Reglamento EUROPEO (CE) 980/2005, Reglamento (CE) nro. 32/00 WEB: http://europa.eu.int/eur-lex/es/. Pases que otorgan este beneficio: Unin Europea y EEUU.Mayor Informacin: www.comercio.gov.ar SUBSECRETARA DE POLTICA Y GESTIN COMERCIAL Direccin Nacional de Gestin Comercial Externa Direccin de Promocin de Exportaciones Sistema Generalizado de Preferencias - SGP Direccin: Av. Julio Argentino Roca 651 Capital Federal TEL. 011-4349-3000

ONTARIO CRAFT REvISTA DE ARTE

Toronto - Canad www.craft.on.ca

REvISTA

WOODSMITh
ESPECIALIzADA EN MADERAS

Des Moines Lowa EEUU www.woodsmith.com

A continuacin se nombran algunas ferias del sector de mayor importancia del mundo:

ESTUDIOS ESPECFICOS ACTUALES

FERIAS
FERIA INTERNACIONAL DE ARTESANAS DE BUENOS AIRES
Lugar: Buenos Aires Argentina Fecha: diciembre www.artesaniasbue.com.ar

FERIA

DE

ARTESANA

DE LA

COMUNIDAD

DE

MADRID

Lugar: Madrid - Espaa Fecha: diciembre/enero www.agrupacionartesanosmadrid.org/

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FERIA INTERNACIONAL DE ARTESANA L"ARTIGIANO IN FIERA

Lugar: Miln - Italia Fecha: noviembre/diciembre www.artigianoinfiera.it

FERIA

INTERNACIONAL

IMPORT ShOP BERLIN

Lugar: Berlin - Alemania Fecha: noviembre www.importshop-berlin.de

FERIA

INTERNACIONAL

FOIRE

DE

PARIS

Lugar: Paris - Francia Fecha: abril www.foiredeparis.fr

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2.3 COMPETENCIA (PRECIOS DE REFERENCIA EN DESTINO VARIEDADES)

A continuacin se exponen algunos precios de referencia de venta al pblico de ciertos productos analizados a fin de conocer los valores de mercado. De igual forma, se puede consultar en la pgina web de la tienda por otros productos.

PrODUctO
Pack de 2 fundas de cuero vacuno (12x5x2 y 15x6x3)

imAgen

UBicAcin

WeB

PreciO*

Madrid, Espaa

www.easy.es

12 euros = USD 16.25

Billetera porta tarjetas Dimensiones: 8,5 x 10 cms Material: cuero vacuno Las Palmas, Espaa www.easy.es 14,5 euros = USD 19.60

Cinto cuero vacuno,

ESTUDIOS ESPECFICOS ACTUALES

hilo de ceda, tallas 75 a 115 cm

Madrid, Espaa

www.artesanum.com

16 euros = USD 21.67

Bolso de cuero, trenzado, artesanal, 25x30 cm

Ibiza, Espaa

www.artesanum.com

150 euros = USD 203.13

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Precio*: conversin de monedas a razn de 1 Euro x USD 1,354 (10/10/2008)

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3. LOGSTICA INTEGRAL
3.1 CONDICIONES EN ORIGEN
3.1.1 Inscripciones relativas al producto y al establecimiento Para poder exportar es condicin imprescindible cumplir con los siguientes requisitos, inscripciones y habilitaciones en origen: Habilitacin Municipal: Se refiere a la habilitacin que otorgan el municipio para el funcionamiento del establecimiento (por ejemplo taller, talabartera) o comercio. Inscripcin en la Direccin General de Rentas. Inscripcin en AFIP DGI (Direccin General Impositiva) Inscripcin en el Registro de Exportadores - AFIP DGA (Direccin General de Aduana)

OrgAnismO
Municipalidad

trmite
Habilitacin Comercial

cOntActO / Direccin
Municipio Local - Direccin de Comercio Segn zona de radicacin

Obtencin de CUIT DGI Inscripcin como contribuyente fiscal

Corrientes: Av. Italia N 385 Curuz Cuatia: Gral. Ramrez 741 Goya: Colon N 899 P. de los Libres: Brasil N 1201

ESTUDIOS ESPECFICOS ACTUALES

Posadas (Misiones): Bolvar N 2151 AFIP Mayor Informacin: www.afip.gov.ar Segn zona de radicacin Corrientes: Vera 1147 DGA Inscripcin en el Registro Goya: Colon 899 de Exportadores P. de los Libres: Coln 701 Santo Tome: RN 121- KM 5,5 Mayor Informacin: www.afip.gov.ar Segn domicilio comercial consultar agencias regionales Mayor Informacin: www.corrientes.gov.ar/rentas/

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DGR - Direccin Gral. de Rentas de Corrientes

Inscripcin y Alta en el Impuestos a los Ingresos Brutos (Impuesto Provincial)

Corrientes: APICC - Salta 769 Ctes Capital - Email: apicc@gigared.com Tel: (03783) 432777 - Fax (03783) 421583 SECRETARIA DE COMERCIO de la NACIN Solicitud y obtencin Paso de los Libres: Cmara de Comercio lera Colon 520 local 18 Tel: (03772) 425167/424462 Mayor Informacin: www.comercio.gov.ar del Certificado de Origen Exterior de Paso de los Libres - Ga-

Fuente: elaboracin propia

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3.1.2 Tratamiento tributario aduanero ARTCULOS EN CUERO La clasificacin arancelaria de los productos de Cuero tulo 42, y su denominacin es: MANUFACTURAS DE CUERO; ARTCULOS DE TALABARTERA O GUARNICIONERA; ARTCULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO (CARTERAS) Y CONTINENTES SIMILARES; MANUFACTURAS DE TRIPA.

RECUPERO DE IvA

La AFIP - DGI determin 6. IDENTIFICACIN DE MERCADOSde laque el IVA pagadose exporta EXTERNOS en le proceso de produccin mercadera que ser devuelto al exportador previo cumplimiento de determinados requisitos, entre ellos: Justificar mediante documentacin el IVA pagado a proveedores. Probar la realizacin de la exportacin mediante la presentacin del Permiso de embarque. Mayor Informacin: www.afip.gov.ar

dentro del sistema armonizado corresponden al capi-

cOncePtO
Reintegro a las Exportaciones (RE) Derecho de exportacin

ArAncel
6% 5%

A continuacin se detalla la posicin arancelaria y descripcin correspondiente a los productos incluidos en el capitulo 42, como tambin lo que corresponde a conceptos de derechos y reintegros de exportacin.

Fuente: elaboracin propia en base a datos del Nomenclador Arancelario PCRAM.net

POsicin
ESTUDIOS ESPECFICOS ACTUALES
42

ArAncelAriA

ncm

DescriPcin
Manufacturas de cuero; artculos de talabartera o guarnicionera; artculos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa Bales, maletas (valijas) y maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios y continentes similares - Con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado Bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas - Con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado Artculos de bolsillo o de bolso de mano (cartera) - Con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado Cintos, cinturones y bandoleras (Prendas y complementos -accesorios-, de vestir, de cuero natural o cuero regenerado)

De*

re*

4202.11

5%

6%

18

4202.21

5%

6%

4202.31

5%

6%

4203.30

5%

6%

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del Nomenclador Arancelario PCRAM.net DE*: Derecho Exportacin RE*: Reintegros de exportacin

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3.1.3 Intervencin de organismos. Documentacin AFIP DGA: (ADUANA): Es la Institucin Nacional que verifica, fiscaliza y autoriza la operacin de exportacin. VERIFICACIN - OBLIGATORIA - Referencia: canal rojo. La Resolucin Gral. AFIP 1399/02 establece la inspeccin de mercadera y documentos en puerto de embarque. Documento que emite: OM 1993 SECRETARA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACIN - Direccin de Fauna Silvestre De tratarse de artculos elaborados con material de origen animal o vegetal catalogados como exticos o de especies amenazadas, debern adems cumplir con el siguiente trmite: Inscripcin y Registro como comerciantes, exportadores e importadores de productos y subproductos de la fauna y flora silvestre. Finalidad: Proteger ciertas especies de su comercializacin indiscriminada. Documentos que emiten: Certificado de Exportacin, Importacin o Reexportacin de Especies de flora y fauna silvestre incluida dentro de los apndices de la CITES. En Corrientes: Direccin de Fauna y Flora Silvestre Direccin: Av. Costanera Gral. San Martn N 99 Ctes. Capital E-mail: recursosnaturalescorrientes@yahoo.com.ar TEL/Fax (03783) 476034 (celular: 15341357) En Buenos Aires: Direccin de Fauna Silvestre Secretara de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nacin Direccin: San Martn - Capital Federal E-mail: dfs@ambiente.gov.ar / dramador@ambiente.gov.ar TEL/Fax: (011) 4348-8531/8534/8550 Mayor Informacin: www.ambiente.gov.ar De tratarse de artculos artesanales, y para comprobar tal cualidad, debern adems tramitar: SECRETARIA DE CULTURA DE LA NACIN Trmite: Solicitud Certificado Nacional de Artesanas Finalidad: acredita que el artculo es artesana. Documentos que emiten: Certificado Nacional de Artesanas y marbetes que irn adherida a cada pieza. En Corrientes: Secretaria de Cultura Direccin de Bellas Artes y Patrimonio Cultural Direccin: San Juan 546 E-mail: sc_ museos@gigared.com Telfono: (03783) 422786

En Buenos Aires: Mercado Nacional de Artesanas Tradicionales Argentinas -MATRADireccin: Alsina 1169 (C1088AAE) E-mail: matra@cultura.gov.ar Tel. / Fax: (011) 4382.2793 Procedimiento de emisin del Certificado de Artesana: ver Resolucin 866/2003 de la Secretaria de Cultura de la Nacin. Costo de obtencin del certificado: gratuito - Tiempo: aprox.: 20 das Importante: El certificado no es un requisito aduanero para la exportacin, por lo tanto no es obligacin. El exportador suele tramitarlo cuando el comprador lo solicita. Con tal documento el importador puede gestionar beneficios en su pas, por ejemplo reducciones en los impuestos a la importacin. Cabe destacar que Pases miembros de la UE y Estados Unidos exigen el presente certificado para que los productos artesanales gocen de ciertos beneficios. EL CERTIFICADO NACIONAL DE ARTESANA ACREDITA: Que el producto corresponde a tipos de productos artesanales distintivos del pas. Que el producto ha sido realizado, fundamentalmente, a mano o con mquinas movidas con energa bsicamente humana. Que el producto presenta diseos representativos de la diversidad cultural de la Repblica Argentina Que el producto ha sido realizado en forma individual por un artesano o colectiva por una unidad productora de artesanas de la Repblica Argentina. De tratarse de Sociedades comerciales o Asociaciones constituidas regularmente de acuerdo la Ley 19.550 debern: INSCRIPCION EN REGISTRO PBLICO DE COMERCIO Trmite: Inscripcin en el Registro Pblico de Comercio En Corrientes: Inspeccin General de Personas Jurdicas Direccin: Av. 3 de Abril y Mdza (3er piso). E-mail: igpj@mingobctes.gov.ar TEL: (03783) 421354 Mayor informacin: www.mingobctes.gov.ar SECRETARIA DE COMERCIO gen Mayor Informacin: www.comercio.gov.ar
DE LA

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ESTUDIOS ESPECFICOS ACTUALES

NACION

Trmite: solicitud y obtencin del Certificado de Ori-

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3.1.4 Envases y embalajes. Rotulados y marcados PACKAGING Y ETIQUETADO El envase, adems de contener el producto, es parte del mismo. Es el que esta en contacto con el mundo, y por lo tanto debe transmitir informacin y estmulos a los consumidores. Cualquiera sea el tipo de packaging elegido, este debe resistir el manipuleo a lo largo de su vida, hasta llegar a manos del comprador (transporte, distribucin, almacenamiento) por lo cual su diseo debe ser objeto de un anlisis previo. Con respecto a la etiqueta, hay que tener en cuenta que el cliente en la mayora de los casos, desea saber qu es lo que est comprando, por lo que debe describirse el contenido, componentes, uso, caractersticas, pas de origen, etc. Asimismo, resulta necesario diferenciar el producto de los que elabora la competencia, y para ello la marca es un atributo fundamental. El idioma utilizado debe ser el del mercado de destino, con las adaptaciones idiomticas que se requieran. En muchas ocasiones las denominaciones regionales encuentran dificultades para ser traducidas, por ello se hace necesaria la adaptacin. Otro aspecto importante a tener en cuenta al momento de disear la etiqueta tiene que ver con la conservacin del medio ambiente, de la utilizacin de materiales biodegradables, reciclado, productos no contaminantes, etc. 3.1.5 Fletes y seguros internacionales TRANSPORTE Depende en gran medida de las caractersticas particulares del producto, su valor, cantidad y peso. De las tres alternativas existentes (terrestre, martimo y areo), este ultimo es el ms oneroso, pero es el que mayor seguridad y rapidez de entrega otorga. Su caracterstica principal es que reduce el tiempo de entrega y quizs hasta los materiales que se deben utilizar para el embalaje no deban ser tan robustos. Mientras en los envos por carretera (camin o tren) y martimo los costos son menores, hay que considerar la posibilidad de consolidar la carga con otras disponibles (compartir el contenedor) e incluso considerar un embalaje especial a fin de no sufrir mermas y abaratar costos. El transporte en contenedores es la alternativa ms econmica y adecuada para la mayora de los productos comercializados en el mundo, pero en este caso hay que observar las cantidades y el valor de los objetos transportados. En ciertas ocasiones, el transporte areo puede resultar ms conveniente.

Es interesante observar el envo de este tipo de objetos utilizando a las empresas de Couriers. Este servicio de paquetera internacional disea soluciones a medida con entregas puerta a puerta y generalmente se ocupan de las cuestiones referentes al embalaje y documentacin de la operacin. Las empresas de Couriers exigen lo siguiente: Valor del envo no mayor a USD1.000 Peso del envo no mayor a 50kg Presentar factura comercial de exportacin (tipo E) Lista de empaque Constancia Nmero de CUIT y Nmero de Exportador (Registro de Exportador de ADUANA) Certificado CITES (flora o fauna protegida) Otra documentacin segn destino, producto o poltica de la empresa. Servicio que brindan: Envo puerta a puerta a cualquier parte del mundo Despacho simplificado (tramite de exportacin) Seguimiento del envo va Internet. Cobertura global por el valor declarado. 3.1.6 Medios de pago ms utilizados Al igual que para el resto del universo de productos, la eleccin del medio de cobro depende de dos aspectos claves: el grado de confianza existente entre las partes y el valor de la mercadera negociada. Se describen a continuacin los aspectos especficos para las posiciones arancelarias analizadas, considerando que la explicacin de los medios de pago ya ha sido abordada previamente de manera genrica. Plazos para el ingreso de divisas 180 das El ingreso de divisas proveniente del exterior por el cobro de exportaciones, es obligatoria y el BCRA considera delito penal el no ingreso por los canales oficiales. Existe un tiempo perentorio para el ingreso y liquidacin de las divisas segn el producto que se trate, el cual comienza a computarse desde la fecha de embarque. Los exportadores debern ingresar al sistema financiero los fondos provenientes de las operaciones de exportacin dentro de los 180 das corridos contados a partir de la fecha en que se haya efectivizado el embarque. De igual forma, los anticipos y prefinanciaciones deben ser cancelados con divisas de cobros de exportaciones con fecha de cumplido de embarque de aduana dentro de los 180 das corridos, a contar desde la fecha de concertacin de cambio de la liquidacin de las divisas en el mercado de cambios, en concepto de anticipos o prefinanciaciones. Para mayor Informacin: www.bcra.gov.ar

ESTUDIOS ESPECFICOS ACTUALES 20

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3.2 CONDICIONES EN DESTINO ESPECFICAS

TRATAMIENTO TRIBUTARIO EN DESTINO

3.2.1 Tratamiento tributario aduanero. Barreras arancelarias y no arancelarias Arancel Integrado de Importacin: entre 2,7% y 16% Derecho especfico: no posee IVA: En promedio 19% (tiene un tratamiento diferente en cada pas), por ejemplo: Francia 19,6% Blgica 21% - Italia 20% - Espaa 16% BARRERAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS En general, no se registran restricciones a la entrada de esta clase de artculos, lo cual no impide que ciertas regulaciones traten acerca de la seguridad del consumidor y ciertos requisitos resguarden la salud o cuidado del medio ambiente. Como estos productos normalmente estn constituidos de materias naturales, es muy importante contar con la correcta identificacin de las materias que lo componen, para poder realizar la correcta bsqueda y determinar si existen restricciones o regulaciones especificas con respecto a determinados componentes para la exportacin de artesanas al mercado meta que se haya seleccionado, tal es el caso de la legislacin del CITES. Tambin es posible hallar en el mercado de destino, la exigencia de mtodos de produccin en los que no se utilice trabajo infantil (empleo de menores) o que los materiales que se utilizan no deterioren el medio ambiente y /o que su produccin sea sustentable.

3.2.3 Intervencin de organismos CONvENCIN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAzADAS DE FAUNA Y FLORA SILvESTRES (CITES) Para determinados productos de origen vegetal o animal, es requisito indispensable la certificacin CITES. CITES ha establecido un sistema de control mundial relativo al comercio internacional de las especies silvestres amenazadas y de los productos de stas. Las dos categoras principales de proteccin de las especies son: Apndice I: Las especies ms amenazadas Incluye todas las especies en peligro de extincin que son o pueden ser afectadas por el comercio. El comercio en especimenes de estas especies deber estar sujeto a una reglamentacin particularmente estricta, a fin de no poner en peligro an mayor su supervivencia y se autorizar solamente bajo circunstancias excepcionales. Apndice II: Otras especies amenazadas Incluye: a) todas las especies que, si bien en la actualidad no se encuentran necesariamente en peligro de extincin, podran llegar a esa situacin a menos que el comercio en especimenes de dichas especies est sujeto a una reglamentacin estricta; y b) aquellas otras especies no afectadas por el comercio, que tambin debern sujetarse a reglamentacin con el fin de permitir un eficaz control del comercio en las especies a que se refiere el subprrafo (a) del presente prrafo. Apndice III: Incluye todas las especies que cualquiera de las Partes manifieste que se hallan sometidas a reglamentacin dentro de su jurisdiccin con el objeto de prevenir o restringir su explotacin y que necesitan la cooperacin de otras Partes en el control de su comercio. Mayor informacin: www.cites.org A nivel local, la Secretaria de Desarrollo y Poltica Ambiental es la encargada de la aplicacin del presente convenio, inscribir y habilitar los actores que intervienen con especies protegidas y autorizar y certificar la comercializacin (exportacin). Mayor Informacin: www.ambiente.gov.ar DIRECCIN NACIONAL DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y CONSERVACIN DE LA BIODIVERSIDAD Coordinacin de Conservacin de la Biodiversidad Tel: (011) 4348-8555/53 E-mail: vlichtsc@ambiente.gov.ar

ESTUDIOS ESPECFICOS ACTUALES

El correcto cumplimiento de las exigencias establecidas asegura pocas sorpresas al negocio y puede definir la conveniencia o no del mercado seleccionado.
3.2.2 Intervencin de organismos. Documentacin ADUANA DE DESTINO En general, al momento de ingresar a la UE por cualquiera de las aduanas habilitadas, esta exigir la siguiente documentacin: Factura comercial Lista de carga Declaracin del valor en aduana Declaracin nica Administrativa (DUA) Documentos y seguro de transporte En caso de acceder al SGP, adems se debe presentar: Certificado de Origen Formulario A (Ambos oportunamente explicados en la seccin Artesanas de cuero)

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ARTESANIAS EN MADERAS 1. PANORAMA SECTORIAL: ESTADSTICAS INTERNACIONALES, NACIONALES Y PROVINCIALES

1.1 ESTADSTICAS INTERNACIONALES Y NACIONALES
PRINCIPALES PASES EXPORTADORES E IMPORTADORES segn producto - en miles de USD

EXPORTACIN
Origen
China Tailandia Argentina Resto del Mundo

IMPORTACIN
2006
378.054 45.583 244 186.802

2005
345.887 54.717 320 186.876

DestinO
JAPON USA,PR,USVI REINO UNIDOS Resto del Mundo

2005
190.584 128.310 60.079 339.625

2006
219.791 138.923 62.076 363.703

Posicin arancelaria 441900 Artculos de mesa o de cocina, de madera.

Posicin arancelaria 442010 Estatuillas y dems objetos de adorno, de madera

ESTUDIOS ESPECFICOS ACTUALES

China Indonesia Argentina Resto del Mundo

344.639 66.662 198 354.629

371.413 80.040 186 349.080

USA,PR,USVI ALEMANIA JAPON Resto del Mundo

177.665 61.626 43.083 319.179

190.694 63.641 46.502 327.822

1. Fuente: elaboracin propia en base a datos de Fundacin Exportar (PC TAS) 2. *USA,PR,USVI: Estados unidos, Puerto Rico e Islas Vrgenes Estadounidenses

EXPORTACIONES DE ARGENTINA PRODUCTOS EN CUESTIN (MADERA) ltimos tres aos por destino en USD FOB

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ArAncelAriA
4419.00

POsicin

AO
2006 2007 2008 TOTAL 2006

UsD FOB
251.525 207.187 219.258 677.970 189.032 166.763 100.404 456.199

DestinO
EEUU Rusia Espaa Resto EEUU Espaa Italia Resto

UsD FOB
201.847 85.298 79.103 311.720 143.220 55.565 26.502 230.911

4420.10

2007 2008 TOTAL

Exportaciones desde Corrientes: del mismo modo que para las artesanas de cuero, hasta la fecha no se tiene registro que empresas de la provincia hayan realizado exportaciones, al menos no figuran exportaciones de origen Corrientes en las bases de datos comnmente consultadas por Corrientes Exporta (Nosis, Indec, Pc-Ram, AFIP). Por tal razn no se incluyen estadsticas de comercio exterior provinciales en la presente gua.

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2. MERCADO
2.1 OFERTA LOCAL
Los artculos elaborados en maderas, se excluyen las obras de artes, como piezas de adorno, estatuillas, artculos de cocina, juegos de encastre, etc. se encuentran en similar situacin de coyuntura que los artculos en cuero. Es decir, elaboracin de productos de calidad, pero con poca capacidad de los artesanos para producir en serie o en cantidades importantes.

2.2 DEMANDA (MERCADOS POTENCIALES, TENDENCIAS, PROMOCIN COMERCIAL)

Ver apartado 2.2 (Unin Europea) del captulo Artesanas de cuero.

2.3 COMPETENCIA (PRECIOS DE REFERENCIA EN DESTINO VARIEDADES)

A continuacin se brindan precios de referencia de venta al pblico de algunos productos analizados a fin de conocer los valores reales de mercado. De igual forma, se puede consultar en la pgina web de la tienda por otros productos.

PrODUctO

imAgen

UBicAcin

WeB

PreciO*

Jarrn de madera, torneado, 25x50cm

Madrid, Espaa

www.artesanum.com

100 euros = USD 135.42

Precio*: conversin de monedas a razn de 1 Euro x USD 1,354 (10/10/2008)

ESTUDIOS ESPECFICOS ACTUALES

3. LOGSTICA INTEGRAL
3.1 CONDICIONES EN ORIGEN ESPECFICAS
3.1.1 Inscripciones relativas al producto y establecimiento Ver 3.1.1 del apartado Artesanas de cuero. 3.1.2 Tratamiento tributario aduanero En general las exportaciones estn grabadas con un arancel del 5% y beneficiadas con un reintegro del 5%.

cOncePtO
Derecho de exportacin (DE) Reintegro a las Exportaciones (RE)

ArAncel
5% 5%

Fuente: elaboracin propia en base a datos del Nomenclador Arancelario PCRAM.net

A continuacin se detalla la posicin arancelaria (a nivel de partida) y descripcin correspondiente a los productos incluidos en el capitulo 44, como tambin lo que corresponde en concepto a derechos y reintegros de exportacin.

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POsicin

ArAncelAriA

ncm

DescriPcin
Maderas, carbn vegetal y manufacturas de madera

De*
5%

re*
5%

4419.00 4420.10

Artculos de mesa o de cocina, de madera Estatuillas y dems objetos de adorno, de madera

5%

5%

5%

5%

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del Nomenclador Arancelario PCRAM.net DE*: Derecho Exportacin RE*: Reintegros de exportacin

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3.1.3 Intervencin de organismos. Documentacin ADUANA (AFIP DGA) Es la Institucin Nacional que verifica, fiscaliza y autoriza la operacin de exportacin. DIRECCIN DE FAUNA SILvESTRE Segn el origen de la materia prima, puede requerir el Certificado de exportacin CITES (la obtencin de la misma sigue los mismos requisitos que los explicados en la seccin artesanas de cuero). SECRETARIA DE CULTURA DE LA NACIN Trmite: Solicitud Certificado Nacional de Artesanas Finalidad: acredita que el artculo es artesana. Documentos que emiten: Certificado Nacional de Artesanas y marbetes que irn adheridos a cada pieza. SECRETARIA DE COMERCIO DE LA NACION Trmite: solicitud y obtencin del Certificado de Origen (acredita que el producto es argentino). Es obligatorio cuando se pretende gozar de beneficios impositivos. Mayor Informacin: www.comercio.gov.ar

Control sanitario de artculos en contacto con productos alimenticios. Ambos certificados exigidos por las autoridades europeas se dan de acuerdo el producto que se trate. Todo articulo, utensilio, recipiente que esta destinado a estar en contacto con los alimento deber pasar por el control sanitario pertinente a fin de lograr su habilitacin. De igual forma, el certificado CITES acredita que el material (madera) no afecta el medio ambiente y/o conservacin del recurso. 3.2.2 Intervencin de organismos. Documentacin ADUANA DE DESTINO En general, al momento de ingresar a la UE por cualquiera de las aduanas habilitadas, esta exigir la siguiente documentacin: Factura comercial Lista de carga Declaracin del valor en aduana Declaracin nica Administrativa (DUA) Documentos de seguro y de transporte. En caso de acceder al SGP, adems se debe presentar: Certificado de Origen Formulario A (Ambos oportunamente explicados en la seccin Artesanas de cuero) 3.2.3 Normas de rotulado-certificaciones de calidad Adems de la informacin que debe contener el rtulo: marca del producto, descripcin, componentes, uso, pas de origen, peso, cantidad, etc., en el idioma del pas de destino, hay ciertos artculos, en especial los destinados a ser utilizados para la elaboracin o consumo de alimentos (cubiertos, recipientes, etc.) que deben ser identificados con el siguiente smbolo (segn Legislacin 1935/2004 OJ L-338 13/11/2004). Para mayor detalle sobre este tema visitar el siguiente link: http://ec.europa.eu/comm/food/food/chemicalsafety/foodcontact/eu_legisl_en.htm

ESTUDIOS ESPECFICOS ACTUALES 24

3.1.4 Envases y embalajes. Rotulados y marcados y 3.1.5 Fletes y seguros internacionales, se identificaron idnticas caractersticas que las expuestas para las artesanas de cuero 3.1.6 Medios de pago ms utilizados Explicados en la apartado inicial-general. Slo se aclara a continuacin lo que refiere especficamente a esta categora de productos respecto del sistema financiero: Ingreso de Divisas: 180 das Anticipos Prefinanciacin: 180 das

3.2 CONDICIONES EN DESTINO ESPECFICAS

TRATAMIENTO TRIBUTARIO EN DESTINO: Arancel Integrado de Importacin: 0% Derecho especfico: no posee

3.2.1 Tratamiento tributario-aduanero. Barreras arancelarias y no arancelarias.

IVA: En promedio 19% (tiene una alcuota diferente en cada pas), por ejemplo: Francia 19,6% - Blgica 21% - Italia 20% - Espaa 16% Posicin arancelaria detalle: 4419.00.10 Artculos de mesa o de cocina, de madera. - De las maderas tropicales. 4419.00.90 Artculos de mesa o de cocina, de madera. - De las dems maderas. BARRERAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS En general no se detectaron barreras que impidan el comercio de los productos en cuestin, excepto las siguientes: CITES - Proteccin de especies amenazadas.

3.2.4 Canales de distribucin El siguiente esquema (verde) representa el mecanismo de exportacin de algunas empresas que actualmente se encuentran vendiendo en el exterior. Bsicamente se trata de venta de artculos en cuero. El circuito alternativo (azul) representara la independencia y la efectiva internacionalizacin del negocio, sin intermediarios ni comisionistas.

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Para este caso, al igual que otras alternativas de penetrar un mercado extranjero, es fundamental evaluar cada una de las propuestas de ventas logradas, pueden ser tiendas, mayoristas o inclusive la contratacin o intermediacin de un agente de venta en el mercado seleccionado.

Para complementar la Informacin sobre canales de distribucin, se brindan en el siguiente apartado, datos de contacto de empresas existentes en algunos pases europeos. Fuente: www.argentinatradenet.gov.ar

CANALES
MERCADO LOCAL

DE

DISTRIBUCIN
MERCADO EXTERNO

Artesano / Productor independiente

Talabartera o carpintera de escala comercial

Tienda especializada Mayoristas Distribuidores Consumidor final

ESTUDIOS ESPECFICOS ACTUALES

Intermediario Consumidor final Agente de venta representante

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4. ESQUEMA GRFICO
El siguiente esquema pretende simplificar la secuencia de una exportacin de artculos de cuero o maderas, comenzando con la decisin de exportar y culminando con los documentos obtenidos en el proceso. El flujograma puede variar considerablemente al incluir ms variables o intermediarios.

FLUjOGRAMA

DECISIN DE EXPORTAR
MUNICIPAL DGI / DGR ADUANA Habilitacin establecimiento Habilitacin comercial Inscripcin Registro de Importador / Exportador

Inscripciones y habilitaciones

Obligatorio

ESTUDIOS ESPECFICOS ACTUALES

Optativo segn producto

Direccin de Fauna Silvestre (segn origen y tipo cuero o madera)

Inscripcin y Registro como comerciantes, exportadores e importadores de productos y subproductos de la fauna y flora silvestre

26

Secretaria de Cultura de la Nacin

Certifica que el producto es artesana

RELACIN COMERCIAL CON EL EXTERIOR

EXPORTADOR IMPORTADOR

Enva de oferta cotizacin y trminos de la operacin

Acepta, enva orden de compra

EXPORTADOR recibe pago parcial o total de la operacin

Contacta a su banco para negociar adelanto, o pago total al exportador

PREPARA PRODUCTO EN BASE LO NEGOCIADO

EXPORTADOR recibe pago parcialSo Etotal D E P R O D U C C I N , M I N I T R I O de la operacin

negociar E C O R R I E T pago T R A B A J O Y T U R I S M O D E L A P R O V I N C I A Dadelanto,No E S total al exportador

Contacta a su banco para

PREPARA PRODUCTO EN BASE LO NEGOCIADO

CANTIDAD PACKAGING TIEMPO PACTADO DOCUMENTACIN Factura comerciaL, lista de empaque, certificado de origen, certificado de artesanas, CITES, SGP

DESPACHO DE LA MERCADERIA al exterior

Despachante de Aduana

Consolidar la mercadera de acuerdo lo pactado.

Bsicamente: Presenta la documentacin en Aduana. Gestiona autorizacin de Exportacin. Paga o garantiza derechos de Exportacin.

ESTUDIOS ESPECFICOS ACTUALES

Despachar mercadera en medio de transporte acordado Aduana: Controla documentacin y mercadera (inspeccin) de acuerdo al canal asignado. De resultar todo bien, autoriza la salida de la mercadera al exterior. Aduana en destino: Controla documentacin y mercadera (inspeccin). De resultar todo correcto, libera la mercadera a plaza.

Intervencin de la Direccin General de Aduana

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Transporte hasta destino (areo o martimo) Intervencin de la Aduana en destino

Disponibilidad de los artculos por parte del importador

FIN DE LA EXPORTACIN
Documentos obtenidos en el proceso: OM1993, Factura Comercial, Lista de empaque, Certificado de Origen, Documento de Transporte y Seguro internacional, segn el caso: CITES, SGP, Certificado de Artesanas.

Uso de la documentacin: ADUANAS, DGI, Bancos, Organismos de Contralor en origen y destino.-

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IMPORTADORES DE ARTICULOS DE CUEROS

ARMERIA A. IzQUIERDO Domicilio: c/general Muoz Grandes, 6 - Socuellamos - Ciudad Real - Espaa Telfono: (0034) 926 531146 Fax: (0034) 926 - 530257 E-mail: info@a-izquierdo.com www.a-izquierdo.com CEBAI ACCESORIES S.L. Domicilio: Francia 39 - Castellvi de Rosanes Barcelona - Espaa Telfono: (34) 93 7748070 - Fax: (34) 93 - 7735273 E-mail: cebaiacc@arrakis.es Bhv - BAzAR DE L'hOTEL DE v ILLE Domicilio: 55, Rue de la Verrerie, Paris - Francia Telfono: (33) 1 - 4274.9000 - Fax: (33) 1 - 4274.9429 E-mail: pbassot@bhv.fr - www.bhv.fr BOUTIC EThIC Domicilio: 1 Place De L'ecole Militaire, Paris - Francia Telfono: (33) 1 - 4555.5606 - Fax: (33) 1 - 1317.494 E-mail: bouticethic@aol.com ALMA LEAThER LTD. Domicilio: Unit D, 12/14 Greatorex Street, London E1 5NF REINO UNIDO Tel: (0044) 20 7375 0343 - Fax: (0044) 20 7375 2598 E-mail: bill@almahome.co.uk www.almahome.co.uk ASPREY PLC. Domicilio: 165/9 New Bond Street, London W17 0AR REUNO UNIDO Telfono: (0044) 20 7493 6767 Fax: (0044) 20 7491 0348 E-mail: tomsin.eaton@asprey.com - www.asprey.com

IMPORTADORES DE ARTICULOS DE MADERAS

CN PRESENTER AB Domicilio: Jrnyxegatan 13, S-213 75 Malm - SUECIA Telfono: +46 40 94 41 41 - Fax: +46 40 22 22 78 E-mail: cn-presenter@telia.com www.cnpresenter.se DIFFERENT DESIGN Domicilio Falkenbergsmotet, S-311 50 Falkenberg SUECIA Telfono: +46 346 71 71 71 - Fax: +46 346 133 23 E-mail: info@differentdesign.se www.differentdesign.se LEROY MERLIN Domicilio: AVENUE MOZART 4 BAT 2, DROGENBOS BELGICA Telfono: (32) 2 - 333 36 00 Fax: (32) 2 - 333 39 00 E-mail: nlevacq@leroymerlin.be INGAPA S.L. Domicilio: Av.Marew De Montserrat, 35 P.I. Fontsanta, Barcelona - Espaa Telfono: (34) 93 4776420 - Fax: (34) 93 - 4776430 E-mail: aloy@ingapa.e.telefonica.net BANANE & COCO Domicilio: 370 Route De St. Edmond, Saint Denis De Cabane - Francia Telfono: (33) 6 - 1341.7286 - Fax: (33) 4 - 7772.4021 E-mail: info@bananecoco.com www.bananecoco.com

ESTUDIOS ESPECFICOS ACTUALES 28

FUENTES
Locales www.argentinatradenet.gov.ar (portal de Negocios de Chancillera Argentina) www.exportar.org.ar (Fundacin Exportar) www.cultura.gov.ar (secretaria de cultura, Presidencia de la Nacin) www.ambiente.gov.ar (Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable) www.infoleg.gov.ar (Legislacin Argentina) www.afip.gov.ar (Administracin Federal de Ingresos Pblicos) www.pcram.net (Informacin comercio exterior) www.exportapymes.com.ar (Informacin comercio exterior) Extranjeras www.exporthelp.europa.eu (Servicio de Comisin Europea para el comercio) www.europa.eu (portal de la Unin Europea) www.cites.org (Convencin sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) www.eur-lex.europa.eu (Informacin Legislativa de la UE)