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Oficina Económica y Comercial de Caracas ESTUDIO DE MERCADO VINOS 2004 en Venezuela (FEBRERO 2004)

Oficina Económica y Comercial de Caracas

ESTUDIO DE MERCADO VINOS 2004 en Venezuela

(FEBRERO 2004)

Oficina Económica y Comercial de Caracas 1.- INTRODUCCIÓN 3 2.- RÉGIMEN APLICABLE AL SECTO R

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1.-

INTRODUCCIÓN

3

2.- RÉGIMEN APLICABLE AL SECTOR VINOS

4

2.1. REQUISITOS PARA LA TRAMITACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO DE BEBIDAS ALCOLOHICAS:

4

2.2. ETIQUETADO

5

2.3. NORMAS

7

2.4. DOCUMENTOS DE IMPORTACION

7

2.5. ARANCEL DE ADUANAS

7

2.6. FISCALIDAD INTERIOR

9

2.7. PRECIOS

9

3. PROYECCIÓN DEL SECTOR

10

4. CIFRAS COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR VINOS

15

4.1. IMPORTACIONES

15

4.2. EXPORTACIONES

26

5.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

29

6.- RESUMEN Y CONCLUSIONES

31

ANEXO

33

(planillas)

33

Oficina Económica y Comercial de Caracas 1.- INTRODUCCIÓN El objeto de este estudio de mercado

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1.- INTRODUCCIÓN

El objeto de este estudio de mercado es actualizar y ampliar el informe del sector “VINOS” que fue realizado con motivo de la Misión Comercial de la Cámara de Comercio de Valladolid que se desarrolló en Noviembre de 2002 y en la que participaron diversas bodegas de la d.o. Ribera de Duero.

Para ello se ha recurrido a las siguientes fuentes de información:

Proyección de la Economía Venezolana, elaborado por Econogerencia, C.A.

DATALEGIS, Arancel Venezolano de Aduanas.

Instituto Nacional de Estadística, OCEI.

BASIN, Base de Datos de elaboración propia.

Guía Exceso de Vinos y Destilados 2004.

Ministerio de Salud y Desarrollo Social.

Confiamos en que este estudio proporcione una visión actualizada de la situación del mercado de Vinos en Venezuela a través de los distintos apartados que aquí se desarrollan.

NOTA: este estudio de mercado es complementado con los siguientes listados elaborados por la Oficina Comercial de la Embajada de España en Caracas:

- Listado de Importadores de Vinos en Venezuela

- Listado de Prescriptores de Opinión

- Listado de Restaurantes

- Listado de Hoteles

Oficina Económica y Comercial de Caracas 2.- RÉGIMEN APLICABLE AL SECTOR VINOS En el Régimen

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2.- RÉGIMEN APLICABLE AL SECTOR VINOS

En el Régimen de Importación de Venezuela hay libertad para importar. Sin embargo es necesario realizar el registro previo de los productos ante el Ministerio de Salud y Desarrollo Social.

MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL Dirección de Higiene de los Alimentos Dir.: Ing. Agrónomo Ramón Ernesto Perdomo

Dirección: Centro Simón Bolívar, Edif. Sur, Piso 3, Ofic. 3-13, Caracas 1010 Teléfono: (58+212) 4080000 Horario de recepción de documentos: Martes y Jueves de 8:00am a 9:30am

2.1. REQUISITOS PARA LA TRAMITACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO DE BEBIDAS ALCOLOHICAS:

Llenar la solicitud de Registro Sanitario para Alimentos SIE-5-197(anexo), la misma debe ser acompañada con un timbre fiscal de Bs. 2.734,00

Certificado de libre venta y consumo expedido por la autoridad sanitaria del país de origen, donde se haga constar que el producto ha sido autorizado para el consumo humano o para elaborar o formar parte de alimentos para consumo humano en el país de origen.

Certificado de análisis físico-químico y microbiológico emitido por un laboratorio oficial en el país de origen.

Certificado de Edad y Origen (Exclusivamente para bebidas envejecidas)

Carta de autorización del fabricante o poder mediante el cual se autoriza a la empresa venezolana importadora para efectuar la tramitación del registro sanitario correspondiente en Venezuela. En todo caso la propiedad del registro pertenece al fabricante quien puede, en cualquier momento, designar un nuevo representante comunicándoselo al Registro.

Autorización por parte del apoderado o ente autorizado para realizar los trámites de Registro Sanitario (cuando no es el propio apoderado o ente autorizado quien realiza el trámite)

Cuatro (4) muestras testigos del producto que se pretende registrar.

Oficina Económica y Comercial de Caracas Siete (7) copias o ejemplares de los proyectos de

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Siete (7) copias o ejemplares de los proyectos de etiquetas, marbetes, collarines o contra-etiquetas, destinados a identificar al producto e ilustrar al público.

1.- Nombre descriptivo del producto 2.- Marca 3.- Elaborado por (fabricante) 4.- Lugar de fabricación.

5.- Importador y Representante cuando sea el caso. 6.- Contenido Neto (1)

7.- Grado Alcohólico

8.- Registrado en el M.S.D.S. bajo el Nº L……

G.L.

Copia del Registro Mercantil del Importador.

NOTA: Todos los documentos expendidos en España deberán ser autentificados por medio de la Apostilla de La Haya dado que Venezuela ha suscrito este convenio. Tienen una validez de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de su expedición y en caso de estar redactado en idioma diferente al español, tienen que ser traducidos a nuestro idioma por un Intérprete Público jurado.

La apostilla se la pueden facilitar en:

Ministerio de Justicia (Jefe de la Sección Central de la Subsecretaria) Registro General C/ San Bernardo 45 28015 Madrid, Tel.: 91-390-2000

2.2. ETIQUETADO

El Etiquetado menciones obligatorias:

debe figurar en español y, en caracteres visibles, las siguientes

Designación del producto. No obstante las denominaciones de origen y los nombres tradicionales de las bebidas figurarán en su idioma original.

Nombre y dirección del fabricante y del importador, así como el país de origen.

Graduación alcohólica G.L.

Contenido en litros o fracciones de litros.

Número de registro en el Ministerio de Sanidad Venezolano: "Según el M.S.D.S. bajo el número "

Oficina Económica y Comercial de Caracas Además la etiqueta debe incluir obligatoriamente un aviso contra

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Además la etiqueta debe incluir obligatoriamente un aviso contra los riesgos del consumo excesivo de alcohol. En la reglamentación no se fija el contenido del mensaje, pero los profesionales venezolanos utilizan la fórmula: "El consumo en exceso puede ser nocivo para la salud" . Tampoco se precisa el lugar de colocación del aviso aunque sí el tamaño dependiendo del contenido de la botella.

El coste del registro sanitario (2004)es:

Análisis:

+20º = 822.120 Bs. -20º = 616.590 Bs. Se puede realizar en el Instituto Rafael Rangel o en la UCV (Universidad Central de Venezuela), detrás del hospital clínico.

En el artículo 3 de la Resolución 190

y 141 del Ministerio de

la Producción y el

Comercio referente a etiquetado de productos, se dice:

"Los productos nacionales o importados que se comercialicen en el territorio nacional deberán tener una etiqueta, rótulo o marbete, envase, empaque o envoltorio, que cumpla con los requisitos mínimos que siguen a continuación:

1. Identificación del contenido

2. Cantidad expresada en las unidades que corresponda con precisión de tres decimales

3. Lista de ingredientes de ser el caso

4. Composición con precisión de tres decimales de ser el caso

5. Condiciones de uso, de ser el caso

6. Información legal, cuando esté prevista en una norma jurídica

7. Fecha de vencimiento, período de vida útil

8. La leyenda "Hecho en Venezuela" o lugar de origen

9. Dirección de fabricante o importador

10. El contenido de las etiquetas rótulos o marbetes deben de ser de fácil comprensión por el consumidor, fácilmente legibles, no deben redactarse en forma falsa, equívoca o engañosa, de manera que creen una impresión errónea respecto a su naturaleza y origen

11. Toda información contenida en los productos deberá aparecer en idioma castellano

12. Cuando se trate de productos importados que no contengan en su etiqueta, rótulo, marbete, envase, empaque o envoltorio la información en castellano, los importadores deberán colocar un marbete o etiqueta adicional donde se dé información en este idioma

Oficina Económica y Comercial de Caracas 13. Señalar los riesgos a la salud y al

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13. Señalar los riesgos a la salud y al ambiente que pueda producir el producto, las instrucciones pertinentes para su empleo o en tal caso señalar que no produce ningún riesgo

2.3. NORMAS

En aquellos productos para los cuales exista Norma Venezolana COVENIN (Comité Venezolano de Normas Industriales) de obligatorio cumplimiento, se regirá por lo dicho en esa norma y por lo expuesto anteriormente. En concreto, hay una serie de normas del año 1997 referidas a la composición del vino con numeración 3282 a 3287/97, que puede solicitar en la siguiente página web en la que figura un listado de normativa de tipo obligatorio COVENIN :

http://www.fondonorma.org.ve

2.4. DOCUMENTOS DE IMPORTACION

Dos (2) facturas comerciales en español

DUA (Declaración Unica Aduanera)

Certificado de origen

Certificado de edad (solo brandy y añejados)

Certificado de análisis y pureza

Certificado sanitario del país de origen

Los certificados de pureza y origen deben haber recibido el visado de los servicios consulares.

2.5. ARANCEL DE ADUANAS

 

Terceros paises

Pacto Andino

Peru

 

VINO DE UVAS FRESCAS, INCLUSO

     

2204

ENCABEZADO, MOSTO DE UVA, EXCEPTO EL DE LA PARTIDA Nº 20.09.

2204100000

Vino espumoso

20% cif

libre

libre

 

Los demás vinos, mosto de uva en el que la

     

2204200000

fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol:

2204210000

En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros

20% cif

libre

libre

2204290000

Los demás:

     
Oficina Económica y Comercial de Caracas   Mosto de uva en el que la fermentación

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Mosto de uva en el que la fermentación se

     

2204291000

ha impedido o cortado añadiendo alcohol (mosto apagado)

15% cif

libre

libre

2204299000

Los demás

 

libre

libre

2204300000

Los demás mostos de uva

15% cif

libre

libre

 

VERMUT Y DEMAS VINOS DE UVAS

     

2205

FRESCAS PREPARADOS CON PLANTAS

O

SUSTANCIAS AROMATICAS

 

En recipientes con capacidad inferior o igual

     

2205100000

a

2 litros

20% cif

libre

libre

2205900000

Los demás

20% cif

libre

libre

Oficina Económica y Comercial de Caracas 2.6. FISCALIDAD INTERIOR TARIFA DE LICORES (en Bs.) DESRIPCCIÓN

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2.6. FISCALIDAD INTERIOR

TARIFA DE LICORES (en Bs.)

DESRIPCCIÓN DE LAS ESPECIES

Impuesto Interno

Expendición al

 

por Litros

Público

Bandas de Garantía

Tequila, cognac, vodka, aguardiente, brandy, ginebra, whisky

377'91

2'47

24'00

Sidra, vinos, champagne (< o = 14º)

11'11

2'47

24'00

Vinos (> o = 14º)

55'57

2'47

24'00

Licores dulce, campari, licores crema

333'45

2'47

24'00

Cerveza

55'57

1'23

24'00

Concentrados

74'10

2'47

24'00

Alcohol Etílico

444'60

2'47

24'00

NOTA: tanto el del Impuesto Interno por Litros como el de Expedición al Público, vienen calculados en referencia a la unidad tributaria, así, la fórmula matemática sería:

Ud. Tributaria nueva / Ud. Tributaria antigua = cte.

Impuesto antiguo * cte. = Impuesto nuevo

En cambio, el de Bandas de Garantías viene dado por providencia.

TASA DE SERVICIO ADUANERO: 1% CIF

IVA 16%

2.7. PRECIOS

Los precios en los supermercados y licorerías oscilan entre 10.000 y 60.000 Bs. Importados principalmente de Chile, Italia, España y Alemania.

Oficina Económica y Comercial de Caracas 3. PROYECCIÓN DEL SECTOR Los inicios de la industria

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3. PROYECCIÓN DEL SECTOR

Los inicios de la industria vitivinícola venezolana datan de 1960, cuando se funda Corporación Cavides. Entre los productos elaborados por Cavides se encuentra el Gran Vino Sansón, la Sangría Real, los vinos Monastrel, El Tocuyo y San Andrés (con 100% de uvas del Zulia) y champagne Concorde.

Hace 37 años El Greco comenzó vendiendo los vinos Castel Gandolfo; actualmente, además de vinos, produce licores dulces como Zambuca Greco, Marceillais Licorese, Fernet Greco (menta) y Amaretto Greco; también vino en garrafas, vinos dulces, moscateles espumosos, vermut (rojo y blanco) vodka (Zarapkowa), ginebra (Oldmoor) y champagne de Veuve Greco. El Greco se produce en una planta de 27.000 M² en Boleita, así como en Los Teques y en una planta nueva en Guarenas.

El crecimiento de la industria vitivinícola venezolana ha sido irregular desde 1983, cuando se reportó un pequeño incremento del 3,7%. A ello siguió un aumento significativo del 17,8% en 1984 en lo que parecía señalar el inicio de un auténtico mercado para el vino producido en el país. Las empresas Polar (Venezuela) y Martell (Francia) constituyeron una empresa mixta vinatera en 1984, bajo el nombre de Bodegas Pomar, después de investigar las oportunidades de producción de vino venezolano, con cepas cultivadas en el país.

El mercado venezolano había estado inundado por muchos años con productos importados. Sin embargo, al igual que ocurría con toda la economía del país, la inflación y las devaluaciones continuas hicieron que los precios de los vinos importados llegaran a ser demasiado altos para muchos consumidores, lo que hizo declinar la demanda. La inversión para la constitución de Bodegas Pomar fue de Bs 300 millones, con participaciones de 85% para Polar y de 15% para Martell; ello permitió, entre otras cosas, el desarrollo de 180 hectáreas de viñedos en Altagracia, a 70 kilómetros de Barquisimeto (Estado Lara). Este viñedo irrigado produce entre 3.000 y 10.000 kgs. de uvas por hectárea; la producción se estimó en 20.000 cajas anuales en la primera etapa.

En 1985 parecieron desvanecerse de nuevo las esperanzas de crecimiento del sector, al caer la venta 21,2%, vendiéndose sólo 7.973.000 litros. Durante los tres años siguientes se recuperó el mercado y en 1988 alcanzó su pico al venderse 13.086.000 litros (+31,5% más que el año anterior), sólo para derrumbarse de nuevo y no registrar crecimiento en los dos años siguientes.

En 1989 la producción del Centro Vinícola llegó a 120.000 botellas. El Centro Vinícola está situado en el Estado Zulia y es dirigido por Corpozulia, la Asociación Zuliana de Vinicultores y el Instituto de Viticultura de El Tocuyo, conjuntamente con la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA); sus viñedos cubren 30 hectáreas, en las que se cultivan uvas para mesa, jugos y vinos. En 1989 el Centro Vinícola utilizó uvas de cosecha

Oficina Económica y Comercial de Caracas propia, sin ningún tipo de aditivos; en esa producción,

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propia, sin ningún tipo de aditivos; en esa producción, 100% nacional, no se utilizó mosto importado (jugo fermentado, tal como se extrae de la uva).

Los vinos tintos fueron introducidos por el Centro Vinícola en 1990, utilizando principalmente Barbera (una cepa italiana) y Tempranillo (española) para su elaboración.

En el año 1991 el Centro Vinícola introdujo dos vinos blancos y uno clarete, todos bajo la marca Viña del Sol. Son ellos: un vino blanco seco, producido con uvas Colombard e Inzolia; un blanco semi-seco, con uvas francesas Colombard; y un clarete semi-seco con uvas Colombard, Barbera y Ribier.

1991 fue otro año bueno, durante el cual se registró un crecimiento del 14%, y la tendencia se mantuvo en 1992 con un pequeño crecimiento del 3,4%. En 1993 la industria vitivinícola venezolana registró otra vez un comportamiento mediocre al caer sus ventas a un total de 1.045.837 cajas (de 8,6 litros) o sea una caída de 249.774 cajas con respecto a la cifra de 1.289.802 cajas vendidas en 1992. Por desgracia, incluso este sector sufrió en 1994 los efectos de la alterada economía venezolana y siguió declinando 11,6% a 924.500 cajas. Este total estuvo representado por vinos nacionales incluyendo Viña Altagracia, Lambrusco, Castel Gandolfo,Cinzano y otros.

El Pomar Reserva blanco (vino tratado en barriles) y el Pomar Reserva tinto (elaborado con cepas Syrah, Cabernet, Sauvignon y Tempranillo) entraron al mercado en 1993 y 1994.

El consumo de vino importado había estado declinando sostenidamente desde 1993, pero en 1996 la industria vendió 341.006 cajas y 405.506 cajas en 1997, de cuyo total los vinos chilenos captaron una porción del 64,6%. Durante 1998 los vinos chilenos siguieron siendo los más vendidos en Venezuela, al controlar un 57,2% del mercado total de vinos importados, con 269.732 cajas vendidas. En 1999 de un mercado total de vinos importados de 462.821 cajas, los vinos más vendidos fueron los de Chile nuevamente al capturar 52,83% del mercado total de los vinos importados con 244.502 cajas vendidas.

En 2000 se importaron 507.000 cajas de vino, lo que representó un crecimiento de 9,5% versus 1999, gracias a la leve recuperación de la economía y a la sobrevaluación real del tipo de cambio, que abarataba las importaciones. Los vinos importados más populares fueron los de Chile, seguidos por los de España, Francia, Portugal, Italia, Alemania y Argentina. Los vinos chilenos ganaron terreno entre los consumidores venezolanos por su precio competitivo y su calidad, pero más que nada al acuerdo de libre arancel iniciado entre Venezuela y Chile.

En 2001 el escenario macroeconómico no cambió significativamente versus 2000, manteniéndose una sobrevaluación del tipo de cambio superior al 40% (que abarata las importaciones) y una inflación baja; el contrabando siguió aumentando, ante los incentivos de

Oficina Económica y Comercial de Caracas dicha actividad, como son una exagerada tributación por parte

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dicha actividad, como son una exagerada tributación por parte del Estado hacia los licores, la poca lucha por parte de las autoridades para erradicar el contrabando y el deterioro del poder adquisitivo de la población (que lo obliga a adquirir productos a los más bajos precios). De esta manera, las importaciones al cierre de 2001 totalizaron 518.225 cajas, o sea 2,21% más que en 2000.

En 2002 la crisis económica, política y social mermaron el poder de compra de los consumidores de vino y acentuaron el contrabando, por lo que las ventas disminuyeron a 500.000 cajas de vino, o sea 3,55% menos que en 2001.

El control de cambio de febrero de 2003 agregó un componente desfavorable al subsector vinos, ya que limita las importaciones, ante los hábitos del consumidor que habían reflejado su preferencia por el vino chileno; lo anterior, sumado a la pérdida del poder adquisitivo de la población, ha desviado la preferencia del consumidor hacia la ingesta de sidra y vinos nacionales de los más baratos.

En la actualidad Pomar posee 110 hectáreas aptas para el cultivo, para disponer de una capacidad de producción de vino de 100.000 cajas anuales en el período de esta Proyección; de este total, los vinos Viña Altagracia representan un 60% y sus vinos espumosos (elaborados según la methode champegnoise) 25%. Pomar distribuye todos sus productos a través de subsidiarias situadas en los siguientes mercados: Caracas, Barquisimeto (cubre Carabobo y Aragua), Maracaibo, Puerto de la Cruz y Porlamar.

La mayor parte de los viñedos nacionales rinden 12 toneladas por hectárea, aunque algunos llegan a 20 TM/Ha. Por desgracia las dos cepas de mayor demanda (Chenin y Pinot) no se encuentran entre las de mayor rendimiento. En la actualidad Pomar produce 11 variedades para utilizar en la producción de vinos blancos, tintos y espumosos. Se probaron unas 20 variedades, especialmente francesas y españolas y las que se cultivan son las que se cree dan mejores resultados en esta zona.

La producción derivada de los viñedos de Pomar se ha incrementado al introducirse nuevas variedades de cepas como resultado de un crecimiento de la demanda de diferentes tipos de vinos por parte de los consumidores venezolanos.

Pomar se ha convertido en la principal empresa nacional fabricante de vinos, lo cual se mantendrá en el periodo de esta Proyección. Su trayectoria en la producción de vinos de alta calidad ha sido reconocida a nivel mundial y seguir obteniendo premios de gran importancia tal como ha sucedido en el pasado; entre los premios internacionales ganados por los vinos Pomar se incluyen:

1º Concours des Vins d’Amerique Latine 1992, Medaille d’Or. Viña Altagracia Blanco, 1991.

Blaye-Bourg, France, 1992. Mèdaille de Bronze. Viña Altagracia Tinto,1991.

Oficina Económica y Comercial de Caracas • VinExpo 1993. Mèdaille d’Or. Viña Altagracia Blanco, 1992.

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VinExpo 1993. Mèdaille d’Or. Viña Altagracia Blanco, 1992.

VinExpo 1993. Mèdaille de Bronze. Pomar Brut.

Blaye-Bourg, France 1994. Mèdaille d’Or. Pomar Reserva Tinto 1992.

Blaye-Bourg, France 1997. Mèdaille d’Argent. Viña Altagracia Tinto 1996.

Mención Honorable en el VI Concurso Internacional Vinícola en 1998.

Vinitaly, Verona 2000. Medalla de Oro. Pomar Brut 2000.

El clima de Venezuela permite hasta cuatro vendimias anuales, lo que es una gran ventaja y rendimiento sobre los países de clima frío que sólo permiten una vendimia anual. Sin embargo, los costos de inversión son muy elevados, ya que los precios del terreno han subido enormemente. Además, la dependencia del mosto importado eleva mucho los costos de producción, sobre todo después de la maxidevaluación sucedida desde febrero de 2002, y esta combinación de factores negativos pudiera acabar con la ventaja competitiva de los precios de exportación venezolanos. El control cambiario de febrero de 2003 ha limitado la adquisición del mosto importado, teniendo que recurrir al mercado paralelo para adquirir las divisas, lo que agrega un componente de gasto adicional exageradamente elevado; de esta manera, la industria nacional del vino está actualmente en peligro de extinción, pese a una trayectoria exitosa iniciada en 1960, a menos que Cadivi incluya una asignación de divisas al subsector.

Otro renglón que se incluye en el estudio de vinos es la champagne. La champagne se deriva de tres categorías de vino básicas: blanco, tinto y clarete. La mayor parte de las cepas utilizadas se cultivan en el Estado Zulia, con una pequeña parte cultivada en Lara. En la producción de Pomar se incluyen tres variedades de vinos espumosos: Demi Sec, Brut Rose y Pomar Brut. Pomar posee capacidad para producir por Mèthode Champenoise 12.000 cajas anuales. El mercado de champagne nacionales esta dominado por las tres variedades de Pomar y Pampero, con sus marcas Alexander y Blassón d’Or y Cinzano con Reserva Demi-Sec y Príncipe de Piemente, seguidos por las marcas Moscato Spumante y Belle Epoc, manufacturados por Ipeca. Cavides participa también en este mercado con sus marcas Concorde y Charmant.

Bodegas Pomar introdujo en 1996 su nueva botella Jeroboam, con contenido de 3 litros, equivalente a 4 botellas normales de champagne. En este formato se presenta solamente el Pomar Brut, siguiendo la previa presentación del Mágnum (2 litros). Otras variaciones en el tamaño de las presentaciones del champagne a nivel mundial son:

Mathusalem, de 6 litros u 8 botellas; Baltazar, 12 litros o 16 botellas, y Nabucodonosor, 15 litros o 20 botellas.

En 1997 Distribuidora Pomar se convirtió en distribuidora exclusiva de Cristal Champagne y Brut Premier, ambas pertenecientes a la prestigiosa casa Louis Roeder. Cristal está considerado como el más prestigioso y exquisito de los champagnes.

Oficina Económica y Comercial de Caracas United Distillers & Vintners, empresa líder en la producción

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United Distillers & Vintners, empresa líder en la producción y distribución de bebidas alcohólicas a nivel mundial, distribuye el champagne español Freixenet desde 1997. En 1999 consolidaron su imagen con Freixenet, como una de las mejores alternativas de champagne importado en Venezuela.

Para el período de esta Proyección se espera siga dominando Pomar las ventas de champagne, seguido de UDV, aunque las ventas totales en Venezuela caer al igual que las de vino.

Las importaciones de sidra también han mostrado un comportamiento irregular, como lo demuestra su movimiento durante los últimos 12 años.

Durante el año 1998 las importaciones de sidra volvieron a hacer sentir su comportamiento irregular, al dispararse de 18.645 cajas importadas en 1997 a 79.633 cajas en 1998.

Este fue el récord en los últimos 11 años para la sidra importada. Lo más probable es que el hecho de ser un año electoral afectara también las importaciones de sidra. En 1999 cayeron las importaciones de sidra al totalizar 73.431 cajas (-7,8%), en 2000 crecieron levemente a 75.211 cajas, en 2001 aumentaron 2% a 76.711 cajas y en 2002 cayeron nuevamente a 66.000 cajas. La maxidevaluación de la moneda de febrero de 2002 elevó notoriamente los precios de los vinos importados, dejando su adquisición a una clase muy reducida de la población y disminuyendo el número de cajas anuales consumidas.

Teniendo en cuenta el comportamiento irregular de los vinos y la champagne nacionales en términos de venta, sólo puede estimarse que esta tendencia permanecerá igualmente en la sidra para el periodo de esta Proyección.

En 2003 se espera una caída significativa del subsector vinos, ante la merma en la producción, generada a raíz del paro de actividades de diciembre de 2002 y enero de 2003 y de la caída del PIB en 2002, y por el control cambiario, que limita no sólo la importación de productos terminados si no del mosto importado requerido para la fabricación de los productos nacionales. Durante los años 2004-2005 no se espera un crecimiento significativo para el subsector vinos, a pesar de que podría segmentarse el mercado con vinos de diferente calidad. El levantamiento del control cambiario permitiría a los vinos del Cono Sur seguir floreciendo en el mercado venezolano. Desafortunadamente aunque los vinos de Pomar son de muy buena calidad sus costos de producción continuar siendo bastante altos, con o sin control cambiario. Por ende, el precio de los vinos nacionales puede ser que se dispare hacia arriba, lo que conducirá a los consumidores hacia otras bebidas alcohólicas o a la espera del resurgimiento de los vinos importados.

Adicionalmente, el contrabando de vino y sidra aumentar vertiginosamente en el periodo de esta Proyección, ante el encarecimiento del producto nacional e importado.

Oficina Económica y Comercial de Caracas 4. CIFRAS COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR VINOS FUENTE: INSTITUTO

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4. CIFRAS COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR VINOS

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DE VENEZUELA

4.1. IMPORTACIONES

NOTA ACLARATORIA

Las importaciones consisten en la adquisición de mercancías o bienes en el extranjero, lo cual se legaliza

a través de un documento administrativo editado para tal finalidad que se denomina Manifiesto de Importación o Declaración aduanera.

En las estadísticas de importación no se incorporan las transacciones de donaciones, y muestras sin valor comercial, así como el ingreso de bienes efectuados por el servicio diplomático(vehículos y menaje de casa).

Igualmente no se incorpora mercaderías en arriendo por un plazo inferior a un año y los bienes para la

defensa.

Los datos están expresados en kilogramos, bolívares y dólares. El valor viene declarado tanto en FOB(es

el valor que posee la mercancía importada en el puerto de embarque), como en CIF (valor FOB más los gastos de

transporte, seguro, derecho de importación, intereses por financiamientos, menos los gastos deducibles del precio

facturado), las cifras que se presentan en este Anuario corresponden al valor FOB.

Los principales puertos por donde ingresaron las mercancías importadas fueron: La Guaira, Puerto Cabello, Maracaibo, San Antonio, Guanta y Ciudad Bolívar.

AÑO 2003

       

Kilos

     

Código

Descripción

Pais

Kilos Brutos

Netos

Bolivares

Dolares

Cifbolivares

 

VINO

DE

UVAS

           

FRESCAS,

 

INCLUSO

2204000000

ENCABEZADO,

 

MOSTO

DE

UVA,

EXCEPTO

EL

DE

LA

PARTIDA Nº

 

20.09.

5.482.132,00

4.545.528,00

11.350.957.620,00

6.981.882,00

12.221.650.364,00

2204100000

- Vino espumoso

 

826.017,00

640.431,00

2.267.138.319,00

1.374.552,00

2.414.037.280,00

   

ALEMANIA

4.724,00

4.285,00

13.407.601,00

8.436,00

16.338.115,00

   

Argentina

47.306,00

21.793,00

191.450.439,00

107.047,00

198.407.022,00

   

Australia

2.045,00

2.000,00

14.980.448,00

9.363,00

14.980.448,00

   

Chile

271.348,00

215.288,00

498.387.399,00

311.494,00

528.658.595,00

   

España

133.310,00

85.175,00

235.504.660,00

146.512,00

243.815.692,00

   

Estados Unidos

20.025,00

18.258,00

46.676.521,00

29.216,00

47.355.898,00

   

Francia

155.347,00

130.168,00

863.819.530,00

518.646,00

916.414.237,00

Oficina Económica y Comercial de Caracas       Gran Bretaña 2.867,00 2.587,00 8.969.019,00

Oficina Económica y Comercial de Caracas

     

Gran Bretaña

2.867,00

2.587,00

8.969.019,00

5.272,00

16.510.623,00

     

Italia

152.095,00

138.592,00

260.056.990,00

157.077,00

292.294.269,00

     

Países

Bajos

         

(Holanda)

30.240,00

16.200,00

48.495.416,00

28.226,00

52.005.976,00

     

Panama (a partir del 2000 se le

         

agregara

el

Canal )

2.928,00

2.636,00

77.260.679,00

48.191,00

78.286.667,00

     

Portugal

3.782,00

3.449,00

8.129.617,00

5.072,00

8.969.738,00

 

-

Los demás vinos,

           

mosto de uva en el

2204200000

que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol:

4.231.959,00

3.503.710,00

8.343.978.600,00

5.147.689,00

9.033.896.140,00

 

-

-

En

recipientes

           

2204210000

con

capacidad

inferior

o igual

a

2

litros

4.043.968,00

3.340.489,00

8.021.397.801,00

4.946.200,00

8.665.198.773,00

     

ALEMANIA

310.426,00

233.972,00

544.856.645,00

316.219,00

613.890.978,00

     

Argentina

73.352,00

46.880,00

91.654.480,00

57.284,00

105.489.824,00

     

Australia

11.430,00

11.328,00

39.249.991,00

24.531,00

44.936.231,00

     

Bulgaria

3.034,00

2.730,00

3.839.326,00

2.400,00

4.580.510,00

     

Chile

2.261.136,00

1.935.969,00

4.221.789.074,00

2.636.255,00

4.516.123.853,00

     

China

14.544,00

14.544,00

27.480.000,00

17.175,00

30.999.392,00

     

España

315.492,00

264.595,00

858.460.622,00

531.738,00

912.951.617,00

     

Estados Unidos

137.583,00

124.003,00

247.793.838,00

146.508,00

255.194.211,00

     

Francia

204.928,00

160.855,00

471.514.770,00

283.300,00

509.197.899,00

     

Gran Bretaña

64.957,00

48.199,00

93.728.967,00

55.386,00

126.894.828,00

     

Italia

357.192,00

284.192,00

814.153.751,00

505.070,00

888.950.815,00

     

Países

Bajos

         

(Holanda)

92.744,00

59.255,00

114.835.060,00

64.271,00

126.793.302,00

     

Panama (a partir del 2000 se le

         

agregara

el

Canal )

3.723,00

3.354,00

61.336.634,00

38.335,00

61.963.997,00

     

Portugal

170.407,00

127.593,00

394.590.854,00

245.157,00

424.769.015,00

     

Venezuela

23.020,00

23.020,00

36.113.789,00

22.571,00

42.462.301,00

2204290000

 

- - Los demás:

 

187.991,00

163.221,00

322.580.799,00

201.489,00

368.697.367,00

   

- -

- Mosto

de uva

           

en

el

que

la

2204291000

fermentación se ha impedido o cortado

 

añadiendo

alcohol

(mosto apagado)

 

75,00

75,00

217.188,00

136,00

248.416,00

     

España

75,00

75,00

217.188,00

136,00

248.416,00

2204299000

-

- - Los demás

 

187.916,00

163.146,00

322.363.611,00

201.353,00

368.448.951,00

     

Chile

48.444,00

46.669,00

96.247.576,00

59.482,00

106.917.595,00

     

Estados Unidos

5.122,00

4.909,00

17.306.880,00

10.817,00

18.651.744,00

     

Francia

16.432,00

16.423,00

48.985.396,00

30.616,00

54.861.784,00

     

Italia

2.946,00

2.790,00

5.249.168,00

3.281,00

5.799.735,00

     

Países

Bajos

         

(Holanda)

834,00

750,00

1.449.897,00

802,00

1.796.877,00

     

Portugal

100.488,00

77.955,00

137.534.206,00

86.611,00

160.220.456,00

Oficina Económica y Comercial de Caracas     Venezuela 13.650,00 13.650,00 15.590.488,00 9.744,00

Oficina Económica y Comercial de Caracas

   

Venezuela

13.650,00

13.650,00

15.590.488,00

9.744,00

20.200.760,00

2204300000

Los demás mostos de uva

-

 

424.156,00

401.387,00

739.840.701,00

459.641,00

773.716.944,00

   

ALEMANIA

2.433,00

2.190,00

9.720.586,00

5.954,00

10.249.289,00

   

Chile

343.690,00

326.044,00

581.191.364,00

351.785,00

604.279.931,00

   

China

119,00

115,00

174.360,00

109,00

174.360,00

   

España

75,00

75,00

217.188,00

136,00

248.416,00

   

Francia

10.961,00

10.961,00

42.643.027,00

26.652,00

46.295.608,00

   

Italia

66.878,00

62.002,00

105.894.176,00

75.005,00

112.469.340,00

 

VERMUT Y DEMAS

           

VINOS

DE

UVAS

FRESCAS

 

2205000000

PREPARADOS

CON

PLANTAS

O

SUSTANCIAS

AROMATICAS.

199.279,00

118.451,00

223.258.094,00

139.559,00

242.961.360,00

 

-

En recipientes con

           

2205100000

capacidad inferior o igual a 2 litros

194.887,00

114.131,00

208.804.869,00

130.506,00

226.877.403,00

   

Argentina

981,00

981,00

2.257.920,00

1.411,00

2.999.878,00

   

Chile

20.540,00

19.289,00

26.640.000,00

16.650,00

29.149.680,00

   

Colombia

120.000,00

43.200,00

79.920.000,00

49.950,00

86.143.552,00

   

España

641,00

640,00

1.184.483,00

740,00

1.473.261,00

   

Estados Unidos

215,00

193,00

576.000,00

360,00

632.656,00

   

Italia

52.460,00

49.784,00

97.855.199,00

61.163,00

106.103.223,00

   

Panama (a partir del 2000 se le

         

agregara

el

Canal )

50,00

44,00

371.267,00

232,00

375.153,00

2205900000

-

Los demás

 

4.392,00

4.320,00

14.453.225,00

9.053,00

16.083.957,00

   

España

365,00

328,00

589.897,00

387,00

647.312,00

   

Italia

3.982,00

3.952,00

13.761.595,00

8.602,00

15.329.425,00

   

Portugal

45,00

40,00

101.733,00

64,00

107.220,00

AÑO 2002

     

Kilos

     

Código

Descripción

País

Brutos

Kilos Netos

Bolivares

Dolares

 

VINO DE UVAS FRESCAS, INCLUSO

         

ENCABEZADO,

2204

MOSTO DE UVA, EXCEPTO EL DE LA PARTIDA Nº

6.142.515

5.495.862

9.305.770.493

8.977.508

20.09.

2204100000

- Vino espumoso

 

807.074

724.145

2.190.104.632

2.023.746

   

ALEMANIA

1.611

1.449

3.863.990

3.070

   

Argentina

98.927

79.056

260.836.579

248.095

   

Chile

300.375

279.962

322.648.502

346.341

Oficina Económica y Comercial de Caracas       España 91.548 79.195 120.760.076 102.244

Oficina Económica y Comercial de Caracas

     

España

91.548

79.195

120.760.076

102.244

     

Estados

         

Unidos

22.489

20.849

72.355.474

57.105

     

Francia

178.013

157.109

1.183.616.218

1.059.844

     

Gran Bretaña

11.913

11.839

58.009.790

52.756

     

Italia

76.783

71.710

97.299.934

88.188

     

Países

Bajos

       

(Holanda)

 

1.604

1.510

9.437.262

7.864

     

Panama

(a

       

partir

del

2000

se

le

agregara

el

Canal )

1.707

1.552

33.122.778

27.685

     

Portugal

 

22.056

19.871

28.046.299

30.431

     

Venezuela

 

48

43

107.730

123

 

-

Los demás vinos,

         

mosto de uva en el

2204200000

que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol:

4.611.808

4.081.015

6.328.338.644

6.200.743

 

-

- En recipientes

         

2204210000

con capacidad inferior o igual a 2 litros

4.323.219

3.817.663

5.913.134.821

5.830.704

     

ALEMANIA

 

380.948

296.889

597.440.372

530.425

     

Antillas

       

Holandesas

297

268

207.671

237

     

Argentina

 

31.120

29.800

18.538.740

24.466

     

Bulgaria

 

11.641

10.477

5.526.017

7.379

     

Canada

 

330

297

681.593

773

             

2.373.2

Chile

1.789.072

1.563.092

2.389.160.103

67

     

China

16.170

16.170

22.454.850

17.056

     

España

302.244

259.236

589.129.911

632.877

     

Estados

         

Unidos

553.225

511.992

667.922.568

685.664

     

Francia

360.213

314.135

538.418.119

526.280

     

Gran Bretaña

41.270

37.242

83.547.684

76.863

     

Italia

583.784

549.509

681.091.394

630.147

     

Países

Bajos

       

(Holanda)

 

103.727

93.461

69.727.000

72.864

     

Panama

(a

       

partir

del

2000

se

le

agregara

el

Canal )

2.960

2.697

24.223.828

19.402

     

Portugal

 

138.071

124.251

213.624.912

225.149

     

Venezuela

 

8.147

8.147

11.440.059

7.855

           

415.203.8

 

2204290000

- - Los demás:

288.589

263.352

23

370.039

           

415.203.8

 

2204299000

- - - Los demás

288.589

263.352

23

370.039

     

ALEMANIA

 

10.284

10.007

9.693.163

8.462

     

Antillas

       

Holandesas

816

816

6.317.444

6.844

Oficina Económica y Comercial de Caracas       Chile 66.130 48.327 62.268.367 67.177

Oficina Económica y Comercial de Caracas

     

Chile

66.130

48.327

62.268.367

67.177

     

España

1.645

1.550

7.851.218

9.674

     

Estados

         

Unidos

48

43

321.415

250

     

Francia

76.492

74.972

154.006.990

119.281

     

Italia

28.173

27.394

74.802.732

55.256

     

Países

Bajos

       

(Holanda)

 

15.806

15.806

9.452.235

12.388

     

Portugal

 

89.195

84.437

90.490.259

90.707

 

-

Los demás

         

2204300000

mostos de uva

723.633

690.702

787.327.217

753.019

     

Chile

722.631

689.786

783.601.188

748.794

     

Países

Bajos

       

(Holanda)

 

860

774

2.998.673

3.500

     

Panama

(a

       

partir

del

2000

se

le

agregara

el

Canal )

142

142

727.356

725

   

VERMUT Y DEMAS VINOS DE UVAS FRESCAS

         

2205

PREPARADOS CON PLANTAS O SUSTANCIAS AROMATICAS.

61.910

61.280

77.610.081

82.221

 

-

En recipientes con

         

2205100000

capacidad inferior o

61.366

60.787

75.183.725

80.390

igual a 2 litros

     

Argentina

 

3.400

3.060

6.204.542

8.100

     

España

21.847

21.758

24.088.363

31.394

     

Estados

         

Unidos

1.280

1.158

2.661.744

2.464

     

Francia

56

50

300.000

353

     

Italia

34.502

34.502

39.826.547

36.444

     

Panama

(a

       

partir

del

2000

se

le

agregara

el

Canal )

281

259

2.102.529

1.635

2205900000

-

Los demás

 

544

493

2.426.356

1.831

     

Costa Rica

 

5

5

66.791

48

     

España

189

169

306.310

240

     

Estados

         

Unidos

28

25

1.595.871

1.206

     

Italia

249

229

314.605

230

     

Portugal

 

73

65

142.779

107

Oficina Económica y Comercial de Caracas AÑO 2001 CODIGO   DESCRIPCION NOMBRE DEL PAIS KGS

Oficina Económica y Comercial de Caracas

AÑO 2001

CODIGO

 

DESCRIPCION

NOMBRE DEL PAIS

KGS

BOLIVARES

USD

   

VINO DE UVAS FRESCAS, INCLUSO ENCABEZADO;

       

22.04

MOSTO DE UVA, EXCEPTO EL DE LA PARTIDA NO

19.350.709

21.870.116.377

30.082.369

20.09

   

- VINO

       

2204.10.00

ESPUMOSO

4.378.297

6.829.191.230

9.351.226

     

ALEMANIA

597

349.285

487

     

ARGENTINA

46.347

149.872.109

201.580

     

BELGICA

61.547

151.248.175

214.102

     

CHILE

1.854.802

2.105.403.393

2.888.754

     

ESPAÑA

993.088

1.369.249.321

1.858.640

     

ESTADOS UNIDOS

198.354

160.868.350

226.893

     

FRANCIA

808.320

2.378.891.882

3.259.613

     

HONG KONG

8.500

8.461.360

11.388

     

ITALIA

214.380

208.020.057

286.615

     

PAISES BAJOS

39.209

26.193.841

35.113

     

PANAMA(EXC CANAL)

3.121

13.743.990

19.255

     

PERU

7

7.050

10

     

PORTUGAL

96.957

109.415.637

149.697

     

REINO UNIDO

53.068

147.466.780

199.079

 

-

LOS DEMAS

       

VINOS; MOSTO DE UVA EN EL QUE LA FERMENTACION SE HA IMPEDIDO O CORTADO A- ADIENDO ALCOHOL:

13.569.813

13.872.015.745

19.110.299

 

-

- EN

       

RECIPIENTES CON

2204.21.00

CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 2 LITROS

12.484.270

13.063.979.527

17.998.843

     

ALEMANIA

1.753.352

1.447.672.367

1.987.734

     

ANT HOLANDESAS

1.702

1.495.082

2.121

     

ARGENTINA

119.608

98.816.846

137.709

     

CANADA

21.700

6.047.119

8.590

     

COLOMBIA

7.399

4.278.317

6.112

     

CHILE

4.780.868

5.483.140.963

7.562.884

     

CHINA

5.407

7.513.003

10.649

Oficina Económica y Comercial de Caracas     ESPAÑA 1.493.949 1.659.274.916 2.294.838  

Oficina Económica y Comercial de Caracas

   

ESPAÑA

1.493.949

1.659.274.916

2.294.838

   

ESTADOS UNIDOS

1.035.808

958.017.627

1.289.603

   

FRANCIA

1.028.372

1.221.218.088

1.686.306

   

HONG KONG

7.500

5.158.460

6.943

   

ITALIA

1.218.749

1.179.083.967

1.634.305

   

PAISES BAJOS

280.018

189.464.800

263.643

   

PANAMA(EXC CANAL)

2.108

5.501.708

7.499

   

PORTUGAL

575.923

682.195.345

941.864

   

REINO UNIDO

151.801

115.096.389

158.037

   

SUDAFRICA

6

4.530

6

2204.29

- - LOS DEMAS:

 

1.085.543

808.036.218

1.111.456

 

- - - MOSTO DE

       

UVA EN EL QUE LA FERMENTACION SE HA

2204.29.10

IMPEDIDO O

98.483

108.087.544

148.236

CORTADO A-

ADIENDO

ALCOHOL

(MOSTO

APAGADO)

   

CHILE

81.959

87.104.005

118.640

   

PUERTO RICO

16.524

20.983.539

29.596

2204.29.90

- - - LOS DEMAS

 

987.060

699.948.674

963.220

   

BRASIL

54

149.343

201

   

CURAZAO,ISLAS

746

973.700

1.302

   

CHILE

293.724

179.162.713

247.412

   

ESPAÑA

51.182

50.005.816

67.906

   

ESTADOS UNIDOS

5.237

5.849.445

8.299

   

FRANCIA

154.533

155.267.232

215.543

   

ITALIA

120.741

89.885.229

122.262

   

PAISES BAJOS

1

11.500

16

   

PANAMA(EXC CANAL)

938

3.187.500

4.273

   

PORTUGAL

325.583

179.246.299

246.672

   

REINO UNIDO

34.321

36.209.897

49.334

 

- LOS DEMAS

       

MOSTOS DE

2204.30.00

UVAS

1.402.599

1.168.909.402

1.620.844

   

CHILE

1.400.247

1.165.560.765

1.616.160

   

ESPAÑA

1.062

135.701

183

   

ESTADOS UNIDOS

247

878.161

1.237

   

MEXICO

2

21.780

30

   

PAISES BAJOS

174

104.799

141

   

PANAMA(EXC CANAL)

867

2.208.196

3.093

 

VERMUT Y

       

DEMAS VINOS

DE UVAS

22.05

FRESCAS

1.103.802

882.819.603

1.216.845

PREPARADOS

CON PLANTAS

Oficina Económica y Comercial de Caracas   O SUSTANCIAS         AROMATICAS  

Oficina Económica y Comercial de Caracas

 

O SUSTANCIAS

       

AROMATICAS

 

- EN RECIPIENTES CON

       

2205.10.00

CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 2 LITROS

960.596

825.368.920

1.138.299

   

ALEMANIA

1

9.203

13

   

ARGENTINA

3.999

7.378.372

10.248

   

AUSTRIA

15

547.040

735

   

COLOMBIA

506.128

438.097.668

602.865

   

CHILE

131.630

66.323.661

92.796

   

ESPAÑA

45.867

31.195.410

43.420

   

ESTADOS UNIDOS

122.924

111.474.204

154.638

   

FRANCIA

10

164.434

225

   

HONG KONG

2.997

6.519.535

8.739

   

ITALIA

146.475

162.532.993

223.066

   

PANAMA(EXC CANAL)

550

1.126.400

1.554

2205.90.00

- LOS DEMAS:

 

143.206

57.450.683

78.546

   

COLOMBIA

124.688

34.682.417

47.028

   

ESPAÑA

287

53.078

72

   

ESTADOS UNIDOS

823

821.996

1.161

   

ITALIA

17.291

21.854.227

30.230

   

PORTUGAL

117

38.965

55

AÑO 2000

CODIGO

DESCRIPCION

NOMBRE DEL PAIS

KGS

BOLIVARES

USD

 

VINO DE UVAS FRESCAS, INCLUSO ENCABEZADO;

       

22.04

MOSTO DE

14.727.102

17.097.646.084

25.059.577

UVA, EXCEPTO EL DE LA PARTIDA NO

20.09

 

-

       

VINO

2204.10.00

ESPUMOSO

2.755.953

4.723.018.522

6.917.050

   

ALEMANIA

4.391

2.283.978

3.368

   

ARGENTINA

70.535

211.555.650

309.858

   

BELGICA

69.791

648.391.195

936.447

   

BRASIL

300

1.956.185

2.956

   

CANADA

68.075

46.190.630

70.433

   

COLOMBIA

3.308

2.609.639

3.960

   

CHILE

1.210.080

1.462.464.396

2.136.663

Oficina Económica y Comercial de Caracas       CHINA 2.981 3.165.752 4.676    

Oficina Económica y Comercial de Caracas

     

CHINA

2.981

3.165.752

4.676

     

ESPAÑA

477.234

612.611.731

891.897

     

ESTADOS UNIDOS

174.952

316.795.064

469.514

     

FRANCIA