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公司名称:上海理达广告有限公司

背景:
理达广告传媒,全称上海理达广告有限公司(以下简称理达广告),成立于 2005 年 7
月,总部位于上海。它是一家专注于广告制作、媒体代理的国际化企业。服务项目有企业、品
牌形象的策划、推广 , 平面广告的创意、设计,各类媒体的传播,网站建设等方面的设计
及制作、印刷、展览展示等配套服务
理达广告拥有较强的设计团队,另外还拥有自己独立的印刷车间,并且具有 10 人左右
的市场推广团队。在 2005 年 7 月~2007 年 7 月创造营利 500 万。目前公司准备扩大规模,在
江苏建立一个分公司,将上海本地市场推广人员扩大到 20 人。

面临的问题:
2007 年 8 月,在即将扩大公司规模的之际,公司面临很多的问题:例如业务人员管理
问题和客户流失问题,分公司与总公司之间沟通问题等。公司成立之初,人员流动不大,因
为创业人员均属于核心团队,不会因为待遇等问题离职。但公司扩大之后,招聘的各类人员
素质不一,但考自觉和常规表格管理已经难以达到较好的效果。特别是业务团队的管理,很
多业务员在离职时会将在职期间开发的客户一并带走,而公司这边基本没有留存什么资料 ,
除了一些客户联系信息之外就没有其他信息了。下一个接手的业务员无法了解基本情况,所
以也难以留住这些客户,这样就造成了大量的资源浪费和重复劳动。
怎么办?
一个偶然的机会,公司总经理张总接触了万信达客户关系管理系统,了解其功能和特
点后,让公司的市场部进行试用,发现原有的问题都可以通过它来解决!这可喜坏了张总 ,
公司开再多分公司也不怕了,公司招再多业务员也不怕了!
是什么让他们有如此大的改变呢?让我们看看万信达客户关系管理系统是如何工作的。

首先我们先了解一下理达广告的公司组织结构图:

总经理

总经理助理

市场部 设计部 技术部 财务部 行政部 印刷厂 苏州分公司

理达广告的所有业务均有市场部负责,广告设计和制作由设计部和技术部负责,公司所有
部门由总经理直接管理。另外总经理有助理一名,负责日常事务处理。市场部有市场部经理
和副经理各一名,业务员 10 名。

使用版本:万信达客户关系管理系统旗舰版
使用人数:35 人
网络架构:广域网

录制使用体验:
1、 模拟业务员使用界面
2、 模拟市场部经理使用界面
3、 模拟总经理使用界面

业务员 使用
业务员要做如下事情:
(1) 每日工作安排
(2) 浏览公司公告
(3) 内部讨论问题
(4) 客户资料管理
(5) 客户拜访情况处理
(6) 回款情况处理
(7) 竞争对手和合作伙伴资料管理

市场部经理使用
市场部经理除了自身业务之外还要管理业务员日常工作
(1) 每日日程安排
(2) 浏览公司公告
(3) 内部讨论问题
(4) 查看业务员工作汇报
(5) 查看回款情况
(6) 浏览客户资料
(7)