Gkie Enpol 017

Energiapolitikai Fzetek
XVII. szm
Vltoz gazdasgi, krnyezeti felttelek, mdosul energiaignyek
Energiakutat
ELFIZETHET KIADVNYAINK
Energiakutat Kft.
1. A magyar gazdasg s az energiaszektor vrhat fejldse 2012

Az venknt rendszeresen kzreadott kzptv prognzis a gazdasgi kiltsok bemutatsa utn rszletesen elemzi az energiaszektor egszben s meghatroz szegmenseiben az utbbi vekben rvnyesl tendencikat. A nemzetkzi trendek s a vrhat hazai gazdasgi fejlds alapjn vzolja a lehetsges hazai energiaignyek s az rak alakulst. Kitr az energiaszektor s a krnyezetvdelem egyre fontosabb vl sszefggseire. Rszleteiben a prognzis a kvetkezket tartalmazza
I. Gazdasgi helyzetkp, kiltsok I.1. Helyzetkp, alapvet trendezdsek I.2. Vilggazdasgi krnyezet I.3. Gazdasgpolitikai knyszerek, lehetsges fejldsi plya I.4. Fontosabb makrogazdasgi terletek s mutatk elrejelzse Alapvet gazdasgfejldsi mutatk, 2002-2011 II. A hazai energiaszektor fejldsi kiltsai II.1.A primer energiahordozk s azok sszettelnek vrhat alakulsa II.1.1. Helyzetkp, fbb trendek II.1.2. Vltoz felttelek s vrhat hatsaik II.1.3. Az energiaignyek s sszettelnek lehetsges vltozsai II.2.Villamos energia II.3.Fldgz II.4.Kolaj s kolajszrmazkok, zemanyag-felhasznls II.5. Megjul energiaforrsok II.6. Tvfts III. Inflcis folyamatok a gazdasgban s az energia-szektorban III.1. Nemzetkzi piaci tendencik III.2. Pnzgyi helyzet, a hazai ralakuls III.2.1. Pnzgyi folyamatok III.2.2. Termeli ralakuls III.2.3. A fogyaszti rindex III.2.4. zemanyag-rindex
2.
Energiapiaci Hrlevl
A Hrlevl a nemzetkzi energiapiacok Villamosenergia Fldgz Kolaj s termkek, valamint a Krnyezetvdelem aktulis hreit ismerteti. Emellett rendszeresen frisstett brkkal mutatja be a legfontosabb energiahordozk ralakulst, amelyet adattblzatokkal is kiegsztnk.
Brent-r EEX- baseload r Anglial fldgz r Benzin s gzolaj r 1-3-6 hnapos hatrids
olajtermk rak
Hrlevl MEGJELENSE: KTHETENTE Hrlevl VES elfizetsnek sszege: 250.000 Ft + fa
Tanulmny MEGJELENSE: 2009. december els fele Tanulmny ra: 850.000 Ft + fa
A TANULMNYOK AZ ALBBI ELRHETSGEN KERESZTL RENDELHETK MEG:
Tel.: 373-0751 Fax: 373-0752 E-mail: info@gkienergia.hu
GKI Energiakutat s Tancsad Kft.
VLTOZ GAZDASGI, KRNYEZETI FELTTELEK, MDOSUL ENERGIAIGNYEK
Budapest, 2009. jlius
GKI Energiakutat s Tancsad Kft. Telefon: 373-0751 Telefax: 373-0752 E-mail: hegedusm@gkienergia.hu Honlap: www.gkienergia.hu Postacm: 1092 Budapest Rday u. 42-44.
A tanulmnyt sszelltotta: Dr. Hegeds Mikls
Ksztettk: Dr. Barta Judit Kdr gnes Dr. Strbl Alajos Szab Zoltn
Copyright: GKI Energiakutat Kft. A tanulmnynak vagy rszeinek brmely mdon val sokszorostsa tilos. A tanulmny megllaptsai csak a forrs megjellsvel idzhetk. 2
TARTALOMJEGYZK
BEVEZET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. VILGTENDENCIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. ALAP FORGATKNYV (WORLD ENERGY OUTLOOK 2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. ALTERNATV FORGATKNYVEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1. IEA, 550 ppm-es forgatknyv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2. IEA, 450 ppm-es forgatknyv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.3. EIA, International Energy Outlook 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. ENERGIT RINT FEJLEMNYEK S ELREJELZSEK AZ EURPAI UNIBAN . . . . . 1.3.1. Klma s Energia Csomag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.2. EC, DG TREN forgatknyv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.3. EEA, hg forgatknyv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. KONZEKVENCIK MAGYARORSZGRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. A GLOBLIS S A HAZAI NVEKEDSI FELTTELEK . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. A GLOBLIS GAZDASGI KRNYEZET TRENDEZDSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. MDOSULS A HAZAI NVEKEDSI FELTTELEKBEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. A PNZGYI, GAZDASGI VLSG HATSAI AZ ENERGIASZEKTORBAN . . . . . . . . . . . 3. A PRIMER ENERGIA-FELHASZNLS S SSZETTELNEK VLTOZSA . . . . 3.1. HELYZETKP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 A HAZAI ENERGIASZEKTOR SAJTOSSGAI, A KIINDULSI FELTTELEK . . . . . . . . . . 3.3. A JVBENI ENERGIAIGNYEK ELREJELZSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.1. A hossz tv energiaigny elrejelzse fggvnyillesztssel . . . . . . . . . . . 3.3.2. Hossz tv ignybecsls makrogazdasgi mutatk alapjn . . . . . . . . . . . . 3.3.3. Eredmnyek rugalmassgi mutatval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. A LEGVALSZNBB IGNYNVEKEDSI ALTERNATVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5. ENERGIAFELHASZNLSUNK FORRS OLDALI SSZETTELNEK VLTOZSA . . . . .
4 6 6 9 10 11 12 14 16 17 18 19 21 21 23 25 30 30 33 37 39 42 46 49 52
BEVEZET
A jelen tanulmny legfbb clja, trekvse s taln jdonsga is az eddig nagyszmban kszlt hasonl elemzsekhez kpest, hogy nem kvetkezmnyknt, teht a gazdasgi s a trsadalmi fejldsbl add, levezethet energia-ignyek kielgtsnek lehetsgeit, mdjait s alternatvit vizsglja alapveten, hanem megfordtva, ksrletet tesz olyan lehetsges vrhat energiaigny krvonalazsra, amelynek elrse az energiapolitika hrom alapkvetelmnyt versenykpessg, elltsbiztonsg s krnyezetvdelem elgsges szinten teljesteni kpes. Vizsglatunk alapvet kiindulsa ugyanis az volt, hogy a kvetkez kt vtizedben a gazdasgi s trsadalmi fejldshez elengedhetetlenl szksges energia fokozatosan s jelents mrtkben felrtkeldik, az tlagos inflcinl 1-2 szzalkponttal erteljesebb rdinamika rvnyesl majd. A relatv drgulsi folyamat ugyan nem lesz egyenletes, de a hosszabb tvon rvnyesl meghatroz trendek az energiahordozk relr-emelkedst valsznstik. Ezek kzl kiemelend: egyrszt a hagyomnyos s a vizsglt idszak egszben is meghatroz jelentsg fosszilis energiahordozk hozzfrsi, kitermelsi, szlltsi, stb. kltsgei nvekednek, a gazdasgosabb lelhelyek fokozatos kimerlse, a gyengbb adottsg, tvolabb fekv lelhelyek knyszer kiaknzsa miatt. Msrszt, a krnyezetkrost kibocstsoknak az .n. kzjavak-hoz kapcsold tetemes kltsgei fokozatosan beplnek az zleti kiadsokba, kltsgekbe s ezek adjk a kltsgek egyre nvekv hnyadt. Harmadrszt a ma mg gazdasgtalan, de krnyezeti szempontbl dvs megjul energiaforrsok szerepnek nvekedse az energiaszolgltats nemzetgazdasgi szint kltsgeit megemelik, s vgl, a mostani s a kvetkez vekben rvnyesl pnzgyi s gazdasgi vlsg a pnz rt magasan tartja. A hitelek szksek s csak jelents kockzati felrakkal kaphatk, ezrt a nagy beruhzsi s nagy eszkzigny energiaszektor szmra, a fejlesztsek csak hossz idszaki megtrlst biztostanak s az j felttelek slyos tbbletkltsgeket jelentenek. Br az energiaszektorban is rvnyeslnek s hatnak a vrhat modernizlsbl szrmaz hatkonysg-javulst eredmnyez erk, de megtlsnk szerint az energiaszektor infrastrukturlis jellegbl addan a hatkonysg-javuls csak fokozatos s szernyebb mrtk lehet, minden valsznsg szerint nem lesz kpes ellentttelezni az rak emelkedst magyarz, elzekben ismertetett kltsgnvel tnyezket. Ebbl kvetkezen a vizsglt idszakban az energiaignyek eddig tapasztalt s rvnyeslt bvlsi dinamikja nem tarthat. A krnyezeti szempontbl fenntarthat fejlds egyik alapfelttele az energiaignyek minimalizlsa: pontosabban, a kros krnyezeti hatsok kltsgeit is tartalmaz energiarak alapjn a tbbi termelsi tnyezvel val tke, munkaer nemzetgazdasgi szint optimalizlsa. Magyarorszg szmra a jvbeni energiaignyek kordban tartsa, a gazdasgilag mg racionlis, alacsony szintje s szerny tem bvlse az tlagosnl szigorbb kvetelmnyeket tmaszt. Rszben, mert a hagyomnyos energiaforrsok ppgy, mint a megjulk gazdasgi meghatrozottsgai nlunk az tlagnl jval rosszabbak (kivve a biomasszt), rszben, mert az adottsgainkbl add szokatlanul magas import-arny az elltsbiztonsgot rontja, az ilyen jelleg kiadsokat nveli, s vgl, a globlisan ersd monopolizltsg a hazai energiakltsgeket megnveli. Az elvgzett vizsglat megerstette azt a korbbi felttelezsnket s meggyzdsnket, hogy piacgazdasgi felttelek esetn a gazdasgi s trsadalmi fejldshez szksges energia biztostsnak kzvetlen s kzvetett rfordtsait egyarnt tkrz rak torztsmentes rvnyeslse semmi mssal nem helyettest fontossg. Egyrszt, mert a meghatroz nvekedsi tnyezk tke, munkaer, energia racionlis kombinlsa s az adott helyzet-
ben optimlis tnyez-mix kialaktsa a gazdlkodsi s fogyaszti dntsekben csak gy biztosthatk, msrszt, a jvben racionlisan szmtsba vehet energiahordozk optimlis szerkezete csak ilyen felttelek esetn alakthat ki. Tovbb, a vals rfordtsokat tkrz rak, az energiaszektorban aligha nlklzhet politikai s llami szerepvllals, valamint a gazdasgi szfra profitrdekeltsge kztti az utbbi idben nvekv szakadk s ellentt szktse az eltr rdekek harmonizlsa szempontjbl is kulcsfontossg kvetelmnyknt jelentkezik.
1. VILGTENDENCIK
Sokatmond az a vltozs, amely a Nemzetkzi Energia gynksg (International Energy Agency, IEA) World Energy Outlook kiadvnyban megtestesl. Az OECD-nek ez az vente megjelen kiadvnya az egyik legtfogbb kpet nyjtja az energetikrl. A 2008-as kiadvny hrom rszbl ll, ahol a harmadik rsz az ghajlatvltozsnak van szentelve. 2007-ben az ghajlatvltozs mg csak egy fejezet volt a hsz kzl, 2006-ban pedig nem volt egy fejezet sem, amely kizrlag ezzel a tmval foglalkozott volna. gy gondoljuk, hogy jelzs rtkkel br az a tny, hogy az energetika egyik legjelentsebb kiadvnynak harmadt mr az ghajlatvltozs tmja tlti ki. Az energetikban hangslyeltolds trtnt, az ghajlatvltozs megkerlhetetlenl bepl az energival kapcsolatos dntshozatalba. Ennek megfelelen mi is a szoksosnl rszletesebben foglalkozunk az ghajlatvltozsnak az energiaszektorra gyakorolt kzvetett hatsaival. Alap forgatknyvknt a WEO 2008-at mutatjuk be, de emellett igyeksznk kitekintst nyjtani az IEA alternatv forgatknyveire, s az Amerikai Energia Hivatal (EIA) prognzisra is. Megjegyezzk, hogy a 2008 vgn kibontakoz vilggazdasgi vlsg mg rtelemszeren nem plhetett be egyik forgatknyvbe sem. 2008 decemberre az olaj ra kevesebb mint harmadra esett a jliusi cscsrl. Vlemnynk szerint ennek komoly hatsai vannak a kzptv vrakozsokra, a hossz tv folyamatokat azonban csak kis mrtkben befolysoljk.
1.1. ALAP FORGATKNYV (WORLD ENERGY OUTLOOK 2008) A vilg energiaszektora telgazshoz rkezett. A jelenlegi energiatermelsi s felhasznlsi struktrk krnyezetvdelmi, gazdasgi s trsadalmi szempontbl egyarnt fenntarthatatlanok. Nem tlzs azt lltani, hogy az emberisg jvje attl fgg, hogy mennyire sikerl a kt leggetbb terletre megoldst tallni; nevezetesen garantlni a megbzhat s megfizethet energiaelltst, illetve az ghajlatvdelem rdekben gyorsan tllni az alacsony szndioxid tartalm, hatkony s krnyezetbart energiatermelsre. Ezek a legfbb, ltalnos megllaptsai a 2008-as World Energy Outlook-nak. A kolaj hossz vekre elre tekintve is a vilg legfontosabb energiaforrsa marad. Az alternatv energiaforrsok a legoptimistbb forgatknyvek szerint sem tudjk tvenni az olaj szerept. Elssorban a kitermelsi infrastruktrra irnyul beruhzsok elgtelensge jtszik vezet szerepet abban, a pnzgyi vlsg tovbb slyosbtja ezt a problmt hogy a kolaj rval kapcsolatban vlheten mg a korbbiaknl is nagyobbak lesznek a bizonytalansgok. Az olcs kitermelsi lehetsgek a politikailag nagyobb kockzatokkal jr orszgokban koncentrldnak, s ez visszahat a kitermelsi kltsgekre. A 2008-as World Energy Outlook megllaptja, hogy a jelenlegi trendek alapjn a vilg katasztroflis s visszafordthatatlan ghajlatvltozs fel halad. A fosszilis energiaforrsok felhasznlsa kvetkeztben az tlagos fldfelszni hmrsklet az vszzad vgre akr 6 fokkal is magasabb lehet. A vilg orszgainak sszefogsa szksges ahhoz, hogy 2009-ben, Koppenhgban a Kioti Egyezmnyt 2012-tl felvlt hathats ghajlatvdelmi megllapods szlessen. gy tnik az USA j elnke, Barack Obama szakt az eddigi hozzllssal, s fel kvnja venni a kesztyt e tren. Az mr most ltszik, hogy a hatkony ghajlatvdelem nem lesz olcs. A hztartsok, az ipar s a kzlekeds egyarnt ki kell hogy vegye a rszt.
Az IEA alap forgatknyve (a 2008 kzepig ismertt vlt politikk s intzkedsek eredje) szerint a vilg energiafelhasznlsa 2006 s 2030 kztt ves szinten 1,6%-kal, 11730-rl 17010 Mtoe-re fog nni. A nvekmny tbb mint felrt Kna s India lesz a felels. A kolaj irnti kereslet vi 1%-kal, napi 106 milli hordra fog nni 2030-ra. A fldgz irnti kereslet ennl gyorsabban, vi 1,8%-kal fog nni, az energiaforrsokon bell 22%-os rszesedt fog elrni 2030-ra. A fldgz irnti keresletet elssorban az ermvi szektor fogja hajtani. A szn irnti kereslet Kna miatt ennl is gyorsabban fog emelkedni (vi 2%), mg a nukleris energia rszarnya valamelyest visszaszorul. Az ramtermelsben a megjul energiaforrsok felhasznlsa fog a legnagyobb mrtkben emelkedni, a vilg villamos energia termelsben mr a 2010-es vek elejre megelzi a fldgzt. Mindezek 2030-ig relrtkben 26 billi dollr beruhzsi ignyt vonnak maguk utn, amelynek tbb mint fele a meglev termelsi kapacitsok fenntartsra, illetve kivltsra fog fordtdni. Az IEA 2007-es rakon szmolva 100 dollros hordnknti olajrral szmol a 2008-2015-s idszakra, mg 2030-ra 120 dollros rat prognosztizl. A vilg primer energiaforrs kereslete tzelanyagok szerint
Forrs: IEA, 2008
A fldgz kitermels a lelhelyekben gazdag rgikban fog koncentrldni. Az elrejelzett fldgz kitermels nvekmnynek 46%-a a Kzel-Keleten fog materializldni (1 trilli m3 2030-ra), azonban ennek 60%-a nem kerl ki a vilgpiacra, hanem helyi szinten fogjk ermvekben felhasznlni. A nvekmny fennmarad rsze Afrikban s Oroszorszgban valsul meg. A fldgzfelhasznls egyre inkbb az elektromos ram termelsben fog koncentrldni, a 2030-ig jelentkez nvekmny 57%-a itt jelentkezik. Az idszak vgn az ermvi felhasznls a vilg fldgzfelhasznlsnak 45%-t fogja kitenni. A fldgzra pl ramtermels 2015re 4723 TWh-ra, 2030-ra pedig 6404 TWh-ra n.
A vilg elsdleges fldgzfelhasznlsnak nvekmnye szektoronknt (2006-2030)
Forrs: IEA, 2008
Az IEA szerint a jelenlegi felhasznlsi trendeket figyelembe vve nem kell attl tartani, hogy 40 ven bell kimerlnnek a kolajkszletek. A potencilisan kinyerhet hagyomnyos kolajkszleteket 3,5 trilli hordra becslik. Ez 6,5 trillira n, ha hozzszmtjuk az olajhomokot, olajpalt s az extra-nehzolajat. Mindazonltal nincs garancia arra nzve, hogy a kolajkszleteket idben ki is termelik, figyelembe vve a nvekv keresletet. A vilg feltrt fldgzkszletei mg ennl is nagyobbak, kzel 60 vre elegendek (180 trilli m3). A koncentrci azonban mg jelentsebb, ugyanis Oroszorszg, Irn s Katar rendelkezik a vilg fldgzkszletnek 56%-val, s a mindssze 25 nagy fldgzmez kzel felvel. Az utbbi idkben leginkbb a Kzel-Keleten trtak fel jabb fldgzmezket, ugyanakkor a mezk nagysga folyamatosan cskken. Az jabban felfedezett mennyisgek tovbbra is fellmljk a kitermelt mennyisgeket. A potencilisan kinyerhet hagyomnyos fldgzkszleteket 400 trilli m3 fl teszik. Az utbbi vben emelkedtek az egysgnyi tkekltsgek a kolaj-, s fldgzszektorban. Az IEA alap forgatknyve 2030-ig ves szinten tlag 350 millird dollrnyi befektetsi ignnyel szmol a kolaj s fldgzszektorban. Ez jval tbb, mint a jelenlegi mrtk. A nem-OPEC rgik beruhzsi lehetsgei a kszletek kimerlsvel prhuzamosan folyamatosan cskkennek, s ez elre vetti a kzel-keleti beruhzsok eltrbe kerlst. Nem mellkes, hogy itt a legolcsbbak a kitermelsi egysgkltsgek. Nincs azonban arra garancia, hogy ez a rgi eleget fog beruhzni (a nemzeti vllalatain keresztl), illetve elg klfldi tkt fog vonzani ahhoz, hogy a nvekv keresletet kielgtse. Az OPEC orszgokon kvli beruhzsi lehetsgek folyamatosan zsugorodnak. A kszletek bizonyos rgikban val koncentrldsa kvetkeztben a nemzeti vllalatok szerepe felrtkeldik, a multinacionlis cgek egyre inkbb r lesznek knyszerlve a velk val egyttmkdsre, amely strukturlis trendezdst eredmnyez az energiaiparban.
1.2. ALTERNATV FORGATKNYVEK Felismerve a globlis krnyezetvdelmi kihvsok komolysgt, az IEA kt alternatv forgatknyvet ksztett el. Az egyik [450 ppm1] egy ambicizusabb forgatknyv, vlheten elg a globlis felmelegeds 2 fok alatt tartshoz, mg a msik [550 ppm] kevss ambicizus, 3 fokos felmelegedst vett elre. Mindkt vltozat elrevetti annak lehetsgt, hogy egyes korbbi beruhzsokat id eltt le kell rni, azaz az energetika nem lesz mentes a tves fejlesztsek fjdalmas tkekltsgtl (early capital retirement). Megjegyezzk, hogy az 550 ppm-es forgatknyv nem konzisztens az IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) katasztroflis ghajlatvltozs elkerlsre vonatkoz llspontjval, ugyanakkor jval kisebb erfesztst kvn meg, mint a 450 ppm-es. Az alternatv forgatknyvek figyelembe veszik a 2012-utni ghajlatvltozsi rezsim legfontosabb elemeit; nevezetesen a kibocstsi-jogok kereskedelmi rendszernek (cap and trade) fejlemnyeit, nemzetkzi szektorlis megllapodsokat, valamint a nemzeti politikkat s intzkedseket. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az IEA-nak mr az alap forgatknyve is figyelembe vette az EU formld Klma s Energia Csomagjt (lsd 1.2.3. fejezet) s az USA Energy Independence and Security Act szablyozst. Energia alap CO2-kibocsts cskkents rginknt az alap forgatknyvhz viszonytva
Forrs: IEA, 2008
1.2.1. IEA, 550 ppm-es forgatknyv A kevsb ambicizus alternatv forgatknyv azzal szmol, hogy a vilg primer energiaforrs kereslete 2006 s 2030 kztt 32 szzalkkal n, amelyen bell a fosszilis tzelanyagok arnya jelentsen visszaesik. Ez ves szinten 1,2%-os nvekedst jelent, szemben az alap forgatknyv 1,6%-val. A fosszilis tzelanyagok rszarnynak cskkenst a megjul energiaforrsok s a nukleris energia elretrse ellenttelezi. Az alap forgatknyvhz kpest 2030-ban mintegy 9 milli hord/nappalb/d-el lesz kevesebb a kolaj felhasznls, 100 dollros hordnknti rral szmolva.
1
ppm: parts per million, milliomod rszecske. Ez az veghzhats gz koncentrcijra vonatkozik, CO2 egyenrtkben kifejezve.
Az 550 ppm-es vltozat 2030-ra 90 dollros tonnnknti CO2 rat vett elre. Az alap forgatknyvhz viszonytott ptllagos ermvi s az energiahatkonysgi (jrmvek, hztartsi berendezsek, pletek) beruhzsok 2010 s 2030 kztt 4100 millird dollrt fognak kitenni (a vilg GDP-jnek 0,24%-a). Ez ves tlagban 17 dollr kltsget fog a vilg minden lakosnak jelenteni, amelynek egy rsze azonban az energia-megtakartson keresztl visszafolyik hozzjuk.
A primer energiafelhasznls vltozsa az alap forgatknyvhz viszonytva, rginkknt s tzelanyag szerint az 550 ppm-es forgatknyv alapjn (2030)
Forrs: IEA, 2008
1.2.2. IEA, 450 ppm-es forgatknyv Sokat mond a forgatknyv kihvsnak nagysgrl a prognosztizlt szndioxid r. A 450 ppmes vltozat 2030-ra 180 dollros tonnnknti CO2 rat vett elre. Ezen forgatknyv szerint a vilg kibocstsa 2030-ban kevesebb lesz, mint amennyi a nem-OECD orszgok egyttes kibocstsa az alap forgatknyv esetn lenne. A 450 ppm-es forgatknyv 2020-tl kezdden tfog intzkedsekkel szmol, klnsen az alacsony szntartalm (low carbon) technolgik tern. 2030-ra az OECD orszgokban kzel 40%-os veghzhats gz emisszi cskkentst felttelez 2006-hoz kpest. A vilg elektromos ram termelsnek 40%-t megjul energiaforrsok fogjk adni 2030-ban, s az idszak vgig 350 GW szn megfog s trol (Carbon Capture and Storage, CCS) kapacits fog kiplni. Az 550 ppm-es forgatknyvhz kpest 2400 millird dollrral tbb befektets szksges az ermvi szektorban, s 2700 millirddal tbb a hztartsi energiahatkonysg tern. Ezek egyttesen a vilg ves GDP-jnek tlagosan 0,55%-t teszik ki.
10
A vilg primer energiaforrs irnti kereslete a 450 ppm-es forgatknyv alapjn (Mtoe) Difference from the Reference Scenario 2030 (%) -51 -16 -20 51 34 28 95 -16
2006
2020
2030
Average annual growth rate 2006-2030 -1.0 0.3 0.9 2.7 3.2 2.4 10.2 0.8
Coal Oil Gas Nuclear Hydro Biomass Other renewables Total

Forrs: IEA, 2008
3 053 4 029 2 407 728 261 1 186 66
3 639 4 549 2 987 987 391 1 494 235
2 381 4 308 2 950 1 364 555 2 119 683
11 730 14 282 14 361
1.2.3. EIA, International Energy Outlook 2008 Az Amerikai Egyeslt llamok Energia Informcis Hivatalnak (Energy Information Administration) az International Energy Outlook 2008-ban foglalt vrakozsai szerint a vilg energiafelhasznlsa 2005 s 2030 kztt 50%-kal, 462-rl 695 trilli2 Btu-ra fog nni (2015-re 563 trilli Btu). A nvekmny tlnyom rsze az OECD-n kvli orszgokban fog jelentkezni. A nem-OECD orszgokban ezen idszak alatt 85%-kal, mg az OECD orszgokban csak 19%kal fog nni a primer energiafelhasznls. Az olajrra vonatkozan az EIA ktfle forgatknyvvel szmol. Alapesetben az rak a 2008. jniusi 147 dollros hordnknti rhoz kpest kzptvon cskkennek (2015-re 70 dollrra), majd 2030-ra 113 dollrra nnek nominlrtkben (2006-os ron szmolva 70 dollr). A magas r forgatknyv szerint 65%-kal lesz magasabb az r az idszak vgn. A folykony energiahordozk tovbbra is dominnsak maradnak, 2030-ra 112,5 milli hord lesz a vilg napi kolaj fogyasztsa. A vrakozsok szerint a fldgz, ahol lehet, kivltja az olajat. Mivel a fldgznak jobbak a CO2 mutati, mint a sznnek, vagy egyb petrleum szrmazknak, gy a kormnyok is tmogatni fogjk a fldgzra val ttrst. 2030-ra a vilg fldgzfelhasznlsnak (158 trillion cubic feet, azaz 4474 millird m3) 43%-rt az ipar, mg 35%-rt az elektromos ram termels lesz felels.
Trilli Btu = 1015 British thermal units.
11
Vilg primer energiafelhasznlsa tzelanyagonknt, 1980-2030
Forrs: EIA, 2008
A fldgztermels az OECD-n kvli orszgok fel fog eltoldni, a 2005 s 2030 kztti nvekmny tbb mint 90%-a itt realizldik. Az LNG egyre nagyobb jelentsgre fog szert tenni, a Kzel-Kelet s Afrika LNG termelse ezen idszak alatt 594 millird m3-rel n. Vilg fldgztermelse, 2005-2030
Forrs: EIA, 2008
12
1.3. ENERGIT RINT FEJLEMNYEK S ELREJELZSEK AZ EURPAI UNIBAN Az elmlt vekben az Eurpai Uni energiapolitikja jelents vltozsokon ment keresztl, amely tbbek kztt a Klma s Energia Csomagban kristlyosodott ki. A vltozsok f hajtereje visszavezethet egyrszt az ghajlatvltozs veszlyeinek tudatosulsra, msrszt az emelked energiaraknak a versenykpessgre s az elltsbiztonsgra gyakorolt hatsra. A piac-liberalizci 1996 ta napirenden van az EU-ban. A cl az egysges, valban versenyz szereplkkel rendelkez s tlthat szabadpiac megteremtse. A Bizottsg rendszeresen ttekinti a fldgz s a villamos energia szektor helyzett, s ltalban megllaptja, hogy magas a piaci koncentrci s a vertiklis integrltsg (lsd vezetkek tulajdonosi struktrja), alacsony az tlthatsg (vezetk s trolkapacits) s a hlzat integrltsga, amelyek sszessgben nem hatnak sztnzleg a vezet piaci szereplknek a vgeredmnyben majd ersebb versenyt eredmnyez beruhzsokra vonatkoz dntseinl. Az energiabiztonsg krdse az elmlt vek trtnsei (pl. 2006-os nyugat-eurpai ramkimaradsok, valamint az orosz fldgzimport akadozsa) nyomn ltvnyosan tr elre az EU prioritsi listjn. Az EU fokozd import-kitettsge megkveteln, hogy egysgesen lpjen fel a beszllti (orszgok) fel, azonban gy tnik az EU egysges hangja tovbbra is csak vgylom marad. A jl mkd bels piac kulcsfontossg az elltsbiztonsg szempontjbl. Az energiahatkonysg javtsra s a megjul energiaforrsok felhasznlsnak nvelsre vonatkoz legjabb EU-s trekvsek (lsd Klma s Energia Csomag) sem fogjk vlheten alapjaiban megvltoztatni legfeljebb lasstani a nvekv energiaimport fggsget. A fldgz infrastruktra EU-n belli s EU-n kvli sszektsei tbb nehzsggel tarktottak. Oroszorszg (az EU-n belli felhasznls 24%-t adva), Norvgia (az EU-n belli felhasznls 13%-t adva) s Algria (az EU-n belli felhasznls 11%-t adva) szlltotta az EU fldgzimportjnak 84%-t 2005-ben. A jelenlegi trendeket figyelembe vve (a fldgz nvekv szerepe, s az EU-n belli kitermels cskkense) nem vrhat, hogy az elssorban Oroszorszgtl val fggs belthat idn bell enyhljn. Amennyiben az EU teljesti a 2020-ra kitztt megjul energira vonatkoz clkitzst (20%os rszarny a vgs energia-felhasznlsbl), gy annak komoly hatsai lehetnek az elltsbiztonsg krdsre. A megjul energiaforrsok elsegtik a tbbfle forrsra pl (diverz), decentralizlt s leginkbb EU-n bell ellltott energiatermelst, hozzjrulva ezltal az elltsbiztonsghoz. Az energiahatkonysgra vonatkoz clkitzsek kulcsfontossgak az EU krnyezetvdelmi clkitzsinek kltsghatkony megvalstsban. A krnyezetvdelmi clok mellett az energiabiztonsgot is javtjk. Az EU energiahatkonysgi mutati (energiafelhasznls/GDP) a legjobbak a fejlett orszgok kztt. Az EU kibocstsi-jog kereskedelmi rendszere (ETS) vlheten tovbb fogja javtani az energiahatkonysgot, azonban ennek az eszkznek nincs kzvetlen hatsa a CO2 kibocsts 52 szzalkrt felels gynevezett nem-keresked szektorokra (hztartsok, kzlekeds, mezgazdasg). Mivel az energiahatkonysgi clkitzsek (2020ra 20%-os energiafelhasznls cskkents) nem ktelez rvnyek, az eddigi tapasztalatokbl kiindulva nagy valsznsggel nem fognak teljes mrtkben megvalsulni. A beruhzsi dntsek meghozatalhoz szksges a jvbeni ghajlatvdelmi politikai dntsek mihamarabbi meghozatala, hiszen a bizonytalansg htrltathatja a beruhzsokat. A jvbeni CO2 rakat alapjaiban meghatroz, 2013-tl rvnyes kibocstsi-jog kereskedelmi rendszer paramterei krli huzavona megnehezti a racionlis dntsek meghozatalt, klnsen az ermvi beruhzsok esetben. A beruhzsok megtrlse szempontjbl nem mindegy, hogy az ghajlatvltozsi-kltsg (CO2 rszint) mekkora rsze s mikortl pl be az rakba.
13
1.3.1. Klma s Energia Csomag Az Eurpai Uniban 2008-ban, s mg 2009-ben is folyik a vita a Klma s Energia Csomagrl s annak rszleteirl. Ez a tbb terletre kiterjed j irnyelveket tartalmaz program foglalkozik tbbek kztt az hg kibocsts-cskkents szksges mrtkvel, a 2012 utni kibocsts kereskedelmi rendszerrel, a megjul energiaforrsok rszarnynak nvelsvel, a gpjrmvek CO2 kibocstsval, a szn megfog s trol technolgikkal (CCS) s az energiahatkonysggal. A jelenlegi llspontok s hatrozatok szerint az EU magra nzve irnyadnak tartja az IPCC jelentsekben megfogalmazott clkitzseket, miszerint 2020-ra 25-40 szzalkkal kell cskkenteni a fejlett orszgokban az veghzhats gzok kibocstst a bzisvhez, 1990-hez kpest. Clkitzs, hogy a globlis tlagos fldfelszni hmrskletemelkeds ne haladja meg a 2 fokot. A Klma s Energia Csomagnak a tmnkat rint legfbb elemei a kvetkezk: 2020-ra 1990-hez kpest 20%-kal kell cskkenteni az hg kibocstst, illetve 30%-kal, amennyiben egyezmny szletik arrl, hogy ms fejlett orszgok is ezzel sszemrhet lpseket tesznek. Hozzvetlegesen a cskkents harmadt kell hazai intzkedsekkel elrni. A megjul energiaforrsok arnyt 20%-ra kell nvelni 2020-ra a vgs energiafelhasznlson bell. Ezzel kapcsolatban 10% a biozemanyagok rszarnya. 2013-tl kezdden fokozatosan ki kell terjeszteni a kibocstsi-jogok aukcin trtn rtkestst: a nemzetkzi versenynek ki nem tett (carbon leakage) ipari szektorokban 2013-ban 20%-ban, 2020-ban 70%-ban. Az energiaszektorban 2020-ra el kell rni a 100%-ot. (Orszgonknt eltr kvetelmnyek mellett.) 300 milli tonna kibocstsi jog bevtelt (6-8 millird eur) a szn megfog s trolsi technolgia (CCS) kifejlesztsre kell fordtani. 2020-ra 20%-kal kell cskkenteni az energiafelhasznlst az energiahatkonysg javtsa ltal (nem ktelez rvny). A fenti clok elrsre megfogalmazott javaslatok orszgonknt eltr mrtkeket, temeket jelentenek a vgleges jogszablyokban, de rszletek kidolgozsa mg htravan. Megjegyezzk, hogy az elbb bemutatott 20%-os hg kibocsts cskkentsi cl nem felel meg az IPCC szksges cskkentsekre vonatkoz llspontjnak. Ehhez kapcsoldan a jvre vonatkoz irnymutatsknt (fels becslsknt) rdemes megnzni, hogy melyik a legprogresszvebb llspont a vilg vezet orszgainl. Nagy-Britanniban 2008 novemberben kln trvnyt alkottak az ghajlatvdelmi clokrl. E szerint 2050-re 80%-kal kell cskkenteni a CO2 kibocstst. t ves konkrt tervek (carbon budgets) gondoskodnak majd arrl, hogy a megvalsts ne sikkadhasson el a politikai racionalitsban.
1.3.2. EC, DG TREN forgatknyv Az Eurpai Bizottsg DG TREN (PRIMES-re pl) alap forgatknyvt kevsb elemezzk mlyrehatan, hiszen leginkbb mg 2006 vgi, illetve 2007-es felttelezsekre ptett. Erssge, hogy nem az EU-s clokbl indul ki hiszen ezek tbbsge soha nem teljesl , hanem az ismertt vlt intzkedsek hatsainak eredjt vizsglja.
14
A forgatknyv 2010-re 41,5 dollros fldgzrral szmol, amely 2020-ra 46-ra, majd 2030-ra 47,6 boe-ra n (2005-s dollrban szmolva)3. 2010-re 20, 2020-ra 22, majd 2030-ra 24 eur/t CO2 rat vett elre. Az alap forgatknyv a kvetkezkkel szmol: A 2030-as primer energiafelhasznls 11%-al mlja majd fell a 2005-st. Ez messze elmarad a 71%-os GDP nvekedstl, javtva ezltal az energiahatkonysgot. A nagyjbl 200 Mtoe energianvekmnyt tlnyom rszben a megjul energiaforrsok s a fldgz trnyerse fogja fedezni. A fldgz igny ezen idszak alatt 71 Mtoe-val n. A szn-intenzitsi mutat 2010-tl nem fog tovbb javulni, ugyanis a nukleris energia visszaszorul (-20%), a szn pedig elretr. A fldgz rszarnya az sszes primer energiafelhasznlsban a 2005-s 24,6%-rl 2010-re 24,9%-ra, 2020-ra pedig 25,7%-ra n, amely szinten 2030-ig stagnlni fog. Primer energiaforrs kereslet az EU-ban
Forrs: DG TREN, 2008
Az importfggsg tovbb n, 2030-ra elri a 67%-ot, amelyen bell a fldgz import 84%-ra emelkedik A CO2 kibocsts 5,4%-kal emelkedik 2030-ig (1990-hez kpest). A vgs energiafelhasznls a primer felhasznlsnl nagyobb mrtkben n; 2005 s 2030 kztt 20,5%-kal, amely az elavult ermvek magasabb hatkonysgakkal trtn kivltsnak tudhat be. A nvekmny legnagyobb rszt a kzlekeds szmljra rhat (+28%). A tanulmny megllaptja, hogy az ghajlatvdelmi clkitzsek megvalstshoz tovbbi intzkedsek szksgesek, a 2007-ig ismertt vltak nem elegendk a clok teljestshez. Az intzkedseknek elssorban az energiafelhasznls mrsklsre kell irnyulniuk (energiahatkonysg), s a megjul energiaforrsok trnyersnek elsegtsre (diverzifikci s CO2 kibocsts cskkents).
3
1 toe hozzvetlegesen 7,2 boe (barrel of oil equivalent)
15
1.3.3. EEA, hg forgatknyv A European Environmental Agency, az EU krnyezetvdelmi kutatintzete is megjelentetett egy tanulmnyt a tmban. Az anyag tbbek kztt bemutat egy forgatknyvet, amely a globlis felmelegedst 2 fok alatt tartja (POLES GHG). Eszerint 2020 s 2030 kztt a jelentsen javul energiahatkonysgnak ksznheten a primer energiafelhasznls abszolt rtkben cskkeni fog. Ehhez jrulhat hozz a megjul energiaforrsok trnyerse (2020-ra 18,1%, 2030-ra tbb mint 24% a primer felhasznlsban), gy sszessgben 2030-ra 20-30%-kal lehet cskkenteni a CO2 kibocstst 2005-hz kpest. Az anyag mindazonltal megjegyzi, hogy 1990 s 2005 kztt az EU27-ben 3%-kal cskkent, mg ugyanezen idszak alatt az USA-ban 20%kal ntt, Knban pedig megduplzdott az energihoz kthet CO2 kibocsts. A forgatknyv szerint a primer fldgzfelhasznls 2020-ban 73%-ban, 2030-ban pedig 76%-ban importbl kerl kielgtsre. Primer energiafelhasznlsra, elektromos ram import-exportra s CO2 kibocstsra vonatkoz forgatknyvek, EU27 (2005-2030) (IPTS) Poles 2006 Energiahordoz tpusa (Mtoe) Szn s Lignit Kolaj s olajtermkek Fldgz Atomenergia Megjulk s ipari hulladk Export-import egyenleg Teljes energiafelhasznls Teljes energiafelhasznls sorn keletkez CO2 kibocsts
Forrs: EEA, 2008
Tnyadat 2005 320 666 445 257 121 2 1 810 3982
Alapforgatknyv 2020 354 647 552 262 332 n/a 2147 4359 2030 367 657 516 336 415 n/a 2291 4341
HG kibocsts cskkens 2020 212 576 508 293 351 n/a 1941 3463 2030 168 524 428 320 461 n/a 1901 2757
A fldgz rszarnynak nvekedse krnyezetvdelmi hozadkokkal jr, azonban nveli az importfggsget. A megjul energiaforrsok trnyersnek (tlagos 3,4%-os ves nvekeds 1990 s 2005 kztt a primer felhasznlsban) s a sznrl fldgzra val ttrsnek kedvez hatsai voltak az hg s ms lgszennyez anyag kibocsts szempontjbl a 90-es vekben. Az utbbi vekben azonban az elltsbiztonsg miatt a sznalap ramtermels ismt nvekedsnek indult. A fldgzra val ttrsnek komoly szerepe volt abban, hogy az energiatermels externlis kltsgei cskkentek az EU-ban. 2005-ben az elektromos ram termels szmtott externlis kltsgei tlagosan 1,8-5,9 eurcent/kWh kztt mozogtak, amely az EU27 GDPjnek 0,6-2%-t tette ki. Meg kell emlteni, hogy a biozemanyagok (agrozemanyagok) krnyezetvdelmi hatsa az utbbi idben a termszetvdelem oldalrl megkrdjelezdtt (biodiverzitsra gyakorolt kedveztlen hats). A kritikk hatsra az EU Bizottsg tfogalmazta a biozemanyagokra vonatkoz tervezeteket.
16
Az EEA a vgs energiafelhasznls cskkentsi lehetsgek kzl a hztartsok szerept hangslyozza, ugyanis itt a legnagyobbak a kltsg-hatkony cskkentsi potencilok. Kt trend figyelhet meg: kevesebb ember lakik egyre tbb ngyzetmteren, s egyre tbb elektromos berendezs van hasznlatban. Az ghajlatvltozs egyes hatsai az idszak vgre mr rezhetek lesznek az energiaszektorban is (pl. nyri csapadkhiny Dl-Eurpban rontja az ermvek htst, s a vzermvek hatsfokt, illetve a felmelegeds mdosthatja a ftsi/htsi energiaignyeket.) Vajda et al. (2004) becslse szerint Magyarorszgon s Romniban a tli ftsi igny 6-8%-kal fog cskkeni 2021 s 2050 kztt.*
1.4. KONZEKVENCIK MAGYARORSZGRA A nemzetkzi elemzsek s elrejelzsek, fkpp az Eurpai Unira vonatkozak, lass energiaigny-nvekedst, a fldgz s a villamos energia szerepnek ersdst vrjk. A WEO 2008 szerint elssorban a villamosenergia-termels ignye adja a fldgz felhasznlsi nvekmny hromnegyed rszt. Az elrejelzs szerint a fldgz a primer energiahordozkon bell 5 szzalkponttal kerl elre, a 2006-os 24%-rl 29%-ra n 2030-ra. A villamosenergia-termelsen bell a tzelanyag-struktrban 10 szzalkponttal ersdik a fldgz (18%-rl 28%ra), de a vgs energiafelhasznlson bell csak 1 szzalkponttal lp elre, (22-rl 23%-ra). A kiindul arnyok Magyarorszg esetben jval magasabb gzfelhasznlst jeleznek, 2006-ban a fldgz a TPES-en bell 42%, a villamos energia tzelanyag-szerkezetn bell kb. 38%, a vgs felhasznlson bell kzel 40%-kal rszesedett. Elkpzelhetetlen, hogy ezek az arnyok olyan jelentsen vltozzanak, mint amit az EU-ra vonatkozan a WEO2008 elrejelzett, mivel ez a magyarorszgi energiabiztonsgot slyosan rinten. Az eddigi hazai vllalati tervek elssorban az ermvi fldgzfelhasznls nvekedst jelzik elre, legalbbis 2015-ig. Csak a nagyerm-terveket ismerve 4 energia-vllalat sszesen 12003400 MW-nyi gzalap kapacits ltrehozst tervezi. Ebbl valsznleg 660 MW 2010-re, 1400 MW-nyi pedig 2015-re megvalsulhat. Az ismert tervekhez csatlakozik az MVM-ME ltal tervezett, j ligniterm is (amelyet 2015-re fel kell pteni, mert a krnyezetvdelmi szablyozs mdosul), azonban mg ezzel is jelentsen n az ermi fldgzfelhasznls arnya, a 2007-es 38%-rl 43%-ra emelkedhet. Orszggylsi hatrozat szletett a Paksi Atomerm lettartamnak meghosszabbtsrl, valamint hatrozott az Orszggyls abban is, hogy engedlyezi a Paksi Atomerm terletn j atomerm blokk(ok) ltestsnek elksztst szolgl tevkenysg megkezdst. A klma-energia csomag hazai vgrehajtsa vrhatan megersti az energiafelhasznlson s a villamosenergia-termelsen bell a megjulk arnyt. Ez azt jelenti, hogy 2010-tl, br inkbb csak 2015-tl, az erm fejlesztsek slypontja a megjul alap ram- s htermel egysgek ltrehozsa lesz. Konzervatv, a nagyermkre alapoz energetikai jvkp esetn 2030-ban az ramtermelsen bell 11-13% lehet a megjulk arnya, amely azonban nem elegend ahhoz, hogy az orszg teljestse azt a kitztt clt, hogy a vgs energiafelhasznlson bell a megjulk arnya rje el a 12-13%-ot. Egy biomassza-centrikus fejlds azonban ezt fellrhatja. Termszetesen elkpzelhet, hogy Magyarorszg nem teljesti a megjul arnyra vonatkoz clkitzst (hiszen ennek nincs szankcija), de a villamos energia rt a ktelezen megvsroland CO2-kvta ra erteljesen emeli, amely ms sztnzkkel egytt szolglja a megjul alap ramtermels elretrst. Termszetesen nagyobb arny megjul energia esetn a villamosenergia-rat a tmogatsok emelik, krds, hogy 2030-ra szksges lesz-e a maihoz hasonlthat mrtk tmogats, hiszen a technolgia fejldse a kltsgeket mrskli.
*
ld. EEA, 2008: Energy and Environment Report 2008, 31.oldal
17
Megkzelt szmtsok szerint , ha az orszg teljesteni kvnja a megjulk arnyra vonatkoz, de fkpp a CO2-kibocsts cskkentsre vonatkoz clt, akkor a villamosenergia-termelsen bell a megjulk arnyt 30% fl kell vinni, mivel ez teszi lehetv a kt cl elrst. A hivatkozott tanulmnyban felhvtuk a figyelmet arra, hogy ez esetben elkpzelhet, hogy a kvetkez 10 vben ltestend j, fosszilis alap ramtermel egysgek fokozatosan kiszorulnak a villamosenergia-termelsbl, mivel a ktelez tvtel s a clok teljestsnek knyszere ez irnyba mutat. Ezt a vlemnynket az IEA WEO2008 megerstette, ebben a tanulmnyban mr szerepel, hogy a megjulk terjedse a hagyomnyos technolgikat httrbe szorthatja (early retirement). A fenti okok teht szmunkra azt valsznstik, hogy Magyarorszgon energiabiztonsgi okok, valamint a klma-energia csomag miatt nem lehetsges a fldgzignyek olyan mrtk nvelse, mint amely az EU-ban vrhatan bekvetkezik (vi 1%), s a villamosenergia-termelsen bell is csak mrskeltebb fldgz rszarny-emelkeds kpzelhet el, mint az EU-ra elrejelzett vi 2,1%-os bvls.
Az EU klma-energia csomag magyarorszgi vgrehajtsnak hatsvizsglata, GKI Zrt. GKI Energiakutat Kft. 2008.
18
2. A GLOBLIS S A HAZAI NVEKEDSI FELTTELEK

A korbban ksztett ignyprognzisaink az vtizedes, kiegyenslyozott s viszonylag gyors vilggazdasgi nvekedsbl indultak ki. Br mr 2007-ben s 2008 els felben is voltak jelzsek az USA ingatlanpiacnak nvekv instabilizldsrl, az ingatlanbubork esetleges kipukkadsbl add veszlyekrl, de ezek az aggodalmak inkbb csak rnyaltk, de nem vltoztattk meg az ltalnosan elfogadott optimista vlekedseket a vilggazdasg hossz tv kedvez nvekedsi kiltsairl. Ugyancsak kedvez kp alakult ki az EU egsznek nvekedsrl, a kibvtett EU intzmnyrendszernek talaktsi nehzsgei, kudarcai csak szneztk az sszessgben pozitv nvekedsi kiltsokat.
2.1. A GLOBLIS GAZDASGI KRNYEZET TRENDEZDSE A pnzgyi s gazdasgi vlsg kvetkezmnyeknt a vilggazdasg s benne az EU gazdasgi kiltsai a kvetkez vtizedre gykeresen mdosultak. Mg korbban a vilggazdasg vrhat, hossz tv nvekedsi temt 4-5% kzttire becsltk, a mostani prognzisok legtbbje legalbbis a kvetkez kt-hrom v kitekintsben stagnlst, a fejlett orszgokra pedig komolyabb visszaesst jsolnak, egyes esetekben pedig 2009-ben a visszaess mrtke a 6-7%ot is elrheti. Az igazat megvallva, a nagyon gyorsan vltoz s egyrtelmen roml rvid tv kiltsok kzepette nem is kszltek tfog, vtizedes kitekints elrejelzsek, amelyek szmszeren is rzkeltetnk a korbbi nvekedsi temek s az j helyzetben relisan vrhat temek kztti klnbsget. A vilggazdasg meghatroz orszgaira 2009-2010-re a kvetkez szmszer prognzis ismert. A GDP nvekedsi temnek prognzisa (Szzalkos vltozs az elz vhez kpest) AIECE 2009 tavasza USA Japn GMU Kna India Oroszorszg 2008 1,1 -0,7 0,7 9,0 7,3 5,6 2009 -2,7 -4,8 -3,0 6,1 4,6 -2,1 2010 0,8 0,2 0,1 7,3 5,4 2,0 Vltozs 2008 szhez kpest 2008 2009 -0,3 -4,6 -2,3 -6,6 -1,0 -4,8 -1,1 -3,3 -0,6 -3,0 -1,4 -8,6 IMF 2009 prilis 2009 -2,8 -6,2 -4,2 6,5 4,5 -6,0 2010 0,0 0,5 -0,4 7,5 5,6 0,5
Forrs: AIECE* General Report 2009 mjus 7-8., IMF World Economic Outlook
A gykeresen s sok vonatkozsban minsgileg is mdosult vilggazdasgi helyzet megtlsvel kapcsolatban szksges megjegyezni, hogy a pnzgyi s gazdasgi vlsg termszetrl nincs egysges szakmai megtls. Vannak lemzk, akik az 1929-33-as vilgvlsghoz hasonltjk a mostani trtnseket s a vrhat fejlemnyeket. A mostani pnzgyi s gazdasgi vlsg termszetnek nem kell ismerete egyrszt megnehezti az adekvt, a problmkat sikeresen kezelni kpes gazdasgpolitikai eszkzrendszer kialaktst, msrszt lehetetlenn teszi a gazdasg, klnsen pedig a pnzgyi rendszer normlis mkdsnek megkzelt jelleg elrejelzst. A mostani pnzgyi s gazdasgi trtnsek negatv kihatsai ugyanis valsznleg nem, vagy nem elssorban a mrhet gazdasgi teljestmnyek tmeneti romlsban jelentkeznek, hanem a globlis, modern piacgazdasg mkdtetsben kulcsszerepet jtsz zleti bizalom slyos megingsban jelentkezik majd.
*
Az AIECE az eurpai gazdasgi elrejelz intzetek szvetsge
19
A hazai energiaignyek 2030-ig vrhat alakulsnak prognzisnl is a legfontosabb s egyben leginkbb jelentkez bizonytalansgi tnyez a vlsg idbeni lefolysa. Nagyon nehezen meghatrozhat az is s errl szleskr szakmai vita bontakozott ki hogy a vlsg utn minsgileg j nvekedsi plya formldik-e, vagy a vlsg eltti sszefggsek s meghatrozottsgok lnyegben vltozatlanok maradnak. Annyi bizonyosan llthat, hogy a gazdasgi vlsg lefutsnl, a pnzgyi rendszer stabilizldsa jval hosszabb idt ignyel Prognzisunkban azt felttelezzk, hogy a kvetkez vtized kzepig a mostani pnzgyi s gazdasgi vlsg a nvekedsi kiltsokat alapveten gyengti. A vlsgtl fggetlenl is az erteljesebb vlt krnyezeti kvetelmnyek miatt a 2030-ig tart idszakra az elz elrejelzsnknl kedveztlenebb, a vilggazdasg lass, a korbbinl jval kisebb tem nvekedst felttelezzk. A vilggazdasgi felttelek s a hazai nvekedsi kiltsok sszefggsben korbbi elrejelzseinkben a kls s a bels nvekedsi felttelekben kt-kt varicit tteleztnk fel. Ezekbl a lehetsges jvkpekbl azt a kt varicit vlasztottuk prognzisunk alapjul, amely egyrszt kedvez globlis vilggazdasgi felttelek s az ezeknek megfelel s hatkony hazai gazdasgpolitika eredjeknt jn majd ltre. Ez volt az A, optimista vltozat, msrszt nmileg roml globlis gazdasgi s pnzgyi felttelek bekvetkezse esetn, de az ehhez idomul s ezt kezelni kpes hazai gazdasgpolitika alapjn formldik, ez volt a B, pesszimista vltozat. Az utbbi egy v trtnsei alapjn a mostani prognzisunk alapveten ms felttelezsre kell, hogy pljn. A globlis s a hazai helyzet megtlse alapjn a prognzis els idszakra, 2015-ig, azt felttelezzk, hogy a globlis felttelek a magyar gazdasg szmra a korbban felttelezettnl jval kedveztlenebbek lesznek, a hazai gazdasgpolitikai vlaszok pedig nem lesznek kpesek a megvltozott krlmnyekhez igazod gazdasgpolitika rvnyestsre. Ebbl kvetkezen a mostani A, optimista vltozat idszakonknt vltoz mrtkben 1-2 szzalkponttal kisebb nvekedst felttelez, mint a 2007-ben kszlt elrejelzsnk. A B, pesszimista vltozatknt az EU ltal legfrissebben kzreadott, a magyar gazdasg 2030-ig tart fejldst bemutat modellszmait vettk alapul. Az EU prognzis sszessgben az ltalunk felttelezettnl az idszak tlagban 0,5 szzalkponttal kisebb nvekedsi temet prognosztizl s struktrjban is tbb vonatkozsban eltr jvkpet vzol fel. Az energiaigny prognzis szempontjbl ezek kzl taln a legfontosabb, hogy az ltalunk felttelezett A vltozatban az idszak els ktharmadban az ipar nvekedse az tlagnl erteljesebb lesz, az EU felttelezse ettl eltr, az idszak egszt tekintve s minden peridusban is a szolgltats gyorsabb tem fejldst felttelezi.
2.2. MDOSULS A HAZAI NVEKEDSI FELTTELEKBEN A korbban kszlt nvekedsi elrejelzsnkhz kpest a mostani szmtsainkban lnyegesnek mondhat eltrsek s klnbsgek vannak. Az eltrseket okoz tnyezk egyikt az elzekben mr rintettk. A hazai nvekeds globlis vilggazdasgi felttelei 2008 kzeptl hatrozottan romlottak. Ennek legfbb s legslyosabb kihatsa a 2008-2015 kztti idszakra slypontozdik. A vlsg rvid idszakon belli lefutst felttelezve, a kvetkez hrom vben igazbl Magyarorszgon nem lesz rdemleges nvekeds, s a 2006-2010es idszakra szmtott dinamika is valsznleg negatv eljel lesz. Felttelezsnk szerint a 2011-2015 kztti fejlds ugyan dinamizldik, de az elz vek jelents visszaesse miatt a 2008-2015-ig tart idszak egsznek nvekedsi teljestmnye 2% alatt marad. A mostani prognzisuk e tekintetben tr el leginkbb a korbbi elrejelzsnkhz kpest. Ugyanis 2007-ben mg az ltszott valsznnek, hogy az EU csatlakozs, majd a 2008-
20
2013 kztti idszakban, a megnvekv EU forrsok, valamint az akkor mg relisnak tn eurvezeti csatlakozs jelents nvekedsi tbblet-potencilt jelent majd a magyar gazdasg szmra s legalbb 1 szzalkponttal megemeli a korbbi idszak 4%-os nvekedsi temt. 2009 kzepre ezek a felttelezsek s remnyek brndnak minsthetk. A mostani prognzisunkban gy ltjuk, hogy az elz idszak felttelezseivel szemben a 2015ig tart idszak a hazai gazdasgi nvekeds kritikus peridusa lesz. Nemcsak s nem elssorban a mr emltett slyos globlis gazdasgi s pnzgyi vlsg kzvetlen s kzvetett hatsai okn. Persze a 2006-2015 kztti vtizedes vergds egyik slyosbt tnyezje a globlis gazdasgi s pnzgyi vlsg, de az igazi, az idszak egsz nvekedsi teljestmnyt behatrol tnyez, az a gazdasgpolitikai clveszts, amely a gazdasgi lehetsgeknl jval nagyobb bels fogyasztst tett lehetv, s a klfldi eladsodottsgunk mrtkt a GDP 80%a fl rptette. 2000-2006 kztt a magyar gazdasg igen kedvez globlis pnzgyi s gazdasgi felttelek s tetemes eladsodottsg mellett is csupn 4%-os nvekedsre volt kpes, gy 2008-2015 kztt, amikor a globlis felttelek romlanak s az eladsods helyett annak cskkentse lesz az egyik fontos gazdasgpolitikai cl, a nvekedsi kiltsok enyhn szlva komorak. A pnzgyi, gazdasgi vlsg szortsai utn, a helyrelltsra jellemz magasabb nvekedsi temek esetn is a bels sszfogyasztsunknak nhny vig legalbb 1-2 szzalkponttal el kell maradnia a nvekeds temtl, az llami s a lakossgi eladsodottsg slyos terheinek fokozatos kigazdlkodsa miatt. A 2016-2030 kztti peridus nvekedsnek bizonytalansga teht, nemcsak az akkor rvnyesl globlis vilggazdasgi helyzetbl fakad, hanem sokkal inkbb abbl, hogy a mostani egyenslytalansgi s a globlis vlsgbl val kilbalst milyen sikerrel lesznk kpesek teljesteni. Felttelezsnk szerint 2016-2030 kztti idszakban 3% krli nvekeds valsznsthet, az 1996-2008 vek kztt elrt 4%-hoz kzel es, s a 2007-es prognzisunkban megjellt 4,2%-os nvekedsi tem aligha lenne relis felttelezs. A 3%-ot valamivel meghalad nvekedsi elrejelzsnl azt feltteleztk, hogy a magyar gazdasg kls-bels egyenslya s llamadssga jelentsen, az elfogadhat szintre javul, az vek ta napirenden lv reformok, a vlsg hatsainak enyhlse utn sikeresen megvalsulhatnak. Mindezek nlkl nem zrhat ki, hogy a 2006-2010 kztti stagnls s vergds llapotba sllyednk. A peszszimista vltozatnak tekintett EU prognzis az idszak egszre mintegy fl szzalkponttal alacsonyabb nvekedst felttelez. A nvekedsi kiltsok, gazdasgunk vrhat nvekedsi teme kulcsfontossg a jvbeni energia-ignyek elrejelzse szempontjbl. A termel szfra, de a lakossg villamosenergiafelhasznlsa is a gazdasgi gyarapods dinamikjtl fgg. Br ez az sszefggs, a kapcsolat erssge a magasabb fejlettsgi s fogyasztsi szinten lazulni ltszik, de a trsadalmi-gazdasgi trtnsek mlyn a gazdasgi nvekeds sokfle tttelen keresztl mgis meghatroz szerepet jtszik az energia-ignyek jvbeni alakulsban. Ezt a meghatrozottsgot jl rzkeltetik a 2009. vre eddig ismert tnyszmok, amikor a gazdasgunk visszaessnek mrtke 5-6%-ra tehet s ugyanezen v els ngy hnapjban ebben persze a kedvez idjrs is szerepet jtszik kzel 5%-kal cskkent az energia-felhasznls. Az energia-ignyek elrejelzsnek egyik nehezen feloldhat problmja, hogy a gazdasg nvekedsi teme, milyensge nemcsak az energia-ignyek nvekedsi dinamikjt befolysolja meghatrozan, hanem egyben a fajlagos mutatk, az egysgnyi GDP-hez szksges energia mennyisgt is rezheten vltoztatja. A dinamikus gazdasgi nvekeds nmagban is elnysen befolysolja az intenzitsi mutatkat, a szernyebb gazdasgi nvekeds pedig pp az ellenkez hats. gy az elz prognzisunknl 1-2 szzalkponttal kisebb nvekedsi tem nemcsak a jvbeni energia-ignyeket mrskli jelentsen, de egyben rontja az energiafelhasznls fajlagos mutatit is.
21
2.3. A PNZGYI, GAZDASGI VLSG HATSAI AZ ENERGIASZEKTORBAN A *2008. msodik felben jelentkez pnzgyi krzis, majd a slyosbod gazdasgi vlsg termszetrl nincsen egyrtelm s ltalnosan elfogadottnak tekinthet rtkels. gy a vlsg kezelsre, keretek kz szortsra sincsenek megfelel gazdasgpolitikai vlaszok. Pontosabban, az eddig tett, dnten llami fisklis s monetris intzkedsek nem igazn mutatkoznak kellen hatsosnak, elgsgesnek. Mindezekkel sszefggsben a kibontakoz vlsg tartssga, idbeni lefutsa, valamint a vlsg mlysge s a klnbz gazdasgi tevkenysgek rintettsge ma mg sok bizonytalansggal terhes. Az energiaszektor egyik legfbb jellegzetessge miatt igen hossz megvalstsi s megtrlsi id a gazdasgi vlsg csak kzptvon vlthat ki rdemleges hatsokat, az eddigi hossz tv trendekben valsznstheten nem igazn okoz minsgi vltozsokat. ltalnos vlekeds szerint a hossz tv energiafejlesztsi trendeket tovbbra is az elltsbiztonsg, a versenykpessg, legfkppen pedig a krnyezetvdelem alaktja meghatrozan. A kzeljvben vrhat rvidebb- hosszabb tv kzvetlen hatsok az eddig megjelent rtkelsek alapjn a kvetkezkben krvonalazhatk. Az energia-fogyaszts nvekedsi teme lelassult. (Eurpban 2020-ig a vgs energiafelhasznls nvekedsvel kell szmolni, mind a villamos energinl, mind a fldgznl, de a gazdasgi visszaess lefkezte a nvekedst.) Az energiarak (gz, olaj, szn, villany, szn-dioxid ) cskkentek. ( A gazdasgi vlsg miatt vilgszerte cskkent az ruk irnti kereslet, s ez a nagykereskedelmi rak vltozsban jl lemrhet.) Az erm-beruhzsok attraktivitsa, vonzereje mrskldtt (A nagy cgek szmra is a vlsg hatsra megntt a hitel kltsge, gy jelentsen cskken az rdeklds az j beruhzsok irnt. Nvekedett az sztnzs a rgi ermvek tovbbi zemeltetsre. Korbban gy szmoltak az eurpai ermparknl, hogy vente 30-35 Mrd -t kell beruhzni. Most 2009-re s 2010-re csak 10 Mrd -t fordtanak.) A cskken rak elssorban a kis vllalatokra hatnak ersebben. (A nagy, vertiklisan integrlt cgek az rcskkenst jobban elviselik, a kicsiknl viszont az rkockzat sokkal nagyobb. A hibs jelzsek kvetkezmnyei drmaiak.) Az energia-vllalatok organikus (idegen vllalatokban val befektetsek nlkli) nvekedsi teme visszaesett. (A korbbi jelzsek szerint 2000 utn vi 8% volt a nvekeds, de most a kvetkez kt vre mr visszaesst vrnak.) A beruhzs-cskkens fleg a megjul energia-forrsokat rintette. (A megjul energia forrsokba beruhzk ersen bztak a klcsn tkben, most azonban jelents hitelnehzsgekkel kzdenek. A nagyobb tkekltsg hatsa itt sokkal ersebb, mint az egyb befektetseknl.) Mieltt ezeket a pontokat egy kicsit rszletesebben elemeznnk, az mr nlunk is jl ltszik, hogy a energia-fogyaszts nem fog olyan mrtkben nvekedni, mint az elmlt vekben. A kereslet cskkense miatti a piaci energiarak cskkense is tapasztalhat a vilgon, Eurpban. Nlunk egyelre nem annyira, hiszen a forint rtkromlsa is hat. Nem ismert, hogy a beruhzsi kltsgek vrhat nvekedse s a hitelfelvtelei nehzsgek miknt fognak hatni a hazai ermptsre. Kiemelhet hrom pontban az energiapiacokra val kzvetlen hats is, br itt a hazai hats mg alig rtkelhet. Az eurpai klmaclok teljesthetsge mr eddig is tbb szakemberben keltett ktsgeket, most mg tbb gond jhet.
* Forrs: ATKEARNEY: Von der Finanzkrise zur Energiekrise? alapjn. http://www.atkearney.de/content/veroeffentlichungen/whitepaper_detail.php/id/50530/practice/energie
22
A vlsg kihatsa az energiapiacra: A gazdasgi konjunktra s depresszi ciklusa ersdik. (A szksges erm-ptsek elmaradsa a kvetkez vekben azzal jr, hogy tovbb regedik az elavult eurpai ermpark. Sok rossz hatsfok erm marad mg zemben. Ezrt a fellendls idszakban a villamosenergia-rak nvekedhetnek, illetve az rak vltozkonysga, volatilitsa mg nagyobb lesz.) A nyeresg cskkense, a vesztesgek ersdse felgyorstjk az energiaipar szerkezetnek megvltozst. Egyrszt megnhet az egyttmkds a kockzatos zletekben, de ms cgek egszen visszalphetnek az ilyen zletektl, s a rizikmentes hlzati zletekre sszpontostanak. A megjul energik terletn fggetlen projektek rszarnya cskken, a hagyomnyos energetikai vllalatok rszarnya viszont megn.) Veszlybe kerl az EU megjul energira vonatkoz cljainak teljestse. (A vzolt peremfelttelek hatsra elssorban a megjul energia forrsokra alapozott ramtermels vonzereje cskken. Ezrt aztn a klmavdelmi clok elrsnek az tjn kslekedsre lehet szmtani, hiszen a kiptsi clokat nem tudjk elrni.) Az igazi nehzsget a kockzatok nvekedse jelentheti a kvetkez vekben. A piaci hatsokbl egyre nehezebb lesz elrejelezni, az llam mellett pedig a nagyobb cgek mg erteljesebben beavatkozhatnak a folyamatokba politikai s gazdasgi erejket kihasznlva. Nem tudunk semmit a vlsg vrhat idtartamrl, vrhat nagysgrl s klnsen az energiaszektorra gyakorolt hatsrl. Azt azonban mr az Eurpai Uni egszben is fel lehet ttelezni, hogy tmenti visszaess jn. A GDP meghatroz szerepe rvnyeslhet az energia-fogyasztsban. Ha cskken a GDP, a fogyaszts is ezt teheti. Nlunk 5-6%-os gazdasgi visszaesst is jeleznek szakrti krk, gy a hazai visszaess nhny hnapos tapasztalata alapjn itthon is az vrhat, hogy idn s taln a kvetkez vekben is nem n, hanem tovbb cskken az energiafogyaszts. Mindez azonban nlunk is csak tmeneti lehet, mint egsz Eurpban. Ez a diagram jl mutatja, hogy a felttelezett gazdasgi nvekeds milyen hatst gyakorol az ramfogyasztsra. Az sem kizrhat, hogy a vlsg hatsa egszen 2015-ig eltart. Szmtsunk azonban mi is egy helyrelltsi peridusra! Klnsen azrt indokolt ezt feltteleznnk, mert egybknt is nagyon le vagyunk maradva Eurpban pldul az egy fre jut villamosenergia-felhasznlsban.
23
Az j beruhzs drgulsnak a hatsa

A teljes technolgia termelsi egysgkltsge, /MWh
eddig
112,6
CO2 tzel O&M lland
CO2
tzel
ezutn
+10,7%
124,6
34,5
O&M lland
34,5
+2,1%
+1 ,0%
77,0 67,5
18,4 78,1 58,8
7,6
+4,3%
83,3
11,2
8,3
70,0
11,2
70,4
18,4
78,6 8,3
90,1 72,1
7,6
13,7
feketeszn
4,2
9,4
fldgz folyami vz tengeri szl
16,6
feketeszn
4,2
11,0
Forrs: ATKEARNEY: Von der Finanzkrise zur Energiekrise? Berlin, 2009. februr 3.

eddig
112,6
CO2 tzel O&M lland
CO2
tzel
ezutn
+10,7%
124,6
34,5
O&M lland
34,5
+2,1%
+1 ,0%
77,0 67,5
18,4 78,1 58,8
7,6
+4,3%
83,3
11,2
8,3
70,0
11,2
70,4
18,4
78,6 8,3
90,1 72,1
7,6
13,7
feketeszn
4,2
9,4
16,6
feketeszn
4,2
11,0

eddig
112,6
CO2 tzel O&M lland
CO2
tzel
ezutn
+10,7%
124,6
34,5
O&M lland
34,5
+2,1%
+1 ,0%
77,0 67,5
18,4 78,1 58,8
7,6
+4,3%
83,3
11,2
8,3
70,0
11,2
70,4
18,4
78,6 8,3
90,1 72,1
7,6
13,7
feketeszn
4,2
9,4
16,6
feketeszn
4,2
11,0
Az elemzs szerint a vlsg fleg a megjul forrsokra vonatkoz befektetsek visszaessre hat ersen az egsz vilgon. A befektetsek egyrszt az sztnzsek s tmogatsok, msrszt a mszaki fejlesztsek hatsra erteljesen nvekedtek 2004 ta. Klnsen a magnbefektetsek arny ntt meg. Tavaly azonban mr ers volt a visszaess. Ez pedig nem j eljel a jvt illeten. A bankok termszetesen kritikusabban tli meg a hitelkrelmeket. Ez kztudott nlunk is. ltalban a befektetsi hajlandsg klnsen akkor cskken, ha az eddigi sztnzk, tmogatsok hatsa is bizonytalanabb lesz. Nlunk hasonl helyzet vrhat. A legdrgbb megjul forrsok nvekedsi teme visszaeshet. Ez klnsen a biomassza-tzels ermvek fejldst rintheti. Eddig ezek jelentettk a meghatroz tbbletet a magyarorszgi megjuls villamosenergia-termelsben, de a jv beruhzsai ktsgesek lettek. A 23 Ft/kWh-s trvnyes tmogats az inflci miatt idn mr 28 Ft/kWh felett van, de ez is kevs a biomasszhoz. Ausztriban a szilrd biomassza ermves hasznostst mr 2008-ban 13,61 cent/kWh-val (nlunk ez ma mr 40 Ft/kWh-nl is tbbet jelent) tmogattk. A szlermvet viszont mr csak 7,79 cent/kWh-val (~23 Ft/kWh), mi viszont jval tbbel. Ismt csak a szlermvek fognak terjedni nlunk, a tbbi forrs aligha. Az egyes erm-technolgik terletn is jelents hatsa van a vlsgnak. A beruhzsi kltsgek megnvekedse nem egyenletesen rinti a klnfle villamosenergia-termelsi mdokat. Minket a tengeri szlermvek s a folyami vzermvek drgulsa nem rint, az viszont elgondolkodtat, hogy a beruhzsi drguls ismt a fldgz-tzels ermveknek kedvez (mg ha el is tekintnk a fldgz tmeneti rcskkenstl). Termszetes, hogy a legkisebb lland kltsg ermveknl hat a hitelek megdrgulsa a legkevsb, a drgn megpthetnl a legjobban. Ki kell mg emelni az brbl azt is, hogy az zemeltetsi s karbantartsi (O&M) kltsgek milyen nagyok lehetnek a megjul forrsoknl. Br a szl-, vz- s napermnl a megjul forrs ingyen ll rendelkezsre, a termelsi nkltsgben az zemeltets kltsge mrtkad mdon mgis megjelenik a karbantartsi kiadsok mellett.

eddig
112,6
CO2 tzel O&M lland
CO2
tzel
ezutn
+10,7%
124,6
34,5
O&M lland
34,5
+2,1%
+1 ,0%
77,0 67,5
18,4 78,1 58,8
7,6
+4,3%
83,3
11,2
8,3
70,0
11,2
70,4
18,4
78,6 8,3
90,1 72,1
7,6
13,7
feketeszn
4,2
9,4
16,6
feketeszn
4,2
11,0
24
A kis cgeket a vlsg jobban rinti

Finanszrozs
besorols: A 100% idegen tke BBB 100%
(bzispontok)
500 450 400 350 300
IBOXX Corporate Spreads

BBB
?
sajt tke
250 200 150 100
AA
20-50%
Nagy cgek
20-30%
Kisebb befektetk
50 0
okt.07 jan.08 pr.08 jl.08 okt.08 jan.09

Finanszrozs
(bzispontok)
500 450 400 350 300

BBB
?
sajt tke
250 200 150 100
AA
20-50%
Nagy cgek
20-30%
Kisebb befektetk
50 0

Finanszrozs
(bzispontok)
500 450 400 350 300

BBB
?
sajt tke
250 200 150 100
AA
20-50%
Nagy cgek
20-30%
Kisebb befektetk
50 0
Vgl arra is ki kell trni, hogy a hitelkpessg milyen fontos az ermves beruhzsnl. Nem mindegy, hogy AA vagy BBB besorolsban van-e az orszg, illetve a beruhz. Nem mindegy, hogy tkeers, nagy vllalatcsoporthoz tartozunk, vagy magnbefektetknt prblunk hitelt szerezni a gyakorlatban a kivlasztott ermves technolgiink megvalstshoz. Tovbbra is az ers, nagy villamosenergia-trsasgoknak ll a zszl. Mg jobban, mint eddig. Ez nlunk azt is jelentheti, hogy valsznleg nem lesz gond az E.ON gnyi befektetsvel. Taln knnyen megoldhat a francia-belga Suez-GDF-hez tartoz lenyvllalat szzhalombattai beruhzsa vagy az amerikai AES tiszajvrosi fejlesztse. Nem lehetetlen, hogy a nlunk is rdekelt svjci (ATEL) vagy cseh ( EZ) is knnyen tud kedvez hitelfelttelekhez jutni a nagyobb arny sajt tkjkre tmaszkodva. Nagyon remljk, hogy az MVM az erm-ltestsben nem kerlt kedveztlen helyzetbe a tervezett beruhzsok finanszrozsa tekintetben sem. Ezrt aztn plhet a vsrosnamnyi, ajkai, mtrai s a tbbi fejlesztsi elkpzelshez tartoz erm. Ksbb pedig az atomerm Pakson. Remlheten a kiserm-ltestst sem sznteti meg a vlsg, s a clirnyos tmogatsok, sztnzsek mdosulsa nem veti vissza a fejlesztst ezen a fontos terleten. Nem remnytelen, hogy az orszg gazdagodsval a hszas vekben a hztartsi mret kisermvek (5-50 kW) nagyobb szmban megjelennek kihasznlva a nemzetkzi s a hazai mszaki fejleszts eredmnyeit.

Finanszrozs
(bzispontok)
500 450 400 350 300

BBB
?
sajt tke
250 200 150 100
AA
20-50%
Nagy cgek
20-30%
Kisebb befektetk
50 0
IBOXX Corporate Spreads: a vllalati s a kormnyzati kibocsts ktvnyek hozamainak klnbsge
Ismtelten hangslyozand, hogy miutn a vlsg termszetrl, lefutsrl a pnzvilgra s a gazdasgra gyakorolt hatsnak nagysgrl keveset tudunk, gy a valsznstett hatsok meglehetsen bizonytalanok. Nem remnytelen az a felttelezs sem, hogy a gazdasgi vlsg utn gyors s ltvnyos nvekeds indulhat be, amely az erm-fejleszts pnzgyi, gazdasgi feltteleit is alapveten trendezheti.
25
3. A PRIMER ENERGIA-FELHASZNLS S SSZETTELNEK VLTOZSA
3.1. HELYZETKP Az elmlt vtizedekben a hazai energiaszektor a nemzetkzi trendektl sok vonatkozsban eltren fejldtt. Az eltr hazai fejlds leglnyegesebb mozgatjnak a tnyleges kltsgektl tartsan s nem jelentktelen mrtkben eltrtett hazai energiarak bizonyultak. Az utbbi 4-5 vben is a nemzetkzi trendektl nmikpp eltr hazai fejlds dnten a viharos tovbbi strukturlis trendezdsbl s a bels rak vilgpiacosodsbl tpllkozott. Ugyanis a vilggazdasgban az energiaszektor s a gazdasgi nvekeds sszefggsben a legnagyobb trendezds a 70-es vekben bekvetkezett ktszeri igen jelents kolaj- rrobbans nyomn bontakozott ki. Az energiaszektor szerepe, slya a GDP ellltsban egyrtelmen cskken volt, a 2000-es vek utn pedig stagnl. A cskken rszarny okai kztt meg kell emlteni a kzel stagnl sszenergia-felhasznlst, a feldolgozipar gyors fejldst s a nyomott energiarakat. Az energiaszektor slya a GDP-n bell
: a 2008. vi adat becslt rtk, Forrs: KSH
A gazdasgban s az energiaszektorban vgbement jelents vltozsok azt jelzik, hogy az energiaszektor slya (E szektor: villamos energia, gz, gz, vz) a GDP ellltsban nlunk 3% al kerlt, de ezen rtk a fejlettebb orszgokban alacsonyabb. Ebben nem csupn az energiaszektor mszaki-technikai elavultsga, valamint az EU-nl magasabb energiaintenzitsi mutat hatsa jelenik meg, hanem, hogy dnten a vilgpiacrl s vilgpiaci ron beszerzett energia a magyar gazdasg adott fejlettsgi s hatkonysgi szintje mellett jval nagyobb terhet s kltsget jelent, mint a nlunknl jval fejlettebb orszgokban. Ez a hats annak ellenre meghatroz, hogy nhny energiahordoz s nhny felhasznli terleten elssorban a lakossgi szfrban a hazai rak mg nem teljesen fejezik ki a tnyleges nemzetgazdasgi rfordtsokat. vtizedes 1998-2008 kitekintsben a teljes energiafelhasznlsunk mintegy 40 PJ-lal, azaz 3,7%-kal emelkedett, amely ves tlagban 0,3-0,4%-os emelkedst jelent. Megjegyzend, hogy mr 2007-ben, de klnsen 2008. msodik felben gazdasgunk energia felhasznlsa rszben
26
a kltsgvetsi megszortsok, rszben a kibontakoz pnzgyi, gazdasg vlsg hatsaknt jelentsen mrskldtt. Ezen hatsok nlkl az 1998 utni energiaigny-nvekeds, vi 0,7-0,8 %-ra becslhet. A teljes ignynvekmny pedig 70-80 PJ-ra tehet. Eltekintve az vek kztti, illetve az ven belli jelents dnten az idjrsbl add ingadozsoktl a hazai teljes energia-felhasznls meglehetsen kiegyenltett s a fejlett orszgokban megfigyelhet ves nvekedsi temeknl valamivel szernyebben bvl. Energia-felhasznlsunknak a rendszervlts ta megfigyelhet stabil s mrskelten nvekv trendje ellenre a GDP bvlsi temben 2007-2008-ban bellt jelents mrsklds miatt (az tlagos nvekeds 2007-2008 tlagban vi 1%-os) a fajlagos energia-felhasznls eddigi szisztematikusan cskken trendje az egysgnyi GDP-hez felhasznlt energia mennyisge megvltozott s a fajlagos energiafelhasznlsi mutatink nvekedni kezdtek. Minsgi s kedveztlen fordulatnak mondhat, hogy a kvetkez kt vben minden valsznsg szerint az egysgnyi GDP-re jut energia felhasznlsunk ugyancsak nvekv lesz. Ez nmagban is slyos versenykpessgi htrnyokat hordoz. A fajlagos mutatk romlsa egyrszt abbl fakad, hogy a nem zleti szfra energia-ignye enyhn nvekv marad, msrszt, hogy az zleti szfrban az energia-felhasznls a termels ltalnosabb felttelnek minsl, gy a termels jelentsebb visszaesse ellenre az zleti szfra energia-felhasznlsa csak szernyebben cskken. A primer energiafelhasznls s az tlaghmrsklettel korriglt energiafelhasznls (PJ)
Forrs: Energia Kzpont Kht., KSH
A magyar energiafelhasznls forrsoldali sszettele vek ta stabil, egyedli rdemleges mdosuls, hogy a fldgz slya a 2006. vi 45%-os cscsrl fokozatosan mrskldik, s az utbbi idszakban 40% al esett. Az trendezds mgtt, egyrszt a megjul energiaforrsok nvekv szerepe, msrszt, egy egyszeri ok, az atomerm egy blokkjnak kiesse, majd viszszakerlse hzdik meg. A fldgz felhasznls cskkensben valsznleg szerepet jtszik az utbbi kt vben kzel megduplzdott fogyaszti r is. Nincs vltozs abban, hogy a hazai forrsok arnya a teljes energiafelhasznlsban szisztematikusan cskken, ezt a trendet nem ellenttelezi a hazai megjul energiaforrsok fokozatos, lass trnyerse. A teljes energiafelhasznls szerkezete vek ta kialakult megoszlsban kzel vltozatlan, az ipar s a lakossg energiafogyasztsnak ves nvekedsi teme az tlagnl valamivel kisebb. Ez ideig a szolgltatsok terletn bvlt leginkbb fogyasztsunk. A kvetkez idszakban sin-
27
csenek olyan alapvet trendezdsek, amelyek mdostank a kialakult felhasznlsi arnyokat. Az utbbi kt-hrom vben bekvetkezett jelents drguls a klnbz felhasznlsi terlteken kzel azonos volt, gy a fogyaszti rak hatsa a rgzlt felhasznli arnyokat nem befolysolta. Az elmlt kt-hrom vben a hazai energiaszektort leginkbb rint vltozs, egyrszt az energiahordozk rcentrumt kpez kolaj rnak kzel 150 dollr/hord rszintre trtn emelkedse majd harmadra zuhansa s ismtelt emelkedse volt, msrszt a vezetkes energiahordozk, ezen bell, a villamosenergia-rendszer teljes piacostsa s vgl az EU ltal szolgalmazott krnyezetvdelmi kvetelmnyek szigorodsa, mindenekeltt a CO2 kibocsts cskkentse. A vrakozsoktl s a szndkoktl eltren a bekvetkezett, nem jelentktelen vltoztatsok, mdosulsok az energiafogyaszts kialakult trendjeit rdemben ez ideig alig befolysoltk. sszessgben nem az energiafogyaszts mrskldtt, hanem az tlagos inflcinl erteljesebb rnvekeds indult el az energiaszektor egszben. Az zleti szfra kltsgeiben s a lakossgi kiadsokban az energia slya jelentsen megugrott, klnsen 2007tl kezdden. A kolaj ra 2008 utols hnapjaiban jelentsen cskkent, a sajtos rkpzs miatt a fldgz esetben csak 2009 msodik feltl vrhat rdemi ress. A 2008 vgn s 2009 elejn ismtelten problmt jelent orosz-ukrn gzvita eltrbe hozta itthon s az EU-ban egyarnt a gzellts diverzifikcijnak halaszthatatlan kvetelmnyt. Tovbb felersdtek a fldgz erteljesebb helyettestst szolgl erforrsok felhasznlsnak nvelsre irnyul kvetelsek. rzelmektl s politikai felhangoktl fggetlenl a relis helyzet megtlse mgis csak az, hogy az orosz-ukrn gzr-vita miatti nhny napos lells ellenre is biztosthat az orszg alapvet gzelltsa. A fldgz adott nemzetkzi felttelek mellett jelenleg s a kvetkez vekben is rendelkezsre ll erforrs, radsul jl szablyozhat, trolhat, viszonylag krnyezetkml, versenykpes energiaforrs. Az idvel csillapod oroszukrn vitra alapozni aligha lenne szerencss a fldgznak a hazai elltsban elfoglalt kitntetett szerepnek megkrdjelezse. Azon tl, hogy rvid s kzptvon erre vals alternatva nem is addik, de hosszabb tvon is a fldgz rdemleges helyettestse gazdasgi s versenykpessgi problmkat vet fel, amely a hazai gazdasgban aligha vllalhat. sszessgben a hazai energiaszektor klnsebb zavarok nlkl eltekintve az orosz-ukrn vitktl elgtette ki a gazdasg s egyes szegmensei ltal tmasztott energiaignyeket. Klnsen fontos s hangslyozand ez a villamosenergia-szektor esetben, ahol a 2008. elejn rvnybe lpett teljes piacnyits rendje minsgileg j feltteleket teremtett nem csak az energiatermelk, hanem a felhasznlk szmra is. Eltekintve az zleti szfrt rint, sok esetben drmai remelstl a villamosenergia-ellts ez ideig zavartalan maradt. A 2009-2010-ben egyttesen vrhat 5-6%-os GDP cskkens miatt az energiaignyek 3-4%-kal mrskldhetnek, a knlati-keresleti viszonyok kiegyenslyozott elltst s mrskld rakat valsznstenek. Rszletesebb helyzetrtkelst az egyes, meghatroz fontossg energiahordozk villamos energia, fldgz trgyalsnl adunk kzre, itt csak a legjellemzbb vltozsokat soroljuk fel.
3.2 A HAZAI ENERGIASZEKTOR SAJTOSSGAI, A KIINDULSI FELTTELEK A rendszervlts utn rvnyesl hazai tendencik alapjn energiaszektorunk fejldsi sajtossgai a kvetkezk: A nemzetkzi sszehasonltsok szerint magas indul fajlagos energiaigny a rendszervlts utn bekvetkezett struktra trendezds, valamint az energiaraknak az tlagos inflcit jval meghalad nvekedse miatt cskkent s minden jel szerint ez a sajtossg a kvetkez vekben is jellemz marad, br a javuls teme gyenglhet.
28
Az energiaforrsok szerkezetnek a sznhidrognek javra trtn trendezdse nlunk jval ksbb indult, de rszben a hazai szenek kifejezetten elnytelen gazdasgossga, rszben a torz rrendszer miatt a fldgz arnya az energiaforrsokon bell az EU tlaga fl emelkedett. Minden jel szerint a fldgz szerepe tovbbra is kiemelked marad, de trhdtsnak teme csendeslni fog. A gazdasgi nvekeds energiaignye csak szerny mrtkben n, de a hazai erforrsok gazdasgtalansga, valamint a hazai sznhidrogn kszletek cskkense miatt az import arnya kzel vltozatlan energiafelhasznls mellett is nvekedett s a kvetkez vekben tovbbi trnyersre szmtunk. Az energiaszksglet stagnlsa miatt a hazai termelkapacitsok jelenleg kiegyenslyozott energiaelltst biztostanak, de a kvetkez vtizedekben a tovbb mr nem halaszthat rekonstrukci, az ellts-biztonsg, s a krnyezeti elrsok teljesthetsge igen komoly beruhzsok elindtst teszik szksgess, klnsen a villamosenergiaszektorban. A rendszervlts ta a magyar gazdasg, vsrler paritson szmtott fajlagos energia-felhasznlsa ltvnyosan javult, de mg most is kb. 20%-kal haladja meg az EU 27-ek tlagt. A hazai energiaszektor fejlesztsnl a kvetkezkbl indulhatunk ki: A magyar gazdasg importfggsge, stagnl vagy enyhn nvekv teljes energiaszksglet esetn is tovbb nvekszik, a szn szerepnek ismtelt felvelse mg vrat magra, az alternatv energiaforrsok szerepe ugyan n, de slyuk a teljes energiaforrsok kztt szerny marad. A vilggazdasg s benne az EU gazdasgi fejldse a mostani bizonytalansgok utn valsznleg kiegyenslyozottan fejldik, de a fejlett vilg energiaszksglete s importignye csak szerny temben bvl. A globlis energiaigny nvekedsnek f tnyezje a fejld vilg, ezen bell is Kna, India. A kvetkez egy-kt vtizedben a mostanra kialakult energiaforrsok maradnak a meghatrozak, a forrsoldalrl sszessgben, sem energiafajtnknt nem szmtunk komolyabb elltsi zavarokkal. A kolaj irnti kereslet enyhn cskken, a fldgz irnti kereslet pedig vi 1%-nl nem lesz magasabb. Az energiaigny-nvekmny lnyegben villamos energia formjban illetve a kzlekedsben, az zemanyagok vonatkozsban jelentkezik. A jelenlegi 60 dollr/hord krli kolaj-rszint ers ingadozsok mellett az vtized vgig jellemz marad, azt kveten a szakrti becslsek 0,5-0,6%-os vi relr-nvekedst valsznstenek. A fldgz ra nllsodik, valsznleg a kolajnl gyorsabban n s meghaladja az vi 1%-os relfelrtkelds temt. Relisan szmolva Magyarorszg 2014 utn lehet tagja az eurznnak. 2009. elejre az energiarak a termelszfrban tbb-kevsb a vilgpiaci rak kzelben vannak, gy tovbbi kltsgnvel hats csupn a vilgpiaci rak emelkedsbl addhat. A lakossgi szfrban azonban mindenekeltt a fldgz esetben mg jelents az elmarads, amely kzptvon rendezend. Folytatdik a termelszfra modernizldsa, a termels szerkezetnek talakulsa, az energiaracionalizls az eddigieknl nagyobb szerepet kap. A tnyleges kltsgeket tkrz lakossgi energiarak ugyancsak a hztartsi energiafelhasznls racionalizlst, az energia szempont modernizcit segti el.
29
A gazdasgi nvekeds s a primer energiafogyaszts fbb mutati 1995-2008

1997 Primer energiafelhasznls PJ Elz v=100 Primer energiafelhasznls 1996=100 GDP millird Ft 2000. vi ron Elz v=100 GDP 1996=100 Fajlagos energiafelhasznls MJ/Ft Elz v=100 Fajlagos energiafelhasznls, 1996=100 Rugalmassgi mutat 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1086,8 1083,3 1077,5 1055,2 1087,2 1066,8 1091,6 1088,1 1153,2 1152,0 1125,4 1120,0 97,7 99,7 99,5 97,9 103,0 98,1 102,3 99,7 106,0 99,9 97,7 99,5
97,7
97,4
96,9
94,9
97,8
95,9
98,2
97,9
103,7
103,6
101,2
100,7
11768 12344 12863 13532 14087 14664 15280 16013 16654 17337 17528 17615 104,6 104,6 104,9 109,7 104,2 114,3 105,2 120,3 104,1 125,2 104,1 130,3 104,2 135,8 104,8 142,3 104 148,0 104,1 154,1 101,1 155,8 100,5 156,6
0,0924 0,0878 0,0838 0,0780 0,0772 0,0727 0,0714 0,0679 0,0692 0,0664 0,0642 0,0636 93,4 93,4 95,0 88,8 95,5 84,8 93,1 78,9 99,0 78,1 94,3 73,6 98,2 72,3 95,1 68,8 101,9 70,1 96,0 67,2 96,6 65,0 99,0 64,3
-0,491 -0,066 -0,126 -0,398 0,739 -0,458 0,554 -0,066 1,497 -0,026 -2,100 -0,957
Forrs: Energia Kzpont Kht., KSH adatok alapjn GKI Energiakutat Kft.
A GDP, a primer energiafelhasznls, valamint a fajlagos energiafelhasznls alakulsa 1996-2008
A termel szfrban nemcsak a naturlikban mrt fajlagos mutatk javulnak majd, hanem cskkenhet az egysgnyi ellltott rtkre jut energiakltsg is. Ez nemcsak azrt lenne fontos s a nemzetkzi versenykpessg szempontjbl kvnatos fejlemny, mert a jelenlegi felhasznlsi fajlagosok az EU tlagot meghaladjk, s mert a 90-es vekben bekvetkezett igen
30
tetemes javuls ellenre az egysgnyi rtkre jut kltsgek nttek s szintn meghaladjk az EU tlagot, hanem mert a kvetkez vtizedben a munkaer oldalrl j tendencikkal kell szmolni. A 90-es vekben nemzetkzi versenykpessgnk javulsnak f tnyezje, ugyanis az alacsony brsznvonal s a ltvnyosan emelked termelkenysg klnbsgbl add fajlagos brmegtakarts volt. A kvetkez vtizedben rszben az EU csatlakozsbl kvetkezen is felersd brkvetelsek miatt a brnvekeds s a termelkenysg-javulsbl add verseny elny az eddigieknl jval kisebb lesz. Ugyanakkor a felzrkz magyar gazdasg szmra a nemzetkzi versenykpessg tovbbi javtsa tovbbra is perdnt. Ebben a folyamatban jtszhat fontos szerepet a termelszfra javul fajlagos energiakltsge. A 2000 utni tendencik s nvekedsi temek jobban megfigyelhetk, ha azok relatv, a bzisul kivlasztott vhez viszonytott rtkt adjuk meg. Ezeket a vltozsokat szemllteti az albbi bra. Az adatokbl lthat, hogy a vizsglt idszakban a GDP mintegy 30%-kal, mg az energiafogyaszts csak 6%-kal nvekedett. E tendencik sszessgben azt eredmnyeztk, hogy a magyar gazdasg energiaignyessge cskkent, amit a gazdasg folyamatos makro-, mezos mikro-szerkezeti talakulsa magyarz. A GDP, a primer energiafelhasznls, valamint a fajlagos energiafelhasznls alakulsa 2001-2008
A fajlagos energiafelhasznls alakulsn kvl az energiafelhasznls vltozsa s a GDP nvekedse kztti kapcsolatot jl jellemzi az energetikai rugalmassgi egytthat rtke, is melyet a
kifejezs szerint rtelmeznk. Ez a hnyados azt szemllteti, hogy idszaki, egysgnyi relatv GDP vltozs, mekkora relatv energiafelhasznls nvekedst eredmnyez. E mutatszm rtknek vltozst mutatja az 1996-2008 kztti idszakra az albbi bra. Az brn feltntet-
31
tk az 1996-2008, valamint a 2000-2008 kztti idszakra vonatkoz venknti egytthat rtkek tlagt is. Az 1996-2008-as idszaka jellemz tlagos rtk 0,1, mg a 2000-2008-as idszakra a 0,4, azaz az utbbi nyolc vben a nemzetgazdasg energetikai rugalmassga romlott, mivel egysgnyi GDP nvekedshez nagyobb energiafelhasznls nvekeds tartozik, mint a vizsglt tizenhrom ves idszakban. Az utbbi tves idszakban egysgnyi GDP nvekeds hozzvetlegesen 0,17 egysgnyi energiafogyaszts nvekedst eredmnyezett. Ennek oka az idjrsi hatsok mellett elssorban a nem termeli cl fogyaszts (lakossg, kereskedelem, gazdasgi szolgltatsok) ers lassulsa, esetenknt cskkense a gazdasgi megszortsok, a kltsgvetsi racionalizls s az ersd rhats miatt. A rugalmassgi mutat alakulsa*
: Az tlagos rugalmassgi mutat kiszmtsnl a 2007-2008-as adatoktl eltekintettnk.
A makrogazdasgi szmtsok alapjn az valsznsthet, hogy a lakossgi szfrban is megll s lassan mrskldik a napjainkra kialakult magas, az energiahordozkkal sszefgg kiadsarny. Az idszak els veiben a javulst mrskli a fldgz esetben mg jelentkez remelsi knyszer, de sszessgben a keresetek, jvedelmek erteljesebb nvekedse az ennl lassabban bvl energiakiadsok arnynak mrsklst hozhatja.
3.3. A JVBENI ENERGIAIGNYEK ELREJELZSE Az elz fejezetekben vzoltuk azokat a globlis gazdasgi, trsadalmi viszonyokat, ezen bell kiemelten az EU-ra vonatkozkat, amelyek keretet, bizonyos determincit jelentenek a hazai gazdasgi fejldsnek. rintettk tovbb a hazai lehetsgeket, problmkat, amelyek a kvetkez vtizedben befolysoljk s mdostjk a korbban felvzolt gazdasgi fejldsi temeket. Prognzisunkban abbl indulunk ki, hogy a hazai gazdasgpolitika, ha nem is tkletes de elgsges vlaszokat ad a kvetkez kt vtizedben a kls s a bels politika s gazdasg kihvsaira.
32
A jvben vrhat energiaignyek meghatrozsra ktfle mdszert alkalmaztunk. Az egyik a trend-extrapolci, a msik a jvbeni mutatszmok (GDP nvekedsi rta, energiaignyessg vltozsa) rtkeinek becslsn alapul mdszer. A vrhat gazdasgi nvekedsre s fejldsre alapoz, a vrhat energiaignyek meghatrozsnl, mint mr jeleztk kt, rszben eltr nvekedsi plyt feltteleztnk. Az ltalunk relisnak vlt, vi 3%-os gazdasgi fejldst felttelez A vltozatot, valamint az EU ltal kzreadott modellszmts szerint vi 2,5 % bvlst jelent B vltozatot.
A GDP nvekedsnek vrhat teme a 2007-2030 kztti idszakban (ves tlagos vltozs) Idszak 2007 2008 2009 2010 2009-2010 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 2009-2030 2011-2030 103,0 103,6 103,0 103,0 102,5 103,1 A vltozat 101,1 100,5 94,0 100,0 97,5 102,5 103,0 102,5 102,5 102,1 102,7 B vltozat
Mindegyik nvekedsi vltozatnl, hrom-hrom egymstl eltr fajlagos, illetve rugalmassgi mutatt tteleztnk fel. Ebben a megkzeltsben teht 12 vltozattal szmoltunk. szszessgben nagy a szrds, klnsen az eddigiektl jval erteljesebb fajlagos, illetve rugalmassgi mutat javulst felttelez c tpus vltozatoknl. A sajt, vi 3%-os GDP nvekedst felttelez vltozat megtlsnk szerint nemcsak a magyar gazdasg becslt nvekedsi potencilja alapjn tlhet relisnak. Bizonyos sszefggsek s kvetelmnyek figyelembevtelvel a 3%-os vi nvekeds nemcsak lehetsgknt, hanem a jv fejldsvel szemben, mint miniml kvetelmny is rtelmezhet, rtelmezend. Amenynyiben 2030-ig az Eurphoz val rzkelhet felzrkzs alapvet gazdasgpolitikai clknt fogalmazdik meg a magyar gazdasggal szemben, gy ennek elrse legalbb 3%-os vi nvekedst felttelez. Az EU fejlettebb orszgainak 2% krli ves vrhat nvekedsbl kiindulva a 3%-os vi GDP bvls Magyarorszgon elengedhetetlen cl a trsadalmilag elvrt, politikailag akart, rzkelhet felzrkzshoz.
33
3.3.1. A hossz tv energiaigny elrejelzse fggvnyillesztssel Energiafogyaszts alakulsa (1990-2008) PJ
Forrs: Energia Kzpont Kht., Eurostat alapjn GKI Energiakutat Kft. szmtsai
A tnyleges energiafogyasztst az idjrs hatsval korrigltuk, hogy az energiafelhasznlsi trendeket meg tudjuk vizsglni. A korrekci az Eurostat ltal kzlt ves tlagos magyarorszgi napfokszmok alapjn trtnt, amely a 15C alatti hmrsklet napok tlagos hmrskletnek a 18C-tl val eltrseit sszegzi. Az ves napfokszmok 15 ves tlaghoz viszonytott arnyokkal korrigltuk a teljes energiaignyek 30%-t, azt felttelezve, hogy a teljes primer energiaignyek 30%-a ftsi cl felhasznls. Az eredeti s a mdostott adatok azt jelzik, hogy az energiafelhasznls cskkense 1990-tl 2000-ig (a mdostott adatok szerint 2003-ig) tartott, ezen idszak alatt 12%-kal cskkent a primer energiaigny, majd a 2000-es mlyponthoz kpest a 2005-s cscspont mg mindig az 1990es v rtke alatt volt kb. 4%-kal, mikzben a GDP 1990-hez viszonytva 33%-kal volt tbb. A GDP s az energiafogyaszts meglv trendjeit extrapollhatjuk a jvre nzve, amennyiben elfogadjuk azt a felttelezst, hogy e trend a jvben is folytatdik. Termszetesen ehhez megfelel fggvnyformt kell vlasztani s a statisztikai becsls szablyait is figyelembe kell venni. A gazdasgban s a fogyaszts szerkezetben bekvetkezett vltozsok miatt a trend-extrapolcis mdszert ktszer kt vltozatban ksztettk el. Az egyik esetben a trend alapjul a teljes 1996-2008-as idszak szolglt, melynek jellemzje az erteljesebb gazdasgi nvekeds s mrskeltebb energia-fogyasztsbvls, mg a msik esetben a 2001-2008-as idszakot alapul vve, a GDP nvekedse mrskeltebb, az energiafogyaszts bvlse pedig jelentsebb. Mindkt idsor esetben lineris, illetve exponencilis fggvnyek illesztsvel is ksrleteztnk. Az extrapolcival kapott eredmnyek elssorban azrt fontosak, mivel vlheten behatroljk azt a plyt, amelyet a mlt meghatrozottsgaibl szrmaztathatak. A fggvnyilleszts segtsgvel vgzett elrejelzs kzreadst azonban csak a 2000 utni energiafelhasznlsi adatokra mutatjuk be, mivel a teljes idszak olyan szerkezeti vltozs hatst mutatja, amelynek megismtlse nem felttelezhet a jvre nzve.
34
Az elrejelzst kt vltozatban ksztettk el: az els vltozatnl a 2001-2008-as idszakra exponencilis fggvnyt feltteleznk a msodik vltozatnl ugyancsak a 2001-2008-as idszakra, de lineris sszefggseket hasznlunk. Exponencilis fggvny illesztse a 2001-2008. vi adatokra
Forrs: Energia Kzpont Kht., KSH adatai alapjn GKI Energiakutat Kft. szmtsai
Lineris fggvny illesztse a 2001-2008. vi adatokra
Forrs: Energia Kzpont Kht., KSH adatai alapjn GKI Energiakutat Kft. szmtsai
Lthat, hogy mg a GDP adatok felhasznlsnl az R2 rtke igen kedvez, addig az energiafelhasznlsi adatok alapjn felrajzolt fggvnyeknl csak kzepes-gyenge a kapcsolat szorossga, ez vatossgra int a fggvnyillesztssel kapott eredmnyek felhasznlsnl.
35
A fggvnyillesztsekkel kapott nvekedsi mutatk Energia, ves tlagos nvekeds Exponencilis 2006-2010 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 2009-2025 2009-2030 2011-2025 2011-2030 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 Lineris 100,8 100,8 100,7 100,7 100,7 100,8 100,7 100,7 100,7 GDP, ves tlagos nvekeds Exponencilis 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 Lineris 103,1 102,7 102,4 102,1 101,9 102,5 102,3 102,4 102,3
Energia, idszaki teljes nvekeds Exponencilis 2006-2010 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 2009-2025 2009-2030 2011-2025 2011-2030 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 115,1 119,0 113,2 118,0 Lineris 104,1 103,9 103,8 102,9 102,8 112,7 117,6 111,8 115,8
GDP, id szaki teljes nvekeds Exponencilis 118,7 118,7 118,7 118,7 118,7 178,9 205,2 167,1 198,3 Lineris 116,6 114,2 112,5 108,7 107,8 146,9 166,5 142,7 157,0
3.3.2. Hossz tv ignybecsls makrogazdasgi mutatk alapjn A makrogazdasgi mutatk felhasznlsval ksztett ignybecslsnl a GDP felttelezett nvekedsi temeibl, a fajlagos energiafogyasztsi mutat rtknek felttelezett vltozsbl, illetve az energiarugalmassgi mutat rtknek felttelezett vltozsbl indulunk ki. Az energiafogyaszts dinamikja szempontjbl klnbz idszakokban a fajlagos s a rugalmassgi mutatk az albbiak szerint alakultak: A fajlagos energiafelhasznls tlagos rtke, valamint a GDP energiarugalmassgnak tlagos rtke 1997-2008 tlag Primer energiafelhasznls, elz v=100 GDP elz v=100 Fajlagos energia-felhasznls, elz v=100 Rugalmassgi mutat 100,1 103,8 96,4 0,1157 2001-2008 tlag 100,7 103,4 97,5 0,3731 1997-2000 tlag 98,7 104,7 94,2 -0,24
36
Vltozatok A GDP alakulsra vonatkoz elrejelzst kt gazdasgi nvekedsi vltozat szerint vgeztk el: Vltozatok: A: alap gazdasgi nvekeds, B: lassbb gazdasgi nvekeds Elrejelzs a fajlagos mutat alapjn, ezt az 1 index jelli a1 vltozat: A fajlagos energiafelhasznls 1997-2008 kztt vi 3,6%-kal javult, az a1 vltozatban ezt tekintjk rvnyesnek a jvre nzve b1 vltozat: A fajlagos villamosenergia-felhasznls 2001-2008 kztt vi 2,5%-kal javult, a b1 vltozatban ezt tekintjk rvnyesnek a jvre nzve c1 vltozat: A fajlagos villamosenergia-felhasznls 2001-2008 kztt vi 2,5%-kal javult, ezt az EU energiatakarkossg-javulsi elirnyzata mg vi 1,5%-kal megemeli vi 4%-ra 2020-ig, a c1vltozatban ezt tekintjk rvnyesnek a jvre nzve Elrejelzs a rugalmassgi mutat alapjn, ezt a 2 index jelli: a2 vltozat: A rugalmassgi mutat 1997-2008 kztt ves tlagban 0,116 volt, az a2 vltozatban ezt tekintjk rvnyesnek a jvre nzve b2 vltozat: A rugalmassgi mutat 2001-2008 kztt ves tlagban 0,373 volt, a b2 vltozatban ezt tekintjk rvnyesnek a jvre nzve c2 vltozat: A rugalmassgi mutat 2001-2008 kztt ves tlagban 0,373 volt, az ez alapjn kiszmtott energiafogyasztst az EU energiatakarkossgi elirnyzata vi 1,5%-kal cskkenti. A c2 vltozatban ezt tekintjk rvnyesnek a jvre nzve Az energiafelhasznls elrejelzse a fajlagos mutat segtsgvel (PJ) A/a1 PJ 2006 2007 2008 2010 2015 2020 2025 2030 1152,0 1125,4 1120,0 1075,2 1047,5 1040,2 1003,4 967,8 A/b1 PJ 1152,0 1125,4 1120,0 1075,2 1108,1 1164,0 1187,7 1211,9 A/c1 PJ 1152,0 1125,4 1120,0 1075,2 1027,4 1000,7 946,8 895,8 B/a1 PJ 1152,0 1125,4 1120,0 1075,2 1022,3 986,1 928,4 861,3 B/b1 PJ 1152,0 1125,4 1120,0 1075,2 1081,5 1103,5 1098,9 1078,5 B/c1 PJ 1152,0 1125,4 1120,0 1075,2 1002,7 948,7 876,0 797,1
37
Nvekeds sszesen 1997- 2001- 2006- 2011- 2016- 2021- 2026- 2009- 2009- 2011- 20112008 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2025 2030 2025 2030 GDP A GDP B Energia A/a1 A/b1 A/c1 B/a B/b B/c 156,6 123,1 100,5 115,9 119,3 115,9 115,9 153,9 178,4 160,4 185,9 156,6 123,1 101,5 113,1 115,9 113,1 111,5 142,4 158,8 148,4 165,5 100,7 109,3 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 97,4 95,6 95,1 93,3 99,3 97,4 96,5 94,6 96,5 94,6 94,1 99,6 92,3 96,5 94,6 92,8 98,1 91,0 89,6 84,5 82,9 98,1 78,2 86,4 80,0 76,9 96,3 71,2 93,3 88,1 86,3 81,5 90,0 83,3 80,1 74,1 103,1 105,0 102,0 102,0 106,0 108,2 110,5 112,7
100,6 102,0
102,2 100,3
ves tlagos nvekedsi tem, % 1997- 2001- 2006- 2011- 2016- 2021- 2026- 2009- 2009- 2011- 20112008 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2025 2030 2025 2030 GDP A GDP B Energia A/a A/b A/c B/a B/b B/c 103,8 104,2 100,1 103,0 103,6 103,0 103,0 102,6 102,7 103,2 103,1 103,8 104,2 100,3 102,5 103,0 102,5 102,2 102,1 102,1 102,7 102,5 100,1 101,8 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 99,5 99,1 99,0 98,6 99,9 99,5 99,3 98,9 99,3 98,9 98,8 99,9 98,4 99,3 98,9 98,5 99,6 98,1 99,4 99,0 98,9 99,9 98,6 99,3 99,0 98,8 99,8 98,5 99,5 99,2 99,0 98,6 99,5 99,1 98,9 98,5 100,6 101,0 100,4 100,4 100,3 100,4 100,7 100,6
100,1 100,4
100,1 100,0
38
3.3.3. Eredmnyek rugalmassgi mutatval Az energiafelhasznls elrejelzse a rugalmassgi mutat segtsgvel (PJ) A/a2 1152,0 1125,4 1120,0 1075,2 1094,0 1117,0 1136,5 1156,4 A/b2 1152,0 1125,4 1120,0 1075,2 1136,7 1215,2 1284,7 1358,2 A/c2 1152,0 1125,4 1120,0 1075,2 1054,0 1044,7 1024,1 1003,9 B/a2 1152,0 1125,4 1120,0 1075,2 1090,8 1109,9 1126,1 1140,5 B/b2 1152,0 1125,4 1120,0 1075,2 1126,3 1190,8 1247,3 1299,4 B/c2 1152,0 1125,4 1120,0 1075,2 1044,3 1023,7 994,3 960,4
2007 2008 2010 2015 2020 2025 2030
39
Nvekedsi tem sszesen, % 19972008 GDP A GDP B Energia A/a A/b A/c B/a B/b B/c 156,6 156,6 117,6 20012005 123,1 123,1 108,7 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 101,7 105,7 98,0 101,5 104,8 97,1 102,1 106,9 99,1 101,7 105,7 98,0 101,7 105,7 98,0 101,5 104,8 97,1 101,7 105,7 98,0 101,3 104,2 96,6 101,5 114,7 91,4 100,5 111,4 88,8 20062010 101,5 101,5 20112015 115,9 113,1 20162020 119,3 115,9 20212025 115,9 113,1 20262030 115,9 111,5 20092025 153,9 142,4
ves tlagos nvekedsi tem, % 19972008 GDP A GDP B Energia A/a A/b A/c B/a B/b B/c 103,8 103,8 101,4 20012005 104,2 104,2 101,7 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 100,3 101,1 99,6 100,3 100,9 99,4 100,4 101,3 99,8 100,3 101,1 99,6 100,3 101,1 99,6 100,3 100,9 99,4 100,3 101,1 99,6 100,3 100,8 99,3 100,1 100,8 99,5 100,0 100,6 99,3 20062010 100,3 100,3 20112015 103,0 102,5 20162020 103,6 103,0 20212025 103,0 102,5 20262030 103,0 102,2 20092025 102,6 102,1
40
41
Az sszes elrejelzs sszehasonltsa
3.4. A LEGVALSZNBB IGNYNVEKEDSI ALTERNATVK A mltbeli sszefggsek, valamint a klnbz makrogazdasgi felttelek alapjn elvgzett nagyszm elrejelz-vltozat, kzs jellemzje, hogy a magyar gazdasg jvbeni teljes primer energiaignye csak lassan, szerny mrtkben nvekszik. A sokszm vltozatbl kivlasztott, legvalsznbbnek tartott alternatvk tlaga alapjn gazdasgunk energiaignye 2009-2030 kztt vi tlagban 0,5 %-kal nvekszik, 2011-2030 kztti idszakra a nvekeds teme valamivel magasabbra, 0,6 %-ra addik. Az temmdosuls dnten a 2009-2010-es bzis vek jelents ignymrskldse miatt jelentkezik. A 2008. vi 1120 PJ felhasznlt primer energia szmtsaink szerint 1240 PJ-ra nvekedhet, az idjrsi hatsok kvetkeztben ers ves ingadozsok mellett. Megjegyzend, hogy 2005-ben, a szlssges idjrs miatt gazdasgunk primer energiafelhasznlsa 1153 PJ volt. A 0,5-0,6%-os vi tlagos ignynvekeds ugyan valamelyest meghaladja az EU 27-ek vrhat ves ignynvekedsnek tlagt, de a globlis nemzetkzi trendeknl kedvezbb rtket mutat. Megtlsnk szerint, az vi fl szzalk krli ignynvekeds jelentsen hozzjrulhat a hazai gazdasg versenykpessgnek javulshoz s az elltsbiztonsghoz fzd alapvet politikai s nemzetgazdasgi elvrsokat is kezelhetv teszi. Az energiahordozk drasztikus drgulsa, a krnyezeti problmk gyorsabb s ltvnyosabb kilezdse, a globlis energiapiac kockzatainak nvekedse, stb. az ltalunk prognosztizltnl is kisebb energiaignyt knyszerthet ki. Ugyanakkor mint mr utaltunk r a magyar gazdasg jelenlegi energiafelhasznlsa megfelel gazdasgi fejlettsgnknek. A bemutatott nvekedsi felttelek mellett rzkelhet gazdasgi nvekeds, rdemleges, EU-hoz val felzrkzs aligha kpzelhet el cskken energiafelhasznls mellett. Az ilyen nvekedsi plya ugyan nem kizrt s a krnyezeti szempontok miatt kvnatosnak is tekinthet, de a klnbz termelsi tnyezk optimalizlsa szempontjbl nem igazn valsznsthet.
42
sszefoglal tblzat a legvalsznbb vltozatok nvekedsi temrl (%)(ves tlagos nvekeds) T3 GDP 2008 2009 2010 100,0 103,5 103,5 A/b1 B/a2 (rugalmassggal) Energiafelhasznls 100,0 96,6 101,4 100,3 100,3 100,3 100,3 100,0 100,3 100,1 100,3 GDP 100,0 98,8 101,9 103,0 103,4 103,0 103,0 102,8 103,1 102,8 103,1 tlag Energiafelhasznls 100,0 98,3 100,3 100,6 100,7 100,5 100,5 100,5 100,6 100,5 100,6
EnergiaEnergiaGDP GDP felhasznls felhasznls 100,0 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,0 95,0 101,0 103,0 103,6 103,0 103,0 102,6 103,2 102,7 103,1 100,0 96,6 100,0 100,6 101,0 100,4 100,4 100,3 100,7 100,4 100,6 100,0 95,0 101,0 102,5 103,0 102,5 102,2 102,1 102,7 102,1 102,5
2011-2015 103,5 2016-2020 103,5 2021-2025 103,5 2026-2030 103,5 2009-2025 103,5 2011-2025 103,5 2009-2030 103,5 2011-2030 103,5
Idszaki tlagos nvekedsi temek a kivlasztott elrejelzsek szmtani tlaga alapjn
43
A legvalsznbb vltozatok A/b1 (fajlagossal) 1120,0 1075,2 1075,2 1108,1 1164,0 1187,7 1211,9 B/a2 (rugalmassggal) 1120,0 1075,2 1075,2 1090,8 1109,9 1126,1 1140,5 Kivlasztott elrejelzsek szmtani tlaga 1120,0 1101,0 1104,0 1136,6 1178,7 1209,7 1237,4
T3** 2008* 2009* 2010* 2015 2020 2025 2030

*
1143,0 1152,0 1162,0 1210,9 1262,1 1315,5 1359,7
**
Megjegyzs: a 2008-2010-es idszak tny illetve egyedi ignybecsls a T3 vltozat a mltbeli sszefggsek alapjn jelez elre
A legvalsznbb vltozatok
3.5. ENERGIAFELHASZNLSUNK FORRS OLDALI SSZETTELNEK VLTOZSA A korbban elkszlt energiakoncepcikban mlt bemutatsval foglalkoz anyagok felhvtk a figyelmet az energiahordozk szerkezeti talakulsainak legfontosabb trtnseire. Hosszabb tvra is kitekintve a szn szerepnek visszaszorulsa s a fldgz arnynak elretrse: ez a legfontosabb jellemzje a magyar energiahordoz szerkezet mdosulsnak az elmlt 20 vben, azzal egytt, hogy ez a folyamat mr az elmlt 30-35 vet is jellemezte.
44
Az energiahordoz szerkezet talakulst nemzetkzi tendencik, a rendelkezsre ll forrsok s energiapolitikai dntsek alapoztk meg. A gykeres vltozshoz hozztartozott a nehzipar jelents leplse a rendszervlts utn, valamint a fldgz elterjedsnek-elterjesztsnek kltsgvetsi forrsokkal s lakossgi sszefogssal megalapozott folyamata. A primer energiafelhasznls alakulsa energiahordozk szerint
Forrs: Energia Kzpont Kht.
A magyar energiahordoz szerkezet a kimagasl fldgz arny miatt leginkbb a holland energiaszerkezethez hasonlthat, de az angol, a romn, illetve az olasz energiahordoz szerkezet is mutat hasonl vonsokat. Az bizonyos, hogy (az olaszt kivve) a jelentsebb fldgzfelhasznlssal rendelkez orszgokban a hazai termels arnya sokkal nagyobb, mint a hazai szerkezetben. Az albbiakban a jvbeli szerkezeti talakulsok egy, az ltalunk elgg valsznnek tartott vltozatt mutatjuk be. Nyilvnval, s errl az energiapolitikval foglalkoz fejezetnk mr beszmolt hogy a nemzetkzi tendencik s a hazai gazdasgpolitika-energiapolitika jelentsen befolysolja a jvbeli szerkezet alakulst. Itt elssorban az eurpai, illetve a vilg klma- s energia-politikjt kell kiemelni. Ennek vgrehajtsa a hazai energiaszerkezetre gy hat, hogy egyrtelmen megemeli a megjul energia arnyt. A jelenlegi eurpai energiapolitika msik fontos trekvse az energiabiztonsg erstse. A szertegaz eurpai rdekek miatt ez a legtbb (fleg kisebb orszgban) igen leegyszerstett mdon gy jelenik meg, hogy a (kormnyzati) politika tmogatja a hazai erforrsok erteljesebb felhasznlst, s ez a sajt energiaforrsokkal nem jl elltott orszgokban a megjul forrsok s az atomenergia jelents politikai tmogatst jelenti. Szksges azonban azt is hangslyozni, hogy Magyarorszgon nem rendelkeznk szinte semmilyen terleten olyan komparatv elnnyel, amely az energiatermels terletn meghatroz jelentsg lenne. Hagyomnyos energiaforrsaink fokozatosan kimerlnek, vagy csak igen
45
drgn rhetek el. Lehetsg csupn a megjulk terletn tallhat, amelyet az lelmiszertermels, mint cl, a fldhasznlat s termszetvdelem, mint kvetelmny korltoz. Emellett a msodik genercis biomassza felhasznlsnak bvtsre technolgia s tke oldalrl korltozottak a lehetsgeink, ennek enyhlsre 2015-2020 utn remlhetnk. A struktra alakulst a vilgpiaci rak is befolysoljk. Elrejelzsnk szerint az energiahordozk ra 2010 utn vrhatan gyorsabban emelkedik, mint a meghatroz rgik fogyaszti rindexe. Az olajr 80-10 dollros szintjtl kezdve a megjul energia mr nem annyira drga, ezrt ez sztnzi elterjedst. Mivel Magyarorszg (az atomenergit is importnak szmtva) mintegy 80%-ban importra szorul az energiahordozk terletn, ezrt a vilgpiaci rak s a vilgpiaci energia rarnyok alapveten befolysoljk az energiahordoz szerkezetet. Vrakozsunk szerint 2020-ig biztosan a kolaj marad az energiahordozk rcentruma, de elkpzelhet, hogy a fldgz s az LNG ms ralakulsi plyra kerl, valamint a villamos energia rt a CO2 kvta rnak alakulsa magasabb rindex plyra helyezi. A felttelezett vilgpiaci ralakuls mindenkppen az energiahordozk takarkos felhasznlst sztnzi. Szigorbb klmavdelmi politika esetn a villamos energia ra vrhatan ersebben emelkedik, mint a tbbi energiahordoz, emellett 2010-2020 kztt a nvekv eurpai kereslet miatt a fldgz+LNG ra esetleg meg is haladja a kolaj rvltozst. A fenti tendencik is befolysoljk az energiahordoz szerkezet alakulst, A fenti tnyezket realitsnak fogadtuk el, s ennek megfelelen alaktottuk ki az albbi energiahordoz struktrt: Primer energiafelhasznlsunk lehetsges sszettele 1990-2030 (PJ) Villamos Egyb, energia Atom export-import megjul szald 149,7 152,9 154,6 154,0 152,1 120,0 129,9 150,8 146,7 160,0 161,5 158,8 160,0 160,0 160,0 160,0 244,0 40,1 8,7 12,4 11,4 15,3 25,0 26,9 22,4 26,0 14,4 14,1 13,9 10,0 10,0 10,0 5,0 -20,0 56,2 36,1 31,5 40,2 46,5 43,4 44,2 51,1 55,7 52,6 60,6 59,6 64,0 92,0 115,0 155,0 192,0
sszesen
Szn
Kolaj
Fldgz
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030
1203,7 1084,6 1055,2 1087,2 1066,8 1091,6 1088,1 1153,2 1152,0 1125,4 1120,0 1100,9 1104,1 1137,0 1179,0 1210,0 1241,0
239,0 189,2 172,8 156,9 140,5 152,4 142,5 125,5 134,0 140,7 136,0 133,7 133,0 80,0 92,0 90,0 75,0
345,5 313,6 279,6 276,3 262,8 257,2 257,5 297,1 308,8 309,5 301,3 296,2 297,0 295,0 282,0 280,0 270,0
373,2 384,1 404,3 448,4 449,6 493,6 487,1 506,3 480,8 448,2 446,5 438,9 440,0 500,0 520,0 520,0 480,0
46
Primer energiafelhasznlsunk lehetsges sszettele 1990-2030 (%) Villamos Egyb, energia exportmegjul import szald 3,3 0,8 1,2 1,0 1,4 2,3 2,5 1,9 2,3 1,3 1,3 1,3 0,9 0,9 0,8 0,4 -1,6 4,7 3,3 3,0 3,7 4,4 4,0 4,1 4,4 4,8 4,7 5,4 5,4 5,8 8,1 9,8 12,8 15,5
sszesen
Szn
Kolaj
Fldgz
Atom
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
19,9 17,4 16,4 14,4 13,2 14,0 13,1 10,9 11,6 12,5 12,1 12,1 12,0 7,0 7,8 7,4 6,0
28,7 28,9 26,5 25,4 24,6 23,6 23,7 25,8 26,8 27,5 26,9 26,9 26,9 25,9 23,9 23,1 21,8
31,0 35,4 38,3 41,2 42,1 45,2 44,8 43,9 41,7 39,8 39,9 39,9 39,9 44,0 44,1 43,0 38,7
12,4 14,1 14,7 14,2 14,3 11,0 11,9 13,1 12,7 14,2 14,4 14,4 14,5 14,1 13,6 13,2 19,7
Forrs: Energia Kzpont Kht., elrejelzs: GKI Energiakutat Kft.
Primer energiafelhasznlsunk sszettele 1990-2030 (PJ)
47
Primer energiafelhasznlsunk sszettelnek vltozsa, 1990-2030 VillamosenergiaEgyb, import megjul szald 21,7 30,9 28,4 38,2 62,3 67,1 55,9 64,8 35,9 35,2 34,6 24,9 24,9 24,9 12,5 -49,9 64,2 56,0 71,5 82,7 77,2 78,6 90,9 99,1 93,6 107,8 106,0 113,9 163,7 204,6 275,8 341,6
sszesen
Szn
Kolaj
Fldgz
Atom
1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030
90,1 87,7 90,3 88,6 90,7 90,4 95,8 95,7 93,5 93,0 91,5 91,7 94,5 97,9 100,5 103,1
79,2 72,3 65,6 58,8 63,8 59,6 52,5 56,1 58,9 56,9 55,9 55,6 33,5 38,5 37,7 31,4
90,8 80,9 80,0 76,1 74,4 74,5 86,0 89,4 89,6 87,2 85,7 86,0 85,4 81,6 81,0 78,1
102,9 108,3 120,2 120,5 132,3 130,5 135,7 128,8 120,1 119,6 117,6 117,9 134,0 139,3 139,3 128,6
102,1 103,3 102,9 101,6 80,2 86,8 100,7 98,0 106,9 107,9 106,0 106,9 106,9 106,9 106,9 163,0
A fenti energiahordoz szerkezet elrejelzse mgtt az albbi felttelezsek llnak: A villamosenergia-ignyeknek az elsdleges energiahordozk irnti keresletnl jval nagyobb nvekedse, valamint a hazai ermvek jelents rsznek a vizsglt idszak alatti kiregedse befolysolja leginkbb a szerkezetet. A fenti szerkezet azt a vltozst tkrzi, hogy a tervezett j fldgz alap ermvek egy rsze, egyes blokkjai 2015-ig megplnek (pl. Gny, Vsrosnamny, Nyrtass, Szzhalombatta), illetve feljtsra kerl a Dunamenti Erm nhny blokkja. A szn alap ermvek egy rsze bezr, s/vagy egyes blokkokat biomassza vagy vegyes tzelsre lltjk. A Paksi Atomerm feljtsa s kapacitsbvtse 2020-ig lezrul, majd elrejelzsnk szerint 2025 utn egy jabb, 1200 MW-os blokk lp zembe, s 2030-ig mg a feljtott rgi blokkok is zemben maradnak. A megjul erforrsok jelents szerepet jtszanak az energiahordoz szerkezetben, arnyuk 2020-ra elri a primer energiaforrsok 10%-t, 1990-hez viszonytva mennyisgk hromszorosra, 2005-hz viszonytva 2,2-szeresre emelkedik. Az EU-s megjul clt, azaz 2020-ra a megjul energia 13%-os vgs energiafelhasznlson belli arnyt megkzelten teljestjk. Emellett kidolgoztunk tbb energiaigny-nvekedsi s energiahordoz-szerkezeti vltozatot is jelen tanulmny terjedelmre val tekintettel azonban nem ll mdunkban rszletesen ismertetni ezeken bell pedig tbb olyan vltozatot, amely a klmapolitikai clkitzsek teljestst vllalja, de ms energiahordozkat is eltrbe helyez. (Pl. nem lesz Paks 2.) 48
Elrejelzsnk egyik leginkbb bizonytalan terlete a kolaj s kolajszrmazkok felhasznlsnak stagnl, kicsit cskken mennyisge. Elrejelzsnk mgtt az a felttelezs ll, hogy a szlltsi tevkenysg gyors nvekedst tovbbra is valsznstjk, de gy vljk, hogy a kvetkez 20 vben gyors s jelents hatsfok javuls vrhat a benzin s a gzolaj felhasznls jrmvek esetben s sikeres lesz az eurpai s hazai vasti fejleszts, illetve a hazai lehetsgeket kihasznlva nvekszik a biozemanyag termels s felhasznls. Az is igaz, hogy haznkban az egy fre jut szemlygpkocsillomny s az llomnyhoz tartoz futsteljestmny Eurpban az egyik legalacsonyabb, gy nvekedse felttelezhet, azonban ennek lnyeges vltozst legfeljebb 2015 utnra tehetjk, amikorra remlhetleg mr sokkal jobb hatsfok jrmvekre, magasabb arnyban biozemanyagot felhasznlni tud jrmvekre cserldik a jrmpark, illetve a hibrid, s taln a villamos meghajts jrmvek is rezhetbb szerepet kapnak. A fenti vltozsok egy rsze a fldgz felhasznlsn csapdik le. Egyrszt az atomerm feljtsa s fkpp az j blokk belpse vlheten a fldgz alap ermvek visszaszorulst is eredmnyezi, illetve vrhatan villamosenergia-export is elkpzelhet, legalbbis nhny vig. A fldgz felhasznlst befolysolja az is, ha az ltalunk tervezettnl jelentsebb mrtkben kerl sor a megjul energia felhasznlsra (pldul a kvetkez kormnyok mindenkppen el akarjk rni a megjulk kitztt arnyt). Jelentsebb fldgzmennyisg takarthat meg egy komolyabb lakossgi tmogats esetn, illetve a kzszfrban (pletek s a ftsi berendezsek korszerstse), valamint ha a megjul energia nagyobb tmogatst kapna a lakossgi, illetve brmilyen plet beruhzs-feljts esetben. gy vljk, hogy erre 2015-ig csak igen korltozott, azt kveten pedig csak mrskelt lehetsg jelentkezik az ismert pnzgyi okokbl.
49
JEGYZETEK
50
JEGYZETEK
51
JEGYZETEK
52
A tanulmny megjelenst tmogatta az MVM Zrt.

Gkie Enpol 017

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Gkie Enpol 017

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Energiapolitikai Fzetek

Vltoz gazdasgi, krnyezeti felttelek, mdosul energiaignyek

1. A magyar gazdasg s az energiaszektor vrhat fejldse 2012

Hrlevl MEGJELENSE: KTHETENTE Hrlevl VES elfizetsnek sszege: 250.000 Ft + fa

Tanulmny MEGJELENSE: 2009. december els fele Tanulmny ra: 850.000 Ft + fa

A TANULMNYOK AZ ALBBI ELRHETSGEN KERESZTL RENDELHETK MEG:

Tel.: 373-0751 Fax: 373-0752 E-mail: info@gkienergia.hu

GKI Energiakutat s Tancsad Kft.

VLTOZ GAZDASGI, KRNYEZETI FELTTELEK, MDOSUL ENERGIAIGNYEK

Budapest, 2009. jlius

A tanulmnyt sszelltotta: Dr. Hegeds Mikls

Forrs: IEA, 2008

A vilg elsdleges fldgzfelhasznlsnak nvekmnye szektoronknt (2006-2030)

Forrs: IEA, 2008

Forrs: IEA, 2008

Forrs: IEA, 2008

Coal Oil Gas Nuclear Hydro Biomass Other renewables Total

3 053 4 029 2 407 728 261 1 186 66

3 639 4 549 2 987 987 391 1 494 235

2 381 4 308 2 950 1 364 555 2 119 683

11 730 14 282 14 361

Trilli Btu = 1015 British thermal units.

Vilg primer energiafelhasznlsa tzelanyagonknt, 1980-2030

Forrs: EIA, 2008

Forrs: EIA, 2008

Forrs: DG TREN, 2008

1 toe hozzvetlegesen 7,2 boe (barrel of oil equivalent)

Tnyadat 2005 320 666 445 257 121 2 1 810 3982

ld. EEA, 2008: Energy and Environment Report 2008, 31.oldal

2. A GLOBLIS S A HAZAI NVEKEDSI FELTTELEK

Az AIECE az eurpai gazdasgi elrejelz intzetek szvetsge

Az j beruhzs drgulsnak a hatsa

Az j beruhzs drgulsnak a hatsa

Az j beruhzs drgulsnak a hatsa

Az j beruhzs drgulsnak a hatsa

A kis cgeket a vlsg jobban rinti

IBOXX Corporate Spreads

250 200 150 100

A kis cgeket a vlsg jobban rinti

IBOXX Corporate Spreads

250 200 150 100

A kis cgeket a vlsg jobban rinti

IBOXX Corporate Spreads

250 200 150 100

A kis cgeket a vlsg jobban rinti

IBOXX Corporate Spreads

250 200 150 100

IBOXX Corporate Spreads: a vllalati s a kormnyzati kibocsts ktvnyek hozamainak klnbsge

3. A PRIMER ENERGIA-FELHASZNLS S SSZETTELNEK VLTOZSA

: a 2008. vi adat becslt rtk, Forrs: KSH

Forrs: Energia Kzpont Kht., KSH

A gazdasgi nvekeds s a primer energiafogyaszts fbb mutati 1995-2008

A GDP, a primer energiafelhasznls, valamint a fajlagos energiafelhasznls alakulsa 1996-2008

: Az tlagos rugalmassgi mutat kiszmtsnl a 2007-2008-as adatoktl eltekintettnk.

3.3.1. A hossz tv energiaigny elrejelzse fggvnyillesztssel Energiafogyaszts alakulsa (1990-2008) PJ

Lineris fggvny illesztse a 2001-2008. vi adatokra

2007 2008 2010 2015 2020 2025 2030

Az sszes elrejelzs sszehasonltsa

Idszaki tlagos nvekedsi temek a kivlasztott elrejelzsek szmtani tlaga alapjn

T3** 2008* 2009* 2010* 2015 2020 2025 2030

1143,0 1152,0 1162,0 1210,9 1262,1 1315,5 1359,7

Forrs: Energia Kzpont Kht.

Forrs: Energia Kzpont Kht., elrejelzs: GKI Energiakutat Kft.