23/10/2007

Estudio sobre Inversión Publicitaria en Medios Interactivos IAB-PwC, S1-07

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1

23/10/2007

Cifra de Inversión Online S1-2007
2002: 71,2 Millones de Euros …

2003: 72,6 Millones de Euros (+1,95)

2004: 94,6 Millones de Euros (+30,34)

2005: 162,4 Millones de Euros (+71,70)

2006: 310,5 Millones de Euros (+91,14)

S1 2007: 220,30 Millones de €
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-2Patrocinado por

2

23/10/2007

Lo cual supone…

… un de incremento respecto a S1 2006 de … y un incremento respecto al segundo semestre de 2006

74,50%

19,60%

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ESTUDIO DE INVERSIÓN EN MEDIOS INTERACTIVOS S1-07

-3-

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3

23/10/2007

Resultados
• Los resultados del primer semestre de 2007 siguen confirmando el crecimiento continuado y destacado de los medios interactivos respecto al resto de canales de comunicación. La inversión en el medio interactivo para el primer semestre de 2007 ha sido de 220,30 millones de €, lo que supone un crecimiento del 74,50% con respecto al mismo periodo del año anterior. El mercado sigue manifestando índices de crecimiento que superan las expectativas del sector: 74,50% de S1 2007 respecto a S1 2006. 19,60% de S1 2007 respecto a S2 2006.
-4Patrocinado por

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4

23/10/2007

Principales motores de crecimiento

- Los anunciantes tienen un papel clave en el desarrollo de los medios interactivos: la mayoría de sectores sigue apostando y aumentando año tras año su inversión en el medio. - El modelo de buscadores y enlaces patrocinados crece hasta niveles cercanos a mercados europeos más maduros, llegando a significar el 47,06% de la inversión. - La utilización de formatos gráficos con un incremento del 28 %, protagonizan el mayor crecimiento respecto al S2-06.
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5

23/10/2007

Evolución facturación semestral 2002-2007
74,50%
19,60%
200 175 150 125 220,30 100 75 126,25 50 25 0 S1 02 S2 02 S1 03 S2 03 S1 04 S2 04 S1 05 S2 05 S1 06 S2 06 S1 07 43,25 51,34 65,97 96,44 40,18 184,20

M illone s €

35,55

35,63

32,40

La inversión en el medio interactivo ha sido de 220,30 Millones €, alcanzando un crecimiento con relación al primer semestre del año pasado de 74,50%.
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-6Patrocinado por

6

23/10/2007

Evolución Inversión primer semestre 2002-2007
S1 02 S1 03 S1 04 S1 05 S1 06 S107
48,7 40,7 36,6 31 ,6 28,7 20,7 1 6,2 8,3 7,3 4,2 4,0 9,4 6,0 1 7,2 1 0,7 5,9 6,9 4,9 1 ,1 1 7,5 6,8 5,1 1 ,9 1 7,3 7,8 5,1 6,8 6,9 8,4 20,9 22,7 1 4,6 34,0 28,6

Millones €

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
3,9 6,5

Evolución primer semestre 2002-2007

Facturación mensual 2002-2007 (en euros)
S1 02 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 3.898.721 4.167.149 5.919.125 7.482.911 7.325.860 6.758.334 S1 03 6.458.320 4.022.254 4.878.265 5.059.386 5.087.865 6.891.421 S1 04 7.346.364 6.031.790 6.870.963 6.755.263 7.843.951 8.404.783 S1 05 8.348.543 9.392.464 10.661.289 11.065.005 11.892.812 14.613.662 S1 06 16.154.720 17.221.844 20.710.625 20.860.389 22.659.728 28.639.848 S107 28.694.660 31.619.581 36.584.018 33.964.315 40.699.275 48.741.953

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-7-

Patrocinado por

7

23/10/2007

Nivel de Concentración del Sector
• El nivel de cuota de mercado
100% 75% 50% 25% 0% TOP 10 RESTO PLAYERS 15,9%

alcanzado por las diez principales empresas del sector alcanza el 84,1% del mercado.
• El esquema de concentración es

84,1%

similar al existente en otros países

100%
1 % 6,1 1 9,0% 1 % 8,1 1 9,5% 21 ,4% 20,3% 1 7,9% 23,4% 21 ,0% 23,1 % 1 5,9%

75%

Evolución de la concentración del sector 2002-2007

50%
83,9% 81 ,0% 81 ,9% 80,5% 78,6% 79,7% 82,1 % 76,6% 79,0% 76,9% 84,1 %

25% 0% S1 2002 S2 2002 S1 2003 S2 2003 S1 2004 S2 2004 S1 2005 S2 2005 S1 2006 S2 2006 S1 2007

TOP 10

RESTO PLAYERS

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-8-

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23/10/2007

Formatos gráficos

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-9-

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9

23/10/2007

Formatos gráficos

Inversión S1 2007: 116,62 MM €
Lo cual supone un de incremento interanual respecto a S1-2006

55,85%

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ESTUDIO DE INVERSIÓN EN MEDIOS INTERACTIVOS 2006

- 10 -

Patrocinado por

10

23/10/2007

Enlaces patrocinados y buscadores

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- 11 -

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23/10/2007

Enlaces patrocinados y buscadores

Inversión S1 2007: 103,68 MM €
Lo cual supone un de incremento interanual respecto a S1-2006

101,65%

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ESTUDIO DE INVERSIÓN EN MEDIOS INTERACTIVOS 2006

- 12 -

Patrocinado por

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23/10/2007

Evolución facturación semestral formatos 2006-2007
Millones Millones

101,65%
11,24%

55,85%
28,16%

120 100 80 60 40 20 0 S1 06 S2 06 S1 07 51,42 93,20 103,68

140 120 100 80 60 40 20 0

74,83

91,00

116,62

S1 06

S2 06

S1 07

Evolución facturación semestral de buscadores y enlaces patrocinados

Evolución facturación semestral de formatos gráficos

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- 13 -

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23/10/2007

Anunciantes y sectores

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- 14 -

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23/10/2007

Ingresos por actividad del anunciante

- Transporte, Viajes y Turismo (16,7%), Finanzas (14,4%), Medios de Comunicación, Enseñanza y Cultura (11,2%), Automoción (9,6%), y Telecomunicaciones (8,7%) son los sectores de mayores ingresos por actividad del anunciante - Empiezan a destacar la inversión en sectores que hasta ahora habían tenido una presencia tímida en Internet, como Hogar (3,25%) y Belleza e Higiene (3,06%)

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- 15 -

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23/10/2007

Ingresos por actividad del anunciante
Eq. de oficina y comercio 2,79%

Hogar Belleza e higiene
30%

3,25% 3,06%
2,81% 2,67% 2,01% 1,73% 0,78% 1,48% 1,26% 0,53% 0,25% 0,07% 0,04% 8,14%

25%

20%

15%

Distribución y restauración Bebidas Construcción Energías Deportes y tiempo libre Alimentación Textil y vestimenta Salud Objetos personales Limpieza Industrial y material de trabajo Varios
16,69% 14,14%

30,87%

10%

5%

11,16%

9,59%

8,77% 5,59% 3,20%

0%
Transport e, viajes y t urismo Finanzas Medios de comunicación, enseñanza y cult ura Aut omoción Telecomunicaciones Port ales Servicios públicos y privados Rest o

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- 16 -

Patrocinado por

16

23/10/2007

Comparativa anual por Sectores 2004-2007
25%

2004

2005

2006

S1 07
9,8% 1 9,6% 1

20% 1 6,0% 1 5% 1 0,3% 1 0% 7,1 % 1 6,7% 7,1 1 6,4% 1 % 1 5,2% 1 % 4,1 1 ,4% 1 1 1 ,0% 1 ,2% 1 8,6%

9,0% 8,8%

1 0,2% 8,8% 8,3% 8,1 %

5%

0% Transpo rte, viajes y turismo Finanzas M edio s de co municació n, enseñanza y cultura Teleco municacio nes Vario s

25% 20% 1 5% 1 0% 5% 0%
A uto mo ció n 9,8% 8,5% 7,7% 9,6% 6,2% 7,8%

2004

2005

2006

S107

4,8% 5,6%

4,6% 3,8%

6,7% 3,2% 2,5%2,0% 2,2% 2,8% 2,3% 1 ,7% 2,8% 0,8% Depo rtes y tiempo libre

P o rtales

Servicio s público s y privado s
- 17 -

Eq de o ficina y co mercio

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23/10/2007

Ranking anunciantes que más invierten en Internet

- Entre los principales anunciantes destacan marcas como: Vodafone, Movistar, ING Direct, Vueling, Ford, Toyota…

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- 18 -

Patrocinado por

18

23/10/2007

Ranking 50 principales anunciantes en publicidad gráfica
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Transporte, viajes y turismo

VUELING SPANAIR EDREAMS EASY JET IBERIA MUCHO VIAJE LUFTHANSA BOOKINGS.COM TERMINAL A RENFE ING DIRECT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Telecomunicaciones

VODAFONE TELEFONICA MOVILES TELEFONICA YOIGO JAZZTEL NOKIA TELECOM ONO ORANGE (FRANCE TELECOM) TELE 2 FORD TOYOTA KIA PEUGEOT RENAULT BMW GENERAL MOTORS MERCEDES FIAT AUDI

BANCO SYGMA BBVA BANCO ESPAÑOL DE CREDITO BANCO CETELEM ABN AMRO BANK CORTAL CONSORS BANCO SANTANDER BANCAJA BANCO POPULAR CEAC EL PAIS PLANETA DIRECTO, SL FOX SPAIN WARNER VERTIGO FILMS S.L. MANGA FILMS UIP ESPANA TELECINCO ANTENA 3

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3. Medios comunicación, enseñanza y cultura

- 19 -

5. Automoción

2. Finanzas

Patrocinado por

19

23/10/2007

Modelos de contratación

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- 20 -

Patrocinado por

20

23/10/2007

Los modelos de contratación evolucionan hacia…

- Los Clicks siguen siendo el modelo de pricing más utilizado, acaparando más de la mitad de la inversión (50,45%) - Crecimiento de otros modelos de pricing como la contratación por Leads (7,52%) y Tiempo (6,79%)

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- 21 -

Patrocinado por

21

23/10/2007

Ingresos por modelo de Pricing
Venta 6,4% Tiempo 6,4% Clicks 49,9% CPM 30,9% Leads 6,2% Descarga 0,1%

Leads Venta 7,52% 4,98% Tiempo 6,79%

Descarga 0,01%

Clicks

50,45%
CPM 30,25%

Total año 2006

Primer semestre 2007

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- 22 -

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22

23/10/2007

Evolución Campañas Internacionales
Primer semestre 2006
Campañas Internacionales 6,8%

100% 80% 60% 40% 20% 89,6%

7,3%

7,0%

7,5%

6,7%

92,7%

93,0%

92,5%

93,3%

87,5%

92,6%

92,8%

94,7%

Otros 93,2%

0% 2004 2005 2006 1S 2007

Primer semestre 2007

Otros
Campañas Internacionales 6,7%

Campañas Internacionales

Otros 93,3%

Un 6,7% de la inversión realizada en el medio se destina a campañas internacionales, internacionales manteniéndose el porcentaje de inversión con respecto al mismo periodo del año anterior.
- 23 Patrocinado por

pwc

23

23/10/2007

Tipos de formatos

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- 24 -

Patrocinado por

24

23/10/2007

En relación al tipo de formato…

- Los formatos integrados, como botones, sellos, enlaces integrados patrocinados, banners, robapáginas,..; acaparan la mayor parte de la inversión con un 69,67%. Entre todos sobresalen los enlaces patrocinados como formato más utilizado, con un 47,06% sobre el total inversión. - Los formatos flotantes reducen su inversión en un 30,4%, despuntando la inversión en Mobile Marketing, que crece un Marketing 12,5%

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- 25 -

Patrocinado por

25

23/10/2007

Ingresos por tipo de formato
M o bile M arketing 0,54% Fo rmato de transició n 1 ,94% Fo rmato s flo tantes 1 ,53% E-mail 4,39% P atro cinio s o seccio nes fijas 3,32% Fo rmato s integrado s 69,67%
Enlaces patrocinados Formatos integrados E-mail Patrocinios o secciones fijas Formato de transición Formatos flotantes Spot en video Mobile Marketing Advergaming Otros Banner, botones y sellos Robapáginas, rascacielos E-mail Patrocinios o secciones fijas Interstitial y Superstitial Layer y otros formatos desplegables Pop-up, Pop Under Spot en video Mobile Marketing Advergaming Otros 47,06% 11,57% 11,03% 4,39% 3,32% 1,94% 1,39% 0,14% 1,53% 0,54% 0,03% 17,05%

Spo t en video 1 ,53% A dvergaming 0,03% Otro s 1 7,05%

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- 26 -

Patrocinado por

26

23/10/2007

Evolución ingresos por tipo de tecnología

- Se multiplica por tres el uso de vídeo enriquecido en los formatos, pasando del 0,7% de S2-06 al 2,21% de S1-07 - El uso de formatos dinámicos enriquecidos por parte del anunciante (63,68%), dobla ya en porcentaje a los formatos estáticos (28,83%)

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- 27 -

Patrocinado por

27

23/10/2007

Evolución ingresos por tipo de tecnología 2006-2007
Video Enriquecido Video Estándar Video Enriquecido Video Estándar Estáticos

0,65% 25,54%

2,21%
Estáticos

6,13%

5,28% 28,83%

Dinámicos Enriquecidos

67,68%

Dinámicos Enriquecidos

63,68%
Segundo semestre 2006 Primer semestre 2007

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- 28 -

Patrocinado por

28

23/10/2007

Evolución ingresos por tipo de tecnología 2006-2007
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Dinámicos Enriquecidos Estáticos Video Estándar Video Enriquecido
Formatos Estáticos: GIF, JPEG. Formatos que permiten un moderado grado de interactividad con el usuario (GIF, JPEG). Formatos Dinámicos Enriquecidos: Flash. Formatos que permiten un cierto grado de interactividad con el usuario (Macromedia Flash / Shockwave, JavaScript, HTML/CGI). Formatos Video Estándar: Rich media y/ video (audiovisuales). Formatos diseñados y servidos desde plataformas que utilizan lenguaje de programación y compresión avanzados como: Unicast Superstitial, Enliven, Eyeblaster, Motif, etc. Plataformas que permiten un mayor y mejor uso de tecnologías flash, streaming de video, como por ejemplo un anuncio de una película en el que se incluya una muestra de la misma, o una campaña publicitaria online que utilice el mismo spot utilizado en televisión. Formatos Video Enriquecido. Formatos en los cuales cualquier programación realizada sobre el video requiera la interacción del usuario más allá del play (ej: Seat Leon y la serie Friends).

S206 67,7% 63,7%

S107

25,5%

28,8%

6,1% 5,3%

0,7% 2,2%

pwc

- 29 -

Patrocinado por

29

23/10/2007

Tipología de soporte

pwc

- 30 -

Patrocinado por

30

23/10/2007

Evolución de los ingresos por canal temático 2004-2007

90%
80,3%

80% 70% 60% 50% 40% 30%
19,7%

76,8%

74,4%

75,4%

73,7%

72,8% 65,4%

34,6% 23,2% 25,6% 24,6% 26,3% 27,2%

20% 10% 0% S1 04 S2 04 S1 05 S2 05 S1 06 Servicios S2 06 S1 07

Home y canales

pwc

- 31 -

Patrocinado por

31

23/10/2007

Ingresos por Canal Temático: Home y Canales

Las Homes siguen siendo los “canales” donde más se invierte (24,2%), seguido de Ocio, Entretenimiento y Viajes, (17,3%) Inmobiliaria (12,7%) y Motor (8,6%)

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23/10/2007

Distribución de ingresos por canal temático : “Home y canales”
30%

25%

20%

Empleo Deportes Noticias Móviles Otros

3,73% 1,47% 2,06% 0,13% 16,76%

15% 24,92% 10% 17,29% 12,67% 5% 8,58% 5,05% 4,20% 0% Home Ocio / Entretenimiento / Viajes Inmobiliaria Motor Rotaciones Generales Negocios / Finanzas Niños / Jovenes / Familia / Mujer Otros 3,16%

24,14%

pwc

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33

23/10/2007

Evolución semestral canales temáticos “Home y canales” 03-07
S1 03 35% 30% 25% 20% 15% 10%
5,8% 5,4% 12,67% 26,2% 24,4% 27,5% 22,8% 24,92% 20,8% 17,9% 17,7% 12,0% 9,8% 8,58% 7,7% 21,5% 17,3% 12,7% 9,6% 6,38% 5,05% 10,6% 9,8% 9,7% 5,6% 4,20%

S1 04

S1 05

S1 06

S1 07

10,91%

5%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0%

Home

Inmobiliaria

Viajes/ Turismo

Motor

Ocio/ Entretenimiento

Rotaciones Generales

Negocios / Finanzas

35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
7,3% 6,9% 3,2% 0,4%

S1 03

S1 04

S1 05

S1 06

S1 07

22,0% 16,76%

7,0% 1,0% 0,5% 3,0% 3,73%

6,0%

5,5% 4,9% 3,16% 3,3%

7,9% 5,7% 4,2% 2,1%2,06% 3,7% 3,7% 2,1% 1,47% 1,3% 1,7% 0,8% 0,4% 0,13%

Otros

Empleo

Niños/ Jóvenes/ Familia/ Mujer

Noticias

Deportes

Móviles

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23/10/2007

Ingresos por Canal Temático: Servicios

Por primera vez, la Mensajería Instantánea es el “Servicio” con mayor concentración de ingresos (37,1%), desbancando al Correo Electrónico (30,3%), al que le siguen los Buscadores (29%)

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23/10/2007

Distribución de ingresos por canal temático : “Servicios”

40%

35%

30%

25%

20% 37,1% 15% 30,3% 10% 28,9%

5% 2,4% 0% Mensajería Instantánea Correo electrónico Buscadores Comunidades Blogs Chat 1,2% 0,1%

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23/10/2007

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