Thinking out of the box…

Ννέκβξηνο
October 2008
2011

Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην πξνζθήλην

Thinking out of the box…

Ννέκβξηνο
October 2008
2011

1

Η αγνξά ηνπ venture capital ζηελ Διιάδα

20 εηαηξίεο δηαρείξηζεο PE, VC, incubators
11 λέα funds δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην 2004 κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ TANEO
θαη ην λφκν 2992/2002 γηα ηα ΑΚΔ΢
Σα ΣΑΝΔΟ funds έρνπλ ζπλνιηθά πεξηζζφηεξα απφ € 250 εθ. ππφ δηαρείξηζε
(επελδεδπκέλα θαη πξνο επέλδπζε)
8 απφ απηά έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα-αγνξά ζηε θάζε
ηεο αλάπηπμεο απφ ηε θάζε ηεο δεκηνπξγίαο (2003-2007)

Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην πξνζθήλην

Thinking out of the box…

Ννέκβξηνο
October 2008
2011

2

Σν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ VC ζηελ Διιάδα- ΑΚΔ΢
Country

2004

Great Britain
Luxembourg
Ireland
GREECE
Holland
Portugal
Belgium
Hungury
Italy
France
Switzerland
Spain
EU average 2003
EU average 2002

1,26
1,49
1,53
1,75
1,76
1,81
1,82
1,86
1,86
1,89
1,95
1,96
1,97
2,03

(1=more favourable,
3= less favourable)

Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην πξνζθήλην

Σν λνκηθφ πιαίζην ησλ ΑΚΔ΢ αμηνινγήζεθε σο ην 4ν
θαιχηεξν ζηελ Δπξψπε ζχκθσλα κε ηελ EVCA
Σα ακνηβαία θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ δελ
είλαη ππνθείκελα νπνηνπδήπνηε θφξνπ.
Η ζπκκεηνρή μέλσλ επελδπηψλ δελ απαηηεί ηε
δεκηνπξγία εηαηξίαο ζηελ Διιάδα
Σα έμνδα δηαρείξηζεο δελ ππφθεηληαη ζε ΦΠΑ
Γελ θνξνινγείηαη ε πψιεζε κε εηζεγκέλσλ κεηνρψλ
πνπ θαηέρεη ην ΑΚΔ΢ κε ην 5% πνπ ηζρχεη γεληθά
Σα κεξίζκαηα θαη ε δηαλνκή ηνπο ζην ΑΚΔ΢ δελ
θνξνινγνχληαη

Thinking out of the box…

Ννέκβξηνο
October 2008
2011

3

Πνηνί είκαζηε - ATTICA VENTURES

Η Attica Ventures – κέινο ηνπ νκίινπ ηεο Attica Bank - είλαη εηαηξία
δηαρείξηζεο venture capital, ηδξχζεθε 2003 κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε
δηαρείξηζε Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ Δπηρεηξκαηηθψλ ΢πκκεηνρψλ
Γηαρεηξίδεηαη θεθάιαηα ζπλνιηθνχ χςνπο € 65 εθ. (Zaitech Fund I, θαη II
ΑΚΔ΢) κε επελδπηέο ηελ Attica Bank, ην ΣΑΝΔΟ θαη ηδηψηεο επελδπηέο
Tν 30% ηνπ ζπλφινπ ησλ ππφ δηαρείξηζε θεθαιαίσλ θαζψο θαη ην 50% ησλ
ήδε επελδεδπκέλσλ θεθαιαίσλ, πξνέξρεηαη απφ ηξίηνπο εθηφο Attica Bank
ζεζκηθνχο θαη ηδηψηεο επελδπηέο
Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2011 ηηκήζεθε απφ ην ΔΒΔΑ κε ην βξαβείν γηα ηε ζπκβνιή
ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο.

Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην πξνζθήλην

Thinking out of the box…

Ννέκβξηνο
October 2008
2011

4

Πνηνί είκαζηε – Η νκάδα δηαρείξηζεο

΢εκαληηθή εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε VC (+30 ρξόληα γηα ηνπο partners)
Οη partners ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο ζπλεξγάδνληαη ζηελ Attica Ventures από ηελ
δεκηνπξγία ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ Zaitech Fund – 8 ρξόληα
Δπξχ θάζκα επαγγεικαηηθψλ εκπεηξηψλ (VC, consulting, finance, corporate
management).
Πνιχ θαιή γλψζε θαη επηρεηξεκαηηθφ δίθηπν ζηελ ειιεληθή αγνξά

΢πκπιεξσκαηηθέο αθαδεκατθέο γλψζεηο
Αμηνινγήζεθε γηα ηελ αλάιεςε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Zaitech Fund, από ηελ
Δπελδπηηθή Δπηηξνπή θαη ην Γηνηθεηηθό ΢πκβνύιην ηνπ ΣΑΝΔΟ, από ην δηεζλή ζύκβνπιν
ηνπ ΣΑΝΔΟ ηελ Capital Dynamics (πάλω από € 2 δηο ππό δηαρείξεζε) θαη ην Γ΢ ηεο
Attica Bank

Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην πξνζθήλην

Thinking out of the box…

Ννέκβξηνο
October 2008
2011

5

Η νκάδα δηαρείξηζεο – Σα βαζηθά ζηειέρε (2)

Γιάννης Παπαδόποσλος,
Σωτήρης Χήνος,

Διευθύνων Σύμβουλος

Οικονομικός Διευθυνηής-Διευθυνηής Επενδύζεων

Άρης Πανταζόποσλος,

Διευθυνηής Επενδύζεων

Κοσμάς Γιακοσμάτος, Νομικός Σύμβουλος

Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην πξνζθήλην

Thinking out of the box…

Ννέκβξηνο
October 2008
2011

6

H νκάδα δηαρείξηζεο – Γηάλλεο Παπαδφπνπινο, Γηεπζύλωλ ΢ύκβνπινο
Ο Γηάλλεο Παπαδφπνπινο αλέιαβε ηνλ Ινχιην ηνπ 2003 ηελ επζύλε ηεο δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο
ηεο Attica Ventures θαη ηεο ζπγθέληξωζεο ηωλ ππό δηαρείξηζε θεθαιαίωλ, θαη είλαη από ηελ ίδξπζε κέρξη
ζήκεξα Γηεπζχλσλ ΢χκβνπινο ηεο εηαηξίαο.

Έρεη 12εηή εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε venture capital θαη επελδχζεσλ, θαζώο πξηλ από ηελ
ζπλεξγαζία ηνπ κε ηελ Attica Ventures δηεηέιεζε αλαιπηήο θαη δηαρεηξηζηήο επελδύζεωλ (Investments
manager) θαη ζηε ζπλέρεηα Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο FINCO Α.Δ., εηαηξείαο εμεηδηθεπκέλεο ζηε δηαρείξηζε
επηρεηξεκαηηθώλ θεθαιαίωλ θαη παξνρήο ππεξεζηώλ επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο.
Έρεη ζπκκεηάζρεη σο εηζεγεηήο θαη πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ζε πιήζνο ζπλεδξίσλ θαη
ζεκηλαξίσλ ζρεηηθά κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηηο επελδχζεηο θαη ην Venture capital ηόζν ζηελ
Διιάδα όζν θαη ην εμωηεξηθό (ΔΜΠ, ALBA, ΟΠΑ, Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο, Stanford, Imperial College
θιπ.) . Δίλαη κέινο ζηα Γηνηθεηηθά ΢πκβνύιηα πνιιώλ εηζεγκέλωλ ζην ΥΑ εηαηξεηώλ, όπωο Doppler ΑΒΔΔ,
Mediterra θιπ., ωο εθπξόζωπνο ηνπ Zaitech Fund ΑΚΔ΢.
Έρεη ζεηεχζεη ζε Γ΢ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ (ΓΔΗ, ΔΣΑ, Η΢ΑΠ) θαη
επηζηεκνληθψλ θνξέσλ. Δίλαη εθιεγκέλν κέινο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ (2001-ζήκεξα,
κεγαιύηεξνο επηζηεκνληθόο θνξέαο κε πάλω από 100.000 κέιε).
Δίλαη δηπισκαηνχρνο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ θαη θάηνρνο
MBA απφ ην Cass Business School, City University (London).

Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην πξνζθήλην

Thinking out of the box…

Ννέκβξηνο
October 2008
2011

7

Η νκάδα δηαρείξηζεο – ΢σηήξεο Υήλνο, Οηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο

Ο ΢σηήξεο Υήλνο εξγάδεηαη ζηελ Attica Ventures απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2004, ωο νηθνλνκηθφο
δηεπζπληήο θαη δηεπζπληήο επελδχζεσλ.
Έρεη λα επηδείμεη 4εηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία σο senior corporate officer ζηελ Δγλαηία Σξάπεδα ζε
ζπλαθέο αληηθείκελν (ρξεκαηνδνηήζεηο επηρεηξήζεωλ), θαη παξάιιεια ηξηεηή εκπεηξία ζε δηεπζπληηθέο
ζέζεηο (νηθνλνκηθόο δηεπζπληήο, γεληθόο δηεπζπληήο) ζε επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνύκελεο ζηνλ ρώξν ηεο
λέαο νηθνλνκίαο θαη ηωλ πνιπκέζωλ. Έρεη επίζεο λα επηδείμεη εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία θαη γλψζε ζηε
θαηάξηηζε, δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε πξνυπνινγηζκψλ, ινγηζηεξίνπ, ρξεκαηνδνηήζεωλ,
ειέγρνπ πηζηώζεωλ θαη θόζηνπο, αλάιπζεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ, ηνλ ηακεηαθό πξνγξακκαηηζκό θαη
ηνλ έιεγρν ηωλ ηακεηαθώλ ξνώλ.
Δίλαη κέινο ζηα Γηνηθεηηθά ΢πκβνχιηα πνιιψλ εηαηξηψλ, όπωο Mediterra, Foodlink θιπ. ωο
εθπξόζωπνο ηνπ Zaitech Fund ΑΚΔ΢ θαη έρεη ζπκκεηάζρεη ωο εηζεγεηήο ζε ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα
ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε επελδύζεωλ, ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ην venture capital. Έρεη ζπκκεηάζρεη
θαη ζε Γ΢ κεγάιωλ Οξγαληζκώλ θαη Δπηρεηξήζεωλ.
Καηέρεη M.Sc ζε Money, Finance θαη Banking απφ ην Sheffield University (UK) κε άξηζηα
(Distinction) θαη είλαη απφθνηηνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (Σκήκα Οξγάλσζεο θαη
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ)

Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην πξνζθήλην

Thinking out of the box…

Ννέκβξηνο
October 2008
2011

8

Η νκάδα δηαρείξηζεο – Άξεο Παληαδφπνπινο, Γηεπζπληήο Eπελδύζεωλ

Ο Άξεο Παληαδφπνπινο εξγάδεηαη ζηελ Attica Ventures, ωο δηεπζπληήο επελδχζεσλ κε εηδίθεπζε
ζηελ πιεξνθνξηθή, ηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο.
Πξηλ εληαρζεί ζην δπλακηθό ηεο Attica Ventures δηεηέιεζε γηα 5 ρξφληα Γηεπζπληήο Marketing
ππεύζπλνο γηα 14 ρώξεο ζηελ Ν.Α. Δπξώπε ηεο Sun Microsystems, πνιπεζληθήο εηαηξίαο
πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάηωλ θαη ινγηζκηθνύ. Δπίζεο δηεηέιεζε γηα 6 ρξφληα εηδηθφο ζχκβνπινο ηεο
Γηεχζπλζεο Πιεξνθνξηθήο θαζψο θαη ηεο Γηεχζπλζεο Οξγάλσζεο ηεο Alpha Bank θαη εξγάζζεθε
γηα 2 ρξόληα ωο senior project manager θαη εηδηθόο ζύκβνπινο ζηελ Intertrust ΑΔΓΑΚ. Δίλαη κέινο ζε
Γηνηθεηηθά ΢πκβνύιηα ζπκκεηνρώλ ωο εθπξόζωπνο ηνπ Zaitech Fund ΑΚΔ΢ θαη έρεη ζεηεύζεη ζε Γ.΢.
κεγάιωλ νξγαληζκώλ θαη επηρεηξήζεωλ.
Τπήξμε ν ηδξπηήο ηεο θνηλόηεηαο CRM2day.com, γηα ζέκαηα Customer Relationship Management, ε
νπνία κέρξη θαη ηελ εμαγνξά ηεο απφ κεγάιε ακεξηθαληθή εηαηξία ηερλνινγίαο ην 2005 απνηεινύζε
έλα από ηα πέληε κεγαιύηεξα dot com γηα CRM παγθνζκίωο.
Δίλαη δηπιωκαηνύρνο Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο & Μεραληθφο Τπνινγηζηψλ ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ
Πνιπηερλείνπ θαη πηπρηνύρνο Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο & Μάξθεηηλγθ ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελώλ, κε εηδίθεπζε ζηε Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε.

Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην πξνζθήλην

Thinking out of the box…

Ννέκβξηνο
October 2008
2011

9

Η νκάδα δηαρείξηζεο – Κνζκάο Γηαθνπκάηνο, Ννκηθόο ΢ύκβνπινο
Ο Κνζκάο Γηαθνπκάηνο ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Attica Ventures από ηνλ Μάξηην ηνπ 2004, ωο λνκηθφο
ζχκβνπινο, ωο εηδηθόο επί αζηηθνύ θαη εκπνξηθνύ δηθαίνπ.
Δίλαη δηθεγφξνο απφ ην 1992, θαη ζήκεξα δηαρεηξηζηήο ηεο GSP Law Firm. Έρεη κεγάιε εκπεηξία ζηελ
ζύληαμε, παξαθνινύζεζε, δηαπξγκάηεπζε, θαη έιεγρν επηρεηξεκαηηθώλ ζπκβάζεωλ κεηόρωλ
(shareholders agreements) έρνληαο ηελ επηκέιεηα θαη επζύλε γηα ηε ζύληαμε πεξηζζνηέξωλ από 20
ηέηνηωλ ζπκβάζεωλ γηα ινγαξηαζκό ηεο Attica Ventures θαη άιιωλ εηαηξηώλ. Έρεη επίζεο ζεκαληηθή
εκπεηξία ζε φηη αθνξά ηε ρξεκαηηζηεξηαθή λνκνζεζία θαη έρεη ππάξμεη ζύκβνπινο θαη ππεύζπλνο ζε
4 λνκηθνύο ειέγρνπο γηα ηελ είζνδν εηαηξηώλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ.
Έρεη δηαηειέζεη θαη δηαηειεί λνκηθφο ζχκβνπινο ζε κεγάιν αξηζκφ εηαηξηψλ (εηζεγκέλωλ θαη κε)
όπωο Toi&Moi, ΥΡΟΝΟΣΗΜ, Doppler ΑΒΔΔ, ΑΣΜ ΑΒΔΔ, Λαθαδάλεο Οηλνπνία ΑΔ, ΓΔ΢ΦΑ ΑΔ,
Δπελδπηηθή Σξάπεδα Διιάδνο, Metropolitan Hospital, Unibios AE. Παξάιιεια είρε ηε λνκηθή επζχλε γηα
ηε ζχληαμε ησλ ζπκβάζεσλ ζχζηαζεο θαη δηαρείξηζεο ηξηψλ venture capital funds κεηαμύ ηωλ
νπνίωλ θαη ηα δύν funds ηεο Attica Ventures ήηνη ηα Zaitech Fund I θαη ΙΙ, θαηά ηα πξόηππα ηωλ θαλόλωλ
θαη πξνϋπνζέζεωλ αληίζηνηρωλ ζπκβάζεωλ ηνπ εμωηεξηθνύ θαη είλαη ζύκθωλεο κε ηνλ θώδηθα αξρώλ ηεο
European Venture Capital Association.
Δίλαη απφθνηηνο ηεο Ννκηθήο ΢ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, θαη θαηέρεη επίζεο
κεηαπηπρηαθφ ηίηιν LLM (κε άξηζηα), απφ ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ κε εηδίθεπζε γεληθνί φξνη ησλ
ζπλαιιαγψλ θαη δίθαην ρξήκαηνο.

Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην πξνζθήλην

Thinking out of the box…

Ννέκβξηνο
October 2008
2011

10

Η πνξεία καο κέρξη ζήκεξα

Πεξηζζφηεξα απφ € 35 εθ. επελδεδπκέλα ζε 12 κηθξνκεζαίεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο
Κιάδνη επέλδπζεσλ: retail, αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, πιεξνθνξηθή,
ηειεπηθνηλσλίεο, βηνκεραλία, κπχξα, real estate, 3P Logistics, πγεία
4 IPO’s ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ – mastihashop, Doppler, Performance
Technologies, Foodlink
Γεκηνπξγία πιένλ ησλ 800 ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζπκκεηνρή ζε ζπλνιηθέο επελδχζεηο
πνπ μεπεξλνχλ ηα € 150 εθ.
Πιήζνο επηρεηξεκαηηθψλ βξαβείσλ θαη δηαθξίζεσλ θαη ζεκαληηθνί ξπζκνί αλάπηπμεο

Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην πξνζθήλην

Thinking out of the box…

Ννέκβξηνο
October 2008
2011

11

Οη επελδχζεηο καο (1)
Μνλαδηθφ πξντφλ παγθφζκηα-επξχηεξεο ρξήζεηο (ΠΟΠ)- παξαθαξκαθεπηηθά, ηξφθηκα,
θαιιπληηθά, θιπ.
2002 δεκηνπξγία εηαηξίαο - 2005, 2006 θαη 2007 ε επέλδπζή καο (απφ θνηλνχ κε φκηιν
Σζάθνπ)
Τςεινχ επηπέδνπ ηκήκα R&D πνπ ζπλεξγάδεηαη κε Παλεπηζηήκηα ζε φιε ηελ Δπξψπε
500 θσδηθνί πξντφλησλ έρνπλ αλαπηπρζεί ζε ζπλεξγαζία κε θνξπθαίεο εηαηξίεο-Κνξξέο,
Μπιέιηα, Υατηνγινπ, Μπνπηάξεο, coffeeway
Πνηφηεηα θαη ζπζθεπαζία πξψηεο πξνηεξαηφηεηεο (10 βξαβεία κέρξη ζήκεξα).
Ο ζηφρνο ηεο παγθφζκηαο αλάπηπμεο θαη ησλ εμαγσγψλ ήηαλ παξψλ απφ ηελ αξρή
Αλάδεημε ζηηο 10 πην θαηλνηφκεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζε έξεπλα ηνπ Πάληεηνπ
Παλεπηζηήκηνπ (Μάξηηνο 2006).
Απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2008 ε εηαηξία είλαη εηζεγκέλε ζηελ ΔΝ.Α ηνπ ΥΑ κε ζπκκεηνρή
εθνπιηζηηθψλ θεθαιαίσλ θαη ζεζκηθψλ επελδπηψλ

Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην πξνζθήλην

Thinking out of the box…

Ννέκβξηνο
October 2008
2011

12

Οη επελδχζεηο καο (1)

Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην πξνζθήλην

Thinking out of the box…

Ννέκβξηνο
October 2008
2011

13

Οη επελδχζεηο καο (2)

΢ηειέρε κε εκπεηξία θαη πεηπρεκέλν ηζηνξηθφ ζηελ αγνξά ηεο θαηαζθεπήο νινθιεξσκέλσλ
ζπζηεκάησλ αλειθπζηήξσλ (ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία 50 εηψλ)
Αγνξά κε έληνλα νιηγνπσιηαθά θαηλφκελα ζηελ αγνξά.
Η επέλδπζή καο έγηλε ζε δχν γχξνπο ην 2005 θαη ην 2006
Τπάξρεη έλα πνιχ πςεινχ επηπέδνπ ηκήκα R&D πνπ πνπ δεκηνχξγεζε ηα αξρηθά πξσηφηππα
πξντφληα κέζα θαη απφ ην πξφγξακκα ΠΑΒΔΣ θαη ζπλερίδεη λα εμειίζζεη πξντφληα
70% ηνπ ηδίξνπ ηεο πξνέξρεηαη πιένλ απφ εμαγσγέο θάηη πνπ απφ ηελ αξρή ν ζηφρνο ηεο (Ρσζία,
Μ. Βξεηαλία, Β. Αθξηθή, Μ. Αλαηνιή, Πνισλία, Βαιθαληθέο ρψξεο θιπ.)
Σνπνζέηεζε ζηηο εηαηξίεο δηακάληηα ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο – έξεπλα Hellastat Ιαλ. 2009, Stat
Bank Ννεκ. 2004, Καζεκεξηλή Ννεκβξηνο 2006

Η εηαηξία έρεη εηζαρζεί ζηελ ΔΝ.Α ηνπ ΥΑ απφ ηνλ Μάην ηνπ 2008

Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην πξνζθήλην

Thinking out of the box…

Ννέκβξηνο
October 2008
2011

14

Οη επελδχζεηο καο (2)

Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην πξνζθήλην

Thinking out of the box…

Ννέκβξηνο
October 2008
2011

15

Οη επελδχζεηο καο (3)

Δμεηδηθεπκέλε εηαηξία παξνρήο ππεξεζηψλ ζε ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηεο αγνξάο ππεξεζηψλ
πιεξνθνξηθήο (Business continuity, disaster recovery, data storage, virtualisation)- ε επέλδπζή καο
έγηλε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2005
΢πλεξγαζία κε κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξίεο ηνπ ρψξνπ (IBM, VM Ware, Symantec)
Πειαηνιφγην ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ κεγαιχηεξσλ εηαηξηψλ ηεο ρψξαο, κεδεληθέο επηζθάιεηεο, θαινί
φξνη πιεξσκήο (ηειεπηθνηλσλίεο, ηξάπεδεο, θιπ.)
Οη θνξείο θαη ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο έρνπλ πνιχ ζεκαληηθή γλψζε θαη εκπεηξία ηεο αγνξάο,

Αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ κε ζεκαληηθή πιένλ παξνπζία ζηηο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο (Ρνπκαλία,
Βνπιγαξία, Σνπξθία).
H εηαηξία είλαη εηζεγκέλε ζηελ ΔΝ.Α ηνπ ΥΑ απφ ηνλ ΢επηέκβξην ηνπ 2008.

Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην πξνζθήλην

Thinking out of the box…

Ννέκβξηνο
October 2008
2011

16

Οη επελδχζεηο καο (4)

΢ηειέρε κε εκπεηξία θαη πεηπρεκέλν ηζηνξηθφ ζηελ αγνξά ηεο κπχξαο
Αγνξά κε έληνλα νιηγνπσιηαθά θαηλφκελα ζηελ αγνξά. ΢πγθέληξσζε ζε κηα εηαηξία άλσ ηνπ 90%.
Τπφζεζε ζηελ επηηξνπή αληαγσληζκνχ εδψ θαη αξθεηά ρξφληα.
Μεγάιεο πξννπηηθέο ζηελ αγνξά κε δεδνκέλν θαη ην κέγεζφο ηεο πνπ μεπεξλά ηα € 450 εθ.
Τςειή πνηφηεηα θαη δηαθνξνπνίεζε απφ ηνλ αληαγσληζκφ (6 είδε κπχξαο)
Τπάξρνπζα ζεκαληηθή αλαγλσξηζηκφηεηα φληαο ε πξψηε ειιεληθή κηθξνδπζνπνηία, κε ζεκαληηθνχο
ξπζκνχο αλάπηπμεο ηα ηειεπηαία ρξφληα.
Μνληέιν αλάπηπμεο πνπ δεκηνχξγεζε κέζσ θαηλνηφκαο πξνζέγγηζεο (εζηίαζε) ην απαξαίηεην
awareness γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζηφρνπ γηα είζνδν ζηελ αγνξά ηεο εκθηαισκέλεο κπχξαο
Δπέλδπζε καο ην 2008 γηα ηε δεκηνπξγία ηήο πιένλ ζχγρξνλεο κνλάδαο εκθηάισζεο θαη ηελ
είζνδν ζηελ αγνξά ηνπ κπνπθαιηνχ (ζπλνιηθή επέλδπζε πάλσ απφ € 6 εθ.). Παξνπζία ήδε ζε φιεο
ηηο αιπζίδεο super market.

Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην πξνζθήλην

Thinking out of the box…

Ννέκβξηνο
October 2008
2011

17

Οη επελδχζεηο καο (4)

Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην πξνζθήλην

Thinking out of the box…

Ννέκβξηνο
October 2008
2011

18

Οη επελδχζεηο καο (5)

΢ηειέρε κε εκπεηξία θαη πεηπρεκέλν ηζηνξηθφ ζηελ αγνξά ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 3rd party
logistics (πεξηζζφηεξα απφ 30 ρξφληα αζξνηζηηθά)
Τςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ – ζηαζεξφ θαη δηεπξπλφκελν πειαηνιφγην - 2.500 ζεκεία δηαλνκήο
Αγνξά κε κεγάιε πνιπδηάζπαζε (ε κεγαιχηεξε εηαηξία έρεη 11% ηεο αγνξάο) θαη πνιιέο
εηαηξίεο κε ζεκαληηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα
Άξηζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηάξζξσζε (κεδεληθφο δαλεηζκφο, πςειή κεξηζκαηηθή απφδνζε,
πςειά θαζαξά πεξηζψξηα θέξδνπο)
Αγνξά ζε επαλαδηάηαμε κε πξφβιεςε γηα κείσζε αξηζκνχ εηαηξηψλ – ζηφρνο ε αλάπηπμε,
νξγαληθή αιιά θαη κέζσ εμαγνξψλ γηα απηφ θαη ε επέλδπζή καο ηνλ Ινχιην ηνπ 2008. ΢ηελ αχμεζε
θεθαιαίνπ ζπκκεηείραλ θαη εξγαδφκελνη ζπκκεηέρνληαο κε € 500 ρ.
Η εηαηξία είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2009

Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην πξνζθήλην

Thinking out of the box…

Ννέκβξηνο
October 2008
2011

19

Οη επελδχζεηο καο (6)

΢ηειέρε κε εκπεηξία θαη πεηπρεκέλν ηζηνξηθφ ζηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ ζηελ αγνξά ησλ
telecoms, πνπ δεκηνχξγεζαλ εμαξρήο ηελ εηαηξία (start – up) ην 2006, εγθαηεζηεκέλε ζην Corallia
Cluster.
Πξννπηηθή παγθφζκηαο αλάπηπμεο – δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αγνξά ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ
ινγηζκηθνχ γηα embedded wireless broadband network systems (Wi Fi – Wi Max networks).
Οινθιεξσκέλν πξντφλ – πςεινχ επηπέδνπ R&D – ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο αλάγθεο ησλ
πειαηψλ
΢ηφρνο πξνζέιθπζε πειαηνινγίνπ ΟΔΜ ζε Κίλα, θαη επξχηεξα Αζία αιιά θαη ΗΠΑ, Αλ. Δπξψπε,
Ιζξαήι
Σνλ Ινχλην ηνπ 2009 ε πξφηαζε πνπ θαηέζεζε ζηα πιαίζηα ηνπ cluster κηθξνειεθηξνληθήο
Corallia αμηνινγήζεθε κεηαμχ ησλ 6 θαιχηεξσλ θαη ζα ιάβεη ηελ επφκελε 3εηία πνζφ 1,3 εθ. επξψ

Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην πξνζθήλην

Thinking out of the box…

Ννέκβξηνο
October 2008
2011

20

Οη επελδχζεηο καο (7)

Αλάπηπμε ελφο θαηλνηφκνπ project έμππλσλ θαηνηθηψλ –serviced apartments
Αλαπηχζζεηαη ζε ηξίθαηζν νηθφπεδν, αλνδνκή 3.000 η.κ. θαη ζπλνιηθά 31 smart flats θαη
penthouses θαη κε ηξία ππφγεηα 45 ζέζεσλ parking

Έκθαζε ζην ζρεδηαζκφ πςειήο πνηφηεηαο θαη ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο
θνηλφρξεζηψλ ρψξσλ – γπκλαζηήξην, πηζίλα, αίζνπζα εθδειψζεσλ, concierge, security
΢πλεπελδπηήο – project manager κηα απφ ηηο θαιχηεξεο ειιεληθέο εηαηξίεο αλάπηπμεο
ηέηνησλ έξγσλ κε πνιχρξνλε εκπεηξία θαη δηαθξίζεηο ε ISV
Οινθιήξσζε επέλδπζεο β’ ηξίκελν ηνπ 2012
Γεηηλίαζε κε εμαηξεηηθά αθίλεηα – θαιή ηνπνζέηεζε (Δζληθή Αζθαιηζηηθή, Ιδξπκα
Γξακκάησλ θαη Σερλψλ Ωλάζε, Intercontinental, Cinema complex, κεηξφ, ζέα Αθξφπνιε
Λπθαβεηηφ ζηνπο άλσ νξφθνπο, δίπια ζε δεκαηηθφ πάξθν)

Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην πξνζθήλην

Thinking out of the box…

Ννέκβξηνο
October 2008
2011

21

Οη επελδχζεηο καο (7)

Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην πξνζθήλην

Thinking out of the box…

Ννέκβξηνο
October 2008
2011

22

Οη επελδχζεηο καο (8)

Η κεγαιχηεξε επέλδπζε ζην ρψξν ηεο πγείαο ζηελ Διιάδα ζήκεξα, κε ζπλνιηθή
επέλδπζε χςνπο € 90εθ. - ζπκκεηέρνπκε απφ ηνλ Ινχιην ηνπ 2009
Αλαπηχζζεηαη ζε 55.000 η.κ., κε 220 θξεβάηηα, θαη ζα απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο απφ 700
εξγαδφκελνπο ζηελ πιήξε αλάπηπμε
Ιζρπξή θαη ζπκπιεξσκαηηθή κεηνρηθή βάζε (γηαηξνί, φκηινο Ρέζηε, θππξηαθφο φκηινο)
Τςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο θαη ν πιένλ ζχγρξνλνο εμνπιηζκφο
Σν πξψην εμεηδηθεπκέλν λνζνθνκείν ζηελ Διιάδα (νγθνινγηθφ)
΢ηξαηεγηθή ηνπνζεζία – ξαγδαία αλαπηπζζφκελε πεξηνρή (Λ. Βάξεο Κνξσπίνπ)
Η αγνξά ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο μεπεξλά ηα € 10δηο
Έκπεηξε νκάδα δηνίθεζεο- πςεινχ επηπέδνπ γηαηξνί απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ

Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην πξνζθήλην

Thinking out of the box…

Ννέκβξηνο
October 2008
2011

23

Οη επελδχζεηο καο (8)

Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην πξνζθήλην

Thinking out of the box…

Ννέκβξηνο
October 2008
2011

24

Οη επελδχζεηο καο – Αηνιηθφ πάξθν (9)

Απηφλνκν project αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο

Αηνιηθφ πάξθν δπλακηθφηεηαο 14,2 MW, ζπλνιηθή επέλδπζε € 20,4 εθ. Δμαηξεηηθφ αηνιηθφ
δπλακηθφ αλψηεξν ησλ αξρηθψλ καο πξνβιέςεσλ θαη κεηξήζεσλ ( 8m/sec) απφ ηα
θαιχηεξα ζηελ Διιάδα
Σν Zaitech Fund επέλδπζε ζηα ηέιε ηνπ 2009 ζπλνιηθά € 5 εθ.
Σν αηνιηθφ απηφ πάξθν έρεη ιάβεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο θαη έρεη φξνπο ζχλδεζεο
κε ηνλ ΓΔ΢ΜΙΔ, θαη ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία κέρξη ηα ηέιε Γεθεκβξίνπ 2011
Έκπεηξνη ζπλεηαίξνη κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή, αλάπηπμε θαη
ιεηηνπξγία αηνιηθψλ πάξθσλ
Η δεπηεξνγελήο αγνξά ησλ ΑΠΔ είλαη πνιχ ελεξγή θαη εμαζθαιίδεη πνιχ θαιέο
απνδφζεηο ζηελ έμνδν

Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην πξνζθήλην

Thinking out of the box…

Ννέκβξηνο
October 2008
2011

25

Οη επελδχζεηο καο – Φ/Β πάξθν (10)
Απηφλνκν project αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο
Φσηνβνιηατθφ πάξθν δπλακηθφηεηαο 3,1MW
Σν Zaitech Fund επέλδπζε πξφζθαηα ζπλνιηθά € 4 θαη ήδε έρεη πνπιήζεη κέξνο ηεο
ζπκκεηνρήο ηεο έλαληη € 2,5 εθ.
Σν Φ/Β απηφ πάξθν έρεη ιάβεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο θαη έρεη εληαρζεί ζηνλ
αλαπηπμηαθφ λφκν, έρεη ιάβεη ηνπο φξνπο ζχλδεζεο απφ ηνλ ΓΔ΢ΜΙΔ θαη ε θαηαζθεπή ηνπ
αλακέλεηαη λα νινθιεξψζεθε κέρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011, νπφηε θαη ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία
Έκπεηξνη ζπλεηαίξνη κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή, αλάπηπμε θαη
ιεηηνπξγία Φ/Β πάξθσλ- Solar Cells
Η δεπηεξνγελήο αγνξά ησλ ΑΠΔ είλαη πνιχ ελεξγή θαη εμαζθαιίδεη πνιχ θαιέο
απνδφζεηο ζηελ έμνδν

Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην πξνζθήλην

Thinking out of the box…

Ννέκβξηνο
October 2008
2011

26

Οη επελδχζεηο καο – Φ/Β πάξθν (11)

Απηφλνκν project αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο

Φσηνβνιηατθφ πάξθν δπλακηθφηεηαο 4 MW
Σν Zaitech Fund επέλδπζε πξφζθαηα ζπλνιηθά € 2,5 εθ.
Σν Φ/Β απηφ πάξθν έρεη ιάβεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο θαη έρεη εληαρζεί ζηνλ
αλαπηπμηαθφ λφκν, , έρεη ιάβεη ηνπο φξνπο ζχλδεζεο απφ ηνλ ΓΔ΢ΜΙΔ θαη ε θαηαζθεπή ηνπ
αλακέλεηαη λα νινθιεξψζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011, νπφηε θαη ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία
Έκπεηξνη ζπλεηαίξνη κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή, αλάπηπμε θαη
ιεηηνπξγία Φ/Β πάξθσλ- Solar Cells
Η δεπηεξνγελήο αγνξά ησλ ΑΠΔ είλαη πνιχ ελεξγή θαη εμαζθαιίδεη πνιχ θαιέο
απνδφζεηο ζηελ έμνδν

Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην πξνζθήλην

Thinking out of the box…

Ννέκβξηνο
October 2008
2011

27

Οη επελδχζεηο καο – ζχλνςε

Γηαζπνξά επελδχζεσλ ζην ρξφλν, ην 75% απηψλ έγηλε κεηά ην 2008, ζηφρνο ε κείσζε ξίζθνπ
νηθνλνκηθνχ θχθινπ
Βαζηθή καο θηινζνθία ε εμεχξεζε ζπλεπελδπηψλ, ζε 5 απφ ηηο επελδχζεηο καο έρνπκε ζπλεπελδπηέο
(Ακνηβαία Κεθάιαηα, εθνπιηζηηθνί φκηινη, εξγαδφκελνη επηρεηξήζεσλ, ζηξαηεγηθνί εηαίξνη) – εμαηξεηηθφ
πνηνηηθφ ζηνηρείν επελδπηηθψλ επηινγψλ καδί κε ηελ ζεηηθή αμηνιφγεζε απφ ην ΥΑ.
΢εκαληηθή ζπλεξγαζία κε ηελ Attica Bank δίθηπν ηεο ζηελ εμεχξεζε επελδχζεσλ, θαζψο 4 απφ ηηο
επελδχζεηο καο αθνξνχλ πξνηάζεηο θαη ζπζηάζεηο πνπ καο έγηλαλ κέζα απφ ην δίθηπν ηεο ηξάπεδαο
Όιεο νη επελδχζεηο αθνξνχλ ΜκΔ ζην αξρηθφ ζηάδην αλάπηπμεο, δεκηνχξγεζαλ πεξηζζφηεξεο απφ
800 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο.

Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην πξνζθήλην

Thinking out of the box…

Ννέκβξηνο
October 2008
2011

28

Δηαηξηθή δηαθπβέξλεζε

Οκάδα δηαρείξηζεο: partnership, ππεύζπλε γηα deal flow, due diligence (ζπλεξγαζία κε
αλεμάξηεηεο πνιπεζληθέο εηαηξίεο παξνρήο ππεξεζηώλ ζπκβνύιωλ θαη νξθωηώλ ειεγθηώλ),
επελδπηηθέο πξνηάζεηο, επελδπηηθέο απνθάζεηο, παξαθνινύζεζε επελδύζεωλ, ζηξαηεγηθέο
εμόδνπ, πξνηάζεηο απνεπέλδπζεο.
Advisory Board: Μέιε ηεο εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε από ηηο αγνξέο ελδηαθέξνληνο, κε
εκπεηξίεο θαη επηρεηξεκαηηθά δίθηπα, αιιά θαη από ηνπο κεξηδηνύρνπο επελδπηέο κε ζηόρν ηελ
αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ, ηελ θαιύηεξε εμεηδηθεπκέλε παξαθνινύζεζε αγνξώλ, πξνζθνξά
ππεξεζηώλ ζηηο εηαηξίεο πνπ ην fund επελδύεη.
Reporting: ΢ηνπο κεξηδηνύρνπο δίλεηαη ηξηκεληαίν report ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο ηεο
EVCA, θαη εηήζηεο αλαθνξέο κε έιεγρν από νξθωηνύο ειεγθηέο. Δπίζεο θάζε εμάκελν
γίλνληαη νη ζπλαληήζεηο ελεκέξωζεο θαη ζπδήηεζεο ηωλ επέλδπηώλ κε ηε δηαρεηξίζηξηα

Custodian-trustee: Attica Bank πνπ έρεη ηνλ πιήξε έιεγρν ηωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ
ηνπ fund, θαη πινπνηεί απνθάζεηο ζύκθωλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε
αλαιπηηθή ζπκθωλία κεηόρωλ

Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην πξνζθήλην

Thinking out of the box…

Ννέκβξηνο
October 2008
2011

29

Press references-investments

Oct 2011

Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην πξνζθήλην

Thinking out of the box…

Ννέκβξηνο
October 2008
2011

30

Press references-investments

Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην πξνζθήλην

Thinking out of the box…

Ννέκβξηνο
October 2008
2011

31

Press references-investments

Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην πξνζθήλην

Thinking out of the box…

Ννέκβξηνο
October 2008
2011

32

Press references-AVE

Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην πξνζθήλην

Thinking out of the box…

Ννέκβξηνο
October 2008
2011

33

Press references-AVE

Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην πξνζθήλην

Thinking out of the box…

Ννέκβξηνο
October 2008
2011

34

Press references-AVE

Nov 2009

Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην πξνζθήλην

Thinking out of the box…

Ννέκβξηνο
October 2008
2011

35

Press references-AVE

Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην πξνζθήλην

Thinking out of the box…

Ννέκβξηνο
October 2008
2011

www.attica-ventures.gr

Omirou 18, 106 72, Αthens, GREECE
Tel: +30 210 3637663
Fax: +30 210 3637859
mail: gp@attica-ventures.gr

Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην πξνζθήλην

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.