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EL MERCADO DEL VINO EN SUDFRICA

lvaro de la Mora, 2010

1. INTRODUCCIN 1.1Localizacin 1.2 Clasificacin de los vinos sudafricanos 1.3 Clster 2. RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR 3. PANORMICA DEL PAS: SUDFRICA 4. ANLISIS DE LA OFERTA 4.1. La oferta en el sector 4.2. Evolucin de la produccin de vino en Sudfrica 4.3. Distribucin geogrfica (por porcentaje) de la produccin de vinos en Sudfrica 4.4. Tipos de uva utilizados en la elaboracin de los vinos 4.5. Edad de los viedos 4.6. Vino con certificacin 5. ANLISIS DE LA DEMANDA 5.1. Consumo Aparente 5.2. Perfil del Consumidor 6. COMERCIO EXTERIOR 6.1. Exportacin de vino espaol e importacin de vino desde Sudfrica 6.2. Exportacin de vino sudafricano e importacin de vino desde Espaa 6.3. Importacin/Exportacin de vino Comunidad de Madrid Sudfrica 7. FACTORES DE COMERCIALIZACIN 7.1 Distribucin 7.2 Estructura de la industria del vino (2009) 7.3 Precios 7.4 Factores legales 8. ENTREVISTAS REALIZADAS Y FERIAS ATENDIDAS

9. BIBLIOGRAFA Y FUENTES

ANEXOS ANEXO I. ASOCIACIONES DE INTERS ANEXO II: IMPORTADORES DE VINO SUDAFRICANO EN ESPAA ANEXO III. ARANCELES AL VINO ESPAOL EN SUDFRICA

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudfrica Pg. 1

1. INTRODUCCIN Sudfrica cuenta con una larga tradicin en la produccin del vino. Los primeros vinos sudafricanos datan de 1659 en la regin de Constantia. Sin embargo, el despegue del sector a nivel internacional no se producir hasta la dcada de los noventa, cuando se llega el final del apartheid y terminan las restricciones a las exportaciones de los productos sudafricanos. Desde entonces hasta ahora, el sector del vino en Sudfrica ha experimentado un gran avance, tanto en la cantidad de produccin y venta, como en la sofisticacin en su elaboracin y calidad.

1.1 Localizacin:

Los principales viedos se encuentran concentrados al suroeste del pas, en la regin del Western Cape. Esta regin cuenta con un clima mediterrneo y es donde se producen los vinos de mayor calidad. Dentro de sta regin, caben destacar las siguientes zonas de viedos (winestates): Constantia (la zona ms antigua), Stellenbosch (la zona ms popular), Paarl (durante mucho tiempo la zona ms popular), Franschhoek (fundado por los hugonotes en el siglo XVII y con gran influencia francesa), Robertson, Overberg o Malmesbury.

Otras regiones donde se producen vinos en Sudfrica son: Klein Karoo (zona semidesrtica donde predominan los vinos fortalecidos), Northern Cape (al norte del pas, alrededor del Orange River, sobretodo vino a granel, zona ms calurosa de produccin de vino en Sudfrica) y ms recientemente KwaZulu-Natal (al sureste del pas, zona con gran potencial pero poca tradicin).

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1.2 Clasificacin de los vinos sudafricanos:

De acuerdo con la clasificacin de la Asociacin Sudafricana de Vinos (en adelante SAWIS), a los efectos del presente estudio, consideraremos incluidos en el sector del vino los siguientes:

Vino natural: Entendido como el que no es ni fortalecido ni espumoso, incluyendo zumos de uva y mosto utilizados para endulzar el vino natural. Vino fortalecido (porto, sherry, etc): Vino no espumoso que ha sido fortalecido con licor de vino. Incluye el volumen de licor utilizado en el proceso.

Vino espumoso (llamados Cap Classique) : Vino carbonatado (por fermentacin o impregnacin de dixido de carbono) de manera que la presin en el continente en que se vende sea mayor a 300 kPa. Incluye el zumo de uva o mosto o mosto concentrado utilizado en el proceso para endulzar el vino espumoso.

En el presente estudio se har tambin referencia a los siguientes productos, distintos de los anteriores y todos ellos provenientes de la uva:

Vino para brandy: Vino especialmente preparado para la doble destilacin, madurado por un periodo de al menos 3 aos en barricas de roble con una capacidad inferior a los 340 litros

Vino destilado: Vino especialmente preparado para destilacin en licores para uso en el brandy u otros licores, por fortalecimiento del vino o por razones industriales.

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Zumo de uva concentrado o zumo de uva no fermentado, no diluido de uvas destinadas al uso de productos no alcohlicos como los zumos de frutas.

Las principales variedades de uva que se cultivan en Sudfrica son:

a) En vino tinto: Principalmente: Pinotage (originario de Sudfrica y muy popular), Shiraz (mayor calidad y precio), Cabernet Sauvignon, Pinot noir y Merlot. b) En vino blanco: Principalmente: Chenin Blanc (alrededor de un tercio de la superficie plantada para vinos blancos), Sauvignon Blanc (vinos de mayor calidad y precio), Chardonnay (tambin de calidad y precio) y Colombar. Otras uvas con menor volumen: Viognier, Smillon, Muscat dAlexandrie.

La distribucin de superficie plantada por cada tipo de uva (hectreas) en 2009, de acuerdo con los datos de SAWIS, es la siguiente:

Variedad plantada Chenin blanc Sauvignon blanc Colombar Chardonnay Viognier Smillon Muscat d'Alexandrie Otras variedades vino blanco Total variedad vino blanco Cabernet Sauvignon Pinotage Shiraz Pinot noir Merlot Cinsaut Cabernet Franc Ruby Cabernet Roobernet Otras variedades vino tinto Total variedad vino tinto Total vino blanco y tinto Sultana

n de hectreas 488 247 294 183 13 27 42 191 1 486 75 153 168 75 51 3 19 2 4 119 668 2 154 74

ORANGE RIVER 40 2 22 4 6 9 59 141 3 1 2 1 0 2 4 14 155 64

OLIFANTS MALMESRIVER BURY 78 18 57 1 4 2 5 7 172 15 3 10 28 200 3 51 46 2 17 1 4 21 143 1 38 42 6 4 18 107 250 -

LITTLE KAROO 8 4 10 3 1 0 1 3 30 0 2 3 7 12 43 -

PAARL 53 38 7 44 1 3 9 155 19 18 32 8 2 8 4 31 123 277 -

ROBERTSON 66 49 61 63 1 31 270 17 12 17 24 14 2 26 112 382 -

STELLENBOSCH 19 44 29 5 36 132 34 13 15 13 30 6 10 122 254 -

WORCESTER 82 27 39 8 5 2 21 183 15 51 13 4 2 11 97 280 4

BREEDEKLOOF 91 20 96 15 9 25 5 260 1 40 5 6 1 1 54 314 2

Tabla 1 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

1.3 Clster:

Sudfrica cuenta adems con un clster en el sector del vino al que pertenecen ms de 15 asociaciones e instituciones que proveen asesoramiento/servicios de Marketing, promocin a la exportacin e informacin. Las principales asociaciones son : Wines of South Africa (WOSA), South Africa Wine Industry & Systems (SAWIS), Agricultural Research Council (ARC), Biodiversity and Wine Initiative, Cape Winemakers Guild, Chenin Blanc Association, Institute of Cape Wine Masters, Integrated
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Production of Wine scheme, Methode Cap Classique Producers Association, Pinotage Association, South African Society for Enology and Viticulture, South African Wine Industry Council, South African Wine Industry Trust y Wine Industry Ethical Trade Association.

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2. RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR

La industria del vino en Sudfrica es considerada como sector estratgico, especialmente en algunas regiones como el Western Cape. Es una industria histricamente importante que tiene un periodo de declive en la poca del apartheid al producirse el embargo internacional. Una vez finalizado el apartheid se produce el auge del sector del vino sudafricano a nivel internacional. Esto se debe no solo al final del embargo internacional sino tambin a la entrada de tecnologa, conocimiento y productos extranjeros que tienen como resultado importantes mejoras en la produccin del vino en Sudfrica. Esto se traduce en una sofisticacin de los medios empleados, un aumento de la cantidad, variedad y calidad de sus vinos y una mayor exposicin internacional. Actualmente Sudfrica se encuentra entre los denominados nuevos productores de vino (Estados Unidos (California), Chile, Australia, Nueva Zelanda y Argentina) y est superando su excesiva dependencia respecto a los mercados de Reino Unido y Holanda exportando a otros pases con consumo creciente como China, Alemania, Suecia o Estados Unidos.

Sudfrica fue en 2009 el sptimo pas productor de vino del mundo, a pesar de ser el decimocuarto pas respecto a superficie plantada. Esto se debe a factores climatolgicos pero tambin de eficiencia de la produccin.

SUPERFICIE PLANTADA (INCLUIDO VINO DE MESA)


PAS HECTREAS % DEL TOTAL DE LA SUPERFICIE DEL MUNDO 15,8 11,3 11,1 6,5 5,1 2,9 2,4 2,1 1,5 CLASIFI CACIN 1 2 3 5 6 8 10 11 14

PRODUCCIN DE VINO (LITROS)


% DEL TOTAL DE PRODUCCIN MUNDIAL 14,1 18,8 16,6 2,4 8,2 5,4 3,0 5,0 3,6 CLASIFI CACIN 3 1 2 11 4 5 9 6 7

PRODUCCIN VINO

Espaa Francia Italia China USA Argentina Chile Australia Sudfrica

1 174 000 842 000 824 600 483 200 379 200 219 000 178 000 158 200 112 700

4 010 000 000 5 340 000 000 4 711 700 000 689 600 000 2 338 000 000 1 539 600 000 845 000 000 1 429 800 000 1 013 000 000

Tabla 2 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009) Sub Fuente: AUSTRALIAN GLOBAL WINE STATISTICAL COMPENDIUM 1961 TO 2006

Oportunidades de negocio:

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Las oportunidades de negocio para bodegas madrileas que quieran vender sus vinos a gran escala en Sudfrica no son muy elevadas. La venta de vino en el pas tanto en establecimientos on trade (de consumo en punto de venta: restaurantes, bares, etc) como en establecimientos off trade (consumo fuera de punto de venta: tiendas de licores, supermercados) est dominada por los vinos nacionales.

Las dificultades de entrada en el mercado para empresas extranjeras son:

Existe una oferta amplia en el pas (en cuanto a cantidad y variedad de vinos, ver apartado oferta)

Consumo interno de vino aunque creciente muy poco elevado. En 2006, era el trigsimo pas en cuanto consumo con una media de 7,5 litros por persona (ver apartado demanda)

Los precios de los vinos sudafricanos son muy competitivos (ver factores de comercializacin, apartado precios)

Factor cultural: Existe un gran conocimiento y tradicin respecto a los vinos sudafricanos que es muy difcil de cambiar. De hecho, actualmente ninguna empresa extranjera comercializa vinos con una cuota mercado significativa

Existen, sin embargo, algunos factores que apoyan la opcin exportadora de vinos a Sudfrica:

Gran potencial de incremento de consumo interno de vino. El vino ha sido considerado hasta hace pocos aos como un producto elitista reservado a las clases pudientes e incluso con matices raciales (reservado a raza blanca). Esta tendencia est cambiando rpidamente gracias a la creciente clase media de raza negra (incremento de poder adquisitivo) y el cambio en la percepcin del producto. Por ello, es previsible que el nmero de consumidores nuevos de vino aumente.

Existe un acuerdo comercial con la Unin Europea que elimina aranceles en la mayora de los productos del vino (ver apartado factores legales y anexo III). Esto constituye una ventaja respecto a vinos de otros continentes (Suramrica, Oceana, Amrica del Norte) aunque no respecto a vinos franceses o italianos.

Las empresas sudafricanas tienen mayores costes sobre los envases, lo que se traduce en menor competitividad en cuanto a precios. Esto se debe a que se trata de un sector muy atomizado (muchas empresas pequeas)

Pueden existir oportunidades de negocio en la venta de vino a tiendas de productos gourmet y/o delicatesen si se trata de productos de calidad enfocados a un pblico objetivo con un cierto poder adquisitivo, conocimiento de vino y que busca productos diferentes. Existe

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desconocimiento respecto al vino madrileo. El vino espaol es ms conocido aunque por debajo de los vinos franceses e italianos. En cualquier caso el vino espaol goza de un gran reconocimiento en trminos de calidad.

Otra oportunidad de negocio existente que parece empieza a desarrollarse en nuestro pas es la importacin de vinos sudafricanos para la venta en Espaa. Algunas empresas empiezan a comercializar vinos de otros pases enfocados a un pblico objetivo con cierto poder adquisitivo en busca de vinos distintos. El hecho de que no existan aranceles a la importacin, que los precios de los vinos sudafricanos son bajos (para la calidad que tienen), y que exista una gran oferta (incluso sobreoferta) y variedad apoyan esta tesis. En cualquier caso, esta oportunidad de negocio estara enfocada a nichos de mercados (tiendas y restaurantes especializados) no a la comercializacin a gran escala (igual que en el caso sealado de exportacin de vinos de Madrid a Sudfrica).

Conclusin: Aunque existen factores que favorecen la exportacin de los vinos madrileos a Sudfrica, factores como el tamao de mercado, la tradicin en cuanto al consumo del vino local y la sobreoferta existente indican que no existen grandes oportunidades de venta de vinos madrileos a gran escala (comercializacin dirigida a un segmento amplio del mercado).

Sin embargo, en nichos de mercado especializado pueden existir oportunidades de negocio tanto respecto a la exportacin de vinos madrileos de calidad como respecto a la importacin de vinos sudafricanos. Estos productos seran comercializados a travs de cadenas de tiendas gourmet o restaurantes con productos diferenciados. La mejor opcin para comercializarlos es travs de importadores (sirva como ejemplo el listado de importadores a Espaa de vinos sudafricanos del anexo II).

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3. PANORMICA DEL PAS, SUDFRICA


(Existe una ficha pas que contiene informacin general sobre la situacin econmica y poltica del pas. Si desea que se la hagamos llegar pngase en contacto con PromoMadrid o con CEIM.)

DATOS BSICOS DE SUDFRICA, 2008 rea Poblacin Densidad demogrfica Tasa de crecimiento Distribucin por sexos Poblacin urbana 1.219.090 km2 48,7 millones de habitantes 39,9 hab. /km 1,1 % Hombres (48%), Mujeres (52%) 59% Principales ciudades
Fuente: Nota Pas Wesgro
2

Johannesburgo: 3.888.180 Ciudad del Cabo: 3.497.097 (capital legislativa) Durban: 3.468.086 Pretoria: 2.345.908 (capital administrativa) Bloemfontein: 645.578 (capital judicial)

DATOS DE INTERS SOCIAL

Grupos tnicos: 79,2 % de raza africana: Nguni (Zulu, Xhosa, Ndebele y Swazi), Sotho-Tswana (Bapedi, Basotho y Batswana), Tsonga y Venda. 9,2% de raza blanca: Afrikaners e Ingleses. 9% mestizos 2,6% indios e inmigrantes del resto de frica, Europa y Asia.

Religin: El 79,7% de la poblacin profesa la religin cristiana (72,3% protestantes y 7,1% catlicos). El hinduismo es la religin del 1,2% de la poblacin mientras que los musulmanes y judos representan el 1,5% y el 0,2% respectivamente. El 15% declara no profesar ninguna religin. El 2,4% representan otras religiones. Lengua oficial: La constitucin aprueba 11 lenguas oficiales: isiZulu (23,8%), isiXhosa (17,6%), Afrikaans

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(13,3%), Sepedi (9,4%), Ingls (8,2%), Setswana (8,2%), Sesotho (7,9%), Xitsonga (4,4%), Siswati (2,7%), Tshivenda (2,3%) y isiNdebele (1,6%). El idioma de los negocios es el ingls y es practicado por la gran mayora de la poblacin.
Fuente: Nota Pas Wesgro

SITUACIN POLTICA

La Repblica de Sudfrica es un estado federal con nueve Gobiernos provinciales. El Presidente de Sudfrica ostenta al mismo tiempo la jefatura de Estado. El cuerpo legislativo se ordena en una Asamblea Nacional y un Consejo Nacional de Provincias.

En 1994 se celebraron las primeras elecciones democrticas multirraciales. Desde entonces, el partido que representa a la mayor parte de la poblacin no blanca, el African National Congress (ANC) gobierna el pas con mayora parlamentaria y en coalicin con el partido comunista (SACP) y la principal federacin sindical (COSATU). El ANC gobierna adems en 8 de las nueve regiones de Sudfrica. La nica regin gobernada por el principal partido de la oposicin, Democratic Alliance (DC), es el Western Cape.

Jacob Zuma es el actual presidente tras la celebracin de las ltimas elecciones generales el 22 de abril de 2009. Cmo era de esperar el lder del ANC consigui la mayora de los votos en unas elecciones a las que pudo concurrir tras superar acusaciones de corrupcin vertidas sobre l y que fueron desestimadas antes de los comicios.

As pues Jacob Zuma sucede al frente del gobierno a Kgalema Motlanthe, el presidente provisional anterior, despus de que Thabo Mbeki dimitiera de su cargo en septiembre del 2008. Thabo Mbeki haba sucedido en 1999 al lder nacional Nelson Mandela y fue reelegido en la cita electoral del 2004.

2010 ha sido un gran ao para Sudfrica, organizadora exitosa del mundial 2010. La nota negativa la han protagonizado algunos integrantes del partido gobernante, ANC, que se han implicados en supuestos escndalos de corrupcin.

SITUACIN ECONMICA

Sudfrica representa alrededor de un tercio de la economa del continente y es adems el principal inversor en frica. En la ltima dcada ha sufrido un progreso econmico significativo como muestran sus relativamente altas tasas de crecimiento y de empleo. El pas ha mantenido tasas de crecimiento superiores al 5% durante los ltimos aos. Sin embargo, los datos del 2009 son menos halageos (-1,8%) y muestran que Sudfrica tambin se ha visto afectada
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por la coyuntura actual de crisis econmica mundial. Adems de sus problemas energticos ocurridos en el primer trimestre del 2008, siguen existiendo algunos indicadores que no son favorables, como la alta tasa de inflacin y el nivel de paro y pobreza.

Los principales contribuyentes al crecimiento del PIB de los ltimos dos aos han sido la construccin, el transporte, las comunicaciones, el comercio minorista. La minera sigue siendo una de las fuentes de riqueza del pas, acompaada de la agricultura, los servicios financieros y el turismo, que cada vez va adquiriendo mayor importancia y ha experimentado un gran crecimiento en los ltimos aos. La celebracin del mundial de Ftbol en 2010 ha sido un xito y ha creado a su vez numerosas oportunidades y proyectos, principalmente en infraestructuras.

INDICADORES ECONMICOS

PIB a precios del mercado PIB per cpita Crecimiento real del PIB

223.408 millones de 10.617 Evolucin: 5,4% (2006), 5,0% (2007), 3,2% (2008), -1,8% (2009)

Importaciones Exportaciones Deuda exterior

27,5% (sin incluir importaciones de servicios) 20,9% (sin incluir exportaciones de servicios) 59.826 millones de

Poblacin activa Tasa de paro

17.180 miles de personas 24,5% (3er trimestre 2009)

Tipo de inters Tipo de cambio (Rand/)

7% (2005); 8,2% (2006); 10,2% (2007); 11,5% (2008) 7,92 (2005); 8,53 (2006); 9,66 (2007); 12,06 (2008)

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Estructura econmica, VAB por ramas de actividad:

Manufacturas 1% 2% 7% 8% 3% 3% 17% Servicios financieros y bancarios Administracin pblica y defensa Comercio mayorista y minorista Servicios sociales y personales Transporte y comunicaciones 15% 9% 12% Minera y explotacin de canteras Inmobiliarias, alquileres 14% Agricultura, silvicultura y pesca Construccin Electricidad, agua y gas Hostelera y restauracin

9%

Grfico 1 Fuente: Nota Pas Wesgro

4. ANLISIS DE LA OFERTA EN EL SECTOR

4.1 La oferta en el sector Sudfrica lleva produciendo vino desde 1659, sin embargo, es en lo ltimos aos cuando se est produciendo el auge del vino sudafricano. La cantidad y calidad del vino sudafricano ha venido aumentando desde el final del apartheid y la apertura del pas al exterior. Esta apertura ha permitido una mayor sofisticacin de los vinos sudafricanos con la entrada de tecnologa y conocimiento por parte de productores de vino de otros pases (Francia, Italia, Estados Unidos). Esto se ha traducido en una mayor variedad y calidad de sus vinos, y por consiguiente un aumento en sus precios. En cualquier caso, los vinos sudafricanos tienen todava un precio muy competitivo, especialmente si se compara con los vinos tradicionales europeos (Francia y Espaa).

El gran objetivo de Sudfrica en el plan estratgico de WOSA 2006 (Asociacin Wines of South Africa) era acabar con la dependencia en sus exportaciones de vino respecto de los mercados de Reino Unido y Holanda. Para ello, el objetivo era incrementar las exportaciones en otros

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mercados como Alemania, Suecia, Canad Dinamarca y Estados Unidos, algo que se ha logrado en los ltimos aos.

Otro de los grandes objetivos que se fij Sudfrica era formar parte y destacar dentro del grupo de los denominados nuevos productores de vino: Estados Unidos (California), Chile, Australia y Nueva Zelanda y Argentina. Este es ya, en opinin de muchos expertos, un objetivo logrado. En comparacin con otros pases considerados como los nuevos productores de vino, observamos que Sudfrica es el nico que produce ms vino blanco que tinto.

2008 VARIEDAD AUSTRALIA * Chardonnay Sauvignon blanc Other white Total variedades blanco Cabernet Sauvignon Merlot Pinotage Shiraz Other red Total variedades vino tinto vino 41,0 16,4 6,3 25,8 10,5 59,0 24,4 34,9 11,4 2,9 26,4 75,6 38,6 15,9 10,0 4,0 31,5 61,4 56,1 12,5 6,5 6,0 9,8 9,1 43,9 18,5 3,2 19,3 % DEL TOTAL DE SUPERFICIE CHILE * 7,3 7,4 9,7 USA * 20,1 3,2 15,3 SUDFRICA * 9,0 8,2 38,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 Tabla 3 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

Otro de los objetivos de fijados por WOSA, era incrementar la calidad del vino sudafricano y conseguir vinos cada vez ms Premium y diferenciados. Este objetivo fue fijado por la existencia de una sobreoferta en Sudfrica y una creciente competencia internacional, que hace aconsejable una mayor diferenciacin para acceder a nuevos segmentos de mercado.

4.2 Evolucin de la produccin de vino en Sudfrica

a) Auge del vino frente a otras bebidas derivadas de la uva:

La primera tendencia del sector reseable es el auge del vino respecto de otras bebidas derivadas de la uva. Mientras la produccin de las otras bebidas (vino para brandy, vino destilado y zumo de uva) disminuye en los ltimos aos, la produccin de vino aumenta notablemente. Esto se debe a la creciente imagen del vino sudafricano en el resto del mundo, que lo convierte en un producto con mayor demanda y mrgenes ms atractivos.

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Grfico 2 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

b) Mayor produccin de vino blanco que tinto:

La segunda tendencia que puede apreciarse es que el incremento en la produccin del vino tinto respecto a la de vino blanco se ha moderado. De hecho, en 2009 se produjeron ms de 520 millones de litros de vino blanco, frente a los 283 millones de litros de vino tinto.

Evolucin produccin de las distintas variedades de vino (tino y blanco):

Grfico 3 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

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Produccin (millones litros) Variedad Blancos Variedad Tinto Total

2007 466,8 263,7 730,4

2008 476,3 287,0 763,3

2009 521,7 283,4 805,1

Tendencia 08-09 % 109,5 98,7 105,5

Tabla 4 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

c) Distribucin geogrfica de la produccin de vinos en Sudfrica

Como se ha sealado anteriormente, los vinos de la regin del Western Cape son los que cuentan con mayor produccin, calidad y reconocimiento. Como puede apreciarse en el grfico, Stellenbosch, Paarl y Robertson son las principales zonas.

Grfico 4 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

d) Tipos de uva utilizados en la elaboracin de los vinos

En la produccin de vino blanco, la tendencia es utilizar ms uvas propias de vinos de mayor calidad y precio (Sauvignon Blanc y Chardonnay) sobre otras utilizadas generalmente para vinos ms econmicos (Chenin Blanc).

En la produccin de vino tinto, las cifras se mantienen con poco cambio en los ltimos aos. Puede observarse un ligero aumento en la utilizacin de la uva Shiraz en detrimento de la uva Cabernet Sauvignon, siendo ambas uvas utilizadas en la elaboracin de vinos de gran calidad. La variedad Pinotage es originaria de Sudfrica y se configura como vino caracterstico de Sudfrica y diferente a los otros vinos.

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% de cada variedad de uva de vino sobre total


VARIEDAD Chenin blanc Colombar Sauvignon blanc Chardonnay Muscat d'Alexandrie * Smillon Crouchen (Cape Riesling) Weisser Riesling Otras variedades blanco Total variedad uva blanca Cabernet Sauvignon Shiraz Merlot Pinotage Ruby Cabernet Cinsaut Cabernet Franc Pinot noir Otras variedades tinto Total variedad uva tinto Total blanco y tinto 2002 20,6 11,4 6,7 6,4 3,4 1,0 1,6 0,4 4,7 56,2 12,4 8,4 6,6 7,2 2,5 3,3 0,8 0,6 2,0 43,7 100,0 2003 19,6 11,2 6,9 6,8 3,1 1,0 1,4 0,3 4,3 54,6 13,0 8,6 6,7 6,8 2,5 3,1 0,9 0,5 3,2 45,3 100,0 2004 19,1 11,2 6,9 7,3 2,8 1,0 1,2 0,3 4,1 54,0 13,5 9,4 7,0 6,7 2,6 3,0 0,9 0,5 2,4 46,0 100,0 2005 18,8 11,3 7,5 7,8 2,6 1,1 1,1 0,3 3,9 54,3 13,4 9,6 6,8 6,4 2,6 2,8 1,0 0,5 2,6 45,7 100,0 2006 18,7 11,4 8,2 8,0 2,5 1,1 1,0 0,2 3,9 55,1 13,1 9,6 6,7 6,2 2,5 2,5 1,0 0,6 2,7 44,9 100,0 2007 18,8 11,6 8,7 8,1 2,4 1,1 1,0 0,2 3,9 55,8 12,8 9,7 6,6 6,0 2,4 2,4 1,0 0,6 2,7 44,2 100,0 2008 18,6 11,7 9,0 8,2 2,3 1,1 0,9 0,2 4,0 56,1 12,5 9,8 6,5 6,0 2,4 2,2 1,0 0,7 2,8 43,9 100,0 101 325 2009 18,4 11,8 9,3 8,3 2,2 1,2 0,7 0,2 4,1 56,2 12,3 9,9 6,5 6,0 2,3 2,1 1,0 0,8 2,9 43,8 100,0 101 259

Total hectreas 96 233 98 605 100 207 101 607 102 146 101 957 Tabla 5 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

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Grfico 5 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

e) Edad de los viedos

Como puede observarse en los grficos de debajo, los viedos utilizados para la produccin de vinos blancos son de mayor antigedad que los utilizados para la elaboracin de vino tinto. Casi un 18% de la produccin total de vino se realiza con viedos de ms de 20 aos. Conjunto (viedos vino tinto y blanco)

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudfrica Pg. 17

Grfico 6 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

Viedos vino tinto

Grfico 7 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

Viedos vino blanco

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudfrica Pg. 18

Grfico 8 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

f)

Vinos con certificacin:

Como puede observarse en el grfico de debajo, la tendencia es la produccin de un mayor nmero de vinos con certificacin. Actualmente, ms del 55% de los vinos con certificados. Esta tendencia se debe en parte a la proliferacin de certificaciones de vinos en Sudfrica pero tambin refleja un aumento en la calidad de los vinos sudafricanos.

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudfrica Pg. 19

Grfico 9 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

Vino certificado
Categora de vino Variedad Blanco Vino natural* Vino fortalecido Total Variedad Tinto Vino natural* Vino fortalecido Total Sin variedad Vino natural* Vino fortalecido Total Total: Vino natural* Vino fortalecido TOTAL: 51 024 592 27 898 51 052 490 62 867 210 342 779 63 209 989 75 305 037 297 818 75 602 855 82 149 335 579 977 82 729 312 92 173 841 301 514 92 475 355 94 520 499 304 719 94 825 218 2003 2004 2005

Litros
2006 2007 2008 2009 119 715 331 456 928 120 172 259

92 708 009 109 074 251 130 011 675 311 841 309 753 315 434 93 019 850 109 384 004 130 327 109

83 052 503 278 264 83 330 767

98 477 970 111 097 722 302 885 304 170 98 780 855 111 401 892

108 847 530 19 760 108 867 290

136 348 036 151 056 339 161 326 032 153 900 799 167 220 856 207 461 808 870 057 684 711 749 859 630 074 715 146 874 529 137 218 093 151 741 050 162 075 891 154 530 873 167 936 002 208 336 337

231 937 683 854 984 232 792 667

269 521 963 306 097 390 331 151 568 329 661 311 374 773 077 448 571 205 1 477 932 1 329 004 1 352 396 1 220 179 1 327 784 1 494 133 270 999 895 307 426 394 332 503 964 330 881 490 376 100 861 450 065 338

460 500 544 1 331 672 461 832 216

* Incluye vino espumoso

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudfrica Pg. 20

Tabla 6 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

5. ANLISIS DE LA DEMANDA EN EL SECTOR 5.1 Perfil del consumidor

A pesar de ser Sudfrica un pas notable en la produccin de vino y de su larga tradicin vincola, el consumo domstico de vino en el pas no se ha desarrollado tanto como caba esperar. Una de las principales razones es la percepcin del vino como un producto de clase media-alta e incluso vinculado a la clase blanca. Esta percepcin est cambiando y la vinculacin del vino con la raza se est superando a un ritmo constante aunque no demasiado rpido.

Sudfrica es un pas con gran influencia holandesa y britnica, motivo por el que la cerveza es la bebida alcohlica ms consumida. Alrededor del 65% de las bebidas alcohlicas ingeridas en el pas son cerveza, ya sean de tradicin africana (su consumo decae) como otras marcas internacionales.

El consumo interno del vino parece estancado en una cifra cercana al 12%.

La tendencia en el sector es a producir vinos de mayor calidad a mayor precio para satisfacer una demanda de crecientes exigencias.

Todos estos datos podemos observarlos en la siguiente tabla.

% DE CUOTA DE MERCADO EN LA INDUSTRIA DE BEBIDAS ALCOHLICAS DE SUDFRICA


BEBIDAS CERVEZA OTROS VINO VINO AO ALCOHLICAS CERVEZA TRADICIONA BRANDY LICORE WHISKY VINO ESPUMOSO TOTAL NATURAL FORTALECIDO DE FRUTAS L AFRICANA S 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008* 2009* 3,2 3,3 3,2 3,3 3,4 3,8 4,4 5,2 5,6 6,1 42,9 42,4 43,2 44,9 44,0 44,4 44,4 45,5 46,7 47,5 24,2 24,6 23,8 23,2 23,4 22,9 22,2 20,2 18,5 17,2 14,0 14,0 14,0 12,4 12,6 12,0 11,9 12,1 12,2 12,2 5,7 5,9 6,1 6,3 6,6 6,8 7,0 6,7 6,6 6,4 5,1 4,9 4,8 4,7 4,5 4,3 4,1 4,0 4,1 4,3 2,8 2,8 2,6 2,6 2,8 3,0 3,3 3,6 3,6 3,5 1,9 1,9 2,1 2,3 2,4 2,5 2,3 2,3 2,3 2,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabla 7 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

El perfil del consumidor de vino sudafricano es de raza blanca, poder adquisitivo medio-alto, y generalmente con un cierto grado de conocimiento del producto. El gran reto del sector a nivel

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudfrica Pg. 21

interno es la universalizacin del consumo del vino y un mayor acceso de las personas de raza negra (ver ficha pas) al mismo.

5.2 Consumo en el sector

a) Introduccin:

En la siguiente tabla puede verse que en 2006 Sudfrica ocupaba el puesto 30 en consumo de vino.

Consumo per cpita de vino 2006 PAS Francia Italia Portugal Croacia Argentina Australia Chile USA LITROS 53,9 47,2 46,9 42,3 28,1 22,4 15,9 8,5 CLASIFICACIN 1 2 3 4 12 16 24 26

Sudfrica 7,5 30 Tabla 8 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

b) Ventas de vino en Sudfrica:

A efectos de analizar las ventas de vino en Sudfrica, consideraremos las mismas en botella de cristal de 750 mililitros, por ser ste el envase de venta en tiendas y hostelera y, en principio, con mayor potencial de exportacin.

En lneas generales, se da la circunstancia de que, a pesar de ser bastante mayor la produccin de vino blanco en Sudfrica, las ventas en envase de botella de cristal de 750 ml son equiparables (entre vino blanco y tinto).

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudfrica Pg. 22

Grfico 10 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

En cuanto a las variedades de uva de vino blanco, las variedades secas (blanco seco y Sauvignon Blanc) son las ms comercializadas, con un 71%.

Grfico 11 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

En la variedad de vino tinto, destacan a nivel particular las variedades Cabernet Sauvignon, Shiraz, Pinotage y Merlot.

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudfrica Pg. 23

Grfico 12 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

En la siguiente tabla (9), puede observarse la evolucin de las distintas variedades en los ltimos aos. Se confirma que Chenin Blanc y Sauvignon Blanc han experimentado un

crecimiento espectacular en las ventas de vino blanco desde 2003 (doblando sus ventas). En los vinos tintos la variedad Shiraz es la que crece de forma ms continua.

Los vinos Ros Blanc y Cap Clasique tambin han experimentado un gran crecimiento desde 2003.
Ventas por tipo de vino en botellas de 750 ml
Litros Tipo de vino Vino Blanco Chardonnay Sauvignon Blanc Chenin Blanc Blanco seco Semi dulce Total blanco Vino tinto Cabernet Pinotage Shiraz Merlot Otros tinto Total tinto Ros / Blanc de Noir Espum oso Cap Classique Otros espumoso 2003 2 749 384 4 474 621 1 374 020 6 499 290 2004 2 659 949 5 159 076 1 746 286 6 191 079 2005 2 877 219 6 395 432 2 114 194 6 333 385 2006 3 206 667 7 184 813 2 367 604 6 479 902 2007 3 122 636 8 098 087 2 225 445 6 213 353 2008 3 233 076 8 756 066 2 680 921 5 658 241 2009 3 072 756 9 084 215 2 690 998 4 601 713 Tendencia 2009/2008 95,0 103,7 100,4 79,0 81,3 87,2 92,5 101,8 98,2 99,4 97,8 97,6 111,8 97,5 85,2

21 234 518 19 732 452 19 418 551 19 078 712 19 228 740 21 130 820 16 702 363 36 331 833 35 488 842 37 138 781 38 317 698 38 888 261 41 459 124 36 152 045 3 186 743 2 777 319 1 741 493 2 049 806 3 269 568 2 285 192 2 027 543 2 257 701 3 502 855 2 567 315 2 146 167 2 600 238 4 388 916 2 798 894 3 020 143 3 151 830 4 373 266 2 849 294 3 057 393 3 417 955 4 692 006 2 848 480 3 312 598 3 984 226 4 340 395 2 899 625 3 252 802 3 961 517

15 125 388 17 509 796 19 260 276 19 936 903 20 424 713 20 932 235 20 464 529 24 880 749 27 349 800 30 076 851 33 296 686 34 122 621 35 769 545 34 918 868 4 417 942 1 252 588 6 042 003 4 827 150 1 524 605 6 441 026 5 365 773 1 560 480 6 642 314 4 478 707 1 497 095 6 708 930 3 983 543 1 770 766 7 384 634 5 752 047 1 764 148 7 943 038 6 429 240 1 719 727 6 770 477

Tabla 9 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudfrica Pg. 24

c) Importaciones De acuerdo con los datos de SAWIS, la importacin de vino extranjero se reduce aunque en menor medida que la de otras bebidas. La bebida alcohlica ms importada, con mucha diferencia (casi 10 veces ms que el vino), es la cerveza. La segunda bebida ms importada es el vino natural.
EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES EN LITROS DE SUDFRICA VINO ZUMO DE VINO VINO VERMOUTH OTROS UVA NATURAL FORTALECIDO ESPUMOSO 2 155 6 693 517 462 600 121 378 166 3 331 432 16 382 778 14 098 820 8 245 482 15 080 278 7 753 414 2 457 221 31 426 953 48 971 475 2 305 544 19 406 513 18 765 375 13 320 978 19 594 384 17 762 791 31 36 603 58 493 148 55 685 22 365 60 118 79 893 20 787 23 283 14 553 33 492 33 575 32 807 24 447 10 265 19 274 97 533 97 243 68 285 104 589 182 394 209 305 105 797 304 878 110 804 151 303 121 996 136 561 315 672 199 577 273 183 755 972 610 776 53 111 6 768 6 275 66 586 14 722 40 296 77 471 123 218 235 216 822 167 183 325 116 956 303 497 153 998 166 821 240 937 295 668 190 212 104 926 11 880 61 458 309 023 160 181 91 260 417 296 100 320 900 22 860 25 000 1 518

AOS

CERVEZA

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

7 000 000 7 000 000 10 300 000 13 630 000

17 820 000 1 547 571 29 140 400 40 250 000 45 352 200 46 428 500 39 855 600 42 834 700 48 923 500 80 000 000 72 990 000 86 457 900 155 463 000 221 822 000 169 243 916 9 -

Tabla 10 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

d) Exportaciones

Por ltimo, respecto de las exportaciones, se observa que el vino tinto es el producto ms demandado. Se observa tambin que los vinos espumosos y sobretodo la variedad Blanc de Noir/Ros tienen una evolucin de crecimiento muy elevada.

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudfrica Pg. 25

Grfico 13 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

2007 Exportaciones Vino natural Blanco Tinto Blanc de Noir / Rosado Subtotal Vino espumoso Vino fortalecido Total 126,8 164,1 18,4 309,3 2,8 0,4 312,5

2008

2009

Millones de litros
173,5 209,3 24,5 407,3 4,0 0,4 411,7 164,5 197,7 26,9 389,1 6,2 0,3 395,6

2009/2008 Tendencia 94,8 94,5 109,8 95,5 155,0 75,0 96,1

Tabla 11 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

6. COMERCIO EXTERIOR 6.1. Exportacin de vino espaol e importacin de vino desde Sudfrica Sudfrica es un pas con gran tradicin en la elaboracin de vinos y como tal su mercado domstico/interno est dominado por los vinos nacionales. Sin embargo, Sudfrica importa vinos extranjeros por valor de alrededor de 13 millones de euros. Dicha importacin va dirigida principalmente a tiendas gourmet delicatesen y hostelera (hoteles y restaurantes) de alta gama.

Las importaciones de vino extranjeras por parte de Sudfrica se han mantenido a un nivel constante en los ltimos aos, con un ligero descenso en 2009 motivado seguramente por la coyuntura econmica internacional (ver tabla apartado c de este punto).

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudfrica Pg. 26

La exportacin de vino espaol a Sudfrica no ha sido representativa en ningn momento (ver tabla apartado a) de este punto). En 2006, superaba ligeramente el 2% del volumen total de vino importado por Sudfrica. La tendencia adems es a la baja, ya que desde 2006 las exportaciones de vino espaol han bajado hasta los poco ms de 50.000 de 2009 (5,6 veces menos que en 2006). Esto se debe principalmente al auge de vinos de otros pases (chilenos, etc) y al escaso inters de las empresas productoras de vino espaol en el mercado sudafricano.

Teniendo en cuenta que las exportaciones globales de vino espaol han experimentado un crecimiento hasta 2008 (en trminos de valor), alcanzando una cifra cercana a los dos mil millones de euros, podemos concluir que Sudfrica no es un mercado prioritario para las exportaciones de las empresas de vino espaolas (ver tabla b c de este punto). a) Exportacin de vino espaol a Sudfrica (miles de )
Cdigo del producto Sudafrica importa desde Espaa Valor 2006 los demas vinos; mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o vino espumoso los demas vinos y mostos de uva. los demas mostos de uva. Total 178,3 106,7 0,0 0,0 285,0 Valor 2007 151,7 37,9 22,6 0,0 212,3 Valor 2008 108,7 11,6 0,0 0,0 120,3 Valor 2009 42,3 7,9 0,0 0,0 50,2

Descripcin del producto

'220421 '220410 '220429 '220430

Tabla 12 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

b) Exportacin de vino espaol al resto del mundo (miles de )


Cdigo del producto Espaa exporta hacia el mundo Valor 2006 los demas vinos; mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o vino espumoso los demas vinos y mostos de uva. los demas mostos de uva. Total 1.050.634,4 278.233,3 257.577,7 8.051,9 1.594.497,2 Valor 2007 1.135.842,5 362.845,4 295.616,2 25.945,8 1.820.249,8 Valor 2008 1.150.697,0 436.068,7 353.861,2 21.427,5 1.962.054,4 Valor 2009 N/D N/D N/D N/D N/D

Descripcin del producto

'220421 '220410 '220429 '220430

Tabla 13 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

c) Importacin total de vino desde Sudfrica (miles de )


Cdigo del producto Sudfrica importa del mundo Valor 2006 los demas vinos; mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o 3.627,5 Valor 2007 4.399,8 Valor 2008 3.933,8 Valor 2009 3.523,5

Descripcin del producto

'220421

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudfrica Pg. 27

'220410 '220429 '220430

vino espumoso los demas vinos y mostos de uva. los demas mostos de uva. Total

7.800,4 1.506,9 2,4 12.937,2

8.639,8 425,3 0,7 13.465,7

9.036,7 405,1 0,7 13.376,3

8.129,0 511,3 28,0 12.191,8

Tabla 14 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

6.2. Exportacin de vino sudafricano e importacin de vino desde Espaa Las exportaciones de vino sudafricano a Espaa experimentaron un notable descenso en 2008 (datos 2009 no disponibles), con un valor de 101 mil euros. Este descenso puede ser debido a la crisis econmica que atraviesa nuestro pas. En cualquier caso, Espaa no es un mercado prioritario para las exportaciones de vino sudafricano. De acuerdo con los datos de las tablas a) y b) de este punto, las exportaciones de vino sudafricano a Espaa suponen alrededor del 0,02% (cifra insignificante) del total de exportaciones de vino del pas. El destino de las exportaciones sudafricanas a Espaa son importadores que venden a tiendas y restaurantes especializados en vinos (ver anexo II con listado de importadores de vino sudafricano en Espaa).

Asimismo, el vino sudafricano apenas representa un 0,05% de las importaciones espaolas (ver tablas a) y c).

En cualquier caso, las exportaciones de vino sudafricano (ver tabla b) de este punto) vienen experimentando un crecimiento constante en los ltimos aos. Esta tendencia se ha moderado en 2009 debido a la coyuntura internacional. Los mercados tradicionales son Reino Unido, Alemania y Holanda respecto de las cuales exista una gran dependencia. Esta dependencia se est reduciendo al incrementar Sudfrica las exportaciones de vino a pases como China, Suecia e incluso Estados Unidos (mayores dificultades por los costes de distribucin y logstica).

Podemos concluir por tanto que las exportaciones de vino sudafricanos crecen pero que Espaa actualmente no es un destino prioritario para las mismas.

a) Exportacin de vino sudafricano a Espaa (miles de )


Cdigo del producto '220410 '220421 '220429 Espaa importa desde Sudafrica Valor 2006 vino espumoso los demas vinos; mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o los demas vinos y mostos de uva. 0,0 114,6 0,8 Valor 2007 0,7 169,3 1,5 Valor 2008 2,0 97,2 2,0 Valor 2009 N/D N/D N/D

Descripcin del producto

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudfrica Pg. 28

'220430

los demas mostos de uva. Total

0,0 115,4

0,0 171,4

0,0 101,3

N/D N/D

Tabla 15 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

b) Exportacin de vino Sudafricano hacia el resto del mundo (miles de )


Cdigo del producto '220410 '220421 '220429 '220430 Sudfrica exporta hacia el mundo Valor 2006 vino espumoso los demas vinos; mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o los demas vinos y mostos de uva. los demas mostos de uva. Total 6.920,0 324.174,1 83.214,5 371,0 414.679,6 Valor 2007 9.033,8 378.204,9 101.370,5 1.438,6 490.047,9 Valor 2008 12.201,8 375.414,4 126.567,9 437,0 514.621,1 Valor 2009 17.021,0 367.528,3 125.254,7 73,1 509.877,1

Descripcin del producto

Tabla 16 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

c) Importacin total de vino desde Espaa (miles de )


Cdigo del producto '220410 '220421 '220429 '220430 Espaa importa del mundo Valor 2006 vino espumoso los demas vinos; mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o los demas vinos y mostos de uva. los demas mostos de uva. Total 65.087,2 70.079,9 8.914,0 63,7 144.144,8 Valor 2007 139.570,2 66.104,3 10.199,6 269,2 216.143,3 Valor 2008 148.195,8 71.651,2 9.440,4 106,0 229.393,4 Valor 2009 N/D N/D N/D N/D N/D

Descripcin del producto

Tabla 17 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

6.3. Importacin/Exportacin de vino Comunidad de Madrid Sudfrica Las exportaciones de vino de la Comunidad de Madrid a Sudfrica son prcticamente insignificantes y ascendieron 2.800 euros en 2008, alrededor del 2,5 de las exportaciones espaolas de vino a Sudfrica (ver tabla a).

Las exportaciones de vino sudafricano a la Comunidad de Madrid han experimentado un gran crecimiento en los ltimos aos, siendo ms de la mitad de las exportaciones del vino sudafricano a nuestro pas. Este fenmeno puede ser debido al surgimiento de cadenas como Lavinia, en donde se venden vinos internacionales que estn teniendo una progresiva aceptacin en nuestra comunidad (ver tabla b).

a) Exportaciones de vino desde la Comunidad de Madrid a Sudfrica


Cantidad Miles de 2006 2007 2008 2009

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudfrica Pg. 29

Vino de uvas frescas, incluso encabezado, mosto de uva excepto partida 2009 (2204)

4,3

2,8

Tabla 18 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

b) Exportaciones de vino desde Sudfrica a la Comunidad de Madrid


Cantidad Miles de Vino de uvas frescas, incluso encabezado, mosto de uva excepto partida 2009 (2204) 2006 2007 2008 2009

7,2

27,2

16,4

56,3

Tabla 19 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

7 FACTORES DE COMERCIALIZACIN

7.1 Distribucin La distribucin y la venta de bebidas alcohlicas (entre las que se encuentra el vino) se realiza a travs de los siguientes canales:

En caso de venta a consumidores finales: o o On trade: Cuando el consumo se realiza en el punto de venta (restaurantes, bares, pubs, hoteles, etc) y Off trade: Cuando el consumo se realiza en un lugar distinto al punto al punto de venta, que suele ser en la residencia (casa) en el caso de consumidores finales. La venta suele realizarse en tiendas de licores, supermercados, etc

En caso de venta Mayorista, se venden bien directamente a travs de las compaas fabricantes del producto, bien a travs de distribuidores La venta se realiza a: o o o Los establecimientos que venden el producto on trade, es decir los sealados bares, pubs, hoteles, etc Venta a establecimientos off trade, es decir tiendas de licores,

supermercados. Tambin off trade pero mereciendo un captulo aparta: Tiendas de descuento, que a su vez venden a los dos anteriores (gran popularidad por ser sus precios muy competitivos y por los servicios aadidos, entrega, etc)

Venta sin licencia: En Sudfrica existe el problema de la venta de alcohol sin licencia. Este fenmeno est desapareciendo ante la aparicin de la venta de alcohol en supermercados y la sofisticacin de las tiendas de licores, que cuentan con una amplia variedad y obtienen precios muy competitivos.

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudfrica Pg. 30

De acuerdo con el estudio Alcoholic Drinks - South Africa realizado por Euromonitor en 2008, se pueden extraer las siguientes conclusiones y datos respecto a la distribucin de bebidas alcohlicas en Sudfrica: La venta de bebidas alcohlicas off trade (supermercados y tiendas de licores) contina prevaleciendo sobre la venta de on trade (restaurantes, bares, etc). Esta tendencia indica que el consumidor sudafricano prefiere consumir en su casa a consumir en bares, restaurantes, pubs u hoteles. Evidentemente el precio juega un papel importante pero tambin el elemento cultural de consumo en las casas (un ejemplo son las braais, que es un tipo de evento social muy popular en Sudfrica y consiste en barbacoas organizadas en las residencias de los sudafricanos y generalmente acompaadas de bebidas alcohlicas). El estudio afirma que la venta minorista sin licencia hace complicado que se pueda realizar un seguimiento preciso de los datos. Existe una tendencia creciente de adquisicin de las bebidas alcohlicas por parte de los establecimientos on trade (bares, restaurantes, etc) en las tiendas de descuento (discounters) por sus precios, gama de productos y servicios (entrega, condiciones de pago, etc) La venta de bebidas alcohlicas en supermercados ha supuesto un fenmeno en el sector y su progresin ha sido espectacular (y se espera que sea an ms). Este fenmeno comienza en 2002 con Spar como pionera (en 2008 contaba con ya con 230 establecimientos con venta de alcohol, denominados Tops). En el interior de los supermercados se permite la venta de vino pero no la de cervezas o licores. Esto favorece la venta del vino y es indicativo acerca del apoyo al sector. De todas formas, la dinmica habitual es colocar tiendas de venta de licores en las proximidades de los supermercados (por ejemplo tiendas de licores Tops, donde se pueden comprar todos los licores, en las proximidades de los supermercados Spar).

La ventaja competitiva en la venta de licores se basa en la especializacin, entendiendo la misma como la oferta de una amplia gama de productos diferentes a los habituales, generalmente de calidad. Esto permite segmentar y dirigir la oferta a grupos de consumidores concretos que buscan exclusividad y productos Premium y estn dispuestos a pagar por ello.

Algunos datos sobre distribucin son:

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudfrica Pg. 31

a) Principales distribuidores off trade en Sudfrica en 2007:

Nombre Retailer Spar South Africa (Pty) Ltd Liquor City Seawind Investments Aroma Management Services (Pty) Ltd Pick n Pay (Pty) Ltd

Tienda Tops at Spar Liquor City Picardi Rebel Drop Inn Discount Liquors/Aroma Pick n Pay Discount Liquor Stores

N 230 118 84 40 36

Tabla 20 Fuente: Alcoholic Drinks - South Africa Euromonitor International estimates

b) Porcentaje de cada canal de distribucin por tipo de producto alcohlico (volumen):

Off-trade Cerveza Cider/perry RTDs/High-strength premixes Vino Bebidas espirituosas Bebidas alcohlicas 70.7 65.7 64.7 72.6 63.3 70.1

On-trade 29.3 34.3 35.3 27.4 36.7 29.9

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla 21 Fuente: Alcoholic Drinks - South Africa Euromonitor International estimates

c) Porcentaje de cada canal de distribucin por tipo de producto alcohlico (valor): Off-trade Cerveza Cider/perry RTDs/High-strength premixes Vino Bebidas espirituosas Bebidas alcohlicas 50.7 44.6 48.8 48.3 30.4 44.5 On-trade 49.3 55.4 51.2 51.7 69.6 55.5 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla 22 Fuente: Alcoholic Drinks - South Africa Euromonitor International estimates

7.2 Estructura de la industria del vino (2009)

Existe un gran nmero de pequeos productores primarios (menos de 500 toneladas, ver tabla debajo) en el sector del vino sudafricano. Asimismo, existe un gran nmero de bodegas privadas que participan en la elaboracin del vino (524 sobre los 604). Y en general, existe un

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudfrica Pg. 32

gran nmero de participantes en la industria del vino sudafricano (3.667 productores primarios, 604 bodegas que elaboran vino y 102 compradores de vino a granel, en 2009). Existen pocas empresas grandes que realicen el proceso completo de cultivo de la uva, elaboracin del vino, distribucin y comercializacin/exportacin. La tendencia previsible es que se produzca una mayor concentracin en el sector.
# NMEROS DE BODEGAS DE VINO POR TAMAO DE SU PRODUCCIN
Categoras (Toneladas de uva prensadas 1 > > > > > 100 500 1000 5000 10000 Total - 100 - 500 - 1000 - 5000 - 10000

NMERO DE BODEGAS DE VINO


TOTAL 281 149 55 64 13 42 604 Bodegas de vino privadas 273 143 53 51 3 1 524 Bodegas productoras 1 10 7 39 57 Mayoristas productores 8 6 1 3 3 2 23

Tabla 23 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

NMERO DE PRODUCTORES PRIMARIOS DE UVAS-CULTIVO 3 667

CATEGORA POR PRODUCCIN TONELADAS


1 > > > > 100 500 - 100 - 500 - 1000

NMERO DE PRODUCTORES
1 536 1 314 462 348 7 3 667

1000 - 5000 5000 - 10000

# N DE BODEGAS QUE PRENSAN LA UVA 604

57 BODEGAS PRODUCTORAS 524 BODEGAS DE VINO PRIVADAS* 23 MAYORISTAS PRODUCTORES 604

COMPRADORES DE VINO A GRANEL 102

61 MAYORISTAS (incluidos mayoristas productores) 41 Exportadores (compran vino solo para exportar) 102

* Registrados a 26 de Myo de 2009

Tabla 24 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

7.3 Precios

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudfrica Pg. 33

El precio del vino sudafricano es considerado por los expertos como competitivo, en relacin a la calidad del producto ofrecido. Los costes de envase (botella, corcho, etc) son en general superiores a los de mercados ms desarrollados como el francs, espaol, italiano o norteamericano. Esto se debe a la atomizacin del sector (gran nmero de pequeos participantes). Esto provoca que el vino sudafricano sea algo menos competitivo, aunque el nivel de precios que actualmente tienen es bastante bajo.

La tendencia general en el sector del vino en Sudfrica es a la elaboracin de productos cada vez ms Premium.

Como se ver ms adelante en las siguientes grfica y tabla, los vino tintos tienen (en media) precios superiores a los vinos blancos, aunque la diferencia entre ambos tipos de vino es bastante menor que la que existe en otros mercados como el espaol.

En vinos tintos, Shiraz, Cabernet Sauvignon y Pinot Noir son los vinos con precio ms alto. En vino blanco Sauvignon Blanc y Chardonnay. Todos ellos por encima de 500 cntimos de Rand. La variedad Pinot Noir es la que ms crece en precios (cerca del 50%).

Los precios de las variedades de vino tinto crecen ms (en media) que los precios de las variedades de vino blanco.

En las siguientes tablas podemos ver la evolucin de los precios de vino vendido a granel, por tipo de vino (tinto o blanco) y variedad (Shiraz, Cabernet Sauvignon, etc). Es preciso tener en cuenta: Para hacernos a una idea de convertibilidad euro-rand, a da de hoy (4 de agosto de 2010, fuente: OANDA) 1 euro se cambia a 9,63 Rands. Es preciso tener en cuenta que la volatilidad del Rand es ms que considerable (el ao pasado 1 euro lleg a estar a ms de 13 rands, por ello se ha optado por no convertir los datos de las tablas para no distorsionar las tendencias y resultados del estudio) Si queremos simplificar para un clculo rpido (se recomienda comprobar antes tipo de cambio) 1 euro seran alrededor de 10 Rands. Por lo tanto, 100 cntimos de Rand seran alrededor de 1 euro.

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudfrica Pg. 34

Grfico 14 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

Porcentaje de precios de vino vendido a granel TIPO Cabernet Sauvignon TENDENCIA Cabernet Franc TENDENCIA Merlot TENDENCIA Pinotage TENDENCIA Ruby Cabernet TENDENCIA Shiraz TENDENCIA Cinsaut TENDENCIA Pinot noir TENDENCIA Ros & Blanc de Noir TENDENCIA Other red & blends TENDENCIA Chardonnay TENDENCIA Sauvignon blanc TENDENCIA Colombar Cntimo (de Rand) por litro 2003 799,14 97,08 736,52 104,88 729,32 95,23 651,98 94,51 617,91 100,56 757,73 101,24 540,29 111,09 740,05 117,24 366,92 124,59 565,19 112,11 470,17 118,71 481,06 117,56 273,69 2004 691,70 86,56 650,08 88,26 619,63 84,96 519,22 79,64 542,65 87,82 638,04 84,20 485,66 89,89 896,91 121,20 374,01 101,93 490,68 86,82 485,06 103,17 497,24 103,36 264,20 2005 596,76 86,27 384,92 59,21 471,33 76,07 443,73 85,46 411,45 75,82 548,21 85,92 396,57 81,66 652,16 72,71 305,31 81,63 384,24 78,31 494,22 101,89 522,11 105,00 277,70 2006 476,23 79,80 408,12 106,03 426,29 90,44 392,88 88,54 393,36 95,60 514,37 93,83 349,50 88,13 420,45 64,47 304,68 99,79 386,66 100,63 495,11 100,18 547,53 104,87 293,68 2007 430,49 90,40 436,73 107,01 396,68 93,05 396,68 100,97 302,83 76,99 458,12 89,06 317,42 90,82 673,14 160,10 297,13 97,52 336,41 87,00 474,14 95,76 517,21 94,46 297,46 2008 451,74 104,94 396,56 90,80 417,67 105,29 410,15 103,40 352,68 116,46 471,89 103,01 328,71 103,56 523,10 77,71 312,58 105,20 346,98 103,14 481,54 101,56 519,00 100,35 297,23 2009 539,66 119,46 448,48 113,09 495,26 118,58 472,69 115,25 418,68 118,71 560,82 118,85 377,52 114,85 779,54 149,02 346,20 110,76 431,30 124,30 523,90 108,80 546,06 105,21 314,72

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudfrica Pg. 35

TENDENCIA Crouchen (Cape Riesling) TENDENCIA Smillon TENDENCIA Chenin blanc TENDENCIA Otras variedades blanco TENDENCIA Vino fortalecido* TENDENCIA Todas las variedades TENDENCIA Todas las variedades tinto TENDENCIA Todas las variedades blanco TENDENCIA * Precio excluye vino aadido

134,71 281,41 138,07 330,08 137,01 302,90 140,75 253,83 135,17 297,10 127,72 378,06 126,29 634,77 102,16 291,14 134,86

96,53 281,96 100,20 336,02 101,80 290,08 95,77 250,99 98,88 317,72 106,94 354,16 93,68 547,18 86,20 287,97 98,91

105,11 313,12 111,05 332,64 98,99 304,43 104,95 254,85 101,54 346,88 109,18 338,35 95,54 440,49 80,50 297,57 103,33

105,75 323,79 103,41 339,03 101,92 317,27 104,22 274,39 107,67 354,58 102,22 338,42 100,02 406,02 92,17 310,51 104,35

101,29 317,82 98,16 352,93 104,10 323,17 101,86 275,02 100,23 371,37 104,74 334,87 98,95 374,41 92,21 314,46 101,27

99,92 326,05 102,59 365,78 103,64 321,45 99,47 270,91 98,51 385,37 103,77 340,67 101,73 386,75 103,30 314,71 100,08

105,88 357,14 109,54 406,10 111,02 350,23 108,95 296,57 109,47 410,41 106,50 384,21 112,78 459,08 118,70 345,44 109,76

Tabla 25 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

7.4 Factores legales a) En primer lugar, apuntar que los requisitos necesarios para operar en la industria del vino son ms favorables que en el resto de la industria de bebidas alcohlicas en Sudfrica. Dichos requisitos pueden encontrarse en el documento elaborado por SARS (South African Revenue Services) denominado: External Standard Operating Procedure Wine Industry. El link es: o

http://www.google.es/search?hl=es&q=EXTERNAL+standard+operating+procedure+w ine+industry+sars&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=

b) Es necesario obtener licencia para operar en la industria, ya sea como establecimiento on trade, off trade o importador de productos extranjeros. Como se ha sealado anteriormente, existe un gran nmero de establecimientos operando sin licencia y el gobierno est tratando de combatir sta circunstancia con relativo xito.

c) La edad legal para consumir alcohol son 18 aos aunque existe un nivel excesivamente alto y preocupante de personas menores de edad consumiendo alcohol (debido principalmente a la existencia de los establecimientos sin licencia y el poco control por parte de algunos establecimientos que si la tienen).

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudfrica Pg. 36

d) Publicidad: Estn permitidos los anuncios de vino siempre y cuando el mensaje incluya la prohibicin de venta a menores de 18 aos. e) Horarios de apertura de los establecimientos: Existen restricciones de das y horas en funcin del tipo de establecimiento. Las tiendas de licores tienen mayor flexibilidad horaria que los supermercados. f) Impuestos: Los impuestos sobre el alcohol tienden a subir en Sudfrica como medida de proteccin ante el alto nivel de consumo en el pas. Sin embargo, dada la importancia del sector del vino, ste se haya favorecido respecto a otras bebidas alcohlicas. Existen dos tipos de gravmenes sobre el vino: El excise duty: Impuesto sobre la produccin del vino. Su evolucin puede verse en la siguiente tabla segn tipo de vino:

Obligacin interna Vino Rand/litro Producto Vino espumoso Vino natural y bebidas basadas en vino 26.2.03 2,5260 0,8960 18.2.04 3,2332 1,1710 23.2.05 3,8799 1,4052

Fecha ajustada 15.2.06 4,6558 1,5809 21.2.07 5,1214 1,7153 20.2.08 5,63 1,84 11.2.09 6,16 1,98 17.2.10 6,67 2,14 4,03

Vino fortalecido 2,0075 2,3287 2,6314 2,8788 3,1667 3,40 3,72 Tabla 26 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

El VAT, o Impuesto sobre la venta (equivalente al IVA). Asciende al 14%: VAT (Impuesto sobre venta, equivalente al IVA)
30/9/1992 - 6/4/1993 10%

7/4/1993 - 2010

14%

Tabla 27 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

g) Por ltimo, respecto a los aranceles, en el anexo III podemos encontrar el listado comparativo de los aranceles aplicables a la Unin Europea (en negrita) y los aplicables al resto de pases. Se observa que gracias al acuerdo firmado por Sudfrica y la Unin Europea, los vinos europeos (entre los que por supuesto se encuentran los espaoles) no tienen que

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudfrica Pg. 37

pagar aranceles excepto en el producto con cdigo Taric 22042930, que si paga pero tiene un rgimen especial favorecido. El resto de los pases (no miembros de la UE) tienen que pagar aranceles que generalmente son del 25% (dependiendo del producto, ver anexo III).

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudfrica Pg. 38

8. FERIAS ATENDIDAS Y ENTREVISTAS REALIZADAS

FERIAS ATENDIDAS:

Good Wine and Food Show in Cape Town 2010 Cape Town International Convention Centre

Breve resumen: Good Wine and Food Show in Cape Town 2010 es una exhibicin centrada en productos de alimentacin y bebidas que se realiza de forma anual en tres ciudades de Sudfrica: Ciudad del Cabo, Johannesburgo y Durban.

El atractivo de la exhibicin es que pueden verse las tendencias en cuanto a consumo de productos gourmet en el pas. Asimismo, el evento permite una publicidad interesante para las empresas exhibidoras. Esto es as por la cobertura meditica del evento (revistas especializadas, TV, etc), la asistencia de grandes chefs (este ao Gordon Rumsey, muy popular en Sudfrica por su programa televisivo en la BBC), organizacin de numerosas actividades y en general la asistencia de expertos y decisores del sector.

Existe una parte fundamental del espacio dedicada a vinos. En esta seccin se encuentran las principales marcas de vinos sudafricanos, prensa especializada y productos relacionados (escanciadores, sacacorchos, souvenirs). Se realizan catas de vino y venta directa de productos por botellas y cajas de 12 unidades.

Al evento acuden como exhibidores grandes firmas multinacionales de alimentacin, productores sudafricanos (entre otros bodegas), importadores de productos internacionales, cadenas delicatesen, fabricantes de componentes de cocina novedosos, distribuidores, etc

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudfrica Pg. 39

ENTREVISTA REALIZADA NOEL BASTIAN INVESTMENT PORTFOLIO MANAGER: AGRIBUSINESS WESGRO Compaa: WESGRO Email: noel@wesgro.co.za

Breve resumen: La entrevista con el responsable del rea de Agribusiness en Wesgro gir en torno a las posibilidades de las empresas espaolas de exportar vino a Sudfrica y las oportunidades de exportar vino sudafricano a Espaa.

En lneas generales, la conclusin es que Espaa y Sudfrica son dos potencias en el sector del vino y competidores entre s (Espaa con mayor volumen y reconocimiento que Sudfrica, pero sta ltima con gran proyeccin). Por este motivo, las exportaciones cruzadas entre ambos pases no son fciles y las oportunidades surgen en nichos de mercado (deli/gourmet).

Wesgro, es la principal institucin pblica de promocin de la inversin internacional en la regin del Western Cape. Wesgro es un organismo muy interesante para poder establecerse en Sudfrica, por la informacin que manejan, su conocimiento del mercado y sobretodo por los contactos tanto institucionales como empresariales que tienen [empresas del sector y de servicios relacionados (legales, tcnicos)].

Noel Bastian, tiene un gran conocimiento de las oportunidades de negocio en el sector Agribusiness en general y del sector del vino en particular (principalmente en lo que se refiere a exportacin de vino sudafricano a otros pases).

La gran experiencia con inversores (por parte de Wesgro) y su conocimiento del mercado me han permitido obtener una visin muy realista del estado actual del sector del vino en Sudfrica y tener acceso a informes y contacto con expertos del sector.

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudfrica Pg. 40

9. BIBLIOGRAFA Y FUENTES South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009) Alcoholic Drinks - South Africa 2008: Euromonitor International The South African wine Cluster (Neil Davidson| Fayelle Ouane | Christine Phillpotts | Aduke Thelwell | Eric Tung) Wines Of South Africa Marketing Business Plan 2006 (WOSA) Increasing domestic consumption of South African wines: Exploring the market potential of the emerging black middle class: Leah Z. B. Ndanga (university of Pretoria) Informe sobre el sector del vino: Wesgro External Standard Operating Procedure Wine Industry (SARS, South African Revenue Services) Trade map International Trade Centre Comtrade Quantec (informacin exportacin/importacin pases) OANDA currency converter Ficha pas TIE Sudfrica 2009 y 2010

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudfrica Pg. 41

9. ANEXOS ANEXO I. ASOCIACIONES DE INTERS Wines of South Africa (WOSA) South Africa Wine Industry & Systems (SAWIS) Agricultural Research Council (ARC) Biodiversity and Wine Initiative Cape Winemakers Guild Chenin Blanc Association Institute of Cape Wine Masters Integrated Production of Wine scheme Methode Cap Classique Producers Association Pinotage Association South African Society for Enology and Viticulture South African Wine Industry Council South African Wine Industry Trust Wine Industry Ethical Trade Association

Otras instituciones (utilizadas por Euromonitor en su estudio): Fuentes oficiales Barnard Jacobs Mellet Cape Sector Factsheet Fast Track Liquors Liquor Board Parliament of South Africa SAWIS Asociaciones De Comercio Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) Cmara Nacional de la Industria Tequilera Comit Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) Office International de la Vigne et du Vin SA Wine & Brandy Foundation SA Wine & Spirits Association SA Wine Industry Council SA Wine Industry Directory Scotch Whisky Association South African Brandy Foundation South African Wine & Brandy Co 2002 Beverage Business Yearbook Alcoholic Beverage Review Alcoholic Beverage Review 2006 Beverage World Business Day Die Burger Drinks International Financial Mail

Prensa

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudfrica Pg. 42

Otras instituciones (utilizadas por Euromonitor en su estudio): Fuentes oficiales Barnard Jacobs Mellet

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudfrica Pg. 43

ANEXO II: Importadores de vino Sudafricano en Espaa

City & Agent


Elorrio
Barrio San Agustn, s/n +34 946 21-1211 +34 946 21-1222 s5858@eroski.es

Producers

Stars of Africa

Fuengirola
Golf y Vinos Hoopenburg Wines

dan@golfyvinos.com www.golfyvinos.com

Barcelona
Importadora Bitcora Sur SL. +34 93 467-1533 Juno Wine Company

c.tolay@matura.net

Madrid
Mondovinos +34 91 344-0473 +34 91 344-0473 info@mondovinos.com Golden Kaan Limited

Puerto Tamar +34 96 392-5096 +34 96 391-9966

Beaumont Wines

Madrid
Multinacional Europea de Distribucion SI +34 91 842-7013 + 34 91 857-7848 contacta@meddissl.com www.meddissl.com Bouchard Finlayson Morgenhof Estate

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudfrica Pg. 44

Lekker Import +34 93 454-6817

DeWaal Wines

marcel.oliete@lekkerimport.com

Columbia
AV Brands, Inc. +443 766-7579 +410 884-9470 Two Oceans Wines

www.av-brands.com

San Fernando De Henares (Madrid)


Tecnobrau, S.L +34 91 655 87 10 +34 91 655 95 73 compras@tecnobrau.com Amani Vineyards

Fuente: http://www.wine.co.za/Trade/FindAgentsInCountry.aspx

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudfrica Pg. 45

ANEXO III: Aranceles al vino espaol en Sudfrica

Selected product codes

Product description

Trade regime description

Original tariff reported by country

Applied tariffs

Ad valorem equivalent of specific applied tariffs

Total ad valorem equivalent tariff (estimated) 25.00%

22041000

Sparkling wine of fresh grapes Sparkling wine of fresh grapes

MFN duties (Applied) Preferential tariff for European Union countries MFN duties (Applied)

25.00%

22041000

0.00%

0.00%

22042130

Wine of fresh grapes, incl. fortified wines, and grape must whose fermentation has been arrested by the addition of alcohol, in containers of <= 2 l (excl. sparkling wine): Grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol Wine of fresh grapes, incl. fortified wines, and grape must whose fermentation has been arrested by the addition of alcohol, in containers of <= 2 l (excl. sparkling wine): Grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol Wine of fresh grapes, incl. fortified wines, and grape must whose fermentation has been arrested by the addition of alcohol, in containers of <= 2 l (excl. sparkling wine): Unfortified wine Wine of fresh grapes, incl. fortified wines, and grape must whose fermentation has been arrested by the addition of alcohol, in containers of <= 2 l (excl. sparkling wine): Unfortified wine Wine of fresh grapes, incl. fortified wines, and grape must whose fermentation has been arrested by the addition of alcohol, in containers of <= 2 l (excl. sparkling wine): Fortified wine Wine of fresh grapes, incl. fortified wines, and grape must whose fermentation has been arrested by the addition of alcohol, in containers of <= 2 l (excl. sparkling wine): Fortified wine Wine of fresh grapes, incl. fortified wines, and grape

25.00%

25.00%

22042130

Preferential tariff for European Union countries

0.00%

0.00%

22042140

MFN duties (Applied)

25.00%

25.00%

22042140

Preferential tariff for European Union countries

0.00%

0.00%

22042150

MFN duties (Applied)

25.00%

25.00%

22042150

Preferential tariff for European Union countries

0.00%

0.00%

22042930

MFN duties (Applied)

25.00%

25.00%

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudfrica Pg. 46

must whose fermentation has been arrested by the addition of alcohol, in containers of > 2 l (excl. sparkling wine): Grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol 22042930 Wine of fresh grapes, incl. fortified wines, and grape must whose fermentation has been arrested by the addition of alcohol, in containers of > 2 l (excl. sparkling wine): Grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol Preferential tariff for European Union countries 69c/li with a maximum of 12.5% 9.50% or 52.09 $/Ton whichever is the lower 3.55% 3.55%

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudfrica Pg. 47