P. 1
Prospektus HMETD

Prospektus HMETD

|Views: 510|Likes:
Published by deovanch

More info:

Published by: deovanch on Apr 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2012

pdf

text

original

Sections

  • III. PERNYATAAN HUTANG
  • IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
  • V. RISIKO USAHA
  • VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
  • VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
  • 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN
  • 2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN
  • 3. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN
  • 4. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN
  • 5. SUMBER DAYA MANUSIA
  • 6. KETERANGAN TENTANG ANAK-ANAK PERUSAHAAN
  • 7. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN
  • 9. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING
  • 10. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP
  • 11. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN
  • VIII. INDUSTRI
  • IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN
  • 1. UMUM
  • 2. KEGIATAN USAHA

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa : Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD (CUM Date)di: • Pasar

Reguler dan Negosiasi : • Pasar Tunai : Tanggal Dimulai perdagangan Saham Tanpa HMETD (EX Date) di: • Pasar Reguler dan Negosiasi : • Pasar Tunai : Tanggal Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham yang Berhak atas HMETD (Record Date) :
[

28 Desember 2009 Distribusi HMETD Tanggal Pencatatan HMETD 6 Januari 2010 Periode Perdagangan HMETD 11 Januari 2010 Periode Pelaksanaan HMETD Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan Periode Distribusi Saham Hasil Pelaksanaan 7 Januari 2010 HMETD secara Elektronik 12 Januari 2010 Tanggal Penjatahan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham 11 Januari 2010 Tambahan yang Tidak Memperoleh Penjatahan

: : : : : : : :

12 Januari 2010 13 Januari 2010 13 Januari 2009 - 19 Januari 2010 13 Januari 2009 - 19 Januari 2010 21 Januari 2010 15 Januari 2009 - 21 Januari 2010 22 Januari 2010 25 Januari 2010

BAPEPAM-LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PT DARMA HENWA Tbk. (ATAU SELANJUTNYA DISEBUT ”PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT Darma Henwa Tbk
Kegiatan Usaha:
Jasa Kontraktor Penambangan dan Energi Terintegrasi Baik Secara Langsung maupun Melalui Anak Perusahaan Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat
Menara Anugerah, Kantor Taman E.3.3, Lt 11 dan 12 Jl. Mega Kuningan Lot 8.6-8.7 Kawasan Mega Kuningan Jakarta- 12950, Indonesia Telp. (62-21) 5794 8830 / 8838 Fax. (62-21) 5794 8829 / 8836 www. ptdh.co.id
PENAWARAN UMUM TERBATAS I KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU Sebanyak 6.243.923.928 saham biasa dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp 624.392.392.800 (enam ratus dua puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) yang berasal dari saham portepel dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia. Setiap pemegang saham yang memiliki 5 (lima) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 11 Januari 2009 pukul 16.00 mempunyai 2 (dua) HMETD untuk membeli 2 (dua) Saham yang ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Terbatas I atau (“PUT I”) ini seluruhnya merupakan saham yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia. Jika saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan hak yang dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Darma Henwa Tbk. No. 161 tanggal 24 November 2009, dibuat dihadapan Robert Purba, S.H, Notaris di Jakarta, telah disepakati bahwa sisa saham biasa yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham seluruhnya akan diambil oleh PT Danatama Makmur pada harga yang sama dengan harga Penawaran Umum Terbatas I Perseroan, yaitu sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham. Apabila sampai dengan tanggal Cum Date terdapat Waran Seri I yang tidak dikonversi menjadi saham maka atas pemegang Waran Seri I tersebut tidak mempunyai hak untuk memperoleh HMETD Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut “HMETD”) dapat dilaksanakan dan diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia mulai tanggal 13 Januari 2009 sampai dengan tanggal 19 Januari 2009. HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan. PENAWARAN UMUM TERBATAS I MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN. DALAM HAL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TIDAK MENYETUJUI PENERBITAN HMETD, MAKA SEGALA KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA. RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAHRISIKO GAGALNYA RESTRUKTURISASI DENGAN PIHAK KREDITUR DAN APABILA TIDAK TERCAPAINYA ALTERNATIF-ALTERNATIF LAINNYA AKAN MENYEBABKAN DEFAULT RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI. PENTING UNTUK DIPERHATIKAN Mengingat bahwa jumlah saham yang ditawarkan adalah dalam jumlah sebanyak 6.243.923.928 (enam miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan) lembar saham biasa, maka pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan haknya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) maksimum sebesar 28,57% setelah pelaksanaan HMETD. PEMBELI SIAGA PT DANATAMA MAKMUR (terafiliasi) PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS I INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2009

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dengan surat Nomor: S-028/PTDH/FD/1109 sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan HMETD kepada Ketua Bapepam-LK di Jakarta pada tanggal 25 November 2009, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.D.1. Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-26/PM/2003, tanggal 17 Juli 2003, juncto Kep-07/PM/2001, tanggal 23 Maret 2001 mengenai HMETD dan Peraturan No. IX.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-08/PM/2000, tanggal 13 Maret 2000 mengenai “Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penerbitan HMETD” dan Peraturan No.IX.D.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-09/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 mengenai ”Bentuk dan Isi Prospektus dalam rangka Penerbitan HMETD”, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8/1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal. Perseroan beserta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, keterangan atau laporan serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugas masingmasing berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kode etik dan standar profesinya masing-masing. Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I ini, semua pihak yang terafiliasi dilarang memberikan penjelasan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan. Jika saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam daftar pemegang HMETD, secara proporsional berdasarkan hak yang dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Darma Henwa Tbk. No. 161 tanggal 24 November 2009, dibuat dihadapan Robert Purba, S.H, Notaris di Jakarta, telah disepakati bahwa sisa saham biasa yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham seluruhnya akan diambil oleh PT Danatama Makmur pada harga yang sama dengan harga Penawaran Umum Terbatas I Perseroan, yaitu sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut dalam Penawaran Umum Terbatas I ini dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal. Setiap perubahan atau penambahan informasi mengenai HMETD akan diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan. Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak terdapat lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik. Penawaran Umum Terbatas I ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-undang dan/atau Peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar Indonesia menerima Prospektus ini atau HMETD, maka dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli saham atau melaksanakan HMETD, kecuali bila penawaran, pembelian saham maupun pelaksanaan HMETD tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap Undang-undangan dan/atau Peraturan yang berlaku di negara tersebut.

DAFTAR ISI
DAFTAR ISI DEFINISI DAN SINGKATAN RINGKASAN I. II. III. IV. V. VI. VII. PENAWARAN UMUM TERBATAS I RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS I PERNYATAAN HUTANG ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN RISIKO USAHA KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 1. Riwayat Singkat Perseroan 2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan 3. Manajemen dan Pengawasan Perseroan 4. Struktur Organisasi Perseroan 5. Sumber Daya Manusia 6. Keterangan tentang anak-anak perusahaan 7. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan 8. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum 9. Perjanjian – Perjanjian Penting 10. Keterangan Tentang Aset Tetap 11. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan 12. Keterangan Tentang Transaksi-Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN 1. Umum 2. Kegiatan Usaha 3. Persaingan 4. Asuransi 5. Strategi Pengembangan Usaha 6. Proses Pertambangan 7. Prospek Usaha 8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING EKUITAS KEBIJAKAN DIVIDEN PERPAJAKAN I III VI 1 6 7 11 21 23 24 24 25 26 29 29 32 40 41 42 49 51 52 55 60 60 60 69 71 72 76 76 77 78 80 81 82

VIII. INDUSTRI IX.

X. XI. XII. XIII.

i

KETERANGAN TENTANG HMETD XVIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN HMETD 84 86 88 93 95 ii . PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM XVII. PIHAK YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMBELI SIAGA XVI.XIV.

atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. Growth Rate atau tingkat Anak Perusahaan AI BAPEPAM BAPEPAM-LK BEI BKPN BOA Bursa Efek CAGR CCOW CVR DH Energy Daftar Pemegang Saham Karya Pengusaha Pertambangan : Coal Vista Resources Ltd. berkedudukan di Jakarta. berikut segenap penerus.hubungan antara perusahaan dengan Pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung. dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia. : Badan Koodinasi Penanaman Modal.hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung. : Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.hubungan antara Pihak dengan karyawan. mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut. dan/atau penggantinya. c. : Coal Contract Of Work (Perjanjian Batubara). : PT DHE Technical Services. : Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal. : Direktur Jenderal. : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM). : Daftar Pemegang Saham Perseroan. : Bengalon Operating Agreement antara Perseroan dengan KPC tanggal 27 Mei 2004 yang terakhir diubah tanggal 9 Maret 2007. yang disusun dan diadministrasikan oleh PT Ficomindo Buana Registrar. : PT Arutmin Indonesia.DEFINISI DAN SINGKATAN Afiliasi : Berarti: a. d.hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua. : Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI. baik secara horizontal maupun vertikal. oleh Pihak yang sama. b. : Singkatan dari Compounded Annual pertumbuhan rata-rata per tahun. Direktur atau Komisaris dari Pihak tersebut. Dirjen DPI DPS DTS iii . suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Seychelles. e. dimana saham dicatatkan. : PT DH Energy. : Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 butir 4 Undangundang Pasar Modal. : PT Bursa Efek Indonesia. : Singkatan dari Divisi Perdagangan dan Industri.hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama.

: Hari Senin sampai dengan hari Jumat. : PT Indotambang Perkasa. : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang namanya dahulu “Menteri Kehakiman Republik Indonesia” pernah diubah menjadi “Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia”. : Surat berharga. : Goldwave Capital Limited : Setiap hari dalam 1 (satu) tahun kalender. yaitu laba bersih sebelum bunga dan pajak. : Original Equipment Manufacturer. yaitu laba bersih sebelum bunga. : Singkatan dari Earnings Before Interest. : Energy Information Administration. Depreciation and Amortisation. : PT Pendopo Coal Upgrading. kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. : Perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal Pasal 1 butir 10 dengan mengadministrasikan HMETD berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran HMETD di KSEI. : Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 butir 5 Undang-Undang Pasar Modal. : PT Kaltim Prima Coal. : Million Tonne per Annum atau juta ton pertahun. : Hari dimana BEI melakukan transaksi perdagangan. Efek EIA GCL Hari Hari Bursa Hari Kerja HMETD ITP KPC KSEI Kustodian Laporan Keuangan Konsolidasi :Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan yang disusun sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi Indonesia. : ZAI dan ITP. : Million Tonne atau juta ton. termasuk hari Minggu dan hari libur. : Pihak yang memberi jasa penitipan sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 butir 8 Undang-Undang Pasar Modal dan meliputi KSEI. Menteri Hukum dan HAM Mt Mtpa MW OEM PCU Pemegang Saham Pendiri Pemerintah Perseroan iv . : Mega Watt. dan “Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia”. depresiasi dan amortisasi.EBIT EBITDA : Singkatan dari Earnings Before Interest and Tax. : PT Darma Henwa Tbk. : Pemerintah Negara Republik Indonesia. pajak. dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa. Tax. Perusahaan Efek dan Bank Kustodian. Masyarakat : Pemegang saham Perseroan yang jumlah kepemilikan sahamnya kurang dari 5% dari seluruh saham Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh.

PLN PLTU PMA PMDN PN PP PPA Prove PT PUT ROA RUPS RUPSLB Tbk TBN Saham SP TDP US$ UU PM UU PT Vista ZAI v .Perusahaan Asosiasi : Perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan secara langsung kedalam sejumlah perusahaan dengan nilai penyertaan lebih dari 20% dan kurang dari 50% dari keseluruhan saham yang telah dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. : Tanda Daftar Perusahaan. : Singkatan dari Return on Assets atau imbal hasil investasi yang merupakan perbandingan antara jumlah laba bersih dengan jumlah Aset dalam periode yang sama. : PT PLN (Persero). suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands. : Singkatan dari Penanaman Modal Dalam Negeri. : Saham-saham atas nama yang ditawarkan dan dijual oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan menurut Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan akan dicatatkan pada Bursa Efek. : Pembangkit Listrik Tenaga Uap. : Prove Energy Investment Limited. : Penawaran Umum Terbatas. : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. : PT Sriwijaya Power. : Zurich Assets International Limited. : Dollar Amerika Serikat. : Undang-Undang No. : PT Pendopo Power. : Pengadilan Negeri. : Vista Visa Ltd. : Singkatan dari Penanaman Modal Asing. suatu perusahaan yang beroperasi berdasarkan hukum Seychelles. suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Seychelles. : Undang-Undang No. : Terbuka. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. : Tambahan Berita Negara Republik Indonesial. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. : Rapat Umum Pemegang Saham. : Perseroan Terbatas. : Power Purchase Agreement.

Perseroan saling mendukung satu sama lain dengan unit-unit usahanya sebagai berikut : No.000. 49 tanggal 23 Juni 2009.000. Notaris di Tangerang (”Akta No. Perseroan mengubah namanya menjadi PT HWE Indonesia yang selanjutnya diubah lagi menjadi PT Darma Henwa di bulan September 2006. Perusahaan investasi yang memiliki investasi dalam bentuk penyertaan di perusahaan pemasaran 2007 2007 Melalui Prove 4 Vista 100% (Sudah Beroperasi) 2007 vi . Dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut.000. Kegiatan usaha utama Perseroan saat ini adalah bergerak dalam bidang jasa kontraktor pertambangan umum serta pemeliharaan dan perawatan peralatan.000. Di bulan Juli 1996 Perseroan mengubah statusnya dari semula sebagai perusahaan PMDN menjadi perusahaan PMA dengan masuknya Henry Walker Group Limited sebagai pemegang saham dalam Perseroan dan sekaligus mengubah seluruh anggaran dasarnya guna menyesuaikan dengan UUPT. Nama Perusahaan Persentase Penyertaan Kegiatan Usaha Tahun Penyertaan/ Pendirian 2007 Kepemilikan Langsung oleh Perseroan 1 Prove 100% (Sudah Beroperasi) 2 DH Energy (dahulu DH Power) DH Services 3 99% (Sudah Beroperasi) 51% (Sudah Beroperasi) Perusahaan investasi yang memiliki investasi dalam bentuk penyertaan di perusahaan pemasaran batubara Jasa konsultasi dibidang ketenagalistrikan. MKn. tanggal 8 Oktober 1991. Penyewaan peralatan konstruksi / plant hire service serta perdagangan besar (distributor utama dan impor) dan jasa penunjang pertambangan umum. AHU-28247.RINGKASAN Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini.02 tanggal 25 juni 2009.AH.000 menjadi Rp. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. telah dilakukan peningkatan modal dasar dari Rp. Kegiatan usaha tersebut termasuk dalam lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar Perseroan.01. Di bulan Januari 2005. 54.000 sehingga mengubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. RIWAYAT SINGKAT DAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN Perseroan didirikan sebagai suatu perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka PMDN dengan nama PT Darma Henwa berdasarkan dan diatur menurut undang-undang Republik Indonesia berdasarkan Akta No.6. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Dollar Amerika Serikat kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.000. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan keputusan No. SE. dibuat di hadapan Humberg Lie.000. 49/2009”).4. SH.

634 306. Kawasan Mega Kuningan.263 2008 171.023 366.128 2006 102. 2007 dan serta 2006.924 45.134 154.3.108 193. Kantor Taman E.131 150.871 95.232 174 252.252 347.894 62.263 146.866 26.654 559.277 7. Jl Mega Kuningan Lot 8.905 174 43.608 138.124 487.408 731 277. Nama Perusahaan Persentase Penyertaan Melalui Prove sebesar 66.080 212.826 19.011 487.594 7.598 173.553 161 277.459 94. dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian adalah sebagai berikut : NERACA KONSOLIDASI (dalam ribuan US Dollar) Uraian ASET Aset Lancar Aset Tidak Lancar Jumlah Aset KEWAJIBAN Kewajiban Lancar Kewajiban Tidak Lancar Jumlah Kewajiban Hak Minoritas Atas Aset Bersih Anak Perusahaan EKUITAS Jumlah Kewajiban dan Ekuitas LAPORAN RUGI-LABA KONSOLIDASI Uraian Pendapatan Beban usaha Laba (Rugi) operasi Beban lain-lain Laba (Rugi) sebelum taksiran beban pajak Laba (Rugi) bersih 30 Juni 2009 102.705 33. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Ikthisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Handoko Tomo untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 dan oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi dan Rekan untuk tahun yang berakhir pada tanggal.495 31 Desember 2007 227.472 537.tanggal 31 Desember 2008.128 132.721 559.403 10.825 74.7.67% dan melalui Vista sebesar 33. 2008 2007 Kantor pusat Perseroan berlokasi di Menara Anugerah.3.608 2008 220.825 15.33% (Sudah Beroperasi) 20% (Belum Beroperasi) 49% (Sudah Beroperasi) Kegiatan Usaha batubara Pemasaran batubara sumber daya lainnya Tahun Penyertaan/ Pendirian dan 2007 5 CVR Melalui PT DH Energy 6 PP 7 DTS Berusaha dalam bidang perdagangan besar (distributor utama) dan impor.957 170.No.867 30 Juni 2009 140.926 8.839 10. Lt 11 dan 12.001 3.242 15.6-8.474 256.629 180.495 165. Jakarta 12950 Indonesia.514 209.781 537.529 256.778 12.581 vii .094 259.248 29 221 (dalam ribuan US Dollar) 31 Desember 2007 2006 225.680 2.474 331. Berusaha dalam bidang jasa penempatan tenaga kerja Indonesia di dalam negeri.

414.560.178.217.202 21.000 5.842.000 18.744.000.443.000.00 Dengan asumsi bahwa Waran Seri I yang tersisa tidak dikonversi menjadi saham dan seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini terjual habis.820 saham sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan meningkat dari Rp 1.178.000.820 38.059.321.609.000 3.392.266.928 21.430 15.000 1.000.000 7.820 38.000.75 49.000 386.000.382.414.000.982.863.000 menjadi Rp 1.180 400.44 28.000.000.000.200 2.441.31 17.853.923.000.000 25.64 24.800 2.218.392.382.390 3.980.000 4.850.000 1.839.380.626.863.853.603.000 386.000.243.217.000 3.000 6.000 774.814.000 25.266. Perseroan belum melakukan perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor.PENAWARAN UMUM TERBATAS I (PUT I) Berikut keterangan mengenai Penawaran Umum Terbatas I Jumlah saham yang ditawarkan dalam HMETD Nilai nominal Rasio saham lama dengan HMETD Harga Pelaksanaan HMETD Jumlah dana hasil PUT I 6.180 560.814.626.304.190.185.180 400.61 100.00 Catatan: beberapa pemegang saham telah melaksanakan waran yaitu sejumlah 386.321.839.185. maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sesudah PUT I tersaji secara proforma dalam tabel dibawah ini: Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ZAI GCL Masyarakat lainnya * Pembeli Siaga Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel * Dengan kepemilikan masing-masing pemegang saham di bawah 5% Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase (Lembar) (Rp) (%) 60.503.800 (enam ratus dua puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) Berdasarkan DPS per tanggal 30 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar.375.700.146.809.733. susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ZAI GCL Masyarakat lainnya * Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel * Dengan kepemilikan masing-masing pemegang saham di bawah 5% Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase (Lembar) (Rp) (%) 60. maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sesudah PUT I tersaji secara proforma dalam tabel dibawah ini: Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ZAI GCL Masyarakat lainnya * Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel * Dengan kepemilikan masing-masing pemegang saham di bawah 5% Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase (Lembar) (Rp) (%) 60.61 100.618.000 7.522.373.800 10.020.982.980.733.430 6.000.390 3.923.443.018.000 774.392.217.64 24. Dengan asumsi bahwa Waran Seri I yang tersisa tidak dikonversi menjadi saham dan masyarakat tidak melaksanakan haknya dalam PUT I.618.019.700. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.974.600 540.744.746 5.392.560.00 Dengan asumsi bahwa Waran Seri I yang tersisa dikonversi seluruhnya menjadi saham dan masyarakat tidak melaksanakan haknya dalam PUT I.180.000 4.408.000 6.002.000.000.000.146.084.000 4.002.928 Rp 100 (seratus Rupiah) 5:2 Rp 100 (seratus Rupiah) Rp 624.373.439.243.000 624.75 49.000.000 6.217.049.820 44.390.68 35. maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sesudah PUT I tersaji secara proforma dalam tabel dibawah ini: Keterangan Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase (Lembar) (Rp) (%) viii .441.57 100.

610 6. Sekitar 7. 427.065 977 715 7.000 6.200 15. Perseroan memiliki jumlah kewajiban sebesar US$ 208 juta dengan rincian sebagai berikut: (dalam ribuan US Dollar) Keterangan KEWAJIBAN LANCAR Hutang usaha Hutang Lain-Lain Hutang pajak Beban masih harus dibayar Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun Hutang sewa pembiayaan Pinjaman bank Pinjaman kepada lembaga keuangan lainnya Jumlah Kewajiban Lancar KEWAJIBAN TIDAK LANCAR Hutang hubungan Istimewa Kewajiban pajak tangguhan .304.05 45.000 1.503. seluruhnya akan digunakan dengan perincian sebagai berikut: 1. maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sesudah PUT I tersaji secara proforma dalam tabel dibawah ini: Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ZAI GCL Masyarakat lainnya * Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel * Dengan kepemilikan masing-masing pemegang saham di bawah 5% Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase (Lembar) (Rp) (%) 60.746 5.392.392.217.000.850.000 400.110 akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.217.767.83 21. 9.465.000 146.038.33 100. Sekitar 20.000.00 PENGGUNAAN DANA DARI HASIL PUT I Dana hasil PUT I ini.232.558.996 akan dialokasikan untuk pembelian alat berat.382 25.326.000.673.002.200 21.354.03 24.000 5.600 540.667.607.928 25.050 ix .000.072 560.800 3.000. setelah dikurangi bagian yang jatuh Jumlah 27.433.155.896.863.700.894 3.000 akan dialokasikan untuk pelunasan sebagian hutang Perseroan sebesar US$ 45.00 Dengan asumsi bahwa Waran Seri I yang tersisa dikonversi seluruhnya menjadi saham dan seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini terjual habis.bersih Kewajiban imbalan kerja Pinjaman jangka panjang.232.332.61% atau Rp.000. 45. 124.788 5.392.243.326.88% atau Rp. Sekitar 71.923.000 624.380.839.767.928 34.974.819.000.607.95 15.500.390 3.673.835. PERNYATAAN HUTANG Sesuai dengan laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Handoko Tomo dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.000 dengan menggunakan kurs tukar pada tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp.612. 2.120.811 23 83.392.303 27.000 1.566.800 2.500 per US$ 1.000 4. setelah dikurangi biaya-biaya emisi.332.603.000 386.000.496.800 14.178.667.433.000.049.000 11.656.Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ZAI GCL Masyarakat lainnya * Pembeli Siaga Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel * Dengan kepemilikan masing-masing pemegang saham di bawah 5% 60. 3.657 3.928 34.000.000.072 6.566.408.51% atau Rp.07 57.000.10 100.321.461.858.800 3.200 2.

(ii) melakukan ekspansi kegiatan usaha dalam rantai nilai (value chain) usaha pertambangan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya. Risiko Gagalnya Restrukturisasi dengan Pihak Kreditur Risiko Pemutusan Kontrak Risiko Gagal atau Tertundanya Proyek Risiko Ketergantungan Terhadap Pemilik Konsesi Pertambangan Kontraktor Pertambangan dan Pemasok Peralatan Risiko Pembayaran Risiko Operasional 1. Risiko Tidak Tercapainya Produksi Sesuai Yang Diproyeksikan Risiko Sumber Daya Manusia Risiko Kerusakan Peralatan Penunjang Operasional Perseroan c. STRATEGI PERSEROAN Strategi usaha Perseroan adalah (i) terus memperkuat kompetensi inti (core competence) dalam bidang kontraktor penambangan. 2. FAKTOR RISIKO Setiap industri tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahan dalam industri terkait. 3.tempo dalam satu tahun Hutang sewa Pinjaman bank Jumlah Kewajiban Tidak Lancar JUMLAH KEWAJIBAN PROSPEK USAHA 19 50. 5. begitu pula hanya dengan Perseroan. x .514 209. 4. Risiko Nilai Tukar Valuta Asing Risiko Kebijakan Pemerintah. Risiko Pihak Ketiga 1. Risiko Eksternal 1. 3.000 62. Perseroan menghadapi risiko-risiko usaha sebagai berikut : a. b.408 Perkembangan industri dalam negeri yang cukup pesat membuat pemerintah saat ini kesulitan dalam mensuplai listrik untuk kebutuhan industri. 3. Untuk mengatasi masalah tersebut dan mendukung perkembangan industri dalam negeri Pemerintah kini sedang membuat program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan bahan bakar batubara untuk dapat menekan harga produksi sektor industri. Kondisi Ekonomi dan Sosial Politik Risiko Persaingan Usaha Risiko Bencana Alam Risiko Perkembangan Teknologi Penjelasan lebih lengkap mengenai risiko-risiko tersebut di atas akan dijelaskan pada Bab V Prospektus ini tentang Risiko Usaha. 2. Perseroan melihat hal ini sebagai kesempatan yang baik untuk lebih meningkatkan kinerja dan perluasan usaha. Oleh karena itu permintaan dalam negeri khususnya akan batubara saat ini juga meningkat sehingga membuat banyak investor dan pengusaha pertambangan melakukan ekspansi baik dari segi perluasan area tambang maupun usaha yang mendukung sektor industri pertambangan Meningkatnya kebutuhan akan energi alternatif pengganti minyak bumi yang masih sangat tinggi membuat sektor industri pertambangan batu bara dan industri pendukung pertambangan khususnya pembangunan pembangkit tenaga listrik baik dalam dan luar negeri menjadi sektor bisnis yang sangat menjanjikan. 5. 4. 2.

termasuk tetapi tidak terbatas pada hak atas pembagian dividen. Perseroan belum membagikan dividen kepada para pemegang saham. xi .Kegiatan usaha pertambangan sangat berisiko terhadap kerusakan lingkungan. manajemen Perseroan mengusulkan pembagian dividen kas dilakukan tiap tahun mulai tahun buku 2008 kepada pemegang saham yang namanya tercantum pada Daftar Pemegang Saham dengan kebijakan sebagai berikut: Laba Bersih Setelah Pajak Sampai dengan US$ 50 juta Diatas US$ 50 juta Rasio Pembayaran Dividen 10% . Memastikan kepada seluruh karyawan dan pemasok untuk selalu memperhatikan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. KEBIJAKAN DIVIDEN Saham-saham yang diterbitkan dan ditawarkan oleh kepada para pemegang saham dalam rangka PUT I ini akan mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham-saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan sebelum PUT I. Mengimplementasikan praktek-praktek terbaik dalam industri (best industry practices). Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aspek-aspek manajemen risiko dan quality assurance tersebut antara lain : • • • • • Melakukan identifikasi.25% Sejak Penawaran Umum Perdana Saham pada bulan September 2007 hingga saat ini. Selalu berkomitmen untuk terus melakukan inovasi. tingkat kecukupan modal dan arus kas dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan keharusan Perseroan membentuk dana cadangan dan pemenuhan kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga pada saat prospektus ini diterbitkan. Perseroan memiliki kebijakan manajemen risiko dan quality assurance untuk menjamin Perseroan dapat mencapai tujuan-tujuannya. evaluasi dan mitigasi atas risiko yang mungkin muncul dalam menjalankan usahanya. kesehatan dan keselamatan kerja. dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan. Merancang serta menyediakan tenaga kerja dan peralatan yang sesuai untuk mencapai target Perseroan.20% 20% .

.

Perseroan didirikan sebagai suatu perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka PMDN dengan nama PT Darma Henwa berdasarkan dan diatur menurut undang-undang Republik Indonesia berdasarkan Akta No. Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Terbatas I ini seluruhnya merupakan saham yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan. Kawasan Mega Kuningan Jakarta.SEL tanggal 15 September 1993.ptdh. Indonesia Telp.928 (enam miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan) saham biasa dengan Nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah sebesar-besarnya Rp 624. Tambahan No. Lt 11 dan 12 Jl. Mega Kuningan Lot.243.JAK.TH. Di 1 .12950. Di bulan Juli 1996 Perseroan mengubah statusnya dari semula sebagai perusahaan PMDN menjadi perusahaan PMA dengan masuknya Henry Walker Group Limited sebagai pemegang saham dalam Perseroan dan sekaligus mengubah seluruh anggaran dasarnya guna menyesuaikan dengan UUPT.6-8.00 mempunyai 2 (dua) HMETD untuk membeli 2 (dua) Saham yang ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. tanggal 8 Oktober 1991. Akta-akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.93 tanggal 19 Juli 1993 dan didaftarkan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No. hak.923. 1346. Notaris di Jakarta. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI PADA BAB V MENGENAI “RISIKO USAHA”. 29 tanggal 5 Juli 1993. PT Darma Henwa Tbk Kegiatan Usaha: Jasa Kontraktor Penambangan dan Energi Terintegrasi Baik Secara Langsung maupun Melalui Anak Perusahaan Berkedudukan di Jakarta. Kantor Taman E. Setiap pemegang saham yang memiliki 5 (lima) Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 11 Januari 2009 pukul 16.PT/HKM/1993/PN.I. Pemegang saham mempunyai kedudukan. 13. dan akan dicatatkan di BEI. (62-21) 5794 8830/8838 Fax. sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan No. Indonesia Kantor Pusat Menara Anugerah. Akta Pendirian tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. (62-21) 5794 8829/8836 Homepage: www. dan kewajiban yang sama dalam Perseroan. dengan ini melakukan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) kepada Para Pemegang Saham dalam rangka penerbitan HMETD sebanyak 6.3. SH.3.01. 834/A. 141 tanggal 12 Pebruari 1993.id RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMUTUSAN KONTRAK.800 (enam ratus dua puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) yang berasal dari saham portepel dan akan dicatatkan di BEI.HT. 54. 8. tanggal 14 Pebruari 1995.392.co. PENAWARAN UMUM TERBATAS I Direksi atas nama Perseroan. C26334.392. yang seluruhnya dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Shidki.01. sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan No.7.

000. dibuat di hadapan Humberg Lie. 38.002.57 100.074 386 15.626.390.000.321.000 7.814.000 menjadi Rp.700. MKn. Lt 11 dan 12. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.000 6. Indonesia.000.178. tanggal 17 Juli 2007.000 6.178.224 15. SE.000 25. AHU-28247.000 386.321. Perseroan telah melakukan perubahan anggaran dasar yang terakhir sehubungan dengan perubahan-perubahan yang diadakan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.04-TH.000 18.820 38. SE.820 saham sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan meningkat dari Rp 1.6.441.000.610 Rp 315.6 . susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut : Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ZAI GCL Masyarakat lainnya * Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel * Dengan kepemilikan masing-masing pemegang saham di bawah 5% Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase (Lembar) (Rp) (%) 60.01. Kantor Pusat Perseroan berlokasi di Menara Anugerah.01.441. Perseroan telah mencatatkan seluruh saham di BEI yang merupakan seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dengan rincian pencatatan seperti yang tertera dalam tabel berikut ini: Keterangan Penawaran Perdana Company Listing Hasil Konversi Waran* Total saham yang dicatatkan *sampai dengan 31 Agustus 2009 Harga total nilai Tanggal Penawaran emisi Pencatatan pada Efek (dalam juta) Bursa 12 Sept 2007 Rp 335 Rp 1.75 49.809.609.982.000.928 21.bulan Januari 2005.000 4.982.430 6.700. 49/2009”).266. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No.180 400..618.000 3.8.000.019.863. 49 tanggal 23 Juni 2009.000.392.000.375 Rp 1.000.980. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan keputusan No. SH.217.018.002.217.146. Jl Mega Kuningan Lot 8.853.373.000.000 4.439.3.000. W7-08090 HT.44 28. MKn.185.414. Perubahan-perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 19 Juli 2007.430 15.7. Perseroan belum melakukan perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor.560.150 15.150 12.610 Akumulasi Akumulasi Jumlah Jumlah Saham Nominal (dalam jutaan) (dalam jutaan) 3. SH.000.AH.055.820 44.02 tanggal 25 juni 2009.390 3.000.800 2.000 4. dibuat di hadapan Humberg Lie.443.000 sehingga mengubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.390 3.392.522.863.839.000.190.839.00 2 . Notaris di Tangerang.31 17.000 1.00 Catatan: beberapa pemegang saham telah melaksanakan waran yaitu sejumlah 386.250 26 Sept 2007 Tanggal Efektif 26 Sept 2007 Jumlah Saham (dalam jutaan) 3.610 15.000 386.2007 tanggal 19 Juli 2007.4.560.560. telah dilakukan peningkatan modal dasar dari Rp.443.414.000 774.000 624.560.981 Rp 1.000 Rp 1. Perseroan mengubah namanya menjadi PT HWE Indonesia yang selanjutnya diubah lagi menjadi PT Darma Henwa di bulan September 2006.981 Berdasarkan DPS per 30 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar. Kantor Taman E.522. Sebelum PUT I ini. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.000 7.382. Notaris di Tangerang (”Akta No.923.375. maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sesudah PUT I tersaji secara proforma dalam tabel dibawah ini: Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ZAI GCL Masyarakat lainnya * Pembeli Siaga Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel * Dengan kepemilikan masing-masing pemegang saham di bawah 5% Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase (Lembar) (Rp) (%) 60.68 35.217.61 100.217.744.000.3.000.059.733. yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.000 774.744. Jakarta 12950.000. Kawasan Mega Kuningan.000 menjadi Rp 1.980.243.000.180 400. Dengan asumsi bahwa Waran Seri I yang tersisa tidak dikonversi menjadi saham dan masyarakat tidak melaksanakan haknya dalam PUT I.64 24.

161 tanggal 24 November 2009.304.000 6.000.Jumlah saham baru dari hasil pelaksanaan dari Penawaran Umum Terbatas I adalah sebanyak 6.000 3 .000 6.H.200. Perseroan menerbitkan sebanyak 4.000.218.618.842. S.800 10. secara proporsional berdasarkan hak yang dilaksanakan.266.000.000 3. maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Darma Henwa Tbk.1 tentang HMETD. No.64 24. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan. Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD.923.000.600 540.923.243.000 1.380.820 Waran Seri I.820 38.57% setelah pelaksanaan HMETD. IX.373. Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham baru dalam rangka PUT I ini dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 13 Januari 2009 sampai dengan tanggal 19 Januari 2009 melalui BEI serta di luar Bursa.180.000 5. Jumlah Waran Seri I yang telah dilaksanakan adalah sebanyak 386. telah disepakati bahwa sisa saham biasa yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham seluruhnya akan diambil oleh PT Danatama Makmur pada harga yang sama dengan harga Penawaran Umum Terbatas I Perseroan.940.180 Waran Seri I atau sebesar 24. dibuat dihadapan Robert Purba.733.00 Dengan asumsi bahwa Waran Seri I yang tersisa dikonversi seluruhnya menjadi saham dan masyarakat tidak melaksanakan haknya dalam PUT I.000.D.75 49.814.202 21.146.180 560.974. Mengingat bahwa jumlah saham yang ditawarkan adalah dalam jumlah sebanyak 6.000.059.503. maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sesudah PUT I tersaji secara proforma dalam tabel dibawah ini: Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ZAI GCL Masyarakat lainnya * Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel * Dengan kepemilikan masing-masing pemegang saham di bawah 5% Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase (Lembar) (Rp) (%) 60. maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sesudah PUT I tersaji secara proforma dalam tabel dibawah ini: Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase (Lembar) (Rp) (%) 60.626.084.000.850. Notaris di Jakarta.000.049. Keterangan Tentang Waran Seri I Bersamaan dengan penerbitan saham penawaran umum saham perdana pada tahun 2007. sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No.382.61 100.853. Saham baru dari hasil pelaksanaan dari PUT I ini akan dicatatatkan di Bursa Efek Indonesia bersama dengan saham yang telah dicatatkan sehubungan dengan penawaran saham perdana Perseroan dan saham hasil pelaksanaan waran seri I yang telah dilaksanakan sampai dengan prospektus ini diterbitkan. yaitu sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham.000. Periode pelaksanaan Waran Seri I dimulai sejak 26 Maret 2008 dan akan berakhir pada tanggal 24 September 2010.408.243. dimana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru Perseroan.000 25.746 5.000. Dengan asumsi bahwa Waran Seri I yang tersisa tidak dikonversi menjadi saham dan seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini terjual habis. maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam daftar pemegang HMETD.928 atau sebesar 28.813.000 Waran Seri I pada tanggal 26 September 2007 dimana setiap pemegang 3 saham yang diterbitkan dalam penawaran umum perdana akan memperoleh 4 Waran Seri I.020.43% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. maka pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan haknya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) maksimum sebesar 28.57% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan PUT I.200 2. Sehingga jumlah Waran Seri I yang belum dilaksanakan adalah sebanyak 3.603.185.928 (enam miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan) lembar saham biasa.000.

232.05 45.558.461.304. maka harga pelaksanaan Waran Seri I yang baru adalah sebesar nilai nominal saham yang akan diterbitkan sebagai hasil pelaksanaan Waran.95 15.326.ZAI GCL Masyarakat lainnya * Pembeli Siaga Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel * Dengan kepemilikan masing-masing pemegang saham di bawah 5% 4.392.465.612.00 Dengan asumsi bahwa Waran Seri I yang tersisa dikonversi seluruhnya menjadi saham dan seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini terjual habis.243.000.000 5.217.390 3.049.232. maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sesudah PUT I tersaji secara proforma dalam tabel dibawah ini: Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ZAI GCL Masyarakat lainnya * Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel * Dengan kepemilikan masing-masing pemegang saham di bawah 5% Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase (Lembar) (Rp) (%) 60.923.332.200 21.000 6.800 3.433.000 11.000 1.x Y (E – F) E = Harga Pasar Saham sebelum pengeluaran pengumuman penawaran umum terbatas F = Harga Teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula: (E – G) (H + 1) G = Harga Pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right) H = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (right) Z = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama Y = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar Jika harga teoritis saham setelah pengeluaran saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu lebih rendah dari nilai nominal.835.000.673. Perseroan berencana untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham baru atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham selain dari yang ditawarkan dalam PUT I ini dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal efektifnya PUT I ini.83 21.746 5.392.928 25.800 3.03 24. akan terjadi penyesuaian harga pelaksanaan Waran Seri I dan jumlah Waran Seri I dengan formula sebagai berikut: Harga Pelaksanaan Waran Seri I baru = (E – F) ---------.700.839.850.767.408.000 1.863.038.07 57. Penyesuaian ini berlaku efektif sejak tanggal terakhir perdagangan saham tanpa HMETD (ex date) di Pasar Reguler dan Negosiasi.000.610 6.332.800 14.673.33 100.566.928 34.072 400.200 2.392.000.000 386.667.607. Sehubungan dengan pengeluaran saham baru dalam rangka PUT I.603.072 560.433.321.002.503.00 Apabila sampai dengan Cum Date terdapat Waran Seri I yang tidak dikonversi menjadi saham maka pemegang Waran Seri I tersebut tidak mempunyai hak untuk memperoleh HMETD.000 624.354.120.392.607.217.380.767.600 540.667.656. Setiap pemegang atas saham yang diterbitkan dalam rangka PUT I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang sahamnya telah ditempatkan dan disetor 4 .155.566.928 34.x Z E Jumlah Waran Seri I baru = E ---------.800 2.10 100.000.974.326.200 15.178.382 25.

penuh sebelumnya. yakni berhak dan berwenang untuk memperoleh dan melaksanakan semua hak yang melekat pada saham-saham tersebut sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. sesuai dengan rasio perbandingan jumlah saham dalam Perseroan yang dimiliki. termasuk menghadiri rapat-rapat umum pemegang saham Perseroan. memberikan suara dalam rapat-rapat tersebut dan menerima dividen yang dibagikan oleh Perseroan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat tersebut. 5 .

5% LIBOR + 3.000.000 sebesar US$ 6. 9.000 15 US$ 14.571 LIBOR + 3.000 JUMLAH US$ 120. Deutsche Bank Tidak terafili asi Tidak terafili asi Tidak terafili asi Tidak terafili asi Tidak terafili asi Tidak terafili asi Tidak terafili asi Tidak terafili asi Tidak terafili asi Tidak terafili asi Tidak terafili asi Tidak terafili asi Tidak terafili asi Tidak terafili asi Tidak terafili asi 2 US$ 8.75% LIBOR + 4.000 sebesar US$ 1. Sekitar 20. setelah dikurangi biaya-biaya emisi.464.858.R.875.000.75% 11-Jul10 11-Jul10 11-Jul10 11-Jul10 11-Apr11 11-Apr11 11-Apr11 11-Apr11 11-Apr11 27-Mar10 7 US$ 6.090.5% LIBOR + 3.896. 2. Singapore Branch PT Bank CIMB Niaga Tbk Merrill Lynch Credit Products.496.5% 11 Jan 2007 11 Jul 2010 11 Jan 2007 11 Jul 2010 11 Jan 2007 11 Jul 2010 11 Jan 2007 11 Jul 2010 11 Jan 2007 11 Jul 2010 11 Jan 2007 11 Jul 2010 11 Jan 2007 11 Jul 2010 11 Jan 2007 11 Jul 2010 11 Jan 2007 11 Jul 2010 11 Jan 2007 11 Apr 2011 11 Jan 2007 11 Apr 2011 11 Jan 2007 11 Apr 2011 11 Jan 2007 11 Apr 2011 11 Jan 2007 11 Apr 2011 Revolvin g Facility (sejak 27 Maret 2007) 11-Jul10 11-Jul10 11-Jul10 4 Tranche A Tranche A US$ 8.500. akan digunakan dengan perincian sebagai berikut: 1.000 telah dilunasi pada tahun 2008.819.000 akan dialokasikan untuk pelunasan sebagian hutang Perseroan sebesar US$ 45. 3. kebutuhan alat berat yang digunakan untuk kegiatan operasional perseroan antara lain: Drill Driltech D45KS.571 3 US$ 8. 45.571 Pembelian Alat Berat dan Belanja Modal Pembelian Alat Berat dan Belanja Modal Pembelian Alat Berat dan Belanja Modal Pembelian Alat Berat dan Belanja Modal Pembelian Alat Berat dan Belanja Modal Pembelian Alat Berat dan Belanja Modal Pembelian Alat Berat dan Belanja Modal Pembelian Alat Berat dan Belanja Modal Pembelian Alat Berat dan Belanja Modal Pembelian Alat Berat dan Belanja Modal Pembelian Alat Berat dan Belanja Modal Pembelian Alat Berat dan Belanja Modal Pembelian Alat Berat dan Belanja Modal Pembelian Alat Berat dan Belanja Modal Modal Kerja LIBOR + 3.286 LIBOR + 3.000.696.500.211.110 akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.88% atau Rp.  Fasilitas  Nama Kreditur  Hubungan  Afiliasi  Jumlah Hutang  yang Outstanding  per 14 Desember  2009  US$ 8.750. PT Bank International Indonesia US$ 9.055 Jumlah  Pelunasan  sebagian yang  telah dilakukan  US$ 77.5% 11-Jul10 11-Jul10 5 US$ 6. berikut Daftar Kreditur Perseroan saat ini adalah sebagai berikut: No. Sekitar 71.5% LIBOR + 3.000 telah dilunasi pada tahun 2008.350.000 11 US$ 21.429 8 US$ 912.409 9 US$ 8.75% LIBOR + 4. 12 13 CVI GVF (LUX) Master S.000 telah dilunasi pada tahun 2008.696. Penggunaan  Hutang  Tingkat  Bunga  Jangka  Waktu  Jatuh Tempo  1 Tranche A Tranche A Tranche A United Overseas Bank Ltd / UOBI Caterpillar Financial Services (UK) Ltd The Bank of TokyoMitsubus hi UFJ Ltd.000.928.429 6 Tranche A Tranche A Tranche A Tranche A Tranche B Tranche B Tranche B Tranche B Tranche B Working Capital US$ 4. Sehubungan dengan penggunaan dana hasil PUT I untuk pelunasan sebagian hutang Perseroan. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS I Seluruh dana hasil PUT I ini.75% LIBOR + 4.5% LIBOR + 3. Dozer 5 .996 akan dialokasikan untuk pembelian alat berat. 124.000 Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Jangka Panjang.000 dengan menggunakan kurs tukar pada tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp.A.5% LIBOR + 3. Singapore Branch VTB Bank Europe Plc. LLC Strategic Asia Capital Ltd. Sekitar 7. 427.000 US$ 5.500 per US$ 1.5% LIBOR + 4. dimungkinkan bagi Perseroan untuk melakukan pelunasan atas sebagian atau seluruh hutang lebih awal.928.L The Asian Debt Fund Ltd.500.II.000 14 US$ 6.75% LIBOR + 1.000. Singapore Branch Erste Bank der oesterraichis che Sparkassen AG PT Bank International Indonesia Fibonnaci Master Fund Ltd Indian Bank.51% atau Rp. US$ 85.5% LIBOR + 3. Sedangkan sehubungan dengan alokasi dana hasil PUT I untuk pembelian alat berat.733.61% atau Rp.75% LIBOR + 4.000.928.679 10 US$ 435.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. Apabila Perseroan bermaksud untuk merubah rencana penggunaan dana hasil PUT I ini maka Perseroan harus terlebih dahulu (i) melaporkannya ke BAPEPAM-LK disertai dengan alasan dan pertimbangannya dan (ii) meminta persetujuan pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB Perseroan. Penggunaan dana untuk modal kerja adalah untuk membiayai kegiatan operasional seperti pembelian persediaan spare parts. persiapan RUPSLB dan lain-lain) sebesar 0. 7 . Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan telah digunakan seluruhnya sesuai dengan penggunaan dana yang ada di Prospektus. modal kerja sebesar Rp 170.5 TON .3 TON. Fuel Truck.421 juta. total biaya yang dikeluarkan Perseroan adalah sebesar kurang lebih 4. Integrated Toolcarrier. Konsultan Hukum sebesar 0.4 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-81/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang diubah dengan Nomor Kep15/PM/1997 tanggal 30 April 1997 dan terakhir diubah dengan Nomor Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. dana hasil Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi telah digunakan seluruhnya untuk alat-alat sebesar Rp 593. Wheel Crane Truck 120T. skedul pengiriman tepat waktu dan layanan purna jual yang baik. Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PUT I ini kepada para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan dan melaporkannya secara periodik kepada Bapepam-LK sesuai dengan Peraturan BAPEPAM Nomor X. Lighting Tower. Biro Administrasi Efek sebesar 0. 3. Pembelian alat-alat berat tersebut akan dilakukan Perseroan dari pihak supplier yang mampu memberikan harga yang paling kompetitif.06%.Track Cat D10T. prasarana dan pengembangan sebesar Rp 90.560 juta dan sebesar Rp 150.04%. Water Pump Multiflow MF420.870 juta untuk pembayaran hutang kepada Institusi Keuangan. Repowering 777A. b. d.SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi mengenai biaya yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum.947 juta. Biaya Lain-lain (percetakan. Wheel Crane Truck with Man Basket 80T. yang terdiri dari biaya jasa: a. Caterpillar Grader 24M. iklan.01%. Pengunaan Dana hasil PUT I akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Biaya Jasa untuk Penasihat Keuangan/Arranger sebesar 4% 2. ban dan pembayaran uang muka sewa alat. Berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2009. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0. Water Pump Multiflow MF180. Service Truck.21%. Forklift 2. Water Truck. Notaris sebesar 0. c.K.04%. Akuntan sebesar 0.25% dari nilai Emisi yang terdiri dari: 1. Waterfill Pump.1%.

.

065 7 .762 27.065 juta yang terdiri dari: (dalam ribuan Dollar) Keterangan Hutang Usaha Pihak ketiga: PT United Tractors Tbk PT Cakrawala Putra Bersama PT Dwimakmur Primatamas PT Trakindo Utama PT Onjaya Kokoh AM Texas Resources PT Titian Kaltim PT Hexindo Adiperkasa Tbk Lain-lain (masing-masing di bawah US$ 500.388 2.514 209.050 19 50.065 977 715 7.408 Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut: KEWAJIBAN LANCAR Hutang Usaha Jumlah hutang usaha Perseroan per tanggal 30 Juni 2009 adalah US$ 27.894 3.000 146.657 3.226 3.bersih Kewajiban imbalan kerja Pinjaman jangka panjang.000 62. setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Hutang sewa pembiayaan Pinjaman bank Jumlah Kewajiban Tidak Lancar JUMLAH KEWAJIBAN Jumlah 27.811 23 83.000) Jumlah Jumlah 4.788 5.III.103 937 566 519 12.366 1.198 1. PERNYATAAN HUTANG Sesuai dengan laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Handoko Tomo dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Perseroan mempunyai kewajiban yang seluruhnya berjumlah US$ 208 juta yang terdiri dari kewajiban lancar sebesar US$ 146 juta dan kewajiban tidak lancar sebesar US$ 62 juta dengan rincian sebagai berikut: (dalam ribuan dollar) Keterangan KEWAJIBAN LANCAR Hutang usaha Hutang Lain-Lain Hutang pajak Beban masih harus dibayar Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun Hutang sewa pembiayaan Pinjaman bank Pinjaman kepada lembaga keuangan lainnya Jumlah Kewajiban Lancar KEWAJIBAN TIDAK LANCAR Hutang hubungan Istimewa Kewajiban pajak tangguhan .303 27.

Hutang Pajak Jumlah pajak Perseroan per tanggal 30 Juni 2009 adalah US$ 715. (dalam ribuan Dollar) Keterangan PT Arutmin Indonesia ZAI PT Henwa Tanone (dalam proses likuidasi) PT Pendopo Power Jumlah Jumlah 2.100.476 464 179 1.209 1.788 8 .000 Kewajiban Lancar Lainnya Jumlah kewajiban lancar lainnya per tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar US$ 977. Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Lainnya Jumlah 2.851 juta yang terdiri dari: (dalam ribuan Dollar) Keterangan Beban Masih Harus Dibayar Sewa alat dari pihak luar Pengangkutan batubara Biaya bunga Bahan Peledak Biaya rehabilitasi Lain-lainnya Jumlah Hutang Sewa Jumlah hutang sewa per tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar US$ 22.991 599 178 20 3. KEWAJIBAN TIDAK LANCAR Hutang Pihak Hubungan Istimewa Jumlah hutang pihak hubungan istimewa per tanggal 30Juni 2009 adalah US$ 796.865.575 1.908 7.000.708.811 Jumlah pinjaman kepada lembaga keuangan lainnya per tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar US$ 27. Pinjaman Bank Jumlah pinjaman per tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar US$ 83 juta.514 yang terdiri dari: (dalam ribuan Dollar) Keterangan Pajak Penghasilan : Pasal 21 Pasal 23 dan 26 Pasal 29 Pajak Pertambahan Nilai Jumlah Beban masih harus dibayar Jumlah 11 244 448 12 715 Jumlah Beban masih harus dibayar per tanggal 30 Juni 2009 adalah US$ 6.

Kewajiban Pajak Tangguhan Jumlah kewajiban pajak tangguhan per tanggal 30 Juni 2009 adalah US$ 5. (dalam ribuan Dollar) Keterangan Aset pajak tangguhan Rugi fiskal Kewajiban imbalan kerja Kewajiban pajak tangguhan Aset tetap Aset tidak lancar lainnya Jumlah Jumlah (8.000 Sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh dari United Overseas Bank berdasarkan US$ 205. Sehubungan dengan kewajiban-kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam bab ini.303 133. sebagaimana diubah dengan First Amendment and Consent Agreement. Pinjaman Bank Jumlah pinjaman bank per tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar US$ 50 juta. tanggal 31 Agustus 2007. 9 .493 (5) (438) 3.303 83.47% dari dana hasil PUT I untuk melakukan pelunasan sebagian hutang yang timbul berdasarkan pinjaman dari United Overseas Bank kepada Perseroan. dibuat di bawah tangan.000 13.5 juta. Fasilitas modal kerja sebesar US$ 14 juta dan Fasilitas Tranche B sebesar US$ 43.934.5 juta.050 juta. (dalam ribuan Dollar) Keterangan Nilai kini kewajiban imbalan kerja karyawan Biaya jasa lalu yang belum diakui – yang belum menjadi hak Kerugian actuarial belum diakui Jumlah Jumlah 3. Perseroan rencananya akan menggunakan sebesar 68.904) (762) 13. Saldo Pinjaman Perseroan per 30 Juni 2009 sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman United Overseas Bank adalah sebesar US$ 120 juta yang terdiri dari Fasilitas Tranche A sebesar US$ 62.657 juta.050 5. (dalam ribuan Dollar) Keterangan Pinjaman yang diperoleh dari: United Overseas Bank Perusahaan Anak Perusahaan (Coal Vista) Jumlah Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Jumlah Jumlah 120. Perseroan sedang dalam proses untuk merestrukturisasi perjanjian tersebut.657 Kewajiban Imbalan kerja Jumlah kewajiban imbalan kerja untuk per tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar US$ 3.000.303 50. Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat syarat-syarat tertentu atau pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan Pemegang Saham Publik.050 Hutang Sewa Jumlah hutang sewa per tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar US$ 18.000 Facilities Agreement tanggal 26 Desember 2006.273 2.

Perseroan tidak memiliki kewajiban-kewajiban lain selain yang telah dinyatakan diatas dan yang telah diungkapkan dalam Prospektus ini. manajemen menyatakan kesanggupannya untuk dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya. Tidak ada kewajiban yang telah jatuh tempo tetapi belum dilunasi dan tidak ada kewajiban baru (selain kewajiban yang timbul dari kegiatan usaha normal Perseroan) yang terjadi setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal laporan akuntan dan setelah tanggal Laporan akuntan sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran. 10 . Dengan adanya pengelolaan yang sistematis atas aset dan kewajiban serta peningkatan hasil operasi di masa yang akan datang.

JAK.000 menjadi Rp. SE.01. 49/2009”). 1346. Selain itu. 54. AHU-28247.000. b.PT/HKM/1993/PN.2007 tanggal 19 Juli 2007.000 sehingga mengubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. yang seluruhnya dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Shidki.IV. 141 tanggal 12 Pebruari 1993. W7-08090 HT. tanggal 14 Pebruari 1995. telah dilakukan peningkatan modal dasar dari Rp.04-TH.000.HT. SH. SH. terjadi lonjakan permintaan terutama terhadap industri batubara. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. Perseroan mengubah namanya menjadi PT HWE Indonesia yang selanjutnya diubah lagi menjadi PT Darma Henwa di bulan September 2006.01. 13.SEL tanggal 15 September 1993.01. Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan usaha dan keuangan Perseroan a.93 tanggal 19 Juli 1993 dan didaftarkan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No. Notaris di Tangerang (”Akta No. 49 tanggal 23 Juni 2009.AH. 834/A.000.000. Di bulan Juli 1996 Perseroan mengubah statusnya dari semula sebagai perusahaan PMDN menjadi perusahaan PMA dengan masuknya Henry Walker Group Limited sebagai pemegang saham dalam Perseroan dan sekaligus mengubah seluruh anggaran dasarnya guna menyesuaikan dengan UUPT. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan keputusan No. MKn.02 tanggal 25 Juni 2009. sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan No. yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 29 tanggal 5 Juli 1993. Perseroan telah melakukan perubahan anggaran dasar yang terakhir sehubungan dengan perubahan-perubahan yang diadakan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.6. SE. 2. Pada saat ini Indonesia merupakan salah satu pengekspor batubara terbesar di dunia.000. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan No. C26334. Notaris di Jakarta. 38.TH. Kondisi Perekonomian Di pertengahan tahun 2008. dibuat di hadapan Humberg Lie. Perubahan-perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 19 Juli 2007. Umum ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN Perseroan didirikan sebagai suatu perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka PMDN dengan nama PT Darma Henwa berdasarkan dan diatur menurut undang-undang Republik Indonesia berdasarkan Akta No.01. Di bulan Januari 2005. dibuat di hadapan Humberg Lie. tanggal 17 Juli 2007. Perkembangan industri dalam negeri yang cukup pesat membuat pemerintah saat ini kesulitan dalam memenuhi 11 . MKn.4. Cina juga merupakan konsumen batubara terbesar karena kebutuhan akan listrik untuk industri mereka yang juga besar seiring dengan perkembangan ekonomi negaranya yang sangat pesat. Akta-akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. 1. Peluang Usaha dan Kondisi Pasar Permintaan akan energi alternatif yang cukup besar membuat negara-negara pengekspor batubara berusaha meningkatkan volume produksi batubara mereka dengan berusaha membuat berbagai regulasi serta kondisi yang dapat mendukung sektor pertambangan batubara. Akta Pendirian tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. SH. tetapi di akhir tahun 2008 industri batubara menghadapi krisis ekonomi yang menyebabkan permintaan atas batubara menjadi menurun. Notaris di Tangerang. tanggal 8 Oktober 1991.000. Tambahan No.

108 193.957 180. Untuk dapat menghadapi persaingan tersebut. Selain itu untuk lebih meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusianya Perseroan juga mendatangkan tenaga ahli. pembangkit tenaga listrik dan sektor yang terkait dengan pertambangan. c.871 95. kebijakan pemerintah. d.242 15. Hal-hal lain yang berpengaruh terhadap Perseroan Bidang usaha pertambangan merupakan bidang usaha yang mempunyai beberapa risiko seperti dibahas dalam Bab V prospektus ini. nilai tukar valuta asing.listrik untuk kebutuhan industri.001 8.594 7.131 45.248 29 221 2008 220.629 150. mendukung suasana kerja yang sehat dan kondusif serta menggandeng berbagai mitra kerja yang dapat mendukung Perseroan untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan tepat waktu. Oleh karena itu permintaan dalam negeri khususnya akan batubara saat ini juga meningkat sehingga membuat banyak investor dan pengusaha pertambangan melakukan ekspansi baik dari segi perluasan area tambang maupun usaha yang mendukung sektor industri pertambangan.277 7. Persaingan Usaha Permintaan akan energi alternatif selain minyak bumi khususnya batubara semakin meningkat.826 33.581 31 Desember 2007 225. Perilaku Pelanggan terhadap Perubahan Teknologi Baru Industri pertambangan yang kian kompetitif membutuhkan penguasaan teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas. Perseroan melalui anak-anak perusahaannya menawarkan bukan hanya sebagai kontraktor penambangan batubara namun juga perusahaan pertambangan terintegrasi yang dapat memasarkan hasil pertambangan. ikhtisar data keuangan Perseroan adalah sebagai berikut : (dalam ribuan Dollar) Keterangan LAPORAN LABA RUGI Pendapatan Beban usaha Laba operasi Beban lain-lain Laba sebelum taksiran beban pajak Laba bersih Juni 2009 102.926 2. Untuk mengatasi masalah tersebut dan mendukung perkembangan industri dalam negeri Pemerintah kini sedang membuat program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan bahan bakar batubara untuk dapat menekan harga produksi sektor industri. 3.778 3. Pembatalan atau pemutusan perjanjian secara sepihak menyebabkan penurunan pada pendapatan Perseroan yang hampir seluruhnya tergantung pada kontrak jangka panjang yang dimiliki Perseroan.825 12. Selain itu hal-hal yang berpengaruh terhadap Perseroan lainnya adalah ketergantungan terhadap pemiliki konsesi pertambangan kontraktor pertambangan dan pemasok peralatan. 2007 dan 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi dan rekan. Keuangan Analisis dan pembahasan berikut disajikan berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Handoko Tomo untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009. Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan teknologi agar dapat menunjang proses pencapaian target Perseroan untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen tepat pada waktunya dan agar dapat bersaing dengan perusahaan pertambangan lainnya.705 15.867 12 .866 26.839 10. kondisi ekonomi dan sosial politik. keterlambatan pembayaran. dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008.924 19. kesemuanya dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian : Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit. e. dimana salah satunya adalah kontraktor penambangan.403 10.680 2006 170. Salah satu risikonya adalah risiko pemutusan kontrak.

komposisi pendapatan Perseroan berasal dari 82. Beban Usaha Perseroan pada tahun 2008 adalah sebesar US$ 194 juta.474 331. Selama tahun 2007.408 730 277. Jumlah pengiriman rata-rata batubara ke pelabuhan per bulan di tahun 2008 adalah 500 Kt dibandingkan 475 Kt yang dihasilkan di tahun 2007.495 227.263 146.094 259.128 132.529 256.080 212.011 487.598 173.62% atau US$ 14 juta tersebut terutama dari tiga komponen biaya utama yang mewakili 44. meningkat 7. Kontrak jasa pemasaran dan konsultasi yang diperoleh Perseroan di tahun 2007 ini telah memberikan tambahan yang cukup signifikan yaitu sebesar US$ 37 juta pada tahun tersebut.654 559.263 171.608 138. sedangkan pada tahun sebelumnya tercatat pada bulan April 2007. namun komponen beban usaha lainnya yang cukup dominan 13 .91% total beban usaha.252 347. Peningkatan pendapatan ini dicapai melalui peningkatan kontribusi yang lebih besar dari jasa pertambangan serta adanya pendapatan tambahan dari jasa pemasaran dan konsultasi.781 537.62% dari US$ 180 juta yang terjadi pada tahun sebelumnya.06% jasa pertambangan serta 17.124 487. Penurunan pendapatan ini disebabkan oleh penghapusan eskalasi bahan bakar di mana pengelolaan bahan bakar diambil alih oleh PT Kaltim Prima Coal sejak bulan April 2008. yang meningkat sebesar 5% dari 5.25% total beban usaha.232 174 252.94% jasa pemasaran dan konsultasi.608 Pendapatan Usaha Pendapatan Usaha Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 tercatat sebesar US$ 102.472 537. mengalami penurunan 2. yaitu: − − − Biaya penyusutan yang mewakili sebesar 17.894 62.70% total beban usaha. Tingkat pencapaian tertinggi terjadi di bulan Juli yang menghasilkan jumlah pengiriman ke pelabuhan sebesar 647 Kt.128 102.514 209.634 306. Beban Usaha Beban Usaha Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar US$ 95 juta. meningkat sebesar 35% Biaya perbaikan dan pemeliharaan yang mewakili sebesar 14. yaitu sebesar 601 Kt. komposisi pendapatan Perseroan berasal 83.43% dari pendapatan pada tahun 2006 yang sebesar US$ 171 juta. Pendapatan Perseroan pada tahun 2008 sebesar US$ 220 juta. Walaupun terdapatnya peningkatan ketiga komponen beban usaha diatas. Jumlah batubara yang diproduksi di area Bengalon pada tahun 2008 adalah sebesar 6 juta ton. Pada tahun 2007 pendapatan Perseroan sebesar US$ 226 juta.59% dari pendapatan pada tahun 2007 sebesar US$ 226 juta.871 juta.86% dari total beban usaha.023 366.47% jasa pemasaran dan konsultasi.53% jasa pertambangan serta 16. meningkat sebesar 12.459 94.474 256. Peningkatan sebesar 7.134 154.721 559.495 165.825 74. Selama tahun 2008.Keterangan NERACA ASET Aset Lancar Aset Tidak Lancar Jumlah Aset KEWAJIBAN Kewajiban Lancar Kewajiban Tidak Lancar Jumlah Kewajiban Hak Minoritas Atas Aset Bersih Anak Perusahaan EKUITAS Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Juni 2009 2008 31 Desember 2007 2006 140. meningkat sebesar 84% Biaya sub kontraktor sebesar yang mewakili 12.7 juta ton di tahun 2007. Namun demikian secara produksi.553 161 277.5% Peningkatan komponen beban usaha terbesar yaitu biaya perbaikan dan pemeliharaan adalah sejalan dengan kebijakan yang diambil oleh Perseroan untuk terus meningkatkan produksi dan efisiensi biaya melalui optimalisasi alat-alat produksi yang dimiliki oleh Perseroan.905 174 43. meningkat 32.

penambahan aset tetap ini terbukti mampu meningkatkan kinerja Perseroan dengan dicapainya peningkatan pendapatan dari jasa penambangan saja sebesar 11%. yang terealisasikan dengan peningkatan produksi menjadi 6 juta ton di tahun 2008.58% Biaya amortisasi sebesar 10.35% dari US$ 151 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan beban bunga adalah sehubungan dengan penerimaan Fasilitas pinjaman dari United Overseas Bank kepada Perseroan dan Coal Vista Resources di tahun 2007. yaitu: − − − − Biaya bahan bakar sebesar 23.56% dari jumlah laba operasi pada tahun sebelumnya yang sebesar US$ 20 juta. meningkat 19. Penurunan laba operasi ini terutama disebabkan karena meningkatnya beban usaha yang timbul dari kenaikan beban perbaikan dan pemeliharaan alat-alat berat Perseroan dalam bentuk pembelian spare parts dan ban. Beban lain-lain Perseroan untuk tahun 2008 adalah sebesar US$ 16 juta. Peningkatan laba operasi ini terutama karena peningkatan pendapatan karena kontribusi tambahan dari kontrak jasa konsultasi dan agen pemasaran sebesar $ 36 juta di Coal Vista Resources.dengan persentase sebesar 13% dari total beban usaha yaitu biaya bahan bakar mengalami penurunan hingga 41% terkait dengan pengambilalihan pengelolaan bahan bakar oleh PT Kaltim Prima Coal.74% dari jumlah laba pada tahun sebelumnya yang sebesar US$ 46 juta. mengalami penurunan dari US$ 34 juta pada tahun 2007. Beban Lain-lain Beban lain-lain Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar US$ 7. Beban lain-lain Perseroan untuk tahun 2007 adalah sebesar US$ 34 juta.24% Peningkatan beban usaha Perseroan ini disebabkan dari adanya tambahan alat-alat berat di tahun 2007.35% atau US$ 29 juta tersebut terutama berasal dari empat komponen biaya utama yang mewakili 60. meningkat dari US$ 16 juta pada tahun 2006. Peningkatan 19. atau turun 53. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi optimalisasi kinerja alat-alat Perseroan untuk pencapaian peningkatan produksi.17%.20% Biaya sub kontraktor sebesar 12. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban bunga sebesar 108. Laba Operasi Perseroan untuk tahun 2008 sebesar US$ 26 juta.14% Biaya depresiasi sebesar 14.6 juta di tahun 2008. Beban Usaha Perseroan untuk tahun 2007 adalah sebesar US$ 180 juta.248 juta. sehingga turut meningkatkan penggunaan bahan bakar dan biaya depresiasi aset tetap. Hal ini menunjukan peningkatan signifikan sebesar 132. Hal ini menunjukan penurunan sebesar 42. 14 . Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga dibandingkan tahun sebelumnya.38%. Penurunan beban bunga ini adalah disebabkan percepatan pembayaran sejumlah US$ 26 juta kepada para kreditur yang tergabung dalam Fasilitas Pinjaman United Overseas Bank dan percepatan pembayaran pinjaman Coal Vista Resources sebesar US$ 1. Laba Operasi Perseroan untuk tahun 2007 sebesar US$ 46 juta. disamping terdapatnya peningkatan produksi Perseroan untuk kegiatan penambangan. atau naik 114. Laba Operasi Laba Operasi Perseroan untuk 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar US$ 7 juta. dimana pendapatan jasa penambangan pada tahun 2006 sebesar US$ 171 juta meningkat menjadi US$ 189 juta pada tahun 2007. Namun demikian.77% dibandingkan tahun sebelumnya.16% daru total beban usaha.

EBITDA Perseroan untuk tahun 2007 adalah sebesar US$ 84 juta.65%. pajak.9 juta. pada masingmasing tahun. Laba Bersih Laba Bersih Perseroan untuk periode 30 Juni 2009 sebesar US$ 221.7 juta.70% menjadi 94. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya pendapatan sebesar 32. dan 2007 tercatat masing-masing sebesar US$ 10. Laba bersih Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 tercatat masing-masing sebesar US$ 8. EBITDA (Laba sebelum bunga. atau meningkat sebesar 21. suatu peningkatan sebesar 203%. walaupun demikian penurunan laba operasi tidak menyebabkan penurunan yang signifikan pada Laba sebelum Pajak Penghasilan karena diimbangi dengan menurunnya beban lain-lain yang terutama dikontribusikan dari penurunan beban bunga yang terkait dengan percepatan pembayaran yang dilakukan Perseroan kepada para krediturnya di tahun 2008. penurunan yang terjadi hanya sebesar 2% karena peningkatan biaya depresiasi menjadi US$ 34. 15 . meningkat 45% dibanding dengan tahun sebelumnya yang sebesar US$ 58 juta. Coal Vista Resources. Laba Sebelum Pajak Penghasilan untuk tahun 2008 dan 2007 masing-masing sebesar US$ 10.43% selain juga penurunan rasio beban usaha dan beban lain-lain terhadap pendapatan dari 97. EBITDA Perseroan pada tahun 2008 adalah sebesar US$ 82 juta. yang mana hal ini mencerminkan jumlah peningkatan sebesar 205.609.65 juta pada tahun 2007 karena adanya penambahan asset tetap berupa mesin dan peralatan senilai $ 64 juta.7 juta dan US$ 2. Peningkatan laba bersih Perseroan di tahun 2008 disebabkan karena terdapatnya Manfaat Pajak Bersih sebesar US$ 170.5 juta dan US$ 8. Penurunan Laba sebelum Pajak Penghasilan terkait dengan menurunnya laba operasi. Di sisi EBITDA.69%.31%.Laba Sebelum Pajak.90%. depresiasi dan amortisasi) EBITDA Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar US$ 33 juta. Peningkatan laba bersih Perseroan ini merupakan efek dari meningkatnya pendapatan Perseroan terkait dengan kebijakan manajemen untuk memperluas kegiatan usaha Perseroan ke arah jasa penambangan terintegrasi menambah lini bisnis jasa konsultasi dan agen pemasaran produk pertambangan melalui anak perusahaannya.057. Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar US$ 29. turun 2% dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar US$ 84 juta. Peningkatan EBITDA Perseroan adalah terkait dengan peningkatan biaya depresiasi sehubungan dengan penambahan aset tetap Perseroan berupa alat-alat berat.4 juta dan US$ 12 juta pada tahun 2007. yang mana hal ini mencerminkan jumlah penurunan sebesar 13.274 dan periode 31 Desember 2008.7 juta dari sebesar US$ 25. Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk tahun 2007 dan 2006 masing-masing sebesar US$ 12 juta dan US$ 4 juta.

657 347.334 3.023 331.654 559.253 42.06% dibandingkan tahun sebelumnya.472 537.190 8.011 487.68% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan pada biaya perolehan atas kontrak yang ditangguhkan sebesar US$ 20 juta atau 12.779 39. Peningkatan pada Aset Tetap sebesar US$ 17 juta atau 11.509 44.147 145. Penurunan pada pajak dibayar di muka sebesar US$ 18 juta atau 46.134 527 489 11. Penurunan jumlah kas dan setara kas terutama terkait dengan adanya pembayaran dipercepat atas pinjaman jangka panjang Perseroan kepada para Kreditur.868 31.608 Total Aset Perseroan untuk periode 31 Juni 2009 adalah sebesar US$ 487 juta. 16 .566 196.620 140.128 136 5.825 11.504 16.417 6.904 16.093 13.263 503 437 11.143 4.572 21.342 21.474 11.352 14.370 8.611 161.719 2.42% dari tahun 2006.994 366.048 154.122 21.566 186. Penurunan tersebut disebabkan oleh: • • • Penurunan pada kas dan setara kas sebesar US$ 46 juta atau 52.89% dari US$ 257 juta tahun 2006.814 24.526 9.123 32.770 102.609 18 16.87% dari sebesar US$ 559 juta untuk periode 31 Desember 2007.429 227.Pertumbuhan Aset.088 11.Pihak ketiga Pihak hubungan istimewa Piutang lain-lain Persediaan Pajak Pertambahan Nilai dibayar di muka Pajak dibayar dimuka Rekening bank yang dibatasi penggunaannya Biaya dibayar dimuka dan aset lancar lainnya Jumlah Aset Lancar Aset Tidak lancar Piutang hubungan istimewa Biaya perolehan pinjaman ditangguhkan Biaya konstruksi yang ditangguhkan Aset pajak tangguhan Investasi pada perusahaan asosiasi Aset tetap – bersih Biaya Perolehan atas kontrak yang ditangguhkan Aset tidak lancar lainnya Jumlah Aset Tidak Lancar JUMLAH ASET Juni 2009 2008 19. meningkat sebesar 117. Kewajiban dan Ekuitas Aset Komposisi Aset Perseroan adalah sebagai berikut: (dalam ribuan Dollar) 31 Desember 2007 2006 Keterangan ASET Aset Lancar Kas dan setara kas Piutang usaha .474 256.359 4.853 130.749 41. Total Aset Perseroan periode 31 Desember 2007 adalah sebesar US$ 559 juta.495 104 546 161.16% dibandingkan periode sebelumnya.023 88.218 13.236 12.07% dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan oleh: • • • Peningkatan pada kas dan setara kas sebesar US$ 77 juta atau 694.068 140. Total Aset Perseroan periode 31 Desember 2008 adalah sebesar US$ 537 juta atau mengalami penurunan sebesar 3.590 171.918 16.782 37.326 18. Peningkatan pada biaya perolehan atas kontrak yang ditangguhkan sebesar US$ 161 juta.

Ekuitas Keterangan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Tambahan Modal Disetor – bersih Selisih kurs penjabaran laporan keuangan Saldo Laba Jumlah Ekuitas Juni 2009 174.055 juta.672 6.000 saham dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.376 30.094 259. US$ 306.bersih Kewajiban imbalan kerja Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Hutang sewa pembiayaan Pinjaman bank Jumlah Kewajiban Tidak Lancar JUMLAH KEWAJIBAN 3.338 8.91 juta.146 277.000 74. 2007 dan 2006 tercatat masing-masing sebesar US$ 259. 1.232 70.Peningkatan-peningkatan pada komponen utama Aset Perseroan terutama disebabkan karena pinjaman yang diperoleh Perseroan dan Coal Vista Resources dari United Overseas Bank pada tahun 2007.825 Kewajiban Tidak Lancar Hutang pihak hubungan Istimewa Kewajiban pajak tangguhan .308 165. termasuk dana yang diterima dari hasil Penawaran Umum Saham Perdana sebanyak 3.124 (dalam ribuan Dollar) 31 Desember 2007 2006 170.721 43.844 2.000.23 juta dan US$ 212.647 602 12.894 20 96.050 2.080 212.745 81.884 252.261 819 19 50. sehingga meningkatkan jumlah kewajiban Perseroan dibandingkan tahun 2006.675 71.150.905 Total Kewajiban Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar US$ 209.553 164.529 2008 174.670 173. Kewajiban Komposisi Kewajiban Perseroan adalah sebagai berikut : Keterangan KEWAJIBAN DAN EKUITAS Kewajiban Lancar Pinjaman Jangka Pendek Pihak yang mempunyai hubungan Wesel bayar Hutang Usaha Hutang lain-lain Hutang Pajak Beban yang masih harus dibayar Pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun Hutang sewa pembiayaan Pinjaman bank Pinjaman kepada lembaga keuangan lainnya Uang Muka Pelanggan Jumlah Kewajiban Lancar 30 Juni 2009 (dalam ribuan Dollar) 31 Desember 2007 2006 2008 27.830 132.084 21. disamping adanya penambahan modal disetor sebesar US$ 200 juta pada tahun tersebut.532 23 83.000 62.000 146.781 17 .000 1.408 28 82.574 138.519 45. Fasilitas pinjaman United Overseas Bank untuk Perseroan dan Coal Vista Resources ini merupakan fasilitas yang diterima Perseroan dan Coal Vista di tahun 2007.000 115 10.598 50.581 1. Penurunan kewajiban Perseroan di tahun 2008 adalah disebabkan menurunnya Pinjaman Bank karena adanya percepatan pembayaran sejumlah US$ 26 juta kepada para kreditur yang tergabung dalam Fasilitas Pinjaman United Overseas Bank dan percepatan pembayaran pinjaman Coal Vista Resources sebesar US$ 1.459 97.565 1. Total Kewajiban Perseroan untuk tahun 2008.367 277.333 1.000 5.362 94.674 (662) 21.630 22.606 3.788 5.657 3.634 306.065 977 715 7.55 juta.6 juta di tahun 2008.811 24.974 8.188 777 6.303 27.745 81.514 209.674 216 21.606 (30) 10.550 41.408 juta.

253 146. 0.03 1.128 537.608 212.134 165.023 227. meningkat sebesar 9. Keterangan Aset Lancar Kewajiban Lancar Tingkat Likuiditas (x) 30 Juni 2009 140. Likuiditas pada tahun 2007 mengalami peningkatan jika dibandingkan tingkat likuiditas pada tahun 2006 disebabkan karena peningkatan pada aset lancar Perseroan pada tahun 2007.781 259.58% dibanding jumlah pada tahun sebelumnya yang sebesar US$ 44 juta. Total Ekuitas untuk periode 31 Desember 2007 adalah sebesar US$ 253 juta. 18 .905 200.000 252. 31 Desember 2008. meningkat tajam sebesar 480. 600.894 0.72 0.Total Ekuitas untuk periode 30 Juni 2009 adalah sebesar US$ 277. Likuiditas dapat dihitung dengan membandingkan Aset Lancar dengan Kewajiban Lancarnya pada suatu tanggal tertentu.72x. Peningkatan atas ekuitas ini merupakan penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh di tahun 2007 yang terutama disebabkan adanya penambahan saham baru sehubungan dengan dilaksanakan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan di tahun 2007. Peningkatan atas ekuitas ini merupakan hasil pelaksanaan eksekusi waran di tahun 2008 disamping tambahan saldo laba Perseroan.598 138.459 132.74 Likuiditas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2009.92% dibandingkan US$ 253 pada periode 31 Desember 2007. dan 2006 masing-masing adalah sebesar 0.495 500. 1.721 277. 2007.74x.000 400. Solvabilitas Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajibannya dengan menggunakan Total Aset dibandingkan dengan Total Kewajiban. 1.95 (dalam ribuan Dollar) 31 Desember 2008 2007 2006 171.03x.232 300.529 2006 Jumlah Aset Jumlah Kew ajiban - 2007 Jumlah Ekuitas 2008 Likuiditas Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi Kewajiban Jangka Pendek dengan menggunakan Aset Lancar yang dimilikinya.474 102.95x.000 256. Total ekuitas untuk periode 31 Desember 2008 adalah sebesar US$ 278 juta.825 1. Likuiditas pada tahun 2008 mengalami penurunan jika dibandingkan tingkat likuiditas pada tahun 2007 disebabkan karena peningkatan pada kewajiban lancar Perseroan pada tahun 2008.124.000 43.000 559.553 100.000 306.

US$ 53.128 256.07x.905 Rasio solvabilitas Perseroan pada tanggal 31 Juni 2009.441 36.408 (dalam ribuan Dollar) 31 Desember 2008 2007 2006 537.97%.43%.116 195 21. 2.632 3. dan 2006 adalah masing-masing sebesar 2.263 209.779 39.188 49 9.08%.338 2. yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah ekuitas.480 2008 10.12%. 31 Desember 2008.495 559.609 46. US$ 9. Imbal Hasil Ekuitas Imbal Hasil Ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan. dan mengelola risiko yang mungkin muncul dalam menjalankan usahanya.088 372 53.55%.525 89 102 36. jumlah Aset Perseroan dalam mata uang asing adalah masingmasing sebesar US$ 46.868 31. 2007 dan 2006. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode 30 Juni 2009 dan 31 Desember 2008.317 602 1.093 7.59%. 3.094 juta dan US$ 36. 2007 dan 2006 masing-masing sebesar 0. yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah aset.Keterangan Total Aset Total Kewajiban 30 Juni 2009 487. jumlah kewajiban Perseroan dalam mata uang asing adalah masingmasing sebesar US$ 8.411 9.249 (dalam ribuan US Dollar) 31 Desember 2007 2006 63.549 931 4.81%.21x. Rincian Aset dan kewajiban Perseroan dalam mata uang asing adalah sebagai berikut: Keterangan Aset Kas dan setara kas Piutang Usaha Pajak pertambahan nilai dibayar di muka Pajak dibayar dimuka Biaya dibayar dimuka dan aset lancar lainnya Jumlah Aset Kewajiban Hutang Usaha Hutang Pajak Kewajiban imbalan kerja Hutang sewa Jumlah Kewajiban 30 Juni 2009 5.05%. dan 1.442 715 3. US$ 9.528 Management Risiko Dalam menjalankan kegiatan usahanya.498 723 8.888 4. 1.633 juta. Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko usaha.050 42 8.232 212.608 259. Aset dan Kewajiban Dalam Mata Uang Asing Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008. 2007 dan 2006. 19 .83x dan 1.093 112. 1.571 21.888 juta.970 juta. Imbal hasil aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 dan 31 Desember 2008.528 juta. 3.249 juta. dan 6. 2007 dan 2006 masing-masing sebesar 0.342 5.606 9. Perseroan berusaha untuk memonitor dan memitigasi risiko-risiko ini secara terus menerus.480 juta. 4. Imbal Hasil Aset Imbal Hasil Aset adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih yang diperoleh dari Total aset yang digunakan dalam kegiatan usaha perseroan. Dengan sistem pengelolaan resiko yang dirancang untuk memastikan keselamatan dan kesehatan lingkungan di seluruh aspek. evaluasi.553 306. 2007.525 juta dan US$ 4.953 1. US$ 112. Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008.32x. 1. Sistem pengelolaan ini dibentuk dalam rangka mengupayakan beberapa hal berikut: Melakukan identifikasi.

Menerapkan kode etik yang ditetapkan di industri dan peraturan lain yang terkait dengan usahanya. dan penyelesaian secara tepat waktu sesuai ekspektasi klien. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan. 20 . Selalu berkomitmen untuk terus melakukan inovasi. sehingga merupakan natural hedging. melebihi standar peraturan yang berlaku. Memastikan bahwa seluruh tenaga kerja kontrak telah melakukan pekerjaannya dengan aman dan sesuai dengan standar serta prosedur yang ditetapkan oleh Perseroan. dan kontrak-kontrak Perseroan juga memberikan pendapatan dalam US$. Menerapkan peremajaan terhadap peralatan dan fasilitas pendukung lainnya. bila memungkinkan.Merancang hutang Perseroan dalam denominasi mata uang US$. Membina dan menciptakan perilaku kerja yang aman di seluruh wilayah operasi Perseroan. Merancang pekerjaan agar efisiensi. Merancang serta menyediakan tenaga kerja dan peralatan yang sesuai untuk mencapai target Perseroan.

Adapun risiko–risiko usaha yang mungkin dihadapi oleh Perseroan adalah sebagai berikut: a. dan lain-lain. dan tidak diperoleh alternatifalternatif penyelesaian lainnya. maka akan mengakibatkan Perseroan berada dalam kondisi default dan mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan. 3. yang dapat menimbulkan piutang tak tertagih sehingga dapat mempengaruhi arus kas Perseroan. sementara Perseroan telah mengeluarkan biaya proyek dan modal kerja yang cukup besar. meliputi antara lain termasuk pembatalan atau pemutusan kontrak secara sepihak yang disebabkan oleh ketidakmampuan melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian kontarak.V. 4. Risiko Pihak Ketiga 1. Apabila restrukturisasi tersebut mengalami kegagalan. tanggal 31 Agustus 2007. Jika terjadi penurunan produksi 21 . Perseroan melalui anak-anak perusahaannya menghadapi risiko berupa gagal atau tertundanya proyek.000 Facilities Agreement tanggal 26 Desember 2006. 2. Setiap pemutusan kontrak akan mempengaruhi pendapatan Perseroan. Perseroan berusaha untuk secara terus menerus melakukan monitoring terhadap berbagai risiko yang ada. Risiko Pembayaran Risiko ini dapat terjadi akibat tidak lancarnya pembayaran dari pemberi pekerjaan (owner) atau pihak ketiga lainnya.000. Risiko Pemutusan Kontrak Hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kontrak proyek. Risiko Gagalnya Restrukturisasi dengan Pihak Kreditur Perseroan saat ini sedang dalam proses restrukturisasi dengan para kreditur untuk fasilitas pinjaman yang diperoleh dari United Overseas Bank berdasarkan US$ 205. Walaupun apabila terjadi pemutusan sepihak pada umumnya akan mendapatkan kompensasi dari pemilik konsesi namun demikian akan berpengaruh terhadap pendapatan jangka panjang Perseroan 5. RISIKO USAHA Dalam menjalankan kegiatan usahanya. b. hal ini dapat terjadi karena faktor cuaca di area penambangan atau faktor lain seperti kerusakan pada alat-alat berat yang digunakan dalam operasional Perseroan. meningkatnya biaya proyek melebihi anggaran. sebagaimana diubah dengan First Amendment and Consent Agreement. Risiko Gagal atau Tertundanya Proyek Dalam proses pengerjaan dan pembangunan suatu proyek. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti keberatan dari masyarakat sekitar lokasi proyek. Risiko Tidak Tercapainya Produksi Sesuai Yang Diproyeksikan Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya terdapat kemungkinan produksi yang ditargetkan tidak tercapai. tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang disyaratkan oleh Pemerintah Daerah dan Pusat. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan–kegiatan usaha tersebut. Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko usaha. Risiko Ketergantungan Terhadap Pemilik Konsesi Pertambangan Perseroan dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari risiko ketergantungan terhadap pemilik konsesi pertambangan. Dalam setiap kontrak penambangan selalu dicantumkan mengenai syarat-syarat pembatalan atau pemutusan perjanjian secara sepihak dan adanya kesempatan untuk memperbaiki tidak tercapainya target atau kualitas produksi. Kegagalan dan penundaan proyek akan berdampak pada arus kas Perseroan karena tidak terealisasinya pendapatan yang telah diproyeksikan di tahun-tahun mendatang. Risiko Operasional 1.

Risiko Persaingan Usaha Perseroan menghadapi persaingan dengan beberapa perusahaan domestik dan asing yang bergerak dalam bidang usaha yang sama. Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko usaha material yang dihadapi Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dalam Prospektus ini dan penyusunannya telah dilakukan berdasarkan bobot dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan dan operasional Perseroan. 2. Disamping itu dibutuhkan juga tenaga kerja ahli yang bersertifikat dan berpengalaman. Apabila Perseroan tidak mampu menjalankan usaha secara efisien serta menjaga kualitas dan penyelesaian tepat waktu. maka dapat berpotensi pada turunnya reputasi Perseroan sehingga mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam mendapatkan kontrak baru yang akhirnya mempengaruhi pendapatan Perseroan di masa depan. 3. Kondisi Ekonomi dan Sosial Politik Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan moneter serta kondisi sosial politik yang kurang kondusif akan berakibat menurunnya investasi dan pembangunan. 22 . Fluktuasi nilai tukar mata uang akan menimbulkan laba (rugi) selisih kurs yang berpengaruh terhadap pencapaian laba Perseroan. sehingga akan berpengaruh pada pendapatan dan peningkatan biaya operasional yang disebabkan oleh inefisiensi dan keharusan untuk melakukan sub kontrak guna mencapai target produksi. pencabutan kuasa pertambangan. Risiko Eksternal 1. Untuk mengurangi risiko tersebut. Risiko-risiko ini dapat mempengaruhi akses transportasi Perseroan sehingga menyebabkan terganggunya proses produksi dan secara keuangan akan berakhibat pada menurunnya pendapatan dan biaya karena perlu adanya perbaikan pada area penambangan Perseroan yang terkena bencana alam tersebut. sehingga dapat mengurangi pendapatan Perseroan.dibawah target maka terdapat potensi kontrak ditinjau ulang kontrak oleh pemberi kerja. 4. Risiko Nilai Tukar Valuta Asing Risiko ini timbul bila Perseroan memiliki ketidaksesuaian (mismatch) antara asset dan kewajiban. 3. 2. Hal ini dapat menyebabkan tertundanya proyek-proyek yang telah maupun akan diperoleh oleh Perseroan. Dalam pasaran yang penuh dengan persaingan. Risiko Bencana Alam Risiko bencana alam yang mungkin dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan antara lain adalah kebakaran hutan dan tanah longsor. 5. dan penyelesaian secara tepat waktu memegang peranan yang sangat penting. disamping itu akan dapat berakibat pada pendapatan dan laba bersih Perseroan. terutama mereka yang dibutuhkan untuk mengoperasikan peralatan berat di area penambangan. Bila terjadi pemogokan atau kekurangan tenaga kerja ahli akan berpengaruh terhadap pencapaian produksi Perseroan. Oleh karena itu. Risiko Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam proses operasional Perseroan. Risiko Kerusakan Peralatan Penunjang Operasional Perseroan Sebagai kontraktor penambangan proses produksi. Perseroan tidak mengikuti perkembangan teknologi maka akan berpengaruh terhadap competitiveness Perseroan sehingga akan berpengaruh terhadap biaya produksi. Perseroan sangat tergantung pada peralatan dan alat pengangkutan. c. penangguhan pelaksanaan proyek. Peraturan dan Kebijakan Pemerintah baik Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah baik yang langsung mapun tidak langsungberkaitan dengan kegiatan usaha dapat mempengaruhi kinerja Perseroan secara keseluruhan. Kebijakan-kebijakan yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara negatif antara lain adalah pembatalan ijinijin yang dimiliki. Risiko Perkembangan Teknologi Jika cost Perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap efisiensi dan produktifitas Perseroan. divisi plant and maintenance memiliki kebijakan perawatan dan pengawasan terhadap peralatan dan alat pengangkutan lainnya. efisiensi. Risiko Kebijakan Pemerintah. apabila terjadi kerusakan atau kelangkaan suku cadang peralatan akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan dan akan meningkatkan biaya produksi.

VI. tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha PT Darma Henwa Tbk yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 14 Desember 2009 atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Handoko Tomo dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang perlu diungkapkan dalam prospektus ini. 23 . KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

93 tanggal 19 Juli 1993 dan didaftarkan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No. Di bulan Juli 1996 Perseroan mengubah statusnya dari semula sebagai perusahaan PMDN menjadi perusahaan PMA dengan masuknya Henry Walker Group Limited sebagai pemegang saham dalam Perseroan dan sekaligus mengubah seluruh anggaran dasarnya guna menyesuaikan dengan UUPT. 138/II/PMA/2001. jasa pengadaan alat-alat berat. 38. SH. Perubahan-perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 19 Juli 2007. 49 tanggal 23 Juni 2009. 54. Proses kegiatan penambangan Perseroan antara lain : 24 . KETERANGAN TENTANG PERSEROAN RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN Perseroan didirikan sebagai suatu perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka PMDN dengan nama PT Darma Henwa berdasarkan dan diatur menurut undang-undang Republik Indonesia berdasarkan Akta No. C26334. MKn. sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan No. 29 tanggal 5 Juli 1993.JAK. Perseroan menggunakan pengalamannya dalam industri penambangan. Perseroan telah memperoleh Izin Usaha Tetap berdasarkan Keputusan Kepala BKPM No. Selain itu.01. BNRI atas perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan saat ini sedang dalam proses pengumuman dalam Berita Negara RI Kegiatan usaha utama Perseroan saat ini adalah bergerak dalam bidang jasa kontraktor jasa penambangan umum serta pemeliharaan dan perawatan peralatan pertambangan. Notaris di Tangerang (”Akta No. tanggal 17 Mei 2001. 1346.TH. 41/V/PMA /1996. 141 tanggal 12 Pebruari 1993. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. yang seluruhnya dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Shidki.000. MKn.000. sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan No. Notaris di Jakarta.PT/HKM/1993/PN. 215/T/PERTAMBANGAN/2001. 13. dibuat di hadapan Humberg Lie.SEL tanggal 15 September 1993. Tambahan No. tanggal 17 Juli 2007. dibuat di hadapan Humberg Lie.VII.6. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. tanggal 14 Pebruari 1995.02 tanggal 25 juni 2009. Perseroan telah melakukan perubahan anggaran dasar yang terakhir sehubungan dengan perubahan-perubahan yang diadakan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan. 658/RUB 0903/VIII/2007 tanggal 13 Agustus 2007. Perseroan mengubah namanya menjadi PT HWE Indonesia yang selanjutnya diubah lagi menjadi PT Darma Henwa di bulan September 2006. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan keputusan No. serta turut mengembangkan usahanya sebagai konsultan dan agen pemasaran produk tambang dengan pelanggan dari dalam dan luar negeri. telah dilakukan peningkatan modal dasar dari Rp.01. teknik sipil dan jasa pemeliharaan peralatan. dengan masuk dalam industri pembangkitan tenaga listrik berbahan bakar batubara dan produk-produk nilai tambah yang memanfaatkan batubara melalui anak perusahaannya. khususnya batubara.000. Pengalihan status Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Penanaman Modal Asing tersebut telah mendapatkan persetujuan dari BKPM berdasarkan Surat Persetujuan BKPM No.000. bulk earthworks. tanggal 8 Oktober 1991. Kegiatan usaha tersebut termasuk dalam lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar Perseroan. TDP 090314516764 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No.AH. SH.000. Kegiatan usaha Perseroan adalah memberikan berbagai berbagai jasa penambangan yang meliputi jasa kontraktor penambangan. penambangan umum. Notaris di Tangerang. Akta Pendirian tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. Berdasarkan Surat Persetujuan tersebut. SE. pada tanggal 17 Mei 2001 Perseroan memperoleh Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing No.4. konstruksi. 1. yang telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No.000.000 menjadi Rp. DH Energy. Di bulan Januari 2005. SE.01. 49/2009”). Akta-akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.000 sehingga mengubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. AHU-28247. Untuk memperkuat posisinya sebagai perusahaan penyedia jasa penambangan terintegrasi (integrated mining services).HT. 834/A. tanggal 15 Mei 1996. SH.

4. Lt 11 dan 12.000. 20A. 6. 3. 2. tanggal 9 April 2007.000 328. Pemindahan lapisan penutup (over burden removal) Penggaruan batubara (coal mining) Pengangkutan batubara (coal hauling) Pengapalan batubara (coal barging) Saat ini untuk mendukung kegiatan usahanya. Bengalon Camp. pengupasan. Balikpapan sebagai pusat logistik Perseroan. penambangan. pengangkutan.000 1. Kawasan Mega Kuningan.300 15.000. Batubara dan Panas Bumi No. Balikpapan 76116. 2.637.000 11.000 74.K/37/DBT/2007.059.000. 4.000 4.3.500 saham sebagaimana ternyata dalam Surat Biro Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar No.112. Perseroan mempunyai beberapa lokasi kantor antara lain : 1.030.249.000.300 24.970. pembongkaran tanah penutup.300 saham sebagaimana ternyata dalam Surat Biro Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar No.000 2.500 3. 03/FBR-DEWA/WRN/VI/08 tanggal 30 Juni 2008. Selanjutnya perkembangan kepemilikan saham Perseroan setelah Penawaran Umum adalah sebagai berikut: Tahun 2008 Berdasarkan Akta No. batubara dan panas bumi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral. 03/FBRDEWA/WRN/XI/08 tanggal 3 Nopember 2008.363. JL.249. sehingga susunan permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut: 25 .750. KPC Bengalon Minesite (Kalimantan Timur). sehingga susunan permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut: Nilai Nominal Rp 100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase (Rp) (%) (Lembar) 40.353.470.700 1.3.71 3. Indonesia. Mega Kuningan Lot. Jl.000. 12/FBR-DEWA/IX/07 tanggal 21 September 2007 dan hasil pelaksanaan waran sejumlah 130.000.464.000. Bengalon Site Office. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur Lubuk Tutung Port and Camp (Kalimantan Timur).7 . PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN Riwayat perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak pendirian sampai dengan Penawaran Umum telah diungkapkan di dalam Prospektus Penawaran Umum Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 17 September 2007.6 – 8. Jakarta 12950.150.000 saham sebagaimana ternyata dalam Surat Biro Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar No. 5. 2. reklamasi dan pemeliharaan serta serta penyewaan alat-alat berat di lingkungan proyek-proyek mineral.646. Mulawarman No.750.011.000 60. 214.36 100.1. Menara Anugerah. Kantor Taman E.147. Pembersihan permukaan tanah (land clearing). Indonesia.750. Pemindahan tanah pucuk (top soiling).000.00 Uraian Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ZAI ITP Masyarakat lainnya * Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portopel Berdasarkan Akta No.500 603. Jakarta sebagai kantor pusat Perseroan.250. 3. 94/2008 tanggal 30 September 2008 telah terjadi peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dikarenakan hasil pelaksanaan penawaran umum sejumlah 3. 193/2008 tanggal 30 Desember 2008 telah terjadi peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dikarenakan hasil pelaksanaan waran sejumlah 256.280.030.000.535.93 21. Batakan. 8. Lubuk Tutung Port Perseroan telah memperoleh Ijin Usaha Jasa Pertambangan Umum untuk menjalankan usaha konstruksi tambang.

439.430 15.000.000.75 49.019.000 1.000 11.019.000 9. sehingga dengan demikian pada tanggal 3 Nopember 2008.10-13571 yang dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2009.64 24. susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris : Rini Mariani Soemarno Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja Direksi Presiden Direktur : Adwin H.809.390.000 7.321.519.744.000.180 400. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN Berdasarkan Akta No.11%. tidak terdapat perubahan pengendalian atas perubahan kepemilikan tersebut. Tahun 2009 Berdasarkan Akta No.980.000.00 Perubahan kepemilikan ZAI.414.000 4.700.000 25.980.000 1.980.217.178. 32.321.443.000 2.000. Namun.560.610 15.000 menjadi Rp 1.000. perubahan tersebut telah disetujui oleh BKPM. SE.000 6.982.000 386.522.020. 49/2009 tanggal 23 Juni 2009.190 3.002.200 177.217.89 100. Perseroan belum melakukan perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor.560. 737/III/PMA/2009 tanggal 16 Juni 2009 mengenai Persetujuan Perubahan Permodalan.820 saham sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan meningkat dari Rp 1. 3.441.000 (empat triliun Rupiah) menjadi Rp.190.000.000.000.980.000 774.439. Notaris di Tanggerang dan dilaporkan pada Departemen Hukum dan HAM dengan nomor pelaporan AHUAH.000 (enam triliun Rupiah).75 63.402.256.839.190. dan penambahan ini tidak mengakibatkan perubahan pengendalian pada Perseroan.00 Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ZAI GCL Masyarakat lainnya * Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel * dengan kepemilikan masing-masing pemegang saham di bawah 5% Catatan : beberapa pemegang saham telah melaksanakan waran yaitu sejumlah 386.560.018.609.000 997.565. 6. untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengakat mereka sampai penutupan Rapat 26 .Uraian Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ZAI GCL Masyarakat lainnya * Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portopel * dengan kepemilikan masing-masing pemegang saham di bawah 5% Nilai Nominal Rp 100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase (Rp) (%) (Lembar) 40. tanggal 7 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Humberg Lie SH.982. ZAI tetap merupakan pemegang saham pengendali Perseroan dengan kepemilikan efektif pada Perseroan sebesar 36.000 4.863.059.000.000.000 1.000.700.000 386.61 100.000.863.000.01. dan masuknya GCL adalah akibat dari transaksi jual beli saham yang dilakukan di pasar dan tidak berdasarkan pada suatu dokumen perjanjian jual beli tertentu.390.772.000.761.809.974. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan. GCL merupakan anak perusahaan yang sahamnya dimiliki 100% oleh ZAI. Penambahan persentase kepemilikan saham ZAI di Perseroan selama tahun 2009 adalah melalui mekanisme di Bursa.800 24. Berdasarkan Surat BKPM No.36 24.000 4.027.000. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut diatas.390 3. telah terjadi peningkatan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp 4.000.609. Suryohadiprojo Direktur Keuangan : Gani Bustan Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.820 44.375. maka susunan pemegang saham Perseroan menurut DPS Perseroan yang diperoleh dari Registrasi BAE (PT Ficomindo Buana Registrar) pada tanggal 30 Oktober 2009 adalah sebagai berikut: Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase (Rp) (%) (Lembar) 60.000. MKn.217.

2. dan 2007 masing-masing adalah sebesar Rp.Sc diangkat sebagai anggota komite audit berdasarkan Surat Pengangkatan No.687. M. Amerika Serikat pada tahun 1993. Wahjudi & Rekan.3. Massachusetts. S-002/PTDH/PK/1107 tanggal 21 Nopember 2007 dan Surat Perpanjangan Pengangkatan No.A. Mannan. Dallas.798.7. Cleveland. Sejak 2002 hinga sekarang beliau adalah Partner di KAP S. Saat ini menjabat sebagai anggota komite audit Perseroan. Pengangkatan ini berlaku sejak 1 Desember 2007 sampai dengan 1 Nopember 2010. S-001/PTDH/PK/1107 tanggal 21 Nopember 2007 dan Surat Perpanjangan Pengangkatan No. sekretaris Perseroan adalah Mohammad Baskoro. Selain itu. Rp. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan. Memperoleh gelar Bachelor di bidang ekonomi dari Wellesly Collage.700 (setara dengan USD702. Amerika Serikat pada tahun 1983. Beliau mengawali karirnya sebagai Auditor pada tahun 1983. hingga saat ini telah menduduki berbagai macam posisi diantaranya Pada tahun 1995-2002 menjabat sebagai Treasurer di Yayasan Pendidikan Internal Audit.022.264. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia pada periode 2001 hingga 2004. dimana ditetapkan bahwa ketua Komite Audit adalah Komisaris Independen. Sepanjang karirinya beliau telah menduduki beberapa berbagai macam jabatan diantaranya tahun 1985-1990 sebagai Wakil Direktur di Inter-University Center. Mulyadi.Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima sejak tanggal pengangkatan mereka dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu. Beliau mengawali karirnya sebagai Pengajar di Universitas Gajah Mada pada tahun 1983. Wakil Ketua BPPN periode Januari hingga Juni 1998. Pada periode tahun 1995-2000 menjabat sebagai Manager Keuangan dan Adminidtrasi.5. Direktur Keuangan PT Astra International periode 1990-1998 dan Vice President Citibank N. Beliau adalah Warga Negara Indonesia. lahir di Indonesia pada tahun 1947 dan saat ini berumur 62 tahun. Pengangkatan ini berlaku sejak 1 Desember 2007 sampai dengan 1 Nopember 2010. 27 .014) dan Rp. lahir di Indonesia pada tahun 1960 dan saat ini berumur 49 tahun. Memperoleh gelar Master of Accountancy & Financial Information System dari Cleveland State University. Jakarta pada tahun 1989. anggota komite audit yang telah ditunjuk adalah sebagai berikut: 1. S-003/PTDH/PRESCOMM/1109 tanggal 2 Nopember 2009. Berdasarkan surat Direksi No S-041/PTDH/FD/0908 tanggal 12 September 2008. 31 Desember 2008.576). Selain itu Perseroan telah membentuk komite audit berdasarkan Charter of Audit tanggal 20 Agustus 2009. Pada periode tahun 2002-2008 menjabat sebagai direktur keuangan di Yayasan Pendidikan Internal Audit. Beliau adalah Warga Negara Indonesia. yaitu Kanaka Puradireja dimana jabatan sebagai ketua komite audit ini berlaku selama yang bersangkutan menjabat sebagai Komisaris Independen. S-004/PTDH/PRESCOMM/1109 tanggal 2 Nopember 2009. Memperoleh gelar Master of Science in Management and Administrative dari Texas University. Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: KOMISARIS Rini Mariani Soemarno – Presiden Komisaris Warga Negara Indonesia. Saat ini menjabat sebagai anggota komite audit Perseroan. Presiden Direktur PT Astra International periode 1998 hingga 2000. lahir di Amerika Serikat pada tahun 1958 dan saat ini berumur 51 tahun. Amerika Serikat pada tahun 1981. Wellesly. Perseroan memberikan kompensasi kepada Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tangal 30 Juni 2009. Drs.607).172 (setara dengan USD615. pada periode tahun 2003-2005 sebagai Chairman of Management Accountants di Ibdonesia Institute of Accountants.932 (setara dengan USD295. Ohio.402. Penetapan remunerasi ini telah disetujui oleh RUPS Perseroan.048. Muhamad Hassan QIA Diangkat sebagai anggota komite audit berdasarkan Surat Pengangkatan No.

Pada periode 1994-1998 juga merangkap sebagai anggota Board KPMG Asia Pacific. lahir pada tahun 1944 dan saat ini berumur 65 tahun. Kansas pada tahun 1992 dan memperoleh gelar Bachelor of Business Administration jurusan International Business and minor in Economics dari The Wichita State University. DIREKSI Adwin H. Bandung Pada periode 1978-1999 menjabat sebagai Managing Partner KPMG Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai chairman. Texas pada tahun 1988. Kansas pada tahun 1990. Wichita. Suhartono. Gani Bustan – Direktur Keuangan Warga Negara Indonesia. Presiden Direktur pada PT Mutiara Sukses Sejati periode Oktober 2002 sampai Mei 2003. Master of Business Administration dari New York University. dari Massachusetts Institute of Technology. Memperoleh gelar Master of Business Administration dari The Wichita State University. Selanjutnya pada periode 2000-sekarang menjabat sebagai Senior partner KAP Kanaka Puradiredja. USA pada tahun 1986 dan gelar Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1983. Sebelumnya pernah bekerja pada PT PAL Indonesia untuk periode 1991-2007 dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Utama. Sebelumnya pernah menjabat sebagai komisaris PT Truba Alam Manunggal dari Oktober 2006 sampai dengan Mei 2007 dan sebagai komisaris PT Maxima Infrastruktur dari Agustus 2005 sampai dengan Mei 2007. dan Technical Mechanical Engineering dari A&M Texas University College Station. Boston. 28 . Memperoleh gelar Strata 3 untuk Management Program for Senior Executives. Saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan.Kanaka Puradiredja – Komisaris Independen Warga Negara Indonesia. Suryohadiprojo – Presiden Direktur Warga Negara Indonesia. MA pada tahun 1993. memperoleh gelar Sarjana di bidang ekonomi jurusan akuntansi pada tahun 1971 dari Universitas Padjajaran. lahir pada tahun 1959 dan saat ini berumur 50 tahun. Saat ini menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan. lahir pada tahun 1965 dan saat ini berumur 44 tahun. Head of Business Development PT Wiharta Karya Agung pada periode Juni 2003 hingga Juni 2005. Robert Yogi.

Dalam hal peningkatan kualitas dan produktivitas kerja. Perseroan juga telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Regional atau UMR yang telah ditetapkan oleh Pemerintah daerah DKI Jakarta dan Kabupaten Kutai Timur. LEGAL INTERNAL AUDIT CHIEF OPERATION OFFICER CHIEF BUSINESS DEVELOPMENT OFFICER CHIEF SUPPORT OFFICER CHIEF FINANCE OFFICER PLANT MAINTENANCE DIVISION SUPPLY MANAGEMENT DIVISION HSE & QUALITY MANAGEMENT DIVISION HEAD OF PROJECT BCP/ ACP/ DEV.4. Selain itu kebijakan manajemen sehubungan dengan peran sumber daya manusia antara lain diwujudkan dalam pemenuhan peraturanperaturan Pemerintah dalam hal ketenagakerjaan seperti keikutsertaan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). 29 .SECRETARY & CORP. Perseroan mempekerjakan 1.911 orang karyawan. lokakarya atau kursus-kursus tertentu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing baik di dalam maupun di luar negeri. Perseroan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan. pendidikan. SUMBER DAYA MANUSIA Sumber daya manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang manajemen. Oleh karena itu pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dilakukan secara terencana dan berkesinambungan agar setiap karyawan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap kinerja Perseroan. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN PT DARMA HENWA BOARD OF COMMISSIONERS AUDIT COMITEE DIRECTORS BOARD OF DIRECTORS: PRESIDENT DIRECTOR CHIEF EXECUTIVE OFFICER CORP. Dalam pelaksanaannya. Pada saat Prospektus ini diterbitkan. baik sebagai sarana penyegaran maupun peningkatan keterampilan. PROJECT SUBSIDIARY COMPANY BUSINESS DEVELOPMENT DIVISION HUMAN CAPITAL DIVISION INFORMATION SYSTEM DIVISION FINANCE DIVISION 5. dan usia. asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan kerja. Perseroan mengikutsertakan karyawan dalam seminar.

74 22.88 19.69 1.06 1911 100 2008 Jumlah % 16 0.88 4.84 314 245 169 62 45 1262 24.57 1729 100 2007 Jumlah 17 168 74 716 287 1262 2006 Jumlah % 18 1.00 Komposisi karyawan Perseroan berdasarkan status kepegawaian adalah sebagai berikut: Status Pegawai Juni 2009 Jumlah % 2008 Jumlah 2007 Jumlah 2006 Jumlah % % % Tetap Kontrak Jumlah 1803 108 1911 94.68 307 16.56 8.49 39 3.86 56.14 19.34 2.29 1.89 266 14.217 100.1% 29.29 1.95 100 % 0.48 152 12.65 100 1664 65 1729 96. S2 S1.96 20.64 11.00 % 1.66 21.66 306 239 138 60 25. Senior Executives dan President Kepala Divisi Kepala Bagian ( Manager ) Kepala Seksi ( Supervisor ) Pelaksana / (Staff dan Non-Staff) Jumlah Vice Juni 2009 Jumlah % 4 12 27 299 1589 1911 0.84 0.24 3.39 4.50 296 24.31 5.40 0.93 20 – 30 tahun 31 – 35 tahun 36 – 40 tahun 41 – 45 tahun 46 – 50 tahun Di atas 50 tahun Jumlah 40 3.16 100 1217 0 1217 100 0 100 Komposisi Karyawan Anak Perusahaan Komposisi karyawan Anak Perusahaan adalah sebagai berikut: Komposisi karyawan anak perusahaan berdasarkan jenjang manajemen adalah sebagai berikut: Prove Jenjang Manajemen Direksi.21 0.4% 100% DH Services 2008 2009 % 5.34 4.49 62 5.74 100 Komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang usia adalah sebagai berikut: Usia Juni 2009 Jumlah % 666 34.65 82.41 13.9% 17.92 1059 61.93 248 14.88 13.35 5.217 100.9% 5.29 0.66 6 0.63 1.57 100 2006 Jumlah % 434 35.82 9. Senior Executives dan Vice President Kepala Divisi Kepala Bagian ( Manager ) Kepala Seksi ( Supervisor ) Pelaksana / Staff Jumlah 2009 Jml 1 % 100% 2008 Jml 1 % 100% Jml 1 1 3 7 5 17 DH Energy 2009 % 5.Komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang manajemen adalah sebagai berikut: Jenjang Manajemen Direksi.71 3.54 100 2007 Jumlah % 427 33.4% 100% 2008 % Jml 3 Jml 1 1 3 7 5 17 Jml 4 % 100% 80% 1 20% 1 100% 1 100% 5 100% 3 100% 30 .95 1.25 321 18.34 85 4.1% 29.6% 41.09 176 14.50 88.00 Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang pendidikan adalah sebagai berikut: Jenjang Pendidikan S3.41 15.85 477 389 227 90 62 1911 24.10 100 2008 Jumlah 5 12 27 147 1538 1729 2007 Jumlah 5 12 23 118 1104 1262 2006 Jumlah 8 % 0.48 100 % 0.46 965 79. D4 D3 D2.01 4.6% 41.217 100.64 409 377 225 75 44 1729 23. D1.97 84 4.40 1217 63.20 712 58.24 100 2008 Jumlah % 599 34.9% 5.9% 17.32 1.36 11.35 87.91 3.76 100 1260 2 1262 99.35 13. SLTA Lain-Lain Jumlah Juni 2009 Jumlah % 17 0.

Komposisi karyawan anak perusahaan menurut jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:
Prove Jenjang Pendidikan
S3, S2 S1, D4 D3 D2, D1, SLTA Lain-Lain Jumlah

DH Energy 2008 2009 Jml 4 7 3 3 17 % 23.5% 41.1% 17.6% 17.6% 100% Jml 4 7 3 3 17 2008 % 23.5% 41.1% 17.6% 17.6% 100% Jml
4 1

DH Services 2009 %
80% 20%

2009 Jml 1 % 100%

2008 Jml
3

Jml 1

% 100%

%
100%

1

100%

1

100%

5

100%

3

100%

Sedangkan komposisi karyawan anak perusahaan berdasarkan jenjang usia adalah sebagai berikut:
Prove Jenjang Pendidikan Jml 20 – 30 tahun 31 – 35 tahun 36 – 40 tahun 41 – 45 tahun 46 – 50 tahun Di atas 50 tahun Jumlah 2009 % Jml 2008 % Jml 11 1 0 5 0 0 17 2009 % 64.7% 5.9% 0% 29.4% 0 0 100% Jml 11 1 0 5 0 0 17 DH Energy 2008 % 64.7% 5.9% 0% 29.4% 0 0 100% Jml 1 1 3 5 2009 % Jml DH Services 2008 %

1 1

100% 100%

1 1

100% 100%

20% 20%

1 2 3

33% 67% 100%

60% 100%

Komposisi karyawan anak perusahaan berdasarkan status kepegawaian adalah sebagai berikut:
Prove Status Pegawai Tetap Kontrak Jumlah 2009 Jml 1 1 % 100% 100% 2008 Jml 1 1 % 100% 100% 2009 Jml 15 2 17 % 88% 12% 100% DH Energy 2008 Jml % 14 82% 3 18% 17 17 2009 Jml 5 5 % 100% 100% DH Services 2008 Jml % 3 100% 3 100%

Tenaga Kerja Asing Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan memperkerjakan 2 orang tenaga kerja asing dengan uraian sebagai berikut :
No. Nama Viswanathan Apathsakaya n Bruce Leslie Trainor Jabatan General Manager Commercial Maintenance Manager Warga Negara India Selandia Baru No. IMTA No. Kep. 03448/MEN/P/IMTA/2009 tanggal 7 April 2009 No. Kep. 03443/MEN/P/IMTA/2009 tanggal 7 April 2009 Masa Berlaku No. KITAS No. 2C1JE 5752-H No. 2C21JE 5753-H Masa Berlaku

1

6 Juni 2010

6 Juni 2010

2

27 Mei 2010

27 Mei 2010

Perseroan memiliki peraturan perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. B.817/PHIJSKPKKAD/PP&PKB/IX/2009 pada tanggal 4 September 2009, dan berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja NO. KEP. 556/PHIJSKPKKAD/IX/2009 pada tanggal 4 September 2009.

31

6.

KETERANGAN TENTANG ANAK-ANAK PERUSAHAAN 1. Prove Energy Investments Limited (“Prove”) 1.1. Riwayat Singkat

Prove didirikan pada tanggal 18 Juli 2005 berdasarkan hukum negara British Virgin Islands dan beralamat di Offshore Incorporation Limited, P.O.BOX 957, Offshore Incorporation Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Pada bulan Mei 2007, Perseroan mengambil alih seluruh saham di Prove dari pemegang saham sebelumnya. 1.2. Kegiatan Usaha

Prove merupakan sebuah perusahaan investasi yang memiliki investasi dalam bentuk kepemilikan saham pada anak perusahaan yang bergerak dalam bidang pemasaran batu bara baik ke pasar domestik maupun ke pasar international. 1.3. Kepemilikan Saham

Modal dasar Prove terdiri atas 50.000 saham dengan nilai nominal US$ 1 sehingga seluruhnya berjumlah sebesar US$ 50.000, dan seluruh modal disetor Prove sebanyak 10.000 saham dengan total nilai nominal sebesar US$ 10.000 dimiliki oleh Perseroan. 1.4. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi Prove adalah sebagai berikut: Direksi Direktur 1.5. Ikhtisar Keuangan : Mourant International Limited

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Prove yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Handoko Tomo dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
(Dalam US Dollar) 30 Juni Aset Lancar Aset Tidak Lancar Total Aset Kewajiban Lancar Kewajiban Tidak Lancar Jumlah Kewajiban Hak Minoritas Jumlah Ekuitas Pendapatan Beban Usaha Laba Operasi Laba Bersih 2009 3.655.889 142.893.256 146.549.145 40.932.970 95.453.155 136.386.125 10.163.020 17.664.833 10.434.621 7.230.212 2.279.414 2008 22.238.218 147.878.673 170.116.891 69.030.605 93.202.680 162.233.285 7.883.606 39.024.065 23.863.240 15.160.825 6.211.346 31 Desember 2007 22.293.733 162.022.293 184.316.026 35.902.143 146.741.623 182.643.766 1.672.260 37.220.743 18.614.058 18.606.685 1.662.260 2006 2 2 2 -

Prove mulai beroperasi pada tahun 2007, Pada tahun 2008 Prove mengalami pertumbuhan Ekuitas yang cukup signifikan sebesar 371,43% menjadi USD 7.883.606 di Tahun 2008

32

sedangkan pada tahun 2007 sebesar USD 1.672.260. Pertumbuhan ini disebabkan oleh peningkatan laba bersih hingga 273,67% menjadi USD 6.211.346 di Tahun 2008 sedangkan pada Tahun 2007 sebesar 1.662.260. Pada tahun 2008 Prove mengalami pertumbuhan kewajiban lancar dari USD 35.902.143 di tahun 2007 menjadi USD 69.030.605 ditahun 2008 peningkatan berasal dari pinjaman pada GCL. Pada tahun 2008 Prove juga mengalami penurunan kewajiban tidak lancar dari USD 146.761.623 pada tahun 2007 menjadi USD 93.202.680 pada tahun 2008 akibat dari adanya percepatan pembayaran hutang. 1.6. Anak-Anak Perusahaan

Prove memiliki anak-anak perusahaan sebagai berikut: 1.6.1. Vista Visa Ltd (“Vista”) Riwayat Singkat Vista didirikan pada tanggal 15 Mei 2006 berdasarkan hukum negara Republik Seychelles dan beralamat di Oliaji Trade Centre – lantai 1, Victoria, Mahe, Seychelles. Kegiatan Usaha Kegiatan usaha Vista adalah sebuah perusahaan investasi yang memiliki penyertaan saham pada perusahaan pemasaran batubara. Kepemilikan Saham Susunan pemegang saham Vista adalah sebagai berikut:
Pemegang Saham Modal Dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh - Prove Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel Nilai Nominal US$ 1 per saham Saham Dollar % 50.000 50.000 1 1 49.999 1 1 49.999 100 100

Pengurusan dan Pengawasan Susunan direksi Vista adalah sebagai berikut: Direksi Direktur : Kazuya Tanaka 1.6.2. Coal Vista Resources Limited (“CVR”) Riwayat Singkat CVR didirikan dengan nama Formosa Investments Limited pada tanggal 7 Juli 2006 dan beralamat di Oliaji Trade Centre, Lantai 1, Victoria, Mahe, Seychelles. Pada tanggal 11 April 2007, sesuai dengan Certificate of Continuation No. 845457-6, Formosa Investments Limited berubah nama menjadi Coal Vista Resources Ltd. CVR juga telah mendapatkan special licence dari Pemerintah Republic of Seychelles pada tanggal 13 April 2007. Kegiatan Usaha CVR merupakan perusahaan yang didirikan dengan tujuan memberikan jasa di bidang pemasaran batubara dan sumber daya lainnya. Saat ini CVR memiliki kontrak dengan agen pemasaran batubara international dalam hal pemberian jasa konsultasi dan teknis lainnya. Disamping itu, CVR juga memiliki kontrak penyediaan jasa konsultansi dengan kontraktor penambangan lainnya. Kepemilikan Saham

33

M.786 35.368 46.62% menjadi USD 46. SH.773 28.293.774.997 66.921 13.514 ditahun 2008 sedangkan pada tahun 2007 sebesar USD 22. peningkatan ekuitas ini disebabkan oleh peningkatan laba ditahan sebagai hasil dari peningkatan laba bersih.558 83.882 39.399.935 11.358 17.335.514 95.898 12. Pada tahun 2008 CVR mengalami penurunan Jumlah kewajiban yang cukup signifikan sebesar 41.431 31 Desember 2007 22.997 2 1 3 4.833 5.292 24. SE.621.368 di tahun 2008 sedangkan pada tahun 2007 sebesar USD 83.914 28.743 8. DH Energy didirikan berdasarkan Akta No.774.265. Notaris 34 .35% menjadi USD 49.621.328.33 100 Pengurusan dan Pengawasan Susunan direksi CVR adalah sebagai berikut: Direksi Direktur Ikhtisar Keuangan Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Prove yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Handoko Tomo dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008.Kn.310 9.348.664. 7.000 2 1 3 4. dibuat di hadapan Humberg Lie.469 71.167.348. tanggal 2 Maret 2007.637.664 95.703 22.882 39.083. tanggal 30 April 2009.058 49. 2007 dan 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan.942.024. SH. Anggaran Dasar PT DH Energy telah mengalami perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.626.67 33. Pada Tahun 2008 CVR mengalami peningkatan ekuitas yang cukup signifikan sebesar 108. yang dibuat di hadapan Humberg Lie.SE.080 2006 - : Reinhard Wilhelm Kurz CVR mulai beroperasi sejak tahun 2007.703.829 22.238.016.000 5.Vista Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel Nilai Nominal US$ 1 per saham Saham Dollar % 5.362.016.1 Keterangan Singkat PT DH Energy (dahulu bernama PT DH Power) (“DH Energy”).Susunan pemegang saham CVR adalah sebagai berikut: Pemegang Saham Modal Dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh .655.889 68.732 83.921 58.218 73. 2. 101.358 13.145 47.065 10.923 2008 22.669.694.571.348. Notaris di Tangerang dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 14 Maret 2007.083 105.786 37.571.942. (Dalam US Dollar) 30 Juni Aset Lancar Aset Tidak Lancar Total Aset Kewajiban Lancar Kewajiban Tidak Lancar Jumlah Kewajiban Ekuitas Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Pendapatan Beban Usaha Laba Usaha Laba Bersih 2009 3.Mkn.220.637.758.919.286. Penurunan ini terjadi dikarenakan pembayaran atas bunga yang jatuh tempo.273.437 71.Prove . PT DH Energy (“DH Energy”) 2.545.654.919. dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.525.902.054 105.

528 152.per saham Saham Rupiah % 4. 101/2009”).5 Ikhtisar Keuangan Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting DH Energy yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Handoko Tomo dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 December 2008.445.482 21. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.584) 31 Desember 2007 660 3. 905. 2. dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.02 Tahun 2009 tanggal 24 Juli 2009.960 138. (dalam jutaan Rupiah) 30 Juni 2009 Aset Lancar Aset Tidak Lancar Total Aset Kewajiban Lancar Kewajiban Tidak Lancar Jumlah Kewajiban Hak Minoritas Jumlah Ekuitas Pendapatan Beban Operasi Rugi Operasi 5.000 3.217 713 2.136 141. Kegiatan usaha utama tersebut termasuk dalam kegiatan usaha DH Energy sebagaimana disebutkan dalam akta pendirian DH Energy.495 15.000 9. Perubahan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No.599) 4.130 152.01.716.000 1 99 100 2.055.656 11.804 134.312) 2008 4.500.2 Kegiatan Usaha Kegiatan usaha utama DH Energy adalah distribusi dan impor peralatan listrik dan jasa konsultasi ketenagalistrikan.561 1.di Tangerang (”Akta No.622.807 (11..000 905.ITP . 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan.757 139. 151. AHU.AH.665 591 (14. telah dilakukan perubahan seluruh anggaran dasar DH Energy untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No.000 896.634) 4.Perseroan Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel Nilai Nominal Rp.166 2.3 Kepemilikan Saham Struktur permodalan dan susunan pemegang saham DH Energy adalah sebagai berikut : Pemegang Saham Modal Dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh . 2007.500.34917.879 475 863 2006 - 35 .557 4.000.500.000 10 990 1.000 2.066 (16.4 Pengurusan dan Pengawasan Susunan anggota Komisaris dan Direksi DH Energy adalah sebagai berikut: Komisaris Komisaris Direksi Presiden Direktur : Kazuya Tanaka : Rini Mariani Soemarno 2. 2.640 555 (13.510.000 3.696 132.

Kingston Company Limited .AHU37802.01.Stratford & Partners Limited Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel Nilai Nominal Rp 920.070.800.000 276.140. Pada tahun 2008 DH Energy mengalami peningkatan Aset hingga 3.140.000 20 20 20 30 10 100 Pengurusan dan Pengawasan Susunan Dewan komisaris dan Direksi PP adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris Komisaris Direksi Presiden Direktur Direktur : Kazuya Tanaka : Teo Ai Lin Daphne : Ridwan Kurnaen : William John Bartley 36 . Hal ini disebabkan pada tahun 2008 DH Energy melakukan akuisisi atas 11% saham Pendopo Coal Ltd.57199 tanggal 18 Juli 2008.762. adalah sebuah PP terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut undang-undang Republik Indonesia berdasarkan Akta No. yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.209% menjadi Rp.000 920.877% menjadi Rp 151.217 juta dan mengalami peningkatan Kewajiban hingga 6.000.A .PT DH Power .03.Societe Strasbourgh S. Pada tahun 2008 Ekuitas mengalami penurunan karena terdapat defisit Rp 14. dengan menggunakan pinjaman pada pemegang saham. PT Pendopo Power (“PP”) Riwayat Singkat PT Pendopo Power (“PP”).000 184.Tahun 2008 tanggal 2 Juli 2008 dan dicatatkan di Daftar Perseroan No.AH.6. 2.130 juta di tahun 2008 sedangkan pada tahun 2007 sebesar Rp 2.Melchior Investment Limited .AHU-0054651.1.682.Rugi Bersih (965) (14.561 juta di tahun 2008 sedangkan pada tahun 2007 sebesar Rp 4.51.AH.Tahun 2008 tanggal 2 Juli 2008 serta didaftarkan di kepala Sub Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan nomor pendaftaran: 09.539 jt yang merupakan rugi bersih di tahun 2008 karena masih besarnya beban usaha yang dikeluarkan untuk pengembangan usaha di DH Energy.01. 79.210.140.879 juta.000 3.482 juta.000 92.139.100.000 2.1. 200 200 200 300 100 1. berkedudukan di Jakarta.01.000 184.6 Anak-anak Perusahaan DH Energy memiliki anak-anak perusahaan dan perusahaan-perusahaan asosiasi sebagai berikut: 2.700 per saham Saham Rupiah % 4.497) (42) - DH Energy mulai beroperasi pada tahun 2007. Kegiatan Usaha Kegiatan usaha utama PP saat ini adalah bergerak dibidang jasa kelistrikan.000 3. tanggal 24 Juni 2008. Kepemilikan Saham Susunan pemegang saham PP adalah sebagai berikut: Pemegang Saham Modal Dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh .000 184. Ditahun 2008 DH Energy melalui anak perusahaannya DTS memperoleh kontrak layanan teknis dengan PT Arutmin Indonesia sehingga membukukan pendapatan sebesar Rp 4.700.09.

Kegiatan Usaha 37 . Seychelles. PCL merupakan pemegang saham tidak langsung sebesar 94.900 % 89 11 100 Pengurusan dan Pengawasan Susunan Direksi PCL adalah sebagai berikut: Direktur: Teo Ai Goon 2.Kn. SH. tanggal 17 Desember 2007.Tahun 2008 tanggal 29 Agustus 2008 dan dicatatkan dalam Daftar Perseroan No.000 89 11 100 49. 380. Victoria. tanggal 2 Mei 2008.AH. 053799. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 7/2008”). 1994 – Seychelles dengan Certificate of Incorporation No. telah terjadi perubahan nama dari PT DHP Technical & Services diubah menjadi PT DHE Technical and Services sehingga mengubah Pasal 1 anggaran dasar DHETS.02.2007 tanggal 17 Desember 2007.AHU-0077087. Kepemilikan Saham Susunan pemegang saham PCL adalah sebagai berikut: Pemegang Saham Modal Dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh .01. 5488.09.89% pada PT Pendopo Energi Batubara.PT DH Energy Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel Nilai Nominal $ 1 per saham Saham US$ 50. 51. 36 (selanjutnya disebut ”Akta Pendirian”).01-TH. 7.2. Pendopo Coal Ltd (“PCL”) Riwayat Singkat PCL didirikan pada tanggal 1 September 2008 berdasarkan hukum Republik Seychelles. M.6. Pendopo beralamat di Oliaji Trade Center Lantai 1. tanggal 04 Agustus 2008.2. AHU 5616. Kegiatan Usaha PCL melalui anak perusahaannya melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan batubara. Tambahan No.900 89 11 100 49. PT DHE Technical Services ("DTS") Riwayat Singkat PT DHE Technical & Services (dahulu bernama PT DHP Techincal & Services) (”DTS”).3.000 50.840 Ha.00/DJB/2008).Tahun 2008 tanggal 29 Agustus 2008. International Business Act.AH. berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“PKP2B”) Generasi Ketiga No. adalah sebuah Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut undang-undang Republik Indonesia berdasarkan Akta No. Perubahan nama telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hal Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No.6. berkedudukan di Jakarta. yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.PT Bumi Resources Investment . Akta Pendirian tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. SE. C007097. Mahe. Notaris di Jakarta (”Akta No.01.01. dibuat di hadapan Humberg Lie.K/30. pemegang konsesi pertambangan batubara yang berlokasi di Sumatera Selatan dengan total area seluas 17.HT.

000 51 49 100 38 . tanggal 11 Agustus 2009.500.500.636.Kegiatan usaha utama DTS saat ini adalah berusaha dalam bidang jasa penempatan tenaga kerja Indonesia di dalam negeri. 3.000 3.500 6.Tahun 2009.000 5.141.792. Notaris di Tangerang.per saham Saham Rupiah % 10.900. Soegiriawan : Ridwan Kurnaen 3.785 1.723.3.000 490 510 1.02.000 49 51 100 Pengurusan dan Pengawasan Susunan direksi DTS adalah sebagai berikut: Komisaris Presiden Komisaris Direksi Presiden Direktur Direktur : Kazuya Tanaka : Ir.655.000 3.000.Perseroan .000 474. 3. DH Services rencananya akan masuk ke dalam bisnis pengelolaan infrastruktur di masa yang akan datang.01.. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.500 1.845.900 per saham Saham Rupiah % 4.715 3.000 3.000.000 1.759.572.700. AHU38784. Riwayat Singkat DH Services didirikan pada bulan Maret 2007 dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 22 Maret 2007. SE.2.960.AH.170.1. Kepemilikan Saham Susunan pemegang saham DTS adalah sebagai berikut: Pemegang Saham Modal Dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh . Anggaran Dasar DH Services telah mengalami perubahan dengan perubahan terakhir Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.PT Wish Capital Indonesia Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel Nilai Nominal Rp. Kepemilikan Saham Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham DH Services adalah sebagai berikut: Pemegang Saham Modal Dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh .000 1.12 tanggal 7 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Humberg Lie.209.000 9.000 456.000 2. PT DH Services (“DH Services”) 3.600. Kegiatan Usaha DH Services didirikan untuk bergerak di bidang penyewaan peralatan konstruksi / plant hire service serta perdagangan besar (distributor utama dan impor) dan jasa penunjang pertambangan umum.PT Wish Capital International Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel Nilai Nominal 930.PT DH Power . SH. 917. Mkn.000 930.

48. 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan. Pengurusan dan Pengawasan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris Komisaris Direksi Direktur 3. 2. dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.3.292 2006 - : : Rini Mariani Soemarno Gani Bustan : Adwin Harjanto Suryohadiprojo Peningkatan total aset DHS dari sebesar Rp.908 juta.292 31 Desember 2007 2.201 17.4. 2. DHS mulai memberikan jasa konsultasi kepada KPC sehingga per 30 Juni 2009 terdapat piutang usaha kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar Rp. 64.292 64.336 51.292 2. 11. Sedangkan ekuitas DHS meningkat dari sebesar Rp. 47.035 juta.988 4.402 2008 16 2. Pendapatan DH Services dari jasa konsultasi kepada KPC sampai dengan bulan Juni 2009 adalah sebesar Rp.294 13.292 2.695 50.309 juta menjadi Rp.958 46.695 juta di bulan Juni 2009 adalah sehubungan dengan adanya pemberian jasa konsultasi kepada KPC sejak tahun 2009 sehingga DHS membukukan laba bersih sebesar Rp. 2007. 13.292 2.335 juta di bulan Juni 2009. 39 .308 16 16 2.908 33.402 juta. Peningkatan kewajiban di bulan Juni 2009 dibandingkan dengan kewajiban per 31 Desember 2009 terutama karena adanya peningkatan hutang kepada Perseroan dari sebesar Rp.293 juta di tahun 2008 menjadi sebesar Rp.988 juta disebabkan karena pada tahun 2009.696 2. Ikhtisar keuangan Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting DH Services yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Handoko Tomo dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008. dalam jutaan Rupiah 30 Juni 2009 Aset Lancar Aset Tidak Lancar Total Aset Kewajiban Lancar Kewajiban Tidak Lancar Jumlah Kewajiban Jumlah Ekuitas Pendapatan Beban Operasi Laba Usaha Laba Bersih 62.5.707 11. 50. 16 juta menjadi sebesar Rp.

Tabel Perusahaan dalam kelompok usaha Perseroan No. pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dan pemegang saham berbentuk badan tabel Perseroan Terbatas dapat dilihat dari tabel di bawah ini.000 lembar saham yang merupakan 20% dari jumlah saham yang diterbitkan oleh ZAI. Perusahaan investasi tambang batubara Berusaha dalam bidang jasa penempatan tenaga kerja Indonesia di dalam negeri. Goodrich Management Corp. Quest memiliki 2.7. dan Quest Corporation (Quest) sehubungan dengan operasional dan manajemen Perseroan. Penyewaan peralatan konstruksi / plant hire service serta perdagangan besar (distributor utama dan impor) dan jasa penunjang pertambangan umum. Berusaha dalam bidang perdagangan besar (distributor utama) dan impor. HUBUNGAN KEPEMILIKAN. Siifat Hubungan dengan Perseroan Pemegang Saham Pemegang Saham Anak Perusahaan Anak Perusahaan Anak Perusahaan Anak Perusahaan Perusahaan Asosiasi Perusahaan Asosiasi Anak Perusahaan Anak Perusahaan 40 . para pihak menyetujui bahwa Quest akan menjadi pemegang saham pengendali atas Perseroan melalui ZAI tanpa mengindahkan fakta bahwa PT Bumi Resources Investment telah mengakuisisi 80% dari jumlah saham yang diterbitkan oleh ZAI. *) Sehubungan dengan Perjanjian Pelaksanaan (Undertaking Agreement) tanggal 23 Desember 2009 antara PT Bumi Resources Investment. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN Hubungan kepemilikan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ZAI GCL Prove Vista CVR DH Energy (dahulu DH Power) PP PCL DTS DH Services Nama Perusahaan Kegiatan Usaha Perusahaan investasi Perusahaan investasi Perusahaan investasi yang memiliki investasi dalam bentuk penyertaan di perusahaan pemasaran batubara Perusahaan investasi yang memiliki investasi dalam bentuk penyertaan di perusahaan pemasaran batubara Pemasaran batubara dan sumber daya lainnya Jasa konsultasi dibidang ketenagalistrikan.

per saham Saham Dollar 50.000 10. CSL094 pada tanggal 13 April 2007.. ZAI merupakan perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk melakukan investasi.000 40.Tabel Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Nama Perseroan Pemegang Saham ZAI Adwin H. a.000 50.000 40.000 8.000 8. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM Zurich Assets International Ltd (“ZAI”) Riwayat Singkat ZAI didirikan pada tanggal 17 Februari 2005 berdasarkan hukum negara British Virgin Islands. ZAI telah memperoleh special licence No. Maksud dan Tujuan Sesuai dengan Memorandum of Association tertanggal 11 April 2007. Victoria.PT Bumi Resources Investment .000 2. susunan pemegang saham ZAI adalah sebagai berikut: Pemegang Saham Modal Dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh .Quest Corporation Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel Nilai Nominal US$ 1. Pada tanggal 11 April 2007. ZAI berubah kedudukan hukum di Seychelles dan beralamat di Oliaji Trade Centre. Republic of Seychelles. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Pada saat Prospektus ini diterbitkan. Mahe.000 % 80 20 100 Pengurusan dan Pengawasan Susunan direksi ZAI adalah sebagai berikut : 41 .000 2.000 10. Suryohadiprojo Andreas Kastono Andy Pe Yong Woon Elcia Simeon Gani Bustan Johnson Pe Yong Sheng Kanaka Puradiredja Kazuya Tanaka Reinhard Wilhelm Kurz Rini Mariani Soemarno PD D KI PK PD D Anak Perusahaan Anak Perusahaan Melalui DH Energy DTS PP Anak Perusahaan Melalui Prove CVR D D Vista D Pengendali ZAI GCL D - Prove DH Energy D - PK D PK DH Services PD K PK Quest Corporation - - D - PD - D - - Keterangan: PK : Presiden Komisaris KI : Komisaris Independen K : Komisaris PD : Presiden Direktur DTA : Direktur Tidak Terafiliasi D : Direktur 8.

per saham Saham Dollar 50. Perseroan dan anak perusahaan mengadakan beberapa perjanjian penting.000 ii)Tranche II Fasilitas Kredit Berjangka Waktu A sebesar AS$30.000 Kewajiban : Perseroan wajib menggunakan Fasilitas Kredit ini untuk: i)Tranche I Fasilitas Kredit Berjangka Waktu A digunakan untuk membayar Kredit Sindikasi berdasarkan Perjanjian Fasilitas Sindikasi tanggal 3 Oktober 2005 antara Perseroan.39% terdiri atas kepemilikan langsung sebesar 25.64% dan kepemilikan melalui GCL sebesar 24. United Overseas Bank Limited.000. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING Dalam menjalankan kegiatan usahanya.Direksi Direktur Utama Direktur b. susunan pemegang saham GCL adalah sebagai berikut: Pemegang Saham Modal Dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh -ZAI Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel Nilai Nominal US$ 1. yang terdiri dari: i) Tranche I Fasilitas Kredit Berjangka Waktu A sebesar AS$110. Hak : Debitur memperoleh pendanaan sejumlah maksimum AS$205.000 iii)Fasilitas Kredit Berjangka Waktu B sebesar AS$50.000.000 iv) Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar maksimum AS$15. Maksud dan Tujuan GCL merupakan perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk melakukan investasi. Deskripsi Singkat Perjanjian ini merupakan perjanjian pemberian fasilitas kredit jangka waktu dan kredit modal kerja. tetapi diperpanjang setiap akhir periode (revolving facility). Untuk Fasilitas Kredit Berjangka Waktu B adalah 11 Januari 2007 – 11 April 2011. 42 . : : Andy Pe Yong Woon Elcia Simeon Goldwave Capital Limited ("GCL") Riwayat Singkat GCL didirikan pada tanggal 8 July 2008 berdasarkan hukum negara British Virgin Islands.000 Facilities Agreement. PT Jangka Waktu Untuk Fasilitas Kredit Berjangka Waktu A adalah 11 Januari 2007 – 11 Juli 2010. (“Zurich”). yaitu sebagai berikut : No 1 Nama Perjanjian AS$205. (c)(UOB Asia Limited. Untuk Fasilitas Kredit Modal Kerja adalah sejak 27 Maret 2007 dan berlaku sampai selama 1 tahun. dan Merrill Lynch Credit Products. (b)Zurich Assets International Ltd.V. (d)United Overseas Bank Limited (“Agen”).000. Jatuh tempo saat ini adalah 27 Maret 2010.000.000 50. tanggal 26 Desember 2006 Pihak (a) Perseroan (“Debitur”). berdasarkan DPS per 30 Oktober 2009.000.000.000.999 1 1 49.000 1 1 49. (e)United Overseas Bank Limited (“Security Agent”).75%. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Pada saat Prospektus ini diterbitkan.999 % 100 100 Pengurusan dan Pengawasan Susunan direksi GCL adalah sebagai berikut: Direksi : Ng Yam Kai 9. LLC (“Arrangers”).. Zurich merupakan pemegang saham Perseroan dengan total kepemilikan sebesar 50. (f)ABN AMRO Bank N.

PT Bank Internasional Indonesia Tbk. QDSCR (jumlah uang tunai Debitur ditambah pengembalian pajak dan uang tunai yang terdapat dalam Project Account dikurangi capital expenditure) tidak boleh Kurang dari 1. iv)Fasilitas Kredit Modal Kerja digunakan untuk membayar biaya operasional. 1 dan No. PT Kaltim Prima Coal (“KPC”) dan Perseroan KPC merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan karena KPC merupakan anak perusahaan dari Bumi. AS/NZS ISO 9001:2000 Perseroan berkewajiban untuk menyampaikan laporan tentang biaya Perjanjian berlaku sampai berakhirnya Perjanjian Karya Pengusahaan Penambangan Batubara (CCOW) antara KPC dan Pemerintah RI. dan beberapa kreditur lain.5x pada 31 Desember 2006.00 kali sejak tanggal 1 Juli 2007 dan seterusnya.No Nama Perjanjian Pihak (“Account Bank”). sebagaimana telah diubah dengan Contract Variation No. (g)United Overseas Bank Limited. iii)Fasilitas Kredit Berjangka Waktu B digunakan untuk membiayai kembali perjanjian kredit antara Perseroan dan Zurich dan perjanjian kredit antara Perseroan dan PT Danatama Makmur serta untuk membayar biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Debitur sehubungan dengan Perjanjian Kredit dan dokumen terkait lainnya. Perjanjian ini tidak mengatur adanya perpanjangan perjanjian. tergantung mana yang terjadi terlebih dahulu. LLC (“Kreditur”). Coal Services Fee dan lainnya yang dibayarkan setiap bulannya oleh KPC kepada Perseroan Kewajiban : Menyediakan layanan service di : Perseroan menyatakan dan menjamin akan melaksanakan Service sesuai dengan peraturan yang berlaku Perseroan harus menjamin keamanan Lokasi Perseroan harus memastikan agen atau subordinat kontraktor telah sesuai dengan peraturan yang berlaku Setiap tahun Perseroan harus menyampaikan laporan dan rencana terhadap pelaksanaan Service ke KPC Perseroan harus menerapkan system jaminan mutu yang dipersyaratkan oleh standar internasional untuk Quality Management Systems. KPC bukan merupakan pihak terafliasi dengan Perseroan. VTB Bank Europe plc. Merrill Lynch Credit Products. atau sampai dengan tanggal lain yang disepakati. memiliki investasi dalam 80% saham di ZAI sejak 23 Desember 2008. Erste Bank der oesterreichische Sparkassen AG. Bengalon Operating Agreement Mining Service (dikenal juga sebagai “HWE Mining Agreement”). KPC sebagai pemengang konsesi penambangan batubara di area Bengalon berdasarkanPerjanjian Karya Pengusahaan Penambangan Batubara. 2x pada 31 Desember 2008 dan 1. Growth Management Limited. dan Kurang dari 2. atau hingga habisnya persediaan batubara di tambang Bengalon. Jangka Waktu 2. PT Bumi Resources Investment. Caterpillar Financial Services (UK) Limited. telah menunjuk Perseroan sebagai kontraktor untuk meyediakan layanan pengangkutan pertambangan dan batubara (“Service”). 2. ii)Tranche II Fasilitas Kredit Berjangka Waktu A digunakan untuk membayar pengeluaran untuk barang modal dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Debitur sehubungan dengan Perjanjian Kredit dan dokumen terkait lainnya. Hak : Perseroan berhak atas pembayaran Service Fee yang terdiri atas Modal Kerja Services Fee. Deskripsi Singkat Indotambang Makmur. Menjaga perbandingan total hutang dengan EBITDA tidak melebihi 3.75 kali sejak tanggal Perjanjian Kredit sampai dengan 30 Juni 2007. 43 . tanggal 9 Maret 2007.5x pada 31 Desember 2007. tanggal 27 May 2004. Bumi melalui anak perusahaannya. The Bank of TokyoMitsubishi UFJ. Limited Singapore Branch. 2. Singapore Branch.3x mulai 31 Desember 2009 dan seterusnya. Namun demikian pada saat Bengalon Operating Agreement dan perubahannya ditandatangani di tahun 2004.

KPC bukan merupakan pihak terafliasi dengan Perseroan. termasuk Perseroan. Bumi melalui anak perusahaannya.. 44 . Namun demikian pada saat HWE Payment Account Agreement ditandatangani di tahun 2004. KPC dan Perseroan). PT Bumi Resources Investment.No Nama Perjanjian Pihak Deskripsi Singkat pembangunan Modal bulannya kepada KPC Kerja setiap Jangka Waktu Para pihak dalam perjanjian ini sepakat untuk pelaksanaan perjanjian ini mengikatkan diri dengan Strategic Agreement. dan (ii) Bumi akan menjamin dimana KPC akan memerintahkan ke para pelanggan untuk melakukan pembayaran penjualan batubara hanya ke Collection Account. sepakat untuk menunjuk perwakilannya menjadi “Partnering Sponsor” yang berkewajiban untuk mengatur proses kerjasama atas nama para pihak. sepakat mengembangkan pengaturan tentang pernyataan misi. KPC. Namun demikian pada saat Strategic Agreement ditandatangani di tahun 2004. Strategic Agreement ini akan berakhir pada tanggal Bengalon Operating Agreement berakhir. Para Pihak. Kewajiban : Para pihak. PT Bumi Resource Tbk (“Bumi”) dan Perseroan KPC merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan karena KPC merupakan anak perusahaan dari Bumi. Perjanjian dimana Bumi dan KPC berjanji kepada Perseroan. tanggal 30 September 2004. Perjanjian ini tidak mengatur adanya perpanjangan perjanjian. Hak: Perseroan dapat menunjuk perwakilannya dalam Site Control Groups yang dibentuk oleh Project Management Group dan Site Management Group. antara KPC. KPC dan Bumi bukan merupakan pihak terafliasi dengan Perseroan. bahwa selama Perseroan dan anak perusahaannya tetap menjadi pihak dalam perjanjian ini. memiliki investasi dalam 80% saham di ZAI sejak 23 Desember 2008. Bumi melalui anak perusahaannya. Perjanjian ini akan berakhir pada Hari Kerja mengikuti pengakhiran “HWE Mining Agreement” (Bengalon Operating Agreement Mining Service. berkewajiban untuk menguji Proyek sesuai dengan Partnering Charter. Untuk itu Para Pihak sepakat untuk membentuk grup manajemenyang terdiri dari Project Management Group dan Site Management Group. memiliki investasi dalam 80% saham di ZAI sejak 23 Desember 2008. 3 Strategic Agreement Mining Services. Kewajiban : Perseroan wajib menjalankan kewajibannya berdasarkan Bengalon Operating Agreement. tanggal 27 May 2004. PT Bumi Resource Tbk (“Bumi”) dan Perseroan. Perjanjian ini tidak mengatur adanya perpanjangan perjanjian. termasuk Perseroan. yang memiliki fungsi dan kewenangan untuk memeriksa dan/atau memecahkan masalah atau sengketa yang mungkin ditemukan oleh Project Management Group dan Site Management Group. petunjuk prinsip dan proses evaluasi (“Partnering Charter”) yang sesuai dengan Strategic Agreement dan Operating Agreement (“Dokumen Proyek”). Dalam Strategic Agreement ini para pihak telah membentuk Strategic Working Relationship untuk melaksanakan Service di tambang batubara milik KPC di Kalimantan Timur dengan tujuan setiap pihak mempertahankan posisi yang berkesinambungan dalam kompetisi di industri batubara. Hak : Menerima jaminan dan kepastian dari KPC bahwa Collection Account terakhir dan HWE Operational Account disimpan di Account Bank. 4 HWE Payment Account Agreement. tanggal 27 Mei 2004 (“Strategic Agreement”). PT Bumi Resources Investment. (i) KPC akan menyimpan “Collection Account” (rekening dimana disimpan semua pendapatan dari KPC disimpan) dan “HWE Operational Account” (rekening bersama KPC dan Perseroan) di bank yang disebut “Account Bank”. KPC dan Perseroan KPC merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan karena KPC merupakan anak perusahaan dari Bumi.

Perjanjian ini tidak mengatur adanya perpanjangan perjanjian. Perpanjangan terhadap perjanjian ini harus diberitahukan kepada subkontraktor dalam jangka waktu 3 bulan setelah habisnya jangka waktu perjanjian awal.5 tahun atau ditentukan lain oleh para pihak. Hak : Perseroan dapat menarik jumlah dari Realisation Account dalam hal pembayaran terhadap biaya-biaya. Perseroan (“Kontraktor”) dan KPC KPC merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan karena KPC merupakan anak perusahaan dari Bumi. PT Bumi Resources Investment. tanggal 30 September 2004. dengan alasan menguasai Security Assets. Perseroan dan PT Dwimakmur Primatamas (“Subcontractor”) Perseroan dan Subcontractor telah terikat dalam Bengalon Operating Agreement Mining Service. 6 Perjanjian Pengangkutan Batubara untuk Tambang Bengalon. biaya bahan bakar Kewajiban : Perseroan harus membayar sejumlah uang kepada Subcontractor dalam waktu 1 bulan setiap akhir bulan Perseroan bertanggung jawab terhadap pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) berdasarkan hukum Indonesia. Namun demikian pada saat Operational (Primary Account) Charge ditandatangani di tahun 2004. Perjanjian ini tidak mengatur adanya perpanjangan perjanjian. membayar biaya-biaya yang timbul dari Mining Arrangements Perseroan dan Receiver berhak atas semua hak yang dilindungi dalam hukum perusahaan dan hukum kekayaan Singapura. Strategic Agreement dan kesepakatan lainnya antara Perseroan dan KPC dalam layanan dan pertambangan”). Bumi melalui anak perusahaannya. Bumi melalui anak perusahaannya. Perseroan telah membuat Letter of Intent dengan PT Dwimakmur Primatamas dengan No. Namun demikian pada saat Kontraktor menunjuk KPC untuk menempatkan manajemen senior. Hak : Perseroan berhak memperoleh jasa subkontraktor penambangan dari Subcontractor Perseroan dapat memotong pembayaran kepada Subcontractor terhadap pajak. Deskripsi Singkat KPC sebagai pemilik dari Security Assets berupa rekening-rekening yang dijaminkan beserta hak dan manfaatnya. memiliki investasi dalam 80% saham di ZAI sejak 23 Desember 2008. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 3 Mei 2005 untuk jangka waktu 2. memiliki investasi dalam 80% saham di ZAI sejak 23 Desember 2008. KPC bukan merupakan pihak terafliasi dengan Perseroan. tanggal 21 Juli 2005. tanggal 8 Agustus 2006. menjaminkan Security Asset tersebut untuk menjamin pembayaran dan pelaksanaan dari “Security Liabilities” (“Segala kewajiban dan tanggung jawab KPC kepada Perseroan dalam “Mining Arrangement” (“HWE Mining Agreement. DH/SCA/06/0059. sebagaimana diubah dengan Perjanjian No. Perjanjian ini berlaku sejak 3 Oktober 2005 sampai dengan 6 bulan setelah Perjanjian Kredit telah dilunasi. staf supervisor dan teknik untuk memastikan bahwa Kontraktor dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Bengalon Operating Mining Services tanggal 27 Mei 2004. menggadaikan dalam memiliki atau terhadap kerugian dalam realisasi dimana gadai tersebut manjadi milik dapat dipertanggung jawabkan Jangka Waktu Perjanjian ini berlaku pada tanggal 30 September 2004 dan berakhir pada tanggal dimana hak-hak Perseroan atas Secured Liabilities telah dibayar penuh (“Security Period”). Kewajiban: Baik Perseroan maupun Receiver akan bertanggung jawab. Subcontractor sepakat untuk menyediakan Service sebagaimana diatur dalam perjanjian ini. (lihat angka 1 di atas) Hak : Kontraktor berhak untuk meminta KPC 45 .No 5 Nama Perjanjian Operational (Primary Account) Charge. membayar upah dari pihak-pihak yang ditunjuk oleh Perseroan (“Receiver”). PT Bumi Resources Investment. Secured liabilities adalah segala kewajiban yang ada saat ini dan yang akan datang dari KPC kepada Perseroan berdasarkan Bengalon Operating Agreement. Pihak KPC dan Perseroan KPC merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan karena KPC merupakan anak perusahaan dari Bumi. 017/PTDH/2009 tanggal 29 Oktober 2009 yang menyetujui untuk memperpanjang kontrak coal hauling sepanjang 3 tahun setelah kontrak dalam perjanjian awal berakhir. Perjanjian ini juga dibuat dalam rangka Perjanjian Kredit tanggal 28 Desember 2006. 7 Technical Services Agreement tanggal 3 Oktober 2005 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Amendment and Restatement Agreement relating to Technical Service Agreement tanggal 3 Oktober 2005.

PT Bumi Resources Investment. tanggal 22 Maret 2007 Perseroan dan PT Arutmin Indonesia (“Arutmin”) Arutmin merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan karena Arutmin merupakan anak perusahaan dari Bumi. yang mana yang terjadi terlebih dahulu. 25 Agustus 2006 sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian Jual Beli Batubara LRC yang dimaksud dalam nomor 10 sampai 14 dibawah ini. Namun demikian pada saat Perjanjian Jual beli Batubara ini ditandatangani di tahun 2006. Perseroan dan Arutmin Arutmin merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan karena Arutmin merupakan anak perusahaan dari Bumi. Nomor PLN 04322. yaitu 22 Maret 2007 dan berakhir: (i)20 tahun setelah Tanggal Dimulainya Perjanjian atau tanggal lain yang disepakati secara tertulis oleh para pihak. Bumi melalui anak perusahaannya. Hak : Perseroan berhak memperoleh manfaat atas penjualan LRC berdasarkan skema kerjasama dalam Perjanjian Konsorsium ini. Arutmin bukan merupakan pihak terafliasi dengan Perseroan. 10 Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah/Low Rank Coal (LRC) untuk PLTU Suralaya (Existing) Unit 1-7 (4 x 400 MW dan 3 x 600 MW). Nomor Pemasok PJBB ini berlaku apabila para pihak telah memenuhi Kondisi Prasyarat. Bertanggung jawab atas penyediaan tenaga kerja dan fasilitas untuk mengontrol keamanan dalam area pertambangan Asam Asam Memberikan informasi dan laporan kepada Arutmin sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dalam (iii)apabila dilakukannya pengakhiran perjanjian berdasarkan hukum. memiliki investasi dalam 80% saham di ZAI sejak 23 Desember 2008. Perjanjian dapat diperpanjang secara tertulis oleh kedua belah pihak. PT Bumi Resources Investment. staf supervisor dan teknik untuk memastikan bahwa Kontraktor dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Bengalon Operating Mining Services tanggal 27 Mei 2004. Pemasok menjual dan menyerahkan LRC dari wilayah penambangan PT Arutmin Indonesia (“Wilayah Kerja”) kepada PLN di tempat penyerahan LRC dari Pemasok kepada PLN di Unloading Jetty PLTU (“Tempat Penerimaan”) dengan jumlah.PJ/123/DIR/06. Jangka Waktu 8 Asam Asam Operating Agreement. Kewajiban : Kontraktor wajib membayar biaya jasa kepada KPC berdasarkan tarif yang dihitung dengan basis waktu. 9 Perjanjian Konsorsium tanggal 25 Agustus 2006. Hak : Perseroan berhak atas pembayaran Service Fee yang dibayarkan setiap bulannya oleh Arutmin kepada Perseroan Kewajiban : Memberikan perjanjian ini jasa sesuai dengan Jangka waktu perjanjian ini adalah sejak tanggal berlakunya perjanjian. Perjanjian ini tidak mengatur adanya perpanjangan perjanjian. Namun demikian pada saat Asam Asam Operating Agreement ditandatangani di tahun 2007. menunjuk Perseroan untuk melakukan jasa-jasa pada lokasi penambangan Asam Asam mulai dari tanggal berlakunya perjanjian. Arutmin sebagai pemegang Kontrak Karya Batubara. memiliki investasi dalam 80% saham di ZAI sejak 23 Desember 2008. PT PLN (Persero) (“PLN”) dan Konsorsium PT Arutmin Indonesia dan Perseroan (“Pemasok”) Arutmin merupakan pihak Para pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama konsorsium pemasokan LRC untuk PLTU PLN berdasarkan perjanjian ini. yaitu sejak Tanggal Efektif sampai dengan 46 . (iv)apabila dilakukan pengakhiran atas Perjanjian Karya Pengusahaan Penambangan Batu Bara (CCOW) antara Arutmin dan Pemerintah RI. Bumi melalui anak perusahaannya. (ii)apabila dilakukannya pengakhiran perjanjian berdasarkan ketentuan perjanjian ini.No Nama Perjanjian Pihak Technical Services Agreement dan perubahannya ditandatangani di tahun 2005. Deskripsi Singkat untuk menempatkan manajemen senior. Kewajiban: Kewajiban Perseroan selaku operator penambangan di Area Penambangan adalah menentukan kebijakan dan melakukan operasional perihal penambangan LRC. KPC bukan merupakan pihak terafliasi dengan Perseroan. Arutmin bukan merupakan pihak terafliasi dengan Perseroan.

Tanggal Efektif berarti tanggal dimana PJBB telah ditandatangani para pihak. Pemasok setuju untuk menjual dan menyerahkan LRC dari Wilayah Kerja (wilayah penambangan Pemasok seluas 70. Tanggal Efektif berarti 12 Perjanjian Jual Beli Batu Bara Peringkat Rendah Low Rank Coal (LRC) PLTU 2 Banten (Labuan) (2 x 316 MW) Periode 20 Tahun No. Hak : Pemasok (termasuk didalamnya Perseroan sebagai anggota konsorsium) berhak menerima pembayaran dari PLN atas LRC yang dipasok. Harga Cost Insurance and Freight (CIF) LRC dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp.151 Ha berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Penambangan Batu Bara No. mana yang lebih dulu tercapai. Tanggal Efektif berarti tanggal dimana PJBB telah ditandatangani para pihak. Kewajiban : Pemasok (termasuk didalamnya Perseroan sebagai anggota konsorsium) harus setiap saat memelihara dan menjaga pasokan LRC ke PLN berdasarkan cadangannya dan jumlah pasokan LRC sesuai PJBB ini. PT Bumi Resources Investment. yaitu sejak Tanggal Efektif sampai dengan 20 tahun atau kewajiban Pemasok untuk menyediakan kepada PLN sejumlah LRC per tahun sudah tercapai. yaitu sejak Tanggal Efektif sampai dengan 20 tahun atau kewajiban Pemasok untuk menyediakan kepada PLN sejumlah LRC per tahun sudah tercapai.171 per ton. Namun demikian pada saat Perjanjian Jual beli Batubara ini ditandatangani di tahun 2006. 47 .151 Ha berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Penambangan Batu Bara No. mana yang lebih dulu tercapai. Pemasok Jak/14/VI/LD/2007. memiliki investasi dalam 80% saham di ZAI sejak 23 Desember 2008. Namun Pemasok setuju untuk menjual dan menyerahkan LRC dari Wilayah Kerja (wilayah penambangan Pemasok seluas 70.No Nama Perjanjian Jak/10/XII/LD/2006. PLN telah menerima jaminan pelaksanaan sesuai dengan PJBB ini.DU/45/81 tanggal 2 Nopember 1981. PT PLN Persero (“PLN”) dan Konsorsium PT Autmin Indonesia dan Perseroan (“Pemasok”) (“PJBB”) Arutmin merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan karena Arutmin merupakan anak perusahaan dari Bumi. Jumlah LRC yang diperjual belikan berdasarkan perjanjian ini adalah sebesar 1. memiliki investasi dalam 80% saham di ZAI sejak 23 Desember 2008. spesifikasi dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam PJBB ini. berita acara yang menerangkan jadual dimulainya penyerahan LRC sudah ditandatangani oleh para pihak. dan Standard Operation Procedure telah ditandatangani oleh para pihak. yang ditandatangani pada bulan Juni 2007. mana yang lebih dulu tercapai. Namun demikian pada saat Perjanjian Jual beli Batubara ini ditandatangani di tahun 2007. Hak : Pemasok (termasuk didalamnya Perseroan sebagai anggota konsorsium) berhak menerima pembayaran dari PLN atas LRC yang dipasok Jangka Waktu 20 tahun atau kewajiban Pemasok untuk menyediakan kepada PLN sejumlah LRC per tahun sudah tercapai. Bumi melalui anak perusahaannya. Pemasok tidak dibenarkan menyerahkan LRC selai dari Wilayah Kerja yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal Batu Bara (SKAB) yang dikeluarkan Dinas Pertambangan setempat. J2/Ji. dan Standard Operation Procedure telah ditandatangani oleh para pihak. Perjanjian ini tidak mengatur adanya perpanjangan perjanjian. Kewajiban : Pemasok (termasuk didalamnya Perseroan sebagai anggota konsorsium) harus setiap saat memelihara dan menjaga pasokan LRC ke PLN berdasarkan cadangannya dan jumlah pasokan LRC sesuai PJBB ini.DU/45/81 tanggal 2 Nopember 1981. antara Pemasok dan Pemerintah Republik Indonesia) kepada PLN di tempat penerimaan (di Unloading Jetty PLTU) dan PLN setuju untuk membeli serta menerima LRC dari Pemasok dengan jumlah. 248. 11 Perjanjian Jual Beli Batu Bara Peringkat Rendah Low Rank Coal (LRC) PLTU Banten (Suralaya Baru) (1 x 625 MW) Periode 20 Tahun No.000. Bumi melalui anak perusahaannya.000 (satu juta) Ton selama setahun. memiliki investasi dalam 80% saham di ZAI sejak 23 Desember 2008. PJBB ini berlaku apabila para pihak telah memenuhi Kondisi Prasyarat. Perjanjian ini tidak mengatur adanya perpanjangan perjanjian. spesifikasi dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam PJBB ini. berita acara yang menerangkan jadual dimulainya penyerahan LRC sudah ditandatangani oleh para pihak. Deskripsi Singkat spesifikasi dan tata cara sesuai dengan perjanjian ini. antara Pemasok dan Pemerintah Republik Indonesia) kepada PLN di tempat penerimaan (di Unloading Jetty PLTU) dan PLN setuju untuk membeli serta menerima LRC dari Pemasok dengan jumlah. PJBB ini berlaku apabila para pihak telah memenuhi Kondisi Prasyarat. J2/Ji. Arutmin bukan merupakan pihak terafliasi dengan Perseroan. Pemasok Jak/15/VI/LD/2007. yang ditandatangani pada bulan Juni 2007. PT Bumi Resources Investment. PLN dan Konsorsium PT Autmin Indonesia dan Perseroan (“Pemasok”) (“PJBB”) Arutmin merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan karena Arutmin merupakan anak perusahaan dari Bumi. PT Bumi Resources Investment. Bumi melalui anak perusahaannya. Arutmin bukan merupakan pihak terafliasi dengan Perseroan. tanggal 15 Pihak terafiliasi dengan Perseroan karena Arutmin merupakan anak perusahaan dari Bumi. Desember 2006. PLN telah menerima jaminan pelaksanaan sesuai dengan PJBB ini.

Pemasok tidak dibenarkan menyerahkan LRC selai dari Wilayah Kerja yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal Batu Bara (SKAB) yang dikeluarkan Dinas Pertambangan setempat. Hak : Pemasok (termasuk Perseroan sebagai anggota Konsorsium) berhak memperoleh pembayaran dari PLN atas penjualan BatuBara Kewajiban : Pemasok harus setiap saat PJBB ini berlaku apabila para pihak telah memenuhi Kondisi Prasyarat. spesifikasi dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam PJBB ini.DU/45/81 tanggal 2 Nopember 1981. yaitu sejak Tanggal Efektif sampai dengan 14 Juni 2029 atau kewajiban Pemasok untuk menyediakan kepada PLN sejumlah LRC per tahun sudah tercapai. Deskripsi Singkat Hak : Pemasok (termasuk Perseroan sebagai anggota konsorsium) berhak memperoleh pembayaran dari PLN atas penjualan BatuBara Kewajiban : Pemasok harus setiap saat memelihara dan menjaga pasokan LRC ke PLN berdasarkan cadangannya dan jumlah pasokan LRC sesuai PJBB ini. 14 Perjanjian Jual Beli Batu Bara Peringkat Rendah Low Rank Coal (LRC) PLTU Asam Asam (Existing) (2 x 65 MW) Periode 20 Tahun No. Arutmin bukan merupakan pihak terafliasi dengan Perseroan. antara Pemasok dan Pemerintah Republik Indonesia) kepada PLN di tempat penerimaan (di Unloading Jetty PLTU) dan PLN setuju untuk membeli serta menerima LRC dari Pemasok dengan jumlah. PLN dan Konsorsium PT Autmin Indonesia dan Perseroan (“Pemasok”) (“PJBB”) Arutmin merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan karena Arutmin merupakan anak perusahaan dari Bumi. Arutmin bukan merupakan pihak terafliasi dengan Perseroan. PT Bumi Resources Investment. Perjanjian ini tidak mengatur adanya perpanjangan perjanjian. memiliki investasi dalam 80% saham di ZAI sejak 23 Desember 2008. J2/Ji. PT Bumi Resources Investment. Bumi melalui anak perusahaannya. berita acara yang menerangkan jadual dimulainya penyerahan LRC 48 . Arutmin bukan merupakan pihak terafliasi dengan Perseroan. berita acara yang menerangkan jadual dimulainya penyerahan LRC sudah ditandatangani oleh para pihak. PJBB ini berlaku apabila para pihak telah memenuhi Kondisi Prasyarat.151 Ha berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Penambangan Batu Bara No. yang ditandatangani pada bulan Juni 2007. Bumi melalui anak perusahaannya. yaitu sejak Tanggal Efektif sampai dengan 20 tahun atau kewajiban Pemasok untuk menyediakan kepada PLN sejumlah LRC per tahun sudah tercapai. spesifikasi dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam PJBB ini. Namun demikian pada saat Perjanjian Jual beli Batubara ini ditandatangani di tahun 2007.151 Ha berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Penambangan Batu Bara No. 13 Perjanjian Jual Beli Batu Bara Peringkat Rendah Low Rank Coal (LRC) PLTU 2 Jawa Timur (Paiton Baru) (1 x 660 MW) Periode 20 Tahun No. Tanggal Efektif berarti tanggal dimana PJBB telah ditandatangani para pihak. Pemasok Jak/11/VI/LD/2007. Pemasok setuju untuk menjual dan menyerahkan LRC dari Wilayah Kerja (wilayah penambangan Pemasok seluas 70. yang ditandatangani pada bulan Juni 2007. Tanggal Efektif berarti tanggal dimana PJBB telah ditandatangani para pihak. J2/Ji. PLN telah menerima jaminan pelaksanaan sesuai dengan PJBB ini. antara Pemasok dan Pemerintah Republik Indonesia) kepada PLN di tempat penerimaan (di Unloading Jetty PLTU) dan PLN setuju untuk membeli serta menerima LRC dari Pemasok dengan jumlah. PLN telah menerima jaminan pelaksanaan sesuai dengan PJBB ini. berita acara yang menerangkan jadual dimulainya penyerahan LRC sudah ditandatangani oleh para pihak. Hak : Pemasok (termasuk Perseroan sebagai anggota Konsorsium) berhak memperoleh pembayaran dari PLN atas penjualan BatuBara Kewajiban: Pemasok harus setiap saat memelihara dan menjaga pasokan LRC ke PLN berdasarkan cadangannya dan jumlah pasokan LRC sesuai PJBB ini.No Nama Perjanjian Pihak demikian pada saat Perjanjian Jual beli Batubara ini ditandatangani di tahun 2007. memiliki investasi dalam 80% saham di ZAI sejak 23 Desember 2008. dan Standard Operation Procedure telah ditandatangani oleh para pihak. mana yang lebih dulu tercapai. dan Standard Operation Procedure telah ditandatangani oleh para pihak. Pemasok Jak/17/VI/LD/2007. PLN dan Konsorsium PT Autmin Indonesia dan Perseroan (“Pemasok”) (“PJBB”) Arutmin merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan karena Arutmin merupakan anak perusahaan dari Bumi. Pemasok tidak dibenarkan menyerahkan LRC selai dari Wilayah Kerja yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal Batu Bara (SKAB) yang dikeluarkan Dinas Pertambangan setempat. Perjanjian ini tidak mengatur adanya perpanjangan perjanjian. Jangka Waktu tanggal dimana PJBB telah ditandatangani para pihak.DU/45/81 tanggal 2 Nopember 1981. mana yang lebih dulu tercapai. Pemasok setuju untuk menjual dan menyerahkan LRC dari Wilayah Kerja (wilayah penambangan Pemasok seluas 70. Namun demikian pada saat Perjanjian Jual beli Batubara ini ditandatangani di tahun 2007.

Alat-alat berat dan kendaraan yang dimiliki Perseroan terdiri dari berbagai merek seperti Terex. 10. Kendaraan dan Peralatan yang dimiliki Perseroan per tanggal 31 Oktober 2009 adalah sebagai berikut: NO Kode Keterangan Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 CO CO DT CP CP CP CM CO AP TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD WD WD DR DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT EX EX EX EX 20 Foot Sea Container Accomodation Camp Articulated Dump Truck HM400 Atlas Copco model XAS186 Atlas Copco model XAS392 Atlas Copco model XAS97 Compactor CAT 825C Container Office Custombuilt for Pump Dozer Komatsu D155A-2 Dozer Komatsu D375A-5 Dozer Komatsu D65P-12 Dozer Komatsu D85E Dozer Track Cat D10R Dozer Track Cat D11R Dozer Track Cat D9L Dozer Track Komatsu D375A-2 Dozer Track Komatsu D375A-3 Dozer Track Komatsu D475A-2 Dozer Wheel Cat 834B Dozer Wheel Cat 854G Drill Driltech D55SP Dump Truck Iveco Trakker 6x4 Dump Truck Komatsu 1500-5 Dump Truck Komatsu HD730 Dump Truck Komatsu HD785-3 Dump Truck rear CAT 777A Dump Truck rear CAT 777D Dump Truck rear Komatsu 630E Dump Truck rear Wiseda KL24 Dump Truck Unit Rig MT3300A Dump Truck Unit Rig MT4400 Excavator CAT 245 Excavator Hitachi EX2500-5 Excavator Hitachi EX3600-6 Excavator Hitachi EX5500 6 180 10 4 1 12 4 1 4 3 9 2 2 4 2 4 1 1 1 2 1 4 10 7 4 5 96 4 6 17 5 10 5 3 2 2 49 . Perjanjian ini tidak mengatur adanya perpanjangan perjanjian. dan Standard Operation Procedure telah ditandatangani oleh para pihak. Perseroan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya didukung dengan armada kendaraan dan peralatan pertambangan yang lengkap. Liebherr/Wiseda dan Caterpillar. Pemasok tidak dibenarkan menyerahkan LRC selai dari Wilayah Kerja yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal Batu Bara (SKAB) yang dikeluarkan Dinas Pertambangan setempat.No Nama Perjanjian Pihak Deskripsi Singkat memelihara dan menjaga pasokan LRC ke PLN berdasarkan cadangannya dan jumlah pasokan LRC sesuai PJBB ini. Jangka Waktu sudah ditandatangani oleh para pihak. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP Perseroan tidak memiliki Aset tetap berupa tanah dan bangunan. PLN telah menerima jaminan pelaksanaan sesuai dengan PJBB ini.

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX FL ST ST ST GS GS GS GS GS GS GS GS GS GS GS GS GS GR GR GR GR LP LP LP LP LP LT LT LT LT WT WL WL WL WL WL TR Excavator Hitachi ZX200 Excavator Hitachi ZX450LC3F Excavator Komatsu PC1250SP-8 Excavator Komatsu PC1600-1 Excavator Komatsu PC1800-3 Excavator Komatsu PC1800-6 Excavator Komatsu PC200-7 Excavator Komatsu PC300SE Excavator Komatsu PC400LC-7 Excavator Komatsu PC400SE-6 Excavator Liebherr R974B Excavator Liebherr R984B Excavator Liebherr R994 Excavator Liebherr R994-200 Excavator O&K RH120C Excavator O&K RH120E Excavator O&K RH200 Excavator O&K RH340 Forklift CAT V330B Fuel Truck Iveco MP380E42W Fuel Truck Nissan CWB45AL Fuel Truck Volvo 6x6 Cab/Chassis FM66R Generator CAT 3208 140KVA Generator CAT 550 kva Generator Patria Komatsu Genset Kubota 5KVA Genset Mitsubishi 13 KVA Genset Mitsubishi 20 KVA Genset Perkin 10 KVA Genset Perkin 250 KVA Genset Perkin 30 KVA Genset Perkin 350 KVA Genset Perkin 60 KVA Genset Perkin 75 KVA Genset Wilson 30 KVA Grader CAT 14H Grader CAT 16H Grader CAT 24M Grader Komatsu GD825A L/Tower Kubota D722 L/Tower Patria LS3-6000 L/Tower True Blue Illum 600 L/Tower True Blue Olympic Light Tower Amida AL4050D-4 Light Truck Isuzu Light Truck Iveco MP380E42W Light Truck Renault CBH320 Light Truck Renault CBH330 Lincoln 400AS Mobile Welder Loader Wheel CAT 980G Loader Wheel CAT 988B Loader Wheel CAT 992C Loader Wheel CAT 992D Loader Wheel CAT 992G Lowboy CAT 777A 1 2 5 2 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 4 1 2 3 2 2 1 1 1 2 1 4 1 1 4 2 1 1 2 1 2 1 2 3 3 14 54 5 1 1 1 2 1 1 1 2 1 13 1 1 1 50 .

perpajakan atau perkara arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). kepailitan. LV LV LV LV LV LV LV LV Light Vehicle Mazda BT50SC 4x4 Cab/Chassis Light Vehicle Mitsubishi 4x4 Light Vehicle Iveco 4x4 Cab/Chassis MP240E37W Light Vehicle Toyota Hilux 4x4 dual cab utility Light Vehicle Toyota Hilux dual cab ute 4x4 Light Vehicle Toyota Landcruiser 4x4 Troop Carrier Light Vehicle Toyota Landcruiser 4x4 Utility Light Vehicle Toyota Landcruiser 4x4 Wagoon 1 35 6 3 1 10 4 3 PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN Saat ini Perseroan tidak sedang terkait dalam suatu perkara pidana.-.94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ST ST WT WT WT AP TR TR PU PU PU ST ST LP AP WL TL TL PU WC WC WC Lube Truck Iveco 6x6 Cab/Chasis Lube Truck Renault 6x6 Cab/Chassis CBH320 Miller 401DX Mobile Welder Miller 600AMP Welder Miller Welder Miller Molnar 4 Post Hoist Prime Mover Renault CBH350 Prime Mover Renault CBH385 Pump Multiflow 420 Pump Water Pump Water Legra Service Truck Iveco MP380E4 Service Truck Renault CBH32 Skid Mounted Lighting Tower Starting Motor Durst 1900S Tool Carrier CAT IT62G Trailer Lowboy Hascar 80T Trailer Lowboy Kumbori 150T Volvo Penta model KSB LCCM200 Water Cart CAT 777A 55KL Ta Water Cart CAT 777D 80KL Ta Water Cart Renault CBH280 2 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 2 1 1 3 3 2 1 Kendaraan lain yang dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut : No Kode Deskripsi Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 11. kecuali perkara perdata sebagai berikut: Perkara perdata No.110/Pdt/G/2008/PN.000. 42. Dampak Hukum Apabila upaya hukum banding ke pengadilan tinggi samarinda tidak berhasil maka Tergugat I berkewajiban membayar objek perkara sebesar Rp. Saat ini tergugat I tengah melakukan upaya hukum banding ke pengadilan Tinggi Samarinda.Bpp tanggal 13 Oktober 2008 sehubungan dengan perkara perburuhan Nomor: 19/G/2009/PHI. (Dampaknya tidak material bagi Perseroan) 51 .Smda Para Pihak Tuan Abdul Rachman R (Pengugat) Perseroan (Tergugat I) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) (Tergugat II) Pokok Sengketa Gugatan adalah sehubungan dengan terjadinya kecelakaan kerja pada tanggal 17 Januari 2007 di lokasi tergugat I (Bengalon Coal Project) dan akibat kecelakaan itu penggugat mengalami cacat total Status Hukum Keputusan Pengadilan Negeri telah menetapkan tergugat untuk membayar objek perkara sebesar Rp.000. 42.-.000.000.

d. Perorangan yang memiliki. Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara. 52 . c. Perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung. mengendalikan. memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris. Karyawan kunci. subsidiaries). direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut. dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor). b. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang dimaksud adalah: a. Perusahaan assosiasi (associated companies). baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris. suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan. e. oleh setiap orang yang diuraikan dalam huruf c atau d di atas atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. atau dikendalikan oleh. direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor. atau berada di bawah pengendalian bersama dengan perusahaan pelapor (termasuk holding companies. yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan.12.

Anak perusahaan.788 Hutang senilai US$ 2. (dalam ribuan Dollar) Keterangan PT Pendopo Energi Batubara PT Wish Capital International Koperasi PT Indotambang Perkasa Jumlah piutang pihak hubungan istimewa 30 Juni 2009 445 49 32 1 527 Piutang pihak isitmewa kepada PT Pendopo Energi Batubara. 53 . merupakan penggantian biaya yang telah dibayar di muka oleh PT Henwa Tanone.911 599 178 20 3.Berikut ini ikhtisar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Perseroan: Nama Pihak Terafiliasi PT Pendopo Energi Batubara Pendopo Coal Ltd Enercorp Limited PT Pendopo Power PT Henwa Tanone (dalam proses likuidasi) Zurich Asset International Ltd PT Wish Capital International PT Kaltim Prima Coal PT Arutmin Indonesia Bentuk Hubungan dengan Pihak Terafiliasi Afiliasi Perusahaan asosiasi Perusahaan asosiasi Perusahaan asosiasi Anak Perusahaan Pemegang Saham Afiliasi Afiliasi Afiliasi Tabel berikut adalah perincian atas transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa : Piutang kepada Pihak Hubungan Istimewa (dalam ribuan Dollar) Keterangan PT Kaltim Prima Coal PT Arutmin Indonesia Jumlah piutang usaha 30 Juni 2009 15. Koperasi dan PT Indotambang Perkasa merupakan uang muka atas pinjaman modal kerja yang diberikan.081 kepada Zurich Asset International Ltd.911. merupakan pinjaman modal kerja dan penggantian beban untuk beberapa pengeluaran yang telah dibayar di muka oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa.749 Piutang usaha pihak hubungan istimewa yang terkait pada tanggal 30 Juni 2009.445 kepada PT Arutmin Indonesia dan Hutang senilai US$ 599. PT Wish Capital International.Kewajiban tidak lancar 30 Juni 2009 2. Hutang kepada Pihak Hubungan Istimewa: (dalam ribuan Dollar) Keterangan PT Arutmin Indonesia Zurich Asset International Ltd PT Henwa Tanone (dalam proses likuidasi) PT Pendopo Power Jumlah hutang pihak hubungan istimewa . disajikan sebagai bagian dari piutang usahapada neraca konsolidasi. Hutang kepada PT Henwa Tanone.797 951 16.

Perseroan juga menunjuk PT Danatama Makmur. yang merupakan pihak terafiliasi dengan pemegang saham Perseroan. sebagai Pembeli Siaga sekaligus penasihat keuangan Perseroan.828 4.Pendapatan Pihak Hubungan Istimewa: (dalam ribuan Dollar) Keterangan PT Kaltim Prima Coal PT Arutmin Indonesia Jumlah piutang pihak hubungan istimewa 30 Juni 2009 72. Selain dari transaksi-transaksi dengan pihak hubungan istimewa sebagaimana diungkapkan diatas.296 77.124 Sehubungan dengan pembelian 80% oleh PT Bumi Resources Investment atas saham Zurich telah menyebabkan Perseroan memiliki hubungan istimewa dengan KPC dan Arutmin pada tanggal 30 Juni 2009. namun tidak terbatas pada. arranger dan pemberian jasa terkait lainnya termasuk. jasa terkait di bidang pasar modal merupakan transaksi yang dapat berulang untuk aksiaksi korporasi Perseroan di masa yang akan datang. 54 . Transaksi hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT Danatama Makmur dalam hal penunjukkan sebagai penasihat / konsultan keuangan.

9 0 11.2Mt di tahun 2003.0 0 14. grafik berikut menunjukkan pergerakan konsumsi batubara di kawasan Asia Pasifik dalam kurun waktu 1999-2008 (dalam juta ton): Asia Pacific Coal Consumption 2500 2031.2 0 13.5 1176. Tabel berikut memperlihatkan ekspor batubara Indonesia 2003-2007 (dalam Mt).6 85.com/statisticalreview) Tahun 2007 ekspor batubara Indonesia mencapai 159 Mt atau 10% lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.4 3.2 1647. Di dalam Indonesian Coal Book 2008/2009.8 2. dengan konsumsi secara global naik sebesar 3.VIII.2 1913. belakangan ini menjadi pengimpor batubara yang terus meningkat karena pertumbuhan kebutuhan listrik dan industri sejalan dengan perkembangan usaha di sana. 1. INDUSTRI Industri Pertambangan Batubara Perkembangan industri batubara secara global pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya menunjukkan kecenderungan yang sangat positif.7 0. India dan negara Asia Tenggara lainnya.1 12.1 4. Kontribusi terbesar dari perkembangan ini adalah dari Asia yang ditunjukkan dengan peningkatan ekspor batubara Indonesia ke Asia menjadi 105.4 12. Kawasan Asia Eropa Amerika Australia Others Total 2003 66. Korea Selatan dan Malaysia yang meningkat.8 3. Cina dan India walaupun merupakan produsen batubara yang besar.7 2004 70. Sebagai ilustrasi pertumbuhan tersebut.8 142.8 2006 89. konsumsi batubara merupakan konsumsi bahan bakar yang berkembang.2 2000 1777.1% di tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007.1 1333.6 Million Tons 1502.5 129.0 5.0 1121.9 110. Perkembangan ini terutama didorong oleh meningkatnya permintaan seiring dengan berkembangnya sektor industri di Cina.8 21.5 500 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sumber : BP Statistical Review of World Energy June 2009 (http://www.5 1500 1048.bp.0 3. Hal ini merupakan tambahan pasar disamping importir tradisional saat ini. Konsumsi batu bara dunia tercatat sebanyak 26% dari konsumsi energi utama di tahun 2006.6 0 7.6 55 .5 *) 105.6Mt di tahun 2007 dari 66.0 1000 1089.7 2005 80. menurut BP Statistical Review of World Energy Juni 2009.1 14.5 2007 16.8 93. yaitu Jepang yang merupakan pengimpor batu bara termal terbesar. Pada skala global. proyeksi perkembangan konsumsi batubara di Asia ini terutama disebabkan karena pertumbuhan konsumsi dari India.

866.6 2006 196.3 4.93 35.038.5 62.10 100 Reserves (million tons) Proved 4.213.3 30.560 90.100-7.2 2007 212.632.7 Sumber : Indonesia Coal Book 2008/2009 Selain pertumbuhan pasar ekspor yang baik.100 TOTAL Sumber : Indonesian Coal Book 2008/2009 Pada saat ini batubara telah banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik.5 15.461.5 144. produksi baja.52 (%) 24.29 13.3 36.44 962.79 Low Medium High Very High <5.5 51.104.00 14.041.8 158.9 3.7 85.40 Total 21.910.6 41. khususnya jika dikaitkan dengan rencana Pemerintah Indonesia melakukan crash program pembangunan tambahan pembangkit listrik 10.79 73. Keuntungan lain dari penggunaan batubara adalah kecukupan pasokan atau persediaan yang cukup untuk jangka panjang. pertumbuhan konsumsi batubara domestik juga akan meningkat secara signifikan. Tabel berikut memperlihatkan data cadangan batubara Indonesia pada tahun 2007 berdasarkan kualitasnya: Resources (million tons) Quality CV (kcal/kg) Hypotheti 5.80 58.275.93 1.86 109.249. dan industri lainnya serta semakin diminati sebagai pengganti bahan bakar minyak karena harganya yang relatif lebih murah. pabrik semen.92 Indicated 3.661.3 2004 130.13 1.62 Inferred 6.76 Total 1.35 1.3 11.81 20.8 Beberapa produsen penghasil batubara terbesar di Indonesia selama tahun 2007 adalah : Produsen Batubara Terbesar tahun 2007 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Perusahaan PT Kaltim Prima Coal PT Adaro Indonesia PT Kideco Jaya Agung PT Arutmin Indonesia PT Berau Coal PT Indominco Mandiri PT Tambang Batubara Bukit Asam PT Gunung Bayan Pratamacoal PT Jembayan Muarabara PD Baramarta Lokasi Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Hasil Produksi (juta ton) 38. Tambahan pembangkit listrik ini saja diperkirakan akan memerlukan konsumsi batubara sebesar 53Mt per tahun.1 20. 56 .96 3.58 Measured 5.78 9.47 422. Kesiapan tersebut juga didukung ketersedian cadangan batubara yang cukup memadai di Indonesia.937.001.5 9.Sumber : Indonesian Coal Book 2008/2009 (*data per Juni 2008) Industri batubara di Indonesia tumbuh dengan sangat dinamik yang ditunjukkan dengan produksi yang hanya sebesar 2Mt di tahun 1985 menjadi lebih dari 212Mt di tahun 2007.197. Pertumbuhan rata-rata industri batubara Indonesia adalah sebesar 15% per tahun sejak tahun 2000. kualitas dan ketersediaan bahan baku batubara serta kebutuhan terhadap supply listrik tersebut telah menjadi faktor pendorong maraknya pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara baru-baru ini.971.100 >7.53 670.292.100-6.5 3.105.424.97 59.56 5. Kalangan pelaku industri optimis bahwa Indonesia akan siap untuk memproduksi batubara sebesar lebih dari 300Mt pada tahun 2020.000 MW di seluruh Indonesia yang diharapkan siap pada tahun 2010.925.13 482. Faktor-faktor seperti harga relatif.48 22.91 12.031.100 6.40 2.750.8 11.15 8.16 10.11 23.7 2005 165.402.057.4 36.3 111.38 16. pabrik pulp & paper.18 5.65 93.651.4 93.579. Tabel berikut memperlihatkan produksi batubara Indonesia 2003-2007 (dalam Mt) Keterangan Produksi Penjualan domestic Penjualan ekspor Sumber : Indonesian Coal Book 2008/2009 2003 114.100 5.870.16 1.80 13.38 6.

Barlow Jonker Index untuk harga spot batubara di awal tahun 2005.00 120. Perseroan berkeyakinan berada dalam industri yang memiliki pertumbuhan baik dan berkesinambungan sehingga akan terus berusaha meningkatkan kinerja pertumbuhan usahanya. (US$ / metric tonne) Indonesia Coal Price (USD / Metrik Tonne) 126. kandungan sulfur.00 20. Harga batubara Indonesia meningkat dari US$ 27. Menurut Indonesian Coal Book 2008/2009.Dalam Cetak Biru Manajemen Industri Nasional 2005-2025 yang dikeluarkan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Badan Koordinasi Energi Nasional ditargetkan bahwa kontribusi batubara dalam bauran energi primer nasional akan meningkat dari 15.00 100.0% ditahun 2025.30 70.00 0. Harga Batubara Penggunaan batubara sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik disamping karena tersedianya cadangan batubara yang melimpah. Dengan prospek industri yang baik sebagaimana tersebut di atas. Berikut ini merupakan grafik harga batubara Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. yaitu selama periode 2000 – 2005. Harga batubara spot akhir-akhir ini relatif berfluktuasi dengan tren yang meningkat. jarak ke pelabuhan berpengaruh terhadap tingkat keuntungan usaha penambangan. Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi seperti stripping ratio.00 80.69 49. Penentuan harga batubara dipengaruhi oleh karakteristik/spesifikasi kualitas batubara yang meliputi nilai kalori.00 60.94 46. Saat ini Indeks ini berada di kisaran $60-65/ton.4/ton.3% di tahun 2007 menjadi 33.48/ton di Bulan Juli 2006. diperkirakan produksi batubara Indonesia akan mencapai 280Mt di tahun 2015 dan terus meningkat menjadi 370Mt pada tahun 2025. ash. turun ke level $39/ton di November 2005 dan naik lagi ke kisaran $52.8 per ton pada tahun 2000 menjadi US$ 44 per ton pada tahun 2005.00 40. juga dikarenakan harga batubara relatif lebih ekonomis sebagai bahan bakar pembangkit listrik dibandingkan dengan bahan bakar minyak dan gas.96 140.52 2008 2009* 57 . moisture dll. misalnya berada pada kisaran $52.00 2005 2006 2007 Indonesia Coal Price * rata-rata harga 11 bulan dari Januari sampai November 2009 Sumber: Bloomberg per 10 Desember 2009 66.

Berikut proyeksi konsumsi batubara dari industri tenaga listrik 2008-2010.672 MW sudah dalam tahap pembangunan. Perbandingan Biaya Bahan Bakar Pembangkit Listrik (dalam US$ Cent / Kwh) 2.142 648 2010 MT 4.1 Twh atau sebesar 7. Sedangkan untuk wilayah diluar Jawa Bali permintaan listrik untuk periode 2007-2015 akan meningkat dari 26.13% per tahun.816 MW yang ditargetkan dalam perjanjian tersebut. Sedangkan bagi industri yang memiliki generator sendiri dengan bahan bakar minyak juga mengalami peningkatan biaya. Hal ini menyebabkan meningkatnya biaya produksi yang sangat signifikan bagi PLN.org) Selain itu permintaan listrik Indonesia pada tahun 2006 mengalami pertumbuhan sebesar 7.718 MW dari jumlah 9.515 MW. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap turunnya daya saing atas produk yang dihasilkan. Electricity Production Costs and Components 2008 (www.5% per tahun dengan pulau Jawa sebagai penyumbang utama dalam hal tersebut.032 Gwh dan diperkirakan pada periode 2007-2015 permintaan listrik Jawa Bali akan meningkat dari 96. jumlah cadangan batubara di Indonesia yang besar.87 MW 1. Selain faktor harga. PLN telah menandatangani perjanjian untuk membangun 29 proyek PLTU dengan total kapasitas 8.40 1. yaitu sebesar 4.87 58 . Hal ini terlihat dari data PLN yang menunjukkan bahwa pada tahun 2005 kapasitas listrik terpasang PLN yang sebesar 22. Dengan meningkatnya biaya produksi maka kalangan industri juga ikut meningkatkan harga jual produknya. U. sebesar 16. Industri Pembangkit Tenaga Listrik (Power Plant) Bahan bakar minyak yang menjadi salah satu sumber energi bagi pembangkit listrik sejak pertengahan tahun 2005 mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi.54 15.355 MW (73%) dipasang di pulau Jawa dan sisanya sebesar 6. PLN telah menandatangani Kontrak Penyediaan Listrik (PPA) dengan beberapa developer penyedia listrik untuk membangun PLTU berkapasitas total 886 MW.49 Coal Gas Nuclear Petroleum Sumber : USA Nuclear Energy Institute.nei. No 1 2 IPP (Partnership) IPP (Crisis Handling) Proyek MW 2008 MT MW 1.160 MW didistribusikan diluar pulau Jawa. Sebagai tambahan.5 Twh menjadi 65.142 648 2009 MT 4.4 Twh atau sebesar 23. Salah satu alternatif bahan bakar untuk pembangkit listrik yang lebih murah dibandingkan minyak adalah batubara. Per Juni 2008. Untuk mengatasi masalah tersebut maka Pemerintah dan kalangan industri berkepentingan menggunakan alternatif pembangkit tenaga listrik dengan bahan baku yang lebih efisien dari segi harga.40 1. 9 proyek tersebut sebesar 6.20 7.56 0.2.5Twh menjadi 174.968 juta ton per juga menjadi salah satu pertimbangan penggunaan pembangkit listrik tenaga batubara.S. Pada tahun 2006 listrik yang terjual oleh PLN di Indonesia adalah sebesar 107. Berikut adalah perbandingan harga bahan baku pembangkit tenaga listrik dalam US$cent/kwh yang menunjukkan bahwa batubara sangat kompetitif relatif terhadap solar/diesel dan gas.56% per tahun.

620 540 9.550 9.33 31.47 250 540 9. Data Consult 2008 Jika dilihat dari data-data tersebut diatas peluang pertumbuhan bagi Industri pembangkit Listrik masih sangat besar.830 0.23 83.550 12.46 Sumber : PLN.23 34.96 2.33 33.90 33. Historical Supply & Forcasted Demand of Electricity in Indonesia 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 00 99 02 01 03 05 04 07 09 10 12 06 08 13 14 15 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11 20 20 20 20 20 20 20 20 15 Java .530 9.80 2.030 9. Berbekal pengalaman dalam industri batubara.Bali Outside Java . 59 . Perseroan melakukan kajian dan berencana untuk melakukan pengembangan usaha ke rantai usaha berikutnya dari industri batubara.05 33. yaitu dalam bidang pembangkitan tenaga listrik.130 0.72 2. Juni 2008 Berikut adalah grafik perkembangan Persediaan dan Permintaan Listrik di Indonesia di wlayah Jawa-Bali maupun diluar Jawa-Bali selama periode 1999 – 2015.550 24.3 4 5 6 IPP (Others) PLN PLN (Acceleration) Existing TOTAL 50 230 9.19 1.Bali MW Year sumber : PLN.23 42.

workshop.9 juta 60 . Perseroan sedang menjajaki pengembangan bidang-bidang usaha lain seperti pengelolaan infrastruktur.7 juta. Selain itu. kantor. KEGIATAN USAHA Sejalan dengan kebutuhan energi selain minyak bumi. proyek penambangan emas PT Billiton Shell dan pengerjaan infrastruktur sebesar US$23. Perseroan saat ini sedang mengembangkan usahanya sebagai penyedia jasa pertambangan dan energi yang terintegrasi. Perseroan merupakan perusahaan kontraktor penambangan yang saat ini tengah mengerjakan proyek yang berlokasi di Bengalon. akomodasi. Pada tahun 1996 Perseroan berubah status menjadi perusahaan PMA dimana Henry Walker Group Limited masuk sebagai pemegang saham sebesar 95% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan.IX. proyek penambangan batubara PT Petangis di Kalimantan Selatan sebesar US$ 106. Kegiatan usaha terkait pertambangan lainnya yang telah di lakukan perusahaan adalah sebagai penyedia jasa pemasaranb batubara. Sampai saat ini. PT Newmont Nusa Tenggara dan PT Freeport Indonesia. jalan transportasi. PT Aneka Tambang Tbk. BHP Minerals Indonesia. Untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha Perseroan dibutuhkan sumber daya manusia yang terampil. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN UMUM Perseroan didirikan pada tahun 1991 dan memperoleh status badan hukum pada tahun 1993 dengan nama PT Darma Henwa sebagai perusahaan dalam rangka PMDN. kontrak kerja dengan PT Newmont Nusa Tenggara sebesar US$82. ahli dan peralatan serta modal yang besar. Perseroan memiliki pengalaman lebih dari 16 (enam belas) tahun di industri pertambangan Indonesia. dan berbagai proyek teknik sipil PT Freeport Indonesia. khususnya batubara yang semakin meningkat. dengan klien beberapa perusahaan pertambangan internasional dan domestik di Indonesia seperti Billiton Shell. pembangkit listrik. 2. Kontraktor Penambangan Perseroan telah memiliki pengalaman lebih dari 16 tahun dalam bidang kontraktor pertambangan dan infrastruktur.22 juta. Perseroan telah menyelesaikan 9 proyek penambangan dan 13 proyek pembangunan sipil. Kalimantan Timur yang merupakan konsesi KPC. 1. Perseroan memiliki pengalaman selama lebih dari 16 (enam belas) tahun sebagai kontraktor pertambangan. penyimpanan bahan Nilai US$ 53.1. Berikut ini adalah beberapa proyek yang pernah dan telah selesai dikerjakan oleh Perseroan: No 1 Nama Proyek & Pemberi Kerja Proyek Petangis – BHP Minerals Indonesia (Tahap 1) Lokasi Kalimantan Selatan Jangka Waktu Maret 1993 – Desember 1996 Lingkup Kerja Konstruksi infrastruktur penambangan (disain. Perseroan telah menyelesaikan berbagai proyek.7 juta.3 juta.5 juta. pengembangan batubara dan infrastruktur yang menunjang kegiatan penambangan (pengelolaan pelabuhan dan transhipment). Pada tahun 2005 Henry Walker Eltin Group Limited menjual seluruh kepemilikan sahamnya di Perseroan kepada ZAI. kontrak penambangan nikel PT Aneka Tambang di Maluku sebesar US$6. termasuk kontrak penambangan batubara dengan PT Tanito Harum sebesar US$34. Perseroan melihat prospek usaha yang sangat baik dalam bidang usaha kontraktor penambangan. penyediaan. 2. site earthworks untuk fasilitas pencucian dan port. instalasi dan commissioning). sebagian diantaranya bertaraf internasional dan memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan para pengguna jasa penambangan.

2Mt dari 6 pit. pengangkutan batubara bersih untuk dimuat di tongkang (barge). Penggalian overburden sebanyak 36 Mbcm.000 bcm waste dan 75. workshop. penyimpanan bahan peledak dan penyimpanan bahan bakar.000 ton bijih emas setahun di beberapa area open cut pit di permukaan yang kasar. Menambang sekitar 260. pengangkutan batubara bersih untuk dimuat di tongkang (barge) Nilai 2 Proyek Petangis – PT Kendilo Coal Indonesia (BHP Billiton) (Tahap 2) Kalimantan Selatan Januari 1997 – September 2000 Konstruksi infrastruktur pertambangan (disain. US$ 52.8 juta 5 Tambang Nikel Pulau Gebe – PT Aneka Tambang Pulau Maluku November 1995 – Juli 1997 US$ 6.000 ton bijih nikel thixotropic lateritic per bulan.No Nama Proyek & Pemberi Kerja Lokasi Jangka Waktu Lingkup Kerja peledak dan penyimpanan bahan bakar. jalan transportasi.7 juta 3 Proyek Lerokis – Billiton Shell (PT Prima Lirang) Pulau Wetar September 1990 – Mei 1994 US$ 7. stockpiling batubara dan feed ke ROM HOPPER. Penggalian overburden sebanyak 36 Mbcm. kantor. mengangkut hasil tambang ke hopper milik klien. jasa koordinasi surveu. Menambang sekitar 440. jasa disain. membuat perkiraan biaya rekayasa dan studi kelayakan termasuk pemrograman dan penjadwalan. Pengembangan konsep. penyediaan. membangun tembok di area pit dan rehabilitasi.2 Mt dari 6 pit. stockpiling batubara dan feed ke ROM HOPPER. membangun tembok di area pit dan rehabilitasi.000 bcm waste dan 125.9 juta 4 Proyek Tambang emas Kali Kuning Pulau Wetar April 1994 April 1997 – US$ 12.7 juta 61 . pembuangan waste ke stockpile. penambangan batubara sebanyak 7. penambangan batubara sebanyak 7. pembuangan waste ke stockpile. mengangkut hasil tambang ke Concentrator. mengangkut hasil tambang ke Concentrator. akomodasi. Membangun dan commissioning jalan akses sepanjang 5 km. site earthworks untuk fasilitas pencucian dan port. instalasi dan commissioning).000 ton bijih emas setahun di beberapa area open cut pit di permukaan yang kasar. Menambang sebanyak 125.

000 ton per tahun batubara dan 7Mbcm Waste di area Busang dan Pondok Labu. Ukuran terowongan adalah setinggi 4.2 juta 7 Proyek pengalihan sungai Kelian – PT Kelian Equatorial Mining Kalimantan Timur Agustus 1995 – Mei 1997 US$ 26.5 km dan tiga penghalang berisi batu yang digunakan untuk mencegah air masuk ke area pit klien. Pembangunan saluran pengalih sungai sepanjang 1. Pembuatan saluran pengalihan. Dua area pertambangan Tanito tersebut memiliki kapasitas produksi 2 juta ton per tahun. pembuatan fasilitas pengendalian air.3 juta 9 Pertambangan Batubara – PT Tanito Harum Busang dan Pondok Labu di Kalimantan Timur Juli 2001 – Januari 2006 US$ 34.75m dan selebar 5. antara lain : Proyek Batu Hijau No. Proyek Drainase Batu Hijau. Nilai US$ 11.22juta 62 . penggalian sedimentasi reservoir.7m.4 (joint operation dengan Thiess). Melakukan instalasi terowongan lebih dari 3.000 m diatas permukaan laut. Beragam pekerjaan sipil sehubungan dengan pengembangan tambang tembaga. dan reklamasi tanah.No 6 Nama Proyek & Pemberi Kerja Danau Wanagon dan terowongan OHS3 – PT Freeport Indonesia Lokasi Papua (Irian Jaya) Jangka Waktu Juni 2001 – Oktober 2002 Lingkup Kerja Melakukan pekerjaan pada ketinggian sekitar 4. Menggali sebanyak 600.93 juta 8 Proyek tembaga Batu Hijau – PT Newmont Nusa Tenggara Pulau Sumbawa Juni 1997 – Oktober 2001 US$ 82.000 m yang akan digunakan oleh klien untuk memasang sarana conveyor untuk penanganan limbah dan sistem pembuangan.

Kontrak Penambangan Bengalon (Bengalon Operating Agreement) Perseroan dan KPC telah menandatangani BOA pada tanggal 27 Mei 2004 dan pada tanggal 9 Maret 2007 telah dilakukan perubahan masa berlaku perjanjian yang semula berlaku sampai dengan tanggal 1 Juli 2014 menjadi life of mine atau umur tambang yang masih bernilai ekonomis. Estimasi cadangan batubara di area pertambangan Bengalon berdasarkan laporan Mine Consult 2005 berjumlah 164 juta ton. serta perluasan area penambangan dengan penambahan Pit B dan C disamping Pit A yang selama ini telah dioperasikan. Perseroan memiliki hak eksklusif untuk melakukan penambangan batubara di ketiga Pit Bengalon tersebut. Berdasarkan perjanjian ini. Disamping itu Perseroan juga menyediakan semua peralatan dan mesin-mesin serta kebutuhan lainnya dalam rangka penyediaan jasa penambangan tersebut.Berikut ini adalah lokasi proyek-proyek yang pernah dikerjakan oleh Perseroan dan lokasi kantor pusat Perseroan : Sumber : Perseroan Sedangkan proyek-proyek yang sedang dikerjakan perseroan saat ini adalah penambangan di konsesi KPC untuk area Bengalon di Kalimantan Timur dan persiapan penambangan di konsesi AI untuk tambang Asam Asam di Kalimantan Selatan. Keterangan mengenai kedua kontrak penambangan tersebut adalah sebagai berikut : a. 63 . Perseroan mengembangkan infrastruktur yang dibutuhkan dan menyediakan jasa penambangan batubara dan haulage (pengangkutan).

Berdasarkan CCOW KPC. namun dengan kandungan belerang (sulphur) yang lebih tinggi menyerupai batubara Pinang. yang merupakan cadangan dengan banyak lapisan (multi seam) dari zaman miocene. terdiri dari banyak lapisan batubara. KPC memiliki hak penambangan batubara di area seluas 90. Bengalon memiliki deposit dengan struktur yang kompleks.96 Probable 1 4. kadar air dan abu dalam jumlah medium (sedang).759 0. Dibandingkan dengan produk batubara di tambang milik KPC di Sangata yaitu Prima. Pinang dan Melawan. Berikut ini adalah spesifikasi cadangan batu bara yang terdapat di Bengalon : Keterangan Quantity (Mt) Ash (%) Specific Energy (kcal/kg) Sulphur (%) Proven 164 3. Sangatta di Kalimantan Timur.84 64 . Bengalon memiliki sebanyak 164Mt proved and marketable reserves.960 hektar di Kalimantan Timur hingga tahun 2021. Cadangan dan Kualitas Batubara Sequence batubara di Bengalon secara geologis terletak di Kutai Basin.624 0. Deposit batubara Bengalon terletak sekitar 35 km di sebelah utara tambang KPC lainnya.000 meter di Bengalon. Terdapat lebih dari 20 lapisan batubara utama dalam sequence tertiary sediments setebal 1.6 5.Keterangan mengenai Tambang Bengalon Lokasi Sumber : Perseroan Bengalon merupakan bagian dari area konsesi KPC berdasarkan CCOW antara KPC dan Pemerintah Republik Indonesia. batubara di Bengalon memiliki nilai kalori (calorific value).7 5.

Demikian pula halnya dengan area penampungan peralatan untuk mobilisasi plant dan peralatan telah beroperasi. Rencana penambangan 12 bulanan merupakan kewajiban Perseroan tiap tahunnya. agen truk Renault di Indonesia. b. termasuk pengeboran dan peledakan yang diperlukan untuk menambang batubara dari pit. pemukiman staf. Studi kelayakan yang dibantu oleh pihak konsultan dari Australia yaitu SMG telah dilakukan. dan jasa terkait lainnya sehubungan dengan tambang Asam Asam. Termasuk didalamnya adalah memuat dan mengangkut batubara dari pit dan mengantarkan batubara ke pelabuhan. merehabilitasi area di sekitar pit dan limbah serta menyediakan dan memelihara semua fasilitas pompa dan pipa yang diperlukan untuk menghilangkan air dari area kerja. konstruksi jembatan sepanjang 20 meter. kantor. stripping overburden. yang harus konsisten dengan rencana penambangan 12 bulanan. Termasuk didalamnya adalah pelaksanaan mine planning. Pengembangan Area Pertambangan. kualitas dan kuantitas batubara in-situ. workshop. termasuk didalamya konstruksi jalan sepanjang 22 km yang menghubungkan area pertambangan dengan pelabuhan (port). Perseroan memiliki kewajiban untuk mencapai total produksi sebanyak 3 juta ton pada tahun pertama. Kalimantan Selatan. menyisihkan dan menyimpan lapisan permukaan tanah (topsoil). coal handling. capital expenditure baik untuk operasional pertambangan maupun infrastruktur serta opex mine operation. Kontrak Pertambangan Asam Asam (Asam Asam Operating Agreement) Perseroan telah memiliki kontrak pertambangan batubara dengan AI berdasarkan Asam Asam Operating Agreement (“AOA”) yang ditandatangani kedua pihak pada tanggal 22 Maret 2007. Sesuai dengan AOA. Perseroan telah menempatkan Jaminan Penawaran (bid bond) sebesar US$ 10 juta untuk proyek Asam Asam di AI. Sehubungan dengan kontrak Asam Asam ini.8 19. Sebelumnya pada tahun 2006.2 Lingkup Kerja berdasarkan BOA Kewajiban Perseroan berdasarkan BOA adalah sebagai berikut: Pembangunan fasilitas infrastruktur utama.23 mtpa sampai dengan akhir masa kontrak selama 20 tahun. menambang dan mengambil batubara sesuai dengan rencana penambangan 12 bulan dan proyeksi enam bulanan. Perseroan memberikan subkontrak untuk aktivitas pengangkutan batubara ke PT Dwimakmur Primatamas. Perseroan telah membentuk konsorsium dengan AI untuk penyediaan low rank coal ke PT PLN (Persero) dengan jumlah sebesar 10. dan fasilitas penyimpanan bahan bakar (fuel). ketersediaan bahan baku. dimana AI sebagai pihak pemegang konsesi pertambangan batubara berdasarkan kontrak karya dengan Pemerintah untuk wilayah Asam Asam. Studi ini bertujuan untuk menentukan prefeered mining method. yang didalamnya mempertimbangkan persyaratan produksi KPC untuk 4 kuartal berturut-turut berikutnya. area penempatan peralatan di port.23 mtpa selama 20 tahun. Perkantoran dan workshop telah selesai dan beroperasi penuh. perusahaan kontraktor pengangkutan batubara yang berpengalaman dalam berbagai proyek pengangkutan batubara. Pengoperasian tambang dan pengangkutan batubara ke port. Perseroan memiliki hak eksklusif dari AI untuk menyediakan jasa pertambangan. tenaga kerja dan fasilitas atau peralatan tambahan. Proyeksi enam bulanan adalah rencana pertambangan yang lebih rinci untuk mendeskripsikan metodologi dan tahapan kinerja Perseroan dalam memberikan jasanya di enam bulan berikutnya.Total Moisture (%) Sumber : Laporan Mine Consult per Desember 2005 18. 65 . 5 juta ton pada tahun kedua dan selanjutnya sebanyak 10. pembersihan permukaan tanah (land clearing). kondisi lokasi penambangan. Berdasarkan AOA. menunjuk Perseroan sebagai penyedia jasa kontraktor penambangan batubara. Fasilitas jalan transportasi dan jembatan pada saat ini telah selesai dibangun dan telah dioperasikan. PT Dwimakmur Primatamas merupakan anak perusahaan PT Alun.

sedangkan pasar dari batubara jenis ini terutama adalah PLN. sulphur 0. total moisture 34%.24%. specific energy 4919 kcal/kg. kualitas dan kuantitas batubara in-situ. Rencana penambangan 12 bulanan merupakan kewajiban Perseroan tiap tahunnya. Pelaksanaan Pemberian Jasa Secara Kompeten. termasuk pengeboran dan peledakan yang diperlukan untuk menambang batubara dari pit. 66 . Perseroan wajib untuk menyediakan jasa kontraktor pertambangan sesuai dengan persyaratan dalam AOA. Proyeksi tiga bulanan adalah rencana pertambangan yang lebih rinci untuk mendeskripsikan metodologi dan tahapan kinerja Perseroan dalam memberikan jasanya di enam bulan berikutnya.DU/45/81 tanggal 2 Nopember 1981. Termasuk didalamnya adalah pelaksanaan mine planning. dan dalam pelaksanaan pemberian jasa tersebut. namun dengan karakteristik kandungan sulfur dan abu yang rendah menjadikan batubara Asam Asam sebagai batubara yang ramah dengan lingkungan (eco-friendly) dan cocok untuk pembangkit tenaga listrik. yang didalamnya harus konsisten dengan rencana pertambangan dan persyaratan produksi AI disamping harus memperhatikan antara lain kondisi lokasi pertambangan. stripping overburden. Batubara Asam Asam memiliki kandungan CV yang lebih rendah.153 hektar di Kalimantan Selatan. Lingkup Kerja berdasarkan AOA Kewajiban Perseroan berdasarkan AOA antara lain adalah sebagai berikut: Pengembangan dan Pengoperasian Area Pertambangan. Cadangan dan Kualitas Batubara Tambang Asam Asam memiliki total estimasi proved and probable marketable reserves sekitar 204Mt. Kandungan batubara di Asam Asam masih dalam tahap penelitian dengan estimasi quantity 336Mt dan memiliki spesifikasi batubara tipikal ash 2.49%. J2/Ji. yang harus konsisten dengan rencana pertambangan 12 bulanan.Keterangan mengenai Tambang Asam Asam Lokasi Sumber : Perseroan Asam Asam merupakan bagian dari area konsesi AI berdasarkan CCOW antara AI dan pemerintah Republik Indonesia. menyisihkan dan menyimpan lapisan permukaan tanah (topsoil). melalui kontrak penyediaan batubara jangka panjang. AI memiliki hak pertambangan batubara di area seluas 70. menambang dan mengambil batubara sesuai dengan rencana penambangan 12 bulan dan proyeksi tiga bulanan. tenaga kerja dan fasilitas atau peralatan tambahan. pembersihan permukaan tanah (land clearing). ketersediaan bahan baku. Berdasarkan CCOW AI No.

Kegiatan usaha ini dilaksanakan melalui anak perusahaan Prove. Pengangkutan batubara dan Rehabilitasi Lahan. Manfaat pembelian kontrak ini bagi Perseroan adalah diperolehnya pendapatan sebesar lebih kurang US$ 35 juta per tahun selama masa kontrak tersisa yaitu 7 tahun. terutama permintaan dari Cina dan India untuk mendukung perkembangan ekonomi mereka yang cepat. disamping sebagai entry point Perseroan dalam bidang advisory dan marketing network di dunia bisnis pertambangan batubara internasional. termasuk didalamnya adalah memuat dan mengangkut batubara dari pit dan mengantarkan batubara ke daerah tujuan atau port. menggunakan keterampilan yang terstandarisasi. Lingkup jasa pemasaran yang diberikan CVR mencakup antara lain penyediaan personel. 2. 67 . solar.A sebesar US$ 109. AS/NZS ISO 9001:2000. biofuel. Salah satu usaha penunjang pertambangan batubara yang cukup penting adalah penyedia pembangkit tenaga listrik baik untuk pertambangan batubara maupun penyediaan listrik guna kepentingan lainnya serta pengembangan batubara. perusahaan batubara di Indonesia mulai banyak melakukan ekspansi usaha. pada tahun 2007. Dalam mewujudkan konsep bisnis penyedia jasa penambangan terintegrasi. yaitu CVR. Propinsi Sumatera Selatan atau sekitar 140 km arah barat daya Palembang.5 juta dan kontrak konsultasi kontraktor penambangan dari Rockell Enterprises Limited sebesar US$ 63.kontraktor menjamin bahwa pelaksanaan kerja akan dilakukan secara kompeten. gas alam dan batu bara merupakan sumber energi yang paling banyak terkandung dalam perut bumi dan paling banyak dikonsumsi dibandingkan dengan energi alternatif yang dapat diperbaharui seperti air. serta penyediaan personel dengan keterampilan yang dibutuhkan. sesuai dengan praktek-praktek yang benar dalam industri dan taat hukum. untuk mengurangi ketergantungan tersebut. induk perusahaan PT Pendopo Energi Batubara yang memiliki konsesi pertambangan batubara yang terletak di Kabupaten Muara Enim.7 juta. 2. Terutama untuk batu bara yang relatif paling ekonomis dalam proses produksi. bio gas. Minyak bumi. rencana kerja jangka panjang serta memberikan jasa terkait lainnya seperti survey geologi. paling tidak dalam lima dekade mendatang. untuk itu pada akhir tahun 2008 Perseroan. panas bumi. Perseroan dalam kapasitasnya sebagai kontraktor wajib untuk mengadopsi quality assurance system sesuai dengan persyaratan standarisasi internasional untuk sistem manajemen mutu (Quality Management Systems).2. Sehubungan dengan BOA dan AOA. Pendapatan yang dikontribusikan dari kontrak dengan PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia adalah sebesar 74. melalui anak perusahaannya DH Energy memiliki 11% saham Pendopo Coal Ltd. baik pengembangan area tambang maupun mengembangkan usaha penunjang pertambangan batubara. menginformasikan dan mengatur pertemuan dengan pelanggan/calon pelanggan serta menyediakan data dan riset pasar. pengiriman dan pemakaiannya. Agen Pemasaran Batubara Permintaan akan batu bara untuk bahan bakar pembangkit tenaga listrik maupun pembangkit panas meningkat dengan pesat seiring meningkatnya harga bahan bakar minyak. konsultasi keselamatan kerja dan lingkungan. Selain itu pemberian jasa konsultasi kepada kontraktor penambangan mencakup antara lain mempersiapkan laporan anggaran bulanan dan tahunan. pengeboran. PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia merupakan pelanggan terbesar Perseroan saat ini. merehabilitasi area di sekitar pit dan limbah. angin.97% dari total Pendapatan Perseroan berdasarkan laporan keuangan audit per 30 Juni 2009. dan energi alternatif ini diperkirakan tidak akan mempengaruhi secara signifikan permintaan akan ketiga sumber energi yang paling banyak dipakai seperti tersebut di atas. Perseroan melalui Prove melakukan pembelian atas kontrak konsultasi pemasaran dari Balveder International S. Pengembangan Batubara Seiring dengan naiknya permintaan akan batubara sebagai pengganti minyak bumi untuk efisiensi biaya kebutuhan bahan bakar pembangkit tenaga listrik. konsultasi mengenai harga batubara sehubungan dengan penjualan kepada pelanggan.3. Namun demikian Perseroan saat ini sedang mencari proyek-proyek lainnya. Penerapan standarisasi mutu internasional.

Produk yang dihasilkan adalah besin.3% adb). pabrik peningkatan mutu batubara. penggalian overburden dan batubara.296 - - - 29. Konsesi Pertambangan batubara PEB berada pada areal seluas 17.254 10. direncanakan akan mulai beroperasi di akhir tahun 2012.840 ha yang terdiri dari dua blok yaitu blok Sigoyang dan blok Benuang.866 4.11 7 7 1 Juni 2009  72. CBM coal bed methane: merupakan teknologi pemanfaatan gas methan yang keluar dari lapisan-lapisan tambang batubara. Madura dan Bali (Jamali). Untuk proyek ini. Ltd (J-Power) dari Jepang.547 6. sampai rehabilitasi Arutmin Jenis Jasa: Jasa Penambangan batubara meliputi peledakan. DH Energy telah menandatangani Joint Development Agreement dengan Electric Power Development Co. dan cadangan batubara sebesar 687 juta ton yang terdiri atas Proven Reserve sebanyak 145 juta ton dan Probable Reserve sebanyak 542 juta ton. Selama 5 tahun terakhir pendapatan Perseroan dari jasa yang diberikan kepada pelanggan-pelanggan utamanya tampak dalam tabel dibawah ini: Pelanggan    KPC Jenis Jasa: Jasa Penambangan batubara meliputi peledakan.62 7 225. Adapun karakterisitik dari batubara tersebut adalah Batubara jenis Lignite (kalori rendah 2250-2400kcal/kg arb) dengan kadar air yang cukup tinggi (55%-60%). sampai rehabilitasi Lain-lain Jenis Jasa: Jasa lainnya meliputi jasa mempersiapkan laporan anggaran. pengangkutan.395.828. Pencairan batubara: merupakan proses dengan teknologi khusus untuk mencairkan batubara menjadi bahan bakar setara dengan minyak bumi. HGl (85-100).092 2005  14.897.828 - - - - 2. pengangkutan. penggalian overburden dan batubara. konsultasi keselamatan kerja dan lingkungan. jasa survey geologi.970 - - - - - - - 10. - - - Penjualan secara langsung.459. kadar abu rendah (<7% adb) dan sulfur (<0. rencana kerja jangka panjang. pengangkutan. karena jumlah cadangannya yang sangat besar sehingga memungkinkan maksimalisasi output produksi. sampai dengan avtur serta produk turunan lainnya.87 1 Sehubungan dengan jasa penambangan Perseroan.421 2008  58.082 9. diesel. konsultasi mengenai harga batubara sehubungan dengan penjualan kepada pelanggan.468 2006  42. Berdasarkan laporan independen yang dikeluarkan pada tahun oleh Mineconsult pada bulan Oktober 2008 atas blok Sigoyang. PENDAPATAN ATAS JASA YANG DIBERIKAN PERSEROAN Pendapatan Perseroan berasal dari jasa yang diberikan Perseroan kepada para pelanggan-pelanggannya.48 67 . baik berupa jasa penambangan maupun jasa konsultasi penambangan. Peningkatan kualitas batubara (coal upgrading): proses coal upgrading dilakukan untuk meningkatkan kualitas batubara kalori rendah yang terdapat pada tambang batubara pendopo menjadi batubara dengan nilai kalori yang jauh lebih tinggi. penggalian overburden dan batubara.95 7 220.024 17. dan produk akhir lainnya.366 81.966 39. menginformasikan dan mengatur pertemuan dengan pelanggan/calon pelanggan serta menyediakan data dan riset pasar Tanito Harum Jenis Jasa: Jasa Penambangan batubara meliputi peledakan. terdapat total sumber daya batubara sebanyak 1. pengeboran. Saat ini sedang dikembangkan proyek PLTU sebesar 2X300 MW untuk penggunaan di Pulau Sumatera dan 2X660 MW untuk keperluan Pulau Jawa. Mengingat batubara di wilayah PEB mempunyai kandungan Lengas Total (TM) dan Tingkat kerapuhan (HGI) yang sangat tinggi maka DH Energy bermaksud untuk melakukan pengembangan batubara yang ada bersama para mitra strategis guna membangun industri-industri pengembangan batubara seperti PLTU mulut tambang. pabrik gasifikasi batubara dan atau pabrik konversi batubara lainnya. synthetic natural gas (SNG).895 2007  47. dengan detail lebih lanjut sebagai berikut: PLTU Mulut Tambang: batubara Pendopo dapat digunakan pada industri pembangkit listrik. Gasifikasi batubara: gasifikasi batubara dilakukan untuk mengkonversi batubara kalori rendah seperti yang terdapat pada tambang Pendopo menjadi produk-produk kimia seperti urea atau ammonia. penjualan langsung batubara pendopo dalam skala kecil secara langsung ke industri yang ada disekitar wilayah Pendopo sambil menunggu industri-industri pemanfaat batubara dimulut tambang selesai dibangun. jasa operasi dan pemeliharaan.10 2 170.73 168.10 8 102. yaitu penambangan batubara. Total Pendapatan 2004  819 2005  74. sampai rehabilitasi Glencore Coal Mauritius Ltd Jenis Jasa: Jasa penyediaan personel.024.13 2 Pendapatan (dalam US$ ribu)  2006  2007  2008  170. sehingga memiliki harga jual yang jauh lebih baik.000 Nov 2009  48.PT Pendopo Energi Batubara memiliki ijin pertambangan batubara berdasarkan PKP2B Generasi ketiga yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 20 November 1997. Teknologi ini sangat cocok diterapkan pada batubara berkalori rendah.107 8. jumlah batubara yang diproduksi Perseroan untuk para pelanggannya dalam lima tahun terakhir adalah sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini: Tahun  Overburden 2004  411.102 juta ton.665 8.62 188.

899 5.000 4.(bcm) Batu (Ton) 5 Bara 717.700.057 6.323.000.582 5.562.114 69 .

PERSAINGAN Persediaan cadangan batu bara di Indonesia yang cukup besar serta semakin diminatinya batu bara untuk digunakan sebagai bahan bakar pengganti minyak bumi dikarenakan harganya yang relatif lebih murah.3. Berikut ini adalah beberapa pesaing utama Perseroan di dua bidang kegiatan usaha utama Perseroan yaitu kontraktor dan agen pemasaran pertambangan (khususnya batubara) : Kontraktor Penambangan No 1 Nama Perusahaan PT Thiess Indonesia Contractor – – – – Produk & Jasa Pertambangan Konstruksi Rekayasa Industri Telekomunikasi – – – – – – – – – – – – – – – – – – Klien PT Kaltim Prima Coal PT Arutmin Indonesia PT INCO PT Kaltim Suparcoal PT Inkor Prima Coal PT Kideco Jaya Agung PT BHP Biliton Indonesia PT Berau Coal BP PT Berau Coal PT Gunung Bayan Pratama PT Kideco Jaya Agung PT Adaro Indonesia PT Bahari Cakrawala Sebuku PT Trubaindo Coal Mining PT Marunda Graha Mineral Dll PT Lembu Swana Perkasa 2 PT Bukit Makmur Mandiri Utama – – – Eksplorasi Pertambangan Processing dan Hauling 3 PT Inkor Prima Coal 4 PT JJ Nusantara 5 PT Leighton Indonesia Contractors – – – – – – – – – – – – – – – 6 PT Pamapersada Nusantara Ekplorasi Pertambangan Processing dan Hauling Ekplorasi Pertambangan Processing dan Hauling Kontrak Pertambangan Infrastruktur Pertambangan Civil dan Engineering Industri Berat Jalan Kereta Api Transportasi produk tambang Konstruksi jalan Persiapan tanah Stripping overburden untuk operasi pertambangan – PT Anugerah Bara Hampang PT Wahana Baratama Mining PT Mahakam Sumber Jaya PT Muti Harapan Utama PT Asia Energy Indonesia PT Kaltim Prima Coal PT Kideco Jaya Agung PT Indomico Mandiri PT Jembayan Maurabara PT Adaro Indonesia PT Tambang Batubara Bukit Asam Dll – – – – – – – – – – – 70 . membuat tingginya minat investasi dan ekspansi usaha investor pada bidang usaha pertambangan khususnya pertambangan batubara. Yang tentu memerlukan jasa kontraktor pertambangan.

No 7 Nama Perusahaan PT Petrosea Tbk – – – – – – – – – – – – – Produk & Jasa Studi kelayakan (Feasibility Studies) Perencanaan Konsep Pemilihan peralatan Cost Studies Kontrak Pertambangan Plant Hire Value Engineering and Management Studies Mineral Extraction and processing Pengembangan dan Operasi Infrastruktur Rehabilitasi lahan Eksplorasi dan Ekploitasi Transportasi produk pertambangan Jasa lainnya untuk mendukung pengembangan infrastruktur – – – – Klien PT Mitra Internusa Persada PT Gunung Bayan PT Santan Batubara PT Ilthabi Bara Utama 8 PT Saptaindra Sejati – – – – – – PT Adaro Indonesia PT Berau Coal PT Interex Sacra Raya PT Sumber Kurnia Buana PT Borneo Indobara PT Indomining Agen Pemasaran Hasil Pertambangan batubara No 1 2 3 Nama Perusahaan PT Artha Daya Coalindo PT Berkala International Bulk Trading S. Tirreno Power. jasa konsultan. Kegiatan Usaha bergerak dalam bidang perdagangan dan transportasi batubara. Staswerke Bremen. dan Kustodian. Tohoku Electric. melakukan penyediaan Infrastruktur pertambangan batubara 4 5 PT Eocene Coal Indonesia PT Kalimantan Citra Bara Sumber data : Indonesia Coal Book 2008/2009. Tata Group.A. Hong Kong Electric. 71 . Proyek yang pernah dikerjakan antara lain Innogy. melakukan kegiatan usaha sebagai eksportir batubara. Kepco Genos. Siderar. produksi dan distribusi batubara. dll. bergerak dalam penyimpanan dan distribusi batubara. Endesa.

000 PT Asuransi AIU Indonesia 100% 0303000162 19 Jan 2010 3 Motor Vehicle Insurance 46 Motor Vehicle Rp3.371.4. Spareparts.715 PT Asuransi Buana 100% Astra HEQU05S3DO-0901 Fuel.840 PT Asuransi AIU Indonesia 100% FLT-N-000400000254419-000000 19 Jan 2010 72 . ASURANSI Berikut ini adalah asuransi dimiliki Perseroan guna meminimalisasi risiko : No 1 Jenis Asuransi Contractor Plant Machinery Insurance Obyek Asuransi Heavy Equipment Jumlah Pertanggungan $139.277.000. Polis HEQU05S3ER-0901 Berlaku s/d 19 Jan 2010 $3.952 Penanggung − PT Asuransi Astra Buana 40% − PT Asuransi Artha Graha 20% −PT Tugu Pratama Indonesia 18% − PT ACA 17% − PT Asuransi Rama Satria Wibawa 5% Heavy Equipment $16.875.682.30 PT Asuransi Astra Buana 60% PT Artha Graha General Insurance 30% PT Asuransi Indraputra 10% IARP05TJQ6-0901 EQPD05TJRN-0901 HEQU05S3ER-0901 No. Tyre − 2 Comprehensive General Liability Completed Operation and Product Liabilty Contractual Liability Automobile Liability Personal Injury $10.601.250.000.000 PT Asuransi AIU Indonesia 100% 0301001905 19 Jan 2010 − − − Workmen's Compensation & Employee Liability $10.068.176 − PT Asuransi Astra Buana 40% − PT Asuransi Artha Graha 20% − PT Tugu Pratama Indonesia 18% − PT ACA 17% − PT Asuransi Rama Satria Wibawa 5% − − Heavy Equipment Minor Equipment $27.

500. mitigasi dan manajemen atas risiko yang mungkin muncul dalam menjalankan usahanya. Aspek-aspek manajemen risiko dan quality assurance tersebut antara lain : • • • • • • • Melakukan identifikasi. Mengembangkan kerjasama dengan klien dan komunitas di sekitar operasi Perseroan 73 . Alat-alat berat.000 PT Asuransi AIOI Indonesia 100%) HO-MCM-000000100028-2006-12 HO-MCN-000000100028-2006-12 HO-MCX-000000100028-2006-12 HO-MCT-000000100028-2006-12 HO-MCE-000000100028-2006-12 HO-MCI-000000100028-2006-12 − Polis dibatalk an dengan kesepa katan kedua belah pihak (baik Tertang gung maupun Penang gung) Seluruh penutupan asuransi atas aktiva-aktiva material Perseroan telah mencukupi dan tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan-perusahaan asuransi. bekerjasama dan bekerja secara harmoni diantara karyawan Perseroan. stock. bangga atas kualitas kerja yang dilakukan. Merancang serta menyediakan tenaga kerja dan peralatan yang sesuai untuk mencapai target Perseroan. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku. STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA Untuk mewujudkan visi Perseroan menjadi perusahaan kontraktor penambangan terintegrasi pilihan. keselamatan kerja dan lingkungan serta tanggung jawab sosial perusahaan yang baik. evaluasi. inventory. motor.000. bertanggungjawab dan sadar akan dampak kegiatan operasi terhadap lingkungan. (ii) melakukan diversifikasi proyek penambangan dengan terus mencari proyek baru yang strategis. merchandise. memberikan investasi yang nilainya terus meningkat bagi pemegang saham. Strategi usaha Perseroan adalah (i) terus memperkuat kompetensi inti (core competence) dalam bidang kontraktor penambangan. ban − Estimated Annual Turn Over : $90. yang meliputi: memelihara lingkungan kerja yang aman dan menghindari risiko.4 Marine Cargo All interest related to the Insured's business consisting principally of but not limited to plant. vehicles including parts and accessories (i. melakukan yang terbaik untuk memberikan nilai tambah terhadap pekerjaan dan jasa Perseroan kepada klien. dan memberikan jasa berkualitas tinggi kepada stakeholder dengan komitmen yang tinggi dalam aspek-aspek kesehatan. Meminimalkan limbah dan mencegah polusi Mengimplementasikan praktek-praktek terbaik dalam industri (best industry practices).e. kesehatan dan keselamatan kerja. Perseroan memiliki misi: membentuk manajemen berbasis pengetahuan dengan operasi berbiaya efektif. Kegiatan usaha pertambangan memiliki risiko kerusakan lingkungan. tools. (iii) melakukan ekspansi kegiatan usaha dalam rantai nilai (value chain) usaha pertambangan yang terintegrasi. Perseroan memiliki kebijakan pengelolaan Health. machinery and equipment. klien dan masyarakat sekitar operasi Perseroan. mining equipment. konservatif dalam aspek-aspek manajemen risiko.diatas 5. Safety and Environment (HSE) dan quality assurance untuk menjamin Perseroan dapat mencapai tujuan-tujuannya dengan baik.000 Max Limit for anyone carrying : $7. Selalu berkomitmen untuk terus melakukan inovasi. Strategi ini ditopang dengan nilai-nilai yang menjadi panduan operasi Perseroan.

Dibandingkan dengan batubara lainnya di tambang milik KPC yaitu Prima. Sangatta di Kalimantan Timur. 4. KPC memiliki hak pertambangan batubara di area seluas 90. Sumber daya manusia yang sangat kompeten dibidangnya.960 hektar di Kalimantan Timur hingga tahun 2021. Hingga saat ini Perseroan memiliki kendaraan dan peralatan untuk penggalian sebanyak 708 (tujuh ratus delapan) unit dengan perincian sebagai berikut : 1. 3. yang merupakan cadangan dengan banyak lapisan (multi seam) dari zaman miocene. Oleh karena itu Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan proses seleksi yang ketat sesuai dengan standar kemampuan dan keahlian untuk sektor pertambangan terhadap calon karyawan baru. Excavator sebanyak 46 (empat puluh enam) unit.• Memastikan kepada seluruh karyawan dan pemasok untuk selalu memperhatikan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. Terdapat lebih dari 20 lapisan batubara utama dalam sequence tertiary sediments setebal 1. Perseroan juga telah mendapat pengakuan dari KPC untuk 4 million Lost Time Injury Free. • Cadangan dan Kualitas Batubara. Berdasarkan CCOW KPC. 2. • • 74 . terdiri dari banyak lapisan batubara. menciptakan suasana kerja yang kondusif untuk mendukung serta memotivasi karyawan untuk dapat selalu memberikan yang terbaik. Bengalon memiliki deposit dengan struktur yang kompleks. mengadakan studi banding untuk dapat menciptakan kinerja yang efektif dan efisien. Dozer sebanyak 29 (dua puluh sembilan) unit. kadar air dan abu dalam jumlah medium (sedang). Seperti telah disebutkan diatas. Drilling Rig sebanyak 4 (empat) unit. Armada dan Peralatan pertambangan yang mendukung pencapaian target. Deposit batubara Bengalon terletak sekitar 35 km di sebelah utara tambang KPC lainnya. Bengalon merupakan bagian dari area konsesi KPC berdasarkan CCOW antara KPC dan pemerintah Republik Indonesia. Dalam sektor usaha pertambangan . Pada tanggal 27 Mei 2004 Perseroan dan KPC menandatangani BOA dan akan berlaku sampai dengan tanggal 1 Juli 2014. batubara di Bengalon memiliki nilai kalori (calorific value). Forklift sebanyak 2 (dua) unit. yaitu antara lain berupa: • Kontrak Jangka Panjang yang bernilai strategis. 5. Perseroan memiliki hak eksklusif untuk mengoperasikan pertambangan batubara di Bengalon. Wheel dozer dan Wheel loader sebanyak 22 (dua puluh dua) unit. Peralatan yang lengkap serta memenuhi standar sangat menentukan keberhasilan Perseroan untuk dapat mencapai hasil yang maksimal.000 meter di Bengalon. menciptakan kesadaran terhadap karyawan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dengan cara melengkapi karyawan dengan berbagai peralatan dan pelatihan untuk menghindari kecelakaan saat bekerja. mendatangkan tenaga ahli. peningkatan keahlian karyawan dengan berbagai pelatihan. namun dengan kandungan belerang (sulphur) yang lebih tinggi menyerupai batubara Pinang. Ketiga strategi usaha tersebut di atas sangat memungkinkan untuk dilaksanakan Perseroan dengan memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari proyek-proyek sebelumnya dan berbekal keunggulan kompetitif yang terbentuk. 6.sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam proses pencapaian target Perseroan. Pinang dan Melawan. Compactor sebanyak 2 (dua) unit. Dump Truck sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) unit. Pada tanggal 9 Maret 2007 telah dilakukan perubahan atas BOA dimana jangka waktu kontrak diperpanjang menjadi selama umur tambang (life of mine contract). Selain itu dalam perubahan BOA ini Perseroan juga memperoleh hak untuk perluasan penambangan di Pit B dan C tambang Bengalon. Bengalon memiliki sebanyak 164 Mt proved and marketable reserves. Sequence batubara di Bengalon secara geologis terletak di Kutai Basin. 7.

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara menyeluruh. yang terdiri dari Rp253 juta (tunai) dan Rp111 juta (non tunai). Kegiatan usaha pertambangan memiliki risiko kerusakan lingkungan. Oleh karena itu. membangun public enterprises yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian bagi komunitas sekitarnya. akan tetapi juga demi pertumbuhan dan pembangunan yang sejalan dengan proyek yang dilakukan serta bagi kepentingan Perseroan. pengawasan oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Perseroan memiliki kebijakan pengelolaan Health. kesehatan dan keselamatan kerja. Sarana dan hubungan baik dengan pelanggan dan pemasok memberikan peluang dan kemudahan bagi Perseroan untuk mendapatkan kontrak-kontrak berikutnya dan mendapatkan pelayanan atau pasokan peralatan serta sarana pendukung yang baik dan tepat waktu.8. pembangunan berbagai fasilitas serta berbagai perbaikan lainnya. • Sarana dan relasi yang baik dengan para pemasok dan pelanggan. Pengalaman Perseroan dalam bidang kontraktor penambangan selama lebih dari 18 (delapan belas) tahun membuat Perseroan selain mempunyai keahlian dibidangnya juga memiliki relasi yang baik dengan para pemasok baik pemasok logistik maupun pemasok alat berat yang sangat diperlukan Perseroan dalam mendukung kelancaran proses produksi. beberapa mitra kerja Perseroan diantaranya Terex. bukan hanya untuk mendapatkan dukungan dari komunitas tersebut. selain dari pada itu pengungkapan informasi material secara akurat dan tepat waktu. Caterpillar dan mitra kerja lainnya baik untuk proses produksi maupun sarana pendukung lainnya. 9. Pada saat ini juga dapat disampaikan bahwa. penekanan pada manajemen risiko dan keamanan. Perusahaan juga memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh supplier lokal untuk dapat memberikan kontribusi kepada Perusahaan berupa bentuk kerjasama bisnis dalam rangka pengadaan barang dan jasa. Perseroan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan aktifitas usahanya hal itu ditunjukan oleh adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas antara para anggota Dewan Komisaris dan Direksi. ssuai dengan peraturan yangberlaku.Berikut merupakan sertifikasi yang diterima oleh Perseroan: • • • 75 . Perseroan telah mengalokasikan dana. Pelaksanaan tanggung jawab sosial (CSR) Perseroan. Motor Grader sebanyak 9 (sembilan) unit. Supply peralatan yang berkualitas dan tepat waktu juga menentukan kelancaran produksi batubara. bisnis yang beretika dengan pelaksanaan para stakeholders. sejumlah Rp364 juta untuk digunakan pada berbagai aktivitas sosial dan pembangunan komunitas yang ditujukan bagi masyarakat sekitarnya. Komatsu. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan elemen penting untuk memastikan bahwa para pemangku kepentingan dan komunitas sekitar saling mendukung upaya dan aktivitas yang dijalankan oleh Perseroan. sadar akan lingkungan dan kesehatan. Kehadiran Perseroan di tengah-tengah mereka telah membawa akses untuk mencukupi kebutuhan hidup bagi masyarakat sekitar. Liebherr. Komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaaan Health. Pada tahun 2008. fokus usaha dan strategi yang jelas. Selain itu. yang awalnya tidak ada. Kendaraan dan peralatan lainnya sebanyak 420 ( empat ratus dua puluh) unit. yang juga dikoordinasikan dengan perusahaan-perusahaan di sekitar lokasi pertambangan. perusahaan bukan hanya memberikan bantuan CSR berupa nominal nilai uang. Safety and Environment (HSE) dan quality assurance untuk menjamin Perseroan dapat mencapai tujuan-tujuannya dengan baik. Perseroan juga bekerjasama dengan dengan Koperasi Unit Desa Mitra Tani dalam hal membangun pondasi yang ditujukan untuk meningkatkan area penanaman dengan mempergunakan sistem penimbunan. Satu contoh nyata dari perubahan positif yang dihasilkan atas keberadaan Perseroan adalah pertumbuhan usaha kecil dan menengah di sekitar komunitas tersebut. Dengan peralatan yang sangat memadai seperti disebutkan diatas Perseroan dapat terus meningkatkan kinerjanya bahkan dapat terus berekspansi untuk mendukung eksistensi Perseroan dimasa yang akan datang. serta memperhatikan tanggung jawab terhadap isu-isu sosial perusahaan dan melaporakan secara berkala laporan keuangan audit kepada BAPEPAM-LK dan Bursa Efek Indonesia. namun juga Perusahaan memberikan kesempatan bagi para putra daerah Bengalon yang berpotensi untuk menjadi bagian dari kepegawaian Perusahaan. Pembangunan Komunitas merupakan upaya penting yang harus dilakukan. Safety and Environment (HSE).

Kecukupan Stok Ban Perseroan dan kontraktor penambangan KPC lainnya menyadari kebutuhan akan ban di lokasi pertambangan. Perbaikan-perbaikan khusus akan dilakukan oleh tenaga ahli dari pihak OEM dari Balikpapan atau cabang satelit di kota-kota industri sekitarnya disamping juga tenaga Perseroan dan personel OEM yang ada di lapangan.Tahun 2006 2006 Nama Sertifikat Sertifikat Biru untuk wilayah operasi Bengalon Perhargaan 3 Million Lost Time Injury Time untuk periode 1 Juni 2004 – 19 November 2005 Perhargaan 4 Million Lost Time Injury Time untuk periode 1 Juni 2004 – 20 Maret 2005 Penghargaan Nihil Kecelakaan Pihak yang memberikan Sertifikasi Gubernur Kalimantan Timur PT Kaltim Prima Coal 2006 PT Kaltim Prima Coal 2007 2008 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Gubernur Kalimantan Timur Piagam Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perhargaan 4 Million Lost Time Injury Time untuk tahun 2008 Perhargaan Proper Hijau 2008 PT Kaltim Prima Coal 2007/2008 Kementrian Negara Lingkungan Hidup Selain strategi manajemen resiko dan sumber daya. suku cadang dapat langsung dikirimkan dari OEM di Jakarta atau Singapore dalam waktu sekitar 5 sampai 7 hari. Suku Cadang Peralatan Sebagian besar suku cadang tersedia di stok yang ada di lokasi pertambangan atau di Balikpapan. Oleh karena itu.5 jam dari lokasi pertambangan melalui jalan darat. Komponen utama seperti mesin. wheel motor umumnya tersedia di lokasi tambang. Perseroan sendiri telah memiliki persediaan ban yang cukup untuk armada truknya sebagai bagian dari kendaraan dan peralatan yang saat ini telah dimiliki. jika suku cadang pada suatu saat tidak tersedia di kedua tempat tersebut. baik lokal maupun ekspatriat. Semua OEM memiliki fasilitas dan kantor utama di Balikpapan. 76 . alternator. pemeliharaan yang dilakukan antara lain melalui: Pemeliharaan Perbaikan dan pemeliharaan dilakukan baik oleh tenaga kerja Perseroan maupun tenaga dari OEM jika diperlukan. Perseroan juga melakukan strategi pemeliharaan terhadap peralatan yang juga merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai target Perseroan. yang dapat ditempuh dalam waktu masing-masing 4 jam dan 1. disamping juga telah menempatkan order untuk supply tambahan. Selain itu. Perseroan dan kontraktor lainnya sepakat untuk saling membantu seandainya terdapat kelebihan stok ban untuk menjamin agar kapasitas produksi yang direncanakan tetap tercapai. Vendor OEM besar dan pemasok komponennya (seperti Terex dan Caterpillar) memiliki fasilitas workshop sendiri dan tenaga pemeliharaan terlatih. Semua OEM memiliki tenaga tambahan yang berbasis di Samarinda dan Sangatta. yang siap sedia selama 24 jam sehari.

Permintaan akan energi alternatif yang cukup besar membuat negara-negara pengekspor batubara berusaha meningkatkan volume produksi batubara mereka dengan berusaha membuat berbagai regulasi serta kondisi yang dapat mendukung sektor pertambangan batubara. Pengeboran dan peledakan dilakukan untuk memberaikan lapisan tanah penutup (over burden). PROSES PERTAMBANGAN Berikut ini adalah proses penambangan batubara Perseroan : Keterangan Proses Pertambangan yang dilakukan Perseroan : • • • Pembersihan permukaan tanah (Land clearing) yaitu kegiatan membersihkan permukaan area tambang dari pohon-pohon dan lain sebagainya. Cina juga merupakan konsumen batubara terbesar karena kebutuhan akan listrik untuk industri mereka yang juga besar seiring dengan perkembangan ekonomi negaranya yang sangat pesat. 77 . Pengangkutan batubara yaitu kegiatan mengangkut batubara baik dari tambang ke ROM Stockpiles maupun dari ROM Pemuatan batubara adalah kegiatan memindahkan batubara dengan belt conveyor ke kapal pengangkut Rehabilitasi lahan merupakan kegiatan menghijaukan kembali area tambang dengan cara menanami dengan jenis tumbuhan tertentu. sehingga siap untuk digali atau ditambang Pemindahan tanah pucuk (top soiling) adalah kegiatan menggali dan mengangkut tanah pucuk atau bagian paling atas dari lapisan tanah penutup. Penggaruan batubara adalah kegiatan menggali lapisan batubara yang sudah tersingkap (exposed) dan memuat ke dalam angkut atau truk.6. Pada saat ini Indonesia merupakan salah satu pengekspor batubara terbesar di dunia. dengan tujuan untuk memudahkan penggalian dan pemuatan tanah penutup alat angkut atau truk. Penggalian lapisan tanah penutup (over burden) adalah kegiatan menggali lapisan tanah penutup dan memuat ke dalam alat angkut atau truk. Pemindahan lapisan tanah penutup yaitu mengangkut dan menempatkan lapisan tanah penutup ke area timbunan (waste dump/disposal). PROSPEK USAHA • • • • • • 7.

namun dengan karakteristik kandungan batubara dan abu yang rendah menjadikan batubara Asam Asam sebagai batubara yang bersahabat dengan lingkungan (eco-friendly) dan cocok untuk pembangkit tenaga listrik. Kalimantan Timur selama umur tambang. 8.285Mt. Sektor industri pendukung pertambangan yang saat ini sangat dibutuhkan antara lain adalah : • • • • • • • • kontraktor penambangan agen pemasaran hasil tambang pemasok suku cadang alat-alat pertambangan penyewaan alat-alat berat untuk pertambangan penyewaan alat transportasi pertambangan pemasok bahan bakar minyak dan bahan bakar lainnya penyedia tenaga listrik sektor pendukung pertambangan yang lain Kebutuhan tersebut membuat industri pertambangan saat ini sangat menarik untuk terus dikembangkan. Kalimantan Selatan. Perseroan melalui anak-anak perusahaannya juga menyediakan jasa pendukung industri pertambangan lainnya seperti agen pemasaran hasil tambang. 78 . penyedia tenaga listrik. Pada saat ini Perseroan memiliki kontrak strategis dengan KPC untuk pengoperasian pertambangan batubara di Pit A. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) Perseroan tidak diwajibkan untuk memiliki ijin dibidang lingkungan hidup dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya dan kewajiban pemenuhan AMDAL berada pada pemberi kerja. sementara sumber daya batubara yang telah diidentifikasi di area pertambangan Mulia di Asam Asam adalah sebesar 1. Meningkatnya kebutuhan akan energi alternatif pengganti minyak bumi yang masih sangat tinggi membuat sektor industri pertambangan batubara dan industri pendukung pertambangan khususnya pembangunan pembangkit tenaga listrik baik dalam dan luar negeri menjadi sektor bisnis yang sangat menjanjikan. Pemerintah kini sedang membuat program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan bahan bakar batubara untuk dapat menekan harga produksi sektor industri. disamping kontrak strategis jangka panjang selama 20 tahun dari AI di tambang Asam Asam. Untuk mengatasi masalah tersebut dan mendukung perkembangan industri dalam negeri. Untuk itu Perseroan mengembangkan usahanya menjadi perusahaan penambangan yang terintegrasi yaitu selain menyediakan jasa kontraktor penambangan. dan Perseroan juga sedang melakukan kajian untuk memasuki usaha sebagai pengelola bahan bakar (fuel management).Perkembangan industri dalam negeri yang cukup pesat membuat pemerintah saat ini kesulitan dalam memasok listrik untuk kebutuhan industri. Oleh karena itu permintaan dalam negeri khususnya akan batubara saat ini juga meningkat sehingga membuat banyak investor dan pengusaha pertambangan melakukan ekspansi baik dari segi perluasan area tambang maupun usaha yang mendukung sektor industri pertambangan. Batubara Asam Asam memiliki kandungan CV yang lebih rendah dari batubara Bengalon. sedangkan pasar dari batubara jenis ini terutama adalah PLN melalui kontrak penyediaan batubara jangka panjang yang sedang dalam proses negosiasi. Tambang Asam Asam memiliki total proved and probable marketable reserves sebanyak 204Mt. Perseroan melihat hal ini sebagai kesempatan yang baik untuk lebih meningkatkan kinerja dan perluasan usaha. B dan C di tambang Bengalon. berdasarkan dari keadaan ini Perseroan melihat peluang yang sangat baik untuk melakukan ekspansi usaha pertambangan.

088 12.261 819 9.630 2.334 11.308 165.830 132.065 977 715 7.474 256.359 18 4.122 13.128 11.333 1.326 13.913 254 23 83.376 30.566 186.417 6.779 39.783 37.495 88.844 2.644 63.566 196.532 50. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Informasi berikut harus dibaca berkaitan dengan.126 674 22.657 347.252 527 489 11.011 487.342 21.000 18.000 5.611 161.594 16.574 138.459 2.050 19 29 - - - - 79 .000 1.508 2. (dalam ribuan Dollar) URAIAN ASET Kas dan setara kas Rekening bank yang dibatasi penggunaannya Piutang usaha Pihak ketiga Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Piutang lain-lain Persediaan Pajak Pertambahan Nilai dibayar dimuka Pajak dibayar dimuka Biaya ditangguhkan Biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya Jumlah Aset Lancar Piutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa Aset pajak tangguhan – bersih Investasi pada Perusahaan asosiasi Aset tetap – bersih Biaya perolehan atas hak kontrak yang ditangguhkan Aset tidak lancar lainnya – bersih Biaya perolehan pinjaman ditangguhkan Biaya konstruksi ditangguhkan Jumlah Aset Tidak Lancar JUMLAH ASET 19.353 14.534 788 28.583 17.176 2. 2006.068 140. 2005 dan 2004 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.993 99.164 191.853 130.000 115 10.770 102.598 777 6.509 44.431 36.648 7.719 2. 2007.868 31.657 3.389 33.825 21.429 227.904 16.053 79.647 602 12.185 378 14.218 11.672 6.526 9.338 8.143 4.147 154.563 291.236 3.788 5.814 18.620 140.606 45.472 537.217 564 2.918 16.000 459 4.190 8.609 16.236 4.084 20 96.093 24.654 559.582 1. Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Handoko Tomo untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008.000 14.188 21.134 136 145. dan secara keseluruhan mengacu pada laporan Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan.123 32.945 136 161.448 16.211 67 3.019 10.894 3.974 8.435 14.590 171.023 331.000 96.263 42.504 16.811 24.254 137 54.000 146.048 5.474 105 546 161.001 195 2.481 69.608 26.307 30 Juni 2009 31 Desember 2008 2007 2006 2005 2004 KEWAJIBAN DAN EKUITAS Pinjaman Jangka Pendek Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Wesel bayar Hutang usaha Hutang lain-lain Hutang pajak Beban masih harus dibayar Pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Hutang sewa pembiayaan Pinjaman bank Pinjaman kepada lembaga keuangan lainnya Uang muka pelanggan Jumlah Kewajiban Lancar Hutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa Kewajiban pajak tangguhan – bersih Kewajiban imbalan kerja Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun Hutang sewa pembiayaan 27.303 27.023 503 437 11.825 3.572 21.615 22.994 366.749 41.370 8.519 97.X.630 22.

84 480.24) (9.751 17.95 0.403 10.51 2.a n.778 59.21 0.232 2006 70.05 0.URAIAN Pinjaman bank Hutang lain-lain Jumlah Kewajiban Tidak Lancar JUMLAH KEWAJIBAN HAK MINORITAS ATAS ASET BERSIH ANAK PERUSAHAAN EKUITAS Modal ditempatkan dan disetor penuh Uang muka setoran modal Tambahan modal disetor – bersih Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan Saldo laba (Defisit) Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal) JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 30 Juni 2009 50.35 132.726) (3.a (19.905 2005 110.745 81.248 33.263 174.a n.514 209.06 0.39 136.626 291.095 259.309) (1.029 7.01 0.13 0.12 0.17 0.826 33.000 62.581 2007 225.675 (30) 1.07 0.866 26.553 2007 164.674 (662) 21.86 0.24) 9.63 (42.93 0.745 81.14 (2.01 0.710) RASIO – RASIO PENTING RASIO-RASIO RASIO PERTUMBUHAN Pendapatan Usaha-Bersih Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Laba (Rugi) Bersih Jumlah Kewajiban Jumlah Ekuitas Jumlah Aset RASIO USAHA(x) Laba (Rugi) Usaha / Pendapatan Usaha – Bersih Laba (Rugi) Bersih / Pendapatan Usaha – Bersih Laba (Rugi) Usaha / Jumlah Ekuitas Laba (Rugi) Bersih / Jumlah Ekuitas Laba (Rugi) Usaha / Total Aset Laba (Rugi) Bersih / Total Aset RASIO KEUANGAN (x) Aset Lancar / Kewajiban Lancar Jumlah Kewajiban / Jumlah Ekuitas Jumlah Kewajiban / Jumlah Aset 0.924 19.59) 267.83 1.18) (15.08 0.830 37.58) 210.629 150.a n.90 (15.58 117.529 256.97) 766.242 15.839 82.356 10.72 1.00 0.55 (46.02 0.01 -0.167 80.675 37.a n.a n.07 0.362 94.13 1.680 2006 170.679) 79.539 3.670 173.87) 32.75 0.74) 21.59) 7.108 193.12 0.a n.365 10.926 2.02 0.40 0.04 0.606 10.876 529 (3.62 -48.704 15.193 250.18 0.000 74.675 (45) (6.871 95.000 (67) (982) 40.00 0.565 252.508 4.42 19.277 7.92 (3.000 5.141.00 0.001 8.a n.495 170.32) (0.124 487.05 0.811 730 161 174 174 257 174 174.a n.05) 7.131 45.41) (243.594 7.884 43.21 -0.408 31 Desember 2008 82.721 559.45 0.20 0.146 277.55 0.15 (11.89 110.522 5.09 -0.02 0.327 2004 9.02 0.a 30 Juni 2009 31 Desember 2008 2007 2006 2005 2004 80 .216 (850) 2.674 216 21.781 537.519.103 63.04 0.03 0.07 0.476 12.367 277.48 1.05 n.080 212.09 0.625 2004 64.02 524.a n.89 0.128 41.825 84.43 1.550 71.080 29 221 31 Desember 2008 220.57 n.02 -0.03 0.08 0.76 43.21 0.000 154.74 4.04 6.608 4.352 9.867 2005 81.957 180.03 (2.03 0.43 0.57 202.634 306.74 13.35) (2.307 LAPORAN LABA RUGI (dalam ribuan Dollar) Uraian Pendapatan Beban Usaha Laba (Rugi) Operasi Beban Lain-lain EBITDA Laba (Rugi) sebelum taksiran beban Pajak Laba (Rugi) Bersih 30 Juni 2009 102.

367 277.850 URAIAN Modal ditempatkan dan disetor penuh Tambahan modal disetor Selisih kurs penjabaran laporan keuangan Saldo laba Jumlah Ekuitas * Asumsi Kurs yang digunakan 1 US$ = Rp 9.675 (30) 1. 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Handoko Tomo dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.726 240. maka proforma ekuitas pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut: Tabel Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2009 (dalam ribuan Dollar) Posisi Ekuitas menurut Proforma Ekuitas pada Perubahan yang terjadi karena laporan keuangan per tanggal 30 Juni 2009 PUT I * tanggal 30 Juni 2009 setelah PUT I 174.367 277. 2007.674 (662) 21.928 (enam miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan) dengan nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) terjadi pada tanggal 30 Juni 2009. EKUITAS Tabel berikut ini menggambarkan ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Handoko Tomo dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008.XI.124 65.606 10.550 71.146 277.500 81 .674 (662) 21.124 174.745 81.721 2006 41.529 Seandainya perubahan ekuitas Perseroan yang disebabkan karena adanya PUT I kepada masyarakat sejumlah sebanyak 6. (dalam ribuan Dollar) EKUITAS Modal ditempatkan dan disetor penuh Tambahan modal disetor Selisih kurs penjabaran laporan keuangan Saldo laba Jumlah Ekuitas 30 Juni 2009 2008 174.471 81.674 (662) 21.745 81.781 31 Desember 2007 170.745 81.565 252.726 65.923.884 43.367 342.243.674 216 21.

termasuk Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini. dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.XII.20% 20% . KEBIJAKAN DIVIDEN Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Kebijakan dividen Perseroan ini belum berubah dari kebijakan dividen yang telah diungkapkan sebelumnya dalam prospektus Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana. Perseroan belum membagikan dividen kepada para pemegang saham. manajemen Perseroan mengusulkan pembagian dividen kas dilakukan tiap tahun mulai tahun buku 2008 kepada pemegang saham yang namanya tercantum pada Daftar Pemegang Saham dengan kebijakan sebagai berikut: Laba Bersih Setelah Pajak Sampai dengan US$ 50 juta Diatas US$ 50 juta Rasio Pembayaran Dividen 10% . Dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan. Anggaran dasar Perseroan menyatakan bahwa dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham. mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen. pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. 82 .25% Sejak Penawaran Umum Perdana Saham pada bulan September 2007 hingga saat ini. tingkat kecukupan modal dan arus kas dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan keharusan Perseroan membentuk dana cadangan dan pemenuhan kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga pada saat prospektus ini diterbitkan.

baik yng diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak. dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat dibawah ini terpenuhi: 1. dan Bagi Perseroan Terbatas.41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0. Dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda 83 .10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final.14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. Dalam hal ini. 3. perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum Nomor 3 juncto SE-06/Pj. 2. juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.42/1995 tanggal 21 Pebruari 1995. koperasi.50% dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana.10 tanggal 9 November 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang No.41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No.1 UU No. PERPAJAKAN Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. yang terutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri dan orang pibadi. pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal : Pelaksanaan pemungutan Pph atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek). Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek. dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen. Berdasarkan Pasal 23. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. telah ditetapkan sebagai berikut : 1. maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. dividen yang berasal dari saham. 2. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0.SE-07/PJ. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.XIII. yayasan atau organisasi yang sejenis atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.17 tanggal 2 Agustus 2000 (berlaku Efektif 1 Januari 2001) mengenai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 Tahun 1991 tanggal 30 Desember 1991 mengenai perubahan atas Undang-Undang No. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.17 tahun 2000.17/2000. penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri.

PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PUT I INI.000. Transaksi dengan nilai kurang dari Rp 250.(enam ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai lebih dari Rp 1.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). SE-03/PJ. dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No.(dua ratus lima puluh ribu Rupiah) tidak dikenakan bea materai.dengan Indonesia.000....000. Atas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan bea materai sebesar Rp 6.(dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp 1..000..000.(satu juta Rupiah).(satu juta Rupiah) dan Rp 3.000.(tiga ribu Rupiah) dengan nilai sebesar Rp 250. CALON PEMBELI SAHAM DALAM PUT I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN.. 84 .000.000.

memberikan laporan dan pendapat dari segi hukum atas aspek-aspek hukum Perseroan serta aspek-aspek hukum Penawaran Umum. KAP Handoko Tomo telah ditunjuk oleh dan untuk membantu Perseroan dalam rangka PUT I. sesuai dengan standar profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku. sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi sehubungan dengan Penawaran Umum. penilaian atas prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Konsultan Hukum berpedoman pada Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal (Lampiran Keputusan HKHPM No. (021) 7202605 Faks. Dalam menjalankan tugasnya. Keanggotaan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal : 98037 Tugas dan Kewajiban Pokok: Melakukan pemeriksaan.1. Hadinoto & Partners Indonesia Stock Exchange Building Tower II Lantai 21 Sudirman Central Business District Jl. Dalam menjalankan tugasnya. Hasil pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum mengungkapkan semua fakta. (021) 7202606 No.Jenderal Sudirman Kav. 26 Jakarta 12120 Telp. (021) 515 4840 No. Konsultan Hukum: Hadiputranto.XIV. 01/HKHPM/2005).1009 Tugas dan Kewajiban Pokok: Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Berdasarkan surat no: P184/XI/DEWA/II/09/TJY tanggal 18 November 2009. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut: Akuntan Publik: KAP Handoko Tomo Jl. STTD: 179/ STTD-KH/PM/1998 Tanggal STTD: 21 April 1998 No.Keanggotaan IAPI : 07. 85 . Dalam hal ini Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Kep. Di dalam standar tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. (021) 515 5090 Faks.52-53 Jakarta Telp. Sisingamangaraja No. STTD: 68/BL/STTD-AP/2009 Tanggal STTD: 7 Mei 2009 No. data serta informasi penting yang berhubungan dengan aspek-aspek hukum Perseroan serta Penawaran Umum. Akuntan Publik berpedoman pada Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP). Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Jenderal Sudirman Kav. Notaris berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT I tersebut menyatakan bahwa tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. Indonesia Tugas dan Kewajiban Pokok: Melaksanakan pengelolaan administrasi saham dan settlement agent.H. (021) 569 56007 No. ruang 111 Jl. (021) 569 56005 Faks. Perjanjian Pengelolaan Saham berikut perubahan-perubahannya dan bertanggung jawab atas keabsahan akta-akta yang dibuat. 28 Jakarta – 12920. SH. Panin Life Center Lt. Notaris: Robert Purba S.Berdasarkan surat no: S-023/PTDH/FD/1109 tanggal 31 Agustus 2009. Jakarta 11420 Telp.91 Slipi. antara lain Perjanjian Pembeli Siaga. PT Ficomindo Buana Registrar telah ditunjuk oleh dan untuk membantu Perseroan dalam rangka PUT I. Letjend. telah ditunjuk oleh dan untuk membantu Perseroan dalam rangka PUT I.. Hadinoto & Partners telah ditunjuk oleh dan untuk membantu Perseroan dalam rangka PUT I.10 Suite 2b Jln.001. S. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Parman Kav.211063 Tugas dan Kewajiban Pokok: Fungsi utama Notaris dalam rangka Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I Perseroan. Berdasarkan surat no: S-025/PTDH/FD/1109 tanggal 24 November 2009. Biro Administrasi Efek: PT Ficomindo Buana Registar Mayapada Tower Lt.1. Hadiputranto. Berdasarkan surat no: S-026/PTDH/FD/1109 tanggal 24 November 2009. STTD: 472/PM/STTD-N/2002 Tanggal STTD: 18 Januari 2002 Nomor keanggotaaan pada Ikatan Notaris Indonesia: 011.031. Dalam menjalankan tugasnya. Notaris Robert Purba. 86 .

yang menyetujui untuk merubah tempat dan kedudukan Perseroan yang semula Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat mejadi berkedudukan di Jakarta Selatan. No. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan. telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor AHU15877.84 tertanggal 23 Nopember 1984 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12 April 1985 nomor 30 Tambahan nomor 539. 87 . menjalankan usaha sebagai underwriter/sub underwriter (penjamin emisi efek). menjalankan usaha sebagai manajer investasi. Notaris di Tangerang. secara proporsional berdasarkan hak yang dilaksanakan.. dibuat dihadapan Robert Purba. Notaris di Jakarta. maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Darma Henwa Tbk. dibuat dihadapan Robert Purba. DANATAMA MAKMUR (Danatama Makmur) didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Perseroan Terbatas ”PT.H.01 01. PT Danatama Makmur pada harga yang sama dengan harga Penawaran Umum Terbatas I Perseroan. 161 tanggal 24 November 2009. Notaris di Tangerang. Danatama Makmur dalam kegiatan usahanya mempunyai maksud dan tujuan sebagaimana tercantum Akta Berita Acara Rapat ”PT. SH. MKn. c.TH. SE. 161 tanggal 24 November 2009. Pembeli Siaga (Standby Buyer) sehubungan dengan PUT I ini adalah: PT Danatama Makmur Jl Mega Kuningan Timur Blok C-6 Kav. maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD. No. Anggaran dasar Danatama Makmur telah mengalami perubahan dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.02. b. 12 Kawasan Mega Kuningan Telp. telah disepakati bahwa sisa saham biasa yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham seluruhnya akan diambil oleh Pembeli Siaga. Pembeli Siaga memiliki kecukupan dana dan sanggup untuk menjalankan kewajiban selaku Pembeli Siaga. Dalam Pasal 3 anggaran dasar tersebut disebutkan bahwa maksud dan tujuan Perseroan ini adalah: a. (62-21) 5797 4280 Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD. DANATAMA MAKMUR” nomor 32 tertanggal 25 Maret 2008. SE. yang dibuat dihadapan Humberg Lie. DANATAMA MAKMUR nomor 1 tertanggal 3 November 2008. Keterangan Singkat Mengenai Pembeli Siaga PT. (62-21) 5797 4288 Fax. Notaris di Jakarta.Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009. yang dibuat dihadapan Humberg Lie. DANATAMA MAKMUR” nomor 182 tertanggal 25 April 1984.AH.01.HT. MKn. yang dibuat dihadapan Kartini Muljadi. Notaris di Jakarta. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya nomor AHU-02461. menjalankan usaha sebagai perantara perdagangan efek dan pedagang efek.02. yaitu sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham.H.XV. telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor C2-6666. SH.. S. S.AH.Tahun 2008 tertanggal 31 Maret 2008. PIHAK YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMBELI SIAGA Sesuai dengan Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Darma Henwa Tbk.01. SH.

terkait dengan usaha yang dijalankannya tersebut, Danatama Makmur telah memiliki ijin usaha yang diperoleh dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), berturut-turut sebagai Perantara Perdagangan Efek berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-73/PM/1992 dan Penjamin Emisi Efek berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam melalui nomor KEP-74/PM/1992 keduanya dibuat pada tanggal 29 Pebruari 1992, serta ijin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-16/PM-MI/1992 tertanggal 21 Mei 1992. Danatama Makmur juga tedaftar sebagai Anggota Bursa Efek Indonesia (dahulu PT. Bursa Efek Jakarta dan PT. Bursa Efek Surabaya) sesuai dengan Surat Persetujuan Anggota Bursa nomor SPAB029/JATS/BEJ.I.1/V/1995 tertanggal 22 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh PT. Bursa Efek Jakarta dan sesuai dengan Surat Persetujuan Anggota Bursa nomor SPAB 22/S-BES/VIII/1995 tertanggal 7 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Surabaya. Kepengurusan dan Pengawasan Danatama Makmur Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat nomor 32 tertanggal 25 Maret 2008, yang dibuat dihadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn., Notaris di Tangerang, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor AHU15877.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 31 Maret 2008., susunan pengurus Danatama Makmur ditetapkan sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Halim Jusuf Komisaris : Janeiry Louisa Tandean Direksi Direktur Utama : Nanny Devita Tirtawidjaja, SH. Direktur : Henry Jusuf Direktur : Houston Jusuf Susunan Pengurus di atas merupakan susunan terakhir berdasarkan akta di atas dan belum terdapat perubahan hingga prospektus ini diterbitkan. Susunan Pemegang Saham Danatama Makmur Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. DANATAMA MAKMUR nomor 32 tertanggal 25 Maret 2008, yang dibuat dihadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn., Notaris di Tangerang, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor AHU15877.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 31 Maret 2008, modal dasar perseroan berjumlah Rp. 220.000.000.000 (dua ratus dua puluh miliyar Rupiah) yang terbagi atas 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham. Modal ditempatkan dan modal disetor perseroan berjumlah Rp.55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 55.000 (lima puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham. Susunan Pemegang Saham Danatama Makmur adalah sebagai berikut:
Nama Pemegang Saham Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor PT Danatama Perkasa Nanny Devita Tirtawidjaja, SH. Halim Jusuf Henry Jusuf Houston Jusuf Hilton Jusuf Winston Jusuf Total Modal Disetor dan Ditempatkan Lembar Saham 220.000 40.000 4.180 4.120 2.300 2.300 1.050 1.050 55.000 Nominal per Saham Rp.1.000.000,Rp.220.000.000.000,Rp.40.000.000.000,Rp.4.180.000.000,Rp.4.120.000.000,Rp.2.300.000.000,Rp.2.300.000.000,Rp.1.050.000.000,Rp.1.050.000.000,Rp.55.000.000.000,72,73% 7,60% 7,49% 4,18% 4,18% 1,91% 1,91% 100,00% %

Susunan Pemegang Saham PT Danatama Makmur di atas merupakan susunan terakhir berdasarkan akta di atas dan belum terdapat perubahan hingga prospektus ini diterbitkan. PT Danatama Makmur merupakan pihak terafliasi dengan Perseroan karena keluarga Jusuf sebagai pemegang saham PT Danatama Makmur merupakan bagian dari konsorsium investor yang merupakan pihak pengendali ZAI, pemegang saham Perseroan.

88

XVI. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM
Persyaratan Pemesanan dan Pembelian Saham yang diuraikan dibawah ini dapat berubah apabila terdapat peraturan-peraturan KSEI yang baru. Dalam rangka PUT I Perseroan telah menunjuk PT Ficomindo Buana Registrar sebagai Pengelola Pelaksanaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam rangka PUT I sesuai dengan Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Darma Henwa Tbk, No. 161 tanggal 24 November 2009 yang dibuat di hadapan Robert Purba, Notaris di Jakarta. Persyaratan Pemesanan dan Pembelian Saham yang diuraikan dibawah ini dapat berubah apabila terdapat peraturan-peraturan pasar modal yang dikeluarkan setelah tanggal informasi ini. 1. PEMESAN YANG BERHAK Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) pada tanggal 11 Januari 2009 pukul 16:00 WIB berhak untuk membeli saham baru dalam rangka PUT I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang saham yang memiliki 5 (lima) Saham Biasa berhak memperoleh 2 (dua) HMETD untuk membeli 2 (dua) Saham Biasa. Harga penawaran Rp 100 (seratus rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian. Pemesan yang berhak melakukan pembelian saham baru adalah: − Pemegang Saham Perseroan yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan tidak menjual/mengalihkan HMETD tersebut kepada pihak lain dan − Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endorsement pada Sertifikat Bukti HMETD, atau pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/atau Badan Hukum Indonesia maupun asing, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal. 2. DISTRIBUSI HMETD a. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI (scriptless), HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah tanggal pencatatan pemegang saham pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu pada tanggal 12 Januari 2009 b. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI (scrip) Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham. 3. PENDAFTARAN / PELAKSANAAN HMETD Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE Perseroan dan dapat dilakukan mulai tanggal 13 Januari 2010 sampai dengan tanggal 19 Januari 2010 pada hari dan jam kerja pukul 9:00 – 15:00 WIB. a. Para Pemegang HMETD dalam bentuk scriptless yang bermaksud melaksanakan HMETD yang dimilikinya untuk membeli saham dapat mengajukan permohonan pelaksanaan HMETDnya melalui Anggota Bursa/ Bank Kustodian yang mengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/ Bank Kustodian tersebut meneruskan permohonan tersebut melalui sistem C-Best dengan memberikan instruksi pelaksanaan kepada KSEI dengan peraturan dan prosedur operasional yang telah ditetapkan KSEI. Dalam memberikan instruksi pelaksanaan Anggota Bursa/ Bank Kustodian harus telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

89

− − − −

Pemegang HMETD harus telah memiliki dana yang cukup untuk sejumlah HMETD yang akan dilaksanakannya pada saat mengajukan permohonan tersebut. Kecukupan HMETD dan dana tersebut harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan. Perusahaan Efek / Bank Kustodian harus telah membuka sub account untuk pemegang HMETD yang akan melakukan pemesanan pembelian saham. Instruksi pelaksanaan pemesanan pembelian saham secara elektronik oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus telah efektif paling lambat pada tanggal 19 Januari 2010.

Pada hari kerja berikutnya setelah Anggota Bursa/Bank Kustodian memberikan instruksi pelaksanaan, KSEI akan menyampaikan kepada BAE daftar pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Perseroan serta menyerahkan asli bukti setoran pembayaran dananya kepada BAE. HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan lewatnya batas waktu yang telah ditetapkan oleh Perseroan akan dihapuskan pencatatannya dalam Rekening Efek oleh KSEI. Untuk ini KSEI akan menyampaikan Konfirmasi mengenai Penghapusan pencatatan efek tersebut kepada Perusahaan Efek / Bank Kustodian yang bersangkutan. b. Para Pemegang HMETD dalam bentuk Sertifikat Bukti/HMETD yang bermaksud melaksanakan HMETD yang dimilikinya untuk membeli Saham dapat mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, yaitu: PT Ficomindo Buana Registrar Mayapada Tower Lt.10 Suite 2b Jln. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta – 12920, Indonesia Dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut: • • • • Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditanda tangani dan diisi lengkap Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat penyetoran pembayaran; Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp.6.000,-, dilampiri dengan foto kopi KTP/SIM/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; Untuk pemesan perorangan, foto kopi KTP/SIM/Paspor/KITAS yang masih berlaku; untuk pemesan berbentuk badan hukum, foto kopi anggaran dasar, susunan Direksi/Pengurus terbaru badan hukum tersebut, serta foto kopi identitas anggota Direksi/Pengurus yang mewakili badan hukum tersebut;. Apabila pemegang HMETD menghendaki saham hasil pelaksanaan dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (dalam bentuk elektronik), maka pemegang HMETD tersebut dapat mengajukan permohonan pelaksanaan kepada BAE melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk pemegang HMETD tersebut dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa : − Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa; Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE dan dapat dilakukan mulai tanggal 13 Januari 2010 sampai dengan 19 Januari 2010 pada hari dan jam kerja pukul 16.00 WIB.

90

VIII. bilyet giro atau pemindah bukuan/transfer pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham dengan mencantumkan nama pemesan dan Nomor HMETD dalam mata uang Rupiah kepada rekening Perseroan pada: Bank Capital Indonesia Cabang DEA Tower.IX.12 tentang Pedoman Pemerikasaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No.Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (diluar penitipan kolektif KSEI) dapat melakukan pemesanan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan dengan mengisi kolom Pemesanan Saham Tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dalam kelipatan 500 (lima ratus). Jakarta Acc. Manager penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan akuntan kepada BapepamLK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam No. harus dibayar penuh (full amount) dalam mata uang Rupiah secara tunai. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam sayarat-syarat pembelian di Prospektus. PENJATAHAN PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN Penjatahan pemesanan pembelian saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 22 Januari 2010 secara proporsional menurut jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang melakukan pemesanan pembelian tambahan berdasarkan harga pesanan. b.002998 Atas Nama: PT Darma Henwa Tbk 91 . Penolakan dapat dilakukan terhadap pemesan tambahan yang tidak mematuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan Pembayaran atas pemesanan pembelian saham tambahan sudah harus diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan selambat-lambatnya tanggal 25 Januari 2010. Asli bukti pembayaran dari bank berupa bukti transfer bilyet/giro/cek/tunai Pembayaran Pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT I.Bagi pemegang HMETD elektronik yang bermaksud melakukan pemesanan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. 4.G.00.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. 5. 6. 28. PERSYARATAN PEMBAYARAN a. paling lambat 30 hari sejak tanggal Penjatahan. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN a. dapat mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan pembelian saham ataupun persyaratan pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan/atau prospektus untuk pelaksanaan HMETD ini tidak dipenuhi oleh pemegang HMETD.A. dengan menyerahkan dokumen-dokumen seperti: − − − − Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) yg dilakukan melalui C-Best Asli FPE yang telah diisi lengkap Asli Bukti Pembayaran dengan transfer/pemindah bukuan/giro/cek/ tunai ke rekening perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.00. maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. cek.Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam penitipan KSEI.

b. 7.Dalam hal ini. yaitu tanggal 21 Januari 2010. BAE akan menyerahkan kepada pemesan bukti tanda terima pemesanan Saham yang merupakan bagian dari HMETD yang telah dicap dan ditandatangani sebagai bukti permohonan yang dapat ditunjukkan pada saat mengambil SKS/atau pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak terpenuhi. maka pemesanan pembelian saham dianggap batal. pembayaran untuk pemesanan tidak diterima dengan baik (not in good funds) di rekening Perseroan. Pengembalian uang dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan bilyet giro/cek. Perseroan akan memberikan tembusan bukti pembayaran di mana tercantum didalamnya nama pemesan dan Nomor Sertifikat HMETD. PEMBATALAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham tambahan yaitu pada tanggal 22 Januari 2010 akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pesanan. Semua biaya bank yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. pengambilan cek dilakukan dikantor Perseroan. Uang pengembalian hanya dapat diambil dengan menunjukan KTP asli pemesan atau tanda bukti jati diri asli lainnya dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Bukti Pemesanan Pembelian Saham serta menyerahkan fotokopi KTP tersebut. Bilamana pemesan berhalangan mengambil sendiri. maka pemesan dapat 92 . dan pemindahbukuan/transfer atas nama Pemesan yang dapat diambil oleh pemesan mulai tanggal 25 Januari 2010 di BAE pukul 10:00 WIB sampai 15:00 WIB. Setelah tanggal 25 Januari 2010. 9. Uang pengembalian hanya dapat diambil oleh pemesan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan menyerahkan jati diri pemesan berupa KTP/ SIM/Paspor/KITAS asli (bagi perorangan) atau foto kopi anggaran dasar. Dalam hal terjadi keterlambatan pengembalian uang. pembayaran dilakukan pada hari yang mana pembayaran tersebut sudah harus diterima dengan baik dan telah nyata dalam rekening Perseroan (in good funds) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir perdagangan HMETD. dalam hal ini PT Bank Mandiri (Perseroan) Tbk. serta foto kopi identitas anggota Direksi/Pengurus yang mewakili badan hukum tersebut (bagi badan hukum). Pembatalan pemesanan saham tersebut di antaranya dapat disebabkan oleh karena pengisian Setifikat Bukti HMETD atau FPPS yang tidak benar atau tidak lengkap. Tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro dan dananya telah diterima dengan baik (in good funds) pada rekening Perseroan tersebut diatas. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi. dan/atau kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi pada saat mengajukan permohonan pemesanan saham. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM Pada saat menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham. Hal tersebut diatas tidak berlaku dalam hal keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk pemesanan pembelian saham tambahan. jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan sejak tanggal 26 Januari 2010 berdasarkan rata-rata bunga deposito 1 (satu) bulan dari bank umum milik negara. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Apabila pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan. susunan Direksi/Pengurus terbaru badan hukum tersebut. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan pembelian saham tambahan atau dalam hal terjadinya pembatalan pemesanan saham maka pengembalian uang akan dilakukan oleh BAE atas nama Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan yaitu tanggal 25 Januari 2010. 8. Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (exercise) dari KSEI berdasarkan C-Best melalui pemegang rekening KSEI.

Saham dalam bentuk elektronik akan dideposit oleh Perseroan melalui BAE ke dalam rekening efek yang telah ditentukan oleh KSEIselambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah BAE menerima dari KSEI daftar pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya dan Perseroan menerima dana pembayaran dengan baik (in good fund) di rekening Perseroan.H. Apabila pengembalian uang pemesanan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer. 93 . Perseroan akan menerbitkan SKS.000. yaitu sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham. tetapi Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam penitipan kolektif KSEI. KSEI selanjutnya akan mendistribusikannya Saham ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang melaksanakan haknya tersebut. b. Saham berdasarkan pemesanan Saham tambahan dapat diambil selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Penjatahan yaitu tanggal 24 Januari 2010 di kantor BAE. Untuk Saham yang berada diluar Penitipan Kolektif KSEI (Warkat): a. b. Perseroan tidak menerbitkan surat kolektif Saham dalam PUT I ini. No. 10. sisa saham tersebut seluruhnya akan dibeli oleh Pembeli Siaga pada harga yang sama dengan harga Penawaran PUT I. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD Penyerahan Saham hasil pelaksanaan HMTED akan didistribusikan kepada pemegang saham mulai tanggal 15 Januari 2010 sampai dengan 21 Januari 2010. 161 tanggal 24 November 2009. dibuat dihadapan Robert Purba. Saham berdasarkan pemesanan Saham tambahan akan dikreditkan atau didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI dalam bentuk elektronik dalam penitipan kolektif KSEI selambatlambatnya 2 hari kerja setelah tanggal penjatahan yaitu tanggal 24 Januari 2010. ALOKASI SISA SAHAM YANG TIDAK DIAMBIL OLEH PEMEGANG HMETD Jika saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau tidak dibeli oleh pemegang HMETD. Perseroan akan memindahkan uang tersebut kerekening atas nama pemesan langsung sehingga pemesan tidak akan dikenakan biaya bank atau biaya pemindahbukuan/transfer tersebut. Surat Kolektif Saham dapat diambil di kantor BAE selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh BAE dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (in good fund) di rekening Perseroan.(enam ribu Rupiah) dan fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa serta menunjukan KTP asli pemberi dan penerima kuasa tersebut. c. S.memberikan kuasa kepada orang lain yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa bermeterai Rp 6.. maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Darma Henwa Tbk. maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari porsi haknya. c. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan. Untuk Saham yang telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI: a.

penasehat hukum. 3. Sebagai contoh. Perseroan akan menerbitkan Surat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang saham. tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang 94 . Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan di Bursa dan peraturan KSEI. jumlah harga yang harus dibayar. berdasarkan permintaan dan penawaran pasar yang ada. serta kolom jumlah saham yang dibeli. Bagi pemegang saham yang belum dimasukkan dalam sistem penitipan kolektip di KSEI. kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek. mulai tanggal 13 Januari 2010 sampai dengan tanggal 19 Januari 2010. akuntan publik. Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD. perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD. Perdagangan HMETD HMETD ini dapat dijual atau dialihkan selama periode perdagangan HMETD. sedangkan Sertifikat Bukti HMETD di formulir yang ditentukan hanya dapat diperdagangkan di luar bursa Efek. Bila pemegang HMETD mengalami keraguraguan dalam mengambil keputusan. Nilai HMETD Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD yang satu dengan lainnya. Segala biaya dan pajak yang timbul dalam rangka pemindahan dan perdagangan HMETD tersebut menjadi beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD. perantara pedagang efek. Bentuk HMETD Bagi pemegang saham yang sahamnya berada adalam sistem penitipan kolektip di KSEI. 4. KETERANGAN TENTANG HMETD KETERANGAN TENTANG HMETD 1. atas nama bank kustodian atau perusahaan efek di KSEI.XVII. jumlah pemesanan saham tambahan. jumlah saham yang dimiliki. HMETD di sistem penitipan kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa. atau Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI. jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham. melainkan HMETD yang menjadi haknya akan diterima secara elekronik dengan melakukan pengkreditan rekening efek melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian di KSEI yang ditunjuk masing-masing pemegang saham. sampai dengan tanggal akhir periode perdagangan HMETD. manajer investasi. sebaiknya anda berkonsultasi dengan penasehat investasi. 2. Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan haknya tersebut dapat melaksanakannya melalui Bursa (melalui Perantara Pedagang Efek/Pialang yang terrdaftar di Bursa) maupun di luar Bursa sesuai dengan peraturan perUndangundangan di bidang Pasar Modal yang berlaku. Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD. Pemegang HMETD Pemegang HMETD yang sah adalah: Pemegang saham yang berhak menerima HMETD yang tidak dijual HMETDnya. atau penasehat profesional lainnya.

maka pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan 6. serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Penjelasan dibawah ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD: Diasumsikan harga pasar per satu saham Harga saham PUT I Jumlah Saham yang beredar sebelum PUT I Jumlah Saham yang ditawarkan dalam PUT I = Rp a = Rp r = A = R Harga Teoritis Saham Baru Ex HMETD = ⎡ (Rp a x A) + (Rp r x R) ⎤ ⎢ ⎥ (A + R) ⎣ ⎦ = Rp X Harga HMETD per Saham 5. = Rp X – Rp r 95 . Lain-lain Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban Pemegang HMETD.D.1.diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya. IX. 7. PECAHAN HMETD Sesuai dengan Peraturan No. Penggunaan HMETD HMETD yang diterbitkan digunakan bagi pemegang yang berhak untuk memesan saham yang ditawarkan Perseroan. HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan.

Kantor Taman E.7 Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950 .3.6 -8.. Jendral Sudirman Kav. akan tersedia untuk para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 11 Januari 2009 pukul 16.00 WIB di BAE dan Perseroan: PT Ficomindo Buana Registrar Mayapada Tower Lantai 10. Lt 11 dan 12 Jl.3. Suite 2b Jl. 28 Jakarta 12920 Telp : +62 (21) 521 2316 Fax. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN HMETD Prospektus bersama HMETD. Mega Kuningan Lot 8. Menara Anugerah. : +62 (21) 521 2320 PT Darma Henwa Tbk.XVIII.Indonesia Telepon: (62-21) 5794 8830/8839 Fax: (62-21) 5794 8829/8836 96 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->