A R T I G O D E M E R C A D O L O G I A

A Insero dos Tranformadores de Plsticos na Cadeia Produtiva de Produtos Plsticos

Gabriela M. A. Padilha e Jos V. Bomtempo

Resumo: Uma cadeia produtiva pode ser definida como um sistema constitudo por agentes formadores de : deciso, envolvidos em um processo interdependente, por meio de um fluxo de produtos e servios em uma direo. O artigo apresenta um modelo de cadeia produtiva de produtos plsticos, discutindo os seus principais atores e a insero dos transformadores de plsticos nessa cadeia. De acordo com a insero na cadeia produtiva, os transformadores de plsticos tero posturas diferentes em relao inovao, marketing, gerenciamento tecnolgico, oferta de servios e outros investimentos. Palavras-chave: Materiais plsticos, cadeia produtiva, transformao de plsticos, insero na cadeia : produtiva, relaes cliente-fornecedor.

Introduo A indstria de transformao de plsticos no Brasil compreende cerca de 5200 empresas que faturaram em 1998, aproximadamente, US$ 12 bilhes. Foram transformados 3,3 milhes de toneladas de resinas como Polietilenos (PE), Polipropileno (PP), Poliestireno (PS), Policloreto de Vinila (PVC) e Polietileno Tereftalato (PET). Trata-se de um segmento formado por 68% de micro empresas, 24% de pequenas, 7% de mdias e apenas 1% de empresas grandes (ABIPLAST, 1998) . Pressionada pelos atores a montante (Indstria Qumica e Petroqumica) e pelos atores a jusante (Indstrias Automobilstica, Alimentcia, Farmacutica, Cosmticos, entre outras), a Indstria de Transformao de Plsticos vive um perodo de reestruturao, procurando encontrar posies competitivas que permitam explorar as oportunidades de crescimento dos materiais plsticos.

O presente trabalho tem como objetivo analisar a insero dos transformadores na cadeia produtiva de produtos plsticos. O trabalho est organizado da seguinte forma: inicialmente na seo 1 ser apresentado um modelo de cadeia produtiva de produtos plsticos e discutidos os principais elementos dessa cadeia. Na seo 2 discute-se a insero dos transformadores de plsticos nessa cadeia produtiva. Essa discusso apoia-se em grande parte em resultados de pesquisa de campo realizada juntos s empresas transformadoras no Rio de Janeiro (Padilha, 1999). Por fim, a seo 3 apresenta as concluses do trabalho. Apresentao da cadeia produtiva de produtos plsticos Uma cadeia produtiva pode ser definida como um sistema constitudo por agentes formadores de

Gabriela M. A. Padilha e Jos V. Bomtempo, Escola de Qumica, UFRJ, Ilha do Fundo CT, Bloco E, CEP: 22949-900, Rio de Janeiro, RJ, E-mail: padilha@centroin.com.br e vitor@h2o.eq.ufrj.br.

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deciso envolvidos em um processo interdependente, por meio de um fluxo de produtos e servios em uma direo. Pode envolver desde fornecedores de matria prima, produo propriamente dita, distribuio e at consumidores finais. Todos os elementos ou nveis de uma cadeia executam funes importantes, cujos respectivos desempenhos determinam de forma interdependente o desempenho do sistema como um todo (Towill, Nam & Wilkner apud Figueiredo, Zambom,1998). A cadeia produtiva de produtos plsticos que est representada na Figura 1, tem incio na utilizao das matrias primas nafta ou gs natural para a obteno dos produtos petroqumicos bsicos. Essa converso feita no Brasil por trs empresas que so as centrais de matrias-primas dos Plos Petroqumicos - Plos Petroqumicos de So Pau-

lo, Camaari e Triunfo - e constituem a Primeira Gerao Petroqumica. Esto em andamento ainda projetos para a instalao de mais dois empreendimentos (Rio de Janeiro e Paulnia), para a produo de petroqumicos bsicos. Os produtos petroqumicos bsicos, provenientes da primeira gerao, so transferidos para as empresas da segunda gerao, as quais iro transform-los em resinas plsticas. No Brasil existem cerca de 20 empresas produtoras de resinas, a maioria localizada nos Plos Petroqumicos. As principais resinas termoplsticas, do ponto de vista comercial, produzidas por estas empresas so:Polietileno de Alta Densidade (PEAD); Polietileno de Baixa Densidade (PEBD); Polietileno de Baixa Densidade Linear (PEBDL); Polipropileno (PP); Poliestireno (PS); Poliestireno Expandido

Nafta e Gs Natural

Central de matria-prima Petroqumicos bsicos Indstria Qumica Aditivos Unidade de polimerizao Resinas Aditivos Compostos Unidade de Transformao Mquinas Perifricos Chapas Formulador Distribuidor Ferramentaria Moldes Fabricantes de equipamentos

Masterbatch

Pe Pea tada s Inje s

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as das

ruda s Ext

Filmes

Unidade de Transformao II

Distribuidor

Comrcio

Cliente Industrial

Consumidor Final
Figura 1. Cadeia Produtiva de Produtos Plsticos Fonte: (Padilha, 1999) Polmeros: Cincia e Tecnologia - Out/Dez - 99 87

(EPS); Policloreto de Vinila (PVC); Polietileno Tereftalato (PET). As resinas so compradas pelas empresas transformadoras de plstico, as quais iro transformlas , em geral atravs dos processos de extruso, injeo, sopro, termoformagem e rotomoldagem, numa grande diversidade de produtos. Ressalte-se que a chamada indstria de transformao de plsticos no se enquadra na definio habitual que considera indstria como um grupo de empresas fabricantes de produtos que so substitutos bastante prximos entre si. A indstria de transformao de plsticos, converte as resinas produzidas pela segunda gerao, em artefatos de diferentes cores, formatos e finalidades, que atendem aos mais diversos setores da economia, tais como: setores agrcola, alimentcio, automobilstico, cosmticos, construo civil, eletroeletrnico, farmacutico, higiene e limpeza, mdico- hospitalar. O setor de transformao pode ser entendido como formado de grupos de empresas, cada um deles apresentando uma insero peculiar na cadeia. Esses grupos tm em comum, a montante na cadeia produtiva de produtos plsticos: fornecedores de matrias-primas, equipamentos e perifricos, alm dos processos bsicos de produo. A jusante, entretanto, pouco tm em comum. A Figura 2 sintetiza a apresentao da cadeia produtiva de produtos plsticos, permitindo uma viso estruturada de seus principais atores. Nessa figura, representa-se o nmero de empresas no Brasil em cada elo da cadeia, comeando pelas centrais de matrias-primas
1 Gerao 3 empresas

(1 agerao), passando pelos produtores de resinas (2 a gerao) e chegando aos transformadores (3agerao). So indicados, a ttulo ilustrativo, os investimentos mdios para a construo de unidades de produo de eteno, polietilenos e produtos transformados. A insero dos transformadores de plsticos na cadeia produtiva de produtos plsticos A postura dos transformadores na cadeia produtiva de produtos plsticos definida principalmente pelo tipo de cliente que ele possui: clientes industriais ou clientes comerciais. De acordo com o tipo de cliente, as empresas tero comportamento diferenciado em relao : inovao, administrao de marketing, investimentos. O setor de transformao de plsticos , segundo a classificao de Pavitt (Tidd, Bessant, Pavitt, 1997) quanto origem das inovaes tecnolgicas, um setor dominado pelos fornecedores. Em tais setores as mudanas tecnolgicas so originadas pelos fornecedores de equipamentos e de insumos. No caso do setor de transformao de plsticos, as inovaes originam-se prioritariamente dos fabricantes de equipamentos, moldes, dos produtores de resinas e da indstria qumica. Os fabricantes de equipamentos introduzem no setor novas possibilidades de processamento, otimizando variveis importantes no processo de concepo de um produto plstico como: velocidade do ciclo, reduo do desperdcio, qualidade, economia de matria prima e energia.

Ex.: Unidade de eteno Cap.: 450 mil ton/ano Inv.: US$ 500 M Ex.: Unidade de polietileno Cap.: 200 mil ton/ano Inv.: US$ 100 - 500 M

2 Gerao 20 empresas

3 Gerao 5200 empresas

Ex.: Produtos transformados Cap.: 1550 ton/ano Inv.: < US$ 15 M

Simbolos: Cap= capacidade em mil toneladas/ano; Inv= investimentos em US$; M= milhes

Figura 2. Das matrias-primas petroqumicas aos produtos plsticos: nmero de empresas no Brasil, capacidades e investimentos tpicos. (Fonte: Padilha, 1999) 88 Polmeros: Cincia e Tecnologia - Out/Dez - 99

Os fabricantes de moldes permitem que peas mais complexas sejam criadas tornando as empresas de transformao mais capazes para competirem em novos campos que exigem peas mais elaboradas e com nvel tecnolgico mais elevado, como por exemplo o setor automobilstico. Os produtores de resinas introduzem novos grades e novas resinas a fim de atender s necessidades existentes dos transformadores, alm de, criar como os fabricantes de moldes, novas frentes para o uso do plstico, permitindo que os transformadores tornem-se mais competitivos em mercados dominados por outros materiais. Os efeitos da indstria qumica refletem indiretamente nos transformadores, uma vez que as inovaes propostas por ela no ramo de catalisadores e aditivos, entre outros, impulsionam os produtores de resinas para o desenvolvimento de novos produtos. Cabe ao setor de transformao explorar as oportunidades surgidas com as inovaes dos seus fornecedores e com elas desenvolver vantagens competitivas ou reforar vantagens j conquistadas. Essas oportunidades podem estar voltadas para o produto, isto , para o melhor atendimento das necessidades dos clientes com a oferta de produtos com melhor qualidade, maior nvel tecnolgico, design mais moderno, ou podem estar voltadas para o processo, isto , para o aperfeioamento do processos de produo, possibilitando a oferta dos produtos especificados, dentro dos prazos estabelecidos e com um custo aceitvel pelos clientes. Clientes Comerciais Os clientes comerciais representados pelos supermercados, lojas de departamentos, lojas
1 gerao 2 gerao

especializadas. compram dos transformadores: calados, utilidades domsticas, brinquedos, fios e cabos, produtos utilizados na construo civil (tubos, canos, conexes, etc), entre outros. Esses produtos, segundo a ABIPLAST 1 , representam 35% do consumo total de resinas. O relacionamento dos transformadores ao longo da cadeia um relacionamento que segue o modelo da Figura 3. As setas pretas representam as relaes comerciais entre fornecedores e clientes ao longo da cadeia. Enquanto que as setas vermelhas representam a existncia de outros tipos de interaes, alm das comerciais, entre os atores da cadeia. Essas interaes envolvem a troca de informaes e em alguns casos, a cooperao no desenvolvimento novos produtos, servios ou no aperfeioamento dos produtos existentes. Os transformadores relacionam-se com a segunda gerao de duas formas: a primeira consiste na compra da resina disponvel, em uma relao puramente de mercado, e a segunda consiste no desenvolvimento conjuntivo de solues que atendam s necessidades dos transformadores. O comrcio funciona como um elo importante entre os transformadores e os consumidores finais. As relaes transformador-comrcio e comrcioconsumidor final so relaes de mercado que priorizam as variveis preo e qualidade. Talvez a relao mais importante na cadeia seja a relao entre transformadores e consumidores finais. Embora no seja uma relao direta do tipo cliente-fornecedor, ela importante para que os transformadores conheam - atravs de contato com os consumidores finais, pesquisas de mercado, relatrios de vendedores - as carncias, anseios e sugestes dos consumidores finais dos seus produtos. A partir desse conhecimento, os transformadores tornam-se capazes de detectar
3 gerao Comrcio

Consumidor final
Figura 3. Relacionamentos dos atores na cadeia produtiva de transformadores com clientes comerciais

Exposio da ABIPLAST no Seminrio: Os desafios da indstria do Plstico. So Paulo, 1999.

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oportunidades para desenvolverem novos produtos e servios e empreenderem melhorias nos j produzidos. Clientes industriais O mercado industrial consiste em todas as organizaes que adquirem bens e servios usados na produo de outros produtos ou servios, que so vendidos, alugados ou fornecidos a terceiro. (Kotler, 1998). Esses possuem diversas caractersticas que diferem dos mercados comerciais, entre elas: presena de poucos e grandes compradores, relacionamento estreito entre fornecedor e comprador, demanda derivada da demanda por bens de consumo, demanda flutuante, compra direta. (Kotler 1998). Os principais produtos transformados vendidos a clientes industriais so: embalagens, peas tcnica, filmes e acessrios. Embalagens O setor de embalagens no Brasil movimenta anualmente mais de R$ 12 bilhes. (Pinho, 1998). O material plstico vem assumindo um papel muito significativo neste mercado e segundo ABIPLAST1 corresponde a 55% do consumo total de resinas plsticas, consumindo no total aproximadamente 1,8 milhes de toneladas ano. As embalagens plsticas atendem principalmente aos setores: alimentcio, de higiene e limpeza, cosmticos, farmacutico e industrial e so dividias em : flexveis, rgidas e sacaria de rfia. De acordo com o tipo de produto acondicionado e o mercado consumidor a importncia da embalagem para a comercializao do produto ser diferente, embora, geralmente, ela tenha as funes de atrair a ateno, descrever as caractersticas do produto, criar confiana do consumidor e produzir uma impresso global favorvel. Alguns clientes demandam embalagens que priorizam o carter de proteo ao produto, como o caso das embalagens industriais como sacaria e containers. Neste caso, o transformador pode ser um agente inovador, tanto no produto quanto no processo, visando sempre a atender s necessidades do seus clientes no que tange s caractersticas fsicas, qumicas e mecnicas da embalagem. A escolha do produto transformado baseado em atendimento s exigncias do cliente em relao a performance da embalagem e preo.
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Outros clientes que priorizam o design, a funcionalidade e a qualidade, como no caso das indstrias alimentcias, de cosmticos e farmacutica. Embalagens bem desenhadas podem criar valor de convenincia para o consumidor e valor promocional para o fabricante dos bens de consumo. Nesse caso, a escolha pelo produto por atendimento s especificaes do produto, qualidade, preo. A proposta da inovao da embalagem surge predominantemente do cliente, e feita atravs de amostra, molde, CAD ou desenho, cabendo ao transformador a funo de executar o pedido com pouco espao para inovar no produto. Entretanto, ela pode ser introduzida tambm atravs de projetos conjuntos nos quais transformadores e clientes trabalham na elaborao da inovao, ou atravs do transformador que elabora a inovao. Peas Tcnicas Nesse segmento esto agrupados os produtos destinados ao setores automobilstico, eletroeletrnico e de eletrodomsticos. Segundo a ABIPLAST1esse segmento responde por 10% do consumo total de resinas plsticas, que so distribudos da seguinte forma: 5% destinado indstria automobilstica, 3% indstria de eletroeletrnicos e 2% s peas industriais. Uma das caractersticas desse segmento o alto nvel de exigncias dos clientes, principalmente a indstria automobilstica. Os transformadores devem atender rigorosamente s especificaes tcnicas e de qualidade dos produtos, para isso os transformadores que atuam nesse segmento devem possuir tecnologia avanada e competncia na produo. Filmes e Acessrios Os setores de embalagens e peas tcnicas abrem espao para o surgimento de empresas produtoras de filmes, chapas, bobinas tcnicas e acessrios como vlvulas spray, alas, lacres, entre outros. Os filmes so usados principalmente para produo de embalagens flexveis, as chapas e perfis para a produo de peas tcnicas e os acessrios so usados para compor outros produtos ou para auxiliar a performance do produto principal como por exemplo os aplicadores de cremes . De uma forma geral os relacionamentos na cadeia produtiva para os transformadores que possuem clientes industriais apresenta a forma apresentada na Figura 4.
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1 gerao

2 gerao

3 gerao

Cliente industrial

Consumidor final

Figura 4. Relacionamentos dos atores na cadeia produtiva de transformadores com clientes industriais

Os clientes industriais desejam obter os componentes plsticos em tempo estabelecido, com uma excelente qualidade e performance exatamente de acordo com as suas expectativas. Existe atualmente uma tenso na cadeia devido reduo do nmero de fornecedores na maioria dos setores industriais. Sobrevivero aqueles transformadores que sustentarem uma posio competitiva em relao aos concorrentes e conseguirem estreitar o seu relacionamento com os clientes. A interao entre segunda gerao e cliente industrial, embora, no seja uma relao do tipo cliente-fornecedor comum no desenvolvimento de solues na busca de novos grades ou materiais, que atendam s necessidades do cliente. Os transformadores exercem um papel de executores de tarefas, uma vez que nestes setores os pedidos tendem a chegar com todas as caractersticas especificadas, deixando pouco espao para o transformador inovar no produto. Cabe a eles: aprimorar o processo de transformao, visando a otimizao da produo e reduo nos custos e principalmente ter condies tecnolgicas e estruturais de atender aos pedidos dos clientes com sucesso. As condies tecnolgicas esto relacionadas aos equipamentos, e as condies estruturais relacionam-se flexibilidade da empresas em se adaptar s mudanas do cenrio competitivo, mantendo os seus clientes e conquistando novos.

nos do que esses atores, exerce umas das principais funes da cadeia que transformar em realidade produtos especificados pelos clientes industriais e desejados pelos clientes comerciais, explorando todos os recursos tecnolgicos propostos pelos outros atores da cadeia. A peculiaridade da insero na cadeia produtiva apresentada na seo 2 deve condicionar as iniciativas de apoio e incentivos ao setor de transformao de plsticos, assim como as estratgias dos atores da cadeia. Referncias Bibliogrficas 1. Associao Brasileira da Indstria do Plstico. Perfil 98 da Indstria-Brasileira de Transformao do Plstico, So Paulo: (1998). 2. Figueiredo, R. S., Zambom, A. C. - A empresa vista como um elo da cadeia de produo e distribuio. Revista de Administrao. So Paulo, v.33., n.3, pg 30, (1998). 3. Kotler, P. - Administrao de Marketing:Anlise, Planejamento, Implementao e Controle. 5.ed. So Paulo: Atlas, (1998). 4. Padilha, G. M. A. - Setor de Transformao de Plsticos: Caracterizao e Determinao do Perfil Competitivo atravs da anlise do setor no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: UFRJ, Escola de Qumica. Tese de Mestrado em concluso. 5. Pinho, V. G. - A Brasilpack e as tendncias mundiais da embalagem.Pack- Tecnologia e Logstica de embalagem. So Paulo, n.14, p. 14-25, (1998). 6. Tidd, J., Bessant, J., Pavitt, K. - Managing Innovation. Chichester: Jonh Willey, (1997).

Concluso A cadeia produtiva de produtos plsticos influenciada principalmente pelos atores que introduzem as inovaes: clientes industriais, fabricantes de resinas, equipamentos e moldes. A terceira gerao embora influencie a cadeia me-

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