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Exportacion Palta Hass Eeuu

Exportacion Palta Hass Eeuu

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  • Introducción
  • 1 Análisis Estratégico
  • 1.1 Ambiente Externo
  • 1.1.1 Ambiente General
  • 1.1.2 Ambiente Industrial
  • 1.1.3 Ambiente Competitivo
  • Tabla 3 Estacionalidad de la producción de palta Hass
  • 1.2.1 Nivel de Recursos
  • 1.2.3 Competencias Centrales
  • 1.2.4 Cadena de Valor
  • 1.3 Planeamiento estratégico
  • 1.3.4 Análisis Matricial
  • Tabla 4 Matriz FODA
  • Tabla 5 Matriz EFE
  • Tabla 6 Matriz EFI
  • Tabla 7 Matriz IE
  • 1.3.5 Formulación Estratégica
  • 2 Estudio de Mercado
  • Tabla 8 Estándares de importación de la palta en EEUU
  • 2.3 Análisis de la demanda
  • 2.3.1 Demanda histórica
  • Tabla 9 Demanda Actual en Grupos de Familia
  • Tabla 10 Ventas de Supermercados por Región
  • 2.3.2 Proyección de la demanda
  • Tabla 11 Proyecciones de Demanda de Paltas
  • 2.4 Análisis de la oferta
  • 2.4.1 Análisis de la competencia
  • Tabla 12 Productores y Exportadores de Palta
  • 2.4.2 Proyección de la oferta
  • Tabla 13 Oferta Proyectada
  • 2.4.3 Demanda del proyecto
  • Tabla 14 Demanda Insatisfecha
  • 2.5 Estrategias de Comercialización
  • 2.5.1 Canales de distribución
  • 2.5.2 Promoción y publicidad
  • Tabla 16 Medio por el cual escuchar o ver publicidad para la palta en EEUU
  • Tabla 17 Precios FOB Paltas 2008-2009
  • 3 Estudio Técnico
  • 3.1.1 Macro localización
  • Tabla 18 Tabla de decisión de macro localización
  • 3.1.2 Micro localización
  • Tabla 19 Matriz de enfrentamiento
  • Tabla 20 Tabla de decisión de micro localización
  • 3.2 Tamaño de planta
  • Tabla 21 Producción de naranjas - Lima
  • Tabla 22 Programa de producción Anual - Toneladas
  • Tabla 23 Programa de producción mensual de palta- Toneladas
  • Tabla 24 Programa de producción mensual de naranjas - Toneladas
  • 3.3.1 Descripción del proceso productivo
  • 3.4 Características Físicas
  • 3.4.1 Infraestructura, Maquinaria y equipos
  • 3.4.2 Área requerida
  • Tabla 25 Cálculo de áreas
  • 3.4.3 Distribución de planta
  • Tabla 26 Tabla Relacional de Actividades
  • 3.5 Requerimientos del proceso
  • 3.5.2 Materiales y Equipos
  • Tabla 27 Tiempo requerido para el procesamiento
  • 3.6 Evaluación del Impacto Ambiental y Social
  • 3.7 Cronograma del proyecto
  • Tabla 28 Cronograma de Implementación
  • 4 Estudio Legal y Organizacional
  • 4.1 Descripción de la organización
  • 4.3 Funciones Principales
  • 4.4 Requerimientos de personal
  • Tabla 29 Relación de contrato de personal - Proceso
  • Tabla 30 Relación de contrato de personal – Administrativos
  • Tabla 31 Relación de contrato de personal – Otros
  • 4.6 Tipo de Sociedad
  • 4.7 Trámites de constitución de la empresa
  • 5 Estudio de Inversiones, Económico y Financiero
  • 5.1.1 Inversión en activos fijos
  • Tabla 32 Inversión en Maquinaria
  • 5.1.2 Inversión en activos intangibles
  • Tabla 33 Inversión en Mobiliario y Accesorios
  • Tabla 34 Depreciación Total de Activos Fijos
  • Tabla 35 Depreciación Total de Activos Intangibles
  • 5.1.3 Capital de trabajo
  • Tabla 36 Costos anuales de materia prima - palta
  • Tabla 38 Costos anuales de insumos y materiales
  • Tabla 39 Costo Anual de Agua
  • Tabla 40 Costo Anual de electricidad
  • Tabla 41 Costo Anual de teléfono e internet
  • Tabla 42 Costo Anual de limpieza y mantenimiento
  • Tabla 43 Costo Anual en Comercialización
  • Tabla 44 Costo de Mano de Obra Directa
  • Tabla 45 Costo de Mano de Obra Indirecta
  • Tabla 46 Costo Operativo durante el primer año
  • 5.2 Cronograma de inversiones
  • Tabla 47 Cronograma de Inversiones - Pre Operativo
  • 5.3.1 Estructura de capital
  • Tabla 48 Estructura de la inversión
  • 5.3.2 Financiamiento de la inversión en activos fijos
  • Tabla 49 Cálculo de Tasa de Libre Riesgo
  • Tabla 50 Cálculo de Beta Apalancado
  • Tabla 51 Cálculo de Prima Riesgo Perú
  • Tabla 52 Condiciones de préstamo - Activo Fijo
  • Tabla 53 Opciones de financiamiento activos
  • 5.3.3 Financiamiento del capital de trabajo
  • Tabla 54 Condiciones de préstamo - Capital de trabajo
  • Tabla 55 Opciones de financiamiento capital de trabajo
  • Tabla 56 Inversión y Capital de trabajo
  • 5.4.1 Presupuestos de ingresos
  • Tabla 58 Presupuesto anual de ventas de palta de exportación (Dólares)
  • Tabla 59 Presupuesto anual de ventas de palta para mercado nacional (Dólares)
  • Tabla 60 Presupuesto anual de ventas de naranja para mercado nacional (Dólares)
  • 5.5 Presupuestos de egresos
  • Tabla 62 Presupuesto de Egresos
  • 5.6 Punto de equilibrio
  • Tabla 63 Punto de equilibrio
  • Tabla 64 Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado
  • Tabla 66 Flujo de Caja Económico y Financiero proyectado
  • Tabla 67 Balance General proyectado
  • 5.10 Indicadores de rentabilidad
  • Tabla 68 Valor Actual Neto del proyecto
  • Tabla 69 Tasa Interna de Retorno para el proyecto
  • Tabla 70 Relación Beneficio Costo para el proyecto
  • Tabla 71 Período de recuperación para el proyecto
  • 5.11 Análisis de sensibilidad
  • Referencias Bibliográficas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

Estudio de Pre-factibilidad para la exportación de palta Hass a Estados Unidos

Tesis para optar el Título de Ingeniera Industrial, que presenta el bachiller:

Liz Fiorella Vidal Gómez

ASESOR: César Corrales

Lima, Diciembre de 2010

Resumen
El presente proyecto describe las razones de la elección del producto, palta variedad Hass, y país destino, Estados Unidos, y presenta un análisis de los diversos factores del ambiente externo e interno así como la formulación de la estrategia más adecuada, que se basa en calidad del producto exportado. Del mismo modo, se analiza el mercado meta y perfil del consumidor estadounidense, estableciendo la demanda insatisfecha que se ha de cubrir, llegando a ser en el primer año, 1250 toneladas de palta. Se presenta además el estudio técnico del proyecto, ubicando a la planta empaquetadora en Lima, Huaral. Asimismo, se desarrolla la evaluación y definición de los requisitos técnicos como operacionales para la constitución de la empresa, y se establece la capacidad productiva, de 3 toneladas por hora. También se presentan los requisitos legales para el funcionamiento de la organización y el tipo de sociedad que se emplea, funciones de cada integrante. La evaluación económica y financiera de los flujos de caja del proyecto muestran su factibilidad en diversos escenarios, con un Valor Actual Económico de $558,874, un Valor Actual Neto Financiero de $543,725, y un valor de recuperación de 3 años. La inversión para la puesta en marcha del proyecto es de $657 715.26, del cual un 52% será financiado por préstamos bancarios y por COFIDE, y un 48% será financiado con aporte de capital, de accionistas. El presente estudio pretende ser además una guía para agricultores e inversionistas, quienes son finalmente los que por medio de un trabajo asociativo lograrían posicionar el producto en el mercado objetivo, y sacar provecho de lo que el producto puede ofrecer al país y a la empresa privada. así como las necesidades de personal y

Dedicatoria

Dedicatoria A Dios quien guía mi vida. A mis padres, por darme su apoyo y su cariño.

i

.................................................................................2......1  2...............3..... 3  Ambiente Externo .....4  1.1  2.... 18  Objetivos.. 3  Ambiente Industrial........................... 34  Promoción y publicidad ........... 19  Formulación Estratégica.........2  1.............................................................................................3......................................................................................... 18  Visión..................................................................................................................3  1.......................................................................................................5  2...................................................................................................................................................... 27  Demanda histórica..............................................................................1.....................2......................................3...........................ÍNDICE GENERAL Índice de Tablas .............................. 23  Estudio Técnico..............................3.2.. 11  Ambiente Interno....................................................3.................................................2  2.................................................................................................1.............................................................. 37  Localización ............................................................1  1.............1  2................1  Análisis Estratégico............................................ 34  Canales de distribución .............3  2........................................2  1...............................................1  1....1  2...........................................................4  1.... 3  Ambiente General......................vii  Introducción.......................................................... 35  Precios..............4.. 27  Proyección de la demanda ................. 30  Análisis de la competencia .......... 14  Competencias Centrales ................ 14  Cadena de Valor....................................1  1...... 40  i Estudio de Mercado ...................................... 40  ............................................... 15  Planeamiento estratégico................................................................................... 30  Proyección de la oferta.........1................................................................................................................4  2............................................................................................................................ 18  Análisis Matricial............................................ 13  Habilidades......5............4..................................................................3  2..... 13  Nivel de Recursos ................... 1  1  1.....................3......1  1.........2  1.............................................................. 32  Demanda del proyecto .............................................................................................2  2.......3....................................................3  1................................. 8  Ambiente Competitivo ......................................................2  1................................................. 22  El Producto ..............2  2....................................................................... 18  Misión ..... 28  Análisis de la oferta.........................2  2.................................................................................... 33  Estrategias de Comercialización............................................2..............................................5.3  3  3...........................4.........................5  2  2........ 23  El Consumidor..........................................................3  1.......................... iv  Índice de Gráficos .....................3  1......5..................................... 24  Análisis de la demanda .......

...................... 44  Proceso productivo ........................................................4.......................1............ 54  Requerimientos del proceso ....................... 40  Micro localización ............................................................................. 59  Descripción de la organización .................... 67  Capital de trabajo ... 55  Materia prima..............3..................1  3............................. 58  Estudio Legal y Organizacional....................4..5  4....................................................................................................................4  4............5  3.............................. 47  Descripción del proceso productivo........1  3................................................. 47  Características Físicas...3  5. 56  Servicios ......... 61  Normas Legales .....................................................2  5........................ 66  Inversión en activos intangibles................................ Maquinaria y equipos ..................1  5..............2  5.......1......... 73  Financiamiento del capital de trabajo ......... 57  Cronograma del proyecto... 56  Made obra ..........2  4..............................3  4.............................................. 64  Trámites de constitución de la empresa ..... 73  Financiamiento de la inversión en activos fijos .........7  4  4.......1  4.............. 59  Funciones Principales ..3  3.............................................. 65  Estudio de Inversiones......................... 72  Financiamiento............................................3  5............2  5...........................................................................................................................................3  3........................................ Económico y Financiero.....................3.................................... 59  Requerimientos de personal .......................................................................................................................................... 75  Presupuestos .4  3.....2  3.................................................4........ 66  Inversión en activos fijos ..........................................................................5......................4  3.................. 66  Inversiones....................1  Macro localización .......................................................................................3  5.. 50  Área requerida...............................................................................................2  3.1  5......................... 55  Materiales y Equipos ......................................................................1............................................................ 73  Estructura de capital...........................................2  3...............3  3................. 50  Infraestructura..............7  4.........................................................................................3............2  3........6  4............................................................................................................................................................6  3......................5..................4.1  3.. 69  Cronograma de inversiones .....................................1  5.....................................3.............. 76  ii ............. 57  Evaluación del Impacto Ambiental y Social ........ 76  Presupuestos de ingresos .......8  5  5...................................................1.....................................................................................................................................................................4  5..................................................5................ 59  Organigrama ...........................................3........ 63  Tipo de Sociedad ....................................................................................................5............................. 54  Distribución de planta .........................1.....................1  3.............. 42  Tamaño de planta ....... 64  Tributos .........

........................................................ 80  Indicadores de rentabilidad ................................... 88  Conclusiones y Recomendaciones .................................................................. 85  Conclusiones ..........................................................2  Presupuestos de egresos .......... 80  Balance General ........................................5  5..11  6  6...............................5............................................................... 79  Punto de equilibrio ................................... 80  Flujo de Caja ............................................... 87  Referencias Bibliográficas .........................................................................................................8  5...7  5........................................................... 87  Recomendaciones .....9  5..10  5.........................................6  5........................... 79  Estado de Ganancias y Pérdidas..........................1  6.............................................................................................. 89  iii ............................................................................. 84  Análisis de sensibilidad ...............

.......................56  Tabla 28 Cronograma de Implementación ...............................................................................................................24  Tabla 9 Demanda Actual en Grupos de Familia..68  Tabla 34 Depreciación Total de Activos Fijos ..........................................45  Tabla 24 Programa de producción mensual de naranjas ....................................................................63  Tabla 31 Relación de contrato de personal – Otros ......................................37  Tabla 17 Precios FOB Paltas 2008-2009 ...................................................Toneladas ....Lima.....................................................................................................42  Tabla 19 Matriz de enfrentamiento.................................................55  Tabla 27 Tiempo requerido para el procesamiento.........................68  Tabla 35 Depreciación Total de Activos Intangibles ...........................................................6  Tabla 3 Estacionalidad de la producción de palta Hass.....................................................................................21  Tabla 6 Matriz EFI ...............38  Tabla 18 Tabla de decisión de macro localización..................................................................................................................54  Tabla 26 Tabla Relacional de Actividades .........................33  Tabla 14 Demanda Insatisfecha.....................................46  Tabla 25 Cálculo de áreas .45  Tabla 22 Programa de producción Anual ..........20  Tabla 5 Matriz EFE.........................................................................58  Tabla 29 Relación de contrato de personal ............................44  Tabla 21 Producción de naranjas ........34  Tabla 16 Medio por el cual escuchar o ver publicidad para la palta en EEUU.63  Tabla 32 Inversión en Maquinaria ..........................................27  Tabla 10 Ventas de Supermercados por Región ....................Proceso ..............................................................................................63  Tabla 30 Relación de contrato de personal – Administrativos ..............Toneladas...................................................................69  iv ..............................................................31  Tabla 13 Oferta Proyectada .......................................................................................................................Toneladas....................................Índice de Tablas Tabla 1 Producto Bruto Inter2009 .................................................................................................................................5  Tabla 2 Composición química y valor nutricional en un contenido de...........................................45  Tabla 23 Programa de producción mensual de palta.................................................................................................................22  Tabla 8 Estándares de importación de la palta en EEUU .................67  Tabla 33 Inversión en Mobiliario y Accesorios .................................................................................................21  Tabla 7 Matriz IE ........................................................43  Tabla 20 Tabla de decisión de micro localización ...........................................................................12  Tabla 4 Matriz FODA..............................................29  Tabla 12 Productores y Exportadores de Palta.......................................28  Tabla 11 Proyecciones de Demanda de Paltas ...................33  Tabla 15 Demanda del proyecto en toneladas.........

.....................................70  Tabla 39 Costo Anual de Agua ..........................................71  Tabla 43 Costo Anual en Comercialización...........75  Tabla 54 Condiciones de préstamo ..................................................69  Tabla 37 Costos anuales de materia prima ........74  Tabla 52 Condiciones de préstamo ........................................76  Tabla 56 Inversión y Capital de trabajo .................................72  Tabla 45 Costo de Made Obra Indirecta .................................................69  Tabla 38 Costos anuales de insumos y materiales ...........................85  v .....................71  Tabla 40 Costo Anual de electricidad.........................71  Tabla 41 Costo Anual de teléfono e internet .......................74  Tabla 51 Cálculo de Prima Riesgo Perú ......84  Tabla 69 Tasa Interna de Retorpara el proyecto.......................................82  Tabla 66 Flujo de Caja Económico y Financiero proyectado .................................................................Tabla 36 Costos anuales de materia prima ........................................................80  Tabla 64 Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado .......................................76  Tabla 58 Presupuesto anual de ventas de palta de exportación (Dólares).........81  Tabla 65 Resumen módulo IGV ......................................................71  Tabla 44 Costo de Made Obra Directa.................84  Tabla 70 Relación Beneficio Costo para el proyecto.........................................................................................................................74  Tabla 50 Cálculo de Beta Apalancado ..........75  Tabla 53 Opciones de financiamiento activos ..........................................................................72  Tabla 46 Costo Operativo durante el primer año ......................................................83  Tabla 68 Valor Actual Neto del proyecto .......Activo Fijo ............................................................................................................................................................84  Tabla 71 Período de recuperación para el proyecto ................................................................................................................................................................Capital de trabajo ......................72  Tabla 48 Estructura de la inversión .......................................................78  Tabla 62 Presupuesto de Egresos ..........................................................................palta.75  Tabla 55 Opciones de financiamiento capital de trabajo................78  Tabla 60 Presupuesto anual de ventas de naranja para mercado nacional (Dólares) ..72  Tabla 47 Cronograma de Inversiones .......................................................................................................................................................77  Tabla 59 Presupuesto anual de ventas de palta para mercado nacional (Dólares)......71  Tabla 42 Costo Anual de limpieza y mantenimiento .................................................................................................79  Tabla 63 Punto de equilibrio...............................naranja...................................................................76  Tabla 57 Precio de palta a exportar ...........................................................................................................................................82  Tabla 67 Balance General proyectado ..................................................................................78  Tabla 61 Presupuesto anual de cobranzas en dólares .........Pre Operativo...............................................................73  Tabla 49 Cálculo de Tasa de Libre Riesgo ..........................................................

Demanda...85  Tabla 73 Análisis de sensibilidad .....86  vi ..........................Tabla 72 Análisis de sensibilidad ....................................Tipo de cambio....................Precio ......85  Tabla 74 Análisis de sensibilidad ..............................................................................

............2008.......................37  Gráfico 27 Evolución de Precios de Palta .......26  Gráfico 17 Frecuencia de consumo de paltas en el hogar norteamericano ..................................26  Gráfico 19 Importaciones de palta Hass de EEUU 1999 .......................................................Estados Unidos ................................................................3  Gráfico 2 Variación del Producto Bruto Interno ................................................................ Producción e Importaciones de Palta en  Estados Unidos 30  Gráfico 21 Unidades vendidas vs Precio Promedio ($/unidad) ..9  Gráfico 8 Principales Destinos de la Palta Peruana en el año 2009 ...............................................................................................................10  Gráfico 9 Principales Importadores de Palta 2007 ......26  Gráfico 18 Percepción del consumidor Norteamericade la palta Hass .....................Índice de Gráficos Gráfico 1 Intercambio Comercial del Perú con el Resto del Mundo........................................................12  Gráfico 11 Superficie Sembrada Mensual de Palto (Ha) 2008...................................32  Gráfico 23 Demanda Insatisfecha ...........................................................................................................23  Gráfico 14 Distribución de la población de EEUU y producción de Paltas..............................................................................................13  Gráfico 12 Cadena de Valor ....................2008 ...........................................10  Gráfico 10 Principales Exportadores de Palta 2007.......................4  Gráfico 3 Variación de la Inflación.........2009 .........35  Gráfico 25 Preferencia de Compra de palta Hass según Origen .....................33  Gráfico 24 Cadena de Abastecimiento.......59  vii ......................................27  Gráfico 20 Consumo.....................................................................................................24  Gráfico 15 Porcentaje de Compras por Familia y Región de Palta Fresca .7  Gráfico 6 Índice de Grado de Adopción de Tecnologías Nuevas.................................................8  Gráfico 7 Producción Mundial de Palta 2007 .............................39  Gráfico 28 Precios en los mercados de Estados Unidos .......................30  Gráfico 22 Exportaciones Peruanas Mensuales de Palta ..................36  Gráfico 26 Precio promedio por unidad en Estados Unidos...............................................50  Gráfico 30 Organigrama de la empresa ..........16  Gráfico 13 Diversas preparaciones de palta ..............................6  Gráfico 5 Factores que influyen en la compra de palta en Estados Unidos...39  Gráfico 29 DOP para el Acondicionamiento de la palta ....25  Gráfico 16 Atención al lugar de origen cuando se compra palta............5  Gráfico 4 Movimiento PBI ...............................................

se determina la macro y micro localización. así como el tamaño más conveniente de la planta según la capacidad productiva. Asimismo. tanto por sus propiedades nutritivas como por la preferencia que tienen los consumidores. 1 . En el Capítulo 4. tiene una gran demanda mundial. En el Capítulo 3. se analizan los aspectos que afecten la actividad de exportación en base a las diversas normativas existentes y se establece el tipo de sociedad a constituir. siendo Estados Unidos el principal importador desde hace varios años. en especial la variedad Hass. se describe el proceso que sigue el acondicionamiento de la palta y se definen los requerimientos necesarios para el funcionamiento de la planta. con una demanda que va creciendo a pasos agigantados. así como el impacto sobre el ambiente y la sociedad que este tendrá. demostrando que es una buena forma de promover el comercio internacional para el Perú. La palta. lo que hace pensar que el país va por un excelente camino hacia la obtención de mejores oportunidades de desarrollo. para así lograr establecer el plan estratégico. lo cual permitirá al Perú y a cada uno de los productores tener una gran oportunidad para mostrar nuestro producto en un mercado tan selecto como el que representa Estados Unidos por lo que el presente proyecto busca evaluar la viabilidad técnica y financiera del acondicionamiento y exportación de palta Hass hacia Estados Unidos.Introducción El progresivo incremento de la producción y exportación del Perú es notable. La tesis está organizada en 6 capítulos que a continuación se describen brevemente. incluyendo todos los factores que puedan influir o incidir en la estructura o funcionamiento de una organización. así como determinar las funciones y la estructura organizacional correspondiente. En Capítulo 2 se establecen las especificaciones y características del producto y el consumidor. En Capítulo 1 se estudia el ambiente interno y externo. Recientemente se han logrado aprobar todos los requisitos fitosanitarios exigidos. determinando la demanda y oferta estimada del proyecto.

En Capítulo 5. 2 . En el Capítulo 6. se presentan las conclusiones del proyecto y se hacen algunas recomendaciones. que es reforzado por medio de un análisis de sensibilidad. se realiza un estudio económico y financiero que permite establecer los costos e ingresos futuros. determinando la rentabilidad y viabilidad del proyecto.

entre ellas la de palta. se establecerá el plan estratégico más adecuado en base al análisis de las 5 fuerzas de Michael Porter y la matriz FODA. que entró en vigencia a partir de Febrero 2009. la firma del tratado de libre comercio TLC. y es que “la competitividad de un país está definida como su capacidad para alcanzar el éxito en los mercados globales. desde el apoyo a la inversión agraria así como el crear campañas para el ingreso a nuevos mercados. Además. que se traduce en mejores niveles de vida para todos los miembros de dicha comunidad” (Incitar. Bases estratégicas. socio cultural y tecnológico. económico.3% comparado con Enero del año 2008 como se puede apreciar en el gráfico 1. según indicó el Director General de Promoción Agraria del Ministerio de Agricultura.pdf> 3 . 1. quien juega un rol muy importante es el gobierno. 2003)1 Asimismo. permite que más del 90% de las exportaciones peruanas entren con arancel cero a Estados Unidos. 2009). Consulta: 03 de Octubre de 2009.pe/COMERCIO/Otros/Penx/mincetur-pag1a20.mincetur.1 Ambiente General a) Político Para la agro exportación. 2003 Plan Estratégico nacional exportador 2003-2013.1. Gráfico 1 Intercambio Comercial del Perú con el Resto del Mundo Fuente: “Nota de Prensa N° 056-2009”.1 Ambiente Externo 1.gob.1 Análisis Estratégico En el primer capítulo se explicará el análisis estratégico del sector interno y externo referente a un nivel político. b) Económico La evolución del intercambio comercial ha sufrido una caída de 29. como se trataría en este caso. SUNAT (2009) 1 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.(El Comercio. Lima. <http://www.

1 millones de dólares. 2009) 2 Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior 4 . según proyecciones realizadas se espera que la inflación de los precios baje hasta un 2% hasta el próximo año como se muestra en el gráfico 3.Esta variación se explica por la reducción en las exportaciones más que las importaciones.5% si comparamos el periodo Enero-Abril de ambos años. y de 37. Las exportaciones agrarias tradicionales. entre ellas. que en valor representa 3. (Ministerio de Economía y Finanzas. tanto tradicionales y tradicionales. (Siicex2.2 millones de dólares.6%. sigue liderando el crecimiento. a pesar de haberse visto afectado también por la crisis económica aunque en menor medida. dentro las exportaciones tradicionales. el sector agropecuario. y en donde se encuentra la palta. representando 6. según informara el Gerente General de ProHass (El Comercio. Gráfico 2 Variación del Producto Bruto Interno Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. pues se espera un crecimiento de un 28% aproximadamente para el presente año. 2009). ha tenido la variación menos significativa después de la minería metálica con respecto al año 2008 (SUNAT. al alza de las exportaciones agropecuarias. Perú. debido. lo cual permite darse cuenta que es un sector al que se debe explotar pese a la crisis mundial. se está logrando una recuperación de las exportaciones peruanas. 2009) Según (Siicex. Sin embargo. la palta ha sufrido una variación positiva comparando los meses de Abril 2008 a Abril 2009 en un 33. 2009). que representa el 33% en exportaciones de Enero del año 2009. 2009). entre otros. (2009) Elaboración propia Asimismo. según lo indicado en el gráfico 2.

3 -4.7 -1.7% y se proyecta llegar a un 1.5 -10.2 2 -8.2 -17 3. (2009) Elaboración propia Se puede observar en la tabla 1 que las variaciones del PBI comparadas con el 2008.6 -2 0. son positivas en relación al sector agropecuario.5 5.5 -10.7 -5.Gráfico 3 Variación de la Inflación Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.2 4.1 1.4 -11.6 -13.3 DI .3 1.7 -1.1 0. En el gráfico 4 se ve el movimiento del PBI en Estados Unidos durante el año 2009.3 1. en el primer y segundo trimestre tanto como en el primer semestre.4 -4.2 1.3 -6. 5 .1 2.8 1.9 0.2 2.1 0.4 1.Otros Impuestos a los Productos 0. % respecto del mismo periodo del año anterior) Sector 1T 2T 1S Agropecuario Pesca Minería e hidrocarburos Manufactura Primaria primara Construcción Comercio Electricidad y agua Otros servicios PBI 4.1 -2. Tabla 1 Producto Bruto Inter2009 Producto Bruto Inter2009 (Var.5% en el año 2011 (International Monetary Fund.7 3.9 -0.7 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. (2009) Elaboración propia En cuanto a Estados Unidos. el porcentaje de variación del PBI al año 2009 es de -2.9 1. 2009).1 0.

Además.03  0. factor que los consumidores podrían tomar en cuenta a la hora de la compra. dado que es un sedante activo. y es que. la palta es un fruto que tiene diversos usos. un 39% y 30% 6 .6 5. para la elaboración de cosméticos (sobre todo para la piel y cremas de masaje) y la industria farmacéutica.1  1. como alimentación.2 1.  Unidad  mg  mg mg  mcg mcg mcg  mcg mcg  Valor  30  67  0.5 5.8  1    Elemento Calcio  Fósfor Hierro  Retinol Vit B1 (Tiamina) Vit  B2  (Riboflamina)  Vit B5 (Niacina) Acido  Ascorbico  Reduc.Gráfico 4 Movimiento PBI .6  0. El perfil del consumidor estadounidense seguiría la trayectoria de las ventas frutas frescas convencionales.05  0. Tabla 2 Composición química y valor nutricional en un contenido de 100 gr. de la palta Elemento  Calorías  Agua Proteínas  Grasas  Carbohidratos  Fibra  Ceniza     Unidad cal  g  g  g  g  g  g     Valor 131  79. un 42% los busca para perder peso.8  Fuente: Ministerio de Agricultura. muchas veces motivados por la salud y por mejorar el aspecto de la nutrición. 2006 Elaboración propia Por otro lado.7  12. siendo un complemento en diversos tipos de comida así como ser la materia prima. en forma de aceite. mostrado en la tabla 2. aproximadamente el 60% de los consumidores norteamericanos se preocupan de por lograr una dieta más sana. llegando a un 70% si tienen hijos. (2009) c) Socio Cultural El valor nutritivo de la palta. es un buen elemento para relajarse y combatir el estrés. y que está siendo adoptado cada vez por más personas. De los que desean esta dieta.Estados Unidos Fuente: Financial Forecast Center.82  6. es bastante alto y favorece a la prevención de cardiopatías y mejora la circulación.

y que son adquiridos en mayor porcentaje en supermercados. esto debe ir mejorando para incrementar la 7 . siendo las frutas y hortalizas los alimentos más comprados. 2008). siendo notables las mejoras logradas como el rendimiento. Según el índice de grado de adopción de tecnologías nuevas. sin embargo.como prevención a problemas de salud y consejo médico respectivamente (FAO. Es el caso de Sierra Exportadora. tiendas de productos orgánicos y súper centros. dando asesoría a 10 regiones del país así como asociaciones de productores de palta del tipo Hass y Fuerte. (2009) Elaboración propia Asimismo. mostrados en el gráfico 5. según este mismo reporte. programa que incentiva la competitividad a partir de actividades económicas como la exportación de palta. Gráfico 5 Factores que influyen en la compra de palta en Estados Unidos Fuente: Food and Agriculture Organization. d) Tecnología Existen actualmente en el Perú campañas y diversos programas que promueven la exportación de palta. la palta se encuentra entre las verduras orgánicas con mayores perspectivas. 2009). Existía una tendencia que se está incrementando. publicado en el Plan estratégico Nacional Exportador 2003-2013. pasando de 3 ton/ha a 10 ton/ha (Sierra Exportadora. Según El Perfil del Consumidor de Productos Frescos de Estados Unidos. Perú tiene un grado relativamente bueno de adopción. se obtuvieron los principales factores que influyen en la compra. por consumir productos orgánicos. lo cual puede demostrarse por el crecimiento de la demanda.

evitando también el daño a la fruta. de las que el grado de adopción se muestra en el gráfico 6. Asimismo. será para ciertas zonas y para cosechas que sigan determinados procesos. y representa una zona rica en sembrío de palta.competitividad con el resto del mundo. se entiende que se debe usar cierta tecnología más avanzada. En adición. Gráfico 6 Índice de Grado de Adopción de Tecnologías Nuevas Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 8 . 2008). (FAO. 1. de tal forma que se reduzcan los costos unitarios y se eleve la eficiencia de los recursos.2 Ambiente Industrial a) Poder de Negociación de proveedores El Perú es el octavo productor de palta de la variedad Hass como se observa en el gráfico 7. se financiará la formalización y asociatividad así como la modernización de la administración. Este Plan se dio inicio en Enero del presente año. existe un Plan de Compensaciones del Agro que busca generar economías de escala para la exportación por medio de la asociatividad.1. (2009) Según lo dicho por medio de una entrevista a un miembro de la Asociación de Exportadores de palta Hass. por lo que de acuerdo al precio y rendimiento de la tierra puede escogerse la zona de cosecha. cuando el Registro Federal de Estados Unidos autorice la norma final. En este programa se podrá recibir apoyo para la adopción de nuevas tecnologías. por ello.

3 millones de toneladas. hasta los 795 millones de euros. entre 2007 y 2008 indicada en el Anexo 1. el cual sufrió una considerable subida a comparación de el segundo importador importante para Perú. y de acuerdo al precio. y España. en relación al mismo periodo de 2008” (Comercio Internacional. los proveedores son muchos. tal como se ve en el gráfico 8. rendimiento de la tierra y calidad del producto se podría escoger la mejor opción. hasta 1. y un 13. se dirigen principalmente a Países Bajos. país en que “la importación de frutas y hortalizas de enero a julio de 2009 ha descendido un 5 por ciento en volumen.Gráfico 7 Producción Mundial de Palta 2007 . Los precios de los insumos como fertilizantes o embalajes presentan un precio relativamente constante por lo que se puede decir que el poder de negociación con los proveedores es bajo. b) Poder de Negociación de compradores Actualmente. que mediante constante evaluación permitan detectar problemas y realizar mejoras al producto ofrecido. Los proveedores de asesoría técnica serían grupos de ingenieros agrónomos tanto locales como extranjeros.2008 FAO (2009) Elaboración propia Según la producción mensual de palta según región. 2009) 9 .7 por ciento en valor. las exportaciones peruanas de palta Hass.

Al ser un producto con un alto contenido vitamínico. mucho más que otras frutas. por ejemplo.fao. por lo que la palta podría ser reemplazada (en el caso de los usos relacionados a la 3 Publicado en la FAO. los productos sustitutos serían frutas y verduras de la estación.< http://faostat. guacamole. (2009) Elaboración propia Al ya estar cada vez más cerca a la apertura del mercado estadounidense para la exportación de palta de la variedad Hass.Gráfico 8 Principales Destinos de la Palta Peruana en el año 2009 Fuente: Exportaciones del Perú. manzanas y naranjas. blogspot. fresas. en una ensalada o como complemento. mostrado en el gráfico 9. Véase Anexo 2 para mayor detalle. se consume fresca. Estados Unidos se encuentra en el ranking de producción3 o importación de tomates.org/> 10 .2008 FAO (2009) Elaboración propia c) Productos Sustitutos La palta. uvas. duraznos. se puede decir que el poder de negociación con los compradores es alto dado que tanto Estados Unidos como Europa son los principales importadores. Gráfico 9 Principales Importadores de Palta 2007 . en la mayoría de los casos.

Brasil. Republica Dominicana.alimentación del consumidor) por tales frutas y vegetales. Agrícola Copacabana de Chincha. como Fuerte.4 Una de las diferencias es la época de siembra consumidor es sin duda la variedad Hass. Chile. Estados Unidos. Chile y California. Francia y Escandinavia. Zutano. El pico de la exportación de Perú es en junio y julio. Véase Anexo 3 para mayor detalle. Gwen. Perú y Sudáfrica. Reed. como se menciona. Existen otras variedades de palta. y la preferencia del 1. Israel.1.3 Ambiente Competitivo Los principales países exportadores de palta son México y Chile de acuerdo a lo señalado en el gráfico 10. serían productos sustitutos indirectos. Existen más de 20 empresas exportadoras de palta en el Perú. 4 Diferentes Paltas producidas en California 11 . Consorcio de Productores de Fruta. Procesadora Larán. lideradas por Camposol. Indonesia. Además. Sin embargo. Israel tiene un rendimiento más elevado que Perú y México. representando una ventaja competitiva frente al resto de productores. y actualmente exporta principalmente al mercado Europeo. Bacón. e) Amenaza de los nuevos competidores Sudáfrica exporta a mercados como Inglaterra. Agroindustrias Verde Sol. d) Rivalidad Competitiva La rivalidad competitiva para llegar al mercado de EEUU se da principalmente entre México. Los principales productores son México. Colombia. pero podría llegar a Estados Unidos si es que se regulara el tema de la reforma agraria que impide nuevas inversiones. cuenta con condiciones climáticas para la producción de palta en sus diferentes variedades todo el año. Pinkerton.

Según la tabla 3 que es el cuadro de estacionalidad y exportadores se puede observar la disponibilidad y competencia más inmediata.7 miles de toneladas en promedio desde el año 1997 hasta el 2008. SIICEX (2009) Elaboración propia 12 . 2009). A go.                   Fuente: PROMPERU. según indica el Presidente del Comité de Palta Chilena (ProHass. el principal exportador es California. Dentro de la competencia directa en Estados Unidos. 2009). y según publicaciones. 2009). (Avocado Source. este país sufrió una baja de 34% y 36% de demanda de palta de Estados Unidos y Europa respectivamente. el ingreso de México y América del Sur han eliminado tales barreras de entrada. los agricultores de esa zona estarían muy preocupados por la entrada de Perú al mercado. (North County Times. ya que si bien estuvieron más tranquilos durante décadas.                                                                                            Nov. Sep.  Oct.                    Dic. representando el 87. En cuanto a Chile. M ar Abr.Gráfico 10 Principales Exportadores de Palta 2007 FAO (2009) Elaboración propia México además tiene la entrada a 50 estados de Estados Unidos. que se estima en 850. Mayo Jun. Tabla 3 Estacionalidad de la producción de palta Hass Mé xico  Chile  P erú  Sudáfrica  Calif ornia  Florida  E ne                   Fe b. El 82% de la exportación de palta Hass de Chile tiene como destino a Estados Unidos y un 24% a Europa. lo cual implica un incremento de las exportaciones para los agricultores mexicanos. Jul.5% de la producción nacional. siendo Michoacán actualmente el que presenta la cifra más alta en cuanto a superficie cosechada y volumen de producción.

La exportación de la palta procesada es un punto que se desarrollará en el presente trabajo. objetivo del presente estudio. si bien el 85% de la palta exportada es fresca y el 15% industrializada (Promperu. La Libertad y Lima han sido sin duda los departamentos con mayor superficie sembrada llegando a 774 y 443 hectáreas sembradas respectivamente como se observa en el gráfico 11.1 Nivel de Recursos La cantidad y calidad de recursos naturales que se tienen en el país es inmensa. (Promperu. En el 2007 y 2008. se debe incrementar estas capacidades para poder ser capaz de ser el principal abastecedor de Estados Unidos. sobretodo en forma de pulpa de palta. esta cifra se ha incrementado en 10 puntos porcentuales desde el 2008 y se espera que tenga mayor desarrollo pues vienen tomando más importancia. sin embargo. En el Anexo 4 se dan mayores detalles sobre esta forma de palta exportada.2. pues ha tenido mayor crecimiento con el 10.2 Ambiente Interno 1. (Minag.11% del valor FOB exportado en el 2008.Actualmente. 2008). El Perú es un país rico en zonas de producción de palta y rendimiento de las tierras. la palta procesada si es exportada a Estados Unidos desde el 2008. 2008). 1. 2008) Gráfico 11 Superficie Sembrada Mensual de Palto (Ha) 2008 Fuente: Ministerio de Agricultura FAO (2009) Elaboración propia 13 . pero es importante mencionar que la palta fresca peruana sería la forma de introducir con mayor fuerza la palta industrializada.

Asimismo. al ser una empresa nueva. innovación y reingeniería de sus procesos. la eficiencia logística será también una de las competencias principales a tener muy 14 . La empresa exportadora de palta tendrá también como competencia principal la excelente calidad que brindará al mercado. para que los consumidores exijan palta de origen peruano. aplicar benchmarking.2. será una habilidad que la organización debe manejar así como el tener capacidades de negociación en busca de alianzas e inversión. Esto se lograría con una buena promoción del producto a ofrecer. para lograr mejores frutos. facilitando cada vez la entrada a más mercados. garantizando el buen estado de su producto cuando llegue a sus clientes.1. y es que el mercado global pide más frutas y hortalizas y se tiene que ver dónde producirlas para poder cumplir con los lotes de abastecimiento solicitados. sin que esto signifique marginarlos. evitando así alguna pérdida económica que podría dañar la cadena logística y la industria a desarrollar. 2009). Del mismo modo. Si se trabaja con productividad se logrará la competitividad. logrando la integración entre campesinos y empresarios. Los compradores buscan a un proveedor que sea capaz de satisfacer sus requisitos y actualmente la certificación de la calidad es un factor muy relacionado a la competitividad. La organización debe buscar un mejoramiento continuo. siempre y cuando se logren abrir nuevos mercados. y al ser la palta un producto perecible pondría hincapié en el correcto desarrollo de la cadena de frío.3 Competencias Centrales Los últimos años han sido favorables para las agro exportaciones peruanas y es por ello que existe gran demanda para la compra de tierras adecuadas para el cultivo de los diversos frutos. Del mismo modo. teniendo una respuesta rápida a los cambios en el mercado. de forma estratégica. es decir. contribuirá a la inocuidad del fruto. La palta Hass tiene un horizonte prometedor. comenta el Presidente de (ProHass. debe lograr diferenciarse de la competencia. la cual sigue pasos según el proceso de refrigeración llegando de la forma más óptima al consumidor final.2 Habilidades Las habilidades con las que debe contar la organización es la de trabajar bajo políticas adecuadas de calidad. sino más bien involucrarlos. esta sería una de las competencias que la organización fomente. Lo que se busca es convencer a los pequeños agricultores o parceleros precarios que tienen en sus manos las tierras aún sin cultivar. 1.2.

punto que es considerado también como una competencial central. 1.en cuenta en el desarrollo de la empresa para la apertura de nuevos mercados. 15 .2.4 Cadena de Valor En el gráfico 12 se muestra la Cadena de Valor para las exportaciones peruanas de palta Hass. A continuación se presenta un análisis a partir de este gráfico.

Gráfico 12 Cadena de Valor Elaboración propia

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a) Infraestructura En este punto fueron incluidas todas las entidades que son el constante apoyo para el funcionamiento de la organización. Se encuentran empresas reguladoras y promotoras así como el estado, que implica el factor macroeconómico del país principalmente. Este punto también toma en cuenta todo lo referente a carreteras y puertos ya que es muy importante el tema de tiempos, sobre todo al tratarse de un producto perecible. Se debe promover la inversión en estos sectores, para mayor apoyo al exportador. b) Desarrollo tecnológico Este punto incluye lo relacionado al acceso a la información pertinente y mayor eficiencia en la comunicación, así como el correcto uso de tecnologías en el proceso que sigue la palta hasta estar lista al consumidor. Se debe promover la efectividad en la empresa, por ello las tecnologías de información serían de gran utilidad. Al ser una empresa que recién entra al mercado, el benchmarking sería una buena forma para establecer indicadores o sistemas que permitan comparar el actual desarrollo, para ello es importante la continua investigación. Del mismo modo, el uso de internet como herramienta para reducir algunos cuellos de botella como el de realización de trámites u otras gestiones en las diversas entidades es fundamental.5 c) Recursos Humanos El contar con personal comprometido con el trabajo y conocedores del tema tanto a nivel gerencial como operativo permitirá el funcionamiento de la organización. d) Abastecimiento Se debe escoger la mejor ubicación del cultivo de paltos. El Perú es un país que provee diversidad de suelos para su cultivo, tema que debe ser aprovechado, sobretodo porque el abrirse este nuevo mercado, la oferta debe verse incrementada. e) Logística de Entrada El componente principal es la palta, la cual pasará por algunos procesos que serán detallados en capítulos posteriores, para los cuales se requieren de diversa maquinaria e insumos que deberán cumplir los requisitos establecidos por los entes

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regulatorios de Estados Unidos. De acuerdo a la estacionalidad de siembra y cosecha se deberá programar la entrada del principal insumo. f) Operaciones Incluye además de los procesos, los tratamientos en caso deban seguirlos según los requisitos fitosanitarios. Se debe estudiar como afectarán a las propiedades de la palta. Deben estar bien definidas de tal forma que el pedido según la demanda pueda ser suplido, desde el recojo de las paltas hasta la puesta en barco. g) Logística de Salida Como se mencionó previamente, es importante el cumplir los tiempos establecidos tanto en el transporte hacia el puerto así como la llegada a Estados Unidos. El producto final debe de encontrarse en óptimas condiciones. h) Comercialización y Ventas Si bien estas actividades influyen directamente en el proceso de exportación, son un apoyo fundamental en la promoción del producto en el mercado meta y afectan a cada una de las empresas exportadoras del mercado nacional.

1.3 Planeamiento estratégico
1.3.1 Visión Llegar a que el Perú sea reconocido como el principal exportador de paltas a Estados Unidos desde Sudamérica. 1.3.2 Misión Satisfacer exigencias del mercado y generar competitividad, brindado un producto de calidad. 1.3.3 Objetivos  Brindar un producto de calidad ,cumpliendo cada una de las normas requeridas  Crear la marca en el consumidor, de tal forma que prefiera adquirir la palta peruana.  Impulsar la industrialización de la palta y su exportación, pues se crean mayores márgenes de ganancia.  Generar mayores oportunidades de desarrollo para el Perú en el sector explotando zonas de cultivo. 18 agrícola,

EFI y EI se muestran en las tablas 4. al que se les asignó un peso y un puntaje de acuerdo a la información con la que se contaba sobre cómo afectaría al factor. la mejora continua es indispensable en un ambiente tan competitivo. Además. se deben tener buenas condiciones de entrega del producto y cuidado con el medio ambiente. En la matriz FODA podemos observar que muchas de las debilidades y amenazas son combatidas por las oportunidades y fortalezas. 1. Asimismo. calidad y marketing. Asimismo. La principal sería la referente a la competencia. Se consideró un puntaje del 1 al 4 según corresponda.3. EFE. Por último. se debe participar en ferias internacionales y publicitar el producto en revistas especializadas a frutas o alimentos sanos. Debilidades y Amenazas mostradas en el Anexo 5. luego será más fácil actuar cuando la competencia sea más fuerte.5. un tanto mayor al promedio de 2. El valor obtenido es de 2. Oportunidades. pero con un esfuerzo conjunto se puede lograr combatirla. En la Matriz EFE se muestran los factores externos. la matriz FODA. la palta responde bien frente a las fortalezas que tiene. sin embargo. que puede desarrollar y las debilidades que presenta. Lo más resaltante es lograr diferenciar el producto peruano. y al igual que en el caso anterior. el resultado fue de 2. La idea es obtener el máximo beneficio sobre las situaciones favorables que se puedan encontrar. 19 .4 Análisis Matricial De acuerdo a la lista de Fortalezas. benchmarking en estudios de productividad realizados en otros países para mejorar la calidad y rendimiento de la palta a través de técnicas de cultivo eco eficiente y un entorno productivo favorable. para lograr reconocimiento en el mercado norteamericano. 6 y 7 para la formulación de estrategias. por medio de productividad. La inversión en promoción y tecnologías es fundamental para un buen trabajo. En la Matriz EFI se muestran los factores internos y se siguió la misma metodología que en EFE. debe aprovecharse la contra estación.46. lo que demuestra que la exportación de la palta daría una buena respuesta a las oportunidades y amenazas del entorno. 5. Incrementar el volumen de exportación de acuerdo al grado de aceptación que se tenga de la demanda.

O3: Por más que sean temporadas de baja competencia. impulsarse F7. propia de este proyecto. Elaboración propia 20 . farmacéutica) para entrada a EEUU F3: Preferencia por la variedad hass para la comercialización D2: Restricciones que se deberán aplicar para el internacional ingreso a EEUU F4: Tendencia creciente de la exportación de palta peruana D3: Perecibilidad de la fruta que es incrementado F5: La plaga de la mosca de la fruta no afecta a la palta por el rompimiento de la cadena de frío durante el Hass transporte del producto. pero la palta es nueva y debe Perú es bastante bueno. Debe trabajar De acuerdo al desarrollo de la organización se la empresa privada y el gobierno. la promoción e inversión tecnológica es de vital importancia. cosmética. teniendo un nuevo enfoque poder suplir la creciente demanda.04: Ya se demostró que la palta peruana HASS no potencial mercado. El estado va a impulsar la como pulpa de palta.O9: El gobierno ayuda a los exportadores.A1: México y Chile consideran a Perú como un D7. A7: El ahorro en los aranceles puede ser ingreso no pida tratamientos complejos pues ya se usado como inversión en caso subieran los demostró el buen estado de la palta peruana fertilizantes o diversos insumos necesarios F2. O7: Heladas del 2007 hicieron que Chile pierda participación O8: Demanda creciente de palta en Estados Unidos O9: Firma del tratado TLC. con años de experiencia A7: Precios de fertilizantes están aumentando. cero aranceles para la palta Debilidades O4D1: Solo está pendiente el documento formal emitido por APHIS que permita el ingreso al F5. F7. pero Perú tiene introducirán con mayor fuerza productos industrializados buenas perspectivas. palta congelada o aceite de palta. suministro por los competidores y demanda alta. A6: Se exportaría primero palta fresca.A5: Se esperaría que el documento que permita el D5. México y Chile. F5. publicidad. siguen el comportamiento del petróleo F4.A1. Es indispensable la promoción principalmente la que sufriría con este problema. A m e n a z a s A1: Penetración comercial de Chile y México bastante fuerte A2: Crisis económica que afectó Estados Unidos A3: Inadecuada infraestructura(como puertos) que faciliten la exportación A4: Nuevas tecnologías chilenas para promocionar producto A5: Tratamientos podrían afectar la calidad de la palta a exportar A6: Alta Competencia de empresas agro exportadoras. padece esa plaga O9D6: Existen muchos productos que ahora se F9.O5: El ahorro en los recursos puede ser invertido en la problema.Tabla 4 Matriz FODA FACTORES INTERNOS F1: Alto valor nutricional de la palta hass D1: Aspectos fitosanitarios por terminar de resolver F2: Diversos usos (alimentación.08: Se planea incrementar hectáreas de cultivo para exportan a EEUU. podría pensar en industrialización. El rendimiento en el hacia este país.O2. F7: Existencia de campañas agro exportadoras que impulsan D4: Actual oferta insuficiente para grandes lotes de este sector F8: Diversas zonas productoras exportación F9: Rendimiento elevado de cultivo de palta D5: Bajo nivel tecnológico. aminorizando el F10. F12: Se está por entregar el reporte final que descarte la presencia de la mosca de la fruta FACTORES EXTERNOS Fortalezas O p o r t u n i d a d e s O1: Chile no exporta durante Mayo y Junio O2: La producción durante verano de California se encuentra baja O3: México no exporta en volúmenes iguales durante período que se exportaría O4: El mercado estaría abierto a inicios del 2010 O5: Inicios de exportación de palta industrializada O6: La crisis está afectando a Chile y México. A3: El gobierno debe implementar mejoras en este tipo D7. así como altos costos de mediante sistemas de riego por goteo o micro aspersión inversión en los mismos F10: Menores costos de mano de obra D6: Enfoque exportador solo a Europa D7: F11: Cercania de terrenos de exportación Competencia elevada de California. fuerte competencia. más adelante se D4. es abriendo nuevos mercados. A5: La competencia es ardua. también O5D3: La palta fresca. de los productos peruanos en el extranjero. O1.A2: Perú debe aprovechar épocas de poco competidor con mucho potencial.A4: La mejor forma de aprovechar esto sería de medios introduciéndose con un precio más bajo. escasa promoción y F9: Optimización de recursos por medio de irrigación marketing comercial. mejora en el rubro.

24 Diversas zonas de exportación en todo el Perú Alta competencia: California.08 0.45 Aprovechamiento de estacionalidad de competencia 0.46 A M E N A Z A S Producción insuficiente para la demanda creciente Precio variable Preferencia por palta de California Aún se está en espera de la entrada formal a EEUU Inadecuada infraestructura de puertos Elaboración propia Tabla 6 Matriz EFI Factor Peso Puntaje Valor Ponderado F O R T A L E Z A S Buenas condiciones agro climáticas 0.Tabla 5 Matriz EFE Factor O P O R T U N I D A D E S Peso Puntaje Valor Ponderado Acceso a un nuevo mercado y nuevas oportunidades 0.2 0.15 3 0.08 0. México.08 0.1 0.45 Aceptación y conocimiento de la variedad Hass 0.09 2.16 0.15 0.2 0.1 0.3 Contribuiría a la exportación de palta industrializada 0.3 0.1 3 0.1 0.08 2 0.08 0.05 0.3 0.16 Tendencia creciente de la exportación de palta peruana 0. Chile 0.15 2.1 0.08 2 0.08 2 0.45 0.5 D E B I L I D A D E S Alta competencia nacional e internacional Altos costos de producción Perecibilidad el producto Escasa promoción del producto Enfoque exportador solo a Europa Débil trabajo conjunto con la tecnología Elaboración propia 21 .03 0.16 0.06 0.08 3 0.03 1 2 2 3 2 2 2 3 0.45 Aumento en la producción debido a un mejor rendimiento 0.16 Campañas agroexportadoras que fomenten la actividad 0.1 0.15 3 0.15 3 0.16 0.16 0.15 0.16 Demanda creciente de palta 0.05 1 2 3 2 2 2 2 3 0.05 0.

Se llevarán a cabo planes de acción que garanticen que se tenga una estrategia diferenciada en el mercado meta.0 Elaboración propia 1.5 Formulación Estratégica La estrategia de la organización se basa en la entrada a nuevos mercados. a largo plazo se plantea exportar derivados de la palta como pulpa de palta o aceite.9 9 A LTA 3  ‐  4 .En la siguiente tabla 7. como lo es Estados Unidos.3. Tabla 7 Matriz IE P  U  N  T  U  A  C  I O  N  E  S    E  F  I B A JA 1  ‐  1 . Asimismo. 9 9 M E D IA 2  ‐  2 . para que el producto peruano sea muy bien reconocido. 9 9 X A LTA 3  ‐  4 . que poco a poco ven incrementada su demanda. creando una imagen de marca nacional. para obtener el mínimo de productos rechazados. se gestionarán ventajas competitivas basadas en la calidad e inocuidad del producto. 22 . lo cual tiene una implicación estratégica de penetrar en el mercado y el desarrollo constante del producto.0 B A JA 1  ‐  1 . Además. logrando clientes satisfechos. se observa que el resultado se encuentra en la celda central. pues se pondrá énfasis en la publicidad.9 9 P U N T U A C I O N E S   E F E M ED IA 2  ‐  2 . pues el objetivo de la organización es la exportación antes que la venta nacional. Matriz IE. que tiene un gran potencial de crecimiento. y que generarían mayores márgenes de ganancia.

y presenta características como poseer una excelente calidad nutritiva al tener 12 de las 13 vitaminas existentes. los estándares que se manejan en Estados Unidos de acuerdo al tamaño del producto palta.2 Estudio de Mercado En el presente capítulo se analizará el movimiento y características del mercado meta y el producto a ofrecer. como se ve en el gráfico 13. y en base a estadísticas e información histórica se podrá estimar la demanda para el proyecto. sabor agradable. 2. este puede ser convertido en diferentes formas. Si bien el producto será vendido fresco. de manera casera. siendo la Hass la más comercial en el mundo. es la más cremosa de las paltas. presenta el mejor aprovechamiento de la pulpa. buena vida de post cosecha y es más fácil ver el grado de maduración debido al cambio de color de verde a morado oscuro que muestra. Gráfico 13 Diversas preparaciones de palta Elaboración propia Por otro lado. versatilidad y fácil preparación. son los que se muestran en la tabla 8. Existen más de 500 variedades.1 El Producto La palta es fruto de un árbol originario de México y Centroamérica y actualmente ha llegado a ser una de las frutas tropicales más populares en el mundo debido a su alto valor nutritivo. 23 .

De acuerdo a la distribución que se presenta en los gráficos 14 y 15.S. la apariencia. tiene entre los factores de compra de productos frescos. (2007) 24 . el gusto. como se mencionó en el capítulo 1. dónde se produce y producción orgánica. Las características principales a explotar serían el gusto. en orden de prioridad. el mayor volumen relativo de palta se encuentra en Pacífico y Sur Oeste.Tabla 8 Estándares de importación de la palta en EEUU Fuente: Banco Nacional de Comercio Exterior de México. Gráfico 14 Distribución de la población de EEUU y producción de Paltas Fuente: Avocadosource. precio. el cual. (2004) 2. apariencia. forma de presentación. y valor nutritivo. limpieza. grado de maduración. La población actual de Estados Unidos es de 307. 2009) Ver Anexo 6.2 El Consumidor El mercado al que se dirige el presente estudio es al estadounidense. Bureau. conocimiento de cómo se prepara.059 habitantes (U. artículo estacional. valor nutritivo. 759.

dado que. siendo los “heavy” quienes comprarían alrededor de 37 a 119 paltas por año y los “super” 120 paltas o más. Además. pero Estados Unidos es un mercado bastante amplio que puede explotarse y así se tenga un pequeño porcentaje en un período de introducción. como se puede observar en el gráfico 17. California tiene preferencia. Asimismo. (Global Avocado Marketing Intranet. Es decir. si bien son las mujeres las que hacen compras en tiendas de comestibles. por lo menos una vez al mes. Por otro lado. Asimismo. se debe entrar al mercado con mucha cautela. un 84% respondió que pedían algo relacionado o hecho con palta. es considerable. seguido de un lejano México y Chile respectivamente. los consumidores de Estados Unidos cada vez ponen mayor atención al lugar de procedencia de la palta que consumen. nuestro objetivo serían las tiendas minoristas o retail y también algunos restaurantes. Sin embargo. (2007) Alrededor de 43% de familias de todo Estados Unidos compra paltas y aumenta el poder de compra de $39 a 66$ cuando la palta se encuentra en la canasta familiar (Avocado. garantizando muy buena calidad y beneficios que la palta peruana pueda aportar. el consumo de hombres y gente joven ha ido aumentando. 2008). Según el Reporte Anual de palta Hass 2007-2008 se tiene que aproximadamente 1 de 3 consumidores en Estados Unidos indica que consume más palta que el año anterior. como vemos en el gráfico 16. 25 . una vez al mes. 2008). la frecuencia con la que se compra la palta es de forma predominante. el consumo de palta por parte de latinos es mucho más elevado tal que 8 de 10 consumidores latinos de palta son consideradores como “heavy/super users” o mega consumidores.Gráfico 15 Porcentaje de Compras por Familia y Región de Palta Fresca Fuente: Avocadosource. si se trata de salir a comer. tal como se ve en el gráfico 17.

en el mercado establecido como meta.Gráfico 16 Atención al lugar de origen cuando se compra palta Fuente: California Avocado Comission. (2009) Elaboración propia 0% Mensual (NETO) Una vez por semana o más Muchas veces al mes Dos veces al mes Una vez al mes Una cada  dos meses Una cada  tres meses 2 o 3 veces al año Una vez al año  Nunca 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 84% 48% 9% 15% 12% 4% 1% 3% 2% 5% Gráfico 17 Frecuencia de consumo de paltas en el hogar norteamericano Fuente: Global Avocado Marketing Intranet. Gráfico 18 Percepción del consumidor Norteamericano de la palta Hass Fuente: Global Avocado Marketing Intranet. y la percepción que se tiene de la misma es también favorable para la variedad que se va a exportar. (2008) Elaboración propia 26 . son mucho mayores comparada con la variedad Fuerte y de Piel Verde tal como se ve en el gráfico 18. (2008) Elaboración propia Las compras de palta Hass.

5 83 .5 82 .64 5 G rupos de Fa m ilia Fuente: AvocadoSource.8 33 3 07 .2% Po bla ción Tota l 49 .72 3 2 0 .0 59 De m and a de pa lta 21 .2 % 25 .5 22 .3% 29 .62 7. la herencia.10 5 2 1 .31 3.6 67 62 . y la vivienda se organizan y llevan a cabo" 27 . (2008) Elaboración propia 6 Definido por Wikipedia como “la unidad básica residencial en el que la producción económica.85 6. y con la entrada de la palta peruana esto podría acrecentarse aún más.8% 9 . obtenida de los gráficos n0 14 y n0 15. Los precios han bajado si comparamos el año 2008 con el 2009. la crianza del niño. (2009) Elaboración propia De acuerdo a la distribución de consumo de palta. Gráfico 19 Importaciones de palta Hass de EEUU 1999 . 2.93 9.1 Demanda histórica Las importaciones de Estados Unidos de palta Hass de 1999 .08 2.0 81 .50 7 1 8 . el consumo.7 97 28 .3.8 48 27 .La palta Hass tiene un buen porcentaje de aceptación por parte del público.78 2.5% De m anda Tot al por Región 1 0 .0 % 18 .5 68 .88 9 12 8.2009 se muestran en el gráfico n0 19.75 9.4% 89 .7 69 .93 6.6% 76 .49 6 5 0 .7 65 56 .4 % 8 .92 6 6 . En los últimos años.0% 24 .2009 Fuente: Global Avocado Marketing Intranet. la demanda de palta fresca en número de familias o household6 es la que se muestra en la tabla 9: Tabla 9 Demanda Actual en Grupos de Familia Núm e ro d e ha bit ant es E ste Ce ntr al Nor este Pa cifico Su r E ste Su r O este O e ste Cen tra l 16 .9 68 76 . los exportadores predominantes han sido México y Chile.3 Análisis de la demanda 2.6% 27 .4 % 20 .

El coeficiente de correlación tiene un valor de 0.com > 8 Economic Research Service 2007 Consumo per cápita de palta en Estados Unidos.usda. Asimismo. aproximadamente de los 2 millones de tiendas hispanas relacionadas a comidas. ventas por mercado en dólares y volumen. < www. Consulta: 15 de Octubre de 2009. detalladas en el Anexo 7.81 49.59 39.3 62. Plana Número de supermercados 3597 3309 2987 4388 4417 5574 5104 2264 Ventas Anuales (millones) 54. Se realizó una regresión lineal en función a la variable resultante de la suma de importaciones y producción de Estados Unidos para obtener la proyección del consumo per cápita. en New York (Ciudad: New York) y en Sur Oeste se considerará a Texas (Ciudad: Dallas y Houston)7.42 Fuente: Global Avocado Marketing Intranet. Noreste y Sur Oeste. Estados Unidos. de acuerdo al artículo virtual Fruit and Vegetable Consumption : Looking ahead to 2020 (ERS USDA.La venta de palta Hass en millones de dólares por los supermercados y por región se muestra en la tabla 10. Para poder segmentar el mercado.avohq. según las divisiones por región. la demanda más fuerte y mercado meta es California (Ciudad: Los Ángeles y San Francisco).86 53. se observa que la mayor demanda en orden de prioridad recae sobre Pacifico. 2007) . < www. En la región Pacífico. 2008) Tabla 10 Ventas de Supermercados por Región Región California Oeste Sur Central Sur Este Sur Este Medio Noreste Gran Lago R. en el que se señala que el consumo per cápita 7 Global Avocado Marketing Intranet 2007 Top Reporting Markets. se trabajará con los datos del consumo per cápita de palta fresca publicado por ERS USDA8. Ver Anexo 8 para visualizar la tabla completa. 600 000 se encuentran en California y 350 000 en Texas (Global Avocado Marketing Intranet. Consulta: 20 de Octubre de 2009. en la región Noreste Massachusetts (Ciudad: Boston).ers.39 44.987 lo que muestra un correcto grado de relación entre las variables utilizadas.gov/> 28 . Estados Unidos. alimentos o abarrotes en Estados Unidos. Este último junto con California pertenecen a los estados con mayor poder de compra.2 Proyección de la demanda Usando métodos cuantitativos. (2008) Elaboración propia 2.03 25.73 85.3.

2007).342 293. Census Bureau.92 Demanda (toneladas) 290.812. Estados Unidos.860.census.313.027 295.0 439.21 1.564.52 1.233 313. Para la obtención de los datos se usó un incremento del 11% en Importaciones.Consulta:20 de Octubre de 2009.299.433.03 1.540 328.8 1.833 Consumo per cápita (kg) 1.330 322.370.8 449.se vería incrementado en un 5 a 8 % hasta el 2020.8 589.03 3.4 Elaboración propia En el gráfico 20. según la tabla 11. como lo proyectado.8 420.8 461.770.179.79 3. < www.3 1. 2008)9.90 2.59 3.7 742.232 316.S.072.492.47 1.562 290.734 298.7 976.458.5 391.0014084 X Tabla 11 Proyecciones de Demanda de Paltas Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Población (miles de habitantes) 280.659.444 301.fao.311.154. Demanda = Población * Consumo per cápita La ecuación usada es la siguiente: y = 0.266 319.34 1. El factor de corrección utilizado para mayor exactitud en los datos es de 0.49 1.678 331.442.5 1.3 812.759 310.139 303.57 2.org/docrep/006/y5143e/y5143e1a.2 889.55 1. Se realizaron las proyecciones de la demanda hasta el año 2017.148. 9 U. Estados Unidos. Census Bureau 2008 Projections of the Population and Components of Change for the United States: 2010 to 2050. obtenidas multiplicando el consumo per cápita por la población proyectada al mismo año (U.423 325.3 350. 2007)10 y por medio de una regresión lineal se halló el consumo per cápita hasta el año 2017.htm> 29 .1253846 + 0. 2% en Producción y 1% en Exportación (Food and Agriculture Organization of the United Nations.gov> 10 Food and Agriculture Organization of the United Nations 2006 FAO corporate document repository – Tropical fruits.37 2. vemos que los datos obtenidos de ambas formas son bastante similares.29 3.537. muestra cómo ha ido incrementándose de forma más rápida el consumo de paltas en relación a las importaciones y producción.42 1. (Proinversión.5 476. ya que la variedad Hass es la más comercializada en un 95% frente a las demás variedades. Consulta: 8 de Octubre de 2009 <http://www.S.243.824 307.95.

(2008) 2. se puede observar las unidades vendidas de palta Hass de California y el precio al que se realizó la transacción. Gráfico 21 Unidades vendidas vs Precio Promedio ($/unidad) Fuente: Global Avocado Marketing Intranet. pero representan 30 .4 Análisis de la oferta 2. (Fructidor.Gráfico 20 Consumo. Conforme el precio disminuyó. tal es así que con el 30% de su producción total ocupa el 50% del mercado de Estados Unidos. el volumen aumentó en un 24% comparando julio – diciembre 08 y enero – junio 09. 2008) La palta de California tiene disponibilidad todo el año. Producción e Importaciones de Palta en Estados Unidos Fuente: Foreign Agricultural Service. la de Florida de Junio a Marzo y la de Hawaii también todo el año. con los picos a mitad de año. siendo Michoacán el líder mundial en la producción de paltas.4. En el gráfico 21.1 Análisis de la competencia La región de California sería la principal competencia por el alto grado de aceptación que tiene en el mercado y por las facilidades que tiene al encontrarse dentro de Estados Unidos. (2008) Por otro lado se encuentra México.

845.245 919. (2009) Elaboración propia Perú definitivamente ha incrementado sus exportaciones de palta como se ve en el gráfico 22.724 60.106 2.499.31% 2.926. es por ello.76% 0.215 P articipación 11.90% 3.76% 4.131 1. la tabla 12 muestra los principales productores y exportadores de palta y la participación de cada uno.942 1.33% 5.689.787 22.466 11.078 2.900.02% 0.163.184.24% 2.739 2.971 63.688 8. y con el Tratado de Libre Comercio se tendría una ventaja competitiva.857.801 Fuente: Agrodata.720. que se deben poner grandes esfuerzos sobre este fruto.10% 3.829 1.53% 2.51% 2.567 365.341 3.070.468.003 1.774.608.022.407.74% 4.717.661.142.30% 5.49% 4.503. este año Consorcio de Productores de Frutas ha tenido un mejor desarrollo.09% 4.168.57% 2.464 1.80% 25.676 2.380 45.231 2. Actualmente.70% 14.882.05% 3.47% 10.561.996 1.035 789. En el ámbito nacional.312.569 1.269 1. 31 . Como vemos. Perú representa el 18% de las exportaciones mundiales de palta.grandes competidores por tener un porcentaje de participación pequeño y se ve que inviertan en grandes promociones para su producto.55% 1.812 428.02% C ons orc io de P roduc tores de Fruta 10.888 1.543.587 1.60% 6.62% 7. 2009) Tabla 12 Productores y Exportadores de Palta E mpre sa FO B 2009 P articipación FO B 2008 23.22% 4.69% 2.098 2.03% 36.789 C am pos ol Agroindus trias Verdeflor C orporac ión Frutíc ula de C hinc ha S oc iedad Agríc ola D rokas a Avo P erú Agríc ola D on R ic ardo P erú Fruit Tropic al Greenland P erú Agríc ola Los Libertadores P roc es adora Laran Agropec uaria Las Lom as de C hilc a S olis C ác eres IQ F del P erú D em ás T O T AL 4.60% 2.273.544.67% 6.671 4. (El Comercio.11% 1. si bien el líder siempre ha sido Camposol.21% 0.921.934 1.

Estadísticas de la regresión Coeficiente de correlación múltiple Coeficiente de determinación R^2 R^2 ajustado Error típico Observaciones 0.96094706 0. 9% y 1% de la producción total respectivamente (Agricultural Marketing Resource Center. y se empleará la relación existente entre importación/producción y exportación por año.79968597 39 y = 4.86906187 4.047689465*X 32 . quienes representan el 90%. se utilizó el factor de corrección de 0. Ver Anexo 9 para el total de los datos. Estados Unidos y la palta son ajenos a ello debido a la creciente demanda de productos naturales. 2008). Para la proyección de la oferta se utilizará nuevamente una regresión línea cuyo resultado se muestra en la tabla 13. Florida y Hawaii.92341925 0.2 Proyección de la oferta Para estimar la oferta.95. 2007).642098385+ 0.Gráfico 22 Exportaciones Peruanas Mensuales de Palta Fuente: Ministerio de Agricultura (2008) Elaboración propia 2. Oferta = Producción – Exportaciones + Importaciones La producción mundial de frutas ha aumentado. y nuevamente. importación y exportación (Economic Research Service. considerando el histórico de datos de producción. tomaremos como producción de Estados Unidos la de California.4.

calculada como la Demanda – Oferta.47 827.8 Demanda  Insatisfecha 42.998.88 1.271.52 785.5 760.243.860. Con la entrada de Perú como nuevo exportador.20 6.8 107.26 596.879.44 189.7 981.311.7 62.33 1.299.72 204.62 5.79 200.70 7.35 871.371.70 8.770. se 33 .3 1.436.072.88 466.27 760.40 707.865.072.7 75. se muestra en el gráfico 23 y tabla 14: Gráfico 23 Demanda Insatisfecha Elaboración propia Tabla 14 Demanda Insatisfecha 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Demanda  (toneladas) 742.23 5.74 208.492. la demanda total también muestra un incremento.172.Tabla 13 Oferta Proyectada Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Producción Importación Millones de kg Millones de kg Exportación Oferta Millones de kg Millones de kg 181.613.93 196.8 1.699.2 889.4 Oferta  (toneladas) 700.2 126.8 51.387.79 700.01 419.7 976.19 7.5 Elaboración propia Debido a un consumo per cápita mayor y una población creciente.4.5 826.00 900.334.54 981.172.072.37 Elaboración propia 2.179.3 1.45 645.659.3 Demanda del proyecto La demanda insatisfecha.71 6.543.73 967.995.06 517.14 192.843.370.20 8.23 8.0 1.24 637. por ello la demanda insatisfecha empieza a ser mayor a partir del año 2011.5 1.33 574.3 812.83 213.0 900.80 185.467.5 90.

el acceso es complicado.piensa satisfacer esta demanda insatisfecha en un 20% y de este monto de exportación. 34 . y porque el tiempo en el que empieza la producción es al tercer año de sembrada la palta (Centro Peruano de Estudios Sociales. 2008). es decir un 2% del total de demanda insatisfecha. los diversos cambios que pueden existir y cómo posicionar mejor el producto en cada medio. 2. Estos datos son un aproximado en base a que se espera un envío de alrededor de 19 000 TM anuales desde Perú a Estados Unidos (Prohass. política adoptada por la mayoría de exportadoras. pues permitirá conocer mejor el mercado.5 Estrategias de Comercialización 2. En la tabla 15 se muestra la demanda del proyecto: Tabla 15 Demanda del proyecto en toneladas Año 2013 2014 2015 2016 2017 Demanda del proyecto (toneladas) 1257 1514 1812 2149 2540 Elaboración propia La fecha prevista en la que se empezaría exportar sería a partir del año 2013 debido al tiempo transcurrido hasta la implementación.1 Canales de distribución Al ser un país extranjero. 2010) y que actuales exportadores de gran escala representan el 12% de los envíos de Perú al total de la demanda.5. por lo que es una posición conservadora el tomar el 10% solo para el destino Estados Unidos. Se espera que el aumento de cantidades exportadas a Estados Unidos se vaya incrementando de forma gradual. es importante trabajar con un bróker o intermediario. relativamente lejano. Por ello. se estima alrededor de 10% durante los primeros 5 años para la empresa del presente proyecto. En el gráfico 24 se muestra la cadena de abastecimiento desde los productores hasta el consumidor final.

minoristas. 35 . considerados como retail y los mismos restaurantes y fast food que tengan entre sus insumos la palta. El cliente aprecia factores como el gusto. la calidad es uno de los factores claves con los que debe contar la organización. Las compras de palta o avocados es más alta entre hispanos11. Este factor va estrechamente relacionado con la limpieza. Es creciente la cantidad de hispanos que viven en Estados Unidos.Gráfico 24 Cadena de Abastecimiento Elaboración propia Como vemos existen tanto distribuidores minoristas.5. la principal tarea es lograr que el mercado objetivo vea la palta peruana tan igual o superior a la de Estados Unidos. las migraciones irán en aumento hasta el año 2015 y son los principales consumidores de palta. 2007) se obtuvo que las principales razones por las que compraba la palta era por su sabor y calidad nutritiva. es ya conocido el buen sabor de la palta. sin embargo. 2.2 Promoción y publicidad Es de vital importancia establecer una estrategia promocional adecuada. En una encuesta realizada a los consumidores de palta en Estados Unidos (Global Avocado Marketing Intranet. En cuanto al gusto. mexicanos y hasta los que tienen menores ingresos. Esto comprueba la gran aceptación de la palta. pues el 60% de consumidores preferiría palta producida en su país (California Avocado Comission-Avocado 11 y los mayoristas que se encargan de forma independiente en distribuir el producto a los En la que el español es la principal lengua hablada en el hogar. apariencia general debe trabajarse de tal forma que llegue en óptimas condiciones. principalmente California. apariencia general y limpieza principalmente.

tiendas y restaurantes es una excelente forma para promocionar el productor. y deberá ser colocada de acuerdo a lo que muestra la tabla 16. El manejo de las comunicaciones con ellos ayudará a conocer mejor el mercado y las variables que puedan afectar a la organización. 36 . según la encuesta tomada en los Meses de Marzo. es durante el llamado Super Bowl. haciendo notar que por medio de la televisión. Los principales exportadores de palta Hass preparan sus recursos para esta celebración. y se realiza en primer domingo de Febrero en diversos estados de EEUU. Sin embargo. Se debe aprovechar que la oferta de California se da principalmente entre Mayo y Agosto. Abril y Mayo del 2009. (2008) Elaboración propia La publicidad que se le haga a la palta peruana será fundamental. Gráfico 25 Preferencia de Compra de palta Hass según Origen Fuente: Global Avocado Marketing Intranet. Una de las fechas en las que el consumo de palta Hass es enorme. porcentaje del cual podríamos obtener buena participación aplicando una buena estrategia de comercialización. que al menos en esa variedad el origen sea otro. El consumidor. claro está. haciendo énfasis en el origen peruano. Como vemos en el gráfico 25. que será la de entrar con un precio más barato y con excelentes características de calidad. entidades que serán de vital importancia.Research. se contará con una página web que contenga información para los consumidores finales y permita la comunicación con los bróker. prefiere. al conocer la palta Hass peruana. es mínimo el porcentaje que elige comprar paltas de Perú. 2008). el mayor porcentaje. Asimismo. espectáculo deportivo que alberga más de 100 millones de espectadores. tiene respuesta “Me es indiferente/estoy seguro”.

37 . 2007) Entre las estrategias para establecer el precio. (2008) Elaboración propia 2. 1.17/kg. el precio nacional promedio en chacra fue de S/. es decir. la diferencia entre los precios en Perú y Estados Unidos es de casi un 90%. que aminorarán o incrementarán el precio. se sabe que hasta el 2007.5. está la de fijarlo en función a las principales características que presente.03/kg. (2008) Elaboración propia Según datos de la Revista Agrodata. Del mismo modo.Tabla 16 Medio por el cual escuchar o ver publicidad para la palta en EEUU 2007 EEUU % Televisión Dentro de tiendas Periódicos / Revistas Restaurantes Radio Carteleras Internet Propaganda en transporte Gimnasio / Centro de salud 58 53 38 22 14 19 14 Primavera 2008 % 70 42 37 14 10 17 5 Otoño 2008 % 48 50 39 29 18 12 23 7 6 Primavera 2009 EEUU % 69 51 40 25 13 10 16 7 5 Primavera Primavera Primavera Primavera 2009 2009 2009 2009 Sur Noreste Centro Pacifico % % % % 70 51 37 27 20 10 25 11 11 80 47 35 16 13 7 11 3 57 51 32 32 4 11 4 4 64 57 51 30 11 18 17 9 5 Fuente: Global Avocado Marketing Intranet. Si consideramos una unidad de palta con un peso promedio de 250 gramos. lo cual varía en gran magnitud de acuerdo al lugar de producción y la variedad. podemos observar que los precios se elevan entre los meses de Julio a Setiembre. el precio promedio de exportación durante el año 2007 fue de $ 1.3 Precios De acuerdo al movimiento de precios a nivel Estados Unidos desde el año 2006 al 2009 según el gráfico 26. se tendría que multiplicar cada precio mostrado por un factor de 4. (Centro Peruano de Estudios Sociales. Gráfico 26 Precio promedio por unidad en Estados Unidos Fuente: Global Avocado Marketing Intranet. en un 95% como se mencionó antes. La palta Fuerte es la más cara. pero la Hass la más comercial.

37 2.045.432.302 2.278.51 FOB 621. serán vendidos al mercado interno.363.493.058 9.715.00 2.204 1.972.403.765.410 10.30 10.897.000 1. (2009) Elaboración propia Si es que existiese sobreproducción para la demanda de EEUU o se tengan algunos productos que cumplas los requisitos para exportación.38 1. al mercado mayorista y de exportación según la estacionalidad.028. Por otro lado.338 1.715.59 7.251.289 2.346.589 12.997 1. 38 .860 8.460 3.41 1. En el gráfico 27 se muestra el movimiento del precio en chacra.489 2.376 15.14 524. para poder obtener la mayor cantidad de público.14 Fuente: Agrotada.163.27 1.026 5.609 ‐ 571.199 ‐ ‐ ‐ ‐ Precio Promedio 1.409 1.936.000 1.625.176.360 2008 KG Precio Promedio 431. etc.396 5. Tabla 17 Precios FOB Paltas 2008-2009 2009 Enero Febrero Marzo A bril Mayo Junio Julio A gosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre FOB 1. Asimismo. El precio en los mercados de Estados Unidos ha sido el más alto de los importadores.430 1.392 6.653.288.166 13.595 1.183.522.508 9. por lo que la estrategia de precios sería factible ya que los precios FOB han sido menores en los últimos años.784 1.550.164 1.772.225 10.12 1.814 5.43 5.Estas características serán tales como calidad.344.597 2. Dentro del país destaca California con el mayor precio de compra de los mayoristas como se aprecia en el gráfico 28.513 1.958.587.820.016.193 7. se empezará con un precio más bajo que el de la competencia.880.14 ‐ 501.00/kg en el mercado mayorista.868 1.33 1.29 1. Actualmente la palta Hass se vende a S/ 2.70 9.595 2. presentación.074 ‐ ‐ ‐ ‐ KG 1.32 10.699.011. al menos en la introducción. (USDA.46 1.44 1. los productores de EEUU se verían afectados por la baja de los precios del mercado en aproximadamente 1 a 6%.361 1. solo superado por Australia.140 597.571 5. 2008) En la tabla 17 se muestran los precios promedio en $/Kg de los envíos de Perú en los últimos dos años.

Gráfico 27 Evolución de Precios de Palta Fuente: Centro Peruano de Estudios Sociales. (2007) Gráfico 28 Precios en los mercados de Estados Unidos Fuente: Ministerio de Agricultura (2008) 39 .

ubicación de las materias primas. y evitar costos logísticos. y por último el transporte por medio marítimo hacia Estados Unidos. 3. los costos de transporte involucrarían cuán lejos estén de los insumos (palta) y demás como fertilizantes. 3. dado que es un producto perecible y si bien la Hass es la mejor variedad en cuanto a resistencia de la cáscara. la localización debe estar en la costa peruana. 40 . mano de obra y clima. para facilitar la cercanía a un puerto. 2008) El lugar elegido debe presentar preferentemente un sistema fluido de transporte y si se tiene que invertir más para que el transporte sea realizado de forma más óptima.3 Estudio Técnico En el presente capítulo se estudiará la mejor localización para la planta y la capacidad productiva de acuerdo a la demanda y diversos factores limitantes. se hará. empaques. eso quita que se le debe dar un trato especial para tener buenos márgenes de competitividad en cuanto a la calidad del producto. y este influirá sobre los costos y la distribución. una ventaja frente a otros competidores. Al tratarse de un proyecto de exportación. Del mismo modo se describirá el proceso productivo y cada uno de los factores involucrados en el mismo.1 Localización La palta Hass es cultivada en diversos departamentos del Perú.1.. Del mismo modo. transporte hacia el puerto elegido o más cercano. Costos de transporte Técnicamente se puede estar más cerca del mercado. que duraría aproximadamente 20 días (Obseragro. etc. Lo que se busca es el rendimiento máximo del proyecto. costos de transporte. por lo que los departamentos de la sierra y selva estarían descartados. que se detallan a continuación: Ubicación de los mercados El mercado objetivo es Estados Unidos. es la inversión más elevada en lo que refiere a costos fijo y se deben considerar tanto factores macro como micro.1 Macro localización Para definir la localización más adecuada se deben considerar los factores de ubicación de los mercados.

Lambayeque. etiquetas. Está ubicado a 15 km de Lima y “constituye el centro del movimiento económico e industrial del país” (Enapu. se trabajara con la tabla 18 en la que se muestran las diferentes alternativas y un puntaje del 0 al 10. este debe ser cálido. para la elección de la mejor ubicación a nivel macro. Mano de Obra Se deberá establecer el número de empleados potenciales. La materia prima podría ser encontrada en cada uno de estos departamentos. etc. Cabe resaltar que la época de cosecha y por ende. El nivel de desempleo en el Perú es relativamente alto. estos deben ser entrenados de forma continua. por ello este factor se considerará limitante pues siempre se podrá contactar personal que requiera el empleo y tenga las aptitudes necesarias. Ancash. medio por el cual se iniciará el transporte marítimo hacia el destino final. Ica. los departamentos donde se siembra palta Hass son Piura. El puerto principal del Perú y uno de los más importantes de Sudamérica es el puerto del Callao. con los picos entre Junio a Agosto. Arequipa y Moquegua (Ministerio de Agricultura. Hasta Setiembre del 41 . Las otras materias primas como embalajes. 2009). Lima. La Libertad. Lima e Ica. para el caso de los operarios. aminorizando costos.Ubicación de las Materias Primas En la costa peruana. 2007). Los líderes en hectáreas cosechadas serían La Libertad. Si bien la mano de obra con la que se trabajara es calificada. Clima La planta debe estar ubicada en el departamento que otorgue el mejor clima para su almacenamiento. de acuerdo al grado de proporción en la que la ubicación sea más factible. Ya conocidos los factores a tomar en cuenta. de exportación se da de Marzo a Octubre. serán mucho más fácil de obtener si es que los proveedores se encuentran ubicados físicamente más cerca. Estados Unidos.

Presenta temperaturas entre templadas y cálidas desde 14ºC hasta 25. Tabla 18 Tabla de decisión de macro localización Factor A lte rnativa La Libe rta d 8 6 9 8 9 8.El suministro de agua y la disponibilidad de la misma es un factor crítico en el presente proyecto. 12 13 Unidad de medida de capacidad de transporte marítimo en contenedores Estudio y Proyecto de Distribución de Plantas – Curso Ingeniería de Plantas 42 . Huaura.5ºC.65 Elaboración propia La ubicación de la planta procesadora y de acondicionamiento de la palta Hass será ubicada en el departamento o región de Lima. Canta. Cajatambo. que se muestra a En cada caso. terrenos agrícolas de alta productividad y mayor facilidad para la disponibilidad de recurso hídrico en comparación a otros departamentos. Para escoger la alternativa más adecuada para el proyecto.7 P e so 5% 20% 25% 10% 40% Ubica ción de los m e rca dos Costos de tra nsporte Ubica ción de la s m a te ria s prim a s M a no de Obra Clim a TOTAL 8. Ver Anexo 10 y 11.2009 se han exportado en contenedores y desde el Callao aproximadamente 310 243 TEU12.2 Micro localización El departamento de Lima cuenta con 10 provincias: Barranca. 3. De esta forma se estarían centralizando las operaciones en tal departamento y se tendría una cercanía a una de las principales zonas productoras así como al puerto del Callao. Oyón y Yauyos. se utilizará el Método de Clasificación de Factores Ponderados continuación: 13 junto con un Ranking de factores para lo cual se empleará la Matriz de Enfrentamiento mostrada en la tabla 19. con el 3% del territorio peruano. Cañete. Huaral.1. Huarochirí. según los parámetros mostrados.25 Lim a 8 8 9 8 9 Ica 8 5 9 6 9 7. ubicada en la costa central del país. se le dará un valor de acuerdo a como se responda al factor.85 Are quipa 8 6 6 6 5 5. Lima.

la calidad de la palta sembrada en Lima. seguida de Huaral.Tabla 19 Matriz de enfrentamiento a  b  c Disponibilidad de materia prima Disponibilidad de Mano de obra Disponibilidad de Insumos Disponibilidad de Servicios (Energía. se consideró que un menor precio en chacra sería favorable para la planta. la ciudad de primer nivel.09 0. Huaral y Huaura.05 0. en Lima se concentra entre mayo a setiembre. mayoritariamente Hass. Agua.07 0.Clima Calidad de Vida Precio (Chacra) Elaboración propia d 1 0 0 e 1 1 0 1 f 1 0 0 1 1 g 1 1 0 1 0 1 h 1 0 0 0 0 0 0 i 1 1 1 1 1 0 0 1 j 1 1 0 1 1 0 0 0 0 Total 9 4 2 7 4 3 2 6 2 5 44 Ponderación  0.09 0. la planta acondicionadora de palta será 43 . Comunicaciones) Costos de Transporte Acceso Seguridad Medio Ambiente . este será relacionado con el calendario de producción de paltas. siendo Lima. en realidad el clima del Perú permite tener paltas todo el año.14 0. teniendo el fuerte en Junio. en cuanto al clima.05 0.11 a b c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 d e f g h i j 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 Puntaje Excelente Muy Bueno Bueno Regular Deficiente 10 8 6 4 2 Las provincias que cuentan con mayor cantidad del recurso hídrico permanentemente son Cañete. 2009). provincia que tiene al 41.20 0. se analizó la información otorgada por cada municipalidad. como se muestra en el Anexo 12.En cuanto al precio.05 0. producción y rendimiento. De acuerdo a la ponderación obtenida en la tabla 20.16 0. Para el factor de calidad de vida y mano de obra. es bastante buena. como es de esperarse. pues de todas formas.1% de su población PEA en puestos relacionados a la agricultura (Municipalidad de Huaral. se trabajó con información otorgada por el Ministerio de Agricultura sobre siembra. Asimismo. Para el caso de la disponibilidad del recurso palta.

ya que muchas veces es usada como regadío y Huaral es una zona predominantemente agrícola. Además.34 7. el municipio de la ciudad de Huaral viene viendo la posibilidad de construir una planta de tratamiento de aguas residuales.82 5. La planta se ubicaría precisamente en Chancay.Clima Calidad de Vida Precio (Chacra) 0.64 4. Comunicaciones) Costos de Transporte Acceso Seguridad Medio Ambiente . lo que en un futuro podría recortar costos de traslado hasta el Puerto del Callao.16 0.36 Elaboración propia 3. provincia ubicada al norte de Lima.11 8 6 8 2 2 8 4 8 8 2 TOTAL 7. En el caso de palta.05 10 10 10 7 6 9 4 2 7 6 6 6 2 2 4 4 6 4 4 8 6 4 8 4 8 2 6 5 8 5 10 9 9 6 8 8 2 8 9 6 6 6 8 4 8 6 4 6 0.27 8.ubicada en la provincia de Huaral.05 0.14 0.64 3. Tabla 20 Tabla de decisión de micro localización P onderación C ajatam bo H uarochirí B arranca Y auyos 2 4 4 4 4 4 4 4 4 H uaura C añete H uaral C anta O yón 2 2 4 2 2 4 4 6 4 Lim a 4 10 10 Disponibilidad de materia prima Disponibilidad de Mano de obra Disponibilidad de Insumos Disponibilidad de Servicios (Energía. 2009). pues es un producto que se está introduciendo con el origen peruano.20 0.52 5. la producción representa un porcentaje de la participación de Perú y de la misma empresa en la oferta insatisfecha de Estados Unidos. se proyectan los lotes de producción. ya que son vistos los mejores suelos del área agrícola.05 6 6 5 2 2 4 2 2 4 8 8 6 10 6 6 6 4 6 10 8 6 0.07 0.23 6.09 0.2 Tamaño de planta Según el siguiente plan de producción general y disgregado por meses.09 0. a 75 km de la misma. 44 . Se están realizando proyectos para incrementar la capacidad operativa del Puerto de Chancay. Agua. mostrándose los resultados en la tabla 22. Se observa que la participación de Perú se mantiene durante los primeros 5 años.23 3. cerca a los suelos con muy buen drenaje.34 3. requerimientos hídricos de excelente productividad. Es llamada la “capital de la agricultura” y está ubicada en un punto estratégico y ha logrado el desarrollo socio económica del lugar (Municipalidad de Huaral.

26 163.61 107.96 343.00 508.28 2148.10 516.74 128.23 214.17 242.37 64.37 64.00 152.40 381.2 Huaral (20%) Porcentaje a cubrir 500 (5%) Ministerio de Agricultura.42 54.92 37.68 20% 10% 1257.14 18.20 228.72 Elaboración propia 2017 76.46 Noviembre 3% Diciembre 1% 12.23 214.37 64.16 136.03296 2063.Toneladas Año Demanda Insatisfecha Participación del Perú Participación de la  Producción Palta hass (toneladas anuales) Mermas 2013 62865.12 21.72 2017 126998.39 125.Lima Expresado en toneladas Producción promedio 50751 en Lima Producción en 10150.80 Julio 16% Agosto 15% 188.20 25.72 45. la producción se muestra en la tabla 24.70 90. De esta forma se llega a un utilización del 20% en el primero año.00 504.98 171.Toneladas 2013 2014 2015 2016 PALTA  37.96 253.54 20% 10% 2539.12 144. Tabla 21 Producción de naranjas .40 181.20 127.46 Enero  3% Febrero 5% 62.44 90.03 512.73 151. en el caso de la naranja.46 76. la cual se estima en la tabla 21.19 1795.67572 2725.84 108.24 289.99 2015 90613.57 15.72 300.52 20% 10% 1513.00 355.87 Mayo 10% Junio 14% 176.44 100.40 2539.42 54.31 2014 75699.87 75. (2008) Elaboración propia Tabla 22 Programa de producción Anual .02 211.90 Marzo 8% Abril 9% 113.60 254.28 2016 107436.59 121.42 54.60 406.82 201.10 271.40 181.77 20% 10% 1812.31 125.87 Septiembre 10% Octubre 6% 75.41009 2374.40 76.49 TOTAL 1257.Por otro lado.72 45.72 45.31 1513.20 500.97 Otro ( Naranja) Volumen Total CAPACIDAD DE PLANTA Elaboración propia 37.84 322.363035 11232 11232 11232 11232 11232 Tabla 23 Programa de producción mensual de palta. en el que el lote de producción de naranja se basa en tomar el 5% de la producción total en Huaral.10 193.99 1812.282275 3132.73 151.60 227.97 45 .00 203.21 20% 10% 2148.00 254.

la cual debe tener cierta holgura para el incremento debido a que la demanda en Estados Unidos se ha ido incrementando y lo seguirá haciendo según las proyecciones realizadas en el capítulo anterior. La capacidad a instalar debe ser acorde a la demanda que se pretende cubrir. La capacidad de la línea de procesamiento es de 3 toneladas/ hora.62 56. para evitar tener sobreproducción. 46 .58 50.22 18.00 2014 352.00 18.Tabla 24 Programa de producción mensual de naranjas .80 55. es decir alrededor de 11 230 toneladas anuales.00 27.80 27. la cual también será un factor limitante para la producción de paltas.00 500. las cuales serían expresadas en producción por unidad de tiempo.0% TOTAL 70.65 18.33 512. para evitar tener sobreproducción.6% 2013 350. 2009).10 51.00 50.14 2015 355.44 504. pero de todas maneras se debe tener una holgura en cuanto a infraestructura y capacidad que permita la expansión futura dado a la demanda creciente. Los factores que se deben analizar como variables que influyan en el tamaño del proyecto son: Tamaño – Mercado La demanda es un factor decisivo en la capacidad de producción de la planta a instalar pues debe ser acorde a la demanda que se pretende cubrir.62 27.00 55. con lo que podemos hallar que porcentaje de la demanda podría ser cubierto por Perú. Perú estimaría exportar alrededor de 19000 toneladas métricas anuales de palta Hass fresca (El Comercio. El tamaño de la planta se refiere a su capacidad de procesamiento.0% 11.03 51.Toneladas NARANJA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 10.0% 5.21 56.87 18.47 27.43 18.40 55. y en el quinto año se llega a aprovechar casi el 50% de la capacidad.34 27.88 508.44 2017 361.4% 3. Cabe mencionar que la demanda insatisfecha llega a ser 150 000 TM en el quinto año.78 516. pero de todas maneras se debe tener una holgura en cuanto a infraestructura y capacidad que permita la expansión futura dado a la demanda creciente.00 50.29 2016 358.19 Elaboración propia Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Se inicia con la recepción de la palta. El proceso para la organización se basa en información tanto de Perú como del proceso que se sigue en Estados Unidos.1 Descripción del proceso productivo En primera instancia. Se han propuesto planes para incrementar hectáreas de cultivo al ver que es un fruto prometedor. La cantidad exportada debe considerar un 10% de mermas en transporte y desperdicios propios del a fruta en el orden de un 30% del restante (Ministerio de Agricultura. Luego. 2009). sobretodo en mercados internacionales. se seleccionan las paltas que tengan los estándares establecidos 47 . Tamaño – Rentabilidad Lotes grandes por la demanda existente logrando que los costos se reduzcan y obtener un mayor margen de ganancia.Tamaño – Tecnología El tamaño de maquinaria requerida para el acondicionamiento será uno de los factores limitantes. se procede con el control de calidad de los productos recibidos. California. Esta debe permitir flexibilidad para el aumento de las exportaciones. que deben ser puestas en los camiones a transportarlas hasta la planta el mismo día de recogidas por los agricultores. específicamente.Disponibilidad de Materia Prima En todo Lima la producción durante el 2008 fue de alrededor 39000 toneladas. 3.3 Proceso productivo 3. Tamaño – Financiamiento La inversión inicial será grande pero se espera tener una rentabilidad atractiva de modo que el negocio pueda ir creciendo.3. Se procede a la descarga del camión y pequeños contenedores en los que se encuentren. esto puede ser destinado al mercado nacional en que las exigencias de calidad son menores. En este proceso. deben tenerse en cuenta las características mostradas en el Anexo 13 durante la cosecha. Tamaño .

Luego. instrucciones especiales de manejo. nombre de los fungicidas o bactericidas empleados durante la selección y empaque (permitidos en el país de consumo). entre las que están por medio de un sistema de codificación el productor y huerto origen de las paltas recibidas. en cada caja de cartón corrugado de 50 x 30 x 18 cm (Largo x ancho x alto). 2008) y cada caja debe indicar nombre común del producto. en el que las paredes. lo que en EEUU llaman el PLU. Como política de la empresa. para 48 . país de origen. temperatura de almacenamiento recomendada. Los frutos que cumplan con los requisitos deben ser separados del lote. manchas o alguna presencia indebida de microbios. cada uno contando con 80 cajas selladas. deben ser diseñados de forma que se aísle el aire exterior. un tipo de faja por donde se traslada.5 grados centígrados (PROSAAMER. Los frutos deben pasar por un proceso de pre enfriado toda la noche para quitar el calor que existía en el campo. llamados cámaras de conservación. techo y piso así como las puertas. Los frutos de mejor calidad son separados y preparados para el mercado destino principal. Según lo que indica ProHass.2 m (según estándar ISO). si continuamente. deben trasladarse a unos cuartos especiales. Esto se realizará con desinfectantes o antimicrobianos. empacador o exportador. para una limpieza. al módulo de lavado para sacar cualquier impureza que exista. se verá la posibilidad de cambiar de proveedor dado que una de las funciones de la empresa será también el brindar asistencia técnica e información sobre buenas prácticas agrícolas para los cultivos. Luego. son separadas más del 30% del lote.por la planta. las paltas son transportadas en carretillas elevadoras para ser pesadas y luego puestas muy cuidadosamente en la línea de empaque. en este caso. sellar la caja. las plantas d empaque siguen regulaciones HACCP. es decir. número de unidades y/o volumen. Estas son colocadas en pallets de 1 m x 1. y mientras esperan a ser trasladadas deben pasar por un proceso de enfriado a una temperatura de 4. ya que se debe reducir al máximo este riesgo pues de otro modo podría malograrse todo el lote. que presenten cortes. 2008). Cada línea tendrá un calibre o peso distintos. tamaño y clasificación. Este último es un factor crítico en todas las frutas y hortalizas. conteniendo 4 kg de palta (FAO.5 a 5. las paltas son agrupadas o clasificadas según la calidad y el tamaño. y se procede con el proceso de empaquetado y etiquetado que consiste en colocarles cintas adhesivas o stickers que indiquen el tamaño. Luego. nombre de la marca así como el nombre y dirección del productor. peso neto. Estados Unidos. éste último va acorde al peso tomado en fases anteriores en la que estándares de calidad son mantenidos por una inspección visual. Cada palta debe ser envuelta en papel manteca para finalmente.

Cabe mencionar que el precio en los mercados mayoristas es en promedio de S/ 1. en especial. El proceso utilizará la misma línea de producción y estándares de calidad.8%. las cajas de estos pallets acondicionados pasan por el proceso de embalaje. En el anexo 14 se muestran gráficos de las partes del proceso. de abril a octubre.6 a 7. durante los meses de Noviembre a Marzo también se incluirá el servicio de limpieza y empaquetado de naranjas. y cuando finalmente tienen la temperatura correcta y tamaño de lote adecuado para el embarque. El crecimiento de la producción de este fruto en países en vías de desarrollo.2 grados centígrados y conservar el punto de madurez y calidad que debe caracterizar al producto peruano. para luego introducirlos al camión frigorífico que los llevará al puerto. En el gráfico 29 se observa el Diagrama de Operaciones del proceso. Los despachos se realizarán por vía marítima por medio de contenedores trayecto es de aproximadamente 10 días. pasan por un proceso de esterilización y limpieza antes de volver al cultivo.mantenerse a una temperatura de 5. pero solo se destinará al mercado mayorista. La palta se produce de mejor calidad y según temporada. para mantener bajos niveles de etileno. (FAO. para evitar infectar la cosecha. Cabe mencionar que los contenedores o cajas especiales en las que fueron traídas las paltas. siendo Huaral gran productor del fruto. 2008) con atmósfera controlada High Cube de 40 pies de 20 toneladas métricas cada uno. El 49 . Asimismo. el crecimiento anual será de 0. son puestas cuidadosamente sobre un montacargas.40 en promedio. Después. como el Perú. la variedad Huando. el área de almacenamiento en el primer proceso de enfriado debe contar con una atmósfera de menos de 8% de O2 y más de 2% de CO2. Por ello.

4 Características Físicas 3. Maquinaria y equipos La planta contará con las siguientes áreas o zonas establecidas que cumplan los requisitos técnicos y sanitarios: 50 .4.1 Infraestructura.Gráfico 29 DOP para el Acondicionamiento de la palta Elaboración propia 3.

Área de enfriado – Primera etapa: Zona de espera a temperatura adecuada.Segunda etapa: Zona de la cámara de refrigeración 6. Antimicrobianos. 4. 10. desinfectantes. Tópico: En caso ocurriese un accidente leve. 11. es decir. Comedor: Para el personal operativo y administrativo. la zona de ingreso y salida de palta en los camiones frigoríficos. 7. Estacionamiento para personal administrativo 51 . 8. Almacén de otros materiales: balanzas. Área de enfriado .1. 5. jabas. cuchillos. Área de procesamiento: Incluirá la zona desde el control de calidad hasta el etiquetado y empaquetado de paltas. cajas cosecheras. etc. 13. Servicios Higiénicos 1: Para personal operativo. justo cuando los productos sean recepcionados. Oficinas Administrativas: Para la gerencia. en este caso incluirá duchas. de tal forma que se permita maniobrar a los mismos. de otro modo. Almacén de productos recibidos: Aquí es donde se iniciará el proceso de pre enfriado. Área de circulación vehicular: Incluye tanto el área de carga y descarga. Servicios Higiénicos 2: Para personal administrativo. 12. 2. 9. 3. jefes y supervisores. se atenderán en el centro de salud más cercano. Almacén de materiales de carga: Pallets.

8 m x 1. Además se trabajará con una mesa provista de rodillos secados por colector de caucho inferior. una electrobomba de 0. Cuenta con un motor de 1 HP más un panel de control.5 m x 1. Dimensiones cámara: 2 m x 1. Costo: $ 2 800 4. Ciclo Optativo de Profesionalización en Gestión Agrícola Empresarial en la Universidad Agraria La Molina. dos motores de 0.1 m. una electrobomba de 0.5 m x 1.5 HP. Costo: $ 800 un higrómetro para medición de la 14 Chumbiauca. Dimensiones: 3 m x 1.3 HP para cada ventilador y humedad. y un panel de control. Dimensiones: 2. Sprays o inyectores mecánicos. faja transportadora. un motor de 1 HP. Módulo de Lavado Incluye un túnel con una faja transportadora que pondría la palta en un recipiente de agua de lavado.5 m x 1. Incluye una cámara cerrada. 52 . un sistema de recirculación. de acuerdo a la mejor cotización presentada por la empresa Green Works14 sería la siguiente: 1.6 m x 2.4 m.6 m x 2. Cámara de secado final por flujo de aire pre secado Incluye un túnel con una faja tipo malla con dos ventiladores para la circulación de aire seco y eliminación de aire húmedo. Tolva de Recepción Se encargará de recibir la fruta desde la descarga y puestas en una faja transportadora que las trasladará el módulo de lavado. Costo: $1200 2. un cilindro de cepillos de lavado de Nylon. Costo: $1800 3. un sistema de recirculación.5 m. Costo: $ 1600 Dimensiones mesa: 1. Dimensiones: 3 m x 1.6 m.5 HP y un motor de impulsión de 1 HP. Cámara de Lavado por duchas y módulo d escurrido Incluye un túnel con una faja transportadora. Incluye un motor de impulsión de 1 HP.4 m. Mateo 2004 Proyecto de pre factibilidad para la instalación de una planta de acondicionamiento de paltos Hass y Fuerte en el valle de Chincha.5 m x 1.La maquinaria a utilizar y descripción para la línea procesamiento de la fruta hasta la clasificación según el peso.

instalación y puesta en marcha sería de $ 27 800. para el proceso de inspección . Cintas Transportadoras de acero inoxidable . Las cotizaciones con otras empresas. selección y clasificación de frutas y hortalizas15. como en el siguiente caso que incluye maquinaria para el lavado.$ 2000. clasificación según el tamaño .9 m. para el proceso lavado . por lo que optamos por la primera opción.Costo: $ 300 Cinta móvil con barras cilíndricas. En total. el costo de adquisición. Costo: $ 14 500 Se añade el costo de Instalación eléctrica – $ 2 200.Costo: $ 1500 Seleccionadores electrónicos .5. Incluye también un motor de impulsión de 1 HP.75 HP para las fajas colectoras. interface. La cámara de conservación es vital en el proceso. Costo: $ 900 6. software y 8 cajas recolectoras para cada calibre.6 m x 3 m x 1. ya de forma independiente por cada máquina.2 m 15 Cotización obtenida de <www.8 x 2. traslado y capacitación en el uso de los mismos. Dimensiones: 5.Costo: $ 15 000 Tambor rotatorio o Tamiz Vibratorio.8 x 2. cuatro calibres admisibles. 16 sensores. Calibrador electrónico Incluye un módulo de clasificación por calibres según peso.Costo: $ 15 000 En total cerca de $ 34 000 sin considerar los costos de instalación. pero el resultado fue un costo mayor y equipos menos especializados. Mesa de selección manual Incluye una faja transportadora y motor de impulsión de 1 HP y una caja de reducción. Dimensiones: 3. Dimensiones: 3. Esta permitirá el control visual de la palta limpia y seca. El costo de la misma es de aproximadamente $ 9 000.6 m x 0.6 m. 2 motores de 0. se realizaron.com> 53 .Costo: $ 1300 Aspersores de agua. limpieza. que incluye servicio de instalación. un sensor de peso electrónico que trabajará con un computador mediante envío de señales.mundohelado. Puesta en marcha y dirección profesional . Se tendrán cuatro vías. es decir.5 m x 1.

15 0.525 12.5 1.6 1.86 4.15 0.4. detallado en la tabla 25. Área de recepción: 100 m2.5 166.872 Total 16.6 1. 2 2 Área de enfriado 1: 60 m .6875 1.8 Ancho  (metros) 1.8 16. Entonces.4. Comedor – Tópico – Baños: 150 m2.2 Área requerida Por medio del método de Guerchet.2 2.5 6.44 1.3. Almacén insumos: 80 m2.8 3.24 0.15 0.6 5.52 4.5 3.352 7.04 9.6 10. 2009) mostrada en la tabla 26. si se añaden el área de pasillos y una holgura que permita trabajar al doble de la capacidad en caso la demanda siga creciendo al mismo ritmo.5 2 1.9375 11. utilizaremos el método de la Tabla Relacional de Actividades (Ingeniería Ingeniería de proyecto para plantas de proceso.6 16.4 11.4 5.32 37.5 1.15 0.025 1.56 15.8 Lados 2 2 2 2 2 2 2 ‐ SS = L x A 4. Área administrativa: 150 m . por medio del cual se obtiene la distribución adecuada de la planta de acuerdo a las áreas y prioridades de cercanía.24 k 0.8 4.15 SE = k ( SS +  SG) 2.15 0.75 3.5 3.6 3 2. se estima un aproximado de 1500 m2 3.2 21.5 1.315 19. se calcula el área requerida para el procesamiento de la palta.7 5.6 9 7.15 0.5 SG = N lados x  área 9. A E  I  O   U   X   J u n t a s   n e c e s a r ia m e n t e J u n t a s   n e c e s a r ia m e n t e I m p o r ta n te   I n d if e r e n t e   S e pa rad a s  T o t a l m e n te   Se p a r a d a s 54 .8095 Elaboración propia Área de circulación vehicular: 400 m2 .26 37.215 2. cerca de 1100 m2 son necesarios.3 Distribución de planta Para establecer la distribución de la planta.15 0.16 2. Tabla 25 Cálculo de áreas Largo  (metros) Tolva de  Recepción Modulo de  Lavado Cámara de  lavado Cámara de  secado final Mesa de  selección  manual Calibrador  Electrónico Cámara de  conservación Operarios 3 3 2.

Como se mencionó previamente. 3.1 Materia prima La materia prima principal es la palta que será provista por los agricultores de acuerdo a los pedidos que se hagan según el programa de producción. 55 . de acuerdo a la tabla y las relaciones que deben existir entre las áreas. Productos Recepcionados y Zona Administrativa se calcularon en base a lo mostrado también en el Anexo 15. de tal forma que se entregue un producto de calidad al consumidor final.5. El agua es también un factor muy importante pues se usa como recurso principal en el lavado de la fruta y demás requisitos sanitarios.Tabla 26 Tabla Relacional de Actividades ÁREAS 1 Área de circulación vehicular 2 Almacén de productos recibidos 3 Área de procesamiento 4 Área de enfriado 1 5 Área de enfriado 2 6 Almacén de materiales de carga 7 Almacén de otros materiales 8 Oficinas Administrativas 9 Tópico 10 Comedor X 11 Servicios Higiénicos 1 12 Servicios Higiénicos 2 13 Estacionamiento para personal administrativo Elaboración propia I O O 1 A I A E A A A E E I E X U X I E O U X O U U O X X X A E O X X O O O X X X X X X I X X A I E A E X X X X X X X X X X U X X X X X O A A O E X X X X X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Entonces.5 Requerimientos del proceso 3. Las áreas para Enfriado 1. se muestra la distribución de planta propuesta en el Anexo 15. la materia prima incluirá también las naranjas a venderse en el mercado mayorista. considerando la cercanía que debe existir para evitar demasiados movimientos del producto así como medidas sanitarias controlando que el producto se malogre o sufra daños. Materiales de Carga. Enfriado 2. Otros Materiales.

La cantidad necesaria se obtuvo de acuerdo al tiempo requerido para el procesamiento del insumo como se muestra en la tabla 27.015 0. La cantidad de personal necesario solo durante el proceso es de 41 personas y cada uno de ellos recibirá capacitación especial para un buen desempeño de acuerdo a las prácticas de calidad que la planta debe garantizar.25  0. se les proveerá de la indumentaria adecuada como mandil.4 0.04 0. Para las oficinas administrativas. es decir. parihuelas. relleno de tablero de fibra. anaqueles. Para el cuidado en el transporte de golpes que causen daños. recogedores. redes. sacos inflables de papel de estraza.5. 56 . etc. etc. uniforme y gorro. computadoras. trapeadores. 660 minutos.01 0. vigilancia del proceso.04 0. zunchos.06 0.2 Materiales y Equipos Entre los diversos materiales y equipos necesarios se tienen las etiquetas. cajas de cartón corrugado.1    min / k g 0. sillas. balanzas. montacargas. camiones.4 Total en  minutos  Diario  500  3125  500  750  5000  5000  14875  Considerando 12 horas de trabajo.3 Mano de obra El presente proyecto busca la asociatividad entre agricultores y empresa privada. mangueras. cuchillos. pallets. se deberán adquirir escritorios. papel manteca. Tabla 27 Tiempo requerido para el procesamiento Control calidad T raslado zona de  pesa je  Clas ificación Empaquetado E tiquetado Pa lletizado   Elaboración propia min /palta 0.3.1 0. software y material de oficina. se necesitarían aproximadamente 23 operarios. Se hará un control de los agricultores con los que se está trabajando y las funciones en las que se desempeñan.01 ‐  0. 3. jabas. se deben usar trabas de aluminio. botas. desinfectantes – Yodado o Hipoclorito de Calcio. listones de madera. En el cálculo final. Asimismo. correas y compuertas de carga de madera. considera a 41 personas dado que también se incluyen el personal de recepción.5. bandeja. El material de limpieza de la planta y sus instalaciones será realizado con escobas. como se detalla en el Anexo 16.

pues en la organización se usarán cajas. la línea de procesamiento incluye en total 7. La ubicación de la planta y oficinas administrativas serán ubicadas en una zona relativamente cercana a las áreas de cultivo por lo que estos impactos recaerían en menor cuantía en la zona urbana y de forma más considerable sobre las zonas agrícolas y comunidades aledañas.289 Kw Además.  Personal Obrero . por cada uno sin ducha. de agua diario por cada uno  Línea de Producción – 6 m3 diarios  Servicios Higiénicos . por cada con ducha y 100 lt. siguiendo una tendencia mundial hacia la agroecología. Este punto representa aproximadamente 850 lt.6 Evaluación del Impacto Ambiental y Social La responsabilidad social y ambiental será un punto bastante importante en este proyecto.4 Servicios Los requerimientos de agua para el proyecto se harán de acuerdo a la necesidad de la línea de producción y del personal.3. En cuanto a electricidad.200 lt. serán ecológicos. El manejo de los residuos sólidos también será parte del presente proyecto. etc.1 lt.5. plásticos.  Personal Administrativo . se debe considerar la iluminación de la planta y los demás equipos fuera de la línea de procesamiento. diarios. pallets. Por último. etiquetas. 57 . etc. Se tendrá un manejo integrado de plagas. Por otro lado se inculcará una conciencia de reciclaje. por un adecuado control de residuos agroquímicos. De preferencia. 3. evitando el uso excesivo de plaguicidas o pesticidas garantizando la preservación del equilibrio ambiental. el recorrido de los camiones para el traslado de paltas tanto de la zona agrícola a la planta y de la planta al puerto se debe considerar como consumo de combustible. Los recorridos son 10 y 80 km aproximadamente. de agua diarios por cada uno. como el lavado de bandejas.2 lt. y limpieza de la planta.  Demás. elementos que serán enviados a otras empresas que realicen estas funciones.

En el ámbito social, la organización contribuirá a la generación de puestos de trabajos, principalmente para las comunidades aledañas, el aumento de los ingresos familiares y calidad de vida. La exportación es generadora de empleo para los pequeños agricultores, se pueden crear así cadenas productivas que traerían mejoras al país, pues la agricultura es uno de los sectores que son parte de la exportación del futuro. (Asociación de Exportadores, 2009). Asimismo, se ofrecerán diversas capacitaciones y se dará información continua de las exigencias de palto en los mercados internacionales y buenas prácticas agrícolas. Estas capacitaciones también involucrarán temas de gestión y liderazgo para los operarios y trabajadores de la empresa, para que tengas las herramientas necesarias para estar en la capacidad de proponer mejoras para la empresa, desde todos los niveles, y así fomentar la participación y comunicación horizontal. Poco a poco, la inversión privada en Huaral sería mayor. Del mismo modo, se invertir en colegios y hospitales debido a la carencia de muchos de los 12 distritos de Huaral, siendo 7 los más pobres, pues existen carencia de servicios de agua y luz, desnutrición infantil, etc.

3.7 Cronograma del proyecto
En la tabla 29 se muestra el cronograma de implementación detallado.
Tabla 28 Cronograma de Implementación 2010 2013 2011 2012 Primer Segundo Primer Segundo Tercer Cuarto Primer Segundo Tercer Cuarto Año Semestre Semestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre

Estudio de Prefactibilidad Constitucion de la empresa Autorizacion del terreno Prestamos o Inversionista Compra de equipos Contratacion de Personal Pruebasmaquinarias y equipos Adquisición materia prima e insumos Capacitaciones al personal Promocion Nacional e Internacional Pruebas internas de puesta en marcha Realización de mejoras
Elaboración Propia

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4 Estudio Legal y Organizacional
En este capítulo se describirá a la empresa y los órganos que la conformen; se determinarán las normas legales que deben regir el funcionamiento de la empresa así como los tributos a los que está afecta.

4.1 Descripción de la organización
Se establecerá la estructura organizativa más adecuada para ser el soporte de cada uno de los procesos que se realicen. El organigrama se muestra en el gráfico n0 40, en la que la Junta de Accionistas tiene la máxima potestad y será representada por el Gerente General, la que será asistida por la gerencia de producción, de ventas, de finanzas y recursos humanos. En todo momento la comunicación será horizontal permitiendo la participación de todo el personal.

4.2 Organigrama
En el gráfico 30 se muestra el organigrama de la empresa.

Gráfico 30 Organigrama de la empresa Elaboración propia

4.3 Funciones Principales
Para el área administrativa se contará con un gerente general y su asistente, un gerente de producción, un jefe de planta y un asistente, un gerente de ventas y su asistente y un gerente financiero y su asistente. Para el proceso productivo se requieren 41 obreros y un técnico por turno, y para otros servicios se requieren 5 personas encargadas de la limpieza y 3 vigilantes, por turno. 59

Gerente General
Representar a la empresa Aprobar los planes de la organización. Dirigir o administrar las actividades y estrategias que contribuyan al mejor desarrollo de la organización. Medir cualitativa y cuantitativamente el desenvolvimiento de la empresa y tomar acciones de acuerdo a los resultados. Motivar al personal al logro de resultados.

Gerente de Producción
Dirigir al personal de producción Elaboración del programa de operaciones. Elaboración del plan maestro de producción, considerando recursos y tiempos, para una buena planificación de los recursos. Medir la eficiencia y eficacia del sistema. Diseño de un nuevo sistema de producción en caso se requiera.

Gerente de Ventas
Dirigir la introducción del producto al mercado destino Preparar presupuestos de ventas Pronosticar demanda y gestionar fuerza de ventas Gestionar la cartera de clientes y estar en contacto directo con el bróker Evaluación de desempeño del área de producción

Gerente de Finanzas
Controlar la posición financiera de la empresa Dirigir los financiamientos cuando sean necesarios para la asignación de fondos Mantener niveles óptimos de inversión en activos fijos Evaluación de informes de contabilidad y toma de decisiones de inversión. Evaluación de desempeño del área de finanzas

Gerente de Recursos Humanos
Controlar las políticas a seguir en relación al personal Gestionar capacitación para los empleados Mantener un clima laboral adecuado Velar por el cumplimiento de las regulaciones en seguridad laboral Evaluación de desempeño del área de recursos humanos

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como elaboración de informes y control y supervisión de los procesos. Egresado de la carrera de Administración o Economía Conocimientos a nivel avanzado de inglés.Cada gerencia contará con un asistente. Capacidad de trabajo en equipo y liderazgo. 4. manteniendo la información necesaria al alcance de los mismos. los requerimientos para la contratación de personal se detallan a continuación: Gerencia General     Experiencia mínima de 3 años en puestos similares. Conocimientos a nivel avanzado de inglés. Gerencia de Ventas     Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. Egresado de la carrera de Ingeniería Agrícola o Ingeniería Industrial. (relativos a la exportación). Egresado de la carrera de Administración o Ingeniería Industrial. Ingeniería Industrial o Administración.4 Requerimientos de personal Se buscará contar con personal competente y capacitado para el puesto a ocupar. Egresado de la carrera de Ingeniería Agrícola. Gerencia de Finanzas     Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión. Se contará con un Jefe de Planta en el caso del área de producción y un Jefe de Marketing en el caso de ventas. Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión. que serán quienes realicen las actividades requeridas por la misma. 61 . Conocimientos a nivel avanzado de inglés. Gerencia de Producción    Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión.

Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión. Egresado de la carrera de Administración. Conocimientos a nivel avanzado de inglés. Conocimientos de inglés a nivel intermedio. Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión. Jefe de Marketing     Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. para el caso del proceso productivo y limpieza/vigilancia se deben considerar dos turnos. Egresado de la carrera de Ingeniería Industrial. Marketing o carreras afines. En las tablas 30.Gerencia de Recursos Humanos     Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. Egresado de la carrera de Administración o Ingeniería Industrial. Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión. 62 . Asistente de Gerencia      Experiencia mínima de 2 años en puestos similares.3. Conocimientos de inglés a nivel avanzado.5. Jefe de Planta – Asistente de Producción     Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. Conocimientos de inglés a nivel intermedio / avanzado. 31 y 32 se muestra la relación de contratación de personal. Las cantidades se hallaron en base al cálculo del punto 3. Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión. Conocimientos de ofimática a nivel intermedio / avanzado. Ingeniería Industrial o carreras afines. Egresado de la carrera de Administración.

condiciones de pago y entrega. descripción de la mercancía. modalidad del 63 .5 Normas Legales Las empacadoras que estén seleccionadas por los asociados de ProHass deben seguir las siguen las regulaciones HACCP bajo un estándar de las normas de calidad internacionales. manejando una codificación interna para mayor orden.Proceso Proceso Productivo  Recepción  Control de Calidad  Vigilancia del proceso  Empaquetado  Etiquetado  Puesta en Pallets  Manejo Montacargas  Supervisión Total  Elaboración propia Cargo  Obrero  Técnico   Obrero  Obrero  Obrero  Obrero  Chofer ‐ Obrero  Jefe de Planta  Cantidad  7  4  5  6  6  7  5  1  Tabla 30 Relación de contrato de personal – Administrativos A d m in is trativ o C arg o G e re n te  G e n e ral A s iste n te G e re n te  F in an cie ro A s iste n te G e re n te  d e  V e n tas A s iste n te Je fe  d e  M arke tin g G e re n te  d e  P ro d u cció n A s iste n te G e re n te  R e cu rs o s  H u m an o s A s iste n te Elaboración propia C an tid ad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tabla 31 Relación de contrato de personal – Otros O tro s C a rg o P e r s o n a l  d e  L i m p i e z a V ig ilan te s C h o f e r  C an tid ad 5 3 2 Elaboración propia 4. condiciones de entrega. durante el proceso se mantendrán los frutos en ambientes refrigerados. Como se mencionó en el capítulo 3. precios. el que contará con información del exportador e importador. Se trabajará con un contrato compra venta.Tabla 29 Relación de contrato de personal .

conocimiento de embarque o bill of lading. comisión al bróker. el órgano supremo. garantizando su inocuidad. 4. preparada por Aduana. para garantizar la inocuidad de los alimentos. entre los principales documentos de exportación requeridos. lista de empaque. con carácter de Declaración Jurada y la orden de embarque. y siendo PROMPEX la entidad que cuenta con un Call Center – Bioterrorismo que informa a los exportadores   Certificado sanitario.    Certificado HACCP – Sistema de Análisis de Peligros y Puntos críticos de control.seguro. declaración de aduanas. En cuanto a las certificaciones.7 Trámites de constitución de la empresa Los pasos para la constitución e inicio de funcionamiento de la organización son: 1) Crear la minuta de Constitución 2) Crear la escritura pública 3) Inscribirse en el registro de personas jurídicas 4) Obtener RUC 5) Afiliarse al régimen tributario más adecuado 6) Obtención de Licencias y Permisos (Licencia Municipal de Funcionamiento) 64 . se encuentran la factura comercial. 4. preservando la seguridad del país importador. Codex Alimentarius – Etiquetado Certificado de bioterrorismo – Establecida por la ley de seguridad de salud pública y preparación y respuesta ante el bioterrorismo del 2002. para facilitar la definición de la procedencia y los acuerdos o preferencias sean realizadas solo con los países involucrados. se debe contar con:   Certificado de buenas prácticas de agricultura Certificado de Origen – establecido por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. basado en la prevención. Ley N° 28810. Del mismo modo. el cual será extendido por DIGESA. por medio de la cual se amplió la vigencia de la Ley N° 27360 sobre las Normas de Promoción del Sector Agrario. hasta el 31 de diciembre de 2021.6 Tipo de Sociedad El tipo de sociedad escogido es el de Sociedad Anónima Cerrada. póliza de seguro. la que estará dirigida por la Junta General de Accionistas. que será convocado por el Gerente General.

4.8% de la remuneración para la administración del dinero.” (SIICEX.Según lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 975.(Sociedad del Comercio Exterior del Perú. contratos de construcción y las declaraciones de importación. 2009)  Tributos internos   Pago tributario de pago del 30% de impuesto a la renta. 2009)  Impuesto a las transacciones financieras (0. La CTS estará incluida en la remuneración.impuesto al patrimonio. Sobrevivencia y Gastos de Sepelio 1. servicios. la propiedad  Contribuciones .05%) . para mejorar nuestra competitividad y oferta exportable frente a otros países de la región.  Beneficios sociales    La remuneración tendrá como base la remuneración mínima vital. Impuesto general a las ventas para el mercado nacional.03% de la remuneración para recibir las prestaciones de Invalidez. Descanso vacacional. dará derecho a un saldo a favor del exportador.04%) . es el de facilitar la salida al exterior de las mercancías.Los aportes obligatorios para el caso de AFP Integra serían:    10% de la remuneración para financiar la pensión de jubilación 1. con excepción de las exoneraciones e inafectaciones dispuestas por la ley (Sunat. El servicio que presta la SUNAT en cuanto a la exportación. gratificaciones. por cuanto toma como manifestación de capacidad contributiva los activos netos. 2009). es decir. protección de la jornada máxima. En cuanto a las exportaciones. el ITF se aplica sobre la suma del monto transado más la comisión.8 Tributos “La exportación de bienes está afecta a ningún tributo. el monto del Impuesto que hubiere sido consignado en los comprobantes de pago correspondientes a las adquisiciones de bienes. pago de horas extras 65 .  Impuesto temporal a los activos netos (0.

Construcción de Planta El costo de la construcción de la planta procesadora sería de 176 056 dólares. se espera adquirir otra línea de producción. Terreno El terreno estará ubicado en Huaral km.1 Inversión en activos fijos A. En la tabla 32 se detalla la inversión. incluido IGV. de aproximadamente 1500 m2. De acuerdo al crecimiento de la demanda. con un costo total de 231 651 dólares. 2009) C. la inversión es de 17 850 dólares.1 Inversiones 5. asimismo. Maquinarias y Equipos La inversión en maquinarias para el proceso para los primeros años es de 33 082 dólares. B. 66 .5 Estudio de Inversiones. se invertirá en dos camiones de carga y 4 montacargas. estado de ganancias y pérdidas y flujo de caja. obteniendo también proyecciones del balance general. 6 de la carretera Chancay. en Ica (El Comercio. para finalmente hacer un análisis de sensibilidad según los índices de rentabilidad correspondientes. incluido IGV. incluido IGV.1. se calcularán las inversiones necesarias para el proyecto. el financiamiento y presupuestos. Económico y Financiero En este capítulo se determina la viabilidad económica del proyecto. con un costo de 6000 dólares por 600 m2. similar a la de la empresa Verdeflor. 5. por lo que para el proyecto.

asimismo. así como los gastos de constitución.1. El costo es de 7761 dólares. En la tabla 33 se describe la inversión con mayor detalle. sillas. Los gastos de amortización se detallan en la tabla 35. incluido IGV. (SIN IGV) 5.2 Inversión en activos intangibles En este punto se incluye el estudio de pre factibilidad a contratar. en la tabla 34 se muestra la depreciación de acuerdo al tipo de activo. Mobiliario y útiles En este punto se encuentran todos los estantes. 67 . mesas y demás accesorios requeridos para el mejor desempeño de cada área.Tabla 32 Inversión en Maquinaria Inversión en Maquinaria Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 Tolva de Recepción Módulo de Lavado Cámara de Lavado por duchas y módulo d escurrido Cámara de secado final por flujo de aire pre secado Mesa de selección manual Calibrador electrónico Instalación eléctrica Puesta en marcha y dirección profesional TOTAL CON IGV Costo ($) 1200 1800 2800 2400 900 14500 2200 2000 33082 Elaboración Propia D. notariales y registrales. y la capacitación a los operarios para el manejo de la maquinaria y conocimiento del proceso.

8 71504 3.8 776.2 8.802.2 57.8 71504 2017 3.8 776.802.2 8.308.2 57.912.308.8 71504 3.802.308.2 8.2 57.8 776.0 13591 TOTAL (Dólares) Elaboración propia 68 .308.1 704.308.802.802.8 776.Tabla 33 Inversión en Mobiliario y Accesorios Á REA P ro d u c t o S i l l a s  d e  o f i c i n a E s c ri t o ri o s Es ta n te s S i l l a s  d e  m a d e ra Tach o s M u e b l e s  ‐  S o f á s Ú t i l e s  d e  o f i c i n a Es ta n te s   Á re a  d e   p ro d u c c c i ó n M e sas Tach o s O t ro s M e s a  C o m e d o r S i l l a s  C o m e d o r R e f ri g e ra d o ra  C o m e d o r C a n tid a d 14 10 10 12 7 3 ‐ 3 3 3 3 2 50 1 P re c i o 700 3000 2000 120 210 1500 3067 600 600 600 300 2500 600 1500 Á re a   a d m i n i s t ra t i v a C u b i e rt o s  y  a c c e s o ri o s   Com edor O t ro s E s c ri t o ri o  T ó p i c o C a m i l l a  T ó p i c o E s t a n t e s  T ó p i c o 50 1 2 1 104 100 420 200 E s t a n t e s  L i m p i e z a T O T A L  S o l e s T O T A L  D ó l a re s  c o n  IG V 2 177 400 18521 7761 Elaboración Propia Activo Fijo Maquinarias y Equipos Edificaciones Mobiliario y útiles Equipos de oficina Vehículos de transporte Tabla 34 Depreciación Total de Activos Fijos Inversión Tasa de 2013 2014 2015 en Dólares Depreciación 33082 176056 7761 7042 231651 10% 5% 10% 10% 25% 3.2 8.2 8.912.2 0.1 704.1 704.1 704.8 71504 2016 3.912.2 57.1 704.912.8 776.

267.711.70 804.58 84.530.84 45.238.84 84.52 3.194.35 68.37 109.612.292.21 101.163.049.08 28.292.561.223.409.02 2016 16.palta precio en chacra S/.11 4.015.491.56 90.594.895. A.69 85.02 32.948.93 470.487.334.708.31 130.868.40 0.131.784.28 5.74 60.007.42 48.559. En las tabla 36 y 37 se muestran los costos anuales durante 5 años.97 38.87 33.579.40 0.526.56 142.328.89 171. y como materia prima secundaria para el mercado nacional en épocas de baja para la palta se encuentra la naranja.93 19.62 2015 13.483.26 0.03 60.54 22.038.97 48. / kg 0.30 0.78 33.83 12.45 0.686.448.115. PUCP). Materia Prima La palta es la principal materia prima es la palta.76 6.429.877.559.Tabla 35 Depreciación Total de Activos Intangibles Gastos Pre Operativos Estudio de Pre Factibilidad Gastos constitución de la empresa Capacitación de Operarios Certificados TOTAL Dólares Año 0 (Soles) Amortización (20%) 2013 2014 2015 2016 2017 20000 4000 4000 4000 4000 4000 20000 16400 5000 61400 21620 4000 3280 1000 12280 4324 4000 3280 1000 12280 4324 4000 3280 1000 12280 4324 4000 3280 1000 12280 4324 4000 3280 1000 12280 4324 Elaboración propia 5.019.783.07 23.049.948.559.47 50.38 40.28 0.10 Elaboración propia Tabla 37 Costos anuales de materia prima . de acuerdo al precio en chacra mensual promedio (Dinámica agropecuaria.naranja 69 .25 Palta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 2013 9.877.28 0.42 58.43 120.59 145.45 0.56 85.913.46 566.1.83 154.3 Capital de trabajo Para hallar el capital de trabajo se usará el método del período del desfase (Ingeniería Económica.97 2017 19.15 182.82 33.58 40.251.598.371.54 70.592.620.681.30 0.677.90 102.46 101.354.598.98 72.64 10.50 950.947.25 0.43 27.62 56.62 27.491. 2009) Tabla 36 Costos anuales de materia prima .43 3.66 50.933.345.44 72.04 18.85 16.143.349.719.48 21.81 101.631. por lo que con los siguientes costos se calculará el costo total operativo anual.717.335.60 678.328.40 0.28 2014 11.931.35 122.96 15.

70 Naranja Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 2013 2014 2015 2016 2017 176. referidos a los materiales necesarios para el correcto avance del proceso.804.660.47 0.275. / kg 0.38 282.037.382.96 182.773.396.369.654.47 0. Servicios 70 .517. concentraciones de 75 a 100 ppm a un pH de 6.22 278.98 275.00 38.98 280.49 0.43 273.41 8.227.517.99 12.0 onzas de hipoclorito de calcio al 65% por 100 galones de agua) 120 1.59 38.684.78 8.48 39.18 39.106.5 a 2.55 12. por unidad.79 1 unidad 215 Desinfectante 2 12 50 100 litros 600 Accesorios para corte 15 6 unidad 90 127589 TOTAL CON IGV Elaboración propia C.59 Elaboración propia B.844.083.46 0.25 12.95 12.160.427.002.precio en chacra S/.56 177. 14 unidades por caja.32 39.25 8.62 8.60 0.050.67 39.316.50 0.747.76 0. Tabla 38 Costos anuales de insumos y materiales Material Comentario Una etiqueta por unidad de materia prima 297 gr.51 0. 80 cajas por pallet Unidades anuales 3390555 Costo Unitario ($) 11 Unidad Costo Total ($) 37 Etiquetas millar 25 unidades 70 unidades unidad unidad Cajas de cartón 242183 10 96873 Pallets 3027 150 6487 Zunchos 1 rollo de 16 kg 40 unidades por jaba 2 589 75 3 150 1766 Jabas Aseguramiento para la carga y transporte Desinfectante 1 1000 Yodado Hipoclorito de Calcio exposición de 3 a 5 min.53 38.057.393.53 12.70 179.230.51 0.75 39.328.47 38.465.71 8.585.449. Insumos y Materiales En tabla 38 se muestran los gastos incurridos con IGV.34 40.45 0.133.14 180.47 0.5 (1.

) Elaboración propia 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 Tabla 42 Costo Anual de limpieza y mantenimiento Lim pie za y m a nte nim ie nto 2013 2014 2015 2016 2017 Cuota fija Costo (S/.5616 936 2017 1.) 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 Elaboración propia Tabla 43 Costo Anual en Comercialización C o m e r c ia liz a c ió n B r o k e r ( P o r C o m is ió n ) P u b lic id a d ( P r o p a g a n d a s .) 2013 36000 85200 3000 79520 124200 2014 37080 85200 3000 79520 125280 2015 38192 85200 3000 79520 1 2 6 3 9 2 .) Dia rio (litros) 2 1 40000 Ca ntida d 36 24 1 2013 1.6 1 2013 364 2014 364 2015 364 2016 364 2017 364 Por el resto de la planta Costo (S/.6848 0. energía.5616 936 938 938 938 938 938 Elaboración propia Tabla 40 Costo Anual de electricidad Electricidad Por línea de producción Diario Cantidad (watts) 116617.6848 0. Tabla 39 Costo Anual de Agua Agua P or ope ra rio P or pe rsona l a dm inistra tivo Por líne a de producción Costo (S/. teléfono.5616 936 2014 1.2 2017 40518 85200 3000 79520 1 2 8 7 1 8 .6848 0. 40.6848 0. 41. 42.) 180 544 180 544 180 544 180 544 180 544 Elaboración propia Tabla 41 Costo Anual de teléfono e internet Teléfono e Internet 2013 2014 2015 2016 2017 Cuota fija Costo (S/. y 43 se detallan los gastos en cuanto a servicios como agua. necesarios en el ciclo operativo de la empresa.3 Elaboración propia D. incluido IGV. así como los gastos de comercialización. a u s p ic io s ) T r a s la d o a l P u e r t o M o v iliz a c ió n d e c o n t e n e d o r C o s t o ( S /.4 2016 39338 85200 3000 79520 1 2 7 5 3 8 .6848 0.5616 936 2016 1.En las tablas 39.5616 936 2015 1. Mano de Obra Directa 71 . limpieza y mantenimiento.

938.70 41.498. para minimizar el riesgo de insolvencia. Tabla 44 Costo de Mano de Obra Directa Costo en Soles Mano de obra Directa Elaboración propia 2013 258265. se halla el capital de trabajo de la siguiente forma.92 2014 258265. Mano de Obra Indirecta En la tabla 45 muestran los gastos en personal indirecto.92 2017 258265.39 597.07 90. todos en realizarse en el período pre operativo.413 Entonces.80 Total ($) Elaboración propia Capital de trabajo Capital de trabajo = Costo operativo Anual * ciclo de pago / 360 días = $ 99 583 5.92 E.413 116741.413 116741.732.13 92. Tabla 47 Cronograma de Inversiones . CTS y AFP. Tabla 45 Costo de Mano de Obra Indirecta Costo en Soles Mano de obra Indirecta Elaboración propia 2013 2014 2015 2016 2017 116741.348. CTS y AFP.Pre Operativo 72 . y el instrumento de cobro será una carta de crédito.2 Cronograma de inversiones En la tabla 47 se muestra el cronograma de inversiones.92 2016 258265. Tabla 46 Costo Operativo durante el primer año Costo operativo anual Materia Prima Insumos y Materiales MOD MOI Gastos de Administración Gastos de Comercialización Primer año 262. incluyendo derechos de ley como gratificaciones.50 43.413 116741. en dónde el costo operativo se detalla en la tabla 46 y el ciclo de pago es de 60 días.En la tabla 44 se muestran los gastos en personal operativo directo incluyendo derechos de ley como gratificaciones.307.413 116741.92 2015 258265.106.066.00 67.

619.715.31 657. Tabla 48 Estructura de la inversión Rubro Inversión tangible Inversión intangible Capital de Trabajo Imprevistos ( 10% CT) Tota l Elaboración propia Monto ($) 526.3 Financiamiento 5.2 Financiamiento de la inversión en activos fijos La inversión en activos suma un total de 578 174 dólares.09 21.3.554. financia el 60% de los requerimientos. La inversión se divide como se muestra en la tabla 48.72 99.583. siendo el préstamo otorgado y pagado en dólares americanos. se empleará la fórmula siguiente: En donde.26 5.1 Estructura de capital Al ser una Sociedad Anónima Cerrada se contará con aporte de accionistas además de una fuente externa como bancos y entidades con un programa de financiamiento en apoyo al sector exportador como COFIDE.Año Rubros Ges tión de Credito Gas tos de c ons tituc ión Cons truc c ión de planta Com pra de equipos Com pra de m obiliario Tras lado de E quipos Ins talac ión de m aquinaria Capac itac ión de P ers onal P ublic idad P rim er Trim es tre 2011 S egundo Terc er Trim es tre Trim es tre Cuarto Trim es tre P rim er Trim es tre 2012 S egundo Terc er Trim es tre Trim es tre Cuarto Trim es tre Elaboración propia 5.13 9. En cuanto al crédito COFIDE. rf = Tasa de Libre Riesgo Perú β = Beta apalancado 73 . Para el cálculo del promedio ponderado de costo de capital (WACC).3.958. actuando como un banco de segundo piso. y la Agencia para el Desarrollo Internacional AID.

50 y 51 respectivamente. Est.55% Las condiciones para los préstamos se muestran en la tabla 52 y cada opción de financiamiento en el caso de activos fijos.6 1.72 0. 74 .rf – rm = Prima de riesgo Perú El cálculo de la tasa de libre riesgo. Diarios BVL (3) Desv.60% 5. Tabla 49 Cálculo de Tasa de Libre Riesgo Concepto Tasa Libre de Riesgo EEUU Riesgo Perú Indicador Bono 10 años Spread Peruano Valor 3. Rend.79% de costo ponderado de capital. beta apalancado y prima de riesgo Perú se muestran en las tablas 49.49% 1.09% Tasa de Libre Riesgo Perú Elaboración Propia Tabla 50 Cálculo de Beta Apalancado Concepto Beta desapalancada USA ( Food Processing) Tasa Impositiva Ratio D/C Beta Apalancada Elaboración Propia Valor 0. se muestra en la tabla 53 y se opta por el préstamo solicitado al BCP.27% 1.3 0.42% 1. con un valor de 12.08% 7. Estándar S&P500 Prima de Riesgo Perú Elaboración Propia Valor 6.02 Tabla 51 Cálculo de Prima Riesgo Perú Concepto (1) Prima por Riesgo de Mercado USA (2) Desv.

i.69% WACC 12.000% De requerimiento Más de 7 años: Libor + Compromiso: 2.81% 12.41% 3.84% Costo Ponderado de Capital d.Tabla 52 Condiciones de préstamo .Activos Entidad COFIDE BCP BBVA Deuda Terceros Deuda 60% 50% 70% Tasa 17.79% 13.Activo Fijo Inversión Modalidad Plazo Período de gracia Montos Estructura Pago TEA .Capital de trabajo 75 .3.ME Comisiones PROGRAMA De DE COMERCIO Hasta acuerdo COFIDE EXTERIOR 15 años al (FIEX .750% Vigilancia: Hasta 100% Cuotas De 5 a 7 años: Libor + 1% flat del Trimestrales 2.34% de costo ponderado de capital.59% 4.250% (más tasa del 0. escogiendo a COFIDE como la mejor opción con un valor de 12.5%) Anual 18.94% 12.48% 2.500% De De 3 a 5 años: Libor + Inspección y 1.64% Elaboración propia 5.INV) proyecto Hasta $20 000 000 Hasta 3 años: Libor + 1.81% Costo Ponderado de Capital 5.12% 6. se calculó el WACC para cada alternativa. Tabla 54 Condiciones de préstamo . De la misma forma que en el punto 5.4% 18.750% banco intermediario : 14. 3.2.Accionistas Comunes COK anual 12.25% 20.4.00% 6% Elaboración propia Tabla 53 Opciones de financiamiento activos Inversión .81% 12.00% Aporte Propio 40% 50% 30% Aporte Propio .25% - BCP BBVA Hasta 50% Hasta 50% de De Financiamiento Hasta 7 de la la inversión Agrícola años acuerdo l i ió t t l De Hasta 100% Préstamo Hasta 3 acuerdo Hasta del Comercial años al $1 000 000 requerimiento proyecto Anual 20.3 Financiamiento del capital de trabajo En la tabla 54 se muestran las condiciones el préstamo y en la tabla 55 se muestran las diversas alternativas de préstamo para la inversión en capital de trabajo.

.69% 2.CT) 1 año Hasta $3 000 000 De Ins pección y Libor(0.84% Costo Ponderado de Capital d.64% 13.750% Vigilancia: Hasta 100% Cuotas (m ás tasa del banco 1% flat del Trim estrales interm ediario : 14.81% 12.4% 13.i.0466 10810 43816. servicios.50% 20.12% 3.92% + 1.1 Presupuestos de ingresos De acuerdo a lo calculado con el costo de la materia prima y demás gastos de exportación tales como gastos de traslado.4843 Porcentaje 82.64% Elaboración propia Entonces. el cual se hará durante 5 años.50% - Anual Anual 20. etc.8% 3.00% Aporte Propio 40% 30% 30% 30% Aporte Propio .ME Com is iones COFIDE PROGRAMA DE COMERCIO 3 años EXTERIOR (FIEX .0466 10810 65724.5% 3.2% 23.8 Porcentaje 77. de certificados.81% Costo Ponderado de Capital 5.Accionistas Comunes COK anual 12.4 Presupuestos 5.81% 12. Tabla 57 Precio de palta a exportar 76 .81% 12. con amortización mensual.57852 317903. se muestra en el Anexo 17.00% 6% S/.59% 2. personal.2% 19.86779 339811.00% 20.5% De requerim iento TEA) Com prom iso: 0.34% 15.Capital de trabajo Modalidad Plazo Período de gracia Montos Estructura Pago TEA .69% WACC 12.4. 350 Tabla 55 Opciones de financiamiento capital de trabajo Deuda Terceros Deuda 60% 70% 70% 70% Tasa 17.00% 20. El costo indicado es por tonelada.36% 13.750% BCP Financiam iento Hasta 7 Agrícola años Préstam o Com ercial Hasta 3 años De acuerdo al proyecto BBVA SCOTIABANK - Elaboración propia Capital de Trabajo Entidad COFIDE BCP BBVA SCOTIABANK Prés tam os Hasta 3 para Capital de años T b j Has ta Hasta 50% de 50% de la la inversión inversión total total Hasta Hasta 100% $1 000 del requerim iento 000 Hasta Hasta 100% $1 000 del 000 i i t Anual 23. Tabla 56 Inversión y Capital de trabajo Deuda Inversión Fija Inversión Diferida Capital de Trabajo + Imprevistos Inversión Total 263277.84% 3. se obtuvieron los precios mostrados en la tabla 57.84% 3.69% 2.3% 100% Capital Propio 263277. 3. 5.8% 100% Total 526554 21620 109541 657715 Elaboración propia El cronograma de pagos. la distribución de la deuda y aporte propio quedaría como en la tabla 56.

0 2014 19.9 2017 33.40 572.648.3 122.2 6.17 74.513.580.037.464.055.85 14.13 125.6 87.12 121.650.979.734.439.195.825.40 687.9 270.2 9.8 7.5 178.94 32.608.321.7 79.370.34 41.94 55.6 87.192.488.734.85 45.133.0 299.7 49.763.28 916. durante los próximos 5 años.4 2016 28.73 50.113.587.283.21 641.292.6 59.7 99.230.579.1 71.717.719.565.2 31.4 84.9 70.340.062.296.499.499.736.26 2.8 48.656.040.48 6.578.93 74.513.Costo US$ Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 6.4 150.2 47.587.66 10.824.5 213.7 Elaboración propia En la tabla 59 y 60 se muestran el presupuesto anual de ventas de palta para el mercado nacional y el presupuesto anual de ventas de naranja en el mercado nacional.876.378.212.341.88 18.1 227.82 916.28 1.856.8 177.18 195.386.22 Cantidad (kg) 36.270.71 97.8 56.21 916.4 22.78 15.204.299.808.770.82 1.767.431.0 177.41 73.968.910.818.808.90 4.087.66 24.8 210.030.7 158.6 26.121.567.644.0 57.610.0 148.2 34.954.3 319.41 170.52 33.211.1 101. 77 .9 150.959.55 Utilidad 13.53 109.959.1 28.135.35 22.062.743.1 41.260.524.099.06 182.565.030.931.251.731.0 177.98 32.0 253.65 36.82 12.175.28 687. que serán los ingresos que se generarán por las mermas y en temporada baja para la palta.363.136.691.2 148.40 58.4 105.3 39.336.708.2 11.0 37.94 Precio por Tonelada US$ .FOB real 572.58 641.8 18.52 104.939.528.47 121.035.5 119.7 248.68 595.426.4 2015 23.172.176.287.82 60. Tabla 58 Presupuesto anual de ventas de palta de exportación (Dólares) Dólares Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2013 16.094.68 Elaboración propia En la tabla 58 se muestra el presupuesto anual de ventas para la palta en el mercado internacional.648.9 85.537.7 59.8 5.32 134.086.9 126.8 190.027.6 105.8 126.8 67.386.

70 4.097.26 9.864.38 2.625.96 4.65 Elaboración propia En tabla 61 se muestra el presupuesto de cobranzas.607.100.567.50 3. el pago será al contado.12 3.18 23.493.532.584.282.59 16.455.028.116.62 5.895.712.81 2015 2.66 2017 3.91 8.129.60 1.701.87 2.06 4.33 7.04 11.06 6.194.937.507.37 923.17 7.52 2.10 11.830.51 7.946.22 1.79 4.91 2.742.71 5.591.456.39 7.773.61 2016 134.19 3.658.29 4.162.64 11.449.066.557.970.352.865.477.061.686.26 2.14 3.933.55 3.40 11.645.84 Tabla 60 Presupuesto anual de ventas de naranja para mercado nacional (Dólares) Naranja Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2013 131.290.29 16.33 7. en el caso de la palta de exportación.03 2016 2.46 4.37 3.160.196. Tabla 61 Presupuesto anual de cobranzas en dólares 78 .462.03 6.472.52 15.75 5.07 4.45 4.636.44 779.72 11.09 3.234.780.030.46 3.778.768.55 15.34 23.787.848.277.812.20 3. y en cuanto a comercialización dentro de Lima.79 540.38 8.892.284.601.20 6.294.74 2.80 4.706.47 2014 1.90 4.11 2015 133. considerando un ciclo de caja de 60 días.62 2014 132.355.79 2.Tabla 59 Presupuesto anual de ventas de palta para mercado nacional (Dólares) Dólares Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Elaboración propia 2013 1.552.35 3.343.069.718.65 2.03 6.12 2017 135.10 5.938.77 2.635.14 24.019.834.51 23.091.205.61 5.05 3.233.64 3.385.102.67 650.699.629.57 2.123.132.28 15.957.431.74 4.01 6.234.00 24.243.97 7.35 5.93 3.

345            112.263             22.323.650             20.040           130.646           163.938.1 2016 33.7 2016 41.665.523           154.739            984.323.9 2015 41.1 146.Dólares Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 2013 2014 2015 2016 2017            132.1 2013 4.735           105.6 2017 4.504.932              65.1 2017 33.483           230.653.575             55.021            204.5 2014 71.653.922            303.878           214.195             51.504.5 2015 90.5 71.1 33.8 Materia Prima 2015 336.9 2013 41.5 2016 71.892        1.107           180.850           192.653.170           152.653.489           151.549             36.1 146.209             90.7 2013 41.3 2015 4.3 299.504.518           176.319             41.881.591.1 143.5 2015 71.1 33.562             74.589             62.323.5 Presupuestos de egresos En la tabla 62 se muestra el costo en dólares de cada ítem para la exportación y comercio nacional de paltas y naranjas.633             63.516             84.0 Mano de obra Directa 2013 90.2 2014 4.938.435             31.1 286.5 2017 90.8 Mano de obra Indirecta Materiales e Insumos Depreciación de Activos Fijos Acumulado Amortización de intangibles Acumulado Costos Indirectos Mano de obra Indirecta Material Indirecto Depreciacion Total Elaboración propia 5.693             32.450 Elaboración propia 5.755            125.504.890             46.653.9 2016 41.9 4.853              24.512.366            182.106.933            253.323.437             12.106.7 2017 41.351.106.9 4.323.008.1 146.1 33.9 4.1 214.106.263.507            322.5 71.1 2013 33.727             18.106.504.263.164             61.106.9 2017 41.5 2017 13.756           152.9 2014 41.504.323.106.1 33.3 2016 4.106.775           131.1 71.554           109.5 13.106.653.197              47.109             27.458            159.5 71.755.323.245            104.1 33.1 146.999           180.1 2015 33.3 88.7 2015 41.106.406           273.504.8 2014 90.620           216.130             88.6 Punto de equilibrio Para determinar el punto de equilibrio se usa la siguiente fórmula 79 .591.0 296.513           157.504.263.8 2016 381.120             74.297             38.8 2017 434.607.235.323.938.066.809            169.663        1.3 2016 90.9 4.263.5 71.323. Tabla 62 Presupuesto de Egresos 2013 2014 262.397.653.913             73.016.206           256.333            797.181            149.938.7 2014 41.504.1 2014 33.653.652.9 4.5 2013 71.553             55.178.323.523        1.359             88.653.520              96.653.938.217            124.

3 2017 116.6 2016 159. flujo de caja financiero y económico.7 Estado de Ganancias y Pérdidas En la tabla 64 se indica el resultado de las operaciones realizadas por la empresa en cada año. permite observar el flujo de efectivo en la empresa y con sus acreedores.3 2014 221.3 9. 80 .5 2015 187. El resumen del módulo de IGV se muestra en la tabla 65. obteniendo como resultado lo mostrado en la tabla 63 lo que demuestran que se está muy por encima de lo mínimo a producir. que en este caso es de 5 años. Tabla 63 Punto de equilibrio Rubro Punto de equilibrio TM/MES Elaboración propia 2013 255.7 18. 5.9 Balance General Por medio del balance general.Q = CF/ (1-(CV / IT) En donde: Q Punto de equilibrio CF Costos fijos CV Costos variables IT Ingresos totales Los cálculos de costo variables y fijos se muestran en el Anexo 18.8 21. 5. mostrado en la tabla 66.6 15.0 13. se observa la situación financiera de la empresa al final de cada año del horizonte de tiempo.7 5.8 Flujo de Caja Este reporte. mostrado en la tabla 67.

492 134.835 848.880 43.098 145.486 204.679 536.589 555.640 146.165.737 527.912 608.115 81 .548 810.606 995.312.471 18.246 377.064 146.074 628.179 90.988 109.054 210.002.125 21.867.685 806.309 1.531 136.376.485 6.277 507.922 146.356 1.175.977 248.158.945 31.946 81.994 570.835 659.405 353.095 202.400 188.269 1.951 53.495 347.835 491.320 Gastos Administrativos y de Ventas Utilidad antes de intereses e impuestos Gastos financieros Utilidad antes de impuestos Impuesto a la renta (30%) Utilidad Neta Reserva Legal Dividendos Resultado del Período Elaboración propia 140.306 2017 1.772 300.997 638.394 78.970 285.355 448.581 146.990 1.835 1.Tabla 64 Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado Rubro Ventas Netas Costo de Ventas Utilidad Bruta ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS PROYECTADO EN DÓLARES 2013 2014 2015 2016 1.603.548 313.013 52.474 31.494 829.683 1.993 580.520 439.921 494.984 58.848 43.

397.0 142.9 804.2 40.8 21.321.5 289.116.0 74.530.8% 339.272.674.178.652.6 1.8 -244.151.8 984.522.0 -106.7 553.1 462.103.142.073.9 0.596.5 639.559.23 -50259 50259 0 2017 96112 46.6 53.1 142.9 0.397.202.355.6 $558.9 1.811.069.652.421.0 0.0 655.8 584.711.462.0 31.6 -584.235.811.0 644.836.874.2 1.6 1.347.8 519.0 0.449.908.809.152.7 99.0 0.000.177.034.936.5 331.6 8.222.5 43.652.494.242.0 0.382.510.831.210.3 1.4 76.237.0 1.7 63.791.Tabla 65 Resumen módulo IGV Año Compras ($) Ventas ($) IGV por pagar Devolucion IGV IGV por pagar 2013 72646 40.200.040.016.8 58.0 1.8 797.663.358.39 -49152 49152 0 Elaboración Propia Tabla 66 Flujo de Caja Económico y Financiero proyectado FLUJO DE CAJA PROYECTADO EN DÓLARES Rubro Ingresos Ingresos por ventas Total ingresos Egresos Inversión en Activo Fijo Inversión en Activo Intangible Inversión en Capital de Trabajo Liquidación de Activos Costo de Ventas Gastos Administrativos y de Ventas Gastos de Ventas IGV por pagar Impuesto a la renta Total Egresos FLUJO DE CAJA ECONOMICO VANE TIRE Préstamos Amortización Intereses Escudo Fiscal Total Flujo Financiamiento FLUJO DE CAJA FINANCIERO -339.4 -180.2 136.417.770.3 1.0 9.336.513.5 -103.9 -78.0 298.2 657.4 0.9 80.1 0.1 18.9 183.743.9 0.0 145.5 7.738.3 594.734.4 988.510.034.959.449.990.2 10.216.065.06 -37104 37104 0 2015 86837 43.510.0 102.0 5.809.22 -43278 43278 0 2016 95411 45.619.738.05 -31810 31810 0 2014 79220 42.8 409.1 -80.583.522.7 -101.482.9 0.3 3.6 984.3 142.9 5.7 142.0 0.6 68.4 8.328.934.049.510.904.9 Año 0 2013 2014 2015 2016 2017 Elaboración propia 82 .080.2 915.025.9 797.8 737.540.036.663.178.772.0 198.2 6.0 36.396.2 889.5 142.4 180.

395.7 303.7 526.554.946.312.396.3 528.1 281.554.8 1.4 0.5 52.0 472.207.619.619.715.5 78.1 2014 679.5 21. maquinarias y equipo Activo Intangible Depreciación Acumulada Total activo no corriente Total Activo Pasivo y Patrimonio Tributos por pagar Total pasivo corriente Préstamo largo plazo Total pasivo  Año 0 109.0 317.7 75.0 281.6 2017 298.242.531.722.736.1 1.550.734.8 2013 313.5 136.231.534.8 657.4 Capital Social Reserva Legal Acumulada Utilidades Retenidas Dividendos Total patrimonio neto Total pasivo y patrimonio Elaboración propia 317.382.5 657.1 21.378.493.8 1.836.173.028.8 337.4 526.7 227.567.0 339.6 1.Tabla 67 Balance General proyectado Balance General al 31 de diciem bre del cada año (expres ado en de dólares) Activo Caja y Bancos Cuentas por cobrar Total activo corriente Inmuebles.584.585.585.428.0 0.575.227.1 317.820.748.828.242.1 21.903.2 40.345.689.748.1 526.287.5 28.9 102.903.5 52.2 317.1 320.0 1.2 1.2 1.903.0 154.9 2.428.662.2 0.903.7 151.3 202.604.104.554.259.554.619.1 21.3 317.6 1.541.734.7 34.0 109.359.6 708.0 198.970.830.0 1.068.7 315.407.811.6 277.4 198.7 1.541.903.5 317.5 235.5 0.903.715.9 212.619.3 1.6 2.811.7 0.850.382.554.734.0 340.322.645.2 109.396.619.1 21.442.3 48.2 526.004.1 21.581.584.861.104.517.4 23.554.7 321.1 244.531.1 396.946.5 2.306.0 1.0 548.8 809.923.4 0.576.489.0 0.484.9 2013 0.5 2014 102.621.889.310.576.4 626.0 145.656.337.396.8 809.072.9 2016 198.946.892.820.5 96.812.1 21.5 83 .9 317.2 145.107.989.619.4 2.8 2015 2016 2017 2.927.1 1.588.0 298.6 2015 145.068.2 298.604.3 226.8 339.486.331.3 Año 0 0.231.012.246.0 0.0 1.8 526.2 789.0 0.0 526.2 131.000.418.150.903.

Tabla 70 Relación Beneficio Costo para el proyecto VAN Ingresos VAN Egresos B/C $4. calculados con los flujos de caja económico y financiero. respectivamente. 84 . se acepta el proyecto. se observa en la tabla 71 que en el tercer año se recupera el valor de la inversión en el año 0. Ambos son mayores a 0.51 Elaboración propia  Período de Recuperación Analizando el flujo de caja y los acumulados en cada año. por lo que acepta el proyecto.219. y al ser el valor resultante mayor que 1.739. utilizando la tasa de descuento el WACC.725. Al ser mayores al WACC y COK respectivamente.3  Tasa Interna de Retorno(TIR) En la tabla 69 se aprecia el Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE) y la Tasa de Retorno Financiera (TIRF). respectivamente.10 Indicadores de rentabilidad Los indicadores a evaluar son los siguientes:  Valor Actual Neto (VAN) En la tabla 68 se aprecia el Valor Actual Neto Económico (VANE) y el Valor Actual Neto Financiero (VANF).0 $543.123. se acepta el proyecto.1 $2.874.2 1.8% 53. Tabla 68 Valor Actual Neto del proyecto VANE VANF Elaboración propia $558.5.643.9%  Ratio Beneficio / Costo En la tabla 70 se muestra la relación B/C. calculados con los flujos de caja económico y financiero. Tabla 69 Tasa Interna de Retorno para el proyecto TIRE TIRF Elaboración propia 36. por ser mayor que el COK.

se deben incluir las variaciones que esta pueda tener. Se muestra en la tabla 73: Tabla 73 Análisis de sensibilidad .150 $868.222.322 $249. que es una variable fundamental.601.1% 42.237 ‐$286.9 183.049.0% 78.078 $94. Si bien se está entrando en un nuevo mercado. Para este caso.6% 30.9% 115.0 657.Precio PRECIO Escenario optimista Escenario pesimista Escenario optimista Escenario pesimista Escenario optimista Escenario pesimista Elaboración propia Variación Aumenta 5% Disminuye 5% Aumenta 10% Disminuye 10% Aumenta 15% Disminuye 15% VANE $713. los parámetros a analizar son:  Variable Precio En la tabla 72.7% 16.069.Demanda DEMANDA Escenario optimista Escenario pesimista Escenario optimista Escenario pesimista Escenario optimista Escenario pesimista Elaboración propia Variación Aumenta 10% Disminuye 10% Aumenta 20% Disminuye 20% Aumenta 30% Disminuye 30% VANE $1.645.1%  Variable Demanda Al estar trabajando con proyecciones de demanda.3% 29.1% 94.598 $404.711.5% 19.899 $32.068.4% 91.789 VANF $1.Rubro Flujo de caja Acum ulado Elaboración propia Tabla 71 Período de recuperación para el proyecto Año 0 (Inversión) 2013 2014 2015 2016 2017 ‐244.517 $390.3% 30.426 $1.6 76.5 300.8 40. Tabla 72 Análisis de sensibilidad .6% TIRF 66.0% 23.1% ‐ TIRF 85.349 TIRE 43.023.309 $238.616.9% 93.888 $2.11 Análisis de sensibilidad Por medio del análisis de sensibilidad se podrá ver el comportamiento del proyecto frente a cambios en el entorno que puedan afectar la rentabilidad del mismo.7% 80.054.101 $85.530.076.141 $1.702 VANF $696.6 117.7 331.5% 56.046 $94.2% 16.580 TIRE 58.733 $2.3% ‐ 85 . se muestran las variaciones del precio.031. y por ello con un precio más bajo.8% 23.002.1% 22.358.2% 49.2 5. una reducción del mismo afectaría las utilidades.377 $1.242.290 $85.813 $28.276 ‐$300.933 $849.530.210 $1.8 40.

es un factor importante a tener en cuenta.4% 66.367 VANF $2.3% TIRF 67.021.643 $1.3% 86. Tabla 74 Análisis de sensibilidad .8% 51. 86 .882. excepto en la variación de -30% en la demanda.929 $498. pero se está considerando un caso extremo en que el proyecto no sería viable. el TIR y TIRF son mayores al WACC y al COK respectivamente.Tipo de cambio TIPO DE CAMBIO Escenario optimista Escenario pesimista Escenario optimista Escenario pesimista Escenario optimista Escenario pesimista Elaboración propia Variación Aumenta 5% Disminuye 5% Aumenta 10% Disminuye 10% Aumenta 15% Disminuye 15% VANE $1.747.9% 95.747 $1. Variable Tipo de cambio Al recibir ingresos en dólares y tener egresos y otros ingresos en soles.371.411.4% 90.094 $914.612 $666.5% 97.352 $1. En la tabla 74 se muestra el análisis de sensibilidad.970 $1.4% 35.5% 59.9% 68.223 $649.2% En todos los casos. y el VANE Y VANF mayor a 0. que es un factor crucial.702.565 TIRE 68.081 $512.597 $2.988.1% 39.

y esto fue estudiado en el análisis de sensibilidad. y la estrategia a emplear es la de precios más bajos que la competencia.913 dólares.405 dólares de la inversión y será financiado por COFIDE. dado que se gestionará la colocación de anuncios en diversos medios. Por ello. mientras que la inversión en activos será financiado por el Banco de Crédito del Perú. lo que representa un 20% de utilización en el primer año. en un 50%. El proyecto es rentable tanto para el inversionista como para el acreedor. La inversión requerida para el proyecto es de 1. lo cual será una ventaja competitiva frente a los demás exportadores. y de alguna forma.6 Conclusiones y Recomendaciones 6. se cuenta con un tamaño de planta de 8 TM/día aproximadamente. pues los valores de la TIRE y TIRF son mayores al COK y WACC. los valores podrían variar un poco.1 Conclusiones La preferencia de los consumidores norteamericanos por una alimentación más saludable. Según lo estudiado en el análisis de sensibilidad. El capital de trabajo representa 177. es decir. La demanda potencial o proyectada fue calculada en base a históricos y a expectativas u objetivos de participación de mercado. la inversión en publicidad y ventas es elevada. hacen considerar este proyecto como una excelente oportunidad de negocio. la actividad exportadora se realizará por medio de la puesta en marcha de la planta procesadora y con ayuda de una agencia comercializadora que permita colocar el mercado de una forma más adecuada. Para este proyecto. aproximadamente. al ser también una novedad. Para esto. El punto principal a tomar en cuenta para tener una mayor acogida es la calidad del producto. sigue siendo un proyecto rentable. en un 40%.043. por este último parámetro. en cuanto a país exportador. una oportunidad de negocio a explotar. las variables macroeconómicas y crecimiento de las importaciones de palta Hass. 87 . a excepción de un solo escenario pesimista. se pretende obtener un mayor porcentaje del mercado.

es importante tener muy buenas relaciones con los agricultores. En un tiempo futuro puede verse la posibilidad de crear una empresa importadora en Estados Unidos. Si la demanda empezará a aumentar.2 Recomendaciones Se debe aprovechar el Tratado de Libre Comercio. lo que permitiría reducir gastos de comercialización. aprovechando la capacidad de planta. logrando cubrir y sobrepasar la capacidad de planta en menor tiempo de lo previsto. que incluye a la palta como uno de los productos a entrar libre de impuestos al mercado norteamericano. podrían establecerse alianzas con los proveedores. se debe constatar que el cultivo y la cosecha sean hechos bajo los requisitos exigidos por SENASA y Estados Unidos. Por ello. de acuerdo a las cantidades adquiridas. agricultores. ver la factibilidad de adquirir otra línea de procesamiento.31% en el rubro. 88 . es decir. para que. pero por ahora Perú solo tiene una participación de 0. Con la finalidad de reducir costos en materia prima. El presente proyecto solo incluye el costo FOB. de acuerdo al movimiento de la demanda. la cual actualmente está prevista para el octavo año aproximadamente. capacitándolos continuamente. es decir. hasta la puesta en barco. En todo momento.En un futuro podría también podría exportarse palta procesada. 6. puedan ofrecer descuentos o diversos incentivos.

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