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Exportacion Palta Hass Eeuu

Exportacion Palta Hass Eeuu

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  • Introducción
  • 1 Análisis Estratégico
  • 1.1 Ambiente Externo
  • 1.1.1 Ambiente General
  • 1.1.2 Ambiente Industrial
  • 1.1.3 Ambiente Competitivo
  • Tabla 3 Estacionalidad de la producción de palta Hass
  • 1.2.1 Nivel de Recursos
  • 1.2.3 Competencias Centrales
  • 1.2.4 Cadena de Valor
  • 1.3 Planeamiento estratégico
  • 1.3.4 Análisis Matricial
  • Tabla 4 Matriz FODA
  • Tabla 5 Matriz EFE
  • Tabla 6 Matriz EFI
  • Tabla 7 Matriz IE
  • 1.3.5 Formulación Estratégica
  • 2 Estudio de Mercado
  • Tabla 8 Estándares de importación de la palta en EEUU
  • 2.3 Análisis de la demanda
  • 2.3.1 Demanda histórica
  • Tabla 9 Demanda Actual en Grupos de Familia
  • Tabla 10 Ventas de Supermercados por Región
  • 2.3.2 Proyección de la demanda
  • Tabla 11 Proyecciones de Demanda de Paltas
  • 2.4 Análisis de la oferta
  • 2.4.1 Análisis de la competencia
  • Tabla 12 Productores y Exportadores de Palta
  • 2.4.2 Proyección de la oferta
  • Tabla 13 Oferta Proyectada
  • 2.4.3 Demanda del proyecto
  • Tabla 14 Demanda Insatisfecha
  • 2.5 Estrategias de Comercialización
  • 2.5.1 Canales de distribución
  • 2.5.2 Promoción y publicidad
  • Tabla 16 Medio por el cual escuchar o ver publicidad para la palta en EEUU
  • Tabla 17 Precios FOB Paltas 2008-2009
  • 3 Estudio Técnico
  • 3.1.1 Macro localización
  • Tabla 18 Tabla de decisión de macro localización
  • 3.1.2 Micro localización
  • Tabla 19 Matriz de enfrentamiento
  • Tabla 20 Tabla de decisión de micro localización
  • 3.2 Tamaño de planta
  • Tabla 21 Producción de naranjas - Lima
  • Tabla 22 Programa de producción Anual - Toneladas
  • Tabla 23 Programa de producción mensual de palta- Toneladas
  • Tabla 24 Programa de producción mensual de naranjas - Toneladas
  • 3.3.1 Descripción del proceso productivo
  • 3.4 Características Físicas
  • 3.4.1 Infraestructura, Maquinaria y equipos
  • 3.4.2 Área requerida
  • Tabla 25 Cálculo de áreas
  • 3.4.3 Distribución de planta
  • Tabla 26 Tabla Relacional de Actividades
  • 3.5 Requerimientos del proceso
  • 3.5.2 Materiales y Equipos
  • Tabla 27 Tiempo requerido para el procesamiento
  • 3.6 Evaluación del Impacto Ambiental y Social
  • 3.7 Cronograma del proyecto
  • Tabla 28 Cronograma de Implementación
  • 4 Estudio Legal y Organizacional
  • 4.1 Descripción de la organización
  • 4.3 Funciones Principales
  • 4.4 Requerimientos de personal
  • Tabla 29 Relación de contrato de personal - Proceso
  • Tabla 30 Relación de contrato de personal – Administrativos
  • Tabla 31 Relación de contrato de personal – Otros
  • 4.6 Tipo de Sociedad
  • 4.7 Trámites de constitución de la empresa
  • 5 Estudio de Inversiones, Económico y Financiero
  • 5.1.1 Inversión en activos fijos
  • Tabla 32 Inversión en Maquinaria
  • 5.1.2 Inversión en activos intangibles
  • Tabla 33 Inversión en Mobiliario y Accesorios
  • Tabla 34 Depreciación Total de Activos Fijos
  • Tabla 35 Depreciación Total de Activos Intangibles
  • 5.1.3 Capital de trabajo
  • Tabla 36 Costos anuales de materia prima - palta
  • Tabla 38 Costos anuales de insumos y materiales
  • Tabla 39 Costo Anual de Agua
  • Tabla 40 Costo Anual de electricidad
  • Tabla 41 Costo Anual de teléfono e internet
  • Tabla 42 Costo Anual de limpieza y mantenimiento
  • Tabla 43 Costo Anual en Comercialización
  • Tabla 44 Costo de Mano de Obra Directa
  • Tabla 45 Costo de Mano de Obra Indirecta
  • Tabla 46 Costo Operativo durante el primer año
  • 5.2 Cronograma de inversiones
  • Tabla 47 Cronograma de Inversiones - Pre Operativo
  • 5.3.1 Estructura de capital
  • Tabla 48 Estructura de la inversión
  • 5.3.2 Financiamiento de la inversión en activos fijos
  • Tabla 49 Cálculo de Tasa de Libre Riesgo
  • Tabla 50 Cálculo de Beta Apalancado
  • Tabla 51 Cálculo de Prima Riesgo Perú
  • Tabla 52 Condiciones de préstamo - Activo Fijo
  • Tabla 53 Opciones de financiamiento activos
  • 5.3.3 Financiamiento del capital de trabajo
  • Tabla 54 Condiciones de préstamo - Capital de trabajo
  • Tabla 55 Opciones de financiamiento capital de trabajo
  • Tabla 56 Inversión y Capital de trabajo
  • 5.4.1 Presupuestos de ingresos
  • Tabla 58 Presupuesto anual de ventas de palta de exportación (Dólares)
  • Tabla 59 Presupuesto anual de ventas de palta para mercado nacional (Dólares)
  • Tabla 60 Presupuesto anual de ventas de naranja para mercado nacional (Dólares)
  • 5.5 Presupuestos de egresos
  • Tabla 62 Presupuesto de Egresos
  • 5.6 Punto de equilibrio
  • Tabla 63 Punto de equilibrio
  • Tabla 64 Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado
  • Tabla 66 Flujo de Caja Económico y Financiero proyectado
  • Tabla 67 Balance General proyectado
  • 5.10 Indicadores de rentabilidad
  • Tabla 68 Valor Actual Neto del proyecto
  • Tabla 69 Tasa Interna de Retorno para el proyecto
  • Tabla 70 Relación Beneficio Costo para el proyecto
  • Tabla 71 Período de recuperación para el proyecto
  • 5.11 Análisis de sensibilidad
  • Referencias Bibliográficas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

Estudio de Pre-factibilidad para la exportación de palta Hass a Estados Unidos

Tesis para optar el Título de Ingeniera Industrial, que presenta el bachiller:

Liz Fiorella Vidal Gómez

ASESOR: César Corrales

Lima, Diciembre de 2010

Resumen
El presente proyecto describe las razones de la elección del producto, palta variedad Hass, y país destino, Estados Unidos, y presenta un análisis de los diversos factores del ambiente externo e interno así como la formulación de la estrategia más adecuada, que se basa en calidad del producto exportado. Del mismo modo, se analiza el mercado meta y perfil del consumidor estadounidense, estableciendo la demanda insatisfecha que se ha de cubrir, llegando a ser en el primer año, 1250 toneladas de palta. Se presenta además el estudio técnico del proyecto, ubicando a la planta empaquetadora en Lima, Huaral. Asimismo, se desarrolla la evaluación y definición de los requisitos técnicos como operacionales para la constitución de la empresa, y se establece la capacidad productiva, de 3 toneladas por hora. También se presentan los requisitos legales para el funcionamiento de la organización y el tipo de sociedad que se emplea, funciones de cada integrante. La evaluación económica y financiera de los flujos de caja del proyecto muestran su factibilidad en diversos escenarios, con un Valor Actual Económico de $558,874, un Valor Actual Neto Financiero de $543,725, y un valor de recuperación de 3 años. La inversión para la puesta en marcha del proyecto es de $657 715.26, del cual un 52% será financiado por préstamos bancarios y por COFIDE, y un 48% será financiado con aporte de capital, de accionistas. El presente estudio pretende ser además una guía para agricultores e inversionistas, quienes son finalmente los que por medio de un trabajo asociativo lograrían posicionar el producto en el mercado objetivo, y sacar provecho de lo que el producto puede ofrecer al país y a la empresa privada. así como las necesidades de personal y

Dedicatoria

Dedicatoria A Dios quien guía mi vida. A mis padres, por darme su apoyo y su cariño.

i

...................... 37  Localización ............................................ 19  Formulación Estratégica.................................2  2.....2  2..4  1............................................................................. 18  Visión.....................2  1.............. 32  Demanda del proyecto ......... 13  Habilidades.................................................. 27  Proyección de la demanda .................................................. 3  Ambiente Externo ..........................3  1........2.......................5..................................3...............................1  2............... 23  Estudio Técnico..................4  2.........1  1....5...........2.......................................3........................... 24  Análisis de la demanda ...... 34  Promoción y publicidad ...............................................................................................2  1..............................................................................3  1.........................................3.......................................................................................................................................................1  2.............. 14  Cadena de Valor..1  1...................................2  2. 40  .................... 30  Análisis de la competencia ........................1..........................2..................4  1................................. 23  El Consumidor.... 27  Demanda histórica.............................................................................1  2................................................................................................ 22  El Producto ................................ 15  Planeamiento estratégico...3..........................2  1................... 33  Estrategias de Comercialización..... 8  Ambiente Competitivo ..........................................................................vii  Introducción........................................................................................................................2  2.................3................................1  1.... 30  Proyección de la oferta................................................3.......................................5  2  2................................................................... 28  Análisis de la oferta.........................................4..................................................... 18  Misión ........................................1  Análisis Estratégico....... 3  Ambiente General..................................... 40  i Estudio de Mercado ................ iv  Índice de Gráficos ..............3........... 13  Nivel de Recursos .......1. 11  Ambiente Interno....4........................................1............................3  3  3....................................................... 3  Ambiente Industrial............ÍNDICE GENERAL Índice de Tablas ......................................5  2................ 14  Competencias Centrales ............ 1  1  1..................................................................................................3  1............................................................................................................................ 34  Canales de distribución .......................................................1  1..2  1......................................4............. 18  Análisis Matricial.................................................................................... 18  Objetivos..............................................................................................................................2...........................3  1........................................................1  2.............3  2................................. 35  Precios...............3  2...................................................................................................................................................................................................................................5.................

.. 55  Materia prima.......................................................... 57  Cronograma del proyecto..................................................1..............................3........ 56  Made obra ........................ 75  Presupuestos ............................................4  3.................................................2  4.............2  5......................4  3........ 64  Trámites de constitución de la empresa .......................1.... 66  Inversiones.... 40  Micro localización ...................................................................................................3...........8  5  5................................................3. 73  Estructura de capital......... 59  Organigrama .......................................................5.................................2  5............................ 50  Infraestructura...7  4  4............................................................ 64  Tributos .....................................2  3.............................................................................. 76  Presupuestos de ingresos ...... 73  Financiamiento de la inversión en activos fijos ........................................1  5.. 47  Características Físicas..................................................................................................... 66  Inversión en activos fijos .....................1  3.........3  3....... 67  Capital de trabajo ............. Económico y Financiero............................5....................................................1  5. Maquinaria y equipos ..............................5  3.......3  3.....1  3..........3  5................................4..........................4........................ 47  Descripción del proceso productivo....................................................3  5.......3  4................1...........1  Macro localización .............................................3  3............1  3.........................4  5............1.......................................................... 63  Tipo de Sociedad .......... 73  Financiamiento del capital de trabajo ........4  4.........................................................................................................................................................................6  3.................. 50  Área requerida............................................................. 65  Estudio de Inversiones...................1  4...................................................................... 55  Materiales y Equipos .................................................... 59  Requerimientos de personal ............... 59  Funciones Principales ..... 66  Inversión en activos intangibles...........................5  4.......................... 57  Evaluación del Impacto Ambiental y Social .....................3...........................2  3.........2  3............2  3.............................................................................................................................................................. 59  Descripción de la organización .............................................................4............................. 58  Estudio Legal y Organizacional... 72  Financiamiento...........................................3................................................................................ 76  ii ...........5............ 42  Tamaño de planta ..................................................6  4.................................................... 56  Servicios ...................................................................1  3.................................... 61  Normas Legales .... 44  Proceso productivo ..........................................1...4...................................... 54  Requerimientos del proceso ...............................................3  5............... 69  Cronograma de inversiones ........................................................................2  5.......5.................................................................. 54  Distribución de planta ..........1  5.............7  4.......

.9  5......................................... 79  Punto de equilibrio .........................................................................................7  5............. 85  Conclusiones .... 80  Flujo de Caja ...........8  5.................5.......................1  6................................................................ 80  Balance General ........................................................................................2  Presupuestos de egresos ............................................. 88  Conclusiones y Recomendaciones ...................................... 87  Recomendaciones ............................................. 80  Indicadores de rentabilidad .....................................................................................6  5........................................... 87  Referencias Bibliográficas ....................... 84  Análisis de sensibilidad .... 79  Estado de Ganancias y Pérdidas.........................................................10  5......................5  5.................................................................. 89  iii ....................................................................................11  6  6..................................

.................................Toneladas .........................69  iv .................................................................Proceso ..................12  Tabla 4 Matriz FODA.............................................................33  Tabla 15 Demanda del proyecto en toneladas...................................................................................................................................................................................43  Tabla 20 Tabla de decisión de micro localización ..................................54  Tabla 26 Tabla Relacional de Actividades .....37  Tabla 17 Precios FOB Paltas 2008-2009 .....................................................................................................................................46  Tabla 25 Cálculo de áreas .............34  Tabla 16 Medio por el cual escuchar o ver publicidad para la palta en EEUU............................Lima...........................20  Tabla 5 Matriz EFE................55  Tabla 27 Tiempo requerido para el procesamiento.......................................................................33  Tabla 14 Demanda Insatisfecha.............................................63  Tabla 30 Relación de contrato de personal – Administrativos .....45  Tabla 24 Programa de producción mensual de naranjas .........Índice de Tablas Tabla 1 Producto Bruto Inter2009 ...........29  Tabla 12 Productores y Exportadores de Palta.................................................................................21  Tabla 7 Matriz IE .................................................................................................................................................68  Tabla 34 Depreciación Total de Activos Fijos ..............................................5  Tabla 2 Composición química y valor nutricional en un contenido de......................38  Tabla 18 Tabla de decisión de macro localización.............67  Tabla 33 Inversión en Mobiliario y Accesorios ........Toneladas........................................58  Tabla 29 Relación de contrato de personal .........................................................24  Tabla 9 Demanda Actual en Grupos de Familia.................................................45  Tabla 23 Programa de producción mensual de palta...................................................42  Tabla 19 Matriz de enfrentamiento........6  Tabla 3 Estacionalidad de la producción de palta Hass..................45  Tabla 22 Programa de producción Anual .........................................44  Tabla 21 Producción de naranjas ..........................................63  Tabla 31 Relación de contrato de personal – Otros .................................................................................................................................................63  Tabla 32 Inversión en Maquinaria ..............................68  Tabla 35 Depreciación Total de Activos Intangibles .....22  Tabla 8 Estándares de importación de la palta en EEUU ....................................27  Tabla 10 Ventas de Supermercados por Región .........................................................................21  Tabla 6 Matriz EFI ......................................................................................................................Toneladas.............................................56  Tabla 28 Cronograma de Implementación ...........................................................................................................28  Tabla 11 Proyecciones de Demanda de Paltas ..................................................................................31  Tabla 13 Oferta Proyectada ...........................

..80  Tabla 64 Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado ...............75  Tabla 55 Opciones de financiamiento capital de trabajo.............................................78  Tabla 60 Presupuesto anual de ventas de naranja para mercado nacional (Dólares) .................palta..........................................76  Tabla 57 Precio de palta a exportar ..79  Tabla 63 Punto de equilibrio...........84  Tabla 70 Relación Beneficio Costo para el proyecto...............................................................................................74  Tabla 50 Cálculo de Beta Apalancado .......................72  Tabla 48 Estructura de la inversión ...84  Tabla 69 Tasa Interna de Retorpara el proyecto.......83  Tabla 68 Valor Actual Neto del proyecto .............71  Tabla 40 Costo Anual de electricidad..............................................................................naranja....72  Tabla 45 Costo de Made Obra Indirecta ................71  Tabla 41 Costo Anual de teléfono e internet ...............................82  Tabla 66 Flujo de Caja Económico y Financiero proyectado ................72  Tabla 47 Cronograma de Inversiones ......................................................................85  v .................................................Activo Fijo ..............71  Tabla 43 Costo Anual en Comercialización...............................Capital de trabajo .....................................................81  Tabla 65 Resumen módulo IGV .................................................................................................................................................................................................70  Tabla 39 Costo Anual de Agua ..........................................................................................................................................................................82  Tabla 67 Balance General proyectado ..................................................................................................74  Tabla 52 Condiciones de préstamo ................................................72  Tabla 46 Costo Operativo durante el primer año .....73  Tabla 49 Cálculo de Tasa de Libre Riesgo .....................................................................................................................69  Tabla 37 Costos anuales de materia prima ..............84  Tabla 71 Período de recuperación para el proyecto .....................75  Tabla 53 Opciones de financiamiento activos .74  Tabla 51 Cálculo de Prima Riesgo Perú .....................................75  Tabla 54 Condiciones de préstamo ...........................................69  Tabla 38 Costos anuales de insumos y materiales .............Tabla 36 Costos anuales de materia prima ...........................................................................................................78  Tabla 62 Presupuesto de Egresos .....................................76  Tabla 58 Presupuesto anual de ventas de palta de exportación (Dólares)............71  Tabla 42 Costo Anual de limpieza y mantenimiento ......................................................................................................................................................71  Tabla 44 Costo de Made Obra Directa...........................................................................................................76  Tabla 56 Inversión y Capital de trabajo ...................................................................................................................................Pre Operativo......................................................................................78  Tabla 61 Presupuesto anual de cobranzas en dólares ..................................................77  Tabla 59 Presupuesto anual de ventas de palta para mercado nacional (Dólares).............................

.85  Tabla 74 Análisis de sensibilidad ...............Tipo de cambio......................................................................86  vi ...........Demanda.........85  Tabla 73 Análisis de sensibilidad ..........................Precio ..................Tabla 72 Análisis de sensibilidad ........................

...................................................................................................................5  Gráfico 4 Movimiento PBI ................................Índice de Gráficos Gráfico 1 Intercambio Comercial del Perú con el Resto del Mundo...............................................................39  Gráfico 29 DOP para el Acondicionamiento de la palta ..........................4  Gráfico 3 Variación de la Inflación.................................................13  Gráfico 12 Cadena de Valor ....36  Gráfico 26 Precio promedio por unidad en Estados Unidos................................27  Gráfico 20 Consumo.....................................................................................................23  Gráfico 14 Distribución de la población de EEUU y producción de Paltas....39  Gráfico 28 Precios en los mercados de Estados Unidos ..24  Gráfico 15 Porcentaje de Compras por Familia y Región de Palta Fresca ....................................Estados Unidos .......................................12  Gráfico 11 Superficie Sembrada Mensual de Palto (Ha) 2008..............7  Gráfico 6 Índice de Grado de Adopción de Tecnologías Nuevas........................37  Gráfico 27 Evolución de Precios de Palta ........................8  Gráfico 7 Producción Mundial de Palta 2007 ................. Producción e Importaciones de Palta en  Estados Unidos 30  Gráfico 21 Unidades vendidas vs Precio Promedio ($/unidad) ..............................2009 .......................................................26  Gráfico 18 Percepción del consumidor Norteamericade la palta Hass ............59  vii .................2008......26  Gráfico 19 Importaciones de palta Hass de EEUU 1999 ........2008 ..............................25  Gráfico 16 Atención al lugar de origen cuando se compra palta...................35  Gráfico 25 Preferencia de Compra de palta Hass según Origen ..................10  Gráfico 10 Principales Exportadores de Palta 2007.........................................................................................................................................................6  Gráfico 5 Factores que influyen en la compra de palta en Estados Unidos...................9  Gráfico 8 Principales Destinos de la Palta Peruana en el año 2009 .......................26  Gráfico 17 Frecuencia de consumo de paltas en el hogar norteamericano ..................3  Gráfico 2 Variación del Producto Bruto Interno .....................................30  Gráfico 22 Exportaciones Peruanas Mensuales de Palta ........................................................33  Gráfico 24 Cadena de Abastecimiento...............16  Gráfico 13 Diversas preparaciones de palta ............................................10  Gráfico 9 Principales Importadores de Palta 2007 .................................................................50  Gráfico 30 Organigrama de la empresa .........32  Gráfico 23 Demanda Insatisfecha ...................

así como el tamaño más conveniente de la planta según la capacidad productiva. En Capítulo 2 se establecen las especificaciones y características del producto y el consumidor. En el Capítulo 4. En el Capítulo 3. La tesis está organizada en 6 capítulos que a continuación se describen brevemente. La palta. se describe el proceso que sigue el acondicionamiento de la palta y se definen los requerimientos necesarios para el funcionamiento de la planta. se determina la macro y micro localización. determinando la demanda y oferta estimada del proyecto. tanto por sus propiedades nutritivas como por la preferencia que tienen los consumidores. con una demanda que va creciendo a pasos agigantados. lo que hace pensar que el país va por un excelente camino hacia la obtención de mejores oportunidades de desarrollo. lo cual permitirá al Perú y a cada uno de los productores tener una gran oportunidad para mostrar nuestro producto en un mercado tan selecto como el que representa Estados Unidos por lo que el presente proyecto busca evaluar la viabilidad técnica y financiera del acondicionamiento y exportación de palta Hass hacia Estados Unidos. En Capítulo 1 se estudia el ambiente interno y externo. así como determinar las funciones y la estructura organizacional correspondiente. para así lograr establecer el plan estratégico. se analizan los aspectos que afecten la actividad de exportación en base a las diversas normativas existentes y se establece el tipo de sociedad a constituir. siendo Estados Unidos el principal importador desde hace varios años.Introducción El progresivo incremento de la producción y exportación del Perú es notable. 1 . incluyendo todos los factores que puedan influir o incidir en la estructura o funcionamiento de una organización. tiene una gran demanda mundial. Asimismo. Recientemente se han logrado aprobar todos los requisitos fitosanitarios exigidos. en especial la variedad Hass. demostrando que es una buena forma de promover el comercio internacional para el Perú. así como el impacto sobre el ambiente y la sociedad que este tendrá.

se presentan las conclusiones del proyecto y se hacen algunas recomendaciones.En Capítulo 5. En el Capítulo 6. determinando la rentabilidad y viabilidad del proyecto. 2 . se realiza un estudio económico y financiero que permite establecer los costos e ingresos futuros. que es reforzado por medio de un análisis de sensibilidad.

Lima. socio cultural y tecnológico. la firma del tratado de libre comercio TLC. 2003)1 Asimismo. como se trataría en este caso. <http://www. 1. que se traduce en mejores niveles de vida para todos los miembros de dicha comunidad” (Incitar. Además.1 Ambiente Externo 1.pe/COMERCIO/Otros/Penx/mincetur-pag1a20. Consulta: 03 de Octubre de 2009. Bases estratégicas.1 Análisis Estratégico En el primer capítulo se explicará el análisis estratégico del sector interno y externo referente a un nivel político. Gráfico 1 Intercambio Comercial del Perú con el Resto del Mundo Fuente: “Nota de Prensa N° 056-2009”. 2009).mincetur. desde el apoyo a la inversión agraria así como el crear campañas para el ingreso a nuevos mercados. y es que “la competitividad de un país está definida como su capacidad para alcanzar el éxito en los mercados globales.1. SUNAT (2009) 1 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.1 Ambiente General a) Político Para la agro exportación. b) Económico La evolución del intercambio comercial ha sufrido una caída de 29. 2003 Plan Estratégico nacional exportador 2003-2013. según indicó el Director General de Promoción Agraria del Ministerio de Agricultura.3% comparado con Enero del año 2008 como se puede apreciar en el gráfico 1. entre ellas la de palta.(El Comercio. económico. se establecerá el plan estratégico más adecuado en base al análisis de las 5 fuerzas de Michael Porter y la matriz FODA. quien juega un rol muy importante es el gobierno. que entró en vigencia a partir de Febrero 2009.pdf> 3 .gob. permite que más del 90% de las exportaciones peruanas entren con arancel cero a Estados Unidos.

sigue liderando el crecimiento. 2009). y de 37. pues se espera un crecimiento de un 28% aproximadamente para el presente año. Sin embargo. (Ministerio de Economía y Finanzas.1 millones de dólares. ha tenido la variación menos significativa después de la minería metálica con respecto al año 2008 (SUNAT. 2009) Según (Siicex. 2009). a pesar de haberse visto afectado también por la crisis económica aunque en menor medida. el sector agropecuario. 2009) 2 Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior 4 . Las exportaciones agrarias tradicionales. al alza de las exportaciones agropecuarias. la palta ha sufrido una variación positiva comparando los meses de Abril 2008 a Abril 2009 en un 33. Perú. 2009).6%. según lo indicado en el gráfico 2. (Siicex2. debido.5% si comparamos el periodo Enero-Abril de ambos años. Gráfico 2 Variación del Producto Bruto Interno Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. tanto tradicionales y tradicionales. (2009) Elaboración propia Asimismo. entre otros. según proyecciones realizadas se espera que la inflación de los precios baje hasta un 2% hasta el próximo año como se muestra en el gráfico 3. se está logrando una recuperación de las exportaciones peruanas.2 millones de dólares. lo cual permite darse cuenta que es un sector al que se debe explotar pese a la crisis mundial. según informara el Gerente General de ProHass (El Comercio. que representa el 33% en exportaciones de Enero del año 2009. dentro las exportaciones tradicionales. y en donde se encuentra la palta. representando 6. entre ellas. que en valor representa 3.Esta variación se explica por la reducción en las exportaciones más que las importaciones.

4 -4.5 -10.7 3. en el primer y segundo trimestre tanto como en el primer semestre.2 -17 3. 2009). el porcentaje de variación del PBI al año 2009 es de -2.7 -1. (2009) Elaboración propia Se puede observar en la tabla 1 que las variaciones del PBI comparadas con el 2008. Tabla 1 Producto Bruto Inter2009 Producto Bruto Inter2009 (Var.9 -0.1 2.3 DI .2 2. son positivas en relación al sector agropecuario.3 1. (2009) Elaboración propia En cuanto a Estados Unidos.6 -13.1 0.6 -2 0.Gráfico 3 Variación de la Inflación Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.3 -4.9 1.5 5.7 -5.7 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.1 1.3 1.5 -10.7% y se proyecta llegar a un 1.4 1.1 -2.7 -1.8 1.3 -6.1 0. En el gráfico 4 se ve el movimiento del PBI en Estados Unidos durante el año 2009.1 0.2 4.4 -11. % respecto del mismo periodo del año anterior) Sector 1T 2T 1S Agropecuario Pesca Minería e hidrocarburos Manufactura Primaria primara Construcción Comercio Electricidad y agua Otros servicios PBI 4.2 1.Otros Impuestos a los Productos 0.9 0.2 2 -8. 5 .5% en el año 2011 (International Monetary Fund.

Además. como alimentación. mostrado en la tabla 2.6  0. factor que los consumidores podrían tomar en cuenta a la hora de la compra. para la elaboración de cosméticos (sobre todo para la piel y cremas de masaje) y la industria farmacéutica. De los que desean esta dieta. (2009) c) Socio Cultural El valor nutritivo de la palta. de la palta Elemento  Calorías  Agua Proteínas  Grasas  Carbohidratos  Fibra  Ceniza     Unidad cal  g  g  g  g  g  g     Valor 131  79.03  0.Gráfico 4 Movimiento PBI .05  0. 2006 Elaboración propia Por otro lado. llegando a un 70% si tienen hijos.5 5. aproximadamente el 60% de los consumidores norteamericanos se preocupan de por lograr una dieta más sana.Estados Unidos Fuente: Financial Forecast Center. es un buen elemento para relajarse y combatir el estrés. es bastante alto y favorece a la prevención de cardiopatías y mejora la circulación.1  1.  Unidad  mg  mg mg  mcg mcg mcg  mcg mcg  Valor  30  67  0. Tabla 2 Composición química y valor nutricional en un contenido de 100 gr. y que está siendo adoptado cada vez por más personas. El perfil del consumidor estadounidense seguiría la trayectoria de las ventas frutas frescas convencionales. un 39% y 30% 6 . y es que. siendo un complemento en diversos tipos de comida así como ser la materia prima.8  Fuente: Ministerio de Agricultura.2 1. la palta es un fruto que tiene diversos usos. dado que es un sedante activo.7  12. un 42% los busca para perder peso.82  6. muchas veces motivados por la salud y por mejorar el aspecto de la nutrición.8  1    Elemento Calcio  Fósfor Hierro  Retinol Vit B1 (Tiamina) Vit  B2  (Riboflamina)  Vit B5 (Niacina) Acido  Ascorbico  Reduc.6 5. en forma de aceite.

y que son adquiridos en mayor porcentaje en supermercados. 2008). publicado en el Plan estratégico Nacional Exportador 2003-2013. la palta se encuentra entre las verduras orgánicas con mayores perspectivas. pasando de 3 ton/ha a 10 ton/ha (Sierra Exportadora. sin embargo.como prevención a problemas de salud y consejo médico respectivamente (FAO. Perú tiene un grado relativamente bueno de adopción. dando asesoría a 10 regiones del país así como asociaciones de productores de palta del tipo Hass y Fuerte. esto debe ir mejorando para incrementar la 7 . d) Tecnología Existen actualmente en el Perú campañas y diversos programas que promueven la exportación de palta. Existía una tendencia que se está incrementando. (2009) Elaboración propia Asimismo. Gráfico 5 Factores que influyen en la compra de palta en Estados Unidos Fuente: Food and Agriculture Organization. lo cual puede demostrarse por el crecimiento de la demanda. se obtuvieron los principales factores que influyen en la compra. según este mismo reporte. por consumir productos orgánicos. Según El Perfil del Consumidor de Productos Frescos de Estados Unidos. programa que incentiva la competitividad a partir de actividades económicas como la exportación de palta. 2009). siendo notables las mejoras logradas como el rendimiento. Según el índice de grado de adopción de tecnologías nuevas. tiendas de productos orgánicos y súper centros. siendo las frutas y hortalizas los alimentos más comprados. Es el caso de Sierra Exportadora. mostrados en el gráfico 5.

2 Ambiente Industrial a) Poder de Negociación de proveedores El Perú es el octavo productor de palta de la variedad Hass como se observa en el gráfico 7. 8 . Gráfico 6 Índice de Grado de Adopción de Tecnologías Nuevas Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. existe un Plan de Compensaciones del Agro que busca generar economías de escala para la exportación por medio de la asociatividad. 2008).1. será para ciertas zonas y para cosechas que sigan determinados procesos. por lo que de acuerdo al precio y rendimiento de la tierra puede escogerse la zona de cosecha. Este Plan se dio inicio en Enero del presente año. Asimismo. evitando también el daño a la fruta. y representa una zona rica en sembrío de palta. En este programa se podrá recibir apoyo para la adopción de nuevas tecnologías. se financiará la formalización y asociatividad así como la modernización de la administración. (FAO. por ello.competitividad con el resto del mundo. cuando el Registro Federal de Estados Unidos autorice la norma final. se entiende que se debe usar cierta tecnología más avanzada. (2009) Según lo dicho por medio de una entrevista a un miembro de la Asociación de Exportadores de palta Hass. En adición. 1. de las que el grado de adopción se muestra en el gráfico 6. de tal forma que se reduzcan los costos unitarios y se eleve la eficiencia de los recursos.

Los proveedores de asesoría técnica serían grupos de ingenieros agrónomos tanto locales como extranjeros. el cual sufrió una considerable subida a comparación de el segundo importador importante para Perú.2008 FAO (2009) Elaboración propia Según la producción mensual de palta según región.3 millones de toneladas. 2009) 9 . hasta 1. y España. que mediante constante evaluación permitan detectar problemas y realizar mejoras al producto ofrecido. b) Poder de Negociación de compradores Actualmente. Los precios de los insumos como fertilizantes o embalajes presentan un precio relativamente constante por lo que se puede decir que el poder de negociación con los proveedores es bajo. país en que “la importación de frutas y hortalizas de enero a julio de 2009 ha descendido un 5 por ciento en volumen.Gráfico 7 Producción Mundial de Palta 2007 . las exportaciones peruanas de palta Hass. rendimiento de la tierra y calidad del producto se podría escoger la mejor opción.7 por ciento en valor. los proveedores son muchos. se dirigen principalmente a Países Bajos. tal como se ve en el gráfico 8. en relación al mismo periodo de 2008” (Comercio Internacional. y de acuerdo al precio. y un 13. entre 2007 y 2008 indicada en el Anexo 1. hasta los 795 millones de euros.

fresas. los productos sustitutos serían frutas y verduras de la estación.Gráfico 8 Principales Destinos de la Palta Peruana en el año 2009 Fuente: Exportaciones del Perú. mucho más que otras frutas. blogspot. mostrado en el gráfico 9. se consume fresca. Gráfico 9 Principales Importadores de Palta 2007 . Estados Unidos se encuentra en el ranking de producción3 o importación de tomates.2008 FAO (2009) Elaboración propia c) Productos Sustitutos La palta. en la mayoría de los casos.< http://faostat. guacamole. Al ser un producto con un alto contenido vitamínico. manzanas y naranjas.org/> 10 . por ejemplo. uvas. duraznos. por lo que la palta podría ser reemplazada (en el caso de los usos relacionados a la 3 Publicado en la FAO. (2009) Elaboración propia Al ya estar cada vez más cerca a la apertura del mercado estadounidense para la exportación de palta de la variedad Hass.fao. Véase Anexo 2 para mayor detalle. en una ensalada o como complemento. se puede decir que el poder de negociación con los compradores es alto dado que tanto Estados Unidos como Europa son los principales importadores.

Bacón. Los principales productores son México. Chile y California. Perú y Sudáfrica. Israel. como Fuerte. Zutano.4 Una de las diferencias es la época de siembra consumidor es sin duda la variedad Hass. Existen otras variedades de palta. Consorcio de Productores de Fruta. Procesadora Larán.alimentación del consumidor) por tales frutas y vegetales. Agrícola Copacabana de Chincha. lideradas por Camposol. cuenta con condiciones climáticas para la producción de palta en sus diferentes variedades todo el año. Además. representando una ventaja competitiva frente al resto de productores. Brasil.3 Ambiente Competitivo Los principales países exportadores de palta son México y Chile de acuerdo a lo señalado en el gráfico 10. Existen más de 20 empresas exportadoras de palta en el Perú. Estados Unidos. Indonesia. Véase Anexo 3 para mayor detalle. Colombia. Reed. Israel tiene un rendimiento más elevado que Perú y México. Francia y Escandinavia. Pinkerton. Agroindustrias Verde Sol. pero podría llegar a Estados Unidos si es que se regulara el tema de la reforma agraria que impide nuevas inversiones. Republica Dominicana. Sin embargo. y la preferencia del 1.1. 4 Diferentes Paltas producidas en California 11 . Chile. Gwen. El pico de la exportación de Perú es en junio y julio. d) Rivalidad Competitiva La rivalidad competitiva para llegar al mercado de EEUU se da principalmente entre México. como se menciona. serían productos sustitutos indirectos. y actualmente exporta principalmente al mercado Europeo. e) Amenaza de los nuevos competidores Sudáfrica exporta a mercados como Inglaterra.

este país sufrió una baja de 34% y 36% de demanda de palta de Estados Unidos y Europa respectivamente. el ingreso de México y América del Sur han eliminado tales barreras de entrada. 2009). y según publicaciones. 2009). 2009). Mayo Jun.Gráfico 10 Principales Exportadores de Palta 2007 FAO (2009) Elaboración propia México además tiene la entrada a 50 estados de Estados Unidos. Según la tabla 3 que es el cuadro de estacionalidad y exportadores se puede observar la disponibilidad y competencia más inmediata. Sep. (North County Times. A go. que se estima en 850. los agricultores de esa zona estarían muy preocupados por la entrada de Perú al mercado.                                                                                            Nov. representando el 87.  Oct. El 82% de la exportación de palta Hass de Chile tiene como destino a Estados Unidos y un 24% a Europa. SIICEX (2009) Elaboración propia 12 .                   Fuente: PROMPERU. Tabla 3 Estacionalidad de la producción de palta Hass Mé xico  Chile  P erú  Sudáfrica  Calif ornia  Florida  E ne                   Fe b. (Avocado Source. según indica el Presidente del Comité de Palta Chilena (ProHass. siendo Michoacán actualmente el que presenta la cifra más alta en cuanto a superficie cosechada y volumen de producción. el principal exportador es California. En cuanto a Chile. ya que si bien estuvieron más tranquilos durante décadas. M ar Abr. Jul.7 miles de toneladas en promedio desde el año 1997 hasta el 2008. Dentro de la competencia directa en Estados Unidos. lo cual implica un incremento de las exportaciones para los agricultores mexicanos.5% de la producción nacional.                    Dic.

sobretodo en forma de pulpa de palta. se debe incrementar estas capacidades para poder ser capaz de ser el principal abastecedor de Estados Unidos. En el 2007 y 2008.1 Nivel de Recursos La cantidad y calidad de recursos naturales que se tienen en el país es inmensa. La exportación de la palta procesada es un punto que se desarrollará en el presente trabajo. (Minag.11% del valor FOB exportado en el 2008.Actualmente. 2008). si bien el 85% de la palta exportada es fresca y el 15% industrializada (Promperu. 1. objetivo del presente estudio. sin embargo.2 Ambiente Interno 1. 2008) Gráfico 11 Superficie Sembrada Mensual de Palto (Ha) 2008 Fuente: Ministerio de Agricultura FAO (2009) Elaboración propia 13 . 2008). En el Anexo 4 se dan mayores detalles sobre esta forma de palta exportada. El Perú es un país rico en zonas de producción de palta y rendimiento de las tierras. esta cifra se ha incrementado en 10 puntos porcentuales desde el 2008 y se espera que tenga mayor desarrollo pues vienen tomando más importancia. pues ha tenido mayor crecimiento con el 10. pero es importante mencionar que la palta fresca peruana sería la forma de introducir con mayor fuerza la palta industrializada.2. (Promperu. la palta procesada si es exportada a Estados Unidos desde el 2008. La Libertad y Lima han sido sin duda los departamentos con mayor superficie sembrada llegando a 774 y 443 hectáreas sembradas respectivamente como se observa en el gráfico 11.

y al ser la palta un producto perecible pondría hincapié en el correcto desarrollo de la cadena de frío. contribuirá a la inocuidad del fruto. esta sería una de las competencias que la organización fomente. garantizando el buen estado de su producto cuando llegue a sus clientes. Si se trabaja con productividad se logrará la competitividad. la cual sigue pasos según el proceso de refrigeración llegando de la forma más óptima al consumidor final. debe lograr diferenciarse de la competencia. sino más bien involucrarlos. innovación y reingeniería de sus procesos. Esto se lograría con una buena promoción del producto a ofrecer. La empresa exportadora de palta tendrá también como competencia principal la excelente calidad que brindará al mercado. es decir. La palta Hass tiene un horizonte prometedor. Asimismo. comenta el Presidente de (ProHass. facilitando cada vez la entrada a más mercados. evitando así alguna pérdida económica que podría dañar la cadena logística y la industria a desarrollar. será una habilidad que la organización debe manejar así como el tener capacidades de negociación en busca de alianzas e inversión. Del mismo modo.2. la eficiencia logística será también una de las competencias principales a tener muy 14 .2 Habilidades Las habilidades con las que debe contar la organización es la de trabajar bajo políticas adecuadas de calidad. 2009).2. Del mismo modo. y es que el mercado global pide más frutas y hortalizas y se tiene que ver dónde producirlas para poder cumplir con los lotes de abastecimiento solicitados. Lo que se busca es convencer a los pequeños agricultores o parceleros precarios que tienen en sus manos las tierras aún sin cultivar. La organización debe buscar un mejoramiento continuo. 1.1. al ser una empresa nueva.3 Competencias Centrales Los últimos años han sido favorables para las agro exportaciones peruanas y es por ello que existe gran demanda para la compra de tierras adecuadas para el cultivo de los diversos frutos. logrando la integración entre campesinos y empresarios. para lograr mejores frutos. Los compradores buscan a un proveedor que sea capaz de satisfacer sus requisitos y actualmente la certificación de la calidad es un factor muy relacionado a la competitividad. de forma estratégica. siempre y cuando se logren abrir nuevos mercados. teniendo una respuesta rápida a los cambios en el mercado. sin que esto signifique marginarlos. para que los consumidores exijan palta de origen peruano. aplicar benchmarking.

en cuenta en el desarrollo de la empresa para la apertura de nuevos mercados.2. A continuación se presenta un análisis a partir de este gráfico. punto que es considerado también como una competencial central. 15 .4 Cadena de Valor En el gráfico 12 se muestra la Cadena de Valor para las exportaciones peruanas de palta Hass. 1.

Gráfico 12 Cadena de Valor Elaboración propia

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a) Infraestructura En este punto fueron incluidas todas las entidades que son el constante apoyo para el funcionamiento de la organización. Se encuentran empresas reguladoras y promotoras así como el estado, que implica el factor macroeconómico del país principalmente. Este punto también toma en cuenta todo lo referente a carreteras y puertos ya que es muy importante el tema de tiempos, sobre todo al tratarse de un producto perecible. Se debe promover la inversión en estos sectores, para mayor apoyo al exportador. b) Desarrollo tecnológico Este punto incluye lo relacionado al acceso a la información pertinente y mayor eficiencia en la comunicación, así como el correcto uso de tecnologías en el proceso que sigue la palta hasta estar lista al consumidor. Se debe promover la efectividad en la empresa, por ello las tecnologías de información serían de gran utilidad. Al ser una empresa que recién entra al mercado, el benchmarking sería una buena forma para establecer indicadores o sistemas que permitan comparar el actual desarrollo, para ello es importante la continua investigación. Del mismo modo, el uso de internet como herramienta para reducir algunos cuellos de botella como el de realización de trámites u otras gestiones en las diversas entidades es fundamental.5 c) Recursos Humanos El contar con personal comprometido con el trabajo y conocedores del tema tanto a nivel gerencial como operativo permitirá el funcionamiento de la organización. d) Abastecimiento Se debe escoger la mejor ubicación del cultivo de paltos. El Perú es un país que provee diversidad de suelos para su cultivo, tema que debe ser aprovechado, sobretodo porque el abrirse este nuevo mercado, la oferta debe verse incrementada. e) Logística de Entrada El componente principal es la palta, la cual pasará por algunos procesos que serán detallados en capítulos posteriores, para los cuales se requieren de diversa maquinaria e insumos que deberán cumplir los requisitos establecidos por los entes

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Obtenido de <www.ciudadanosaldia.org>

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regulatorios de Estados Unidos. De acuerdo a la estacionalidad de siembra y cosecha se deberá programar la entrada del principal insumo. f) Operaciones Incluye además de los procesos, los tratamientos en caso deban seguirlos según los requisitos fitosanitarios. Se debe estudiar como afectarán a las propiedades de la palta. Deben estar bien definidas de tal forma que el pedido según la demanda pueda ser suplido, desde el recojo de las paltas hasta la puesta en barco. g) Logística de Salida Como se mencionó previamente, es importante el cumplir los tiempos establecidos tanto en el transporte hacia el puerto así como la llegada a Estados Unidos. El producto final debe de encontrarse en óptimas condiciones. h) Comercialización y Ventas Si bien estas actividades influyen directamente en el proceso de exportación, son un apoyo fundamental en la promoción del producto en el mercado meta y afectan a cada una de las empresas exportadoras del mercado nacional.

1.3 Planeamiento estratégico
1.3.1 Visión Llegar a que el Perú sea reconocido como el principal exportador de paltas a Estados Unidos desde Sudamérica. 1.3.2 Misión Satisfacer exigencias del mercado y generar competitividad, brindado un producto de calidad. 1.3.3 Objetivos  Brindar un producto de calidad ,cumpliendo cada una de las normas requeridas  Crear la marca en el consumidor, de tal forma que prefiera adquirir la palta peruana.  Impulsar la industrialización de la palta y su exportación, pues se crean mayores márgenes de ganancia.  Generar mayores oportunidades de desarrollo para el Perú en el sector explotando zonas de cultivo. 18 agrícola,

al que se les asignó un peso y un puntaje de acuerdo a la información con la que se contaba sobre cómo afectaría al factor. 5. La principal sería la referente a la competencia. que puede desarrollar y las debilidades que presenta. 6 y 7 para la formulación de estrategias. un tanto mayor al promedio de 2. Debilidades y Amenazas mostradas en el Anexo 5. lo que demuestra que la exportación de la palta daría una buena respuesta a las oportunidades y amenazas del entorno. Por último. La idea es obtener el máximo beneficio sobre las situaciones favorables que se puedan encontrar. el resultado fue de 2. Además. El valor obtenido es de 2. En la matriz FODA podemos observar que muchas de las debilidades y amenazas son combatidas por las oportunidades y fortalezas. benchmarking en estudios de productividad realizados en otros países para mejorar la calidad y rendimiento de la palta a través de técnicas de cultivo eco eficiente y un entorno productivo favorable. y al igual que en el caso anterior. la matriz FODA. calidad y marketing. pero con un esfuerzo conjunto se puede lograr combatirla. En la Matriz EFI se muestran los factores internos y se siguió la misma metodología que en EFE.4 Análisis Matricial De acuerdo a la lista de Fortalezas. la mejora continua es indispensable en un ambiente tan competitivo. sin embargo. En la Matriz EFE se muestran los factores externos. por medio de productividad. Oportunidades. Asimismo. Asimismo. 19 . se debe participar en ferias internacionales y publicitar el producto en revistas especializadas a frutas o alimentos sanos. la palta responde bien frente a las fortalezas que tiene.5. EFE. luego será más fácil actuar cuando la competencia sea más fuerte. 1. para lograr reconocimiento en el mercado norteamericano.46.3. EFI y EI se muestran en las tablas 4. se deben tener buenas condiciones de entrega del producto y cuidado con el medio ambiente. debe aprovecharse la contra estación. Lo más resaltante es lograr diferenciar el producto peruano. Incrementar el volumen de exportación de acuerdo al grado de aceptación que se tenga de la demanda. La inversión en promoción y tecnologías es fundamental para un buen trabajo. Se consideró un puntaje del 1 al 4 según corresponda.

cero aranceles para la palta Debilidades O4D1: Solo está pendiente el documento formal emitido por APHIS que permita el ingreso al F5. O7: Heladas del 2007 hicieron que Chile pierda participación O8: Demanda creciente de palta en Estados Unidos O9: Firma del tratado TLC.A2: Perú debe aprovechar épocas de poco competidor con mucho potencial. aminorizando el F10.04: Ya se demostró que la palta peruana HASS no potencial mercado. padece esa plaga O9D6: Existen muchos productos que ahora se F9.O5: El ahorro en los recursos puede ser invertido en la problema.O2. más adelante se D4. El estado va a impulsar la como pulpa de palta. publicidad. impulsarse F7. la promoción e inversión tecnológica es de vital importancia. Debe trabajar De acuerdo al desarrollo de la organización se la empresa privada y el gobierno. cosmética. siguen el comportamiento del petróleo F4. así como altos costos de mediante sistemas de riego por goteo o micro aspersión inversión en los mismos F10: Menores costos de mano de obra D6: Enfoque exportador solo a Europa D7: F11: Cercania de terrenos de exportación Competencia elevada de California. O1.O9: El gobierno ayuda a los exportadores. F7: Existencia de campañas agro exportadoras que impulsan D4: Actual oferta insuficiente para grandes lotes de este sector F8: Diversas zonas productoras exportación F9: Rendimiento elevado de cultivo de palta D5: Bajo nivel tecnológico. farmacéutica) para entrada a EEUU F3: Preferencia por la variedad hass para la comercialización D2: Restricciones que se deberán aplicar para el internacional ingreso a EEUU F4: Tendencia creciente de la exportación de palta peruana D3: Perecibilidad de la fruta que es incrementado F5: La plaga de la mosca de la fruta no afecta a la palta por el rompimiento de la cadena de frío durante el Hass transporte del producto. mejora en el rubro.A5: Se esperaría que el documento que permita el D5. escasa promoción y F9: Optimización de recursos por medio de irrigación marketing comercial. de los productos peruanos en el extranjero. A6: Se exportaría primero palta fresca.Tabla 4 Matriz FODA FACTORES INTERNOS F1: Alto valor nutricional de la palta hass D1: Aspectos fitosanitarios por terminar de resolver F2: Diversos usos (alimentación. A m e n a z a s A1: Penetración comercial de Chile y México bastante fuerte A2: Crisis económica que afectó Estados Unidos A3: Inadecuada infraestructura(como puertos) que faciliten la exportación A4: Nuevas tecnologías chilenas para promocionar producto A5: Tratamientos podrían afectar la calidad de la palta a exportar A6: Alta Competencia de empresas agro exportadoras. fuerte competencia.A1: México y Chile consideran a Perú como un D7. con años de experiencia A7: Precios de fertilizantes están aumentando. F7. A5: La competencia es ardua. suministro por los competidores y demanda alta. podría pensar en industrialización.A1. Es indispensable la promoción principalmente la que sufriría con este problema. El rendimiento en el hacia este país. Elaboración propia 20 .A4: La mejor forma de aprovechar esto sería de medios introduciéndose con un precio más bajo. F12: Se está por entregar el reporte final que descarte la presencia de la mosca de la fruta FACTORES EXTERNOS Fortalezas O p o r t u n i d a d e s O1: Chile no exporta durante Mayo y Junio O2: La producción durante verano de California se encuentra baja O3: México no exporta en volúmenes iguales durante período que se exportaría O4: El mercado estaría abierto a inicios del 2010 O5: Inicios de exportación de palta industrializada O6: La crisis está afectando a Chile y México. palta congelada o aceite de palta. F5. A7: El ahorro en los aranceles puede ser ingreso no pida tratamientos complejos pues ya se usado como inversión en caso subieran los demostró el buen estado de la palta peruana fertilizantes o diversos insumos necesarios F2. A3: El gobierno debe implementar mejoras en este tipo D7. México y Chile. también O5D3: La palta fresca. pero la palta es nueva y debe Perú es bastante bueno. O3: Por más que sean temporadas de baja competencia. teniendo un nuevo enfoque poder suplir la creciente demanda. pero Perú tiene introducirán con mayor fuerza productos industrializados buenas perspectivas.08: Se planea incrementar hectáreas de cultivo para exportan a EEUU. propia de este proyecto. es abriendo nuevos mercados.

46 A M E N A Z A S Producción insuficiente para la demanda creciente Precio variable Preferencia por palta de California Aún se está en espera de la entrada formal a EEUU Inadecuada infraestructura de puertos Elaboración propia Tabla 6 Matriz EFI Factor Peso Puntaje Valor Ponderado F O R T A L E Z A S Buenas condiciones agro climáticas 0.03 1 2 2 3 2 2 2 3 0.Tabla 5 Matriz EFE Factor O P O R T U N I D A D E S Peso Puntaje Valor Ponderado Acceso a un nuevo mercado y nuevas oportunidades 0.1 0.1 3 0.08 0.05 0.1 0.08 2 0.09 2.05 1 2 3 2 2 2 2 3 0.3 0.16 Tendencia creciente de la exportación de palta peruana 0.06 0.16 Campañas agroexportadoras que fomenten la actividad 0.15 2.2 0.1 0.15 3 0.16 Demanda creciente de palta 0.08 0. Chile 0.45 Aumento en la producción debido a un mejor rendimiento 0.08 0.16 0.15 3 0.15 3 0.5 D E B I L I D A D E S Alta competencia nacional e internacional Altos costos de producción Perecibilidad el producto Escasa promoción del producto Enfoque exportador solo a Europa Débil trabajo conjunto con la tecnología Elaboración propia 21 .03 0.15 0.45 Aprovechamiento de estacionalidad de competencia 0.24 Diversas zonas de exportación en todo el Perú Alta competencia: California.1 0.16 0.45 Aceptación y conocimiento de la variedad Hass 0.3 0.15 0.16 0.05 0. México.3 Contribuiría a la exportación de palta industrializada 0.08 2 0.08 2 0.16 0.2 0.1 0.08 3 0.08 0.45 0.

pues se pondrá énfasis en la publicidad. Se llevarán a cabo planes de acción que garanticen que se tenga una estrategia diferenciada en el mercado meta. creando una imagen de marca nacional. a largo plazo se plantea exportar derivados de la palta como pulpa de palta o aceite.0 Elaboración propia 1. para obtener el mínimo de productos rechazados. Tabla 7 Matriz IE P  U  N  T  U  A  C  I O  N  E  S    E  F  I B A JA 1  ‐  1 . que tiene un gran potencial de crecimiento. Asimismo. que poco a poco ven incrementada su demanda. 9 9 X A LTA 3  ‐  4 .0 B A JA 1  ‐  1 . para que el producto peruano sea muy bien reconocido. Además.3.5 Formulación Estratégica La estrategia de la organización se basa en la entrada a nuevos mercados. y que generarían mayores márgenes de ganancia. logrando clientes satisfechos. lo cual tiene una implicación estratégica de penetrar en el mercado y el desarrollo constante del producto.9 9 A LTA 3  ‐  4 . pues el objetivo de la organización es la exportación antes que la venta nacional. como lo es Estados Unidos.En la siguiente tabla 7. 9 9 M E D IA 2  ‐  2 . se observa que el resultado se encuentra en la celda central.9 9 P U N T U A C I O N E S   E F E M ED IA 2  ‐  2 . se gestionarán ventajas competitivas basadas en la calidad e inocuidad del producto. 22 . Matriz IE.

es la más cremosa de las paltas.2 Estudio de Mercado En el presente capítulo se analizará el movimiento y características del mercado meta y el producto a ofrecer. sabor agradable. los estándares que se manejan en Estados Unidos de acuerdo al tamaño del producto palta. Si bien el producto será vendido fresco. como se ve en el gráfico 13. versatilidad y fácil preparación. 23 . y en base a estadísticas e información histórica se podrá estimar la demanda para el proyecto.1 El Producto La palta es fruto de un árbol originario de México y Centroamérica y actualmente ha llegado a ser una de las frutas tropicales más populares en el mundo debido a su alto valor nutritivo. presenta el mejor aprovechamiento de la pulpa. y presenta características como poseer una excelente calidad nutritiva al tener 12 de las 13 vitaminas existentes. buena vida de post cosecha y es más fácil ver el grado de maduración debido al cambio de color de verde a morado oscuro que muestra. de manera casera. siendo la Hass la más comercial en el mundo. son los que se muestran en la tabla 8. Existen más de 500 variedades. 2. Gráfico 13 Diversas preparaciones de palta Elaboración propia Por otro lado. este puede ser convertido en diferentes formas.

2009) Ver Anexo 6. De acuerdo a la distribución que se presenta en los gráficos 14 y 15. el gusto. apariencia. artículo estacional. y valor nutritivo. el cual. 759. grado de maduración. forma de presentación. como se mencionó en el capítulo 1. el mayor volumen relativo de palta se encuentra en Pacífico y Sur Oeste.2 El Consumidor El mercado al que se dirige el presente estudio es al estadounidense. tiene entre los factores de compra de productos frescos.Tabla 8 Estándares de importación de la palta en EEUU Fuente: Banco Nacional de Comercio Exterior de México. conocimiento de cómo se prepara. Gráfico 14 Distribución de la población de EEUU y producción de Paltas Fuente: Avocadosource. (2007) 24 . en orden de prioridad. dónde se produce y producción orgánica. Las características principales a explotar serían el gusto. valor nutritivo. precio.S. limpieza.059 habitantes (U. Bureau. (2004) 2. La población actual de Estados Unidos es de 307. la apariencia.

tal como se ve en el gráfico 17. el consumo de palta por parte de latinos es mucho más elevado tal que 8 de 10 consumidores latinos de palta son consideradores como “heavy/super users” o mega consumidores. Es decir. el consumo de hombres y gente joven ha ido aumentando. por lo menos una vez al mes. la frecuencia con la que se compra la palta es de forma predominante. 2008). siendo los “heavy” quienes comprarían alrededor de 37 a 119 paltas por año y los “super” 120 paltas o más. los consumidores de Estados Unidos cada vez ponen mayor atención al lugar de procedencia de la palta que consumen. 2008). como se puede observar en el gráfico 17. Asimismo. se debe entrar al mercado con mucha cautela. nuestro objetivo serían las tiendas minoristas o retail y también algunos restaurantes. si bien son las mujeres las que hacen compras en tiendas de comestibles. 25 . como vemos en el gráfico 16. pero Estados Unidos es un mercado bastante amplio que puede explotarse y así se tenga un pequeño porcentaje en un período de introducción. (Global Avocado Marketing Intranet. es considerable. Además. un 84% respondió que pedían algo relacionado o hecho con palta. dado que. garantizando muy buena calidad y beneficios que la palta peruana pueda aportar. Por otro lado. seguido de un lejano México y Chile respectivamente. una vez al mes. (2007) Alrededor de 43% de familias de todo Estados Unidos compra paltas y aumenta el poder de compra de $39 a 66$ cuando la palta se encuentra en la canasta familiar (Avocado. Según el Reporte Anual de palta Hass 2007-2008 se tiene que aproximadamente 1 de 3 consumidores en Estados Unidos indica que consume más palta que el año anterior.Gráfico 15 Porcentaje de Compras por Familia y Región de Palta Fresca Fuente: Avocadosource. Asimismo. California tiene preferencia. Sin embargo. si se trata de salir a comer.

(2009) Elaboración propia 0% Mensual (NETO) Una vez por semana o más Muchas veces al mes Dos veces al mes Una vez al mes Una cada  dos meses Una cada  tres meses 2 o 3 veces al año Una vez al año  Nunca 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 84% 48% 9% 15% 12% 4% 1% 3% 2% 5% Gráfico 17 Frecuencia de consumo de paltas en el hogar norteamericano Fuente: Global Avocado Marketing Intranet. en el mercado establecido como meta. son mucho mayores comparada con la variedad Fuerte y de Piel Verde tal como se ve en el gráfico 18. y la percepción que se tiene de la misma es también favorable para la variedad que se va a exportar. Gráfico 18 Percepción del consumidor Norteamericano de la palta Hass Fuente: Global Avocado Marketing Intranet.Gráfico 16 Atención al lugar de origen cuando se compra palta Fuente: California Avocado Comission. (2008) Elaboración propia 26 . (2008) Elaboración propia Las compras de palta Hass.

93 9.88 9 12 8.50 7 1 8 .1 Demanda histórica Las importaciones de Estados Unidos de palta Hass de 1999 . Gráfico 19 Importaciones de palta Hass de EEUU 1999 .La palta Hass tiene un buen porcentaje de aceptación por parte del público.8 33 3 07 .08 2.0% 24 .5 83 .6% 27 .3 Análisis de la demanda 2.2 % 25 . Los precios han bajado si comparamos el año 2008 con el 2009.6% 76 .4 % 20 . la crianza del niño.31 3. 2.92 6 6 . el consumo.85 6. (2008) Elaboración propia 6 Definido por Wikipedia como “la unidad básica residencial en el que la producción económica.3.75 9.8 48 27 . y la vivienda se organizan y llevan a cabo" 27 .0 59 De m and a de pa lta 21 .3% 29 .93 6.62 7.6 67 62 .9 68 76 .4 % 8 .5% De m anda Tot al por Región 1 0 .0 81 .0 % 18 .2009 Fuente: Global Avocado Marketing Intranet.4% 89 . los exportadores predominantes han sido México y Chile. la demanda de palta fresca en número de familias o household6 es la que se muestra en la tabla 9: Tabla 9 Demanda Actual en Grupos de Familia Núm e ro d e ha bit ant es E ste Ce ntr al Nor este Pa cifico Su r E ste Su r O este O e ste Cen tra l 16 .5 82 . obtenida de los gráficos n0 14 y n0 15.8% 9 .72 3 2 0 .2009 se muestran en el gráfico n0 19.64 5 G rupos de Fa m ilia Fuente: AvocadoSource.5 68 . y con la entrada de la palta peruana esto podría acrecentarse aún más.7 97 28 .7 65 56 . (2009) Elaboración propia De acuerdo a la distribución de consumo de palta.78 2.2% Po bla ción Tota l 49 .49 6 5 0 .5 22 .7 69 .10 5 2 1 . En los últimos años. la herencia.

se trabajará con los datos del consumo per cápita de palta fresca publicado por ERS USDA8. en New York (Ciudad: New York) y en Sur Oeste se considerará a Texas (Ciudad: Dallas y Houston)7. (2008) Elaboración propia 2. 2008) Tabla 10 Ventas de Supermercados por Región Región California Oeste Sur Central Sur Este Sur Este Medio Noreste Gran Lago R. El coeficiente de correlación tiene un valor de 0.3. la demanda más fuerte y mercado meta es California (Ciudad: Los Ángeles y San Francisco). alimentos o abarrotes en Estados Unidos. Noreste y Sur Oeste.La venta de palta Hass en millones de dólares por los supermercados y por región se muestra en la tabla 10.39 44. ventas por mercado en dólares y volumen.usda. 600 000 se encuentran en California y 350 000 en Texas (Global Avocado Marketing Intranet. se observa que la mayor demanda en orden de prioridad recae sobre Pacifico.73 85. Estados Unidos. Consulta: 15 de Octubre de 2009. Este último junto con California pertenecen a los estados con mayor poder de compra.ers.03 25. En la región Pacífico. Asimismo. detalladas en el Anexo 7.81 49.59 39. Consulta: 20 de Octubre de 2009.86 53. < www. Estados Unidos.avohq.2 Proyección de la demanda Usando métodos cuantitativos. Se realizó una regresión lineal en función a la variable resultante de la suma de importaciones y producción de Estados Unidos para obtener la proyección del consumo per cápita. Ver Anexo 8 para visualizar la tabla completa. en la región Noreste Massachusetts (Ciudad: Boston). < www. Para poder segmentar el mercado. en el que se señala que el consumo per cápita 7 Global Avocado Marketing Intranet 2007 Top Reporting Markets. 2007) .987 lo que muestra un correcto grado de relación entre las variables utilizadas.com > 8 Economic Research Service 2007 Consumo per cápita de palta en Estados Unidos. Plana Número de supermercados 3597 3309 2987 4388 4417 5574 5104 2264 Ventas Anuales (millones) 54. según las divisiones por región.42 Fuente: Global Avocado Marketing Intranet. de acuerdo al artículo virtual Fruit and Vegetable Consumption : Looking ahead to 2020 (ERS USDA.3 62. aproximadamente de los 2 millones de tiendas hispanas relacionadas a comidas.gov/> 28 .

734 298. Se realizaron las proyecciones de la demanda hasta el año 2017.htm> 29 .311. muestra cómo ha ido incrementándose de forma más rápida el consumo de paltas en relación a las importaciones y producción.1253846 + 0. ya que la variedad Hass es la más comercializada en un 95% frente a las demás variedades.423 325.34 1. Estados Unidos. vemos que los datos obtenidos de ambas formas son bastante similares.537. Estados Unidos.7 742. obtenidas multiplicando el consumo per cápita por la población proyectada al mismo año (U.492.5 476.678 331.148.92 Demanda (toneladas) 290.458.gov> 10 Food and Agriculture Organization of the United Nations 2006 FAO corporate document repository – Tropical fruits.S.313. 2% en Producción y 1% en Exportación (Food and Agriculture Organization of the United Nations.562 290.5 1.564.5 391.8 589.se vería incrementado en un 5 a 8 % hasta el 2020.37 2.29 3. 9 U.072. < www.342 293. 2007)10 y por medio de una regresión lineal se halló el consumo per cápita hasta el año 2017.Consulta:20 de Octubre de 2009.03 1.7 976.3 1.S. Census Bureau.org/docrep/006/y5143e/y5143e1a. según la tabla 11.census. Consulta: 8 de Octubre de 2009 <http://www.659.179.8 420.027 295. Para la obtención de los datos se usó un incremento del 11% en Importaciones.59 3.3 350.90 2.232 316.860.833 Consumo per cápita (kg) 1.49 1.770.444 301.4 Elaboración propia En el gráfico 20. como lo proyectado.3 812.370.8 449.266 319.154.233 313.42 1.0014084 X Tabla 11 Proyecciones de Demanda de Paltas Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Población (miles de habitantes) 280.03 3.540 328.433.57 2. 2007).55 1. (Proinversión.2 889.21 1.139 303. Demanda = Población * Consumo per cápita La ecuación usada es la siguiente: y = 0.fao.79 3.824 307. 2008)9.299. Census Bureau 2008 Projections of the Population and Components of Change for the United States: 2010 to 2050.52 1.243. El factor de corrección utilizado para mayor exactitud en los datos es de 0.8 461.330 322.442.47 1.812.759 310.0 439.8 1.95.

siendo Michoacán el líder mundial en la producción de paltas. 2008) La palta de California tiene disponibilidad todo el año. el volumen aumentó en un 24% comparando julio – diciembre 08 y enero – junio 09.4. (2008) 2.Gráfico 20 Consumo. la de Florida de Junio a Marzo y la de Hawaii también todo el año. con los picos a mitad de año.4 Análisis de la oferta 2. (2008) Por otro lado se encuentra México. tal es así que con el 30% de su producción total ocupa el 50% del mercado de Estados Unidos. En el gráfico 21.1 Análisis de la competencia La región de California sería la principal competencia por el alto grado de aceptación que tiene en el mercado y por las facilidades que tiene al encontrarse dentro de Estados Unidos. se puede observar las unidades vendidas de palta Hass de California y el precio al que se realizó la transacción. pero representan 30 . Gráfico 21 Unidades vendidas vs Precio Promedio ($/unidad) Fuente: Global Avocado Marketing Intranet. Producción e Importaciones de Palta en Estados Unidos Fuente: Foreign Agricultural Service. (Fructidor. Conforme el precio disminuyó.

05% 3.503. (El Comercio.10% 3.22% 4.21% 0. Perú representa el 18% de las exportaciones mundiales de palta.33% 5.24% 2. este año Consorcio de Productores de Frutas ha tenido un mejor desarrollo.341 3.09% 4.724 60.717.845.142.098 2.789 C am pos ol Agroindus trias Verdeflor C orporac ión Frutíc ula de C hinc ha S oc iedad Agríc ola D rokas a Avo P erú Agríc ola D on R ic ardo P erú Fruit Tropic al Greenland P erú Agríc ola Los Libertadores P roc es adora Laran Agropec uaria Las Lom as de C hilc a S olis C ác eres IQ F del P erú D em ás T O T AL 4. la tabla 12 muestra los principales productores y exportadores de palta y la participación de cada uno.942 1. Como vemos.661.76% 4.74% 4.163.689. si bien el líder siempre ha sido Camposol.676 2. En el ámbito nacional.407.035 789.62% 7.60% 2.80% 25.76% 0.857.30% 5.57% 2.561.70% 14.215 P articipación 11.466 11.245 919.468.49% 4.543. y con el Tratado de Libre Comercio se tendría una ventaja competitiva.608.569 1.168.882.567 365.774.688 8.grandes competidores por tener un porcentaje de participación pequeño y se ve que inviertan en grandes promociones para su producto.934 1. 2009) Tabla 12 Productores y Exportadores de Palta E mpre sa FO B 2009 P articipación FO B 2008 23.53% 2.900.47% 10.67% 6.11% 1.996 1.60% 6.231 2.31% 2.02% 0.801 Fuente: Agrodata.926.106 2.971 63.812 428.544.184.69% 2.03% 36.02% C ons orc io de P roduc tores de Fruta 10. 31 .787 22.464 1.51% 2.131 1.55% 1.888 1.022. (2009) Elaboración propia Perú definitivamente ha incrementado sus exportaciones de palta como se ve en el gráfico 22.078 2.587 1.499. es por ello.739 2.312.003 1.829 1.070.671 4. que se deben poner grandes esfuerzos sobre este fruto.921.273.269 1. Actualmente.380 45.720.90% 3.

95. considerando el histórico de datos de producción. 2008).2 Proyección de la oferta Para estimar la oferta. y se empleará la relación existente entre importación/producción y exportación por año. Estados Unidos y la palta son ajenos a ello debido a la creciente demanda de productos naturales. tomaremos como producción de Estados Unidos la de California.4. y nuevamente. 9% y 1% de la producción total respectivamente (Agricultural Marketing Resource Center. se utilizó el factor de corrección de 0. Florida y Hawaii.86906187 4.Gráfico 22 Exportaciones Peruanas Mensuales de Palta Fuente: Ministerio de Agricultura (2008) Elaboración propia 2.92341925 0.96094706 0.79968597 39 y = 4.642098385+ 0. Oferta = Producción – Exportaciones + Importaciones La producción mundial de frutas ha aumentado. importación y exportación (Economic Research Service. quienes representan el 90%.047689465*X 32 . Estadísticas de la regresión Coeficiente de correlación múltiple Coeficiente de determinación R^2 R^2 ajustado Error típico Observaciones 0. Ver Anexo 9 para el total de los datos. Para la proyección de la oferta se utilizará nuevamente una regresión línea cuyo resultado se muestra en la tabla 13. 2007).

3 1.243.93 196.699. la demanda total también muestra un incremento.659.4 Oferta  (toneladas) 700.35 871.01 419.79 700.7 976.865.8 51.860.5 90.37 Elaboración propia 2.70 7.8 1.79 200.371.492. calculada como la Demanda – Oferta. Con la entrada de Perú como nuevo exportador.45 645.80 185.843.271.71 6.2 126.172.27 760.88 466.40 707. se 33 .8 107.33 1.23 8.311.7 62. por ello la demanda insatisfecha empieza a ser mayor a partir del año 2011.83 213.770.299.24 637.20 8.73 967.5 1.62 5.2 889.3 1.19 7.370.4.5 760.387.74 208.52 785.54 981.70 8.072.179.Tabla 13 Oferta Proyectada Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Producción Importación Millones de kg Millones de kg Exportación Oferta Millones de kg Millones de kg 181.467.543.613.23 5.7 75.00 900.72 204.47 827.334.5 Elaboración propia Debido a un consumo per cápita mayor y una población creciente.88 1.3 812.436.072.072.7 981.44 189. se muestra en el gráfico 23 y tabla 14: Gráfico 23 Demanda Insatisfecha Elaboración propia Tabla 14 Demanda Insatisfecha 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Demanda  (toneladas) 742.33 574.14 192.172.0 1.5 826.20 6.06 517.26 596.995.879.0 900.3 Demanda del proyecto La demanda insatisfecha.8 Demanda  Insatisfecha 42.998.

34 . En el gráfico 24 se muestra la cadena de abastecimiento desde los productores hasta el consumidor final. se estima alrededor de 10% durante los primeros 5 años para la empresa del presente proyecto. el acceso es complicado. es decir un 2% del total de demanda insatisfecha. por lo que es una posición conservadora el tomar el 10% solo para el destino Estados Unidos.1 Canales de distribución Al ser un país extranjero. Estos datos son un aproximado en base a que se espera un envío de alrededor de 19 000 TM anuales desde Perú a Estados Unidos (Prohass. y porque el tiempo en el que empieza la producción es al tercer año de sembrada la palta (Centro Peruano de Estudios Sociales. 2008). En la tabla 15 se muestra la demanda del proyecto: Tabla 15 Demanda del proyecto en toneladas Año 2013 2014 2015 2016 2017 Demanda del proyecto (toneladas) 1257 1514 1812 2149 2540 Elaboración propia La fecha prevista en la que se empezaría exportar sería a partir del año 2013 debido al tiempo transcurrido hasta la implementación. 2. 2010) y que actuales exportadores de gran escala representan el 12% de los envíos de Perú al total de la demanda. Por ello. política adoptada por la mayoría de exportadoras.5.5 Estrategias de Comercialización 2.piensa satisfacer esta demanda insatisfecha en un 20% y de este monto de exportación. los diversos cambios que pueden existir y cómo posicionar mejor el producto en cada medio. pues permitirá conocer mejor el mercado. relativamente lejano. es importante trabajar con un bróker o intermediario. Se espera que el aumento de cantidades exportadas a Estados Unidos se vaya incrementando de forma gradual.

Esto comprueba la gran aceptación de la palta. mexicanos y hasta los que tienen menores ingresos. Este factor va estrechamente relacionado con la limpieza. 35 . apariencia general debe trabajarse de tal forma que llegue en óptimas condiciones. El cliente aprecia factores como el gusto. 2. la principal tarea es lograr que el mercado objetivo vea la palta peruana tan igual o superior a la de Estados Unidos. sin embargo. la calidad es uno de los factores claves con los que debe contar la organización. 2007) se obtuvo que las principales razones por las que compraba la palta era por su sabor y calidad nutritiva. apariencia general y limpieza principalmente. principalmente California. Es creciente la cantidad de hispanos que viven en Estados Unidos.Gráfico 24 Cadena de Abastecimiento Elaboración propia Como vemos existen tanto distribuidores minoristas. Las compras de palta o avocados es más alta entre hispanos11. minoristas.2 Promoción y publicidad Es de vital importancia establecer una estrategia promocional adecuada. considerados como retail y los mismos restaurantes y fast food que tengan entre sus insumos la palta. las migraciones irán en aumento hasta el año 2015 y son los principales consumidores de palta. es ya conocido el buen sabor de la palta. pues el 60% de consumidores preferiría palta producida en su país (California Avocado Comission-Avocado 11 y los mayoristas que se encargan de forma independiente en distribuir el producto a los En la que el español es la principal lengua hablada en el hogar. En cuanto al gusto.5. En una encuesta realizada a los consumidores de palta en Estados Unidos (Global Avocado Marketing Intranet.

espectáculo deportivo que alberga más de 100 millones de espectadores. Como vemos en el gráfico 25. haciendo notar que por medio de la televisión. Los principales exportadores de palta Hass preparan sus recursos para esta celebración.Research. 2008). Se debe aprovechar que la oferta de California se da principalmente entre Mayo y Agosto. porcentaje del cual podríamos obtener buena participación aplicando una buena estrategia de comercialización. haciendo énfasis en el origen peruano. el mayor porcentaje. se contará con una página web que contenga información para los consumidores finales y permita la comunicación con los bróker. El consumidor. Una de las fechas en las que el consumo de palta Hass es enorme. Asimismo. y se realiza en primer domingo de Febrero en diversos estados de EEUU. según la encuesta tomada en los Meses de Marzo. claro está. al conocer la palta Hass peruana. Sin embargo. Gráfico 25 Preferencia de Compra de palta Hass según Origen Fuente: Global Avocado Marketing Intranet. tiendas y restaurantes es una excelente forma para promocionar el productor. Abril y Mayo del 2009. (2008) Elaboración propia La publicidad que se le haga a la palta peruana será fundamental. es durante el llamado Super Bowl. 36 . El manejo de las comunicaciones con ellos ayudará a conocer mejor el mercado y las variables que puedan afectar a la organización. tiene respuesta “Me es indiferente/estoy seguro”. prefiere. que al menos en esa variedad el origen sea otro. y deberá ser colocada de acuerdo a lo que muestra la tabla 16. entidades que serán de vital importancia. que será la de entrar con un precio más barato y con excelentes características de calidad. es mínimo el porcentaje que elige comprar paltas de Perú.

1. 37 .17/kg. Si consideramos una unidad de palta con un peso promedio de 250 gramos. (2008) Elaboración propia 2. Del mismo modo. el precio nacional promedio en chacra fue de S/. es decir.03/kg. en un 95% como se mencionó antes. (2008) Elaboración propia Según datos de la Revista Agrodata. lo cual varía en gran magnitud de acuerdo al lugar de producción y la variedad. se tendría que multiplicar cada precio mostrado por un factor de 4. La palta Fuerte es la más cara. (Centro Peruano de Estudios Sociales. podemos observar que los precios se elevan entre los meses de Julio a Setiembre.Tabla 16 Medio por el cual escuchar o ver publicidad para la palta en EEUU 2007 EEUU % Televisión Dentro de tiendas Periódicos / Revistas Restaurantes Radio Carteleras Internet Propaganda en transporte Gimnasio / Centro de salud 58 53 38 22 14 19 14 Primavera 2008 % 70 42 37 14 10 17 5 Otoño 2008 % 48 50 39 29 18 12 23 7 6 Primavera 2009 EEUU % 69 51 40 25 13 10 16 7 5 Primavera Primavera Primavera Primavera 2009 2009 2009 2009 Sur Noreste Centro Pacifico % % % % 70 51 37 27 20 10 25 11 11 80 47 35 16 13 7 11 3 57 51 32 32 4 11 4 4 64 57 51 30 11 18 17 9 5 Fuente: Global Avocado Marketing Intranet.5. Gráfico 26 Precio promedio por unidad en Estados Unidos Fuente: Global Avocado Marketing Intranet. está la de fijarlo en función a las principales características que presente.3 Precios De acuerdo al movimiento de precios a nivel Estados Unidos desde el año 2006 al 2009 según el gráfico 26. que aminorarán o incrementarán el precio. pero la Hass la más comercial. la diferencia entre los precios en Perú y Estados Unidos es de casi un 90%. se sabe que hasta el 2007. el precio promedio de exportación durante el año 2007 fue de $ 1. 2007) Entre las estrategias para establecer el precio.

508 9.38 1.489 2. para poder obtener la mayor cantidad de público.140 597.32 10.522.699.765.176. se empezará con un precio más bajo que el de la competencia. En el gráfico 27 se muestra el movimiento del precio en chacra.51 FOB 621.14 ‐ 501.625.045. Tabla 17 Precios FOB Paltas 2008-2009 2009 Enero Febrero Marzo A bril Mayo Junio Julio A gosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre FOB 1.026 5. Dentro del país destaca California con el mayor precio de compra de los mayoristas como se aprecia en el gráfico 28.14 524.609 ‐ 571.12 1.199 ‐ ‐ ‐ ‐ Precio Promedio 1. Asimismo.360 2008 KG Precio Promedio 431. serán vendidos al mercado interno. (USDA. presentación.597 2.278.403.595 1.00 2.460 3.571 5.772.513 1. Por otro lado.376 15.163.183.193 7.409 1.550.028.59 7.595 2. al menos en la introducción.715.166 13.074 ‐ ‐ ‐ ‐ KG 1.058 9.432.814 5.958.820.000 1.37 2.410 10.251.936.43 5.860 8.361 1.302 2.288.164 1. (2009) Elaboración propia Si es que existiese sobreproducción para la demanda de EEUU o se tengan algunos productos que cumplas los requisitos para exportación.344. 38 .225 10. los productores de EEUU se verían afectados por la baja de los precios del mercado en aproximadamente 1 a 6%.204 1.289 2.338 1.784 1.997 1.868 1.016. por lo que la estrategia de precios sería factible ya que los precios FOB han sido menores en los últimos años.346.880.27 1.46 1.589 12.493.00/kg en el mercado mayorista. solo superado por Australia.715.29 1.Estas características serán tales como calidad.972.392 6. Actualmente la palta Hass se vende a S/ 2.897.653.41 1. 2008) En la tabla 17 se muestran los precios promedio en $/Kg de los envíos de Perú en los últimos dos años.363. El precio en los mercados de Estados Unidos ha sido el más alto de los importadores.70 9.000 1. etc.44 1.587.33 1.430 1.30 10.011. al mercado mayorista y de exportación según la estacionalidad.396 5.14 Fuente: Agrotada.

(2007) Gráfico 28 Precios en los mercados de Estados Unidos Fuente: Ministerio de Agricultura (2008) 39 .Gráfico 27 Evolución de Precios de Palta Fuente: Centro Peruano de Estudios Sociales.

Lo que se busca es el rendimiento máximo del proyecto. y por último el transporte por medio marítimo hacia Estados Unidos. eso quita que se le debe dar un trato especial para tener buenos márgenes de competitividad en cuanto a la calidad del producto. la localización debe estar en la costa peruana. una ventaja frente a otros competidores. 2008) El lugar elegido debe presentar preferentemente un sistema fluido de transporte y si se tiene que invertir más para que el transporte sea realizado de forma más óptima. costos de transporte. etc.1 Macro localización Para definir la localización más adecuada se deben considerar los factores de ubicación de los mercados. que se detallan a continuación: Ubicación de los mercados El mercado objetivo es Estados Unidos. para facilitar la cercanía a un puerto. y evitar costos logísticos. Del mismo modo.1. que duraría aproximadamente 20 días (Obseragro. transporte hacia el puerto elegido o más cercano. por lo que los departamentos de la sierra y selva estarían descartados. se hará. es la inversión más elevada en lo que refiere a costos fijo y se deben considerar tanto factores macro como micro. los costos de transporte involucrarían cuán lejos estén de los insumos (palta) y demás como fertilizantes. empaques. Costos de transporte Técnicamente se puede estar más cerca del mercado.1 Localización La palta Hass es cultivada en diversos departamentos del Perú. Al tratarse de un proyecto de exportación. ubicación de las materias primas.. 3. dado que es un producto perecible y si bien la Hass es la mejor variedad en cuanto a resistencia de la cáscara. 3. y este influirá sobre los costos y la distribución.3 Estudio Técnico En el presente capítulo se estudiará la mejor localización para la planta y la capacidad productiva de acuerdo a la demanda y diversos factores limitantes. Del mismo modo se describirá el proceso productivo y cada uno de los factores involucrados en el mismo. mano de obra y clima. 40 .

La materia prima podría ser encontrada en cada uno de estos departamentos. este debe ser cálido. Arequipa y Moquegua (Ministerio de Agricultura. Está ubicado a 15 km de Lima y “constituye el centro del movimiento económico e industrial del país” (Enapu. Ancash. para la elección de la mejor ubicación a nivel macro. Si bien la mano de obra con la que se trabajara es calificada. Los líderes en hectáreas cosechadas serían La Libertad. con los picos entre Junio a Agosto. estos deben ser entrenados de forma continua. de exportación se da de Marzo a Octubre. Lima. El puerto principal del Perú y uno de los más importantes de Sudamérica es el puerto del Callao. para el caso de los operarios. por ello este factor se considerará limitante pues siempre se podrá contactar personal que requiera el empleo y tenga las aptitudes necesarias.Ubicación de las Materias Primas En la costa peruana. etiquetas. Lima e Ica. Cabe resaltar que la época de cosecha y por ende. Ya conocidos los factores a tomar en cuenta. etc. Ica. Hasta Setiembre del 41 . Clima La planta debe estar ubicada en el departamento que otorgue el mejor clima para su almacenamiento. de acuerdo al grado de proporción en la que la ubicación sea más factible. medio por el cual se iniciará el transporte marítimo hacia el destino final. 2007). aminorizando costos. Lambayeque. Mano de Obra Se deberá establecer el número de empleados potenciales. Estados Unidos. se trabajara con la tabla 18 en la que se muestran las diferentes alternativas y un puntaje del 0 al 10. 2009). La Libertad. El nivel de desempleo en el Perú es relativamente alto. los departamentos donde se siembra palta Hass son Piura. Las otras materias primas como embalajes. serán mucho más fácil de obtener si es que los proveedores se encuentran ubicados físicamente más cerca.

5ºC. 12 13 Unidad de medida de capacidad de transporte marítimo en contenedores Estudio y Proyecto de Distribución de Plantas – Curso Ingeniería de Plantas 42 . terrenos agrícolas de alta productividad y mayor facilidad para la disponibilidad de recurso hídrico en comparación a otros departamentos. se utilizará el Método de Clasificación de Factores Ponderados continuación: 13 junto con un Ranking de factores para lo cual se empleará la Matriz de Enfrentamiento mostrada en la tabla 19. con el 3% del territorio peruano.85 Are quipa 8 6 6 6 5 5.25 Lim a 8 8 9 8 9 Ica 8 5 9 6 9 7.1. que se muestra a En cada caso. Tabla 18 Tabla de decisión de macro localización Factor A lte rnativa La Libe rta d 8 6 9 8 9 8. Lima.65 Elaboración propia La ubicación de la planta procesadora y de acondicionamiento de la palta Hass será ubicada en el departamento o región de Lima. 3.El suministro de agua y la disponibilidad de la misma es un factor crítico en el presente proyecto. se le dará un valor de acuerdo a como se responda al factor. Cajatambo. De esta forma se estarían centralizando las operaciones en tal departamento y se tendría una cercanía a una de las principales zonas productoras así como al puerto del Callao.7 P e so 5% 20% 25% 10% 40% Ubica ción de los m e rca dos Costos de tra nsporte Ubica ción de la s m a te ria s prim a s M a no de Obra Clim a TOTAL 8.2009 se han exportado en contenedores y desde el Callao aproximadamente 310 243 TEU12. según los parámetros mostrados. Huaura. Canta. ubicada en la costa central del país. Presenta temperaturas entre templadas y cálidas desde 14ºC hasta 25. Huaral. Oyón y Yauyos. Huarochirí. Cañete. Ver Anexo 10 y 11. Para escoger la alternativa más adecuada para el proyecto.2 Micro localización El departamento de Lima cuenta con 10 provincias: Barranca.

2009). se consideró que un menor precio en chacra sería favorable para la planta.11 a b c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 d e f g h i j 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 Puntaje Excelente Muy Bueno Bueno Regular Deficiente 10 8 6 4 2 Las provincias que cuentan con mayor cantidad del recurso hídrico permanentemente son Cañete. la calidad de la palta sembrada en Lima.20 0. pues de todas formas.09 0. Para el caso de la disponibilidad del recurso palta. De acuerdo a la ponderación obtenida en la tabla 20. Para el factor de calidad de vida y mano de obra. mayoritariamente Hass.16 0. la planta acondicionadora de palta será 43 .Tabla 19 Matriz de enfrentamiento a  b  c Disponibilidad de materia prima Disponibilidad de Mano de obra Disponibilidad de Insumos Disponibilidad de Servicios (Energía.05 0.14 0. se trabajó con información otorgada por el Ministerio de Agricultura sobre siembra.1% de su población PEA en puestos relacionados a la agricultura (Municipalidad de Huaral.09 0.En cuanto al precio. provincia que tiene al 41.05 0. Agua. Comunicaciones) Costos de Transporte Acceso Seguridad Medio Ambiente . se analizó la información otorgada por cada municipalidad. producción y rendimiento. teniendo el fuerte en Junio. como es de esperarse. Huaral y Huaura. Asimismo. seguida de Huaral. como se muestra en el Anexo 12. en cuanto al clima. la ciudad de primer nivel.05 0. este será relacionado con el calendario de producción de paltas. en Lima se concentra entre mayo a setiembre. siendo Lima.07 0. en realidad el clima del Perú permite tener paltas todo el año.Clima Calidad de Vida Precio (Chacra) Elaboración propia d 1 0 0 e 1 1 0 1 f 1 0 0 1 1 g 1 1 0 1 0 1 h 1 0 0 0 0 0 0 i 1 1 1 1 1 0 0 1 j 1 1 0 1 1 0 0 0 0 Total 9 4 2 7 4 3 2 6 2 5 44 Ponderación  0. es bastante buena.

64 3.23 3.34 7. mostrándose los resultados en la tabla 22. pues es un producto que se está introduciendo con el origen peruano. se proyectan los lotes de producción.11 8 6 8 2 2 8 4 8 8 2 TOTAL 7. Se observa que la participación de Perú se mantiene durante los primeros 5 años. ya que son vistos los mejores suelos del área agrícola. La planta se ubicaría precisamente en Chancay. lo que en un futuro podría recortar costos de traslado hasta el Puerto del Callao.64 4.09 0. Agua. Tabla 20 Tabla de decisión de micro localización P onderación C ajatam bo H uarochirí B arranca Y auyos 2 4 4 4 4 4 4 4 4 H uaura C añete H uaral C anta O yón 2 2 4 2 2 4 4 6 4 Lim a 4 10 10 Disponibilidad de materia prima Disponibilidad de Mano de obra Disponibilidad de Insumos Disponibilidad de Servicios (Energía. la producción representa un porcentaje de la participación de Perú y de la misma empresa en la oferta insatisfecha de Estados Unidos.05 0.34 3. cerca a los suelos con muy buen drenaje.20 0.82 5.52 5.27 8.09 0. Además. el municipio de la ciudad de Huaral viene viendo la posibilidad de construir una planta de tratamiento de aguas residuales.05 10 10 10 7 6 9 4 2 7 6 6 6 2 2 4 4 6 4 4 8 6 4 8 4 8 2 6 5 8 5 10 9 9 6 8 8 2 8 9 6 6 6 8 4 8 6 4 6 0.14 0. requerimientos hídricos de excelente productividad.07 0. ya que muchas veces es usada como regadío y Huaral es una zona predominantemente agrícola. Se están realizando proyectos para incrementar la capacidad operativa del Puerto de Chancay.16 0.05 6 6 5 2 2 4 2 2 4 8 8 6 10 6 6 6 4 6 10 8 6 0. 44 .ubicada en la provincia de Huaral.36 Elaboración propia 3.2 Tamaño de planta Según el siguiente plan de producción general y disgregado por meses. provincia ubicada al norte de Lima. Es llamada la “capital de la agricultura” y está ubicada en un punto estratégico y ha logrado el desarrollo socio económica del lugar (Municipalidad de Huaral.23 6. En el caso de palta.Clima Calidad de Vida Precio (Chacra) 0. a 75 km de la misma. Comunicaciones) Costos de Transporte Acceso Seguridad Medio Ambiente . 2009).

03 512.42 54.96 343.59 121.20 228.20 500.72 2017 126998.99 1812.12 144.97 45 .Lima Expresado en toneladas Producción promedio 50751 en Lima Producción en 10150.31 1513.44 100.99 2015 90613.00 355.52 20% 10% 1513.37 64.03296 2063.31 2014 75699.39 125.16 136.77 20% 10% 1812.12 21.84 322. De esta forma se llega a un utilización del 20% en el primero año.80 Julio 16% Agosto 15% 188.Por otro lado.60 227.87 Septiembre 10% Octubre 6% 75. la producción se muestra en la tabla 24. Tabla 21 Producción de naranjas .72 45.282275 3132.10 516.92 37. en el caso de la naranja.Toneladas 2013 2014 2015 2016 PALTA  37.46 76.60 254.73 151.72 Elaboración propia 2017 76.84 108.67572 2725.00 504.19 1795.57 15.00 254.26 163.02 211.20 25.72 45.00 508.60 406.37 64.72 300.2 Huaral (20%) Porcentaje a cubrir 500 (5%) Ministerio de Agricultura. la cual se estima en la tabla 21.00 152.10 193.40 181.28 2148.82 201.87 75.96 253.10 271.46 Noviembre 3% Diciembre 1% 12.40 381.20 127.70 90.23 214.73 151.98 171.00 203.40 2539. (2008) Elaboración propia Tabla 22 Programa de producción Anual .74 128.97 Otro ( Naranja) Volumen Total CAPACIDAD DE PLANTA Elaboración propia 37.21 20% 10% 2148.40 181.40 76.44 90.Toneladas Año Demanda Insatisfecha Participación del Perú Participación de la  Producción Palta hass (toneladas anuales) Mermas 2013 62865.23 214.24 289.41009 2374.42 54.90 Marzo 8% Abril 9% 113.61 107.54 20% 10% 2539.37 64.363035 11232 11232 11232 11232 11232 Tabla 23 Programa de producción mensual de palta.46 Enero  3% Febrero 5% 62.49 TOTAL 1257.14 18.87 Mayo 10% Junio 14% 176.17 242.72 45.28 2016 107436. en el que el lote de producción de naranja se basa en tomar el 5% de la producción total en Huaral.68 20% 10% 1257.31 125.42 54.

03 51. la cual debe tener cierta holgura para el incremento debido a que la demanda en Estados Unidos se ha ido incrementando y lo seguirá haciendo según las proyecciones realizadas en el capítulo anterior. 46 .47 27.22 18.43 18. La capacidad de la línea de procesamiento es de 3 toneladas/ hora. El tamaño de la planta se refiere a su capacidad de procesamiento.80 27.87 18.00 50. La capacidad a instalar debe ser acorde a la demanda que se pretende cubrir.0% TOTAL 70.00 2014 352.58 50. para evitar tener sobreproducción.34 27. con lo que podemos hallar que porcentaje de la demanda podría ser cubierto por Perú. pero de todas maneras se debe tener una holgura en cuanto a infraestructura y capacidad que permita la expansión futura dado a la demanda creciente. para evitar tener sobreproducción.21 56.00 18. las cuales serían expresadas en producción por unidad de tiempo. y en el quinto año se llega a aprovechar casi el 50% de la capacidad.00 500.00 50.62 27.40 55.29 2016 358.Tabla 24 Programa de producción mensual de naranjas .19 Elaboración propia Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Los factores que se deben analizar como variables que influyan en el tamaño del proyecto son: Tamaño – Mercado La demanda es un factor decisivo en la capacidad de producción de la planta a instalar pues debe ser acorde a la demanda que se pretende cubrir.14 2015 355.Toneladas NARANJA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 10.00 55.44 2017 361. pero de todas maneras se debe tener una holgura en cuanto a infraestructura y capacidad que permita la expansión futura dado a la demanda creciente.4% 3.78 516. 2009).33 512.44 504.62 56.65 18.88 508. la cual también será un factor limitante para la producción de paltas. Perú estimaría exportar alrededor de 19000 toneladas métricas anuales de palta Hass fresca (El Comercio.6% 2013 350.10 51. Cabe mencionar que la demanda insatisfecha llega a ser 150 000 TM en el quinto año.0% 5.80 55.0% 11. es decir alrededor de 11 230 toneladas anuales.00 27.

2009).3. Tamaño – Rentabilidad Lotes grandes por la demanda existente logrando que los costos se reduzcan y obtener un mayor margen de ganancia. esto puede ser destinado al mercado nacional en que las exigencias de calidad son menores. deben tenerse en cuenta las características mostradas en el Anexo 13 durante la cosecha. Se inicia con la recepción de la palta.Tamaño – Tecnología El tamaño de maquinaria requerida para el acondicionamiento será uno de los factores limitantes. Esta debe permitir flexibilidad para el aumento de las exportaciones.3 Proceso productivo 3. sobretodo en mercados internacionales. El proceso para la organización se basa en información tanto de Perú como del proceso que se sigue en Estados Unidos. que deben ser puestas en los camiones a transportarlas hasta la planta el mismo día de recogidas por los agricultores. Se han propuesto planes para incrementar hectáreas de cultivo al ver que es un fruto prometedor. En este proceso. California.1 Descripción del proceso productivo En primera instancia. Se procede a la descarga del camión y pequeños contenedores en los que se encuentren. se seleccionan las paltas que tengan los estándares establecidos 47 .Disponibilidad de Materia Prima En todo Lima la producción durante el 2008 fue de alrededor 39000 toneladas. Luego. se procede con el control de calidad de los productos recibidos. Tamaño . Tamaño – Financiamiento La inversión inicial será grande pero se espera tener una rentabilidad atractiva de modo que el negocio pueda ir creciendo. 3. específicamente. La cantidad exportada debe considerar un 10% de mermas en transporte y desperdicios propios del a fruta en el orden de un 30% del restante (Ministerio de Agricultura.

lo que en EEUU llaman el PLU. en este caso. cada uno contando con 80 cajas selladas. conteniendo 4 kg de palta (FAO. son separadas más del 30% del lote. Esto se realizará con desinfectantes o antimicrobianos. nombre de la marca así como el nombre y dirección del productor. deben trasladarse a unos cuartos especiales. instrucciones especiales de manejo. las paltas son transportadas en carretillas elevadoras para ser pesadas y luego puestas muy cuidadosamente en la línea de empaque. Los frutos de mejor calidad son separados y preparados para el mercado destino principal. y mientras esperan a ser trasladadas deben pasar por un proceso de enfriado a una temperatura de 4. Luego.2 m (según estándar ISO). se verá la posibilidad de cambiar de proveedor dado que una de las funciones de la empresa será también el brindar asistencia técnica e información sobre buenas prácticas agrícolas para los cultivos. Luego. las plantas d empaque siguen regulaciones HACCP. Este último es un factor crítico en todas las frutas y hortalizas. Luego. un tipo de faja por donde se traslada.por la planta.5 grados centígrados (PROSAAMER. Estados Unidos. es decir. deben ser diseñados de forma que se aísle el aire exterior. al módulo de lavado para sacar cualquier impureza que exista. llamados cámaras de conservación.5 a 5. si continuamente. entre las que están por medio de un sistema de codificación el productor y huerto origen de las paltas recibidas. y se procede con el proceso de empaquetado y etiquetado que consiste en colocarles cintas adhesivas o stickers que indiquen el tamaño. tamaño y clasificación. éste último va acorde al peso tomado en fases anteriores en la que estándares de calidad son mantenidos por una inspección visual. en cada caja de cartón corrugado de 50 x 30 x 18 cm (Largo x ancho x alto). las paltas son agrupadas o clasificadas según la calidad y el tamaño. empacador o exportador. Cada línea tendrá un calibre o peso distintos. 2008) y cada caja debe indicar nombre común del producto. sellar la caja. nombre de los fungicidas o bactericidas empleados durante la selección y empaque (permitidos en el país de consumo). 2008). que presenten cortes. en el que las paredes. para 48 . Cada palta debe ser envuelta en papel manteca para finalmente. ya que se debe reducir al máximo este riesgo pues de otro modo podría malograrse todo el lote. para una limpieza. manchas o alguna presencia indebida de microbios. peso neto. Los frutos que cumplan con los requisitos deben ser separados del lote. país de origen. temperatura de almacenamiento recomendada. Como política de la empresa. Estas son colocadas en pallets de 1 m x 1. Según lo que indica ProHass. techo y piso así como las puertas. número de unidades y/o volumen. Los frutos deben pasar por un proceso de pre enfriado toda la noche para quitar el calor que existía en el campo.

como el Perú. el crecimiento anual será de 0.8%. El proceso utilizará la misma línea de producción y estándares de calidad. siendo Huaral gran productor del fruto. La palta se produce de mejor calidad y según temporada. El 49 . pasan por un proceso de esterilización y limpieza antes de volver al cultivo. 2008) con atmósfera controlada High Cube de 40 pies de 20 toneladas métricas cada uno. Después. Por ello. de abril a octubre. El crecimiento de la producción de este fruto en países en vías de desarrollo. Asimismo.2 grados centígrados y conservar el punto de madurez y calidad que debe caracterizar al producto peruano.mantenerse a una temperatura de 5. son puestas cuidadosamente sobre un montacargas. pero solo se destinará al mercado mayorista. para luego introducirlos al camión frigorífico que los llevará al puerto. En el anexo 14 se muestran gráficos de las partes del proceso. Cabe mencionar que el precio en los mercados mayoristas es en promedio de S/ 1. en especial.6 a 7. la variedad Huando. para evitar infectar la cosecha. para mantener bajos niveles de etileno. (FAO. y cuando finalmente tienen la temperatura correcta y tamaño de lote adecuado para el embarque. Los despachos se realizarán por vía marítima por medio de contenedores trayecto es de aproximadamente 10 días. Cabe mencionar que los contenedores o cajas especiales en las que fueron traídas las paltas.40 en promedio. En el gráfico 29 se observa el Diagrama de Operaciones del proceso. durante los meses de Noviembre a Marzo también se incluirá el servicio de limpieza y empaquetado de naranjas. el área de almacenamiento en el primer proceso de enfriado debe contar con una atmósfera de menos de 8% de O2 y más de 2% de CO2. las cajas de estos pallets acondicionados pasan por el proceso de embalaje.

4 Características Físicas 3.1 Infraestructura.Gráfico 29 DOP para el Acondicionamiento de la palta Elaboración propia 3.4. Maquinaria y equipos La planta contará con las siguientes áreas o zonas establecidas que cumplan los requisitos técnicos y sanitarios: 50 .

10. cajas cosecheras. 13. 7. la zona de ingreso y salida de palta en los camiones frigoríficos. de tal forma que se permita maniobrar a los mismos. Servicios Higiénicos 2: Para personal administrativo. Comedor: Para el personal operativo y administrativo. Almacén de otros materiales: balanzas. 11. Oficinas Administrativas: Para la gerencia. jabas. 12. Servicios Higiénicos 1: Para personal operativo. cuchillos. Área de enfriado – Primera etapa: Zona de espera a temperatura adecuada. es decir. jefes y supervisores. de otro modo. 8. 3. Estacionamiento para personal administrativo 51 . se atenderán en el centro de salud más cercano. justo cuando los productos sean recepcionados. Tópico: En caso ocurriese un accidente leve. Área de enfriado . Almacén de productos recibidos: Aquí es donde se iniciará el proceso de pre enfriado. 9. Antimicrobianos. Área de procesamiento: Incluirá la zona desde el control de calidad hasta el etiquetado y empaquetado de paltas.1.Segunda etapa: Zona de la cámara de refrigeración 6. en este caso incluirá duchas. Área de circulación vehicular: Incluye tanto el área de carga y descarga. 4. desinfectantes. 2. etc. 5. Almacén de materiales de carga: Pallets.

dos motores de 0.5 HP y un motor de impulsión de 1 HP. Costo: $1800 3. Dimensiones: 3 m x 1. Ciclo Optativo de Profesionalización en Gestión Agrícola Empresarial en la Universidad Agraria La Molina. Sprays o inyectores mecánicos. Costo: $ 1600 Dimensiones mesa: 1. un motor de 1 HP.6 m x 2.5 m x 1.La maquinaria a utilizar y descripción para la línea procesamiento de la fruta hasta la clasificación según el peso. y un panel de control. un cilindro de cepillos de lavado de Nylon. Tolva de Recepción Se encargará de recibir la fruta desde la descarga y puestas en una faja transportadora que las trasladará el módulo de lavado. una electrobomba de 0. un sistema de recirculación. Costo: $ 800 un higrómetro para medición de la 14 Chumbiauca.4 m. Además se trabajará con una mesa provista de rodillos secados por colector de caucho inferior. Dimensiones cámara: 2 m x 1. de acuerdo a la mejor cotización presentada por la empresa Green Works14 sería la siguiente: 1. Incluye una cámara cerrada.5 m x 1. Mateo 2004 Proyecto de pre factibilidad para la instalación de una planta de acondicionamiento de paltos Hass y Fuerte en el valle de Chincha. Cámara de secado final por flujo de aire pre secado Incluye un túnel con una faja tipo malla con dos ventiladores para la circulación de aire seco y eliminación de aire húmedo. Costo: $1200 2. 52 .5 m x 1. Incluye un motor de impulsión de 1 HP.4 m.5 m x 1.1 m. Cámara de Lavado por duchas y módulo d escurrido Incluye un túnel con una faja transportadora. Módulo de Lavado Incluye un túnel con una faja transportadora que pondría la palta en un recipiente de agua de lavado. una electrobomba de 0. Cuenta con un motor de 1 HP más un panel de control. Costo: $ 2 800 4.6 m. Dimensiones: 2. Dimensiones: 3 m x 1.8 m x 1.6 m x 2.5 HP. faja transportadora.5 m.3 HP para cada ventilador y humedad. un sistema de recirculación.

Costo: $ 14 500 Se añade el costo de Instalación eléctrica – $ 2 200. 16 sensores. limpieza. instalación y puesta en marcha sería de $ 27 800. Costo: $ 900 6. Dimensiones: 3.Costo: $ 1300 Aspersores de agua. el costo de adquisición.8 x 2. ya de forma independiente por cada máquina.6 m x 0. un sensor de peso electrónico que trabajará con un computador mediante envío de señales. pero el resultado fue un costo mayor y equipos menos especializados. interface. La cámara de conservación es vital en el proceso. El costo de la misma es de aproximadamente $ 9 000.5.Costo: $ 1500 Seleccionadores electrónicos . Las cotizaciones con otras empresas.2 m 15 Cotización obtenida de <www.5 m x 1. clasificación según el tamaño . software y 8 cajas recolectoras para cada calibre.com> 53 .6 m.Costo: $ 15 000 En total cerca de $ 34 000 sin considerar los costos de instalación.6 m x 3 m x 1. por lo que optamos por la primera opción.9 m. Esta permitirá el control visual de la palta limpia y seca. cuatro calibres admisibles.Costo: $ 300 Cinta móvil con barras cilíndricas. Calibrador electrónico Incluye un módulo de clasificación por calibres según peso. Incluye también un motor de impulsión de 1 HP. En total. se realizaron. como en el siguiente caso que incluye maquinaria para el lavado.8 x 2. Dimensiones: 3. para el proceso de inspección . Mesa de selección manual Incluye una faja transportadora y motor de impulsión de 1 HP y una caja de reducción.$ 2000. Puesta en marcha y dirección profesional . traslado y capacitación en el uso de los mismos. Se tendrán cuatro vías. para el proceso lavado .75 HP para las fajas colectoras. 2 motores de 0. que incluye servicio de instalación.Costo: $ 15 000 Tambor rotatorio o Tamiz Vibratorio.mundohelado. Cintas Transportadoras de acero inoxidable . Dimensiones: 5. selección y clasificación de frutas y hortalizas15. es decir.

3.15 0.352 7.86 4.6 1.4 5. 2009) mostrada en la tabla 26.8 Ancho  (metros) 1.24 0.2 21.025 1.8 16.32 37.4 11.5 2 1.75 3.215 2. detallado en la tabla 25.52 4.4.6 1.15 0. Área de recepción: 100 m2. Área administrativa: 150 m . Comedor – Tópico – Baños: 150 m2. A E  I  O   U   X   J u n t a s   n e c e s a r ia m e n t e J u n t a s   n e c e s a r ia m e n t e I m p o r ta n te   I n d if e r e n t e   S e pa rad a s  T o t a l m e n te   Se p a r a d a s 54 .6 10.24 k 0. Almacén insumos: 80 m2. se calcula el área requerida para el procesamiento de la palta.04 9.15 0.6 9 7.872 Total 16.315 19.3 Distribución de planta Para establecer la distribución de la planta. cerca de 1100 m2 son necesarios.8 3.56 15.5 3.7 5.16 2.6875 1.5 1.8 4.525 12.15 0. si se añaden el área de pasillos y una holgura que permita trabajar al doble de la capacidad en caso la demanda siga creciendo al mismo ritmo. por medio del cual se obtiene la distribución adecuada de la planta de acuerdo a las áreas y prioridades de cercanía.8 Lados 2 2 2 2 2 2 2 ‐ SS = L x A 4.6 5.9375 11.6 3 2.2 Área requerida Por medio del método de Guerchet. Tabla 25 Cálculo de áreas Largo  (metros) Tolva de  Recepción Modulo de  Lavado Cámara de  lavado Cámara de  secado final Mesa de  selección  manual Calibrador  Electrónico Cámara de  conservación Operarios 3 3 2.5 6.26 37. 2 2 Área de enfriado 1: 60 m .5 166.5 1. se estima un aproximado de 1500 m2 3. Entonces. utilizaremos el método de la Tabla Relacional de Actividades (Ingeniería Ingeniería de proyecto para plantas de proceso.6 16.15 0.44 1.15 SE = k ( SS +  SG) 2.5 1.2 2.15 0.15 0.4.5 3.5 SG = N lados x  área 9.8095 Elaboración propia Área de circulación vehicular: 400 m2 .

Como se mencionó previamente. Enfriado 2.5.5 Requerimientos del proceso 3. El agua es también un factor muy importante pues se usa como recurso principal en el lavado de la fruta y demás requisitos sanitarios. la materia prima incluirá también las naranjas a venderse en el mercado mayorista.Tabla 26 Tabla Relacional de Actividades ÁREAS 1 Área de circulación vehicular 2 Almacén de productos recibidos 3 Área de procesamiento 4 Área de enfriado 1 5 Área de enfriado 2 6 Almacén de materiales de carga 7 Almacén de otros materiales 8 Oficinas Administrativas 9 Tópico 10 Comedor X 11 Servicios Higiénicos 1 12 Servicios Higiénicos 2 13 Estacionamiento para personal administrativo Elaboración propia I O O 1 A I A E A A A E E I E X U X I E O U X O U U O X X X A E O X X O O O X X X X X X I X X A I E A E X X X X X X X X X X U X X X X X O A A O E X X X X X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Entonces. considerando la cercanía que debe existir para evitar demasiados movimientos del producto así como medidas sanitarias controlando que el producto se malogre o sufra daños. 55 . Las áreas para Enfriado 1. de acuerdo a la tabla y las relaciones que deben existir entre las áreas. Otros Materiales. Productos Recepcionados y Zona Administrativa se calcularon en base a lo mostrado también en el Anexo 15. Materiales de Carga.1 Materia prima La materia prima principal es la palta que será provista por los agricultores de acuerdo a los pedidos que se hagan según el programa de producción. de tal forma que se entregue un producto de calidad al consumidor final. se muestra la distribución de planta propuesta en el Anexo 15. 3.

montacargas. recogedores. 3. vigilancia del proceso. Para el cuidado en el transporte de golpes que causen daños. El material de limpieza de la planta y sus instalaciones será realizado con escobas. Tabla 27 Tiempo requerido para el procesamiento Control calidad T raslado zona de  pesa je  Clas ificación Empaquetado E tiquetado Pa lletizado   Elaboración propia min /palta 0. etc. etc.04 0. considera a 41 personas dado que también se incluyen el personal de recepción. computadoras.4 0. 660 minutos.1 0. bandeja. sacos inflables de papel de estraza. trapeadores. redes. cuchillos.01 ‐  0. se necesitarían aproximadamente 23 operarios. mangueras.3. balanzas.04 0. se deben usar trabas de aluminio. sillas. cajas de cartón corrugado. Asimismo. pallets. correas y compuertas de carga de madera. desinfectantes – Yodado o Hipoclorito de Calcio. zunchos. se les proveerá de la indumentaria adecuada como mandil. botas.3 Mano de obra El presente proyecto busca la asociatividad entre agricultores y empresa privada.2 Materiales y Equipos Entre los diversos materiales y equipos necesarios se tienen las etiquetas. como se detalla en el Anexo 16.5. software y material de oficina.4 Total en  minutos  Diario  500  3125  500  750  5000  5000  14875  Considerando 12 horas de trabajo. se deberán adquirir escritorios. papel manteca. camiones. En el cálculo final. jabas. relleno de tablero de fibra. La cantidad necesaria se obtuvo de acuerdo al tiempo requerido para el procesamiento del insumo como se muestra en la tabla 27. uniforme y gorro. es decir.1    min / k g 0. Para las oficinas administrativas.25  0. parihuelas. Se hará un control de los agricultores con los que se está trabajando y las funciones en las que se desempeñan. 56 . anaqueles.01 0. La cantidad de personal necesario solo durante el proceso es de 41 personas y cada uno de ellos recibirá capacitación especial para un buen desempeño de acuerdo a las prácticas de calidad que la planta debe garantizar.06 0.015 0. listones de madera.5.

El manejo de los residuos sólidos también será parte del presente proyecto. Los recorridos son 10 y 80 km aproximadamente.3. evitando el uso excesivo de plaguicidas o pesticidas garantizando la preservación del equilibrio ambiental. por un adecuado control de residuos agroquímicos.5.1 lt. plásticos. y limpieza de la planta. el recorrido de los camiones para el traslado de paltas tanto de la zona agrícola a la planta y de la planta al puerto se debe considerar como consumo de combustible. etc. por cada con ducha y 100 lt.  Personal Obrero . como el lavado de bandejas.  Demás. 57 . pues en la organización se usarán cajas.2 lt. diarios. se debe considerar la iluminación de la planta y los demás equipos fuera de la línea de procesamiento.  Personal Administrativo . serán ecológicos. Por último. En cuanto a electricidad. siguiendo una tendencia mundial hacia la agroecología.289 Kw Además. la línea de procesamiento incluye en total 7. etc. De preferencia. de agua diarios por cada uno. de agua diario por cada uno  Línea de Producción – 6 m3 diarios  Servicios Higiénicos . pallets. Por otro lado se inculcará una conciencia de reciclaje. elementos que serán enviados a otras empresas que realicen estas funciones.6 Evaluación del Impacto Ambiental y Social La responsabilidad social y ambiental será un punto bastante importante en este proyecto. Este punto representa aproximadamente 850 lt. Se tendrá un manejo integrado de plagas.200 lt. 3. por cada uno sin ducha.4 Servicios Los requerimientos de agua para el proyecto se harán de acuerdo a la necesidad de la línea de producción y del personal. La ubicación de la planta y oficinas administrativas serán ubicadas en una zona relativamente cercana a las áreas de cultivo por lo que estos impactos recaerían en menor cuantía en la zona urbana y de forma más considerable sobre las zonas agrícolas y comunidades aledañas. etiquetas.

En el ámbito social, la organización contribuirá a la generación de puestos de trabajos, principalmente para las comunidades aledañas, el aumento de los ingresos familiares y calidad de vida. La exportación es generadora de empleo para los pequeños agricultores, se pueden crear así cadenas productivas que traerían mejoras al país, pues la agricultura es uno de los sectores que son parte de la exportación del futuro. (Asociación de Exportadores, 2009). Asimismo, se ofrecerán diversas capacitaciones y se dará información continua de las exigencias de palto en los mercados internacionales y buenas prácticas agrícolas. Estas capacitaciones también involucrarán temas de gestión y liderazgo para los operarios y trabajadores de la empresa, para que tengas las herramientas necesarias para estar en la capacidad de proponer mejoras para la empresa, desde todos los niveles, y así fomentar la participación y comunicación horizontal. Poco a poco, la inversión privada en Huaral sería mayor. Del mismo modo, se invertir en colegios y hospitales debido a la carencia de muchos de los 12 distritos de Huaral, siendo 7 los más pobres, pues existen carencia de servicios de agua y luz, desnutrición infantil, etc.

3.7 Cronograma del proyecto
En la tabla 29 se muestra el cronograma de implementación detallado.
Tabla 28 Cronograma de Implementación 2010 2013 2011 2012 Primer Segundo Primer Segundo Tercer Cuarto Primer Segundo Tercer Cuarto Año Semestre Semestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre

Estudio de Prefactibilidad Constitucion de la empresa Autorizacion del terreno Prestamos o Inversionista Compra de equipos Contratacion de Personal Pruebasmaquinarias y equipos Adquisición materia prima e insumos Capacitaciones al personal Promocion Nacional e Internacional Pruebas internas de puesta en marcha Realización de mejoras
Elaboración Propia

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4 Estudio Legal y Organizacional
En este capítulo se describirá a la empresa y los órganos que la conformen; se determinarán las normas legales que deben regir el funcionamiento de la empresa así como los tributos a los que está afecta.

4.1 Descripción de la organización
Se establecerá la estructura organizativa más adecuada para ser el soporte de cada uno de los procesos que se realicen. El organigrama se muestra en el gráfico n0 40, en la que la Junta de Accionistas tiene la máxima potestad y será representada por el Gerente General, la que será asistida por la gerencia de producción, de ventas, de finanzas y recursos humanos. En todo momento la comunicación será horizontal permitiendo la participación de todo el personal.

4.2 Organigrama
En el gráfico 30 se muestra el organigrama de la empresa.

Gráfico 30 Organigrama de la empresa Elaboración propia

4.3 Funciones Principales
Para el área administrativa se contará con un gerente general y su asistente, un gerente de producción, un jefe de planta y un asistente, un gerente de ventas y su asistente y un gerente financiero y su asistente. Para el proceso productivo se requieren 41 obreros y un técnico por turno, y para otros servicios se requieren 5 personas encargadas de la limpieza y 3 vigilantes, por turno. 59

Gerente General
Representar a la empresa Aprobar los planes de la organización. Dirigir o administrar las actividades y estrategias que contribuyan al mejor desarrollo de la organización. Medir cualitativa y cuantitativamente el desenvolvimiento de la empresa y tomar acciones de acuerdo a los resultados. Motivar al personal al logro de resultados.

Gerente de Producción
Dirigir al personal de producción Elaboración del programa de operaciones. Elaboración del plan maestro de producción, considerando recursos y tiempos, para una buena planificación de los recursos. Medir la eficiencia y eficacia del sistema. Diseño de un nuevo sistema de producción en caso se requiera.

Gerente de Ventas
Dirigir la introducción del producto al mercado destino Preparar presupuestos de ventas Pronosticar demanda y gestionar fuerza de ventas Gestionar la cartera de clientes y estar en contacto directo con el bróker Evaluación de desempeño del área de producción

Gerente de Finanzas
Controlar la posición financiera de la empresa Dirigir los financiamientos cuando sean necesarios para la asignación de fondos Mantener niveles óptimos de inversión en activos fijos Evaluación de informes de contabilidad y toma de decisiones de inversión. Evaluación de desempeño del área de finanzas

Gerente de Recursos Humanos
Controlar las políticas a seguir en relación al personal Gestionar capacitación para los empleados Mantener un clima laboral adecuado Velar por el cumplimiento de las regulaciones en seguridad laboral Evaluación de desempeño del área de recursos humanos

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Gerencia de Producción    Experiencia mínima de 2 años en puestos similares.Cada gerencia contará con un asistente. (relativos a la exportación). como elaboración de informes y control y supervisión de los procesos. que serán quienes realicen las actividades requeridas por la misma. Egresado de la carrera de Administración o Economía Conocimientos a nivel avanzado de inglés. Egresado de la carrera de Ingeniería Agrícola o Ingeniería Industrial. Capacidad de trabajo en equipo y liderazgo. Egresado de la carrera de Administración o Ingeniería Industrial. Egresado de la carrera de Ingeniería Agrícola. Gerencia de Ventas     Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. manteniendo la información necesaria al alcance de los mismos. Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión. Ingeniería Industrial o Administración. Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión. Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión. 4. Gerencia de Finanzas     Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. Se contará con un Jefe de Planta en el caso del área de producción y un Jefe de Marketing en el caso de ventas. Conocimientos a nivel avanzado de inglés. Conocimientos a nivel avanzado de inglés. los requerimientos para la contratación de personal se detallan a continuación: Gerencia General     Experiencia mínima de 3 años en puestos similares.4 Requerimientos de personal Se buscará contar con personal competente y capacitado para el puesto a ocupar. 61 .

Conocimientos a nivel avanzado de inglés. Ingeniería Industrial o carreras afines. Jefe de Marketing     Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. Conocimientos de inglés a nivel intermedio. Egresado de la carrera de Ingeniería Industrial. Conocimientos de ofimática a nivel intermedio / avanzado.3. En las tablas 30. Egresado de la carrera de Administración. Egresado de la carrera de Administración. Las cantidades se hallaron en base al cálculo del punto 3.Gerencia de Recursos Humanos     Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión. Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión. para el caso del proceso productivo y limpieza/vigilancia se deben considerar dos turnos. Egresado de la carrera de Administración o Ingeniería Industrial. Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión.5. 31 y 32 se muestra la relación de contratación de personal. Conocimientos de inglés a nivel avanzado. 62 . Marketing o carreras afines. Conocimientos de inglés a nivel intermedio / avanzado. Asistente de Gerencia      Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión. Jefe de Planta – Asistente de Producción     Experiencia mínima de 2 años en puestos similares.

Proceso Proceso Productivo  Recepción  Control de Calidad  Vigilancia del proceso  Empaquetado  Etiquetado  Puesta en Pallets  Manejo Montacargas  Supervisión Total  Elaboración propia Cargo  Obrero  Técnico   Obrero  Obrero  Obrero  Obrero  Chofer ‐ Obrero  Jefe de Planta  Cantidad  7  4  5  6  6  7  5  1  Tabla 30 Relación de contrato de personal – Administrativos A d m in is trativ o C arg o G e re n te  G e n e ral A s iste n te G e re n te  F in an cie ro A s iste n te G e re n te  d e  V e n tas A s iste n te Je fe  d e  M arke tin g G e re n te  d e  P ro d u cció n A s iste n te G e re n te  R e cu rs o s  H u m an o s A s iste n te Elaboración propia C an tid ad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tabla 31 Relación de contrato de personal – Otros O tro s C a rg o P e r s o n a l  d e  L i m p i e z a V ig ilan te s C h o f e r  C an tid ad 5 3 2 Elaboración propia 4. manejando una codificación interna para mayor orden. el que contará con información del exportador e importador. durante el proceso se mantendrán los frutos en ambientes refrigerados. condiciones de entrega. Como se mencionó en el capítulo 3.5 Normas Legales Las empacadoras que estén seleccionadas por los asociados de ProHass deben seguir las siguen las regulaciones HACCP bajo un estándar de las normas de calidad internacionales. precios. Se trabajará con un contrato compra venta. modalidad del 63 . descripción de la mercancía. condiciones de pago y entrega.Tabla 29 Relación de contrato de personal .

comisión al bróker. Del mismo modo. garantizando su inocuidad.7 Trámites de constitución de la empresa Los pasos para la constitución e inicio de funcionamiento de la organización son: 1) Crear la minuta de Constitución 2) Crear la escritura pública 3) Inscribirse en el registro de personas jurídicas 4) Obtener RUC 5) Afiliarse al régimen tributario más adecuado 6) Obtención de Licencias y Permisos (Licencia Municipal de Funcionamiento) 64 . 4. En cuanto a las certificaciones. entre los principales documentos de exportación requeridos. por medio de la cual se amplió la vigencia de la Ley N° 27360 sobre las Normas de Promoción del Sector Agrario. basado en la prevención. 4. póliza de seguro. declaración de aduanas. para garantizar la inocuidad de los alimentos.seguro. lista de empaque. hasta el 31 de diciembre de 2021. con carácter de Declaración Jurada y la orden de embarque. que será convocado por el Gerente General. se debe contar con:   Certificado de buenas prácticas de agricultura Certificado de Origen – establecido por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. para facilitar la definición de la procedencia y los acuerdos o preferencias sean realizadas solo con los países involucrados.    Certificado HACCP – Sistema de Análisis de Peligros y Puntos críticos de control. Codex Alimentarius – Etiquetado Certificado de bioterrorismo – Establecida por la ley de seguridad de salud pública y preparación y respuesta ante el bioterrorismo del 2002.6 Tipo de Sociedad El tipo de sociedad escogido es el de Sociedad Anónima Cerrada. preparada por Aduana. preservando la seguridad del país importador. el órgano supremo. Ley N° 28810. la que estará dirigida por la Junta General de Accionistas. se encuentran la factura comercial. el cual será extendido por DIGESA. conocimiento de embarque o bill of lading. y siendo PROMPEX la entidad que cuenta con un Call Center – Bioterrorismo que informa a los exportadores   Certificado sanitario.

es decir. La CTS estará incluida en la remuneración. es el de facilitar la salida al exterior de las mercancías. 2009)  Impuesto a las transacciones financieras (0. el monto del Impuesto que hubiere sido consignado en los comprobantes de pago correspondientes a las adquisiciones de bienes.04%) .05%) . gratificaciones.” (SIICEX.03% de la remuneración para recibir las prestaciones de Invalidez. Sobrevivencia y Gastos de Sepelio 1.8 Tributos “La exportación de bienes está afecta a ningún tributo.4. servicios. la propiedad  Contribuciones .8% de la remuneración para la administración del dinero. pago de horas extras 65 .  Beneficios sociales    La remuneración tendrá como base la remuneración mínima vital. 2009)  Tributos internos   Pago tributario de pago del 30% de impuesto a la renta. el ITF se aplica sobre la suma del monto transado más la comisión. protección de la jornada máxima. dará derecho a un saldo a favor del exportador.impuesto al patrimonio.(Sociedad del Comercio Exterior del Perú. Impuesto general a las ventas para el mercado nacional.Según lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 975. contratos de construcción y las declaraciones de importación. para mejorar nuestra competitividad y oferta exportable frente a otros países de la región. El servicio que presta la SUNAT en cuanto a la exportación. 2009).  Impuesto temporal a los activos netos (0. con excepción de las exoneraciones e inafectaciones dispuestas por la ley (Sunat. Descanso vacacional. por cuanto toma como manifestación de capacidad contributiva los activos netos.Los aportes obligatorios para el caso de AFP Integra serían:    10% de la remuneración para financiar la pensión de jubilación 1. En cuanto a las exportaciones.

66 . Maquinarias y Equipos La inversión en maquinarias para el proceso para los primeros años es de 33 082 dólares. asimismo. en Ica (El Comercio. se espera adquirir otra línea de producción. con un costo total de 231 651 dólares. 6 de la carretera Chancay. Construcción de Planta El costo de la construcción de la planta procesadora sería de 176 056 dólares. similar a la de la empresa Verdeflor. de aproximadamente 1500 m2. se invertirá en dos camiones de carga y 4 montacargas. el financiamiento y presupuestos.1 Inversión en activos fijos A. estado de ganancias y pérdidas y flujo de caja.1.1 Inversiones 5.5 Estudio de Inversiones. Económico y Financiero En este capítulo se determina la viabilidad económica del proyecto. 2009) C. se calcularán las inversiones necesarias para el proyecto. por lo que para el proyecto. para finalmente hacer un análisis de sensibilidad según los índices de rentabilidad correspondientes. incluido IGV. la inversión es de 17 850 dólares. incluido IGV. con un costo de 6000 dólares por 600 m2. Terreno El terreno estará ubicado en Huaral km. B. De acuerdo al crecimiento de la demanda. En la tabla 32 se detalla la inversión. obteniendo también proyecciones del balance general. 5. incluido IGV.

así como los gastos de constitución. El costo es de 7761 dólares. mesas y demás accesorios requeridos para el mejor desempeño de cada área. en la tabla 34 se muestra la depreciación de acuerdo al tipo de activo. Mobiliario y útiles En este punto se encuentran todos los estantes. notariales y registrales. En la tabla 33 se describe la inversión con mayor detalle. asimismo. sillas. 67 . incluido IGV.1. Los gastos de amortización se detallan en la tabla 35.2 Inversión en activos intangibles En este punto se incluye el estudio de pre factibilidad a contratar. y la capacitación a los operarios para el manejo de la maquinaria y conocimiento del proceso.Tabla 32 Inversión en Maquinaria Inversión en Maquinaria Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 Tolva de Recepción Módulo de Lavado Cámara de Lavado por duchas y módulo d escurrido Cámara de secado final por flujo de aire pre secado Mesa de selección manual Calibrador electrónico Instalación eléctrica Puesta en marcha y dirección profesional TOTAL CON IGV Costo ($) 1200 1800 2800 2400 900 14500 2200 2000 33082 Elaboración Propia D. (SIN IGV) 5.

Tabla 33 Inversión en Mobiliario y Accesorios Á REA P ro d u c t o S i l l a s  d e  o f i c i n a E s c ri t o ri o s Es ta n te s S i l l a s  d e  m a d e ra Tach o s M u e b l e s  ‐  S o f á s Ú t i l e s  d e  o f i c i n a Es ta n te s   Á re a  d e   p ro d u c c c i ó n M e sas Tach o s O t ro s M e s a  C o m e d o r S i l l a s  C o m e d o r R e f ri g e ra d o ra  C o m e d o r C a n tid a d 14 10 10 12 7 3 ‐ 3 3 3 3 2 50 1 P re c i o 700 3000 2000 120 210 1500 3067 600 600 600 300 2500 600 1500 Á re a   a d m i n i s t ra t i v a C u b i e rt o s  y  a c c e s o ri o s   Com edor O t ro s E s c ri t o ri o  T ó p i c o C a m i l l a  T ó p i c o E s t a n t e s  T ó p i c o 50 1 2 1 104 100 420 200 E s t a n t e s  L i m p i e z a T O T A L  S o l e s T O T A L  D ó l a re s  c o n  IG V 2 177 400 18521 7761 Elaboración Propia Activo Fijo Maquinarias y Equipos Edificaciones Mobiliario y útiles Equipos de oficina Vehículos de transporte Tabla 34 Depreciación Total de Activos Fijos Inversión Tasa de 2013 2014 2015 en Dólares Depreciación 33082 176056 7761 7042 231651 10% 5% 10% 10% 25% 3.802.308.8 776.802.912.8 71504 2016 3.912.308.2 8.1 704.2 8.2 8.8 71504 3.1 704.912.1 704.8 776.308.2 57.8 71504 2017 3.2 8.802.2 57.1 704.8 776.912.308.8 776.802.308.8 776.0 13591 TOTAL (Dólares) Elaboración propia 68 .2 8.8 71504 3.802.2 57.1 704.2 0.2 57.

54 70.82 33.598.21 101.97 38.579.40 0. y como materia prima secundaria para el mercado nacional en épocas de baja para la palta se encuentra la naranja.66 50. PUCP).07 23.59 145.163.429.491.049.54 22.28 2014 11.019.491.08 28.93 470.62 2015 13.52 3.238.131.931.35 68.223.04 18.015.783. A.328.559.526.47 50.70 804. / kg 0.98 72.43 120.60 678.719.84 84.115.74 60.64 10.559. Materia Prima La palta es la principal materia prima es la palta.56 90.58 40.448.686. por lo que con los siguientes costos se calculará el costo total operativo anual.45 0.83 154.40 0.711.007.42 58.93 19.35 122.717.25 Palta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 2013 9.592.26 0.345.948.612.598.62 27.292.28 0.354.84 45.947.334.89 171.46 566.45 0.371.97 48.85 16.28 0.530.194.877.87 33.25 0.naranja 69 .37 109.328. 2009) Tabla 36 Costos anuales de materia prima . En las tabla 36 y 37 se muestran los costos anuales durante 5 años.409.30 0.913.487.50 950.049.251.02 32.69 85.81 101.11 4.44 72.559.10 Elaboración propia Tabla 37 Costos anuales de materia prima .349.948.681.62 56.1.30 0.708.895.335.38 40.56 85.877.48 21.76 6.631.Tabla 35 Depreciación Total de Activos Intangibles Gastos Pre Operativos Estudio de Pre Factibilidad Gastos constitución de la empresa Capacitación de Operarios Certificados TOTAL Dólares Año 0 (Soles) Amortización (20%) 2013 2014 2015 2016 2017 20000 4000 4000 4000 4000 4000 20000 16400 5000 61400 21620 4000 3280 1000 12280 4324 4000 3280 1000 12280 4324 4000 3280 1000 12280 4324 4000 3280 1000 12280 4324 4000 3280 1000 12280 4324 Elaboración propia 5.267.28 5.31 130.42 48.97 2017 19.594.90 102.483.038.3 Capital de trabajo Para hallar el capital de trabajo se usará el método del período del desfase (Ingeniería Económica.46 101.96 15.56 142.868.03 60.292.58 84.78 33. de acuerdo al precio en chacra mensual promedio (Dinámica agropecuaria.143.933.15 182.620.784.83 12.43 3.561.02 2016 16.40 0.677.palta precio en chacra S/.43 27.

referidos a los materiales necesarios para el correcto avance del proceso.517.41 8.51 0.49 0.60 0.47 0.71 8.002.133.48 39.083.654.328.79 1 unidad 215 Desinfectante 2 12 50 100 litros 600 Accesorios para corte 15 6 unidad 90 127589 TOTAL CON IGV Elaboración propia C.449.95 12.160.230.53 38.62 8.50 0. / kg 0. 80 cajas por pallet Unidades anuales 3390555 Costo Unitario ($) 11 Unidad Costo Total ($) 37 Etiquetas millar 25 unidades 70 unidades unidad unidad Cajas de cartón 242183 10 96873 Pallets 3027 150 6487 Zunchos 1 rollo de 16 kg 40 unidades por jaba 2 589 75 3 150 1766 Jabas Aseguramiento para la carga y transporte Desinfectante 1 1000 Yodado Hipoclorito de Calcio exposición de 3 a 5 min.393.369.47 38.585.75 39.747.684.427.76 0.396.465.96 182.47 0.5 (1.316.45 0. Tabla 38 Costos anuales de insumos y materiales Material Comentario Una etiqueta por unidad de materia prima 297 gr.00 38.25 8.844.773.32 39.22 278.106.14 180.70 Naranja Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 2013 2014 2015 2016 2017 176.037.517. Servicios 70 .78 8.34 40. 14 unidades por caja.70 179.59 Elaboración propia B.38 282.25 12.660.275.0 onzas de hipoclorito de calcio al 65% por 100 galones de agua) 120 1.057.98 280. concentraciones de 75 a 100 ppm a un pH de 6.56 177.46 0.67 39.47 0.55 12.51 0.5 a 2.precio en chacra S/.99 12. Insumos y Materiales En tabla 38 se muestran los gastos incurridos con IGV.227.43 273.53 12.804.59 38.382.98 275.18 39.050. por unidad.

6848 0.6848 0. teléfono.6 1 2013 364 2014 364 2015 364 2016 364 2017 364 Por el resto de la planta Costo (S/.5616 936 2015 1. necesarios en el ciclo operativo de la empresa. 40.) 2013 36000 85200 3000 79520 124200 2014 37080 85200 3000 79520 125280 2015 38192 85200 3000 79520 1 2 6 3 9 2 . incluido IGV.6848 0. 42.En las tablas 39.3 Elaboración propia D.) 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 Elaboración propia Tabla 43 Costo Anual en Comercialización C o m e r c ia liz a c ió n B r o k e r ( P o r C o m is ió n ) P u b lic id a d ( P r o p a g a n d a s .6848 0.6848 0. limpieza y mantenimiento. Tabla 39 Costo Anual de Agua Agua P or ope ra rio P or pe rsona l a dm inistra tivo Por líne a de producción Costo (S/.4 2016 39338 85200 3000 79520 1 2 7 5 3 8 .5616 936 938 938 938 938 938 Elaboración propia Tabla 40 Costo Anual de electricidad Electricidad Por línea de producción Diario Cantidad (watts) 116617. a u s p ic io s ) T r a s la d o a l P u e r t o M o v iliz a c ió n d e c o n t e n e d o r C o s t o ( S /. energía.) Elaboración propia 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 Tabla 42 Costo Anual de limpieza y mantenimiento Lim pie za y m a nte nim ie nto 2013 2014 2015 2016 2017 Cuota fija Costo (S/. Mano de Obra Directa 71 .5616 936 2017 1.5616 936 2014 1.) 180 544 180 544 180 544 180 544 180 544 Elaboración propia Tabla 41 Costo Anual de teléfono e internet Teléfono e Internet 2013 2014 2015 2016 2017 Cuota fija Costo (S/.5616 936 2016 1.2 2017 40518 85200 3000 79520 1 2 8 7 1 8 . y 43 se detallan los gastos en cuanto a servicios como agua. 41.) Dia rio (litros) 2 1 40000 Ca ntida d 36 24 1 2013 1. así como los gastos de comercialización.

413 116741.066.106.13 92.92 2017 258265. todos en realizarse en el período pre operativo.2 Cronograma de inversiones En la tabla 47 se muestra el cronograma de inversiones. CTS y AFP.413 116741.413 116741.92 2015 258265.80 Total ($) Elaboración propia Capital de trabajo Capital de trabajo = Costo operativo Anual * ciclo de pago / 360 días = $ 99 583 5. Tabla 47 Cronograma de Inversiones . para minimizar el riesgo de insolvencia.498. Mano de Obra Indirecta En la tabla 45 muestran los gastos en personal indirecto.92 2016 258265. incluyendo derechos de ley como gratificaciones.92 E. Tabla 45 Costo de Mano de Obra Indirecta Costo en Soles Mano de obra Indirecta Elaboración propia 2013 2014 2015 2016 2017 116741.Pre Operativo 72 .348.307. Tabla 46 Costo Operativo durante el primer año Costo operativo anual Materia Prima Insumos y Materiales MOD MOI Gastos de Administración Gastos de Comercialización Primer año 262. y el instrumento de cobro será una carta de crédito.En la tabla 44 se muestran los gastos en personal operativo directo incluyendo derechos de ley como gratificaciones. en dónde el costo operativo se detalla en la tabla 46 y el ciclo de pago es de 60 días.00 67.70 41.732.92 2014 258265.413 116741.413 Entonces. Tabla 44 Costo de Mano de Obra Directa Costo en Soles Mano de obra Directa Elaboración propia 2013 258265. CTS y AFP.07 90.938. se halla el capital de trabajo de la siguiente forma.50 43.39 597.

La inversión se divide como se muestra en la tabla 48. financia el 60% de los requerimientos. En cuanto al crédito COFIDE.3.554.3 Financiamiento 5.715. se empleará la fórmula siguiente: En donde.3. Para el cálculo del promedio ponderado de costo de capital (WACC).2 Financiamiento de la inversión en activos fijos La inversión en activos suma un total de 578 174 dólares.1 Estructura de capital Al ser una Sociedad Anónima Cerrada se contará con aporte de accionistas además de una fuente externa como bancos y entidades con un programa de financiamiento en apoyo al sector exportador como COFIDE.13 9. Tabla 48 Estructura de la inversión Rubro Inversión tangible Inversión intangible Capital de Trabajo Imprevistos ( 10% CT) Tota l Elaboración propia Monto ($) 526.26 5. actuando como un banco de segundo piso.958.Año Rubros Ges tión de Credito Gas tos de c ons tituc ión Cons truc c ión de planta Com pra de equipos Com pra de m obiliario Tras lado de E quipos Ins talac ión de m aquinaria Capac itac ión de P ers onal P ublic idad P rim er Trim es tre 2011 S egundo Terc er Trim es tre Trim es tre Cuarto Trim es tre P rim er Trim es tre 2012 S egundo Terc er Trim es tre Trim es tre Cuarto Trim es tre Elaboración propia 5.09 21. y la Agencia para el Desarrollo Internacional AID. siendo el préstamo otorgado y pagado en dólares americanos.583. rf = Tasa de Libre Riesgo Perú β = Beta apalancado 73 .72 99.619.31 657.

08% 7. Est.3 0.42% 1. Tabla 49 Cálculo de Tasa de Libre Riesgo Concepto Tasa Libre de Riesgo EEUU Riesgo Perú Indicador Bono 10 años Spread Peruano Valor 3.02 Tabla 51 Cálculo de Prima Riesgo Perú Concepto (1) Prima por Riesgo de Mercado USA (2) Desv. con un valor de 12. beta apalancado y prima de riesgo Perú se muestran en las tablas 49.rf – rm = Prima de riesgo Perú El cálculo de la tasa de libre riesgo. 50 y 51 respectivamente. se muestra en la tabla 53 y se opta por el préstamo solicitado al BCP.60% 5. Diarios BVL (3) Desv.55% Las condiciones para los préstamos se muestran en la tabla 52 y cada opción de financiamiento en el caso de activos fijos.79% de costo ponderado de capital.72 0.27% 1.49% 1. 74 . Estándar S&P500 Prima de Riesgo Perú Elaboración Propia Valor 6. Rend.6 1.09% Tasa de Libre Riesgo Perú Elaboración Propia Tabla 50 Cálculo de Beta Apalancado Concepto Beta desapalancada USA ( Food Processing) Tasa Impositiva Ratio D/C Beta Apalancada Elaboración Propia Valor 0.

84% Costo Ponderado de Capital d.750% banco intermediario : 14.00% 6% Elaboración propia Tabla 53 Opciones de financiamiento activos Inversión .81% Costo Ponderado de Capital 5.5%) Anual 18.4.34% de costo ponderado de capital.41% 3.12% 6. De la misma forma que en el punto 5.i.Capital de trabajo 75 .69% WACC 12. escogiendo a COFIDE como la mejor opción con un valor de 12.500% De De 3 a 5 años: Libor + Inspección y 1.00% Aporte Propio 40% 50% 30% Aporte Propio .Activo Fijo Inversión Modalidad Plazo Período de gracia Montos Estructura Pago TEA . Tabla 54 Condiciones de préstamo .81% 12.Activos Entidad COFIDE BCP BBVA Deuda Terceros Deuda 60% 50% 70% Tasa 17. se calculó el WACC para cada alternativa.4% 18.79% 13.ME Comisiones PROGRAMA De DE COMERCIO Hasta acuerdo COFIDE EXTERIOR 15 años al (FIEX .64% Elaboración propia 5.000% De requerimiento Más de 7 años: Libor + Compromiso: 2.3. 3.3 Financiamiento del capital de trabajo En la tabla 54 se muestran las condiciones el préstamo y en la tabla 55 se muestran las diversas alternativas de préstamo para la inversión en capital de trabajo.59% 4.48% 2.Tabla 52 Condiciones de préstamo .Accionistas Comunes COK anual 12.INV) proyecto Hasta $20 000 000 Hasta 3 años: Libor + 1.25% 20.25% - BCP BBVA Hasta 50% Hasta 50% de De Financiamiento Hasta 7 de la la inversión Agrícola años acuerdo l i ió t t l De Hasta 100% Préstamo Hasta 3 acuerdo Hasta del Comercial años al $1 000 000 requerimiento proyecto Anual 20.94% 12.81% 12.750% Vigilancia: Hasta 100% Cuotas De 5 a 7 años: Libor + 1% flat del Trimestrales 2.2.250% (más tasa del 0.

etc. Tabla 57 Precio de palta a exportar 76 .8% 100% Total 526554 21620 109541 657715 Elaboración propia El cronograma de pagos.59% 2. 350 Tabla 55 Opciones de financiamiento capital de trabajo Deuda Terceros Deuda 60% 70% 70% 70% Tasa 17. 3.57852 317903.5% 3.1 Presupuestos de ingresos De acuerdo a lo calculado con el costo de la materia prima y demás gastos de exportación tales como gastos de traslado.4 Presupuestos 5.50% - Anual Anual 20.ME Com is iones COFIDE PROGRAMA DE COMERCIO 3 años EXTERIOR (FIEX .00% Aporte Propio 40% 30% 30% 30% Aporte Propio .4843 Porcentaje 82.81% 12.4% 13.86779 339811. de certificados.64% 13. se obtuvieron los precios mostrados en la tabla 57.CT) 1 año Hasta $3 000 000 De Ins pección y Libor(0.81% 12.Capital de trabajo Modalidad Plazo Período de gracia Montos Estructura Pago TEA . se muestra en el Anexo 17. Tabla 56 Inversión y Capital de trabajo Deuda Inversión Fija Inversión Diferida Capital de Trabajo + Imprevistos Inversión Total 263277.i.84% 3.81% Costo Ponderado de Capital 5.34% 15.36% 13. personal.8 Porcentaje 77. servicios.0466 10810 65724.00% 20.84% Costo Ponderado de Capital d. El costo indicado es por tonelada.2% 19. la distribución de la deuda y aporte propio quedaría como en la tabla 56.4.Accionistas Comunes COK anual 12.50% 20.8% 3.81% 12.3% 100% Capital Propio 263277.69% 2.750% Vigilancia: Hasta 100% Cuotas (m ás tasa del banco 1% flat del Trim estrales interm ediario : 14. .64% Elaboración propia Entonces.0466 10810 43816.84% 3.00% 6% S/.750% BCP Financiam iento Hasta 7 Agrícola años Préstam o Com ercial Hasta 3 años De acuerdo al proyecto BBVA SCOTIABANK - Elaboración propia Capital de Trabajo Entidad COFIDE BCP BBVA SCOTIABANK Prés tam os Hasta 3 para Capital de años T b j Has ta Hasta 50% de 50% de la la inversión inversión total total Hasta Hasta 100% $1 000 del requerim iento 000 Hasta Hasta 100% $1 000 del 000 i i t Anual 23. con amortización mensual.69% 2.92% + 1.2% 23.69% WACC 12. 5.5% De requerim iento TEA) Com prom iso: 0.12% 3.00% 20. el cual se hará durante 5 años.

28 916. Tabla 58 Presupuesto anual de ventas de palta de exportación (Dólares) Dólares Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2013 16.939.3 319.1 101.808.8 56.85 14.82 60.230.824.8 18. que serán los ingresos que se generarán por las mermas y en temporada baja para la palta.3 39.464.0 177.135.9 2017 33.580.731.40 58.292.52 33.136.9 85.40 572.040.121.4 150.959.0 37.386.8 177.FOB real 572.370.8 7.030.340.691.8 67.565.66 24.8 126.736.68 Elaboración propia En la tabla 58 se muestra el presupuesto anual de ventas para la palta en el mercado internacional.743.71 97. durante los próximos 5 años.17 74.537.0 299.88 18.650.648.734.06 182.40 687.1 71.954.808.579.037.299.931.78 15.212.211.2 34.499.856.94 55.7 59.2 11.41 73.439.708.1 227.94 32.7 158.94 Precio por Tonelada US$ .6 26.0 148.030.192.66 10.8 210.7 79.587.133.086.113.204.6 59.82 916.0 177.9 150.8 190.5 119. 77 .513.763.65 36.98 32.Costo US$ Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 6.8 5.4 2015 23.82 12.28 687.876.176.9 70.0 57.818.4 105.524.6 87.648.296.55 Utilidad 13.260.6 105.283.719.5 178.18 195.910.770.968.4 2016 28.567.644.7 49.431.28 1.195.5 213.7 Elaboración propia En la tabla 59 y 60 se muestran el presupuesto anual de ventas de palta para el mercado nacional y el presupuesto anual de ventas de naranja en el mercado nacional.12 121.26 2.341.6 87.1 28.578.9 126.767.378.499.027.062.7 248.0 2014 19.73 50.528.48 6.4 22.608.7 99.0 253.610.1 41.087.2 47.13 125.094.426.287.270.2 31.34 41.68 595.734.93 74.363.35 22.035.172.175.82 1.959.41 170.3 122.2 9.52 104.062.47 121.90 4.717.85 45.4 84.565.979.386.488.58 641.321.8 48.587.53 109.21 916.099.336.055.32 134.825.2 148.656.22 Cantidad (kg) 36.21 641.9 270.251.2 6.513.

812.282.028.493.532.778.87 2.26 2.59 16.79 4.44 779.55 15.780.40 11.77 2.864.39 7.557.892.12 3.74 2.33 7.17 7.658.29 4.06 4.84 Tabla 60 Presupuesto anual de ventas de naranja para mercado nacional (Dólares) Naranja Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2013 131.030.46 3.37 3.18 23.62 2014 132.03 6.132.787.09 3.706.768.01 6.946.10 11.718.196. en el caso de la palta de exportación.091.205.294.81 2015 2.65 2.635.097. considerando un ciclo de caja de 60 días.64 3.712.61 5.938.35 3.970.233.102.37 923.75 5.91 8.22 1.848.12 2017 135.67 650.14 24.66 2017 3.71 5.277.194.74 4.234.33 7.160.26 9.79 540.91 2.069.601.591.686.019.352.355.290.834.80 4.03 6.72 11.Tabla 59 Presupuesto anual de ventas de palta para mercado nacional (Dólares) Dólares Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Elaboración propia 2013 1.645.70 4.19 3.865.14 3.061.62 5.51 23.066.567.57 2.116.50 3.28 15.957.284.46 4.462.636.385.29 16.97 7.123. Tabla 61 Presupuesto anual de cobranzas en dólares 78 .03 2016 2.162.456.895.20 6.10 5.455.100.343.93 3.04 11.38 2.60 1.449.431.699. el pago será al contado.38 8.05 3.625.64 11.701.52 2.742.00 24.51 7.47 2014 1.243.607.65 Elaboración propia En tabla 61 se muestra el presupuesto de cobranzas.507.35 5.129.11 2015 133.34 23.933.773. y en cuanto a comercialización dentro de Lima.96 4.629.830.584.472.477.552.06 6.937.07 4.61 2016 134.234.20 3.79 2.45 4.55 3.90 4.52 15.

653.850           192.5 2017 13.646           163.1 33.504.755            125.323.7 2016 41.245            104.435             31.6 2017 4.853              24.938.5 13.504.8 Mano de obra Indirecta Materiales e Insumos Depreciación de Activos Fijos Acumulado Amortización de intangibles Acumulado Costos Indirectos Mano de obra Indirecta Material Indirecto Depreciacion Total Elaboración propia 5.504.7 2015 41.775           131.652.739            984.016.323.663        1.1 33.6 Punto de equilibrio Para determinar el punto de equilibrio se usa la siguiente fórmula 79 . Tabla 62 Presupuesto de Egresos 2013 2014 262.507            322.9 2014 41.3 88.3 2016 90.345            112.653.170           152.504.653.323.755.938.562             74.1 2015 33.9 2015 41.523        1.7 2014 41.106.178.217            124.890             46.933            253.437             12.504.359             88.665.1 33.5 2015 71.575             55.504.8 Materia Prima 2015 336.5 2013 71.1 33.209             90.554           109.319             41.195             51.504.263.9 2017 41.5 71.938.653.620           216.999           180.693             32.650             20.106.523           154.9 2016 41.1 286.008.8 2016 381.197              47.512.633             63.589             62.2 2014 4.653.130             88.607.5 71.450 Elaboración propia 5.323.1 2013 33.7 2017 41.040           130.323.323.1 214.922            303.9 4.756           152.021            204.366            182.106.235.5 71.553             55.5 2014 71.653.263             22.504.106.106.5 2016 71.1 2016 33.1 71.106.109             27.8 2017 434.520              96.3 2015 4.5 71.323.9 4.106.735           105.591.549             36.397.5 2017 90.504.5 Presupuestos de egresos En la tabla 62 se muestra el costo en dólares de cada ítem para la exportación y comercio nacional de paltas y naranjas.3 2016 4.1 146.513           157.1 33.106.206           256.892        1.333            797.809            169.653.263.263.938.7 2013 41.323.1 146.938.297             38.5 2015 90.406           273.351.1 143.913             73.516             84.932              65.0 Mano de obra Directa 2013 90.263.489           151.591.653.9 4.653.727             18.1 146.653.518           176.323.881.8 2014 90.0 296.323.1 2014 33.164             61.181            149.483           230.9 2013 41.Dólares Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 2013 2014 2015 2016 2017            132.458            159.9 4.1 2013 4.107           180.1 2017 33.1 146.3 299.120             74.9 4.106.878           214.106.066.

El resumen del módulo de IGV se muestra en la tabla 65. 5. se observa la situación financiera de la empresa al final de cada año del horizonte de tiempo.6 15.7 18. mostrado en la tabla 67.3 9.9 Balance General Por medio del balance general.3 2017 116. Tabla 63 Punto de equilibrio Rubro Punto de equilibrio TM/MES Elaboración propia 2013 255. 80 . que en este caso es de 5 años.7 5. mostrado en la tabla 66. permite observar el flujo de efectivo en la empresa y con sus acreedores.8 Flujo de Caja Este reporte.0 13. 5.8 21.Q = CF/ (1-(CV / IT) En donde: Q Punto de equilibrio CF Costos fijos CV Costos variables IT Ingresos totales Los cálculos de costo variables y fijos se muestran en el Anexo 18. flujo de caja financiero y económico.5 2015 187. obteniendo como resultado lo mostrado en la tabla 63 lo que demuestran que se está muy por encima de lo mínimo a producir.6 2016 159.3 2014 221.7 Estado de Ganancias y Pérdidas En la tabla 64 se indica el resultado de las operaciones realizadas por la empresa en cada año.

603.054 210.269 1.355 448.993 580.679 536.492 134.912 608.394 78.376.486 204.683 1.737 527.400 188.312.095 202.772 300.520 439.988 109.921 494.098 145.994 570.835 659.179 90.Tabla 64 Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado Rubro Ventas Netas Costo de Ventas Utilidad Bruta ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS PROYECTADO EN DÓLARES 2013 2014 2015 2016 1.165.880 43.945 31.309 1.277 507.548 313.922 146.970 285.064 146.640 146.494 829.495 347.405 353.320 Gastos Administrativos y de Ventas Utilidad antes de intereses e impuestos Gastos financieros Utilidad antes de impuestos Impuesto a la renta (30%) Utilidad Neta Reserva Legal Dividendos Resultado del Período Elaboración propia 140.175.002.013 52.306 2017 1.685 806.984 58.835 848.581 146.990 1.589 555.977 248.125 21.606 995.485 6.835 491.356 1.997 638.474 31.074 628.531 136.946 81.848 43.115 81 .246 377.835 1.158.867.471 18.951 53.548 810.

7 63.959.904.8 797.6 1.2 10.397.0 0.8 409.809.0 74.8 -244.619.9 0.9 80.663.069.358.652.396.6 -584.200.5 43.321.5 -103.9 -78.397.462.9 0.222.421.040.6 53.990.3 3.080.652.4 76.1 0.23 -50259 50259 0 2017 96112 46.036.0 142.8 21.874.5 289.328.770.9 1.934.9 5.540.0 9.152.0 -106.151.242.6 1.210.336.809.000.6 984.103.2 889.510.073.3 1.2 6.0 0.9 0.7 99.034.663.4 8.0 1.8 584.1 142.05 -31810 31810 0 2014 79220 42.510.049.836.0 0.674.0 31.39 -49152 49152 0 Elaboración Propia Tabla 66 Flujo de Caja Económico y Financiero proyectado FLUJO DE CAJA PROYECTADO EN DÓLARES Rubro Ingresos Ingresos por ventas Total ingresos Egresos Inversión en Activo Fijo Inversión en Activo Intangible Inversión en Capital de Trabajo Liquidación de Activos Costo de Ventas Gastos Administrativos y de Ventas Gastos de Ventas IGV por pagar Impuesto a la renta Total Egresos FLUJO DE CAJA ECONOMICO VANE TIRE Préstamos Amortización Intereses Escudo Fiscal Total Flujo Financiamiento FLUJO DE CAJA FINANCIERO -339.738.811.711.116.0 102.6 68.8 519.0 0.510.7 -101.235.4 180.9 183.936.449.382.5 7.772.0 644.4 988.0 1.2 1.7 142.9 0.449.347.6 8.9 797.8% 339.177.3 142.0 655.596.202.811.06 -37104 37104 0 2015 86837 43.4 0.8 58.5 639.2 657.178.5 331.9 Año 0 2013 2014 2015 2016 2017 Elaboración propia 82 .1 462.513.1 -80.2 136.0 5.482.272.791.0 0.0 36.355.1 18.0 298.417.908.Tabla 65 Resumen módulo IGV Año Compras ($) Ventas ($) IGV por pagar Devolucion IGV IGV por pagar 2013 72646 40.494.734.3 1.743.530.034.025.9 804.142.016.8 737.0 145.7 553.3 594.178.738.5 142.559.22 -43278 43278 0 2016 95411 45.522.216.065.2 915.8 984.2 40.6 $558.510.0 198.237.522.583.4 -180.831.652.

588.395.4 23.715.656.0 1.9 2013 0.2 1.418.396.0 298.310.5 52.830.396.6 708.259.8 657.554.820.428.104.331.068.0 145.531.836.554.8 1.6 1.2 789.6 2015 145.576.689.337.396.486.989.7 75.619.428.8 526.2 1.407.5 2014 102.231.7 303.812.6 2.382.3 317.2 131.0 1.287.903.892.9 317.1 21.581.903.903.811.028.0 1.6 277.927.903.104.3 202.0 472.2 317.7 315.2 298. maquinarias y equipo Activo Intangible Depreciación Acumulada Total activo no corriente Total Activo Pasivo y Patrimonio Tributos por pagar Total pasivo corriente Préstamo largo plazo Total pasivo  Año 0 109.306.493.378.715.0 281.8 2015 2016 2017 2.541.554.811.4 526.861.4 198.7 321.7 34.1 21.3 226.619.0 1.903.5 28.0 0.7 227.1 21.1 21.5 52.0 340.2 526.3 48.8 2013 313.382.4 626.150.554.9 2016 198.1 244.621.8 337.6 2017 298.1 396.584.645.567.5 317.1 2014 679.0 339.734.5 78.850.489.9 2.5 83 .0 154.0 0.0 548.207.5 21.2 40.068.828.903.3 Año 0 0.004.1 1.748.889.1 317.734.6 1.619.5 657.072.4 2.585.2 109.312.604.000.012.1 21.903.107.4 Capital Social Reserva Legal Acumulada Utilidades Retenidas Dividendos Total patrimonio neto Total pasivo y patrimonio Elaboración propia 317.531.946.8 1.322.4 0.484.9 212.231.541.242.8 339.345.0 0.619.0 0.7 526.7 0.584.585.5 2.2 145.722.820.8 809.1 1.4 0.923.1 281.5 0.Tabla 67 Balance General proyectado Balance General al 31 de diciem bre del cada año (expres ado en de dólares) Activo Caja y Bancos Cuentas por cobrar Total activo corriente Inmuebles.5 136.7 151.359.619.0 109.9 102.534.1 526.554.246.2 0.576.3 1.734.5 235.442.0 526.662.0 317.1 21.0 198.7 1.946.173.550.970.748.1 320.3 528.619.5 96.242.946.736.604.8 809.517.575.227.554.

calculados con los flujos de caja económico y financiero.739. se acepta el proyecto.10 Indicadores de rentabilidad Los indicadores a evaluar son los siguientes:  Valor Actual Neto (VAN) En la tabla 68 se aprecia el Valor Actual Neto Económico (VANE) y el Valor Actual Neto Financiero (VANF). por ser mayor que el COK.219.123. se acepta el proyecto. Ambos son mayores a 0. respectivamente. utilizando la tasa de descuento el WACC. por lo que acepta el proyecto.51 Elaboración propia  Período de Recuperación Analizando el flujo de caja y los acumulados en cada año. Al ser mayores al WACC y COK respectivamente.5. Tabla 70 Relación Beneficio Costo para el proyecto VAN Ingresos VAN Egresos B/C $4. y al ser el valor resultante mayor que 1.0 $543.643. Tabla 68 Valor Actual Neto del proyecto VANE VANF Elaboración propia $558.3  Tasa Interna de Retorno(TIR) En la tabla 69 se aprecia el Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE) y la Tasa de Retorno Financiera (TIRF).2 1. respectivamente. calculados con los flujos de caja económico y financiero.8% 53. 84 .9%  Ratio Beneficio / Costo En la tabla 70 se muestra la relación B/C. se observa en la tabla 71 que en el tercer año se recupera el valor de la inversión en el año 0.725.1 $2.874. Tabla 69 Tasa Interna de Retorno para el proyecto TIRE TIRF Elaboración propia 36.

023.3% 29.031. los parámetros a analizar son:  Variable Precio En la tabla 72.242.616.8 40.8 40.049.276 ‐$300.2% 49.580 TIRE 58.11 Análisis de sensibilidad Por medio del análisis de sensibilidad se podrá ver el comportamiento del proyecto frente a cambios en el entorno que puedan afectar la rentabilidad del mismo.068.002.426 $1.141 $1.3% ‐ 85 .7% 80.789 VANF $1.6 117. que es una variable fundamental.813 $28.888 $2.933 $849.6% 30.517 $390.3% 30.7% 16.9% 93.Demanda DEMANDA Escenario optimista Escenario pesimista Escenario optimista Escenario pesimista Escenario optimista Escenario pesimista Elaboración propia Variación Aumenta 10% Disminuye 10% Aumenta 20% Disminuye 20% Aumenta 30% Disminuye 30% VANE $1. una reducción del mismo afectaría las utilidades.046 $94. Para este caso. se muestran las variaciones del precio.9% 115.0% 23.2 5.6% TIRF 66.078 $94. Si bien se está entrando en un nuevo mercado.2% 16.210 $1.Precio PRECIO Escenario optimista Escenario pesimista Escenario optimista Escenario pesimista Escenario optimista Escenario pesimista Elaboración propia Variación Aumenta 5% Disminuye 5% Aumenta 10% Disminuye 10% Aumenta 15% Disminuye 15% VANE $713.530.0 657.101 $85. Tabla 72 Análisis de sensibilidad .5 300.069.358.6 76.8% 23.9 183.7 331.645.377 $1.1% 42.1% 22.702 VANF $696.733 $2.290 $85.5% 19.530.1%  Variable Demanda Al estar trabajando con proyecciones de demanda.899 $32.349 TIRE 43. Se muestra en la tabla 73: Tabla 73 Análisis de sensibilidad .Rubro Flujo de caja Acum ulado Elaboración propia Tabla 71 Período de recuperación para el proyecto Año 0 (Inversión) 2013 2014 2015 2016 2017 ‐244.0% 78.711.150 $868.1% 94.1% ‐ TIRF 85.5% 56.598 $404.237 ‐$286.4% 91.222.601. se deben incluir las variaciones que esta pueda tener.309 $238.076.322 $249.054. y por ello con un precio más bajo.

pero se está considerando un caso extremo en que el proyecto no sería viable. Tabla 74 Análisis de sensibilidad .367 VANF $2.929 $498.1% 39. es un factor importante a tener en cuenta. excepto en la variación de -30% en la demanda.2% En todos los casos.882.4% 90.223 $649. que es un factor crucial. y el VANE Y VANF mayor a 0.411.9% 95.352 $1.597 $2.021.643 $1.702.5% 59.565 TIRE 68.747 $1.9% 68. Variable Tipo de cambio Al recibir ingresos en dólares y tener egresos y otros ingresos en soles.4% 66. 86 .747.371.5% 97. el TIR y TIRF son mayores al WACC y al COK respectivamente.988.Tipo de cambio TIPO DE CAMBIO Escenario optimista Escenario pesimista Escenario optimista Escenario pesimista Escenario optimista Escenario pesimista Elaboración propia Variación Aumenta 5% Disminuye 5% Aumenta 10% Disminuye 10% Aumenta 15% Disminuye 15% VANE $1. En la tabla 74 se muestra el análisis de sensibilidad.081 $512.970 $1.3% TIRF 67.4% 35.3% 86.612 $666.094 $914.8% 51.

hacen considerar este proyecto como una excelente oportunidad de negocio. La demanda potencial o proyectada fue calculada en base a históricos y a expectativas u objetivos de participación de mercado. El capital de trabajo representa 177.913 dólares. y esto fue estudiado en el análisis de sensibilidad. Según lo estudiado en el análisis de sensibilidad. y la estrategia a emplear es la de precios más bajos que la competencia. en un 50%. Por ello.6 Conclusiones y Recomendaciones 6.405 dólares de la inversión y será financiado por COFIDE. Para este proyecto. la inversión en publicidad y ventas es elevada. mientras que la inversión en activos será financiado por el Banco de Crédito del Perú. sigue siendo un proyecto rentable. a excepción de un solo escenario pesimista.1 Conclusiones La preferencia de los consumidores norteamericanos por una alimentación más saludable. y de alguna forma. El punto principal a tomar en cuenta para tener una mayor acogida es la calidad del producto. Para esto. lo que representa un 20% de utilización en el primer año. al ser también una novedad. se cuenta con un tamaño de planta de 8 TM/día aproximadamente. lo cual será una ventaja competitiva frente a los demás exportadores. dado que se gestionará la colocación de anuncios en diversos medios.043. la actividad exportadora se realizará por medio de la puesta en marcha de la planta procesadora y con ayuda de una agencia comercializadora que permita colocar el mercado de una forma más adecuada. 87 . por este último parámetro. los valores podrían variar un poco. La inversión requerida para el proyecto es de 1. es decir. una oportunidad de negocio a explotar. aproximadamente. El proyecto es rentable tanto para el inversionista como para el acreedor. se pretende obtener un mayor porcentaje del mercado. las variables macroeconómicas y crecimiento de las importaciones de palta Hass. en cuanto a país exportador. en un 40%. pues los valores de la TIRE y TIRF son mayores al COK y WACC.

logrando cubrir y sobrepasar la capacidad de planta en menor tiempo de lo previsto. 6. es decir. En un tiempo futuro puede verse la posibilidad de crear una empresa importadora en Estados Unidos.31% en el rubro. aprovechando la capacidad de planta.2 Recomendaciones Se debe aprovechar el Tratado de Libre Comercio. de acuerdo al movimiento de la demanda. Con la finalidad de reducir costos en materia prima. capacitándolos continuamente. Si la demanda empezará a aumentar.En un futuro podría también podría exportarse palta procesada. agricultores. lo que permitiría reducir gastos de comercialización. la cual actualmente está prevista para el octavo año aproximadamente. es importante tener muy buenas relaciones con los agricultores. Por ello. que incluye a la palta como uno de los productos a entrar libre de impuestos al mercado norteamericano. 88 . El presente proyecto solo incluye el costo FOB. podrían establecerse alianzas con los proveedores. En todo momento. es decir. para que. pero por ahora Perú solo tiene una participación de 0. de acuerdo a las cantidades adquiridas. se debe constatar que el cultivo y la cosecha sean hechos bajo los requisitos exigidos por SENASA y Estados Unidos. puedan ofrecer descuentos o diversos incentivos. ver la factibilidad de adquirir otra línea de procesamiento. hasta la puesta en barco.

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