AEROESPACIAL

PROGRAMA

Mensaje del Director del COMECYT

Para impulsar la competitividad y modernización del Estado de México, el COMECYT busca apoyar a los sectores académicos, empresariales y de investigación en la detección de nuevas oportunidades de desarrollo económico, en donde la ciencia y la innovación juegan un papel importante. Uno de estos sectores es el Aeroespacial, industria que está creciendo a ritmo acelerado en el mundo y en particular en México, país que ocupa el primer lugar en atracción de inversiones de manufactura en el mundo, con 33,000 millones de dólares en el periodo 1990-2009, superiores a las captadas por Estados Unidos, China, Rusia e India (de acuerdo con cifras oficiales de la firma Deloitte). El estudio que se resume en este folleto, además de dar un panorama general del desarrollo de esta industria, analiza 5 áreas que representan oportunidades de crecimiento para el Estado de México, en donde se conjugan capacidades existentes, impulsores de mercado y posibilidades de desarrollo de infraestructura de talento humano, innovación y desarrollo empresarial. Esperamos que esta información le sea de utilidad para identificar oportunidades de innovación y crecimiento que fortalezcan el desarrollo regional y nacional.

Dr. Elías Micha Director General Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología

reparación y modificaciones Servicios Aeroportuarios Educación. Elías Micha Director General Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Guillermo Fernández de la Garza Director Ejecutivo Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia 2 3 .Índice 1 3 4 5 6 8 12 14 20 23 28 30 32 34 36 40 Mensaje del Director del COMECYT Índice Introducción Agradecimientos La Industria Aeroespacial en los últimos cinco años La Industria Aeroespacial en México Tendencias del Mercado DIRECTORIO El Estado de México y la Industria Aeroespacial Cinco Nichos de Oportunidad para el Estado de México Mantenimiento. capacitación y certificación Migración de empresas al sector aeroespacial Materiales compuestos Mapas de ruta Conclusiones Enrique Peña Nieto Gobernador del Estado de México Raul Murrieta Cummings Secretario de Finanzas Secretaría de Finanzas Dr.

Director Ejecutivo de FUMEC Lilia Arechavala Vargas. ara la elaboración de este documento. aliado del Programa TechBA en su sede de Montreal. generando una guía estratégica del sector y un documento base para la coordinación de actores. de las tendencias de la industria a nivel nacional e internacional y de las capacidades existentes a nivel estatal. quien actuó como organismo intermedio para la integración de este proyecto. titulado “México y la Industria Aeronáutica Global”). queremos reconocer el esfuerzo del equipo de TechBA-Montreal (Leoncio Salaburu y Eugenio Marín). Este estudio debe verse como un detonador. P ACELTEC. que tiene la intención de desarrollar la visión estatal que deberá revisarse periódicamente. con objeto de identificar aquellos nichos que pudieran ser efectivamente abordados por el Estado. Debido a que una parte del documento hace referencia a información recabada por PRODUCEN A. Agradecemos el acceso que nos facilitaron a una gran cantidad de documentos proporcionados por integrantes de este Comité. Guillermo Fernández de la Garza.Introducción urante los últimos 5 años la industria aeroespacial en México ha experimentado un crecimiento muy importante a lo largo del país. se contó con la colaboración de la firma consultora AXIS. quienes le han dado orientación y estructuración a varios de los capítulos de este documento. condujo una investigación de campo con empresarios y funcionarios de distintos organismos del Estado de México. • Migración de empresas en otras industrias al sector aeroespacial • Servicios de capacitación. A su vez. posicionándolo como modelo de alta competitividad nacional. con el apoyo de Aceleración de Empresas Tecnológicas (Aceltec). programas y recursos para convertir al sector aeroespacial del Estado de México en un motor de innovación.) • Mantenimiento. creador de talento e inversión. Los nichos que se identificaron para el Estado de México son: • Servicios aeroportuarios (aeropuertos. la aportación de AXIS fue sumamente valiosa ya que permitió incorporar parte de ese documento y actualizar algunos datos del mismo. que busca invitar a las distintas instancias a participar en este esfuerzo. FUMEC llevó a cabo un estudio que incluyó un análisis preliminar de posibles áreas de oportunidad a partir de la revisión del estado del arte del sector. empresa especializada en la formulación de estrategias de desarrollo regional con enfoque en la generación y retención de valor agregado. Una buena parte de la visión internacional nos fue proporcionada por el grupo de consultores del sector aeroespacial con los que cuenta Inno-Centre. reparación y modificaciones. por lo que es importante explorar qué tipo de oportunidades se pueden generar para las diferentes regiones y qué retos de crecimiento les representan. haciendo especial énfasis en los requerimientos tecnológicos y de recursos humanos necesarios para posicionarse en ellos de manera competitiva. Coordinadora de Nuevos Programas de FUMEC 4 5 . Agradecemos en especial las contribuciones de Keith Meredith y Hani Macramallah. En este estudio también se incorporan elementos de información que pudieron ser integrados gracias a la participación de FUMEC en el Comité que integró PROMEXICO para la elaboración de un mapa de ruta para la industria aeronáutica en México. El presente documento fue elaborado por la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC). líneas aéreas y equipamiento. Agradecemos también la colaboración de CENAM a través de Carmen Marina Trejo y de Gabriel Lugo para la integración final del documento. a través de la elaboración de un plan estratégico que determine el mejor camino para impulsar las diferentes áreas de oportunidad buscando la articulación de la cadena de valor local y de ésta con redes nacionales e internacionales. a través de Juan Ricardo Ramos. certificación y acreditación • Materiales compuestos.C. Agradecimientos y reconocimientos D El objetivo final es fortalecer a la industria aeronáutica en el Estado de México. (quien elaboró un estudio en 2005. A solicitud del CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

Bombardier. 2Aerospace Industry Association www. La siguiente región con mayor crecimiento será Europa.La Industria Aeroespacial en los últimos 5 años a industria aeroespacial ha experimentado un crecimiento muy importante durante los últimos cinco años. con un valor aproximado de $38 BDD. También en 2005. para fines estadísticos se maneja la cifra de 40. Quebéc alberga al tercer clúster más importante de la manufactura aeroespacial a nivel mundial. 6 7 . El crecimiento de la industria aeroespacial en México representa una gran oportunidad para impulsar el desarrollo económico regional.1 En ese mismo año.7% de la producción con un valor aproximado de $28 BDD y el 17% de la producción restante se repartió en el resto del mundo con valor aproximado a $14 BDD. En 2007 la flota mundial de aviación general contaba con alrededor de 375. 1Alfredo Hualde y Jorge Carrillo (2007). La región que más crecerá en manufactura será Estados Unidos. sin embargo.7% que tenía en 2005 a 49.000 aeronaves. la industria aeroespacial se prepara para experimentar un desarrollo sostenido en los años por venir. sobre todo ahora que esta industria busca mejorar su competitividad. han hecho que una serie de empresas y jugadores importantes del sector se interesen en México por ser un país con una ubicación estratégica en el contexto regional y global. así como las de aviación regional. empresa de origen canadiense.2% para 2014. a través de la interacción con Bombardier y su ecosistema en Canadá. no sólo de atracción de inversiones sino de crecimiento tecnológico y empresarial.7% de la producción mundial de aeronaves. la desaceleración económica provocó que el volumen de exportaciones mundiales disminuyera en 17%. al tiempo que espera mantener sus rigurosos estándares de calidad.7% en 2005 a 36. OEM aeronáutico y brazo del conglomerado EADS (European Aeronautic Defense and Space Company). A manera de ejemplo. cercanía con los mercados de consumo final y acceso a capital humano calificado. Las empresas que tendrán mayor participación de mercado serán las dedicadas a la manufactura de aviones comerciales de corto. Estados Unidos concentró 47.4 billones de dólares (BDD). sumando un total de valor de mercado de más de $87 BDD. OEM de origen norteamericano.org La Industria Aeroespacial en Baja California. La migración de operaciones de empresas como Bombardier hacia México. mediano y largo alcance.000 unidades declaradas. El sector aeronáutico no está exento de crisis. cantidad que representa el 70% del total en la inversión de L la industria de Canadá hacia este sector.2 A pesar de la gran recesión que afectó a los Estados Unidos de América y el resto de las economías desarrolladas. se estima que la aviación civil crecerá hasta ocupar 72% del mercado ($75 BDD) y la aviación militar decrecerá para ocupar 27% ($28 BDD) de participación para el año 2014.aia-aerospace. México puede detonar nichos estratégicos de crecimiento tecnológico-empresarial. ha impactado significativamente en el surgimiento de nuevas áreas de oportunidad. Esta provincia dedica el 10% de su inversión en investigación y desarrollo a la industria aeroespacial. Actualmente el mercado aeronáutico de aviación comercial se encuentra dominado por las empresas como Boeing. No existen datos específicos para la cantidad de aeronaves militares en uso. El valor de mercado de la industria aeroespacial en los Estados Unidos para el año 2009 contabilizó cerca de $214 billones de dólares.7% en 2014. En 2005 el valor de la producción en aviación militar representó 33% del mercado de aeronaves y 66% del mercado correspondió a la aviación civil. Europa estaba en segundo lugar con 34. la cual pasará de 34. Airbus. que irá de 47. descentralización en la manufactura de ensambles y componentes aeronáuticos. incrementar su escala de manufactura. De un valor total de mercado proyectado de $103. Las tendencias de reducción de costos.

La siguiente tabla muestra la composición de la industria aeroespacial en función de cada estado. en 2008 éstas fueron de $2. 294 helipuertos y 1. compilada a principios del 2009. y el 10% restante se dedica a actividades de MRO. 26 aeropuertos nacionales. incluyendo dos empresas con operaciones de ingeniería y de diseño.840 millones en 2009. Las exportaciones de 2008 contabilizaron cerca de 3. sólo ocho aceptaron continuar con la prestación de este servicio. Para finales de 2009 se espera llegar a 4. razón por la cual de los 58 helipuertos registrados.4 millones de USD. De acuerdo con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. según cifras de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA). la industria aeroespacial mexicana exportó en 2008 alrededor de 3.400 millones de USD. 8 9 .050 millones.000 empleos dedicados a manufactura e ingeniería de diseño. Los primeros puestos los tuvieron Canadá (28%).5%).339 aeródromos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Inglaterra (11%) y Alemania (11%). que representan 26% de la industria nacional. L 3Solamente se consideraron helipuertos autorizados por la Dirección General de Aeronáutica Civil localizados en el territorio nacional. En cuanto a importaciones. en 2005 México exportó 131 millones de dólares a ese país.3 Según cifras oficiales. Francia (19. México cuenta con 59 aeropuertos internacionales. Además. decidió tasar con el pago de derechos esta actividad. 10% proveen servicios de ingeniería e investigación y desarrollo.La industria aeroespacial en México a industria de manufactura aeroespacial mexicana tiene cerca de 194 empresas con más de 27. ocupando el puesto número 17 en términos de valor. con un crecimiento cercano a 18% en comparación con 2008. Hasta el año 2002 los helipuertos de rescate de emergencia no estaban sujetos al pago de derechos por operación. Baja California cuenta con la mayor concentración de empresas. A continuación se muestra la distribución de empresas por estado. Los datos de la Secretaría de Economía indican que 79% de las empresas de la industria aeroespacial mexicana se dedican a manufactura y ensamble. con un crecimiento de 28% comparado con 2007. Considerando el número de plantas que tienen.425 millones de USD. Chihuahua y Nuevo León. y se espera que alcancen los $2. colocando a México en el décimo lugar como proveedor de componentes para el mercado de los Estados Unidos. los estados que siguen en importancia son Sonora.

Un mercado que se ha vuelto más atractivo y que presenta un veloz crecimiento es el transporte de carga. El número de talleres calificados para las operaciones de MRO ha ido aumentando con el tiempo. Una oportunidad para México es ofrecer servicios de reparación y mantenimiento para aviones privados con matrículas nacionales y extranjeras. Educación aeroespacial en México C onvertir a México en un proveedor de servicios aeroespaciales de clase mundial. debemos aumentar la oferta de recursos humanos que respondan a sus necesidades.175 millones.564 toneladas por vía aérea. áreas en las que la industria mexicana puede ser un socio natural.e-itesca. Otra tendencia importante la forman las empresas que buscan ampliar su producción en el segmento de aviación militar y nuevos jets ultraligeros de clase corporativa o privada. Para poder capitalizar la rápida expansión de esta industria. 4 Para más información acerca del Consejo Mexicano de la Industria Aeroespacial. 12 instituciones educativas nacionales unieron esfuerzos para crear el Consejo Mexicano de Educación Aeroespacial (COMEA). además de que ofrece mayor posibilidad de control de operaciones. Las aerolíneas nacionales cubrieron 64% y las extranjeras 36%. pero de poder ser atendidos en México. implica formar una fuerza de trabajo calificada y docentes de primer nivel. En 2008 solamente se transportaron 571. empresas y entidades gubernamentales. a través de programas académicos. Sin embargo. esta capacidad puede generarse a fin de aprovechar la oportunidad que ofrece el mercado de MRO. científicos y tecnológicos orientados a apoyar el desarrollo de la industria aeroespacial en México. ya que la mayoría de ellos reciben servicio en los Estados Unidos. Para ofrecer el servicio de MRO se requiere una masa crítica de recursos humanos calificados. el cual tiene la misión de promover y apoyar el trabajo colegiado entre instituciones académicas. lo que contribuiría a incrementar la participación del país en esta industria. pero México no cuenta aún con suficientes profesionales calificados para proveer este tipo de servicios. especialmente en el caso de ingenieros y técnicos. los costos disminuirían y no sería necesario ir al extranjero. puede visitarse su sitio web: www.edu. con una participación de 46% por parte de las líneas nacionales y de 54% para las internacionales. lo que puede verse en la siguiente gráfica: Con el fin de cubrir esta demanda.4 Uno de los propósitos del COMEA es que las instituciones educativas que lo conforman realicen tareas complementarias y que cada una de ellas trabaje sobre una línea formativa a fin de evitar la duplicación de esfuerzos.El total de pasajeros transportados en México en 2008 por líneas aéreas en servicio domestico e internacional (en operación regular y de fleteo) fue de 56.mx/comea/ 10 11 .

12 13 . Por ejemplo. H • Desarrollo sostenible. Países como China y Rusia cuentan ya con programas de desarrollo de sus propios aviones dentro de este segmento. empresa de consultoría en negocios aeroespaciales. de los cuales el segmento militar ocupaba la porción más grande con un valor de $52 BDD. repair and overhaul) fue de cerca de $100 BDD anuales. Finalmente. se pueden abrir centros de diseño e ingeniería en países como la India —debido a su alto volumen de ingenieros de desarrollo y de la disponibilidad de software especializado—. mayor control computarizado de vuelo y las que ofrezcan mayor autonomía de vuelo. de los cuales la aviación comercial representa $18 BDD. debido a su disponibilidad de técnicos y costos menores en la mano de obra. Se busca la generación de menos contaminación y menos ruido. También se busca la cercanía con los mercados de consumo final y acceso a capital humano calificado. • Eficiencia energética. • Diseño. Esto ha llevado a que las empresas busquen descentralizar parte de las labores de manufactura apoyándose en proveedores especialistas de segundo y tercer nivel. Algunas de las tendencias más evidentes de esta industria son: • Integración. conocidas como OEMs (Original Equipment Manufacturers) y las proveedoras de primer nivel buscan mejorar su estructura de costos de operación movilizando inversiones hacia nuevas regiones de producción y buscando nuevos socios comerciales. Las grandes empresas manufactureras. • Nuevos materiales.Tendencias de mercado oy en día la industria aeroespacial no sólo busca mantener los rigurosos controles de calidad que la caracterizan. reparación y modificaciones (MRO) En 2004 el mercado total de MRO (maintenance. Para estos segmentos. ya que éstos son más ligeros y resistentes. Se busca reducir los tiempos de producción mediante un diseño más amigable para la manufactura y la modularización de componentes. menor grado de mantenimiento. Hay un uso extensivo de materiales compuestos. fáciles de modelar y requieren menos mantenimiento. y ubicar la manufactura en China o México —por sus bajos costos y. Cabe señalar que los países emergentes en algunas regiones de Asia se están beneficiando al ofrecer servicios de mantenimiento a terceros. se percibe a un sector cada vez menos integrado verticalmente y más orientado al formato horizontal. Un aspecto interesante es que el mercado de manufactura de aviones de corte regional se está volviendo un fenómeno mundial. las grandes trasnacionales tienden a dejar el desarrollo de las nuevas tecnologías en el país sede para conseguir control y mantener informados a sus clientes domésticos de manera expedita y oportuna. • Presión en costos. Las grandes ensambladoras buscan proveedores altamente especializados. seguido por el segmento de aviación general y de negocios (considerando en éste sólo las aeronaves ejecutivas. Otra tendencia es a establecer unidades de negocio en diferentes latitudes. capaces de jugar como socios estratégicos. sino también mejorar su competitividad e incrementar su escala de manufactura para disminuir los costos. en el caso de México. la parte de aviación comercial representa la oportunidad de mercado más grande para ser subcontratada. El valor total de MRO disponible para subcontratación en 2004 fue de $41 BDD. De acuerdo con estimaciones de Aeroestrategy. jets y turbohélice). también por su cercanía con el mayor mercado de consumo. el valor de MRO de aeronaves ya excede el valor de la producción de aviones en el mundo ($75 BDD). En particular. Se privilegiará el uso de tecnologías que representen menor consumo de combustible. Tendencias en mantenimiento.

100. La plataforma comercial cuenta con 175. 7 Sistema de Autopistas. El AIT juega un papel clave dentro del programa de desconcentración de operaciones aéreas del Sistema Metropolitano de Aeropuertos.000.450 millones de dólares. También se trabaja en la mejora de la infraestructura en las plataformas comerciales. uno de ellos paralelo a la pista en toda su longitud. Actualmente el Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM). Aeropuertos. La AMAIT trabaja actualmente en mejorar las condiciones de operación para la llegada de las aeronaves. 14 15 . pero cuando alcance los 31 millones. Proveer atención eficiente a la aviación general y a las aerolíneas comerciales (regionales y de bajo costo) que hacen su base en esta terminal es también otro objetivo del AIT. el AIT captó 15% del mercado de pasajeros del área metropolitana. se han generado más de 4. 8 AMAIT. el cual se encuentra ubicado a 16 kilómetros del centro de Toluca. el AIT deberá absorber la demanda no satisfecha por éste. ya que contribuye con cerca de 16% del total y su producción equivale a $16. La pista está provista de luces de borde y de eje. En el 2008. Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México. 9 AMAIT. es la presencia del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT). Su composición es de una sola pista de 4. De acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Económico estatal. esta entidad ocupa el segundo lugar nacional en aportación al Producto Interno Bruto del País. el AIT se propone ofrecer la infraestructura para generar mayor interés por parte de las líneas aéreas y usuarios. cuenta con 26. Para lograr este volumen. el cual fue concebido como parte del Sistema Metropolitano de Aeropuertos y es un esfuerzo de los gobiernos a nivel federal y estatal. principalmente para el área de Toluca. La Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca (AMAIT) es la encargada de administrar el AIT. a 40 kilómetros de la Ciudad de México y a 25 minutos de Santa Fe. textiles y papel.9 l Estado de México ha experimentado un crecimiento vertiginoso en los últimos años.5 En cuanto a la industria aeroespacial.6 Como parte del crecimiento y desarrollo de la actividad aérea en el AIT y como resultado de las políticas de planeación instrumentadas por el gobierno del estado para su ampliación y modernización. el volumen de vuelos comerciales que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no pueda atender.8 El AIT está ubicado en un área de 688 hectáreas. El Estado de México es el segundo productor a nivel nacional de alimentos y bebidas procesadas. además.000 de pasajeros al año. en conjunto con la iniciativa privada para mejorar la infraestructura aeroportuaria que contribuya al desarrollo económico y social del Estado de México y de la Zona Metropolitana del Valle de México. los bancos de niebla suelen estar presentes en el AIT. su volumen anual de pasajeros era de 4. Asimismo. se tiene considerada la construcción de una segunda pista que permita aumentar la capacidad de operaciones. varias industrias se encuentran bien posicionadas en esta entidad. El AIT cuenta con sistemas de calles de rodaje. Se estima que se han invertido más de 600 millones de pesos en la ampliación y modernización de su infraestructura.7 El AIT busca posicionarse como un aeropuerto regional de clase mundial y cubrir. Para lograrlo y mantener un desarrollo sostenido. Según datos de 2008. implementando el Sistema ILS Categoría III para aterrizajes en condiciones de visibilidad cercanas a cero ya que. La industria manufacturera mexiquense es un pilar de la industria nacional.500 empleos directos e indirectos y se ha potenciado también el desarrollo del turismo. Se contempla que para el año 2025. como la farmacéutica y la automotriz.000. 6 Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca (AMAIT). debido a la altura de la ciudad de Toluca. un elemento clave. el AIT atenderá a 20 millones de pasajeros por año. beneficiando el tiempo de servicio a las aeronaves (turn around time) para su pronta puesta en operación.000 metros cuadrados y una capacidad para alojar hasta 26 aeronaves de manera simultánea. tanto a nivel estatal como nacional.El Estado de México y la industria aeroespacial Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) El AIT comenzó operaciones en 1984 y ha experimentado grandes cambios en los últimos años. E 5 Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México.200 x 45 metros para la aviación comercial y privada.

así como la consolidación de distritos ordenados. Opera más de 90 vuelos al día y es la segunda aerolínea en movimiento de pasajeros en Territorio Mexicano. recomienda buscar negocios adyacentes como desarrollo de hoteles y espacios de entretenimiento cercanos al aeropuerto con el propósito de generar más ingresos para el AIT. • El AIT es el Aeropuerto más importante de América Latina en términos de Aviación general y aviación privada. Grupo Televisa e Inbursa del Grupo Carso. sustentados en la infraestructura vial y de transporte que provean a la zona del valle de Toluca de movilidad. la región de Toluca “como soporte funcional del Aeropuerto”. y se distinguió como la línea aérea regional más importante de México • Ofrece Vuelo Diario Toluca-Houston desde 2004. ofreciendo certeza no sólo física. hangares y pistas de rodaje. de política y estrategia urbano-regional. • ASA presta los servicios de abastecimiento de combustibles. El plan busca sentar las bases para el desarrollo de corredores industriales. Portafolio de 21 aviones Airbus 319 con capacidad para 140 personas. (AMAIT). • Inicia operaciones en 1991 con 27 aviones Fairchild Metro III/23 con la marca Aerolitoral. además de seguir trabajando junto con la aviación privada que tiene su base en este aeropuerto. Aeropuertos. guarda y estacionamiento de equipo terrestre. • La aviación privada cuenta con varios centros especializados que soportan a marcas como Cessna. • Tiene un pedido con el fabricante Airbus de 20 nuevos aviones que le serán entregados de 2007 a 2011.Usuarios del Aeropuerto Internacional de Toluca Volaris • • • • Aerolínea de alta eficiencia con inversión inicial de 100 millones de dólares. • La flotilla de aviación ejecutiva que hace su base en el AIT es de cerca de 240 aviones. desarrollar una ciudad “Tecnopolo”. • Garantizar el suministro de electricidad. comerciales y de servicios. el AIT debe buscar que la convivencia entre la aviación comercial y la privada sea positiva y no se generen conflictos en sus operaciones diarias. para aumentar la base de captación de pasajeros. La relación física entre el AIT y la ciudad confirma la función del aeropuerto como diseminador de crecimiento. Proyecciones de crecimiento De acuerdo con datos de la AMAIT. Interjet y otras). con aviones A320. Interjet regionales de alta eficiencia con poca necesidad de conectividad (como Volaris. Además de empatar la visión de desarrollo de la zona con todos los proyectos de visión estatal. el plan de desarrollo busca sentar bases para crecimiento ordenado a largo plazo con un distrito urbano al oriente del río Lerma. Vocación De acuerdo con la firma Mercer Management Consulting LLC. será necesario contar con una segunda pista y se espera que esto suceda en los próximos cuatro años. • Promover el flujo de pasajeros a través de más publicidad sobre el AIT. almacenamiento de carga. • Interjet cuenta con su propio centro de servicio de mantenimiento en el AIT. Este documento plantea desarrollar una visión sobre el AIT “como detonador de la región” y. El plan mencionado plantea establecer el marco urbano que facilite el desarrollo del AIT y de la zona de Toluca. sino también jurídica para normar el entorno y materializar el desarrollo. jugando funciones importantes es sus economías. Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) 16 17 . Mercer sugiere que el AIT siga atrayendo líneas aéreas con vuelos internacionales e incrementar el negocio de carga. sin que este crecimiento se realice necesariamente en las inmediaciones del aeropuerto. Guadalajara y Monterrey. • Fomentar las obras de la carretera de Naucalpan-Toluca y Tres Marías-Toluca. 11 Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Aeropuerto de Toluca. de Autopistas. el Aeropuerto Internacional de Toluca debe posicionarse como un aeropuerto regional eficiente y funcional que no ofrezca lujos innecesarios. Asimismo. • La aerolínea ofrecerá servicios en 24 ciudades del país como Cancún. el volumen actual de operaciones del AIT fue de 90 mil operaciones por año. comunicando 11 ciudades dentro del país. conectividad y competitividad. Asimismo. • Opera vuelos a los Estados Unidos en Los Angeles y Oakland en California. • En el AIT hay más de 30 centros de servicio aéreo y talleres de mantenimiento. Otras estrategias de desarrollo recomendadas por Mercer son: • Enfocarse en líneas aéreas con poca necesidad de conectividad a otros destinos. Sistema Aeroméxico Connect Continental Airlines Aviación general privada Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) Centros de servicio y mantenimiento Fuente: Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca. Su pista tiene capacidad para 35 operaciones por hora para la aviación general y 15 operaciones por hora para la aviación comercial. pero sí la mejor de las experiencias para los usuarios del aeropuerto. terminales. shuttles y taxis). en promedio tres por año. Dassault y Gulfstream.11 El gobierno del Estado de México busca aprovechar el crecimiento del AIT para generar marcos de referencia contextual. • Asegurar los terrenos necesarios para el crecimiento gradual del aeropuerto y así garantizar el desarrollo de la segunda pista. • Inversionistas: Fondo de Inversión Américas. • ASA brinda apoyo en plataforma como servicios de rampa. en contraparte.10 El análisis de Mercer recomienda que el AIT se enfoque en apoyar el éxito de las líneas aéreas 10 Mercer Management Consulting (2006). Inicia operaciones el 13 de Marzo de 2006. Cuando el volumen de operaciones del AIT alcance las 148 mil por año. La idea es explotar el potencial de crecimiento del aeropuerto y a partir de ahí generar un nodo de desarrollo. • Garantizar el servicio de transporte terrestre. El Estado de México tiene claro que los aeropuertos se han convertido en puertas de entrada de las ciudades y las regiones. Línea Aérea TACA. Plan de negocios de grado de inversión para el Aeropuerto Internacional de Toluca. Metropolización del Aeropuerto El Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Aeropuerto Internacional de Toluca elaborado por el gobierno del Estado de México considera al AIT como un polo de desarrollo con amplio potencial para la atracción de industrias que generarán empleos y desarrollo económico en el mediano y largo plazo. para los pasajeros (autobús. • Inicia operaciones en 2005.

El Valle de México cuenta solamente con dos aeropuertos: el Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México y el Aeropuerto de Atizapán de Zaragoza. El presente estudio permitió identificar a un grupo de empresas instaladas en el Estado de México. Número 9 8 5 15 1 38 % 24 21 13 39 3 100 Capacidad aeroespacial instalada en el Estado de México A pesar de que el Estado de México no se ubica en una zona desarrollada de la industria aeroespacial. etc. a unos cuantos kilómetros del Anillo Periférico y de las zonas industriales de Naucalpan y Tlalnepantla.4 Alrededor de 110 aeronaves tienen su base en este aeropuerto. el aeropuerto cuenta con cuatro escuelas de vuelo. El horario de servicio en los meses que dura el horario de verano es de 7:00 hrs. forja. el cual realiza de 40 a 60 operaciones al día. Jorge Jiménez Cantú. M. M. Dr. M. herramentales y diseño. a las 18: 00 hrs. debido a los diferentes tipos de empresas instaladas en la localidad. las cuales están involucradas en diversos giros como plásticos automotrices. Declive de 4 grados hacia la cabecera 22. Empresas del Estado de México que proveen servicios al sector aeroespacial por nichos de trabajo Nicho Mantenimiento y reparación (MRO) Servicios aeroportuarios Educación y entrenamiento Migración (manufactura. maquinados de precisión. la comandancia. A.588 Horario de servicio: de las 8:00 hrs. Fuente: Análisis FUMEC 18 19 .) Materiales compuestos Total Fuente: Análisis FUMEC Características del Aeropuerto de Atizapán: Ubicación: N 19º 34.120 Pies. que son: TIMCA Aeronáutica. P. M. A. P. plásticos. Aerotex Internacional. El Aeropuerto de Atizapán cuenta con dos plataformas de estacionamiento para aeronaves. Pista: Asfaltada con 1. 12 hangares y una torre de control que alberga el área administrativa.300 metros de longitud y 40 metros de ancho. y Adiestramiento y Servicios Aeronáuticos. es conveniente que el estado cuente con una visión integral de la situación que guarda esta industria en el país y en el estado mismo. con servicio los 365 días del año. maquinados. Además.328 W 99º 17. a las 19:00 hrs. en el corazón de la Zona Esmeralda de Atizapán. y ofrecen sus servicios de forma regular a la industria aeroespacial. ya que existe una gran diversidad de compañías que de manera directa o indirecta atiende al sector aeroespacial. Torre de Control: 118. Este último se encuentra al noroeste de la zona metropolitana. ubicado en el Estado de México. Aviación Integral Regional. la sala de pilotos y los sanitarios.El Aeropuerto de Atizapán de Zaragoza Un ejemplo claro de esto son las líneas aéreas comerciales que hacen base en el AIT y las empresas de servicio y mantenimiento que operan en las inmediaciones de esta central aérea. Elevación: 8.

Posteriormente. por lo que se ofrece también un informe de los resultados obtenidos en estos eventos. REPARACIÓN Y MODIFICACIONES SERVICIOS AEROPORTUARIOS EDUCACIÓN. MANTENIMIENTO. CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN MIGRACIÓN DE EMPRESAS AL SECTOR AEROESPACIAL MATERIALES COMPUESTOS 20 21 . Se presenta la situación actual por nicho de análisis y se muestran los sectores donde existe mayor crecimiento de acuerdo con los resultados obtenidos por las investigaciones y el análisis de tendencias elaborado por FUMEC. se analizan las líneas de oportunidad que ofrecen mayor potencial de desarrollo en cada uno de estos sectores y se revisan también las limitantes halladas para operar de manera eficiente. se llevaron a cabo diversas sesiones de trabajo con el propósito de definir los marcos de desarrollo tecnológico a seguir en los nichos identificados dentro de la industria aeroespacial.E Cinco nichos de oportunidad para el Estado de México ste apartado está dedicado a presentar algunas recomendaciones sobre las áreas en que pueden desarrollarse las capacidades existentes en la región. Durante el último trimestre del 2009. además de impulsar las líneas de trabajo donde se encuentre más potencial para el Estado de México en el sector aeroespacial.

12 Por lo general. Además de los servicios programados. todo con el objeto de salvaguardar la seguridad para los operadores y usuarios de aeronaves. El sector de mantenimiento y servicios ha experimentado un crecimiento acelerado. generando la necesidad de buscar soporte para estos equipos. agosto 2009. 13 Aeroestrategy. reparación y modificaciones (MRO) E l mercado para los servicios de mantenimiento y reparación de aeronaves es un área compleja y altamente especializada. “Pilot Handbook manual”. existen los servicios no programados. Los componentes que hacen posible el funcionamiento de los aviones tienen una vida útil y algunos de ellos tienen mayor desgaste que otros. Ingeniero Miguel Beller. los aviones están sujetos a una programación calendarizada de servicios de mantenimiento (servicios programados) y el fabricante original (Original Equipment Manufacturer u OEM) ofrece un programa de mantenimiento ideal para sus equipos.13 Las ensambladoras de aeronaves recomiendan llevar a cabo estas inspecciones después de cierto número de horas de vuelo. garantizando la seguridad en los vuelos. de manera que sus operadores puedan hacer uso de ellas en cualquier momento. el mantenimiento aeronáutico demanda una inversión considerable en infraestructura. además de conservar el valor del avión. como es el caso de los motores y el tren de aterrizaje.faa. La provisión de servicios de mantenimiento y reparación puede ocasionar que los equipos estén en tierra por periodos cortos o largos de tiempo. 22 23 . Un ciclo de operación equivale a un despegue y a un aterrizaje. operadores y centros de mantenimiento llevar a cabo la administración de las bitácoras de servicio para las aeronaves. ya que requiere servir a una gran diversidad de sistemas. disponible en: http://www. componentes y partes. Es labor de los dueños.gov/library/manuals/aviation/pilot_handbook/ Los aviones requieren inspecciones y mantenimiento de manera periódica debido a las horas de vuelo y ciclos de operación.Mantenimiento. 14 Federal Aviation Administration (FAA). debido a que la producción de aviones nuevos creció significativamente en los últimos años. El objetivo de los centros de mantenimiento es mantener a las aeronaves en condiciones óptimas. que son aquellos que deben proveerse cuando la aeronave sufre un desperfecto. dependiendo el tipo de servicio que deben recibir.14 12 Investigación de Aceltec con centro de servicio Avemex. Estudio Global MRO Market Economic Assesment. Además. cumplir con regulaciones oficiales y mantener actualizado al personal técnico. lo cual puede variar dependiendo del modelo y la capacidad de autonomía de cada aeronave.

vienen del extranjero. finalmente. • Mantenimiento y cambio de componentes básicos para sistemas de navegación. además de sistemas eléctricos. lo que por momentos disminuye la capacidad para dar servicio de manera oportuna a los aviones. venta y administración de aviones ejecutivos marca Cessna. • Apertura e inspección de zonas y partes especificas (zonas frías y calientes). Por ello. TIPOS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DE LÍNEA • Mantenimiento y revisión regular a motores que aseguran que la aeronave se encuentra en condiciones óptimas para operar (forma parte del mantenimiento programado). Otro punto importante son las dificultades para acceder a herramentales y publicaciones técnicas. Esta empresa es socio comercial de TACA. es desarrollar fuertes capacidades de servicio de mantenimiento mayor y reparación. Para fortalecer su oferta de servicios a terceros. invitando a otras aerolíneas a hacer uso de sus servicios. cambios o reemplazos de componentes y partes que. así como el servicio de taxi aéreo que consiste en el transporte con rutas especificas de acuerdo con las necesidades del cliente y. Limitantes Debido al rápido avance tecnológico que experimentan los equipos y componentes dentro de las aeronaves actuales. los centros de servicio de Toluca ofertan la guarda de aviones (una especie de pensión). venta de refacciones. con el que los propietarios o usuarios de aeronaves pueden hacer uso de instalaciones privadas antes de salir y al llegar de un viaje. Jefe de Mantenimiento centro Avemex.aeroman. Adicionalmente. Algunas veces. por lo general. Dentro de estas últimas se encuentran empresas como Volaris e Interjet. 24 25 . una línea aérea Centroamericana con amplia experiencia en el mantenimiento de aviones comerciales tipo A320. tren de aterrizaje y frenos. ofertando su capacidad de servicio (C checks) a otros operadores de equipos A320. committee on De acuerdo con Grupo Avemex. pueden funcionar de forma distinta. Si bien es claro el interés de los integrantes del sector por desarrollar este mercado. • Inspección de las estructuras aéreas para analizar niveles de corrosión y desgaste. donde se recomiendan los periodos a seguir para proporcionar inspecciones. Improving Aircraft Safety. • Solución de problemas de los componentes. control de vuelos. La empresa Interjet pretende duplicar la capacidad de su centro de mantenimiento mediante la construcción de una nueva bahía o hangar de mantenimiento que espera terminar en el año 2013. • Inspección interna y externa de todos los componentes que comprende un periodo de tiempo extenso. ubicadas en el AIT. además de buscar la certificación en el mantenimiento a equipos Airbus 320 y Boeing 737.La siguiente tabla presenta algunos de los servicios que realizan cotidianamente los centros de mantenimiento. Volaris es otra empresa independiente en el mantenimiento de sus aeronaves A320. • Desmantelamiento de grandes partes de la aeronave para una revisión exhaustiva. Estos permisos certifican que los centros son capaces de proporcionar servicios de mantenimiento y que cuentan con la infraestructura y capacidades necesarias para hacerlo. con su filial Aeroman en el Salvador.com Aeropuerto Internacional de Toluca. La empresa Grupo Avemex. se requiere obtener la aprobación de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos de América (FAA). por su naturaleza. son susceptibles a mayor desgaste. Esta empresa busca tener autonomía en el mantenimiento de sus equipos y también busca incursionar en el desarrollo de negocios de mantenimiento. Interjet contempla desarrollar un centro de capacitación para pilotos y un centro especializado en la reparación de componentes aeronáuticos. puede resultar difícil mantener el nivel de capacitación de los técnicos. compañía Aeropersonal. los talleres deben asegurarse de que su personal obtenga actualizaciones de forma anual para garantizar que conocen los avances en el área y que los técnicos cuentan con la capacidad para diagnosticar la situación de los componentes y equipos de alto desempeño. www. cuando las aeronaves requieren de servicios con mayor grado de especialización. sistemas de comunicaciones. los aviones se programan y se envían a algún otro taller en el extranjero por periodos de tiempo que pueden variar dependiendo el servicio requerido.18 17 Ingeniero Miguel Beyer. Para salvaguardar la seguridad de los operadores de la aviación privada. Servicios Además del mantenimiento. • Mantenimiento complejo que incluye desmontar los motores.16 La tendencia de estas dos líneas aéreas. en algunos casos. 16 Centro de Servicio y Mantenimiento Aeroman. controles ambientales. Avemex se ve forzado a capacitar a su propio personal. existen algunos factores que afectan el desempeño de estos centros. debido a que el número de horas de vuelo y la exigencia de las aeronaves que atienden son diferentes. certificados de origen y 15 Ingeniero José Morales Ortega. AVEMEX destaca también la falta de acceso a recursos para contar con el volumen de piezas en inventario. los servicios que se dan a estas aeronaves también se realizan de manera programada y también los constructores de cada aeronave ofrecen manuales de mantenimiento. el servicio de base fija de operación o (fixed based operations). FAA Airworthiness. • • • • Entrenamiento y capacitación técnica Herramentales (Tooling) Publicaciones técnicas Refacciones MANTENIMIENTO A COMPONENTES MANTENIMIENTO A MOTORES MANTENIMIENTO MAYOR Certificación Los centros de servicio de mantenimiento deben contar con permisos emitidos por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). esta aerolínea se ha dado a la tarea de fortalecer sus capacidades técnicas. líneas aéreas que cuentan con sus propios talleres de mantenimiento y personal especializado para la atención periódica de sus equipos. Los pedimentos de importación. También. dedicada al mantenimiento. compartió con FUMEC algunos de los obstáculos que enfrenta en sus operaciones cotidianas.17 Cabe mencionar que el área de servicio de mantenimiento se divide en los talleres de mantenimiento que ofrecen servicios para la aviación comercial (aviones de más de 100 pasajeros) y los que trabajan con líneas regionales. los problemas más críticos son la limitada oferta de talento capacitado para ingresar al mercado laboral de manera ágil.15 Interjet es una aerolínea comercial de alta eficiencia que hace base en el AIT y cuenta con capacidad propia para dar servicio a sus 15 aviones Airbus 320. lo que significa comprometer un nivel significativo de recursos destinados a esta labor. 18 FAA Certification of commercial Passenger Aircraft. Avemex comenta que ha detectado limitaciones en cuatro áreas críticas. Aeropuerto Internacional de Toluca. como son la posible demora y trámites de importación de las partes y componentes que. En cuanto a los talleres para la aviación privada o general. estos centros de servicio son similares a los enfocados a la aviación comercial. sin embargo.

traer más aviones norteamericanos a Toluca para recibir servicios programados no es un objetivo factible debido a que ellos pueden acceder a una amplia gama de servicios. por ejemplo. La situación actual es prometedora para los centros de servicio del AIT. 20 Aeroman Servicios Aéreos.20 El AIT cuenta con centros de mantenimiento de mucha experiencia y capacidad. http://www. pueden ofrecer servicios a otros operadores de este tipo de aeronaves. Boeing 737 (narrow body) y para la aviación ejecutiva. Aeroman. mejor tiempo de respuesta y alta especialización en los centros de mantenimiento de los Estados Unidos. ofrece servicios especializados de mantenimiento mayor (chequeos tipo C). mediante la difusión de ofertas de valor que promuevan las ventajas competitivas de los centros mexicanos como pueden ser las certificaciones nacionales e internacionales que demandan alto nivel de especialización. análisis dinámico de tuberías de turbinas y análisis modal de estructuras para soporte de turbinas.com. reparación y modificaciones para los centros de servicio del AIT La crisis por la que atraviesan las líneas aéreas y los operadores de aviones privados en países como Estados Unidos.aeroman. el desempeño de la aviación privada y general en México ha sido positivo en los últimos años debido al constante volumen en horas de vuelo y al incremento en la flotilla en el centro de México. Las capacidades desarrolladas en México. Siguiendo las opiniones recabadas por FUMEC en los centros de servicio. • Desarrollar capacidad en pruebas de ultrasonido en la evaluación de la calidad de componentes. plástico. 26 27 . Los centros de servicio de esta zona podrían enfocar sus esfuerzos en impulsar capacidades en los sectores de aviones comerciales y aviación ejecutiva. esto sólo se presenta en casos excepcionales. el manejo de la misma lengua y los reducidos costos de horas-taller son suficientemente competitivos para hacer realidad este objetivo. para seguir aumentando el volumen de negocios. sobre todo si se consideran algunos factores como el que la flota aérea mexicana cuenta con un gran número de aviones de modelos recientes. jsp?pageId=1 Oportunidad en mantenimiento.sv/pagelng. hierro. estos centros pueden volcar sus esfuerzos por atraer aeronaves del Sur de los Estados Unidos y de Latinoamérica. además de aeronaves antiguas que requieren mantenimiento. con miras a convertir al AIT en un centro regional e internacional de mantenimiento y servicios de clase mundial: • Los centros de mantenimiento de las líneas como Interjet que tienen experiencia en la operación de Airbus 319 y 320. Aerovics y Avemex en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Aeroman está teniendo mucho éxito con su estrategia de negocios y está desarrollando sus capacidades. ya que muchos de ellos vuelan a los Estados Unidos para recibir servicios de mantenimiento y reparación. A continuación se ofrece una lista de ejemplos de áreas de oportunidad para los centros de servicio. análisis modal de componentes de turbinas. lo cual se logra haciendo uso de los servicios de talleres especializados en el mantenimiento a terceros. por lo que una alternativa es disminuir los costos de operación de las aeronaves. • Desarrollo de sistemas de inspección y evaluación de componentes industriales (acero. Además. aluminio) usando técnicas ultrasónicas no destructivas. • Desarrollar capacidades para efectuar inspecciones de estructuras metálicas y de materiales compuestos en tiempo real.costos de traslado juegan un papel importante en la capacidad de respuesta para los servicios ofrecidos y el tiempo de respuesta para sus usuarios. Estos talleres ofrecen una gran variedad de servicios a menor costo y no necesariamente se encuentran ubicados físicamente en Estados unidos. • Desarrollar capacidades para efectuar modificaciones de interiores aéreos e instalaciones de aviónica y equipos de comunicación y entretenimiento de última generación. además de la inspección a motores y componentes críticos. como lo ha hecho la firma salvadoreña Aeroman. No obstante. lo que implica dejar el avión en tierra durante muchas horas para efectuar múltiples inspecciones a la aeronave e inclusive desmontar una parte significativa del aeronave. sino también en países de Asia y Centroamérica. la clave está en ser capaces de atraer aviones de Centro y Sudamérica. • Desarrollar capacidades para realizar análisis de vibración. Si bien ha sucedido que los centros mexicanos atiendan aviones norteamericanos.19 19 Conversaciones con las empresas Aeropersonal. están generando mucha presión en sus ingresos. • Desarrollar capacidades de mantenimiento mayor para aviones Airbus A320. Por el contrario.

los servicios aeroportuarios se dividen en dos: los servicios de que se dan a las naves al estar en el aire (airside) y los que se ofrecen en tierra (groundside). • Desarrollo de equipos de seguridad dentro de edificios. • Desarrollo de ofertas de soluciones enfocadas al mantenimiento y actualización de estos equipos. • Sistemas de monitoreo meteorológico. • Empresas que ofrezcan mantenimiento enfocado al equipo de transporte en pista. • Equipos de señalización dentro y fuera del edificio. Oportunidades en servicios en tierra • Ofertar servicios de aprovisionamiento de suministros. administración de bitácoras etc. • Software administrativo. En términos generales. • Soluciones para bases fijas de operaciones (FBO) en aviación privada. • Apoyo a empresas con capacidad de desarrollar equipos de servicios de emergencia. • Sistemas RFID. hasta abastecimiento de combustible. de rescate y seguridad dentro de edificios. as operaciones aeroportuarias son altamente complejas y. • Detectores de metales. • Sistemas para administración de personal técnico. • Equipos para Iluminación (pistas principales y pista de corretaje o taxi). Operar una aeronave. • Sistemas infrarrojos. • Software para comercios de venta directa. entre otros aspectos. así como los costos. infraestructura aeroportuaria. calidad y satisfacción del usuario. • Sistemas para administración de equipos y herramientas. además de migración y en aduanas. • Programación de vuelos. • Escaleras eléctricas. o Servicios de provisión de alimentos (catering) y comisariatos en la aviación ejecutiva. así como un aeropuerto requiere la intervención de diversos elementos que permitan su correcta funcionalidad. taxi y en vuelo . • Sistemas para venta a bordo de la aeronave (self-check). • Soluciones para administración de comercios dentro de los aeropuertos. bandas o carrusel para transportar equipaje y carga aérea. • Área de mantenimiento. requieren innovaciones tecnológicas que apoyen la seguridad. por esta razón. L 28 29 . Son necesarios servicios que van desde el control aéreo. • Administración de flotas y aeronaves. • Equipos enfocados a la administración y aprovisionamiento de combustible y líquidos relacionados.Servicios Aeroportuarios Oportunidades en servicios de aire • Equipos que apoyen la administración de tráfico aéreo con instancias en tierra. etc. • Puente para abordaje de la aeronave. • Equipos antiincendios. • Equipos de traslado de pasajeros y de equipaje. Las oportunidades en estos dos terrenos se presentan a continuación.

mx/index. ofrece los programas de mantenimiento de motores y planeadores en planteles de la Ciudad de México y de Querétaro.Educación.ipn. • La Universidad Nacional Aeroespacial en Querétaro (UNAQ) ofrece capacitación en Ingeniería Aeronáutica enManufactura. El objetivo es crear profesionales que sean capaces de desarrollar y ejecutar procesos cada vez más sofisticados y de mayor valor agregado. Técnico Superior Oportunidades en educación. La siguiente gráfica ejemplificar el alcance que tendría un centro de este tipo.24 Ante los retos que enfrenta la industria aeroespacial a nivel nacional e internacional. técnicos y administrativos que le permitan desempeñar eficientemente su trabajo. a través de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Ticomán. La formación de recursos humanos contribuye. Algunas de las ramas en las que trabajan sus egresados son: diseño de partes y componentes de una aeronave o procesos para la fabricación de la misma. Técnico Superior en Aviónica y Técnico Básico en Ensambles Estructurales.F. a garantizar la plena seguridad de los usuarios. sistemas de producción. responsables de talleres aeronáuticos. Posible alcance de un centro nacional de capacitación. cuenta con la carrera de Ingeniero en Aeronáutica.mx/ wps/wcm/connect/esime_ticoman/ESIME_TICOMAN/Inicio/ OFERTA+EDUCATIVA/Ingenieria/aeronautica/ 22 CONALEP Querétaro: http://www.mx 24 El Colegio de Sonora (2008). peritaje aeronáutico. • El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) ofrece programas de mantenimiento de motores y planeadores en el D. capacitación y certificación l Estado de México cuenta con una gran variedad de centros de enseñanza a nivel superior.22 Por último. • Diseñar programas de transmisión de conocimientos en conjunto con el Instituto Politécnico Nacional. administración de mantenimiento. • Explorar la posibilidad del desarrollo de un laboratorio nacional de pruebas.edu. Campus Ticomán o con Universidad Nacional Aeroespacial de Querétaro (UNAQ) con la universidad UAEM y centros educativos locales ubicados en Toluca y en Atizapán. Técnico Básicoen Ensambles Eléctricos. que ofrece las carreras de diseño aeronáutico y administración aeroportuaria. certificación y pruebas ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO EMPRESA 1 EMPRESA 2 CENTRO DE ENTRENAMIENTO 2 CENTRO DE ENTRENAMIENTO 1 UNIVERSIDAD O ESCUELA TÉCNICA ATRACCIÓN O DESARROLLO DE UNA ENTIDAD CENTRALIZADA DE CERTIFICACIÓN LABORATORIO DE PRUEBAS EMPRESA 3 21 Instituto Politécnico Nacional: http://www. a reducir problemas por desperfectos y contribuye a tener mayor control en los procesos de manufactura de ensambles y operación de equipos. • Creación de una entidad centralizada de certificación que fomente las mejores prácticas en las empresas de la región y a nivel nacional. Z EMPRESA n DESARROLLO Y ADAPTACIÓN DE SW PARA ADMINISTRACIÓN DE MANUFACTURA Y CENTRO DE ENTRENAMIENTO X 30 31 . El IPN. capacitación y certificación • Desarrollo de capacidades locales con apoyo de un centro con experiencia previa. calidad de empresas de transporte aéreo o de la rama metal mecánica. Las instituciones de educación superior pueden jugar un papel clave para impulsar la industria aeronáutica nacional. y Querétaro. php?option=com_contact&view=contact&id=2&Itemid=11 23 Universidad Nacional Aeroespacial en Querétaro: www. Esta entidad puede operar también como instrumento de reducción de costos en pruebas para las empresas del sector aeronáutico y de manufactura. software de ingeniería CAD/CAM/CAE.21 y su red de Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT). Las universidades o centros de capacitación más cercanos al Estado de México que ofrecen este tipo cursos son el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Diagnóstico y Prospectiva de la Industria Aeroespacial en la Región Sonora-Arizona. operaciones aeronáuticas.esimetic. en última instancia. la Universidad Nacional Aeroespacial en Querétaro (UNAQ)23 cuenta con programas de Ingeniería Aeronáutica en Manufactura.unaq. La disponibilidad de mano de obra calificada es uno de los rubros que los inversionistas nacionales e internacionales consideran al evaluar la viabilidad de abrir operaciones en determinados países o regiones. El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP). Técnico Básico en Ensambles Eléctricos. sin embargo no hay una sola universidad en el estado que ofrezca cursos de ingeniería aeronáutica o capacitación técnica de aeronaves. Mediante la formación de recursos el personal de las empresas adquiere los conocimientos teóricos.conalepqueretaro. seguridad aérea e ingeniería del producto en la industria aeronáutica. E en Aviónica y Técnico Básico en Ensambles Estructurales.edu. la capacitación y la formación de recursos humanos se han convertido en áreas críticas que demandan especial interés por parte de los actores involucrados en este sector.

Las empresas que buscan ingresar al sector aeroespacial o que actualmente están dentro de él. Nadcap e. en el seguimiento de la transición hacia la industria aeroespacial. centros de investigación y fondos de apoyo. Hoy en día se requiere cumplir con más regulaciones. Estas certificaciones pueden beneficiar además a las empresas del Estado de México al permitirles el acceso a nuevos mercados y a la diversificación de sus ingresos. Una de estas empresas está justo un paso adelante. ofreciendo cursos de introducción a la certificación para proveedores locales dentro del área de maquinados de precisión. buscando vincular a integrantes junto con programas.Migración de empresas al sector aeroespacial n factor que favorece el desarrollo de la industria aeroespacial en el Estado de México es la experiencia que tienen muchas empresas del estado en la manufactura para otras áreas y sectores como el automotriz. idealmente. hacia otros sectores como el de servicios aeroportuarios. 32 33 . • Inversión de adicional de recursos. diseño y servicios. pues ha desarrollado su plan de negocios para fabricar y comercializar 2 productos cuya utilidad estriba en el traslado de pasajeros y equipaje desde el aeropuerto hacia las aeronaves. pero esta situación está cambiando en la actualidad. lo que ofrece una excelente plataforma para el desarrollo de capacidades dentro del sector aeroespacial. En este nicho estratégico existen en el Estado de México empresas de manufactura que ya están explorando la migración de de sus ofertas tecnológicas. • Desarrollar esquema de financiamiento para preparación y certificación AS-9100. • Generando actividades de enlace o match making con las grandes tractoras instaladas en el país. • Se debe crear una nueva unidad de negocio dentro de la empresa para administrar la transición. con el fin de trabajar en la capacitación como primer paso y la certificación como segundo. metalmecánica y electrónica. se pueden realizar programas de difusión de empresas que están avanzadas en sus procesos de certificación aeronáutica y que ya estén en posibilidades de trabajar con la industria aeroespacial a nivel nacional o internacional. En el pasado era posible trabajar con una OEM sin necesidad de estar certificado. Casos como éste ejemplifican el potencial que existe en empresas del Estado para acceder a más y mejores mercados. U Dentro de la industria aeroespacial las certificaciones de calidad AS-9100 y Nadcap son requisitos primordiales para convertirse en proveedor de esta industria. ya que la simple aprobación de la empresa que adquiría los productos bastaba para volverse su proveedor. originalmente enfocadas a ciertos sectores. • El Estado de México puede desarrollar programas para fomentar la migración hacia la industria aeroespacial. manufactura. • Desarrollar programas de fomento empresarial • Luego de implementar programas de migración. • Mayores exigencias regulatorias y de certificación (ejemplo certificación AS-9100 y Nadcap). plásticos. Oportunidades para la migración de empresas al sector aeroespacial • Desarrollo de programas de apoyo a la migración. lo que podría desencadenar la necesidad de destinar más recursos por periodos de tiempo más largos. es importante también conocer los retos que puede representar para ellas esta industria. deben estar certificadas al menos bajo las normas de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Federal Aviation Administration (FAA). sí ofrecen mayores garantías de que se es un proveedor confiable. • Desarrollar una Alianza estratégica y Red de Innovación (AERI) en el tema aeroespacial en el Estado. como son: • Menores volúmenes de producción y con periodicidad irregular. • La estrategia podría incluir programas de capacitación y acompañamiento empresarial en la preparación para las normas AS-9100 y Nadcap. Si bien la migración hacia la industria aeroespacial puede generar oportunidades para diversas empresas ubicadas en el Estado de México. Si bien estos certificados no generan valor por sí mismos.

L Para las empresas mexicanas de base tecnológica. Algunos de los materiales compuestos desarrollados en la actualidad son: • Fibras de carbono • Fibras Kevlar • Fibras de vidrio • Fibras sintéticas • Resinas Los retos tecnológicos que plantea el uso de materiales compuestos son: • Altos costos de manufactura.Materiales compuestos Oportunidades en el rubro de materiales compuestos Se espera que en los próximos 20 años la mayoría de los aviones incluyan un alto porcentaje de materiales compuestos. • Desarrollo de competencias para efectuar pruebas no destructivas (NDT). compresión y flexión a temperaturas extremas ( -129 a C. menor necesidad de mantenimiento y resistencia a la corrosión. Estas ventajas se adaptan perfectamente a las tendencias actuales del mercado en términos de lograr mejores rendimientos con las aeronaves y menores costos de mantenimiento. que será apoyado por las capacidades que está desarrollando Bombardier en Querétaro. desarrollo de capacidades y transmisión de tecnología para el estado. • Desarrollar capacidades para ofrecer pruebas de fatiga y fractura utilizando sistemas de pruebas de ultrasonido. • Implementar planes de estudio y programas de investigación y desarrollo. • Determinación de propiedades en los materiales teniendo en cuenta la capacidad del material: tracción. costo de mantenimiento (hasta en 30%). • Análisis de resistencia a fracturas por uso extremo. El desarrollo de materiales compuestos parte de la integración de dos o más materiales con diferentes características. • Dificultad en el manejo de uniones en metal y materiales compuestos. • Análisis de pruebas dinámicas y de fallas. Los materiales compuestos proveen a los aviones de ventajas en cuanto a la reducción de peso. La combinación de estos materiales da como resultado un material nuevo con características únicas para el desarrollo de estructuras o productos finales. os materiales compuestos ha significado un gran avance dentro de la industria aeroespacial desde la aparición del metal. 34 35 . • Análisis de vibración y acústica (absorción y aislamiento acústico). construcción. ya que el trabajo es aún muy artesanal. 540°). Actualmente hay dos grandes proyectos en este rubro: el Boeing 787 y el Learjet 85. • Aplicación de estas capacidades a sectores diversificados: automotriz. deformación y contracción del material (poisson effect). • Aplicación de tecnologías MEMS en los materiales compuestos. Los materiales compuestos ofrecen múltiples beneficios como una excelente capacidad de moldeo. estiramiento. línea blanca. menor peso. algunas de las oportunidades se centran alrededor de temas como: • Desarrollo de programas de estancias. • Desarrollar capacidades y habilidades enfocadas al fortalecimiento en los materiales compuesto por medio de integración de nanotecnologías (nanotubes). lo que permite mayor disponibilidad de tiempo de vuelo. de termo grafía y Rayos X.

cuya finalidad es identificar las líneas de investigación. normalmente agrupadas en cuatro grandes temas: Mercado/ tendencias. interacción entre sí y desarrollo a seguir en el corto.Mantenimiento.Mapas de Ruta A continuación se muestra un ejercicio que integra los nichos de MRO. tecnología y recursos (eje vertical). University of Cambridge 36 37 . Fuente: Roadmapping Resources. migración de empresas y materiales compuestos en un horizonte de tiempo de 5 años: Nicho 1 . mediano y largo plazo. Esta herramienta es una representación gráfica a lo largo del tiempo (eje horizontal) que muestra las actividades. reparación y modificaciones C on el fin de visualizar la estrategia y objetivos a seguir se propone utilizar la herramienta: Mapa de Ruta Tecnológico desarrollada por el Instituto de Manufactura de la Universidad de Cambridge. producto/servicio.

Nicho 2 .Servicios Aeroportuarios Nicho 3 . Cabe señalar que el uso de esta herramienta es dinámico. 38 39 . los cuadros sombreados de color naranja y verde serían la consecuencia de realizar las actividades previas. capacitación y certificación Los cuadros sombreados en color amarillo indican las actividades que ya se están haciendo o se requiere que se hagan en el corto plazo (20102011). por lo que deberá modificarse de acuerdo a las condiciones y sucesos del entorno.Educación.

Migración de empresas al sector aeroespacial Nicho 5 .Materiales compuestos 40 41 .Nicho 4 .

se integraron estrategias específicas para estos 5 nichos: • Mantenimiento. ya que hasta ahora la capacidad instalada en baja. Si se llevan a cabo los planes de expansión del AIT. • Migración de empresas al sector aeroespacial. La presencia de empresas líderes en este nicho puede facilitar la expansión del mismo. opera bajo un modelo de negocio diferente. certificación. principalmente asociada a la operación del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT). promover la atracción de inversión extranjera en la manufactura avanzada. En este aspecto. esta región del Estado de México tiene una enorme oportunidad de crecer en este sector. además de fomentar la creación de centros de capacitación para promover la investigación. reparación y modificaciones (MRO). entre ellos. La industria aeroespacial es hoy una gran demandante de materiales compuestos y esta tendencia seguirá creciendo. como los centros de mantenimiento y reparación de aeronaves del Aeropuerto Internacional de Toluca. • Materiales compuestos. La oportunidad que se analizó en este aspecto está relacionada con la gran presencia de empresas proveedoras del sector automotriz que están buscando diversificar sus mercados. manteniendo sus altos estándares de calidad. ya por su ubicación. Las tendencias de reducción de costos. Ésta es un área en donde es importante empezar a invertir en capacidad académica y de investigación. El dominio de metodologías y prácticas de la industria automotriz que están bien establecidas como en el Estado de México como Six Sigma. La presencia de flotillas privadas. ya que México está atrayendo más operaciones de manufactura aeroespacial y se requerirá de proveedores especializados. que si se fortalece y amplía. desarrollar encadenamientos productivos y redes de colaboración entre empresas de manufactura locales y de éstas con empresas pequeñas y medianas de otras regiones con gran presencia de la industria aeronáutica. han hecho que las grandes multinacionales volteen a ver a México por ser un país como una ubicación estratégica inigualable en el contexto regional y global. representan una importante ventaja frente a otros países y regiones en los que estas prácticas apenas se inician. Éste es un nicho que requiere de una estrategia de alianzas para poderlo desarrollar. laboratorios de apoyo especializados. existe la oportunidad de detonar alrededor del mismo un parque tecnológico-industrial que albergue servicios de MRO de mayor valor agregado. 42 43 . generan una oportunidad para el crecimiento de la cadena de valor en términos de talento humano y servicios que impacten la calidad y la innovación. tendrá la posibilidad de atraer más actividad económica y de mayor valor agregado al Estado. • Educación. Esta estrategia puede a su vez ligarse a otras áreas de oportunidad en materia de logística. descentralización en la manufactura de ensambles y componentes aeronáuticos. L Como resultado del análisis. así como las operaciones de MRO y la atracción de nuevas líneas áreas. • Servicios aeroportuarios. por lo que será importante hacer análisis de detalle con las empresas que quieran migrar hacia este sector. el AIT puede ser un polo detonador de actividad económica altamente competitiva y requiere de una estrategia de atracción de inversión y atracción de empresas especializadas. OTIF (on time in full. Existe capacidad. empresas de capacitación. entre otros. que deberá articularse con una estrategia de apoyo selectivo a actividades de alto valor agregado y alto potencial en el mercado internacional que permita aprovechar y expandir las capacidades existentes. El estudio buscó identificar nichos específicos de oportunidad que además de insertarse en las tendencias internacionales.Conclusiones a industria aeroespacial está buscando incrementar su competitividad y aumentar la escala de la manufactura. capacitación y certificación. el desarrollo tecnológico y la innovación para el sector aeroespacial dentro de las universidades y empresas. el Estado de México. como punto de partida para contar con una operación integral de servicios aeroportuarios. Si bien la manufactura aeroespacial genera altos márgenes de utilidad. El estudio genera un marco de referencia para la definición de una política estatal de impulso a la industria aeroespacial. uno de los cuales es el sector aeroespacial. por sus siglas en ingles) y otras metodologías que garantizan la calidad y la logística. El mapa de ruta que se integró define acciones que permiten potenciar las capacidades existentes en sectores ya existentes en la región. así como la cercanía con los mercados de consumo final y acceso a capital humano calificado. se anclaran en capacidades ya existentes o que tienen alta probabilidad de desarrollarse. lo que abre áreas de oportunidad para diversos estados.

44 . se requiere desarrollar un programa específico. comprometida y dinámica los diferentes actores: Gobierno. académica y empresarial del estado. que resulten en crecimiento sustentable y progresivo.Un modelo posible para integrar de manera conjunta. enfocados a atender las necesidades y oportunidades de las empresas del Estado de México. Podría pensarse en la creación de nuevos conceptos capaces de ser comercializados en futuros componentes y productos para la industria. Leydesdorff). generando procesos interactivos entre sí y con redes de colaboración sistémicas e integrales. Finalmente. probablemente interdisciplinarios e interinstitucionales. pues los costos de manufactura tenderán a nivelarse y las empresas multinacionales optarán por ubicarse en localidades que aporten elementos de alto valor y no solamente mano de obra barata. Este análisis permite afirmar que el imperativo para el Estado de México en el mediano plazo es innovar a toda costa. en el que estos tres actores se convierten en socios estratégicos y corresponsables. con recursos asignados. Etzkowitz y L. Industria y Academia es el trabajo bajo la metodología de Triple Hélice (H. fortalecer las habilidades técnicas y profesionales de los nuevos ingenieros y mejorar la visibilidad de los retos en investigación y diseño para la comunidad científica.

AEROESPACIAL PROGRAMA .

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