You are on page 1of 73

 

 

2012
Valuing Waste

Sadie Paschke, Serene Zhao            & Alli Zomer  University of Minnesota 
 

  Acknowledgements    We would like to thank the many individuals who supported this research. The Cason  Family foundation provided the framework for this research, and both Roxanne Cason and  Ranjith Annepu served as mentors and guides throughout the process.  They helped forge  connections to experts in the field and supported us in building relationships with key  stakeholders. Janice Herndon served as an incredible organizer, seamlessly managing all the  logistics that allowed our partnership with the Cason Foundation to run smoothly.     A core group of experts agreed to serve as our Advisory Board throughout the project:  Jay Bowman, Entity Green; Allison Naman, Starbucks; and Juliana Seidel, TetraPak.  They each  brought a unique perspective and extensive experience in the field.  We are grateful to them  for sharing their wisdom, time and resources with us.    We would also like to thank other key informants who offered their time and experience  to our research team: Michael Maggio, Johnson & Johnson; John R. Platko, II, Global Corporate  Consultancy Antea Group; and Lynn Fritz, Fritz Institute.  Ragui Assaad from the University of Minnesota introduced us to the world of informal  waste collection and was responsible for organizing our trip to Cairo in the summer of 2011.  It  was that trip that sparked our interest in researching waste and recycling. Chavanne Peercy  served as our academic advisor and provided thoughtful feedback that helped us improve our  research.  Thank you all for your support, guidance and encouragement.    Sincerely,  Sadie, Serene & Alli       

Table of Contents    Executive Summary…………………………………………………………………...4    Introduction: Waste Management in the Developing World…….10    Section I: Research & Methodology…………………………………………..13  Data Collection………………………………………………………………14  Limitations…………………………………………………………………….16    Section II: Analysis…………………………………………………………………...17  Solid Waste Management in Cairo………………………………..19  Global Comparisons……………………………………………………...36    Section III: Strategies for Improvement………………………………….….52      Conclusion & Recommendations……………………………………………….65    Bibliography………………………………………………………………………………72    Appendix A: Terminology………………………………………………………….74     

Valuing Waste  Executive Summary    In many developing nations, informal waste collectors play a substantial role in the  management and recycling of solid waste. The work of informal collectors and recyclers is  invaluable: it contributes to the cleanliness of cities, reduces the amount of waste in landfills,  and alleviates the environmental pressure caused by extracting virgin materials. Unfortunately,  waste collectors are at the bottom of a long and often obscured supply chain, making it difficult  for organizations or advocates to formulate strategies to improve collectors’ livelihoods and  well‐being. This report examines the supply chain for recycled plastic in order to understand the  economic position of waste collectors and proposes strategies for increasing their incomes and  improving their social and economic position.    There is a significant body of research on global waste collection, yet much of it has  focused on the social and political position of waste collectors.  This report aims to add to the  small but growing literature focused on quantifying the economic value of waste in order to  further the possibility of securing sustainable livelihoods at all levels. In order to demonstrate  the complex relationships within the waste and recycling system, a case study from Cairo, Egypt  is compared with preliminary analysis of Amman, Jordan as well as data collected from a  number of other developing world cities.     Examining Assumptions  Research into informal waste management/recycling and the supply chain of recycled  plastic revealed three common assumptions.  Critical examination of these assumptions shows  that, though in some cases they may be supported by data, they cannot be assumed to be true  for all informal waste systems.   Collectors vs. Traders: The relationship between collectors and traders is often assumed to  be adversarial, with traders gaining excess and unjustified profits at the expense of  collectors.    Our research and observations suggest that, in certain systems, collectors and traders have a  more symbiotic relationship. In Cairo, traders are frequently engaged in further sorting,  cleaning and processing of materials in order to add value. Many of these traders/processors  were once themselves collectors and they continue to live in the same neighborhood, working  alongside collectors in extensive networks.1 In Amman, mobile traders provide a convenient  point of sale for small collectors operating with small storage capacities.2 In the Philippines, 
1

 GIZ (2008) The Waste Experts: Enabling Conditions for Informal Sector Integration in Solid Waste Management Lessons learned  from Brazil, Egypt and India. (p. 8)  2  Entity Green. (2010). Solid Waste Behaviors Within the Formal and Informal Waste Streams of Jordan. Jordan. USAID. (19) 

traders provide capital investments to collectors in order to collaborate.  Certainly there are  some cases in which traders exploit the relatively weak position of collectors, but there are  many other examples of collectors and traders working symbiotically.  Extreme Poverty is the Norm: It is often assumed that waste collectors earn far less than  traders or other recyclers, and that they live in a state of extreme poverty.   Informal collection has been shown to be profitable in many cities, and at times incomes mirror  those earned at other levels in the system. In many cities, waste collectors report earning  higher than the minimum wage. A GIZ report titled Economic Aspects of the Informal Sector in  Solid Waste Management notes that informal sector workers in solid waste management  generally earn an income higher than the minimum wage in their respective countries, and the  income that they earn generally exceeds other income options.3 In Cairo, informal collection  activities are marginally profitable, since collectors charge a service fee as well as benefit from  the sale of materials.4 In Amman, Jordan, waste collectors report wages from €7.32 to €15.69,  which puts them above the poverty line.5 It is important to note, however, that informal waste  collectors are subject to health risks and social stigma, which those who work in other sectors  may not have to bear. There are also multiple different types of collectors, so generalizing  across all collectors obscures the discrepancies among them. Those who are able to collect  door‐to‐door often see greater profits and suffer from fewer health and safety risks than those  who collect at dumpsites.   Price over Profit: The variability in price has often been used to illustrate the marginalization  of waste collectors.    Data show that price of materials increases as it moves along the supply chain. In Quezon City,  the Philippines, the price paid to small junk shop owners and the price paid to large junk shop  owners for materials is about 5% and 21% higher than the price paid the itinerant waste buyers,  respectively.6 Unfortunately, sale price alone is not a valid measure for comparing different  stages of the recycling process. Cost of operation and processing must be examined alongside  price in order to fully understand profitability.  When costs and revenues are accounted for,  profits across various levels of the informal sector are, in some places, relatively comparable.  Once production costs were accounted for in Quezon City, itinerant waste buyers and  junkshops owners made nearly equivalent profits per ton of waste (€21 and €22, respectively).  
3

 Scheinberg , A. et al. (2010). Economic aspects of the informal sector in solid waste management: Volume 1, research report,  2010. Eschborn, Germany.: Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ).(9)  4  Scheinberg , A. et al. (2010). (p. 73) 5  Entity Green. (2010). (16)  6  Scheinberg , A. et al. (2010). (p. 72)

  Findings  Waste management systems differ considerably across the developing world.  The  ability of local and national governments to shape waste management policies, the presence or  absence of formal waste management enterprises and the relative integration of the formal  sector in a given location make generalizations about solid waste problematic. Despite regional  and local differences, however, there are some common trends that can be identified across  cities. Variations in these trends highlight particular opportunities for localized analysis.  Waste collectors are one type of actor within a broader informal sector that includes  those who process recycled material into different forms and those who trade material at  various stages of processing. Some waste collectors collect directly from households, some  purchase specific material from individuals and businesses, and some pick waste from  dumpsites. Though in many places collectors operate as individuals or families, in some cities  they have begun to organize with other collectors as well as with traders or processors. Such  organization efforts offer significant opportunities for improved livelihoods.  This report highlights three spheres in which waste collectors face challenges: financial,  agency and social. Within each sphere, organization efforts can allow collectors to overcome  the specific challenges and thereby improve their livelihoods and relative position within the  supply chain of waste.    Financial    Waste collectors experience many financial challenges that threaten the sustainability of  their livelihoods. Price fluctuations in the recycled plastics market are common and can be  extreme. One intermediary buyer in Amman, Jordan reported that his biggest challenge is  fluctuations in price, which can occur several times per day.7 While an actor further up the  supply chain may be able to store materials until prices increase, waste collectors often lack  storage space and are therefore forced to sell their materials in smaller volumes more  frequently. As single person or family operations, individual waste collectors are not able to  control high enough volumes of material to allow them to influence market prices. Some  research implies that volume alone can attract higher prices, but our research shows that  quality and stage are equally if not more influential in setting prices. What is clear, however, is  that higher volumes can provide access to larger and more consistent buyers.   Individually, waste collectors have little access to capital or credit with which to improve  their efficiency. For example, waste collectors offering door‐to‐door service using only  handcarts could improve their efficiency and collect more waste by purchasing a truck, but that  is often cost‐prohibitive. There are also opportunities for collectors to expand into higher‐end  processing, and in fact many current traders and recyclers in Cairo began as collectors. 
7

 Interview by Adviser. (April 2, 2012). 

Obtaining the capital investment to expand operations or begin processing, however, is  difficult. For comparison, purchasing a hand cart for €12.5 would allow anyone to begin  collecting; purchasing an Egyptian‐made shredder to begin processing plastic waste, however,  can cost between €1,259 and €2,643.    Municipalities and governmental agencies generally are not willing to deal with  individual collectors or small collector enterprises, therefore informal collectors can usually not  gain access to the government contracts. Such contracts, which are generally given to municipal  or private enterprises, provide access to services fees that governments often levy on the  public. Without access to such service fees, informal collectors are forced to either solicit  additional fees from residents or collect waste free of charge, hoping that the value of materials  they recover from the waste will cover the cost of collection.   Finally, collectors’ profits are directly related to the quality of material they are able to  access.  Whether or not waste has been sorted at the household level, purchased prior to  disposal or picked from the dump determines its cleanliness and therefore its value. In Amman,  clean rigid plastic fetches 40% more than when it is unwashed.8 In Pune, India itinerant waste  buyers who purchase clean plastic film receive a price 150% greater than waste pickers who  collect soiled plastic film from the dump.9    When waste collectors organize, they are able to overcome many of these financial  challenges. Pooling materials with other collectors increases their market power and makes  collectors less susceptible to price fluctuations. Larger volumes can provide collectors access to  higher level buyers. In addition, pooled resources can make capital investments more feasible  and cost effective, both to support additional collection and further processing. Municipalities  are more likely to contract with organized collector groups, which would give collectors access  to service fees as well as higher quality waste collected from households rather than from  dumpsites.    Agency  To demonstrate agency is to make choices about one’s own life, and to actively  influence one’s surroundings.  In many contexts, waste collectors have been denied their own  agency. Decisions have been made about and for them, rather than with them. Waste  collectors are often not well recognized by governmental bodies, therefore policy decisions are  made without regard to their well‐being. For example, when the Cairo Governate privatized  Cairo’s solid waste collection, they contracted several large companies to provide the city’s  waste management. However, a large informal system was already providing services to those  residents who were now under the purview of the private sector. Private services were  substandard, and informal collectors continued to work but yet were now operating within a 
8 9

 Interview by Adviser. (April 2, 2012)   Scheinberg , A. et al. (2010).

system of duplicated fees and services. It became clear in Cairo that by ignoring the  contributions of the informal sector, the entire system suffered.    In some places, the fragmentation of the informal sector has contributed to the lack of  collective agency. Without cohesion, trust has been difficult to establish among collectors,  traders and recyclers. This has resulted in a system that lacks transparency and is therefore  more susceptible to manipulation from external and internal actors.  Organizing can help collectors restore their individual and communal agency.  Collective  action can increase their political voice, so that governmental authorities will find it increasingly  difficult to exclude them from policymaking. Through organization that connects individuals at  various levels of the system, the entire supply chain of waste can become more transparent.  Knowledge and communication can flow more freely, and collaboration can replace  competition among individual collectors. Finally, organizing provides access to a wider range of  advocates and partners that can help amplify collectors’ voices and provide access to additional  resources.     Social    Numerous scholars have detailed the social marginalization of waste collectors.   Collectors labor in difficult and dangerous conditions, and their work often exposes them to  severe health and safety risks. In addition, collectors are often discriminated against and  disparaged by the public. Organization provides collectors the opportunity to reframe  themselves and to demonstrate their social value as economic contributors and environmental  stewards. Organization can also allow collectors the opportunity to face the real health and  safety concerns in the sector and collaborate to improve working conditions.    The Challenges and Rewards of Collective Action    The evidence included in this report supports the conclusion that the best way to  improve the livelihoods of waste collectors is to invest in systems that allow them to organize,  both horizontally and vertically, to increase their capacity, strengthen their political voice and  improve their overall social inclusion. Yet simply concluding that this is the best means by which  to invest in the informal sector does not mean that it is the easiest. Distrust and competition  are common in the informal sector, which unfortunately has contributed to the lack of system  transparency and makes it challenging to move away from competition toward cooperation.  The local political and economic contexts are also extremely important when exploring  possibilities for collective action and investment. Legislation can in some cases restrict the  informal sector’s access even when acting collectively. The volume of waste and availability of  markets for recycled material varies significantly from place to place, which makes the  prospects for expanded collection, recovery and processing variable. In Cairo, for example, 

there is still unmet capacity for the processing of plastic10 so an investment in upgrading capital  equipment could be fruitful. In contrast, in General Marino Alvarez, Philippines the  junkshop/trader market has already become oversaturated.11 Understanding the structure of  the local market is vital for wise investment.    Despite these challenges, however, there have been a number of examples from around  the world that demonstrate collective action is not only possible, but it is fruitful. Informed  investment into the social and economic organization of waste collectors can help them to  receive greater financial rewards for their work, increase their individual and collective agency,  and improve the health, well‐being and social status of their families and communities.       
     

 

 

10 11

 Plastic Technology Center. (2008).   Solid Waste Management Association of the Philippines. (2008).  (p. 12‐13) 

Waste Management in the Developing World            Managing solid waste is one of the greatest challenges in urban centers worldwide, yet  even representatives of the United Nations have remarked with surprise that the issue has  received relatively little attention from development professionals.12 Across the developing  world the collection, sorting and recycling of waste is undertaken by actors in both the formal  and informal sectors. While many cities have partial waste management systems akin to those  in Europe and the United States, these formal agents and the governments that support them  often lack the resources to collect and dispose of all the solid waste generated by residents and  businesses. In places where the formal sector is unable to manage the increasing volume of  solid waste, collectors and recyclers operating in the informal economy fill the void.13 In other  places where there is no formal municipal waste management system, the informal sector  provides the only available means of disposal. The work of informal collectors and recyclers is  invaluable: it contributes to the cleanliness of cities, reduces the amount of waste in landfills,  and alleviates the environmental pressure caused by extracting virgin materials.    Informal collectors generate significant material benefits by creating jobs and incomes, 

supplying materials to domestic and international industries, and reducing the financial burden  municipalities would incur if they were forced to collect and dispose of the full volume of waste  generated.14 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), the federal  enterprise that supports the German government’s endeavors in international cooperation and 
 United Nations Human Settlements Program (2010). Solid Waste Management in the World’s Cities. (Forward, XX)   Scheinberg , A. et al. (2010); United Nations Human Settlements Program. (2010). Solid waste management in the world's  cities: Water and sanitation in the world's cities 2010. London and Washington D.C.: Earthscan.   14  Medina, M. (2008). “The Informal Recycling Sector in Developing Countries: Organizing waste pickers to enhance their impact.”  Gridlines: Sharing Knowledge, Experience, and Innovations in Public‐Private Partnerships in Infrastructure, (note 44) Scheinberg ,  A. et al. (2010).; United Nations Human Settlements Program (2010) Solid Waste Management in the World’s Cities. (Forward,  XX) 
13 12

10 

sustainable development, commissioned a report on the economic impact of informal waste  management in the developing world. Their report showed that in six cities across the  developing world, the informal sector saved the formal waste sector a combined total of €39  million over the course of one year, mostly from avoided collection costs.15    Despite providing clear economic and 

environmental benefits, the majority of the world’s  informal waste collectors (often referred to as  waste pickers) remain economically and socially  vulnerable. Their work presents a range of physical 

Across six developing world  cities, the average informal  sector worker saved his/her  city €571.  In many cities, that  is more than that same  worker earned in a year. 

and health hazards, while at the same time excluding them from traditional social and  economic systems. The materials they sort are of significant economic great value, yet waste  collectors are positioned at the bottom of a long and obscured supply chain and therefore do  not reap the full rewards of the final sale of recycled goods. Dealing in small volumes, waste  collectors often sell to traders who then aggregate and sell materials in larger volumes. Access  to capital in the form of transportation, storage space and/or processing equipment generally  differentiates traders (middlemen) from collectors. The conclusion drawn by observers of this  supply chain has been that “middlemen often earn large profits, while waste collectors are paid  far too little to escape poverty.”16 This report examines the supply chain for recycled plastic in  order to understand the economic position of waste collectors and proposes strategies for  increasing their incomes and improving their social and economic position. 

 Scheinberg , A. et al. (2010)   Medina, M. (2008). “The Informal Recycling Sector in Developing Countries: Organizing waste pickers to enhance their impact.”  Gridlines: Sharing Knowledge, Experience, and Innovations in Public‐Private Partnerships in Infrastructure, [Note 44] 
16

15

11 

Section I presents the research methodology, data collection process and study  limitations. Section II offers an analysis of the solid waste management system specific to Cairo,  Egypt and examines the supply chain for plastic recyclables in that city. Section II also offers a  preliminary analysis of the Solid Waste Management system and supply chain in Amman Jordan  and compares existing data from several other cities in the developing world. Section III  discusses strategies that have been successful in improving financial and social well‐being in the  informal solid waste management sector. The report closes with several conclusions and  recommendations for waste collector organizations and advocates (Section IV).    

12 

Section I: Research and Methodology  Many interventions on behalf of waste collectors, though perhaps well‐intentioned,  have focused on removing waste collectors from waste management. This approach has failed  to incorporate the voices of waste collectors themselves while offering few employment  alternatives in a context where waste picking may in fact be a viable livelihood.17 Rather than  forcing waste collectors out of the industry, supply chain mapping demonstrates opportunities  for waste collectors and their allies to improve their position within the system. A transparent  supply chain allows various stakeholders to better understand and subsequently alter the  system:  Waste collectors can envision ways in which to improve their economic position,  Advocates can be armed with the information necessary to petition for improved  working conditions and formal sector recognition,  Purchasers of recycled material can potentially change the ways in which they source  material.   This report examines the supply chain of recycled plastic in order to demonstrate how  increased transparency can promote informed decision making and potentially improve the  economic position of waste collectors. Plastics are prevalent worldwide, serve a variety of  purposes and are generally high in value, thereby making a plastic supply chain useful for both  collectors and consumers. Waste management differs by city and country, so despite the fact  that many cities have active informal waste sectors, they do not all function in the same way.  We have chosen individual case studies in order to provide detailed analyses of particular 

17

 Scheinberg , A. et al. (2010). (p. 3) 

13 

systems. Cairo, Egypt serves as the primary case study. The city’s waste management sector has  been studied in‐depth in recent years and therefore rich data allows for a comprehensive  picture of the city’s complex system. The second case study on Amman, Jordan provides an  interesting contrast. The city’s size, system structure, and relative lack of scholarship regarding  waste management provide interesting opportunities for comparison. In addition to these case  studies, data from other cities around the globe will serve to frame the analysis and support  conclusions.   Much has been written about the physical and psycho‐social risks inherent in waste  picking.  The authors firmly believe that people, no matter what their livelihood, deserve to live  and work in environments that are both physically and emotionally safe.  The first portion of  this analysis is focused on the economic structure of the informal waste collection system;  therefore it will not address the broad spectrum of personal and communities concerns that,  while extremely important, are not directly related to the economics of collection and recycling.   Personal and community agency, political and civic participation and improved health and  working conditions will be addressed when examining potential strategies for improving  collectors’ livelihoods overall.       Data Collection  This report was compiled in response to a request from the Cason Family Foundation. A  three member team of graduate students from the University of Minnesota collaborated with  Cason Foundation representatives to draft a research proposal in January, 2012. The report was  then researched and compiled between January and May, 2012. In addition to the University of 
14 

Minnesota team and Cason Foundation representatives, data and guidance was provided by an  advisory team of professionals with experience in the field of solid waste management and  recycling.  Primary data was gathered in multiple ways. First, the University of Minnesota team  spent the summer of 2011 in Cairo working with a for‐profit solid waste management and  recycling company, conducting profitability and social cost‐benefit analysis. During this time the  team was also engaged in system‐wide qualitative research, conducting interviews with  stakeholders and observing the solid waste management system. The data and information  obtained on that trip have contributed to this study. Data was also collected by a member of  the advisory team in Jordan. Finally, data was gathered from other stakeholders including waste  collector advocates and organizers as well as corporate officers engaged in sourcing recycled  materials. Interviews were conducted in person, over the phone and by email questionnaire.  In addition to this primary data, the report’s findings are supplemented by a wide  variety of secondary sources. Though it receives relatively less attention than some other well‐ known development challenges, there is some rich literature from both scholars and  practitioners in the field of global waste management. Much of the literature has focused on  the social, economic and health challenges faced by waste collectors. Some information on  material prices and processing costs is available, yet the lack of transparency within the system  makes comprehensive data difficult to locate. This report seeks to add to the pool of available  data while providing a model by which other researchers might continue to augment the  available information in the future.        
15 

Limitations  Because solid waste management practices differ greatly by country and by city, the  case studies contained here cannot provide broad generalizations for all developing world  cities. Instead, they serve to highlight the particular circumstances of Cairo and Amman, which  can be compared and contrasted to other locations along common themes but not specific  attributes. Post‐Revolution Egypt is constantly changing, therefore data retrieved prior to 2011,  as well as that gathered during the summer of 2011, may not be able to reflect the ways in  which the system is and will continue to change in the coming months and years. Time and  geographic constraints limited our ability to collect comprehensive data from Amman.  Therefore, our analysis of Amman should be considered preliminary. Future research on the  city’s evolving solid waste management (SWM) system would be a beneficial addition to the  literature. Finally, data collection in the informal sector is inherently difficult. Because collectors  are operating outside of the purview of the government, their work is scrutinized and at times  criminalized. This makes participants understandably hesitant to reveal sensitive personal and  business information. The analysis contained in this report compares primary and secondary  data from a range of sources, and therefore is believed to be an accurate reflection of the  observed reality to the extent that the data is available. We recommend that future research be  based on primary data collection through extensive field work. 

16 

Section II: Analysis    This report examines the supply chain for recycled plastic in order to understand the 

economic position of waste collectors. Supply chain is the general term for the system goods or  services move through, from inception through  production, transportation, and eventually  consumption. Consider the example of clothing  manufactured from cotton: the raw material is  grown, harvested, processed, and sold to consumers  (Figure 1).  Textile Production A supply chain analysis can describe the  system, expose inefficiencies and opportunities, and  Consumer Purchase Harvesting Ginning
Figure 1: Basic Cotton Supply Chain

Cultivation

encourage participants and observers to rethink the relationships with the system. Various  elements can be tracked within a supply chain: money, products, information, etc. depending  on what one is hoping to learn. This report examines the supply chain of recycled plastics along  two dimensions: volume and price. Therefore this analysis, to the extent that the information is  available, tracks the physical flows of recycled material and the changes in prices as that plastic  moves through the system. The supply chain explored here aims to increase transparency  within the waste management and recycling system and reveal opportunities for increased  collaboration between consumers (companies using plastics) and those who are collecting,  sorting and processing the material.    In order to construct a transparent supply chain for recycled plastics, a number of key 

system characteristics were examined: 
17 

Structure: who are the key players involved (collectors, recyclers, traders) and at what  level of the system do they operate?  Price: what price can certain plastics command in the market, and how does that price  fluctuate based upon the buyer/seller, quality, volume, or degree of processing?  Opportunities for Change: what are the barriers to and opportunities for changing  waste collector operations, and are there individuals, groups or communities who might  serve as examples of successful transformation?    Guided by these research questions, this report offers a detailed examination of the  structure of Cairo’s waste management system and the flow of recycled plastic. The Amman  situation offers a preliminary comparison case.  In addition to these studies, the report  highlights various initiatives to organize and mobilize waste collectors.      
 

 
 

18 

Solid Waste Management in Cairo             The solid waste management system in Cairo has  undergone several recent transformations, driven by rapid  population growth and policy revisions. Informal collectors, most  belonging to a group known as the Zabbaleen, began operating  in Cairo at the beginning of the 20th century, and though waste  was not centrally managed by the government there was internal  collaboration between participants.18 It was only at the end of  the 20th century that the government slowly began intervening in  the organization and management of the waste sector. Then, in  2000, the Egyptian government outlined a National Strategy for 
Table 1: Cairo, Egypt 6.8 million Population  (2006 Census)        9‐11  Population estimate  (2011):  million    City area (Km2)  3,085 Projected city annual  2.70% economic growth rate  Persons working in  8,834 formal waste sector  Persons working in  33,000 informal waste sector  Annual Tons of Waste  3.9 million Generated (2006) 
Sources:  Scheinberg , A. et al. (2010),  Egyptian Central Agency for Public  Mobilization and Statistics (CAPMAS) 

Integrated Solid Waste Management. This strategy emphasized the privatization of solid waste  management, and moved municipal governments into the role of contracting with private  entities and monitoring service provision.19    The Private Sector and Formal Solid Waste Management           

In response to the shift in national strategy, Cairo was divided into sectors and collection  contracts were awarded to private companies.20 Three companies now hold the primary  contract’s for Cairo’s waste management. One of these companies is Egyptian‐owned, while the  others, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) and AMA, are Spanish and Italian 
18

 Fahmi, W. (2005). The Impact of Privatization of Solid Waste Management on the Zabaleen Garbage Collectors of Cairo.  Environment and Urbanism, [17] (p. 156)  19  Scheinberg , A. et al. (2010) (p. 20‐21)  20  Fahmi, W. (2005). (p. 159)   

19 

respectively. By the summer of 2011, AMA alone was contracted to serve 44% of the Cairo  market.21 Fees are collected from residents in their monthly electric bills in order to pay for  waste service. The companies then use this revenue to subcontract collection operations  and/or hire workers. Despite the formal fee and contract system, however, private companies  fall far short of full collection. Observers in 2006 estimated that 29% of Cairo’s municipal solid  waste was simply left on the street. Of that which is picked up, the formal and informal sectors  each collect about half.22     Waste follows a different path depending on whether it is collected by formal or 

informal actors.  In general, the formal sector does not engage in recycling.  Instead, formal  companies bring collected material to a transfer station and recyclable materials like plastic are  sorted and sold to informal traders.  Thus, even some waste collected by formal agencies is  redirected into the informal market.  Formal companies operate compost facilities, and recycle  organic material.  It is interesting to note that of the waste they collect, formal companies send  65% to the landfill.  This has been used as an argument in favor of the superior efficiency and  environmental contribution of the informal sector, which landfills only 20% of its collected  waste.23  This comparison should be viewed with a modicum of caution.  Informal collectors  frequently sort waste in transit.  They may pick up from a household, recover the valuable  materials from the waste, and then leave the remainder on the street or in and around  collection bins which are then picked up by private companies. Thus, less desirable waste may  not even make it back to the household for sorting. In this way, informal collectors are adding  to the dumped waste of private companies and reducing their own need for landfilling. It is 
21 22

 Fathy, M. (July 2011). Personal communication: Interview. Unpublished.   Scheinberg , A. et al. (2010). (p. 20‐129)  23  Scheinberg , A. et al. (2010). (p. 20‐129) 

20 

nearly impossible to measure the extent of this practice and its impact on the final tonnage  collected and dumped by formal or informal actors, but awareness of the practice should give  observers pause when comparing landfill usage between the two sectors.      The Zabbaleen: Informal Collection and Recycling  For informal sector actors, the composition of waste determines its value and thereby  dictates the ways in which it is managed.  Typically, waste from higher income residents is  higher in volume and contains more valuable materials.  Low income households tend to  consume less and to repurpose much of what they consume.  Because of the differential in  waste quality, the Zabbaleen prefer to collect in higher income areas and, as noted above, may  sort out only those materials with market value.  The overall composition of the waste that is  recovered in Cairo is summarized in Table 2.  

Location  Egypt  Cairo  Haram City* 

Paper  10‐25%  18%  18% 

Table 2: Composition of Recovered Waste in Egypt Plastic Glass Metal 3‐12% 10% 20% 1‐5% 3% 1% 1.5‐7% 3% 5%

Organics  50‐60%  60%  53% 

Other 11‐40% 6% 4%

* Haram City is a housing development south of Cairo.  Waste is collected by a private company and sorted on‐site.  Sources: Egypt data – National Study for Plastic Recycling Sector, p. 15.  Cairo data – Economic Aspects of the Informal Sector (2010) p. 15.  Haram City data – collected by the authors, June‐August 2011.

  Across Egypt and in Cairo particularly, organics make up the majority of waste.  Prior to  2009, the collection of organics provided significant material benefits to waste collectors.   Zabbaleen communities used this organic waste to breed pigs, selling their pigs to traders and 

21 

slaughterhouses for approximately €56.6 per pig.24  This practice  allowed Zabbaleen collectors to dispose of organic waste  efficiently and supplement their income.  In 2009, the Egyptian  government launched what observers saw as an extreme measure  that threatened the livelihoods of the Zabbaleen.  The H1N1 swine  flu pandemic caused a global health concern, and despite the fact  that medical professionals agreed pigs were not in fact  transmitters of the flu, the Egyptian government ordered the  slaughter of between 200,000 and 300,000 pigs.  Though the  government offered a small amount of compensation to pig  owners, it was not enough to make up for the loss of their animal  assets.  Furthermore, the loss of the pigs removed the Zabbaleen’s  incentive for collecting organic waste. 25  The distribution of  collected waste in Table 2 reflects the situation prior to 2009.  No  reliable data is yet available for the recovery of waste since the  culling of the pigs.  Observations and interviews conducted by the  authors in the summer of 2011 revealed a significant decline in the  amount of waste collected by the Zabbaleen.  One informant, the 

Property & Contracts    Regulations  regarding  property  rights  and  contract  eligibility  have  shaped  the  development  of  the  informal sector in Cairo.  The largest  Zabbaleen  settlement  in  Cairo  is  located  on  what  was  officially  government  land.    There  have  been  numerous  waves  of  government  intervention  with  the  aim  of  relocating  the  collectors  to  areas  outside  the  city  center.    In  some  neighborhoods, the government  has  negotiated  deals  to  provide  land  tenure  to  those  who  have  been  squatting  without  official  property  rights, in exchange for an agreement  to  move  collection  and  sorting  operations  off‐site  and  away  from  people’s homes.      Activists  from  within  the  Zabbaleen  community  as  well  as  outside  advocates  have  focused  on  securing  land  tenure  and  contracting  rights  for waste collectors.  Because of the  privatization  strategy  implemented  in  2000,  the  contract  system  has  favored  large  corporations.    The  ability  to  operate  without  fear  of  government  reprisal  and  the  possibility  of  contract  negotiations  have  direct  implications  for  the  Zabbaleen’s  prospects  for  improving  and expanding their operations.

financial manager of an NGO working in waste sorting and recycling, estimated that with the  loss of a market for organic material the Zabbaleen’s recycling rate dropped from 80% to 20%.26  

24

Fahmi, W., & Sutton, K. (2010). Cairo’s contested garbage: Sustainable solid waste management and the Zabaleen’s right to the city. Sustainability.,[2] (p.1768, 1774) 25  Fahmi, W., & Sutton, K. (2010). (p. 1773‐1774)  26  Interview by the authors. (June 22, 2011) 

22 

Uncollected organic waste is now either left on the street or transported to the landfill by the  formal sector.  Though plastics make up only 10% of Cairo’s recovered waste (Table 2) they are useful  material by which to examine the system of collection and recycling.  Plastics have significant  sale potential because they are in demand in the global market.  In order to recycle plastic, it  must pass through a series of stages prior to reuse.  These stages of recycling, and the cost of  processing and price changes that occur at each stage, provide a convenient structure within  which to examine the economic position of waste collectors.    The informal supply chain      Waste that moves through the informal sector follows a complex process. Figure 2 

details the flow of waste through both the formal and informal systems, as of 2007.  Notably, all  plastic and other recycled materials are at some point traded in the informal market, even  those initially collected by formal enterprises. There are 33,000 Cairenes involved in the  informal sector, working at different levels of the system. Plastic waste moves through a series  of stages, each increasingly specialized, before it is ultimately processed and sold for re‐use.  The following sections detail each stage and explore the actors involved, the processing  systems used, and the ultimate sale price that results from various levels of processing.   Together, these stages combine to create the supply chain for recycled plastic in Cairo.       

23 

Figure 2: Cairo Waste Flow27 

27

 Scheinberg , A. et al. (2010). 

24 

Cairo: Waste Collection  In Cairo, there are an estimated 23,430 Zabbaleen collectors, representing 71% of  livelihoods in the informal waste sector28. Collectors often operate as individuals or within  families, but there are also some who organize into larger collectives with hired labor.  Traditionally collectors in Cairo have operated on a door‐ to‐door basis, gathering waste directly from homes  and businesses. Some collectors also obtain  waste from the bins which are placed on  the street by formal collection  companies. The quality and composition  of waste varies greatly depending on socio‐ economic conditions of collecting sites.  Men generally act as collectors and are therefore most  visible, but male collectors bring their material home and sort it with the help of their wives,  sisters and children.29     The informal sector collects about 1.2 million tons of waste per year in Cairo30. The level of  investment in the collection stage is the lowest compared to other stages in the supply chain,  which makes it the easiest stage for new entrants. Most collectors in Cairo use their houses for  sorting and storage. Simple handcarts, tricycles or small trucks are necessary capital  investments to launch and potentially scale up one’s collection. Transportation is a significant  operating cost for collectors, particularly those using vehicles and those who comply with 
Figure 3: Informal Sector in Cairo

Zabbaleen (collectors): 23,430 Small Scale Recyclers:  8,333 Large Recyclers  (domestic or foreign)

28 29

 Scheinberg , A. et al. (2010). (p. 23, 65)   Scheinberg , A. et al. (2010). (p. 77)  30  Scheinberg , A. et al. (2010). (p. 71) 

25 

regulations to transfer waste to official dumpsites. As Zabbaleen communities are moved to the  outskirts of the city, transportation costs become larger portion of their operating cost.   GIZ’s 2006 study provides the analysis of costs per ton for informal services and waste  recovery stages, including capital costs, operating costs and revenue analysis. The cost of door‐ to‐door collection is about € 21 per ton31, the majority  of which is transportation cost and   shadow priced labor for the collector. The overall  revenue is €36 and profit is €15 per ton.  This makes  informal collection significantly more profitable than 
Source:  Scheinberg, A. et al. (2010), p. 69. 
32

Table 3: Per ton Costs, Revenues and  Profits for Informal Collection, Cairo,  Egypt  Cost of door‐to‐door collection  €21  Revenue, including sale of  materials  Profit (per ton)  €36  €15 

formal sector collection, which according to the same  data had a net cost of €8.   After the waste is collected and transported to the Zabbaleen community, mixed  materials are sorted into plastics, metal, paper, and organic waste (though since the 2009  culling of the pigs, organics are not always collected by the Zabbaleen). Collected plastics are  first sorted into thermosets and thermoplastics, and then thermoplastics are classified into  bottles, transparent plastics, rigid plastics  and flexible plastics33. Some waste collectors  may further sort materials according to type  and color.  Sorted material is then sold to  traders, some of whom conduct some 

31 32

 The cost is in € in GIZ paper, all € is converted to $ according to 1€= 1.3 USD   Scheinberg , A. et al. (2010). (p. 69)  33  Plastic Technology Center. (2008). National Study for Plastic Recycling Sector in Egypt. Cairo, Egypt: Egypt's Technology  Transfer and Innovation Center. (p. 24) 

26 

additional sorting but at times simply serve as a bridge between collectors and secondary  dealers. Secondary dealers conduct more delicate sorting according to type, color and quantity,  and then wash, clean and dry the materials.34  Many of these traders are themselves Zabbaleen  and live alongside collectors.  These traders are former collectors who have been able to  accumulate the capital necessary to acquire more space for sorting and processing.  Such  traders may hire other members of the community (including women and children) to sort.35  Paid laborers earn about €1.9 per day for sorting36. Based on estimates from the national study  of plastics recycling in Egypt37, the cost of labor for sorting, washing, and drying one ton of  material ranges from €19 to €27.  Observations from Cairo confirm that it is reasonable to  assume it could take ten people a full day to manually sort one ton of material.    
Table 4: Fixed and Operating Costs for Collection and Sorting, Cairo, Egypt  Fixed Cost  simple handcart  small truck (1.5 ton)  Operating Cost  Collection and Transportation Cost (per ton)  Sorting, Washing and Drying (per ton)  Labor Cost of Sorting (per day) 

  €12.5  €378 ‐629   €21  €19‐27  €1.9 

Source: 1."National study of Plastic Industry in Cairo", Page 23  2. "Economic Aspects of the Informal Sector in Solid Waste  Management", Page 73 Table 32 

 

 

 

34 35

 Plastic Technology Center. (2008). (p. 24)   Scheinberg , A. et al. (2010). (p. 23)  36  Exchange rate is the average exchange rate from May 6, 2010 to May 6 2012, 1 Euro= 7.9451 EGP  37  Plastic Technology Center. (2008). (p. 28) 

27 

Cairo: Waste Processing Stage and Techniques  After plastics are sorted into types, clean and dry materials go through several processing  stages. GIZ’s study indicated that Cairo has a total of 1,000 recycling small and medium  enterprises (SMEs); most are unlicensed, small, and family owned.38 Processing techniques  include cutting plastic into smaller pieces, shredding, agglomerating, pelletizing and other  mechanical manufacturing processes. Types and qualities of final products depend on  manufacturing process employed and the ratio of recycled to virgin plastics utilized.39  Different  recycling workshops may conduct multiple processes, buying sorted material then shredding  cleaning and pelletizing, while others may only operate at one stage.  This difference in  operation makes it relatively more difficult to distinguish the various costs and value additions  from each independent stage.  Processing costs can be categorized as either raw materials costs,  capital costs, production costs or transportation costs40. This analysis  provides general information about processing costs and  distinguishes by stage to the extent possible.  Because the  productivity of machinery and labor and incidental costs such as  transportation and land/rent vary significantly according to  the particular circumstances of each operator, a full cost‐ benefit analysis for a particular 
Sorting Cleaning Processing

Pelletizing

Shredding

enterprise should be based on 
Collection Figure 4: Plastic Processing Stages
38 39

Scheinberg , A. et al. (2010). (p. 20)   Plastic Technology Center. (2008). (p. 37)  40  Plastic Technology Center. (2008). (p. 46) 

28 

detailed location, transportation and equipment information.   Recyclers gain access to materials in a variety of ways.  Some may acquire materials by  collecting it themselves.  Others purchase raw materials from waste collectors or traders. The  average purchasing price for a range of sorted and clean plastics (PET, PP, HDPE, LDPE, PVC) is  about €235.5 per ton.41   Table 5: Production costs in processing stages in Egypt
Raw material cost (per ton)  Average purchasing price from sorted trader  Capital Cost  Shredding  Shredder (locally made)  Shredder (Used)  Shredder(Turkish made)  Plastic shredder (40 horsepower) (Irtiqa)  Agglomerating  Agglomerator   Agglomerator (Turkish made)  Pelletizing  Film‐making Machine (locally made)  Film‐making Machine (Irtiqa)  Film‐making Machine(Sophisticated design)  Crystallization machine (Irtiqa)  Production Cost  The cost of shredding one ton of rigid plastics  Transportation Cost (per ton)  Transportation cost for non‐shredded polymers  Transportation cost for polymers after shedding 
Source:  Plastic Technology Center. (2008)., Authors’ interviews May – July, 2012. 

€235.5    €1,259‐ 2,643  €755‐1,007  €4,45642  €6,041    €5,035‐7,552  €5,941    €6,293  €16,980   €31,466  €10,487  €25‐50  €7.5‐10  €3.7‐5 

  In order to process plastics, recyclers must incur significant capital costs.  A variety of  machines are available, however, at a wide range of prices depending on their level of 
41 42

 Plastic Technology Center. (2008). (p. 21)   The data was in USD. The exchange rate is the average exchange rate from May 6, 2010 to May 6, 2012, 1 USD= 0.7426 EUR 

29 

sophistication. Costs of locally manufactured machines are much lower compared to more  sophisticated machines that may perform the same operation, but at a different level of  precision or efficiency. For example, high end film blowing machines cost €31,466 with 100  kg/hr capacity, compared to locally manufactured machines which cost €6,293 with a capacity  of 30 kg/hr. It is difficult to determine which one is more cost‐effective without understanding  the quality of outputs, operating costs and true lifetime of the machines.  From the perspective  of distributed capital cost per kg of production, the locally made machine is less expensive.  If  the local machine is less reliable, requires more repairs, or is less fuel‐efficient, however, it may  not turn out to be a better investment.  Conversely, if the high end machine requires more  expensive replacement parts, or cannot be repaired locally, costs over the machine’s lifetime  may in fact be greater. Detailed information about the operational costs is necessary in order to   advise collectors or recyclers about the ultimate costs and benefits of expansion. 
Table 6: Distributed Capital Costs for film‐blowing machine over 1 year (260 working days, 8 hours  per day)    Capital Cost  Capacity  Kg per year  Cost per Kg (5 year lifetime)  High End Machine  €31,466  100 kg/hour  208,000  €0.15  Locally Made Machine  €6,293  30 kg/hour  62,400  €0.10 

  In Cairo, the Association for the Protection of the Environment (APE) is a local non‐profit  that has begun to produce machinery for the recycling industry.  They have sold their machines  to a small local enterprise collecting and sorting south of Cairo called Irtiqa.  The authors  analyzed and observed the operations of that enterprise, and thus witnessed many of the  machines in use. These machines generally are more expensive than other locally made 
30 

machines but less expensive than imports.  They are designed to be repaired locally and to  withstand local operating demands. Integrating machinery producers into the landscape of the  recycling supply chain is an innovative strategy to both reduce the costs of upgrading  operations for recyclers, and support related industries that can also benefit from the growth of   the recycling industry.    Table 7 shows the total number of processing machines in Egypt and their average  productivity. Based on this information, allocated capital costs can be estimated based on  locally made machine costs (Table 5) with an assumed five year lifetime. As shown Table 7, the  total number of shredders, pelletizers and agglomerators in Egypt are 700, 450 and 400  respectively. Together, these processors handle 292,000 tons of plastic per year. In the greater  Cairo area, 175,000 tons of plastic are recycled annually, accounting for 60% of the total  recycled plastic in Egypt.  

Table 7: Recycling Equipment and Their Productivity in Egypt  recycling equipment  Number  average productivity/day  productivity MT/Y  total productivity MT/Y  average productivity per machine  Capital cost  Life time  Annual depreciation  Allocated capital cost per MT  Shredders  700 1.25 262,000 374  €1,951 5 €390 €1.4  Pelletizers  Agglomerators  450 400 1.5 1 202,000 120,000 292000  449  300  €6,293 €6,294 5 5 €1,259 €1,259 €3.7  €5.7 

 Source:  Plastic Technology Center. (2008). (p. 18, Table 8)

 

31 

The allocated capital cost per ton is €1.4 for shredders, €3.7 for pelletizers and €5.7 for  agglomerator, which are relatively small when compared to the operating cost incurred  processing the material.  Operating costs include labor, electricity, water and rent. There is little   reliable data on production costs, thereby making it  difficult to understand the relationship between  revenues and profits in processing. One study shows  that the cost of shredding one ton of rigid plastics  ranges from €25‐50.43 Compared with the allocated  capital cost per ton, operating cost remains the major  expenditure in the processing stage. Table 8 is an 
Table 8: Main operating costs (% of total  costs) of a pelletizing workshop in Cairo,  2006  Labor  30%  Transport  7%  Electricity and water supply  25%  Rent  15%  Depreciation  12%  miscellaneous cost  11% 
Source: Plastic Technology Center. (2008). (p. 46,  Table 13) 

example of percentage composition of main product costs in a pelletizing workshop in Cairo44.  As shown, labor and utilities represent the largest share of operating costs, at 30% and 25%  respectively.  Transportation cost is estimated as 7% of the total cost, which is understandably  lower than the share of costs transportation represents in the collection stage.  It is worth  noting that transportation cost will decrease as  plastic materials move along the supply chain  because the reduction in size allows for a greater  concentration of materials in each trip.  Transportation costs for non‐shredded plastics  vary from €7.5‐10 per ton compared to €3.7‐5 per 

43 44

 Plastic Technology Center. (2008). (p. 31)   Plastic Technology Center. (2008). (p. 46) 

32 

ton after shredding45. Strategies to decrease the size of waste materials and increase the ratio  of valuable materials in waste during transportation process can reduce the cost of operation  greatly, especially for waste collection stage.    Cairo: Growth Opportunities in Recycling  A comparison of current recycling volume with the amount of waste generated in Egypt  demonstrates that there is indeed great potential for the growth of the sector. The processing  of 292,000 tons of plastic accounts for only one third of plastic waste in Egypt.  Improved  collection and sorting could remedy the fact that 32% of plastic waste is either not collected or  burned while 33% of plastic waste is dumped into landfills. If collectors could increase their  capacity to redirect this waste into the recycling system, there would not only be increased  opportunities within collection but there would be more room for current collectors to grow  into an expanded processing market.  
 
   

Figure 5: Management of plastic waste in Egypt (in 1000 MT)
not collected & burned landfill recycled reuse

 

48.5, 5%
         

292, 30%

309, 32%

320, 33%

Source: Plastic Technology Center. (2008). (p. 17)

45

 Plastic Technology Center. (2008). (p. 47) 

33 

Cairo: Value‐added at Various Stages    The price paid for materials does indeed change as it moves through the supply chain.   Table 9 shows the market prices for various plastics that were paid to actors at different stages  of the system.  Unfortunately, these prices do not allow a fruitful examination of the  profitability of each processing stage.  As noted above, the capital and operating costs  necessary for processing, which do in fact add value to the end user, may explain at least some  of the price increase. As previously noted, the cost for shredding one ton of rigid plastic ranges  from €25‐50.  In Table 9 the price of PET increases €75 between the sorting and shredding  stages, which would be the shredder’s revenue. Accounting for the operating cost, the shredder  could be assumed to earn a profit of €25‐50 per ton of shredded PET.  Comparing this to the  earlier revelation of the collector’s per ton profit at €15 it appears that the shredder is indeed  making a greater per‐ton profit, though not at a scale that would suggest widespread  exploitation.      Given this data, the one price increase that should be further investigated is that which  occurs between the Zabbaleen collector and the trader.  Zabbaleen collectors, whether  operating as individuals or families, tend to engage in at least preliminary sorting prior to selling 
Table 9: Market prices for various plastics by seller, Egypt, 2006, €/Ton    PET  PP  PE‐HD  PE‐HD  PS  PVC  PE‐LD   injection   blown  Collector  189   214  189  201  189  227   227  Trader (sorted)  227   239  214  227  214  252   277  Shredded  302   315  289  302  277  277   327  Washed  403   415  340  352  315  315   403  Pelletized  0   503  453  478  403  403   503  Virgin Material  1762   1322  1007  1007  1007  944   1196 
Source:  Plastic Technology Center. (2008). (p. 21)

34 

to traders. The same study that calculated the collector’s profit at €15 per ton calculated  traders’ profits at €27 per ton.  If traders are able to provide an addition level of sorting  precision, then the price increase in that stage may be justified.  If, however, they are charging  higher prices merely because they are able to guarantee higher volumes, collectors could be  unjustifiably missing a portion of those profits.  Creating systems by which collectors can both  improve their sorting precision and trade in higher volumes could help to close the gap  between collector and sorter profits.       

 

35 

Global Comparisons  Amman, Jordan            As in Cairo, solid waste in Amman is collected  and recycled by both formal and informal actors but the  structure of the system differs significantly between the 
City area (Km2)  1,680 4,000 Unknown Table 10: Amman, Jordan Population of Amman  (2006)  Population estimate for  Amman (2011):  1.8 million

2.3 million

two cities.  The Greater Amman Municipality (GAM)  Department of Environment and Public Sanitation is  charged with managing collection and disposal of solid  waste.   GAM does not provide door to door collection  service, but instead residents place their waste at the  curb and municipal workers collect it and transfer to a  nearby container then it is collected by a vehicle.47 Like 
46

Persons working for GAM  Persons working in  informal waste sector  Annual Tons of Waste  Generated in Jordan  (2005)* 

1.2 million

Sources: Abu Qdais, H.A. (2007).  Techno‐Economic  Assessment of Municipal Solid Waste Management in  Jordan. Irbid, Jordan. Waste Management. [27]; Jordan  Department of Statistics.  (http://www.dos.gov.jo/dos_home_e/main/index.htm) 

in Cairo, GAM’s waste management cost is covered by monthly fees included on residents’  utility bills.48  Some businesses with large volumes of waste, including hotels or restaurants, pay  additional collection fees to GAM or contract private waste management companies.  Entity  Green, the company that employs one of the advisors who provided data for this analysis,  serves as an example of one such private enterprise.  Entity Green has obtained one large  contract for waste collection at the drilling site of a major international oil company.49  Other  large companies, particularly those located outside the city, also contract private waste  management services. 

46 47

 Entity Green. (2010). Solid Waste Behaviors Within the Formal and Informal Waste Streams of Jordan. Jordan. USAID. (p. 24)   Abu Qdais, H.A. (2007).  (p. 1668)  48  Entity Green. (2010). (p. 24‐25)  49  Interview by the authors. (March 21, 2012). 

36 

 

Informal collectors and traders in Amman appear to be significantly less cohesive than 

the Zabbaleen of Cairo.  In a 2010 study commissioned by USAID and conducted by staff at  Entity Green, waste collectors were observed to exhibit high levels of distrust toward one  another, and lacked the desire to collaborate on a large scale.50  Waste collectors operated in a  variety of ways, using different levels of technology (trucks vs. hand carts) as well as variable  amounts of labor (families, individuals, or paid laborers).  All initial collectors, however, appear  to gain access to waste by picking through the dumpsters provided by GAM.  Collectors aim to  pick out the valuables that residents have left in the dumpsters before the dumpsters are  emptied by GAM workers.51   Collectors differ in their level of specialization.  Some collect a variety of materials, while  others focus on one or two specific items.  Whatever the collector’s level of specialization,  material is often sold directly on the street from a small collector on foot to a mobile trader  who owns a truck.52  Thus mobile trading appears more common in Amman than in Cairo,  where material is generally brought back to the household for sorting.  Because of street‐level  trading and the overall lack of transparency in the system, recyclable material in Amman does  not follow a linear path.53  There is still a great deal that is unknown about the number of stages  and hands that plastics pass through before reaching their final reusable form.  Convenience  and prior relationships, rather than market awareness, seem to dictate material flows.54    The following data provides an initial picture of some of the operations that characterize  plastic recycling in Amman.  Unlike the case of Cairo where the waste system in Cairo has been 
50 51

 Entity Green. (2010). (p. 13)   Entity Green. (2010). (p. 15)  52  Entity Green. (2010). (p. 15)  53  Entity Green. (2010). (p. 20)  54  Interview by the authors. (April 12, 2012). 

37 

the subject of significant academic and institutional research, Amman’s waste sector appears to  have received relatively little attention from international advocates or academics.  As a result,  the data provided here should be considered preliminary.  A small number of qualitative  interviews allow us to demonstrate the current reality for a limited number of actors within the  system, but cannot provide the basis for large scale generalizations.  Future research that builds  upon this initial data would be extremely beneficial for those engaged in solid waste  management in Amman.  Summary characteristics of Amman’s waste are shown in Table 10.  Research suggests  that the volume of waste in Jordan will increase steadily over the next 15 years as the  population grows and living standards increase and residents use more consumer goods.55  Given this projected increase, it is vital that more research is done to document the current role  of the informal sector.  In general, the informal sector can be divided into collectors and various  traders: mobile, small and large.  Sorting and processing can occur at multiple levels of trade,  thus there is not a single categorization of traders by size or role.  Instead, traders of all sizes  perform a variety of tasks depending on the context and their capacity. According to the USAID  report, mobile traders are essentially collectors with slightly more capacity for hauling.  Mobile  traders will purchase from other collectors on the street, as well as purchase materials from  homes and businesses.  For collectors operating with a small storage capacity, mobile traders  provide a convenient point of sale.56  Small and large traders are distinguished on the basis of  both land size and access to transportation.  Small traders tend to receive recycled materials  on‐site but do not travel to purchase from other sellers.  Large traders, in contrast, not only 
55 56

 Abu Qdais, H.A. (2007).  (p. 1667)   Entity Green. (2010). (p. 19) 

38 

have more land and thus more storage capacity, they also often have vehicles which they use to  travel to and purchase from smaller traders.  Beyond these traders are another set of actors  who might be highly specialized in a particular material.  As noted previously, however, recycled  material does not seem to follow a straight or consistent path from collector to mobile trader,  small trader then large trader.  Location, personal relationships and material type, volume and  quality appear to dictate the flow of recyclables through the system.57   

Figure 6: Actors in Amman’s Waste System

GAM

On  foot

Mobile  traders Large  Traders Small  Traders

Recycling  Factories

Cart

Truck

Collection

Trading & Processing

Reuse

Amman: Collection & Sorting  A series of interviews conducted in the spring of 2012 by Entity Green provides a  glimpse of the variability in the supply chain for plastic in Amman.  Table 11 contains  information about the operations of an informal family business that collects as well as  purchases, sorts and trades.  As in Cairo and elsewhere, there is a great deal of collaboration  between formal and informal actors.  Formal companies with private contracts sell into the 
57

 Entity Green. (2010). (p. 19‐20) 

39 

informal market by working with traders such as this.  This particular trader purchases materials  that have been minimally sorted and sorts them further by type.  Sorting is done by hand, and  in some cases the trader is combining various types of plastic (as in Mix #1).  In such a case, the  trader may then be selling that mix to another trader who, working at higher volumes, might  sort the material even further.  The data obtained in this interview highlights some of the  challenges in achieving transparency in the informal sector.  Our interviewer asked the  respondent to provide average prices for each material as they toured the facility.  Then, a few  minutes later, the interviewer asked the respondent to outline any particular challenges he  faced in his business.  The respondent cited price fluctuations as one of the primary challenges  in the sector.  The evidence he cited for price fluctuations frequently did not conform to the  information about the normal price stated earlier, i.e. the normal price given was larger than   the highest price cited to define the range of fluctuation. 

Table 11: Trader #1, Amman58  Material  Purchase Price      (€/ton)  Mixed Plastic  314      Mixed Metal and Plastic  418          Sale Price  % Price change after sorting, if purchased as  (€/ton)  mixed plastic (314 €/ton)  Mix #1 (PET, HDPE, PP)    286*  (9%)  Mix #2 (PP)    387  23%  Mix #3 (PVC)    209  (33%)  Mix #4 (HDPE)    356*  13%  Source: Interview conducted April 2, 2012 

  A number of factors can help explain this discrepancy.  First, as noted earlier, there is a  general lack of cohesion within the informal sector.  This may have contributed to an 

58

 Data was in JOD. The exchange rate is the average exchange rate from May 6,2010 to May 6, 2012, 1 EURO= 0.956 JD 

40 

unwillingness to divulge information.  In addition, much informal trading takes place without  record keeping.  Traders are often negotiating day by day without the ability to capture and  record long term trends in pricing.  Finally, the particular trader interviewed here noted that  prices can fluctuate three to four times per day and are driven largely by negotiations.  The  circumstances of a particular collector or the external demand from a recycling factory can  dramatically shift prices as well.59     Due to these and other limitations, the data contained here should be treated with  caution.  For the purpose of preliminary analysis, however, the data has been summarized as  follows: when the normal price given was higher than the highest fluctuating price, the mean of  the lowest, highest and normal price was calculated and marked by an asterisk “*”.  For other  prices, the normal quoted price was in fact between the lowest and highest, therefore it is  listed as stated.    The 2010 USAID report cited a general price of plastic at between €157‐209 per ton.60   Given the reported variability in the market and two‐year inflation (5% in 2010)61, the  discrepancy between that price and the €313 /ton for mixed plastic quoted by the informant is  notable but not unreasonable.  Though for this particular business certain materials appear not  to be profitable, the true profitability of the sorting process depends on the composition of the  original ton of mixed plastic and the cost of sorting.  For example, if the original ton of mixed  plastic were 50% PP (Mix #2), 25% HDPE (Mix #4) and the remaining 25% Mix #1, the overall  sale price of that ton of sorted material would be €354 (Table 12).   

59 60

 Interview conducted by advisor. (April 2, 2012).   Entity Green. (2010). (p. 14)  61  The World Bank. (2012). Inflation, consumer prices. Retrieved 05/01, 2012, from  http://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG 

41 

            A higher proportion of more profitable materials in a given mixed ton will result in  greater revenues and could compensate for the relatively lower price of plastics such as PVC for  this particular trader.  USAID estimated that soring 50 tons of mixed material would increase  the value of each ton by €10.4‐15.6.62  Because this mixed material can include other materials  in addition to plastic, this estimate is no sufficient to determine the true impact of increase  volume and sorting on material prices.  It does support the notion, however, that access to  greater storage and sorting capacity brings the potential for higher sale prices in Amman.   There are also operational costs associated with sorting and trading that are not  reflected by pure examination of the purchase and sale prices.  Land, buildings, electricity and  wages represent recurring operational costs for sorters.  The sorter interviewed here reported  employing five laborers at a wage of €15.6 per day.  This wage is consistent with the daily  revenue of €7.3‐15.6 reported by informal collectors in 2010.63  It is logical that the trader  would employ workers at a high enough wage to make the job equivalent to if not more  compelling than work as an independent collector.  Thus, in the example given in Table 12, the 
Table 12: Example Mixed Plastic Ton Distribution for Trader #1  Material  % of mixed  Purchase Price  Sale Price  ton  (€/ton)  (€/ton)  Mix 1 (PET, HDPE,  25% 78 71  PP)  Mix 2 (PP)  50% 157 194  Mix 4 (HDPE)  25% 78 89  Total 314 354 

62 63

 Entity Green. (2010). (p. 19)   Entity Green. (2010). (p. 13) 

42 

five‐person crew would need to sort at least two tons of mixed plastic per day in order to cover  the cost of wages.     Amman: Shredding    As in Cairo, Amman features informal processors who purchase sorted materials and 

treat them in order to prepare them for reuse.  An interview conducted with a local shredder  offers some insight into the costs and revenues available following certain levels of processing.  
Table 13: Purchase, Shredding and Sale of Material, Amman    Buy Range  Sell Range  Material  Low (€/ton)  High (€/ton)  Low (€/ton)  High (€/ton)  Water jugs  335 377 439  523 Chairs (PP)  418 439 502  523 irrigation pipes (small,  209 209 241  241 PP or HDPE)  Nylon (plastic bags)  262 366 
Source: Interview by Adviser. (April 2, 2012) 

  Shredding requires significant capital and operational costs.  This particular workshop runs two  shredders, one devoted solely to the shredding of plastic bags, and the other used for multiple  types of plastic.  Though the informant did not provide information about the cost of his capital  investment in land and machinery, he estimated his operating expenses at €63/ton.  Applying  this operating cost to the variable purchase and sale price, the shredder can expect a range of  potential profit between €0‐126 per ton, outlined in Table 14.   
Table 14: Potential Profit Scenarios for Shredding Plastic, Amman  Item  Profit: Buy high, Sell low  Profit: Buy low, Sell high  Water jugs  0   €126  Chairs (PP)  0   €42  irrigation pipes (small, PP or  (€31)  (€31)  HDPE)  Nylon (plastic bags)  €42  €42  Source: Interview by Adviser. (April 2, 2012)  43 

  Given the variability in purchase and sale price and the steady cost of operation, a shredder  such as this could be in a relatively precarious position should markets fluctuate.  Given that  shredding is one of many necessary steps to increase the usability of recycled plastic, however,  increased transparency could help to stabilize prices and reduce risk for processers such as this.  Data from USAID’s 2010 study support the notion that profitability from processing is  unreliable.  There is indeed value added by greater degrees of processing, therefore end‐stage  recyclers are willing to pay a higher price per ton for material that has been washed, reduced or  otherwise transformed into a more usable form.  Citing heavy plastics as an example (no  specific type given), researchers outlined a series of price changes corresponding to processing  level.  Table 15 shows that the price paid for hard plastics can increase 240% from the time it is  initially sorted but unwashed to the time it is cleaned and pelletized.  Interestingly, the  processors who provided this information cited their shredding costs at €105/ton, which  
Table 15: Sale Price for Heavy Plastic at various processing stages  Unclean  Clean  Shredded  Clean & Pelletized  262  366  471  628 

  Price (€/ton) 

Source:  Entity Green. (2010). (p. 22) 

  would erase any profit that could have been earned from the cleaning to the shredding stages.   Respondents did not note whether that €105 /ton represented only operating costs, or  included capital investments as well.64  In either case, consideration of processing costs  demonstrates that the mere examination of sale prices is not sufficient to understand the  relative position of various actors in the recycling supply chain.  

64

 Entity Green. (2010). (p. 22) 

44 

  Amman: Plastic Production    The end‐users of recycled plastic, factories producing new plastic goods, make the 

decision to source materials based on quality, form and price.  The data in Table 16 was  gathered from a producer of plastic irrigation tubing. The factory manager cited no quality  difference between virgin and clean recycled plastic when producing tubing, instead he said  that he chooses his material inputs based on price.  He has shifted to recycled materials  because of the significant cost savings.  Like many factories using recycled plastic, he is highly  sensitive to the quality and cleanliness of the material.  He will only purchase recycled plastic  once it has been washed and pelletized.  Then, he combines the recycled material with some  virgin resin to produce piping.  This particular factory reports utilizing three tons of plastic per  day.   
Table 16: Plastic Irrigation Tube Factory, Amman  Material Purchased  Lowest Purchase  Highest Purchase  Price (€/ton)  Price (€/ton)  Virgin Plastic  523  2,092  Recycled plastic (washed and  523  941  pelletized) 
Source: Interview by Adviser. (April 2, 2012) 

Typical Purchase  Price (€/ton)  1,255    

  

45 

Multi‐City Comparisons    The process of waste collection, sorting and recycling varies significantly across the 

developing world.  Some similarities exist, particularly when exploring the social marginalization  and exposure to health and safety hazards for waste collectors in their respective societies.65   Materially, the distribution of various recyclables within the waste stream is relatively similar in  many developing world cities (Table 17).  In the developing world organic material often  accounts for half of the waste stream.  As a nation’s income grows, consumables come to  supplant organics as the majority share of collected waste. 

Location  Amman, Jordan  Cairo, Egypt 

Table 17: Composition of Recovered Waste, Global Comparisons  Paper  Plastic  Glass  Metal  Organics  14%  18%  17%  15%  27%  13.2%  10%  16%  13%  17%  2.8%  3%  3%  1%  8%  2.4%  3%  3%  9%  3%  54.4%  60%  48%  55%  26% 

Other  13.2%  6%  13%  7%  19% 

Quezon City, Philippines  Pune, India  Rotterdam, Netherlands 

Sources: Cairo, Quezon City & Pune data –  Scheinberg , A. et al. (2010). (p. 15); Amman data – Abu Qdais (2007). (p. 1667);   Rotterdam data –  United Nations Human Settlements Program. (2010). (p. 12) 

  Unlike the market for virgin plastic, where global supply chains make prices more  transparent and therefore sourcing more streamlined66, the market for recycled plastic is highly  variable depending on one’s location.  Table 18 compares the prices paid to wholesalers for PET  in various cities.  Though the report’s authors do not specify the quality or form of this material,  based on comparisons with data obtained from another report on the plastics industry in Cairo, 
65 66

 United Nations Human Settlements Program. (2010). (p. 16)   Interview with advisor. (March 15, 2012) 

46 

Table 18: Average prices for  PET(Euros per ton) paid by  industries to wholesalers    Cairo, Egypt  Cluj, Romania  Lima, Peru  Lusaka, Zambia  Pune, India  Quezon City, Philippines 

conducted over the same period of time, we can assume  that this is the price for sorted but not shredded PET.67   

€ 244   Prices are highly variable depending on the material  € 109   € 250   availability and the degree of industrialization that drives  € 30   € 339   the demand for recycled plastics.  When seeking to advise  € 172  

Source: Scheinberg , A. et al. (2010). (p. 71) 

waste collectors on strategies for improving their 

livelihoods, it is important to consider the material demand both locally and globally.  In places  such as Lusaka, Zambia where the market for plastics is relatively weak, interventions to  increase waste collector’s collection capacity and processing may not be immediately  profitable.  Conversely in Pune, India where end‐stage sale prices are higher, capital  investments that increase collection and processing capacity may pay off more quickly.    To understand the impact of capital investments on the size, scope and profitability of 

any stage within the recycling process, information about both the costs and potential sale  price is necessary.  As demonstrated by the Cairo and Amman cases, this data is often difficult  to obtain.  Researchers from six cities including Cairo collected data within a shared framework  with the support of GIZ.  Though their findings were not always parallel, due to the variable  nature of local circumstances, they do provide some interesting bases for comparison.         

67

 Plastic Technology Center. (2008). (p. 21) 

47 

Pricing and Incomes  In Quezon City, Philippines, 2006‐2007 data showed that the price paid for various  plastics increased at each stage (Table 19) so that the final sellers of one ton of PET received  €64 more than the initial waste picker.   
Table 19: Prices paid for various plastics (€/ton), Quezon City, Philippines  Price Paid to Waste  Price Paid to Small Junk  Price Paid to Large  Picker  Shop (Trader)  Junkshop (Trader)  € 235  € 246  € 299  € 189  € 239  € 269  € 43  € 49  € 75 

Material  PET  HDPE  LDPE 

Source: Scheinberg , A. et al. (2010). (p. 72) 

  Interestingly, however, it was found that once production costs were accounted for (labor,  capital equipment, land, etc.) itinerant waste buyers and junkshop owners (those who trade in  larger volumes) made nearly equivalent profit per ton of waste (€ 21 and € 22, respectively).   Small and large junkshops (traders) frequently process materials before selling them to the next  buyer.  Therefore, while prices appear higher, in fact the ultimate economic impact is relatively  similar for waste collectors and traders.68    Traders and junkshop owners in General Marino Alvarez, Philippines appear to gain 

increased revenue through material consolidation and sale (Table 20).  The largest junkshops  tend to have the closest connection to end‐stage purchasers, therefore they receive pricing  information first and then pass it along to smaller shops via mobile phone messaging.  Larger  shops are usually able to both buy and sell at higher prices.69  Material is manually sorted and  washed by workers at each junkshop, yet unlike in Cairo processing does not appear to take 

68

69

 Scheinberg , A. et al. (2010). (p. 69)  Solid Waste Management Association of the Philippines. (2008).  A Study on Junkshops and Itinerant Waste Buyers in General  Mariano Alvarez, Cavite, Philippines. Philippines. (p. 15)

48 

place in junkshops.  Researchers from the Solid Waste Management Association of the  Philippines (SWAPP) surveyed small, medium and large junkshop owners and found an 
Table 20: Purchase and Sale Price for Plastics by Traders, General  Marino Alvarez, Philippines    Material  PET  LDPE  PVC  Purchase Range  (€/ton)  181‐308  217  18‐72  Sale Range (€/ton)  217‐398  307‐362  36‐72 

extremely wide range of  reported revenue, varying  from €18 to €4,525 per  month.70  As elsewhere,  however, the true costs of  operation are not always 

Source: Solid Waste Management Association of the Philippines. (2008). 

reflected in such reports.  Many traders operate out of their homes and employ family  members, therefore they do not adequately account for costs such as land/space, electricity,  and labor.  SWAPP made efforts to estimate these costs, and determined that large traders are  still making significantly more than small traders and collectors (who make about the same  monthly income) once costs have been accounted for.71  More research in this area is necessary  to fully understand why income differences between collectors and traders in General Marino  Alvarez appear so much greater than in Quezon City.  Data from Pune confirms that in some cases, individuals selling material at the same  level of processing will receive different prices (Table 21).  Unfortunately, the researches were  not able to determine whether the price variability was a result of social or gender  discrimination, or whether it was a result of the relative cleanliness and quality of the material  itself.  Those who pick waste from the landfill tend to suffer economic and social discrimination  and include many women, while itinerant waste buyers (IWBs) are mainly men and travel to 
70 71

S Solid Waste Management Association of the Philippines. (2008).  (p. 12‐13) Solid Waste Management Association of the Philippines. (2008).  (p. 13‐15)

49 

Quality matters when  examining price. 
homes and businesses purchasing and collecting material.  Gender and social discrimination  could be one factor leading to lower prices per ton for waste pickers.  But quality and  cleanliness are also a factor.  Waste picked from the landfill is more contaminated and thus of  lower quality than waste purchased or collected directly from households.72  Certain material,  such as paper, whose quality stands to be greatly diminished once transported to the landfill  and contaminated by other materials, has a large price differential.  Other materials, like  metals, whose value is less dependent on cleanliness, appear to have more equality in pricing.   Thus, the variability of prices in Pune demonstrates the difficultly of separating social and  economic discrimination in pricing from true value distinctions between materials.  In this  context, helping waste pickers access material before it arrives at the landfill would allow them  to receive a higher price at sale.  This strategy requires very little capital, yet does necessitate a  shift in the power dynamics that determine access.   
Table 21: Prices Paid to Different Waste Pickers, Pune, India  Material  Price paid to waste  Price paid to IWB recovering from  picker recovering from  households/businesses (€/ton)  the landfill (€/ton)  Paper  € 17  € 85  Ferrous Metal (contains iron)  € 170  € 170  Non‐Ferrous Metal  € 778  € 778  Film Plastic  € 34  € 85  Rigid Plastic  € 170  € 170 
Source: Scheinberg , A. et al. (2010). (p 72) 

          

     

72

 Scheinberg , A. et al. (2010). (p. 50,72) 

50 

System Attributes  In Quezon City, waste collectors and traders are in fact collaborating for collection and  sale.  When loosely aligned, traders often supply itinerant waste buyers with pushcarts or other  capital.  A study of waste collection and recycling in General Marino Alvarez, Philippines,  detailed the integration of IWBs and junkshop owners  (traders).  Most junkshop owners started as waste buyers,  collectors or junkshop employees.  Owners and IWBs 

Collectors and traders  often collaborate to  gather and sell materials 

collaborate daily in order to collect and trade: owners provide seed capital so that IWBs can  purchase on the street and from households, then return materials to the junkshop.73   In  Quezon City, in addition to daily collaboration with junkshops, waste collectors have aligned  and through association have as a group moved up the supply chain.  The Payatas Alliance for  Recycling Exchange (PARE) has 15 associations whose members are waste pickers.  These  associations serve as junkshops/traders, thus demonstrating one means by which waste  collectors can organize and operate at multiple levels within the system and thereby take  advantage of any potential differences in the profit margins at each stage.74                

 

73
74

Solid Waste Management Association of the Philippines. (2008).  (p. 7‐12)  Scheinberg , A. et al. (2010). (p. 58) 

51 

Strategies for Improvement  Many strategies have been initiated in order to improve the economic and social well‐ being of waste workers in the developing world. Common are top‐down development  strategies, which attempt to “rescue” waste workers by focusing on creating new income  opportunities, and welfare strategies, which focus on alleviating pressing daily needs.75 While  these approaches may improve the lives of some waste workers, they often perpetuate the  image of waste work as “dirty” and fail to respect the dignity of waste workers. 76 This report  emphasizes participatory approaches with a holistic view of the informal waste sector in order  to highlight strategies that respect the dignity of waste workers and allow for the maintenance  of sustainable livelihoods. Participatory approaches acknowledge that many informal waste  workers have chosen and would like to maintain their livelihood, particularly when there are  few alternative means by which to earn an income.  Such strategies also recognize the  economic and environmental value of reducing waste and reusing material.  Participatory  strategies are meant to empower waste workers and achieve sustainable change in the  structure of the informal system in a way that benefits informal waste workers and their  communities.77     The formation of cooperatives, associations, partnerships and microenterprises has 

been successful in a variety of developing world waste management contexts. In Pune, India  and Quezon City, Philippines, organization efforts have been quite successful with 60% and 37%  of informal sector sorters/recyclers reporting that they belong to a sector organization, 
75

Scheinberg, A; Anschütz, J, & van de Klundert, A. (2006). Waste pickers: Poor victims or waste management professionals?  CWG ‐ WASH Workshop, 2006, Kolkata, India. [56] (p. 2) 76  Scheinberg, A, et al. (2006). (p. 1)  77  Samson, M. (Ed.). (2009). Refusing to be cast aside: Waste pickers organising around the world. Cambridge, MA, USA: Women  in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO). (p. 14) 

52 

respectively.  In contrast, only 2.5% of Cairo’s informal sector reports being organized.78  The  degree to which informal organizations are integrated into the formal sector depends on the  particular context.79   Though the following discussion generalizes across many examples from  the developing world, it should be noted that the local context is extremely important in  determining the degree of formalization and specific approach that suits any particular location.  Factors like the political orientation and objectives of the particular group in question; political  orientations and objectives of supporting organizations; whether members see themselves as  workers, entrepreneurs, or in some other role; local legislative and governmental context; and  existing organizations or networks must be considered.80    Horizontal and Vertical Integration     In the SWM sector, as in any sector, it is helpful to conceptualize expansion as occurring  either horizontally or vertically.81 It is important to note, however, that the two forms are not  exclusive, rather they can be complementary and often occur simultaneously. 82  When a  business decides to expand its existing operations horizontally in order to produce more  volume it has two options; it can expand by merging with another similar operation or  purchasing more or better equipment that can enable it to deal with larger volumes. This could  include adding additional types of materials to an operation’s repertoire.  

78

 Gunsilius, E., Chaturvedi, B., Scheinberg, A. (2011) The Economics of the Informal Sector in Solid Waste Management, GIZ (p.  24)  79  Samson, M. (Ed.). (2009). (p. 14)  80  Samson, M. (Ed.). (2009). (p. 14)  81 Just.; Mitra, S.; & Netanyahu, S. (2005). Implications of Nash Bargaining for Horizontal Industry Integration. American Journal  of Agricultural Economics, [87] (May, 2005), 467‐481. 82 Knapp, J. (1950). Cooperative Expansion through Horizontal Integration. Journal of Farm Economics, [32] (4, Part 2), 1031‐ 1047.

53 

In the informal SWM sector, it is common for small‐scale waste collectors to sell their  materials to intermediaries who then accumulate materials and sell them in larger volumes.   Because the intermediary buyers are able to supply end users with the high volumes that make  a purchase attractive, it can become difficult for small‐scale collectors to assert agency in the  pricing process because they are not able to operate at scale.83 While data presented here has  shown that the evidence is mixed on whether traders do in fact gain unfair profits through  accumulation alone, it is certainly true that individual collectors cannot access large industries  on their own. Waste collector cooperatives, associations, and other types of organizations can  allow waste workers to circumvent the intermediary buyer by acquiring the ability to offer large  enough volumes to be attractive to industries.84 In Colombia, waste picker cooperatives have  gone a step further, forming regional marketing associations, which allow them to accumulate  even larger volumes and obtain higher prices than individual cooperatives were previously able  to obtain.85     Horizontal integration through organization is not limited to waste collectors; however,  generally when processors further up the supply chain decide to expand their operations, they  combine both horizontal and vertical integration.86 Vertical integration occurs when an  operation expands by integrating additional steps in the supply chain into its repertoire.  An  enterprise may integrate vertically by purchasing equipment that allows further material  processing. An enterprise or organization may also vertically integrate through increased  organization by bringing together actors who work across multiple levels within the supply 
83

Medina, M. (2005). Wastepicker cooperatives in developing countries. WIEGO/Cornell/SEWA Conference on Membership‐ Based Organizations of the Poor, Ahmedabad, India. (p. 20) 84  Medina, M. (2005). (p. 21)  85  Medina, M. (2005). (p. 22)  86  Samson, M. (Ed.). (2009). 

54 

chain. The cooperative Recicla, which consists of former dumpsite waste pickers in Maputo,  Mozambique, is a good example of vertical expansion. In 2006 a joint initiative was launched  between Caritas, LVIA, AGRESU (a GIZ program) and the Maputo municipal government in  order to integrate a plastics recycling center. The addition of processing of materials increases  their value and allows Recicla members to earn a much higher income.87    Organizing   The difference between an association, a cooperative, and a union depends upon local  definitions and laws, but the function of these organizations are the same in the informal SWM  sector. They are generally non‐profit oriented, require minimal registration with government  entities, and allow members to organize their own internal structure. Members divide labor  and distribute wages, reducing each member’s personal risk 88 for the purpose of service  delivery.89  Cooperatives are the most commonly found types of formalizing organizations in SWM  in the developing world, due to the relative ease of start‐up.90 Membership or affiliation in  waste worker organizations offers individuals a number of benefits. First, individuals can  overcome personal barriers such as illiteracy or a lack of business knowledge by leveraging the  skills of others within an organization, while offering their own expertise in other areas.91 In  addition, new divisions of labor can utilize the skills of many people, leading to more efficiency. 
87

 Gunsilius, E., Spies, S., García‐Cortés, S., Medina, M., Dias, S., Scheinberg, A., et al. (2011). Recovering resources, creating  opportunities: Integrating the informal sector into solid waste management. Eschborn, Germany: Deutsche Gesellscha  für  Internationale Zusammenarbeit (GIZ). (p.34)  88  Gunsilius, E., et al. (2011). (p. 34)  89  Samson, M. (Ed.). (2009). (p. 14)  90  Gunsilius, E., et al. (2011). (p. 34)  91 Gunsilius, E., et al. (2011). (p. 32)

55 

The Spirit of Youth  The Spirit of Youth (SoY) was  founded in 2004 by Ezzat Naem,  the son of a garbage collector.  SoY serves a community of  socially and economically  marginalized Christian garbage  collectors in the neighborhood  of Mokattam, Cairo, known also  as “garbage village.” Among the  services that SoY provides are  advocacy and educational  opportunities, to which the  people, known as Zabbaleen,  would not otherwise have  access.    SoY has recently succeeded in  completing the “organization  and registration process for  small and commercial traditional  collectors into formal  companies,” and now has an  agreement from the Governor of  Cairo to integrate the SMEs into  the legal tendering system of the  city, and to issue a decree of  waste segregation at source. In  addition, SoY has managed to  develop a legal syndicate of  traditional collectors and  recyclers.

An organized group of people can bring increased opportunity  for partnerships with NGOs, universities, and local and  international entrepreneurs. Furthermore, because  municipalities generally refuse to sign contracts or award  tenders to individuals, organizing is an important step for  informal sector workers if integration into the formal sector is a  goal. 92 Finally, organizing may also offer additional access to  credit that individuals may lack.93  In addition to building social cohesion, waste worker  organizations have been especially beneficial to waste  collectors as they create an opportunity to expand both  horizontally and vertically.  Collaboration with other collectors  increases volume and integration with those at different stages  of the supply chain provides access to capital and new  processing opportunities. For waste collectors with little capital  or access to credit joining an organization may be an attractive  way to reduce risk, increase income, perhaps obtain access to  education, training, and health care. Furthermore, being a part 

of an organization can create a new identity for individuals as “environmental professionals.”94  Organizations that have the ability to trade in larger volumes can also be beneficial for informal  recyclers by creating a more consistent and greater supply of materials.   
92
93

Scheinberg , A. et al. (2010). (p. 39) El Zanaty & Associates. (2009). Baseline study for plastic recycling companies in Cairo. Cairo, Egypt: GIZ. (p. 10)

56 

Most waste worker organizations are launched and maintained with some help from  NGOs or other outside assistance and funding, which may also provide policy advocacy, training  for members, health and education benefits and income generation opportunities outside of  collection and sorting.  However, within such partnerships institutional sustainability is crucial  in order to reduce the risk posed by inconsistent funding.95   Trust is one of the most important elements of developing and maintaining a waste  worker organization. This means that cooperatives and associations must be developed with  inclusion and transparency in mind. Informal workers can be generally distrusting of joint  financial ventures and many have had personal experiences with being cheated. Many  cooperatives and associations have either failed to get off the ground or have disintegrated due  to insufficient trust between members. 96 A GIZ pilot project in Chile, which was aimed at  partnering a steel company and informal waste workers failed to come to fruition due to lack of  trust. Any informal sector is susceptible to a lack of trust among actors and cases like this of  failed cooperatives are common.97    Formal Enterprises  Many waste workers in the developing world work within informal small to medium  enterprises (SMEs). An informal enterprise can consist of a group of individuals or family who  collect and sort waste for recyclables for sale to an intermediary buyer, to a small or medium‐ sized workshop that processes recyclables. SME’s provide collection services and recycling, but 

94 95

 Gunsilius, E., et al. (2011). (p. 32)   Gunsilius, E., et al. (2011). (p. 37)  96  Gunsilius, E., et al. (2011). (p. 34)  97  Gunsilius, E., et al. (2011). (p. 34) 

57 

at the time of this report there was no evidence of SME organization among dumpsite pickers  or scavengers. NIDAN, in India, was originally formed as a cooperative of door‐to‐door  collectors, but members decided that the local context was better suited for a company model  which provided greater geographic flexibility and access to capital. The company now has five  contracts in three municipalities, can easily distribute profits, and the owners have a greater  sense of pride as they now see themselves as entrepreneurs.98 It is worth noting, however, that  waste collectors may find it difficult to transition from working independently to working for a  company where they experience less freedom of operation and must transition to wage‐based  work.99 While newly formalized recycling companies have capital for space, labor and  processing machines, they share many of the same barriers of waste collectors. Many recycling  companies lack business and managerial skills and do not follow conventional accounting  practices.  Their products may be of low quality, and they have limited access to finance and  markets. Furthermore, their businesses are often perceived as polluting by the general public  and governmental organizations, but they are more visible and stationary than waste collectors  and therefore susceptible to fines, bribes, and being shut down.100   SME’s are at times initiated by NGOs, and at other times by private investors. The Spirit  of Youth Association (SoY), a non‐profit serving a waste worker community in Cairo, Egypt has  been successful in implementing a registration strategy for SMEs. Irtiqa in Egypt grew out of an  NGO initiative, but was financed by private capital and now operates with the triple purpose of  providing collection and recycling services, employing informal waste workers, and making a  profit. Entity Green in Jordan is also a private company that collects and trades recycled 
98 99

 Samson, M. (Ed.). (2009). (p. 85)   Samson, M. (Ed.). (2009). (p. 85)  100  Gunsilius, E., et al. (2011). (p. 35) 

58 

material, but does not engage in processing. The benefit of the for‐profit model is that unlike an  organization that relies on outside funds, a for‐profit company must, by definition, sustain  itself. As mentioned above, however, informal workers transition from self‐employment to  becoming an employee may be difficult, establishing a formal company may be difficult, and  good financial planning is necessary in order to run a profitable business.     Networks   For existing organizations, networks that unite waste workers across countries, regions,  and even globally can provide technology and information sharing, a sense of unity within the  waste sector, and help to forge alliances with governments, large companies, and NGOs.  Networks can include conferences, such as the First World Conference of Waste pickers in  Bogota, Colombia in 2008101; online forums, such as Women in Informal Employment  Globalizing and Organizing (WIEGO), which collects and disseminates information about  informal women’s employment, including in the SWM sector102; and the Latin American Waste  pickers Network (LAWPN), which seeks to imbue a sense of solidarity among Latin American  waste pickers, change public opinions of waste pickers and the services they provide, advocate  for fairer public policies toward waste pickers, strengthen existing waste picker organizations,  and share information among waste pickers.103    While networks can succeed in building legitimacy around the informal SWM sector in  the developing world and advocate for policies that benefit informal waste workers, it should  be pointed out that waste workers generally do not have time to devote to networking through 
101 102

 WIEGO. (2012). Waste pickers. Retrieved 4/20, 2012, from http://wiego.org/informal‐economy/occupational‐groups/waste‐pickers   Samson, M. (Ed.). (2009). (iv)  103  Samson, M. (Ed.). (2009). (p. 47) 

59 

these kinds of forums; many may not have access to the internet, where much of these  networks operate; and illiteracy may prevent them from being able obtain or use any of the  information provided.104      Avenues for Corporate Involvement   Efforts from corporations can be critical in ensuring the success of informal sector  organizations and closing the loop on recycling. Corporations have identified purchasing  recycled materials as strategy to increase competitive edge, demonstrate environmental  leadership and enhance corporate image. Corporate demand for recycled material is growing,  however, as demand grows so do concerns over access. Because small scale and disintegrated  operations characterize the informal waste sector in many developing countries, corporations  often find it difficult to connect with waste collectors and recyclers for purchasing. Therefore,  strategies to guide corporations for global procurement serve both corporate and informal  sector needs.     Corporate partnerships: Project Phoenix  Johnson & Johnson serves as an example of a company that has succeeded in building a  partnership with the informal sector.  This partnership not only expands Johnson & Johnson’s  access to recycled materials, but allows the company to engage with social sustainability for  those whose lives are touched by the company’s supply chain. 

104

 Gunsilius, E., et al. (2011). (p. 36) 

60 

Project Phoenix was born out of conversations that began in Brazil in 2009.  It was then  that Johnson & Johnson decided to expand beyond its concern over the environmental  sustainability of its products to examine how it might engage with the community of people  that collects, sorts and recycles its products once they are consumed.  The Futura Cooperative  was already operating a successful collection and recycling center in Sao Paulo and employing  Brazilian catadores (waste pickers).  Johnson & Johnson partnered with Futura and  implemented the SA8000 certification program developed by Social Accountability  International, one of the world’s first auditable social certification standards for decent  workplaces, across all industrial sectors. The SA8000 standards are based on protecting the  human rights of workers along nine principles of socially responsible and ethical working  conditions: child labor, forced and compulsory labor, health and safety, freedom of association  and right to collective bargaining, discrimination, disciplinary practices, working hours,  remuneration.105 Partnering with experienced international development consultants, Johnson  & Johnson created a three stage training process that allowed Futura to become SA8000  certified.  This certification has produced incredible improvements in Futura’s operations.  The  workplace has become safer, productivity and quality have increased thereby raising the price  Futura can demand for its materials, and in addition to their partnership with Johnson &  Johnson Futura has attracted other new investments.  Johnson & Johnson has integrated Futura  into its supply chain and now purchases 100 tons of paperboard annually, which goes into the  production of their highly‐recognized Band‐Aid packaging in Brazil. Johnson & Johnson views its 
105

 Social Accountability International. (2012) SA 8000. Retrieved 5/01/2012 from http://www.sa‐  intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageId=1140&parentID=473&nodeID=1. 

61 

partnership with the Futura Cooperative as a major success, for it has enabled the company to  meet its “Triple Bottom Line”: it is using post‐consumer recycled materials, becoming socially  engaged with the catadores in Brazil, and providing economic benefits to both parties.  Project  Phoenix has been met with such enthusiasm by Johnson & Johnson’s leadership and the  cooperative members that they are now looking for ways to engage more consumer goods  companies in the project.  The growth of a partnership such as this has the potential to improve  waste picker livelihoods, increase the visibility of global waste and recycling efforts, and  ultimately lead to safer, more efficient, and more environmentally friendly supply chains for a  host of consumer goods manufacturers.    On‐line Supplier/ Purchaser System    Internet, mobile phones and advanced mapping technology provide great opportunities 

to connect buyers and suppliers of recycled material. In Europe and North America, there are  several websites on the sale and purchase of recycled plastic, including plasticmarkerts.org, a  site used by the recycling industry in the United States and Canada. The site includes the list of  recycled materials buyers and suppliers, the price and volume, and updated reports and news  in the industry. This information sharing model could help increase the transparency of the  waste sector in the developing world.     Some initiatives to increase transparency and connect buyers and sellers are already 

underway in some developing countries. In Brazil, the plastic industry has a site Plastivida,  which has a list of 735 recyclers.106 TetraPak, producer of packaging worldwide, is building an 

106

 Plastivida http://www.plastivida.org.br/2009/Default.aspx. 

62 

on‐line data system in Portuguese for the supply chain of TetraPak in Brazil. The online tool  began as an internal data collection strategy to understand the company’s own product chain,  but TetraPak recognized that it could be an asset to recyclers of many different materials.   TetraPak launched the map by partnering with 15 recyclers, and from there sought out the  collectors from whom they were purchasing. The entire system is growing and the effort has  been well‐received by collectors, brokers and recyclers who see that increased transparency  can improve their operations. Other companies could engage in similar expositions of their  supply chains.     Industry Associations and Third Party Supporters    Industry associations and third party associations often offer a great platform and 

resources for corporations to expand their access to recycled materials. Organizations like  European Plastic Recyclers (EuPR), The Association of Postconsumer Plastic Recyclers,  Sustainable Packaging Coalition and Buy Recycled Business Alliance provide services for  recyclers and end consumers to understand latest developments and practices in the industry  through conferences, workshops and on‐line information updates, as well as a platforms to  connect with each other. In developing countries, although industry associations are still lacking  for the informal sector, NGOs and some organizations have rich experience working with waste  collectors and recyclers. Corporations could collaborate with these third party organizations to  carry forward their initiatives on recycled materials purchases.   

63 

Conclusion & Recommendations  No single framework can capture the complexity of waste collection across the  developing world.  The ability of local and national governments to shape waste management  policies, the presence of absence of formal waste management enterprises and the relative  integration of the formal sector in a given location make generalizations about solid waste  problematic.  Despite regional and local differences, however, there are some common trends  that can be identified across cities.  Investments aimed at supporting the improvement of waste  collector livelihoods should consider these trends within the local context in order to achieve  sustainable and meaningful intervention.   Waste collectors are part of a broader informal sector that includes those who clean,  process and trade recycled material.  Some waste collectors gather directly from households,  some purchase specific material from individuals and businesses, and some pick waste from  dumpsites.  Though in many places collectors operate as individuals or families, in some cities  they have begun to organize with other collectors as well as with traders or processors.  Such  organization efforts offer significant opportunities for improved livelihoods.  Whether they are  organized as a cooperative or a SME, through integration collectors can gain access to more and  better material, can pave the way for governmental recognition, and can provide additional  opportunities to network and gain access to collaborators and advocates.  The data contained in this analysis offers a glimpse of the supply chain of waste and  recycled plastic in various locations across the developing world.  Analysis of the data points to  three spheres in which collectors face challenges: financial, agency, and social. Within each 

64 

sphere, organization efforts can allow collectors to overcome the specific challenges and  thereby improve their livelihoods and relative position within the supply chain of waste.    Financial   Waste collectors experience many financial challenges that threaten the sustainability of  their livelihoods. Price fluctuations in the recycled plastics market are common and can be  extreme. While an actor further up the supply chain may be able to store materials until prices  increase, waste collectors often lack storage space and are therefore forced to sell their  materials in smaller volumes more frequently. As single person or family operations, individual  waste collectors are not able to control high enough volumes of material to allow them to  influence market prices. Some research implies that volume alone can attract higher prices, but  our research shows that quality and stage are equally if not more influential in setting prices.   What is clear, however, is that higher volumes can provide access to larger and more consistent  buyers.   Individually, waste collectors have little access to capital or credit with which to improve  their efficiency. Capital investment in expanded collection can often be cost‐prohibitive, but  when possible can allow collectors to increase their volume and thereby their access to more  consistent purchasers.  There are also opportunities for collectors to expand into higher‐end  processing, and in fact many current traders and recyclers in Cairo began as collectors.  Obtaining the capital investment to expand operations or begin processing, however, is  difficult. If the market demand for recycled material is not yet being met, however, expansion  into further processing can be quite fruitful. 
65 

Municipalities and governmental agencies generally are not willing to deal with  individual collectors or small collector enterprises, therefore informal collectors struggle to gain  access to the government contracts.  Such contracts, which are often given to municipal or  private enterprises, provide access to public services fees.  Without access to such service fees,  informal collectors are forced to either solicit additional fees from residents or collect waste  free of charge, hoping that the value of materials they recover from the waste will cover the  cost of collection. Collectors’ profits are directly related to the quality of material they are able  to access.  Whether or not waste has been sorted at the household level, purchased prior to  disposal or picked from the dump determines its cleanliness and therefore its value.  Without  access to household collection contracts, many collectors are then forced to gather material  after it has been disposed of and its quality has been compromised.    When waste collectors organize, they are able to overcome many of these financial  challenges.  Pooling materials with other collectors increases their market power and makes  collectors less susceptible to price fluctuations.  Larger volumes can provide collectors access to  higher level buyers.  In addition, pooled resources can make capital investments more feasible  and cost effective, both to support additional collection and processing.  Municipalities are  more likely to contract with organized collector groups, which would give collectors access to  service fees as well as higher quality waste collected from households rather than from  dumpsites.       
66 

Agency  To demonstrate agency is to make choices about one’s own life, and to actively  influence one’s surroundings.  In many contexts, waste collectors have been denied their own  agency.  Decisions have been made about and for them, rather than with them. Waste  collectors are often not well recognized by governmental bodies, therefore policy decisions are  made without regard to their well‐being. The example of Cairo’s privatization process  demonstrates that by ignoring the contributions of the informal sector, the entire system  suffered.  Service levels have declined, waste is collecting in the streets, and formal companies  are suffering financial losses within the dysfunctional system.    In some places, the fragmentation of the informal sector has contributed to the lack of  collective agency. Without cohesion, trust has been difficult to establish among collectors,  traders and recyclers.  This has resulted in a system that lacks transparency and is therefore  more susceptible to manipulation from external and internal actors.  Organizing can help collectors restore their individual and communal agency.  Collective  action can increase their political voice, so that governmental authorities will find it increasingly  difficult to exclude them from policymaking.  Through organization that connects individuals at  various levels of the system, the entire supply chain of waste can become more transparent.   Knowledge and communication can flow more freely, and collaboration can replace  competition among individual collectors. Finally, organizing provides access to a wider range of  advocates and partners that can help amplify collectors’ voices and provide access to additional  resources.    
67 

Social  Numerous scholars have detailed the social marginalization of waste collectors.   Collectors labor in difficult and dangerous conditions, and their work often exposes them to  severe health and safety risks.  In addition, collectors are often discriminated against and  disparaged by the public.  Organization provides collectors the opportunity to reframe  themselves, and to demonstrate their social value as economic contributors and environmental  stewards.  Organization can also allow collectors the opportunity to face the real health and  safety concerns in the sector and collaborate to improve working conditions.    The Challenges and Rewards of Collective Action  The evidence included in this report supports the conclusion that the best way to  improve the livelihoods of waste collectors is to invest in systems that allow them to organize,  both horizontally and vertically, to increase their capacity, strengthen their political voice and  improve their overall social inclusion.  Yet simply concluding that this is the best means by  which to invest in the informal sector does not mean that it is the easiest.  Distrust and  competition are common in the informal sector, which unfortunately has contributed to the  lack of system transparency and makes it challenging to move away from competition toward  cooperation.  The local political and economic contexts are also extremely important when  exploring possibilities for collective action and investment.  Legislation can in some cases  restrict the informal sector’s access even when acting collectively.  The volume of waste and  availability of markets for recycled material varies significantly from place to place, which  makes the prospects for expanded collection, recovery and processing variable.  In Cairo, for 
68 

example, there is still unmet capacity for the processing of plastic so an investment in  upgrading capital equipment could be fruitful.  In contrast, in General Marino Alvarez,  Philippines the junkshop/trader market has already become oversaturated. Understanding the  structure of the local market is vital for wise investment.  Despite these challenges, however, there have been a number of examples from around  the world that demonstrate collective action is not only possible, but it is fruitful.  Informed  investment into the social and economic organization of waste collectors can help them to  receive greater financial rewards for their work, increase their individual and collective agency,  and improve the health, well‐being and social status of their families and communities.    Future Research    This report has attempted to merge primary data collected in Cairo and Amman with 

the growing body of data documenting the economics of waste collection and recycling in the  developing world. Gathering data in the informal sector is notoriously difficult, but reliable data  is necessary  in order to understand the relationship between volume, price, and costs. In  particular, we encourage future researchers to explore the variations in purchase price and  capital and operating costs. As this report tried to demonstrate, price alone is not sufficient.  In  order for collectors and advocates to have a complete understanding of the economics of  recycling, they must be able to evaluate the full cost‐revenue framework. Because land and  building costs are highly location specific, and because in some places local machinery can  replace the need for expensive foreign equipment, context‐specific cost‐benefit analysis is the  best way to truly discover avenues for expansion.   
69 

We recommend that the data presented in this report serves as a foundation for the  collection of more data in the future.  In Amman, there is a clear opportunity to increase public  and scholarly awareness of the waste system. Additional data collection from the informal  sector, in conjunction with Jordanian academics who are engaged in formal sector research in  waste and environmental engineering, could prove extremely valuable. The January 25th, 2011  Revolution in Egypt has resulted in significant interruptions in Cairo’s waste management.   Circumstances are constantly changing, therefore researcher must continue to examine the  flow of waste though the system in order to address any new challenges that have emerged. In  Amman, Cairo and across the developing world, waste will continue to be one of the most  pressing public policy concerns.  The informal sector is already active in providing economic and  environmental benefits to the public.  Quantifying this value and creating economic  transparency in the system will allow waste collectors and recyclers to engage with the public  and private sectors as valued contributors.       

70 

Bibliography 
El Zanaty & Associates. (2009). Baseline Study for Plastic Recycling Companies in Cairo. Cairo, Egypt: GIZ.     Entity Green. (2010). Solid Waste Behaviors within the Formal and Informal Waste Streams of Jordan.  Jordan: USAID.     Fahmi, W. (2005). The Impact of Privatization of Solid Waste Management on the Zabaleen Garbage  Collectors of Cairo. Environment and Urbanism. [17]     Fahmi, W., & Sutton, K. (2010). Cairo’s Contested Garbage: Sustainable solid waste management and the  Zabaleen’s right to the city. Sustainability. [2]     Fathy, M. (July 2011). Personal communication: Interview. Unpublished manuscript.     GIZ (2008). The Waste Experts: Enabling Conditions for Informal Sector Integration in Solid Waste  Management Lessons learned from Brazil, Egypt and India.    Gunsilius, E., Spies, S., García‐Cortés, S., Medina, M., Dias, S., Scheinberg, A., et al. (2011). Recovering  Resources, Creating Opportunities: Integrating the informal sector into solid waste management.  Eschborn, Germany: GIZ.     Just, R., & Mitra, S. & Netanyahu, S. (2005). Implications of nash bargaining for horizontal industry  integration. American Journal of Agricultural Economics, [87] (2 May, 2005), 467‐481.     Knapp, J. (1950). Cooperative Expansion through Horizontal Integration. Journal of Farm Economics, [32]  (4, Part 2), 1031‐1047.     Medina, M. (2005). Wastepicker Cooperatives in Developing Countries. WIEGO/Cornell/SEWA  Conference on Membership‐Based Organizations of the Poor. Ahmedabad, India: WIEGO     Medina, M. (2008). The Informal Recycling Sector in Developing Countries: Organizing waste pickers to  enhance their impact. Gridlines. Sharing Knowledge, Experience, and Innovations in Public‐Private  Partnerships in Infrastructure, (44).     Moreno‐Sanchez, Maldonado (2006). Surviving from garbage: the role of informal waste‐pickers in a  dynamic model of solid‐waste management in developing countries. Environment and  Development Economics [11], 371‐391.    Plastic Technology Center, Industrial Modernization Center. (2008). National Study for Plastic Recycling  Sector in Egypt. Cairo, Egypt: Egypt's Technology Transfer and Innovation Center.     Samson, M. (Ed.). (2009). Refusing to be Cast Aside: Waste pickers organising around the world.  Cambridge, MA, USA: Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO).     Scheinberg, A., Anschutz, J., and van de Klundert, A.. (2006). Waste pickers: Poor victims or Waste  Management Professionals?. CWG ‐ WASH Workshop, 2006. Kolkata, India. [56].   71 

  Scheinberg, A., Simpson, M. Gupt,Y., Anschutz, J. Haenen,I., Tasheva, E. Hecke,J. Soos,R. Chaturvedi,B.  Garcia‐Cortes, S., Gunsilius, E. (2010). Economic Aspects of the Informal Sector in Solid Waste  Management: Volume 1, research report, 2010. Eschborn, Germany: GIZ.    Social Accountability International. (2012). SA 8000. Retrieved 05/01, 2012, from http://www.sa‐  intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageId=1140&parentID=473&nodeID=1     Solid Waste Management Association of the Philippines. (2008). A study on Junkshops and Itinerant  Waste Buyers in General Mariano Alvarez, Cavite, Philippines     The World Bank. (2012). Inflation, Consumer Prices. Retrieved 05/01, 2012, from  http://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG     United Nations Human Settlements Program. (2010). Solid Waste Management in the World's Cities:  Water and sanitation in the world's cities 2010. London and Washington D.C.: Earthscan.     WIEGO. (2012). "Wastepickers". Retrieved 4/20, 2012, from http://wiego.org/informal‐ economy/occupational‐groups/waste‐pickers   

72 

Appendix A: Terminology     Formal Waste Sector: Individuals or entities engaged in the collection and recycling of  waste whose participation is recognized through the planning, sponsorship, regulation,  contract or financial support of the government responsible for solid waste  management.107     Informal Waste Sector: Individuals or entities engaged in the collection and recycling of  waste without the sponsorship, recognition, support or acknowledgement of the  government.108      Itinerant Waste Buyer (IWB): One who travels to collect recyclables from households or  businesses.  IWBs frequently specialize in a few materials and either pay residents for  the items or barter for other services.    Shadow Price: The calculated cost of a good or service for which no market price exists  or the market price does not reflect the opportunity cost.    Waste Collector: The general term used in this report to refer to all informal actors who  collect waste either door‐to‐door, from collection sites, containers, streets, or  dumpsites/landfill. Certain collectors retrieve all waste, then engage in sorting at home  or at a transfer site.     Waste Picker: One who recovers valuables that have been discarded, often collecting  from streets, open waste containers or at dumpsites/landfills.    

107 108

 Scheinberg , A. et al. (2010). (p. 4‐5)    Scheinberg , A. et al. (2010). Economic aspects of the informal sector in solid waste management: Volume 1, research report,  2010. Eschborn, Germany.: Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ). (p. 4) 

73