INTRODUCCIÓN

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INTRODUCCIÓN
Los peces denominados genéricamente "tilapias" han suscitado y recibido, quizás, mayor atención que cualquier otro grupo de peces en todo el mundo. La tilapia incluye los géneros Tilapia y Oreochromis entre otros (con más de 100 especies). La tilapia es una especie íctica originaria de África cuyo cultivo se inició en 1820, extendiéndose posteriormente hacia el norte de Israel y Jordán. Desde ahí se ha extendido a gran parte del mundo, siendo considerada una de las especies de pez más cultivadas, junto con las carpas y los salmónidos. Luego de la Segunda Guerra Mundial fueron introducidas desde a varios países de Asia y América. Actualmente, se informa sobre cultivos comerciales en más de 85 países, estando la mayoría de éstos situados en los trópicos y subtrópicos. Por sus hábitos alimenticios omnívoros, sus posibilidades de soportar condiciones adversas en cultivo, con amplia tolerancia y rápido crecimiento, parecieron ser ideales en la década del 60’s a los gobiernos de la región latinoamericana que impulsaron su introducción para su desarrollo en estanques. Dentro de la bibliografía editada por la FAO durante ese periodo, se puede constatar una gran cantidad de proyectos y trabajos dedicados con exclusividad a las tilapias. Los objetivos, apuntaban entonces al desarrollo de una piscicultura extensiva (a baja densidad) de bajo costo y para "autoconsumo", con la finalidad de mejorar la ingestión de proteína de alta calidad en las clases sociales de bajo poder adquisitivo. Los proyectos fueron desarrollados en su mayoría como "cultivos mixtos" y "policultivos", asociados a cerdos, patos o ganado en el primer caso, y a otras especies de peces (carpas y otros) en el segundo. Sin embargo, pocos de los proyectos iniciados con el objetivo de "piscicultura rural de subsistencia" dieron los resultados esperados, si bien se obtuvieron resultados en el área de investigación, que posteriormente contribuyeron al desarrollo comercial de estas especies.

Fig. 1. Policultivo de Tilapia con patos.

Fig. 2. Policultivo de Tilapia con gallinas.

Las especies del género Oreochromis son las de mayor aceptación en cultivo comercial, destacándose entre ellas la O. niloticus, llamada "tilapia del Nilo", la O. mossambicus, llamada "tilapia Mosámbica", la O. aureus, llamada "tilapia azul" y algunos híbridos del género Oreochromis como las tilapias rojas, blancas, entre otras.

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1.1 ANTECEDENTES DE SU CULTUVO COMERCIAL EN LATINOAMÉRICA
En la década del 80’s, comenzó el cultivo comercial de "tilapia nilótica" en Costa Rica, sobre la base de producción intensiva en estanques con alto recambio de agua y alta densidad de cultivo. Este emprendimiento utilizó tecnología de Israel. Tiempo después, se inicia la actividad comercial en Colombia con cultivo de "tilapia roja", a partir de tecnología israelí adaptada a ese país. El hito que marcó el crecimiento de los cultivos comerciales de las tilapias, fue la obtención de la tecnología denominada de "reversión sexual" obtenida por incorporación de la hormona 17-alfametil testosterona en el alimento. Si bien ya se conocía el sexado manual de juveniles con descarte de hembras y el cultivo en jaulas, o el policultivo con peces carnívoros, se considera que este método de obtención de poblaciones macho monosexo por la técnica ya mencionada, es el que mayor beneficio ha producido. El cultivo intensivo de Tilapias está siendo abordado en diferentes países por numerosas ventajas, como el alto potencial reproductivo, alta Fig. 3. La tilapia es uno de los peces más cultivados y resistencia a enfermedades, un índice de consumidos en Latinoamérica. mortalidad igual o cercano a cero, un coeficiente nutricional excelente, baja demanda de oxígeno disuelto y alta resistencia al manejo. También es importante mencionar que determinadas especies del género Oreochromis, han encontrado un nicho de mercado debido a sus características organolépticas y a su semejanza con algunos peces marinos, tipo pargo o huachinango, como es el caso de la Tilapia roja.

Fig. 4. Ejemplares en venta de tilapia común e híbridos con coloraciones rojas.

Fig. 5. La tilapia roja a alcanzado gran aceptación en muchos países por su parecido a especies marinas.

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1.2 BIOLOGÍA DE LA ESPECIE
La tilapia es un pez teleósteo del orden Perciforme perteneciente a la familia Cichlidae. Es originario de África, y habita la mayor parte de las regiones tropicales del mundo donde las condiciones son favorables para su reproducción y crecimiento. El grupo de las tilapias representan uno de los peces más ampliamente producidos en el mundo. Es un pez de buen sabor y rápido crecimiento, que se puede cultivar en estanques, tanques y en jaulas. Soporta altas densidades, resiste condiciones Fig. 6. Algunas variedades de tilapias que se cultivan en el mundo. ambientales adversas, tolera bajas concentraciones de oxígeno y es capaz de utilizar la productividad primaria de los estanques. Además, puede ser manipulado genéticamente con gran facilidad. Actualmente se cultivan con éxito unas diez especies, siendo las más cultivadas: la O. niloticus llamada "Tilapia del Nilo” o “Nilótica", la O. aureus llamada "Tilapia azul", y la O. mossambicus llamada “Tilapia mosámbica”, así como varios híbridos de estas especies del género Oreochromis, entre los cuales se encuentran las variedades de tilapias rojas y blancas. A pesar de que la O. mossambicus fue la primera especie en distribuirse fuera de África, es la menos deseable en lo que a sus características se refiere; tanto la O. aureus como la O. niloticus crecen más rápido y alcanzan un mayor tamaño que la O. mossambicus; y se reproducen en mayor número. Las tilapias son especies euriahalinas, algunas se desarrollan bien en agua salobre e incluso en agua salada. La O. mossambicus y la O. zilli pueden desarrollarse en aguas hipersalinas con más de 42 ‰. La O. aureus no se reproduce a altas salinidades, a pesar de ello es la tilapia que soporta mejor las bajas temperaturas. Se desarrolla bien hasta los 20 °C, mientras que la mayoría de tilapias del género se desarrollan entre 25 y 32 °C. En general, las tilapias mueren a temperaturas menores o iguales a 12 °C y a partir de los 42 ºC.

1.2.1 Clasificación taxonómica
Phyllum : Sub Phylum : Super clase : Serie : Clase : Orden : Sub orden : Familia : Género : Especies : Género : Especie : Vertebrata Craneata Gnostomata Piscis Teleostomi Perciformes Percoidei Cichlidae Oreochromis O. niloticus, O. aureus, O. mossambicus, O. urolepis hornorum, O. macrochir Tilapia T. zilli, T. rendalli, T. melanopleura

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Tabla 1. Morfología de cuatro especies de Tilapias del género Oreochromis.

ÁREA DE PIGMENTACION
Cuerpo

O. niloticus Verde metálico, ligeramente gris (macho) Verde metálico Café Gris plateado Blanca Negra a oscura Roja, bandas negras bien definidas, borde circular Convexo Negros

O. aureus Gris azulado

O.u. hornorum Negro acentuado en el Macho Gris Negro Gris Rosada Roja Roja

O. mossambicus Gris oscuro

Cabeza Color ojos Región Ventral Papila Genital Borde Aleta Dorsal Porción Terminal Aleta Caudal Perfil Dorsal Labios

Gris oscuro Café Gris claro con manchas rojizas Blanca a brillante claro Fuertemente roja o rojiza Roja, bandas difusas y punteadas Convexo Labio inferior blanco
Fuente: I.S.A., 2007.

Gris oscuro Negro Gris claro Blanca Ligeramente roja Ligeramente roja

Cóncavo Gruesos negros

Cóncavo Negros

1.2.2 Híbridos de Tilapia
La tilapia roja es un híbrido proveniente de líneas mejoradas partiendo de las cuatro especies más importantes del género Oreochromis. Las especies parentales del híbrido son: O. aureus, O. niloticus, O. mossambicus y O. urolepis hornorum. Por estar emparentadas entre si, sus comportamientos reproductivos y alimenticios son muy similares. El desarrollo de este híbrido permitió obtener muchas ventajas sobre otras especies, como alto porcentaje de masa muscular, filete grande, ausencia de espinas intramusculares, crecimiento rápido, adaptabilidad al ambiente, resistencia a enfermedades, excelente textura de carne y una coloración de muy buena aceptación en el mercado. En la producción de híbridos, la O. niloticus aporta el crecimiento (mayor asimilación), la O. aureus aporta la tolerancia al frío y se busca que las características de la O. mossambicus y la O. hornorum se pierdan.
Fig. 7. Comparación entre una tilapia mosámbica normal y su híbrido rojo.

1.2.3 Reproducción en tilapias
Todas las especies de tilapia son conocidas por su madurez temprana. Las especies de tilapia más comunes alcanzan su madurez sexual entre los 30 – 40 gramos en un tiempo de 2 a 4 meses. Una vez que han madurado, las tilapias pueden realizar la puesta todo el año mientras la temperatura del agua sea superior a los 24 °C.

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Las tilapias hembras desovan en múltiples ocasiones. Normalmente, una hembra realiza de 8 a 12 puestas en un año en condiciones favorables de temperatura. Después de la fertilización, uno o ambos padres vigilan cuidadosamente los embriones en desarrollo hasta que eclosionan y las larvas alcanzan el estadío de natación libre. El comportamiento reproductor de las especies de Oreochromis se describe a continuación: Cuando una hembra Oreochromis está lista para desovar, visita la zona de reproducción o lek. Esta zona consiste en una parte del fondo en la que varios machos han establecido nidos individuales bien defendidos. Después de un breve cortejo, la hembra deposita los huevos que simultáneamente fertiliza el macho. Entonces la hembra recoge los huevos fertilizados en su boca para incubarlos y abandona la zona de apareamiento. Después de un periodo de incubación bucal de 6 a 8 días, los alevines eclosionados son liberados en aguas poco profundas. Luego la hembra reanuda su actividad alimenticia y reacondiciona sus ovarios durante 2 a 4 semanas y de nuevo está lista para una nueva puesta. En general, las especies del género Oreochromis producen un menor número de huevos y de mayor tamaño que las especies del género Tilapia. En el primer caso, la fecundidad varía entre pocos cientos y mil a dos mil huevecillos por desove, mientras que en el segundo caso la fecundidad puede alcanzar varios miles de huevecillos por desove. En condiciones de cautiverio todas las Tilapias tienden a producir un mayor número de huevecillos por desove que las poblaciones silvestres. Esto es una medida adaptativa para asegurar la sobrevivencia de la especie cuando las condiciones son adversas. Las especies del género Oreochromis en promedio, manteniendo la temperatura adecuada, producen de 1 a 2 alevines por cada gramo de peso de hembra reproductora (1 a 2 millones anuales de crías por cada 100 kg de hembras y 30 a 50 kg de machos en 4 a 6 ciclos anuales).

1.2.4 Caracteres sexuales y dimorfismo sexual
La diferenciación externa de los sexos se basa en que el macho presenta dos orificios bajo el vientre: el ano y el orificio urogenital; mientras que la hembra posee tres: el ano, el poro genital y el orificio urinario.

HEMBRA

Papila Genital

Ano

MACHO

Fig. 8. Diferenciación sexual de la tilapia.

El ano esta siempre visible; es un agujero redondo. El orificio urogenital del macho es un pequeño punto. En algunas especies la papila genital esta bien desarrollada y dividida en largos filamentos

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blanquecinos, que durante el periodo de reproducción pueden alcanzar varios centímetros. Esta papila también esta presente en la O. mossambicus, pero menos desarrollada y sin filamentos. El orificio urinario de la hembra es microscópico, apenas visible a simple vista, mientras que el poro genital se encuentra en una hendidura perpendicular al eje del cuerpo. Esta hendidura transversal, situada entre el ano y el orificio urinario, es más o menos fácil de ver. El dimorfismo sexual de las hembras y machos es bastante acentuado y está relacionado con el crecimiento y peso que alcanzan estos ejemplares en un mismo periodo de cultivo, donde los machos llegan a triplicar el peso de las hembras. He aquí la importancia y uno de los motivos fundamentales del cultivo monosexo de “solo machos” que se ha venido utilizando en los últimos años.
Tabla 2. Especificaciones sobre reproducción, alimento y cultivo de algunas especies de tilapias cultivadas.

ESPECIE
O. aureus

REPRODUCCIÓN
Hembra incuba los huevos en su boca. Temperatura óptima es de 23 a 28°C. Puede desovar 3 o más veces durante el año produciendo de 1,500 a 4,300 huevos al año. Los huevos eclosionan entre los 3 y 5 días; la hembra cuida las larvas de 8 a 10 días después de la eclosión. Hembra incuba los huevos en su boca. Temperatura óptima es de 23 a 28°C. Puede desovar de 6 a 12 veces al año produciendo de 2000 a 10,000 huevos al año. Los huevos eclosionan entre los 2 y 5 días; la hembra cuida las larvas de 8 a 10 días después de la eclosión. Hembra incuba los huevos en su boca. El rango óptimo de temperatura es de 25 a 29°C. Puede desovar 3 veces al año produciendo de 750 a 6,000 huevos al año. Los huevos eclosionan entre los 3 y 5 días; la hembra cuida las larvas de 8 a 10 días después de la eclosión. Ambos padres excavan un nido donde incuban los huevos y larvas. El rango óptimo de temperatura es de 25 a 30°C. Puede desovar cada 7 semanas produciendo de 12,000 a 20,000 huevos al año. Los huevos eclosionan a los 5 días. Los padres excavan un nido e incuban los huevos y larvas. Su rango óptimo de temperatura es de 22 a 26 °C. Es posible obtener 6 desoves al año con 6,000 a 42,000 huevos/año. Los huevos eclosionan entre los 3 y 5 días.

ALIMENTO
Las larvas se alimentan de zooplancton. Los adultos consumen zooplancton, fitoplancton y organismos del fondo. También comen alimento procesado. Las larvas se alimentan de zooplancton. Los adultos se alimentan de zooplancton, fitoplancton y alimento procesado.

CULTIVO
Prefiere temperaturas de 25 a 30°C. Su límite inferior de temperatura es de 10°C. Crece bien en salinidades de 16 a 20 ‰ de salinidad. El rango óptimo de temperatura es de 25 a 30°C. Su límite inferior de temperatura es de 10 a 12°C. Desovan y crecen bien en agua de mar. El rango óptimo de temperatura es de 25 a 30°C. Su límite inferior de temperatura es de 11°C. Puede crecer bien en aguas con salinidades de hasta 20 ‰. Su temperatura óptima es de 28°C. Su límite inferior de temperatura es de 12 a 13°C. Pueden tolerar aguas salobres. Su temperatura óptima es de 28 °C. Su límite inferior de temperatura es de 8 a 9 °C. Puede crecer bien en agua de mar.

O. mossambicus

O. niloticus

Las larvas se alimentan de zooplancton. Los adultos comen zooplancton, fitoplancton, insectos y otros organismos del fondo. También aceptan alimento procesado. Los alevines se alimentan de zooplancton. Los adultos comen plantas acuáticas, insectos, algas y alimento procesado. Las larvas se alimentan de zooplancton. Los adultos comen fitoplancton, hojas, tallos, plantas acuáticas con raíz y alimento artificial.

T. rendalli

T. zilli

Fuente: I.S.A., 2007.

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1.3 CALIDAD DE AGUA
1.3.1 Temperatura
La temperatura es uno de los factores ambientales más importantes que se deben tomar en cuenta al elegir un probable sitio de cultivo. Las variaciones de este parámetro determinan el nivel productivo del cultivo, ya que la temperatura corporal de los peces rige el metabolismo de los alimentos, su crecimiento y la inmunidad a distintas enfermedades. Las tilapias son organismos euritermos, teniendo un rango de tolerancia de 12 a 42°C, con una temperatura óptima de cultivo de 27 a 31°C. Por ello su distribución se restringe a áreas cuyas isotermas sean superiores a los 20°C. El rango natural de temperatura en el que habita es entre 20 y 30°C, aunque pueden soportar rangos menores. Las distintas especies poseen diferente tolerancia a temperaturas bajas. La O. aureus e híbridos de esta especie sobreviven a 10°C, aunque su fisiología se altera a partir de los 13°C. A temperaturas inferiores a 15°C, la mayor parte de las tilapias no se alimentan, y por lo tanto no crecen; mientras que su reproducción sólo se realiza a valores superiores de 20°C. Los límites superiores de tolerancia fluctúan de 38 a 42 °C. Para el caso de la reproducción de tilapias, este parámetro se convierte en primordial, y su rango de manejo se hace más estrecho, ya que se necesitan temperaturas superiores a los 24 °C, con niveles óptimos entre 28 a 30 °C.

1.3.2 Oxígeno disuelto (OD)
Es un elemento que limita la producción, y por lo tanto la densidad de siembra de los peces en los estanques. Las tilapias se desarrollan adecuadamente en aguas con una concentración de 5 mg/l de oxígeno, aunque soportan concentraciones bastante bajas, con un requerimiento mínimo de 0.5 mg/l, lo que les permite sobrevivir en condiciones adversas. Ello se debe a la capacidad de su sangre a saturarse de oxígeno aún cuando la presión de éste sea baja. Así mismo, la tilapia tiene la facultad de reducir su consumo de oxígeno cuando la concentración en el medio es inferior a 3 mg/l. Finalmente, cuando esta concentración disminuye aún más, su metabolismo se vuelve anaeróbico.

1.3.3 Salinidad
Son especies eurihalinas por lo que pueden vivir en aguas dulces, salobres y marinas. Esta característica se debe a que las tilapias son peces de aguas dulces que evolucionaron a partir de un antecesor marino; por lo que conservan en mayor o menor grado, dependiendo de la especie, la capacidad de adaptarse a vivir en aguas de diferentes concentraciones de salinidad. El rango de tolerancia es de 0‰ a 40‰ (ppm) y, en algunos casos como O. mossambicus ó híbridos de esta especie sobreviven a salinidades más elevadas.

1.3.4 Potencial de hidrógeno (pH)
El potencial de Hidrógeno, o mejor conocido por sus siglas “pH”, tiene efectos indirectos sobre la tilapia, pero directos sobre la productividad natural del estanque, por lo que, si consideramos que las tilapias son herbívoras y omnívoras, el que se mantenga estable (valores entre 7 y 8) generará una fuente alimenticia de mejor calidad y cantidad. El pH para el crecimiento de la mayoría de los animales acuáticos de agua dulce está en el rango de 6.5 a 9; aunque el óptimo es entre 7 y 8. La exposición de los peces a un pH extremo puede ser estresante o letal, pero lo más importante en acuicultura son los efectos indirectos resultantes de las interacciones de este parámetro con otras variables. El pH controla una amplia variedad de reacciones entre la forma no ionizada y la ionizada del amoniaco y los nitritos. También influye en la toxicidad del ácido sulfhídrico y de los metales tales como cobre, cadmio, zinc y aluminio.

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Así mismo, el pH puede ser alterado o modificado por la productividad del sistema, por la presencia de materia orgánica y/o por la respiración de los peces y demás organismos presentes. El parámetro que gobierna esta situación es la concentración de Bióxido de Carbono (CO2) en el agua, ya que la respiración y la descomposición de la materia orgánica tienen como producto final el CO2, mientras que el proceso de fotosíntesis por parte del fitoplancton necesita del CO2 para llevarse a cabo. En situaciones donde la productividad fitoplanctónica es muy elevada, los valores de pH se incrementan debido a que existe menor cantidad de CO2 en el medio; mientras que en situaciones donde la respiración o descomposición de materia orgánica supera a la fotosíntesis (sistemas intensivos), los valores de pH disminuyen debido a una mayor concentración de CO2.

1.3.5 Compuestos nitrogenados
Estos derivados del nitrógeno son contaminantes en la columna de agua de los sistemas de acuicultura y deben estar presentes dentro de concentraciones aceptables. Los peces generan y excretan diversos productos nitrogenados de desecho por difusión a través de las branquias, y por excreción de orina y heces. Además de la urea, ácido úrico y aminoácidos excretado por los peces, los desechos nitrogenados se acumulan y se generan de los restos de los organismos muertos y moribundos, así como del alimento que no fue ingerido y del nitrógeno gaseoso presente en la atmósfera. El amoniaco, nitritos y nitratos son altamente solubles en el agua.

Nitrógeno Amoniacal (Amonio)
El nitrógeno amoniacal existe en dos formas: el amoniaco NH3 (forma no ionizada) y el amonio NH4+ (forma ionizada). La concentración relativa del amoniaco es principalmente una función del pH, la salinidad y la temperatura del agua. La suma de los dos (NH3 + NH4+) se denomina amoniaco total o nitrógeno amoniacal total (NAT). El NH3 es la forma más tóxica, de modo que la toxicidad del NAT depende del porcentaje en que se encuentra la forma no ionizada. Un incremento en pH, temperatura o salinidad aumenta la proporción de la forma no ionizada del NAT. En general, los peces de aguas cálidas toleran mejor la toxicidad del amoniaco que los peces de aguas frías; y los peces de agua dulce son más tolerantes que los de agua salada. Para los peces en general, las concentraciones de amoniaco deberían mantenerse por debajo de 0.05 mg/l, mientras que las concentraciones de NAT por debajo de 1 mg/l para exposiciones de largo tiempo (Timmons et al, 2002). Para el caso de la tilapia, los niveles tóxicos de amoniaco (NH3) se encuentran entre 0.6 y 2.0 mg/l durante cortos períodos de exposición. En el manejo de altas densidades de peces se puede presentar toxicidad a concentraciones de amoniaco de 0.07 mg/l en exposición continua, induciendo procesos patológicos en branquias; y a concentraciones mayores afecta el sistema nervioso central, eleva la frecuencia cardiaca y respiratoria y, ocasiona mortalidad en el término de 2 a 3 horas.

Nitrito (NO2)
El nitrito es el producto intermedio en el proceso de nitrificación del amoniaco a nitrato. Aunque el nitrito se convierte a nitrato relativamente rápido mediante ozono y bacterias nitrificantes presentes en el medio o en un biofiltro, constituye un problema ya que es producido constantemente, por lo que los peces están expuestos continuamente a ciertas concentraciones de esté compuesto. El nitrito es tóxico porque afecta la habilidad de la hemoglobina de la sangre para transportar oxígeno. Cuando el nitrito ingresa al torrente sanguíneo, oxida el hierro de la molécula de hemoglobina desde el estado ferroso al férrico. El producto resultante se llama “metahemoglobina”, que tiene un color café característico, de allí el nombre común de “Enfermedad de la sangre café” (Timmons et al, 2002).

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Se ha reportado que a concentraciones de 4.6 a 5.0 mg/l de NO2 se presentan problemas en los peces (Arredondo, 1986). Valores de 0.1 mg/l pueden ser estresantes para los peces, y exposiciones permanentes a esta concentración inducen a lesiones branquiales, alteración de la química sanguíneas y a dificultad respiratoria. A concentraciones de 0.5 mg/l se puede presentar la enfermedad de la sangre café.

Nitrato (NO3)
Es el producto final de la nitrificación y es el menos tóxico de los compuestos nitrogenados.

1.3.6 Dióxido de carbono (CO2)
El CO2 es muy soluble en agua, sin embargo las concentraciones en agua pura son bajas (0.54 mg/l a 20°C), debido a su baja concentración en la atmósfera (alrededor del 0.035%). La mayor parte del CO2 en la columna de agua en un sistema acuícola es producida por la respiración de los peces y la descomposición de materia orgánica (alimento no ingerido, peces muertos, heces, etc.), con un pequeño porcentaje proveniente de la difusión atmosférica. Su concentración depende de la tasa de respiración, fotosíntesis e intercambio de gases con la atmósfera. La exposición a altas concentraciones de CO2 reduce la eficiencia de respiración y disminuye la tolerancia a concentraciones bajas de oxígeno disuelto. Los niveles altos de CO2 en el agua reducen la excreción del mismo por las branquias de los peces, por lo que se incrementa su concentración en la sangre disminuyendo el pH del plasma sanguíneo, lo que produce una enfermedad llamada “Acidosis respiratoria”. En la mayoría de los peces se recomienda un límite superior de CO2 de 12 – 20 mg/l como máximo en condiciones prolongadas, aunque estos valores no están bien sustentados por la investigación (Timmons et al, 2002). En la práctica se dice que un límite máximo recomendable es de 30 mg/l.

1.3.7 Alcalinidad
La alcalinidad es una medida de la capacidad de neutralización del pH o la capacidad neutralizanteácida del agua. En términos químicos, la alcalinidad se define como la cantidad total de bases titulables en el agua expresada en mg/l equivalente de carbonato de calcio (CaCO3). A veces la alcalinidad se expresa como miliequivalentes/litro, donde 1 meq/l es igual a 50 mg/l como CaCO3. Los iones de origen que contribuyen a la alcalinidad son el carbonato (CO3-) y el bicarbonato (HCO3-). La alcalinidad del agua dulce fluctúa desde menos de 5 mg/l en agua blanda a más de 500 mg/l en agua dura, y es determinado por la geología del acuífero o vertiente (Timmons et al, 2002). En la práctica no se recomiendan alcalinidades superiores a 175 mg/l de CaCO3 pues genera formaciones calcáreas que afectan la productividad del estanque y las branquias de los peces. Valores de 20 – 75 mg/l de CaCO3 son propicios para enriquecer la productividad del embalse. Niveles inferiores a 15 mg/l inhiben el desarrollo de las plantas. Cuando la concentración de CaCO3 es elevada, se produce una excesiva presión osmótica asfixiando a los organismos y bloqueando el mecanismo liberador de sal y cloro.

1.3.8 Dureza
Es el término utilizado para describir la capacidad del agua para precipitar el jabón, es decir, mientras más dura es el agua, mayor es la cantidad de jabón que debe agregarse a un volumen de agua definido para conseguir la misma acción de limpieza. En términos químicos, la dureza se define como la concentración total, en primer lugar, de calcio (Ca2+) y magnesio (Mg2+), hierro y manganeso en términos de mg/l equivalentes a CaCO3. La dureza total de las aguas naturales varía desde menos de

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5 a más de 10,000 mg/l CaCO3. Las aguas han sido clasificadas tradicionalmente como blandas (0 – 75 mg/l), moderadamente duras (75 – 150 mg/l), duras (150 – 300 mg/l) o muy duras (>300 mg/l). Con frecuencia la dureza se confunde con alcalinidad, probablemente porque ambas se definen en términos de mg/l de CaCO3. Las recomendaciones para la dureza total varían de 20 a 300 mg/l. El calcio y el magnesio favorecen la calcificación de los esqueletos de las larvas, y también disminuyen la toxicidad de los metales disueltos (Timmons et al, 2002).

1.3.9 Turbidez
Este fenómeno es provocado por partículas sólidas que forman suspensiones coloidales en el agua. La turbidez en el agua tiene dos tipos de efectos: uno sobre los peces y otro sobre el medio. En los peces, las partículas en suspensión se acumulan en las branquias causando lesiones que son puerta de entrada a enfermedades. En el medio, la presencia de partículas impide la penetración de la luz solar en el agua, por lo que se reduce la productividad natural del estanque y, por lo tanto, del alimento natural disponible. La recomendación conveniente al respecto es no permitir niveles críticos de turbidez, sedimentando por medios físicos o químicos las partículas del agua del estanque cuando los niveles son superiores a 100 ppm. Se sabe que valores superiores a 75 mg/l producen irritación en las branquias y posteriormente la manifestación de infecciones bacterianas. Los desechos y las heces hacen parte de ese material que debe ser evacuado constantemente por el flujo de agua.

1.3.10 Transparencia del agua
Es un indicador del grado de enriquecimiento por nutrientes y de la productividad de fitoplancton (población de algas microscópicas) presente en el estanque. La densidad de fitoplancton medida como la profundidad de visibilidad es una medida relativa al enriquecimiento de los nutrientes. La profundidad de la visibilidad en el agua también puede depender de las partículas de tierra (sedimentos), incluyendo o excluyendo al fitoplancton. En general, mientras más bajo sea el nivel de enriquecimiento, mejor será la calidad del agua y mayor el potencial de producción de un cultivo de tilapia; ésto es para el caso de sistemas intensivos, ya que hablando de sistemas extensivos o semi-intensivos si se requiere de cierto enriquecimiento del agua. En la siguiente tabla (III) se muestran los diferentes niveles de enriquecimiento por nutrientes presentes en el agua.

Tabla 3. Nivel de enriquecimiento de aguas de acuerdo a su profundidad de visibilidad.

Nivel de Enriquecimiento del Agua Oligotróficos Mesotróficos Eutróficos

Profundidad de Visibilidad 200 cm o más 80 a 200 cm 30 a 80 cm

Fuente: I.S.A., 2007.

Fig. 9. Medición de transparencia mediante Disco de Secchi.

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La transparencia o nivel de enriquecimiento del agua puede ser medida fácilmente con un dispositivo llamado “Disco de Secchi”. Este disco presenta alternadas las tonalidades negro y blanco. Al momento de realizar una medición es sumergido en el agua, y se registra la longitud de cabo en la cual ya no hay distinción entre los colores blanco y negro del disco.

1.3.11 Coliformes fecales y totales
En lo posible se debe realizar un análisis microbiológico del agua del sitio seleccionado, para la identificación de bacterias potencialmente nocivas para la salud humana y de los peces en cultivo (coliformes fecales, coliformes totales, aeromonas, pseudomonas, vibrio, etc.). La idea es tener una información clara del nivel de contaminación orgánica y estado sanitario de la fuente de agua. Los valores de coliformes fecales y totales no deben de ser superiores a 200 NMP/100ml (200 número más probable de unidades formadoras de colonias en 100 mililítros de agua) en agua dulce o marina.

1.3.12 Tabla general de parámetros
La incidencia negativa de todos los factores físico-químicos de la calidad del agua antes mencionados genera estrés, que reduce la resistencia inmunitaria y genera alteraciones branquiales que facilitan la acción de enfermedades, que en diversos grados retrasan el crecimiento, reducen la rentabilidad del proyecto e incrementan las mortalidades. Algunos parámetros del agua pueden estar en desequilibrio y ocasionar problemas en los organismos acuáticos. Muchos de ellos son fáciles de identificar rápidamente mediante observación directa del cuerpo y/o comportamiento de los peces, como: boqueo, barbeo, inapetencia, podredumbre de las aletas, hongos en la piel. Para una buena elección del lugar se deben de tener en cuenta, por lo menos, los siguientes parámetros que se muestran en la Tabla IV:
Tabla 4. Requerimientos de calidad de agua para el cultivo de tilapia.

PARÁMETRO
Oxígeno Disuelto (OD) Ozono Temperatura pH Alcalinidad Total Dureza Magnesio (Mg) Manganeso (Mn) Calcio Dióxido de Carbono (CO2) Amonio Total Amonio (NH3: no ionizado) Nitritos (NO2) Fosfatos (PO4) Fósforo Total Fósforo soluble Ácido Sulfhídrico (H2S)

RANGOS IDEALES
3 a 10 mg/l 0 a 0.005 mg/l 24 a 32 °C 6.5 a 8.5 100 a 200 mg/l 20 a 350 mg/l 0 a 36 mg/l 0 a 0.01 mg/l 5 a 160 mg/l 0 a 30 mg/l < 2.0 mg/l 0 a 0.05 mg/l 0 a 0.1 mg/l 0.5 a 1.5 mg/l 0.01 a 3.0 mg/l 0 a 10 mg/l 0 a 0.003 mg/l

PARÁMETRO
Ácido Cianhídrico (HCN) Gas Metano (CH4) Cadmio en aguas duras Cadmio en aguas blandas Cloro Cobre en aguas duras Cobre en aguas blandas Cromo (Cr) Hierro (Fe) Mercurio (Hg) Níquel (Ni) Plomo (Pb) Turbidez (Disco Secchi) Sólidos Disueltos Sulfatos (SO4 ) Zinc (Zn)
=

RANGOS IDEALES
0 a 0.1 mg/l 0 a 0.15 mg/l 0 a 0.003 mg/l 0 a 0.004 mg/l 0 a 0.003 mg/l 0 a 0.03 mg/l 0 a 0.006 mg/l 0 a 0.03 mg/l 0 a 0.015 mg/l 0 a 0.0002 mg/l 0 a 0.02 mg/l 0 0.03 mg/l 30 a 40 cm 0 a 30 mg/l 0 a 500 mg/l 0 a 0.05 mg/l

Valores en mg/l = ppm

Fuente: I.S.A., 2007.

11

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1.4 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN IMPLEMENTADOS
1.4.1 Cultivo extensivo o de repoblamiento
Los repoblamientos de aguas abiertas han dado muy buenos resultados, cuando estos son encaminados a crear poblaciones de peces en embalses formados por la construcción de presas para almacenar el agua de los ríos. A este proceso la FAO lo denomina “Pesca generada por Acuicultura”, o también “Pesquerías acuiculturales”, y se basa en siembras periódicas y cosechas permanentes con el uso de artes y aparejos de pesca activos. Como consecuencia del incremento de la productividad del agua por la descomposición de materia vegetal y a los suelos inundados, ocurren incrementos explosivos de ictiofauna (peces). En la fase siguiente la productividad se Fig. 10. Repoblamiento de tilapia en embalses. estabiliza; siendo posible manipular las poblaciones de estos embalses desde un inicio o cuando se estabiliza la productividad primaria con el fin de generar una pesquería lucrativa mediante un repoblamiento juicioso. Un país que aplica muy bien esta técnica es Cuba, donde han construido represas en cursos de los ríos y donde se manejan con gran dinamismo estos cuerpos de agua; utilizando peces omnívoros y filtradores y tienen un buen control de la productividad primaria en el reservorio, logrando producciones hasta de 200 a 250 Kg/Ha/año.

Cultivo extensivo en estanques
El cultivo de peces a nivel extensivo en estanques de tierra utiliza muy bajas densidades de siembra de 1,000 a 2,000 individuos/ha (0.1 a 0.2 peces/m2). No se suministra alimento, ya que solo se mantiene con alimento natural obtenido por fertilizaciones. Se logran producciones de 200 a 500 kg/ha/ciclo. Este nivel es económicamente posible si la tierra no es costosa y la construcción de los estanques fuera relativamente de baja inversión. Se justifica solo por dar otros usos a los canales de irrigación o al agua para el ganado en reservorios. En la actualidad, el cultivo extensivo de peces en estanques ya no es tan utilizado, solamente en países asiáticos como China, en donde se utiliza en los cultivos de arroz.

1.4.2 Cultivo Semi intensivo
Las unidades de cultivo tratan de estanques excavados en tierra de 1,000 a 5,000 m2. Se fertilizan con abono inorgánico y/o orgánico para aumentar la producción natural. Se suministran alimentos balanceados como suplemento del alimento natural. En general, se fertilizan con 30-50 kg/seco/ha/día de abono, no excediendo los 100 kg. La siembra es de 5,000 a 20,000 individuos/ha (0.5 a 2 peces/m2) y se cosechan entre 1.5 – 3.5 Ton/ha/ciclo cuando la fertilización se realiza con abono químico y 2 - 7 Ton/ha/ciclo en estanques fertilizados con abono orgánico. Cuando este tipo de sistema es bien manejado se pueden lograr producciones de hasta 8 a 15 Ton/ha/ciclo, a una

Fig. 11. Cultivo semiintensivo en estanquería rústica.

12

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densidad de siembra de 2 a 3 peces/m2 en zonas cálidas. En cultivos semiintensivos llevados a cabo en Israel se obtienen hasta 50 ton/ha/ciclo, con un recambio de agua de 30 a 40% al día, en estanques menores de 0.1 ha y con una densidad de carga máxima de 5 Kg/m2. El alimento empleado en los sistemas semiintensivos es alimento suplementario, pero para obtener mejores producciones se puede utilizar alimento balanceado con bajo contenido de proteína, los que pueden estar entre 17 y 25% de proteínas.

1.4.3 Cultivos intensivos Cultivo intensivo con aireación de emergencia
Se realiza en estanques excavados en tierra, con entrada e intercambio de agua continuo. La densidad de siembra es de 20,000 a 40,000 individuos/ha (2 a 4 peces/m2). El alimento deberá ser de alta calidad, con ración peletizada (extruida o no). La alimentación diaria se efectúa al 2 – 4 % de la biomasa total con un máximo diario de 80-120 kg/ha. El alimento natural no tiene incidencia debido a la alta densidad de siembra pero mejora la eficiencia alimenticia. Solo se provee de aireación durante fuertes disminuciones del oxígeno disuelto en el agua. Las producciones en estos sistemas pueden ser de 7.5 a 15 Ton/ha/ciclo.

Fig. 12. Cultivo intensivo en estanquería rústica con aireación de emergencia.

Fig. 13. Cultivo intensivo en estanquería rústica con aireación de emergencia.

Cultivo intensivo con aireación rutinaria
Se lleva a cabo en estanques o tanques. La densidad de siembra para el caso de estanques en tierra es de 30,000 a 50,000 individuos/ha (3 a 5 peces/m2), con oferta de alimento completo en raciones peletizadas. La aireación deberá ser constante y rutinaria, con el objeto de mantener el oxigeno disuelto en los niveles apropiados. Los recambios de agua son bajos (a causa de la aireación suministrada) dependiendo de la calidad del agua. Las cosechas varían de 15 a 20 Ton/ha/ciclo.

Fig. 14. Cultivo intensivo en tanques con aireación rutinaria.

Fig. 15. Cultivo intensivo en estanquería rústica con

13

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aireación rutinaria.

En Israel, los sistemas intensivos utilizan estanques de 0.1 Ha con el fondo recubierto con plástico y recambio de agua del 100%. La producción es de 20 Kg/m2, lo que equivale a una producción de 200 Ton/ha/ciclo. Requiere de una aireación de 4 HP/1000 m2. El alimento empleado es básicamente alimento balanceado con alto porcentaje de proteína que va entre 35 a 40%.

1.4.4 Cultivo hiperintensivo
Para el desarrollo de piscicultura hiperintensiva se requiere estanques y/o tanques de concreto o plástico de 100 a 500 m3, recambios de agua mayores del 500% al día. La producción es de 500 Ton/ha/ciclo, y deben tener una aireación de 8 HP/1000 m2. También se han estado utilizando estanques de geomembrana circulares en este tipo de sistemas, de volúmenes entre 50 y 300 m3, los cuales mejoran la circulación del agua debido a su fondo parcialmente cónico.

Fig. 16. Cultivo hiperintensivo en tanques en ambiente controlado (interiores).

Fig. 17 Cultivo hiperintensivo en tanques de concreto en exteriores.

1.4.5 Cultivo en jaulas

Fig. 18. Cultivo de tilapia en jaulas flotantes.

Fig. 19. Cultivo de tilapia en jaulas flotantes.

Las jaulas utilizadas pueden ser confeccionadas en red de plástico o en hierro plastificado o aluminio. La malla retiene los ejemplares pero permite el intercambio de agua que retira los desechos. Se colocan en cuerpos de agua naturales apropiados. Se utilizan densidades de siembra de 50 a 100 3 3 3 individuos/m en jaulas de gran volumen (> 5 m ) y hasta 300 individuos/m en jaulas de pequeño 3 volumen (< 10 m ).

14

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Fig. 20. Cultivo de tilapia en jaulas flotantes.

Fig. 21. Cultivo de tilapia en jaulas flotantes.

El alimento deberá ser de tipo “completo en raciones peletizadas”. En general, se coloca una malla plástica a la altura correspondiente, que retenga la salida del alimento para reducir las pérdidas por efecto de las corrientes generadas por los mismos peces o el ambiente. Las jaulas de pequeño volumen, resultan ser más productivas por unidad, debido a un mejor intercambio de agua, con respecto a las de alto volumen (por encima de los 10 m3). Las cosechas obtenidas van de 50 a 100 kg/ m3 o mayores. Se necesita intensa mano de obra para la alimentación y el mantenimiento de las jaulas.

1.4.6 Cultivo en canales rápidos o “Raceways”
Los “Raceways” son estructuras con alto flujo de agua, entre 1 y 20 cambios en total de agua por hora. Se utilizan comúnmente para el cultivo intensivo de trucha sobre tierra. Los residuos (heces y sobras del alimento) son arrastrados por la corriente de agua, fuera del desagüe. La capacidad de soporte para las tilapias en cultivo, suele ser en estos sistemas es entre 60 a 200 kg/m3 según sea la renovación de agua implementada y el uso o no de aireación. El oxígeno disuelto será el mayor limitante de la producción.

Fig. 22. Cultivo de tilapia en canales rápidos o “raceways”.

Fig. 23. Cultivo de tilapia en canales rápidos o “raceways”.

En Costa Rica se está implementado estos sistemas para el cultivo de tilapias, con raceways excavados en tierra, de alto recambio de agua. La biomasa de peces en la fase final es de cerca de 70 kg/m3.

1.4.7 Cultivo en tanques de geomembrana
En los últimos años se han venido utilizando tanques de geomembrana circulares de diámetros pequeños, entre los 3 y 20 m. Este tipo de estanques, junto con los raceways han revolucionado el

15

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cultivo de peces ha sistemas intensivos e hiperintensivos, en los cuales se manejan altas densidades de siembra, lográndose grandes producciones en espacios muy reducidos. Las densidades que se manejan dependen directamente del porcentaje de recambio de agua al día y de la aireación suministrada al cultivo. Se sabe que este tipo de sistemas tiene un máximo de soporte de biomasa de 35 kg/m3 con suministro de aire “normal” (78% nitrógeno y 21% oxígeno, que son las proporciones normales en el aire atmosférico); alcanzando hasta 100 kg/m3 o más con suministro de oxígeno puro.

Fig. 24. Cultivo de tilapia en tanques de geomembrana.

Fig. 25. Cultivo de tilapia en tanques de geomembrana.

Fig. 26. Aireación utilizada en tanques de geomembrana.

Fig. 27. Cultivo de tilapia en tanques de geomembrana.

El recambio de agua diario del estanque es para mantener en niveles adecuados los desechos nitrogenados tóxicos, como el caso del amonio. Estos recambios también sirven para extraer del estanque los desechos sólidos y materia orgánica (heces, alimento no consumido, etc), los cuales son dirigidos fácilmente al desagüe central del mismo debido a su forma cónica. Es necesario llevar un monitoreo más estricto y un mayor control de la calidad de agua en estos sistemas, ya que cualquier anomalía pudiera causar la pérdida de la producción.

1.4.8 Sistemas de Recirculación de agua
El sistema de recirculación de agua es una buena alternativa cuando el abastecimiento es limitado. Se instalan filtros mecánicos para la renovación y los residuos orgánicos, y filtros biológicos para la transformación del amoníaco en nitratos.

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Fig. 28. Cultivo hiperintensivo de tilapia mediante sistema de recirculación de agua.

Los sistemas de este tipo utilizan tanques circulares o hexagonales, con fondo cónico que permite la salida fácil de los residuos orgánicos (restos de alimentos, heces de los peces, etc.). Se utilizan aireadores para llevar los residuos hacia el centro del tanque y proveer circulación. La eliminación es periódica y el agua saliente se conduce a un reservorio donde se sedimentan los residuos y se produce el reciclado de los nutrientes, así como la oxigenación del agua utilizada. Este tipo de sistema de cultivo, requiere una continua atención del productor, en prevención de fallas o por enfermedades que pudieran producirse.

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1.5 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE TILAPIA
La tilapia ocupa el segundo lugar en producción acuícola y pesquera a nivel mundial por debajo de la producción de carpas. Durante 2005, la producción mundial fue de 2,692,594 toneladas, de las cuales el 71.8% fueron de tilapia nilótica, y el resto de otras variedades. En este año, el continente asiático fue el principal productor, con un 63.2% del total mundial, seguido por África y América, con un 26.6% y 10.0% respectivamente.
Tabla 5. Producción mundial en toneladas de tilapia por especie y por continente en el 2005. Continente ASIA ÁFRICA AMÉRICA EUROPA OCEANÍA TOTAL Tilapia Nilótica Til. Mozámbica Tilapia áurea Otras TOTAL

1,428,934 419,889 84,737 407 83 1,934,050
71.8%

61,718 108 183 0 2,310 64,319
2.4%

21 255 3,085 0 1 3,362
0.1%

211,622 296,890 182,181 171 0 690,863
25.7%

1,702,295 717,142 270,185 578 2,394

63.2% 26.6% 10.0% 0.0% 0.1%

2,692,594
100.0%

Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2007.

1.5.1 Producción Mundial de Tilapia por Captura
Durante el 2005, la producción mundial de tilapia por captura fue de 669,619 toneladas, las cuales representan el 24.8% respecto a la producción total. El 62.1% de la producción es representadas por capturas de variedades nativas; mientras que el 34.5% de las capturas son de tilapia nilótica. El continente africano obtuvo el mayor porcentaje de capturas, con un 70.9% del total mundial, seguido por Asia y América, con un 16.8% y 12.0% respectivamente.
Tabla 6. Captura mundial en toneladas de tilapia por especie y por continente en el 2005. Continente ASIA ÁFRICA AMÉRICA EUROPA OCEANÍA TOTAL Tilapia Nilótica Til. Mozámbica Tilapia áurea Otras TOTAL

39,880 189,995 1,050 0 0 230,925
34.5%

18,640 0 0 0 2,310 20,950
3.1%

21 0 1,561 0 0 1,582
0.2%

54,157 284,500 77,505 0 0 416,162
62.1%

112,698 474,495 80,116 0 2,310

16.8% 70.9% 12.0% 0.0% 0.3%

669,619
100.0%

Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2007.

1.5.2 Producción Mundial de Tilapia por Acuicultura
La producción acuícola mundial de tilapia en el 2005 fue de 2,023,317 toneladas, las cuales representan el 75.2% respecto a la producción total. El 84.2% de la producción acuícola es representada por tilapia nilótica; mientras que el 13.6% es representado por otras variedades. El continente asiático obtuvo el mayor porcentaje de producción acuícola con un 78.6% del total mundial, seguido por África y América, con un 12.0% y 9.4% respectivamente.

18

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Tabla 7. Producción acuícola mundial en toneladas de tilapia por especie y por continente en el 2005. Continente ASIA ÁFRICA AMÉRICA EUROPA OCEANÍA TOTAL Tilapia Nilótica Til. Mozámbica Tilapia áurea Otras TOTAL

1,389,054 229,894 83,687 407 83 1,703,125
84.2%

43,078 108 183 0 0 43,369
2.1%

0 255 1,524 0 1 1,780
0.1%

157,465 12,732 104,676 171 0 275,043
13.6%

1,589,597 242,989 190,069 578 84

78.6% 12.0% 9.4% 0.0% 0.0%

2,023,317
100.0%

Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2007.

El crecimiento promedio anual de la producción total de tilapia en el mundo es del 8.3%. A principios de los 90’s, la producción de tilapia por acuicultura superó a la producción por capturas. A partir de ese año, la acuicultura ha ido aumentando a pasos agigantados, alcanzando un crecimiento promedio anual del 11.9%. En los últimos 15 años, las capturas de tilapia se han mantenido con un bajo crecimiento, alcanzando solamente un 3.0% anual, debido a que los sistemas naturales han alcanzado su máximo sostenible. A pesar de ello, las capturas siguen incrementándose debido a la creación de nuevos embalses y cuerpos de aguas interiores, así como a las actividades de repoblamientos de éstos cuerpos de agua para el mantenimiento de sus pesquerías.
3,000,000

Total
2,500,000

Captura

Producción (ton)

2,000,000

Acuicultura

1 ,500,000

1 ,000,000

500,000

0

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

Año
Gráfica 1. Comparación entre la producción anual total, por captura y por acuicultura de tilapia del período de 1990 – 2005. Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2007.

En cuanto a la producción de las diferentes especies de tilapia por acuicultura, la tilapia nilótica ha ido tomando mayor fuerza en todo el mundo debido a sus características morfológicas, fisiológicas y adaptativas a la mayoría de los ambientes. La producción acuícola de esta especie ha logrado un crecimiento promedio anual del 14.3%, seguida por un crecimiento del 7.5% anual en el cultivo de otras variedades. Para el caso de la tilapia mozámbica, su producción acuícola se ha mantenido con un crecimiento muy pequeño, cercano al 0.5% anual; mientras que en el caso de la tilapia aurea, su producción ha ido en decadencia (-1.2% anual).

19

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2,000,000

T. nilótica
1,750,000

T. mozámbica
1,500,000

T. aurea Otras

Producción (ton)

1,250,000

1,000,000

750,000

500,000

250,000

0

1990

1992

1994

1996

1998 Año

2000

2002

2004

2006

Gráfica 2. Comparación entre la producción anual total de acuicultura de las diferentes especies de tilapia del período de 1990 – 2005. Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2007.

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1.5.3 Principales Productores Mundiales de Tilapia
En el año 2005, la producción de tilapia de China representó el 36.3% de la producción mundial, seguida de Egipto con el 12.4% e Indonesia con el 7.9%. En este año, México se ubicó en el noveno lugar con una producción de 71,358 toneladas, representando el 2.7% de la producción mundial.
Tabla 8. Principales productores mundiales de tilapia del 2000 al 2005 (Toneladas).

Posición 2005
1. China 2. Egipto 3. Indonesia 4. Filipinas 5. Uganda 6. Tailandia 7. Taiwán 8. Brasil 9. México 10. Tanzania

2000
629,182
33.5%

2001
671,666
33.7%

2002
706,585
33.9%

2003
805,859
35.1%

2004
897,276
34.9%

2005
978,135
36.3%

288,701
15.3%

297,806
14.9%

306,185
14.7%

349,739
15.2%

339,599
13.2%

333,480
12.4%

105,010
5.6%

125,316
6.3%

127,492
6.1%

141,807
6.2%

162,283
6.3%

212,590
7.9%

121,453
6.5%

135,627
6.8%

152,985
7.3%

162,132
7.1%

177,792
6.9%

195,506
7.3%

96,868
5.2%

97,522
4.9%

99,797
4.8%

99,330
4.3%

140,449
5.5%

159,796
5.9%

122,618
6.5%

127,610
6.4%

121,036
5.8%

123,678
5.4%

203,307
7.9%

145,242
5.4%

49,314
2.6%

82,879
4.2%

85,156
4.1%

85,414
3.7%

89,308
3.5%

83,471
3.1%

40,352
2.1%

43,976
2.2%

50,737
2.4%

70,796
3.1%

77,539
3.0%

77,015
2.9%

75,498
4.0%

69,181
3.5%

62,172
3.0%

69,172
3.0%

75,199
2.9%

71,358
2.7%

40,210
2.1%

45,300
2.3%

43,630
2.1%

50,002
2.2%

51,729
2.0%

51,704
1.9%

Subtotal Países restantes TOTAL

1,569,207
83.4%

1,696,884
85.1%

1,755,776
84.3%

1,957,930
85.2%

2,214,481
86.0%

2,308,297
85.7%

311,587
16.6%

296,277
14.9%

328,015
15.7%

339,558
14.8%

359,339
14.0%

384,296
14.3%

1,880,794
100.0%

1,993,161
100.0%

2,083,791
100.0%

2,297,488
100.0%

2,573,821
100.0%

2,692,594
100.0%

Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2007.

La tilapia nilótica es la especie que representa la mayor producción a nivel mundial, con un 71.8% de todas la variedades de tilapia en el 2005. Los mayores productores de esta especie son China (50.6%), Egipto (17.2%) e Indonesia (8.1%). En cuanto la producción de otras variedades de tilapia (tilapias nativas o silvestres), Uganda ocupa el primer sitio con un 22.5%, seguido por Taiwán y Brasil con un 12.1% y 11.1% respectivamente. México se encuentra en el cuarto lugar con 71,358 toneladas (10.3%).
Tabla 9. Principales productores mundiales de tilapia por especie del 2005 (Toneladas).

Posición 2005 1

Tilapia Nilótica China
978,135 50.6%

Tilapia Mozámbica Indonesia
56,847 88.4%

Tilapia Áurea Cuba
1,951 58.0%

Otras Uganda
155,575 22.5%

2

Egipto
333,480 17.2%

Malasia
4,362 6.8%

Costa Rica
1,133 33.7%

Taiwán
83,471 12.1%

21

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3 Indonesia
155,743 8.1%

Nueva Guinea
2,310 3.6%

Costa de Marfil
255 7.6%

Brasil
77,015 11.1%

4

Tailandia
145,201 7.5%

Cambodia
200 0.3%

Israel
21 0.6%

México
71,358 10.3%

5

Filipinas
126,563 6.5%

Corea
268 0.4% 63,987 99.5% 332 0.5% 64,319 100.0%

Polinesia Franc.
1 0.0% 3,361 100.0% 1 0.0% 3,362 100.0%

Filipinas
68,943 10.0% 456,362 66.1% 234,502 33.9% 690,863 100.0%

Subtotal Países restantes TOTAL

1,739,122 89.9% 194,928 10.1% 1,934,050 100.0%

Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2007.

1.5.4 Principales Productores Mundiales de Tilapia por Captura
El principal productor mundial de tilapia proveniente de capturas en el 2005 fue el país africano de Uganda, con el 23.2% de la producción mundial equivalente a 155,575 toneladas, seguido por Egipto con el 17.4% con 116,461 toneladas. México ocupa el tercer lugar con el 9.6% de la producción total, con 64,594 toneladas.
Tabla 10. Principales productores mundiales de tilapia por captura del 2000 al 2005 (Toneladas).

Posición 2005
1. Uganda 2. Egipto 3. México 4. Tanzania 5. Tailandia

2000
96,468
15.7%

2001
96,172
15.7%

2002
98,000
16.4%

2003
97,330
15.8%

2004
138,789
20.5%

2005
155,575
23.2%

131,276
21.3%

145,291
23.8%

138,450
23.2%

150,182
24.3%

140,561
20.8%

116,461
17.4%

68,772
11.2%

60,336
9.9%

54,901
9.2%

62,421
10.1%

68,683
10.1%

64,594
9.6%

40,000
6.5%

45,000
7.4%

43,000
7.2%

50,000
8.1%

51,725
7.6%

51,700
7.7%

40,037
6.5%

43,100
7.0%

37,100
6.2%

25,302
4.1%

42,900
6.3%

35,500
5.3%

Subtotal Países restantes TOTAL

376,554
61.2%

389,900
63.7%

371,452
62.1%

385,236
62.5%

442,659
65.4%

423,831
63.3%

238,464
38.8%

221,795
36.3%

226,545
37.9%

231,549
37.5%

234,512
34.6%

245,788
36.7%

615,018
100.0%

611,695
100.0%

597,997
100.0%

616,785
100.0%

677,171
100.0%

669,619
100.0%

Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2007.

Con respecto a la producción mundial de tilapia a través de captura de las diferentes especies, los principales productores de tilapia nilótica son: Egipto (50.4%), Tailandia (15.4%) y Mali (13.0%). En cuanto a la producción de otras variedades (excluyendo a la Tilapia áurea y mozámbica), los principales productores son: Uganda (37.4%), México (15.5%) y Tanzania (12.4%).

22

INTRODUCCIÓN

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Tabla 11. Principales productores mundiales de tilapia por captura por especie del 2005 (Toneladas).

Posición 2005 1

Tilapia Nilótica Egipto
116,461 50.4%

Tilapia Mozámbica Indonesia
18,640 89.0%

Tilapia Áurea Cuba
1,561 98.7%

Otras Uganda
155,575 37.4%

2

Tailandia
35,500 15.4%

Nueva Guinea
2,310 11.0%

Israel
21 1.3%

México
64,594 15.5%

3

Mali
30,000 13.0%

Tanzania
51,700 12.4%

4

Sudan
21,500 9.3%

Filipinas
32,501 7.8%

5

Kenia
18,734 8.1%

Nigeria
31,756 7.6% 20,950 100.0% 0 0.0% 20,950 100.0% 1,582 100.0% 0 0.0% 1,582 100.0% 336,126 80.8% 80,036 19.2% 416,162 100.0%

Subtotal Países restantes TOTAL

222,195 96.2% 8,730 3.8% 230,925 100.0%

Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2007.

1.5.5 Principales Productores Mundiales de Tilapia por Acuicultura
En la producción mundial de tilapia a través de la acuicultura, los principales productores en el 2005 fueron: China (48.4%), Egipto (10.7%), Indonesia (9.4%) y Las Filipinas (8.1%). A diferencia de los países productores por captura, las principales naciones de tilapia por acuicultura son países asiáticos que se caracterizan por contar con una demanda interna importante de la especie y una cultura de consumo de peces.
Tabla 12. Principales productores mundiales de tilapia por acuicultura del 2000 al 2005 (Toneladas).

Posición 2005
1. China 2. Egipto 3. Indonesia 4. Filipinas 5. Tailandia 6. Taiwán 7. Brasil

2000
629,795
49.7%

2001
672,307
48.7%

2002
706,996
47.6%

2003
806,580
48.0%

2004
897,756
47.3%

2005
978,653
48.4%

157,425
12.4%

152,515
11.0%

167,735
11.3%

199,557
11.9%

199,038
10.5%

217,019
10.7%

85,179
6.7%

105,106
7.6%

109,768
7.4%

123,748
7.4%

139,651
7.4%

189,570
9.4%

92,579
7.3%

106,746
7.7%

122,399
8.2%

129,996
7.7%

145,870
7.7%

163,005
8.1%

82,581
6.5%

84,510
6.1%

83,936
5.6%

98,376
5.8%

160,407
8.5%

109,742
5.4%

49,235
3.9%

82,781
6.0%

85,059
5.7%

85,351
5.1%

89,275
4.7%

83,435
4.1%

32,459
2.6%

35,830
2.6%

42,003
2.8%

62,558
3.7%

69,078
3.6%

67,851
3.4%

23

INTRODUCCIÓN

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
8. Malasia 9. Honduras 10. Colombia

18,471
1.5%

16,253
1.2%

20,757
1.4%

22,560
1.3%

25,642
1.4%

28,635
1.4%

927
0.1%

1,244
0.1%

2,000
0.1%

3,508
0.2%

4,484
0.2%

28,376
1.4%

22,870
1.8%

22,500
1.6%

23,000
1.5%

23,403
1.4%

27,953
1.5%

27,953
1.4%

Subtotal Países restantes TOTAL

1,171,522
92.5%

1,279,793
92.6%

1,363,654
91.8%

1,555,638
92.5%

1,759,154
92.7%

1,894,239
93.6%

94,615
7.5%

102,074
7.4%

122,513
8.2%

126,079
7.5%

137,841
7.3%

129,077
6.4%

1,266,137
100.0%

1,381,867
100.0%

1,486,167
100.0%

1,681,717
100.0%

1,896,996
100.0%

2,023,317
100.0%

Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2007.

En cuanto a la producción acuícola mundial por especies, los principales productores de tilapia nilótica son: China (57.5%), Egipto (12.7%) e Indonesia (8.9%). En lo referente a la producción de otras variedades de tilapia (excluyendo a la Tilapia áurea y mozámbica), los principales productores fueron: Taiwán (30.3%), Brasil (24.7%) y Las Filipinas (13.2%).
Tabla 13. Principales productores mundiales de tilapia por acuicultura por especie del 2005 (Toneladas).

Posición 2005 1

Tilapia Nilótica China
978,653 57.5%

Tilapia Mozámbica Indonesia
38,207 88.1%

Tilapia Áurea Costa Rica
1,133 63.7%

Otras Taiwán
83,435 30.3%

2

Egipto
217,019 12.7%

Malasia
4,362 10.1%

Cuba
390 21.9%

Brasil
67,851 24.7%

3

Indonesia
151,363 8.9%

Corea
268 0.6%

Costa de Marfil
255 14.3%

Filipinas
36,442 13.2%

4

Filipinas
126,563 7.4%

Cambodia
200 0.5%

Polinesia Franc.
1 0.1%

Malasia
24,273 8.8%

5

Tailandia
109,701 6.4%

Guyana
183 0.4% 43,220 99.7% 149 0.3% 43,369 100.0%

Panamá
1 0.0% 1,780 100.0% 0 0.0% 1,780 100.0%

Colombia
19,093 6.9% 231,094 84.0% 43,950 16.0% 275,043 100.0%

Subtotal Países restantes TOTAL

1,583,299 93.0% 119,826 7.0% 1,703,125 100.0%

Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2007.

Para el caso de la producción acuícola en Latinoamérica, los principales productores en el 2005 fueron: Brasil (35.7%), Honduras (14.9%) y Colombia (14.7%). México ocupó el séptimo lugar con 6,764 toneladas representando el 3.6% de la producción latinoamericana.

24

INTRODUCCIÓN

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Tabla 14. Principales productores del continente americano de tilapia por acuicultura del 2000 al 2005 (Toneladas).

Posición 2005
1. Brasil 2. Honduras 3. Colombia 4. Ecuador 5. Costa Rica 6. U.S.A. 7. México 8. Jamaica 9. El Salvador 10. Paraguay

2000
32,459
32.6%

2001
35,830
35.1%

2002
42,003
34.0%

2003
62,558
42.2%

2004
69,078
40.8%

2005
67,851
35.7%

927
0.9%

1,244
1.2%

2,000
1.6%

3,508
2.4%

4,484
2.6%

28,376
14.9%

22,870
23.0%

22,500
22.0%

23,000
18.6%

23,403
15.8%

27,953
16.5%

27,953
14.7%

9,201
9.3%

5,159
5.1%

14,000
11.3%

19,000
12.8%

21,000
12.4%

22,000
11.6%

8,100
8.1%

8,500
8.3%

13,190
10.7%

14,890
10.0%

18,987
11.2%

17,626
9.3%

8,051
8.1%

8,051
7.9%

9,000
7.3%

9,000
6.1%

9,072
5.4%

7,803
4.1%

6,726
6.8%

8,845
8.7%

7,271
5.9%

6,751
4.6%

6,516
3.8%

6,764
3.6%

4,500
4.5%

4,500
4.4%

6,000
4.9%

2,513
1.7%

4,200
2.5%

4,795
2.5%

56
0.1%

29
0.0%

405
0.3%

654
0.4%

1,775
1.0%

1,955
1.0%

40
0.0%

500
0.5%

1,000
0.8%

1,300
0.9%

1,680
1.0%

1,680
0.9%

Subtotal Países restantes TOTAL América

92,931
93.4%

95,159
93.2%

117,870
95.5%

143,578
96.9%

164,746
97.3%

186,804
98.3%

6,534
6.6%

6,899
6.8%

5,546
4.5%

4,664
3.1%

4,555
2.7%

3,265
1.7%

99,465
100.0%

102,058
100.0%

123,416
100.0%

148,242
100.0%

169,301
100.0%

190,069
100.0%

Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2007.

25

INTRODUCCIÓN

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

1.6 MERCADO INTERNACIONAL DE LA TILAPIA
1.6.1 Exportaciones mundiales de Tilapia
De acuerdo con la FAO, las presentaciones de tilapia que se manejan a nivel internacional en forma general son: Filete fresco, Filete congelado, Tilapia entera fresca y Tilapia entera congelada. En el año 2005, se exportó a nivel mundial un total de 162,514 toneladas de tilapia en todas sus presentaciones. Las presentaciones en forma congelada son la que tienen una mayor comercialización que las presentaciones en fresco, debido a la facilidad de manejo y al mayor tiempo de vida de anaquel. En 2005, el 54.6% de la exportación total mundial fue de Tilapia entera congelada, seguida por Filete congelado (44.5%), Filete fresco (0.6%) y Tilapia fresca (0.3%).
Tabla 15. Exportaciones mundiales de las diferentes presentaciones de tilapia en toneladas del período del 2000 al 2005. Presentación Filete Fresco Filete Congelado Tilapia Fresca Tilapia Congelada

2000
108
0.3%

2001
93
0.2%

2002
475
0.6%

2003
341
0.3%

2004
204
0.2%

2005
1,013
0.6%

2,328
7.1%

4,960
9.8%

19,474
22.6%

26,991
25.6%

47,345
35.0%

72,248
44.5%

371
1.1%

204
0.4%

1,223
1.4%

778
0.7%

857
0.6%

556
0.3%

29,778
91.4%

45,300
89.6%

64,869
75.4%

77,233
73.3%

86,982
64.2%

88,697
54.6%

TOTAL

32,585
100.0%

50,557
100.0%

86,041
100.0%

105,343
100.0%

135,388
100.0%

162,514
100.0%

Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2007.

Como se puede observar en la gráfica, las exportaciones mundiales de productos de tilapia han tenido un crecimiento impactante en los últimos años, sobre todo aquellos en su presentación congelada.
90,000

80,000 70,000

Filete fresco Filete congelado Tilapia fresca Tilapia congelada

Producción (ton)

60,000

50,000 40,000

30,000

20,000 10,000

0

1990

1992

1994

1996

1998 Año

2000

2002

2004

2006

Gráfica 3. Comparación entre las exportaciones anuales totales de las diferentes presentaciones de tilapia del período de 1990 – 2005. Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2007.

26

INTRODUCCIÓN

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

1.6.2 Importaciones mundiales de Tilapia
En el año 2005, se importó a nivel mundial un total de 144,754 toneladas de tilapia en todas sus presentaciones. Al igual que en las exportaciones, las presentaciones en forma congelada son la que tuvieron una mayor comercialización que las presentaciones en fresco. En 2005, el 43.9% de la exportación total mundial fue de Tilapia entera congelada, seguida por Filete congelado (40.2%), Filete fresco (15.7%) y Tilapia fresca (0.2%).
Tabla 16. Importaciones mundiales de las diferentes presentaciones de tilapia en toneladas del período del 2000 al 2005. Presentación Filete Fresco Filete Congelado Tilapia Fresca Tilapia Congelada

2000
7,517
18.0%

2001
10,242
17.7%

2002
14,209
20.0%

2003
17,958
18.7%

2004
21,393
17.7%

2005
22,760
15.7%

5,235
12.5%

7,541
13.0%

12,516
17.7%

24,712
25.8%

36,963
30.6%

58,230
40.2%

180
0.4%

112
0.2%

62
0.1%

49
0.1%

167
0.1%

280
0.2%

28,870
69.1%

40,130
69.2%

44,113
62.2%

53,144
55.4%

62,149
51.5%

63,484
43.9%

TOTAL

41,802
100.0%

58,025
100.0%

70,900
100.0%

95,863
100.0%

120,672
100.0%

144,754
100.0%

Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2007.

Como se puede observar en la gráfica, las importaciones mundiales de productos de tilapia han tenido un crecimiento impactante en los últimos años, sobre todo aquellos en su presentación congelada.
70,000

Filete fresco
60,000

Filete congelado Tilapia fresca Tilapia congelada

50,000

Producción (ton)

40,000

30,000

20,000

10,000

0

1990

1992

1994

1996

1998 Año

2000

2002

2004

2006

Gráfica 4. Comparación entre las importaciones anuales totales de las diferentes presentaciones de tilapia del período de 1990 – 2005. Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2007.

27

INTRODUCCIÓN

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

1.6.3 Exportación e Importación mundial de Filete Congelado de Tilapia
Los principales exportadores mundiales de filete congelado de tilapia en el 2005 fueron: China (74.0%), Honduras (10.3%), Tailandia (7.5%) y Taiwán (6.6%). El precio promedio mundial de exportación del producto filete congelado en el 2005 fue de US $3.55 / kg.
Tabla 17. Principales exportadores mundiales de filete congelado de tilapia en 2005 (Toneladas). País Volumen Toneladas % 74.0% 10.3% 7.5% 6.6% 1.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% Valor (Miles de dólares) Precio aprox. (US$ / kg)

China Honduras Tailandia Taiwán U.S.A. Costa Rica Brasil Kenia Nicaragua Bangladesh TOTAL

53,491 7,466 5,408 4,802 893 124 25 19 18 2 72,248

162,979 40,737 14,297 22,781 2,604 716 41 45 61 7 244,268

$ 3.05 $ 5.46 $ 2.64 $ 4.74 $ 2.92 $ 5.77 $ 1.64 $ 2.37 $ 3.39 $ 3.50 $ 3.55

Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2007.

El destino principal de las principales naciones exportadoras de filete de tilapia congelada son los Estados Unidos, el cual importó 55,615 toneladas en el 2005, representando el 95.5% del total de las importaciones mundiales de filete congelado. El precio promedio mundial de importación del producto filete congelado en el 2005 fue de US $5.02 / kg; mientras que en Estados unidos fue de tan solo US $3.29 / kg.
Tabla 18. Principales importadores mundiales de filete congelado de tilapia en 2005 (Toneladas). País Volumen Toneladas % 95.5% 3.0% 0.7% 0.4% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% Valor (Miles de dólares) Precio aprox. (US$ / kg)

U.S.A. Corea Honduras Taiwán Tailandia Guatemala Costa Rica Bahamas Emiratos Árabes Angola Bermuda Netherlands Antilles Jamaica Kuwait Is. Turks y Caicos TOTAL

55,615 1,764 435 248 46 42 40 14 13 6 3 1 1 1 1 58,230

183,241 10,892 1,317 1,327 136 241 132 104 90 17 10 8 7 5 5 197,532

$ 3.29 $ 6.17 $ 3.03 $ 5.35 $ 2.96 $ 5.74 $ 3.30 $ 7.43 $ 6.92 $ 2.83 $ 3.33 $ 8.00 $ 7.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.02

Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2007.

28

INTRODUCCIÓN

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

1.6.4 Exportación e Importación mundial de Filete Fresco de Tilapia
Los principales exportadores mundiales de filete fresco de tilapia en el 2005 fueron: Estados Unidos (41.0%), El Salvador (30.3%), y Tailandia (22.1%). El precio promedio mundial de exportación del producto filete fresco en el 2005 fue de US $3.85 / kg.
Tabla 19. Principales exportadores mundiales de filete fresco de tilapia en 2005 (Toneladas). País Volumen Toneladas % 41.0% 30.3% 22.1% 6.6% 100.0% Valor (Miles de dólares) Precio aprox. (US$ / kg)

U.S.A. El Salvador Tailandia Jamaica TOTAL

415 307 224 67 1,013

843 1,562 574 383 3,362

$ 2.03 $ 5.09 $ 2.56 $ 5.72 $ 3.85

Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2007.

El destino principal de las principales naciones exportadoras de filete fresco de tilapia son los Estados Unidos, el cual importó 22,729 toneladas en el 2005, representando el 99.9% del total de las importaciones mundiales de filete fresco. El precio promedio mundial de importación del producto filete fresco en el 2005 fue de US$5.98 / kg; mientras que en Estados Unidos fue de US $6.16 / kg.
Tabla 20. Principales importadores mundiales de filete fresco de tilapia en 2005 (Toneladas). País Volumen Toneladas % 99.9% 0.1% 0.0% 0.0% 100.0% Valor (Miles de dólares) Precio aprox. (US$ / kg)

U.S.A. Emiratos Árabes Nigeria Bahamas TOTAL

22,729 25 3 3 22,760

139,914 19 34 17 139,984

$ 6.16 $ 0.76 $11.33 $ 5.67 $ 5.98

Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2007.

1.6.5 Exportación e Importación mundial de Tilapia Fresca
Los principales exportadores mundiales de tilapia entera fresca en el 2005 fueron: Tailandia (39.7%), Costa Rica (24.1%), y Nicaragua (15.1%). El precio promedio mundial de exportación del producto entera fresca en el 2005 fue de US $2.12 / kg.
Tabla 21. Principales exportadores mundiales de tilapia fresca en 2005 (Toneladas). País Volumen Toneladas % 39.7% 24.1% 15.1% 14.9% 3.8% 1.4% 0.9% 100.0% Valor (Miles de dólares) Precio aprox. (US$ / kg)

Tailandia Costa Rica Nicaragua Guatemala China Honduras Brasil TOTAL

221 134 84 83 21 8 5 556

273 325 202 56 24 41 9 930

$ 1.24 $ 2.43 $ 2.40 $ 0.67 $ 1.14 $ 5.13 $ 1.80 $ 2.12

Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2007.

29

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PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

Los principales países importadores de tilapia entera fresca en el 2005 fueron: Honduras (58.9%), Costa Rica (28.6%) y Guatemala (8.6%). El precio promedio mundial de importación del producto entera fresca en el 2005 fue de US$1.94 / kg.
Tabla 22. Principales importadores mundiales de tilapia fresca en 2005 (Toneladas). País Volumen Toneladas % 58.9% 28.6% 8.6% 2.9% 0.7% 0.4% 100.0% Valor (Miles de dólares) Precio aprox. (US$ / kg)

Honduras Costa Rica Guatemala Tailandia Corea Nicaragua TOTAL

165 80 24 8 2 1 280

314 199 81 7 2 2 605

$ 1.90 $ 2.49 $ 3.38 $ 0.88 $ 1.00 $ 2.00 $ 1.94

Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2007.

1.6.6 Exportación e Importación mundial de Tilapia Congelada
Los principales exportadores mundiales de tilapia entera congelada en el 2005 fueron: China (43.7%), Taiwán (42.0%), y Tailandia (8.6%). El precio promedio mundial de exportación del producto entera congelada en el 2005 fue de US $1.23 / kg.
Tabla 23. Principales exportadores mundiales de tilapia congelada en 2005 (Toneladas). País Volumen Toneladas % 43.7% 42.0% 8.6% 5.3% 0.3% 100.0% Valor (Miles de dólares) Precio aprox. (US$ / kg)

China Taiwán Tailandia U.S.A. Brasil TOTAL

38,761 37,276 7,660 4,715 285 88,697

39,933 38,898 8,260 6,221 482 93,794

$ 1.03 $ 1.04 $ 1.08 $ 1.32 $ 1.69 $ 1.23

Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2007.

El destino principal de las principales naciones exportadoras de tilapia entera congelada son los Estados Unidos, el cual importó 56,524 toneladas en el 2005, representando el 89.0% del total de las importaciones mundiales de tilapia congelada. El precio promedio mundial de importación del producto filete fresco en el 2005 fue de US$1.78 / kg; mientras que en Estados Unidos fue solo de US $1.24 / kg.
Tabla 24. Principales importadores mundiales de tilapia congelada en 2005 (Toneladas). País Volumen Toneladas % 89.0% 4.8% 3.8% 1.8% 0.3% 0.1% Valor (Miles de dólares) Precio aprox. (US$ / kg)

U.S.A. Canadá Kuwait Emiratos Árabes Angola Cambodia

56,524 3,029 2,431 1,122 188 46

69,824 4,406 2,694 1,026 290 53

$ 1.24 $ 1.45 $ 1.11 $ 0.91 $ 1.54 $ 1.15

30

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PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
China Tailandia Qatar Bahamas TOTAL 84 29 28 3 63,484
0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

261 69 26 12 78,661

$ 3.11 $ 2.38 $ 0.93 $ 4.00 $ 1.78

Fuente: Fishstat Plus versión 2.32. FAO, 2007.

1.6.7 Importación de Tilapia en Estados Unidos de América
70,000

Volumen (Toneladas)
60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 1 0,000 0

Valor (miles de US$)

En el año 2005, Estados Unidos importó 48,829 toneladas de productos de tilapia, de los cuales el 19.9% corresponde a filete fresco, 37.6% a filete congelado y 42.5% a tilapia entera congelada. A su ves, el valor de estas importaciones fueron de US $145’702,407, representadas por un 40.4% de filete fresco, un 42.4% de filete congelado y el restante 17.2% de tilapia entera congelada. En la gráfica 5 se presenta la información antes mencionada.

Filete Fresco

Filete Congelado

Tilapia Congelada

En lo referente a las importaciones a Estados Unidos de filete fresco de tilapia, los principales países importadores en el 2005 fueron: Ecuador con el 46.2%, seguido por Honduras y Costa Rica, con el 25.3% y 21.2% respectivamente. México ocupó el 14vo lugar con el 0.005%, con un volumen de 443 kilogramos de filete fresco. Como se puede observar claramente en la siguiente tabla, las importaciones a Estados Unidos de filete fresco están dominadas básicamente por países latinoamericanos, debido a la cercanía de los mismos que permite el transporte de productos frescos refrigerados.
Gráfica 5. Comparación entre las importaciones totales del año 2005 a los Estados Unidos de las diferentes presentaciones de tilapia. Fuente: American Tilapia Assosiation, 2007 (http://ag.arizona.edu/azaqua/ata.html) Tabla 25. Importaciones de filete fresco de tilapia en 2005 de Estados Unidos (Toneladas). No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 País Volumen Toneladas % 46.2% 25.3% 21.2% 4.1% 1.1% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% Valor (Miles de dólares) Precio aprox. (US$ / kg)

Ecuador Honduras Costa Rica Brasil El Salvador Perú Nicaragua Belice Panamá Chile Colombia Jamaica Indonesia México

4,493.0 2,461.8 2,056.6 397.2 109.4 43.6 42.8 31.2 28.0 21.0 16.3 12.4 9.8 0.4

28,472.6 15,086.3 11,468.8 2,014.6 634.2 247.5 247.3 169.7 149.4 94.0 97.8 74.9 79.9 2.6

$ 6.34 $ 6.13 $ 5.58 $ 5.07 $ 5.80 $ 5.68 $ 5.78 $ 5.44 $ 5.33 $ 4.48 $ 6.02 $ 6.02 $ 8.18 $ 5.76

31

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TOTAL 9,723.4
100.0%

58,839.4

$ 5.83

Fuente: American Tilapia Assosiation, 2007 (http://ag.arizona.edu/azaqua/ata.html)

Para las importaciones a Estados Unidos de filete congelado de tilapia, los principales países importadores en el 2005 fueron: China con el 74.1%, seguido por Indonesia y Taiwán, con el 13.5% y 8.0% respectivamente. México no figura dentro de los países importadores a la Unión americana de este producto. Se puede observar claramente en la siguiente tabla, que las importaciones a Estados Unidos de filete congelado están dominadas básicamente por países asiáticos, que a diferencia de los países latinoamericanos, tienen que congelar sus productos para incrementarles la vida de anaquel por las distancias de transporte.
Tabla 26. Importaciones de filete congelado de tilapia en 2005 de Estados Unidos (Toneladas). No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 País Volumen Toneladas % 74.1% 13.5% 8.0% 2.9% 0.4% 0.4% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 100.0% Valor (Miles de dólares) Precio aprox. (US$ / kg)

China Indonesia Taiwán Tailandia Vietnam Panamá Ecuador Hong Kong Ghana Costa Rica Corea del Sur Malasia TOTAL

13,607.6 2,483.7 1,469.7 538.6 75.8 73.3 51.6 20.0 18.6 18.4 14.1 1.6 18,373.0

41,653.5 11,838.2 4,946.8 2,369.2 185.6 316.2 265.2 52.6 70.2 104.2 30.7 5.3 61,837.7

$ 3.06 $ 4.77 $ 3.37 $ 4.40 $ 2.45 $ 4.31 $ 5.14 $ 2.64 $ 3.78 $ 5.68 $ 2.18 $ 3.35 $ 3.76

Fuente: American Tilapia Assosiation, 2007 (http://ag.arizona.edu/azaqua/ata.html)

Para el caso de las importaciones a Estados Unidos de tilapia entera congelada, los principales países importadores en el 2005 fueron: Taiwán con el 52.4%, seguido por China yTailandia, con el 46.6% y 0.4% respectivamente. México no figura dentro de los países importadores a la Unión americana de este producto. Al igual que el filete congelado, las importaciones a Estados Unidos de tilapia entera congelada están dominadas por países asiáticos.
Tabla 27. Importaciones de Tilapia entera congelada en 2005 de Estados Unidos (Toneladas). No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 País Volumen Toneladas % 52.4% 46.6% 0.4% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% Valor (Miles de dólares) Precio aprox. (US$ / kg)

Taiwán China Tailandia Panamá Ecuador Hong Kong Costa Rica Vietnam Malasia Corea del Sur TOTAL

10,865.3 9,660.0 90.1 48.1 23.4 20.0 9.3 9.1 6.8 0.5 20,732.6

12,648.5 11,952.1 116.8 115.2 76.5 61.8 14.3 30.7 7.2 2.4 25,025.3

$ 1.16 $ 1.24 $ 1.30 $ 2.40 $ 3.27 $ 3.09 $ 1.54 $ 3.36 $ 1.06 $ 4.87 $ 2.33

Fuente: American Tilapia Assosiation, 2007 (http://ag.arizona.edu/azaqua/ata.html)

32

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1.6.8 Consumo de Tilapia en Estados Unidos de América
En los últimos años, el consumo de tilapia en la sociedad estadounidense ha ido incrementando, y ha ido ganando terreno a otros productos como el bagre, lenguado, cangrejo, almeja, etc. El consumo de tilapia pasó de 0.18 kg de tilapia per cápita en el 2001 a 0.45 kg per cápita en el 2006, esto es, un incremento del 150% en 5 años.
Tabla 28. Consumo de pescados y mariscos de Estados Unidos per cápita (kg/año).

2001
Camarón Atún Salmón Pollock Bagre Cod Almeja Cangrejo Lenguado Tilapia 1.54 1.32 0.91 0.54 0.50 0.27 0.23 0.18 0.18 0.18

2002
Camarón Atún Salmón Pollock Bagre Cod Cangrejo Almeja Tilapia Lenguado 1.68 1.41 0.91 0.50 0.50 0.32 0.27 0.23 0.18 0.14

2003
Camarón Atún Salmón Pollock Bagre Cod Cangrejo Tilapia Almeja Ostras 1.82 1.54 1.00 0.77 0.50 0.27 0.27 0.23 0.23 0.14

2004
Camarón Atún Salmón Pollock Bagre Tilapia Cod Cagrejo Almeja Ostras 1.91 1.54 1.00 0.77 0.50 0.32 0.27 0.27 0.23 0.14

2005
Camarón Atún Salmón Pollock Bagre Tilapia Cangrejo Cod Almeja Ostras 1.86 1.41 1.09 0.68 0.45 0.36 0.27 0.27 0.18 0.14

2006
Camarón Atún Salmón Pollock Tilapia Bagre Cangrejo Cod Almeja Ostras 2.00 1.32 0.91 0.73 0.45 0.44 0.30 0.23 0.20 0.14

Fuente: American Tilapia Assosiation, 2007 (http://ag.arizona.edu/azaqua/ata.html)

33

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1.7 SITUACIÓN NACIONAL DE LA TILAPIA
1.7.1 Importancia de la Tilapia en la producción pesquera nacional
En el año 2004, la producción nacional de tilapia en fue de 73,919 toneladas representando el 5.0% de la producción nacional y ocupando el séptimo lugar en volumen del total de los productos pesqueros. Como se puede observar en la siguiente tabla, la tilapia es producto dulceacuícola más importante del país, muy por arriba del bagre, la lobina y la trucha. En cuanto al valor de la producción nacional de tilapia en 2004, fue de $694’495,000, representado el 5.1% del total nacional. En este año, la tilapia ocupó el tercer lugar comparado con los demás productos pesqueros, siendo superada solamente por el camarón y el atún.
Tabla 29. Volumen de producción nacional de los principales productos pesqueros en el 2004. Posición 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Subtotal Restante TOTAL Sardina Sardina Industrial Camarón Otras sin registro oficial Atún Calamar Tilapia Otras Ostión Barrilete Especie Producción (Toneladas) 253,354 235,484 125,576 112,364 108,326 87,337 73,919 51,627 48,293 31,906 1,128,186 355,034 1,483,220 % 17.1% 15.9% 8.5% 7.6% 7.3% 5.9% 5.0% 3.5% 3.3% 2.2% 76.1% 23.9% 100.0% Tabla 30. Valor de producción de los principales productos pesqueros en el 2004. Posición 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Subtotal Restante TOTAL Atún Tilapia Pulpo Robalo Carpa Langosta Tiburón Barrilete Sardina Especie Camarón Valor (Miles de pesos) $5,514,970 $1,304,985 $694,495 $567,157 $249,710 $230,036 $225,939 $191,904 $189,370 $188,997 $9,357,563 $4,275,995 $13,633,558 % 40.5% 9.6% 5.1% 4.2% 1.8% 1.7% 1.7% 1.4% 1.4% 1.4% 68.6% 31.4% 100.0%

Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca, 2004.

Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca, 2004.

1.7.2 Importancia de la Tilapia en la producción acuícola nacional
En la producción nacional acuícola, la tilapia ocupó el segundo lugar en el 2004. Como se puede apreciar en la tabla siguiente, donde el 96.5% de la producción de esta especie fue de origen acuícola. El 89.2% de la producción acuícola (65,938 toneladas) fue obtenida mediante pesquerías acuiculturales, las cuales se llevan a cabo en cuerpos de agua de gran extensión, tales como presas, diques, lagos, ríos, canales, etc. Esta producción es considerada una modalidad de “acuicultura extensiva”, en la cual es necesario la siembra de organismos para la regeneración de las poblaciones de peces. El 2.6% de la producción acuícola fue obtenida mediante sistemas controlados, o comúnmente conocidos como granjas de engorda. En los sistemas controlados pueden ser utilizadas varias técnicas de cultivo, como estanques, tanques, jaulas, canales, etc. El 8.2% restante de la producción total nacional (6,080 toneladas) correspondería a capturas en cuerpos de agua donde no se lleva a cabo ningún programa de repoblamiento (Anuario Estadístico de Acuicultura y Pesca, 2004). El único producto acuícola que sobrepasa las producciones de tilapia es el camarón. En el 2004, la producción de camarón llegó a 125,576 toneladas, de las cuales el 57.6% fueron obtenidas en sistemas acuícolas controlados, y el 42.4% restantes mediante pesquerías.

34

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PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Tabla 31. Principales productos acuícolas a nivel nacional en el 2004 (Toneladas). Posición 2004 PRODUCCIÓN POR ACUICULTURA Especie Sistemas Controlados Pesquerías Acuiculturales TOTAL PRODUCCIÓN POR CAPTURAS PRODUCCIÓN TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Camarón Tilapia Ostión Carpa Atún Trucha Bagre Lobina Charal Langostino Otras TOTAL

72,279
57.6%

0
0.0%

72,279
57.6%

53,297
42.4%

125,576
100.0%

1,901
2.6%

65,938
89.2%

67,839
91.8%

6,080
8.2%

73,919
100.0%

3,608
7.5%

42,994
89.0%

46,601
96.5%

1,692
3.5%

48,293
100.0%

502
1.8%

21,829
78.0%

22,331
79.8%

5,647
20.2%

27,978
100.0%

4,193
3.0%

0
0.0%

4,193
3.0%

137,684
97.0%

141,877
100.0%

4,389
47.2%

183
2.0%

4,572
49.2%

4,717
50.8%

9,289
100.0%

1,328
23.8%

1,722
30.8%

3,050
54.6%

2,541
45.4%

5,591
100.0%

1
0.1%

864
69.5%

865
69.6%

378
30.4%

1,243
100.0%

0
0.0%

932
50.4%

932
50.4%

919
49.6%

1,851
100.0%

241
6.0%

34
0.8%

275
6.8%

3,758
93.2%

4,033
100.0%

242
0.0%

1,070
0.1%

1,312
0.1%

1,042,258
99.9%

1,043,570
100.0%

88,683
6.0%

135,566
9.1%

224,249
15.1%

1,258,971
84.9%

1,483,220
100.0%

Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca, 2004.

El valor de la producción total de tilapia en el 2004 fue de $694,495. La producción acuícola representó el 92.8% de este valor, con $633,074. El precio aparente del producto derivado de la acuicultura a nivel nacional en este año fue de $9.36 por kilogramo.
Tabla 32. Volumen y valor de la producción de los principales productos acuícolas a nivel nacional en el 2004. PRODUCCIÓN NACIONAL Especie Volumen (toneladas) Valor (Miles de pesos) Volumen (toneladas) PRODUCCIÓN DE ACUICULTURA

%
57.6% 91.5% 96.5% 79.8% 3.0% 49.2% 54.5% 69.6% 50.4% 6.8% 0.1% 15.1%

Valor (Miles de pesos)

%
55.3% 91.2% 92.8% 85.2% 34.6% 65.2% 72.4% 90.0% 39.6% 7.7% 0.9% 34.6%

Precio aprox. (por kg)

Camarón Tilapia Ostión Carpa Atún Trucha Bagre Lobina Charal Langostino
Otras TOTAL

125,576 73,919 48,293 27,978 141,877 9,289 5,591 1,243 1,851 4,033 1,043,570 1,483,220

$5,514,970 $694,495 $168,241 $230,036 $1,304,985 $147,036 $76,423 $19,223 $13,794 $120,743 $5,343,613 $13,633,559

72,279 67,638 46,601 22,331 4,193 4,572 3,047 865 932 275 1,516 224,249

$3,048,496 $633,074 $156,208 $196,081 $451,875 $95,829 $55,357 $17,310 $5,456 $9,284 $47,093 $4,716,072

$42.18 $9.36 $3.35 $8.78 $107.77 $20.96 $18.17 $20.01 $5.85 $33.76 $31.06

Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca, 2004.

35

INTRODUCCIÓN

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

1.7.3 Evolución de la producción nacional de Tilapia
La producción nacional en el año 2004 fue de 73,919 toneladas, de las cuales 67,638 toneladas correspondieron a la producción derivada por acuicultura, mientras que solo 6,281 toneladas provenientes de las capturas. En la gráfica siguiente se puede observar que la producción total en los últimos años ha ido disminuyendo. Este comportamiento es debido principalmente a problemas de manejo y sobreexplotación del recurso en los embalses y cuerpos de agua interiores.

Producción de Tilapia en México (1994 - 2004)
100,000 90,000

Captural
80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1994

Acuicultura

Producción (ton)

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Año
Gráfica 6. Evolución de la producción de tilapia en México del período de 1994 al 2004. Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca, 2004.

Entre los principales problemas de manejo enfrentados por las pesquerías de tilapia en aguas interiores del país se pueden mencionar los siguientes: • Incremento del esfuerzo pesquero, y baja tecnificación del mismo. • Pesca no diferenciada de tallas de captura debido a la utilización de diferente tipos de mallas. • Bajo nivel de organización de los grupos que operan en los cuerpos de agua. • Pérdida de la calidad genética de la tilapia. • Incumplimiento de los períodos de veda establecidos para cada cuerpo de agua. • Escasa o nula presencia de programas de repoblación de tilapia para regenerar las poblaciones de peces. En la mayoría de los embalses donde se realizan estas acciones, el volumen de organismos sembrados son insuficientes para reestablecer las poblaciones de organismos a un nivel sostenible para las comunidades pesqueras de la zona. • Poco o nulo monitoreo y registro de los parámetros ambientales, físicos, químicos y biológicos de los embalses y demás cuerpos de agua.

1.7.4 Producción de Tilapia por Entidad Federativa
La producción nacional en el año 2004 fue de 73,919 toneladas, de las cuales 38,230 toneladas correspondieron a entidades pertenecientes a litorales del Pacífico mexicano; 27,605 toneladas a entidades del litoral del Golfo de México, y el restante de 8,085 toneladas a entidades sin litoral (Ver

36

INTRODUCCIÓN

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Tabla XXXIII). Los principales productores de tilapia fueron Veracruz, Michoacán, Tabasco, Nayarit, y Sinaloa; con 16,829 ton., 16,581 ton., 6,150 ton., 5,687 ton., y 5,214 ton. respectivamente.
Tabla 33. Volumen y valor de la producción de tilapia del 2004 por entidad federativa. PRODUCCIÓN TOTAL ESTADOS Producción (Toneladas) Captura (%) Acuicultura (%)

LITORALES DEL PACÍFICO Baja California Baja California Sur Chiapas Colima Guerrero Jalisco Michoacán Nayarit Oaxaca Sinaloa Sonora SUBTOTAL LITORAL DEL GOLFO Campeche Quintana Roo Tabasco Tamaulipas Veracruz Yucatán SUBTOTAL ENTIDADES SIN LITORAL Aguascalientes Chihuahua Coahuila Durango Guanajuato Hidalgo México Morelos Nuevo León Pueblo Querétaro San Luis Potosí Tlaxcala Zacatecas SUBTOTAL TOTAL

38 302 2,315 842 1,351 3,860 16,581 5,687 1,230 5,214 810 38,230 914 162 6,150 3,387 16,829 163 27,605 249 120 50 909 1,055 1,626 775 497 53 715 687 142 0 1,206 8,084 73,919

100.0% 100.0% 15.0% 10.0% 3.0% 0.6% 0.3% 11.0% 45.9% 8.2% 5.4% 6.7%

0.0% 0.0% 85.0% 90.0% 97.0% 99.4% 99.7% 89.0% 54.1% 91.8% 94.6% 93.3%

32.3% 80.2% 21.9% 2.7% 9.1% 85.3% 12.8%

67.7% 19.8% 78.1% 97.3% 90.9% 14.7% 87.2%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.2%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 91.8%

Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca, 2004.

37

INTRODUCCIÓN

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Como se puede apreciar en la siguiente mapa, el 68.2% de la producción de tilapia nacional se concentra en solo cinco entidades federativas: Veracruz, Michoacán, Nayarit,Tabasco y Sinaloa.

Fig. 29. Producción total de tilapia por entidad federativa. Se contempla tanto producción pesquera como acuícola.

1.7.5 Producción de Tilapia por acuicultura por Entidad Federativa
La producción acuícola nacional en el año 2004 fue de 67,839 toneladas, de las cuales 35,677 toneladas correspondieron a entidades pertenecientes a litorales del Pacífico mexicano, 24,077 toneladas a entidades del litoral del Golfo de México, y el restante de 8,084 toneladas a entidades sin litoral; representando un 52.6%, 35.5% y 11.9% de la producción nacional respectivamente (Ver Tabla XXXIV). Solamente tres estados de México no presentaron producciones acuícolas oficiales en el 2004, los cuales fueron Baja California, Baja California Sur y Tlaxcala. El valor de la producción de 2004 fue de $633’074,000, de los cuales el 46.3% correspondieron a entidades pertenecientes a litorales del Pacífico mexicano, 36.6% a entidades del litoral del Golfo de México, y el restante de 17.2% a entidades sin litoral. Comparando el volumen y el valor de la producción de las tres zonas del país, las entidades federativas sin litoral presenta el mayor precio en el producto de $13.45 por kilogramo. El litoral del Golfo de México presenta un valor aparente del producto de $9.61 por kilogramo, mientras que las entidades pertenecientes al litoral del Pacífico presentan un menor valor en el producto, siendo de $8.21 por kilogramo.

38

INTRODUCCIÓN

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Tabla 34. Volumen y valor de la producción de tilapia de acuicultura del 2004 por entidad federativa. PRODUCCIÓN POR ACUICULTURA ESTADOS Volumen (toneladas) % Valor (miles de pesos) %

LITORALES DEL PACÍFICO Baja California Baja California Sur Chiapas Colima Guerrero Jalisco Michoacán Nayarit Oaxaca Sinaloa Sonora SUBTOTAL LITORAL DEL GOLFO Campeche Quintana Roo Tabasco Tamaulipas Veracruz Yucatán SUBTOTAL ENTIDADES SIN LITORAL Aguascalientes Chihuahua Coahuila Durango Guanajuato Hidalgo México Morelos Nuevo León Pueblo Querétaro San Luis Potosí Tlaxcala Zacatecas SUBTOTAL TOTAL

0 0 1,967 758 1,311 3,835 16,529 5,060 666 4,784 766 35,677 619 32 4,806 3,297 15,298 24 24,077 249 120 50 909 1,055 1,626 775 497 53 715 687 142 0 1,206 8,085 67,839

0.0% 0.0% 2.9% 1.1% 1.9% 5.7% 24.4% 7.5% 1.0% 7.1% 1.1% 52.6%

$0 $0 $6,047 $26,073 $10,718 $34,616 $107,824 $50,074 $8,439 $42,862 $6,194 $292,846 $6,196 $629 $52,972 $32,354 $139,214 $128 $231,492 $1,735 $527 $1,425 $16,281 $7,188 $21,419 $4,747 $10,948 $497 $10,420 $8,439 $988 $0 $24,121 $108,735 $633,074

0.0% 0.0% 1.0% 4.1% 1.7% 5.5% 17.0% 7.9% 1.3% 6.8% 1.0% 46.3%

0.9% 0.0% 7.1% 4.9% 22.6% 0.0% 35.5%

1.0% 0.1% 8.4% 5.1% 22.0% 0.0% 36.6%

0.4% 0.2% 0.1% 1.3% 1.6% 2.4% 1.1% 0.7% 0.1% 1.1% 1.0% 0.2% 0.0% 1.8% 11.9% 100.0%

0.3% 0.1% 0.2% 2.6% 1.1% 3.4% 0.7% 1.7% 0.1% 1.6% 1.3% 0.2% 0.0% 3.8% 17.2% 100.0%

Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca, 2004.

En el 2004, tan sólo dos entidades federativas, Michoacán y Veracruz, produjeron el 47.0% de la producción acuícola nacional, con una participación de 24.4% y 22.6% respectivamente. A pesar de

39

INTRODUCCIÓN

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que Michoacán presentó el mayor volumen de producción acuícola a nivel nacional, la producción de Veracruz alcanzó un mayor valor de venta. Esto se debe a que el estado de Veracruz presenta un mayor desarrollo en empresas acuícolas, lo cual genera producto de mayor calidad, el cual logra un mayor valor en el mercado (Ver Tabla XXXV). En este año, Sinaloa ocupó el quinto lugar a nivel nacional en producción acuícola de tilapia con 4,784 toneladas, representando el 7.1% de la producción nacional. El valor de dicha producción alcanzó los $42’862,000.
Tabla 35. Volumen y valor de la producción de tilapia del 2004 de las principales entidades productoras. Posición 2004 Acuicultura ESTADOS TOTAL (Toneladas) CAPTURAS Volumen (toneladas) % 0.9% 25.2% 10.3% 22.1% 7.1% 65.5% 34.5% 100.0% Volumen (toneladas) ACUICULTURA % 24.4% 22.6% 7.5% 7.1% 7.1% 68.5% 31.5% 100.0% Valor (miles de pesos) % 17.0% 22.0% 7.9% 8.4% 6.8% 62.1% 37.9% 100.0%

1 2 3 4 5 Subtotal Restante TOTAL

Michoacán Veracruz Nayarit Tabasco Sinaloa

16,581 16,829 5,687 6,150 5,214 50,461 23,458 73,919

52 1,531 627 1,344 430 3,984 2,096 6,080

16,529 15,298 5,060 4,806 4,784 46,477 21,362 67,839

$107,824 $139,214 $50,074 $52,972 $42,862 392,946 240,128 $633,074

Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca, 2004.

Fig. 30. Porcentaje de la producción total de tilapia correspondiente a la actividad acuícola por entidad federativa.

40

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1.7.6 Unidades de Producción Acuícola en México
De acuerdo a la Carta Nacional Pesquera 2004, en México existen 1,880 unidades de producción acuícola, de las cuales 1,263 son para autoconsumo. Además existen también 36 centros acuícolas. La superficie total cultivada es de 76,118.1 hectáreas.
Tabla 36. Unidades de producción acuícolas comerciales y de autoconsumo en los estados del país. ESTADOS Unidades de producción Comercial Autoconsumo Superficie cultivada (Ha) Centros acuícolas

Aguascalientes B.C. B.C.S. Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Durango Edo. de México Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas TOTAL

0 0 0 29 2 19 0 1 0 5 5 4 8 60 45 0 10 2 30 10 6 1 6 0 18 3 7 0 302 1 43 617

0 4 15 1 26 0 95 31 54 0 70 12 26 40 56 23 2 0 22 26 6 3 7 0 0 15 131 5 479 114 0 1,263

3,065.2 2.0 3.0 35.0 15.0 19.5 65,254.0 28.5 362.0 0.9 100.0 7.7 4.4 350.5 16.4

1 0 0 0 1 3 2 1 1 1 1 2 0 3 1 2 1 0 1 0 1 0 0 2 0 6 1 0 4 0 1 36

N.D.
2,760.0 0.4 18.2 8.3 1.2 29.9

N.D.
0.0 N.D. 89.2 1,295.5 2.0 1,394.0 1.5 1,254.0 76,118.1

Fuente: Carta Nacional Pesquera, 2004.

41

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Tabla 37. Producción de crías de tilapia por entidad federativa en los Centros Acuícolas del país. ESTADOS No. Centros Acuícolas Crías producidas

LITORALES DEL PACÍFICO
Sinaloa Oaxaca Nayarit Colima Chiapas Guerrero 2 1 1 3 3 2 12 16,325,000 3,905,000 3,173,000 2,759,000 1,826,000 438,000 28,426,000

La producción de crías de tilapia en México derivada de los Centros Acuícolas Federales en el 2004 fue de 43,813,000 de alevines. Del total de esta producción, el 64.9% provino de entidades federativas del litoral del Pacífico (28,426,000 alevines), el 11.4% de entidades del Golfo de México (4,987,000 alevines), y 23.7% restante de entidades sin litoral (10,400,000 alevines). El estado que tuvo la mayor producción de crías de tilapia fue Sinaloa, con 16,325,000 de alevines, seguido por Aguascalientes y Veracruz, con 5,716,000 y 3,201,000 respectivamente. En la Tabla XXXVI se presenta el número de centros acuícolas establecidos en cada entidad. Es importante aclarar que algunos de estos centros producen otras especies de peces como bagre, carpa, lobina o trucha. Otro punto importante es que la gran mayoría de los centros acuícolas establecidos en los diferentes estados del país no operan al 100% de su capacidad, algunos alcanzando apenas el 25% de la misma.

SUBTOTAL LITORAL DEL GOLFO
Veracruz Tabasco Tamaulipas

5 1 1 7

3,201,000 1,521,000 265,000 4,987,000

SUBTOTAL ENTIDADES SIN LITORAL
Aguascalientes Morelos Zacatecas Coahuila Durango Guanajuato Chihuahua Querétaro

1 2 1 1 1 1 3 1 11 30

5,716,000 2,598,000 811,000 371,000 290,000 264,000 188,000 162,000 10,400,000 43,813,000

SUBTOTAL TOTAL

Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca, 2004.

42

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1.8 SITUACIÓN DE LA TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
1.8.1 Importancia de la Tilapia en la producción pesquera estatal
La producción total de Tilapia en Sinaloa en el 2004 fue de 5,214 toneladas ocupando el quinto lugar a nivel nacional. El 91.8% correspondió a producción acuícola con 4,784 toneladas. Tanto la producción total como la acuícola estatal representaron el 7.1%. El valor de la producción acuícola alcanzó los $42’862,000, representando el 6.8% a nivel nacional. La mayor parte de esta producción proviene de la captura en los embalses y cuerpos de agua interiores del estado, la cual es derivada del manejo y siembra de estos sistemas. Como se puede observar en la siguiente tabla, la Tilapia es el ocupó el cuarto lugar en la producción de los principales productos pesqueros, siendo superada por los atunes, sardinas y camarón.
Tabla 38. Serie histórica de producción de los principales productos pesqueros del estado de Sinaloa (Toneladas). Posición 2004 ESPECIE 2000 2001 2002 2003 2004

1 2 3 4 5

Túnidos Sardina Camarón Tilapia Tiburón y Cazón
Subtotal

60,941
26.1%

74,968
31.8%

93,401
36.2%

93,729
40.2%

82,247
35.6%

81,180
34.7%

75,579
32.0%

80,680
31.2%

53,736
23.0%

67,098
29.0%

35,069
15.0%

37,073
15.7%

38,003
14.7%

38,431
16.5%

32,727
14.2%

6,109
2.6%

3,911
1.7%

6,188
2.4%

5,983
2.6%

5,214
2.3%

2,646
1.1%

2,202
0.9%

2,604
1.0%

4,050
1.7%

4,510
2.0%

185,946
79.6%

193,734
82.1%

220,877
85.5%

195,930
84.0%

191,797
83.0%

Restante TOTAL

47,696
20.4%

42,140
17.9%

37,375
14.5%

37,326
16.0%

39,326
17.0%

233,642

235,874

258,252

233,256

231,123

Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca, 2004.

A diferencia de los otros productos pesqueros antes mencionados, la tilapia ha logrado mantener producciones más estables en el transcurso de los años

43

INTRODUCCIÓN

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Serie histórica de producción pesquera de Sinaloa
100,000 90,000

Producción (Toneladas)

80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1994

Túnidos Sardina Camarón Tilapia Tiburón

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Año
Gráfica 7. Serie histórica de producción pesquera de Sinaloa. Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca, 2004.

La producción de tilapia en el transcurso de los años ha tenido alzas y bajas. Estas variaciones pueden ser debidas a malos manejos en las pesquerías de los embalses, ineficientes programas de redoblamiento de los mismos, así como de eventos climáticos extremos que provocan la pérdida de la producción, ya sea por mortalidades masivas de los organismos o por escape por elevación de los niveles de agua.
Serie histórica de producción de Tilapia en Sinaloa
12,000

Producción (Toneladas)

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0 1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Año
Gráfica 8. Serie histórica de producción de Tilapia de Sinaloa. Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca, 2004.

En la Gráfica 9 se pueden observar las variaciones en la producción de acuerdo a los meses del año. En los meses de verano de junio a agosto, las producciones presentan una baja considerable. El mes de julio en el 2004 presentó la menor producción con 104 toneladas. Esto se debe a que en estas fechas se establecen los períodos de veda en la mayoría de los embalses. La producción máxima en el 2004 se presentó en el mes de marzo con 829 toneladas, lo cual corresponde al inicio de la “Cuaresma”, en la cual aumenta el consumo de pescados y mariscos por parte de la población.

44

INTRODUCCIÓN

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Producción de Tilapia del Estado de Sinaloa en 2004
900 800 700 Producción (ton) 600 500 400 300 200 100 0 Ene Feb Mar Abr Ma Jun Mes
Gráfica 9. Producción de tilapia del estado de Sinaloa en el 2004. Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca, 2004.

Jul

Ag

Se

Oct

No

Dic

45

CAPÍTULO 1. Integración de Información de Mercados

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

CAPÍTULO I.
INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS
Antes considerado un pescado de bajo valor, en los últimos años la tilapia ha logrado ampliar su aceptación entre los consumidores. La tilapia es uno de los principales grupos de peces de cultivo, y hasta hace pocos años la mayor parte de la producción de tilapia en sus países de origen se consumía a nivel local, siendo África y Asia los mercados tradicionales. Recién hace pocos años aumentó el consumo y la aceptación de la tilapia en los países no tradicionales. La producción a gran escala y la comercialización de productos en base a tilapia prosperaron en los años Fig.1. Productos derivados de la tilapia ofertados en ochenta y de modo más impresionante, en los años los mercados locales de Sinaloa. noventa, aunque muchos creen que el aumento realmente importante todavía está por venir. Los precios de la tilapia son competitivos, y muy posiblemente esta especie representará un importante sucedáneo de las especies de carne blanca que están en escasez de oferta, así como la variedad en sus diferentes presentaciones.

2.1 PRESENTACIONES DE TILAPIA ACTUALES Y POTENCIALES DE LA REGIÓN
Existen diversas formas de presentación del producto tilapia, considerándose las de mayor presencia en los mercados locales las presentaciones a granel de filete y entera desviscerada. A continuación se presenta una tabla donde se muestran dichas presentaciones del producto, así como los precios promedios al público.
Tabla 1. Presentaciones actuales de tilapia en los mercados locales de la región.

Producto

Descripción general Filete fresco o refrigerado importado
Producto procedente de China, el cual es vendido como filete oriental, y que actualmente se encuentra tanto en los Mercados populares como en tiendas de autoservicio.

Precio estimado
El precio promedio de este producto es de $65.00 / kg.

Filete fresco o refrigerado nacional
Este producto es traído directamente de los embalses que se encuentran en el Estado, y su comercialización se realiza principalmente en los mercados populares, considerándose como filete mediano.

Alcanza precios promedio de hasta $50.00 / kg.

1

CAPÍTULO 1. Integración de Información de Mercados

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Filete picado
Esta presentación se realiza regularmente con el filete chico, el cual no alcanza buen precio, es aceptado con agrado por el consumidor, ya que tradicionalmente en el estado se tiene el gusto por el ceviche de pescado ahorrándose la mayor parte del proceso de preparación de este platillo. Regularmente sólo se vende en los Mercados populares, alcanzando precios de $45.00 / kg.

Entera fresca desviscerada
Se vende principalmente en Mercados populares, por lo general en 3 presentaciones, grande (de más de 400 gramos), y mediana (entre los 300 a 400 gramos).

Alcanza los siguientes precios: tilapia grande a $30.00 / kg, y tilapia mediana $26.00 /kg.

Fuente: I.S.A., 2007.

Para el caso de presentaciones en donde se involucre algún proceso de industrialización son pocos los productos derivados de tilapia que se ofertan en los mercados locales. Se detectó en tiendas de autoservicio de la localidad presentaciones de filetes congelados IQF y empanizados IQF de la empresa Grupo Piscimex, S.A. de C.V., así como filetes de la empresa Regal Springs Tilapia, los cuales son comercializados por la empresa sinaloense SuKarne, S.A. de C.V.
Tabla 2. Presentaciones potenciales de tilapia en los mercados locales de la región.

Filete empanizado congelado Blanco del Nilo (IQF)
Cultivado natural de granja, en presentaciones de 500 gramos y de un kilogramo, la especie procesada es Oreochromis niloticus. Este producto es importado de China por el Grupo Piscimex, S. A. de C.V., y su comercialización es principalmente en tiendas de autoservicio. El precio de la presentación de un kilogramo es de $76.21.

Filete congelado Blanco de Oriente
Cultivado natural de granja, en presentaciones de 500 gramos y de un kilogramo, la especie procesada es Oreochromis niloticus. Este producto es importado de China por el Grupo Piscimex, S. A. de C.V., y su comercialización es principalmente en tiendas de autoservicio. El precio de la presentación de 500 gramos es de $43.50.

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CAPÍTULO 1. Integración de Información de Mercados

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Empresa Regal Springs Tilapia
Produce filetes frescos de tilapia procedentes de Honduras e Indonesia que comercializa en cajas de 20 lbs con paquetes desde 2 hasta 11 onzas de filetes. El precio de este producto es de $43.50 / kg, por lo cual, el paquete de 20 lbs (9.07 kg) tiene un costo de $394.55.

Fuente: I.S.A., 2007: Obtenido de Sam´s Club Culiacán y Mercado Garmendia.

2.2 PRESENTACIONES DE TILAPIA POTENCIALES NACIONALES
Actualmente existen diversas formas de presentación del producto en los mercados nacionales, entre las cuales se encuentran las más comunes, como el filete a granel y tilapia entera desviscerada. Por tal razón, en esta ocasión nos enfocamos básicamente en las presentaciones novedosas con gran potencialidad, como los son los procesados de tilapia, empaques al vacío, precocidos, etc., los cuales han ido tomando fuerza en los mercados mundiales de la industria alimenticia. En México, solamente se cuenta con el registro de una empresa que se dedica a la industrialización formal a gran escalada de productos de tilapia, como lo es el caso de la empresa Grupo Piscimex, S.A. de C.V. A continuación se presenta una tabla con la línea de productos de esta empresa, y las presentaciones que manejan de cada una de ellos.
Tabla 3. Presentaciones de productos de tilapia de la empresa Grupo Piscimex, S.A. de C.V.

Grupo Piscimex, S.A. de C.V.
Producto Descripción General FILETE DE PESCADO BLANCO DEL NILO (Tilapia China)
Es de sabor suave y delicado, consistencia firme con alto valor en proteínas, bajo en sodio y colesterol. Es cultivado en agua dulce y tiene un sabor muy suave que logra que en sus platillos predomine el sabor que usted quiere darle. El filete es despielado profundo, por lo tanto no tiene líneas laterales de sangre que tiene el pescado.

Presentaciones • • • Bolsa de 1 Kg., Caja de 10 Kg. Bolsa de 1 Kg., Caja de 14 Kg. Bolsa de 500 gr., Caja de 10 Kg.

Nota: Se vende en bolsas de plástico resellable. Tienen certificado HACCP.

FILETE DE PESCADO BLANCO DE ORIENTE (Tilapia China)
Es de sabor suave, bajo en sodio y colesterol y alto en proteínas. Se cultiva en agua dulce y es alimentado con granos naturales, para lograr un filete de pescado con el mejor sabor. El filete es despielado ligero y por lo tanto tiene las líneas laterales de sangre dándole un color especial y rico.

• •

Bolsa de 500 gr., Caja de 10 Kg. Bolsa de 1 Kg., Caja de 14 Kg.

Nota: Se vende en bolsas de plástico resellable. Tienen certificado HACCP.

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FILETE DE PESCADO BLANCO DEL NILO PIMIENTA LIMON (Tilapia China)
Esta aderezado con especias de pimienta y limón, y se logra un sabor exquisito. Es de consistencia firme, alto en proteína, bajo en sodio y colesterol. Se cultiva en agua dulce, lo que da como resultado un filete muy blanco y de sabor del esfuerzo de pimienta limón con el viene preparado.

Bolsa de 500 gr., Caja de 10 Kg.

Nota: La bolsa en donde viene empacado es de grado alimenticio y la caja master viene con tratamiento de mikelman en el cartón, para que no pierda la rigidez necesaria.

BARRITA DE PESCADO EMPANIZADAS (Tilapia China)
Están hechas de puro filete de pescado, de tal manera que se está paladeando la más exquisita barritas de pescado, su pan es poroso y por lo tanto no retiene la grasa, y son tan fáciles de cocinar que en cualquier momento se puede comer una buena porción de barrita de filete de pescado empanizados.

• •

Bolsa de 1 Kg., Caja de 20 Kg. Bolsa de 500 gr., Caja de 10 Kg.

Nota: Se vende en bolsas de plástico resellable. Tienen certificado HACCP.

FILETE DE PESCADO BLANCO DE ORIENTE AL GUAJILLO (Tilapia China)
Tiene un sabor exquisito, ya que combina el sabor suave del pescado y el sabor del chile guajillo y por lo tanto no da un sabor inigualable que le deja satisfecho a su paladar.

Bolsa de 500 gr.

Nota: Se vende en bolsas de plástico resellable. Tienen certificado HACCP.

FILETE DE PESCADO BLANCO DEL NILO EMPANIZADO (Tilapia China)
Filete empanizado de sabor suave y delicado, consistencia firme con alto valor en proteínas, bajo en sodio y colesterol. Es cultivado en agua dulce y tiene un sabor muy suave que logra que en sus platillos predomine el sabor que usted quiere darle.

• • •

Bolsa de 1 Kg., Caja de 10 Kg. Bolsa de 1 Kg., Caja de 14 Kg. Bolsa de 500 gr., Caja de 10 Kg.

Nota: Se vende en bolsas de plástico resellable. Tienen certificado HACCP. Fuente: Grupo Piscimex, S.A. de C.V., 2008. (www.piscimex.com.mx).

2.3 PRESENTACIONES DE TILAPIA ACTUALES Y POTENCIALES A NIVEL INTERNACIONAL
El principal país consumidor de tilapia, lo cual lo convierte en el principal importador de este producto debido a sus bajas y/o nulas producciones, es Estados Unidos. En este país, existen infinidad de empresas dedicadas a la importación de tilapia, las cuales aplican en menor o mayor medida una

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serie de procesos para brindarle valor agregado al producto final. Debido al estilo de vida americano, se han creado una serie de productos y guisos precocidos a partir de tilapia, empacados al vacío y listos para su cocción en hornos de microondas y/o estufa. A continuación se presentan una serie de tablas en las cuales se muestran los principales productos procesados de algunas de las empresas más importantes de Norteamérica, las cuales a su ves, poseen vínculos mercantiles con empresas europeas, asiáticas y sudamericanas, las cuales las surten de la materia prima
Tabla 4. Presentaciones de productos de tilapia de la empresa High Liner Foods, Inc.

HIGH LINER FOODS (USA) INC.
Presentación Descripción General LEMON PEPPER TILAPIA FILLETS
Captain’s Classics™ Lemon Pepper Tilapia Fillets are a great way to get everyone in your family to eat seafood. Mild-tasting tilapia fillets are hand cut and seasoned with a lemon pepper sauce.

Presentaciones para niños

Descripción General FISHER BOY® FISH STICKS
Our tastier, crunchier fish sticks are kid tested, kid approved! A good source of protein, they're also fortified with calcium, plus 8 vitamins and minerals. From freezer to plate in about 10 minutes, Fisher Boy® Fish Sticks are a quick and convenient meal to feed your kids after school, right before practice, or dinner any day. And, since our fish sticks have 0g trans fat, you know your kids are eating smart!

ROASTED GARLIC & HERB TILAPIA FILLETS
Captain’s Classics™ Roasted Garlic & Herb Tilapia Fillets start with mild-tasting tilapia fillets that cook in a tasty roasted garlic and herb sauce. Paquete de 680 gr, con un precio de US $7.84.

FISHER BOY® DAILY CATCH™
Fisher Boy® Daily Catch™ fillets. Choose from three delicious fish fillet varieties your family will love, each with a unique flavor rub. Daily Catch™ is convenient and easy to prepare in your oven or microwave. And it’s smart nutrition – high in protein with no trans fat. Enjoy Roma Italian, Lemon Pepper or Citrus Herb varieties.

PRIMAVERA TILAPIA
Seafood Selects™ Primavera Tilapia is a delicious combination: a premium-quality tilapia fillet is glazed with a light garlic butter sauce, lightly flavored with basil, and topped with zucchini, tricolor bell peppers, and onions.

FISHER BOY® SOUTHERN STYLE
Fisher Boy® Southern Style fillets are delicious, crispy fish fillets that are high in protein and have no trans fat. Convenient, resealable bags make it easy to always have these tempting, breaded and battered fish entrées on hand. Whether you serve Original Crispy, Cornmeal Crusted, or Buttermilk Batter.

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PUTTANESCA TILAPIA
Seafood Selects™ Puttanesca Tilapia takes a cue from its Tuscan heritage. A premium-quality tilapia fillet cooks in a spicy mélange of tomatoes, capers, Kalamata olives, oregano and garlic sauce.

FISHER BOY® SHRIMP POPPERS
Fisher Boy® Shrimp Poppers are fantastic finger food and make a great meal starter or anytime snack.

TILAPIA IN ROASTED SHALLOT BUTTER
Solo Selects™ Tilapia in Roasted Shallot Butter is simple, flavorful, and delectable. Flaky, white tilapia steam cooks in butter blended with roasted shallots, black pepper, and parsley.

FISHER BOY® FISH PORTIONS
Fisher Boy® Fish Portions are quick, easy meal starters that your whole family can enjoy. Serve with your favorite vegetables and fries for a complete meal. They are perfect for lunch or dinner. For a great sandwich, just add lettuce and tomato on a bulky roll.

LEMON PEPPER TILAPIA
We find the most firm, flaky and delicious tilapia, then perfectly season it with lemon and a tricolor medley of cracked peppercorns.

FISHER BOY® FISH FILLETS
Fisher Boy® Crispy Battered Fish Fillets are made from whole fillets dipped in crispy, golden batter. Serve with vegetables, rice and a salad for a complete seafood dinner for the family.

Fuente: High Liner Foods, Inc., 2008.(www.seafoodissmartfood.com). Tabla 5. Presentaciones de productos de tilapia de la empresa Fishery Products International.

Fishery Products International (FPI)
Presentación Producto
Mirabel Super Deep Skinned Tilapia Fillets (Individually Quick Frozen 3-5 oz.,1x10 LB) Mirabel Super Deep Skinned Tilapia Fillets (Individually Quick Frozen 5-7 oz.,1x10 LB) Pan-Sear Selects Garlic Herb Tilapia (12x0.625 LB)

Descripción general
Mirabel Super Deep Skinned Tilapia fillets, are farmed for freshness. And these great tasting mild, moist flaky, white fillets lend themselves to a wide variety or preparations. Mirabel Super Deep Skinned Tilapia fillets, are farmed for freshness. And these great tasting mild, moist flaky, white fillets lend themselves to a wide variety or preparations. Our savory Garilc Herb Tilapia maintains a delicate moisture, while bringing the distinct zest of modern Mediterranean cuisine to any menu. Incredibly versatile in both menu application and cook method, Pan-Sear Selects is ideal for almost any chef.

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Delta Style Lightly Breaded Natural Fillets (3 oz. 1x10 LB) From FPI's Hometown Diner family of homestyle prepared seafood, these 3 oz. natural cut Delta Style Lightly Breaded fillets offer a flaky, white, moist, mild-sweet flavor in a crispy cornmeal coating.

Kentucky Style Tilapia Natural Brd. Deep-Fry (Ind. Quick Frozen 4.25 oz. avg., 1x10 LB) Kentucky Style Tilapia Natural Brd. Oven Rdy. (Ind. Quick Fzn. 4.25 oz. avg. 1x10 LB) UpperCrust Coconut Crusted Tilapia with mango & papaya (5 - 6 oz. 1x10 LB)

FPI Natural Breaded Tilapia fillets is the premium quality tilapia that is competitively priced with other quality whitefish. Available in both deep fry and ovenable Kentucky Style. Mild, moist and flaky, tilapia is easy to prepare. FPI Natural Breaded Tilapia fillets is the premium quality tilapia that is competitively priced with other quality whitefish. Available in both deep fry and ovenable Kentucky Style. Mild, moist and flaky, tilapia is easy to prepare. UpperCrust natural cut fillets are a breakthrough line of eight premium, top crusted, center-of-the-plate seafood fillets. The line features the most popular species on the market today - Cod, Tilapia, Salmon, Catfish and Snapper. Treat your customers like royalty with UpperCrust. UpperCrust natural cut fillets are a breakthrough line of eight premium, top crusted, center-of-the-plate seafood fillets. The line features the most popular species on the market today - Cod, Tilapia, Salmon, Catfish and Snapper. Treat your customers like royalty with UpperCrust. Sea-Cuisine fillets are a breakthrough line of six premium, top crusted, center-of-the-plate seafood fillets. Sea-Cuisine fillets are a breakthrough line of sixpremium, top crusted, center-of-the-plate seafood fillets. Another new favorite in our UpperCrust ilne of premium natural cut fillets. Top crusted with shredded Parmesan cheese, Italian herbs and savory breadcrumbs, this fillet is sure to satisfy your customers.

UpperCrust Tortilla Crusted Tilapia with chipotle & lime (5 - 6 oz. 1x10 LB)

Sea-Cuisine Tortilla Crusted Tilapia with chipotle and lime (5 - 6 oz. 1x10 LB) Sea-Cuisine Coconut Crusted Tilapia (5 - 6 oz. 1x10 LB) Parmesan Crusted Tilapia with Tuscan Herbs (1x10 LB)

Fuente: Fishery Products International, 2008. (fisheryproducts.com).

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Tabla 6. Presentaciones de productos de tilapia de la empresa Regal Springs Tilapia de sus instalaciones en Indonesia.

Regal Springs Tilapia

Filete de Tilapia congelado de Indonesia

Since 1992, Regal Springs has been developing the supply and market for IQF Tilapia Fillets. With a strong focus on Foodservice, our IQF lines have the specifications, pricing and quality to make it an ideal center of plate protein. What makes this product successful is the variety of categories it works in. From family style, casual dinning, Bar and Grill, Health Care, Fast Food or White tablecloth, Regal Springs Tilapia is highly flexible in its menu applications. Call us about a program and price point that works for you.
Fuente: Regal Springs Tilapial, 2008. (www.regalsprings.com).

Código RST 23410 30410 35410 57410 79410 91410 74928 74791 12410 16240

Descripción 2-3 oz. 3 oz. 3-5 oz. 5-7 oz. 7-9 oz. 9-11 oz. Retail Bag 12 oz. Vac Club Bag, 2.5 lbs. Ziplock Entera desvicerada Entera, GGS

Empaque 4 x 10 4 x 10 4 x 10 4 x 10 4 x 10 4 x 10 4x9 2.5 x 10 40 40

Peso neto 40 lbs. 40 lbs. 40 lbs. 40 lbs. 40 lbs. 40 lbs. 46 lbs. 25 lbs. 40 lbs. 40 lbs.

Fillets are all skinless, deboned & trimmed Packaging; sizes 3-5 and up are IPW Master Case Dimensions: 22" x 15 1/2" x 10" Master Case Cube: 1.9 Inner Case Dimensions: 15" x 11.25" x 4.5" Inner Case Cube: 0.44

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Tabla 7. Presentaciones de productos de tilapia de la empresa Regal Springs Tilapia de sus instalaciones en Honduras.

Regal Springs Tilapia

Filete de Tilapia fresco de Honduras

In 1998, Regal Springs set up another farming base in Northwest Honduras. Utilizing the same Lake cage technology, our Honduran production is focused on fresh markets in Grocery and foodservice. The advantage of having "Springwater Polished" Tilapia only 1 1/2 hrs outside of Miami provides yet another benefit for our loyal customers. With this proximity, rapid response time and huge, high quality, water resources, you can expect abundant and consistent supplies of both fresh and frozen "Springwater Polished" Tilapia fillets coming from Honduras.
Fuente: Regal Springs Tilapial, 2008. (www.regalsprings.com).

Código RST 35610 46610 57610 79610 45010

Descripción 3-5 oz. 4-6 oz. 5-7 oz. 7-9 oz. Entera (desvicerada)

Empaque 6 x 10 6 x 10 6 x 10 6 x 10 6 x 10

Peso neto 60 lbs. 60 lbs. 60 lbs. 60 lbs. 60 lbs.

Fillets are all deep skinned, skinless, deboned & trimmed Packaging Dimensions: Master Case: 25" x 18" x 13 3/4" Master Cube: 3.58 Inner Case: 16 1/4" x 11 1/4" x 3 3/4" Inner Cube: 0.4

Tabla 8. Presentación económica de tilapia de la empresa Regal Springs Tilapia.

Regal Springs Tilapia

Retail Bag

Our retail bag contains 12 ounces of 2 to 4 oz., of deepskinned, deboned, Tilapia fillets. The fillets are interleaved and then vac packed inside the color outer bag. This allows customers to separate single fillets without defrosting the whole package. This is a highly graphic bag, with UPC, cooking instructions, nutritional and species information with a view window at the bottom. Besides the products attraction, the low 12-oz price point provides a merchandizing opportunity. Ideal to tempt new customers to try Tilapia and become hooked! Packaging: 4 x 9 lb., with 12 x 12 oz bags per inner case. Therefore the master is 36 lbs containing 48 bags. The inner cases are designed to stand alone which can be sold or shipped without the master.

Fuente: Regal Springs Tilapial, 2008. (www.regalsprings.com).

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Tabla 9. Presentaciones de productos de tilapia de dos empresas norteamericanas.

Oven Poppers

Morey's Seafood International

Tilapia w/Ginger Teriyaki Sauce
Farm-Raised Tilapia stuffed with herb blend of spinach, roasted red peppers topped with a delicious sauce of Ginger, Soy, special, with a hint of Wasabi.

Marinated Tilapia: Asian Sesame Ginger
The robust flavors of ginger and garlic accented with rich, nutty sesame seeds, hints of cilantro and red bell pepper create a truly Asian experience.

Tilapia w/Lemon, Garlic, Butter Sauce
Farm-Raised Tilapia stuffed with an herb blend of spinach topped with a delicious sauce made from Lemon and Garlic.

Marinated Tilapia: Lemon Pepper
Clean, natural lemon flavor paired with cracked black pepper makes for a light, yet flavorful blend.

Tilapia Stuffed w/Sun Dried Tomatoes, Shrimp & Lobster
Tilapia stuffed with a flavorful combination of lobster, shrimp, and sun dried tomatoes, complimented with a hint of feta and parmesan cheeses. Presentación de 10 oz. (283 gr.) a US $7.99.

Marinated Tilapia: Chili Lime
A unique south of the border creation. Spicy, yet sweet. Tangy. Citrus.

Fuente: Oven Poppers, 2008. (www.ovenpoppers.com), Morey's Seafood Internacional, 2008 (www.moreys.com).

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Tabla 10. Presentaciones de productos de tilapia de la empresa Odyssey Seafood, Inc.

Odyssey Seafood, Inc. (U.S.A.)
Presentación Descripción general Tilapia Funda de 40 Oz.
Filetes de Tilapia de criadero, sin piel, deshuesados, empacados al vacío, libres de químicos. Producto de China.

Filetes de Tilapia
Dos a cuatro onzas de filetes sin carne negra, sellados al vacía individualmente. Sin piel, deshuesados, libre de químicos.

Fuente: Odyssey Seafood, Inc., 2008. (www.odysseyseafood.com).

Tabla 11. Presentación de producto de tilapia de la empresa Tampa Maid Foods, Inc.

Tampa Maid Foods, Inc. (U.S.A.)
Presentación Descripción general Oven Crunchy Beer Battered Tilapia Tenders
Tampa Maid’s Oven Crunchy Beer Battered Tilapia Tenders are hand-cut and dipped in genuine beer batter for a crunchy and tender bite every time. They are as crunchy from the oven as the fryer. Serve as an easy appetizer, hearty entrée – “Fish’n Chips-Style”, fun kid’s plate or crispy salad topper. Paquetes de 2 lbs (907 gr) a US $10.68.
Fuente: Tampa Maid Foods, Inc., 2008. (www.tampamaid.com).

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Tabla 12. Presentación de producto de tilapia de la empresa Miramar, S.A.

Empresa Miramar, S.A. (ECUADOR)

Filete de Tilapia
Ideal para toda clase de recetas, los filetes de tilapia Ecuatics le brindan un delicado sabor y una excelente fuente de nutrientes. Son ricos en Omega 3, el mismo que previene enfermedades cardiovasculares, pulmonares e inflamatorias.

Nuggets de pescado
Un producto ideal para sus niños, los mismos que quedaran encantados con el sabor y a su vez obtendrán una buena nutrición. Es también ideal para piqueos, sorprenda a sus invitados con los nuggets Ecuatics, en tan solo 10 minutos los tendrá listos para servir.

Filetes formados de pescado
Sorprenda a su familia con los filetines Ecuatics, ideales para aquellos días que no tenemos tiempo para cocinar, son la combinación perfecta de comodidad y nutrición.

Filete apanado de Tilapia
Especialmente creados para esos momentos que queremos sorprender a nuestra familia o invitados, hechos de puro filete de exportación. Los filetes Ecuatics están listos para freír, y en tan solo 5 minutos estarán listos en su mesa.

Deditos apanados de Tilapia
Deleite a sus invitados con los deditos de tilapia Ecuatics, hechos de puro filete de exportación; son prácticos, deliciosos y saludables bocaditos naturales, ideales para piqueos y para entradas. Se vende en envases de cartón de 360 gr, y su precio aproximado es de US $6.76.
Fuente: Miramar, S.A.., 2008. (www.maramar.com.ec).

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CAPÍTULO 1. Integración de Información de Mercados

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Tabla 13. Presentación de producto de tilapia de la empresa Comercial Pesquera Cristiansen.

Comercial Pesquera Cristiansen (ECUADOR)
Producto Descripción
Tilapia roja Entera Eviscerada (Oreochromis spp)

Tallas
150-250 grm. 250-350 grm. 350-450 grm. 450-550 grm. 550-up grm.

Empaque
IQF (1x20 kg) Cartón

Tilapia roja Filete (Oreochromis spp)

2-3 oz. 3-5 oz. 5-7 oz.

IQF (1lbx40) Cartón

Fuente: Comercial Pesquera Cristiansen, 2008. (www.pesqueracristiansen.com).

Según la Global New Products Database, en el 2006 se lanzaron 89 nuevos productos de tilapia al mercado mundial. El 87.6% del desarrollo de nuevos productos se han concentrado en el segmento de productos transformados. Como se puede apreciar en todos los productos antes mencionados, los princpales tipos de empaque son materiales flexibles (bolsas plásticas resellables) y cajas de cartón. Por tipo de empaque, el 43.8% utiliza como embalaje materiales flexibles en sus presentaciones (CEC-ITAM, 2006).

Fig.2. Tipo de empaques plásticos más utilizados en la industria de procesados de tilapia.

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CAPÍTULO 1. Integración de Información de Mercados

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2.4 PRECIOS DE LAS PRESENTACIONES ACTUALES Y POTENCIALES EN LOS MERCADOS ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES
Los precios de las diferentes presentaciones varían de acuerdo al eslabón con el que se comercializa y la presentación que se maneje. A continuación se presenta tablas de precios a nivel estatal y nacional, en las cuales se puede apreciar que los precios nacionales son superiores a los del estado de Sinaloa.
Tabla 14. Precios de las presentaciones de tilapia de acuerdo al eslabón de producción en el estado de Sinaloa.

Eslabón
Producción (pesquerías)

Presentación
Tilapia desviscerada grande (mayor a 400 gr.) Tilapia desviscerada mediana (entre 300 y 400 gr.) Tilapia desviscerada chica (menor a 300 gr.) Filete de tilapia fresco Tilapia a pie de granja Tilapia desviscerada fresca Filete de tilapia fresco nacional Filete de tilapia congelado oriental (importación) Tilapia desviscerada fresca nacional Tilapia desvicerada congelada oriental (importación) Filete de tilapia congelado IQF Filete de tilapia congelado IQF empanizado
Fuente: I.S.A., 2007.

Precio
(M.N./kg) $15.03 - $15.15 $12.90 - $14.31 $8.50 - $10.00 $19.65 - $23.06 $20.76 $19.27 - $22.76 $28.25 - $35.62 $60.00 - $65.00 $19.60 - $28.60 $24.00 - $26.00 $43.50 / 500 gr. $76.21

Producción (Acuicultura) Intermediarios, mayoristas

Industrializadores

Tabla 15. Precios de las presentaciones de tilapia de acuerdo al eslabón de producción a nivel nacional.

Eslabón
Intermediario, mayorista

Presentación
Tilapia viva a pie de granja Tilapia viva, entregada en punto de venta del intermediario Tilapia fresca entera, entregada en punto de venta del intermediario Tilapia disvicerada, entregada en punto de venta del intermediario Tilapia entera entregada en restaurante Tilapia desviscerada entregada en restaurante Tilapia preparada o guisada Tilapia viva a pie de granja

Precio
(M.N./kg) $22 - $26 $30 - $40 $25 - $28 $27 - $35 $29 – $35 $35 - $38 $40 - $100 $30 - $40

Descuento
10% a partir de media tonelada 10% a partir de media tonelada 10% a partir de media tonelada 10 a 25% a partir de media tonelada Ninguno Ninguno Ninguno Desde 10% a partir de 20 kg.

Restaurantes. Hoteles

Restaurante propio Consumidor final

Fuente: CEC-ITAM, 2006.

La presentación más rentable para el comercializador es la tilapia preparada o guisada para su venta en restaurante propio de los pescadores y/o productores. De esta forma, la integración hacia delante de la cadena productiva le permite no sólo integrar las utilidades de la intermediación, sino que además, integrar la información de mercado necesaria para generar la calidad demandada por el consumidor final. Por el contrario, el precio promedio más bajo es el generado en la venta de tilapia a pie de granja, el cual llega a ser casi una tercera parte del precio de venta promedio de un restaurante (CEC-ITAM, 2006).

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El mercado de procesados de tilapia ha cobrado gran importancia en países desarrollados como Estados Unidos, en el cual, debido a su estilo de vida, se ha generado una enorme cantidad de presentaciones de alimentos empacados precocidos. A continuación se presenta una tabla de algunos ejemplos de ellos.
Tabla 16. Precios de algunas presentaciones de procesados de tilapia en los mercados internacionales.

Presentaciones
Tilapia rellena de tomates deshidratados (283 gr) Filete de tilapia en salsa de camarón Alfredo (340 gr) Filetes de tilapia empanizados (454 gr) Tilapia incrustada con queso parmesano (1,133 gr) Beer battered tilapia tenders (907 gr) Filetes de tilapia ahumados (146 gr) Deditos de filete de tilapia (360 gr) Dim Sum volgens chinees recept, Chinese dim sum in basket (250 gr)

País
Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Países Bajos Chile Nueva Zelanda

Precio por presentación
US $7.99 US $3.99 US $4.29 US $7.89 US $10.68 US $3.12 US $6.76 US $7.93

Precio estimado por kg
US $28.23 US $11.73 US $9.45 US $6.96 US $11.77 US $21.37 US $18.78 US $31.72

Fuente: CEC-ITAM, 2006.

2.5 PRINCIPALES TENDENCIAS
Evolución del Consumo de Tilapia
El consumo de tilapia en México ha venido experimentando una evolución muy favorable en los últimos años, no sólo en volumen demandado sino en la percepción de la calidad del pescado. De acuerdo al estudio de campo realizado por el Centro de Estudios de Competitividad del ITAM (2006) entre los mayoristas de los principales mercados de México (Mercado de la Nueva Viga y Zapopan) y estudios publicados en la revista Seafood Internacional, la tilapia pasó de ser una especie consumida en cuaresma primordialmente por los niveles socioeconómicos populares, de bajo precio y de baja aceptación, a un platillo gourmet en algunos restaurantes de prestigio, preparados con base en recetas de la más alta cocina típica mexicana. Este salto de posición en las preferencias de los consumidores, y principalmente su inclusión en el menú de restaurantes de primer nivel, se debe a la creciente oferta de tilapia en el mercado mexicano en presentaciones industrializadas (con procesos de congelación IQF y empacados al vacío), guardando una calidad excepcional en cuanto a sus características de proceso, empaque y distribución. La tilapia se percibe como un sustituto cercano de otros pescados de carne blanca. Además, cumple con los requisitos que prefieren los mercados de menor tradición de consumo de pescado, como es el mercado de Estados Unidos: carne blanca y de fácil fileteado, pocos espinas y olor, así como suave sabor y versátil para la cocción. De acuerdo a estudios publicados por Eurofish, la tilapia tiene una gran aceptación y por lo menos, a mediano plazo, será sustancialmente mejor aceptada en Europa del Norte y Central, en comparación con Europa del Sur. La carne de tilapia, quizás por ser tan delicada y dulce, no resulta muy apetitosa para los países del Mediterráneo, que en general prefieren un producto con fuerte saber a pescado como son variedades de captura tales como mero y merluza.

Segmentos y mercados
La evolución del mercado ha llevado a distinguir tres segmentos de la tilapia, dirigidos a mercados objetivo distintos: 1. Tilapia entera fresca: Representa la forma de consumo tradicional. Se prepara normalmente entera frita. Es la forma más demandada en el Centro, Este y Sur de la República mexicana.

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CAPÍTULO 1. Integración de Información de Mercados

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2. Filete de Tilapia fresco: Se destina al consumo en filete para guisos o molida para ceviche. Es la forma más demandada en el Centro-Oeste y Noroeste de la República mexicana. 3. Tilapia congelada entera y filete: Normalmente de origen importado, los productos vienen empacados al vacío, congelados individualmente, empacados en cajas perfectamente estibadas para facilitar su manejo y almacenamiento. A partir de la etapa de comercialización es difícil conocer la calidad del proceso de producción del producto.

2.6 EL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Como se ha mencionado anteriormente, Estados Unidos es el principal importador de tilapia a nivel mundial. El cambio de tendencia en la demanda de tilapia entera a filete continua fuertemente en este país. La importación de filetes de tilapia aumentó un 34% en Enero-Julio de 2007 con respecto al mismo periodo del 2006, mientras que la tilapia entera congelada disminuyó un 10%. Los filetes congelados son el principal producto, representando el 56% aproximadamente del total de importaciones de esta especie.
Tabla 17. Volumen de importaciones de tilapia de Estados Unidos (valores en 1000 ton).

Producto Entera congelada Filete congelado Filete fresco TOTAL

1999 27,3 5 5,3 37,6

2000 27,8 5,2 7,5 40,5

2001 38,7 7,4 10,2 56,3

2002 40,7 12,3 14,2 67,2

2003 49 23,2 18 90,2

2004 57,3 36,2 19,5 113

2005 56,5 55,6 22,7 134,8

2006 60,8 74,4 23,1 158,3

Ene-Jul 2006 33 40,1 13,4 86,5

Ene-Jul 2007 30 56,3 15,6 101,9

Fuente: FAO-Globefish, 2007 (www.globefish.org).

Importaciones de presentaciones congeladas
Importaciones de Tilapia en U.S.A. (2006)
Filete fresco Entera congelada

15%

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, el filete congelado es el principal producto derivado de la tilapia, seguido por la presentación entera congelada, y en menor cantidad el filete fresco.

38%

Los países asiáticos dominan las importaciones a Estados Unidos de productos congelados. China es el principal importador de filetes congelados a este país, representando el 85% del volumen total con 63,300 toneladas en el Filete congelado 2006. Las exportaciones de este producto de 47% China creció casi el 50% en el primer semestre Gráfico 1. Presentaciones de las importaciones de tilapia de Estados Unidos en el 2006. Fuente: FAO-Globefish, 2007 del 2007 comparado con el mismo periodo del (www.globefish.org). 2006. Indonesia ocupa el segundo lugar en exportaciones de filetes congelados a E.U.A., con 7,100 toneladas en el 2006 (9.5%).
Tabla 18. Volumen de importaciones de filete de tilapia congelado de Estados Unidos (valores en 1000 ton).

Origen China Indonesia Taiwán Tailandia

1999 0,7 1 2,8 0,1

2000 1,8 1,2 1,7 0,2

2001 2,5 2,2 2,1 0,2

2002 6 2,6 2,8 0,3

2003 15,9 3,6 2,5 0,9

2004 28,1 4,3 2,7 0,7

2005 44,1 6,4 3,1 0,9

2006 63,3 7,1 3,1 0,2

Ene-Jul 2006 33,7 4,1 1,8 0,1

Ene-Jul 2007 50 4,6 1,3 0

16

CAPÍTULO 1. Integración de Información de Mercados

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Ecuador Otros TOTAL 0,1 0,1 4,8 0,2 0,1 5,2 0,1 0,2 7,3 0,3 0,3 12,3 0,2 0,2 23,3 0,2 0,3 36,3 0,3 0,8 55,6 0,2 0,5 74,4 0,1 0,3 40,1 0,1 0,3 56,3

Fuente: FAO-Globefish, 2007 (www.globefish.org).

China también domina el mercado a E.U.A. de la tilapia entera congelada. En 2006, China exporto a este país un volumen de 40,500 toneladas, representando el 66.6% de las importaciones totales. El segundo lugar lo ocupa Taiwán, con 18,300 toneladas (30.0%).
Tabla 19. Volumen de importaciones de tilapia entera congelada de Estados Unidos (valores en 1000 ton).

Origen China Taiwán Hong Kong Tailandia Panamá Otros TOTAL

1999 4,9 22,1 0 0 0 0,3 27,3

2000 11,6 15,9 0,1 0 0 0,2 27,8

2001 10,9 27,6 0 0 0 0,2 38,7

2002 19,6 20,7 0 0,3 0,2 0 40,8

2003 28,8 19,7 0,1 0,1 0,1 0,3 49,1

2004 31,8 24,9 0,1 0,1 0,1 0,2 57,2

2005 30,9 24,1 0 0,2 0,5 0,9 56,6

2006 40,5 18,3 0,2 0,6 0,4 0,8 60,8

Ene-Jul 2006 21,5 10,5 0 0 0,2 0,8 33

Ene-Jul 2007 21,7 7,8 0 0,1 0 0,4 30

Fuente: FAO-Globefish, 2007 (www.globefish.org).

Importaciones de presentaciones en fresco
El segmento del mercado de productos frescos es muy diferente a aquellos congelados. El mercado de los filetes frescos de tilapia es dominado por países latinoamericanos, a causa de su cercanía al país destino que les permite acortar los tiempos de envío. El precio que alcanzan los productos frescos es casi el doble que sus similares congelados. En el primer semestre del 2007, las importaciones de E.U.A. aumentaron un 16% respecto al mismo periodo del 2006. Esto se logrò gracias a una recuperación en las producciones de tilapia de Costa Rica, después de haber pasado por problemas sanitarios a finales del 2005 y principios del 2006. Ecuador es el principal proveedor de filetes frescos del mercado americano, con un volumen de importación de 10,900 toneladas en el 2006, representando el 46.9% del total. Costa Rica y Honduras le siguen en producción, con 2,500 ton y 7,300 ton respectivamente en 2006.
Tabla 20. Volumen de importaciones de filete fresco de tilapia de Estados Unidos (valores en 1000 ton).

Origen Ecuador Costa Rica Honduras Brasil Otros TOTAL

1999 1,8 2,3 0,8 0 0,4 5,3

2000 3,3 2,7 1 0 0,5 7,5

2001 4,9 3,1 1,4 0 0,8 10,2

2002 6,6 3,2 2,9 0,1 1,4 14,2

2003 9,4 4 2,9 0,2 1,5 18

2004 10,2 4,1 4 0,3 0,9 19,5

2005 10,6 3,7 6,6 1 0,9 22,8

2006 10,9 2,7 7,3 1 1,3 23,2

Ene-Jul 2006 6,4 1,4 4,2 0,8 0,6 13,4

Ene-Jul 2007 7,4 2,5 4,7 0,1 0,9 15,6

Fuente: FAO-Globefish, 2007 (www.globefish.org).

17

CAPÍTULO 1. Integración de Información de Mercados

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

Precios de venta de cada presentación
Como ya se mencionó anteriormente, las presentaciones frescas de tilapia son aquellas que presentan el mayor valor, asì como un pequeño nicho de mercado de la Tilapia viva. Los precios de los filetes congelados han ido disminuyendo continuamente en los últimos años. Los menores precios de mercado están representados por las presentaciones enteras.

Precios de las diferentes presentaciones de Tilapia en Estados Unidos
$7.00 $6.00 $5.00

Filete fresco
US$/kg
$4.00 $3.00 $2.00 $1.00 $0.00 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Filete cong. Entera Viva

Gráfico 2. Precios de las diferentes presentaciones de tilapia en Estados Unidos de América del periodo de 1992 al 2006. Fuente: Kevin Fitzsimmons, American Tilapia Association, 2007.

2.7 EL MERCADO NACIONAL DE TILAPIA
En el caso de México, la composición depende de los mercados y se ve determinada por las preferencias de consumo local. En el caso del estado de Jalisco, la distribución en el mercado de Zapopan muestra un absoluto predominio del filete fresco. El mercado de La Nueva Viga depende en un 80% del producto importado congelado, siendo la tilapia entera la presentación de mayor ingreso.
Mercado de Zapopan, Jal.
Tilapia chica Filete

La Nueva Viga, D.F.
Filete cong. Entera fresca

1%

Tilapia grande

8%

16%
Entera cong.

70%

29%

76%

Gráfico 3. Demanda de presentaciones de tilapia del mercado de Zapopan, ubicado en Guadalajara, Jalisco. Fuente: Sistema Nacional de Información de Mercados, 2006.

Gráfico 4. Demanda de presentaciones de tilapia del mercado de La Nueva Viga ubicado en el D.F. Fuente: Sistema Nacional de Información de Mercados, 2006.

El mercado mexicano, especialmente el abastecido a través del canal de los supermercados, está abasteciéndose fundamentalmente de tilapia importada. Mientras que en La Nueva Viga el 80% del producto es importado, algunas cadenas de autoservicios se abastecen al 100% de tilapia importada. Para muchos restaurantes y comedores institucionales, la tilapia es una buena opción, ya que cuesta sólo una fracción del precio de un típico pescado fino como el lenguado, pargo o mero. En México, se

18

CAPÍTULO 1. Integración de Información de Mercados

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
ha visto en restaurantes de lujo o de segmento Premium, sustituyendo a filetes de pescado considerados como finos con una gran aceptación debido a su carne blanca y a su presentación en filetes congelados individuales (IQF) empacados al vacío que facilita si almacenamiento y manejo.

Importaciones mexicanas de Tilapia
Las importaciones de tilapia en México han ido aumentando en el transcurso de los años, ya que la demanda del producto supera a la oferta. Otro motivo, y el cual preocupa al eslabón de producción, es que el producto importado es de muy buena calidad, empacado individualmente, y a precios inferiores a los nacionales. En el siguiente gráfico se presentan las importaciones mexicanas de este producto en el periodo de 2002 al 2005 de acuerdo a las estadísticas del Banco de México.
Volumen de las importaciones mexicanas de Tilapia del periodo de 2002 al 2005
25,000 20,000 Volumen (ton)

15,000 10,000

5,000 0 2002 2003 2004 2005

Gráfico 5. Volumen de las importaciones mexicanas de Tilapia del periodo de 2002 al 2005. Fuente: Banco de México, 2006.

Tabla 21. Volumen y valor por país de origen de las importaciones de filete de tilapia a México.

País China Taiwán E.U.A. Panamá Argentina Tanzania Chile Costa Rica Indonesia Japón TOTAL

Volumen (ton) 16.029,8
69,4%

Valor (US$) $42.076.901
69,1%

Precio $2,62 $2,38 $2,46 $2,11 $1,79 $4,75 $8,60 $1,97 $6,13 $15,30 $2,63

3.188,8
13,8%

$7.577.717
12,5%

1.348,3
5,8%

$3.313.617
5,4%

Por lo que respecta a los principales países exportadores de filete de tilapia a México, el líder indiscutible es China, seguido de Taiwán y E.U.A. Sin embargo, se duda de la veracidad del origen de las importaciones procedentes de E.U.A. ya que la mayor parte de estos productos vienen con características muy similares a los productos de origen chino, por lo que se cree que se esté triangulando estos productos. En China y Taiwán usualmente le aplican al filete un tratamiento de monóxido de carbono para darle un color rojizo en las líneas de sangre, de forma que el producto aparente ser de mayor calidad. Según la información del Banco de México, en el 2005 se importó un total de 23,108 toneladas de filete de tilapia, de los cuales el 69.4% provino de China, seguido de Taiwán y E.U.A. con el 13.8% y 5.8% respectivamente.

549,2
2,4%

$1.161.651
1,9%

573,9
2,5%

$1.029.990
1,7%

196,6
0,9%

$933.214
1,5%

104,7
0,5%

$899.610
1,5%

436,5
1,9%

$860.979
1,4%

110,8
0,5%

$678.869
1,1%

20,1
0,1%

$307.565
0,5%

23.107,9

$60.855.148

Fuente: Banco de México, 2005.

19

CAPÍTULO 1. Integración de Información de Mercados

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

Temporadas óptimas de venta de los productos
Las temporadas óptimas de venta son aquellas en donde se logran los mejores precios por un incremento en la demanda del producto. Para el caso de pescados y mariscos, y debido a las creencias religiosas del pueblo mexicano, las temporadas óptimas de venta serían aquellas ligadas con la Cuaresma. Sin embargo, como se puede observar en las siguientes dos gráficas, no existe una estacionalidad marcada en el aumento de los precios.

Mercado Nacional de Tilapia
$50.00 $45.00 $40.00

Precio por kilogramo

$35.00 $30.00 $25.00 $20.00 $15.00

Tilapia chica (D.F.)
$10.00 $5.00 $0.00 Mar-05 Mar-07 Feb-06 May-07 Jun-05 Nov-05 Jul-06 Dic-04 Ago-05 Sep-06 Abr-06 Dic-06 Ago-07

Tilapia grande (D.F.) Filete (Jalisco)

Gráfico 6. Comportamiento de los precios en los principales mercados nacionales de tilapia. Fuente: Sistema Nacional de Información de Mercados, Secretaría de Economía, 2007.

Mercado de Tilapia en Sinaloa
$60.00

$50.00

Precio por kilogramo

$40.00

$30.00

$20.00

Tilapia chica
$10.00

Tilapia grande Filete

$0.00 Nov-05 Feb-06 Jun-05 Dic-04 Jul-06 Mar-05 Dic-06 Mar-07 May-07 Ago-05 Sep-06 Abr-06 Ago-07

Gráfico 7. Comportamiento de los precios en el Mercado Garmendia de Culiacán, Sinaloa. Fuente: Sistema Nacional de Información de Mercados, Secretaría de Economía, 2007.

20

CAPÍTULO 1. Integración de Información de Mercados

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

2.8 ANEXO. METODOLOGÍA
La metodología utilizada en este apartado consistió de investigación documental y digital, así como investigación de campo. Investigación documental y/o digital Las fuentes consultadas fueron las siguientes: • Programa Maestro Nacional de Tilapia, Centros de Estudios de Competitividad, Instituto Tecnológico Autónomo de México. 2007. • Sistema Nacional de Información de Mercados, Secretaría de Economía, 2007. • American Tilapia Association, 2007. • FAO-Globefish, 2007 Investigación de campo • En la integración de información de mercados, se llevó a cabo encuestas vía telefónica para el caso de empresas nacionales, y una visita de campo para el caso de empresas estatales. • Para el caso de empresas internacionales se realizó una búsqueda en Internet (World Wide web).

21

CAPÍTULO 1I. Análisis del Eslabón de Insumo Biológico

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

CAPÍTULO II.
ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE INSUMO BIOLÓGICO
En México, el insumo biológico se obtiene a través de tres canales con calidades genéticas distintas. Los canales para la adquisición son los laboratorios especializados en la producción de alevines, los centros acuícolas de gobierno federal, y las granjas acuícolas. Los laboratorios se caracterizan por ofrecer la mejor calidad del insumo con líneas genéticas puras y mejoradas. Las granjas acuícolas ofrecen, generalmente, una calidad media de producto, ya que se enfocan básicamente a su autoconsumo. Estos dos canales de producción solamente ofertan crías de tilapia hormonadas. Finalmente, los centros acuícolas son centros públicos distribuidos en toda la República cuyas políticas de precios se establecen acorde al nivel de marginación en donde se encuentre operando la granja de engorda. La calidad genética en estos centros, en términos comparativos, son de bajo nivel con una oferta de alevines hormonados y sin hormonar. Generalmente, las producciones masivas de estos centros van destinadas al repoblamiento de cuerpos de agua interiores para el mantenimiento de las pesquerías de tilapia.

2.1 DATOS DE PROVEEDORES DE INSUMO BIOLÓGICO ACTUALES ESTATALES
En la actualidad, el estado de Sinaloa cuenta con un número muy reducido de productores de insumo biológico. Esto ha provocado en los últimos años un déficit en la oferta de alevines hormonados a causa del aumento de instalaciones destinada a la engorda de Tilapia. A su vez, la mayoría de estos productores van iniciando en la actividad acuícola, y por tanto, no han logrado producción constantes y de calidad. A continuación se presenta una tabla con los proveedores de insumo biológico que operan en Sinaloa.
Tabla 1. Datos de proveedores de insumo biológico actuales en el estado de Sinaloa.

Nombre de la Empresa
Grupo de Productores Los Álamos, S.P.R. S.C.P.A., CECIS de México Alimentos Frescos del Pacífico, S.P.R. de R.L. Granja El Reencuentro

Ubicación / Dirección
Dom. conocido, Casa Blanca, Guasave, Sin. Dom. conocido, El Varejonal, Badiraguato, Sin. Dom. conocido, Poblado de Amatán, Sanalona, Culiacán, Sin. Carretera a Costa Rica s/n Col. Centro, Costa Rica, Culiacán, Sin. Playa Caimanero carretera El Walamo - Agua Verde a 10 km del Ejido Agua Verde

Persona de Contacto
Iván Sotelo Gómez Biól. Marcos Cisneros Garibo Ing. José Carlos Castro Padilla Lic. Patricia Peña Morales

Cargo / Puesto
Presidente

Teléfonos
687-8724337, 687-3679966 667-7173468, 667-7126570 667-7124540

E-mail

Líneas de tilapia ofertadas
Rocky mountain, Tilapia mosámica y Tilapia Nilótica Tilapia nilótica egipcia, Nilótica Chitralada y Rocky mountain Tilapia MIX (Cruza de Variedad Stirling con Nilótica) Cruza de Tilapia nilótica con variedad Stirling Tilapia roja proveniente de cruza de machos O.hornorum con hembra O.mosambicus.

Representante Legal Representante Legal

astilapia@hotmail.com

apelvis@hotmail.com

Coordinadora administrativa y operativa Representante legal

667-7136418, 667-7136822, 667-7513394 669-9846530, 669-1423323, 669-9337694

patricia.peña@limanor.com

HP Acuacultura

Biol. Javier Hermosillo Casas

javier_hermosillo@hotmail.com

Fuente: I.S.A., 2007.

Las unidades de producción mencionadas en la tabla anterior poseen un total acumulado de 9 Ha de superficie construida. En general, los sistemas de producción empleados en el estado de Sinaloa son

1

CAPÍTULO 1I. Análisis del Eslabón de Insumo Biológico

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
mediante estanquería rústica y/o tanques de concreto o geomebrana, en los cuales se manejan cultivos semiintensivos e intensivos mediante el uso de aireación suplementaría. El estado de Sinaloa cuenta con dos centros acuícolas, los cuales abastecen de crías a los cuerpos de agua interiores del estado como una medida de repoblamiento. En la siguiente tabla se presentan los datos generales de estas unidades de producción.
Tabla 2. Centros acuícolas de gobierno federal instalados en el estado de Sinaloa.

Nombre del Centro
El Varejonal

Ubicación / Dirección
Dom. conocido, Poblado de El Varejonal, Badiraguato, Sinaloa. Carr. Chametla-Majahual km.3.5, Chametla, El Rosario, Sinaloa.

Persona de Contacto
Biól. Benjamín Acosta Martínez

Producto
Venta de alevines de tilapia (Nilótica Israel, Nilótica Stirling, y Rocky mountain) Venta de alevines de tilapia (Nilótica, Áurea, y Nilótica Stirling)

Teléfonos
667-1447138, FAX - 669-9855549

E-mail
jaben_martinez@hotmail .com, subdelpesca_sin@yahoo .com.mx mendivil_ja@yahoo.com. mx, subdelpesca_sin@yahoo .com.mx

Chametla

M.C. José Álvaro Mendivil Félix

669-9822602, FAX - 669-9855549

Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

2.2 DATOS DE PROVEEDORES DE INSUMO BIOLÓGICO POTENCIALES ESTATALES
Para la determinación de los proveedores de insumo biológico potenciales estatales se proponen los siguientes criterios a considerar: • Temperatura ambiental adecuada para la producción de crías y/o la utilización de sistemas de control de este parámetro, como: invernaderos, bodegas, etc. • Manejo de líneas genéticas de tilapia mejoradas. • Fuente de agua confiable, de calidad, y con volúmenes adecuados durante todo el año. • Disponibilidad de energía eléctrica y acceso a las instalaciones. • Infraestructura y sistemas de producción utilizados, así como la tecnología disponible. • Buenas tasas de crecimiento en sus crías. • Estado y certificaciones sanitarias correspondientes. A continuación se presenta la información general de una granja establecida recientemente en el estado de Sinaloa, que de acuerdo a estos criterios, es una de las que presentan mayor potencialidad.
Tabla 3. Datos de proveedores de insumo biológico potenciales en el estado de Sinaloa.

Nombre de la Empresa
Alevinos del Noroeste, S. de P.R. de R.L.

Ubicación / Dirección
Domicilio conocido, Campo Pesquero El Caracol, Guasave, Sin.

Persona de Contacto
Lic. Juan Diego López Pérez

Cargo / Puesto
Gerente Administrativo

Teléfonos
668-8175471

E-mail
lopez4_9@hotmail.com

Fuente: I.S.A., 2007.

2

CAPÍTULO 1I. Análisis del Eslabón de Insumo Biológico

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

2.3 DATOS DE PROVEEDORES DE INSUMO BIOLÓGICO ACTUALES NACIONALES
A continuación se presenta un listado por entidad federativa de los laboratorios y granjas de producción de crías de tilapia a nivel nacional.

Colima
Tabla 4. Datos de proveedores de insumo biológico actuales en el estado de Colima.

Nombre de la Empresa
Acuícolas de Occidente, S.A. de C.V. Restaurante y Pesca Deportiva El Paraíso S.C. Acuícola El Bagre S.P. de R.L.

Ubicación / Dirección
Carretera libre ManzanilloArmeria Km 308, Manzanillo, Colima. Dom. Conocido, La Esperanza, Coquimatlán, Colima.

Persona de Contacto
C.P. María del Carmen Pérez Delgadillo Ocean. Pablo Rivera Jiménez

Cargo / Puesto
Representante Legal Director Técnico

Teléfonos
314-3367102, 314-3382920 312-3149262, 312-3099520

E-mail
sanbuenaaventura308@hotmail.com, sanbuenaventura308@yahoo.com pablo@acuicola.com, pariver56@hotmail.com bagres@gmail.com

Carretera Tecomán Tecuanillo Oscar Tauregui Administrador 312-3234262 Km 8.8, Tecomán, Colima. Hintze Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

Jalisco
Tabla 5. Datos de proveedores de insumo biológico actuales en el estado de Jalisco.

Nombre de la Empresa
Granja Acuícola El Alevín Aquamol, S.C de R.L Laboratorio Genético Aquatic Depot, S.P.R. Desarrollo Pecuario y Agrícola Costa Alegre, S.C. de R.L.

Ubicación / Dirección

Persona de Contacto

Cargo / Puesto

Teléfonos

E-mail
omar_negrete@yahoo.com.mx jamsmolina@gmail.com aquaticdepot2005@ yahoo.com.mx

Hidalgo 135, Extramuros, El Omar Negrete Director Grullo, Jalisco Morales González Ortega No. 193, José Alfredo Gerente 392-9240743 Jamar, Jalisco. Molina General Av. Mariano Otero No.3661, La Biol. Héctor Director 331-2011100, Calma, 45070, Guadalajara, Fabio Castillo comercial 331-2014700, Jalisco. Campo 331-2014747 Benito Juárez No.54, Ejido Marcelo Secretario 333-6660918, Vicente Guerrero, Tomatlán, Preciado 375-10521991 Jalisco Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

marcelo_preciado@hotmail.com

San Luis Potosí
Tabla 6. Datos de proveedores de insumo biológico actuales en el estado de San Luis Potosí.

Nombre de la Empresa
Desarrollo Acuícola Potosino, S.A de C.V.

Ubicación / Dirección
Prolongación García Diego 2140 Col. Del Valle, San Luis Potosí, S.L.P., C.P. 78200

Persona de Contacto
Ing. Agustín Loyo Bravo

Cargo / Puesto
Director general

Teléfonos
444-8138084, 444-8178658, 444-8299943

E-mail
www.tilapiadapsa.com; info@tilapiadapsa.com

Fuente: I.S.A., 2007.

Sonora
Tabla7. Datos de proveedores de insumo biológico actuales en el estado de Sonora.

Nombre de la Empresa
Sanagro, S.A. de C.V. Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora

Ubicación / Dirección
Calle 12 sur, km 19, poblado Miguel Alemán, Hermosillo, Sonora. Comonfort y Paseo del Canal, Nivel 2 lado Sur, Centro de Gobierno, Hermosillo, Sonora.

Persona de Contacto
Pablo Fernández

Cargo / Puesto
Gerente General

Teléfonos
662-2890700

E-mail
pafe@sanagro.com

Lic. Eden García Ríos

Jefe del Depto. de Comercialización Fuente: I.S.A., 2007.

662-2133452, 662-2562121

egarcia@iaes.gob.mx

3

CAPÍTULO 1I. Análisis del Eslabón de Insumo Biológico

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

Tabasco
Tabla 8. Datos de proveedores de insumo biológico actuales en el estado de Tabasco.

Nombre de la Empresa
Acuaplan Piscigranja Blanco de Grijalva, S.A. de C.V. Ixoye Tropicales, S.A. de C.V.

Ubicación / Dirección
Domicilio conocido, Mpio. de Emiliano Zapata, Tabasco Río Seco 1a. Sección S/N, Cunduacán, Tabasco. Av.Adolfo Ruiz Cortinez Local 8 Altos, Núcleo A Plaza Las Américas, Col. Atasta, Centro, Tabasco. Carr. Villahermosa Cárdenas Km. 0.5, Villahermosa, Tabasco Ranchería Ixtacomitán 4ta. Sección, Villahermosa, Tabasco Pino Suárez 83-5, Col. Centro, Emiliano Zapata, Tabasco

Persona de Contacto
Roberto Solís Bernat Rigoberto Rodríguez Zúñiga Evelio Candelario Segovia Valle Dr. Carlos Alfonso Álvarez González Luis Gerardo Romero Vega Eduardo Mendoza

Cargo / Puesto
Director Gerente

Teléfonos
993-4430235 999-3161236

E-mail
acuaplan@hotmail.com pakalkay@hotmail.com

Director Operativo

993-3169947

eveliosegovia@prodigy.net.mx

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Granja Kab-ja

Jefe de Laboratorio Enlace

993-1614591

onm_17@hotmail.com

993-3142452

racer2442@hotmail.com

El Pucte del Usumacinta, S.A. de C.V.

Director General

934-3481240

puctesa@prodigy.net.mx

Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

Yucatán
Tabla 9. Datos de proveedores de insumo biológico actuales en el estado de Yucatán.

Nombre de la Empresa
Kay Lu'um, S.P.R. de R.L.

Ubicación / Dirección

Persona de Contacto

Cargo / Puesto

Teléfonos

E-mail
rgoncano@hotmail.com

Km 800 Carretera BocaRoberto Gerente 999-9445880 Tixcuncherl, Baca, Yucatán. González Cano Operativo Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

A continuación se presentan los datos generales de los 25 centros acuícolas instalados en el país, sin contar los dos que están instalados en el estado de Sinaloa.

Centro Acuícola: AGUASCALIENTES
Tabla 10. Datos generales del centro acuícola instalado en el estado de Aguascalientes.

Nombre del Centro
Pabellón de Hidalgo

Ubicación / Dirección
Dom. conocido, Pabellón de Hidalgo, Rincón de Romos, Aguascalientes

Persona de Contacto
Biól. Pablo Zendejas López

Producto

Teléfonos
449-9141998 EXT-3050 FAX - 449-9142033

E-mail
centro_acuicola@ags.sa garpa.gob.mx

Venta de alevines de tilapia (Rocky mountain, nilótica y áurea), lobina y carpa Fuente: I.S.A., 2007.

Centros Acuícolas: CHIAPAS
Tabla 11. Datos generales de los centros acuícolas instalados en el estado de Chiapas.

Nombre del Centro
Benito Juárez

Ubicación / Dirección
Dom. conocido, Ejido Benito Juárez, La Concordia, Chiapas. C.P. 30360 Dom. conocido s/n, Apetahua, Chiapas

Persona de Contacto
Guillermo Balbuena Balbuena

Producto
Venta de alevines de tilapia (Roja, nilótica israel, nilótica Stirling, nilótica egipcia)

Teléfonos
961-6171078 EXT-1093, 1094, 1095; 9926368006 FAX - 961-6171078 961-6171050 FAX - 961-6171078

E-mail
acuacultura@chp.sagarp a.gob.mx; pesca@chp.sagarpa.gob .mx acuacultura@chp.sagarp a.gob.mx

El Patate

T.P. Cirilo Venta de alevines de tilapia Hernández Antonio (Nilótica y roja) Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

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CAPÍTULO 1I. Análisis del Eslabón de Insumo Biológico

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

Centro Acuícola: CHIHUAHUA
Tabla 12. Datos generales del centro acuícola instalado en el estado de Chihuahua.

Nombre del Centro
La Boquilla

Ubicación / Dirección
Dom. conocido, a 4 km. al Noroeste de la Comunidad La Boquilla, San Francisco de Conchos, Chihuahua

Persona de Contacto
Biól. Alfonso Herrera García

Producto
Venta de alevines de tilapia (nilótica), bagre y lobina

Teléfonos
614-4520984, 614-4333124

E-mail
pesca@chh.sagarpa.gob .mx; subpesca@shh.sagapar pa.gob.mx

Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

Centro Acuícola: COAHUILA
Tabla 13. Datos generales del centro acuícola instalado en el estado de Coahuila.

Nombre del Centro
La Rosa

Ubicación / Dirección
Carr. libre Saltillo-Torreón Km 44., General Cepeda, Coahuila. C.P. 25950

Persona de Contacto
Ing. Severo Flores Aguilar

Producto
Venta de alevines y crias de tilapia (Nilótica y Rocky mountain), bagre, carpa y lobina

Teléfonos
844-4118343, 844-4118345, FAX - 844-4118346

E-mail
acuacultura@coa.sagarp a.gob.mx; pesca@coa.sagarpa.gob .mx; severofloresa@gmail.co m

Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

Centros Acuícolas: COLIMA
Tabla 14. Datos generales de los centros acuícolas instalados en el estado de Colima.

Nombre del Centro
El Saucito

Ubicación / Dirección
Carr. Tecomán-Chanchopa Km 18, Ejido Laguna de Alcuzahue, Tecomán, Colima. Camino a la Derivadora Gregorio Torres Quintero Km 4, en Madrid, Tecomán, Colima Carr. Manzanillo-Barra de Navidad Km 35, Ejido El Centinela de Abajo, Manzanillo, Colima

Persona de Contacto
Biol. Joaquin Campos Arcinega

Producto
Venta de alevines de tilapia (Nilótica egipcia, Nilótica Stirling, roja y blanca) Venta de alevines de tilapia (Nilótica egipcia, Nilótica Stirling, roja y blanca) Venta de alevines de tilapia (Nilótica Stirling)

Teléfonos
312-3161653

E-mail
sub.pesca@col.sagarpa. gob.mx

Jala

Biól. Joaquín Campos Arciniega

312-3161653

Potrero Grande

Biol. Sergio Garduño García

312-3161653

sub.pesca@col.sagarpa. gob.mx

Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

Centro Acuícola: DURANGO
Tabla 15. Datos generales del centro acuícola instalado en el estado de Durango.

Nombre del Centro
Valle de Guadiana

Ubicación / Dirección
Carr. al Mezquital, Ejido 15 de Septiembre s/n, Durango, Durango

Persona de Contacto
TPA Guillermo A. Espinosa Echavarri

Producto

Teléfonos
618-8291806, 618-1330396 FAX - 618-8291800 EXT 78230, 78231

E-mail
gespinz@yahoo.com.mx, pesca@drg.sagarpa.gob. mx

Venta de alevines de tilapia (Nilótica, Nilótica Stirling, y blanca), carpa y lobina y bagre Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

Centro Acuícola: GUANAJUATO
Tabla 16. Datos generales del centro acuícola instalado en el estado de Guanajuato.

Nombre del Centro
Jaral de Berrio

Ubicación / Dirección
Carr. San Felipe-Villa de Reyes km. 32.5 en el Ejido exhacienda Lequeitio, San Felipe, Guanajuato

Persona de Contacto
Ing. Bioquimico Mauricio Atl Tahuilan Gómez

Producto
Venta de crías de tilapia (Nilótica) y carpa

Teléfonos
461-6121061, 461-6121918 FAX - 461-6122499

E-mail
subpesca@gto.sagarpa. gob.mx, mtahuilan2001@yahoo.c om

Fuente: I.S.A., 2007.

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CAPÍTULO 1I. Análisis del Eslabón de Insumo Biológico

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

Centro Acuícola: GUERRERO
Tabla 17. Datos generales del centro acuícola instalado en el estado de Guerrero.

Nombre del Centro
Aguas Blancas

Ubicación / Dirección
Avenida Industrias, Aguas Blancas, Coyuca de Benitez, Gro.

Persona de Contacto
Pedro de los Santos Parra

Producto

Teléfonos
744-4830643, 744-4830644 FAX - 744-4830643

E-mail
delossantos58@yahoo.c om.mx

Venta de alevines de tilapia (Nilótica egipcia, Nilótica Stirling, y Rocky mountain) Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

Centro Acuícola: HIDALGO
Tabla 18. Datos generales del centro acuícola instalado en el estado de Hidalgo.

Nombre del Centro
Tezontepec de Aldama

Ubicación / Dirección
Domicilio conocido, Ejido Santiago Acayutlán, Tezontepec de Aldama, Hidalgo. C.P. 42760

Persona de Contacto
Biól. Isaac Chacón Uribe

Producto
Venta de alevines de tilapia (Nilótica) y carpa

Teléfonos
771-7191014

E-mail
acuacultura@hgo.sagarp a.gob.mx

Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

Centro Acuícola: JALISCO
Tabla 19. Datos generales del centro acuícola instalado en el estado de Jalisco.

Nombre del Centro
Tizapán el Alto

Ubicación / Dirección
Carretera Federal No.15, Km 2, tramo Tizapán el Alto-Tuxcueca, Predio El Verde, Jalisco

Persona de Contacto
Biól. Felipe Villicaña Vázquez

Producto
Venta de alevines de tilapia (Nilótica), carpa, bagre y rana

Teléfonos

E-mail
villi_vazquez_jal@hotmai l.com

Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

Centro Acuícola: MICHOACÁN
Tabla 20. Datos generales del centro acuícola instalado en el estado de Michoacán.

Nombre del Centro
Pátzcuaro

Ubicación / Dirección
Calz. Ibarra 28, Col. Ibarra, Pátzcuaro, Michoacán. C.P. 61609

Persona de Contacto
Ing. Martín Arceo Zataray

Producto
Venta de alevines de tilapia (Áurea), carpa y lobina

Teléfonos

E-mail
pesca_acua@mch.sagar pa.gob.mx

Fuente: I.S.A., 2007.

Centros Acuícolas: MORELOS
Tabla 21. Datos generales de los centros acuícolas instalados en el estado de Morelos.

Nombre del Centro
Zacatepec

Ubicación / Dirección
Carr. Galeana-Tetepa Km 1, Zacatepec, Morelos. C.P. 62780 Poblado El Rodeo, Miacatlán, Morelos. C.P. 62605

Persona de Contacto
Biól. Arturo Castañeda Castillo

Producto
Venta de alevines de tilapia (Nilótica)

Teléfonos
734-3430464

E-mail
ccastillo_arturo@yahoo.c om.mx, pescamore@mor.sagarp a.gob.mx pescamore@mor.sagarp a.gob.mx, ccastillo_arturo@yahoo.c om.mx

Fernando Obregón Fernández El Rodeo

Tec. Pesquero Sergio Partido Diaz

Venta de alevines de tilapia (Nilótica)

777-1010339

Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

Centro Acuícola: NAYARIT
Tabla 22. Datos generales del centro acuícola instalado en el estado de Nayarit.

Nombre del Centro
San Cayetano

Ubicación / Dirección
Carr. Internacional TepicGuadalajara km. 8, Xalisco, Nayarit. C.P. 63780

Persona de Contacto
Ing. Cipriano de la Paz Orozco

Producto
Venta de alevines de tilapia (Áurea) y rana

Teléfonos
311-2130875, 311-2132063 FAX - 311-2130326

E-mail

Fuente: I.S.A., 2007.

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CAPÍTULO 1I. Análisis del Eslabón de Insumo Biológico

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

Centro Acuícola: OAXACA
Tabla 23. Datos generales del centro acuícola instalado en el estado de Oaxaca.

Nombre del Centro
Temazcal

Ubicación / Dirección
Dique principal de la cortina Miguel Alemán, San Miguel Soyaltepec, Oaxaca

Persona de Contacto
Ing. Saul Sarmiento Ramírez

Producto
Venta de alevines de tilapia (Nilótica y Nilótica Stirling)

Teléfonos
274-1082959, FAX - 971-7140082

E-mail
pollogill@hotmail.com

Fuente: I.S.A., 2007.

Centro Acuícola: QUERÉTARO
Tabla 24. Datos generales del centro acuícola instalado en el estado de Querétaro.

Nombre del Centro
Calamanda

Ubicación / Dirección
Autopista MéxicoQuerétaro km.187, Comunidad Calamanda, El Marqués, Querétaro.

Persona de Contacto
Ing. Fermín Martínez Quijano

Producto
Venta de alevines de tilapia (Nilótica) y carpa

Teléfonos
442-2161185 FAX - 442-2161185

E-mail
acuacultura@qro.sagarp a.gob.mx

Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

Centro Acuícola: TABASCO
Tabla 25. Datos generales del centro acuícola instalado en el estado de Tabasco.

Nombre del Centro
Puerto Ceiba

Ubicación / Dirección
Dom. Conocido km 3 carr. Villa Puerto Ceiba - El Bellote, Paraíso, Tabasco.

Persona de Contacto
Ing. Pedro Martínez Meza

Producto
Venta de crias de tilapia (Nilótica)

Teléfonos
993-124179, FAX - 993-3124179

E-mail
subpes@tbs.sagarpa.go b.mx, piscifactoriapuertoceiba @yahoo.com.mx

Fuente: I.S.A., 2007.

Centro Acuícola: TAMAULIPAS
Tabla 26. Datos generales del centro acuícola instalado en el estado de Tamaulipas.

Nombre del Centro
Tracol

Ubicación / Dirección
Carr. libramiento poniente Km 10.5 , Tampico, Tam.

Persona de Contacto

Producto

Teléfonos

E-mail
subtampesca@prodigy.n et.mx

Biól. Beatriz Paredes Venta de alevines de tilapia Cruz (Nilótica), lobina y catán Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

Centro Acuícola: VERACRUZ
Tabla 27. Datos generales de los centros acuícolas instalados en el estado de Veracruz.

Nombre del Centro
Sontecomapán

Ubicación / Dirección
Ejido Sontecomapan s/n, Catemaco, Ver. C.P. 95870 Dom. conocido s/n, Poblado La Angostura, Pánuco, Ver. Carr. Tlacotalpan-Buena Vista km.5, Tlacotalpan, Ver.

Persona de Contacto
Ing. Moisés Hernández Estévez Biól. Raúl Pérez Droullet Ing. Miguel Ángel Cabrera Díaz

Producto
Venta de alevines de tilapia (Áurea) Venta de alevines de tilapia (Áurea) Venta de alevines de tilapia (Nilótica y roja)

Teléfonos
229-9319756

E-mail
mheres2@hotmail.com, moisesherez_56@yahoo .com.mx pedrouaillep@yahoo.co m.mx, droullet@hotmail.com macabrera60@hotmail.c om

La Tortuga

229-9319756

Los Amates

229-9319756

Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

Centro Acuícola: ZACATECAS
Tabla 28. Datos generales del centro acuícola instalado en el estado de Zacatecas.

Nombre del Centro
Julián Adame AlaTorre

Ubicación / Dirección
Presa Ing. Julián Adame Alatorre, Poblado Tayahua, Villanueva, Zac. C.P. 99560

Persona de Contacto
Ing. Luis Miguel Medina Ruiz

Producto
Venta de alevines de tilapia (Áurea y blanca) y bagre

Teléfonos
492-9256140 FAX - 492-9210065

E-mail
loboluis@prodigy.net.mx, dipesca@zac.sagarpa.go b.mx

Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

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CAPÍTULO 1I. Análisis del Eslabón de Insumo Biológico

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

2.4 DATOS DE PROVEEDORES DE INSUMO BIOLÓGICO POTENCIALES NACIONALES
Para la determinación de los proveedores de insumo biológico potenciales nacionales se proponen los mismos criterios que para el caso de los estatales, que son los siguientes: • Temperatura ambiental adecuada para la producción de crías y/o la utilización de sistemas de control de este parámetro, como: invernaderos, bodegas, etc. • Manejo de líneas genéticas de tilapia mejoradas. • Fuente de agua confiable, de calidad, y con volúmenes adecuados durante todo el año. • Disponibilidad de energía eléctrica y acceso a las instalaciones. • Infraestructura y sistemas de producción utilizados, así como la tecnología disponible. • Buenas tasas de crecimiento en sus crías. • Estado y certificaciones sanitarias correspondientes. A continuación se presentan las granjas, que de acuerdo a estos criterios, son las que presentan mayor potencialidad.

Colima
Tabla 29. Datos de proveedores de insumo biológico potenciales del estado de Colima.

Nombre de la Empresa
Rancho Nahualapa Granja Rubí

Ubicación / Dirección

Persona de Contacto

Cargo / Puesto
Propietario Administrador General

Teléfonos
312-3020537 312-3149879, 312-1410403

Calle Hidalgo S/N, La Esperanza, Miguel Jorge Bravo Coquimatlán, Col. Verduzco Ojo de Agua de Las Huertas, El Armando Medina Chacal, Coquimatlán, Col. Rodríguez Fuente: CEC-ITAM, 2006.

Jalisco
Tabla 30. Datos de proveedores de insumo biológico potenciales del estado de Jalisco.

Nombre de la Empresa
Villapez, S.C.de R.L.

Ubicación / Dirección

Persona de Contacto

Cargo / Puesto

Teléfonos
374-7450207

E-mail
ginapmacias5@hotmail.com

Granja Acuícola El Cacho, S.C. de R.L.

Av. Los Laureles, Carr. Federal 35 Biól. Georgina Bióloga Guadalajara-Jiquilpan km.116, Bertha Peña Acatlán de Juárez, Jal. Macias Corregidora 107, Col. El Grullo Carlos Saray Presidente Centro, El Grullo, Jal. C.P. 48740 Alvarado Fuente: CEC-ITAM, 2006.

321-3872421, 317-3883638

cachoaventura@hotmail.com

Sonora
Tabla 31. Datos de proveedores de insumo biológico potenciales del estado de Sonora.

Nombre de la Empresa
Granja Los 4 Amigos, S.A. de C.V. Samayn, S.P.R. de R.L.

Ubicación / Dirección
Calle 287 Sur, km 82+9, Campo Agrícola Valle, Hermosillo, Son. Dom.conocido, Ejido Nicolás Bravo, Guaymas, Son.

Persona de Contacto

Cargo / Puesto

Teléfonos
662-1090100, 662-1090108 662-2134627, 662-9378657

E-mail
gts@vallegrande.com.mx

Lic. Gustavo Tapia Director Serrano José María Rosas Gerente Reyna Fuente: CEC-ITAM, 2006.

Tabasco
Tabla 32. Datos de proveedores de insumo biológico potenciales del estado de Tabasco.

Nombre de la Empresa
Acuícola Alvadoreña, S.C. de R.L. de C.V. Matavaquero, S.C.de R.L. de C.V.

Ubicación / Dirección
Paseo Usumacinta 101– B, Col. 1° de mayo, Villahermosa, Tab. Ranchería Río Tinto, 3ra. Sección, Centro, Tab.

Persona de Contacto
Ing. Leopoldo I. Soberanes Maldonado Fernando Mata

Cargo / Puesto
Apoderado Legal

Teléfonos
993-3114868, 993-3161835 993-1367343, 993-1360415

E-mail
lsoberanes@prodigy.net.mx

Gerente de Producción y Comercialización

fermatave@hotmail.com

8

CAPÍTULO 1I. Análisis del Eslabón de Insumo Biológico

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Granja Acuícola La Ceiba, S.A. de C.V. Carretera CoronelTraconiz km. 35, Ranchería "El Zapote", Centro, Tab. Acachopa y Colmena 4a. Sección, Centro, Tab Carr. A Coronel-Traconiz km. 4, Villahermosa, Tab. Mario Enrique González Gutiérrez Representante Legal 993-1775846 acuicolaceiba@yahoo.com.mx

Desarrollo Rural Acuícola de Tabasco, S.P.R. de R.L. Granja Piscícola La Ceiba, S.A. de C.V.

Rigoberto Gerente Rodríguez Zúñiga Ing. en A. Gerente de Gustavo Producción Martínez. Fuente: CEC-ITAM, 2006.

993-3401350

993-1620555

gmaquatec@yahoo.com.mx, acuicolalaceiba@yahoo.com.mx

Veracruz
Tabla 33. Datos de proveedores de insumo biológico potenciales del estado de Veracruz.

Nombre de la Empresa
S.C. Pargo de Boca

Ubicación / Dirección
Francisco Villa No.7 Esq. Blvd. Miguel Alemán, Col. Las Flores Magún, Boca del Río, Ver.

Persona de Contacto
Abelardo Coello Lagunas

Cargo / Puesto
Encargado

Teléfonos
294-1233333

E-mail
ecoello@remax.net

Fuente: CEC-ITAM, 2006.

Yucatán
Tabla 34. Datos de proveedores de insumo biológico potenciales del estado de Yucatán.

Nombre de la Empresa
El Boquinta S.C.

Ubicación / Dirección
Dom.conocido, Municipio de Dzilam González, Yuc. Dom.conocido, Municipio de Umán, Yuc. Dom. Conocido, Municipio de Mutchechen, Yuc.

Persona de Contacto
Víctor Manuel Mendoza

Cargo / Puesto
Presidente del Consejo de Administración Directora general Representante

Teléfonos
999-1394945

E-mail

Agrosistemas Yaxchilam, S.P.R. Acuacultura de Mitchechen

M.C. Patricia Borrego Miguel Burgos Escobedo Fuente: CEC-ITAM, 2006.

999-9276051 999-9828720

biotecnologias@gmail.com

2.5 DATOS DE PROVEEDORES DE INSUMO BIOLÓGICO ACTUALES Y POTENCIALES INTERNACIONALES
A continuación se presenta información de los principales proveedores de insumo biológico de alevines de tilapia a nivel mundial. A su vez, se proporciona datos de contacto de cada una de las empresas, así como las líneas y variedades de tilapia que producen.
Nombre Aquasafra, Inc. Tabla 35. Datos de proveedores de insumo biológico actuales y potenciales a nivel mundial. País Dirección Telefono Fax Correo Pagina web Estados P.O. Box 20608, (941) 7479161 (941) Picchietti@aol.com http://www.tilapiaseed.com/ Unidos Bradenton, FL 34204-0608 7479476 USA Estados 45056 Riverdale Heights (985) 3453440 tiltech@bellsouth.ne http://www.tilUnidos Road, Robert, LA. 70455, t tech.com/products.html U.S.A Inglaterra University of Wales (44) (0) 7973 135 (44) sales@fishgen.com http://www.fishgen.com/inde Swansea (UWS), 609 (0)1792 x-esp.htm Singleton Park SWANSEA 295 447 SA2 8PP, U.K. Inglaterra Stirling, Stirlingshire, FK9 44 (0) 1786 467874 44 (0)1786 aquaculture@stir.ac. http://www.aquaculture.stir. 4LA, U.K. 472133 uk ac.uk/

Til-Tech Aquafarm Fishgen Ltd.

Instituto de Acuacultura de la Universidad de Stirling GenoMar

Noruega

Postboks 1159 Sentrum, 0107 Oslo

(47) 22341000

genomar@genomar. com

http://www.genomar.no/sect ion.cfm?SID=6

9

CAPÍTULO 1I. Análisis del Eslabón de Insumo Biológico

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Nam Sai Farms, Co. Ltd. Tailandia 118 Moo 1, Tambon Bangrabow, Amphur Ban Sang, Prachinburi, Thailand, 25150 P.O.Box 5070, Kiriat Bialik 27150, Israel (66) 37271317, (66) 37217030, (66) 37217031 (972) 48704585, (972) 522636914 (66) 37217032 info@tilapiathai.com http://www.tilapiathai.com/

Aquaculture Production Technology Ltd.

Israel

(972) 48709757

info@aquacultureisrael.com

http://www.aquaculture.co.il/ S_index.htm

Fuente: I.S.A., 2007. Tabla 36. Líneas genéticas de Tilapia producidas por los proveedores de insumo biológico a nivel mundial. Nombre Año Inicio Líneas Aquasafra, Inc. 1991 Egipcia nilótica del Canal Ismailia (Pura); Egipcia nilótica del Lago Manzallah (Pura); Aurea Israeli/Jordan (Pura); Línea Áurea blanca; Líneas rojas: Florida, Jamaica, Israel, e Indonesia. Til-Tech Aquafarm 1991 Tilapias Genéticamente Machos (GMT): Nilótica GMT, Perla (blanca) GMT, Roja GMT, Mozambicus GMT - Roja y Negra. Fishgen Ltd. 1996 Tilapias Genéticamente Machos (GMT): nilótica, roja, Perla, mozámbica. Instituto de Acuacultura de la 1996 Tilapias de la variedad Stirling. Universidad de Stirling GenoMar 1996 Nam Sai Farms, Co. Ltd. 1994 Líneas de tilapias nilóticas (Chitralada, GIFT, Nam Sai 1, Big Nin) y líneas rojas (Thai red, Taiwanese red) Aquaculture Production 1978 Híbridos de tilapia de variedades nilótica y áurea (ND 21, ND 41, ND 56). Technology Ltd. Fuente: I.S.A., 2007.

2.6 DATOS DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO OFRECIDO Y COMPARACIÓN CON LOS ESTÁNDARES REQUERIDOS POR EL SIGUIENTE ESLABÓN
El eslabón de producción de crías es uno de los más importantes en todo el proceso de producción de esta especie, ya que la calidad de organismos sembrados determina drásticamente el éxito de todo el proceso productivo. Para mejorar las líneas genéticas, muchos proveedores y laboratorios han optado por la importación de reproductores de otros países, en los cuales han dedicado muchos años de estudio y obtención de líneas genéticas mejoradas. En México, las universidades de Colima y Tabasco, así como algunos laboratorios y salas de cuarentena, realizan trabajos de investigación para desarrollar líneas genéticas de tilapia afines a las condiciones climatológicas de México, y a los estándares requeridos por el eslabón de producción. A pesar del trabajo de muchos centros de investigación en México y en el mundo, todavía existen en el país muchos proveedores de alevines que ofertan producto de mala calidad, proveniente de líneas genéticas degradadas. Por tal razón, es necesario que los propietarios y/o encargados de granjas de engorda de esta especie busquen minuciosamente y analicen a detalle el producto que están adquiriendo por parte de los proveedores. A continuación se muestra la relación entre el producto requerido por los productores y el ofrecido por los proveedores a nivel nacional y estatal.
Tabla 37. Estándares de calidad del producto requerido por los productores.

ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL PRODUCTO REQUERIDO POR LOS PRODUCTORES
Crías provenientes de reproductores de líneas genéticas mejoradas, de buena calidad y adaptadas a las condiciones climatológicas de la zona de cultivo. Proceso de reversión sexual que garantice más del 98% de organismos machos. Uniformidad de tallas en los lotes de crías adquiridos.

10

CAPÍTULO 1I. Análisis del Eslabón de Insumo Biológico

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Alta resistencia a enfermedades y ausencia de malformaciones morfológicas. Tallas de venta de 1 a 2 gramos para el cultivo en tanques y estanques, y de 10 a 15 gramos para el cultivo en jaulas flotantes. Altas tasas de crecimiento, y sobrevivencia en el ciclo de cultivo mayor al 95%. Oferta suficiente de crías todo el año para satisfacer la demanda de todos los productores.
Fuente: I.S.A., 2007. Tabla 38. Calidad del producto ofertado a nivel nacional y en Sinaloa.

CALIDAD DEL PRODUCTO OFRECIDO A NIVEL NACIONAL
Crías disponibles de gran variabilidad de líneas genéticas, cada con diferentes características biológicas y morfológicas. Alta resistencia a enfermedades y ausencia de malformaciones morfológicas. Altas tasas de crecimiento, y sobrevivencia superior al 95%. Masculinización de crías con efectividad superior al 95%. Diversas tallas de venta de crías dependiendo del proyecto a realizar. Oferta suficiente de crías la mayor parte del año. Uniformidad de tallas en los lotes de crías adquiridos.

CALIDAD DEL PRODUCTO OFRECIDO EN EL ESTADO DE SINALOA
Crías disponibles de solamente algunas líneas genéticas. Alta resistencia a enfermedades y ausencia de malformaciones morfológicas. Variabilidad en tasas de crecimiento, y sobrevivencia superior al 95%. Masculinización de crías con efectividad del 95% o menor. Diversas tallas de venta de crías dependiendo del proyecto a realizar. Oferta insuficiente de crías de buena calidad. Variabilidad de tallas en los lotes de crías adquiridos.

Fuente: I.S.A., 2007.

A nivel nacional existen proveedores de insumo biológico que ofrecen productos de primera calidad, los cuales son cultivados en instalaciones con un gran nivel de tecnificación. Por el contrario, en el estado de Sinaloa son muy pocas las empresas dedicadas a este rubro, y la gran mayoría de ellas llevan a cabo el proceso de producción de crías de una manera muy rústica. A pesar de ello, se está haciendo un esfuerzo por mejorar las líneas genéticas utilizadas en la región, lo cual ha ayudado a mejorar las tasas de crecimiento de los organismos, lo que a su vez mejora el grado de rentabilidad de la actividad acuícola. Los Centro Acuícolas de gobierno federal fueron creados con la finalidad de abastecer de crías para el repoblamiento de los cuerpos de aguas interiores del país, para el mantenimiento de las pesquerías de dichas zonas. Por tal razón, la calidad de producto que manejan es muy variable, y de menor calidad comparada con los proveedores y laboratorios del sector privado. La gran parte de la producción de estos centros son de crías sin hormonar, las cuales presentan una gran variabilidad de tallas. A pesar de ello, algunos centros acuícolas han logrado convertirse en importantes proveedores, ofertando crías hormonazas de excelente calidad provenientes de líneas genéticas mejoradas. Algunos ejemplos son el estado de Colima, Veracruz y Tabasco.

2.7 MAPA CONCENTRADOR DE LA UBICACIÓN DE PROVEEDORES
La mayor concentración de proveedores de insumo biológico en el país se encuentra en el estado de Tabasco, Colima, Jalisco y Sinaloa. A continuación se presenta la distribución geográfica de los proveedores de crías de Tilapia a nivel nacional y estatal.

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CAPÍTULO 1I. Análisis del Eslabón de Insumo Biológico

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

Figura 1. Mapa concentrador de los proveedores de insumo biológico de crías de Tilapia en México.

2.8 DATOS DE PRODUCCIÓN Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LOS PROVEEDORES ESTATALES Y NACIONALES
A nivel nacional operan alrededor de 22 empresas privadas productoras de crías de tilapia, con una capacidad de producción anual de acuerdo a sus instalaciones de 157’876,000 de organismos. Sin embargo, estas empresas operan en un rango del 25 al 60% de su capacidad instalada, ya sea por problemas financieros, técnicos, climáticos, etc. En promedio en el 2006, los proveedores de crías privados operaron a un 42.3% de su capacidad anual, significándose una producción de 66’780,000 de organismos (CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007). Sinaloa es el estado del país con la mayor infraestructura de empresas privadas de producción de crías, con una capacidad anual de 42’800,000 organismos al año. En el 2006, Sinaloa logró una producción de 16’500,000 organismos, de los cuales el 96.9% correspondió a Tilapia roja, producida por una sola empresa del estado. El producto principal de estas empresas son crías de tilapia masculinizadas revertidas sexualmente mediante la hormona 17 alpha-metil testosterona. Su producción va dirigida casi en su totalidad a granjas de engorda de esta especie, y en menor medida a la producción de reproductores.

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CAPÍTULO 1I. Análisis del Eslabón de Insumo Biológico

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Tabla 39. Proveedores privados de insumo biológico privados a nivel nacional. CAPACIDAD DE EMPRESAS PRODUCCIÓN ANUAL CAPACIDAD ESTADO PROD. ANUAL PRODUCTORAS 2006 OCUPADA INSTALADA

Colima Jalisco San Luis Potosí Sonora Sinaloa Tabasco Yucatán TOTAL

3 4 1 2 5 6 1 22

2,730,000 13,250,000 4,800,000 15,000,000 16,500,000 13,000,000 1,500,000 66,780,000

4,700,000 24,200,000 12,000,000 42,000,000 42,800,000 26,176,000 6,000,000 157,876,000

58.1% 54.8% 40.0% 35.7% 38.6% 49.7% 25.0% 42.3%

Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

Los Centros Acuícolas de Gobierno Federal están encargados de proveer crías dentro de los programas de apoyo de gobierno federal y los gobiernos estatales a acuicultores y/o pescadores de cuerpos de agua interiores del país. Las crías son ofertadas a precios muy bajos y a veces sin costo alguno, con el fin de mantener las “pesquerías acuiculturales” de algunas zonas del país. Se considera que las líneas genéticas de las crías producidas en estos Centros no son las mejores en el mercado. Sin embargo, algunos Centros Acuícolas del país han sobresalido por su excelente trabajo en cuestiones genéticas y en la producción de crías de calidad, tal es el caso de Colima, estado del cual se surten de reproductores la mayoría de los Centros del país. A nivel nacional operan 27 Centros Acuícolas, distribuidos en 20 entidades federativas del país. La capacidad de producción anual instalada de estos centros es de alrededor de 188’850,000 de organismos. Sin embargo, la mayoría de ellos opera a una tercera parte de su capacidad. En promedio en el 2006, los centros acuícolas del país operaron a un 34.1% de su capacidad anual, significándose una producción de 64’421,790 de organismos (I.S.A., 2007). A igual que en el caso de empresas privadas, Sinaloa es el estado del país con la mayor infraestructura de producción, ya que cuenta con el más grande del país, el Centro Acuícola “El Varejonal”. La capacidad anual instalada de los dos centros que operan en Sinaloa es de 50’000,000 de organismos al año. En el 2006, Sinaloa logró una producción de 7’580,000 organismos, lo que represento solo el 15.2% de su capacidad de producción anual (I.S.A., 2007).
Tabla 40. Producción en 2005 y 2006, así como la capacidad de producción de los Centros Acuícolas de Gobierno Federal. No. CENTROS PRODUCCIÓN ANUAL CAPACIDAD DE PROD. CAPACIDAD OCUPADA ESTADO ACUÍCOLAS ANUAL INSTALADA 2005 2006 2005 2006

Aguascalientes Chiapas Chihuahua Coahuila Colima Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Oaxaca Querétaro

1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

8,500,000 1,677,800 375,800 413,219 5,982,736 511,050 3,927,000 698,710 30,900,000 302,125 S.D. 2,399,106 S.D. S.D. 266,500

8,500,000 0 300,000 400,000 S.D. 450,000 6,414,680 698,710 36,800,000 S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. 273,400

10,000,000 8,000,000 4,000,000 9,000,000 18,000,000 8,000,000 6,500,000 2,000,000 40,000,000 8,000,000 S.D. 7,500,000 S.D. S.D. 350,000

85.0% 21.0% 9.4% 4.6% 33.2% 6.4% 60.4% 34.9% 77.3% 3.8% 32.0% 76.1%

85.0% 0.0% 7.5% 4.4% 5.6% 98.7% 34.9% 92.0% 78.1%

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CAPÍTULO 1I. Análisis del Eslabón de Insumo Biológico

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Sinaloa Tabasco Tamaulipas Veracruz Zacatecas TOTAL 2 1 1 3 1 27 8,744,000 1,500,000 160,700 1,520,500 1,505,000 69,384,246 7,580,000 1,500,000 S.D. S.D. 1,505,000 64,421,790 50,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000 3,500,000 188,850,000 17.5% 75.0% 8.0% 15.2% 43.0% 36.7% 15.2% 75.0% 43.0% 34.1%

*S.D.: Sin datos. Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

En resumen, la capacidad de producción anual instalada de Centros Acuícolas y empresas privadas en México para la producción de crías de tilapia es de 346’726,000 de organismos anuales. A pesar de ello, en el 2006 solamente se produjeron un total de 131’201,790 de organismos, representando el 37.8% de la capacidad de producción (I.S.A., 2007). En el estado de Sinaloa, la capacidad de producción anual instalada total es de 92’800,000 de organismos. En 2006 se produjeron un total de 24’080,000 de organismos, significando el 25.9% de la capacidad de producción estatal (I.S.A., 2007).

2.9 TIEMPO QUE SE LLEVA PRODUCIR UNA UNIDAD
El tiempo de producción de crías de tilapia depende básicamente de que etapa de la vida de la misma se quiera lograr, es decir, si se requiere producir huevos, alevines, juveniles y/o reproductores, así como de la técnica e infraestructura de producción utilizada. A continuación se presenta una tabla con los tiempos aproximados en que se logran cada una de estas etapas.
Tabla 41. Duración de cada una de las etapas en la producción de crías de tilapia.

ETAPA DE PRODUCCIÓN Acondicionamiento de reproductores Proceso de Reproducción Proceso de Incubación de huevos Proceso de hormonado (Alevinaje) Juveniles (Precría) Reproductores

DURACIÓN 15 días 8 días 8 días 30 días 60 días 150 días

RESULTADO Reproductores en óptimas condiciones para el desove Obtención de huevos fertilizados Eclosión de alevines Peces masculinizados de 0.2 a 0.5 gramos Peces de 10 a 15 gramos Peces de 300 a 400 gramos

* Los tiempos pueden variar dependiendo de la temperatura y de la especie. Fuente: I.S.A., 2007.

En la mayoría de los Centros Acuícolas del país, la reproducción de esta especie se realiza mediante técnicas de producción extensiva, la cual es de baja tecnificación. En este tipo de cultivo se utilizan grandes estanques de reproducción, en los cuales son colocados organismos de ambos sexos para que se lleve a cabo una reproducción natural y continua en las unidades de cultivo. La incubación de huevos y alevinaje se lleva a cabo en forma natural dentro de los estanques. Periódicamente se realizan cosechas parciales de los alevines y juveniles producidos dentro del estanque, y son colocados en unidades de cultivo destinadas para su engorda. Este tipo de producción de crías genera un producto de menor calidad, con gran disparidad de tallas y con un proceso de hormonado muy deficiente (en caso que se realice). La mayoría de las producciones mediante esta técnica son destinadas al repoblamiento de cuerpos de agua, como embalses, lagos, lagunas, diques o presas. Algunos Centros Acuícolas y la mayoría de los laboratorio y granjas privadas utilizan técnicas más complejas para la producción de crías de tilapia. La técnica de producción semiintensiva e intensiva requiere de módulos con unidades de cultivo para cada una de las etapas de vida de la tilapia, es decir, unidades de cultivo para las etapas de: acondicionamiento de reproductores, reproducción, incubación, hormonado (alevinaje), precría y engorda. Por tal razón, las producciones logradas con estos sistemas son mayores, con un mayor control y con una mejor calidad en el producto.

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CAPÍTULO 1I. Análisis del Eslabón de Insumo Biológico

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
El procedimiento de producción de crías mediante estos sistemas es el siguiente: los reproductores (machos y hembras) son colocados por separados en estanques de acondicionamiento durante un periodo no menor a 15 días. Una vez transcurrido este tiempo, son trasladados a las unidades de reproducción, en las cuales son colocados machos y hembras en proporciones establecidas por el encargado del centro. Transcurrida una semana aproximadamente, los reproductores son extraídos de estas unidades y trasladados nuevamente a los estanques de acondicionamiento. En este proceso son extraídos los huevos de las bocas de las hembras, los cuales son desinfectados y colocados en incubadoras. El proceso de incubación tiene una duración de aproximadamente 6 a 8 días dependiendo de la temperatura. De esta etapa se obtienen los alevines, los cuales son trasladados a las unidades destinadas para el proceso de hormonado. Este proceso consiste en incluir en el alimento de los peces la hormona 17 alpha-metil testosterona, la cual revierte sexualmente a todos los organismos al género masculino. Después de 4 semanas, los peces pueden ser comercializados o llevados a una etapa de precría. A especie de resumen, a continuación se presenta una tabla con los tiempos aproximados de producción de crías de tilapia a partir de la fertilización.
Tabla 42. Tiempo de producción de cada una de las formas de venta de crías.

PRODUCTO Alevines Crías sin hormonar Crías hormonadas

Reproductores

TALLA < 0.05 gramos 0.2 a 0.5 gramos 0.2 a 0.5 gramos 1 a 3 gramos 10 a 15 gramos 300 – 400 gramos

DURACIÓN 8 a 10 días 35 – 45 días 35 – 45 días 65 – 75 días 95 – 105 días 250 días

* Los tiempos pueden variar dependiendo de la temperatura y de la especie. Fuente: I.S.A., 2007.

2.10 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE CONSERVACIÓN
La capacidad de almacenamiento de las instalaciones de producción de crías de tilapia depende básicamente de las unidades de cultivo receptoras con las que cuenten. Para el caso de la producción de crías para repoblamiento de cuerpos de agua no es necesario contar con unidades de hormonado y precría de los alevines, ya que éstos pueden ser sembrados inmediatamente después de su eclosión, es decir, a los 8 o 10 días después de la fertilización de los huevos. Para el caso de la producción de crías de tilapia revertidas sexualmente mediante el proceso de hormonado, es necesario que el centro cuente con un área destinada a esta etapa, la cual tiene una duración de 28 a 30 días aproximadamente después de la eclosión de los alevines. Una ves transcurrido el período de reversión sexual, las crías alcanzan una talla aproximada de 0.2 a 0.5 gramos, y pueden ser comercializadas a granjas de engorda. Algunas instalaciones de cultivo requieren de crías de tilapia de mayor tamaño, como es el caso del cultivo de jaulas flotantes en embalses, lagos, lagunas, diques, u otro cuerpo de agua destinado para ello. Las tallas requeridas en estos proyectos son de 5 a 10 gramos, por lo cual es necesario llevar a cabo un proceso de precría de los juveniles para lograr estos tamaños. Para ello se requieren de instalaciones capaces de contener a la producción, y darles un proceso de engorde de 30 a 45 días para lograr las tallas deseadas. Debido al rápido crecimiento que presenta esta especie, no puede ser mantenida mucho tiempo en las instalaciones de precría, ya que sería incosteable para el centro de reproducción. Por tal razón, en la mayoría de las instalaciones de producción la venta de crías se realiza a través de pedidos por anticipado, por lo que generalmente no es necesario que el proveedor conserve el producto por más tiempo del requerido.

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CAPÍTULO 1I. Análisis del Eslabón de Insumo Biológico

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
En el caso de granjas que producen crías de autoconsumo no se almacenan, pues éstas se trasladan a los estanques o unidades específicas para su precría y engorda.

2.11 PARTICIPACIÓN DEL MERCADO EN CADA UNO DE LOS PROVEEDORES
La distribución del mercado entre los proveedores de insumo biológico (granjas, laboratorios y centros acuícolas) está relacionada a la capacidad instalada de producción, ya que no existen “stocks” de crías por períodos largos. Por lo tanto, para los proveedores de insumo biológico, las ventas de crías se igualan a la producción, aunque con un pequeño diferencial de días. En Sinaloa, el 69% de la producción de crías del 2006 fue lograda por empresas privadas, con 16’500,000 de crías hormonadas, de las cuales 16’000,000 de organismos correspondieron a Tilapia roja para agua salada. El 31% de la producción restante de ese año provino de los dos centros acuícolas, El Varejonal y Chametla, con una producción de 7’580,000 crías. A nivel nacional, los Centros acuícolas aportaron el 56% de la producción con 64’421,790 crías de tilapia, mientras que las empresas privadas el 44% restante con 50’280,000 organismos (CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007).
Producción de crías en Sinaloa en el 2006
Empresas Privadas 16,500,000 69% Centros Acuícolas, 7,580,000 31%

Producción de crías a nivel nacional en el 2006
Empresas Privadas 50,280,000 org. 44% Centros Acuícolas 64,421,790 org. 56%

Gráfico 1. Participación estatal en la producción de crías en el 2006. Fuente: I.S.A., 2007.

Gráfico 2. Participación nacional en la producción de crías en el 2006. Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

2.12 PRECIOS DE CADA UNO DE LOS INSUMOS Y COTIZACIÓN DE ECONOMÍAS DE ESCALA
A continuación se presentan los precios de los principales insumos utilizados en la producción de crías de tilapia. En general, no se identifican economías a escala en virtud de que los volúmenes consumidos en este eslabón son bajos.
Tabla 43. Precios de cada uno de los insumos utilizados en la producción de crías.

INSUMO
Reproductores Alimento para reproductores Alimento para iniciación (sin hormona) Alimento para iniciación hormonado Alimento para precría

PRECIOS (M.N.)
$15.00 a $100.00 $5.50 a $6.00 $10.00 a $11.00 $45.00 a $50.00 $6.00 a $6.70

UNIDAD
Unidad Kilogramo Kilogramo Kilogramo Kilogramo

OBSERVACIONES
Muy variable. Depende del origen y de la variedad de tilapia de que se trate. Varía de acuerdo a la marca y al porcentaje de proteínas que contenga. Varía de acuerdo a la marca y al porcentaje de proteínas que contenga. Preparado con la hormona 17 alpha-metil testosterona. Varia de acuerdo a la talla de los organismos y al porcentaje de proteína requerido. Por cada trabajador que labore en la unidad de producción. Es muy variable de acuerdo al

Mano de obra (Personal) Medicamentos

$700.00 $300.00

Semanal Dosis por cada

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CAPÍTULO 1I. Análisis del Eslabón de Insumo Biológico

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
100,000 organismos Kilogramo Litro Una carga Kilogramo kWh m3 Litro Litro medicamento de que se trate. Utilizada como preventivo de enfermedades postmanejo. Utilizado para la desinfección de utensilios. Solamente se requiere para el caso de transporte de organismos vivos. Utilizadas para el transporte de crías. Existen apoyos y subsidios de energía eléctrica para la actividad acuícola. La mayoría de las unidades de producción no pagan este insumo. Utilizada en motores, plantas de luz, bombas, vehículos, etc. Utilizado en motores y plantas de luz.

Sal de grano Cloro Oxígeno Bolsas Energía eléctrica *Agua Gasolina Combustible (Diesel)

$1.50 $8.00 $320.00 $30.00 $0.449 $3.66 $7.04 $5.83

* No existen descuentos en este eslabón porque los volúmenes de insumos requeridos son bajos. Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

2.13 COSTOS EN QUE INCURREN
A continuación se presenta un análisis de las principales inversiones y costos incurridos en el análisis del eslabón de insumo biológico.
Tabla 44. Análisis de las principales inversiones y costos incurridos en el proceso de producción de crías de Tilapia.

INVERSIÓN INICIAL: Infraestructura de cultivo

• • •

• •

COSTOS VARIABLES

• • • • •

COSTOS FIJOS DESEMBOLSABLES

Unidades de acondicionamiento de reproductores y de reproducción: Construcción de estanques o tanques destinados para el mantenimiento adecuado de los reproductores, así como de estanques o tanques destinados para el proceso de reproducción y desove por parte de los mismos. Módulos de incubación: Instalaciones específicas requeridas para la incubación y eclosión de huevos de Tilapia, las cuales requieren de equipos especializados para filtración de agua, y el control de su temperatura. Unidades de crecimiento para el proceso de hormonado y precría: Estanques o tanques destinados para llevar a cabo el proceso de hormonado y precría de los alevines. Sistema de bombeo y distribución de agua: Construcción de pozos o tomas de agua, así como la instalación del equipo de bombeo requerido para cumplir la demanda del líquido en las instalaciones. Es importante considerar la construcción de un tanque reservorio. Sistemas de aireación Instalaciones eléctricas y de respaldo: En caso de no contar con energía eléctrica, sería conveniente llevar ese servicio a las instalaciones. Este concepto se convierte en una inversión muy fuerte dependiendo de la lejanía de las líneas de distribución eléctrica. Es importante que cada granja cuente con un generador eléctrico como sistema de respaldo. Equipo de monitoreo y calidad de agua: Es necesario contar cuando menos con el equipo básico para monitorear la calidad del agua de las instalaciones de cultivo. Mano de obra: Es el elemento del costo directo de mayor importancia en este eslabón de producción, aunque este concepto es variable. Su comportamiento depende de la forma de contratación de los empleados, ya que si es permanente, se les deberá pagar independientemente de que haya producción o no, convirtiéndose en realidad un costo fijo y no variable. Alimento: Dada la importancia del proceso, este concepto resulta también ser uno de los más representativos. Sin Embargo, a causa del bajo consumo de los organismos, no es un costo muy elevado. Electricidad y otros: Incluye agua, gasolina, mantenimiento de equipos, teléfono, etc. Sueldos administrativos: Representa el sueldo de los administrativos y contadores. Gastos de oficina: Está formado principalmente por la renta de oficinas, teléfono, luz y papelería. Otros gastos: Gastos varios no relacionados con la producción pero sí con la operación

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CAPÍTULO 1I. Análisis del Eslabón de Insumo Biológico

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
COSTOS FIJOS NO DESEMBOLSABLES
del negocio. Este concepto se refiere al desgaste por la utilización de los activos, conocida contablemente como “depreciación”. Aunque no implica una salida de efectivo, debe de restarse del resultado de la empresa para reservar los fondos necesarios para la reposición de los mismos.
Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

Costos de producción de insumo biológico
Alimento 20% Mano de obra 50%

Electricidad y otros 30%

Gráfico 3. Costos de producción del eslabón de insumo biológico. Fuente: CEC-ITAM, 2006.

Las empresas de este eslabón en realidad no hacen una diferencia entre los costos de producción y gastos de operación. Los costos principales están formados por los costos de mano de obra (50%), alimento (20%) y el servicio de energía eléctrica y otros (30%). Considerando que los costos de mano de obra son variables, entre más grande sea la empresa en cuanto a volumen de producción, esta proporción cambia siendo de 33% para cada uno de los elementos del costo.

En un estudio realizado por el Centro de Estudios de Competitividad del ITAM (2006), en el cual se encuestaron laboratorios del país ubicados en diferentes zonas geográficas y con diferentes niveles de producción, se encontró que la proporción de los costos de producción se mantiene para el nivel de producción bajo y mediano sin importar la zona geográfica. Sin embargo, a un alto nivel de producción la proporción cambia, ya que la mano de obra pasa a comportarse como un costo fijo a pesar de ser variable, por lo que a mayor volumen de producción menor costo total por unidad producida. Por lo tanque, los costos en la producción de crías de Tilapia pueden ser variables, y dependen principalmente de los sistemas de producción utilizados así como de los volúmenes de crías producidos. Como ya es sabido, a mayor producción de unidades, menor costo de producción por unidad. Los costos promedio de producción de alevines por tamaño de empresa se muestran en la siguiente tabla.
Tabla 45. Costos de producción por unidad de acuerdo al tamaño de la empresa.

CONCEPTO Mano de obra Alimento Electricidad y otros Costo de Producción Costo Total

Distribución de Costos PEQUEÑO PRODUCTOR (pesos)

Distribución de Costos MEDIANO PRODUCTOR (pesos)

Distribución de Costos PRODUCTOR DE ALTO VOLUMEN (pesos)

$0.10 $0.02 $0.03 $0.15 $0.30

$0.07 $0.03 $0.04 $0.14 $0.28

$0.04 $0.03 $0.04 $0.11 $0.22

Fuente: CEC-ITAM, 2006.

Al comparar los costos de producción por tamaño de granja se muestran claras economías de escala. El factor que en gran medida disminuye el costo de producción es el costo de la mano de obra, el porcentaje de costo de este factor disminuye en 27.5% al pasar de una producción baja a una mediana producción. Así mismo, el porcentaje de cambio entre una granja mediana y una grande es de 30%. A pesar que al incrementar la producción y las dimensiones de una granja, otros costos tienden a incrementarse, como los relacionados con el alimento, la energía eléctrica, entre otros, el efecto neto es una disminución del costo de producción total por unidad. Al pasar de los niveles de granja

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CAPÍTULO 1I. Análisis del Eslabón de Insumo Biológico

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
pequeña a mediana los costos decrementan en un 10%, mientras que de mediana a grande el costo neto disminuye en un 19%.
80% 70% 60% 50% 50% 40% 30% 20% 20% 10% 0% 11% 21% 29% 31% 69% Alimento Electricidad y otros Mano de obra

$0.30

$0.28

$0.22
34% 35%

Pequeña

Mediano

Grande

Gráfico 4. Costos y distribución de los costos de producción de acuerdo al tamaño de la empresa. Fuente: CEC-ITAM, 2006.

2.14 PRECIOS DE VENTA AL SIGUIENTE ESLABÓN Y COTIZACIONES DE ECONOMÍAS A ESCALA
El precio de venta de las crías de tilapia en empresas privadas es muy variable, y depende básicamente de la línea de tilapia de que se trate, de la talla de crías que se requiera, y si están o no revertidas sexualmente (masculinizadas). En la siguiente tabla se presentan las líneas, tallas y precios promedio que se manejan a nivel nacional y estatal de crías de tilapia masculinizadas.

Tabla 46. Precios de venta de crías de tilapia en sus diferentes presentaciones en el estado de Sinaloa y a nivel nacional.

SINALOA
Líneas Tilapia nilótica, rocky mountain, stirling, chitralada Tilapia roja para agua salada Tallas 1 a 5 gr 5 a 10 gr 0.5 a 1 gr Precio Unit. $0.50 $0.85 $1.20 Líneas Tilapia nilótica, áurea, Rocky mountain, Stirling

NACIONAL
Tallas <0.5 gr 1 a 3 gr 3 a 5 gr Precio Unit. $0.44 $0.73 $1.21

Fuente: I.S.A., 2007.

En algunos casos los proveedores de insumo biológico producen crías para sus propias granjas de engorda. En caso de tener un excedente en la producción lo comercializan a precio de mercado. En otras ocasiones, empresas productoras de alevines han decidido incursionar en la engorda de esta especie con el fin de probar sus propias líneas genéticas. La mayoría de los productores de tilapia consideran más rentable el proceso de producción de crías que el de la engorda. Por ello varios de ellos han incursionado en la producción de crías para satisfacer su demanda y la regional. La forma de comercialización de crías es la siguiente: • Los precios son por unidad y se venden por millar. • El traslado de las crías corre por parte del cliente, y la forma de este varía de acuerdo a la talla, cantidad y duración de transporte de los organismos. • El pago es de contado, con algunas excepciones. • Algunos proveedores piden un anticipo, ya que se manejan sobre pedido. • Los descuentos por volumen de compra varían de acuerdo al proveedor, entre el 5% y 15%,

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CAPÍTULO 1I. Análisis del Eslabón de Insumo Biológico

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
• El proveedor brinda al cliente entre un 1 a 5% más del total de crías vendidas por concepto de mortalidad por trasporte y manejo.

Los precios de venta que se manejan en los Centros Acuícolas del país son establecidos por disposiciones federales, por lo cual los precios son los mismos en cada uno de ellos. Los crías de Tilapia sin hormonar tienen un precio de $0.17, mientras que las crías hormonadas de $0.34. Las tallas de venta de estos organismos son de 1 a 3 gramos de peso aproximadamente.

2.15 RENTABILIDAD DEL ESLABÓN
En la siguiente tabla se presentan los márgenes de rentabilidad del eslabón, los cuales fueron proporcionados por los productores, académicos, y encargados de centros acuícolas de CONAPESCA encuestados por el Centro de Estudios de Competitividad del ITAM (CEC-ITAM, 2006).
Tabla 47. Rentabilidad del eslabón de producción de los tres tipos de empresas productoras de crías.

PRODUCTO
Cría de tilapia para autoconsumo

RENTABILIDAD
La rentabilidad no es calculada por los productores de crias de autoconsumo, pues los costos en los que se han incurrido han sido considerados dentro de los costos de producción del proceso de engorda. Sin embargo, la producción para autoconsumo es considerada como una ventaja en costos, calidad de insumos (crías) e independencia para el proceso de engorda de tilapia. Debido a que los precios son generalmente menores y el objetivo de estos centros es proveer a los productores bajo programas d apoyo, la rentabilidad es de aproximadamente un 30%. La rentabilidad en laboratorios universitarios es desconocida, pues el objetivo de estas instalaciones es la investigación. Por lo tanto, no existe un control de costos que permita calcular la rentabilidad. En caso de laboratorios privados, la rentabilidad es de un 70% aproximadamente.
Fuente: CEC-ITAM, 2006.

Cría de tilapia producida en centros acuícolas Cría de tilapia producida en laboratorios

Rentabilidad Operativa
El análisis de la rentabilidad operativa de la empresa se desprende de la evaluación de la eficiencia de los distintos conceptos involucrados en la operación del negocio. Una herramienta de toma de decisiones clave es la relacionada con la utilidad bruta, que equivale a las ventas netas menos los costos de producción. El precio de venta del alevín varía dependiendo de la situación geográfica y el nivel de producción, siendo más barato en el sureste de la República. Podemos concluir que en promedio los laboratorios presentan una rentabilidad de operación o margen bruto del 75%, como se muestra en la siguiente gráfica.

Rentabilidad de laboratorios de producción de crías
Costo de producción 25% Utilidad 75%

Gráfico 5. Rentabilidad de laboratorios privados de producción de crías de tilapia. Fuente: CEC-ITAM, 2006.

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CAPÍTULO 1I. Análisis del Eslabón de Insumo Biológico

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Tabla 48. Comparación entre el margen bruto de utilidad de los tipos de productores de crías existentes en el país.

CONCEPTO Precio de venta Costo de producción Utilidad bruta Margen bruto

Margen bruto PEQUEÑO PRODUCTOR Jalisco (M.N.) $0.70 $0.15 $0.55 79%

Margen bruto MEDIANO PRODUCTOR Jalisco (M.N.) $0.60 $0.14 $0.46 77%

Margen bruto MEDIANO PRODUCTOR Yucatán (M.N.) $0.50 $0.13 $0.37 74%

Margen bruto PRODUCTOR DE GRAN VOLUMEN (M.N.) $0.50 $0.11 $0.39 78%

Fuente: CEC-ITAM, 2006.

Para el caso del estado de Sinaloa, el margen de utilidad disminuye a un 60% aproximadamente, en aquellos sistemas de producción intensivo de pequeña y mediana escala. En aquellos casos en que la producción de crías se lleve a cabo en sistemas extensivos y de baja tecnología, este margen de utilidad se incrementa debido a que los costos de producción disminuyen.
Tabla 49. Comparación entre el margen bruto de utilidad de dos tipos de productores de crías existentes del estado de Sinaloa.

CONCEPTO Precio de venta Costo de producción Utilidad bruta Margen bruto

Margen bruto PEQUEÑO PRODUCTOR Sinaloa (M.N.) $0.85 $0.36 $0.49 58%
Fuente: I.S.A., 2007.

Margen bruto MEDIANO PRODUCTOR Sinaloa (M.N.) $0.75 $0.28 $0.47 63%

Rentabilidad de Inversión
La diferencia entre la rentabilidad operativa y la de inversión es la consideración de la utilización de los activos, el resultado se obtiene multiplicando la rentabilidad operativa por la rotación de los activos, lo cual es equivalente a dividir la utilidad entre las inversiones. Para este eslabón parece no ser representativo el tamaño de la empresa encontrando que ésta es del 25%.
Tabla 50. Rentabilidad de inversión de dos tipos de productores de insumo biológico.

Ingresos Egresos Utilidad Inversión Rentabilidad

PEQUEÑO PRODUCTOR (M.N.) $210,000.00 $ 48,000.00 $162,000.00 $643,000.00 25%

MEDIANO PRODUCTOR (M.N.) $1,050,000.00 $ 259,285.00 $ 790,715.00 $3,252,000.00 24%

Fuente: CEC-ITAM, 2006.

Punto de Equilibrio
Según el estudio realizado por el Centro de Estudios de Competitividad del ITAM (2006), el punto de equilibrio se obtiene en el nivel de dos millones de alevines. Este dato se obtiene dividiendo los costos fijos totales entre la contribución marginal, dados los datos obtenidos en el punto anterior, considerando una depreciación de 4 años para un laboratorio de mediana escala. • Consideramos como costos fijos la depreciación de la inversión sobre una base de $4,000,000.00 de pesos con una vida útil de 4 años ya que en el punto anterior encontramos una rentabilidad del 25%.

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CAPÍTULO 1I. Análisis del Eslabón de Insumo Biológico

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
• Tomamos en cuenta la contribución marginal considerando un precio de venta de $0.60 pesos con un costo variable de $0.14 pesos.

2.16 NIVEL TECNOLÓGICO DEL ESLABÓN
El nivel tecnológico del eslabón de insumo biológico se analiza considerando las características del: sistema de producción, tipo de estanques y equipamiento para la producción de alevines a partir de la adquisición de reproductores. Los niveles de desarrollo tecnológico en los proveedores de insumo biológico son los siguientes: • Laboratorios (Privados y en Universidades). Son áreas de reproducción con mayor tecnificación. Un objetivo importante además de la comercialización de crías es la investigación y el mejoramiento de líneas genéticas de tilapia. Por lo tanto, generalmente el proceso está supervisado por académicos o biólogos investigadores con un alto nivel de conocimientos de la especie. Cuentan con estanques de concreto y geomembranas, aireación mediante “blowers” y módulos de incubación de huevos. El sistema de producción es intensivo o superintensivo, y en algunos casos cuentan con unidades de cuarentena. Granjas productoras de crías. Cuentan con un área destinada al proceso de reproducción, incubadoras, estanques para reproductores y cría. Generalmente el proceso es administrado y vigilado por un biólogo de la propia granja. Este es el proceso de reproducción típico de las granjas que producen crías para autoconsumo y comercialización.

Los sistemas de producción de crías de tilapia se pueden clasificar en tres tipos de acuerdo al grado de tecnificación utilizado: extensivos, semiintensivos e Intensivos. En el país, el 50% de las empresas privadas de producción de crías utilizan sistemas intensivos, mientras que el otro 50% utiliza semiintensivos. En el estado de Sinaloa, el 60% de las empresas utiliza sistemas intensivos de produccióin de crías, mientras que el 40% restante utiliza semiintensivos.
Sistemas de producción de crías utilizados en empresas privadas en Sinaloa Extensivo 0%
Sistemas de producción de crías utilizados en empresas privadas en México Intensivo 50% Extensivo 0% Semiintensivo 50%

Intensivo 60%

Semiintensivo 40%

Gráfico 6. Sistemas de producción de crías utilizados en empresas privadas de Sinaloa. Fuente: I.S.A., 2007.

Gráfico 7. Sistemas de producción de crías utilizados en empresas privadas a nivel nacional. Fuente: I.S.A., 2007.

Para la reproducción y cría de tilapia se pueden utilizar una gran variedad de unidades de cultivo, como: estanquería de tierra o rústica (forrada o no con plásticos o concreto), tanques (concreto, fibra de vidrio, plásticos, etc.), jaulas (fijas, flotantes, corrales, etc), entre otros. En el país, el 45.4% de las empresas privadas utilizan estanquería rústica para la producción de crías, el 45.4% utiliza tanques, y el 9.2% restante jaulas. Para el caso del estado de Sinaloa es muy similar a los sistemas utilizados a nivel nacional, ya que el 44.4% de las empresas utilizan estanquería rústica, el 44.4% tanques, y el 11.1% restante jaulas. Cabe mencionar que en la mayoría de las granjas de producción de crías a nivel intensivo se utilizan más de uno de estos sistemas, ya que los requerimientos de cada etapa del desarrollo de las tilapias son diferentes.

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CAPÍTULO 1I. Análisis del Eslabón de Insumo Biológico

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Infraestructura de cultivo utlizada por empresas privadas en Sinaloa Jaulas 11.1% Tanques 44.4%
Infraestructura de cultivo utlizada por empresas privadas en México Jaulas 9.2% Tanques 45.4% Estanques 45.4%

Estanques 44.4%

Gráfico 8. Infraestructura de cultivo utilizada por empresas privadas del estado de Sinaloa. Fuente: I.S.A., 2007.

Gráfico 9. Infraestructura de cultivo utilizada por empresas privadas a nivel nacional. Fuente: I.S.A., 2007.

Para la producción de crías en los Centros acuícolas, los principales sistemas utilizados son el semiintensivo (47.4%) y el extensivo (42.1%). Las unidades de cultivo más utilizadas en estas instalaciones federales son los estanques de tierra (77.7%).
Sistemas de producción de crías utilizados en Centros Acuícolas de México Intensivo 10.5% Extensivo 42.1%

Infraestructura de cultivo utlizada por Centros Acuícolas en México Jaulas 0.0% Estanques 77.7%

Tanques 22.3%

Semiintensivo 47.4%
Gráfico 10. Sistemas de producción de crías utilizados en Centros Acuícolas nacionales. Fuente: I.S.A., 2007.

Gráfico 11. Infraestructura de cultivo utilizada por Centros Acuícolas a nivel nacional. Fuente: I.S.A., 2007.

2.17 ANÁLISIS DE LA SANIDAD, INOCUIDAD Y CERTIFICACIONES
Los Comités Estatales de Sanidad Acuícola para otras especies llevan a cabo el programa voluntario de reconocimiento de buenas prácticas de producción acuícola. Sin embargo, para el caso de la tilapia, en la mayoría de los estados, los Comités de Sanidad son de formación muy reciente por lo que no se realizan pruebas periódicas para casi ninguna granja, especialmente en los estados de Jalisco, Veracruz y Colima. En los estados de Sonora, Sinaloa, Tabasco y Yucatán, los Comités de Sanidad realizan periódicamente análisis de agua y peces, aunque en diferente grado en cada uno de ellos. La descripción de los análisis es la siguiente: • Análisis de la calidad del agua. Consistentes en pruebas de bario, hierro, manganeso, nitratos, nitritos, sulfatos, zinc, acidez, alcalinidad, dureza, oxígenos disuelto, temperatura, sólidos disueltos y sólidos totales. Dichos análisis se efectúan en tres puntos de la granja: a la entrada, en puntos intermedios y a la salida. Análisis de los peces. Consisten en observaciones externas e internas, análisis microscópicos a partir de preparaciones húmedas, análisis bacteriológico, parasicológico, histopatológico y virológico. La normatividad a la que están sujetos los proveedores de insumo biológico es la siguiente: o Ley Federal de Derechos en Materia de Agua o Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento

• •

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CAPÍTULO 1I. Análisis del Eslabón de Insumo Biológico

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
o o o o o o o o Ley de Bienes Nacionales Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y su Reglamento en materia de Impacto Ambiental. Ley Forestal y su Reglamento. Ley de Inversión Extranjera y su Reglamento. Ley General de Vida Silvestre. Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar. Ley Federal de Acuacultura y Pesca. Ley de Desarrollo Rural Sostenible.

A pesar de todas las reglamentaciones existentes en cuanto a material jurídica, ambiental, y de sanidad, la mayoría de las granjas no cumplen con estas disposiciones. En la producción de crías de tilapia no se ha logrado un plan de certificación de proveedores, en el cual se certifique la calidad y sanidad del producto ofertado.

2.18 ANEXO. METODOLOGÍA
La metodología utilizada en este apartado consistió de investigación documental y digital, así como investigación de campo. Investigación documental Las fuentes consultadas fueron las siguientes: • Programa Maestro Nacional de Tilapia, Centros de Estudios de Competitividad, Instituto Tecnológico Autónomo de México. 2007. • Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca, 2004, México: SAGARPA – CONAPESCA. • Carta Nacional Pesquera, 2004, México: SAGARPA – CONAPESCA. Investigación de campo • En la integración de información de centros de producción de crías de tilapia privados y de gobierno del país, se llevó a cabo una encuesta vía telefónica para el caso de empresas nacionales, y una visita de campo para el caso de empresas estatales. • Para el caso de empresas internacionales se realizó una búsqueda en Internet (World Wide web).

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CAPÍTULO III. Análisis del Eslabón de Producción

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

CAPÍTULO III.
ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN
La engorda de tilapia a nivel nacional en sistemas tecnificados ha ido creciendo en los últimos años, pasando de sistemas extensivos y de baja producción a sistemas intensivos de altas producciones. El tipo de instalaciones e infraestructura de cultivo es muy variable, y esta planeada básicamente en las condiciones ambientales, y de la calidad y abastecimiento de agua de la zona. Para la engorda de esta especie se utilizan estanquería rustica (estanques de tierra), estanques recubiertos de plástico o de concreto, tinas de geomebrana, tanques de concreto o de fibra de vidrio, jaulas fijas o flotantes, canales, etc. Las granjas productoras de tilapia consideradas en este documento son aquellas que están operando actualmente y que se dedican principalmente y/o exclusivamente a la engorda de esta especie.

3.1 DATOS DE PRODUCTORES ACTUALES ESTATALES
En esta sección se presentan los datos generales de los productores de Tilapia del estado de Sinaloa, representados por dos grandes grupos, los de producción acuícola y los de producción pesquera.

Productores Acuícolas del Estado de Sinaloa
En el estado de Sinaloa operan 28 granjas acuícolas, de diferente escala de producción y distintos sistemas de cultivo. A continuación se presenta una tabla con los datos generales de los productores acuícolas estatales.
Nombre de la empresa S.C.P.P. Isidora Ortiz Galaviz, S.C.L. Agroacuícola Bravo, S.P.R. de.R.L. S.C.P.P. Manuela Lugo Sañudo, S.C. de R.L. S.C.P.P. Álamo Caído, S. de R.L. S.C.P.A Efrén Sañudo Barreras Unidad Acuícola Chinobampo Tilapia del Fuerte, S.P.R. de R.I. Grupo de Productores Los Álamos, S.P.R. Grupo de Productores de Ranchito de Castro, S.P.R. de R.I. S.C. Espiga en el Agua Alevinos del Noroeste, S. de P.R. de R.L. Grupo de Productores de San Miguel, S.P.R. Tabla 1. Datos generales de los productores acuícolas del estado de Sinaloa. Ubicación / Dirección Contacto Cargo / Puesto Teléfono Dom. conocido, Las Grullas Isidora Ortiz Representante 668-1526637, Margen derecha, Río Fuerte Galaviz Legal 668-4638965 Nuevo, El Fuerte, Sin. Ejido Mochicahui, Predio Santa Alfonso Bravo Presidente 698-1030025 Blanca, El Fuerte, Sin. Sauz Dom. conocido, Poblado de Efrén Sañudo Representante 698-8931465, Barotén, El Fuerte, Sin. Lugo Legal 698-1063905 Dom. conocido, Álamo Caído, El Óscar Gerardo Representante 698-1031188 Fuerte, Sin. Armenta Leyva Legal Dom. conocido, Ejido Altillos, El Efrén Sañudo Representante 698-8931465, Fuerte, Sin. Barreras Legal 698-1063905 Dom. conocido, Presa Miguel Miguel Ceceña Representante 698-890791, Hidalgo y Costilla, El Fuerte, Sin. Ruelas Legal 668-1531274 Dom. conocido, Ejido Jahuara Francisco Arrieta Presidente 668-8125006, Primero, El Fuerte, Sin. Sánchez 668-1431196 Dom. conocido, Casa Blanca, Iván Sotelo Presidente 687-8724337, Guasave, Sin. Gómez 687-3679966 Dom. conocido, La Cuchilla, Carmen Alicia Presidente 687-8722891, Guasave, Sin. Castro Álvarez 687-8780815 Dom. conocido, Ignacio Zaragoza, Bamoa, Guasave, Sin. Dom. conocido, Campo Pesquero El Caracol, Guasave, Sin. Dom. conocido, Parque Industrial, salida norte carretera Guasave - Los Mochis, Guasave, Sin. Alfonso Sánchez Flores Lic. Juan Diego López Pérez Ramón García Galvez Presidente Gerente Administrativo Representante Legal 687-8810163 668-8175471 687-1074557 lopez4_9@hotmail.com E-mail

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CAPÍTULO III. Análisis del Eslabón de Producción

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
S.C.P.P. Presa Presidente Adolfo López Mateos S.C.P.P. Cualpita, S.C.L. S.C.P.P. La Curva de Jesús María, S.C.L. S.C.P.P. El Varejonal, S.C.L. S.C.P.A. CECIS de México S.C.P.P. La Presita, S.C.L. Acuícola Alcoyonqui, S.P.R. de R.L. Acuícola del Oriente, S.A. de C.V. S.C.P.A. El Profe, S.R.I. Dom. conocido, Poblado de Jesús María, Culiacán, Sin. Dom. conocido, Poblado de Jesús María, Culiacán, Sin. Dom. conocido, Poblado de Jesús María, Culiacán, Sin. Dom. conocido, Poblado de El Varejonal, Badiraguato, Sin. Dom. conocido, Poblado de El Varejonal, Badiraguato, Sin. Dom. conocido, Poblado de Jesús María, Culiacán, Sin. Carretera a Culiacán - Sanalona Km. 17, Culiacán, Sin. Calle Tercera No.5991 Col. Ampliación El Barrio, Culiacán, Sin. Dom. conocido, Ejido Eldorado, Culiacán, Sin. Carretera a Costa Rica s/n Col. Centro, Costa Rica, Culiacán, Sin. Canal Principal Km. 34-40, Ejido Casas Viejas, Elota, Sin. Estero Agua Amarga, 3 km al oriente del Ejido Culiacán, Elota, Sin. Dom.conocido, Presa Aurelio Benasinni, Elota, Sin. Camino Miravalles, Domicilio conocido en la Comunidad del Tecomate de Siqueros, Mazatlán, Sin. Carretera Teacapán Km.21, La Jarretadera, Escuinapa, Sin. Dom. conocido, Escuinapa, Sin. Ramón López Pacheco Rodolfo Félix Valenzuela Epigmenio Félix Lara Isidro Ramírez Estrada Marcos Cisneros Garibo Jesús Ibarra Peña Manuel Uranga González, Victor Gamboa Laurencio Ramos Vizcarra Juan Manual Villegas Velásquez Patricia Peña Morales Rosalina Armida Zamora Iriarte Quirino Rodríguez Camacho Ramón Castro Ocean. Enrique Castro Martínez Representante Legal Representante Legal Representante Legal Representante Legal Representante Legal Representante Legal Representante Legal Propietario 667-1063372

667-1574804 667-1063144 667-7671452 6677-173468, 667-7126570

667-7131686, 667-7602028 667-7626620, 667-1530824 667-7530947, 667-4737270 667-7136418, 667-7136822, 667-7513394 696-9614354, 696-1006298 667-7844486 laurencioramos@hotma il.com juanvillegasvelazquez @hotmail.com patricia.peña@limanor. com

Representante Legal Coordinadora administrativa y operativa Representante Legal Representante Legal Representante Legal Representante Legal

Granja El Reencuentro

S.C.P.P.A. La Travesia, R.L. de C.V. S.C.P.A. El Tular, S.C. de R.L. S.C.P.P. El Paredón Colorado, S.C.L. Acuícola Salinera, S.A. de C.V.

669-9823148, 669-9856449

enriquecastro@yahoo.c om

S.C.P.P., Piscicultores de la Isla, S.C. de R.L. de C.V. Inda de la Hacienda S.P.R. de R.I.

David Tiberio Oceguera Ramos

Director

695-9533402, 695-9512295 695-9566567, 669-9831342

oceburques_182@hotm ail.com

Jesús Armando Representante Inda Rojas Legal Fuente: I.S.A., 2007.

Productores de Tilapia por extracción pesquera del Estado de Sinaloa
La mayor parte de la producción de Tilapia en el estado de Sinaloa proviene de la extracción mediante sistemas de captura pesqueros en los cuerpos interiores del estado, como es el caso de presas, lagunas y diques. A continuación se presentan un listado con los datos generales de todos los grupos y organizaciones que operan en cada uno de los cuerpos de agua del estado.

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CAPÍTULO III. Análisis del Eslabón de Producción

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

Presa Luis Donaldo Colosio Murrieta – Choix, Sinaloa.
Tabla 2. Datos generales de los productores por extracción pesquera de la Presa Luis Donaldo Colosio. Especies que Nombre de la organización pesquera Ubicación / Dirección Representante legal explotan S.C.T.P. Lic. Juan Millán Lizárraga, S.C.L. Dom.conocido, Rancho Palo Pinto, Tilapia, Lobina, Plácido Tapia Gastelum Choix, Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P Hermano Aarón Zamorano, S.C.L. Calle Ejido Tacopaco No.1, Col. Tilapia, Lobina, Aarón Zamorano Vega Huites, Choix, Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P. El Tory, S.C.L. Dom.conocido, Comunidad Cabanillas, Tilapia, Lobina, Tomás Velásquez El Fuerte, Sin. Bagre y Carpa González S.C.P.P. Ejido Boca de Arroyo, S.C.L. Dom.conocido, Las Taunitas, Choix, Tilapia, Lobina, Rosario Berrelleza Barraza Sin. Bagre y Carpa S.C.T.P. 18 de Abril, S.C. de R.L. Dom.conocido, Campamento de la Tilapia, Lobina, CNA, Choix, Sin. Bagre y Carpa S.C.T.P. Ejido Huites, S.C.L. Dom.conocido, Las Cruces, Choix, Tilapia, Lobina, Jesús Álvarez Valenzuela Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P. Cochicary, S.C.L. Dom.conocido, Comunidad Cieneguita Tilapia, Lobina, Fausto Díaz Figueroa de Núñez, Choix, Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P. Las Colmenas, S.C.L. Dom.conocido, Las Colmenas, Choix, Tilapia, Lobina, Rosario Palma Álvarez Sin. Bagre y Carpa S.C.T.P. Comunidad Huites, S.C.L. Dom.conocido, Las Cruces, Choix, Tilapia, Lobina, Jesús Lerma Contreras Sinaloa. Bagre y Carpa S.C.T.P. Luis Donaldo Colosio Murrieta, S.C.L. Dom.conocido, Ejido Mezquite Caído, Tilapia, Lobina, Bruno Gastelum Lizárraga Choix, Sin. Bagre y Carpa S.C.T.P. Cuchicari, S.C.L. Dom.conocido, Ejido Macoribo, Choix, Tilapia, Lobina, Eligio Pomposo Basoco Sin. Bagre y Carpa Ramos S.C.T.P. Ing. Renato Vega Alvarado, S.C.L. Dom.conocido, Nuevo Techobampo de Tilapia, Lobina, Agustín Quintero Los Paredes, Choix, Sin. Bagre y Carpa Valenzuela Fuente: I.S.A., 2007.

Presa Miguel Hidalgo y Costilla – El Fuerte, Sinaloa.
Tabla 3. Datos generales de los productores por extracción pesquera de la Presa Miguel Hidalgo y Costilla. Especies que Nombre de la organización pesquera Ubicación / Dirección Representante legal explotan S.C.P.P. Ribereña Los Mautos, S.C.L. Dom.conocido, Los Mautos, Choix, Tilapia, Lobina, Lázaro Camez Cervantes Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P. Aguacalientita, S.C. de R.L. Dom.conocido, Aguacalientita, El Tilapia, Lobina, Alfredo Vega Paz Fuerte, Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P. Buyubampo, S. de R.L. Dom.conocido, Buyubampo, Choix, Tilapia, Lobina, Guadalupe Cota Villegas Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P. Rancho Aguacalientita, S. de R.L. Dom.conocido, Aguacalientita, El Tilapia, Lobina, Eulalio Álvarez Rosas Fuerte, Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P. Pescadores Ribereños de la Tilapia, S. Dom.conocido, Los Picachos, Choix, Tilapia, Lobina, Melquíades García de R.L. Sin. Bagre y Carpa Fuentes S.C.P.P. Arroyo El Salado, S. de R.L. Dom.conocido, Los Mautos, Choix, Tilapia, Lobina, Lorenzo Lerma García Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P. El Cerro del Chinuaqui, S. de R.L. Dom.conocido, El Pescadero, El Tilapia, Lobina, Rosario Soto Orduño Fuerte, Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P. Heriberto Valdéz Romero, S. de R.L. Dom.conocido, El Mahome, El Tilapia, Lobina, Alejandro Sicarios Ríos Fuerte, Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P. Rancho El Pajarito, S. de R.L. Dom.conocido, Tres Hermanos, El Tilapia, Lobina, Cleto Alfonso Flores Fuerte, Sin. Bagre y Carpa Corrales S.C.P.P. Cerro El Chinuaque, S.C.L. Dom.conocido, El Mahome, El Tilapia, Lobina, Emilio García Hendricrson Fuerte, Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P. El Chinhuaqui, S. de R.L. Dom.concocido, Dique No.6 Presa Tilapia, Lobina, José Cruz Félix Gómez Miguel Hidalgo, El Fuerte, Sin. Bagre y Carpa C. Victor Manuel Montes Acosta Calle Montesclaros y 16 de Tilapia, Lobina, Víctor Manuel Montes septiembre, El Fuerte, Sin. Bagre y Carpa Acosta C. Miguel Ceceña Ruelas Calle Independencia No.527, El Tilapia, Lobina, Miguel Ceceña Ruelas Fuerte, Sin. Bagre y Carpa C. Miguel López Acosta Dom.conocido, San Javier, Choix, Tilapia, Lobina, Miguel López Acosta Sin. Bagre y Carpa

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CAPÍTULO III. Análisis del Eslabón de Producción

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
C. Rubén López Ayala C. María Sandra Nieblas García Calle Emiliano C. García No.118, El Fuerte, Sin. Dom.conocido, El Mahome, El Fuerte, Sin. Fuente: I.S.A., 2007. Tilapia, Lobina, Bagre y Carpa Tilapia, Lobina, Bagre y Carpa Rubén López Ayala María Sandra Nieblas García

Presa Josefa Ortiz de Domínguez – El Fuerte, Sinaloa.
Tabla 4. Datos generales de los productores por extracción pesquera de la Presa Josefa Ortiz de Domínguez. Especies que Nombre de la organización pesquera Ubicación / Dirección Representante legal explotan S.C.P.P. Manuela Lugo Sañudo, S. de R.L. Dom.conocido, Poblado de Baroten, Tilapia, Lobina, Efrén Sañudo Robles El Fuerte, Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P. Pablo Macías Valenzuela, S. de R.L. Emiliano Ceceña s/n, El Fuerte, Sin. Tilapia y Lobina Manuel Robles Soto S.C.P.P. Las Corocheras, S. de R.L. Calle Juárez No.301, El Fuerte, Sin. Tilapia, Bagre y Socorro Alcantar Soto Lobina S.C.P.P. Jesús Cota Armenta, S. de R.L. Dom.conocido, Arroyo de Los Tilapia, Bagre y Jesús Cota Armenta Armenta, El Fuerte, Sin. Lobina S.C.P.P. La Cirhuelita, S. de R.L. Dom.conocido, Arroyo de Los Tilapia, Lobina, Juan Heriberto Cota Armenta, El Fuerte, Sin. Bagre y Carpa Armenta S.C.P.P. Álamo Caído, S. de R.L. Dom.conocido, Álamo caído, El Tilapia, Bagre y Óscar Gerardo Armenta Fuerte, Sin. Lobina Leyva S.C.P.P. Presa El Sabino, S. de R.L. Dom.conocido, Arroyo de Los Tilapia, Lobina, Alberto Laurean Cota Armenta, El Fuerte, Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P. Isla del Diablo, S. de R.L. Dom.conocido, Arroyo de Los Tilapia, Lobina, Abelardo Cota Flores Armenta, El Fuerte, Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P. Los Ayalos, S. de R.L. Dom.conocido, Poblado 10 de Mayo, Tilapia, Lobina, Arturo Laurean Cota El Fuerte, Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P. Los Yanetes del Arroyo, S. de R.L. Dom.conocido, Arroyo de Los Tilapia, Lobina, Heliodoro Cota Armenta Armenta, El Fuerte, Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P. El Norotillo, S. de R.L. Dom.conocido, Ejido Los Callejones, Tilapia, Bagre y Eleno Valenzuela Flores El Fuerte, Sin. Lobina S.C.P.P. Arroyo de Álamos, S. de R.L. Dom.conocido, El Pasito, El Fuerte, Tilapia, Lobina, Miguel Núñez Portillo Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P. Ejido Los Llanetes, S. de R.L. Dom.conocido, Los Callejones, El Tilapia, Lobina, Ernesto Gastélum Orduño Fuerte, Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P. Ejido Ocolome, S. de R.L. Dom.conocido, Ocolome, El Fuerte, Tilapia, Lobina, Roberto Cota Armenta Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P. El Paso Viejo, S. de R.L. Dom.conocido, El Pasito, El Fuerte, Tilapia, Lobina, Manuel de Jesús Mondaca Sin. Bagre y Carpa Hernández S.C.P.P. El Chinal, S. de R.L. Dom.conocido, Arroyo de Los Tilapia, Lobina, Lázaro Gastélum Laurean Armenta, El Fuerte, Sin. Bagre y Carpa S.C.P.A. Ing. Patricio Robles Robles, S. de R.L. Miguel H. Ruelas s/n, El Fuerte, Sin. Tilapia, Bagre y Juan Diego Ruiz Gutiérrez Lobina C. Jorge Luis López Acosta Angelita Delgado Trsviña s/n, Col. Tilapia, Lobina, Jorge Luis López Acosta Tenería, El Fuerte, Sin. Bagre y Carpa C. Jesús Arnulfo Aragón Galaviz Dom.conocido, Col. Pablo Macías, El Tilapia, Lobina, Jesús Arnulfo Aragón Fuerte, Sin. Bagre y Carpa Galaviz C. José Gilberto Manzanarez Walker Hidalgo No.503, El Fuerte, Sin. Tilapia, Lobina, José Gilberto Manzanarez Bagre y Carpa Walker Fuente: I.S.A., 2007.

Presa Guillermo Blake Aguilar – Sinaloa, Sinaloa.
Tabla 5. Datos generales de los productores por extracción pesquera de la Presa Guillermo Blake Aguilar. Especies que Nombre de la organización pesquera Ubicación / Dirección Representante legal explotan S.C.P.P. La Nueva Cacalotán, S.C.L. Dom.conocido, El Platanito, Sinaloa Tilapia, Bagre y Emilián Soto Solano de Leyva, Sin. Lobina S.C.P.P. Guadalupe Alvarado, S. de R.L. Dom.conocido, Potrero de Alvarado, Tilapia, Bagre y Alfonso Vea Verdugo Sinaloa de Leyva, Sin. Lobina S.C.P.P. Lorenzo F. Robles, S. de R.L. Dom.conocido, Los Pericos, Choix, Tilapia, Bagre y José Tito Enríquez Rodríguez Sin. Lobina S.C.P.P. El Guayabito, S. de R.L. Dom.conocido, Potrero de Los Soto, Tilapia, Bagre y Hernando Castro Quintana

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CAPÍTULO III. Análisis del Eslabón de Producción

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
S.C.P.P. Arroyo de los Adobes, S. de R.L. S.C.P.P. de Campesinos a Pescadores, S. de R.L. S.C.P.P. El Tabachín, S. de R.L. C. Oscar Pérez Leyva C. Mariano García López C. Adán Ceceña Ruiz El Fuerte, Sin. Dom.conocido, Potrero de Los Soto, El Fuerte, Sin. Dom.conocido, Potrero de Los Soto, El Fuerte, Sin. Dom.conocido, Potrero de Los Soto, El Fuerte, Sin. Calle Independencia No.106, El Fuerte, Sin. Dom.conocido, Ocoromi, Sinaloa de Leyva, Sin. Calle Independencia No.527, El Fuerte, Sin. Fuente: I.S.A., 2007. Lobina Tilapia, Bagre y Lobina Tilapia, Bagre y Lobina Tilapia, Bagre y Lobina Tilapia, Bagre y Lobina Tilapia, Bagre y Lobina Tilapia, Bagre y Lobina Agustín Castro Castillo Ramón Ruelas Vea Jesús Manuel Castro Castillo Oscar Pérez Leyva Mariano García López Adán Ceceña Ruiz

Presa Gustavo Díaz Ordaz – Sinaloa, Sinaloa.
Tabla 6. Datos generales de los productores por extracción pesquera de la Presa Gustavo Diaz Ordaz. Especies que Representante Nombre de la organización pesquera Ubicación / Dirección Teléfono explotan legal S.C.P.P. y de B.S., Chicorato, S.C.L. Dom.conocido s/n, Bacurato, Sin. Tilapia y Bagre Felizardo Sauceda 687-8877701 Leal S.C.P.P. Vasobuena, S.C.L. Dom.conocido s/n, Bacubirito, Tilapia y Bagre Jorge Pérez Ayala 687-1014128 Sin. S.C.P.P. y P.D., Fomento y Desarrollo Dom.conocido s/n frente Casa Tilapia y Bagre Rosario César 687-1014128 de Bacubirito, S.C.L. Ejidal, Bacubirito, Sin. Baldenebro S.C.P.P. y P.D., Pescadores de la Presa Dom.conocido s/n, Bacurato, Sin. Tilapia y Bagre Daniel Luna Bernal 687-1014128 Bacurato, S.C.L. Fuente: I.S.A., 2007.

Presa Eustaquio Buelna – Salvador Alvarado, Sinaloa.
Tabla 7. Datos generales de los productores por extracción pesquera de la Presa Eustaquio Buelna. Especies que Representante Nombre de la organización pesquera Ubicación / Dirección Teléfono explotan legal S.C.P.Piscícola y Ranícola. Piscis de Calle Eduardo Rodríguez y Alfredo Tilapia, Bagre Pedro López 673-4726174 Angostura, S.C.L. Díaz Angulo, No.15, Col. Cuesta de y Lobina Reyes la Higuera, Guamúchil, Sin. S.C.T.P. Tres Rosas, S.C.L. Calle Juan Escutia No. 29 Col. Tilapia, Bagre Eliseo Gaxiola 673-7329540, Niños Héroes, Guamúchil, Sin. y Lobina Castro 673-1168931 S.C.P.P. Río Mocorito, S.C.L. Callejón Rosario 134 Nte. Col. Tilapia, Bagre José Carlos 673-1008628, Évora, Guamúchil, Sin. y Lobina Castro Montoya 673-7341640 Fuente: I.S.A., 2007.

Presa Adolfo López Mateos – Badiraguato, Sinaloa.
Tabla 8. Datos generales de los productores por extracción pesquera de la Presa Adolfo López Mateos. Especies que Representante Nombre de la organización pesquera Ubicación / Dirección Teléfono explotan legal S.C.P.P. Presa Presidente Adolfo López Dom.conocido, Poblado de Jesús Tilapia, Bagre Ramón López 667-1063372 Mateos María, Culiacán, Sin. y Lobina Pacheco S.C.P.P. Cualpita, S.C.L. Dom.conocido, Poblado de Jesús Tilapia, Bagre Rodolfo Félix 667-1574804 María, Culiacán, Sin. y Lobina Valenzuela S.C.P.P. La Curva de Jesús María, Dom.conocido, Poblado de Jesús Tilapia, Bagre Epigmenio Félix 667-1063144 S.C.L. María, Culiacán, Sin. y Lobina Lara S.C.P.P. El Varejonal, S.C.L. Dom.conocido, Poblado de El Tilapia, Bagre Isidro Ramírez 667-7671452 Varejonal, Badiraguato, Sin. y Lobina Estrada S.C.P.P. La Presita, S.C.L. Dom.conocido, Poblado de Jesús Tilapia, Bagre Jesús Ibarra María, Culiacán, Sin. y Lobina Peña C. Diego Rivera Cázarez Blvd. Nicolás Bravo, No.1208 Sur, Tilapia Diego Rivera Col. Balcones de Nuevo Culiacán, Cázarez Culiacán, Sin. Fuente: I.S.A., 2007.

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Presa Sanalona – Culiacán, Sinaloa.
Tabla 9. Datos generales de los productores por extracción pesquera de la Presa Sanalona. Especies que Representante Nombre de la organización pesquera Ubicación / Dirección Teléfono explotan legal S.C.P.P. Presa Sanalona, S.C.L. Dom.conocido, Poblado de Tilapia, Bagre, Martín Gambino 667-7126570 Sanalona, Culiacán, Sin. Lobina Osuna C. Laurencio Ramos Vizcarra Calle Tercera No.5991 Col. Tilapia, Bagre, Laurencio Ramos 667-7626620, Ampliación El Barrio, Culiacán, Sin. Lobina Vizcarra 667-1530824 Fuente: I.S.A., 2007.

Presa Aurelio Benasinni – Elota, Sinaloa.
Tabla 10. Datos generales de los productores por extracción pesquera de la Presa Aurelio Benasinni. Especies que Representante Nombre de la organización pesquera Ubicación / Dirección Teléfono explotan legal S.C.P.P. El Salto Chico, S.C.L. Dom.conocido, Poblado El Salto Tilapia y Lobina Héctor V. Rodríguez 696-1044527 Grande, Elota, Sin. Vega S.S.S. El Sabinal Derubén Anaya Dom.conocido, Poblado El Sabinal, Tilapia y Lobina Juan López Martínez 69696-22021 Elota, Sin. S.C.P. Arroyo Chirimole, S.C.L. Dom.conocido, Poblado El Tilapia y Lobina Pedro Mendoza 667-764646 Chirimole, Elota, Sin. Sánchez S.C.P.P. Pueblo Nuevo Zoquititán, S.C.L. Dom.conocido, Poblado de Pueblo Tilapia y Lobina Eduardo Alarcón 667-7126570 Nuevo, Elota, Sin. Olmeda S.C.P.P. Productores Nuevo Zoquititán, Dom.conocido, Poblado de Pueblo Tilapia y Lobina José Antonio 667-2174870 S.C.L. Nuevo, Elota, Sin. Cebreros Martínez S.C.P.P. El Agarroso, S.C.L. Dom.conocido, Poblado de Tilapia y Lobina Eliseo Torres 667-7126570 Portezuelos, Elota, Sin. Martínez S.C.P.P. El Paredón Colorado, S.C.L. Domicilio conocido, Poblado de Tilapia Ramón Castro 696-9643795 Paredón Colorado, Elota, Sin. Noriega Fuente: I.S.A., 2007.

Presa José López Portillo – Cosalá, Sinaloa.
Tabla 11. Datos generales de los productores por extracción pesquera de la Presa José López Portillo. Especies que Nombre de la organización pesquera Ubicación / Dirección Representante legal Teléfono explotan S.C.P.P. Ribereño del Comedero, S.C.L. Dom.conocido, Poblado La Lama, Tilapia, Lobina, Cosalá, Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P. Productores de Mezcatitán, Dom.conocido, Poblado Mezcatitán, Tilapia, Lobina, Gerardo Quintero 667-7126570 S.C.L. Cosalá, Sin. Bagre y Carpa Ochoa S.C.P.P. Chepe Gordo, S.C.L. Dom.conocido, Presa José López Tilapia, Lobina, José Luis García 667-7126570 Portillo, Cosalá, Sin. Bagre y Carpa Quintero S.C.P.P. Las Cañadas de Jacopa, S.C.L. Dom.conocido, Poblado Las Tilapia, Lobina, Jorge Zazueta Urrea Higueras, Cosalá, Sin. Bagre y Carpa S.C.P.P. La Boca del la Presa, S.C.L. Tilapia, Lobina, Luis Jacobo Espinoza 667-7126570 Bagre y Carpa Fuente: I.S.A., 2007.

Embalses menores de Sinaloa.
Tabla 12. Datos generales de los productores por extracción pesquera de los embalses menores del estado. Nombre de la Cuerpo de agua Especies que Representante Ubicación / Dirección Municipio Teléfono organización pesquera que explotan explotan legal Mariquitas, S. de S.S. Dom.conocido, Dique Dique Mariquitas Mocorito Tilapia, Bagre y Crescencio Pulido 667-1069063 Mariquitas, Ejido Agua Lobina Cañedo Salada, Mocorito, Sin. S.C.P.P. Laguna de Dom.conocido, Sindicatura Laguna de Navolato Tilapia Abel Leal López 672-8540742 Caimanero, S.C.L. de Sataya, Navolato, Sin. Caimanero S.C.P.A. La Nicaragüense, Dom.conocido, Poblado de Dique Alhuate y Culiacán Tilapia y bagre Carmen Barraza 667-7282460 S.R.I. Pueblo Nuevo, Sindicatura Dique Vinata Castro 667-1547553 de Costa Rica, Culiacán, Sin. S.C.P.P. Dique Batamote, Dom.conocido, Poblado de Dique Batamote Culiacán Tilapia Marcos Cisneros 667-7126570 S.C.L. El Limón de los Ramos, Garibo Culiacán, Sin.

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S.C.P.P. Agua Nueva de Abocho, S.C.L. S.C.P.P. El Norote, S.C.L. Dom.conocido, Predio El Norote, Ejido Potrerillos, Elota, Sin. Dom.conocido, Ejido Casas Viejas, Elota, Sin. Laguna de Palos Verdes Elota Tilapia Mario Villaseñor Rodríguez Ramón Miguel Vázquez García

Diques de Casas Elota Viejas (3) Fuente: I.S.A., 2007.

Tilapia y Lobina

3.2 DATOS DE PRODUCTORES POTENCIALES ESTATALES
Como productores potenciales a nivel estatal podemos clasificarlos en dos grandes grupos, aquellos cuya producción proviene de sistemas acuícolas y de los que proviene por extracción pesquera. La producción de tilapia por pesquería en los cuerpos de agua interiores del estado posee un potencial inimaginable, debido a la gran cantidad de embalses, lagunas y diques presentes en el estado. Sinaloa cuenta con más de 65,000 Ha de cuerpos de agua interiores, distribuidos en 60,000 Ha representadas en 11 embalses mayores, 5,301 Ha en 46 embalses menores (diques, lagos y lagunas), y 2,732 km en 11 ríos que atraviesan el estado de este a oeste (I.S.A., 2007). Esta producción puede ser controlada e incrementada mediante buenas prácticas de manejo de estos cuerpos de agua, lo que involucra una organización de los grupos que operan en cada uno de ellos, reglamentación y programas de inspección y vigilancia en las épocas de veda y tamaños de malla de captura, así como el establecimiento de programas sistemáticos de repoblamiento de tilapia mediante siembras periódicas de juveniles. Por lo tanto, cualquier embalse, dique, laguna o lago puede tener un gran potencial siempre y cuando se cumpla lo anterior. Para el caso de la determinación de unidades de producción acuícola con gran potencialidad, se consideran los siguientes criterios de selección: • Disponibilidad de agua en volumen y calidad requerida. • Capacidad física para ampliación de las instalaciones de cultivo. • Posibilidad técnica y financiera de crecimiento en los volúmenes de producción y en instalaciones. • Factibilidad de homogeneizar o estandarizar la producción de tilapia en términos de calidad, cantidad, talla y peso. • Granjas libres de enfermedades de tilapia y/o con buenas prácticas de manejo en cuestiones de sanidad e inocuidad de la producción.
Tabla 13. Datos generales de los productores acuícolas potenciales del estado de Sinaloa. Nombre de la empresa Ubicación / Dirección Contacto Cargo / Puesto Teléfono E-mail Alevinos del Noroeste, Dom. conocido, Campo Pesquero Lic. Juan Diego Gerente 668-8175471 lopez4_9@hotmail.com S. de P.R. de R.L. El Caracol, Guasave, Sin. López Pérez Administrativo Acuícola Salinera, S.A. Camino Miravalles, Domicilio Ocean. Enrique Representante 669-9823148, enriquecastro@yahoo.c de C.V. conocido en la Comunidad del Castro Martínez Legal 669-9856449 om Tecomate de Siqueros, Mazatlán, Sin. Fuente: I.S.A., 2007.

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3.3 DATOS DE PRODUCTORES ACTUALES Y POTENCIALES NACIONALES
A continuación se presenta un listado con la información general de los productores de tilapia a nivel nacional.

Baja California
Tabla 14. Datos generales de los productores acuícola del estado de Baja California. Empresa Ubicación / Dirección Contacto Teléfono E-mail
Pesquera Cortés S.R.L. de C.V. Calle 3 Num. 9382, Parque Industrial Fondeport, B.C. C.P. 22760 Bertha Martínez Villalobos 646-1746764 dalera11@hotmail.com

Fuente: CONAPESCA, 2006; I.S.A., 2007.

Campeche
Empresa Tabla 15. Datos generales de los productores acuícola del estado de Campeche. Ubicación / Dirección Contacto Teléfono
Calle 20 Num.26, Col. Lerma, Campeche, Camp.. C.P. 24500 Gaspar Alfonso Ortega Selem 981-8120320 981-8120364

E-mail

Grupo Selemar, S.A. de C.V.

info@aquasur.com gaspar1@prodigy.net.mx

Fuente: CEC-ITAM, 2006; CONAPESCA, 2006; I.S.A., 2007.

Coahuila
Empresa
Ojo de Agua

Tabla 16. Datos generales de los productores acuícola del estado de Coahuila. Ubicación / Dirección Contacto Teléfono
Rio Bravo Carretera 57 Km 73.5, Camino a Rosita, Allende, Coah. C.P. 26530 Av. Monterrey 501-H, Int. 11, Coahuila. Ing. Vicente Arturo de la Luna Zuñiga Ing. Cristian Beyer 862-1005334 862-1013262 866-6342530

E-mail

Rancho el Bobo

ibayer@infosel.net.mx

Fuente: CEC-ITAM, 2006; CONAPESCA, 2006; I.S.A., 2007.

Colima
Empresa Tabla 17. Datos generales de los productores acuícola del estado de Colima. Ubicación / Dirección Contacto Teléfono
Carretera libre Manzanillo-Armeria Km 308, Manzanillo, Col. Dom.conocido, La Esperanza, Coquimatlán, Col. Calle Hidalgo S/N, La Esperanza, Coquimatlán, Col. Ojo de Agua de Las Huertas, El Chacal, Coquimatlán, Col. Dom.conocido, Laguna Vaso de Mela, Colima Km. 8.8 Carr. Tecomán-Tecuanillo, Tecomán, Col. Chávez Carrillo 630, Col. Tepeyac, Tecomán, Col. Fernando Montes de Oca No.385, Tecomén, Col. Dom.conocido, Caleras, Tecomán, Col. Pipila 15, Centro Minatitlán, Gómez Farías y Obregón, Minatitlán, Col. Km. 28.5 S/N antes de Canoas, Carr. Manzanillo-Minatitlán, Manzanillo, Col. Dom. Conocido, Puertecito de Tepeguajes Km. 25, Carr. Manzanillo-Minatitlán, Manzanillo, Col. C.P. Ma. Del Carmen Pérez Delgadillo Ocean. Pablo Rivera Jiménez Miguel Jorge Bravo Verduzco Armando Medina Rodríguez Tomas Ramírez Casas Oscar Tauregui Hintze Ricardo Lorenzo Vargas Enrique Enrique López Irene García Socia Raymundo Manríquez Javier Hernández Arias David Contreras 314-3367102 314-3382920 312-3149262 312-3099520 312-3020537 312-3149879 312-1410403 312-3242629 312-3234262 313-3242907 313-1021390 313-3228553 313-1113160 314-3360376 bagres@gmail.com

E-mail

Acuícolas de Occidente, S.A. de C.V. Restaurant y Pesca Deportiva El Paraíso S.C. Rancho Nahualapa Granja Rubí Módulo Flotante Chanchopa Acuícola el Bagre, S.P. de R.L. Granja Las Parotas S.C.P.P. Vaso de Almela, S.C.L. Rancho Acuícola Los Gavilanes, S.P. de R.L. Productores de Tilapia y Servicios Turísticos El Rebaje, S. de P.R. de R.L. Grupo Servicios Turísticos Rurales, S.P.R. de R.L. Acuícola Contreras, S.P.R. de R.L.

sanbuenaaventura308@hotmail.com sanbuenaventura308@yahoo.com pablo@acuicola.com, pariver56@hotmail.com

314-3349036

314-1017028

Fuente: CEC-ITAM, 2006; CONAPESCA, 2006; I.S.A., 2007.

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Estado de México
Empresa Tabla 18. Datos generales de los productores acuícola del Estado de México. Ubicación / Dirección Contacto Teléfono
Conjunto Sedagro, Edificio principal P.B., Dirección Acuacultura, Metepec, Edo.de México. Alejandro Lili Muñoz 722-2756431

E-mail

Centro Acuicola La Paz Villa Guerrero

acuaculturaedomex@yahoo.com.mx

Fuente: CEC-ITAM, 2006; CONAPESCA, 2006; I.S.A., 2007.

Guanajuato
Empresa
Cárdenas Acuacultura

Tabla 19. Datos generales de los productores acuícola del estado de Guanajuato. Ubicación / Dirección Contacto Teléfono
Dom.conocido de Cárdenas, Población Cárdenas, Guanajuato. C.P. 36870 Juan Ángel Mejía 464-6410137

E-mail

jangelmg@guanajuato.com

Fuente: CEC-ITAM, 2006; CONAPESCA, 2006; I.S.A., 2007.

Jalisco
Empresa
Aquamol, S.C de R.L Acuícola Belén/Cosajal Villapez, S.C.de R.L.

Tabla 20. Datos generales de los productores acuícola del estado de Jalisco. Ubicación / Dirección Contacto Teléfono
Gonzalez Ortega 193, Jamay, Jal. Parres Arias 30-10 Los Belenes, Zapopan, Jal. Av. Los Laureles, Carr. Federal 35 Guadalajara-Jiquilpan km.116, Acatlán de Juárez, Jal. Km 2 Carr. San Sebastián El Grande Atlajomulco, Tlajomulco de Zúñiga, Jal. Benito Juárez 54, Ejido Vicente Guerrero, Tomatlán, Jal. Niños Héroes 78, Casimiro Castillo, Jal. Corregidora 107, Col. El Grullo Centro, El Grullo, Jal. C.P. 48740 Km 2 Carr. A Yuquila, Chalcatepec Zona Norte, El Grullo, Jal. Independencia 46, San Cristóbal de la Barranca, Jal. Morelos 52, Jalisco C.P. 48570 Tlaquepaque 17, Col. Marcelino García, Jalisco. C.P. 48900 López Costilla 3, Jalisco. C.P. 47940 Nuevo Centro de Población s/n Col. Centro, Jalisco. C.P. 48900 Revolución 46 Col. Corral de Piedra, Jalisco. C.P. 48930 Morelos 20, Col. Corral de Piedra, Jalisco. C.P. 48930 16 de Septiembre No.17, Col. Centro, Jalisco. C.P. 48930 Francisco Madero 12, Chiquilistlán, Jal. C.P. 48640 Camino al Rebalse km.3 cabecera municipal de Siohatlán, Jal. Dom.conocido, Cuatitlán, Jal. Carretera Guadalajara - Tala, Adelante del Balneario Las Tortugas, Jal. Hidalgo 26, Población Cucuciapa, Jal. C.P. 48740 Camino Ayuquila a Chacaltepec Km.2, S/N, El Grullo, Jal. C.P. 48740 Carretera San Miguel-El Palmar Km.2, Col.San Miguel, Jal. C.P. 48708 Mandarina 1656, Jalisco. C.P. 44920 Río Reforma 1665, Col.El Rosario, Jal. José Alfredo Molina Rafael León Sánchez Georgina Bertha Peña Macias Ing. José de Jesús Esparza Gutiérrez Marcelo Preciado Juan Manuel Sandoval Carlos Saray Alvarado Dalila Lobano Sergio Casillas Rojas Adolfo Peña Roberto Sandoval Vargas David Romo Navarro Jorge Loyola Reyes Esteban Sánchez Montero José Hernández Gutiérrez Vicente Regalado Corona, Raul Regalado Corona Álvaro Espinoza Rubio Lic. Manuel González Vargas José Osiel Orozco Barajas Roberto Bañuelos Ayala Antonio Galindo Álvarez C. Pablo Guerrero Ceja Javier Ramos Espinoza MVZ Miguel Jiménez Castellanos Rubén Sarmiento 333-8100122 315-3552534 315-1008809 322-2690083 317-3898515 317-3880187 392-9240743 333-8364500 374-7450207

E-mail

jamsmolina@gmail.com rleon@newton.dip.udg.mx ginapmacias5@hotmail.com

Acuícola El Camichín

333-6860468 333-6860147 322-3030281 333-4534778 321-3872421 317-3883638 321-3872714 373-7329063

pastoenrollo@hotmail.com granjaacuicolaeltamichin@hotmail.co m marcelo_preciado@hotmail.com juanssia@hotmail.com cachoaventura@hotmail.com edko27@yahoo.com.mx lasierra_delgrullo6@yahoo.com.mx

Desarrollo Pecuario y Agrícola Acosta Alegre, S.C. de R.L. S.P.C. Aquason, S.C. de R.L. Granja Acuícola El Cacho, S.C. de R.L. Granja Acuícola Pescali, S.P.L. de R.L. Calo20920 aro, S.C. de R.L. Zapata El Manantial Acuícola Don Pancho Ejido Provincia Acuícola Las Macadamias El Tepaltiche, S.C. de R.L. Regalado Corona Hermanos, S.C. de R.L. Acuícola Comala Acuícola Rancho Vicky Tizcalama Martín Bañuelos Ayala, S.C.P.P. de R.L. A. Cucuciapa Granja Acuícola Pescali S.P.R. de R.L. Ecoturismo Las Garzas Integración y Desarrollo Empresarial A.C. Alimentos Balanceados Súper

333-1526801 321-3873744 321-3872714

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CAPÍTULO III. Análisis del Eslabón de Producción

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
S.A. de C.V. Unidad de Producción Piscícola Las Peñas Acuícola Shiraki Colomos Agroinvernaderos Campos S.P.R. de R.L. Las Palmitas AVEF, S.C. de R.L. Quintana, S.C. de R.L. Agroprecuaria Jesús de Santiago S.P.R. de R.L. Alma Margarita Acuícola Carmona Cooperativa Tilapia del Pedregal, Granja Acuícola Don Marcos Agroindustrias La Barca S.C. Acuícola Ojode Agua el Casco de R.L. El Caquixtle El Potrero de la Isla La Huerta La Chalpatahua, S.C. de R.L. El Coyote Carbonera La Mojarra Dorada Hermanos Velázquez y Velázquez, S.C. de R.L. Rancho Unión de Villa Hermosa, S.P. de R.L Alianza Productiva de Tlajomulco, S.C. De R.L. Acuícola La Soledad de Tlajomulco S.C. Psicultores de Tlajomulco, S.C. de R.L. El Rincón Unidad de Producción Piscícola Ajojucar Engorda El Pescado el nogalito, S.C. de R.L. Las Hormigas Florecer de Piñas, S.C. La Carmelita El Venticinco El Chamba, S.C. de R.L. S.P.R. Botones Agrícolas de R.L. Acuicultores de Tomátlan Rancho Las Palmas Los Amigos, S.C. de R.L. C.P. 44890 Carretera Colototlán-Jerez, a 250 mt. del entronque con la Presa Las Peñas, Jal. Carretera Santa Rosa-La Barca 500 Km.2, Jal. Industria 6, Jalisco. C.P. 45260 Granada 32, Col. Fracc. La Escodida, Jal. C.P. 45260 Rancho El Mayoral s/n, Jalostotitlán, Jal. Hidalgo 177 Col. Centro, Jal. C.P. 47901 Pedro Moreno 92, Jal. C.P. 47910 Hidalgo 25, Jalisco. C.P. 47900 Matamoros 55, Col. Centro, Jalisco. C.P. 74901 Francisco I. Madero 148, Jal. C.P. 47900 Donato Guerra 49. km.17.5 carretera Potrerillos-Las Trojes #500, Jocotepec, Jal. Carretera La Barca-Zalamea Km 2.5, Jal. C.P. 47910 5 de mayo No.44, Col. Escuela Federal, Jal. C.P. 48450 Independencia 108, Jalisco Potrero La Isla s/n, Jalisco Dom.conocido, El Agostadero S/N, Jal. C.P. 49870 Independencia 46, San Cristóbal de la Barranca, Jal. C.P. 45250 Hidalgo 52, Col. Los Camichines, Jal. C.P. 49700 Industria 555, Jalisco. C.P. 45260 Agustín Ramírez 226, Jalisco. C.P. 47600 Av. Las Fuentes 4071 Col. Las Fuentes, Jal. C.P. 45070 Independencia 36, Col. Concepción del Valle, Jal. C.P. 45315 González Ortega 11, Col. Sanata Cruz de las Flores, Jal. C.P. 45135 Privada Francisco I. Madero 21, Col. Santa Cruz de la Loma, Jal. C.P. 45710 Niños Heroes 3045, Col. Jardines del Bosque, Jal. C.P. 44520 Dom.conocido, Tlajomulco de Zúñiga, Jal. Carretera Teacaliche Aguascalientes Km. 23, Jal. Morelos 140 Col. Centro, Jal. C.P. 47728 Av. Nuevo Nahuapán 380 Col. José María Pino Suárez, Jal. C.P. 48450 Cuauhtémoc 8, Col. Centro, Jal. Emiliano Zapata 15, Jalisco. Francisco Villa 75, Col. Vicente Guerrero, Jal. C.P. 48450 Revolución 245, Col. Pino Suárez, Jal. C.P. 48450 Las Palmas 12, Col. La Cruz Loreto, Jal. Av. Pino Suárez 372, Col. Nuevo Nahuapán, Jal. Rosa Morada 26, Col. Nuevo TPA Raúl Estrada Saucedo Víctor Manuel Guerrero Ochoa Carlos Mora Núñez Javier Campos Verdeja Juana Leticia Cervantes González Cornelio Velazco Montaño José Manuel Godínez Flores Cresencio Ceja Solis Carlos Gonzáles Godínez Luis Antonio López Hernández Ocean. Juan Carlos Leal Lupercio Guillermo Jiménez Ramón Fregoso Morán Félix Iñiguez Jáuregui Juan José Flores Iñiguez José Padilla Orozco C. Martha Castro Castro Porfirio González Leaño Roberto Pérez Jiménez Aristeo Martín Arba Ing. Gerardo Vázquez Vázquez Jorge Guzmán Alcántar Juan Flores Chavira Agustín Sánchez Núñez Adán Zaragoza Mesetas Romualdo Paz Lazo Biól. Abel Bernal Rubio José de Jesús Álvarez Guitierrez Jerónimo Peña Arreola Carlos Robles González Antonio Álvarez Suárez Benito Contreras Valencia Saqueo Rodarte Jiménez José Luis Peña Corona José Guadalupe Verduzco Ruiz José Mercedes Ladin 391-9110777 322-2865756 322-3031027 322-2665778 322-3030262 646-1217317 322-2814071 322-2865192 322-2865342 333-7960088 333-7960975 chinitachiquita120@hotmail.com 333-1615625 333-7745125 373-7355409 378-7109316 378-7109317 392-9240816 392-9241498 392-9240294 392-9240139 392-9240607 333-1059360 387-7630209

jcleal_01@yahoo.com.mx

393-9350404 393-9353224 315-3840110 344-7020541 393-9302370 312-3029438 373-7329063 343-4179668 333-6185350 378-7813096 378-7823442 333-6845023 agrololis@hotmail.com

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CAPÍTULO III. Análisis del Eslabón de Producción

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Tomatlán Paraíso de la Acuacultura, S.C. de R.L. Los Guayabos, S.C. de R.L. La Tilapia Rosa, S.C. Tres Mojarras, S.C. Estero El Chorro S.C. Tanque El Naranjo Unidad de Producción Piscícola Clavellinas Ares 71 Unidad de Producción Piscícola El Estribón Agroacuícolas Melones Coahuayotes, S.C. de R.L. de Bosque Granja Acuícola El Rey Granja Acuícola El Aristeo Granja Ranícola 3+4 Santa Amita Nuahuapán, Jal. Chilpancingo 139, Col. Centro, Jal. Salinas de Gortari 40, La Loma, Jal. Av. Pino Suárez Nauhuapán 455, Col. José María, Jal. C.P. 48450 Rutilio Montaño No. 2, Jalisco. C.P. 48450 Emiliano Zapata 3, Col. Gloria, Jal. C.P. 48450 Independencia 52, Jalisco. C.P. 48450 Carretera Tuxpan-Tamazula Km 9, Ejido San Mames S/N, Jal. Centenario 52, Jalisco. C.P. 47250 Carretera Guadalajara Aguascalientes entronque carretera México al Norte Km 61, Jal. Dom.conocido, Acualco de Tórres, Jal. Donato Guerra 147, Jalisco. C.P. 49600 Los Albinos S/N, Jalisco. C.P. 45980 Morelos 323, Jalisco. C.P. 45980 Plutarco Elías Calles 1940 Col. Fracc. Arandas, Jal. C.P. 44720 Camino a la Capacha 118, Santa Anita, Jal. de la Mora Saúl Galindo Paizol Manuel Figueroa Figueroa Juan Sandoval Mangaña José Hernández López Pablo Sánchez García Román Ávalos Tello Biól. Braulio César Durad Martínez Luis Gabriel Sánchez García Biól Rubén Ruiz Medina Edgar Aguayo Jiménez Ignacio del toro Barajas Jaime Castellanos Flores Crecencio Pérez Valdivia Febronio Téllez Valencia Grupo Ideal Mariscal Moya - Gabriel Mariscal 326-4231949 331-4700663 341-4140963 392-9270373 392-9270373 333-6498332 333-6862271 grabrielmariscal_m@hotmail.com 322-1524912 322-2985584

322-2279031 322-2966500 322-2865080

Fuente: CEC-ITAM, 2006; CONAPESCA, 2006; I.S.A., 2007.

Michoacán
Tabla 21. Datos generales de los productores acuícola del estado de Michoacán. Empresa Ubicación / Dirección Contacto
Leopoldo Mendoza Gerardo Castro Villegas Ismael Camos Villanueva Jesús Montañés Pasaran Luis Barria Rincón Pablo Ramírez Rodríguez Mario Tinoco Romero Luz Rodríguez Lisver Esequiel Landa Aristeo Antonio Santa Cruz Efrain Arciega Acosta Héctor Fuentes Lázaro Quezada R. Lodegario Paniagua Luis Vargas Manrroquín Juan Ochoa Lupián Juan Zamora Magallón Arlette Monroy Cipriano Sandoval Francisco Estrada Arreola Antonio Ramírez C. Rubén Galván Tinoco Carretera Carapán-Zamora Km.23, Nogales, Mich. Francisco Villa 621, Población El Hueco, Mich. Dom.conocido Ejido Gabriel Zamora, Mich. Francisco I. Madero 302, Población Lombardía, Mich. Av. Lázaro Cárdenas 599, Mich. Benito Juárez 115, Col La Hortaliza, Mich. Morelos 142, Col. Centro, Mich. Dom.conocido en Imbarácuaro, Mich. Morelos 142, Col. Centro, Mich. Nacional 44, Poblado Nuevo Urecho, Mich. Las Trojes, Poblado Nuevo Urecho, Mich. Venustiano Carranza 35, Col. Centro Uruapan, Mich. Dom.conocido en Pamatacuaro, Mich. Dom.conocido en Tepenahua, Mich. Carretera Nuevo Trencho Cangrejo Km.15, Mich. Dom.conocido en Buenos Aires, Parácuaro, Mich. Calle de la Cruz 1, Col. Casa del Niño, Uruapan, Mich. Carretera Uruapan-Taretan s/n, Col. Villa Magisterio, Mich. Carretera Uruapan-Taretan s/n, Col. Villa Magisterio, Mich. Carretera Uruapan-Taretan s/n, Col. Villa Magisterio, Mich. Av. Las Ameritas 30, Uruapan, Mich. Carretera Nueva Italia Km. 0.1, Mich. Leopoldo Mendoza Gerardo Castro Villegas Ismael Camos Villanueva Jesús Montañés Pasaran Luis Barria Rincón Pablo Ramírez Rodríguez Mario Tinoco Romo Luz Rodríguez Lisver Esequiel Landa Aristeo Antonio Santa Cruz Efraín Arciega Acosta Héctor Fuentes Lázaro Quezada R. Lodegario Paniagua Luis Vargas Monrraquín Juan Ochoa Lupian Juan Zamora Magallón Arlette Monroy Cipriano Sandoval Francisco Estrada Arreola Antonio Ramírez C. Rubén Galván Tinoco

Fuente: CEC-ITAM, 2006; CONAPESCA, 2006; I.S.A., 2007.

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CAPÍTULO III. Análisis del Eslabón de Producción

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

Morelos
Empresa
Exhacienda El Hospital Las Fuentes Granja Piscícola El Rincón

Tabla 22. Datos generales de los productores acuícola del estado de Morelos. Ubicación / Dirección Contacto Teléfono E-mail
Miguel Hidalgo 551 Col. Haciendo El Hospital, Mor. Paseo de Las Fuentes Ote. 24, Col. Las Fuentes, Mor. Dom.conocido Rancho San Marquitos, Mor. Francisco Campos Robles Pablo García José Edgar Vázquez Jaimes

777-3206145 edgar74vj@yahoo.com.mx

Fuente: CEC-ITAM, 2006; CONAPESCA, 2006; I.S.A., 2007.

San Luis Potosí
Empresa Tabla 23. Datos generales de los productores acuícola del estado de San Luis Potosí. Ubicación / Dirección Contacto Teléfono E-mail
Av. De Acero 189-C, Col. Zona Industrial, S.L.P. C.P. 78395 Ing. Gerardo Martínez Palm 444-8169556 administración@rincondelparaiso.co m.mx Productor Agropecuaria Payes, S.A. de C.V.

Fuente: CEC-ITAM, 2006; CONAPESCA, 2006; I.S.A., 2007.

Sonora
Empresa Tabla 24. Datos generales de los productores acuícola del estado de Sonora. Ubicación / Dirección Contacto Teléfono E-mail
Calle 28 Sur, Km 82+ 5, Campo Agrícola Valle Grande, Costa de Hermosillo, Son. Dom.conocido, Huepac, Son. Dom.conocido, Huepac, Son. Dom.conocido, Ures, Son. Cuadrilátero Cuerto, San José de Bacum, Río Yaqui, Obregón, Son. Privada 2da., No. 210 Obregón y Pánfilo Lara, Esperanza, Obregón, Son. Dom.conocido, Suaqui Grande, Son. Noemí M. Morales 1302 Col. Municipio Libre, Son. C.P. 85080 Hermanos Flamantes 366, Col. Xoxhiloa, Son. C.P. 85150 Tecla Bustamante y Aquiles Serdán s/n, Col. Oriente, Son. C.P. 83550 Calle 287 Sur, km 82+9, Campo Agrícola Valle, Hermosillo, Son. Calle 12 Sur, km 19, Poblado Miguel Alemán, Costa de Hermosillo, Son. Dom.conocido, Ejido Nicolás Bravo, Guaymas, Son. C.P. Raymundo Padilla Meléndez Lic. Miguel Padres Elías Jesús Alfonso López López Rogelio Villaescusa Navarro Pablo Javiar García Barcelo Alma Delia Valenzuela Villegas Edwardo Dewar Tapia Antonio Fonseca Alatorre Anselmo Beltrán Aurajo Conrado Castañeda Partida Gustavo Tapia Serrano Pablo Fernández Mendivil José María Rosas Reyna 662-2162704 662-9348529 662-2107878 662-2152324 623-2315205 662-2110931 662-2126282 644-4152322 644-4188105 Ganadera Pocas Vacas, S.P.R. de R.I. Rancho La Laguna del Río, S.A. de C.V. Granja Acuícola La Tierra del Rancho, S.A. de C.V. Hacienda Bellavista Campo y Pesca, S.C. de R.L. de C.V. Exportadora Sonorense de Camarón, S.P.R. de R.L. S.P.R. Fermín de R.L.

Los Suaqueños, S.C. de R.L. de C.V. Adoptivos de San Ignacio, S.P.R. de R.L. Anselmo Beltrán Aurajo, S.C.P.P.S.C. de R.L. S.C.T.P.A. Aquamar S.C.L. Granja Los 4 Amigos, S.A. de C.V. Sanagro, S.A. de C.V. Samayn, S.P.R. de R.L.

662-2122777 634-1010063

644 - 4161031 638 - 3835394 662-1090100 662-1090108 662-2890700 662-2134627 662-9378657 gts@vallegrande.com.mx pafe@samora.com

Fuente: CEC-ITAM, 2006; CONAPESCA, 2006; I.S.A., 2007.

Tabasco
Empresa
Granja Kab-ja S.C. La Pesca de los Bitzales, R.L. de C.V. Estanques Piscis, S.C. de R.L. de C.V. Acuícola Alvadoreña, S.C. de R.L. de C.V. Llanuras de Centla, S.C. de R.L. de C.V. Grupo Productor Grineo, S.C. de R.L.

Tabla 25. Datos generales de los productores acuícola del estado de Tabasco. Ubicación / Dirección Contacto Teléfono E-mail
Ranchería Ixtacomitán 4ta. Sección, Villhermosa, Tab. Ranchería Bitzal 1ra. Sección, Macuspana, Tab. Ejido San Miguel Hidalgo Sacaola, Balancán, Tab. Paseo Usumacinta 101–B, Col. 1° de mayo, Villahermosa, Tab. Carretera Villahermosa-Frontera km 71, Villahermosa, Tab. Ranchería Grineo 1ra. Sección, El Centro, Villahermosa, Tab. Luis Gerardo Romero Vega Carlos Muñoz Camelio Sergio Muñoz Mosqueda Ing. Leopoldo I. Soberanes Maldonado Máximo Carrera Gabriel Artiachi Gurría 993-3142452 936-3641716 993-1121498 993-3114868 993-3161835 993-3111062 993-3159562 993-0904302 993-3157285 racer2442@hotmail.com pescabitzales@yahoo.com mumsia@hotmail.com lsoberanes@prodigy.net.mx

maximocarrera@prodigy.net.mx gartiachim@hotmail.com

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CAPÍTULO III. Análisis del Eslabón de Producción

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Granja Acuícola La Raya de Costa, S.C. de R.L. de C.V. Granja Acuícola Palomillal, S.C. de R.L.de C.V. Ixoye Tropicales, S.A. de C.V. Ranchería Zapotal 3ra. Sección, Comalcalco, Tab. Ranchería Astlán 5ta. Sección, Centro, Tab. Av. Adolfo Ruiz Cortines, Local 8 Altos Núcleo A, Plaza Las Américas, Col. Atasta, Villahermosa, Tab. Ranchería Río Tinto, 3ra. Sección, Centro, Tab. Carretera Coronel-Traconiz km. 35, Ranchería "El Zapote", Centro, Tab. Acachopa y Colmena 4a. Sección, Centro, Tab. Km. 1 de la Carr. Chable-Roca de San Jerónimo, Villa de Chable, Tab. Carr. A Coronel-Traconiz km. 4, Villahermosa, Tab. Darío Campos Teodoro Magaña Evelio Candelario Segovia Valle Fernando Mata Mario Enrique González Gutiérrez Rigoberto Rodríguez Zúñiga 933-3333671 993-1137288 993-3169947 darcamposa@hotmail.com acuicola@hotmail.com sergioviavalle@hotmail.com

Matavaquero, S.C.de R.L. de C.V. Granja Acuícola La Ceiba, S.A. de C.V. Desarrollo Rural Acuícola de Tabasco, S.P.R. de R.L. El Punte de Usumascinta, S.A. de C.V. Granja Piscícola La Ceiba, S.A. de C.V.

993-1367343 993-1360415 993-1775846 993-3401350

fermatave@hotmail.com acuicolaceiba@yahoo.com.mx

Ing. en A. Gustavo Martínez.

993-1620555

gmaquatec@yahoo.com.mx acuicolalaceiba@yahoo.com.mx

Fuente: CEC-ITAM, 2006; CONAPESCA, 2006; I.S.A., 2007.

Veracruz
Empresa
Granja Acuícola Rayana

Tabla 26. Datos generales de los productores acuícola del estado de Veracruz. Ubicación / Dirección Contacto Teléfono E-mail
Campesinos Ilustres s/n Localidad Playa de Vaca, Medellín de Bravo, Ver. C.P. 94270 Av. 3 Núm. 553, Col Rafael Alvarado, Veracruz. C.P. 94340 Dom.conocido, Municipio de Santiago Tuxtla, Ver. Dom.conocido San Diego, Municipio de Santiago Tuxtla, Ver. Dom.conocido, Municipio de Santiago Tuxtla, Ver. Dom.conocido, Municipio de Santiago Tuxtla, Ver. Dom.conocido, Municipio de Santiago Tuxtla, Ver. Dom.conocido, Tres Zapotes, Municipio de Santiago Tuxtla, Ver. Dom.conocido, La Pitahaya, Municipio de Santiago Tuxtla, Ver. Campesinos Ilustros s/n Playa de Vacas, Medellín de Bravo, Ver. Francisco Villa No.7 Esq. Blvd. Miguel Alemán, Col. Las Flores Magún, Boca del Río, Ver. Dom.conocido, Tapaluapan, Municipio de Santiago Tuxtla, Ver. Dom.conocido, Laguna de Clavellinas, Municipio de Alvarado, Ver. Dom.conocido, Ampliación Cobata, Municipio de Santiago Tuxtla, Ver. Dom.conocido, Municipio de Santiago Tuxtla, Ver. Raymundo Francisco Hernández Dworak Nemesio Álvarez Brigida Octavo Alejo Miguel Osto Palacios José Morales Coyolt Maurílio Coto Urías Campesino Severino Solís Ramírez Tomás Zapot Tegoma Timoteo Gexcom Beltrán Raymundo Fernández Abelardo Coello Lagunas Ana Laura Calderón de las Heras Herminia Chaez 285-9712429 rayana28@hotmail.com

Agro Industrial Pagro y "Rancho El Cristo" Salto de Agua de Pio San Diego S.C.A.P. Olmeca Grupo Sesecapán Cucololetures Olmeca, El Tular II El Tular I Grupo El Centinela Agrícola Rural de Explotación Pesquera, S. de P.R. de R.L. Sociedad Campesina Los Jornaleros G.T.R.S. y La Payarana S.C. Pargo de Boca

272-7246498 294-9413257 294-9419802 294-9471616 294-1002061 294-9455682 294-9433002

vicentealvarez@prodigy.net.mx

grumete_35@hotmail.com

294-1005555 285-9712424 294-1233333 ecoello@remax.net

Flor del Ejido

294-9470991

meyga1301@hotmail.com

Mujer Experimentada

297-9732691

Sociedad Cooperativa de Acuicultores Olmeca Grupo Polo Blanco

Emma Pío Llanas José Miguel Oliveras

294- 9470153 294-9470239 jmikeoliver@hotmail.com

Fuente: CEC-ITAM, 2006; CONAPESCA, 2006; I.S.A., 2007.

Yucatán
Empresa
Jauleros de Ojoxapan Holchakan S.C. El Boquinta S.C. S.C. Dzilam González de R.L.

Tabla 27. Datos generales de los productores acuícola del estado de Yucatán. Ubicación / Dirección Contacto Teléfono E-mail
Dom.conocido, Apartado postal #2, Catemaco, Yuc. Dom.conocido, Municipio de Dzilam González, Yuc. Dom.conocido, Municipio de Dzilam González, Yuc. Dom.conocido, Municipio de Dzilam González, Yuc. Marcial Cruz Francisco Marroto Saldaña Victor Manuel Mendoza Alberto Magdalena Cutz Chuc 294-1005754

999-1394945 999-2324437 luli_cervantes@yahoo.com.mx

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CAPÍTULO III. Análisis del Eslabón de Producción

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Chen Kay S.C. Agroacuicola Itxauvi, S.P.R. de R.L. La Uayim Agrosistemas Yaxchilam, S.P.R. Acuacultura de Mitchechen Dom.conocido, Municipio de Dzilam González, Yuc. Dom.conocido, Municipio de Umán, Yuc. Dom.conocido, Santa Maria, Halacho, Yuc. Dom.conocido, Municipio de Umán, Yuc. Dom. Conocido, Municipio de Mutchechen, Yuc. Raymundo Campos Juan Carlos Coyoc María Bonifacia Trejo M.C. Patricia Borrego Miguel Burgos Escobedo 999-9840200 997-4881852 999-9276051 999-9828720 biotecnologias@gmail.com

Fuente: CEC-ITAM, 2006; CONAPESCA, 2006; I.S.A., 2007.

Zacatecas
Empresa
Grupo Pesquero Los Sauces, S.P.R. de R.I. Grupo Acuícola Media Luna Granja Acuícola San Isidro Cooperativa de Pesca La Aticuata Grupo de Trabajo "El Caviar" La Cejita de Ojocaliente Chalchisco, S.P.R.

Tabla 28. Datos generales de los productores acuícola del estado de Zacatecas. Ubicación / Dirección Contacto Teléfono E-mail
Dom.conocido, Tenanquillo, Tabasco, Zac. Camino Media Luna No.1, Apozol, Zac. Carretera Guadalajara - Saltillo km. 135.5, Apozol, Zac. Javier Mina #9, Teul de González Ortega, Zac. Dom.conocido, El Salitre, Valparaiso, Zac. Carretera Panamericana Km.90, Ojocaliente, Zac. Dom.conocido, Chalchisco de Arriba, Jalpa, Zac. Dom.conocido, La Noria, Pinos, Zac. Dom.conocido a mediación de Saucillo y Enrique Estrada, Cañitas de Felipe Pescador, Zac. Km.2 carretera Moyahua-Mezquital del oro, Tancho Moyahua Viejo, Moyahua, Zac. Leobardo Campos Rincón Fernando Lozano Vizcaino Salvador Robles Ramírez Isaias Ávila Cuniel Abel Castaño M. Gustavo Germán García Guillermo Viramontes Alvarado Julián Ibarra Torres Jorge Hernández Rodríguez Santiago Haro Hernández 463-9571441 467-9526214 467-9526236 467-9526261 467-9527246 457-9360054 457-1007203 492-1030350 449-8903303 lacejitaga@hotmail.com acuicolagarces@yahoo.com.mx acuicolamedialuna@yahoo.com.mx

Granja Acuícola Los Pinos Rancho Acuícola Ganaderos de Enrique Estrada Las Truchas del Cañón

496-8640514 493-1029635

467-9615097

tenienteharo@hotmail.com

Fuente: I.S.A., 2007.

3.4 DATOS DE PRODUCTORES ACTUALES Y POTENCIALES INTERNACIONALES
A continuación se presenta un listado de empresas internacionales dedicadas a algún eslabón de la cadena productiva de la tilapia y con un gran potencial.
Tabla 29. Datos generales de las empresas internacionales con gran potencial en la cadena productiva de la Tilapia.

País
China China

Empresa
Langshi Internacional Limited Xiamen Industrial Trade Co., Ltd.

Ubicación
Baofu Building 23-e, Xiamen, Fujian, China (Mainland) Unit A, 39/f, International Trade Building, South Hubin Road, Siming District, Xiamen City, Fujian Province, China Zhixinyuan, Wuyi Road, Dalian, Dalian, Liaoning, China (Mainland) King-force building, No.5015 Shennan Road East, Luohu Area Shenzhen, Guangdong, China, 518000 Rm1208-1209, Baoli Building Nanshan Dist., Censen, Guangdong, China, 518000 76 Din Yung Feng, PI Nan

Giro
Comercialización Producción, proceso y comecialización

Teléfono
86-592-5154179 86-592-5166381

China

Dalian Hua Yu Trading Limited Shenzhen Imagine Trading Co.

China

Empacadora y exportadora (Comercialización) Producción, exportador, importador (Comercialización) Producción, proceso y comercialización Producción

86-0411-84683212

86-755-25733040

China

Sense Seafood Company Limited Shan Yeir Industrial Company

86-755-26428891

Taiwán

886-223168

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CAPÍTULO III. Análisis del Eslabón de Producción

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Limited Taiwán Aquatic Business Division, Unipresident Group, Taiwan Ciafish Hsiang, Taitung Hsien, Taiwan, R.O.C., Taiwan. No.301, Jungjeng Rd., Yungkang City, Tainan, Taiwan 710, Tainan, Taiwan DF 140, Brasilia, Df., Brazil

Insumo biológico

886-6-2536789

Brasil

Brasil Ecuador

Ala Ltda.. Industrial Pesquera Santa Priscila, S.A. ENACA

Samuel Batista Cruz, Lindares, ES, Brazil Av. del Ejército 615 y 1ro. De Mayo, Ecuador

Insumo biológico, producción, comercialización Producción Insumo biológico, producción, comercialización Insumo biológico, producción, comercialización Insumo biológico

55-61-84029233

55-27-99959490 593-4-2338372

Ecuador

Ecuador Honduras e Indonesia

Aquamaster, S.A. Regal Springs Tilapia

Guasmo Norte, junto a la Ría. P.O. Box 09-01-4344, Guayaquil, Ecuador 111 Bálsamos y Única, Guayaquil, Guayas, Ecuador PO Box 20608 Producción, Bradenton, FL 34204-0608, industrialización y U.S.A. comercialización. Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A, 2007.

593-4-2436557 593-4-2493850 001-305-3593650 941-7479161

Tabla 30. Información adicional de productores potenciales de Brasil.

Información
Infraestructura Producción

Ciafish
Estanques para alevines de 1.1 m. Tiempo de entrega de 10 días. Producen 50 toneladas al mes.

Ala Ltda.
Capacidad inicial para producir 50 toneladas al mes de tilapia fresca o 16 toneladas de filete de tilapia. Ventas anuales USD $1,000,000. 2005 • Tilapia fresca • Filete de tilapia • Certificado H.C.C.P.

Inicio de operaciones Catálogo Características

Contacto

2001 • Alevines de tilapia • Filete de tilapia congelado • Distribuye tilapia en filete a restaurantes, supermercados y puntos de venta. • Exportadora de tilapia al Distrito Federal. • Certificado H.C.C.P. www.ciafish.com.br
Fuente: CEC-ITAM, 2006.

www.alibaba.com

Tabla 31. Información adicional de productores potenciales de Ecuador.

Información
Infraestructura

Industrial Pesquera Santa Priscila, S.A.
8,500 Ha de piscinas de camarón, 2,400 Ha de piscinas de tilapia y 1,200 Ha de cultivo de mango.

ENACA
3,000 acres de piscinas de peces, planta productora de alimento, hieleras “styrofoam” para el envío de productos, y túnel de enfriamiento IQF. Produce 10,000,000 lb de camarón y 30,000,000 lb de tilapia.

AQUAMASTER, S.A.
775 Ha para la cría.

Producción

Inicio de operaciones Catálogo

Produce más de 250 millones de postlarvas mensuales y 2,000 toneladas de alimento balanceado por mes. 1979 • Tilapia roja fresca

Ventas anuales de USD $5,000,000 a USD $$10,000,000. 1996

2005 • Tilapia entera congelada

Tilapia roja

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CAPÍTULO III. Análisis del Eslabón de Producción

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
• Tilapia roja congelada • Filete de tilapia • Camarón entero • Colas de camarón • Atún • Mango • Certificado H.C.C.P. www.santapriscila.com • • • • • Tilapia entera fresca Filetes de tilapia frescos Filetes de tilapia congelados Filetes de tilapia marinados Camarón blanco, rosado, marrón y titis. • Camarón

Características Contacto

• Sistema de policultivo. www.enaca.net
Fuente: CEC-ITAM, 2006.

www.alibaba.com

3.5 DATOS DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO OFRECIDO Y COMPARACIÓN CON LOS ESTÁNDARES REQUERIDOS POR EL SIGUIENTE ESLABÓN
La calidad de la tilapia proporcionada por los productores se especifica en la siguiente tabla considerando el tipo de tilapia, características generales, presentación, tamaño y forma de entrega. Sin embargo, los productores generalmente sólo hacen referencia al tamaño cuando se les pregunta sobre la calidad del producto que ofrecen. Las preferencias en cuanto al tamaño están en función del giro del siguiente eslabón. En cuanto al consumidor final, las variables que determinan su preferencia por los distintos tamaños incluyen región, nivel socioeconómico y temporada del año. Cada uno de estos aspectos depende de los requerimientos de los compradores de los siguientes eslabones.
Tabla 32. Diferencia de la tilapia proveniente de pesquerías y acuicultura en el estado de Sinaloa.

ORIGEN DEL PRODUCTO
Tilapia proveniente de pesquerías Tilapia proveniente de acuicultura

CARACTERÍSTICAS
Talla promedio de 250 a 400 gramos, con excepción de algunos embalses con tallas de 450 a 600 gramos, menor rendimiento en filete (filetes delgados). La especie es generalmente la Tilapia nilótica. Talla promedio de 400 a 500 gramos, mayor rendimiento en filete (filetes gruesos), sin olor. Especies y variedades distintas: Nilótica, Rocky mountain, Stirling, Chitralada, Roja, etc.

En la siguiente tabla se presentan los estándares requeridos por cada uno de los siguientes eslabones a la producción que obtienen la tilapia de pesquerías y/o acuicultura. Cada uno de ellos presenta e impone ciertos requisitos a los productores dependiendo del giro y destino del producto.
Tabla 33. Estándares requeridos por los siguientes eslabones en la producción de tilapia. Siguiente Eslabón Estándares requeridos Mayoristas o intermediarios • Tipo de tilapia: Nilótica (Stirling, egipcia, etc.) • Presentación: Fresca, enhielada. • Tamaño: 250 – 1,000 gramos • Características generales: Buen grosor de filete, no maltratada, sin hongos, sin picaduras, sin manchas, sin enfermedades o infecciones aparentes. • Entrega: Punto de venta del mayorista o intermediario (costo para el productor) o a pie de granja. Hoteles y restaurantes • Tipo de tilapia: Nilótica (Stirling) • Presentación: Enhielada o congelada. • Tamaño: 400 – 600 gramos • Características generales: Buen grosor de filete, no maltratada, sin hongos, sin picaduras, sin manchas, sin enfermedades o infecciones aparentes. • Entrega: En hotel o restaurant. Industrializador • Tipo de tilapia: Nilótica (Stirling) • Presentación: Fresca o viva. • Tamaño: 400 – 800 gramos • Características generales: Buen grosor de filete, no maltratada, sin hongos, sin picaduras, sin manchas, sin enfermedades o infecciones aparentes. • Entrega: En planta o sala de proceso.

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PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Consumidor final • • • • • Tipo de tilapia: Nilótica (Stirling) Presentación: Viva, Fresca, Filete. Tamaño: 300 – 600 gramos Características generales: Buen grosor de filete, no maltratada, sin hongos, sin picaduras, sin manchas, sin enfermedades o infecciones aparentes. Entrega: A pie de granja, en puntos de venta o en restaurantes. Fuente: CEC-ITAM, 2006.

3.6 MAPA CONCENTRADOR DE LA UBICACIÓN DE PRODUCTORES
Sinaloa es uno de los estados del país con mayor desarrollo en el cultivo de tilapia. La mayor infraestructura de cultivo de esta especie se encuentra en los municipios de El Fuerte, Guasave, Badiraguato, Culiacán y Elota, principalmente en aquellos municipios en donde existen grandes embalses y cuerpos de agua interiores. A continuación se presenta la ubicación de cada una de las empresas estatales mencionadas anteriormente.

Figura 1. Ubicación de granjas de producción acuícola de tilapia en el estado de Sinaloa.

Para el caso de la situación nacional, los estados de México con mayor desarrollo de granjas acuícolas son Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Veracruz y Tabasco.

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CAPÍTULO III. Análisis del Eslabón de Producción

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

Figura 2. Número de granjas acuícolas de tilapia en operación por entidad federativa.

3.7 DATOS DE PRODUCCIÓN Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN A NIVEL ESTATAL Producción Acuícola Estatal
La producción acuícola en el 2006 en el estado de Sinaloa fue de 389.6 toneladas de tilapia, en un total de 28 granjas acuícolas. La capacidad instalada de estas 28 unidades de cultivo es de 9,569 toneladas anuales, por lo cual, en 2006 solamente operaron a un 4.1% de su capacidad. Este valor pudiera ser muy desalentador, pero una de las razones es que la mayoría de las granjas acuícolas han sido instaladas en 2006 y 2007, por tanto, no han logrado concretar sus producciones proyectadas. Una sola granja del estado posee 83.6% de la capacidad de producción estatal (8,000 toneladas anuales).
Tabla 34. Producción y capacidad de producción instalada de los productores acuícolas del estado de Sinaloa. No. PRODUCCIÓN CAPACIDAD DE CAPACIDAD MUNICIPIO PRODUCTORES 2006 (Ton) PRODUCCIÓN (Ton) OCUPADA

Ahome El Fuerte Guasave Badiraguato Culiacán Elota Mazatlán Escuinapa TOTAL

1 6 5 2 8 3 1 2 28

3.0 0.6 0.0 60.0 274.0 12.0 40.0 0.0 389.6
Fuente: I.S.A., 2007.

17.5 232.0 8,065.0 80.0 351.5 203.0 480.0 140.0 9,569.0

17.1% 0.3% 0.0% 75.0% 78.0% 5.9% 8.3% 0.0% 4.1%

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CAPÍTULO III. Análisis del Eslabón de Producción

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
De acuerdo a las producciones y capacidad de producción instalada es posible conocer la demanda de crías de tilapia de granjas acuícolas estatales. La talla promedio de cosecha en Sinaloa de estas instalaciones es de 475 gramos, por lo tanto en 2006 hubo una demanda de 820,250 crías de tilapia. Sin embargo, para los años siguientes la demanda será de 20’150,000 de crías de acuerdo a la capacidad de producción anual instalada en el estado. Cabe mencionar que gran parte de la producción acuícola de 2006 en Sinaloa fue lograda en sistemas de jaulas flotantes en los embalses del estado, principalmente en la Presa Adolfo López Mateos “El Varejonal”, que en ese año logró una producción aproximada de 324 toneladas, las cuales representaron el 83% de la producción acuícola estatal.

Producción Pesquera Estatal
En cuanto a la producción de tilapia por extracción pesquera, o también conocida como “Pesquería acuiculturales” debido al proceso de repoblamiento de cuerpos de agua interiores, representa el mayor porcentaje de la producción estatal. Para la estimación de la producción total de Tilapia de los embalses mayores y menores del estado se llevó a cabo una investigación de campo, en la cual se realizaron entrevistas a cada uno de los representantes de los grupos y organizaciones que operan en Sinaloa. En el estado operan 91 organizaciones pesqueras, de las cuales 78 son Sociedades Cooperativas Pesqueras y 13 son Permisionarios de Pesca. El esfuerzo pesquero total es de 2,260 pescadores y de 1,679 embarcaciones (I.S.A., 2007). De acuerdo a estos cálculos, se estimó que la producción pesquera de Tilapia en el 2006 fue de 7,143,971 kilogramos en peso vivo (I.S.A., 2007). Esta producción es la más alta registrada desde 1995, año en el cual se registró un a producción de tilapia por pesquería de poco menos de 10,000 toneladas (Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca, 2004). Los tres cuerpos de agua principales en la producción de tilapia son: la Presa Aurelio Benasinni con el 18.7% (1,335 Ton), la Presa Adolfo López Mateos con el 15.6% (1,116.7 Ton), y la Presa Gustavo Díaz Ordaz con el 15.3% (1,091.4 Ton). Estos tres embalses poseen la mitad de la producción pesquera estatal con el 49.6% (I.S.A., 2007). En la siguiente grafica se presentan la producción de Tilapia en peso vivo de cada uno de los embalses mayores y menores del estado de Sinaloa.

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CAPÍTULO III. Análisis del Eslabón de Producción

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

Producción Pesquera por embalse del Estado de Sinaloa
Diques de Casas Viejas Laguna de Palos Verdes Laguna de Caimanero Dique Batamote Dique Alhuate y Dique Vinata Dique Mariquitas Presa José López P. Presa Aurelio Benasinni Presa Sanalona Presa Aldolfo López M. Presa Eustaquio Buelna Presa Gustavo Díaz O. Presa Guillermo Blake A. Presa Josefa Ortiz de D. Presa Miguel Hidalgo y C. Presa Luis Donaldo Colosio

4.6 11.5 195.8 11.0 344.8 13.8 685.9 1,335.0 726.5 1,116.7 344.8 1,091.4 237.3 510.1 421.5 93.2
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400

Producción pesquera 2006
(Toneladas en peso vivo)
Gráfico 1. Producción por extracción pesquera los principales embalses, lagunas y diques del estado de Sinaloa en el 2006. Fuente: I.S.A., 2007.

En cuanto a la producción total de extracción pesquera por municipio, los cuatro principales productores fueron: Elota con el 18.9% (1,351 Ton), Sinaloa con el 18.6% (1,328.7 Ton), Badiraguato con el 15.6% (1,116.7 Ton), y Culiacán con el 15.2% (1,082.4 Ton) (I.S.A., 2007). La producción pesquera de estos cuatro municipios representa el 68.3% del total estatal (4,878.8 Ton). En el siguiente gráfico se representa la producción total de Tilapia en peso vivo proveniente de extracción pesquera de cada uno de los municipios del estado de Sinaloa que poseen algún cuerpo de agua interior con explotación pesquera.

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CAPÍTULO III. Análisis del Eslabón de Producción

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

Producción Pesquera por municipios del Estado de Sinaloa
Cosalá Elota Culiacán Navolato Mocorito Badiraguato Salvador Alvarado Sinaloa El Fuerte Choix 0

685.9 1,351.0 1,082.4 195.8 13.8 1,116.7 344.8 1,328.7 931.6 93.2
200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600

Producción pesquera 2006
(Toneladas en peso vivo)
Gráfico 2. Producción por extracción pesquera por municipio del estado de Sinaloa en el 2006. Fuente: I.S.A., 2007.

Como resultado final, la producción total de tilapia en el estado de Sinaloa, contemplando la actividad acuícola y la extracción pesquera, fue de 7’533,571 kilogramos de tilapia (I.S.A., 2007).

3.8 DATOS DE PRODUCCIÓN Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN A NIVEL NACIONAL
La producción acuícola a nivel nacional en el 2006 fue de 2,134.8 toneladas de Tilapia, las cuales solamente representaron el 14.1% de la capacidad total de producción instalada en el país de 15,177.3 toneladas anuales. El estado de Jalisco es el que posee el mayor número de granjas de tilapia instaladas, con 76 unidades de cultivo. A pesar de ello, los estados con mayor capacidad de producción son Sonora y Sinaloa. Sinaloa ocupa el segundo lugar en número de unidades de producción acuícola con 28 granjas, y el primer lugar en el país en capacidad de producción instalada, con 9,569 toneladas anuales. Una sola granja de Sinaloa posee 83.6% de la capacidad de producción estatal.
Tabla 35. Producción y capacidad de producción instalada de las entidades federativas de México. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN CAPACIDAD ESTADO No. GRANJAS PRODUCCIÓN ANUAL 2006 (Ton) OCUPADA (Ton) Baja California 1 S.D S.D. Campeche 1 S.D S.D Coahuila 2 0.0 10.0 0.0% Colima 12 175.0 408.0 42.9% Estado de México 1 S.D. S.D. Guanajuato 1 S.D. S.D. Jalisco 76 256.1 849.5 30.1% Michoacán 22 S.D. S.D. Morelos 2 S.D. S.D. Puebla 1 S.D. S.D. -

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CAPÍTULO III. Análisis del Eslabón de Producción

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
San Luis Potosí Sonora Sinaloa Tabasco Veracruz Yucatán Zacatecas TOTAL 1 13 28 14 16 8 10 S.D. 406.0 389.6 677.0 127.2 72.1 31.9 S.D. 1,681.6 9,569.0 1,924.0 277.2 377.0 81.0 24.1% 4.1% 35.2% 45.9% 19.1% 39.4% 14.1%

209 2,134.8 15,177.3 Fuente: CEC-ITAM, 2006; CONAPESCA, 2006; I.S.A., 2007.

3.9 TIEMPO QUE SE LLEVA PRODUCIR UNA UNIDAD
El tiempo de producción a un tamaño determinado depende principalmente de los siguientes factores: • Línea genética de las crías: Diferentes especies presentan diferentes tasas de crecimiento a determinadas condiciones ambientales. • Tipo y calidad del alimento brindado, así como técnicas de alimentación empleadas. • Sistemas de producción empleados y nivel de tecnificación de la granja. • Prácticas y sistemas de manejo empleados durante el ciclo de producción. • Calidad de agua y niveles adecuados de los parámetros fisicoquímicos durante todo el ciclo productivo. • Prevención y tratamiento de enfermedades. En la siguiente tabla se muestran los tiempos de producción estimados de acuerdo a la talla deseada del producto. Es necesario tomar en cuenta que estos valores pueden variar considerablemente de acuerdo a los factores antes mencionados.
Tabla 36. Tiempo requerido para producir una unidad a una talla determinada. Los valores son estimaciones suponiendo una siembra inicial de organismos de 1 a 2 gramos.

PRODUCTO
Tilapia entera fresca

TALLA
250 a 300 gr 300 a 400 gr 400 a 500 gr 500 a 800 gr Más de 800 gr

TIEMPO (meses)
Mínimo 5 6 7 9 11 Máximo 6 7 9 11 13

Fuente: I.S.A., 2007.

3.10 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE CONSERVACIÓN
Por lo general, los productores de tilapia no cuentan con una amplia capacidad para almacenamiento del producto, es decir, una vez que los peces llegan a la talla de deseada son cosechados en su totalidad. Esto se debe a que los peces son generalmente cosechados una vez que la venta está realizada. Esto confirma el hecho de que la oferta nacional es insuficiente para satisfacer la demanda de tilapia fresca. Debido al gran consumo de este producto a nivel nacional, prácticamente ningún productor tiene la necesidad de almacenar su producción en sus estanques de cultivo. Ocasionalmente el productor almacena parte de su producción, sin embargo este tiempo de almacenamiento no es mayor a 90 días, dependiendo de sus niveles de producción. Esto se debe a que en algunos estados del país, que no es el caso de Sinaloa, hay una marcada preferencia de los consumidores de comprar la tilapia viva o fresca directamente en las granjas.

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CAPÍTULO III. Análisis del Eslabón de Producción

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Los productores con sistemas de producción intensivos y semiintensivos cosechan su producción para comercializarla una vez que la tilapia ha alcanzado la talla comercial de por lo menos 300 gramos. El tiempo de conservación de los productores depende básicamente de las dimensiones de las unidades de cultivo que tenga disponibles para este fin. Sin embargo, la tilapia muy rara vez es almacenada enhielada en las granjas de producción, pues generalmente ya se tienen compradores al momento de la cosecha; y si este no fuere el caso, el productor preferiría mantenerla en los estanques de engorda por cuestiones de calidad, costos y principalmente, para incrementar la biomasa.
Tabla 37. Instalaciones y capacidad de conservación del Tilapia de los diferentes tamaños de productores.

PRODUCTOR Pequeño productor sin infraestructura para almacenar tilapia viva. Pequeño productor con infraestructura para almacenar tilapia viva. Productor mediano

INSTALACIONES DISPONIBLES Estos productores realizan el almacenamiento y conservación en los mismos estanques de producción. Estos productores cuentan con una mayor capacidad instalada y ocupada de producción. Destinan estanques para la tilapia que ha llegado a su talla comercial, aunque no necesitan almacenarla por mucho tiempo. Se trata de un productor con mayor capacidad de producción y tecnificación. Generalmente cuentan con estanques para almacenar producto. En algunas ocasiones este tipo de productores además cuentan con infraestructura para almacenar tilapia fresca (enhielada); que generalmente mantendrá algunas horas para después enviarlo a su comprador. Este tipo de productores cuenta con la infraestructura necesaria tanto para un sistema de producción intensivo como para seleccionar la tilapia que ha llegado a su talla comercial y colocarlas en estanques ex-profeso en donde el producto se conserva vivo hasta la venta o proceso. Generalmente cuentan con plantas de proceso.
Fuente: CEC-ITAM, 2006.

TIEMPO DE CONSERVACIÓN El rango para conservar esta producción oscila entre 1 y 4 días. El tiempo de conservación de la tilapia viva podría oscilar entre 4 y 20 días. El tiempo de almacenamiento de tilapia viva es de 8 días a 3 meses.

Productor grande

Debido a que este tipo de granjas tienen sus producciones y ventas programadas, el tiempo máximo de conservación del producto es de 8 días.

3.11 PRECIOS DE CADA UNO DE LOS INSUMOS Y COTIZACIÓN DE ECONOMÍAS DE ESCALA
Los principales insumos en la producción de tilapia son: crías, alimento para cada una de las etapas de cultivo, mano de obra y servicios. A continuación se presentan los precios de los principales insumos utilizados en la producción de tilapia.
Tabla 38. Costos de los principales insumos en la producción de Tilapia.

INSUMO
Crías masculinizadas Alimento para iniciación (0.5 a 5 gr) Alimento para precría (5 a 50 gr) Alimento para preengorda (50 a 150 gr) Alimento para engorda (150 gr. a cosecha) Mano de obra (Personal) Sal de grano Cloro

PRECIOS (M.N.)
$0.50 a $1.00 $8.50 a $10.00 $6.00 a $7.00 $6.00 a $6.50 $5.50 a $6.00 $700.00 a $800.00 $1.50 $8.00

UNIDAD
Unidad Kilogramo Kilogramo Kilogramo Kilogramo Semanal Kilogramo Litro

ECONOMÍAS DE ESCALA
Descuento en función de la cantidad de crías adquiridas. Descuento en función del volumen de compra. Descuento en función del volumen de compra. Descuento en función del volumen de compra. Descuento en función del volumen de compra. No. No. Es utilizada como preventivo de enfermedades postmanejo. No. Es utilizado para la

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CAPÍTULO III. Análisis del Eslabón de Producción

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Energía eléctrica Agua Gasolina Combustible (Diesel) $0.449 $3.66 $7.04 $5.83
Fuente: I.S.A., 2007.

kWh m3 Litro Litro

desinfección de utensilios. Existen apoyos y subsidios de energía eléctrica para la actividad acuícola.

En muchos de los casos la mano de obra es proporcionada por los miembros de la granja (socios) por lo que no tiene un precio específico reportado, salvo en ocasiones extraordinarias como en las cosecha del producto. Muchas granjas no reportan el gasto de energía eléctrica porque la región donde éstas se ubican no cuenta con la infraestructura necesaria para contratar ese servicio. A su vez, muchas granjas tampoco reportan gastos de agua, ya que tienen tomas de agua directas en embalses o pozos propios, los cuales no son reportados a las dependencias competentes.

3.12 PARTICIPACIÓN DEL MERCADO EN CADA UNO DE LOS PROVEEDORES
Por canal de comercialización, la producción nacional se comercializa principalmente a través de intermediarios y mayoristas. Este dato es además consistente con el hecho de que los intermediarios comercializaron el 70% del total de tilapia comercializada en el país, incluyendo la tilapia importada. El segundo canal de comercialización importante son los puntos de venta propios, entre los que se incluyen la granja, puestos propios de mercado, entre otros. A través de estos canales se comercializa el 89.7% de la producción nacional (CEC-ITAM, 2006).

Canales de comercialización de los productores nacionales de Tilapia
1.6% 3.3% 15.9% 0.4% 5.0% Intermediarios mayoristas Puntos de venta propios Restaurante propio Granja propia Otras granjas Otros 73.8%
Gráfico 3. Canales de comercialización de los productores nacionales de Tilapia. Fuente: CEC-ITAM, 2006.

El caso del estado de Sinaloa es muy similar a la situación nacional, ya que casi toda la producción del estado es comercializada por intermediarios mayoristas que envían el producto a los mercados centrales del país, la Nueva Viga en el D.F., y el mercado de Zapopán en Jalisco. La forma de presentación de la Tilapia en el estado de Sinaloa difiere dependiendo del origen de la misma. Para el caso del producto proveniente de pesquerías el 62.2% se comercializa entera desviscerada, el 37.6% en filete y solamente el 0.2% entera. Para el caso del producto proveniente de acuicultura, el 85% se comercializa entera desviscerada, el 11% en filete, y el 4% viva (I.S.A., 2007). Los bajos precios de venta de la tilapia en el estado hacen poco rentable llevar a cabo el fileteado del producto acuícola, por tal razón, se comercializa principalmente entero.

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CAPÍTULO III. Análisis del Eslabón de Producción

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Presentación de la Tilapia proveniente de pesquerías en Sinaloa
Filete 806,095.5 kg 37.6% Entera 16,879 kg 0.2% Desvicerada 3'862,893 kg 62.2%

Presentación del producto acuícola en el estado de Sinaloa
Viva 4% Filete 11% Desvicerada 85%

Gráfico 4. Presentación de venta de Tilapia proveniente de pesquerías del estado de Sinaloa. Fuente: I.S.A., 2007.

Gráfico 5. Presentación de venta de Tilapia proveniente de acuicultura del estado de Sinaloa. Fuente: I.S.A., 2007.

La producción acuícola a nivel nacional se comercializa de la siguiente manera: 62.2% en su presentación entera desviscerada, el 24.3% viva y solo el 13.5% en filete.

Formas de presentación del producto de granjas acuícolas de Tilapia a nivel nacional
Filete 13.5% Entero fresco desvicerado 62.2%

Vivo 24.3%

Gráfico 6. Presentación de venta de Tilapia proveniente de acuicultura del estado de Sinaloa. Fuente: I.S.A., 2007.

3.13 PRECIOS DE VENTA AL SIGUIENTE ESLABÓN Y COTIZACIÓN DE ECONOMÍAS DE ESCALA
De acuerdo con las encuestas aplicadas se identificó que los precios de la tilapia pagados al productor están en función de: • Forma de producción de la tilapia: acuícola o de extracción pesquera. • Eslabón de la cadena al que van dirigidos. • El lugar de entrega de la tilapia (para intermediarios o mayoristas). La tilapia es generalmente más barata a pie de granja que entregada en el punto de venta de un intermediario o mayoristas. Una forma de incrementar los precios pagados al productor por kilogramo de tilapia son: • Mediante venta directa al menudeo al consumidor final. • Darle algún valor agregado al producto con algún proceso de transformación como el fileteado, empacado al alto vacío, etc. La tilapia preparada en restaurantes alcanza el mayor precio. • Venta de tilapia de mayor tamaño y de una talla homogénea.

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CAPÍTULO III. Análisis del Eslabón de Producción

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
En la siguiente gráfica se presentan los precios promedio a mayoreo y menudeo de Tilapia en sus diferentes presentaciones proveniente de la extracción pesquera de los embalses del estado de Sinaloa. Estos precios son los establecidos y acordados entre los pescadores y los intermediarios mayoristas. Casi el 100% de la producción es vendida directamente en la orilla de los embalses a intermediarios.

Precios de venta al mayoreo y menudeo de Tilapia proveniente de producción pesquera en Sinaloa
$19.65

Filete de Tilapia grande Filete de Tilapia chico Tilapia grande (mayor a 400 gr) Tilapia mediana (300 a 400 gr)
$15.03 $15.15

$21.58 $22.56 $23.06

$12.90 $14.31

$8.50 Uno de los principales problemas en Tilapia chica (menor Menudeo Mayoreo $10.00 a 300 gr) la producción de tilapia en el estado de Sinaloa son los bajos precios en $0.00 $5.00 $10.00 $15.00 $20.00 $25.00 el mercado debido a las altas Precio por kilogram o producciones provenientes de las Gráfico 7. Precios de venta al siguiente eslabón de Tilapia proveniente de pesquerías. Como se puede pesquerías del estado de Sinaloa en todas sus presentaciones. observar en la siguiente gráfica, los Fuente: I.S.A., 2007. precios de tilapia de acuicultura son 36% menores que los promedios a nivel nacional.

Precios de venta de Tilapia proveniente de Acuicultura
$40.00 $35.00

Sinaloa Nacional
$32.64

$36.11

$30.59 $30.00 Precios por kilogramo

$25.00 $20.76 $20.00

$22.76 $19.27

$15.00

$10.00

$5.00

$0.00 Pie de granja Menudeo Tipo de Mercado Mayoreo

Gráfico 8. Precios de venta al siguiente eslabón de Tilapia proveniente de Acuicultura estatal y nacional. Fuente: I.S.A., 2007.

En la siguiente tabla se presentan los precios de venta y descuentos por volumen de las diferentes presentaciones del producto tilapia por parte de productores nacionales.

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CAPÍTULO III. Análisis del Eslabón de Producción

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Tabla 39. Precios de venta al siguiente eslabón de las diferentes presentaciones del producto a nivel nacional.

Eslabón
Intermediarios mayoristas

Presentación
Tilapia viva a pie de granja. Tilapia viva, entregada en punto de venta del intermediario. Tilapia fresca entera, entregada en punto de venta del intermediario. Tilapia desviscerada, entregada en punto de venta del intermediario. Tilapia entera entregada en restaurante. Tilapia desviscerada entregada en restaurante. Tilapia preparada o guisada. Tilapia viva a pie de granja.

Precios por Kilo (M.N.)
$22.00 a $26.00 $30.00 a $40.00

Descuento
10% a partir de media tonelada. 10% a partir de media tonelada. 10% a partir de media tonelada. 10 a 25% a partir de media tonelada. Ninguno. Ninguno. Ninguno. Desde el 10% a partir de 20 kg.

$25.00 a $28.00

$27.00 a $35.00

Restaurantes y hoteles

$29.00 a $35.00 $35.00 a $38.00 $40.00 a $100.00 $30.00 a $40.00

Restaurante propio Consumidor final

Fuente: CEC-ITAM, 2006.

3.14 COSTOS EN QUE INCURREN
A continuación se presentan todos los conceptos que generan un costo en este eslabón, desde la inversión inicial hasta la operación del negocio, de una granja de producción de Tilapia.
Tabla 40. Análisis de las principales inversiones y costos incurridos en el proceso de producción de Tilapia.

INVERSIÓN INICIAL: Infraestructura de cultivo

• • •

• •

• •

COSTOS VARIABLES

• • • •

COSTOS FIJOS DESEMBOLSABLES

Unidades de crecimiento para el proceso de alevinaje y precría: Estanques o tanques destinados para llevar a cabo el proceso de alevinaje y precría de los alevines. Unidades de engorda: Sistema de estanques, tanques o jaulas destinados para la engorda de los organismos hasta su talla comercial. Sistema de bombeo y distribución de agua: Construcción de pozos o tomas de agua, así como la instalación del equipo de bombeo requerido para cumplir la demanda del líquido en las instalaciones. Es importante considerar la construcción de un tanque reservorio. Sistemas de aireación: En caso de requerirse, debido a la escasez de agua en la zona o al incremento en la densidad de siembra, es necesario contar con un equipo de aireación complementario. Instalaciones eléctricas y de respaldo: En caso de no contar con energía eléctrica, sería conveniente llevar ese servicio a las instalaciones. Este concepto se convierte en una inversión muy fuerte dependiendo de la lejanía de las líneas de distribución eléctrica. Es importante que cada granja cuente con un generador eléctrico como sistema de respaldo. Equipo de monitoreo y calidad de agua: Es necesario contar cuando menos con el equipo básico para monitorear la calidad del agua de las instalaciones de cultivo. Bodega de alimento: Todo productor debe destinar un espacio de sus instalaciones para el almacenamiento del alimento, el cual debe estar en un lugar cerrado, seco, y fresco. Mano de obra: Este elemento del costo directo es de importancia, sin embargo en algunas empresas no lo reportan pues son los mismos dueños quienes trabajan alimentando a los peces. Al igual que en el eslabón anterior, aunque este concepto es variable, se comportamiento dependerá de la forma de contratación de los empleados; si es permanente se les deberá pagar independientemente de que haya o no producción, representando en la realidad un costo fijo y no variable. Alimento: Dada la importancia del proceso, este concepto resulta ser el más importante, y representa entre el 50 al 80% de los costos de producción. Electricidad y otros: Incluye agua, gasolina, mantenimiento de equipos, teléfono, etc. Sueldos administrativos: Representa el sueldo de los administrativos y contadores. Gastos de oficina: Está formado principalmente por la renta de oficinas, teléfono, luz y papelería.

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CAPÍTULO III. Análisis del Eslabón de Producción

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
• Otros gastos: Gastos varios no relacionados con la producción pero sí con la operación del negocio. Este concepto se refiere al desgaste por la utilización de los activos, conocida contablemente como “depreciación”. Aunque no implica una salida de efectivo, debe de restarse del resultado de la empresa para reservar los fondos necesarios para la reposición de los mismos.
Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

COSTOS FIJOS NO DESEMBOLSABLES

A nivel nacional, la mayoría de los productores son de pequeña escala y utilizan sistemas rústicos, por lo que en este eslabón las empresas no hacen en realidad una diferencia entre costos de producción y gastos de operación. Los costos principales están formados por los costos de alimento, mano de obra y servicios (electricidad principalmente).

Costos del Eslabón de Producción
Electricidad y otros 20% Mano de obra 15% Crías 5% Alimento 60%

Gráfico 3. Costos de producción del eslabón de insumo biológico. Fuente: CEC-ITAM, 2006.

3.15 RENTABILIDAD DEL ESLABÓN
Rentabilidad Operativa
El análisis de la rentabilidad operativa de la empresa se desprende de la evaluación de la eficiencia de los distintos conceptos involucrados en la operación del negocio. Una herramienta de toma de decisiones clave es la relacionada con la utilidad bruta, que equivale a las ventas netas menos los costos de producción.

Rentabilidad del Eslabón de Producción

Utilidad 46.0%

Costo 54.0%

Gráfico 5. Rentabilidad de las granjas de producción de tilapia. Fuente: CEC-ITAM, 2006.

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CAPÍTULO III. Análisis del Eslabón de Producción

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Tabla 41. Comparación entre el margen bruto de utilidad de los tipos de productores existentes en el país.

CONCEPTO Precio de venta Costo de producción Utilidad bruta Margen bruto

SURESTE PEQUEÑO MEDIANO PRODUCTOR PRODUCTOR (M.N. / kg) (M.N. / kg) $35.00 $25.00 $20.00 $12.00 $15.00 $13.00 43% 52%
Fuente: CEC-ITAM, 2006.

OCCIDENTE MEDIANO PRODUCTOR (M.N. / kg) $35.00 $18.00 $17.00 49%

PRODUCTOR DE GRAN VOLUMEN (M.N. / kg) $18.00 $15.00 $3.00 17%

Para el caso del estado de Sinaloa, el margen de utilidad es muy variable dependiendo del sistema de producción que se utilice. Debido al bajo precio de la Tilapia (menor a $20.00 por kilogramo), no permite la utilización de sistemas intensivos en tanques, ya que los costos de producción de estos sistemas hacen incosteable el negocio. Los sistemas que han dado mejores resultados financieramente hablando son las jaulas flotantes, ya que aumentan el margen de ganancia debido a sus bajos costos de producción.
Tabla 42. Margen bruto de utilidad de productores de jaulas flotantes en Sinaloa.

CONCEPTO Precio de venta Costo de producción Utilidad bruta Margen bruto

MEDIANO PRODUCTOR Sinaloa en Sistema de jaulas flotantes (M.N. / kg) $18.00 $12.67 $5.33 29.6%

Fuente: I.S.A., 2007.

Rentabilidad de Inversión
En este eslabón comparamos granjas con muy baja inversión y poca producción contra grandes granjas con gran inversión y gran volumen de producción, encontrando que la rentabilidad de la inversión varía dependiendo del sistema de producción que se utilice, con un rango del 40 al 50% para sistemas altamente tecnificados, y del 80 al 90% en sistemas de baja inversión. La diferencia entre la rentabilidad operativa y de inversión es la consideración de la utilización de los activos, el resultado se obtiene multiplicando la rentabilidad operativa por la rotación de los activos, lo cuál es equivalente a dividir la utilidad entre las inversiones.
Tabla 43. Rentabilidad de inversión de dos tipos de productores nacionales de Tilapia y uno del estado de Sinaloa.

Veracruz PEQUEÑO PRODUCTOR Sistema rústico (M.N.) Ingresos Egresos Utilidad Inversión Rentabilidad $ 1,260,000.00 $ 722,320.00 $ 537,680.00 $ 671,000.00 80%

Sinaloa MEDIANO PRODUCTOR Sistema de jaulas flotantes (M.N.) $ 810,000.00 $ 569,973.69 $ 240,026.31 $ 250,000.00 96%

Jalisco PRODUCTOR DE GRAN VOLUMEN Sistema tecnificado (M.N.) $ 4,000,000.00 $ 1,584,000.00 $ 2,416,000.00 $ 6,000,000.00 40%

Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

Punto de Equilibrio
El punto de equilibrio se obtiene dividiendo los costos fijos totales entre la contribución marginal. Según el estudio realizado por el Centros de Estudios del Competitividad del I.T.A.M. (2006) se determinó una recuperación de la inversión en tres años, para una granja mediana con una inversión

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CAPÍTULO III. Análisis del Eslabón de Producción

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
promedio de $3,000,000.00 de pesos determinando un punto de equilibrio de producción de 77 toneladas de producto. En ese estudio se consideró lo siguiente para granjas de producción a nivel nacional: • • Como costos fijos la depreciación de la inversión sobre una base de $3,000,000.00 de pesos con una vida útil de 3 años. Se tomó en cuenta la contribución marginal considerando un precio de venta de $28.00 pesos con un costo variable de $15.00 pesos.

3.16 NIVEL TECNOLÓGICO DEL ESLABÓN
En la producción de tilapia prevalece la presencia de diferentes tipos de sistemas de producción, como se muestran en la siguiente tabla.
Tabla 44. Tipos y características generales de las diferentes unidades de cultivo para la producción de Tilapia.

TIPOS DE UNIDADES DE CULTIVO Estanquería rústicas

Estanques, tanques, tinas o piletas de concreto

Tanques y tinas de geomebrana

Tinas circulares de plástico rígido y/o fibra de vidrio.

Jaulas flotantes

Canaletas de cemento, fibra de vidrio o plástico

CARACTERÍSTICAS Son estanques que consisten en perforaciones en la tierra con adaptaciones para hacerles llegar las corrientes de agua. Normalmente el sistema de producción en este tipo de estanques es extensivo o semiintensivo. Es la forma más económica en cuanto e inversión inicial se refiere de producción de tilapia en tierra. Elaborados con cemento, de diferentes tamaños y formas. Según los productores y la literatura, los estanques circulares son los más eficientes. Con unidades de cukltivo de concreto se puede intensificar el sistema y facilita el manejo en la granja. La inversión inicial requerida es muy elevada para la construcción de unidades de cultivo con material y concreto, pero el tiempo de vida de las instalaciones se eleva considerablemente. Son tanques circulares de diferentes tamaños que constan de una bolsa plástica de material resistente y una estructura metálica que le da soporte. Son óptimos para sistemas de producción semi-intensivos e intensivos. La inversión requerida es elevada, pero mucho menor que con las unidades de concreto. Este tipo de unidades cumplen la misma función que las anteriores, pero no pueden ser del mismo tamaño. Por tanto, solamente son utilizadas en centros de reproducción. Se requiere una inversión elevada para la adquisición de este tipo de tanques. El sistema de producción en jaulas flotantes es el más económico y rentable, ya que se eliminan muchos costos de producción, y la inversión inicial es relativamente baja. Existen varios tipos de jaulas, rígidas de mallas aceradas, o blandas de mallas de nylon. Unidades de cultivo de pequeño volumen que normalmente son utilizados para la etapa de alevinaje. En ellas se lleva un mejor control del desarrollo de las crías para posteriormente ser trasladadas a sus unidades de engorda. Son muy práticas para llevar a cabo el proceso de reversión sexual.
Fuente: I.S.A., 2007.

La mayoría de las granjas cuenta por lo general con una combinación de dos o más tipos de unidades de producción acuícola.

Sistemas de Producción Acuícolas en el estado de Sinaloa
La mayor parte de las granjas acuícolas de Sinaloa utilizan sistemas de producción intensivos (72.4%), seguida por granjas con sistemas semiintensivos (24.1%). El tipo de infraestructura de cultivo utilizada para la engorda de este organismos es muy variada, el 40.0% de los productores utilizan los sistemas de jaulas flotantes, el 37.1% utiliza tanques de geomembrana, mientras que el 22.9% restante utiliza estanquería rústica.

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CAPÍTULO III. Análisis del Eslabón de Producción

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Sistemas de producción utilizados en las granjas acuícolas de Sinaloa
Extensivo 3.4% Semiintensivo 24.1%

Infraestructura de cultivo utilizada por las granjas acuícolas de Sinaloa
Estanques 22.9%

Intensivo 72.4%

Jaulas 40.0%

Tanques 37.1%
Gráfico 6. Sistemas de producción acuícolas utilizado por los productores del estado de Sinaloa. Fuente: I.S.A., 2007. Gráfico 7. Tipo de unidades de cultivo utilizadas por los productores del estado de Sinaloa. Fuente: I.S.A., 2007.

Servicio de energía eléctrica en granjas acuícola en Sinaloa
Sin electricidad 53.6% Con electricidad 46.4%

Gráfico 8. Porcentaje de granjas de producción acuícola en Sinaloa que cuentan con energía eléctrica en sus instalaciones. Fuente: I.S.A., 2007.

Mas de la mitad de los productores acuícolas del estado de Sinaloa (53.6%) no cuentan con el servicio de energía eléctrica en sus instalaciones de cultivo. Este motivo es determinante en la intensificación de los sistemas de producción acuícola, por lo cual pudiera ser un punto de partida para ayudar al incremento en las producciones. En general, las granjas que no cuentan con el servicio de energía eléctrica son aquellas que utilizan los sistemas de cultivo en jaulas flotantes, lo cual dificultaría mucho el suministro futuro de este servicio.

Sistemas de Producción Acuícolas a nivel nacional
A diferencia del caso de productores acuícolas estatales, la mayor parte de los productores nacionales utiliza sistemas de producción semiintensivos (52.3%). Las unidades de cultivo mayormente utilizadas es la estanquería rústica (51.1%), seguido por los tanques de geomembrana (36.2%).
Sistemas de producción de Tilapia empleados a nivel nacional
Extensivo Intensivo

Tipo de unidades de cultivo utilizadas a nivel nacional
Jaulas Otros

6.8%
Sem iintensivo

40.9%

8.5%
52.3%
Tanques

4.3%
Estanques

51.1%

36.2%
Gráfico 9. Sistemas de producción acuícolas utilizado por los productores del país. Fuente: I.S.A., 2007. Gráfico 10. Tipo de unidades de cultivo utilizadas por los productores del país. Fuente: I.S.A., 2007.

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CAPÍTULO III. Análisis del Eslabón de Producción

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Servicio de energía eléctrica en las granjas del país No 15.6%

Aproximadamente el 84.4% de los productores nacionales de tilapia cuentan con el servicio de energía eléctrica en sus instalaciones de cultivo. En cuanto a las especies y/o variedades de Tilapias que se cultivan en nuestro país, la Tilapia nilótica es la que ocupa el primer lugar en la producción con el 45%, seguida por la variedad de Tilapia nilótica “Stirling” con el 37%. Otras variedades cultivadas son las tilapias rojas (6%), la variedad blanca “Rocky mountain” (6%), la Tilapia nilótica “Chitralada” (3%), y la Tilapia mozámbica (3%).

Si 84.4%

Gráfico 11. Porcentaje de granjas de producción acuícola del país que cuentan con energía eléctrica en sus instalaciones. Fuente: I.S.A., 2007.

Especies y/o variedades de Tilapias cultivadas en México
6% 3% 3% 45% Nilótica Stirling Roja Rocky mountain Chitralada 37% Mozámbica

6%

Gráfico 12. Especies y/o variedades de tilapias cultivadas en México. Fuente: I.S.A., 2007.

3.17 ANÁLISIS DE LA SANIDAD, INOCUIDAD Y CERTIFICACIONES
Los Comités Estatales de Sanidad Acuícola supervisan, aunque no en los estados donde éstos son de reciente formación, las prácticas de producción acuícola. En el marco de su función, los comités efectúan los siguientes análisis: • Análisis de la calidad del agua. Se incluyen análisis de dos tipos: o Análisis con equipo portátil para la medición de oxígeno disuelto, pH, amonio, dureza, nitritos y nitratos. Este análisis es realizado también periódicamente por el personal de las granjas. o Análisis completo que incluye el análisis y pruebas de bario, hierro, manganeso, nitratos, nitritos, amonio, sulfatos, zinc, pH, alcalinidad, dureza, oxígeno disuelto, temperatura, sólidos disueltos, sólidos totales, y análisis microbiológicos (coniformes fecales y totales). Dichos análisis se realizan en la entrada de agua de la granja, en puntos intermedios y en la salida. Análisis de los peces. Consisten en observaciones externas e internas, análisis microscópicos a partir de preparaciones húmedas, análisis bacteriológico, parasicológico, histopatológico y virológico. La normatividad a la que están sujetos los productores es la siguiente: o Ley Federal de Derechos en Materia de Agua o Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento o Ley de Bienes Nacionales o Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y su Reglamento en materia de Impacto Ambiental. o Ley Forestal y su Reglamento. o Ley de Inversión Extranjera y su Reglamento. o Ley General de Vida Silvestre.

• •

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CAPÍTULO III. Análisis del Eslabón de Producción

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
o o o Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar. Ley Federal de Acuacultura y Pesca. Ley de Desarrollo Rural Sostenible.

A pesar de todas las reglamentaciones existentes en cuanto a material jurídica, ambiental, y de sanidad, la mayoría de las granjas no cumplen con estas disposiciones. El nivel de sanidad para la producción de tilapia en las entidades federativas, de acuerdo con lo referido por los Comités Estatales de Sanidad es: • • • • • • • Estado de Colima Estado de Jalisco Estado de Sonora Estado de Sinaloa Estado de Tabasco Estado de Veracruz Estado de Yucatán Desconocido* Desconocido* Aceptable Aceptable Aceptable Bajo Aceptable

*Los Comités Estatales de Sanidad se están formando o son de reciente formación, por lo que no se llevan a cabo los análisis de agua y de peces.

Certificaciones
Debido a que la producción de tilapia se produce principalmente por pequeños productores y el consumo se realiza en el mercado nacional, los productores no se han visto forzados en buscar certificaciones enfocadas a la inocuidad y a la mercadotecnia. Sin embargo, existen algunas granjas que si han buscado algún tipo de certificaciones, como por ejemplo: por SENASICA, por el CINVESTAV del Instituto Politécnico Nacional, por México Calidad Suprema, etc., todo con el fin de brindar a sus clientes un producto de calidad avalado por organismos de carácter nacional.

3.18 ANEXO. METODOLOGÍA
La metodología utilizada en este apartado consistió de investigación documental y digital, así como investigación de campo. Investigación documental Las fuentes consultadas fueron las siguientes: • Programa Maestro Nacional de Tilapia, Centros de Estudios de Competitividad, Instituto Tecnológico Autónomo de México. 2007. • Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca, 2004, México: SAGARPA – CONAPESCA. Investigación de campo • En la integración de información de productores acuícolas y de producción pesquera estatales se realizó una encuesta directa en visitas de campo, o en su caso, vía telefónica. • Para el caso de productores nacionales se realizó la encuesta vía telefónica, o vía correo electrónico. • Para el caso de empresas internacionales se realizó una búsqueda en Internet (World Wide web).

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CAPÍTULO V. Análisis del Eslabón de Comercialización

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

CAPÍTULO V.
ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN
La cadena de comercialización de la tilapia en México es muy extensa en términos comparativos con otros mercados, lo que resulta en mayores costos. Los factores que explican la gran variedad de intermediarios existentes se deben a la falta de concordancia entre los requerimientos del mercado y la oferta de los productores. La mayor parte de los productores tienen poca o nula experiencia y conocimiento del mercado, lo que se traduce en que un porcentaje limitado de ellos realiza actividades y proceso para brindarle valor agregado a su producto, como el fileteado, empaque al vacío, preparaciones, etc. Estas formas de procesamiento se traducen en un mayor valor en el mercado de sus productos, de los cuales se ha incrementado su demanda por parte de los consumidores en los últimos años. Un caso ilustrativo es el congelado individual IQF (Individual Quick Freezing) con empaque al vacío, que son formas de presentación con gran valor agregado exigido por el mercado nacional e internacional. Dado que los productores nacionales no ofrecen este producto, otros intermediarios realizan este procesamiento, como es el caso de algunos mayoristas. Adicionalmente, el nivel de integración vertical y de asociaciones entre diferentes niveles de los canales es muy limitado, especialmente cuando se compara con la experiencia de otros países. Otro factor importante es la creciente demanda del producto que requiere de flujos de las diferentes presentaciones de forma constante (en este producto la demanda es bastante estable, en comparación con otras variedades de pescados). Este conjunto de factores favorecen la importación de tilapia, debido la disponibilidad constante de este producto en los mercados internacionales, precios estables en el tiempo y canales de distribución más eficientes, así como un bajo precio. En el caso de la tilapia importada de China, se detectó que es muy frecuente que sea reexportada desde EUA, interviniendo en el proceso agentes de empresas estadounidenses. Incluso en el Mercado de la Nueva Viga, en el D.F., se encuentran representantes de empresas estadounidenses especializados en la importación de tilapia china, que generalmente proveen a otros mayoristas del mismo mercado de la Nueva Viga. En el caso del mercado del estado de Sinaloa, también se ha detectado la introducción de este producto chino en los mercados y supermercados locales, el cual es muy atractivo al consumidor debido a su presentación y precio. Las dos principales presentaciones de la Tilapia en estos establecimientos de los mercados locales es filete de tilapia y tilapia entera desviscerada. Para el caso del primer producto casi el 100% es filete chino. Para el caso de la tilapia entera esta es originaria de la acuicultura y pesquería estatal.

5.1 DATOS DE COMERCIALIZADORES ACTUALES ESTATALES
En esta sección se presentan los datos generales de los comercializadores de productos pesqueros y acuícolas, entre ellos la Tilapia, en el estado de Sinaloa.
Tabla 1. Datos de comercializadores de productos pesqueros y acuícolas del estado de Sinaloa. Empresa Ubicación Contacto Cargo Teléfonos E-mail Pesquera Montes, S.A. de Calle Montesclaro No.110, Abel de J. Montes Gerente 698-8931223 estel_rc_8@hotmail.com C.V. El Fuerte, Sin. R. general Productos Pesqueros del Calle Independencia Miguel Ceceña Presidente 698-8930791 Zuaque, S.A. de C.V. No.527, El Fuerte, Sin. Ruelas 668-1531274 S.C.P.B.S. Guasave 400 Blvd. Central No.170 Col. Carlos Sotelo Presidente 687-8724337 Centro, Guasave, Sin. Monge 687-8780245 Cedilab, S.A. de C.V. Blvd. Francisco Labastida Biol. Guillermo Gerente 673-8524186 voyager985@hotmail.com Ochoa No. 359 Col. Lara Anguiano Morelos, Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin.

1

CAPÍTULO V. Análisis del Eslabón de Comercialización

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Congeladora del Oriente, S.A. de C.V. Productos Pesqueros de Culiacán, S.A. de C.V. Pescadería Cerda Congeladora Capy-Tan, S.A. de C.V. Calle Tercera No.5991 Col. Ampliación El Barrio, Culiacán, Sin. Av. Patria No.3551 Sur, Col. Ampliación Toledo Corro, Culiacán, Sin. Calle Mujica Col. Libertad, Culiacán, Sin. Carr. Benito Juárez libramiento Sur km.15, Culiacán, Sin. Laurencio Ramos Vizcarra Crescencio Jacqioz Jesús Cerda Cisneros Arturo Valenzuela Ramos Propietario 667-7626620 667-1530824 667-7185757 laurencioramos@hotmail.co m productospesqueros_cul@ho tmail.com jesuscerda55@yahoo.com.m x capytan@prodigy.net.m x

Gerente general Gerente general Administrad or

667-7173264 667-7605235 667-7605335

Fuente: I.S.A., 2007.

5.2 DATOS DE COMERCIALIZADORES ACTUALES NACIONALES
En esta sección se presentan los datos generales de los comercializadores de productos pesqueros y acuícolas del país, entre ellos la Tilapia.

Distrito Federal
Tabla 2. Datos de comercializadores de productos pesqueros y acuícolas del Distrito Federal.

Empresa
Comercializadores varios Pescadería El Güero Comercializadora El Ranchito, S.A. de C.V. Pescadería La Tía e Hijos Pescadería Vázquez Hermanos Pescadería Rosas Pescadería El Navegante Pescadería Cerda

Ubicación

Contacto

Puesto
Empleado Encargado Gerente Director General Director General Encargado Encargado Gerente general

Teléfonos

Mercado de la Nueva Viga, Cd. de Antonio del Río México. Mercado de la Nueva Viga, Cd. de Alberto Rueda México. Mercado de la Nueva Viga, Cd. de Saúl Estrada México. Bodega D-15, Mercado de La Lino Martínez Nueva Viga, Cd. de México. Bodega B-33, Mercado de La Delfino Vázquez Nueva Viga, Cd. de México. Bodega C-43, Mercado de La Ernesto Campos Nueva Viga, Cd. de México. Bodega D-17, Mercado de La Rafael Carrillo Nueva Viga, Cd. de México. Prolong. Eje 6 Sur, No.560-2A, Jesús Cerda México, D.F. Cisneros Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

555-6001491 555-6002426 555-5000250 555-6001990 555-6000323 555-6000401

Jalisco
Tabla 3. Datos de comercializadores de productos pesqueros y acuícolas del estado de Jalisco.

Empresa
Pescadería El Acuario

Ubicación

Contacto

Puesto

Teléfonos
333-6337115

Pescadería Mary

Pescadería El Lagunero

5-A, Mercado del Mar “Zapopan”, Avenida del Estribo y Ave. Del Pial, Col. El Vigia, Guadalajara, Jalisco. C.P.45140 7, Mercado del Mar “Zapopan”, Avenida del Estribo y Ave. Del Pial, Col. El Vigia, Guadalajara, Jalisco. C.P.45140 15, Mercado del Mar “Zapopan”, Avenida del Estribo y Ave. Del Pial, Col. El Vigia, Guadalajara, Jalisco. C.P.45140 Fuente: CEC-ITAM, 2006.

333-6330720

333-6568419

Tabasco
Tabla 4. Datos de comercializadores de productos pesqueros y acuícolas del estado de Tabasco.

Empresa
Grupo Productor Grineo, S.C. de R.L. Granja Acuícola La

Ubicación
Ranchería Grineo 1ra. Sección, El Centro, Villahermosa, Tab. Carretera Coronel-Traconiz

Contacto
Gabriel Artiachi Gurría Mario Enrique

Puesto
Tesorero

Teléfonos
993-0904302 993-3157285 993-1775846

E-mail
gartiachim@hotmail.com

Administrador

acuicolaceiba@yahoo.com.mx

2

CAPÍTULO V. Análisis del Eslabón de Comercialización

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Ceiba, S.A. de C.V. Teodoro Magaña Jiménez km. 35, Ranchería "El Zapote", Centro, Tab. Ranchería Acochapán y Colimenan 4ta. Sección, Villahermosa, Tab. González Gutiérrez Teodoro Administrador Magaña Jiménez Fuente: CEC-ITAM, 2006.

993-1204544

Debido a la importancia de la tilapia en las regiones, los restaurantes son importantes comercializadores regionales, los cuales venden el producto a mayoreo y menudeo. Estos comercios, además, diferencian su producto al vender la tilapia preparada o guisada, lo cual le da un mayor valor y rentabilidad. A continuación se presentan algunas empresas dedicadas a esta actividad, que la mayoría de ellas son granjas en zonas campestres que combinan el cultivo de tilapia con el negocio de restaurante.

Colima
Tabla 5. Datos de comercializadores de Tilapia del estado de Colima, mediante restaurantes.

Empresa
Granja El Mixcoate, S.P. de R.L. Granja Rubí

Ubicación
Dom.conocido, Villa de Alvarez, Colima. Ojo de Agua de Las Huertas, El Chacal, Coquimatlán, Col. Km. 28.5 S/N antes de Canoas, Carr. ManzanilloMinatitlán, Manzanillo, Col. Dom.conocido, La Esperanza, Coquimatlán, Col.

Contacto
María Murillo Chávez Armando Medina Rodríguez Javier Hernández Arias Ocean. Pablo Rivera Jiménez

Puesto
Representante legal Administrador general Administrador (Rep. Legal) Director Técnico

Teléfonos

E-mail

312-3149879, 312-1410403 314-3349036

Grupo Servicios Turísticos Rurales, S.P.R. de R.L. Restaurant y Pesca Deportiva El Paraíso S.C.

312-3149262, 312-3099520

pablo@acuicola.com, pariver56@hotmail.com

Fuente: CEC-ITAM, 2006.

Veracruz
Tabla 6. Datos de comercializadores de Tilapia del estado de Veracruz, mediante restaurantes.

Empresa
Grupo El Centinela Agrícola Rural de Explotación Pesquera, S. de P.R. de R.L. S.C. Pargo de Boca

Ubicación
Dom.conocido, Tres Zapotes, Municipio de Santiago Tuxtla, Ver.

Contacto
Tomás Zapot Tegoma

Puesto
Presidente

Teléfonos
294-9433002

Sociedad Cooperativa de Acuicultores Olmeca

Francisco Villa No.7 Esq. Blvd. Abelardo Coello Miguel Alemán, Col. Las Flores Lagunas Magún, Boca del Río, Ver. Dom.conocido, Ampliación Cobata, Emma Pío Llanas Municipio de Santiago Tuxtla, Ver. Fuente: CEC-ITAM, 2006.

Encargado

294-1233333

294- 9470153

Jalisco
Tabla 7. Datos de comercializadores de Tilapia del estado de Jalisco, mediante restaurantes.

Empresa
Acuícola El Camichín

Ubicación
Km 2 Carr. San Sebastián El Grande Atlajomulco , Tlajomulco de Zúñiga, Jal. Corregidora 107, Col. El Grullo Centro, El Grullo, Jal. C.P. 48740

Contacto
Ing. José de Jesús Esparza Gutiérrez Carlos Saray Alvarado

Puesto
Gerente

Teléfonos
333-6860468, 333-6860147 321-3872421, 317-3883638

E-mail
pastoenrollo@hotmail.com, granjaacuicolaeltamichin@hotmail.com cachoaventura@hotmail.com

Granja Acuícola El Cacho, S.C. de R.L.

Presidente

Fuente: CEC-ITAM, 2006.

En la siguiente tabla se presentan algunas empresas del estado de Tabasco que poseen gran potencial en la comercialización de Tilapia debido a la capacidad de producción de volúmenes constantes y con gran calidad

3

CAPÍTULO V. Análisis del Eslabón de Comercialización

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

Tabasco
Tabla 8. Datos de comercializadores de Tilapia con potencial del estado de Tabasco.

Empresa
Matavaquero, S.C. de R.L. de C.V. Desarrollo Rural Acuícola de Tabasco, S.P.R. de R.L. El Punte de Usumascinta, S.A. de C.V. Granja Piscícola La Ceiba, S.A. de C.V.

Ubicación
Ranchería Río Tinto, 3ra. Sección, Centro, Tab. Acachopa y Colmena 4a. Sección, Centro, Tab. Km. 1 de la Carr. Chable-Roca de San Jerónimo, Villa de Chable, Tab. Carr. A Coronel-Traconiz km. 4, Villahermosa, Tab.

Contacto
Fernando Mata

Puesto
Gerente de Producción y Comercialización Gerente

Teléfonos
993-1367343, 993-1360415 993-3401350

E-mail
fermatave@hotmail.com

Rigoberto Rodríguez Zúñiga

Ing. en A. Gerente de Gustavo Producción Martínez Fuente: CEC-ITAM, 2006.

993-1620555

gmaquatec@yahoo.com.mx, acuicolalaceiba@yahoo.com.mx

5.3 DATOS DE COMERCIALIZADORES POTENCIALES EXTRANJEROS
En esta sección se presentan los datos generales de los comercializadores potenciales de Tilapia a nivel internacional.
Tabla 9. Datos de comercializadores potenciales a nivel internacional.

País
China

Empresa
Langshi Internacional Limited Xiamen Industrial Trade Co., Ltd.

Ubicación
Baofu Building 23-e, Xiamen, Fujian, China (Mainland) Unit A, 39/f, International Trade Building, South Hubin Road, Siming District, Xiamen City, Fujian Province, China King-force building, No.5015 Shennan Road East, Luohu Area Shenzhen, Guangdong, China, 518000 Rm1208-1209, Baoli Building Nanshan Dist., Censen, Guangdong, China, 518000 76 Din Yung Feng, PI Nan Hsiang, Taitung Hsien, Taiwan, R.O.C., Taiwan. DF 140, Brasilia, Df., Brazil

Giro
Comercialización

Teléfono
86-592-5154179

Contacto

China

Producción, proceso y comecialización

86-592-5166381

China

Shenzhen Imagine Trading Co. Sense Seafood Company Limited Shan Yeir Industrial Company Limited Ciafish

China

Taiwán

Producción, exportador, importador (Comercialización) Producción, proceso y comercialización Producción

86-755-25733040

http://szimagine.en.ecplaza.net/

86-755-26428891

http://senseseafood.en.ecplaza.net/

886-223168

Brasil

Ecuador

Ecuador

Industrial Pesquera Santa Priscila, S.A. ENACA

Av. del Ejército 615 y 1ro. De Mayo, Ecuador

Insumo biológico, producción, comercialización Insumo biológico, producción, comercialización

55-61-84029233

www.ciafish.com.br www.santapriscila.com

593-4-2338372

Estados Unidos

Lamex Foods Inc.

Guasmo Norte, junto a la Insumo biológico, 593-4-2436557 Ría. P.O. Box 09-01-4344, producción, 593-4-2493850 Guayaquil, Ecuador comercialización 3300 Edinborough Way Comercialización 952-844-0585, #710, Edina, Minn. 55435 952-844-0083 Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

www.enaca.net
steve@lamex-foods.com, http://www.landmfoods.co.uk/

Los principales productos exportados por los países asiáticos como China y Taiwán, son las presentaciones congeladas, como Tilapia entera desviscerada y filete. En la tabla siguiente se muestran las presentaciones comercializadas por estos países, así como las capacidades y tiempos

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CAPÍTULO V. Análisis del Eslabón de Comercialización

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
de entrega. A manera de ejemplo, se presenta una Empresa China, la cual tiene una capacidad de comercialización mensual de 100 toneladas de cada una de sus cuatro presentaciones de tilapia. Para poder concretar alguna compra con esta empresa se requiere de un pedido mínimo de 20 toneladas de producto, los cuales vienen en cajas de 10 kg. La entrega es en un plazo de 15 días.
Tabla 10. Información general de las principales líneas de productos de Tilapia provenientes de países asiáticos. Se tomó de ejemplo las capacidades, tiempos y productos de una empresa China (Xiamen Industrial Trade Co., Ltd.). CAPACIDAD COMPRA TIEMPO PRODUCTO DESCRIPCIÓN ESPECIE EMPAQUE TALLAS ENTREGA MÍNIMA ENTREGA Filete de 100 Ton 20 Ton 15 días Frozen tilapia fillet, Tilapia Nilótica 10 X 1kg 85 / 140 gr,140 / Tilapia mesuales shallow skinned, (Oreochromis 200 gr, 200 / 250 Congelado boneles, well niloticus) gr, 250 gr+ (Frozen trimmed, Sanitation Tilapia Fillet) Safety 100 Ton 20 Ton 15 días Hole Frozen Tilapia Nilótica 1 pc/printed 350 / 550 gr, 550 / Tilapia mesuales Tilapia,Gutted & (Oreochromis polybag,10 750 gr, 750 gr+ Entera Scaled, Sanitation niloticus) kg/carton Congelada Safety (Hole Frozen Tilapia) Shallow 100 Ton 20 Ton 15 días Shallow Skinned Tilapia Nilótica Vaccum3 - 5 oz, 5 - 7 oz, 7 Skinned mesuales Tilapia Fillet, CO (Oreochromis Packed,10 - 9 oz Tilapia Fillet Treated, boneless, niloticus) Lbs/Carton trimmed,100% net weight Deep 60 Ton 20 Ton 20 días Frozen Deep Tilapia Nilótica Vaccum2/4 oz Skinned mensuales Skinned Tilapia Fillet (Oreochromis Packed,10 Tilapia Fillet boneless, belly-off, niloticus) Lbs/Carton 100% net weight Fuente: I.S.A., 2007 (http://xmitc.en.alibaba.com/).

El principal mercado mundial de tilapia es Estados Unidos. Debido a las largas distancias de transporte y envío, la mayoría de los productores y comercializadores de los países asiáticos congelan sus productos. Por esta razón, las empresas de Latinoamérica poseen un enorme potencial en el mercado de productos frescos. A continuación se presenta un listado de 3 empresas de Sudamérica con gran potencial.
Tabla 11. Datos de comercializadores potenciales en Latinoamérica.

País
Brasil Ciafish

Empresa

Ubicación
DF 140, Brasilia, Df., Brazil

Giro
Insumo biológico, producción, comercialización Insumo biológico, producción, comercialización Insumo biológico, producción, comercialización

Teléfonos
55-61-84029233

Ecuador

Industrial Pesquera Santa Priscila, S.A.

Av. del Ejército 615 y 1ro. De Mayo, Ecuador

593-4-2338372

Ecuador

ENACA

Guasmo Norte, junto a la Ría. P.O. Box 09-01-4344, Guayaquil, Ecuador Fuente: CEC-ITAM, 2006.

593-4-2436557 593-4-2493850

Tabla 12. Información adicional de comercializadores potenciales extranjeros latinoamericanos.

Información
Infraestructura

Industrial Pesquera Santa Priscila, S.A.
8,500 Ha de piscinas de camarón, 2,400 Ha de piscinas de tilapia y 1,200 Ha de cultivo de mango.

ENACA
3,000 acres de piscinas de peces, planta productora de alimento, hieleras “styrofoam” para el envío de productos, y túnel de enfriamiento IQF. Produce 10,000,000 lb de camarón y 30,000,000 lb de tilapia.

Ciafish
Estanques para alevines de 1.1 m. Tiempo de entrega de 10 días.

Producción

Produce más de 250 millones de postlarvas mensuales y 2,000 toneladas de alimento balanceado

Producen 50 toneladas al mes.

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CAPÍTULO V. Análisis del Eslabón de Comercialización

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Inicio de operaciones Catálogo
por mes. 1979 • • • • • • • • Tilapia roja fresca Tilapia roja congelada Filete de tilapia Camarón entero Colas de camarón Atún Mango Certificado H.C.C.P. 2005 • • • • • • • Tilapia entera congelada Tilapia entera fresca Filetes de tilapia frescos Filetes de tilapia congelados Filetes de tilapia marinados Camarón blanco, rosado, marrón y titis. Sistema de policultivo. 2001 • • Alevines de tilapia Filete de tilapia congelado

Características

Contacto

www.santapriscila.com

www.enaca.net

Distribuye tilapia en filete a restaurantes, supermercados y puntos de venta. • Exportadora de tilapia al Distrito Federal. • Certificado H.C.C.P. www.ciafish.com.br

Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

5.4 DATOS DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO OFRECIDO Y COMPARACIÓN CON LOS ESTÁNDARES REQUERIDOS POR EL CONSUMIDOR FINAL
Generalmente, el eslabón de comercialización es el contacto final de la cadena de producción de la Tilapia con los consumidores. Por tanto, la calidad del producto ofrecido en este eslabón es el ofrecido por intermediarios (supermercados, marisquerías, etc.) y centros de consumo (restaurantes). Para las cadenas de supermercados existen nuevos requerimientos de empaque, trazabilidad y certificados tanto de calidad como de respeto al medio ambiente. En este último sentido, la tilapia es una variedad de pez considerada de bajo impacto ambiental y sin problemas de sustentabilidad. Los estándares requeridos por el consumidor final se presentan en la siguiente tabla considerando la información referida por el intermediario, comercializador o restaurante respecto a los estándares que le demanda el cliente por tipo de producto y presentación.
Tabla 13. Calidad del producto requerida y ofrecida por cada eslabón.

Calidad referida por:
Intermediarios o mayoristas Restaurantes

Producto / Presentación
Tilapia entera viva Tilapia fresca Tilapia preparada o guisada

Datos de la calidad del producto ofrecido
Tamaño desde 350 gr hasta 500 gr. Aunque puede encontrarse hasta de 1 kg. Desde 350 gr, entera o desviscerada. • • Tilapia cocinada y sin sabor a tierra. Tilapia fresca o recién cosechada, en algunas ocasiones por el mismo consumidor. • Tilapia tamaño estándar o comercial: 250 – 350 gr y hasta 800 gr. • Tilapia con filete de buen grosor., en buen estado y con buena aparencia (sana). Fuente: CEC-ITAM, 2006.

La percepción de los consumidores sobre las diferentes variedades de tilapia de origen mexicano es que mientras que la tilapia de granja es de alta calidad (pero muy cara en términos comparativos), la tilapia silvestre tiene un cierto sabor a humedad y lodo, pero es muy bien aceptada por el consumidor debido a su bajo costo. En los mercados locales de Sinaloa y del país la tilapia se comercializa en forma fresca y congelada. Las presentaciones frescas, como la tilapia entera desviscerada, filete y molido, provienen de producciones locales por pesquerías y por acuicultura. Las presentaciones congeladas normalmente provienen de producto importado de China, principalmente filetes congelados. A continuación se presentan unas imágenes con los productos ofrecidos por comercializadores.

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CAPÍTULO V. Análisis del Eslabón de Comercialización

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

ENTERA DESVICERADA

FILETE SIN ESPINAS

MOLIDO PARA CEVICHE

Figura 1. Presentaciones de tilapia que se manejan en los mercados y marisquerías de la localidad. Fuente: I.S.A., 2007. Mercado Garmendia, Culiacán, Sin.

Como se presenta en la siguiente imagen, la calidad del producto de originario de la región y del importado es muy diferente. El producto de importación presenta cualidades de aparencia, sabor y presentación diferentes a las del producto local, por tal razón a cobrado cierta fuerza entre los consumidores, a pesar de desconocer los métodos de sanitarios y de inocuidad utilizados para su producción.

Figura 2. Comparación del filete local (izquierda) con el filete importado (derecha) en los mercados de Sinaloa. Fuente: I.S.A., 2007. Mercado Garmendia, Culiacán, Sin.

Un tema muy importante es la imagen de la marca del producto. El Grupo Piscimex, S.A. de C.V. introdujo la marca Sierra Madre con una imagen de calidad y certificación. El resultado es que se ha obtenido es una presencia en el 100% de los autoservicios y clubes de precios del país, con un nivel de desplazamiento excelente y un nivel de precios superior en un 30 a 40% al promedio del mercado.

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CAPÍTULO V. Análisis del Eslabón de Comercialización

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Tabla 14. Presentaciones de productos de tilapia de la empresa Grupo Piscimex, S.A. de C.V.

Presentaciones del Grupo Piscimex, S.A. de C.V.

FILETE DE PESCADO BLANCO DEL NILO

FILETE DE PESCADO BLANCO DEL NILO PIMIENTA LIMON

FILETE DE PESCADO BLANCO DE ORIENTE AL GUAJILLO

FILETE DE PESCADO BLANCO DEL NILO EMPANIZADO

BARRITA DE PESCADO EMPANIZADAS

FILETE DE PESCADO BLANCO DE ORIENTE

Fuente: Grupo Piscimex, S.A. de C.V., 2008. (www.piscimex.com.mx).

En este mismo sentido, la imagen del producto importado es buena, excepto cuando es muy evidente que el producto es de origen chino. Muchos mayoristas entrevistados indicaron que el empacado individual de los filetes de tilapia que indicaban el origen chino resultaba en una imagen negativa del producto entre los consumidores.

5.5 MAPA CONCENTRADOR DE LA UBICACIÓN DE LOS COMERCIALIZADORES
Uno de los graves problemas de la comercialización de tilapia son los intermediarios, ya que son quienes encarecen el producto obteniendo el mayor margen de utilidad de la cadena de producción. La mayor parte de la comercialización de la tilapia proveniente de acuicultura se realiza por parte de las mismas granjas. Las granjas en zonas costeras son las que normalmente proveen del producto a hoteles y restaurantes cercanos a la zona de cultivo, generalmente con un precio ligeramente más elevado. En el siguiente mapa se presenta la ubicación de los comercializadores que operan a nivel nacional y en el estado de Sinaloa. En el estado de Sinaloa existen 4 grandes comercializadores dedicados mayormente al mercado de la Tilapia. Es importante recalcar que la parte sur del estado, específicamente en el Municipio de Mazatlán, la comercialización estaba basada casi exclusivamente en el camarón y en productos pesqueros como escama, tiburón y calamar. La parte central y norte del estado posee una mayor comercialización de tilapia debido a que en estas zonas se ubican los embalses mayores de la región.

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CAPÍTULO V. Análisis del Eslabón de Comercialización

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

Figura 3. Ubicación de las empresas comercializadoras de tilapia en el estado de Sinaloa.

Como se muestra en el siguiente mapa, los dos principales mercados destinos de la producción de tilapia a nivel nacional son el Mercado de La Nueva Viga, en el D.F., y el Mercado de Zapopan, ubicado en Guadalajara, Jalisco.

Figura 4. Principales mercados de tilapia destino nacionales y comercializadores potenciales de tilapia.

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CAPÍTULO V. Análisis del Eslabón de Comercialización

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

5.6 DATOS DE COMERCIALIZACIÓN (VENTAS), CAPACIDAD DE COMERCIALIZACIÓN Y DESTINOS DE VENTAS
Volumen y Capacidad de Comercialización
El estado de Sinaloa cuenta con empresas comercializadoras de productos pesqueros acuícolas con un enorme potencial y gran capacidad instalada. De hecho, en algunos municipios del estado, como el caso de Mazatlán, existen gran cantidad de comercializadores que trabajan casi exclusivamente con camarón. De acuerdo a las capacidades de las empresas sinaloenses que trabajan con tilapia entrevistadas, el estado tiene una capacidad de comercialización instalada de 11,460 toneladas aproximadamente. En 2006, se comercializaron un total de 2,574 toneladas de Tilapia, de las cuales gran porcentaje de ellas fueron enviadas al mercado de La Nueva Viga en el D.F.
Tabla 15. Volumen y capacidad de comercialización 2006 de Tilapia.

Estado D.F. Jalisco Tabasco Sinaloa TOTAL

Volumen de comercialización 2006 (Ton) 6,488 360 383 2,574 9,805

Capacidad anual de comercialización (Ton) 8,855 470 2,410 11,460 23,195

Capacidad ocupada 73.3% 76.6% 15.9% 22.5% 42.3%

Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

Destinos de Venta
La tilapia es comercializada a través de diversos canales y puntos de venta, desde intermediarios y mayoristas, mercados locales, el mercado de La Nueva Viga en el D.F., restaurantes, pie de granjas, etc. Según el estudio realizado por el Centro de Estudios de Competitividad del I.T.A.M. (2006), el 66.4% de la producción nacional tiene como destino a los intermediarios mayoristas, entre los cuales se encuentran los grandes mercados del país, como el Mercado de La Nueva Viga en el D.F., y el Mercado del Mar Zapopan, en Guadalajara, Jalisco. El 14.4% de la producción acuícola nacional se comercializa a pie de granja. Algunos de los productores realizan sus ventas en las mismas instalaciones de la granjas (7.8%), en restaurantes propios (0.5%) o venden su producto a otras granjas (8.1%).

Destinos de la producción de tilapia a nivel nacional
Otras granjas Restaurante propio 8.1% Otros

0.5%
Granja propia

2.7%

7.8%
Pie de granja

Interm ediarios m ayoristas

66.4%

14.4%
Gráfico 1. Destino actual de la producción de tilapia a nivel nacional. Fuente: CEC-ITAM, 2006.

Para el caso del estado de Sinaloa es muy similar a la situación nacional. La mayor parte de la producción es comercializada por intermediarios mayoristas (53.7%) los cuales envían el producto a los principales mercados del país (La Nueva Viga y Zapopan). Una tercera parte de la producción estatal (35.4%) se destina a cadenas de supermercados y marisquerías. Solamente el 9.6% de los

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CAPÍTULO V. Análisis del Eslabón de Comercialización

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
productores de tilapia comercializan su producto en puntos propios. Un pequeño porcentaje es destinado a restaurantes (1.3%).

Destinos de la producción de Tilapia en Sinaloa
Puntos propios

9.6%
Interm ediarios m ayoristas

Restaurantes

1.3%
Superm ercados y m arisquerías

53.7%
Hoteles

35.4% 0.0%

Gráfico 2. Destino actual de la producción de tilapia del estado de Sinaloa. Fuente: I.S.A., 2007.

5.8 TIEMPO QUE SE LLEVA VENDER CADA UNIDAD DE CADA UNA DE LAS PRESENTACIONES ACTUALES
Las líneas de comercialización existentes identificadas son las siguientes: • Tilapia entera fresca desviscerada • Tilapia entera congelada desviscerada (China) • Filete de Tilapia fresco • Filete de Tilapia congelado (China) En todos los casos la comercialización se realiza a través de intermediarios, puntos de venta propios (pie de granja si es productor), restaurantes propios, mercados locales y mercado de La Nueva Viga. Para el caso de la producción de tilapia proveniente de pesquerías, las capturas son realizadas diariamente durante el tiempo establecido en el reglamento de operación de cada embalse, y por tanto, la entrega del producto se realiza a los intermediarios diariamente en los embarcaderos. Para el caso de los productores acuícolas, la cosecha de las unidades de cultivo se lleva a cabo cuando la venta del producto ya fue concretada. De otra manera, los peces permanecen en sus unidades el tiempo necesario hasta concretarla. Los productos frescos enhielados son comercializados más rápidamente que los congelados. El producto congelado generalmente es de importación, y en el caso de la Tilapia es de origen asiático (China y/o Taiwán). A continuación se presenta una tabla los tiempos aproximados en que se comercializa cada una de las presentaciones antes mencionadas.
Tabla 16. Tiempos en vender una unidad de acuerdo a su presentación.

Tipo de Presentación Tilapia entera desviscerada fresca Tilapia entera desviscerada congelada (China) Filete de Tilapia fresco Filete de Tilapia congelado (China)
Fuente: CEC-ITAM, 2006.

Tiempo máximo en vender una unidad 3 días 15 días 3 a 4 días 3 a 4 días

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CAPÍTULO V. Análisis del Eslabón de Comercialización

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

5.9 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE CADA UNO DE LOS COMERCIALIZADORES
Participación en el mercado nacional de Tilapia
Granjas

3.0%

Mercados de provincia 51.0%

La Nueva Viga

46.0%

En un estudio a nivel nacional realizado por el Centro de Estudios de Competitividad del I.T.A.M. (2006) se encontró que el Mercado de la Nueva Viga ubicado en D.F. tiene una importante participación en la distribución de tilapia a nivel nacional. Este mercado funciona como un punto de venta de las producciones de tilapia de los diferentes estados del país. Aproximadamente la mitad de la producción nacional se comercializa en mercados locales de provincia, y solamente el 3% en las granjas de engorda.

Gráfico 3. Participación en el mercado de la tilapia a nivel nacional. Fuente: CEC-ITAM, 2006.

5.11 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE CONSERVACIÓN
Capacidad de Almacenamiento
Tabla 17. Capacidad de almacenamiento de Tilapia

Estado D.F. Jalisco Tabasco Sinaloa

En la tabla anterior se presentan las capacidades de almacenamiento de algunas empresas de los estados del país mencionados. Sinaloa presenta la mayor capacidad de TOTAL 4,124 almacenamiento instalada con 3,721 toneladas de producto. Esto Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007. se debe a que algunas de las compañías comercializadoras de tilapia también comercializan otros productos pesqueros y/o acuícolas de mayor importancia comercial como el camarón, en el cual es muy común congelar y almacenar grandes volúmenes de producto para ser comercializados posteriormente. Por tal razón, el estado cuenta con una enorme infraestructura de almacenamiento instalada, como cuarto fríos, bodegas, cuartos de conservación, etc.

Capacidad de Almacenamiento (Ton) 250 83 70 3,721

Debido a que la cantidad demandada de tilapia es superior a la cantidad ofrecida, los comercializadores tienden a mantener altos niveles de capacidad ocupada con una alta rotación. Por tal razón, no hay necesidad de tener grandes volúmenes de producto por largos períodos de tiempo.

Tiempo de Conservación
Los aspectos principales que determinan el tiempo de conservación del producto son, tanto la presentación del mimo, como el tiempo para su consumo. El proceso básico que aumenta considerablemente el tiempo de conservación de los productos alimenticios es la congelación. Para el caso de los productos frescos de la tilapia, tanto filete como pescado entero desviscerado, se estima un tiempo de conservación no mayor a 4 días. Al congelar estas dos presentaciones de la tilapia se puede incrementar el tiempo de conservación a 6 meses, e inclusive, si este proceso es llevado con ciertos estándares de calidad e inocuidad, hasta 1 año.

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CAPÍTULO V. Análisis del Eslabón de Comercialización

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
El en caso de los productos importados de los países asiáticos se utiliza la congelación, y en algunos casos es combinada con el proceso de empaque al alto vacío. Estos procedimientos conservan en gran medida las cualidades organolépticas del producto. Por lo cual, estas presentaciones de importación pueden tener un tiempo de conservación de hasta 1 año.

5.12 PRECIOS DE CADA UNO DE LOS INSUMOS Y COTIZACIÓN DE ECONOMÍAS A ESCALA
El insumo principal del eslabón de comercialización es el producto en cuestión, es decir, la Tilapia. Este insumo, el cual adquieren mediante intermediarios, en las granjas o en las zonas de producción (embalses, presas, lagos, etc.), tiene un valor muy variable dependiendo de su origen, de su forma de producción y de la intervención de algún intermediario. El precio oscila entre $12.00 a $31.00 / kg. A continuación se presenta una tabla con los principales insumos utilizados por el eslabón de comercialización de tilapia.
Tabla 18. Precios de cada uno de los insumos del eslabón de comercialización.

Insumo
Tilapia Hielo Mano de obra Gasolina

Precio (M.N.)
$12.00 a $28.00 / kg $50.00 / barra $4,000.00 mensuales por trabajador $7.04 / Lts

Cotización de economías de escala
Descuentos de acuerdo al volumen de compra. No No.

Energía eléctrica Renta local de venta

No. El consumo mensual es muy variable de acuerdo a las distancias y volúmenes de comercialización. $0.449 kWh No. El consumo es muy variable de acuerdo al equipo con que se cuente. $3,500.00 mensuales No. Muy variable de acuerdo a la ubicación, tamaño y tipo de instalaciones. Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

Tabla 19. Costos del producto para el eslabón de comercialización a nivel nacional.

Presentaciones de Tilapia Entera fresca

Origen Silvestre (Pesquerías) Producción acuícolas

Tamaño Chica Mediana Mediana Grande

Entera congelada Filete

Importación (China) Fresco (Nacional) Congelado (China)

3 a 5 oz. 5 a 7 oz.

Precios de venta (M.N.) $12 - $15 / kg $15 - $18 / kg $20 - $22 / kg $24 - $30 / kg $20 - $22 / kg $55 - $60 / kg $35 - $45 / kg $45 - $55 / kg

Fuente: CEC-ITAM, 2006.

5.13 PRECIOS DE VENTA DE CADA UNA DE LAS PRESENTACIONES ACTUALES Y POTENCIALES DE ECONOMÍAS DE ESCALA
Los precios de venta de este eslabón a los consumidores presenta una gran variación debido a varios factores, como: origen del producto adquirido (acuícola o pesquero), estado del país de origen, talla de los organismos, calidad, variedad y presentación. A continuación se presenta una serie de tablas y

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CAPÍTULO V. Análisis del Eslabón de Comercialización

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
gráficos con precios aproximados de cada una de las presentaciones de tilapia que se oferta en los mercados nacionales.
Tabla 20. Precios de venta de cada presentación en los principales mercados nacionales en Noviembre de 2007.

Tipo de Producto
Tilapia chica (Menor de 300 gr)

Origen del producto
Sinaloa Michoacán Michoacán No especificado Sonora No especificado Michoacán Nayarit Importación Colima Sinaloa Michoacán Importación No especificado Sinaloa Michoacán No especificado Importación Michoacán

Punto de venta

09-Nov

PRECIOS 2007 (M.N. / kg) 16-Nov 23-Nov
$35.00 $24.00 $20.00 $28.00 S.D. S.D. S.D. $28.00 $27.90 S.D. $40.00 S.D. $34.90 $40.00 $50.00 S.D. $59.00 S.D. $46.00 $35.00 $28.00 $20.00 $28.00 S.D. S.D. $34.00 $28.00 S.D. S.D. $40.00 S.D. $29.50 $40.00 $50.00 S.D. $59.00 $55.90 S.D.

30-Nov
$35.00 $28.00 $20.00 $28.00 $25.00 $30.00 S.D. S.D. S.D. $40.00 $40.00 $40.00 S.D. S.D. $50.00 $38.00 $60.00 S.D. S.D.

Tilapia mediana (300 – 400 gr)

Tilapia grande (Mayor de 400 gr)

Filete de Tilapia

Culiacán, Sin. $35.00 Morelia, Mich. $24.00 Zapopan, Jal. $25.00 La Nueva Viga, D.F. $28.00 Obregón, Son. S.D. Torreón, Coah. S.D. Irapuato, Gto. $35.00 Zapopan, Jal. $28.00 Monterrey, N.L. S.D. Colima, Col. S.D. Culiacán, Sin. $45.00 Zapopan, Jal. S.D. Monterrey, N.L. $28.90 La Nueva Viga, D.F. $40.00 Culiacán, Sin. $50.00 Zapopan, Jal. S.D. La Nueva Viga, D.F. $59.00 Monterrey, N.L. S.D. Morelia, Mich. $46.00 Fuente: I.S.A., 2007.

Con la información de la tabla anterior se calcularon los promedios del precio de cada una de las presentaciones en el mes de noviembre de 2007. El promedio nacional de la tilapia chica fue de $27.56 /kg, el de tilapia mediana fue de $29.08 /kg, el de tilapia grande fue de $38.47 /kg, y a $49.83 /kg el filete de tilapia.

Precios de venta en los mercados nacionales
Filete de Tilapia Tilapia grande (Mayor de 400 gr) Tilapia mediana (300 – 400 gr) Tilapia chica (Menor de 300 gr) $0.00 $10.00 $20.00

$49.83

$38.47

$29.08

$27.56
$30.00 $40.00 $50.00 $60.00

Precios M.N. / kg

Gráfico 4. Precios de venta promedio de los mercados nacionales de cada presentación. Fuente: I.S.A., 2007.

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CAPÍTULO V. Análisis del Eslabón de Comercialización

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

Mercado Nacional de Tilapia
$50.00 $45.00 $40.00

Precio por kilogramo

$35.00 $30.00 $25.00 $20.00 $15.00

Tilapia chica (D.F.)
$10.00 $5.00 $0.00 Mar-05 May-07 Feb-06 Nov-05 Ago-05 Sep-06 Mar-07 Dic-04 Jun-05 Jul-06 Abr-06 Dic-06 Ago-07

Tilapia grande (D.F.) Filete (Jalisco)

Gráfico 5. Precios de venta de la Tilapia en los mercados de La Nueva Viga, D.F., y en el mercado de Zapopan, en Jalisco. Fuente: I.S.A., 2007.

Mercado de Tilapia en Sinaloa
$60.00

$50.00

Precio por kilogramo

$40.00

$30.00

$20.00

Tilapia chica
$10.00

Tilapia grande Filete

$0.00 Feb-06 Mar-05 Mar-07 May-07 Jun-05 Jul-06 Dic-04 Nov-05 Ago-05 Sep-06 Abr-06 Dic-06 Ago-07

Gráfico 6. Precios de venta de la Tilapia en los mercados de Culiacán, Sinaloa. Fuente: I.S.A., 2007.

5.14 COSTOS EN QUE INCURREN
Los costos en este eslabón son simplemente los costos de adquisición del producto, en este caso la tilapia a comercializar. Estos costos de adquisición dependerán del proveedor, así como de la calidad y talla del producto que se desee adquirir.

15

CAPÍTULO V. Análisis del Eslabón de Comercialización

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Como se ha mencionado anteriormente, los costos de adquisición del producto presentan una gran variabilidad dependiendo de su origen, ya sea de producción pesquera, acuicultura o de algún intermediario. Por tanto, el eslabón de comercialización puede tener un costo de adquisición de tilapia fresca que varía desde los $4.00 hasta $15.00 directamente con los pescadores, de $18.00 a $26.00 a pie de granja con los productores acuícolas, o de $30.00 hasta $40.00 con distribuidores.

5.15 RENTABILIDAD DEL ESLABÓN
El análisis de la rentabilidad operativa de la empresa se desprende de la evaluación de la eficiencia de los distintos conceptos involucrados en la operación del negocio. Una herramienta de toma de decisiones clave es la relacionada con la utilidad bruta, que equivale a las ventas netas menos los costos de producción. El porcentaje de utilidad bruta, también llamada margen bruto, es una de las mediciones de rentabilidad más vigiladas pues significa el porcentaje que cada unidad monetaria de ventas genera la utilidad bruta. Sobre todo en una empresa comercializadora es importante conocer este margen para determinar la importancia del producto. En la comercialización de tilapia es difícil determinar un margen bruto que sea representativo para todas las comercializadoras ya que este margen cambiará de acuerdo a las diferentes combinaciones que se tengan del tipo de comercializadora y proveedor.

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CAPÍTULO V. Análisis del Eslabón de Comercialización

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Tabla 21. Diferentes escenarios para estimar la rentabilidad del eslabón de comercialización a nivel nacional.

Comercializador
Restaurante Restaurante Supermercados

Proveedor
Granja de engorda ajena

Precio de venta al público

Costo de producción
$30.00 / kg $15.00 / kg Hasta de $2.00 / kg

Margen bruto
80% 90% 89%

Filete frito de $75.00 (500 gr de producto), es decir, $150.00 / kg. Granja de engorda propia Filete frito de $75.00 (500 gr de producto), es decir, $150.00 / kg. Pesquerías $18.00 / kg Fuente: CEC-ITAM, 2006.

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, la comercialización de productos frescos de tilapia presenta un mayor porcentaje de margen bruto que la comercialización de productos congelados. Esto se debe a que los consumidores demandan más los productos frescos y están dispuestos a pagar un mayor precio por ellos.
Tabla 22. Diferentes escenarios para estimar la rentabilidad del eslabón de comercialización en el estado de Sinaloa.

Comercializador Marisquería Intermediario mayorista

Proveedor Pesquerías y/o acuicultura Pesquerías de los embalses del estado

Producto Tilapia fresca Tilapia fresca Tilapia congelada

Precio de venta al público $35.00 / kg $23.00 / kg $26.50 / kg

Costo de producción $20.00 / kg $17.00 / kg $15.00 / kg

Margen bruto 42.8% 26.1% 43.4%

Fuente: I.S.A., 2007.

El punto de equilibrio se obtiene dividiendo los costos fijos totales entre la contribución marginal, sin embargo en este eslabón de la cadena de valor, las empresas comercializadoras comparten sus costos fijos con los demás productos que comercializan, por lo que es análisis de este punto es irrelevante.

5.16 NIVEL TECNOLÓGICO DEL ESLABÓN
El nivel tecnológico de los diferentes comercializadores de Tilapia se presenta en la siguiente tabla.
Tabla 23. Infraestructura disponible de acuerdo al tipo de comercializador.

Tipo de comercializador Comercialización de tilapia viva a hoteles y restaurantes Comercialización de tilapia preparada - guisada

Comercialización a gran escala de productos frescos y/o congelados

Infraestructura disponible Vehículo de transporte con contenedores, sistema de aireación y oxígeno para conservar la tilapia viva en buenas condiciones. Restaurantes regionales de diferentes características: • Restaurantes rústicos: Instalaciones sin paredes, con pisos de tierra, con materiales y equipos adecuados para preparar platillos. • Restaurantes establecidos: Cuentan con construcción adecuada para estacionamiento, restaurante y áreas de trabajo, instalados generalmente a pie de carretera. Pequeñas, medianas o grandes empresas que cuentan con instalaciones de maquilado, congelación y conservación del producto, así como de vehículos de transporte y reparto. En algunas ocasiones subcontratan de algunos servicios requeridos, como es el caso de los fletes.
Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

En general, se observó que los mayoristas que atienden al sector de hoteles y restaurantes que trabajan con producto fresco o vivo, presentan un mayor nivel tecnológico. Por lo general, estos comercializadores son también productores, por tanto, les permite manejar un producto de mejor calidad y con las especificaciones de talla pedida por el cliente. A pesar de que el tipo de comercializadores antes mencionados presenta un gran nivel de tecnificación, no presentan la mayor

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CAPÍTULO V. Análisis del Eslabón de Comercialización

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
infraestructura disponible. Los intermediarios son los que presentan la mayor inversión e instalaciones para la comercialización del producto. La tilapia producida en México no se comercializa en supermercados en grandes proporciones, ya que se presentan diversas desventajas en este canal de distribución. Tal es el caso de la competencia con los productos de tilapia provenientes de países asiáticos a un menor precio, así como algunas condiciones que establecen las cadenas de supermercados como es el caso del producto puesto a consignación y los largos periodos de pago.

5.17 ANÁLISIS DE SANIDAD E INOCUIDAD Y CERTIFICACIONES
No existe un nivel de sanidad e inocuidad estandarizado. Los productos destinados al mercado nacional no son objeto de inspección sanitaria a su llegada a los mercados mayoristas como La Nueva Viga. Solamente se lleva a cabo una inspección visual una vez que el producto está a la venta.

5.18 ANEXOS. METODOLOGÍA
La metodología utilizada en este apartado consistió de investigación documental y digital, así como investigación de campo. Investigación documental Las fuentes consultadas fueron las siguientes: • Programa Maestro Nacional de Tilapia, Centros de Estudios de Competitividad, Instituto Tecnológico Autónomo de México. 2007. • Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca, 2004, México: SAGARPA – CONAPESCA. Investigación de campo • En la integración de información de productores acuícolas y de producción pesquera estatales se realizó una encuesta directa en visitas de campo, o en su caso, vía telefónica. • Para el caso de productores nacionales se realizó la encuesta vía telefónica, o vía correo electrónico. • Para el caso de empresas internacionales se realizó una búsqueda en Internet (World Wide web).

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CAP. VI. Análisis de Proveedores Complementarios – Alimentos

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

CAPÍTULO VI.
ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DE LA CADENA – ALIMENTOS BALANCEADOS
En la mayoría de los cultivos acuícolas de peces, el alimento constituye más del 60% de los costos de producción, lo cual lo convierte en el insumo de mayor importancia en esta actividad. Por tanto, el buen o mal manejo del mismo se convierte en mayor o menor rentabilidad del negocio. Cada especie tiene requerimientos nutricionales específicos. Existen empresas que elaboran dichos insumos en base a estudios para cada una de las especies que se cultivan. En el siguiente capítulo se presenta información sobre los principales proveedores de alimentos balaceados para tilapia a nivel estatal, nacional y en el extranjero.

6.1 DATOS DE PROVEEDORES ACTUALES Y POTENCIALES ESTATALES Y NACIONALES
Las empresas proveedoras de alimentos para tilapia que se mencionan a continuación incluyen: fabricantes, comercializadoras y/o distribuidores de alimentos
Tabla 1. Datos generales de proveedores actuales de alimentos balanceados para Tilapia en Sinaloa. EMPRESA UBICACIÓN GIRO CONTACTO CARGO TELÉFONO Malta Cleyton, S.A. de Miguel Hidalgo No. Alimentos Ing. Hugo Gerente de 667-7621345, C.V. 5483, Col. El Barrio, balanceados Velasco ventas 667-7621376, Culiacán, Sin. 667-7621382 Nutrimentos de Culiacán Colegio Militar No. Alimentos Raúl Millán Auxiliar 667-7186188 Purina 3275-A, Col. Margarita, balanceados Administrativo Culiacán, Sin. Alimentos Hasquer Campo El Diez, Escuela Alimentos Lic. Jorge Gerente de 667-7605752 de Ferrocarril Km.12, balanceados Enrique ventas Culiacán, Sin. Espinoza Vela Alimentos de Alta Calidad Camino Real Km. 1.5, Alimentos Dr. Gustavo de Gerente de 667-7603800, El Pedregal, S.A. de C.V. Col. Bachihualato, balanceados la Rocha ventas 667-7609387 (Silver Cup) Culiacán, Sin. Fregoso Fuente: I.S.A., 2007. Tabla 2. Datos generales de proveedores actuales de alimentos balanceados para Tilapia a nivel nacional. EMPRESA Alimentos de Alta Calidad El Pedregal, S.A. de C.V. (Silver Cup) UBICACIÓN GIRO CONTACTO Ing. Jaime Alazán de la Rosa PUESTO TELÉFONO Juan Gutenberg No.112, Col. Reforma Alimentos balanceados para y Ferrocarriles Nacionales CP. 50070, Peces Toluca, México. Director General 722-2134008, 722-2157102

Malta Cleyton, S.A. de Av. Gobernador Curiel No. 3601, Zona Producción y C.V. Industrial, Guadalajara, Jalisco, comercialización de bienes y México servicios para el mercado de nutrición Consorcio Super, S.A. Rio Reforma # 1665 Col. Mirador de C.V. Ajusco, Guadalajara, Jalisco, México.

Ventas acuacultura

333-6700007

Producción y Carlos Ascecio Director Comercialización de bienes y Briceño servicios para el mercado de nutrición M.V.Z. Rosendo García M.C. David Montaño Gerente de ventas Gerente especialista en acuacultura

333-6357176

Belenes Pronua, S.A. de C.V. Agribrands Purina

Blvd. José Guadalupe Zuno No. 52-A, Fabricación y Los Belenes, CP. 45150, Zapopan, comercialización de Jalisco, México. alimentos balanceados Sombrerete No. 4425, zona Industrial, Fabricación y Guadalajara, Jalisco, México. comercialización de alimentos balanceados Comercialización de

336-330277

333-6702656

Cortés Rivera Arnoldo Av. Carlos de la Madrid Bejar 950,

Arnoldo Cortés Propietario

312-3133034

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CAP. VI. Análisis de Proveedores Complementarios – Alimentos

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
(Proveco) Col. Centro, CP. 28000, Colima, alimentos para animales y Rivera Colima, México. productos veterinarios Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

Para poder identificar las empresas con alto potencial de convertirse en proveedores de alimentos, es necesario analizar su origen. Típicamente las empresas de alimentos de acuacultura tienen su origen en dos tipos de empresas: • De empresas proveedoras de otro tipo de alimentos balanceados. Las empresas de este perfil ya compran insumos similares a los necesarios (granos, harina de pescado, etc.) y tienen capacidad para realizar o subcontratar formulaciones. Agregar la línea de alimentos de acuacultura para una empresa es una extensión natural de sus líneas de producto que les permite alcanzar mayores economías de escala. Sin embargo, el cambio requiere de inversión importante de maquinaria por las características particulares del alimento de acuacultura (flotabilidad, tamaño, estabilidad en el agua, durabilidad, etc.), por lo que solamente empresas medianas o grandes pueden realizar este cambio. En etapas más avanzadas de la industria, es frecuente que las grandes empresas pecuarias decidan integrarse verticalmente hacia atrás hacia plantas de alimento, ya que éste constituye el principal costo. Este fenómeno se ha presentado en industrias dedicadas al cultivo de camarones y pollos. En las primeras empresas, en pocos años no logran las economías de escala suficientes con su propia producción, por lo que tienden a regresar a comprar a empresas especializadas.

Los criterios para la selección de fabricantes y/o comercializadores de alimento son los siguientes: • Plantas o fabricantes de alimentos que deseen una alianza estratégica para introducir una nueva línea de producción, en este caso, de alimento para tilapia. Para desarrollar plantas nuevas, es conveniente buscar regiones donde se desarrolla la actividad, pues con ello se disminuyen los costos por flete. Integración hacia atrás de los productores de tilapia en la cadena de valor, para estar en la capacidad de disminuir los costos generados por este insumo.

6.2 DATOS DE PROVEEDORES ACTUALES Y POTENCIALES EXTRANJEROS
El proveedor extranjero actual de alimento para tilapia es Rangen, Inc., y sus datos generales son los siguientes:
Tabla 3. Datos generales de proveedores actuales de alimentos balanceados para Tilapia a nivel internacional.

RANGEN, INC.
Empresa Ubicación Teléfono Contacto Infraestructura Rangen, Inc. 115 13th Ave South Buhl, IDAHO, EUA 208-543-6421, 800-657-6446 http://www.rangen.com/ aquaculture@rangen.com Sus instalaciones se encuentran en Idaho y Texas, U.S.A. 1925 Catálogo En cuanto a alimento para especies acuícolas se encuentra alimento para salmón, trucha, camarón, tilapia y bagre. Otro tipo de alimentos incluye dieta para pollo, pavo, caballos, cabras, cerdos, y ganado en general. En cuanto a granos incluye trigo, cebada, maíz, habas y semillas comestibles. Brinda servicio principalmente en cinco áreas: alimento para la acuacultura, alimento en general pecuario, insumos, fertilizantes y transporte. Cuenta con un centro de servicios de investigación en acuacultura en donde se desarrollan nuevos productos, diagnostican y evalúan tanto las enfermedades como la calidad del agua, las semillas y los organismos. En este centro también se diseñan y mejoran los equipos y métodos de producción.

Características

Inicio de operaciones

Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

A continuación se presentan los datos generales de dos proveedores potenciales extranjeros para tilapia: Zeigler Bros, Inc., y Aller-Agua.

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CAP. VI. Análisis de Proveedores Complementarios – Alimentos

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Tabla 4. Datos generales de proveedores potenciales de alimentos balanceados para Tilapia a nivel internacional. Información general Ubicación Giro Teléfono / Fax Clientes Web Infraestructura

Zeigler Bros, Inc.
P.O. Box 95, Gardners, PA, 17324 , Estados Unidos. Investigación y desarrollo en la fabricación de alimento para animales y dietas de acuacultura. Tel. 717-677-6181, 800-841-6800 Fax. 717-6776826 50 países alrededor del mundo. www.zeiglerfeed.com info@zelglerfeed.com Dos plantas de fabricación, situadas en Pennsylvania SurCentral y una operación de la licencia en Panamá. Las instalaciones de Estados Unidos utilizan pautas de la calidad ISO-9001:2000 y ambos se certifican para la producción orgánica de la alimentación.

Aller Aqua
Allervej 130 DK 6070 Christiansfeld, Dinamarca. Proveedores y fabricantes de alimento balanceados. Tel. +45-73261200 Fax +45-73261290 Da atención a todos los países, actualmente el mercado mas importante es corea del sur. www.aller-aqua.dk Es una compañía moderna con un total de cinco fábricas. La maquinaria, la tecnología, la gerencia de producción y el control de calidad sistemático son algunos de los puntos fuertes de esta compañía. Es miembro de la organización más grande del norte de Europa que provee de las mejores materias primas y precios favorables. La calidad uniforme se asegura continuamente con el muestreo y el control de calidad sistemático. Cuenta con certificado de conformidad con la calidad. 1971

Inicio de operaciones Catálogo

1935

Los productos que maneja son: Feeding Strategies, Futura, En la línea de acuacultura maneja las siguientes líneas de Health Feed y alimentos específicos para trucha, salmón, alimento: Finfish Starter, Finfish Platinum, Finfish Gold, Finfish Silver, Finfish Bronze, Finfish Hi-Performance, Finfish tilapia, bagre, carpa, crustáceos y esturión. Broodstock, Finfish Booster, Finfish Xtra Booster, y Finfish Marine Grower. Línea especializada de alimento para camarón, peces de acuario, mascotas. Dos líneas de productos de investigación de laboratorio: Dietas Purificadas, y Programa de dietas certificadas. Desarrollo de dietas acuáticas para la investigación biomédica, desarrollo de fórmulas en conjunción con los institutos nacionales de salud, licencia de operación de fabricación de alimento para acuacultura en Panamá, productos fabricados con características de droga-libre. Aller Aqua forma parte de la Compañía Aller Molle A/S. Aller Molle es una compañía internacional. Las características principales de esta empresa es la fuerza competitiva en términos del precio, la calidad y el servicio. Desarrolla y produce el alimento correcto bajo esquemas específicos de alimentación que alcancen un desarrollo óptimo de producción. Otorga atención personalizada, ajustándose a las necesidades de cada cliente. Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

Características

6.3 DATOS DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO OFRECIDO Y COMPARACIÓN CON LOS ESTÁNDARES REQUERIDOS POR EL ESLABÓN
La alimentación es uno de los factores más importantes para el desarrollo de la acuacultura. Sin embargo, el éxito de ésta coincide en la combinación de diversos factores, tales como el agua, la temperatura, la intensidad y el tamaño de operación de la granja, la forma de manejo y suministro del alimento, elaboración de bitácoras de cultivo, etc., de manera que la tasa de inversión del alimento sea la óptima. La calidad de los productos ofrecidos por los proveedores de alimento se sustenta, no sólo en su contenido proteínico, flotabilidad, tamaño, forma, estabilidad en el agua, presentación y precio, sino también en la asesoría que el mismo proveedor ofrezca respecto al diseño de programas de alimentación aptos para cada granja, la asesoría en nutrición, la flexibilidad de crear dietas especiales, entre otros. A continuación se señalan las características del alimento que ofrecen cada uno de los proveedores complementarios y la asesoría o servicio técnico que cada uno de ellos ofrece:

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CAP. VI. Análisis de Proveedores Complementarios – Alimentos

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Tabla 5. Características del alimento y servicios al cliente por parte de las tres principales empresas del país.

Información
Características del alimento para acuacultura

Alimentos de Alta calidad El Pedregal, S.A. De C.V.
• • • Tecnología controlada para diferentes granulometrías. Diferente presentación: flotante, de hundimiento lento y de hundimiento rápido. Formulados y elaborados específicamente para cada especie y para cada una de sus etapas de crecimiento. Para diferentes tipos de cultivo. Tamaño del alimento: microparticulados, particulados (migajas) de 0.6 a 3 mm, minipelets de 1.5 a 2.5 mm, y pelets de rangos de 1 a 9.5 mm. Desarrollo y elaboración de dietas especiales de acuerdo a las necesidades del cliente. Facilidad para obtener alimento en diferentes tamaños, formas y colores. Asesoría en cuestiones de procedimientos y cálculos de raciones alimenticias. • • •

Agribrands Purina
Alimento para sistemas de producción extensiva e intensiva. Clasificado en iniciadores y complementos para cualquier especie. Alimentos iniciadores: alta palatabilidad, formulado con atrayentes, disponible en tres tamaños, presentación flotante. Los alimentos completos son flotantes y se seleccionan dependiendo de la intensidad del sistema de cultivo.

Maltacleyton, S.A. de C.V.
• • • Alimento para cada etapa del crecimiento. Fabricado a base de productos marinos y de origen vegetal. Sometido a proceso de extrusión, que facilita la digestibilidad y la hidroestabilidad hasta por 6 horas. Adicionado con atrayentes y estimulantes para inducir el rápido consumo. Extraído, en tamaños de: 1/8”, 3/16”, y 5/16”. Asesoría en programas de alimentación, con el objetivo de lograr el crecimiento, desarrollo y engorde de los organismos. Asesoría en el manejo y sanidad, con el fin de obtener el mayor rendimiento con los animales, de acuerdo a sus características nutricionales. Apoyo en el diagnóstico y análisis de factores críticos. Asesoría en nutrición.

• •

• •

Servicio técnico brindado

• • •

• • • •

A través de los distribuidores se mantiene una estrecha relación con los clientes. Programas de alimentación. Optimación computarizada de la ración. Herramientas de administración desarrolladas específicamente para las existencias de cada cliente.

• •

Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

Además de las características del alimento antes señaladas, los proveedores de alimento se distinguen por su marca, por lo que hay una relación directa entre la marca y la calidad del producto ofrecido. El consumidor final busca principalmente calidad en el alimento y servicio personalizado que le permita ajustar programas alimenticios aptos para el desarrollo de su granja, bajo un esquema de precios accesibles, así como de facilidades de pagos y créditos otorgados por los mismos proveedores. Uno de los problemas que dificultan el funcionamiento de la industria es la complejidad que tienen los productores para comparar el desempeño de los diferentes tipos y marcar de alimentos. En la mayoría de los casos, los productores no llevan registro detallados del crecimiento de los diferentes lotes, además de que el crecimiento global es evidente en un plazo mediano.

6.4 MAPA CONCENTRADOR DE LA UBICACIÓN DE LOS PROVEEDORES DE ALIMENTO
Si bien las fábricas o plantas de los principales productores de alimentos balanceados tienden a estar concentrados en el centro del país (estados de Jalisco, Edo. de México y D.F.), las principales empresas cuentan con cobertura nacional a través de una red de distribuidores. Purina, por ejemplo, cuenta con 700 distribuidores aproximadamente, es decir un promedio de 25 por estado (CEC-ITAM, 2006). En el siguiente mapa se presenta la ubicación de fábricas dedicadas a la producción de alimentos balanceados:

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CAP. VI. Análisis de Proveedores Complementarios – Alimentos

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

Figura 1. Empresas productoras y/o distribuidoras de alimentos balanceados de Tilapia a nivel nacional y estatal.

6.5 DATOS DE PRODUCCIÓN Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN / SERVICIO DE LOS PROVEEDORES
De acuerdo al estudio realizado por el CEC-ITAM en el 2006, las capacidades de producción de las empresas que elaboran alimentos balanceados para especies acuícolas se puede clasificar de la siguiente manera: empresas grandes (capacidad de producción de 4,000 a 5,000 toneladas mensuales), empresas medianas (2,000 toneladas mensuales) y empresas pequeñas. Con estos valores se puede estimar una capacidad de producción mensual de 17,000 toneladas a nivel nacional, considerando que se está tomando en cuenta a las tres empresas principales del país. Se estima que las empresas pequeñas restantes probablemente representan un 20% adicional estimado (CEC-ITAM, 2006).

6.6 TIEMPO QUE SE LLEVA PRODUCIR UNA UNIDAD O PRESTAR EL SERVICIO
El proceso de fabricación del alimento es realizado automáticamente por maquinarias y equipos especializados, entre los cuales se encuentran equipos de extrusión y peletización, por lo que el tiempo de producción está determinado básicamente por la velocidad de operación de las máquinas.
Tabla 5. Capacidad y tiempo de producción de las empresas de acuerdo a su tamaño.

Tipo de empresa Grandes Medianas Chicas

Capacidad de producción mensual 4,000 a 5,000 toneladas 2,000 toneladas Menos de 1,000 toneladas

Tiempo de producción estimado 16 a 21 toneladas por hora 8 toneladas por hora Menos de 4 toneladas por hora

* Datos de tiempo de producción estimados en jornadas laborales de 8 hrs por día y en meses de 30 días.

Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

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CAP. VI. Análisis de Proveedores Complementarios – Alimentos

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El tiempo que se lleva comercializar el alimento depende casi completamente de la demanda por parte de los productores, ya que las medianas y grandes empresas de producción de tilapia son capaces de establecer con semanas de anticipación sus pedidos de alimento, por lo cual, las compañías trabajan a medida que los productores requieren el producto. Como dato general, según el estudio realizado a nivel nacional por el Centro de Estudios de Competitividad del ITAM (2006) se estima que el alimento es comercializado en un tiempo promedio de 72 a 120 hrs (3 a 5 días), desde su salida de la planta de producción hasta las granjas de engorda.

6.7 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE CONSERVACIÓN
El almacenamiento del alimento determina el valor del mismo. De acuerdo a los datos recabados en las empresas, la conservación dependerá de las temperatura ambiente y la humedad, por lo que en lugares fríos, el tiempo de conservación es de 6 meses y en lugares calientes se reduce a 3 meses, aproximadamente. La capacidad de conservación depende básicamente del volumen de bodegas y cuartos de conservación con los que cuenten las empresas. De acuerdo a las sugerencias de El Pedregal Silver Cup para incrementar el tiempo de conservación y la vida útil del alimento, el almacenamiento deberá llevarse a cabo de la siguiente manera: • • • • El alimento deberá permanecer en lugares secos, frescos y bien ventilados sin luz directa del sol. Las estibas de alimento deberán hacer de preferencia en tarimas de madera. Las camas o pisos de cada una de las estibas no deberá exceder de diez. Los sacos de alimento deberán conservar siempre sus etiquetas para poder ser identificados correctamente. No se deberá almacenar los alimentos directamente sobre el suelo, ni estar en contacto con los muros del almacén. Normalmente los muros y pisos son de concreto, lo cual permite que estén a menor temperatura que el aire del medio ambiente que los rodea. Estas diferencias de temperatura producen humedad en los sacos de alimento. La acumulación de esta humedad ayuda a la proliferación de hongos y la rápida descomposición del alimento. El manejo de los bultos es importante, ya que se pueden producir finos y provocar pérdidas para el acuicultor. Los alimentos deberán almacenarse alejados de la luz directa del sol. Durante el almacenamiento se deberá aplicar el sistema de primeras entradas – primeras salidas, es decir, se ocupará primero el alimento viejo y luego el nuevo. Hay que evitar el manejo excesivo de los sacos de alimento, y cuando este sea necesario se recomienda hacerlo con cuidado. Algunas veces se piensa que los alimentos acuícolas son tan resistentes como los granos de sorgo o de maiz, lo cual es un grave error. Si los sacos se maltratan demasiado se producirán finos convirtiéndose en pérdidas para el acuicultor. Monitorear constantemente la aparición de plagas como los roedores, y en caso de presentarse, utilizar métodos para erradicarlos de las bodegas de almacenamiento.

• • • •

6.8 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE CADA UNO DE LOS PROVEEDORES
Las tres compañías principales en la elaboración y comercialización de alimentos balanceados para tilapia son Agribrands Purina, Malta Cleyton, y Alimentos de Alta Calidad El Pedregal. La participación en el mercado nacional de estas tres compañías es muy similar, con un 30.0%, 30.0% y 35.0% del mercado respectivamente. Por el contrario, la participación en el mercado estatal de estas empresas es totalmente diferente. Esta diferencia se debe a la disponibilidad del producto en todas sus presentaciones, a los precios de venta y a las facilidades de pago ofrecidas. Alimentos de Alta Calidad El Pedregal posee el 87.0% del mercado estatal, seguido por Malta Cleyton (I.S.A., 2007).

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CAP. VI. Análisis de Proveedores Complementarios – Alimentos

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Según las estimaciones de las plantas de alimento, y de los productores de Tilapia, las participaciones del mercado de alimento para tilapia son las siguientes: Participación en el marcado nacional y estatal de las principales empresas productoras de alimentos balanceados de Tilapia en 2006
100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% Purina Pedregal Malta Cleyton Otros
Gráfico 1. Participaciones en el mercado nacional y estatal de las principales compañías que comercializan alimento balanceado para Tilapia. Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

NACIONAL ESTATAL

87.0%

30.0%

35.0%

30.0%

11.0% 1.0% 5.0% 1.0%

6.9 PRECIOS DE VENTA AL ESLABÓN Y COTIZACIONES DE ECONOMÍAS DE ESCALA
La mayoría de las empresas que fabrican alimentos balanceados para tilapia ofrecen precios de venta muy similares. Las pequeñas variaciones existentes en los precios son de acuerdo a lo siguiente: • Contenido proteico (a mayor contenido proteínico, mayor precio) • Condiciones de pago • Flete El costo de flete es adicional al precio, por lo que el alimento estará disponible a diferentes precios en las diferentes regiones del país. Dada la concentración de plantas de alimentos en Jalisco, el costo adicional por flete va desde $0 pesos para empresas en los estados vecinos, hasta $800 - $1,000 pesos por tonelada para los extremos norte y sur, es decir, península de Yucatán y Noroeste mexicano, lo cual se traduce en un costo adicional del 12 al 15%. Si bien la mayor parte del producto se vende por medio de los distribuidores, las empresas le pueden vender a granjas o grupos de granjas que compren alimento por trailer y/o carga completa. En el caso de Tilapia, las granjas realizan estas compras directamente con el proveedor, lo que se refleja en una descuento del 10% (el margen del distribuidor). A continuación se presenta una tabla con los precios actuales de las diferentes presentaciones de alimento para tilapia.
Tabla 6. Características, presentaciones y precios estimados de venta de alimentos para Tilapia. Tipo Contenido Presentación Tamaño Precio Iniciación Hormonado 52% Proteína, 50-a) Microparticulado Migajas de < 0.60 mm, 60 $45 - $48 / Kg 14% Grasa semiflotante. mg/kg de 17 alfa metil testosterona. Iniciación, Alevín I y 52% Proteína, Microparticulados Migajas de 0.60 a 1.18 $13 - $14 / Kg Alevín II 14% Grasa semiflotantes. mm. Mini Pelets Extraídos 45% Proteína, Partículas en Pelets Pelets de 1.5 y 2.5 mm. $11 - $12 / Kg Flotantes 16% Grasa

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CAP. VI. Análisis de Proveedores Complementarios – Alimentos

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Engorda extraído flotantes Engorda extraído flotantes 25% Proteína, Partículas en Pelets Pelets de 3.5, 5.5, 7.5 y 9.5 5% Grasa mm. 32% Proteína, Partículas en Pelets Pelets de 3.5, 5.5, 7.5 y 9.5 5% Grasa mm. Fuente: Alimentos de Alta Calidad El Pedregal Silver Cup, 2007. $6 - $6.5 / Kg $6.5 a $7 / Kg

En la tabla anterior se puede apreciar claramente que los alimentos con mayor porcentaje de proteína son los más caros. A pesar de ello, como se muestra en la siguiente gráfica, las presentaciones más económicas (de menor porcentaje de proteína) son las que representan el mayor costo de producción en una granja de engorda. Estimación de la cantidad de alimento utilizado de cada una de las presentaciones para 1,000 tilapias
Pelet extruido de 7.5 mm Pelet extruido de 5.5 mm Pelet extruido de 3.5 mm Minipelets de 1.5 y 2.5 mm Alevín I y II Iniciación

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Cantidad de alimento (kg)

Gráfico 2. Estimación de la cantidad de alimento utilizado de cada una de las presentaciones disponibles a 1,000 tilapias desde su siembra hasta 650 gr. con un F.C.A. de 1.48 : 1. Fuente: Alimentos de Alta Calidad El Pedregal, 2007.

Las presentaciones de engorda de 3.5 mm, 5.5 mm y 7.5 mm representan el 23.0%, 46.6% y 23.6% del volumen de alimento brindado a los peces, respectivamente. Ellas suman el 93% del total del alimento utilizado en una granja de engorda.

Cantidad del tipo de alimento utilizado en cada etapa del desarrollo de la Tilapia
Iniciación, 0.0% Pelet 7.5 mm, 23.6% Alevín I y II, 0.4% Minipelets de 1.5 y 2.5 mm, 6.2% Pelet de 3.5 mm, 23.0%

Pelet de 5.5 mm, 46.6%

Gráfico 3. Estimación de porcentajes de alimento utilizado de cada una de las presentaciones disponibles con un F.C.A. de 1.48 : 1. Fuente: Alimentos de Alta Calidad El Pedregal, 2007.

De acuerdo a los porcentajes mencionados de cada una de las presentaciones del alimento y a la producción del estado de Sinaloa del 2006 y a la capacidad de producción instalada del estado se estimaron los siguientes consumos de alimento, de acuerdo a un factor de conversión alimenticia (F.C.A.) de 1.48 : 1. Se estimó en el 2006 un consumo de 576.6 toneladas de alimentos balanceados de tilapia por parte del sector acuícola, con una derrama económica estimada de $3,831,000.00. Si consideramos la capacidad de producción de tilapia instalada en el estado, y suponiendo que se

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CAP. VI. Análisis de Proveedores Complementarios – Alimentos

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
trabajara al 100% de su capacidad, el consumo de alimento por parte del sector acuícola de tilapia se estima en 14,162 toneladas, con una derrama económica de $94,095,000.00 aproximadamente (I.S.A., 2007).
Tabla 7. Estimación de consumos de alimento por parte del sector acuícola de tilapia del estado de SInaloa.

Tipo de alimento de acuerdo a la etapa de la Tilapia Iniciación (Hormonado) Alevín I y II (52% proteina) Minipelets de 1.5 y 2.5 mm (45% proteina) Pelet extruido de 3.5 mm (32% proteina) Pelet extruido de 5.5 mm (25% proteina) Pelet extruido de 7.5 mm (25% proteina) TOTAL

Precio aproximado por kg $45.85 $13.10 $11.59 $6.56 $6.17 $6.17

De acuerdo a la producción registrada en 2006 (389.6 ton)
Cantidad de alimento (Ton) Estimación ventas 2006 (M.N.)

De acuerdo a la capacidad estatal instalada (9,569.0 ton)
Cantidad de alimento (Ton) Proyección de ventas 2008 (M.N.)

0.2 2.5 35.9 132.8 269.0 136.1 576.6

$10,961.82 $32,885.46 $416,410.41 $871,314.03 $1,659,514.54 $840,001.18 $3,831,087.45

5.9 61.7 882.4 3,262.3 6,606.1 3,343.8 14,162.1

$269,234.26 $807,702.78 $10,227,492.77 $21,400,420.90 $40,759,483.05 $20,631,343.27 $94,095,677.02

Fuente: I.S.A., 2007.

6.10 COSTOS EN QUE INCURREN Y RENTABILIDAD DEL ESLABÓN
El principal costo en la producción de alimentos balanceados esta representados por los insumos (74.0%), o mejor conocidos como “materias primas”, entre los cuales se encuentran: la harina de pescado, harina de soya, granos, vegetales, aceites, y complementos nutricionales como vitaminas, minerales, aminoácidos, etc. Dentro de este listado de insumos, la harina de pescado y/o la harina de soya representan el mayor costo, y son la principal fuente de proteínas de este tipo de alimentos balanceados. Otros costos de producción están representados por la mano de obra (14.0%), y energía eléctrica y otros servicios (12.0%).

Costos en que incurren los productores de alimentos balanceados
Energía eléctrica y otros, 12.0% Mano de obra, 14.0% Insumos, 74.0%

Gráfico 4. Estructura de costos en la fabricación de alimentos balanceados. Fuente: CEC-ITAM, 2006.

La rentabilidad del eslabón es relativamente baja, y se calcula alrededor del 10 al 12% por ciclo de producción. De acuerdo a información recabada por el CEC-ITAM en el 2006, la rentabilidad del negocio de la producción de alimentos balanceados no deriva del porcentaje de margen de utilidad, sino de la posibilidad de lograr varios ciclos de producción al año.

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CAP. VI. Análisis de Proveedores Complementarios – Alimentos

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Dada la importancia que tiene el costo de los insumos alimenticios (harina de pescado y harina de soya principalmente), la integración vertical con el mercado mundial de granos, podrían aumentar la rentabilidad en forma importante. Esta es una ventaja de Purina, ya que es una división de Cargill, empresa dedicada al comercio de granos y otros insumos a nivel mundial.

6.11 NIVEL TECNOLÓGICO DEL ESLABÓN
El punto crítico en cuanto a nivel tecnológico del eslabón, se refiere a los conocimientos para la formulación del alimento balanceado de cada una de las especies, y de cada una de sus etapas de vida. Esto es crítico ya que: • • El mejor aprovechamiento por parte de los peces dependerá no sólo del contenido alimenticio, sino también de la digestibilidad de los alimentos. Los precios y disponibilidades de las materias primas (harina de pescado, soya, y otros granos, aminoácidos adicionales) estarán cambiando constantemente, por lo que las empresas deben tener conocimiento que les permitan realizar formulaciones equivalentes a partir de diferentes elementos. Dependiendo de la etapa de desarrollo, los peces tienen diferentes requerimientos de proteína. Esto permite controlar de diferentes un 20% a un 52% los niveles de proteína que tendrá el alimento.

Las empresas, tanto nacionales como extranjeras, complementan sus capacidades internas de formulación con consultas a académicos especializados en el tema de centros de investigación y/o universidades. La tecnología de proceso, en cuanto a maquinaria de fabricación se refiere, es relativamente estándar, y para el caso de empresas que están familiarizadas con el proceso de extrusión, la única barrera es el costo inicial de adquirir la maquinaria. Agribrands Purina cuenta con un molino piloto del Centro de Innovaciones, con la capacidad de mezclar sólido y líquido, hacer pelets, extruir, y ajustar el tamaño de partícula. Sterling Silver Cup ha desarrollado nueva tecnología en la industria comercial de alimento para peces conjuntamente con el gobierno de Estados Unidos y algunas universidades. Estos y otros recursos independientes han asegurado un análisis imparcial previo a la implementación de la tecnología desarrollada (http://www.silvercup.com/production.htm). Silver Cup cuenta con una planta procesadora en Tooele, Utah, diseñada y planeada de acuerdo con las necesidades específicas mostradas en años de experiencia y en planeación de la industria del alimento balanceado. El alimento flotante, de hundimiento lento, y el alimento para dietas especiales con altos contenidos de nutrientes son producidos en esta planta.

6.12 ANÁLISIS DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CERTIFICACIONES
Actualmente no existen normas de sanidad e inocuidad específicas para la fabricación de alimentos balanceados destinados a especies acuícolas. Sin embargo, estos alimentos se fabrican bajo las regulaciones específicas para la fabricación de alimentos para mascotas. Las grandes compañías de alimentos balanceados cuentan con certificaciones de calidad y sanitarias. En 1989, Alimentos de Alta Calidad El Pedregal, S. A. de C. V. firmó un convenio con la compañía de Alimentos para Acuacultura de los Estados Unidos de Norteamérica, Nelson & Sons Inc., fabricante de los alimentos Silver Cup y Sterling Silver Cup. La compañía Fish Feed tiene la última certificación del H.A.C.C.P. (Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control, por sus siglas en inglés “Hazard Analysis and Critical Control Points”), es decir, realiza un análisis riguroso de los puntos críticos en la producción. Igualmente, las plantas de Agribrands Purina y de Malta Cleyton, S.A. de C.V. cuentan con la certificación H.A.C.C.P. e I.S.O. 9000.

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CAP. VI. Análisis de Proveedores Complementarios – Alimentos

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

6.13 ANEXO. METODOLOGÍA.
La recopilación de información de las empresas de alimentos balanceados a nivel estatal y nacional se realizó directamente vía telefónica. Para el caso de las empresas extranjeras fue mediante consulta en línea de sus portales de Internet. Para información adicional fue consultado el Programa Maestro Nacional de Tilapia elaborado en el 2006 por el Centro de Estudios de Competitividad del Instituto Tecnológico Autónomo de México.

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CAPÍTULO VII. Análisis de Proveedores Complementarios - Equipo

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

CAPÍTULO VII.
ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DE LA CADENA – MAQUINARÍA Y EQUIPO
La maquinaría y equipo requerido para llevar acabo la actividad acuícola, el cultivo de tilapia en este caso, depende básicamente del grado de tecnificación y de los sistemas de producción utilizados. En este capítulo se presentan los fabricantes, distribuidores y comercializadores de este tipo de insumos.

7.1 DATOS DE PROVEEDORES ACTUALES Y POTENCIALES ESTATALES Y NACIONALES
A continuación se presenta una tabla con las empresas que comercializan algún producto o servicio referente a la industria acuícola, y que se encuentran establecidas en el estado de Sinaloa y en México.
Tabla 1. Empresas del país fabricantes y/o comercializadoras de recubrimientos plásticos y geomembranas.

Empresa
Primuslabs.com Taller de Fibra de Vidrio “El Diez” Innovaciones Acuícolas, S.A. de C.V. EVANS

Ubicación
Av. Álvaro Obregón 999 Sur Int. 301, Culiacán, Sin. Carr. Culiacán Eldorado km 5.5, Campo El Diez, Culiacán, Sin. Blvd. Jesús Comate Rodríguez No.3592 Col. San Rafael, Culiacán, Sin. Blvd. Emiliano Zapata No. 2400 Col. Lomas del Boulevard, Culiacán, Sin. Carr. a Sanalona No.2151 Col. Miguel Hidalgo, Culiacán, Sin. Emiliano Zapata No. 2000-2 pte. Col. Vallado Niños Heroes No. 202 Sur Local 10 Col Centro, Los Mochis, Sin. Av. del Mar No.1103 Altos, Zona Costera, Mazatlán, Sin. C.P.82100 Nicolás Bravo No.554 Nte. Co. Centro, Culiacán, Sin.

Giro
Estudios de análisis de calidad de agua Fabricación de lanchas, tanques y tinas para acuicultura Equipos para Granjas y Alimentos para laboratorios Generadores, motores y bombas para extracción de agua Tubería y Conexiones

Contacto
Liliana Beltrán

Teléfono
667-7165077

E-mail / Web
ebeltran@primuslabs.com

Sucursales
Culiacán, Yuma, California Culiacán

Armando Elías Zazueta

667-7511192

taller_fibra_vidrio@hotmai l.com

Fabiola Salas

667-7612705 667-7612706

innova@codemet.com.mx

Culiacán, Obregón y Hermosillo

Rodrigo Bojórquez G.

667-7614173

Culiacán

Tubos y Conexiones de Sinaloa S.A. de C.V. TERRAMAR Redes Corona Conimsal, S.A. de C.V. PROAQUA Insumos Acuícolas PESIN

Ariel René Andrade Ávalos Maria de Lourdes Peñuelas

667-7622055

Culiacán

Equipos de Bombeo Redes y equipos de Bombeo

667-7172720

Culiacán

668-8183241

jnavarreterembao@hotm ail.com

Mochis, Mazatlán y Obregón

Venta y distribución de productos para acuicultura Distribuidores de equipos e insumos acuícolas

Jesús Aceves Calderón

669-9540282, 669-9540283, 669-9540284 667-7162078, 667-7166607

jjaceves@prodigy.net.mx, ventas@proaquamexico.c om ignacio_pesin@hotmail.co m pesin1@cln.megared.net. mx

Mazatlán

B.P. Juan Ignacio García Soto

Culiacán

Fuente: I.S.A., 2007.

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CAPÍTULO VII. Análisis de Proveedores Complementarios - Equipo

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Tabla 2. Sucursales de las principales empresas de comercializadoras de equipo para la acuicultura y pesca en México.

P.M.A. de Sinaloa, S.A. de C.V.
(www.pmadesinaloa.com.mx) Mazatlán, Sin. – Matriz
Av. Puerto de Veracruz y Puerto de Guaymas No. 16, Parque Industrial Alfredo V. Bonfil. Mazatlán, Sinaloa México. Tel. 669-9810351, 6699810352, 669-9810353. Fax. 669-9810350 Cd. Obregón, Son. Hermosillo, Son.
Sinaloa 1514 Sur. Col. Municipio Libre, Cd. Obregón. Sonora, México. Tel : (644) 4126200 y 44126209 Blvd. Luis Encinas No. 561-B, Hermosillo, Sonora, México. Tel: (662) 2620957

EQUIPESCA de Obregón, S.A. de C.V.
(www.equipesca.com)
Venta y distribución de productos, equipos e insumos para la industria acuícola y pesquera.

Venta y distribución de productos, equipos e insumos para la industria acuícola y pesquera.

Cd. Obregón, Son. - Matriz
Jalisco y Nicolás Bravo 1055 Ote., Cd. Obregón, Sonora México. C.P. 85000. Tel. 644-4107500, 644-4150773 Email: mgarcia@equipesca.com; isoto@equipesca.com Hermosillo, Son. San Carlos, Son.
Blvd. Luis Encinas 341 y Manuel E. Loaiza, Hermosillo, Son. Tel. 662-2165352, 662-2184070 Email: jvalenzuela@equipesca.com Blvd. Manlio F. Beltrones Local 3, San Carlos Nuevo, Guaymas, Son. Tel. 622-2261929, 622-2261939 Email: pmartinez@equipesca.com

Guadalajara, Jal.
Melchor Ocampo No. 422 Bodega 10 Mercado del Mar, Col. El Vigia. Zapopan, Jal. Tel. 333-6563755

Guaymas, Son.
Avenida 17 No. 54 Sur, Guaymas, Son. Tel. 622-2229935

Guaymas, Son.
Ave. Iberry y Calle 30, Guaymas, Son. Tel. 622-2244220, 622-2229650 Email: rcovarrubias@equipesca.com

Los Mochis, Sin.
Blvd. Emiliano Zapata 458 Sur Los Mochis, Sin. Tel. 668-8128470, 668-8158480 Email: rsoto@equipesca.com

Guasave, Sin.
Blvd. Central No. 115-5, Gusave, Sin. Tel. 687-8723928

Tampico, Tam.
Heriberto Jaras No. 1004 Col. Morelos, Tampico, Tam. Tel. 833-2189581, 8332121034

Mazatlán, Sin.
Gabriel Leyva 2318, Mazatlán, Sin. Tel. 669-9828225, 669-9827800 Email: mcastro@equipesca.com

La Paz, B.C.S.
Abasolo 3410, Col. Pueblo Nuevo La Paz, B.C.S. Tel. 612-1656365 Email: rvega@equipesca.com

Culiacán, Sin.
Blvd. Emiliano Zapata No. 2234 Pte., Culiacán, Sin. Tel. 667-7603314, 6677603351

Los Mochis, Sin.
Rosendo G. Castro No. 131 Ote. Col. Centro, Los Mochis, Sin. Tel. 6688123142

Guadalajara, Jal.
Calle Prol. Pino Suárez, Col. Belenes, Guadalajara, Jal. Tel. 333-6566516, 333-5653166 Email: mvazquez@equipesca.com

Fuente: I.S.A., 2007.

Tabla 3. Sucursales de una de las principales empresas de suministros de equipo para laboratorio, industria y acuicultura.

SUMILAB, S.A. de C.V.
(http://www.sumilab.com.mx) CULIACAN, SIN.
Blvd. Enrique Cabrera No. 2122 Pte. Col. Humaya, Culiacán, Sin. C.P. 80020 Tels./Fax: 667-7509579, 667-7509603, 667-7509604 sumilabculiacan@hotmail.com, sumilab@clnmegared.net.com Mazatlán, Sin. Cd. Obregón, Son.
Av. Santa Rosa No.3202 Col. Burócrata Federal, Mazatlán, Sin. C.P.82163 Tel./Fax: 669-9841010, 6699841011 sumilab@prodigy.net.mx Fernando Montes de Oca No.251 Pte. Col. Faustino Félix, Cd. Obregón, Son. C.P.85180 Tel./Fax: 644-4129160, 6444129141 sumilabobregon@hotmail.com

Los Mochis, Sin.

Hermosillo, Son.

Libertad No.761 Pte. Col. Jiquilpan, Los Mochis, Sin. C.P.81220 Tel./Fax: 668-8182726, 6688182626 sumilablosmochis@hotmail.com

Calle G. Tena No.299 Col. Valderrama, Hermosillo, Son. Tel./Fax: 662-2158250, 6622109466 sumilabhermosillo@hotmail.com

Chihuahua, Chih.
Monte Celeste No.11514 Col. Quintas Carolina, Chihuahua, Chih. C.P.31114 Tel. 614-4843303 sumilabch@hotmail.com

Tepic, Nay.
Paseo de Arlequin No.172 Fracc. Paseo del Valle Real, Tepic, Nay. C.P.63195 Tel./Fax: 311-2193203 sumilabtepic@hotmail.com

Torreón, Coah.
Cerrada del Selenio No.108 A Residencial del Norte, Torreón, Coah. C.P.27274 Tel. 871-7637299 sumilabtorreon@hotmail.com

Saltillo, Coah.
Hidalgo Nte. No.2332 Col. Republica Ote., Saltillo, Coah. C.P.25280 Tel. 844-4162281, 844-4169154 sumilabsaltillo@hotmail.com

Fuente: I.S.A., 2007.

2

CAPÍTULO VII. Análisis de Proveedores Complementarios - Equipo

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Tabla 4. Sucursales de una de las principales empresas de suministros de tubería, bombas y accesorios..

KURODA, S.A. de C.V.
(http://www.kuroda.com) CULIACAN, SIN.
Kuroda S.A.de C.V. Nicolás Bravo y Juan José Ríos, Culiacán, Sin. Tel. 667-716 2800 y 667-7163400 Aguascalientes, Ags. San Luis Potosí, S.L.P. Guamúchil, Sin. Mazatlán, Sin.
Kuroda Comercial Blvd. Zacatecas No. 113, Col. San josé del Arenal, Tel. 4499128000 y 449-9148362 Kuroda Comercial Costado Sur Central Camionera, No. 116, Col. El Paseo, Tel. 4448221788 y 444-8183600 Kuroda S.A. de C.V. de Guamúchil Jesús Rodríguez y Salvador Alvarado, Tel. 673-7323620 Kuroda Select Mazatlán Av. Rafael Buelna y Dr. Jesús Kumate, Tel. 669-9837786

Los Mochis, Sin.
KS Comercial (AGUALUZ) G. Leyva y Cuahutemoc No. 713, Tel. 668-8125010

Guadalajara, Jal.
KS tubería S.A. de C.V. Dr. R. Michel No. 2102 S.R., Tel. 333-6590529

Navojoa, Son.
KS Comercial Blvd. Rafael J. Almada No. 2042, Tel. 642-2214499 y 642-2214399

Caborca, Son.
Kuroda Caborca Obregón No. 159 E/M, Col. Centro, Tel. 637-3722541

Hermosillo, Son.
KS Comercial Hermosillo Blvd.Luis Encinas Jhonson y Soyopa S/N, Tel. 662-2188095 y 662-2605656

Cd. Obregón, Son.
KS Comercial Blvd. Rodolfo Elías Calles No. 301 Pte., Tel. 644-4170786 y 644-4170456

Nogales, Son.
KS Comercial Av. Obregón No.617 Nte., Tel. 631-1120269 y 631-1120808

Puerto Peñasco, Son.
Kuroda Puerto Peñasco Calle 11 E/ Encinas y Carranza, Tel. 638-3838166

Cd. Juárez, Chih.
Kuroda Cd. Juárez Av. Las Torres Nº. 1151 Colonia Torres del PRI, Tel. 662-2605656

La Paz, B.C.S.
Kuroda La Paz (Matriz) Av. Revolución No. 1230 Nte., Tel. 612-1222518 y 612-1227408

Mexicali, B.C.
Kuroda Norte Mexicali Blvd. Lázaro Cárdenas No. 640 Ote., Tel. 686-5689870 y 6865689975

Tijuana, B.C.
Kuroda Norte Tijuana Av. 20 de Noviembre No. 90, Tel. 664-6819094 y 6646819024

Fuente: I.S.A., 2007.

Tabla 5. Empresas que brindan algún producto o servicio a la actividad acuícola a nivel nacional. Empresa Ubicación Giro Contacto
Carlos Escalante

Telefono
331-2011100, 331-2011111

E-mail
www.aquaticdepot.com.mx aquaticdepot2005@yahoo.com.mx http://www.tenax.com.mx acuacultura@tenax.com.mx www.hannainst.com.mx webmaster@hannainst.com.mx

Aquatic Depot, S.A. Av. Mariano Otero No.3661, Col. La Asesoría y equipos Calma, Zapopan, Jalisco. C.P.45070 para acuacultura de C.V. Mallas Tenax

Av. López Mateos Sur No.5187, Col. Fabricación y venta de Alejandro Ortiz Morales 333-6313199, Las Aguilas, Guadalajara, Jalisco. mallas para 01-800-9649400 acuicultura Del. Iztacalco, México, D.F., C.P. 08400 Venta de equipo para laboratorio. Productos para Manuel Cruz Barragán acuacultura y tratamiento de materia orgánica 555-6491185; 555-6491186 229-9351682

Hanna Instruments Vainilla 462, Col. Granjas México,
Diego de Ordaz No.609 Fracc. Soluciones Biotecnológicas del Virginia, Boca del Río, Veracruz. Golfo

El Pucte del Usumacinta, S.A. de C.V. ADS Mexicana, S.A. de C.V. EVANS

Carr. Chable-Roca de San Jerónimo, Venta de equipos para Eduardo A. Mendoza Villa de Chable, Tabasco. acuacultura/ Quintero Mármol distribución purina Carr. Villa de García Km.0.8, Sector Adolfo López M., Santa Catarina, Nuevo León. C.P.66360 Fabricantes de tubería Ignacio Pérez corrugada y polietileno de alta densidad

993-3996109

puctesa@prodigy.net.mx

818-6254511, 818-3169319 333-6682500, 333-6682551

thelma.medrano@adsmexicana.co m www.valsi.com.mx ventas@valsi.com.mx

Av. Gobernador Curiel, No.1827 Col. Venta de plantas Ferrocarril, C.P.44440, Guadalajara, generadoras, motores Jalisco. y bombas para extracción de agua Montemorelos 129-B, Zapopan, Jalisco. Venta de aireadores y Arturo Cante sopladores

FPZ Effepizeta de México, S.P.R. de C.V.

333-6343215, 331-2043574

www.fpz.com mexico@fpz.com japo@serviacua.com.mx

Potasio No.905, Fracc. El Condado, Importación y José Antonio Pérez 477-7760321 Servicios distribución de Castillo Acuaindustriales de León, Guanajuato. aireadores México, S.A. de C.V. Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

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CAPÍTULO VII. Análisis de Proveedores Complementarios - Equipo

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Tabla 6. Principales empresas del país fabricantes y/o comercializadoras de recubrimientos plásticos y geomembranas.

Empresa
Estanques y Geomembranas de México, S.A. de C.V. (TANGEOMEX) Membranas Los Volcanes Embalses y Plásticos de Michoacán, S.A. de C.V. (E.P.M.) Geomembranas & Geosintéticos Soluciones Ambientales Integrales, S.A. de C.V. Membranas Plásticas de Occidente, S.A. de C.V. (Tech-Tank)

Ubicación
Monte Morelos No.129 Col. Loma Bonita, Zapopan, Jalisco. C.P.45086 Calzada Madero y Carranza No.511, Cd. Guzmán, Jalisco. C.P. 49000 Camino antiguo a la Huerta No.501, Col. Fracc. San José de la Huerta, Morelia, Mich. C.P.58190 Av. Azcapotzalco No. 340 Col. Angel Zimbrón, México, D.F. 02099 Calvario No. 1, Col. Tlalpan Centro, Méxco, D.F., C.P.14000 Gabino Barreda No.931 Col. San Carlos, Guadalajara, Jalisco. C.P.44460

Contacto
Marisal Villegas

Teléfono
333-5639921, 333-5639922, 333-8498069 341-4146431, 341-4112877 Tel. 443-2996897 Fax. 443-2996898

E-mail / Web
ventas@tangeomex.com http://www.tangeomex.com/

Luis Cisneros Torres

membranaslosvolcanes@hotmail.com

www.embalses.com.mx ventas@embalses.com.mx

Tel. 555-0056500 Fax. 555-3472926 Tel. 555-4870140 Fax. 551-3151846 Lic. Juan Alfredo Avilés Romo 333-6191080, 3336191085

www.geoygeo.com info@geoygeo.com.mx www.geosai.com membranas_plasticasocc@hotmail.com

Fuente: I.S.A., 2007.

7.2 DATOS DE PROVEEDORES ACTUALES Y POTENCIALES EXTRANJEROS
A continuación se presentan los datos referentes a proveedores complementarios internacionales del eslabón producción.
Tabla 7. Empresas de suministros de equipo para la industria acuícola a nivel internacional.

Empresa
Aquatic Eco-Systems, Inc. Y.S.I., Inc. HANNA instruments® USA Hach Company Aeration Industries International, Inc. (AIREO2 ) REEF Industries, Inc. Bonar Plastics Geomembranas Ltda.

Ubicación
2395 Apopka Blvd., Apopka, Florida. 32703, U.S.A. 1700/1725 Brannum Lane, Yellow Springs, OH 453871107, USA 584 Park East Drive, Woonsocket, Rhode Island 02895, U.S.A PO Box 389, Loveland, Colorado 80539-0389, U.S.A. PO Box 59144, Minneapolis, MN 554590144, USA

Giro
Venta de equipo de acuicultura en general Equipo de monitoreo y control de calidad de agua Manufactura y venta de equipo de laboratorio Equipo de monitoreo y calidad de agua Sistemas de aireación para acuicultura y tratamiento de aguas residuales Venta e instalación de geomembranas y linners Fabricación de contenedores térmicos Instalación de todo tipo de materiales Geosintéticos y similares.

Teléfono
Ventas: 877-347-4788, Asistencia: 407-5981401 Tel. +1-937-7677241; US 800-7654974 Fax: +1-937-767-9353 Tel. 401-7657500 US. 800-4266287 Fax: 401-7657575 Tel: 800-227-4224 Fax: 970-669-2932 Tel: 1+952-4486789

E-mail / Web
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CAPÍTULO VII. Análisis de Proveedores Complementarios - Equipo

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Bernauer Aquacultura Ltda. Sino-Aqua Corporation
Rod. BR 470, Km 59 CEP 89070-205 Blumenau SC - Brasil 22F-2, No.110, Santuo 4th Road, Ling-Ya District, 802, Kaohsiung, Taiwan R.O.C. No.31, Yen Hai Rd., Sec 4, 832 Lin Yuan, Kaohsiung Hsien, Taiwan. Venta de maquinaria y equipo para la industria acuícola Distribuidores de aireadores de paleta y de inyección Venta y distribución de equipos e insumos acuícolas en general Tel: 55-(47) 3334-0089 Fax: 55-(47) 3334-0090 http://www.beraqua.com.br/

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Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

7.3 DATOS DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO OFRECIDO Y COMPARACIÓN CON LOS ESTÁNDARES REQUERIDOS POR EL ESLABÓN
La calidad del producto ofrecido por los proveedores de equipo de acuacultura y pesca se sustenta principalmente en la asesoría técnica, garantía, mantenimiento y capacitación para la utilización de sus productos. La mayoría de los proveedores son distribuidores de marcas extranjeras, por lo que la calidad se atribuye principalmente a la reputación del fabricante o los resultados obtenidos con el equipo. En algunos casos, los proveedores llevan a cabo los proyectos de diseño e instalación de la granja y todo el equipo necesario para operarla.
Tabla 8. Estándares de calidad de productos ofrecidos por los proveedores y requeridos por los consumidores.

Estándares de calidad de productos ofrecidos por los proveedores
• • • • • • • • Garantía (dependiendo del producto ofrecido). Asesoría técnica para su instalación y mantenimiento. Disponibilidad de refacciones y accesorios. Resistencia y durabilidad de los equipos al medioambiente. Tiempos de entrega reducidos. Contacto permanente con el cliente. Funcionalidad de los productos. Reputación del fabricante (Marca). • • • • • •

Estándares de calidad de productos requeridos por el consumidor
Garantía. Soporte técnico. Entrega inmediata. Precios accesibles y/o facilidades de pago. Disponibilidad de producto. Variedad de productos.

Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

El consumidor final busca principalmente una variedad de productos con precios accesibles que les permita diseñar su granja de acuerdo con sus necesidades y presupuestos. La asesoría y soporte técnico para el diseño e instalación de granjas permite al productor tomar decisiones al momento de adquirir el equipo.

7.4 MAPA CONCENTRADOR DE LA UBICACIÓN DE LOS PROVEEDORES
La mayor cantidad de proveedores de maquinaria y equipo de las principales empresas de carácter nacional se ubican en la zona noroeste del país, en los estado de Sonora y Sinaloa principalmente. Esto se debe a que esta zona es la principal productora nacional de camarón proveniente de cultivos acuícolas y de extracción pesquera. A continuación se presenta una serie de mapas con la ubicación de los principales proveedores de equipo e insumos acuícolas.

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CAPÍTULO VII. Análisis de Proveedores Complementarios - Equipo

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

Figura 1. Ubicación de los principales proveedores de maquinaria y equipo para la industria acuícola a nivel nacional y estatal.

7.5 DATOS DE PRODUCCIÓN / SERVICIO Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN / SERVICIO DE LOS PROVEEDORES
Tabla 9. Ventas anuales de empresas proveedoras de equipo acuícola.

Empresa 1 2 3 4 5 6

Ventas anuales (M.N.) $ 1,752,000.00 $ 4,000,000.00 $ 5,000,000.00 $ 10,000,000.00 $ 12,000,000.00 $ 33,000,000.00

La mayor parte de los proveedores de equipo son distribuidores y comercializadores de marcas extranjeras, por lo que sus ventas están limitadas por la producción de las plantas, así como de la demanda de los consumidores ya que muchos de ellos trabajan mediante pedidos. Sin embargo, cuentan con un amplio catálogo de productos disponibles de diferentes marcas. En un trabajo realizado por el Centro de Estudios de Competitividad del ITAM (2006), se obtuvo la información de las ventas anuales para un grupo de empresas proveedoras de equipo acuícola. Como se puede apreciar, este eslabón es muy variable ya que hay muchos giros a los que una empresa se puede dedicar.

Fuente: CEC-ITAM, 2006.

A manera de ejemplo se presenta la siguiente tabla en donde se muestra la capacidad de provisión de equipos para acuacultura y pesca de algunas empresas del país.
Tabla 10. Capacidad de provisión de algunas empresas proveedoras de equipo acuícola.

Estado
Jalisco

Empresa
Membranas Los Volcanes

Capacidad de provisión

Veracruz Guanajuato

Instalación de 20 tanques de geomembranas diarios. 5,000 m2 diarios de impermeabilizantes. Instalación de 50 aireadores diarias. Instalación de 20 sistemas de desagüe diarios. FPZ Effepizeta de México, S.R.L. de C.V. 10 días de tiempo de entrega promedio. Soluciones Biotenológicas del Golfo 40 estanques diarios. 20 rollos de malla diarios. Servicios Acuaindustriales de México, S.A. de C.V. Depende de la producción de su planta proveedora en Italia. Fuente: CEC-ITAM, 2006.

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CAPÍTULO VII. Análisis de Proveedores Complementarios - Equipo

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
En la mayoría de los casos, la capacidad de provisión de equipo es sumamente amplia y no es posible determinarla por parte de los proveedores.

7.6 TIEMPO QUE SE LLEVA PRODUCIR UNA UNIDAD O PRESTAR EL SERVICIO
El tiempo de entrega por producto depende principalmente del tiempo que requiera la importación de los mismos. De igual manera, el tiempo de entrega varía de acuerdo al tipo de producto de que se trate.
Tabla 11. Tiempo de entrega de sus productos de algunas empresas proveedoras de equipo acuícola.

Estado
Jalisco

Empresa
Aquatic Depot, S.A. de C.V. Membranas Los Volcanes Soluciones Biotecnológicas del Golfo Servicios Acuaindustriales de México, S.A. de C.V. PROAQUA Insumos Acuícolas Equipesca de Obregón, S.A. de C.V.

Producto
Catálogo completo Catálogo completo Bio-Aqua Mallas Estanques o jaulas Proyecto completo Catálogo completo Catálogo completo Fuente: CEC-ITAM, 2006.

Tiempo de entrega
Entrega inmediata para productos en existencia y de 15 días para productos importados. Entrega inmediata para productos en existencia 8 días 1 mes 1 mes 50 días 15 días por importación de productos Entrega inmediata para productos en existencia y de 15 días para productos importados.

Veracruz

Guanajuato Sinaloa Sonora

7.7 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE CADA UNO DE LOS PROVEEDORES
A continuación se presenta la participación de mercado de algunos proveedores nacionales por segmento según el estudio realizado por el Centros de Estudios de Competitividad del ITAM (2006):
Tabla 12. Participación en el mercado de algunos proveedores de equipo.

Giro
Venta de aireadores

Nombre de la Empresa
Servicios Acuaindustriales de México Aeration Industries Internacional, Inc. FPZ Effepizeta de México, S.R.L. de C.V. Aquatic Depot, S.A. de C.V. El Pucte del Usumacinta, S.A. de C.V. ADS Mexicana, S.A. de C.V. Mallas Tenax Saeplast Canadá

% Participación en el mercado
N.D. 15% a nivel mundial N.D. 5% del mercado nacional N.D. 25% del mercado nacional 60% del mercado nacional 95% del mercado mundial de contenedores de plástico para acuicultura N.D. 50% del mercado nacional

Equipo en general

Consultoría / Asesoría técnica y equipo Comercialización de geomembranas

Soluciones Biotecnológicas del Golfo Membranas Los Volcanes Fuente: CEC-ITAM, 2006.

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CAPÍTULO VII. Análisis de Proveedores Complementarios - Equipo

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7.8 PRECIOS DE VENTA AL ESLABÓN Y COTIZACIÓN DE ECONOMÍAS DE ESCALA
Debido a la enorme variedad de productos que se maneja en los catálogos de cada empresa, solamente se presentan algunos productos considerados como representativos para el eslabón producción.
Tabla 13. Precios de venta de tanques de plástico (geomembranas) para acuicultura.

Producto

Precio

Unidad
Pieza Pieza Pieza Pieza m2

Tanque de geomembrana de 3.1 m de diámetro y 9.06 m3 de agua $ 4,135.00 Tanque de geomembrana de 6.15 m de diámetro y 35.65 m3 de agua $ 9,950.00 Tanque de geomembrana de 9.2 m de diámetro y 79.77 m3 de agua $ 17,990.00 Tanque de geomembrana de 12.4 m de diámetro y 144.92 m3 de agua $ 27,990.00 Instalación de linner de 1 mm de espesor para recubrimiento de estanques y/o canales $ 80.00 Fuente: Empresa Membranas Los Volcanes, 2007. Tabla 14. Precios de venta de equipos de aireación y otros para acuicultura.

Producto

Precio

Unidad

Equipo de aireación por inyección AIRE-O2, 2 HP, 3 Ph. $ 10,450.00 Pieza Equipo de aireación de paleta Pioner, 2 HP, 3 Ph. $ 8,415.00 Pieza Esterilizador UV Mod. UV 120 $ 14,449.60 Pieza Jarra de incubación de ovas Tipo McDonald $ 1,512.50 Pieza Blower Blowtac – Pioneer 3 HP, 3 PH 220/440 Volts con filtro $ 7,920.00 Pieza Blower Blowtac – Pioneer 1 HP, 3 PH 220/440 Volts con filtro $ 4,290.00 Pieza Piedra difusora 1 ½” X 1 ½” X 3/16” $ 40.55 Pieza Manguera cristalina 3/16” $ 145.00 Rollo / 100 m Válvula de bronce (VBR12) $ 12.90 Pieza Fuente: Empresa Equipesca de Obregón, S.A. de C.V., 2007. Tabla 15. Precios de venta del equipo y material necesario para el monitoreo y control de la calidad de agua y del desarrollo y crecimiento de los peces en las unidades de engorda.

Producto

Precio

Unidad
Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza

Oxímetro YSI 55 – 25 Ft. $ 10,515.34 Medidor de pH Hanna Mod.HI98129 $ 2,004.45 Fotómetro C200 Hanna $ 11,899.55 Refractómetro de Salinidad (SR5-E) $ 857.45 Termómetro de bolsillo (-40 a 70°C) TH26 $ 146.30 Disco de Sechi Lamotte $ 609.95 Microscopio Binocular Deluxe (M14) $ 19,558.55 Microscopio Estereoscópico de disección (M18) $ 9,044.20 Kit de disección (M40): bisturí, tijera, pinza, gotero y agujas $ 531.30 Báscula Ohaus Scout Pro electrónica portatil 200 gr x 0.1 gr (SP202) $ 5,852.70 Báscula Ohaus compacta 2000 gr x 1.0 gr (CS2000) $ 2,048.90 Atarraya punta de lapiz monof. 20 x ½ de 2 metros $ 1,032.80 Atarraya lizera 47 x 2¾ de 3 metros $ 442.40 Fuente: Empresa Equipesca de Obregón, S.A. de C.V., 2007.

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CAPÍTULO VII. Análisis de Proveedores Complementarios - Equipo

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7.9 COSTOS EN QUE INCURREN
Según el estudio realizado por el Centros de Estudios de Competitividad del ITAM (2006), los costos en que incurren los proveedores de equipo del eslabón de producción se presentan en la siguiente grafica:

Costos en que incurren los proveedores de equipos
Papelería Internet

1.0%
Teléfono

1.0%

Renta

10.0%

16.0%

Energía eléctrica

Representación

26.0%

8.0%

Mano de obra

39.0%
Gráfico 1. Costos en que incurren los proveedores de equipo para acuicultura. Fuente: CEC-ITAM, 2006.

El costo de mano de obra y los gastos de representación son los principales costos para los proveedores. El alto costo de mano de obra se refiere al personal que realiza la instalación del equipo y provee el servicio de mantenimiento. Los gastos de representación principalmente se enfocan en los costos en que se incurren para realizar la venta. Los proveedores de equipo que se dedican a la comercialización y distribución de productos extranjeros tiene como principal costo el insumo o equipo (75%), costos de importación (15%) y fletes (10%).

Costos en que incurren los proveedores que importan equipo acuícolas
Costos de importación 15.0% Fletes 10.0% Costos del equipo 75.0%

Gráfico 2. Costos en que incurren los proveedores que importan equipo para acuicultura. Fuente: CEC-ITAM, 2006.

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CAPÍTULO VII. Análisis de Proveedores Complementarios - Equipo

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

7.10 RENTABILIDAD DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DEL ESLABÓN
Según el estudio realizado por el Centros de Estudios de Competitividad del ITAM (2006), la rentabilidad de los proveedores de los principales equipos acuícolas es el siguiente:
Tabla 16. Rentabilidad de los principales proveedores de equipo acuícola.

Productos / Servicios
Contenedores térmicos Sistemas de aireadores Tanques y estanques de geomembranas Equipo Asesoría técnica Consultoría y desarrollo de proyectos Lanchas y motores

Rentabilidad estimada
14% 20% 25% 30% 30% 40% Variable (20-30%)

Fuente: CEC-ITAM, 2006.

7.11 NIVEL TECNOLÓGICO DE LOS PROVEEDORES
El nivel tecnológico del eslabón se divide en dos tipos de proveedores: • Distribuidores y comercializadores • Fabricantes de equipo En el caso de los distribuidores y/o comercializadores se utiliza la siguiente tecnología: • Equipo de transporte (torton, camiones doble rodado, remolques y camionetas) • Oficina • Tiendas y puntos de venta • Bodega de almacenamiento • Equipo de cómputo • Exhibidores para productos de catálogo, lanchas y motores Los fabricantes de equipo cuentan con plantas de producción de equipo: • Plantas de producción de equipo • Redes de distribución y locales de venta • Equipos de reparación y mantenimiento • Bodegas para materia prima • Muelles para reparación de lanchas • Taller de reparación de motores Es importante destacar que el nivel tecnológico de las plantas nacionales es bajo, ya que se fabrican productos básicos. Los proveedores de equipo dependen principalmente de importaciones de productos y equipos.

7.12 ANÁLISIS DE SANIDAD E INOCUIDAD Y CERTIFICACIONES
No existen revisiones ni requerimientos en el tema de sanidad e inocuidad para los proveedores de equipo. Las certificaciones con las que cuentan algunos proveedores de equipo del eslabón producción son las siguientes: • ISO 9000 • ISO 9001 – 2000 • Certificación de CNA

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CAPÍTULO VII. Análisis de Proveedores Complementarios - Equipo

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
• • • • Certificación de la FDA de Estados Unidos Distintivo de calidad otorgado por Gobierno Estatal ISO 9001 para materiales primas Certificados de origen y calidad del país de importación

7.13 ANEXO. METODOLOGÍA
El análisis de proveedores del eslabón de producción se efectuó a través de investigación de investigación documental e investigación de campo: • Investigación documental. Constituyó en búsqueda de información secundaria para la definición de los productos objeto del presente análisis, así como información de proveedores potenciales extranjeros. También se consultó el Programa Maestro Nacional de Tilapia, Centros de Estudios de Competitividad del Instituto Tecnológico Autónomo de México, 2006. Investigación del campo. Durante el trabajo de campo se entrevistaron y visitaron proveedores de equipo, botes o lanchas, consultaría y Geomembranas de diferentes estados de la republica y del extranjero.

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CAPÍTULO X. Integración de Información de la Red

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

CAPÍTULO X.
INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA RED
10.1 PRODUCCIÓN MÁXIMA SUSTENTABLE
Existen dos diferentes esquemas de producción de tilapia, aquella proveniente de la captura en cuerpos de agua interiores (embalses, ríos, lagunas, lagos y diques) y la proveniente de acuicultura. La Producción Máxima Sustentable (PMS) para la producción de tilapia no se ha calculado para la mayoría de ríos y cuerpos de agua interiores existentes en el país. La Carta Nacional Pesquera (SAGARPA–CONAPESCA) presenta cálculos del esfuerzo pesquero pero no hace mención específica de las PMS. Sin embargo, y debido a que la extracción pesquera en la mayoría de los casos se caracteriza por un descenso en los rendimientos, una rentabilidad incierta y la reducción en la biomasa de las poblaciones naturales, se hace necesario el desarrollo de estudios sobre la PMS en aquellas zonas donde se combinan los sistemas de producción de captura y acuicultura. Existen dos razones que hacen indispensables estos estudios en los cuerpos de agua con potencial pesquero: la competencia potencial de la tilapia con especies endémicas; y la determinación de los niveles de captura que hacen la actividad sustentable a mediano y largo plazo. Dentro de la determinación de niveles de captura y esfuerzo pesquero es necesario considerar una serie de reglamentaciones para la organización de la actividad en cada uno de los cuerpos de agua del país, así como para el establecimiento de vedas en épocas de reproducción, y la reglamentación en el tipo de artes de pesca a utilizar. En el caso de la acuicultura, el concepto de PMS llega a ser poco relevante debido a que los productores tienen la capacidad de controlar la biomasa en las diferentes etapas del desarrollo de la tilapia y a su baja dependencia con el medio ambiente a su alrededor. La principal restricción para el desarrollo acuícola se encuentra en la disponibilidad de agua de calidad constante y en los volúmenes adecuados. Si bien un requerimiento para el establecimiento de granjas acuícolas son los estudios conocidos como “Manifiestos de Impacto Ambiental”, éstos tratan casos específicos de granjas individuales y no existen estudios a nivel de cuenca para comprender la PMS y su impacto en el medio.

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CAPÍTULO X. Integración de Información de la Red

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

10.2 PRODUCCIÓN Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ACTUAL DE TODOS LOS ESLABONES DE LA CADENA A NIVEL NACIONAL
Según el estudio realizado por el Centro de Estudios de Competitividad del Instituto Tecnológico Autónomo de México en el 2006 y por recavación de información del I.S.A., 2007, la estructura de la producción por destino a nivel nacional es la siguiente:

Insumo biológico (2006)
La producción nacional de granjas productoras de crías de tilapia (empresas privadas) se destina a satisfacer la demanda local. La producción en el 2006 fue de 66’780,000 crías representando el 51% de la producción nacional de ese año. La capacidad de producción instalada de estas 22 empresas registradas es de 157’876,000 organismos al año, por lo cual solamente operaron a un 42.3% de su capacidad. Los centros acuícolas satisfacen en algunas regiones las demandas locales, así como el repoblamiento de cuerpos de agua interiores para el mantenimiento de las pesquerías. En el 2006, la producción de los Centros acuícolas fue de 64’421,790 crías de tilapia representando el 49% del total nacional. La capacidad de producción instalada en estos centros es de 188’850,000 de organismos al año, por lo cual solamente operaron a un 34.1% de su capacidad. El 100% de la producción de crías se destina al siguiente eslabón (producción). En el 2006, se produjeron un total de 131’201,790 crías, donde el 51% provino de empresas privadas (granjas y laboratorios), y el 49% restantes de centros acuícolas de gobierno federal. La capacidad de producción anual total instalada en México es de 346’726,000 de crías de tilapia, por lo tanto solo se produjo el 37.8% del total posible.

Producción (2006)
La producción del 2005 según estadísticas de la FAO fue de 71,358 toneladas, de las cuales 64,594 toneladas provinieron de la extracción pesquera (90.5%), y 6,764 toneladas de la actividad acuícola (9.5%). Se realizó una estimación de la producción del 2006 mediante una regresión lineal del comportamiento de los volúmenes de producción del período de 1995 al 2005, obteniéndose un estimado de 67,327 toneladas. Los principales estados productores son Michoacán, Tabasco, Sinaloa, Veracruz y Nayarit. La producción por granja generalmente satisface la demanda local y en algunas ocasiones la demanda regional. El 73.8% de la producción total de tilapia de acuicultura se destina a intermediarios y comercializadores mayoristas. En los puntos de venta de cada productor se destina el 17.5% (puntos de venta propios y pie de granja). El porcentaje restante se divide entre restaurantes y otros canales. En la mayor parte del país, la tilapia de captura es entregada desviscerada y/o fileteada directamente a comercializadores.

Industrialización (2006)
Como se ha mencionado anteriormente en este documento, a excepción de un puñado de empresas, prácticamente el único proceso de transformación que se le da a la tilapia nacional es el fileteado, el cual se realiza y comercializa en la misma región donde fue producido. En el año de 2006, la única empresa mexicana a gran escala de producción de procesados de tilapia, maneja como materia prima (filete de tilapia) producto de importación chino.

Comercialización (2006)
Los intermediarios destinan el 65.4% del producto total a sus puntos de venta en mercados mayoristas. El 22.3% se vende en hoteles y restaurantes, mientras que el 12.3% se destina a mercados populares y tianguis. El 35% de estos comercializadores son además productores y comercializan su propio producto en restaurantes y/o puntos de venta propios. En este eslabón, es un hecho que los comercializadores dirigen su producto generalmente para satisfacer la demanda local.

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CAPÍTULO X. Integración de Información de la Red

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA
Existen importantes volúmenes de comercialización de producto de importación, principalmente originario de China.

A continuación se presenta un diagrama de la estructura de la producción de cada uno de los eslabones de la red nacional de tilapia.

Insumo Biológico

Producción

Industrialización y Comercialización 17.5%
Puntos de venta propios y/o pie de granja Restaurantes Otras granjas Otros

Granjas

Productores Acuícolas

* 9.5%

51%
3.3%
Centros Acuícolas Repoblamiento de embalses

73.8%
Intermediarios y mayoristas

0.4% 5.0%

49%
Extracción pesquera

* 90.5%

Tilapia China de importación

65.4%

Mercados mayoristas Hoteles y restaurantes
Mercados populares y tianguis

22.3%

12.3%

Figura 1. Estructura de la red de Tilapia nacional en 2006. Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

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CAPÍTULO X. Integración de Información de la Red

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

Integración de la Red del estado de Colima
Según el estudio realizado por el Centro de Estudios de Competitividad del Instituto Tecnológico Autónomo de México en el 2006, la estructura de la producción por destino en el estado de Colima es la siguiente:

Insumo biológico (2006)
Con tres centros acuícolas y dos importantes granjas productoras de crías, Colima es un proveedor de alevines de tilapia en la región centro occidente del país. Únicamente el 20% de la producción de crías permanece en el estado y el 80% restante se destina a Jalisco (20%), Sinaloa (32%) y Nayarit (28%). Esta producción se realiza con reproductores nacionales.

Producción (2006)
La producción de tilapia en el estado busca satisfacer la creciente demanda local de tilapia fresca. El 93% permanece dentro del estado y el 7% se destina a otros estados. La producción de Colima se comercializa principalmente a través de intermediarios y mayoristas vendiéndoles el producto a pie de granja, y ellos a su vez comercializan el producto en hoteles, restaurantes y otros comercializadores. Otros destinos de la tilapia son: restaurantes propios (23.3%), hoteles (11.3%), puntos de venta propios (7.1%), que generalmente es venta a pie de granja. Únicamente el 0.1% se destina al autoconsumo.

Comercialización (2006)
Los comercializadores son básicamente aquellos productores que agregan valor a la tilapia al comercializarla en restaurantes propios. No existen acopiadores importantes y los mercados locales básicamente ofrecen tilapia de captura.

Insumo Biológico
Granjas

Producción
Productores de Colima

Comercialización
93% 7.1%
Puntos de venta propios Restaurante propio

20%
Centros Acuícolas

20%

23.3%

80%

0.1%
Autoconsumo

11.3%
Hoteles Intermediarios y mayoristas

58.2%

Otros restaurantes y comercializadores

Productores de otros estados

80%

7%

Intermediarios en otros estados

Figura 2. Estructura de la red de Tilapia en el estado de Colima en 2006. Fuente: CEC-ITAM, 2006.

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CAPÍTULO X. Integración de Información de la Red

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

Integración de la Red del estado de Jalisco
Según el estudio realizado por el Centro de Estudios de Competitividad del Instituto Tecnológico Autónomo de México en el 2006, la estructura de la producción por destino en el estado de Jalisco es la siguiente:

Insumo biológico (2006)
Este estado es uno de los pocos donde se identificó un laboratorio que produce crías con reproductores importados, el cual es un importante proveedor de alevines en el estado. Según la muestra, el 70% de la producción de crías de Jalisco se distribuye en el estado y el 30% restante a Veracruz.

Producción (2006)
El 95% de la producción se vende en Jalisco, 2% en Nayarit, 2% en el D.F. y 1% en Michoacán. Por canal de distribución, el 62.7% se vende a pie de granja, el 19.7% en restaurantes propios y el 3.3% a otras granjas. El 14.3% se destina a autoconsumo, el cual incluye la investigación.

Industrialización (2006)
El 100% de la producción proveniente de captura se procesa a filete. El 70% de esta producción se comercializa dentro del estado (mercados locales del área metropolitana de Guadalajara), mientras que el 30% restante en San Luis Potosí

Comercialización (2006)
La totalidad del producto comercializado se realiza dentro del mismo estado, lo cual no implica, como se mencionó anteriormente, que parte de la producción de tilapia se destine a otros estados. En este eslabón, el producto se comercializa en un 62.7% en puntos de venta propios (comercializadores en mercados populares), un 19.7% a restaurantes, 14.3% es para autoconsumo y el 3.3% restante se vende a otras granjas.

Insumo Biológico
Granjas

Producción
Productores de Jalisco

Industrialización
95% 5% 100%

Comercializació
Puntos de venta propios Restaurantes propios Otras granjas Autoconsumo Mercados locales

35.7%
Laboratorios

70%

62.7%

Captura

19.7% 3.3%

51.1%
Centros Acuícolas

14.3% 70%
Fileteadores

13.2%

30%
Productores de otros estados

Intermediarios y mayoristas

30%

Intermediarios de otros estados

Figura 3. Estructura de la red de Tilapia en el estado de Jalisco en 2006. Fuente: CEC-ITAM, 2006.

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CAPÍTULO X. Integración de Información de la Red

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

Integración de la Red del estado de Sonora
Según el estudio realizado por el Centro de Estudios de Competitividad del Instituto Tecnológico Autónomo de México en el 2006, la estructura de la producción por destino en el estado de Sonora es la siguiente:

Insumo biológico (2006)
El 100% de la producción de crías se comercializa en el estado y ésta proviene de una granja privada que también se dedican a la engorda de tilapia (80%) y a un centro de reproducción del Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora (20%).

Producción (2006)
El 99% de la producción de tilapia se comercializa en el estado y el 1% se vende a intermediarios en Estados Unidos. La totalidad de la producción en Sonora se comercializa a través de intermediarios y/o mayoristas, quienes venden el producto en punto de venta propios.

Industrialización (2007)
Existe una planta de procesadora de tilapia en una granja del estado, la cual también se dedica a la producción de crías y engorda de tilapia. Esta planta entró en operación en el 2007, por tanto no se contempla en las estadísticas de esta red.

Comercialización (2006)
En este eslabón, el producto se comercializa en puntos de venta propios. Según los productores, los mercados locales y supermercados satisfacen su demanda con tilapia procedente de Estados Unidos, de origen chino.

Insumo Biológico
Granjas

Producción
99%
Productores de Sonora

Comercialización
Puntos de venta propios Intermediarios en E.E.U.U.

100%
Autoconsumo

80%
I.A.E.S.

100%

1%

20%
Figura 4. Estructura de la red de Tilapia en el estado de Sonora en 2006. Fuente: CEC-ITAM, 2006.

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CAPÍTULO X. Integración de Información de la Red

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

Integración de la Red del estado de Tabasco
Según el estudio realizado por el Centro de Estudios de Competitividad del Instituto Tecnológico Autónomo de México en el 2006, la estructura de la producción por destino en el estado de Tabasco es la siguiente:

Insumo biológico (2006)
Tabasco es el principal proveedor de insumo biológico de la región sureste del país. El 78% de la producción de crías provee a los productores de tilapia del estado, mientras que 9% se destina a Chiapas, 6% a Yucatán, 3% a Campeche, 3% a Veracruz y 1% a Puebla. El 98% se produce en granjas (también de engorda de tilapia) y el 2% en laboratorios.

Producción (2006)
El estado es uno de los principales productores de tilapia de la región y del país. El 84% satisface la demanda del estado, el 14% se destina a Chiapas, 1% en Veracruz y 1% al D.F. Esta producción se comercializa de la siguiente manera: el 87.6% a través de intermediarios, que a su vez comercializan este producto en puntos de venta propios. El 12.4% restante se comercializa en puntos de venta propios de los productores.

Industrialización (2006)
Existe una granja productora de crías y de engorda de tilapia en el estado que cuenta con una planta de procesado de tilapia. Sin embargo, la producción de la granja no es aún suficiente para mantener el proceso de fileteado constantemente, por lo que actualmente no transforma la tilapia.

Comercialización (2006)
Los comercializadores en el estado destinan el 100% de su producto en el mismo estado. El 87.6% se comercializa a través de intermediarios y/o mayoristas, 12.4% a través de otras granjas y el 4.9% a través de puntos de venta propios y pie de granja. Según los productores del estado, la comercialización en mercados y supermercados comprende la oferta de tilapia china y de captura ilegal.

Insumo Biológico
Granjas

Producción
76.3%
Productores de Tabasco

Comercialización
Intermediarios y mayoristas Otras granjas

87.6% Mercados locales
Puntos de venta propios Puntos de venta propios

98%
Laboratorios

78%

1.9%

12.4%

2%
Tilapia China de importación

21.8%

22%

Productores de otros estados

16%

Intermediarios de otros estados

Figura 5. Estructura de la red de Tilapia en el estado de Tabasco en 2006. Fuente: CEC-ITAM, 2006.

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CAPÍTULO X. Integración de Información de la Red

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

Integración de la Red del estado de Veracruz
Según el estudio realizado por el Centro de Estudios de Competitividad del Instituto Tecnológico Autónomo de México en el 2006, la estructura de la producción por destino en el estado de Veracruz es la siguiente:

Insumo biológico (2006)
En este estado existen varias granjas que producen su propia cría, no existen laboratorios que produzcan cría para comercialización ni granjas que exclusivamente se dediquen a la producción de alevines de tilapia. Adicionalmente, las granjas y laboratorios de Jalisco y Tabasco proveen de insumo biológico a Veracruz.

Producción (2006)
El estado de Veracruz consume el total de su producción de tilapia. El 39.4% se comercializa a través de intermediarios y/o mayoristas, el 48.6% en puntos de venta propios, el 10.7% a pie de granja y el 1.3% en restaurantes propios.

Comercialización (2006)
En este eslabón el producto también se consume básicamente en el mismo estado de Veracruz. Aproximadamente el 90% de este producto se comercializa en restaurantes propios y el resto a pie de granja.

Insumo Biológico
Granjas (autoconsumo)

Producción
39.4%
Productores de Tabasco

Comercialización
Intermediarios y mayoristas

100% Mercados locales
Puntos de venta propios Restaurantes propios

Centros Acuícolas

48.6%

1.3%
Granjas de otros estados Laboratorios de otros estados
Figura 6. Estructura de la red de Tilapia en el estado de Veracruz en 2006. Fuente: CEC-ITAM, 2006.

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CAPÍTULO X. Integración de Información de la Red

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

Integración de la Red del estado de Yucatán
Según el estudio realizado por el Centro de Estudios de Competitividad del Instituto Tecnológico Autónomo de México en el 2006, la estructura de la producción por destino en el estado de Yucatán es la siguiente:

Insumo biológico (2006)
La producción de crías de Yucatán se destina en un 60% a Campeche, y el 40% restante se consume dentro del mismo estado. El insumo biológico en este estado es producto de granjas, que además se dedican a la engorda de tilapia.

Producción (2006)
El 49.8% de la producción de tilapia se consume en el estado, mientras que el 50.2% restante se destina al estado de Quintana Roo. El 88% de la comercialización de esta producción se realiza por medio de intermediarios y mayoristas, y el 12% restante a pie de granja.

Comercialización (2006)
Los intermediarios y mayoristas en Yucatán comercializa su producción en puntos de venta propios.

Insumo Biológico
Granjas

Producción
88% 40%
Productores de Yucatán

Comercialización
Intermediarios y mayoristas

49.8%

100% Puntos de venta
propios

12%

Puntos de venta propios

Granjas de otros estados Laboratorios de otros estados

60%

Productores de otros estados

Intermediarios

50.2% de otros estados

Figura 7. Estructura de la red de Tilapia en el estado de Yucatán en 2006. Fuente: CEC-ITAM, 2006.

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CAPÍTULO X. Integración de Información de la Red

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

10.3 PRODUCCIÓN Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ACTUAL DE TODOS LOS ESLABONES DE LA CADENA DEL ESTADO DE SINALOA
Integración de la Red Sinaloa
De acuerdo con toda la información recabada en campo, a continuación se presenta la estructura de la producción de tilapia por destino en el estado de Sinaloa:

Insumo biológico (2006)
El estado cuenta con dos Centros Acuícolas de gobierno federal, El Varejonal y Chametla, que en conjunto cuentan con una capacidad de producción anual de 50’000,000 crías de tilapia. En 2006, solamente operaron al 15.2% de su capacidad con una producción total de 7’580,000 crías. Esta producción representó el 31% del total estatal de ese año, la cual fue destinada básicamente para el repoblamiento de embalses para el mantenimiento de las poblaciones silvestres. En el estado se ubican cinco productores de crías, de los cuales solamente han operado regularmente dos. En 2006 se produjeron un total de 16’500,000 crías representando el 69% del total estatal, de las cuales el 96.9% fue destinado a granjas del Sonora y el 3.1% restante a granjas locales. Algunos productores han importado crías de estados como Sonora, Jalisco, San Luis Potosí y Colima.

Producción (2006)
La producción estatal total de tilapia en este año, tanto de actividad acuícola como pesquera, fue de 7,533.6 toneladas, de las cuales el 94.8% correspondió a la extracción pesquera y el 5.2% restante a las granjas acuícolas. Del volumen correspondiente a las pesquerías de los cuerpos de agua interiores del estado, el 94.6% correspondió a las Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera, mientras que el 5.4% restante a Permisionarios de Pesca. El producto entregado a los intermediarios por parte de los pescadores es desviscerado y fileteado en las mismas zonas de embarque de los embalses.

Comercialización (2006)
El 100% de la producción pesquera y el 83% de la producción acuícola es comercializada a través de intermediarios y/o mayoristas. Estos intermediarios, a su vez, distribuyen el producto de la siguiente manera: el 53.7% a otros intermediarios y mayoristas que distribuyen fuera del estado, 35.4% a supermercados y marisquerías, el 9.6% en puntos de venta propios, y el 1.3% restante en restaurantes de la localidad. Algunos intermediarios (comercializadores) incluyen en sus líneas producto de importación de origen chino. A su vez, la mayoría de las grandes cadenas de supermercados en el estado manejan el producto chino de importación.

10

CAPÍTULO X. Integración de Información de la Red

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

Insumo Biológico
Granjas

Producción
3.1%
Productores de Sinaloa

Comercialización
5.2% 17%
Puntos de venta propios y/o pie de granja Puntos de venta propios Restaurantes

69% 83%
Centros Acuícolas Repoblamiento de embalses Intermediarios y mayoristas

9.6%

31% 94.8% Extracción
pesquera S.C.P.P. Permisionarios

100%
Tilapia China de importación

1.3%

35.4% Supermercados
y marisquerías

94.6% 5.4%

Granjas y Laboratorios de otros estados

96.9%

Productores de Sonora

53.7%

Otros intermediarios y/o mayoristas

Figura 8. Estructura de la red de Tilapia en el estado de Sinaloa en 2006. Fuente: I.S.A, 2007.

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CAPÍTULO X. Integración de Información de la Red

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

10.4 INTEGRACIÓN DE PRECIOS DE VENTA DE TODOS LOS ESLABONES DE LA CADENA A NIVEL NACIONAL
Insumo biológico (2006)
Las crías de tilapia se venden por unidades y su peso varia de acuerdo al tipo de cultivo al que se destine. Se manejan tres rangos de talla promedio: crías menores a 0.5 gramos a $0.44 M.N. por unidad; crías de 1 a 3 gramos a $0.73 M.N. la unidad; y crías de 3 a 5 gramos a $1.21 M.N. la unidad. Estos precios son la media calculada para el caso de laboratorios y granjas productoras de alevines del país. Los precios fijos que manejan los Centros Acuícolas del país, establecidos por el Gobierno Federal, son de $0.34 M.N. por unidad para organismos hormonados de 1 a 3 gramos, y de $0.17 M.N. por unidad para organismos sin hormonar de la misma talla.

Producción (2006)
El precio promedio de venta de tilapia de acuicultura varía de acuerdo al comprador, y en algunas ocasiones al tamaño del organismo, que puede ser desde 250 gramos hasta 1 kilogramo de peso. Si la tilapia se vende a intermediarios y/o mayoristas el precio promedio es de $23.80 /kg con tallas de 300 a 500 gramos. Si el comprador es el consumidor final el precio promedio de venta es de $35.00 /kg (tilapia entera) con tallas generalmente desde 250 hasta 700 gramos. El precio promedio para hoteles es de $33.50 /kg con tallas que oscilan alrededor de 500 gramos. El precio de venta promedio en restaurantes propios es de $70.00 /kg con tallas desde 500 gramos, la venta en esta última presentación es por unidades guisadas o preparadas desde 500 gramos hasta 1 kilogramo. La tilapia proveniente de pesquerías oscila desde $4.00 /kg en Jalisco (la cual es utilizada para filete), hasta los $12.00 /kg en Colima.

Industrialización y Comercialización (2006)
Los precios por kilogramo de filete dependen de quién es el comprador y la procedencia del producto. El precio del filete fresco para intermediarios o mayoristas en los mercados locales de Guadalajara es de $23.00 /kg; mientras que en el mercado de La Nueva Viga en el D.F. oscila entre los $55.00 y $60.00 /kg. Finalmente, el precio promedio del filete de importación originario de China es de $45.00 /kg.

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CAPÍTULO X. Integración de Información de la Red

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

Insumo Biológico Granjas
Crías hormonadas menores de 0.5 gr. $0.44 c/u Crías hormonadas de 1 a 3 gr. $0.73 c/u Crías hormonadas de 3 a 5 gr. $1.21 c/u

Producción (Acuícola y Pesquera) Acuícola
Entera desviscerada
Chica (menor a 300 gr.) a $25.67 /kg Mediana (entre 300 y 500 gr.) a $27.38 /kg Grande (mayor a 500 gr.) a $28.50 /kg

Comercialización
Restaurantes propios

entre 0.5 y 1 kg. $70.00 / kg
Pie de granja (Viva)

de 250 a 700 gr. $30.00 a $40.00 / kg

Producción total

Fresca entera
Chica (menor a 300 gr.) a $23.55 /kg Mediana (entre 300 y 500 gr.) a $23.80 /kg Grande (mayor a 500 gr.) a $24.10 /kg Filete cong. Importación (China) $45.00 a $50.00 / kg Entera cong. Importación (China) $26.50 / kg Hoteles alrededor de 500 gr. $33.50 / kg Entera fresca menor de 300 gr. $20.50 / kg Entera fresca entre 300 y 500 gr. $22.17 / kg Entera fresca mayor de 500 gr. $24.20 / kg

Centros Acuícolas
Crías hormonadas de 1 a 3 gr. $0.34 c/u Crías sin hormonar de 1 a 3 gr. $0.17 c/u

Intermediarios y/o mayoristas

Pesquera
Entera desviscerada 250 a 500 gr. $4.00 a $12.00 / kg

Figura 9. Estructura de la red de precios de venta de cada eslabón a nivel nacional en 2006. Fuente: CEC-ITAM, 2006.

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CAPÍTULO X. Integración de Información de la Red

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

10.5 INTEGRACIÓN DE PRECIOS DE VENTA DE TODOS LOS ESLABONES DE LA CADENA EN EL ESTADO DE SINALOA
Insumo biológico (2006)
Las crías de tilapia se venden por unidades y su peso varia de acuerdo al tipo de cultivo al que se destine. Debido al mayor desarrollo de cultivo en jaulas en el estado, las tallas de crías que se manejan varían de 1 a 10 gramos, con un precio promedio muy similar, de $1.00 M.N. por unidad para pequeñas cantidad de crías (menudeo) y de $0.50 M.N. por unidad para el caso de cantidades mayores (mayoreo). Existe una empresa que produce crías de tilapia roja adaptada para agua salada, la cual vende organismos de 0.5 a 1 gramos de peso, a precios que varían de $1.00 a $1.40 M.N. por unidad. Los precios que manejan los Centros Acuícolas del país establecidos por el Gobierno Federal, son de $0.34 M.N. por unidad para organismos hormonados de 1 a 3 gramos, y de $0.17 M.N. por unidad para organismos sin hormonar de la misma talla.

Producción (2006)
El precio promedio de la tilapia proveniente de acuicultura de tallas que oscilan de 350 a 500 gramos a pie de granja es de $20.76 /kg, y el precio promedio a intermediarios es de $19.27 /kg. Los precios del producto proveniente de capturas presentan precios notablemente menores. Los precios promedio que se manejan para la tilapia entera desviscerada se dividen en tres categorías: “Grande” (mayor a 400 gr) a $15.09 /kg, “Mediana” (entre 400 y 300 gr) a $13.60 /kg; y “Chica” (menor a 300 gr) a $9.25 /kg. Para el caso de filete fresco de tilapia las categorías son dos: filete grande a $27.73 /kg y filete chico a $20.63 /kg. Algunos productores han incursionado en el mercado de la tilapia viva, obteniendo buena aceptación por parte del público. Los precios promedio que se han manejado son de $34.00 /kg.

Industrialización y Comercialización (2006)
Los precios que manejan los intermediarios y/o mayoristas son muy variables ya que poseen puestos de venta propios y en muchas ocasiones ellos también venden su producto a otros intermediarios. Los precios de menudeo (directamente al consumidor) que manejan son de $28.60 /kg de tilapia entera desviscerada, y de $35.62 /kg el filete fresco. Por el contrario, los precios que manejan a otros intermediarios (mercado de La Nueva Viga) son de $19.60 /kg de tilapia entera desviscerada fresca y de $28.25 /kg de filete fresco. Para el caso de presentaciones congeladas, el precio de la tilapia entera desviscerada es de $23.00 /kg (mayor de 400 gr.), de la entera desviscerada mediana es de $19.00 /kg (entre 300 y 400 gr.). El filete de tilapia de importación (China) se encuentra presente en los mercados locales y tiendas de autoservicio, en precios que oscilan de $50.00 a $65.00 /kg. El precio de adquisición de este producto por parte de los comercializadores es de $40.00 a $42.00 /kg.

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CAPÍTULO X. Integración de Información de la Red

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

Insumo Biológico Granjas
Crías hormonadas de 1 a 10 gr. $0.50 a $1.00 c/u

Producción (Acuícola y Pesquera) Acuícola
Pie de granja de 350 a 500 gr. $20.76 / kg Intermediarios de 350 a 500 gr. $19.27 / kg

Comercialización
Tilapia viva
entre 300 y 400 gr. $34.00 / kg

5.2%
Crías hormonadas Tilapia roja de 0.5 a 1 gr. $1.00 a $1.40 c/u

Menudeo
(Puntos de venta
Entera desviscerada $28.60 / kg Filete fresco $35.62 / kg Filete Chino $50.00 a $65.00 / kg

Producción total de 7,533.6 ton

(100%)

Pesquera
Entera desviscerada mayor de 400 gr. $15.09 / kg Entera desviscerada entre 300 y 400 gr. $13.60 / kg

Centros Acuícolas
Crías hormonadas de 1 a 3 gr. $0.34 c/u Crías sin hormonar de 1 a 3 gr. $0.17 c/u

Intermediarios y/o mayoristas (99.1%)

Mayoreo
(Otros intermediarios)
Entera desv. fresca $19.60 / kg Filete fresco $28.25 / kg Entera desv. cong. entre 300 y 400 gr. $19.00 / kg Entera desv. cong. mayor de 400 gr. $23.00 / kg Filete Chino $40.00 a $42.00/kg

94.8%

Entera desviscerada menor de 300 gr. $9.25 / kg Filete grande $27.73 / kg Filete chico $20.63 / kg

Figura 10. Estructura de la red de precios de venta de cada eslabón en el estado de Sinaloa en 2006. Fuente: I.S.A, 2007.

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CAPÍTULO X. Integración de Información de la Red

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

10.6 INTEGRACIÓN DE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE TODOS LOS ESLABONES DE LA CADENA A NIVEL NACIONAL
Insumo biológico
La producción de alevines fue de 131’201,790 unidades en el 2006, de las cuales el 51% se produjo en empresas privadas (granjas productoras de crías y laboratorios) con 66’780,000 crías, y el 49% en Centros Acuícolas de gobierno federal (64’421,790 crías) (I.S.A., 2007.

Producción
La producción anual de tilapia en el 2005 según estadísticas de la FAO (Fishstat Plus, Versión 2.32, 2007) fue de 71,358 toneladas de tilapia, de las cuales el 90.5% correspondió a extracción pesquera con 64,594 toneladas, y el 9.5% restante derivado de la actividad acuícola con 6,764 toneladas. Mediante un regresión lineal de la producción de tilapia del período del 1995 al 2005, se calculó una estimación de acuerdo a su comportamiento para la producción de 2006, la cual fue de 67,327 toneladas. Los sistemas de producción acuícolas utilizados en el 2006 fueron: estanques tradicionales (rústicos de tierra, cubiertos con plástico o revestidos de concreto) con el 51.1%, tanques de concreto o de plástico (geomembranas) con 36.2%, jaulas flotantes con el 8.5% y otros sistemas representando el 4.2% restante. El 52.3% de las unidades de producción acuícola utilizan sistemas semiintensivos de producción, mientras que el 40.9% y 6.8% utilizan sistemas intensivos y extensivos respectivamente (I.S.A., 2007).

Industrialización
Como se ha mencionado anteriormente en este documento, a excepción de un puñado de empresas, prácticamente el único proceso de transformación que se le da a la tilapia nacional es el fileteado, el cual se realiza y comercializa en la misma región donde fue producido. Otros productos como filete importado, con una alta participación en el mercado, es principalmente comercializado en el Mercado de La Nueva Viga en el D.F., otros mercados regionales y locales, y en grandes cadenas de supermercados internacionales, nacionales y regionales. En el año de 2006, la única empresa mexicana a gran escala de producción de procesados de tilapia, maneja como materia prima (filete de tilapia) producto de importación chino.

Comercialización
La importancia de la participación del mercado de La Nueva Viga en la comercialización de tilapia con precios menores a los dados por los productores, revelan que este mercado comercializa principalmente tilapia proveniente de captura de los cuerpos de agua interiores nacionales, así como tilapia importada. Esto revela un exceso de demanda a nivel nacional y regional, pues aún los productores no son capaces de satisfacer la demanda de sus propios estados. La participación nacional del Mercado de La Nueva Viga es del 46%, mientras que los Mercados de Provincia participan con el 51% y las granjas con el 3%. El producto nacional comercializado en el país en 2005 fue 71,358 toneladas (producción total acuícola y pesquera según la FAO, 2007). Las importaciones de productos derivados de tilapia en este mismo año fueron del orden de las 23,107.9 toneladas (Banco de México, 2005), encabezadas por productos chinos con el 69.4% con 16,029.8 toneladas y taiwaneses con el 13.8% con 3,188.8 toneladas. Las presentaciones del producto chino importado en 2005 fueron: filete congelado con 6,500 toneladas (39.9%), tilapia entera congelada con 8,300 toneladas (50.9%) y presentaciones de procesados de tilapia con 1,500 toneladas (9.2%). En el año de 2006, los volúmenes importación de productos chinos se duplicaron alcanzando las 32,900 toneladas. La presentación de procesados de tilapia tuvo un enorme incremento de más de 12 veces el volumen del año anterior, alcanzando las 18,700 toneladas de producto (56.8%), seguidos por filete congelado y tilapia entera congelada con el 14.3% y 28.9% respectivamente.

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CAPÍTULO X. Integración de Información de la Red

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

Insumo Biológico
Producción total

Producción (Acuícola y
P
Producción total

Industrialización
Procesadora nacional SANAGRO (Prod. Acui. Sonora) Procesadora nacional GRUPO PISCIMEX

Comercialización

)
Estanques

131’201,790 crías 100%
Empresas privadas

67,327 ton. 100%

3,268 ton. 51.1%
Tanques

66’780,000 crías 51%
Centros Acuícolas

Prod. Acuícola

2,315 ton. 36.2%
Jaulas

La Nueva Viga

6,396 ton. 9.5%

46.0% 544 ton. 8.5%
Otros
Mercados de Provincia

64’421,790 crías 49%

Importación CHINA

32,900 ton. (2006) 269 ton. 4.2%
Entera cong.

51%
Granjas

9,500 ton. - 28.9%
Filete cong.

3%

Prod. Pesquera

4,700 ton.- 14.3%
Procesados INTERMEDIARIOS
Prod. Acuícola - 73.8% Prod. Pesquera - 100%

60,931 ton. 90.5%

18,700 ton. - 56.8%

Valores estimados

65,651 ton.

Figura 11. Estructura de la red de capacidad de producción a nivel nacional en 2006. Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A, 2007.

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CAPÍTULO X. Integración de Información de la Red

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

10.7 INTEGRACIÓN DE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE TODOS LOS ESLABONES DE LA CADENA EN EL ESTADO DE SINALOA
Insumo biológico (2006)
El estado cuenta con dos Centros Acuícolas de gobierno federal, El Varejonal y Chametla, que en conjunto cuentan con una capacidad de producción anual de 50’000,000 crías de tilapia. En 2006, solamente operaron al 15.2% de su capacidad con una producción total de 7’580,000 crías. Esta producción representó el 31% del total estatal de ese año, la cual fue destinada básicamente para el repoblamiento de embalses para el mantenimiento de las poblaciones silvestres. En el estado se ubican cinco productores de crías, de los cuales solamente han operado regularmente dos. En 2006 se produjeron un total de 16’500,000 crías representando el 69% del total estatal, de las cuales el 96.9% fue destinado a granjas del Sonora y el 3.1% restante a granjas locales. La producción total de crías de tilapia estatal en 2006 fue de 24’080,000 organismos. Algunos productores han importado crías de estados como Sonora, Jalisco, San Luis Potosí y Colima.

Producción (2006)
La producción estatal total de tilapia en este año, tanto de actividad acuícola como pesquera, fue de 7,533.6 toneladas, de las cuales el 94.8% correspondió a la extracción pesquera y el 5.2% restante a las granjas acuícolas. Del volumen correspondiente a las pesquerías de los cuerpos de agua interiores del estado, el 94.6% correspondió a las Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera, mientras que el 5.4% restante a Permisionarios de Pesca. La producción pesquera de tilapia estatal en peso vivo en 2006 fue de 7’143,971 kg. Este producto fue comercializado de la siguiente manera: el 62.2% entera desviscerada (3’862,893 kg, de un total de 4’440,107 kg debido a un estimado de 13% de vísceras), el 37.6% como filete (806,096 kg, de un total en peso vivo de 2’686,985 kg estimado de un 30% de rendimiento en filete) y 0.2% de tilapia entera (16,879 kg). La producción acuícola en 2006 fue de 389.6 toneladas, de las cuales el 87.2% provino de sistemas de jaulas flotantes (339.6 ton.), el 12.8% de tanques de geomebrana (50 ton.), y 0% de estanquería rústica. El 85% de la producción acuícola fue en presentación de tilapia desviscerada (331.2 ton.), el 11% como filete (42.8 ton.), y el 4% restante como tilapia viva (15.6 ton). El producto entregado a los intermediarios por parte de los pescadores es desviscerado y fileteado en las mismas zonas de embarque de los embalses.

Comercialización (2006)
El 100% de la producción pesquera y el 83% de la producción acuícola es comercializada a través de intermediarios y/o mayoristas. Estos intermediarios, a su vez, distribuyen el producto de la siguiente manera: el 53.7% a otros intermediarios y mayoristas que distribuyen fuera del estado, 35.4% a supermercados y marisquerías, el 9.6% en puntos de venta propios, y el 1.3% restante en restaurantes de la localidad. Algunos intermediarios (comercializadores) incluyen en sus líneas producto de importación de origen chino. A su vez, la mayoría de las grandes cadenas de supermercados en el estado manejan el producto chino de importación.

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CAPÍTULO X. Integración de Información de la Red

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

Insumo Biológico
Producción total

Producción (Acuícola y Pesquera)
Producción total

Comercialización
Puntos de venta propios y/o pie de granja

24’080,000 crías 100%
Empresas privadas

7,533.6 ton. 100%
Prod. Acuícola

Estanques

Entera desvc.

0 ton. 0%
Tanques

331.2 ton. 85%
Filete fresco

66.2 ton. - 17%

16’500,000 crías 69%
Centros Acuícolas

3.1%

389.6 ton. 5.2%

50 ton. 12.8%
Jaulas

42.8 ton. 11%
Tilapia Viva

Valores estimados

7’580,000 crías 31%
Prod. Pesquera

339.6 ton. 87.2% 7,143.9 ton. 94.8%
Entera desvc. S.C.P.P.

15.6 ton. 4%
Puntos de venta propios

716.8 ton. - 9.6%
INTERMEDIARIOS
Prod. Acuícola - 83% Prod. Pesquera - 100%

Restaurantes

3,863 ton. 62.2%
Filete fresco

97 ton. - 1.3%
Supermercados y marisquerías

6,760.3 ton. 94.6%
Permisionarios

7,467.3 ton. 2,643.4 ton. - 35.4%

806 ton. 37.6%
Entera

383.7 ton. 5.4%

16.9 ton. 0.2%

Tilapia China de importación

Granjas y Laboratorios de otros estados

Productores de Sonora

16’000,000 crías 96.9%

Otros intermediarios (mercados mayoristas)

4,010 ton. - 53.7%

Figura 12. Estructura de la red de capacidad de producción de cada eslabón en el estado de Sinaloa en 2006. Fuente: I.S.A, 2007.

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CAPÍTULO X. Integración de Información de la Red

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10.8 PROBLEMÁTICA DE LA INDUSTRIA
Introducción
La problemática de la industria se clasifica de acuerdo a las categorías de empresa, sector y entorno. Por problemática de la empresa se entienden todos aquellos factores que presenten un obstáculo importante en su desarrollo competitivo y además, donde la empresa misma tiene la capacidad de cambiarlos y evitarlos. En el caso del sector, la problemática son las variables que pueden afectar el buen desempeño de las empresas dentro del sector generadas dentro de la red de valor. Finalmente, la problemática del entorno son los elementos que pueden representar un obstáculo para el adecuado desarrollo de las empresas, pero además, son externos al sector y se cuenta con poco poder para su modificación.

Figura 13. Clasificación de la problemática de la industria. Fuente: CEC-ITAM, 2006.

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CAPÍTULO X. Integración de Información de la Red

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Problemática del Eslabón de Insumo Biológico
A continuación se presenta una tabla donde se menciona la problemática del eslabón de insumo biológico en cada una de sus categorías.
Tabla 1. Problemáticas detectadas el eslabón de insumo biológico en cada una de sus categorías.

Nivel
Empresa

Problemática
Falta de recursos para infraestructura productiva

Problemática específica
• Falta de recursos para incrementar la producción. • Falta de infraestructura para precría y masculinización. • Infraestructura inadecuada. • Falta de infraestructura auxiliar para la producción. • Falta de recursos económicos para iniciar operaciones, adquisición de alimento y pago a trabajadores. • Mortandad de alevines por malos manejos. • Mal control en problemas de enfermedades. • Nivel de producción insuficiente para satisfacer la demanda actual. • Necesidades de una mayor oferta de biólogos capacitados en las regiones productoras. • Falta de personal capacitado en áreas de comercialización, producción, prácticas de manejo y tecnología. • Disminución en calidad y cantidad de agua. • Abastecimiento de agua inconstante. • Falta de agua de buena calidad y en los volúmenes requeridos. • Ausencia del servicio de energía eléctrica en la mayoría de las zonas de cultivo. • Interrupciones constantes en el suministro de energía eléctrica. • Poca o nula oferta de reproductores con línea genética pura, que permita mejores rendimientos en la producción. • Altos costos del alimento balanceado. • Altos costos del servicio de energía eléctrica.

Falta de capital de trabajo y acceso a créditos Problemas de manejo Bajo nivel de producción Entorno Falta de capital humano

Problemática con el suministro de agua

Problemas con la energía eléctrica

Sector

Falta de reproductores de calidad

Altos costos de insumos para la producción

Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

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CAPÍTULO X. Integración de Información de la Red

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Problemática del Eslabón de Producción
A continuación se presenta una tabla donde se menciona la problemática del eslabón de producción en cada una de sus categorías.
Tabla 2. Problemáticas detectadas el eslabón de producción en cada una de sus categorías.

Nivel Empresa

Problemática
Falta de capital de trabajo Falta de capacitación e información

Problemáticas específica
• Falta de capital para alimento y para incrementar la capacidad utilizada. • Falta de información actualizada sobre nuevas tecnologías en la producción de tilapia. • Falta de apoyo técnico (no hay recursos de capacitación o asesoría). • Falta de recursos para la rehabilitación de la capacidad instalada, equipamiento le las granjas, equipos de aireación, entre otros. • Niveles bajos de producción que no permite generar los volúmenes necesarios para la exportación y para la venta a autoservicios. • Insuficiente capacidad de producción para atender la demanda nacional, regional y local. • Unidades de cultivo muy deterioradas. • Instalaciones con bajo nivel tecnológico (aireación y transporte). • Escasa capacidad de almacenamiento. • Poca infraestructura, instalaciones muy limitadas para el crecimiento de la empresa. • Niveles de biomasa elevados que causan estrés en los peces y la posible aparición de enfermedades. • Malos manejos en la clasificación de organismos, y en la programación y elaboración de los procesos de desdoble. • Nivel de rentabilidad muy bajo debido al alto costo de los insumos, al bajo precio del producto en el mercado, y a la nula explotación de otras actividades o subproductos adyacentes a la producción. • Los bajos niveles de producción y de la existencia de laboratorios certificados generan una barrera para la exportación. • Inconsistencia en abasto de energía eléctrica que incrementa el riesgo de pérdidas en las empresas que tienen el servicio. • Ausencia del servicio energético en la mayoría de las zonas de cultivo. • Pérdida del potencial de la reutilización del agua con desecho orgánico para el riego agrícola. • Procedimientos ineficientes para acceder a apoyos. • Deudas generadas por apoyos gubernamentales poco oportunos. • Retraso del gobierno en entregas de capital de trabajo. • Difícil acceso a las granjas por mala condiciones de los caminos y brechas. • Deficiencia en recambios de agua. • Falta de agua en épocas de riego (baja producción). • Problemas de reordenamiento. • Falta de financiamientos accesibles y oportunos. • Las tasas de crecimiento de los organismos no son adecuadas ya que son muy bajas, lo cual disminuye notablemente la rentabilidad del negocio. • Gran disparidad de tallas y crecimientos heterogéneos en los organismos. • Falta de cría garantizada con un alto porcentaje de efectividad durante el proceso de masculinización. • Certificación sanitaria de las crías adquiridas. • Alto costo de la energía eléctrica, y en los casos que no lo hay, altos costos en combustibles para la generación de la misma. • Altos costos y deficiencias de abastecimiento y calidad de los alimentos balanceados.

Falta de recursos para infraestructura Bajo nivel de producción

Infraestructura obsoleta o inadecuada

Problemas de manejo

Bajo nivel de rentabilidad

Entorno

Incapacidad de comercialización por falta de certificaciones Problemas con la energía eléctrica

Marco legal Apoyo de gobierno oportuno y a tiempo Falta de infraestructura pública Problemática con el suministro de agua Falta de acceso a líneas de crédito Problemas con la calidad del alevín

Sector

Altos costos de insumos para la producción

Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

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CAPÍTULO X. Integración de Información de la Red

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Problemática del Eslabón de Comercialización
A continuación se presenta una tabla donde se menciona la problemática del eslabón de comercialización en cada una de sus categorías.
Tabla 3. Problemáticas detectadas el eslabón de comercialización en cada una de sus categorías.

Nivel
Empresa Entorno

Problemática
Falta de capital de trabajo Capacidad de almacenamiento Falta de acceso a créditos Infraestructura pública Marco legal

Problemática específica
• • • • • • • • • Falta de recursos para la comercialización. Dificultados para adquirir maquinaria importada. Falta de energía eléctrica. Falta de financiamientos accesibles y oportunos. Falta de infraestructura en el país. Incapacidad jurídica para cobrar a los intermediarios. Falta de regulación de comercios en el mercado. Importación ilegal y comercio informal. Altos costos del servicio de energía eléctrica.

Sector

Altos costos de insumos para la producción Problemas de comercialización

Poca incursión en el procesados de tilapia

• Difícil comercialización de los productos. • No hay libre acceso para vender al público en los mercados (intermediarios). • Intermediarios morosos. • Poca o nula industrialización de productos derivados de tilapia.

Fuente: CEC-ITAM, 2006; I.S.A., 2007.

10.9 ANEXO. METODOLOGÍA
La etapa de integración de información de la red se realizó mediante una concentración de los datos obtenidos en cada uno de los capítulos anteriores. Se integró la información de la cadena recabada en campo durante el transcurso de la investigación. Se analizaron tres aspectos básicos: 1. Producción y flujos de la misma a lo largo de la cadena a nivel estatal y nacional. 2. Precios de cada presentación y en cada eslabón a nivel estatal y nacional. 3. Capacidad de producción en los eslabones de la cadena a nivel estatal y nacional.

De acuerdo a lo analizado en el transcurso de la investigación, la siguiente etapa consistió en la identificación de la problemática del sector pesquero y acuícola en todos los eslabones de la cadena productiva.

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CAPÍTULO XII. Optimización de la Oferta

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CAPÍTULO XII.
OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA
Tomando en cuenta las consideraciones de Kaiser y Reynolds en su documento Marine Fisheries Ecology en 2006, la optimización de la oferta es la mezcla de productos fabricados por la cadena que maximiza los niveles de ingresos y rentabilidad de los productos. Para ello, con base en el análisis de redes óptimas, a continuación se plantearán los escenarios posibles para la industria de tilapia, de los cuales se derivan las estrategias específicas y los puntos de acción para cada uno de los eslabones de la cadena productiva. El análisis de escenarios permite desarrollar una planeación estratégica basada en futuros posibles y plausibles. El principal resultado del análisis es la identificación de las fuerzas que afectarán al sector de tilapia para los cinco próximos años. Una vez identificadas dichas fuerzas, se estudian las estrategias necesarias para lograr un desempeño óptimo frente a los diferentes escenarios y eligen sólo aquellas que se puedan adaptar de mejor forma a todos los escenarios contemplados.

12.1 ESTRATEGIAS PARA LA CADENA
Los escenarios posibles y plausibles para el sector de tilapia derivados del análisis de tendencias son: 1) Status Quo a. Predominio de la tilapia de captura respecto a la proveniente de producción acuícola, con importancia creciente en la tilapia congelada de importación. Según el estudio realizado por el Centro de Estudios de Competitividad del I.T.A.M. (2006) se estima que la tilapia en filete congelada puede llegar a representar un 70% del mercado total nacional de tilapia en 5 años. b. Por lo que respecta a las exportaciones, éstas se mantienen en un porcentaje marginal de producción. 2) Incremento de participación de la tilapia proveniente de acuicultura en el mercado nacional a. Como resultado de la mejor calidad percibida, la participación de la tilapia de granja se incrementa a una tasa del 9% anual. Se trata de una estimación optimista dado que a nivel mundial la tasa de crecimiento de la tilapia es ligeramente inferior al 4.5% (CECITAM, 2006). b. Los precios de la tilapia se mantienen, lo que genera fondos para reinvertir en procesos de valor agregado como empaque individual al vacío. 3) Enfoque a la exportación hacia Estados Unidos a. Generación de valor añadido en filete fresco e introducción de variedades tales como marinados y empanizados. b. Inversión en certificación y empaque individual. c. Este escenario es muy plausible debido a la cercanía a E.E.U.U. que posibilitaría el transporte por carretera. Por otro lado, es posible que China reduzca su tasa de crecimiento en las exportaciones de tilapia para atender su propio mercado interno. Debido al incremento en el ingreso disponible, se está registrando una mayor demanda de tilapia en sustitución de la carpa, por lo que es posible que parte de la producción china se destine al abasto del mercado local.

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CAPÍTULO XII. Optimización de la Oferta

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12.2 ESTRATEGIAS PARA EL ESLABÓN DE INSUMO BIOLÓGICO
Producción Acuícola Estatal y Nacional
A. Estrategia del eslabón: Incrementar la producción de alevines masculinizados y genéticamente adaptados a cada región. Línea de Acción: Falta de calidad genética en el insumo biológico estatal y nacional, e ineficiencia en los procedimientos de hormonado para la reversión sexual de las crías de tilapia, así como al poco o nulo manejo genético que se les da a los reproductores. • Degradación de las líneas genéticas. En el caso de nuestro país, la introducción de Tilapia con poco nivel de ordenamiento y control ha degradado las líneas genéticas puras, afectando la rentabilidad de la industria por factores como el tamaño de la tilapia y el tiempo de producción, es decir, afectando directamente la tasa de crecimiento de los organismos cultivados, lo que a su ves ha venido a incrementar los costos de producción. Otro factor que ha contribuido a una degradación progresiva de las líneas genéticas que se han manejado en el estado y en el país es al poco o nulo manejo genético que han llevado los mismos acuicultores sobre esas líneas, y a la falta de una renovación periódica del stocks de reproductores, la cual debe ser de mínimamente de un 25% al año. Proveedores nacionales y estatales. A nivel nacional, el insumo biológico se obtiene a través de tres canales con calidades genéticas distintas. Los canales para la adquisición son los laboratorios, los Centros Acuícolas y las granjas. Los laboratorios se caracterizan por ofrecer la mejor calidad del insumo con líneas genéticas puras y/o mejoradas. Las granjas acuícolas, por otra parte, ofrecen una calidad media de insumo biológico, ya que normalmente en la mayor parte de los casos no llevan un cuidado minucioso de la línea genética. A pesar de ello, un pequeño porcentaje de granjas si se preocupan por la mejora continua de sus líneas. Los laboratorios y las granjas sólo ofrecen alevines hormonados. Finalmente, los Centros Acuícolas de Gobierno Federal son centros públicos distribuidos en toda la República cuyas políticas de precios se establecen acorde al nivel de marginación en donde se encuentre operando la granja de engorda. La calidad genética en estos centros, en términos comparativos, son de bajo nivel con una oferta de alevines hormonados y sin hormonar. Bajo nivel de satisfacción del cliente. Unas de las principales quejas de los productores al adquirir alevines en el estado de Sinaloa y en la mayoría de los productores de crías del país son las bajas tasas de crecimiento registradas, la gran disparidad de tallas al momento de adquirir las crías, a altas mortalidades registradas durante los transportes de crías del laboratorio a la granja y de la inexactitud de los sistemas de conteo de los vendedores, tanto en peso como en volumen. Genética inadecuada para una producción especializada. Diferentes productos finales requieren diferentes características de la tilapia. La falta de especialización genética, hace improbable que una empresa que decidiese vender su producción a las fileteadotas, encontrase en el mercado el insumo adecuado con la combinación necesaria de carne y talla como para lograr ser competitivo. Otro ejemplo serían las empresas de granjas camaroneras interesadas en reconvertir sus instalaciones para engorda tilapia, por lo cual requerirían de una línea específica que resistiera las condiciones salinas de estas zonas. Esto hace necesario el desarrollo de mejora genética para tener producto específico por región y mercado destino. Proveedores internacionales. La falta de una calidad genética en los alevines nacionales, de la poca o nula investigación para la creación de líneas propias nacionales, así como un bajo nivel de oferta hace necesaria la importación de alevines de países como Escocia y Malasia. De igual forma, se busca mejorar la genética comprando reproductores de Holanda, Ecuador, Israel, Brasil, entre otros.

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CAPÍTULO XII. Optimización de la Oferta

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Producción Pesquera Estatal y Nacional
A. Estrategia del eslabón: Establecimiento de metodologías de repoblamientos periódicos en los cuerpos de aguas interiores para el mantenimiento de las poblaciones de tilapia. Línea de Acción: Establecer programas de resiembra de crías de tilapia en aquellos cuerpos de agua con potencialidad para la extracción pesquera, que sean dimensionados en base a su volumen, y en tiempo y espacio para lograr un aumento en las producciones pesqueras. • Disponibilidad de crías para el repoblamiento de los embalses. A pesar de la gran infraestructura disponible para la producción de crías con fines de repoblamiento en los Centros Acuícolas de Gobierno Federal, éstos operan a un mínimo de su capacidad debido principalmente a problemas financieros. En el 2006, a nivel nacional operaron en Figura 1. Resiembras de tilapia realizadas en las presas promedio a un 37.8% de su capacidad, y los del estado de Sinaloa (I.S.A., 2007). dos centros ubicados en el estado de Sinaloa operaron en promedio a un 15.2% de su capacidad. Es importante que las autoridades federales pongan énfasis en la operación correcta y eficiente de estas unidades de producción, ya que debido al aumento en el esfuerzo pesquero en la mayoría de los cuerpos de agua las producciones han decaído.

Línea de Acción: Elaborar estudios especializados “Hidrológicos, Biológicos y Pesqueros” en cada uno de los embalses de gran potencial acuícola y pesquero, así como el establecimiento de “Programas de Manejo Integral” para el ordenamiento de las actividades dentro del embalse. • Metodología inadecuada en el proceso de repoblamiento de los cuerpos de agua. Es necesario establecer un protocolo de resiembra de crías de tilapia de acuerdo a las características (superficie, volumen de agua, esfuerzo pesquero, etc.) de cada uno de los embalses destinados para llevar a cado este proceso. Estos protocolos deben de ser elaborados a partir de estudios especializados “Hidrológicos, Biológicos y Pesqueros”, los cuales deben de ser realizados independientemente en cada uno de los cuerpos de agua. Con estos estudios es posible determinar, entre otras cosas, los volúmenes actuales de las poblaciones de tilapia silvestres, y poder determinar, de acuerdo al esfuerzo pesquero actual, el número de crías requerido para el mantenimiento adecuado de las pesquerías de esa zona. Establecimiento de “Programas de Manejo Integral” en cada uno de los embalses. Aunado a los procesos de repoblamiento de tilapia es necesario el establecimiento de reglas de operación para el ordenamiento de todas las actividades que se llevan a cabo en los cuerpos de agua interiores, como: la pesca extractiva, la pesca deportiva, la acuicultura y las actividades recreativas.

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CAPÍTULO XII. Optimización de la Oferta

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12.3 ESTRATEGIAS PARA EL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN
Producción Acuícola y Pesquera Estatal y Nacional
A. Estrategia del eslabón: Generación de economías de escala a nivel del eslabón. Línea de Acción: Existe bajo nivel de organización de los productores. En el caso de los productores de tilapia, la falta de organización impacta directamente a la rentabilidad de la producción por diversos factores: • La falta de producción sincronizada. En el sector, existen un predominio de pequeñas cooperativas o empresas con bajos volúmenes de producción e infraestructura limitada. Lo anterior, genera cuellos de botella dentro de su propia cadena productiva y dificulta una producción estable durante todo el año. Esta falta de sincronización genera una importante barrera a la comercialización de los productos pesqueros, al no cubrir las demandas más importantes para los siguientes eslabones: confiabilidad en los tiempos y volúmenes de entrega. Una forma de reducir dicha barrera a la entrada es a través de la coordinación de la producción en las diferentes granjas regionales de tal forma que se coordinen los ciclos productivos durante el año, estabilizando la oferta de la región. Compra de insumos por volumen. Uno de los costos más relevantes para los productores es el alimento. La compra a nivel de granja individual impide acceder a precios preferenciales por compra de gran volumen, además de incrementar los costos unitarios de transporte. La coordinación y organización de las granjas acuícolas para comprar de forma integrada el insumo permitiría disminuir los costos directos de producción. Una forma de lograr esto es conformando “Integradoras”, las cuales son agrupaciones de productores de una misma zona de cultivo. Esta integradora pudiera tener un centro de acopio de alimento, en el cual cada socio vaya utilizando el necesario de acuerdo a las demandas de su cultivo.

Figura 2. El costo representado por el alimento balanceado representa más del 50% de los costos del eslabón de producción.

Venta de la producción y precio de venta. La desorganización de los productores y los pescadores, y su necesidad inmediata de colocar su producto, resultan en un bajo precio de venta. La falta de organización afecta el precio de dos maneras; por un lado genera que los comercializadores pueden establecer sus propias políticas en las cuales el acuicultor se convierte en un tomador del precio; y por otro lado, se incentivan las guerras de precios, por medio de una mecánica de dilema del prisionero, donde el canal de comunicación es el mismo comercializador. Incapacidad de acceder a los beneficios de las políticas públicas y de compañías de financiamiento. La falta de organización como cooperativas o asociaciones de cooperativas, y de su registro ante las autoridades de gobierno dificulta el acceso a los apoyos que las políticas públicas establecen para los productores. En el caso específico de la actividad acuícola y pesquera, las entidades financieras gubernamentales y privadas han dejado de apoyar eficazmente a la industria de líneas crediticias.

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CAPÍTULO XII. Optimización de la Oferta

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B. Estrategia del eslabón: Generación de economías de escala a nivel empresa. Línea de Acción: Ausencia de economías de escala en la producción. El sistema de producción en México se encuentra dominado por pequeños productores con niveles por debajo del nivel óptimo para hacer rentable la actividad. Así mismo, existe una falta de conocimiento sobre factores que afectan directamente a la productividad y rentabilidad de las empresas. Entre las principales características de la producción nacional, se encuentran las siguientes: • Sistemas de producción. Los sistemas producción de tilapia utilizados son muy variados. Los más utilizados son las llamadas “Pesquerías Acuiculturales”, en las cuales son utilizados cuerpos de agua interiores naturales (lagos, ríos, lagunas, etc.) o artificiales (diques, represas y embalses), en los cuales se llevan a cabo repoblamientos periódicos con crías de tilapia para el mantenimiento de las poblaciones de peces. Los sistemas acuícolas utilizados son de tres tipos: los extensivos que principalmente se llevan a cabo en estanques de tierra de gran tamaño; los semiintensivos en los que se utilizan estanques, tanques, o tinas; y los intensivos, en los cuales se utilizan sistemas de jaulas flotantes o unidades de cultivo en tierra (tanques, tinas o estanques) con un alto flujo de agua y/o sistemas de aireación complementarios. Aunque los sistemas extensivos y pesqueros son los más económicos, poseen la desventaja, desde el punto de vista comercial, de la falta de control en la calidad y sabor del producto, así como en la disponibilidad en calidad y volumen de agua. Aunado a lo anterior, la falta de estudios sobre la capacidad de carga de los recursos hidrológicos, crea un problema de densidad y de competencia con especies endémicas. Productividad. La productividad acuícola depende principalmente de tres factores: la calidad del alevín, la calidad del agua (adecuados niveles de oxígeno y de otros parámetros fisicoquímicos), y las adecuadas prácticas de manejo. Estos tres factores tienen un desempeño deficiente por la debilidad del insumo biológico, la falta de suministro estable de energía y el bajo nivel técnico de los productores. Para el caso de la extracción pesquera, la productividad de determinada zona o cuerpo de agua depende de múltiples factores, los cuales pueden ser divididos en dos grandes grupos, los naturales del embalse y de su cuenca de drenaje (fuente y calidad de agua anual, productividad natural del embalse, topografía de la zona, batimetría del cuerpo de agua, superficie total, volumen total, entre otros), y los de manejo por parte de los grupos pesqueros (resiembra adecuada en cantidad y calidad de crías, establecimiento de reglas de operación en el esfuerzo pesquero aplicado al embalse, en cuanto a las fechas de captura, temporadas de veda, artes de pesca utilizadas, cuotas de pesca por pescador, entre otras). Todos estos factores tienen un desempeño deficiente debido a la poca o nula reglamentación en las operaciones pesqueras del cuerpo de agua, resiembras insuficientes de organismos, grandes variaciones en los niveles de agua de los embalses debido a la actividad agrícola, bajo nivel tecnológico en equipo básico de pesca (embarcaciones, motores, artes de pesca, muelles, etc.). Rentabilidad. Debido a la estructura de costos de la producción, la rentabilidad se logra a través de volumen o a través del aprovechamiento de todos los subproductos. En este sentido, y según el estudio realizado a nivel nacional por el Centro de Estudios de Competitividad del I.T.A.M. (2006), para que la actividad llegue a ser rentable es necesario un nivel de producción de aproximadamente 50 toneladas mensuales. La falta de conocimientos ocasiona que los productores desaprovechen los subproductos de la tilapia, como la piel, las escamas, la merma del filete, que pudiesen ser utilizados para la producción de nuggets, marinados, aceites, artesanías, harinas, entre otros.

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CAPÍTULO XII. Optimización de la Oferta

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C. Estrategia del eslabón: Disminuir las berreras a la transferencia tecnológica. Línea de Acción: Sistemas inadecuados de transferencia tecnológica entre los usuarios y oferentes de transferencia tecnológica. • Transferencia tecnológica. La transferencia tecnológica en el eslabón de producción se realiza de boca a boca, y se basa en las experiencias y conocimientos empíricos de los productores generados a través de la prueba y error en la producción. En este sentido, se hace necesaria la asistencia técnica en temas de comercialización, producción, organización, administración y costeo que permita a los productores contar con las bases suficientes para la toma adecuada de decisiones.

Figura 3. Impartición de cursos teórico-prácticos impartidos por el I.S.A. a productores y cooperativas pesqueras en el estado y a nivel nacional (I.S.A., 2007).

Capacitación al productor y vinculación con la academia. La falta de conocimiento, capacitación y vinculación del productor con el sector académico genera una barrera importante en la introducción de nuevas tecnologías, pues la mala utilización de una solución tecnológica puede provocar efectos negativos y una aversión importante a la tecnología. Falta de información y administración. La falta de datos generados en la propia granja o grupo de extracción pesquera evita conocer, tanto para el productor como para usuarios externos de la información, los efectos de la implementación de la tecnología en la producción. A su vez, la misma ausencia de datos impide la detección temprana y eficaz de problemas en la empresa o en el sector. Es importante que los productores visualicen la importancia y la necesidad de llevar bitácoras de cultivo, en las cuales sean registrados día a día todos los acontecimientos de la unidad de producción, tanto buenos como malos. Brechas de lenguaje entre el usuario y el oferente tecnológico. Es necesario que los oferentes tecnológicos cuenten con la capacidad de transmitir, en el lenguaje común al productor, los beneficios de la nueva tecnología, así como, de demostrar el funcionamiento del producto, ya sea a través de un módulo demostrativo o en alguna granja donde la tecnología ya haya sido implementada. Renuencia a la contratación de personal calificado. Existe una resistencia de los productores, incluso de algunos de gran escala, de pagar por personal técnico altamente calificado. EN el caso de pequeñas unidades de producción, una solución factible sería la contratación de un biólogo que administre un conjunto de granjas de una misma zona, disminuyendo así los costos para cada una de ellas. Costos de la transferencia tecnológica. La tecnología, siempre que sea la adecuada, permite incrementar la productividad de las empresas y de esta manera su rentabilidad. Sin embargo, el desconocimiento de la misma, genera dos tipos de costos: el costo de adquisición y aprendizaje, y el costo del riesgo de errores en selección y adaptación. La organización de productores permite prorratear el costo de adquisición, así como disminuir el tiempo de aprendizaje de la nueva tecnología. Por otra parte reparte el riesgo entre las empresas involucradas.

Figura 4. Equipos y maquinaria de alta tecnología permiten el incremento de las producciones acuícolas.

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CAPÍTULO XII. Optimización de la Oferta

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D. Estrategia del eslabón: Capacitación y desarrollo de sistemas contables para la acuicultura. Línea de Acción: Peligro potencial de guerra de precios. • Dinámica de precios. Los factores que explican el precio por parte de la oferta son: el volumen de producción y el número de granjas o zonas de extracción pesquera en la región; la presencia de tiendas de autoservicio, las cuales ofrecen tilapia proveniente de China a precios más bajos que los de los productores; y la entrada de tilapia de entidades federativas aledañas. Por parte de la demanda, los determinantes del precio son la frescura y la presentación del producto (color, sabor, tamaño, etc.). La mayoría de los acuicultores desconocen su costo real de producción debido a la falta de recavación de información durante el cultivo, lo cual los lleva a establecer precios de venta sin una referencia objetiva. Esta situación es aún más compleja en regiones con un gran número de productores, donde se tiende a generar guerras de precios entre los productores para poder desplazar su producto rápidamente. Falta de organización por parte de los productores. La falta de organización de los grupos pesqueros y de los acuicultores genera una baja considerable en los precios. Si estas agrupaciones unieran sus producciones pudieran establecer precios de venta al siguiente eslabón, y evitar en gran medida las guerras de precios. Gran dependencia con intermediarios. Muchos productores, principalmente las agrupaciones del sector pesquero, son financiadas y avitualladas de equipo pesquero anualmente por parte de grandes intermediarios del eslabón de comercialización, con la condicionante de la entrega total de la producción. Esto genera que los comercializadores impongan precios de compra del producto excesivamente bajos, generando a los pescadores un menor margen de ganancia. Esta situación no permite que los mismos productores puedan comercializar y buscar mejores mercados para su producto.

E. Estrategia del eslabón: Mejoramiento de la rentabilidad de la producción con la utilización de los subproductos de la tilapia. Línea de Acción: Desaprovechamiento de los subproductos de la tilapia. • Subproductos de la Tilapia. En muchos países, las empresas han hecho más rentable la actividad de engorda de tilapia mediante la utilización de los subproductos de la especie, ya sea con la obtención de otros productos de venta, o en su utilización para generar insumos dentro de la misma empresa. Entre los subproductos que tienen valor en el mercado y pueden ser comercializados se encuentras las escamas (en la industria cosmética para la obtención de queratina), la piel (para la fabricación de accesorios y prendas), y los pechos de la tilapia (parte de la tilapia de gran valor en mercados asiáticos). Los demás desechos de la tilapia, como huesos, cabeza, vísceras, etc., pueden ser utilizados en la obtención de harinas para alimentos balanceados y/o para la obtención de aceites y biodiesel como combustible de motores de combustión interna.

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CAPÍTULO XII. Optimización de la Oferta

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

Figura 5. Empacado de los pechos de tilapia, subproducto obtenido cuando se procesa filete, en la empresa Kouhu Fisheries ubicada en Taiwán (I.S.A., 2007).

Figura 6. Presentación al consumidor de pechos de tilapia empacados al vació por la empresa Kouhu Fisheries ubicada en Taiwán (I.S.A., 2007).

Figura 7. Extracción de las pieles de tilapia en la planta de proceso de la empresa Kouhu Fisheries ubicada en Taiwán (I.S.A., 2007).

Figura 8. Pieles de tilapia sin escamas deshidratadas al sol, ofertadas por el empresa Zhanjiang Jintengs Imp & Exp Co., Ltd en Zhejiang, China.

Figura 9. Escamas de tilapia limpias y secadas al sol, ofertadas por el empresa Zhanjiang Jintengs Imp & Exp Co., Ltd en Zhejiang, China.

Figura 10. Los sobrantes de la tilapia después de la extracción de los productos y subproductos pueden ser utilizados para la fabricación de harinas y aceites.

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CAPÍTULO XII. Optimización de la Oferta

PLAN MAESTRO DE TILAPIA EN EL ESTADO DE SINALOA

12.4 ESTRATEGIAS PARA EL ESLABÓN DE INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
Producción Acuícola y Pesquera Estatal y Nacional
A. Estrategia del eslabón: Generar diferenciación de la tilapia e incrementar la capacidad de comercialización. Línea de Acción: Clara definición de nichos de mercado en el eslabón de comercialización. Aunque existe una preocupación por la competencia de productos importados, los cuales cada vez van capturando una mayor participación de mercado, existen ventajas competitivas de la producción nacional. Por ello, es relevante establecer en primera instancia ventajas competitivas para incrementar la participación de en el mercado de los productos nacionales; y en segundo lugar, traducir las ventajas comparativas como la posición geográfica, en ventajas competitivas para acceder a otros mercados. • Competencia internacional. La principal competencia que enfrentan los productos de tilapia mexicana en el mercado nacional son los productos de origen chino. Sin embargo, esta competencia sólo se encuentra restringida a ciertos productos (filetes y procesados congelados) y canales de distribución específicos (autoservicios e institucional), canales que basan su decisión de compra en base al precio y en la certidumbre del suministro del producto (volúmenes constantes). Competencia nacional. Debido a los bajos volúmenes de producción, las ventas de productores nacionales tienden a concentrarse en mercados locales (incluyendo mercados ambulantes y mercados establecidos) y restaurantes. En cuanto a tipo de producto, la posibilidad de diferenciarse es a través de tilapia fresca y viva, así como filete fresco, limitando el alcance geográfico de la oferta. Requerimientos del mercado. Los elementos de decisión de compra de los intermediarios y mayoristas es principalmente precio y disponibilidad constante en el insumo. Los restaurantes demandan tallas mayores a los 400 gramos, frescura en el producto, color y sin sabor a humedad. En este punto de venta, algunos productos como la tilapia roja ha enfrentado un mayor crecimiento, pues se ofrece como sustituto de otros productos como es el caso del huachinango, pero con un menor precio. A pesar de ello, la tilapia roja se ha visto frenada debido a la mala calidad de las líneas genéticas que no se han logrado desarrollar en las condiciones salobres y marinas de los sistemas lagunares y estuarinos del estado y del país. Otro punto importante es que los restaurantes, los intermediarios y los mayoristas, comienza a exigir certificados que aseguren la calidad en el producto adquirido. Finalmente, en los puntos de venta propios de las granjas, la principal demanda es el precio y talla del producto.

B. Estrategia del eslabón: Disminuir los obstáculos al desarrollo debido a fallas de mercado. Línea de Acción: Creciente preocupación por inocuidad y sanidad en los diferentes mercados. • Laboratorios de Inocuidad. La industria de tilapia carece de laboratorios certificados para los análisis de sanidad y calidad en el producto comercializado y producido. Esta carencia, genera una barrera importante de entrada a mercados internacionales, donde uno de los factores de compra es la seguridad en la calidad y sanidad del producto ofrecido. Sistemas de apoyo. En México, la institución encargada de promover la sanidad e inocuidad alimentaria es el SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria), que busca regular, inspeccionar, vigilar y certificar la sanidad, inocuidad y la calidad de los productos acuícolas en beneficio de las cadenas agroalimentarias. Su forma de trabajo es a través de Comités Estatales. Dentro de las principales acciones realizadas por dicho organismos

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se encuentran el desarrollo del modelo de gestión y autocontrol sanitario de cultivo de Tilapia, la vigilancia epidemiológica, el programa de “Buenas Prácticas de Producción Acuícola” y el programa de “Buenas Prácticas de Manufactura en el Procesamiento Primario de Productos Acuícolas”. • Trazabilidad. En el sector, no existen prácticas que permitan conocer los flujos de la producción a través de todos los eslabones de la cadena productiva. Aunado al poco o nulo reporte de la producción generada por las granjas acuícolas o por el sector pesquero, conocer, controlar y administrar las prácticas sanitarias y de inocuidad para los productos se hace poco viable e ineficiente. Certificación de la producción. La certificación de la producción es una demanda actual para poder entrar a los mercados internacionales, la exportación sin el respaldo de instituciones nacionales que certifiquen la calidad del producto nacional genera un incentivo perverso para castigar el precio pagado al productor debido a incumplimientos en los requerimientos en calidad solicitados por el importador.

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12.5 ESTRATEGIAS PARA EL ESLABÓN DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS
A. Estrategia del eslabón: Crear ventajas competitivas a través de la investigación, promoción y desarrollo de nuevas biotecnologías de producción acuícola y pesquera. Línea de Acción: Poca investigación y desarrollo en los eslabones complementarios de la cadena. • Centros de reemplazo de reproductores. La falta de líneas genéticas puras y mejoradas, la existencia de una genética poco especializada para diferentes objetivos productivos, y una falta de genética adaptada a las diferentes regiones, demanda la especialización de unidades económicas enfocadas a la investigación y desarrollo de reemplazo de reproductores que puedan, por una parte, cubrir la demanda nacional, y por otra parte, dar un mayor soporte al desarrollo de la producción nacional. Laboratorios de inocuidad. La creciente preocupación en temas de salud por parte de los consumidores y el escaso conocimiento de los productores sobre sistemas relacionados a la inocuidad y sanidad, generan una brecha que limita la competitividad y desarrollo de la industria permitiendo la entrada a competidores nacionales. Los laboratorios de inocuidad deben, no sólo desarrollar los análisis debidos para la certificación de los productos nacionales e internacionales, sino también generar investigación y desarrollo en temas como, sistemas de etiquetado, conservación, logística entre otros. Así mismo, establecer un vínculo estrecho con el productor y realizar análisis preventivos regionales, capacitación y asesoría. Plantas de alimentos. Aunque por parte de las plantas de alimento se desarrollo investigación, se deben conocer e investigar la mezcla óptima de sus insumos para satisfacer los requerimientos necesarios para una producción especializada. También es conveniente investigar sobre alimentos suplementarios que pudieran ser fabricados u obtenidos por los mismos productores, como: plantas acuáticas, alimentos creados a partir de la rezaga (sobrantes) de empaques agrícolas, etc.

Figura 5. La planta acuática Lemna sp., o comúnmente conocida como “lenteja de agua” se desarrolla en aguas dulces de corrientes lentas.

Figura 6. Lemna sp., planta rica en proteínas, tiene gran potencial para su utilización como alimento suplementario de Tilapia debido a su fácil reproducción en estanques.

Equipos y maquinaria moderna. Difundir, tanto los centros de investigación como los mismos proveedores de equipo y maquinaria acuícola, las bondades y beneficios de la implementación de nuevas tecnologías y sistemas de cultivo y pesca. Para ello se pueden llevar a cabo ferias demostrativas o simposiums en los cuales se informe a los productores las más recientes investigaciones en cuanto a sistemas productivos, y la forma en que se puede incrementar la producción al utilizarlos.

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12.6 ESTRATEGIAS PARA EL ESLABÓN DE OTROS PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS
A. Estrategia del eslabón: Reinversión productiva en sistemas de energía y reaprovechamiento de recursos. Línea de Acción: Problema en la calidad y certidumbre del servicio eléctrico. • Energía eléctrica. La energía eléctrica es uno de los insumos críticos en la producción acuícola, sin embargo, su producción está limitada al gobierno y se caracteriza por un deficiente aprovisionamiento de energía. Una situación especial se suscita con el suministro de energía, pues ella es la detonante para intensificar y eficientizar los sistemas de producción acuícola. El problema es que la existencia de fallas en el suministro continuo, el cual es utilizado para el funcionamiento de sistemas de aireación y máquinas de bombeo, genera un peligro potencial en la muerte de la biomasa ante la falta de oxígeno. Búsqueda en la utilización de energías alternas. Es importante ir concientizando a la gente, sobre todo en las zonas de difícil acceso sin servicio de energía eléctrica, a la utilización de fuentes de energías alternas, como la energía solar y la eólica.

Figura 7. Programas de electrificación de zonas rurales y serranas.

Figura 8. Sistemas de alumbrado de exteriores a base de energía solar.

Figura 9. Sistemas de generación de energía eléctrica por medio del viento.

Figura 10. Celdas solares para la generación de energía eléctrica.

Línea de Acción: Implementación de sistemas de recirculación y/o tecnologías de tratamiento de agua. • Agua. Una de las principales situaciones que enfrentan los acuicultores de tilapia es la deficiencia en la calidad del agua en algunas regiones, así como la falta de la misma por la competencia con sistemas agropecuarios. Siendo un insumo indispensable en la producción, es necesario migrar a sistemas que permitan tener mayor control sobre el insumo, disminuir el impacto ambiental e incrementar la productividad. También es importante que los productores vayan hacia un rehuso

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del agua, el cual no tiene que ser enfocado exclusivamente a sistemas acuícolas, sino por ejemplo a sistemas agrícolas (Agricultura Orgánica).

Figura 11. Sistemas de recirculación de agua para sistemas acuícolas de tilapia utilizados en Jalpa, Zacatecas (I.S.A., 2007).

Figura 12. Sistemas de acuaponia (tilapia y hortalizas) de la empresa Eagle Springs Farm en Carolina del Norte, E.E.U.U. (www.eaglespringsfarm.net).

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12.7 RESUMEN DE LÍNEAS DE ACCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS
A manera de resumen se presentan en la siguiente tabla las estrategias y las líneas de acción específicas para cada uno de los eslabones de la cadena productiva.
Tabla 1. Estrategias y líneas de acción a seguir para cada uno de los eslabones de la cadena de producción de tilapia.

Eslabón

Estrategia

Insumo Biológico

Incrementar la producción de alevines masculinizados y genéticamente adaptados a cada región. Establecer metodologías de repoblamientos periódicos en los cuerpos de aguas interiores para el mantenimiento de las poblaciones de tilapia.

Producción

Generar economías de escala a nivel del eslabón. Generar economías de escala a nivel empresa. Disminuir las barreras a la transferencia tecnológica. Capacitación y desarrollo de sistemas contables para la acuicultura. Mejorar la rentabilidad de la producción con la utilización de los subproductos de la tilapia. Generar diferenciación de la tilapia e incrementar la capacidad de comercialización. Disminuir los obstáculos al desarrollo debido a fallas de mercado. Crear ventajas competitivas a través de la investigación, promoción y desarrollo de nuevas biotecnologías. Reinvertir en sistemas de energía y reaprovechamiento de recursos

Línea de Acción Elevar y mejorar la calidad genética en el insumo biológico estatal y nacional, a partir de líneas genéticas mejoradas de tilapia, ya sea nacionales o de importación. Mejorar los procedimientos de hormonado para la reversión sexual de las crías de tilapia, así como el manejo genético que se les da a los reproductores. Establecer programas de resiembra de crías de tilapia en aquellos cuerpos de agua con potencialidad para la extracción pesquera, que sean dimensionados con base a su volumen, y en tiempo y espacio para lograr un aumento en las producciones pesqueras. Elaborar estudios especializados “Hidrológicos, Biológicos y Pesqueros” en cada uno de los embalses de gran potencial acuícola y pesquero, así como el establecimiento de “Programas de Manejo Integral” para el ordenamiento de las actividades dentro del embalse. Incrementar el nivel de organización de los productores, ya que la falta de organización impacta directamente la rentabilidad de la producción. Impulsar proyectos productivos enfocados a crear economías de escala en la producción. Disminuir la brecha comercial entre los usuarios y oferentes de tecnología. Disminuir el peligro potencial de guerra de precios entre los productores. Eliminación de la dependencia de los grupos de extracción pesquera con los intermediarios. Desaprovechamiento de los subproductos de la tilapia, como escamas, pieles, huesos, vísceras, pechos, etc. Fortalecer la presencia de los productos nacionales en los canales y nichos específicos. Organizar a grupos de productores para unificar los volúmenes de producción, y así poder entrar a grandes mercados como tiendas de autoservicio. Implementar sistemas, programas y certificaciones de inocuidad y sanidad, así como de trazabilidad del producto. Incentivar la investigación y desarrollo en alimentos, genética e inocuidad. Crear foros de encuentro en los cuales sean divulgados y demostrados los avances más recientes en sistemas de producción acuícola y pesqueros, con el fin de que el productor se vea involucrado en esta dinámica de modernización. Apoyar proyectos productivos enfocados a la infraestructura energética Incentivar y promover el aprovechamiento responsable del agua en los eslabones de insumo biológico y producción.

Comercialización

Proveedores complementarios

Otros proveedores complementarios

Fuente: I.S.A., 2008; CEC-ITAM, 2006.

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