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Oficina Econmica y Comercial de Espaa en San Juan de Puerto Rico

Estudios de Mercado

El mercado del vino en Puerto Rico

Estudios de Mercado

El mercado del vino en Puerto Rico

Este estudio ha sido realizado por Almudena Adela Moino Lostal bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de Espaa en San Juan de Puerto Rico

Marzo 2004

EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO

NDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES I. INTRODUCCIN 1. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados II. ANLISIS DE LA OFERTA 1. Anlisis cuantitativo 1.1. Produccin local 1.2. Anlisis de los componentes de la oferta 2. Anlisis cualitativo 2.1. Distribuidores 2.2. Marco legal III. ANLISIS DEL COMERCIO 1. Anlisis cuantitativo 1.1. Canales de distribucin 1.2. Principales puntos de venta de vino al detalle 2. Anlisis cualitativo 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Negociacin Formas de pago Transporte Promocin, publicidad y ferias Festivales y asociaciones de vino en puerto rico 5 8 8 10 10 10 10 3 3 3 12 12 12 13 16 16 17 17 17 21 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 28 31 31
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IV. ANLISIS DE LA DEMANDA 1. Tendencias generales del consumo 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Factores sociodemogrficos Factores econmicos Distribucin de la renta disponible Tendencias sociopolticas Tendencias culturales Tendencias legislativas

2. Evaluacin de la demanda 2.1. Consumo y perfil sociolgico del consumidor 3. Percepcin del vino espaol V. ANEXOS 1. Ley n 75 de contratos de distribucin
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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO 2. Comentario a la ley n 75 sobre contratos de distribucin 3. Ley n 21 del representante de ventas 4. Listado agentes y representantes de bebidas alcohlicas 5. Listado de las principales cadenas de supermercados 6. Listado de panaderas 7. Listado de tiendas de exquisiteces 34 37 41 59 68 71

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RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Las principales conclusiones extradas a lo largo de este estudio, con las que se pretende dar una visin simplificada pero ilustrativa del mercado puertorriqueo del vino, son las siguientes: El vino en Puerto Rico est aumentando su crecimiento de forma ms rpida que otras bebidas como el ron o la cerveza, y en los restaurantes es la bebida preferida. Puerto Rico produce ron y cerveza e importa el resto de bebidas alcohlicas. El consumo de vino, aunque limitado, ha crecido en los ltimos aos. Podemos afirmar que la cultura del vino se ha desarrollado de la mano del aire acondicionado, ya que el clima no invita a beber vino. Es necesario distinguir entre el vino producido en Puerto Rico y el vino importado. El primero es un vino de escasa calidad (mosto importado que posteriormente se fermenta) y de precios bajos, orientado hacia los grupos sociales de rentas bajas. Los vinos importados son, por lo general, vinos de calidad, enfocados hacia los sectores de poblacin con mayor poder adquisitivo. La produccin de vino local ha crecido en cantidad desde 1987 segn las cifras suministradas por la Junta de Planificacin (entre 2000 y 2002 creci en un 50%). A la hora de analizar este dato, debemos tener en cuenta el sistema impositivo, proteccionista con la produccin local. Los vinos elaborados en Puerto Rico estn gravados con tipos muy inferiores a los de importacin, convirtindolos en vinos accesibles a sectores ms extensos de la poblacin. Esta tendencia explica el hecho de que, desde el punto de vista fiscal, los impuestos recaudados sobre los vinos importados son mucho mayores que la recaudacin obtenida de la imposicin sobre los vinos locales. En valor, las importaciones de vino espaol han experimentado un crecimiento de un 229,71% entre los aos 1997 y 2002. El Captulo 22, Bebidas, creci un 62,47% en el curso del ejercicio 2002, pasando a representar el 10,04% de las importaciones puertorriqueas procedentes de Espaa. Actualmente Espaa es el primer suministrador de vino, muy por delante de Estados Unidos, Francia e Italia.
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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO La produccin local ha sustituido a la importacin en el segmento de vinos de escasa calidad y de precios bajos. La importacin se ha concentrado progresivamente en las gamas de calidad media y alta (ello es debido tambin a que el arancel es el mismo para todas las calidades de vino, con lo que un vino de baja calidad no puede competir con la produccin local). El nmero de consumidores de vino importado en Puerto Rico ha experimentado un gran alza en los ltimos aos. Ello se ha asociado con la educacin del paladar del consumidor puertorriqueo y el descubrimiento de que el vino es el mejor acompaante de la comida. As dentro de los grupos con mayor poder adquisitivo, cada vez son ms las personas interesadas en adentrarse en la cultura de esta bebida. Se dan dos tipos de consumidores: por una parte, los entendidos y aficionados de siempre, con un amplio bagaje sobre la cultura del vino y; por otra, un nuevo grupo de personas, normalmente profesionales de 25 aos en adelante, atrados por este ambiente, a los que les gusta acompaar sus actos sociales con esta bebida y estn ansiosos por ampliar sus conocimientos, en muchos casos slo por esnobismo. Esta tendencia encuentra un fiel reflejo en el gran nmero de seminarios, cursos, catas y otras actividades relacionadas con el vino. El mercado del vino en Puerto Rico est en vas de estar saturado. Por las peculiares caractersticas del mercado de bebidas alcohlicas se hace difcil introducir nuevas marcas en la Isla. Ahora bien, esta situacin en ningn momento debe desalentar al exportador que quiera comercializar sus vinos en la Isla, pues el vino con una buena relacin calidad-precio termina por venderse. Como consecuencia de la educacin de los consumidores boricuas stos cada vez sern ms exigentes con la calidad de los caldos. Es importante conocer bien el mercado as como la legislacin local en materia de distribucin. Dicha normativa es proteccionista con el distribuidor local por lo que, antes de firmar cualquier contrato conviene obtener asesoramiento previo as como referencias sobre la compaa en cuestin. El nmero de empresas autorizadas para importar y distribuir bebidas alcohlicas en Puerto Rico es reducido, lo que explica que tales empresas tengan controlado el mercado. Ello supone que, de facto, exista una situacin de oligopolio. En ocasiones, los distribuidores presentan un exceso de lneas para comercializar, y no disponen de capacidad suficiente, y a veces de inters, para introducir nuevas marcas en el pas. El vino espaol goza de muy buena consideracin entre los consumidores puertorriqueos y las principales denominaciones de origen se encuentran presentes en el mercado. De hecho Espaa ocupa el primer puesto en valor entre los vinos importados en la Isla, con una cuota de mercado del 45,33%. En trminos de crecimiento, en el periodo que va de 1997 a 2002, las importaciones de vino espaol no son superadas por ningn otro pas, creciendo un 22971%. Los vinos estadounidenses, franceses y chilenos son
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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO una amenaza para la cuota de mercado espaola, por lo que son necesarios unos esfuerzos permanentes para mantener la posicin en el mercado e incluso mejorarla.

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I.

INTRODUCCIN

1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS


El presente estudio es una modificacin del realizado en 1998 por Beln Morillo Rodrguez y posteriormente actualizado por Mikel Benavente Etxebarra en junio de 2001. Tiene como objetivo ofrecer una visin del mercado del vino en Puerto Rico, en el que Espaa cada vez tiene una participacin ms importante. En este estudio se analizan los rasgos principales del mercado puertorriqueo del vino, incluyendo estadsticas comerciales, anlisis de la oferta y la demanda, de la distribucin y de los consumidores. Del mismo modo, se subrayan los aspectos ms relevantes de los vinos espaoles en la Isla. Se trata de dar al exportador espaol una panormica general del mercado puertorriqueo para una mejor comprensin del mismo. Ello le permitir enfocar de mejor manera su entrada en el mismo. El dato estadstico ms relevante es el incremento del 22971% de las exportaciones espaolas en el perodo comprendido entre los aos 1997 y 2002. Ello indica la oportunidad que se presenta a los exportadores espaoles, si bien el perodo de crecimiento se prev que pueda estar culminando y el reto para muchas de estas bodegas ser consolidarse en el mercado. El estudio se ha centrado en el mercado de vinos importados, examinando de forma sumaria la produccin local, pues en la Isla se elabora un tipo de vino diferente al de nuestro objeto, especialmente en lo que a calidad y precio se refiere. Especial nfasis se ha hecho en el marco legal del mercado del vino. Dada la importancia que este aspecto pudiera tener para el exportador espaol (contiene todos los requisitos para poder introducir vino en Puerto Rico), dicho informe se ha incluido completo dentro del captulo de Anlisis de la Oferta.

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO Respecto a las cifras y datos que contiene el estudio, han sido elaborados por esta Oficina Comercial a partir de los datos facilitados por la Junta de Planificacin1 y la Asociacin de Distribuidores de la Isla.

Centro Estadstico y rgano de Reglamentacin en Puerto Rico

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II.

ANLISIS DE LA OFERTA

1. ANLISIS CUANTITATIVO
En esta seccin se examinar la oferta. Tras un somero anlisis de la produccin local, nos extenderemos ms detenidamente en el mercado de vinos importados, nuestro principal objeto de estudio. Se comentarn algunas cifras de importacin de los ltimos aos, se destacarn brevemente los principales rasgos del mercado de bebidas alcohlicas y se analizar cules son los principales pases exportadores de vino a Puerto Rico. 1.1. Produccin Local Desde el punto de vista cuantitativo, la produccin local de vino se ha duplicado desde finales de los aos 80. Sin embargo, los productores puertorriqueos se han especializado en la elaboracin de vinos simples, de escasas cualidades y precios bajos, mientras que la importacin se ha ido concentrando en vinos de calidades medias y altas. El sistema de produccin en Puerto Rico, se basa en la importacin de mosto concentrado que luego se fermenta en fbricas locales para conseguir vinos de calidad baja, pero no por ello de menor venta. Dicha produccin apenas sobrepasa el milln y medio de galones medida. La fabricacin local se destina fundamentalmente a vino para cocinar y vino de mesa, conocido en la Isla como de tipo lambrusco y consumido por los estratos sociales de menor poder adquisitivo. El precio medio de venta al pblico de este tipo de vino suele oscilar entre 3 y 4 dlares la botella. Las principales compaas elaboradoras/envasadoras de vino en Puerto Rico son: Bodegas Espaolas, Malgor & Co., Inc., Trigo Corporation y Bodegas Europeas, Inc. Entre las marcas locales ms consumidas destacan Lambrusco, Pontevequio, Puenterreales, Capricho y Saint Vincent. 1.2. Anlisis de los componentes de la oferta El primer puesto en el ranking de importaciones en el mercado del vino de Puerto Rico ha pasado a ostentarlo el vino procedente de Espaa (45,33%), seguido, de
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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO lejos, por el vino estadounidense (21,55%). No obstante, se debe hacer una apreciacin: este ltimo porcentaje seguramente es inferior al real si consideramos que, a travs de Estados Unidos, se introducen en Puerto Rico vinos procedentes de otros pases, adquiridos por importadores estadounidenses y posteriormente introducidos en la Isla como producto de Estados Unidos. Igualmente, este hecho hace que las cifras atribuidas a los restantes pases puedan ser superiores si contamos con los vinos procedentes de Estados Unidos pero originarios de otros pases. En trminos de porcentaje de participacin en el mercado, Espaa es la que mayor aumento representa, pasando de un 21,39% del valor total de las importaciones totales de vino en 1997 a un 45,33% en el ao 2002. Desde el punto de vista del valor, Espaa experimenta una variacin del 229,71%, pasando de unas exportaciones de vino a Puerto Rico por valor de 4.241.594 dlares en 1997 a 13.984.767 dlares en el ao 2002. No todos los pases que tradicionalmente han exportado vino a Puerto Rico aumentan sus cifras en este perodo, destacando el aumento en las cifras de importacin de los vinos italianos y los chilenos, frente a la disminucin de los estadounidenses, y levemente, los franceses. No obstante, la fortaleza de estos vinos es difcil de combatir pues gozan de una fama y reputacin elevadas, a lo cual se aaden los esfuerzos de mercadeo realizados. El punto dbil de estos vinos es su alto precio. Tienen una destacada presencia en todos los puntos de venta y en los actos de promocin. Los vinos franceses ms vendidos en el ao 2002, y probablemente los ms baratos fueron los Barton & Guestier (6.717 cajas), seguidos de los Georges Duboeuf (4.969 cajas). Los vinos chilenos ocupan el cuarto puesto en la cuota de mercado con un 7,53% del total. Son los vinos que han experimentado un ndice de crecimiento en el perodo de 1997 al ao 2002 de 100,83%. Se trata de unos caldos que estn experimentando un ascenso rpido, con una buena acogida en el mercado y una amplia presencia en todos los puntos de venta. Los vinos chilenos con mayor volumen de venta en el ao 2002 fueron los Via Undurraga (19.373 cajas), los Sta. Helena (17.897 cajas), los Bodegas San Pedro (16.660 cajas), y los Concha Toro (11.954 cajas). Estos vinos conforman la mayora de las exportaciones chilenas. Los vinos italianos poseen una cuota de mercado del 6,15% , siendo los ms vendidos en el ao 2002 los Luna di Luna (5.270 cajas), los Winebow (3.370 cajas) y los Cavit (2.882 cajas). Finalmente, Portugal ostenta un 1,34% de participacin en el mercado, con unas exportaciones por valor de 411.870 dlares. Otros pases exportadores de vino a Puerto Rico, son Alemania, Argentina y Australia.

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IMP ORTACION ES P U ERTORRIQU E AS D E LA P ARTID A 2204


(A o s n a tu ra le s y d la re s U S A)
P AS E spa a E st ados Un idos %s/t ot a l F r a ncia %s/t ot a l Ch ile %s/t ot a l It a lia %s/t ot a l P or t u ga l %s/t ot a l Su bt ot a l %s/t ot a l Rest o %s/t ot a l TOTAL 1997 4.241.594 21,39% 7.761.365 39,13% 4.860.137 24,50% 1.156.318 5,83% 886.406 4,47% 376.244 1,90% 19.282.064 97,22% 552.118 2,78% 19.834.182 1998 5.687.260 23,86% 9.303.922 39,03% 5.206.118 21,84% 1.649.281 6,92% 1.233.056 5,17% 362.959 1,52% 23.442.596 98,35% 392.905 1,65% 23.835.501 1999 7.923.533 27,01% 8.912.783 30,38% 7.924.382 27,01% 1.972.653 6,72% 1.548.850 5,28% 591.797 2,02% 28.873.998 98,43% 460.374 1,57% 29.334.372 2000 8.607.838 32,14% 8.639.191 32,25% 5.334.111 19,91% 1.905.373 7,11% 1.356.704 5,07% 477.305 1,78% 26.320.522 98,26% 465.289 1,74% 26.785.811 2001 9.286.260 33,92% 9.350.257 34,15% 3.739.621 13,66% 2.332.216 8,52% 1.399.109 5,11% 292.000 1,07% 17.113.204 62,50% 10.267.570 37,50% 27.380.774 2002 13.984.767 45,33% 6.648.634 21,55% 4.796.871 15,55% 2.322.244 7,53% 1.898.502 6,15% 411.870 1,34% 30.062.889 97,45% 785.582 2,55% 30.848.471 55,53% 12,66% 42,29% -92,35% 55,91% 75,67% 9,47% 41,05% 114,18% 35,69% 100,83% -0,43% -1,30% 28,27% -14,34% -28,89% % VAR. 97-02 229,71% % VAR 01-02 50,60%

Cu a dr o ela bor a do por la Oficin a E con m ica y Com er cia l de E spa a en Pu er t o Rico F u en t e: J u n t a de P la n ifica cin

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(A o s n a tu ra le s y d la re s U S A)
14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 E spa a E st a dos Un idos F r a n cia Ch ile It a lia P or t u ga l

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(A o s n a tu ra le s y d la re s U S A)
35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Grfico elaborado por la Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Puerto Rico Fuente: Junta de Planificacin

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IMPORTACIONES PUERTORRIQUEAS DE LA PARTIDA 2204

6% 8%

1%

16%

47%

E spa a E st a dos Unidos F r a n cia Ch ile It a lia P or t u ga l

22%

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(A o s n a tu ra le s , li tro s )
P AS E st ados Un idos %s/ total E spa a %s/ total Ch ile %s/ total F r a ncia %s/ total It a lia %s/ total Ar gen t in a %s/ total P or t u ga l %s/ total Su bt ot a l %s/ total Rest o %s/ total TOTAL 1997 5.804.428 72,81% 800.570 10,04% 449.557 5,64% 512.052 6,42% 190.347 2,39% 63.158 0,79% 65.241 0,82% 7.885.353 98,91% 86.689 1,09% 7.972.042 1998 4.936.166 66,68% 978.780 13,22% 496.383 6,71% 457.974 6,19% 258.039 3,49% 100.565 1,36% 73.168 0,99% 7.301.075 98,62% 101.943 1,38% 7.403.018 1999 5.097.369 62,38% 1.191.886 14,59% 676.436 8,28% 637.239 7,80% 304.223 3,72% 87.882 1,08% 96.567 1,18% 8.091.602 99,02% 80.013 0,98% 8.171.615 2000 4.781.005 62,73% 1.236.596 16,22% 619.312 8,13% 510.735 6,70% 242.065 3,18% 75.483 0,99% 95.397 1,25% 7.560.593 99,20% 61.101 0,80% 7.621.694 2001 4.618.410 58,44% 1.431.320 18,11% 804.392 10,18% 413.581 5,23% 242.272 3,07% 114.299 1,45% 53.743 0,68% 7.678.017 97,15% 225.002 2,85% 7.903.019 2002 2.475.416 39,64% 1.884.783 30,18% 809.827 12,97% 469.978 7,53% 311.826 4,99% 94.598 1,51% 67.599 1,08% 6.114.027 97,91% 130.206 2,09% 6.244.233 -21,67% -20,99% 50,20% -42,13% -22,46% -20,37% 25,78% 25,78% 49,78% -17,24% 63,82% 28,71% -8,22% 13,64% 80,14% 0,68% 135,43% 31,68% % VAR. 97-02 -57,35% % VAR. 01-02 -46,40%

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EVOLU CIN D E LAS EXP ORTACION ES ESP A OLAS RES P ECTO A ES TAD OS U N ID OS Y CH ILE
14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 E spa a E st a dos Un idos Chile

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AP ORTACIN D E CAD A P AS AL TOTAL D E CAJ AS IMP ORTAD AS

600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Por t u ga l Ar gen t ina Au st r a lia Alem a n ia It a lia Fr a n cia Ch ile Est a dos Un idos Espa a

Gr fico ela bor a do por la Oficin a E con m ica y Com er cia l de E spa a en P u er t o Rico F u en t e: Asocia cin de Dist r ibu idor es y E la bor a dor es de P u er t o Rico

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IMP ORTACION ES P U ERTORRIQU E AS D E VIN O (A O 2002)


(Ca ja s d e n u e v e li tro s )

P AS Es p a a E st ados Un idos Ch ile F r a ncia It a lia Alema n ia Au st r a lia Ar gen t in a P or t u ga l Su bt ot a l Rest o TOTAL

CAJ AS 196.534 194.581 88.316 34.159 32.913 11.174 7.947 6.168 4.042 575.834 765 576.599

% S B /TOTAL

34,09%
33,75% 15,32% 5,92% 5,71% 1,94% 1,38% 1,07% 0,70% 99,87% 0,13% 100,00%

1% 1% 1% 2% 6% 15% 6% 34% Es pa a Es t a dos U nidos Chile F ra ncia It a lia Alem a nia

34%

Cu a dr o ela bor ado por la Oficin a E con m ica y Com er cia l de E spa a en Pu er t o Rico Fu en t e: Asociacin de Dist r ibu idor es y E la bor a dor es de Pu er t o Rico

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(Ca ja s d e n u e v e li tro s )

P AS Vin os tra n qu ilo s E spa a E st ados Un idos Ch ile F r a ncia It a lia Alema n ia Au t r a lia Ar gen t in a P or t u ga l J a pn Ur ugu a y Nu eva Zela nda Gr ecia Hu ngr a Su dfr ica Es p u m o s o s E st ados Un idos E spa a F r a ncia Ch ile Ch am p a g n e J e re z Op orto Co gn a c B ran d y S id ra

1997 373.493 69.780 167.677 46.375 42.340 23.970 6.719 7.063 2.670 6.515 350 34 30.110 15.428 12.474 1.388 820 16.531 4.324 4.179 2.166 33.030 61.534

1998 446.742 90.800 177.274 66.877 57.262 32.061 9.255 5.579 3.257 3.994 354 29 34.463 16.369 16.454 940 700 21.588 4.354 4.705 2.625 35.160 114.518

1999 489.948 102.814 203.514 76.061 46.156 36.845 5.762 7.121 3.747 7.425 338 147 18 45.366 16.801 27.255 659 651 23.820 2.747 5.005 2.468 34.570 135.484

2000 523.625 122.941 236.561 72.253 38.727 31.102 6.583 5.645 3.612 5.521 437 155 55 20 9 4 26.553 16.585 8.944 624 400 14.401 4.498 5.008 2.664 29.744 119.838

2001 501.664 129.777 203.790 73.970 34.308 31.901 7.934 8.177 7.863 3.458 372 78 8 28 21.789 9.230 11.889 670 9.747 ND ND 2.535 41.563 ND

2002 576.599 196.534 194.581 88.316 34.159 32.913 11.174 7.947 6.168 4.042 528 105 15 117 25.855 9.832 15.327 696 14.054 ND ND 2.409 24.261 ND

Cu a dr o ela bor a do por la Oficin a E con m ica y Com er cia l de E spa a en P u er t o Rico F u en t e: Asocia cin de Dist r ibu idor es y E la bor a dor es de P u er t o Rico

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO

IMP ORTACION ES P U ERTORRIQU E AS D E VIN O P OR D ISTRIB U ID OR


(Ca ja s d e n u e v e li tro s )
DIS TRIB UIDOR V. S u a re z & Co m p a n y In c . (*) %s/ total P la za P ro v is io n Co rp o ra tio n %s/ total B a ca rd i-Ma rtin i Ca ribbe a n Co rp . %s/ total B . F e rn a n d e z & H e rm a n o s , In c . %s/ total M n d e z & Co m p a n y In c . %s/ total B a lle s te r H e rm a n o s , In c %s/ total De s tile ria S e rra ll s %s/ total 1997 127.276 34,08% 63.128 16,90% 85.379 22,86% 35.723 9,56% 17.173 4,60% 28.933 7,75% 15.881 4,25% 373.493 1998 153.946 34,45% 72.477 16,22% 92.266 20,65% 43.166 9,66% 31.018 6,94% 29.161 6,53% 24.850 5,56% 446.884 1999 172.343 35,18% 79.176 16,16% 84.111 17,17% 52.265 10,67% 42.582 8,69% 36.403 7,43% 23.068 4,71% 489.948 2000 163.722 31,27% 80.221 15,32% 120.038 22,92% 61.102 11,67% 37.469 7,16% 40.829 7,80% 20.244 3,87% 523.625 2001 154.146 30,71% 84.658 16,87% 103.217 20,56% 60.950 12,14% 45.764 9,12% 33.458 6,67% 19.771 3,94% 501.964 2002 183.834 31,93% 98.846 17,17% 83.439 14,49% 67.145 11,66% 64.944 11,28% 42.258 7,34% 35.293 6,13% 575.759 122,23% 78,51% 46,05% 26,30% 278,18% 41,91% 87,96% 10,16% -2,27% -19,16% 56,58% 16,76% % VAR. 97-02 44,44% % VAR 01-02 19,26%

TOTAL

54,16%

14,70%

Cu a dr o ela bor a do por la Oficin a E con m ica y Com er cia l de E spa a en P u er t o Rico F u en t e: Asocia cin de Dist r ibu idor es y E la bor a dor es de P u er t o Rico (*) E n est a s t a bla s ya n o a pa r ece el Dist r ibu idor Ca dier n o Cor por a t ion , da do qu e fu e a bsor vido por V. Su a r ez & Co. In c. Du r a n t e el a o 2000. La s cifr a s a n t er ior es de Ca dier n o a pa r ecen en est a s t a bla s in clu ida s ba jo V.Su a r ez.

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO

IMP ORTACION ES P U ERTORRIQU E AS D E VIN O P OR D IS TRIB U ID OR


200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002
V.Su a r ez & Co., In c. P la za P r ovision Cor por a t ion Ba ca r di-Ma r t in i Ca r ibbea n Cor p. B.F er n a dez & Her m a n os, In c. Men dez & Com pa n y, Ic. Ba llest er Her m a n os, In c. Dest iler a Ser r a lls

P ORCENTAJ E D E IMP ORTACIN D E CAJ AS D E VIN O P OR D IS TRIB U IDOR (A o 2002)

7% 11%

6% V. Su a r ez & CO. In c. (*) 33% P la za P r ovision Cor por a t ion Ba ca r di-Ma r t in i Ca r ibbea n Cor p. B. F er n a n dez & Her m a n os, In c. Mn dez & Com pa n y, In c Ba llest er Her m a n os, In c Dest iler ia Ser r a lls

12% 14% 17%

Gr ficos ela bor a dos por la Oficin a E con m ica y Com er cia l de E spa a en Pu er t o Rico Fu en t e: Asocia cin de Dist r ibu idor es y E la bor a dor es de Pu er t o Rico

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IMP ORTACION ES P U ERTORRIQU E AS D E VIN O ES P A OL P OR D ISTRIB U ID OR


(Ca ja s d e N u e v e Li tro s )

DIS TRIB UIDOR V. S u a re z & CO. In c . %s/ total B . F e rn a n d e z & H e rm a n o s , In c . %s/ total P la za P ro v is io n Co rp o ra tio n %s/ total M n d e z & Co m p a n y, In c %s/ total B a lle s te r H e rm a n o s , In c %s/ total De s tile ria S e rra ll s %s/ total B a ca rd i-Ma rtin i Ca ribbe a n Co rp . %s/ total

1997 31.685 45,41% 17.533 25,13% 9.249 13,25% 3.935 5,64% 6.859 9,83% 519 0,74% 0,00% 69.780

1998 41.828 46,07% 21.145 23,29% 11.793 12,99% 7.689 8,47% 7.700 8,48% 645 0,71% 0,00% 90.800

1999 40.459 39,35% 25.988 25,28% 13.080 12,72% 15.032 14,62% 6.717 6,53% 1.538 1,50% 0,00% 102.814

2000 50.414 41,01% 29.503 24,00% 17.439 14,18% 14.016 11,40% 10.183 8,28% 1.386 1,13% 0,00% 122.941

2001 51.170 39,78% 27.410 21,31% 24.078 18,72% 13.941 10,84% 7.451 5,79% 4.588 3,57% 1.139 0,89% 128.638

2002 77.926 39,65% 30.278 15,41% 31.924 16,24% 24.494 12,46% 15.993 8,14% 15.919 8,10% 0,00% 196.534

% VAR. 97-02 145,94% 72,69% 245,16% 522,47% 133,17% 2967,24% 0,00% 181,65%

% VAR. 01-02 52,29% 10,46% 32,59% 75,70% 114,64% 246,97% 0,00% 52,78%

TOTAL

Cu a dr o ela bor a do por la Oficin a E con mica y Comer cia l de E spa a en P u er t o Rico F u ent e: Asocia cin de Dist r ibu idor es y E la bor a dor es de P uer t o Rico

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO

IMP ORTACION ES P U ERTORRIQU E AS D E VIN O ES P A OL P OR D IS TRIB U ID OR


80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 1997 1998 1999 2000 2001 2002
V. Sua r ez & CO. In c. B. F er n a n dez & H er m a n os, In c. P la za P r ovision Cor por a t ion Mn dez & Com pa n y, In c Ba llest er H er m a n os, In c Dest iler ia Ser r a lls Ba ca r di-Ma r t in i Ca r ibbea n Cor p.

Cu a dr o ela bor a do por la Oficin a E con m ica y Com er cia l de E spa a en P u er t o Rico F u en t e: Asocia cin de Dist r ibu idor es y E la bor a dor es de P u er t o Rico

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2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Distribuidores El vino se distribuye en Puerto Rico a travs de importadores y de distribuidores locales. Debido a los requisitos legales existentes, la importacin y distribucin est concentrada en un nmero reducido de empresas, lo que provoca que en la Isla exista de facto un oligopolio en el mercado de las bebidas alcohlicas. Slo las empresas en posesin de permisos para la importacin de bebidas alcohlicas estn autorizadas a introducir vinos en la Isla. Estas compaas no llegan a treinta, de las cuales, slo siete tienen verdadera incidencia en el mercado y son las que lo dominan. No obstante, a pesar de este enorme control sobre el mercado que los distribuidores ostentan, tales empresas s podran mostrarse receptivas a las demandas de determinados clientes, sobre todo las principales cadenas de supermercados, quienes tambin podran influir a la hora de configurar la seleccin de vinos que se introducen en la Isla. Aunque la ltima palabra la tienen las compaas distribuidoras. Las peculiares caractersticas legales del mercado de las bebidas alcohlicas en Puerto Rico limitan en gran manera la introduccin de vino en la Isla y aconsejan ser sumamente prudentes a la hora de elegir un distribuidor. Muchas de las compaas distribuidoras presentan una tan variada y extensa gama de productos (llegando en muchos casos a la saturacin) que si el vino en cuestin no reporta grandes beneficios puede quedar arrinconado y no recibir la suficiente atencin.. Por otro lado, ninguna de las empresas distribuidoras existentes est especializada exclusivamente en la comercializacin de bebidas alcohlicas. La gran mayora de ellas distribuyen tambin una amplia variedad de productos alimenticios y, algunas, otro tipo de productos sin ninguna relacin con la alimentacin, como por ejemplo detergentes, insecticidas o juguetes. La fuerte influencia del distribuidor en el mercado puertorriqueo tiene reflejo en la Ley N75 de Contratos de Distribucin, reguladora de la relacin contractual entre distribuidor y fabricante-exportador. Se trata de una normativa proteccionista favorable al distribuidor local, por lo que aconsejamos su atenta lectura en el Anexo 1. Analizaremos ms a fondo la distribucin en el captulo 3 dedicado al Anlisis del Comercio. 2.2. Marco legal Puerto Rico es un territorio bajo la soberana de Estados Unidos. El estatus de Estado Libre Asociado a Estados Unidos confiere a la Isla un reparto de competencias similar al de los 50 Estados de la Unin, aunque con mayor autonoma en los campos fiscal y cultural. La normativa y requisitos federales son de plena aplicacin en la Isla. Adems de la federal se aplica la legislacin puertorriquea (la cual no puede contradecir lo dispuesto a nivel federal). 1.- Normativa reguladora.
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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO En el plano federal la normativa aplicable es la Federal Alcohol Administration Act (Ley Federal de Administracin de Alcohol) de 1935. Bajo esta ley se han desarrollado una serie de Reglamentos que regulan aspectos concretos de las bebidas alcohlicas (licencias, etiquetas, tamao de los envases, embalaje, etc.) recogidos en el Ttulo 27 del Cdigo Federal de Regulaciones (U.S. Code of Federal Regulations). A nivel estatal (local), las normas principales a tener en cuenta son: -Ley N 143 de 30 de junio de 1969, conocida como Ley de Bebidas de Puerto Rico. -Reglamento N 3686 de 17 de noviembre de 1988 para la Expedicin, Denegatoria, Suspensin y Revocacin de Licencias. -Reglamento N 3134 de 19 de julio de 1984, conocido como Reglamento sobre Envases. -Reglamento N 3028 de 8 de septiembre de 1983, para la Denominacin y Uso de Sellos de Identificacin en los Espritus Destilados. -Ley N 75 sobre Contratos de Distribucin. Los organismos encargados de controlar la importacin de bebidas alcohlicas en Puerto Rico son dos, uno de carcter federal y otro estatal: -A nivel federal: Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF - Negociado de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego) del U.S. Departament of Treasury (Departamento del Tesoro de Estados Unidos). -A nivel local: Negociado de Impuestos sobre Bebidas Alcohlicas del Departamento de Hacienda de Puerto Rico. A modo informativo, a continuacin indicamos cules son los requisitos que debe cumplir la empresa puertorriquea interesada en importar vinos: 1.- Permiso Bsico Federal de Importador (Importers and/or Wholesalers Basic Permit), concedido por la ATF. 2.- Licencia de Traficante Importador al Por Mayor de Bebidas Alcohlicas (permiso de importacin de bebidas alcohlicas requerido a nivel local). 3.- Aprobacin (federal y estatal) de marbetes o etiquetas. 4.- Permiso de uso para el local del negocio. 5.- En caso de que se vaya a disponer de almacn de adeudo, fianza para garantizar el pago de los impuestos sobre las bebidas alcohlicas que se depositen en dicho almacn. 6.- Declaraciones provisionales de bebidas alcohlicas cuando se haga el pedido y cuando llegue el embarque a Puerto Rico con el pago de los impuestos. De todos los requerimientos mencionados, los ms importantes para el exportador espaol son: A) Que el importador est en posesin de las correspondientes licencias. B) Asegurarse de que la etiqueta de la botella cumple con los requisitos legales. 2.- Licencias de importacin de bebidas alcohlicas.

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO La importacin de bebidas alcohlicas en Puerto Rico est sometida a una doble licencia: (1) Permiso Bsico Federal de Importador (Importers and/or Wholesalers Basic Permit) expedido por el Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF) del U.S. Department of Treasury. El Gobierno norteamericano exige este permiso a todos los importadores de bebidas alcohlicas y para su obtencin es necesario cumplimentar el impreso Application For Importers and/or Wholesalers Basic Permit. Este permiso no tiene ningn costo y es un requisito imprescindible para obtener la licencia concedida por el Departamento de Hacienda. (2) Licencia de Traficante Importador al por Mayor Una vez que se obtenga el Permiso Bsico Federal es necesaria esta otra licencia de carcter estatal (local) que concede el Departamento de Hacienda de Puerto Rico. Su obtencin se regula en el ya mencionado Reglamento para la Expedicin, Denegatoria, Suspensin y Revocacin de Licencias de Bebidas Alcohlicas. El Negociado de Impuestos sobre Bebidas Alcohlicas del Departamento de Hacienda de Puerto Rico clasifica, segn el volumen de ventas, las licencias de importador de la siguiente manera: - 1 clase: ms de $2.000.000 - 2 clase: ms de $1.000.000 a 2.000.000 - 3 clase: ms de $500.000 a 1.000.000 - 4 clase: hasta $500.000 nicamente las empresas que posean ambas licencias pueden introducir bebidas alcohlicas en Puerto Rico. Esto quiere decir que un mayorista que no disponga de ambas licencias no puede importar bebidas alcohlicas directamente del exterior, ni siquiera puede comprar a un importador estadounidense. La nica va de introducir bebidas alcohlicas en la Isla es a travs de aquellas empresas o individuos que se encuentren en posesin de dichos permisos. En Puerto Rico muy pocas empresas poseen ambas licencias (sealamos con asterisco las de mayor importancia): Alliance Duty Free Inc. (DFI Puerto Rico Inc.) Ambrosia Fine Foods APB Imports Bacard-Martini Caribbean, Inc.* Ballester Hnos, Inc.* B.Fernndez & Hnos., Inc.* Bodegas Compostela CCI Beer Distributors Destilera Serralls, Inc.*
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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO Distribuidora Las Novedades, Inc. El Morro Ship Chandlers Frigorfico y almacn del Turabo Garrido Trading Corp Holiday Spirits Inc. International Distributors of Foods J.F Montalvo Jose A. Crespo & Associates Jose Malgor company Makro Trading Co. Inc. Mndez & Company, Inc.* Millenium Wine Selection Montebello Wine Peccatun Original Plaza Provision Company* Quintana Hermanos Inc. Rolando Rivas Guilbee S.M.T Puerto Rico Dutty Free, Inc. Selected Wine Importers V. Surez & Co., Inc.* Debido al escaso nmero de empresas importadoras y distribuidoras existe un oligopolio de facto, que se agrava con la adquisicin de Cadierno por parte de V.Surez en julio de 2000 (como ya hemos sealado en el apartado de estadsticas numricas). 3-. Etiquetas o marbetes. El cumplimiento de los requisitos que establece la ley en cuanto a etiquetado es de gran importancia para el exportador espaol, dado los problemas que se plantean cuando la etiqueta no cumple con lo estipulado. El Departamento de Hacienda de Puerto Rico no autorizar la introduccin de vinos con defectos en las etiquetas. Este organismo es sumamente exigente en este asunto y se revisa botella por botella antes de autorizar el levantamiento de la mercanca. En los casos en que los defectos en la etiqueta son de poca entidad, el Departamento de Hacienda permite su correccin en los locales de aduanas.

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO La ATF es especialmente estricta en el cumplimiento de lo recogido en la normativa federal y no conceder autorizacin a ninguna etiqueta hasta que esta no se ajuste exactamente a lo recogido en el Ttulo 27 del CFR2. Es recomendable disponer de las aprobaciones oficiales de las etiquetas antes de realizar cualquier embarque. La solicitud de aprobacin de la etiqueta corresponde al importador o distribuidor que vaya a introducir la bebida en Puerto Rico. El envase contar normalmente con dos reas bsicas: 1. Etiqueta delantera o front label. 2. Etiqueta trasera o back label. El envase podr adems contar con una tercera etiqueta en la que normalmente aparecer el aviso sanitario y los datos del importador. La informacin obligatoria que debe aparecer en la etiqueta, ya sea la delantera o la trasera es la siguiente: (1) Capacidad volumtrica del envase. El contenido debe estar expresado en litros o mililitros. Nunca en ninguna otra medida. Como se indica ms abajo, el vino puede envasarse en alguno de los siguientes tamaos: 3 litros, 1.5 litros, 1.0 litro, 750 mililitros, 500 mililitros, 375 mililitros, 187 mililitros o 100 mililitros. Si el contenido neto no aparece en la etiqueta, tiene que estar litografiado en la botella. (2) Graduacin alcohlica . La etiqueta debe indicar el porcentaje de alcohol por volumen. Los vinos que contengan menos de un 14 % de alcohol por volumen podrn sustituir la expresin Alc. 14% by volume por una de las siguientes expresiones: vino de mesa, table wine, light table wine,... A pesar de esta posibilidad, todos los envases observados contienen indicacin sobre el porcentaje de alcohol por volumen, aun cuando ste sea inferior al 14%, por lo que se recomienda incluir siempre esta informacin. (3) Nombre comercial o marca. (4) Nombre y direccin del fabricante. (5) Pas de origen. (6) Denominacin de origen. (7) Clase y tipo de vino. La etiqueta debe incluir claramente la clase y tipo de vino de que se trate as como los estndares de identidad. (8) Sulfito. La etiqueta debe indicar si el vino contiene sulfito con una de las siguientes expresiones: Contains sulfites, Contains (a) sulfiting agent(s) o la indicacin del agente especfico empleado. (9) Government Warning o aviso gubernamental. Se deber introducir la siguiente leyenda:

Pueden consultar el CFR en la pgina web www.access.gpo.gov/nara/cfr/cfr-table-search.html#page1

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO (1) According to the surgeon general, women should not drink alcoholic beverages during pregnancy because of the risk of birth defects. (2) Consumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or operate machinery, and may cause health problems. (10) Nombre y direccin del importador. En la mayora de las ocasiones el nombre del importador coincide con el nombre del distribuidor puertorriqueo, pero existen algunos casos en que el importador es una empresa situada en Estados Unidos y diferente de la empresa importadora/distribuidora en Puerto Rico. En estos casos figurar obligatoriamente el nombre del importador y debe incluirse adems el nombre del distribuidor puertorriqueo. Ello no debe inducirnos a pensar que la bodega espaola puede introducir sus vinos directamente en Puerto Rico a travs de un importador en Estados Unidos, prescindiendo del distribuidor puertorriqueo. Es imprescindible que cuente con un distribuidor en Puerto Rico ya que slo estas empresas disponen de las licencias de importacin al por mayor. La marca, la clase y tipo de vino y el contenido de alcohol por volumen deben ir en la etiqueta delantera. El resto de la informacin no requiere un lugar especfico de colocacin. No obstante la informacin ms frecuente en la etiqueta trasera es el Governmental Warning y la indicacin de si contiene sulfitos (esto ltimo aparece a menudo en ambos lados). El resto de los datos requeridos puede aparecer en cualquiera de las dos etiquetas. Las etiquetas no debern contener informacin que pueda confundir al pblico en general. La informacin obligatoria contenida en la etiqueta deber estar en ingls o espaol, pero se recomienda la utilizacin del ingls para la informacin obligatoria; esto debido a que el Bureau de Alcohol establece la necesidad de que la informacin significativa para el consumidor aparezca en ingls. Aprobacin de las etiquetas: El importador tendr que presentar un arte de la etiqueta para su aprobacin en los organismos competentes federales y estatales. Ambas aprobaciones son necesarias: 1. En primer lugar la del Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms. El impreso que deber presentar el importador para solicitar la aprobacin federal es el ATF Form 5100.31, Application Form and Certification Exemption of Label/Bottle Approval. La direccin a la que debe dirigirse es la siguiente: Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms Office Of Public and Government Affairs 650 Massachusetts Avenue, Room 8290, NW Washington, DC 20226 Att.: Product Compliance Branch.

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO El titulo 27 del CFR en la seccion 4.30. subparte D recoge los requisitos exigidos para el etiquetado de vinos; a la misma se puede acceder a travs de la pgina web del ATF, en: www.atf.treas.gov El ATF exige para poder hacer el despacho de la mercanca un certificado de origen emitido por alguna autoridad reconocida. En el mismo se debe hacer referencia a la aada de la partida, si esta se menciona en la etiqueta. 2. A continuacin la etiqueta deber presentarse a aprobacin en el Negociado de Impuestos sobre Bebidas Alcohlicas del Departamento de Hacienda de Puerto Rico. El importador deber contar con la aprobacin de la etiqueta del ATF y adjuntar una copia, antes de presentar la solicitud en el Departamento de Hacienda de Puerto Rico. El formulario que el importador puertorriqueo tiene que presentar (por triplicado) se denomina Certificado de Aprobacin de Marbetes. La etiqueta que se presente ante el Departamento de Hacienda para su aprobacin debe coincidir exactamente con la aprobada por el Gobierno federal. De lo contrario ser rechazada. Es importante sealar que el Departamento de Hacienda slo autoriza que una empresa puertorriquea sea la distribuidora del vino cuya etiqueta se presenta a aprobacin, por lo que la empresa local goza de facto con la exclusividad en Puerto Rico. El distribuidor puertorriqueo que presente en el Departamento de Hacienda la etiqueta a aprobacin, tendr la distribucin exclusiva en Puerto Rico. Cualquier consulta respecto a etiquetas puede dirigirla a la siguiente direccin: Departamento de Hacienda de Puerto Rico Negociado de Impuestos sobre Bebidas Alcohlicas Atn. Sr. Rafael Caraballo, Director / Sr. Jos Luis Padr Apartado 9024140 San Juan, Puerto Rico 00902-4140 Tlf. (787) 277-3900/34 Fax (787) 277-3929/09/59 4-. Contenido neto de los envases. Los tamaos autorizados por el Reglamento sobre Envases para comercializar el vino son los indicados a continuacin: 3 litros 1.5 litros 1.0 litro 750 mililitros 500 mililitros 375 mililitros 187 mililitros 100 mililitros

El vino puede ser envasado en botellas de cuatro litros o ms, siempre que la etiqueta indique el contenido del envase en litros completos como por ejemplo: 4 litros, 6 litros,... 5-. Embalaje.
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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO Slo se admiten siete tipos de embalaje segn la capacidad de las botellas que contenga la caja: 1.- Botellas de 3 litros: cuatro por caja. 2.- Botellas de 1.5 litros: seis por caja. 3.- Botellas de 1 litro o 750 mililitros.: doce por caja 4.- Botellas de 500mililitros: doce por caja 5.- Botellas de 375 mililitros.: veinticuatro por caja. 6.- Botellas de 187 mililitros.: cuarenta y ocho por caja. 7.- Botellas de 100 mililitros.: sesenta por caja. 6-. Impuestos. Puerto Rico est incluido dentro del territorio aduanero USA y por consiguiente toda mercanca procedente de terceros pases est sometida a un doble gravamen: -Arancel federal USA, que grava toda mercanca que entra en el territorio aduanero norteamericano. En el arancel norteamericano (Harmonized Tariff Schedule of the United States) los vinos se incluyen en el Captulo 22. La columna aplicable a Espaa es la correspondiente a General3. La informacin arriba reseada se puede consultar en la pgina web del Harmonized Tariff Schedule: www.dataweb.usitc.gov -Arbitrios locales de uso y consumo: impuesto indirecto que grava el consumo de la mayor parte de los productos que se importan o fabrican en Puerto Rico. Los vinos importados4 con un contenido alcohlico inferior a 24% por volumen estn sometidos al pago de un arbitrio de 11,35 dlares USA por galn medida5 (es decir $26,99 por caja6). En el caso de los vinos espumosos7 el impuesto es de $13,75.- por galn medida (es decir $32,69 por caja). Los vinos producidos localmente, con un

3 4

Vid anexo 7 Los vinos producidos en Puerto Rico normalmente son vinos subnormales. Se denominan as, aquellos

que poseen caractersticas qumicas anormales o que hayan sido elaborados utilizando azcar, agua, alcohol o cualquier otra sustancia en exceso de lo necesario para corregir deficiencias naturales de la fruta.
5

Segn la ley, el galn medida es la unidad de medida

normal para lquidos, reconocida en Estados

Unidos, con una capacidad de 231 pulgadas cbicas. Un galn equivale a 3,7850 litros.
6 7

Entendiendo que cada caja contenga nueve litros. Los vinos espumosos se definen en la Ley de Bebidas Alcohlicas como aquellos vino hechos efervescentes

por la adicin de gas carbnico de manera que tal adicin resulte en un contenido total de dicho gas de 0,277 gramos o ms en 100 centmetros cbicos de vino.

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO contenido alcohlico inferior a 24 grados, estn gravados con un arbitrio de 1,65 dlares. Es importante destacar una diferencia notable en este tema entre Estados Unidos y Puerto Rico. En Estados Unidos los impuestos estatales son normalmente ad valorem (o sea que se aplican de acuerdo a un porcentaje del costo o valor). En Puerto Rico se cobran por galn, de esta manera, los vinos ms baratos salen perjudicados con relacin a aquellos de precios ms altos. En cambio, en Estados Unidos, los precios de los vinos corrientes son ms baratos.

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO

III.

ANLISIS DEL COMERCIO

1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribucin Distribuidores locales Las bebidas alcohlicas se introducen en Puerto Rico a travs de importadores locales, ya sean tradas directamente desde el pas de origen o por medio de sus importadores en Estados Unidos. El distribuidor compra la mercanca en firme al exportador y acuerda con l el margen de ganancias con el que trabajar. Dicho margen suele oscilar, dependiendo de factores tales como el tipo de producto, el volumen de venta o la fuerza negociadora. Los distribuidores locales disponen de almacenes donde depositan las bebidas para su posterior distribucin a todos los puntos de venta de bebidas alcohlicas del pas: supermercados, tiendas especializadas, panaderas, restaurantes, hoteles, cash & carry, colmados (pequeas tiendas de ultramarinos), etc. Estas empresas disponen de una red de vendedores, encargados de realizar las tareas de merchandising (colocacin de productos en las grandes superficies) adems de las normales de venta. Se trata de una figura importante ya que le corresponde la defensa del producto en los puntos de venta. Frecuentemente se observa una notable falta de eficacia con estos vendedores ya que en muchas ocasiones no dominan el producto que su propia empresa distribuye. De ah la importancia de motivar a los vendedores. La normativa reguladora de la distribucin local es la Ley N 75 sobre Contratos de Distribucin8. Se trata de una regulacin muy proteccionista con el distribuidor local. A pesar de que la exclusividad no se contempla expresamente como un atributo necesario en esta regulacin, en la prctica s existe, como se deduce del hecho de que el Departamento de Hacienda slo conceda la autorizacin de la etiqueta de un vino a un solo distribuidor. En otras palabras, el Departamento de Hacienda nicamente

Vid. Anexo 1 y 2

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO admite un distribuidor por marca. Adems, los distribuidores locales raramente se interesaran por un vino ya representado en Puerto Rico. El distribuidor local es, grosso modo, un importador que acta como representante de la marca. Compra en firme la mercanca y a l corresponde la comercializacin y venta del producto. La exclusividad para todo Puerto Rico no es un atributo esencial en este tipo de empresas aunque s es habitual. El espritu de la Ley pretende nivelar las condiciones de contratacin de dos grupos econmicamente dispares, ya que existe un desequilibrio entre las dos partes negociadoras. La Ley n 75 pretende proteger a los distribuidores frente a aquellos fabricantes que, una vez han conseguido un hueco en el mercado, eliminan arbitrariamente los contratos de distribucin. De acuerdo con la ley, justa causa (entendido como incumplimiento de algunas de las obligaciones esenciales del contrato de distribucin por parte del distribuidor, o cualquier otro tipo de accin u omisin que afecte negativamente al principal), es la nica razn por la que puede darse por terminada la relacin. Si no mediara justa causa, el fabricante tendra que indemnizar al distribuidor por el tiempo, dinero, energa e instalaciones consumidas. La ley pretende con esto incentivar la continuidad de los contratos. Representantes Normalmente, los distribuidores locales actan como representantes de la marca que comercializan. En algunos casos, sin embargo, junto con la empresa distribuidora, hay bebidas alcohlicas que tienen su propio representante, que acta como agente o broker. Se trata de un intermediario entre el exportador y el distribuidor, con funciones de prospeccin del mercado y promocin del producto. En concreto, al representante le corresponde impulsar las ventas del producto que represente, cubriendo fundamentalmente los aspectos de relaciones pblicas y otros orientados a promocionar su producto. As, en el caso de los vinos espaoles, existen marcas que cuentan con su propio representante, quien organiza degustaciones y otras actividades para dar a conocer la marca y asegurar su presencia en todo tipo de eventos y de establecimientos. Tambin le corresponde observar la evolucin del producto en el mercado y vigilar la labor de la empresa distribuidora en la comercializacin del producto. La Ley n 21 Del Representante de Ventas regula esta figura y est redactada en trminos similares a la Ley n 759. 1.2. Principales puntos de venta de vino al detalle Supermercados La exigencia de una gama ms amplia y variada planteada por los consumidores ha llevado a las principales cadenas de supermercados de la Isla a extender sus secciones

Vid Anexo 3

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO vincolas10 y a vigilar, muy de cerca, el movimiento de las distintas marcas en sus lineales. Por otra parte, se estn ofreciendo seminarios coordinados por los distribuidores para la formacin del personal de los supermercados en materia de vinos. Estos cursos responden a la necesidad observada por los distribuidores de dar asesoramiento a sus clientes en los supermercados, ya que aquellos son cada vez ms exigentes en la compra de sus vinos. Incluso algunas cadenas, conscientes del atractivo suscitado, imparten cursos directamente para su pblico ms sofisticado. Tiendas especializadas en la venta de vino al detalle11 En su gran mayora, son establecimientos pertenecientes a las empresas importadoras o distribuidoras, a travs de los cuales estas compaas venden directamente sus vinos a los consumidores. Han ido apareciendo progresivamente en respuesta a dos factores bsicos: - insuficientes puntos de venta con secciones especializadas en vino. - creciente demanda mayor sofisticacin de los paladares entre determinados crculos de consumidores, para quienes estos establecimientos son los nicos en la Isla que pueden satisfacer sus exigencias. Las empresas importadoras y distribuidoras han aprovechado esta situacin para abrir sus propios establecimientos, los cuales estn teniendo un notable xito en Puerto Rico. Estas tiendas cuentan con una gama de vinos mucho ms amplia y variada que la de cualquier otro tipo de establecimiento. Comercializan marcas que no se pueden adquirir en ningn otro punto de venta y, en general, ofrecen los mejores precios del mercado. Son, adems, los puntos de venta ms concentrados y activos en la promocin y publicidad del vino. Los clientes que suelen acudir a estos establecimientos son tanto los entendidos como los nuevos aficionados, ambos con poder adquisitivo medio-alto. Junto con la venta de vino, estas tiendas tambin comercializan productos gourmet as como libros y revistas especializados. Muchas de ellas tambin ofrecen clases sobre vino y sobre cocina. La ms antigua de estas tiendas y la que mayor seleccin ofrece es La Boutique du Vin, establecida en 1979 por Plaza Cellars (seccin de bebidas alcohlicas de la empresa distribuidora Plaza Provision). Actualmente esta tienda vende vinos de todas las compaas importadoras, lo que la diferencia de las dems, que nicamente ofrecen aquellos vinos importados por las empresas distribuidoras a las que pertenecen. Panaderas
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Tales ampliaciones se han llevado a cabo nicamente en algunos supermercados de estas cadenas, no en

todos. De ah que podamos encontrar establecimientos de una misma cadena con una seleccin de vinos muy diferente.
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Conocidas comnmente en la Isla como Cavas o Bodegas

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO Por panadera en Puerto Rico se entiende un tipo de establecimiento en el que se sirven comidas a precios ms econmicos que en cualquier restaurante- y en el que tambin se pueden adquirir productos alimenticios. Algunas de estas panaderas, especialmente en San Juan, pertenecen a espaoles, lo que explica la presencia de numerosos productos procedentes de Espaa (aceite de oliva, aceitunas, legumbres, quesos, vinos, etc.) as como la elaboracin de comidas tpicas espaolas. Las panaderas espaolas suelen tener una gama de vinos no muy extensa, pero casi todos ellos espaoles. Normalmente, los precios de estos establecimientos son superiores a los de los supermercados y tiendas especializadas. Tiendas de exquisiteces Estos puntos de venta, dedicados a comercializar exclusivamente productos gourmet, suelen ofrecer los vinos de la gama ms alta de precios. La presencia de los vinos espaoles en estos establecimientos es destacada. Los precios aqu son superiores a los de los supermercados y tiendas de vino al detalle. No hay muchas tiendas especializadas en productos gourmet en Puerto Rico, destacando Bottles, si bien las tiendas de vino tambin suelen disponer de una pequea seleccin de productos delicatessen. Restaurantes y hoteles Tanto unos como otros han ampliado considerablemente su oferta de vino, aprecindose una notable mejora en las cartas confeccionadas12. En muchas ocasiones, la elaboracin de dichas cartas corresponde a las empresas distribuidoras. Por otra parte, el precio de la botella en restaurantes y hoteles es, obviamente, superior al de cualquier otro punto de venta. Este es uno de los caballos de batalla, puesto que los restaurantes aumentan los precios entre un 150 y 300% dependiendo de la poltica de precios del restaurante en cuestin. Sorprendentemente el factor precio no es el ms decisivo para los consumidores. Generalmente la recomendacin del camarero hacia el consumidor y la marca de los vinos son factores que tienen mucha influencia en el comensal. Los restaurantes estn cobrando cada vez ms importancia en el mercado del vino en Puerto Rico, ya que en la Isla existe un nuevo grupo de personas, normalmente profesionales de 25 aos en adelante atrados por este ambiente, a los que les gusta acompaar sus actos sociales con esta bebida y estn ansiosos por ampliar sus conocimientos, en muchos casos por esnobismo, y la oferta de los restaurantes (en algunos casos muy variada) ayuda a este deseo. Segn un estudio realizado por la firma Artistic Development Associates (ADA)13 en cerca de 100 restaurantes en la Isla, el vino se ha convertido en la bebida preferida para el

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La confeccin de la carta de vino depender del tipo de comida que se sirva en el restaurante (en Puerto

Rico existe una gran variedad de restaurantes de comida internacional: italiana, francesa, espaola, rabe, india, etc.)
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Publicado en el Boletn de Negocios del peridico local El Nuevo Da

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO 50% de la clientela, en comparacin con la cerveza que obtuvo un 33%, y los ccteles un 12%. El estudio revel que el 81,5% de los entrevistados seal que las ventas de vino en sus locales se haba incrementado y ms de la mitad (el 61%) expresaron que el consumo del vino ha aumentado entre un 11% y un 50% respecto al ao anterior. Un 14% registr un aumento del 10% o menos, y el 5% de los entrevistados sealaron que sus ventas de vino crecieron ms de un 50%. Internet Las nuevas tecnologas tambin se dejan notar. Efectivamente, el comercio electrnico afecta a la distribucin de los vinos y algunos distribuidores ya tienen sus catlogos online y realizan esfuerzos de promocin. Como resaltamos en este estudio, uno de los principales grupos de consumidores son los jvenes profesionales y stos tienen, por lo general, un gran dominio de las tcnicas de Internet. V. Surez dispone del mayor catlogo electrnico de la Isla, en donde adems de realizar compras, los consumidores tienen acceso a una revista con la actualidad del mundo del vino. La direccin es www.vsuarez.com y www.horreo.com La direccin de Internet de la Bodega de Mndez es www.labodegapr.com

2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Negociacin El empresario espaol que desee exportar sus vinos a Puerto Rico debe conocer bien el mercado. En primer lugar debe recordar, como se describe en el epgrafe dedicado al marco legal de la importacin de bebidas alcohlicas, la peculiaridad de este mercado, as como los requisitos legales y tcnicos que deben cumplirse. En este ltimo sentido, las principales quejas de los distribuidores puertorriqueos han estado relacionadas con la etiqueta. Algunos bodegueros espaoles no adecuan correctamente sus etiquetas a las exigencias legales, lo que puede ocasionar muchos trastornos. Por otra parte, es conveniente hacer esfuerzos para suscitar el inters de los distribuidores o, al menos, de los principales puntos de venta como son las grandes cadenas de supermercados (con gran poder hasta el punto de que pueden influir en los distribuidores a la hora de seleccionar los productos a importar). Para conseguir despertar el inters, es importante destacar que en Puerto Rico la receptividad hacia el producto aumenta considerablemente si ste se acompaa de muestras as como de contacto personal, en un pas donde las relaciones personales pueden llegar a ser mucho ms eficaces que cualquier otra forma de comunicacin. Por otro lado, una vez que se ha logrado introducir el vino en la Isla, es recomendable hacer un seguimiento constante del mismo, controlando la labor que la empresa distribuidora est desarrollando para mover el producto en el mercado. Debe quedar bien claro el reparto de costos destinados a la publicidad y promocin del producto. El
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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO bodeguero espaol no debe escatimar en el presupuesto para promocionar su vino en el mercado, ya que se trata de un elemento decisivo para lograr un mayor nmero de ventas. Por tanto, se recomienda ser muy cauteloso a la hora de elegir la compaa distribuidora porque, una vez se formaliza un contrato de distribucin, resulta muy complicado romper la relacin con la otra parte contratante e iniciar contactos con otra. El distribuidor local cuenta con la proteccin de la legislacin puertorriquea. 2.2. Formas de pago La forma de pago ms frecuente es la transferencia bancaria, especialmente una vez que se ha creado una relacin estable y prolongada entre el exportador y la compaa distribuidora. La carta de crdito no se suele utilizar por parte de la empresa puertorriquea, que prefiere optar por otros medios de pago ms cmodos para ella. El pago puede hacerse al contado o a plazo, si bien depende mucho del estado de crdito que tenga cada compaa importadora. 2.3. Transporte El transporte de la mercanca se hace esencialmente por barco, quedando el transporte areo para pedidos urgentes u ocasiones puntuales. El principal puerto de la Isla es San Juan, que abarca algo ms de un cuarto de la poblacin del pas. Otros puertos de menor importancia son los de Ponce y Mayagez. Adems, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico est en vas de desarrollar el Puerto de las Amricas como un puerto de trasbordo en la costa sur de la Isla con el fin de promover el desarrollo econmico de Puerto Rico y de la regin. Este proyecto se desarrollar como una instalacin de clase mundial con capacidad para permitir la entrada de embarcaciones Post-Panamax de hasta 12,000 TEUs (un TEU equivale a un vagn de carga de 20 pies). Se espera que el puerto comience a operar para el ao 2006 2007. 2.4. Promocin, publicidad y ferias En Puerto Rico la promocin es un instrumento de vital importancia para la comercializacin de cualquier producto. El hecho de introducir un vino en el mercado puertorriqueo no asegura su xito en la venta. Son necesarios grandes esfuerzos orientados a darlo a conocer entre el pblico al que va dirigido as como a hacer un seguimiento constante del producto para mantenerlo en el mercado. En este aspecto, la promocin juega un papel decisivo. Las formas ms usuales de promocionar el vino en Puerto Rico son las siguientes: Degustaciones en los puntos de venta, especialmente en las tiendas de vino y en los supermercados. Ofertas especiales concedidas por tales establecimientos. Promocin en los restaurantes y hoteles.

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO Newsletters o folletos editados por las tiendas de vino dando a conocer los vinos por ellas comercializados as como los de nueva adquisicin. Presencia del vino en los numerosos festivales vincolas organizados en la Isla, as como en los frecuentes actos a las que cada ao acude la sociedad puertorriquea.

Los gastos de promocin realizados por el distribuidor local suelen negociarse entre ste y el exportador. En algunos casos corrern por cuenta exclusiva del exportador, en otros se dividirn de acuerdo a la negociacin previa. Obsrvese que las promociones realizadas por las tiendas de vino (salvo en el caso de la Boutique du Vin, que vende vinos de todos los importadores) son en realidad campaas organizadas por el distribuidor, ya que todas esas tiendas pertenecen a empresas distribuidoras. Por otra parte, dichos establecimientos son los que realizan una promocin ms activa e intensa pues su especializacin en la venta de vino le permite concentrarse en dicho producto. Por su parte, los supermercados utilizan dos formas usuales de promocin: los especiales y los shoppers: - Los especiales son descuentos en factura concedidos por el fabricante al distribuidor, quien traslada dicho descuento al precio final del producto. - El shopper es el soporte material utilizado por los supermercados para anunciar sus ofertas. Se trata de folletos donde aparecen los precios especiales a los que se encuentran determinados productos por un perodo de tiempo determinado. Estas hojas informativas suelen aparecer insertas en los medios de prensa o bien se colocan en la entrada de los supermercados. La validez de los shoppers es generalmente de una o dos semanas. El coste de anunciar un producto en un shopper vara segn el producto de que se trate y la poca del ao. As, en Navidades o en Semana Santa, este coste se incrementa notablemente porque se trata de los perodos del ao de mayor venta. A pesar de que dichos costos pueden ser altos, stos se compensan con el volumen de venta que generan, pues se trata de un medio muy efectivo para atraer a los consumidores. Para la promocin de vinos en restaurantes se usan frmulas del tipo Vino del mes, con una presentacin en forma de etiquetas del vino en cuestin, detallando sus caractersticas y precio. Los principales medios publicitarios para el vino en Puerto Rico son la prensa, la radio, la televisin y recientemente, internet. La prensa es el medio de mayor efectividad y el ms utilizado por las compaas distribuidoras de bebidas alcohlicas. Los principales peridicos de Puerto Rico, por orden de tirada, son: El Nuevo Da, El Vocero de Puerto Rico y The San Juan Star. Otro rotativo es Primera Hora (de precio menor) que pertenece al grupo editorial de El Nuevo Da. La nica publicacin econmica existente es The Caribbean Business, de frecuencia semanal. La asociacin del sector de la alimentacin Mercadeo, Industria y distribucin de Alimentos

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO (MIDA), edita su propia publicacin, Panorama, con las noticias ms destacadas del sector alimentario en Puerto Rico. Tambin existen algunos peridicos regionales. Junto con la prensa, tambin existen dos revistas de gran tirada en Puerto Rico, como son Imagen y Caras, publicaciones mensuales, donde se abarca una amplia variedad de temas. Algunas tiendas de vino utilizan este medio para anunciarse, pero es el ms caro de todos. Adems, el pasado diciembre de 2003 comenz a publicarse en Puerto Rico una revista especializada en el mercado del vino: Le Connoisseur (La Revista del Conocedor de Vinos) de PH Incorporated, que se publicar con una periodicidad bimensual y de forma gratuita. Para ms informacin: PH Incorporated Suite 112 MSC 464 100 Gran Bulevar Paseos San Juan, PR 00962-5955 Tlf.: (787) 210-7409 suscripciones@leconnoiseur.com plaos@leconnoiseur.com (Patricia Laos, directora) Adems se reciben publicaciones extranjeras como Wine Spectator o Decanter. La radio tambin es un canal efectivo aunque menos que la prensa. Las principales emisoras utilizadas por las tiendas de vino para promocionar sus vinos son: Radio Fidelity, Stereo Tempo, Radio Oro y Alfa Rock. Las compaas distribuidoras utilizan con frecuencia este medio. La televisin es un medio menos utilizado en la promocin del vino, pero tambin habitual. Las cadenas de televisin ms importantes son Telemundo (WAKQ-Canal 2), WAPA Televisn (Canal 4), canal 6, Canal 7 y Teleonce. Finalmente, en los ltimos aos tambin se ha desarrollado la publicidad por internet, apareciendo en algunos casos la figura del vendedor on-line (que en el caso de la distribuidora Plaza Provision Company, se dedica al envo de noticias a los clientes individuales de la compaa). Tambin es importante hacer referencia a los prescriptores de opinin del pas. Son pocos los verdaderamente importantes pero su influencia es decisiva y la valoracin que estos hagan de un caldo va a determinar su volumen de ventas. Estos conocedores de la cultura del vino tambin organizan cursos de degustacin de diferentes niveles y de gran afluencia. En los peridicos son frecuentes las secciones en las que se educa al pblico en general dando consejos sobre la conservacin de los vinos, en cuanto a humedad y temperatura, algo difcil en Puerto Rico al haber un clima tropical. Algunos de los trucos no son muy ortodoxos, reproducimos uno de estos consejos publicado en El Nuevo Da el 26 de julio de 2000: Las alternativas para conservar el vino a la temperatura adecuada son comprar una nevera de vinos, construir una bodega o adquirir el vino y
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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO tomrselo lo antes posible. Puedes ponerlo en el refrigerador de la nevera. En cuyo caso, antes de consumirlo djalo que caliente un poco o si tienes prisa, ponlo en el microondas por unos 10 a 20 segundos. Esto ltimo lo hacen los summeliers de restaurantes cuando traen una botella fra de la bodega para consumo inmediato. Como complemento a esos medios publicitarios podemos hablar de la reciente creacin del turismo enolgico para el rea de Puerto Rico y Repblica Dominicana. Esta iniciativa, conocida como Viajes y Vinos, es una experiencia vacacional innovadora, atractiva tanto a conocedores como a cualquier turista que no sepa del tema. Visitar bodegas, recorrer viedos, disfrutar de catas y de la mejor gastronoma es una forma diferente de conocer un pas, su cultura, su naturaleza y su gente. Viajar al origen del vino es una extensin de la experiencia espiritual que es el beberlo y compartirlo. Entre los enotours disponibles hay una interesante variedad a las principales denominaciones de origen conocidas en Puerto Rico, como la Rioja, la Ribera del Duero, Peneds, Rias Baixas, Jerez, entre otras, as como otras por descubrir como Madrid, Valdepeas, y la Ruta del Minho portugus14. En Puerto Rico no existen ferias de relieve internacional. Por el contrario, se trata de encuentros con un marcado carcter local, que nicamente sirven de promocin del distribuidor frente al detallista. Los profesionales suelen acudir a ferias en Estados Unidos y en otras partes del mundo, en busca de productos que luego comercializan en la Isla. Durante los das 5 y 6 de abril de 2003, tuvo lugar la VII Exposicin Internacional de Alimentos de Puerto Rico, organizada por la Asociacin de Mercadeo, Industria y Distribucin de Alimentos (MIDA). La Feria cont con la participacin de 157 empresas procedentes de un total de 16 pases que exhibieron sus productos en un total de 310 pabellones. Espaa e Italia fueron los nicos pases europeos que participaron en la Feria, perteneciendo el resto de pases participantes al continente americano (incluyendo a Estados Unidos y Canad). La asistencia de profesionales del sector se cifr en ms de 6.000 visitantes. La prxima Exposicin Internacional de Alimentos en Puerto Rico tendr lugar los prximos das 3 y 4 de abril de 2004 en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan de Puerto Rico, presentado por la Cmara de Mercadeo, Industria y Distribucin de Alimentos. Los datos son los siguientes: Expoalimentos - Fecha: 3-4/abril/2004 Lugar: Coliseo Roberto Clemente, Hato Rey, Puerto Rico Presentado por: Cmara de Mercadeo, Industria y Distribucin de Alimentos (MIDA) - Auspiciado por: Departamento de Desarrollo Econmico y Comercio American Airlines

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Para ms informacin visite www.viajesyvinos.com

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO El Vocero (peridico) - Organizador: Tourism Events Unlimited, Inc. y Asociacin Atencin: Sr. Horacio Figueroa, Presidente Domicilio: Carr. 1 Km. 18.9, Bo. Tortugo Ro Piedras, Puerto Rico Postal: PO Box 13794 Santurce Sta San Juan PR 00908-3794 Telf. : (787) 287-0140 287-0395 Fax: (787) 287-0466 e-mail: tourism@coqui.net Web site: www.food-expo.net www.expo-alimentos.com En cualquier caso, para un producto como el vino, la importancia de esta feria queda oscurecida por los festivales de vino que se celebran anualmente en la Isla. 2.5. Festivales y Asociaciones de vino en Puerto Rico Mencin especial requiere el Festival de Vino, Cava y Gastronoma Espaola, que se celebra desde 1997 y cuya sptima edicin tuvo lugar el pasado 18 de octubre de 2003 organizado por la Cmara de Comercio de Espaa en Puerto Rico y apoyado por la Oficina Econmica y Comercial de Espaa. El acto tuvo lugar en el Museo del Viejo San Juan, y en l estuvieron representados los ms importantes vinos espaoles a travs de sus distribuidores en Puerto Rico. Tambin participaron diversos restaurantes espaoles en la Isla. El encuentro fue una magnfica ocasin para dar a conocer la amplia y rica gama de vinos espaoles existentes en Puerto Rico a un pblico que acudi para conocer los caldos espaoles. De los festivales que se celebran en la Isla el de mayor relevancia es el Puerto Ricos Celebration of Vintage Hospitality and Cigar Experience, que se celebr el pasado 1 de noviembre de 2003. Se trata de un festival con un variado programa de actividades y en el que se dan cita todos los distribuidores importantes de la Isla. Es un excelente punto de encuentro para los amantes del vino, de la gastronoma y del tabaco. Para ms informacin: Paradigm Associates Sr. Guillermo Ramis Telf. : (787) 782 29 29 Otro punto de encuentro importante para los amantes del vino es el Festival del Vino celebrado por la Asociacin de Antiguos Alumnos del Colegio San Ignacio de Loyola.. Participan nueve distribuidoras de la Isla y tiene carcter benfico. La octava edicin tuvo lugar el pasado 17 de enero de 2004.

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO Otros festivales que se celebran son el Festival de Vino y Gastronoma de los Supermercados Amigo (en beneficio de la Asociacin para la Distrofia Muscular); el Festival de Vinos y Gastronoma SME (cuya segunda edicin tuvo lugar en junio de 2003 en la Casa de Espaa en San Juan); Fine Wine Celebration ( organizado por Plaza Cellars); el Festival Ibrico de Vinos, Cavas, Oportos y Jerez (auspiciado por la Bodega de Mndez); el Festival de Vino y Gastronoma de Pueblo y Oriental Group en San Juan (celebrado a beneficio del Fondo de Becas de Gastronoma y Turismo de la Fundacin Ren Aponte); el Festival del Vino y del Buen Comer (a beneficio del Instituto de Orientacin y Terapia Familiar de Caguas, INOTEF); el Festival de Vinos y Gastronoma organizado por el Rincn Beach Resort en Aasco y la Asociacin de Hoteles y Turismo de Puerto Rico; Casual Wine Tastings (celebrado el pasado 17 de enero en el Hotel Rincn of the Seas) o los festivales celebrados por los centros comerciales de Plaza Las Amricas o San Patricio, entre otros. Adems, tambin son numerosas las asociaciones de aficionados del vino existentes en Puerto Rico, entre las que destacan: Los Amigos de los Vinos de Espaa, asociacin creada en 1991 con el apoyo de la Oficina Comercial de Espaa en Puerto Rico y la Cmara Oficial Espaola de Comercio en Puerto Rico. La finalidad de esta corporacin es la apreciacin y promocin del vino y la gastronoma de Espaa. Confrrie des Chevaliers du Tastevin, asociacin fundada en 1981. Consta de un mximo de treinta chevaliers, todos ellos debidamente entronizados en el Chateau du Clos de Vougeot de Borgoa para disfrutar de la buena mesa, pero muy especialmente de los buenos vinos de Borgoa. Baqus, creada en 1990 para degustar vinos y gastronoma de todos los pases del mundo. Otros clubs de amantes del vino son La Cofrada Puertorriquea del Vino, La Commanderie de Bordeaux, La Federacin Culinaria del Caribe y el Club de Amantes del Vino de Aibonito (CAVA). A continuacin enunciamos los datos de las principales asociaciones de aficionados al vino en Puerto Rico: Amigos de los Vinos de Espaa Sr. Salvador Lugo, Presidente PO Box 9935 Santurce Sta. San Juan, Puerto Rico 00908-9935 Telf. (787) 767-3629 Fax: (787) 766-0897 lugo-co@hotmail.com Confrrie des Chevaliers du Tastevin

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO Sra. Evelyn Rabell, Presidenta C-14 San Patricio Meadows San Juan, Puerto Rico 00908 Telf. (787) 781-2682 Fax: (787) 792-2148 Baqus Sr. Vctor lvarez, Presidente MSC Box 830 138 Winston Churchill Ave. San Juan PR 00926 Telf. : (787) 764-3306 Fax: (787) 766-0897 lugo-co@hotmail.com15 La Cofrada Puertorriquea del Vino Ing. Jorge Fuentes, Presidente PO BOX 363825 San Juan PR 00936-3825 Tel. (787) 785-9065 Fax: (787) 740-4366 Commanderie de Bordeaux Lcdo. Pedro Fumarada, Presidente (ms de 10 aos en el puesto) PO BOX 363507 San Juan PR 00936-3507 Tel. (787) 759-3132 Fax: (787) 759-3123 Federacin Culinaria del Caribe Sr. Alex Titcombe, Director Ejecutivo 1000 Ponce de Len Ave, Piso 5 Santurce PR 00907

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Es el correo electrnico de Salvador Lugo, Presidente de A.V.E

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO Tel. (787) 725-9139 Fax: (787) 725-9108 atitcombe@caribbeanhotels.org Club CAVA (Club de Amantes de Vino de Aibonito) Sr. Frank Machn (Propietario restaurante La Sierra Valenciana) Restaurante La Sierra Valenciana Carr. 722 Km 2.0, Barrio La Sierra Aibonito PR PO Box 2077 Tel. (787) 991-0253 Fax: (787) 735-5622 sanluis@caribe.net

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO

IV.

ANLISIS DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO


1.1. Factores sociodemogrficos La Isla de Puerto Rico tiene forma rectangular y est atravesada de Este a Oeste por una cordillera que divide su territorio por el centro: la Cordillera Central y Sierra de Luquillo. La costa atlntica de la isla (Norte) concentra la mayor parte de las lluvias mientras que el Sur, baado por el mar Caribe, es una regin ms seca. Al norte, se encuentra la capital, San Juan, con uno de los mayores y mejores puertos naturales del Caribe. El clima es subtropical con variaciones estacionales mnimas. Las temperaturas oscilan entre 25 y 35 centgrados lo cual unido a la humedad (60-90%) hace sentir el calor muy intensamente, especialmente durante los meses de verano. La presencia de lluvias tropicales es constante durante todo el ao, pero especialmente intensa entre los meses de mayo y noviembre. Puerto Rico tiene una poblacin de aproximadamente 3.859.000 habitantes, con una tasa de crecimiento del 051% anual, y una divisin por sexos bastante igualada (hombres 475%; mujeres 525%). Cuenta con una densidad de poblacin bastante alta 423 hab./km2, y la mayor parte de la poblacin se concentra entre las edades de 15 y 64 aos (658% sobre el total de poblacin). El 712% de la poblacin reside en zona urbana, siendo las principales ciudades: San Juan (1.020.000 habitantes), Ponce (186.000 habitantes) y Mayagez (98.000 habitantes). 1.2. Factores econmicos El PIB per. cpita en el ao fiscal16 2002 rond los 18.429 dlares. Las atribuciones fiscales corresponden al Estado Libre Asociado de Puerto Rico que cuenta con un sistema impositivo propio. Puerto Rico est exento de fiscalidad federal.

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Ao Fiscal: 1 julio- 30 junio

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO La Ley de Arbitrios impone una contribucin a los bienes de uso y consumo, tanto los importados como los fabricados en Puerto Rico. El arbitrio es un impuesto indirecto cuyo tipo medio es el 6,6%. Estn exentos del pago de arbitrios los alimentos, medicinas, libros, ciertas materias primas, maquinaria, etc. 1.3. Distribucin de la renta disponible El consumo local es superior al que cabra esperar de la renta disponible por habitante debido a las elevadas transferencias y subsidios federales y al carcter consumista de la poblacin. 1.4. Tendencias sociopolticas El Estado Libre Asociado de Puerto Rico es la forma poltica de gobierno de este territorio autnomo no incorporado de los EEUU emanada de la Ley Pblica 600 del Congreso de EEUU. Esta forma de gobierno otorga competencias polticas a la administracin insular similares a cualquier Estado de la Unin, si bien, le concede un mayor grado de autonoma en materias culturales (la lengua verncula de la isla es el castellano y el bilingismo real se cifra en el 11%) y fiscal principalmente. Sin embargo, no son consultados a la hora de elegir a los miembros de la Cmara de Representantes, Senado y Presidente de los EEUU, si bien, tienen derecho a la figura del Comisionado Residente, el cual se encarga de exponer y atender los asuntos de inters para la Isla en Washington, con voz, pero sin voto. El Sistema Poltico local descansa en tres pilares: la figura del Gobernador, la Asamblea Legislativa y la Administracin Local. La Asamblea Legislativa se compone de una Cmara de Representantes y un Senado, en la cual asistimos a un bipartidismo de facto, con dos fuerzas mayoritarias (PPD y PNP) que asfixian al tercer partido (PIP) que ni siquiera juega un papel de bisagra. Las tres fuerzas polticas basan sus diferencias de manera primordial en sus concepciones respecto al status poltico de la Isla. El Partido Popular Democrtico es favorable al mantenimiento y desarrollo del actual sistema poltico que se recoge en la frmula de Estado Libre Asociado. El Partido Nuevo Progresista es favorable a la plena integracin de la Isla en la Unin norteamericana como estado 51. El Partido Independentista Puertorriqueo apenas representa al 5% del electorado y no gobierna en ningn municipio. 1.5. Tendencias culturales Puerto Rico es uno de los pases del mundo en los que ms alcohol se bebe. De este modo, al puertorriqueo le gusta acompaar sus actos sociales con alguna bebida, siendo el vino una de las ms apreciadas, por delante de la cerveza y otras bebidas de contenido alcohlico (en el consumo de restaurante), para actos relacionados con la actividad profesional, convenciones, jornadas; adems de ser un buen acompaante de las comidas. 1.6. Tendencias legislativas En general, la legislacin estatal, tiende a proteger los productos locales frente a los importados. As, el arbitrio que se aplica al vino local es de 1,65 dlares por galn; lo
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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO que nicamente representa una sptima parte del gravamen que se aplica al vino extranjero que entra en la isla (11,35 dlares por galn). Adems, el hecho de que el gravamen se aplique por galn de medida, y no en funcin de la calidad del vino, perjudica a los vinos importados de baja calidad, ya que el arbitrio que se les aplica es muy alto en comparacin con el vino local y por tanto no pueden competir con el mismo.

2. EVALUACIN DE LA DEMANDA
En este apartado se har un examen del consumo de vino en Puerto Rico, describiendo brevemente los tipos de consumidores, la estacionalidad en el consumo y las variedades de vino ms demandadas. 2.1. Consumo y perfil sociolgico del consumidor Ya hemos comentado que Puerto Rico es uno de los pases con mayor consumo de alcohol del mundo. La bebida alcohlica ms consumida es, con diferencia, la cerveza. El vino y los espiritosos (entindase por tales bebidas el ron, whisky, ginebra, vodka, etc.) se reparten el segundo lugar. A pesar del menor protagonismo en relacin con otras bebidas alcohlicas, el consumo de vino ha tenido un gran auge en los ltimos aos. Hasta hace slo unos aos su consumo se concentraba en vinos baratos, especialmente de tipo lambrusco y vinos dulces, mientras que los escasos vinos de calidad existentes en la Isla estaban destinados casi exclusivamente a los grandes aficionados y entendidos. Actualmente, la gama de vinos se ha diversificado enormemente y el segmento de consumidores se ha extendido. El consumidor medio suele ser un profesional de 25 aos en adelante y de poder adquisitivo medio-alto, al que le gusta acercarse al mundo del vino y acompaar sus actos sociales con esta bebida. El puertorriqueo est educando sus gustos y, aunque slo sea por esnobismo, est aprendiendo a diferenciar los vinos de calidad de aquellos otros que no lo son. Podramos decir que en Puerto Rico el vino est de moda. Ello nos permite diferenciar dos tipos de consumidores: el consumidor entendido y verdadero aficionado y aquel otro que no lo es, pero que no por ello deja de consumir vinos de grandes cualidades y precios altos. Es precisamente este ltimo crculo de consumidores el que ms est impulsando el mercado actualmente. Un hecho que confirma esta atraccin suscitada por el vino en los ltimos aos, lo encontramos en la evolucin seguida por la importacin: sta ha ido especializndose paulatinamente en los caldos sofisticados, de calidades medias y altas y de precios ms elevados, mientras que la produccin local se ha concentrado en la gama de los vinos ms baratos y de menor calidad. Como reflejo de este inters despertado por adentrarse en la cultura del vino podemos mencionar la proliferacin de cursos y seminarios sobre diferentes caldos, las degustaciones frecuentes, la construccin de bodegas en los locales de los distribuidores donde los aficionados pueden conservar sus vinos (por el clima de la Isla, la conservacin se convierte en un problema) los festivales organizados a lo largo del ao y otras actividades que vienen a
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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO poner de relieve el esnobismo existente entre ciertos crculos de la sociedad puertorriquea, cada vez ms entusiasmados con ampliar sus conocimientos sobre esta bebida. Este auge del vino extranjero, observado casi exclusivamente en los niveles sociales medio y medio alto, se presenta como una gran oportunidad para la introduccin de nuevos vinos en la Isla. No obstante, es importante tener presente, como ya se ha mencionado, las dificultades que pueden aparecer para situar un vino en el mercado puertorriqueo. En el caso concreto del vino espaol, ste atraviesa un gran momento, siendo, con diferencia, el vino ms importado en Puerto Rico. 2.2 Estacionalidad en el consumo El consumo de vino se mantiene relativamente constante a lo largo de todo el ao, si bien, hay ciertas pocas en las que las ventas se disparan considerablemente. Las fechas de mayor demanda son: Navidades, Semana Santa, Da de la Madre (segundo domingo de mayo), Da de San Valentn (14 de febrero), Da del Padre (tercer domingo de junio) y Da de las Secretaras (22 de abril). A ello habra que aadir el hecho de que Puerto Rico es un pas sumamente festivo, donde el puertorriqueo aprovecha cualquier ocasin para hacer de ella un motivo de celebracin. 2.3 Consumo por tipos de vino El auge en el consumo de vinos ha venido acompaado de un cambio en los gustos. As, se ha producido una reduccin en el consumo de vinos dulces y un alza en el de los vinos varietales, como reflejo de la sofisticacin de los paladares y del conocimiento progresivo de los diferentes tipos de uva. Por otro lado, tambin se ha observado un viraje en la demanda de vino blanco hacia el tinto. El primero, tradicionalmente asociado con el pblico femenino, ha pasado a ocupar una posicin ms secundaria frente a los tintos, sobre todo a medida que el paladar de la mujer puertorriquea ha comenzado a acostumbrarse a estos ltimos. La demanda de vino de Jerez se caracteriza por su escaso protagonismo en la Isla. En el ao 2000 recuper los niveles que haba perdido el ao anterior, pero sin superar las 4.500 cajas. Su consumo se reduce bsicamente a los grandes entendidos y aficionados y a la colonia de espaoles residentes en Puerto Rico, ya que se trata de un caldo complicado para el paladar de los nuevos consumidores que se inician en este mundo. Por lo que a los espumosos se refiere, su consumo es considerable, pero tambin ha experimentado un descenso en relacin al resto de vinos consumidos. Los espumosos espaoles han conseguido recuperarse desde el ao 2000, volviendo a retomar la primera posicin (15.327 cajas en 2002) frente a Estados Unidos (9.832 cajas en 2002).

3. PERCEPCIN DEL VINO ESPAOL


El puertorriqueo siempre ha identificado los productos espaoles con calidad y siempre ha sentido hacia ellos una especial inclinacin, dada la importante influencia

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO espaola en el pas. Esta buena imagen de la que gozan los productos espaoles encuentra un fiel reflejo en el vino. En efecto, los caldos espaoles en Puerto Rico siempre han tenido buena acogida. Ello se manifiesta en el hecho de que Espaa ocupa el nmero uno del Ranking de importaciones de vino en la isla desde el ao 2002. En 1986 el vino espaol representaba un 8,8% de los vinos importados, ocupando la 4 posicin entre los pases exportadores de vino a Puerto Rico. Por delante de l se situaban los californianos, franceses e italianos, por este orden. Pero en la dcada de los noventa y principios del nuevo siglo, el panorama ha cambiado, con un drstico aumento del consumo de vino en la Isla, con lo que todos los pases exportadores se han visto favorecidos y, en especial, Espaa. En el ao 2002, las ventas de vino espaol en Puerto Rico fueron de 13,98 millones de dlares, lo que supuso un incremento de un 50,6% respecto al ao anterior, acaparando un 45,33% del mercado de importacin de vinos y colocndose en la primera posicin, seguido de lejos por Estados Unidos, con una diferencia de ms de 7 millones de dlares. El liderato de Espaa es indiscutible. En trminos de crecimiento, el perodo 1997-2002 ha sido el del despegue de las ventas del vino espaol, pues sus ventas en la Isla han aumentado en un 229% hasta convertirse, como hemos dicho, en el primer proveedor de vinos de Puerto Rico, por detrs de Estados Unidos (21,55%), Francia (15,55%), Chile (7,53%) e Italia (6,15%), por este orden. Por nmero de cajas, Espaa es, junto con Argentina, la que mayor crecimiento experimenta en el perodo 1997-2002 con un aumento del 181,67%, situndose en el primer lugar del ranking con un 34,09% del total, seguido de cerca por Estados Unidos con un 33,75%. La denominacin de origen ms conocida es Rioja, catalogada como un clsico. La importancia de esta denominacin no es poca, pues los grandes prescriptores han llegado a afirmar que el puertorriqueo se inici en los vinos a travs de los Riojas y toma este tipo de vino como punto de comparacin con cualesquiera otros. La denominacin de origen Ribera de Duero tambin se ha hecho con un reconocido prestigio en la Isla. En este sentido, segn el estudio de la Artistic Development Associates (ADA) mencionado en el anlisis del consumo de vino en los restaurantes, los vinos ms populares seran los siguientes: Vino tinto: Campo Viejo (Rioja) Protos (Ribera de Duero) Arzuaga (Ribera de Duero) Vino Blanco: Santa Margherita Pinot Grigio (Italia) Georges Duboeuf Pouilly Fuiss (Francia)
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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO Kendall-Jackson Chardonnay Vinos de la casa: Robert Mondavi Woodbridge, California Torres (D.O. Peneds) Walnut Crest (Chile) Champagne: Veuve Cliquot Laurent Perrier Los diez vinos espaoles ms vendidos en el ao 2002 en Puerto Rico fueron (por nmero de cajas):

La Rioja Alt a Ma r qu s de C cer es Ar zu a ga Na va r r o P e a sca l P r ot os Tor r e Or ia Vi a Ma yor Tor r es Ca m po Viejo

4.796 5.301 6.165 6.257 7.476 7.693 8.043 10.098 29.350

Respecto a los vinos espumosos y a los vinos de Jerez, estos no son partcipes del crecimiento de la partida 2204 manteniendo unas cifras similares a lo largo de los aos. Ello se contrarresta con la entrada en la Isla de nuevos denominaciones de origen y de nuevas marcas de las denominaciones de origen ya existentes, amplindose en gran medida la diversidad de vinos espaoles existentes en Puerto Rico.

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO

V.

ANEXOS

1. LEY N 75 DE CONTRATOS DE DISTRIBUCIN


278. Definiciones. Para los propsitos de este Captulo, los siguientes trminos tendrn el significado que se expresa, excepto cuando el contexto claramente indique un significado diferente: (a) Distribuidor: persona realmente interesada en un contrato de distribucin por tener efectivamente a su cargo en Puerto Rico la distribucin, agencia, concesin o representacin de determinada mercanca o servicio. (b) Contrato de distribucin: relacin establecida entre un distribuidor y principal o concedente, mediante la cual, e irrespectivamente de la forma en que las partes denominen, caractericen o formalicen dicha relacin, el primero se hace real y efectivamente cargo de la distribucin de una mercanca, o de la prestacin de un servicio mediante concesin o franquicia, en el mercado de Puerto Rico. (c) Principal o concedente: persona que otorga un contrato de distribucin con un distribuidor. (d) Justa causa: incumplimiento de alguna de las obligaciones esenciales del contrato de distribucin, por parte del distribuidor, o cualquier accin u omisin por parte de ste que afecte adversamente y en forma sustancial los intereses del principal o concedente en el desarrollo del mercado o distribucin de la mercanca o servicios. 278a. Terminacin de la relacin. No empece la existencia en un contrato de distribucin de una clusula reservndole(s) a las partes el derecho unilateral a poner fin a la relacin existente, ningn principal o concedente podr dar por terminado dicha relacin, o directa o indirectamente realizar acto alguno en menoscabo de la relacin establecida, o negarse a renovar dicho contrato a su vencimiento normal, excepto por justa causa. 278a-1. Justa causa para la terminacin; excepciones; presunciones. A los efectos de este Captulo, y particularmente a los efectos de la sec.278a de este ttulo:

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO (a) No se estimar que constituye justa causa la violacin o incumplimiento, por parte del distribuidor, de cualquier disposicin incluida en el contrato de distribucin para impedir o restringir cambios en la estructura de capital del negocio del distribuidor; o cambios en el control gerencial de dicho negocio, o en los medios o forma de financiamiento de la operacin, o para impedir o restringir la libre venta, transferencia o gravamen de cualquier accin corporativa, participacin, derecho o inters que tenga cualquier persona en dicho negocio de distribucin, a menos que el principal o concedente demuestre que tal incumplimiento pueda afectar o real y efectivamente ha afectado, en forma adversa y sustancial, los intereses de dicho principal o concedente en el desarrollo del mercado, distribucin de la mercanca o prestacin de los servicios; (b) se presumir, salvo prueba en contrario, que un principal o concedente ha menoscabado la relacin establecida en cualquiera de los siguientes casos: (1) Cuando el principal o concedente establece en Puerto Rico facilidades17 para la distribucin directa de mercanca o la prestacin de servicios que previamente han estado a cargo del distribuidor; (2) cuando el principal o concedente establece una relacin de distribucin con uno o ms distribuidores adicionales para el rea de Puerto Rico, o cualquier parte de dicha rea contrario al contrato existente entre las partes; (3) cuando el principal o concedente rehus u omite servir injustificadamente al distribuidor las rdenes de mercanca que ste le enva, en cantidades razonables y dentro de un tiempo razonable; (4) cuando el principal o concedente unilateralmente y en forma irrazonable vara, en perjuicio del distribuidor, los mtodos de embarque, o la forma o condiciones o trminos de pago por la mercanca ordenada. (c) No se estimar que constituye justa causa la violacin o incumplimiento, por parte del distribuidor, de cualquier disposicin incluida en el contrato de distribucin fijando cnones de conducta, o cuotas o metas de distribucin, por no ajustarse a las realidades del mercado de Puerto Rico en el momento de la violacin o incumplimiento por parte del distribuidor. El peso de la prueba para demostrar la razonabilidad del canon de conducta o de la cuota o meta fijada recaer sobre el principal o concedente. 278b. Daos. De no existir justa causa para la terminacin del contrato de distribucin, para el menoscabo de la relacin establecida, o para la negativa a renovar dicho contrato, el principal habr ejecutado un acto torticero18 contra el distribuidor y deber indemnizarle en la medida de los daos que le cause, cuya cuanta se fijar a base de los siguientes factores: (a) El valor actual de lo invertido por el distribuidor para la adquisicin y la adecuacin de locales, equipo, instalaciones, mobiliario y tiles, en la medida en que stos

17 18

Del ingls facility: instalacin. Culposo

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO no fueren fcil y razonablemente aprovechables para alguna otra actividad a que el distribuidor estuviere normalmente dedicado; (b) el costo de las mercaderas, partes, piezas, accesorios y tiles que el distribuidor tenga en existencia, y de cuya venta o explotacin no pueda beneficiarse; (c) la plusvala del negocio, o aquella parte de sta atribuible a la distribucin de la mercanca o la prestacin de los servicios de que se trate, a ser determinada dicha plusvala tomando en consideracin los siguientes factores: (1) nmero de aos que el distribuidor ha tenido a su cargo la distribucin; (2) volumen actual de distribucin de la mercanca o prestacin de los servicios de que se trate y la proporcin que representa en el negocio del distribuidor; (3) proporcin del mercado de Puerto Rico que dicho volumen representa; (4) cualquier otro factor que ayude a establecer equitativamente el monto de dicha plusvala. (d) el monto de los beneficios que se hayan obtenido en la distribucin de la mercanca o en la prestacin de los servicios, segn sea el caso, durante los ltimos cinco aos o si no llegaren a cinco, cinco veces el promedio de los beneficios anuales obtenidos durante los ltimos aos, cualesquiera que fuesen. 278b-1. Remedio provisional. En cualquier pleito en que est envuelta directa o indirectamente la terminacin de un contrato de distribucin o cualquier acto en menoscabo de la relacin establecida entre el principal o concedente y el distribuidor, el tribunal podr conceder durante la pendencia del pleito, cualquier remedio provisional o medida de naturaleza interdictal para hacer o desistir de hacer, ordenando a cualquiera de las partes o a ambas a continuar, en todos sus trminos, la relacin establecida mediante el contrato de distribucin, y/o a abstenerse de realizar acto u omisin alguna en menoscabo de la misma. En todo caso en que se solicite el remedio provisional aqu provisto el tribunal considerar los intereses de todas las partes envueltas y los propsitos de poltica pblica que informa este Captulo. 278b-2. Interpretacin de conformidad con las leyes del Estado Libre Asociado Los contratos de distribucin a que se refiere el presente Captulo se interpretarn de conformidad con, y se regirn por las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, siendo nula toda estipulacin en contrario. Se considerar igualmente en contravencin a la poltica pblica que informa este Captulo, y por ende nula e inexistente, toda estipulacin que obligue a un distribuidor a dirimir, arbitrar o litigar fuera de Puerto Rico, o bajo leyes o reglas de derecho forneas, cualquier controversia que surja en torno a su contrato de distribucin. 278c. Renuncia de derechos. Las disposiciones del presente Captulo son de orden pblico y por tanto los derechos que tales disposiciones determinan no pueden renunciarse. Este Captulo, por ser de carcter reparador, deber interpretarse liberalmente para la ms eficaz proteccin de tales derechos; en la adjudicacin de las reclamaciones que surjan a su amparo, los tribunales
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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO de justicia reconocern los referidos derechos a favor de quien efectivamente tenga a su cargo las actividades de distribucin, no empece las estructuras o mecanismos corporativos o contractuales que el principal o concedente pueda haber creado o impuesto para encubrir la verdadera naturaleza de la relacin establecida. 278d. Prescripcin de la accin. Toda accin derivada de este Captulo prescribir a los tres aos a contar de la fecha de la terminacin definitiva del contrato de distribucin, o de la realizacin de los actos de menoscabo.

2. COMENTARIO A DISTRIBUCIN

LA

LEY

75

SOBRE

CONTRATOS

DE

Aprobada el 24 de junio de 1964 y sus posteriores enmiendas -Ley N 106 de 23 de junio de 1966 y Ley N' 81 de 13 de julio de 1988- protegen la figura del distribuidor en Puerto Rico. Un distribuidor es un empresario mercantil independiente que ha establecido una relacin de continuidad y duracin , fija o indeterminada, con otro empresario principal para la distribucin de un producto o servicio. Esta relacin se caracteriza por la cooperacin, estabilidad y confianza mutua que genera. Su finalidad es la creacin, desarrollo y coordinacin del mercado y la obtencin de nueva clientela19. En el espritu de la ley subyace la idea de que entre fabricante (principal o concedente) y distribuidor existe un indudable desequilibrio en la fuerza negociadora de las partes y acude para "nivelar las condiciones de contratacin de dos grupos econmicamente dispares en fuerza"20 La Ley N 75 sobre Contratos de Distribucin fue creada para evitar los perjuicios surgidos como consecuencia de la prctica seguida por algunos fabricantes de eliminar arbitrariamente a los distribuidores locales tan pronto stos creaban en Puerto Rico un mercado favorable para los productos y servicios del principal, a pesar de que el distribuidor hubiese cumplido eficientemente con sus responsabilidades bajo el contrato. Se trataba de evitar, como qued claro en San Juan Mercantile vs. Canadian Transport 108 DPR 211 (1978)-, que un principal se apodere de la plusvala de un negocio, una vez que el distribuidor local ha conquistado un mercado y clientela a travs de su gestin empresarial. No es de extraar, por tanto, el carcter sumamente proteccionista en favor del distribuidor que impregna todo el texto legal. Basta leer en la Exposicin de Motivos de la ley el siguiente prrafo, para comprobar el espritu de la ley:

19

Roberto , Inc. vs. Oxford Industries, opinin del 30 de junio de 1988, 88 Jurisprudencia del Tribunal

Supremo 107.
20

Radams Cobos Liccia y su esposa, etc. vs. Dejean Packing Co., Inc. (89 JTS 104)

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO El Estado Libre Asociado de Puerto Rico no puede permanecer indiferente al creciente nmero de casos en que empresas domsticas y del exterior, sin causa justificada, eliminan sus distribuidores, concesionarios, o agentes, tan pronto como (stos) han creado un mercado favorable y sin tener en cuenta sus intereses legtimos. La definicin que la ley ofrece de la figura del distribuidor es la siguiente: Persona realmente interesada en un contrato de distribucin por tener efectivamente a su cargo en Puerto Rico la distribucin, agencia, concesin o representacin de determinada mercanca o servicio. La amplitud y poca precisin con que la ley define al distribuidor fue el primero de los problemas que se plantearon. Esta imprecisin oblig a los tribunales a ir delimitando el significado con el transcurso del tiempo. La funcin principal de un distribuidor es la de crear un mercado favorable y ganar clientela en favor del principal. La conquista de clientela y mercado para el producto o servicio del fabricante obligan al distribuidor a realizar una serie de gestiones, entre las que podemos citar (como bien expone la jurisprudencia en Roberto, Inc. y Roberto Coln vs. Oxford Industries, Inc.) las siguientes: la publicidad, la coordinacin y desarrollo del mercado, las entregas de las mercancas, realizacin de cobros, mantenimiento de inventario, y principalmente la promocin y la conclusin de contratos de venta. En la comercializacin de un producto, pueden intervenir distintos intermediarios comerciantes, mayoristas, minoristas, agentes distribuidores, concesionarios por franquicias, representantes de fbrica, etc.-, pero aunque todos pueden considerarse integrantes de la cadena de distribucin, no todos ellos pueden denominarse distribuidores a los efectos de la Ley N 75. Para los propsitos de la Ley de Contratos de Distribucin (Ley N 75) una persona que no asuma responsabilidad al gestionar las ventas y no invierta en promocin o inventario, no est real y efectivamente a cargo de la distribucin del producto, por lo que no puede definirse como distribuidor. En todo caso, podr tratarse de un representante de ventas a comisin u otra figura, pero no de un distribuidor. Los representantes de ventas no estn protegidos por la Ley n 75 sino por la Ley 21 de 3 de mayo de 1990. Los representantes de ventas son intermediarios del comercio, que asumen gastos operacionales de ventas (v.g. oficina, automvil, personal de oficina, telfono, electricidad, gastos de viajes, materiales de oficina, etc.) pero no controlan ninguna de las variables comerciales para realizar el negocio del principal (v.g. precios, entregas, crdito, ajustes, trminos de pago, comisiones, trminos del contrato, devoluciones, cuotas,...). As pues, los representantes de ventas forman parte de la cadena de distribucin, pero no pueden definirse como distribuidores. Por otra parte, la exclusividad en la distribucin de un producto o prestacin de un servicio no es atributo indispensable en la figura del distribuidor, como tampoco lo es el que la actividad del mismo cubra todo o parte del territorio de Puerto Rico21.

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En este sentido se expresa la jurisprudencia en J. Soler Motors vs. Kaiser Jeep International.

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO Los factores a considerar para determinar si estamos ante la figura de un distribuidor a los efectos de la Ley N 75 son los siguientes: * Si realiza o no, activa promocin y/o conclusin de contratos. * Si ejerce control sobre los precios. * Si tiene discrecin en cuanto a pactar los trminos de las ventas. * Si tiene responsabilidad por la entrega y cobro de la mercanca y autoridad para conceder crdito. * Si lleva gestiones independientes o conjuntas de publicidad. * Si ha asumido el riesgo y responsabilidad en la gestin que realiza. * Si compra el producto. * Si posee instalaciones fsicas y ofrece servicios relacionados con el producto a sus clientes. La jurisprudencia ha establecido que ninguno de estos factores es determinante ni tiene mayor peso que el resto. Los agentes de seguros se consideran distribuidores y por tanto la Ley de Contratos de Distribucin extiende su proteccin a los mismos22. Justa causa, como define la ley, es el incumplimiento de alguna de las obligaciones esenciales del contrato de distribucin por parte del distribuidor, o cualquier accin u omisin por parte de ste que afecte adversamente y en forma sustancial los intereses del principal o concedente en el desarrollo del mercado o distribucin de la mercanca o servicios. La relevancia de la justa causa es indudable si como la ley expone, ningn principal o concedente podr dar por terminada dicha relacin, directa o indirectamente, realizar acto alguno en menoscabo de la relacin establecida o negarse a renovar dicho contrato a su vencimiento normal, excepto por justa causa. Queda por tanto patente que la justa causa se limita a actos atribuibles al distribuidor, salvo como qued establecido en Medina & Medina vs. Country Pride Foods, Ltd., la situacin en que el principal, de buena fe y existiendo un contrato indefinido en el tiempo, decide abandonar el mercado de Puerto Rico (tras no alcanzar acuerdo en precio y crdito con el distribuidor) sin intencin alguna de apropiarse de la plusvala o clientela ganada por el distribuidor. Hasta entonces, la justa causa slo era atribuible a actos imputables al distribuidor. La ley dispone la imposicin de una indemnizacin sustancial por daos, en el caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales, para proteger el tiempo, dinero, energa e instalaciones en que ha invertido el distribuidor.

22

Crdoba y Simonpietri Insurance Agency et al. vs. Crown American Company of Canada

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO La concesin de indemnizaciones se establece cuando el principal da por terminado el contrato de distribucin no mediando causa justa, causando por ello daos al distribuidor. Las indemnizaciones cubren no slo el dao emergente, sino tambin el lucro cesante. No resulta extrao que un contrato, donde quede bien especificado los hechos que las partes consideran causa justa para dar por finalizado un contrato, es de notable importancia. El artculo 278b-1 sobre remedio provisional establece que en cualquier pleito en que est envuelta, directa o indirectamente, la terminacin de un contrato de distribucin o cualquier acto en menoscabo de la relacin establecida entre el principal o concedente y el distribuidor, el tribunal podr conceder durante la pendencia del pleito, cualquier remedio provisional o medida de naturaleza interdictal (...) ordenando (...) continuar la relacin establecida mediante contrato de distribucin, y/o abstenerse de realizar acto u omisin alguna en menoscabo de la misma. En definitiva, este artculo sigue la poltica seguida por la ley de propiciar la continuacin de los contratos. La Asamblea Legislativa de Puerto Rico, ha dejado claro que la razonable estabilidad en las relaciones de distribucin es vital para la economa general, inters pblico y bienestar general. Por esta razn, en cualquier momento del pleito, los tribunales podrn emitir el denominado injunction preliminar o pendente lite cuya finalidad no es otra que mantener el status quo. A modo de resumen, podemos definir el contrato de distribucin como un contrato de duracin o tracto sucesivo, inspirado en el principio de confianza. El principal concluye el contrato en base a las cualidades profesionales y econmicas del concesionario (distribuidor), sus conocimientos del mercado, su capacidad comercial y su crdito. No es sino un pacto intuitu personae. Las disposiciones de la ley son de carcter imperativo y por tanto, los derechos dispuestos por ley son irrenunciables. No cabe pues, la renuncia de derechos. En otro orden de cosas, las estipulaciones legales respecto al sometimiento de los contratos de distribucin a las leyes del E.L.A. de Puerto Rico y la declaracin de nulidad de cualquier disposicin contractual en contrario, abra un interrogante acerca de las clusulas de arbitraje. La misma ley expone que se considerar nula e inexistente toda estipulacin que obligue a un distribuidor a dirimir, arbitrar o litigar fuera de Puerto Rico. Podemos sin embargo decir que, las disposiciones sobre arbitraje de esta ley, ceden ante la ley federal que establece la validez y aplicacin de los convenios de arbitraje. En tanto en cuanto esta seccin conflija con la aplicacin de la Ley federal de Arbitraje, prevalecer esta ltima23

3. LEY N 21 DEL REPRESENTANTE DE VENTAS


Aprobada el 3 de julio de 1990.

23

Mitsubishi Motors Corp. vs. Soler Chrysler-Plymouth.

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO Ley para reglamentar la terminacin, prohibir el menoscabo de la relacin establecida y la negativa para renovar los contratos del representante de ventas. EXPOSICION DE MOTIVOS. A tenor con lo establecido en el caso de Roberto Inc. y Roberto Coln y Oxford Industries, Inc., 88 J.T.S. 102 (1988), la Ley n 75 que reglamenta los contratos de distribucin no cubre los representantes de ventas. Estos intermediarios del comercio no tienen en la actualidad proteccin legal alguna. Sin embargo, dichos profesionales crean un mercado para el fabricante mediante sus gestiones en ventas, promocin, mercadeo, cobros y otras, siempre velando por los mejores intereses del principal. El representante de ventas realiza dicha labor asumiendo todos los gastos operacionales que conlleva la misma, tales como oficina, saln de exhibicin, automvil, personal de oficina, telfono, electricidad y agua, seguros (mdico, de vida, social), gastos de viaje, gastos de representacin, pago de muestrarios, materiales de oficina y patentes municipales. El representante de ventas no controla ninguna de las variantes comerciales para realizar el negocio que le asignan sus principales, como por ejemplo precios, entregas, crdito, ajustes, trminos de pago, comisiones, trminos en el contrato, devoluciones de mercanca, cuotas, cuentas y territorio. Dichas variantes comerciales pueden afectar el desempeo de sus funciones tanto positiva como negativamente. Al adquirir una lnea el representante de ventas pone a la disposicin del fabricante no slo la experiencia, sino una clientela ya establecida, que supone un volumen de venta y an as, dicho representante no controla el derecho de vender, negociar o ceder sus lneas, ni por sucesin, retiro o muerte. A pesar de todo el servicio que el representante de ventas rinde al principal, el primero no recibe otra compensacin que no sea una comisin, sobre la cual no ejerce ningn control; est expuesto a que sin justa causa le cesen una lnea de representacin y finalmente est expuesto, por razn de su trabajo, que requiere su intervencin directa y constante, a accidentes o enfermedades prolongadas que afecten las ventas y que eventualmente provoque su remocin como representante, sin compensacin alguna. La presente ley tiene el propsito de hacer justicia a ese agente comercial que es el representante de ventas, ofrecindole medidas de proteccin cnsonas con la importancia de su gestin. Decrtase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: Artculo 1. Definiciones. Para los propsitos de esta ley, los siguientes trminos tendrn el significado que se expresa, excepto cuando el contexto claramente indique un significado diferente: (a) Representante de ventas: empresario independiente que con carcter de exclusividad, establece un contrato de representacin de ventas con un principal o concedente, concedindosele un territorio definido, dentro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. (b) Principal o concedente: persona que otorga un contrato de representacin de ventas con un representante de fbrica. (c) Contrato de representacin de ventas: El convenio establecido entre un representante de ventas y un principal, mediante el cual e independientemente de la forma en que las partes denominen, caractericen, formalicen dicho convenio, el primero se
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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO compromete a utilizar su mejor criterio, esfuerzo razonable y la debida diligencia en la creacin o expansin de un mercado favorable dirigido a conquistar clientela para ofrecerle un producto servicio mercadeado por l en Puerto Rico y el segundo se obliga a cumplir con los compromisos resultantes del esfuerzo y coordinacin del representante de ventas y al pago de una comisin o remuneracin previamente pactada. (d) Justa causa: incumplimiento de alguna de las obligaciones esenciales del contrato de representacin de ventas por parte del representante de fbrica o cualquier accin u omisin por parte de ste que afecte adversamente y en forma sustancial los intereses del principal o concedente en el desarrollo del mercado o ventas de la mercanca o servicios. Artculo 2. Terminacin de la relacin. No empece la existencia en un contrato de representacin de ventas de una clusula reservndoles a las partes el derecho unilateral a poner fin a la relacin existente, ningn principal o concedente podr dar por terminada dicha relacin, o directa o indirectamente realizar acto alguno en menoscabo de la relacin establecida, o negarse a renovar dicho contrato a su vencimiento normal, excepto por justa causa. Artculo 3. Justa causa para la terminacin, excepciones, presunciones: A los efectos de este artculo y el precedente, no se estimar que constituye justa causa: La violacin o incumplimiento, por parte del representante de ventas de cualquier disposicin incluida en el contrato de representacin de ventas fijando cnones de conducta, cuotas o metas de ventas, mercadeo o promocin que no se ajusten a las realidades del mercado de Puerto Rico en el momento de la violacin o incumplimiento por parte del representante de ventas. El peso de la prueba para demostrar la razonabilidad del canon de conducta, de la cuota o meta fijada recaer sobre el principal o concedente. (b) Se presumir, salvo prueba en contrario, que un principal o concedente ha menoscabado la relacin establecida, en cualquier de los siguientes casos: (1) Cuando el principal o concedente establece en Puerto Rico facilidades24 para la representacin directa de la mercanca o prestacin de servicios que previamente han estado a cargo del representante de ventas. (2) Cuando el principal o concedente establece una relacin de representante de ventas con uno o ms representantes adicionales para el rea de Puerto Rico, o cualquier parte de dicha rea contrario al contrato existente entre las partes. (3) Cuando el principal o concedente rehsa u omite servir injustificadamente las rdenes de mercancas o servicios que el representante de ventas le enva en cantidades razonables y dentro de un tiempo razonable. (4) Cuando el principal o concedente unilateralmente y en forma irrazonable vara, en perjuicio del representante de ventas los mtodos de hacer las rdenes o embarques, la forma, condiciones o trminos de pago por la mercanca o servicios.
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Del ingls facility: instalacin

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO 5) El continuo e injustificado retraso del servicio de las rdenes de mercanca o servicios que el representante de ventas enva. Artculo 4. Daos. De no existir justa causa para la terminacin del contrato de representacin de ventas, para el menoscabo de la relacin establecida, o para la negativa a renovar dicho contrato, el principal habr ejecutado un acto torticero contra el representante de ventas y deber indemnizarle en la medida de los daos que le cause, cuya cuanta se fijar tomndose en cuenta los siguientes factores: (a) El valor real de todas las inversiones y gastos incurridos por el representante de ventas en el desempeo de sus funciones, en la medida en que stos no fueren fcil y razonablemente aprovechables para alguna otra actividad a que el representante de ventas estuviere normalmente dedicado; (b) La plusvala del negocio, o aquella parte de sta atribuible a la representacin de la mercanca o la prestacin de los servicios de que se trate, a ser determinada dicha plusvala tomando en consideracin los siguientes trminos: 1. El nmero de aos que el representante de ventas ha tenido a su cargo la representacin; 2. Volumen actual de la representacin de la mercanca o prestacin de los servicios de que se trate y la proporcin que representa en el negocio; 3. Proporcin del mercado de Puerto Rico que dicho volumen representa; 4. Cualquier otro factor que ayude a establecer equitativamente el monto de dicha plusvala. (c) El monto de los beneficios que se hayan obtenido en la representacin de la mercanca o en la prestacin de los servicios, segn sea el caso, durante los ltimos cinco aos o si no llegaren a cinco, cinco veces el promedio de los beneficios anuales obtenidos durante los ltimos aos, cualesquiera que sean. Artculo 5. Compensacin alternativa Independientemente del artculo 4, y en la alternativa a eleccin del representante de fbrica, se otorgar como satisfaccin total al representante de fbrica una cuanta proporcional a la duracin de la representacin equivalente a: (a) El tres por ciento (3%) del total acumulado de las ventas durante los primeros cinco (5) aos. (b) A la cantidad calculada en el inciso "A" se le sumar el uno por ciento (1%) del total acumulado de las ventas realizadas entre los aos sexto y dcimo. (c) A la cantidad resultante en el inciso "B" se le sumar tres cuartos (3/4) del uno por ciento (1%) del total acumulado de las ventas realizadas entre los aos undcimo y decimoquinto. (d) A la cantidad resultante en el inciso "C" se le sumar la mitad (1/2) del uno por ciento (1%) del total acumulado de las ventas realizadas en los aos posteriores al

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO decimoquinto por el resto de los aos en los que hubiera existido la relacin entre el representante de fbrica y el principal. Artculo 6. Remedio provisional En cualquier pleito en que est envuelta directa o indirectamente la terminacin de un contrato de representacin de ventas o cualquier acto en menoscabo de la relacin establecida entre principal o concedente y el representante de ventas, el tribunal podr conceder durante la pendencia del pleito cualquier remedio provisional o medida de naturaleza interdictal para hacer o desistir de hacer, u ordenando a cualquiera de las partes o a ambas a continuar, en todos sus trminos la relacin establecida mediante el contrato de representacin de ventas y/o abstenerse de realizar acto u omisin alguna en menoscabo de la misma. En todo caso en que se solicite el medio provisional aqu provisto el tribunal considerar los intereses de todas las partes envueltas y los propsitos de poltica pblica que informa esta ley. Artculo 7. Interpretacin de conformidad con las leyes del Estado Libre Asociado. Los contratos de representacin de ventas a que se refiere esta ley se interpretarn de conformidad con, y se regirn por las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, siendo nula toda estipulacin en contrario. Esta nulidad sin embargo no incluir cualquier clusula de arbitraje pactada. Artculo 8. Renuncia de derechos. Las disposiciones de esta son la ley son de orden pblico y por tanto los derechos que tales disposiciones determinan no pueden renunciarse. Esta ley, por ser de carcter reparador, deber interpretarse liberalmente para la ms eficaz proteccin de tales derechos; en la adjudicacin de las reclamaciones que surjan a su amparo, los tribunales de justicia reconocern los referidos derechos a favor de quien efectivamente tenga a su cargo las actividades de representante de venta, no empece las estructuras o mecanismos corporativos o contractuales que el principal o concedente pueda haber creado o impuesto para encubrir la verdadera naturaleza de la relacin establecida. Artculo 9. Prescripcin de la accin. Toda accin derivada de esta ley prescribir a los tres aos a contar de la fecha de la terminacin definitiva del contrato de representacin o de los actos de menoscabo, segn sea el caso. Artculo 10. Vigencia. Esta ley empezar a regir inmediatamente despus de su aprobacin, pero se entender sin menoscabo de obligaciones contractuales surgidas con anterioridad a la misma.

4. LISTADO AGENTES ALCOHLICAS


A.J.A. BROKERS INC. Contacto: Sr. Jos Alberto Berrios

REPRESENTANTES

DE

BEBIDAS

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO Direccin Postal: Cond. Vista de los Frailes, 150 Carr 873 Apt. 88 Guaynabo PR 00969 Fax: (787) 790-1296 Internet/e-mail: ajaberrios@yahoo.com Domicilio: Cond. Vista de los Frailes 150 Carr 873 Apt. 88 Guaynabo PR 00969 Actividad Principal: Agente/Brokers Productos: vinos y provisiones Telfono: (787) 720-7427

ALLIANCE DUTY FREE INC. (PERFUM PALACE)(NEWS STAND) DFI PUERT RICO INC Contacto: Sr. Luis Bared padre, Propietario Sra. Cristina Muoz, Div. Cosmtica Direccin Postal: PO Box 6254 Loiza Sta. Telfono: (787) 791-4636 (787) 757-7777 San Juan, Puerto Rico Fax: 00914 Internet/e-mail: mcmunoz@abcnetherland.com Domicilio: Calle Gildita Lote 2A, Urb. Ind. La Cermica, Carolina, PR 00983 Actividad Principal: Importadores, Cadena ( News Stand 5 tiendas, entre Alliance y Perfum Palace 9 tiendas) Productos: Artculos de regalo: Perfum Palace (perfumera, cosmticos) Alliance (cigarrillos y licores), News Stand (revistas, regalos, etc) . Observaciones: porcelanas) Tiene licencia para importacin de Bebidas Alcohlicas. (no venden (787) 757-0040

AMBROSIA FINE FOODS (PARADIGM) Contacto: Sr. Guillermo J. Ramis, Presidente. Sr. Guillermo Ramis (sobrino), Vinos Direccin Postal: 4248 Internet/e-mail: gramis@paradigmpr.net
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PO Box 364248

Telfono:

(787) 782-2929 (787) 774-5722

San Juan PR 00936- Fax:

EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO Domicilio: Edificio I.L.A. #1055, Oficina 501 (Paradigm), Ave. J.F. Kennedy, Pto. Nuevo PR 00920 Actividad Principal: Importadores, Distribuidores. Paradigm es una agencia de publicidad Productos: slo vinos (en pequeas cantidades). Observaciones: importan en cantidades pequeas. Tiene licencia para importacin de Bebidas Alcohlicas. APB IMPORTS Contacto: Sr. Pedro Nazar, Presidente Direccin Postal: 1202 Magdalena Ave. Apartamento Condado San Juan PR 00907 Fax: (787) 724-2734 Internet/e-mail: -Domicilio: Pizzeria en Ave. Ashford 1351, Condado, Santurce Actividad Principal: Importadores de vinos de Argentina. Una Pizzera Productos: vinos Observaciones: Tiene licencia para importacin de Bebidas Alcohlicas. Propietario de la Pizzeria Danny's International. No interesa otros vinos. B. FERNNDEZ & HERMANOS, INC. (El Almacen del Vino) Contacto: Sr. Jos Teixidor, Presidente; Sr. Juan Antonio (Tony) Teixidor, Vicepresidente; Sra. Petra Figueroa, Directora Dept. Compras (Alimentos y Provisiones) Direccin Postal: 3629 PO Box 363629 Telfono: (787) 288-7272 (787) 288-7382 / /7290 Internet/e-mail: www.bfernandez.com Domicilio: Carr 5 #305 Urbanizacin Industrial Luchetti; Bayamon, Puerto Rico 00961 Actividad Principal: Importadores, Distribuidores, Representantes de provisiones y licores (bebidas y alimentos) Productos: *Bebidas alcohlicas: cerveza, vino, sidra,licores.; *Productos alimenticios en general: aceitunas, snacks, cereales, corned beef, embutidos, levadura, conservas de pescado, harina, sal, azcar, productos crnicos, sopas, agua mineral, precocinados,.etc
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Telfono: 302,

(787) 724-0501

San Juan, Puerto Rico 00936- Fax: 7212

EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO Observaciones: Clasificada n 8/20 de distribucin de alimentos y bebidas en PR (Blist 02). Tiene licencia para importacin de Bebidas Alcohlicas.

BACARD-MARTINI CARIBBEAN CORP. Contacto: 8/03: Sr. Angel Torres, Presidente; Sr. Guillermo Rodrguez Vicepresidente Ventas; Sr. Javier Carro, Director Mercadeo; Sr. Raymond Rivera, Gerente Vinos Direccin Postal: PO Box 363127 Telfono: (787) 788-7100 (787) 788-7070 San Juan, Puerto Rico 00936- Fax: 3127 (787) 275-3939 (787) 788-5075 Internet/e-mail: www.bacardi.com fmateo@bacardi.com rcruz@bacardi.com (ambos de la destilera) Domicilio: Carretera 165, Km. 6.2, Palo Seco; Catao, Puerto Rico 00963 Actividad Principal: Productores, Distribuidores Productos: *Bebidas alcohlicas: ron, vinos, vodka, whiskey, ginebra, cerveza. *Alimenticios: azcar, refrescos, jugos (zumos), malta. Observaciones: bebidas. BACARD-MARTINI es la 8a empresa distribuidora de alimentos y

BALLESTER HERMANOS INC. (La Enoteca de Ballester) Contacto: Sr. Alfonso Ballester, Presidente; Sr. Juan Santiago, Gerente Productos Nuevos; Jaime J. Rodrguez, VP Vinos; Sr. Juan Morales, Gerente de Ventas; Sr. Jorge Prats, Gerente de Ventas Provisiones; Sr. Joseph Macgruder, Gerente Ventas y Bebidas Alcohlicas; Sra. Enid Garca, Compras Food Service (prod.papel,etc) Direccin Postal: 4548 Internet/e-mail: -Domicilio: Carr 869, Calle 3. Westgate Industrial Park, Barrio Palmas. Catao, Puerto Rico 00962 Actividad Principal: Importadores, Distribuidores bebidas y alimentos Productos: *Productos alimenticios y bebidas no alcohlicas: aceite de oliva, conservas vegetales, conservas de pescado y mariscos, vegetales congelados, zumos congelados,
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PO Box 364548

Telfono:

(787) 788-4110 (787) 788-6460

San Juan, Puerto Rico 00936- Fax:

EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO agua, sal, pastas, comidas congeladas.*Vinos, cervezas y licores.*Miscelneos: insecticidas, productos de papel (servilletas, papel toalla, de bao) y de limpieza (detergentes,etc) Observaciones: Tiene licencia para importar bebidas alcohlicas.

CARIBBEAN WINE & SPIRITS BROKER, INC. Contacto: Sr. Salvador Vilella, Presidente Direccin Postal: 8343 Internet/e-mail: caribbeanwine@caribbeanwinepr.com Domicilio: Calle 42 n 986 SE; Urb. Reparto Metropolitano; Ro Piedras, PR 00929 Actividad Principal: Agente/Broker de bebidas alcohlicas. Promocin Productos: Vodka Finlandia y Jack Daniel's solamente, Observaciones: Trabaja como agente de bebidas alcohlicas y oficina de promocin de ventas del Vodka Finlandia (que distribuyen BALLESTER HERMANOS). No interesa otros productos (vinos, etc) CASA MORELL D/B/A STENAJA SELECTIONS DIV. CARIBE Contacto: Sra. Ada Olga Gonzlez de Morell, Propietaria Direccin Postal: C/Antioqua #2093, Urb. Telfono: Apolo Guaynabo PR 00969 Fax: (787) 789-4909 (787) 789-4909 PO Box 70343 Telfono: (787) 758-7545 (787) 758-7569 San Juan, Puerto Rico 00936- Fax:

Internet/e-mail: stenaja@yahoo.com stenaja@santanderchannel.com Domicilio: C/Antioqua #2093, Urb. Apolo, Guaynabo PR 00969 Actividad Principal: Agente/Brokers Productos: licores (brandy), aceite de oliva y vinos Observaciones: no tiene licencia de importar, pero tiene permiso como agente. COCA-COLA PUERTO RICO BOTTLERS (CCI BEER DISTRIBUTORS) Contacto: Sr. Alberto De La Cruz, Presidente Ejecutivo Direccin Postal: PO Box 51985 Sr. Roger Tovar, Principal Oficial (787) 288-6400

Telfono:

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO Toa Baja, Puerto Rico 00950- Fax: 1985 Internet/e-mail: ndiana@ccprb.com Domicilio: Carr.174, Lote 107 Urbanizacin Minillas-Bayamn Actividad Principal: Produccin, distribucin, venta. Productos: Bebidas carbnicas, agua mineral, jugos. CC1Beer (dist. cerveza) Observaciones: Clasificada 2 mayor empresa de alimentos en PR. CCI es una div. de Coca Cola PR. No interesan otros productos. Tiene licencia para importar bebidas alcohlicas. COMPOSTELA RESTAURANT (BODEGAS COMPOSTELA) Contacto: Sr. Maximino Rey Ron, Propietario/Chef Jos Rey. Compra de alimentos: Jos Manuel Rey Direccin Condado 00907 Internet/e-mail: bodegascompostela@prtc.net Domicilio: Ave. Condado 106; Santurce, Puerto Rico 00907 Actividad Principal: Restaurante. Bodega de vinos. Prximamente quesos y cortes fros. Servicio de alquiler para grupos de 15-20 personas. Productos: Comida espaola e internacional, vinos. Observaciones: Bodegas Compostela tiene marcas exclusivas de vinos y tambin venden de otras casas. Tienen licencia de bebidas alcohlicas DE MIER Y SAINZ DE LA MAZA Contacto: Sr. Julio Sainz de la Maza, Representante - Sr. Josu Merced, Representante - Sra. Gigi Mier, Representante Direccin Postal: PO Box 374, Mail Boxes Ponce de Len 667, San Juan, PR 00907 Fax: (787) 724-0493 Internet/e-mail: jsainz@dmsmg.com Domicilio: Miramar Plaza, Suite 601, Ave. Ponce de Len 954, San Juan, PR 00907 Telfono: (787) 725-5026 Postal: Ave. Condado 106, Telfono: (787) 724-6088 Bodega: (787) 724-6099 San Juan, Puerto Rico Fax: (787) 723-2433 PR 00959 (787) 288-6507

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO Actividad Principal: Importador, Distribuidor Productos: Vinos de Rioja de Sota, Caballo y Rey Observaciones: Tienen la importacin, promocin y marketing exclusivos de los Vinos de Sota, Caballo y Rey de Espaa. DESTILERA SERRALLS (LA CAVA DE SERRALLS) Contacto: Sr. Flix J. Serralls Jr., Presidente; Sr. Rafael Alemn, Director Mercadeo (Prod. Nuevos). Sr. Ricky Corts, Senior Wine Brand Manager, Sra. Nereida Daz, La Cava de Serralls Direccin Postal: Heights Sta. PO Box 11972 Caparra Telfono: S Juan (787) 723-0107 Ponce 1000 San Juan, PR 00922-1972 Fax: 4823 1155 Internet/e-mail: www.donq.com donq@donq.com Domicilio: Avenida Fernndez Juncos #646. Miramar, Santurce, Puerto Rico 00907 Actividad Principal: Destileras, distribuidores. La Cava de Serralls es la tienda gourmet. Productos: Vinos y licores, agua mineral, aperitivos (snacks), refrescos, jugos. Observaciones: SERRALLS es una destilera de ron (fabrican varias marcas) y tambin es una empresa distribuidora de bebidas y alimentos. Clasificada # 41 mayores empresas puertorriqueas en ventas brutas. Dueos de tienda de licores y regalos "LA CAVA DE SERRALLS ". Tienen licencia para importar bebidas alcohlicas. (no interesan nuevas marcas de vinos). DISTRIBUIDORA LAS NOVEDADES, INC. Contacto: Sr. Agustin Prez, Presidente Direccin Postal: 0558 Internet/e-mail: mas@coqui.net Domicilio: Calle Gonzlez 1005, Urb. Santa Rita; Ro Piedras, Puerto Rico 00925 Actividad Principal: Distribuidor, representantes.
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(787) 840(787) 723(787) 840-

SJ: Ponce

PO Box 360558

Telfono:

(787) 765-3686 (787) 763-9655

San Juan, Puerto Rico 00936- Fax:

EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO Productos: Calcetines, accesorios para bebs (muebles, ropa, biberones, baticas tejidas). Ropa beb hasta 2T. Tambin tarjetera y regalos. Artculos religiosos. Bebidas alcohlicas (slo vinos para consagrar en las misas. Observaciones: Poseen un almacn de venta al por mayor. Ropa de precios econmicos. Tienen licencia para importar bebidas alcohlicas. EL MORRO SHIP SHANDLERS (COSMOPAR) Contacto: Sr. Louis Snelders, Presidente Direccin Postal: 3395 Internet/e-mail: csmp@coqui.net Domicilio: particular Actividad Principal: Importador Productos: toda clase de bebidas alcohlicas (slo hard liquors) Observaciones: tiene licencia para importar bebidas alcohlicas. PO Box 9023395 San Juan PR Telfono: 00902- Fax: (787) 749-9760 (787) 783-7255

EMPRESAS ALFARO (J.W. BROKERS INC.) Contacto: Sr. Plinio Alfaro, Presidente Empresas Alfaro, Sr. Jorge Wolf, Director de J.W. Brokers Inc. Direccin Postal: Box 6238 Telfono: (787) 743-4023 (787)743-2383 (787) 502-3102 Caguas PR 00726 Fax: (787) 744-5887 Internet/e-mail: plinio@coqui.net Domicilio: Caguas PR Actividad Principal: Agente/Brokers Productos: vinos FRIGORFICO & ALMACN DEL TURABO INC. - SCAR CASH & CARRY - LA CAVA DE OSCAR

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO Contacto: Sr. Oscar Rivera, Director Ejecutivo Compras Direccin Postal: 00726 Internet/e-mail: mcarro@oscarcc.com Domicilio: Avda. Muoz Rivera esq. Georgetti, Salida hacia San Lorenzo, Caguas, Puerto Rico 00725 Actividad Principal: Frigorfico Cash & Carry Productos: Los propios de un supermercados. La Cava de Oscar es de vinos y exquisiteces Observaciones: FRIGORFICO & ALMACN DEL TURABO INC, es la 61 mayor empresa puertorriquea. Tiene licencia para importar bebidas alcohlicas. PO Box 7919 Caguas, Puerto Rico Fax: Sr. Edelmiro Galay, Gerente de (787) 743-9191 (787) 746-1888

Telfono:

G.V.R. GROUP Contacto: Angel Villalan, presidente; Generoso Rivera Rodrguez, socio Direccin Postal: Telfono: Fax: Domicilio: Avenida de Hosto 379, Urbanizacin Roosevelt, 00918 Actividad Principal: Importador, distribuidor Productos: Vinos Observaciones: Tiene licencia para importar bebidas alcohlicas (787) 763-0464 (787) 763-0464 San Juan Puerto Rico,

Internet/e-mail: --

GARRIDO TRADING CORP. Contacto: Propietario: Sr. Jos Antonio Garrido, Presidente (y Responsable de Vinos) Direccin Postal: Calle San Antonio 150 esq. Pachin Marin; Floral Park San Juan, PR 00918 Fax: (787) 766-1557 Internet/e-mail: mdavila@garridotrading.com Telfono: (787) 754-7926

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO Domicilio: Calle San Antonio 150 esq. Pachin Marn; Floral Park, Hato Rey, Puerto Rico 00918 Actividad Principal: Importadores, distribuidores, mayoristas Productos: Muebles de bao, artculos de ferreteria, herrajes, etc., vinos Observaciones: Tienen licencia para importar bebidas alcohlicas

HOLIDAY SPIRITS INC. Contacto: Juan Francisco Montalvo, Presidente Direccin Postal: 3685 Internet/e-mail: -Domicilio: Carretera 24, Edificio 2 Centro Industrial Amelia Guaynabo,Puerto Rico 00936-3685 Actividad Principal: Distribuidor/Importador Productos: Vino, Cerveza, Bebidas Alcohlicas Observaciones: Tiene licencia de importacin de bebidas alcohlicas PO Box 363685 Telfono: (787) 273-6650 (787) 273-6650 San Juan, PR 00936- Fax:

INTERNATIONAL DISTRIBUTORS OF FOOD AND BEVERAGE OF PR, INC. Contacto: Jos M. Rivera Direccin Postal: PO Box 16471 San 6471 Internet/e-mail: consulpl@prtc.net Domicilio: Marginal Los ngeles A-1 local D Urbanizacin Los ngeles, Carolina, Puerto Rico Actividad Principal: Distribuidrores/Importadores Productos: Productos alimenticios en general, vinos Observaciones: Tienen licencias para importar bebidas alcohlicas INTERNATIONAL WINE & SPIRITS BROKERAGE, INC. Contacto: Sr. Jos Luis Rivera, Presidente Juan PR Telfono: (787) 791-5079 (787) 448-9625 00908- Fax: (787) 791-5079

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO Direccin Postal: Urb. Sagrado Corazn Ave. San Claudio #382 San Juan, Puerto Rico Fax: 00926 Internet/e-mail: jlrivera@iwsbro.com Domicilio: Urb. Sagrado Corazn, Ave. San Claudio #382, Ro Piedras PR 00926 Actividad Principal: Agente/broker, Representante de bebidas alcohlicas Productos: Vinos y licores Observaciones: INTL WINE & SPIRITS trabaja como agente/ broker y oficina de promocin y ventas de bebidas. No tiene licencia de importacin. El seor Rivera es el actual Presidente de la Cmara Oficial Espaola de Comercio en PR. J.F. MONTALVO Contacto: Juan Francisco Montalvo Direccin Postal: PO Box 364664 San Juan, PR 00936 Domicilio: Actividad Principal: Cash and Carry. Distribuidores, importadores Productos: Productos alimenticios, bebidas alcohlicas Observaciones: Tienen licencia para importar bebidas alcohlicas JOS A. CRESPO & ASSOC. Contacto: Sr. Jos A. Crespo, Presidente Direccin Postal: 2263 Internet/e-mail: arecibo@prtc.net Domicilio: -Actividad Principal: Importador Productos: slo vino japons Observaciones: tiene licencia de importar bebidas alcohlicas. PO Box 362263 San Juan PR Telfono: 00936- Fax: (787) 755-1045 (787) 755-1045 Telfono: Fax: (787) 781-2675 (787) 273-6402 (787) 622-3880 Telfono: (787) 622-3899

Internet/e-mail: --

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO JOS MALGOR & COMPANY INC. Contacto: Sr. Pedro Martnez hijo, Presidente Vicepresidente. Sra. Carmen A. Martnez, Tesorera. Direccin Postal: 1904 Internet/e-mail: rmartinez@josemalgor.com ramonn@prtc.net Domicilio: Edificio A, Mercado Central, Zona Portuaria, Puerto Nuevo, Puerto Rico. Actividad Principal: Importadores, distribuidores, mayoristas. Productos: *Alimenticios en general: aceitunas, aceite oliva, frutos secos, conservas vegetales (pimientos morrones), conservas de pescado y marisco (salmn), agua, condimentos, bacalao seco, achiote, sofrito, salsas, salchichn, quesos, habichuelas, corned beef, arroz, turrones, sopas en polvo, congelados, productos varios. *Miscelneos: jabn, cloro, desinfectante, productos de limpieza. Observaciones: Productos alimenticios bajo su marca Marquesa. No tienen relacin con MALGOR & CO., INC. Tienen licencia para importar vinos. MAKRO TRADING CO., INC. (CHATEAU ROUGE) Contacto: Sr. Antonio J. Colorado, Presidente Direccin Postal: Home Mortgage Plaza, Oficina 1403, Ave. Ponce de Len #268 San Juan PR 00918 Fax: (787) 753-8212 Internet/e-mail: ajcolorado@msn.com Domicilio: Home Mortgage Plaza, Oficina 1403, Ave. Ponce de Len #268. Chateau es en vestbulo de Home Mortgage Plaza. Actividad Principal: importador, detallista. Productos: importa vinos de varios paises. Tienda degustacin de vinos, productos gourmet para canastas de regalo. Observaciones: tiene licencia de importacin de bebidas alcohlicas. En su tienda tiene vinos de otros distribuidores Telfono: Chateau: (787) 753-8224 (787)620-7907 PO Box 9021904 San Juan, Puerto Rico 00902- Fax: Sr. Ramn Martnez Quesada, (787) 781-3308/3108 (787) 782-6275

Telfono:

MALGOR & CO. INC.


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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO Contacto: Sr. Conrado Garca Guerra, Presidente y Gerente Compras; Sr. Antonio Garca Mndez, Vicepresidente Direccin Postal: 0366 Internet/e-mail: malgorco@worldnet.att.net Domicilio: Carretera 5 Km. 3.5 Cruce de Diego. Barrio Palmas. Catao, Puerto Rico 00962 Actividad Principal: Importadores, envasadores, distribuidores. Productos: *Provisiones: aceite de oliva, aceitunas, alcaparras, sofrito, conservas de pescado, conservas vegetales (pimientos morrones), adobo, vino de guiso, congelados (pescado y marisco), aceite de maz, aceite vegetal (soja), vinagre, ajos (en frascos de cristal de USA). *Vinos y licores (envasan y distribuyen pero no importan) * Miscelneos: insecticidas, bombillas, papel sanitario, papel toalla, servilletas, velas, platos y bolsas plsticas. Observaciones: Poseen marcas propias bajo las que comercializan sus productos: CANARIO, CEDEIRA, CAMPANA, MAIZETE, etc. Una de las principales emp. alimentos. No tienen ninguna relacin con JOS MALGOR & CO., INC. No interesa importar vinos. PO Box 366 Telfono: (787) 788-0303 (787) 788-2190 San Juan, Puerto Rico 00936- Fax:

MNDEZ & COMPANY, INC. (La Bodega de Mndez) Contacto: Sr. Jos Arturo (Taturo) Alvarez, Presidente; Sra. Maricarmen Rodrguez, Gerente de Vinos/Sr. Luis Alvarez, VP Licores; Sr. Rafael Alvarez, VP Provisiones Direccin Postal: 3348 PO Box 363348 Telfono: Bebidas: (787) 793-8888 (787) 793-8891 (787) 277-5807 San Juan, Puerto Rico 00936- Fax:

Internet/e-mail: mcrodriguez@mendezcopr.com www.labodegapr.com Domicilio: Carretera 20 Km. 2 Hm. 4, Expreso Martnez Nadal Guaynabo, Puerto Rico 00969 Actividad Principal: Importadores, Distribuidores Productos: *Vinos y licores (vino, sidra, champaa, cerveza, bebidas alcohlicas en general) *Provisiones: aceite de oliva, turrones, sidra, cereales, conservas vegetales, jugos, salsas, arroz, agua mineral, tabasco. *Material de construccin: representantes, mayoristas de cemento blanco, etc. Tubera elctrica y acero. *Miscelneos: carbn barbacoa.(Compraron a la emp de Alimenticios

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO de Carlos Malav & Co.: Oscar Mayer quesos, jamones, embutidos (salami), hamburguesas, perritos calientes, condimentos, margarina., productos naturales Observaciones: MNDEZ & CO. es la 15a. mayor empresa local y 3a. empresa distribucin alimentos. La Bodega de Mndez es la tienda gourmet. Tiene licencia para importar bebidas alcohlicas. MIILLENIUM WINE SELECTION Contacto: Dr. Miguel A. Yaez, Presidente Direccin Postal: PO Box 10207 San Juan PR 00922 Telfono: Fax: (787) 763-9928 (787) 763-6259

Internet/e-mail: www.milleniumwineselections.com Domicilio: Calle Green Hill U-4, Urb. Garden Hills, Guaynabo PR 00922 Actividad Principal: Oficina mdica, importador vinos Productos: slo vinos italianos Observaciones: tiene licencia de importar bebidas alcohlicas

MONTEBELLO WINE Contacto: Jose M. Delgado, presidente Direccin Postal: 00674 Internet/e-mail: montebellowines@msn.com hfrancis@atenas.com Domicilio: Road 642, Km.2, Hm.2 Barrio Montebello. Actividad Principal: Importadores/Distribuidores Productos: Vinos de primera calidad de mesa y de misa Observaciones: Representantes exclusivos de vinos Canepa en Chile y Santa Mara de Oliva en Espaa. Tiene licencia para importar bebidas alcohlicas Manat, Puerto Rico RR # 2 Box 6801 Manat, Puerto Telfono: Rico Fax: (787) 854-5412 (787) 249-9431

PECATUM ORIGINAL Contacto: Sra. Isis Pagn, Directora; Sr. Jos Ortiz Daliott, Presidente Direccin Postal: PO Box 366218 Telfono: (787) 764-9969

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO San Juan, Puerto Rico 00936- Fax: 6218 Internet/e-mail: -Domicilio: C/Ingeniero Ismael A. Coln 290, Santurce PR Actividad Principal: Representantes de vinos espaoles, importadores Productos: Vinos Observaciones: Tienen licencias de importacin de bebidas alcohlicas. PLAZA PROVISION CO. (PLAZA CELLARS - BOUTIQUE DU VIN) (PLAZA FOOD SYSTEM) (HUNTER FOODS & SPIRITS) Contacto: Sr. James M. Finn, Presidente; Sr. David Cimino, Presidente Plaza Cellars (a cargo de licores); Sr. Rafael Lpez, Director Mercadeo (Prod.Nuevos de Vinos y Licores) Sra. Tere Bolivar, Dept. Mercadeo de Provisiones Direccin Postal: PO Box 363328 Telfono: (787) 781-2070 Boutique (787) 250-0009 San Juan, Puerto Rico 00936- Fax: 3328 (787) 781-2210 (787) 783-6475 Internet/e-mail: www.plazaprovision.com finn@plazaprovision.com Domicilio: Avenida El Cao, Carretera 165 esq. Carretera 28 (frente a la Carcel Federal en Guaynabo), Puerto Rico 00965 Actividad Principal: Importadores, distribuidores. (Plaza Cellars, Div. de vinos) Productos: *Vinos, cerveza y licores. *Productos alimenticios: congelados y refrigerados, aceitunas, turrones, conservas vegetales, conservas de pescado (pulpo),vegetales congelados, arroz, malta, salsas, pasta, lacteos, bebidas en polvo, aceite vegetal, sirop. *Productos de limpieza: detergentes, almidn, aceite muebles, lubricantes, insecticidas, limpiador metales. Observaciones: Una de las principales emp de alimentos y bebidas. PLAZA FOOD (venta de prod. alim a restaurantes y mercado institucional. HUNTER (venta en Islas Virgenes (Sta. Cruz y St. Thomas). PLAZA CELLARS (de vinos y licores) BOUTIQUE DU VIN (tienda de vinos y exquisiteces). Tienen licencia de importacin de bebidas alcohlicas. (Portfolio de vinos espaoles est completo, no interesan nuevas marcas. PR & B INC. Contacto: Sr. Rafael E. Rivera Direccin Postal: Castillo del Mar, Suite 1401 Telfono: (787) 726-3689 Carolina PR 00979 Fax: (787) 726-3689 (787) 765-8955

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO Internet/e-mail: winebrokers@consultant.com Domicilio: Castillo del Mar, Suite 1401 Isla Verde Actividad Principal: Agente/Broker Productos: vinos PREMIER WINE & SPIRITS Contacto: Sr. Arturo Romero, Agent/Broker Direccin Postal: Roosevelt Mail Sta Call Box 1007 San Juan PR 00919 Fax: (787) 753-2803 Internet/e-mail: premierewinespirits@yahoo.com Domicilio: particular Actividad Principal: Agente/Brokers Productos: Vinos y Bebidas Alcohlicas, provisiones, conservas vegetales, pastas, harinas, galletas Observaciones: indic no tiene licencia de bebidas alcohlicas Telfono: (787) 756-6328

QUINTANA HNOS. INC. Contacto: Sr. Manuel Quintana, Presidente; Sr. Jos Luis Quintana, Compras de Espaa (hijo Presidente) Direccin Postal: 4706 Internet/e-mail: www.qhipr.com Domicilio: Calle San Luis esq. Segarra, Reparto Bechara, Ave. Kennedy, Puerto Nuevo, Puerto Rico 00968 Actividad Principal: Importadores, distribuidores. Productos: Vinos espaoles y Alimenticios en general: ajos, aceite de oliva, bacalao, habichuelas, queso de bola. ya no tienen conservas vegetales ni conservas de pescados y mariscos. Observaciones: Tienen licencia para importar bebidas alcohlicas. PO Box 364706 Telfono: (787) 783-3366 (787) 749-0585 San Juan, Puerto Rico 00936- Fax:

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO

S.M.T. PUERTO RICO DUTY FREE INC. Contacto: Sr. Jorge Azel, Presidente Direccin Postal: PO Box 9024008 Telfono: (787) 725-6064 Miami: San Juan PR 00902-4008 Fax: (888) 944-5077 (787) 289-0444

Internet/e-mail: jazelsr@smtdf.com Domicilio: C/Paseo Gilberto Concepcin de Gracia, Muelle 1, Piso 2, Viejo San Juan PR 00901 Actividad Principal: varias tiendas de productos libres de impuestos Productos: joyera, tabaco, perfumera y bebidas alcohlicas Observaciones: Tiendas estn en los muelles que dan servicio a los cruceros. Tiene licencia para importar bebidas alcohlicas. Las decisiones de compran son en Miami (EEUU).

SELECTED WINE IMPORTERS Contacto: Sr. Jos A. Rivera Marcano Direccin Horizontes 00778 Postal: B-6 Gurabo Calle Puerto Ilusin Telfono: Rico Fax: (787) 743-7539 (787) 446--4546 (787) 743-7539 (775) 361-8962 Internet/e-mail: jrivmarc@coqui.net Domicilio: B-6 Calle Ilusin Horizontes, Gurabo Puerto Rico 00778 Actividad Principal: Representantes, Importadores, Distribuidores Productos: vinos Observaciones: licencia para importar y distribuir licores en general. THE PEAK CORPORATION Contacto: Sr. Carlos Garca Soler, Presidente Direccin Postal: PO Box 10938 Caparra Heights Sta. San Juan, Puerto Rico Fax: (787) 792-7292 Telfono: (787) 792-7750

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO 00922 Internet/e-mail: peakcorpo@hotmail.com peaksonia@aol.com Domicilio: C/Diana Lote 15, Oficina 204. Amelia Industrial Park. Guaynabo, Puerto Rico 00968 Actividad Principal: Agente/broker, importador, mayoristas Productos: *Provisiones: aceitunas, conservas de pescados y mariscos (sardinas), carnes en conservas, salsa de tomate, cereales, spaghetti, jugos, crema de coco, alimentos dietticos, leche evaporada, barquillas. *Bebidas: sidra, ponche ctrico. *Miscelneos: productos de higiene y limpieza, bolsas. Observaciones: Tiene licencia de importador de bebidas alcohlicas. V. SUREZ & CO. INC. (EL HRREO DE V. SUREZ) Contacto: Sr. Edwin Alfonso, Gerente de Vinos; Sr. Javier Arango Gerente de Compras de Provisiones. Sr. Diego Surez, hijo Presidente J/Directores; Sr. Joaqun M. Dvila hijo, Presidente V. Suarez & Co. Sr. Carlos Montalvo, Vicepresidente Ventas Vinos Direccin Postal: PO Box 364588 Telfono: (787) 792-1212 (787) 273-5893 San Juan, Puerto Rico 00936- Fax: 4588 (787) 273-5819 (787) 792-0735 Internet/e-mail: www.vsuarez.com Domicilio: Urb. Industrial Rexco. Cruce de Buchanan a Catao. Guaynabo, Puerto Rico 00965 Actividad Principal: Distribuidores. El Hrreo de V. Surez es la tienda de productos gourmet Productos: *Provisiones: jugos, cervezas; agua de manantial, agua mineral, alimentos empacados, jugos concentrados, confitera. *Vinos y licores. *Miscelneos: electrodomsticos y utensilios para el hogar, productos de limpieza, insecticidas. Juguetes. De Cadierno: *Provisiones: aceitunas, alcaparras, conservas de vegetales, conservas de pescado y mariscos gourmet, productos dietticos (endulzador artificial), sidra, confituras, galletas, barquillos, aceite de oliva, vinagre, ketchup. *Bebidas alcohlicas: vinos, licores, champagne, sangra, ron. Observaciones: V. SUREZ & CO. es la sexta (4a.) mayor empresa puertorriquea y la primera (1a.) empresa distribuidora de bebidas y alimentos. V. Surez tiene 4 divisiones
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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO que son: V. Surez (provisiones, alimentos y bebidas V. Surez Investment (manejo de inversiones) y Santa Marina (bienes races). Cartera de vinos llena, no interesan nuevos vinos.

5. LISTADO DE LAS PRINCIPALES CADENAS DE SUPERMERCADOS


ALMACENES PITUSA INC. (Pitusa Muebles y Enseres - Superdescuentos Pitusa, Inc. - Distribuidora de Provisiones y Alimentos,Inc. National Lumber & Hardware. Todo a Peso. Caribbean Auto Distributors Contacto: Sr. Israel Kopel, Presidente; Sr. Eduardo Menndez, Director Dept. Supermercados; Sra. Luz M Vega, Compras Juguetes; Sr Alberto Pitn, Compras Muebles; Sr. Israel Kopel Amster, Director Ejecutivo (ambas empresas) ; Sr. Enrique Torao, Director de Compras Miscelneas y Juguetes; Sr. Adolfo Garca, Compras National Sra. Nora Ramos, Compras Perf y Cosmtica. Direccin Postal: PO Box 839 Hato Rey Sta. Telfono: (787) 641-8200 (787) 886-3671 San Juan Puerto Rico 00919- Fax: 0839 (787) 282-0410 (787) 886-3651 Internet/e-mail: www.pitusa.com Domicilio: Oficinas: Edif. Valencia, Guipuzcoa #357; Urb. Valencia, Ro Piedras. Almacn: C/Principal Edif. #7, Urb. Ind. Julio Matos Carretera vieja de Carolina # 868, Puerto Rico 00979 Actividad Principal: DISTRIBUIDORA DE PROVISIONES: 11 supermercados, PITUSA MUEBLES Y ENSERES: 21 tiendas de muebles, NATIONAL LUMBER & HARDWARE (cadena de ferreteras). Productos: PITUSA posee supermercados (SUPERMERCADOS PITUSA), ferreteras (NATIONAL LUMBER & HARDWARE) y tiendas de muebles (PITUSA MUEBLES Y ENSERES). En las muebleras de PITUSA se venden tambin "enseres" (electrodomsticos). Observaciones: Almacenes PITUSA es la 17a. mayor empresa puertorriquea y la 8 cadena de supermercados. El cliente de PITUSA es de poder adquisitivo medio-bajo y bajo. SUPERMERCADOS PITUSA o DISTRIBUIDORA DE PROVISIONES Y ALIMENTOS, INC. es una cadena de supermercados. NATIONAL LUMBER & HARDWARE son ferreteras. PITUSA MUEBLES Y ENSERES es una cadena de tiendas de muebles. COSTCO WHOLESALES CORPORATION Contacto: Sra. Helen Lorenzo, Directora Regional de Mercadeo Sr. Hctor Mencas, Gerente General en Caguas).Sr. Robert Morales, Gerente General Carolina Direccin Postal:Costco 365 Plaza Centro Mall Telfono:(787)
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474-6930
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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO Ave. Rafael Cordero Carolina (787) 653-6930 (787) Caguas Caguas PR 00725 Fax: Carolina (787) Caguas Internet/e-mail: www.costco.com Domicilio: dos tiendas: Plaza Centro Mall en Caguas y Carr- 2 en Bayamn Actividad Principal: Cadena de almacenes por membresa Productos: alimentos, articulos de supermercados, muebles (hogar y oficina), enseres electrnicos, joyera, ropa, calzado, optica, agencia de viajes, libros, repost era, etc. Observaciones: Las compras para Puerto Rico son a travs de USA solamente. Establecidos en PR desde noviembre 2001 (787) 999-7255 653-6944 999-7200

EMPRESAS CORDERO BADILLO, INC. (Supermercados Grande) Contacto: Sr. Atilano Cordero Badillo, Presidente J/Directores; Sr. Juan Rodrguez, VP Ejecutivo y Director Operaciones. Sr. Toms Agrait, Director de Compras; Sr. Luis Oriol, Compras Provisiones; Sr. Wilfredo Santiago, Lacteos y Congelados, Sr. Luis Daz, Compras carnes y pescados Direccin Postal: PO Box 458 Telfono: (787) 749-1400 (787) 749-1463 (787) 749-1500 Internet/e-mail: www.supermercadosgrande.com Domicilio: Ponce de Len, N 56 Barrio Sabana Catao, Puerto Rico 00962 Actividad Principal: Cadena de supermercados (29 establecimientos) Productos: Todos los propios de un supermercado Observaciones: EMPRESAS CORDERO BADILLO/SUPERMERCADOS GRANDE est clasificada como la 10 mayor empresa de capital puertorriqueo y 4/15 de Supermercados en ventas brutas Catao, Puerto Rico 00963 Fax:

FRIGORFICO & ALMACN DEL TURABO INC. - scar Cash & Carry - La Cava de Oscar

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO Contacto: Sr. Oscar Rivera, Director Ejecutivo Compras Direccin Postal: 00726 Internet/e-mail: mcarro@oscarcc.com Domicilio: Avda. Muoz Rivera esq. Georgetti, Salida hacia San Lorenzo, Caguas, Puerto Rico 00725 Actividad Principal: Frigorfico Cash & Carry Productos: Los propios de un supermercados. La Cava de Oscar es de vinos y exquisiteces Observaciones: FRIGORFICO & ALMACN DEL TURABO INC, es la 61 mayor empresa puertorriquea. Tiene licencia para importar bebidas alcohlicas. PO Box 7919 Caguas, Puerto Rico Fax: Sr. Edelmiro Galay, Gerente de (787) 743-9191 (787) 746-1888

Telfono:

FRIGORFICO ALMACN PREZ HERMANOS., INC. (Amrica's Fresh Foods) Contacto: Sr. Jos A. Prez-Coln, Presidente, Sr. Guillermo Gavilln, Compra Congelados Direccin Postal: Station 00737 Internet/e-mail: japc@coqui.net Domicilio: Carretera 1 Km. 56,2 Cayey, Puerto Rico 00737 Actividad Principal: Mayorista, detallista (1tienda) Productos: Productos refrigerados (pollos, mariscos, lteos), frutas y vegetales frescos, arroz, conservas, ajos, provisiones, condimentos y especias, etc. Observaciones: Principales distribuidores de productos de consumo. Clasificada 70 de principales empresas puertorriqueas. J. F. MONTALVO INC. (Plaza Gigante) (Holiday Spirits) Contacto: Sr. Juan Fco. Montalvo, Presidente; Sr. Hctor Daz, Director de Compras; Sr. Leide Tolinchi, Div. Mercadeo Direccin Postal: PO Box 364664 4664 Telfono: (787) (787) 781-2962 (787) 782-7785 273-6402 Holiday
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PO Box 2080 Cayey Telfono: Cayey, Puerto Rico Fax:

(787) 738 4261 (787) 738 6002

San Juan, Puerto Rico 00936- Fax:

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO Spirits Internet/e-mail: jfmont@prtc.net Domicilio: Centro Industrial Amelia Edificio 2, Carretera 165 Catao, Puerto Rico 00962 Actividad Principal: Cadena de supermercados y cash & carry (16 est) Productos: Productos alimenticios en general Observaciones: Clasificado 5 cadena de supermercados y 13 de principales empresas locales. PONCE CASH & CARRY, INC. Contacto: Sr. Johnny Luna, Presidente (y Compras) Direccin Postal: 00731 Internet/e-mail: www.poncecashandcarry.com johnnyluna@poncecashandcarry.com Domicilio: Urbanizacin Industrial Reparada Barrio Pmpanos, Lote 33 Ponce, Puerto Rico 00731 Actividad Principal: Cadena de supermercados y cash & carry ( 3 establecimientos) Productos: Alimenticios en general Observaciones: PONCE CASH & CARRY es la 10 de supermercados en ventas brutas PUEBLO INTERNACIONAL, INC. SUPERMERCADO PUEBLO Y XTRA Contacto: Sr. William T. Keon III, Presidente y Principal Oficial Ejecutivo; Sr. Cecilio Daz, Vicepresidente Merchandising (Compras Alim.Gen: Sr. Fem Corts y David Segarra(conservas, dulces,etc) Sra. Melissa Lammers, Principal Oficial de Mercadeo, Sr. Hctor Figueroa, Compras Mercanca General(non-food) y Farmacia. Sra. Angela Delgado, Compras de Carnes y Pescado Congelados. Sr. David Segarra, Compras Conservas Direccin Postal: 3288 Internet/e-mail: cdiaz@flinet.com Domicilio: Avenida Campo Rico esq. Expreso Baldorioty Carolina, Puerto Rico 00979 PO Box 363288 Telfono: (787) 757-3131 (787) 757-3026 San Juan, Puerto Rico 00936- Fax: PO Box 7165 Ponce, Puerto Telfono: Rico Fax: (787) 840-5000 (787) 848-6515

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO Actividad Principal: Cadena de supermercados (42 establecimientos). Productos: Todos los propios de un supermercado Observaciones: Adems operan la cadena de Blockbusters Video en PR y el Caribe. PUEBLO INTERNATIONAL INC es la 5 mayor empresa del sector privado en nmero de empleados y 2 en supermercados por ventas. PUERTO RICO 7, INC. (Seven Eleven) Contacto: Sr. Andrs Romero, Gerente General. Sra. Liana Leal, Divisin Compras Direccin Postal: 4468 Internet/e-mail:www.7eleven.com Domicilio: Alda 1535 Urb Ind. El Cinco stano Muebleras Tartak Ro Piedras, PR Actividad Principal: establecimientos) Cadena americana de tiendas de conveniencia (13 PO Box 364468 Telfono: (787) 756-7711 (787) 759-9530 San Juan, Puerto Rico 00936- Fax:

Productos: Abierto 24 horas Observaciones: Compran en Puerto Rico. SUPER COOP DE AGUADA (Cooperativa de Ahorro y Crdito de Aguada) Contacto: Sr. Efran Figueroa, Presidente Junta Directores, Sr. Luis Feliciano, Presidente Ejecutivo y Compras Direccin Postal: 00602 Internet/e-mail: coopagda@prtc.net Domicilio: Centro Multiservicios Cooperativa, Bo. Asomante, Aguada Actividad Principal: Supermercado; y Cooperativa de Ahorro y Crdito PO Box 543 Aguada, Puerto Telfono: Rico Fax: (787) 868-2115 (787) 868-5095

SUPERMERCADOS AMIGO, INC. Contacto: Sr. Hctor Rodrguez, Director de Operaciones Sr. Guillermo Torres, Gerente de Mercanca general y productos alimenticios. (ambos para Amigo, Wal-Mart Supercenter y Wal-Mart) Direccin Postal: PO Box 366207 Telfono: (787) 641-9595

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO (787) 641-7514 San Juan, Puerto Rico 00936- Fax: 6207 Internet/e-mail: www.amigo.com Domicilio: Edificio A-1 Mercado Central, Zona Portuaria, Puerto Nuevo, Puerto Rico 00920 Actividad Principal: Cadena de supermercados (34 establecimientos) Productos: Los propios de un supermercado Observaciones: SUPERMERCADOS AMIGO es la 3 mayor empresa puertorriquea y 2 de supermercados. Wal-Mart compr la cadena de supermercados Amigo. Trabajan por separado. En septiembre 2003 se mudarn a las facilidades de Wal-Mart. Marca Blanca: SuperMax. SUPERMERCADOS CASABLANCA Contacto: Sr. Toms Bermdez, Presidente, Sr. Israel Alvarez, Gerente Compras Direccin Postal: PO Box 11991 Caparra Heighs Sta., San Juan, Puerto Rico Fax: 00922 Internet/e-mail: www.casablancapr.com Domicilio: Calle Perseo esq. Sirios, Centro Comercial Altamira, Guaynabo, Puerto Rico Actividad Principal: Cadena de supermercados (6 establecimientos pequeos) Productos: Los propios de un supermercados Observaciones: Es la 19 mayor empresa de capital puertorriqueo. supermercados del mismo dueo y 3 asociados, pero compran juntos. Son 3 (787) 793-2095 Telfono: (787) 783-1024 (787) 792-6561

SUPERMERCADOS ECONO, INC. Contacto: Sr. Juan Barreto, Presidente, Sr. Victor Salls, Dept. Compras Direccin Postal: Cantera #6 Manat, PR 00674 Telfono: Fax: (787) 854-9292 (787) 854-9285 (787) 854-0013/0265 Internet/e-mail: www.superecono.com Domicilio: Oficinas Centrales: Carr. n 6, Manat, PR 00674
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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO Actividad Principal: Cadena de supermercados (40 establecimientos de dueos independientes) Productos: Los propios de un supermercado Observaciones: Es la 7 mayor empresa de capital local y 3 de supermercados. Compraron Quijote Cash & Carry. Associated Retailers Inc. d/b/a SUPERMERCADOS OLA (antes Supermercados MI FAMILIA /Big Family Distribution Center) Contacto: Sr. Jorge Reyes, Presidente y Compras Direccin Postal: Carr. 869 Km. 1.0 Palmas Ind. Park Catao, 00962 Internet/e-mail: www.supmifamilia.com jreyes@supmifamilia.com Domicilio: Palmas Industrial Park, Edificio A, Local 6, Barrio Palmas Catao, PR Actividad Principal: Cadena de supermercados independientes (alrededor de 24 tiendas) Productos: Todos los de un supermercado Observaciones: Es la 54 empresa puertorriquea y la 9 de supermercados. Dueos independientes, pero compran juntos. Cambi de nombre en diciembre 2003. Puerto Rico Fax: (787) 788-1335 Telfono: (787) 275-2862/2892

SUPERMERCADOS MR. SPECIAL - INC. LA CAVA DE SAM Contacto: Sr. Santos Alonso Maldonado, Presidente Sr. Richard Alonso, Compras Direccin Postal: 00681 PO Box 3389 Marina Sta. Telfono: Mayagez, Puerto Rico Fax: (787) 834-2695 (787) 833-9843 (787) 851-2913 Internet/e-mail: www.mrspecialpr.com Domicilio: Carretera 114 Km 0,3 Avenida Sta. Teresa Journet Mayagez, Puerto Rico 00680 Actividad Principal: Cadena de supermercados (15 establecimientos). La Cava de Sam es tienda de vinos y exquisiteces Productos: Todos los propios de un supermercado.

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO Observaciones: Clasificada 24 mayor empresa de capital puertorriqueo y 6 en los principales supermercados. Todos los supermercados del mismo propietario SUPERMERCADOS SELECTOS, INC. Contacto: Sra. Aurea Fal, Directora Ejecutiva Compras; Sra. Mayra Marcano, Compras Exportacin; Sr. Jos Quiones, Presidente J/Directores; Sr. Rafael Santiago, Director Ejecutivo Direccin Postal: PMB 34290 Ave Ro Hondo 3113 Internet/e-mail: -Domicilio: Royal Industrial Park, Barrio Palmas, Catao, Puerto Rico 00979 Actividad Principal: Cadena de supermercados (31 establecimientos) Productos: Todos los de un supermercado Observaciones: Es la 37 empresa puertorriquea y la 7 de supermercados. Cada supermercado tiene su propietario, pero compran juntos. Telfono: (787) 275-2165 (787) 275-2410 Bayamn, Puerto Rico 00961- Fax:

SUPERMERCADOS UNIDOS Contacto: Sr.Carlos Ortiz, Presidente y Compras Direccin Postal: Ave. Gonzlez Clemente #60 Telfono: Mayagez, Puerto Rico 682- Fax: 3207 Internet/e-mail: -Domicilio: Ave. Gonzlez Clemente #60, Mayagez PR 00682-3207 Actividad Principal: Cadena de supermercados (3 tiendas del mismo dueo) Productos: Todos de un supermercado UNIN MAYORISTAS INC. Contacto: Sra. Alma Rivera, Presidenta; Sra. Aida Delgado, Compras Direccin Postal: 500 Royal Industrial Park Suite 828, Catao, Puerto Rico 00962- Fax: 6325 Internet/e-mail: unioninc@coqui.net
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(787) 833-1120 (787) 265-2045

Telfono:

(787) 275-1065 (787) 275-0865

EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO Domicilio: Edif. A-7, Royal Industrial Park, Carr 869 km. 1,5, Barrio Palmas, Catao, Puerto Rico Actividad Principal: Mayoristas (16 socios tiendas) Productos: Todos de un supermercado Observaciones: Es un asociacin que ofrece servicios de compra a sus supermercados asociados

WAL-MART HOME OFFICE DE P.R. INC. (Sam's) Contacto: Sr. William Cahill, Presidente W PR; Sr. Jos Revuelta P:Oficial OperacionesW, Sr. Guillermo Torres, Gerente Mercancia General y prod. alimenticios (W& A); Sr. Vctor Esquiavo, Depto. Qumicos y Papel ( PR); 03 Sra. Sandra Sopea, Compras Ropa Interior DamasW; 03 Sra. Michellle Salinas, Compras ropa Sams; Sra. Cynthia Custodio (Compras art.limpieza W) Sra. Awilda Murphy (C.Art.limpieza papel, farmacia y mascotas) Sra. Sonia Hernndez, Compras ropa nios y caballeros. Sra. Astrid Vlez, Compras ropa damaW/Sr.Luis Serrano, Compras Juguetes W/Sr. Frank Malav, Compras Alim W/Sra. Ana Daz, Compras MueblesW/Sra.Janizabeth Ortiz, Compras Muebles, Vajillas,T.Planchar Sam's/Sr. Jos Gonzlez,Compras Juguetes, piscinas Sam's/Sr. Jess Morales, Compras Provis. Alimentos Sam's. (02 Sr.Adonai Leiva, Compras Vajillas Walmart) 03 Sonia Martnez, Compras Calzado y Joyeria W. (Sam no tiene calz)Sr. Henry Woodley, Compras Art. decorativos (USA); Sr. Rob Manley, Compras Art. Hogar (USA); Sra. Evelyn De Jess, Compras Ropa Nias; Sra. Milagros Melndez, Compras Art.Belleza; 03/03 Sr. Alex Prez, Merchandise Specialties (monturas) Direccin Postal: 100 725 West Main Ave., Ste Telfono: Sierra Bayamn Bayamn PR 00961 (787) 787-4975 (787)4119/4975/4492 (787)269-2201 Fax: (479) 277-1702 (479) 277-4574 Internet/email:www.walmart.com lserran@wal-mart.com blcahill@walmart.com Domicilio: 725 West Maine Ave., Suite 100, Sierra Bayamn; Bayamn, PR Actividad Principal: Cadena americana de tiendas por departamentos (grandes almacenes): 9 Wal-Mart, 7 Sam's, 1 Wsupercenter Productos: alimentos y productos varios Observaciones: Importa mercanca de la casa matriz en Estados Unidos y compra (poco) en Puerto Rico. Trabaja club de membresa(cliente de la tienda paga cuota de
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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO ingreso). Wal-Mart compr la cadena de Supermercados Amigo(38 tiendas)por ms de $200 millones. Las 2 cadenas operarn por separado. Dpto. Lmparas (EE.UU.) (501) 273-8595;Las monturas las importan de EEUU y tambin compran a representantes en PR.

6. LISTADO DE PANADERAS25
ANTIGUO BILBAO Contacto: Propietarios: Jos Garca Pieiro y Vctor Aquino Direccin Postal: Avenida Roosevelt #1316 San Juan, PR 00920 Telfono: Fax: (787) 782-0625 (787) 781-1680

Internet/e-mail: -Domicilio: Avenida Roosevelt #1316; Puerto Nuevo, Puerto Rico 00920 Actividad Principal: Panadera repostera (1 establecimiento) Productos: Los propios de una panadera.

KASALTA BAKERY, INC. Contacto: Sr. Jess Herbn, (uno de los Socios) Encargado de Direccin Postal: Calle McLeary 1966 San Juan, PR 00911 Telfono: Fax: (787) 727 7340 (787) 727 6593 (787) 268 0864 Internet/e-mail: Domicilio: McLeary, 1966; Santurce, Puerto Rico 00911 Actividad Principal: Panadera, repostera. Productos: Observaciones: Las panaderas KASALTA, LA CEIBA y ESPAA son corporaciones distintas, aunque existen varios socios comunes en los tres negocios. LA MADRID DE SOTOMAYOR Contacto: Sr.Ivn Sotomayor y Sr. Alfonso Orlandos, Socios. Direccin Postal: 349 Felisa Rincn de Telfono: (787) 999-2886

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establecimientos tipo cafetera, normalmente de gestin espaola, en los cuales el consumo y venta de

productos de origen espaol es importante

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO Gautier Ave, Ste. 104, Las Cumbres Mall San Juan PR 00926 Fax: (787) 999-2886 Internet/e-mail: -Domicilio: 349 Ave.Felisa Rincn de Gautier, Ste. 104 Las Cumbres Mall, Ro Piedras PR Actividad Principal: Panadera, Repostera Productos: panaderas/repostera, deli, tapas, vinos y ms

MI PAN ASOCIADOS, INC. Contacto: Sr. Jos Luis Labeaga Direccin Postal: PO Box 174, Sabana Seca Puerto Rico 00952-0174 Sabana Seca, PR 00952 Fax: (787) 261-1395 Internet/e-mail: www.mipanasociados.com Domicilio: Ctra. 866, km 3,4, Sabana Seca; Puerto Rico 00952 Actividad Principal: Distribuidores Productos: Alquilan hornos, bandejas y carritos. Venden masa congelada de pan, panecillos, repostera, quesitos, mallorcas PANADERA LA ESMERALDA Contacto: Sr. John Herrero y Eduardo Snchez, Propietarios Direccin Postal: Avenida Esmeralda # 77 Urb. Muoz Rivera Guaynabo, 00969 Internet/e-mail: -Domicilio: Avenida Esmeralda # 77; Urbanizacin Muoz Rivera; Guaynabo, Puerto Rico 00969 Actividad Principal: Panadera, repostera. Productos: Conservas de pescado, conservas vegetales, vinos, licores, aceite de oliva, etc. Puerto Rico Fax: (787) 720-5337 Telfono: (787) 720-6171 Telfono: (787) 784-6604/05

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO Observaciones: Al igual que otras panaderas venden productos tpicamente espaoles que compran en el mercado local.

PANADERA REPOSTERA ESPAA, INC. Contacto: Sr. Heriberto Sixto Lpez, Presidente; Sr. Aurelio Mndez, Vicepresidente Direccin Postal: Centro Com. Villamar Marginal Ave. Baldorioty de Castro, Isla Verde San Juan, PR 00979-6196 Fax: Telfono: (787) 727-3860 (787) 727-0528 (787) 726 6614

Internet/e-mail: -Domicilio: Centro Comercial Villamar, Ave Baldorioty de Castro, marginal Isla Verde, Puerto Rico 00979-6196 Actividad Principal: Panadera, repostera. Productos: Vinos, licores, conservas de frutas y vegetales, frutas, queso manchego, queso holands y otros, confitera (galletas, dulces), jamones, embutidos, harinas y mantecas pasteleras, turrones, aguardiente, etc. Observaciones: Compran en el mercado local y como otras panaderas tienen productos tpicamente espaoles. Las panaderas ESPAA, KASALTA y LA CEIBA son corporaciones distintas, aunque existen varios socios comunes en los tres negocios.

PANADERA REPOSTERA LA CEIBA, INC. Contacto: Sr. Manuel Ceide, Presidente. Direccin Postal: Avenida Roosevelt 1239 San Juan, PR 00920 Telfono: Fax: (787) 782-0419 (787) 782-9233

Internet/e-mail: -Domicilio: Avenida Roosevelt 1239; Puerto Nuevo, Puerto Rico 00920 Actividad Principal: Panadera, repostera. Productos: Los propios de una panadera repostera. Observaciones: Las panaderas LA CEIBA, KASALTA y ESPAA son corporaciones distintas, aunque algunos socios son comunes en los tres negocios. Sr. Ceide es propietario del Restaurante Mesn Gallego. PASTELERA LOS CIDRINES INC. Contacto: Sr. Manuel Cidre, Propietario Direccin Postal: PO Box 140610 Telfono: (787) 878-2788
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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO Arecibo, Puerto Rico 00614- Fax: 0610 Internet/e-mail: -Domicilio: Zeno Ganda Industrial Park, Calle A Lote A-2, Arecibo PR 00613 Actividad Principal: Elaboradores, distribuidores, Cadena de Panadera-Repostera Productos: Los propios de una panadera-repostera Observaciones: Presidente de la Asociacion de Industriales (787) 878-5114

7. LISTADO DE TIENDAS DE EXQUISITECES26


BOTTLES (KINDER SPIRIT) Contacto: Sr. Richard Gonslvez, Propietario Direccin Postal: Calle Tabonuco B-5 Caparra Hills Guaynabo, Puerto Rico Fax: 00969 Internet/e-mail: bottlespr@yahoo.com Domicilio: Calle Tabonuco B-5; Caparra Hills; Guaynabo, Puerto Rico 00969 Actividad Principal: Tienda de vinos, bebidas y productos gourmet. Sirven comidas informales. Productos: vinos, bebidas y productos gourmet Telfono:(787) 764-9918 (oficina) (787) 775-1210 (tienda) (787) 763-9111

COMPOSTELA RESTAURANT (BODEGAS COMPOSTELA) Contacto: Sr. Maximino Rey Ron, Propietario/Chef Jos Rey Direccin Postal: Ave. Condado 106 Telfono: (787) 724-6088 (787) Bodega San Juan, Puerto Rico Fax: 00907 Internet/e-mail: -Domicilio: Ave. Condado 106; Santurce, Puerto Rico 00907 Actividad Principal: Restaurante. Bodega de vinos. Prximamente quesos y cortes fros. Servicio de alquiler para grupos de 15-20 personas.
26

724-6099

(787) 723-2433

Delicatessen

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO Productos: Comida espaola e internacional, vinos. Observaciones: Bodegas Compostela tiene marcas exclusivas de vinos y tambin venden de otras casas. DESTILERA SERRALLS (LA CAVA DE SERRALLS) Contacto: Sr. Flix J. Serralls Jr., Presidente; Sr. Rafael Alemn, Director Mercadeo (Prod. Nuevos). Sr. Ricky Corts, Senior Wine Brand Manager, Sra. Nereida Daz, La Cava de Serralls Direccin Postal: PO Box 11972 Caparra Heights Sta. Telfono: S Juan (787) 0107 Ponce 1000 1972 San Juan, PR 00922- Fax: 4823 1155 Internet/e-mail: www.donq.com donq@donq.com Domicilio: Avenida Fernndez Juncos #646. Miramar, Santurce, Puerto Rico 00907 Actividad Principal: Destileras, distribuidores. La Cava de Serralls es la tienda gourmet. Productos: Vinos y licores, agua mineral, aperitivos (snacks), refrescos, jugos. Observaciones: SERRALLS es una destilera de ron (fabrican varias marcas) y tambin es una empresa distribuidora de bebidas y alimentos. Clasificada # 41 mayores empresas puertorriqueas en ventas brutas. Dueos de tienda de licores y regalos "LA CAVA DE SERRALLS ". Tienen licencia para importar bebidas alcohlicas. (no interesan nuevas marcas de vinos). SJuan (787) 723Ponce (787) 840(787) 723840-

FRIGORFICO & ALMACN DEL TURABO INC. - SCAR CASH & CARRY - LA CAVA DE OSCAR Contacto: Sr. Oscar Rivera, Director Ejecutivo Compras Direccin Postal: 00726 Internet/e-mail: mcarro@oscarcc.com PO Box 7919 Caguas, Puerto Rico Fax: Sr. Edelmiro Galay, Gerente de (787) 743-9191 (787) 746-1888

Telfono:

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO Domicilio: Avda. Muoz Rivera esq. Georgetti, Salida hacia San Lorenzo, Caguas, Puerto Rico 00725 Actividad Principal: Frigorfico Cash & Carry Productos: Los propios de un supermercados. La Cava de Oscar es de vinos y exquisiteces Observaciones: FRIGORFICO & ALMACN DEL TURABO INC, es la 61 mayor empresa puertorriquea. Tiene licencia para importar bebidas alcohlicas.

LA BOUTIQUE DU VIN de Plaza Provisiones Company Contacto: Sra. Mara J. Sifre Direccin Postal: PO Box 363328 Telfono: (787) 250-0009 (787) 250-0008 San Juan, Puerto Rico 00936- Fax: 3328 Internet/e-mail: home@laboutiqueduvin.com Domicilio: Avenida Chardn n 10; Hato Rey, Puerto Rico 00918 Actividad Principal: Tienda al detal (1establecimiento) Productos: Vinos, bebidas alcohlicas, licores. Tiene una pequea seccin de productos tipos gourmet. Observaciones: Compran a todos los importadores de vinos y licores en Puerto rico. No importan directamente. Tienda de vinos y exquisiteces ms importante y representante en PR, por sus ventas, sus actividades de gran reprecusin en el sector, cursos y degustaciones. (787) 758-0867

LA CAVA DE SAN EXPEDITO Contacto: Sr. Pedro "Pito" Vargas, Propietario Direccin Postal: Calle Santiago R. Palmer esq Cerro Las Mesas Mayagez, PR Fax: -Internet/e-mail: -Domicilio: Calle Santiago R. Palmer, esq Calle hacia Cerro Las Mesas, Mayagez Actividad Principal: Detallistas Productos: licores (vodka, cordiales, rones y vinos); productos gourmet, quesos, libros y accesorios para vinos. Telfono: --

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO MNDEZ & COMPANY, INC. (LA BODEGA DE MNDEZ) Contacto: Sr. Jos Arturo (Taturo) Alvarez, Presidente; Sra. Maricarmen Rodrguez, Vinos/Sr. Luis Alvarez, VP Licores; Sr. Rafael Alvarez, VP Provisiones Direccin Postal: 3348 PO Box 363348 Telfono: (787) 793-8888 (787) 783-9498 San Juan, Puerto Rico 00936- Fax:

Bebidas (787) 277-5807 Internet/e-mail: www.labodegabr.com

Domicilio: Carretera 20 Km. 2.4. Guaynabo, Puerto Rico 00969 Actividad Principal: Distribuidores Productos: *Vinos y licores (vino, sidra, champaa, cerveza, bebidas alcohlicas en general) *Provisiones: aceite de oliva, turrones, sidra, cereales, conservas vegetales, jugos, salsas, arroz, agua mineral, tabasco. *Material de construccin: representantes, mayoristas de cemento blanco, etc. Tubera elctrica y acero. *Miscelneos: carbn barbacoa.(Compraron a la emp de Alimenticios de Carlos Malav & Co.: Oscar Mayer quesos, jamones, embutidos (salami), hamburguesas, perritos calientes, condimentos, margarina., productos naturales Observaciones: MNDEZ & CO. es la 15a. mayor empresa local y 3a. empresa distribucin alimentos. La Cava de Mndez es la tienda gourmet. Tiene licencia para importar bebidas alcohlicas.

SUPERMERCADOS MR. SPECIAL - INC. LA CAVA DE SAM Contacto: Sr. Santos Alonso Maldonado, Presidente Sr. Richard Alonso, Compras Direccin Postal: PO Box 3389 Marina Sta. Mayagez, 00681 Puerto Telfono: (787) 834-2695 (787) 833-9843 (787) 851-2913 Internet/e-mail: www.mrspecialpr.com Domicilio: Carretera 114 Km 0,3 Avenida Sta. Teresa Journet Mayagez, Puerto Rico 00680 Actividad Principal: Cadena de supermercados (15 establecimientos). La Cava de Sam es tienda de vinos y exquisiteces Productos: Todos los propios de un supermercado. Observaciones: Clasificada 24 mayor empresa de capital puertorriqueo y 6 en los principales supermercados. Todos los supermercados del mismo propietario Rico Fax:

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO THE CELLAR (THE CIGAR CELLAR) Contacto: Sr. Manny Lozano, Propietario Direccin Postal: PO Box 37206 San Juan PR 00937 Telfono: Fax: (787) 982-0063 (787) 726-4001

Internet/e-mail: www.cigarcellarpr.com Domicilio: Marginal Villamar (Ave. Baldorioty de Castro) C-21, Isla Verde, Puerto Rico Actividad Principal: Importadores, distribuidores, detallistas. Tienen seccin de delicattessen. Productos: Cigarros y accesorios (pipas, encendedores, limpiadores de pipas, etc), alimentos gourmet (quesos, embutidos, chocolates, aceitunas, caviar, pat, aceites y otros), bebidas alcohlicas (vinos, champn, cervezas, cordiales, etc). THE WINE BARREL Contacto: Sra. Ivette Prez Reilova y Sr. Ral Guzmn, matrimonio propietario Direccin Postal: 00646 Internet/e-mail: -Domicilio: Calle I #AIE, Costa de Oro, Dorado, Puerto Rico 00646 Actividad Principal: Tienda de exquisiteces Productos: Vinos, productos gourmet, delicattesen, catering, bandejas de entremeses, canastas de vinos, alquiler de copas, mozos para actividades privadas. Observaciones: Establecido desde ao 1999 TOP MEAT PROVISION GOURMET Contacto: Sr. Jamuel Bigio, presidente y Sr. Samuel Bigio, Vicepresidente Direccin Postal: Calle Emiliano Pol, Suite 903 Telfono: Ro 00926 Internet/e-mail: topmeatprov@hotmail.com Domicilio: 1 Ramos Mimoso, Bo. Juan Domingo Caparra, Guaynabo, PR 00966 Actividad Principal: Importadores y detallistas. Piedras, San Juan Fax: (787) 775 2461 (787) 775 2493 (787) 775 2493 Calle I #AIE, Costa de Oro Telfono: Dorado, Puerto Rico Fax: (787) 278-6331 (787) 278-6349

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO Productos: Productos gourmet. Especializados en carnes de alta calidad. No son importadores de bebidas alcohlicas pero estn gestionando la licencia. Disponen de una cava con ms de 600 vinos.

V. SUREZ & CO. INC. (EL HRREO DE V. SUREZ) Contacto: Sr. Edwin Alfonso, Director Mercadeo y Vinos; Sr. Javier Arango Gerente de Compras de Provisiones. Sr. Diego Surez, hijo Presidente J/Directores y Principal Oficial Ejecutivo; Sr. Joaqun M. Dvila hijo, Presidente V. Suarez & Co. Sr Carlos Montalvo, Vicepresidente Direccin Postal: PO Box 364588 Telfono: (787) 792-1212 (787) 273-5893 San Juan, Puerto Rico 00936- Fax: 4588 (787) 273-5819 (787) 792-0735 Internet/e-mail: www.vsuarez.com Domicilio: Urbanizacin Industrial Rexco. Cruce de Buchanan a Catao. Guaynabo, Puerto Rico 00965 Actividad Principal: Distribuidores. El Hrreo de V. Surez es la tienda de productos gourmet Productos: *Provisiones: jugos, cervezas; agua de manantial, agua mineral, alimentos empacados, jugos concentrados, confitera. *Vinos y licores. *Miscelneos: electrodomsticos y utensilios para el hogar, productos de limpieza, insecticidas. Juguetes. De Cadierno: *Provisiones: aceitunas, alcaparras, conservas de vegetales, conservas de pescado y mariscos gourmet, productos dietticos (endulzador artificial), sidra, confituras, galletas, barquillos, aceite de oliva, vinagre, ketchup. *Bebidas alcohlicas: vinos, licores, champagne, sangra, ron. Observaciones: V. SUREZ & CO. es la sexta (4a.) mayor empresa puertorriquea y la primera (1a.) empresa distribuidora de bebidas y alimentos. V. Surez tiene 4 divisiones que son: V. Surez (provisiones, alimentos y bebidas V. Surez Investment (manejo de inversiones) y Santa Marina (bienes races). Cartera de vinos llena, no interesan nuevos vinos. No existe Kresto Denia (los prod. estn bajo V. Surez.)

8. ARANCEL FEDERAL USA (Harmonized Tariff Schedule)


Harmonized Tariff Schedule of the United States (2004) Annotated for Statistical Reporting Purposes CHAPTER 22 BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO Notes27 1. This chapter does not cover: (a) Products of this chapter (other than those of heading 2209) prepared for culinary purposes and thereby rendered unsuitable for consumption as beverages (generally heading 2103) (b) Sea water (heading 2501); (c) Distilled or conductivity water or water of similar purity (heading 2851); (d) Acetic acid of a concentration exceeding 10 percent by weight of acetic acid (heading 2915); (e) Medicaments of heading 3003 or 3004; or (f) Perfumery or toilet preparations (chapter 33). 2. For the purposes of this chapter and of chapters 20 and 2l, the "alcoholic strength by volume" shall be determined at a temperature of 20oC. 3. For the purposes of heading 2202 the term "non alcoholic beverages" means beverages of an alcoholic strength by volume not exceeding 0.5 percent vol. Alcoholic beverages are classified in headings 2203 to 2206 or heading 2208 as appropriate. Subheading Note 1. For the purposes of subheading 2204.10 the expression "sparkling wine" means wine which, when kept at a temperature of 20oC in closed containers, has an excess pressure of not less than 3 bars. Additional U.S. Notes 1. The duties prescribed on products covered by this chapter are in addition to the internal-revenue taxes imposed under existing law or any subsequent act. The duties imposed on products covered by this chapter which are subject also to internal-revenue taxes are imposed only on the quantities subject to such taxes; except that, in the case of distilled spirits transferred to the bonded premises of a distilled spirits plant under the provisions of section 5232 of the Internal Revenue Code of 1954, the duties are imposed on the quantity withdrawn from customs custody. 2. Subheadings 2202.90.30, 2202.90.35, 2202.90.36 and 2202.90.37 cover vitamin or mineral fortified fruit or vegetable juices that are imported only in non-concentrated form. Such juices imported in concentrated form are classifiable in subheadings 2106.90.48, 2106.90.52 or 2106.90.54, as appropriate. 3. Dutiable quantities of alcoholic juices (including grape must) classified in heading 2204, 2206 or 2208 shall be calculated in accordance with additional U.S. notes 1, 2 and 3 in chapter 20.

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Las notas hacen referencia a todo el captulo 22

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EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO 4. The term "effervescent wine" means wine other than sparkling wine which contains in excess of 0.392 grams of carbon dioxide per 100 milliliters of wine. 5. Where in heading 2204, 2206, 2207 or 2208, the rates shown in the rates of duty columns are in terms of a proof liter, proof liter shall mean a liter of liquid at 15.56oC (60oF) which contains 50 percent (100 proof) by volume of ethyl alcohol having a specific gravity of 0.7939 at 15.56oC (60oF) referred to water at 15.56oC (60oF) as unity or the alcoholic equivalent thereof. 6. Where in heading 2204, 2206, 2207 or 2208, the rates of duty are assessed on a proof liter basis, the rates shown indicate the amount of duty which shall be collected on each liter of an imported product at 100 proof. The amount of duty which shall be collected for each liter of a product which is imported at more than or less than 100 proof shall bear the same ratio to the applicable rate of duty as the proof of the imported product bears to 100 proof. 7. The standard for determining the proof of brandy and other spirits or liquors of any kind when imported is the same as that which is defined in the laws relating to internal revenue. The Secretary of the Treasury, at his discretion, may authorize the ascertainment of the proof of wines, cordials or other liquors and fruit juices by distillation or otherwise, when it is impracticable to ascertain such proof by the means prescribed by existing law or regulations. 8. Provisions for the free entry of certain samples of alcoholic beverages are covered by subheading 9811.00.20 of chapter 98. 9. For the purposes of heading 2209, the standard proof of vinegar is 4 percent by weight of acetic acid.

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