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La Asociación Mexicana de Horticultura Protegida A.C (AMHPAC), es una organización sin fines de lucro que representa a 150 empresas relacionadas con la producción, empacado, distribución y la comercialización de las hortalizas frescas producidas bajo invernadero, malla sombra y macro túneles de México.

Representación en 23 estados de la República, extensión de 3,800 hectáreas Produciendo anualmente 1,050,000 toneladas Significando el 66% de las exportaciones hortícolas a Estados Unidos y Canadá

8,800 empleos directos y 20,000 indirectos por agricultura protegida. En 1999 se tenían en producción 721 hectáreas, para el año 2008 se tienen 9,068 hectáreas (44% invernaderos y 51% malla sombra). Rendimientos por hectárea desde 160 toneladas en malla sombra, hasta 500 toneladas en invernaderos de alta tecnología; Propicia polos de desarrollo regional o clúster; Inversiones que generan producción para el mercado interno, externo Nichos de mercado especializados (orgánicos, gourmet) Proyectos en redes de valor, desde la producción hasta la comercialización y el consumo.

Fuente: SAGARPA, Estrategia Nacional de Agricultura Protegida, 2009

700.000  ‐ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Value Volume 400. ha pasado: • Del 6.000  600.000  200. 2009 1.60  1. USDA.000  1.000  ‐ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1.60  0.000  500.000  200.000  1.200.80  0.40  Precios en frontera Greenhouse Openfield De 2003 a 2008.000  600.5% del volumen de exportación • Del 10.000  Agricultura protegida Value Volume 1.40  2003 2004 2005 2006 2007 2008 . con datos de FAS.600.000  400.400.00  0.20  1.6 al 31.000  800.5% al 49% del valor de exportación • 54% de diferencia de precio en frontera Fuente: AVQ.000  100.000  Campo abierto 300.000  1.000.80  1.

• • • El incremento en las importaciones es el resultado de aumentos en el ingreso del consumidor e importantes avances en almacenamiento. * Fuente: FreshPlaza / capitalpress.Las importaciones de frutas y hortalizas por los Estados Unidos han rebasado Las importaciones de frutas y hortalizas por los Estados Unidos han rebasado drásticamente a las exportaciones desde la implementación del TLC en 1994. drásticamente a las exportaciones desde la implementación del TLC en 1994.info – 5 de Octubre de 2007 . El incremento en el consumo de frutas y hortalizas en los Estados Unidos también conlleva a este crecimiento. y Un mayor énfasis en comer saludablemente. empaque y transportación. El apetito de los estadounidenses por frutas y hortalizas ha estado influenciado por: – – – Tener más efectivo disponible para alimentos Mejores métodos de distribución.

• La demanda y disponibilidad de frutas y hortalizas es ahora de todo el año. • Las exportaciones de frutas y hortalizas de Estados Unidos a México han crecido desde el TLC pero se mantienen por debajo de los $500 millones de dólares.* . • Mientras que las importaciones de Estados Unidos pasaron de cerca de $1 billon de dólares a $3.• Una oleada de poblaciones etnicas también han impulsado la demanda por frutas y hortalizas.5 billones de dólares (al 2007).

El mercado Norte Americano de jitomate está incrementadamente integrado. El mercado del servicio de alimentos (foodservice) aún no está desarrollado para jitomates de invernadero. el mercado detallista para los jitomates de invernadero se empezó a saturar. Mientras que el crecimiento en pepinos y pimientos morrones de invernadero está a la alza.* • • • • • * Fuente: Roberta Cook. • Los jitomates se mueven en todas direcciones entre y dentro de los Estados Unidos. Al 2006. México y Canadá: – Dependiendo de la temporada y tipo de jitomate. en el food blog del New York Times – 16 de Mayo de 2009. La producción de jitomate en invernadero ha crecido en los tres países: – Logrando considerable participación de mercado en tiendas de autoservicio al desplazar a los jitomates verdes maduros (mature green tomatoes). luego de un explosivo crecimiento en los 90’s. Compradores consolidados están buscando a grandes comercializadores capaces de ofrecer producción todo el año. University of California – Davis. El mercado Norte Americano de jitomate está incrementadamente integrado. y overview of the Greenhouse Vegetable Industry: Focus on Tomatoes – 11 de Septiembre de 2006 .

Pero la rápida expansión de la producción de invierno arrastró los precios hacia abajo. la inocuidad en Nogales. Arizona.” (Mike Smith. y Overview of the Greenhouse Vegetable Industry: Focus on Tomatoes – 11 de Septiembre de 2006 . Market Update – 12 de Diciembre de 2008.) Finalmente. con incrementos esperados para jitomates producidos en agricultura protegida. Los embarques Mexicanos de frutas y hortalizas Mexicanas a los Estados Unidos pudieran reducirse 5% a 10% esta temporada (2008-9) comparados con el año anterior: A medida que los productores se retraen debido a la débil economia.* * Fuentes: Produce Industry Insider. Pero el volúmen inicial en 2009 ha sido fuerte. Sigma Sales Inc. Hay una especie de demanda sin altibajos. La ventaja de México es su habilidad para el mercado de alto precio de invierno. ha tomado un rol más importante que nunca. al 2006. “Ha sido difícil mantener consistencia en estos mercados.La ventaja de México es su habilidad para el mercado de alto precio de invierno.

967.3 9% 480 Canadá 216.739. 11 de Septiembre de 2006 .0 13% 379 *Tm = toneladas métricas Fuente: Cook y Calvin.9 89% 487 México 179.Producción de Jitomate Fresco en Norte América 2004 EE.9 26. University of California – Davis.0 1.734. Producción de Jitomate de Invernadero (Miles de Tm*) Producción en Campo (Miles de Tm) Participación de Invernadero Rendimiento Promedio (Tm por hactárea) 167.UU.8 8% 170 Total Norte América 563.9 1.8 3.

726 hectáreas. cuando los precios son más altos. capital intensivo sin una sólida base de información de la industria (a 2005).U.Los productores de jitomate en Norte América están invirtiendo en invernaderos de Los productores de jitomate en Norte América están invirtiendo en invernaderos de capital intensivo sin una sólida base de información de la industria (a 2005). En los EE. Las fortalezas de su industria son altos rendimientos y calidad de producto consistente. Roberta Cook y Linda Calvin – Abril 2005 . Canadá es una fuerza de mercado durante su temporada de Marzo a Diciembre. la producción de invernadero en Norte América creció 103%. La principal debilidad de la industria de invernadero Canadiense es que no produce jitomates en el invierno. * Fuente: USDA / ERS. el área de jitomates de invernadero de Norte América creció cerca del 600% a 1.U. grandes operaciones de invernadero están localizadas en el Suroeste y Oeste: – Donde las condiciones del clima les permite producir jitomates rentablemente en invierno. Entre los inicios de los 90’s y 2003. De1998 a 2003.

• El crecimiento continúa pero se está estabilizando en Canadá y Estados Unidos. México ya tiene más área de jitomate de invernadero que Estados Unidos o Canadá. • La principal fortaleza de México está basada en sus condiciones de clima: – Permitiendo producción de invierno y potencial para ser un proveedor todo el año.* * Fuente: USDA / ERS. • Los productores Mexicanos utilizan un amplio rango de tecnologías de invernadero. mientras continúa fuerte en México (al 2005). y los rendimientos promedio son comparativamente bajos.Al 2005. México ya tiene más área de jitomate de invernadero que Estados Unidos o Al 2005. Roberta Cook y Linda Calvin – Abril 2005 . Canadá.

Pero México permanece como la fuente primaria de las importaciones de jitomate de Estados Unidos. • • • El valor total de las importaciones de jitomate fresco de México incrementó en 138% entre 1993 y 2004. • • • Los jitomates hidropónicos de invernadero de Canadá han tomado participación de mercado de México en la pasada década. otoño e invierno: – Mientras que Canadá provee la mayoría de las importaciones durente los meses de verano. Las importaciones de Canadá aumentaron 889% de 1989 a 2004. Dado que la producción del jitomate de campo abierto en Estados Unidos es estacional. revisado Enero 2009. y USDA / ERS briefing room. • Las importaciones representan cerca de 1/3 del consumo de jitomate en Estados Unidos (al 2008): – A principios de los 90’s era tan solo de 1/5. Vegetales y Melones: Jitomatoes – Octubre 2008 .* * Fuentes: Agricultural Marketing Resource Center. México es el importador predominante de los Estados Unidos en primavera.México y Canadá representan cerca del 100% de las importaciones de jitomate México y Canadá representan cerca del 100% de las importaciones de jitomate fresco de Estados Unidos. fresco de Estados Unidos.

* • Varios métodos de producción han suscitado disputas comerciales entre los socios del TLC: – Donde la definición de jitomates de invernadero se ha vuelto un problema.La producción de invernaderos Mexicanos continúa incrementando. jitomates de invernadero representan el 8% del total de la producción. donde los La producción de invernaderos Mexicanos continúa incrementando. Jitomates y Productos Anuales – 29 de Mayo de 2009 ** Fuente: Agricultural Marketing Resource Center. • Los rendimientos en invernaderos tienden a variar significativamente: – Y generalmente varian de 150 TM/ha (toneladas métricas por hectárea) a 200 TM/ha si se utiliza tecnología alta y media. • Existen probablemente más de 3. donde los jitomates de invernadero representan el 8% del total de la producción.** * Fuente: Global Agricultural Information Network. revisado Enero 2009 .200 hectáreas de plantaciones de jitomate de invernadero a lo largo y ancho de México.

” (Jimmy Garza. Campo Invernadero . invernaderos.Los productores Mexicanos de campo abierto están haciendo el cambio hacia Los productores Mexicanos de campo abierto están haciendo el cambio hacia invernaderos. Texas) • Garza dijo que las ventajas de la producción en invernadero incluye: – Mas altos rendimientos – Períodos más largos de producción – Mejor costo efectividad en general – Protección de la cosecha contra presiones por plagas y enfermedades – Habilidad para producir nuevas variedades de mayor sabor. Todos los productores están volteando hacia allá y cada uno está cambiando. • “Existe una tendencia general de los productores de campo abierto a la producción en invernadero. Bebo Distributing.

Bebo Distributing) • “Hay una muy notable tendencia en México – construir invernaderos es considerado como algo moderno.” (Jimmy Garza. Grupo TripleH. The Packer. 17 de Septiembre de 2008 .• “Los compradores están demandando mayor producción en invernadero porque significa mejor calidad y mayor expansión de la vida de anaquel.” (Hugo Vlaminck. Culiacán)* * Fuente: José Escobedo.

GroceryHeadquarters.UU. grocery stores by The Perishables Group for 2007 and 2008. 2007-8) Fuente: Sales review of 62% of U.Ventas de Jitomate Fresco en EE. Abril 2009 .S. (Por Variedad.com.

encuesta con consumidores estadounidenses 2008.Las compras de pimiento morrón han aumentado 6% (desde 2007) en la última Las compras de pimiento morrón han aumentado 6% (desde 2007) en la última encuesta con consumidores estadounidenses 2008.169 U.S.000 dólares al año son los más propensos a comprar pimientos morrónes. • Consumidores casados y aquellos que ganan más de $100. households en Noviembre 2008 . • Con 70% que han comprado el año pasado. • Las compras de pimiento morrón son más propensas en hogares con niños.* * Fuente: The Packer / Fresh Trends 2009 – online survey of 1. y en el Medio Oeste: – Los compradores solteros son menos propensos a comprar pimientos morrónes.

Las compras de pepino incrementaron 2% desde 2007. • Los pepinos producidos en campo abierto aún dominan: – Pero el interés en las variedades producidas en invernadero incrementó levemente – 3% desde 2007. . la participación de mercado en autoservicios de Estados Unidos estuvo dominada por pepinos verdes de campo abierto (87%): – Mientras que los pepinos Largos Ingleses (Long English) mantuvieron el 13% de participación. con 65% de los consumidores estadounidenses que los compran en 2008. • En 2006. consumidores estadounidenses que los compran en 2008. con 65% de los Las compras de pepino incrementaron 2% desde 2007.

los factores que conformarán el consumo en los Estados Unidos incluyen: en los Estados Unidos incluyen: – Creciente ingreso – Mayor educación – Mejor conocimiento sobre la salud – Más frecuentes comidas fuera de casa. y – Aumento en la población que será de mayor edad y más diversa. los factores que conformarán el consumo Mirando hacia adelante de 2004 a 2020.* * Fuente: USDA / ERS – Octubre 2004 . • Incremento proyectado en el consumo total de los Estados Unidos entre 2000 y 2020: – Jitomates consumidos en casa – 19% – Jitomates consumidos fuera de casa – 20% – Consumo per cápita de jitomates – 1.3%.Mirando hacia adelante de 2004 a 2020.

5% Frutas Frescas0. (Libras) (1991 –2006) (1991 –2006) Hortalizas Frescas 1.UU.5% Crecimiento Promedio Anual Crecimiento Promedio Anual Fuente: USDA / ERS .Consumo Per Capita de Frutas y Hortalizas Frescas en EE.7% Hortalizas Frescas 1.7% Frutas Frescas0.

Los consumidores se sienten más cómodos con alimentos producidos o cultivados en Estados Unidos que con productos importados: – – 90% de los compradores están muy o algo cómodos con los alimentos estadounidenses Comparado con 42% con alimentos importados. shoppers . households en Noviembre 2008 ** Fuente: Food Marketing Institute (FMI) Grocery Shopper Trends 2009 – online survey of 2.* La vasta majoría de compradores estadounidenses (83%) tienen ya sea algo o bastante confianza en la seguridad de la comida en el supermercado. de la inocuidad de las frutas y hortalizas.S.169 U. en algún momento. ha dejado de comprar algún alimento por preocupaciones de seguridad.040 U. Pero cerca de un tercio (31%). • • • • Con 42% calificando esta preocupación en 5 ó 6 en una escala de 6 puntos.** * Fuente: The Packer / Fresh Trends 2009 – online survey of 1.Más del 40% de los consumidores estadounidenses expresan preocupación acerca Más del 40% de los consumidores estadounidenses expresan preocupación acerca de la inocuidad de las frutas y hortalizas.S.

4 El congreso de Estados Unidos aprobó la legislación retomando la inocuidad: – Requiriendo más inspecciones de productos importados.Otros desarrollos en inocuidad: Otros desarrollos en inocuidad: • AMHPAC está comprometida a ser certificada bajo Safe Quality Food Program del Food Marketing Institute: – Todos los productores de invernadero de AMHPAC deben estar certificados para 2011. y creando un sistema de trazabilidad para los productos alimenticios e ingredientes.3 • • El CPMA dice que los productores que exporten a Canadá pueden esperar más requerimientos de inocuidad. • El estado de Sinaloa estableció el programa llamado “Sinaloa Safe Tomatoes”: – Intento de separar a los agricultores – en caso de que problemas de inocuidad alimenticia aparezcan con productos Mexicanos fuera de su estado.5 1 2 3 4 5 Fuente: The Packer – 10 de Abril de 2009 Fuente: Reuters – 18 de Junio de 2008 Fuente: Agricultural Marketing Resource Center – revisado Enero 2009 Fuente: The Packer – 22 de Enero de 2009 Fuente: New York Times – 31 de Julio de 2009 .1 • Un grupo de productores hidropónicos Canadienses y estadounidenses formaron una nueva asociación en Junio de 2008 con su propio programa de certificación “Certified Greenhouse”:2 – Algunos críticos ven aquí un intento de políticas proteccionistas para productores de más altos costos.

PMA) • Las interrupciones incluyen: – – – – Crecientes costos de insumos Carencia de mano de obra Economía débil. y Altas demandas de inocuidad y sustentabilidad.” (Bryan Silbermann. • La National Restaurant Association dice que los restaurantes están enfrentando sus más duros tiempos en casi dos décadas. los crecientes costos y una percepción de exceso en el mercado de jitomate de Estados Unidos. alrededor del mundo.Los retos que enfrenta la industria se relacionan con la recesión. los crecientes Los retos que enfrenta la industria se relacionan con la recesión. • ”Todos nosotros. costos y una percepción de exceso en el mercado de jitomate de Estados Unidos. estamos siendo impactados por una serie de interrupciones del mercado sin precedente.* * Fuente: The Packer – 27 de Octubre de 2008 .

carencia de mano de obra y un retos son: incremento en los costos de combustible.Los productores Mexicanos de horticultura protegida dicen que sus principales Los productores Mexicanos de horticultura protegida dicen que sus principales retos son: incremento en los costos de combustible. • “La principal desventaja (para los productores Mexicanos de invernadero) es la distancia al mercado.* * Fuente: The Packer – 17 de Septiembre de 2008 .) • Bryant Ambelang de Desert Glory dice que el precio de flete y fertilizantes es el doble que el año pasado. carencia de mano de obra y un dólar débil. • Para tener producción de invernadero todo el año. lo que toma un mínimo de uno a dos días. Greenhouse Produce Co. dólar débil. – Otro problema es la falta de mano de obra en México debido a la migración de trabajadores a los Estados Unidos. los productores deben operar en tres o más diferentes regiones en el país sin utilizar sistemas de calefacción.” (Fried De Schouwer. donde el producto tiene que viajar de la huerta al autoservicio.

• Y el débil dólar – por lo que los productores no están teniendo las utilidades que solían tener.De Schouwer apunta a otros retos: De Schouwer apunta a otros retos: • Control de plagas – especialmente en la costa oeste de México y en los estados del sur. • El incremento en la producción en años anteriores deprimió en general los precios de invierno. • México es una área de producción de invierno que ya enfrenta bajos rendimientos debido a la limitada cantidad de luz de día.* * Fuente: The Packer – 17 de Septiembre de 2008 .

están optimistas sobre el largo plazo. muchos en la industria están optimistas sobre el largo plazo. la categoría de invernadero tiene un enorme potencial de crecimiento. The Oppenheimer Group)* Compra * Fuente: Produce Merchandising – Marzo 2009 . Los productores de invernadero a nivel mundial están empezando a incorporar tecnología nueva y ecológicamente eficiente en sus instalaciones: – Para bajar costos de energia y conservar los recursos.A pesar de la mala economía y los asombrantes desafíos.” (Kevin Batt. El incremento en la productividad y el mejoramiento del manejo de los recursos naturales es vitalmente importante para el éxito de la industria. muchos en la industria A pesar de la mala economía y los asombrantes desafíos. especialmente con productos tales como pepino sin semilla – que se desempeña muy bien en Canadá pero apenas empieza a tener un punto de apoyo en los Estados Unidos. • Los expertos predicen que la demanda por productos agrícolas se duplicará en los siguientes 50 años a medida que la población mundial aumenta en 3 billones de personas más. • • • “En el largo plazo.

UU (Millones) Fuente: U.Las tendencias demográficas en Estados Unidos son también favorables: Las tendencias demográficas en Estados Unidos son también favorables: Proyección de la Población Total en EE.S. Census Bureau – 2008 .

Oportunidades para los productores de invernadero. los compradores estadounidenses están solamente algo satisfechos con sus frutas y hortalizas: – La vasta majoría (79%) dicen que pagarían más por frutas y hortalizas que tengan mejor sabor. Consumer Perceptions on Flavor and Taste – Abril 2007 . • El mercado de servicio de alimentos (foodservice) aún no está desarrollado para los invernaderos: – Y diferentes segmentos del servicio de alimentos son mercados de alto grado de crecimiento.” • Un reciente estudio con consumidores muestra que.** * Fuente: Roberta Cook. a pesar del alto nivel de importancia puesto en el sabor. representa una oportunidad que se está cristalizando: – “Los consumidores parecen entender que comer sano promueve el sano envejecimiento. combinado con las tendencias hacia la salud y bienestar. el envejecimiento de la población de los Estados Unidos.* • Como se hizo notar anteriormente. Oportunidades para los productores de invernadero. University of California – Davis: Overview of the Greenhouse Vegetable Industry: Focus on Tomatoes – 11 de Septiembre de 2006 ** Fuente: PMA.

• La siguiente investigación primaria (entrevistas con consumidores y ejecutivos comerciales) debe ayudar a actualizar la actual situación y aclarar algunas incertidumbres. y también abordará: – – – – – – – Los competidores de invernadero Integración de la industria. • Mientras que las macro tendencias apuntan a un continuo crecimiento. parece claro que la crisis está en el camino: – Debido a la depresión económica. • Las regulaciones del gobierno también están cambiando. hay abastecimiento excesivo y problemas de inocuidad. incluyendo cruce-fronterizo Asuntos regulatorios Etiquetado de País de Origen La industria Canadiense de invernadero Entrada al mercado Canadiense Mayores perspectivas sobre la producción protegida Mexicana.• La actual situación está en proceso de cambio. . • La Fase II de la investigación secundaria proporcionará mayor información sobre los temas anteriores.

041 .003 ha Unidades productivas 1.Superficie total 1.

A. FONAES 707 UNIDADES 681 12 11 1 1 1 SIN APOYO 334 . de G.R.CON APOYO INSTITUCIÓN Alianza para el campo S. – jóvenes emprendedores FUNPROJAL SEP .Uncader U.

1 0.01 No.4 19.0 5.01 a 10.0 1.0 Más de 10.Rango en Ha Hasta 0.4 1.11 a 0.5 0. de Unidades 317 200 379 64 55 16 10 % 30.2 36.01 a 5.5 1.51 a 1.4 6.1 5.05 a 0.0 .05 0.

Equipamiento Termómetro Higrómetro CE metro pH metro Inyección de CO2 Calefacción Ventilación Forzada No.6 16.9 3. De Unidades 423 175 235 276 10 38 108 % 40.5 0.3 .6 26.7 10.8 22.

X Productividad= Rendimiento ton. Productividad = $ por tonelada producida ./ha.

Mercado Rentabilidad = Productividad. calidad y diferenciación Organización Productor-técnico Productor .

Rentabilidad Equidad Equilibrio ecológico Generar riqueza. distribuirla equitativamente y sin deterioro del medio ambiente .

Calefacción necesaria Tomada de la ponencia: Técnicas de Horticultura Protegida.Aptitud Climática de Almería B. Eduardo Rodríguez Díaz. Temperaturas excesivamente altas A. 1988 . Cultivo protegido posible sin climatización C. Necesidad de emplear técnicas de reducción de temperaturas D. Febrero 2008 Adaptado de Nisen et al.

1988 . m-2 . d-1 30 25 20 Radiación Solar 15 10 5 0 f e d m A n o B C D a s m j j a 7 12 17 22 27 Temperatura media mensual del aire (oC) Adaptado de Nisen et al.MJ .

MJ . d-1 20 Radiación Solar j a a m f e d B C D s n o j m 17 14 11 8 0 A 7 12 17 22 27 Temperatura media mensual del aire (oC) Méndez y Castellanos. 2006. m-2 . .

MJ . 2006. d-1 28 24 Radiación Solar m a m f e d A B C n o j j a s 20 16 12 8 0 D 7 12 17 22 27 Temperatura media mensual del aire (oC) Méndez y Castellanos. . m-2 .

) Noroeste (Son y Sin) Noreste Sur Tomada de la ponencia: Técnicas de Horticultura Protegida. Eduardo Rodríguez Díaz. Febrero 2008 Rendimiento kg/m2 45 40 35 30 25 .Potencial de Rendimiento con Tecnología Intermedia Región Centro Noroeste (BC.

Febrero 2008 Especialistas 800 .Capacidad técnica 8000 6000 Hectáreas 4000 2000 0 600 400 200 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07* Años Tomada de la ponencia: Técnicas de Horticultura Protegida. Eduardo Rodríguez Díaz.