PIM – Projeto Integrado Multidisciplinar

Maria Valdênia Siqueira Nobre

Projeto Integrado Multidisciplinar Mine Mercado Aquário

Maria Valdênia Siqueira Nobre

Projeto Integrado Multidisciplinar Mine Mercado Aquário

RESUMO (...) O Mine Mercado Aquário existe há 18 (dezoito) anos no bairro, um mercadinho cheio de variedades, onde as pessoas de nossa comunidade faz compras no final de mês. Esse mercadinho é um referencial na qualidade de seu atendimento, e também com o serviço de entrega em domicilio sempre conquista mais clientes, pois a praticidade de receber as compras em casa é um grande atrativo do mercadinho.

SUMÁRIO 1. Descrição da organização escolhida:

1.1 Porte e tipo de negócio da empresa...................................................01 1.2 Principais produtos e/ou serviços......................................................01 1.3 Principais concorrentes......................................................................01 2. Analisar o cenário da empresa : 2.1 Análise dos resultados obtidos e participações no mercado ...........03 2.2 Identificar ameaças e oportunidades.................................................03 2.3 Identificar pontos fortes e pontos fracos ...........................................03 2.4 Identificar possíveis falhas na gestão de estoque e logística na empresa ...........................................................................................03 3. Com base nos conhecimentos do cenário analisado no item 2, identificar uma área, produto, serviço ou processo para o plano de negócios. 3.1 Descrever a situação atual da área, produto, serviço ou processo escolhido.............................................................................................03 3.2 Descreva uma proposta para ampliar ou melhorar os resultados da

empresa, com base na área, produto, serviço ou processo escolhido..03

INTRODUÇÃO
1.1 Denominação e forma de constituição – Mine

Mercado Aquário ME, criada no de 1992, inscrita no CNPJ sob nº 41.414.467/0001-65

e fatos relevantes da origem da organização – O seu fundador, Sr. Nelson Vasconcelos, inspirado por sua vocação empreendedora, resolveu iniciar suas atividades no ramo do comércio, logo depois que foi demitido da empresa onde trabalhou por 8 (oito) anos então com o dinheiro que recebeu montou um pequeno mercantil, onde so vendia mercadoria do tipo mercearia ( arroz, feijão, macarrão...) e geralmente ele comprava em mercantis maiores do que o dele, com o passar do tempo sua experiência no ramo tem sido fundamental para o sucesso de seu empreendimento, por se tratar de uma pessoa simpática, carismática e atenciosa, o mesmo sempre foi muito respeitado no bairro, ele desenvolve com eficácia o bom atendimento a seus clientes sempre procura alguma forma de fidelizalos, sempre com qualidade no atendimento.

1.2 Dados

1.3 Natureza e ramo de atuação – comercialização de

gêneros variados, típicos do ramo de mercadinho. Informações sobre o porte da empresa – a empresa é considerada de pequeno porte
1.4

1.5

Descrição dos principais produtos e serviços:

Paes

Bebidas frias Salgados Biscoitos Mercearia ( arroz, feijão, macarrão, açúcar...) Leite e derivados Sorvetes e picolés Frutas e verduras Frios e derivados de carne Farinha de trigo Serviços: entrega em domicílio.
2

Analisar o cenário da empresa:

2.1 Análise dos resultados obtidos e participações no

mercado - O mercadinho vem a ser um empreendimento de qualidade que visa o reconhecimento da sociedade que se destaca não somente pela qualidade de seus produtos e serviços, mas também pela eficiência da sua administração em conformidade com os padrões e metas préestabelecidas. Atualmente, a qualidade e as certificações estão sendo amplamente discutidas no âmbito gerencial e estão se tornando não somente fatores de diferenciação da empresa, mas uma questão de sobrevivência. A Demonstração do Resultado do Exercício apresenta de forma dedutiva o resultado das operações da empresa durante um determinado período, sendo considerada às vezes pelos usuários como a mais importante das demonstrações elaboradas pela Contabilidade.
2.2 Identificar ameaças e oportunidades – Ameaças:

Troca de funcionários onde os mesmo devem adaptar-se ao ambiente aos serviço fornecidos, nessa adaptação pode ocorrer erros onde o cliente pode tornar-se insatisfeito; períodos de procura de novos funcionários onde o atendimento tornou-se um pouco mais lento Oportunidade: empresas especializadas em certificação pode ser uma necessidade no futuro. Outros empreendimentos de mercadinhos iniciaram ações que apontam no mesmo sentido do GO, ou seja, o

modelo poderá se difundir em todas as relações de suprimento dos mercados. Isso traz algo a ser pensado pelo Mercadinho Aquário. Muitos desafios ainda existem para serem • trabalhados. Certamente, com a difusão do modelo, novos avanços serão necessários. Nesse foco do desafio do programa em sobreviver no curto prazo e aproveitar as oportunidades de longo prazo, algumas questões e desafios surgem e sua jovem e enxuta equipe coordenada por Marta Maria
2.3 Identificar pontos fortes e pontos fracos – Pontos

fortes e pontos a serem melhorados: pronto atendimento, atendimento domiciliar, atendimento das mais variadas necessidades do consumidor envolvendo variedades de produtos e marcas, atendimento pelo telefone; em relação às ameaças são o grande numero de entregas que em alguns dias pode chegar a ser insatisfatória devido à grade numero de atendimentos, a comunicação por telefone às vezes tem algum ruído onde a informação e a entrega pode ser não tão satisfatória
2.4 Identificar possíveis falhas na gestão de estoque e

logística na empresa – A questão dos estoques merece uma atenção especial dos profissionais de logística, pois o grande desafio é ter o menor nível de estoque possível sem prejudicar o nível de serviço ao cliente, ou seja, dispor da quantidade necessária para atender ao cliente quando ele desejar. O grande desafio do profissional de logística consiste em reduzir o “ciclo do pedido” que é o tempo total entre o cliente realizar um pedido e o mesmo ser entregue. Logo é importante contar com sistemas eficientes de recebimento de pedido, checagem de estoque, aprovação de crédito, separação, expedição e entrega do produto comprado para o cliente. Com o crescimento do comércio eletrônico esta atividade vem se tornando extremamente importante e pode ser um diferencial competitivo para as empresas, visto que ao fazer uma compra na Internet o consumidor espera uma entrega tão ágil quanto foi o processo de realizar o pedido. Quando se fala de logística as falhas ficam no tempo de entrega em mínimas vezes, mas existe e erros nos pedidos por tele-entrega

3.

Plano de Negócios

3.1 Sumario executivo 3.1.1 Missão/Visão de negócios - O mercadinho aquário surgiu

de uma idéia de família para comercialização de produtos e/ou serviços de mercadinho. O mercadinho visa à satisfação dos clientes de forma presencial ou domiciliar do cliente proporcionando a qualquer pessoa o acesso aos produtos e serviços do mercadinho.
3.1.2 Equipe de gestão - A equipe de gestão do Mercadinho

Aquario é um dos pontos fortes do negócio, sendo composta por quatro profissionais que possuem sólida experiência em negócios de varejo, atuando há mais de três anos em vendas de produtos, possuindo ótima formação e, sobretudo, motivação para enfrentar e superar os desafios de administrar, gerar resultados positivos e conquistar uma participação de mercado expressiva para o empreendimento.
3.1.3 Mercado e Competidores - O segmento de mercadinhos é

altamente promissor e apresenta inteso crescimento, com o potencial para alcançar R$ 100.000,00 em um ano, estando aberto a negócios inovadores que promovam o encontro entre consumidores e fornecedores de produtos e/ou serviços, experimentando um crescimento anual médio de 95%. O mercado brasileiro corresponde à aproximadamente 50% do mercado da América Latina. Cerca de 20% da população brasileira são responsáveis por 65% dos gastos totais, significando que mesmo com uma penetração próxima dos 4%, o país já atingiu um patamar de consumo considerável. As pequenas e médias

empresas no Brasil ainda estão em fase de absorção da cultura da Internet e não estão prontas para dar grandes saltos na rede. A carência de produtos simples e eficazes inibe a participação destas empresas no comércio.
3.1.4 Marketing e Vendas - A estratégia de marketing do

Mercadinho visa a ganhar mercado de forma rápida, focando primeiramente o bairro Boa Vista Castelão e gradativamente os demais bairros. Os principais fundamentos de marketing foram considerados em um plano que têm a intenção de atingir tanto consumidores quanto fornecedores que se associarão ao mercadinho. As estimativas da carteira de fornecedores indicam um crescimento médio de 36% ao ano, passando dos 18.000, no primeiro ano, para mais de 60.000 no quinto ano de operação.
3.1.5 Estrutura e Operação - A empresa possui uma estrutura

funcional enxuta, com estilo de gestão moderno e ágil, previsão de participação de funcionários nos resultados, e outros incentivos que atraem os melhores profissionais do mercado.
3.1.6 Previsões dos Resultados Financeiros e Investimentos -

A implantação do mercadinho, dentro dos planos e condições preestabelecidos, resultará num empreendimento de alta rentabilidade e em retorno aos proprietarios, quando se comparam as diversas oportunidades financeiras existentes no mercado. A operação, quando adotada apenas no Cear, resultará num valor presente do Lucro Líquido, descontado à taxa de IGPM + 13% ao ano, equivalente a R$6,6 mil e uma taxa interna de retorno de 86% ao ano. O investimento previsto para implantação desse plano de negócios, considerando-se apenas o mercado brasileiro, é de R$100 mil. Para tal investimento a empresa disponibiliza 150/ô de suas ações.
4.

ANÁLISE

ESTRATÉGICA

(Mercado

e

Competidores)

Análise Setorial – Os mercadinhos está em crescimento pelo acesso facil a variedade de produtos e serviços proximos de casa onde tanto a locomoção como a comunicação telefonica tem resultados positivos que pode ser um do fatores na diminuição de tempo perdido até locomoção ao supermercado hoje as pessoas não gostam de disperdiçar tanto tempo indo ao supermercado até pelo fato de na maioria das vezes os produtos terem preços mais elevados. Por isso seu crescimento vem sendo muito positivo. Quadro 1. Desempenho produtivo – Faturamento bruto em reais

Quadro 2. Percentual do custo total

Mercado-alvo Consumidores - O público-alvo do mercadinho é o consumidor que sabe o que quer comprar no uso diario, mas que não tem tempo para ir ao supermercado. As donas de casa, estudantes, trabalhadores dentre outros que precisam fazer compra de caracter urgente e que não dispões de tempo para ir ao supermercado.
Perfil de clientes de mercadinho 84% das classes B & C 18% estudantes 78% frequentam o estabelicimento 61% buscam informações definidas 38% fazem pedidos pelo telefone sabem o que querem comprar, não querem gastar seu tempo procurando, buscam mais de uma alternativa de fornecedor

9 7,8 6,5 5 3,8 2,9 2,9 3,8 4,9 5,3

1999

2000

2001

2002

2003

Total de freqüentadores

Clientes que compra pelo telefone

Fornecedores - O Mercadinho Aquario está inserido num mercado em que atuam empresas comerciais e de serviços, de pequeno e médio porte. Da quantidade total de empresas do estado do Ceará, foram consideradas como target aquelas com até 300 (trezentos) funcionários, as que utilizam tele entrega, bem como aquelas que comercializam os produtos e/ou serviços constantes das categorias oferecidas no estabelicimento. Assumiram-se como premissas as seguintes taxas de crescimento de utilização da tele entrega públicoalvo do mercadinho é o consumidor que sabe o que quer comprar no uso diario, mas que não tem tempo para ir ao supermercado

% de cliente alvo
Ano 1 % da população que possui telefone % da populção semtempo para supermercado % de empresas dentro das categorias mercadinho % DE CLIENTES ALVO 3,8% 15,2% 50,0% 7,60% Ano 2 5,0% 20,0% 55,0% 11,00% Ano 3 6,5% 26,0% 60,0% 15,60% Ano 4 7,8% 31,2% 65,0% 20,28% Ano 5 9,0% 36,0% 70,0% 25,20%

Numero de estabelecimentos de comércio
Ano 1 Estimativa de evolução Total de empresas pequenas/médias 3,0% Ano 2 3,0% Ano 3 3,0% Ano 4 3,0% Ano 5 3,0%

973.694 1.002.904 1.032.992 1.063.981 1.095.901

% de empresas alvo EMPRESAS ALVO

7,6% 74.001

11,0% 110.319

15,6% 161.147

20,3% 215.775

25,2% 276.167

Projeção de Vendas e Participação de Mercado - Iniciado no bairro Boa Vista Castelão, estima-se que 80% dos clientes virão deste bairro e as demais dos bairros visinhos. As projeções indicam um declínio na participação ao longo dos anos, dando espaço para o ingresso de empresas de outros estados. Em 2004, estima-se que 50% dos clientes sejam do proprio bairro e adjacencias
PROJEÇÃO DE VENDAS Ano 1 Total de clientes (acumulado) Boa Vista Restante 7.600 4.080 3.520 Ano 2 8.200 5.740 2.460 Ano 3 7.900 3.740 4.160 Ano 4 8.200 7.600 600 Ano 5 9.000 8.500 1.000

Considerou-se que a participação do mercado-alvo reduz ao longo dos anos, fato que se deve ao crescimento do número de empresas com atendiemnto telefonico e à entrada de novos concorrentes Necessidades do Cliente Consumidores - O consumidor brasileiro em geral é muito exigente, não costuma comprar no primeiro lugar que encontra o produto e/ou serviço que lhe interessa e quando realmente decide comprar, negocia por um preço melhor. Dessa forma, a necessidade dos usuários de de mercadinho que pensam em comprar através da tele entrega se resume basicamente em: comodidade, alternativas de fornecedores, otimização do tempo, definição de regras da negociação e privacidade. Beneficios do Mercadinho Com base nas necessidades identificadas do público-alvo, tanto de consumidores quanto de fornecedores, podemos destacar os benefícios que o mercadinho trará a seus clientes. Fornecedor - Economia de tempo para encontrar o que deseja comprar;

- Pode definir uma faixa de preço para o produto e/ou serviço; - Recebe seus produtos em casa; - Só poderá ser identificado pelo fornecedor quando aceitar a proposta

Usuário (consumidor) - Satifação do cliente - Aumento da clientela - Venda de divercidade de produto Competidores Usuário - Do ponto de vista do usuário, o mercadinho sofre concorrência direta. Os concorrentes diretos são os mercadinho que estão nas mesma proximidades com os mesmo produtos e serviços. Fornecedor - A análise da concorrência, para efeito de captação de fornecedores, considerou os fatores a seguir os que mais afetam a decisão de compra dos proprietários de pequenas e médias empresas. - Custo do produto; - Impacto cultural do produto (complexidade do negócio, necessidade de estrutura adicional, - investimento em marketing etc.); - Interesse já existente; - Retorno sobre o investimento
5. EQUIPE DE GESTÃO - A equipe de gestão do

Mercadinho aquario é eclética, com experiência e formação de alto nível, bem como possuidora de grande conhecimento do ramo de negócios de familiares. Possui ainda larga experiência em vendas de produtos para clientes diversos, sendo composta pelos quatro sócios fundadores da empresa. MARKETING E VENDAS - O plano de marketing do Mercadinho explicita a estratégia a ser adotada em seus diversos aspectos.
6.

Produto – O tratamento do produto será o mesmo para todos os fornecedores, sem distinção, O mesmo ocorre para os consumidores interessados em adquirir algum produto e/ou serviço do mercadinho, garantindo assim um produto uniforme e sem variações,
6.1

mais adequado à estratégia inicial de expansão rápida e ganho de participação de mercado. Considerações: - Panfletagens - Proprio marketing boca a boca – bom atendimento faz com os proprios clientes façam o marketing do estabelecimento Preço - A estratégia de ganho de mercado do estabelecimento implica uma política de preços acessíveis ao públicoalvo, que são clientes B e C. Com base na experiência da equipe do mercadinho e na percepção do mercado, definiu-se a seguinte estratégia de preços:
6.2 Preço dos Produtos (R$) Cadastro de fornecedores (mês) Publicidade (custo por mil impactos) 6.3 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 20 30 20 30 18 30 18 30 16 30

Praça - Com base na análise do mercado e em consonância com a estratégia de marketing estipulada, o mercado-alvo do mercadinho será, inicialmente, o bairro Boa Vista, com ampliação gradativa em outros bairros:
FOCO POR BAIRROS

Ano 1 Boa Vista Proximidades 80% 20%

Ano 2 70% 30%

Ano 3 60% 40%

Ano 4 50% 50%

Ano 5 50% 50%

Promoção: foco em fornecedores e consumidores - Serão utilizados vários canais de publicidade para promover o mercadinho, junto aos usuários e aos fornecedores de produtos e serviços, com políticas de publicidade e promoções específicas para cada caso.
6.4 6.5 • •

Usuário (consumidor)

Publicidade inicial: período 30 dias Público-alvo: homens e mulheres, classes sociais B e C;

Ações: − Internet − Anúncio 1 página — jornal do bairro − panfletos • − −

Impactos pretendidos = 1.400 mil Internet = 300 jornal = 400 Panfletos = 700 mil
6.6

Manutenção mensal –

Ações:

− Internet − Panfletagem − jornal Estratégia de vendas - Um das principais estratégias é promoções, não sendo descartadas brindes também como estratégia a busca por inovações no atendimento, busca por novos produtos e serviços de interesse do consumidor, tudo isso sendo estudado através de pesquisas de tendências de mercado.
6.7 7.

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (Previsão dos

Resultados) Na elaboração deste plano de negócios levaram-se em consideração as seguintes premissas
7.1

- Investimento Total - Investimentos fixos - Capital de giro - Investimentos pré-operacional

A - Maquinas e equipamentos DESCRIÇÃO Caixa registradora Computador Telefone QTDE 01 01 01 Sub-total V. UNITARIO R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 125,90 TOTAL R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 125,90 R$ 1.125,90

B – Moveis e Utencilios DESCRIÇÃO Balcão Prateleira Balança de precisão Feezer QTDE 01 15 01 02 Sub-total V. UNITARIO R$ 400,00 R$ 120,00 R$ 250,00 R$ 785,00 TOTAL R$ 400,00 R$ 1.800,00 R$ 250,00 R$ 1.570,00 R$ 4.020,00

C – Veiculos DESCRIÇÃO Bicicleta QTDE 02 Sub-total V. UNITARIO R$ 356,90 TOTAL R$ 713,80 R$ 713,80

Capital de Giro A - Estimativa de Estoque Inicial DESCRIÇÃO Produtos alimenticios diversos Produtos de Higiene e Limpeza Utilidades do lar QTDE ------Sub-total V. UNITARIO -------TOTAL R$ 5.000,00 R$ 1.500,00 R$ 2.000,00 R$ 8.500,00

Total de investimentos fixos

R$ 5.859,70

B – Caixa Mínimo Contas a receber PRAZO MÉDIA DE VENDAS Á Vista Prazo (1) (%) 90% 10% N. DIAS 0 30 MEDIA PONDERADA DE DIAS 0 3,0 30 DIAS

PRAZO MEDIO TOTAL

A empresa estima-se que: 90% das vendas sejam avista 10% das vendas com 30 dias

Fornecedores PRAZO MÉDIA DE VENDAS Á VISTA PRAZO (1) (%) 50% 50% N. DIAS 0 30 MEDIA PONDERADA DE DIAS 0 15 15 DIAS

PRAZO MEDIO TOTAL

Estoque

Necessidade media de estoque

Núnero de dias 5 dias

Calculo da necessidade liquida de capital de giro em dias.

RECURSOS DA EMPRESA FORA DO SEU CAIXA 1. Contas a receber – prazo médio de vendas 2. Estoque – necessidade média de estoque Subtotal RECURSOS DE TERCEIROS CAIXA DA EMPRESA Fornecedores – prazo médio de compras Subtotal Necessidade liquida de capital de giro em dias

NUMERO DE DIAS 30 dias 5 dias 35 dias 15 dias 15 dias 30 dias

. B – Caixa Minimo
Custo fixo mensal Custo variável mensal Custo total da empresa Custo Total Diario Necessidade liquida de capital de giro em dias Total de B – Caixa minimo

R$ 9.608,00 R$ 8747,88 R$ 18355,88 R$ 611,86
30 dias

R$ 18.355,80

Capital de giro ( resumo)
DESCRIÇÃO A- Estoque inicial B- Caixa Minimo Total do Capital de Giro (A + B) R$

R$ 8.500,00 R$ 18.355,80
R$ 26.855,80

Investimentos pré-operacionais
INVESTIMENTOS PRÉ – OPERACIONAIS Despesas de legalização Obras e reformas Divulgação Outras despesas Total R$

R$ 1.500,00 R$ 1.020,00 R$ 500,00 R$ 2.000,00 R$ 5.020,00

Investimento Total (resumo)
DESCRIÇÃO DOS INVESTIVENTOS 1. Investimentos fixos 2. Capital de giro 3. Investimentos pré-operacionais TOTAL FONTES DE RECURSOS 1. Recursos próprios 2. Recursos de terceiros 3. Outros TOTAL VALOR (R$) (%) 30% 44% 26% 100,00 64% 26% 10% 100,00

R$ 5.859,70 R$ 8.500,00 R$ 5.020,00 R$ 19.379,70 R$ 12.500,00 R$ 5.000,00 R$ 1.879,70 R$ 19.379,70

Estimativa do faturamento mensal da empresa
PRODUTO/ SERVIÇO Cereais diversos QUANTIDADE (ESTIMATIVA DE VENDAS) 2500 PREÇO DE VENDA UNITÁRIA (EM R$) R$ 3,00 FATURAMENTO TOTAL (EM R$)

R$ 7.500,00

Higiene e limpeza Outros TOTAL

800 950

R$ 2,50 R$ 5,00

R$ 2.000,00 R$ 7.450,00
R$ 16.950,00

Estimativa dos custos de comercialização Descrição 1. Impostos Impostos Federais Simples IRPJ PIS CONFINS IPI CSLL – Contribuição Social sobre o lucro Liquido Impostos Estaduais ICMS – Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços Impostos municipais ISS – imposto sobre serviço Subtotal1 2. Gastos com venda Comissões Propaganda Taxa de administração do cartão de credito Subtotal 2 Total (sub 1 + 2) ** 0,5% 0,5% *** **** R$ 16.950,00 R$ 16.950,00 **** *** R$ 84,75 R$ 84,75 R$ 169,50 R$ 8.347,88 5% ***** R$ 16.950,00 ***** R$ 508,50 R$ 8.178,38 6% R$ 16.950,00 R$ 1.017,00 3% 15% 1,65% 7,6% 3% 9% R$ 16.950,00 R$ 16.950,00 R$ 16.950,00 R$ 16.950,00 R$ 16.950,00 R$ 16.950,00 R$ 508,50 R$ 2.542,50 R$ 279,68 R$ 1.288,20 R$ 508,50 R$ 1.525,50 % Faturamento estimado Custo Total (R$)

Descrição 1. Receita Total de vendas 2. Custos variáveis Totais (-) Custos com materiais diversos e/ou CMV(*) (-) impostos sobre vendas (-) gasto com vendas Subtotal de 2 3. Margem de contribuição (1-2) 4. (-) Custos fixos Totais 5. Resultado Operacional (lucro/prejuízo) (3-4) Estimativa dos custos com mão de obra Função Atendente Entregador Administração Nº de func. 02 04 01 Salário men. (R$) 545,00 545,00 900,00 Subtotal (R$) 1.090,00 2.180,00 900,00 Total

(R$) 16.950,00 5.114,00 4.650,00 8.178,38 169,50 8.747,88 11.836,00 8.347,88 3.488,12 100% 30% 27% 48% 1% 51% 68% 49% 20%

(%)

(%) encar. sociais 16% 32% 8%

Encar. Total (R$) sociais (R$) 174,40 697,60 72,00 1.264,40 2.877,60 972,00 5.114,00

Estimativa de custos fixos operacionais mensais Descrição IPTU Água Custo Total Mensal (em R$ ) 350,00 80,00

Energia Telefone Contador Manutenção de equipamento Salários + encargos Material de Limpeza Material de escritório Total

250,00 80,00 545,00 250,00 5.998,00 80,00 150,00

R$ 7.783,00

(*) CMV - Custo das mercadorias vendidas

Referência: www.sebrae.com.br