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LA IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA DE JUGOS Y NÉCTARES EN MÉXICO

ÍNDICE

Introducción Definición de jugos y néctares Ventas, producción y empleo Ventas y consumo Canales de distribución Precios Materias primas Estructura de la industria por tamaño de las empresas Comercio exterior Exportaciones Importaciones Análisis de competitividad externa de jugos y néctares Beneficios al consumidor (Fundamento económico) Conclusiones Bibliografía Anexo I Anexo II

Página 1 1 2 5 6 7 8 8 11 11 13 14 17 18 19 20 24

El primer sector se denomina “Jugo. bebidas de fruta. Definición de jugos y néctares Las definiciones de jugos y néctares serán las que proponga el sector de jugos y néctares y. Escandón.P.com . 2° Piso. Néctar y Bebida de Fruta”. Dicho dinamismo se ha visto acompañado con una mayor diversidad de productos. creando más competencia entre las empresas participantes. bebidas en polvo y bebidas energéticas. sean aprobadas en el proyecto de la NOM sobre jugos (PROY-NOM-000-SCFI-2004). lo que se ha reflejado en un mayor beneficio al consumidor al contar con un alimento de calidad y variedad en presentaciones. Desp. Destacan por su participación en el volumen de ventas los rubros de jugos y néctares. 5273 0945 Email: cenammx@aol. F Esq. especialidades. concentrados. 11800 Teléfonos y Fax: 5272 8214/7264. cenam_mx@yahoo. néctares. Miguel Hidalgo. el cual incluye a los jugos. 1 Astrónomos 62. C. Col. La industria de conservas alimenticias se conforma por 12 sectores y 61 categorías. Deleg. José Martí.LA IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA DE JUGOS Y NÉCTARES EN MÉXICO Introducción La industria de jugos y néctares se ha mostrado en los últimos años como uno de los sectores económicos más dinámicos y como una de las más importantes dentro del segmento de conservas alimenticias. en su caso.com .

néctares y bebidas de fruta (miles de pesos de 1993) 1.566 435.80% Fuente: Elaboración propia con base a Encuesta Industrial Anual. Desp. El PIB de esta división muestra de manera general tasas de crecimiento positivas. a diferencia del PIB total y el PIB manufacturero que tienen altibajos en su evolución.197.82% 4.27% 0. néctares y bebidas de fruta.626 1. Bebidas y Tabaco Fuente: Elaboración propia con base del INEGI. 2° Piso.80% 6. néctares y bebidas de fruta Total de ventas Total ventas de Alimentos.60% 5.93% 0.com .291.268 435. José Martí.832. 2 Astrónomos 62.04% -0. para el 2003 esta situación se revierte teniendo una tasa de crecimiento positiva de 1.508 8. 5273 0945 Email: cenammx@aol.852.650.9%.657 2.900 2.517.146 Año Tasa de crecimiento Tasa de crecimiento 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 -1. Producción y Empleo El sector de jugos y néctares se encuentra en la industria de jugos.875.161. manufactureras Tasa de bebidas y tabaco (miles de pesos crecimiento (miles de pesos de 1993) de 1993) 432.167 106.229.83% 1. 11800 Teléfonos y Fax: 5272 8214/7264. Col.846 409.02% 101.376 103.235 2. Evolución de ventas de la industria de jugos.804.886 104.27% 1. bebidas y tabaco. Banco de Información Económica y Memoria Estadística CANAINCA.12% 4.286. C.627.602 97.300.80% -0. PIB manufacturero y PIB alimentos.748. cuyo crecimiento en ventas ha sobresalido respecto al resto de la economía mexicana al mostrar una tasa de crecimiento promedio anual de 6.404 444. varios años.670 Total ventas de jugos.13% -3.210.50% -0.7% entre 1996 y 2002 (Datamonitor y CANAINCA).com . Varición porcentual trimestral anual del PIB total.888 98. cenam_mx@yahoo.419.429.089 422.471.27% -3. Escandón. La elaboración de jugos y néctares se encuentra integrada dentro de la división de alimentos.60% 10. néctares y bebidas de fruta tuvieron un crecimiento negativo.41% -7.445 98.P.525 454. F Esq. Deleg. Destaca que aunque para el 2002 las ventas de jugos.Ventas.086 2.284. bebidas y tabaco 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 19 98 /0 19 2 98 /0 19 3 98 /0 19 4 99 /0 19 1 99 /0 19 2 99 /0 19 3 99 /0 20 4 00 /0 20 1 00 /0 20 2 00 /0 20 3 00 2 0 /0 4 01 /0 1 /P 20 01 /0 20 2 01 /0 20 3 01 /0 20 4 02 /0 20 1 02 /0 20 2 02 /0 20 3 02 /0 20 4 03 /0 20 1 03 /0 20 2 03 /0 20 3 03 /0 20 4 04 /0 20 1 04 /0 2 Total Industria Manufacturera Productos Alimenticios.22% -2.941.67% 2.400.90% 19.307 2.24% 0. Miguel Hidalgo.

6% 2. bebidas y tabaco Período PIB total PIB manufacturero 9.3% -2.5% 4.1% 0.3% -1.5% -5.7% 2.31%. CANAINCA.P. INEGI.com . Fuente: Memoria Estadística 2003. 11800 Teléfonos y Fax: 5272 8214/7264.4% -0. Miguel Hidalgo.6% -4. ésta se ha comportado de manera positiva.7% -5.2 1 2 Se consideran únicamente los empleados directos que reportan las empresas asociadas en CANAINCA.6% 7.8% 1.4% -3.6% 1. Escandón.0% 2000/01 2000/02 2000/03 2000/04 2001/01/p 2001/02 2001/03 2001/04 2002/01 2002/02 2002/03 2002/04 2003/01 2003/02 2003/03 2003/04 2004/01 2004/02 7.000.Lo que se puede observar es que la producción de jugos forma parte de una división con gran dinamismo.0% 4.8% 4. José Martí.8% 2. durante el 2002 fue de 1.5% 3.0% 4.5% 1. bebidas y tabaco 6.4% 0.3% 7.1% 3. la cual tuvo una mejora sustancial hacia el 2003 al pasar a 1.8% 1. 2° Piso.3% 0.2% 2. F Esq.0% 1.5% 0. cenam_mx@yahoo.9% 2. En lo que se refiere al tema de productividad.1% 7. lo que implica una tasa de crecimiento de 12. que no se ve muy afectada por las fluctuaciones de la economía en general. ya que medida en cuanto al monto de ventas promedio por empleado (pesos)1.9% -4.0% 0.3% 1.0% PIB alimentos. Col. PIB manufacturero y PIB de alimentos.7% 1. Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México. 5273 0945 Email: cenammx@aol.00 pesos en términos reales.4% 1.4% 7.7% 2.1% 2.6% 2.396.0% 0. C.8% 1.7% 0. Variación porcentual trimestral anual del PIB total.9% 2.6% -3.2% -1.0% -1.7% 3.4% 2.com .000.0% 3.9% 1.1% 0. 3 Astrónomos 62. Deleg.9% /p Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica. Desp.00 pesos.243.

059 2.6% 4. ya sea de manera directa o indirecta.103 2.434 19.666 9.596 46 .0% 12. en la cual fue posible explotar la base de datos para la información presentada.152 31 . José Martí. C.9% del total de empleados. F Esq. INEGI.245 5.25 17.229 51 . mermeladas. Competitividad de la Industria de Bebidas Refrescantes no Carbonatadas. Trabajadores directos e indirectos de la preparación y envase de frutas y verduras y legumbres.348 2. cenam_mx@yahoo.P.0% 346 0.45 3.821 1.725 14.918 4.766 54. 4 4 Astrónomos 62.En cuanto al Empleo. jugos y néctares.052 36 .891 3. Col.768 26 . UAM. Tesis de Maestría.” –no existe mayor desglose de estas actividades– ocupó de manera directa a 27.1% 7.705 3.55 509 42. Este sector se caracteriza por ocupar mujeres en un 54. 2° Piso. en tanto en la Encuesta Nacional de Empleo se entrevista a la persona que está ocupada en la industria de jugos. Se hace notar que las encuestas consultadas tiene distintas metodologías.694 TOTAL 54. Total Total Menos de 20 11.7% 5. Desp.043 7. Se hace la aclaración que la Encuesta Nacional de Empleo 2000 es la disponible hasta el momento en medio electrónico.35 3.568 56 . mermeladas. Miguel Hidalgo. 2000.129 41 .2% 9. Edad Hombres Mujeres Total vs. jugos y néctares por grupos de edad y sexo Participación porcentual de hombres y mujeres respecto al total Hombres Mujeres vs.525 Más de 60 2.3% 2. el “subgrupo de preparación y envase de frutas y legumbres. Escandón.6% 26.949 4.1% 3.3% 7.com .7% 3. como su efecto multiplicador en la ocupación de otras actividades relacionadas con dicha actividad.40 4.6% 3.50 2.1% 65.7% 23.907 8.com .8% 9.222 2. La ventaja de contar con las dos metodologías es que permiten ver tanto los empleos generados de manera directa en la industria en particular.6% 2.047 45. 3 Sida Velasco. Deleg.211 6. 144 personas (según el promedio de la Encuesta Industrial Mensual a julio del 2004) e indirectamente impacta en la ocupación de casi 90 mil personas –estimaciones realizadas por Julio Sida (2003)3 con base en la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) 2000–4.100 21 .6% 35.60 1. 11800 Teléfonos y Fax: 5272 8214/7264.007 1.30 6.5% 704 0.0% 3. Julio César (2003). 5273 0945 Email: cenammx@aol.9% 119.813 Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta Nacional de Empleo. En la Encuesta Industrial Mensual se recaba información directamente de las empresas.1% 8.8% 16.

918 9.7% 3.1% 7. mermeladas.891 5.1% 4.596 50 2.4% 704 1.5% 8.949 7.2% 8.768 30 6.222 4.6% 23.766 100.com .007 3. Trabajadores en la preparación y envase de frutas y legumbres.229 55 509 0. las mujeres que trabajan en la industria son mayoritariamente jóvenes.211 11. INEGI.568 60 1.1% 16. Desp.245 11.0% 119.6% 9.152 35 3. 2002.7% en jugos. F Esq.9% 7. Escandón. ya que el 65% son menores de 30 años.666 21.129 45 3.8% 9.813 Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta Nacional de Empleo.0% Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares.043 13. alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar y tabaco. cenam_mx@yahoo. en promedio los hogares destinan 2.059 4.Además.694 Total 54. José Martí. bebidas y tabaco en el 2002 el 3.7% 18. Además.com .103 5.100 25 17.1% 2.9% 3.3% 346 0.8% 26.0% 65. las familias gastan en promedio 8.3% 0.705 6.6% 35.525 Más de 60 2. Deleg.P. 5 Astrónomos 62.348 4. Miguel Hidalgo.725 32.5%.7% 3. Del gasto total realizado en bebidas no alcohólicas. 2000.0% 12.3% a la compra de jugos. INEGI.821 3.052 40 4.9% 5. 11800 Teléfonos y Fax: 5272 8214/7264. según la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares en México elaborada por INEGI.5% 2.047 100. C. 2° Piso. Col. 5273 0945 Email: cenammx@aol.434 35. jugos y néctares por grupos de edad y sexo Participación porcentual por quinquenios de edad (a) / Total (b) / Total Edad Hombres (a) Mujeres (b) Total (c) hombres mujeres 20 11. Porcentaje respecto del gasto total de bebidas no alcohólicas destinado a cada tipo de bebidas Tipo de bebida no alcohólica Refrescos y bebidas con y sin gas Jugos Concentrados Agua Otras Total bebidas no alcohólicas Total 68.7% 100.7% 4. del total del gasto realizado en bebidas consumidas dentro del hogar. Ventas y Consumo El consumo de bebidas (con gas y sin gas) representa en el gasto corriente de los hogares mexicanos destinado a alimentos.9% 3.907 15.

00 millones de pesos. Canales de distribución Gobierno 2. autoservicios con 31. néctares y bebidas de fruta es el que tiene mayor participación dentro de la Industria de Conservas Alimenticias al acumular 11.7% en el 2003 con respecto del año anterior y los néctares decrecieron en 0.1% y exportación con 18.4% 5. Escandón.30% Mayoristas y distribuidores 35. Deleg.215.00% Exportación 18.0% 31. Col.36%.com . Desp. 2° Piso.40% Autoservicios (incluye marcas libres) 31. cenam_mx@yahoo. destacan los mayoristas y distribuidores con el 35% de ventas distribuidas a través de este canal.8% 2. es decir.10% Mayoristas y distribuidores Exportación Gobierno Fuente: CANAINCA. además. néctares con 2. Miguel Hidalgo.9% con respecto al año anterior. Memoria Estadística 2003. José Martí. Porcentaje de ventas distribuidas 35.4% 7.P.40% Otras empresas de la industria 5. 11800 Teléfonos y Fax: 5272 8214/7264. Canales de distribución En lo que respecta a los canales de distribución se debe señalar que son principalmente cinco los utilizados: mayoristas y distribuidores. gobierno. F Esq.3% Tal como lo muestra la siguiente gráfica. Autoservicios (incluye marcas libres) Otras empresas de la industria Otros 6 Astrónomos 62. autoservicios (incluye marcas libres).El sector de jugos. otras empresas de la industria. exportación y otros. Sin embargo.80% Otros 7.936.4%. el 32. tiene una tasa de crecimiento real del 1.715.131. las ventas de jugos tuvieron una reducción del 5. Las categorías que muestran mayor participación en el volumen total de ventas son jugos con 2.00 millones de pesos y bebidas de fruta con 1.1%. C.00 millones de pesos. 5273 0945 Email: cenammx@aol.com .00 millones de pesos de ventas en términos reales (a precios del 2000) durante el 2003.1% 18. Canal de distribución Mayoristas y distribuidores Autoservicios (incluye marcas libres) Exportación Otras empresas de la industria Gobierno Otros Fuente: CANAINCA. Memoria Estadística 2003.

3% 2. Esto se ve reflejado en un mejor poder de compra de los consumidores para la adquisición de jugos y néctares.3% -1. Inflación anual Año 2000 2001 2002 2003 2004* INPC 9.5% Alimentos. 5273 0945 Email: cenammx@aol.com .1% 3. 11800 Teléfonos y Fax: 5272 8214/7264. ha mantenido niveles inflacionarios menores a la inflación general.3% 3. Desp. 2° Piso. representada por los precios al consumidor.8% 5.4% 5.5% Jugos o néctares envasados 1. este sector se caracteriza por ofrecer productos con un valor asequible al bolsillo de los consumidores en general. C.Precios En cuanto el rubro de precios. Deleg. F Esq. Escandón. Conviene resaltar que los precios de jugos y néctares no sólo han crecido a un ritmo inferior al Índice Nacional de Precios al Consumidor.4% -3. * Inflación acumulada al mes de agosto de 2004. destaca que en el 2001 y 2002 ha ocurrido deflación de sus precios5 que resulta en beneficio de los consumidores. Col.0% 4.4% 4.0% Fuente: Elaboración propia con base a indicadores del Banco de México. Índices de Precios (Base 2002) 115 110 105 Indice 100 95 90 85 Fuente: Elaboración propia con base a información del Banco de México. Miguel Hidalgo.P.6% 1. cenam_mx@yahoo. Lo que significa que el valor relativo de los precios de jugos con respecto del promedio general ha experimentado una pérdida importante en estos años. En particular. 5 E ne -0 0 A br -0 0 Ju l-0 0 O ct -0 0 E ne -0 1 A br -0 1 Ju l-0 1 O ct -0 1 E ne -0 2 A br -0 2 Ju l-0 2 O ct -0 2 E ne -0 3 A br -0 3 Ju l-0 3 O ct -0 3 E ne -0 4 A br -0 4 Ju l-0 4 Mes INPC Alimentos.7% 4. sino que han experimentado un retroceso en sus precios. José Martí. bebidas y tabaco Jugos o néctares envasados 7 Astrónomos 62. que conforme al índice de precios que se presenta en la siguiente tabla y su gráfica correspondiente. bebidas y tabaco 8. quienes ven incrementado su poder adquisitivo y en consecuencia un mayor número de ellos tienen acceso a estas bebidas.0% 2.com . lo que finalmente favorece al consumo de un bien alimenticio.

canainca. Canadá. gomas. son grandes y medianas. Deleg. España. Col. Miguel Hidalgo. esta industria crea una derrama económica de efecto multiplicador a nivel nacional.com . como por el lado de materias complementarias para el envasado y empacado. con ventas anuales netas de hasta 900 mil pesos Grandes Medianas Pequeñas Fuente: http://www. cerezas y bolsas de té. 37% 11% 6 Fuente: : http://www. los cuales se importan de Estados Unidos. cartón.Materias primas Los principales insumos que la industria requiere para la elaboración de sus productos provienen del mercado nacional en un 90%. Aunado a lo anterior se importa maquinaria y equipos. esencialmente de Estados Unidos. conservadores. 5273 0945 Email: cenammx@aol. siendo frutas. Desp. pues contribuye a conservar empleos de otras industrias locales. España y Francia. estabilizadores. aceitunas. 2° Piso. Estructura de la industria por tamaño de las empresas La mayoría de las empresas que producen jugos y que pertenecen a la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias. aromas. Tamaño de las empresas según número de empleados Participación de las empresas de conservas 52% Características Hasta 250 empleados ó más. El restante 10% de insumos lo integran aditivos. Alemania. cenam_mx@yahoo.canainca. Escandón.P.org/ 8 Astrónomos 62. plástico y envases de hoja de lata6. saborizantes. F Esq. con ventas anuales netas superiores a los 20 millones de pesos Hasta 100 empleados y ventas anuales netas de hasta 9 millones de pesos Hasta 15 empleados.org/. Es decir. principalmente. son productos especializados que no se encuentran en el mercado nacional. Italia. por un lado con la materia prima principal que son frutas y hortalizas.com . En general. hortalizas. Esto muestra un alto grado de integración de la cadena productiva con empresas nacionales. colorantes. C. José Martí. vidrio. Suiza y Holanda. 11800 Teléfonos y Fax: 5272 8214/7264.

org/. VALLE REDONDO.canainca. las cuales por su dimensión tienen la posibilidad de aprovechar economías de escala. S. Col. Deleg.A.Es decir. además de tener mayor capacidad de negociación con proveedores y clientes. S.V. S. DE C. José Martí.com . pertenecientes a la Industria de Conservas Alimenticias son:7 CAMPBELL'S DE MÉXICO. S. representan prácticamente el 90% de esta industria. COCA COLA EXPORT CORPORATION HERDEZ. Desp.A. 7 Fuente: http://www. S.A.V. JUGOS DEL VALLE.A.org/.V. PRODUCTOS GERBER. 2° Piso. 11800 Teléfonos y Fax: 5272 8214/7264. 9 Astrónomos 62. DE C. C. DE C. así como acceso al desarrollo tecnológico para mejorar sus estándares de producción. Estructura de la Industria de Conservas Alimenticias por Tamaño de Empresa Pequeñas 11% Grandes 52% Medianas 37% Grandes M edianas Pequeñas Fuente: http://www. Escandón. cenam_mx@yahoo.A.V. 5273 0945 Email: cenammx@aol. DE C.V. JUGOMEX.com . Las principales empresas incluidas en el sector “Jugo.P.canainca. DE C.A. S. Néctar y Bebida de Fruta”. F Esq. Miguel Hidalgo.

F Esq. Desp.800 caracterizan a las industrias con rivalidad reducida. 9 PROFECO (2002). si se incluyen estas últimas. José Martí. Noviembre 2002. C. bebidas en polvo y bebidas energéticas. cenam_mx@yahoo.000 (un monopolio). En términos generales se considera que los HI mayores a 1. Se comprende que existe una cantidad no precisa de empresas locales y regionales no agremiadas. el Herfindahl estaría por debajo de los 1.800. El Herfindahl es igual a: HI = 10000 8 ∑S i s i . Para mayor detalle del cálculo. UAM. Competitividad de la Industria de Bebidas Refrescantes no Carbonatadas. 5273 0945 Email: cenammx@aol.Este sector incluye a los jugos. por lo tanto. Col.9 Una medida conveniente del equilibrio competitivo en una industria la proporciona el Índice de Herfindahl (HI). Escandón. mismos que son en cierta medida competencia.082. 2° Piso. “Jugos Envasados”. se tiene rivalidad reducida. pp. Sin embargo. en: Revista del Consumidor No.com . que el gobierno de los Estados Unidos de América utiliza para decidir la conveniencia de permitir fusiones entre los participantes en la industria. es decir. bebidas de fruta. hay que tomar en cuenta que para este cálculo no se consideraron las empresas locales y regionales no agremiadas y cuyo valor de ventas es difícil de conocer. (2003). néctares.P. Miguel Hidalgo. que se ha reflejado en reducción de precios como se indicó en su momento. por sus siglas en inglés.8 También se deben considerar los locales y puestos ambulantes de jugos que se encuentran en la mayoría de las ciudades del país. Tesis de Maestría. 10 Astrónomos 62. 309. El HI puede variar desde 0 (una industria perfectamente competitiva) hasta 10. Para el caso del mercado mexicano de jugos el HI es de 2. concentrados. establecen un nivel de competencia medio intenso en la industria. Deleg. donde Si es la participación de la empresa i en el mercado.com . especialidades.71-73. véase Julio César Sida Velasco. que dadas sus ventajas de localización. 11800 Teléfonos y Fax: 5272 8214/7264.

49 Venezuela 5.00% Fuente: Elaboración propia con base a información de Bancomext.08 0.42% 8.14% 4. 11800 Teléfonos y Fax: 5272 8214/7264.22% 1.59 1.47% 7.23% 100.S. F Esq.45 30.73 1. Col.43 81. Venezuela y Japón. siendo el más importante los Estados Unidos de América con el 78% de las exportaciones para el año 2004. Puerto Rico.com .90 5.65 2.88% 0.12 1.95% 3.65% 2. 2° Piso.18 0. p/ Al mes de julio. p/ Al mes de julio.56% 1. 11 Astrónomos 62.48% 78.85 39.84 83.04% Venezuela 6.com . Siguen en orden de importancia los Países Bajos.24 0. Desp. World Trade Atlas.00% 0.00 0.07 Fuente: Elaboración propia con base a información de Bancomext.15% 4.28% 100.44% Japón Países Bajos Puerto Rico (U.52% 1.96 3.00 0. entre otros.23 2.03% 0.) Reino Unido Guatemala Israel Colombia Otros TOTAL 4.35 6. cenam_mx@yahoo.12% 1.08% 2. 2004. C.Comercio exterior Exportaciones El mercado de exportación de los jugos mexicanos se compone de 67 países.22% 77. World Trade Atlas. Exportaciones mexicanas de jugos según país de destino (Millones de dólares) País 2002 2003 2004/p Estados Unidos 55.49% 3.) Reino Unido Guatemala Israel Colombia Otros TOTAL 3.00% 2.97% 1. 5273 0945 Email: cenammx@aol.65% 100.P.00% 2.16 1.89 2.40 0.S. Miguel Hidalgo.68% 2.10% 2.08 0. Escandón.00% 0.92 0.77 0.84 1.95 Japón Países Bajos Puerto Rico (U. José Martí.00 0.10% 6. 2004.66 3.52 2.08% 2.70 64.18 2. Deleg.57 0.50% 1. Exportaciones mexicanas de jugos según país de destino (Participación porcentual) País 2002 2003 2004/p Estados Unidos 68.55% 1.

com .04% a julio de 2004. Desp.22% en 2002 a 78. World Trade Atlas.00% 60.00% 0.22% 78.P. 12 Astrónomos 62. Deleg.00% 2002 2003 Año 2004 31.com . 11800 Teléfonos y Fax: 5272 8214/7264.00% 70. 2° Piso.La gráfica nos muestra el incremento de la importancia del mercado norteamericano en las exportaciones mexicanas de jugos.00% 10.78% 22. Escandón.00% 30. cenam_mx@yahoo. F Esq.96% 68.04% Estados Unidos Resto del mundo Fuente: Elaboración propia con base a información de Bancomext. 2004.00% 20.52% 21.00% Porcentaje 50. 5273 0945 Email: cenammx@aol. Col. Destino de las exportaciones mexicanas de jugos 77. al pasar de 68.00% 40.48% 80. C. Miguel Hidalgo. José Martí.

ya que juntos suman prácticamente la cuarta parte del total de jugos importados en México. Desp. 2° Piso.26 Otros 1.93% 4. su participación porcentual ha venido disminuyendo. World Trade Atlas.65 1. tanto por la reducción absoluta de flujo comercial de jugos de ese país hacia México. 11800 Teléfonos y Fax: 5272 8214/7264.Importaciones Al igual de lo que sucede con las exportaciones.61% 3.com .84 1. Deleg.22% 11.75 Canadá 0. Miguel Hidalgo.27% Canadá 1.23% 1. F Esq.67% 5. Escandón. Col.72 37.99% TOTAL 100.50% 11. los Estados Unidos de América ocupan el primer lugar en cuanto a importaciones. España. 5273 0945 Email: cenammx@aol. p/ Al mes de julio.97 3.12% Chile 2.80% 66.95 Fuente: Elaboración propia con base a información de Bancomext.74 17. 13 Astrónomos 62.09% 13. como por la mayor importancia que han venido cobrando otros países como Austria.18% 10. Importaciones mexicanas de jugos según país de origen (Participación porcentual) País 2002 2003 2004/p Estados Unidos 79. Canadá y Chile.49% Otros 2.56 TOTAL 52.87% España 6.40 2. Importaciones mexicanas de jugos según país de origen (Millones de dólares) País 2002 2003 2004/p Estados Unidos 41.32 España 3.P. p/ Al mes de julio. 2004. Cabe hacer notar que tanto Chile como Austria tienen mayor posicionamiento en la estructura de importaciones de México después de EUA.67 Chile 1.80 1.52% 2. 2004.com .41 27.00% 100. Sin embargo.90% 62.35% 6.00% 100.25% Austria 7.28 56.00% Fuente: Elaboración propia con base a información de Bancomext. C. José Martí.36 1.95 0. World Trade Atlas.77 6.23 5.26 3.40 Austria 3. cenam_mx@yahoo.

La ventaja competitiva comercial se puede dividir en dos partes: una que cuantifica las diferencias absolutas de precios entre los países. Cuando toma el valor de cero (0) se encuentra el intercambio comercial en una situación de neutralidad (exportaciones igual a importaciones). ambas medidas en dólares10.P. la otra cuantifica las diferencias en el comercio bilateral de los dos países. F Esq. y el caso contrario se presenta cuando es igual a -1. 2004. Para mayor referencia véase Hernández Laos. Deleg. en donde se plantea analizar las condiciones competitivas de las actividades económicas a través de información de precios e información referida a los flujos del comercio internacional. Los valores que puede tomar B van de +1 a -1.En la gráfica se observa dicha tendencia en contraste con la pérdida relativa de los Estados Unidos. es a través del indicador de competitividad revelada. 45-51. al exportar sin recibir importaciones.com . Miguel Hidalgo. Escandón. denominada competitividad potencial. cenam_mx@yahoo. México. 10 14 Astrónomos 62. Col. 11800 Teléfonos y Fax: 5272 8214/7264. UAM y Plaza y Valdés Editores. que conforma el indicador de competitividad revelada. cuando es igual a +1 se refiere al nivel mayor de competitividad. Importaciones mexicana de jugo por país de origen 80% 70% 60% Porcentaje 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2002 2003 Año 2004 Estados Unidos Austria España Chile Canadá Otros Fuente: Elaboración propia con base a información de Bancomext. Este cálculo es una aproximación a la ventaja competitiva comercial. La Competitividad Industrial en México. 5273 0945 Email: cenammx@aol. Enrique (2000). en donde X son las exportaciones y M (X + M ) son las importaciones de bienes similares.com . Análisis de competitividad externa de jugos y néctares Una forma de analizar la competitividad de un producto nacional en el contexto internacional de aquellos países con los cuales se comercializa. Desp. pp. José Martí. C. World Trade Atlas. el cual se define como B = ( X − M ) . 2° Piso.

11800 Teléfonos y Fax: 5272 8214/7264. 5273 0945 Email: cenammx@aol. cenam_mx@yahoo. Como se verá más adelante. Deleg. Año 2002 2003 2004/p Importaciones Millones de dólares 52.18 39. 2004.com .95 Fuente: Elaboración propia con base a información de Bancomext.Haciendo la evaluación para jugos y néctares se tienen los siguientes datos y resultados: Como se puede observar de 2002 a 2003 crecieron tanto las importaciones como las exportaciones de jugos.28 56. Desp. las primeras lo hicieron en 7. p/ Al mes de julio.41 27.com .87%. World Trade Atlas. Para el caso del 2004. C. 2° Piso. Exportaciones Año 2002 2003 2004/p Millones de Dólares 81. empero. José Martí. Escandón.9% y las últimas en 1. esta situación ha tenido repercusiones serias en la competitividad de los jugos mexicanos en el mercado mundial. 2004. F Esq. 15 Astrónomos 62. Col.65 83. la información es preliminar ya que su disponibilidad es hasta el mes de julio.P. p/ Al mes de julio. World Trade Atlas. Miguel Hidalgo.07 Fuente: Elaboración propia con base a información de Bancomext.

P. Deleg. p/ Al mes de julio.77 11.17 Fuente: Elaboración propia con base a información de Bancomext. cenam_mx@yahoo.12 X+M 133.01 (X-M)/(X+M) 0. así como la pérdida de mercado nacional ante la importación de jugos sin una normalización interna adecuada. tanto por la pérdida de dinamismo de las exportaciones ocasionada por las barreras no arancelarias de los principales socios comerciales. José Martí. como por la entrada indiscriminada de productos provenientes del exterior. Es de hacer notar que la tendencia indica que si bien todavía se tiene cierta ventaja competitiva. el indicador muestra que en el análisis de dos años y 7 meses. la competitividad en el comercio exterior ha pasado de 0. F Esq.17 en el 2004. Escandón.37 26. Indicador de competitividad revelada Año 2002 2003 2004/p X-M 29. 11 Este comentario confirma lo señalado al respecto por parte de CANAINCA en http://www.org/. 5273 0945 Email: cenammx@aol. Col. Miguel Hidalgo. C.Del 2002 al 2004 se ha visto reducido de manera importante este indicador de competitividad revelada de los jugos mexicanos en el comercio internacional. 2004.19 0. 2° Piso. lo que significa una pérdida de 22.93 139.canainca.22 en el 2002 a 0.73%.11 En otras palabras. 11800 Teléfonos y Fax: 5272 8214/7264.22 0. 16 Astrónomos 62.59 67. World Trade Atlas. a la larga ésta se puede revertir afectando de manera importante la presencia de jugos mexicanos en el exterior. Desp.com .com .

acompañado de otras características como el sabor agradable.Beneficios al consumidor (Fundamento económico) En los tiempos actuales el ritmo de vida es altamente dinámico. es posible que cambie sus preferencias dado que actuará de manera más “racional” (está mejor informado). Desp.com . 2° Piso. José Martí. En este contexto. entonces tomará decisiones erróneas sin saberlo. cenam_mx@yahoo. aunque racionalmente él esté pensando que ha elegido lo mejor. 12 Esta consideración es razonable ya que la evolución de los precios de jugos marca una importante deflación. Una mejor educación conlleva en la gente mayor conciencia acerca de las decisiones de consumo que afectan o benefician a su salud. los demandantes de jugos y néctares lo que buscan en este producto es principalmente el contenido nutricional. la población rara vez tiene tiempo de preparar alimentos en sus casas. Deleg. 11800 Teléfonos y Fax: 5272 8214/7264. Consideremos el caso de un consumidor que puede elegir entre un jugo a y un jugo b. al individuo le da lo mismo comprar un jugo de una u otra marca ya que aparentemente ambos son iguales. lo que orilla a las empresas a vender productos similares casi al mismo precio que el del competidor. 5273 0945 Email: cenammx@aol. lo que nos indica un alto nivel de competencia en precios. es un hecho que la cobertura educativa del país cada vez es mayor. Ante esta situación lo que busca es encontrar sus satisfactores originales en otros productos que no les requiera tiempo para prepararlos. en este caso los jugos y néctares envasados. C. mejorando con ello el nivel de escolaridad promedio de la población. olor y presentación del producto. Escandón. de determinada fruta y presentación a precios similares. Col. al no tener la posibilidad de hacer jugos de frutas naturales buscan el sustituto más cercano. si el nivel de información que fluye al público demandante no es veraz. Por ello. es decir. Así por ejemplo. Dado que no existe una norma que señale los estándares que deben cumplir dichos productos. Miguel Hidalgo.12 Dado que en las etiquetas de ambos productos dice “jugo”. cuando al 1 consumidor se le ofrece información clara referente a estos productos. es de uno a uno ( TMS = 1 ).P. F Esq. La elección de cada consumidor se basa en el nivel de conocimiento que tiene acerca del funcionamiento del mercado y principalmente de las características del producto. Así es como los consumidores de jugos y néctares enlatados toman sus decisiones. lo que significa que la Tasa Marginal de Sustitución TMS (unidades que se dejan de consumir del bien b por consumir una unidad adicional del bien a). en el mercado se comercian tanto jugos y néctares que cumplen con las características nutricionales mínimas. 17 Astrónomos 62. Sin embargo. como “supuestos jugos y néctares” que no se ajustan a los estándares de calidad.com . Aunado a lo anterior. por lo que modificará su elección. son bienes sustitutos perfectos.

F Esq. destaca su dinámica al mantener un indicador de ventaja competitiva revelada positivo. Miguel Hidalgo. por lo que es posible que la tasa marginal de sustitución varíe.UU. ya que si bien las importaciones de EE. Es decir. C. han venido cayendo. en tanto el producto b no. De manera general. el producto a tiene características que cumplen con la definición de jugo. 2° Piso. Conclusiones La Industria de Jugos y Néctares se caracteriza por ofrecer productos alimenticios de calidad en nuestro país. ya que al demandar en mayor número los jugos y néctares que cumplen con las características nutricionales. Desp. por lo que debería bajar el precio de este último al no ser percibido dentro de la misma categoría de jugo de a. 18 Astrónomos 62.P. En cuanto al comercio exterior. 2 Este cambio en la TMS tiene consecuencias: existe la posibilidad de que aumente la demanda del bien a respecto del bien b. las de Austria y Chile han mantenido un avance acelerado en lo que va del 2004. lo cual se verá reforzado ante la puesta en marcha de la NOM sobre jugos y néctares. cenam_mx@yahoo. sólo está dispuesto a dejar de consumir una unidad de a. En consecuencia el producto a es preferible al producto b. su precio puede no variar o incluso baje (como lo ha hecho según las evidencias mostradas anteriormente) al enfrentar una competencia bien definida que amerite la denominación de “jugo”. 11800 Teléfonos y Fax: 5272 8214/7264. si obtiene dos unidades de b. ante una mayor variedad de productos y a precios más accesibles. por ello. Se puede suponer que el individuo percibe que el producto a le ofrece el doble de satisfacción que el producto b.com . José Martí.En este sentido. El beneficio al público consumidor es notable. Deleg. Es una industria con un nivel competitivo medio intenso con un importante impacto en la generación de empleos directos e indirectos que suman poco menos de 120 mil personas. 5273 0945 Email: cenammx@aol. Su actividad es una de las más dinámicas dentro del sector manufacturero y se demuestra por mantener tasas de crecimiento por arriba de las mostradas por la economía en su conjunto. y un ajuste en sus precios al no poseer las características similares de a. Col. contando con una variedad de jugos y néctares nacionales e importados a precios accesibles para la mayor parte de la población.com . Esto favorece a un mejor posicionamiento de los jugos en el segmento del mercado que les corresponde. la disponibilidad de información para el consumidor le ofrece tomar decisiones que se verán reflejados en mejores niveles de bienestar. quien tendrá acceso a un alimento adecuadamente reconocido y regulado. pero decreciente. mejora la dieta de los individuos y con ello su salud. Escandón. Es de hacer notar que en el caso del mercado del producto a. en tanto que b tendrá que buscar posicionarse en otros mercados de bebidas que por supuesto no corresponde al de “jugo”. la TMS = 1 .

cenam_mx@yahoo. Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares. UAM.inegi. Memoria Estadística. C. Desp.gob. INEGI: (2004). Encuesta Industrial Mensual. México.mx/ Sistema de Información Empresarial Mexicano. (2002). UAM y Plaza y Valdés.canainca.com/ Banco de México.siem. World Trade Atlas. (2003).mx/portalsiem/ Bases de datos BANCOMEXT (2004).org.com .gob. 2° Piso.P. Escandón. Miguel Hidalgo. CANAINCA (2003). México.org/ Instituto Nacional de Estadística. Competitividad de la Industria de Bebidas Refrescantes no Carbonatadas. http://www. Reference Code: 71-127 Hernández Laos.bancomext. Encuesta Nacional de Empleo. México. http://www. Geografía e Informática. México-Juices. http://www. México. 5273 0945 Email: cenammx@aol. José Martí. http://www. http://www. http://www. Enrique (2000). Deleg. México.com . Sida Velasco. (2000). Tesis de Maestría.mx/ Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias. Páginas de Internet Banco de Comercio Exterior. Julio César (2003). 19 Astrónomos 62. Col. La Competitividad Industrial en México.economia. México. 11800 Teléfonos y Fax: 5272 8214/7264.Bibliografía Datamonitor. F Esq.mx/ Secretaría de Economía.banxico.gob.

39 0.00 0.04 0.52 2. World Trade Atlas.30 0.10 0.77 0. F Esq.18 0.05 0.22 0.22 0.com .13 0.28 0.08 0.16 0. Col. 55.45 0.90 0.40 0.01 0. José Martí.59 1.00 0.19 0.31 0. Miguel Hidalgo.S. Desp.08 0.02 0.64 0.03 0.10 0.23 2.09 0.P.35 0.96 3.ANEXO I EXPORTACIONES MEXICANAS DE JUGOS13 Exportaciones mexicanas de jugos según país de destino (Millones de dólares) PAÍS 2002 2003 2004/p* Estados Unidos Venezuela Japón Países Bajos Puerto Rico (U.00 0.38 0.73 1.49 0.04 0.95 0.57 0.18 0.com .26 0.08 0.28 0.11 0.10 0.24 0.05 0.56 0.05 0.00 30. 11800 Teléfonos y Fax: 5272 8214/7264.44 0. Deleg.92 2.14 0.70 5.06 0.41 0.03 0.16 0.60 0.12 0.10 0.46 0.16 1.03 0.13 0.31 0.14 0.05 0.05 0.47 0. Escandón.00 0.84 1.02 0.14 0.00 0. 2° Piso. cenam_mx@yahoo. 2004 20 Astrónomos 62.50 0.10 0.14 0.66 3.17 0.24 0.00 0.24 0.11 0.33 0.08 3.18 0. C.00 0.86 0.12 1.18 0.89 2.04 0.) Reino Unido Guatemala Israel Colombia España Alemania Suiza Panamá Canadá El Salvador Aruba Cuba Jamaica Costa Rica Ecuador Trinidad & Tobago Bélgica Paraguay Chile Brasil Honduras Belice Perú República Dominicana Nicaragua Non-Declared Countries Australia Italia *p/ Al mes de julio.29 0.14 0. 5273 0945 Email: cenammx@aol.00 13 Fuente: Elaboración propia con base a información de Bancomext.04 64.13 0.04 0.

00 0.com .02 0.00 0.Exportaciones mexicanas de jugos según país de destino (Millones de dólares) PAÍS 2002 2003 2004/p* Virgin Islands (U.00 39.00 0.00 0.07 21 Astrónomos 62.00 0.19 0.) Uruguay Francia Bahamas Antillas Holandesas Finlandia Haití Arabia Saudita Islas Turks & Caicos Surinam Hong Kong Singapur Suecia Nueva Zelanda Argentina Portugal Tailandia Corea del Sur Bolivia Malta Turquía Curacao (NL Antilles) Hungría Grecia Marruecos Taiwán Virgin Islands (British) Guam (U.00 0.04 0.00 0.02 0. 11800 Teléfonos y Fax: 5272 8214/7264.07 0. Miguel Hidalgo. 0.com .01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0. Col.00 0.00 0. C.00 0. cenam_mx@yahoo.01 0.00 0.P.08 0.01 0.01 0.00 81.00 0.03 0.) Islas Caimán San Kitts & Nevis Austria Polinesia Francesa Polonia Yugoslavia TOTAL *p/ Al mes de julio. 5273 0945 Email: cenammx@aol.65 0.02 0. Desp.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 83.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0. F Esq.02 0.72 0.07 0.00 0.00 0.03 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.S.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.S.00 0.00 0.01 0.01 0.07 0. José Martí.02 0.01 0.05 0.00 0.02 0.01 0.00 0. Escandón.01 0.12 0.01 0.00 0.00 0.01 0. 2° Piso.00 0.18 0. Deleg.01 0.01 0.02 0.00 0.01 0.

05 0. F Esq.11 0.com .00 0.08 0.00 0.01 0. Deleg.02 0.12 0.00 0.06 0.00 0.05 0.36 0.01 14 Fuente: Elaboración propia con base a información de Bancomext.32 0. cenam_mx@yahoo.01 0.72 3.04 0.03 0.00 0.84 1.08 0. 5273 0945 Email: cenammx@aol.00 0.00 0.00 0.S.08 0.06 0. C.75 3.01 17. Escandón.00 0.00 0.77 3.01 0.24 0.00 0.08 0.00 0.01 0.00 0.00 0. Desp.17 0.01 0.00 0.02 0.74 6.00 0.com . José Martí.02 0.00 0.00 37.01 0. 2004 22 Astrónomos 62.40 3.09 0.01 0.68 0. Miguel Hidalgo.03 0.03 0.11 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. 11800 Teléfonos y Fax: 5272 8214/7264.05 0.26 0.00 0.06 0.00 0.80 0.32 1.47 0.67 1.11 0.) Israel Hong Kong Filipinas Indonesia Reino Unido Pakistán Malasia India República Dominicana Suiza Italia *p/ Al mes de julio.05 0.00 0.IMPORTACIONES MEXICANAS DE JUGOS14 Importaciones mexicanas de jugos según país de origen (Millones de dólares) País 2002 2003 2004/p* Estados Unidos Austria España Chile Canadá Brasil Alemania Países Bajos Francia China Ecuador Australia Argentina Luxemburgo Corea del Sur Guatemala Tailandia Colombia Japón Taiwán Puerto Rico (U.02 0.00 0.01 0.00 0.06 0. 2° Piso. World Trade Atlas.07 0.00 0.03 0.P.65 0.00 0.26 5.30 0. 41. Col.38 0.01 0.08 0.23 1.00 0.00 0.03 0.00 0.97 1.

Deleg.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.com .S.00 0. F Esq.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0. Desp.00 0.00 0.00 0.00 0. Islám.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. Rep. 2° Piso.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. cenam_mx@yahoo.) Marruecos Islandia Irlanda Irán.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. Honduras French Oceania Terr.00 0.00 56.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0. 0.00 0.95 23 Astrónomos 62.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.P. European Econ.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. Col.Importaciones mexicanas de jugos según país de origen (Millones de dólares) País 2002 2003 2004/p* Jamaica Líbano Suecia Costa Rica Dinamarca Bélgica Finlandia El Salvador Polinesia Francesa Noruega Grecia Venezuela Mauricio Sri Lanka Uruguay Ucrania Turquía Sudáfrica Siria Singapur Portugal Polonia Perú Panamá Pacific Islands (U.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.10 0. Comm.41 0.00 0. 5273 0945 Email: cenammx@aol.00 0.00 0. Miguel Hidalgo. 11800 Teléfonos y Fax: 5272 8214/7264.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0. Egipto Cuba Corea del Norte Channel Islands British Ocean Territory Albania TOTAL *p/ Al mes de julio.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.00 0.00 0. C.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. José Martí.00 0.com .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. Escandón.

V. CONAGRA FOODS MÉXICO. DE C. DE C. S. (FAMESA) 19. Escandón. DE C. DE C. 15. 16. DE C. DE C.ANEXO II LISTA DE ASOCIADOS CANAINCA15 1. N MAZ. S. DE C.V. S. 36.A. DE C.A.A. DE C. DE C. S. DE C. 7.A.. cenam_mx@yahoo. 32. S. (INDUSTRIAS ELÍAS PANDO) 14. S.A. DE C. CON ALIMENTOS. AGROLOMA. 34. CAMPBELL'S DE MÉXICO. S.V. 6.A. S. DE C.V. CONSERVAS LA TORRE.V. FRUGOSA. CONSERVAS VERMEX. FRUTALAMO. S.A.V.V. 9. CORFUERTE.V.A. 24.A.A. DE C. Deleg. 27.A. 28. FABRICA DE MERMELADAS. S. DE C.V. 29. CONSERVAS LA COSTEÑA. HONGOS DE MÉXICO. S. Col. S.V. DE C.V. DE C. S. DE C. 2. ERNESTO IBARRA Y CIA. 8. CONSERVERA SAN CARLOS. S. GRUPO BÚFALO. S.V. S. S. JUGOS DEL VALLE. S.L. DE C.A. DE C. GRUPO AGROINDUSTRIAL SAN MIGUEL.V.V. S.A.R. 2° Piso. S.A. 13. 3. DE R.V.A. DEL CENTRO.V. NESTLE MÉXICO.V. 31.A. S.V.V. DE C.A. S.A.A.A. FRUGAR DE CALVILLO. 11. S. DE C.canainca.A. Desp. DE C.V. McCORMICK DE MÉXICO.P. Miguel Hidalgo. COCA COLA EXPORT CORPORATION 12.com . MAR INDUSTRIAS. S.V.V.S. S.A. 22.V.A.V.org/.A. L. EMPACADORA DEL GOLFO DE MÉXICO.A. (GRUPO JUMEX) 18. 11800 Teléfonos y Fax: 5272 8214/7264. 5273 0945 Email: cenammx@aol.V.V. DE C. 5. DE C. 24 Astrónomos 62. HORMEL ALIMENTOS. José Martí. S.L.V.V. O. 15 Fuente: http://www. S. 26. DE C. DE C. S.V. JUGOMEX.com . 20. 33. F Esq. DE C. DE C. S.A.A. S. 35.A. DE C. MAZATLÁN CANNING.A. DE C. C. 25. S.V.V.V. GELATINAS ART. HERDEZ. PANAMERICANA DE OCCIDENTE. 10. S.A.P.V. DE C. DE R.A. S. 23. 17. ALIMENTOS SAN MIGUEL. EMPACADORA SAN MARCOS. INDUSTRIAS GUACAMAYA.A. DE C. CHAMPIÑONES EL ENCINAL. S. 21. 4. 30.A.

44.canainca.V. 45. S. S.A. PUNTO NATURAL. 16 Fuente: http://www.A.V.A. PRODUCTOS POULET DE MÉXICO. 42. S. cenam_mx@yahoo. S. DE C. S.A.A.A. 43. LISTA DE ASOCIADOS EN CANAINCA DEL SECTOR “JUGO.A. PRODUCTOS GERBER.V.V.V.P.org/. RUS INTERNACIONAL.V. 39. 2.L.A. 40.37. S.V.V. CAMPBELL'S DE MÉXICO. 46. Desp.V. S. DE C. S. S.A. PRODUCTOS KRAFT.com . JUGOS DEL VALLE. S.V.com .A. 3. JUGOMEX. 41. S.V. 51. NÉCTAR Y BEBIDA DE FRUTA”16 1.V. DE C. S. S. Col. 25 Astrónomos 62. DE C. DE C.A. C.A.V. S. PRODUCTOS UVAVIÑA. DE C. Escandón. S.V.V. UNILEVER DE MÉXICO. S. PRODUCTOS GERBER. S.A. VALLE REDONDO. 50. S. VALLE REDONDO. DE R. PRODUCTOS SANTA MÓNICA. DE C. 47. PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA MORENA. DE C. DE C.A. F Esq. DE C.V.A. DE C. 5273 0945 Email: cenammx@aol. SABORMEX. 38. S. 48. José Martí. DE C. 2° Piso.A. PRODUCTOS LOL-TUN. SAROSO. PESQUERA DE CALIFORNIA. 11800 Teléfonos y Fax: 5272 8214/7264. DE C. COCA COLA EXPORT CORPORATION HERDEZ. 5. Deleg. SUPER SOPAS.A.A.A. DE C. 4.V. 7. 6. S. S. Miguel Hidalgo. 49. DE C. DE C. DE C.A.