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FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA ESPAÑOLA C/ Hermosilla, 31  28001  Madrid  Tfno: 91 431 79 64  Fax: 91 576 33 81  e-mail: info@feique.org Noviembre 2009

RADIOGRAFÍA DEL SECTOR QUÍMICO ESPAÑOL

1. LA INDUSTRIA QUÍMICA EN EL MUNDO
1.1) Volumen de Negocio y Distribución Geográfica de las Ventas En 2007, el volumen de negocio de la industria química en el mundo se situó por encima de los 2,4 billones de euros, acumulando un incremento de casi un billón de euros en la última década (1.475 billones de euros en 1997). Por países, Estados Unidos continuó liderando la facturación mundial, acumulando el 21,7% del total, seguido por China que, continuando con el espectacular crecimiento de los últimos años, alcanzó el 13,7%. Japón acumuló el 7,5%. Por áreas geográficas, Europa genera el 34,7% del negocio mundial (la Unión Europea el 30,8%). Asia, debido al empuje de China, India y los países del sudeste asiático ocupa ya el segundo lugar con el 34,5% del total, mientras que NAFTA acumula el 24,7%. Asia es la única zona geográfica que ha incrementado su peso en la distribución del negocio mundial desde 1997. 1.2) Comercio Internacional La industria química de la Unión Europea acumula el 54% de las exportaciones mundiales y el 47% de las importaciones, consolidando por tanto su posición como primer mercado internacional. La Unión Europea es, además, la única área cuyo índice de cobertura (exportaciones sobre importaciones) continúa mostrando un saldo netamente positivo, siendo el sector que mayor aportación realiza al superávit de la balanza comercial de la industria europea.

1.1- La Industria Química en el Mundo – Ventas
Volumen de Negocio Mundial Evolución de las Ventas 1997 - 2007
Total 2007: 2.402 millardos de Euros Europa Asia Nafta Resto 34,7% 34,5% 24,7% 6,1%
Oceanía 0,7% África 1,0% Sudamérica 4,4% Resto NAFTA 3,0% EEUU 21,7%

Radiografía del Sector Químico

Distribución Geográfica de las Ventas 2007
Resto de Asia 13,3% China 13,7% Japón 7,5%

Total 1997: 1.475 millardos de Euros Europa Asia Nafta Resto 36,0% 27,6% 29,2% 7,2%

UE (27) 30,8% Resto de Europa 3,9%

1.2- La Industria Química en el Mundo - Comercio
Exportaciones e Importaciones Por áreas geográficas 2007
UE (27) ASIA NAFTA RESTO DE EUROPA AMÉRICA LATINA ÁFRICA OCEANÍA

Radiografía del Sector Químico

54,0 46,9 23,8 24,2 13,5 15,3 5,9 6,6 1,6 4,0 0,7 1,7 0,5 1,3

Exportaciones Importaciones

3% Construcción Otras Manufac. Industrial 1.8% de la facturación química mundial.3% Radiografía del Sector Químico Textil 6.1 % 2. España se ha situado como quinto productor europeo con el 7%.2. la agricultura y la construcción representan respectivamente el 16.7% Maq.3%) entre ellos.9% Prod. mientras que el sector servicios. Alemania.4% del total.3%) y la automoción (5.5% Papel. seguida de Italia (11%) y el Reino Unido (11%).5 % 1. Bélgica e Irlanda. LA INDUSTRIA QUÍMICA EN EUROPA 2.000 millones de Euros.2.1% Sector Servicios 16. Los productos de consumo absorben el 30% del total.4% y el 5. Oficina 0. Añadiendo las ventas de Países Bajos. debido esencialmente a su buen comportamiento desde 2000.5% Automoción 5. Edición y Artes Gráficas 4.3% Resto de Industrias 10.La Industria Química en la UE – Ventas Volumen de Negocio en la UE Ventas 2007 ESP 7% RU 11% PB 6% BEL 6% IRL 5% Resto 11% Radiografía del Sector Químico Total 2007: 740 millardos de Euros SUECIA POLONIA AUSTRIA FINLANDIA HUNGRÍA OTROS 2.La Industria Química en la UE – Consumo Estructura de Consumo de Productos Químicos Sectores Consumidores 2007 Productos de Consumo 30.4% . 5. Francia se mantiene en segundo lugar (18%).1 % 0. genera la cuarta parte del negocio químico comunitario (25%).1) Volumen de Negocio y Distribución geográfica de las Ventas El volumen de negocio de la industria química europea (UE-27) se situó en 2007 en los 740. Entre los cinco primeros productores europeos acumulan el 72% del volumen de negocio de la Unión Europea. 2.4%.1.4% 6.3% Agricultura 6. los ocho países prácticamente representan el 90% del negocio químico de la UE.1 % 1. el 6. representando el 30. cuarto productor mundial. Metálicos 2.2) Estructura del Consumo de Productos Químicos en Europa Más del 40% de la demanda de productos químicos en Europa proviene de otros sectores industriales. 2.1 % FRA 18% ALE 25% 2.2 % ITA 11% DINAMARCA 1.9 % 2.9% Eq. destacando el textil (6.4% Eléctrico 3.

309 34. 3. que ascienden a 951 (939) . Bebidas y Tabaco (19% del total).2 % 0.6 % 18.408 empresas que operan en la industria química en España. 3. representaba el 10% del total de la cifra de negocios del conjunto de la industria española.889) (565) (550) (229) (116) (116) (32) (11) (3. edición y Artes Gráficas Maquinaria y Equipo Mecánico Material y Equipo Eléctrico. La aportación al PIB industrial la lideran el sector de la Metalurgia y los Productos Metálicos (18%). que alcanzó los 517.310 31. y el Material de Transporte (11%).408* (1. Metalurgia y Productos Metálicos (17%).993 25.4 % 15.732 32. Bebidas y Tabaco (13%).3) Estructura empresarial del sector químico español Sin considerar las empresas sin asalariados (951) adscritas al sector (CNAE 24 –CNAE’s 20 y 21 desde el 1.666 3.190 39. correspondientes a 2007. tiene menos de 100 trabajadores en plantilla. Asimismo. Cuero y Calzado Transformado de Caucho y Plástico Industrias Manufactureras Diversas Madera y Corcho Radiografía del Sector Químico Aport.674 17.905 12. Cuero y Calzado Transformado de Caucho y Plástico Industrias Manufactureras Diversas Madera y Corcho Radiografía del Sector Químico Cifra de Negocio 96. LA INDUSTRIA QUÍMICA EN ESPAÑA 3.1.2.1.563 13. lo que le convierte en uno de los pilares estructurales de la economía.434 11. al PIB Ind. Alimentación.La Industria Química Española – Estructura Estructura del Sector Número de Empresas según rango de empleados 2009 (2008) Radiografía del Sector Químico Intervalos de Empleo Menos de 10 asalariados De 10 a 19 asalariados De 20 a 49 asalariados De 50 a 99 asalariados De 100 a 199 asalariados De 200 a 499 asalariados De 500 a 999 asalariados 1. 18.4 % 9. el sector químico es el cuarto mayor sector industrial tras los sectores de Alimentación. Confección.947 14.377 50.290 % del Total 13.3.190 6.388 9.5 % 3. Electrónico y Óptico Maquinaria y Equipo Mecánico Papel.814 millones de euros.2) Distribución del Producto Industrial Bruto Español Con los últimos datos disponibles de Contabilidad Nacional. Confección.4 % 2. la industria química.3 % 100 % *No se incluyen las empresas sin asalariados.La Industria Química Española – PIB Industrial Distribución del Producto Industrial Bruto Millones de Euros y % del total 2007 Sector Industrial Alimentación.1 % 6.929 20.3. correspondientes a 2007.000 o más asalariados TOTAL Nº de Empresas 1.834 558 522 221 120 110 32 11 3.2 % 8.4 % 10.La Industria Química Española – Negocio Distribución de la Cifra de Negocios de la Industria Millones de Euros y % del Total 2007 Sector Industrial Alimentación.247 21.814 100 % 3. En conjunto y respecto a 2008.9 % 0.343 5.3 % 6.020 11. Bebidas y Tabaco Material de Transporte Metalurgia y Productos Metálicos Industria Química Productos Minerales no Metálicos Papel.5 % 4. con un volumen de ventas de 50.560 86.448 % del Total 19 % 17 % 15 % 10 % 8% 7% 6% 6% 4% 4% 3% 2% TOTAL INDUSTRIA 517. Electrónico y Óptico Industria Textil. el 54% de las empresas tiene menos de 10 empleados (micropymes). Así. 3.0 % 5.5 % 4. la industria química aporta casi el 10% del Producto Industrial Bruto español.2 % 8.8 % 16.5 % 3.604 75. Bebidas y Tabaco Metalurgia y Productos Metálicos Material de Transporte Industria Química Productos Minerales no Metálicos Material y Equipo Eléctrico.508) % del Total 53.978 11.937 100 % 3.1) Distribución de la Cifra de Negocios de la Industria Española Con los últimos datos disponibles de Contabilidad Nacional. y Material de Transporte (15%). el 92% de las 3.3 % TOTAL PIB INDUSTRIAL 140.654 7. el número de empresas se ha reducido en 100 (3%).2009-). edición y Artes Gráficas Industria Textil.190 millones de euros.1% 9.

188 millones de euros.5. Otras áreas de implantación importantes son Barcelona.5.9% 7.4) Zonas de Implantación El Polo Químico de Tarragona. Valencia.0% Crecimiento Medio Anual 2000-2008: 4. Madrid.188 38. Cantabria.8% desde 2000.8% Radiografía del Sector Químico Crecimiento anual 5.Industria Química Española .La Industria Química Española – Implantación Principales Zonas de Implantación Radiografía del Sector Químico Zonas de alta concentración de industria química Localización de otras zonas de concentración química Vizcaya Asturias Cantabria Aragón Barcelona Tarragona Madrid Puertollano Castellón Valencia Cartagena Huelva Algeciras 3. mientras que los volúmenes de producción se contrajeron un 3.120 29.8% 41.608 1. 3.1) Valor de la Producción En 2008.051 32.1% 7.088 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . es el principal punto de implantación de la industria química en España. mayoritariamente dedicado a la producción de química básica.Producción 1) Evolución del Valor de la Producción Millones de Euros 2000 . 3. Los subsectores más afectados por la crisis fueron las materias primas plásticas. Algeciras. Este incremento se debe exclusivamente al comportamiento de los precios. Castellón. que descendió un 8%.3.4% respecto a 2007.4% 42. disponiendo además de dos “cracker” de etileno.604 35. que cerraron el año con un crecimiento del 5. y la química orgánica.793 34.4.2008 6.8%.4%. cuyo valor productivo cayó un 14%. Vizcaya. consecuencia fundamentalmente de la caída del consumo en sectores demandantes estratégicos como la construcción o la automoción. lo que supuso un crecimiento del 1. Le sigue el Polo de Huelva. y un acumulado del 45%. uno de los mayores de Europa.5) Producción 3. Puertollano (tercer “cracker” situado en España). Respecto a la evolución histórica. Cartagena y otras zonas de Aragón. el sector registra un incremento medio anual del 4. el valor de producción de la industria química española alcanzó los 42. Asturias.

5. comunidad donde se genera casi la mitad de la producción (45%).7% 50.Industria Química Española .Industria Química Española . Gases Industriales.6. Así en 1977. la facturación del sector químico español alcanzó los 51.6.4% 51. Especialidades zoosanitarias. la química de la Salud representa hoy un 26% (frente al 19% que representaba en 1977).4% sobre los 50.3) Distribución Sectorial de la Producción El excelente comportamiento de la industria química española en los últimos 30 años ha generado también una evolución hacia las producciones de mayor valor añadido.8% 5. Fertilizantes. frente al 42% actual.9%). lo que supuso un incremento del 1. Fritas.Industria Química Española .025 41.Ventas 2) Distribución Geográfica de las Ventas 2008 (2000) Radiografía del Sector Químico Resto 20% (18%) Cataluña 45% (47%) País Vasco 4% (5%) Andalucía 8% (7%) Valencia 8% (7%) Madrid 15% (16%) . Explosivos. acumulando en 2008 un crecimiento del 43%.8% 8. Fitosanitarios 33% 43% 24% 2000 Química para la Industria y el Consumo Final: Pinturas. Junto a Madrid. seguida por las especialidades farmacéuticas (17. Especialidades farmacéuticas. Colorantes y Pigmentos Radiografía del Sector Químico 1977 20% 19% 61% Química de la Salud Humana.2008 Química Básica: Orgánica. Valencia.Ventas 1) Evolución de las Ventas Millones de Euros 2000 . Perfumería y Cosmética 2008 32% 42% 26% 3. y la Química para la Industria y el Consumo Final totaliza un 32% (también frente al 20% de 1977).4%) y la química orgánica (9. Aceites.5. Animal y Vegetal: Materias Primas farmacéuticas.2) Distribución Geográfica de las ventas La industria química española se encuentra ubicada principalmente en Cataluña.5. la producción de materias primas de plástico y caucho supone el 18. Andalucía y País Vasco.337 35. Por el contrario.7% 5.Producción 2) Distribución Sectorial de la Producción Evolución 1977 . MMPP Plásticas. Adhesivos. 3.1) Ventas En 2008. Caucho Sintético. El crecimiento en 2008 se debe exclusivamente al incremento de precios acumulado a lo largo del año. Esmaltes.6. la química básica representaba el 61% del sector.3.6% Radiografía del Sector Químico Crecimiento anual 5. 3. Inorgánica. ya que el descenso de la actividad productiva se acercó al 4%. el volumen de negocio se ha incrementado un 4.2008 Crecimiento Medio Anual 2000-2008: 4.6) Volumen de Negocio 3. Jabones y Detergentes.623 39.6% anual. las cinco comunidades agrupan el 80% del total de la producción química española. Por subsectores.284 47.579 1.871 44. Desde 2000. 3. Tintas.579 millones registrados en 2007.3% del total.771 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 3.284 millones de euros. Fibras.

3.7.1) Exportaciones El sector químico ha experimentado un importante proceso de internacionalización en la última década.7) Comercio Exterior 3. que en el cómputo del año registraron un ligero incremento del 0. el resto de Europa (11%).8%.066 millones de Euros.Italia .7.8% 3. la industria química exporta ya el 55% de lo que produce. experimentando un crecimiento medio anual en el periodo del 8. En 2008.4% 10.3.7.2008 Radiografía del Sector Químico Áreas Unión Europea .0% 5.8% Radiografía del Sector Químico Crecimiento anual 5. Entre los mercados extracomunitarios destacan la zona NAFTA (7%).4% 13. Italia.Francia . 3.Turquía 7% 6% 3% 2% 15% 100% 11% 2% NAFTA .3% 1.2) Destino de las Exportaciones La UE continúa siendo el principal mercado de exportación de España. lo que le ha situado como el segundo mayor exportador de la economía española tras la automoción. hasta los 23.7.7. Francia y Alemania acumulan la tercera parte de nuestras exportaciones. A pesar de esta desaceleración.Industria Química Española – Comercio Exterior 1) Evolución de las Exportaciones Millones de Euros 2000 .0% Radiografía del Sector Químico Crecimiento anual -0.5% .5% 16. el Magreb (3%) y MERCOSUR (2%).6% -0. Por países.Alemania % 2000 67% % 2008 65% 12% 11% 11% Resto Europa (+Rusia y Turquía) .2008 Crecimiento Medio Anual 2000-2008: 8. El importante proceso de internacionalización acometido en los últimos años en el sector ha permitido consolidar la presencia en los mercados exteriores. si bien desde 2000 se ha reducido del 67% al 65% del total. en noviembre y diciembre se produjeron brucos descensos de la actividad exterior. y Estados Unidos es el primer receptor (con un 6% del total) fuera del mercado comunitario.China 3% 2% 12% 2% TOTAL 100% 3.2008 Crecimiento Medio Anual 2000-2008: 4.0% 7.Industria Química Española – Comercio Exterior 2) Destino de las Exportaciones % sobre el total de las exportaciones 2000 . registrándose en 2008 el valor más alto de la serie histórica.6% 0.EEUU 7% 6% Magreb (+ Egipto) Mercosur Resto del Mundo . de modo que hoy. Este ratio se ha incrementado un 38% desde 2000.8%. 3.3) Capacidad Exportadora La capacidad exportadora o competitividad en los mercados exteriores se mide por el porcentaje de la producción que se destina a la exportación.7. si bien hasta octubre se registraban crecimientos importantes. la industria química ha duplicado su cifra exportadora desde 2000.Industria Química Española – Comercio Exterior 3) Capacidad Exportadora % de la Producción que se destina a mercados exteriores 2000 .

9% 10.2008 Crecimiento Medio Anual 2000-2008: 7. Desde 2000. Por países. país este último que empieza a consolidar su penetración en nuestro mercado. Alemania (17%).0% 3. el ratio de exportación frente a las importaciones.3% 7.4% Radiografía del Sector Químico Crecimiento anual 5.4% 2.190 millones de Euros.Turquía 5% 7% 1% 1% 10% 100% 6% 2% NAFTA .0% -1.7.7%.5) Origen de las Importaciones La UE continúa siendo el principal punto de origen de las importaciones (74%). el valor de las importaciones ha crecido un 77%.7. 3.2008 Crecimiento Medio Anual 2000-2008: 2. 3.Alemania .2008 Radiografía del Sector Químico Áreas Unión Europea . Francia (14%) y el Reino Unido (8%) aparecen como los primeros países proveedores. las importaciones también redujeron su ritmo de crecimiento en 2008. alcanzando en 2008 el 71.2% Radiografía del Sector Químico Crecimiento anual 0.3. incrementándose un 2.6) Índice de Cobertura El Índice de Cobertura.3% y alcanzar los 32.4% .Industria Química Española – Comercio Exterior 4) Evolución de las Importaciones Millones de Euros 2000 .7. se ha mantenido desde 2000 por encima del 60%.4) Importaciones Al igual que las exportaciones.7. seguido del área NAFTA (8%) y el resto de Europa (6%).3% 3. es decir.Reino Unido % 2000 76% % 2008 74% 17% 14% 8% Resto Europa (+Rusia y Turquía) . para situarse en el 2.Industria Química Española – Comercio Exterior 5) Origen de las Importaciones % sobre el total de las importaciones 2000 . En el ámbito extracomunitario destacan Estados Unidos (7%) y China (3%).7. 3.8% 7.3% 7. frente al 97% de las exportaciones.Francia . tras el leve empeoramiento experimentado con motivo de la crisis internacional.2% anual desde hasta 2008.Industria Química Española – Comercio Exterior 6) Índice de Cobertura Exportaciones/Importaciones 2000 .EEUU 8% 7% Magreb (+ Egipto) Mercosur Resto del Mundo .China 2% 1% 9% 3% TOTAL 100% 3.5% 1.7. Este índice ha mejorado 11 puntos desde 2000.

8. 1) Evolución del Consumo Aparente Millones de Euros 2000 .719 2000 2003 2004 2005 2006 2007 .3.2) Consumo por habitante Por otra parte.7% 7.8% Radiografía del Sector Químico Crecimiento anual 10.0% Radiografía del Sector Químico Crecimiento anual 0. mientras que el 63% restante es cubierto por las importaciones.2% frente al año anterior.1% 1.1) Evolución de la Inversión En 2007 –último año consolidado-. el consumo anual por habitante de sustancias químicas alcanzó en 2008 los 1. lo que supuso un crecimiento del 11. detraídas las exportaciones.5% 4.4% 11.476 1.7% Radiografía del Sector Químico Crecimiento anual 5.1) Evolución del Consumo Aparente En 2008. Estos ratios permiten estimar una importante capacidad de crecimiento en el futuro para aquellos subsectores tengan importantes costes asociados a la logística y el transporte.2008 Crecimiento Medio Anual 2000-2008: 3.Industria Química Española – Consumo 3. Este incremento permitió continuar el avance del esfuerzo inversor.9) Inversión 3.8% en el periodo. 3.9.312 millones de euros.3% 6.302 1. la cifra de inversión del sector se situó en los 1. la producción propia cubre tan solo el 37% la demanda interna.1% 11.2008 Crecimiento Medio Anual 2000-2008: 4. que es hoy un 30% más elevado que en 2000.2% 3.4% 3.909 millones de euros.112 euros.0% 1.8% 2.6% 7.600 1.4% 6.9. lo que supuso un crecimiento del 2.8.8) Consumo 3. 3. Es importante destacar que.433 1. un 174% más de lo que se consumía en 1980.1% respecto a 2006. y que ha registrado un crecimiento anual medio del 3.Industria Química Española – Inversión 1) Evolución de las Inversiones Millones de Euros 2000 . el consumo de sustancias químicas alcanzó los 51.7%. El crecimiento anual medio desde 2000 alcanza el 4.909 1.2007 Crecimiento Medio Anual 2000-2007: 3.Industria Química Española – Consumo 2) Consumo de Productos Químicos por habitante Euros 1980 .8.8% 2.8.

000 del año anterior.1) Evolución del Empleo El sector químico es un generador neto de empleo. EUROSTAT. cada empleado del sector químico generó una media de 342. Ministerio de Industria.2% 0. Respecto a 2000.2%* *2008: empleo estimado a 31.6%.1% -9.10.2% a 31 de diciembre.9.000 puestos de trabajo directos.2008 3.. este valor incrementado un 5.2008 Crecimiento Medio Anual 2000-2008: -1.Industria Química Española – Empleo 2) Valor de la Producción generada por Empleado Miles de Euros por Empleado 2000 . acumulando una recuperación de medio punto desde el mínimo alcanzado en 2003.12.4% 8. pero lejos todavía del 5.2) Valor de Producción por empleado En 2008.4% 7. 1) Evolución del Empleo Miles de empleados 2000 .0% 7.8%.3% Radiografía del Sector Químico Crecimiento anual 2.2008 Crecimiento Medio Anual 2000-2007: -1.0% 2.000 euros.3. Instituto Nacional de Estadística.Industria Química Española – Empleo 3.2008 Crecimiento Medio Anual 2000-2008: 5. las estimaciones de evolución del empleo presentan una reducción del 9.10.10.2) Inversión sobre producción El ratio de inversión sobre producción se elevó en 2007 una décima hasta el 4.7% anual.Industria Química Española – Inversión 2) Evolución de la Inversión sobre la Producción Inversión/producción 2000 .2% 3. y elaboración propia. ya que aporta más de 500.1 del año 2000. Dirección General de Aduanas.2% 4.8% Fuentes: Consejo Europeo de la Industria Química (CEFIC).0% -0.10. Turismo y Comercio.10) Empleo 3.5% 1. indirectos e inducidos en España.1% Radiografía del Sector Químico Crecimiento anual -1. .7% 11. 3.9.7% Radiografía del Sector Químico Crecimiento anual 7.1% 0. si bien principalmente generada por la reducción del número de empleos. se ha 3. frente a los 306. Debido a la reducción de la actividad productiva en 2008. lo que supone un crecimiento de la productividad del 11.