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Planes Industriales

Asociacin Empresarial Elica acena@aeeolica.org

Tech4CDM Taller sobre Energa Elica - 2009

PLANES INDUSTRIALES

INDICE

PARA LA GENERACIN DE ELECTRICIDAD CON EL USO DE AEROGENERADORES 2. LA EVOLUCIN DE LOS AEROGENERADORES 3. CONFIGURACIONES MS USUALES DE AEROGENERADORES 4.COMPONENTES CLAVE EN LOS AEROGENERADORES. LOS PRINCIPALES ELEMENTOS Y ACTORES 5. CONSIDERACIONES SOBRE CAMBIOS ESTRATGICOS EN LA INDUSTRIA

1. ANTECEDENTES

1.
TECNOLOGIA EOLICA

ANTECEDENTES PARA LA GENERACIN DE ELECTRICIDAD CON EL USO DE AEROGENERADORES


Aerogenerador de Brush: en el ao 1887 Brush construye la que se cree es la primera turbina elica de funcionamiento automtico para la generacin de electricidad. Un gigante con un dimetro de rotor de 17 m y 144 palas fabricadas en madera de cedro. Funcion durante 20 aos y a pesar de su tamao el generador era solo de 12 kW. Aerogenerador la Cour: Fue el dans Paul la Cour quien descubri que las turbinas elicas de giro rpido con rotor de pocas palas son ms eficientes para la produccin de la electricidad. En el ao 1918 existan unas 120 empresas pblicas locales que tenan un aerogenerador de 20 a 35 kW, sumando un total de 3 MW de potencia instalada. Estos aerogeneradores cubran alrededor de un 3% del consumo de electricidad de Dinamarca por aquel entonces.

ANTECEDENTES PARA LA GENERACIN DE ELECTRICIDAD CON EL USO DE AEROGENERADORES


Aerogenerador Gedser de 200 kW: Fue construido en Dinamarca entre 1956 y 1957, con un diseo de turbina tripala con rotor a barlovento, orientacin electromecnica y un generador asncrono, que lo hizo pionero de los modernos aerogeneradores. La turbina dispona de regulacin por prdida aerodinmica y J. Juul invent los frenos aerodinmicos de emergencia en punta de pala, que se sueltan por la fuerza centrfuga en caso de sobrevelocidad.
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LA EVOLUCIN DE LOS AEROGENERADORES


Concepto /aos Dimetro del rotor (m) Altura de la torre (m) 1985 15 20 1995 52 45 500 190.000 50 1.155 2005 80 60/67/78/100 2000 1.050.000 231,5/259,5/315,5/397,5 5.027

Potencia nominal (kW) 55 Produccin anual tpica (kWh) Peso total (ton) Produccin rea /barrida (kWh/m2) 48.000 12 621

CRECIMIENTO PREVISIBLE: TAMAO

El tamao de aerogenerador sigue aumentando, aunque probablemente no vaya mucho ms all de los nuevos diseos, en el rango del Multimegavatio (entre 2,5 y 5 MW por mquina). Los requisitos de accesibilidad y logstica en esos tamaos son ya limitantes (piezas de ms de 40 m de largo y de ms de 60 Tn de peso que se deben izar a ms de 100 m de altura).

Fuente: ECOTCNIA

LA EVOLUCIN DE LOS AEROGENERADORES


Evolucin anual del tamao medio del aerogenerador. 1997 2008 (Espaa)
2500 2000

1.985 1.621 1.361 865 1.014 856 1.388

kW

1500 1000 500 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

409

494

576

653

699

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: AEE

Actualidad: aerogeneradores de elevado tamao El aumento de la potencia promedio es un fenmeno generalizado ligado a la evolucin de la tecnologa y del mercado. La mayor parte de las instalaciones actuales se componen de aerogeneradores de tamao unitario superior a 1500 kW. EL TAMAO Y LA POTENCIA: El aumento del dimetro de rotor del aerogenerador va ligado al crecimiento de la potencia.
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EVOLUCION DEL TAMAO: MAS FIABLES PERO MAYORES COSTES DE REPUESTO

Fuente: AEE

LA EVOLUCIN DE LOS AEROGENERADORES


Reparto por tamao de los aerogeneradores instalados (Espaa)
2007 2008
3.000kW 3,61% 850kW 11,82%

2.300kW 0,59% 2.000kW 40,31%

3.000kW 830kW 0,05% 0,27%

1.500kW 12,04%

850kW 16,10% 900kW 0,50% 1.300kW 4,20% 1.320kW 0,09%


2.000kW 52,52% 1.600kW 3,39% 1.650kW 0,33% 1.670kW 11,27%

1.500kW 26,22%

Fuente:AEE

1.800kW 5,03%

1.850kW 2,14%

1.800kW 6,06%

1.670kW 3,47%

Fuente:AEE

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3.
CONFIGURACIONES MS USUALES DE AEROGENERADORES

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ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE UN AEROGENERADOR

FUENTE GAMESA CORPORACIN

CONFIGURACION GENERAL DEL AEROGENERADOR

FUENTE GAMESA CORPORACIN

EFICIENCIA: CONSIDERACIONES SOBRE EL DISEO DEL SISTEMA

FUENTE GAMESA CORPORACIN

ACTUALES AEROGENERADORES. DESCRIPCIN DE LOS COMPONENTES

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CONFIGURACION CON MULTIPLICADORA ES LA MAS EXTENDIDA

Fuente: Repower

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LA CONVERSION TOTAL DE POTENCIA ES UNA APUESTA DE FUTURO

Fuente: GE

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GENERADORES MULTIPOLO

Fuente: EOZEN

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GENERADORES MULTIPOLO

Fuente: ENERCON

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4.
COMPONENTES CLAVE EN LOS AEROGENERADORES. LOS PRINCIPALES ELEMENTOS Y ACTORES

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PRINCIPALES ACTORES EN LA CADENA DE SUMINISTRO DE LA ENERGA ELICA EN ESPAA

Principales actores por grandes reas de actividad:

Materias primas Energa Transporte Etc.


HANSEN WINERGY MOVENTAS ECHESA PUJOL SKF FAG / INA TIMKEN LM GLASSFIBER FIBERBLADE

Fabricacion de componentes clave

Fabricacin de turbinas elicas

Desarrollo del proyecto, construccin, financiacin, etc..


IBERDROLA ACCIONA NEO ENERGA (HC) ECYR (ENDESA) EUFER (UN. FENOSA) GAS NATURAL ENERFN EYRA (DRAGADOS) ENERGI E2 PRENEAL MOLINOS DEL EBRO

Servicio de operacin, mantenimiento y venta de electricidad


FABRICANTES GES GUASCOR SERVICIOS REETEC

VESTAS GE Wind GAMESA Elica ENERCON SIEMENS NORDEX ECOTECNIA ACCIONA M TORRES

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NO TODAS LAS COMPONENTES TIENEN EL MISMO NIVEL DE COMPLEJIDAD: PLANES INDUSTIRALES

Progresiva tendencia a generadores de imanes permanentes y en menor medida a quitar etapas de multiplicacin. 22

PRINCIPALES FABRICANTES

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CADENA DE VALOR EN LA FABRICACIN DE AEROGENERADORES


Palas Multiplicadora Generador Fundicin (bastidor, buje y otros) Previsible Local Mecaniza dos (rodamien tos y otros) Dificultad Local Torre

Fabricacin

Previsible Local

Previsible Local

Local

Local

Parte Valor Previsin Necesidad Materias Primas Elementos Crticos

25%

20%

8%

13%

3%

20%

Dependiente de la evolucin del mercado. Fibra de vidrio, carbono, y resinas Rodamientos y mecanizados Cobre y acero Fundicin, mecanizado y tratamiento superficial Rodamien tos y tornos Acero curvado tratamie ntos superfic iales

La industria debe orientarse a productos de mayor valor aadido tecnolgico tanto por las caractersticas de las componentes como por los procesos de fabricacin.

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ANLISIS DE OPORTUNIDAD
Conseguir los compromisos por parte de los fabricantes, en cuanto a los plazos de entrega de los aerogeneradores, resulta fundamental para la planificacin del negocio. El suministro de palas es complicado pero ms o menos responde al mercado, no constituyendo cuellos de botella. El suministro de multiplicadoras se produce principalmente a travs de las fabricas multinacionales, que normalmente tienen presencia a escala global. El suministro de rodamientos est en manos, prcticamente en su totalidad, de unos pocos fabricantes poseedores de esta tecnologa , e incluso para Europa es problemtico, sin embargo es rea con gran desarrollo dentro del sector elico. El suministro de elementos de forja, mecanizados de precisin, etc. es muy problemtico y en l reside gran parte del problema de suministro y saturacin del mercado actual.

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COMO FAVORECER EL DESARROLLO DEL POTENCIAL ELICO


El sistema regulatorio debe ser un modelo que rena las condiciones necesarias para ofrecer seguridad a las inversiones al recoger los tres pilares bsicos que otorgan a los promotores el derecho a: Prioridad de conexin a la red, Acceder y vender la totalidad de la energa producida y A un precio fijado por el regulador para que las inversiones tengan una rentabilidad razonable La regulacin puede incorporar incentivos para la mejora de la operacin tcnica de los parques elicos, especialmente en reactiva y huecos de tensin. Los planes de fomentos de las Energas Renovables, de existir, son instrumentos gua, que es conveniente estn presentes en la planificacin energtica.
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LA EXPERIENCIA
La experiencia espaola y mundial apuntan a desarrollos elicos regionales con fuerte implicacin de planes industriales asociados. Esta ha sido la situacin en Espaa y en Canad, lo que llev a que las principales estrategias de inversin de los fabricantes se reservaran para los nichos donde fueron refrendadas sus ventas (y viceversa). Para los elementos ms crticos (en relacin a los componentes claves de los aerogeneradores), la realizacin de fuertes inversiones en instalaciones, cuyo plazo de puesta en servicio es de al menos 2 3 aos, debe ir acompaada de estrategias amplias de mercado que exceden la perspectiva de un solo pas. Posibilidad de aparicin de sobreoferta a medio plazo ante el refuerzo exigido ahora. La aparicin de nuevos polos de desarrollo elico en el mundo (Norteamrica, Sudeste Asitico, Sudamrica, Pacfico) tender a diversificar las estrategias, a pesar de que Europa muy probablemente se mantenga por varios aos como motor destacado de este sector.
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SENCILLEZ DE LA TECNOLOGIA Los elementos tecnolgicos implicados en el desarrollo de un proyecto parten desde el conocimiento de que es completamente asumible para cualquier pas con un grado de desarrollo medio: ingeniera elctrica, ingeniera civil, etc. Para las primeras fases, incluso se puede partir de ensamblaje de los elementos ms complicados (ejemplo Nacelle del aerogenerador), favoreciendo la fabricacin y construccin del resto de elementos de forma local. La tecnologa elica es de fcil asimilacin y rpida implantacin, por lo que los nuevos polos de desarrollo se dotarn de tecnologa y capacidad propia.

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MULTIPLICADORAS
El suministro de multiplicadoras es uno de los principales cuellos de botella en la fabricacin de aerogeneradores actualmente. A pesar de que hay diseos sin multiplicadora, la mayor parte del mercado mundial sigue centrado en mquinas con multiplicadora (ms del 85 % de aerogeneradores en el mbito mundial). Las razones: Las mquinas sin multiplicadoras, se fabrican con una total integracin vertical lo que limita el desarrollo de planes industriales complejos. Son ms complejas, sobre todo por el lado del generador multipolo, de fabricacin casi artesanal. El coste es ligeramente ms alto y su mayor peso, limita, por ejemplo, las posibilidades de aligeramiento de estructuras y torre, para disminuir costes por ahorro de materias primas. Los plazos de entrega son mayores de 6 meses (superior sin acuerdo previo) Los principales fabricantes se estn dotando de capacidad de fabricacin adicional con vistas a incrementarla entre el 50 y el 100 % a 2010.
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MULTIPLICADORAS: CARACTERSTICAS
La multiplicadora es el elemento de variacin de la velocidad del eje de giro del tren de potencia, ajustando la velocidad del rotor a la velocidad del generador. El mercado de multiplicadoras y reductores es de amplia implantacin por la variedad de uso en motores, accionamientos industriales de todo tipo, etc. El sector elico es slo un cliente ms para este sector, no el mayoritario en volumen y hasta ahora poco atractivo en mrgenes y conflictivo en su funcionamiento. La rentabilidad ahora ha mejorado notablemente. El tipo de multiplicadora dominante para turbinas elicas es el planetario y el helicoidal de ejes paralelos. Con la evolucin del tamao de aerogeneradores surge tambin la necesidad de suministro de multiplicadoras de mayor tamao, lo que conlleva aumentos considerables de peso y constante desarrollo de nuevos productos.
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MULTIPLICADORAS: FABRICACIN
La multiplicadora es la componente clave de los aerogeneradores, tanto desde el punto de vista de operacin como por su afeccin a la disponibilidad de los parques elicos. Se espera que la capacidad de produccin casi se duplique en el ao 2010. .Reciente adquisicin de los grandes productores por fabricantes de aerogeneradores, lo que puede afectar al suministro futuro del resto. Es importante indicar los elevados plazos para la construccin de una factora de estas caractersticas, pues exige un largo proceso de homologacin de producto. La posibilidad de realizar ensayos en banco sera muy til y permitira anclar la fabricacin de estos equipos. La fabricacin de los planetarios exige un nivel tecnolgico por parte de los fabricantes, externos en muchos casos a las propias fbricas de multiplicadoras.

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PRINCIPALES FABRICANTES DE MULTIPLICADORAS

PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE GENERADORES ELCTRICOS


Principales suministradores de generadores elctricos para los principales fabricantes de aerogeneradores

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PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE PALAS Suministradores de palas para los principales fabricantes de aerogeneradores

Capacidad de produccin de fibra de carbono, elemento fundamental para la construccin de las actuales palas.

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ELEMENTOS DE FORJA, FUNDICIN Y TORRES


El suministro de estos elementos tiene un peso notable en el coste del aerogenerador; ms de un 10 % entre fundicin y forja y mas del 16 % la torre. Se precisa de produccin de alta calidad y de gran flexibilidad. Se trata de un mercado muy marcado por la demanda de acero. Se trata de productos muy especficos y cuya fabricacin requiere de grandes inversiones por sus altos requisitos de precisin y calidad FABRICACIN DE PIEZAS DE FORJA Y FUNDICIN: Existen problemas de suministro para grandes piezas, sobre todo el buje y en menor medida de la plataforma. El principal problema es los periodos de fabricacin y la necesidad de equipos especiales.

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RODAMIENTOS
El suministro de rodamientos est en la base de las dificultades de suministro de multiplicadoras y reposicin de las mismas. El mercado est muy concentrado. En general fabrican rodamientos para la industria del automvil, fundamentalmente, y la parte elica supone menos del 10% de ese sector con tendencia a crecer, tanto en tamao como en cantidad y especializacin. Los plazos de entrega son superiores a 6 meses (sin acuerdo previo puede llegar a ms de 18 meses). Se trata de productos muy especficos y cuya fabricacin requiere de grandes inversiones por sus altos requisitos de precisin y calidad Slo tres fabricante suministran todo el rango de tamaos de rodamientos precisos en la elica.

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RODAMIENTOS CARACTERSTICAS
Los rodamientos utilizados en elica son de tamao y diseo muy particular, especialmente en buje y multiplicadora. Los elementos de rodamiento se utilizan en diferentes partes del aerogenerador: Buje Orientacin Multiplicadora Generador

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FABRICANTES DE RODAMIENTOS ESPECIALES


FABRICANTES DE RODAMIENTOS ESPECIALES: El suministro de rodamientos afecta tambin a las multiplicadoras y a los generadores, Estos componentes son fabricados por un nmero reducido de industrias que poseen la tecnologa y lideran el mercado a nivel mundial. Rodamientos especficos de gran tamao es un elemento crtico con muy pocos suministradores. Incremento de la capacidad mundial de produccin, aunque existen problemas de suministro a corto plazo.

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5.
CONSIDERACIONES SOBRE CAMBIOS ESTRATGICOS EN LA INDUSTRIA

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CAMBIOS ESTRATGICOS EN LA INDUSTRIA EVOLUCIN POSIBLE En el pasado, principalmente durante los aos 90, se llevo a cabo la integracin horizontal, a travs de las adquisicin de compaas dedicadas a la fabricacin de componentes, que mantenan unidades de negocio independientes. En el presente la integracin ha pasado a ser del tipo vertical, con la incorporacin dentro del propio fabricante de aerogeneradores de los recursos industriales para la fabricacin de componentes, asegurndose de esta forma el suministro en la cadena productiva

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LA POTENCIA ELICA INSTALADA A NIVEL MUNDIAL AUMENTAR A UN 20% ANUAL

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