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ESTUDIO SOBRE INVERSIÓN PUBLICITARIA EN MEDIOS DIGITALES

PRIMER SEMESTRE 2012
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S1 2012

METODOLOGÍA
Grupo Consultores realiza este estudio con base en los datos proporcionados por las empresas del sector, que han sido evaluados según un acuerdo de confidencialidad con GC.

IAB Spain (Interactive Advertising Bureau) realiza una estimación del sector de buscadores y enlaces patrocinados en función de datos proporcionados por los principales agentes del sector.
Para el cálculo de los porcentajes de inversión por actividad y por formato se realiza una extrapolación de los datos proporcionados por los participantes con el fin de obtener datos totales de inversión en Internet.

S1 2012
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INVERSIÓN EN PUBLICIDAD BAJO ESTUDIO
La inversión publicitaria en medios digitales se expone de acuerdo a la siguiente estructura:

Publicidad en medios digitales
Internet
Mobile

Display

Search

Display

Search

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EMPRESAS PARTICIPANTES
A continuación, se exponen todas las empresas que han proporcionado datos de Internet:

51 empresas participantes
(50 en S1 2011)
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TIPOLOGÍA DE PARTICIPANTES
S1 - 2012

S1 2012
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ÍNDICE
1. Situación General de la Industria en los Medios Digitales
Inversión S1 2012 Medios digitales vs Medios convencionales

2. Internet
Análisis de resultados S1 2012 Publicidad Display vs Search Publicidad Display:
Nivel de concentración Actividad del anunciante Principales anunciantes Modelos de pricing Tipos de formato Video

3. Mobile
Análisis de resultados S1 2012 Publicidad Display vs Search

Puntos Clave
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Situación General de la Industria en los Medios Digitales
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INVERSIÓN TOTAL S1 2012

434,43 millones de €
422,11 M€
Internet

12,32 M€

Mobile

97,08 %
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2,92%
8
8

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS EN MEDIOS CONVENCIONALES VS DIGITAL
S1 – 11 / S1 - 12

S1 2012
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Internet
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: INVERSIÓN INTERNET
S1 - 2012

422,11
millones de €
De la publicidad en medios digitales
S1 2012
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97,08 %

ANÁLISIS DE RESULTADOS: PROGRESIÓN INVERSIÓN INTERNET
S1 2008 – S1 2012

Variación de la inversión del -2.3% respecto a S1 2011

S1 2012
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: EVOLUCIÓN RESULTADOS INTERNET
Evolución de la facturación semestral S1 08 / S1 12
-2.3%

Variación de la inversión del -2.3% respecto a S1 2011
S1 2012
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DESGLOSE DE LA INVERSIÓN EN INTERNET: PUBLICIDAD SEARCH VS. DISPLAY

Search

Display

55.92%
(50.14 %) S1 2011

236.07 M€

186.04 M € 44.08%
(49.86 %) S1 2011

422,11 millones de €
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SEARCH: EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN SEMESTRAL
S1 2009 – S1 2012

+9%

Incremento del 9%
vs. S1 2011
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S1 2012

DISPLAY: EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN SEMESTRAL
S1 2009 – S1 2012

-13.6%

Descenso del
13.6%
vs. S1 2011
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S1 2012

ANÁLISIS PUBLICIDAD DISPLAY

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17

PUBLICIDAD DISPLAY - NIVEL DE CONCENTRACIÓN DEL SECTOR - S1 2012
Evolución Top10 vs. Resto

La cuota de mercado alcanzada por las diez principales empresas en S1 2012 es del

70.5%

Nivel de concentración S1 2012 S1 2012
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PUBLICIDAD DISPLAY ACTIVIDAD ANUNCIANTE: COMPARATIVA POR SECTORES

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19

PUBLICIDAD DISPLAY ACTIVIDAD ANUNCIANTE: COMPARATIVA POR SECTORES
Evolución Inversión publicitaria S1 vs. S1

Automoción

Finanzas

Transportes, Viajes y Turismo

Telecomunicaciones

Medios Comunicación, Enseñanza y Cultura

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PUBLICIDAD DISPLAY ACTIVIDAD ANUNCIANTE: COMPARATIVA POR SECTORES
Evolución Inversión publicitaria S1 vs. S1

Distribución y Restauración

Alimentación

Deportes y Tiempo Libre

Belleza e Higiene

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PUBLICIDAD DISPLAY PRINCIPALES ANUNCIANTES – S1 2012
TOP 20

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PUBLICIDAD DISPLAY PRINCIPALES ANUNCIANTES POR SECTORES – S1 2012
RENAULT (RENAULT / DACIA) VAESA (VOLKSWAGEN / AUDI / SEAT /SKODA) PSA (PEUGEOT / CITROËN) GENERAL MOTORS (GM / OPEL / CHEVROLET) NISSAN TOYOTA BMW (BMW / MINI) FIAT MERCEDES HYUNDAI Automoción

BBVA ING LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA GÉNESIS BANCO SANTANDER CLICK SEGUROS NUEZ SEGUROS BANESTO BANCO SABADELL MUTUA MADRILEÑA Finanzas

VIAJES EL CORTE INGLÉS VUELING IBERIA EASYJET TURESPAÑA MUCHOVIAJE EASYVIAJAR EMIRATES EDREAMS ES VIAJESTUBILLETE.COM Transporte, Viajes y Turismo

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PUBLICIDAD DISPLAY PRINCIPALES ANUNCIANTES POR SECTORES – S1 2012
VODAFONE MOVISTAR ORANGE GOOGLE SAMSUNG MICROSOFT JAZZTEL ONO HEWLETT PACKARD VISTAPRINT Telecomunicaciones

WARNER UNIVERSAL PICTURES FOX SIP (SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA) GRUPO PLANETA HISPANO FOXFILM UNITED INTERNATIONAL PICTURES DISNEY GISTEP (Enseñanza a distancia) EDITORIAL VISEGAL (Centros de Educación) Medios Comunicación, Enseñanza y Cultura

PROCTER & GAMBLE UNILEVER L'OREAL PUIG COLGATE JOHNSON & JOHNSON CHANEL SHISEIDO RECKITT BENCKISER ESTEE LAUDER Belleza e Higiene

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PUBLICIDAD DISPLAY PRINCIPALES ANUNCIANTES POR SECTORES – S1 2012
DANONE TELEPIZZA MCDONALD'S NESTLÉ PULEVA NUTREXPA DÓMINO'S PIZZA CENTRAL LECHERA ASTURIANA GREFUSA KELLOGG'S ALIMENTACIÓN

EL CORTE INGLÉS OFERTIX (Venta por Internet) DAPARGEL (Cadena Perfumería IF) FOSTER'S HOLLYWOOD VALUE RETAIL (Venta por Internet) CARREFOUR HIPERCOR DÍA BURGER KING VENCA DISTRIBUCIÓN Y RESTAURACIÓN

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PUBLICIDAD DISPLAY INGRESOS POR MODELO DE PRICING – S1 2012

Evolución Inversión Modelo Pricing S1 2011 vs. S1 2012

Cuota Inversión Modelo Pricing S1 2012

S1 2012
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PUBLICIDAD DISPLAY INGRESOS POR TIPO DE FORMATO – S1 2012
Evolución Inversión Tipo de Formato S1 2011 vs. S1 2012 Cuota Inversión Tipo de Formato S1 2012

S1 2012
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PUBLICIDAD DISPLAY INGRESOS POR FORMATO DE VIDEO – S1 2012 La inversión en Video pasa del 3,8% en S1 2011
al 9% en S1 2012, lo que supone un aumento del
136%

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Mobile
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ESTIMACIÓN DE INVERSIÓN EN MOBILE - S1 2012
Estimación elaborada por IAB Spain con datos declarados por 22 compañías. La cifra incluye la estimación del mercado de Publicidad Display y Search. No incluye inversión en desarrollo de aplicaciones, mensajería y tecnología.

Mobile S1 2012

Mobile S1 2011
+68%

12,3 millones de €

7,3 millones de €

2,9%

+61%

1,8%
30

de la publicidad en medios digitales
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ESTIMACIÓN DE INVERSIÓN EN MOBILE - S1 2012
Ingresos en Search vs Display

12,3 millones de €
Search

Display

2,4 M€
20%

9,8 M€
80%
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Puntos clave
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PUNTOS CLAVE
 Inversión publicitaria en medios digitales: 434.43 M €, -1.1% que S1 2011.  Internet 422.11 M € (97.08%) y Mobile 12,3 M € (2.92%). Internet cae 2.3% y Móviles sube 68% respecto a S1 2011.  Inversión en digital (18.3%) supera a la impresa (15.6%), sólo por detrás de TV (43%). Inversión medios tradicionales cae 16,1%

 La inversión mobile ha superado a la inversión publicitaria en cine (12,3 millones de euros vs 7)
 Inversión internet: Search +9% y Display -13%. Search 56% de la inversión, y Display 44%, frente al 50-50 de S1 2011.  Inversión display por sectores. Top3: Automoción (16.3%), Finanzas (9.9%) y Transportes, Viajes y Turismo (9.6%).  Sube Automoción, Distribución y Restauración, y Alimentación. Cae Telecomunicaciones y Belleza e Higiene.  Top 5 anunciantes : El Corte Inglés, Procter & Gamble, Renault, Vaesa y PSA.  Por pricing: CPM estable con 61%, sube Resultados (14%) y descenso en Tiempo y CPC (12% y 6.8% de inversión).  Por formatos: Formatos integrados (48%), aumento de Spot en video (del 3.8 al 9%, subida del 136%) y de Email publicitario (del 3.3% al 5.7%). Ligero aumento de Patrocinios (6.5%).  Mobile pasa del 1,8% al 2,9% de la inversión en medios digitales.

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CONTACTO

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Madrid: Conde Peñalver 52, 4ºC, 28006 Barcelona: Tuste 19, 1º2, 08006

Los soportes y redes interesados en participar en el presente estudio pueden dirigirse a comunicacion@iabspain.net

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