ESTUDIO DE MERCADO DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN FRANCIA 2012

AUTORA NOELIA CANTORAL MUÑOZ

ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN.................................................................................................................................... 4 2. RESUMEN Y CONCLUSIONES............................................................................................................ 5 3. PANORÁMICA DEL PAÍS..................................................................................................................... 7 3.1 Cuadro macroeconómico del país. ..................................................................................................... 7 3.2 Evolución de la economía del país en los últimos años y previsión futura. ..................................... 11 3.3 Datos de utilidad: idioma, moneda, cambio, superficie, población….............................................. 12 4. DEMANDA ........................................................................................................................................... 13 4.1 VARIACIONES EN EL CONSUMO.............................................................................................. 13 4.2 DEMANDA DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS ............................................................................. 14 4.3 DEMANDA DE PRODUCTOS ÉTNICOS: HALAL ..................................................................... 15 4.4 PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES.............................................................................. 15 4.5 PERFIL DEL CONSUMIDOR Y LA CESTA MEDIA DE LA COMPRA.................................... 16 5. OFERTA ................................................................................................................................................ 17 5.1 ESTRUCTURA DE LA DISTRIBUCIÓN EN FRANCIA ............................................................. 17 5.2 PRINCIPALES DISTRIBUIDORES............................................................................................... 19 5.3 CUOTAS DE MERCADO............................................................................................................... 23 5.4 MARCAS DE DISTRIBUIDOR (MDD)......................................................................................... 24 5.6 DISTRIBUCIÓN AUTOMÁTICA (DA)......................................................................................... 25 5.7 INTERNET COMERCIO ELECTRÓNICO.................................................................................... 26 6. COMERCIO EXTERIOR ...................................................................................................................... 27 7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN ............................................................................................ 31 7.1 DISTRIBUCIÓN.............................................................................................................................. 31 7.2 MÁRGENES COMERCIALES....................................................................................................... 32 7.2 PRECIOS ......................................................................................................................................... 33 7.3 PROMOCIÓN .................................................................................................................................. 35

7.4 FACTORES LEGALES................................................................................................................... 35 7.5 PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO............................................................................................. 39 8. ENTREVISTAS ..................................................................................................................................... 41 9. ANEXOS................................................................................................................................................ 43 9.1. Datos adjuntos ................................................................................................................................. 43 9.2. Ferias del sector............................................................................................................................... 46 9.3. Revistas del sector ........................................................................................................................... 50 9.4 Principales distribuidores ................................................................................................................. 51 9.5. Listado de asociaciones y organismos del sector ............................................................................ 53 9.6. Direcciones de interés ..................................................................................................................... 55 9.7. Datos prácticos de interés sobre el país........................................................................................... 59 10. BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................................................. 61

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1. INTRODUCCIÓN

El presente informe, realizado en abril de 2012, es un estudio de mercado sobre el sector de la distribución agroalimentaria en Francia. El alcance de este informe es analizar cómo ha evolucionado el sector, conocer la situación actual en la que se encuentra, los cambios y tendencias en el consumo, la oferta que presenta y saber si es un mercado accesible y con oportunidades para entrar en él. El sector de la distribución es muy amplio y por ello el estudio se va a centrar en las cadenas de la gran distribución alimentaria: los grandes centros y superficies de distribución. Se analizarán los distintos tipos, cuáles tienen más demanda y por qué, la evolución que están sufriendo y la aparición de nuevos productos para satisfacer las nuevas necesidades: los productos biológicos y de halal. Debemos mencionar que el presente estudio de mercado está enfocado a un servicio y no a un producto, por lo que el análisis de ciertos aspectos no se puede cuantificar. Las fuentes principales de apoyo para la elaboración han sido estudios comerciales y económicos realizados por otras instituciones, noticias, páginas del sector y de las cadenas de distribución, así como las tres entrevistas realizadas a tres grandes superficies de distribución durante la feria francesa “Salon de la Franchise” en el mes de marzo: Carrefour, Auchan y Casino. En cuanto al tipo de cambio de las monedas utilizadas, hay que subrayar que generalmente se ha hablado de euros. Aunque en algunos casos se ha hecho mención o se han obtenido datos en dólares estadounidenses. A continuación, se enmarcarán los tipos de cambio para esclarecer cualquier duda que pudiese surgir:

1 EUR = 1, 33 USD

1 USD = 0, 74 EUR

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2. RESUMEN Y CONCLUSIONES

El sector de la distribución agroalimentaria en Francia es un sector que ha sufrido cambios y por tanto está experimentando una evolución. Las variaciones en los hábitos de consumo han incidido notablemente sobre ello. El caso más significante es el de los hipermercados, cuya afluencia de clientela ha disminuido considerablemente. Los consumidores franceses han modificado sus costumbres a la hora de realizar la compra. Actualmente, la proximidad y la calidad priman a la hora de comprar. Es por ello que los supermercados están en auge en detrimento de los hipermercados. Para los franceses realizar la compra se ha convertido mas bien en una “obligación” en la que el placer por comprar ya no es tan significativo como lo era antes, y buscan que los establecimientos sean cómodos, rápidos y convenientes. A esto hay que añadir que los hard discount se han afincado en el país con su política de oferta reducida de productos en los lineales, pero a cambio precios bajos, y han influido en el sector presionando a los hipermercados. Por este motivo, las cadenas de distribución de hipermercados están experimentando un proceso de adaptación según los nuevos hábitos y rutinas para realizar la compra. Un conocido ejemplo es el caso del gigante Carrefour, que está transformando sus hipermercados en los nuevos Carrefour Planet, cuyo concepto se basa en ocho polos: mercado, productos biológicos, congelados, belleza, moda, bebé, casa, ocio-multimedia. Además ofrecen guardería y peluquería. El sector de la distribución agroalimentaria es un sector cerrado y de difícil acceso. Prácticamente todos los grupos son franceses, a excepción de los hard discounts alemanes, Aldi y Lidl. Los franceses son líderes en este sector y prueba de ello es su gran influencia en el exterior. El sector de la distribución francesa es un modelo que se exporta y que cada vez tiene más presencia en el exterior. En el apartado 6 Comercio Exterior de este estudio se puede observar la presencia de los distribuidores franceses en los 5 continentes del mundo. Otro factor que prueba que es un sector de difícil acceso son las numerosas adquisiciones que ha habido. Como consecuencia de las leyes que entraron en vigor que limitaban la expansión de los hipermercados, los grupos más grandes, tuvieron dos opciones: salir al exterior o fusionarse. Por ejemplo, dentro del grupo Casino también se encuentra Monoprix, Franprix y Leader Price. La concentración y desaparición de empresas ha sido la tendencia que se ha producido en el sector de la distribución francesa. Los hábitos en el consumo han variado también y está aumentando el consumo de ciertos productos que son una buena oportunidad en el mercado: los productos biológicos y halal. También tienen su importancia los nuevos medios para realizar la compra: compras online (e-commerce) y entregas a domicilio. Antes de decidir la implantación en el mercado francés hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales: el mercado francés es un mercado maduro y organizado. Hay que considerar que las posibilidades de implantación son reducidas así como desplazar a otro proveedor. Los compradores de la gran distribución ya poseen sus propios proveedores habituales y es a ellos a quienes habría que reducir su cuota de mercado para poder entrar. En el caso de Francia, los compradores profesionales suelen ser muy exigentes y buscan que se respeten al máximo las condiciones de venta que se han estipulado en lo relativo a plazos, calidad, normas técnicas, disponibilidad… Suelen ser reticentes a aceptar condiciones de pago seguras para el vendedor. Sin embargo, este hecho no debe ser una barrera ya que es fácil obtener el grado de solvencia financiera del posible cliente.

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En conclusión, se puede decir que se trata de un sector de difícil acceso. Entre las primeras barreras se encuentran: la fidelidad ante los proveedores y la obligación legal de acuerdo “Ley Toubon” del empleo del francés en los embalajes, etiquetados, folletos y catálogos. Sin embargo, pese a que durante muchos años el sector ha estado restringido como resultado de todas leyes que se aplicaron para frenar su expansión, actualmente la entrada en vigor de la Ley Châtel, la Ley sobre las Regulaciones Económicas y la Ley para la Modernización de la Economía, da cabida a poder penetrar en el sector. Se han levantado ligeramente las restricciones de publicidad en TV, las licencias sobre la superficie de los locales y la política de precios. La Ley para la Modernización de la Economía de 2008 autoriza la libre negociación de precios, lo cual permite la posibilidad de entrada de productos y marcas españolas a precios más competitivos. A esto hay que añadir el aumento de determinados productos como los biológicos y halal, un pequeño nicho de mercado que ofrecen posibilidades de desarrollo y crecimiento. Por último, hay que destacar que el acceso a la información no ha sido complicado. Existen numerosas noticias y publicaciones periódicas sobre el sector. Sin embargo, pese a que hay diversos estudios y datos estadísticos sobre el sector, el acceso a algunos de ellos no es gratuito, por lo que se ha confiado en los datos publicados por otros organismos públicos a través de estos medios, como por ejemplo ICEX basándose en datos publicados por LSA o Euromonitor. En cuanto a las condiciones de acceso a la distribución en Francia, las empresas españolas deben tener en cuenta la existencia de 2 opciones o vías: 1. Acceso directo a los grandes grupos de distribución. Para ello es muy conveniente contar con un socio local que realice la función de intermediario. 2. Acceso a supermercados o hipermercados que, aunque estén afiliados a las grandes cadenas de distribución, mantienen su independencia en la compra de ciertos productos.

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3. PANORÁMICA DEL PAÍS

Actualmente, Francia es uno de los países modernos más importantes del mundo y un líder entre los países europeos. Juega un papel muy importante como miembro de la ONU, la OTAN, el G-8, el G-20, la Unión Europea y otras instituciones multilaterales. La economía francesa se basa principalmente en el sector terciario. Los servicios representan casi tres cuartas partes del total, mientras que la industria y la construcción algo más del 20% y la agricultura solamente un 2%. La actividad industrial francesa coloca a Francia en el tercer puesto europeo detrás de Alemania y Reino Unido. Son ocho los sectores que dominan la economía: la industria automovilística, la transformación de materias, la construcción y los trabajos públicos, las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y de la comunicación, la industria aeronáutica y espacial, la industria agroalimentaria, la industria química y de la moda y el lujo.

3.1 CUADRO MACROECONÓMICO DEL PAÍS.
T. Cambio Dólar (€/USD) 1€: 1,33$ 1$: 0,74€ PIB (MM$) Crecimiento interanual del PIB IPC (Índice de Precios al Consumo) Tasa paro en % Población Activa 2.808 1.6% 2,1% 9.1%

(Fuente: elaboración propia a partir d los datos obtenidos de la Ficha País ICEX octubre 2011, The World Factbook, Journal du Net y la Cámara oficial de Comercio de España en Francia)

De acuerdo a la información obtenida de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (en adelante Douanes) cabe destacar que Francia es un país que aún sigue dedicándose más a la importación que a la exportación, por lo que genera una balanza comercial negativa. A continuación podemos ver una evolución de la balanza comercial francesa en los últimos 10 años:

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(Datos de 2010 en millones de dólares)

(Fuente: Datos obtenidos del departamento de estudios estadísticos de Douanes de febrero de 2012)

Los diez principales productos importados en Francia pertenecen a los siguientes sectores. Los porcentajes exactos de 2011 en comparación con 2002 están reflejados en el dato adjunto 1 (pág.45).

(Datos de 2011en %)

(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos en Douanes de febrero de 2012)

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Respecto al volumen de importaciones, provienen de la Unión Europea, principalmente de Alemania y Bélgica, seguidas de China y Estados Unidos. En último puesto se sitúa Rusia. En el siguiente gráfico se puede apreciar la relación de volumen por país. En el dato adjunto 2 (pág. 46) están presentes los porcentajes exactos de 2011 en comparación con 2002.

(Datos de 2011en %)

(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos en Douanes de febrero de 2012)

En cuanto a los productos más exportados de Francia, en el dato adjunto 3 (pág. 46) se pueden observar los porcentajes exactos de 2011 en comparación con 2002. El presente gráfico refleja la distribución de los diez principales productos exportados por sectores:

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(Datos de 2011en %)

(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos en Douanes de febrero de 2012)

En lo que se refiere al volumen de exportaciones, al igual que en las importaciones principalmente provienen de la Unión Europea, ocupando Alemania, Italia y Francia los primeros puestos. Y en última posición Rusia. En el siguiente gráfico se puede apreciar la relación de volumen por país. En el dato adjunto 4 (pág. 47) están presentes los porcentajes exactos de 2011 en comparación con 2002.
(Datos de 2011en %)

(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos en Douanes de febrero de 2012)

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3.2 EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA DEL PAÍS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS Y PREVISIÓN FUTURA.
Francia está atravesando un período de transición: está dejando de ser una economía caracterizada principalmente por participación e intervención estatal para depender más de los mecanismos del mercado. El gobierno ha privatizado parcial o totalmente algunas compañías, bancos y aseguradoras, y ha cedido participaciones en grandes firmas como Air France, France Telecom, Renault y Thales. Mantiene una fuerte presencia en algunos sectores, especialmente en electricidad, transporte público e industrias de defensa. Francia es uno de los países más visitados del mundo con al menos 75 millones de turistas extranjeros al año, y mantiene el tercer puesto en cuanto a ingresos derivados del turismo en el mundo. El PIB real de Francia se redujo un 2,6% en 2009, pero se recuperó de alguna manera en 2010 y 2011. La tasa de desempleo aumentó de un 7,4% en 2008 al 9,3% en 2010 y el 9,1% en 2011. El hecho de que la tasa de crecimiento fuese más baja de lo esperado y el aumento del desempleo han disminuido los ingresos del gobierno y aumentado los costes de los préstamos, contribuyendo en consecuencia a deteriorar las finanzas públicas francesas. El déficit presupuestario del gobierno aumentó notablemente de un 3,4% del PIB en 2008 al 7,5% del PIB en 2011, mientras que la deuda pública lo hacía del 68% del PIB al 86% en el mismo período. París está implementando políticas de austeridad que eliminen los créditos fiscales y que congelen el gasto público en un esfuerzo de reducir el déficit presupuestario por debajo del 3% obligatorio en la eurozona antes del 2013. Entre las fortalezas de Francia se encuentran: que es el primer destino turístico del mundo y la segunda fuerza en agricultura, que cuenta con grupos internacionales competitivos (energía, medioambiente, farmacéuticas, bienes de lujo, producción alimentaria y distribución), calidad de infraestructuras y servicios públicos, alta productividad y aptitudes laborales. Sin embargo, entre sus debilidades se sitúan los insuficientes ingresos provenientes de las exportaciones y la pérdida de participación en el mercado, falta de innovación, alta tasa de desempleo juvenil, deterioro en las finanzas públicas, PYMES débiles y alta exposición bancaria a la deuda soberana de los países europeos más débiles. Para finalizar, COFACE prevé una tasa de crecimiento en el 2012 del 0,3%.

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3.3 DATOS DE UTILIDAD: IDIOMA, MONEDA, CAMBIO, SUPERFICIE, POBLACIÓN…
Superficie Capital Forma de gobierno Jefe del Estado Primer Ministro Partido gobernante Población (2012) Densidad de población Idioma Moneda 675.417 km² París República Nicolas SARKOZY François FILLON UMP (Union pour un Mouvement Populaire) 65.630.692 97 hab/km² Francés y algunos dialectos regionales (bretón, alsaciano, provenzal, vasco) Euro (€)

(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Wikipedia)

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4. DEMANDA

En este apartado vamos a analizar la evolución de la demanda en la distribución agroalimentaria. Para ello, nos centraremos en las variaciones en el consumo que han modificado las tendencias del mercado y la creciente demanda de ciertos productos. Por último, se determinará cuál es el perfil de cliente actual más asiduo y las preferencias que tiene a la hora de decantarse por un establecimiento u otro, y el gasto que realiza en la cesta de la compra.

4.1 VARIACIONES EN EL CONSUMO
Desde la creación hace cuarenta años de las grandes superficies, los supermercados están aventajando a los hipermercados. Los cambios en las preferencias de los consumidores, el envejecimiento de la población, el incremento de familias monoparentales y el aumento de familias en las que los dos cónyuges trabajan y tienen niños pequeños, generan que la proximidad cobre más importancia. Este factor interviene directamente sobre los supermercados en detrimento de los hipermercados. El tiempo dedicado a hacer la compra también se ha reducido. Para los franceses hacer la compra supone una “obligación” y una “pérdida de tiempo”. Es por ello que los hipermercados han dejado de ser atractivos, pese a la amplia gama de productos que ofrecen, y prevalece la cercanía y la inmediatez. Atrás han quedado los tiempos en los que se realizaba una gran compra al mes en los hipermercados situados a las afueras de las ciudades. El ritmo de vida y los cambios sociales promueven el desarrollo de los supermercados y las tiendas de proximidad. A esto hay que añadir que los hipermercados se han visto atacados por la competencia de nuevos formatos de distribución: los supermercados, las tiendas de proximidad y los hard discount. Están sometidos a la presión de estos formatos de creación más reciente, más agresivos y más dinámicos. Otro factor importante que ha afectado negativamente es que la venta de los estantes no alimentarios caen a un ritmo del 5% cada año, según la información proporcionada por el periódico Les Echos. Este hecho viene motivado porque los franceses prefieren cada vez más los grandes almacenes especializados para realizar compras de productos no alimentarios. Por último, la aplicación de la Ley Galland en 1996 y la Ley Dutreil en el 2005 no ha mejorado la situación de los hipermercados. Su objetivo era frenar la dependencia del proveedor respecto a la distribución moderna. Ambas leyes establecían la prohibición de vender por debajo del coste de producción. La primera hizo que la diferencia de precios entre unos y otros se redujesen, lo que ha contribuido a que los supermercados se hayan modernizado y hayan modificado sus estrategias de marketing. La Ley Dutreil determina que los contratos entre distribuidor y proveedor deben poseer los precios fijados sin aplicar descuentos ocultos y prohíbe los pagos a posteriori y las tarifas de costes de servicios que la distribución moderna imponía a los proveedores. Según los datos de Les Echos, las caídas en el volumen de negocios en hipermercados de tres cadenas pertenecientes a los grandes grupos de distribución en 2011 son las siguientes: • • Carrefour: - 3,4% Auchan: - 0,6% Géant Casino: - 0,9 %

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4.2 DEMANDA DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS
Según ICEX a través de Euromonitor, se observa una preocupación por el incremento de la tasa de obesidad en Francia, que está afectando al 10,7% de la población. Esta preocupación ha proporcionado la oportunidad a las empresas del sector de la alimentación de desarrollar productos más saludables: los productos biológicos. Un producto biológico según lo define la ley es aquel obtenido sin la utilización de productos químicos de síntesis ni OGM (Organismo Genéticamente Modificado). De acuerdo a los datos proporcionados por ICEX a través de LSA, los alimentos bio han crecido en el año 2011 cerca de un 10% hasta alcanzar los 4 mil millones de euros. Los consumidores franceses consumen cada vez mayores cantidades de estos productos. Más del 80% de las ventas de estos productos se realizan a través de las grandes superficies y el 20% a través de venta directa por asociaciones, envíos a domicilio y consumo en restaurantes. Según el estudio que ha llevado a cabo la Agencia BIO a través del Grupo CSA, Baromètre de Consommation et de perception de produits biologiques en France, publicado en febrero de 2012, 6 de cada 10 franceses han consumido productos biológicos en 2011. Y 4 de cada 10 los consumen al menos una vez al mes. Según el estudio llevado a cabo por ICEX sobre la distribución de productos ecológicos, los principales motivos por los que los consumidores compran este tipo de productos son: las cualidades naturales de estos alimentos que no contienen productos químicos (87%), su contribución a la conservación del medio ambiente (86%), los beneficios saludables que proporcionan (78%), las cualidades nutricionales como alimentos mejor conservados (71%), que requieren mayor mano de obra para su fabricación (68%) y, por último, el hecho de que tengan mejor gusto (59%). El principal reticente a la hora de comprar productos biológicos es el precio. El consumo de este tipo de productos es un compromiso personal fuerte pero todavía no se ha convertido en un modelo de compra corriente para todo el mundo. ¿Por qué son más caros estos productos que los convencionales? El aumento de los precios se debe a que este tipo de agricultura es más exigente y requiere unas características específicas como por ejemplo más espacio, más dedicación y más mano de obra y por tanto entrañan costes adicionales. El respeto por el medio ambiente y los ciclos naturales tienen como resultado un rendimiento más modesto, por tanto cuanto más escasos son los productos más caros son también. A esto hay que añadirle el coste de la certificación (AB o Ecocert) que se repercute en el precio final del producto. Sin embargo, el desarrollo de estos productos con marca de distribuidor por las cadenas de distribución ha contribuido al acceso y democratización de este tipo de productos. En las entrevistas realizadas, los tres grupos coinciden en que es un mercado complejo y difícil por el alto coste que tienen, pero creen que es un nicho de mercado pequeño que puede seguir desarrollándose y una buena oportunidad. Por su parte, Auchan, cree en la importancia de los mercados biológicos, de la salud y étnicos (halal) para poder completar la oferta a todo el mundo y llegar a todo tipo de consumidores.

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4.3 DEMANDA DE PRODUCTOS ÉTNICOS: HALAL
Pese a que el mercado de los productos halal es aún pequeño, progresa rápidamente. Los hipermercados toman protagonismo con más de la mitad de las ventas, pero en realidad son los supermercados los que avanzan más, con ritmos bastante homogéneos en sus formatos: pequeños y grandes hipermercados se encuentran en torno al +15%, mientras que los pequeños y grandes supermercados se sitúan por encima del +35%. Es imprescindible destacar la importancia de los hard discount, debido al perfil socio económico de los consumidores de halal (más cercanos a las clases populares). Sin embargo, este tipo de distribución de halal evoluciona más lentamente que las anteriores. Una tendencia que se puede equiparar en materia de marcas: las marcas halal “históricas” siguen dominando el mercado, pero los productos de las marcas de distribuidor progresan más rápidamente. En los últimos tres años, el mercado de productos halal en Francia ha experimentado un importante crecimiento (entre 10% y 15% por año). Con 5 millones de potenciales clientes, Francia ha visto desarrollarse en estos años, numerosas gamas de productos compatibles con las exigencias de la religión musulmana: desde productos alimenticios a cosméticos especiales. No obstante, durante el año 2011 se ha ralentizado el crecimiento de este mercado. Según un estudio de SymphonyIRI, en 2011, los productos perecederos con distintivo halal han progresado +10,5% respecto al año anterior. Pese a que se trata de un dato positivo, es inferior al obtenido en 2010 (+25%). El mercado de productos halal representó 157 millones de Euros en 2011 (frente a los 142 millones de 2010). Así mismo, el número de referencias sigue con un importante crecimiento durante los últimos meses (+17,1% en el tercer trimestre). El mercado de productos halal se enfrenta principalmente a dos problemas: la incipiente competencia de las marcas de distribución (cuyos precios son menores) y, sobre todo, a problemas de trazabilidad/certificación de los productos. Para concluir, se puede decir que los hipermercados siguen siendo el distribuidor dominante con un 80% de las ventas de productos halal. En cuanto a los productos halal, las aves siguen siendo el principal elemento de consumo.

4.4 PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES
Para analizar los nuevos gustos y preferencias de los consumidores actuales hay que basarse en la información obtenida en las entrevistas por los tres grupos franceses más grandes de distribución alimentaria (Carrefour, Auchan y Casino) así como en la encuesta Nielsen Global Online Shopping and Savings Strategies, realizada entre el 23 de marzo y el 12 de abril a más de 25.000 consumidores en 51 países de todo el mundo por la sociedad mundial de estudios e información, líder en marketing y consumo, Nielsen Holdings N.V. La encuesta ha revelado que el 58% de los franceses estiman que la relación calidad-precio es un factor decisivo a la hora de elegir el establecimiento para hacer la compra. Y de entre ellos un 55% citan el criterio precio. En cuanto al alza de precios en productos base y materias primas, el 36% de los franceses prefieren los envases más grandes y más económicos (menor precio en relación kilo o litro). Mientras que el 13% se decantan por pequeños envases al precio más bajo.

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El 54% de los franceses afirma comprar productos en promoción y asimismo el 53% utiliza bonos descuento. Respecto a la utilización del escáner individual en los puntos de venta, con el fin de evitar la espera en caja, se ha acogido positivamente, sobre todo en Francia, donde el 31% lo utilizan cuando realizan sus compras. Por último, en la encuesta también se mencionan otros aspectos decisorios: fácil acceso al establecimiento, existencia de promociones significativas e importantes, estantes bien aprovisionados y buena calidad en los productos frescos. Los tres grandes hipermercados siguen la línea de la encuesta y marcan tres factores determinantes para elegir establecimiento: la proximidad, la calidad y el precio. Tanto Carrefour como Casino creen que la proximidad se antepone a la calidad y que por último se sitúa el precio. Sin embargo, para Auchan, los consumidores prefieren por este orden: el precio, seguido del buen trato por parte del personal y por último, la proximidad. En lo que a la demanda online se refiere, de acuerdo a los datos que publica ICEX a través de Euromonitor, los consumidores franceses han gastado cerca de 15.000 millones de euros online en 2010. Esta cifra debería aumentar un 75% hasta el 2015. En cuanto al comercio alimenticio online, hay que destacar un aumento del 91% entre los años 2005 y 2010. Sin embargo, todavía es débil e inestable.

4.5 PERFIL DEL CONSUMIDOR Y LA CESTA MEDIA DE LA COMPRA
Respecto al tipo de consumidor más asiduo actualmente, los tres grandes grupos entrevistados, están de acuerdo en que se trata de personas de tercera edad, muy presentes sobre todo en las zonas rurales, y familias monoparentales que trabajan en las ciudades. Es difícil determinar la cesta media de la compra de los consumidores franceses, pues entran en juego diferentes factores: el poder adquisitivo, la frecuencia o el tipo de consumidor entre otros. De acuerdo con la información obtenida en las entrevistas, Carrefour estima que el gasto medio en la cesta de la compra es de 30€ si se trata de una compra unifamiliar y destaca que varía en función de la zona en la que esté situado el establecimiento. Casino coincide con Carrefour y sitúa la media cerca en torno a los 20€. Auchan por su parte, nos comenta que podría situarse entre los 15 y 45€ diferenciando si se trata de personas que viven solas en el primer caso, o de familias monoparentales en el segundo. También afirma que la frecuencia media en la realización de la compra es cada 2 días. En resumen, se puede observar que apenas hay diferencia en las estimaciones de cada grupo y que ambos coinciden en que las características de las familias son un factor fundamental para estimar la cesta de la compra.

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5. OFERTA
5.1 ESTRUCTURA DE LA DISTRIBUCIÓN EN FRANCIA
Dentro del sector de la distribución actual en Francia podemos diferenciar tres grandes tipos de empresas:

Para la realización de nuestro estudio, el tipo de distribución que corresponde es el segundo grupo, concretamente las Grandes Superficies Alimentarias (GSA). Respecto al comercio de proximidad, se debe mencionar que son Pequeñas Superficies de Alimentación General (PSA) y Superettes. Las PSA son autoservicios no especializados de predominio alimentario con una superficie inferior a 120m².

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Las Superettes son comercios no especializados con predominio alimentario cuya superficie se limita entre 120m² y 400m².

Este tipo de comercio también está gestionado mayoritariamente por las grandes cadenas de distribución, por ello no se va a hacer mención especifica, ya que se abordarán a lo largo del estudio. Únicamente señalar que existen cuatro empresas de proximidad (Match, Houra, Maximo y Migros) con escasa participación en el mercado, y otro grupo de distribución exclusivamente de proximidad llamado FRANCAP. Este último consiste en una agrupación de PYMES regionales independientes especializadas en la distribución de proximidad. Incluye PSA y Superettes. En su red de comercios se encuentran Coccinelle, Coccimarket, G20, Belle France y Mercuriales. Su incidencia en el mercado es reducida ya que como se ha comentado, son las grandes cadenas de distribución las que tienen mayor presencia y abarcan prácticamente todo el mercado. Las Grandes Superficies Alimentarias (GSA) se componen de hipermercados, supermercados y hard discounts. Según la información facilitada por Xerfil, estos tres formatos de venta representaban un parqué de 12.300 establecimientos en Francia en septiembre de 2011. Se imponen como el mayor circuito de distribución de productos alimentarios pero su peso en los productos no alimentarios sigue siendo modesto. Organizadas en torno a centrales de compra poderosas, las GSA disponen de una favorable relación de fuerza con sus proveedores, principalmente PYMES. Se pueden distinguir dos categorías de operadores: 1. Los grupos integrados: se han consolidado hace algunas décadas a través de fusiones de grupos más modestos y han crecido por las adquisiciones de establecimientos o grupos extranjeros, así como por el desarrollo de sus nuevos propios grupos de venta. Un ejemplo son Carrefour, Auchan y Casino. 2. Los grupos independientes: principalmente son una red de PYMES de diversos tamaños agrupados en cooperativas. Estas alianzas han dado lugar al nacimiento de múltiples pequeños grupos desde la creación del hipermercado en Francia en los años 50, grupos que se concentraron con el objetivo de hacer frente a los grandes grupos integrados. Actualmente, los tres mayores representantes son Leclerc, Intermarché (dentro del Grupo Les Mousquetaires) y Système U.

Estos operadores cuentan con distintos formatos de establecimientos, como ya hemos mencionado anteriormente: hipermercados, supermercados y hard discounts. Algunas además cuentan con tiendas de proximidad. En primer lugar, debemos comentar las diferencias entre un hipermercado y un supermercado. Para ello, se tienen en cuenta dos criterios: la superficie y el número de referencias. Un hipermercado es una superficie de venta igual o superior a 2.500 m2. En cuanto al número de referencias suele estar entre 25.000 y 40.000 de las cuales entre 3.000 y 5.000 son alimentarias. Un supermercado es una superficie de venta comprendida entre 400 y 2.500 m2. referencias se sitúa entre 3.000 y 5.000 de las que de 500 a 1.000 son alimentarias. El número de

En cuanto a los hard discounts, son establecimientos de libre servicio en los que predominan los productos alimentarios. Se caracterizan por tener precios por debajo de la media, una pequeña superficie de venta y un surtido de productos limitado (de media 600 m2 para menos de 1.000 productos).

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5.2 PRINCIPALES DISTRIBUIDORES
Actualmente, dentro del sector de distribución alimentaria en Francia, el mercado está dominado esencialmente por los grandes grupos de distribución (hipermercados y supermercados), y en menos medida por los establecimientos hard discount. En consecuencia, se puede afirmar que la distribución alimentaria está concentrada en torno a siete grandes grupos de distribuidores: Carrefour, Auchan, Leclerc, Casino, Intermarché, Système U y Cora. En lo que respecta a las tiendas hard discount, lideran los establecimientos alemanes Lidl, Aldi y Norma. En cuanto a la evolución del sector de la distribución, hay que señalar que fue a partir de los años 80 cuando los hipermercados y supermercados comenzaron a estar en auge. Estos formatos, que conjugaban los conceptos calidad-precio, elevaron su clientela en detrimento de las pequeñas tiendas especializadas y el comercio minorista. Las centrales de compra vieron que su papel en el sector aumentaba cada vez más. El pequeño comercio se vio muy afectado y tras las protestas, el gobierno decidió llevar a cabo políticas de actuación para limitar el aumento de hipermercados, como la limitación de la superficie. Para ello diversas leyes, que se detallarán más adelante, entraron en vigor. Las grandes cadenas de distribución ansiaban aumentar el parqué a través de una expansión rápida. Y es aquí cuando entran juego dos elementos muy importantes en el desarrollo de la distribución francesa: la concentración y la internalización. Al no poder aumentar el número de establecimientos por las limitaciones de las superficies, comenzaron a llevarse a cabo fusiones y adquisiciones dentro del país. Carrefour compró Continente y se fusionó con Promodès en 1999 creando su propia central de compras. En el caso de Casino, por ejemplo, realizó alianzas con Leader Price y Monoprix. Y por otra parte, las cadenas de distribución se exportaron a otros países como forma alternativa de crecimiento. En el apartado 6 se analizará la expansión internacional de los grandes grupos de distribución. Así bien, esta concentración de establecimientos supuso la desaparición de numerosas empresas. Asimismo, ha supuesto que el mercado esté dominado por un número reducido de grupos de distribuidores. A continuación especificaremos con qué establecimientos cuenta cada cadena:

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GSA Carrefour

Central de compra Central Carrefour

Hipermercados Supermercados -Carrefour -Carrefour Planet -Hyper Champion -Carrefour Market -Champion

Tienda de Proximidad -Carrefour Contact -Carrefour Express -Carrefour City -Carrefour Citycafé Carrefour Montagne -Marché Plus 8 à Huit -Proxi -Shopi

Hard discount -DIA/ED

Auchan

Central Auchan EMC Distribution

-Auchan

-Atac -Simply Market

-Les Halles d’Auchan -Petit Casino -Leader Price (zonas rurales) -Spar (zonas rurales)

Casino

-Géant Casino

-Casino supermarché -Franprix

-Monoprix (control junto -Vival (zonas con Galeries rurales) Lafayette) -Naturalia (productos biológicos) L’Eclerc Intermarché Système U Galec Central Intermarché Central Système U Provera Hipermercados L’Eclerc Intermarché Hiper U Supermercados L’Eclerc Intermarché Super U Netto -Marché U -U Express Cora Hipermercados Cora

(Fuente: Elaboración propia a partir de la información recogida en las páginas web de las cadenas de distribución)

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Entre los líderes de los hipermercados, con respecto al volumen de superficies se encuentran en primer lugar Carrefour y Leclerc, seguidos de Auchan y Casino. A continuación, mostramos un gráfico en el que se puede ver el porcentaje de distribución de la superficie en cuanto a hipermercados en Francia entre las diferentes cadenas mencionadas anteriormente. La cadena Cora tiene muy poca presencia en el sector.

(Fuente: ICEX-Nota sectorial El mercado de las conservas y alimentos preparados en Francia. Julio 2011)

Pese a que en las últimas décadas se produjo una gran expansión de hipermercados, se trata de un sector complicado por los cambios en las tendencias de consumo. Los supermercados les están aventajando. Los líderes del mercado son por orden, Carrefour y L’Eclerc pues disponen de superficies (m²) similares, seguidos de Auchan. Con respecto al número de tiendas, se encuentra en primer lugar Leclerc. Con respecto a los supermercados, también se ha producido una gran expansión en Francia durante los últimos años. Sin embargo, en este caso, el protagonista es Intermarchè tanto en lo referente a superficie en m² como en número de establecimientos (21,22%). En ambos casos va seguido de Carrefour Market. En el siguiente gráfico se puede apreciar el porcentaje de cuota de mercado según la superficie que posee cada cadena de distribución.

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(Fuente: ICEX-Nota sectorial El mercado de las conservas y alimentos preparados en Francia. Julio 2011)

Respecto al último grupo, los hard discount, cabe señalar que su punto base es el precio. Sin embargo, una de sus debilidades es la imagen que tienen en el mercado. Se suelen percibir estos establecimientos como tiendas de baja calidad. En cuanto al reparto de la superficie total del mercado de los hard discount, Lidl abarca un tercio (34%), seguido de Dia/ED con un 20%, Aldi y Leader Price Casino ostentan un 18% cada uno, y por último Netto representa un 8%. Norma se sitúa en el último lugar con tan solo un 2% de la superficie total. No hay duda que las cadenas alemanas lideran este tipo de formato de distribución.

En el gráfico siguiente, se puede observar el reparto de la superficie de establecimientos hard discount.

(Fuente: ICEX-Nota sectorial El mercado de las conservas y alimentos preparados en Francia. Julio 2011)

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5.3 CUOTAS DE MERCADO
A continuación, se muestra una tabla en la que se refleja cómo estaba repartido el mercado de la distribución en Francia a fecha agosto de 2011, y cuál es la cuota de mercado de los grupos mencionados en el apartado anterior.

CADENA Leclerc Intermarché Carrefour hipermercados Système U Auchan Carrefour Market Lidl Géant Casino Aldi Simply Market Leader Price Cora Dia/Ed Casino Monoprix Franprix Netto Hard discounts

CUOTA DE MERCADO 17,4% 12,4% 11,8% 9,5% 8,5% 8,1% 4,7% 3,0% 2,5% 2,5% 2,5% 2,3% 2,3% 2,1% 2,1% 2,1% 1,1% 13,6%

VARIACIÓN + 0,6 +0,3 -0,6 +0,3 Estable -0,1 -0,1 Estable Estable +0,2 +0,1 -0,1 -0,1 Estable Estable Estable Estable -0,5

(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por LSA según Kantar Worldpanel)

El gigante Carrefour, pese a que es el número 1 en cuanto a distribución de la superficie, en cuota de mercado está posicionado en el tercer puesto. Registró un retroceso de 0,6% que ha beneficiado a Leclerc, Système U e Intermarché, aumentando la suya. Especialmente Leclerc, que tras ganar 0,6 puntos confirma su primer puesto con una cuota del 17,4% distanciándose un poco más de la competencia. En el

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caso de Auchan y Casino se mantuvieron estables y los hard discounts continuaron cediendo terreno (-0,5 puntos). La cuota de mercado de los hipermercados desciende en el terreno alimentario por la competencia de los supermercados y las tiendas de proximidad, mientras que en los productos no alimentarios son las grandes superficies especializadas las que les hacen frente y están absorbiendo parte de mercado en los últimos años. Con respecto al descenso de los hard discounts, los expertos de Kantar Worldpanel afirman que el porcentaje del 15% que ostentaban en los años 2008-2009 se debía a que la inflación empujaba a los consumidores hacia las tiendas con precios bajos para poder controlar su poder adquisitivo. Asimismo, señalan que la entrada en vigor de la Ley para la Modernización de la Economía (LME) ha reducido los movimientos a los hard discounts con respecto a los precios, pues la fijación de precios se ha liberalizado (regulada por la anterior Ley Galland, que explicaremos en el apartado 7 factores legales). De este modo, los supermercados e hipermercados tienen un margen de maniobra mayor para jugar con los precios, el punto fuerte de los hard discounts. La libre competencia en los precios hace que los hard discounts pierdan clientes por segundo año consecutivo y que sean menos atractivos de cara a los consumidores. Su crecimiento se ha ralentizado considerablemente.

5.4 MARCAS DE DISTRIBUIDOR (MDD)
Las marcas de distribuidor, conocidas también como marcas blancas, se desarrollan en toda Europa. Debido a la fuerte competencia en el mercado y las dificultades para poder crear una marca propia, muchos fabricantes han optado por esta vía y fabrican para marcas ajenas de distribuidores. El acceso a este canal, está marcado por un proceso de selección de proveedores conocido en Francia como “referenciación” y que debe ser superado por los fabricantes interesados en entrar en el mercado. El fabricante en cuestión debe ser capaz de responder a las exigencias en lo que se refiere a capacidad de producción para poder satisfacer grandes pedidos, calidad que satisfaga al cliente y cumplimiento de los requisitos en cuanto a plazos de entrega, transporte, logística y servicios. Por otro lado, el fabricante debe tener en cuenta que existe un riesgo de fuerte dependencia respecto al distribuidor, que los márgenes comerciales son reducidos y que deberá adaptar su producto a las necesidades y gustos del distribuidor. Las MDD desempeñan un papel muy importante para las cadenas de distribución: aumentan los márgenes, construyen la imagen de la empresa, conceden notoriedad y confianza, sirven como medio para fidelizar consumidores y como competencia con marcas nacionales, pues su precio es más reducido. En las entrevistas realizadas a Carrefour, Auchan y Casino, los tres grupos coincidían en la importancia de un buen posicionamiento de la MDD. En los últimos diez años, las MDD experimentaron un gran crecimiento. Sin embargo, en estos últimos dos años han sufrido un estancamiento en favor de las marcas nacionales, que han aumentado sus volúmenes un 1%. A continuación se muestra un gráfico elaborado por Nielsen en marzo de 2012, en el que se refleja el crecimiento de las MDD desde 1997 hasta 2009 y su posterior debilitamiento:

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(Fuente: Nielsen Scan Track a través de LSA) Por primera vez después de diez años, su progresión se ha detenido con motivo de una saturación de la oferta y el dinamismo de las marcas nacionales sobre el precio, la publicidad o las promociones. A esto hay que añadir la continua alza de precios de las MDD a un ritmo más avanzado que el de las marcas nacionales. De acuerdo a la información de LSA, las MDD alcanzaron en noviembre de 2011 un incremento del 4,6% con respecto al mismo mes del año anterior. En cuanto a los otros valores revelados por el indicador Nielsen-LSA muestran que los precios de las grandes marcas y de los primeros precios aumentan igualmente, pero de manera menos acusada (2,4% y 2,7% respectivamente). En lo que respecta a las superficies de venta, mientras que los supermercados (+2,8%) y los hipermercados (+2%) limitan la subida, los hard discounts son de lejos, el circuito más encarecedor: +5,9%.

5.6 DISTRIBUCIÓN AUTOMÁTICA (DA)
La informática y las nuevas tecnologías de la comunicación transforman los métodos y la organización del trabajo. Los profesionales del sector deben adaptarse sin descanso a las nuevas exigencias del mercado. La aparición de la electrónica ha tenido un impacto significativo sobre los distribuidores automáticos y su funcionalidad. Dentro de la distribución automática podemos distinguir cuatro agentes: El fabricante de los distribuidores automáticos y los accesorios El fabricante de los productos alimenticios o productos asociados El operador que aprovisiona y mantiene los distribuidores automáticos, conocidos como los gestores. Puede ser un profesional de la distribución automática o el responsable designado por una empresa o una colectividad. El consumidor

-

Según los datos proporcionados por NAVSA y Datamonitor en 2009-2010, actualmente el 70% de los distribuidores automáticos están instalados en las empresas. En territorio francés hay en torno a 625.000 máquinas: una máquina por cada 103 habitantes. Existen 1250 empresas gestoras, de las cuales más del

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79% obtienen un volumen de negocio superior a 1,5M€. Las empresas gestoras se aseguran las 3/4 partes del mercado de la DA. Este sector emplea en torno a 15.300 personas. Cada día, se consumen de media en DA: 14 millones de bebidas calientes, 1 millón de bebidas frías y 1 millón de productos alimentarios (snacks, sándwiches, platos preparados). Y por año, la media es de 61 consumiciones por habitante con un gasto de 35€ por consumidor.

5.7 INTERNET COMERCIO ELECTRÓNICO
El avance de las tecnologías y las variaciones en las tendencias de consumo han tenido como consecuencia el desarrollo del comercio electrónico. Actualmente son numerosos los establecimientos franceses que ofrecen la posibilidad de hacer la compra desde casa por internet. Las entregas tienen un coste añadido por el transporte. Las siguientes cadenas cuentan con la plataforma e-commerce y dan la oportunidad a los consumidores de realizar la compra vía internet: Auchan direct E-Leclerc Carrefour Casino Coursengo (Leader Price) Monoprix Expressdrive (Leclerc) Courses U (Système U) Houra (cibermercado adherido a Cora) Intermarché Telemarket (Système U) Simply Market (supermercados Auchan)

Pese a que las ventas online aumentan, en el caso del sector de la distribución alimentaria apenas el 10% de cibercompradores declararon haber comprado productos alimenticios por internet, según los datos de Crédoc en 2010. Según Yannick Franc, consultor de Kurt Salmon, en su entrevista en el diario Journal du Net, el mercado alimentario en internet es débil ya que representa menos del 1% del mercado de la gran distribución. El modelo se mantiene inestable y muy poco rentable. Los problemas logísticos (prioritariamente la entrega del último kilómetro) y la estrategia de precios plantean serias dificultades a las diferentes partes interesadas, lo que explica que el modelo no se haya desplegado sobre el 100% del territorio. Además afirma que el e-commerce alimentario tendrá su fase de revolución.

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6. COMERCIO EXTERIOR
El sector de la distribución francesa tiene gran relevancia a nivel mundial. Una muestra de ello es que es un servicio que se exporta cada vez más y las grandes cadenas francesas tienen presencia en otros países. Como se ha ido mencionando a lo largo del estudio, la entrada en vigor de ciertas leyes que limitaban la expansión de la superficie repercutió en la internacionalización de las cadenas de distribución francesas. A continuación presentamos las cifras de cada una de las grandes cadenas en el mundo. Se va a comenzar con Carrefour por ser la compañía con mayor presencia y reconocimiento mundial. Está considerado número 1 en Europa y número 2 en el mundo detrás de la cadena americana Wal Mart. Posee cuatro formatos diferentes: Hipermercado Supermercado Tienda de proximidad Cash & Carry

Carrefour posee 9.631 tiendas en 32 países del mundo entre establecimientos propios y franquiciados (a fecha 30 de junio de 2011 de acuerdo a los datos de su página web). En los datos adjuntos 5 y 6 (páginas 47 y 48), se pueden apreciar la relación de establecimientos por franquicia, filiales, tiendas propias con las últimas adquisiciones, aperturas, traspasos, etc. Solamente en Francia cuenta con 4.587 y 4.132 en el resto de Europa. En cuanto a América Latina está presente en 548 establecimientos y 364 en Asia.

A continuación se puede observar el mapa con los países en los que está presente Carrefour:

(Fuente: información obtenida de la página web de Carrefour)

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En cuanto a Auchan, cuenta con 616 hipermercados presentes en 12 países. El 43% están implantados en Europa occidental (France, España, Italia, Portugal y Luxemburgo) y el 57% en Europa central, Europa del este (Polonia, Hungría, Rusia, Ucrania y Rumanía) y China (China continental y Taiwán). A esta cifra hay que sumarle los 4 hipermercados RT Mart con poder de gestión de Taiwán. En Francia, el grupo Schiever en colaboración con Auchan cuenta con 7 hipermercados bajo la marca Auchan. Respecto a sus supermercados, la cifra asciende a 759 supermercados propios y más de 1.650 franquiciados o asociados. Están presentes en 5 países: Francia, España, Italia, Polonia y Rusia. En el siguiente mapa se puede apreciar su presencia en el mundo:

(Fuente: información obtenida de la página web de Auchan)

Respecto a Casino, según sus datos a fecha 2010 la sociedad concentra un total de 23 establecimientos en Argentina, 1.647 en Brasil, 299 en Colombia, 116 en Tailandia, 53 en Uruguay, 14 en Vietnam, 50 en Océano Índico (La reunión, Mayotte y Madagascar) y 9. 461 en Francia. En el área del Océano Índico está considerado el número 1. En total, 2.022 establecimientos en América del Sur, 9.461 en Europa (únicamente en Francia), 130 en Asia Sureste y 50 en Océano Índico. En el siguiente mapa se puede apreciar las zonas en las que Casino está presente:

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(Fuente: información obtenida de la página web de Casino)

La cadena L’ Eclerc no ha exportado su marca en la misma medida que las anteriores, pero aun así cuenta con 108 establecimientos repartidos por Europa:
• • • • • •

11 en España 31 en Italia 40 en Polonia 22 en Portugal 2 en Andorra 2 en Eslovenia

El grupo Les Mousquetaires, que incluye Intermarché, Netto y Poivre Rouge como especialista alimentario; y Bricomarché y Roady como especialistas no alimentarios, cuenta con más de 3.600 establecimientos, de los cuales 2.900 se sitúan en Francia y 519 en Europa (Reino Unido, Dinamarca, Polonia, Alemania, Bélgica, Suiza, Portugal, España, Italia, Rumanía, Hungría, Croacia, Serbia y Kosovo), Canadá, Sudáfrica, China y Australia. En los casos de España y de Alemania, ambos son alianzas internacionales. En España la alianza la han llevado a cabo con el Grupo Eroski, mientras que en Alemania con el Grupo Edeka. Sin embargo, dentro de la distribución agroalimentaria en Francia no solo se dan únicamente exportaciones de las cadenas más importantes del país, sino que también se aprecian importaciones de ciertos distribuidores. Los casos más importantes y con mayor posicionamiento en Francia son: Distribuidores españoles: DIA Distribuidores alemanes: Lidl, Aldi y Norma

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En el primer caso, la cadena DIA cuenta con 916 establecimientos y 245 tiendas franquiciadas. Pese a ser una cadena española, perteneció al Grupo Carrefour durante muchos años hasta que el 5 de julio de 2011 Carrefour decidió sacarla a bolsa y el 2 de enero de 2012 Dia pasó a formar parte del índice IBEX 35. Respecto a las cadenas alemanas, ambas pertenecen a los ya conocidos como hard discounts. Lidl cuenta con sede social en Estrasburgo y con más de 1.600 establecimientos. Aldi posee en torno a 900 tiendas en Francia.

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7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN

7.1 DISTRIBUCIÓN
En lo referente a los canales por los que los productos pasan hasta que se encuentran en los lineales de los puntos de venta al consumidor final, dentro del sector de la distribución agroalimentaria las actividades son varias: desde el propio proceso de recolección, producción, fabricación o incluso cría en el caso de productos ganaderos, almacenaje por parte del mayorista, hasta el traslado a la central de compra y al punto de venta. A continuación mostramos un diagrama en el que se refleja todo el proceso de distribución agroalimentaria:

(Fuente: ICEX-Nota sectorial El mercado de las conservas y alimentos preparados en Francia. Julio 2011)

En el caso de la distribución francesa, las centrales de compra son notablemente importantes en cuanto al enlace con el exportador. Entre sus principales funciones están: registrar y aprobar los productos, la búsqueda de proveedores, la negociación de las condiciones de compra, aplicar las tarifas correspondientes y confirmar que la mercancía cumple con las regulaciones francesas. En Francia, hay algunas centrales de compras que abastecen a supermercados e hipermercados únicamente atendiendo al criterio de la regionalidad; de manera que a menudo existen establecimientos de distintas cadenas que son abastecidos por la misma central regional. Las centrales de compras más importantes son los principales compradores de productos alimentarios. Estas a su vez distribuyen a sus hipermercados y supermercados para poder llegar finalmente al consumidor en el punto de venta. A excepción de Cora, cuya central de compras es Provera y es común con el grupo FRANCAP y los centros de proximidad Match, Houra, Maximo y Migros, el resto de cadenas de distribución disponen de su propia central de compras.

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A continuación, el siguiente gráfico refleja en porcentaje el volumen de negocio de las ocho principales centrales de compra en Francia, correspondientes a los 7 grupos de distribución alimentaria:

(Fuente: ICEX-Nota sectorial El mercado de las conservas y alimentos preparados en Francia. Julio 2011)

7.2 MÁRGENES COMERCIALES
Al tratarse de un servicio de distribución de diferentes productos es difícil cuantificar los márgenes comerciales. Para tener una estimación, se ha tenido en cuenta la información que han proporcionado las cadenas de distribución en las entrevistas realizadas. Así como la información disponible en la revista del sector LSA a fecha 15 de septiembre de 2011 en su entrevista a Jacques Creyssel, Presidente de la FCD (Fédération du Commerce et de la Distribution). Todos coinciden en que los márgenes comerciales del sector de la distribución son los más bajos en comparación con otros sectores. Casino ha comentado que sus márgenes pueden llegar a ascender al 15% como máximo. Carrefour no ha querido dar cifras por motivos de confidencialidad, pero ha coincidido en que son márgenes muy reducidos. Auchan comenta que a priori son márgenes normales que podrían alcanzar el 30%. Sin embargo, afirma que los elevados gastos de personal, local y transporte son los factores que influyen directamente y hacen que los márgenes puedan reducirse tanto hasta alcanzar un 2%. El Presidente de la FCD va más allá y respalda que en Francia los márgenes comerciales en el sector no han sido nunca tan bajos, pero que actualmente, la media de los márgenes comerciales puede situarse en el 1,5%. Y pone como ejemplo que de una compra de 50€ sus beneficios netos son 0,75€, un margen muy bajo en comparación con otras industrias de grandes marcas que llegan a alcanzar el 10%-12%. Coincide con el grupo Auchan en que las causas que reducen los márgenes a estos niveles son los sueldos de los empleados, los gastos de transporte, los impuestos y la electricidad del local.

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7.2 PRECIOS
Con respecto a la política de precios en el sector de la distribución agroalimentaria debemos señalar que la venta a pérdida está prohibida y sujeta a sanción. Como veremos más adelante en los factores legales, se introdujeron diversas leyes para regular los precios en el sector. En la actualidad, la entrada en vigor de la Ley para la Modernización de la Economía (LME) ha liberalizado la negociación de precios entre distribuidores y proveedores y por tanto los precios se fijan según la libre competencia de establecimientos. Según, los datos publicados por el INSEE, los precios de los productos de gran consumo han aumentado un 0,2% en enero de 2012, tras una subida del 0,2% en diciembre. Esto supone un incremento del 4% con respecto al año anterior. En enero de 2011, los precios eran un 0,3% inferior en relación con enero de 2010. En los hipermercados, los precios de los productos de gran consumo subieron un 0,2% en enero de 2012 al igual que en diciembre de 2011. En un año, los precios de estos productos se incrementaron un 3,9%. En enero de 2011, su variación anual era de -0,3%. En el caso de los supermercados, los precios de estos productos de gran consumo aumentaron igualmente un 0,2% en enero de 2012, de la misma forma que en diciembre de 2011. Con respecto al año anterior crecieron un 4,0%. Su variación anual en enero 2011 era de -0,2%. En cuanto a los otros formatos de venta, los precios aumentaron un 0,5% en enero de 2012, como en diciembre de 2011. En el periodo de un año, el incremento de precios fue de 5,2%. La variación anual en enero de 2011 era de 1,0%. En el siguiente gráfico se puede observar la variación de precios en los últimos diez años.

(Fuente: INSEE)

A continuación, mostramos un listado orientativo de precios medios de los alimentos más básicos. Para ello, nos hemos basado en la última información publicada por el INSEE (Institut National de la Statistique y des Études Économiques) con fecha febrero de 2012. En su página web se puede consultar la evolución de los precios de estos productos en los últimos 20 años.

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Categoría Baguette Pan y cereales Pastas

Producto 3,45 €/kg 0,82 €/kg

Precio

Filetes buey Escalopes ternera Carnes Chuletas cordero Filetes cerdo Conejo (pieza) Fresco: lenguado Pescados Conserva: atún al natural Leche entera Lácteos Yogurt natural Queso emmental francés Aceite de oliva Ácidos grasos Aceite de girasol Mantequilla Azúcares Infusiones Azúcar en porciones Café molido Patatas Verduras Cebollas Tomates Manzanas Frutas Peras Plátanos

36,51 €/kg 23,00 €/kg 19,12 €/kg 10,40 €/kg 9,40 € 24,80 €/kg 1,95 €/160 grs 1,29 €/l 0,73 €/500 grs 8,62 €/kg 5,83 €/l 2,27 €/l 1,69 €/250 grs. 1,49 €/kg 1,70 €/kg 1,48 €/kg 1,89 €/kg 2,85 €/kg 2,15 €/kg 2,41 €/kg 1,70 €/kg

(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por el INSEE)

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7.3 PROMOCIÓN
La publicidad es un aspecto muy importante en este sector para destacar entre la competencia. Distintos son los medios que las grandes cadenas de distribución utilizan para hacerse llegar a los consumidores. Entre los más populares se encuentran la publicidad en internet y en sus propias páginas web, en revistas especializadas del sector (Lineaires, LSA), paneles publicitarios en distintos lugares como por ejemplo en las estaciones del metropolitano, la prensa y por último la televisión. La aparición de la publicidad de la distribución alimentaria en televisión es un hecho significativo ya que hasta diciembre de 2006 estaba prohibido. El decreto nº 92-280 del 27 de marzo de 1992, relativo a la libertad de comunicación, prohibía la publicidad de los grupos de distribución alimentaria a través de anuncios en televisión. Sin embargo, desde 2006 la televisión se ha convertido en el escaparate de las marcas de distribución dedicando hasta un 15% de los presupuestos para publicidad a este medio. No obstante, este permiso sigue siendo relativo ya que queda limitado al mensaje institucional. Las comunicaciones referentes a promociones temporales de productos o a operaciones temporales como por ejemplo, las rebajas, siguen estando excluidas. Otro medio que utilizan las cadenas para publicitarse y captar clientes son los bonos descuentos y las tarjetas de fidelidad. En un sector en el que la competencia es bastante alta, los grupos tratan de buscar cualquier fórmula creativa para atraer y fidelizar clientes como la creación de marcas propias, los servicios de atención al cliente y entregas a domicilio.

7.4 FACTORES LEGALES
Las empresas dedicadas a la gran distribución en Francia deben conocer la existencia de ciertas leyes que regulan su actividad en cuanto a diferentes aspectos: superficie, etiquetado, precios… En el presente estudio se va a analizar cuáles son las leyes que han afectado al sector, cuáles siguen vigentes y qué características presentan.

LEY RAFFARIN
Se introdujo en 1996 y es una ley que limitaba la apertura de nuevos establecimientos. Su condición era reducir el límite de la superficie permitida para nuevos puntos de venta a 300 m2. Endurecía la Ley Royer que establecía el límite en 1000 m2. De esta forma, si se superaba dicho umbral de 300 m2, la compañía debía solicitar licencias de apertura. Su objetivo era reducir la participación de grandes establecimientos como hipermercados y supermercados para proteger al pequeño comercio. Por otro lado, los comités CDUC (Comités Départementaux d'Urbanisme Commercial) eran los encargados con la Ley Royer de ceder esos permisos. Sin embargo, surgieron casos de corrupción, como el pago de comisiones elevadas para garantizarse el voto favorable de los representantes locales para la creación de la gran superficie. Por lo que con la nueva Ley Raffarin, las CDUC pasaron a convertirse en CDEC (Commissions Départamentales d’Équipement Commercial). Debido a su nueva composición, las decisiones de estas comisiones son más transparentes. La respuesta de las grandes de cadenas de distribución a esta ley para poder crecer fueron estrategias de fusión y adquisición de empresas con el objetivo de aumentar su participación en el mercado, y la expansión internacional.

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Esta ley estuvo vigente hasta 2009, cuando se introdujo la Ley para la Modernización de la Economía, que veremos más adelante. No obstante, ha tenido gran influencia en la situación que vive actualmente el sector.

LEY GALLAND
Fue presentada el 1 de julio de 1996 y databa sobre “la lealtad y el equilibrio de las relaciones comerciales”. Su objetivo era equilibrar las relaciones entre proveedores y fabricantes con la gran distribución. Esta ley modificaba la ordenanza Ballabur de 1986, que fijaba la libertad de precios de bienes y servicios poniendo fin a las regulaciones de precios establecidas en Francia desde la segunda guerra mundial. Esta libertad de precios instaurada por la ordenanza Ballabur provocó las quejas del comercio tradicional por la presión de la gran distribución hacia los proveedores para reducir costes. Estas reclamaciones favorecieron la entrada en vigor de la “Ley Galland”, que establecía: • • • • La clarificación de lo que cada factura debe incluir para que sean transparentes. Prohibición de la venta a pérdida y endurecimiento de su régimen de sanciones. Sanciones para los “precios abusivamente bajos”. Cooperación comercial entre proveedores y los grandes distribuidores que hacen que las negociaciones no se centren únicamente en los precios bajos.

Como resultado, las diferencias de precios entre los grandes distribuidores y el pequeño comercio se redujeron. Además, los distribuidores se vieron obligados a plantear otras estrategias de venta mayor valor agregado al consumidor que no fuesen únicamente los precios bajos.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMPETENCIA, CONSUMO Y LA REPRESIÓN DE FRAUDES
De acuerdo con la información proporcionada por el estudio comparativo de INFOCENTER, esta Dirección General, tiene como objetivo garantizar las condiciones de funcionamiento equilibrado y transparente de los mercados a través de las siguientes medidas: • • • «Una información clara y leal sobre los productos y los servicios: reglas de etiquetado (precio, composición, nombramiento). La lealtad de algunas prácticas comerciales con los consumidores: rebajas, sorteo, venta a distancia, venta a domicilio… Una función de observación de los precios.

La Ley para la Modernización de la Economía regula a esta Dirección General como única autoridad de la competencia y le da más poderes: es la responsable del observatorio de precio y márgenes que se promueve en dicha ley. En noviembre de 2007 se puso en marcha en Francia el Observatorio de precios y márgenes. Este observatorio disponible en el sitio web de la Dirección General de la Competencia, consumo y la represión de fraudes, DGCCRF, se actualiza mensualmente con los datos sobre los precios de los bienes de consumo vendidos por los grandes minoristas (alimentación, higiene, droguería, perfumería) y proporcionados por empresas especializadas, así como los datos de las encuestas de la DGCCR».

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LEY SOBRE NUEVAS REG. ECON. (NRE)
Esta ley se aprobó en mayo de 2001 con el objetivo de establecer una relación más equilibrada entre proveedores y distribuidores para evitar abusos de posición y sancionarlos si surgieran. Según la información que proporciona el estudio comparativo de INFOCENTER, entre sus aspectos más fuertes se encuentran: • «Prácticas comerciales destinadas a equilibrar las relaciones industria-comercio, eliminando aquéllas que puedan resultar abusivas en cuanto al nivel de precios, plazos de pago, condiciones de compra y venta discriminatorias, ventajas desproporcionadas por parte de los distribuidores, etc. Frutas y verduras: fuera de los lugares de venta, el anuncio del precio en los catálogos o cualquier otro soporte promocional, entre ellos los electrónicos, está subordinado a un acuerdo interprofesional. Plazos de pago: los artículos que se refieren a esta cuestión reducen los plazos de pago a 30 días e infligen multas a quien se retrase en el mismo. Sanción por abuso de dependencia económica: los distribuidores no podrán aprovecharse de su poder de compra para obtener ventajas. Tampoco podrán abusar de su poder de venta. Otro objetivo es el de facilitar la competencia a las PYMES. Cooperativas de comerciantes: las sociedades de cooperativas de comerciantes detallistas podrán de ahora en adelante realizar operaciones comerciales conjuntas pudiendo comportar métodos de compra y precios comunes. Creación de una Comisión de Prácticas Comerciales: esta ofrecerá recomendaciones y opiniones sobre documentos comerciales, facturas y contratos, con vistas a crear códigos de buenas prácticas entre las diferentes partes. De ella formarán parte distribuidores, productores agrícolas, industriales, artesanos, representantes de la administración, parlamentarios, magistrados y otras personas cualificadas. Se perseguirán las prácticas contra la libre competencia con fuertes multas que podrán llegar al 10% de la cifra de ventas del infractor. Marcas del distribuidor: los fabricantes podrán demandar que su nombre y dirección figuren en ellos».

• •

• •

LOI DUTREIL
La Ley Dutreil entró en vigor en 2006 reforzando la ley Galland. Ambas constituían la prohibición de venta por debajo del precio de coste de producción. Pero además, la Ley Dutreil también prohibió los pagos a posteriori y las tarifas de “costes de servicios” que la distribución moderna aplicaba a los proveedores. Establecía a su vez que no debían existir descuentos ocultos en los contratos entre distribuidor y proveedor. El objeto de esta ley era frenar los abusos de los distribuidores a sus proveedores a cambio de sus prestaciones comerciales. Lo más significativo de esta ley fue la modificación del artículo L442-2 del código de comercio, por el que sanciona la venta a pérdidas. A partir de esta ley los distribuidores pueden incorporar al precio de coste todas las ventajas financieras que sobrepasen el 20% en el 2006 y el 15% en el 2007.

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LOI CHÂTEL
Es la ley para el Desarrollo de la Competencia en el Servicio de los Consumidores. Se aplicó en 2008 e introduce cambios en la ley Galland y la ley Dutreil. La ley Chatel trata de impulsar la competencia y reducir los precios. Los temas clave que esta ley modifica son: • Matiza la prohibición de la venta por debajo de coste que ya estaba establecido en el código de comercio vigente, pues a partir de la entrada en vigor de esta ley los márgenes comerciales de la distribución también se tienen en cuenta para definir la venta bajo coste. Exige la responsabilidad del autor y la necesidad de reparar el daño causado en los casos de alza de precio injustificadas de determinadas materias primas agrícolas o en los casos de precios excesivamente bajos de productos perecederos agrícolas, animales vivos… Resumidamente exige la transparencia en la fijación de precios.

LEY PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA ECONOMÍA (LME)
Fue votada en agosto del 2008 y ha introducido un cambio drástico en las relaciones de la gran distribución con sus proveedores. En primer lugar ha modificado las leyes de urbanismo comercial suprimiendo la autorización previa para la apertura de comercios de una superficie inferior a 1.000m2 y establece el límite entre 300m2 y 1000 m2. De esta forma favorece la creación de grandes superficies. También autoriza la libre negociación de los precios. Por tanto, los distribuidores y proveedores pueden negociar los términos y condiciones. Además reduce los plazos de pago. El período de demora de pago para los proveedores es de hasta 45 días a partir del final del meso hasta los 60 días a partir de la fecha de expedición. Asimismo, se abole el sistema de márgenes de vuelta en el que los distribuidores pagaban a la industria por varios conceptos, por ejemplo, la situación de los lineales y las cabeceras de góndola, la inclusión de folletos y catálogos… El principal objeto de la LME es aumentar el poder adquisitivo de los consumidores franceses. Para ello, estima que el aumento de competencia entre los establecimientos reducirá los precios. Así pues, el consumidor es el principal beneficiario y se impulsa la competencia como palanca para el crecimiento económico, promueve la competencia como regla en el sector privado. De todas las leyes que se han mencionado y analizado, la legislación vigente son tres: 1. La Ley sobre las Regulaciones Económicas 2. La Ley Châtel 3. La Ley para la Modernización de la Economía No obstante no se debe dejar a un lado el resto de leyes, ya que explican la evolución que ha sufrido el sector hasta la actualidad. Otras leyes y decretos que también afectan al sector y que hay que tener en cuenta son el decreto sobre la publicidad en televisión visto en el puto anterior de promoción, y la Ley Toubon. Esta última, que establece el francés como idioma obligatorio en el etiquetado, se explicarán en el siguiente apartado: presentación del producto.

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7.5 PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
El sector de la distribución alimentaria no se trata de un producto en sí, sino de un servicio. Si bien es cierto, que la imagen de los establecimientos y la posición de la marca de distribuidor son factores clave para alcanzar el éxito. La presentación de los lineales, el estado del embalaje de los productos, el correcto etiquetaje y marcación de precios son elementos que caracterizan a las cadenas de distribución y las distingue unas de otras. Por otro lado, en Francia existe una ley que obliga legalmente a utilizar la lengua francesa en los embalajes, prospectos de información al consumidor y documentos comerciales. Se trata de la LEY TOUBON, que entró en vigor el 1 de agosto de 1994. Dicha ley establece que es obligatorio emplear la lengua francesa en la designación del producto, ofertas, presentación, utilizaciones de uso, descripción de la duración y condiciones de la garantía de un bien, de un producto o de un servicio, así como en facturas y recibos. Y para asegurarse que la ley se cumple, la Dirección General de la Competencia, del Consumo y de la Represión de Fraudes, organismo encargado de la protección del consumidor en Francia, se encarga de revisar su aplicación e impone multas por cada producto comercializado que no respeta esta ley. Pese a que para las empresas extranjeras esta ley pueda suponer una barrera a la libre circulación de mercancías en la zona comunitaria, para los franceses es un instrumento de defensa del consumidor, ya que al estar todo el etiquetaje en su lengua se disminuyen los riesgos de equivocaciones que puedan sufrir los consumidores franceses.

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8. ENTREVISTAS
1) Empresa: Carrefour Market Dirección: 102 Avenue de Paris – 91300 Massy Teléfono de contacto: 00 33 1 69 76 57 29 / 00 33 6 30 07 89 30 E-mail: benoit_cottenceau@carrefour.com Persona entrevistada: Benoît Cottenceau Cargo: Director comercial Actividad de la empresa: Distribuidor Reseña: El Grupo Carrefour ha comentado que a pesar de la crisis han tenido una evolución normal, pero que sí que es cierto que los que más se han visto afectados son los hipermercados por motivos de proximidad debido al cambio en los hábitos de compra. En su opinión, la proximidad ocupa el primer puesto como factor decisivo a la hora de hacer la compra, situando la calidad y el precio en segundo y tercer lugar respectivamente. Su perfil de consumidor asiduo es familiar. La posición de la marca de distribuidor es un elemento clave para este grupo porque concede notoriedad, confianza y fidelidad. Respecto a los márgenes comerciales, únicamente han comentado que de todos los sectores industriales son los más bajos. Sí creen que hay restricciones a la hora de abrir una nueva tienda en Francia, principalmente en lo referente al ámbito administrativo y burocrático. En cuanto a la cesta de la compra media afirman que depende mucho de la zona en la que esté situado el establecimiento, pero la sitúan en 30 € si se trata de una compra unifamiliar. Mantienen que no conocen ninguna feria del sector en Madrid. Y en lo relativo a la implantación de productos bio-ecológicos sostienen que ha aumentado y que es una oportunidad de desarrollo.

2) Empresa: Grupo Casino Dirección: Pôle d’Activité Les Milles, 1010 Rue Jean Perrin-CS 90510, 13593 Aix en Provence Cedex 3 Teléfono de contacto: 00 33 4 42 12 18 87 Fax: 00 33 4 42 12 18 04 E-mail: gcatalano@groupe-casino.fr Persona entrevistada: Gino Catalano Cargo: Reclutador de Franquicias en el Sureste Actividad de la empresa: Distribuidor Reseña: Para el Grupo Casino la demanda ha disminuido debido a la crisis. La tipología de sus clientes suelen ser personas de tercera edad, pues están presentes en muchos pueblos franceses y gente trabajadora en las ciudades. Según ellos, los consumidores anteponen la proximidad al precio. La marca de distribuidor es un aspecto muy importante para ellos para atraer clientes. En su caso llevan más de 110 años con la marca Casino y afirman que la gente acude a sus supermercados precisamente por su marca de distribuidor. Respecto a los márgenes comerciales, por motivos de confidencialidad, no nos han dado una cifra exacta pero nos han comentado que están alrededor del 15%. En su opinión no hay muchas restricciones en Francia a la hora de abrir una nueva tienda. Estiman que el gasto medio de la cesta de la compra está situado en torno a los 20€. Afirman no conocer ninguna feria madrileña del sector. Y por último, en cuanto a la aparición de los productos bio-ecológicos, creen que son complejos para comercializar ya que al ser más caros que los productos convencionales no todo el mundo tiene acceso a ellos.

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3) Empresa: Auchan Dirección: 94, Rue Albert Calmette, 78350 Jouy-en-Josas Teléfono de contacto: 00 33 1 30 67 26 26 / 00 33 6 73 68 35 12 Persona entrevistada: O. Bennevault Cargo: Director de Región Franquicia Zona Oeste Actividad de la empresa: Distribuidor Reseña: El Grupo Auchan sostiene que el sector en Francia es un sector maduro y cerrado en donde se puede encontrar saturación, por lo que la demanda no ha aumentado. Si bien es cierto que opinan que en la zona sur de Francia puede haber un nicho de mercado tradicional susceptible de desarrollo. De acuerdo con ellos, por orden de preferencia los factores que intervienen en la elección de establecimiento a la hora de realizar la compra son: precio, trato por parte del personal y proximidad. Su tipología de clientes más frecuentes son ancianos y familias monoparentales. Para ellos, la marca de distribuidor es primordial para fidelizar a los clientes, y también porque da imagen de calidad, confianza y unidad nacional del grupo. En cuanto a lo que márgenes comerciales se refiere, afirman que en este sector son bajos por los numerosos gastos de personal y local y que se pueden situar entre el 2% y el 30%. Opinan que la creación de nuevas tiendas es difícil y que los permisos de construcción del local contribuyen a complicar aun más la situación. Sobre la cesta media de la compra, comentan que se puede situar entre 15 y 45€ dependiendo del tipo de consumidor y que la frecuencia se encuentra en cada dos días. Al igual que la competencia, tampoco conoce las ferias del sector en Madrid. Por último, cree que la implantación de productos bioecológicos es favorable y que hay un nicho pequeño que se puede desarrollar (la importancia del mercado biológico, los productos saludables y de la salud, así como los étnicos, concretamente productos halal) para completar la oferta de productos de acuerdo a las preferencias y condiciones de todo el mundo y satisfacer la demanda de todo tipo de consumidores.

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9. ANEXOS

9.1. DATOS ADJUNTOS
1) PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS

(Fuente: Douanes de febrero de 2012)

 

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2) PAÍSES ORÍGEN DE LAS IMPORTACIONES

(Fuente: Douanes de febrero de 2012)

3) PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

(Fuente: Douanes de febrero de 2012)

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4) PAÍSES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

(Fuente: Douanes de febrero de 2012)

5) ESTABLECIMIENTOS PROPIOS DE CARREFOUR

(Fuente: información obtenida de la página web de Carrefour)

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6) ESTABLECIMIENTOS BAJO LA MARCA CARREFOUR (FILIALES, FRANQUICIAS…)

(Fuente: información obtenida de la página web de Carrefour)

9.2. FERIAS DEL SECTOR
Existen varias ferias francesas sobre el sector agroalimentario. Las principales son: 1) SIAL – SALON INTERNATIONAL DE L’ALIMENTATION Es una feria bianual y está reservada exclusivamente a profesionales. Organizador: SIAL, SA Dirección: 1, Rue du Parc-92583, Levallois Perret Cedex Tel: +33 (0)1 49 68 51 00 Fax: +33 (0)1 49 68 56 31 E-mail: sial@sial.fr http://www.sial.fr Lugar y fecha de celebración de la próxima edición: Parc des Expositions du Nord Villepinte, del 21 al 25 de octubre de 2012.

2) VIVEZ NATURE (BIO) Lugar y fecha de celebración de la próxima edición: Grande Halle de la Villette, Parc de la Villette, Porte de Pantin, del 19 al 22 de octubre de 2012 Es una feria bianual sobre la agricultura biológica y productos naturales. Para más información: http://www.vivez-nature.com/-vivez-nature-paris-octobre-2012-.html

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3) FOOD & GOODS Se trata de una feria anual sobre tendencias de consumo. Agrupa varios sectores complementarios: MMD Expo, Pizza & Pasta Expo (gastronomía italiana), y Expo halal. Lugar y fecha de celebración de la última edición: Paris Expo Porte de Versailles, del 3 al 4 de abril de 2012 Organizador: GL Events Exhibitions Dirección: BP 223-47305, Villeneuve Sur Lot Cedex Director de la feria FOODS&GOODS: Antoine BONNEL E-mail: antoine.bonnel@gl-events.com Tel: +33 (0)1 44 31 82 04 MDD EXPO

Se trata de la feria de las Marcas De Distribuidor. Lugar y fecha de celebración de la última edición: Paris Expo Porte de Versailles, del 3 al 4 de abril de 2012 Organizador: GL Events Exhibitions – MDD EXPO 2012 Dirección: BP 223-47305, Villeneuve Sur Lot Cedex E-mail: mdd-expo@gl-events.com Tel: +33 (0)5 53 36 78 78 Fax: +33(0)5 53 36 78 79 Director de la feria MDD EXPO: Sébastien GILLET E-mail: sebastien.gillet@gl-events.com HALAL EXPO

Feria exclusivamente reservada a profesionales sobre productos halal. Fecha de celebración de la última edición: Paris Expo Porte de Versailles, del 3 al 4 de abril de 2012 Organizador: GL events Exhibitions – Paris Halal Expo 2012 Dirección: 38-40 Avenue de New York-75016, Paris Tel: +33 (0)1 44 31 82 10 Fax: +33 (0)1 44 31 83 32 Director de la feria: Antoine BONNEL E-mail: antoine.bonnel@gl-events.com 4) SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE Lugar y fecha de celebración de la última edición: Paris Expo Porte de Versailles, del 25 de febrero al 4 de marzo de 2012. Es una edición anual tanto para profesionales como para otros públicos, como por ejemplo infantil. Para más información: http://www.salon-agriculture.com

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5) SANDWICH AND SNACK SHOW Es una feria anual sobre para profesionales. Lugar y fecha de celebración de la próxima edición: Paris Expo Porte de Versailles, del 20 al 21 de marzo de 2013. Contacto desde Francia: Jean-Baptiste Honoré Tel: +33 (0)1 47 56 21 85 E-mail: jean-baptiste.honore@reedexpo.fr Contacto desde España: Olga Pons Bonet Tel: +34 93 42 40 00 Fax: +34 93 424 3748 gpe@gpexpo.com 6) VENDING PARIS Es una feria bienal sobre la distribución automática. Lugar y fecha de celebración de la próxima edición: Paris Expo - Porte de Versailles - Pavillon 5.2, del 24 al 26 de octubre de 2012. Organizador: Reed Expositions France Dirección: 52/54 Quai de Dion Bouton -92806, Puteaux Cedex Responsable Comercial: Sandrine BARAT Tel: +33 (0)1 47 56 24 69 sandrine.barat@reedexpo.fr 7) FRANCHISE EXPO PARIS Feria anual sobre la franquicia. Lugar y fecha de celebración de la última edición: del 18 al 21 de marzo de 2012 Lugar y fecha de celebración de la próxima edición: del 24 al 27 marzo de 2013 Organizador: Reed Expositions France Dirección: 52-54 Quai de Dion Bouton, CS 80001-92806, Puteaux Cedex Tel: +33 (0)1 47 56 50 00 Fax +33 (0)1 47 56 51 00 info@franchiseparis.com 8) VINEXPO Feria del vino, reservada a profesionales. Bienal Lugar y fecha de celebración: Parque de Exposiciones de Burdeos, en 2013. Dirección: 9, Cours du Chapeau Rouge – 33024, Bordeaux Cedex Tel.: +33 (0)5 56 56 00 22 Fax: +33 (0)5 56 56 00 00 Página web: www.vinexpo.fr

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9) VINISUD Contacto en Francia: AHÉSIONS & ASSOCIES 71, Rue de Tilleuls - 92171 Boulogne Cedex Tel: +33 (0)1 41 86 41 86 Fax: +33 (0)1 46 04 57 61 RÉGION LANGUEDOC – ROUSSILLON PRODEXPORT 20, Rue de la République – 34000, Montpellier Tel: +33 (0)4 67 22 80 54 Fax: +33 (0)4 67 92 30 78 E-mail: contact@prodexport.org - www.prodexport.org Contacto en España: EMARESA – VINISUD IBÉRICA Ronda de Poniente, 8, Bajo Iza. D-28760, Tres Cantos (Madrid) Además, existen una serie de ferias regionales en las que los principales expositores son los productores de la región de que se trate y otras pequeñas ferias sectoriales (Intersuc, Boulangerie-Patisserie…).

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9.3. REVISTAS DEL SECTOR
L.S.A- LIBRE SERVICE ACTUALITÉS (Groupe LSA) - Semanal 12-14, Rue Médéric – 75815 Paris Cedex 17 Tel: +33 (0)1 56 79 43 00 Fax: +33 (0)1 56 79 43 02 Para abonarse: +33 (0)1 56 79 4314/43 85 www.lsa.fr POINTS DE VENTE (Liaisons, S.A.) - Semanal 84, Bd. de Sébastopol – 75003 Paris Tfno.: +33 (0)1 42 74 28 83 Fax: +33 (0) 1 42 74 28 10 Para inscribirse: +33 (0)1 42 74 28 13 www.pointsdevente.com LINÉAIRES (Editions du Boisbaudry) - Mensual 2, Rue des Landelles-35577, Cesson – Sevigne Cedex Tel: +33 (0) 2 99 32 21 21 Fax: +33 (0) 2 99 32 14 17 www.lineaires.com FAIRE- SAVOIR- FAIRE (Faire Savoir Plus, S.A.) - Mensual 9, Rue Moncey - 75 009 Paris Tel: +33 (0)1 40 16 17 82 Fax: +33 (0)140 16 17 88 www.fairesavoirfaire.com Anuarios: PANORAMA – POINTS DE VENTE 84, Bd. de Sébastopol - 75003 Paris Tel: +33 (0) 1 42 74 28 00 E-mail: webmaster@siac.fr - www.pointsdevente.com

LE MARKETING BOOK Secodip 2, Rue Francis Pedron – 78241 Chambourcy Tel: +33 (0)1 30 74 80 80 Fax: +33 (0)1 30 74 89 24 E-mail: emd@secodip.com

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9.4 PRINCIPALES DISTRIBUIDORES
CARREFOUR BP 75-91002 EVRY CEDEX Tel: +33 (0)1 60 91 3737 Fax: +33 (0)1 60 79 44 98 www.carrefour.com / www.carrefour.fr ITM ENTREPRISES Parc de Treville 1, Allee des Mousquetaires 91078 BONDOUFLE Tel: +33 (0)1 69 64 1072 Fax: +33 (0)1 69 64 1132 www.groupedesmousquetaires.com AUCHAN 40, Avenue de Flandre 59170 CROIX Tel: +33 (0)3 20 81 68 00 Fax: +33 (0)3 20 81 69 09 www.auchan.com / www.auchan.fr CASINO 24, Rue de la Montat BP 306 42008 ST. ETIENNE CEDEX Tel: +33 (0)4 77 45 31 31 Fax: +33 (0)4 77 45 38 38 www.casino.fr www.groupe-casino.fr SYSTEME U 9-11, Rue Georges ENESCO 94008 CRETEIL CEDEX Tel: +33 (0)1 45 17 92 00 Fax: +33 (0)1 45 17 92 20 LECLERC 52, Rue Camille DESMOULINS 92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX Tel: +33 (0)1 46 62 52 00 Fax: +33 (0)1 46 62 96 00 www.e-leclerc.com

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CORA Domaine de Beaubourg 77183 CROISSY BEAUBOURG Tel: +33 (0) 1 64 62 65 00 Fax: +33 (0)1 64 80 40 51 www.cora.fr LIDL (HARD DISCOUNT) 35, Charles Peguy 67200 STRASBOURG Tel: +33 (0)3 88 30 94 00 Fax: +33 (0)3 88 29 00 29 ALDI (HARD DISCOUNT) 13, Rue Clement Ader 77230 DAMMARTIN-EN-GOËLE Tel: +33 (0)1 60 03 68 21 Fax: +33 (0)1 60 03 78 23 www.aldi.fr NORMA (HARD DISCOUNT) 7, Place de la Gare 57200 SARREGUEMINES Tel: +33 (0)3 87 95 99 00 Fax: +33 (0)3 87 95 99 01

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9.5. LISTADO DE ASOCIACIONES Y ORGANISMOS DEL SECTOR
ASSOCIATION NATIONALE DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES – ANIA 155, bd. Haussmann – 75008 París Tel: +33 (0)1 53 83 86 00 Fax: +33 (0)1 45 61 96 64 E-mail: ania@ania.net – www.ania.net SYNDICAT NATIONAL DES PRODUCTEURS D’ADDITIFS ET D’INGRÉDIENTS ALIMENTAIRES – SYNPA 41 bis, bd.de Latour Maubourg – 75007 París Tel: +33 (0)1 40 62 25 80 Fax : +33 (0)1 45 50 37 05 E-mail: synpa@wanadoo.fr CHAMBRE SINDÍCALE DES FABRICANTS D’ALIMENTS POUR CHIENS, CHATS, OISEAUX ET AUTRES ANIMAUX FAMILIERS – FACCO 46, Bd. de Magenta – 75010 París Tel: +33 (0)1 48 03 29 11 Fax: +33 (0)1 40 18 15 43 E-mail: facco@facco.fr - www.facco.fr UNION DES SYNDICATS DES INDUSTRIES DES PRODUITS AMYLACÉS ET DE LEURS DÉRIVÉS - U.S.I.P.A. 4, place d’Estienne d’Orves, 75009 Paris Tel: +33 (0)1 48 78 51 00 Fax: +33 (0)1 40 16 11 32 E-mail: usipa@wanadoo.fr SYNDICAT NATIONAL DES BOISSONS RAFRAICHISSANTES – S.N.B.R. CHAMBRE SYNDICALE DES EAUX MINÉRALES 10, Rue de la Trémoille – 75008 Paris Tel: +33 (0)1 47 20 31 10 Fax: +33 (0)1 47 20 27 62 E-mail: snbr@wanadoo.fr FEDERATION FRANÇAISE DES INDUSTRIELS CHARCUTIERS, TRAITEURS, TRANSFORMATEURS DE VIANDES – FICT 3, Rue Anatole de la Forge – 75017 Paris Tel: +33 (0)1 53 81 78 87 Fax: +33 (0)1 46 22 26 01 E-mail: Federation.Charcuteries@wanadoo.fr ASSOCIATION DES ENTREPRISES DE PRODUITS ALIMENTAIRES ELABORÉS – ADEPALE 44, Rue d’Alésia – 75682 Paris cedex 14 Tel: +33 (0)1 53 91 44 44 Fax: +33 (0)1 53 91 44 70 E-mail adepale@adepale.org - www.adepale.org

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FÉDÉRATION NATIONALE DE L’INDUSTRIE LAITIÈRE – F.N.I.L. 34, Rue de Saint-Pétersbourg – 75008 Paris Tel: +33 (0)1 49 70 72 85 Fax: +33 (0)1 42 80 63 94 FÉDÉRATION NATIONALE DU COMMERCE EXTÉRIEUR DES PRODUITS ALIMENTAIRES – F.I.P.A. 115, Rue Louis Armand - 13852 Aix en Provence Cedex 03 Tel: +33 (0)4 42 24 24 42 Fax: +33 (0)4 42 39 76 82 http://www.seagoing.com/fipa/frame_fr.cfm CONSEIL NATIONAL DES VINS ET SPIRITUEUX – C.N.V.S. 95, Rue de Monceau – 75008 Paris Tel: +33 (0)1 42 94 19 06 Fax: +33 (0)1 42 94 07 55 E-mail: cnvs@cnvinspi.com FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SPIRITUEUX 8, Rue de l’Isly - 75008 Paris Tel: +33 (0)1 53 04 30 30 Fax: +33 (0)1 53 04 30 29 E-mail: ffs@spirvts.org SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS DE PRODUITS SURGÉLÉS ET CONGÉLÉS 18, Rue de la Pépinière – 75008 Paris Tel: +33 (0)1 53 42 13 30 Fax: +33 (0)1 53 42 13 32 E-mail: snfps.sfig@ficur.com FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION – F.C.D. 12, Rue Euler – 75008 Paris Tel: +33 (0)1 44 43 99 00 Fax: +33 (0)1 47 20 53 53 www.fcd.asso.fr UNION DU GRAND COMMERCE DE CENTRE VILLE – U.C.V. 14, Rue de Castiglione – 75001 Paris Tel: +33 (0)1 40 15 60 71 Fax: +33 (0)1 40 15 60 14 E-mail: jlbarthares@ucv.com - www.ucv.com

CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DU COMMERCE DE GROS INTERENTREPRISES ET DU COMMERCE INTERNATIONAL – CGI 18, Rue, des Pyramides - 75001 Paris Tel: +33 (0)1 44 55 35 00 Fax: +33 (0)1 42 86 01 83 E-mail: cgi@cgi-cf.com – www.cgi-cf.com

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UNION SYNDICALE DES MARCHANDS D’ABATS EN GROS DU M.I.N. DE RUNGIS - USMAG 135, Rue de l’Aubrac V 209 - 94535 Rungis Cedex Tel: +33 (0)1 46 75 93 20 Fax: +33 (0)1 45 60 91 71 E-mail: cntf@wanadoo.fr

9.6. DIRECCIONES DE INTERÉS
A continuación, mostramos un listado de los organismos e instituciones importantes en el país, obtenido a través de ICEX en su documento Información Práctica. Francia. Julio 2011.

9.6.1 REPRESENTACIONES OFICIALES ESPAÑOLAS EN FRANCIA
EMBAJADA Y CONSULADO DE ESPAÑA CANCILLERÍA 22, Avenue Marceau 75008 PARIS Tel: +33 (0)1 44 43 18 00 Fax: +33 (0)1 47 20 52 42 E-mail: emb.paris@maec.es http://www.maec.es/subwebs/Embajadas/Paris/es/home/Paginas/home_paris.aspx En el edificio de Cancillería se encuentran las consejerías siguientes: MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO (Tel: +33 (0)1 44 43 19 41; Fax: +33 (0)144 43 19 42; E-mail: offagricole.ambespagne@wanadoo.fr) o DEFENSA (Tel: +33 (0)1 44 43 18 83; Fax: +33 (0)1 47 20 53 05; E-mail: agregpar@oc.mde.es) o EDUCACIÓN (Tel: +33 (0)1 44 43 19 60; Fax: +33 (0)1 47 20 62 18 E-mail: consejeria.fr@educacion.es) o HACIENDA (Tel: +33 (0)1 44 43 30 38; Fax: +33 (0)1 47 20 45 41 E-mail: hacienda.paris@sfr.fr) o INDUSTRIAL (Tel : +33 (0)1 44 43 19 21; Fax: +33 (0)1 47 20 82 54 E-mail: minerpar@magic.fr) o NAVAL (Tel : +33 (0)1 44 43 18 93; Fax: +33 (0)1 47 20 53 05) o OFICINA CULTURAL (Tel: +33 (0)1 44 43 18 45; Fax: +33 (0)1 44 43 18 49 E-mail: emb.paris.ofc@maec.es) o INFORMACION (Tel: +33 (0)1 44 43 19 26; Fax: +33 (0)1 47 23 95 76 E-mail: consejeria.paris@mpr.es) El resto de las consejerías se puede consultar en: http://www.maec.es/SUBWEBS/EMBAJADAS/PARIS/ES/MENUPPAL/LAEMBAJADA/ORGANISM OS/Paginas/organismos_embparis.aspx o

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CONSEJERÍA DE TURISMO 22, Rue Saint Augustin Escalera G 1º Etage 75002 Paris Tel: +33 800 10 10 50 50 (teléfono gratuito) Fax: +33 (0)1 45 03 82 51 E-mail: paris@tourspain.es http://www.spain.info/fr CONSEJERÍA TRABAJO E INMIGRACION 6,Rue Greuze 75116 Paris Tel: +33 (0)1 53 70 05 20 Fax: +33 (0)1 53 70 05 30 E-mail: constrab.paris@mtin.es http://info.mtas.es/mundo/consejerias/Francia/default.htm CONSULADO GENERAL en París 165, Boulevard Malesherbes 75017 PARIS Tel: +33 (0)1 47 66 03 32 Fax: +33 (0)1 40 54 04 74 E-mail: info@cgesparis.org OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL 11, Avenue d’Iena 75016 PARIS Tel: +33 (0)153 57 95 50 Fax: +33 (0)1 47 20 97 22 E-mail: paris@comerio.mityc.es http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,,5280449_5282899_5283038_0_ FR,00.html CÁMARA DE COMERCIO ESPAÑOLA 22, Rue Saint Agustin 75002 PARIS Tel: +33 (0)1 42 61 33 10 Fax: +33 (0)1 42 61 16 22 www.cocef.com

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9.6.2 PRINCIPALES ORGANISMOS DE LA ADMÓN. PÚBLICA FRANCESA
MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE 139, Rue de Bercy 75572 PARIS CEDEX 12 Tel: +33 (0)1 40 04 04 04 http://www.economie.gouv.fr/ DCCRF - DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES (Dirección general de competencia, consumo y represión de fraudes) 59, Bd. Vincent Auriol 75703 PARIS CEDEX 13 Tel: +33 (0)1 44 87 17 17 http://www.economie.gouv.fr/dgccrf UBIFRANCE (Agencia francesa para el desarrollo Internacional de las Empresas) 77 Bd Saint Jacques 75014 PARIS Tel: +33 (0)1 40 73 30 00 Fax: +33 (0)1 40 73 39 79 http://www.ubifrance.fr/ INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (I.N.S.E.E.) 18, B Adolphe-Pinard 75675 PARIS CEDEX 14 Tel: +33 (0)1 41 17 50 50 Fax: +33 (0)1 41 17 66 66 http://www.insee.fr Organisation de Coopération et de Developpement Economiques (OCDE) 21, rue Octave-Feuillet 75775 PARIS CEDEX 16 Tel: +33 (0)1 45 24 82 00 Fax: +33 (0)1 45 24 85 00 http:/www.oecd.org CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE 38, cours Albert 1er 75008 PARIS Tel.:149 53 28 28; Fax:149 53 28 59 http://www.iccwbo.org E-mail:icc@iccwbo.org CHAMBRE DE COMMERCE ET INDUSTRIE DE PARIS 27, Av. de Friedland 75382 PARIS CEDEX 08 Tel: +33 (0)1 55 65 55 65 Fax: +33 (0)1 55 65 78 68 http://www.ccip.fr

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MEDEF - MOUVEMENT des ENTREPISES DE FRANCE (MEDEF) 55 A. Bosquet 75330 PARIS CEDEX 07 Tel: +33 (0)1 53 59 19 19 Fax: +33 (0)1 45 51 20 44 http://www.medef.fr ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION (AFNOR) 11, Rue Francis de Pressensé 93571 LA PLAINE-SAINT-DENIS-CEDEX Tel: +33 (0)1 41 62 80 00 Fax: +33 (0)1 49 17 90 00 http://www.afnor.fr DIRECTION DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ACTION REGIONALE (DATAR) 8, Rue de Penthièvre 75008 PARIS Tel: +33 (0)1 40 65 12 34 Fax: +33 (0)1 43 06 99 01 http://www.datar.gouv.fr

9.6.3 GUÍA DE DIRECCIONES LOCALES DE INTERNET DE INTERÉS
-

Acceso a la Administración Francesa: http://www.admifrance.gouv.fr Ministerio de Economía, hacienda e industria: http://www.economie.gouv.fr Ministerio de Presupuestos, Cuentas Públicas Y Reforma del
http://www.budget.gouv.fr/

Estado:

-

Cámara de Comercio de París: http://www.ccip.fr Banco de Francia: http://www.banque-france.fr Instituto Nacional de la Propiedad Industrial: http://www.inpi.fr Instituto Nacional de Estadística: http://www.insee.fr Información sobre empresas francesas: http://www.infogreffe.fr Agencia para la creación de empresas: http://www.apce.com Zonas de implantación en Francia: http://www.franceactivites.com Federación de Agencias Inmobiliarias: http://www.fnaim.fr Organismo de cotizaciones sociales en Francia (URSSAF): http://www.urssaf.fr Boletín Oficial francés: http://www.journal-officiel.gouv.fr Páginas amarillas: http://www.pagesjaunes.fr Legislación francesa: http://www.legifrance.gouv.fr/ Información sobre sociedades: http://www.societe.com/ Traducción al francés: http://www.cilf.org/bt.fr.html

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9.7. DATOS PRÁCTICOS DE INTERÉS SOBRE EL PAÍS
- Principales ciudades: París, Lyon, Marsella, Lille, Toulouse y Burdeos - Clima En Francia se distinguen cuatro zonas con temperaturas distintas: 1- La zona norte: tienen un clima continental con veranos cálidos e inviernos fríos. Lluvias abundantes durante todo el año y bastantes probabilidades de precipitaciones en forma de nieve durante el invierno. 2- La zona sur: el clima es mediterráneo, el tiempo en las zonas montañosas es más fresco, con fuertes nevadas en invierno. 3- Zonas costeras occidentales (desde el Loira hasta la región vasca): el tiempo es templado y tranquilo con lluvias distribuidas a lo largo del año. Los veranos son cálidos y soleados. En las zonas interiores el clima también es suave y la vertiente francesa de los Pirineos tiene fama por su récord de luz solar. 4- Regiones de la Costa Azul, Provence y Roussillon: también disfrutan de un clima mediterráneo. Sin embargo, el tiempo en los Alpes es inestable.

- Hora local, vacaciones y días festivos La hora local es la hora central europea (CET) que equivale a la UTC+1 (tiempo universal coordinado) en invierno y +2 en verano. Los días festivos son los siguientes: 1 enero: Año Nuevo Lunes de Pascua 1 mayo: Día del Trabajo 8 mayo: Aniversario de la victoria de 1945 La ascensión (un jueves en mayo) 14 julio: Fiesta Nacional 15 agosto: la Asunción 1 noviembre: Todos los Santos 11 noviembre: Aniversario del Armisticio de 1918 25 diciembre: Navidad

- Medios de transporte Francia es un país muy avanzado en infraestructuras y cuenta con distintos medios de transporte. Su red de transporte es bastante amplia y facilita los traslados. Entre los distintos medios, debemos señalar: - Aeropuertos: los aeropuertos más importantes de Francia están situados en París y son dos, el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle, ubicado a 23 km al noreste de la ciudad; y el de Orly, a 14 kms en el sur. También hay aeropuertos en las siguientes ciudades francesas: Burdeos, Lille, Lyon, Marsella, Niza, Nantes y Toulouse. Para obtener más información, consultar la siguiente página web: www.aeroport.fr. - Metro: no todas las ciudades cuentan con suburbano, pero sí lo podemos encontrar en las ciudades grandes como París, Marsella, Lille, Lyon, Toulouse y Rouen.

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- Autobuses: existe una gran red de autobuses en Francia. En el caso de Île de France, el servicio de autobuses diurnos y nocturnos está gestionado por la empresa RATP. Con respecto a los autobuses regionales, las empresas Herault Transport y Lignes Express Régionales cubren la ruta LanguedocRoussillon y la ruta Provence-Alpes-Côte d’Azur respectivamente. - Tren: es una forma rápida de desplazarse. La empresa operadora de esta red es la SNCF. El TGV es la línea de alta velocidad, el equivalente al AVE en España. - Ferry: también es posible desplazarse por el Mediterráneo a través de los ferrys. - Coche: Francia cuenta con una red de autopistas que permiten desplazarse a lo largo de los 8.000 kms de carretera. En cuanto a la licencia para conducir, si se posee una licencia perteneciente a la Unión Europea, no es necesario obtener una francesa, ya que es válida para conducir por Francia siempre y cuando se tenga la edad mínima requerida para conducir la categoría del vehículo en el país, y que la licencia esté en vigor y no haya sido retirada, suspendida o restringida en el país de origen. - Coste de un intérprete Las tarifas medias se sitúan en torno a 50€ la hora, sin incluir IVA. - Horarios laborales La jornada laboral francesa es de 35 horas semanales como máximo. Comienza, generalmente, entre las 8 y las 9 de la mañana y suele terminar entre las 17 y 19 horas. Predominan los horarios continuados, con interrupción de una hora aproximadamente para almorzar. - Moneda La moneda oficial es el EURO en toda la República Francesa. - Lengua oficial y religión El idioma oficial es el francés. Francia es un país laico. Según el último estudio de uno de los principales Institutos de Opinión en Francia, el CSA, el 51% de la población francesa de declara católica, el 31% atea, el 4% musulmán, el 3% protestante y el 1% judío.

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10. BIBLIOGRAFÍA

Páginas Web [consultadas en los meses de febrero, marzo y abril de 2012] o Instituto de Comercio Exterior ICEX [http://www.icex.es] Ficha país Francia octubre 2011 [http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4540256] Distribución agroalimentaria [http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/ ?doc=4329756] Nota sectorial: El mercado de conservas y alimentos preparados en Francia 2011 [http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4508530] Hard discount [http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282957 _5284940_4486054_FR,00.html] Productos biológicos [http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282957 _5284940_4521158_FR,00.html] [http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282957 _5284940_4560950_FR,00.html] [http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282957 _5284940_4496785_FR,00.html] Productos halal [http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282957 _5284940_4564110_FR,00.html] [http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282957 _5284940_4544636_FR,00.html] Marcas de distribuidor [http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282957 _5284940_4488905_FR,00.html] Informe ICEX: Información Práctica Francia 2011 [http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4546206]

Estudio de mercado ICEX: Circuitos de Distribución de productos ecológicos en Francia 2011 [http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4506511]

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o Estudio de mercado ICEX: La distribución Alimentaria en Francia 2002 [http://www.adexdatatrade.com/docinterno/Distribucion%20Alimentaria%20Francia_7632_.pdf] o Extenda. Ficha País junio 2011 [http://www.extenda.es/web/opencms/archivos/red-exterior/ficha_pais_francia.pdf] o Cámara oficial de Comercio de España en Francia [http://www.cocef.com/info-france.html] o Fondo Monetario Internacional [http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/update/01/index.htm] o The World Factbook [https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fr.html] o Coface [http://www.coface.fr/CofacePortal/FR_fr_FR/pages/home/os/risks_home/risques_pays/fiche/France?extr aUid=571851] o INSEE (Institute National de la Statistique et des Études Économiques) [http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/theme.asp?id=06] o Canales de distribución [http://interletras.com/manualCCI/index02.htm] o Datos económicos Francia [http://www.journaldunet.com/economie/magazine/classement-pib.shtml] o Federación de empresas de comercio y distribución Marcas de distribuidor [http://www.fcd.asso.fr/actualites/article/id/9] Entrevista a Jacques Creyssel [http://www.fcd.asso.fr/documentation/index/secteur/3/categorie/8/annee/2011] o Informe de la Douane et Droits Indirects: Le Commerce Exterieur de la France en 2011 [http://lekiosque.finances.gouv.fr/APPCHIFFRE/Etudes/Thematiques/Bilan_Graf2011.pdf] o Guía Francia-Prom Perú [http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/155413849rad2D342.pdf] o Perfil Francia 2011- Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana [http://www.cei-rd.gov.do/estudios_economicos/perfiles/europa/francia.pdf] o Wikipedia: Datos de utilidad sobre Francia [http://fr.wikipedia.org/wiki/France] o Nielsen [http://www.nielsen.com/fr/fr/news-insights/press-releases/2012/la-qualite-prime-sur-les-prix-bas--memelors-de-crises-economiqu.html] o LSA (Revista especializada del sector del consumo en Francia) [http://www.lsa-conso.fr/l-evolution-du-hard-discount-depuis-dix-ans,128913] [http://www.lsa-conso.fr/les-mdd-ne-gagnent-plus-de-parts-de-marche-depuis-2-ans,128924]

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o RIA (Revue de l’Industrie Agroalimentaire) [http://www.ria.fr/] o Agromedia (Información sobre la actualidad agroalimentaria) [http://www.agro-media.fr/actualit%C3%A9/consommation/distribution-point-sur-les-parts-demarch%C3%A9-des-produits-alimentaire] o NAVSA (Chambre Syndicale Nationale de Vente et Services Automatiques) [http://www.navsa.fr/00_koama/visu_navsa/index.asp?sid=349&cid=15347&cvid=15384&lid=1] o XERFI [http://www.xerfi.fr/XERFINEW_WEB/FR/Etudes_Sectorielles_FranceGrandes_surfaces_alimentaires_1DIS28.awp] o Diario francés Les Echos [http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/servicedistribution/dossier/0201135355567/0201948785608-le-grand-hypermarche-un-format-en-declin-que-lesdistributeurs-tentent-de-regenerer-301789.php] o Diario francés Le Figaro [http://www.lefigaro.fr/societes/2012/02/02/20005-20120202ARTFIG00740-les-grandes-marques-ontappris-a-gerer-la-crise.php] [http://www.lefigaro.fr/societes/2010/04/01/04015-20100401ARTFIG00729-lidl-et-aldi-resistent-bienen-france-.php] o Diario francés Journal Du Net [http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/drive.shtml] o Distripedie [http://www.distripedie.com] Hipermercados [http://www.distripedie.com/distripedie/spip.php?article85] Supermercados [http://www.distripedie.com/distripedie/spip.php?article1878] Hard discount [http://www.distripedie.com/distripedie/spip.php?article1338] [http://www.distripedie.com/distripedie/spip.php?article1402] Supermercado de proximidad [http://distripedie.com/distripedie/spip.php?article1887] Clientela [http://www.distripedie.com/distripedie/spip.php?article707] Distribución automática [http://www.distripedie.com/distripedie/spip.php?article277] o Centre de Recherche pour l’Étude et l’Observation des Conditions de Vie [http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C262.pdf]

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Grupo CSA (Estudio de mercado de la Agencia Bio: Baromètre de consommation et de perception des produits biologiques en France) [http://www20.gencat.cat/docs/DAR/AL_Alimentacio/AL01_PAE/08_Publicacions_material_referencia/ Fitxers_estatics/Barometre_conso_2011.pdf] o o Les Metiers [http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_290892/les-metiers-de-la-grandedistribution?dossiercomplet=true] o Centre pour la recherche économique et ses applications (CEPREMAP) [http://www.cepremap.ens.fr/depot/opus/OPUS07.pdf] o Carrefour [http://www.carrefour.com/cdc/groupe/nos-activites/carrefour-dans-le-monde/] o Casino [http://www.groupe-casino.fr/fr/Des-positions-fortes-a-l.html] o Auchan [http://www.groupe-auchan.com/groupe_auchan.html] o Grupo Les Mousquetaires [http://www.mousquetaires.com] o L’Eclerc [http://www.mouvement-leclerc.com/page/etre-leader-pour-mieux-servir-le-consommateur-la-preuve-parles-chiffres] o Lidl Francia [http://www.lidl.fr/cps/rde/xchg/lidl_fr/hs.xsl/6266.htm] o Estudio de mercado (2007): Le modele de l’hypermarche s’essouffle. Nouveaux concepts: quel commerce pour demain? [http://www.distrijob.fr/doc/quel-commerce-pour-demain.pdf]

Estudio realizado por Infocenter con la colaboración del Ministerio de Medioambiente y Medio Rural Marino en 2009: “Análisis comparado: fijación de precios y márgenes comerciales en Europa” [http://www20.gencat.cat/docs/DAR/DE_Departament/DE02_Estadistiques_observatoris/20%20Observat ori%20Agroalimentari%20de%20Preus/06%20Estudis%20i%20monografies/Arxius_estatics/MargesCo mercialsPreusEuropaMARM_2009_01.pdf] o o France Agrimer-RNM (Réseau des Nouvelles des Marchés) [http://www.snm.franceagrimer.fr/cgi-bin/cgiaccueil] o COMINDUS: II Journée de Recherche Relations entre Industrie et Grande Distribución Alimentaire. 2009. Montpellier. [http://colloquemontpellier.free.fr/comindus/comindus/communications/Com_Chanut_2009.pdf]

o HISPEO ( Coste de un intérprete) [http://www.hispeo.com/tarifs-interpretariat-espagnol.html] o Transporte en Francia [http://www.franciaguia.com/medios-de-transporte-en-francia/]

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