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INDUSTRIA DE AUTOPARTES

Unidad de Inteligencia de Negocios 2012

Unidad de Inteligencia de Negocios 2012

Contenido
1. Presentacin 1.1 Objetivo 1.2 Indicadores clave globales 2011 1.3 Indicadores clave de Mxico 2011 2. Descripcin de la industria de autopartes 2.1 Cadena de suministro del sector de autopartes 2.2 Autopartes mayores para vehculos ligeros 2.3 Autopartes menores para vehculos ligeros 3. Panorama global 3.1 Segmentacin por lnea de negocio 3.2 Produccin global de autopartes 3.3 Tendencias del sector
3.2.1 Consumo global 3.2.2 Comercio global

1 2 3 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 11 11 12 14 14 16 17 18 21 22 23 23 23 23 23 24 24 24

3.4 Empresas lderes en el mundo 3.5 Certificaciones

3.3.1 Desarrollo de proveedura y adaptacin local 3.3.2 Reduccin del ciclo de vida de los modelos automotrices 3.3.3 Automviles hbridos y elctricos 3.3.4 Seguridad en los automviles 3.3.5 Automviles ms ligeros (nuevos materiales)

4. La industria de autopartes en Mxico 4.1 Produccin y consumo de autopartes 4.2 Comercio de autopartes 4.3 Empresas transnacionales en Mxico 4.4 Localizacin y especializacin de la produccin de autopartes en Mxico 4.5 Costos de manufactura 4.6 Capacidad de proveedura 4.7 Inversin Extranjera Directa (IED) 4.8 Cmaras y asociaciones 4.9 Centros de ingeniera y diseo automotriz 5. Oportunidades de inversin 6. Oportunidades de exportacin 7. Marco legal 7.1 PROSEC Automotriz y Regla Octava 7.2 Decreto Automotriz 7.3 Drawback 7.4 IMMEX 7.5 Shelters 7.6 Reglas de Origen (automotriz) 7.7 Normas y certificaciones 8. Conclusiones

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ndice de tablas
Tabla1. Procesos para manufacturar autopartes Tabla 2. Produccin global Tabla 3. Comercio mundial Tabla 4. 100 Principales empresas de autopartes en Mxico Tabla 5. Valor de produccin Tabla 6. Principales socios comerciales Tabla 7. Empresas operando en Mxico Tabla 8. Empleos generados Tabla 9. Inversin extranjera directa pos sistema o componente Tabla 10. Proyectos de inversin Tabla 11. Estructura arancelaria del PROSEC Automotriz Tabla 12. Reglas de origen ndice de grficas Grafica 1. Estructura de aftermarket Grafica 2. Participacin en la produccin por pas Grafica 3. Consumo por pas Grafica 4. Origen de las empresas Grafica 5. Comercio mundial Grfica 6. Origen de las empresas establecidas en Mxico Grfica 7. Costos de manufactura Grfica 8. IED de autopartes en Mxico ndice de figuras Figura 1. Cadena de suministro Figura 2. Localizacin y especializacin de la produccin de autopartes en Mxico Figura 3. Localizacin y especializacin de la produccin de autopartes en Mxico Figura 4. Capacidad de proveedura

4 6 6 8 10 10 11 11 16 23 24

5 6 6 9 11 11 14 16

4 12 13 14

Unidad de Inteligencia de Negocios 2012

Industria Autopartes

1. Presentacin
1.1 Objetivo
Este documento tiene como finalidad presentar un panorama general de la industria de autopartes, nacional e internacional, como herramienta que facilite la deteccin de oportunidades de negocio para el sector en Mxico. El documento incluye un marco referencial del sector a nivel mundial con informacin relativa a la produccin, ventas, principales tendencias, consumo, comercio, inversin y marco regulatorio, entre otros temas. Se proporciona as mismo un panorama de la industria nacional, enfocado en temas del mercado, comercio, localizacin de las empresas existentes, cmaras y asociaciones, programas y el marco legal vigente. El documento incluye informacin que pretende identificar las herramientas que permiten proyectar a Mxico como un gran destino para la inversin extranjera, as como identificar su potencial exportador.

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1.2 Indicadores clave globales 2011


Produccin mundial Consumo mundial

$1,208,267 millones de dlares (md)

$1,175,853 md1

Produccin de autopartes respecto al total de la produccin de la industria manufacturera a nivel mundial

3%1

Participacin por regin en la produccin 2011

16%
Unin Europea1

14%
Amrica del Norte1

6%
Resto del mundo1

58%
Asia-Pacfico1

5%
Amrica Latina1

Exportaciones mundiales $818,181 md2

Importaciones mundiales $785,767 md2

1. Fuente: Global insight 2. Fuente: Global Trade Atlas

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1.3 Indicadores clave de Mxico 2011


Produccin

$67,989md

Inversin Extranjera Directa del sector de autopartes, 2006 - 2011 $7,648 md5
Nmero de empleos

Consumo

$54,734 md

602,816 personas6

Exportaciones mexicanas

$45,587 md7

Importaciones mexicanas

$32,332 md7

Ms de 1,100 empresas8dedicadas a la manufactura de autopartes ubicadas en Chihuahua, Nuevo Len, Coahuila, Tamaulipas, Baja California Norte, Sinaloa, Durango, Tlaxcala, Estado de Mxico, Morelos, Hidalgo, Distrito Federal, Jalisco, Guanajuato, Quertaro, Aguascalientes y San Luis Potos.

3. Fuente: Industria Nacional de Autopartes (INA) e INEGI. 4. Fuente: Global Trade Atlas y Global Insight 5. Fuente: Direccin General Adjunta del Registro Nacional de Inversin Extranjera Directa, Secretara de Economa. 6. Fuente: Encuesta mensual de la industria manufacturera, INEGI 7. Fuente: Global Trade Atlas e INA 8. Fuente: INA. Unidad de Inteligencia de Negocios 2012 3

2. Descripcin de la industria de autopartes


La industria de autopartes representa 3% del total de la produccin del sector manufacturero a nivel mundial9. La industria es muy diversa, engloba los bienes de consumo final que se utilizan para suministrar a la industria terminal de automviles (armadoras), as como tambin se encarga de abastecer el mercado de remplazo o refacciones para automviles usados. Esta industria se encuentra organizada en tres niveles de produccin: Tier 1 Proveedores directos de las empresas armadoras. Entre los componentes que desarrollan encontramos partes del motor, sistemas de direccin y suspensin, sistemas de aire acondicionado, componentes electrnicos, entre otros. Tier 2 Empresas proveedoras de los Tier 1, fabrican equipos y productos utilizados en los componentes ms avanzados y especializados de la industria automotriz: partes forjadas, estampadas, partes de inyeccin de aluminio, partes fundidas, partes plsticas, partes maquinadas, etc. Tier 3 Empresas proveedoras de insumos de los Tier 2 que cumplen los requerimientos de calidad necesarios que demanda la industria automotriz. Por otra parte, un punto esencial para la industria de autopartes son los procesos de soporte para el desarrollo y fabricacin de los componentes o piezas que se engloban dentro del sector. En las siguientes tablas se muestra la aplicacin de algunos procesos utilizados en la manufactura de diferentes sistemas o componentes de la industria de autopartes.
Tabla 1. Procesos para manufacturar autopartes
Sistema de suspensin Maquinado Forja Soldadura Inyeccin a presin Tratamiento trmico Tratamiento superficial Carrocera Troquelado Laminado Pintura electrosttica Tratamiento superficial Plsticos Soldadura Sistemas de freno Maquinado Troquelado Forja Soldadura Sinterizacin Tratamiento trmico Tratamiento superficial Sistema de enfriamiento Maquinado Troquelado Laminado Soldadura Ensamble mecnico Tratamiento trmico Tratamiento superficial Plsticos

Sistema de transmisin Maquinado Forja Troquelado Inyeccin a presin Sinterizacin Ensamble mecnico Tratamiento trmico

Sistema de traccin Maquinado Forja Troquelado Soldadura Inyeccin a presin Ensamble mecnico Tratamiento trmico Tratamiento superficial

Sistema de direccin Inyeccin a presin Ensamble mecnico Tratamiento superficial

Sistema de seguridad Maquinado Troquelado Ensamble mecnico Tratamiento trmico Tratamiento superficial Plsticos

Componentes elctricos y electrnicos Maquinado Troquelado Soldadura Ensamble mecnico Plsticos

Sistema de escape Maquinado Troquelado Soldadura Inyeccin a presin Ensamble mecnico Tratamiento trmico Tratamiento superficial

Ruedas y neumticos Maquinado Troquelado Laminado Tratamiento trmico Tratamiento superficial

Alimentacin del combustible Maquinado Extrusin Laminado Soldadura Tratamiento superficial Troquelado Estamapado Plsticos

Fuente: ProMxico.

9. INEGI y Global Insight.

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2. Descripcin de la industria de autopartes


2.1 Cadena de suministro
La cadena de suministro del sector de autopartes tiene su base principal en las empresas encargadas de realizar procesos tales como forja, maquinado, soldadura, entre otros, ya que estos proveen de material a los diferentes niveles de produccin de la industria, para realizar componentes mayores y menores para que stos a su vez suministren a las armadoras o OEMs (en ingls, Original Equipment Manufacturers). As mismo, las empresas encargadas de los diferentes procesos tambin suministran a las distribuidoras del segmento de repuesto o aftermarket, tales como cadenas refaccionarias o cadenas de talleres. La siguiente figura ejemplifica la estructura de la cadena de suministro del sector de autopartes:
Figura 1. Cadena de suministro
T2 Componentes menores

2.3 Autopartes menores para vehculos ligeros


La elaboracin de componentes menores no requiere de un alto grado de sofisticacin, la manufactura es bsica y se requiere de un mnimo de integracin tecnolgica. De igual forma que las autopartes mayores estos componentes trabajan con normas y estndares de calidad para asegurar el buen funcionamiento de los componentes, algunos ejemplos de estos componentes son:

Crter de aceite Punteras Tapones para tanques Bujes Pernos Flechas Abrazaderas Bujas Rodamientos Juntas

Filtros de aire Arandelas Pistones Tanques de gasolina Barras de torsin Accesorios Mangueras Horquillas Frenos de disco/tambor

3. Panorama global
3.1 Segmentacin por lnea de negocio

Tiers

T1 Componentes mayores

Cadenas de refaccionarias Cadenas de talleres

Procesos

La produccin de la industria de autopartes se destina principalmente a la industria terminal de automviles, pero tambin se destina al mercado aftermarket.
OEMs
T1 Componentes mayores

Componentes menores

After Market

Fuente: ProMxico.

La industria terminal est conformada por el diseo, desarrollo y manufactura de automviles, vehculos ligeros y pesados (vehculos comerciales ligeros, autobuses y camiones). La industria aftermarket se estructura de la siguiente forma: 1.Partes o piezas destinadas a la reparacin de automviles chocados. 2.Piezas de desgaste. 3.Partes mecnicas. 4.Equipo y accesorios. 5.Piezas de repuesto.
Grfica 1. Estructura de aftermarket, 2010
Piezas de repuesto Equipo y accesorios Partes mecnicas Piezas de desgaste

2.2 Autopartes mayores para vehculos ligeros


Los componentes mayores requieren de un alto grado de sofisticacin, las empresas que producen este tipo de componentes basan su produccin en manufactura avanzada, innovacin tecnolgica desarrollada y produccin elevada a un bajo costo, algunos ejemplos de estos componentes son:
Bombas Arns principal Coronas y piones Sistemas de seguridad Carroceras Suspensiones Bolsas de aire Cigeales Sistemas de A/C Radiadores Compresores Sistemas de Inyeccin Catalizadores Alternadores Indicadores Sensores Marchas Tableros Elevadores/Limpiaparabrisas Audio Video/Multimedia Llantas Rines Transmisiones Sistemas de freno

14.0% 28.9% 15.8%

19.5%
Partes para reparar autos chocados
Fuente: DataMonitor

21.8%

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2. Descripcin de la industria de autopartes


3.2 Produccin global de autopartes
En 2011, la produccin mundial de autopartes fue de 1,208,267 md, siendo la regin de Asa Pacfico, la que ms contribuy a esta con un 58% de participacin, seguido por la regin de la Unin Europea y Norteamrica. Se estima que la produccin mundial crecer a una tasa promedio anual de 7% de 2012-2020. Se espera que Latinoamrica tenga el mayor crecimiento de todas las regiones con un 9%10.
Tabla 2. Produccin global
Regin Asia-Pacfico Union Europea Amrica del Norte Amrica Latina Otros Total
Fuente: Global Insight e INEGI

3.2.1 Consumo global En 2011, el consumo mundial de autopartes registr un valor total de 1,175,853 md12. Siendo China el pas que ms consumo registr con un monto total 288,552md.
Grfica 3. Consumo por pas, 2011 (md)
288,552

186,566 134,311

Produccin 2011 (md) 697,507 199,280 173,174 60,125 78,181 1,208,267

% 58% 16% 14% 5% 6% 100%


China Japn Estados Alemania Mxico Unidos Brasil 65,448 54,734 54,022 45,747 36,432 15,318 Corea del Sur Canad Francia

Fuente: Global Trade Atlas y Global Insight

3.2.2 Comercio mundial Las exportaciones globales del sector sumaron un monto total de 818,181md en 201113. Alemania fue el principal exportador de autopartes a nivel mundial, con una participacin de 15%. Cabe mencionar que durante el mismo ao, el mayor importador fue Estados Unidos, con 16% de participacin.
Tabla 3. Comercio mundial 2011
Pas Alemania Japn Estados Unidos China Mxico Francia Corea Del Sur Canad Brasil Resto del mundo Total Exportaciones 2011 (md) 123,311 81,267 81,005 66,828 45,587 42,070 37,181 20,132 11,915 308,885 818,181 % 15% 10% 10% 8% 6% 5% 5% 2% 1% 38% 100% Pas Estados Unidos Alemania China Canad Francia Mxico Japn Brasil Corea Del Sur Resto del mundo Total Importaciones 2011 (md) 125,591 95,020 45,511 41,104 36,707 32,332 20,621 15,161 13,240 360,480 785,767 % 16% 12% 6% 5% 5% 4% 3% 2% 2% 46% 100%

Por otra parte, dentro de los principales productores de autopartes11 se destacan China y Japn. Es importante sealar que para los prximos 10 aos se prev que China siga consolidndose como el principal productor del sector. La produccin japonesa de autopartes disminuir considerablemente, dando paso a pases como Mxico, Brasil y Corea del Sur.10
Grfica 2. Participacin en la produccin por pas, 2011

Otros

20.1%
Canada
1.3%

China

25.6%

Francia 1.7% Brasil Mexico

4.2%

5.6%

5.8%
Corea del Sur

20.5%
7.4%

7.8%
Alemania

Japn

Estados Unidos
Fuente: Global Insight e INEGI

Fuente: Global Trade Atlas, Global Insight e INA 10. INEGI y Global Insight 11. En el anlisis se toman en cuenta los siguientes pases: Mxico, Canad, Estados Unidos, Alemania, Francia, China, Japn, Corea del Sur y Brasil. 12. Global Insight, INEGI y Global Trade Atlas. 13. Global Trade Atlas (El monto total registrado para 2011 es un estimado ya que faltan pases por reportar datos comerciales)

Industria Autopartes

3. Panorama global
3.3 Tendencias del sector
La fabricacin de automviles se ha vuelto cada vez ms competitiva; la innovacin de la industria automotriz y el mayor nivel de sofistificacin de los productos que se manufacturan obligan a las empresas a mejorar los procesos involucrados y a generar tecnologa que cumpla los requerimientos de la industria terminal. Por ende, la fabricacin de autopartes tiene la misma tendencia, y dentro del desarrollo del sector las empresas se enfocan en invertir capital para contar con personal capacitado, maquinaria y equipo de punta para satisfacer la proveedura de las armadoras.
3.3.1 Desarrollo de Proveedura y adaptacin local 3.3.2 Reduccin del ciclo de vida de los modelos automotrices

Los vehculos tienden a innovar en cuanto a diseo, tecnologia, precios, etc. Los modelos de los vehiculos presentan constantes cambios frente a los nuevos requerimentos del consumidor. Por lo general el modelo de un vehculo cambia completamente cada 3 o 4 aos, lo que impacta directamente a la industria de autopartes, ya que en gran parte las piezas del vehculo se remplazan, lo que obliga a cambiar las lineas de produccin. Con los cambios efectuados se busca mejorar el diseo de las partes y los materiales utilizados para su produccin, por lo que las empresas deben mejorar constantemente y ofrecer el mejor producto disponible.
3.3.3 Automviles hbridos y elctricos

En trminos de proveedura es importante mencionar, que poco a poco los corporativos globales de las principales armadoras empiezan a delegar cierta autonoma a los corporativos regionales en bsqueda de fuentes mas inmediatas de insumos; la estrategia de abasto de las empresas involucra no slo rdenes de compra de insumos o proveedura en los pases de origen de sus corporativos, sino tambin a empresas locales capaces de satisfacer sus requerimientos y que son ubicadas gracias al contacto que tengan las oficinas regionales con las cadenas de abasto local. La adaptacin se basa en la calidad del desarrollo de la industria en pases con operaciones de las armadoras ms importantes, debido a las exigencias de mejoras en diseo e innovacin de productos para integrar a sus vehculos. Por ello es de suma importancia para los pases fabricantes de autopartes la existencia de centros de diseo donde se desarrolle la innovacin tecnolgica en los componentes de fabricacin y se desarrollen nuevos componentes fabricados con ciertas normas de calidad exigidas por la industria terminal, que les permitan mantener ventajas competitivas en la cadena de proveedura de las armadoras.

La preocupacin por el medio ambiente y el ahorro de combustible es la razn principal por la que las armadoras de vehculos se enfocan a impulsar el desarrollo de automviles hbridos y elctricos. Estos vehculos se caracterizan por avanzar a bajas velocidades mediante motores de gasolina o electricidad, motores silenciosos, mayor rendimiento de combustible, reduccin de emisiones y gases contaminantes. Los vehculos hbridos utilizan motores elctricos compatibles con gasolina, diesel, hidrgeno, gas natural , o biocombustibles como el etanol y sus mezclas. Cada vez mas armadoras comercializan estos vehculos, por lo que se espera con el tiempo aumente la fabricacin y las ventas de estos automviles, disminuyendo la participacin de vehculos con motores de combustin interna, por lo que la innovacin de las autopartes debe de evolucionar para poder abastecer este nuevo mercado.

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3. Panorama global
3.3 Tendencias del sector
3.3.4 Seguridad en los automviles

Tabla 4. 100 principales empresas de autopartes en el mundo


Denso Corp. (Japn) Robert Bosh (Alemania) Aisin Seiki (Japn) Continental AG (Alemania) Magna International Inc. (Canad) LG Chem LTD. (Korea) Faurecia (Francia) Johnson Controls Inc. (EUA) Delphi Holding LLP (EUA) ZF Friedrichshafen AG (Alemania) TRW Automotive Inc. (Alemania) Hyundai Mobis (Korea) Valeo SA (Francia) Toyota Boshoku Corp (Japn) Lear Corp. (EUA) Yazaki Corp. (Japn) Sumitomo Electric Industries Ltd. (Japn) BASF SE (Alemania) Hitachi Automotive Systems Ltd. (Japn) Benteler Automobiltechnik GmbH (Alemania) Visteon Corp. (EUA) CalsonicKansei Corp. (Japn) Eberspaecher Holding GmbH (Alemania) Tower Automotive Inc. (EUA) Royal Philips Electronics (Pases Bajos) Keihin Corp. (Japn) Stanley Electric Co (Japn) Mitsubishi Electric Corp. (Japn) NTN Corp. (Japn) Navistar International (EUA) GKN Driveline (Reino Unido) Flex-N-Gate Corp. (EUA) Panasonic Automotive Systems Co. (Japn) JTEKT Corp. (Japn) Magneti Marelli S.p.A. (Italia) Mahle GmbH (Alemania) Dana Holding Corp. (EUA) Toyoda Gosei Co. (Japn) Autoliv Inc. (Suecia) Cummins Inc. (EUA) Hella KGaA Hueck & Co. (Alemania) NHK Spring Co. (Japn) TS Tech Co. (Japn) Koito Manufacturing Ltd. (Japn) NSK Ltd (Japn) Du Pont (EUA) BorgWarner Inc. (EUA) Takata Corp. (Japn) Schaeffler Group (Alemania) Behr GmbH (Alemania) Michelin Group (Francia) Tenneco Inc. (EUA) Brose Fahrzeugteile GmbH (Alemania) Bridgestone/Firestone Inc. (Japn) Tokai Rika Co. Ltd. (Japn) IAC (EUA) Leoni AG (Alemania) Federal-Mogul Corp. (EUA) Compagnie de SaintGobain (Francia) Goodyear Tire & Rubber Co. (EUA) Grupo Antolin (Espaa) Plastic Omnium Co. (Francia) Showa Corp. (Japn) Mando Corp (Korea) Harman Intl. Industries Inc. (EUA) Nemak (Mxico) CIE Automotive S.A. (Espaa) American Axle & Manufacturing (EUA) Asahi Glass Co. (Japn) PPG Industries Inc. (EUA) Webasto AG (Alemania) Linamar Corp. (Canad) Leopold Kostal GmbH (Alemania) Modine Manufacturing Co. (EUA) Georg Fischer Automotive AG (Suiza) Rieter Automotive Mgmt. AG (Suiza) Dura Automotive Systems Inc (EUA) Kautex Textron GmbH (Alemania) F-Tech Inc. (Japn) Nissin Kogyo Co. (Japn) Hayes Lemmerz Intl. Inc. (EUA) Alpine Electronics Inc. (Japn) Mark IV Holding Inc. (EUA) Clarion Co. (Japn) Eaton Corp (EUA) Inergy Automotive Systems (Francia) Pioneer Corporation (Japn) Freescale Semiconductor Inc. (EUA) 3M (EUA) Exedy Corporation (Japn) SKF Automotive Division (Suecia) Cooper-Standard Automotive (EUA) Hyundai-WIA Corp. (Japn) Mitsuba Corp. (Japn) Draexlmaier Group (Alemania) Bayer MaterialScience (Alemania) Honeywell Transportation Systems (EUA) Tyco Electronics Corp (EUA) TI Automotive Ltd. (Reino Unido) Peguform GmbH (Alemania)
Automotive News: Top 100 Global Suppliers, 14 Junio 2010

Segn la OMS (Organizacin Mundial de Salud) anualmente mueren mas de 800 mil personas en accidentes de trnsito14, por lo cual los sistemas de seguridad de un vehculo son de vital importancia, el desarrollo tecnolgico en estos sistemas cada vez es mayor, la integracin de sensores, circuitos y nuevos diseos, son factores que pueden evitar un accidente automovilstico. Las armadoras buscan constantemente nuevas tecnologas aplicables a los diferentes sistemas involucrados con la seguridad (sistema de direccin, sistema de frenado, sistemas elctrico, etc.) La seguridad de los automviles tambien se refiere a productos y tecnologas que evitan el robo de un vehculo (sistemas de rastreo y localizacin de vehculos o inmovilizadores electrnicos). Este segmento presenta un gran dinamismo, ya que la innovacin y creacin de nuevos mecanismos se pueden introducir facilmente al mercado con gran aceptacin del consumidor.
3.3.5 Automviles mas ligeros (Nuevos materiales)

Fabricar automviles ms ligeros genera ventajas significativas en cuanto a seguridad y ahorro de combustible. Sustituir materiales metlicos por otros mas resistentes como plstico o fibras derivadas de compuestos naturales es un tema en el cual que tiene la atencin de ingenieros y cientficos. La creacin de nuevos componentes va en aumento con el fin de conseguir los compuestos ms sofisticados, flexibles, resistentes y rgidos para emplearlos en el sector automotriz.

3.4 Empresas lderes en el mundo


Las principales empreas de la industria de autopartes (de acuerdo al monto de sus ventas) provienen de los principales pases productores de automviles, y tienen sus corporativos en pases como: Estados Unidos, Alemania, Japn y Francia.

14. Es muy importante mencionar que el abuso de drogas y alcohol en los conductores es una de las principales causas y representa un porcentaje alto del nmero de accidentes reportados.

Industria Autopartes

3. Panorama global
El origen de estas empresas est distribuido de la siguiente manera:
Grfica 4. Origen de las empresas

ISO 14000 La norma ISO 14000 es un conjunto de documentos de gestin ambiental que una vez implantados, afectar todos los aspectos de la gestin de una organizacin en sus responsabilidades ambientales y ayudar a las organizaciones a tratar sistemticamente asuntos ambientales, con el fin de mejorar el comportamiento ambiental y las oportunidades de beneficio econmico. Algunos sistemas de calidad que se usan en la industria son:

16%
Otros Francia Alemania Japn Estados Unidos

6%

31%

19% 28%

Fuente: Global Trade Atlas

3.5 Certificaciones
ISO 9000 Designa un conjunto de normas sobre calidad y gestin continua de calidad, establecidas por la Organizacin Internacional para la Estandarizacin (ISO). El ISO 9000 especifica la manera en que una organizacin opera, sus estndares de calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio. Su implantacin, ofrece numerosas ventajas para las empresas, entre las que se cuentan con: ISO/TS 16949 Conocida comnmente como "TS2", el ISO/TS 16949 es un catlogo de los requerimientos del sistema de calidad automotriz, el cual est basado en diversos estndares y requerimientos internacionales para la industria, entre los que destacan el AVSQ (Italia), EAQF (Francia), QS-9000 (Americana) y VDA 6.1 (Alemana). Con ISO/TS 16949, los proveedores y subcontratistas en la industria automotriz ahora pueden usar un documento nico para cumplir con estas normas de gestin de calidad internacionales. El objetivo del TS2 es desarrollar sistemas de calidad fundamentales que proporcionen mejoras continuas, poniendo nfasis en la prevencin de defectos, la variacin y reduccin de desperdicio en la cadena de suministros. Alinea los requisitos del sistema de calidad automotriz internacionales para proporcionar los siguientes beneficios:
15. Fuente: Organizacin Internacional de Productores de Vehculos (OICA) 16. Fuente: Business Monitor

Six sigma Lean Manufacturing Production part Approval Process Advanced product quality planning Balance Scorecard 5s

4. La industria de autopartes en Mxico


En Mxico, la industria de autopartes sigue la misma tendencia que la industria automotriz en su conjunto, esto tiene un impacto positivo ya que durante 2011 la produccin de vehculos ligeros alcanz un nuevo rcord histrico de 2.5 millones de vehculos, cifra superior en un 13.1% a la reportada en 2010 y en un 21.6% con respecto a 2008, ao en el que se haba alcanzado la ltima cifra rcord de produccin nacional antes de la crisis de 200915. Se prev que el sector automotriz siga en ascenso durante los prximos aos. Mxico producir ms de 3 millones de vehculos ligeros al final de 2015, casi el doble de la unidades producidas en 200916. El crecimiento de la industria terminal beneficia a la industria de autopartes ya que el mercado demandar una alta gama de productos para las lneas de produccin de las armadoras, y a su vez el nmero de vehculos comercializados aumentar la demanda de los diferentes segmentos del mercado de repuesto o aftermarket.

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3. La industria de autopartes en Mxico


4.1 Produccin y consumo
En 2011, la produccin de autopartes en el pas registr un valor total de 67,989 md17, mientras que el consumo fue de 54,734 md18. En 2012 se estima que la produccin crezca 0.1% con respecto 2011, con un monto esperado de 68,044 md. La siguiente tabla muestra el valor de la produccin por sistema o componente:
Tabla 5. Valor de la produccin
Sistemas o componentes Partes Elctricas Telas, Alfombras y Asientos Automotores Partes para Motor Transmisiones, Embragues y sus Partes Accesorios y Partes de Uso Automotor Motores a Gasolina Suspensin, Direccin y sus Partes Motores a Diesel Estampados y sus Partes Frenos y sus Partes Llantas y Neumticos Automotores Carroceras Aceites, Lubricantes y Lquidos Automotores Productos Automotores de Hule Vidrios, Cristales y Parabrisas Automotores Enfriamientos Otros Total Monto (Millones de dlares) 14,933 7,015 6,565 5,556 4,347 3,723 2,689 2,567 2,489 2,212 1,397 1,170 1,153 786 432 311 10,644 67,989 % Participacin 22% 10% 10% 8% 6% 5% 4% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 0% 16% 100%

4.2 Comercio mundial


Durante 2011, las exportaciones mexicanas de autopartes sumaron 45,587 md, registrando un crecimiento promedio anual de 10% en la ltima dcada. Las importaciones registraron un monto de 32,332 md, registrando un crecimiento promedio anual de 10% en la ltima dcada.19 El principal destino de las exportaciones mexicanas dentro del sector de autopartes fue Estados Unidos con un 89%, cabe mencionar que 1 de cada 3 autopartes que importa este pas proviene de Mxico, de esta forma el pas se coloca como el principal proveedor de este mercado.
Tabla 6. Principales socios comerciales de Mxico
Socio Comercial Estados Unidos Canada Brasil Alemania Reino Unido Japn China Australia Colombia Argentina Resto del mundo Total Socio Comercial Estados Unidos China Japn Alemania Canad Corea del Sur Brasil Taiwn Italia India Resto del mundo Total
Fuente: INA y Global Trade Atlas.

Exportaciones 2011 (md) 40,728 1,823 406 349 281 235 162 141 128 113 1,221 45,587 Importaciones 2011 (md) 18,399 3,153 2,423 1,533 1,433 1,131 736 467 305 283 2,469 32,332

% 89% 4% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 3% 100% % 57% 10% 7% 5% 4% 3% 2% 1% 1% 1% 8% 100%

Fuente: INA

17. Fuente: INA e INEGI 18. Fuente: Global Trade Atlas y Global Insight 19. Fuente: INA

Industria Autopartes

10

3. La industria de autopartes en Mxico


4.2 Comercio mundial
Grfica 5. Comercio mundial (md)

Cabe mencionar que 84 de las 100 empresas lderes de autopartes mencionadas en el captulo 3.4 de este estudio, se encuentran establecidas en Mxico, el origen de las empresas de ese listado y que operan en el pas, se encuentra de la siguiente manera:
Grfica 6. Origen de las empresas establecidas en Mxico

Otros Francia
Fuente: INA y Global Trade Atlas.

13% 7% 31%

Alemania Estados Unidos Japn

4.3 Empresas transnacionales en Mxico


La industria mexicana es la fuente principal de proveedura del mercado norteamericano; a nivel nacional existen ms de 1,100 empresas20 de los tres niveles de produccin, lo que hace que la industria est fortalecida y contenga una diversificacin de productos que beneficia a las armadoras, de esta forma la cadena productiva del sector es competitiva y reacciona de manera eficiente ante la demanda del mercado. Algunas de las principales empresas de autopartes que se encuentran establecidas en Mxico son:
Tabla 7. Empresas operando en Mxico

23% 26%

Fuente: Automotive News

Al mes de diciembre de 2011 la industria de autopartes gener un total de 602,816 empleos.


Tabla 8. Empleos generados
Rubros Equipo elctrico y electrnico para vehculos automotores Asientos para vehculos automotores Motores de gasolina y sus partes para vehculos automotrices Autopartes de plstico Partes de sistemas de transmisin Piezas metlicas troqueladas para vehculos automotrices Partes de sistemas de direccin y de suspensin para vehculos automotrices Partes de sistemas de frenos para vehculos automotrices Carroceras y remolques Vidrio Llantas y cmaras Acumuladores y pilas Aceites y grasas lubricantes Otras partes para vehculos automotrices Total
Fuente: INA e INEGI

Personal ocupado 216,153 74,629 41,589 35,076 25,352 22,762 17,736 16,888 16,220 8,629 6,323 6,026 4,793 110,640 602,816

Fuente: ProMxico

20. Directorio de autopartes de la INA, Edicin 2010 (La INA solo reporta 30% de la base nacional de empresas) Unidad de Inteligencia de Negocios 2012 11

3. La industria de autopartes en Mxico


4.3 Empresas transnacionales en Mxico
En promedio durante 2010, los salarios del sector de manufactura enfocados a la produccin de equipos de transporte fueron de 2.7 dlares por hora. De acuerdo a INEGI, en promedio, las remuneraciones de la industria terminal en Mxico de vehculos registran el doble de valor al compararlas con el resto de industria de manufactura.

4.4 Localizacin y Especializacin de la Produccin de Autopartes en Mxico


La ubicacin de las empresas que producen autopartes en Mxico, se reparte en cuatro regiones: 1. Regin Noreste - Se compone por 198 plantas distribuidas en Chihuahua, Nuevo Len, Coahuila y Tamaulipas. La produccin en sta regin se enfoca en sistemas de aire acondicionado, sistemas automotrices, piezas de plstico, partes para el sistema elctrico y partes para el motor y maquinados. 2. Regin Noroeste - Se compone por 70 plantas distribuidas en Baja California Norte, Baja California Sur, Sinaloa y Durango. La produccin en esta regin se enfoca en sistemas de aire acondicionado y calefaccin, componentes de interiores, accesorios y sistemas elctricos para automviles.
Figura 2. Localizacin y especializacin de la produccin de autopartes en Mxico

Regin Noreste:
198 Plantas Productos/sistemas:
Aires acondicionados, sistemas automotrices, partes plsticas, partes para el sistema elctrico, partes para motor y maquinados.

Regin Noroeste:
70 Plantas Productos/sistemas:

Sistemas de aire acondicionado y calefaccin, componentes de interiores, accesorios y sistemas elctricos para automviles.

Industria Autopartes

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4. La industria de autopartes en Mxico


4.4 Localizacin y Especializacin de la Produccin de Autopartes en Mxico
3. Regin Sureste - Se compone por 101 plantas distribuidas en Tlaxcala, Puebla, Tlaxcala, Estado de Mxico, Morelos, Hidalgo y Distrito Federal. La produccin en esta regin se enfoca en asientos, aire acondicionado, gatos hidrulicos tipo botella, componentes de interiores, partes para motor, sistemas elctricos, estampados y suspensin. 4. Regin Centro - Se compone por 142 plantas distribuidas en Jalisco, Guanajuato, Quertaro, Aguascalientes y San Luis Potos. La produccin en esta regin se enfoca en estampados, componentes elctricos, frenos y sus partes, productos de hule, partes para motor y transmisin para automviles.
Figura 3. Localizacin y especializacin de la produccin de autopartes en Mxico

Regin Centro:
101 Plantas Productos/sistemas:
Asientos, aire acondicionado, gatos hidrulicos tipo botella, componentes de interiores, partes para motor, sistemas elctricos, estampados y suspensin.

Regin Bajo:
142 Plantas Productos/sistemas:

Estampados, componentes elctricos, frenos y sus partes, productos de hule, partes para motor y transmisin para automviles.

Unidad de Inteligencia de Negocios 2012 13

4. La industria de autopartes en Mxico


4.5 Costos de manufactura
En 2011, segn KPMG Mxico ofrece el 13% de ahorro en costos de manufactura de autopartes, 19.4% en insumos de plstico y 19.5% en insumos de metal utilizados en esta industria, con respecto a los costos en Estados Unidos y otros 9 pases productores. Autopartes

4.6 Capacidad de proveedura


Mxico cuenta con una amplia experiencia en el conocimiento de la cadena de suministro para las empresas del sector automotriz y el sector de autopartes, es por eso que se tiene el desarrollo en procesos del sector metalmecnico, un sector que est vinculado con la fabricacin de automviles y de autopartes de forma directa. Se conocen empresas locales que pueden proporcionar los procesos requeridos por las empresas multinacionales, ya que son procesos diversificados y cumplen con los estndares de calidad internacional. Entre los procesos que destacan, se encuentran:

Fundicin Maquinado CNC (Control Numrico


Manufactura de precisin

Computarizado) Inyeccin a presin/Die casting Estampado Pailera Ensambles Tratamientos superficiales/Metal treatments Moldeo por inyeccin de plstico

Figura 4. Capacidad de proveedura

Maquinado CNC
Total de empresas 350

Manufactura de plsticos

Estados con mayor produccin Nuevo Len Distrito Federal Coahuila San Luis Potos Chihuahua Quertaro

Inyeccin a presin (Die Casting)


Componentes metlicos
Total de empresas 96
Estados con mayor produccin Nuevo Len Estado de Mxico Distrito Federal Quertaro Chihuahua Coahuila Baja California

Fuente: KPMG, Competitive Alternatives (KPMGs Guide to International Bussines Location), 2011

Industria Autopartes

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4. La industria de autopartes en Mxico


4.5 Capacidad de proveedura

Fundicin
Total de empresas 212
Estados con mayor produccin Estado de Mxico Nuevo Len Jalisco Coahuila San Luis Potos Distrito Federal Puebla

Estampado
Total de empresas 65
Estados con mayor produccin Estado de Mxico Nuevo Len Chihuahua Quertaro

Pailera
Total de empresas 274
Estados con mayor produccin Nuevo Len Estado de Mxico Durango Tamaulipas Coahuila

Total de empresas 21

Estados con mayor produccin Nuevo Len Estado de Mxico Distrito Federal Jalisco

Moldeo por inyeccin (plstico)


Total de empresas 47
Estados con mayor produccin Distrito Federal Estado de Mxico Chihuahua Quertaro Nuevo Len Tamaulipas

Ensambles
Total de empresas 192
Estados con mayor produccin Nuevo Len Estado de Mxico Coahuila Durango Tamaulipas

Unidad de Inteligencia de Negocios 2012 15

4. La industria de autopartes en Mxico


4.7 Inversin Extranjera Directa (IED)
La inversin extranjera directa que recae en el sector de autopartes se ha comportado de forma muy voltil en los ltimos aos, la crisis econmica de 2009 fue la razn principal de este comportamiento. De 2006 a 2011, el monto de las inversiones acumuladas de esta industria fue de 7,648 md. Esto significa que del monto total generado por las inversiones registradas de todos los sectores en el periodo de referencia a nivel nacional, el 4% corresponde a la industria de autopartes.21
Grfica 8. IED de autopartes (md)

La siguiente tabla muestra la diversificacin de productos fabricados por las empresas que invirtieron en Mxico con los montos de inversin ejercidos durante el periodo de referencia.
Tabla 9. Inversin extranjera directa por sistema o componente
Tipo de producto Aceites y Grasas Autopartes de plstico Llantas y cmaras Vidrio Moldeo de piezas hierro y acero Motores de combustin interna, turbinas y transmisiones Acumuladores y pilas Carroceras y remolques Motores de gasolina y sus partes para vehculos automotrices Equipo elctrico y electrnico para vehculos automotrices Partes de sistemas de direccin y suspensin para vehculos automotrices Partes de sistemas de frenos para vehculos automotrices Partes de sistemas de transmisin Asientos para vehculos automotrices Piezas metlicas troqueladas para vehculos automotrices Otras partes para vehculos automotrices Total Valor (md) 163 17 385 104 205 392 7 5 0 783 66 463 190 3 1 4,865 7,648 % 2% 0% 5% 1% 3% 5% 0% 0% 0% 10% 1% 6% 2% 0% 0% 64% 100%

2,239 1,996

1,402 857 996

157

Fuente: Secretara de Economa. Direccin General Adjunta del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

2006 2007 2008 2009 2010


Fuente: Secretara de Economa.

2011

En el periodo de referencia, el sector de autopartes tuvo 106 anuncios de proyectos de inversin por parte de 75 empresas, por lo que se estima se generaron 35,821 nuevos empleos.22
Tabla 10. Proyectos de inversin.
Ao 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Fuente: FDI Intelligence,Financial Times Ltd.

Nmero de proyectos 14 18 20 25 16 13 106

21. Fuente: Secretara de Economa. Direccin General Adjunta del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 22. FDI Intelligence de Financial Times Ltd.

Industria Autopartes

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4. La industria de autopartes en Mxico


4.7 Inversin Extranjera Directa (IED)
En este periodo, 75 empresas anunciaron inversiones. Robert Bosch de origen alemn fue la principal empresa, con un total de 7 inversiones anunciadas entre enero del 2006 a junio de 2011, cabe mencionar que las principales diez empresas que anunciaron inversiones en territorio nacional ocupan el 30% del total de los anuncios de inversin en el sector de autopartes con 32 proyectos.23 A continuacin, se enlistan las diez principales empresas que ms proyectos anunciaron en el periodo de referencia : diaria en Aguascalientes, para la produccin de tubos de acero automotrices. Inversin de 10 millones de dlares. Produccin anual inicial de 12 mil toneladas de tubos de acero, destinados a Nissan Motor Co. y otras armadoras japonesas. Donaldson: Inaugura la nueva planta en Aguascalientes. Inversin 25 millones de dlares. 260 nuevos empleos. Faurecia: Construir una nueva planta en Puebla donde fabricar sistemas de interiores. Inversin 333 millones de pesos. 150 empleos directos. Hella: A partir de junio de 2013 construir una nueva planta en Guanajuato para la fabricacin de faros y calaveras. Inversin 100 millones de dlares.

Robert Bosch Magna International Meritor (ArvinMeritor) Jatco Ltd Mahle Hella KGaA Hueck & Co Nippon Kayaku ZF Friedrichshafen Haldex Donaldson

4.8 Cmaras y asociaciones


En Mxico, existen varios actores importantes que impulsan el desarrollo de la industria de autopartes, entre los cuales destacan: Industria Nacional de Autopartes, A.C. (INA)25 La INA es la asociacin cpula del sector de autopartes en Mxico, sta tiene como principales lneas estratgicas: La integracin de la cadena productiva del sector automotor en todos sus niveles. La insercin de la industria automotriz a la economa global. El fortalecimiento econmico del sector de autopartes a travs del establecimiento de sinergias nacionales e internacionales. Asociacin Nacional de Distribuidores de Llantas y Plantas Renovadoras, A.C. (ANDELLAC)26 La ANDELLAC busca responder a las necesidades de sus asociados consolidando la unin del gremio llantero y de renovacin, brindando asesoras, capacitaciones y certificaciones mediante sus recursos. Entre sus asociados destacan: Bridgestone Continental Good Year Michelin Pirelli Tornel Cooper tires

Otras inversiones que impactaron el sector de autopartes se realizaron por parte de las siguientes empresas24: Magna: Establecer una planta en San Luis Potos donde se producirn piezas estampadas. Inversin de 100 millones de dlares 700 empleos directos Denso: Construir su nueva planta en Guanajuato, donde fabricar aparatos de aire acondicionado. Inversin de 57 millones de dlares 400 empleos directos Novem: Construir planta en Quertaro, donde producirn acabados para interiores en madera real y aluminio autntico, inicialmente para BMW, GM y Mercedes-Benz. Inversin de 25 millones de dlares. 500 empleos directos. Maruichi Steel Tube Ltd.: Establecera una subsi-

23. FDI Intelligence de Financial Times Ltd. 24. Fuente: INA y portal automotriz 25. Industria Nacional de Autopartes, www.ina.org.mx 26. Asociacin Nacional de Distribuidores de Llantas y Plantas Renovadoras, www.andellac.com.mx

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4. La industria de autopartes en Mxico


4.8 Cmaras y asociaciones
Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. (AMIA)27 La AMIA representa los intereses de las empresas fabricantes de vehculos. Como agrupacin se esfuerza por conciliar los intereses de estas empresas en forma colegiada prcticamente en todos los mbitos, con respecto a otras instituciones similares, ante las confederaciones de cmaras y ante los gobiernos municipales, estatales y federales. Adems impulsa el crecimiento de la industria automotriz mexicana, vigila el marco normativo que influya en la industria y analiza la evolucin y los datos relevantes de los afiliados. AMIA est integrada por las siguientes empresas: mercializadoras de motores a diesel, y en su caso, de otras empresas relacionadas con el autotransporte. Algunos de sus asociados son: DINA ISUZU Kenworth Mercedes Benz

SCANIA Volvo Freightliner International

4.9 Centros de ingeniera y diseo automotriz


El establecimiento de centros de diseo en el pas ha contribuido a fortalecer las capacidades existentes en el sector, as como la calidad de los productos manufacturados en Mxico. A continuacin se describen algunos ejemplos de este tipo de centros que operan en el pas: Centro Regional de Ingeniera General Motors29 Con sede en Toluca, Estado de Mxico, el Centro Regional de Ingeniera de General Motors, emplea a 700 ingenieros, dedicados al diseo y pruebas de investigacin de ingeniera en diversos vehculos para General Motors.Es un centro dedicado al diseo y desarrollo de nueva tecnologa para vehculos. Centro de desarrollo Tecnolgico Nissan (CDT Nistec)30 Con sede en Toluca, Estado de Mxico, es uno de los nueve centros de este tipo por parte de la empresa. En el CDT Nistec trabajan 366 personas, de los que la gran mayora son ingenieros mexicanos. Este centro se enfoca en reducir emisiones contaminantes de los motores en un 70%, cuenta con cmaras especiales para ruido para simular caminos y detectar desgaste de partes y carrocera por vibracin; adems simula condiciones climticas extremas de fro y calor, para certificar el correcto funcionamiento de sistemas y plsticos. Forma parte de la red de Investigacin y Desarrollo (R&D) de Nissan en el mundo, que adems trabaja en estrecha colaboracin con centros similares en Estados Unidos y Brasil. Mxico contribuye con el diseo de partes, as como la evaluacin de vehculos y evaluacin en banco.

Socios fundadores: Chrysler de Mxico, S.A. de

C.V. Ford Motor Co., S.A. de C.V. General Motors de Mxico, S.de R.L. de C.V. Nissan Mexicana, S.A. de C.V. Volkswagen de Mxico, S.A. de C.V. Honda de Mxico, S.A. de C.V. Toyota Motor Sales.

Socios afiliados: BMW de Mxico, S.A. de C. V.

Socios cooperadores: Peugeot Mxico, S.A.

Renault Mxico, S.A. de C.V. Suzuki Motor de Mxico, S.A. DE C.V Benz.

Marcas participantes: Fiat, Subaru, Mercedes


Asociacin Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A.C. (ANPACT)28 La ANPACT representa a los fabricantes de vehculos pesados (ms de 6.3 toneladas) y motores a diesel, procura el desarrollo de la Industria del Autotransporte en Mxico. Sus principales lneas estratgicas son: Ser la institucin que represente y promueva la defensa de los intereses de las empresas productoras y comercializadoras de vehculos y motores del autotransporte en Mxico. Representar los intereses de las empresas co-

27. Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz, www.amia.com.mx 28. Asociacin Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, www.anpact.com.mx 29. Informacin corporativa General Motors, http://www.gm.com.mx/content_data/LAAM/MX/es/GMMGM/flash/corporate/_informacion/ conozca/planta_centroregional.html 30. Informacin de diferentes medios (Prensa).

Industria Autopartes

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4. La industria de autopartes en Mxico


4.8 Centros de ingeniera y diseo automotriz
Centro de investigacin, desarrollo y pruebas de ingeniera automotriz Chrysler31 Con sede en Ciudad de Mxico, Distrito Federal, este centro se construy con la finalidad de desarrollar y evaluar los nuevos vehculos Dodge, Chrysler, Jeep, Mitsubishi y Hyundai. Algunas de las reas del centro son: Pruebas Vehiculares, Laboratorios para medir Emisiones Contaminantes, Laboratorios de Ingeniera de Materiales y Metrologa, dinammetros de Motores y Transmisiones. Utiliza de manera directa 30 ingenieros especializados tanto para el desarrollo como en la validacin de los procesos, ms los indirectos que requiera cada proyecto. Se realizan pruebas de ingeniera de clase mundial, se estudian materias primas amigables con el medio ambiente como de tecnologas de combustibles alternos, reduccin de emisiones y consumos de combustibles derivados del petrleo. El rea de pruebas, investigacin y desarrollo de vehculos ocupa el mayor espacio en estas instalaciones algunas de sus actividades son: procesos de desarrollo, revisin y prueba, incluyendo cualquier tipo de operacin: desde el simple cambio o modificacin de una pieza hasta un cambio parcial o total de carrocera, chasis, motor, transmisin, etctera. Para ello se utilizan modelos actuales, as como los conceptos de los vehculos que sern lanzados en el futuro para su venta. Centro de Investigacin y Asistencia Tcnica del Estado de Quertaro, A.C. (CIATEQ)32 Con sede en Quertaro, Quertaro, este centro se construye con la participacin del gobierno federal representado por CONACYT y LANFI, el gobierno estatal de Quertaro y por industriales del estado encabezados por directivos de Grupo ICA y Grupo SPICER. CIATEQ realiza proyectos de desarrollo tecnolgico para la industria automotriz y de autopartes, desde la ingeniera bsica hasta la fabricacin de maquinaria y equipo de propsito, herramentales, bancos de pruebas, sistemas de control y medicin, fabricacin de prototipos y desarrollo de vehculos especializados para aeropuertos. Algunos proyectos realizados por el centro son: Tnel de viento para pruebas de radiadores automotrices Diseo y fabricacin de banco de pruebas de termociclado para evaluacin de enfriadores de aire cargado Diseo mecnico de las nuevas gamas de siete modelos de tractores agrcolas Diseo y fabricacin de un molde de aluminio para tractor Mquina de corte angular de perfil de hule Mquina para inspeccin y marcado lser de anillos para motor Mquina para pruebas de termociclado de radiadores automotrices Dispositivo para la inspeccin de posicin de faros delanteros Mquina probadora de llantas para vehculos automotrices Gra para ensamblar tren motriz de vehculos Mquinas para operaciones secundarias en la elaboracin de sellos para puertas Barrenadora para lnea de extruido de hule Brazo de gravedad-cero para lnea de ensamble de suspensiones Anlisis y simulacin de estructuras automotrices Mquinas probadoras de tableros para camin Plantilla para soldadura de la estructura de asientos automotrices Mesa de ensamble para bastidores de asientos Dispositivos de medicin y verificacin para elevadores de cristales de automvil Rediseo de los sistemas de enfriamiento, moldes y elementos auxiliares para fabricacin de autopartes en aluminio Diseo y fabricacin de cabina para aplicar pintura base agua Diseo y construccin de un conjunto de mquinas para operaciones secundarias en la elaboracin de sellos para puertas automotrices.

31. Fuente: Informacin corporativa Chrysler, http://www.chryslerdemexicoonline.com/company/ingenieria/index.htm 32. Fuente:CONACYT, http://www.ciateq.mx/

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4. La industria de autopartes en Mxico


4.8 Centros de ingeniera y diseo automotriz
Alianzas estratgicas y redes de inovacin (AERIS)33 Las AERIS son un mecanismo impulsado por CONACYT que apoya a las empresas para que puedan planear y constituir alianzas y redes de innovacin con otras empresas y con instituciones acadmicas. Su objetivo es posicionar a Mxico como una opcin global viable de investigacin y desarrollo automotriz, as como promover el desarrollo y la aplicacin de nuevas tecnologas en la industria e incrementar la capacidad tcnica de mexicanos para el desarrollo de nuevos productos y tecnologas automotrices. Las lneas estratgicas de la red son: Nuevos materiales: plsticos ultraligeros. Nanotecnologa aplicada a sistemas automotrices. Desarrollo de modelos de simulacin matemtica (CAD, CAE, CAM) Innovacin en rendimiento de combustibles y combustibles alternativos (hbrida elctrica) Adecuacin de los vehculos a las caractersticas especficas de Mxico. I & D en sistemas y componentes elctricos. Desarrollo de tecnologa para aire acondicionado HVAC. Nuevas tecnologas aplicadas en la manufactura. Los usuarios son las ensambladoras que exportan vehculos a Norteamrica y Europa y sus proveedores; fabricantes y casas de diseo de componentes electrnicos y software en sistemas automotrices; as como la universidad y otros institutos de investigacin relacionados con diseo de sistemas para autos, aviones, navos, electrnica y software, en particular firmware. Centro Tcnico de Delphi35 Tiene sede en ciudad Jurez, Chihuahua. Este es un centro de ingeniera de componentes responsable del diseo y desarrollo de productos, y emplea a cerca de 3 mil empleados de los cuales casi la mitad son ingenieros y tcnicos, lleva operando 8 aos y ha conseguido en este periodo 50 patentes, 35 publicaciones defensivas y 8 secretos industriales basados en componentes, sistemas y aplicaciones para el sector automotriz. Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en Mxico (CEDIAM)36 El Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en Mxico es un centro integrador de cobertura nacional al servicio del sector automotriz que ofrece servicios de asesora, capacitacin, investigacin y desarrollo de tecnologa; fue creado con el apoyo de distintos participantes como empresas, instituciones, cmaras y gobierno con el objetivo de ampliar la informacin y reducir la brecha entre stas y lograr un mayor impulso a la industria nacional. Este centro cuenta con ms de 300 investigadores, laboratorios, equipos, una red de cobertura nacional. Tiene presencia en Coahuila, Monterrey, Estado de Mxico, Quertaro, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Aguascalientes, Morelos, San Luis Potos y Sonora.

Centro de Tecnologa Electrnica Vehicular34 Es una iniciativa que se forma del convenio entre el ITESO y la empresa Soluciones Tecnolgicas. El centro desarrolla e integra sistemas electrnicos para aplicaciones automotrices, en las reas de: Servicios de prueba e integracin de sistemas de prueba de mdulos y sistemas para armadoras y sus proveedoras. Servicios de ingeniera, diseo e integracin de sistemas electrnicos. Investigacin y desarrollo tecnolgico en sistemas electrnicos.

33. CONACYT, http://www.conacyt.mx/fondos/institucionales/Tecnologia/Avance/Paginas/Avance_AERIS.aspx 34. ITESO, http://portal.iteso.mx/portal/page/portal/ITESO/Informacion_Institucional/ITESO_Empresa/Centro_de_tecnologia_electronica_vehicular 35. Infomaquila, http://www.youtube.com/watch?v=-yy3kHIhbOM 35. ITESM, http://www.itesm.mx/rzc/CeDIAM/cediam1/index.htm

Industria Autopartes

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4. La industria de autopartes en Mxico


4.8 Centros de ingeniera y diseo automotriz
Cluster Automotriz de Nuevo Len (CLAUT)36 El Cluster Automotriz de Nuevo Len, A.C. es una asociacin civil compuesta por fabricantes de primer nivel de la industria automotriz e instituciones acadmicas y gubernamentales relacionadas con el ramo. El CLAUT busca el desarrollo de la cadena integrada desde las armadoras de vehculos hasta los proveedores de primero, segundo y tercer nivel, mejor conocidos como Tier 1, Tier 2 y Tier 3 as como las empresas de soporte a la Industria Automotriz tales como las empresas de servicios de logstica, de consultora, etc. Centro de Ingeniera y Desarrollo Industrial (CIDESI)37 El Centro de Ingeniera y Desarrollo Industrial, CIDESI, fue fundado el 9 de marzo de 1984. Pertenece al Sistema de Centros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa. CIDESI est Certificado bajo la Norma ISO 9001:2008 y es el primer Centro del Sistema CONACYT Certificado en AS9100 B como proveedor de la industria aeronutica. Ha sido distinguido con el Premio Nacional de Tecnologa 2003 y con el Premio Estatal de Exportacin 2004 del Estado de Quertaro. Es Proveedor confiable de PEMEX, Proveedor autorizado de BOMBARDIER, Miembro de Alianza con National Instruments y Casa de Diseo de Texas Instruments. Contribuye al desarrollo del sector productivo del pas, en sus dos sedes ubicadas en el Estado de Quertaro y en el de Nuevo Len dentro del Parque de Investigacin e Innovacin Tecnolgica de Monterrey; adems cuenta con laboratorios en San Luis Potos, y con laboratorios en importantes empresas del pas. Centro de Investigacin en Materiales Avanzados (CIMAV)38 El Centro de Investigacin en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV) es una institucin integrada al Sistema Nacional de Centros Pblicos CONACYT, fue fundado en la ciudad de Chihuahua en octubre de 1994 y su creacin se origina por acuerdo entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de Chihuahua y Canacintra Delegacin Chihuahua, lo que ha conferido caractersticas particulares que han modulado de manera afortunada el proceso de su desarrollo. Cuenta con personal altamente especializado el cual lleva acabo investigacin bsica orientada, aplicada y desarrollo tecnolgico, con el fin de satisfacer la demanda cientfica, tecnolgica y acadmica del pas, de acuerdo a once lneas de investigacin y dos programas acadmicos institucionales.

5. Oportunidades de Inversin
Mxico cuenta con una slida industria de autopartes, por lo que se ha convertido en un buen mercado a nivel global. Adems, el pas tiene acceso directo a la regin NAFTA lo que ampla el mercado potencial que pudiera tener una empresa. Por lo anterior, abrir una planta en el pas representa una excelente oportunidad para empresas de renombre internacional, ya que esto puede ampliar su capacidad productiva y de exportacin a la zona NAFTA y a Latinoamrica. Otra ventaja de instalarse en Mxico es la slida presencia de la industria automotriz, que cuenta con 19 armadoras de vehculo ligeros y pesados con la fabricacin de aproximadamente 50 modelos y la produccin de 2.5 millones de unidades, esto hace que la industria de autopartes se fortalezca de igual manera para abastecer dicho mercado.

36. CLAUT, http://claut.com.mx/ 37. CONACYT, http://cidesi.com/joomla/index.php 38. CONACYT, http://www.cimav.edu.mx/

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5. Oportunidades de Inversin
Mxico debe de promover las inversiones de componentes mayores ya que son productos altamente demandados por las armadoras y que en su mayora son importados, estos componentes identificados como faltantes en la cadena productiva son: Dentro de la industria de autopartes se deben de promover las exportaciones en componentes menores, ya que las empresas mexicanas tienen experiencia y calidad para suministrar este tipo de componentes, algunos ejemplos de estos componentes son:

Transmisiones Motores de gasolina Carroceras Sistemas de seguridad Inyectores Sensores Tableros Bombas

En cuanto a los procesos de soporte las empresas extranjeras dedicas a estas actividades pueden invertir en procesos faltantes, escasos o de bajo desarrollo en Mxico, entre estos procesos destacan:

Partes forjadas en fro y en caliente Extrusin polmero con insertos metlico Flocking finishing Die Casting Aluminum mayor a 450 toneladas High Strength Steel Stainless Steel Steel Casting Stainless Steel Casting Estampado de precisin Estampado Profundo External Plastic Chroming Sinterizados alto volumen Dados y porta moldes body parts Troqueles secuenciales Fabricacin de moldes para plsticos Fabricacin de moldes para Die Casting Partes de Fibra de vidrio Moldeo por soplado (con/sin pintura) Ensamble o fabricacin de Sensores y componentes electrnicos

Crter de aceite Punteras Tapones para tanques Bujes Accesorios Flechas Abrazaderas Bujas Rodamientos Juntas Filtros de aire Arandelas Pistones Tanques de gasolina Barras de torsin Pernos Mangueras Horquillas Frenos de disco/tambor

6. Oportunidades de Exportacin
A nivel internacional las empresas armadoras y Tier 1 buscan el desarrollo de alianzas estratgicas con proveedores fuera de sus pases que garanticen: rendimiento, calidad, durabilidad, precio e innovacin. Mxico cuenta con empresas con calidad y capacidad para exportar productos y procesos que son indispensables para la industria automotriz.

Se recomienda canalizar los productos de exportacin hacia la regin de Latinoamrica, ya que la industria automotriz en pases como Argentina y Brasil va en aumento y la demanda de este tipo de productos tiene la misma tendencia positiva, tambin se pueden exportar estos productos al mercado de aftermarket en Estados Unidos, ya que la cadenas de refaccionarias buscan productos de calidad a un bajo costo, lo que puede posicionar a las empresas mexicanas dentro de este segmento del mercado. La exportacin de procesos bsicos como: estampado, formado, troquelado, inyeccin de plsticos y maquinados tambin son una ventana de oportunidad para las empresas mexicanas ya que cumplen con la calidad necesaria que se exige en mercados internacionales, de esta forma empresas Tier 2 pueden posicionarse en el extranjero.

Industria Autopartes

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7. Marco legal
7.1 PROSEC Automotriz y Regla Octava
Los Programas de Promocin Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a los fabricantes, para importar sus insumos con arancel preferencial, con el fin de mantener su competitividad particularmente en sectores globalizados como el automotriz. De este modo, la mayora de los insumos del PROSEC Automotriz se pueden importar exentos de arancel.
Tabla 11. Estructura Arancelaria del Prosec Automotriz Nmero de fracciones arancelarias (2007) 1,837 420 53 2 2,312 Fuente: Secetrara de Economa. Nmero de fracciones arancelarias (actual) 602 136 21 2 761 Arancel (%) 0 3 5 10

Los beneficios para las empresas fabricantes que cuenten con registro son41:

Ser consideradas empresas fabricantes para

efectos de las disposiciones sobre depsito fiscal automotriz y dems disposiciones de la Ley Aduanera. Podrn importar con cero arancel ad-valorem los vehculos de los segmentos que producen en Mxico, al amparo del arancel-cupo, por un volumen anual equivalente al 10% de la produccin efectuada en el ao inmediato anterior. Sern consideradas automticamente empresas fabricantes bajo el Programa de Promocin Sectorial de la Industria Automotriz y de Autopartes. El decreto establece tres modalidades de registro para acceder a los beneficios, sin embargo para la industria de autopartes es importante solo mencionar uno de ellos, el artculo 4 de este decreto cuya descripcin sustenta que las empresas que realizan o realizarn procesos de manufactura, ensamble e incluso blindaje que incremente el valor del vehculo en 50% pueden gozar de los beneficios, nicamente se tiene registrado a BMW como empresa participante bajo este artculo.

Sin embargo, en los casos en que el PROSEC no resuelve las necesidades de las empresas, stas utilizan el mecanismo de la Regla 8, con tasa 0% de arancel. Tienen acceso a la Regla Octava automotriz (fraccin arancelaria 9802.00.19)39 las empresas que cuenten con registro en el PROSEC Automotriz, cuando cumplan los siguientes criterios de dictamen:

7.3 Drawback
Brinda a los exportadores beneficiarios, la posibilidad de obtener la devolucin del impuesto general de importacin pagado por los bienes que se incorporaron a mercancas de exportacin, o por la importacin de mercancas que se retornan en el mismo estado o que hayan sido sometidas a procesos de reparacin o alteracin.

Para diversificar las fuentes de abasto y man Para atender las necesidades de nuevos pro Por no existir produccin o insuficiencia de
abasto nacional yectos de inversin tener la competitividad

7.2 Decreto Automotriz


El 31 de diciembre de 2003 se public en el Diario Oficial de la Federacin el Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automviles40 con el objetivo de promover la inversin en la fabricacin de vehculos ligeros en el pas a travs del otorgamiento de diversos beneficios.

7.4 IMMEX
Es un instrumento que tiene el propsito de simplificar los procedimientos y requerimientos, al rgimen de maquila. A travs de ste se permite importar temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboracin, transformacin o reparacin de mercancas de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportacin. Los beneficiarios de este programa son designados por la Secretara de Economa,

39. Mercancas para el Programa de Promocin Sectorial de la Industria Automotriz y de Autopartes, cuando las empresas cuenten con la autorizacin a que se refiere la Regla 8a de las Complementarias, para la interpretacin y aplicacin de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importacin y de Exportacin, conforme a los criterios que establezca la Secretara de Economa. SIAVI. 40. Modificado el 15 de abril de 2010. 41. Secretara de Economa, Monografa de la industria automotriz.

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7. Marco legal
(SE) quien podr autorizar a las personas morales residentes en territorio nacional a que tributen de conformidad con el Ttulo II de la Ley del Impuesto sobre la Renta un solo Programa IMMEX , el cual contempla una reduccin de la tasa impositiva hasta en un 50%.
Tabla 12. Reglas de origen
TLC/Acuerdo de Cooperacin Econmica Reglas de Origen Automotrices El valor del contenido regional (VCR) requerido debe ser de 62.5% (para vehculos de transporte de 15 o menos personas) o 60% (para vehculos de transporte de 16 o ms personas) bajo el mtodo de costo neto" "Para conferir el estatus de original, el valor de todos los materiales utilizados para su fabricacin del producto no debe exceder el 40% del precio de fbrica del mismo." "Para conferir el estatus de original, el valor de todos los materiales utilizados para su fabricacin del producto no debe exceder el 40% del precio de fbrica del mismo." "Brasil y Argentina: ndice de Contenido Regional (ICR) no menor a 60%; Uruguay: ICR no menor a 50%; Mxico: ICR no menor a 30%" VCN de 35% a 50% "VCR de por lo menos 32%, por el mtodo de valor de transaccin, o VCR de por lo menos 26%, por el mtodo de costo neto" VCR de por lo menos 40% bajo el mtodo de costo neto VCR de por lo menos 40% bajo el mtodo de costo neto VCR de por lo menos 50%. "40% por el mtodo de valor de transaccin; o 30% por el mtodo de costo neto." VCR de por lo menos 35% VCR de por lo menos 65%

7.5 Shelters
Uno de los servicios que permite la instalacin de empresas de una manera ms gil es el servicio de shelters. En este programa, un operador mexicano establece una empresa mexicana de maquila, suministra el espacio industrial, operadores, tcnicos e ingenieros para la produccin y personal administrativo para llevar acabo las actividades propias de una maquiladora. La ventaja del esquema es que las empresas inician operaciones sin preocuparse por trmites aduaneros, legales y/o administrativos que atrasan el proceso de apertura. Entre los servicios incluidos se encuentran: Administracin de Personal Licencias y permisos Servicios contables y fiscales Trmites aduanales Servicios de operacin y mantenimiento Servicios de transportacin y Logstica, entre otros

TLCAN

Unin Europea

EFTA Estados miembros

Mercosur Colombia* Chile Bolivia Costa Rica y Nicaragua Guatemala, Honduras y El Salvador Israel

7.6 Reglas de Origen (automotriz)


Un tratado de libre comercio beneficia a los pases que conforman una zona comercial, para determinar cules bienes podrn gozar de trato arancelario preferencial provenientes de pases ajenos a una zona comercial se utilizan las reglas de origen. La siguiente tabla muestra las reglas de origen relacionadas con la industria automotriz que se derivan de los diferentes tratados de libre comercio o acuerdos de cooperacin econmica.

Per** Japn

"*/ En Abril de 2011, Mxico y Colombia alcanzaron un acuerdo para modificar las reglas de origen aplicables a ciertos vehculos. **/En Abril de 2011, Mxico y Per firmaron un Tratado de Libre Comercio, el cual est en proceso de aprobacin. Fuente: la Secretara de Economa.

Industria Autopartes

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7. Marco legal
7.7 Normas y certificaciones
Para el sector automotriz, existen dos tipo de lineamientos a nivel internacional para el establecimiento de normas y certificaciones enfocadas a la manufactura de vehculos, stas son: el Foro Mundial para la armonizacin de la reglamentacin sobre vehculos (WP.29) y las reglas establecidas por la OMC, el primero fue establecido por la Unin Europea mientras que el segundo, en conjunto con el Departamento de Transporte, rigen las importaciones de vehculos a los Estados Unidos. Caso Unin Europea: El WP.29 fue establecido el 6 de junio de 1952 en el marco del Comit de Transportes Interiores, por la resolucin N 45 del Subcomit de Transporte por Carretera (SC.1) de la Comisin Econmica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE). En su primer informe se indicaban los tipos de cuestiones de inters en aquel momento, por ejemplo, si convena instalar una o dos luces rojas en la parte trasera de los vehculos, etc. Poco a poco fue tomando forma el programa de trabajo y se empezaron a expresar preocupaciones en relacin con la prevencin de los accidentes. Las reuniones del WP.29 son pblicas. Pueden asistir a las reuniones y observar sus trabajos cualquier gobierno y cualquier otra parte interesada. El procedimiento oficial para ser participante es muy sencillo: basta con enviar una carta firmada por el funcionario autorizado del pas en cuestin o de la organizacin regional de integracin econmica interesada, en la que se notifique a la secretara del WP.29 el deseo de ese pas o de esa organizacin de enviar representantes a las reuniones y de participar en las actividades del WP.29. Normalmente, el WP.29 se rene tres veces al ao. Los grupos de trabajo de expertos subsidiarios se renen cada uno dos veces al ao. El Foro se encarga de emitir normas en los siguientes rubros. Seguridad activa de los vehculos y de sus componentes (prevencin de accidentes). Seguridad pasiva de los vehculos y de sus componentes (resistencia al choque) Consideraciones ecolgicas Consideraciones de seguridad general Consideraciones tcnicas especiales| Caso Estados Unidos: El Acuerdo de Obstculos Tcnicos de la Organizacin Mundial de Comercio, es un documento en el que se establecen las caractersticas de un producto o los procesos y mtodos de produccin con ellas relacionados, con inclusin de las disposiciones administrativas aplicables, y cuya observancia es obligatoria. Tambin puede incluir prescripciones en materia de terminologa, smbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o mtodo de produccin, o tratar exclusivamente de ellas. Los principios que sigue y defiende la OMC son: Trato de la Nacin Ms favorecida, que establece que los Miembros se asegurarn de que, con respecto a los reglamentos tcnicos, se d a los productos importados del territorio de cualquiera de los Miembros un trato no menos favorable que el otorgado a productos similares originarios de cualquier otro pas. Trato Nacional, que establece que los Miembros se asegurarn de que, con respecto a los reglamentos tcnicos, se d a los productos importados del territorio de cualquiera de los Miembros un trato no menos favorable que el otorgado a productos similares de origen nacional Asimismo y como complemento, las normas y lineamientos que debe de tener un vehculo importado por Estados Unidos son dictadas por el Departamento de Transporte del pas, el cul cuenta con una lista de regulaciones y estndares de seguridad para los vehculos en general. Efectos en el cambio de normas y certificaciones por parte de Estados Unidos. Un ejemplo de medidas que afecta la plataforma de manufactura/exportacin de automviles en Mxico, fue el anuncio del Presidente Barack

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7. Marco legal
7.7 Normas y certificaciones
Obama en julio de 2011 en el cual se dio a conocer el acuerdo establecido entre la Presidencia y 13 productores de vehculos ligeros (Ford, GM, Chrysler, BMW, Honda, Hyundai, Jaguar/Land Rover, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Toyota y Volvo). Las marcas que firmaron el acuerdo, representan actualmente el 90% de los vehculos vendidos en Estados Unidos. Para el periodo 2012-2016 se espera que los vehculos tengan una eficiencia de combustible de 35 mpg (15 kmpl), mientras que para 2025 se espera incrementar la eficiencia a 54.5 mpg, es decir 23 kilmetros por litro. El recorte significara la disminucin de 1.7 billones de dlares, un promedio de 8,000 dlares por vehculo para 2025. Lo anterior forma parte de un consenso establecido por las armadoras para invertir en Investigacin y Desarrollo (I+D) de nuevos vehculos y tecnologas limpias, sin embargo el impacto en la plataforma automotriz de Mxico no gener grandes preocupaciones ya que el diseo y tecnologa de la industria en nuestro pas cuenta con la infraestructura y avances necesarios para la nueva produccin de vehculos, e incluso ofrecen a Mxico la oportunidad de tomar relevancia como productor de vehculos amigables con el medio ambiente. De acuerdo a la publicacin Car and Driver, las nuevas normas ambientales podran colocar a las automotrices japonesas como Toyota, Honda y Nissan y a las coreanas Hyundai y Kia, en una situacin ventajosa, pues las mejoras necesarias para cumplir con la normatividad impuesta son sustancialmente menores a las que enfrentan el resto de las compaas automotrices. Ford tendr que mejorar 22.4% el rendimiento de gasolina de sus autos, mientras que General Motors tendr que optimarlo 24.1%. Finalmente, aunque Chrysler se enfrenta al reto de mejorar 25.3% el rendimiento de gasolina de los autos fabricados, la incursin de Fiat (empresa que posee actualmente el 53.5% de Chrysler) seguramente facilitar alcanzar los estndares establecidos por el gobierno de los Estados Unidos.

8. Conclusiones
La industria de autopartes en Mxico ha tenido una evolucin positiva, se espera que de 67,989 md en 2011 la produccin aumente a 68,044 md en 2012, es por eso que el gobierno federal, los gobiernos estatales y los actores relevantes de la industria que se han mencionado en este documento, tendrn que trabajar de manera conjunta y focalizar sus esfuerzos en la innovacin de nuevos productos, crear nuevos centros de diseo que le den experiencia a la industria nacional y desarrollen tecnologa de punta. Como parte fundamental se deben de seguir atrayendo inversiones del sector automotriz, esto fortalece e incentiva a la industria de autopartes ya que el mercado demanda ms productos y procesos que son bsicos para el buen funcionamiento de dicho sector. Los requerimientos exigidos tanto por las armadoras de automviles como por el mercado de refacciones, hacen necesario que los fabricantes de autopartes cumplan con altos niveles de calidad, eficiencia, tiempos de entrega, servicio al cliente y estrategias de reduccin de costos, las empresas instaladas en el pas cumplen con todos estos requerimientos, es por eso que Mxico debe seguir consolidndose como lder de la industria y ser un cluster que sirva como plataforma internacional, demostrando que los productos mexicanos son de alta calidad y tienen un alto valor agregado. Las empresas mexicanas deben de ser innovadoras y evolucionar ante los grandes cambios que requiere la industria, sobre todo la incursin de vehculos hbridos y elctricos que requieren que la cadena de suministro genere productos de alto valor agregado y con certificaciones muy especficas.

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Anexo

Troquelado. Es la accin ejecutada por un molde o troquel, cuando se realiza presin contra un material para realizar un corte y una deformacin al material empleado. Laminado. Es un proceso de deformacin volumtrica por el cual se reduce el espesor inicial de un material, o bien se generan productos teniendo como componente principal laminas metlicas. Soldadura. Proceso por el cual se unen dos o ms componentes a travs de la fusin de metales, existe soldadura elctrica, por plasma, mig, tig, etc. Forja. Proceso por deformacin metlica que puede realizarse en caliente fro y en el que la deformacin del material se produce por la aplicacin de fuerzas de compresin. Extrusin. Proceso utilizado para crear objetos con seccin transversal definida y fija, el material maleable se empuja o se extrae a travs de un troquel de una seccin transversal deseada. Maquinado tradicional y maquinado CNC. El primero se lleva a cabo con el uso de una herramienta de corte con la cual se le da la configuracin deseada, el segundo se lleva a cabo por computadora y se logran cortes ms precisos. Pailera. Proceso basado en el diseo, corte, ensamble y soldadura de material. Moldeo por inyeccin. Es un proceso semicontinuo, consiste en inyectar un polmero en estado fundido en un molde cerrado a presin a travs de un orificio pequeo llamado compuerta, en ese molde el material se solidifica y la pieza o parte final se obtiene al enfriar el molde y retirar de la cavidad la pieza moldeada. Tratamiento trmico. Es el proceso que comprende el calentamiento de metales o aleaciones en estado slido a temperaturas definidas, mantenindolas por suficiente tiempo, para despus enfriarlas a velocidades adecuadas con el fin de mejorar sus propiedades fsicas y mecnicas, especialmente la dureza, resistencia y elasticidad. Tratamiento superficial. Es un proceso de fabricacin que se realiza para dar caractersticas determinadas a la superficie de un objeto como aumentar dureza, controlar dimensiones, aumentar la resistencia mecnica, etc. Fundicin. Conjunto de operaciones que permite dar forma a los materiales metlicos mediante su fusin, colado sobre molde apropiado y posterior solidificacin dentro de l. Ensamble. Es el proceso para unir dos o ms piezas mediante tornillos, tuercas, pernos o sujetadores. Sinterizacin. Tratamiento trmico de un polvo o compactado metlico o cermico a una temperatura inferior a la de fusin de la mezcla, para incrementar la fuerza y la resistencia de la pieza creando enlaces fuertes entre las partculas.

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Indicadores clave
Indicador Participacin de la produccin de la industria de autopartes respecto al total de la produccin de la industria de manufactura a nivel mundial, 2011. Unidad 3% Fuente Para el dato de Mxico se toma en cuenta la encuesta mensual de la industria manufacturera, INEGI, para el resto de pases Global Insight. Para el dato de Mxico se toma en cuenta la encuesta mensual de la industria manufacturera, INEGI, para el resto del mundo Global Insight. Para el dato de Mxico se toma en cuenta la encuesta mensual de la industria manufacturera, INEGI, para el resto de pases Global Insight. Global Insight. Global Insight. Global Insight. Global Insight. Para el dato de Mxico se toma en cuenta la encuesta mensual de la industria manufacturera, INEGI, para el resto del mundo Global Insight. Global Trade Atlas. Global Trade Atlas. Industria Nacional de Autopartes. Elaborado por ProMxico con datos INEGI, Cuentas nacionales. Elaborado por ProMxico con datos de Global Trade Atlas y Global Insight. Global Trade Atlas. Global Trade Atlas. Estimado por ProMxico con datos de Direccin General Adjunta del Registro Nacional de Inversin Extranjera Directa, Secretara de Economa. ProMxico. Encuesta mensual de la industria manufacturera, INEGI.

Produccin mundial de autopartes, 2011.

1,208,267 millones de dlares (md)

Participacin de Amrica del Norte con respecto a la produccin mundial de autopartes, 2011. Participacin de la Unin Europea con respecto a la produccin mundial de autopartes, 2011. Participacin de Asia-Pacfico con respecto a la produccin mundial de autopartes, 2011. Participacin de Amrica Latina con respecto a la produccin mundial de autopartes, 2011. Participacin de otras regiones con respecto a la produccin mundial de autopartes Consumo mundial de autopartes, 2011. Exportaciones mundiales del sector de autopartes, 2011. Importaciones mundiales del sector de autopartes, 2011. Nmero de empresas en Mxico del sector de autopartes, 2011. Produccin de autopartes en Mxico, 2011. Consumo del sector de autopartes en Mxico, 2011. Exportaciones de Mxico del sector de autopartes, 2011. Importaciones de Mxico del sector de autopartes, 2011. Inversin Extranjera Directa del sector de autopartes, 2006- 2011. Clusters del sector de autopartes, 2011. Nmero de empleos del sector de autopartes, al mes de diciembre 2011.

14%

16% 58% 5% 6%

1,175,853 md

818,181 md 785,767 md Ms de 1,100 67,989 md 54,734 md 45,587 md 32,332 md

7,648 md Regin Noreste, Noroeste, Centro y Bajo. 602,816

Industria Autopartes

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Mapa de empresas de autopartes


Baja California
Ensenada Alcoa Fujikura Automotriz Safety Components Mexicalli Bosch Honeywell Nissan Design America Plkington Tecate Saint Gobain Tijuana Autoliv Blue Streak Electronics Bose Delphi Holley Hyundai Translead Saint Gobain Thyssenkrupp Trelleborgt Carplastic Collins & Aikman DeAcero Decoma Delphi Faurencia Flex-N-Gate Goodyear Grupo Antolin Hella Behr Kiekert L & M Radiator Lear Leoni Wiring Magna Martinrea Metokote Oxford automotriz Renson SY System Technologies Thyssenkrupp TWB VRK Automotive Systems (Kirchhoff ) Nogales International Assembly Molex Walbro San Luis Colorado TSE Brakes Superior Industries TRW Visteon Yazaki Ciudad Juarez Affinia Alcoa Fujikura Bombardier Borgwarner Bosch Breed Technologies Coilcraft Cummins Delphi Eaton Corporation Epic Technologies Federal Mogul Ferraz Shawmut Honeywell Inteva Johnson Controls Key Safety Systems Lear Nichirin Siemens Sumitomo Strattec Valeo ITT automotriz Visteon Yazaki Cuauhtemoc AFC Delphi Leoni Cable Delicias Goodyear

Foamex Corporation GM Processing Irvin automotriz Magna Seating Systems Monclova Johnson Controls Takata Piedras Negras Alcoa Fujikura Findlay Industries Littlefuse San Luis Rassini Ramos Arizpe Acero Prime Behr Benteler Borgwarner Brown Corporation Camisa Detroit Global industries Don Kwang

Grupo Antolin Irvin-Takata Johnson Controls Leon Plastics automotriz Magna International Mahle Manessman-Sach Ag Meridian automotive Metaldyne Mubea Oxford automotriz TWB Yazaki ZF Sachs Sabinas Irvin automotriz Magna International Meridian automotive Saltillo Associated Tube Collins & Aikman Condumex Delphi Dong Kwang Enertec

Sonora
Agua Prieta Allied Signal Breed Technologies Ciudad Obregn Takata HFI Empalme-Guaymas Yazaki Chahta Enterprises Delphi Intec Group ITT automotive Jyco Sealing Technologies Solrac Corporation Unlimited Services Hermosillo Benteler

Flam Goer Gree Grup Hiro John Kay a KSR Lina Mag Mart OKE Powe Sum Taka Textr Viste Salti Wolv Ceva DHL Fuel Grim John Mag Meri Tech Meta Nime

Chihuahua
Chihuahua CEP Products Dana Dayco Delphi Goodyear Key Plastics Kolbenschmidt Pierburg Lear Manoir Industries Span Sumitomo Mahle Monticello Spring Morestana Motodiesel Nabco Nicometal Nissan Renault Saint Gobain Sanoh Industrial Sensata Technologies Siemens Sigma Alimentos Softtek Tachi-S Co. Tetra Pack Texas Instruments TRW Valeo Vipal Volex White-Westinghouse Yazaki Yorozu

Coahuila
Ciudad Acua Alcoa Fujikura Bendix Cni,Inc Bader Ferranti Packard Hope Industries Kasai Lear San Jos Iturbide Flex-N-Gate Salamanca ACE Silao American Axle Continental Daetwyler Rubber Delphi Grupo Antolin Lear McCormick Tractors Oxford automotriz Plastic Omnium SMC Corporation Dana Delphi Durr Eaton Flex-N-Gate Freudenberg-Nok Gaindu Mondragon Hitachi Cable Irizar Johnson Controls Johnson Matthey Kostal Magna Mann Hummel Michelin Mold-Tech Nihon Plast Norgren Omni Manufacturing Parts Finishing Group Pilkington Ronal Siemens Tremec TRW Valeo VRK Automotive Systems (Kirchhoff ) Visteon Vitro Chevron - Oronite Clarion Harada Industries PPG Industries San Luis Rasinni

Jalisco
Guadalajara BorgWarner Morse Tec Draxlmaier Komyo S & Z Rolmex Sachs Boge Saint Gobain SemMaterials Siemens Sumida Tashi-S Co. ZF Sachs

Hidalgo
Ciudad Sahagn ASF-Keystone Bombardier Gunderson

Aguascalientes
Aguascalientes Accel Advanced Composites Aisin Amcor Pet Packaging Bosch Busscar Calsonic Kansei Chinoin Condumex Cooper Standard Donaldson Eaton Fedex Flextronics General Electric Gestamp Hexagon Polymers Ideal Standard Jatco

Colima
Manzanillo Nissan

Quertaro
Ciudad Sahagn VRK Automotive Systems (Kirchhoff ) Aeroquip Group (Eaton) Arvin Meritor Aspel Group Auma Autoliv Bosal Bticino Burgmann Climate Systems Collins & Aikman

Guanajuato
Celaya Enertec Kolbenschmidt Pierburg Meridian automotive Tenneco automotive Irapuato Bos automotriz Getrag Hutchinson Universal Fasteners Len

Estado de Mxico
Toluca Acero Prime Aisin Bosch Brose Carplastic Collins & Aikman Dana Detroit Diesel Eaton Corporation Federal Mogul

Freu Gate Gest HBPO Hitch John Kirkw Lear Mag Mah Parke Trelle TRW Valeo Cuau Tepo Bridg Cont Dixo Dura Fede

mbeau Plastics rtz Schiele ening Donald po Antolin otec n Deere automotriz

amar gna tinrea automotriz erbrace Corporation mitomo ata ron automotriz eon illo/Derramadero verine a Logistics L Systems maldi nson Controls gna idian Lightweight hnologies alsa ex

Pemsa (Des-CIE) Visteon Torren Caterpillar Cooper Standard Delphi Enertec Engine Power Components General Electric John Deere Johnson Controls Montupet Sumitomo Takata

Nuevo Len
Linares Delphi Franklin Electric Kingston Automotive Monterrey Metro Aisin Alcoa Fujikura Aluprint Arvin Meritor Bridgestone Burgess Norton Carusi Caterpillar Celestica Cemm-Thome Centigon Dana Delphi Denso Dirona Enertec Fenceo automotriz General Electric Gonher Goodyear International Navistar John Deere Kafus

Katcon Kayaku Safety Systems Kaydon Key Safety Systems Lear Logtec Magna Mahle Mobil Oil Nippon Seiki Parker Piolax Siemens Takata Taylor Corporation TI Automotive Toyota Tsusho Visteon Vitro Yazaki

GST Autoleather ITT automotive Kongsberg Automotive Teleflex Automotive Visteon Reynosa Alpine ARC Automotriz Delphi Eaton Fujitsu Ten Hutchinson Hydro Aluminum Key Safety Systems Kongsberg Automotive Saint Gobain Takata TRW Visteon

Cable Manufacturing & Assembly Co. Chahta Enterprises Delphi IEC Holden Pacific Insight Electronics Westbrook Manufacturing Tricon Industries Zacatecas Ahresty Sumitomo Yazaki

San Luis Potos


San Luis Potos Acero Prime Alfred Engelmann Arvin Meritor Bosch Condumex Continental Contitech Cummins Dana Dong Kwang Draxlmaier Eaton Edscha Faurencia Lear Magna Merkle Korff Industries Nobel Automotive Pierburg Remy Manufacturing Saint Gobain Scania Thyssenkrupp Bud Tighitco Valeo Veyance Technologies (Goodyear) Zen SA

Tamaulipas
Altamira-Tampico AFX industries Delco Delphi Federal Mogul Fontaine Fifth Wheel Matamoros AFX industries Atlantic Tool & Die Cardone Industries Delco Delphi Federal Mogul Fisher Dynamics Fontaine Fifth Wheel Inteva Kongsberg Automotive Parker Haniffin Tapex Valeo Nuevo Laredo Caterpillar Delphi

Sinaloa
Culiacn Delphi Insertech Los Mochis Sumitomo Walbro

Durango
Durango AAMSA Yazaki Calsonic International Wire Leoni Gmez Palacio Linamar Sumitomo

Zacatecas
Fresnillo Bowles Fluidics Corporation

Tlaxcala
Tlaxcala Aunde Texel Delphi Euwe Eugen Wexler Flocktechnick Forjas Spicer Grammer automotive Ideal Standard Johnson Controls

Chiapas
Chiapas Yazaki

udenberg-Nok es tamp O hiner nson Controls wood

gna hle er eborg W o utitlan/Tultitlan/ ozotlan gestone Firestone tinental Tire on apart eral Mogul

Firestone Goodyear Grupo Desc Honeywell Intermerk Isuzu Magnet Marelli Michelin Quaker State Saint Gobain Seven Seas Autoparts Timken Vitro Naucalpan Mahle Tlalnepantla Air Design Bosch Condumex DeAcero

Distrito Federal
Distrito Federal Bosch Bridgestone Firestone Calsonic Condumex CPI Plastika Federal Mogul Firestone Goodyear Luk

Puebla

Morelos
Cuernavaca Air Design Bridgestone Firestone Tachi-S Co. Cuatla Continental Temic Gates Freudenberg-Nok Saint Gobain

Puebla Arvin Meritor Benteler Bos automotriz Draxlmaier Faurencia-Duroplast Federal Mogul Flex-N-Gate Gestamp Grupo Antolin Huff Johnson Controls Kiekert Lear Luk Magna Parker Haniffin San Luis Rasinni Siemens SKF Sommer Allibert Thyssenkrupp TRW Vitro