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Diagnsticos da Amrica S.A.

Diretoria de Relaes com Investidores Av. Juru, 434 Alphaville, Barueri SP 55 11 4197-5410 55 11 4197-5509 ir@danet.com.br www.diagnosticosdaamerica.com.br

Fato Relevante Diagnsticos da Amrica S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado CNPJ/MF n 61.486.650/0001-83
A Diagnsticos da Amrica S.A. ("DASA" ou "Companhia"), em atendimento Instruo CVM n 358, de 3 de janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que pretende realizar distribuio pblica de aes para obter recursos para financiar o crescimento da Companhia, o qual tem se dado prioritariamente atravs de crescimento orgnico e aquisies. Nesse sentido, comunica que protocolou nesta data, na Comisso de Valores Mobilirios (CVM), em conjunto com certos acionistas vendedores (Acionistas Vendedores), pedido de registro de oferta pblica de distribuio primria e secundria (Oferta Global) de aes ordinrias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emisso da Companhia (Aes). A Oferta Global compreender simultaneamente: a distribuio primria e secundria de Aes no Brasil (a Oferta Brasileira), em mercado de balco no organizado e, ainda, com esforos de venda no exterior, por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetrio Nacional, Banco Central do Brasil e Comisso de Valores Mobilirios, em conformidade com o disposto nas isenes de registro previstas na Rule 144A e na Regulation S, ambos do Securities Act de 1933, dos Estados Unidos da Amrica; e a distribuio de Aes de titularidade dos Acionistas Vendedores atravs de colocao de American Depositary Shares (ADSs) evidenciadas por American Depositary Receipts 144A e/ou American Depositary Receipts Regulation S, colocao esta direcionada exclusivamente a investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados no exterior, em conformidade com o disposto nas isenes de registro previstas na Rule 144A e na Regulation S, ambos do Securities Act de 1933, dos Estados Unidos da Amrica (a Oferta Internacional). Cada ADS corresponder a 3 (trs) Aes.

A Oferta Brasileira ser feita nos termos da Instruo da CVM n 400, de 29 de dezembro de 2003 (Instruo CVM 400), sob a coordenao do Banco UBS S.A. (Coordenador Lder) e do Banco J.P. Morgan S.A. (JPMorgan e, em conjunto com o Coordenador Lder, os Coordenadores da Oferta Brasileira). A Oferta Internacional ser coordenada pela UBS Securities, LLC e pelo J.P. Morgan Securities Inc. (Agentes de Colocao Internacional). O preo de venda ser fixado aps o procedimento de bookbuilding ("coleta de intenes de investimento"), conforme os Artigos 23, Pargrafo Primeiro, e 44 da Instruo CVM 400.

Diagnsticos da Amrica S.A.


Diretoria de Relaes com Investidores Av. Juru, 434 Alphaville, Barueri SP 55 11 4197-5410 55 11 4197-5509 ir@danet.com.br www.diagnosticosdaamerica.com.br

Alm da capitalizao da Companhia para financiar seu crescimento, a Oferta Global tem como objetivo atrair novos acionistas, aumentar a liquidez e reduzir a volatilidade do preo das aes da Companhia. Como conseqncia da Oferta Global, haver tambm a disperso do controle da Companhia no mercado. Aps a oferta Global a atual controladora da Companhia, DASA Participaes S.A., continuar a deter pelo menos 1/3 do capital da Companhia, mantendo inalterado seu comprometimento com a Companhia e sem alterao da estratgia de gesto atual. Em vista da disperso do controle no mercado, ser convocada oportunamente uma Assemblia Geral de Acionistas para propor alteraes ao Estatuto Social da Companhia. A Oferta dever ser aprovada pelos rgos societrios competentes da Companhia e dos Acionistas Vendedores, inclusive no que diz respeito ao nmero de aes a serem emitidas/alienadas e ao nvel de disperso acionria almejado, e ter incio aps a concesso do devido registro pela CVM. No ser realizado nenhum registro da Oferta Global, das Aes ou das ADSs na Securities and Exchange Commission ("SEC") ou em qualquer agncia ou rgo regulador do mercado de capitais de qualquer outro pas, exceto o Brasil. A Companhia comunica, ainda, que apresentar CVM nos prximos dias pedido de registro de um programa de distribuio de debntures no Brasil em valor total de at R$300.000.000,00, com pedido de registro de uma primeira emisso de debntures para distribuio pblica dentro do referido programa com o valor base de R$150.000.000,00. Em linha com o compromisso de transparncia e divulgao tempestiva de informaes, a DASA manter o mercado e seus acionistas informados sobre o desenvolvimento da Oferta Global e da distribuio pblica de debntures. A concluso da Oferta Global e da distribuio pblica de debntures estaro sujeitas s condies dos mercados de capitais nacional e internacional. So Paulo, 24 de janeiro de 2006 Marcelo Marques Moreira Filho Diretor-Presidente, Diretor Financeiro e Diretor de Relaes com Investidores