Confección en Gran Bretaña

CONFECCIN GRAN BRETAA
Javier Simn Zamora Abril de 2011
Ftima Moreno Martnez. Materiales metlicos y aislantes para la construccin.
INDICE
1. INTRODUCCIN ........................................................................................................................... 4
2. RESUMEN Y CONCLUSIONES .................................................................................................... 5
3. PANORMICA ............................................................................................................................... 7
3.1 Internacional ............................................................................................................................ 6 3.2 Demogrfico ............................................................................................................................. 8 3.3 Crecimiento Econmico ....................................................................................................... 10 3.4 Paro ......................................................................................................................................... 10 3.5 Inflacin .................................................................................................................................. 11
4. MERCADO ................................................................................................................................... 12 4.1 Caractersticas ....................................................................................................................... 12 4.1.1 Tamao ............................................................................................................................ 12 4.1.2 Consumo .......................................................................................................................... 13 4.1.3 Estructura ......................................................................................................................... 13 4.1.4 Segmentacin .................................................................................................................. 14 3.1.4.1 Mujer ....................................................................................................................... 15 3.1.4.2 Hombre.................................................................................................................... 17 3.1.4.3 Infantil ...................................................................................................................... 18 3.1.4.4 Accesorios ............................................................................................................... 18 4.2 Anlisis de la Oferta .............................................................................................................. 19 4.2.1 Operadores ...................................................................................................................... 19 4.2.2 Tipo de Distribuidores ...................................................................................................... 19 4.2.3 Lderes del Mercado......................................................................................................... 20 4.3 Anlisis de la Demanda ........................................................................................................ 22 4.4 Tendencias ............................................................................................................................. 23
Javier Simn Sector de la Confeccin
5. COMERCIO EXTERIOR .............................................................................................................. 26 5.1 Importaciones/ Exportaciones Espaa - Reino Unido...................................................... 26 5.2 Importaciones/ Exportaciones CAM - Reino Unido .......................................................... 27
6. FACTORES DE COMERCIALIZACIN ...................................................................................... 28 6.1 Entrada y Distribucin .......................................................................................................... 28 6.2 Factores legales .................................................................................................................... 28 6.3 Anlisis DAFO ....................................................................................................................... 28
7. PREVISIONES PARA 2015 ......................................................................................................... 31
8. OTRAINFORMACIN DE INTERS ........................................................................................... 33 8.1 Asociaciones Sectoriales ..................................................................................................... 33 8.2 Ferias relevantes del sector ................................................................................................. 34 8.3 Publicaciones de Inters ...................................................................................................... 34 8.4 Portales tiles........................................................................................................................ 34
9. FUENTES DE INFORMACIN CONSULTADAS ........................................................................ 35
1. INTRODUCCIN
Este estudio ha sido realizado durante el primer trimestre del ao 2011.
El presente documento tiene por finalidad el estudio del sector de la Confeccin en Gran Bretaa.
Primero se har una breve introduccin panormica del pas, para conocer el marco en el que nos moveremos. Seguiremos analizando mercado para despus analizar ms de cerca los segmentos, tendencias y formas de introduccin en el mercado.
Se mostrarn los datos de intercambios comerciales del sector, las previsiones hasta 2015 del mercado y finalmente se aportar informacin til para cualquier empresa que quiera introducirse en el mercado, como asociaciones sectoriales, publicaciones o ferias de inters.
2. RESUMEN Y COCLUSIONES
El mercado tena un valor de 42,2 mil millones de libras en 2010, lo que equivale a un 5.3% del consumo total de las familias. Estos productos han perdido importancia relativa en el presupuesto familiar desde 1960 cuando suponan un 10% del consumo. Esta tendencia es consecuencia de los nuevos hbitos consumistas de una poblacin ms pudiente que utiliza su presupuesto en gastos mucho ms encarecidos como el turismo, el coche o la hipoteca. A pesar de que el gasto en confeccin de las familias haba aumentado un 12.5% entre 2006 y 2009, ste ha sido levemente inferior al aumento general del gasto situado en 12.9%, mostrando como el gasto en confeccin est perdiendo cuota relativa en relacin al presupuesto familiar.
En relacin a las formas de distribucin final, los supermercados han aumentado notablemente su cuota de mercado desde la crisis, ocupando ahora un 25% del mercado segn algunos estudios. Siendo las empresas independientes han sufrido las que ms frente a las grandes cadenas de distribucin y supermercados. En 2010 cerraron ms del 7% de las tiendas dejando vacos muchos locales en los centros urbanos y manteniendo una tendencia iniciada en 2008 y que la recuperacin econmica no ha sido capaz de detener.
Aunque se trata de una atendencia de largo plazo, desde 2005 se ha estado observando una situacin continuada de deflacin en los precios de este sector. Si bien es verdad que el mercado experiment un crecimiento del 6%, la realidad es que cada vez se compraban ms prendas a precios ms bajos. De hecho, los precios de confeccin femenina fueron en 2009 un 22% ms bajos de lo que eran en 2005. Entre otras razones por el efecto fast fashion, prendas ms econmicas que una vez compradas se utilizan solo unas pocas veces, se pasan de moda y se tiran, regalan, venden. Por otro lado las importaciones ms baratas y competitivas de Asia, la feroz competencia entre minoristas, el comportamiento de los consumidores que distribuyen sus compras entre la gran oferta del sector y, por ltimo, la entrada en competencia de tiendas de deporte, supermercados y venta online.
Sin embargo para los prximos aos se est pronosticando un crecimiento sostenido de los precios de forma relevante. En enero de 2011 el IVA en Reino Unido aument un 2,5% hasta el 20%, a lo que habra que aadir los recientes y proyectados aumentos en los costes de produccin, ms concretamente los precios de materias primas que influirn en los precios finales. Tambin el aumento de los precios del transporte y la prdida de valor de la Libra ayudarn a estructurar un mercado de precios crecientes. Luego hay dos influencias provenientes del propio mercado que tambin empujarn los precios hacia incrementos, estas son: la exigencia, cada vez mayor, de ms
calidad, diseo y comodidad y por otro lado la exigencia de productos ms sostenibles y provenientes de comercio justo.
Se han venido observando anuncios de marcas internacionales que tienen programado entrar en el mercado britnico en el 2011, ao para el que tambin se estn anunciando procesos de concentracin en el mercado.
En este estudio trataremos el sector de la confeccin entendiendo por el mismo: Ropa de hombre, mujer, infantil y accesorios. No se incluirn los subsectores de reparacin y alquiler de ropa ni el de materiales de fabricacin.
El mercado est experimentando un fuerte crecimiento del subsector de los accesorios. Un 30% registrado segn los ltimos datos publicados. Las mujeres utilizan los accesorios, sobre todo desde la crisis, para poder personalizar su look combinando accesorios de todo tipo, mantenindose a la moda y sin tener que hacer un gasto tan grande como aquel en el que incurriran si tuvieran que comprar las prendas de ropa.
El mercado de la oferta se caracteriza por que las principales compaas son complejas organizaciones enfocadas al marketing e integradas de forma vertical. A pesar de esta integracin vertical, que va desde la produccin hasta la venta minorista, normalmente la produccin domstica es nula o muy escasa. La produccin en muchos casos queda subcontratada para concentrarse en el marketing, el diseo y la distribucin.
Conclusiones
El mercado tiene buena perspectivas de crecimiento a corto y largo plazo, tanto por la salida de la crisis como por el crecimiento de la poblacin y las nuevas tendencias que se traducirn en mayor Consumo.
Los sectores con mayor potencial son los de accesorios e infantil, pero el de confeccin masculina tambin tiene un gran recorrido an.
3. PANORMICA
3.1. Internacional
Fuente: Organizacin Mundial de Comercio (OMC)
Los datos de la Organizacin Mundial del Comercio muestran como antes de la crisis el comercio internacional de prendas de confeccin se encontraba en una tendencia alcista. Esta tendencia fue alterada por la crisis financiera de 2009 que provoc que las exportaciones globales de este tipo de artculos cayeran de forma abrupta. Durante la primera dcada del siglo XXI, hasta 2008 el comercio haba experimentado un crecimiento sostenido de hasta el 85%, solo para sufrir una cada de 13,5% en un ao. No se han publicado hasta la fecha los datos de 2010 que permitan indicar si la tendencia se ha estabilizado o recuperado.
An con la cada consecuencia de la crisis las exportaciones de confeccin mundiales son un 60% ms altas de las que haba en 2000.
2000 Exportaciones mundiales 197,570
2007 347,059
2008 364,914
2009 315,622
Fuente: Organizacin Mundial de Comercio (OMC)
3.2 Demogrfico
Para este sector los datos demogrficos son especialmente sensibles, pues influirn de forma directa en sus previsiones de crecimiento. Los datos obtenidos por la Oficina Nacional de Estadsticas (ONS en sus siglas en ingls) muestran una evolucin sostenida de crecimiento de la poblacin. Si bien es verdad que en 2009 se ha observad un estancamiento de los ndices de natalidad.
Los buenos datos demogrficos y el crecimiento de las tasas de natalidad son consecuencia de los efectos de la inmigracin que viene acimpaada de sus mayores tasa de fecunidad,
Fuente: Office of National Statistics
Fuente: Office of National Statistics
Proyeccin futura de la poblacin.

Fuente: ONS: Information note: 2008-based National Population Projections. 5 October 2010: Release of additional variant projections
El crecimiento poblacional est estimado que crezca en 4.3 millones en la prxima dcada de 61.4 millones a mediados de 2008 hasta los 65.6 millones en 2018 y los 71.6 millones a mediados 2033. El crecimiento medio anual se ha ralentizado de 0.7% a 0.6% pero se espera que mantenga este nivel.
A pesar del reciente estancamiento en los ndices de natalidad, la inmigracin ha hecho crecer las tasas de crecimiento demogrfico hasta niveles que no se haban experimentado desde hace 15 aos. Como consecuencia de este crecimiento poblacional sostenido, se puede esperar que el mercado crezca con l y que vaya teniendo un impacto progresivo sobre todas las franjas de edad. Por supuesto esto no tiene en cuenta los datos de la deflacin.
Las proyecciones por edades segn la Office of National Statistics de cara a los prximos aos son las siguientes:
Poblacin Proyectada por Franja de Edad, 2008-2026 Gran Bretaa Edad 0-14 15-29 30-44 45-59 60-74 75 y ms Todas
Fuente: ONS
2008 10,753 12,293 12,978 11,795 8,798 4,776 61,393
2011 10,891 12,590 12,646 12,288 9,247 4,987 62,649
2016 11,305 12,491 12,600 13,080 9,786 5,511 64,773
2021 11,795 12,057 13,408 12,951 10,391 6,355 66,958
2026 11,905 12,192 14,085 12,323 11,004 7,543 69,051
Por otro lado, el envejecimiento de la poblacin no afectar de forma relevante al mercado dado que a partir de los 65 aos el gasto en ropa cae de forma drstica.
3.3 Crecimiento Econmico

Desde finales de 2009 se haba venido observado una recuperacin de la economa britnica. No obstante, desde el segundo trimestre de 2010 muestra signos de una nueva desaceleracin que pone en peligro la recuperacin. Los miedos a una recada se vieron reforzados cuando la ONS public los datos referentes al cuarto trimestre de 2010 en el que se esperaba una desaceleracin hasta niveles de crecimiento del 0.5% cuando lo que revel fue una cada hasta niveles del -0.5%. Muchos factores y explicaciones, que no son objeto de este estudio, se han utilizado para justificar esta brutal cada de 1.2% del PIB de un trimestre para otro y que nadie haba previsto. En
cualquier caso habr que esperar a los datos del primer trimestre de 2011 que confirmarn si ha sido solo un susto o la cada indica problemas ms graves en la economa.
Fuente: ONS
3.4 Paro
El paro ha aumentado en casi un 70% en los ltimos aos hasta situarse en nmeros por encima del milln y medio de parados. A este cabe aadirle que se espera que a lo largo de 2011 las administraciones pblicas realicen una operacin de adelgazamiento de personal muy importante lo que engrosar las listas del paro en un momento en el que los analistas financieros sostienen que el sector privado con podr absorber una cantidad de fuerza laboral de ese tamao en el corto plazo. En la actualidad la tasa de paro en le Reino Unido se encuentra en torno al 8%.
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3.5 Inflacin
Se espera que en 2011 la tasa de inflacin se mantenga entre el 4% y el 5%. Las previsiones iniciales del Banco de Inglaterra para 2011 fueron rebasadas y ahora solo esperan que los ndices no superen el 5%.
Dentro del sector de la confeccin la inflacin registrada fue del 3.6% de enero a febrero de 2011. Nunca haban crecido tanto los precios de este sector desde que se cre la serie en 1997, lo que puede indicar un posible cambio de tendencia deflacionista a una inflacionista de cara al futuro.
Fuente: ONS- Consumer Price Indices, February 2011 Calculada en funcin del CPI para que equivalga a nuestros datos de inflacin.
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4. MERCADO
4.1 Caractersiticas
4.1.1 Tamao
Ao Valor del mercado (millones de libras) Porcentaje de cambio

Fuente: ONS Consumer Trends Q4
2006 37,278 -
2007 38,307 2,8
2008 39,041 1,9
2009 39,455 1,1
2010 42,191 6,9
Si bien es verdad que durante la crisis sufrida el sector no ha dejado de crecer en el Reino Unido, desde 2007 haba ido experimentado una preocupante ralentizacin. Dicha tendencia ha quedado atrs una vez los datos publicados del ltimo trimestre de 2010 reflejan la consolidacin del cambio de tendencia, con un importante incremento del valor del Mercado con respecto al ao anterior de casi el 7%. En esta tabla se ha excluido el consumo en reparacin, alquiler limpieza y materiales de confeccin. Solo cuenta prendas de confeccin y accesorios.
Crecimiento entre 2006 y 2010 de ..% durane la crisis los consumidores han gastado menos, pero a medida que se recupera la confianza en la economa el mercado recibe un impulso.
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4.1.2 Consumo
Fuente: ONS Consumer Trends Q4 2010
El gasto en artculos de confeccin respecto al gasto total estaba descendiendo paulatinamente hasta 2008. Desde entonces el porcentaje de ingresos dedicados a este tipo de artculos ha aumentado levemente desde el 4.6% al 4.8%.
4.1.3 Estructura
El mercado de la confeccin en Reino Unido est dominado por los distribuidores y no por productores dada la invasin de importaciones que suponen un 95% del valor de los productos. tres Caractersticas fundamentales de la Industria 1Labour-intensive production. Aunque es la cuna de la revolucin industrial las importaciones han crecido a un ritmo que dominan en la actualidad el mercado. Las empresas se han adapataod por medio de la deslocalizacin de la producin. La produccin llevada a cabo en pases en desarrollo se caracteriza por requerir mano de obra intenisva.
2Integracin vertical. Las empresas, grandes y pequeas, se caracterizan por haber integrado en su negoci todos los niveles desde el diseo a la distribucin pasaando por la manufactura y l aimportacin.
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3 marcas. Hasta los 80 la gente se fijaba ms en la tienda que en la marca pero desde entonces la gente compra marcas poniendo en aprietos a aquellos que insistieron en vender solo sus marcas y provocando la divisin de los department stores en marcas.
Las marcas internacionales han proliferado pero siguen dominando las locales
4.1.4 Segmentacin
Este Mercado se segmenta principalmente por sexo y edad. En 2009 la divisin era aproximadamente la siguiente: mujeres 52%, hombres 30% y nios 18%. Pero se puede subdividir el mercado de forma infinita por materiales, funcionalidad, temporadas, hay artculos que tienen su propia segmentacin exclusiva en este mercado. Tambin la muestra de materiales es vasta, desde naturales hasta sintticos y artificiales. Por ello nos limitamos a reflejar la divisin bsica del mercado.
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4.1.4.1 Mujer
En un Mercado determinado por los distribuidores, las categoras las marcan las modas y las demandas de los consumidores y no los procesos productivos o caractersticas tcnicas. El subsector de la confeccin femenina es el ms grande, constando de alrededor de la mitad del mercado en su conjunto. En 2010 ha experimentado un crecimiento superior al 6% gracias a la recuperacin de la confianza en la economa y al factor fast fashion
La ropa de mujer ha sido la ms afectada por la globalizacin. Algunas prendas han visto reducir su precio hasta la mitad y en total un 22% de media desde 2005. Como consecuencia de la deflacin sufrida en el mercado, ste solo ha crecido 1,4%. Las subdivisiones dentro de este segmento han mostrado comportamientos muy diferenciados. Mientras que la ropa (outwear) ha decrecido en trminos de valor total, la ropa interior ha crecido casi un 15%.
Uno de los factores que impulsan a este mercado es precisamente la incorporacin de la mujer al mundo laboral. La razn es que las mujeres que ya no se quedan en casa necesitan un fondo de armario ms amplio y por lo tanto aumenta su consumo de prendas de confeccin.
Dos tendencias principales podran definir a este sector: i) Fast Fashion; Implica la posibilidad de llevar constantemente las ltimas tendencias a un precio atractivo, lo que permite a las mujeres utilizar una prenda solo unas pocas veces y reemplazarla al poco tiempo por nuevas prendas de moda.
ii) Anyhting goes; Esta filosofa est adquiriendo una gran relevancia impidiendo as identificar tan fcilmente las tendencias y la moda. Consiste en que, gracias a la gran oferta del mercado y al crecimiento de los accesorios como complementos indispensable, se est promoviendo la posibilidad de que cada chica pueda crear su propio estilo sin tener seguir modas. Ello se consigue por medio de la combinacin de peinado, ropa y accesorios.
A continuacin se puede observar el valor del mercado desglosado entre ropa inteior y el resto de la ropa de confeccin femenina. Los datos desglosados solo llegan hasta 2009. De todas formas se puede comprobar un crecimiento muy dbil hasta 2009, con una leve cada de casi un 1% en 2008. Los datos de 2010 apuntan a un crecimiento de mayor volumen en torno al 6% para las prendas de mujer.
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Fuente: ONS
Un estudio realizado en 2009 sobre la ropa interior de mujer concluy que este subsector haba experimentado mejores resultados que el resto de la confeccin femenina como consecuancia de que las muejres se enfocaron hacia la ropa interior como una forma de darse un homenaje en momentos en los que se abstenan de realizar compras de prendas ms encarecidas. La cada prolongada de los precios en el ltimo lustro viene de una tendencia de largo plazo. An as, para 2010 el ndice de precios haba mostrado una cada de un 7,8% del valor de 2005. Mientras que el valor del mercado se reduca en trminos relativos, el de la ropa interior aumentaba por encima del 12%.
De la tabla se observa como la confeccin de outwear supone la mayor parte del mercado pero como el mercado de la ropa interior va aumentando su cuota, en los cinco aos estudiados un 2%, del 12% al 14% del mercado.
Las importaciones dominan este mercado, pero eso no nos debe llevar a pensar que son empresas extranjeras las que lo dominan. Ms bien, esta circunstancia es fruto de la estructura de integracin vertical del mercado, en el que las empresas britnicas han decidido deslocalizar la produccin de sus propias marcas a terceros pases. Los principales pases productores son China, Hong Kong y Vietnam. Prendas ms caras proceden de Alemania, Italia o Francia.
El Reino Unido exporta el 50% de su produccin, sobre todo en los segmentos ms caros y con mayor margen de beneficio con el que poder justificar el coste de producir en este pas.
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4.1.4.2 Hombre
El mercado de la confeccin para hombres representa cerca del 30% del sector. Las tiendas especializadas en ropa de hombre tradicionalmente han sido aquellas que se dedicaban a vender trajes, camisas y abrigos. Siendo posible encontrar la ropa ms informal en variety stores.
Este subsector ha experimentado tambin como el de la mujer un crecimiento explosivo superior al 6%.
Tendencias: i) Smart casual; los hombres estn dejando de usar ropa deportiva para ir casual. Actualmente esa forma de vestir se asocia a una generacin ms mayor o a un segmento ms pobre de la poblacin. Se trataba de una tendencia de largo plazo en la de que los mayores de 25 aos tendan a adoptar la ropa deportiva como una alternativa a la vestimenta convencional. Pero en la primera dcada del siglo parece que esta tendencia se est invirtiendo. El espacio abierto entre la ropa deportiva y la formal est siendo cubierto por esta ropa smart que es normalmente de etiqueta o de diseador.
ii) Preocupacin por la moda; Se est observando que los hombres se preocupan cada vez ms por su forma de vestir y estn tendiendo a adquirir cada vez ms marcas extranjeras gracias a las revistas para hombres.
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El sector se divide en ropa interior y exterior. En el caso de este subsector la ropa interior masculina es muy marginal y supone un mero 8% sin perspectivas de aumentar su cuota relativa.
Se puede comprobar de la anterior tabla que se gasta casi el doble en ropa de mujer que de hombre. Si bien es verdad que el precio de la ropa de hombre se ha mantenido mejor que el de mujer, an as ha sufrido tambin un retroceso del 7% desde 2005.
La decantacin a favor de las importaciones es an ms considerable en el sector masculino que en el femenino dominando ms del 95% del mercado. La produccin en este segmento de la poblacin se focaliza ms por la ropa interior. Las fuentes de produccin son ms o menos las mismas que para el sector de la confeccin femenina: China, Hong Kong y para artculos ms caros Italia, Alemania y Francia.
Este sector se gasta en publicidad un 33% de lo que se gasta en el femenino pero la tendencia es la misma, reduccin de presupuestos y desviacin de stos hacia internet y venta online. An as la utilizacin de revistas es el principal medio de llegar al pblico objetivo.
3.1.4.3 Infantil
Est creciendo su cuota dentro del mercado, seguramente derivado del crecimiento demogrfico recientemente experimentado. Por otro lado, tambin la confeccin infantil ha experimentado un crecimiento en 2010 superior al 6%. Se est observando en el mercado una mayor concentracin y especializacin en la ropa infantil, muchas tiendas estn abriendo departamentos especficos para esta lnea de confeccin. Tiene un gran potencial.
4.1.4.4 Accesorios
Ha crecido su cuota en el mercado de forma relevante en el ltimo lustro y ha experimentado un incremento del 35%. Su crecimiento es consecuencia de que durante la crisis se haya preferido comprar accesorios, ms econmicos, a prendas de confeccin que tienden a ser ms caras y a la apertura de departamentos especficos de accesorios. Este mercado tiene tambin una gran proyeccin.
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4.2 Anlisis de la Oferta

4.2.1 Operadores econmicos dedicados a la comercializacin de artculos de Confeccin.
Para sobrevivir las tiendas independientes se estn teniendo que enfocar a un segmentos muy precisos y focalizados. Se puede observar como las empresas dedicadas a la venta de prendas de confeccin se han ido reduciendo de forma continua desde que comenz la crisis.
Fuente: UK Business: Activity, Size and Location 2010
4.2.2 Tipo de Distribuidores
Supermercados; Los grandes supermercados continan expandiendo su margen de actividades entre las que se encuentra la confeccin. Tesco, Asda y en menor medida son los claros ejemplos, aprovechando su capacidad productiva para lanzar agresivos descuentos.
Grandes Almacenes; Debenhams, House of Frase y John Lewis destacan en este mbito. Para el segmento alto destacan Liberty, Selfridges, Harrods y Harvey Nichols.
Variery Stores; Marks & Spencer se mantiene como la principal marca de distribucin en el mercado. Cadenas de Descuentos; Grandes impulsoras y/o beneficiarias de la fast fashion ofrecen productos ms econmicos pero siguiendo las tendencias del mercado. Destacan Primark, Matalan, TK Maxx y Peacocks.
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Centros Comerciales; Tiendas Independientes; Estn perdiendo cuota de mercado progresivamente a medida que se endurece la competencia. Sobreviven mejor dentro del segmento masculino del mercado.
Tiendas de Deporte; Suponen un importante canal de distribucin dentro de este mercado, sobre todo para la ropa de confeccin masculina.
Pedidos Online/Telefnicos;
4.2.3Lderes Del Mercado
Lderes del mercado minorista especializado: Marks & Spencer Next Primark Arcadia Group Matalan Monsoon
River Island Clothing Company Ltd

Lderes de Mercado Supermercados o minoristas generales: Tesco ASDA Sainsburys
Morrison Supermarkets PLC

Department stores Debenhams House of Fraser Group
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Otros lderes del sector Alexon Aurora Austin Reed C&J Clark Ethel Austin French Connection Group Gap H&M (Hennes & Mauritz) Moss Bros Peacock Group River Island Uniqlo Zara
New Look Retail Group Ltd

Productores Adidas Alexandra Workwear Burberry C&J Clark Coats Courtaulds Textiles Crystal Martin Dawson Delta Galil Eveden Intimas Jacques Vert Laura Ashley Levi Strauss Mulberry Nike Pentland Group Pringle Stirling Group VF Corporation
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Lderes Mujer M&S Next Primark New Look ASDA Tesco Debenhams Clarks Dorothy Perkins Topshop Sainsbury Gap
Fuente: Keynote
2007 1 2 4 6 3 5 7 8 9 11 10 12
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lderes Hombre M&S Next ASDA Primark Tesco Debenhams Topshop Clarks Burton Sainsbury New Look Gap
Fuente: Keynote
2007 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 7 10
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.3 Anlisis de la Demanda

La siguiente tabla muestra los resultados de un estudio elaborado por Kantar Media en el cual se refleja la penetracin del gasto en prendas de confeccin por edad y sexo. En ella se refleja el porcentaje de poblacin que compr alguna prenda de confeccin en los 12 meses previos a la entrevista.
Luego en funcin de la prenda el segmento de Mercado y la penetracin vara de forma ms o menos notables. Por ejemplo, en el caso de abrigos levemente por encima de un tercio de los encuestados haban adquirido uno en los ltimos 12 meses, siendo la poblacin de entre 45 y 54 aos la franja que con casi un 60% se destaca por encima del resto que rondan el 45%.
En cambio, en relacin a las chaquetas, frente a un tercio de media de compradores, la franja de entre 15 a 19 aos destaca con un 50% de ellos habiendo comprado al menos una en los ltimos 12 meses. La mitad de los encuestados compr al menos un pantaln, siendo ms probable que lo comprara una persona de entre 45 y 54 aos, franja que reconoce en un 60% haber comrpado este tipo de prenda en los ltimos 12 meses.
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Fuente: Key Note
3.4 Tendencias del Mercado

Dado que la confeccin es una necesidad bsica, el peso relativo de sta en el consumo se ha ido progresivamente reduciendo en trminos relativos. La razn es que a medida que aumentan los estndares de vida, mayor proporcin de los ingresos se dedican a otras cosas como hipoteca, transporte, turismo
La otra razn por la que haba cado su peso es como consecuencia de la inmovilidad de los precios y su cada. El hecho de que el mercado haya crecido a pesar de la cada de precios en un 22% desde 2005 significa que se compra mucho ms.
Se espera un crecimiento continuo de de los precios de cara al futuro que ya se est experimentando. Con el objeto de reducir los alarmantes datos de dficit del Estado, el nuevo gobierno de coalicin ha subido el tipo del IVA en enero de 2011 de un 17,5% hasta el 20% y se espera que sea un cambio permanente.
Por otro lado el precio de materias primas como el algodn, como consecuencia de las inundaciones de Pakistn o la falta de cultivo (de forma concertada para artificialmente aumentar su precio), ha llevado que se encuentra en mximos histricos no vistos en el ltimo cuarto de siglo.
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El crecimiento de la poblacin har aumentar el mercado afectando progresivamente a todos los segmentos de edad. La ropa para el segmento infantil se est adquiriendo cada vez ms relevancia.
La poblacin inglesa est experimentando un aumento en las tallas. Cada vez hay ms demanda para prendas de tamaos grandes para una poblacin cada vez ms gorda. Se espera que entre 2009 y 2013 crezca en un 15% la poblacin obesa en Reino Unido, dando nuevo margen al sector obesity.
Fast fashion, tipo de moda cuyo paradigma ms conocido es el de Zara en Espaa. Definida como aquella en la que se adquieren prendas econmicas que estn de moda y en continua renovacin. Las prendas adquiridas, se utilizan unas pocas veces y dado el coste que tenan se descartan al poco tiempo y se adquieren nuevas. Zara es capaz de tener ropa nueva cada dos semanas en sus tiendas, pudiendo as mantener dentro de las tendencias del momento.
Smart casual, Los hombres estn dejando de utilizar ropa deportiva para ir casual, dando preferencia a ropa de etiqueta o diseador, mostrando as tambin un cambio social hacia una mayor preocupacin en el vestir.
Accesorios y Anything Goes, Como consecuencia de la crisis los consumidores han abandonado un poco el mercado de mayor lujo y se han concentrado en comprar accesorios que son ms baratos y permiten confeccionar un look propio a menor precio. As el mercado de los accesorios est observando un crecimiento muy y con gran proyeccin.
Ventas Online. Las ventas por internet y telefnicas estn creciendo de forma relevante, la gran mayora de las cadenas distribuidoras venden por internet y hay importantes portales de venta online. La venta online y por correo en Reino Unido est muy normalizada y tiene una tendencia creciente. La mitad de los jvenes entre 16 y 19 aos ya han realizan compras por internet. Esta fuente de ventas tiene una gran proyeccin a medida que las nuevas generaciones ms familiarizadas con este tipo de compras vayan creciendo.
La salida de la crisis, el crecimiento de la economa y la mayor confianza de los consumidores permitir recuperar niveles de consumo y apoyar el crecimiento del mercado.
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Moda tica y de Comercio Justo. El mercado cada vez tiene una mayor preocupacin por el origen de la ropa que compra. Las grandes distribuidoras hacen mucho hincapi en dar publicidad a las buenas condiciones laborales en sus fbricas y en demostrar que tratan de manera justa a sus empleados.
Como nota final de este apartado se debe anotar que la segmentacin pro edades es ms relevante que la segmentacin por clase social a la hora de determinar mercados en el Reino Unido.
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5 COMERCIO EXTERIOR
5.1 Importaciones/ Exportaciones entre Espaa y Reino Unido
Reino Unido, como el resto de mercados europeos importa mucho ms de lo que exporta dando lugar as a un importante dficit comercial en el sector. Gran Bretaa tiene un dficit comercial en este sector de 10.9millones de libras. Es probable que se vaya incrementando con el tiempo. Desde hace 50 aos las manufacturas britnicas han ido reducienendose. Ahora quedan productores que se concentran en nichos de mercado muy localizados, de mayor valor aadido o que se basen en el emblema de made in Britain. Ms recientemente se ha observado una reduccin de minoristas independientes que no han podido sobrevivir a la crisis , creando un efecto de locales vacos en las calles de los centros urbanos. Tambin ha provocado que la cuota de mercado de las grandes distribuidoras crezca de forma relevante.
En la siguiente tabla se observa que las importaciones que Reino Unido recibe de Espaa suponen un 1.7% de la importaciones totales para los ltimos tres aos.
Fuente: UK Trade Info
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Por otro lado, en las exportaciones se puede comprobar cmo desde 2008 se han reducido las exportaciones a Espaa ligeramente desde un 3,9% a un 3,7%.
Fuente UK Trade Info
5.2 Importaciones y Exportaciones entre la Comunidad Autnoma de Madrid y el Reino Unido

Podemos comprobar que tanto las exportaciones como las importaciones cayeron en 2009 de forma relevante, probablemente debido a la crisis internacional. Los datos de 2010 muestran como se ha estabilizado la tendencia y revelan un cambio de direccin. Si bien las importaciones de este tipo de productos dese Reino Unido se han reducido solo levemente desde 2009, las exportaciones han experimentado un leve crecimiento que indica una recuperacin en el mercado anglosajn.
27
6. FACTORES
6.1 Distribucin y Entrada en el Mercado
Las principales formas de acceder a este mercado son las siguientes:
i)
Agentes Comerciales,
Se trata de la manera ms recomendable de entrada al mercado para productos de gama media y alta. Por lo general, stos representarn a un mximo de cuatro o cinco empresas, productores o de gamas complementarias dirigidas a un mismo perfil de cliente. Principalmente se enfocan a tiendas independientes multi-marca, si bien es verdad que tambin trabajan con grandes almacenes y cadenas de distribucin.
Las comisiones de los agente oscilan alrededor del 12%. En los casos en los que cubran todo el pas stas podrn alcanzar el 15%. Es habitual que, aparte del variable, haya un coste fijo no reembolsable, sobre todo para colecciones nuevas.
ii) Importador Distribuidor Normalmente la mejor opcin para productos con una relacin calidad-precio muy competitiva, ya que los elevados mrgenes que se aplican encarecen notablemente el producto.
6.2 Factores Legales

Dado que la mayor parte de productos son extranjeros, la influencia de sta sobre el mercado es mnima.
6.3 Anlisis DAFO

Fortalezas Fast Fashion: esta moda se traduce en la compra de muchas ms prendas lo que conduce a un mayor consumo,
28
Se trata de un mercado con una gran oferta y demanda lo que se traduce en la existencia de muchos nichos de mercado desarrollados a los que se puede atacar. A pesar de la crisis Internacional el sector no se ha hundido aunque es incuestionable el sufrimiento que ha tenido que soportar. Lo que ha demostrado es una importante capacidad de adaptarse, desplazando el foco de compras de un tipo de artculos de confeccin a otros. A pesar de la obviedad, la ropa es una necesidad y por tanto garantiza cierto nivel de mercado de forma continuada.
Debilidades La recesin disminuy el consumo y el sector no se ha recuperado del todo. Si bien es verdad que en 2010 ha experimentado ya un importante cambio de tendencia. Las compras online, ms baratas, se han incrementado para compras de necesidades especficas Las cadenas de descuentos estn reduciendo sus precios o absorbiendo las subidas del IVA y de los costes de produccin medio plazo, endureciendo la competencia. La industria objeto del estudio funciona por temporadas, concentrando la mayor parte de las compras en determinados periodos de tiempo. En consecuencia, una temporada especialmente mala, como la sufrida este diciembre en Reino Unido supone una verdadera crisis para el sector. Muchas tiendas independientes han cerrado por no poder resistir la competencia
Oportunidades Cada vez se pone ms atencin en la moda y las tendencias, tanto entre las mujeres como de forma ms notoria entre los hombres. Es un mercado maduro en el cual los consumidores pueden elegir entre una infinidad de variables, por lo que hay muchos nichos muy especficos de mercado en los que se puede competir. La confeccin de mujer sigue dominando el mercado por lo que el mercado masculino an tiene un gran potencial de crecimiento. Las ventas online crecen de forma relevante, la mayora de las empresas del sector tienen sus productos para la venta online. El crecimiento demogrfico implica un crecimiento continuado del mercado en condiciones normales.
Amenazas
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El mercado tal y como est estructurado se ve amenazado por el alza de los costes laborales, derivado del incremento del nivel de vida en los pases productores, y de los precios de materias primas como el algodn. Alza en precios de transporte Incremento de 2,5 puntos en el IVA hasta el 20%
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7. PREVISIONES A 2015
Segn la prestigiosa empresa de estudios de Mercado KeyNote , se espera que la industria de la confeccin crezca de una manera leve pero constante en los prximos aos.
Cada segmento experimentar un crecimiento diferente. EL sector de la confeccin femenina ser el que ms crezca. La citada empresa espera que el sector crezca 5.1% en los prximos 5 aos a pesar del aumento de los precios. Este factor influir tambin en las sectores masculino y de nios, donde el aumento de los costes de produccin supondr el principal factor de influencia
Se espera un crecimiento del Mercado sustancial del 30% para 2015. Los distribuidores cada vez ponen ms nfasis en los accesorios, dado que son cada vez ms importantes a la hora de crear un look personal. Sern los artculos esenciales la tendencia fast fashion.
Se espera un crecimiento levemente superior al 5% para la confeccin de mujer, 4% para el hombre, 4,4% nio y 30% accesorios
Fuente: Key Note
31
Fuente: Key Note
Crecimiento de los Accesorios:
Este sector ha experimentado un importante crecimiento ltimamente y se pronostica que continuar as por algunos aos. La gente prefiere comprar accesorios ms o menos econmicos a gastarse ms dinero en prendas de vestir, actualizando su forma de vestir sin gastar tanto dinero.
Se est observando una tendencia a la concentracin entre los principales distribuidores. A finales de 2010 Morrisons y Peacocks anunciaron su partenariado. Otras grandes empresas del sector estn tambin procediendo a agruparse para ofrecer gamas ms amplias a los consumidores.
Ser 2011 el ao en el que se comprobar la tendencia del mercado concerniente a los distribuidores de Discount. Empresas como Primark han anunciado que asumirn el aumento del coste de las materias primar pero si este se mantiene no se cree probable que puedan mantenerlo.
32
8. OTRA INFORMACIN DE INTERS

8.1 Asociaciones Sectoriales
UK Fashion and Textile Association http://www.ukft.org The Association of Suppliers to the British Clothing Industry (ASBCI) http://www.asbci.co.uk/ Sporting Goods and Manufacturers Association http://www.sgma.com/ The Association of Retail Trade (ART) http://www.associationofretailtrade.com/
British Footwear Association http://www.britfoot.com/
The British Menswear Guild http://www.british-menswear-guild.co.uk/
The British Shops and Stores Association (BSSA) http://www.british-shops.co.uk/
The National Childrenswear Association (NCWA) http://www.ncwa.co.uk/
The British Retail Consortium (BRC) http://www.brc.org.uk
The Independent Footwear Retailers Association http://www.shoeshop.org.uk/
The British Fashion Council http://www.britishfashioncouncil.com The British Association for Fair Trade Shops (BAFTS) The Interactive Media In Retail Group (IMRG) www.imrg.org/ The British Travelgoods and Accessories Association (BTAA) http://www.btaa.org.uk/ http://www.bafts.org.uk/
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8.2 Ferias ms Relevantes del Sector

Pure London http://www.autumnfair.com
Moda Footwear', 'Moda Womenswear', 'Moda Menswear' and 'Moda Accessories' http://www.moda-uk.co.uk/
Clothes Show London http://www.clothesshowlondon.com/
8.3 Publicaciones de Inters

Drapers Online Magazine www.drapersonline.com Footwear Today www.footweartoday.co.uk
Retail Week www.retail-week.com
The Hat Magazine www.thehatmagazine.com
Just-Style http://www.just-style.com
8.4 Portales tiles:
Retail Rehab www.retailrehab.co.uk
Fashion Capital www.fashioncapital.co.uk
FashionUnited www.fashionunited.co.uk
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9. FUENTES DE INFORMACIN CONSULTADAS

HM Revenue & Customs http://www.hmrc.gov.uk
Office of National Statistics http://www.statistics.gov.uk
Keynote http://www.keynote.co.uk/
Cobra http://cobra.cobwebinfo.com/
Datamonitor http://www.datamonitor.com/
UK Trade Info https://www.uktradeinfo.com/
Consejo Superior de Cmaras www.aduanas.camaras.org
Kantar Media www.kantarmedia.com/
Euromonitor www.euromonitor.com/
35

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CONFECCIN GRAN BRETAA

Javier Simn Zamora Abril de 2011

Ftima Moreno Martnez. Materiales metlicos y aislantes para la construccin.

2. RESUMEN Y CONCLUSIONES .................................................................................................... 5

Javier Simn Sector de la Confeccin

7. PREVISIONES PARA 2015 ......................................................................................................... 31

9. FUENTES DE INFORMACIN CONSULTADAS ........................................................................ 35

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Este estudio ha sido realizado durante el primer trimestre del ao 2011.

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Fuente: Organizacin Mundial de Comercio (OMC)

2000 Exportaciones mundiales 197,570

Fuente: Organizacin Mundial de Comercio (OMC)

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Fuente: Office of National Statistics

Fuente: Office of National Statistics

Proyeccin futura de la poblacin.

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2008 10,753 12,293 12,978 11,795 8,798 4,776 61,393

2011 10,891 12,590 12,646 12,288 9,247 4,987 62,649

2016 11,305 12,491 12,600 13,080 9,786 5,511 64,773

2021 11,795 12,057 13,408 12,951 10,391 6,355 66,958

2026 11,905 12,192 14,085 12,323 11,004 7,543 69,051

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3.3 Crecimiento Econmico

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Ao Valor del mercado (millones de libras) Porcentaje de cambio

2007 38,307 2,8

2008 39,041 1,9

2009 39,455 1,1

2010 42,191 6,9

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Fuente: ONS Consumer Trends Q4 2010

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4.2 Anlisis de la Oferta

Fuente: UK Business: Activity, Size and Location 2010

4.2.2 Tipo de Distribuidores

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4.2.3Lderes Del Mercado

River Island Clothing Company Ltd

Morrison Supermarkets PLC

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New Look Retail Group Ltd

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4.3 Anlisis de la Demanda

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Fuente: Key Note

3.4 Tendencias del Mercado

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Fuente: UK Trade Info

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Fuente UK Trade Info

5.2 Importaciones y Exportaciones entre la Comunidad Autnoma de Madrid y el Reino Unido

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