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"Mesurer et apprhender les enjeux de la Sant"

DOSSIER DE PRESSE

Le march franais de lautomdication : quel poids et quelles perspectives ? Un nouvel enjeu pour le pharmacien ?
Avec la collaboration de : Pr Claude Le Pen Professeur dconomie lUniversit Paris-Dauphine et consultant IMS Health France Pascal Voisin Directeur OTC, IMS Health France

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Camille Journet et Marion Pouchain Tl. : 01 45 03 57 66 - 01 45 03 50 32 E-mail : c.journet@ljcom.net - m.pouchain@ljcom.net

"Mesurer et apprhender les enjeux de la Sant"

DOSSIER DE PRESSE

Le march franais de lautomdication : quel poids et quelles perspectives ? Un nouvel enjeu pour le pharmacien ?
Paris, le 30 novembre 2012 : Quelle a t la dynamique du march de lofficine en France en 2012 ? Quels sont les segments de march qui tirent cette dynamique ? Comment lautomdication peut-elle jouer un rle dans lvolution du mtier du pharmacien, qui connat de profondes volutions dans un contexte largement renouvel ? Si le march officinal global reste relativement stable, en lgre rgression sur lanne 2012 avec une valeur en cumul annuel de 35 milliards deuros, cette involution est avant tout due aux mdicaments de prescription mdicale obligatoire , note Pascal Voisin, Directeur OTC chez IMS Health. Sans-AMM et OTC : des segments dynamiques Heureusement, dautres segments de lconomie officinale sont plus dynamiques. Le march du sans-AMM connat ainsi une forte dynamique depuis deux ou trois ans. Avec une progression de 4 % en 2012, ce segment reprsente aujourdhui 16 % de lensemble du chiffre daffaires des officines (contre 14 % en 2009). Le march de lOTC, compos de mdicaments non remboursables (OTC stricts) ou remboursables (semi-thique : prescription mdicale facultative), a progress de 1,5 % en 2012 et reprsente aujourdhui 15 % du march de lofficine, soit le mme poids global que le sans-AMM. Le cumul du sans-AMM et de lOTC reprsente donc un tiers du march officinal, avec une dynamique de croissance cumule de 2,5 %. Lautomdication dsigne les mdicaments qui sont achets sans ordonnance (produits remboursables ou non). Ce segment connat une forte dynamique avec une progression de 4,7 % en 2012. Lautomdication reprsente aujourdhui 6 % du chiffre daffaires des officines en France. Cest la progression la plus forte que le march de lautomdication ait jamais connue , souligne Pascal Voisin. En termes de classes thrapeutiques, la plus forte hausse est enregistre sur les antalgiques, avec 9,2%. Le march franais de lOTC : plus lev que celui des pays voisins Si lon compare le march franais de lOTC avec nos voisins italiens, allemands et belges, on observe que le prix public moyen franais est le plus faible, mais la dpense par an et per capita est plus leve quen Italie et en Allemagne : 76 euros per capita en France, contre 62 euros en Allemagne et 35 euros en Italie. Mais loffre aux patients, en nombre de rfrences, est plus importante en France quen Italie (2 600 rfrences en Italie, contre 3 400 en France et 12 000 en Allemagne). Les progressions les plus fortes sont observes sur les produits destins aux voies respiratoires (+6 %) et les antalgiques (+9,2 %). Ces deux classes concentrent 45 % du march. Mais lvolution est porte par lensemble des domaines thrapeutiques, car neuf sont en progression sur les dix premiers , souligne Pascal Voisin, qui ajoute que les dremboursements sont un des lments de la dynamique, mais pas lunique moteur, car mme les marchs dans lesquels il ny a pas de dremboursements progressent.

Les entreprises franaises : leaders dans lautomdication Au niveau des acteurs, peu de changements au cours des dernires annes. Plusieurs entreprises franaises conservent leur leadership dans lautomdication. Sanofi contrle prs de 12 % de ce march, devant BMS-Upsa, Boiron, Johnson&Johnson, Bayer, Pierre Fabre. Les stratgies restent globalement grand public , observe Pascal Voisin. Elles misent la fois sur la force du circuit de distribution officinal et sur la communication auprs du grand public. En termes de marques, Doliprane (Sanofi) conserve une part de march de 4,3 %. Puis viennent des marques autorises communiquer auprs du grand public : Humex, Nurofen, Efferalgan, Oscillococcinum, Strepsils. Les cinq marques qui viennent aprs Doliprane ont des stratgies mixtes de communication vers le grand public et/ou de marque ombrelle , relve Pascal Voisin. Lautomdication : plus forte dans les zones de passage et touristiques Grce treize types dofficines distingus par IMS Health, il est possible de comparer et dobjectiver les volutions en fonction notamment des secteurs gographiques. On observe une forte progression de lautomdication sur les zones dites de passage (centres commerciaux essentiellement) et zones touristiques. Alors que la part de march moyenne de lautomdication lofficine est de 6 %, elle monte 10 % dans les pharmacies de zones touristiques et 15 % dans les pharmacies de passage. De mme, la dynamique de progression du CA sur ce segment est plus forte. Alors quelle est de 4,7 % au niveau national, elle stablit 5,2 % dans les pharmacies de passage et 6,2% dans les zones touristiques, contre 3,7 % dans les pharmacies de centre ville. Le mtier de pharmacien et le modle franais de lofficine : en pleine volution Les pharmaciens sont dans une situation plutt difficile, la fois sur le plan dmographique et sur le plan conomique , note le Pr Claude Le Pen, Professeur dconomie lUniversit ParisDauphine et consultant IMS Health. Nous avons deux modles en Europe : soit des modles intgrs, capitalistes, langlo-saxonne, et dont larchtype est lAngleterre. Soit des modles artisanaux la franaise, avec nos 22 500 petites entreprises, qui sont la proprit du pharmacien, selon un modle artisanal/patrimonial. La France a soutenu et mme renforc ce modle ces dernires annes, la fois avec la loi HPST et la convention pharmaceutique qui dfinit les nouvelles tches du pharmacien. Mais le pharmacien gagne de moins en moins dargent sur la vente du mdicament, car les ventes baissent et les marges sont plafonnes, mme si elles sont compenses en partie par la rmunration de services annexes de prestataire de sant : lobservance, la visite officinale, les nouvelles missions mises en musique par convention , observe Claude Le Pen. Cependant, le modle qui se renforce en Europe est plutt le modle capitaliste. Nous voyons des chanes apparatre dans beaucoup de pays , poursuit Claude Le Pen. LOTC sort de la pharmacie en Europe du Nord, mais aussi de faon radicale en Italie. Les clauses de suppression du numerus clausus, et donc douverture la concurrence, sont plus fortes dans des pays comme lAngleterre ou mme lItalie. On a limpression que la France rame un peu contre courant et on peut se demander quelles sont les chances du modle franais, sachant quil repose sur une certaine ambigut : les nouvelles missions du pharmacien censes compenser la baisse du chiffre daffaires sont tout de mme finances par des conomies ralises ailleurs sur les dpenses de mdicament ; donc tout cela est cot constant.

Ces deux types de modles sont-ils compatibles ? Peut-on faire la fois des gains de productivit dans lorganisation de la pharmacie, dans la vente de produits OTC, dans la mise en place de nouveaux services comme le portage domicile, avec un rle ventuellement plus important des groupements ? Peut-on trouver des gains de productivit tout en restant dans le cadre dun modle plutt traditionnel, cest--dire sans ncessairement bouleverser le tissu officinal franais ? sinterroge Claude Le Pen. Je pense que cest possible. Il sagit de parvenir une sorte dquilibre entre lattachement lentreprise indpendante et la performance conomique , conclut-il. A propos dIMS Health : prsent dans 135 pays, employant 7 000 collaborateurs (dont 1 300 consultants spcialiss), IMS Health apporte les cls qui permettent de mesurer, de lire les enjeux de la Sant et danticiper les volutions pour une meilleure gestion de l'information en intgrant la complexit croissante des systmes de Sant, qui conservent des spcificits nationales fortes mais sinscrivent galement dans des dynamiques europennes et mondiales. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.imshealth.com. Des experts sont votre disposition pour rpondre vos questions et vous apporter leur point de vue.