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Analyse et perspectives lautomdication

du

march

franais

de

Agenda

Vue densemble du march de lofficine en France March de lautomdication Evolution du mtier du pharmacien, Rle des mutuelles

Analyse et perspectives du march franais de lautomdication

Agenda

Vue densemble du march de lofficine en France March de lautomdication Evolution du mtier du pharmacien, Rle des mutuelles

Analyse et perspectives du march franais de lautomdication

Le primtre Consumer Health, avec ou sans AMM (Autorisation de Mise sur le March)
March des officines franaises
35 Mds euros en prix public

AMM 84%
(-1.5%)

Consumer Health / Vente libre

(+4.0%)

Sans AMM 16%

ETHIQUE 69%
(-2.1%)

OTC 15%
(+1.5%)

Remb. LPPR 7% (+3.5%)

Non Remb. 9% (+4.4%)

Remboursable = semi-thique 9% (-0.2%) Prescrit Rembours 8% (-0.8%) Non Prescrit Non Rembours 1% (+4.9%)

Non Remboursable = OTC strict 6% (+4.2%)

PDM = Part de march (Evo.) = Evolution vs. Sept. 2011

Prescrit 1% (+2.1%)

Non Prescrit 5% (+4.6%)

Source: IMS MPTR6 septembre 2012

Analyse et perspectives du march franais de lautomdication

Le march de la vente libre:

Importance de la part des produits OTC dans les principales aires


Top 10 des classes en chiffre daffaires au CMA septembre 2012

AMM
ANTALGIQUES VOIES RESPIRATOIRES VOIES DIGESTIVES PROD.ORTHOPEDIQUES/ANTIRHUMATIS. TESTS+INSTRUMENTS MESURE PROD. DE BEAUTE FEMME DERMATOLOGIE VIT.+MINER.+SUPPL.NUTRITIONNELS CIRCULATION PANSEMENTS CICATRISANTS (Plaies)

NON AMM

+8,8% +1,5% +1,3% +6,0% -3,1% +0,8% +6,5% +2,1% -3,0% +9,2% 0 400 800 1 200 1 600 2 000

Prix public moyen

AMM (OTC)

4,0

Sans AMM

10,7

AMM: Autorisation de Mise sur le March

Prix public en millions euros

Source: IMS MPTR6 septembre 2012

Analyse et perspectives du march franais de lautomdication

March OTC en France:

Parmi les plus attractifs dEurope malgr des prix relativement bas
Analyse comparative march OTC en officine de ville Nombre de rfrences des 10 premires classes

+ faible
Prix Public moyen (en Euros) 4,0 7,5 8,4

+ lev
Nombre de rfrences

14 000 12221 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 2622 3473

8,6

Dpenses par habitant (en Euros/habitant*) 35,7 62,7 76,0 78,8

2374

0 Catgorie 1 Catgorie 2 Catgorie 3 Catgorie 4

Source: IMS Health septembre 2012, (*) US Census Bureau International Database (chiffres 2011)

Analyse et perspectives du march franais de lautomdication

Agenda

Vue densemble du march de lofficine en France March de lautomdication Evolution du mtier du pharmacien, Rle des mutuelles

Analyse et perspectives du march franais de lautomdication

Le march de lautomdication:

Produits OTC dlivrs sans prescription mdicale


OTC 15%
(+1.5%)

Remboursable = semi-thique 9% (-0.2%)

Non Remboursable = OTC strict 6% (+4.2%)

Prescrit Rembours 8% (-0.8%)

Non Prescrit Non Rembours 1% (+4.9%)

Prescrit 1% (+2.1%)

Non Prescrit 5% (+4.6%)

Automdication

6% +4.7%
Source: IMS MPTR6 septembre 2012

Analyse et perspectives du march franais de lautomdication

Le march de lautomdication:

dynamique des principales aires thrapeutiques


PDM Top 10 aires thrapeutiques en chiffre daffaires au CMA septembre 2012

VOIES RESPIRATOIRES

24,6% 21,1% 12,5% 9,9% 6,5% 5,2% 4,1%


+1.0% +4.7% +7.6% +7.0% +3.8%

+5.9% +9.2%

ANTALGIQUES

VOIES DIGESTIVES

DERMATOLOGIE

CIRCULATION

VIT.+MINER.+SUPPL.NUTR

Total march automdication: 2 080 M PPUB moyen: 4,7

TRAITEMENTS DIVERS

SEDATIFS. MODIFICATEURS DE L'HUMEUR

3,9%+3.4% 2,1%
-3.1%

OPHTALMOLOGIE

PRODUITS TRAITANTS BUCCAUX

2,0% +6.6%

Source: IMS MPTR6 septembre 2012

Analyse et perspectives du march franais de lautomdication

Le march de lautomdication:
poids des principaux laboratoires
Part de march des groupes pharmaceutiques en chiffre daffaires prix public CMA septembre 2012

SANOFI AVENTIS

11,6%
UPSA

7,3%
Total Autres

43,0%

6,4%

BOIRON

2 080 M
6,2% 5,6% 5,5% 4,6%
BAYER SANTE FAMILIALE J&J SBF - SANTE

2,9% 3,0% 3,9%


BOEHRINGER INGELHEIM MERCK MF (+MEDIFLOR)

PIERRE FABRE SANTE RECKITT BENCKISER HC

COOPER

Source: IMS MPTR6 septembre 2012

10 Analyse et perspectives du march franais de lautomdication

Le march de lautomdication:
poids des principales marques
Top 10 marques part de march en chiffre daffaires Prix Public CMA septembre 2012

DOLIPRANE HUMEX NUROFEN EFFERALGAN OSCILLOCOCCINUM STREPSILS DAFLON FERVEX NICORETTE LYSOPAINE

4,3% 2,3% 2,1% 1,9% 1,8% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4% 1,2%
0% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 5%

Source: IMS MPTR6 septembre 2012

11 Analyse et perspectives du march franais de lautomdication

La part de lautomdication dans le chiffre daffaires des officines est en constante progression et est variable en fonction de la typologie
Part de lautomdication dans le chiffre daffaires de lofficine en fonction de la typologie
Evolution vs.2011 Moyenne : +4,7%

Prix public moyen des produits en automdication (euros) 12 derniers mois

Moyenne: 6%

Moyenne: 4,7

Zone touristique

10%

+6,2%

Zone touristique

4,8

Pharmacie de passage

15%

+5,2%

Pharmacie de passage

5,0

Rural

5%

+4,9%

Rural

4,7

Centre ville

8%

+3,7%

Centre ville

4,7

Source: IMS MPTR6 septembre 2012

12 Analyse et perspectives du march franais de lautomdication

Synthse
Un march de lautomdication qui connait une forte croissante sur lensemble des principaux marchs Une bonne maitrise des prix par les industriels et les pharmaciens Une forte prsence sur ce march des laboratoires franais Une offre large pour le patient/consommateur porte par des marques forte notorit Par rapport certains pays dEurope, un comportement dautomdication en France qui se renforce grce la largeur de loffre et au travail fait au niveau des officines Lautomdication reprsente aujourdhui, plus que jamais un levier de croissance conomique et de reconnaissance de la profession des pharmaciens dofficine

13 Analyse et perspectives du march franais de lautomdication

Agenda

Vue densemble du march de lofficine en France March de lautomdication Evolution du mtier du pharmacien, Rle des mutuelles

14 Analyse et perspectives du march franais de lautomdication

Les Revenus Bruts de lOfficine Franaise


De la stagnation au dclin ?

0% de croissance depuis 2009


CA : 35 Bill. Marge brute : 7.5 Bill.

Une progression ngative attendue en 2012


Un CA en baisse (-2/-3%) Des taux de marges stables ou dclinants Des effets institutionnels

15 Analyse et perspectives du march franais de lautomdication

Vers un nouveau modle?

Les Choix Stratgiques en Europe

Stratgies

Distributeur efficient

Producteur de services de sant

Revenus additionnels via des gains de productivit

Revenus additionnels via de nouveaux services de sant

Modle capitaliste intgr

Modle artisanal indpendant

Vers un nouveau modle?


Pharmacy Germany France Russia Italy UK Poland Spain Austria Belgium Switzerland Czech Rep Greece Netherlands Hungary Sweden Portugal Denmark Norway Drugstore x x x x x x x x x

La distribution des produits OTC


Super-market x x x x x x * Convenience / Gas x x x x x x x x x x Mail-Order x x x x x x x x

17 Analyse et perspectives du march franais de lautomdication

Vers un nouveau modle?

La distribution des produits OTC

Chiffre daffaire officinal France (K) 1er semestre 2012

18

Vers un nouveau modle?

Des circuits alternatifs plus dynamiques que le circuit officinal

Germany

Italy

NL

Portugal

UK

Sweden

Vers un nouveau modle?

Le choix franais pour le modle artisanal


Maintien des dispositions restrictives sur la dtention du capital Dfinition des nouvelles missions de la Loi HPST
Pharmacien comme producteur de soins primaires

Trois catgories dobjectifs


Modernisation des officines Qualit de la pratique

Un modle conomique mis en place par la Convention du 29 Mars 2012


Un lment de paiement par honoraires
70 c par prescription avec une srie supplments Patient <3 ans ou > 75 ans et prescription complexe

Efficience

stabilit de la marque de gnrique

85% de taux de substitution sur 31 molcules 55% de grosses bote

Cration de lEntretien pharmaceutique (40/patient/an) P4P avec bonus en fonction de latteinte des objectifs

Les Complmentaires et le Mdicament


Assurance maladie :
65% de la dpense totale 77% de la dpense reconnue

Complmentaires-sant :
Intgralit du TM sur le mdicament 65% et 35% Politique variable sur le 15% (environ la moiti des dpenses rembourses) Quelques expriences de remboursement de mdicaments de prescription non remboursables (contraception, sevrage tabagique) Quelques expriences de forfait pour lautomdication
Forfait de 50 150 annuel TM de 50% Logique assurantielle ?

Total March 35 Mds (2011)


Compl mentaires -Sant 5,5 Mds

Automdic. 2 Mds Prescrit NR 1 Mds


Ticket modrateur rsiduel 2 Md

Scurit Sociale + CMU : 23,5 Mds

Patients 6 Mds

Franchises 1 Md

Source : Compte de la sant 2011 et calculs CLP

Conclusion

Concilier Efficience et Services ? Un dfi sans prcdent


Un marche pharma en recul Des rgulations plus strictes Des modles de diffusion de linnovation thrapeutique hospitalocentrs Une concurrence accrue relle (parapharmacie) ou potentielle

La profession a besoin
De la protection et de limage procures par la dimension artisanale et indpendante De lefficacit conomique du modle de dveloppement intgr

La conciliation des modles nest pas impossible La profession a entre ses mains une partie de la solution