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Producción y Comercialización de la Papa en Chile

Horacio López INIA Bernabé Tapia ODEPA

Producción chilena de papas
• La papa es el cuarto cultivo anual más importante en superficie sembrada (después de trigo, maíz y avena), y representa el 7% de la superficie de cultivos anuales (promedio últimos diez años) • La producción chilena de papas equivale al 0,4% de la producción mundial. • El rendimiento nacional (20 ton) está levemente por encima de la media mundial y muy por debajo de los países industrializados. • Bajo consumo percápita (53,4 kg/habitante/año)

Características de la Producción y Mercado de Papas en Chile
• Muy pequeña participación en el mercado mundial

Producción de papas en América año 2004
Países Estados Unidos de América Canadá Perú Colombia Brasil Argentina México Chile Bolivia Ecuador Venezuela,Rep Bolivar de Cuba Guatemala Uruguay Resto Total América Año 1990 2004 18.239.008 20.680.770 3.004.400 5.170.790 1.153.979 2.996.090 2.464.400 2.959.380 2.233.721 2.891.530 1.598.170 2.021.025 1.285.751 1.734.810 828.752 1.144.170 619.759 827.690 368.605 400.000 200.449 336.894 202.680 300.000 172.762 282.923 173.850 136.345 168.111 224.446 32.714.397 42.106.863 Crecimiento ton % 2.441.762 13 2.166.390 72 1.842.111 160 494.980 20 657.809 29 422.855 26 449.059 35 315.418 38 207.931 34 31.395 9 136.445 68 97.320 48 110.161 64 -37.505 -22 56.335 34 9.392.466 29

Producción mundial total: 18.600.000 ha 327 millones de toneladas
Fuente: FAO

China, Federación Rusa, India, Ucrania

633 1.2 14.210.2 17.220 1.054 965.465 59.528 55.Superficie.5 19.2 20.2 19.736 1.376 60. producción y rendimiento de papas en Chile 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 Fuente: INE / ODEPA 57.097 869.2 21.694 988.115.976 45.044 1.685 56.0 16.957 63.000 59.110 61.503 827.560 55.391.268 1.585 80.129 59.819 791.144.200 54.1 22.620 63.378 831.5 19.728 1.2 13.360 56.093.303.5 16.940 15.304.0 15.998 994.170 1.3 .9 16.

Características de la Producción y Mercado de Papas en Chile • Muy pequeña participación en el mercado mundial • La producción se concentra en el sur de Chile .

440 11.600 Araucanía 17.8 13.1 22.590 Valparaíso 1.200 Producción (ton) 120.0 24.000 Otras 1.Superficie y Producción de Papas por Región (temporada 2005/2006) Región Superficie (ha) Coquimbo 5.980 Los Lagos 18.870 O'Higgins 3.323 44.0 16.378 Rendimiento (ton/ha) 21.9 9.310 Total 63.670 446.0 Fuente: INE .465 31.740 Bío Bío 6.946 1.410 Maule 3.6 16.834 59.700 Metropolitana 4.084 482.356 131.9 20.262 63.8 14.8 25.391.

Características de la Producción y Mercado de Papas en Chile • Muy pequeña participación en el mercado mundial • La producción se concentra en el sur de Chile • Cultivada principalmente por pequeños agricultores .

Superficie de Papas según Tipo de Productor (Censo 1997) Mediano 13% Grande Sin Clasificar 19% 0% Subsistencia 11% Pequeño empresarial 57% .

Características de la Producción y Mercado de Papas en Chile • • • • Muy pequeña participación en el mercado mundial La producción se concentra en el sur de Chile Cultivada principalmente por pequeños agricultores Cultivada principalmente en secano .

000 5.Superficie cultivada con papas en riego y secano por Región (Censo 1997) 25.000 Riego Secano 10.000 15.000 0 I II III IV V RM VI VII VIII IX X XI XII 65% de la superficie es sembrada en secano .000 20.

poco valor agregado .Características de la Producción y Mercado de Papas en Chile • • • • • Muy pequeña participación en el mercado mundial La producción se concentra en el sur de Chile Cultivada principalmente por pequeños agricultores Cultivada principalmente en secano Muy poca industrialización.

Estimación del destino de la producción de papa en Chile 1999 Consumo Agroindustria Pérdidas 6% animal 14% 5% Semilla 15% Fuente: Fundación Chile Consumo fresco 60% .

poco valor agregado Gran variación de precios .Características de la Producción y Mercado de Papas en Chile • • • • • • Muy pequeña participación en el mercado mundial La producción se concentra en el sur de Chile Cultivada principalmente por pequeños agricultores Cultivada principalmente en secano Muy poca industrialización.

Papas: precio promedio anual en los mercados mayoristas de Santiago ($ de mayo 2007/50 kg) 9.000 4.000 7.000 6.000 8.000 3.000 19 80 19 82 19 84 19 86 19 88 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02 20 04 20 06 Fuente: ODEPA .000 5.

000 12.000 2.000 6.000 4.Papas: precio promedio mensual en los mercados mayoristas de Santiago ($ de mayo 2007/50 kg) 16.000 10.000 14.000 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2005 2006 2007 Prom 2004-06 .000 8.

000 3.000 100.000 5.000 600.000 500.000 7.000 0 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Transición Papa cosecha Regiones VI.000 6.Papas: volumen y precio promedio mensual 1997-2006 en los mercados mayoristas de Santiago ($ de mayo 2007/50 kg) volumen 700.V y RM precio 9. IX y X Papa temprana Regiones IV.000 8. VII y VIII Regiones VII.000 200.000 2.000 400.000 4.000 1.000 300.000 0 .

.Cultivo Invierno: Zonas IV y V Siembra abril-mayo Cosecha agosto-septiembre ...Tipos de Cultivo de Papa en Chile .Cultivo de primavera: Zona central Siembra julio-agosto Cosecha noviembre-diciembre .Cultivo de Guarda: Zona sur Siembra octubre-noviembre Cosecha febrero-marzo-abril ..Cultivo Verano: Zona Central y Centro sur Siembra enero-febrero Cosecha abril-mayo-junio .

Características de la Producción y Mercado de Papas en Chile • • • • • • • Muy pequeña participación en el mercado mundial La producción se concentra en el sur de Chile Cultivada principalmente por pequeños agricultores Cultivada principalmente en secano Muy poca industrialización. poco valor agregado Gran variación de precios Preponderancia de variedades de piel colorada .

1 0.1 0.1 0.Volumen de papas arribado a los mercado mayoristas de Santiago 2006 Variedad desire asterix cardinal rosara blanca yagana sin especificar Total miles toneladas 74.407 49.788 180 108 437 170.230 32.8 19.580 13.6 28.0 Cifra ha variado: incluir variedades Pukara-INIA y Karu-INIA.730 % 43.1 8.3 100. ambas rojas .

327 11.585 10.531 24 11 30 14 8 0.Volumen y precio promedio por variedad mercados mayoristas Santiago Diciembre 2008 – Mayo 2009 Variedad ASTERIX CARDINAL DESIREE KARU INIA ROSARA YAGANA INIA PUCARÁ INIA TOTAL Volumen Saco 50 kgs Precio Promedio (Miles de pesos) Porcentaje 377.852 3.060 1.085 167.120 121.171 11.873 11.978 10.450 10.561.730 464.505 226.192 12.2 13 100 .335 13.840 200.

Características de la Producción y Mercado de Papas en Chile • • • • • • • • • Muy pequeña participación en el mercado mundial La producción se concentra en el sur de Chile Cultivada principalmente por pequeños agricultores Cultivada principalmente en secano Muy poca industrialización. poco valor agregado Gran variación de precios Preponderancia de variedades de piel colorada Poca exportación Importación de productos procesados .

Exportaciones e importaciones de productos derivados de papa 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 millones de US$ exportaciones importaciones .

706 268. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).247 1.537.754 209.424.864 2.498 126.400 1.158.611 192.853 406.712 974.606 2.774 257.997 378.258 543.740 Valor FOB (dólares) 976.852.967 16 2.813 674.035 36.053 219.033 0 26.000.910 181.403 0 50.732 200 1.611 718.611 0 108 975.093.854 12.815 230.608 303 1.213 116.373 43.500 312.823 2.000 431.991 646.138 9.346 1.869 26.000 1.250 18.488 2004 ene-may 2006 ene-may 2007 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.500 969.525 1.158 1.660 16.498 700.310 1.930 581.Exportación de productos derivados de papas Producto Copos (puré) Sémola (maizena) Consumo fresca Papa semilla Congeladas Preparadas congeladas Preparadas sin congelar Copos (puré) Sémola (maizena) Consumo fresca Papa semilla Congeladas Preparadas congeladas Preparadas sin congelar Total 2005 2006 Volumen (kilos) 735.075.119 271.396 2.538 64.451 11 2.450 497. .869 1.810 1.350 527.034.605 5.309.210 4.407 228.505 12.928 172.567.709 286.795 3.810 633.925 281.053 0 150 128.700 203.

año 2006 Otros 12% Argentina 4% Venezuela 5% México 8% Letonia 9% Perú 9% Brasil 53% .Destino de las exportaciones de productos derivados de papas.

098 1.716 18.215.119.270 1.659.712 3.026.684 11.512 275.476.440 5.590 10.461 49.112.603 219 1.500 1.931.859 4.280.620 3.817 56.347 15.618.484.304 7.890 0 1.024 207.003 0 1.738 162.691 2.138 8.588.781.460 781 315 376 1.880 1.424 340.162 42.216.350 169.497 2004 ene-may 2006 ene-may 2007 1.470 1. .266 15.550 10.171 436.935 516.175 658.451 989.241 343.996 793.205 6.385 2.760.423 6.314 1.732 45.671 467.096.101 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.Importación de productos derivados de papas Producto Copos (puré) Fécula (almidón) Sémola (maizena) Consumo fresca Papa semilla Congeladas Preparadas congeladas Preparadas sin congelar Copos (puré) Fécula (almidón) Sémola (maizena) Consumo fresca Papa semilla Congeladas Preparadas congeladas Preparadas sin congelar TOTAL 2005 2006 Volumen (kilos) 937.629 58.438 4.272.502 64.573 0 0 750 1.572 19.124. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).562 3.372.984.571 2.431 Valor CIF (dólares) 905.725.274.116.004 1.555.092.908 6.675 1.318 136.486.089 7.351.638 9.500 21.142 6.924 12.500 839.501 660 3.950 135.230 5 402.125 436.182.792.375 868.225 9.447 2.534 23.388.922 43.984 1.268 28 15.111.042.

Origen de las importaciones de productos derivados de papas. año 2006 Holanda 4% México 12% Otros 2% EE. 12% Argentina 56% Bélgica 14% .UU.

Características de la Producción y Mercado de Papas en Chile • • • • • • • • • Muy pequeña participación en el mercado mundial La producción se concentra en el sur de Chile Cultivada principalmente por pequeños agricultores Cultivada principalmente en secano Muy poca industrialización. poco valor agregado Gran variación de precios Preponderancia de variedades de piel colorada Poca exportación Importación de productos procesados .

locales privadas Informalidad verdulerías Consumidor nacional Clientes exigentes Mercado Mercado Alta calidad de agroindustrial exportación Mayor valor agregado Normativa específica Supermercados Formalidad Exportación .000 productores Camión intermediario Cliente poco exigente Mercados mayoristas Baja calidad * regionales Bajo valor agregado Mercados Instituciones Ferias Escasa normativa minoristas públicas y libres.PRODUCCION: 91.

el año 2004. • La producción anual de papa representa aproximadamente la mitad de la producción mundial de todas las raíces y tubérculos (FAO). el arroz y el maíz.Mercado mundial de la papa • La papa es el cuarto cultivo alimenticio en el mundo después del trigo. es el continente que se posicionó como el mayor productor y. participó con el 43% del total mundial. • Europa. • Es consumida por más de mil millones de personas en el mundo. • La tendencia en la producción muestra una participación creciente de los países en desarrollo al pasar del 11% al 44% entre 1961 y el año 2001. .

illones de hectáreas 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Fuente: FAO Superficie Producción 200 220 240 260 19 61 19 64 19 67 19 70 19 73 19 76 19 79 19 82 19 85 19 88 19 91 19 94 19 97 20 00 20 03 Producción mundial de papas Millones de toneladas 280 300 320 340 ..

Africa Sub-Sahara. Rotación adecuada.3 (33%) 191. (*) Aumento de Superficie: China.6 % producción países en desarrollo.29 Fuente: Scout.0 (67%) 285. Sustitución de arroz por papa.5 (100%) TASA CRECIMIENTO (%) 1993 . India.5 (52%) 403.2020 2. (**) Mejoramiento Productividad/ha 2020 China e India aportarán con 67.EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCION DE PAPA EN EL MUNDO Producción 1993 y Proyección Crecimiento 2020 PRODUCCION (MILL/TON) REGION PAISES EN DESARROLLO (*) PAISES DESARROLLADOS (**) TOTAL MUNDIAL 1993 94. 2000). Rosegrant and Bokanga (CIP.34 1. .3 (100%) 2020 194.71 0. Roots and Tubers in the Global Food System.0 (48%) 209. Best.

La mayor parte del comercio internacional (importaciones y exportaciones) se realiza entre los países desarrollados. principalmente en la Unión Europea. chips. La mayor parte de la producción mundial se destina a satisfacer el consumo interno de los países productores.9% de la producción mundial.Comercio internacional • Se observa una transformación en el consumo al preferir más las papas procesadas (papas a la francesa. Fuerte crecimiento del comercio de papas congelada: tasa de crecimiento anual 1980-2003 fue 13% (frescas. • • • • . especialmente en los países de mayores ingresos. El comercio exterior es relativamente residual: el año 2003 sólo se comercializó el 2. 3%). etc.) sobre las papas frescas.

Volumen de las exportaciones mundiales de papas frescas y congeladas 10 9 8 Millones de ton 7 6 5 4 3 2 1 0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Papas frescas Papas congeladas Fuente: FAO .

000 500 0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Papas frescas Papas congeladas Fuente: FAO .000 2.500 Millones de US$ 2.500 1.000 1.Valor de las exportaciones mundiales de papas frescas y congeladas 3.

Principales países exportadores de papas frescas (volumen año 2003) Otros (115 países) 24% Reino Unido 3% EEUU 3% Egipto 3% Canadá 5% Bélgica 11% Fuente: FAO Países Bajos 20% Francia 16% Alemania 15% .

Principales países importadores de papas frescas (volumen año 2003) Reino Unido 3% EEUU 4% Federación de Rusia 6% Alemania 6% Países Bajos 20% Italia 6% España 7% Bélgica 11% Otros (180 países) 24% Fuente: FAO .

Principales países exportadores de papas congeladas (volumen año 2003) Argentina 2% Polonia 2% Otros Alemania (91países) 4% 24% Francia 5% EEUU 12% Países Bajos 29% Bélgica 17% Canadá 23% Fuente: FAO .

Principales países importadores de papas congeladas (volumen año 2003) Países Bajos 3% Italia 4% España 4% Japón 6% Alemania 7% Francia 9% Otros (146 países) 24% EEUU 20% Reino Unido 11% Fuente: FAO .

CADENAS DE VALOR • TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA CADENA CONSIDERADAS EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE MATERIA PRIMA EN PRODUCTO PARA VENTA Y/O CONSUMO • CONSIDERA PROCESOS DEL PREDIO AL CONSUMIDOR (POTRERO AL PLATO) • FOCO PUESTO EN PRODUCTOS PARA MERCADO (NO CONSIDERA SUBSISTENCIA) .

Ejemplo de Cadena de Valor • • • • Producción de semilla Certificación de semilla Almacenamiento de semilla y comercialización Cultivo para: consumo fresco procesamiento • Cosecha del cultivo • Procesamiento • Comercialización: Exportación Retail NOTA: CADA PASO INCREMENTA VALOR DEL PRODUCTO No necesariamente la calidad .

Justificación del Desarrollo de una Cadena de Valor • Identificación y mejoramiento de las partes débiles de la cadena (calidad. etc) • Mejoramiento de la relación entre productores y mercado • Mejorar la competitividad de productores de menor escala • Mejorar la competitividad de un sector de la cadena y afianzar su posición en el mercado (nacional y/o internacional • Establecer prioridades para I + D + I . logística. márgenes.

Tipos de Soporte para una Cadena de valor • • • • Técnica: investigación. innovación y TT Financiera: esquema crediticio Institucional: fijación de estándares y certificación Organizacional: organizaciones de productores MECANISMO PARA HACER EFECTIVO ESTE SOPORTE Fuerte Relación Público Privada .

Comparación de 4 Cadenas de Valor para Papa (caso Chile) Característica Especialización productor N° compradores Grado organización de la cadena Márgenes Oportunidades Semilla Alta Pocos Medio Consumo fresco Media Alto Bajo Fritura Media Pocos Medio a alto Almidón Baja No hay No hay Alta ? Calidad Media (?) Calidad y acuerdos de mercado Medios Calidad. acuerdos mercado y expansión (?) 2-3 plantas de proceso Bajos Bajos costos de producción Principal mercado Compañías de semillas Mercados mayoristas y supermercados No hay .

Incorporación sistema certificación ? Riego ? Mejoramiento de calidad y alta reputación internacional. Variedades ? Riego ? Almidón Disminución de niveles de contaminación.Oportunidades para Intervención en la Cadena Semilla Factores externos Aumento de demanda de calidad y necesidad local Especialización y aumento de estándares. Riego? Fritura Demanda externa para exportación? Mejoramiento niveles productivos. Biodegradables Requiere una alta industrialización y niveles tecnológicos para altos rendimientos Industria poco desarrollada pero que puede tener perspectivas y ligazón con otras industrias Dirección del cambio Oportunidades para mejorar posición de productores I+D+I Antecedentes anteriores indican buenos potenciales Claro aumento del consumo y posibilidades de exportación con alguna denominación . sanidad. I +D + I Consumo fresco Necesidad de seguridad alimentaria local? Mejoramiento de niveles productivos.