Estudio sobre el Sector de la Maquinaria para la Construcción en Rumania

Néstor Carmona Moya, Noviembre 2012

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

1

1.

INTRODUCCIÓN................................................................................................................... 3

2. RESUMEN................................................................................................................................. 8 3. PANORÁMICA GENERAL DE RUMANÍA .............................................................................. 11 3.1. CUADRO MACROECONÓMICO ..................................................................................... 11 3.2. EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA .................................................................................... 15 3.3. DATOS DE UTILIDAD ...................................................................................................... 16 4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA .................................................................................................. 18 4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA ......................................................................... 18 4.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN .............. 21 5. ANÁLISIS DE LA OFERTA ..................................................................................................... 24 5.1. ESTRUCTURA Y SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA ......................................................... 24 5.2. EVOLUCIÓN DE LOS NIVELES DE VENTA Y ALQUILER ............................................ 28 5.3. PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR .................................................................... 31 6. COMERCIO EXTERIOR ......................................................................................................... 33 6.1. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ................................... 33 7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN .................................................................................. 46 7.1. Formas de entrada de una empresa extranjera en el mercado rumano ......................... 46 7.2. Canales de distribución y principales empresas del sector ............................................. 47 7.3. Márgenes comerciales ..................................................................................................... 54 7.4. Promoción del producto ................................................................................................... 56 7.5. Factores legales de comercialización .............................................................................. 57 8. ANEXOS.................................................................................................................................. 60 ANEXO 1- EMPRESAS VINCULADAS A LA INDUSTRIA DE LA MAQUINARIA .................. 60 ANEXO 2- FERIAS .................................................................................................................. 63 ANEXO 3- PUBLICACIONES DEL SECTOR ......................................................................... 66 ANEXO 4- ASOCIACIONES ................................................................................................... 67 ANEXO 5- OTRAS DIRECCIONES DE INTERES ................................................................. 71 9. BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................................... 73

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

2

1. INTRODUCCIÓN Objetivo y alcance: El presente estudio tiene por objeto analizar la situación actual del mercado rumano de la maquinaria para la construcción, obras públicas y minería. Se trata de un mercado que agrupa, por una parte, a un importante número de empresas que, si bien han experimentado a lo largo de la presente década un fenomenal proceso de crecimiento, desde el 2008 afrontan la crisis más grave a la que se ha enfrentado el sector a nivel global.El tipo de maquinaria utilizada en obra civil se relaciona con sectores como la minería y la construcción. Dentro de estas se distinguen aquellos productos dirigidos a la construcción de carreteras, puentes, ferrocarriles y movimientos de tierras. La clasificación más general que se puede hacer de la maquinaria y equipos para la construcción e ingeniería de obras públicas es la siguiente:            Andamiaje y escaleras Herramientas Equipos y maquinaria para la construcción en general Equipos y maquinaria para sondeos, perforaciones de pozos, para ingeniería civil Equipos y maquinaria para la preparación y puesta en obra del hormigón Equipos y maquinaria para el movimiento de tierras y construcción de carreteras Equipos y maquinaria para conservación de carreteras Equipos y maquinaria para la construcción y mantenimiento de vías férreas Equipos y maquinaria para la construcción de puentes y túneles Equipos y maquinaria para construcción y mantenimiento de puertos y canales Maquinaria y equipos para explotación forestal y movimiento de tierras

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

3

Alquiler de maquinaria y equipos para la industria de la construcción e ingeniería

Clasificación arancelaria de los productos analizados: Los códigos arancelarios de material de construcción más relevantes son: Maquinaria para la construcción de carreteras TARIC 84171000 Descripción Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales o de los metales 84292000 84294010 84294090 Niveladoras autopropulsadas Rodillos apisonadores: rodillos vibrantes Apisonadoras

Equipamiento para la producción, transporte y puesta en obra del hormigón y mortero TARIC 84743100 84748090 Descripción Hormigoneras y aparatos para amasar cemento Maquinas para aglomerar, conformar, o moldear yeso, combustibles minerales sólidos, cemento.

Maquinaria de elevación y transporte TARIC 84262000 84264900 Descripción Grúas torre Puentes rodantes, pórticos de descarga, vías rodantes, puentes grúa, pórticos

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

4

móviles sobre neumáticos o carretillas puente: las demás máquinas y aparatos autopropulsados: los demás 84269900 Las demás máquinas y aparatos de elevación (blondines), no destinados a ser proyectados para montarlos en un vehículo de carretera. Los demás 84272011 Carretillas elevadoras todo terreno, autopropulsadas, que elevan a una altura de 1m o más (excepto con motor eléctrico) 84272019 Las demás carretillas autopropulsadas: que eleven a más de 1 m: las demás

Maquinaria para canteras y minería: TARIC
842539

Descripción
Tornos para el ascenso y descenso de jaulas y montacargas en los pozos de minas: cabestrantes: los demás: los demás

84283100

Aparatos

elevadores

o

transportadores,

de

acción

continua,

para

mercancías:

especialmente proyectados para el interior de las minas o para otros trabajos subterráneos

84283300

Los demás aparatos elevadores o transportadores de acción continua, para mercancías, los demás de banda o correa, los demás

84742090

Máquinas y aparatos para quebrantar, triturar, moler o pulverizar materias minerales sólidas, pastas cerámicas, cemento, yeso,..: no para la industria cerámica

Movimiento de tierras: TARIC 84304100 Descripción Máquinas de sondeo o de perforación autopropulsadas (excepto cortadoras, arrancadoras y máquinas para hacer túneles o galerías; también excepto las de

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

5

la partida 84.29) 84314980 Partes identificables como destinadas a las máquinas de las partidas 8426, 8429, 8430- las demás, las demás 87091990 Carretillas automóvil sin dispositivo de elevación del tipo de las utilizadas en fábricas, almacenes, puertos o aeropuertos, para el transporte de mercancías a corta distancia, carretillas - tractor del tipo de las utilizadas en las estaciones (excepto carretillas eléctricas y las especialmente diseñadas para transportar productos muy radioactivos - EURATOM-)

Auxiliar de construcción: TARIC 73084090 Descripción Material de andamiaje, de encofrado o de apuntalado: salvo para sostenimiento en las minas 84148080 84641000 Compresores de aire, los demás, los demás Máquinas para trabajar la piedra, cerámica, hormigón,...Sierras: no para cortar en rodajas los lingotes monocristalinos

Fuentes de información: La metodología que se va a emplear es la metodología deductiva. En la preparación del presente estudio se ha recurrido a las siguientes fuentes de información:  Fuentes de información primaria, sobre la base de diversas entrevistas mantenidas con agentes del sector de la maquinaria para la construcción, obras públicas y minería.  Fuentes de información secundaria, recurriendo para ello a diversas fuentes públicas o privadas, especializadas y generales.

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

6

Tipo de cambio: La moneda empleada de forma generalizada a lo largo del estudio ha sido el euro, que a fecha 30 de octubre de 2012 presenta los siguientes tipos de cambio:

DIVISA

EQUIVALENTE EURO (vendedor)

UN

Dólar EE.UU Libra Esterlina RON
Fuente: EXPANSION

1,32 0.83 4,45

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

7

2. RESUMEN

El mercado rumano de maquinaria para la construcción se encuentra actualmente atravesando un período de transición como consecuencia del derrumbamiento del sector inmobiliario en la recta final del 2007 y por la crisis financiera en la que el país se halla inmerso desde el segundo semestre de 2009. En lo que se refiere al sector de la construcción, a pesar de que éste ha experimentado una leve mejoría, no se perciben síntomas de crecimiento intenso. Por otro lado, la ingeniería civil ha destacado como el subsector que puede reactivar el motor de la construcción rumana, fundamentalmente sobre la base de los 24.billones de euros de fondos estructurales que han sido asignados a Rumanía para el período 2007-2013 y de los que aún están pendientes de determinar para el tramo comprendido entre 2014 y 2020. El tejido empresarial del sector de la maquinaria para la construcción en Rumanía se caracteriza por su enorme dispersión, integrándose por un elevado número de empresas con un perfil mayoritariamente familiar o de pequeñas dimensiones. No obstante, desde el año 2008 se aprecia un progresivo descenso en el número de compañías del sector. A pesar de que a lo largo de la presente década las empresas del sector de la maquinaria para la construcción han experimentado un espectacular crecimiento (especialmente durante los años 2006 y 2007), desde el segundo semestre de 2008 sus niveles de ventas, facturación y fuerza laboral empleada han sufrido una importante caída que parece haber tocado fondo en 2009 y que desde entonces experimenta una recuperación, de momento lenta, cuyas cifras están alejadas de las obtenidas en los primeros meses de 2008. La venta del producto vía distribuidor va cediendo peso al alquiler, permitiendo a las constructoras aliviar sus costes y optar en cada momento por el tipo de maquinaria que mejor se ajuste a sus preferencias sin tener que realizar una importante inversión económica para ello.

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

8

Junto con el alquiler de de maquinaria, se ha asentado con firmeza un mercado paralelo de venta de equipos de segunda mano, dirigido fundamentalmente a que las constructoras puedan obtener algo de liquidez mediante la venta de los productos ya utilizados. La prestación de un adecuado servicio postventa de asistencia técnica y reparación (junto con la competitividad del precio) se configura como uno de los factores decisivos en la elección del consumidor de una u otra empresa a la hora de comprar o alquilar los equipos. El consumidor final objetivo de la maquinaria para la construcción son las empresas constructoras, si bien residualmente las Administraciones Públicas también pueden contratar la adquisición de este tipo de maquinaria. Las licitaciones se han convertido en un vehículo útil para la entrada en el mercado rumano de las empresas dedicadas a este sector. En ocasiones, las empresas fabricantes acuerdan la venta de sus productos a través de intermediarios comerciales (principalmente, distribuidores o alquiladores), quienes a su vez revenderán el producto al cliente final. Los canales de promoción más recurridos son las publicaciones de anuncios en revistas especializadas, así como la información suministrada en la propia página web de las empresas, las ferias del sector y las visitas a clientes o potenciales clientes por parte de los agentes comerciales. La Balanza Comercial rumana ha tenido tradicionalmente un marcado carácter deficitario, debido al mayor valor de la maquinaria que se importa frente al menor valor de la que es objeto de exportación. El mayor déficit de su historia reciente se alcanzó a finales de 2008, con un saldo negativo -310 millones de euros. Tras la llegada de la crisis, dicho déficit se ha relajado en los años posteriores, alcanzando en 2011 su mínimo histórico hasta el momento (-15 millones de euros).

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

9

Los subgrupos de equipos que representan las mayores necesidades importadoras de Rumanía en 2011, por cuantía de compra, se localizan, esencialmente, en: material de andamiaje; partes identificables como destinadas a las partidas 8426; niveladoras

autopropulsadas y hormigoneras. Tanto los principales clientes como, sobre todo, los proveedores más importantes son países comunitarios (Alemania, Italia y Austria, principalmente), destacando el protagonismo asumido en los últimos años por otros países como Tailandia, Emiratos Árabes o Corea del Sur.

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

10

3. PANORÁMICA GENERAL DE RUMANÍA

3.1. CUADRO MACROECONÓMICO

3.1.1. Evolución del PIB 2007 PIB nominal 124.600 euro Tasa de variación real (%) 6,3 7,3 -7,1 -1,3 2,5 2008 139.700 2009 117.600 2010 122.138 2011 136.480

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística de Rumanía (INNSE)

En 2011 el PIB estimado fue de 136.480 millones de euros a precios corrientes creciendo un 2,5% en términos reales respecto al año 2010. La estructura del PIB rumano se va acercando a la de un país desarrollado, aunque todavía la aportación del sector agrícola sigue siendo alta, en torno al 5,98% del PIB total en 2010. Por su parte, el sector servicios en 2010 representó el 47,45% del PIB, seguido de la industria y energía con un 26,37% y el sector de la construcción con un 8,85% del PIB.

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

11

PIB: por sectores de origen y componentes de gasto

2000

2008

2009

2010

VAR. 0910

POR SECTORES DE ORIGEN

% PIB

% PIB

% PIB

% PIB

Agricultura y Silvicultura

10,83

6,69

6,2

5,98

-0,8

Industria, incluida la energía

26,06

22,93

23,7

26,37

5,1

Construcción

4,81

10,6

9,85

8,85

-10,7

Total

servicios

(excepto

48,11

48,88

50,01

47,45

-2,3

construcción), de los cuales: (i) Comercio, hostelería, transportes, telecomunicaciones y reparación de vehículos (ii) Actividades financieras, inmobiliarias, alquiler y servicios a empresas (iii) Otros servicios 12,02 10,18 12,97 10,91 13,82 10 12,51 11,24 -2,8 -2,5 14,75 13,97 15,09 13,92 0,8 21,34 21,94 21,23 21,12 -4

Impuestos netos de los productos

TOTAL

100

100

100

100

-1,3

POR COMPONENTES DEL GASTO

% PIB

% PIB

VAR. %

% PIB

VAR. %

Consumo Consumo privado Consumo público Formación bruta de capital fijo Variación de inventarios Exportaciones netas TOTAL

85,93 77,05 8,87 18,82 0,55 -5,3 100

81,78 74,04 7,74 31,92 -0,65 -13,04 100

80,87 72,68 8,18 25,61 -0,54 -5,94 100

78,93 71,74 7,19 22,74 3,72 -5,39 100

-2,1 -2 -3,2 -13,1

-0,1 -1,3

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística de Rumanía (INNSE)

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

12

Por lo que al PIB per cápita se refiere, actualmente se sitúa entre los más bajos de la Unión Europea (5.401 euros por habitante en 2009), tan sólo por encima de Bulgaria. Sin embargo, si expresamos el PIB per cápita del país en términos de paridad de poder adquisitivo, éste asciende a 11.000 euros (un 45% inferior al de la Unión Europea de los 27, de conformidad con las estimaciones de Eurostat de 2009 reflejando datos de 2007). 3.1.2. Sector exterior

Fuente: Instituto Nacional de Estadística www.inswe.ro

Durante el año 2010, las importaciones rumanas procedieron principalmente de Alemania (16,7%), Italia (11,6%), Hungría (8,7%), Francia (5,9%) y China (5,4%). Todos los principales países proveedores han sufrido importantes descensos superiores al 25% en sus niveles de exportaciones con Rumanía a excepción de Bulgaria, que sólo disminuyó sus exportaciones en un 3,49% y ha pasado a ocupar el puesto décimo tercero del ranking de países suministradores. Por lo que a las exportaciones se refiere, nos encontramos con un esquema bastante similar al descrito anteriormente para las importaciones, ocupando en 2010 las primeras posiciones de

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

13

países clientes Alemania (18%), Italia (13,8%), Francia (8,3%), Turquía (6,8%) y Hungría (4,8%). Los cinco principales productos importados por Rumanía durante 2010 fueron los siguientes: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (Datos en millones de euros) Aparatos y material eléctrico Combustibles fósiles, 3.649 3.837 3.964,4 5.005,3 7,01 8,88 3.190,8 2.894,0 8,20 7,44 7.777 4.722 16.59 10,8 % % % 2007 2008 2009 2010

productos del petróleo y sus destilados Vehículos terrestres Maquinaria tecnológicos Hilados, textiles y tejidos, otros artículos productos 2.760 2.450,8 4,35 1.948,2 5,01 2,289 4,89 y aparatos 6.579 7.432 6.408,8 7.164 11,37 10,33 2.537,5 4.768 6,52 12,24 3.193 5.548 6,81 11,84

relacionados TOTAL IMPORTACIONES 50.993 56.336 100 38.896,9 100 46.871 100

Fuente: Instituto Nacional de Estadística www.inswe.ro

Destaca la fuerte caída en las importaciones de vehículos y productos del petróleo, y el aumento –en la cuota de participación en las importaciones totales- de las importaciones de maquinaria eléctrica y equipamiento de telecomunicaciones.

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

14

En relación con los principales productos exportados por Rumanía durante 2010, destaca el importante aumento absoluto en la exportación de vehículos, así como el incremento notable de la venta de aparatos y material eléctrico. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (Datos en millones de euros) Aparatos y material eléctrico Vehículos automóviles Maquinaria tecnológicos Fundición de hierro y acero Combustibles TOTAL EXPORTACIONES 2.391 2.235 29.543 2.453 3059 33.679 7,28 9,08 100 1.318 1.735 29.085 4,53 5,97 100 2.162 1.979 37.393 5,78 5,29 100 y aparatos 3.700 2.486 2.850 4.831 2.826 3.221 % 14,34 8,39 9,56 5.032 3.552 2.639 % 17,30 12,21 9,07 6.937 4.672 3.193 % 18.55 12,49 8,54 2007 2008 2009 2010

Fuente: Instituto Nacional de Estadística www.inswe.ro

En el año 2010, las importaciones rumanas de servicios ascendieron a 9.418 millones de dólares americanos a precios corrientes, mientras que las exportaciones de servicios para ese mismo año se situaron en 8.574 millones de euros. Cada partida se redujo con respecto a 2009 en unos 700 millones de euros aproximadamente.

3.2. EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA Rumanía es desde el pasado 2007 uno de los 28 miembros de pleno derecho que integran en la actualidad la Unión Europea, si bien su incorporación a la zona euro no se prevé hasta el próximo 2014. Este hecho ha supuesto un importante empujón a su economía que se ha

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

15

convertido en uno de los destinos favoritos del resto de países miembros para la inversión y la deslocalización de sus industrias, potenciado por el bajo nivel de salarios y la proyección de crecimiento determinado para el país. La economía rumana ha estado, al igual que el resto de las economías del mundo, muy condicionada por la influencia de la crisis económica de 2008. Fue en 2009 cuando los principales efectos de la misma repercutieron de forma más severa a la economía rumana, afectando negativamente a los principales sectores del país, como es el caso de la construcción. No obstante, la asignación de fondos estructurales de la Unión Europea le ha permitido que el crecimiento de su PIB fuera superior al de muchos de sus vecinos europeos en 2011. La proyección del país es positiva para los años venideros aunque su capacidad de crecimiento estará condicionada por la capacidad de recuperación de sus principales clientes quienes deberán mejorar su situación económica para seguir inyectando dinero en el país ya sea en forma de inversiones o importando productos rumanos.

3.3. DATOS DE UTILIDAD Idioma: rumano. Moneda: Leu (plural, lei; código ISO: RON). Cada unidad se divide en 100 bani. Existen billetes de 500, 200, 100, 50, 10, 5 y 1 leu. Las monedas, poco utilizadas, son de 50, 10, 5 y 1 ban. A fecha 1 de octubre de 2012, el tipo de cambio es de 1 EUR = 4,45 RON. Superficie: 238.391 kilómetros cuadrados (novena potencia comunitaria). Relieve: está conformado por montañas en aproximadamente un 31% de su superficie, por colinas en un 36% y por llanuras en el 33% restante. La cadena montañosa de los Cárpatos atraviesa el país en forma de arco interior, con una altitud moderada en comparación con otras montañas europeas. Sus picos más altos, el Moldoveanu (2.544 metros) y el Negoiu (2.535 metros) en la cordillera Fagaras, son los de mayor altura del país. Sus principales ríos son el Danubio (1.075 kilómetros), el Mures (761 kilómetros), el Prut (742 kilómetros), el Olt (615 kilómetros) y el Siret (559 kilómetros). Situación geográfica: el país se localiza en el sudeste del continente europeo, cruzando su territorio el paralelo 45º norte y el meridiano 25º este. Limita al norte con Ucrania, al este con

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

16

Moldavia, Ucrania y el Mar Negro, al oeste con Hungría, al suroeste con Serbia y al sur con Bulgaria –haciendo el río Danubio las funciones de frontera natural entre ambos países. Clima: continental, con cuatro estaciones definidas pero con una primavera bastante corta en su duración. Las temperaturas invernales varían entre los 10 y los -25 grados, y las estivales entre los 25 y los 35 grados. Recibe influencias oceánicas por el oeste, mediterráneas por el sudoeste y continentales por el norte y nordeste. Población: 21,462 millones de habitantes (séptima potencia comunitaria), de los cuales el 51,3% son mujeres y el 48,7% son hombres. Su densidad demográfica es de 90,02 habitantes por kilómetro cuadrado. Marco político: Rumanía cuenta con un sistema parlamentario bicameral, compuesto por la Cámara de los Diputados (334 miembros) y por el Senado (137 miembros). Ambas son elegidas cada cuatro años por sufragio universal, directo y secreto por los ciudadanos mayores de 18 años mediante el sistema electoral proporcional. Actualmente, la presidencia del Senado le corresponde a Mircea Geoana (del PSD), mientras que la del Congreso ha sido asumida por Roberta Anastase (del PDL). El Jefe de Estado a fecha 1 de octubre es Traian Basescu y el Primer Ministro Victor Ponta. Centros comerciales e industriales más importantes: La principal metrópoli rumana es su capital Bucarest, situada en el suroeste del país, con una población total de 1.944.451 habitantes y un área metropolitana de aproximadamente 2.200.000 personas. Existen otras cuatro ciudades con una población superior a los 300.000 habitantes: Timisoara, Iasi, Cluj-Napoca y Constanta, mientras que otras ciudades con población superior a los 200.000 habitantes son Craiova, Galati, Brasov, Ploiesti, Braila y Oradea. Religión: el 86,8% de la población rumana es ortodoxa, el 4,7% católica, el 3,2% protestante y el 0,3% musulmana.

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

17

4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA A los efectos de abordar el análisis del sector, resulta imprescindible realizar una breve mención a la evolución que en los últimos tiempos está experimentando la propia industria de la construcción, teniendo en cuenta el estrecho vínculo existente entre estos dos ámbitos de actividad económica. 4.1.1. Situación actual del sector en Rumanía El sector de la construcción ha experimentado una importante evolución en los últimos años. Mientras que en el año 2000 representaba un 4,8% del PIB en el 2000 en 2009 su importancia llegó al 10,5 %, empleando al 8% de la población. La situación cambió radicalmente a partir de 2009 en el que la crisis, el fuerte apalancamiento de las constructoras y la caída de los precios llevaron a que el sector de la construcción representara el 9,97% del PIB en 2010, y el 8,81% en 2011.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INNSE

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

18

En 2011, este sector alcanzó los 9.300 millones de euros, cifra que aún se aleja de los 15.300 millones de euros alcanzados en 2008, cifra record hasta el momento. Por otra parte, Rumanía tiene asignados para el período de programación 2007-2013 un importante paquete de ayudas comunitarias integrado por algo más de 24.000 billones de euros, en concepto de fondos estructurales destinados a posibilitar el desarrollo económico y social del país. De ellos, aproximadamente 10.000 billones se destinarán al desarrollo de las infraestructuras y sistemas de comunicación del país –al amparo de los programas operativos “Regional” y “Transporte”-, lo que ha derivado en la práctica en un interés creciente por la obra pública que, necesariamente, exigirá en el corto plazo un mayor consumo de maquinaria para la construcción. El Programa Operacional Sectorial de Transporte (POS T) establece las prioridades y objetivos del sector de transportes en Rumanía, en el periodo 2007-2013. Su estructura presupuestaria es de 5.700 millones de euros, de los cuales 4.570 millones corresponden al Fondo de Cohesión y Desarrollo Regional Europeo, y 1.090 millones al presupuesto del Estado. Este Programa consta de cuatro ejes, entre los que se encuentran la modernización de infraestructuras y asistencia técnica. En la actualidad toman especial importancia las labores de mantenimiento de carreteras. La Compañía Nacional Rumana de Carreteras y Autopistas (CNADNR) tiene convocatorias abiertas de servicios de mantenimiento permanente de las carreteras nacionales desde 2012 hasta 2014, para el área de Bucarest, Cluj, Craiova y Brasov. El valor total de los contratos para el mantenimiento de carreteras nacionales entre 2012 y 2014 es de 205 millones de euros. En lo referente al mercado de la maquinaria de la construcción, éste se dobló en 2011, debido en gran parte, a la entrada de fondos europeos destinados a mejora de las infraestructuras. Conforme a la información publicada por la Asociación de Distribuidores de Maquinaria para Construcción de Rumanía (ADUC), que controla el 80% del mercado, las ventas de equipos en

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

19

el último trimestre de 2011 crecieron un 11,7% respecto al trimestre anterior, y un 77% con respecto al año anterior. En 2011 las ventas de equipos específicos para la construcción de carreteras aumentaron un 182%, mientras que el grupo de equipos complementarios (grúas, clasificación y trituración) creció un 70%. Las expectativas de crecimiento para 2012 son positivas pero en menor medida que en 2011, esperándose una tendencia de crecimiento ligeramente inferior a la del ejercicio anterior. El sector de la construcción en Rumanía en los últimos años podría caracterizarse conforme a la información reflejada en la siguiente tabla: 2008 Producción Contracción en 2010 de un 17% frente a (en miles de millones de euros) Contracción en 2010 de un 14% con Número empleados 2008. Productividad mensual 3,072 (miles euros/mes/empleado) Prácticamente se mantiene estable, con Salario medio (lei/mes) 1.506 1.532 1.580 un crecimiento por debajo del 5%.
Fuente: www.araco.org

y maquinaria de

2009

2010

Observaciones

15,3

11,7

9,7 2009, y un 37% con respecto a 2008.

medio

de 415.600 366.600 317.200 respecto a 2009, y un 24% respecto a

media

2,657

2,550

Reducción de un 17% respecto a 2008

de

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

20

De acuerdo con esta información, podríamos definir la evolución en los últimos años del sector de maquinaria de construcción de la siguiente forma:  Contracción del valor del sector en 2010 de un 17% con respecto a 2009, y un 37% con respecto al inicio de la crisis.  Reducción en el número de empleados de 415.600 en 2008 a 317.200 en 2010, es decir, un -24%.    Bajada continua de la productividad media del sector, de un -17%. Reducción en las inversiones en 2010 del 13,5%, respecto a 2009 La inversión extranjera directa fue de 2.600 millones de euros en 2010, un 25,5% menos que en 2009.

4.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN Tratándose de maquinaria para la construcción de un bien de naturaleza industrial, su teórico consumidor objetivo se circunscribe principalmente a las empresas constructoras. Las empresas que demandan maquinaria de construcción son las constructoras de obras públicas, que son las encargadas de desarrollar los proyectos. Sin embargo, se ha de destacar que en la práctica tan sólo las grandes constructoras –aquellas que gozan de sólidos recursos financieros- cuentan con departamentos encargados de la gestión de la compra de los equipos y con su propio parque de maquinaria. Como consecuencia de la crisis que viene golpeando duramente al sector, este escenario resulta en la práctica muy poco habitual. De ahí que la tendencia actual pase por tratar de disminuir costes recurriendo al alquiler de la maquinaria.

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

21

Principales constructoras existentes en Rumanía:
Cifra de negocios Rank Compañía Origen (2009, RON) HIDROCONSTRUCŢIA S.A. (2010, RON) (%) Cifra de negocios Crecimiento

1

Rumanía

1.122.399.432

977.141.225

-12,94

COMPANIA NATIONALA DE 2 AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA S.A. Rumanía 752.468.180 881.154.382 17,10

3

SPEDITION UMB S.R.L.

Rumanía

932.403.373

679.163.875

-27,16

4

TEHNOLOGICA RADION S.R.L.

Rumanía

459.070.700

599.568.293

30,60

5

ROMSTRADE S.R.L.

Rumanía

1.133.754.799

566.155.562

-50,06

6

STRABAG S.R.L.

Rumanía

512.393.401

556.577.129

8,62

7

TEHNOSTRADE S.R.L. DELTA ANTREPRIZĂ DE CONSTRUCŢII

Rumanía

645.164.746

419.721.027

-34,94

8 ŞI MONTAJ 93 S.R.L.

Rumanía

307.718.317

391.885.984

27,35

9

VEGA 93 S.R.L.

Rumanía

373.709.795

356.099.029

-4,71

10

ELECTROMONTAJ S.A.

Rumanía

179.483.043

311.328.750

73,46

ENKA CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT BV AMSTERDAM 11 SUCURSALA CLUJ ROMANIA Holanda 623.197.768 270.818.963 -56,54

12

EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L.

Rumanía

251.342.741

270.571.549

7,65

ROMAIRPORT SRL ROMA SUCURSALA 13 BUCURESTI Rumanía 64.114.318 260.117.239 305,71

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

22

Austríaca con 14 ALPINE S.A. participación española (FCC) 452.911.375 256.205.047 -43,43

PORR BAU GMBH VIENA - SUCURSALA 15 BUCURESTI Austria 235.086.476 252.858.105 7,56

Fuente: www.mcir.doingbusiness.ro

Por otra parte, se debe tener en consideración que también constituye un importante nicho de negocio para las empresas productoras de maquinaria el de la intermediación comercial, fundamentalmente distribuidores y alquiladores de equipos, que adquieren del fabricante la maquinaria para, a su vez, revenderla o alquilarla al cliente final. En ocasiones, la propia Administración Pública saca a concurso la adquisición de la maquinaria que se precise para acometer determinadas obras de ingeniería civil -si bien el porcentaje de ventas de equipos mediante el sistema de licitación ha presentado tradicionalmente niveles muy residuales-.

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

23

5. ANÁLISIS DE LA OFERTA

5.1. ESTRUCTURA Y SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA El desarrollo del sector de la construcción a mediados de la presente década provocó un progresivo y constante incremento tanto del número de empresas del sector objeto de análisis, como de sus volúmenes de facturación y empleo. La crisis y especialmente el estallido de la burbuja inmobiliaria en el año 2009 han modificado sustancialmente el tejido empresarial del país en el sector de la maquinaria para la construcción. Sus principales actores se han visto forzados a adaptar su actividad al terreno de la obra civil subvencionada por los fondos estructurales asignados a Rumanía. 5.1.1. Tejido empresarial, localización geográfica y volumen de trabajadores. A finales de 2011, el sector de la maquinaria para la construcción en Rumanía contaba con un total de 1.189. Esta cifra supone un importante descenso respecto al número de empresas del sector durante los años de bonanza del sector (1.589 empresas en 2006, y 1.618 en 2007).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INSSE

En función de su volumen de negocios y de la plantilla que absorben, 991 empresas del total son negocios familiares (83%), de los cuales 749 se definen técnicamente como microempresas (63%), mientras que otras 238 eran pequeñas empresas (20%).

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

24

El 13% son medianas empresas (158 unidades), mientras que las 51 compañías restantes son grandes empresas (4%). Por lo que a su localización geográfica se refiere, Rumanía se divide a en 4 grandes macro regiones, integradas a su vez cada una de ellas por dos aéreas de desarrollo económico.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INSSE

En los términos que se exponen a continuación, la Macro-región 3, integrada por las áreas Bucarest-Ilfov y Sur-Muntenia, absorbía a finales de 2011 a un total de 486 empresas (40,87% del total). De ellas, 295 se localizaban en el área de Bucarest-Ilfov (24,81%), mientras que las restantes 191 (16,06%) se hallaban en el área Sur-Muntenia. Por su parte, la Macro-región 1, integrada por las áreas Noroeste-Cluj y Centro-Sibiu, absorbía en ese período a un total de 391 empresas (32,88% del total). De ellas, 201 se localizaban en el área Noroeste-Cluj (16,90%), mientras que las restantes 191 (16,06%) se hallaban en el área Centro-Sibiu. La Macro-región 2, integrada por las áreas Noreste-Bacau y Sudeste-Galati, absorbía a un total de 159 empresas (17,52% del total). De ellas, 87 se localizaban en el área Noreste-Bacau (7,32%), mientras que las restantes 72 (6,06%) se hallaban en el área Sudeste-Galati

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

25

Finalmente, la Macro-región 4, integrada por las áreas Suroeste-Oltenia y Oeste-Timisoara, absorbía a finales de 2008 a un total de 153 empresas (12,87% del total). De ellas, 42 se localizaban en el área Suroeste-Oltenia (3,53%), mientras que las restantes 111 (9,34%) se hallaban en el área Oeste-Timisoara.

Siguiendo la línea de evolución del sector en los años recientes, se pueden apreciar dos escenarios muy diferentes en relación con el volumen de trabajadores de las empresas del sector objeto de análisis.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INNSE

A lo largo de la primera década del año 2000, el volumen de empleo absorbido fue incrementándose de forma progresiva hasta alcanzar su techo en el año 2006, momento en el que la fuerza laboral empleada por empresas del sector alcanzó los 75.603 trabajadores. A partir de ese instante, si bien el mercado aún arrojaría cifras de ventas positivas hasta el año 2008, el nivel de empleo comenzó un descenso constante que ha dejado reducida a fecha septiembre de 2012 la plantilla laboral de las empresas de maquinaria para la construcción a tan sólo 42.246 trabajadores (esto es, un 44,12% menos que en el año 2006).

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

26

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INNSE

Por otra parte, respecto a los 43.621 trabajadores que representaban la fuerza laboral absorbida por empresas del sector en 2011, 38.123 eran hombres (87,4%), mientras que tan sólo 5.498 eran mujeres (12,6%).

5.1.2. Análisis de los últimos datos y perspectivas del sector Según los datos de ADUC, en los tres primeros meses de 2012 se percibió un crecimiento significativo de las ventas de maquinaria de construcción, con un volumen total un 49% más grande que el mismo trimestre de 2011. Tomando como referencia la ausencia de un aumento significativo del volumen de obras de construcción en 2013, se considera que en el próximo periodo las entregas de maquinaria registrarán una evolución de aproximadamente un 5% con respecto al periodo enero-marzo de 2012. A nivel global, el mercado de maquinaria de construcción se ha estabilizado y mientras el volumen de obras específicas se mantenga al nivel actual, el sector de maquinaria tampoco registrará aumentos importantes. En el terreno de las ventas, la maquinaria más solicitada durante la primera mitad de 2012 han sido las buldoexcavadoras, las cuales se han demandado un 21% más que en el mismo periodo en 2011.

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

27

Las retroexcavadoras son las maquinarias que más ventas registran, aunque se ha observado un descenso en sus ventas en los últimos años. El mayor número de compras fue para mini cargadoras frontales (maquinaria versátil, que se emplea mucho en obras urbanas) y para excavadoras y cargadoras pesadas – para proyectos realizados en obras muy grandes. Estos datos se explican a raíz de una concienciación de los constructores de cara a ser más conscientes de la importancia de contar con maquinaria especializada en función de la obra que se tiene que ejecutar. En conclusión, la percepción general por parte de los fabricantes y los distribuidores es que Rumanía aún no ha superado la fase de dificultad a consecuencia de la crisis, reflejándose en una bajada de las ventas y una tendencia general al descenso que tenderá a estabilizarse a lo largo de este ejercicio sin que se llegue a experimentar un fuerte crecimiento del sector.

5.2. EVOLUCIÓN DE LOS NIVELES DE VENTA Y ALQUILER 5.2.1. Ventas de maquinaria en Rumanía A pesar de la disparidad existente en las escasas cifras de ventas que se han hecho públicas respecto al último período, la conclusión a la que se llega tras su análisis es siempre la misma: El sector de la maquinaria para la construcción en Rumanía, tras experimentar crecimientos espectaculares en 2006, 2007 y parte de 2008, se encuentra inmerso en una dinámica de recesión que, según los expertos, habría tocado fondo en 2010, si bien la recuperación se está produciendo de forma lenta y a medio plazo. Según la Asociación de Distribuidores de Maquinaria para Construcción de Rumanía (ADUC), que controla el 80% del mercado, las ventas de equipos en el último trimestre de 2011 crecieron un 11,7% respecto al trimestre anterior, y un 79% con respecto a 2010.

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

28

En 2011 las ventas de equipos específicos para la construcción de carreteras aumentaron un 182%, mientras que el grupo de equipos complementarios (grúas, y maquinaria de

clasificación y trituración) creció un 70%. Se espera que en 2012 haya una tendencia de crecimiento ligeramente inferior a la de 2011. En la siguiente tabla se puede ver la evolución de ventas (de los miembros de ADUC que suponen el 80% del mercado) en los últimos años:

Fuente: www.aduc.ro

De conformidad con los datos publicados por “ADUC”, el año 2009 se caracterizó por un descenso drástico de la venta de equipamientos para la construcción, cerrando el año con 780 unidades vendidas. Ello supone una disminución de algo más del 76,36% respecto a las ventas de 2008 (3.300 unidades), acercándose a niveles incluso inferiores a los de 2005 (701 unidades). En 2011 se experimenta una recuperación notable con un incremento del 50% en las ventas respecto a 2010. Las previsiones para 2012 son de crecimiento, aunque moderado respecto al ejercicio anterior. El análisis del mercado de equipos de maquinaria de construcción en Rumanía por categorías, sería el siguiente:

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

29

Equipos de movimiento de tierras (excavadoras, cargadoras, topadoras, etc). Esta categoría registró un crecimiento del 75% en 2011. La evolución de los tipos de vehículos de esta categoría son:

Excavadoras: en 2011 se vendieron 141 piezas frente a las 88 de 2010, lo que supuso un crecimiento del 60%.

Cargadores: en 2011 se vendieron 101 piezas frente a las 65 de 2010, lo que supuso un crecimiento del 55%.

Equipos compactos (minicargadores y miniexcavadoras): en 2011 se vendieron 149 unidades, frente a las 89 de 2010. Esto supone un crecimiento del 67%.

Retroexcavadora: En 2011 se vendieron 475 unidades, frente a las 255 de 2010, lo que supone un crecimiento del 86%.

Equipos para carreteras (compactadoras, dispensadores de asfalto, etc): en 2011 se experimentó un crecimiento del 182% respecto a 2010.

Equipos complementarios (grúas, trituradoras, etc): En 2011 las ventas crecieron un 70% respecto a 2010.

5.2.2. Alquiler y leasing de maquinaria El mercado de leasing de maquinaria en Rumanía creció un 67% en 2011 (de los 217 millones de euros en 2010 a los 324 millones). El crecimiento fue generado principalmente por la financiación de maquinaria de agricultura y construcción. El segmento más dinámico del mercado de leasing de maquinaria fue el de agricultura, en el que se observa que el volumen de facturación se ha triplicado cada año desde el 2010 (pasando de un 8% del total en el 2010, al 24% en el 2011). Por su parte, entre 2010 y 2011, el segmento de maquinaria eléctrica creció del 4 al 10%, y el de maquinaria para la construcción del 13 al 19%. El sector del leasing funciona como un buen barómetro de medida económica, y la dimensión del crecimiento económico está directamente relacionada con el crecimiento del mercado de

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

30

leasing. Para el 2012 el crecimiento que espera en el sector es del 4,5%, con una cifra total de 1.500 millones de euros.

5.3. PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR De conformidad con los últimos datos facilitados por “Doing Business”, y en atención a sus volúmenes de facturación y a sus trabajadores en plantilla, las empresas o grupos de empresas fabricantes de maquinaria o herramientas para la construcción más importantes del sector en el año 2010 fueron las siguientes:
Cifra negocios COMPAÑÍA 2010 (EUR) 2009 (EUR) 09/10 (EUR) 09/10 (%) Cifra negocios Crecimiento Crecimiento

CAMERON ROMANIA S.R.L.

139.780.197

91.269.726

48.510.470

53,15%

MAKITA EU S.R.L.

51.893.936

28.332.342

23.561.594

83,16%

HONEST GENERAL TRADING S.R.L.

26.149.793

23.214.434

2.935.359

12,64%

HIDROELECTRICA

SA

BUCURESTI-FILIALA 23.229.952 9.140.471 14.089.482 154,14%

PENTRU REPARATII SI SERVICII HIDROSERV SLATINA SA

UNIO S.A.

23.071.444

16.434.359

6.637.084

40,39%

BERGERAT MONNOYEUR S.R.L.

22.895.590

23.827.007

-931.416

-3,91%

CAM SERV S.R.L.

22.441.352

21.982.859

458.493

2,09%

ALPHA CONSTRUCT SISTEM S.A.

22.002.924

13.339.013

8.663.912

64,95%

MARCOM R.M.C. 94 S.R.L.

21.504.269

24.029.998

-2.525.730

-10,51%

ASTALROM S.A.

21.267.025

14.496.694

6.770.331

46,70%

TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII 19.871.223 S.R.L. 14.835.888 5.035.335 33,94%

DUMATRUCKS S.R.L.

15.882.625

13.553.833

2.328.791

17,18%

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

31

PROMPT S.A.

12.335.029

9.688.338

2.646.691

27,32%

WIRTGEN ROMANIA S.R.L.

11.148.161

13.975.725

-2.827.564

-20,23%

GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L.

10.158.303

17.351.410

-7.193.107

-41,46%

Fuente: doingbuisness.ro

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

32

6. COMERCIO EXTERIOR

6.1. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 6.1.1.- Introducción Como norma general, se ha destacar el carácter tradicionalmente deficitario que ha presentado la balanza comercial rumana del sector de la maquinaria para la construcción, en especial a mediados de la presente década (años 2006, 2007 y 2008). Los niveles de producción y de exportación de maquinaria local han ido incrementándose de forma progresiva en los subgrupos de equipos para trabajos auxiliares y temporales y maquinaria para movimiento de tierras, alcanzando sus cotas máximas a lo largo del 2008. A partir de 2009 también han asumido un papel importante las exportaciones de maquinaria para elevación y transporte. Sin embargo, tales cifras han resultado insuficientes para hacer frente al mayor valor de las importaciones, que desde el año 2005 han sido una constante ante la necesidad acuciante de nueva construcción en el país –residencial, no residencial y civil- y la insuficiente capacidad productiva interna para satisfacer tales necesidades. Ello explica el que la balanza comercial rumana del sector de la maquinaria para la construcción haya arrojado, año tras año, un mayor saldo negativo que tocó techo a finales de 2008. A partir de ese momento, la crisis económica que golpeó duramente los mercados internacionales –y especialmente el sector de la construcción- marcó un punto de inflexión en la tendencia alcista de las importaciones y las exportaciones rumanas, entrando el sector en un ciclo de recesión que aún que ha tuvo en 2009 su punto más bajo y que experimentó un repunte en 2010 y en 2011 aunque manteniéndose lejos de las cifras de crecimiento de 2008. 6.1.2. Análisis general de los niveles de exportación, importación y balanza comercial El presente estudio de mercado analiza la evolución de las importaciones y las exportaciones rumanas de maquinaria para la construcción a partir del año 2007, momento en el que Rumanía se incorporó como miembro de pleno derecho a la Unión Europea.

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

33

Esta circunstancia tendría inmediatas e importantes repercusiones en la configuración de su balanza comercial, afianzándose sus relaciones comerciales de importación con otros países del mercado único a fin de aprovechar ventajas tales como la eliminación de las barreras arancelarias (principalmente, el pago de derechos aduaneros) o la reducción de los costes logísticos derivados del transporte de los equipos.

COMERCIO EXTERIOR DE RUMANÍA

2007

2008

2009

2010

2011

Importaciones totales (€)

290.501.619

352.955.821

128.124.060

151.839.167

157.439.321

Exportaciones totales (€)

30.806.934

42.483.995

35.446.680

94.614.678

142.276.923

Fuente: Export.helpdesk

En 2007, las importaciones totales de maquinaria para la construcción alcanzaron los 290.501.619 euros, de las cuales el 82% tuvo un origen comunitario. Por su parte, las exportaciones ascendieron en ese mismo ejercicio a 30.806.934 euros, de los cuales el 61,2% tuvo como destino a países comunitarios.

Durante el año 2008, el sector de la construcción rumana alcanza su etapa de máxima actividad, disparándose al alza las cifras de importación de maquinaria. Tras su incorporación a la Unión Europea, le han sido asignados a Rumanía más de 24.000 billones de fondos estructurales para posibilitar su desarrollo económico y social. De ellos, aproximadamente 10.000 billones se destinarán al desarrollo de las infraestructuras y sistemas de comunicación del país –al amparo de los programas operativos “Regional” y “Transporte”-, lo que ha derivado

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

34

en la práctica en un interés creciente por la obra pública que, necesariamente, ha exigido un mayor consumo de maquinaria para la construcción. Así, a finales de 2008 las importaciones rumanas de maquinaria se incrementaron hasta los 352.955.821 de euros, de los cuales casi el 83,5% volvió a tener nuevamente como países proveedores a miembros de la Unión Europea. Por otro lado, las exportaciones de maquinaria también ascendieron respecto a 2008, aunque en menor medida, hasta alcanzar los 42.483.995 euros. En el año 2009, la crisis golpeó duramente a la economía rumana, que durante el segundo semestre del periodo entró en una etapa de recesión que ha lastrado su economía hasta hoy. En los términos expuestos anteriormente, la construcción ha sido uno de los sectores más castigados, desencadenando una tendencia bajista en los niveles de consumo y producción de maquinaria. Frente a los índices máximos alcanzados en 2008, las importaciones de maquinaria descendieron drásticamente un 64%, cifrándose en 128.124.060 euros. Por lo que a las exportaciones se refiere, sufrieron una menor caída respecto a 2008 (16,5%), valorándose en 35.446.680 euros. Tras el punto de inflexión de 2009, en 2010, las importaciones y exportaciones de maquinaria experimentan un crecimiento, sin ser éste muy pronunciado, respecto al ejercicio anterior, suponiendo 151.839.167 euros y 94.614.678 euros, respectivamente.

En 2011, el contexto de las importaciones se estanca con 157.439.321 euros, conllevando un crecimiento positivo pero inferior al esperado. Aún así, la actividad comercial en este terreno experimenta un crecimiento importante en el ámbito de las exportaciones -142.276.923 euros, aproximándose éstas más que nunca a las importaciones y estableciendo la mayor condición de igualdad en la balanza comercial del país hasta el momento.

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

35

Balanza comercial

Fuente: Export.helpdesk

La balanza comercial rumana en el año 2007 arrojó un saldo claramente negativo de 259.694.685 millones de euros de déficit. Como consecuencia del mayor incremento del valor de las exportaciones frente a las importaciones, la balanza comercial rumana alcanzó en 2008 el mayor déficit histórico de su historia reciente, hasta situarse en los -310.471.826 millones de euros.

El descenso de la actividad a consecuencia de la crisis provocó que a finales de 2009 la balanza comercial rumana presentara un menor déficit significativo en relación a los ejercicios anteriores (-92.677.380 euros), representando un descenso de casi el 70% respecto a los niveles de 2008. Mientras, en 2010, la reducción del déficit sigue creciendo, situándose éste en -57.224.485 euros. Finalmente, en 2011, se alcanza el menor déficit de la balanza comercial rumana de su historia reciente, -15.162.398 euros.

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

36

Los motivos de esta reducción en los últimos años, radican principalmente en el descenso de actividad comercial de este sector en Rumanía quien actúa como país puente de material, distribuyéndolo a países vecinos. PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE RUMANÍA 2007 2008 2009 2010 2011

Principales proveedores

Alemania Italia Austria

Alemania Italia Austria

Alemania Italia Hungría

Austria Alemania China

Alemania Italia Turquía

Principales clientes

Colombia Alemania Austria

Rusia Libia Alemania

Corea del Sur Alemania Austria

Holanda Francia Hungría

Tailandia Emiratos Alemania

Fuente: Export.helpdesk

En 2007, los tres primeros países proveedores (Alemania, Italia y Austria), absorbieron el 45% de las exportaciones (con valores, respectivamente, de 54, 52 y 25 millones de euros). De los 8 principales países suministradores, tan sólo Turquía y Estados Unidos (en cuarta y quinta posición) eran países no comunitarios, situándose España en octava posición con exportaciones por valor de 6.014.051 euros. El principal país cliente fue Colombia (4.389.519 euros), seguido de Alemania, Polonia y Austria. España ocupó la sexta posición, con importaciones por valor de 2.134.073 euros. Durante el ejercicio 2008 Alemania, Italia y Austria encabezaron una vez más las importaciones con casi el 56% del total, seguidos de España (19.116.885 euros, que representa un 5,3%), Corea del Sur, Francia, Hungría y China. De ellos, el 52,4% se destinó a países extracomunitarios. El principal país cliente fue Rusia (7.130.432 euros, un 16,6% del total), seguido de cerca de Libia (6.802.641 euros), Alemania, Turquía y Moldavia.

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

37

Mientras, en 2009, el 90% de los productos importados procedieron de países comunitarios, siendo China el único país no comunitario entre los ocho principales proveedores. Alemania se encuentra nuevamente a la cabeza (con algo más de 36 millones de euros y el 28% del total), seguido de Italia, Hungría, Austria, Grecia, España (con 6.338.319 euros y casi el 5% del total), Francia y China. Casi el 57% de las mismas tuvo un destino comunitario, si bien el principal cliente fue Corea del Sur (6.923.063 euros y 19,5% del total). Le siguen –por este orden-, Alemania, Austria, Suiza e Italia. En cuanto a 2010, casi el 83% de los productos importados tuvo su origen en países comunitarios, siendo los principales proveedores Austria, Alemania, China (que va alcanzando en épocas de crisis una posición cada vez más relevante al ofrecer productos altamente competitivos y de coste muy inferior), Bulgaria y España (con 2.115.045 euros, que representan el 5,17% del total). Por otro lado, Holanda, Francia, Hungría, Alemania y Suiza han sido los principales clientes. Por último, en 2011, destaca el viraje hacia países fuera de la Unión Europea que terminan por establecerse como principales socios comerciales. Tailandia, Emiratos Árabes y Omán son algunos de los clientes más destacados con los que contó el país en este ejercicio. Mientras que en el apartado de proveedores, Europa sigue siendo el referente, destacando Alemania, Italia y Turquía en este terreno. 6.1.3. Análisis de los niveles de exportación, importación y balanza comercial por subgrupos de maquinaria para la construcción a) Maquinaria para construcción de carreteras El subgrupo de maquinaria para construcción de carreteras constituye uno de los más representativos del sector, de especial relevancia en el mercado rumano por cuanto el desarrollo de las infraestructuras del país constituye no sólo una de sus necesidades básicas, sino también una prioridad desde su incorporación a la Unión Europea.

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

38

TARIC

Descripción

84171000

Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales o de los metales

Las importaciones mundiales desde Rumanía se han visto reducidas hasta los 3,3 millones de euros en 2011 (mientras que en 2008 esta cifra fue de 12,6 millones de euros). Los principales exportadores de estos elementos fueron Francia (con el 31,7%), Alemania (con el 31,3%), Italia y Reino Unido (ocupando España la sexta posición de exportadores, con 122.000 euros exportados en 2011)

84292000

Niveladoras autopropulsadas

En este caso, las importaciones mundiales de Rumanía se redujeron drásticamente en 2009 hasta los 4,22 millones de euros. Esta cifra se ha ido recuperando hasta alcanzar los 11,87 millones de euros importados. Los principales socios comerciales fueron Alemania (con un 34,86%), Brasil (con un 12,84%), Holanda y Austria. España ocupa la posición nº 15 del ranking, con 31.600 euros exportados en 2011.

84294010

Rodillos apisonadores: rodillos vibrantes

Para este grupo de productos, las importaciones de estos elementos se han ido recuperando desde 2009, hasta alcanzar una cifra de 1 millones de euros (mientras que en 2008 se importaron 8,8 millones). Los principales socios comerciales en 2011 fueron Alemania (con el 73,97%), Polonia (con el 4,9%), y España (con el 4%).

84294090

Apisonadoras

Las apisonadoras representan el 36,3% de la cifra de 2008, si bien es cierto que en 2011 las importaciones se duplicaron hasta alcanzar los 6,24 millones de euros. Los principales socios comerciales fueron Alemania (con el 29,24%), Italia (con el 21,2%), Hungría (con el 8,4%), y Austria. España ocupa el puesto nº 10 del ranking, con 193.130 euros exportados a Rumanía en 2011.

Fuente: Export.helpdesk

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

39

b) Equipamientos para la producción, el transporte y la puesta en obra del hormigón y el mortero Se trata éste de un subgrupo de relevancia creciente en el mercado de la maquinaria para la construcción, por cuanto el moldeado del hormigón se ha convertido en los últimos años en uno de los pilares fundamentales de la nueva construcción –principalmente, por el desarrollo paralelo experimentado por el mercado del hormigón-. Su uso se circunscribe de forma esencial a la obra civil (taludes, puentes, tuberías, bordillos, etc.), si bien se está generalizando también su empleo en la edificación residencial y no residencial, por ser el hormigón un material de bajo coste y buenos resultados constructivos. TARIC 84743100 Descripción Hormigoneras y aparatos para amasar cemento En este caso, la importación de estos elementos ha ido disminuyendo desde 2008 (año en el que se importaron 55,77 millones de euros) hasta alcanzar los 10,72 millones de euros en 2011. Los principales socios comerciales en ese año fueron Alemania (con el 27,21%), Italia (con el 24,69%), China (con el 15%), Croacia (con el 13,3%) y España (con el 5,4%). 84748090 Maquinas para aglomerar, conformar, o moldear yeso, combustibles minerales sólidos, cemento. Las importaciones mundiales se han visto reducidas al 76% desde 2008, con unas importaciones de 3,34millones de euros en 2011. Los principales socios comerciales de este producto en 2011 fueron Italia (con el 40%), Alemania (23,67%), Austria (12%), y Francia (7,7%). Rumanía no importó estos elementos de España en 2011ni 2010.

Fuente: Export.helpdesk

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

40

c) Maquinaria y equipamientos para la elevación, el transporte y la manutención Este subgrupo constituye, junto con el consumo de cemento, uno de los indicativos más claros de la coyuntura por la que atraviesa el sector de la construcción de un país, por cuanto en toda edificación (ya sea construcción residencial, no residencial u obra civil) siempre está presente una grúa torre.
TARIC Descripción

84262000

Grúas torre

Durante 2009 se importaron 49,79 millones de euros de esta partida, mientras que en 2011 esta cifra se vio reducida hasta los 1,44 millones de euros. Los principales socios comerciales en este año fueron Corea (77,9%), Italia (8,33%), y España (5,9%).

84264900

Puentes rodantes, pórticos de descarga, vías rodantes, puentes grúa, pórticos móviles sobre neumáticos o carretillas puente: las demás máquinas y aparatos autopropulsados: los demás

En 2011, las importaciones de esta partida fueron de 505.400 euros, mientras que el año anterior fueron de 1,5 millones. Los principales socios comerciales de Rumanía en 2011 fueron Italia (62,4%), Finlandia (22,77%), y Alemania (12,5%). Rumanía no importó estos elementos de España en 2011.

84269900

Las demás máquinas y aparatos de elevación (blondines), no destinados a ser proyectados para montarlos en un vehículo de carretera: Los demás

Se importaron 4,9 millones de euros en 2011 de esta partida, mientras que en 2010 esta cifra alcanzó los 15 millones. Los principales socios comerciales de Rumanía fueron Holanda (31,9%), Alemania (25%), Noruega (15,7%) y Corea (9,9%). Rumanía importó 20.000 euros en 2011 de España, lo que le situó en el puesto nº 13 de la lista.

84272011

Carretillas elevadoras todo terreno, autopropulsadas, que elevan a una altura de 1m o más (excepto con motor eléctrico)

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

41

Rumanía importó, en 2007, 16,8 millones de euros de esta partida. Esta cifra ha ido cayendo hasta los 4,34 millones en 2011. Los principales socios comerciales de Rumanía fueron Francia (23,59%), Alemania (23,4%), Holanda (15,7%) y Reino Unido (10,24%). Rumanía importó de España menos de 1.000 euros en 2011, lo que la situó en el puesto nº 20.

84272019

Las demás carretillas autopropulsadas: que eleven a más de 1 m: las demás

En lo que respecta a esta partida, durante el ejercicio 2011, Rumanía importó 9,27 millones de euros de esta partida, mientras que en 2008 esta cifra alcanzó los 30,7 millones. Los principales socios comerciales fueron Alemania (42,7%), China (11,57%), Francia (10%) y Bulgaria (9,24%). Rumanía importó 82.000 euros de España en 2011, lo que la situó en el puesto nº 11 del ranking mundial.

Fuente: Export.helpdesk

d) Maquinaria para canteras y minas Rumania dispone de una amplia variedad de recursos minerales y en cuantía suficiente para que, utilizando tecnología moderna, pueda desarrollar una eficiente industria extractiva. Sus principales riquezas energéticas son el petróleo (en los años 70 se llegaron a obtener 12 millones de toneladas anuales, si bien actualmente apenas alcanzan la mitad), el carbón y el gas natural. Cuenta además con otros recursos naturales tales como la sal, la bauxita, el cobre, el plomo, el zinc, el cuarzo, el oro, la plata, el grafito o la mica. Por todo ello, la maquinaria para canteras y minas no sólo constituye una necesidad sino también un importante nicho de mercado.

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

42

TARIC

Descripción

842539

Tornos para el ascenso y descenso de jaulas y montacargas en los pozos de minas: cabestrantes: los demás: los demás

Mientras que en 2009 Rumanía importó 5,9 millones de euros de esta partida, en 2011 apenas importó 1,16 millones. Los principales socios comerciales fueron Italia (18,4%), Suiza (16,26%), Polonia (15,9%) y Alemania (12,71%). Rumanía apenas importó 2.000 euros de España en 2011, lo que la situó en el puesto nº 19.

84283100

Aparatos

elevadores

o

transportadores,

de

acción

continua,

para

mercancías:

especialmente proyectados para el interior de las minas o para otros trabajos subterráneos

Desde la caída de las importaciones en 2008 (año que se importaron 417.000 euros), éstas se han ido recuperando paulatinamente, hasta alcanzar los 1,2 millones importados de esta partida en 2011. El único socio comercial fue Turquía. Desde 2008 Rumanía no importa esta partida de España.

84283300

Los demás aparatos elevadores o transportadores de acción continua, para mercancías, los demás de banda o correa, los demás

En 2011 se importaron 5,8 millones de euros de esta partida, lo que representa el 45,4% de lo importado en 2010. Los principales socios comerciales (en 2011) fue Alemania (45,8%), y en menor medida: Turquía (10%), Italia (6,45%), y Eslovenia (6,2%). En 2010 Rumanía importó de España algo menos de 13.000 euros de esta partida, y en 2011 no importó nada.

847420

Máquinas y aparatos para quebrantar, triturar, moler o pulverizar tierras, piedras u otras materias minerales solidas (incluido el polvo y las pastas).

Las importaciones de Rumanía de esta partida fueron de 11 millones de euros en 2011, cifra que se ha reducido mucho desde el máximo alcanzado en 2008, cuando se importaron 31,7 millones. Los principales socios comerciales fueron Alemania (27,11%), Hungría (21,3%), Finlandia (15%) e Italia (11,2%). Rumanía apenas importó 11.000 euros de España en 2011.

Fuente: Export.helpdesk

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

43

e) Maquinaria para el movimiento de tierras
TARIC Descripción

84304100

Máquinas de sondeo o de perforación autopropulsadas (excepto cortadoras, arrancadoras y máquinas para hacer túneles o galerías; también excepto las de la partida 84.29)

Rumanía importó 7,2 millones de euros de esta partida en 2011, es decir, seis veces más que el valor de 2010. Los principales socios comerciales de Rumanía en 2011 fueron Italia (54,6%), Alemania (28,6%), Hungría (6,8%), y Suecia (5,8%). Rumanía no importa estos elementos de España.

84314980

Partes identificables como destinadas a las máquinas de las partidas 8426, 8429, 8430las demás, las demás

En 2011, las importaciones de esta partida fueron de 29,8 millones de euros. Los principales socios comerciales fueron Italia (23,5%), Alemania (18,5%), Holanda (12%) y Bélgica (8,5%). Rumanía importó 168.000 euros de España en 2011, lo que la situó en el puesto nº 16

87091990

Carretillas automóvil sin dispositivo de elevación del tipo de las utilizadas en fábricas, almacenes, puertos o aeropuertos, para el transporte de mercancías a corta distancia, carretillas - tractor del tipo de las utilizadas en las estaciones (excepto carretillas eléctricas y las especialmente diseñadas para transportar productos muy radioactivos - EURATOM-)

En lo que respecta a estos productos, las importaciones han ido disminuyendo desde 2007 (año en el que se importaron 2 millones de euros), hasta alcanzar los 0,78 millones de euros en 2011. Los principales socios comerciales fueron Alemania (29,9%), Italia (18,6%), Polonia (13,9%) y Francia (12,8%). Rumanía no importó esta partida en 2011 de España, mientras que en 2010 únicamente importó 1.500 euros.

Fuente: Export.helpdesk

f) Equipos para trabajos temporales y auxiliares de construcción Este subgrupo ha constituido un importante nicho de mercado durante los años de bonanza constructiva, pues dos de sus principales exponentes (los andamios y los encofrados) son de

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

44

uso obligatorio en la edificación residencial. Las empresas españolas, caracterizadas por su carácter fuertemente competitivo, han alcanzado tradicionalmente cuotas relativamente importantes de exportación de sus productos a Rumanía, en los términos expuestos a continuación:
TARIC Descripción

73084090

Material de andamiaje, de encofrado o de apuntalado: salvo para sostenimiento en las minas

Rumanía importó 23,79 millones de euros en 2011, lo que representó el 47,6% de las importaciones de 2010. Los principales socios comerciales fueron Alemania (21%), Italia (19%), Austria (18%) y España (11%).

84148080

Compresores de aire, los demás, los demás

Durante 2011, las importaciones de esta partida aumentaron, con 12 millones de euros (mientras que el año anterior se importaron 7,5 millones de euros). Los principales socios comerciales fueron Reino Unido (18,5%), Italia (16,29%), Alemania (14,6%) y Noruega (11,6%). Únicamente se importaron 37.000 euros de España, lo que representó el 0,31% del total, y situó al país en la posición nº 18.

84641000

Máquinas para trabajar la piedra, cerámica, hormigón,...Sierras: no para cortar en rodajas los lingotes monocristalinos

Rumanía importó 1,19 millones de euros (valor muy similar al de los dos años anteriores) en 2011. Los principales socios comerciales fueron Italia (27,6%), Austria (21,48%), Holanda (17%) y China (13,6%). Rumanía sólo importó 6.460 euros de España ese año, lo que situó al país en el puesto nº14 de la lista. Las importaciones de España han ido disminuyendo desde 2008, año en el que se alcanzaron los 84.000 euros importados.

Fuente: Export.helpdesk

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

45

7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN

7.1. FORMAS DE ENTRADA DE UNA EMPRESA EXTRANJERA EN EL MERCADO RUMANO Al abordar su entrada en el mercado rumano, una empresa extranjera fabricante de maquinaria para la construcción puede optar por diferentes mecanismos que oscilan desde la importación indirecta de los equipos hasta la propia implantación de la empresa, invirtiendo en la creación de una sucursal. Las formas de entrada más comunes son las siguientes: Importación indirecta: En estos casos, es el propio usuario final el que contacta con el fabricante extranjero para adquirir la maquinaria e importarla él mismo. Conlleva importantes ventajas para la empresa exportadora por cuanto no precisa de ningún tipo de organización en Rumanía ni suscribir acuerdos con un distribuidor local. Sin embargo, dada la trascendencia que para este tipo de productos tiene el servicio postventa, al carecer el vendedor de él en Rumanía existen altas probabilidades de que los potenciales clientes declinen finalmente cerrar un acuerdo de venta. Importación por parte de concesionarios: El fabricante extranjero tampoco precisa en este caso de tener una organización y una estructura propias en Rumanía, solventando además el problema del servicio postventa por cuanto éste podría ser prestado por el concesionario rumano. La desventaja para el exportador sería la pérdida de control sobre los estándares de calidad de dicho servicio, que en caso de ser de bajo nivel podría afectar sensiblemente a la buena imagen de la compañía y de la marca. Además, el problema de los concesionarios es que suelen tener un carácter multimarca, de forma que su actividad comercializadora se centrará en toda la cartera de productos y marcas que comercialice, y no en los de una única empresa. Importación a través de una empresa rumana, que posteriormente se encargará de su distribución o alquiler, asumiendo además el servicio postventa del producto.

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

46

Implantación en el mercado rumano vía filial comercial, que se encargará de importar el producto y distribuirlo posteriormente bien mediante venta directa, bien a través de concesionarios, distribuidores o alquiladores de maquinaria. Es la vía de entrada que mayor inversión requiere para la empresa extranjera, si bien el control de la empresa fabricante sobra la totalidad de la cadena de valor es absoluto. A través de licitaciones públicas (ya sean de construcción o mantenimiento de instalaciones), los distribuidores conoce las adjudicatarias, y de esta forma pueden contactar con ellas para ofrecerles sus servicios. La página rumana en la que se publica esta información es www.elicitatie.ro.

7.2. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR La comercialización y distribución en el mercado rumano de la maquinaria para la construcción puede acometerse desde diferentes opciones, fundamentalmente:     la venta directa al consumidor final; la comercialización del producto a través de empresas distribuidoras; comercialización del producto a través de empresas alquiladoras. Asimismo, se ha de hacer una breve mención al surgimiento de un mercado paralelo de venta de equipos de segunda mano por parte de las propias empresas constructoras Estos cuatro puntos serían analizados de la siguiente forma: a) Venta directa de la maquinaria: Más allá del carácter local o extranjero de la empresa fabricante, ésta opera como mayorista y contrata directamente la venta con el cliente. Resulta muy poco frecuente en la práctica, salvo para clientes con grandes recursos económicos que buscan una marca no presente en Rumanía, o para determinada maquinaria que no se puede localizar ni directa ni indirectamente en el mercado rumano (lo cual resulta, hoy día, prácticamente imposible).

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

47

b) Comercialización de la maquinaria vía distribución: Durante la época de bonanza económica, los distribuidores de maquinaria para la construcción han rentabilizado con altos beneficios la compra de maquinaria para su posterior reventa directa al usuario final. Las distribuidoras pueden adquirir la maquinaria bien de empresas locales, bien de filiales rumanas pertenecientes a grandes grupos multinacionales extranjeros, o incluso del propio fabricante extranjero directamente –opción poco habitual-. Normalmente, los distribuidores suelen asumir el servicio postventa (bien directamente o externalizándolo a terceros, pero en cualquiera de los dos casos asumiendo la responsabilidad por dicho servicio). Junto con la venta de la maquinaria propiamente dicha, complementan su actividad con la venta de repuestos y accesorios. Constituye a día de hoy el cliente más habitual de las empresas fabricantes de maquinaria para la construcción. c) Comercialización de la maquinaria vía alquiler: Si bien se ha señalado al distribuidor como el principal cliente de las empresas fabricantes de maquinaria, el desplome de la industria inmobiliaria y la crisis financiera que está sufriendo la economía rumana han llevado a la industria a buscar nuevas alternativas que permitan una mejor racionalización de los recursos financieros. De esta forma, el alquiler de maquinaria se constituye como un segmento que, si bien siempre ha existido, es ahora cuando va absorbiendo mayores cotas de mercado, presentando un desarrollo exponencial similar al existente en otros países del entorno, y que lo hacen aspirar a convertirse en el canal de comercialización habitual para este tipo de productos. Generalmente, se recurre al alquiler de maquinaria cuando concurren las dos siguientes circunstancias: que la maquinaria alquilada presenta unos precios muy elevados, exigiendo un alto sacrificio financiero para adquirirla.

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

48

-

que la maquinaria se vaya a utilizar por un tiempo y con un uso limitado, no interesando en función del alto grado de obsolescencia del producto mantenerla inutilizada durante largos periodos de tiempo.

Se pueden definir, a grandes rasgos, tres tipos de alquiladores según su tamaño y área de actuación: -

grandes empresas alquiladoras, con presencia en amplias partes del territorio nacional; medianas empresas alquiladoras, normalmente centradas en alguna región o área de desarrollo concreta

-

empresas de ámbito local, cuya cobertura se milita a poblaciones específicas.

d) Venta de maquinaria de segunda mano: Durante los años de bonanza de la construcción, y empujados por el arraigo a la cultura de la propiedad, las empresas constructoras suelen realizar grandes inversiones en compra de nuevos equipos creando sus propios parques de maquinaria-. Como consecuencia de la crisis, el sector de las empresas constructoras está atravesando grandes dificultades económicas. A fin de paliar su carga financiera, muchas de ellas están optando por colocar en el mercado sus parques de maquinaria (por lo general, en mercados emergentes o en vías de desarrollo, como el rumano), bien sea gestionando la venta directamente con los potenciales compradores o recurriendo a los servicios de un distribuidor (que suele organizar la venta de la maquinaria de segunda mano mediante la celebración de subastas). Las principales empresas de distribución de Rumanía son las siguientes:  Volvo Romania S.R.L., División de Maquinaria para la Construcción o o o o o Cifra de negocios (2008): 73.064.064 EUR Empleados: 40 Página web: www.volvo.com Contacto: Alexandru Badea – Presidente de la división, Correo electrónico: info.volvocero@volvo.com

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

49

o o o o

Dirección: Odaii, nr.9, sector 1, 013601 Bucarest, Rumanía Teléfono: +4 021 207.96.30 Fax: +40 21 207.96.31 Otra información de interés: Importa de Suecia, Alemania, Brasil, Corea del Sur, y Polonia. Únicamente distribuye la marca Volvo. También vende maquinaria de segunda mano.

Bergerat Monnoyeur o o o o o o o o o Cifra de negocios (2010): 22.841.749 EUR Empleados: 120 Página web: www.bm-cat.ro Contacto: Liviu Neagu, Director general Correo electrónico: office@b-m.ro Dirección: Strada Morii nr 5, Mogosoaia, Judetul Ilfov, Teléfono : +40 21.202.76.00 Fax: +40 21 202.76.01 Otra información de interés: Distribuye más de 300 modelos de maquinaria Caterpillar para los sectores de construcción general, construcción pesada, pavimentación, demolición, canteras, tratamiento de residuos, e industria, entre otros. Importa de Francia, Estados Unidos, Namibia, Países Bajos, Italia, Gran Bretaña, Japón, y Finlandia. También venden maquinaria de segunda mano.

Marcom RMC’94 S.R.L. o o o o o o o Cifra de negocios (2010): 21.453.699 EUR Empleados: 85 Página web: www.marcom.ro Contacto: Razvan Marcu, Director de Marketing Dirección de correo: office@marcom.ro Dirección: Strada Drumul Odăii 14ª, Otopeni 075100, Rumania Teléfono: +40 21-352.21.64, +40 21-352.21.65, +40 21-352.21.66

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

50

o o o

Fax: +40 21-352.21.67 Otra información de interés: Comercializa las marcas Komatsu, Potain, Grove, Sandvik, Mantovanibenne, e Indeco. Importa de Italia, Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, Japón, y Brasil. También comercializa maquinaria de segunda mano.

Terra Romania Utilaje de Constructii S.R.L. o o o o o o o o Cifra de negocios (2010): 19.824.494 EUR Empleados: 72 Página web: www.terra-romania.ro Contacto: Victor Vasluian, Director General, v.vasluian@terra-romania.ro Dirección: Sos. de centura nr.11, km.7, com. Tunari, Ilfov Teléfono: +40 31 730.73.02 Fax: +40 31 730.73.07 Otra información de interés: Importa de Austria, Gran Bretaña, Alemania, España, Suecia, e Irlanda. Distribuye las siguientes marcas: JCB, JCB VIBROMAX, HBM NOBAS, Comansa, Palfinger, Nissan, Crown, Ranger, Mccloskey, Savalco, Rubble Master, Cattaneo, Rohr, Bell, Sennebogem, Michelin, y Compair. También vende maquinaria de segunda mano.

Wirtgen Romania S.R.L. o o o o o o o o Cifra de negocios (2010): 11.121.945 EUR Empleados: 30 Página web: www.wirtgen.ro Contacto: Florin Craciun, Administrador Correo electrónico: office@wirtgen.ro Dirección: Strada Zborului 1, 075100 Otopeni-Ilfov Teléfono: +40 21 351 02 60 Fax: +40 21 300 75 65

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

51

o

Otra información de interés: Comercializa las siguientes marcas: Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann, Betek, y maquinaria de segunda mano.

Liebherr Romania S.R.L. o o o o o o o o o Cifra de negocios (2010): 10.121.530 EUR Empleados: 80 Página web: www.liebherr.ro Contacto: Peter Schretzmeir, Director general Correo electrónico: info.lro@liebherr.com Dirección: Strada Horia Closca si Crisan nr. 61-63, cladirea II, et. 3, Otopeni, Teléfono: +40 372 163 721 Fax: +40 372 163 798 Otra información de interés: Importa la maquinaria de marca Liebherr de Alemania, Austria, y Francia. No tienen planta de producción en Rumanía, sólo distribuidora.

IRCAT-CO S.R.L. o o o o o o Cifra de negocios (2010): 9.006.057 EUR Empleados: 51 Página web: www.ircat.ro Contacto: Cătălin Predatu, Director ejecutivo Correo electrónico: office@ircat.ro Dirección: Sos. Bucureşti, nr. 10, Ciorogârla, jud. Ilfov — Autostrada A1 Bucureşti-Piteşti o Teléfono: +40 21-317.01.90, +40 21-317.01.91, +40 21-317.01.92, +40 21317.01.93, +40 21-317.01.94, +40 21-317.01.95. o o Fax: +40 21-317.01.96 Otra información de interés: Importa equipos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Austria, República Checa, Francia, Japón, Irlanda, Bélgica, y Corea del Sur.

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

52

Comercializa las siguientes marcas: Bobcat, Ingersoll-Rand, Montabert, Flowserve, Atlas Copco, Dresser Roots, y ODE.

Case Utilaje Constructii o o o o o o Cifra de negocios (2010): 4.514.342 EUR Empleados: 35 Página web: www.caseutilaje.ro Contacto: Constantin Mincu, Director General Correo electrónico: office@caseutilaje.ro Dirección: Sos. Bucuresti Urziceni DN 2 Km.13, 077010 Comuna Afumati, Judetul Ilfov o o Teléfono: +40 31 805.68.04 Fax: +40 31 805.68.05 Marcas como CASE, Cesab, Furukawa (accesorios hidráulicos), Dumec (mezcladores), OM – Keestrack (maquinaria de trituración y cribado), JMBH (bombas de hormigón), Rock Oil (lubricantes), Triman, etc

Euromat Group S.R.L. (www.euromat.ro) o Cifra de negocios (2008) 1.576.502 EUR

GENCO'93 S.A. (www.genco93.ro) o Cifra de negocios (2010): 2.837.611 EUR

Inter Prima S.R.L. (www.interprima.ro) o Cifra de negocios (2010): 2.216.011 EUR

Kreis Construct S.R.L. (www.betoane.ro) o Cifra de negocios (2010): 2.997.727 EUR

MEM Impex S.R.L. (www.memimpex.ro)

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

53

o

Cifra de negocios (2010): 1.031.620 EUR

Protruck Echipamente Constructii S.R.L. (www.protruck.ro) o Cifra de negocios (2009): 1.919.421 EUR

RomNed S.R.L.( www.romned.ro) o Cifra de negocios (2010): 541.077 EUR

Scandic Polikraft S.R.L.( www.scandic-vce.ro) o Cifra de negocios (2010): 2.700.000 EUR

Solideal Anvelope Industriale S.R.L. (www.solideal.com) o Cifra de negocios (2010): 246.364 EUR

Star West Market Impex S.R.L. (www.starwest.ro) o Cifra de negocios (2010): 2.770.641 EUR

Tractor Proiect Comert S.R.L.( www.tpcom.ro) o Cifra de negocios (2010): 1.850.000 EUR

7.3. MÁRGENES COMERCIALES El sector de la construcción y los sectores vinculados a él (entre ellos, el de la maquinaria para la construcción) han generado tradicionalmente importantes márgenes comerciales. Sin embargo, desde el año 2009 hasta el momento presente, se ha experimentado un punto de inflexión ante la necesidad acuciante de los fabricantes y distribuidores de dar salida a sus stocks de maquinaria –dado el alto índice de obsolescencia que presentan los equipos.-

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

54

Por un lado, se ha optado en muchas ocasiones por vender a precios bajo coste, como única salida de las empresas por evitar entrar en una situación técnica de “default” que, inevitablemente, las conduciría a su extinción. No obstante, los vendedores de maquinaria son conscientes de que en ocasiones no es tanto el precio como la falta de financiación la que impide a un cliente adquirir o alquilar la maquinaria. Por ello, los propios fabricantes/distribuidores/alquiladores han incorporado a su cartera de servicios el aplazamiento en el pago del precio de los equipos. Siendo la maquinaria para la construcción por lo general un producto de alta cualificación técnica, uno de los aspectos esenciales en su comercialización radica en el servicio postventa que el fabricante o, en su caso, el distribuidor/alquilador ofrezca al cliente. No en vano, el servicio postventa es uno de los principales elementos valorados por las empresas a la hora de adquirir este tipo de producto.

Dicho servicio postventa comprenderá tanto la asistencia técnica al comprador como la reparación de cualquier perjuicio que pueda sufrir la maquinaria, bien sea en el almacén, bien sea durante el trabajo de campo. Asimismo, incluye la obligación de contar con un almacén de piezas de repuesto. En lo que respecta a la comparativa de precios de Rumanía en relación con sus vecinos europeos, observamos que las últimas estadísticas europeas publicadas son de 2011, pero los datos estadísticos corresponden a 2009. En ese año, el índice de precios de maquinaria y equipos en Rumanía se encontraba a un punto de España, y sólo a tres de la media europea. En cuanto al índice de precios para la construcción en la UE en 2009, indicar que Rumanía se encontraba en el cuarto más barato de la Unión, con precios un 50% más bajos que la media, como se puede ver en el siguiente gráfico. Estos precios para la construcción se pueden desglosar en las tres variantes: Edificación residencial, no residencial, y trabajos de ingeniería civil. Rumanía es el Estado Miembro que muestra los niveles de precios más bajos

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

55

de la Unión en todas las categorías, salvo en el relativo a obra civil, en el que únicamente es superado por Bulgaria. En la siguiente tabla se pueden ver los datos desglosados.

Fuente: Eurostat

En lo relativo a los costes medios del sector y la productividad, Bulgaria y Rumanía son los que menores costes de producción tienen y mayor productividad (un 228,4 y un 225,7%, respectivamente).

7.4. PROMOCIÓN DEL PRODUCTO La naturaleza técnica y profesional de la maquinaria para la construcción, dirigido a un público profesional y bastante acotado, tiene importantes implicaciones a la hora de seleccionar los medios de promoción del producto. Así, las empresas del sector no recurren a los denominados “medios convencionales de publicidad, tales como la prensa diaria, la radio o la televisión.

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

56

Por contra, sí recurren a los “medios no convencionales”, de entre los cuales cobran especial importancia los siguientes: La publicidad de las empresas del sector se realiza mediante la inserción de anuncios en revistas especializadas. Este tipo de anuncios generalmente ocupan una página entera e incorporan el formato característico de los bienes industriales, describiendo las características técnicas de la maquinaria. Si bien los catálogos y folletos con un listado de destinatarios previamente seleccionado fueron tradicionalmente medio de promoción de maquinaria para la construcción, actualmente han caído en desuso ante la fuerza comunicativa de Internet. Un medio que va cobrando cada vez mayor importancia son las propias páginas webs de las empresas, puesto que los clientes suelen examinar su contenido antes de dirigirse a un punto de venta. La presencia en ferias nacionales e internacionales sigue siendo uno de los principales puntos de encuentro entre empresas del sector, con la doble finalidad de conocer las tendencias del mercado y presentar nuevos productos, así como la captación y fidelización del cliente. Finalmente, otro medio esencial de captación de nuevos clientes y de fidelización de los ya existentes es la red de comerciales de la que disponga la empresa, y que organizan visitas periódicas a fin de conocer de primera mano las necesidades del cliente y su opinión respecto del servicio postventa.

7.5. FACTORES LEGALES DE COMERCIALIZACIÓN Como consecuencia de la Adhesión de Rumanía a la Unión Europea, el 1 de enero de 2007, desaparecieron los controles aduaneros sistemáticos en los intercambios intracomunitarios de bienes, de tal forma que no sólo los movimientos de mercancías están excluidos de cualquier tipo de restricción comercial o derecho arancelario, sino que ya no es necesario realizar las

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

57

formalidades aduaneras de exportación para los siguientes equipos que se trasladen de un Estado miembro a otro:   Maquinaria originaria de la Comunidad Europea. Maquinaria en libre práctica, es decir, con origen en países terceros, que haya pagado los aranceles comunitarios de importación. En la práctica, esto conlleva:    la desaparición del documento EUR. 1; la desaparición de la declaración aduanera (DUA); la supresión de los derechos de aduana y otros asimilados sobre maquinaria para la construcción;  la aplicación del IVA en el país de consumo del producto -en el caso de Rumanía, el 24%-; y  la sustitución de la declaración aduanera por el sistema de información INTRASTAT.

En cuanto a las obligaciones de información fiscal, se debe presentar, trimestralmente, la Declaración Recapitulativa de Operaciones Intracomunitarias (Modelo 349). La maquinaria para la construcción se ha vinculado tradicionalmente a la necesidad de extremar las precauciones en materia de seguridad de las personas y de la protección del medio ambiente. A nivel comunitario, tras la entrada de Rumanía en la Unión Europea, la maquinaria para la construcción exige para su comercialización la colocación del marcado CE, así como el cumplimiento de los procedimientos de evaluación de la conformidad contemplados a tal efecto en la Directiva 2006/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a máquinas. Esta norma, publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas el 9 de junio de 2006, entró en vigor el pasado 29 de diciembre de 2009, y supone un incremento de los niveles de seguridad exigidos hasta el momento en virtud de la Directiva 1998/37/CE.

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

58

Por su parte, el 23 de octubre de 2009 entró en vigor la Directiva 2009/104/CE, de 16 de septiembre de 2009, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (Publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el pasado 3 de octubre de 2009). También es conveniente -no obligatorio- que los equipos dispongan de los Certificados ISO, emitidos por la Organización Internacional para la Estandarización, de entre los cuales destaca el certificado ISO 9000, de calidad de procesos, e ISO 14000, que certifica estándares de gestión medioambiental en entornos de producción.

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

59

8. ANEXOS

ANEXO 1- EMPRESAS VINCULADAS A LA INDUSTRIA DE LA MAQUINARIA a) Principales empresas constructoras en Rumanía (con datos de 2010): Cifra de negocios (2010): 232.105.567 EUR Página web: www.hidroconstructia.com Correo electrónico: office@hidroconstructia.com Persona de contacto: Emil Timofti (Director General) Dirección: Calea Dorobantilor 103 – 105, Sector 1, Bucarest, 010561 Teléfono: +40 21.20.81.400, +40 21.20.81.411 Fax: +40 21.208.14.01, +40 21.208.14.02, +40 21.317.52.03

HIDROCONSTRUCŢIA S.A.

b)

Empresas constructoras españolas en Rumanía DATOS PRINCIPALES Cifra de negocios (2010): 27.104.152 EUR Página web: www.grupoazvi.es Correo electrónico: aserrano@grupoazvi.es Persona de contacto: Alejandro Serrano, Manager de Europa del Este

NOMBRE AZVI SA

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

60

Dirección: 35 Clucerului St, 5ª planta, Bucarest Teléfono: +40 021.318.00.75 Móvil: +40 075.405.69.00 Fax: +40 021.318.00.76 FCC Cifra de negocios (2010): Datos no disponibles Página web: www.fccco.es Correo electrónico: secretary_dept.constructii@fccco.ro Persona de contacto: José Flors, Ingeniero jefe de FCC en Rumanía Dirección: Iacob Felix 87, 2º planta, Bucarest Teléfono: +40 021.210.44.52 COPISA Cifra de negocios (2010): 1.929.426 EUR Página web: www.copisa.com Correo electrónico: office@copisa.com, florentina.manea@copisa.ro Persona de contacto: Florentina Manea Dirección: Strada Nicolae Caramfil 51, 6ª planta, Bucarest Teléfono: +40 215.271.650 Fax: +40 215.271.653

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

61

COPASA

Cifra de negocios (2010): No disponible Página web: www.copasa.es Correo electrónico: amartinez@copasa.es Persona de contacto: Andrés Martínez González, Director División Obra Civil Centro Dirección: Strada Elena Clucereasa 11, Bucarest Teléfono: +34 91 579 96 80 | Fax:(+34 91 579 96 81

c)

Empresas españolas en Rumanía, que prestan servicios de maquinaria para construcción:

NOMBRE GAM AQLUILER ROMANIA SRL

DATOS PRINCIPALES Cifra de negocios (2010): 2.520.053 EUR Página web: www.gamalquiler.ro, www.gamalquiler.es Correo electrónico: gamrumania@gamalquiler.com Persona de contacto: Manaila Neculai, Director general Dirección: Calea Bucurestilor, nr.1, Otopeni, jud. Ilvod, 075100, Bucarest Teléfono: +40 21 528 02 60/61/62 Móvil: +40 730294988 Fax: +40 21 528 02 63

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

62

GRUAS USABIAGA (GIS USABIAGA INTERNACIONAL)

Cifra de negocios (2010): 329.263 EUR Página web: www.gis-usabiaga.ro, www.usabiaga.com Correo electrónico: office@gis-usabiaga.ro, juan.urkijo@gisusabiaga.ro Persona de contacto: Juan Urkijo Unzurrunzaga Dirección: Strada Gheorghe Lazar 5B, Ap.1, 010202 Bucarest Móvil: +40 733.102.627 Fax: +40 372.875.570

ANEXO 2- FERIAS NOMBRE CONSTRUCT EXPO (del 29 de Marzo al 1 de Abril de 2012) DATOS PRINCIPALES Esta Feria Internacional de tecnologías de construcción, instalación, equipamiento y materiales de la construcción, es organizada de forma anual por ROMEXPO, y tiene lugar en el pabellón ROMEXPO en Bucarest. Página web: www.constructexpo.ro El informe de feria de la 2012 se puede consultar en el siguiente enlace: http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,531 0,5280449_5282923_5287111_4583447_RO,00.html

CAMEX

Es la Exhibición Nacional de Construcción e Instalaciones de Rumanía, y tiene lugar en tres localidades del país, en distintas fechas: Iasi (del 24 al 26 de mayo), Cluj (20 septiembre de 2012), y Timisoara (18 octubre de

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

63

2012). Página web: www.camex.ro CONSTRUCT WEEK El Fórum Regional de Construcciones es un evento orientado a los constructores, arquitectos y urbanistas, así como asociaciones

profesionales. Existen cuatro áreas bien diferenciadas: construcción, arquitectura, diseño, y nuevos emprendedores. En 2012 se desarrollará en Iasi (del 18 al 19 de abril), en Timisoara (del 11 al 12 de octubre), y en Cluj (del 15 al 16 de noviembre). El objetivo de este Forum es promover la excelencia y el profesionalismo en la construcción, arquitectura y urbanismo en el país. En 2011 se desarrolló de manera simultánea con la exhibición nacional CAMEX, en Iasi, Brasov y Timisoara. Incluyó cinco conferencias a las que asistieron cerca de 700 arquitectos y urbanistas.

ALBA CONSTRUCT (del 16 al 18 de Marzo de 2012)

La feria es organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Alba, y tiene lugar en Alba Iulia. Para más información, consultar con la Cámara de Comercio e Industria de Alba (CCI Alba).

CONFORT CONSTRUCT (del 22 al 25 de Marzo de

La feria es organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Arad, y tiene lugar en Arad.

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

64

2012)

Para más información, consultar con la Cámara de Comercio e Industria de Arad¡Error! Marcador no definido. (CCI Arad).

EXPO CONSTRUCT (del 8 al 11 de Marzo de 2012)

La feria es organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Bacau, y tiene lugar en Bacau. Para más información, consultar con la Cámara de Comercio e Industria de Bacau¡Error! Marcador no definido. (CCI Bacau).

TOP CONSTRUCT (del 27 al 29 de Abril de 2012)

La feria es organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Bihor, y tiene lugar en Oradea. Para más información, consultar con la Cámara de Comercio e Industria de Bihor (CCI Bihor).

AMBIENT CONSTRUCT (del 22 al 26 de Febrero de

La feria es organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Cluj, y tiene lugar en Cluj. Para más información, consultar con la Cámara de Comercio e Industria

2012) de Cluj (CCI Cluj).

SALONUL DE CONSTRUCTII SI ARHITECTURA (del 23

La feria es organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Ialomita, y tiene lugar en Slobozia. Para más información, consultar con la Cámara de Comercio e Industria

al 25 de Mayo de 2012) de Ialomita

¡Error! Marcador no definido.

(CCI Ialomita).

MATERIAL CONSTRUCT (del 5 al

La feria es organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Neamt, y tiene lugar en Piatra Neamt.

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

65

8 de Abril de 2012)

Para más información, consultar con la Cámara de Comercio e Industria de Neamt
¡Error! Marcador no definido.

(CCI Neamt).

BUCOVINA CONSTRUCT & IMOBILIARE (del 18 al

La feria es organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Suceava, y tiene lugar en Suceava. Para más información, consultar con la Cámara de Comercio e Industria

20 de Mayo de 2012) de Suceava

¡Error! Marcador no definido.

(CCI Suceava).

ANEXO 3- PUBLICACIONES DEL SECTOR PUBLICACIONES DEL SECTOR AGENDA CONSTRUCTIILOR: Revista mensual con noticias el sector de la construcción en Rumanía. Web: www.agendaconstructiilor.ro. CONSTRUCTION BUSINESS OWNER Publicación estadounidense sobre noticias relacionadas con el sector de la construcción, a nivel mundial. Web: www.constructionbusinessowner.com

CONSTRUCTIV: Revista sobre el sector de los materiales de la construcción en Rumanía. Web www.constructiv.ro

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

66

T&T, TEHNICA SI TEHNOLOGIE Revista líder en tecnología y maquinaria para el sector industrial en Rumanía. www.ttech.ro TRIBUNA CONSTRUCTIILOR: Revista Semanal sobre el sector de la construcción. Web http://www.tc.ro. (ESTA WEB NO FUNCIONA) BUSINESS CONSTRUCT: Revista diaria con noticias del sector de la construcción en Rumanía. www.zf.ro/business-construct

ANEXO 4- ASOCIACIONES

PRINCIPALES ASOCIACIONES

ADUC: Asociación Rumana de Distribuidores de Maquinaria y Material de Construcción Nombre original: Asociatia Distribuitorilor de Utilaje pentru Constructii (ADUC) Descripción: Esta asociación apoya el desarrollo de las actividades económicas en el sector del equipamiento y maquinaria de construcción, formación y perfeccionamiento profesional, y ofrece información técnica y jurídica a sus miembros. La asociación colabora con los organismos centrales locales, con cámaras de comercio nacionales y también organizaciones internacionales. Web: www.aduc.ro (sólo en rumano)

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

67

Correo electrónico: office@aduc.ro Persona de contacto: Petre Moroianu Dirección: Bulevardul Dacia nr. 150; Bl. 25 B; escalera B; apt.37, 020065, Bucarest Teléfono: +40 (0)21 311 60 31 Móvil: +40 (0)745 612 819

AIIR: Asociación Rumana de Ingenieros Instaladores Nombre original: Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România Web: www.aiiro.ro Correo electrónico: office@aiiro.ro Presidente: Liviu Dumitrescu Dirección: Sos Mihai Bravu 110, Bloc D2, Scara B, Ap 64, Sector 2, Bucarest, 021414 Teléfono: +40 21 255 23 79 Fax: +40 21 255 23 79

ARIC: Asociación Rumana de Ingenieros Consultores Nombre original: Asociatia Romana a Inginerilor Consultanti Descripción: Es miembro de FIDIC (Federación Internacional de Ingenieros Consultores) y de EFCA (Federación Europea de Asociaciones de Ingenieros Consultores). Web: www.aric.org.ro

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

68

Correo electrónico: aric@aric.org.ro Presidente: Nicolae Micu Secretaria general: Iuliana Stoica-Diaconovici Dirección: Calea Grivitei 136, corp B, Sector 1, 010737 Bucarest Tel./Fax: +40 21 222 03 82

UAR: Unión de Arquitectos de Rumanía Nombre original: Uniunea Arhitectilor din Romania Web: www.uniuneaarhitectilor.ro Correo electrónico: uar_contact@yahoo.com Dirección: Str. Dem Dobrescu, nr. 5, Bucarest, Sector 1, 010026 Teléfono/Fax: +40 21.315.60.73

AASJ: Asociación de Arquitectos Jefes de Municipio. Nombre original: Asociatia Arhitectilor-Sefi de Judete Descripción: (actualización en 2006, poco fiable) Web: www.aasj.go.ro

ARACO: Asociación Rumana de Empresarios de la Construcción Nombre original: Asociatia Romana a Antreprenorilor de Constructii

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

69

Web: www.araco.org Correo electrónico: contact@araco.org Dirección: Str.Alexandru Papiu Ilarian nr.17 et.2, Sector 3, 031691, Bucarest Teléfono: +40 213.16.78.96, +40 213.16.78.97 Fax: +40 213.12.96.26

AICPS: Asociación de Ingenieros de la Construcción Proyectantes de Estructuras Nombre original: Asociatia Inginerilor Constructori Proiectanti de Structuri Web: www.aicps.ro. Correo electrónico: aicps1990@zappmobile.ro, office@aicps.ro Dirección: Şos. Panduri 94, Corp B, Et.1, Camera 19, Sector 5 Teléfono/Fax: +40 21-412.02.04, +40 788.35.96.96

PSC: Patronal de las Sociedades de Construcción Nombre original: Patronatul Societatilor de Constructii Web: www.psc.ro Viorica Balan – Asistent manager: office@psc.ro Raluca Hanta – Asistent manager: raluca.hanta@psc.ro Dirección: Str. Horia Macelariu, Nr. 59, Etaj 8, Camera 802, Sector 1, Bucarest Teléfono/Fax: +40 21.311.95.94 RENAR: Asociación de Acreditación Rumana Nombre original: Asociaţia de Acreditare din România

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

70

Web: www.renar.ro Correo electrónico: renar@renar.ro Dirección: Calea Vitan nr. 242, sector 3, cod poştal, 031301, Bucarest Teléfono: +40 214.02.04.71 Fax: +40 214.02.04.89

ANEXO 5- OTRAS DIRECCIONES DE INTERES DIRECCIONES DE INTERÉS Cámara de Comercio e Industria de Rumanía Este organismo engloba a todas las Cámaras de Comercio e Industria regionales de Rumanía. Entre otras funciones, Web: www.ccir.ro Doing Business Página útil para obtener información relevante sobre las principales empresas de los distintos sectores presentes en el mercado rumano. Los listados de empresas que aparecen han sido extraídos de la ONRC, y son los que mejores cifras de negocio y crecimiento tienen. Web: www.mcir.doingbusiness.ro Oficina Nacional de Registro de Comercio de Rumanía, ONRC Depende directamente del Ministerio de Justicia, y es el organismo en el que se deben registrar todas las empresas de Rumanía. Web: www.onrc.ro Ministerio de Transportes, Construcción y Turismo (MTCT) www.mt.ro

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

71

Compañía Nacional Rumana de Carreteras y Autopistas (CNADNR) www.cnadnr.ro Colegio de Arquitectos de Rumanía (OAR) www.oar.org.ro Ayuntamiento de Bucarest www.pmb.ro Sistema electrónico de contratación pública www.e-licitatie.ro Autoridad nacional para la reglamentación y monitorización de la contratación pública (ANRMAP) www.anrmap.ro Buscador de las mayores empresas de Rumanía http://mcir.doingbusiness.ro Base de datos sobre legislación en el campo de la construcción www.constructbuletin.sbc.ro Inspección de Construcciones del Estado Es el organismo encargado de velar por la calidad de los productos de construcción, y de aprobar los laboratorios competentes en la realización de pruebas técnicas de certificación. www.isc-web.ro

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

72

9.

BIBLIOGRAFÍA:

-

Exporthelpdesk Nota sectorial sobre el Sector de la maquinaria de construcción (Oficina Comercial de la Embajada de España en Rumanía).

-

Doing business Eurostat Asociación Nacional de distribuidores de maquinaria y equipos de la construcción (ADUC)

-

Instituto Nacional de Estadística de Rumanía (INNSE) Guía del Inversor y Guía País de la Oficina Comercial Española en Bucarest Guía de aplicación de fondos europeos de la Oficina Comercial Española en Bucarest

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012

73

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful