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Estudio sobre las TIC en Colombia

Ricardo Reguera, mayo 2012

TABLA DE CONTENIDO ........................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4. 4.1. 4.2. INTRODUCCIÓN......................................................................................................................... 4 RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR ............................................................. 6 PANORÁMICA DEL PAÍS ........................................................................................................ 10 INFORMACIÓN GENERAL ................................................................................................... 10 PRINCIPALES INDICADORES MACROECONOMICOS ..................................................... 12 DATOS COMERCIO EXTERIOR .......................................................................................... 15 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) ....................................................................... 17 ACUERDOS COMERCIALES DE COLOMBIA ..................................................................... 18 PANORÁMICA GENERAL DEL SECTOR TIC EN COLOMBIA ............................................. 19 SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR.................................................................................... 19 INDICADORES BÁSICOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA

COMUNICACIÓN TIC 2010 .............................................................................................................. 23 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1. 7.2.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS .............................. 28 MINISTERIO TIC ....................................................................................................................... 30 ÁREAS DE TRABAJO DEL MINISTERIO TIC ...................................................................... 30 PROGRAMA VIVE DIGITAL ................................................................................................. 32 INCIATIVAS DEL MINISTERIO TIC...................................................................................... 37 HORIZONTALIDAD DEL SECTOR TIC ................................................................................... 45 METAS .................................................................................................................................. 50 ANÁLISIS DE LA OFERTA ...................................................................................................... 52 EVOLUCIÓN ......................................................................................................................... 52 EMPRESAS DEL SECTOR: ................................................................................................. 56 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y COMPETENCIA .................................................... 56 EMPRESAS INSTALADAS EN EL MERCADO DE SERVICIOS DE TIC EN COLOMBIA . 60 PORTAL UNICO DE CONTRATACIÓN................................................................................ 61 ANÁLISIS DE LA DEMANDA .................................................................................................. 62 TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO .................................................................... 62 PREVISIONES ...................................................................................................................... 66

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9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5.

FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN ................................................................................... 69 COMPETITIVIDAD ................................................................................................................ 69 COSTES Y MÁRGENES DEL SECTOR............................................................................... 71 PRECIOS .............................................................................................................................. 73 PROMOCIÓN ........................................................................................................................ 74 NORMATIVA ......................................................................................................................... 75

10. ENTREVISTAS .......................................................................................................................... 80 11. BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................... 81 ANEXO 1 ........................................................................................................................................... 83 ANEXO 2 ........................................................................................................................................... 89

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1. INTRODUCCIÓN Esta nota sectorial ha sido elaborada por Ricardo Reguera Gutiérrez del Solar para la Cámara de Comercio de Madrid, IFEMA, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, y PROMOMADRID Desarrollo Internacional de Madrid, S.A., y entregada el 31 de Mayo de 2012.

Este estudio es un reflejo actual de la situación del mercado de las tecnologías de la información y comunicación (TIC, en adelante) en Colombia. En él se les presenta a los empresarios de la Comunidad de Madrid este sector tan transversal y tan importante para la economía de un país, destacando las posibilidades que pueden existir para las empresas madrileñas, así como las principales barreras. El estudio se centra principalmente en las oportunidades que pueden surgir a nivel de las administraciones públicas, habiendo éstas impulsado considerablemente el sector en los últimos años en Colombia. El objetivo de esta nota sectorial no es otro que acercar o dar a conocer a las empresas madrileñas el sector TIC Colombiano, y poder ofrecerles una herramienta previa para las tomas de decisión relacionadas con la expansión internacional de su negocio.

En los distintos apartados se lleva a cabo una presentación general de la situación macroeconómica de Colombia, un análisis de los puntos más demandados del sector y oportunidades, así como la oferta actual del sector y la competencia existente, en el que se incluyen las tendencias generales de consumo, el perfil del consumidor y la concentración geográfica del mercado. Posteriormente, desde el punto de vista del comercio, se describen los principales canales de distribución, los precios y márgenes comerciales, y las normativas más relevantes que afectan al sector. Fundamentalmente, el estudio muestra las distintas aéreas en las que están trabajando las administraciones públicas para los próximos años, describiendo los distintos programas e iniciativas que están lanzándose para impulsar el sector. Estos ejes en los que se está trabajando, supondrán una importante fuente de posibilidades de inversión para las empresas españolas en los próximos años.

Dada la amplitud de actividades económicas englobadas dentro del sector TIC, se ha estudiado éste de manera general, sin centrarse excesivamente en cada uno de los pilares en los que normalmente se subdivide el sector, a saber, hardware, software, comunicaciones y servicios. Por tanto, aunque se ofrece información general y varios análisis de estos subsectores, se constata que cada uno de ellos, por separado, tiene entidad suficiente para ser objeto exclusivo de estudio y de elaboración de una nota sectorial como ésta.

Para la elaboración de este estudio se ha recurrido principalmente a fuentes de información secundarias, especialmente información púbica brindada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las

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Comunicaciones de Colombia, y por el principal organismo de promoción de inversiones en Colombia, PROEXPORT. Igualmente, la información procedente de estas fuentes se ha contrastado y reforzado con la información procedente de entrevistas realizadas a las empresas españolas más importantes del sector, y algunos miembros de Federación Colombiana de la Industria del Software (FEDESOFT), que han

contribuido de manera sustancial con su experiencia y visión a los análisis y conclusiones de este estudio.

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2. RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR

Según el Banco Mundial (2009), se estima que por cada 10% de incremento en la penetración fija de las telecomunicaciones se genera un incremento del 0,73% en el Producto Interno Bruto (PIB) de un país en vías de desarrollo, y en el caso de un incremento en la penetración móvil del 10%, se generaría un incremento del 0,81% del PIB. También se estima que el desarrollo de la banda ancha generaría un impacto relativo más alto que aquel generado por la telefonía fija o la telefonía móvil tanto para países en vía de desarrollo como para países desarrollados, alcanzando niveles similares y superiores al 1,2 % de incremento en el PIB por un 10% de incremento en la penetración.

Gráfica 1. Influencia de las TIC en la economía

Fuente: Banco Mundial.

El 2012 comenzó con importantes noticias para el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en Colombia, gracias al premio que recibió el país por las mejores políticas de comunicaciones en el mundo, entregado por la asociación GSMA durante el Mobile World Congress de Barcelona, España. Parte fundamental de ese reconocimiento se cimienta en los logros conseguidos por el Plan Vive Digital, que desde el inicio del gobierno actual ha conseguido incrementar las conexiones a banda ancha en el país de 2,2 millones a casi 5 millones en tan solo un año y medio.

El sector TIC en Colombia presenta hoy en día muchas oportunidades. Entre estas oportunidades están la ampliación del acceso a internet, la licencia para 4G y los canales de televisión. Con el servicio de Internet como eje transversal de las políticas en Tecnologías de la Información (TI), impulsado por grandes proyectos

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de infraestructura con inversiones público-privadas como la construcción de una red de fibra óptica nacional que conectará a más del 95 por ciento de los municipios del país a la banda ancha en los próximos tres años, se abren grandes posibilidades de negocio tanto en infraestructura como en servicios.

Para el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, habrán de superarse las cuatro grandes barreras que dificultan la masificación del uso de Internet en Colombia:

-

Los ciudadanos y las microempresas no acaban de verle la utilidad. Como muestran encuestas llevadas a cabo por el Ministerio TIC, una de las grandes razones para no tener Internet, tanto para los ciudadanos como para las microempresas, es que no encuentran la necesidad o utilidad del servicio de Internet. Esto se debe en parte a la falta de contenidos y aplicaciones locales útiles para el ciudadano o microempresa nacional, así como a la falta de apropiación de la tecnología.

-

Bajo poder adquisitivo del ciudadano. El costo de los terminales y el servicio de Internet sigue siendo relativamente alto para los ingresos de la mayoría de ciudadanos, por lo que muchos de estos no tienen posibilidad económica de acceder a ellos.

-

Costos elevados para el despliegue de infraestructura. Actualmente en el país sólo alrededor de 200 municipios de los 1.102 están conectados a través de la red de fibra óptica. Las características geográficas y de dispersión han limitado el despliegue de las redes de telecomunicaciones. También, existen dificultades administrativas tanto en los territorios como en la última milla para el despliegue de infraestructura.

-

Recursos. La realidad colombiana hace que los recursos con los que cuenta el Estado para invertir en infraestructura sean limitados, por lo que es importante encontrar la mejor manera de invertirlos.

El Plan Vive Digital del gobierno plantea diversas iniciativas para superar estas barreras. Este plan es el principal impulso a las TIC en el país, y tiene como objetivos para 2014: triplicar el número de municipios conectados a la autopista de la información, conectar a Internet al 50% de las MIPYMES y al 50% de los hogares, y multiplicar por 4 el número de conexiones a Internet. Desde la puesta en marcha del programa, el progreso observado en el país ha sido evidente, por lo que se espera que los próximos años siga ampliándose la penetración de las tecnologías de la información y comunicación en la economía y sociedad colombianas.

La expedición de la Ley 1341 de 2009 en Colombia, consolidó la conformación del Sector TIC por las industrias manufactureras, de comercio y de servicios, cuyos bienes y servicios están relacionados con la producción electrónica de datos e información. En este sector, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, de contenidos digitales, de tecnología y los intermediarios en Internet son los principales agentes del ecosistema inherente a la dinámica del mercado.

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Infraestructuras

Los diversos programas para ampliar la cobertura de banda ancha en el país, así como las políticas fiscales y arancelarias favorables para algunos equipamientos, están suponiendo y supondrán un gran impulso para las infraestructuras, campo en el que se generarán oportunidades para las empresas extranjeras. La red de banda ancha solo llegará a las cabeceras municipales, por lo que nuevos operadores podrán aspirar a prestar el servicio domiciliario o montar la infraestructura requerida.

Colombia también se está convirtiendo en punto de llegada de cables submarinos para América Latina. En octubre del año pasado la compañía estadounidense Level 3 anunció la construcción del primero que llegará por el Pacífico, el cual se sumará a los tres que ya lo hacen por el Caribe.

Teniendo en cuenta la ubicación geográfica del país, iniciativas continentales como el anillo de fibra óptica regional y el crecimiento del mercado de data center local, se ha dado una gran oportunidad para que Colombia sea un motor de internet en la región, por medio de la construcción de una Red de Entrega de Contenido (REC), es decir, un sistema de computadores que contienen copias de datos y están ubicados en varios puntos de la red con el fin de maximizar el ancho de banda para que el acceso a la información sea más veloz.

De igual manera, en el segundo semestre del año se adjudicarán tres licencias para el servicio de Internet móvil de alta velocidad o 4G (LTE), para lo que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) está recibiendo propuestas de las compañías interesadas en hacer parte de este mercado en crecimiento que ha dinamizado nuevamente al sector.

La televisión digital también va a tener una oportunidad en Colombia. La recién creada Autoridad Nacional de Televisión, encargada de otorgar las concesiones, anunció que este año se realizará un proceso que entregará una o más licencias para la televisión nacional en los sistemas digital y análogo, con la idea de sostener la red analógica y modernizarla al formato digital.

Telecomunicaciones

El sector de telecomunicaciones ha seguido creciendo durante los últimos años (sin contar el periodo de crisis global donde el crecimiento fue menor). El crecimiento en el último trimestre del año 2011 fue de un 9,5%. El panorama económico del sector telecomunicaciones en Colombia va estrechamente

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relacionado con la dinámica de evolución del PIB. En este sentido, el comportamiento estable de la economía colombiana se considera favorable en comparación con la región latinoamericana.

En los últimos 10 años, el producto interno bruto derivado de esta actividad económica se incrementó 120%, con crecimientos promedio por año superiores a los del PIB de toda la economía.

Condiciones favorables en servicios

En cuanto a los servicios, el país presenta las condiciones jurídicas, de infraestructura y talento humano, para instalar bases de BPO, lo que viene sucediendo con gran éxito desde los últimos cinco años. Incluso, se puede atender el negocio de call center en inglés, gracias a que en 2010 se construyó un cable submarino que va desde el continente hasta la isla de San Andrés, en el Caribe colombiano, donde sus habitantes hablan el idioma. Así mismo, el ministerio de las TIC ha iniciado contactos con los principales productores de software del mundo para capacitar al talento local y así convertir a Colombia en la capital regional del software y las aplicaciones, ofreciendo todas las garantías para que las compañías que quieran instalarse en el país lo hagan. La sensación general para el usuario en Colombia es que la infraestructura existe: hay oferta de internet, oferta de telefonía fija, telefonía móvil, televisión digital. Dónde realmente hay un vacío y queda mucho por hacer es en campo de las aplicaciones, habiendo una oferta escasa para el consumidor de beneficiarse y utilizar este tipo de servicios. Es quizá el campo de las aplicaciones el que más posibilidades de desarrollo tiene en los próximos años.

Desde el 2005 los ingresos del sector TIC en Colombia se han duplicado, y se espera que el crecimiento continúe para los próximos años. Si el país es capaz de estrechar sus brechas, Colombia podría aspirar a generar USD$1.300 millones y 32.000 nuevos empleos para el 2012. Este esfuerzo tendrá un impacto significativo en la economía, por el incremento en la productividad debido a los efectos adicionales que se extenderán a otros sectores. Los campos de servicios y aplicaciones son los que presentan menos desarrollo en Colombia, y por tanto, donde más queda por hacer y dónde las empresas españolas pueden encontrar más posibilidades. Hay que hacer especial énfasis en la apuesta que están haciendo las administraciones públicas, existiendo una cantidad de oferta y licitación.

La empresa española ha de estar preparada para competir en tarifa, siendo el precio un punto muy importante en el mercado colombiano. La percepción, en general, del empresario y empresa española del sector es muy positiva.

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3. PANORÁMICA DEL PAÍS 3.1. INFORMACIÓN GENERAL

RIESGO PAÍS

Superficie

1.147.748 superficie)
1

km2

(4º

país

de

Suramérica

por

Población Densidad de población Capital Departamentos Distrito Capital PIB per cápita
2

46.581.000

31 habitantes por km2 Bogotá 32 1 10.100 $/habitante 567.200 Barranquilla Bogotá Bucaramanga 7,8% 9,8% 10,1% 17,2%

Salario mínimo mensual 2012 (pesos colombianos) Ciudades con menos desempleo

Ciudades con más desempleo

Quibdó

1 2

DANE. Previsiones 2012. Estimaciones de la CIA WORLD FACT BOOK, en dólares americanos.

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Popayán Cúcuta Ciudades más pobladas (millones habitantes) Bogotá Medellín Cali Barranquilla Cartagena Idioma Moneda Español

16,5% 16,1% 7.5 2.2 2.1 1.1 0.9
3

Peso Colombiano (1 EUR = 1.283 COP ) Fuente: CESCE.

Situación y superficie.

Colombia es el cuarto país más extenso de Sudamérica, con un área de1.147.748 km². Sus costas (2,900 Km.) están bañadas por dos océanos; en el norte por el Mar Caribe y en el Oeste por el Océano Pacífico. Limita con Panamá en el noroeste, al este con Venezuela y Brasil y al sur con Perú y Ecuador. Al penetrar en Colombia, el sistema montañoso de Los Andes se divide en tres cordilleras que atraviesan el país de norte a sur en su mitad oriental. El área montañosa cubre más de la tercera parte de la superficie del país, definiendo las cuatro regiones naturales del mismo: Andina, Caribe, Pacífico y OrinoquiaAmazonia. La principal vía de tráfico fluvial es el Magdalena, que conecta el centro del país con los puertos del Caribe.

Demografía y sociedad.

La población urbana suponía el 74,3% de la población total en 2008. La distribución étnica es la siguiente: el 58% son mestizos, el 20% caucásicos, el 10,6% mulatos y el 3,4% indígenas. Del total de la población de Colombia, la previsión para el 2012 es la siguiente: 49,37% de hombres y 50,63% de mujeres. El 27,74% de la población está entre 0 y 14 años, el 65,26% entre 15 y 64 años y el 7% de la población tiene 65 años o más.

Gráfico 2: Pirámide de Población en Colombia 2012.

3

Cambio a 10/05/2012.

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Fuente: United States Census Bureau.

3.2. PRINCIPALES INDICADORES MACROECONOMICOS

Tabla 1. Principales Indicadores Macro-económicos de Colombia. PRINCIPALES ECONÓMICOS INDICADORES Predicciones 2007 2008 2009 2010 2011 (FMI) 2012 171.97 192.61 427.00 445.30 470.70 PIB (Millones US$) Variación PIB (%) % Inflación (media anual) Tipos de interés % (media anual) Población activa (x 1000 habitantes) Tasa de Desempleo (% s. Población Activa) Déficit Público (% PIB) Deuda Pública (% PIB) Exportaciones de bienes (Millones US$) Importaciones de bienes (Millones US$) 9,9 2,8 38,9 10,6 2,9 41,6 12 2,1 47,6 11,8 3,1 45,9 10,8 2,8 N.D 11 2,7 N.D N.D N.D 10,5 2,4 N.D N.D N.D 4 6,9 5,5 7,98 0 3,5 7 9,94 0 1,7 4,2 7 0 4 2,3 4,44 0 5,9 3,4 5,15 492.80 0 4,7 3,5 N.D N.D 2013 514.50 0 4,4 3,1 N.D N.D

20.650 20.637 21.260 21.260 23.024

29.991 37.626 32.853 39.819 56.954 32.897 39.669 32.898 40.683 54.675

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Saldo Balanza Comercial (Millones US$) Saldo Balanza Comercial (% PIB) Saldo Balanza Cuenta Corriente (Millones US$) Saldo Balanza Cuenta Corriente (% PIB) Deuda Externa (Millones US$) Deuda Externa (% PIB) Reservas Internacionales (Millones US$) Inversión US$) Tipo de cambio frente al dólar (medio anual) extranjera Directa (Millones

-2.906 1,69

-2.043 1,06

-45 0,01

-864 0,19

2.279 0,48

N.D N.D

N.D N.D

-5.851 3,4

-6.761 3,5

-5.146 1,2

-8.944 2

-9.980 2,1

N.D N.D N.D N.D N.D

N.D N.D N.D N.D N.D

44.553 46.392 53.312 57.740 75.859 25,9 24,1 12,5 13,0 16,1

20.600 23.660 24.983 28.452 32.400

9.049

10.596

7.137

6.915

14.400

N.D

N.D

2.014

2.244

2.044

1.855

1.845

N.D

N.D

Fuente: Banco de la República, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fondo Monetario Internacional.

En 2012 se espera que disminuya el ritmo de crecimiento de la economía colombiana a un 4.4%, reflejándose el impacto del bajo crecimiento de la economía mundial. A pesar de ello el crecimiento seguirá siendo uno de los más elevados de la región. El crecimiento de la demanda interna también se moderará, aunque el consumo privado continuará impulsado por la disminución del desempleo y las bajas tasas de interés reales.

En lo que respecta a la inflación, ésta terminó en 2011 dentro del rango meta de 2-4% propuesto por el Banco de la República. Para el 2012 se espera que la reducción de los precios internacionales de productos básicos, el aumento de la capacidad productiva y la demanda doméstica moderada, sitúen la inflación en niveles del 3.2%.

En cuanto a la tasa de cambio, el peso cayó respecto al dólar en el último periodo de 2011, provocado principalmente por la crisis de la zona euro. Los anuncios a principios de 2012 del record de inversión extranjera directa en Colombia en 2011, junto a otras buenas noticias de la economía nacional podrían haber sido las causantes de su recuperación a principios de año. En cualquier caso, estando las tasas de interés en Colombia por encima de las de las economías desarrolladas, y continuando los fuertes flujos de IED, se espera que el peso continúe fortaleciéndose frente al dólar a lo largo de los próximos meses.

En el sector externo, el déficit en cuenta corriente se ampliará al 3% del PIB, de un estimado de 2.7% del PIB en 2011. El déficit de la cuenta de servicios tendrá un promedio de 1% del PIB en 2012-16, con un

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crecimiento de los flujos de turismo y las exportaciones de servicios. El déficit de ingresos tendrá un promedio de 4.1% del PIB anual en 2012-16, lo que refleja las remesas de ganancias de las empresas extranjeras con sede en Colombia. El superávit de las transferencias se ubicará en 1.7% de PIB, muy por debajo de la media de 2006-2008 del 2,6%. Con la continuación del flujo de inversión extranjera directa- que llegará a 3.2% del PIB anual en 2012- se espera que las reservas internacionales alcancen US$50 mil millones en 2016, suficiente para la cobertura de 5,6 meses de importaciones.

Gráfico 3. Variación PIB real.

Fuente: FMI.

Gráfico 4. Variación Inflación.

Fuente: FMI.

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Gráfico 5. Variación de la tasa de desempleo.

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

3.3. DATOS COMERCIO EXTERIOR

Gráfico 6. Comercio bilateral de Colombia con el mundo

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

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Tabla 2. Exportaciones de Colombia
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR COLOMBIA (2011) PRODUCTO Aceites crudos de petróleo Hullas y combustibles Aceites de petróleo Oro Café Flores para ramos Porcentaje exportaciones) 40,4 13,8 8 4,9 4,7 2,2 % (sobre

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

Tabla 3. Importaciones de Colombia
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR COLOMBIA (2011) PRODUCTO Aceites de petróleo Automóviles para transporte de personas Demás aeronaves Vehículos para transporte de mercancías Teléfonos Máquinas para procesamiento de datos Porcentaje % (sobre

importaciones) 7,3 5,1 4,7 3,1 3 2,5

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

Tabla 4. Destinos de las Exportaciones de Colombia
PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE COLOMBIA (2011) PRODUCTO ESTADOS UNIDOS PAISES BAJOS CHILE CHINA PANAMA ECUADOR VENEZUELA Porcentaje % (sobre exportaciones) 38,1 4,4 3,9 3,5 3,4 3,4 3,1

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

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Tabla 5. Orígenes de las Importaciones de Colombia PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIÓN DE COLOMBIA (2011) PRODUCTO ESTADOS UNIDOS CHINA MÉXICO BRASIL ALEMANIA ARGENTINA JAPÓN Porcentaje % (sobre importaciones) 24,9 15 11,1 5 4,1 3,4 2,6

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

3.4. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)

Grafico 7. IED en Colombia.

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

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3.5. ACUERDOS COMERCIALES DE COLOMBIA

País

Estado del tratado Fecha del Acuerdo

Alcance Acuerdo de alcance parcial, Acuerdo de

ALADI

Vigente

Agosto 12 de 1980

Complementación Económica, Acuerdos Regionales

CAN Chile

Vigente Vigente

Mayo 12 de 1987

Unión aduanera

Noviembre 27 de 2006 Acuerdo de libre comercio Agosto 09 de 2007 Agosto 09 de 2008 Junio de 1994 15 de Mayo de 2012 Tratado de Libre Comercio Tratado de Libre Comercio Tratado de Libre Comercio Tratado de Libre Comercio

TN Centroamérica Vigente Guatemala México Estados Unidos Canadá EFTA CAN-MERCOSUR CARICOM Unión Europea Corea del Sur Panamá Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Suscrito En negociación En negociación

Noviembre 21 de 2008 Tratado de Libre Comercio Noviembre 25 de 2008 Acuerdo de libre comercio Acuerdo de Complementación Económica Julio 24 de 1994 Acuerdo de Alcance Parcial Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Países Andinos Acuerdo Comercial Acuerdo Comercial

Tabla 6. Acuerdos comerciales de Colombia Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

Es importante destacar que, desde el 15 de Mayo de 2012, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos está en vigor.

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4. PANORÁMICA GENERAL DEL SECTOR TIC EN COLOMBIA 4.1. SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR

De acuerdo un estudio realizado por USAID , la industria colombiana de TI está poco especializada, se encuentra orientada al mercado doméstico y enfocada principalmente a la comercialización y el soporte de software empaquetado, el desarrollo de software a la medida y la consultoría e integración de sistema. Superando grandes brechas en la disponibilidad de recurso humano y madurez de la industria, Colombia podría convertirse en un jugador relevante en TI gracias a su ventaja relativa en costos, infraestructura y ambiente de negocios.

4

Si las brechas se cierran exitosamente, Colombia podría aspirar a generar USD$1.300 millones y 32.000 nuevos empleos para el 2012. Este esfuerzo tendría un impacto significativo en la economía, gracias a los efectos adicionales que se tendrían en otros sectores por el incremento en la productividad.

El sector de telecomunicaciones ha seguido creciendo en Colombia durante los últimos años (sin contar el periodo de crisis global donde el crecimiento fue menor). El crecimiento en el último trimestre del año 2011 fue de un 9,5%. El panorama económico del sector telecomunicaciones en Colombia va estrechamente relacionado con la dinámica de evolución del PIB. En este sentido, el comportamiento estable de la economía colombiana se considera favorable en comparación con la región latinoamericana.

Gráfico 8. Crecimiento del PIB y del sector Telecomunicaciones en Colombia

4

USAID. Programa MIDAS, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. “Desarrollando el Sector de TI como uno de Clase Mundial”. Documento Final. Bogota, 2008.

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Fuente: DANE- Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales.

Desde finales de 2005 Colombia es el país latinoamericano con mayor aumento en el número de abonados a banda ancha fija, en el primer trimestre sumaron 55 abonados cada mil habitantes (incremento interanual del 29,1%). Aun así, no ha sido posible alcanzar la media de la región, que ahora se sitúa en 80 abonados cada mil habitantes. En 2007, cuando el sector crecía a dos dígitos, la penetración móvil era de tan sólo 67% y el crecimiento del sector TIC se explicaba por el aumento de la telefonía móvil. Actualmente, la penetración móvil es superior a 103% y el crecimiento de la industria TIC se explica por el incremento de banda ancha que pasó de 2,2 millones de conexiones a 4,6 en 2011. Entre las razones de este salto en el crecimiento de las conexiones a la Red, el Ministerio TIC señala “mayor infraestructura, más inversión extranjera, mejor manejo del espectro, eliminación del IVA, subsidios a estratos bajos y disminución de los costos de computadores”.

A pesar de la mejora en el crecimiento de las conexiones de red, Colombia tiene un importante rezago en penetración de Internet, así como en penetración de computadores frente a otros países de la región. Este rezago es aún mayor cuando se le compara con países desarrollados.

Gráfico 9: Penetración de Internet Fijo, Internet Móvil y PCs en países seleccionados.

Fuentes: ITU 2009, Pyramid Research 2010.

Asimismo, no todas las regiones presentan los mismos índices de penetración de internet. El distrito capital y Antioquía son las regiones con mayor penetración de internet, destacando las ciudades de Bogotá y Medellín.

Gráfico 10. Ranking de penetración internet por departamento, 4º trimestre 2011. Banda ancha.

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Fuente: Ministerio TIC. También se ha producido en Colombia la liberalización y simplificación del proceso de registro de dominios de Internet, (que se hizo en julio de 2010), que derivó en la multiplicación por más de 30 del número de dominios registrados cada mil habitantes. En efecto, estos pasaron de apenas uno en el primer trimestre de 2010 a 31 en 2011, hecho que permitió a Colombia superar en esta variable, en sólo un año, los datos de Brasil, México y Perú. Colombia pasó de ser el país con menor número de dominios de Internet registrados en relación con su población a superar la media regional, que ahora es de 28.

En el caso de equipamiento, el crecimiento es más moderado. El componente de equipamiento de Colombia es el que menos puntúa del grupo de países de la región. De hecho, tanto en el número de teléfonos móviles y ordenadores, como en las importaciones de bienes TIC, Colombia aumenta en menor medida que la media de la región. La variable que influye más negativamente en el componente equipamiento es la telefonía móvil, que tuvo el crecimiento más bajo de los países observados. En el primer trimestre, Colombia contaba con 953 terminales cada mil habitantes, un 4,8% más que en el mismo período del último año. En cuanto al número de computadores, Colombia ocupa el último lugar de la región, con 136 computadores por cada mil habitantes, muy por debajo de la media de Latinoamérica que es de 283 .A pesar de los programas de incentivo que llevaron a los computadores a tener IVA cero y de los esfuerzo por aumentar la banda ancha del país, los niveles de adquisición de dispositivos aún son demasiado bajos. El promedio anual per cápita de Colombia en ventas minoristas en línea es de 27 US$.
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Everis y IESE Bussiness School, Navarra.

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La excepción en la parte de equipamiento la constituyen los servidores seguros, segmento en el cual Colombia tuvo el crecimiento más elevado. El número de estos servidores se ubicó en 15 cada millón de habitantes, superando en un 17,9% los datos de un año antes.

Un indicador de importancia es la inversión que se hace en el sector TIC como un porcentaje del PIB. En el caso Colombiano, la inversión porcentual en TIC es inferior a la de otros países de la región (incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela), países con PIB per cápita similar (Azerbaijan, Bosnia Herzegovina, República Dominicana, Ecuador, Namibia, Perú, Serbia y Suráfrica) y mucho menor a la de países desarrollados (Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Holanda, Corea del Sur e Inglaterra).

Gráfico 11. Inversión TIC como porcentaje del PIB.

Fuente: CISCO.

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Tabla 7. Resumen datos esperados del sector 2012. DATOS BASE DEL SECTOR TI EN COLOMBIA (ESPERADOS PARA 2012) Concepto Total empleos del sector N° Empleos indirectos N° Empleos directos fijos PIB sectorial Ventas totales de la industria TI N° de empresas del sector TI Fuente: FEDESOFT. Unidad Personas empleadas Personas empleadas Personas empleadas % Millones de USD Número Cantidad 32.000 18.000 14.000 3,25% 2.140 2.700

4.2. INDICADORES BÁSICOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC 2010
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Indicadores básicos de tenencia de bienes TIC en Hogares.  En 2010, el 89,0% de los hogares poseía televisor a color.  En el año 2010, el 37,8% de los hogares poseía servicio de telefonía fija.  En 2010, el 86,1% de los hogares poseía teléfono móvil.

Indicadores básicos de tenencia de bienes TIC por personas de 5 años y más en ciudades y áreas metropolitanas

Uso del ordenador (en cualquier lugar)  En el año 2010, el 43,1% de las personas de más de 5 años de edad usa el ordenador con asiduidad.

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DANE 2011.

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 En el año 2010, en Bogotá D.C. el 62,2% de las personas de más de cinco años de edad usa el ordenador con asiduidad. Le siguen en orden de importancia, Bucaramanga (59,4%); Tunja (59,0%); Neiva (58,0%); Medellín (53,7%); Pasto (53,6%); e Ibagué (53,3%). Dichas ciudades se ubicaron por encima del promedio de las 24 principales ciudades.  En el total nacional, las personas que más utilizaron ordenador según rangos de edad en los últimos 12 meses, fueron aquellas entre 12 y 24 años de edad.  Le siguen en orden de importancia, el grupo de edad de 5 a 11 años (48,9%), de 25 a 54 años (35,8%) y personas mayores a 55 años (9,2%).  Por nivel educativo. Se observa que las personas que alcanzan el nivel superior tanto aquellos que los completaron como aquellos que no, tienen el mayor porcentaje de uso de ordenador con 91,1% y 85,9% respectivamente.  Por contra el nivel de utilización más bajo lo obtuvieron las personas que no alcanzaban ningún nivel educativo con 10,8%.  En el total de las 24 ciudades y áreas metropolitanas, las personas que más utilizaron el ordenador según rangos de edad en los últimos 12 meses, fueron aquellas entre 12 y 24 años de edad con un 82,8%. Le siguen en orden de importancia, el grupo de edad de 5 a 11 años (60,6%), de 25 a 54 años (48,3%) y personas mayores a 55 años (14,0%).  Por nivel educativo, se observa que las personas que alcanzan el nivel superior completo tienen el mayor porcentaje de uso del ordenador con un 92,1%. En contraste el nivel de utilización más bajo lo obtuvieron las personas que no alcanzaban nivel educativo alguno con un 20,8%.

Uso de Internet (en cualquier lugar)  Para el total nacional, en 2010, el 36,5% de las personas de más de 5 años de edad utilizó Internet; el 48,4% en el total de las 24 ciudades y áreas metropolitanas.  En los últimos 12 meses, Bogotá D.C. fue la ciudad donde más se registró el uso de Internet con 58,3%. Le siguen en orden de importancia: Bucaramanga (55,8%); Neiva (53,8%); Ibagué (50,1%); y Tunja (48,6%), las cuales se ubicaron por encima del promedio de las 24 principales ciudades.

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 Para el total nacional, las personas que más utilizaron Internet según rangos de edad en los últimos 12 meses, fueron aquellas entre 12 y 24 años de edad con 64,4%. Le siguen en orden de importancia, el grupo de edad de 25 a 54 años (32,4%), de 5 a 11 años (28,1%) y personas mayores a 55 años (7,8%).  Por nivel educativo, se observa que las personas que alcanzan el nivel superior completo, tienen el mayor porcentaje de uso de Internet con 88,3%. Por el contrario, el nivel de utilización más bajo lo obtuvieron las personas que no alcanzaban nivel educativo alguno con 4,5%.  Para el total de las 24 ciudades y áreas metropolitanas, las personas del grupo de edad de 12 a 24 años fueron las que más usaron Internet con un 79,8%. Por el contrario, las personas del grupo de edad de 55 años y más fueron las que menos utilizaron este servicio con un 12,2%.

Sitios de uso de Internet  En 2010, el 42,5% de las personas de 5 años de edad y más usaba Internet en su propio hogar; el 51,9% en el total de las 24 ciudades y áreas metropolitanas.  Las ciudades que registraron mayor uso de Internet en el hogar por personas de más de 5 años fueron: Manizales (60,8%), Medellín (60,2%), Bucaramanga (54,9%), y Bogotá D.C. (54,1%). El porcentaje menor lo registraron San Andrés (31,2%) y Sincelejo (34,0%).  En 2010, el 50,8% de las personas de más de 5 años de edad usaba Internet en centros de acceso públicos con costo; el 46,4% en el total de las 24 ciudades y áreas metropolitanas.  Para el total nacional, el 35,4% de las personas de más de 5 años de edad usaba Internet en instituciones educativas; el 31% en el total de las 24 ciudades y áreas metropolitanas.  Las ciudades en donde más se usó Internet en una institución educativa fueron: Sincelejo (46,9%), Pasto (45,8%) y Riohacha (38,6%).  En 2010, el 21,5% de más de 5 años de edad usaba Internet en el trabajo; el 24,9% en el total de las 24 ciudades y áreas metropolitanas.  Las ciudades que registraron mayor uso de Internet en el trabajo fueron: San Andrés (31,9%), Bogotá D.C. (29,4%) y Medellín (25,8%), las cuales se ubicaron por encima del promedio de las 24

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principales ciudades. Las ciudades que tuvieron la menor participación en este indicador fueron: Sincelejo (13,8%), Santa Marta (15,6%) y Popayán (16,7%).  Para el total nacional en 2010, el 20,7% de las personas de más de 5 años de edad usaba Internet en la casa de otra persona; el 22,4% en el total de las 24 ciudades y áreas metropolitanas.  En 2010, para el total nacional, el 4,6% de las personas de más de 5 años de edad usaba Internet en centros de acceso públicos gratis; el 4,9% en el total de las 24 ciudades y áreas metropolitanas.  Bogotá D.C. fue la ciudad que registró la mayor utilización de Internet en centros de acceso público gratis por parte de las personas de 5 años y más durante los últimos 12 meses con 7,2%. Le siguen en orden de importancia: Medellín (6,1%), Cali (5,5%) y Riohacha (5,0%).

Servicios o actividades para las cuales usó Internet  Las personas que utilizan Internet lo usan para realizar distintas actividades y/o servicios. Para el total nacional, en 2010, el 76,1% de las personas de más de 5 años de edad utilizaba Internet para comunicarse; el 81,7% en el total de las 24 ciudades y áreas metropolitanas.  En 2010, 74,4% de las personas de más de 5 años de edad usaba Internet para obtener información; el 80,3% en el total de las 24 ciudades y áreas metropolitanas.  Las ciudades que registraron el mayor uso de Internet para obtener información en los últimos 12 meses fueron: Montería (92,3%), Manizales (91,2%), Quibdó (89,6%) y Tunja (87,1%).  En 2010, 62,5% de las personas de más de 5 años de edad usaba Internet para actividades de entretenimiento; el 67,0% en el total de las 24 ciudades y áreas metropolitanas.  En Ibagué, el 83,7% del total de personas que usaron Internet durante los últimos 12 meses lo emplearon para actividades de entretenimiento (juegos, música, entre otros). Le siguen en orden de importancia: Quibdó (74,3%), Bogotá D.C., (72,8%), y Montería (71,8%).  En 2010, 64,1% de las personas de más de 5 años de edad usaba Internet para educación y aprendizaje; el 62,7% en el total de las 24 ciudades y áreas metropolitanas.

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 Las ciudades en donde más se empleó Internet para educación y aprendizaje fueron: Quibdó (87,0%), Riohacha (81,1%), Sincelejo (77,2%) y San Andrés (76,0%). Las ciudades que registraron menores porcentajes de este uso, fueron: Tunja (44,2%), Barranquilla (54,6%) y Cartagena (56,5%).  En 2010, el 10,2% de las personas de más de 5 años de edad usaba Internet para banca electrónica y otros servicios financieros; el 12,6% en el total de las 24 ciudades y áreas metropolitanas.  Las ciudades que registraron el mayor uso de Internet para banca electrónica y otros servicios financieros por parte de las personas de más de 5 años de edad fueron: San Andrés (18,5%); Medellín (16,8%) y Bogotá D.C. (16,0%).  En 2010, el 5,3% de las personas de más de 5 años de edad usaba Internet para comprar u ordenar productos o servicios; el 6,5% en el total de las 24 ciudades y áreas metropolitanas.  En Cartagena el 11,2% del total de las personas de más de 5 años de edad emplearon para comprar u ordenar productos o servicios. Le siguen en orden de importancia: San Andrés (9,7%); Bogotá D.C., (7,8%) y Medellín (7,4%).  Para el total nacional en 2010, el 4,4% de las personas de más de 5 años de edad usaba Internet para otras actividades; el 4,8% en el total de las 24 ciudades y áreas metropolitanas.  En 2010, para el total nacional, el 3,3% de las personas de más de 5 años de edad usaba Internet para realizar transacciones con organismos gubernamentales; el 3,7% en el total de las 24 ciudades y áreas metropolitanas.  El 5,0% del total de personas que utilizaron Internet, durante los últimos 12 meses, lo emplearon para realizar transacciones con organismos gubernamentales en Bogotá D.C. Le siguen en orden de importancia: Medellín (4,2%) y San Andrés (3,8%).

Frecuencia de uso de Internet  Para el total nacional en 2010, 40,8% d de las personas de más de 5 años de edad usaba Internet al menos una vez al día; el 47,7% en el total de las 24 ciudades y áreas metropolitanas.  Las ciudades que registraron los mayores porcentajes de utilización de Internet al menos una vez al día, fueron: Montería (60,7%), Quibdó (57,7%), Tunja (54,6%) y Manizales (52,5%).

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 En 2010, para el total nacional, 47,0% de las personas de más de 5 años de edad usaba Internet al menos una vez a la semana pero no cada día; el 42,2% en el total de las 24 ciudades y áreas metropolitanas.  El 63,5% del total de las personas de más de 5 años de edad en Sincelejo, lo emplearon al menos una vez a la semana, pero no cada día. Le siguen en orden de importancia: San Andrés (59,0%), Riohacha (58,8%) y Popayán (58,5%).  Para el total nacional en 2010, 9,8% de las personas de más de 5 años de edad usaba Internet al menos una vez al mes, pero no cada semana; el 8,2% en el total de las 24 ciudades y áreas metropolitanas.  Las ciudades que registraron los mayores porcentajes de utilización de Internet al menos una vez al mes, pero no cada semana, fueron: Cali (14,3%), Pasto (12,5%), Cartagena (11,6%) y Cúcuta (10,6%). En contraste Montería (3,0%), Tunja (3,5%) y Popayán (3,5%), fueron las ciudades que tuvieron menor participación en esta frecuencia de uso.  Del total de las personas de más de 5 años de edad que utilizaron Internet durante los últimos 12 meses, en Cali, 5,4% lo usaron menos de una vez al mes. Le siguen en orden de importancia: Neiva (2,6%) y Armenia (2,2%). Esta es la frecuencia menos utilizada por las personas de 5 años y más.

4.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS

En general se observa que entre el 60-70% de la actividad a nivel de telefonía y acceso a Internet se localiza entre Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, siendo Bogotá la que agrupa entre un 32% y un 38% del mercado nacional, seguido de Medellín con un 11%, Cali un 8% y Barranquilla entre un 3% y un 5%.

Existe un 11% del mercado que se está desarrollando en ciudades que se ubican en cercanías o entre los ejes de desarrollo que conforma Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Entre Bogotá y Cali, se encuentran las ciudades de Pereira, Manizales e Ibagué las cuales absorben un 2%, un 1,5% y 1,5% cada una respectivamente. Entre Bogotá y Barranquilla se encuentran Bucaramanga y Cúcuta en el oriente colombiano

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que absorbe un 3% y un 2% respectivamente. De igual manera cerca a Barranquilla, se encuentra Cartagena que concentra un 1,5% del mercado.

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5. MINISTERIO TIC

Colombia dispone desde el 30 de julio de 2009, de un Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cuando el que fuera Presidente de la República Alvaro Uribe sancionase la Ley 1341 por la que el entonces Ministerio de Comunicaciones pasó a ser el ministerio TIC. Este Ministerio es la entidad que se encarga de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La Ley 1341 creó un marco normativo para el desarrollo del sector y promover: el acceso y uso de las TIC a través de la masificación, el impulso a la libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura y en especial fortalecer la protección de los derechos de los usuarios.

5.1. ÁREAS DE TRABAJO DEL MINISTERIO TIC

Conectividad internacional

El Ministerio TIC tiene pensado promover la construcción de nuevas conexiones internacionales. Para ello incentivará al sector privado para robustecer la infraestructura de cable submarino, de CDN (Content Delivery Network) y de Hosting en el país. Todo con el fin de atender la demanda de tráfico de internet proyectada, evitar riesgos de saturación futura, disminuir la dependencia de conexiones internacionales existentes, fomentar un mercado competitivo y reducir el tráfico internacional por visita de páginas web en otros paises.

Redes de televisión y radio

El Ministerio de TIC definirá un modelo eficiente de gestión para el financiamiento, la administración, la operación, el mantenimiento y la explotación de la red pública de radio y televisión. Se establecerán esquemas de generación de ingresos a partir de la prestación de servicios como el arrendamiento de la infraestructura y la producción de cotenidos,entre otros. Este modelo pretende sostener la red analógica de televisión y su modernización al estándar de Telvisión Digital Terrestre. Para asegurar el funcionamiento de la Televisión Digital Terrestre (TDT), quienes en la actualidad están utilizando las

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frecuencias destinadas para tal fin, deben liberarlas de acuerdo con los tiempos establecidos por el Ministerio de TIC.

El proyecto de implementación de la red de televisión pública digital terrestre (TDT),contempla la instalación de transmisores digitales en las estaciones actuales de RTVC, así:

-

Fases I-II-III: 42 estaciones primarias (cubrimiento del 85% de la población) Fases IV-V-VI-VII: 173 estaciones secundarias (cubrimiento del 10% de la población).

Con el objetivo de alcanzar un 85% de cubrimiento, una primera etapa de implementación de la red TDT planea el montaje de equipos para 42 estaciones, entre 2010 y 2013. Esta primera etapa demanda un 60% de la inversión, y plantea tres fases: I Fase: 17 estaciones en el periodo comprendido entre 2010 – 2011, cubrimiento alcanzado: 50% II Fase: 12 estaciones durante el periodo 2012, cubrimiento alcanzado: 75% III Fase: 13 estaciones durante el periodo 2013, cubrimiento alcanzado: 85%

También el Ministerio acompañará los procesos de modernización tecnológica del servicio de radiodifusión sonora, integrando los desarrollos digitales que propicien la prestación de un servicio de mayor calidad y beneficios para los radioescuchas.

Acceso universal

El Gobierno actualmente está poniendo en práctica estrategias con el objetivo de lograr el acceso universal a las TIC y promover una cultura de uso y aprovechamiento de las mismas por parte de la sociedad. Una de estas estrategias, por ejemplo, es la creación de Tecnocentros en municipios apartados y zonas periféricas de las ciudades, para brindar acceso, capacitación, entretenimiento y servicios TIC a la población. El Ministerio de TIC co‐invierte con entidades territoriales en la construcción, mientras que los operadores, la empresa privada y las entidades territoriales se encargarán de la operación y mantenimiento de los mismos. Adicionalmente, el Ministerio de TIC tiene el propósito de diseñar políticas que permitan generar una cultura digital ciudadana en todo el territorio nacional acorde con las necesidades regionales y garantizará la sostenibilidad del acceso universal de las TIC sociales, incluyendo el acceso y uso de las TIC en el sector público.

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5.2. PROGRAMA VIVE DIGITAL

Vive Digital es el plan de tecnología para los próximos cuatro años en Colombia, que busca impulsar al país tecnológicamente mediante la masificación de Internet y el desarrollo del ecosistema digital nacional.

El Plan responde al reto del gobierno de Santos de alcanzar la prosperidad democrática gracias a la apropiación y el uso de la tecnología. El plan apuesta sobre todo por la masificación de Internet. A continuación se detallan las iniciativas que va a poner, o ha puesto ya, en macha el gobierno y sus objetivos para 2014. Las empresas españolas deberán prestar especial atención a este programa porque contiene la relación de oportunidades que van a surgir para los próximos tres años.

INICIATIVAS DE VIVE DIGITAL 

INICIATIVAS DE OFERTA: o

INFRAESTRUCTURA

-

Expandir de la Red Nacional de Fibra Óptica

-

Asignar Espectro para Internet Móvil

-

Aumentar las Conexiones Internacionales

Meta: Multiplicar la capacidad internet por 20 para 2014 Ejecución: Se está avanzando en una asesoría que permitirá analizar propuestas de medidas para promover la inversión en infraestructura de conectividad internacional. Se va a promover la inversión en conectividad internacional.

-

Traer Infraestructura de Redes de distribución de Contenidos (CDN, Content Distribution Networks) y Centros de Datos (Data Centers).

Objetivo: Incentivar a las compañías de contenidos, de CDNs y DATAcenters a instalar infraestructura en Colombia. Meta: Instalar servidores espejos en Colombia para que el tráfico se quede en Colombia. Lo que permite reducir costos en transacciones internacionales y tiempos de accesos a los contenidos Ejecución: Se está avanzando en una asesoría que permitirá analizar propuestas de medidas para promover la inversión en infraestructura de CDNs y datacenters.

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-

Promover la Infraestructura para Zonas Rurales

Meta: Lograr que el 100% de los centros poblados de más de 100 habitantes tengan por lo menos un punto de acceso comunitario a Internet. Ejecución: Cruce de bases de datos con municipios/centros poblados a servir por proyecto nacional de fibra óptica y licitación de conectividad a instituciones públicas. En estudio, diseño y estructuración proyecto nacional de microondas. En estudio, diseño y estructuración proyecto puntos acceso comunitario a Internet zonas rurales.

-

Crear Estándares de Infraestructura de Telecomunicaciones en Hogares

Meta: Crear un Reglamento técnico para viviendas nuevas expedido en 2012 y una regulación para compartición instalaciones en propiedad horizontal. Ejecución: Expedición de norma con fuerza de ley que faculta a la CRC para regular despliegue de infraestructura al interior de propiedad horizontal. Estudio para el diseño de reglamentos técnicos para el despliegue de infraestructura al interior de propiedad horizontal. Socialización estudios y propuestas normativas. Expedición principios generales acceso a infraestructura TIC en propiedad horizontal.

-

Facilitar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones mecanismos de Política Pública y/o Regulación que permitan desplegar

Objetivo: Encontrar

infraestructura de telecomunicaciones en áreas urbanas, regionales y nacionales. Meta: Conjunto de normas y reglamentación expedidas en 2012. Ejecución: Expedición de norma con fuerza de ley que faculta a la CRC para establecer parámetros para que las entidades territoriales promuevan el despliegue de infraestructura TIC. Desarrollo de estudios (barreras territoriales y compartición infraestructura). Socialización de estudios (barreras territoriales y compartición infraestructura). Publicación de borradores para comentarios (barreras territoriales y compartición infraestructura).

-

Mejorar la Red de Telecomunicaciones para Prevención y Atención de Desastres

Meta: Elaboración del estudio de “Alternativas para la formulación, diseño y modernización de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia en Colombia” durante el 2011. Contratación y ejecución del estudio “Diseño y dimensionamiento de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia en Colombia” durante el 2012.

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Adquisición y entrega de equipos y elementos de telecomunicaciones para la actualización e implementación de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia, para el periodo 2011 a 2012. Ejecución: Suscripción y ejecución de un Convenio Interadministrativo con el Fondo Nacional de Calamidades para su ejecución en el 2011 con el fin de adquirir y entregar equipos y elementos de telecomunicaciones para el fortalecimiento de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia. Ejecución del Contrato mediante el cual se adelanta el estudio de “Alternativas para la formulación, diseño y modernización de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia en Colombia”. Contratación y ejecución de un estudio encaminado a realizar el diseño y dimensionamiento de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia en Colombia. De conformidad con los resultados obtenidos en el estudio del diseño y dimensionamiento de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia en Colombia, se adelantará la suscripción y ejecución de un Convenio Interadministrativo con el Fondo Nacional de Calamidades para su ejecución en el 2012 con el fin de adquirir y entregar equipos y elementos de telecomunicaciones para la actualización e implementación de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia.

-

Universalización del acceso al servicio de televisión pública.

-

Radio Digital. o

SERVICIOS

-

Reducir de IVA para Internet.

-

Masificar los Terminales para Internet.

Meta: Llegar a 8.394.190 de terminales adicionales en el país para el 2014 (computadores, celulares inteligentes, tablet). Datos importantes sobre metas: Cantidad de MiPyMEs en 2010 --> Un millón 600 mil (Meta: Alcanzar 800 mil MiPyMEs). Cantidad de hogares (según Dane) -->12 millones 336 mil en 2010 (Meta: Alcanzar 6 millones 168 mil) Ejecución: Se eliminaron los aranceles de importación para Computadores, tablets, teléfonos inteligentes y partes de computadores y, en consecuencia, los computadores en Colombia son ahora los más baratos de la región.

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-

Crear un Esquema de Subsidios para Internet para Estratos 1 y 2.

-

Crear un Marco Legal y Regulatorio para la Convergencia.

-

Reducir el Impacto de las TIC en el Medio Ambiente.

DE DEMANDA: o

APLICACIONES

-

Impulsar el Programa de Gobierno en Línea - Gobierno en Línea Territorial

-

Fortalecer la Industria de TI/Software

Meta: Duplicar las ventas de la Industria de Tecnologías de la Información del país al 2014. Ejecución: La iniciativa de FITI busca fortalecer la industria del Software y servicios asociados, a través de 8 dimensiones estratégicas, que se describen a continuación:

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Tabla 8. Dimensiones estratégicas para fortalecer la industria del software y servicios asociados

Fuente: Ministerio TIC.

-

Impulsar el Desarrollo de Aplicaciones para MiPyMEs.

Objetivo: Que el 50% de las MiPyME usen las TIC en sus negocios para 2014.

-

Impulsar el Desarrollo de Aplicaciones Móviles.

Estrategia APPS.CO Esta estrategia tiene como meta apoyar 15 mil emprendimientos, con el fin de consolidar cerca de 100 empresas, que lleguen a ser viables para los fondos de inversión de capital de riesgo. Así mismo, se busca multiplicar por tres los ingresos de la industria para consolidar el mercado de aplicaciones, contenidos digitales y software en el país.

-

Impulsar el Desarrollo de Aplicaciones para TDT.

-

Promover la Industria de Contenidos Digitales.

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El objetivo es multiplicar por 3 los ingresos de la industria a 2014.

-

Promover el Teletrabajo.

Implementación de la Ley 1221 de 2008, que establece normas para promover y regular el Teletrabajo como un instrumento de generación de empleo y autoempleo mediante la utilización de las TIC. Reglamentación Ley de Teletrabajo 2011.

-

Notarías en línea y expedición de certificados digitales. Ventanilla única de comercio exterior.

-

Sistemas de monitoreo del tráfico.

-

Plan nacional de salud electrónica. o

USUARIOS

-

Crear un Régimen de Calidad y Protección a Usuarios.

-

Establecer Nuevos Puntos Vive Digital.

-

Impulsar Programas de Capacitación en TICs.

-

Fomentar el Uso Responsable de TIC.

-

Promover TIC para Discapacitados.

5.3. INCIATIVAS DEL MINISTERIO TIC

GOBIERNO EN LÍNEA

Colombia en el último año sigue siendo líder en Gobierno y participación electrónica en América Latina y el Caribe (Naciones Unidas 2012). Ya fue en 2010 el país es el líder en Latinoamérica y el Caribe en participación electrónica, seguido de Chile y Uruguay, ocupando la posición 31 en el mundo. Entre los
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E-Government Survey, 2010. United Nations

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logros en este campo, se diseñaron y pusieron en marcha 701 trámites y servicios en línea en el país, se fomentó el cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en Línea

(http://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest) en el 90% de las entidades del orden nacional, se implementó el Portal de alcaldes y gobernadores de Colombia

(http://www.portalterritorial.gov.co/index.shtml), y se vincularon a 120 entidades del orden nacional a la intranet gubernamental. Todo ello se verá reforzado con la puesta en marcha de una Ley Antitrámites (Decreto-ley 19 de 2012), que entrará en vigor a partir de julio de este año.

El Programa Gobierno en línea es el responsable de liderar la estrategia a través de la cual se viene implementando el Gobierno electrónico en Colombia. La Estrategia de Gobierno en línea contribuye con la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo y que presta mejores servicios con la colaboración de toda la sociedad, mediante el aprovechamiento de las TIC. La estrategia tiene los siguientes objetivos específicos en el marco de un ecosistema que permita:  Facilitar la eficiencia y colaboración en y entre las entidades del Estado, así como con la sociedad en su conjunto.  Contribuir al incremento de la transparencia en la gestión pública.  Promover la participación ciudadana haciendo uso de los medios electrónicos.  Fortalecer las condiciones para el incremento de la competitividad y el mejoramiento de la calidad de vida.

Para lograr estos objetivos se han establecido las siguientes iniciativas que formarán parte de próximas licitaciones durante los próximos años hasta 2014:  Gobierno en línea territorial  Urna de Cristal  Notarías en Línea y expedición de certificados digitales.  Control en Línea  Sistema de Contratación Pública-SECOP.  Papel insuficiente en la administración Pública.  Corporaciones en línea.  Centro de innovación en gobierno en línea.  Intranet Gubernamental  Sistemas y servicios de información de apoyo a la Emergencia Nacional y las estrategias digitales  Ventanilla única de Comercio Exterior  Sistemas de monitoreo del tráfico

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Cifras destacadas, hasta ahora: 3.052 entidades están registradas en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, y publicaron 227.645 procesos por valor superior a 63 billones de pesos. 30 entidades usan el Lenguaje Común de Intercambio de Información. Se están implementando en las entidades públicas 8 iniciativas: Cero Papel, Notarías en Línea, Urna de Cristal, Emergencias en Línea, Corporaciones en Línea, Control en Línea, Justicia en Línea y Datos Abiertos.  70 experiencias exitosas de gobierno en línea fueron documentadas por entidades públicas. Ya son 227 las notarías colombianas que están en Internet. 70.000 personas participaron en la Cruzada Antitrámites.

PROYECTO NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA

(http://www.mintic.gov.co/index.php/fibra-inicio).

El Ministerio TIC adjudicó a finales de 2011 el proyecto que conectará cerca del 100% de los municipios en el país. La adjudicación de la licitación del Proyecto Nacional de Fibra Óptica fue otorgada a la compañía Unión Temporal Fibra Óptica Colombia (Total Play y Tv Azteca), por la suma de $415.837 millones, que permitirá crear una alianza Público – Privada con el fin último de llegar a un total 1.078 municipios con una red de fibra óptica. El proyecto tendrá un costo estimado de inversión pública y privada de $1,2 billones de pesos, del cual el Gobierno aportará cerca de la tercera parte (parte de los recursos provenientes del Fondo TIC).

Aunque el Proyecto Nacional de Fibra Óptica conectará la gran mayoría de municipios del país, el Ministerio TIC también busca apoyar directamente las instituciones educativas de zonas apartadas y rurales, y este año se adjudicó una licitación para conectar 2.800 instituciones. Además, se garantizó el funcionamiento de 1.300 Centros de Acceso Comunitario a Internet en las zonas más alejadas del país.

En aquellos lugres/municipios que por razones geográficas o de densificación no tengan conectividad, se hará por medio de tecnologías alternativas –infraestructura móvil, radioenlaces, satélite u otras disponibles-. Adicionalmente, el Ministerio está proponiendo el uso de otras infraestructuras para mejorar las características de conectividad, bien sean existentes o resultado de nuevos proyectos de servicios públicos, redes viales o redes eléctricas.

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Gráfico 12. Objetivos vive digital fibra óptica

Fuente: Ministerio TIC.

Gráfico 13. Cronograma plan vive digital

Fuente: Ministerio TIC.

COMPARTEL

(http://archivo.mintic.gov.co/mincom/faces/index.jsp?id=2971).

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Compartel es un Programa de Telecomunicaciones Sociales creado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y cuyo objetivo es permitir que las zonas apartadas y los estratos bajos del país se beneficien con las tecnologías de las telecomunicaciones como son la telefonía rural y el servicio de internet. El presupuesto para 2011 fue de 436.921 millones de pesos colombianos. Este año se adjudicó la licitación Hogares Digitales, del programa de acceso universal a las telecomunicaciones Compartel, que brindará acceso a Internet de banda ancha a 115.000 hogares colombianos de estratos 1 y 2, de 77 municipios del país, por una tarifa máxima de 20.000 pesos. 

MIPyME DIGITAL

Este programa busca incrementar el acceso a Internet en las empresas colombianas para aplicar TIC en sus procesos de negocio, con el fin de reducir costos, mejorar el rendimiento de las mismas y en consecuencia obtener mejores resultados como empresas.

De acuerdo con un censo reciente del DANE, tan solo el 7% de las pymes del país están conectadas a Internet, razón que motiva al gobierno a incrementar las conexiones en las empresas. Las empresas que usan TIC se pueden beneficiar del costo reducido de las transacciones, sobrepasar varias dificultades de información de mercados y mejorar las comunicaciones a través de las cadenas de valor. Incrementando un 10% la conectividad de las empresas se puede ayudar a crecer al PIB hasta en un 1,6%. 

COMPUTADORES PARA EDUCAR

(http://www.computadoresparaeducar.gov.co/website/es/index.php)

El Ministerio TIC lanzó hace un año el programa Computadores para Educar. Se trata de un programa de reuso tecnológico cuyo objetivo es brindar acceso a las tecnologías de información y comunicaciones a instituciones educativas públicas del país, mediante el reacondicionamiento y mantenimiento de equipos, promoviendo su uso y aprovechamiento significativo en los procesos educativos, a través de la implementación de estrategias de acompañamiento educativo y apropiación de TIC’s. Este programa ha beneficiado ya a más de 11.000 escuelas, 3.800 de las cuales nunca habían tenido un ordenador. En ese sentido, el Ministerio de TIC va a desarrollar una política para incentivar el desarrollo de software nacional. Se ha creado un gran fondo para el desarrollo de aplicaciones en el país.

En cumplimiento de la ley 1150 de 2007 y su decreto reglamentario 066 de 2008, las personas que deseen participar en los procesos de selección deberán consultarlos únicamente en la pagina del portal único de contratación, en la cual podrán obtener toda la documentación correspondiente a los diferentes procesos. https://www.contratos.gov.co/puc/

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Tabla 9. Procesos 2012 No. Proceso Proceso de licitación Objeto Contratar la ejecución de la estrategia de formación y acceso para la apropiación pedagógica de las tic en las sedes beneficiadas por Computadores para Educar para los años 2012, 2013 y 2014 Seleccionar la oferta más favorable con el propósito de contratar la prestación de Proceso de licitación servicios para la administración, organización, conservación, custodia y digitalización del archivo para los centros de reacondicionamiento de Bogotá, Cali, Medellín, Cenare y dirección nacional de la asociación computadores para educar. Contratar con una Agencia de Viajes el suministro de tiquetes aéreos nacionales e Proceso de licitación internacionales para atender los desplazamientos de los trabajadores, contratistas e invitados especiales, que faciliten el optimo desarrollo de las funciones asignadas y/o objeto contractual. Seleccionar, a nivel regional, los contratistas que presenten los servicios de Proceso de licitación mantenimiento preventivo y correctivo y la atención de garantías en zona a los equipos de computo de propiedad de las sedes educativas beneficiadas por computadores para educar durante los años 2012, 2013 y 2014. Proceso de Selección seleccionar el contratista que suministre, a título de compraventa, video proyectores, para las vigencias 2012, 21013 y 2014 conforme a las cantidades y características técnicas previstas en la ficha técnica del pliego de condiciones. Seleccionar el CONTRATISTA que suministre, a titulo de compraventa, terminales y ratones para las vigencias 2012,2013 y 2014, conforme a las cantidades y carácteristicas previstas en la ficha técnica del pliego de condiciones. To select the contractors to supply, by way of purchase-sale, Terminals and Mouse Units for the periods of effect of 2012, 2013 and 2014, in conformity with the amounts and characteristics set forth in the technical data sheets of the binding temrs and conditions. Selección Seleccionar el CONTRATISTA que suministre, a titulo de compraventa, lectores ópticos, para las vigencias 2012, 2013 y 2014 conforme a las cantidades y caracteristicas técnicas previstas en la ficha técnica del pliego de condiciones. Pública no. 005 – 2012 Pública no. 004 – 2012 Pública no. 003 – 2012

Pública no. 002 – 2012

Abreviada no. 004 – 2012

Proceso

de

Selección

Abreviada no. 005 – 2012

Abbreviated 005 OF 2012

Selection

Proceso

de

Abreviada no. 006 – 2012 Proceso de

Selección Seleccionar el CONTRATISTA que suministre, a titulo de compraventa, unidades de

Abreviada no. 007 – 2012 almcenamiento móvil, para las vigencias 2012, 2013 y 2014 conforme a las cantidades y

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caracteristicas técnicas previstas en la ficha técnica del pliego de condiciones. Proceso de Selección Seleccionar el CONTRATISTA que suministre, a titulo de compraventa, Router inhalámbricos, para las vigencias 2012, 2013 y 2014 conforme a las cantidades y caracteristicas técnicas previstas en la ficha técnica del pliego de condiciones. Seleccionar la oferta más favorable, con el propósito de la publicación del libro “La formación de docentes en TIC para el mejoramiento de la calidad educativa”. Computadores para Educar.

Abreviada no. 008 – 2012

Contratación de Mínima Cuantía No. 007 – 2012

Fuente: Ministerio TIC.

En julio del año pasado, mediante subasta pública, el programa Computadores para Educar concretó la subasta pública más grande de portátiles hecha por el gobierno, al adquirir 66.300 portátiles y 132.600 ratones que sirvieron de apoyo a la masificación de equipos del Plan Vive Digital.

Otras cifras destacadas de este programa del Ministerio TIC son: 408.626 nuevos alumnos y 8.772 nuevos docentes beneficiados. En total, más de 1 millón de niños se beneficia del programa. Se entregaron hasta el 19 de diciembre 81.830 computadores. 3.564 sedes vieron por primera vez un computador. 5.113 sedes de reposición y de densificación (las de reposición son instituciones educativas a las que se les remplazaron equipos obsoletos, y las de densificación son las que ahora tienen mayor número de estudiantes y de equipos). 230 bibliotecas y casas de la cultura.

BENEFICIOS FISCALES Y REFORMAS TRIBUTARIAS, DE INTERÉS PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS PARA 2012:

Incidiendo sobre la demanda de aplicaciones, se ha efectuado una reducción de retención en la fuente para empresas desarrolladoras de software. Con el fin de promover el desarrollo y utilización general del software como una herramienta transversal que permita la competitividad del país, se firmó el Decreto 2521 del 13 de julio de 2011 por el cual se reduce de 11% a 3.5% la retención en la fuente para las empresas desarrolladoras de software del país. Se calcula que con la medida, anualmente la industria de software del país destinará a su flujo de caja cerca de $100 mil millones que serán destinados a mejorar los precios de venta de sus productos y al incremento de sus inversiones.

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En cuanto a oferta de servicios, se ha aplicado una reducción de aranceles para terminales para que más colombianos accedan a la tecnología. Gracias al trabajo conjunto de los Ministerios de Comercio Exterior y TIC los aranceles de importación de los terminales con acceso a Internet como computadores, tabletas y teléfonos inteligentes pasaron del 5% al 0%. La medida que entrará en vigencia a partir del primero de enero de 2012 contribuirá a aumentar significativamente la demanda de terminales en estratos 2, 3 y 4, con el fin de que más colombianos tengan acceso a la autopista de la información.

Decreto 1805: IVA en la exportación de servicios. Se facilita la obtención de la exención de IVA para las exportaciones de servicios. La regulación anterior establecía que los beneficiarios de la exención de IVA eran aquellos que prestaban un servicio en Colombia a un residente en el exterior sin negocios o actividades en Colombia. Esta expresión limitaba el uso de la exención ya que “negocios o actividades en el territorio” podría interpretarse como cualquier operación que desarrollara un multinacional en el país. Este decreto entiende por empresas sin negocios o actividades en Colombia aquellas empresas o personas domiciliadas o residentes en el exterior que, no obstante tener algún tipo de vinculación económica en el país, son beneficiarios directos de los servicios prestados en el país para ser utilizados o consumidos exclusivamente en el exterior.

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6.

HORIZONTALIDAD DEL SECTOR TIC

El Ministerio TIC viene apoyando el proceso de adopción de las TIC para el desarrollo nacional en todos los sectores de la economía – educación, salud, financiero, justicia, comercio, transporte, ambiente, vivienda, relaciones exteriores, defensa, cultura, agricultura, minas y energía, entre otros –. Cada sector tiene la responsabilidad del financiamiento y sostenibilidad de sus estrategias. El Gobierno nacional, como usuario y promotor de servicios digitales, dinamiza la capacidad de investigación, desarrollo e innovación en TIC, como un punto base para la conformación del capital humano calificado y el desarrollo de nuevas tecnologías que promuevan la competitividad en el país. Las empresas españolas del sector TIC pueden encontrar oportunidades en los distintos sectores conforme a los próximos planes de Gobierno (DNP 20102014). 

Educación

En educación se va a promover el acceso a las TIC con las siguientes estrategias: Continuidad en la conectividad de sedes educativas oficiales, contenidos, reposición de equipos, así como de soporte y mantenimiento de los mismos. Promover la innovación pedagógica y el uso de nuevas TIC para la formación de competencias laborales generales y buscar que las TIC se integren al proceso pedagógico de los docentes y estudiantes, a los procesos de mejoramiento de las instituciones educativas, y en general, a la vida cotidiana de la comunidad. Promocionar políticas para fortalecer las capacidades de TIC desde los currículos de la educación técnica y superior en competencias del sector TIC. 

Salud

Se está fortaleciendo el sector a nivel institucional a través del fortalecimiento de los Sistemas de Información del sector salud en el país y mejorando los sistemas de información de las instituciones del Sistema de Protección Social. Para ello el Gobierno planea la instalación de infraestructura tecnológica y la apropiación y uso eficaz de las TIC en el mismo.

El Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la tecnología, mejorará el servicio al usuario, impulsará el fortalecimiento institucional y mejorará los mecanismos de protección de la salud pública:

-

Servicio al usuario: se ampliará y mejorará el acceso a servicios de salud y protección social para los ciudadanos a través de la tecnología.

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-

Afiliación única: el 100% de los ciudadanos podrá afiliarse al sistema de protección social mediante la realización de un solo trámite en línea para el año 2014.

-

Sistema verificación de derechos: para el año 2014, el 100% los ciudadanos podrán verificar en tiempo real sus derechos en salud dentro del sistema y en cualquier institución de salud.

-

Telemedicina: para el año 2014, 260 poblaciones rurales de Colombia tendrán acceso a atención médica básica; de éstas, 90 poblaciones contarán adicionalmente con unidades de cuidado intermedio a través de la prestación de servicios de telemedicina que beneficiarán a la población colombiana que reside en lugares de difícil acceso de nuestra geografía.

-

Diálogo con ciudadanos: todos los internautas del país podrán acceder a información y consejería en línea respecto a la salud, con un énfasis especial en salud sexual y reproductiva a través de redes sociales especializadas.

-

SISMED: todos los usuarios de Internet del país podrán acceder a información correspondiente a la calidad y precios sugeridos para medicamentos a través de portales y redes sociales especializas.

-

Fortalecimiento Institucional: se mejorará la eficacia y eficiencia del sistema de la protección social, a través de la utilización de la tecnología.

-

SIHO: para el año 2014, se garantizará seguimiento y optimización de la gestión de todos los hospitales públicos y privados del país a través del informe en línea de indicadores gestión financiera, productiva y de calidad.

-

SISMED: para el año 2014, el Estado estará en capacidad de realizar un análisis y control efectivo a los precios de todos los medicamentos, insumos y dispositivos médicos codificados a través del informe y control en línea de precios.

-

EHR-RIPS: en 2014, todas las instituciones prestadoras de salud deberán regirse por los lineamientos definidos para el manejo de registros electrónicos en salud y adicionalmente reportar en línea los registros de atención médica (RIPS), garantizando así la calidad de atención y proporcionando información estadística fundamental para la definición de políticas de salud en Colombia.

-

Sistema para el pago de afiliaciones en la seguridad social y otros trámites. El Estado mejorará el monitoreo y control de amenazas en salud a través de uso de la tecnología. CNE SIVIGILA: para el año 2014, el país contará con un sistema de alertas y mapa de riesgos sanitarios actualizado en tiempo real durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

-

SIVIGILA: para el año 2014, se contará con canales de comunicación basados en Internet que permitirán la identificación de riesgos con

Se buscará fomentar la multicanilidad de los servicios y permitir el acceso a estos a través de diversos medios y diferentes tecnologías para permitir que los servicios tanto de gobierno en línea, como de salud en línea lleguen al máximo número de ciudadanos colombianos.

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Financiero

Se pretende estimular en Colombia los servicios financieros móviles. En este sentido, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de TIC, el DNP y Banca de las Oportunidades, promoverán alianzas entre las entidades bancarias y los proveedores de redes y servicios móviles, con el objeto de aprovechar la experiencia de estos últimos en la identificación y gestión de clientes de bajos recursos a escala nacional. 

Justicia

Optimización de la gestión judicial y administrativa, incorporando sistemas tecnológicos y telemáticos. Se pondrán a disposición de los ciudadanos contenidos relacionados con las normas, las entidades del orden nacional ingresarán sus procesos en línea y se desarrollarán expedientes digitales. 

Productividad empresarial

El Gobierno tiene la intención de hacer énfasis en las Mipymes y los sectores de clase mundial, a trevés de: programas para promover el acceso, uso y adopción de las TIC a las minipymes, así como en su aprovechamiento en la capacitación de empresarios. se apoyará la modernización tecnológica de los procesos productivos que utilizan las Mipymes a través de recursos públicos y privados. a través del operador postal oficial, 4-72 Servicios Postales Nacionales y entidades involucradas, se impulsará la modalidad de exportación de tráfico postal y envíos urgentes.

Comercio electrónico

Actualización de la Ley 527 de 1999, tomando en cuenta los lineamientos internacionales en materia de firmas electrónicas, la facturación electrónica como título valor, el régimen de protección al usuario de este tipo de comercio, la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet con el consumidor, y la promoción de mayor competencia en la actividad de certificación abierta, entre otros.

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Programa Gobierno en Línea. El Ministerio de TIC impulsará a los entes públicos en especial los entes territoriales para que tengan una buena oferta transaccional en sus sitios web y realizará una campaña nacional de difusión de los principales beneficios de este tipo de comercio. 

Transporte

Se tiene el objetivo de ofrecer la totalidad de los trámites para el sector transportador en línea, brindar una política de uso de peajes electrónicos, y ofrecer la información al ciudadano sobre el estado de las carreteras. El Gobierno también va a formular un Plan Maestro ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte), como soporte de los servicios de transporte y logística. Se desarrollará la priorización del desarrollo conjunto de carreteras y redes de fibra óptica. 

Vivienda

El aprovechamiento de las TIC en este sector buscará mejorar la conectividad en los hogares y la eficiencia en trámites sectoriales. El Gobierno nacional ejecutará una estrategia que incluirá el mejoramiento de la conectividad en los hogares beneficiados por vivienda de interés social en zonas urbanas y la oferta de información en línea relacionada con los trámites de asignación y entrega de subsidio de vivienda. 

Ambiente

En este sector, las TIC apoyarán el manejo y la divulgación de información ambiental del SINA, priorizando en la captura, procesamiento y divulgación de la información ambiental y en el Registro Único Ambiental (RUA) en cabeza de los institutos de investigación ambiental, así como en la gestión de trámites de las autoridades ambientales.

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) son una preocupación del Ministerio TIC, que tiene un programa para su gestión y este año reportó la desmanufacturación de 346 toneladas de RAEE y la recolección de 96 toneladas más representadas en 4.600 equipos obsoletos de sedes beneficiadas. 

Relaciones exteriores

En este marco, el Gobierno nacional fortalecerá la oferta de información y servicios al ciudadano en el exterior, los trámites en línea incluyendo la fase transaccional, así como a nivel institucional implementará mecanismos de educación y ambiente de trabajo virtuales para sus funcionarios.

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Defensa

El Ministerio de Defensa Nacional se enmarca en el Plan Vive Digital con tres iniciativas: Telesalud: evacuación y atención de heridos. El objetivo es brindar un mejor servicio para los usuarios del sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Ciberseguridad y Ciberdefensa: proteger las infraestructuras críticas nacionales de los ataques cibernéticos, así como generar capacidades de prevención, detección y respuesta temprana ante este tipo de incidentes. Capacitación del personal de oficiales, suboficiales y civiles mediante la implementación de educación virtual en zonas de difícil acceso. 

Cultura

El Gobierno nacional pretende aumentar la conectividad en bibliotecas públicas, contenidos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental a sus usuarios, y fortalecer la gestión de documentos electrónicos en el Estado. 

Agricultura

Las TIC serán aprovechadas con el objeto de ampliar la base de los usuarios del sector y de que estos puedan acceder a trámites en línea, oferta de información oportuna, inteligencia de mercados y capacitaciones para sus actividades productivas, entre otros. En este marco, la tecnología móvil será aprovechada para que los productores reciban información agropecuaria por mensajes cortos de texto (SMS) y acceso a servicios de FINAGRO, y en general las TIC permitirán la trazabilidad del cabezas de ganado, la capacitación de productores para el fortalecimiento de su actividad, su acceso a servicios financieros, y postulaciones y consultas del trámite de subsidio de vivienda en el sector rural. 

Minas y energía

La estrategia de aprovechamiento de las TIC para el sector minero energético promoverá la oferta de servicios, trámites en línea y sistemas de información confiable y actualizada. 

Prevención y atenciónde desastres

Las TIC apoyaran la gestión de todas las entidades del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres (SNPAD), permitiendo la optimización de captura y consolidación de información oportuna, la

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activación de alarmas tempranas y envío de información relevante al ciudadano por dispositivos móviles, así como la optimización del servicio de emergencias ciudadanas (Línea 123) para todo el país. 

Gobierno en Línea

Todas las entidades de Administración Pública de que trata el artículo 39 de la Ley 489 de1998, deberán adelantar las acciones para avanzar en la implementación de la estrategia del Gobierno en Línea, sujetándose a los lineamientos y estándares que para el efecto disponga el Gobierno nacional a través del Programa de Gobierno en Línea del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ampliamente detallado en el apartado anterior.

6.1. METAS

El gobierno colombiano, a través del Plan vive Digital, se propone alcanzar las siguientes metas para 2014:

Tabla 10. Metas del gobierno para 2014 en el sector TIC.

Fuente: DNP 2011.

Las números de este cuadro dan una buena idea del esfuerzo que va a realizar el país en los próximos años para acercarse a las TIC, especialmente en loque se refiere a infraestructura y servicios. A finales del 2011, el ministro Molano afirmó que el país tenía 4,6 millones de conexiones a Internet de banda ancha. En abri de 2012, se actualizó la cifra a 5 millones, con lo cual el gobierno avanza hacia su meta de crecimiento desde agosto del 2010. Entonces, Colombia contaba con poco menos de 2,2 millones de conexiones y aspiraba, en el 2014, a crear 6,6 millones de conexiones nuevas hasta llegar a 8,8 millones. Hasta el momento, el país ha conseguido que haya 2,4 millones de conexiones nuevas, por lo que le restan 4,2 millones para llegar al objetivo. En los estratos sociales 1 y 2, los de menores recursos, el crecimiento fue del orden del 60%.

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Según el Ministerio TIC, Colombia es líder en América Latina en conectividad. A dái de hoy se reporta que hay 325 municipios conectados con fibra óptica, y con el Proyecto Nacional de Fibra Óptica, que este año avanzó hasta la adjudicación del contrato, se va a llegar 1.078 municipios (96% del país). Los otros 44 municipios tendrán conectividad de alta velocidad con otra alternativa, para que el país alcance en 2014 la meta de que todos los municipios estén conectados. El país también ha crecido en el número de computadores por habitante. Mientras en agosto del 2010 tenía 14 por cada 100 habitantes, a febrero de 2012 la cifra llegó a 20, siendo la meta en el 2014 la de llegar a 34. Esto ha sido posible gracias a que las exenciones de impuestos han logrado que los computadores más baratos de Latinoamérica estén en Colombia.

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7. ANÁLISIS DE LA OFERTA 7.1. EVOLUCIÓN El sector de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) es uno de los sectores más dinámicos y necesarios de desarrollar debido al gran potencial de arrastre que tiene sobre el resto de sectores y negocios.

En Colombia, el sector de telecomunicaciones se enfrenta al reto de integrar una cadena de valor diferenciada funcionalmente, como resultado de transformaciones por cambios sociales, los avances tecnológicos y las decisiones normativas. En este contexto, la convergencia de servicios y de mercados acompañada por la implementación de nuevas tecnologías en el acceso y en el transporte de la información, representa el surgimiento de nuevas experiencias en la comunicación, en el entretenimiento y en la generación de conocimiento.

El servicio de telefonía móvil y el televisor corresponden a las TIC con mayor penetración en Colombia, el primero se encuentra asociado a una pertenencia o posesión por individuo y el segundo asociado a un bien de un conjunto de individuos - hogar. Así mismo, se evidencia la tendencia de explotar el dispositivo con mayor penetración para introducir nuevos servicios como el acceso a Internet a través de redes móviles y el servicio de IPTV.

En Colombia, con la expedición de la Ley 1341 de 2009 se consolidó la conformación del Sector TIC por las industrias manufactureras, de comercio y de servicios, cuyos bienes y servicios están relacionados con la producción electrónica de datos e información. En este sector, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, de contenidos digitales, de tecnología y los intermediarios en Internet son los principales agentes del ecosistema inherente a la dinámica del mercado. Dentro de este sector, las telecomunicaciones continúan creciendo y aportando a la producción nacional. En los últimos 10 años, el producto interno bruto derivado de esta actividad económica se incrementó un 120%, con crecimientos promedio por año superiores a los del PIB de toda la economía.

De acuerdo con el informe final de 2011 sobre el Indicador de la sociedad de la Información (ISI), que mide los niveles de penetración y desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en países de América Latina, el país ocupa el primer puesto de la región en número de usuarios de internet por cada mil habitantes, con 489. Con respecto a 2010 supone un aumento del 4,4%

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El aumento de las ventas minoristas a través de internet y el número de dominios online registrados en Colombia durante los últimos meses de 2011 sitúan a Colombia como el país de mayor crecimiento en el último año en Latinoamerica. Según el informe Everis/IESE, el crecimiento de Colombia en dicho ISI durante el último trimestre del año pasado fue del 4,9%, superando las cifras de paises como Chile (4,2%), Brasil (4,2%), Argentina (3,5%) y México (2,9%), los cuales tradicionalmente lideran el mercado de las TIC en la región.

Los paises miden sus fortalezas y debilidades para competir en la industria BPO&O a través de 6 dimensiones: costes, recurso humano, infraestructura, ambiente de negocios, riesgos y madurez de la industria, De acuerdo con el análisis de estas dimensiones realizado por USAID, la ventaja de Colombia para competir globalmente radica en su ventaja relativa de costes, infraestructuras y ambiente de negocios. Donde se presentan más debilidades son en las dimensiones de recursos humanos y madurez de la industria, dónde se deben superar grandes brechas de disponibilidad. De ser así, Colombia podía convertirse en un jugador relevante en Tecnologías de la Información.

Tabla 11. Indicador de la Sociedad de la Información (ISI) de Colombia. Valores (nota sobre 10) correspondientes al primer trimestre del año 2011.

Fuente: Everis / CELA-IESE Business School.

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Según un informe del Dane, el sector de telecomunicaciones y correos creció en septiembre 9,5 por ciento frente al mismo mes del año anterior, 1,8 puntos más que el resto de la economía, la cual creció 7,7%. Este crecimiento de la industria TIC es la mayor presentada en los últimos 14 trimestres, o sea la más positiva de los últimos cuatro años en el país. El positivo comportamiento del sector se ha debido, en gran parte, al impulso dado por la banda ancha al sector TIC. Comparando por grandes ramas de la economía, los sectores de transportes y comunicaciones fueron los terceros con mayor crecimiento entre septiembre de 2010 y septiembre de 2011, sólo superados por el sector de la construcción y la explotación minera. El ligero incremento en la puntuación del Entorno de la Sociedad de la Información (ESI) indica que ha permanecido con mínimos cambios a lo largo de los últimos seis trimestres. En el primer trimestre del año la consecuencia del progreso observado en las áreas Social y de Infraestructura fue neutralizada por el

descenso en el bloque económico y la ralentización del componente Institucional. En el componente económico influyó negativamente la moderación del crecimiento del PIB, que cedió del 3,9% al 2,3% en los últimos dos años. Esa moderación repercutió en el PIB por habitante, ahora de US$ 6.208 dólares, que fue el que menos aumentó respecto al primer trimestre de 2010 (incremento del 12,9%). De igual forma, el crecimiento interanual de 1,2 puntos porcentuales de la inflación, hasta el 3,3%, también influyó desfavorablemente.

Gasto previsto para los próximos años

El gasto previsto para el sector TIC en Colombia en 2012 es de 181.791Millones de US$, siendo el gasto correspondiente a la rama de comunicaciones de un 78%, con 142.548 Millones. La cifra estimada para la implementación de las iniciativas es de 5.5 billones de pesos, de los cuales 3.2 billones resultan de las iniciativas del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y 2.3 billones hacen parte de las iniciativas de los demás Ministerios.

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Gráfico 14. Previsiones de gasto en el sector TIC en Colombia

Fuente: Fedesoft.

En el año 2010, la mayor parte de gasto TIC en Colombia fue en la parte de comunicaciones, destacando sobre todo en transportes y construcción, dónde el porcentaje de gasto en hardware, software y servicios apenas llegó al 10%. La parte de servicios fue, después de la de comunicaciones, la que más gasto implicó y la más equilibrada en los distintos sectores de la economía, como muestra la gráfica 15.

Gráfico 15. Porcentaje de gasto de TIC en 2010.

Fuente:Fedesoft 2010.

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7.2. EMPRESAS DEL SECTOR: 7.2.1. Características principales y competencia

Como se ha comentado en la introducción, dentro del sector TIC existen diversos tipos de actividades. Esto se puede ver reflejado en los distintos tipos de servicios y productos que ofrecen las empresas, y en las distintas tipologías de empresas, que pueden diferenciarse hasta en siete categorías diferentes, como identifica la Asociación Colombiana de la Industria del software (FEDESOFT).

Gráfico 16. Sociedades sector TI en Colombia.

Fuente: Fedesoft, Abril 2011(http://www.fedesoft.org/).

Cifras del sector a Agosto de 2010:

-

6.524 sociedades clasificadas en el K72 (es decir, en el sector de las telecomunicaciones salvo minoristas de equipos y programas de oficina), de las cuales 3.662 corresponden a consultoras de programas de informática y suministro de programas de Informática.

-

El 70% de las sociedades de consultoría de programas de informática y suministro de programas de Informática están localizadas en Bogotá.

-

De acuerdo con el nivel de activos , hay 1 empresa grande y 28 medianas; de tal forma que, el 97% de las sociedades son microempresas.

-

20% de las sociedades tienen más de 10 años.

-

Desde el 2004 se vienen creando más de 1.000 sociedades por año.

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Software

En

Colombia

el

sector

de

Software

está

conformado

por

aproximadamente

730 empresas

desarrolladoras, tanto locales como representantes de firmas internacionales, las cuales dan empleo directo e indirecto a aproximadamente 40.000 personas. Se estima que estas empresas generarán en 2012 unas ventas anuales por valor de 308 millones de dólares y exportaciones de más de 150 millones de dólares. Las principales aplicaciones de Software comercial producidas por las empresas colombianas son demandas por el sector servicios para automatizar sus procesos financieros, de facturación y ERP . El sector está dedicado a la producción de aplicaciones ERP (Software de gestión de recursos empresariales) a medida, a la adaptación de éstos a las necesidades locales y al desarrollo de aplicaciones y portales de Internet, Software educativo y desarrollo multimedia. Las empresas de Software tienen la capacidad y la experiencia para desarrollar productos para empresas del sector salud, que cuentan con un gran potencial exportador. Algunas de las empresas más grandes dedicadas al desarrollo de Software en Colombia surgieron de los departamentos de sistemas de empresas que invirtieron en investigación para autosatisfacer sus necesidades de Software y encontraron en el mercado interés por los productos que habían desarrollado.
8

En la siguiente gráfica se puede ver el porcentaje de empresas en Colombia que demandan soluciones de software para diferentes necesidades empresariales.

Gráfica 17. Porcentaje de empresas por tipo de soluciones de software

8

PROEXPORT COLOMBIA. “Industria del Software en Colombia”.

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Fuente: Proexport Colombia.

Gráfico 18. Compañías de software en Colombia. (Fuente: Fedesoft 2010).

Las empresas de Software en Colombia no tienden a especializarse en la prestación de servicios específicos sino que, por el contrario, se dedican a varias actividades a la vez entre las cuales predominan el desarrollo, venta de productos propios y de otras empresas, implementación e instalación de Software, servicios de consultoría y soporte de sistemas.

La tendencia muestra que cuanto más grande es la empresa, más depende de la producción y comercialización de Software de base y de la comercialización de productos desarrollados por otras empresas y no están especializadas en productos para sectores concretos

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Servicios

El mercado de servicios TIC también viene experimentando un crecimiento interesante en los últimos años. Aunque no hay datos disponibles muy actuales, los subsectores de consultoría, integración y desarrollo, y outsourcing, están siendo los campos más atractivos para la inversión en los últimos años.

Tabla 12. Valor y composición del mercado de servicios 2009.

Fuente: Fedesoft.

PROVEEDORES NACIONALES

El aumento en los cubrimientos de las redes y la modernización de los equipos han hecho que cada vez más colombianos accedan a los servicios de telecomunicaciones. Por eso, los ingresos han venido creciendo de manera sostenida. Comcel es el principal proveedor de servicios del sector de la telefonía.

Tabla 13. Cuota de mercado por operador y servicio. (Fuente: CRC; Ministerio TIC).

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7.2.2. Empresas instaladas en el mercado de servicios de tecnología de la información y comunicación en Colombia

Al mercado colombiano ya han llegado, desde hace unos años, los grandes actores internacionales.

-

Multinacionales extranjeras: ORACLE, Hewlet Packard, Globant, Cisco, IBM, SAP, Unisys.

-

Empresas locales: Assenda, IQ Outsourcing S.A., Contact Center Américas.

En el anexo 1 se puede consultar la relación de empresas españolas del sector TIC más importantes en Colombia. Las primeras empresas españolas que llegaron (Indra, Teléfonica...) a Colombia, llevan aproximadamente unos 7-8 años. Luego hay otro grupo de empresas, también importantes, que aterrizaron más tarde (Everis, Delaware…) y llevan alrededor de 5 años.

Ejemplos de éxito en el sector servicios:

En el 2007, IBM ganó un contrato de outsorcing de US $ 12 millones con la aerolínea AVIANCA para mejorar su área de Tecnología de la información.

IBM también apunta a establecer contratos similares con empresas de telecomunicaciones para lo que instaló en el país una unidad especialista para atender este tipo de empresas. El segmento de outsorcing en Colombia ha experimentado un crecimiento del 38% en los últimos dos años, gracias a la inversión extranjera en proyectos que se desarrollan en el parque tecnológico de la ciudad de Cali, tales como Call Centers, TI; Shared Services y Data Centers.

Otro indicador importante de la tendencia positiva del sector TIC en Colombia es la trayectoria de crecimiento que viene siguiendo en los últimos años la Federación Colombiana de la Industria del Software Fedesoft, que creció más del 29% durante el 2011 y tiene una proyección de 32% para el 2012. En el anexo 2 se encuentra un listado completo con todos sus miembros. Fedesoft sería el equivalente colombiano a asociaciones españolas como AETIC (Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España) o SERCATYS (Asociación Española de Exportadores de Electrónica e Informática).

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7.3. PORTAL UNICO DE CONTRATACIÓN

El Portal Único de Contratación se constituye como la Fase Informativa del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, de acuerdo en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 066 de 2008.

El Portal Único de Contratación es la herramienta para que las entidades del Estado publiquen sus procesos de contratación, desde la etapa precontractual hasta la finalización de la fase contractual. En este portal las empresas españolas podrán estar al tanto de las oportunidades que puedan surgir en Colombia para trabajar con la administración, tanto en el sector TIC como en cualquier otro ámbito.

Enlace: https://www.contratos.gov.co/puc/

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8. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 8.1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

El consumo aparente del sector TIC en el 2010 superaba los 4.000 millones de US$, siguiendo una trayectoria ascendente marcada sobre todo desde 2008, cuando ya empezaron a hacerse efectivas algunas politícas del antiguo Ministerio de Comunicaciones.

El subsector del hardware (más asociado con infraestructuras) ha sido en Colombia el que tradicionalmente más ingresos ha supuesto, superando en 2010 más de 2.000 Millones de US$. Como podemos ver en el siguiente gráfico, le siguen el subsector servicios y por último el de software, el que menos ingresos supone en Colombia tradicionalmente, dentro del sector de las Tecnologías de la Información.

Gráfico 19. Ingresos y ventas sector TI, Colombia.

Fuente: IDC 2010.

Telefonía fija:

En el Informe Mundial de la Sociedad de la Información publicado por la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) en el año 2011, se observa que a nivel mundial, la penetración de la telefonía fija sigue cayendo en detrimento de la telefonía móvil. En Colombia existe la misma tendencia.

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A diciembre de 2010 la telefonía fija alcanzó una densidad de 17,2 líneas por cada 100 habitantes. La oferta de servicios empaquetados (Internet, televisión por suscripción y telefonía fija) se ha convertido en una alternativa para mantener o captar suscriptores en línea telefónica fija. No obstante las cifras de instalación de líneas fijas de telefonía no tienen el crecimiento de líneas de telefonía móvil.

Gráfico 20. Crecimiento de los diferentes servicios por cada 100 habitantes.

Fuente: UIT – World Information Society Report 20114T.

Acceso a internet fijo

A junio de 2011, Colombia alcanzó un total de 3.042.557 suscriptores a Internet fijo (dedicado 99,3% y conmutado 0,7%) de los cuales 2.407.457 son suscriptores de banda ancha conforme a lo establecido en Resolución CRC 3067 de 2011.

Para el caso de accesos fijos la velocidad efectiva de bajada (downstream) mínima es igual o mayor a 1.024 Kbps y la velocidad efectiva de subida (upstream) es mayor o igual a 512 Kbps. En el caso de los accesos satelitales la relación downstream/upstream es de 1.024 Kbps/256 Kbps, y para el caso de los accesos de banda ancha en los programas de telecomunicaciones sociales la relación downstream/upstream es de 512 Kbps/256 Kbps (128Kbps para las conexiones satelitales).

Se ha evidenciado en Colombia un crecimiento del acceso a Internet de banda ancha, al pasar de 71,9% al finalizar el primer trimestre de 2011 a una participación del 79,1% a junio de 2011. Por su parte, el acceso a

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Internet banda estrecha continúo con su tendencia decreciente, al pasar de 28,1% en el primer trimestre de 2011 a un 20,9% en el segundo trimestre de 2011. Lo anterior ratifica la tendencia positiva de migración hacia velocidades más altas por parte de los usuarios de Internet en Colombia.

Las cinco (5) empresas que tienen la mayor cantidad de suscriptores con acceso fijo dedicado a Internet son: UNE EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P., Telmex Colombia S.A., Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P, Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. y Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P., las cuales representan el 91,1% del total de las conexiones fijas.

Gráficos 21 y 22. Proveedores de internet fijo por suscriptores

Fuente: SIUST 2012.

Al término del segundo trimestre de 2011, el 58% de los accesos dedicados fijos a Internet se encontraban en las principales ciudades del País: Bogotá D.C., Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, manteniéndose constante esta participación con relación al primer trimestre de 2011. Bucaramanga continúa siendo la ciudad capital del país con el mayor índice de penetración de accesos fijos dedicados con el 15.58%.

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Gráfico 23. Usuarios de internet en Suramérica. Diciembre 2011.

Fuente: www.internetworldstats.com/stats15.htm Telefonía móvil

Al finalizar el segundo trimestre de 2011, Colombia alcanzó un total de 46.147.937 abonados en servicio de Telefonía Móvil, con un crecimiento del 1,78% con respecto a marzo de 2011. Esta cifra equivale a 100,2 abonados por cada 100 habitantes.

A junio de 2011, el proveedor de telefonía móvil Comunicación Celular S.A. Comcel, cuenta con la mayor participación del mercado con un 66.49%, seguido por Telefónica Móviles Colombia S.A. con un 21.56% y Colombia Móvil S.A. con un 11.95%.

Al término del segundo trimestre de 2011, el número de abonados a telefonía móvil en categoría pos-pago presentó un leve incremento con base al primer trimestre de 2011, al alcanzar un 16,99% de participación, por su parte, los abonados en categoría prepago bajaron, pasando de 83,21% en el primer trimestre de 2011 al 83,01% de participación en el segundo trimestre de 2011.

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De acuerdo con las cifras de participación por categoría (prepago, pospago), Comunicación celular S.A. COMCEL presenta una participación en la categoría prepago del 68,79%, seguida por Telefónica Móviles Colombia S.A. con un 19,37% y Colombia Móvil S.A. E.S.P. 12,04%, mientras en la categoría pospago Comunicación celular S.A. COMCEL presenta una participación del 56,23%, Telefónica Móviles S.A. 32,26% y Colombia Móvil S.A. E.S.P. 11,51%.

Acceso a internet móvil

En el segundo trimestre de 2011, Colombia alcanzó un total de 2.479.478 suscriptores a Internet móvil con una variación absoluta de 281.832 suscriptores a Internet móvil con respecto al primer trimestre de 2011 y con una variación relativa de 12.82% con respecto al mismo período. Esta cifras están acordes con la tendencia internacional de la industria móvil en la cual cada vez más suscriptores están optando por las redes de datos móviles.
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Según estudios recientes , se espera que para 2015 haya 19 millones de conexiones móviles a Internet. Se espera que las nuevas MVNOS (Operadoras Móviles Virtuales) que están empezando en Colombia, ayuden a este crecimiento.

8.2. PREVISIONES

Como se viene comentando a lo largo del estudio, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de TIC, fomentará los próximos años el despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la provisión de redes de telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar. Se buscará la expansión, y cobertura para zonas de difícil acceso, en especial beneficiando a poblaciones vulnerables, y se incluirá en la fase de planeación la evaluación de los posibles riesgos naturales que puedan afectar la infraestructura crítica de TIC con el objeto de ser minimizados en su diseño, instalación y operación. También garantizará la neutralidad tecnológica entendida como la libre adopción de tecnologías que permitan fomentar la eficiente prestación de servicios, contenidos y aplicaciones que usen TIC.

El subsector del software espera un crecimiento importante para los próximos años, esperándose para 2013 ingresos por venta de servicios y licencias de 750 Millones de US$. Las exportaciones de software se verán también incrementadas en los dos próximos años, alcanzando los 75 Millones de US$ en 2013. En general, la industria, el comercio, los servicios, el Gobierno y el sector financiero son los que más demandan

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GSMA (Groupe Special Mobile). http://www.gsma.com/

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Software y servicios asociados. Una de las áreas más importantes son los servicios de comercio por Internet, sector que ha aumentado significativamente, adquiriendo dinamismo y ampliándose a diferentes tipos de bienes.

Gráfico: 24. Ventas de software en Colombia. 2005-2013.

Fuente: Fedesoft.

Gráfico: 25. Exportaciones de software en Colombia. 2005-2013.

Fuente: Fedesoft.

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El consumo de Software se ubica en las principales ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Bucaramanga y Barranquilla, ya que son éstas las mayores áreas de población, centros económicos y donde se localizan las empresas que requieren actualizar y mejorar sus recursos y procesos de tecnología informática para aumentar su competitividad.

Se espera que el sector TIC siga con la tendencia de los últimos años y se consolide como contribuidor a la reducción del desempleo, esperando ocupar para 2012 a 19.000 personas más que en 2011 y otras 20.000 más en 2013.

Gráfica 26. Empleo asociado al sector TIC en los próximos años.

Fuente: Fedesoft 2010.

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9. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN 9.1. COMPETITIVIDAD

Para estimular la demanda de TIC en Colombia, es necesario que se desarrollen más aplicaciones y contenidos locales. Como presentamos anteriormente, según las encuestas, una de las razones principales para que tanto ciudadanos como empresas no tengan servicio de Internet, es que no le encuentran la necesidad o el beneficio de tenerlo. Esto se debe en gran parte a la falta de aplicaciones y contenido local que hagan que el usuario o la empresa encuentre información relevante y útil para su vida diaria o su negocio.

El sector de TI en Colombia ha sido objeto de varios estudios que proponen su desarrollo como un sector de clase mundial [MCKINSEY2008]. Colombia podría desarrollar su sector TI y de Business Process Outsourcing and Offshoring (BPO&O) comprometiéndose con un programa sectorial de largo plazo que le permita eliminar barreras significativas. Esto le permitiría a Colombia participar del mercado de la industria global de TI, que tiene un tamaño de aproximadamente US$ 900,000 millones y crece a un ritmo aproximado de 7% anual.

La industria de TI colombiana actualmente tiene varias características que dificultan su competitividad a nivel global: Es pequeña y orientada hacia el mercado interno; el 90% de sus ingresos viene del mercado interno. Está altamente fragmentada en muchas compañías pequeñas. Carece de focos de especialización que la identifiquen en el exterior. Los márgenes son bastante más bajos que el promedio mundial, teniendo un EBITDA de 9.4% comparado con el 12.7% promedio a nivel global.

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Gráfico 27. Ventajas competitivas de la industria TI colombiana.

Fuente: Ministerio TIC.

El gráfico 27 muestra el análisis de la industria de TI colombiana y su comparación con India y Estados Unidos desde 6 dimensiones: costos, recurso humano, infraestructura, ambiente de negocios, riesgo y madurez de la industria. Colombia tiene ventajas relativas en costos, infraestructura, ambiente de negocios y riesgo.

A pesar de esto, el país aún tiene brechas muy grandes en disponibilidad de recurso humano y madurez de la industria, que limitan el desarrollo del sector, como vemos en el gráfico 28. Mientras que en China, India, Brasil y Corea del Sur la cantidad de profesionales graduados del sector TI ha aumentado en los últimos 10 años a un ritmo promedio anual de entre 12% y 26%, en el caso colombiano, no ha aumentado: en el 2009 se graduaron aproximadamente la misma cantidad de profesionales que en el 2001.

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Gráfico 28. Profesionales del sector TIC.

Fuente: Ministerio TIC.

9.2. COSTES Y MÁRGENES DEL SECTOR

Gráfico 29. Porcentaje compra de software 2010.

Fuente: Fedesoft.

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Gráfico 30. Estructura de Costos y Gastos de las Empresas de consultoría de programas de informática y suministro de programas de Informática.

Fuente: FEDESOFT 2011.

Gráfico 31. Margen Operacional del sector.

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Fuente: FEDESOFT 2011. De acuerdo con la opinión de varias empresas españolas dels ector radicadas en Colombia, los márgenes comerciales en Colombia se han reducido mucho en los últimos años, pasando de un 50% hace 4 años, a un 20% en la actualidad, como mucho.

En el caso del área de software, es importante tener en cuenta que en Colombia no se pagan los proyectos pilotos, siendo muy necesario trabajar con pilotos y con demos para poder arrancar en el mercado. Es necesario por tanto bastante músculo financiero.

9.3. PRECIOS Los servicios TIC en Colombia presentan una oportunidad interesante en algunos campos, como BPO, considerando que el país presenta uno de los salarios promedio más bajos del mundo. Aunque en la región los salarios son también bajos, Colombia presenta el añadido de ser un país con estabilidad política, seguridad jurídica para el inversor, y mano de obra cualificada. Los nuevos tratados comerciales que están en marcha, y el TLC entrado en vigor con Estado Unidos desde el 15 de Mayo, sitúan a Colombia en una posición interesante y más competitiva para los próximos años.

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Gráfico 32. Salarios promedio en el mundo.

Fuente: OIT (Organización Mundial del Trabajo) 2012.

Hay que tener muy en cuenta los problemas que existen de rotación de personal en Colombia. En general, dada la precariedad de las condiciones laborales, es difícil conservar al trabajador en la empresa. El alto índice de rotación de personal es muy común en el país.

El precio es un factor de comercialización muy importante en Colombia. En casi todos los subsectores TIC la empresa española debe de estar preparada para competir en tarifa.

9.4. PROMOCIÓN

Así como existen una gran variedad de instituciones y organismos relacionados con el sector TIC en Colombia, sin embargo, son escasos los eventos a nivel de promoción del sector en el país.

- FERIAS: 

Tic & Internet Bogotá.

Feria de soluciones en tecnologías de la Información, Comunicación e Internet.

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Es el principal salón de negocios especializado en tecnologías de la información, comunicación e internet para las empresas colombianas, sector gobierno y educativo; que necesitan soluciones en estas áreas y asisten como visitantes buscando proveedores. Feria especializada que ofrecerá una gama completa de hardware, software, servicios, soluciones y otros varios para lograr establecer contactos con nuevos proveedores, encontrar nuevas tecnologías y soluciones, y enterarse de las últimas tendencias del sector para así poder dirigir su negocio de manera más eficiente. 9.5. NORMATIVA El marco actual por el que se rige el sector TIC en Colombia es la Ley 1341 del 30 de julio de 2009 (Ley TIC), con la cual se dotó a Colombia de un marco normativo para el desarrollo del sector de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC). Esta Ley promueve el acceso y uso de las TIC a través de la masificación, garantiza la libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura y el espectro, y en especial, fortalece la protección de los derechos de los usuarios. La ley TIC permite a los operadores prestar cualquier servicio que técnicamente sea viable, pone en igualdad de condiciones a los operadores en el momento de prestar dichos servicios y hace especial énfasis en la protección de los usuarios de telecomunicaciones. Esta Ley, sancionada por el antiguo Presidente Alvaro Uribe, ministerios y política pública. generó cambios importantes a nivel de

Como novedades: Se creó la Agencia Nacional del Espectro –ANE- , con el fin de brindar el soporte técnico para la gestión y la planeación, vigilancia y control del espectro radioeléctrico. El tradicional Ministerio de Comunicaciones, cambió de denominación por MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES, y se le asignan otras funciones y objetivos. Cambió la denominación de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones por la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES (CRC). Esta comisión será clave para evitar el abuso de la posición dominante y regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones. Se impulsa profundamente el Gobierno en línea en todas sus fases y manifestaciones, haciendo gran énfasis en acortar la brecha digital, incentivando el uso en toda la población de las tecnologías de la información y comunicaciones.

-

En cuanto a la protección de los derechos del usuario:

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-

Se fortalece el régimen de protección al usuario en cuanto a los servicios de comunicaciones, el cual la CRC, deberá crear un regulación en materia de protección al usuario.

-

Se establece el Derecho de Rectificación: Por medio de acciones ya sean civiles penales o administrativas podrán acudir las personas para que se les reconozcan el derecho de rectificación, cuando sientan que han sido afectados por informaciones inexactas que se transmitan a través de los servicios de telecomunicaciones.

-

En cuanto a la confidencialidad, el Estado garantiza la inviolabilidad de la intimidad y la confidencialidad de las telecomunicaciones de acuerdo a la constitución y a las leyes.

-

Protege los derechos de los usuarios de las tecnologías de la información, y vela por el cumplimiento de los derechos y deberes derivados del Habeas Data, asociados a la prestación del servicio.

-

Promueve la oferta de mayores capacidades en la conexión, transporte y condiciones de seguridad del servicio al usuario final

Ventajas para el sector de las TIC:

-

Promueve y garantiza la libre y la leal competencia y evita el abuso de la posición dominante y prácticas restrictivas de la competencia.

-

Promueve la seguridad informática y de redes para desarrollar las tics Incentiva y promueve el desarrollo de la industria de tecnologías de la información y las comunicaciones para contribuir al crecimiento económico, la competitividad, la generación de empleo y las exportaciones.

-

Incentiva acciones de prevención de fraudes en la red.

Ventajas para la población en general y en la educación. (Ver la sección de este estudio sobre Plan vive digital en el que se detallan las distintas iniciativas con las que se verán beneficiada la sociedad civil). Entre otros beneficios:

-

Se pondrá en marcha un sistema Nacional de alfabetización digital Capacitará a los docentes de todos los niveles en TIC Incluirá la cátedra de TIC en todo el sistema educativo, desde la infancia. Ministerio de TICs, por medio del Programa de Telesalud, llevara la conectividad a territorios apartados de Colombia para la prestación de servicios a la población en general.

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-

Etc.

LEY 201 del 2012 ó “LEY DEL TLC”

Es importante comentar en este estudio las implicaciones de algunas leyes recientemente aprobadas, o que están en proceso, y que pueden tener un impacto importante en el sector. En abril de 2012, el congreso aprobó la Ley 201 de 2012, o popularmente conocida como la “Ley del TLC”, por la influencia que han tenido las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos sobre la aprobación de dicha ley. De manera general, esta ley defiende los derechos de programas de televisión, autores de libros, videos, canciones y otras creaciones, aplicando elevadas sanciones y demás restricciones a quienes inconsultamente las usen y divulguen a través de medios de comunicación, redes sociales y demás. A continuación se detalla cuales son los sectores más/menos favorecidos por la aprobación de esta ley y su esperado impacto en la sociedad civil y economía.

A quién beneficia la ley 201 de 2012

-

Gobierno Nacional.

Con la aprobación del polémico proyecto de ley antes de la Cumbre de las Américas, el Gobierno cumplió el objetivo de lograr que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmara el TLC junto con Juan Manuel Santos cuando estuviera en Cartagena. Para ello, este proyecto y otros más debían estar aprobados antes del 13 de abril; y el Congreso hizo la tarea obedientemente.

-

Los canales y programadores de TV.

Ganan por partida doble. Por una parte, ahora cuentan con un nuevo instrumento legal para que se castigue a quien reproduzca sus señales sin su permiso, con lo que se ilegalizan los sitios como Cuevana o Roja Directa, los cuales son competencia de los servicios de ‘streaming’ de los propios canales y proveedores de cable. Por otra parte, con la reducción de la ‘cuota de pantalla’ (la proporción de producciones nacionales que están obligados a emitir), podrán disminuir sus costos: producir un programa en el país es más costoso que comprar los derechos de un ‘show’ extranjero.

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-

Los ‘hackers’ éticos.

El artículo 15 de esta ley permite romper ‘candados digitales’ para ciertos usos éticos: hacer que un software pueda operar en conjunto con otros, evaluar fallas de seguridad en un software o un sistema, desactivar herramientas que puedan vulnerar la privacidad del usuario, entre otros. Esto saca del limbo legal a quienes hagan esta clase de tareas de buena fe y garantiza que no serán acusados penalmente por lo que hacen.

A quién perjudica la ley 201 de 2012

-

Internautas.

La ley no es clara sobre los derechos de los contenidos televisivos, ni sobre las penas de cárcel, ni sobre la definición de lucro -que, como está planteada, no excluye usos no comerciales-, ni sobre los usos legítimos que podrían tener las personas en discapacidad. En general, existen muchas cosas que no están claras y que podrían atentar contra los derechos y la cultura del ‘remix’ de los usuarios de Internet.

-

Sitios que retransmiten contenidos de TV (y sus usuarios).

Esta ley prohíbe las actividades de estos sitios web, pues reproducen sin permiso señales de televisión. Esto hará que el funcionamiento de estos sitios sea ilegal en Colombia, y abre la puerta a que sean perseguidos penalmente. Además, los usuarios perderán el único -o al menos el mejor- acceso que tenían a muchos contenidos que no llegan por TV abierta.

-

Los productores nacionales de TV.

La reducción de la cuota de pantalla hace que quienes se dedican a hacer contenidos nacionales para televisión probablemente encuentren menos clientes para sus producciones, pues quizás los canales van a preferir comprar programas extranjeras que hacer programas nacionales: sencillamente, es más barato.

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La controversia provocada por la aprobada ‘ley del TLC’ alcanza diversos ámbitos, hasta tal punto que podría ser declarada inconstitucional. El senador Camilo Romero radicó una demanda contra la Ley 201 de 2012 ante la Corte Constitucional de Colombia, que en caso de ser aprobada invalidaría la Ley y obligaría a que se tramitara nuevamente ante el Congreso.

PROPIEDAD INDUSTRIAL

La regulación del Régimen de la Propiedad Intelectual en Colombia está contenida básicamente en las Decisiones 486 para la Propiedad Industrial y 671 para los Derechos de Autor, ambas de la Comunidad Andina de Naciones.

Colombia se ha adherido también al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), que permite una protección más amplia en esta materia.

En cuanto a derechos de autor, las normas más importantes son la Decisión 671 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Ley 23/1982, modificada por la Ley 44/1993.

Ante cualquier discrepancia entre la norma comunitaria y la Ley Nacional, prevalece la primera por expresa disposición de la Constitución Política Colombiana. Adicionalmente es importante destacar que Colombia aplica el Convenio de Berna, el Tratado de la OMPI sobre derechos de autor dentro del cual se encuentra el tratado sobre Derecho de Autor y sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas. El procedimiento aplicable al registro de las marcas y patentes es de carácter administrativo y no judicial. Dicho trámite se efectúa ante la SIC. www.sic.gov.co ISO Y CERTIFICACIONES En Colombia en general, por la experiencia de las empresas del sector, se valora más las certificaciones y los títulos que la experiencia. La aplicación de las ISO es obligatoria para trabajar con la administración. La ISO 27001, relativa a la protección de datos, actualmente no goza de mucha difusión. A marzo de 2012, sólo 15 organizaciones del país habían recibido certificación ISO 27001 de parte del ICONTEC (empresa normalizadora y certificadora colombiana). Esto da una pista de la importancia que tiene este instrumento en la actualidad.

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10. ENTREVISTAS

Las siguientes personas han sido entrevistadas para la elaboración de este estudio de mercado.     

Víctor García Martínez, Director General del Grupo Delaware. Empresa española radicada en Colombia. Rafael Pérez Mata, Director General de Informática el Corte Inglés. Empresa española radicada en Colombia. Emilio Borrella, Director de Proyectos de USB Ingeniería. Empresa colombiana. Germán Pombo, Director de operaciones de SIPCOM. Empresa colombiana. Javier Rodríguez, Director General de Everis Colombia. Empresa española radicada en Colombia.

La visión y conocimiento que han aportado los entrevistados al estudio, basado en su experiencia en el mercado colombiano, ha sido clave para muchas de las conclusiones que aquí se presentan. Las impresiones y puntos de vista de las empresas españolas radicadas en Colombia se destacan como especialmente interesantes.

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DANE. Cuentas Nacionales de Colombia. Boletín de prensa (2011 IV trimestre).

DANE Boletín de prensa de 2010 de las tecnologías de la información. Junio 2011. http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_2010.pdf

DNP (Departamento Nacional de Planeación). Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.

Enter.co. http://www.enter.co/ “Estudio económico América Latina y el Caribe 2010-2011. Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2010-2011.

FEDESARROLLO.

TENDENCIA

ECONOMICA

No.

83.

Marzo

de

2009.

ftp://ftp.fedesarrollo.org.co/pub/te/2009/83.pdf

FEDESOFT. SECTOR DE TI EN COLOMBIA AÑO 2010 Y PROYECCIONES 2013.

Guía País 2012, COLOMBIA. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Oficina Estudios Económicos. Ficha República de Colombia 2011.

Ministerio TIC. PLAN VIVE DIGITAL. http://vivedigital.gov.co/index.php

PROEXPORT.

Software y Servicios de Tecnología de la Información TI. Vicepresidencia de Inversión

Extranjera. Bogotá D.C., Agosto de 2011. PROMOMADRID-CEIM. “El Sector de las TIC en Colombia”. José Luis López-Vilas Lutz. Mayo 2010

Series Estadísticas BANCO DE LA REPÚBLICA. http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_prod_salar_2005.html

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DIRECCIONES DE INTERÉS, ASOCIACIONES, ETC. 

Principales entidades representativas del Estado: Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Industria y Turismo y otros entes como Colciencias32 y Proexport.

  

CRC. Comisión de Regulación de Comunicaciones. http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=63310 Entidades de apoyo: la Federación Colombiana de la Industria del Software (FEDESOFT), la Corporación Colombia Digital y la Cámara Colombiana de Informática. Entidades de integración: ParqueSoft, Alianza SinerTIC (Bogotá), Intersoftware (Antioquia), las iniciativas de Cluster en Cauca, Colombian Software Alliance Colosal S.A, TecnoParque y el Parque Tecnológico de Antioquia.

Asociaciones: ACIS (Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas), AUC (Asociación Colombiana de Usuarios de Computadores para Antioquia), ACUC (Asociación Colombiana de Usuarios de Informática y Comunicaciones) y ACCIO (Asociación Colombiana de Informática). Los primeros gremios y asociaciones enfocaron sus esfuerzos e iniciativas a la prestación de servicios y contribuyeron a que los nuevos profesionales, ingenieros de sistemas, ganaran identidad y capacidad de asociación.

Foro de Alta Tecnología: creada a finales de los años noventa, es una organización informal que convocó a las universidades, proveedores, gremios, entes gubernamentales y usuarios para redactar y construir un documento de lineamientos de una política nacional de informática.

 

Cámara Colombiana de Informática: agrupa un selecto grupo de empresas de comunicaciones y telecomunicaciones. Latinpyme: http://latinpymes.com/site/ Centro de Desarrollo empresarial.

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ANEXO 1 MIEMBROS DE FEDESOFT (FEDERACION COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE) 2012. A

EMPRESAS ABACUS CAD DISTRIBUIDORA AFQ LTDA. ALFA - GL LTDA SISTEMAS, GESTION Y CONSULTORIA S.A. ALIANZA SINERTIC ALSUS IT GROUP AMERICAN SMART SYSTEMS & NETWORKS LTDA AMERICAWEB S A ANDES SCD .S.A ANDINA DE SOFTWARE APPLEX SAS ARANDA SOFTWARE ANDINA S.A.S ARANGO & SENIOR LTDA ASEINGES OUTSOURCING S.A. ASESOFTWARE S.A.S ASINE COLOMBIA LTDA ASSIS LTDA AUDISOFT LTDA. AXEDE S.A. AXIACORE S.A.S AZUAN TECHNOLOGIES S.A BACOSOFT S.A.S BRANCH OF MICROSOFT CAPITAL EMPRESARIAL LTDA CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS CASA DE SOFTWARE PROSOF S.A.S CCOLSE LTDA - COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SOLUCIONES EMPRESARIALES CHOUCAIR CARDENAS TESTING S.A.

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CL TECH CLINICAL LABORATORY TECHNOLOGY CM SOFTLUTIONS LTDA CNT SISTEMAS DE INFORMACION S.A COBISCORP COLOMBIA S.A. CODESA COLOMBIA SOFTWARE LTDA COLOMBIASOFT CONSULTING LTDA COMERTECSA LTDA. COMPULINE LTDA CORPORACION TECNOLOGICA DE BOGOTA CRUCIAL SOLUTIONS LTDA - XCIAL LTDA DATA TECNOLOGIA LTDA DATACENTER S.A DATAMARKET SOLUTIONS S.A.S DATASAE LTDA DATASOFT APLICACIONES INFORMATICAS DIGITAL WARE S.A. DIGIWARE DE COLOMBIA S A DRAGONTECH LATINOAMERICA S.A.S EB SOFTWARE LTDA EDUSOL EFECTRA LTDA EFFECTY COMPUTER SOLUTIONS S.A.S EFORCERS LTDA ELECTROSOFTWARE LTDA ETASK ETHOS SOLUCIONES DE SOFTWARE S A EXPERT INFORMATION S.A EXSIS SOFTWARE Y SOLUCIONES LTDA FINANCIAL SYSTEMS COMPANY LTDA FORMACION DIGITAL AMERICA S.A FORWARD S.A.S FRONTECH LTDA FUNDACION POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO

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FUNDACION UNIVERSITARIA PANAMERICANA FYM TECHNOLOGY GREEN SQA S.A. GRUPO LANKA COLOMBIA LTDA GRUPO LINUX S A HAS SQL LTDA HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY HEWLETT-PACKARD IDEASOFT LTDA IDENTIFICACION PLASTICA S.A. IMECTECH SOLUTIONS LTDA INFORMATICA CREATIVA LTDA INFORMATICA Y GESTION S.A INFORMESE LTDA. INGENEO S.A. INNERSOFT ESI S.A.S INNOVASOFT LTDA INSIDE SOLUCIONES LTDA INSITU MOBILE SOFTWARE S.A INTEL TECNOLOGIA DE COLOMBIA S.A. INTERNET Y CONTENIDO INTERSOFTWARE INTUS S.A.S IPSOFT IQ SOFT S.A.S IT SYNERGY S.A.S IT TALENT ITAC IT APPLICATIONS CONSULTING S A ITEHL CONSULTING S.A.S JAIME TORRES C. Y CIA S.A. KNOWLEDEGE TEAM INTERNATIONAL K.T.I. KSOFT S.A.S KUBBOX Ltda LA CADENA RETAIL SOLUTIONS LTDA

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LAGASH LATINED S.A.S LIMINAL LTDA LUCASIAN LABS LTDA M&G SISTEMAS LTDA. MACRO PROYECTOS LTDA. MAREIGUA LTDA MUSICA Y ARTE.NET S.A.S NEC DE COLOMBIA S.A. NEWHOTEL SOFTWARE COLOMBIA S.A.S NEWNET S.A. NEXOS SOFTWARE S.A.S NEXSYS DE COLOMBIA NOVASEC S.A.S NUMEN ASESORES OCEANIC CASA DE SOFTWARE OLIMPIA MANAGEMENT S.A. OPEN SYSTEMS SUCURSAL COLOMBIA PANAMSYS S.A.S PARQUESOFT BOGOTA PARQUESOFT MANIZALES PARQUESOFT META PARQUESOFT QUINDIO PASSWORD CONSULTING SERVICES LTDA PENSEMOS S.A. PENSEMOS SI PHAROS INSURANCE SERVICES PIMISYS S.A.S. PRAGMA PREMIZE S.A.S PRIMECALL COLOMBIA PRISMA DIRECT LTDA PROASISTEMAS LTDA. PROCALCULO PROSIS S.A.

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PROCESSA S.A.S PROLAN INFORMÁTICA LTDA. Q - VISION QUALITY VISION TECHNOLOGIES S.A. QUIPUX S.A. QUIRON SOFTWARE LTDA REUSE TECHNOLOGY GROUP RIVER SOFTWARE TECHNOLOGIES S.A.S SAPIENS LTDA. SEED EM S.A.S SERVINFORMACION S.A. SIASOFT PLUS S.A SINCOSOFT SISTEMAS DE ANALISIS FINANCIERO Y RENTABLE -SAFYR SISTEMAS ECAS SAS. SISTEMAS INTEGRALES DE COLOMBIA LTDA SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA SKIT CONSULTING SMARTJSP S.A.S SOFT VALORES S.A. SOFT-CV SOFTLINE INTENATIONAL DE COLOMBIA SOFTMANAGEMENT S.A. SOFTWARE AUTOMATION AND TECHNOLOGY LTDA SOFTWARE DE COLOMBIA SOFTWARE ENGINEERING ON TIME S.A.S SOLGEIN SOLUCIONES GLOBALES S A SOLUCIONES INFORMATICAS ERP SAS SONDA DE COLOMBIA S.A. SOPHOS BANKING SOLUTIONS LTDA SQA S.A SQL SOFTWARE SUMINISTROS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

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SUMMIT SYSTEMS S.A.S SYSNET LTDA TALENTOS Y TECNOLOGIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. TALENT SW SAS TECH AND SOLVE S.A.S TECHNOVA S.A.S. TECNO GESTION E&H LTDA TECNOLOGIA INFORMATICA TECINF LTDA TECNOLOGIAS SINERGIAS S.A.S TEMA LTDA THE ETHEREAL GF S.A.S. TNS SAS TRANSFIRIENDO S.A TREBOL SOFTWARE TSI S.A.S Tecnologia y Servicios de Información UFF. TRAVEL S.A.S UNITEC UNIVERSIDAD CATOLICA DE PEREIRA UNIVERSIDAD DE LA SABANA UNIVERSIDAD PILOTO V&V QUALITY S.A VISION SOFTWARE S.A VISIÓN TECNOLÓGICA S.A. WEB STRATEGIES WIDETECH S A WIZENZ TECHNOLOGIES S.A.S WM WIRELESS & MOBILE ZEUS TECNOLOGÍA S.A.

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ANEXO 2 PRINCIPALES EMPRESAS ESPAÑOLAS DEL SECTOR TIC EN COLOMBIA.

TELEFÓNICA

Telefónica es uno de los mayores grupos empresariales de telecomunicaciones de Colombia. Integra a través de sus operaciones Telefónica Telecom, Telefónica Móviles Movistar, Terra y Atento; una amplia gama de servicios que incluyen telefonía fija, telefonía móvil, Internet, Banda Ancha, servicios portador, transmisión de datos y servicios de valor agregado, así como soluciones corporativas, acceso y contenidos de Internet y servicios de “Contact Centers”. Hoy cuenta con más de 11 millones de clientes en sus operaciones fija y móvil y más de 2,6 millones de usuarios únicos mensuales en Terra. Dirección: CRA. 7 NO. 99- 53 PISO 2 PISO 16, Bogotá. Teléfono: (57 1) 7050000.

INDRA

Cuenta con oficinas y proyectos en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Calí y Medellín. Más de 1.100 profesionales se desempeñan en el país para atender los principales mercados a través de una oferta de alto valor agregado que considera la provisión de soluciones –propias y de terceros- y servicios. De acuerdo a analistas del sector, en Colombia Indra se ubica entre las 3 principales empresas de servicios TI por nivel de facturación. En Colombia, Indra posee un Software Lab que atiende las necesidades del país, habilitado, además, como centro de servicios para el resto de Latinoamérica. Dirección: CALLE 96 Nº 13-11 PISO 5, Bogotá. Teléfono: (571) 6463600.

EVERIS

www.everis.com Dirección: CALLE 72 NO. 6-30 PLANTA 15 Y 16 OFI: 1501 EDIF: MAZUERA, Bogotá. Teléfono: (57 1) 2494749.

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DELAWARE

www.grupodelaware.com Dirección: DG 97 NO 17-60 OFI 801, Bogotá Teléfono: (571) 2365833

TECNOCOM

www.tecnocom.es Dirección: CRA 13 Nº 96-67 PISO 5 EDIF ACORI, Bogotá Teléfono: (571) 6228633 – 6228911

OESIA

www.oesia.com Dirección: CARRERA 19 A Nº 84-14 PISO 6, Bogotá. Teléfono: (57 1) 5300770.

IECISA

GESFOR

www.grupogesfor.es Dirección: DG 97 # 17-60 OF 802 EDIFICIO EMPRESARIAL CORPORATIVO, Bogotá. Teléfono: (57 1) 6356870 – 6356060.

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