ENERGIAS RENOVABLES EN INDONESIA

Pablo Espuela, Diciembre 2012

Supervisin Ofecome Yakarta

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Yakarta

Diciembre 2012

NDICE

I. I. CONCLUSIONES ................................................................................................... 3 II. II. EL SECTOR ELCTRICO ..................................................................................... 4 1. INTRODUCCIN ................................................................................................... 4 2. LEGISACIN ......................................................................................................... 4 3. INDICADORES ...................................................................................................... 6 4. PLANES DE GOBIERNO ....................................................................................... 8 PLNs Fast Track Program: 10.000 MW ..................................................................... 8 III. III. MERCADO ENERGIAS RENOVABLES ...........................................................10 IV. IV. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO ....................................................15 4.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. 4.1.6. 4.1.7. 4.2. 4.2.2. 4.2.3. inversin privada en el sector energtico ................................................15 Garantas y exenciones ...........................................................................16 Licencias .................................................................................................16 Uso de las instalaciones de transmisin de PLN .....................................17 Adquisicin de terrenos. ..........................................................................17 Determinacin de las tarifas y precios de venta. .....................................17 Uso de material local. ..............................................................................17 rEGULACIN ..........................................................................................17 Aranceles e impuestos ............................................................................18 Indonesian National Standard .................................................................18

V. V. ANEXOS ..............................................................................................................19 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. EMPRESAS ............................................................................................19 Asociaciones ...........................................................................................24 Ferias ......................................................................................................25 Direcciones de inters .............................................................................26 Bibliografa ..............................................................................................28

Energas renovables en Indonesia Pablo Espuela

I. CONCLUSIONES

Mediante las ltimas regulaciones, el gobierno reconoce el importante papel que debe jugar la inversin privada en el desarrollo de capacidad energtica adicional en Indonesia. La ley de electricidad 30/2009 y el Decreto PR 4/2010 establecen el marco legal para la cooperacin entre gobierno y sector privado. Por un lado, la ley 30/2009 otorga un marco de actuacin para la inversin extranjera privada en el sector energtico indonesio, sin menoscabar el papel dominante de PLN (compaa estatal de electricidad). Por otro lado, las garantas y facilidades bajo la regulacin PR 4/2010 muestran el compromiso y seriedad del gobierno en su intencin de atraer inversin privada. A pesar de lo anterior muchos detalles especficos de la regulacin vigente se desarrollarn en futuras regulaciones, por lo que tomar un tiempo evaluar si todas estas iniciativas alcanzarn el objetivo deseado de desarrollar capacidad energtica adicional en el pas.

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II. EL SECTOR ELCTRICO

1. INTRODUCCIN
El sector energtico en Indonesia se encuentra en una fase crtica y se enfrenta a numerosos retos para apoyar al crecimiento econmico del pas, atender a la demanda y mejorar el acceso a la energa. La realidad es que a da de hoy, un gran nmero de hogares indonesios no tienen acceso continuo a la red elctrica a precios competitivos. El sector elctrico en Indonesia muestra un gran desequilibrio entre oferta y demanda, por la falta de capacidad de la empresa estatal elctrica PT PLN (Perusahaan Listrik Negaras) para cubrir los niveles requeridos por el mercado. Como consecuencia de lo anterior, gran parte de la poblacin indonesia no tiene acceso a electricidad (casi un 40% segn datos oficiales). Adems, la Constitucin de Indonesia de 1945 (UUD 1945) en su artculo 33 menciona que el Estado es responsable de actuar y proveer en todos los campos de inters social. En esta lnea se enuncia la electricidad como uno de los sectores cruciales para el bienestar social. Esta auto atribucin del estado en materia energtica ha dado lugar a posteriores cambios de polticas que han afectado enormemente al desarrollo del sector en el pas.

2. LEGISACIN
Para cumplir con la obligacin de suministro elctrico, el gobierno indonesio promulg en 1985 la primera ley sobre electricidad (ley 15/1985). De acuerdo con la misma, la electricidad tena un papel capital para el desarrollo y prosperidad del pas apoyando el crecimiento econmico. El negocio de la electricidad se entenda dividido en dos partes: por un lado el negocio del suministro y por el otro, el negocio principal. El negocio principal incluye generacin, transmisin y distribucin o venta al por menor. ste ltimo sera territorio exclusivo del gobierno, el cual participara a travs de una empresa estatal que actuara como autoridad (PKUK). En este marco el gobierno no quera participacin alguna del sector privado, convirtindose el sector en un monopolio.

Asimismo, la crisis asitica de finales de los 90 trajo consigo un fuerte impacto en la economa indonesia, cambiando radicalmente la estructura del sector pblico. La principal consecuencia de la crisis fue la reestructuracin y privatizacin de muchas de las empresas estatales (State Own Enterprise, SOE). Mediante ese proceso se intentaba mejorar la eficiencia de esas empresas, incrementar los beneficios, aumentar los puestos de trabajo y mejorar su contribucin para con las arcas del estado. Dicha privatizacin tambin redujo parte de la burocracia del sistema y desarroll el mercado de la inversin domstica.
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Para mejorar el clima de negocios y aumentar la competitividad, el gobierno promulg la ley 5/1999 en marzo del mismo ao, prohibiendo las prcticas monopolsticas y la competencia desleal. Como consecuencia de todo lo expuesto, durante los primeros aos del siglo XXI tanto el sector elctrico como el de la energa avanzaron significativamente. Este avance se plasm en una nueva regulacin: la ley 20/2002 de septiembre, que reemplazaba a la anterior de 1985. Esta ley introduca mayor competencia en el mercado y reformaba la estructura monopolstica, transformndola en una estructura de comprador nico vendedor mltiple, pudiendo involucrarse las compaas privadas en cualquier parte de la cadena. Esta nueva legislacin surgi ante la necesidad de redefinir el rol que debe desempear el gobierno, as como para mejorar la calidad y el acceso al servicio. Los resultados esperados con la nueva poltica pasaban por reducir el precio de la electricidad y su coste, as como por mejorar la calidad del servicio, la innovacin y la variedad en el suministro. No obstante, en diciembre de 2004, la Corte Constitucional de Indonesia anunci la derogacin de la ley 20/2002 de Electricidad por ir en contra del espritu del artculo 33 de la Constitucin de 1945 (UUD 1945) . De acuerdo con la resolucin la electricidad es un bien fundamental para el bienestar social, por lo que el sector elctrico debe permanecer bajo control gubernamental. Por tanto, mediante esta decisin, la ley previa de 1985 volvi a tomar plena vigencia. El impacto de este giro legislativo se tradujo en una gran reduccin de la confianza de los inversores del sector elctrico, lo que produjo una fuga masiva de capital en el sector. Para hacer frente a esta situacin, el gobierno promulg una nueva regulacin en 2005 (Regulacin 3/2005) con la que proveer de un marco legal cierto a los inversores. Se trataba de una medida desesperada con el objetivo de devolver la confianza a los inversores hasta que una nueva ley fuera estudiada. La anulacin de la ley 20/2002 devolvi, asimismo, el protagonismo a PLN en el sector energtico indonesia. PLN es la mayor compaa elctrica y se encarga de generacin, transmisin, distribucin y venta al por menor de electricidad a lo largo y ancho del pas. Sin embargo el hecho de que PLN todava no se haya recuperado plenamente de la crisis econmica y sumado a la creciente demanda de electricidad, ha desembocado en que el pas este sumido en una crisis energtica desde 2004, con redes manifiestamente insuficientes y frecuentes apagones. En septiembre de 2009 el parlamento indonesio (DPR) aprobaba la nueva ley (30/2009) de electricidad, introduciendo cambios importantes en el sector elctrico del pas y en el papel de PLN. La nueva ley acaba con el monopolio de la empresa estatal elctrica PLN, permitiendo a los inversores privados participar activamente en el sector elctrico. Tras la aprobacin de la ley entidades distintas de PLN pueden participar en el suministro pblico de electricidad incluyendo, adems del sector privado, otras compaas estatales, compaas regionales, cooperativas e incluso iniciativas
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Artculo 33, prrafo 2: Sectors of production which are important for the country and affect the lives of the people shall be controlled by the state. 5 Energas renovables en Indonesia Pablo Espuela

comunales (swadaya masyarakat). A pesar del gran avance que supone esta ley, las compaas estatales (principalmente PLN) an cuentan con ciertos derechos prioritarios. Asimismo, en enero de 2010, se aprob mediante Decreto Presidencial (PR 4/2010) una nueva regulacin para agilizar la diversificacin de proyectos hacia proyectos no petrolferos, como ordenaba la ley 30/2009. Dicho Decreto invita expresamente a inversores privados a participar en la construccin de plantas energticas, incluyendo lneas de transmisin. PLN queda por tanto, como la empresa compradora de la electricidad y posterior proveedora a los usuarios finales. Por su parte, la posterior Regulacin del Ministerio de Energa y Recursos Naturales 2/2010 establece la capacidad y emplazamiento de las nuevas plantas a construir.

3. INDICADORES
Antes de la crisis asitica del 97, Indonesia experiment un crecimiento anual en el consumo de electricidad entorno al 13%, con los mayores picos en 1994 95 (alrededor del 15%). Sin embargo, tras la crisis, el crecimiento del consumo descendi hasta el 7%. Asimismo, la capacidad productiva de PLN durante el perodo posterior (1998 2006), aument nicamente en torno al 2,4% anualmente, por lo que la necesidad de demanda de consumo de la poblacin no se encontraba satisfecha (la demanda de energa crece en trminos anuales un 6,8% actualmente). La falta de suministro elctrico en el pas ha sido identificada como uno de los mayores obstculos para hacer negocios, tal y como lo indican el 43% de los informes de la OCDE en 2008. Adems, Indonesia tiene el ratio ms bajo de electrificacin de todos los pases del Sudeste Asitico (ver tabla 1). Gracias al subsidio del gobierno en las tarifas, los consumidores indonesios disfrutan del precio ms bajo entre los pases de la zona.

Tabla -1 Comparacin de indicadores sobre el Sector de la Electricidad Ratio de Electricidad (% de hogares) 66 Transmisin y Prdidas de distribucin (%) 10 Tarifas residenciales $/kWh) 0,052 Tarifas Industriales (US$/kWh) 0,45
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Pases

(US

Indonesia

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Tailandia Malasia Vietnam Filipinas

99 98 97 79

7,3 7,2 13,4 12,4

0,073 0,098 0,05 0,153

0,05 0,078 0,05 0,108

Fuente: Informe Ministerio de Infraestructuras de Indonesia de 2010

Debido al bajo ratio de electrificacin en Indonesia, el Gobierno contina otorgando fondos para las conexiones de nuevos hogares en reas rurales ya que la electrificacin en estas reas no resulta financieramente atractiva para PLN, tal y como se comenta ms adelante. Asimismo, las tarifas de electricidad son uniformes en todo el pas y se encuentran subvencionadas por el Gobierno , lo que hace ms atractivo para la poblacin cambiar a la electricidad como fuente energtica. La ineficiencia del sistema reside en que el precio del combustible es relativamente alto y va en aumento, lo que encarece el coste de operaciones continuamente. Este hecho se traduce en grandes subvenciones por parte del Estado para hacer frente a estas variaciones. PLN ha estado operando con prdidas desde 1997 hasta 2007, fecha en la que las tarifas aumentaron significativamente debido a compromisos sociales por parte del gobierno. En respuesta a la subida de los precios de los combustibles en 2008, PLN ha comenzado una implementacin de tarifas sin subsidios para los clientes con mayor poder adquisitivo, lo que permitir reducir la cantidad de subsidios requeridos por parte del Gobierno. Por otro lado, el hecho de que el precio de las tarifas sea uniforme, obstaculiza el aumento de la capacidad de produccin de la electricidad debido a la escasa viabilidad econmica, provocando adems, altas ineficiencias en el sector. En primer lugar porque no hay seales en el precio que indiquen a los inversores una falta de abastecimiento y, por lo tanto, oportunidades para invertir en el sector. En segundo lugar los consumidores no son conscientes del alto coste que supone abastecerles de electricidad, por lo que no tienen conciencia de conservar la electricidad y no malgastarla.
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En cuanto a la electrificacin rural, cabe destacar que no es atractiva financieramente para PLN debido a la baja densidad de poblacin. Estas reas suelen abastecerse por plantas de energa diesel cuyo consumo es ms caro. El resultado es un coste mucho ms elevado (por encima de 2.000 Rp/kWh), alcanzando los 3.955 Rp/kWh en zonas ms remotas como Malucas. Por otro lado, los cortes y deficiencias en el sistema afectan tambin a zonas industrializadas, suponiendo un lastre en el desarrollo econmico del pas.

Este precio es estipulado por el Presidente de Indonesia, aunque basado en recomendaciones del Ministerio de Energa y Recursos Minerales y tras una consulta con el Parlamento. 7 Energas renovables en Indonesia Pablo Espuela

De acuerdo a los nuevos objetivos fijados por el gobierno para mejorar el ratio de abastecimiento de electricidad, PLN debera enfocarse en pueblos que se encuentran en lugares incluso ms remotos, menos accesibles y con menor densidad de poblacin. Sin embargo, los costes de produccin se dispararan entorno a las 4.000 Rp/kWh, con un ingreso medio que rondara las 650 Rp lo que supone un increble desincentivo para PLN. Otra debilidad de la compaa estatal PLN, es su alta dependencia del petrleo como combustible para la generacin de electricidad. Casi toda la electricidad producida por PLN en localizaciones remotas es generada por plantas de energa diesel. Aparentemente, a no ser que el precio sea econmicamente viable, el objetivo de 90% de electrificacin para 2020 (95% para 2025) ser extremadamente costoso e insostenible debido a la volatilidad del precio del petrleo y a la sensibilidad que este coste tiene sobre el coste operacional de la electricidad. Por tanto, se requerir una revisin de los subsidios gubernamentales para asegurar el cumplimiento tanto de los objetivos econmicos como sociales. Para paliar esta dependencia, el Gobierno ha lanzado un plan, el PLNS Fast Track Program.

4. PLANES DE GOBIERNO
PLNS FAST TRACK PROGRAM: 10.000 MW El programa de aceleracin energtica, tambin conocido como Fast Track Program, surgi en el ao 2006 (Regulacin Presidencial 71/2006) como esfuerzo gubernamental para aumentar la capacidad de generacin de la empresa estatal PLN y, a su vez, diversificar sus fuentes productivas excesivamente dependientes del petrleo. Originalmente el programa prevea la construccin de 40 plantas de carbn con capacidad de generacin de unos 8.750 MW, sustituyendo 2.400 MW de generacin de base petrolfera. La preocupacin acerca de la nueva dependencia en el carbn, sumada al fuerte impacto medioambiental de la nueva base de produccin y a la voluntad del gobierno de enriquecer el mix energtico, dieron lugar a una segunda fase del programa en 2010. En esta segunda fase se estipula que la empresa estatal PLN debe conducir el desarrollo elctrico del pas haciendo hincapi en el desarrollo de energas renovables (exactamente el 60% de la generacin debe proceder de plantas que utilicen energas renovables) y en la utilizacin de tecnologas con mnimo impacto medioambiental en la operacin de las nuevas plantas . El Decreto Presidencial 4/2010, surgi con el objetivo de dotar de una base legal a la nueva fase del programa. Dicho Decreto fija los requisitos para los proyectos de construccin de plantas para PLN y regula la financiacin de los proyectos que pueden ser llevados a cabo en cooperacin con el sector
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Por ejemplo, para las centrales trmicas de carbn se requiere el uso de supercritcal or ultrasupercritical boilers. Energas renovables en Indonesia Pablo Espuela

privado (Productores Energticos Independientes, IPP). Segn el mismo, la financiacin proceder tanto del presupuesto estatal como de otras fuentes legalmente previstas. Por otro lado, la regulacin posterior del Ministerio de Energa y Recursos Naturales (Regulacin Ministerial 2/2010), citada con anterioridad, concreta los detalles de los proyectos de construccin Este programa es un punto de inflexin importante para preparar el futuro mix energtico y las reservas del pas. Durante la actual segunda fase est previsto que PLN construya plantas con capacidad de 5.118 MW, para lo que se estima una inversin necesaria de unos 7.600 millones de dlares. Por su parte, los IPPs construirn plantas con capacidad de 5.035 MW, para las que la inversin necesaria rondar los 8.500 millones de dlares.

Tabla 2 10.000 MW Acceleration Program (Segunda Fase)

Capacidad Estimada (MW) Fuente Geotermal Hidrulica Carbn Gas Total Total Programa
Fuente: Ministerio de Energa y Recursos Naturales, Regulacin 2/2010.

Proyectos PLN 880 1.174 1.764 1.300 5.118 10.153

Proyectos IPP 3.097 30 1.548 360 5.035

El total de plantas energticas desarrolladas por PLN e IPPs aglutinan una capacidad de casi 30.000 MW. Energas renovables en Indonesia Pablo Espuela

III. MERCADO ENERGIAS RENOVABLES

1. DELIMITACIN DEL SECTOR

Bajo la denominacin de energas renovables consideraremos las siguientes fuentes energticas: hidroelctrica, biomasa, geotermal, solar y elica. Productos susceptibles de ser incluidos dentro de cada fuente:

Hidrulica: Biomasa:

Turbinas y generadores Calderas, sistemas de secado y turbinas

Geotermal: Solar:

Condensadores y turbinas Colectores solares y mdulos fotovoltaicos

Elica:

Aerogeneradores

2. OBJETIVOS

Teniendo en cuenta que el objetivo del gobierno pasa por crear capacidad de generacin a gran escala en todo el pas, Indonesia requiere una tecnologa capaz de producir energa de forma fiable y que se pueda configurar fcilmente al archipilago. La eficiencia econmica es un factor clave a la hora de entender el mercado indonesio. Existen condiciones en los precios de venta de electricidad que hacen que los mercados ms interesantes para el sector privado sean el de la energa hidroelctrica y la geotrmica, de ah que tambin sean los sectores que mayores flujos de inversin han atrado.

3. MERCADO HIDROELCTRICO
La generacin hidroelctrica en Indonesia est todava sin explotar. El pas cuenta con abundantes fuentes, pero su utilizacin es todava escasa. Se calcula que Indonesia tiene una capacidad hidroelctrica de unos 75.000 MW, aunque algunas fuentes lo reducen a 22 GW. Sin embargo actualmente menos de un 4% de esas fuentes estn siendo utilizadas. En 2010 la capacidad era de 3.522,57 MW.
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Pese a que todo apuntara a un aumento prximo de la capacidad, se cree que en los prximos 10 aos disminuir, principalmente por problemas medioambientales y sociales en el desarrollo de nuevos embalses y la disminucin de la capacidad de las presas por el efecto de erosin en los estuarios. Al parecer la mejor forma de aprovechar la energa del agua fluyente de los ros es con plantas pequeas, de tipo mini-hidroelctrica, micro-hidroelctricas y pico-elctrica, y sobre todo para las zonas ms remotas. Tambin se desarrollar la utilizacin de plantas hidroelctricas con bombasturbina, mejorando as el sistema elctrico nacional y la respuesta en momentos de picos de demanda. En el plan de desarrollo del Gobierno de Indonesia hay planificadas la construccin de centrales mini y micro elctricas en zonas como Sulawesi, Papa y Flores, lo que supondra una fuente alternativa de acceso a energa moderna. El mercado hidroelctrico es especialmente atractivo para aquellas compaas que produzcan turbinas para aplicacin micro-hidrulica (tanto grandes compaas como PYMES), adaptadas para pequeas plantas de generacin hidroelctricas de hasta 500 Kw. El mercado para mini-turbinas hidroelctricas y sistemas de control, depende exclusivamente de las importaciones ya que el mercado domstico no se encuentra desarrollado.

4. BIOMASA
Indonesia tiene un alto potencial de energa procedente de la biomasa, principalmente originada a partir de residuos forestales y agrcolas. Se calcula un potencial equivalente a unos 50.000 MW de los cuales slo hay instalados unos 445 MW. Un 35% del suministro total de energa primaria (entendiendo energa primaria como energa extrada de fuentes naturales: carbn, lignito, petrleo crudo, gas natural, combustible nuclear y fuentes renovables, as, en Europa, la principal fuente de energa primaria es la energa nuclear seguida por el gas natural), especialmente en zonas rurales, procede de la biomasa. Sin embargo, en el campo de la generacin elctrica, la biomasa es la fuente alternativa menos utilizada. Segn la zona geogrfica, la procedencia de esta fuente vara desde la madera en zonas boscosas y jungla, pasando por los deshechos agrcolas en tierras bajas hasta los residuos urbanos en ciudades. El gobierno provincial de Yakarta ha seleccionado cinco compaas privadas para construir una planta de tratamiento de basuras. Tecnologas de conversin energtica como la pirolisis, la combustin, la asimilacin anaerbica y la gasificacin han sido implementadas as como tcnicas de cogeneracin a travs de la biomasa y del biodiesel.

5. MERCADO GEOTRMICO

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Situado en el Cinturn de Fuego del Pacfico, Indonesia es el pas con ms volcanes del mundo, de los cuales unos 69 estn activos. Expertos en la materia le atribuyen el 40% de las reservas geotrmicas mundiales, con capacidad terica para producir unos 28,5 GW de potencia, si bien slo cuenta con 2,3 GW reservas probadas. Sin embargo, y pese a que este sector lleva desarrollndose 30 aos, solamente 1.194 MW estn operativos, situndose en el tercer puesto en capacidad de produccin detrs de EEUU y Filipinas. La falta de desarrollo proviene principalmente del freno que suponen algunos de los inconvenientes de este tipo de energa. Su alto coste de prospeccin e instalacin, la convierte en estos momentos en una energa ms cara que el carbn. Por ejemplo, habra que invertir unos 105 millones de dlares para una planta de generacin de 45 MW, estando incluida en dicho presupuesto la necesidad de excavar de siete a nueve pozos (cuyo coste es de cinco millones de dlares cada uno), y la construccin de infraestructuras relacionadas (como carreteras por ejemplo). Es tal la inversin necesaria que, a da de hoy, pocas empresas operan centrales geotrmicas en Indonesia. En particular, lo hace la empresa estatal Pertamina Geothermal Energy (PGE) en exclusiva o en jointventure con socios extranjeros, que hasta el momento se han reducido a la local Star Energy Indonesia y a las estadounidenses Chevron y California Energy International. Empresas como Tata Power (India), MedcoEnergi (Indonesia) o Chevron (EEUU) ya han mostrado su inters para futuros proyectos . En el esfuerzo por cambiar su mix energtico, Indonesia est invirtiendo muchos recursos en impulsar la energa geotrmica, con el fin de convertir al pas en el primer productor a escala mundial. Este sector ofrece grandes oportunidades para empresas extranjeras en lo referente a equipos para las plantas energticas, especialmente turbinas de gas. Recientemente, el Gobierno ha anunciado la asignacin de una reserva de unos 39 millones de dlares para compensar cualquier fracaso en las exploraciones geotrmicas de 2011. Adems del fondo de compensacin, el Gobierno tambin ha firmado con fecha de 16 de febrero de 2011 el decreto ministerial EMR N 02/201, por el que ordena a la compaa elctrica nacional PT PLN comprar energa geotrmica a un precio lmite de 0,097 dlares por kWh, acabando as con la incertidumbre de los precios. El objetivo del Gobierno pasa por cubrir el 5% de la demanda en 2025 con energa geotrmica, lo que significara tener una potencia instalada total de entre 9.500 y 10.000 MW.
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6. ENERGIA SOLAR
Al estar el pas situado en torno al ecuador, el potencial de energa solar es relativamente elevado, con una intensidad media diaria de 5kWh/m2/da. A pesar de que todava no se haya creado un mapa de

Para ms informacin En Busca del Liderazgo, Iaki Mendoza, El Exportador. (http://www.elexportador.es/icex/cda/controller/PageExportador/0,8723,6735394_6735502_6742676_4477471_4477465_2,00.html). 12 Energas renovables en Indonesia Pablo Espuela

irradiacin solar, la energa fotovoltaica s se considera una opcin viable para la generacin a pequea escala en un pas donde el 60% de la poblacin todava vive en zonas rurales. As, multitud de empresas han abierto oficinas de representacin en reas donde no ha llegado la electricidad y ofrecen mdulos solares e incluso crditos En la ltima dcada, cerca de 100.000 sistemas han sido instalados a travs de diferentes programas gubernamentales as como a travs de una activa poltica comercial. Casi todos los componentes son producidos localmente por pequeas empresas. El gobierno est tratando de promover la energa fotovoltaica en centros urbanos aunque no es fcil dado que los picos de demanda en ciudades como por ejemplo Yakarta, se producen de 6:00 a 10:00, horas en las que estos mdulos no producen energa. La barrera principal a la que se enfrentan los promotores es la falta de financiacin, si bien el gobierno ha creado un programa por el que pretenden construir 1 milln de sistemas solares para uso domstico. La capacidad instalada en la actualidad de energa solar fotovoltaica es de 8 MW.

7. ENERGIA EOLICA
El potencial de energa elica del pas es relativamente pequeo debido a la baja velocidad del viento (entre 3 y 4 m/seg) y a su irregularidad. Sin embargo, en ciertas reas, especialmente en el este de Indonesia (Kalimantan y Sulawesi), la velocidad es superior a los 4 m/seg, siendo esta la mnima requerida para el desarrollo de parques elicos viables. La escasa utilizacin de energa elica (sobre 0,5 MW) se concentra en reas rurales y remotas donde se produce energa de forma autnoma para el bombeo de agua y el cargado de bateras. Otro problema al que nos enfrentamos en esta rea, adems de la consabida falta de financiacin, lo encontramos en la falta de informacin fiable, ya que todava no se ha creado un mapa de vientos para el pas.

8. BARRERAS
La financiacin de proyectos de Energas Renovables es el principal problema al que se enfrentan los promotores indonesios. El riesgo del proyecto, la inflexible estructura de tarifas y el marco regulatorio
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hacen que los costes de prstamos sean relativamente altos. Al hablar de pases como Indonesia, el riesgo pas unido a la incertidumbre econmica y a los costes de transaccin no hacen sino aadir costes de capital al proyecto. Dado, por otra parte, que los beneficios que estos proyectos generan son bsicamente fijos, cubrir los servicios de la deuda puede llegar a ser todo un reto para los promotores. Esto hace que la mayora de las empresas traten de financiarse a travs de accionistas privados, difciles de encontrar por los bajos retornos de inversin ocasionados por los altos niveles de deuda. Muchos bancos comerciales no ofrecen financiacin para este tipo de proyectos o, si la ofrecen, es a un alto tipo de inters.

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IV. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 4.1. INVERSIN PRIVADA EN EL SECTOR ENERGTICO

Ha de tenerse en cuenta que las regulaciones referentes a la electricidad y la posibilidad de participacin privada en el sector son an muy recientes. Por esta razn, y dada la falta de madurez en el desarrollo de nuevos proyectos, existen algunas incertidumbres a las que el inversor no debe ser ajeno. La encargada de la distribucin de electricidad en el pas es la empresa estatal PLN que adems es la nica autoridad competente encargada de emitir licencias para el desarrollo de proyectos energticos. Cuatro son las formas de acceder al mercado de proyectos de desarrollo de energas renovables: 1. Proyectos identificados por la PLN: Estos se podrn ejecutar a travs de plantas llave en mano con previo concurso de adjudicacin y posterior explotacin por parte de PLN. La financiacin de estos proyectos podr ser bilateral y/o multilateral 2. Proyectos adjudicados bajo la modalidad EPC plan o ingeniera, aprovisionamiento y construccin por el que la PLN seguir siendo el propietario del proyecto pero la realizacin del mismo sera subcontratada 3. Bajo el Small Power Purchase Agreement los promotores privados ofrecen a la PLN la energa cautiva y esta la adquiere a un precio estipulado. Estos proyectos son atractivos para ambas partes ya que para la autoridad estatal, la tarifa ofrecida siempre estar por debajo de la de generacin elctrica por otras vas y para el promotor, significa la venta del excedente energtico. 4. Otra forma de acceder al mercado y que todava no ha sido llevada a la prctica, consiste en que promotores privados identifiquen su propio mercado y vendan la energa directamente a los consumidores. La PLN podra obtener una comisin por kWh vendido.

No hay barreras especiales a la importacin de equipos relacionados con las energas renovables. Los impuestos a la importacin (5-10%) se han venido reduciendo en los ltimos aos. Debido a que el gobierno est prestando especial inters en el desarrollo de estas fuentes, se facilitan las importaciones de estos equipos y, adems, se dan incentivos a los promotores privados. En cuanto a los estndares tcnicos y medidas de seguridad, Indonesia ha adoptados las normas internacionales. En cuanto a la distribucin de los productos objeto de estudio, la mejor manera de acceder al mercado es a travs de agentes o distribuidores especializados que estn al corriente de proyectos y en contacto con promotores. En el caso de los mdulos solares, por ejemplo, multitud de empresas locales han abierto oficinas de representacin en reas donde no ha llegado la electricidad.
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La mayora de los proyectos, como ya se coment anteriormente, son llevados a cabo por la empresa nacional de electricidad PT PLN. Para proyectos dentro del rea geotermal, la empresa debe trabajar junto a PT Pertamina, la empresa estatal responsable de la explotacin de petrleo, gas y energa geotermal. Slo las empresas registradas pueden optar a concursos para obtener contratos de servicios con PT PLN y PT Pertamina. Muchas de las compras de bienes y servicios se hacen a travs de estos concursos a los cuales slo tienen acceso los vendedores autorizados. Sin embargo, a veces se permiten las compras directas sin previo concurso de suministro. Las concesiones se realizan en funcin del precio, del contenido local de los productos, de las ventajas tcnicas y de la reputacin de los productores.

4.1.2.

GARANTAS Y EXENCIONES

El gobierno introducir una garanta para la viabilidad de los negocios de PLN, regulada por el Ministerio de Finanzas. Sin embargo, el contenido y la forma de dicha garanta todava no est establecido, y los detalles se establecern de acuerdo con las regulaciones vigentes. Todava no es posible determinar si la inclusin de esta garanta puede implicar la prolongacin de las negociaciones entre gobierno e inversores, lo que podra desembocar en retrasos en los proyectos. Adems, se introducirn ciertas exenciones a la importacin y otras facilidades. Sin embargo, todava no est claro cules sern las otras facilidades a la inversin privada ni sus trminos y condiciones.

4.1.3.

LICENCIAS

Bajo la ley de electricidad 30/2009 hay dos tipos de licencias: Electricity Business

a) Electricity Business Licence para uso pblico (Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, IUPTL). Esta licencia cubre las siguientes actividades: generacin de energa/electricidad, transmisin, distribucin y/o venta de electricidad. En el caso de un inversor privado, esta licencia deber ser emitida por el gobierno central ya que se vender la electricidad a la empresa estatal PLN. La regulacin vigente no facilita detalles especficos acerca de la condiciones de obtencin y procedimientos a seguir para la obtencin de la licencia IUPTL. Se espera que este tema se trate en una prxima regulacin gubernamental. b) Electricity Business Licence para uso privado (Izin Operasi) Electricity-supporting Business

a) Electricity Supporting Services Licence (Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik) b) Electricity Supporting Industry Licence (Izin Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik)

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4.1.4.

USO DE LAS INSTALACIONES DE TRANSMISIN DE PLN

La regulacin PR 4/2010, parece asumir que el inversor privado no necesitar construir sus propias lneas/instalaciones de transmisin sino que podr utilizar las ya existentes. Sin embargo la ley 30/2009, otorga al gobierno central el derecho de aprobar tarifas para el uso de lneas de transmisin, y no establece de manera explcita que los poseedores de una licencia IUPTL, tengan acceso automtico a las lneas de la empresa estatal PLN.

4.1.5.

ADQUISICIN DE TERRENOS.

El Decreto Presidencial PR 4/2010, establece que todas las licencias relacionadas con anlisis de impacto medioambiental (AMDAL), cesin y compensacin de lneas de transmisin y procesos de adquisicin de tierras, deben completarse en 120 das con la aprobacin de la institucin gubernamental o agencia correspondiente. Sin embargo, dicha provisin parece relacionada nicamente con la construccin de plantas de PLN y no parece aplicable a la construccin llevada a cabo por inversores privados. Se espera que en un futuro prximo el gobierno, a travs de la National Land Agency, establezca una ley de adquisicin especfica para proyectos de infraestructuras.

4.1.6.

DETERMINACIN DE LAS TARIFAS Y PRECIOS DE VENTA.

Bajo la ley 30/2009, la determinacin de la tarifa elctrica de los inversores con licencia IUPTL corresponde al gobierno central con aprobacin del parlamento (DPR), previa consideracin de los intereses nacionales, regionales y de los consumidores finales. Asimismo, est previsto que las tarifas puedan ser diferentes en distintas regiones. El gobierno central y el regional, de acuerdo con sus respectivas autoridades, deben aprobar el precio de venta y las tarifas por el uso de lneas de transmisin.

4.1.7.

USO DE MATERIAL LOCAL.

La regulacin vigente apuesta por que los inversores con licencia IUPTL prioricen el uso de material local, pero ni la ley 30/2009 ni el PR 4/2010 especifican requerimientos mnimos o porcentajes. Se espera que estas cuestiones las resuelvan mediante regulacin los ministerios competentes.

4.2.

REGULACIN

No hay tampoco una regulacin especial que afecte a los mismos. La importacin de estos productos slo precisa de los requerimientos generales para la importacin en Indonesia y la obtencin de la
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licencia de importacin (APIT) que se puede obtener en el Ministerio de Industria y Comercio indonesio. El proceso de obtencin del APIT lleva dos semanas y la validez del mismo tiene una duracin de cinco aos.

4.2.2.

ARANCELES E IMPUESTOS

Atendiendo a la ltima regulacin gubernamental sobre incentivos impositivos para inversores en 2008, el sector elctrico es elegible para exenciones sobre el impuesto de la renta por valor del 5% del total de la inversin. Estas exenciones podran prorrogarse durante 6 aos.

4.2.3.

INDONESIAN NATIONAL STANDARD

Por otro lado, el uno de octubre del pasado ao se aprobaba una orden ministerial para implementar de manera obligatoria el SNI (Indonesian National Standard) que implicara la obligatoriedad de etiquetado en idioma Indonesio todos los productos, excepto productos alimentarios y medicinas. Las asociaciones manufactureras han sealaban que estaban preparadas para la implementacin de dicha orden. Desde Gabel se ha mostrado el total apoyo a la medida ya que se entiende que esta beneficiar no slo a los consumidores sino tambin a productores e importadores, ya que minimizar la entrada en el pas de productos ilegales.

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V. ANEXOS 5.1. EMPRESAS

PT. Industrade Prima Elektrik Jl. Cipaku I No. 2. Kebayoran Baru Yakarta 12170 Telef : 7201752 Fax 62-21-72791569,

PT. Impa Energi Jl. Talang No. 3. Pegangsaan Yakarta - 10320 7201751, Telef : 3904369 Fax 62-21-3904367, 3904368,

: 62-21-7222943

: 62-21-31930570

Contacto : Mr. Nazwar Nasir - Director E-Mail : industrade@centrin.net.id

Contacto : Mr. H. Djan Faridz - Director E-Mail : impa@priamanaya.co.id

Producto : Electrical equipment and Producto : Power plant, builder, operador, engineering service; Power installation Electrical and mechanical engineering contractor. contractor Actividad : Agent, Trader, Importer Actividad : Trader, Service

PT. Adab Alam Electronic Jl. Cideng Barat No. 31-AA Yakarta 10150 Telef : 62-21-6321946, 6321947,

PT. Duta Rantai Mas Jl. Mangga Besar Raya No. 107 Blk. C3 Yakarta 11170 Telef : 62-21-6497489, 6532141, 6594180 6490178,

Fax : 62-21-63863024, 63863025, 63866770 Fax

: 62-21-6594594, 6595970

Contacto : Mr. Rocky Dharmawan - Contacto : Mr. Freddy Suriahudaja President Director Director E-Mail salesmarketing@adabalam.com Homepage : www.adabalam.com Producto : Home audio; Sofa, bed Actividad : Distributor, Manufacturer : E-Mail : drm@bit.net.id Producto : Conveyor; Power transmisin equipment Actividad : Distributor, Trader

PT. Himalaya Everest Jaya Jl. Daan Mogot Km. 10 No. 151 Pesing Poglar
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Yakarta 11710 Telef : 62-21-5448965, 5448956 Fax : 62-21-6191925, 6194658

Contacto : Mr. Antn Asmadi - President Director E-Mail : himalaya@indosat.net.id Homepage : www.hej.co.id Producto : Electromagnetic clutch and brake; Electrical and mechanical; Power transmisin; industrial control and automation Actividad : Trader, Manufacturer

Importadores y Distribuidores:

P.T. ABB Sakti Industri Wisma Metropolitan II, 8th & 9th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta - 12920 Telef : 62-21-25595555 Fax : 62-21-25595566, 25515566 E-Mail : HomePage : www.abb.com Contacto : Mr. Hemant Sharma President Director Actividad : Importer; Manufacturer Producto : Electrical equipment and machinery; Low voltage product; NCB; Turbo charging -

P.T. Bina Patria Inconas Harmoni Plaza Blok E N 43-44 Jl. Suryopranoto N 2 Jakarta - 10130 Telef : 62-21-6331343 Fax : 62-21-6331361 Contacto : Mr. Ir. Bambang Supriyadi President Director E-Mail : fanytukunang@yahoo.com Producto : Mechanical and electrical contractor; Drilling plant and equipment Actividad : Service.

P.T. Berca Indonesia Jl. P. Jayakarta N 149-A Jakarta 10730 Telef : 62-21-6006125 Fax : 62-21-6399191
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C.V. Cahaya Makmur Comp. Permata Ancol Blok N N 7 Jakarta - 14430 Telef : 62-21-6456434, 6455609 Fax : 62-21-6456434
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E-Mail : bercaind@cbn.net.id HomePage : www.berca.co.id Contacto : Mr. Prajna Murdaya - Director Actividad : Distributor; Importer

E-Mail : ste88@hotmail.com Contacto : Mr. Stephen Cahyadi Director Actividad : Importer Lighting and electrical -

Producto : Producto : Electrical and mechanical equipment equipment; Control system; Medical instrument and analytical

PT. Cita Contrac Jl. Pinang Ranti No. 5. Pondok Gede Yakarta 13560 Telef : 8098278 Fax 62-21-8002161,

P.T. Damar Kristal Mas Jl. Mangga I Blok D N 12 Jakarta - 11510 8090188, Telef : 5688479 62-21-5605570, 5688480,

: 62-21-8090623

Fax : 62-21-5688477

Contacto : Mr. Ir. Bambang Muljodjati E-Mail : dkristalmas@yahoo.com.sg Director Contacto : Mr. Rudy Lukasanto E-Mail : citacontrac@citacontrac.co.id Director Producto : Power installation contractor, Actividad : Importer telecommunication; General Merchant Producto : Electrical component and trading; Electric engineering service. Actividad : Trader, Service

PT. Duta Rantai Mas Jl. Mangga Besar Raya No. 107 Blok. C3 Jakarta 11170 Telef : 62-21-6497489, 6592141, 6594180 Fax

P.T. Fastindo Piranti Kabel Jl. Pegambiran Kav. 292 A-B Rawamangun 6490178, Jakarta - 13220 Telef : 62-21-4753535

Fax : 62-21-4753505 Contacto : Mr. Freddy Suriahudaja E-Mail : fastindo@fastindo.co.id Director Homepage : www.fastindo.co.id E-Mail : drm@bit.net.id Actividad : Importer; Supplier Producto : Conveyor; Power transmisin Producto : Electric cable accessories; equipment; Electrical equipment Connector Actividad : Distributor, Trader

: 62-21-6594594, 6595970

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P.T. Gikoko Kogyo Indonesia Pulogadung Industrial Estate Jl. Pulokambing Kav. II-i N 9 Jakarta - 13930 Telef : 62-21-4601970 Fax : 62-21-4609380 E-Mail : gikoko@aol.co.id HomePage : www.gikoko.co.id Contacto : Mr. Joseph Hwang - Director Actividad : Importer; Manufacturer

PT. Guna Elektro Jl. Arjuna Utara No. 50 Jakarta 11510 Telef : 62-21-5655010, 5655020 Fax : 62-21-5674641, 5655030

Contacto : Mr. Ir. Sarwono Tirtarahardja President Director E-Mail : gaejkt@gae.co.id mek@gae.co.id Homepage : www.gae.co.id /

Contacto : Mr. Ir. Sarwono Tirtarahardja Producto : Electric power distribution President Direct5or equipment and installation; Industrial Producto : Communication industrial and protective; Safety device traffic automation system; Electrical and equipment; Boiler, Dust collector; Mechanical system. Industrial Actividad : Trader, Manufacturer, Service

P.T. Indah Machine Jl. Pantai Sanur III N 5 Jakarta - 14430 Telef : 62-21-6406080, 6406081 Fax : 62-21-64714227 E-Mail : imcmedan@indosat.net.id Contacto : Mr. Sumardi Wibowo Director Actividad : Importer -

PT. Industrade Prima Elektrik Jl. Cipaku I No. 2. Kebayoran Baru Jakarta 12170 Telef : 7201752 Fax 62-21-72791569, 7201751,

: 62-21-7222943

Contacto : Mr. Nazwar Nasir - Director E-Mail : industrade@centrin.net.id

Producto : Electrical equipment and engineering service; Power installation Producto : Electrical and electronic contractor. product for industrial use; Motor; Power generator Actividad : Agent, Trader, Importer

PT. Lautan Kencana Hidup Jl. Kyat Caringin No. 22 Yakarta 10150 Telef : 62-21-63863673 Fax : 62-21-63863352

PT. Primakarya Majugemilang Comp. Puri Kencana Blk. M-8 No. 3-P Jl. Puri Kencana Yakarta 11610 Telef : 62-21-5819650 Fax : 62-21-5819677
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Contacto : Mr. Victor Gusnawan - Director

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E-Mail : lkhind@cbn.net.id Actividad : Trader; Importer Producto : Electrical product

Contacto : Mr. Wiwi Sudjono Iswara Managing Director E-Mail : pkmg@cbn.net.id Producto : Industrial tools and supl; Machinery and industrial equipment Actividad : Trader

PT. Sahabat Indonesia Pergudangan Industrial Estate

P.T. Shihlin Elektrik Lindeteves Trade Centre SB Fl. Blok A-1 N 28

Jl. Muara Karang Selatan Blk. A Utara No. 1 Jl. Hayam Wuruk N 127 Yakarta 11440 Telef : 62-21-6610651 Fax : 62-21-6603700 Jakarta 11180

Telef : 62-21-6231100, 62317705 Fax : 62-21-53208646 E-Mail : shihlindo@indo.net.id Contacto : Mr. Edi Susanto - Director Actividad : Agent; Trader; Importer Producto : Electrical part

Contacto : Mr. Jacob Brahim - Director E-Mail : sahabat@uninet.net.id Producto : Building material Actividad : Distributor

PT. Supra Awali Jl. Gunung Sahara No. 75 Yakarta 10610 Telef : 62-21-4249613, 4207148, 4207149 Fax : 62-21-4257782

PT. Twink Indonesia Twink Centre 7th Fl Jl. Kapt. Pierre Tendean No. 82 4203516, Yakarta - 12790 Telef : 62-21-7900088, 7900189 Fax : 62-21-7900188

Contacto : Mr. Wahyudi Masman Contacto : Mr. Drs. Julios Kaligis Director President Director E-Mail : info@supra-awali.co.id E-Mail : twink@idola.net.id Homepage : www.supra-awali.co.id Producto : Electrical product for industrial Producto : Chemical: Saint; Barometer use; Power installation contractor Actividad : Distributor, Trader Actividad : Distributor, Service

P.T. Unmaco Ruko Marinatama Blok F-3 A Jl. Gunung Sahari

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PT. Wisma Niagatama Perkasa Hayam Wuruk Plaza Tower 5th Fl Jl. Hayam Wuruk No. 108
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Jakarta Utara Telef : 62-21-64711611 Fax : 62-21-6452380 E-Mail : unmaco@yahoo.co.id Contacto : Mr. Tom Sunaga - Director Actividad : Trader; Importer

Yakarta - 11160 Telef : 6498253 Fax 62-21-6498251, 6498252,

: 62-21-6498250 Tjahjadi Aquasa -

Contacto : Mr. President Director

E-Mail : wnp@wisma.com Producto : Electrical and technical Producto : Electrical control system for equipment; Electro insulation material; industrial; Transformer General trading Actividad : Agent, Trader

PT. Wifgasindo Dinamika Instrument Engineering Tomang Tol Raya Blk. I No. 46 Jl. Kedoya Agave Raya Yakarta 11520 Telef : 62-21-5801125 Fax : 62-21-5803274

Contacto : Mr. Andreas A. Solikin President Director E-Mail : info@wifgas.com Homepage : www.wifgas.com Producto : Mechanical and electrical contractor and equipment Actividad : Agent, Trader, Service.

5.2.

ASOCIACIONES

Existe un marcado carcter asociacionista en la industria del material elctrico. A continuacin, se sealan las asociaciones de mayor inters para el sector: Asociacin Indonesia de Fabricantes de Material Elctrico (APPI) Asociacin de Contratistas Elctricos (AKLI)

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Asociacin de fabricantes de de Cable Elctrico (APKL)

APPI - Asociacin Indonesia de Fabricantes de Material Elctrico Jl Panjang Jiwo 58, Panjangjiwo, Tenggilis Mejoyo

Direccin:

Surabaya - 60299 Tel.: (62-31) 8411371 - 8433166 Fax: (62-31) 8411371 Pgina Web: http://appi-electric.co.id

AKLI - Asociacin de Contratistas Elctricos

Direccin: Jl Bratang Binangun Komp Pert Manyar Megah Indah Plaza Bl A/29-31,Brata Jay Surabaya 60284 Tel.: (62-31) 5026556 - 5029767 - 5029769 - 5029779 Fax.: (62-31) 5016794 Email: aklitm@yahoo.com Pgina Web: www.akli.org

5.3.

FERIAS

ELECTRIC INDONESIA 21 24 de septiembre 2011 Jakarta International Expo (JIExpo) Bianual PT. Pamerindo Buana Abadi; Allworld Exhibitions. Feria Internacional sobre Generacin Elctrica y Equipos Elctricos y Electrnicos.
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Fechas: Lugar: Frecuencia: Organizador: Descripcin:

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Coincidiendo con la celebracin de este evento, se preparan otros durante los mismos das que completarn una visin general del estado y desarrollo del sector elctrico en el pas. Las siguientes exposiciones y conferencias tendrn lugar en las mismas fechas en el mismo recinto:

RENEWABLE ENERGY INDONESIA: Feria Internacional que comprende todas las energas renovables.

POWER INDONESIA: Feria Internacional de Generacin, Transmisin y Distribucin Elctrica. MINING INDONESIA: Feria Internacional y Conferencias sobre Minera y Recursos Minerales.

INDO POWER 12 14 de mayo 2012 Jakarta International Expo (JIExpo) CEMS Bangladesh; KristaMedia Pratama PT. Feria Internacional sobre Generacin, Transmisin y Energa.

Fechas: Lugar: Frecuencia: Organizador: Descripcin:

Para ms informacin puede acudirse al buscador www.eventseye.com; o a la pgina web de los organizadores: www.pamerindo.com o www.kristamedia.com.

5.4.

DIRECCIONES DE INTERS

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Yakarta

Jl Agus Salim, 61 Yakarta 10350 Telf. (62-21) 335139 / 3107490 Fax. (62-21) 330164 CE: yakarta@comecio.mityc.es

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BKPM (Agencia Coordinadora de Inversiones)

Jl Jend. Gatot Subroto, 44 Yakarta Selatan Telf. (62-21) 5254981 / 525 4619 Fax. (62-21) 525 4945 http://www.bkpm.go.id

Ministerio de Industria y Comercio

Jl. Ikhman Ridwan Rais Lt.3 Blok B Yakarta Pusat Telf. (62-21) 3858171 Fax. (62-21) 3453114 CE: djdaglu@dprin.go.id http://www.dprin.go.id

BAPPENAS (Junta Coordinadora de Planificacin para el Desarrollo)

Jl Taman Suropati, 2 Yakarta Pusat Telf. (62-21) 3101984 / 336207 / 334811 Fax. (62-21) 3145374 http://www.bappenas.go.id

KADIN (Cmara de Industria y Comercio de Indonesia)

Gedung Chandra, 3rd floor Jl MH Thamrim, 20 Yakarta Pusat Telf. (62-21) 3103529 / 334596 Fax. (62-21) 310 7482 / 751 1068 http://www.kadin.net.id

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5.5.

BIBLIOGRAFA

Informe Econmico y Comercial de la Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Yakarta Gua Pas de la Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Yakarta Peridicos: The Jakarta Post; The Jakarta Globe Asociaciones: Asociacin Indonesia de Fabricantes de Material Elctrico (APPI); Asociacin de Contratistas Elctricos (AKLI); Asociacin de fabricantes de de Cable Elctrico (APKL)

Libro de Proyectos Blue Book Feria: Inatronics Exhibition

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